РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 349/2012 НА СЪВЕТА
от 16 април 2012 година
за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на винена киселина с произход от Китайската народна република след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 и член 11, параграфи 2, 5 и 6 от него,
като взе предвид предложението на Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“), представено след консултация с Консултативния комитет,
като има предвид, че:
А. ПРОЦЕДУРА
1. Предходни разследвания и действащи мерки
(1)
С Регламент (ЕО) № 130/2006 (2) („първоначалният регламент“) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито, вариращо между 0 и 34,9 %, върху вноса на винена киселина с произход от Китайската народна република („Китай“). Припомня се, че ставката на окончателното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на винена киселина, произведена от китайския производител износител Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. („Hangzhou Bioking“), бе 0 %, докато за други китайски производители износители ставката на митото варираше между 4,7 и 34,9 %.
(2)
На 22 февруари 2008 г. вследствие на преразглеждане, открито съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент, Съветът, с Регламент (ЕО) № 150/2008 (3), измени обхвата на посочените по-горе мерки.
(3)
На 16 април 2012 г. вследствие на преразглеждане на съществуващите мерки, приложими по отношение на Hangzhou Bioking, открито въз основа на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1515/2001, с оглед на доклада на Апелативния орган на СТО, озаглавен „Мексико - окончателни антидъмпингови мерки върху вноса на говеждо месо и ориз“ (4), в който в параграфи 305 и 306 се посочва, че производител износител, за който по време на първоначално разследване не е установено, че е упражнявал дъмпинг, трябва да бъде изключен от обхвата на окончателната мярка, наложена вследствие на такова разследване, и не може да бъде предмет на административно преразглеждане или на преразглеждане с оглед на промяна в обстоятелствата, Съветът, с Регламент (ЕС) № 332/2012 (5), измени мерките по отношение на Hangzhou Bioking.
(4)
Разследването, което доведе до мерките, наложени с първоначалния регламент, ще бъде наричано по-долу „първоначалното разследване“.
2. Искане за преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките
(5)
След публикуването на известие за предстоящото изтичане на срока на действие (6) на действащите антидъмпингови мерки, на 27 октомври 2009 г. Комисията получи искане за откриване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на посочените мерки в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент. Искането бе подадено от следните производители („заявителите“): Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie S.r.l. и Comercial Quimica Sarasa SL, които представляват голям дял, в настоящия случай над 50 %, от общото производство на винена киселина в Съюза.
(6)
Искането се основаваше на твърдението, че изтичането на срока на действие на мерките, наложени върху вноса на винена киселина с произход от Китай, вероятно ще доведе до продължаване на дъмпинга и на причинената от него вреда на промишлеността на Съюза.
3. Откриване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките
(7)
Като установи след обсъждане с Консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства за откриване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие, Комисията обяви на 26 януари 2011 г. с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (7), че открива преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент („известието за откриване“).
4. Успоредно разглеждани процедури
(8)
На 29 юли 2011 г. Комисията обяви откриването на антидъмпингова процедура (8) съгласно член 5 по отношение на вноса на винена киселина с произход от Китай, ограничена до един китайски производител износител, Hangzhou Bioking.
(9)
В същия ден Комисията обяви откриването на частично междинно преразглеждане (9) съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент на антидъмпинговите мерки, приложими върху вноса на винена киселина с произход от Китай, ограничено до прегледа на дъмпинга по отношение на двама китайски производители износители, а именно Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City и Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai.
5. Разследване
5.1. Разследван период в рамките на преразглеждането и разглеждан период
(10)
Разследването на продължаването на дъмпинга обхвана периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. („разследваният период в рамките на преразглеждането“, или „РПП“). Прегледът на тенденциите, необходими, за да се направи оценка на вероятността от продължаване или повтаряне на вредата, обхвана периода от 1 януари 2007 г. до края на разследвания период в рамките на преразглеждането („разглежданият период“).
5.2. Страни, засегнати от разследването
(11)
Комисията уведоми официално за откриването на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие заявителите, другите известни производители от Съюза, производителите износители, вносителите, ползвателите от Съюза, за които се знаеше, че са засегнати, и представителите на засегнатата държава износител.
(12)
На заинтересованите страни беше предоставена възможността да изложат писмено становищата си и да поискат изслушване в рамките на срока, посочен в известието за откриване.
(13)
С оглед на видимо големия брой производители износители от Китай, несвързани вносители в Съюза и производители от Съюза, участващи в разследването, в известието за откриване беше предвидена представителна извадка в съответствие с член 17 от основния регламент. За да може Комисията да реши дали е необходима представителна извадка и ако това е така - да подбере извадка, съгласно член 17 от основния регламент от горепосочените страни беше поискано да заявят своя интерес в срок 15 дни от публикуването на известието за откриване и да предоставят на Комисията информацията, изискана в известието за откриване.
(14)
С оглед на получените отговори бе решено да се подбере представителна извадка по отношение на производителите от Съюза. Несвързани вносители в Съюза не оказаха съдействие на разследването. По отношение на производителите износители от Китай само двама производители износители изразиха готовност да съдействат на разследването. Затова бе решено, че по отношение на производителите износители не е необходимо изготвяне на представителна извадка.
(15)
Шестима производители от Съюза предоставиха информацията, поискана в известието за откриване, и се съгласиха да бъдат включени в представителната извадка. Въз основа на информацията, получена от производителите от Съюза, Комисията изготви представителна извадка от четирима производители, които бяха определени за представителни за промишлеността на Съюза по отношение на обема на продажбите на сходния продукт в Съюза. Техният общ обем на продажбите е представлявал 61 % от обема на продажбите на пазара на Съюза.
(16)
Отговори на въпросника бяха получени от четиримата производители от Съюза, включени в представителната извадка, двама ползватели от Съюза и двама производители износители от Китай. Освен това двама оказали съдействие производители от Съюза предоставиха исканите общи данни за целите на анализа на вредата.
(17)
Износът на дружеството Hangzhou Bioking, чийто индивидуален дъмпингов марж по време на първоначалното разследване бе нула, бе изключен от анализа на дъмпинга и на вредата, в това число и на вероятността от продължаване на дъмпинга и на риска от повтаряне на вредата в резултат от дъмпингов внос. Анализът при настоящото преразглеждане следователно се основаваше на износа на разглеждания продукт от Китай за Съюза по време на РПП, с изключение на износа на производителя Hangzhou Bioking, наричан в настоящия регламент „износът, предмет на мерките“.
(18)
Комисията издири и провери цялата информация, която сметна за необходима за определяне на вероятността от продължаване или повтаряне на дъмпинга и на произтичащата от него вреда, както и за определяне на интереса на Съюза. Извършени бяха проверки на място в помещенията на следните дружества:
а)
производители от Съюза:
-
Comercial Quimica Sarasa SL,
-
Alcoholera Vinícola Europea S.A.,
-
Distillerie Mazzari S.p.a.,
-
Distillerie Bonollo S.p.a.;
б)
производители износители от Китай:
-
Changmao Biochemical Engineering Co Ltd,
-
Ninghai Organical Chemical Factory;
в)
Ползватели:
-
Danisco A/S,
-
Kerry (NL) B.V.;
г)
производител в държавата аналог:
-
Tarcol S.A., Аржентина.
Б. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ
(19)
Продуктът, засегнат от настоящото преразглеждане, е същият като този, определен в Регламент (ЕО) № 150/2008, с който бе променен обхватът на първоначалните мерки, установени с първоначалния регламент, както бе обяснено по-горе. Разглежданият продукт е винена киселина, с изключение на „D“ винена киселина с отрицателна оптична ротация от най-малко 12,0 градуса, измерена във воден разтвор в съответствие с метода, описан в Европейската фармакопея, с произход от Китай, класифициран понастоящем под код по КН ex 2918 12 00 (код по ТАРИК 2918120090) („разглежданият продукт“).
