РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 16 декември 2011 година
за освобождаване на някои финансови услуги от сектора на пощенските услуги в Унгария от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
(нотифицирано под номер C(2011) 9197)
(само текстът на унгарски език е автентичен)
(текст от значение за ЕИП)
(2011/875/ЕС)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1), и по-специално член 30, параграфи 5 и 6 от него,
като взе предвид искането, изпратено по пощата от Magyar Posta, получено на 24 юни 2011 г.,
като има предвид, че:
I. ФАКТИ
(1)
На 24 юни 2011 г. Комисията получи искане в съответствие с член 30, параграф 5 от Директива 2004/17/ЕО, изпратено до Комисията по пощата. Комисията изиска допълнителна информация от заявителя и унгарския орган по конкуренцията чрез електронни съобщения от 8 август 2011 г. Съответните отговори бяха получени на 2 септември и на 15 септември 2011 г. Заявлението, изпратено от Magyar Posta (наричано по-нататък „Posta“), се отнася за различни финансови услуги, предоставяни от Posta, и се състои от две части, а именно: платежни услуги и услуги, извършвани от името на други финансови институции. Всяка от частите засяга различни финансови услуги, които са групирани тематично по следния начин, определен от Posta:
Платежни услуги:
1.
Съществуващи собствени услуги:
1.1.
Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка (обикновени и експресни плащания),
1.2.
Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка: (услуги за доставка на пари в брой и услуги за плащане на пенсии),
1.3.
Услуги за парични преводи (вътрешни платежни нареждания, международни платежни нареждания и платежни нареждания чрез Western Union -извършвани от името на други финансови институции);
2.
Обслужване на сметки и свързани с тях платежни услуги, които е предложено да се предоставят в бъдеще:
2.1.
Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка,
2.2.
Услуги, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка,
2.3.
Извършване на платежни транзакции между платежни сметки,
2.4.
Издаване на платежни инструменти като заместители на карти.
Услуги, извършвани от името на други финансови институции:
3.1.
Посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги (услуги за банкови сметки на дребно и фирмени банкови сметки, предлагани от името на кредитни институции, включително приемане и препращане на платежни нареждания за изпълнение, както и посредничество при безсрочни депозити и срочни депозити, свързани с банкова сметка),
3.2.
Извършване на кредитно посредничество от името на кредитни институции,
3.3.
Посредничество и приемане на разплащателни карти от името на кредитни институции (кредитни карти, дебитни карти, приемане на банкови карти и POS терминали),
3.4.
Посредничество при инвестиции и спестявания със специална цел от името на други финансови институции:
а)
Продажби на финансови инструменти (държавни ценни книжа, инвестиционни фондове и други ценни книжа);
б)
Посредничество при продукти за спестявания на домакинствата,
3.5.
Посредничество при застрахователни продукти: (животозастраховане и други видове застраховане).
(2)
Според заявлението (2) мрежата на Posta се състои от повече от 2 600 постоянни пощенски клона. Не всички изброени в заявлението услуги обаче се предоставят от всички клонове (3). Общият брой на клоновете на кредитните институции, функциониращи понастоящем на територията на Унгария, е 4 605. Според Giro Zrt, OTP bank е най-голямата институция с 809 клона, следвана от K&H Bank Zrt. (377 клона), CIB Bank Zrt. (218 клона), Reiffeisen Bank Zrt. (180 клона) и Erste Bank Hungary Nyrt. (145 клона). Всяка от осемте най-големи банки в сектора на кредитните институции има по над 100 клона, като съществуват и 22 малки и средни банки, 10 клона на кредитни институции и 138 кредитни институции, учредени под формата на кооперации, като най-големите сред тях имат мрежа от 20-40 клона. За сравнение в международен план, на основата на данни от Синята книга на ЕЦБ за 2007 г. (4), това поставя Унгария в средата на класацията по брой на клоновете на глава от населението.
II. ПРАВНА РАМКА
(3)
Следва да се припомни, че в съответствие с буква в) от член 6, параграф 2 от Директива 2004/17/ЕО, предоставянето на финансови услуги, както са определени в четвъртото тире на посочената буква в), е обхванато от тази директива единствено в степента, в която такива услуги се предоставят от субекти, които предоставят също пощенски услуги по смисъла на буква б) от същата разпоредба. Posta е единственият възложител в Унгария, който предлага услугите, засегнати от това решение.
(4)
Съгласно член 30 от Директива 2004/17/ЕО поръчките, които позволяват да се осъществява някоя от дейностите, за които се отнася директивата, не попадат в обхвата на директивата, ако в държавата-членка, в която се извършва тази дейност, тя е пряко изложена на конкуренция на пазари, достъпът до които не е ограничен. Прякото излагане на конкуренция се оценява въз основа на обективни критерии, като се отчитат особените белези на засегнатия сектор. Счита се, че достъпът не е ограничен, ако държавата-членка е изпълнила и приложила съответното общностно законодателство за отваряне на даден сектор или на част от него. Когато в приложение XI към директивата не е посочено приложимо общностно законодателство, както е в случая по отношение на услугите, засегнати от настоящото решение, тогава съгласно втора алинея от член 30, параграф 3 „следва да се покаже, че достъпът до въпросния пазар е свободен фактически и юридически.“
(5)
По отношение на финансовите услуги следва да се припомни, че на ниво ЕС са приети голям обем законодателни мерки, насочени към либерализиране на установяването и предоставянето на услуги в този сектор (5). По отношение на платежните услуги е отбелязано, че Унгария е транспонирала изцяло и своевременно Директива 2007/64/ЕО относно платежните услуги във вътрешния пазар чрез Закон LXXXV/2009 относно извършването на дейност в сферата на платежните услуги.
(6)
Унгария е въвела законодателството на Съюза по отношение на либерализирането на движението на капитали и свободно предоставяне на услуги, както и съответното законодателство за либерализиране на финансовите пазари. Освен това Унгария е изпълнила изискванията, определени в плана за действие за финансовите услуги. Унгарският пазар на кредитните институции и платежните услуги е добре регулиран. Съгласно Закон CXII: 1996 г. за кредитните институции и финансовите предприятия (Закона за банкирането), финансовите услуги и спомагателните дейности подлежат на разрешителен режим. Съгласно Закон CXXXVII/2007 г. за инвестиционните дружества и стоковите дилъри и правилата, управляващи техните дейности, инвестиционни услуги могат да се извършват единствено от инвестиционни дружества и кредитни институции. Закон LX/2003 за застрахователните дружества и застрахователната дейност предвижда, че застрахователни дейности могат да се извършват единствено от застрахователни дружества. Posta има разрешение от унгарския финансов надзорен орган да извършва финансови услуги съгласно това приложение. Всяка институция, която е в състояние да изпълни разпоредбите относно разумното функциониране и ефективния надзор, може да получи разрешение да извършва тези услуги. Финансови услуги или спомагателни дейности към финансовите услуги, както и инвестиционни и застрахователни услуги могат да се извършват също от чуждестранни дружества чрез клоновете им, при условие че имат разрешение за това от компетентния надзорен орган в страната, в която са установени. Изискването да имат клон в Унгария не се прилага за финансови институции, установени в държава-членка на ЕИП, тъй като тези институции могат да предоставят своите услуги трансгранично.
(7)
Като се имат предвид фактите, изложени в съображения 5 и 6 по-горе, може да се допусне, че условието, установено в член 30, параграф 3, относно свободния достъп до пазара, може да се счита за изпълнено.
(8)
Прякото излагане на конкуренция на конкретен пазар следва да се оценява въз основа на обективни критерии, като никой от тях не е решаващ сам по себе си. По отношение на пазарите, за които се отнася настоящото решение, пазарният дял на основните участници на даден пазар представлява един от критериите, които следва да се вземат предвид. Други критерии могат да бъдат степента на концентрация на тези пазари и/или правото на смяна на доставчика от страна на потребителите. Тъй като условията за различните дейности, засегнати от настоящото решение, варират, проучването на конкурентната среда следва да вземе предвид различното състояние на различните пазари.
(9)
Въпреки че в някои случаи може да се предвижда по-тясно или по-широко определение на пазара, точното определение на съответния пазар може да остане открито за целите на настоящото решение, що се отнася до броя на услугите, включени в заявлението, изпратено от Posta, в степента в която резултатите от анализа остават еднакви, независимо дали е основан на по-тясно или на по-общо определение.
(10)
Настоящото решение не засяга прилагането на правилата за защита на конкуренцията.
III. ОЦЕНКА
(11)
В заявлението са изброени две отделни категории платежни услуги, а именно: А) съществуващи услуги, и Б) услуги, чието въвеждане е планирано за 2012 г. За целите на оценката, свързана с настоящото решение, ще бъдат взети предвид единствено съществуващите услуги, тъй като няма състоятелни доказателства за въздействието, което планираните услуги биха оказали, ако и след като бъдат въведени.
(12)
Съществуващите платежни услуги, извършвани от Posta, представляват услуги, позволяващи депозиране на пари в брой в разплащателна сметка, и услуги, позволяващи теглене на пари в брой от банкова сметка, при което Posta действа като посредник, както и услуги за парични преводи (самостоятелни услуги на Posta за вътрешни и международни платежни нареждания, както и услуги за платежни нареждания чрез Western Union, при които действа като посредник).
