Dr. Franz Tobel, svissneskur vísindamaður, er smyglað út úr heimalandi sínu af Sherlock Holmes til þess að nasistafulltrúar sem njósna um hann fái ekki uppfinningu hans um nýja sprengjusjón. Þegar hann er kominn til London tekur hann sér búsetu hjá Holmes og Watson, en fer í heimsókn með kærustu sinni, Charlotte Eberli, þar sem hann skilur eftir vísbendingu fyrir Holmes um staðsetningu sprengjusjónar sinnar, sem hann hefur skipt í fjóra hluta, en Eilífur óvinur Holmes, prófessor Moriarity, leitar einnig eftir sprengjusjónarmiðinu til að selja nasistum, og rænir Dr. Tobel og vísbendingunni sem skilin er eftir hjá Charlotte's, röð dansandi manna, sem bæði Holmes og Moriarity geta báðir ekki ráðið algjörlega. . Holmes uppgötvar að lokum vísbendingu um kóðann og fær staðsetningu fjórða hluta sprengju sjónarinnar, en Moriarity hefur hinar þrjár og uppgjör er óumflýjanlegt. Mjög góð færsla í Holmes seríunni með fullt af dulúð og ágiskunum. Lýsing Atwills á Moriarity er sadisískari en sú lævísa tegund sem lýst er í Doyle sögunum (eða frammistöðu George Zucco í The Adventures of Sherlock Holmes), en hæfileikar Atwills sem leikara gera Moriarity hans að mjög velviljaðri náunga. Handritið og leikstjórnin gera bæði þessa færslu meira að kattar- og músarleik á milli persónanna tveggja og það er ein af ástæðunum fyrir því að þessi færsla heppnast svona vel. Frábært framtak í kvikmyndatökunni líka. Einkunn, 8.