Innovación en salas de jarabe para ...\nEstudio "Competitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas" elaborado por FIAB y Fundación Cajamar. Presentado el 21 de febrero de 2012.\nCompetitividad y tamaño en la industria de alimentación y bebidas 2.\nInformes y Monografías / 36 3.\nCompetitividad y tamaño en la industria de alimentación y bebidas David Uclés Aguilera y Mercedes Teruel Moreno 4.\nCompetitividad y tamaño en la industria de alimentaCión y bebidas© del texto: los autores© de la edición: Fundación Cajamaredita: Fundación CajamarPuerta de Purchena, 10. 04001 ALMERÍATeléfono: (+34) 902 090 498fundacion@fundacioncajamar.comautores: David Uclés Aguilera y Mercedes Teruel Morenodiseño y maquetación: Beatriz Martínez Belmonteimprime: Escobar Impresores, SL. El Ejido (Almería)isbn-13: 978-84-938787-2-6depósito legal: AL-xxxx-2012Fecha de publicación: Febrero 2012Impreso en España / Printed in SpainTodos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como la edi-ción de su contenido por medio de cualquier proceso reprográfico o fónico, electrónico o mecánico, especialmenteimprenta, fotocopia, microfilm, offset o mimeógrafo, sin la previa autorización escrita de los titulares del Copyright. 5.\nÍndiceInforme ejecutivo .................................................................................... 91. Introducción ..................................................................................... 192. La industria agroalimentaria en España ........................................... 213. Dimensión, productividad y competitividad ..................................... 304. Los vectores de competitividad ....................................................... 38 4.1. Innovación tecnológica .............................................................. 39 4.2. Internacionalización ................................................................... 46 4.3. Financiación ............................................................................... 565. La dimensión en perspectiva ........................................................... 626. Conclusiones .................................................................................... 69Referencias bibliográficas .................................................................... 72Recursos en Internet ............................................................................ 74 6.\ninforme ejecutivoa) presentación El estudio de la influencia de la dimensión empresarial en la competi-tividad es una cuestión en permanente debate, especialmente en el sec-tor agroalimentario, donde es enorme el número de empresas censadas(más de 30.000, aunque de ellas un tercio aproximadamente son pana-derías), ya que la falta de dimensión limita el crecimiento y la competiti-vidad del sector. Sin embargo, la propia existencia y continua apariciónde nuevas empresas, en su gran mayoría pymes y micropymes, podríaponer en entredicho este resultado. Las conclusiones del presente estudio aportan tendencias interesan-tes, si bien la falta de cierta información homogénea y datos estadísticosmás precisos limitan en parte el alcance y precisión de éstas. La dimen-sión empresarial esta relacionada con las ventajas competitivas sosteni-bles manejadas por las empresas y que se analizan en el estudio en formade vectores de competitividad. Los tres vectores que se consideran son: y Innovación tecnológica y Internacionalización y Financiación El sector de la industria de los alimentos y bebidas (A&B) no sólo esuna de las ramas de actividad que genera un mayor número de empleosy aportación al PIB de la industria, sino que, además, supone un verda-dero refugio de competitividad exterior para la economía española. Laindustria de A&B aporta el 7,6 % del PIB y emplea a más de 444.000 per-sonas en nuestro país, siendo un sector cuya aportación al PIB se sitúapor encima de otros como el de la automoción, las telecomunicaciones,la moda, y únicamente superado por el turismo. Además, con unas ex-portaciones por valor de más de 16.000 millones de euros, es uno de lospocos sectores con una balanza comercial positiva. 9 7.\nInformes y Monografías / 36 Gráfico a. peso relativo de la industria de a&b en el empleo y la cifra de negocio de la industria española (2009). en porcentaje sobre el total Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Industrial de Empresas). Gráfico b. evolución del número de empresas en la economía en general y en la industria de a&b. Índice 1999=100. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (DIRCE).10 8.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas Con respecto a la demografía empresarial, en la industria de alimen-tos y bebidas, tal y como se puede observar en el Gráfico B, el compor-tamiento ha sido claramente contractivo durante los últimos 15 años.Este fenómeno contractivo de la industria de A&B se ha traducido enuna mejora de la dimensión de la misma. Mientras que en el conjuntode la economía española ganaron peso las microempresas (menos de10 trabajadores) en la composición del censo en atención al númerode empleados, en el caso de la industria agroalimentaria se produjoel movimiento contrario, con un descenso del peso de este tipo deempresas, a favor de los tamaños inmediatamente superiores (Gráfico4, p. 21). El estrato que ha perdido más importancia ha sido el de lasempresas de menos de 10 trabajadores, mientras que en el conjuntode la economía apenas se han producido cambios; siendo uno de losmás significativos el que haya aumentado precisamente el peso de lasempresas más pequeñas. En contra de la tendencia dominante, se ha incrementado el númerode empresas (durante el período analizado) en sectores como el lácteo,(4,2 %), bebidas (1,4 %) y grasas y aceites vegetales (1,4 %). En el extre-mo contrario, nos encontramos, por ejemplo, el caso de las empresas demolinería, almidones y productos amiláceos (-41,8 %). Existe una relación directa entre el tamaño de una empresa de laindustria de A&B y sus ingresos de explotación. Esto se debe a una am-plia diversidad de circunstancias, entre las que se encuentran el aprove-chamiento de economías de escala en la producción, el mayor acceso ala financiación, una mayor diversidad de actividades, o más capacidadpara generar innovación. Además, la dimensión, medida en términos de empleo, tiene unaamplia repercusión sobre la productividad, entendiendo ésta como in-gresos de explotación/número de trabajadores. 11 9.\nInformes y Monografías / 36 Gráfico C. evolución de la productividad en la industria de los productos alimenticios y tabaco, distinguiendo entre grandes empresas (más de 200 trabajadores) y pequeñas. en miles de euros por trabajador Fuente: Encuesta de Estrategias Empresariales. Por otro lado, desde el punto de vista de la productividad (Gráfico D), los datos a los que se han podido acceder señalan un comportamien- to de las pymes españolas del sector –considerando todas las empresas de menos de 250 trabajadores– por encima de la media de la Unión Europea, aunque por debajo de los principales países industrializados como Reino Unido, y teniendo en cuenta que en esa media no se han po- dido incorporar Francia, Italia o Alemania, entre otros, por falta de datos. La productividad media de las empresas medianas es un 32,5 % mayor que la de las pequeñas y un 52,4 % mayor que las microempre- sas. Este resultado tiene sentido: es normal que exista un tamaño míni- mo a partir del cual comiencen a ser más relevantes tanto las economías de escala, como las que surgen en términos de acceso a la financiación o a una mayor calidad de los recursos humanos.12 10.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas Gráfico d. productividad de las pymes europeas (menos de 250 trabajadores) de la industria de a&b (2007). en miles de euros facturados por empleoFuente: FoodDrink Europe (antes CIAA). Elaboración propia. Datos disponibles en http://smes.ciaa.eu/php/index.php?doc_id=8b) innovación y dimensión Según se observa en el Gráfico E, el sector de la industria de alimen-tos y bebidas cuenta con un nivel innovador medio dentro de la econo-mía española, pero está, sin embargo, por encima de otros sectores deconsumo como la moda, el calzado o los muebles. En lo que se refiere a tamaño de empresa e innovación, las ventajasde un gran tamaño están claramente relacionadas con una mayor acti-vidad innovadora y hasta con una mayor probabilidad de innovar. Estasventajas estarían en relación con una mayor facilidad para obtener finan-ciación o para contar con personal cualificado, y con mayores posibilida-des de poner en práctica las innovaciones. Por otro lado, las pequeñasy medianas empresas también cuentan con ventajas, tales como unamayor agilidad en la toma de decisiones. 13 11.\nInformes y Monografías / 36 Gráfico e. empresas innovadoras por sectores industriales (2009). en porcentaje sobre el total Fuente: Encuesta de Empresas Innovadoras (INE). Una de las principales conclusiones es que las empresas grandes innovan en producto y las pequeñas en procesos. La actividad innovado- ra por excelencia en la que las pymes alcanzan un mayor porcentaje que las grandes, es en el de la adquisición de maquinaria, equipos y hard- ware o software avanzados que, además de ser su forma más común de incorporar innovación, supone asegurarse el rendimiento de ésta. Las empresas más grandes, por su parte, y debido a la calidad de su capital humano, prefieren procesos de I+D internos, con la intención de buscar innovaciones que generen nuevos productos en el mercado. También es cierto que las pequeñas empresas logran un mayor porcentaje de ingresos de sus innovaciones, es decir, las empresas pe- queñas son más eficientes en términos de innovación, ya que obtienen mayor rentabilidad de su inversión en esta actividad. La inversión en I+D –fórmula de innovación preferida por la gran empresa– puede ter- minar desembocando en vías muertas o en el desarrollo de productos sin salida comercial.14 12.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidasc) relación entre internacionalización y tamaño empresarial La gran mayoría de los estudios concluyen que la probabilidad deque una empresa exporte o cuente con actividad internacional crece enfunción del tamaño de la misma. Asimismo, el tamaño es una variablefundamental de cara a acometer actuaciones en el exterior más allá dela mera exportación. No es lo mismo exportar de forma más o menosconstante a un determinado mercado, que crear una infraestructura quesuponga inversión directa. Hay que destacar que la intensidad tecnológi-ca es un importante determinante de la inversión directa en el extranjero,pues incide en la creación de ventajas competitivas, influyendo positiva-mente en la decisión de llevar a cabo inversiones en el exterior. Cuando se analiza la propensión exportadora, resulta evidente queésta tiende a ser mayor para las empresas más pequeñas. Las pymes delsector han recortado diferencias con las empresas más grandes, lo queimplica que la internacionalización está dejando de convertirse en unaopción para ser una estrategia normal de crecimiento o de supervivenciade todo tipo de empresas. De hecho, las cifras que aporta la Encuesta deEstrategias Empresariales también muestran que las pequeñas empre-sas internacionalizadas manifiestan una mayor intensidad exportadoraque las grandes. Esto está relacionado con las características del sectordonde, por un lado, las pequeñas empresas se concentran en nichos demercado que son mas abordables desde el punto de vista de la exporta-ción, mientras que las grandes empresas atienden el mercado nacionalde forma casi natural y no es fácil que encuentren oportunidades demercado similares en ámbitos exteriores. La dimensión es un factor que favorece la internacionalización, en elsentido de que es más sencillo para las grandes empresas iniciar estosprocesos por sus propios medios. Las empresas más grandes cuentancon medios que favorecen el proceso de internacionalización: accesoa mejor información, personal capacitado, fuentes de financiación másdiversificadas y económicas. 