(13)
Целта на настоящото решение е да установи дали услугите, предлагани от Posta, са изложени на такова равнище на конкуренция (на пазари със свободен достъп), което би гарантирало, че и при липса на дисциплината, налагана от подробните правила за възлагане на обществени поръчки, постановени в Директива 2004/17/ЕО, възлагането от страна на Posta на обществени поръчки за извършване на разглежданите тук дейности ще се изпълнява по прозрачен, недискриминационен начин въз основа на критерии, които му позволяват да намери решението, което като цяло е икономически най-изгодно. За тази цел следователно е необходимо да се проучи дали банките и другите финансови институции имат възможност да упражняват конкурентен натиск върху Posta.
(14)
Основните конкуренти на Posta на пазара на платежните услуги са банките и другите финансови институции, които не са обхванати от разпоредбите на Директива 2004/17/ЕО, тъй като те не са възложители по смисъла на директивата и/или не предоставят финансови услуги заедно с пощенски услуги.
(15)
Методите на плащане, предлагани от банките, като цяло са по-привлекателни от плащанията чрез документи върху хартиен носител и/или с пари в брой и са всеобщо достъпни. Съгласно GfK Hungaria (6), броят на потребителите на онлайн банкови услуги е нараснал с 200 000 до края на 2010 г. в сравнение с предходната година и е достигнал 1 милион потребители, като се увеличава темпът на растежа. В същото време, според същия източник, намалява броят на онези, които предпочитат да извършват банкови операции лично - една четвърт от всички клиенти вече не посещават банковите клонове, за да извършват банкови операции.
(16)
Съгласно определението на заявителя, продуктовият пазар представлява пазарът на платежни услуги, предоставяни от кредитни институции и други доставчици на платежни услуги, докато за съответния географски пазар се счита, че има национален мащаб. Унгарският орган по конкуренцията (GVH) посочи, че макар да не разполага с цялата информация и данни, за да може да даде правилно и точно определение на продуктовия пазар, определението на съответния продуктов пазар, направено от заявителя, „изглежда приемливо“. Що се отнася до географския пазар, при същата уговорка както по-горе, GVH посочи, че „не са му известни данни, според които географският пазар не обхваща цялата територия на Унгария“.
(17)
За целите на настоящото решение няма да се прави допълнително разделяне на пазара на платежните услуги на отделни продуктови пазари за продажби на дребно и продажби на едро, тъй като резултатът от анализа остава до голяма степен същият, независимо дали се базира на по-тясно или по-широко определение.
(18)
Позовавайки се на степента на концентрация на пазара на платежни услуги, унгарският орган по конкуренцията заяви, че вероятно „съществуващите 5-6 основни банки, заедно с Magyar Posta, имат много висок комбиниран пазарен дял при платежните услуги на дребно и вероятно обхващат по-голямата част от пазара. Допуска се, че пазарът за продукти на едро вероятно е по-слабо концентриран поради присъствието на няколко други финансови институции“.
(19)
Тези услуги позволяват на клиентите да правят плащания за закупена услуга или стока. Те се използват от частни лица за изпълнение на задължения за плащане, и по-специално за извършване на плащания за комунални услуги, телекомуникационни услуги, финансови услуги, застрахователни услуги, услуги за доставка до дома, плащане на данъци и т.н.
(20)
Основният фактор, който определя съответния продуктов пазар, е установяването на обхвата на заместващия продукт, което означава алтернативните начини, с които даден клиент би разполагал за изпълнение на задължения за плащане. Следователно заявителят счита, че съответният продуктов пазар обхваща депозитите на пари в брой, направени в банкови сметки в банки или чрез ATM (7), плащанията чрез карти и преводите между банкови сметки (обикновени преводи и автоматични дебитни преводи).
(21)
Що се отнася до смяната на методите на плащане, унгарският орган по конкуренцията (GVH) потвърди, че „основните доставчици на комунални услуги и другите доставчици на услуги са склонни да предлагат разнообразни методи за плащане на своите клиенти, с възможност лесно да се преминава от един метод към друг. Изглежда, че съществува също тенденция да се убеждават клиентите да използват методи за електронни плащания, вместо методи с хартиен носител и чрез пари в брой“. В този контекст следва да се отбележи нарасналата употреба на онлайн банкирането. При все това, както е посочено в съображение 9 по-горе, точното определение може да бъде оставено открито за целите на настоящото решение.
(22)
Пазарният дял на Posta за услуги, позволяващи депозиране на пари в брой в разплащателна сметка, изчислен като процент от общия пазар, както е определен, представляваше (8) 3,91 % през 2007 г., 3,88 % през 2008 г. и 4,14 % през 2009 г. По отношение на обема и стойността следва да се отбележи, че броят на транзакциите на Posta и тяхната стойност са се понижили през 2009 г. в сравнение с предходните две години (9).
(23)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.
(24)
Услугите, позволяващи тегленето на пари в брой, се характеризират с това, че титулярят на сметката разрешава плащане от своята разплащателна сметка по нареждане на трета страна. Понастоящем тези услуги обхващат доставката на пари в брой и услугите за плащане на пенсии. Тегленията се извършват основно от държавната хазна и общинската администрация, като тази схема се използва за плащане на семейни надбавки, социални обезщетения и обезщетения за безработица и т.н. При плащания, направени от държавата, получателят на плащане има възможността сумите да бъдат превеждани по банкова сметка или да ги получава чрез пощенски запис. В случай на плащане на пенсия, получателите имат възможност също част от сумата да бъде преведена по тяхна сметка, а другата част да получат като пари в брой. По всяко време е възможна промяна между пощенски запис на пари в брой и банков превод чрез подаване на обикновена молба до централната администрация на националната пенсионно-осигурителна служба.
(25)
Чрез националната банка унгарската държава осъществява политика, насочена към намаляване на обема на транзакциите с пари в брой и към насърчаване на развитието на методите за електронни плащания и свързаната с това инфраструктура. Юридическите лица са длъжни да извършват плащания чрез платежни сметки и възнагражденията на държавните служители се плащат по банкови сметки. Съгласно неотдавнашно проучване (10), направено от унгарската национална банка, понастоящем половината от пенсиите, отпуснати от държавата, се плащат по други начини, а не чрез пощите, и съгласно заявлението (11) през последните години непрекъснато намаляват както броят, така и общият размер на пенсиите, плащани чрез Posta.
(26)
Поради горните причини преводът на плащания между платежни сметки (обикновен превод и групови преводи), тегленията на пари в брой с банкови карти от ATM и POS (12) терминали и тегленията на пари в брой на каса в банка се считат за съответния продуктов пазар за услугите, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка.
(27)
В случая на горните услуги, за целите на плащанията към лица с банкова сметка плащанията между платежни сметки (обикновени преводи и групови преводи, при които плащанията се правят от единична сметка към няколко лица) биха могли да се считат за заместващи продукти. Тук също точното определение може да бъде оставено открито за целите на настоящото решение
(28)
Пазарният дял на Posta за услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, изчислен като процент от общата заместваща услуга, представляваше (13) 2,44 % през 2007 г., 2,49 % през 2008 г. и 2,61 % през 2009 г. По отношение на обема и стойността следва да се отбележи, че броят на транзакциите на Posta и тяхната обща стойност показаха низходяща тенденция през последните три години, за които има данни, а именно през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. (14).
(29)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.
(30)
Услугата за парични преводи, предоставяна от Posta, се използва като цяло за плащания между частни лица. Съответните услуги са вътрешни платежни нареждания и международни платежни нареждания, предоставяни самостоятелно от Posta, както и парични преводи чрез Western Union, които са достъпни за вътрешни и международни операции, по система за изпращане на пари в реално време.
(31)
При вътрешните преводи, извършвани самостоятелно от Posta, както и от името на Western Union, заявителят счита, че транзакциите между платежни сметки заместват паричните преводи, ако получателят на плащане има разплащателна сметка. Следователно, пазарът на осъществяваните в Унгария плащания между сметки би могъл да се счита за съответния продуктов пазар на вътрешните парични преводи, въпреки че точното определение може да бъде оставено открито.
(32)
Изчислен по съответния начин, пазарният дял на Posta е бил по-малък от 1 % през 2007 г., 2008 г. и 2009 г.
(33)
При международните парични преводи дейностите, извършвани от Posta и Western Union, бяха разгледани като тясно взаимно заменяеми. Освен това плащанията през платежни сметки се считат за заменяеми продукти, следователно трансграничните плащания между платежни сметки се разглеждат от заявителя като съответния продуктов пазар. При все това точното определение на съответния пазар може да бъде оставено отворено.
(34)
През 2007 г., 2008 г. и през 2009 г. пазарният дял на Posta, изчислен на тази база, представлява 0,5 %.
(35)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.
(36)
Заявлението за освобождаване се отнася също за определени дейности на Posta, извършвани от името на други, във връзка с определени финансови услуги, при които Posta действа като посредник.
(37)
Заявлението за освобождаване обхваща посредничеството при текущи сметки и свързаните с тях продукти и услуги, а именно: услуги за банкови сметки на дребно и фирмени банкови сметки, предлагани от името на кредитни институции, включително приемане и препращане на платежни нареждания за изпълнение, както и посредничество при безсрочни депозити и срочни депозити, свързани с банкова сметка.
(38)
Финансовите продукти и услугите, предлагани от Posta като посредник, се осигуряват от Erste Bank и OTP Bank. Posta предлага също собствени депозитни продукти.
