Á tímum galdra eru villimenn og djöflar í miklu magni, djöfullegur harðstjóri að nafni Nekhron og móðir hans Juliane drottning sem býr í ríki íssins og vill sigra eldsvæðið sem Jerol konungur stjórnar en þegar fallegri dóttur hans Teegra prinsessu hefur verið rænt. af brúðurum Nekhron, verður kappi að nafni Larn að vernda hana og verður að sigra Nekhron frá því að taka yfir heiminn og konungsríkið með hjálp hefndarmanns að nafni Darkwolf. Vel gerð og afbragðs vanmetin teiknuð fantasíu-epík sem sameinar lifandi leikurum og hreyfimyndum sem rakið er yfir þá. (Rotoscoping), þetta er næstbesta kvikmynd Ralphs Bakshi aðeins með „American Pop“ í fyrsta sæti og „Heavy Traffic“ í þriðja og „Wizards“ í fjórða sæti. Það er vissulega betra en „Svali heimurinn“ hans eða „Hringadróttinssögu“, listaverkið er hannað af fræga listamanninum Frank Farzetta og hreyfimyndin er með góðum litum og það er líka gaman fyrir strákana. Ég mæli eindregið með þessari mynd fyrir fantasíu og hreyfimyndir elskendur alls staðar, sérstaklega nýja 2-diska Limited Edition DVD frá Blue Underground. Einnig mælt með: "The Black Cauldron", "The Dark Crystal", "Conan The Barbarian", "The Wizard of Oz", " Rock & Rule", " Wizards", "Heavy Metal", "Starchaser: Legend of Orin", "Fantastic Planet", "Princess Mononoke", "Nausicca: Valley of the Wind", "Conan The Destroyer", "Willow", "The Princess Bride" , "Lord of the Rings (1978)", " The Sword in The Stone ", " Excalibur ", " Army of Darkness ", " Krull ", "Dragonheart", " King Arthur ", " The Hobbit ", " Return of the King (1980)", "Conquest", "Amerískt popp", "Jason and The Argonauts", "Clash of the Titans", "The Last Unicorn", "The Secret of NIMH", "The Flight of Dragons", "Hercules (Disney)", "Goðsögn", "The Chronicles of Narnia", "Harry Potter and the Goblet of Fire".