(20)
Разследването в рамките на преразглеждането потвърди, че както при първоначалното разследване, разглежданият продукт, внесен на пазара на Съюза, и продуктите, произвеждани и продавани от производителите износители на вътрешния пазар, както и продуктите, произвеждани и продавани в Съюза от промишлеността на Съюза („сходният продукт“), имат едни и същи основни физически и химически характеристики и приложения. Следователно тези продукти се считат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.
В. ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДЪМПИНГА
1. Предварителни бележки
(21)
В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент беше проверено дали е вероятно изтичането на срока на действие на съществуващите мерки да доведе до продължаване или повтаряне на дъмпинга.
(22)
Както бе посочено в съображение 13, в известието за откриване бе предвидено изготвянето на представителна извадка с оглед на потенциално големия брой производители износители, участващи в настоящото преразглеждане. От 20 известни производители износители само две дружества - и двете, ползващи се от третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ), заявиха своя интерес и се съгласиха да окажат съдействие. Тези две дружества обхващат по-голяма част от вноса на разглеждания продукт от Китай в Съюза по време на РПП, с изключение на износа от страна на дружество Hangzhou Bioking, чийто индивидуален дъмпингов марж по време на първоначалното разследване бе нула.
2. Дъмпинг на вноса през РПП
2.1. Държава аналог
(23)
Тъй като Китай е държава с икономика в преход, съгласно разпоредбите на член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност за производителите износители, на които не е предоставено третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика („ТДПИ“), се определя въз основа на цените или на конструираната стойност в трета държава с пазарна икономика („държава аналог“).
(24)
Както при първоначалното разследване, и в известието за откриване Аржентина бе предложена за държава аналог с цел определянето на нормалната стойност. Заинтересованите страни бяха приканени да изразят становището си относно целесъобразността на този избор.
(25)
Един промишлен потребител на винена киселина изтъкна някои ограничения, свързани с избора на Аржентина за пазар аналог, като заяви, че тази държава следва да не е единствената референтна държава за определянето на нормалната стойност. Засегнатата страна повдигна по-конкретно въпроса с предполагаемите разлики в производствения процес между Китай и Аржентина, ограниченото количество годишна продукция в сравнение с продукцията в световен мащаб и колебанията на обменните валутни курсове. Нито едно от тези твърдения не бе обаче подкрепено от писмени доказателства.
(26)
Във всеки случай разликата в производствените процеси в Аржентина и Китай и тяхното отражение върху изчисляването на себестойността и оценката на разглеждания продукт вече бяха внимателно разгледани по време на първоначалното разследване и се стигна до заключението, че те не променят сравнимостта на продуктите, определени за сходни. Тъй като твърдението на промишления потребител не добави нова информация и не бе подкрепено с доказателства, доводът бе отхвърлен. Следователно констатациите от настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките потвърждават констатациите на първоначалното разследване, а именно че разликите в производствения процес нямат отражение върху сравнимостта на продуктите.
(27)
Ограниченият размер на годишното производство в Аржентина в сравнение със световния пазар на винена киселина не е подходящ аргумент при оценката на това дали конкретен пазар е подходящ за определянето на нормалната стойност на пазар аналог. Действително разследването потвърди, че Аржентина е отворен и конкурентен пазар с поне двама оператори. Въз основа на това доводът се отхвърля.
(28)
Доводът за значително колебание на валутните курсове между регионите не бе обоснован. Освен това при разследването на място не бяха събрани данни, които да свидетелстват за нарушаване на валутните курсове между регионите. Въз основа на това и този довод се отхвърля.
(29)
Поради това по време на първоначалното разследване бе направено заключението, че Аржентина е подходяща държава аналог, на базата на която ще бъде определена нормалната стойност.
(30)
Установена бе връзка с две известни аржентински дружества, но само едно от тях се съгласи да окаже съдействие, да отговори на въпросника и да приеме посещение на място. Данните, които това дружество предостави, бяха използвани за определянето на нормалната стойност.
2.2. Нормална стойност
(31)
За двете дружества, на които по време на първоначалното разследване бе предоставено ТДПИ, нормалната стойност бе определена на базата на съответните им данни. В съответствие с член 2 от основния регламент Комисията провери дали продажбите на винена киселина на независими клиенти на вътрешния пазар са били представителни по време на РПП, т.е. дали обемът на продажбите на продукта, предназначен за вътрешно потребление, представлява 5 % или повече от износа им на разглеждания продукт в Съюза.
(32)
За едно дружество, на което бе предоставено ТДПИ, нормалната стойност трябваше да бъде конструирана, тъй като обемът на продажбите на вътрешния пазар не беше достатъчен, за да се приемат продажбите за представителни, както е пояснено в съображение 31. Поради това определената нормална стойност бе изчислена на базата на производствените разходи на дружеството и на разходите по реализацията, на общите и административните разходи и на печалбата, реализирана от продажби на вътрешния пазар при обичайни търговски условия.
(33)
За другото дружество, на което е предоставено ТДПИ, нормалната стойност бе определена въз основа на цените, заплатени от независими клиенти в държавата износител, тъй като продажбите на вътрешния пазар са били представителни и извършени при обичайни търговски условия.
(34)
Що се отнася до дружествата, на които при първоначалното разследване не беше предоставено ТДПИ съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, нормалната стойност беше определена въз основа на информацията, получена от оказалия съдействие производител износител в държавата аналог.
(35)
Поради това продажбите на независими клиенти на вътрешния пазар на държавата аналог също бяха оценени в съответствие с критерия, определен в член 2 от основния регламент. Комисията можа да потвърди, че тези продажби са били извършени в достатъчни количества и при обичайни търговски условия и следователно могат да бъдат използвани за определянето на нормалната стойност за дружествата, на които не е предоставено ТДПИ.
2.3. Експортна цена
(36)
Всички експортни продажби за Съюза на оказалите съдействие производители износители са били извършени пряко на независими клиенти, установени в Съюза. Експортната цена бе определена въз основа на действително платените или платимите цени съгласно член 2, параграф 8 от основния регламент.
(37)
За експортната цена на всички други производители, установени в Китай, информация бе събрана от статистическите данни за вноса, достъпни в член 14, параграф 6 от базата данни.
2.4. Сравнение
(38)
Сравнението между нормалната стойност и експортната цена беше направено на базата на цената франко завод.
(39)
За да може да се направи обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена на оказалите съдействие производители износители в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент, бяха отчетени, под формата на корекции, някои разлики по отношение на транспортирането, застраховането, таксите и разходите за кредити, които засягаха цените и съпоставимостта на цените.
(40)
За да се направи обективно сравнение между нормалната стойност франко завода в държавата аналог и експортната цена, посочена в съображение 37, експортните цени CIF бяха коригирани до ниво франко завода въз основа на данните, събрани по време на проверките на място.
2.5. Дъмпингов марж
(41)
Както е предвидено в член 2, параграф 11 от основния регламент, дъмпинговият марж бе установен въз основа на сравнение между среднопретеглената нормална стойност и среднопретеглената експортна цена.
(42)
За оказалите съдействие производители износители, на които бе предоставено ТДПИ по време на първоначалното разследване, това сравнение показа, че тези дружества са продължили да упражняват дъмпинг, макар и на малко по-ниско равнище.
(43)
Изчисленото остатъчно мито показа значително равнище на дъмпинг, което дори е по-високо от наблюдаваното по време на първоначалното разследване.
3. Вероятност от продължаване на дъмпинга
(44)
След като беше анализирано наличието на дъмпинг по време на РПП, беше проучена също така вероятността за продължаване на дъмпинга.
(45)
В това отношение бяха анализирани следните елементи: обемът и цените на дъмпинговия внос от Китай, производственият капацитет и неизползваният производствен капацитет в Китай, привлекателността на пазара на Съюза и на други трети пазари.
