Midnight Cowboy gerði mikið læti þegar það kom út árið 1969 og fékk X-einkunn. Samkvæmt stöðlum nútímans væri erfitt að fá R-einkunn. Jon Voight, sem hefur verið betri, er hæfileikaríkur í hlutverki sínu sem Joe Buck, utanbæjarmaður sem vill gera það stórt með dömunum í New York borg. Hann kynnist grátbroslegum götuþjófa að nafni Ratso Rizzo, sem reynir að vingast við Buck í eigin tilgangi. Þau tvö mynda að lokum tengsl sem er bæði snertandi og sorglegt. Sem Ratso skín Dustin Hoffman einfaldlega. Hoffman hefur oft verið frábær, en aldrei meira en í þessari túlkun. Hann er svo í karakter að allt annað í kringum hann bliknar í samanburði. Að missa Óskarsverðlaunin til John Wayne er ein fáránlegasta ákvörðun sem kvikmyndaakademían hefur tekið. Leikstjórinn Schlessinger hefur fimlega hönd í bagga með framleiðslu sinni, en þessi mynd er með nöturlegan kvið sem skilur eftir óbragð í munni áhorfandans. Þess virði að sjá fyrir frammistöðu Hoffmans eingöngu.