Veiðimenn elta það sem þeir halda að sé maður í gegnum skóginn, þó áhorfendur sjái að hann er varúlfur. Veiðimennirnir virðast aldrei átta sig á þessu, því eftir að þeir hafa skotið hann lítur hann eðlilegur út þegar þeir afhausa hann. Læknir græðir augu varúlfsins í mann sem missti sín eigin í tilraunastofutilraun. Maðurinn, Rich, fær að stunda kynlíf með hjúkrunarkonu sinni (Stephanie Beaton) áður en hann fær jafnvel umbúðirnar af sér. Eftir að hann yfirgefur sjúkrahúsið kemst hann að því að konan hans hefur líka haldið framhjá honum. Þegar reykvél sendir ský framhjá áhugamannamálverki af tungli (með falsa trjágrein í forgrunni), breytist hann í varúlf! Búkur hans stækkar og klýfur skyrtuna og hann stækkar risastóra varúlfagrímu á höfði sér sem er með rauð ljós í augunum. Buxurnar hans haldast ósnortnar. Munnurinn tyggur ósannfærandi, þó að einhvers konar vélmenni (eða faldar hendur) í augabrúnunum láti hann stundum verða pirrandi. Þrátt fyrir vesalings varúlfsbúninginn er töluvert mikið af blóði og saurlífi, og það er nokkuð vel gert. Það er meira að segja nokkuð góð afhausun síðar í myndinni. Hins vegar, þegar maður dettur úr hæð, vinnur frekar léleg dúlla verkið. Rich á vin sem heitir Siodmak sem er einhvers konar dulspeki, og hann rekst líka óvart á lítinn mann með hækjur að nafni Androse sem er líka slíkur. sérfræðingur. Þeir reyna að hjálpa honum aðeins. Rich drepur fólk sem hefur gert hann rangt. Lögreglukona rannsakar morðin og reynir að koma höggi á Beaton, sem kærir sig ekki mikið um lesbíur svo ekkert kemur út úr því. Frekar ódýrt, en á milli nektar og blóðs og sóða, og ekki hræðileg saga sem blandast saman (eins konar) Hættulegasti leikurinn með The Hands of Orlac og The Wolf Man, hann er nokkuð skemmtilegur. Fáanlegt eitt og sér, eða í kassasettinu Scream Queens Vol. 1.