Rannsóknarlögreglumaðurinn Russell Logan (Lou Diamond Phillips) á við stórt vandamál að etja. Raðmorðinginn, Patrick Channing(Jeff Kober), sem hinn geðþekki Tess(Tracy Griffith) hjálpaði honum að fanga fyrir, hefur verið reistur upp með The First Power (..gefinn honum af Satan eftir aftöku hans í gasklefanum) og getur haft yfir að ráða. líkama hinna veiku. Einhvern veginn verður Russell, sem gengur í lið með Tess (..sem hefur skilning á hverju þeir eru á móti), að stöðva Channing eða margar konur munu halda áfram að deyja af blóðugum höndum hans. Þeir munu leita aðstoðar systur Marguerite (Elizabeth Arlen) sem hefur reynt að upplýsa yfirmenn sína í kaþólsku kirkjunni um fyrsta vald, en hefur verið meinaður aðgangur að vopni sem getur stöðvað Channing.. kross með blað sem kemst í gegnum hjarta Channing losar heiminn við illsku sína. Hún mun samt taka því og rétta Russell hjálparhönd, sem mun þurfa alla þá hjálp sem hann getur fengið þegar Channing rænir Tess og undirbýr hana fyrir einhvers konar Sataníska helgisiði/athöfn. Í myndinni, Mykelti Williamson, er alltaf áreiðanlega velkomin aukaleikari, fær félaga í Russell hlutverki..svo þú veist hvað verður um hann. Eins og í myndum af þessu tagi eru allir í kringum Russell að deyja, en þegar hann reynir að drepa Channing er hann bara að myrða veikan gestgjafa einhverrar annarar fátækrar sálar sem hann býr yfir. Hreint dulrænt drasl.. heimskt frá hliðinu að marklínunni. Phillips og Griffith reyna, ég skal gefa þeim það, en í svona fletti eiga þeir ekki möguleika. Kober, sem er venjulega alltaf áhrifaríkur sem þunginn, fær í rauninni ekkert annað en fífl illmenni sem hoppar upp í loftið og kastar rotnum kvíða.