(39)
В предишната практика на Комисията (15) се прави разлика между банкиране на дребно и фирмено банкиране. Определението за банкиране на дребно включва всички банкови услуги за частни лица и много малки предприятия, докато фирменото банкиране обхваща като цяло банковите услуги за големи фирмени клиенти и малки и средни предприятия. При все това в предишните си решения (16), свързани със сектора на банкиране на дребно, Комисията е оставила открит въпроса дали отделните продукти на банкирането на дребно представляват отделни продуктови пазари, или няколко продукта на банкирането на дребно могат да формират част от единен съответен продуктов пазар.
(40)
Съответният продуктов пазар трябва да се разграничава според етапа, на който се намира във веригата за дистрибуция (нагоре по веригата - предоставяне на текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги, или надолу по веригата -посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги). По отношение на дейността посредничество при платежни сметки на дребно, съответният продуктов пазар може да се счита за пазар на посредничеството при текущи сметки и депозитни продукти на дребно. По отношение на дейността посредничество при фирмени платежни сметки, съответният продуктов пазар може да се счита за пазар на посредничеството при фирмени текущи сметки и депозитни продукти. При все това в съответствие със съображение 9 от настоящото решение не е необходимо да се прави определение на съответния пазар.
(41)
Заявителят определя географския пазар като цялата територия на Унгария. Унгарският орган по конкуренцията (GVH) потвърди, че „за целта на настоящия случай всички съществуващи финансови институции в Унгария извършват своята дейност в цялата страна; при предоставянето на финансови услуги няма признаци за регионално отклонение в каквото и да било отношение“. Освен това съгласно предишната практика на Комисията (17) във връзка с финансовите пазари съответният географски пазар се счита за национален пазар по своя обхват поради различните условия на конкуренцията в отделните държави-членки и значението на мрежата от клонове.
(42)
Пазарните дялове на Posta, изчислени въз основа на горното съображение, са следните: за текущите сметки и депозити на дребно: 1,45 % през 2007 г., 1,38 % през 2008 г. и 1,51 % през 2009 г., докато на пазара на фирмени текущи сметки и депозити пазарните дялове на Posta бяха пренебрежимо малки (0 %) през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. Стойностите показват, че пазарните дялове за посредничество при тези финансови услуги са също ниски.
(43)
Останалата част от пазара е разделена между други банки и финансови институции, които не подлежат на разпоредбите на Директива 2004/17/ЕО.
(44)
При своето проучване на банкирането на дребно през 2009 г. (18) унгарският орган по конкуренцията (GVH) установи, че не съществуват големи пречки пред смяната на сметки в Унгария, а освен това се наблюдава, че нивото на смяна на текущи сметки е едно от най-високите в сравнение с останалите държави-членки на ЕС.
(45)
Преимуществата на широката мрежа на Posta се неутрализират от нарастващото значение на онлайн банкирането.
(46)
Съгласно проучване (19) на факторите, които влияят върху избора на банка от страна на клиентите, сред най-важните установени факти са надеждността и доверието, близостта и достъпността (включително наличие на средства за теглене на пари в брой) и качеството на обслужването. Тези заключения бяха потвърдени също от резултатите от проучването (20) относно финансовите услуги и услугите, свързани с текущи сметки. Според този източник най-важният аспект при избор на банка са разходите и репутацията, докато улесненият достъп (т.е. широката мрежа) изглежда има по-малко значение. Също така има значение спектърът на банковите услуги, а именно достъпността на широк набор от банкови услуги, както и високото качество на обслужване. Предвид горното, въпреки че Posta има широка мрежа, съществуват други критерии, отбелязани от клиентите като важни (репутация на банката, банкови услуги, качество на обслужването), които играят компенсираща роля при избора на банка. Ето защо клиентите, чиито нужди включват широк набор от услуги, не биха избрали или преминали към пощенска сметка, която не предлага обичайния за тях набор от услуги.
(47)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.
(48)
Тази дейност представлява посредничество при отпускане на кредити от трети страни, при което Posta действа като посредник за множество специални услуги. Posta предлага кредитни продукти (без изисквания за обезпечение, независимо дали под формата на движимо, или недвижимо имущество), предоставяни от Erste Bank на частни клиенти, докато във фирмения сектор Posta предлага продукт на Magyar Fejlesztesi Bank, при което действа като посредник за множество специални услуги.
(49)
Засегнатите тук услуги могат да бъдат допълнително разделени по много и различни начини в зависимост от фактори като цели, за които се взема кредитът, или типичния клиент (потребители, МСП, по-големи предприятия или публична администрация). Следователно кредитното посредничество на дребно и фирменото кредитно посредничество биха могли да се считат за отделни продуктови пазари.
(50)
Продуктовият пазар на кредитното посредничество на дребно се определя от заявителя като пазар на неограничени ипотечни заеми и персонални заеми както в унгарски форинти, така и в чуждестранна валута. Това не противоречи на предишната практика на Комисията (21), където Комисията е оставила открит въпроса дали отделните банкови продукти на дребно представляват отделни съответни продуктови пазари, или няколко банкови продукта на дребно могат да формират част от единен съответен продуктов пазар.
(51)
Във фирмения сектор Posta предлага само един вид фирмен кредитен продукт. Този продукт се предлага обикновено от други финансови институции (т.е. спестовни кооперации). Posta предлага този продукт в 45 определени клона, а не в цялата си мрежа. Заявителят счита, че съответният продуктов пазар на фирмения сектор включва заеми за МСП, предлагани от кредитни институции. При все това, както е посочено в съображение 9 по-горе, точното пазарно определение може да бъде оставено открито за целите на настоящото решение.
(52)
Географският пазар представлява цялата територия на Унгария практически по същите причини, както посочените в съображение 41.
(53)
Пазарният дял на Posta на пазара на кредити на дребно, както е определен, беше по-малък от 0,5 % през 2007 г., 2008 г. и 2009 г., докато пазарният дял на пазара на фирмени кредити е пренебрежимо малък (0 %) през същите години. Наличните данни показват, че пазарните дялове на Posta на тези пазари с тесни определения, са толкова малки, че на пазар с по-широко определение Posta би имала още по-малки пазарни дялове.
(54)
Останалата част от пазара се поделя между други банки и финансови институции, които не подлежат на разпоредбите на Директивата за комуналните услуги. Съвкупните пазарни дялове (22) на първите трима конкуренти през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. бяха както следва: 52,54 %, 51,39 % и 54,27 % съответно на пазара на заеми на дребно, и 42,69 %, 47,36 % и 48,07 % съответно на пазара на фирмени заеми.
(55)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.
(56)
Posta предлага кредитни карти, издавани от Erste Bank Zrt. Този продукт представлява стандартна кредитна карта по отношение на предлаганите условия и услуги.
(57)
По отношение на дебитните карти Posta действа като посредник и обхваща фирмени банкови карти и банкови карти на дребно, свързани с текущи сметки. Posta действа като посредник за множество специални услуги, докато услугата се предоставя от Erste Bank Hungary Nyrt. Предлаганите карти са стандартни дебитни карти.
(58)
По отношение на приемането на разплащателни карти пощенските клонове са оборудвани с POS терминали, позволяващи теглене на пари в брой с банкови карти. Заявителят настоява, че от гледна точка на клиентите същата услуга (получаване на пари в брой) може да бъде получена чрез теглене на пари в брой на каса в банката или на друг POS терминал, експлоатиран от трети страни на място, различно от пощенския клон, следователно продуктите са заменими.
(59)
В досегашната практика Комисията е разграничавала (23) две основни дейности, свързани с разплащателните карти: първо, издаване на карти на частни лица и дружества и второ, „набиране“ на търговци, които да приемат разплащателни карти. Освен това в рамките на дейността по издаване на разплащателни карти Комисията е обсъдила в предишни свои решения (24) възможността да се прави разлика между различните видове карти, но в крайна сметка точното определение е останало отворено.
(60)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, ще бъдат взети предвид трите продуктови пазара: пазарът на кредитни карти, пазарът на дебитни карти и приемането на карти.
(61)
Що се отнася до пазара на приемане на карти, продуктовият пазар, определен от заявителя, не представлява пазарът, който беше общо определен в предишните решения на Комисията, споменати в съображение 59. „Първоначалният“ пазар на приемане на карти е този, който се състои от търговци, които приемат плащания с карти. Друг възможен пазар на приемане на карти е този, който се състои от банки, които предлагат услуги по приемане на карти на такива търговци. При все това, както е потвърдено от унгарския орган по конкуренцията (GVH) (25), в случая на Posta, като се има предвид, че POS устройствата функционират като ATM устройства на двете банки, за които Posta действа като посредник, „Magyar Posta вероятно е била в правото да предостави данни за концентрацията въз основа на броя на действащите ATM устройства“.
(62)
По отношение на географския пазар, в предишни решения на Комисията (26) се посочва, че пазарът на разплащателните карти е все пак национален по обхват, макар да се признава, че има възможност за разширяването му в бъдеще. В настоящия случай се счита, че определението на географския пазар обхваща цялата територия на Унгария.
(63)
Между 2007 г. и 2009 г. пазарните дялове на Posta, както са определени от заявителя, бяха по-малко от 1 % на пазара на кредитни карти, по-малко от 3 % на пазара на дебитни карти и по-малко от 6 % на пазара на приемане на карти.