15 13.\nInformes y Monografías / 36 d) Financiación y volumen empresarial Respecto al tercero de los vectores de competitividad, las evidencias empíricas son también claras: “el tamaño empresarial influye en buena medida la política de endeudamiento, la importancia de la financiación bancaria o de los créditos comerciales”. Las empresas grandes tienen a su alcance una mayor panoplia de soluciones financieras, que abar- can desde las tradicionales del crédito comercial y bancario a soluciones más complejas como los créditos sindicados o los mercados de emisión (de deuda o capital). El coste de la financiación bancaria de las empresas más pequeñas es mayor que en el de las grandes. Asimismo, da la impresión de que en los momentos de crisis, los diferenciales crecen. Las empresas grandes tienen una mayor tendencia a recurrir al financiamiento a corto plazo, posiblemente para lograr un mejor ajuste de los flujos monetarios en la empresa, y es muy posible que una parte importante de esa financiación a corto sean créditos comerciales, es decir que provenga del recurso a la financiación a través de proveedores. En líneas generales, el recurso a la financiación bancaria es menor en las empresas más grandes que en las pymes. Las grandes empre- sas pueden acudir a mercados financieros de emisión de deuda o de capital, con lo que pueden abaratar los costes financieros de forma considerable. e) la dimensión en perspectiva En lo que se refiere a las principales empresas agroalimentarias por volumen de ventas en Europa, la primera empresa española en el ranking, Ebro Foods, aparece en el puesto número 21, a mucha distancia en fac- turación de las primeras, circunstancia ésta que contrasta con el número de empresas francesas (2) o italianas (3) en ese mismo listado, teniendo en cuenta además que estos países cuentan porcentajes mayores que España en el ámbito de las microempresas. Podemos concluir que, a diferencia de otros sectores, la industria de alimentación y bebidas es- pañola, que en el ámbito sectorial tiene un desarrollo potente, no cuenta, salvo alguna excepción, con “campeones nacionales” a nivel europeo.16 14.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas Por otro lado, en la Tabla A pueden observarse las diferencias envolumen de ventas de las principales empresas de la Gran Distribución,las empresas industriales y las cooperativas que en otros países euro-peos juegan un papel muy importante como líderes sectoriales en algu-nos subsectores alimentarios. Los datos indican claramente la diferenciaentre el volumen de ventas de los dos principales grupos de la Gran Dis-tribución, Mercadona y Carrefour, 6 veces mayor que el de los principalesfabricantes de A&B Coca Cola España y Ebro Foods; y 6 veces mayor queel de las dos principales cooperativas productivas. tabla a. volumen de ventas de las primeras empresas de la distribución,la industria y la producción primaria en españa (2009). en millones de euros distribución ventas Fabricación de a&b ventas Cooperativas ventas 1 Mercadona SA 14.402 Coca-Cola España 2.970 Coren SCG 942 2 Grupo Carrefour 14.296 Ebro Foods SA 2.198 An Soc. Coop. 554 Grupo Eroski Anecoop Soc. 3 6.755 Nestlé España SA-Grupo 2.077 467 (División Alimentación) Coop. El Corte Inglés SA 4 4.830 Campofrio Food Group SA 1.846 SCA Hojiblanca 340 (Grupo Alimentación) 5 Grupo Auchan 4.684 Bunge Ibérica SA 1.664 COVAP 272 6 Lidl Supermercados SA 2.400 Pescanova SA-Grupo 1.473 Acorex SCL 212 Camp D’Ivars 7 Comsum Soc. Coop. 1.584 Sos Corporación Alimentaria SA-Grupo 1.358 189 D’Urgell 8 Dinosol Supermercados SL 1.494 Nutreco España SA 1.161 CASI 169 Makro Autoservicio 9 1.332 Danone SA 1.159 Cobadu 167 Mayorista SA 10 Ahorramas SA-Grupo 1.264 Heineken España SA 1.106 Copaga 131 subtotal 53.041 subtotal 17.012 subtotal 3.443Fuente: Anuarios Alimarket 2010 y OSCAE 2010. 17 15.\n1. introducción El estudio de la influencia de la dimensión empresarial en la compe-titividad es un clásico. Se han dedicado numerosos esfuerzos a ahondaren las relaciones entre estas dos magnitudes. La intuición nos señala quela empresa más grande debe encontrar mayores facilidades para obte-ner una mejor posición competitiva, y muchos de los resultados efectiva-mente apuntan en esta dirección. En este sentido es muy recomendableel texto editado por las Cámaras de Comercio de España (2006), sobrecompetitividad y tamaño, en el que se hace un exhaustivo repaso dela literatura académica al respecto. Sin embargo, la propia existencia yla continua emergencia de nuevas empresas (mayoritariamente pymesy micropymes), ponen en entredicho este resultado. Las empresas pe-queñas adolecen de algunas ventajas de las que carecen las grandes.Para empezar son más flexibles, pueden reaccionar más deprisa ante loscambios del entorno. También pueden generar innovaciones de formamás eficiente, al verse en gran medida impelidas a la innovación o serdirectamente el resultado de ella. Incluso se plantea que los costes de ladescoordinación no suelen afectarles, siendo éstos los causantes de unabuena parte de las pérdidas de eficacia de las grandes corporaciones. Sin embargo, el panorama actual, con unos mercados cada vez másglobalizados, no sólo en términos de libertad comercial, sino también enlo referente a los gustos de los propios consumidores (Fundación Caja-mar, 2009), podría suponer un punto de inflexión en el que las ventajastradicionales del tamaño (economías de escala, acceso preferente a la fi-nanciación, reducción de los costes de transacción, etc.) se convirtieranen definitivas. Obviamente no queremos decir que las empresas pequeñassucumbirán, lo cierto es que posiblemente no desaparezcan nunca, puescomo señalaba Schumpeter el papel del empresario es vital. Y éste nacenaturalmente en entornos pequeños. Lo que sí entendemos que sucede ysucederá con mayor énfasis en el futuro es que las dificultades para man-tener la competitividad, o las ventajas competitivas, a largo plazo van a sercada vez mayores para las pymes, las cuales tendrán que adoptar cadavez más frecuentemente estrategias de crecimiento para lograr sobrevivir. El objetivo de este trabajo consiste en el análisis de la relación entrecompetitividad y dimensión empresarial en la industria agroalimentaria.Para ello se han establecido algunas referencias metodológicas, en partefruto de la costumbre en la literatura académica, en parte resultado de ladisponibilidad de la información y su comparabilidad. 19 16.\nInformes y Monografías / 36 En el primer apartado se realiza una somera descripción del sector, haciendo referencia al número de efectivos, su evolución, su composi- ción y su distribución. A continuación el texto se detiene en la capaci- dad para obtener ventajas competitivas trasladables al beneficio de la empresa. De la misma forma que se define la innovación como aquella novedad que incorpora valor a la empresa, la competitividad debe tradu- cirse a los libros de cuentas, preferentemente en forma de beneficios y, más concretamente, mejorando la eficiencia económica de la misma, es decir, la productividad. En los siguientes apartados se analizan diversos aspectos de la competitividad y, siempre que se ha podido, se han puesto en relación con el comportamiento del conjunto de las empresas. Concretamente se han analizado cuestiones tales como la innovación, la internacionaliza- ción y el acceso a la financiación. Finalmente, se aborda una serie de conclusiones generales y se sugieren algunas recomendaciones de política económica para mejo- rar la competitividad a largo plazo de la industria de la alimentación y las bebidas. La definición de gran empresa, por desgracia, no se ha podido man- tener constante a lo largo de todo el trabajo. Se ha optado por considerar como variable explicativa el tamaño de la plantilla, ya que éste es el único criterio que se puede encontrar en las diversas fuentes analizadas. Sin embargo, el desglose en distintos rangos no es uniforme y se mueve entre la mucha información del DIRCE y la mucho más escueta de la Encuesta de Estrategias Empresariales. En cualquier caso, el concepto gran empre- sa varia relativamente poco, situándose entre los más de 200 trabajadores o los más de 250. No obstante, a beneficio de inventario, adjuntamos los criterios con los que se suele definir la dimensión de las empresas: tabla 1. Criterios para definir el tamaño de las empresas Categoría número de empleados volumen de negocio (millones de euros) Gran empresa ≥ 250 > 50 Mediana empresa < 250 ≤ 50 Pequeña empresa < 50 ≤ 10 Microempresa < 10 ≤5 Fuente: Cámaras de Comercio y Abay Analistas Económicos y Sociales (2006).20 17.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas Por otro lado, hemos encontrado algunas dificultades en determi-nadas fuentes. El cambio acaecido en la clasificación nacional de acti-vidades económicas (CNAE) en 2009 ha provocado, por ejemplo, que laserie del número de empresas del Directorio Central de Empresas hayasufrido alteraciones. Hemos optado por aplicar los datos de 2008 enadelante de acuerdo con la nueva clasificación, sin realizar retoques enlos datos anteriores ya que, en principio, el capítulo de empresas de laindustria de la alimentación y las bebidas apenas ha sufrido cambios,más allá de la aparición de una nueva categoría que engloba a panade-rías y fabricantes de pasta. A estas dificultades hay que añadir el efecto disruptor que se ha pro-ducido en el conjunto de la economía y en el sector a causa de la crisisfinanciera internacional. En este sentido, 2008 se ha considerado comoaño de transición. En el segundo epígrafe de este trabajo se explican lasrazones, aunque el Gráfico 1 es suficientemente explícito por si mismo.2. la industria agroalimentaria en españa Cualquier análisis que se pretenda realizar sobre la competitividadde un sector debiera comenzar con una descripción del mismo. Afor-tunadamente, son muchos los artículos, estudios y análisis que se lehan dedicado a éste en los últimos tiempos desde el mundo académico.Gracias a ellos sabemos que la industria de la alimentación y bebidas(A&B) es una de las más importantes de España. También sabemos desu distribución territorial y de su grado de integración con el resto de laeconomía. A priori, y como sucinto repaso de las últimas publicacionesal respecto, podemos enunciar que el sector de la A&B no sólo es una delas ramas más numerosas en términos de empleo y aportación al PIB dela industria (Gráfico 1), sino que, además, supone un verdadero refugiode competitividad exterior para la economía española. Esto último sepone de manifiesto al comprobar la evolución de las exportaciones de laindustria con respecto a las del conjunto del país (Gráfico 2). Asimismo,puede comprobarse cómo en los momentos actuales de crisis, el com-portamiento de las ventas exteriores de la industria agroalimentaria hasido mejor que el promedio nacional. 21 18.