Þessi mynd snýst um arabískan leiðtoga (Amir) sem deyr og vill lifa áfram. Þannig að Lloyd Trenton læknir er borgað fyrir að græða heila Amirs í "fúsan" þátttakanda. En í læknakjallaranum tæmir dvergaðstoðarmaður hans Dorro (Angelo Rossitto) blóð ungra stúlkna í læknisskyni. Svo á meðan borgar læknir Llyod manni fyrir að drepa fólkið sem aðstoðaði Amir inn í landið (sem er Reed Hadley, Grant Williams og ýmsir óþekktir lífverðir.). Grant er eini eftirlifandi þegar bíll hans hrapar út af veginum. Á meðan þetta hefur gerst er annar aðstoðarmaður læknisins Gor sendur út til að ná í lík fyrir amir og meiðir hann svo illa að Dr.Llyod getur ekki farið í aðgerð. Á meðan finnur Grant „kærustu“ Amirs Reginu Carrol og segir henni sögu sína. Grant sér manninn sem ók honum út af veginum og Dorro drepur hann. Síðan Gors tókst ekki að ná líki, setur D.r Llyod heila Amirs inn í afmyndaðan líkama Gors. Svo fara Grant og Regina á læknastofuna og --------------------SPOILERS--------- ---------- komdu að leyndarmáli hans. Innan skamms er Amir (Gor) að þvælast um að drepa fólk og í ruglinu í því sem ég held að sé samsæri er Dr.Llyod með heilabyssu sem særir Amir eftir stjórn. Það kemur í ljós að Dr.Lloyd vill land þar sem allir vísindamenn geta starfað án laga. Svo deyr Regína. og í lokin segir nýr líkami Amirs (held ég) að það verði nýtt land bla bla. Ég skil samt ekki endinn en á heildina litið var þetta mjög skemmtilegt stykki af illa lyktandi osti. Þessi mynd sýnir Grant Williams í sinni annarri til síðasta kvikmyndarúllu. Ég mæli með því fyrir alla aðdáendur Al Adamson eða ef þér líkar við Brains.