Þessi útúrsnúningur snýst um venjulega bardaga Holmes gegn Moriaty, en í þetta skiptið í viðleitni til að bjarga stríði Breta gegn nasistum. Sherlock Holmes(Rathbone) og Watson(Bruce), uppgötvunartvíeykið sem býr í 223 Baker Street, eru aftur komnir upp. gegn gamla óvini þeirra Dr. Moriarty(Lionel Atwill). Myndin byrjar í Sviss þar sem Holmes bjargar frá nasistum til uppfinningamanns sprengjusjónar, sem heitir Dr. Tobel(Post). Til baka í London, afhendir Tobel fjóra hluta af tækið til margvíslegra vísindamanna. En Tobel læknir er rænt af Moriarty. Sherlock verður að leysa hvarf sitt og sumt sem er mjög mikilvægt. Holmes hefur aðeins vísbendingu sem skildi eftir kærustu sína (Kareen Verne), spæjarinn með óvenjulegan vélbúnað fær afkóða það. En dáinn Líkamsvísindamenn eru að safnast fyrir en hafa virst myrtir og Moriarty þekkir lyklana líka. Holmes dulbúinn sem sjómaður fer út að rannsaka, finnur skjól Moriarty. Myndin er byggð á¨ dansandi mönnunum¨ eftir Arthur Conan Doyle. Þetta er Rathbone -Bruce átak fyrir seinni heimstyrjöldina ásamt ¨rödd skelfingarinnar¨ þar sem við erum beðin um að trúa því að hinn stórkostlegi spæjari gæti hafa lifað á þessari öld. Báðar sögurnar eru algjörlega þjóðræknar kvikmyndir og fánamyndir. Í lokin eru auglýsingakaup á stríðsskuldabréfum með augljósum áróðri. Myndin er frábær Holmes-spennumynd með grípandi stríðstímum og ósvarað leyndardómi og óstöðvandi spennu. Í myndinni birtist vanamennina úr Holmes seríunni. Óvinur hans Moriarty,, Húsfreyja Hudson, Inspector Lestrade (skemmtilegur Dennis Hoey) og auðvitað brjálæðislega dr. Watson. Frammistaða Basil Rathbone er frábær, hann er besta kvikmyndahús Holmes svipað Peter Cushing og Jeremy Brett í sjónvarpinu. .Rathbone sem duttlungafullur spekingur er í hæsta gæðaflokki, hann er í sprunguformi, greindur, brjálaður og hvatvís. Hann er fínn samsvörun í vitsmunabaráttunni við Moriarty, erkióvin sinn, fyrsta flokks illmenni: Lionel Atwill. Nigel Bruce leikur Watson með húmor, jinx, guffi og gleði. Hann er hið fullkomna mótvægi Holmes. Auk þess birtast stuttlega frægir aukaleikarar eins og Paul Fix og Whit Bissell. Þessi klassíska er með andrúmslofti svarthvítu kvikmyndatöku en fáanleg lituð í hræðilegri útgáfu. Fullnægjandi tónlist sem hæfir spennu eftir Frank Skinner. Kvikmyndin er af fagmennsku R. William O'Neal, venjulegur sagnaleikstjóri og vani í skrímslamyndunum Universal.