EL MERCADO PARALELO DE SEGUROS EN EL ÁREA DE SALUD - PDF\nEL MERCADO PARALELO DE SEGUROS EN EL ÁREA DE SALUD\nDownload "EL MERCADO PARALELO DE SEGUROS EN EL ÁREA DE SALUD"\nPedro Nieto Valverde\n1 EL MERCADO PARALELO DE SEGUROS EN EL ÁREA DE SALUD Carlos Eduardo Acedo Sucre * SUMARIO: 1) Planteamiento del problema. 2) Compañías que no son aseguradoras pero que ofrecen productos de seguros o productos similares en el área de salud. 3) Medicina prepagada. 4) Fondos administrados de salud. 5) Cooperativas que ofrecen productos de seguros en el área de salud. 6) Razones por las cuales el Estado no tiene una actuación defensiva del mercado de seguros autorizados. 7) Conclusiones. 1) Planteamiento del problema Antes del 12 de noviembre de 2001, los contratos de seguro estaban definidos en el artículo 548 del Código de Comercio, así: "El seguro es un contrato por el cual una parte se obliga, mediante una prima, a indemnizar las pérdidas o los perjuicios que pueden sobrevenir a la otra parte en casos determinados, fortuitos o de fuerza mayor; o bien a pagar una suma determinada de dinero según la duración o las eventualidades de la vida o de la libertad de una persona". La parte que se obliga, mediante una prima, a indemnizar, es la empresa de seguros; y la otra parte es el tomador del seguro. Posteriormente, el artículo 5 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro publicado el 12 de noviembre de 2001 (la Ley del Contrato de Seguro ) definió los contratos de seguro en los siguientes términos: El contrato de seguro es aquél en virtud del cual una empresa de seguros, a cambio de una prima, asume las consecuencias de riesgos ajenos, que no se produzcan por acontecimientos que dependan enteramente de la voluntad del beneficiario, comprometiéndose a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al tomador, al asegurado o al beneficiario, o a pagar un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, todo subordinado a la ocurrencia de un evento denominado siniestro, cubierto por una póliza. * El autor es socio del escritorio Mendoza, Palacios, Acedo, Borjas, Páez Pumar y Cía., Edificio Aba, pisos 1 y 2, cruce de Calle Veracruz con Calle Cali, Urbanización Las Mercedes, Caracas, telefonos y , correo electrónico y fax y Sin embargo, las opiniones aquí expresadas son propias del autor y no necesariamente coinciden con las de dicho escritorio jurídico. Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc 1\n2 Las disposiciones del contrato de seguro se aplicarán a los convenios mediante los cuales una persona se obliga a prestar un servicio o a pagar una cantidad de dinero en caso de que ocurra un acontecimiento futuro e incierto y que no dependa exclusivamente de la voluntad del beneficiario a cambio de una contraprestación, siempre que no exista una ley especial que los regule. Adicionalmente, el artículo 7 de la Ley del Contrato de Seguro indicó quiénes son las partes de este contrato, a saber: Son partes del contrato de seguro: 1. La empresa de seguros o asegurador, es decir, la persona que asume los riesgos. Sólo las empresas de seguros autorizadas de acuerdo con la ley que rige la materia pueden actuar como asegurador. 2. El tomador, o sea, la persona que obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos. Conforme a las disposiciones anteriores, las aseguradoras celebran contratos de seguro para cubrir la atención médica de sus asegurados, documentados mediante pólizas de salud o pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad (las Pólizas HCM ). Las Pólizas HCM pueden ser individuales o colectivas; además, pueden establecer lo que se ha llamado un sistema abierto, en el cual el asegurado tiene la libertad de elección de su médico o clínica, o lo que se ha llamado un sistema cerrado, en el cual el asegurado debe acudir a los profesionales de la medicina o a los centros de salud previamente designados por la aseguradora. Las Pólizas HCM compiten con productos equivalentes ofrecidos por sociedades que no son empresas de seguros. Cuando una empresa que no sea una compañía aseguradora emite una Póliza HCM o celebra con una persona natural o jurídica cualquier otro contrato que, conforme a las definiciones legales anteriores, califique como de seguros, las partes de dicho contrato están violando la ley. En nuestro criterio, el de la Superintendencia de Seguros ( Sudeseg ) y posiblemente el de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, Procompetencia ( Procompetencia ), ello ocurre en relación con la actividad de medicina prepagada, salvo que el servicio prestado consista en consultas de rutina médicas u odontológicas. En efecto, somos de la opinión que pagar por adelantado una cantidad a una institución no aseguradora, para que ésta, en caso de necesitarse, por ejemplo, una intervención quirúrgica o la atención de un accidente, soporte el costo correspondiente, no es más que un seguro disfrazado. Lo mismo ocurre cuando una asociación cooperativa celebra, como que si fuese una aseguradora, un contrato que, conforme a las definiciones anteriores, califique como de seguros, en cuyo caso las partes de dicho contrato están violando la ley; Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc 2\n3 por ejemplo, las llamadas cooperativas de seguros que emiten Pólizas HCM o cualquier otro documento tendiente a cubrir siniestros relacionados con la salud. En relación con las operaciones de seguros no autorizadas, ha habido declaraciones públicas de funcionarios de Sudeseg, por ejemplo, las reseñadas en un artículo publicado por el diario El Universal el día 16 de marzo de 2004 (en lo sucesivo, el Artículo de Prensa ). Según el Artículo de Prensa, el titular de Sudeseg (el Superintendente ) declaró que existe un mercado paralelo de seguros, respecto del cual Sudeseg está atado de manos. Según el Artículo de Prensa, dicho mercado paralelo está constituido por las compañías no autorizadas y las cooperativas. A continuación nos referiremos, en primer término, a las compañías que no son aseguradoras pero que ofrecen productos de seguros o productos similares, en el área de salud, es decir, las compañías de medicina prepagada y los fondos administrados de salud; en segundo término, a las cooperativas que ofrecen productos de seguros en el área de salud; y, en tercer término, a las razones por las cuales el Superintendente afirmó que Sudeseg está limitada en su actuación defensiva del mercado de seguros autorizados: 2) Compañías que no son aseguradoras pero que ofrecen productos de seguros o productos similares en el área de salud: Las compañías de medicina prepagada y los fondos administrados de salud son organizaciones que, sin ser aseguradoras, ofrecen productos de seguros o sus equivalentes. Al respecto, nos permitimos transcribir parcialmente el escrito que presentamos el 25 de enero de 2001, ante Procompetencia, en un caso abierto por ésta contra varias aseguradoras: Las empresas de seguros compiten con las siguientes empresas, que tienen productos sustitutivos de las Pólizas HCM: en primer lugar, las empresas de medicina prepagada, tales como ConVida (de Rescarvén) y Col Sanitas de Venezuela; y, en segundo lugar, las empresas (incluyendo las empresas de seguros) que ofrecen a los patronos lo que se ha llamado regímenes administrados de salud (o pólizas por administración ), tales como Planinsa y Qualitas Alfa, que no son aseguradoras Las llamadas pólizas o cuentas administradas o auto-administradas, y la medicina pre-pagada constituyen un sustituto perfecto de las Pólizas HCM. Tan es así que, por ejemplo, en la página web de un centro de salud denominado Esculapio, en el área metropolitana de Caracas, se afirma lo siguiente: EL GRUPO MEDICO ESCULAPIO ESTA AFILIADO Y TRABAJA CON EL 98 % DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, COMPAÑIAS ADMINISTRADORAS DE SALUD, CUENTAS AUTOADMINISTRADAS Y MEDICINA PREPAGADA, ETC. (las mayúsculas son de dicha página web). Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc 3\n4 En cuanto a las compañías no aseguradoras que ofrecen productos de seguros o similares, Procompetencia decidió lo que sigue, en el mismo caso contra varias aseguradoras, mediante resolución de fecha 29 de junio de 2001, que nos permitimos transcribir parcialmente: Tomando en cuenta que la principal demanda de financiamiento de los asegurados es a través de cartas avales y claves de emergencia, se considerarían como sustitutos de las empresas de seguros como fuente de financiamiento para los individuos, a otras modalidades de servicios tales como: 1. los fondos administrados o autoadministrados y 2. la llamada medicina prepagada que también ofrecen estos servicios 3) Medicina prepagada: Mediante la resolución del 21 de septiembre de 2000, Sudeseg declaró que Sanitas Venezuela, S.A. ( Sanitas ), que presta servicios de medicina prepagada, suministra, en realidad, servicios de seguro. Al respecto, Sudeseg expresó: las denominadas prestadoras de servicios de medicina prepagada funcionan mediante la cancelación de abonos mensuales de manera de que al beneficiario y a sus familiares se les cubran los problemas de salud que surjan con posterioridad a su incorporación, cumpliendo con lo que el contrato de afiliación haya estipulado. Estos asociados pueden ingresar al sistema en forma directa o a través de contratos colectivos con empresas, estableciendo los servicios del prepago mediante el aporte individual o colectivo. Aunque alguna doctrina ha señalado que la medicina prepagada es diferente al contrato de seguros consideramos que ello puede ser así en otras