\nInformes y Monografías / 36 Gráfico 1. peso relativo de la industria de a&b en el empleo y la cifra de negocio de la industria española (2009). en porcentaje Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Industrial de Empresas). Gráfico 2. evolución de las exportaciones totales y de la industria de a&b de españa (1995-2010). Índice 1995=100 Fuente: DATACOMEX. Elaboración propia.22 19.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas Con respecto a la demografía empresarial, la evolución reciente delnúmero de empresas pone claramente de manifiesto que, mientras queen el conjunto de la economía española se ha producido un importanteincremento del número de empresas sólo truncado por el advenimientode la crisis desde 20081, en el sector de las industrias de la alimentacióny bebidas, el comportamiento ha sido claramente contractivo durantetodo el período (Gráfico 3). Esta disparidad tiene que ver con el diferentedinamismo de los sectores económicos –por ejemplo, el crecimiento enel número de empresas dedicadas a la construcción y a los serviciosinmobiliarios fue casi exponencial en los años precedentes merced alboom sufrido por el sector–, pero también encierra una primera noticiasobre el tamaño medio de las empresas. Mientras que en el conjunto de la economía española ganaron pesolas microempresas (menos de 10 trabajadores) en la composición delcenso en atención al número de empleados, en el caso de la industriaagroalimentaria se produjo el movimiento contrario, con un descenso delpeso de ese tipo de empresas, a favor de los tamaños inmediatamen-te superiores. En el Gráfico 4 se pueden evaluar las diferencias. Comopuede verse, el estrato que ha perdido más importancia ha sido el de lasorganizaciones de menos de 10 trabajadores, mientras que en el con-junto de la economía apenas se han producido cambios (siendo uno delos más significativos el que ha aumentado, precisamente, el peso de lasempresas más pequeñas). El resultado de este proceso de cambio registrado durante la últimadécada ha sido el que ofrece la Tabla 2. En ella podemos comprobarcómo en 2011 la presencia en la industria de la alimentación y las be-bidas de las empresas más pequeñas es 15 puntos menor que en elconjunto de la economía nacional. Por el contrario, en las empresas demayor dimensión (particularmente las de entre 10 y 49 trabajadores) semantiene una significativa mayor participación.1 Aunque ya a finales de 2007 se puede hablar de crisis (en septiembre estalla el escándalo de las hipotecas subprime), la recesión propiamente dicha no comenzó en España hasta 2008. 23 20.\nInformes y Monografías / 36 Gráfico 3. evolución del número de empresas en la economía en general y en la industria de a&b. Índice 1999=100. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (DIRCE). Gráfico 4. variación del peso relativo de los distintos estratos de trabajadores (1999-2011). en puntos porcentuales Fuente: Instituto Nacional de Estadística (DIRCE).24 21.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas tabla 2. estructura porcentual de las empresas en función de su número de trabajadores (2011) menos 10* 10 a 49 50-199 ≥ 200 Total empresas 95,21 4,03 0,61 0,15 Industria A&B 80,32 15,97 2,86 0,85* Los datos incluyen a las empresas sin asalariados, normalmente autónomos.Fuente: Instituto Nacional de Estadística (DIRCE). Las razones de esta diferenciación, partiendo de un tejido empresa-rial muy atomizado y distribuido por el territorio, tal vez haya que bus-carlas en la creciente integración con los sectores primarios (Jordana,2009), el ya mencionado proceso de globalización que está allanando elmundo de los negocios y los mercados (Friedman, 2006) y, muy posible-mente también, el fuerte proceso de concentración que se ha vivido enla distribución minorista en los últimos años. Profundizando entre las distintas ramas del sector, nos encontramoscomportamientos dispares. En contra de la tendencia dominante, se haincrementado el número de empresas (durante el período analizado) en losrubros de las lácteas (4,2 %), bebidas (1,4 %) y grasas y aceites vegetales(1,4 %). En el extremo contrario, nos encontramos el caso de las empresasde molinería, almidones y productos amiláceos (-41,8 %) y las otras in-dustrias de la alimentación, que redujeron su censo un 19,7 % (Gráfico 5). Gráfico 5. variación porcentual del número de empresas por ramas de actividad en la industria de a&b (1999-2009)Fuente: Instituto Nacional de Estadística (DIRCE). 25 22.\nInformes y Monografías / 36 Según se desprende de los datos aportados por la Federación Espa- ñola de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), los subsectores de la industria cárnica, de elaboración de bebidas y de la industria láctea son los más importantes en la producción total de alimentación y bebi- das, representando una cuota del 42,8 %. A continuación se situaron los productos de alimentación animal, fabricación de grasas y aceites, junto con los productos de panadería y bollería. Con respecto a la importancia económica de los diversos subsecto- res, seguimos contando con la información aportada por la FIAB en sus memorias anuales. En 2009, el total de la industria casi alcanzó un valor de 81 mil millones de euros, siendo la rama de las cárnicas la que tuvo un mayor peso, con 17.168 millones de euros y un 21,2 % del total. Le siguieron bebidas alcohólicas y la industria láctea, ambas por encima del 10 % en 2009 (Tabla 3). Sin embargo, fueron sólo cuatro los subsectores que registraron in- crementos respecto al año anterior: industria del azúcar, cacao y cho- colate, industria cárnica, panadería y pastelería así como fabricación de grasas y aceites; en tanto que el resto mostró descensos, siendo el de elaboración de bebidas alcohólicas el más acusado (-12,8 %). tabla 3. producción de la industria agroalimentaria y subsectores (2007- 2009). en millones de euros subsectores 2007 2008 2009 % participación 2009 Industria cárnica 16.374 17.901 17.168 21,2 Elaboración de bebidas alcohólicas 10.180 10.203 8.878 11,0 Industria láctea 8.625 9.673 8.581 10,6 Producción para la alimentación animal 7.811 8.733 7.207 8,9 Fabricación de grasas y aceites 6.796 7.617 7.005 8,7 Pan, galletas y productos de panadería y pastelería 6.049 7.146 6.319 7,8 Preparación y conservación de frutas y hortalizas 6.388 6.278 6.215 7,7 Aguas minerales y bebidas analcohólicas 5.333 5.329 4.995 6,2 Industrias del azúcar, cacao y chocolate 3.132 4.464 3.962 4,9 Elaboración y conservación de pescados 3.780 3.738 3.657 4,5 Molinería, almidones y productos amiláceos 3.000 3.067 2.741 3,4 Otros productos alimenticios diversos 4.627 4.263 4.220 5,2 total 82.095 88.412 80.948 100,0 Fuente: Informe Económico 2010 (FIAB).26 23.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas A nivel territorial, Andalucía es la comunidad autónoma donde laindustria agroalimentaria tiene una mayor presencia, seguida de Cata-luña, Castilla y León, Castilla La Mancha, Galicia y Comunidad Valen-ciana. Por su parte, el sector de fabricación de bebidas se encuentraconcentrado en Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Castilla La Man-cha y Galicia (Mapa 1). En lo relativo al tamaño del tejido productivo, en todas las comunida-des autónomas existe una alta representatividad de las microempresas,no siendo ésta inferior al 70 %. Destacan Extremadura, Castilla La Manchay Andalucía (Tabla 4). En el sector de la alimentación sobresalen CastillaLa Mancha, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Asturias y Canarias. Por su parte, las empresas agroalimentarias de mayor tamaño seencuentran en Navarra (2,1 %), Cataluña (1,9 %), Región de Murcia (1,3%), Comunidad Valenciana (1,1 %), Galicia (1 %) y Madrid (1 %). mapa 1. distribución de la industria de a&b en españa (2010). en porcentaje sobre el totalFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia. 27 24.\nInformes y Monografías / 36 tabla 4. distribución de las empresas en función del tamaño y del sector de actividad (2010). en porcentaje Comunidad autónoma sin asalariados 1-2 3-5 6-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 1.000-4.999 andalucía 24,6 28,4 19,4 11,0 8,6 5,5 1,5 0,5 0,4 0,1 0,0 Industria de alimentación 23,7 28,7 19,7 11,3 8,7 5,5 1,4 0,5 0,3 0,1 0,0 Fabricación de bebidas 35,3 24,9 15,6 7,2 7,4 5,5 2,6 0,5 0,5 0,2 0,2 aragón 25,3 26,7 16,4 9,4 9,9 8,7 2,8 0,6 0,3 0,0 0,0 Industria de alimentación 25,4 26,4 16,2 9,8 10,0 8,6 2,8 0,5 0,3 0,0 0,0 Fabricación de bebidas 24,7 28,6 17,5 7,1 9,1 9,7 2,6 0,6 0,0 0,0 0,0 asturias 24,6 27,0 20,6 10,3 9,1 5,6 1,3 1,2 0,0 0,1 0,1 Industria de alimentación 25,8 25,1 19,5 10,8 9,6 6,3 1,4 1,0 0,0 0,2 0,2 Fabricación de bebidas 17,9 36,8 26,4 7,5 6,6 1,9 0,9 1,9 0,0 0,0 0,0 baleares 25,5 27,2 15,9 11,4 10,0 7,6 1,8 0,4 0,2 0,0 0,0 Industria de alimentación 24,6 26,1 15,6 11,6 11,4 8,0 2,0 0,4 0,2 0,0 0,0 Fabricación de bebidas 29,8 31,7 17,3 11,4 3,8 5,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Canarias 34,8 22,4 15,7 8,7 8,3 6,7 1,9 1,0 0,6 0,0 0,0 Industria de alimentación 23,6 22,2 17,1 9,2 9,2 6,9 1,3 1,2 0,5 0,0 0,0 Fabricación de bebidas 46,5 23,6 8,3 6,4 3,2 5,7 5,1 0,0 1,3 0,0 0,0 Cantabria 20,7 26,6 18,6 11,6 9,3 9,6 2,3 1,0 0,3 0,0 0,0 Industria de alimentación 20,6 26,0 18,4 11,9 9,8 9,8 2,2 1,1 0,3 0,0 0,0 Fabricación de bebidas 22,2 38,9 22,2 5,6 0,0 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Castilla y león 29,3 25,9 17,8 9,4 8,6 6,2 1,5 0,8 0,5 0,1 0,0 Industria de alimentación 29,3 26,1 17,3 9,1 8,6 6,5 1,5 0,9 0,6 0,1 0,0 Fabricación de bebidas 29,3 24,9 20,1 10,9 8,8 4,8 1,1 0,2 0,0 0,0 0,0 Castilla la mancha 29,6 29,9 16,8 9,1 7,5 5,1 0,9 0,6 0,4 0,0 0,0 Industria de alimentación 31,6 30,3 16,1 8,5 6,9 4,5 1,0 0,7 0,4 0,1 0,0 Fabricación de bebidas 22,5 28,5 19,2 11,5 9,6 7,2 0,8 0,4 0,4 0,0 0,0 Cataluña 23,3 21,1 14,8 11,6 10,9 11,7 3,1 1,5 1,5 0,4 0,2 Industria de alimentación 22,1 19,7 15,2 11,7 11,3 12,5 3,6 1,8 1,6 0,3 0,2 Fabricación de bebidas 28,8 27,3 13,1 10,8 8,8 7,9 1,1 0,5 0,9 0,6 0,2 Comunidad valenciana 21,7 25,3 18,3 10,7 9,7 9,2 2,7 1,3 0,8 0,3 0,0 Industria de alimentación 21,8 24,9 17,9 10,8 9,7 9,5 2,9 1,3 0,8 0,3 0,1 Fabricación de bebidas 20,4 28,3 21,5 9,8 9,8 6,8 1,1 1,1 0,8 0,4 0,0 extremadura 29,9 28,7 17,0 10,4 7,3 5,0 0,7 0,8 0,1 0,0 0,0 Industria de alimentación 29,9 29,2 16,9 10,2 7,2 4,8 0,7 0,8 0,2 0,0 0,0 Fabricación de bebidas 29,6 25,2 17,6 11,9 8,8 6,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Galicia 28,6 27,8 16,4 9,5 7,4 6,4 1,9 1,0 0,7 0,2 0,0 Industria de alimentación 24,3 27,1 18,6 9,9 8,1 7,5 2,3 1,2 0,8 0,2 0,0 Fabricación de bebidas 45,2 30,5 8,3 8,1 4,9 2,2 0,4 0,2 0,4 0,0 0,0 madrid 32,0 17,6 14,3 8,3 11,8 11,1 2,4 1,2 0,9 0,2 0,3 Industria de alimentación 30,8 17,1 14,5 8,2 12,0 12,3 2,6 1,2 0,9 0,1 0,2 Fabricación de bebidas 40,2 21,1 12,9 8,8 10,3 2,1 1,0 1,0 1,0 0,5 1,028 25.