Invest. Geog no.43 México dic. 2000\nLa industria mexicana de hortalizas congeladas y su integración a la economía estadounidense1\nThe Mexican industry of frozen vegetables and its integration to the U.S. economy\nFlavia Echánove Huacuja*\n*Instituto de Geografía, UNAM, Cd. Universitaria, 04510, Coyoacán, México, D. F.\nRecibido: 30 noviembre de 1999\nAceptado en versión final: 13 de mayo de 2000\nLa industria de hortalizas congeladas en México constituye un nuevo sector exportador que ha presentado un gran dinamismo durante la última década. En este artículo se analizan las principales características de dicha rama productiva, cuya expansión ha estado determinada por la creciente demanda de autoservicios y restaurantes estadounidenses, enfocados a satisfacer el consumo de alimentos de fácil preparación. Asimismo, la profunda integración existente entre la industria ubicada en nuestro país y la economía estadounidense es objeto de estudio, así como el proceso de reestructuración habido en el ámbito de esta última, en el marco de la particular división del trabajo entre ambos países. Esta última, basada en la ventaja competitiva de México en cuanto a menores costos de la mano de obra agrícola e Industrial.\nPalabras clave: Agroindustria, hortalizas congeladas, distribución detallista, Guanajuato.\nThe industry of frozen vegetables In Mexico is a new exporting activity that has developed dynamically during the last decade. In this article the historical conditions and main characteristics of this industrial sector are analyzed, the dynamism of which has been a result of the increasing demand from supermarkets and restaurants in the United States focused on satisfying the consumer's demand of "fast food". The Mexican industry of frozen vegetables is closely linked to economy in the United States. This aspect is analyzed in this paper, as well as the restructuring process that has taken place in the American industrial system, as a result of a new division of labor based on the competitive advantage of Mexico due to lower labor costs.\nKey words: Frozen vegetables, Guanajuato, agrobusiness, ratail sector Mexico-USA integration.\nLa industria de hortalizas congeladas localizada en México constituye un sector dinámico y relativamente nuevo (desde mediados de los años sesenta), cuyos productos, considerados entre los llamados no-tradicionales, se destinan fundamentalmente a la exportación.\nEste artículo tiene como objetivo el estudio de la estructura de dicha rama industrial, así como de los cambios ocurridos en los últimos años. Ello implica necesariamente analizar la profunda integración existente con la economía estadounidense, cuyas tendencias en el consumo, así como el desarrollo y características de sus canales de distribución detallista de alimentos, han sido elementos determinantes o definitorios de esta cadena de mercancías en ambos países.\nDe acuerdo con Burch y Goss (1999), existen pocos estudios sobre el papel que el sector detallista distribuidor de alimentos juega en la reestructuración de la industria alimentaria. Sin embargo, diversos casos, como el analizado aquí, demuestran cómo este sector se ha convertido en el hegemónico dentro de las cadenas de mercancías, controlando o dominando no sólo a la actividad industrial, sino también al proceso de producción agrícola.\nLA INDUSTRIA EN MÉXICO: ABASTECEDORA DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE\nEn 1998, de acuerdo con su valor, los principales productos exportados por la industria alimentaria de México fueron: camarón congelado, hortalizas congeladas, frutas y vegetales enlatados, y jugos de frutas (INEGI, 1999; Boiling, 1999; Cuadro 2). La balanza comercial de nuestro país es positiva en hortalizas congeladas, destacando dentro de las importaciones las referentes a papas congeladas.\nNo obstante lo anterior, la relevancia de las hortalizas congeladas como generadoras de divisas es incomparablemente menor a la que tienen las hortalizas frescas (en 1998 se exportaron 130 y 1 821 millones de dólares respectivamente); sin embargo, constituyen productos que han tenido un dinamismo importante desde mediados de la década de los ochenta. Así, entre 1986 y 1998, la cifra de las exportaciones mexicanas de hortalizas congeladas se triplicó, al pasar de 64 a 190 mil toneladas. Los principales productos exportados son brócoli (casi 70% del valor total en 1998), coliflor, mezclas de hortalizas y espinacas (Cuadros 1 y 2), mientras que aquéllos que han presentado el mayor dinamismo durante ese lapso han sido okra, mezclas de hortalizas, espárragos, espinacas y maíz dulce. La producción y exportación de algunos de ellos empezó a ser importante recientemente, a partir de 1993.\nDesde su inicio, la industria de hortalizas congeladas ubicada en México ha dirigido el grueso de su producción hacia el mercado externo; el consumo doméstico de esos productos es poco importante, aunque ha presentado cierto crecimiento en los últimos años. El destino mayoritario es el mercado estadounidense, ya que si bien la exportación a otros países como Canadá, Japón o Europa (Alemania, Reino Unido) es una estrategia de las empresas para diversificar sus mercados, hasta hoy sigue siendo poco importante: en 1997, por ejemplo, del valor total de hortalizas congeladas exportado por México, el 98% se dirigió a Estados Unidos, un 1.35% a Japón y un 0.14% a Canadá (The World Trade Atlas, 1998).\nEl principal abastecedor de Estados Unidos es México. En 1998, las exportaciones representaron el 54% del valor total de las compras de hortalizas congeladas que realizó nuestro vecino del norte, siguiendo en importancia como sus abastecedores, Canadá, que contribuyó con el 20%, y Guatemala, con el 11%.\nLa importancia de México se incrementa al realizar un análisis por productos; en 1998, por ejemplo, el volumen de nuestra principal hortaliza exportada, el brócoli, representó el 82% del total de las compras externas de este producto realizadas por Estados Unidos, mientras que la coliflor participó con el 88% de éstas. Los envíos del primer producto representaron 62% de su consumo en Estados Unidos, mientras que los del segundo constituyeron 43%. (Ibidem; American Frozen Food Institute, 1998).\nUBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS Y DE SUS ZONAS DE ABASTO\nActualmente existen en México 19 empresas dedicadas a congelar hortalizas, ubicándose la mayoría de ellas (11 empresas) y las más relevantes, en el estado de Guanajuato, mientras que las ocho restantes están establecidas en Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Michoacán y Querétaro (Figura 1). Salvo una de las empresas guanajuatenses que está situada en el norte del estado, en el municipio de Dolores Hidalgo, el resto de ellas se encuentra dentro del llamado Corredor Industrial de Guanajuato, cerca de la carretera Panamericana y de la de cuota, ya que ésta es una vía estratégica de comunicación hacia la frontera norte, principal destino de sus productos. De hecho, Guanajuato posee una ventaja geográfica muy importante en cuanto al abasto de las entidades del este de Estados Unidos, en relación con la principal zona productora de este país, ubicada en California, cuyas hortalizas tienen que recorrer una mayor distancia para arribar a dichas entidades. Sin embargo, las hortalizas mexicanas llegan también a la parte oeste y sudoeste de Estados Unidos, donde compiten exitosamente con las californianas, como después se analizará.\nLa localización de las industrias congeladoras en la parte central de nuestro país se explica fundamentalmente por la cercanía a las zonas de abasto de las materias primas agrícolas: las llanuras y fértiles valles que conforman la llamada región del Bajío guanajuatense constituyen escenarios ideales para el cultivo de cruciferas como el brócoli y coliflor. Sin embargo, estas hortalizas se han expandido también a la parte norte y sur de Guanajuato, como parte de una estrategia de diversificación geográfica de dichas industrias, tendiente a minimizar los riesgos inherentes al cultivo en una sola zona o región. La alternancia de períodos de siembra y cosecha entre el Bajío y el norte se ha generalizado también por la existencia de diferentes períodos de veda o de prohibición para el cultivo de cruciferas en ambas zonas, ante la presencia de una plaga que las ha afectado severamente (palomilla dorso de diamante).\nIgualmente, los empresarios guanajuatenses acuden a establecer siembras en el estado de Querétaro, aunque debido a que también aquí se aplican períodos de veda, han empezado a buscar zonas libres de plagas para su abastecimiento, para lo que han firmado contratos con productores de Jalisco, San Luis Potosí, Michoacán e incluso Puebla. No obstante este incipiente proceso de expansión geográfica de la producción hortícola y de la presencia de ciertas superficies cultivadas en las otras entidades donde se ubican las demás empresas (Aguascalientes, Zacatecas, Sonora y Querétaro), hasta 1998 el 70% de la superficie nacional cosechada de brócoli, y la mitad de la de coliflor, corresponden al estado de Guanajuato.\nANTECEDENTES Y TIPOLOGÍA DE LAS EMPRESAS\nPor lo que respecta a lo ocurrido en Guanajuato, a fines de los años cincuenta y principios de los sesenta arribaron a la entidad las primeras compañías enlatadoras de hortalizas, en su mayoría transnacionales (Del Monte, Heinz, Gerber, Campbell's), las cuales se dedicaron a producir para el mercado interno, introduciendo nuevos cultivos como la zanahoria, elote dulce, espárrago y ejote (Bivings y Runsten, 1992: 68). En 1967 llegó a operar en las inmediaciones de Celaya la transnacional estadounidense Birdseye, que en ese año había sido adquirida por General Foods (parte de Philip Morris). Aquélla constituyó la primera empresa congeladora de hortalizas en México; bajo su iniciativa se comenzaron a sembrar en Guanajuato cultivos como brócoli, coliflor y okra. El arribo de dicha compañía a nuestro país obedeció, de acuerdo con sus directivos, a la ventaja que le ofrecía en cuanto a mano de obra más barata, elemento clave para esta agroindustria altamente intensiva en este recurso. Posteriormente, en 1996, Birdseye fue comprada por Dean Foods y, en 1998, por el consorcio estadounidense Aghlink Foods Inc.;2 a planta en México era la única operación que Birdseye tenía fuera de Estados Unidos.\nA mediados de la década de los años setenta, la empresa Covemex y La Huerta, Guanajuato y Aguascalientes, respectivamente, empezaron a congelar hortalizas. Por esos años, el auge fresero de Guanajuato había llegado a su fin, principiando una nueva etapa en su agroindustria hortofrutícoia, comandada por la producción de brócoli y coliflor, principalmente. La otra trafisnacional hoy existente, Gigante Verde, originalmente de capital estadounidense, se instaló en 1983 en Irapuato. Posteriormente, en 1991, esta empresa trasladó a esta ciudad gran parte del equipo de procesamiento que tenía en su planta de Watsonville, California y, finalmente, en 1994, decidió cerrar completamente estas instalaciones. Sin embargo, dicho consorcio continúa expandiendo sus otras plantas ubicadas en el estado de Illinois, Estados Unidos, teniendo además industrias en otros países, como en España.\nGigante Verde existió bajo ese nombre desde 1950. En 1979 fue adquirida por la compañía estadounidense Pillsbury (elaboradora de harinas, panes, galletas, helados, etc.), la cual fue comprada en 1989 por la firma inglesa Grand Metropolitan PLC. En 1997, esta última se asoció con Guiness PLC (Reino Unido), surgiendo así Diageo. Actualmente, Gigante Verde controla 20% del mercado de hortalizas congeladas de Estados Unidos, y se abastecen tanto de ese país, como de Canadá y México.