(64)
Според унгарския орган по конкуренцията (27) след неотдавнашно проучване, проведено от него и от унгарската национална банка, от общо 24 банки, издаващи дебитни карти, общият пазарен дял на петте банки, които издават най-много дебитни карти, е приблизително 82 %. Според същия източник пазарът на издаването на кредитни карти е по-слабо концентриран: от осемнадесетте банки, издаващи кредитни карти, седемте банки, които издават най-много кредитни карти, имат общ пазарен дял от 68 % на пазара. Освен това, съгласно заявлението, нивото на концентрация в сектора на приемането на карти e високо, тъй като три четвърти от общия брой на ATM се експлоатират от четири банки.
(65)
Предвид ниските пазарни дялове на Posta и присъствието на други банки и финансови институции, които оказват конкурентен натиск върху дейността на Posta, ние можем да направим заключението, че за целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат взети предвид като показател за прякото излагане на дейността на Posta на конкуренция.
(66)
Тази категория услуги обхваща продажбата на финансови инструменти и предлагането на пазара на специални инвестиционни продукти. Предлаганите финансови инструменти са държавни ценни книжа, инвестиционни фондове на Erste Befektetesi Zrt, други ценни книжа и специални схеми за спестявания на домакинствата от името на Fundamenta Lakaskassza Zrt. и OTP Lakastakarekpenztar Zrt., за които Posta като действа като посредник.
(67)
В предишните случаи Комисията е оставила открит въпроса дали всяка от тези услуги би могла да представлява отделен продуктов пазар (28). Определението ще бъде оставено открито в този случай, тъй като предоставяните от Posta услуги като посредник не пораждат загриженост за конкуренцията, независимо от направените алтернативни определения на пазара.
(68)
Що се отнася до географския обхват, Комисията е счела (29), че повечето пазарни сегменти са международни по своя обхват, но някои от тях са анализирани от национална гледна точка (30). Точното определение на географския обхват ще бъде оставено отворено и в настоящия случай за географски пазар ще се счита територията на Унгария.
(69)
Между 2007 г. и 2009 г. пазарният дял на Posta беше по-малко от 4 % на пазара на държавни ценни книжа, между 3 % и 9 % на пазара на инвестиционни единици, по-малко от 2 % на пазара на облигации и по-малко от 4 % на пазара на схеми за спестявания на домакинствата.
(70)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta на инвестиционния пазар.
(71)
Posta предлага животозастраховане от името на Magyar Posta Eletbiztosito Zrt. и други видове застраховане от името на Magyar Posta Biztosito Zrt.
(72)
В своите предишни решения (31) Комисията е направила разграничение между три широки категории вида застраховане, а именно: животозастраховане, други видове застраховане и презастраховане. Освен това беше наблюдавано, че с оглед на търсенето животозастраховането и другите видове застраховане могат допълнително да бъдат разделени на толкова отделни продуктови пазара, колкото вида рискове се покриват. По отношение на животозастраховането Комисията е приела в предишни решения следното сегментиране: животозастраховане за частни лица, групово животозастраховане и свързано с фондове, или като алтернатива: индивидуална защита, групова защита, персонална пенсия, групови пенсии, спестявания и инвестиции (32). По отношение на другите видове застраховане Комисията е разглеждала преди, inter alia, автокаско на МПС, застраховка срещу пожар, застраховка за превоз, здравна застраховка, застраховка на имущество, обща гражданска отговорност, застраховка срещу непредвидени обстоятелства, застраховка срещу съдебни спорове, застраховка срещу трудови злополуки и кредитно застраховане (33). При все това съображенията от страна на доставчиците биха могли да доведат до разширяване на продуктовите пазари. За целите на настоящото решение точното определение на продуктовия пазар може да бъде оставено открито.
(73)
В досегашната практика Комисията е анализирала също продажбата на застрахователните продукти и е потвърдила, че съответният пазар за продажба на продукти за животозастраховане и други видове застраховане би обхванал всички изходящи (т.е. на трети страни или без собственик) канали за дистрибуция като брокери, агенти или други посредници (34). При все това за целите на настоящото решение точното определение на продуктовия пазар може да бъде оставено открито.
(74)
По отношение на географския пазар в своите предишни решения (35) Комисията е дала определения на пазарите за животозастраховане като пазари с национален обхват поради националните канали за дистрибуция, установената пазарна структура, финансовите ограничения и различните регулаторни системи. Същият подход ще се използва в настоящия случай и за географски пазар ще се счита цялата територия на Унгария.
(75)
Между 2007 г. и 2009 г. пазарният дял на Posta беше по-малък от 5 % (36) на пазара на продукти на животозастраховане и по-малък от 1 % (37) при продукти на други видове застраховане. Тези стойности показват, че пазарните дялове за посредничество при застраховането са също ниски.
(76)
През същите години общите пазарни дялове на първите трима конкуренти бяха 52,29 %, 51,08 % и 50,1 % съответно на пазара на продукти за животозастраховане, и 54,84 %, 52,56 % и 51,66 % съответно на пазара на продукти за други видове застраховане.
(77)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta на застрахователния пазар.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
(78)
С оглед на факторите, разгледани в съображения от 11 до 77, условието за пряко излагане на конкуренция, определено в член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО, следва да се счита за изпълнено в Унгария за следните дейности:
а)
Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка;
б)
Услуги, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка;
в)
Услуги за парични преводи;
г)
Посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги;
д)
Кредитно посредничество;
е)
Посредничество и приемане на разплащателни карти, издадени от кредитни институции;
ж)
Посредничество при инвестиции и спестявания със специална цел от името на други;
з)
Посредничество при застрахователни продукти.
(79)
Тъй като условието за неограничен достъп до пазара също е изпълнено, Директива 2004/17/ЕО не следва да се прилага, когато възложителите възлагат поръчки, предназначени да позволят услугите, изброени в съображение 78, да се извършват в Унгария, както и към конкурси за проект, организирани за извършването на такава дейност в Унгария.
(80)
Финансовите услуги, извършвани от Posta, са спомагателни към пощенските услуги съгласно член 6, параграф 2, буква б) от Директива 2004/17/ЕО. Пощенските услуги, извършвани от Posta, не подлежат на това искане за освобождаване, следователно разпоредбите на Директива 2004/17/ЕО продължават да се прилагат за тях. В този контекст се припомня, че обществените поръчки, които обхващат няколко дейности, се третират в съответствие с член 9 от Директива 2004/17/ЕО. Това означава, че когато даден възложител участва в „смесена“ обществена поръчка, т.е. поръчка, използвана за подпомагане както на изпълнението на дейностите, освободени от прилагането на Директива 2004/17/ЕО, така и на дейностите, които не са освободени, следва да се обърне внимание на дейностите, за които първоначално е предназначена поръчката. В случай на такава смесена поръчка, при която основната цел е да се подпомагат пощенските дейности, се прилага разпоредбата на Директива 2004/17/ЕО. Ако обективно е невъзможно да се определи за коя дейност основно е предназначена поръчката, тя се възлага в съответствие с правилата, посочени в параграфи 2 и 3 на член 9 от Директива 2004/17/ЕО.
(81)
Настоящото решение се основава на правното и фактическото положение от юли до октомври 2011 г., определено въз основа на информацията, предоставена от Magyar Posta и от унгарския орган по конкуренцията. То може да бъде преразгледано, ако наличието на съществени промени в правното и фактическото положение означава, че условията за прилагането на член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО вече не са изпълнени.
(82)
Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Консултативния комитет за обществени поръчки,
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
Директива 2004/17/ЕО не се прилага за договори, сключени от възложители с цел разрешаване на извършването на следните услуги в Унгария:
а)
Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка;
б)
Услуги, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка;
в)
Услуги за парични преводи;
г)
Посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги;
д)
Кредитно посредничество;
е)
Посредничество и приемане на разплащателни карти, издадени от кредитни институции;
ж)
Посредничество при инвестиции и спестявания със специална цел от името на други;
з)
Посредничество при застрахователни продукти.
Член 2
Адресат на настоящото решение е Република Унгария в съответствие с Договорите.
Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT
av den 16 december 2011
om undantag av vissa finansiella tjänster inom postsektorn i Ungern från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
[delgivet med nr K(2011) 9197]
(Endast den ungerska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)
(2011/875/EU)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (1), särskilt artikel 30.5 och 30.6,
med beaktande av den begäran som Magyar Posta lämnat in per brev, som mottogs den 24 juni 2011, och
av följande skäl:
I. BAKGRUND
(1)
Den 24 juni 2011 mottog kommissionen per post en begäran enlighet med artikel 30.5 i direktiv 2004/17/EG. I e-postbrev av den 8 augusti 2011 begärde kommissionen kompletterande upplysningar från den sökande samt den ungerska konkurrensmyndigheten. Svaren mottogs den 2 september respektive 15 september 2011. Den ansökan som lämnades in av Magyar Posta (nedan kallad Posta) avser ett antal finansiella tjänster som tillhandahålls av Posta, och består av två delar: betaltjänster och tjänster som utförs för andra finansinstituts räkning. Varje del avser i sin tur flera olika finansiella tjänster som Posta har delat in under följande rubriker:
Betaltjänster
1.
Befintliga egna tjänster:
1.1
Kontantinsättning på betalkonto (räkningsbetalningstjänster och expressräkningsbetalningstjänster).
1.2
Kontantuttag från betalkonto (kontantutbetalningstjänst och pensionsutbetalningstjänst).
1.3
Penningöverföringstjänster (inrikes postanvisningar, internationella postanvisningar och postanvisningar via Western Union - tillhandahålls för andras räkning).
2.
Kontotjänster och relaterade betalningstjänster som föreslås tillhandahållas i framtiden.