3.1. Обем и цени на дъмпинговия внос от Китай
(46)
След налагането на окончателни мерки през януари 2006 г., дъмпинговият внос от Китай продължи да нараства, като от 3 034 метрични тона (МТ) през 2007 г. нарасна до 3 649 МТ през РПП, което представлява приблизително 20-процентно увеличение. Успоредно с това пазарният дял на дъмпинговия внос от Китай е нараснал с 1 процентен пункт през разглеждания период - от 12,6 % през 2007 г. до 13,5 % през РПП.
(47)
През същия период цените на дъмпинговия внос от Китай са останали сравнително стабилни, като в периода между 2007 и 2008 г. са се увеличили с 12,6 %, след което през 2009 г. и РПП са отбелязали постоянен спад, като през РПП са достигнали равнището от 2007 г.
3.2. Производствен капацитет и неизползван производствен капацитет в Китай
(48)
Що се отнася до общия производствен капацитет за производството на винена киселина в Китай, различни източници на общественодостъпна информация (10) свидетелстват за производствен капацитет, който съществено надхвърля търсенето на китайския вътрешен пазар.
(49)
Общият производствен капацитет на Китай е оценен на около 25 000 МТ, с оглед на информацията, получена на място по време на разследването и в резултат на пазарни проучвания (11). Китайският пазар е малък в сравнение с наличния капацитет в Китай, където потреблението се изчислява на 5 000 МТ.
(50)
Освен това са налице ясно изразени индикации, че капацитетът на Китай надвишава 25 000 МТ. Общият капацитет на двамата оказали съдействие китайски износители се е увеличил с повече от 200 %, ако се сравнят данните от първоначалния ПР до настоящия РПП. Съответният неизползван производствен капацитет е бил около 20 % от общия капацитет по време на РПП.
(51)
Освен това информацията, събрана от откъси от докладите, посочени по-горе в съображение 48, както и общественодостъпната информация показват, че през 2007 г. са били установени поне двама нови производители на винена киселина.
(52)
Въз основа на това става ясно, че капацитетът на Китай не е съразмерен с вътрешното потребление, което потвърждава очевидната необходимост на китайските производители да увеличат позициите си на пазарите за износ.
3.3. Привлекателност на пазара на Съюза и на други трети пазари
(53)
От информацията, събрана от оказалите съдействие китайски дружества, равнището на цените за трети държави е в съответствие с равнището на цените, които те биха могли да получат на пазара на Съюза. Както бе посочено по-горе, на китайския вътрешен пазар е налице значителен производствен свръхкапацитет, което предполага силна логична необходимост от намиране на привлекателни пазари, които да абсорбират този излишък от производствен капацитет.
(54)
Пазарът на Съюза несъмнено е най-големият в света, като потреблението в него достига до около 40 % от потреблението на винена киселина в световен мащаб и продължава да нараства, както е посочено в съображение 60. Също така е ясно на базата на информацията, събрана по време на разследването, че китайските дружества са показали голям интерес към увеличаване на присъствието си на най-големия пазар на света и към запазване на значителен пазарен дял в Съюза.
4. Заключение относно вероятността за продължаване на дъмпинга
(55)
С оглед на констатациите, описани по-горе, може да се заключи, че значителен обем на вноса от Китай все още е на дъмпингови цени и има голяма вероятност от продължаване на дъмпинга. Предвид потенциалния неизползван капацитет в Китай, в това число и новите производители, появили се на китайския пазар, и факта, че пазарът на Съюза е най-големият пазар в света, с атрактивно равнище на цените, може да се заключи, че има вероятност китайските износители да увеличат износа си за Съюза на дъмпингови цени, ако бъде позволено антидъмпинговите мерки да отпаднат.
Г. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА СЪЮЗА
(56)
През РПП сходният продукт е бил произвеждан от девет производители в Съюза. Шестима от тези девет производители оказаха пълно съдействие на разследването, като подадоха формуляри за изготвяне на представителна извадка и поискаха да бъдат включени в представителната извадка. Беше установено, че тези шестима производители съставляват основна част, в случая повече от 73 %, от общото производство на сходния продукт в Съюза. Както е посочено в съображение 57 по-долу, 9-те производители, които предоставиха данните, посочени в искането за преразглеждане, се наричат по-долу „промишлеността на Съюза“ по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент.
(57)
За целта на анализа на вредата показателите за вреда бяха установени на следните две равнища:
-
макроикономическите елементи (производство, капацитет, използване на капацитета, производителност, обем на продажбите, пазарен дял, растеж, трудова заетост, размер на дъмпинговия марж и възстановяване от въздействието на предишен дъмпинг) бяха оценени на равнището на цялото производство на Съюза въз основа на информацията, събрана от производителите, които се представиха в рамките на процедурата по изготвяне на представителна извадка, а по отношение на другите производители от Съюза бе използвана приблизителна оценка, направена въз основа на данните от искането за преразглеждане,
-
анализът на микроикономическите елементи (средни единични цени, складови наличности, възнаграждения, рентабилност, възвръщаемост на инвестициите, паричен поток, способност за привличане на капитали и инвестиции) бе направен въз основа на информацията, предоставена от включените в представителната извадка производители от Съюза.
(58)
Посочва се, че пазарът на винена киселина на Съюза се характеризира с относително малък брой производители, основно малки и средни предприятия, установени в Италия и Испания. С изключение на един производител, установен в Испания, който произвежда само винена киселина, всички други производители са вертикално интегрирани, като тяхната основна дейност е производството на алкохол от винена утайка, процес, при който винената киселина е вторичен продукт.
Д. СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА
1. Потребление на пазара на Съюза
(59)
Потреблението в Съюза бе установено въз основа на обема на продажбите на промишлеността на Съюза, осъществени на пазара на Съюза, на базата данни за китайския износ и на данните на Евростат за обема на вноса на пазара на Съюза, а по отношение на другите производители от Съюза - чрез приблизителни оценки, направени въз основа на искането за преразглеждане.
(60)
Потреблението на винена киселина в Съюза е нараснало с 11 % между 2007 г. и РПП. По-конкретно търсенето е спаднало с 15 % между 2007 и 2009 г. Въпреки това по време на РПП потреблението на Съюза е достигнало 29 964 тона, което представлява значителен ръст - с 26 процентни пункта спрямо предходната година. Този ръст се обяснява с голямата еластичност на цените на винената киселина. Действително, когато цените са ниски, какъвто е бил случаят през РПП, винената киселина може да се използва за допълнителни приложения, като заместител на други химични продукти, използвани като суровини, например лимонената и ябълчната киселина, и по този начин да доведе до повишаване на потреблението на Съюза.
Таблица 1
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Общо потребление на ЕС (в тонове)
26 931
25 333
22 983
29 964
Индекс
100
94
85
111
Източник: отговори на въпросника, база данни за китайския износ, данни на Евростат.
2. Обем, пазарен дял и цени на вноса от Китай
2.1. Обем и пазарен дял
(61)
Обемът на целия внос на разглеждания продукт от Китай в Съюза е нараснал през разглеждания период с 45 %. През РПП той е достигнал 8 495 тона, което съответства на пазарен дял от 28,4 %.
(62)
Обемът на вноса на винена киселина от китайски износители, по отношение на които се прилагат антидъмпингови мерки в Съюза, е нараснал с 20 % и е достигнал 3 649 тона по време на РПП, което съответства на пазарен дял от 12,2 %, в сравнение с 11,3 % в началото на разглеждания период. Останалият внос (4 846 тона) е бил направен от китайски износител, по отношение на който се е прилагало нулево мито, който също е увеличил своя дял от общия китайски износ за Съюза по време на разглеждания период (+ 9 процентни пункта).
