Sherlock Holmes (Basil Rathbone) byrjar þessa sögu í dulargervi og hjálpar til við að smygla fræga eðlisfræðingnum „Dr. Franz Tobel“ (William Post) út úr Switzeralnad og undir vökulu auga nasista, sem vilja sprengjuáætlanir hans. Bandamenn vilja það greinilega líka og Sherlock er til staðar til að hjálpa. Dr. Tobel hefur fundið upp tæki sem hjálpar mjög við nákvæmni loftárása. Holmes og Dr. Tobel koma heilu og höldnu aftur á Baker Street en vísindamaðurinn vildi frekar vera einn, af einhverjum dularfullum ástæðum, þó að hann hefði lofað Englendingum að hjálpa þeim, ekki Þjóðverjum. Hann stendur við það loforð en það eru örvæntingarfullar stundir fyrir Holmes og Englendinga á leiðinni. Þetta er skemmtileg mynd og þar sem frægi spæjarinn okkar notar ekki eina heldur þrjá mismunandi dulargervi. Hann þarf alla þá hjálp sem hann getur fengið þegar hann mætir erkifjendum sínum, „Professor Moriarity“. Ein kvörtun: ef Moriarity væri svona vondur, hefði hann sleppt Holmes án þess að berja augnhár, í stað þess að gefa honum op til að flýja. Það er líka frekar sorglegt þegar hinn venjulegi fáviti Dr. Watson (Nigel Bruce) þarf að bjarga yfirmanni sínum frá ákveðnum dauða nokkrum sinnum! Já, það eru nokkur trúverðugleikavandamál í þessari sögu en ef þú getur sett heilann á þig. haltu nokkrum sinnum, þetta er skemmtileg mynd að horfa á....og hún lítur fallega út, þökk sé frábæru endurreisnarstarfinu sem unnið er á þessum DVD. Það lífgar upp á gamla prentið með dásamlegu myndefni, sérstaklega næturmyndunum. Önnur athugasemd: sá sem gerði enska textann hér stafsetti rangt eða rangtúlkaði að minnsta kosti hálfan tylft orða. Þetta er mjög slöpp vinna og ekki í fyrsta skipti sem ég lendi í þessu þegar ég horfi á alla seríuna á endurgerða DVD settinu.