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas tabla 4 (cont.). distribución de las empresas en función del tamaño y del sector de actividad (2010). en porcentaje Comunidad autónoma sin asalariados 1-2 3-5 6-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 1.000-4.999 región de murcia 23,0 25,8 16,6 10,9 8,2 9,9 3,2 1,1 0,9 0,3 0,1 Industria de alimentación 22,8 26,2 16,6 10,4 8,2 11,3 3,5 1,1 1,0 0,3 0,1 Fabricación de bebidas 24,5 21,7 16,0 16,0 8,5 11,5 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 navarra 20,7 23,3 15,6 11,3 11,3 9,7 4,2 2,1 1,5 0,2 0,0 Industria de alimentación 19,9 23,6 14,4 11,3 11,5 9,9 4,5 2,7 1,9 0,2 0,0 Fabricación de bebidas 23,6 22,3 19,6 11,5 10,8 8,8 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 país vasco 25,0 31,5 14,2 9,6 9,9 7,3 1,3 0,4 0,4 0,2 0,1 Industria de alimentación 17,6 27,5 16,5 12,7 12,7 10,2 1,7 0,5 0,4 0,2 0,1 Fabricación de bebidas 36,7 37,9 10,6 4,6 5,6 2,8 0,8 0,3 0,5 0,2 0,0 la rioja 32,3 21,3 16,8 11,5 8,6 6,4 2,3 0,4 0,4 0,0 0,0 Industria de alimentación 21,3 24,9 20,4 11,6 8,5 8,5 3,3 0,6 0,9 0,0 0,0 Fabricación de bebidas 40,8 18,5 14,1 11,5 8,7 4,7 1,4 0,2 0,0 0,0 0,0 Ceuta y melilla 22,2 25,0 16,7 22,2 11,1 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Industria de alimentación 22,2 25,0 16,7 22,2 11,1 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Fabricación de bebidas - - - - - - - - - - - total españa 26,5 26,0 17,0 10,3 9,1 9,1 2,0 0,9 0,6 0,1 0,1 Industria de alimentación 25,3 25,7 17,3 10,4 9,3 9,3 2,1 1,0 0,7 0,1 0,1 Fabricación de bebidas 32,3 27,5 15,2 9,3 7,8 7,8 1,3 0,4 0,4 0,2 0,1Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia. Por subsectores, tal y como se deduce del Gráfico 6, el de proce-sado y conservación de frutas y hortalizas, así como el de fabricaciónde aceites y grasas vegetales, presentan una menor concentración demicroempresas. Igualmente, las de mayor tamaño están en los sub-sectores citados. 29 26.\nInformes y Monografías / 36 Gráfico 6. distribución de las empresas por tamaño y subsector de actividad (2010). en porcentaje Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia. 3. dimensión, productividad y competitividad Cuando nos referimos a competitividad empresarial, en cierta ma- nera estamos hablando de la capacidad de una empresa para mante- nerse en el mercado a lo largo del tiempo. Si bien es cierto que esa subsistencia depende de multitud de factores, también lo es que, a largo plazo, una de las principales variables explicativas de la misma la pro- ductividad, como elemento primordial de la función de producción de cualquier empresa. En este sentido, el análisis de la relación entre la va- riable dimensión y las diferentes medidas del producto puede servirnos de ayuda para buscar relaciones entre dimensión y éxito empresarial en la empresa agroalimentaria. Para la realización de este análisis hemos recurrido a la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), que ofrece infor- mación económico-financiera de más de 60.000 empresas de España y Portugal. Se han eliminado de la muestra de empresas de la industria de la alimentación y las bebidas aquéllas para las que no se disponía de información relativa al número de empleados. El número de registros resultante se estructura tal y como se muestra en la Tabla 5.30 27.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas tabla 5. empresas pertenecientes a la muestra en función del número de trabajadores y el tipo de sociedad tipo de empresa < 10 trab. 10-49 trab. 50-200 trab. > 200 trab. total Asociación 1 2 3 Comunidad de bienes 4 4 Congregaciones e instituciones religiosas 1 1 Cooperativa 461 173 30 11 675 Sociedad comandita 1 1 Sociedad por cuotas 22 7 2 1 32 Sociedad anónima 1.203 1.837 664 236 3.940 Sociedad comanditaria 2 2 Sociedad limitada 10.111 3.912 400 97 14.520 Sociedad regular colectiva 6 1 7 total general 11.809 5.933 1.098 345 19.185Fuente: Base de datos SABI. La primera aproximación se ha realizado con respecto a los ingresosde explotación de la empresa. Como era de esperar, existe una clara re-lación entre la dimensión, medida a través de las plantillas, y el volumende ventas. En el Gráfico 7 se han representado los puntos resultantes delcruce de estas dos coordenadas, quedando clara la relación, aunque dala impresión de que existe una gran amplitud de resultados en torno a lamedia. No obstante, el coeficiente de correlación de ambas variables esde 0,75, lo que viene a señalar lo evidente de esta relación. La literaturaacadémica suele achacar este tipo de resultados a una amplia diversi-dad de circunstancias, entre las que se encuentran el aprovechamientode economías de escala en la producción, el mayor acceso a la finan-ciación, una mayor diversidad de actividades o más capacidad paragenerar innovación. 31 28.\nInformes y Monografías / 36 Gráfico 7. relación entre número de empleos y facturación en la muestra de sabi. 2009 Fuente: SABI (muestra seleccionada). Elaboración propia. En cualquier caso, esta relación tan evidente a priori pierde fuerza cuando se ponen en conversación el número de empleados y otras va- riables más elaboradas del balance, como es el caso del beneficio ordi- nario antes de impuestos (Gráfico 8). La reducción de la correlación (el coeficiente pasa a ser 0,31) podría estar relacionada con las diferentes políticas de las empresas en la contabilización de las operaciones, con las diferencias en el coste de los capitales ajenos o, incluso, con circuns- tancias ajenas a la producción de alimentos y bebidas y relacionadas con actividades no principales. Gráfico 8. relación entre número de empleos y beneficio ordinario antes de impuestos de la muestra de empresas de sabi. 2009 Fuente: SABI (muestra seleccionada). Elaboración propia.32 29.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas Sin embargo, la evidencia más consistente es la que se obtiene alagrupar los datos por estratos de trabajadores. En este caso, no haylugar para la duda y queda manifiestamente claro que la dimensión (me-dida en términos de empleo) tiene una amplia repercusión sobre la pro-ductividad (ingresos de explotación/número de trabajadores).Gráfico 9. evolución de la productividad en relación al tamaño empresarial. en miles de euros por trabajador. 2009Fuente: SABI (muestra seleccionada). Elaboración propia. Asimismo, la información estadística señala que sólo los dos estra-tos más grandes son los que sobrepasan la productividad media del sec-tor. Igualmente, si se analizan los saltos de productividad entre segmen-tos, resulta que el escalón en el que se produce un mayor incrementoes precisamente el tercero. Es decir, el de las empresas medianas, paralas que la productividad media aumenta un 32,5 % con respecto a la delas pequeñas y un 52,4 % con respecto a las microempresas. Parece,por tanto, que hay un mínimo crítico al partir del cual las ganancias enproductividad de las empresas del sector se multiplican, estando estetamaño en el estrato de entre 50 y 199 trabajadores. Este resultado tienesentido: es normal que exista un tamaño mínimo a partir del cual comien-cen a ser más relevantes tanto las economías de escala, como las quesurgen en términos de acceso a la financiación o a una mayor calidad delos recursos humanos. 33 30.\nInformes y Monografías / 36 Desde el punto de vista de la evolución temporal, podemos obtener información de la Encuesta de Estrategias Empresariales2, que distribuye los datos sobre el sector en tres apartados: industria cárnica, industria de los productos alimenticios y tabaco e industria de las bebidas. La evidencia que señalan estos datos profundiza en las conclusiones obte- nidas hasta ahora. Las empresas más grandes (más de 200 trabajadores) de la industria de A&B obtienen un mayor desempeño en términos de productividad que las pequeñas y medianas (menos de 200 trabajado- res). No obstante, en el caso de la industria cárnica y en el de las bebidas se ha producido un rápido acercamiento en los últimos años, mientras que en el resto del sector las diferencias de productividad han ido cre- ciendo con el tiempo (Gráficos 10, 11 y 12). Gráfico 10. evolución de la productividad en la industria de los productos alimenticios y tabaco, distinguiendo entre grandes empresas (más de 200 trabajadores) y pequeñas. en miles de euros* *No incluye la industria cárnica ni la de bebidas. Fuente: Encuesta de Estrategias Empresariales. 2 Disponible en http://www.funep.es/esee/sp/sinfo_que_es.asp34 31.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas Gráfico 11. evolución de la productividad en la industria cárnica, distinguiendo entre grandes empresas (más de 200 trabajadores) y pequeñas. en miles de eurosFuente: Encuesta de Estrategias Empresariales. Gráfico 12. evolución de la productividad en la industria de las bebidas, distinguiendo entre grandes empresas (más de 200 trabajadores) y pequeñas. en miles de eurosFuente: Encuesta de Estrategias Empresariales. 35 32.\nInformes y Monografías / 36 Respecto a la comparación con Europa, nos encontramos con la seria limitación de la información y la homogeneidad de la misma. Se ha optado por analizar la estadística de demografía empresarial europea3, que presenta datos homogéneos para 25 países, por grandes grupos del NACE y por número de empleados, aunque en este último caso la clasi- ficación no nos permite segregar las pequeñas, medianas y grandes em- presas. Una de las primeras circunstancias que saltan a la vista es que la presencia de microempresas es más intensa en los países mediterráneos (todos ellos, potencias agroalimentarias) que en los del Centro y Norte de Europa (Gráficos 13 y 14). En Francia, Italia, Portugal o España, el porcentaje representado por las empresas de menos de 10 trabajadores está por encima del 80 %, y en el caso de los dos primeros las cuotas son del 88,3 % y 90,3 % respectivamente. En realidad, de los grandes productores alimentarios europeos, sólo Reino Unido mantiene una presencia de microempresas por debajo del 70 % (68,5 %). Es decir, la cuestión de la pequeña di- mensión del sector no es un problema meramente español. Es más, el proceso descrito más arriba nos ha puesto en la senda de países como Alemania (75,6 %). Gráfico 13. porcentaje de microempresas (menos de 10 trabajadores) en el sector de la alimentación, bebidas y tabaco por países Fuente: Business Demography (Eurostat). 3 Disponible en http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/special_sbs_topics/busi- ness_demography36 33.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas Gráfico 14. países europeos según la presencia de microempresas en el sector de la industria de a&b y su producciónFuente: Eurostat. Elaboración propia. Por otro lado, desde el punto de vista de la productividad (Gráfi-co 15), los pocos datos a los que hemos podido acceder señalan uncomportamiento de las pymes –considerando en esta categoría todaslas empresas de menos de 250 trabajadores– españolas del sector porencima de la media de la Unión (aunque no hay datos para Francia,Italia o Alemania), lo que corrobora el papel de esta industria comouno de los reductos de competitividad de la economía española. Los191.600 euros facturados por trabajador se encuentran por encima delos 154.300 de la media Europea y sólo son superados por Reino Unido(210,700) y Bélgica (273.800). 37 34.\nInformes y Monografías / 36 Gráfico 15. productividad de las pymes europeas (menos de 250 trabajadores) de la industria de a&b facturados por empleo (2007). en miles de euros Fuente: FoodDrink Europe (antes CIAA). Elaboración propia. Datos disponibles en http://smes.smes. cia.eu/php/index.php?doc_id=8 4. los vectores de competitividad Al margen del análisis directo de la competitividad, considerando ésta como una expresión de la capacidad de la empresa para tener beneficios a largo plazo y sobrevivir, consideramos que el tamaño em- presarial puede estar relacionado con otras variables manejadas por la empresa. En este sentido, proponemos el estudio de lo que hemos con- siderado los vectores de la competitividad y que en otras ocasiones y estudios han sido relacionados tanto con la competitividad como con la dimensión empresarial. Para ello vamos a seguir la estructura propuesta por el estudio de las Cámaras de Comercio (2006) ya mencionado, y que propone el análisis de las siguientes cuestiones: y Innovación tecnológica y Internacionalización y Financiación En las siguientes páginas intentamos profundizar en cada una de es- tas relaciones, analizando datos de las empresas de la industria de la A&B.38 35.