Таблица 2
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Обем на вноса от Китай, предмет на мерки (в тонове)
3 035
3 042
2 945
3 649
Индекс = 100
100
100
97
120
Пазарен дял на вноса от Китай, предмет на мерки
11,3 %
12,0 %
12,8 %
12,2 %
Индекс = 100
100
106
113
107
2.2. Цени и подбиване на цените
(63)
Таблицата по-долу показва развитието на средните CIF цени на границата на ЕС на вноса от Китай, предмет на мерки, и съответните средни продажни цени на промишлеността на Съюза.
Таблица 3
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Цена на вноса от Китай, предмет на мерки (EUR/тон)
1 834
2 060
1 966
1 819
Индекс = 100
100
112
107
99
Източник: отговори на въпросника, член 14, параграф 6 от базата данни.
(64)
Средната единична продажна цена на китайския износ, предмет на мерки на равнище CIF, по време на РПП е достигнала 1 819 EUR/MT, което по време на разглеждания период съответства на увеличение в размер от 20 %.
(65)
По отношение на продажната цена на винена киселина на пазара на Съюза по време на РПП бе направено сравнение между цените на винената киселина, произвеждана и продавана от промишлеността на Съюза, и тези на вноса от Китай, предмет на мерки. Съответните продажни цени на промишлеността на Съюза бяха цените за независими клиенти, коригирани при необходимост до равнище франко завод, т.е. без да включват транспортните разходи в Съюза и след приспадане на отстъпките и рабатите. Тези цени бяха сравнени с продажните цени, практикувани от посочените по-горе китайски производители износители, без отстъпките, и коригирани при необходимост до CIF цената на границата на ЕС, съответно коригирана за отчитане на разходите за освобождаване от митница и разходите след вноса. Среднопретеглената продажна цена на Съюза по време на РПП е била 2 496 EUR/MT.
(66)
Сравнението по видове показа, че по време на РПП вносът на разглеждания продукт от Китай, предмет на мерки, е бил продаван в Съюза на цени, които значително са подбивали цените на промишлеността на Съюза, с 32,6 %, изразено като процент от последните.
3. Внос от други трети държави
(67)
Таблицата по-долу показва развитието на вноса от други трети държави по време на разглеждания период по отношение на обема и пазарния дял, както и средната цена на този внос.
Таблица 4
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Обем на вноса от други държави (в тонове)
590
135
156
845
Индекс = 100
100
23
26
143
Пазарен дял на вноса от други трети държави
2,2 %
0,5 %
0,7 %
2,8 %
Индекс = 100
100
24
31
129
Цена на вноса (EUR/тон)
2 503
2 874
2 300
2 413
Източник: Евростат, член 14, параграф 6 от базата данни.
(68)
По време на разглеждания период обемът на вноса на винена киселина в ЕС от други трети държави е нараснал с 43 % и е достигнал 845 тона по време на РПП. Цените на този внос са били относително високи и значително по-високи от съответните цени от Китай и само малко по-ниски от средните цени на промишлеността на Съюза. Въпреки това може да счита, че износът от други трети държави е бил твърде ограничен, тъй като по време на РПП той е представлявал само 2,8 % пазарен дял, независимо от сериозния ръст в проценти в края на разглеждания период.
4. Икономическо състояние на промишлеността на Съюза
(69)
В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент бяха разгледани всички икономически фактори и показатели, които имат отношение към състоянието на промишлеността на Съюза през разглеждания период.
4.1. Предварителни бележки
(70)
С оглед на факта, че по отношение на промишлеността на Съюза е използвана представителна извадка, за да се направи анализ на вредата, показателите за вреда бяха установени на две равнища, както е посочено в съображение 57 по-горе.
4.2. Макроикономически елементи
а) Производство
(71)
Производството на Съюза се е увеличило с 5 % в периода от 2007 г. до РПП. По-конкретно то се е увеличило с 19 процентни пункта между 2009 г. и РПП до 30,5 хиляди МТ, след значителен спад с 14 %, отбелязан между 2007 и 2009 г. По-високите равнища на производство са позволили на промишлеността на Съюза да овладее повишението на производствените разходи и са оказали положително въздействие върху цялостната рентабилност на промишлеността на Съюза.
Таблица 5
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Производствен обем (в тонове)
29 000
27 500
25 000
30 588
Индекс = 100
100
95
86
105
Източник: отговори на въпросника и данни от искането за преразглеждане.
б) Производствен капацитет и използване на капацитета
(72)
Производственият капацитет на производителите от Съюза е намалял с 2 % през разглеждания период.
(73)
През 2007 г. използването на капацитета е било 63 %, през 2009 г. е спаднало до 56 %, а през РПП е достигнало 68 %. По-ниското равнище на използване на капацитета през 2009 г. е отразило негативното въздействие на кризата. Използването на общия капацитет е нараснало с 8 % по време на разглеждания период, което е допринесло за допълнително намаляване на фиксираните разходи.
Таблица 6
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Производствен капацитет (в тонове)
46 000
46 000
45 000
45 000
Индекс = 100
100
100
98
98
Използване на капацитета
63 %
60 %
56 %
68 %
Индекс = 100
100
95
88
108
Източник: отговори на въпросника и данни от искането за преразглеждане.
в) Обем на продажбите
(74)
По време на РПП обемът на продажбите на производителите от Съюза за несвързани клиенти на пазара на Съюза се е увеличил слабо с 1 %. Първо той е намалял с 11 % между 2007 и 2008 г., след което през 2009 г. се е понижил с още 9 %, но в края на разглеждания период е достигнал почти същото равнище като в началото на разглеждания период, което свидетелства за големи колебания, дължащи се основно на икономическата криза през 2008 и 2009 г.
Таблица 7
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Продажби на несвързани страни в Съюза (в тонове)
20 489
18 165
16 709
20 623
Индекс = 100
100
89
82
101
Източник: отговори на въпросника и данни от искането за преразглеждане.
г) Пазарен дял
(75)
През разглеждания период производителите от Съюза са загубили 7,3 процентни пункта от пазарния си дял, който е намалял от 76,1 % през 2007 г. на 68,8 % през РПП. Тази загуба на пазарен дял отразява факта, че независимо от нарасналото потребление, през разглеждания период продажбите на промишлеността на Съюза не са могли да се увеличат със същото темпо и са останали сравнително стабилни.
Таблица 8
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Пазарен дял на производителите от Съюза
76,1 %
71,7 %
72,7 %
68,8 %
Индекс = 100
100
94
95
90
Източник: отговори на въпросника, данни от искането за преразглеждане и данни на Евростат.
д) Растеж
(76)
В периода между 2007 г. и РПП потреблението в Съюза се е повишило с 11 %, докато обемът на продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза е останал стабилен, а пазарният дял на промишлеността на Съюза е намалял с 10 %. Поради това се достига до заключението, че производителите от Съюза не са могли да се възползват от растежа на пазара.
е) Заетост
(77)
Равнището на трудова заетост на промишлеността на Съюза е намаляло с 28 % в периода между 2007 г. и РПП. По-конкретно броят на заетите лица е намалял значително от 320 през 2007 и 2008 г. на 280 през 2009 г. и на 230 през РПП. Спадът през 2009 г. отразява положените от редица производители от Съюза усилия за преструктуриране.
Таблица 9
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Трудова заетост (брой лица)
320
320
280
230
Индекс = 100
100
100
88
72
Източник: отговори на въпросника и данни от искането за преразглеждане.
ж) Производителност
(78)
През разглеждания период производителността на работната сила на промишлеността на Съюза, измерена като продукция (в тонове) на заето лице за една година, е нараснала с 47 %. Това представлява отражение на факта, че производството се е увеличило с 5 %, докато равнището на заетостта е спаднало с 28 %, което е знак за повишаване на ефективността на промишлеността на Съюза. Това е особено видно през РПП, когато производството се е увеличило, докато равнището на заетостта е продължило да се понижава, а производителността е била с 48 процентни пункта по-висока в сравнение с 2009 г.
