Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva - PDF\nČeskoslovenská obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva\nDownload "Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1"\n1 B Československá obchodní banka, a. s. Zkrácená výroční zpráva 2002 ČSOB Zkrácená výroční zpráva\n2 Obsah Přehled konsolidovaných finančních údajů za pět let 3 Profil společnosti 4 Profil KBC Bank and Insurance Group 4 Představenstvo 5 Dozorčí rada 5 Zpráva představenstva 6 Skupina ČSOB 16 Zpráva dozorčí rady 23 Finanční výkazy podle IFRS 24 Tato Zkrácená výroční zpráva je výtah informací z Výroční zprávy a neobsahuje všechny informace požadované českými zákony a předpisy. Pro plné seznámení s finanční situací, stavem a výsledky hospodaření je nutno se seznámit s Výroční zprávou v plném znění, která je dostupná na ČSOB Adresa: Na Příkopě 14, Praha 1 Telefon: SWIFT: CEKO CZ PP Telefax: Telex: Internet: 2 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002\n3 Přehled konsolidovaných finančních údajů za pět let (podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví / Mezinárodních účetních standardů) Roční výsledky (mil. CZK) Provozní zisk Daň z příjmů Čistý zisk Stav ke konci roku (mil. CZK) Vlastní kapitál Závazky ke klientům Závazky k bankám Vydané cenné papíry Úvěry a pohledávky z finančního leasingu Pohledávky za bankami Aktiva celkem Poměrové ukazatele (%) Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 16,65 16,49 14,26 9,57 12,11 Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 1,11 1,05 1,18 1,11 1,29 Kapitálová přiměřenost banky - opatření ČNB 1)2) 13,99 3) 15,04 13,70 20,24 18,16 Vlastní kapitál celkem / aktiva celkem 1) 6,91 6,45 6,41 12,22 10,95 Kurz CZK / USD 1) 30,14 36,26 37,81 35,98 29,86 Průměrný kurz CZK / USD 32,74 38,04 38,59 34,60 32,27 Kurz CZK / EUR 1) 31,60 31,98 35,09 36,13 Průměrný kurz CZK / EUR 30,81 34,08 35,61 36,88 1) k 31. prosinci 2) podle hlášení 3) kapitálová přiměřenost skupiny byla 12,56 % Skupina přijala IAS 39 prospektivně k Srovnatelná data nebyla přepočtena, některé položky roku 2000 však byly reklasifikovány. Ratingová hodnocení (k 31. březnu 2003) dlouhodobá: krátkodobá: Moody s A1 Prime-1 Standard & Poor s BBB A-2 Fitch BBB+ F2 Capital Intelligence BBB A3 ČSOB Zkrácená výroční zpráva\n4 Profil společnosti Československá obchodní banka, a. s. se udržuje na pozici nejsilnější a nejstabilnější banky v ČR a v celém regionu střední a východní Evropy. Po úspěšné privatizaci belgickou bankou KBC a strategickém převzetí Investiční a Poštovní banky dále dynamicky rozvíjí své služby s cílem uspokojovat stávající i budoucí potřeby svých klientů. Historie ČSOB ČSOB byla založena v roce 1964 majoritním akcionářem SBČS a dalšími státem kontrolovanými subjekty. ČSOB byla v Československu jedinou bankou, která poskytovala služby v oblasti zahraničního obchodu (financování podniků zahraničního obchodu, cizoměnové služby). Po roce 1990 banka diverzifikovala činnost a rozšířila klientskou základnu zejména o nové podnikatelské subjekty a také o fyzické osoby. Dnes je ČSOB univerzální bankou, která nabízí své produkty a služby všem klientům od studentů po seniory, od drobných živnostníků po nadnárodní korporace. Privatizace ČSOB Po úspěšné privatizaci působí ČSOB od června 1999 v koordinaci s majoritním vlastníkem, belgickou KBC Bank. KBC Bank je součástí skupiny KBC Bank and Insurance Group, která je prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností přítomna jak na evropském, tak asijském a americkém trhu. Dalšími významnými akcionáři ČSOB jsou Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Mezinárodní finanční korporace (IFC) ze skupiny Světové banky. Spojení ČSOB s IPB Dne 19. června 2000 ČSOB na základě smlouvy o prodeji podniku převzala aktiva a pasiva Investiční a Poštovní banky. Tímto strategickým spojením vznikla největší banka v ČR, jejíž diverzifikovaný obchodní profil zahrnuje segment Retail /SME, korporátní klientelu, privátní banku, finanční trhy a obchody s finančními institucemi. V retailovém bankovnictví působí ČSOB pod dvěma značkami: ČSOB a Poštovní spořitelna. Poštovní spořitelna, jako samostatná značka, přitom využívá pro obchody s nejširší retailovou klientelou bezkonkurenčně rozsáhlé sítě České pošty. Prioritou ČSOB přitom zůstává absolutní bezpečnost pro klienta garantovaná tradicí banky, firemní kulturou a průhlednými vlastnickými vztahy. Profil KBC Bank and Insurance Group ČSOB je členem skupiny KBC Bank and Insurance Group, která vznikla v roce 1998 spojením ABB Insurance Group, Almanij-Kredietbank Group a CERA Bank Group. Bankovní a pojišťovací aktivity skupiny KBC Group byly integrovány do společností KBC Bank N.V. a KBC Insurance N.V., které jsou obě řízeny holdingovou společností KBC Bank and Insurance Holding Company N.V., registrovanou na burze Euronext Brussels. Skupina KBC Bank and Insurance Group se soustředí na bankopojišťovací aktivity pro retailové klienty a je také aktivní v oblastech správy aktiv, služeb pro korporátní klientelu a obchodování na trzích. Geograficky je Skupina zaměřena na Evropu. Patří mezi tři největší bankovní a pojišťovací společnosti na svém primárním domácím trhu v Belgii a vystupuje jako jedna z největších finančních skupin v centrální Evropě, definované Skupinou jako sekundární domácí trh. Hlavní společnosti patřící do Skupiny v rámci centrální Evropy: Země Společnost Přímý a nepřímý podíl Česká republika ČSOB 84 % ČSOB Pojist ovna 84 % Patria Finance 100 % Maďarsko K&H Bank (banka) 59 % K&H Life (pojišťovna) 80 % Argosz (pojišťovna) 99 % Polsko Kredyt Bank (banka) 76 % Warta (pojišťovna) 40 % Slovensko ČSOB (banka) viz Česká republika Ergo Poist ovna (pojišťovna) 69 % Slovinsko NLB (banka) 34 % NLB Vita (pojišťovna) 67 % Klíčové údaje o KBC Bank and Insurance Group k jsou uvedeny níže. Výroční zprávy a další informace o KBC Group jsou k dispozici na webových stránkách Celková aktiva (mil. EUR) Tržní kapitalizace (mil. EUR) Čistý zisk (mil. EUR) Ukazatel kapitálové přiměřenosti KBC Bank 13,7 % Ukazatel solventnosti KBC Insurance 320 % Počet zaměstnanců (přepočtený stav) Dlouhodobý rating (k 28. únoru 2003) Fitch Moody s S&P s KBC Bank AA- Aa3 A+ KBC Insurance AA - A+ 4 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002\n5 Představenstvo Ing. Pavel Kavánek (nar ) předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Patrick Daems (nar ) člen představenstva a vrchní ředitel ČSOB Ing. Petr Knapp (nar ) člen představenstva a vrchní ředitel ČSOB Carl Rossey (nar ) člen představenstva a vrchní ředitel ČSOB Ing. Vladimír Staňura (nar ) člen představenstva a vrchní ředitel ČSOB S platností od rezignoval pan Vladimír Staňura na funkci člena představenstva. Mgr. Jan Lamser (nar ) člen představenstva a vrchní ředitel ČSOB Philippe Moreels (nar ) člen představenstva a vrchní ředitel ČSOB Dozorčí rada Remi Vermeiren, KBC Bank, President předseda dozorčí rady. V dozorčí radě ČSOB od Herman Agneessens, KBC Bank, Managing Director místopředseda dozorčí rady. V dozorčí radě ČSOB od Willy Duron, KBC Bank, Managing Director člen dozorčí rady. V dozorčí radě ČSOB od Francois Florquin, KBC Bank, Managing Director člen dozorčí rady. V dozorčí radě ČSOB od Farida Khambata, IFC, Director členka dozorčí rady. V dozorčí radě ČSOB od Ing. Roman Glasberger, ČSOB, náměstek pro SME v regionu Praha 2 člen dozorčí rady. V dozorčí radě ČSOB od Ing. Petr Korous, ČSOB, ředitel útvaru obchodování pro klienty člen dozorčí rady. V dozorčí radě ČSOB od Kanako Sékine, EBRD, Director členka dozorčí rady. V dozorčí radě ČSOB od ČSOB Zkrácená výroční zpráva\n6 Zpráva představenstva ČSOB se v roce 2002 po dokončení integrace s bývalou IPB zaměřila na plnění strategických záměrů v oblasti rozvoje obchodu, zejména v oblasti služeb drobné klientele a malým a středně velkým podnikům. Integrace dceřiných společností ČSOB a ex-ipb v oblasti správy aktiv a pojištění spolu s prohloubením spolupráce v rámci Skupiny ČSOB vytvořila předpoklady pro zvýšení synergických efektů a pro rozvoj bankopojištění. ČSOB úspěšně obhájila svou silnou pozici na českém trhu a upevnila své vedoucí postavení na trhu v oblastech, kde byla tradičně silná. Banka se soustředila na zkvalitnění obsluhy klientů a na zvýšení křížového prodeje produktů nabízených Skupinou ČSOB klientům. Na Slovensku ČSOB pokračovala v obchodní expanzi a posílila svou pozici rozšířením své pobočkové sítě. Navzdory zpomalení ekonomického růstu a dalšímu poklesu úrokových sazeb se bance podařilo udržet vysokou ziskovost a dosáhnout v roce 2002 opět velmi dobrých finančních výsledků. V průběhu roku 2002 ratingové agentury Moody s, Standard and Poor s a Capital Intelligence zvýšily ratingové hodnocení ČSOB (agentura Moody s zvýšila rating banky spolu se zvýšením hodnocení ČR). Vyšší ratingové hodnocení od Moody s se opírá o silnou domácí franšízu banky a také o podporu (v případě potřeby) KBC Bank. Hodnocení Standard and Poor s odráží podporu KBC Bank, státní záruky poskytnuté v souvislosti s převzetím IPB, silnou tržní pozici (a také zlepšující se ekonomické a podnikatelské prostředí v ČR). Ratingové agentury Moody s, Fitch i Capital Intelligence potvrdily nejvyšší možné hodnocení ČSOB (na úrovni ČR) a hodnocení od Standard and Poor s je nadále na vyšší úrovni než ostatních bank v ČR. Činnost ČSOB se setkala také s příznivým ohlasem u mezinárodního odborného tisku, čehož odrazem je získání ceny Banka roku 2002 pro Českou republiku vyhlašovanou prestižním časopisem The Banker, ceny Nejlepší banka v České republice pro rok 2002 časopisu Euromoney i ceny Nejlepší banka v České republice pro rok 2002 a také 2003 časopisu Global Finance. ČSOB byla zvolena veřejností v rámci soutěže Banka roku 2002 Nejdůvěryhodnější bankou roku Významnou událostí roku 2002 byly povodně v srpnu 2002, které zasáhly velkou část území České republiky. Negativní dopad povodní na banku byl relativně malý. Celkové přímé škody na majetku, elektronice a z důvodu přerušení provozu byly 160 mil. CZK, po zohlednění pojištění je však výše škod odhadována pouze na 20 mil. CZK. Akvizice IPB ČSOB a Česká konsolidační agentura v rámci příslušných smluvních dohod výrazně pokročily směrem k ukončení akvizice IPB. Všechny zbývající záležitosti by měly být uzavřeny v roce 2003 (pokud není smlouvami upraveno jinak). Ke konci 1. čtvrtletí 2003 byla všechna aktiva ex-ipb určená k převodu převedena na ČKA, s výjimkou podílů v off-shorových fondech bez hlasovacích práv. ČSOB a český stát v tuto dobu jednaly o optimálním režimu pro převod těchto podílů v off-shorových fondech. Společný audit Výkazu čisté hodnoty aktiv IPB byl v tuto dobu v konečné fázi. Auditoři se na čisté hodnotě aktiv IPB dohodli s výjimkou zhruba 1 % položek, u kterých by měla být dohoda dosažena v krátkém čase. Dne J. P. Morgan vydali konečné ocenění podniku IPB v souvislosti se smlouvou o koupi IPB mezi ČSOB a IP bankou, a. s. Podle tohoto ocenění, ČSOB zaplatila IP bance, a. s. dodatečnou kupní částku 1 CZK. Obchodní aktivity ČSOB se ve své obchodní činnosti zaměřuje na pět základních klientských segmentů, kterým poskytuje služby odpovídající jejich potřebám. Tyto segmenty zahrnují: drobnou klientelu, klienty privátního bankovnictví, malé a středně velké podniky, korporátní klienty a nebankovní finanční instituce. Ve všech klientských segmentech se banka v roce 2002 soustředila na zlepšení kvality služeb. Služby drobné klientele a malým a středně velkým podnikům Segment drobné klientely V souladu se svou strategií se banka v roce 2002 především zaměřovala na malé a středně velké podniky a na drobnou klientelu. Svědčí o tom řada iniciativ banky, ke kterým patří nabídka uživatelsky jednoduchých nových produktových balíčků, které byly po podrobné analýze připraveny pro jednotlivé skupiny drobných klientů podle jejich potřeb. Cílem nových produktových balíčků bylo zpřehlednit nabídku produktů, přizpůsobit ji specifickým potřebám jednotlivých subsegmentů, zvýšit křížový prodej produktů a motivovat klienty k používání přímých distribučních kanálů (elektronického bankovnictví). Základním prvkem balíčkové nabídky je od listopadu 2002 produktový balíček pro běžné klienty a balíčky pro