Human pot roast Joe Don Baker (MITCHELL) fer með aðalhlutverkið í þessari dauflegu, ómerkilegu hasarmynd sem staðgengill Geronimo, feitur, gaskenndur skíthæll sem situr í heimskulegum kúrekabúningi, hlustar á kántrítónlist og borðar of marga kleinuhringi. Á meðan hrasar óljós glæpamaður að nafni Palermo (leikinn af gaurnum sem átti borvélina í Fulci's GATES OF HELL) inn á yfirráðasvæði Joe Don og skýtur sýslumanninn í illa klipptu atriði. Joe Don eltir hægt og rólega eftir bróður Palermo eftir að hafa sagt frá sér nú goðsagnakennda grípasetningunni „Það er þitt skref. Heldurðu að þú getir tekið mig? Jæja, farðu á undan'. Af einhverjum ástæðum verður Joe Don, lögfræðingur í Texas, að flytja Palermo til Ítalíu („Herra Palermo hefur verið ítölsku ríkisstjórninni til skammar,“ segir Wilson, önnur óljós persóna sem leikin er af Bill McKinney, sem var í MASTER NINJA. 1, SHE FREAK, og fullt af góðum Clint Eastwood myndum). Anyhoo, flugvél Joe Don verður að lenda á eyjunni Möltu, þar sem Palermo sleppur með hjálp skjalatösku og gaur sem lítur út eins og Jon Lovitz. Og þar stöðvast myndin. Það sem eftir er af myndinni leitar Joe Don að Palermo, sleppir Palermo, endar í fangaklefa, er öskrað af lögreglustjóra Möltu og síðan látinn fara með viðvörun um að leita ekki lengur að Palermo. Þá heldur Joe Don áfram að leita að Palermo, sleppir Palermo, endar í fangaklefa, er öskrað á Möltu lögreglustjóra og síðan látinn fara með viðvörun um að leita ekki lengur að Palermo. Þá leitar Joe Don að Palermo, sleppir Palermo, endar í fangaklefa, er öskrað af lögreglustjóra Möltu og síðan látinn fara með viðvörun um að leita ekki lengur að Palermo. Þetta er ein ógnvekjandi mynd. Á einum tímapunkti er talið að Joe Don hafi verið látinn á sjó. Allar hinar persónurnar velta því fyrir sér hvort hann sé dáinn eða ekki og komast loks að þeirri niðurstöðu að svo sé. En svo birtist hann (hann var bjargað af fátækri fjölskyldu) og enginn minnist á það að hans hafi verið saknað á sjó í nokkra daga. Jafnvel krúttlega, Julia Louise-Dreyfuss-kenndur hliðarinn hans býður hann ekki velkominn aftur. Hún býðst hins vegar til að hjálpa honum að finna Palermo, svo Joe Don leitar að Palermo, missir Palermo, lendir í fangaklefa, er öskrað af lögreglustjóra Möltu og sleppir síðan með viðvörun um að leita ekki að Palermo lengur. Hápunktar eru furðulegt karnival með undarlegum litríkum flotum, kynþokkafullum nektardansara, skotleik þar sem krakki klæddur eins og Napóleon OG kerru af tómötum kemur við sögu, eltingaatriði þar sem gaur klæddur eins og munkur kemur við sögu og hvaða atriði sem er án Joe. Don. Meðal lágpunkta eru Joe Don að hóta nektardansara með fatahengi. Þess má geta að þetta er frá Greydon Clark, leikstjóra ANGEL'S REVENGE, sem kemur fram sem sýslumaður. Ick!