Virile, en barnalegur, stóri Joe Buck yfirgefur heimili sitt í Big Spring, Texas, og hleypur af stað til Big Apple í leit að konum og stórfé. Í NYC mætir JB gremju og "Ratso" Rizzo, skrítnum en hjartanlegan svikara. Einhvern veginn tekst þessu misjafna pari að lifa hvort annað af sem aftur hjálpar þeim báðum að takast á við grátbroslega, stundum hrottalega, borgaralega Ameríku, á leiðinni í hrífandi endalok. Bæði fyndið og niðurdrepandi, "Midnight Cowboy" okkar ríður beint inn í hringiðu síbylju menningarbreytinga, og staðfestir þannig fyrir áhorfendum 1969 að þeir sjálfir hafi verið sópaðir burt frá 1950 öld sakleysis, og fallið, eins og Dorothy og Toto, inn á 1960 Age of Aquarius. Leikstjórn myndarinnar er meistaraleg; steypan er fullkomin; leikurinn er í toppstandi; handritið er skörp og nærgætið; kvikmyndatakan er grípandi; og tónlistin eykur allt ofangreint. Hún vann verðskuldað Óskarsverðlaun fyrir bestu mynd ársins 1969 og ég myndi kjósa hana sem eina af bestu myndum þessa hringlaga áratugar.