movitější nebo náročnější klienty. V balíčcích mají klienti k dispozici všechny potřebné produkty a služby (účet, platební transakce, povolené přečerpání účtu, platební kartu, vybrané služby elektronického bankovnictví apod.), a to za cenově výhodných podmínek. Významnou součástí portfolia produktů je od září 2002 ČSOB Hypotéční konto, které kombinuje výhody hypotéky s vedením běžného účtu a využitím zvýhodněných pojišťovacích produktů. Jako doplněk nabídky v oblasti platebních karet začala koncem roku 2002 ČSOB nabízet svým klientům i prestižní kartu Diners Club. ČSOB v reakci na katastrofální následky povodní připravila pro občany postižené záplavami speciální nabídku Povodňových úvěrů s výrazně zvýhodněnou úrokovou sazbou, a to včetně možnosti odkladu splátek. Zvýhodněné úvěry pro tyto klienty budou nabízeny i v 1. pololetí roku S cílem zvýšit křížový prodej produktů v rámci celé finanční skupiny ČSOB byly nedílnou součástí produktové nabídky banky v roce 2002 také produkty dceřiných společností. Přes nasycenost trhu bylo v pobočkách banky 6 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002\n7 v roce 2002 uzavřeno více než 21 tisíc smluv o stavebním spoření Českomoravské stavební spořitelny a dále téměř 6 tisíc smluv o penzijním připojištění Českomoravského penzijního fondu a ČSOB Penzijního fondu. Mezi nejvýznamnější změny v obsluze segmentu drobné klientely v roce 2002 patří zavedení nového modelu obsluhy pro subsegment movité klientely. Všem klientům budou k dispozici poradenské zóny na pobočkách a movitější klienti budou obsluhováni individuálně osobními bankéři. Implementace nového operačního modelu, jehož cílem je zvýšení kvality obsluhy a proaktivní přístup, bude dokončena ve 2. polovině roku Nezbytnou podmínkou pro úspěšný rozvoj obchodních aktivit banky v segmentu drobné klientely i malých a středně velkých podniků bylo proškolení klientských pracovníků v rámci nového tréninkového programu zaměřeného na zvýšení znalostí produktů a rozvoj prodejních dovedností (viz Předpoklady pro rozvoj obchodu a zvýšení efektivity banky). V roce 2003 se ČSOB zaměří na zvýšení prodeje úvěrů pro fyzické osoby, a to jak spotřebitelských úvěrů, tak hypoték. Současně bude usilovat o zkvalitnění produktové nabídky a dosažení vyššího počtu produktů využívaných jednotlivými klienty (tj. zvýšení výtěžnosti klientů). Segment malých a středně velkých podniků V zájmu posílení své pozice v klientském segmentu malých a středně velkých podniků banka uskutečnila významné změny ve své produktové nabídce. V říjnu 2002 ČSOB zavedla nový produkt - povolené přečerpání běžného účtu. Stanovení limitu povoleného přečerpání se odvíjí od obratu na účtech klienta v zájmu posílení vazby mezi bankou a klientem. S cílem zjednodušit a zpřehlednit nabídku produktů banky a přizpůsobit ji více potřebám klientů byly od listopadu 2002 uvedeny na trh nové produktové balíčky pro živnostníky, podnikatele a malé i středně velké podniky. Produktové balíčky se liší podle obratu firmy a způsobu jejího podnikání. V cenově zvýhodněné komplexní nabídce produktů zahrnující i produkty dceřiných společností (leasing a factoring) byla zohledněna potřeba firem provádět transakce i potřeba provozního financování. Využití produktových balíčků je spojeno s dalšími výhodami, ke kterým patří možnost získání platební karty s pojištěním. Na povodňové události banka reagovala poskytováním zvýhodněných úvěrů malým a středně velkým podnikům postižených povodněmi, a to úvěrů na zásoby a drobné opravy. Také v obsluze segmentu malých a středně velkých podniků došlo v roce 2002 k zavedení nového modelu obsluhy pro podniky s vyšším obratem a objemem depozit. Hlavním atributem nového modelu obsluhy je vytvoření pozice firemního bankéře zaměřeného na individuální péči o vybrané malé a středně velké podniky. Firemní bankéři budou soustředěni na tzv. spádových pobočkách, odkud budou obsluhovat své klienty z tzv. satelitních poboček. Cílem této iniciativy je vybudování dlouhodobého vztahu s klientem a proaktivní prodejní přístup. Významným nástrojem pro řízení portfolia klientů je samostatný informační systém umožňující sledování množství využívaných produktů u jednotlivých klientů, výnosnost produktů atd. Zavádění nového operačního modelu obsluhy bude dokončeno ve 2. polovině roku Služby pro vybrané skupiny klientů: Na základě analýzy trhu a požadavků klientů byla provedena inovace postupů při financování obcí/měst, sdružení obcí a krajských úřadů s cílem dosáhnout plně konkurenceschopných podmínek u všech produktů a služeb pro municipality a neziskové organizace. Spolu s vývojem produktů byl také inovován ČSOB Municipální program. V rámci subsegmentu bytových družstev ČSOB reagovala na narůstající poptávku po dlouhodobých úvěrových zdrojích, určených na rekonstrukce a modernizace panelových domů. Banka přijala specifickou úvěrovou politiku odpovídající požadavkům těchto subjektů. Kromě toho byla bytová družstva oslovena prostřednictvím ČSOB Programu pro bytová družstva, který je ucelenou nabídkou produktů a služeb banky a vybraných společností Skupiny ČSOB. Cílem programu je důsledné nabízení produktů celé Skupiny ČSOB prostřednictvím křížového prodeje. Banka v roce 2002 rozvíjela individuální přístup ke specifickým skupinám klientů (lékárníci, notáři), včetně služeb klientského poradce. Těmto skupinám klientů banka nabízela speciální produktové programy. Při využití předvstupních programů EU banka pokračovala ve financování energeticky úsporných projektů formou správy svěřených finančních prostředků Fondu PHARE energetických úspor. Dále se zapojila do financování úvěrů s dotací v rámci programu EU SAPARD pro rozvoj zemědělství a venkova a do programů ČMZRB (Českomoravská záruční a rozvojová banka). ČSOB si plně uvědomuje narůstající poptávku malých a středně velkých podniků po úvěrových produktech. V roce 2003 bude proto banka své aktivity zaměřovat na zjednodušení a zrychlení úvěrového procesu, aby pružněji reagovala na potřeby klientů tohoto segmentu. Při uspokojování finančních potřeb klientů bude banka ve větší míře využívat potenciál celé Skupiny ČSOB. Poštovní spořitelna Poštovní spořitelna v roce 2002 upevnila své významné postavení při obsluze klientů masového trhu. Konkurenceschopnost Poštovní spořitelny se opírala o nejrozsáhlejší prodejní síť v ČR a jednoduché produkty byly klientům nabízeny na obchodních místech České pošty a 7 vlastních pobočkách. V roce 2002 dosáhla Poštovní spořitelna velmi dobrých obchodních výsledků. Ke konci roku 2002 spravovala 920 tis. postžirových účtů a 46 tis. postkont a cca 1,2 mil. klientů bylo držiteli jejích vkladních knížek. Počet klientů využívajících platební karty (z převážné části hybridní) dosáhl 949 tis. V průběhu roku 2002 se úspěšně rozvíjel prodej spotřebitelských úvěrů nabízených od roku počet poskytnutých úvěrů se zvýšil o 63 % na 11 tis. Prodej kontokorentních úvěrů se zvyšoval ještě rychleji - počet poskytnutých úvěrů vzrostl o 146 % na 120 tis. Spolu s úsilím o zvyšování kvality obsluhy se Poštovní spořitelna zaměřila také na zvyšování efektivnosti procesu zpracování dokladů jeho automatizací. V roce 2002 ukončila 1. etapu automatizace - tzv. mini imageprocessing ČSOB Zkrácená výroční zpráva\n8 a další etapa zefektivňování většího okruhu procesů zpracování dokladů s cílem dosáhnout úspory nákladů bude realizována v roce Inovace v produktové nabídce: od března 2002 nabízen nový produkt Eurožiro umožňující hotovostní i bezhotovostní platby na přepážkách České pošty do vybraných evropských zemí; dokončení vývoje programů k postžirovým účtům a k postkontům a zahájení jejich prodeje v lednu 2003; prodej cestovního pojištění pro vlastníky postžirových účtů v celé síti České pošty od března 2002; dokončení vývoje produktu nazvaného Poštovní pojistný certifikát a zahájení jeho prodeje v celé síti České pošty od února 2003 (viz Rozvoj bankopojištění). Aktivity na Slovensku V průběhu roku 2002 se podařilo ČSOB upevnit své postavení v segmentu drobné klientely a malých a středně velkých podniků na slovenském trhu. V rámci pokračující obchodní a pobočkové expanze bylo dosaženo 30%ního nárůstu počtu klientů ze segmentu drobná klientela a malé a středně velké podniky. S velkým zájmem se mezi obyvatelstvem setkala nabídka produktových balíčků např. počet účtů u balíčku ČSOB Konto kompakt se zvýšil v roce 2002 o 70 %, u balíčku ČSOB Junior konto o téměř 90 %, počet účtů u ČSOB Studentského konta se zdvojnásobil. Objem poskytnutých spotřebitelských úvěrů vzrostl v průběhu roku 2002 více než dvojnásobně. V dubnu 2002 bylo zahájeno poskytování hypotečních úvěrů a objemem poskytnutých hypotečních úvěrů v roce 2002 se ČSOB umístila na 6. místě na slovenském bankovním trhu. V roce 2003 banka plánuje zahájit poskytování hypotečních úvěrů pro právnické osoby. Od listopadu 2002 mohou podnikatelé a malé a středně velké podniky využívat nový produkt povolené přečerpání běžného účtu. Koncem roku 2002 začala banka poskytovat klientům z řad malých a středně velkých podniků provozní financování vývozů ve spolupráci s EXIMBANKOU SR. Tato spolupráce umožní ČSOB poskytovat klientům úvěry za zvýhodněnou úrokovou sazbu. Banka dále připravuje spolupráci s Národní agenturou pro malé a střední podniky a účast na podpůrných programech EU (SAPARD). Vývoj v pobočkové síti V průběhu roku 2002 probíhala optimalizace pobočkové sítě banky pro obsluhu drobné klientely a malých a středně velkých podniků. Na konci roku 2002 bylo v ČR k dispozici klientům celkem 183 poboček (mimo poboček Poštovní spořitelny). Na Slovensku se prodejní síť v rámci pokračující expanze rozšířila o 9 poboček na celkem 48 poboček. Dynamický rozvoj pobočkové sítě má pokračovat i v roce V souladu s cílem zvýšit kvalitu obsluhy klientů banka postoupila v roce 2002 v zavádění nového operačního modelu na pobočkách. Mezi významné rysy nové organizace prodeje patří zónová obsluha klientů a vysoká univerzalita pobočkových pracovníků umožňující obsluhu klienta tzv. na jednom místě. Výsledky průzkumu klientské spokojenosti provedeného na pobočkách ve 4. čtvrtletí 2002 ukazují, že zavedení operačního modelu přispělo k celkovému zvýšení kvality obsluhy klientů. Privátní bankovnictví V roce 2002 ČSOB vytvořila nový klientský segment - privátní bankovnictví, který zahrnuje fyzické osoby s hodnotou finančních aktiv vyšší než 5 mil. CZK. Činnost privátního bankovnictví byla zahájena v dubnu Klienti privátního bankovnictví jsou obsluhováni nadstandardním způsobem prostřednictvím privátních bankéřů. Privátní klientele jsou nabízeny kromě produktů komerčního bankovnictví zejména produkty investičního bankovnictví: ČSOB Privátní portfolio obhospodařování portfolia cenných papírů; poradenství při investování do cenných papírů; ČSOB Akcie Online elektronické on-line investování do akcií. Za prvních devět měsíců existence ČSOB Privátní bankovnictví se podařilo dosáhnout významných úspěchů. Ke konci roku 2002 spravovalo ČSOB Privátní bankovnictví více než 5 mld. CZK pro více než 700 klientů. ČSOB se stala jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů služeb v oblasti privátního bankovnictví na českém trhu. Za stejné období banka úspěšně uvedla do provozu šest z cílových osmi regionálních poboček pro tento klientský segment (Praha I, Brno, Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň). Zbývající dvě regionální pobočky (Praha II, Liberec) byly otevřeny počátkem roku Prodej fondů ČSOB v oblasti prodeje podílových fondů využila trendu přesouvání peněz v důsledku velmi nízkých úrokových sazeb z bankovních depozit do výnosnějších a poměrně bezpečných nástrojů kapitálového trhu. Celkový prodej fondů v roce 2002 v distribuční síti ČSOB v ČR se bance podařilo ve srovnání s rokem 2001 zvýšit o 250 % při dosaženém objemu 10,3 mld. CZK. Objem spravovaného majetku ve fondech skupiny ČSOB/KBC dosáhl na konci roku 2002 částky 39,7 mld. CZK, což představuje nárůst o 56 % oproti konci roku Objem prostředků ve fondech skupiny ČSOB/KBC určených institucionálním investorům se výrazně zvýšil, a to z 1,2 mld. CZK na 6,2 mld. CZK. K nejoblíbenějším patřily fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy, celkem ČSOB ve své prodejní