\nPero, a excepción de ias dos empresas transnacionales mencionadas, que durante los ochenta fueron las que dominaron e imprimieron dinamismo a la actividad, y de la incursión temporal de la compañía Campbell's en la rama analizada,3 la mayoría de las restantes industrias congeladoras que fueron surgiendo desde entonces fueron establecidas por capitales nacionales, en su mayoría por familias de grandes productores agropecuarios de Guanajuato que se dedicaban a abastecer de hortalizas, mediante contrato, a la compañía Birdseye y/o a las industrias enlatadoras, y que se integraron verticalmente, con el objeto de retener los excedentes generados en la fase de transformación de sus productos. Algunos de ellos se dedicaban también a la producción de fresa (fresca y/o congelada), para cuyo procesamiento tenían instalaciones, que posteriormente transformaron, al iniciarse en el nuevo negocio de las hortalizas congeladas.\nActualmente, el capital nacional invertido en la rama estudiada, en Guanajuato, pertenece básicamente a tres grupos familiares con gran renombre e influencia regional (Nieto, Usabiaga y Fox). Incluso grandes productores guanajuatenses participaron en la formación de la sociedad que estableció en 1985 la empresa Expohort, en Querétaro.\nUna de las empresas nacionales (Mar Bran), hoy día la mayor no sólo de Guanajuato sino del país, se asoció en 1992 con el gran consorcio alimentario estadounidense JR Simplot, el cual adquirió la mitad de las acciones de dicha empresa, la que cambió de nombre a MarBran-Simplot. La transnación al JR Simplot es lider en la industria alimentaria de su país de origen; procesa, empaca y comercializa diversos productos alimenticios, fundamentalmente papas (frescas y procesadas) y, en menor medida, aguacates, frutas y verduras (congeladas y deshidratadas). Además de las numerosas instalaciones para procesar y reempacar que tiene en Estados Unidos, posee una moderna planta procesadora de papas en China para abastecer a McDonald's y a otros clientes del este asiático. Sus estrategias de abasto son globales, teniendo presencia en diversas regiones del mundo, como en Australia, donde contrata con productores para que le provean de aquél tubérculo.\nLa más reciente de las firmas (Icemark), surgida en 1999 en Aguascalientes, es también producto de una asociación, en este caso del empresario mexicano Alvarado, con un gran intermediario o broker estadounidense (Amerines).\nEstableciendo una tipología de las 19 empresas congeladoras existentes, de acuerdo con el origen de su capital, se tiene que este sector de la agroindustria se integra actualmente por dos grandes empresas transnacionales (Gigante Verde y Birdseye), tres empresas con asociación de capital nacional y extranjero para la fase productiva (Marbran-Simplot, Icemark y Congeladora Ceuta), y una mayoría (14 de ellas) que opera fundamentalmente con capital nacional (Cuadro 3). Es común que entre las grandes empresas se "maquilen" productos, debido a ía imposibilidad de cumplir en ciertos momentos con pedidos específicos de sus clientes. Gigante Verde, por ejemplo, solicita frecuentemente a algunas de las empresas mexicanas que le procesen producto con ciertas características y en determinadas presentaciones.\nA pesar de que lo anterior incrementa un poco la importancia real de dicha empresa,4 las transnacionales no tienen hoy la misma posición hegemónica de hace quince años. Expor San Antonio, por ejemplo, es más relevante por sus volúmenes procesados que cada una de aquéllas y, en conjunto, las empresas mexicanas dominan actualmente la actividad. Sin embargo, como se mencionó, estas catorce empresas funcionan "fundamentalmente" con capital nacional. Es común que parte del capital total con el que operan, sea producto de algún financiamiento otorgado por sus clientes o compradores estadounidenses, con quienes en ocasiones establecen asociaciones en la esfera de la comercialización de sus productos.\nFinalmente, otra característica de la industria estudiada es la alta concentración de la actividad existente, ya que tan sólo las cuatro mayores empresas procesaron 55% del volumen total nacional en 1998 (Cuadro 3).\nEL PROCESO INDUSTRIAL: INTENSIVO EN MANO DE OBRA Y DE ALTO VALOR AGREGADO\nAunque casi la totalidad de las empresas estudiadas se dedican a congelar fundamentalmente brócoli (algunas 70-80% de su producto total) y coliflor, en los últimos años se han diversificado, procesando toda una variedad de hortalizas (espinaca, zanahoria, calabaza, maíz dulce, okra, apio, espárrago, pimiento verde, fresa, etc.). Algunas empresas congelan 12 o 13 productos diferentes (algunos de ellos, a su vez, en diversos cortes o presentaciones), así como mezclas de hortalizas.\nEste proceso de diversificación ha obedecido a la necesidad de aprovechar más eficientemente la capacidad industrial instalada; a la de competir exitosamente ofreciendo a los clientes una mayor gama de productos a lo largo del año; y a la de reducir los riesgos que implica el manejo de sólo uno o dos productos. Ahondando esta diversificación, la mayor empresa ha incursionado en la producción de hortalizas orgánicas (brócoli, coliflor, zanahoria), mientras que otras lo han hecho en las hortalizas deshidratadas y/o enlatadas y/o embotelladas. Asimismo, el gran auge de la demanda de las hortalizas frescas, tanto para su consumo interno como para su exportación, ha permeado la actividad de algunas congeladoras; sin embargo, los empresarios consideran que el mercado de productos frescos, aunque puede ser coyunturalmente mucho más redituable que el de congelados, es más variable y riesgoso, por lo que prefieren menores ganancias, pero mayor seguridad.\nLo que sí ocurre en tres de las empresas nacionales congeladoras es que, al pertenecer a grupos familiares, algunos de sus miembros tienen empresas dedicadas exclusivamente a hortalizas frescas que, como negocios, son independientes de dichas congeladoras.\nPara reseñar lo que ocurre al interior de las industrias, nos referiremos al caso de su principal producto, el brócoli. Cuando éste llega a la planta procedente del campo, se revisa su calidad en los laboratorios, evaluándose cuidadosamente su tamaño, la presencia de plagas, y otra clase de defectos que pudiera presentar.5 Posteriormente, se transfiere a las cámaras de frío, para después enviarse a las áreas de preparación o de recorte. Éstas se integran por una serie de mesas alargadas, en donde las trabajadoras ("recortadoras"), mayoritariamente mujeres jóvenes, realizan manualmente diferentes cortes del producto de acuerdo con los pedidos específicos de los clientes. En ocasiones, el trabajo es tan sofisticado, que se utilizan instrumentos especiales para medir el ancho y largo de los floretes de brócoli.6 Dichas trabajadoras son invariablemente pagadas a destajo (el resto del personal por sueldo fijo), en función del número de cajas o canastillas de producto terminado, exigiéndose un mínimo de ellas.\nDurante un turno de ocho horas, las trabajadoras llenan un promedio de entre 25 y 30 canastillas (12-13 Kg cada una), que en abril de 1999 eran pagadas a un promedio de dos pesos cada una. Ello les representaba un sueldo diario de 50 a 60 pesos (aproximadamente de 5 a 6 dólares americanos), mientras que las más rápidas llegaban a ganar entre 83 y 117 pesos diarios. Los sueldos del resto del personal obrero en las plantas oscilaba entre 45 y 50 pesos diarios, aunque había empresas en que la mayoría ganaba 30 pesos diarios (menos que el mínimo regional).\nPero siguiendo con el ciclo fabril del producto, una vez que éste ha sido recortado, se lava con agua clorada, y pasa al horno o blancher, donde se precuece al vapor. Después de enfriarse el producto (también con agua clorada), éste puede someterse a dos procesos distintos de congelamiento: el más moderno y costoso, donde el brócoli se congela rápida e individualmente, mediante los llamados túneles IQF (individually quick frozen), o el método de congelamiento por bloque, para lo cual el producto precocido pasa a la llamada línea de wet-pack.7 En ésta, y mediante bandas en movimiento, aquél es nuevamente"seleccionado y empacado manualmente", en presentaciones listas para su consumo, ya sea en pequeñas cajas de cartón que se envuelven con etiquetas enceradas, o en bolsas de plástico (tanto en éstas, como en las etiquetas, las marcas de los productos vienen ya impresas).\nPosteriormente, el producto empacado es pesado, checado mediante un detector de metales, y colocado en charolas para ser congelado en bloque dentro de equipos especiales (plate y blast freezers). Una vez concluida esta etapa, el brócoli es almacenado en cámaras de refrigeración, en espera de ser cargado en los trailers refrigerados que lo transportarán hacia la frontera norte.\nA diferencia de lo que ocurre en el proceso descrito, el producto que sale de los túneles IQF es mayoritariamente empacado a granel, tanto en grandes cajas de cartón o "totes" (616 a 1 100 libras), como en otras de menor tamaño (20 a 40 libras), que se destinan principalmente a los restaurantes. En menor medida, el producto se envía a las llamadas áreas de polybag, donde se embolsa en presentaciones listas para su consumo, conteniendo un solo producto, o una combinación de varios (brócoli, coliflor, zanahorias, etc.), para lo cual se mezclan previamente.8 Este proceso de mezclado se había realizado manualmente, sin embargo, en los últimos años las mayores empresas lo han automatizado, mediante la adquisición de sofisticada maquinaria. Esta modernización ha obedecido, como lo revelaron las cifras de exportación, a la expansión de la demanda de mezclas y, por tanto, a la necesidad de llevar a cabo esa labor más rápidamente y con mayor higiene y calidad.\nSi bien algunas etapas del proceso industrial, como la mencionada, han sido parcialmente mecanizadas en los últimos años, las actividades de recorte, selección y empaque de los principales productos (brócoli y coliflor) siguen siendo realizadas manualmente, por lo que una de las características centrales de la rama industrial estudiada es su carácter "intensivo en mano de obra". Aun en Estados Unidos aquellas actividades no han podido mecanizarse, por lo que nuestro país tiene aquí su principal ventaja competitiva, dado el menor costo de la mano de obra. Las diferencias en este sentido son enormes, ya que mientras que en México el salario promedio de una recortadora es de 0.76 centavos de dólar la hora (0.61 centavos para el resto de los obreros), en Estados Unidos el salario mínimo industrial oscila entre 6.5 y 7 dólares por hora (casi diez veces mayor).\nDebido a ello, aunque las plantas de México emplean a un gran número de trabajadores (las seis mayores entre 720 y 2 500 cada una), el costo promedio de la mano de obra representa tan sólo un 15% del costo total de producción; la materia prima, un 40%, y otros rubros (mantenimiento de equipo, empaques, servicios, depreciación, etc.), el restante porcentaje. Esto revela otro aspecto de la cadena industrial en cuanto a su alto índice de valor agregado.\nLOS EJES ORDENADORES: AUTOSERVICIOS Y RESTAURANTES ESTADOUNIDENSES\nLa gran gama de presentaciones de productos listos para ser consumidos, que egresan de las empresas congeladoras, tiene como destino los autoservicios y restaurantes estadounidenses y, en menor medida, su sector institucional, conformado por escuelas, hospitales, milicia, entre otros. Sólo las dos empresas transnacionales tienen marcas propias; las demás empacan bajo una enorme gama de ellas, pertenecientes a diversos agentes del otro lado de la frontera (brokers y comercializadoras, autoservicios, cadenas de comida rápida, etc.).\nSin embargo, hasta hoy, la mayor parte de las hortalizas congeladas que se produce en el país es exportada "a granel", para ser mezclada con diferentes productos en Estados Unidos o reempacarse de distintas maneras y distribuirse entre los clientes finales. Pero, cualesquiera que sea el proceso al que se somete el producto mexicano, los destinatarios constituyen los mismos canales de distribución de alimentos, que en el caso de los productos terminados (autoservicios y restaurantes), siendo en el otro lado de la frontera donde se agrega la mayor cantidad de valor a los productos nacionales.