Joe Buck (Jon Voight) ákveður að hann ætli að yfirgefa litla líf sitt í Texas og gera það stórt í Stórborginni. Konurnar eru til í að spyrja og karlarnir eru aðallega "tutti-fruttis." Stóreygður kemur hann til New York borgar, ekki undirbúinn fyrir röð niðurlægjandi ógæfa sem hann lendir í, eitt verra en annað. Í miðri ringulreiðinni hittir hann og vingast við Rico "Ratso" Rizzo (Dustin Hoffmann), heimilislausan mann sem býr í dæmdri byggingu sem virðist vera fordæmd. Það er ekki mikil saga þar sem MIDNIGHT COWBOY er röð af vinjettum. ætlað að draga fram ekki aðeins erfiðleika Joe Bucks í borginni, heldur einnig að skera inn í fortíð hans og sýna okkur í áfallaklippum og hálfgeðþekkum draumaröðum brot úr fortíð hans: misheppnað samband hans við kærustuna Annie (Jennifer Salt) sem var hópnauðgað, móðir hans yfirgaf hann og augljóslega misnotuð af ömmu sinni, sem einnig hafði það fyrir sið að níða karlmenn fyrir peninga. Andrúmsloft svartsýni ræður ríkjum í myndinni næstum frá þrálátri byrjun þar sem Nilsson leikur allan opnunarleikinn sinn blekkjandi blómlega "Everybody's Talking"; okkur finnst að jafnvel þó að við viljum að Joe marki að lokum mark sitt í borginni, þá eru líkurnar miklar á því að hann geri það ekki og endar með því að vinna fyrir smáaura í blindu starfi -- sýnt í meistaralegu skoti utan frá. skoða síðar í myndinni þegar hann horfir á mann vinna sem uppþvottavél í súpueldhúsi inn um glugga og sér sjálfan sig. Við vitum af augnablikinu á honum að hann vill ekki enda svona. Dökk saga af brostnum vonum, John Schlesinger skapar áleitnar myndir af týndum sálum í lok sjöunda áratugarins, og í miðjunni, ríkjandi vináttu tveggja manna þar sem þeir berjast við að skapa einhvers konar merkingu í lífi sínu innan um fáránlega þægindi virðulegs lífs. Það er sú hugmynd að þeir hafi kannski verið elskendur -- Ratso nær út til að knúsa Joe í veislusenunni og síðasta faðmlag þeirra í lokin bendir vissulega á þetta -- en þetta er í rauninni vináttumynd, sem tekst að lifa af , bókstaflega, til dauða, og vekur einhvers konar von til Joe sem í lokin í Flórída virðist miklu breyttur, eldri, vitrari.