2.1
Kontantinsättning på betalkonto och samtliga funktioner som krävs för att driva betalkonton.
2.2
Kontantuttag från betalkonto och samtliga funktioner som krävs för att driva betalkonton.
2.3
Utförande av betalningstransaktioner mellan betalkonton.
2.4
Utfärdande av betalningsinstrument som ersätter bankkort.
Tjänster som utförs för andra parters räkning:
3.1
Förmedling av girokonton och relaterade produkter och tjänster (privat- och företagskontotjänster som erbjuds för kreditinstituts räkning, inbegripet mottagande och vidarebefordran av betalningsorder för genomförande och förmedling av disponibla medel och sparkapitalkonton med fast ränta som är kopplade till bankkonton).
3.2
Kreditförmedling som tillhandahålls för kreditinstituts räkning.
3.3
Förmedling av och betalning med betalkort för kreditinstituts räkning (kreditkort, betalkort, betalningar med bankkort och kassaterminaler).
3.4
Förmedling av investeringstjänster och sparkapitalkonton för andra parters räkning.
a)
Försäljning av finansiella instrument (statsobligationer, investeringsfonder och andra värdepapper).
b)
Förmedling av bosparprodukter.
3.5
Förmedling av försäkringsprodukter: (livförsäkringar och andra försäkringar än livförsäkringar).
(2)
Enligt ansökan (2) består Postas nätverk av över 2 600 fasta postkontor. Alla tjänster som anges i ansökan tillhandahålls emellertid inte av alla postkontor (3). För närvarande bedriver sammanlagt 4 605 kreditinstitutsfilialer verksamhet på Ungerns territorium. Enligt Giro Zrt är OTP bank den största med 809 filialer, följd av K&H Bank Zrt. (377 filialer), CIB Bank Zrt. (218 filialer), Reiffeisen Bank Zrt. (180 filialer) och Erste Bank Hungary Nyrt. (145 filialer). De åtta största bankerna inom kreditinstitutssektorn har var och en över 100 filialer, och det finns även 22 små och medelstora banker, 10 filialer till kreditinstitut och 138 kreditinstitut som inrättats som kooperativ, där det största institutet driver ett nätverk som består av 20-40 filialer. Vid en internationell jämförelse genom användning av uppgifter från ECB:s blåbok från 2007 (4), placerar detta Ungern i mittskiktet räknat i antal filialer per capita.
II. RÄTTSLIG RAM
(3)
Det bör påpekas att tillhandahållandet av finansiella tjänster i den betydelse som avses i artikel 6.2 c fjärde strecksatsen i direktiv 2004/17/EG omfattas av direktivet i enlighet med ovannämnda punkt endast i den mån sådana tjänster tillhandahålls av enheter som även tillhandahåller posttjänster i den mening som avses i punkt b i samma artikel. Posta är den enda upphandlande enhet i Ungern som erbjuder de tjänster som berörs av detta beslut.
(4)
I artikel 30 i direktiv 2004/17/EG fastslås att kontrakt som syftar till att medge utförandet av en av de verksamheter direktivet gäller inte ska omfattas av direktivet om den aktuella verksamheten i den medlemsstat där den utövas är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde. Bedömningen av om en verksamhet är direkt konkurrensutsatt grundas på objektiva kriterier som tar hänsyn till den berörda sektorns särskilda egenskaper. Tillträdet betraktas som fritt om medlemsstaten har genomfört och tillämpat den relevanta unionsslagstiftningen vid öppnandet av en viss sektor eller en del av den. I de fall ingen relevant unionsslagstiftning anges i direktivets bilaga XI, vilket är fallet med de aktuella tjänsterna, måste det enligt artikel 30.3 andra stycket ”bevisas att tillträdet till marknaden är fritt, rättsligt och faktiskt”.
(5)
När det gäller finansiella tjänster bör det påpekas att en stor uppsättning rättsakter har antagits på unionsnivå i syfte att avreglera upprättandet och tillhandahållandet av tjänster i denna sektor (5). När det gäller betaltjänster bör det påpekas att Ungern fullständigt och inom föreskriven tid införlivade direktiv 2007/64/EG om betaltjänster på den inre marknaden genom lag LXXXV/2009 om utövande av betalningstjänster.
(6)
Ungern har genomfört unionens lagstiftning om avreglering av kapitalrörelser och frihet att tillhandahålla tjänster samt berörd lagstiftning om avreglering av finansmarknaderna. Ungern uppfyllde dessutom de krav som anges i handlingsplanen för finansiella tjänster. Den ungerska marknaden för kreditinstitut och betaltjänster är välreglerad. I enlighet med lag CXII: 1996 om kreditinstitut och finansföretag (banklagen) är finansiella tjänster och anknutna tjänster föremål för godkännande. I enlighet med lag CXXXVII/2007 om investeringsföretag och råvaruhandelsföretag och om regler för deras verksamhet, får investeringstjänster endast tillhandahållas av investeringsföretag och kreditinstitut. I lag LX/2003 om försäkringsföretag och försäkringsverksamhet föreskrivs att försäkringsverksamhet endast får utövas av försäkringsföretag. Posta har tillstånd från den ungerska finanstillsynsmyndigheten att utöva de finansiella tjänster som omfattas av denna ansökan. Alla institutioner som uppfyller kraven gällande ansvarsfull verksamhet och effektiv övervakning kan erhålla tillstånd för tillhandahållandet av dessa tjänster. Även företag som inte är etablerade i Ungern får tillhandahålla finansiella tjänster eller anknutna tjänster samt investerings- och försäkringstjänster genom sina filialer, förutsatt att de är godkända av den behöriga myndigheten i etableringslandet. Kravet att ha en ungersk filial gäller inte för finansinstitut som är etablerade i en EES-medlemsstat, eftersom sådana institut får tillhandahålla gränsöverskridande tjänster.
(7)
Med vederbörligt beaktande av de fakta som anges i skälen 5 och 6, kan det förutsättas att villkoret om fritt tillträde till marknaden i artikel 30.3 i direktiv 2004/17/EG är uppfyllt.
(8)
Den direkta konkurrensutsattheten på en viss marknad bör bedömas på grundval av olika kriterier, varav inget i sig är utslagsgivande. När det gäller de marknader som berörs av detta beslut utgör de viktigaste aktörernas marknadsandel på en viss specifik marknad ett kriterium som bör beaktas. Andra kriterier är koncentrationsgraden på dessa marknader och/eller kundernas byten. Eftersom situationen skiljer sig åt mellan de olika verksamhetsområden som berörs av detta beslut bör man vid granskningen av konkurrensläget ta hänsyn till varje enskild marknads särskilda situation.
(9)
I vissa fall kan snävare eller vidare marknadsdefinitioner komma i fråga, men för detta besluts syften kan en exakt definition av den berörda marknaden lämnas därhän för ett antal av de tjänster som anges i begäran från Posta, eftersom analysresultaten inte påverkas av huruvida de grundas på en snäv eller en vid definition.
(10)
Detta beslut påverkar inte tillämpningen av konkurrensreglerna.
III. BEDÖMNING
(11)
I ansökan anges två olika kategorier av betaltjänster, dvs. a) befintliga tjänster och b) tjänster som Posta planerar att införa under 2012. I bedömningen i detta beslut kommer endast de befintliga tjänsterna att beaktas, eftersom det inte finns några reella belägg för den inverkan som de planerade tjänsterna skulle ha, om och när de införs.
(12)
De befintliga betaltjänster som tillhandahålls av Posta är kontantinsättning på betalkonton och kontantuttag från bankkonton, varigenom Posta agerar som mellanhand, samt penningöverföringstjänster (inrikes postanvisningar och internationella postanvisningar i eget namn samt postanvisningar via Western Union, där Posta agerar som förmedlare).
(13)
Syftet med detta beslut är att fastställa huruvida de tjänster som Posta erbjuder är utsatta för en sådan grad av konkurrens (på marknader med fritt tillträde) att detta utgör en garanti för att Postas upphandlingar för att bedriva de berörda typerna av verksamhet - även vid undantag från den ordning som upprättas i de detaljerade upphandlingsreglerna i direktiv 2004/17/EG - kommer att utföras på ett öppet och icke-diskriminerande sätt på grundval av kriterier som gör det möjligt att ta fram den lösning som på det stora hela är den ekonomiskt mest förtjänstfulla. För detta syfte är det därför nödvändigt att undersöka huruvida banker och andra finansinstitut har möjlighet att utöva konkurrenstryck på Posta.
(14)
Postas främsta konkurrenter på marknaden för betaltjänster är de banker och andra finansinstitut som inte omfattas av bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG, eftersom de inte är upphandlande enheter i den mening som avses i direktivet och/eller inte tillhandahåller finansiella tjänster tillsammans med posttjänster.
(15)
De betalningsmetoder som erbjuds av bankerna är vanligen mer attraktiva än pappersbaserade och/eller kontantbaserade betalningsmetoder, och är allmänt tillgängliga. Enligt GfK Hungaria (6) hade antalet användare av internetbanktjänster ökat med 200 000 vid årsslutet 2010 jämfört med föregående år. Antalet användare har nått 1 miljon och fortsätter att öka. Enligt samma källa minskar samtidigt det antal personer som föredrar att klara av sina bankärenden personligen - en fjärdedel av alla kunder besöker inte längre bankkontorens filialer för att klara av sina bankaffärer.