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas4.1. innovación tecnológica La definición más completa y sencilla que se ha enunciado con res-pecto a la innovación probablemente sea la que dice que es todo aquelcambio en la empresa que logra incorporar valor. Evidentemente, esoincluye todos los ámbitos: el tecnológico, pero también el administrativo,el organizativo, etc. No obstante, en demasiadas ocasiones se usa comosinónimo de mejora tecnológica, lo que responde probablemente a unamayor facilidad de medición y control (hay una inversión, un tiempo demaduración y un retorno más o menos claro) y a la creciente importanciade este tipo de innovación en los balances empresariales. En los siguien-tes párrafos intentaremos evitar esta confusión, especificando, siempreque las fuentes lo permitan, a qué tipo de cambio nos estamos refiriendo. El estudio de la relación entre dimensión e innovación se ha con-vertido en uno de los temas más tratados en el ámbito de la literaturaeconómica y empresarial4. Considerando que la innovación tecnológicaes uno de los principales motores de la productividad, las razones sonmás que evidentes. Por otro lado, el proceso de globalización está po-sicionando a la innovación uno de los principales factores para obtenerventajas competitivas duraderas. Las conclusiones de los estudios académicos al respecto, sin em-bargo, no son claras. Para algunos, las ventajas del tamaño están clara-mente relacionadas con una mayor actividad innovadora y hasta con unamayor probabilidad de innovar. Estas ventajas estarían en relación conuna mayor facilidad para obtener financiación o para contar con personalcualificado, con una mayor diversidad de actividades y hasta con mayo-res posibilidades de poner en práctica las innovaciones. Pero, por otrolado, las pequeñas y medianas empresas también cuentan con algunasventajas, tales como una mayor agilidad en la toma de decisiones encontraposición a la burocracia de las grandes compañías, o incluso unamayor necesidad de la misma. Hay también estudios que concluyen quela relación entre dimensión e innovación tiene forma de U (Bound et al.,1984 y Pavitt et al., 1987); es decir, que la innovación primero va decre-ciendo con el tamaño para luego volver a crecer.4 Una búsqueda en Google Scholar dentro del ámbito de la economía y la empresa con las palabras clave innovation y size nos devuelve un total de 1.290.000 referencias. En la versión española aparecen 91.100 resultados. 39 36.\nInformes y Monografías / 36 tabla 6. líneas de investigación sobre la relación tamaño-innovación temas subtemas análisis directo Volumen de actividad innovadora-tamaño Relación positiva/negativa Probabilidad de innovar-tamaño entre tamaño e innovación Intensidad innovadora-tamaño Productividad de la innovación-tamaño análisis indirecto Ventajas de las grandes empresas/desventajas pymes Altos costes de desarrollar actividades de innovación Existencia de economías de escala y de alcance en la innovación Mayor diversificación de actividades Mejor acceso a la financiación Ventajas y desventajas de grandes empresas Mayor disponibilidad de recursos financieros y humanos y pymes ante la innovación Mayor capacidad de apropiación de los resultados de la innovación Ventajas de las pymes/desventajas de las grandes empresas Mayor flexibilidad Menor burocratización Necesidad de innovar para permanecer en el mercado efectos moderadores Factores internos de la empresa Diseño organizativo Variables moderadoras de la relación tamaño- Estrategia competitiva innovación Recursos y capacidades Factores externos a la empresa Entorno de mercado Fuente: Tomado de Cámaras de Comercio (2006) No obstante, aunque los resultados no son concluyentes, sí que pa- rece haber algo más de unanimidad a la hora de señalar los elementos que moderan o intervienen en una mayor innovación. El sector de acti- vidad en el se que participa y su entorno competitivo (Cámaras, 2006) parece claro en este caso. Un entorno de elevada competencia, o en el que la tecnología sea un elemento diferenciador importante provocará un mayor ritmo de innovaciones en las empresas que lo constituyen. Cami- són et al. (2002) señalan que esos elementos moderadores son: el diseño organizativo, la estructura de mercado, la estrategia competitiva y los re- cursos y capacidades específicos de cada empresa. Del análisis de los datos disponibles se pueden obtener algunas conclusiones que están en línea con los resultados obtenidos y comen- tados por la literatura económica. Recurriendo a la Encuesta sobre in- novación en las empresas, del INE, parece razonable establecer que el sector de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco no es preci- samente de los más innovadores, al menos en 2009. En el Gráfico 16 se puede ver el porcentaje de empresas innovadoras de cada subsector productivo de la industria española, quedando la cifra de este rubro40 37.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidasbastante retrasada, y hasta ligeramente por debajo de la media del se-cundario en su conjunto. No obstante, si la comparación se realiza conel conjunto de empresas del país, entonces se constata que, aun así,las empresas de la industria de A&B son más innovadoras que la media(un 31,7 % frente al 20,5 % nacional). Gráfico 16. porcentaje de empresas innovadoras por sectores industriales (2009)Fuente: Encuesta de Empresas Innovadoras (INE). De acuerdo con los datos que se destilan de la Tabla 7, las empresasde mayor dimensión tienen una mayor probabilidad de realizar activi-dades innovadoras (73,7 % frente a 24,3 % de las pymes). Asimismo,los porcentajes de incidencia de los distintos tipos de innovación sontambién mayores (Gráfico 17) en las empresas grandes. En este sentido,es evidente que el tamaño sí que importa a la hora de realizar activida-des de carácter innovador, particularmente el inicio de procesos de I+D.La única actividad innovadora en la que las pymes alcanzan un mayorporcentaje que las grandes es en el de la adquisición de maquinaria,equipos y hardware o software avanzados que, además, es su formamás común de incorporar innovación. Las empresas más grandes, porsu parte, prefieren procesos de I+D internos, con la intención de buscarinnovaciones que generen nuevos productos en el mercado (ésta es lasegunda actividad innovadora más realizada por las empresas grandes). 41 38.\nInformes y Monografías / 36 Con estos resultados, daría la impresión de que la innovación es una cuestión de tamaño, y que las grandes empresas tienen una mayor fa- cilidad para iniciar procesos de cambio. Quedaría apoyada la tesis de que el acceso a la financiación (crucial para el I+D), las economías de escala y alcance y la mayor diversificación de actividades favorecen la innovación, sobre todo la innovación desde dentro de la propia empresa. Las pymes, merced a unas mayores barreras optan por no innovar o por hacerlo de una forma en la que los rendimientos sean más seguros, esto es, incorporando bienes de equipo o realizando inversiones en hardware y software desarrollado por terceros para mejorar sus procesos. tabla 7. actividades innovadoras de las empresas de la industria de a&b5 menos de 250 empleados 250 y más total total 1.626 145 1.771 I+D interna 704 110 814 Adquisición de I+D (I+D externa) 401 58 459 Adquisición de maquinaria, equipos 928 59 988 y hardware o software avanzados Adquisición de otros conocimientos externos para innovación 30 8 38 Formación para actividades de innovación 103 23 126 Introducción de innovaciones en el mercado 409 80 489 Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución 156 26 182 Porcentaje de empresas con actividades innovadoras en 2009 24,28 73,72 25,69 sobre el total de empresas Fuente: Encuesta de Empresas Innovadoras (INE). 5 Nótese la diferencia del porcentaje final de empresas con actividades innovadoras y los que aparecen en el Grá- fico 16. Las actividades innovadoras a las que se hace aquí referencia son sólo las que se enumeran en la propia tabla. El concepto de empresa innovadora del gráfico es, por tanto, más amplio.42 39.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidasGráfico 17. porcentaje de empresas que realizan determinadas actividades innovadoras en la rama de la industria de a&bFuente: Encuesta de Empresas Innovadoras (INE). La encuesta del INE estudia una variable bastante interesante, de-nominada intensidad de la innovación y que pone en relación los gastosrealizados en materia de innovación con respecto a los ingresos de laexplotación. En la Tabla 8 se muestran estos resultados para el total dela industria y para el sector materia de este análisis, distribuyéndolos enfunción del número de empleados. Este indicador, a priori, debería resul-tar mayor para las empresas innovadoras pequeñas y medianas, ya quelos esfuerzos tienden a ser mayores en términos relativos. Por tanto, noes demasiado llamativo este resultado, aunque sí lo es un poco más lasdiferencias que se constatan entre el sector y el conjunto de la industria,que dan la impresión de ser más amplias que las registradas en el por-centaje de empresas innovadoras.tabla 8. intensidad de la innovación (gastos en innovación x 100 / ingresos) en el conjunto de la industria y en la rama de a&b total industria alimentación, bebidas y tabaco < 250 250 y más < 250 250 y más total total empleados empleados empleados empleados Del total de empresas 1,39 1,69 1,56 0,90 0,84 0,87 De las empresas con actividades innovadoras 3,10 1,93 2,26 1,95 1,04 1,40 De las empresas con actividades de I+D 2,89 1,96 2,19 1,55 0,89 1,15Fuente: Encuesta de Empresas Innovadoras (INE). 43 40.\nInformes y Monografías / 36 En línea con la menor intensidad relativa en la innovación, los re- sultados de la misma son, también, menores (Tabla 9). Sistemáticamen- te, los porcentajes de facturación proporcionados por productos nuevos –ya sea sólo para la empresa como para el conjunto del mercado– son inferiores en la industria de A&B que en el total de las manufacturas. Sor- prendentemente, y en contraste con los resultados ofrecidos en la Tabla 8, también lo son en casi todos los apartados con respecto al conjunto de las empresas nacionales. Es decir, hay más empresas innovadoras en la industria agroalimentaria que en el total del conjunto de los sectores productivos nacionales, pero obtienen un menor rendimiento en términos de valor. tabla 9. resultados de la innovación en las empresas españolas en general, de la industria y de la rama de a&b (2009) total empresas industria alimentación, bebidas y tabaco % cifra de negocios < 250 > 250 < 250 > 250 < 250 > 250 total total total trabajadores trabajadores trabajadores trabajadores trabajadores trabajadores Debida a bienes y/o servicios que fueron 4,40 11,80 8,06 8,60 12,30 10,67 6,37 11,50 8,76 novedad únicamente para la empresa Debida a bienes y/o servicios que fueron 2,60 11,10 6,81 5,40 14,87 10,69 4,64 4,96 4,79 novedad en el mercado Debida a bienes y/o servicios que se mantu- 9,30 77,10 85,13 86,00 72,83 78,64 88,98 83,53 86,45 vieron sin cambios De las EIN debida a bienes y/o servicios que fueron novedad 11,06 14,19 13,16 14,38 13,07 13,51 11,12 12,67 12,02 únicamente para la empresa De las EIN debida a bienes y/o servicios 6,55 13,35 11,12 9,04 15,80 13,54 8,11 5,47 6,58 que fueron novedad en el mercado De las EIN debida a bienes y/o servicios 82,38 72,47 75,72 76,57 71,13 72,95 80,77 81,86 81,40 que se mantuvieron sin cambios De las empresas con innovación de producto debida a bienes y/o 24,25 18,93 20,14 25,20 15,80 18,22 19,53 15,35 16,74 servicios que fueron novedad únicamente para la empresa De las empresas con innovación de producto debida a bienes y/o 14,36 17,81 17,02 15,84 19,09 18,26 14,23 6,62 9,16 servicios que fueron novedad en el mercado De las empresas con innovación de producto debida a bienes y/o 61,40 63,27 62,84 58,96 65,11 63,53 66,24 78,02 74,09 servicios que se mantu- vieron sin cambios Fuente: Encuesta de Empresas Innovadoras (INE).44 41.