síti nabízí více než 90 fondů obhospodařovaných společnostmi OB Invest, PIAS a mateřskou KBC. Nabídka fondů byla v roce 2002 rozšířena o nové zajištěné fondy a fondy pro institucionální investory, přičemž tento trend bude pokračovat i v roce Podle dosažené výkonnosti se fondy skupiny ČSOB/KBC umísťovaly v roce 2002 na vedoucích místech mezi fondy v ČR. Fondy KBC Multi Cash ČSOB CZK (fond peněžního trhu) a KBC Renta Czechrenta (korunový dluhopisový fond) dosáhly dokonce ve svých kategoriích nejlepších výsledků na trhu. Prodej fondů na Slovensku Po povinném přelicencování ČSOB v SR pro činnost obchodníka s cennými papíry banka získala jako první na 8 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002\n9 Slovensku licenci na prodej určitých zahraničních cenných papírů (vydávaných společností KBC Equity Fund). Bance se podařilo podchytit zvýšený zájem individuálních i institucionálních investorů o podílové fondy a objem prodejů fondů KBC na Slovensku se zdvojnásobil. Mezi fondy patřícími do bankovních skupin se tak ČSOB v roce 2002 umístila na 4. místě. Koncem roku 2002 se pobočka podílela 11 % na trhu otevřených podílových fondů v SR. V oblasti institucionální správy aktiv pobočka dosáhla desetinásobného nárůstu objemu spravovaných aktiv. Rozvoj bankopojištění Základním strategickým cílem Skupiny ČSOB je v souladu se strategií Skupiny KBC rozvoj bankopojištění poskytování pojišťovacích služeb prostřednictvím distribuční sítě banky při úzkém propojení tradičních pojišťovacích produktů s produkty banky. ČSOB přitom využívá know-how Skupiny KBC a znalostí i zkušeností KBC Pojišťovny. V roce 2002 začala Skupina ČSOB nabízet své první produkty bankopojištění. Od dubna 2002 je na všech pobočkách ČSOB v České republice poskytováno drobné klientele ČSOB Životní pojištění. Tento první čistě bankopojistný produkt představuje rozšíření nabídky sofistikovaných finančních služeb a umožňuje klientům výhodné spoření včetně ochrany proti rizikům. ČSOB Životní pojištění se prodává v několika verzích umožňujících využití daňových výhod a různých investičních strategií. Na pobočkách banky se v roce 2002 klientům také nabízely pojišťovací produkty vázané na platební karty a spotřebitelské úvěry i jednoduchý produkt cestovní pojištění. Prodej těchto produktů se rychle rozvíjel. Zejména u životního pojištění vázaného na spotřebitelský úvěr (v nabídce od května 2002) bylo dosaženo velmi vysokého podílu tzv. křížového prodeje zhruba 90 %! Od února 2003 byl zahájen ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou na všech distribučních místech Poštovní spořitelny prodej produktu nazvaného Poštovní pojistný certifikát. Jedná se o jednoduchý produkt dlouhodobého spoření na bázi životního pojištění v kombinaci s úrazovou pojistkou. Významným krokem směrem k rozvoji bankopojištění bylo spojení ČSOB Pojišťovny s IPB Pojišťovnou. Proces slučování obou pojišťoven byl zahájen po definitivním vyřešení otázky vlastnictví IPB Pojišťovny získáním 100% podílu ČSOB v IPB Pojišťovně v únoru Tento proces byl završen prodejem podniku ČSOB Pojišťovna společnosti IPB Pojišťovna v prosinci Nová ČSOB Pojišťovna (pod změněným názvem) poskytuje od začátku roku 2003 životní i neživotní pojištění a zaměřuje se na drobné klienty a malé a středně velké podniky. Tato pojišťovací společnost poskytuje služby 850 tisícům klientů a se svými téměř 1,2 miliony uzavřených pojistných smluv zaujímá 5. místo na českém pojišťovacím trhu. ČSOB Pojišťovna disponuje vlastní obchodní sítí se 150 obchodními místy s více než 500 poradci. V roce 2003 bude připraven prodej pojišťovacích produktů i v pobočkové síti ČSOB na Slovensku. S cílem rozvíjet koncept bankopojištění i na tomto trhu, získala Skupina KBC v prosinci 2002 majoritní podíl ve slovenské pojišťovně ERGO, která se stala členem Skupiny ČSOB. ERGO Pojišťovna nabízí životní i neživotní pojištění a na slovenském pojišťovacím trhu zaujímá 8. místo. Bankovní služby pro velké podniky Strategie zaměřit se na podniky se středně velkou kapitalizací - nezanedbávaje nejlepší velké podniky - přinesla v roce 2002 v České republice dobré výsledky. ČSOB dále posílila své postavení jedné z vedoucích komerčních bank na trhu služeb pro velké podniky, což se projevilo významným růstem aktiv a jiných finančních služeb napříč širokého spektra korporátních klientů. ČSOB zůstává jedním z hlavních hráčů na korporátním trhu s obchodními vazbami na 50 % klientů a s 25%ním podílem na trhu. Po úplném vybudování specializované korporátní pobočkové sítě v roce 2001 se provozní prodejní činnost rozvinula v roce 2002 na plné obrátky. To bylo usnadněno tím, že poslední zbytky po transakci s IPB byly vyvedeny z prodejní sítě a všichni klienti byli soustředěni na jednotnou IT platformu. V roce 2002 byl také dokončen projekt Mezinárodní Cash Management, který byl zahájen v roce 2001, a produkty vztahující se k tomuto projektu byly uvedeny na trh za doprovodu marketingové kampaně na podzim roku Činnost banky v oblasti služeb velkým podnikům odrážela hlavní události roku 2002 jako povodně a pozvání České republiky do Evropské unie. V září 2002 poskytla ČSOB termínovanou půjčku ve výši 750 mil. CZK na financování obnovy infrastruktury po povodních, které postihly zemi v srpnu V prosinci 2002 vyhrála ČSOB veřejnou soutěž vyhlášenou Svazem VKMO, s.r.o. na finančního partnera pro Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje. Tento projekt, schválený v rámci programu EU ISPA, obdrží dosud nejvyšší dotaci (přes 1 mld. CZK) udělenou projektu v České republice v oblasti zlepšování životního prostředí. Projekt bude sloužit k rekonstrukci kanalizace a úpraven vody v regionech jižní Morava a Vysočina. Aktivity banky v oblasti projektového financování se nadále soustředily na projekty v oblasti komerčních nemovitostí. Přestože na místním trhu vzniklo velmi málo příležitostí pro syndikované úvěry, ČSOB zůstala hlavním hráčem na trhu tím, že spolu s Českou spořitelnou zaranžovala pro Dopravní podnik hl. m. Prahy financování nových vlakových souprav pro metro. Tato transakce v celkové částce 4,2 mld. CZK byla nejdůležitější transakcí roku Úsilí o zlepšení služeb pro korporátní klientelu a důraz na prodej v roce 2003 dále zesílí. Iniciativy se soustředí na tři hlavní cíle: posílení lidského kapitálu a fungování prodejní sítě, na zdokonalení vnitřních nástrojů prodeje (včetně zavedení nového systému pro řízení klientských vztahů) a na rozvoj nových produktů a trhů. Toto pokračující úsilí je podporováno ambicí stát se v České republice referenční bankou v oblasti služeb poskytovaných korporátní klientele. Služby nebankovním finančním institucím V roce 2002 banka dále zintenzivnila spolupráci s většinou hlavních finančních institucí na trhu, aby pokryla veškeré jejich finanční potřeby. To se hlavně projevilo v nárůstu ČSOB Zkrácená výroční zpráva\n10 objemu depozit těchto institucí v ČSOB. Objem depozit, včetně běžných účtů, vzrostl na 24,7 mld. CZK (průměrný objem v prosinci roku 2002), což představuje oproti plánu 15,8 mld. CZK plnění na 155 %. ČSOB si udržela vedoucí postavení na trhu v oblasti péče o aktiva těchto společností vzhledem k tomu, že spravuje účty pro více než tři čtvrtiny trhu zdravotních pojišťoven, polovinu trhu penzijních fondů a zhruba jednu třetinu trhu investičních společností a otevřených fondů. ČSOB také zaujímá dominantní postavení jako depozitář pro investiční společnosti a penzijní fondy, v oblasti správy a úschovy cenných papírů a u produktů finančního trhu poskytovaných těmto klientům. Bankovní služby pro velké podniky ve Slovenské republice Síť pro korporátní klientelu ve Slovenské republice ve velké míře sleduje stejnou strategii pokud jde o klienty jako v České republice. I přes obtížnější bankovní prostředí ve Slovenské republice učinila ČSOB významný pokrok při naplňování této strategie. To prokazuje diversifikovaný nárůst aktiv, který byl zaznamenán ke konci roku 2002 a nárůst počtu klientů obsluhovaných v tomto segmentu. Mezinárodní Cash Management systém byl rovněž zaveden na Slovensku, i když poněkud upravený podle místních právních a fiskálních podmínek. ČSOB si tak zajistila dobrý základ pro další zlepšování svého vedoucího postavení v tomto segmentu. V roce 2002 bylo dokončeno několik transakcí, které mají klíčový význam pro další růst v tomto segmentu. ČSOB vydala bankovní záruky v souvislosti se stavbou pátého bratislavského mostu přes Dunaj, která je realizována konsorciem vedeným společností Doprastav a.s., Bratislava. Banka rovněž poskytla úvěr se státní garancí v částce 2,1 mld. Sk podniku Železnice Slovenskej republiky na modernizaci hlavních tratí železničního systému, což znamená pro ČSOB důležitý krok při financování státem podporovaných projektů. Silnými stránkami ČSOB ve Slovenské republice zůstávají její silný zahraniční vlastník KBC, dlouholetá tradice zahraničního platebního styku, vhodné napojení na český trh a produktová nabídka Skupiny ČSOB. V roce 2003 ČSOB plánuje zintenzívnit akviziční a prodejní činnost v rámci segmentu cestou uplatňování ještě cílenějšího klientského přístupu, zejména v oblasti úvěrových produktů. Hlavním úkolem je dosažení vyššího postavení mezi bankami se středně velkým úvěrovým portfoliem. Služby nebankovním finančním institucím ve Slovenské republice Vzhledem k dlouhodobě vyvážené kvalitě a spolehlivosti služeb poskytovaných nebankovním finančním institucím na Slovensku si banka udržela své vedoucí postavení u současných klientů. Nebankovní finanční instituce na Slovensku si vybírají ČSOB zejména vzhledem k její zkušenosti a schopnosti poskytovat služby při úschově cenných papírů, ale též vzhledem k jejímu profesionálnímu přístupu k uspokojování požadavků na služby. V roce 2002 byly mezi klienty banky společnosti obchodující s cennými papíry, finanční společnosti řídící průmyslové firmy a pojišťovací společnosti. Mezinárodní financování V oblasti mezinárodního financování si banka udržela své silné postavení v rostoucí konkurenci na českém a slovenském trhu. Bylo dosaženo plánovaných zisků, přičemž poplatkové výnosy předčily očekávání. Určitý pokles v počtu a objemu dokumentárních transakcí byl nahrazen zvýšeným počtem a objemem bankovních záruk, snížený obrat ve forfaitingu odpovídá současnému zaměření banky na primární trh. Úspěšně se vyvíjelo i středně- a dlouhodobé financování exportu, i když kvůli neexistenci velkých transakcí na trhu a silnému kursu koruny zůstala úroveň portfolia exportních úvěrů za očekáváním přes zvýšený počet nových menších transakcí. V roce 2003 je očekáván opětovný nárůst v důsledku obnovení aktivity banky v exportním financování na Slovensku. ČSOB stojí i nadále v čele poskytování služeb CZK- a SKK-clearingu pro zahraniční banky a dokázala dále upevnit i svoji přední pozici na místním trhu při poskytování služeb custody pro tuzemské i zahraniční portfoliové investory. Operace na finančních trzích Bance se v roce 2002 podařilo v souladu se svými záměry zvýšit ve všech produktových oblastech podíl obchodování pro klienty, realizovat zisky v důsledku správného odhadu trendu poklesu úrokových sazeb a ještě posílit svoje vedoucí postavení na trhu v oblasti operací na finančních trzích. Postavení ČSOB na tuzemském trhu v roce 2002 : na devizových trzích měla největší podíl na celkovém obratu trhu ve spot obchodech EUR/CZK, udržela si pozici tvůrce trhu v hlavní světové relaci EUR/USD a pozici jediného lokálního tvůrce trhu u polského zlotého; banka nadále zaujímá unikátní postavení v obchodu s bankovkami; na peněžních trzích potvrdila své tradičně vedoucí postavení na mezibankovním trhu, zůstává tvůrcem trhu v oblasti korunových depozit a úvěrů, repo obchodů, Sell/Buy obchodů i v oblasti pokladničních poukázek; banka si udržuje klíčovou pozici na poli úrokových derivátů s českou korunou, posílila svůj tržní podíl v oblasti cizoměnových swapů; v oblasti derivátových operací si udržela vedoucí postavení na trhu měnových opcí, kde plní úlohu aktivního tvůrce trhu; na kapitálových trzích posílila své postavení na trhu a zaujala vedoucí pozici na trhu českých dluhopisů z hlediska objemu obchodů na Burze cenných papírů Praha; v oblasti primárních emisí zaujímá vedoucí