legislaciones en donde la misma tiene una estructura claramente establecida y diferenciada de la actividad aseguradora por formar parte de los programas de seguridad social. Sin embargo, y aunque se concuerda que en aquellos países en que existe un régimen diferente para las empresa de medicina prepagada éstas pueden considerarse diferentes a las aseguradoras, en Venezuela no es así dado que se observa que el papel que cumplen y la forma en que lo hacen es exactamente igual al de las aseguradoras no existiendo, a juicio de este Organismo, diferencia alguna que permita llegar a la conclusión de que pueden realizar una actividad igual a la de las empresas de seguros pero sin cumplir sus requisitos y exigencias que le impone la Ley en protección del público que confía sus recursos a dichas sociedades. La falta de diferenciación se observa incluso en algunos autores que al tratar de señalar los aspectos resaltantes de cada una no hacen más que poner en evidencia que tal diferencia no existe. Así en el trabajo de Roberto López Cabana, Contratos Especiales en el Siglo XXI este autor dice: El contrato de medicina Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc 4\n5 prepagada supone el pago, por parte del usuario, de una cuota periódica o canon, por adelantado, a la empresa, quien lo proveerá en caso de que requiera los servicios... Opera como un pago anticipado, sujeto al álea de si se enfermará o no, en tanto que el seguro de salud supone mantener indemne al asegurado frente al riesgo, es decir, proveerlo, al momento del acontecimiento del evento, del dinero suficiente... Tales afirmaciones no son ciertas si se tiene que hoy en día las pólizas de salud dan su cobertura proporcionando servicios en determinadas clínicas y centros asistenciales y por otra parte, que las empresas de medicina prepaga o prepagada pueden operar contra reembolso en determinados casos. En Colombia, el Decreto 1570 define la medicina prepagada como: El sistema organizado y establecido por las entidades autorizadas conforme al presente Decreto, para la gestión de la atención médica y de la prestación de los servicios de salud y/o atender o prestar directa o indirectamente estos servicios, mediante el cobro regular de un precio pagado por anticipado por los contratantes. Se entiende entonces que se trata de todo un sistema en el que la empresa presta la atención médica o la organiza para que quien paga por adelantado esté seguro de recibir el servicio. El término de prepagado hace referencia al convenimiento y/o pago previo que se hace a un grupo de profesionales de la salud integrados en una estructura biomédica, que incluye todos los recursos tecnológicos y científicos de que dispone hoy la ciencia médica para el cuido, conservación y rescate de la salud. En vista de tales definiciones, puede llegarse a la conclusión de que la medicina prepagada es aquel sistema mediante el cual una empresa presta directa o indirectamente un servicio médico a sus contratantes, los cuales a su vez se obligan al pago periódico de una suma de dinero, como contraprestación a los servicios prestados por la empresa. En este sentido la cobertura asistencial de la medicina prepagada se puede dividir en dos grandes sectores: uno formado por los llamados planes de cobertura total en los cuales el paciente no realiza ninguna erogación adicional por su asistencia, y otro constituido por los planes de cobertura parcial en los que determinadas prestaciones estarán limitadas o excluidas o se debe realizar una erogación adicional por ciertos servicios. Aquí, la realización del acto médico se hará a través de los llamados sistemas cerrados cuando el mismo se cumple a través de una determinada nómina de profesionales y/o instituciones asistenciales; o bien a través del sistema abierto en el cual el afiliado tiene la libertad de elección de su médico y/o institución asistencial, en este último sistema Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc 5\n6 la empresa se convierte en un intermediario entre el contratante y la clínica o centro hospitalario pero dicho centro forma parte de la red que él ha organizado. (Los resaltados son nuestros.) En la misma resolución, Sudeseg señaló que el objeto social principal de Sanitas incluye la gestión para la contratación de la prestación de servicios de salud; que tales servicios de salud no los presta Sanitas directamente, sino a través de una serie de médicos y clínicas afiliados a Sanitas; y que el contrato de servicios utilizado por Sanitas en sus relaciones con sus clientes tiene características similares a las del contrato de seguro, o sea, posee los elementos esenciales de la Póliza de HCM. Al respecto, Sudeseg se refirió, entre otros, a las características similares o los elementos esenciales siguientes: El objeto viene a ser en ambos casos el evitarse o resarcirse de los gastos que le ocasionaría al patrimonio del contratante una enfermedad cualquiera... La prima es el equivalente del riesgo (enfermedad o accidente) que asume la empresa, aun cuando en este contrato la denominación es de cuota de afiliación, por lo tanto determinada bajo los principios de seguros Un contrato que documenta esta operación, y aunque no posee la denominación de póliza de salud y no se encuentra aprobado por esta Superintendencia de Seguros, puede tomarse como prueba de la existencia de un contrato de este tipo, es decir, de una póliza de seguros al contener : a) El carácter con que el asegurado (afiliado) contrata b) La cantidad asegurada (cantidad a cubrir). c) Los riesgos que la empresa tomar sobre sí. d) La época en que principian y en que concluyen los riesgos de la empresa. e) La prima (cuotas de afiliación), tiempo, lugar y forma en que ha de ser pagada. f) La fecha en que se celebra el contrato. g) Todas las circunstancias que puedan suministrar a la empresa conocimiento exacto y completo de los riesgos y todas las demás estipulaciones que hicieren las partes (como datos médicos, historia clínica, dirección, fechas de nacimiento), todos estos datos están contenidos en la solicitud h) personas asegurables plazos de espera. Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc 6\n7 i) la cobertura que otorga el contrato. j) exclusiones, así como la delimitación de las obligaciones tanto del contratante y los usuarios del contrato... Conocido como es que el seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad tiene como objeto indemnizar los gastos causados por la pérdida de la salud, podemos observar que las cláusulas del Contrato Familiar de Servicios de Asistencia Médica de Sanitas Venezuela, S.A., tienen las características comunes que contemplan las pólizas del seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, a saber: Objeto de seguro: Ayudar a cubrir los gastos incurridos como consecuencia de una enfermedad o accidente beneficios ofrecidos Hospitalización Quirúrgicos Maternidad Exclusiones personas asegurables... plazos de espera cobertura Lo anteriormente expuesto igualmente hace presumir que para la determinación de la tarifa a cobrar, se han debido tomar en cuenta todos los beneficios del contrato, con lo que debe existir la llamada prima de riesgo (como se conoce en materia de seguros), ya que se incluyen en la cobertura servicios de carácter aleatorio, es decir, hechos sobre los cuales existe incertidumbre en cuanto a la ocurrencia de los mismos Dichos elementos son Hospitalización Servicios ambulatorios emergencia Servicios de asistencia al viajero Ambulancia Otros. De lo anterior se evidencia que el contrato analizado no difiere sustancialmente de un contrato de seguros y el servicio que recibe el usuario es el que podría obtener de cualquier aseguradora, todo lo cual permite señalar que existen suficientes indicios de que la actividad que realiza es actividad de seguros Por consiguiente, en dicha resolución Sudeseg expresó que Sanitas ejerce una actividad calificable como asegurativa, violando la ley. Al respecto, declaró: la actividad que está ejerciendo Sanitas Venezuela, S.A., tiene las características que hacen que la misma presuntamente sea una actividad de seguros, ejercida en contravención al artículo 2 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros que obliga a que las empresas que deseen operar en el país obtengan autorización previa del Ejecutivo nacional, situación que está prevista en el artículo 185 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros al establecer que serán sancionados quien ejerza en Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc 7\n8 nombre propio o de otro actividades de empresas de seguros en violación al artículo 2 de la Ley. En la misma resolución, Sudeseg señaló que, con motivo de que Sanitas ejerce ilegalmente una actividad calificable como asegurativa, recibe cantidades importantes de dinero entregadas por sus clientes; y ello sin cumplir con los siguientes requisitos, que deben ser satisfechos por las aseguradoras: dicha compañía no está sujeta al control de ninguna autoridad supervisora ; no tiene reservas y en consecuencia no tiene activos aptos para responder sus compromisos con sus contratantes; no constituye garantía a la Nación; no está sometida a ninguna normativa sobre margen de solvencia; no presenta información financiera al público y sus documentos, pólizas y publicidad no son sometidos a ningún tipo de revisión o control. De la misma resolución se desprende, por ende, que Sanitas y las demás compañías de medicina prepagada compiten deslealmente con las aseguradoras, por cuanto: en consecuencia, realizando el mismo tipo de actividad que el