(16)
Den produktmarknad som anges av den sökande är marknaden för betaltjänster som tillhandahålls av kreditinstitut och andra leverantörer av betaltjänster. Den geografiska marknaden anses omfatta hela Ungerns territorium. Den ungerska konkurrensmyndigheten (nedan kallad GVH) har angett att även om den inte förfogar över all den information och data som den behöver för att kunna definiera produktmarknaden på ett lämpligt och exakt sätt, är den relevanta marknadsdefinition som har lämnats av den sökande ”sannolikt godtagbar”. När det gäller den geografiska marknaden, och med samma förbehåll som ovan, uppgav GVH att man ”inte har några belägg för vilken geografisk marknad som inte skulle omfatta hela Ungerns territorium”.
(17)
I detta beslut kommer ingen ytterligare uppdelning att göras av marknaden för betaltjänster i separata marknader för privatkundsprodukter och företagsprodukter, eftersom resultatet av analysen i stort sett blir detsamma vare sig den grundas på en snäv eller en vidare definition.
(18)
När det gäller graden av koncentration på marknaden för betaltjänster uppger GVH följande: ”De 5-6 största bankerna, tillsammans med Magyar Posta, har sannolikt en mycket hög sammanlagd marknadsandel i fråga om betaltjänster för privatkunder, som möjligen täcker den största delen av marknaden. Marknaden för företagskunder är troligen mindre koncentrerad eftersom ett antal andra finansinstitut är aktiva på den marknaden.”
(19)
Med hjälp av denna tjänst kan kunderna betala för en inköpt tjänst eller vara. Tjänsterna används av privatpersoner för att fullgöra sina betalningsskyldigheter, och används särskilt för att betala räkningar för allmännyttiga tjänster, telekommunikationer, finansiella tjänster, försäkringstjänster, hemleveranstjänster, skatteinbetalningar etc.
(20)
Det viktigaste övervägandet för att definiera relevant produktmarknad är att fastställa omfattningen av substitutvaror, vilka i det här fallet är de alternativa möjligheter en kund skulle ha för att fullgöra sina betalningsskyldigheter. Den sökande anser att den relevanta produktmarknaden omfattar kontantinsättningar som görs till bankkonton i banker, eller genom uttagsautomater (ATM) (7), kortbetalningar och gireringar mellan bankkonton (enkla gireringar och autogireringar).
(21)
När det gäller kundernas byte mellan betalningsmetoder har GVH angett följande: ”De största allmännyttiga företagen och andra tjänsteleverantörer brukar erbjuda sina kunder olika betalningsmetoder, som det är lätt att byta mellan. Det förefaller också finnas en tendens att övertala kunderna att använda elektroniska betalningsmetoder i stället för pappers- och kontantbaserade betalningsmetoder.” I detta sammanhang är det även viktigt att ta hänsyn till den ökade användningen av internetbanker. Såsom anges i skäl 9 kan en exakt definition av den berörda marknaden emellertid lämnas därhän för detta besluts syften.
(22)
Postas marknadsandel för tjänster för insättning på betalkonto, beräknad som en procentandel av den totala definierade marknaden, uppgick till (8) 3,91 procent 2007, 3,88 procent 2008 och 4,14 procent 2009. Det bör påpekas att antalet transaktioner utförda av Posta minskade i både antal och värde under 2009 jämfört med de två föregående åren (9).
(23)
För detta besluts syften, och utan att det påverkar tillämpningen av konkurrensreglerna, bör ovannämnda omständigheter betraktas som en indikator på att Postas verksamhet är direkt konkurrensutsatt.
(24)
Kontantuttagstjänster fungerar på så sätt att kontoinnehavaren godkänner betalning från sitt konto på begäran från en tredje part. Sådana tjänster omfattar för närvarande kontantuttag och pensionsbetalningstjänster. De främsta trassaterna är statskassan och lokala myndigheter som använder detta system för betalning av familjeförmåner, sociala förmåner och arbetslöshetsunderstöd etc. För betalningar som görs av staten har betalningsmottagaren möjlighet att få beloppet krediterat till sitt konto eller motta det i form av ett postförskott. När det gäller pensionsbetalningar har mottagarna också möjlighet att få en del av beloppet krediterat till sitt konto och den andra delen av beloppet utbetalt i kontanter. Det är även möjligt att när som helst byta utbetalningsmetod, från postförskott till banköverföring. Man behöver bara begära ett byte vid den nationella pensionskassans centralförvaltning.
(25)
Via den nationella centralbanken för den ungerska staten en politik som syftar till att minska volymen av kontanttransaktioner och stimulera utvecklingen av elektroniska betalningsmetoder och relaterad infrastruktur. Företag får göra betalningar via betalkonton, och statstjänstemännens löner betalas ut till bankkonton. Enligt en färsk undersökning (10) som genomförts av den ungerska centralbanken betalas för närvarande hälften av de nya pensioner som inleds av staten via andra betalningssätt än postförskott, och enligt ansökan (11) har både antalet och värdet på pensioner som betalas ut via Posta stadigt minskat under de senaste åren.
(26)
Av ovanstående skäl anses överföringar mellan betalkonton (enkla överföringar och gruppöverföringar), kontantuttag med bankkort i uttagsautomater och kassaterminaler (POS) (12) och kontantuttag från bankomater vara relevanta produktmarknader för tjänster för kontantuttag från betalkonton.
(27)
För betalningar till personer som har bankkonto kan betalningar mellan betalkonton (enkla överföringar och gruppöverföringar som görs från ett enda konto till flera personer) anses utgöra substitut för de tjänster som anges ovan. Även i detta fall kan dock en exakt definition lämnas därhän för detta besluts syften.
(28)
Postas marknadsandel för tjänster för kontantuttag från betalkonton, beräknad som en procentandel av den totala utbytbara tjänsten, uppgick till (13) 2,44 procent 2007, 2,49 procent 2008 och 2,61 procent 2009. Det bör påpekas att antalet transaktioner utförda av Posta visade en minskande tendens i både antal och värde under 2009 jämfört med de tre senaste år som det finns tillgängliga uppgifter för, nämligen 2007, 2008 och 2009 (14).
(29)
För detta besluts syften, och utan att det påverkar tillämpningen av konkurrensreglerna, bör ovannämnda omständigheter betraktas som en indikator på att Postas verksamhet är direkt konkurrensutsatt.
(30)
De penningöverföringstjänster som tillhandahålls av Posta används vanligen för betalningar mellan privatpersoner. De berörda tjänsterna är inrikes postanvisningar och internationella postanvisningar i Postas eget namn samt penningöverföringar via Western Union, som finns tillgängliga såväl inrikes som internationellt och erbjuder en metod för penningöverföringar i realtid.
(31)
När det gäller inrikes överföringar, såväl i Postas eget namn som för Western Unions räkning, anser den sökande att transaktioner mellan betalkonton är en utbytbar tjänst i det fall betalningsmottagaren har ett betalkonto. Marknaden för gireringar mellan konton i Ungern kan följaktligen anses vara den relevanta produktmarknaden för inrikes penningöverföringar, även om den exakta definitionen kan lämnas därhän.
(32)
Enligt denna beräkning uppgick Postas marknadsandel till mindre än 1 procent under 2007, 2008 och 2009.
(33)
När det gäller internationella penningöverföringar ansågs de verksamheter som bedrivs av Posta och Western Union utgöra nära substitut. Betalningar via betalkonton anses dessutom utgöra substitut, och därför anser den sökande att gränsöverskridande betalningar mellan betalkonton utgör den relevanta marknaden. Den exakta definitionen kan emellertid lämnas därhän.
(34)
Postas marknadsandel beräknad på denna grundval uppgick till 0,5 procent under 2007, 2008 och 2009.
(35)
För detta besluts syften, och utan att det påverkar tillämpningen av konkurrensreglerna, bör ovannämnda omständigheter betraktas som en indikator på att Postas verksamhet är direkt konkurrensutsatt.
(36)
Ansökan om undantag hänför sig även till vissa verksamheter som Posta bedriver för andra parters räkning i samband med vissa finansiella tjänster där Posta agerar som mellanhand.
(37)
Ansökan om undantag omfattar förmedling av girokonton och relaterade produkter och tjänster, dvs. privat- och företagskontotjänster som erbjuds för kreditinstituts räkning, inbegripet mottagande och vidarebefordran av betalningsanvisningar för genomförande, och förmedling av disponibla medel och sparkapitalkonton som är kopplade till bankkonton.
(38)
De finansiella produkter och tjänster som Posta erbjuder som mellanhand tillhandahålls av Erste Bank och OTP Bank. Posta erbjuder även inlåningstjänster i eget namn.
(39)
Enligt kommissionens tidigare praxis (15) görs en åtskillnad mellan banktjänster till privatpersoner och mindre företag och banktjänster till företag. Marknaden för banktjänster till privatpersoner och mindre företag definieras som alla banktjänster till privatpersoner och mycket små företag, medan banktjänster till företag normalt omfattar banktjänster till stora företagskunder och små och medelstora företag. I tidigare beslut (16) om marknaden för banktjänster till privatpersoner och mindre företag har kommissionen emellertid lämnat frågan om huruvida banktjänster till privatpersoner och mindre företag utgör separata produktmarknader eller om flera sådana produkter kan ingå i en fristående relevant produktmarknad därhän.
