Evrópskur tónlistarmaður og tónskáld ætlar að fanga fjölbreytileikann í Istanbúl. Alexander Hacke (af þýsku framúrstefnuhljómsveitinni Einstürzende Neubauten), sem elskar að gera tilraunir með hljóð, reikar um götur Istanbúl með farsímaupptökuverið sitt og „töfrahljóð“ til að setja saman innblásna mynd af tyrkneskri tónlist. Ferð hans leiðir til uppgötvunar á breitt svið, allt frá nútíma raftónlist, rokki og hip-hop til klassísks "Arabesque". Þegar hann ráfar um þennan tælandi heim safnar Alex saman hughrifum og lögum eftir listamenn eins og ný-sálfræðihljómsveitina Baba Zula, fusion plötusnúða Orient Expressions, rokkhópana Duman og Replikas, einstaka rokkarann ​​Erkin Koray, Ceza (svar Tyrklands við Public Enemy), breakdance. flytjendur Istanbul Style Breakers, stafræni dervísinn Mercan Dede, hinn frægi klarinettuleikari Selim Sesler, kanadíska þjóðlagasöngkonan Brenna MacCrimmon, götuleikararnir Siyasiyabend, kúrdíska söngkonan Aynur, „Elvis of Arabesque“ Orhan Gencebay og goðsagnakenndu dívurnar Müzeyyen Senar og Sezen Aksu.