Snilldarlegt Sherlock Holmes ævintýri með hinum frábæru Basil Rathbone og Nigel Bruce í aðalhlutverkum. Þrátt fyrir að margir aðrir leikarar hafi leikið Holmes og Watson frábærlega og gert frábært starf úr því - Rathbone og Bruce verða alltaf tveir bestu. Holmes fer með Tobell prófessor frá Sviss til London. Tobell er eftirlýstur af nasistum. Hann er með sprengjusjón sem gæti unnið seinni heimsstyrjöldina. Sprengjusvæði hans hefur verið skipt í fjóra hluta, hver um sig falinn í bókum. Tobell samþykkir að gefa breskum stjórnvöldum sprengjusvæðið sitt. Kvöldið sem hann kom þangað fer Tobell heim til kærustu sinnar. Hann hefur teiknað nokkrar fígúrur af mönnum, ef Tobell skyldi hverfa, átti frúin að gefa Holmes teikningarnar. Á ferð sinni heim er ráðist á hann en lögreglumaður stöðvar þetta og árásarmaðurinn hleypur í burtu. Tobell er ánægður með að bresk stjórnvöld noti sprengjusvæðið sitt en neitar að gefa þeim það, Tobell vill sjá um það. Sprengjusvæðinu er skipt í fjóra hluta, hver hluti algjörlega ónýtur án hins. Hann gefur einum af vísindavinum sínum einn hluta af hverri sprengjusíðu. Þá gerist mesti ótti Holmes, Tobell hverfur. Holmes heimsækir ungu konuna sem Tobell var með kvöldið sem ráðist var á hann. Hún segir honum frá teikningunum. Teiknunum hefur verið stolið. Hún segir að aðeins einn maður hafi komið inn á þeim tíma sem Tobell fór, til að laga ljósaperuna. Maðurinn sem hún lýsir er prófessor Moriarty. Hann er að vinna fyrir nasista. Séð eins og hann er með teikningarnar er Holmes búinn að gera það. En hann finnur skrifblokkina sem hann notaði og með því að nota Science tekst honum að sjá hvað Tobell teiknaði með því að skoða næstu síðu á blaðinu. Hann sér að það er kóði. Hann sér að það er nafn fjögurra vísindamanna. Fyrstu þrjá vinnur hann kóðann fyrir, en hann getur ekki unnið út þann fjórða. Vísindamennirnir þrír sem hann hefur unnið út hafa verið myrtir og sprengjustaðurinn tekinn. Holmes getur ekki fundið út fjórða vísindamanninn, en það getur Moriarty ekki heldur. Dulbúinn sem sjómaður tekst Holmes að komast inn á skrifstofu Moriarty. Moriarty sér strax að þetta er Holmes, setur hann í kassa og lætur henda honum í sjóinn. En Watson og Lestrade krefjast þess að þeir leiti í kassanum og finna Holmes í honum. Það er nú augljóst að Moriarty er laus. Holmes tekst að vinna út fjórða kóðann, Frederick Hoffner. Holmes kemst strax heim til sín og kemur Hoffner og afgerandi fjórða hlutanum í öryggið. Holmes þarf nú að fá Moriarty ákærður fyrir að vinna með nasistum. Hann þykist vera Hoffner. Moriarty vinnur út fjórða kóðann og fær tvo menn til að fara hringinn og ná í Hoffner. Þeir taka hann til baka og hann stendur augliti til auglitis við Moriarty. Á meðan er Tobell ekki í góðum málum, hann hefur verið pyntaður og pyntaður til að fá nafn fjórða vísindamannsins. Moriarty hefur átt það með Holmes núna, hann hefur fengið hann og dauði hans hlýtur að vera langur fyrir Holmes. Hugmyndin er að setja hann á spítalann hans, stinga nál í æð hans og horfa á hann deyja úr blóðmissi, dropa fyrir dropa. Watson hleypur inn og bjargar deginum þó. Moriarty kemst í burtu, en Holmes var aðeins nógu kærulaus til að skilja gildrudyr Moriarty eftir opna. Moriarty stökk sextíu fet. Svo, Moriarty dáinn. Nei. Hann fer í lokaútspilið í myndinni 'The Woman in Green' en í 'Green' er hann örugglega dáinn, sjálfsmorð, hann hoppar af þakinu sínu. Þetta var önnur af þremur leikjum Moriarty í Rathbone seríunni, annar leikari lék hann í hvert skipti. Fyrsta framkoma hans í 'The Adventures of Sherlock Holmes' var leikinn af George Zucco, hans seinni í þessari mynd var hann leikinn af Lionell Atwill og Henry Daniels leikur hann í lokaútspili hans í 'The Woman in Green'. Fyrstu þrjár Holmes myndirnar gerðar. af Universal voru settir í stríðið þegar Holmes sigraði nasista. 'The Voice of Terror' var sú fyrsta, síðan þessi mynd og svo 'Sherlock Holmes In Washington'. Síðan var það aftur til Viktoríutímans, með ákveðin tengsl við Edwardian og Georgíu (George í fimmta og sjötta) skiptið. Þessi mynd hafði náin tengsl við Sherlock Holmes smásöguna 'The Dancing Men' sem er að finna í 'The Return of Sherlock Holmes' Frábær mynd, þó augljós áróður, það var ljómandi Holmes skemmtiferð.