sector asegurador coloca a éste en una posición de desventaja. La resolución de Sudeseg, que acabamos de transcribir parcialmente, fue objeto de la decisión citada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (la Corte Primera ) en fecha 20 de febrero de En dicha sentencia, la Corte Primera expresó, entre otras cosas, lo siguiente: SANITAS VENEZUELA S.A se obliga a prestar a sus afiliados servicios, a cambio de una contraprestación el análisis del contrato, permite a esta Corte advertir la existencia de obligaciones recíprocas entre dos sujetos, la empresa prestadora de servicios y los usuarios o afiliados a dicho servicio, en donde la primera se obliga a brindar un conjunto de prestaciones en materia de salud, tanto preventivas como curativas, a favor de los segundos, mientras éstos se obligan a cancelar una contraprestación o cuota, mensual o anual en dicho régimen contractual se encuentran algunos supuestos en los que podría estimarse que SANITAS VENEZUELA S.A., asume riegos por cuenta de sus afiliados al prestar servicios de salud como las emergencias o la atención médica de accidentes, en los que se brinda servicios de medicina por causa de un hecho futuro e incierto que afecta el patrimonio de los usuarios de sus servicios, ajeno a la voluntad de éstos Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc 8\n9 observa esta Corte, siguiendo en ello a la doctrina más reconocida (STIGLITZ, Rubén, Derecho de Seguros, Tomo I, Abeledo Perrot, 2001) que los elementos típicos del contrato de seguro son: los sujetos (en principio, la empresa de seguros y el asegurado tomador, beneficiario-), el consentimiento (que presupone la capacidad ), el objeto (intercambio de una prima -suma de dinero- por el asegurado, por el resarcimiento de un daño o el cumplimiento de la prestación convenida a cargo del asegurado si se cumple el presupuesto al que se halla subordinado el cumplimiento de la prestación), que comprende además el riesgo (eventualidad de un daño en el patrimonio del asegurado), el siniestro (la probabilidad o posibilidad de realización de un evento dañoso) y la causa (el interés económico lícito de que un siniestro no ocurra), enumeración que se ajusta a lo dispuesto en los artículos 5 al 11 del vigente Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguros, publicado en Gaceta Oficial N 5.553, Extraordinario, del 12 de noviembre de 2001 el objeto social de las sociedades mercantiles dedicadas a la actividad aseguradora consiste en la asunción con carácter profesional de los riesgos ajenos a través de un fondo de primas suficiente para afrontar las prestaciones e indemnizaciones comprometidas con sus asegurados, en los que siempre es necesario que se produzca el siniestro para que sea exigible la prestación la actividad aseguradora consiste en la asunción con carácter profesional de los riesgos ajenos a través de un fondo de primas suficiente para afrontar las prestaciones e indemnizaciones comprometidas con sus asegurados, en los que siempre es necesario que se produzca el siniestro para que sea exigible la prestación Opinamos que la conclusión necesaria de lo anterior es considerar que Sanitas violó la legislación sobre seguros. En efecto, los párrafos precedentes, cuya autoría corresponde a la Corte Primera, aunados al análisis más completo realizado por Sudeseg, primeramente transcrito, debieron llevar a la Corte Primera, como ocurrió con Sudeseg, a la conclusión de que Sanitas ejerce una actividad asegurativa no autorizada. Sin embargo, en la misma decisión, la Corte Primera expresó: los afiliados basta con que manifiesten su voluntad, en cualquier momento de la relación contractual, para acceder a los servicios garantizados, cuyos costos han sido previamente cancelados por SANITAS VENEZUELA S.A., a las distintas clínicas, laboratorios y profesionales que brindan directamente la atención médica. En tal sentido no es cierto que la referida sociedad anónima actúa como una empresa de seguros, pues la persona o grupo de personas que reciben la prestación no efectúan a la clínica o laboratorio pago alguno Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc 9\n10 por recibirla, ya que dicha prestación ha sido previamente cancelada por SANITAS VENEZUELA S.A Ahora bien, el que Sanitas haya negociado baremos con médicos y clínicas, algunos de los cuales podrían incluso recibir cantidades fijas y periódicas de dinero, no elimina el hecho cierto de que Sanitas, sin saber si una persona tendrá, por ejemplo, una apendicitis, se obliga frente a ella a soportar las consecuencias económicas de la operación correspondiente. Igual lo hace cualquier aseguradora, puesto que las aseguradoras usualmente tienen relación con médicos y clínicas, con quienes con frecuencia negocian baremos, a los efectos de racionalizar su negocio de emisión de Pólizas HCM. La palabra prepagada hace referencia a la circunstancia de que, sin saber si sufrirá o no tal apendicitis, el paciente potencial paga una suma de dinero a la compañía de medicina prepagada, la cual a su vez utiliza sus propios recursos o recursos de terceros para extraerle quirúrgicamente la apéndice, como lo hacen las aseguradoras. La apendicitis, que es aleatoria, genera la necesidad de una intervención quirúrgica inmediata, que es prometida por la compañía de medicina prepagada antes de que exista ninguna razón para pensar que habrá necesidad de extraer el apéndice, al igual que sucede respecto de las aseguradoras. Es así que, tanto el afiliado a Sanitas, como el asegurado con una empresa de seguros, manifiestan su voluntad de recibir servicios médicos, cuando tienen necesidad de ellos, lo cual, en el caso de la apendicitis y muchas otras dolencias, así como los accidentes, es imprevisible; y, una vez recibidos tales servicios, tanto el afiliado como el asegurado esperan que la compañía de medicina prepagada o la empresa de seguros, según el caso, asuman o hayan asumido ya el costo correspondiente. De modo que la resolución de Sudeseg del 21 de septiembre de 2000 fue revocada por la Corte Primera mediante la citada sentencia de fecha 20 de febrero de La Corte Primera pretendió justificar tal revocación con motivos superficiales, y su prenombrado fallo carece de consistencia en sus postulados. En esto, la sentencia mencionada se diferencia de la resolución antes citada, que trató de manera bastante lógica y exhaustiva la medicina prepagada en general y la actividad de Sanitas en particular, para concluir con la presunción de que la actividad correspondiente es asegurativa y, por ende, ilegal. En la sentencia que criticamos, la Corte Primera también expresa que algunos de los servicios de salud prestados por Sanitas, tales como las consultas rutinarias médicas y odontológicas, no se prestan en supuestos que dependen de la ocurrencia de hechos futuros e inciertos, denominados siniestros; o, lo que es lo mismo, la prestación de servicios de salud a través de la modalidad de medicina prepagada no está sujeta en varios supuestos a la ocurrencia de siniestro alguno. Con semejantes afirmaciones, el fallo citado, sin admitirlo, reconoce que otros servicios médicos prestados por Sanitas dependen de un álea, típico del seguro (nuestro ejemplo de la apendicitis). Por ende, la Corte Primera debió declarar que, al menos una parte de las actividades de Sanitas, es un Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc 10\n11 negocio asegurativo y, por consiguiente, contrario a la ley. Sin embargo, en la misma decisión la Corte Primera expresó: el único factor decisivo para el disfrute de dichos servicios de medicina preventiva es la simple voluntad del beneficiario de requerirlos ante la institución privada o el profesional de la salud con que SANITAS VENEZUELA S.A., mantiene relación contractual para tal fin. Por otro lado, no se encuentra en el modelo contractual examinado referencia alguna a la prima que el beneficiario del servicio de salud se obligue a cancelar a cambio del disfrute de tal prestación, calculada según las estadísticas de la siniestralidad en el ramo, pues lo que puede apreciarse en el tipo contractual que cursa en autos, es el pago por parte de los beneficiarios de una cantidad (cuota) mensual predeterminada al inicio de la relación contractual por SANITAS VENEZUELA S.A., en atención a los costos de los servicios ofrecidos en distintas instituciones privadas de salud, lo cual permite apreciar diferencias significativas, incluso esenciales, del tipo analizado respecto de los elementos típicos que conforman el contrato de seguros, así como con las reglas y técnicas empleadas por las empresas aseguradoras para delimitar el alcance o límite de los servicios que ofrecen Hubiera sido interesante que la Corte Primera analizara más concienzudamente los elementos de seguro que se encuentran en los contratos utilizados por Sanitas, conociera mejor lo que es un contrato de seguro y, sobre todo, que fuese consecuente consigo misma. Por ejemplo, la circunstancia de que un pago contractual recibido por Sanitas no sea denominado prima, en el contrato correspondiente, no significa que en realidad no califique como tal; a lo que se añade que ni siquiera las Pólizas HCM tienen que expresar cómo se calculan las primas correspondientes. Además, es cuestionable hacer énfasis en la voluntad del afiliado en recibir el servicio médico, obviando la necesidad de recibirlo, así como correspondiente elemento aleatorio, presente en, por ejemplo, una apendicitis. En el referido escrito ante Procompetencia de fecha 25 de enero de 2001, que presentamos en el procedimiento abierto