**SPOILERS** Afar hrottalegt lögregludrama sem gerist í San Francisco sem felur í sér stingaðgerð sem fer hræðilega úrskeiðis. Löggan Det. Falon, Sam Elliott lemur leynilegan lögreglumann Winch, Mike Watson, til bana á rangan hátt og grimmilega og heldur að hann hafi myrt félaga sinn Det. Sam Levinson og Mike Burstyn. Félagi sem ekki vissi af Falon var skítugur. Að fá þá lágkúru að hópur lögreglumanna undir hans stjórn sé að selja eiturlyf með því að slá af eiturlyfjasala af kókaíni og heróíni og selja þeim síðan Delgoti skipstjóri, Paul Sorvino, setur upp fjölda. af stunguaðgerðum í umdæmi hans þar sem einn af löggunum var ætlað að vera Det. Levinson. Félagi Levinson, Det. Falon sem er eins heiðarlegur og dagurinn er langur hefur ekki hugmynd um spillingu Levinson. Þegar Det. Falon finnur félaga hans Det. Levinson stunginn til bana fyrir utan bar, þar sem þeir voru að drekka um nóttina, fer hann brjálaður og ræðst á og lemur manninn á vettvangi Winch til bana. Winch, sem var ekki ábyrgur fyrir morðinu á Levinson, var í rauninni þarna til að fá hann til að snúa sér og gefur upp nöfn samverka sinna, sem eru með eiturlyfjasala, spilltum löggum. bílnum og keyrir niður að bryggjunni og sturtar honum í San Francisco flóa með það á tilfinningunni að „löggumorðinginn“ hafi fengið það sem hann átti skilið. Það sem Falon veit ekki er að löggurnar tvær settu síðar málið fyrir morðið á Leinson Holloway og Orlanski, Dan Lauria og Richard Gilliland, voru þeir sem myrtu hann. Það er ekki fyrr en löngu seinna sem Falon áttar sig á því að félagi hans var skítugur þegar honum var úthlutað ásamt nýliðaspæjaranum Michael Murrow, Esai Morales, í Winch-málinu og reynir að hylma yfir þátttöku hans í dauða Winch. Nýr félagi Falons skynjar að hann hefur allt annað en áhuga á að finna morðingja Winch og leggur hægt og rólega saman tvo og tvo. Óhreinu löggurnar tvær, Holloway og Orlaski, reyna að hylma yfir hlutverk sitt í bæði Levinson morðinu, sem þeir myrtu af ótta við að hann sé að fara að koma sönnunargögnum að þeim, sem og eiturlyfjasölu þeirra. Löggurnar tvær, ranglátu, settu upp Jerome Johnson fyrrverandi, Perry Moore, með því að brjótast inn í íbúð hans og planta fíkniefnum þar og þá, til að láta það líta út eins og eiturlyfjaárás, og myrða hann og konu hans hrottalega! Þetta gerist beint fyrir framan hjónin tveggja ára son í einni átakanlegustu og sjúklegasta morðsenu sem hefur verið sett í kvikmynd. Ekki sátt við að drepa Levinson og Johnson, ásamt eiginkonu sinni, Holloway og Orlanski komast til Sally kærustu Falon, sem var dópisti og fékk lyfin sín af látnum Det. Levinson. Tveir spilltu löggurnar stinga nál í handlegg Sally og neyða hana til að taka of stóran skammt án þess að átta sig á því, með því að stinga nálinni í vinstri handlegg hennar, að hún er örvhent! Sem myndi gera það líkamlega ómögulegt og gerir einnig Falon, sem finnur lík hennar, viðvart um að Sally hafi í raun verið myrt og hafi ekki drepið sig af sjálfsdáðum eða fyrir slysni. af Holloway og Orlanski og beðið um að taka þátt í þeim í eiturlyfjasölu. Falon neitar reiðilega en nú veit hann það eins og félagi hans hinn látni Sam Levinson að hann veit of mikið og er nú merktur maður. Á meðan Det. Murrow, sem nú er miklu snjallari og vitrari, með því að kynnast því hvað félagi hans Falon snýst um, stendur frammi fyrir Falon um dauða Winch til þess að verða sleginn út og fjötraður við vaskinn á barnum sem Falon var á. Þar sem Falon er nú brotinn af drykkju sinni, en með fullri dampi, fer hann út til að hitta Holloway og Orlanski vitandi að sama hvað gerist mun hann enda á týnda endanum. Erfið og ósveigjanleg mynd um spillingu lögreglu með Sam Elliott sem gamli öldungurinn sem telur sig hafa séð og veit allt um glæpi og lögreglustörf en á margt eftir að læra. Samt lítur hann framhjá félaga sínum Det. Levinson, sem hann vann með í 20 ár, leynir lífi sem eiturlyfjasali sem leiðir ekki aðeins til þess að hann myrðir saklausan mann heldur endar með því að verða sjálfur myrtur.