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas Con respecto a la dimensión, las empresas mayores son las queobtienen un mejor rendimiento, en general, con respecto a los resultadosde la innovación (Gráfico 18), lo que está en consonancia con las con-clusiones de la mayor parte de los estudios al respecto. Sin embargo,cuando la comparación se realiza sólo sobre las empresas innovadoras,los porcentajes se invierten, y son las pequeñas empresas las que logranun mayor porcentaje de ingresos de sus innovaciones. Este resultadoimplica que, aunque el entorno no exige una actitud proinnovadora tanintensa como en otros sectores de la industria, lo cierto es que pareceque las pequeñas empresas son más eficientes en el proceso de innova-ción que las más grandes. Gráfico 18. resultados de la innovación en las empresas de la industria de a&b (2009). en porcentaje sobre la cifra de negocioFuente: Encuesta de Empresas Innovadoras (INE). Por tanto, podemos resumir que el de la alimentación, bebidas ytabaco no es uno de los sectores en los que la innovación sea una ac-tividad general, ya que el porcentaje de empresas innovadoras es re-lativamente pequeño con respecto a la media de las manufacturas. Enesta rúbrica de la industria, la influencia de la dimensión en la variedady número de actividades innovadoras es evidente, de forma que en lamayor parte de los capítulos, el porcentaje de empresas de más de 250 45 42.\nInformes y Monografías / 36 trabajadores que tienen presencia es significativamente mayor que el de pymes. La mayor diferencia se presenta en los procesos de I+D internos, en los que es evidente que las ventajas de la gran empresa son mayores. Las pymes prefieren incorporar innovaciones generadas por terceros en forma de inversiones en bienes de equipo o hardware y software. Por ello es posible que los resultados en términos de ingresos (siempre hablamos de números relativos) favorezcan a las pymes. Es decir, las pymes que realizan actividades innovadoras obtienen un mayor retorno vía ingresos que las grandes, lo que seguramente estará relacionado con la proba- bilidad de éxito de las innovaciones. Cuando la pyme decide invertir en equipos es porque tiene claro que redundará en su cuenta de resultados. Sin embargo, el I+D –fórmula de innovación preferida por la gran empre- sa– puede terminar desembocando directamente en vías muertas o en el desarrollo de productos sin salida comercial. 4.2. internacionalización En este terreno existe mucho más consenso que en el anterior en relación con la influencia del tamaño en los procesos de internacionali- zación. La mayor parte de los estudios concluyen que la probabilidad de que una empresa exporte o mantenga relaciones internacionales crece con el tamaño. Asimismo, es función del tamaño el inicio de actividades en el exterior más allá de la mera exportación. Por otro lado, la interna- cionalización es una de las estrategias de crecimiento más comunes. La búsqueda de nuevos mercados para la empresa promueve el cambio de visión de los directivos y trabajadores, planteando nuevo retos y posibi- litando una mayor propensión al cambio. Volviendo al estudio de las Cá- maras (2006), la literatura académica se ha centrado en el análisis directo de la relación entre las dos variables (Tabla 10). Cuando lo ha hecho de forma indirecta ha sido para traer a colación las ventajas/desventajas de las empresas de distintos tamaños.46 43.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas tabla 10. líneas de investigación sobre la relación entre internacionalización y dimensión temas subtemas análisis directo Actividad internacional-tamaño Probabilidad de internacionalización-tamaño Relación entre tamaño e internacionalización Intensidad de actividades internacionales-tamaño Localización de actividades internacionales-tamaño análisis indirecto Economías de escala Ventajas de grandes empresas y desventajas Acceso a la internacionalización de la pyme frente a la internacionalización Percepción del riesgo de la internacionalización efectos moderadores Experiencia internacional de la empresa Intensidad tecnológica de la empresa Intensidad publicitaria de la empresa Tamaño país receptor, capacidad adquisitiva, dinamismo Variables moderadoras de la relación tamaño- Costes laborales del país receptor internacionalización Distancia cultural o geográfica Inestabilidad económica y riesgo del país receptor Infraestructuras del país receptor Nivel de actividades internacionales en el país receptor Activos tecnológicos, capital humano en el país receptorFuente: Tomado de Cámaras de Comercio (2006). Al igual que sucedía en el vector de la innovación, se han descritodistintos aspectos moderadores de esta relación. Así, por ejemplo, sehan analizado el papel de la experiencia internacional de las empresas ysu intensidad tecnológica o publicitaria. También se han analizado cues-tiones relacionadas con las características del país/mercado destino delas actividades de internacionalización. Es evidente que factores comola distancia cultural o el tamaño del mercado objetivo van a influir en ladecisión de internacionalización de la empresa. Estos factores son tantomás importantes en la medida que la actividad de internacionalizaciónimplique un mayor compromiso por parte de la empresa. No es lo mismoexportar de forma más o menos constante a un determinado mercado,que crear una infraestructura que conlleve una inversión directa y la pre-sencia constante de personal propio. En el caso concreto de la innova-ción merece un poco más de detenimiento. Blomstrom y Lipsey (1991),Braumenhjelm y Svensson (1996) y Gutiérrez y Heras (2000), entre otros,concluyen que la intensidad tecnológica es un importante determinantede la inversión directa en el extranjero, pues influye en la creación deventajas competitivas, ponderando positivamente en la decisión de lle-var a cabo inversiones en el exterior. 47 44.\nInformes y Monografías / 36 Como ya se ha descrito más arriba, las exportaciones de la agroin- dustria española son uno de los valores más destacables de la balanza comercial nacional. Las ventas al extranjero alcanzaron casi 29.000 mi- llones de euros en 2010, en tanto que las importaciones se situaron en 25.751 millones de euros. Considerando el periodo 2000-2010, aunque las ventas exteriores sobrepasan con diferencia a las compras, el ritmo medio de crecimiento en ambos casos ha sido del orden del 5%. En consecuencia, la tasa de cobertura ha oscilado entre un 100,54% y un 113,14%. De hecho, es destacable que en 2010 contribuyeron a la mejo- ra de la factura exterior nacional, y a la finalización de la recesión. No obstante, como se pone de relieve en el Gráfico 20, las mayores partidas de exportación agroalimentaria española se refieren a productos frescos o sin apenas transformación. Esta característica implica que no se incorpore demasiado valor añadido a estos productos y, en conse- cuencia, que sus efectos sobre el empleo y la riqueza sean más limita- dos. Por otra parte, también señala la confianza que los consumidores extranjeros depositan en los productos alimentarios de origen español. Un reciente trabajo de Jiménez et al. (2010) evidencia este efecto para Alemania y las hortalizas españolas, preferidas antes que las italianas o francesas, sólo por detrás de las autóctonas. Este efecto halo debería re- troalimentar la imagen de los productos alimentarios elaborados. Gráfico 19. evolución de las exportaciones e importaciones de la industria de a&b en españa (2000-2010). en miles de euros Fuente: Estacom. Elaboración propia.48 45.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas Gráfico 20. Cuotas de las ventas exteriores de alimentos (2010). en porcentajeFuente: DataComex. Elaboración propia. Distinguiendo entre alimentación y bebidas, se pueden extraer algu-nas conclusiones sobre las exportaciones: a) Las cuotas de mercado en ambos casos han permanecido esta- bles, siendo respectivamente del 87,5 % y 12,5 % (Gráfico 21). b) El ritmo de crecimiento medio anual alcanzó sendos registros del 5,2 % y 4,9 %, si bien las ventas exteriores de alimentos superaron ampliamente a las de bebidas, en torno a siete veces. 49 46.\nInformes y Monografías / 36 Gráfico 21. Composición de las exportaciones de alimentación y bebidas en españa (2008-2010). en porcentaje Fuente: DataComex. Elaboración propia. Gráfico 22. evolución de las exportaciones de alimentación y bebidas en españa (2000-2010). en miles de euros Fuente: DataComex. Elaboración propia.50 47.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas Respecto a la cuestión de la dimensión, los datos de la Encuestade Estrategias Empresariales de la Fundación SEPI evidencian la preva-lencia de los resultados generales. Los porcentajes de organizacionesexportadoras son sustancialmente más elevados entre las empresas demás de 200 trabajadores (Gráficos 23, 24 y 25), excepto en el caso delas bebidas, en cuya rama los porcentajes son idénticos. No obstante, latendencia clara a lo largo del tiempo es la de un aumento constante delnúmero de empresas exportadoras, de forma que las diferencias se estánacortando en todas las ramas que considera la encuesta para el ámbitode los alimentos y bebidas. Sin embargo, cuando se analiza la propensiónexportadora, resulta evidente que ésta tiende a ser mayor para las em-presas más pequeñas (Gráfico 26). Es decir, en las entidades de menosde 200 trabajadores, una vez iniciada la vía de la exportación, ésta seconvierte en una baza estratégica de mayor incidencia que para el casode las grandes, posiblemente por una cuestión de pura necesidad. Esteresultado también avala uno de los comentarios inicialmente menciona-dos: la internacionalización se convierte en una de las principales víaspara el crecimiento de las empresas. Sería interesante profundizar en esteaspecto en otros trabajos, analizando qué papel ha tenido la internacio-nalización en el crecimiento de las que hoy son grandes empresas.Gráfico 23. porcentaje de empresas exportadoras en la industria de a&b**No incluye la industria cárnica ni la de bebidas.Fuente: Encuesta de Estrategias Empresariales. Fundación FIES. 51 48.\nInformes y Monografías / 36 Gráfico 24. porcentaje de empresas exportadoras en la industria cárnica Fuente: Encuesta de Estrategias Empresariales. Fundación FIES. Gráfico 25. porcentaje de empresas exportadoras de la industria de las bebidas Fuente: Encuesta de Estrategias Empresariales. Fundación FIES.52 49.