\nDichos canales están enfrascados en satisfacer la creciente demanda de los consumidores estadounidenses de productos de rápida preparación, listos para consumirse (convenience food), motivada, a su vez, por el incremento y envejecimiento de la población; el aumento del nivel de ingreso y del número de mujeres trabajadoras; la reducción del tamaño de las familias; y los cambios en las dietas hacia aquéllas con mayor contenido de alimentos naturales y sanos. Esto último, como producto de la mayor educación y conocimiento sobre aspectos de la salud por parte de dichos consumidores. Por supuesto que dicha demanda no podría ser satisfecha sin los avances importantes que han ocurrido en torno a la infraestructura de refrigeración, tanto en el transporte, como en las industrias y los hogares, y los habidos en los medios de comunicación.\nLas dos empresas transnacionales, Gigante Verde y Birdseye, envían su producto a granel a sus casas matrices, donde lo mezclan con otras hortalizas y lo embolsan; elaboran combinaciones de estas mezclas con pastas y carnes (listas para su consumo en bolsas); o bien, los llamados t.v. dinners, que contienen vegetales y carnes para calentar en el horno de microondas. JR Simplot hace combinaciones similares con los envíos de su compañía socia en México, Marbran.\nEl producto a granel de las empresas mexicanas puede dirigirse a grandes industrias congeladoras estadounidenses (Gigante Verde AghLink, NorPac, Heinz, etc.), donde es sujeto a procesos muy similares a los reseñados en el párrafo anterior; y a empresas enlatadoras, como Cambell's y Nestlé, las cuales se dedican igualmente a la elaboración de los llamados tv. dinners y, la primera, también a ia elaboración de sopas enlatadas, autoservicios (Safeway, etc.) y restaurantes. Estos últimos canales de distribución son finalmente los principales clientes de las mencionadas industrias.\nEn ocasiones, las industrias mexicanas no venden directamente sus productos, sino que lo hacen a través de compañías comercializadoras o distribuidoras estadounidenses (Superior Foods, Inn Foods, Amerines, Pepsico, Sysco, etc.), que fungen como intermediarios o brokers9 Esto, a pesar de que dichas industrias han formado sus propias compañías comercializadoras en Estados Unidos, con el objeto de establecer ciertos contactos directos con los clientes finales. En algunos casos, existen incluso asociaciones entre las industrias y dichos brokers, como las existentes entre Fresport y Pepsico; Expohort y Superior Foods; y La Esperanza de Miranda e Inn Foods, quedando las primeras obligadas a vender sólo a través de estos socios intermediarios.\nLa relación entre empresas y brokers se norma mediante contratos, siendo estos agentes quienes se encargan de contactar a los compradores, cobrando por sus servicios entre un 3 y 5% del valor facturado en libras. Algunos de esos intermediarios tienen sus propias marcas, que han ganado prestigio entre autoservicios y restaurantes, por lo que ellos proporcionan a las industrias los empaques (bolsas y etiquetas) impresos con aquéllas.\nPero, ¿quiénes son los brokers que manejan en Estados Unidos el producto mexicano?, Superior Foods, por ejemplo, inició en 1980 como una empresa importadora, exportadora y distribuidora mayorista de productos horto-frutícolas frescos y congelados, con sede en California, Estados Unidos, cuyo objetivo es el abasto de autoservicios y restaurantes. Para ello, ha establecido asociaciones con diversas empresas congeladoras y con productores de Latinoamérica (Guatemala, Ecuador, Perú, México), de China, Europa y Estados Unidos. Por su parte, la compañía estadounidense Inn Foods, fundada en 1976, se dedica a abastecer al mayoreo los pedidos específicos de autoservicios, restaurantes e industria alimentaria, tanto en su país como a nivel internacional, proporcionando además diversos servicios como distribución, compra, venta, mezcla, reempaque, almacenaje y transporte de una gama de más de 50 productos. Entre éstos cabe destacar a las hortalizas congeladas, papas y jugos, distribuidos con las marcas propias de la comercial izad o ra (The Inn, Valley Pakt y Gold Premium), y adquiridos mediante contratos establecidos " con productores de diversos países (Europa, India, Centro y Sudamérica, México, Canadá y todo Estados Unidos), lo que le permite a dicha compañía ofrecer productos durante todo el año.\nLa compañía Sysco fue fundada en 1969; constituye la firma abastecedora de restaurantes más importante de Estados Unidos y un comprador relevante para varias congeladoras mexicanas. En 1997, sus ventas ascendieron a 14.7 billones de dólares, operando 69 centros distribuidores en ese país (incluyendo Alaska) y parte de Canadá, que le permiten atender a más de 300 000 restaurantes, hoteles, escuelas, hospitales y retiros. La gama de productos que surte (cerca de 275 000) incluye todo lo que un restaurante puede necesitar, desde mesas, servilletas, equipo de cocina, hasta todo tipo de alimentos (abarrotes, vegetales frescos y congelados, carnes, pescados, alimentos exóticos, frutas, etcétera).\nIndustrias, brokers y autoservicios estadounidenses envían a las plantas congeladoras los pedidos o requerimientos en los que se especifican las características del producto deseado (tamaño, tipo de corte, etc.), y del empaque (cajas, bolsas, peso, etc.), en función de lo cual se organiza el trabajo industrial. Frecuentemente, dichos clientes mandan inspectores para supervisar las instalaciones de las plantas mexicanas que los abastecen y la higiene del procesamiento, haciendo diversas sugerencias que las empresas tienen que acatar, si desean conservar a sus compradores. En ocasiones, éstos otorgan financia-miento para diversos fines, sobre todo para modernizarlas plantas.\nEs por ello que dichos agentes compradores constituyen "el eslabón definitorio" de esta cadena industrial que va más allá de la frontera nacional, ya que sus demandas específicas determinan no sólo lo que sucede al interior de las plantas establecidas en México (el qué, cuándo y cómo producir y empacar), sino aún más atrás, en el eslabón agrícola, controlado por la industria, como posteriormente se analizará.\nEn ese sentido, la organización de la cadena productiva estudiada se asemeja a las que Gereffi (1994: 97-99) ha denominado cadenas o industrias dominadas por los compradores (buyer-driven commodity chains), en las que...\nel mercadeo, la propaganda y las tendencias del consumo determinan lo que será fabricado, cómo y dónde. De acuerdo a dicho autor, los grandes detallistas o retailers, los comerciantes con marcas establecidas, y las compañías comercializadoras, juegan el rol central en el establecimiento de redes de producción descentralizadas, en una gran variedad de países exportadores del Tercer Mundo. Estos patrones de organización son característicos de industrias intensivas en mano de obra, productoras de bienes de consumo (ropa, zapatos deportivos, juguetes, electrónicos, muebles, etc.), los cuales son producidos por empresas independientes que fabrican productos terminados en el Tercer Mundo, pero bajo las especificaciones proporcionadas por los compradores y compañías con marcas, las cuales diseñan los productos.\nLo anterior, en contraposición con las que ese mismo autor define como cadenas de mercancías dominadas per los productores (producer-driven commodity chains), en las cuales grandes industrias integradas juegan el rol central, siendo ellas las que controlan el sistema productivo (incluyendo los eslabones hacia atrás y hacía delante). Estas empresas industriales son intensivas en capital y tecnología, siendo ejemplos de ellas las fabricantes de automóviles, computadoras, aviones y maquinaria eléctrica (op. cit.; 97).\nLA SUBORDINACIÓN DE LA AGRICULTURA A LA INDUSTRIA: CONTRATOS O INTEGRACIÓN VERTICAL\nLas hortalizas llegan del campo a las empresas exportadoras a través de mecanismos diferentes, en función de la propiedad del capital industrial. Las dos firmas transnacionales se abastecen exclusivamente a través de la llamada "agricultura por contrato", en cuyo marco las empresas elaboran acuerdos o contratos con los productores, muchas veces con carácter legal. En aquéllos se establecen las obligaciones y derechos de ambas partes, así como el precio al cual la empresa se compromete a pagar el producto, en función de un criterio de calidad especificado.\nBásicamente, el productor aporta la tierra, el riego, la maquinaria, la energía eléctrica, los combustibles (gasolina o diesel), el mantenimiento del equipo (bombas, tractores, etc.), los fletes, y la mano de obra requerida para la totalidad de las labores agrícolas. Por su parte, la empresa proporciona al productor la plántula10 y los agroquímicos (fertilizantes y pesticidas), aunque su costo es descontado al productor en el balance final de cuentas. El suministro de estos elementos por parte de las industrias, así como la asesoría técnica, que invariablemente se otorga al productor, constituyen el medio a través del cual se trata de asegurar la calidad de los productos.\nLas transnacionales no han comprado ni rentado tierras en el país, lo cual les garantizaría un abasto propio, lo que se alude a diversas razones, entre las que destaca la inseguridad existente en cuanto a la inversión extranjera en tierras agrícolas. Sin embargo, mediante el régimen de contratos o "coordinación vertical", ambas empresas controlan 7 800 ha, donde se produce básicamente brócoli y coliflor.\nDe manera diferente, el resto de las empresas exportadoras acude simultáneamente, aunque en distinta proporción, a dos mecanismos de abasto: agricultura por contrato (con iguales características a las reseñadas), y producción propia Ésta, que constituye un claro caso de integración vertical, es la que se lleva a cabo tanto en los ranchos que son propiedad de los empresarios, como en superficies que rentan a productores; en ambos casos, la división agrícola de la empresa asume el proceso productivo, manteniendo su completo control a través de equipos de supervisores distribuidos en las distintas zonas productoras.\nTambién en el caso de la agricultura por contrato, la empresa determina qué, cómo y dónde se cultiva, limitándose el productor contratado a seguir las instrucciones de los técnicos de las empresas. Las de capital nacional señalan que entre sus planes o estrategias figura el ampliar las superficies propias, ya que esto les representa un abasto más seguro, no sólo en términos de calidad del producto, sino de cantidad, ya que muchas veces los productores contratados venden parte de sus cosechas al mercado en fresco, cuando éste les ofrece mejores precios, incumpliendo así los contratos establecidos.\nCon objeto de abastecer de las plántulas necesarias, tanto a sus propios campos, como a los de los productores contratados, el grueso de las empresas ha avanzado aún más en su integración vertical, con el establecimiento de invernaderos propios. Es decir, en la mayoría de las empresas existe un "alto grado de integración vertical", que abarca desde la semilla hasta el procesamiento de los vegetales, pasando por la fase de la producción agrícola. Este grado tiende a ampliarse, aunque lentamente, en el caso de las mayores empresas que están intentando controlar la fase final, es decir, el proceso de comercialización de sus productos en el mercado estadounidense.\nDEPENDENCIA TECNOLÓGICA DE LA INDUSTRIA MEXICANA\nLa maquinaria y equipo que poseen las plantas congeladoras es, en su mayoría, importada de Estados Unidos, aunque Canadá participa también en la fabricación de túneles IQF, que constituyen los elementos más costosos del proceso industrial. Los empresarios señalan que el componente nacional de la industria congeladora de México fluctúa entre un 10 y 20% del valor de la inversión fija en las plantas, por lo que se trata de una actividad que, al igual que la del sector maquilador, no ha generado una industria de soporte o proveedora en nuestro país. Aun cuando el material de empaque se sigue importando directamente de Estados Unidos, en realidad, la materia prima (hortalizas) y la mano de obra son las dos principales contribuciones nacionales.