postavení v administraci státních i podnikových dluhopisů. Řízení úvěrového rizika dealingových transakcí bylo v srpnu 2002 výrazně posíleno úspěšnou implementací automatického kontrolního systému v rámci front-end dealingového systému MUREX, který umožňuje kontrolovat všechna rizika protistrany v reálném čase. Obchodování pro klienty bylo stejně jako v předchozím roce rozděleno podle klientských segmentů na obchodování pro korporátní klienty a nebankovní finanční instituce a na obchodování pro středně velké a malé podniky a drobnou klientelu. Korporátní klienti (zejména vývozci) využívali 10 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002\n11 cizoměnové opce jako nejvhodnější nástroj pro zajištění proti posilování české koruny, což znamenalo odklon od využití operací forward v předchozím roce. U středně velkých a malých podniků byl největší zájem o cizoměnové operace forward. V rámci zavádění nového operačního modelu na pobočkách došlo k posílení prodejních schopností pracovníků distribuční sítě a jeho výsledkem bylo navázání aktivních obchodních vztahů s několika desítkami nových klientů z řad středně velkých a malých podniků. V srpnu 2002 bylo zahájeno testování nového systému e-dealer, který usnadní a zautomatizuje zpracování operací na pobočkách, od prosince 2002 je tento systém již plně funkční. V oblasti derivátových operací banka v roce 2002 rozšířila své portfolio produktů orientované v hlavní míře na velké korporátní klienty o bariérové opce a další druhy opcí druhé generace. Jedním z klíčových úkolů pro rok 2003 je rozšíření stávající nabídky produktů o nové strukturované produkty obsahující exotické opce a swapce. V obchodování na kapitálových trzích byla banka aktivnější v oblasti půjčování cenných papírů (repo operace). Působila také aktivněji na eurodluhopisovém trhu a navíc úspěšně uvedla na tento trh několik zajímavých emisí. Na primárním trhu dluhopisů banka společně s Českou spořitelnou založila dluhopisový program pro Český Telecom a spoluaranžovala úspěšnou emisi dluhopisů v objemu 3 mld. CZK. V návaznosti na založení dluhopisového programu Českomoravské hypoteční banky ČSOB organizovala dvě emise hypotečních zástavních listů v celkovém objemu 3 mld. CZK. Banka dále zabezpečuje výplatu kompenzací obětem nacismu z Česko-německého fondu budoucnosti. V prvním čtvrtletí roku 2003 bylo realizováno navýšení první série dluhopisů Evropské investiční banky vydané v rámci jejího českého dluhopisového programu a další emise hypotečních zástavních listů ČMHB. V první polovině roku 2002 došlo k zefektivnění analytických činností jejich integrací do jednoho útvaru pokrývajícího v rámci skupiny KBC ekonomiky a finanční trhy celé střední Evropy, konkrétně České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Aktivity na Slovensku ČSOB patřila v roce 2002 mezi hlavní tvůrce devizového, peněžního a kapitálového trhu na Slovensku. V oblasti operací na peněžním trhu si banka drží významné postavení ve skupině referenčních bank. Významný podíl má také na devizovém trhu a v objemu obchodů na Burze cenných papírů Bratislava. V úzké spolupráci s ústředím ČSOB a KBC rozšířila pobočka na Slovensku standardní nabídku produktů o některé deriváty. Elektronické bankovnictví V roce 2002 byla ukončena integrace systémů elektronického bankovnictví a nabídka banky v této oblasti je již komplexní. Banka nabízí klientům své služby jak prostřednictvím telefonního bankovnictví, tak i prostřednictvím Internetového a PC bankovnictví. Nabídka ČSOB v oblasti přímého bankovnictví je plně konkurenceschopná a kvalita služeb je srovnatelná s konkurencí. V roce 2002 došlo zejména k postupnému rozšiřování spektra produktů a služeb, které mohou být klientům poskytovány prostřednictvím přímých distribučních kanálů. V současné době využívá některý z elektronických kanálů již více než 500 tisíc klientů banky, což představuje zvýšení během roku 2002 o více než 70 %. Vývoj produktů: V ČR i SR je již služba ČSOB Internetbanking 24 standardní součástí nabídky přímého bankovnictví zejména pro segment drobné klientely a malých a středně velkých podniků. V závěru roku 2002 byla rozšířena nabídka produktů a služeb poskytovaných prostřednictvím ČSOB Internetbanking 24 a další služby jsou připravovány a budou do nabídky doplněny ve 2. čtvrtletí roku V rámci služby ČSOB Mobil 24 došlo k rozšíření na mobilního operátora Eurotel ČR a byla zahájena příprava rozšíření i na operátory Český Mobil v ČR a Orange a Eurotel v SR. Byl zahájen vývoj zcela nového přímého distribučního kanálu pro podniky pod názvem ČSOB 24 a jeho pilotní provoz bude spuštěn ve 3. čtvrtletí Byl zahájen vývoj informačního kanálu s pracovním názvem E-messages, který umožní automatické zasílání zpráv o bankovních operacích prostřednictvím u, SMS zpráv atd. Jeho provoz bude zahájen začátkem 2. pololetí Platební služby V oblasti nedokumentárních zahraničních plateb si ČSOB udržela v roce 2002 první místo mezi bankami a její podíl dosahoval 25 % na celkovém zahraničním platebním styku České republiky. V průběhu roku 2002 banka zavedla systém STP (Straight-Through Processing) umožňující vysoký stupeň automatizace zpracování hladkých plateb. Na základě této moderní technologie dosáhla ČSOB v oblasti platebních služeb vysoké rychlosti a kvality služeb. Více než 25 % všech došlých zahraničních plateb je zpracováno bez manuálního zásahu a v průměru 50 % je zpracováno poloautomaticky. Úrovní automatického zpracování se tak ČSOB dostala na první místo mezi českými bankami. ČSOB si udržuje vedoucí postavení na trhu v oblasti vostro účtů. Ke konci roku 2002 vedla ČSOB více než 500 účtů pro bankovní klienty především z Evropy a Severní Ameriky. Celkový roční obrat z mezibankovních převodů uskutečněný prostřednictvím těchto účtů činil mld. CZK při denním průměru vyšším než 57 mld. CZK. Ukazatel STP pro mezibankovní převody dosáhl 54 % pro všechny došlé příkazy, přičemž další opatření pro zvýšení automatického zpracování jsou připravena k implementaci v průběhu roku Bez problémů bylo zvládnuto zavedení hotovostního eura. Od počátku roku 2002 bylo zajištěno splnění všech požadavků klientů na zásobení hotovostí v této měně a banka stále zajišťuje nákup původních národních měn států EU. Banka zahájila práce na zavedení tuzemských prioritních klientských plateb v CZK, které zkrátí dobu převodů peněžních prostředků mezi klienty ČSOB a ostatních bank v České republice řádově na hodiny. Tento produkt bude k dispozici ve 2. čtvrtletí ČSOB Zkrácená výroční zpráva\n12 Platební karty ČSOB jako první banka v ČR nabídla klientům v průběhu roku 2002 pojištění pro případ ztráty nebo odcizení platební karty. Pojištění kryje ztráty až 24 hodin před nahlášením ztráty nebo odcizení karty. Rok 2002 byl dále ve znamení sjednocení karetních systémů v ČR a sjednocení podmínek pro vydávání platebních karet. Všechny platební karty jsou vydávány s mezinárodní platností. V závěru roku 2002 byl instalován první terminál pro příjem mezinárodních čipových platebních karet standard EMV společnosti Visa a byla provedena první úspěšná transakce. Postavení ČSOB na trhu: v ČR a SR instalováno a provozováno koncem roku bankomatů, což v ČR představuje za rok 2002 nárůst počtu bankomatů o 32 % a v SR o 23 %; ČSOB je v ČR druhým největším vydavatelem platebních karet po České spořitelně, v ČR a SR vydáno přes 1,4 mil. karet; v SR v průběhu roku 2002 navýšen počet karet o více jak 52 %; ČSOB je na druhém místě v počtu uzavřených smluv o akceptaci platebních karet za Komerční bankou; počet instalovaných POS terminálů vzrostl v roce 2002 na 7,5 tis., tj. o více než 15 %. V roce 2003 bude ČSOB pokračovat v rozšiřování počtu bankomatů a připravuje vydání nových produktů kreditní karty a EMV mezinárodní čipové karty (v průběhu 1. pololetí 2003 v SR a v ČR). Záměrem je stát se do konce roku 2003 největším vydavatelem EMV čipových karet v České republice a jedním z největších vydavatelů EMV karet ve Střední Evropě. Předpoklady pro rozvoj obchodu a zvýšení efektivity banky Marketingové aktivity Podpora značky ČSOB V průběhu roku 2002 bylo dokončeno přeznačování poboček ČSOB, a to jak v České republice, tak na Slovensku. Dle jednotného grafického stylu bylo zahájeno také označování stávajících i nových bankomatů. V prvním čtvrtletí roku 2003 byl na základě zkušeností a nových požadavků upraven grafický styl. Cílem změn bylo sjednotit a zjednodušit metodiku grafického stylu celé Skupiny ČSOB. Grafický manuál byl také doplněn o některé nové aplikace, např. označení ČSOB Private Banking. Budování značky ČSOB je plně spjato s vytvářením pozitivního vnímání ČSOB v očích veřejnosti. Z tohoto důvodu byla v roce 2002 nadefinována a vedením banky schválena dlouhodobá strategie a cílová pozice ČSOB na trhu finančních služeb. Jejím základním prvkem je tzv. příslib značky a cílové charakteristiky banky vyjadřující pozitivní vnímání ČSOB klienty a širokou veřejností. Naplňování nové strategie bude zásadním dlouhodobým úkolem všech zaměstnanců. Z tohoto důvodu bude v roce 2003 kladen důraz na úpravu procesů uvnitř banky a standardů jednání pracovníků s cílem naplnění všech cílových atributů značky a dosažení cílové pozice značky ČSOB na trhu. Podobná strategie byla v prvním čtvrtletí 2003 vytvořena i pro značku Poštovní spořitelna, která bude nadále prezentována samostatně. Propagace produktů Reklamní a propagační kampaně probíhající v roce 2002 v České republice v rostoucí míře reflektovaly orientaci banky na sofistikovanější produkty v rámci nové nabídky pro klienty (zejména balíčky pro retailové a SME klienty, bankopojištění). U cílových skupin klientů segmentů drobná klientela a malé a středně velké podniky byly reklamou podpořeny především spotřebitelské úvěry, pojištění platebních karet, studentské a hypoteční konto a balíčky produktů pro tyto klientské segmenty. Ve Slovenské republice byly reklamní kampaně zaměřené především na depozitní produkty a na spotřebitelské a hypoteční úvěry. Péče o lidské zdroje S vědomím důležitosti péče o lidský kapitál ČSOB v průběhu roku 2002 vypracovala a zahájila implementaci nové strategie řízení lidských zdrojů, zaměřené na vytvoření silného týmu kompetentních a loajálních zaměstnanců. Banka zavedla systém efektivního řízení výkonnosti s cílem dosáhnout lepší konkurenceschopnosti na stále náročnějším trhu. Novou nedílnou součástí systému ukazatelů výkonnosti pro výplatu bonusů všem zaměstnancům se stala spokojenost klientů. V roce 2003 bude zaveden nový mzdový systém zajišťující pozici banky na trhu práce. Zásadní pozornost je věnována tomu, aby se všichni zaměstnanci ztotožnili se záměry banky. Byl připraven nový časopis pro zaměstnance, organizují se pravidelné návštěvy členů představenstva na pobočkách, tzv. walkand-talks a všichni zaměstnanci byli na konci roku 2002 pozváni ke společným setkáním. ČSOB využívá silných stránek KBC a každoročně vysílá vybrané zaměstnance do KBC na tříměsíční studijní pobyty v tzv. Středoevropské akademii (Central European Academy) nebo na krátkodobé kurzy. V roce 2002 ČSOB zahájila nový tréninkový program pro klientské pracovníky zaměřený na zlepšení kvality obsluhy klientů ze segmentů drobná klientela a malé a středně velké podniky. Počáteční fáze školení se soustředila na zjišťování potřeb klientů a způsoby profesionálního jednání, druhá fáze školení byla orientována na prodej nových produktových balíčků. Tréninkový program bude pokračovat v roce V roce 2003 bude banka klást velký důraz na růst profesionality zaměstnanců. V důležitých oblastech činnosti budou vybudována tzv. kompetenční centra s úkolem pečovat o neustálé zvyšování znalostí a rozvoj dovedností zaměstnanců. Banka bude také nadále rozvíjet systém elektronické výuky. Řízení nákladů Ke konci roku 2002 banka schválila dvouletý program zvyšování efektivity, jehož cílem je v prvé řadě zlepšit vnitřní alokaci příjmů a nákladů směrem k obchodním 12 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002\n13 útvarům banky a zároveň zefektivnit alokaci kapitálu nejen uvnitř banky, ale i napříč celé ČSOB Skupiny. Program zvyšování efektivity tak nedílně povede k vytvoření mnohem transparentnějšího obrazu ohledně fungování a výkonnosti