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas Gráfico 26. evolución de la media de la propensión exportadora en la industria de los alimentos y tabaco**No incluye la industria cárnica ni la de bebidas.Fuente: Encuesta de Estrategias Empresariales. Fundación FIES. Otra de las cuestiones que los datos de la Encuesta de EstrategiasEmpresariales deja clara es que la dimensión es un factor que favorece lainternacionalización, en el sentido de que es más sencillo para las gran-des empresas iniciar estos procesos por sus propios medios (Gráficos27, 28 y 29). Este resultado da cobertura a la idea de que las empresasmás grandes cuentan con medios que favorecen el proceso de inter-nacionalización: acceso a mejor información, a personal capacitado, afuentes de financiación más diversificadas y económicas. 53 50.\nInformes y Monografías / 36 Gráfico 27. porcentaje de empresas exportadoras que acceden a la exportación por medios propios en la industria cárnica Fuente: Encuesta de Estrategias Empresariales. Fundación FIES. Gráfico 28. porcentaje de empresas exportadoras que acceden a la exportación por medios propios en la industria de alimentos y tabaco* *No incluye la industria cárnica ni la de bebidas. Fuente: Encuesta de Estrategias Empresariales. Fundación FIES.54 51.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas Gráfico 29. porcentaje de empresas exportadoras que acceden a la exportación por medios propios en la industria de las bebidasFuente: Encuesta de Estrategias Empresariales. Fundación FIES. En resumen, en lo que se refiere al vector internacionalización, la li-teratura académica y los datos referidos al sector de la industria de A&Bencuentran una relación directa y positiva entre dimensión empresarial einternacionalización, subrayando que para las empresas más grandes esmás sencillo acceder a los mercados exteriores. No obstante, a lo largode los años de los que se ha dispuesto información se ha comprobadoque las pymes del sector han recortado diferencias con las empresasmás grandes, lo que implica que la internacionalización está dejando deconvertirse en una opción para ser una estrategia normal de crecimientoo de supervivencia de todo tipo de las empresas. De hecho, las cifrasque aporta la Encuesta de Estrategias Empresariales también muestranque las pequeñas empresas internacionalizadas manifiestan una mayorintensidad exportadora que las grandes, lo que podría estar relacionadocon la elección estratégica de la internacionalización para la superviven-cia y el crecimiento de la empresa a medio y largo plazo. 55 52.\nInformes y Monografías / 36 4.3. Financiación Respecto al tercero de los vectores competitivos las evidencias em- píricas (Tabla 11) son también claras: “el tamaño empresarial influencia en buena medida la política de endeudamiento, la importancia de la fi- nanciación bancaria o de los créditos comerciales” (Cámaras de Comer- cio, 2006). Hellman y Stiglitz (2000) señalan que las asimetrías de infor- mación pueden explicar las diferencias en las estructuras financieras de las empresas. En este sentido, la empresa más grande tendría mayor capacidad para trasladar a la banca sus proyectos de inversión, ya que contarían con personal especializado. Asimismo, las empresas grandes tienen a su alcance una mayor panoplia de soluciones financieras, que abarcan desde las tradicionales del crédito comercial y bancario a so- luciones más complejas como los créditos sindicados o recurrir a los mercados de emisión (de deuda o capital). tabla 11. líneas de investigación sobre la relación entre financiación y dimensión temas subtemas Política de endeudamiento Financiación bancaria análisis directo Créditos comerciales Recursos propios sobre pasivo total Salida a Bolsa análisis indirecto Asimetrías de información Existencia de garantías Edad de la empresa efectos moderadores Sector en el que opera la empresa Pertenencia a un grupo empresarial Factores específicos del país Fuente: Tomado de Cámaras de Comercio (2006). El análisis de la estructura financiera de las empresas y de su rela- ción con la dimensión en el sector de la industria de A&B se ha realizado acudiendo tanto a la información aportada por la ya mencionada base de datos SABI, como a la también ya utilizada Encuesta de Estrategias Empresariales. De la primera de las fuentes hemos podido establecer la relación entre el ratio de solvencia, seleccionado como indicador del “desem- peño financiero” de la empresa y el tamaño. El Gráfico 30 muestra esta56 53.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidasrelación y, aunque la variabilidad de resultados en los estratos de menostrabajadores es muy significativa, no deja de observarse una relacióncreciente, aunque poco intensa. No obstante, en el mismo gráfico seobserva que los problemas más graves de solvencia se encuentran pre-cisamente en los estratos iniciales. Evidentemente, eso no significa queno tener dimensión favorezca la insolvencia, porque hay muchas másempresas pequeñas que grandes. Aún así, es posible que, como señalala literatura científica en este apartado, las mejores condiciones de ac-ceso al crédito y unas menores asimetrías de información podrían servirpara explicar, si no toda, sí en su mayor parte esta realidad. Gráfico 30. relación entre el ratio de solvencia (en porcentaje) y el número de empleados en la muestra de sabi. 2009Fuente: SABI (muestra seleccionada). Elaboración propia. El análisis de la segunda fuente nos proporciona información so-bre la estructura del pasivo de las empresas del sector y su evolucióntemporal. Tal y como cabía esperar por las aportaciones académicas, laestructura financiera resulta diferente entre grandes empresas y pymes.Las primeras tienen una mayor tendencia a recurrir al financiamiento acorto plazo, posiblemente para lograr un mejor ajuste de los flujos mo-netarios en la empresa. Como ponen de manifiesto los Gráficos 31, 32 y33, las sociedades de más de 200 trabajadores suelen mantener un ma-yor porcentaje de fondos ajenos a corto sobre el total de la financiaciónajena. No obstante (Gráfico 33), en el caso de la industria de las bebidasesta tendencia general se invierte desde el año 2000. 57 54.\nInformes y Monografías / 36 Gráfico 31. Fondos ajenos a corto plazo sobre el total de fondos ajenos en la industria cárnica. en porcentaje Fuente: Encuesta de Estrategias Empresariales. Fundación FIES. Gráfico 32. Fondos ajenos a corto plazo sobre el total de fondos ajenos en la industria de alimentos y tabaco. en porcentaje Fuente: Encuesta de Estrategias Empresariales. Fundación FIES.58 55.\nCompetitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas Gráfico 33. Fondos ajenos a corto plazo sobre el total de fondos ajenos en la industria de las bebidas. en porcentajeFuente: Encuesta de Estrategias Empresariales. Fundación FIES. Es muy posible que una parte importante de esa financiación a cortosean créditos comerciales, es decir que provenga del recurso a provee-dores. A falta de una información más directa, podemos intuirlo al ana-lizar el grado de utilización de la financiación bancaria. De acuerdo a lateoría, las empresas más grandes pueden recurrir a una mayor variedadde fuentes de financiación. Los datos de la Encuesta de Estrategias Em-presariales parecen corroborarlo. En líneas generales, el recurso a la financiación bancaria es menoren las empresas más grandes que en las pymes. Es un resultado espe-rado, las grandes empresas pueden acudir a mercados financieros deemisión de deuda o de capital, con lo que pueden abaratar los costesfinancieros de forma considerable. En los Gráficos 34, 35 y 36 se repre-senta el peso que el recurso bancario tiene sobre el pasivo exigible delas empresas de la industria agroalimentaria. Ahora bien, vuelve a haberuna excepción, aunque en este caso es en relación a la industria cárnica(Gráfico 34), donde la tendencia es la contraria. 59 56.\nInformes y Monografías / 36 Gráfico 34. Financiación bancaria sobre fondos ajenos en la industria cárnica. en porcentaje Fuente: Encuesta de Estrategias Empresariales. Fundación FIES. Gráfico 35. Financiación bancaria sobre fondos ajenos en la industria de los alimentos y el tabaco. en porcentaje* *No incluye la industria cárnica ni la de bebidas. Fuente: Encuesta de Estrategias Empresariales. Fundación FIES.60 Recommended


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Arroz de pescado y verduras - Cocina Sin Tonterías\nAna Del Rey 11/06/2013 Sin comentarios\nEl pasado fin de semana tenía programadas unas cuantas visitas para comprar productos de la tierra. La primera era ir a comprar pescado recién traído de la lonja de Santa Pola, y al día siguiente visita al mercado de verduras de la zona. Se me ocurrió mezclar ingredientes de estas visitas, y decidí hacer un arroz de pescado y verduras.\nComo pescado elegí morralla fresca, tipo araña, rape, cabeza y raspas de corvina, y algún que otro pescado de roca.\nComo verduras decidí incorporar cebolla fresca, ya que hacía no mucho tiempo probé un arroz de caldo de pescado al que se la habían incorporado y verdaderamente me gusto mucho. También decidí incorporarle unas buenas alcachofas y pimiento rojo.\nCon ello hice este arroz de pescado y verduras que gustó a los comensales.\n- Morralla: Araña, Rape y pescados de roca.\n- 1 ramita perejil.\n- 1 cuchara sopera pimentón dulce.\nEn primer lugar hacemos un buen caldo de pescado con la morralla que hayamos comprado. Basta cocerla unos 30min a fuego medio/alto.\nSeguidamente, pochamos la cebolla en la paellera a fuego medio, para que no se dore. Una vez pochada sacamos y reservamos.\nHabiendo guardado 1 cabeza de uno de los pescados de la morralla, la sofreímos en el aceite de la paellera, junto con los 2 ajos, sin dejar que se quemen.\nUna vez sofritos, metemos en un mortero la cabeza, los ajos, perejil fresco y añadimos pimentón.\nLo mezclamos bien y lo añadimos al caldo de pescado.\nA continuación, echamos el pimiento en la paellera, y un poquito más tarde las alcachofas.\nCuando estén pochadas, incluimos la cebolla.\nFinalmente echamos el arroz. Suelo echarlo a “ojo” teniendo siempre clara una regla. El arroz en línea, desde los remaches de un asa al otro debe de quedar a la altura del caldo, si acaso sobrepasarlo un poco. Es la medida que uso siempre y me funciona a la perfección.\nRehogamos el arroz, y finalmente añadimos el caldo, utilizando un colador, para evitar que caigan trozos de pescado y espinas.\nLo dejamos cocer 15 min, apagamos el fuego, le ponemos un paño por encima y a los 5 min servimos.\nCategoría:Arroces, Recetas de cocina alcachofa, Arroz, morralla, pescado, pimientos, verduras\n← Boquerones en Adobo\nHelado casero de fresas →


Entroido de Angrois en Santiago de Compostela\nEstas aqui: Fiestas Galicia > Fiestas provincia A Coruña > Fiestas Santiago de Compostela > Entroido de Angrois en Santiago de Compostela\nEntroido de Angrois en Santiago de Compostela. Fecha, imágenes, información de actos, donde dormir y mapa sobre Entroido de Angrois en Santiago de Compostela\nEl próximo domingo 24 de Febrero los vecinos del barrio de Angrois, en el municipio de Santiago de Compostela, celebrarán la fiesta de Entroido.\nLos asistentes a esta jornada podrán disfrutar a partir de las 11.00 hora con el tradicional Desfile de Entroido, formado por Os Xenerais, el coro y diversas carrozas. El desfile saldrá desde el campo de la fiesta.\nA las 16.30 horas los más pequeños podrán disfrutar con el espectáculo de Títeres Cachirulo, a las 18.30 horas dará inicio la actuación del grupo Explosión y a las 19.30 horas tendrá lugar el atranque dos Xenerais en el citado campo. Acto seguido la fiesta proseguirá con la actuación del citado grupo Explosión.


