Sherlock Holmes (Basil Rathbone) og Dr. Watson (Nigel Bruce) hafa verið ráðnir af breskum stjórnvöldum til að vernda svissneskan vísindamann Dr. Franz Tobel (William Post Jr.). Hann er með sprengju sem Bretar vilja vinna stríðið. Því miður er hinn vondi Dr. Moriarty (Lionel Atwill) að vinna með nasistum og mun ekki gera neitt til að fá lækninn - og uppfinningu hans. Að flytja Sherlock Holmes til fjórða áratugarins hljómaði eins og heimskuleg hugmynd en það virkar af einni ástæðu - Basil Rathbone. Sennilega er hann BESTI Sherlock Holmes sem hefur verið settur á skjáinn. Hann leikur persónuna svo vel (og nákvæmlega) að það skiptir ekki máli hvaða tímabil hann er að leysa glæpi. Hvað varðar Nigel Bruce sem Watson... allir eiga í vandræðum með það. Hann leikur Watson sem gamlan fífl...það er EKKI Watson bókanna. Þú veltir því alvarlega fyrir þér hvers vegna Holmes þolir hann. Samt vex hann á þér (á vissan hátt). Svo er það Atwill sem hefur gaman af því að spila Moriarty - umræðurnar og vitsmunabaráttan milli hans og Holmes eru bara frábærar! Mér hefur aldrei líkað við Dennis Hoey sem Lestrade eftirlitsmaður - hann er svo mikill hálfviti. Lætur Watson líta út eins og snilling. Og Post Jr. er nokkuð góður sem Tobel (jafnvel þó að hreimurinn hans breytist á skemmtilegan hátt!). Þessi mynd er vandað og tekur aðeins rúma klukkustund. Samt hefur það hæga bletti og ég skildi aldrei leynikóðahlutann. Samt þess virði að grípa ef bara fyrir Rathbone og Atwill.