jednotlivých bankovních útvarů a tedy i k nastavení spravedlivějšího systému ohodnocování vlastních zaměstnanců. V této souvislosti chce banka i nadále pokračovat v pečlivém monitorování produktivity práce, s čímž souvisí i nedávné rozhodnutí představenstva snížit počet zaměstnanců do konce roku 2004 o více než tisíc lidí, především pak v pražské centrále ČSOB. Program snižování zaměstnanců byl také schválen odborovou organizací, s níž byl uzavřen tzv. Program shody, jehož cílem je zmírnit sociální dopady na zaměstnance. Propouštěným zaměstnancům banka nabízí pomoc při uplatnění na trhu práce. Součástí schváleného programu je rovněž zkvalitnění celého plánovacího procesu a zároveň vytvoření nového systému vnitřního výkaznictví, které v následujících letech zejména umožní účelněji řídit banku a její finanční skupinu v kontextu dlouhodobé strategie. Vývoj v oblasti informačních technologií V roce 2002 se banka v oblasti informačních technologií zaměřila na stabilizaci jednotlivých systémů a přípravu dalšího rozvoje za účelem podpory prodeje produktů a zvýšení efektivity činností banky. Nejvýznamnější aktivity v oblasti informačních technologií: dokončení sjednocení transakčních systémů (v souvislosti s integrací s IPB) pro všechny klientské segmenty v ČR a pro korporátní klienty v SR, zahájení tohoto procesu u zbývajících segmentů v SR; zahájení přípravy nového systému pro podporu prodeje u segmentů drobná klientela a malé a středně velké podniky; implementace produktů International Cash Management (pro efektivní řízení finančních toků mezi jednotlivými účty v rámci Skupiny KBC); zavedení systému pro internetové bankovnictví v SR; implementace nové technologické platformy pro zpracování transakcí drobné klientely a malých a středně velkých podniků v ČR (nová konfigurace systému Profile); dokončení implementace nového podpůrného kancelářského systému v celé ČSOB (vč. pobočky v SR); napojení systémů vybraných dceřiných společností na vnitřní systém ČSOB (např. implementace podpůrného kancelářského systému a některých aplikací v ČSOB Asset Management); pokračující implementace systému Murex pro frontend a middle-office operace na finančních trzích; implementace systému Murex Limit Controller pro kontrolu úvěrových rizik operací na finančních trzích v reálném čase. Finanční výsledky ČSOB v roce 2002 ČSOB si udržela v roce 2002 přes poněkud obtížné ekonomické a obchodní prostředí svou vysokou ziskovost. Skupina ČSOB dosáhla v roce 2002 velmi dobrých finančních výsledků se ziskem ve výši 6,6 mld. CZK a ROE téměř 16 %. Pozitivních finančních výsledků bylo docíleno především v důsledku solidního nárůstu úvěrů napříč všemi klientskými segmenty, významným příspěvkem od společností Skupiny ČSOB, úspěšnými aktivitami zaměřenými na snižování nákladů a výraznými výsledky vymáhání a restrukturalizace ohrožených úvěrů, které vyústily ve výrazné rozpouštění opravných položek na úvěrová rizika. Všechny finanční údaje uvedené níže byly vyňaty z auditované konsolidované účetní závěrky ČSOB za rok 2002, která byla zpracována podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Výkaz zisku a ztráty Čistý zisk ve výši 6,6 mld. CZK znamená nárůst o 11 % oproti předchozímu roku. K hlavním faktorům, které přispěly k výsledkům v roce 2002, patřila kontrola provozních nákladů (o 3 % nižší než v roce 2001), která vyrovnala pokles výnosů z bankovních činností (3 %) a dále vliv rozpouštění opravných položek jako výsledek úspěšného vymáhání pohledávek. Čistý výnos z úroků vzrostl o 0,1 mld. CZK (1 %) na 13,2 mld. CZK přes ostrý pokles tržních úrokových sazeb v průběhu celého roku Toto prostředí nízkých úrokových sazeb bylo kompenzováno rychlým růstem úvěrových produktů Skupiny a vhodným investováním na vlastní účet do výnosnějších produktů. Vývoj průměrné čisté úrokové marže za ČSOB banku byl víceméně stabilní (2,24 % v roce 2001 v porovnání s 2,12 % v roce 2002) v relaci k rozsahu poklesu tržních úrokových sazeb. Čistý výnos z poplatků a provizí poklesl o 0,4 mld. CZK (6 %) na 5,6 mld. CZK vlivem poklesu poplatků souvisejících se státní pomocí po převodu nebílých aktiv na stát. Tento dopad byl částečně kompenzován solidním nárůstem poplatků z obchodní činnosti. Čistý zisk z obchodování v objemu 2,6 mld. CZK poklesl v porovnání s rokem 2001 o 0,1 mld. CZK (4 %) zejména v důsledku pokračujícího mírného poklesu devizových výnosů, který byl částečně vyrovnán dobrými výsledky z obchodování ČSOB banky na vlastní účet. Celkové provozní náklady se snížily o 0,5 mld. CZK (3 %) na 15,1 mld. CZK vlivem zahájení iniciativ na snížení nákladů a dobrým řízením nákladů ve všech nákladových kategoriích. Banka zahájila řadu iniciativ, z nichž nejvýznamnější bylo snižování počtu pracovníků o více než do konce roku Pokles nákladů byl dále podpořen poklesem příspěvku na pojištění vkladů. ČSOB Zkrácená výroční zpráva\n14 Poměr nákladů k výnosům za skupinu vykazuje malý pokles z 66,6 % na 66,5 % v důsledku snížení výnosů z bankovních činností, které bylo kompenzováno obdobným snížením provozních nákladů. Poměr nákladů k výnosům očištěný o mimořádné položky nákladů a výnosů (např. restrukturalizační náklady a další jednorázové náklady) činil za banku pouze 59,5 % v roce Rozpuštění opravných položek a rezerv za rok 2002 ve výši 1,7 mld. CZK pozitivně ovlivnilo celkové výsledky vzhledem k rozpouštění opravných položek v důsledku úspěšného vymáhání a restrukturalizace historických ohrožených pohledávek (51% nárůst oproti roku 2001). Rozvaha Na konci roku 2002 dosáhla konsolidovaná aktiva hodnoty 597,0 mld. CZK, což znamená v porovnání s koncem roku 2001 nárůst o 10,6 mld. CZK. Pokladní hotovost a vklady u emisních bank ve výši 21,2 mld. CZK nevykazovaly v průběhu roku významné změny. Pohledávky za bankami vzrostly o 21 % na 142,4 mld. CZK v důsledku částečného reinvestování částek přijatých z ČKA po převodu nebílých aktiv do krátkodobých nástrojů peněžního trhu. Aktiva určená k obchodování vzrostla o 12 % na 55,7 mld. CZK především v důsledku zvýšeného obchodování s krátkodobými úvěry na peněžním trhu ke konci roku Investiční cenné papíry se zvýšily o 33,7 mld. CZK (77 %) na 77,2 mld. CZK vlivem reinvestování klientských vkladů do výnosnějších finančních nástrojů s cílem maximalizovat čistý úrokový výnos v současném prostředí nízkých úrokových sazeb. Úvěry a pohledávky z finančního leasingu vzrostly na 213,7 mld. CZK (18 %). Obchodní úvěry u hlavních klientských segmentů vykázaly nárůst o 10 % v ČSOB bance, solidní nárůst úvěrů vykázala také ČMHB (30 %), ČMSS (22 %) a ČSOB Leasing (12 %). Pohyby v položce Pohledávka za státem z titulu převzetí podniku IPB jsou dány pokračujícím přesunem nebílých aktiv na ČKA. Zbývající položky cenných papírů budou převedeny do ČKA v průběhu roku Goodwill ve výši 2,3 mld. CZK se vztahuje především k akvizici IPB. Závazky určené k obchodování vzrostly o 14,3 mld. CZK (54 %) díky zvýšené obchodní aktivitě využívající krátkodobé vklady na peněžním trhu a dosáhly 40,8 mld. CZK. Závazky ke klientům ve výši 418,1 mld. CZK vykázaly ve srovnání s koncem roku 2001 mírný nárůst. Tento vývoj je v souladu se všeobecným trendem hledání alternativ ke standardním depozitním produktům u klientů všech klientských segmentů vzhledem k současným nízkým úrokovým sazbám u vkladů. Tento vliv se zřetelně projevil v rychlém nárůstu aktiv ve správě, kde došlo u Skupiny ČSOB (ve všech částech zabývajících se správou aktiv, včetně penzijních fondů) mezi rokem 2001 a 2002 k rychlému růstu z 61 mld. CZK na 71 mld. CZK. Vydané cenné papíry poklesly na 28,2 mld. CZK (19 %) po splacení ČSOB směnek s pohyblivou úrokovou sazbou v objemu 6 mld. CZK. Výnosnost průměrného vlastního jmění (ROAE) zůstala na konkurenceschopné úrovni 16,7 % (v porovnání s 16,5 % v předchozím roce). Kapitálová přiměřenost banky (podle definice opatření ČNB č. 3 o kapitálové přiměřenosti z ) poklesla z 15 % ke konci roku 2001 na 14 % ke konci roku 2002 v důsledku nárůstu rizikově vážených aktiv po obchodní expanzi, kapitálová přiměřenost Skupiny ČSOB byla ke konci roku 2002 na úrovni 12,56 %. Skupina ČSOB ČSOB v roce 2002 pokročila v naplňování záměru uspokojovat v rámci Skupiny ČSOB veškeré finanční potřeby klientů a rozvíjet křížový prodej. V řadě oblastí činnosti došlo k restrukturalizaci a slučování společností ČSOB a bývalé IPB nabízejících duplicitní služby s cílem využít synergické efekty v rámci finanční skupiny ČSOB/KBC. Restrukturalizace se týká především oblasti obhospodařování klientských aktiv, kolektivního investování, penzijního připojištění a pojištění. V oblasti obhospodařování klientských aktiv došlo v polovině roku 2002 k soustředění aktivit společnosti Patria Asset Management a útvaru ČSOB zabývajícího se obhospodařováním klientských aktiv ve společnosti ČSOB Asset Management (ČSOB AM). ČSOB AM poskytuje institucionálním i privátním klientům investiční služby obhospodařování cenných papírů. Výší obhospodařovaného majetku patří ČSOB AM mezi největší nejen v České republice, ale také ve střední Evropě. V roce 2002 byla činnost společnosti ČSOB AM kromě integrace obchodních aktivit a rozvoje obchodu zaměřena na zvýšení efektivity operací, včetně snížení počtu zaměstnanců. V rámci integrace činností Skupiny ČSOB v oblasti kolektivního investování se OB Invest stal v roce 2002 dceřinou společností ČSOB Asset Management. K významným změnám v akcionářské struktuře došlo také v První investiční společnosti (PIAS), kde Skupina ČSOB navýšila v průběhu roku 2002 svůj akcionářský podíl. Záměrem ČSOB je v roce 2003 realizovat fúzi fondů a fúzi investičních společností. V oblasti pojištění bylo významnou událostí spojení ČSOB Pojišťovny s IPB Pojišťovnou a vznik nové ČSOB Pojišťovny. Počtem klientů a množstvím uzavřených pojistných smluv se tato nová pojišťovna řadí mezi nejvýznamnější pojišťovací společnosti na českém trhu (viz Rozvoj bankopojištění). ČSOB v lednu 2003 podstatným způsobem zvýšila svůj vlastnický podíl v Českomoravském penzijním fondu (ČMPF) a spolu s ČSOB Pojišťovnou jej plně ovládá. Skupina ČSOB na začátku roku 2003 poskytuje klientům služby v následujících oblastech: stavební spoření a hypotéky Českomoravská stavební spořitelna, ČSOB stavebná sporiteľňa, Českomoravská hypoteční banka; pojištění ČSOB Pojišťovna; 14 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002\n15 obhospodařování aktiv ČSOB Asset Management; kolektivní investování PIAS (První investiční společnost), OB Invest (v březnu 2003 byl název změněn na ČSOB Investiční společnost); penzijní fondy Českomoravský penzijní fond, ČSOB Penzijní fond; leasing ČSOB Leasing, ČSOB Leasing (SR); factoring O.B.Heller. vybudování silné vnitřní kultury zaměstnanců ČSOB. Z pohledu celé bankovní skupiny ČSOB je záměrem banky vytvořit uniformní skupinu, která je schopna uspokojit veškeré finanční potřeby svých klientů. Z výše uvedených strategických záměrů vychází i střednědobé finanční cíle pro ČSOB finanční skupinu. Cílem z hlediska ziskovosti je dosáhnout výnos z kapitálu přesahující 22 % a zároveň z hlediska efektivity udržet poměr celkových nákladů k výnosům pod úrovní 55 %. Obchodní cíle ČSOB pro rok 2003 jsou následující: nárůst objemu klientských úvěrů o 10 %; nárůst objemu hypotečních úvěrů o 28 %; nárůst objemu klientských vkladů o 6 %; nárůst objemu úvěrů ze stavebního spoření o 23 %; nárůst objemu leasingu o 7 %. Strategické cíle ČSOB hodlá naplnit svou vizi být nejlepším poskytovatelem finančních služeb v České republice a ve Slovenské republice, kterou deklarovala již v roce Rok 2002 byl v ČSOB charakteristický počátkem naplňování následujících středně a dlouhodobých strategických záměrů banky: radikální změna systému obsluhy drobných klientů a malých a středně velkých podniků v České republice a na Slovensku; rozšíření pobočkové sítě ve Slovenské republice s cílem výrazného posílení pozice banky na tomto trhu; udržení a posílení pozice na trzích finančních služeb tradičních pro ČSOB; zvýšení produktivity a zefektivnění vnitřních procesů banky s cílem zajistit kontrolu nad vývojem nákladů; zefektivnění procesů v rámci Skupiny ČSOB s cílem zvýšit úroveň klientských služeb a dostupnost produktů bankopojištění a ostatních