(40)
Den relevanta produktmarknaden måste delas upp enligt relevant fas i distributionskedjan (tidig fas - tillhandahållande av girokonton och relaterade produkter och tjänster, eller sen fas - förmedling av girokonton och relaterade produkter och tjänster). När det gäller förmedling av betalkonton för privatkunder kan den relevanta produktmarknaden anses vara marknaden för förmedling av girokonton för privatkunder och insättningstjänster. I fråga om förmedling av girokonton för företagskunder kan den relevanta produktmarknaden anses vara marknaden för förmedling av girokonton för företagskunder samt insättningstjänster. I enlighet med skäl 9 i detta beslut är det emellertid inte nödvändigt att fastställa relevant marknad i detta fall.
(41)
Den sökande definierar den geografiska marknaden som hela Ungerns territorium. GVH har bekräftat att ”i föreliggande ärende bedriver alla finansinstitut i Ungern sin verksamhet på hela territoriet, och det finns inga tecken på regionala avvikelser i någon aspekt av tillhandahållandet av finansiella tjänster”. I sin tidigare praxis om finansmarknader (17) har kommissionen ansett att den relevanta geografiska marknaden är nationell till följd av olika konkurrensvillkor inom enskilda medlemsstater och betydelsen av ett nätverk av filialer.
(42)
Postas marknadsandel, beräknad på grundval av ovannämnda övervägande, är följande: för girokonton för privatpersoner och insättningar: 1,45 procent 2007, 1,38 procent 2008 och 1,51 procent 2009. På marknaden för girokonton för företagskunder och insättningar var Postas marknadsandel emellertid obetydlig (0 procent) 2007, 2008 och 2009. Dessa siffror visar att marknadsandelarna för förmedlingen av dessa finansiella tjänster också är låg.
(43)
Resten av marknaden är uppdelad mellan andra banker och finansinstitut, som inte omfattas av bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG.
(44)
I sin undersökning om marknaden för banktjänster till privatkunder och mindre företag från 2009 (18) drog GVH slutsatsen att det inte finns några större hinder för att byta konto i Ungern, och konstaterade dessutom att antalet personer som byter girokonto hör till de högsta vid en jämförelse med siffrorna för de övriga EU-medlemsstaterna.
(45)
De fördelar som Posta har genom sitt omfattande nätverk uppvägs av den ökade betydelsen av internetbanktjänster.
(46)
Enligt en undersökning (19) om de faktorer som påverkar kundernas val av bank befanns de viktigaste faktorerna vara tillförlitlighet och förtroende, närhet och åtkomlighet (inklusive möjligheter till kontantuttag) samt tjänsternas kvalitet. Dessa slutsatser bekräftades också av resultatet av undersökningen (20) om finansiella tjänster och girokontotjänster. Enligt denna källa anser kunderna att den viktigaste aspekten när de väljer bank är kostnaderna och bankens anseende, medan lättåtkomlighet (dvs. ett omfattande nätverk) förefaller vara en mindre viktig aspekt. Spektrat av banktjänster, det vill säga tillgången till ett brett urval av banktjänster och hög kvalitet på servicen, ansågs också vara viktigt. Med tanke på detta, och trots att Posta har ett omfattande nätverk, finns det andra kriterier som kunderna ansåg vara viktiga (bankens anseende, banktjänster, servicekvalitet) som bildar en motvikt i valet av bank. Kunder som har behov av ett antal olika tjänster skulle därför vara ovilliga att välja eller byta till ett postkonto som inte kan erbjuda det urval av tjänster som de är vana vid.
(47)
För detta besluts syften, och utan att det påverkar tillämpningen av konkurrensreglerna, bör ovannämnda omständigheter betraktas som en indikator på att Postas verksamhet är direkt konkurrensutsatt.
(48)
Denna verksamhet utgörs av förmedling av krediter som lämnas av tredje parter, där Posta agerar som en mellanhand som tillhandahåller flera olika specialtjänster. Posta erbjuder kreditprodukter (utan säkerheter, varken lös egendom eller fastigheter) som tillhandahålls av Erste Bank till privatkunder. Inom företagssektorn erbjuder Posta en produkt från Magyar Fejlesztesi Bank, och agerar även där som en mellanhand som tillhandahåller flera olika specialtjänster.
(49)
De berörda tjänsterna kan i sin tur på många olika sätt delas in i underkategorier enligt olika faktorer, exempelvis för vilket syfte kunden ansöker om krediten eller typ av kund (konsumenter, små och medelstora företag, större företag eller offentlig förvaltning). Förmedling av kredittjänster för privatkunder och företagskunder kan därför betraktas som skilda produktmarknader.
(50)
Produktmarknaden för kreditförmedling till privatkunder beskrivs av den sökande som marknaden för rörliga hypotekslån och privatlån, både i ungerska forinter och utländska valutor. Detta strider inte mot kommissionens tidigare praxis (21), och kommissionen lämnade därför frågan om huruvida privatbanksprodukter utgör en separat relevant produktmarknad eller om flera privatbanksprodukter kan ingå i en separat relevant produktmarknad därhän.
(51)
Inom sektorn för företagskunder erbjuder Posta endast en typ av kreditprodukt för företagskunder. Denna produkt erbjuds vanligen av andra finansinstitut (sparbanker). Posta erbjuder denna produkt vid 45 utvalda postkontor, alltså inte i hela nätverket. Sökanden anser att den relevanta produktmarknaden omfattar lån till små och medelstora företag som erbjuds av kreditinstitut. Såsom anges i skäl 9 kan den exakta definitionen lämnas därhän för detta besluts syften.
(52)
Den geografiska marknaden utgörs av hela Ungerns territorium, i stort sett av samma skäl som anges i skäl 41.
(53)
Postas marknadsandelar av den definierade marknaden för krediter till privatkunder uppgick till mindre än 0,5 procent 2007, 2008 och 2009, medan marknadsandelen av marknaden för krediter till företagskunder var obetydlig (0 procent) under samma år. Tillgängliga uppgifter visar att Postas marknadsandelar av dessa snävt definierade marknader är så små att Posta skulle ha ännu mindre marknadsandelar på en vidare definierad marknad.
(54)
Resten av marknaden är uppdelad mellan andra banker och finansinstitut, som inte omfattas av bestämmelserna i försörjningsdirektivet. De ackumulerade marknadsandelarna (22) för de tre främsta konkurrenterna under åren 2007, 2008 och 2009 uppgick till följande: 52,54 procent, 51,39 procent respektive 54,27 procent på marknaden för lån till privatkunder, och 42,69 procent, 47,36 procent respektive 48,07 procent på marknaden för lån till företagskunder.
(55)
För detta besluts syften, och utan att det påverkar tillämpningen av konkurrensreglerna, bör ovannämnda omständigheter betraktas som en indikator på att Postas verksamhet är direkt konkurrensutsatt.
(56)
Posta erbjuder kreditkort som utfärdas av Erste Bank Zrt. Produkten är ett standardkreditkort när det gäller villkor och erbjudna tjänster.
(57)
I fråga om betalkort agerar Posta som en mellanhand för betalkort för företags- och privatkunder som är kopplade till girokonton. Posta agerar som en mellanhand som tillhandahåller flera olika specialtjänster, medan tjänsten i sig tillhandahålls av Erste Bank Hungary Nyrt. De kort som erbjuds är standardbetalkort.
(58)
När det gäller kortbetalningar är postkontoren utrustade med kassaterminaler för kontantuttag med bankkort. Den sökande hävdar att från kundens perspektiv kan samma tjänst (ta ut kontanter) erhållas genom kontantuttag från en uttagsautomat eller från en annan kassaterminal som drivs av tredje parter på andra platser än postkontor, och att dessa produkter följaktligen är utbytbara.
(59)
Kommissionen har tidigare gjort åtskillnad (23) mellan två huvudsakliga verksamheter som avser betalkort: för det första utfärdande av betalkort till privatpersoner och företag, och för det andra ”förvärv” av varor genom kortbetalning. Inom ramen för verksamheten för utfärdande av betalkort har kommissionen dessutom i tidigare beslut (24) diskuterat möjligheten att göra en åtskillnad mellan olika typer av kort, men i slutändan lämnades den exakta definitionen därhän.
(60)
För detta besluts syften, och utan att det påverkar tillämpningen av konkurrensreglerna, kommer tre produktmarknader att beaktas, det vill säga kreditkortsmarknaden, betalkortsmarknaden och kortbetalningar.
(61)
När det gäller marknaden för kortbetalningar är den marknad som definierats av den sökande samma marknad som allmänt har definierats i de tidigare beslut från kommissionen som anges i skäl 59. Den ”ursprungliga” marknaden för kortbetalningar är en marknad som består av försäljningsställen som godkänner kortbetalningar. En annan möjlig marknad för kortbetalningar är en marknad som består av banker som erbjuder kortbetalningstjänster till sådana försäljningsställen. Såsom bekräftats av GVH (25)”gjorde Posta, med tanke på att kassaterminaler fungerar som uttagsautomater vid de två banker som Magyar Posta agerar som mellanhand för, förmodligen rätt i att lämna uppgifter om koncentration baserat på antalet uttagsautomater i drift”.
(62)
När det gäller geografisk marknad har kommissionen i tidigare ärenden (26) funnit att marknaden för betalkort fortfarande är nationell, men har dock medgett att definitionen av marknaden kan behöva breddas i framtiden. I föreliggande ärende anses definitionen av geografisk marknad vara hela Ungerns territorium.
(63)
Åren 2007-2009 uppgick Postas marknadsandelar till mindre än 1 procent på kreditkortsmarknaden, till mindre än 3 procent på betalkortsmarknaden och till mindre än 6 procent av marknaden för kortbetalningar enligt vad som uppgetts av den sökande.
