Paulie er fantasía um minni stúlku eða ef til vill minnist hún þess hvernig æska hennar var að alast upp. Tony Shaloub framkvæmir gallalausa frammistöðu sem rússneskur vísindamaður (PhD) sem getur ekki fundið almennileg vinnu í Ameríku. Hann vingast við einangraðan páfagauk á meðan hann gegnir slæmum skyldustörfum húsvarðar á rannsóknarstofu í atferlisvísindum. Yfirlæknirinn er bitur maður, þar sem Paulie, sem getur talað og skilið tungumál og lært að fullu, gerir lækninum til skammar, sem síðar vísar honum í lægra haldi. hæðum byggingarinnar, þar sem Mikail (Tony S.) finnur hann. Paulie rifjar upp líf sitt með Marie og hvernig þau misstu hvort annað. Leitin byrjar að sameina Paulie og Marie, aðeins meira en 20 ár eru liðin. Myndinni lýkur, sumir vilja segja fyrirsjáanlega, með því að Mikail sameinar Paulie og Marie á ný. Sagan endar með því að þau þrjú koma inn á heimili Marie, þar sem þú getur valið úrslitaleikinn að þínu eigin vali. Frábær fjölskyldumynd!