contra varias aseguradoras, planteamos lo siguiente, en cuanto a la medicina prepagada, por oposición a las Pólizas HCM: En el caso de la medicina pre-pagada, ésta es un sustituto ideal para las Pólizas HCM individuales, ya que, en la medicina pre-pagada, mediante un pago inicial, la empresa proveedora garantiza la cancelación de servicios médicos y hospitalarios en clínicas e instituciones privadas asociadas. Pero la medicina pre-pagada no se limita a sustituir las Pólizas HCM individuales, sino que también compite con las colectivas. En ambas hipótesis, las empresas Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc 11\n12 proveedoras de medicina pre-pagada negocian con las clínicas asociadas unos costos preferenciales por los servicios médicos y hospitalarios a cambio de pacientes. Respecto del tema de la medicina pre-pagada en Venezuela, es interesante referirse a la páginas web de ConVida y Sanitas Venezuela: En la página web de ConVida, se dice que ésta es la vía más confiable y económica para disfrutar de todos los servicios necesarios para la atención a la salud. La circunstancia de que se trata de un producto sustitutivo de las Pólizas HCM es tan obvia, que en dicha página web se afirma que ConVida brinda la unificación de diversos servicios médicos con gran variedad de ventajas en forma personal, de manera de asegurar y protejer (sic) el disfrute de la salud. El hecho de que la medicina pre-pagada que ofrece Convida no se limita a competir con las Pólizas HCM individuales, sino que también compite con las Pólizas HCM colectivas, es muy evidente, tanto así que, en dicha página web se señala, respecto de ConVida, que, en primer lugar, funciona tanto a nivel familiar como a nivel corporativo, desarrollando así todas las posibilidades de atender de manera sólida, segura y eficiente a una mayor cantidad de miembros ; en segundo lugar, permite disfrutar de servicios para la atención a la salud familiar y corporativa, y, en tercer lugar, busca asegurar y protejer (sic) el disfrute de la salud por parte de sus familiares y empleados. Se trata de una empresa importante, con una política agresiva de comercialización, que ha logrado negociar honorarios y gastos médicos con muchos centros y profesionales de la salud, al punto de que dicha página web expresa, en primer término, que ConVida integra y coloca a su total disposición las mejores Clínicas, Servicios y Profesionales de la salud ; en segundo término, que ofrecen atención para emergencias, hospitalizaciones, cirugía y maternidad, en una gran cantidad de clínicas afiliadas. En el mismo sentido, en la página web de Sanitas Venezuela, se dice que en agosto de 1998, es decir, hace apenas dos años y cuatro meses, ésta inicia actividades en nuestro país con el fín de ofrecer servicios Integrales de Salud, para Usted y su Familia. A pesar de su poco tiempo de fundada, según dicha página web, Actualmente, Sanitas Venezuela cuenta con más de 120 instituciones adscritas, más de 800 médicos y más de usuarios en 8 ciudades. La medicina prepagada se parece mucho a las Pólizas HCM, al extremo de que existen plazos de espera, tal como se evidencia de la página web de Sanitas Venezuela, que establece que ciertos servicios requieren que hayan transcurrido los siguientes plazos: A partir del primer día del séptimo mes, A partir del primer día del undécimo mes, A partir del primer día del décimo tercer mes... La medicina prepagada que ofrece Sanitas Venezuela compite con las Pólizas HCM individuales y las Pólizas HCM colectivas, tanto así que, en dicha página web, se expresa lo siguiente: Contratos Colectivos: Para los contratos empresariales (colectivos), Sanitas Venezuela les ofrece los siguientes Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc 12\n13 beneficios: No se aplican períodos de carencia, excepto para el servicio de maternidad. Tarifas especiales. Descuentos en la compra de valeras (sic) por volumen. COLECTIVOS GRANDES USUARIOS: Sanitas Venezuela ha desarrollado un producto para empresas de más de 2000 usuarios (las mayúsculas son de dicha página web). En cuanto a la misma Sanitas Venezuela y su producto de medicina prepagada, que, insistimos, es sustitutivo de las Pólizas HCM, a las que se parece mucho, es interesante notar que la página web de Auyantepuy, que es una especie de directorio venezolano de internet, expresa lo siguiente: Sanitas de Venezuela: Empresa de seguros orientada a brindar a sus asegurados una alternativa amplia y eficiente ; y ello a pesar de que tenemos entendido que esta compañía no es una aseguradora, sino que, simplemente, ofrece un producto similar al seguro. De modo que las empresas que ofrecen medicina pre-pagada y pólizas o cuentas administradas o auto-administradas representan en Venezuela la aparición de nuevos competidores para las empresas de seguros. Adicionalmente, dichas empresas, por no estar registradas como compañías de seguros, han partido de la premisa de que no están sujetas a la Ley de Empresas de Seguros, ni controladas por la Sudeseg; no incurriendo en gastos tales como los asociados a la constitución de reservas por parte de las aseguradoras, que inciden sobre el monto de las primas que éstas cobran por las Pólizas HCM. (Los resaltados son nuestros.) Respecto de la medicina prepagada, Procompetencia declaró lo que sigue, en su citada resolución de fecha 29 de junio de 2001: En cuanto a la medicina prepagada, esta se puede definir como un sistema mediante el cual una empresa presta directa o indirectamente un servicio médico a sus contratantes, los cuales a su vez se obligan al pago periódico de una suma de dinero, como contraprestación a los servicios prestados por la empresa Se le denomina medicina prepagada porque ciertamente se le hace un pago previo a un grupo de profesionales de la salud integrados en una estructura biomédica organizada y coordinada mediante los más avanzados criterios gerenciales. La cobertura asistencial ofrecida por la medicina prepagada se puede dividir en dos grandes sectores: uno formado por los llamados planes de cobertura total en los cuales el paciente no realiza ninguna erogación adicional por su asistencia, y otro constituido por los planes de cobertura parcial en los que determinadas prestaciones estarán limitadas o excluidas, o se debe realizar una erogación adicional por ciertos servicios. Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc 13\n14 La medicina prepagada se presta bajo dos modalidades, por un lado, se puede cumplir a través de una determinada nómina de profesionales y/o instituciones asistenciales; o bien a través del sistema abierto en el cual el afiliado tiene la libertad de elección de su médico y/o institución asistencial, convirtiéndose en este último caso la empresa que presta el servicio de medicina prepagada en un intermediario entre el contratante y la clínica o centro hospitalario De esta manera, la medicina prepagada actuaría como competidor de otros centros de salud cuando presta el servicio a través de la primera modalidad descrita anteriormente, o como un competidor de las empresas de seguros cuando opera bajo la segunda modalidad. Ahora bien, en cuanto a la participación de la medicina prepagada como competidora de las empresas de seguros, esta Superintendencia le consultó a Sanitas Venezuela y Convida, quienes respondieron que no consideran que los productos que ofrecen sean sustitutos. Por ejemplo, Sanitas de Venezuela considera que los productos que ofrece pueden servir como complemento de las pólizas de seguros, mientras que Convida sostiene que existen diferencias fundamentales entre las pólizas de seguros y los servicios que ella ofrece, lo que impiden que puedan ser comparados como sustitutos Sin embargo, cabe destacar que en Venezuela las empresas de medicina prepagada se han constituido en el país bajo la forma jurídica de sociedades mercantiles cuyo objeto en general es la venta y administración de servicios de consulta médica (en diversas especialidades) y hospitalización, en centros de asistencia médica a través de sistemas de afiliación En líneas generales, de conformidad con la modalidad que ofrecen y la forma como se comportan como alternativa para cubrir los riesgos en la salud de sus afiliados, comportan características similares a los contratos de seguros de hospitalización, cirugía y maternidad, por lo que se puede considerar sustituto de estos últimos, los cuales son ofrecidos por las denominadas compañías aseguradoras. Tal situación ha sido igualmente sostenida por la Superintendencia de Seguros Ciertamente, Sanitas Venezuela y Convida han trabajado con Hospital de Clínicas Caracas, con el Centro Médico de Caracas y con la Clínica Avila Por ende, desde el punto de vista del demandante de estos productos o servicios y vistos los argumentos anteriores, los servicios ofrecidos por las empresas de medicina prepagada, responden a esa necesidad individual o colectiva de aseguramiento ante posibles Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc 14\n15 riesgos relacionados con la salud, por lo que esta Superintendencia considera a la medicina prepaga como sustitutos de la demanda de las pólizas de seguros (Los resaltados son nuestros.) De modo que Procompetencia, previa consulta a Sudeseg, que considera que la medicina prepagada es un seguro, declaró que las compañías que prestan el servicio de medicina prepagada compiten con las aseguradoras. Lo anterior es razonable. 