Таблица 10
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Производителност (в тонове на заето лице)
90
85
89
132
Индекс = 100
100
94
99
147
Източник: отговори на въпросника и данни от искането за преразглеждане.
4.3. Данни, свързани с включените в представителната извадка производители от Съюза
з) Фактори, които засягат продажните цени
(79)
Средните годишни продажни цени на производителите, включени в представителната извадка, на несвързани клиенти на пазара на Съюза са се повишили с 8 % между 2007 и 2009 г., но през разглеждания период са отбелязали 6-процентен спад, тъй като през РПП средната годишна продажна цена е достигнала 2 496 EUR/тон спрямо 2 667 EUR/тон през 2007 г. Наличността на калциев тартрат, който се произвежда от винена утайка и представлява 66 % от общите производствени разходи за винена киселина, варира в зависимост от качеството на реколтата от винено грозде. Поради това благоприятните или неблагоприятните климатични условия имат отражение върху цялостното снабдяване с калциев тартрат, което от своя страна оказва отражение върху средните годишни продажни цени. Следва да се отбележи, че 2007 и 2008 г. не са били благоприятни години, що се отнася до реколтата от винено грозде, което впоследствие е довело до повишаване на разходите за суровини и на продажните цени след производствения период (тъй като тук става въпрос за сезонен продукт, последиците се материализират едва няколко месеца след събирането на реколтата). Обратно на това, 2009 г. е била година с добра реколта от винено грозде, поради което средните годишни продажни цени през РПП са били 14 % по-ниски, отколкото през предходната година.
Таблица 11
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Единична цена на пазара на ЕС (EUR/тон)
2 667
2 946
2 881
2 496
Индекс = 100
100
110
108
94
Източник: отговори на въпросника и данни от искането за преразглеждане.
и) Размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предходен дъмпинг
(80)
Предвид равнището на дъмпинг, установено по време на настоящото разследване, не бе възможно да се установи пълно възстановяване от предходния дъмпинг и бе счетено, че промишлеността на Съюза остава уязвима за вредоносния ефект на евентуален дъмпингов внос на пазара на Съюза. Припомня се, че по време на първоначалното разследване за двамата оказали съдействие китайски производители, на които е било предоставено ТДПИ, бяха установени дъмпингови маржове в размер на 4,7 % и 10,1 %. Дъмпинговият марж за всички други дружества бе 34,9 %. Освен това, както е по-посочено в съображение 7 по-горе, бе открита антидъмпингова процедура, ограничена до един китайски производител износител, Hangzhou Bioking, който не е предмет на мерки, и не може да се изключи възможността посоченият производител износител да е упражнявал дъмпинг. Освен това, както е посочено в съображения 48-54 по-горе, е установена вероятност от продължаване на дъмпинга, основно на базата на наличния производствен свръхкапацитет в Китай и твърде малкия размер на китайския вътрешен пазар. Що се отнася до възстановяването от въздействието на вноса на дъмпингови цени от Китай в миналото, важно е да се припомни, че след налагането на окончателни мерки през януари 2006 г. вносът от Китай, предмет на мерки, е продължил да нараства, както е посочено в съображение 46 по-горе. Поради това не бе възможно да се установи действително възстановяване от дъмпинга в миналото и се счита, че промишлеността на Съюза остава уязвима за вредоносния ефект на евентуален дъмпингов внос на пазара на Съюза.
й) Складови наличности
(81)
По време на разглеждания период обемът на складовите наличности е останал стабилен, като е отбелязал слабо повишение в размер от 2 %. По-конкретно през 2008 г. той се е увеличил рязко с 65 % като пряка последица от развитието на продажбите, както е посочено в съображение 74 по-горе. Между 2008 г. и РПП обемът на складовите наличности е намалял, тъй като за същия период продажбите на несвързани клиенти са се увеличили.
Таблица 12
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Складови наличности в края на отчетния период (в тонове)
863
1 428
933
879
Индекс = 100
100
165
108
102
Източник: отговори на въпросника.
к) Възнаграждения
(82)
По време на разглеждания период средните разходи за труд са се увеличили с 19 % въпреки усилията, положени от производителите, включени в представителната извадка, за намаляване на разходите за труд, особено по отношение на неквалифицираните работници, което е отразено в намаляването на общата работна ръка, отбелязано в съображение 77 по-горе.
Таблица 13
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Средна заплата (в евро)
28 686
31 871
31 574
34 245
Индекс = 100
100
111
110
119
Източник: отговори на въпросника.
л) Рентабилност и възвръщаемост на инвестициите
(83)
През разглеждания период рентабилността на продажбите на сходния продукт, осъществени от включените в представителната извадка производители на пазара на Съюза за несвързани клиенти, изразена като процент от нетните продажби, се е увеличила с повече от 6 процентни пункта. По-конкретно рентабилността на включените в представителната извадка производители е намаляла с 3,7 процентни пункта в периода между 2007 и 2008 г. до равнище от 7,7 %, което бе счетено за по-ниско от целевата печалба, и през 2009 г. се е повишила, като през РПП е достигнала 17,6 %.
(84)
Възвръщаемостта на инвестициите, изразена като печалбата в процент от нетната балансова стойност на инвестициите, в общи линии e следвала тенденциите по отношение на рентабилността. Тя е намаляла от 36,4 % през 2007 г. на 21,9 % през 2008 г. През 2009 г. се е повишила до 44,4 %, а през РПП отново се е повишила до 142,9 %. Като цяло по време на разглеждания период възвръщаемостта на инвестициите е следвала положителна тенденция.
Таблица 14
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Рентабилност на ЕС (процент от нетните продажби)
11,4 %
7,7 %
12,5 %
17,6 %
Индекс = 100
100
67
109
153
Възвръщаемост на инвестициите (печалба в процент от нетната балансова стойност на инвестициите)
36,4 %
21,9 %
44,4 %
142,9 %
Индекс = 100
100
60
122
393
Източник: отговори на въпросника.
м) Паричен поток и способност за привличане на капитал
(85)
През 2007 г. нетният паричен поток от оперативните дейности е бил с положителни стойности, а именно в размер на 4,6 милиона евро. Той е спаднал до 1,8 милиона евро през 2008 г. и се е повишил съществено до края на разглеждания период, като през РПП е достигнал 6,8 милиона евро. Като цяло през разглеждания период паричният поток е бил постоянно положителен.
(86)
Липсват признаци, че промишлеността на Съюза е изпитвала затруднения при привличането на капитал, което се е дължало предимно на факта, че по-голяма част от производителите, включени в извадката, са интегрирани дружества, както е посочено в съображение 58 по-горе.
Таблица 15
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Паричен поток (в евро)
4 691 458
1 841 705
4 706 092
6 802 164
Индекс = 100
100
39
100
145
Източник: отговори на въпросника.
н) Инвестиции
(87)
Годишните инвестиции на включените в представителната извадка производители в производството на сходния продукт са намалели с 23 % между 2007 г. и РПП. По-конкретно те са се повишили с 5 % между 2007 и 2008 г., след което са намалели с 32 процентни пункта през 2009 г. Резкият спад на инвестициите, наблюдаван през 2009 г. и РПП (- 60 процентни пункта), може отчасти да се обясни с факта, че още през разглеждания период разследваните дружества са направили основната част от необходимите им планирани инвестиции.
Таблица 16
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Нетни инвестиции (в евро)
2 518 189
2 632 013
3 461 990
1 943 290
Индекс = 100
100
105
137
77
Източник: отговори на въпросника.
