Þetta er austurlensk fantasía um ¨þúsund og eina arabíska nótt¨ fullt af ótrúlegum ævintýrum, fantasíugaldra og galdra. Hinn illvígi vezír Jaffar (stórkostlega leikinn af Conrad Veidt) með öfluga töfrahæfileika fangelsar prinsinn Ahamad af Bagdad (aðlaðandi John Justin) sem missir hásæti sitt, svo sleppur hann þökk sé litlum þjófi að nafni Abu (samúðarfullur Sabu). Þau koma til Basora þar sem Ahamad og prinsessan (glæsileg June Duprez) verða ástfangin. En prins og þjófur eru ásótt af Jaffar, Ahamd er orðinn blindur og Abu er orðinn hundur. Sagan safnar nokkrum frábærum innihaldsefnum eins og umbreytingu á aðalhlutverkinu, fljúgandi vélvirkjahesti, töfraboga, fljúgandi teppi og auðvitað stóra snillinginn (ofleikur fluttur af Rex Ingram) sem gefur þrjár óskir til Sabu, töfraaugað, mynd gyðjan Kali með nokkrar hendur, meðal annars. Þessi merkilega mynd er ein af bestu frábæru kvikmyndum allra tíma. Framleitt af Alexander Korda frá London Fim og leikstýrt af Ludwing Berger, Michael Powell og Tim Whelan, sem eru með töfrandi handrit eftir Lajos Biro og Miles Malleson, sem einnig talar um rithöfund og leikara sem Sultan sem hefur gaman af vélvirkjaleikjum. Seinni heimstyrjöldin braust út olli lamandi skotárásinni, síðan ferðuðust Korda bræðurnir þrír og samstarfsmenn Bandaríkjanna og héldu þar áfram tökunum sérstaklega á Grand Cannon Colorado. Glæsileg sjónræn og glitrandi Technicolor kvikmyndatakan, umgjörðin og FX vöktu þrenn Óskarsverðlaun: Framleiðsluhönnun eftir William Cameron Menzies og Vincent Korda, Kvikmyndataka eftir George Perinal og tæknibrellur eftir Osmond Borradaile þó í dag séu dagsett og er brýn nauðsynleg endurgerð vegna þess að litirnir eru slitnir. Ennfremur ein tilnefning fyrir áhrifamikið og austurlenskt tónverk eftir Miklos Rozsa. Þessi líflega saga með gríðarlega skammt af ímyndunarafli mun hafa gaman af fantasíuaðdáendum og klassískum kvikmyndaáhugamönnum