dceřiných společností z jednoho obslužného místa; Nabývání vlastních akcií K banka vlastnila ks vlastních akcií o jmenovité hodnotě CZK / akcie, což činilo 2,25 % základního kapitálu. V průběhu roku 2002 došlo k těmto změnám v počtu vlastních akcií v držení ČSOB: Nakoupeno bylo celkem ks akcií o jmenovité hodnotě CZK / akcie za CZK, z toho bylo ks odkoupeno od minoritních akcionářů na základě rozhodnutí valné hromady ČSOB z a 200 ks v rámci povinného výkupu (Stanovy XI.). Nejnižší kupní cena byla CZK / akcie a nejvyšší 7 069,70 CZK / akcie. Prodáno bylo ks akcií o jmenovité hodnotě CZK / akcie za CZK. K činil konečný stav vlastních akcií ks o jmenovité hodnotě CZK / akcie, tj. 2,17 % základního kapitálu banky. ČSOB Zkrácená výroční zpráva\n16 Skupina ČSOB Českomoravská hypoteční banka, a.s. (ČMHB) ČMHB je první specializovanou hypoteční bankou v České republice. Zaměřuje se zejména na financování nemovitostí prostřednictvím hypotečních úvěrů a poskytování komplexních služeb v této oblasti. Strategickými subjekty jsou fyzické osoby, municipality a bytová družstva. Na českém hypotečním trhu působí v současné době devět bankovních institucí. I přes silný nárůst konkurence si ČMHB udržuje v oblasti úvěrů fyzickým osobám největší podíl na trhu podle počtu poskytnutých úvěrů. Kromě standardních hypotečních úvěrů se velkému zájmu těší i kombinované produkty, zejména s kapitálovým životním pojištěním, kdy jistina úvěru je jednorázově či postupně splácena z výnosu pojištění. V roce 2002 ČMHB uvedla na trh Hypoteční úvěr PROGRES a Hypoteční úvěr 100. Těmito produkty banka reagovala na potřeby klientů ve smyslu modifikace podmínek poskytování úvěrů. Došlo tak k doplnění produktového portfolia. V roce 2003 se chce ČMHB zaměřit na zjednodušení procesů, zapojení alternativních distribučních kanálů a zabezpečení vyšší dostupnosti hypotečních produktů ČMHB, zejména rozvojem přímého prodeje hypoték v síti ČSOB. Adresa: Budějovická 409/1, Praha 4 Spojení: Telefon: Fax: Internet: Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (ČMSS) ČMSS je největší stavební spořitelnou na českém trhu a již třetím rokem také 2. největší stavební spořitelnou v Evropě. Stavební spoření je dnes nejčastěji využívaným prostředkem financování bytových potřeb obyvatel ČR. Strategickým cílem ČMSS je nabízet klientům dostupný a vysoce profesionální poradenský servis a bezproblémový přístup k vlastní obchodní nabídce i všeobecným informacím z oblasti stavebního spoření a bydlení. V roce 2002 zavedla ČMSS nový tarif INVEST, který charakterizuje především nižší požadovaná naspořená částka (40 % cílové částky) a nižší úroková sazba u úvěru ze stavebního spoření (4,8 % p.a.). Další novinkou je překlenovací úvěr TOPKREDIT s úrokovou sazbou 5,7% p.a., jenž se stal hitem její obchodní nabídky. Výrazný nárůst počtu i objemu úvěrů a překlenovacích úvěrů poskytnutých během roku 2002 svědčí o tom, že si ČMSS svou obchodní nabídkou, klientským přístupem a individuálním odborným poradenstvím získala důvěru svých klientů. Nepochybně také proto obdržela ČMSS v prvním ročníku prestižní soutěže bankovních domů titul Stavební spořitelna roku I v roce 2003 zůstane těžiště obchodní politiky ČMSS v oblasti úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů. Očekává se výrazný nárůst jak počtu poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů, tak i nárůst objemu prostředků investovaných touto cestou do bydlení. Adresa: Vinohradská 169/3218, Praha 10 Spojení: Telefon: Fax: Internet: 16 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002\n17 ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. ČSOB Stavebná sporiteľňa vstoupila na slovenský trh stavebního spoření v prosinci V konkurenci dalších dvou stavebních spořitelen si vedla velmi dobře a v následujícím roce dosáhla 15% tržního podílu podle počtu uzavřených smluv. V roce 2002 se ČSOB Stavebnej sporiteľňi podařilo překročit hranici klientů, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 41 %. Součástí dlouhodobé obchodní strategie společnosti je právě orientace na získávání nových klientů a snaha o udržení jejich spokojenosti. K tomu jí napomáhá rostoucí kvalita poradců a systém certifikací, který podporuje zvyšování jejich profesionální úrovně a odbornosti. V roce 2002 ČSOB Stavebná sporiteľňa uvedla na trh produkty Profit Kľúčik, určený ke spoření pro děti, a Benefit, který s úročením 2,9 % p.a. představuje nejnižší úrokovou sazbu z úvěru na trhu. Zároveň jako jediná stavební spořitelna poskytuje služby elektronického bankovnictví a v internetové komunikaci si udržuje vedoucí postavení na trhu stavebního spoření. ČSOB Stavebná sporiteľňa v roce 2003 plánuje uzavřít účinných smluv v objemu 9 mld. Sk a poskytnout 400 mil. Sk úvěrů a 800 mil. Sk meziúvěrů. Dále počítá s dobudováním odbytové sítě. Vzhledem k tomu, že se v tomto roce bude muset slovenský trh vyrovnat se sníženou státní podporou, která klesla na úroveň 20 % (max Sk) a s přihlédnutím k očekávanému nárůstu konkurence ze strany hypotečních bank i stavebních spořitelen, bude rok 2003 pro ČSOB Stavebnú sporiteľňu náročný jak po obchodní, tak po ekonomické stránce. Adresa: Radlinského 10, Bratislava, Slovenská Republika Spojení: Telefon: Fax: Internet: ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB Společnost vznikla v roce 1995 jako součást skupiny Patria Finance, a již od svého vzniku se řadila mezi přední obhospodařovatele aktiv v České republice. V průběhu roku 2000 se, stejně jako předtím ČSOB v roce 1999, stala součástí skupiny KBC. V průběhu roku 2002 se 20% akcionářem společnosti navýšením základního kapitálu vkladem akcií společnosti OB Invest, investiční společnost, a.s. stala ČSOB. V souvislosti s tímto krokem došlo k převodu většiny hlasovacích práv akcionáře Patria Finance na ČSOB a rovněž ke změně názvu společnosti. ČSOB Asset Management poskytuje klientům investiční služby obhospodařování cenných papírů. Celkový objem obhospodařovaného majetku činil k 31. prosinci 2002 téměř 33 miliard Kč. To podle dostupných údajů představuje zhruba 25 procentní podíl na českém trhu. V současné době se mezi klienty společnosti řadí pojišťovny, penzijní fondy, státní fondy, města a obce, obchodní, výrobní a energetické společnosti, odborové organizace, nadace a jiné neziskové organizace, a rovněž klienti z řad fyzických osob. Při získávání i obsluze svých klientů spolupracuje ČSOB Asset Management s pobočkami a klientskými útvary ČSOB. Za zmínku v tomto kontextu stojí spolupráce s nově vytvořeným segmentem privátního bankovnictví ČSOB při obsluze vybraných klientů z řad fyzických osob. Mezi klienty ČSOB Asset Management patří rovněž některé subjekty ze skupiny ČSOB, jako například ČSOB Pojišťovna, Českomoravský penzijní fond a ČSOB Penzijní fond. Významnou oblastí aktivit ČSOB Asset Management je také investiční poradenství ve vztahu k vybraným korunovým fondům skupiny KBC. V roce 2002 dosáhl ČSOB Asset Management čistého zisku ve výši 22 milionů Kč, přičemž celkové výnosy dosáhly 99,6 milionů Kč. Pro rok 2003 plánuje ČSOB Asset Management další zefektivnění procesů souvisejících se správou aktiv v rámci společností skupiny ČSOB resp. KBC v teritoriu ČR i SR, a to prostřednictvím konsolidace správy majetku penzijních fondů, pojistných rezerv, a případně dalších skupinových aktiv. Plán společnosti pro rok 2003 počítá se zvýšením objemu obhospodařovaného majetku na 35 miliard Kč. Adresa: Perlová 371/5, Praha 1 Spojení: Telefon: Fax: Internet: ČSOB Zkrácená výroční zpráva\n18 ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB (ČSOB IS) (v 1.Q došlo ke změně obchodního jména společnosti z OB Invest, investiční společnost, a.s.) Hlavní událostí v roce 2002 byla pro společnost ČSOB IS integrace činností skupiny ČSOB v oblasti asset managementu, v rámci které se ČSOB IS stala 100% dceřinou společností společnosti ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB. S tím souvisela i celá řada změn v rámci společnosti, zaměřená na další zkvalitnění svých produktů otevřených podílových fondů. V průběhu roku byly založeny 2 nové otevřené podílové fondy: ČSOB institucionální Euro peněžní a ČSOB nadační. První z těchto fondů je nabízen zejména podílníkům pro umístění volných peněžních prostředků v EUR, druhý reaguje na specifické potřeby nadačního sektoru. Další významnou událostí byla přeměna investičního privatizačního fondu Zlatý investiční fond Kvanto a.s. na otevřený podílový fond s názvem OB KVANTO Kombinovaný. ČSOB IS ke konci roku obhospodařovala 9 otevřených podílových fondů a jeden investiční fond, což představovalo majetek v celkové hodnotě přes 8,8 mld. Kč. To znamená více než zdvojnásobení objemu obhospodařovaného majektu v porovnání s rokem V rámci prodeje podílových listů spolupracuje ČSOB IS s pobočkovou sítí a klientskými útvary ČSOB. Čistý zisk společnosti v roce 2002 činil 12,9 milionů Kč. Během roku 2003 předpokládá ČSOB IS dokončení přeměny zbývajícího investičního fondu KVANTO, investiční privatizační fond a.s. Rovněž se předpokládá, bude završen proces integrace investičních společností mateřské banky do jedné investiční společnosti v rámci uskupení ČSOB Asset Management. Adresa: Perlová 371/5, Praha 1 Spojení: Telefon: Fax: Internet: První investiční společnost, a.s. (PIAS) Významnou událostí roku 2002 bylo navýšení akcionářského podílu skupiny ČSOB ve společnosti PIAS na 98,37 % (z toho ČSOB 81,3 %, Auxilium 17,07 %). Společnost PIAS obhospodařovala k majetek v celkové hodnotě 18,5 mld. Kč (z toho 14,75 mld. Kč v otevřených podílových fondech a 3,75 mld. Kč v investičních fondech). Měřeno objemem obhospodařovaného majetku tak zaujímala přibližně 17% podíl na českém trhu. V roce 2002 byla úspěšně dokončena přeměna Rentiérského investičního fondu 1.IN, a.s. na otevřený podílový fond. Komise pro cenné papíry také v prosinci 2002 prodloužila termín přeměny zbývajících třech investičních fondů do K dokončení transformace těchto zbývajících fondů by mělo dojít v průběhu roku 2003, v návaznosti na provedení jejich výmazu z obchodního rejstříku. V roce 2002 rozšířila PIAS počet svých fondů, a to když od 1. ledna 2002 převzala obhospodařování majetku dříve samosprávného fondu P.I.F, a.s Privatizační investiční fond, který se transformoval na 1.IN - PIF, otevřený podílový fond. Otevřené podílové fondy s odlišným investičním zaměřením jsou na pobočkách ČSOB nabízeny pod souhrnnou značkou Rodiny fondů 1.IN. V roce 2002 si nejlépe vedl 1.IN - Dluhopisový fond, který vykázal jak největší zhodnocení majetku svých podílníků, tak i nejvyšší přírůstky investic do fondu. Ekonomická situace společnosti je dlouhodobě stabilizovaná. Čistý zisk společnosti za rok 2002 činil 210 milionů Kč. Vedení společnosti trvale usiluje o efektivní zhodnocení disponibilních finančních prostředků a minimalizaci nákladů. Během roku 2003 PIAS předpokládá dokončení přeměn u všech zbývajících investičních fondů. Činnosti zajišťované PIAS budou v roce 2003 postupně integrovány do uskupení ČSOB Asset Management, s cílem ČSOB završit kroky vedoucí k jednotnému řízení aktivit skupiny v oblasti správy aktiv klientů. Sídlo: Bělehradská 478/110, Praha 2 Spojení: Telefon: Fax: Internet: 18 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002\n19 Patria Finance, a.s. Patria Finance byla jednou z prvních finančních společností sídlící v Praze, která se zaměřila na služby investičního bankovnictví zahrnující obchodování s cennými papíry na vlastní a na cizí účet, správu finančních aktiv, poradenství při řízení a financování společností a finanční výzkum. Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha. V říjnu 2000 se Patria Finance stala členem skupiny KBC Banking and Insurance Group, která patří mezi největší a nejsilnější finanční skupiny v Evropě. Patria Finance, a.s. je majoritním vlastníkem společností Patria Online, a.s., Patria Direct, a.s., Patria Finance CF, a.s., ČSOB Asset Management, a.s. Společnost Patria Finance uzavřela v roce 2002 období významné restrukturalizace, jehož hlavním cílem byla optimalizace produktové skladby v návaznosti na ostatní aktivity skupiny KBC v České republice a snižování nákladů. Tato restrukturalizace se týkala zejména oblastí správy finančních aktiv, obchodování s dluhopisy a manažerského poradenství (odprodej společnosti Patria Management a.s.). Obchodování s cennými papíry bylo takřka výhradně uskutečňováno na akciových trzích. Obchody na dluhopisovém trhu byly prováděny pouze pro interní potřeby oddělení Treasury. V objemu akciových obchodů uskutečněných v roce 2002 na pražské burze skončila Patria Finance, a.s. na druhém místě a objem obchodů se zahraničními cennými papíry nedosáhl výše z roku 2001 z důvodu nižší aktivity klientů. V roce 2002 pokračoval vzestupný trend v oblasti klientských provizí. Celkové výsledky oddělení obchodování s cennými papíry byly nejvíce ovlivněny vysokou volatilitou způsobenou obchodováním na vlastní účet. Výnosy oddělení obchodování s akciemi a oddělení Treasury však dosáhly téměř na úroveň 100 mil. Kč a překročily tak stanovené plány. Oddělení firemních financí dosáhlo jednoho ze svých historicky nejlepších výsledků. Tým Patrie pracoval na téměř třech desítkách transakcí, a to především v oblasti strojírenského a papírenského průmyslu a dále telekomunikací a stavebnictví. Významným faktorem bylo v průběhu roku posílení spolupráce s útvarem ČSOB pro podnikovou klientelu v ČR i v SR. Adresa: Škrétova 12, Praha 2 Spojení: Telefon: Fax: Internet: Českomoravský penzijní fond, a.s. (ČMPF) ČMPF působí na trhu penzijního připojištění od roku Je právním nástupcem Občanského penzijního fondu, a.s., a Českého penzijního fondu Zdraví, a.s., se kterými se sloučil v letech 1999 a ČMPF provozuje penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem. ČMPF sjednává a vyplácí všechny druhy penzí a dalších dávek, které může penzijní fond poskytovat. Nad rámec běžného standardu sjednává ČMPF speciální programy. Program Optimum Efekt umožňuje účastníkům získat bez zbytečné administrativy maximum daňových úlev a státních příspěvků. Program První Podnikové Penzijní Připojištění Plus (5P) rozšiřuje spolupráci se zaměstnavateli o bezplatné pojištění pracovních úrazů jejich zaměstnanců. Svým účastníkům zajišťuje ČMPF nadstandardní výhody, např. slevy na pojištění bytů, rodinných domů a rekreačních objektů u ČSOB Pojišťovny, zvýhodněné založení postžirového účtu u Poštovní spořitelny, zvýhodněný spotřebitelský úvěr ČSOB, bezplatné poskytování karet EURO<26 novým klientům ve věku do 26 let. V roce 2002 se počet uzavřených smluv se v porovnání s rokem 2001 zvýšil o více než 28% a přesáhl 42 tisíc. Největší nárůst byl dosažen v obchodní síti ČSOB (187 %), PVT (105 %) a České pošty (50 %). Průměrný věk nových účastníků penzijního připojištění dosáhl 51 let, průměrná výše jejich měsíčního příspěvku 494 Kč. Celkový počet zaměstnavatelů přispívajících na penzijní připojištění u ČMPF přesáhl hranici Přibližně 22 % účastníkům poskytoval příspěvek jejich zaměstnavatel. Jediným externím správcem portfolia ČMPF se stala v průběhu r společnost ČSOB Asset Management, a.s. V roce 2003 ČMPF plánuje získat minimálně nových účastníků, udržet 4. místo na trhu v počtu účastníků i v objemu spravovaných prostředků a rozšířit nabídku výhod pro klienty, a to zejména ve spolupráci s ČSOB. Adresa: Vinohradská 167/3217, Praha 10, Spojení: Telefon: Fax: Internet: ČSOB Zkrácená výroční zpráva\n20 ČSOB Penzijní fond, a.s. (ČSOB PF) ČSOB Penzijní fond (dále jen ČSOB PF) je dynamickou společností založenou v roce 1994 pod názvem Penzijní fond spokojenosti. Ke dni převzala 100 % majetkovou účast ČSOB, byl zaveden prodej produktu v síti ČSOB a ČSOB Pojišťovny. Počet obchodních míst a dostupnost produktu se tak podstatně rozšířily. Prodej produktu nyní probíhá na pobočkách ČSOB a v síti externích spolupracovníků. Penzijní plán ČSOB PF obsahuje všechny druhy dávek upravené zákonem o penzijním připojištění včetně možnosti sjednání výsluhové penze. Rok 2002 byl obchodně nejúspěšnější v celé historii ČSOB PF, když bylo uzavřeno 3827 nových smluv, z toho 2277 přes pobočky ČSOB a počet účastníků se zvýšil o 29,1 %. To dokumentuje vysokou důvěru veřejnosti v tento penzijní fond. Vysokou dynamiku měl i nárůst aktiv a majetku účastníků. Konkurenceschopnost produktu podporuje široký program nadstandardních výhod pro účastníky, který obsahuje bezplatné úrazové pojištění pro případ trvalé invalidity nebo úmrtí následkem úrazu, slevu 10 % na pojistném při sjednání pojištění RODINA u ČSOB Pojišťovny, 6 měsíční poplatkové prázdniny pro účastníky, kteří platí příspěvek prostřednictvím postžirového účtu Poštovní spořitelny, sleva z poplatku za sjednání ČSOB Spotřebitelského úvěru. Účastníci mohou sjednat i program KOMFORT zajišťující optimalizaci státního příspěvku a daňových výhod. Obchodní a finanční plán předpokládá i v roce 2003 pokračování dynamického rozvoje ČSOB Penzijního fondu. Naším cílem je zvýšení počtu účastníků, objemu spravovaných aktiv a tím podílu na trhu a současně rozšíření distribučních kanálů. Adresa: Na Příkopě 14, Praha 1 kontaktní adresa a administrativa: Brigádnická 124, Třemošnice Spojení: Telefon: Fax: Internet: IPB Pojišťovna, a. s. (od ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB) IPB Pojišťovna je významnou univerzální pojišťovnou nabízející řadu produktů v oblasti životního a neživotního pojištění pro fyzické i právnické osoby. K zaujímala dle předběžných výsledků na pojistném trhu páté místo v celkovém předepsaném pojistném, v životním pojištění dokonce pozici čtvrtou. Rok 2002 byl pro IPB Pojišťovnu a ČSOB Pojišťovnu ve znamení intenzivních příprav na spojení obou subjektů. S využitím zahraničního know-how vlastníka ČSOB byly realizovány dlouhodobé projekty na stabilizaci obchodních aktivit pojišťoven. Byla odstartována transformace obchodní služby a realizace personálního auditu s cílem ukončit smluvní vztah s nevýkonnými prodejci a rozvíjet externí exkluzivní síť. Byl zpracován základní projekt PAE (pojišťovací agent exkluzivní) pro novou ČSOB Pojišťovnu, který byl zahájen od K došlo ke sloučení distribučních sítí a převodu pojistných kmenů z ČSOB Pojišťovny do IPB Pojišťovny. Od působí na pojistném trhu nová společnost, ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, která vznikla spojením IPB Pojišťovny a ČSOB Pojišťovny. Jejich spojením byly sledovány tyto cíle: zachování minimálně současné úrovně obchodu obou pojišťoven a udržení současného portfolia klientů; vytvoření pojišťovny se silnou pozicí na trhu a s perspektivou dalšího růstu; vytvoření základů pro růst ziskovosti a efektivity; objevování nových tržních příležitostí; využití know-how belgického akcionáře a zdroje obou společností v maximální možné míře. K bude ukončena kategorie prodejců zaměstnanců a interní distribuční síť se bude dále rozvíjet cestou externích exkluzivních agentů. Adresa: Zelené předměstí, Masarykovo nám.1458, Pardubice Spojení: Telefon: Fax: Internet: 20 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002\nVýroční zpráva 2000 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE\nVýroční zpráva 2000 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Vážení akcionáři, na minulé valné hromadě jsem vyjádřil záměr představenstva učinit z ČSOB nejlepší regionální skupinu\nČeskoslovenská obchodní banka, a. s. Výroční zpráva 2003 Československá obchodní banka, a. s. Adresa: Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 11520 IČ: 00001350 SWIFT: CEKOCZPP Telex: 663 122201 Tel.:


CX2, Dvoupístový válec, kluzné vedení\n
Dvoupístová kluzná jednotka CX2 nabízí vysoce přesné polohování a plynulý provoz s velkými silami. Jeho kompaktní design a nízký profil minimalizuje zástavbové požadavky v mnoha aplikacích. CX2 jednotky jsou dostupné ve třech velikostech a mnoha zdvizích. Průchozí otvory umožnují montáž za vozík nebo za čela. Snímače polohy lze upevnit buď na těleso nebo na lištu.


Bleskovka: Èína odmítla promítat DEADPOOLA!\nVloženo: 18.1.2016 18:27 | Film: Deadpool (Deadpool)\nHerec Ryan Reynolds a režisér Tim Miller si u svého vysnìného Deadpoola vydupali R-kový rating, i když to bylo za cenu nižšího rozpoètu. Premiéra jejich marketingovì velmi dobøe opatøovaného dítka se nezadržitelnì blíží, takže muselo dojít také na vìci spjaté pøímo s uvedením filmu.\nMinulý týden agentura MPAA udìlila Deadpoolovi oficiálnì R-kový rating, což je zpráva, která nikoho nepøekvapí. Film byl také poslán na ostatní trhy, aby se urèila jeho vìková pøístupnost (každá zemì je jinak tolerantní) a Deadpool bohužel narazil v Èínì, která ho odmítla pustit do kin.\nCo je hlavním dùvodem? Pochopitelnì R-kový rating, který MPAA okomentovala heslovitì takto: "velmi násilný film, sprostá mluva, sexuální obsah a zobrazení nahoty", což se samozøejmì nelíbilo v Èínì, která si opravdu hodnì vybírá, jaké filmy z hollywoodské produkce pustí do svých kin.\nDeadpool má tedy smùlu a nemùže poèítat se zelenými bankovkami z èínského trhu. A to je škoda, protože hollywoodským filmùm se na tomto trhu pomìrnì daøí. Napøíklad druzí Avengres zde utržili 240 miliónù dolarù, Ant-Man 105 miliónù dolarù a X-Men: Budoucí minulost pøes 116 miliónù dolarù. Na druhou stranu není Deadpool prvním ani posledním filmem, který obdržel zamítavé stanovisko.\nV Èínì se totiž nepromítal ani Crimson Peak (Guillerma Del Toro), Noe (Darren Aronofsky) nebo tøeba Temný rytíø (Christopher Nolan). Režisér Tim Miller se tak pøidá k dalším slavným režisérùm pro jehož dítko nemají v Èínì pøíliš pochopení....Myslíte, že budou Deadpoolovi chybìt peníze z tohoto trhu, nebo dokáže vydìlat poøádný ranec i bez ní?\nVìøím, že tržby budou vysoké i bez �amanù ... Zbytku svìta se urèitì bude líbit a penízky do pokladen a za nosièe rád dá ....\nMetafora: Bude strate pre èeský tým keby na MS neprišiel hra� Plekanec, Krejèí? :) Bude to rana, tržby sa priblížia asi ku 200 mil.\nDoufám, že nebude postrádat penízky z Èíny a vystaèí si že zbytkem svìta. I když mám trochu strach.\nKdyz maj misgo mozku rejzovej nakyp tak at si trhnou velbloudi ploutvy hlavne ze to uvidime my.. Stejne si to cinani stahnou tak vocodegou\nDost nepochopitelné když víme jak to v Èínì funguje s jejich Anime. A� se klidnì jdou bodnout. Já jsem jen rád že film je eRko a že vùbec vzniknul.\nÈína a� jde do pr..... ;) Hlavnì a� to máme my tady, to je pro mì prim ;)\nFufino (690) Sdoom |reagovat\nTak toto zase neni marvelovka :) To je taká Foxovka :D\nJasnì, vždy� kvùli tìm komoušùm pøijdou jen o 100-150m dollarù, to jsou prachy co se bìžnì válí na ulici.\nTak èi tak se na to omladina stejnì podívá až to vyjde. Tak nechápu, proè to do kin nepustili. Deadpool bude rozhodnì lepší než to jejich prasácké Hentai.\nAsi to nebude nejvýdìleènìjší film, ale urèitì to bude jeden z nejstahovanìjších... I když to asi není record, který by si Marvel zrovna pøál. :-D\nÈína mì vùbec nepøekvapuje, nahotu do kin nepustí ale to že sami bojují s populací to už jim nedocvakne :) Souloží se tam o sto šest a dítì mohou mít jen jedno ale nedají šanci tomu aby jejich dìti mohli vidìt tak hezký film jako urèitì Deadpool bude :)\n:DDD tak pre deti to moc neni :)\nTo bylo napsané s nadsázkou a jak všichni moc dobøe víme stejnì si to ty dìti seženou pokud tedy v Èínì neovládají internet stejnì jako v Korei to by pak mìli smolíka :D\ntak urèitì bude hlavnì záležet na tom jak se Deadpool povedl, má dobré šance díky své drsnosti a hláškám na to aby se z toho stala populární kultovka, pokuï se tak stane myslím že si poradí i bez èínských melounù :-)\nOmg to jsou cimprlíny, teï jsem koukal na program a v místním kinì je to pøístupné všem. :-D Èína je holt jiný svìt.


✅Taburet CUBE ve tvaru kostky s praktickým úložným prostorem. Pro větší pohodlí je doplněn o měkkou podušku. Skvěle doplní jakoukoliv soupravu, je vhodný pro venkovní i domácí použití. Výhodou je dlouhá životnost,..\n✅S touto podnožkou můžete v pohodlí odpočívat a užívat si krásného počasí, povídat si s rodinou a přáteli anebo si na chvilku zdřímnout. Tato zahradní podnožka má práškově lakovaný ocelový rám potažený PE ratanem,..\n✅Tato skládací stolička je praktická a univerzální. Neslouží jen jako stolička, můžete si na ni natáhnout nohy pro větší pohodlí, poslouží i jako přístavný stolek pro časopisy, knihy, občerstvení a další.Nábytek je..\nZahradní taburety 4,5 (90%) 33 x hodnotené\nKategorie produktů zahradni taburety obsahuje 5 záznamů.