5. Заключение относно състоянието на промишлеността на Съюза
(88)
Анализът на макроикономическите данни показва, че по време на разглеждания период производството и продажбите на промишлеността на Съюза са се повишили. Наблюдаваното повишение, което само по себе си не е съществено, следва обаче да се разглежда в контекста на повишеното търсене в периода между 2007 г. и РПП, довело до свиване на пазарния дял на производителите от Съюза със 7,3 процентни пункта до 68,8 %.
(89)
Същевременно имащите отношение микроикономически показатели сочат подобрение на икономическото състояние на промишлеността на Съюза. Рентабилността и възвръщаемостта на инвестициите са запазили положителната си тенденция, а паричният поток също е останал положителен през РПП.
(90)
Предвид изложеното по-горе се прави заключението, че промишлеността на Съюза не е понесла съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент. Отсъствието като цяло на съществена вреда по време на РПП следва обаче да се разглежда в контекста на други важни показатели за вреда, при които се наблюдава отрицателна тенденция по време на разглеждания период, по-специално продажните цени, загубата на пазарен дял и заетостта. Поради това състоянието на промишлеността на Съюза все още се счита за уязвимо и в някои отношения - твърде далеч от това, което би могло да се очаква, ако тя се е била напълно възстановила от вредата, установена по време на първоначалното разследване.
Е. ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТОРЕНИЕ НА ВРЕДАТА
1. Въздействие на прогнозния обем на вноса и влияние върху цените, в случай че мерките бъдат отменени
(91)
Както е посочено в съображения 48-52 по-горе, производителите износители от Китай разполагат със значителен неизползван капацитет и с ясен потенциал за съществено повишаване на обема на своя износ за пазара на Съюза, в това число и за пренасочване на износа, предназначен за други пазари.
(92)
Експортните цени CIF на винена киселина за Съюза, практикувани от китайските износители, които понастоящем са предмет на мерки, са били значително по-ниски от цените на промишлеността на Съюза през РПП и за отделните видове на продукта са подбивали цените с 32,6 %.
(93)
Анализът на китайския износ (12) на винена киселина за останалата част от света след РПП показа, че обемът на износа съществено е намалял от 10 862 MT през РПП до 8 118 MT в края на юли 2011 г. (- 25 %). Това понижение на обема на китайския износ за други пазари с 2 744 тона би могло да създаде допълнителен поток китайски износ за пазара на Съюза.
(94)
Като се вземат предвид съществуващият неизползван капацитет за производство на винена киселина в Китай и привлекателността на пазара на Съюза, както е посочено по-горе, износителите от Китай по всяка вероятност ще се опитат да повишат своя пазарен дял в Съюза, което ще нанесе съществена вреда на промишлеността на Съюза. Следователно в отсъствието на антидъмпингови мита върху вноса на винена киселина с произход от Китай всеки увеличен обем на дъмпингов внос от Китай би упражнил дори по-силен натиск върху промишлеността на Съюза и би нанесъл съществена вреда.
(95)
Както е посочено в съображение 79, условията, свързани с климатичните особености/реколтата, също оказват отражение върху цялостното финансово състояние на промишлеността на Съюза. Припомня се, че винената киселина, използвана също от производителите на вино, може да бъде получена или като вторичен продукт при производството на вино, или чрез химически синтез от нефтохимични съединения или свързани с въглищата съединения, например бензен, какъвто е случаят с китайските износители.
(96)
В резултат на това следва да се отбележи, че за производствения обем на китайското производство не съществуват значителни ограничения поради синтетичните методи на производство, за разлика от производителите от промишлеността на Съюза, които използват природни суровини - винена утайка.
(97)
Предвид това, че рентабилността на промишлеността на Съюза зависи отчасти от климатичните условия, изглежда, че добрата рентабилност, постигната през РПП, не може да се счита за дълготрайна. Действително, дори по време на разглеждания период промишлеността на Съюза не винаги е била в състояние да достигне целевата си печалба от 8 %. Освен това през шестте месеца след края на РПП рентабилността на промишлеността на Съюза е спаднала значително до около 3 %, с което промишлеността отново се е оказала в уязвима позиция.
2. Заключение относно вероятността от повтаряне на вредата
(98)
Въз основа на това се прави заключението, че отмяната на мерките би довело по всяка вероятност до увеличаване на дъмпинговия износ с произход от Китай, което ще доведе до намаляване на цените на промишлеността на Съюза и ще влоши икономическото състояние на промишлеността на Съюза. Поради това се стига до заключението, че отмяната на мерките срещу Китай по всяка вероятност би довело до повторно нанасяне на вреда на промишлеността на Съюза.
Ж. ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА
1. Въведение
(99)
В съответствие с член 21 от основния регламент бе проучен въпросът, дали запазването на съществуващите антидъмпингови мерки по отношение на Китай не би било в противоречие с интереса на Съюза като цяло. Определянето на интереса на Съюза бе основано на оценка на всички различни засегнати интереси. На всички заинтересовани страни бе предоставена възможност да изразят становището си съгласно член 21, параграф 2 от основния регламент.
(100)
Следва да се припомни, че при първоначалното разследване бе преценено, че приемането на мерки не противоречи на интереса на Съюза. Освен това фактът, че настоящото разследване представлява преразглеждане, в рамките на което съответно се анализира ситуация, при която вече са били въведени антидъмпингови мерки, позволява да се оцени всяко неоправдано отрицателно въздействие на настоящите антидъмпингови мерки върху засегнатите страни.
(101)
На тази основа бе проучено дали, въпреки заключенията за вероятността от повтаряне на вредоносния дъмпинг, съществуват убедителни доводи, които биха довели до заключението, че запазването на мерките по отношение на вноса с произход от Съюза противоречи на интереса на Съюза.
2. Интерес на промишлеността на Съюза и на другите производители от Съюза
(102)
Промишлеността на Съюза е доказала своята жизнеспособност като цяло. Това се потвърждава и от положителното развитие на икономическото ѝ състояние, наблюдавано по време на разглеждания период, дължащо се отчасти на усилията ѝ за преструктуриране и на действащите мерки. По-конкретно по време на разглеждания период промишлеността на Съюза е подобрила структурата на разходите си, състоянието на печалбата си и производствения си обем.
(103)
Логично е да се очаква, че запазването на мерките ще продължи да оказва благоприятно въздействие върху промишлеността на Съюза. Ако мерките по отношение на вноса с произход от Китай не бъдат запазени, вероятно е промишлеността на Съюза отново да понесе съществена вреда от значителния по обем дъмпингов внос от Китай, което ще доведе до сериозно влошаване на финансовото ѝ състояние. Определено съществува ясно изразена вероятност от вредоносен дъмпинг в значителни обеми, на който промишлеността на Съюза не би могла да се противопостави. Поради това запазването на съществуващите понастоящем антидъмпингови мерки би продължило да оказва благоприятно въздействие върху промишлеността на Съюза.
(104)
Съответно се прави заключението, че запазването на антидъмпинговите мерки по отношение на Китай несъмнено е в интерес на промишлеността на Съюза.
3. Интерес на вносителите
(105)
Припомня се, че при първоначалните разследвания бе установено, че въздействието от налагането на мерки няма да бъде значително. Нито един търговец/вносител не оказа съдействие при разследването. Предвид липсата на доказателства, че действащите мерки ще окажат съществено въздействие по отношение на вносителите, се достига до заключението, че продължаването на действието на мерките няма да засегне в значителна степен вносителите от Съюза.
4. Интерес на ползвателите
(106)
Винената киселина се използва основно в лозаро-винарската и хранителната промишленост като добавка в напитки и храни и в строителната промишленост - като стабилизатор при производството на гипс.
(107)
По време на настоящото разследване бе осъществен контакт с всички известни ползватели.
(108)
Ползвателите от строителната промишленост не оказаха съдействие. Както бе установено по време на първоначалното разследване, когато бъде използвана, винената киселина представлява по-малко от 2 % от разходите за гипсови продукти. Поради това се стигна до заключението, че запазването на мерките би имало само незначително отражение върху разходите и конкурентната позиция на строителната промишленост.
