Ósnyrtilegur maður, þekktur sem Bill, býr í lítilli dapurlegri íbúð, með plakat af Marilyn Monroe á veggnum og ritvélina sína fyrir félagsskap. Aðeins manninum dettur ekkert í hug að skrifa. Hann ráfar um göturnar á eftir fólki, bara til að sjá hvert það fer. Kannski mun þetta veita honum innblástur til að skrifa. Hann byrjar að fylgja vel klæddum manni með poka. Hann fylgir honum í nokkra daga. Á kaffihúsi sest vel klæddi maðurinn við borð hinum megin við Bill og spyr hvers vegna Bill fylgi honum. Vel klæddi maðurinn segist heita Cobb. Cobb lætur Bill þá á óvart vita að hann sé innbrotsþjófur, og byrjar jafnvel að taka Bill með sér inn í hús til að stela hlutum; þó Cobb fullyrði að hann fari ekki inn á heimili annarra til að stela. Hann segist hafa gaman af því að láta fólk vita að hann hafi verið þarna og truflað það sem þeim þykir sjálfsagt. Hann setur til dæmis nærbuxur frá öðru innbroti í buxur karlmanns. Myndin er líka stundum sögð í flökkum. Leikstjórinn notaði þessa tækni í ríkari mæli í nýlegri mynd sinni Memento. Bill ákveður að lokum að klippa hár sitt og klæða sig í jakkaföt, að ráði Cobbs. Hann hittir ljóshærða konu á skemmtistað, sem áður var með eigandann, sköllóttan mann, sem er mjög hættulegur, segir hún. Við sjáum atriði þar sem hamar er notaður af sköllótta manninum á fingrum manns í íbúð ljósu konunnar. Þetta eru nokkrir af mörgum púslbútum sem leikstjórinn sýnir okkur og munu þeir allir falla á sinn stað þegar við komumst að hinni óvæntu niðurstöðu.