Pápá, Hřibe? Až 35 procent vítězi, který ho sesadí | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran\nParlamentníListy.cz » Aréna » Monitor » Pápá, Hřibe? Až 35 procent vítězi, který ho sesadí\nServer PrahaIN.cz přináší informaci, že v pražské komunální politice dochází k překvapivému politickému zvratu. Společná kandidatura SPOLU, tedy společná kandidatura ODS, lidovců a TOP 09, je skutečně na spadnutí.\n„‚Došlo k dohodě o této podobě ve formě memoranda, které bude diskutováno,‘ uvedl jeden z našich zdrojů z ODS,“ napsal server PrahaIN.cz. „Ano, je to tak, jde o spolupráci KDU-ČSL, ODS a TOP 09,“ napsal s odvoláním na zdroj server.\nJeště minulý týden to přitom podle CNN Prima News vypadalo, že by se mohla zrodit předvolební koalice TOP 09 a STAN. Ale tady Starostové měli jasnou podmínku. Lídrem takové koalice by nesměl být expředseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Ten prý nemá jejich důvěru.\nJenže tomuto spojení je prý konec.\nTeď už má být ve hře jen spolupráce v rámci koalice SPOLU, která hledá lídra. Tím by mohl být někdo z ODS. Tato koalice podle serveru znamená konec nadějí Pirátů na úspěch v pražské komunální politice.\n„Podle odhadů, které kolují ve formě průzkumů a které máme k dispozici, se počítá se ziskem 30–35 procent pro koalici ODS, TOP 09, KDU-ČSL, což by přineslo přibližně třicet zastupitelů. Pro většinu v zastupitelstvu pražského magistrátu je třeba 33 hlasů. Celkem jde o pětašedesát zastupitelů volených na čtyři roky,“ uvedl.\nZdeněk Hřib by tak měl po podzimních volbách přijít o primátorský řetěz, který obhajuje.\nLevice: Chceme získat co nejvíce mandátů v obecních zastupitelstvech\nPravice si v Praze chtěla brousit nože na Hřiba. Jenže to prý Pospíšilovi s Bendou zatím moc nejde\nKDU-ČSL , komunální politika , komunální volby , ODS , piráti , Pospíšil , Praha , STAN , TOP 09 , Hřib , SPOLU , PrahaIn.cz


Video: Automatický obchodní systém Paris Grid\nNové video: Automatický obchodní systém Paris Grid ::: 26.3.2017\nZveřejnili jsme nové video k automatickému obchodnímu systému z naší dílny: AOS Paris Grid. Automatický obchodní systém s 2 letou historií na live obchodních účtech a obchodováním na EURCHF a AUDUSD.\nJak se automatickému obchodnímu systému daří po 2 letech live obchodování? Podívejte se níže.\nZe statistiky krátce:\nMax. pokles: 9,4%\nStart obchodování: leden 2015\nDetailní statistiky obchodů zde: https://www.myfxbook.com/members/profijet/paris-grid/1612622\nVíce o AOS zde: //www.obchodujeme.eu/produkty/forex-robot-paris-grid/\nVideo na Youtube níže:\n← Automatický obchodní systém zdarma II.\nPokračování velkého testu AOS Bratislava Premium Edition →


Meguiar's Hybrid Ceramic Liquid Wax - tekutý hybridní keramický vosk, 473 ml | Detailing car.cz\nDomů / AUTOKOSMETIKA / Meguiar's Hybrid Ceramic Liquid Wax - tekutý hybridní keramický vosk, 473 ml\nDokonalá ochrana exterieru Vášeho automobilu. 473ml\nChcete snadno použitelný automobilový vosk s nejmodernější, sofistikovanou technologií, která poskytuje nejmodernější druh ochrany? Pokud ano, Meguiar's Hybrid Ceramic Liquid Wax je pro Vás tím pravým! Velmi snadná aplikace.\nDíky zcela nové, pokročilé hybridní technologii SiO2 získáte výhody keramické ochrany, která perfektně chrání lak, a přitom je stejně snadné ji aplikovat jako běžný tekutý vosk! Tato pokročilá receptura, navržená pro ruční i strojní aplikaci pomocí orbitální leštičky, vytváří kluzkou, ochrannou vrstvu s extrémním korálkováním a odpuzováním vody! Absolutně nadčasový přípravek, který se nemusíte bát aplikovat.


Obrizka-Pojistovna | uLékaře.cz\nuLékaře.cz Poradna lékaře Obrizka-Pojistovna\nUrologie Jiří 21.3.2013\nDobrý den. Mám otázku ohledně obřízky, chtěl bych se zeptat, jak je to s pojišťovnou? Musím to nahlásit na pojišťovnu nebo se nemusím o nic starat ?? Díky za odpověď.\npokud obřízku podstupujete ze zdravotních důvodů ( např. při fimóze, tedy zúžené předkožce), není třeba zákrok platit, výkon ze hradí ze zdravotního pojištění. Pokud ale žádate obřízku tzv. na přání, provedí ji pouze plastický chirurg a cena takového výkonu se pohybuje od 10 do 15 tisíc korun - záleží od jednotlivých pracovišť.


Proč byla tvrdší žlutá sada rychlejší než tradiční červená | GPF1\nNapínavá bitva o co nejlepší pozice na startu Velké ceny Portugalska přinesla jedno velké překvapení: teoreticky pomalejší, žlutě zabarvená sada pneumatik střední tvrdosti dosáhla na rychlejší kola, než nejměkčí sada červená.\nŠtítky: GP Portugalska Pirelli Zveřejněno 24. 10 2020 — Tomáš Richtr\nTeploty během kvalifikace přitom byly poměrně příznivé. Vzduch měl příjemných 20 °C, povrch dráhy 30 °C. Přesto pilotům činilo velké problémy dostat teplotu pneumatik na provozní úroveň. Pirelli do Portugalska přivezlo nejtvrdší kombinaci C1, C2 a C3. Šéf programu F1 Pirelli Mario Isola, ale uznává, že je pro jeho inženýry těžké určit nominální časový rozdíl mezi jednotlivými specifikacemi, stejně jako úroveň opotřebení a poklesu výkonu. Proto si ani netroufá předpovědět optimální závodní strategii.\nPilot Red Bullu Max Verstappen po kvalifikaci nebyl schopen vysvětlit důvody toho, proč byla žlutá sada, kterou v závěru Q3 nasadil i jeho týmový kolega Alex Albon, rychlejší. Lewis Hamilton ale vysvětlil, že zatímco červená sada nabízela nějakou úroveň přilnavosti jen v první půli rychlého kola, žlutá v této disciplíně lepší přilnavosti (byť jde o tvrdší specifikaci pneu) byla lepší, ale hlavně déle vydržela.\nProto se Lewis Hamilton rozhodl v závěru závodu pro jízdu na žluté sadě a tři po sobě rychlá kola. Oba jezdci Mercedesu dostali možnost volby, s jakou sadou chtějí jet a na kolik kol. Ale kolega Valtteri Bottas zvolil jen jedno rychlé kolo v závěru Q3. Podle vlastních slov svůj omyl pochopil ještě během tohoto rychlého kola, že by potřeboval jeden extra okruh. Ale už nemohl své rozhodnutí změnit, protože v závislosti na jeho rozhodnutí bylo určeno množství paliva, a Bottas jej neměl pro druhé kolo dostatek.\nPořadí na startu GP Portugalska:\n1 Lewis Hamilton Mercedes 1’16.652 –\n2 Valtteri Bottas Mercedes 1’16.754 0.102\n3 Max Verstappen Red Bull/Honda 1’16.904 0.252\n4 Charles Leclerc Ferrari 1’17.090 0.438\n5 Sergio Pérez Racing Point/Mercedes 1’17.223 0.571\n6 Alexander Albon Red Bull/Honda 1’17.437 0.785\n7 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1’17.520 0.868\n8 Lando Norris McLaren/Renault 1’17.525 0.873\n9 Pierre Gasly AlphaTauri/Honda 1’17.803 1.151\n10 Daniel Ricciardo Renault – –\n11 Esteban Ocon Renault 1’17.614 0.962\n12 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1’17.626 0.974\n13 Daniil Kvyat AlphaTauri/Honda 1’17.728 1.076\n14 George Russell Williams/Mercedes 1’17.788 1.136\n15 Sebastian Vettel Ferrari 1’17.919 1.267\n16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo/Ferrari 1’18.201 1.549\n17 A.Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1’18.323 1.671\n18 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1’18.364 1.712\n19 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’18.508 1.856\n20 Nicholas Latifi Williams/Mercedes 1’18.777 2.125\nBudoucnost George Russella ohrožena. „Ať si Williams zváží finanční realitu,“ vzkazuje jeho manažer\nPirelli si myslí, že ví, co může za selhání pneumatik v Baku


Caravelair – rekonstrukce část 1.\nRekonstrukce poškozeného karavanu.\nChtíč, tak by se dalo nazvat pořízení tohoto karavanu – jak jinak – poškozený. Předcházelo tomu sledování inzertních portálů s karavany, samozřejmě jen tak, informativně a bezdůvodně. V podstatě hned po shlédnutí už to v hlavě šrotovalo, moderní karavan, za skvělé peníze, ovšem poškození celkem značné, stále se vracela otázka zda to dám. Otázka jak rychle přicházela , tak stejně rychle i mizela. Vždyť se zvládlo postavit člun Kobliha, to se dá také. Bylo rozhodnuto – telefonát s prodejcem toto vše ještě urychlil po odpovědí, že nic nerezervuje , kdo první přijede a zaplatí, ten ho má. Bylo rozhodnuto o nedělním výletu do dalekých Teplic. V odpoledních hodinách přichází moment prozření, karavan prošel vichřicí kdy na něj spadla silná větev ze stromu, byla poškozena část střechy a zejména bok karavanu. Asi štěstí, že větev spadla na tuto stranu, kde ve vnitřní části stojí skříň a police, které deformaci ubrzdili. Krom tohoto poškození byl karavan v zachovalém stavu, čalounění, nábytek a celkově stav z prvního pohledu velmi dobrý. Bylo znát , že původní francouzský majitel karavan hned po události zakryl aby poškození nepokračovalo vlivem dešťů a vlhkosti. Slovo dalo slovo a karavan se vezl domů. Bez zkušeností s dovozem jsem s obavou převzal pouze jakýsi techničák velikosti pohlednice „made in France“ ,absolutně jsem neporozuměl co vše je tam uvedené a vydal se na cestu. Prodejce ujišťoval, že je vše v pořádku a nemám se čeho obávat, dobře tedy. Cesta zpět byla plná očekávání jak se bude tento necelou tunu vážící karavan chovat na silnici.\nByl jsem nadšen, jízda bez cukání v podstatě za stálého deště, žádné rozkmitání také nenastalo takže stabilizátor asi také funguje. Karavan byl doma. Natěšen jak malé dítě, těšil jsem se na první ďoubnutí do toho zázraku. Bylo jasné, že vše kolem poškození se musí vytrhat až na plech. To šlo snadno, pak se teprve objevilo poškození v plné své kráse. Co se týká vnitřní části , tam jsem si vrásky nedělal, ale velké obavy přicházeli s vnějškem, opláštění karavanu je z AL plechu se strukturou, která se bude těžko nahrazovat. To ještě nebylo na pořadu dne, ale tížilo mne to takřka pořád. Takže interiér vypárán, i část stropu, musela být odstraněna i část nosné konstrukce, která je dřevěná a těžko by se rovnala. Už jsem získával reálnou představu o postupu opravy. Vyhnutá část poškozeného boku byla vyrovnána stavební podpěrou a pomalu vyheverována do původního tvaru. Stropní část naštěstí nebyla protržená, šlo pouze o vyrovnání, aby strop s boční části lícoval. Po tomto vyrovnání musela být vytvořena nová nosná konstrukce a chybějící příčky.\nVše slepeno a sešroubováno, byla vložena nová izolace v poškozených částech a mohlo se zaklápět. Na to dobře posloužil sololit a překlížky nařezané na potřebný rozměr. Poté už následoval stavění původního nábytku. Jednalo se tedy o šatní skříň a nízké skříňky hned vedle ní. V šatní skříni je instalována i originální elektroinstalace tak přišel prostor i na kontrolu a doplnění o drobné rozvody jako přídavné bodové světla v karavanu, příprava na solarní modul a ovládací prvky. Tak trochu do elektriky dělám tak toto šlo snadno.\nPředstava byla jasná, udělat karavan krátkodobě nezávislým na dodávce energie. To znamená instalovat solární panel, regulátor, baterii , ale to předbíhám událostem.\nJe čas na doladění interiéru, vše dostat do podobného vzhledu. Byla použita vinilová tapeta odolávající vlhkosti a „snad“ dobré lepidlo na tento druh tapet. Krásná a rychlá práce, za jedno odpoledne bylo vše nové přetapetované a těžko by se dalo poznat, jakou ujmou karavan nedávno prošel. Následovalo zapojení světel, rozvodů pro TV, ta je instalována na opravené stěně vedle skříně.\nAutor: LubosPublikováno: 05/09/2018 Formát: ObrázekRubriky: karavan Caravelair\nPředchozí Předchozí příspěvek: Anabella – rekonstrukce část 1.\nNásledující Následující příspěvek: Caravelair – rekonstrukce část 2.


Rozhodl jsem se pro sjednání úvěru, ale neměl jsem čas chodit po pobočkách. Hledal jsem proto online sjednání úvěru. Kamarád mi doporučil pujckybez.cz, kde jsem získal velmi výhodný úvěr a navíc rychle.\nD. Janíček, Pardubice\nVydělávám si ted' jenom na brigádách, takže jsem měl všude problém se sjednáním půjčky. Pak jsem ale náhodou narazil na tuto stránku, kde mi půjčku zprostředkovali okamžitě.\nF. Hlaváček, Zlín\nV bance mi nabízeli úvěr s nesmyslně vysokým úrokem a poplatky. Kamarádka mi pak naštěstí doporučila stránku pujckybez.cz, díky které jsem získala úvěr s nízkým úrokem a bez poplatků.\nA. Hronková, Plzeň\nJsem na mateřské dovolené, tak mi nikde nechtěli půjčit. Pak jsem ale náhodou narazila na tuto stránku a zkusila zažádat o úvěr. Vše proběhlo bez problému, peníze jsem získala a to navíc velmi výhodně.\nD. Straková, Jihlava


Hradecké fotbalisty nadále povedou trenéři Pilný s Frimmelem\n24. března 2017 16:44 - Hradec Králové\nFotbalisty Hradce Králové povedou ve zbytku první ligy i nadále trenéři Bohuslav Pilný a Milan Frimmel. Na pátečním zasedání o tom rozhodlo představenstvo východočeského klubu, který od sestupového pásma dělí pouhé dva body.\nTrenér Hradce Králové Bohuslav Pilný (vpravo) během utkání na Dukle.\n"Je jasné, že výsledky A týmu nejsou uspokojivé, přesto doufáme, že se herně a zejména gólově pozvedneme a odskočíme v ligové tabulce do klidnějších vod," uvedl na internetových stránkách hradeckého celku předseda představenstva Jan Michálek.\nPilný, který kvůli nedostatečné licenci vede tým spolu s Frimmelem, nabídl vedení rezignaci minulý týden po bezbrankové remíze s Brnem. Pro Hradec, jehož představitelé řešili tento týden situaci také na setkání s fanoušky, šlo o teprve druhý bod v posledních sedmi kolech.\nPrávě na čtvrtečním setkání s příznivci vedení Hradce informovalo o tom, že k personálním změnám napříč klubem by mělo dojít až v červenci společně s příchodem nového vlastníka.\nPřípravné utkání: Vysočina Jihlava - Vítkovice 1:2 (1:0). Branky: 12. Popovič - 58. vlastní Pedro, 88. Szotkowski.\nListkiewicz: Ani video nepomůže. Hra rukou bude kontroverzní vždycky