(64)
Enligt en färsk studie som utförts av GVH (27) och den ungerska centralbanken uppgår den totala marknadsandelen för de fem största bankerna när det gäller utfärdande av betalkort till cirka 82 procent av det totala antal på 24 banker som utfärdar betalkort. Enligt samma källa är marknaden för utfärdande av kreditkort mindre koncentrerad: av de 18 banker som utfärdar kreditkort har de största sju bankerna en sammanlagd andel på 68 procent av marknaden. Enligt ansökan var marknadskoncentrationen så hög inom kortbetalningssektorn att tre fjärdedelar av det totala antalet uttagsautomater drevs av fyra banker.
(65)
Med tanke på Postas låga marknadsandelar och förekomsten av andra banker och finansinstitut, vilket skapar ett konkurrenstryck på Postas verksamhet, kan man för detta besluts syften, och utan att det påverkar konkurrensreglerna, dra slutsatsen att dessa omständigheter bör betraktas som en indikator på att Postas verksamhet är direkt konkurrensutsatt.
(66)
Denna kategori av tjänster omfattar försäljning av finansiella instrument och marknadsföring av speciella investeringsprodukter. De finansiella instrument som erbjuds är statsobligationer, investeringsfonder från Erste Befektetesi Zrt, andra värdepapper och ett speciellt bosparkonto som Posta förmedlar via Fundamenta Lakaskassza Zrt. och OTP Lakastakarekpenztar Zrt.
(67)
I tidigare ärenden har kommissionen lämnat frågan om huruvida var och en av dessa tjänster kan utgöra separata produktmarknader därhän (28). Definitionen kommer att lämnas därhän även i detta ärende, eftersom de tjänster som Posta tillhandahåller som mellanhand inte ger upphov till problem på konkurrensområdet, oavsett vilken alternativ marknad som övervägs.
(68)
I fråga om geografisk omfattning har kommissionen ansett (29) att de flesta av marknadssegmenten är internationella, men vissa av dem har analyserats ur ett nationellt perspektiv (30). Den exakta geografiska marknadsdefinitionen kommer att lämnas därhän, och i föreliggande ärende kommer den geografiska marknaden att anses utgöras av Ungerns territorium.
(69)
Åren 2007-2009 uppgick Postas marknadsandel till mindre än 4 procent på marknaden för statsobligationer, till 3-9 procent på marknaden för andelar i värdepappersfonder, till mindre än 2 procent på obligationsmarknaden och till mindre än 4 procent på marknaden för bosparlån.
(70)
För detta besluts syften, och utan att det påverkar tillämpningen av konkurrensreglerna, bör ovannämnda omständigheter betraktas som en indikator på att Postas verksamhet på investeringsmarknaden är direkt konkurrensutsatt.
(71)
Posta erbjuder livförsäkringar för Magyar Posta Eletbiztosito Zrt. och andra försäkringar än livförsäkringar för Magyar Posta Biztosito Zrt.
(72)
I tidigare beslut (31) har kommissionen gjort åtskillnad mellan tre breda kategorier av typer av försäkringar, dvs. livförsäkringar, andra försäkringar än livförsäkringar samt återförsäkring. Kommissionen har dessutom konstaterat att andra försäkringar än livförsäkringar ur ett efterfrågeperspektiv i sin tur kan delas upp i många enskilda produktmarknader, eftersom de risker som täcks skiljer sig åt. När det gäller livförsäkringar har kommissionen i tidigare beslut övervägt följande uppdelning: individuella livförsäkringar, grupplivförsäkringar och livförsäkringar av ”unit-linked”-typ, eller alternativt individuellt skydd, gruppskydd, individuella pensioner, pension, gruppensioner, besparingar och investeringar (32). När det gäller andra försäkringar än livförsäkringar har kommissionen tidigare övervägt bland annat fordonsförsäkringar, brandförsäkringar, transportförsäkringar, hälsoförsäkringar och bostadsförsäkringar, ansvarsförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, rättsskyddsförsäkringar, arbetsolycksfallsförsäkringar och kreditförsäkringar (33). Om efterfrågesidan beaktas kan detta emellertid leda till vidare produktmarknader. För detta besluts syften kan den exakta definitionen av produktmarknad därför lämnas därhän.
(73)
Kommissionen har tidigare även analyserat distributionen av försäkringsprodukter och har bekräftat att den relevanta marknaden för distribution av antingen andra försäkringar än livförsäkringar eller livförsäkringar skulle omfatta alla utgående distributionskanaler (dvs. tredje parter eller kanaler som inte ägs av enheten i fråga), såsom mäklare, förvaltare och andra mellanhänder (34). För detta besluts syfte kan den exakta definitionen av produktmarknad emellertid lämnas därhän.
(74)
När det gäller geografisk marknad har kommissionen i tidigare beslut (35) definierat marknaden för livförsäkringar som nationell på grund av följande skäl: nationella distributionskanaler, etablerad marknadsstruktur, budgetåtstramningar och olika lagstiftningssystem. Samma synsätt kommer att tillämpas i föreliggande ärende, och den geografiska marknaden kommer därför att anses utgöra hela Ungerns territorium.
(75)
Åren 2007-2009 uppgick Postas marknadsandel till mindre än 5 procent (36) av marknaden för livförsäkringsprodukter och till mindre än 1 procent (37) för andra försäkringsprodukter än livförsäkringar. Dessa siffror tyder på att marknadsandelarna för förmedling av försäkringar också är låga.
(76)
Under samma år uppgick den samlade marknadsandelen för de tre största konkurrenterna till 52,29 procent, 51,08 procent respektive 50,1 procent på marknaden för livförsäkringsprodukter, och till 54,84 procent, 52,56 procent respektive 51,66 procent på marknaden för andra försäkringsprodukter än livförsäkringar.
(77)
För detta besluts syften, och utan att det påverkar tillämpningen av konkurrensreglerna, bör ovannämnda omständigheter betraktas som en indikator på att Postas verksamhet på försäkringsmarknaden är direkt konkurrensutsatt.
IV. SLUTSATSER
(78)
Med tanke på de omständigheter som granskats i skälen 11-77 bör villkoren för direkt konkurrensutsatthet enligt artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG anses vara uppfyllda när det gäller följande tjänster i Ungern:
a)
Kontantinsättning på betalkonto.
b)
Kontantuttag från betalkonto.
c)
Penningöverföringstjänster.
d)
Förmedling av girokonton och relaterade produkter och tjänster.
e)
Kreditförmedling.
f)
Förmedling av och betalning med betalkort som utfärdas av kreditinstitut.
g)
Förmedling av investeringstjänster och sparkapitalkonton för andra parters räkning.
h)
Förmedling av försäkringsprodukter.
(79)
Eftersom obegränsat tillträde till marknaden också anses föreligga bör direktiv 2004/17/EG inte gälla när avtalsparter utfärdar avtal för tjänster enligt skäl 78, som utförs i Ungern, och inte heller om formgivningstävlingar organiseras för sådan verksamhet i Ungern.
(80)
De finansiella tjänster som utförs av Posta utgör tjänster i anslutning till posttjänster i enlighet med artikel 6.2 b i direktiv 2004/17/EG. De posttjänster som utförs av Posta är inte föremål för denna begäran om undantag, och därför fortsätter bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG att gälla för dessa verksamheter. I detta sammanhang erinras det om att upphandlingskontrakt som omfattar flera olika verksamheter ska behandlas i enlighet med artikel 9 i direktiv 2004/17/EG. Detta innebär att när en upphandlande enhet deltar i en ”blandad” upphandling, det vill säga en upphandling som omfattar kontrakt för flera typer av verksamhet, ska både verksamheter som är undantagna från tillämpningsområdet för direktiv 2004/17/EG och verksamheter som inte är undantagna, beaktas med hänsyn till de verksamheter som kontraktet främst är avsett för. I händelse av upphandlingar som omfattar kontrakt för flera typer av verksamhet, där syftet främst är att stödja postverksamheter, ska bestämmelsen i direktiv 2004/17/EG tillämpas. Om det omöjligt att objektivt avgöra vilken verksamhet som kontraktet främst är avsett för, ska kontraktet tilldelas i enlighet med de regler som avses i artikel 9.2 och 9.3 i direktiv 2004/17/EG.
(81)
Detta beslut grundar sig på den rättsliga och faktiska situationen under perioden juli-oktober 2011 sådan den ter sig i ljuset av de uppgifter som lämnats av Magyar Posta och den ungerska konkurrensmyndigheten. Beslutet kan komma att ändras om betydande förändringar i den rättsliga och faktiska situationen skulle medföra att villkoren för tillämpning av artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG inte längre är uppfyllda.
(82)
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från rådgivande kommittén för offentlig upphandling.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Direktiv 2004/17/EG ska inte omfatta avtal som ingås av avtalsparter och som avser genomförandet av följande verksamheter i Ungern:
a)
Kontantinsättning på betalkonto.
b)
Kontantuttag från betalkonto.
c)
Penningöverföringstjänster.
d)
Förmedling av girokonton och relaterade produkter och tjänster.
e)
Kreditförmedling.
f)
Förmedling av och betalning med betalkort som utfärdas av kreditinstitut.
g)
Förmedling av investeringstjänster och sparkapitalkonton för andra parters räkning.
h)
Förmedling av försäkringsprodukter.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Republiken Ungern i enlighet med fördragen.
Utfärdat i Bryssel den 16 december 2011.