David Burton (Richard Chamberlain, nokkuð góður) er lögfræðingur, færari í að meðhöndla skattlagningu fyrirtækja (..og þjáist af óvenjulegum draumum sem trufla hann þegar hann sér þennan frumbyggja huldan myrkri), sem er kallaður til að taka mál sem varðar hóp af frumbyggjum sem ákærðir eru fyrir morð á einum þeirra sem heitir Billy..við sjáum að hann reynir að stela steinum með helgisiðamálun á þeim og er drepinn þegar leiðtogi frumbyggjaættbálks að nafni Charlie(Nandjiwarra Amagula) notar „dauðabein“ að stöðva hjarta hans. Á sama tíma, sem snýst um David, hafa furðuleg veðurmynstur áhrif á Sydney eins og rigning sem ber niður mengaða óhreinindi og grjótstór hagl á skærbláum himni (þar sem ekkert sést til skýja, eins og það sem lendir í skóla í miðri Ástralíu), svo ekki sé minnst á , "vansköpuð" regnbogi sem er skipt(!) í hópa. Þegar Davíð rekur málið kemst hann að því að hann er mun nær þeim undarlegu atburðum sem eiga sér stað en hann gæti nokkurn tíma gert sér grein fyrir. Einn frumbyggi að nafni Chris(David Gulpilil) birtist honum í draumi haldandi á steini með blóði og hann kemst að því að þessi maður er einn af þeim sem hann á að vera fulltrúi fyrir í réttarhöldum! Hann kemst að því að það er alveg mögulegt, eftir undarlega fundi með Charlie og samtöl við Chris, að hann gæti mjög vel verið tengdur anda að nafni Mulkurul og að draumar hans séu raunverulegar fyrirvaranir um hugsanlega hrylling sem enn eigi eftir að koma. aðferðafræðilega og er algjörlega frumleg og óútreiknanleg. Með Peter Weir við stjórnvölinn er myndin sjónrænt handtekin þar sem við sjáum þessar mjög yfirþyrmandi myndir af hugsanlegum dauðadómi í átt að siðmenningunni, en mest sannfærandi sjónarhorn myndarinnar er vissulega ferð Davíðs til að finna þann stórkostlega sannleika sem hrjáir hann þegar hann spyr Charlie og Chris óteljandi, í fyrstu til að hjálpa mönnum sínum að losna við glæp sem þeir frömdu ekki, og að lokum til að komast að því hvað hann hefur að gera með eitthvað hörmulegt sem á sér stað eða gæti átt sér stað síðar.