(109)
Двамата големи вносители/ползватели от хранителния сектор оказаха пълно съдействие в рамките на процедурата. Установено бе, че двете дружества са отбелязали печалба както по отношение на техните продуктови линии, използващи разглеждания продукт, така и по отношение на една от суровините. Освен това продуктите, произведени на базата на разглеждания продукт, са представлявали само малък процент от общия им оборот. Поради това може да се направи заключението, че продължаването на мерките не би засегнало неоправдано ползвателите в хранителната промишленост. Освен това тези ползватели са разполагали с твърде разнообразни източници за снабдяване с разглеждания продукт.
5. Заключение за интереса на Съюза
(110)
Като се вземат предвид всички горепосочени фактори, се достига до заключението, че не съществуват убедителни доводи срещу запазването на съществуващите понастоящем антидъмпингови мерки.
З. АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ
(111)
Всички страни бяха информирани за съществените факти и съображения, на които се основава намерението да се препоръча запазване на съществуващите мерки по отношение на вноса на разглеждания продукт с произход от Китай. Също така им бе даден срок, през който да представят коментари след разгласяването.
(112)
Един ползвател от строителния сектор заяви, че удължаването на действащите мерки би довело до недостиг на разглеждания продукт, би увеличило неговите производствени разходи, а оттам - би повишило цените на крайните продукти. Не бе предоставено доказателство в подкрепа на това твърдение. Поради липсата на обосновка на твърдението и на съдействие от страна на ползвателите от строителния сектор тези твърдения не можаха да бъдат проверени.
(113)
Двамата ползватели от хранителния сектор, които оказаха съдействие при разследването, заявиха, че отражението, което оказва продължаването на мерките върху хранителната промишленост, не е било взето предвид в достатъчна степен и един от тях поиска изслушване със служителя по изслушванията.
(114)
По време на изслушването ползвателят не възрази на заключението, че като цяло продължаването на мерките не би се отразило негативно на рентабилността на дружеството, но заяви, че според него отражението върху рентабилността на конкретната производствена линия, която използва разглеждания продукт и представлява само малък процент от общия оборот, би било значително. Той заяви също така, че след разследвания период в рамките на преразглеждането цените на винената киселина на вътрешния пазар значително са се повишили и че тези равнища на цените отново значително ще понижат неговата рентабилност. Въпреки това ползвателят не отрече, че повишението на цените е било в резултат на липсата на доставка на суровината на пазара на Съюза, чието равнище редовно е варирало в зависимост от реколтата от винено грозде, и следователно не може да се счита за дълготрайно, нито пък за причинено от действащите антидъмпингови мерки.
(115)
По време на изслушването с екипа по разследването другият оказал съдействие ползвател също се противопостави на удължаването на мерките, като изтъкна сходни доводи. Поради това тези доводи също бяха отхвърлени (вж. предходното съображение).
(116)
Един оказал съдействие китайски производител износител заяви, че промишлеността на Съюза не може да продължи да се счита за уязвима, че основният фактор, който оказва отражение върху състоянието на промишлеността на Съюза, е тясно свързан с климатичните условия и че поради това е против продължаването на мерките. Тези твърдения не бяха подкрепени от доказателства и поради това не можаха да бъдат приети. Освен това тяхното естество не доведе до промяна на констатациите по отношение на състоянието на промишлеността на Съюза.
(117)
И на последно място, с оглед на данните за рентабилността по време на разглеждания период, промишлеността на Съюза доказа, че закриването на единствения френски производител в средата на 2008 г. е довело в краткосрочен план до намаляване на количеството на разглеждания продукт на вътрешния пазар, а оттам и до временно повишаване на продажните цени и съответно до повишаване на рентабилността. Промишлеността на Съюза заяви, че при тези обстоятелства промените в никакъв случай не биха могли да бъдат считани за дълготрайни. Поради това констатациите относно състоянието на промишлеността на Съюза остават непроменени.
(118)
Накратко, след като всички коментари, направени след разгласяването на заключенията от разследването на заинтересованите страни, бяха взети предвид, се прецени, че нито един от тях не е от такова естество, че да промени заключенията, получени по време на разследването.
(119)
От гореизложеното следва, че съгласно предвиденото в член 11, параграф 2 от основния регламент антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на винена киселина с произход от Китай, следва да бъдат запазени за допълнителен период от пет години,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
1. Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на винена киселина, с изключение на „D“ винена киселина с отрицателна оптична ротация от най-малко 12,0 градуса, измерена във воден разтвор в съответствие с метода, описан в Европейската фармакопея, класифицирана понастоящем под код по КН ex 2918 12 00 (код по ТАРИК 2918120090), с произход от Китайската народна република.
2. Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продуктите, произведени от изброените по-долу дружества, е, както следва:
Дружество
Антидъмпингово мито
Допълнителен код по ТАРИК
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, Китайска народна република
10,1 %
A688
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, Китайска народна република
4,7 %
A689
Всички други дружества (с изключение на Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, Hangzhou City, Китайска народна република - допълнителен код по ТАРИК A687)
34,9 %
A999
3. Прилагането на индивидуалните митнически ставки, посочени за дружествата, изброени в параграф 2, зависи от представянето пред митническите органи на държавите-членки на валидна търговска фактура, която да отговаря на изискванията, определени в приложението. Ако такава фактура не се представи, се прилага митническата ставка, приложима за всички други дружества.
4. Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
Съставено в Брюксел на 16 април 2012 година.
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 349/2012
of 16 April 2012
imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tartaric acid originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (1) (the basic Regulation), and in particular Article 9(4) and Article 11(2), 11(5) and 11(6) thereof,
Having regard to the proposal submitted by the European Commission (‘the Commission’) after consulting the Advisory Committee,
Whereas:
A. PROCEDURE
1. Previous investigations and measures in force
(1)
By Regulation (EC) No 130/2006 (2) (the original Regulation), the Council imposed a definitive anti-dumping duty, ranging from 0 % to 34,9 %, on imports of tartaric acid (TA) originating in the People’s Republic of China (‘China’). It is recalled that the rate of the definitive anti-dumping duty imposed on TA produced by the Chinese exporting producer Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (‘Hangzhou Bioking’) was 0 % while it ranged between 4,7 % and 34,9 % for other Chinese exporting producers.
(2)
On 22 February 2008, following a review initiated on the basis of Article 11(3) of the basic Regulation, the Council, by Regulation (EC) No 150/2008 (3), amended the scope of the abovementioned measures.
(3)
On 16 April 2012, following a review of the existing measures on Hangzhou Bioking initiated on the basis of Article 2(3) of Regulation (EC) No 1515/2001, in light of the WTO Appellate Body report entitled ‘Mexico - Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice’ (4), which found, in paragraphs 305 and 306, that an exporting producer not found to be dumping in an original investigation has to be excluded from the scope of the definitive measure imposed as a result of such investigation and cannot be made subject to administrative and changed circumstances review, the Council, by Regulation (EU) No 332/2012 (5), amended the measures regarding Hangzhou Bioking.
(4)
The investigation that led to the measures imposed by the original Regulation will be hereinafter referred to as ‘the original investigation’.
2. Request for an expiry review
(5)
Following the publication of a notice of impending expiry (6) of the anti-dumping measures in force, the Commission received on 27 October 2009 a request for the initiation of an expiry review of these measures pursuant to Article 11(2) of the basic Regulation. The request was lodged by the following producers (‘the applicants’): Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie SRL and Comercial Química Sarasa SL representing a major proportion, in this case more than 50 %, of the total Union production of TA.
(6)
The request was based on the grounds that the expiry of the measures imposed on imports of TA originating in China would be likely to result in a continuation of dumping and injury to the Union industry.
