Boris Karloff er Matthias Morteval, deyjandi, einmana gamall hneta sem býr í Morhenge Mansion með nokkrum þjónum og segir við læknisvin sinn: "Ekki reyna að lækna mig, læknir! Ég er ógeðslega heilbrigður!" Hann býður frænkum sínum og systkinabörnum heim til sín og varar þau við því að þau gætu hafa erft erfðasjúkdóm sem veldur brjálæði með því að "minnka heilann" (?)***SPOILERS***Morteval/Karloff endar með því að deyja, og morðrænt "leikföng" (hannað af látnum bróður hans) byrjaðu að drepa ættingjana. Lítil fallbyssu skýtur alvöru skotum í andlit stráka, riddari í raunstærð í herklæðaárásum með öxi og dansandi sjeik stingur fólk með hnífi. Einn strákur sem er kyrktur gerir skemmtilega andlit. Í lokin komast Julissa og kærasti hennar að því að Karloff er enn á lífi og felur sig í dýflissunni þar sem stálhlið loka herberginu. Hann spilar endurtekna orgelþematónlist (eins konar dauðaröskun sem notuð var við morðin), andi bróðurins byrjar að tala ("Allt húsið mun fara með mér!") og húsið kviknar í eldi. Þetta tilgangslausa rugl er of dimmt , leiðinlegt og heimskulega samræðan passar aldrei við varirnar.