\nEsta situación se repite en las fases anteriores al proceso industrial, es decir, en los invernaderos y en los campos agrícolas. En los primeros, las semillas vienen de Estados Unidos y Japón; el suelo (sustrato) para la siembra de las plántulas, de Canadá; las charolas y máquinas sembradoras, de Estados Unidos, y así, hasta los techos plásticos, que proceden también de ese país. En la producción agrícola la lista de productos importados es larga: equipos de riego, maquinaria (tractores, cosechadoras, etc.), agroquímicos y sus aplicadores, entre otros.\nEl cambio tecnológico que han emprendido las empresas ha consistido en la adaptación de maquinaria existente para incrementar su capacidad y velocidad de procesamiento, adquisición de más túneles IQF, mecanización de algunas etapas, como la elaboración de mezclas, y adquisición de equipos de refrigeración más modernos.\nINTEGRACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS Y REESTRUCTURACIÓN DE LA INDUSTRIA ESTADOUNIDENSE\nComo se ha explicado, la industria de hortalizas congeladas en México se encuentra estrechamente integrada a Estados Unidos, a través de flujos comerciales (insumos y productos finales), movimientos de capital y transferencia de tecnología. En el marco de dicha integración, que ha cobrado mayor importancia desde mediados de los años ochenta, ha venido dibujándose una particular "división del trabajo entre México y Estados Unidos". Ésta se ha basado fundamentalmente en la ventaja competitiva de nuestro país en cuanto al menor precio de la mano de obra, lo que significa menores costos de producción, tanto agrícolas como industriales. Así, en Estados Unidos se tiende a congelar ciertas hortalizas que, a diferencia del brócoli y la coliflor, tienen procesos más mecanizados; a preparar mezclas de aquéllas bajo una gran variedad de presentaciones; y a procesos más sofisticados y de mayor valor agregado, corno combinar hortalizas con pastas o carnes. Comparativamente, México se especializa en productos presentados en su mayoría a granel, cuyo procesamiento es intensivo en mano de obra (brócoli y coliflor), aunque también se ha diversificado, abarcando otras hortalizas y la elaboración de mezclas.\nConsecuentemente, la producción de ambos, brócoli y coliflor, ha descendido marcadamente en Estados Unidos. En el caso del primer producto, los volúmenes procesados se redujeron a una tercera parte entre 1986 y 1998, al pasar de 309 a 130 millones de libras, mientras que los referentes a coliflor decrecieron de 77 a 44 millones de libras (American Frozen Food Institute, 1995, 1998, y Xia, 1999). Debido a ello, el aumento del consumo estadounidense de brócoli (58%) ha tenido que cubrirse mediante importaciones, cuyo volumen casi se triplicó durante el mismo período. Sin embargo, el incremento de la producción de otras hortalizas congeladas (maíz dulce, zanahoria, papas, espinacas, ejotes, cebollas, etc.) ha determinado una evolución positiva en la totalidad del sector de ese país, cuyos montos producidos aumentaron casi en un 50% durante 1986-1998.\nLa mencionada división de trabajo ha tenido diferentes efectos en cada país. En Estados Unidos, y concretamente en California, que es donde se ubica el 90% de la superficie sembrada con brócoli y coliflor, y la mayor parte de las plantas congeladoras de hortalizas, se ha presentado el cierre de varias de éstas (JR Simplot, Green Giant, Nor-Cal Crosetti), mientras que otras han disminuido su actividad (Patterson Frozen Foods), o bien se han reconvertido hacia el empaque de hortalizas frescas o al congelamiento de otras, diferentes a las dos mencionadas.11 Consecuentemente, durante los últimos años se han desplomado en una tercera parte los volúmenes procesados de brócoli en la región oeste de Estados Unidos, a la cual pertenece California. Es decir, ha ocurrido en ese país un proceso de reestructuración de la rama industrial estudiada, lo que ha significado una mayor concentración de capitales en su interior y una nueva distribución regional de su actividad.12\nComo ejemplo de dicha concentración cabe mencionar la compra de Dean Foods Vegetable Company (a la cual se integraba Birdseye) por parte de la que ya era una de las mayores procesadoras y comercializadoras de hortalizas y frutas congeladas estadounidenses, Agrilink Foods Inc. Mediante dicha operación, esta empresa duplicó su tamaño, sumando a sus facilidades, ubicadas en distintas entidades de Estados Unidos, otras 13 plantas localizadas en California, Minnesota, Nueva York, Texas y Wisconsin, convirtiéndose en el primer procesador de hortalizas congeladas de su país.\nEl efecto negativo que las crecientes exportaciones mexicanas han tenido sobre la industria californiana es innegable. Sin embargo, han sido los autoservicios y restaurantes de su propio país los que han realizado dichas adquisiciones, teniendo como prioridad la adquisición de productos a los precios más reducidos posibles, a lo largo de todo el año, y con ciertas exigencias de calidad. Contrariamente, en México, a pesar de algunos años críticos en que incluso desaparecieron algunas empresas, la industria ha transitado por un proceso de expansión, surgiendo nuevas plantas y fortaleciéndose muchas de las existentes previamente, en el marco de una mayor competencia inter-firmas. Dicha expansión ha estado determinada por factores externos, como el aumento de la demanda estadounidense, pero también por la política económica implementada en nuestro país, a través de medidas como el fomento estatal a las actividades exportadoras (maquiladoras), la subvaluación del peso frente al dólar, la contención salarial", la apertura comercial, la laxa reglamentación sobre protección ambiental, el desarrollo de infraestructura y comunicaciones, la liberalización del transporte, y la desincentivación hacia la producción de granos básicos. Otros elementos claves han sido el desarrollo de la red de frío y un moderado incremento en la demanda interna de hortalizas congeladas.\nLo anterior, aunado a las buenas condiciones físicas para el cultivo de cruciferas en la región central de México, y las favorables expectativas en cuanto a reducción de aranceles por parte del Tratado de Libre Comercio (TLC),13 representan las ventajas que han llevado a las compañías estadounidenses a invertir aquí y, muy probablemente, lo sigan haciendo.\nLos movimientos de capital en el mundo dentro de la rama de hortalizas congeladas están configurando nuevos paisajes en la geografía, es decir, en la localización de la producción agrícola e industrial, no sólo a nivel de Norteamérica. La diversificación en cuanto a zonas de abasto y procesamiento ha incluido a la región centroamericana, concretamente a Guatemala, donde los bajos niveles salariales han sido también un poderoso atractivo. En 1996, la empresa mexicano-estadounidense Marbran-Simplot, mediante una asociación o joint venture con capital holandés, abrió una planta en ese país (Son Appétit S.A.), cuyo producto destina a la exportación, fundamentalmente a Europa. También la firma californiana Patterson Frozen Foods estableció en 1996 una planta en Guatemala, donde procesa diversos productos (brócoli, okra, etc.) que envía a Europa y Estados Unidos.\nJS Simplot ha ido a China y a Australia a consolidar su negocio de papas procesadas, mientras que Gigante Verde, paralelamente a su inversión en México, congela hortalizas en Navarra, España, con el fin de abastecer desde allí el mercado europeo, eludiendo así los altos aranceles que pagarían sus exportaciones desde Estados Unidos por ingresar a dicho mercado. Este hecho comprueba que no existe una sola estrategia de localización industrial, ni siquiera para una misma empresa, la que puede tanto abrir industrias en países en desarrollo para desde allí exportar a su país de origen, como establecerse en países desarrollados para abastecer sus mercados domésticos.\nEn realidad, si bien es cierto que en general existe una división internacional del trabajo en cuyo marco los países en desarrollo son receptores de procesos intensivos en mano de obra barata, las estrategias de ubicación geográfica de las industrias pueden ser más complejas, configurándose no solamente con base en el nivel de salarios y la mano de obra disponible en un país, sino en el tamaño del mercado interno a abastecer y el nivel de ingreso de su población, las restricciones al comercio en las fronteras (aranceles, barreras, política hacia la inversión extranjera), los costos del transporte (Henderson, 1998) y, sobre todo, el tipo de productos a abastecer.\nLa cadena industrial estudiada constituye el caso de un sector productivo de la economía mexicana completamente dependiente de las características y cambios del consumo en el mercado estadounidense, y del desempeño de entidades como los autoservicios, restaurantes, industrias y brokers de ese país. Estos agentes, entre los que destacan los canales de distribución detallista, definen también la dinámica de la actividad agrícola, tanto en su país de origen como en-el nuestro, convirtiéndose en el eslabón hegemónico que domina al sector productivo.\nLos cambios en el consumo mencionados, expresados en la demanda por una mayor variedad de alimentos sanos y de fácil preparación, con un alto contenido de valor agregado, han dado lugar al proceso de expansión y de diversificación de productos seguido por las empresas de hortalizas congeladas ubicadas en México, y a una cada vez mayor integración entre las industrias de este país y la economía estadounidense.\nDesafortunadamente, la principal ventaja competitiva de México son los bajos salarios pagados a trabajadores agrícolas e industriales, tanto por empresas transnacionales como por mexicanas. Si a esta reproducción de un modelo basado en la explotación de la mano de obra se añade el deterioro ecológico que aquéllas han ocasionado, en cuanto al empobrecimiento de los suelos y al agotamiento del agua de subsuelo (todas las hortalizas son regadas mediante pozos), el saldo de la actividad productiva estudiada puede no resultar muy positivo, a pesar del empleo y las divisas generadas.\nLas perspectivas de la expansión presentada por la industria nacional no son claras o fácilmente predecibles. La eliminación de aranceles como producto del TLC incrementará la competitividad de las hortalizas congeladas producidas en México; sin embargo, la evolución de los costos de producción en relación a los precios de venta será el otro factor a considerar en cuanto a la evolución de la rentabilidad de la actividad. La competencia de nuestro país con Guatemala jugará también un papel importante en el futuro, al igual que la posible implermentación, por parte de Estados Unidos, de barreras no arancelarias. A pesar de todo ello, los logros en torno a los productos en los que se ha sido competitivos (brócoli y coliflor) ya están dados; el incremento en su exportación estará basado en la evolución del consumo en Estados Unidos, cuyo nivel per capita, de acuerdo con las proyecciones realizadas, permanecerá constante en los próximos años. Se trata, de acuerdo con los industriales, de un mercado "maduro", lo que en parte explica la tendencia hacia la diversificación de sus actividades (inclusión de hortalizas frescas, por ejemplo).\nPero, volviendo a la importancia de los canales de distribución detallistas, es interesante constatar que los hallazgos del presente estudio coinciden con lo que ocurre en otros países.