4) Fondos administrados de salud: Las compañías de medicina prepagada, como Sanitas, no son las únicas compañías que, sin ser aseguradoras, ofrecen a sus clientes productos de seguros o productos similares. En el referido escrito ante Procompetencia de fecha 25 de enero de 2001, que presentamos en el procedimiento abierto contra varias aseguradoras, planteamos lo siguiente, en cuanto a los fondos administrados, por oposición a las Pólizas HCM: En el caso de la pólizas o cuentas administradas o autoadministradas, éstas son un sustituto ideal para las Pólizas HCM colectivas, dado que las grandes empresas administran por su cuenta, o a través de una empresa especializada, un fondo destinado a cubrir las necesidades de salud de sus empleados. Estas pólizas o cuentas implican unas condiciones mínimas de cobertura, de manera parecida a los contratos de seguros, pero no se traducen en el pago de una prima inicial, sino de cancelación en el momento que el siniestro ocurre, reduciendo de esta manera el riesgo a ser asumido por ambas partes. En este caso, las empresas o las administradoras negocian con las clínicas su afiliación al sistema y los precios referenciales correspondientes a la atención médica, inferiores a sus tarifas normales. Respecto del tema de las llamadas administradoras de salud en Venezuela, es interesante referirse a la páginas web de Planinsa y Qualitas Alfa: En la página web de Planinsa se expresa lo siguiente: La situación actual del sector financiero y asegurador, aunado al problema de los elevados costos de la medicina privada en Venezuela, han obligado a las empresas a explorar nuevas alternativas para seguir ofreciendo a sus empleados el beneficio de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM). Es evidente, pues, que Planinsa compite con las aseguradoras que emiten Pólizas HCM colectivas. Esto es tan así, que Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc 15\n16 Planinsa, al referirse a su producto, dice, en dicha página web, lo siguiente: plan de beneficios adaptado a las necesidades del cliente, que no tiene porqué coincidir con los ya pre-establecidos por las empresas de seguro. Planinsa parece haber sido exitosa en su competencia con las aseguradoras, desplazándolas parcialmente, pues dicha página web expresa: Estamos seguros de que buena parte del éxito de un sistema de autogestión para el beneficio de hospitalización, cirugía y maternidad se debe a los propios empleados. Es necesario crear y desarrollar en ellos la conciencia de que es la empresa la que está corriendo con los gastos de HCM, de que ya no existe la figura de la empresa de seguros. Así que es obvio que el producto de Planinsa compite con las Pólizas HCM. Es más, Planinsa critica los seguros en su página web y añade lo siguiente: es necesario pensar en un esquema que permita solventar los problemas tradicionales de las pólizas. Es evidente, pues, que Planinsa considera que su producto es un producto sustitutivo de las Pólizas HCM, mejor que éstas. Es más, esta página web también expresa:...coberturas generales por cirugía, gastos ambulatorios, consultas, gastos oftalmológicos... ; Población cubierta... ;...exclusiones de cobertura.... Dichos conceptos de cobertura y exclusiones son típicos del seguro. En esta página web, Planinsa hace referencia al riesgo o las eventualidades cubiertas, así como al siniestro, es decir, la materialización de dicho riesgo, en los siguientes términos:...conoce y entiende el día a día al que se enfrenta la Gerencia de Recursos Humanos en el manejo del riesgo de HCM... ;...la población beneficiaria del plan, los riesgos... ;...cubre esas eventualidades médicas que seguramente desequilibrarían el presupuesto familiar... ;...PLANINSA asume la administración mediante el análisis de los siniestros....análisis de los siniestros y su posterior liquidación,...fondo para el pago de siniestros... ;...reporte de siniestros.... Riesgo y siniestro son elementos esenciales del seguro; así que dicha compañía, según ella misma, evalúa riesgos, da cobertura y liquida siniestros, igual o casi igual que una aseguradora. También expresa dicha página web: El análisis de los reclamos: PLANINSA exige la presentación de la documentación (factura, exámenes, informes médicos, etc.) en original, con el fin de recabar la información que permita verificar la legitimidad y costo razonable de los servicios prestados. De modo que Planinsa trabaja con el concepto de costo razonable, que es lo que define la cobertura en las Pólizas HCM. Es más, Planinsa, en su página web también hace referencia a la siniestralidad, a su uso de estadísticas para el seguimiento de la misma y a la constitución de fondos parecidos a las reservas previstas en la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros con el fin de afrontarla; herramientas y nociones éstas que son características de la actividad aseguradora. En efecto, Planinsa, en su página web se expresa en los siguientes términos:...control estadístico de la población y elaboración de informes periódicos sobre la siniestralidad... ;...Estadísticas por evento... ;...nuestro software nos permite realizar el análisis y seguimiento de la Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc 16\n17 siniestralidad... ;...reportes de siniestralidad por planes y por tipo de beneficiario, reportes de siniestralidad total de la compañía... ;...fondo destinado para la cancelación de siniestros... ; fondo para el pago de siniestros con el equivalente a tres meses de siniestralidad estimada... ; Deben ser los empleados los primeros vigilantes de la siniestralidad ;...disminuir la siniestralidad.... El parecido con el seguro se refleja en la parte operativa, al punto de que Planinsa, en su página web, incluye referencias al mecanismo de la Carta Aval, que se emplea Cuando la intervención puede ser programada, así como a la clave de ingreso para emergencias en cualquier momento, en cuyo defecto ocurre lo siguiente: Reembolso de gastos hospitalarios: El empleado cancela los gastos de hospitalización y luego le son reembolsados ; Reembolso de gastos ambulatorios.... En la página web de Planinsa, ésta describe su producto como un Auto-Seguro, lo que es discutible, pero resalta el parecido con las Pólizas HCM. Para prestar su servicio, Planinsa negocia con las clínicas, pues dice la referida página web: Convenios especiales con Clínicas: PLANINSA ha venido realizando convenios especiales con Clínicas en todo el país... negociar los baremos... obtener importantes descuentos.... Dicha página web es muy ilustrativa en cuanto a la importancia que ha tomado Planinsa en el mercado relevante para el caso que nos ocupa, ya que contiene una lista de sus clientes En la página web de Qualitas Alfa se expresa lo siguiente, que pone en evidencia que su producto es sustitutivo de las Pólizas HCM colectivas: Desde hace varios años, Qualitas Alfa maneja los sistemas de protección de salud de importantes empresas, mejorando y reduciendo los costos de sus planes de hospitalización, cirugía y maternidad... ; En los últimos años el Grupo Alfa ha sido seleccionado por un número importante de empresas, para encargarse de la administración de los planes de salud de unos empleados, aproximadamente... ;...la Medicina Preventiva, que siempre se consideró en Venezuela como un costo adicional tanto para las organizaciones como para los asegurados... ;...su empresa estará no solamente a la vanguardia en cuanto a calidad de servicios ofrecidos a sus empleados, sino que dará los primeros pasos hacia la optimización de los costos en el sector salud.... En efecto, Qualitas Alfa, como cualquier aseguradora, vende tranquilidad, y así lo reconoce en dicha página web:...representan una tranquilidad... ;...darles tranquilidad a nuestros clientes... ;...dándole tranquilidad al paciente.... En la misma página web, Qualitas Alfa usa términos típicos del seguro: Coberturas... ;...planes de cobertura... ; coberturas del 100%... ;...gastos cubiertos... ;...Límites... ; Deducibles... ;...exclusiones... ;...reembolso de gastos médicos hospitalarios... ;...indemnización.... En la página web de Qualitas Alfa se hace referencia a herramientas propias del seguro:...estudio actuarial... ;...Control Estadístico.... Pero lo más sorprendente es que en esta Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc 17\n18 página web, Qualitas Alfa se refiere a sus afiliados como asegurados, ya que allí se expresa: Más de Asegurados. Respecto de éstos, es importante destacar que en dicha página web Qualitas Alpha precisa que fueron atendidas Más de emergencias atendidas hasta Septiembre de 1.998, en un Sistema de más de 700 Clínicas y más de médicos. En la misma página web, Qualitas Alfa hace referencia al concepto de costo o gasto razonable y a sus relaciones con tales clínicas:...se le reembolsará el 100% de los gastos cubiertos por el plan, siempre y cuando conserve la razonabilidad de los gastos... ;...mantener las intervenciones quirúrgicas, tratamientos y consultas a un costo razonable... ;...servicios eficientes de consulta y orientación a los usuarios a costos razonables... ; Convenios con más de 700 Clínicas en todo el país... ;...Tener bajo Planes de Administración un conglomerado de importantes empresas nos ha permitido establecer una sólida relación de servicios de salud con las clínicas más calificadas de Venezuela... ;...Estos centros hospitalarios nos han apoyado con... los costos de facturación, que se han mantenido dentro de límites razonables... ;...adecuados baremos corporativos... ;...los grandes volúmenes de facturación a las clínicas, nos permite obtener precios más razonables... ;...Auditoría Médica a cargo de un grupo de médicos nuestros, que revisan todos los servicios para mantener la racionalidad de los tratamientos y la razonabilidad de los costos... ;...En las clínicas de mayor demanda a nivel nacional negociamos en base a los volúmenes... ;...volumen de afiliados que le podamos garantizar a médicos y clínicas a través de los convenios especiales.... Lo siguiente, tomado de dicha página web, coincide con la forma como operan las aseguradoras: En caso de hospitalizaciones o tratamientos electivos, solicite a Qualitas Alfa una Carta Aval... ;...la clínica se comunica con Qualitas Alfa y ésta otorga al afiliado una Clave de Ingreso.... Dicha página web es muy ilustrativa en cuanto a la importancia que ha tomado Qualitas Alfa en el mercado relevante para el caso que nos ocupa, ya que contiene una lista de sus clientes (Los resaltados son nuestros.) Respecto de los fondos administrados, Procompetencia declaró lo que sigue, en su citada resolución de fecha 29 de junio de 2001: Los fondos administrados como su nombre lo indica son fondos creados por grandes empresas, destinados a cubrir las necesidades de salud de sus empleados. Dichos fondos se pueden diferenciar de acuerdo a dos criterios : 1. Según la empresa administradora: empresas de seguros que manejan estos fondos de manera complementaria a su actividad propiamente aseguradora. Otras empresas mercantiles. Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc 18\n19 2. Según el alcance de la gestión administrativa: En algunos casos la empresa se encarga de otorgar claves para el ingreso del usuario a los centros hospitalarios, realizar los trámites para verificar que el siniestro se encuentre cubierto y el monto de la indemnización, pero la administración de los fondos y el pago de la indemnización la realiza el contratante. La segunda modalidad consiste en que además de la tramitación del servicio, verificación de los siniestros y monto de indemnización, incluye liquidación del siniestro, administración de los recursos o del fondo destinado a tal actividad y pago de los gastos en que se incurra con ocasión de los siniestros. De acuerdo a la información suministrada por la Superintendencia de Seguros, los fondos autoadministrados constituyen modalidades de autoseguro (debido a que no hay transferencia del riesgo) por medio de las cuales, los recursos que iban a ser utilizados en el pago de primas de pólizas HCM son administrados por una empresa, quien se encarga de la inversión de los recursos, administración y prevención de riesgos y liquidación de siniestros. De acuerdo a las empresas de administración de planes de salud consultadas, tales como Planinsa Administradora de Servicios, C.A., Vitalsalud Administradora de Planes de Salud, C.A., Qualitas A.L.F.A. Medicina Privada, C.A., los servicios que ofrecen se diferencian de las pólizas de seguros en varios elementos, entre los cuales se señalan: 1. No asumen ningún tipo de riesgo, pues todos los pagos se hacen por cuenta de sus clientes (las empresas que los contratan), quienes sufragan los costos de salud de las personas cubiertas por el contrato 2. No tienen ningún lucro del manejo del dinero del cliente, de manera que él es el dueño del producto financiero de su dinero 3. No se manejan otros ramos como vida, accidentes personales, patrimoniales, etc., solamente planes auto administrados de salud En este contexto, desde el punto de vista de la demanda, los servicios de los fondos administrados o autoadministrados no pueden ser considerados sustitutos del aseguramiento que se realiza vía compra o Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc 19\n20 pago de las pólizas de seguros que emiten o comercializan las compañías de seguros, ya que el acceso a estos servicios se restringe a los empleados que laboran en empresas que ofrecen exclusivamente a sus empleados tal servicio. De esta manera, aunque un individuo cuente con el patrimonio, renta o salario para optar demandar este servicio no podría obtenerlo, la única manera sería trabajando para tales compañías. Hechas estas consideraciones, este despacho observa que los fondos administrados o autoadministrados de salud no son sustitutos de las pólizas de seguros desde el punto de vista de la demanda general, Y ASI SE DECLARA. (Los resaltados son nuestros.) De modo que Procompetencia, previa consulta a Sudeseg, que considera que los fondos administrados son un autoseguro, declaró que las compañías que administran fondos administrados no compiten con las aseguradoras. El criterio aplicado por Sudeseg y Procompetencia a los fondos administrados nos parece discutible, por lo siguiente: De hecho y en derecho, las pólizas de salud pueden ser individuales o colectivas, y es el caso que Procompetencia reconoció la existencia de la medicina prepagada, así como de los fondos administrados, respecto de los cuales admitió lo siguiente: los recursos que iban a ser utilizados en el pago de primas de pólizas de HCM son administrados por una empresa, quien se encarga de la liquidación de los siniestros. Sin embargo, a los efectos de determinar el mercado relevante, Procompetencia analizó el proceso de toma de decisiones de compradores actuales o potenciales de pólizas o productos sustititivos, considerando tan sólo las decisiones tomadas por los individuos interesados en la atención médica, y no las decisiones tomadas por los entes corporativos interesados en proteger a su personal. En efecto, Procompetencia consideró que el mercado relevante está referido a las empresas de seguros y de medicina prepagada, pero no a los fondos administrados o autoadministrados, con el siguiente argumento: el acceso a estos servicios se restringe a los empleados que laboran en empresas que ofrecen exclusivamente a sus empleados tal servicio. De esta manera, aunque un individuo cuente con el patrimonio, renta o salario para optar por demandar este servicio no podrá obtenerlo. Este argumento vale para determinar los productos sustitutivos del seguro individual, pero no para determinar los productos sustitutivos del seguro colectivo. Efectivamente, los patronos que desean cubrir a sus trabajadores pueden escoger entre contratar pólizas colectivas o constituir o hacer constituir fondos administrados. Y cualquier fondo administrado presenta muchos elementos en común con las Pólizas HCM, no mencionados por Procompetencia en el texto Mendoza Palacios: Mercado paralelo seguros en área salud (2004).doc\nLEY DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA En la Gaceta Oficial número 5.990 (extraordinario), de fecha 29 de Julio de 2010, se publicó la Ley de la Actividad Aseguradora. Reimpresa en la Gaceta Oficial número 39.481,\nColombia: La Superintendencia Financiera avanza en la implementación de medidas que garantizan la Protección al Consumidor.\nColombia: La Superintendencia Financiera avanza en la implementación de medidas que garantizan la Protección al Consumidor. El Organismo de Contralor del Sistema Financiero Colombiano, en el marco de sus\nSGS-DES-R-1733-2015. Superintendencia General de Seguros. San José, a las quince horas del veintiséis de agosto de dos mil quince.\nTomás Soley Pérez Superintendente de Seguros Superintendencia General de Seguros. San José, a las quince horas del veintiséis de agosto de dos mil quince. RESULTANDO PRIMERO. Que de conformidad con el\nMAXIMIZANDO EL RENDIMIENTO DE TU EMPRESA MINIMIZANDO LOS COSTOS QUIENES SOMOS\nQUIENES SOMOS Somos una empresa con la finalidad de ayudar al crecimiento de nuestros clientes, mediante una Administración eficiente del capital humano y mejoras en el tema fiscal, haciendo mas rentable


Mojarras y ex pataclaunes bajo la batuta de July Naters en sincronizado y diabólico espectáculo.\nEl rey de Gamarra, el diablo tentador y la parentela delirante, personajes de la obra El Juicio Final que se estrena mañana viernes en el teatro Montecarlo.\n"L Juicio Final", una obra moderna y vanguardista, al menos para las provincianas tablas limeñas, se estrena mañana viernes a las 8 de la noche en el Teatro Montecarlo de Miraflores.\nEl argumento mezcla la realidad emergente y chicha del centro comercial Gamarra con la delirante y omnipresente leyenda de Mefistófeles. Es así que don Teodoro Chávez, rey de Gamarra y prototipo del salsero criollo, está a punto de morir pero vende su alma al diablo a cambio de siete días más de estancia en el mundanal ruido. El plazo le servirá para decidir a cuál de sus dos hijos legará su apreciable fortuna.\nEl tratamiento del tema, entre cándido y sensacionalista va introduciendo al espectador en esa Lima achorada, violenta y sórdida, conocida por los habitúes del teatro a través de las crónicas policiales más que por el trajín regular.\nConforme avanza la obra y el tal Chávez medio frío contempla a los vivos desde ultratumba, el público se entera que había abandonado a su familia por una mulata, que los hijos no lo recuerdan para nada, que la hija era violada por el padrastro, que el hijo es un rebelde antitodo y borracho y la madre una pobre mujer aferrada al catolicismo y dominada por ideas machistas.\nEl dramaturgo Rafael Dumett y la directora July Naters.\nEste bombardeo de asuntos desgraciados, convenientemente ambientados a través de la música compuesta para la obra por Hernán Condori y Los Mojarras, es tratado mediante coreografías plásticas, cuadros, evocaciones y bailes, realizados con cuidada técnica, despliegue escenográfico y minuciosa sincronización. El riesgo es que este ambiente subte o hardcore o lo que sea se quiera transmitir termine opacando la historia misma que se distrae en artificios varios.