Basil Rathbone og Nigel Bruce sem Sherlock Holmes og Dr. Watson í sömu röð, önnur af Universal seríunni, þar sem það er aftur staðfest með skriflegum formála að hinn frægi spæjari er goðsagnakenndur og spannar tíma. Þetta hjálpar til við að setja hlutina upp á þægilegan hátt hér á "núverandi" tímum snemma á fjórða áratugnum. Í þessu tilboði fer Holmes í gegnum nokkra mismunandi dulbúninga (með mjög áberandi einkennum Rathbone, er líklegt að fólk myndi í raun ekki viðurkenna raunverulega deili hans ?) þar sem hann verndar eðlisfræðing fyrir höndum nasista sem og fyrir mesta óvini Holmes, prófessor Moriarty (nú leikinn af Lionel Atwill). Vísindamaðurinn hefur þróað sprengjusjón sem mun hjálpa mjög við loftárásir og hann hefur lofað Bretum áætlunum sínum. En Moriarty vill ná í það svo hann geti selt þá til nasista. Góð innkoma var örlítið aukinn af þátttöku hins almennilega illmenna Atwill sem nú er skipaður Moriarty (þó að George Zucco hafi sjálfur ekki verið brjálaður í Ævintýrum SHERLOCK HOLMES) . Það er alltaf forvitnilegt að fylgjast með Holmes og mesta óvini hans taka þátt í fyndnum þvælu saman ("nálin til hins síðasta, ha, Holmes?").