\nEn el caso de Europa y Australia, por ejemplo, dichos sectores tienen también un profundo impacto en la estructura y organización de las industrias alimentarias; sus estrategias de abasto global les permiten ser los elementos determinantes de ias reestructuraciones habidas a nivel de las granjas y del procesamiento de los alimentos (Henderson, 1998; Burch y Goss. 1999). Campesinos franceses y españoles temen, y así lo manifiestan, las nuevas alianzas de las grandes cadenas de autoservicio, verdaderos monopolios ante los cuales su poder de negociación se ve cada vez más reducido, y sus destinos cada vez más atados.14\nSerá necesario emprender más estudios de caso que tengan como objeto el análisis del nuevo pape) del sector distribuidor detallista de alimentos; mucho se ha hablado de la "industrialización de la agricultura", pero poco o casi nada de lo que bien podría denominarse la "detallización de la industria y la agricultura".\n1 Agradezco los valiosos comentarlos de Dave Runsten, de la Universidad de California en Los Ángeles (NAID Center), asi como el apoyo financiero brindado por el CONACYT, en el marco del "Proyecto de Instalación" realizado sobre el tema del artículo. La mayor parte de la información sobre las empresas ubicadas en México fue obtenida mediante entrevistas directas a Gerentes Generales, Gerentes de Plantas y de Compras o Comercialización, Encargados de Agricultura etcétera.\n2 Entrevista al gerente de Birdseye en México e información de Internet ( www.agrillnkfoods.com) y (wwwbirdseye.com), México, mayo de 1998.\n3 A nivel nacional, otras dos compañías extranjeras, JR Simplot y Stokeley procesaron por aigún tiempo hortalizas congeladas en los estados de Michoacán y Nuevo León, respectivamente.\n4 Cada una de las dos o tres empresas a las que manda maquilar Gigante Verde le procesan 2-3 millones de libras al año, lo que eleva en un 15% el volumen controlado por dicha transnacional.\n5 En el caso del brócoli se determinan dos calidades, grado 1 y grado 2, siendo el primero el que tiene mayor precio. En ocasiones, dependiendo de las necesidades de la planta, sólo se le paga al productor el porcentaje de su carga que se clasifique con grado 1.\n6 En todas las empresas, el porcentaje de mujeres asciende a 85-90% del total de la mano de obra empleada.\n7 En los túneles IQF, el producto se congela en un máximo de 12 minutos, y las características del proceso evitan que se formen cristales de hielo, mientras que en el congelado en bloque el tiempo ocupa entre seis y siete horas, y se forman los cristales mencionados.\n8 El área de ploybag, las líneas IQF, y las de wet pack constituyen los tres elementos centrales o técnicamente definitorios al interior de las plantas.\n9 De acuerdo con el Decreto de Productos Agrícolas Perecederos (Perishable Agricultural Commodity Act o PACA), el término broker designa a cualquier persona involucrada en la compraventa de mercancías para un vendedor o comprador. En la negociación de contratos el broker actúa como un agente del comprador o del vendedor, pero no de ambos. El broker recibe una comisión por poner de acuerdo al comprador con el vendedor. Definición tomada de González y Calleja (1998).\n10 La siembra de brócoli y coliflor se realiza en los invernaderos. A las cuatro semanas en promedio, las plántulas son llevadas al campo para ser transplantadas en el terreno a cultivar.\n11 La información sobre las plantas californianas fue proporcionada por Dave Runsten, con base en entrevistas realizadas por dicho investigador.\n12 De acuerdo con el American Frozen Food Institute, entre 1993 y 1996 la región del medio oeste de Estados Unidos (Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, Norte y Sur Dakota, Ohio y Wisconsin) fue la más dinámica, al incrementar en 50% sus volúmenes procesados de hortalizas congeladas.\n13 Antes del TLC (1994), el brócoli y la coliflor congelada tenían una tarifa o arancel a la exportación de 17.5%, pero bajo este acuerdo comercial este porcentaje disminuirá en diez años, hasta desaparecer en el 2003. Para okra y zanahorias la tarifa se eliminó inmediatamente mientras que para mezclas de vegetales desapareció en 1998.\n14 Véase, por ejemplo, Galinier (1999).\nAmerican Frozen Food Institute (1997), Frozen Food Pack Statistics, USA. [ Links ]\nBivings, L. y D. Runsten (1992), Potential competitiveness of the Mexican processed vegetable and strawberry industries, prepared for Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, British Columbia, Canadá [ Links ].\nBoiling, C, J. Calderón y C. Handy (1999), "U.S. Firms invest in Mexico's processed food industry", Food Review, vol. 22, issue 2, USA. [ Links ]\nBurch, D. y J. Goss (1999), "Global sourcing and retail chains: shifting relationships of production In Australian agri-foods", Rural Sociology 64, number 2, USA, pp. 334-350. [ Links ]\nButtlel, F. (1996), "Theoretical issues in global agri-food restructuring", in Burch, D., R. Rickson and G. Lawrence (eds.), Agri-food restructuring, London: Averbury. [ Links ]\nCook, R. 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Informe del Mercado Archivos independiente del proveedor (VNA) Software, ingresos, precio y tasa de crecimiento 2025 – San Luis Digital\nInforme del Mercado Archivos independiente del proveedor (VNA) Software, ingresos, precio y tasa de crecimiento 2025\nIndustria Global Archivos independiente del proveedor (VNA) Software 2020 Informe de investigación proporciona información sobre el tamaño del mercado, la participación, las tendencias, el crecimiento, la estructura de costos, la capacidad, los ingresos y las previsiones para el año 2025. Este informe también incluye el estudio general y completo del mercado Archivos independiente del proveedor (VNA) Software con todos sus aspectos que influyen en el crecimiento de la mercado. Este informe es exhaustivo análisis cuantitativos de la industria Archivos independiente del proveedor (VNA) Software y proporciona datos para la toma de estrategias para aumentar el crecimiento del mercado y la eficacia.\nSolicitar una copia de muestra del informe @ www.precisionreports.co/enquiry/request-sample/14084050\nGlobal Archivos independiente del proveedor (VNA) Software investigación de mercado 2020 proporciona una descripción básica de la industria, incluyendo definiciones, clasificaciones, aplicaciones y estructura de cadena de la industria. Se proporciona el análisis del mercado mundial Archivos independiente del proveedor (VNA) Software para los mercados internacionales, incluyendo las tendencias de desarrollo, análisis de entorno competitivo, y el estado de desarrollo de las regiones clave. políticas y planes de desarrollo se discuten, así como la fabricación también se analizan los procesos y estructuras de costos. Este informe también señala la importación / exportación de consumo, la oferta y la demanda de las figuras, el costo, el precio, los ingresos y los márgenes brutos.\nArchivos independiente del proveedor (VNA) Software Estudios de mercado informe de propagación a través de las páginas con los principales fabricantes de llaves y la lista de tablas y figuras.\ncompetencia en el mercado mundial Archivos independiente del proveedor (VNA) Software por los principales fabricantes, la producción, los precios, los ingresos (valor) y cada fabricante incluidas\nAcuo por Hyland\nGlobal Market Archivos independiente del proveedor (VNA) Software proporcionar información tal como perfiles de empresas, la imagen del producto y las especificaciones, la capacidad, la producción, los precios, costos, ingresos e información de contacto. materias primas aguas arriba y equipos y análisis de la demanda aguas abajo también se lleva a cabo. Se analizan las tendencias de desarrollo del mercado mundial kkkkk y canales de comercialización. Por último, la viabilidad de nuevos proyectos de inversión son evaluados y conclusiones generales de investigación ofreció.\nCon tablas y figuras para ayudar a analizar el mercado en todo el mundo Global Archivos independiente del proveedor (VNA) Software, esta investigación proporciona estadísticas clave sobre el estado de la industria y es una valiosa fuente de orientación y dirección de empresas y personas interesadas en el mercado.\nPara comprar este informe en – www.precisionreports.co/purchase/14084050\n• Analizar y estudiar la capacidad global Archivos independiente del proveedor (VNA) Software, la producción, el valor, el consumo, el estado (2014-2018) y las previsiones (2020-2025);


Aprende en casa SEP 1 de junio: Respuestas de cuarto de primaria - Gluc.mx\nAprende en casa SEP 1 de junio: Respuestas de cuarto de primaria\n¿Listos para otra semana de lecciones? El programa Aprende en Casa de este lunes 1 de junio ya comenzó y es nuestro deber cumplir con cada tarea. Estudiantes de 4° de primaria, estas son todas las preguntas y respuestas del día de hoy.\nlunes, 1 de junio de 2020 · 08:45\n¡Otra semana más de lecciones y aventuras nos esperan! Aquí te traemos todas las preguntas y respuestas del programa Aprende en casa para cuarto de primaria del día de hoy\nComo siempre, te recordamos que la mayoría de las respuestas a las preguntas del curso, necesitan de tu comprensión y reflexión, por lo que debes estar muy atento a los videos que se te muestran. ¡Utiliza tu creatividad e imaginación!\nAprende en casa SEP 1 de junio: Respuestas de primero de primaria\nAprende en casa SEP 1 de junio: Respuestas de segundo de primaria\nNo olviden guardar sus trabajos en su carpeta de experiencias para que al volver al salón de clases se lo muestren a su profesor o profesora. Sin más qué decir, comencemos:\nAprende en casa SEP 1 de junio: Respuestas de tercero de primaria\nSeguirás aprendiendo a resolver problemas de división mediante diversos procedimientos.\nDe los videos Tutorial para saber dividir y Dividir entre 2 dígitos:\n1. Resuelve el siguiente problema: En un tren viajan diariamente 1604 personas. Si el tren tiene 9 vagones ¿Cuántas personas viajan en cada vagón? Considera que debe haber la misma cantidad de personas en cada vagón.\nDe los videos Problemas de división Tercero Básico y División en contexto:\n2. Resuelve el siguiente problema: Una pipa de agua contiene 75930 ml de agua y será repartida entre 32 casas. ¿Cuántos litros de agua se distribuirá a cada casa?\nR1: Son 178.2, pero si deben ser exactas podemos dejarlo en 178, 179 u 8 vagones con 178 personas y uno con 180\nR2: Son 2372.8125 para ser exactos. Pero podemos dejarlo en 2372.8\n"De sabores, hilos y tierras"\nEn esta sesión vas a seguir escuchando varias narraciones con el propósito de que conozcas sobre la diversidad cultural de nuestro país.\nDel video Tejate, bebida de los dioses. El imparcial:\n1. ¿Qué bebida se prepara y consume tradicionalmente en tu localidad?\nDe los videos El otro México: Tenangos. Los bordados de San Nicolás y Textiles Istmo de Tehuantepec:\n2. Hablar de los bordados es hablar de un arte antiguo de la humanidad. Es una historia de riqueza artística heredada de generación a generación. Dependiendo de la cultura o la región a la que pertenezcan, se hace alusión, a la flora y fauna, al origen del mundo, a la vida o la muerte. ¿Cuáles crees que son las capacidades que estas personas tienen y desarrollan cuando se dedican a bordar?\nDel video La alfarería, el arte de dar vida al barro:\n3. Con un poco de masa, plastilina o barro, “dale vida” al material y elabora una figura que sea de tu inspiración. Elabora un texto breve con su descripción y lo que representa para ti.\nR2: Desarrollan la observación de su entorno, representan una cosmovisión de su mundo y hacen uso de su memoria para plasmar los recuerdos e historias que sus antepasados han contado generación tras generación.\nSi quieres saber más sobre este tema, te invitamos a realizar la siguiente actividad: En el siguiente sitio de Internet de la Secretaría de Turismo encontrarás el listado de los “Pueblos mágicos”. Explora el sitio y descubre por qué se les denomina mágicos. Busca cuáles son los que se encuentran en el Estado donde vives, ¿cuáles conoces?, ¿cuál te gustaría conocer?