\nLa obra escrita por el dramaturgo Rafael Dumett, se vale de recursos como la sátira y el testimonio de los personajes involucrados que van desmadejando sus creencias, sentimientos e inquietudes mostrando así sus grandezas y sus miserias.\nLa trama logra rupturas de tiempo y espacio interesantes a las que July Naters, cuajada en lides directrices, da un giro muy particular, bastante dark con un estilo propio y de escuela.\nUn atractivo elenco actoral compromete su oficio. Mónica Sánchez es una estupenda empleada doméstica y aunque Jorge Madueño no termina de madurar (hay que darle tiempo) su personaje de muchacho rebelde y marginal (es un achorado malcriado antes que un rebelde sin causa), el espectador se enfrentará con un espectáculo visual de primera categoría.\nEl señor Diablo (Mario Velásquez) se confesó brevemente en un aparte fotográfico opinando que Chávez merecía el infierno con pacto o sin él, pero que tanta escapadita por la Tierra le había hecho tomar cariño a sus víctimas.\nAdemás de los mencionados, actúan Lucho Ramírez (como el acrobático Teodoro Chávez), Olenka Cepeda, Monchi Brugue y Giovanni Ciccia. Las funciones continuarán de viernes a lunes en Elías Aguirre 479, Miraflores. (MFN).\nEl jueves pasado en Extramuros de Miraflores, Augusta Sarria inauguró su quinta exposición individual. "Según sea la noche... será el día", titula la artista esta muestra que incorpora penumbras y luminosidades trabajadas con entera libertad. Hasta el 13 de junio solamente.\nCon la asistencia del embajador de España don Gonzalo de Benito Secades, y de la amplia colonia residente en Lima, el Centro Español estrenó Junta Directiva con don Francisco Vega a la cabeza. En el Centro Español (Av. Salaverry 1910) funciona un comedor, el centro médico, un teatrín y el Centro Diurno para la Tercera Edad.\nAlejandro Piscitelli y sus reflexiones en torno a virtual era de la postelevisión.\nEl filósofo argentino en medio de parafernalia cibernética.\nLO primero que hizo Alejandro Piscitelli al cruzar la puerta de la Red Científica Peruana y saludar a su amigo Javier Soriano, fue pedir unos minutos para, desde aquí e instalado en una de las cómodas cabinas de la RCP, revisar el estado de sus cuentas domésticas. Así de rápido e integrado es el mundo de los especialistas de la realidad virtual, una realidad que, según algunos, estamos a punto de vivir.\nLas ideas que este filósofo viene a promover, gracias a una invitación de la Universidad de Lima, giran alrededor del concepto de Ciberculturas, una suerte de puente o bisagra entre dos saberes hasta hoy separados: el humanista, que integran las artes y letras; y la científica, cebada en las tecnologías de constante desarrollo. "El enfrentamiento entre científicos y humanistas ha devenido en obsoleto. La cibercultura implica un diálogo permanente entre las comunidades involucradas en el quehacer científico y artístic", afirma. La suya es una concepción científica íntimamente involucrada con lo social.\nAlejandro Piscitelli viaja seguro. Lleva su Lap-top bajo el brazo no sólo en los aviones. Va con ella a todos lados pues nunca sabe si la necesitará para conectarse a una "comunidad virtual" -gente "reunida" a través de la tecnología- y así realizar las más diversas transacciones. Su entusiasmo es desbordante cuando habla de la nueva "alfabetización" del mundo, de las "máquinas inteligentes" que es necesario aprender a usar, y de cómo éstas son una especie de "gigante tonto que puede destruir lo que toca si no está en las manos correctas".\nDesde esa perspectiva, el Ciberespacio promueve "comunidades" reunidas a partir de la computadora. Son sistemas en los que millones intercambian mensajes y dialogan abiertamente sobre los más variados temas. Aunque vivimos dentro de una civilización densamente tecnificada, aún lo es de forma desigual. Por eso Piscitelli afirma que "a las divisiones de clase, ahora se suma el dilema de tener o no tener acceso a las fuentes de información. Allí radica la importancia de ser competentes en el uso de nuevas tecnologías y de una apropiada alfabetización al respecto. Hoy el poder radica en la capacidad de saber usar la información".\nPor eso es necesario "no quedarse en la fascinación del presente, de lo nuevo. Un primer paso es descubrir las prioridades y valores que gobiernan a una sociedad, y tener conciencia de que formamos parte de un proceso, pues hace 20 años no existían computadoras personales y ahora se cree que sin ellas la vida no es posible. Tampoco hay que exagerar", dice sonriente.\nSu intervención en el seminario que sobre comunicaciones organiza la U. de Lima presentará un diagnóstico de aquellos sistemas que, de tan avanzados, integran el aparato de televisión, a Internet ofreciendo un producto hiperactivo donde se corre el riesgo de que en los próximos años la gente opte por las páginas Web y deje de lado la monótona oferta televisiva. Por eso es importante rediseñar el concepto de lo que debe ser la televisión en este fin de siglo. Esta será la pauta a seguir cuando se reflexione sobre el papel de la computadora en el desarrollo de las telecomunicaciones. La "postelevisión", es decir, la comunicación a través de grandes redes informativas y la virtualidad, van desplazando los moldes en que la tradicional `caja boba' se movía. "De eso tenemos que reflexionar con los profesionales de la televisión en el Perú", asegura.\nComo Piscitelli, cada vez son más los estudiosos de este fenómeno que ven a las computadoras no como simples herramientas, sino como entes que involucran un lenguaje con la capacidad de estructurar la conciencia de una sociedad y el potencial para "inventar" el porvenir. Ese será el desafío del futuro. (Pedro Tenorio).


Taramundi, vida de Prehistoria.\nEspecialistas de España y Portugal obtienen bronce con el sistema de reducción utilizado hace 5.000 años.\nConocer la Prehistoria es más fácil de lo que parece, pero requiere esfuerzo y trabajo. En Taramundi están dispuestos a hacerlo para estudiar, sentir la Historia y comprobar cómo era antes el trabajo, hace 5.000 años. Científicos de España y Portugal han elegido la comarca occidental para reducir estaño y cobre y obtener bronce, un metal con unas características «superiores» y que supuso un avance tecnológico en su tiempo.\n«Tratamos de acercar un proceso prehistórico a la sociedad. Debemos preocuparnos por nuestro pasado», explica Aaron Lackinger, licenciado en Historia y uno de los organizadores de las primeras jornadas de metalurgia de Taramundi. Para Salvador Rovira, investigador de reconocimiento internacional, la metalurgia «es sencilla» y en Taramundi «que cuida su entorno y valora sus procesos artesanales», es fácil demostrarlo.\nLos expertos han encontrado un lugar donde hacer sus experimentos, pero también donde el proceso genera el interés del gran público. Las jornadas de la metalurgia, que nacieron gracias al museo de la Cuchillería, llevaron a Taramundi una hornilla y dos fuelles para producir 2.200 grados de calor y generar un proceso metalúrgico. El objetivo: obtener bronce. Para la investigadora y profesora de la Universidad de Vigo, Beatriz Comendador, hacer esto es hacer un tributo a la Prehistoria. En Taramundi «somos capaces de recrear un proceso experimental de forma didáctica». Este tipo de experimento sirve para acercar a la sociedad procesos desconocidos, «que tenemos que mostrar para que el gran público aprehenda», añade Comentador.\nLas jornadas de la metalurgia han servido para ampliar conocimientos sobre la Prehistoria.


Lugares Erasmus Vilna, Lituania | Erasmusu.com\nLugares Erasmus Vilna\n0 0 por Patricia, en Fiesta Erasmus Vilna, hace 2 meses\nEl distrito Užupis es famoso en Vilna primero de todo por ser una 'república libre' con su propio alcalde dentro de la ciudad. El distrito incluso tiene su propia 'constitución'. Y este puente nos conduce a esta espectacular 'ciudad'. Fuente Por otra parte, se ha...\n0 0 por Nuria, en Qué ver Vilna, hace 2 años\nTymo turgus está situado al lado de la república artística y famosa de la ciudad: Uzupis. El mercado es famoso por sus mercados de agricultores donde puedes comprar todos los productos naturales, alimentos. Debes visitar el mercado y experimentar por ti mismo las...\n0 0 por Jose Fernando, en Qué hacer Vilna, hace 2 años\nSource ¡Este Pub tradicional tiene la mejor cerveza que he probado jamás! Tienen cerveza casera con diferentes sabores, como por ejemplo, cerveza de miel, oscura, blanca, ¡lo que sea! También tienen comida tradicional lituana y letona, como el Cepelinai. La...\n0 0 por Andrea, en Fiesta Erasmus Vilna, hace 2 años\n¿No haz intentado escalar antes? ¡Esta es tu oportunidad! Los martes en el gimnasio de escalada Montis Magia hay un evento especial - "Martes de Erasmus". Los martes extremos tendrán lugar en Montis Magia:\n1 0 por Itzel, en Qué hacer Vilna, hace 2 años\nPor la noche, llegué a las puertas del Green Hotel, en la calle Pilaites. Pero antes, os voy a contar cómo acabé allí. El Green Vilnius Hotel es un hotel situado a siete minutos a pie de la International School of Law and Business (ISLB). Cuando me aceptaron allí,...\n0 0 por Inés, en Dónde dormir Vilna, hace 2 años\nHabiendo explorado Polonia lo suficiente, me planteé ir a Lituania, el país vecino. Por supuesto, fui a la ciudad más grande Vilna. Es la capital de Lituania. Sin embargo, esta vez fui con mi compañero de clase de la universidad. Lituania ha pasado múltiples hitos...\n0 0 por Javier, en Qué ver Vilna, hace 3 años\nHace unos días escribí una entrada en uno de mis blogs hablando sobre la comida lituana, una de las gastronomías más reconocidas de los Países Bálticos. Como cualquier persona que va a viajar a lugares desconocidos, me interesa conocer el sitio lo mejor lo...\n1 0 por *, en Dónde comer Vilna, hace 4 años\nHace unos pocos días, prometí que escribiría acerca de este sitio porque sé que es una "residencia" muy famosa entre los estudiantes Erasmus en Vilnius. Lo primero, tengo que confesar que yo no viví allí. Este artículo depende completamente de mi experiencia....\n0 0 por Marta, en Dónde dormir Vilna, hace 5 años\nLugares de Vilna en otros idiomas


