(Sumir spillingar) PRC skyndibiti sem lætur J. Carrol Naish leika Dr. Igor Markoff sem er í raun ekki Dr. Karkoff heldur svikari sem tók við sjálfsmynd hans í Evrópu. Hinn raunverulegi Dr. Karkoff átti í ástarsambandi við eiginkonu Dr.Markoffs sem leiddi til þess að hann myrti hinn raunverulega Dr.Markoff og lét síðan eiginkonu hans Lenore smitast af æðastíflu sem lét hana líta út eins og systur „fílsmannsins“. Þetta var gert til þess að enginn myndi nokkurn tíma vilja horfa á hana og hann gæti haldið Lenore alveg fyrir sig; en hin trufluðu Lenore komst síðar í samband við geðveikan eiginmann sinn með því að svipta sig lífi. Þessi hneta, hinn falsaði Dr. Markoff, kemur svo auga á Patricia Lawrence, Wanda McKay, kvöld eitt í leikhúsinu þar sem faðir hennar Tony Lawernce, Ralph Morgan, heimsfrægur píanóleikari, heldur tónleika. Töfruð af hinni yndislegu Patriciu sem er dauður hringir fyrir látna eiginkonu sína Lenore. Dr. Markoff verður heltekinn af henni og leggur sig fram við að giftast henni þó að hún vilji hafi ekkert með hann að gera. ástfanginn af honum, með því að senda henni blóm með sírópríkum ástarbréfum sem fylgja með allt að fimm sinnum á dag, fer Tony að hitta brjálaða lækninn Mankoff til að segja honum að hætta að pirra dóttur sína. Það er þá sem Tony endar með því að verða sleginn út af lækninum góða sem lætur sprauta hann með skammti af æðastækkun sem gerir hann að dálítið óásjálegum náunga. Með hendur hans og líkama bólgnar upp og geta ekki spilað á ástkæra píanóið sitt er Tony sagt af lækninum Dr. Adams, Sam Flint, að sá eini sem geti læknað hann af þessum hræðilega sjúkdómi sé enginn annar en Dr. Markoff! sá sem gaf honum það. Kvikmyndin hefur venjulega undirþætti með Maxine aðstoðarmanni Dr. Markoff, Tala Birell, sem er líka ástfangin af honum afbrýðisöm út í falslækninn sem gerir leikrit fyrir Patricia. Þarna er líka hinn stórkostlegi þjónn Dr. Markoffs, Glenn Strange, sem, eins og gæludýragórillan hans, er bara stór klaufaleg fífl sem getur ekki einu sinni yfirbugað Maxine sem er minna en helmingi stærri. Strange endar með því að fá hausinn á hausnum og sleginn út kalt af kærasta Patricia, Bobby Blake, Terry Frost. Hvað górilluna varðar þá reynist hann bara vera stór og loðinn töffari þegar hann reynir líka að gera í Maxine og er rekinn í burtu, og læsir sig aftur inni í búrinu sínu, af gæludýrahundinum Ace. Dr. Markoff, í örvæntingu sinni að fá Patricia til að giftast sér, lofar henni að lækna pabba sinn aðeins til að láta faðir hennar brjótast út úr fjötrum hans og í þeirri baráttu við hann endar á því að skjóta Markoff til bana með eigin byssu. Það er farsæll endir á öllu þessu rugli með Maxine, sem vissi jafn mikið um lækningu Markoffs við æðastækkun og hann, og sprautaði Tony með leynilegu sermi sem gerði hann eins og nýjan. Myndin endar, eins og hún byrjaði, með því að Tony spilar á píanó í troðfullu og hressandi húsi í leikhúsinu á staðnum.