Secretario de la ONU llama al diálogo a Honduras para superar la crisis legislativa\nAntónio Guterres, a través de su vocero, pidió a los sectores involucrados acercamientos para entablar el diálogo que los saque de la crisis\nAntónio Guterres llamó al diálogo a los sectores en conflicto en Honduras. Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.\nTEGUCIGALPA, HONDURAS.- La crisis por la presidencia del Congreso Nacional traspasó fronteras y este martes el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, llamó a un diálogo a los sectores para resolver las diferencias.\nEl portavoz del secretario de la ONU, Stéphane Dujarric, aseguró en una conferencia de prensa que Guterres está siguiendo los acontecimientos políticos en Honduras.\nLEA TAMBIÉN: Jorge Cálix: ‘Nos están bombardeando con esa mier... de la extradición’\n“Llama a un diálogo constructivo y pacífico para resolver las diferencias dentro del marco del proceso constitucional”, dijo el vocero a los medios de comunicación.\nHonduras está a las puertas de una nueva crisis política luego de que dos diputados se proclamaran presidentes del Poder Legislativo e instauraron la primera Legislatura del periodo 2022-2026 paralelamente.\nJorga Cálix, quien fue electo con 79 votos de diputados propietarios en el club social Bosque de Zambrano, asegura que él es el legítimo presidente, mientras que Luis Redondo, que recibió 49 votos de propietarios más 42 de parlamentarios suplentes, también asegura ser el jerarca del CN.\nDE INTERÉS: Crisis en el Congreso Nacional no es solo un tema político y urge diálogo\nLo anterior mantiene en una cisma el territorio hondureño a menos de 70 horas para que Xiomara Castro, primera mujer en ser electa presidenta, tome el poder en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.\nAl llamado de diálogo también se unió el gobierno de Joe Biden, además de los líderes políticos, la empresa privada y la sociedad civil.\nLa diputada disidiente de Libre confirmó que habían derogado la Ley de secretos en redes sociales.( Foto: Cortesía. )\nXiomara Castro a Yani Rosenthal: “Lo más importante es la estabilidad de Honduras”\nXiomara Castro se mostró de acuerdo con Yani Rosenthal y su propuesta de iniciar un diálogo que garantice la gobernabilidad en Honduras para el periodo presidencial 2022-2026.( Foto: El Heraldo )\nJorge Cálix: “medios de comunicación nos están bombardeando con esa mier... de la extradición”\nJorge Cálix, presidente del Congreso Nacional, dejó abierto el micrófono cuando dio un receso en la sesión del Poder Legislativo.\nRNP permitirá el cambio de nombre a personas trans


El sector de fabricantes de moldes en Portugal - Plástico\nEl sector de fabricantes de moldes en Portugal\nEmpresas muy jóvenes con gran capacidad tecnológica\nEl sector moldista portugués es muy dinámico y sensible a las corrientes de competitividad y exigencias de calidad total actuales\nEl sector moldista portugués es molélico dentro del país. Las empresas son muy jóvenes y preparadas técnicamente, que exportan prácticamente toda su producción. La producción se situó el año pasado en 24.200 millones de pesetas frente a los 20.410 millones del año precedente. Más de 21.000 millones fueron exportados puesto que el consumo interno es de unos 6.000 millones de pesetas.\nEl sector moldista portugués es modélico dentro del panorama industrial de Portugal. Con una elevada tasa de exportación (más del 85 por ciento), este sector se configura como el estandarte del saber hacer de la industria portuguesa y es uno de sus más claros ejemplos de dinamismo industrial que busca estar presente de una manera significativa entre los países más industrializados del mundo.\nEl sector moldista portugués tiene unas características propias que lo hacen diferente del de otros muchos países, como son su fuerte carácter exportador, una gran capacidad productiva, su elevada concentración geográfica y una estructura sectorial formada por empresas moldistas y subcontratistas de éstas, que permiten en muchos casos una mejora apreciable de la productividad.\nEl sector agrupa alrededor de 250 empresas que facturan en conjunto unos 25.000 millones de pesetas y emplean en total alrerededor de 7.000 personas.\nEl tamaño de estas empresas puede considerarse que es ligeramente mayor al de otros paises. La plantilla promedio de los constructores moldistas es de 30 empleados.\nLa capacidad productiva de estas empresas se recoge en la figura 2, donde aparece la distribución de moldista en función del peso máximo del molde que pueden fabricar. Como puede observarse, la mayoría de las empresas se sitúa en cuanto a su capacidad productiva por debajo de las 10 toneladas.\nCaracterísticas del sector moldista portugués\nEl sector moldista portugués es joven, ya que más de la mitad de las empresas han sido creadas a partir del año 1980, aunque el verdadero despegue del sector se inicia en la segunda mitad de la década de los 70.\nA pesar de su juventud las empresas han alcanzado su madurez rápidamente. Algunas de las firmas más destacadas por tecnología y tamaño son las que pertenecen al grupo de las fundadas más recientemente.\nEste hecho se ha conseguido como consecuencia de haberse creado las empresas a partir de otras empresas, formando grupos empresariales, o con personas emprendedoras que han dejado la empresa en la que trabajaban para fundar su propio negocio. En este último caso destaca el hecho de que estas empresas se forman con varios socios que con experiencia previa en el sector asumen funciones complementarias en la nueva empresa.\nEsta generación de nuevas empresas se ha hecho en la mayoría de los casos en un ambiente cordial lo que ha dado lugar a que las relaciones posteriores entre las primeras empresas y las de nueva generación sea muy positivo para todas ellas.\nEsta es una característica sobresaliente del sector portugués ya que, tanto en este último caso como en la formación de grupos empresariales, el nivel de colaboración entre las empresas es importante o al menos es muchísimo más elevado que la que se tiene en cualquier otro país, lo que incluso ha dado lugar a una cierta "cultura de relaciones" entre los moldistas del sector.\nEste entorno de colaboración es el que ha propiciado la aparición de un subsector contratista, formado por empresas dedicadas a cada una de las fases de construcción del molde, como por ejemplo: mecanizado de desbaste, mecanizado de acabado y electroerosionadores, además de los que suelen existir en otros países como pulidores, tratamentistas y otros.\nEn esta división del trabajo puede subcontratarse "todo", incluso en algunos casos el diseño del propio molde, pero reservándose siempre el montaje final del mismo. Existen más de 30 empresas que no tienen oficina técnica de diseño.\nEstas relaciones de colaboración llegan incluso a la adquisición conjunta de equipos, como máquinas para el ensayo de moldes o sistemas de CAD/CAM. En el primer caso para compartir la capacidad de la máquina y en el segundo para realizar una selección e implantación conjunta y obtener mejores condiciones de compra.\nPosiblemente las condiciones del mercado han permitido alcanzar esta situación que es tan provechosa para el sector, ya que los moldistas portugueses tienen que acudir a competir a mercados exteriores donde la competencia entre ellos queda más diluida puesto que su mercado interior es bastante reducido.\nEn la tabla se observa que el consumo interno de moldes en Portugal se sitúa entorno a los 6.000 millones de pesetas, el cual es cubierto en un 50% por empresas portuguesas.\nTradicionalmente el destino de la mayor parte de las exportaciones de moldes portugueses ha sido Estados Unidos, llegando en el pasado a superar el 50% del valor total de las exportaciones.\nEn los últimos años el volumen han descendido considerablemente situándose en un 25% aunque con tendencia creciente, como se aprecia en la Tabla 2. Esta evolución ha estado muy influenciada por el comportamiento del tipo de cambio entre las monedas norteamericana y portuguesa.\nLa recuperación actual hacia cotas anteriores está, no obstante, marcada por el aumento de la competitividad del mercado norteamericano, como consecuencia de la mejora de la posición de las propias empresas moldistas norteamericanas y por la cada vez mayor presión que ejerce la competencia de los países asiáticos.\nLa disminución de las exportaciones a Estados Unidos se ha compensado con un crecimiento de las exportaciones a Europa, para lo cual se ha desarrollado una gran actividad comercial en los países de esta área que han conseguido sustituir las exportaciones a Norteamérica.\nEscasa penetraciòn en España\nLas exportaciones a España han tenido una tendencia claramente decreciente. Actualmente la penetración del molde portugués en España es muy reducida y alcanza unos valores de facturación de unos 600 millones de pesetas, lo que representa un 3% de las exportaciones totales.\nEsta escasa penetración del molde portugués en España se explica por la alta competitibidad de la empresa moldista española y el marcado carácter local del consumo de moldes en nuestro país.\nPor estas mismas razones, la penetración en Italia es todavía más reducida que en España, de manera que como se aprecia en la figura 6, los mercados más claros para el molde portugués lo forman los países de Alemania, Francia y Reino Unido.\nPor otro lado y en cuanto a los sectores clientes a los que se orienta el molde portugués es el sector de electrodomésticos que con gran diferencia del resto de sectores es el que representa el mayor volumen de facturación.\nEl segundo sector en importancia es el del automóvil, al cual se dedican en exclusiva algunas empresas que orientan su mercado fundamentalmente hacia Alemania y Francia.\nLa calidad en las empresas del sector\nDesde hace unos cuantos años la agrupación empresarial del sector Cefamol viene realizando campañas de promoción de la calidad con el objetivo de mentalizar no sólo a los responsables de las empresas si no a todos los trabajadores del sector.\nComo consecuencia de estas acciones a principios de 1993 las empresas Planimolde y Somoltec obtienen las primeras certificaciones de calidad basadas en la norma ISO 9000.\nPlanimolde tiene 70 empleados, factura 450 millones de pesetas y realiza alrededor de 100 moldes al año. Su director, Fernando Pedro, declara en este sentido: "No hemos tenido problemas de calidad con nuestros clientes ni nos han exigido una certificación concreta porque nosotros ya disponíamos de un sistema de calidad implantado pero hemos considerado una cuestión estratégica implantar la norma ISO 9000".\nY añade: "Con el tiempo que llevamos con ella implantada se ha demostrado que no ha supuesto un incremento del trabajo burocrático y en cambio ha sido un factor importante en nuestras relaciones con las grandes empresas, no así con las empresas pequeñas".\nAlfredo Morgado, gerente de Somoltec --una empresa de 70 operarios, 400 millones de pesetas de facturación y una producción de alrededor de 80 moldes al año- corrobora en el mismo sentido: "La certificación de calidad según normas ISO 9000 es muy interesante para las empresas grandes, aunque paralelamente hay que hacer un gran esfuerzo para mantener un alto grado de satisfacción en nuestros clientes y para ello tratamos de que nuestra empresa sea como su propia casa".