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Las cápsulas de Wormin no solo eliminan todos los parásitos del cuerpo, sino que también te ayudan a regenerar todos los órganos afectados por ellos.\nCómo pedir Wormin real en España\nWormin no se puede comprar en farmacias, Aliexpress, Amazon, solo desde el sitio web oficial del fabricante con un 50% de descuento. Tenga mucho cuidado con dónde lo compra porque, últimamente, ha habido una proliferación de sitios que venden Wormin falso a un precio superior. Comprar un producto falso lo expone a un alto riesgo médico. Con solo comprar estas innovadoras tabletas directamente desde el sitio web oficial del fabricante, puede estar seguro de que recibirá el verdadero Wormin al precio correcto. Si tiene curiosidad acerca de cuánto cuesta Wormin, vaya al sitio ahora e incluso podrá comprarlo a mitad de precio.\nWormin – Cápsulas revolucionarias 100% naturales\nEste innovador tratamiento está hecho 100% de plantas, basado en una larga investigación de varios ingredientes, utilizados durante miles de años en la medicina natural. Consta de los siguientes ingredientes:\nEl nogal americano -o nogal negro- se utiliza desde hace cientos de años en la lucha contra parásitos de todo tipo, hongos e incluso bacterias; Al mismo tiempo, después de tratar la infección, la nuez americana te ayuda a fortalecer tu sistema gastrointestinal pero también tu sistema inmunológico.\nClavo: son extremadamente efectivos para matar los huevos de los parásitos; al mismo tiempo, los clavos contienen glucósidos, que tienen un efecto similar al de la insulina.\nAceitunas: ricas en oleuropeína (sustancia que se encuentra principalmente en las hojas), tienen un efecto antifúngico y antiparasitario; Las aceitunas también ayudan a que los órganos se recuperen de una infección parasitaria.\nMoringa: las hojas de este árbol verdaderamente milagroso están llenas de aminoácidos, antioxidantes y vitaminas que, entre otras cosas, ayudan al cuerpo a combatir infecciones parasitarias, fúngicas y bacterianas; También fortalece el sistema inmunológico y también se recomienda para aquellos que sufren de anemia, diabetes, diarrea, espasmos intestinales y más.\nRomero: es extremadamente eficaz para eliminar los parásitos del hígado y la sangre, estimulando la purificación de este último; al mismo tiempo, el romero fortalece las paredes de los vasos sanguíneos y disminuye drásticamente la probabilidad de que se formen coágulos de sangre.\nSemillas de calabaza: actúan inmovilizando y expulsando gusanos y otros parásitos del cuerpo; también mantienen el corazón sano, ayudan al hígado a funcionar correctamente y tienen efectos antidiabéticos.\nEn el caso de Enterobiosis, una sola cápsula de Wormin es suficiente para eliminar todos los parásitos del cuerpo. Sin embargo, para prevenir su recurrencia, el fabricante recomienda tomar dos pastillas más, cada 2 semanas.\nPara infecciones con ascariasis, helmintiasis mixta o tricocefalia, debe tomar 200 mg de Wormin dos veces al día durante 3 días. Este tratamiento no está recomendado para niños menores de 2 años.\nPara infecciones con filoidosis fuerte o tenia, el tratamiento es de 200 mg de Wormin, dos veces al día, durante 4 días. Para los niños, el tratamiento es de 100 mg de Wormin dos veces al día durante 3-4 días.\nDebido a que Wormin es un producto 100% natural, no tiene efectos secundarios, pero no se recomienda para mujeres embarazadas. También puede desarrollar reacciones alérgicas a cualquiera de los ingredientes. Para obtener más información sobre estos y cómo usar Wormin, lea el prospecto y la información en el paquete.\nWormin ya está disponible en varios países europeos, incluida España. Ha recibido todas las aprobaciones necesarias para su comercialización debido a los muy buenos resultados obtenidos en los ensayos clínicos.\nLos resultados de los más realizados hasta el momento han demostrado que estas cápsulas te ayudan a deshacerte por completo de cualquier tipo de parásito. Así, el 89% de las personas que participaron en este estudio se libraron de los parásitos tras un tratamiento breve (hasta 3-5 días). En el caso del otro 11%, Wormin redujo la actividad de los parásitos en la primera fase y detuvo su capacidad de reproducción. Los pacientes se deshicieron por completo de las lombrices intestinales después de aproximadamente 2 a 3 semanas de tratamiento. Además, las posibilidades de reinfectar a los pacientes tratados con Wormin se han reducido significativamente.\n¿Wormin realmente funciona o es falso?\nComo es una condición bastante común, actualmente hay una gran cantidad de medicamentos en el mercado que prometen eliminar los parásitos intestinales. Desafortunadamente, muchos fabricantes no prueban las píldoras lo suficiente antes de venderlas, por lo que existe el riesgo de que le hagan más daño que bien.\nWormin es un producto desarrollado en Alemania que fue ampliamente probado antes de ser lanzado al mercado. Además, actualmente se comercializa en muchos países europeos, recibiendo autorizaciones de comercialización separadas en cada estado. Además, es un producto 100% natural, sin químicos que puedan dañar tu salud.\nElimina parásitos desde la primera administración\nEl tratamiento con gusanos tiene un efecto inmediato, y la mayoría de los parásitos mueren desde la primera pastilla. Sin embargo, para eliminar completamente los parásitos y evitar que vuelvan a aparecer, se recomienda realizar un tratamiento completo, según la información del prospecto.\nPero Wormin no es un simple tratamiento antiparasitario. Después de eliminarlos, a diferencia de otras drogas más costosas, Wormin comienza a restaurar los órganos afectados. Así, tras tan solo un día de tratamiento verás como:\nTu sueño será más reparador.\nTu apetito volverá.\nTu capacidad de atención y trabajo aumentará.\nEl asma y las alergias desaparecerán.\nLa piel volverá a lucir saludable.\nTus uñas y cabello volverán a brillar.\nNotarás una mejora en tu salud general.\nFortalecerá su sistema inmunológico para prevenir futuras reinfecciones.\nLos especialistas también lo recomiendan en prevención\nLas cápsulas revolucionarias de Wormin son muy apreciadas por las comunidades de expertos en la mayoría de los países donde se comercializan. Aquí hay una reseña de la Dra. Cardiline:\n“El problema es que la mayoría de las pastillas que eliminan las lombrices intestinales solo hacen una cosa: las eliminan del cuerpo. Entonces, los pacientes tienen que volver a prescribir otro tratamiento para ayudar a su cuerpo a recuperarse de todo el daño causado por los parásitos intestinales, porque un cuerpo aún enfermo siempre está propenso a una nueva reinfección. Wormin es una solución 2 en 1, que en una primera fase elimina todos los gusanos y luego ayuda a sanar todos los órganos. Recomiendo a todos aquellos que tienen infecciones parasitarias que usen solo estas cápsulas. Al mismo tiempo, aconsejo a quienes viven en ambientes que favorecen la infección parasitaria que se hagan un tratamiento preventivo con Wormin todos los años”. Dr. Lukas Wagner, parasitólogo\nDebido a que ya es un producto muy popular en España, una simple búsqueda en Internet encontrará muchas críticas buenas y malas para Wormin, pero la mayoría son críticas positivas. Esto es lo que dicen algunas personas que ya han tratado con Wormin.\n“Vivo en el campo, así que cuando era joven tuve problemas con los parásitos. Me trataron después de un año y aparecieron de nuevo. He estado descubriendo a Wormin durante algunos años y he estado completamente fuera de lugar desde entonces. El secreto es deshacerse de Wormin una vez al año después de deshacerse de los gusanos».\nElena Pană, Horezu\n«Hace dos años tuve una infección grave, que me llevó a graves complicaciones de salud. No tenía energía, no podía comer y vomitaba constantemente. El médico me recomendó Wormin y después de solo 3 días de tratamiento me sentí casi como nuevo. Recomiendo estas pastillas a todo el mundo».\nMarilena Petrescu, Orăștie\n«Mis dos hijos regresaron de vacaciones, de sus abuelos, con gusanos intestinales. Un amigo que pasó por algo similar me recomendó Wormin y no me arrepiento de haberlo usado. Desde entonces, he estado tratando a mis hijos con Wormin todos los veranos antes de que vayan con sus abuelos. Nunca más se enfermaron».\nMirela Neagu, Bucarest\nSi tiene problemas de parásitos intestinales, tome Wormin ahora. Estas innovadoras cápsulas 100% naturales te ayudarán a deshacerte de ellas de inmediato y, además, tu cuerpo volverá a sus parámetros normales mucho más rápido. Ordene Wormin ahora mismo desde el sitio web oficial del fabricante para obtener un 50% de descuento.\nIonic White restaura el blanco brillante de los dientes en solo 2 minutos


HALLAN VACAS MUERTAS, SIN LENGUA, Y RECRUDECE EL FANTASMA DE UN CHUPACABRAS FORMOSEÑO\nUnas cuatro reses aparecieron muertas en los últimos tres meses, sin ningún signo de violencia, ni de defensa para evitar la muerte. El cercenamiento del órgano gustativo es la única evidencia de un ataque. Sorprendentemente, los animales no fueron devorados por alimañas terrestres o aves carroñeras, como suele ocurrir en estos casos, y muestran un aspecto momificado.\nEl campesino entreabre la boca de la res, y su interior yace vacío, solo el hueco que cobijaba a la lengua.\nTodo se desarrolló en un campo formoseño, distante unos 25 kilómetros de la capital provincial, y sus propietarios aceptaron revelar el suceso, sólo esperando saber si el hecho se repite en otros puntos del territorio.\n“Los animales no tienen rasguños, ni marcas de enfrentamientos o signos de defensa de ninguna índole”, dijo el ganadero, mientras pedía reservar su identidad.\n“Se trata de animales, en algunos casos, de hasta 300 kilos en pie; el único rastro es el cercenamiento de la lengua”, reafirmó.\n“El animal se va secando, sin la presencia de gusanos, hormigas o cuervos. Es como si tuviera una radiación que aleja a todo ser vivo. Se seca en sí mismo, sólo, se pudre en soledad”, contó, muy sorprendido.\n“Sólo le falta la lengua, muere conservando todas sus demás partes”, insistió, tras lo cual compartió la imagen de uno de sus animales muertos por el ataque de un ser misterioso, pero del cual sobran antecedentes en la región.\nCasos similares fueron denunciados repetidamente en provincias argentinas, y en países vecinos, e incluso en México. De acuerdo con las versiones, se trata de un animal de aspecto diabólico que, algunos campesinos aseguran haber visto en medio de la espesura del monte.\nEl mito de un chupacabras – en algunas regiones las victimas fueron esos pequeños caprinos – se propagó con rapidez, mientras las autoridades y el morbo social se encargaron de ventilar sus intereses institucionales y emocionales, para no llegar nunca al fondo de la cuestión. E incluso, algunos prefieren hablar de la presencia de extraterrestres para justificar el triste final de los afables animales que yacen en los campos sin sus pesadas lenguas.