Þessi Peabody verðlaunaþáttur er einn af hápunktum 1. þáttaraðar þar sem bilun í holodeck fangar Captain Picard, Beverly, Data og Starfleet sagnfræðing að nafni Waylan í San Francisco umhverfi 1930. Þessi þáttur er virðing fyrir "Maltese Falcon" eftir Raymond Chandler þar sem Patrick Stewart fer með hlutverk Humphrey Bogart - heill með fedora og trenchcoat. Skrifstofan sjálf er næstum nákvæm eftirlíking af þeirri sem birtist í "Maltese Falcon" eftir Bogey. Þessi þáttur kynnir okkur einnig í stuttu máli fyrir dularfullum skordýrakapphlaupi sem kallast Jarada sem hefur samskipti við að mestu leyti háhljóða suð. Samskipti við þennan geimverukynþátt eru erfið og það er undir Picard komið að eiga samskipti við þennan kynþátt á móðurmáli þeirra svo að samningaviðræður og diplómatía geti loksins hafist. Besti hluti þessa þáttar er þó útlit hins fræga Hollywood B-leikara Lawrence Tierney í hlutverki glæpamannsins Cyrus Redblock. Hann var svo myndarlegur maður á fjórða áratug síðustu aldar. Jæja...