\nEn general, se puede decir que el sector tiene una gran conciencia de que la calidad es un factor importante de competitibidad sobre todo en los mercados de mayor nivel tecnológico, en los que el precio no llega a ser el factor más importante a considerar.\nEn relación con esto Henrique Neto, director general de Iberomoldes, un grupo formado por empresas moldistas de diferente perfil con factorías en otros países como Suecia y el Reino Unido, confirma: "Tratamos de ofrecer calidad a un precio ajustado".\nEvolución de la empresa moldista portuguesa\nLos moldistas portugueses siguen en constante evolución para adaptarse a un mercado de molde internacional cada vez más competitivo y exigente.\nDesde el punto de vista técnico, las principales acciones que se han o están abordado en esta evolución, son: mejora del aprovechamiento de los medios productivos e incorporación de nuevos sistemas.\nEn el primer apartado se trata de conseguir que la tasa de utilización de las máquinas sea mayor, a través de la implantación de segundos turnos en las máquinas de control numérico y de electroerosión y de una programación y seguimiento de la producción más efectiva.\nEl establecimiento de segundos turnos así como la prolongación de jornada mediante horas extraordinarias no presenta ningún problema laboral ya que las organizaciones sindicales tienen una postura positiva con el desarrollo del sector.\nLa utilización de los códigos de barras y sus correspondientes terminales en taller empieza a ser frecuente entre los moldistas. Esto les permite hacer un seguimiento de los tiempos de fabricación y una imputación de costes a las distintas fases de construcción del molde de forma fácil, fiable y rápida.\nEn el apartado de adquisición de nuevas máquinas o sistemas, estas se dirigen hacia la electroerosión por halo, muy poco implantadas en el sector, hacia la incorporación de centros de mecanizado en lugar de fresadoras de control numérico, de las cuales están muy bien dotadas la mayoría de las empresas.\nEn cuanto a la incorporación de nuevos sistemas, suelen ser la adquisición o ampliación de sistemas de CAD/CAM y la implantación de sistemas informatizados de gestión de la producción.\nEl alto volumen de exportación que se tiene en las empresas del sector obliga a que todos los moldes sean probados antes de su expedición. Dada la carga de trabajo que esto supone, muchas empresas tienen sus propias máquinas de inyección de diferentes tamaños, llegando en algunos casos a prensa de 1000 toneladas de fuerza de cierre.\nPara conseguir una utilización plena de estas máquinas y de acuerdo con el ambiente de colaboración típico del sector moldista, las empresas que poseen estas máquinas ensayan moldes de otras empresas sin ningún tipo de reticencias ni problemas.\nOtra línea de evolución es la que se dirige hacia la ampliación de los servicios que proporciona la empresa moldista a sus clientes naturales; como son participación en el desarrollo de producto y elaboración de prototipos y preseries.\nLas grandes empresas del sector ya están participando en el desarrollo de productos con sus clientes, utilizando en algunos casos los conceptos de ingeniería simultánea. En este sentido, Henrique Neto, de Iberomoldes, y Paulo Ferreire, ingeniero de servicios técnico-comerciales de Simoldes, un grupo de empresas con 225 empleados, confirman la cada vez más activa participación del moldista en el desarrollo del producto, aportando su conocimiento del molde y del proceso y dando lugar a una relación de tipo "partner" que garantiza una continuidad en la relación entre moldista y cliente.\nPara empresas de tipo medio este tipo de servicio no es fácil de iniciar ya que piensan que incrementan considerablemente los costes de desarrollo del molde, cuestión no bien aceptada por algunos clientes. Como alternativa proponen desarrollar métodos de trabajo próximos y fluidos con el cliente, tratando de establecer a priori los puntos fundamentales que puedan dar lugar a modificaciones o conflictos.\nComo sucede en todos los países, también las empresas portuguesas sufren en las relaciones con sus clientes de una falta de conocimiento del molde por parte de éstos y un excesivo peso del precio sobre cualquier otro parámetro del molde.\nPor otra parte, las empresas moldistas que tienen máquinas de inyección para ensayar sus moldes, empiezan a ofrecer a sus clientes la realización de prototipos y preséries de hasta mil piezas, fundamentalmente dentro del sector de automoción pero con tendencia a ser aceptada en otros sectores.\nEsta evolución del sector es imposible de llevar adelante, si no se dispone de personal adecuadamente preparado. La escasez de este personal es como en otros países, un problema importante.\nEn este sentido, los grupos de empresas más necesitados de disponer de personal cualificado en su desarrollo tienen implantados un sistema interno de formación permanente, de manera que las personas ya formadas se van trasladando a las empresas de nueva creación o necesitadas de más personal dentro del grupo.\nLa formación continua con asistencia a cursos y seminarios está claramente asumida dentro del sector. Con el objetivo de satisfacer esta necesidad, Cefamil y Centimfe (Centro Técnico del sector) realizan grandes esfuerzos en tareas de formación.\nEn definitiva, el sector portugués del molde es un sector amplio y maduro, muy habituado a moverse en el mercado internacional y con un gran empuje que busca situarse de una manera sobresaliente en este mercado, marcando como prioridades para su producto: calidad, plazo de entrega y precio.\nDpto. Ingeniería Mecánica y Fabricación\nSector de moldes portugués\n1990 16.56 15.04 2.10 3.62\n1991 18.88 16.18 2.58 5.28\n1992 20.16 17.58 3.13 5.71\n1993 20.41 17.49 2.49 5.41\n1997 24.20 21.30 2.97 5.87\nExportación portuguesa de moldes\nEEUU/Canadá 3,23 20,0 3,53 20,1 4,45 25,4 5,29 24,8\nAlemania 2,64 16,3 3,04 17,3 2,23 12,8 2,67 12,5\nFrancia 1,29 8,0 1,27 7,2 1,65 9,4 1,58 7,4\nReino Unido 1,29 8,0 1,27 7,2 1,65 9,4 1,58 7,4\nHolanda 1,70 10,5 1,14 6,5 0,85 4,9 0,88 4,1\nSuecia 0,94 5,8 1,02 5,8 0,94 5,4 0,84 3,9\nEspaña 1,43 8,8 1,16 6,6 0,86 4,9 0,69 3,2\nOtros 3,20 19,8 4,13 23,5 4,94 28,2 7,04 33,1\n16,18 100,0 17,58 100,0 17,49 100,0 21,30 100,0


Edición del sábado, 08 enero 1887, página 7 - Hemeroteca - Lavanguardia.es\nEdición del sábado, 08 enero 1887, página 7\nM —¿Yo desaboría?—replicó vivamente la pimienta,—seré peqooñita y morenu- cha, pero tengo mes gracia que tú. —¡Oiga usted, señora! ¿no soy nadie?—dijo la cebolla. —Usted es una tripuda tan sin gracia, que hace llorar á todo el que se acer- ca,—repuso la sai:—solo se puede usted dar tono con e! pepino y el tomatp. —¡Cuánto darías todos por tener mis colores!—dijo éste. —S y una calabaza ilustrada,—replicó el pepino—y no me comprendéis. Y nadie me entendía en aquel alboroto de plazuela. Solo resultaba claro que todos querían separarse, porque exclamaba cada cusí por su lado:—¡Vuélveme á la salina! ¡Vuélveme al árbol! ¡Vuélveme á la huerta! —¡Cómo se entiende!—dijo exíspersdo el cocinero.—¿Creéis que no he de sa-ber gobernaros? N habría naciones si se dejase á cada pueblo hacer SJ gusto, sin consideración á los demás. Y sin cuidarse de sus quejas, cortó en pedazos la cebolla y el pepino: molió ymezcló la sai y la pimienta: los echó en una sopera con el aceite y el tomate, batiéndolos con furia: los inundó de agua y empapó en ella mendrugos de panduro, hasta que los dejó bien avenidos: todos mezclaron sus cualidades y sabor, su aroma y su alimento.Acudieron á probarlo los gastrónomos y vieron que era bueno. Dol apellido de su autor tomó «1 nombre de gazpacho. S;3 hizo popular en todas las cocinas yles españoles declararon al gazpacho plato nacional. JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN. El barco cureña Así puede llamarse una nueva máquina de guerra inventada en donde ya se han construido varias y que muy pronto vá á ensayar la marina francesa. Es un barco pequeño por el estilo de los torpederos de alta mar; su eslora va* ría entre 35 y 40 metros, sobresale muy poco sobre la superficie del agua y lle- va una maquina de considerable fuerza que le imprime una gran velocidad. El primero que s« construyó en Alemania, llegó en las pruebas y en circuns- tancias normales é 23 millas por hora. La artillería de esie buque consiste en un cañón, único, de una potencia enor-me que lanza á 8 kilómetros un proyectil cargado c\_p materia explosiva. El precio del barco listo no debe exceder de 400,000 péselas, ó lo que es lomismo: con lo que cuesta un acorazado se pueden construir 50 ó 60 máquinas de est8s.El ministerio francés de Marina se ocupa activamente en estudiarlas y se cree que para el actual mes podrá ya tenerse alguna concluida, atribuyéndoseá un distinguido almirante frsncés estas palabras acerca de ellos: «Atutías ho- ras después de una declaración de guerra, la escuadrilla podría presentarse é 7ú 8 kilómetros de un puerto enemigo, y siendo casi invisible á esta disiancia, se encontraría fu* ra del alcance de las baterías rie tierra, que serían incendiadasrápidamente. Si en el puerto hubiera acorazados, la escuadrilla evitaría sin di- ficultad el ataque de estos enormes buques, que no podrían luchar con ella envelocidad. «Edén ConCert».—Conde del Asalto, núm. 12.—Barcelona, 8 de enero da 1887. Señor Director de LA VANGUARDIA. Muy señor mío y de mí mayor consideración: Si no es molestar la atención de ustedsuplico se digne dar cabida en el diario de su digna dirección el siguiente remitido. Serian como las diez y media de la noche de ayer, cuando entró en el escenario delcafé «Edén Concert», del que tengo la honra de ser uno de los dueños, un guardia de or- den público llamado Vidal, quien sin pedir permiso á ninguno de los dueños ni encarga-dos de dicho café, se introdujo dentro de algunos cuartos de las artistas, en el momento