El abogado del diablo II – Por Esto!\nEl abogado del diablo II\nLa emisora La W realizó un cara a cara entre el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y el ex paramilitar Pablo Hernán Sierra, quien dijo tener pruebas de que el ex mandatario había sido fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- que agrupaba a los paramilitares.\nSierra se declara admirador de Uribe. Dice que “todos los jefes de las autodefensas saben que Álvaro Uribe fue nuestro referente político, él nos entregó el fusil y después nos lo quitó” haciendo referencia al proceso de desmovilización de los paramilitares a cuyos jefes extraditó a los Estados Unidos “cuando íbamos a empezar a hablar” como dijo Salvatore Mancuso, uno de los principales.\nAfirma que tiene un video que prueba una reunión de Uribe con ganaderos y paramilitares en Puerto Berrío (Antioquia, departamento natal de Uribe) y que se lo entregará a la Corte el próximo 2 de octubre y además “en la USB que tengo hay declaraciones y acusaciones que ya han hecho en contra del expresidente Uribe” ex jefes paramilitares como Mancuso, don Berna y otros.\nPresenta la tesis de Francisco José Cornejo en una universidad de España que no especifica para optar por el grado de maestría en Derechos Humanos titulada Crímenes contra la humanidad en Colombia, elementos para implicar al expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la justicia universal y la Corte Penal Internacional\nSobre el caso de Los Doce Apóstoles por el cual se encuentra procesado su hermano Santiago Uribe Vélez como creador y jefe de esa banda criminal según testimonio de Juan Guillermo Monsalve, antiguo trabajador de la hacienda de los hermanos Uribe, dice Sierra: “sé que las reuniones se dieron en la hacienda Guacharacas porque soy de allí y estuve presente.\nÁlvaro Uribe lo que hizo fue tapar eso y pasar las escrituras a los hermanos Villegas. Uribe estuvo en la finca Guacharacas en el año 2002”. –fecha de la comisión de varios asesinatos-.\nDice Sierra que ante la Corte se va a ratificar en sus acusaciones contra Uribe como ya lo había hecho en 2011, cuando le dijo al ex mandatario “que se desmovilizara, que le contara la verdad al país” y Uribe lo denunció por injuria y calumnia, proceso que ha ganado en dos instancias: ante el juzgado y ante el Tribunal Superior y en este momento está en casación en la Corte Suprema. asegura que en ese proceso además del suyo constan los testimonios de otros cuatro ex miembros del Bloque Metro de los paramilitares.\nSierra sitúa en la fundación de esa organización además a Santiago Uribe Vélez, Juan Guillermo Villegas y Pedro Juan Moreno, quien fue mano derecha de Álvaro Uribe en la gobernación de Antioquia y luego murió en un accidente de avioneta sobre el cual se han tejido conjeturas y han corrido rumores que culpan al ex presidente de esa muerte.\nEste Villegas ha visitado en la cárcel a varios paramilitares buscando controvertir los testimonios presentados por el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, de izquierda, que incriminan al hoy senador. Éste ha dicho que no mantiene contacto con Villegas pero obra en autos la grabación de una conversación entre él y Uribe en la que éste, suponiendo que la Corte ha ordenado interceptaciones dice: “ya nos están grabando estos h.p.”. El teléfono intervenido era el de Villegas pero al conectar con Uribe éste resultó grabado.\nVillegas y su hermano eran los jefes de la Convivir El Cóndor. Las convivir fueron organizaciones creadas por Uribe cuando era gobernador con la excusa de brindar a los campesinos acosados por la guerrilla un medio de defensa ante la inoperancia del Estado. Se ha comprobado en muchos casos, como este, que quedaron en manos de los paramilitares.\nOyendo a este testigo, se ve que los paras fueron un grupo de maleantes que coparon todas las áreas del crimen: Sierra acepta que él participó en el cartel de la gasolina que roba combustible, la Convivir el Cóndor le prestaba seguridad para transportarlo y en la hacienda Guacharacas estaba la válvula para sacarlo. Dice que es fácil comprobarlo porque se nota que Ecopetrol tuvo que ir a soldarla.\nEn la entrevista una periodista le hace oír a Sierra una grabación en la que una persona dice que a él, Sierra, Iván Cepeda le ofreció conseguirle asilo político si testificaba en contra de Uribe, que es lo que el abogado Cadena y otros han dicho para apoyar al ex presidente. Categóricamente lo niega. Dice que sería muy iluso creer que a él, que tiene más de 200 condenas lo mandaran a asilo político y que quien habla en la grabación tiene seis denuncias por falso testimonio.\nSierra dice que los paramilitares tuvieron tanto poder que desmovilizaron 32,000 hombres lo cual es a todas luces falso y que entregaron 17.000 fusiles que tampoco es cierto; luego dice lo que se confirmó por sentencias condenatorias que tuvieron 60 congresistas aliados y más de 400 alcaldes: “las autodefensas tuvimos tanto poder en este país que lo subimos a la presidencia en la primera y en la segunda vuelta; sin la colaboración de todos esos congresistas y alcaldes Uribe no hubiera sido presidente” y agrega que la ley de Justicia y Paz los obliga a decir la verdad pero que al expresidente se le olvida que él también está obligado a decirla.\nUribe respondió en la emisora que en esos años 1998-1999 en que Sierra lo acusa de haber estado reunido con paramilitares estaba estudiando en Oxford pero no pudo asegurar que no hubiera venido a Colombia en ese lapso y asistido a ella y repitió su versión de cómo le ha servido al país y se ha sacrificado por él.\nSierra lo retó a que aceptara que le ordenó a Don Berna (ex jefe para militar) que asesinara a Vicente Castaño, comandante general de las autodefensas.\nEl próximo 8 de octubre será la indagatoria de Uribe. Esperemos que no haga lo que en ocasiones anteriores cuando llegó hasta la puerta de la fiscalía que lo había citado y ahí muy sonriente en señal de burla se hizo lustrar los zapatos ante la prensa y no entró. La Corte es la encargada de determinar si lo que ofrece el testigo es prueba suficiente o no.\nEl país entero está expectante a ver si logramos cerrar este capítulo que nos ha sumido en el horror durante tantos años.\n“Lorenzo” se fortalece levemente y “Karen” se hace más lenta


mayo 2015 - Como Recuperar El Amor De Una Mujer\n¿Quieres saber a ciencia cierta cómo recuperar el amor de tu esposa porque la notas distante, fría, y sientes que ya no te ama como antes? ¿Tú la amas como al comienzo, pero sientes que ella ya dejó de amarte? ¿ te preguntas como reconquistar a mi esposa? ¡No todo está perdido! Puedes hacer que […]


Para Sanz, la mayoría de los radicales quiere acordar con el PRO - Mendoza Post\nEl presidente de la UCR, Ernesto Sanz, hizo otro guiño al oficialismo porteño. Dijo que un frente "entre Massa y Macri contribuiría a la gobernabilidad".\nPara Sanz, la mayoría de los radicales quiere acordar con el PRO\nAnoche, Ernesto Sanz pidió lograr "un acuerdo lo más amplio posible" de cara a las elecciones presidenciales. En ese sentido, opinó que una eventual alianza entre Sergio Massa y Mauricio Macri "contribuiría a la gobernabilidad futura".\nA pocos días de la convención radical en Gualeguaychú, el senador y presidente del Comité Nacional de la UCR, adelantó cuales son las posiciones que defenderá en el marco de la estrategia presidencial: "Mi posición es lograr un acuerdo amplio, lo más amplio que se pueda", recalcó.\nEl radical argumentó su decisión: "Busco un acuerdo amplio porque me parece que si nosotros propiciamos la fragmentación de la oposición, como en otras ocasiones, le vamos a permitir al kirchnerismo que se recomponga, y quizás pueda obtener los votos necesarios para seguir". Y advirtió: "Lo peor que le puede pasar a la Argentina es que este modelo siga".\nSanz insiste en su alianza con el PRO\nSanz insistió con la posibilidad de lograr una alianza entre dos de los principales presidenciables antes de las PASO: "En los tres meses y medio que restan, espero que se pueda reflexionar sobre un acuerdo entre Massa y Macri, porque contribuiría a la gobernabilidad futura", consideró en una entrevista en TN.\nEl presidente de la UCR también fue categórico sobre los pasos a seguir en el caso de no lograr ese "acuerdo amplio" al cual aspira: "En esa posibilidad, yo tengo mi opinión clara y es que hay que conformar un acuerdo con el PRO. Creo que el 80 por ciento del voto radical y sus dirigentes, que pueden ganar varias provincias e intendencias, están buscando este tipo de acuerdo", enfatizó.\nMichetti también estuvo con Cobos\nA mediados de febrero, Sanz se mostró junto a la senadora del PRO, Gabriela Michetti, en Mendoza. En esta provincia, el PRO ya conformó una alianza encabezada por la UCR con el frente "Cambia Mendoza". En un acto en el que participaron los candidatos a gobernador y vice, Alfredo Cornejo y Laura Montero, la precandidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad destacó: "Vamos a seguir trabajando para que muchos más se sumen".