Escurreplatos con drenaje opiniones Y resultados - Expertos de los EE.UU. reportan…\nResumen Escurreplatos con drenaje: ¿Existe una solución más adecuada para la reducción de peso?\n7.3/10 10:03 Ruben Gutierrez\nLa aplicación de Escurreplatos con drenaje ha demostrado recientemente ser una nota de información privilegiada real sobre la pérdida de peso. Una plétora de experiencias positivas de usuarios entusiastas están aumentando la conciencia de Escurreplatos con drenaje. ¿Tu objetivo es perder el peso saludable? ¿Te gustaría mirarte de nuevo?\nSólo has notado que Escurreplatos con drenaje pueden tener informes de prueba y testimonios interesantes. ¿El producto realmente ayuda a reducir el peso? Sólo sáquelo.\nEncórese sus deseos más secretos y hágase la pregunta una y otra vez. Verá la respuesta correcta: ¡Claro!\nPorque es mucho mejor que sea mucho más saludable para usted perder peso, lo siguiente que debe hacer es averiguar un plan que sea correcto para reducir las libras rápidamente.\nConsues estos problemas, que estas supuestas "dietas expresas" pueden tener, así como la carga extraordinaria que se desarrolla cuando te sientes totalmente insatisfecho.\nDespués de mucho tiempo, poner en lo que realmente te gusta y empezar a apagar - que es un gran objetivo. Si esto le da más atención y por lo tanto progresa con más confianza y optimismo en la vida, entonces estos son sin duda agradables efectos secundarios.\nEscurreplatos con drenaje podría ser pronto un ablandamiento significativo de todo este camino, siempre que los expertos tenga razón. No sólo porque ciertos ingredientes activos pueden ayudar a perder peso más rápido, pero es uno de los mejores momentos cuando incluso tal empuje de pérdida de peso simplemente totalmente inspira.\nA través de este impulso motivacional, los primeros éxitos se convertirán en más. Te llevará al cuerpo de tu sueño, si te pegas constantemente. Y esto diferencia este producto de otros artículos como Viagra originale 100 mg..\n¿Qué tipo de producto es Escurreplatos con drenaje?\nEscurreplatos con drenaje no se basa en ningún ingrediente llamativo y ha sido ampliamente probado por una gran cantidad de usuarios. 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Ya no tienen que hacerlo, porque puedes comprar este producto tú mismo sin que nadie se entere\nSe beneficia de la biología muy compleja de nuestro organismo, a través del uso de los mecanismos ya establecidos.\nEn cualquier caso, el organismo humano tiene todo en stock para reducir el peso y se trata de conseguir que las funciones comiencen.\nparte el éxito se debe al aumento en la rotación total de calorías, que te hace sentir más activo y reducir la grasa más rápido\nEscurreplatos con drenaje da más fuerza y aumenta el bienestar, lo que hace que la restricción de calorías mucho más fácil.\nEsto es como el producto puede trabajar a primera vista, pero no inmediatamente. Todo el mundo debe ser consciente de que los medicamentos están sujetos a variaciones variables, por lo que los resultados pueden ser igual de suaves o intensos.\nBenefits de Escurreplatos con drenaje\nActualmente, es importante mostrar conciencia de que Escurreplatos con drenaje es un producto de alivio que utiliza mecanismos normales del organismo.\nEn forma de muchos productos de la competencia, Escurreplatos con drenaje trabaja junto con el organismo humano como resultado. Esto también es evidenciado por los efectos secundarios prácticamente no-appearing.\n¿existe la posibilidad de que la primera aplicación se sienta desconocida de alguna manera? ¿Los efectos de primera clase tardan un tiempo en notarse?\nDe por supuesto! Las transformaciones físicas son bastante notables y esto puede ser un agravamiento, pero también sólo una molestia desconocida - esto es frecuente y se asienta después de unos pocos vanos.\nConcéntrese en los ingredientes más importantes de Escurreplatos con drenaje\nDomly, usted no tiene que preocuparse por la dosis en Escurreplatos con drenaje - por el contrario: esos ingredientes se concentran bastante fuertemente con un enfoque en los resultados disponibles.\nLa mejor manera de utilizar Escurreplatos con drenaje eficiente\nEn este caso, se aplica un teorema fácil de entender: siga las instrucciones del fabricante en el archivo .\nMejor que Escurreplatos con drenaje?\nPara pensar continuamente y para obtener una imagen inexacta sobre la dosis conduce exclusivamente a conclusiones apresuradas. Una cosa que usted debe internalizar es que no hay absolutamente ninguna dificultad en el uso del producto a largo plazo y en cualquier lugar, no importa dónde se encuentra.\nEn la descripción adjunta, así como en la tienda original (enlace en este artículo) recibirá toda la información sobre la ingesta correcta y lo que es importante aparte de eso...\nQue Escurreplatos con drenaje perderá grasa es un hecho probado\nEsto que hay claramente más que suficientes testimonios agradables y evidencia más que suficiente aquí.\nSe trata de que las consecuencias de Escurreplatos con drenaje se vuelvan visibles o menos perceptibles durante un tiempo después de la primera aplicación.\nSóloeverante, usted puede estar absolutamente seguro de que usted estará tan satisfecho como la mayoría de otros usuarios y los resultados de pérdida de peso deseados ocurrirán después de la primera ingestión.\nEl hecho de que seas un hombre nuevo ya no puede ocultarse. Seguramente no ves las consecuencias por ti mismo, pero un extraño te hablará sobre el tema.\nInformes por parte de los usuarios sobre Escurreplatos con drenaje\nSaconsé encarecidamente que veas lo satisfechas que están otras personas con él. Por lo tanto, definitivamente tiene más sentido que Ferox suplementos. Los avances de los usuarios satisfechos son una prueba exacta de un medio de alta calidad.\nDe vistazo a todos los informes, comparaciones directas y progreso del usuario, pude averiguar lo beneficioso Escurreplatos con drenaje es en la práctica:\nConsideres que en este caso se trata de opiniones inapropiadas de las personas. El resultado de esto es, a pesar de todo, muy poderoso y, supongo, aplicable a la mayoría - así como a usted en el siguiente.\nA los usuarios, por lo tanto, puede estar satisfecho con el presente:\nEl proceso de pérdida de peso con la ayuda de un tratamiento desengrasante es significativamente exigente. Así que es lógico que muchas personas fallen permanentemente al perder peso.\nSo¿por qué no se deben utilizar los medios para que sea mucho más fácil avanzar?\n¿Crees que estás llamando un canalla a alguien más? De hecho, no te importa.\nNo debe preocuparse por los efectos secundarios tampoco - este resumen se resume por la fabricación reflexiva basada en ingredientes de la naturaleza y, además, las impresiones satisfechas de los informes de prueba de la pluma de los usuarios que toman Escurreplatos con drenaje.\n¿por qué no? ¿Invertir en su salud y bienestar por poco dinero? Por lo tanto, en caso de que no valga la pena el dinero para finalmente perderlo permanentemente, por favor déjelo .\nDesarque la compilación cuidadosa a los informes de usuario satisfechos a los resultados prometidos por el fabricante.\nEl resultado claro es, por lo tanto, que la compra da sus frutos en cualquier caso.\nAntes de empacar, sin embargo, se recomienda echar un vistazo rápido a nuestra información adicional sobre la compra de Escurreplatos con drenaje para evitar que compre accidentalmente un imitat.\nMás, teniendo en cuenta todos los criterios para el producto, por lo tanto, tendría que determinar: el producto inspira en todos los aspectos.\nDebido a mis búsquedas exhaustivas y las pruebas con la ayuda de un gran número de técnicas relacionadas con "", estoy seguro: esto significa supera a los competidores muchas veces over.\nUna ventaja particularmente grande: se puede integrar en su rutina personal en cualquier momento y fácilmente.\nTodo tipo de usuarios hicieron cosas al principio que nunca debe repetir:\nDese un error pedir de proveedores dudosos en Internet debido a atractivas ofertas especiales.\nHay riesgo de comprar copias de estos vendedores, que en el mejor de los casos no cambian nada y por lo general también dañan el cuerpo. Además, los usuarios son seducidos con grandes ofertas especiales, que en última instancia se revelan como rip-offs.\nPor favor, tenga en cuenta: Si desea pedir Escurreplatos con drenaje, evitar terceros no verificados! Más bien, busque el fabricante original.\nEste sitio es la mejor fuente para su pedido, ya que sólo puede encontrar lo mejor en este punto - el producto auténtico por un precio justo, el servicio de atención al cliente óptimo, así como condiciones de entrega justas.\nLos pasos posteriores explican el enfoque más seguro si quieres probar el remedio:\nDebe evitar sus sesiones de investigación en la red - utilizar uno de los enlaces de nuestra revisión. Los editores hacen todo lo posible para mantener los enlaces actualizados en todo momento, por lo que está seguro de que está haciendo pedidos al menor costo, así como en los términos de entrega ideales.


Veh�culos oficiales incumplen y abusan normas de tr�nsito12 de Febrero de 2014, 06:12El mal uso de varios vehículos oficiales demuestra que algunos funcionarios públicos no respetan las normas de Tránsito, un ejemplo claro es el uso indiscriminado de los destelladores y el parqueo en la vía pública entre otras normas. EL DIARIO efectuó un recorrido por varias vías de la ciudad de La Paz.\nLa avenida Mariscal Santa Cruz, El Prado, las calles Yanacocha, Indaburo, Ingavi, Potosí, Ayacucho, Mercado, Genaro Sanjinez, entre otras ubicadas por inmediaciones al epicentro político de la ciudad, son en las que más infracciones de este tipo se cometen.\nEste medio de comunicación efectuó un recorrido por las vías mencionadas y se pudo advertir que muchos de los vehículos oficiales en su condición de servicio oficial infringen algunas normas de Tránsito, que para algunos pasan desapercibidas.\nEn las avenidas Mariscal Santa Cruz (ambos carriles) y el Prado de igual forma se infringen la norma de “no girar en U”, la esquina de la calle Loayza, Colón y Ayacucho se convierten en el foco principal de infracción por parte de algunos vehículos que giran de forma equivocada.\nEn la calle Yanacocha, Indaburo, Ingavi, Potosí, Ayacucho y Mercado se infringen las normas de prohibido estacionar. La vía pública se constituye en garajes momentáneos para algunos vehículos oficiales.\nCarmen Mamani Rosas en la calle Yanacocha, consultada sobre el abuso de los vehículos oficiales opinó: “Quién les puede sancionar a estos autos, no podemos ni caminar esta vía tan estrecha debe servirles a los vehículos del Gobierno, ojalá controlen o tengan un espacio sólo para ellos porque todo el centro es un caos a parte de lo que tenemos que tolerar a diario con el transporte público y privado esto es espantoso”.\nEn una entrevista a la que accedió el comandante departamental de Tránsito, Abel de la Barra, sobre el tema informó que actualmente no existe ninguna prerrogativa para que los vehículos oficiales no cumplan las normas de Tránsito. “Todos debemos acostumbrarnos a las normas, si bien no son las autoridades quienes las infringen, los subalternos que no conocen creen que las vías son de uso exclusivo para algunos, tenemos ese promedio de manera diaria”, indicó.\nA su vez, sostuvo que Tránsito extiende boletas de infracción a los que infringen, a esto se suma la falta de señalización de algunos espacios públicos y otros que no tienen sentido.\n“En la calle Yanacocha por ser angosta se requiere tener señalización de prohibido estacionar, pese a que en este sector existen varias oficinas gubernamentales no es posible utilizar la calzada como estacionamiento, constantemente tenemos que hacer retirar los vehículos, pero todo está en que las autoridades instruyan también que no se deben infringir las normas de Tránsito”, dijo.\nAclaró que los únicos vehículos que tienen prioridad son los de la Policía Boliviana en situación de emergencia, las ambulancias, los vehículos de emergencia como bomberos y de la Alcaldía.\nLos únicos vehículos que tienen autorización para hacer uso de los destelladores son lo que atienen los casos de emergencias como la Policía, las ambulancias, bomberos y algunos vehículos oficiales como del presidente, vicepresidente, presidente del Senado, diputados, ministros y viceministros de Gobierno tiene cierto privilegio, sin embargo otros vehículos no.\n“El personal subalterno sabe que existe control y que no se puede hacer uso y abuso de los destelladores si no es una verdadera emergencia, las autoridades no pueden atentar con la norma”.\nPor su parte, el Gobierno Municipal el año pasado inició la campaña para el uso adecuado de los vehículos oficiales, con el colocado de stickers en todos los motorizados del municipio. La ciudadanía puede controlar y denunciar el mal uso de estos vehículos llamando al 2202040.El Diario