3. Initiation of an expiry review
(7)
Having determined, after consulting the Advisory Committee, that sufficient evidence existed for the initiation of an expiry review, the Commission announced on 26 January 2011 the initiation of an expiry review pursuant to Article 11(2) of the basic Regulation, by a notice published in the Official Journal of the European Union (7) (‘notice of initiation’).
4. Parallel cases
(8)
The Commission also announced on 29 July 2011 the initiation of an anti-dumping proceeding (8) pursuant to Article 5 on imports of TA originating in China, limited to one Chinese exporting producer, Hangzhou Bioking.
(9)
On the same day, the Commission announced the initiation of a partial interim review (9) pursuant to Article 11(3) of the basic Regulation of the anti-dumping measures applicable to imports of TA originating in China limited to the examination of dumping as far as two Chinese exporting produces are concerned, namely Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, Changzhou City, and Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai.
5. Investigation
5.1. Review investigation period and the period considered
(10)
The investigation of continuation of dumping covered the period from 1 January 2010 to 31 December 2010 (‘the review investigation period’ or ‘RIP’). The examination of the trends relevant for the assessment of the likelihood of a continuation or recurrence of injury covered the period from 1 January 2007 to the end of the review investigation period (‘the period considered’).
5.2. Parties concerned by the investigation
(11)
The Commission officially advised the applicants, other known Union producers, exporting producers, importers, users in the Union known to be concerned and their associations, and the representatives of the exporting country concerned of the initiation of the expiry review.
(12)
Interested parties were given the opportunity to make their views known in writing and to request a hearing within the time limit set out in the notice of initiation.
(13)
In view of the apparent large number of exporting producers from China, unrelated importers in the Union and Union producers involved in the investigation, sampling was envisaged in the notice of initiation, in accordance with Article 17 of the basic Regulation. In order to enable the Commission to decide whether sampling would be necessary and, if so, to select a sample, the above parties were requested, pursuant to Article 17 of the basic Regulation, to make themselves known within 15 days of the publication of the notice of initiation and to provide the Commission with the information requested in the notice of initiation.
(14)
In view of the replies received it was decided to apply sampling in respect of Union producers. No unrelated importers in the Union cooperated in the investigation. As regards exporting producers from China, only two exporting producers manifested their willingness to cooperate in the investigation. It was therefore decided that sampling was not necessary as regards exporting producers.
(15)
Six Union producers provided the information requested in the notice of initiation and agreed to be included in the sample. On the basis of the information received from these Union producers, the Commission selected a sample of four Union producers which were found to be representative of the Union industry in terms of sales volumes of the like product in the Union. Their combined sales volume represented 61 % of the sales volume in the Union market.
(16)
Questionnaire replies were received from the four sampled Union producers, two users in the Union, and two exporting producers in China. In addition, two cooperating Union producers provided the requested general data for the injury analysis.
(17)
Exports made by Hangzhou Bioking, whose individual dumping margin in the original investigation was zero, have been excluded from both dumping and injury analysis, including the likelihood of continuation of dumping and risk of recurrence of injury resulting from dumped imports. The analysis in the present review was therefore based on exports of product concerned from China to the Union during the RIP excluding the exports made by the producer Hangzhou Bioking and is also referred to as ‘exports subject to measures’ in this Regulation.
(18)
The Commission sought and verified all the information it deemed necessary for a determination of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and resulting injury and for the determination of the Union interest. Verification visits were carried out at the premises of the following companies:
(a)
Union producers:
-
Comercial Química Sarasa SL,
-
Alcoholera Vinícola Europea SA,
-
Distillerie Mazzari SpA,
-
Distillerie Bonollo SpA;
(b)
exporting producers in China:
-
Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd,
-
Ninghai Organical Chemical Factory;
(c)
users:
-
Danisco A/S,
-
Kerry (NL) BV;
(d)
producer in the analogue country:
-
Tarcol SA, Argentina.
B. PRODUCT CONCERNED AND LIKE PRODUCT
(19)
The product concerned by this review is the same as the one defined in Regulation (EC) No 150/2008, which amended the scope of the measures established by the original Regulation as explained above. Namely, the product concerned is tartaric acid, excluding D-(-)-tartaric acid with a negative optical rotation of at least 12,0 degrees, measured in a water solution according to the method described in the European Pharmacopoeia, originating in China, currently falling within CN code ex 2918 12 00 (TARIC code 2918120090) (‘the product concerned’).
(20)
The review investigation confirmed that, as in the original investigation, the product concerned imported into the Union market and the products manufactured and sold by the exporting producers on the domestic markets, as well as those manufactured and sold in the Union by the Union Industry (‘the like product’), have the same basic physical and chemical characteristics and uses. Therefore, these products are considered to be like products within the meaning of Article 1(4) of the basic Regulation.
C. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OF DUMPING
1. Preliminary remarks
(21)
In accordance with Article 11(2) of the basic Regulation, it was examined whether the expiry of the existing measures would likely lead to a continuation or recurrence of dumping.
(22)
As mentioned in recital 13, in view of the potentially large number of exporting producers involved in this review, sampling was foreseen in the notice of initiation. From the 20 known exporting producers, only the two companies, both benefiting from market economy treatment, came forward and agreed to cooperate. These two companies cover most of the imports of product concerned from China to the Union during the RIP excluding the exports made by the company Hangzhou Bioking, whose individual dumping margin in the original investigation was zero.
2. Dumping of imports during the RIP
2.1. Analogue country
(23)
Since China is an economy in transition and in accordance with the provisions of Article 2(7)(a) of the basic Regulation, normal value for exporting producers not granted market economy treatment (MET) has to be determined on the basis of the price or constructed value in an appropriate market economy third country (‘analogue country’).
(24)
As in the original investigation, Argentina was proposed as analogue country in the notice of initiation for the purpose of establishing normal value. Interested parties were given the opportunity to comment on the appropriateness of this choice.
(25)
One industrial consumer of tartaric acid highlighted some constraints linked to the choice of Argentina as analogue market arguing that it should not be the sole benchmark for the purpose of determining normal value. The party concerned addressed in particular alleged differences in the production processes between China and Argentina, the limited amount of annual production as compared to world production and currency exchange rates fluctuation. However, none of these arguments were substantiated by any documentary evidence.
(26)
In any event, the different production processes in Argentina and China and the resulting impact on the costing and the valuation of the product concerned were already carefully considered in the original investigation and it was concluded that it did not alter the comparability of the products that were found to be similar. As the allegation of the industrial consumer did not bring any new element and its claims were not substantiated, the argument is rejected. The findings of the current expiry review, therefore confirm the findings of the original investigation, i.e. that the differences in production processes did not have an impact on the comparability of the products.
(27)
The limited size of the annual production in Argentina as compared to the world market of TA is not a relevant argument when assessing whether a specific market is suitable to establish normal value in an analogue market. Indeed, the investigation confirmed that Argentina is an open and competitive market with at least two operators. On these grounds, the argument is rejected.
(28)
The argument of significant currency exchange fluctuation between regions was not substantiated. In addition, the on spot investigation did not gather any element pointing to any distortion of currency rates between regions. On these grounds, the argument is also rejected.
(29)
Therefore, as in the original investigation, it was concluded that Argentina was an appropriate analogue country from which normal value will be determined.
(30)
Two known Argentinean companies were contacted but only one of them agreed to cooperate, to reply to the questionnaire and to accept a verification visit. Its figures have been used for the determination of the normal value.
2.2. Normal value
(31)
For the two companies granted MET in the original investigation, normal value has been established based on their respective data. In accordance with Article 2 of the basic Regulation, the Commission examined whether the domestic sales of tartaric acid to independent customers were representative during the RIP, i.e. if the sales volume of the product intended for domestic consumption represents 5 % or more of their exports of the product concerned to the Union.
(32)
For one company granted MET, normal value had to be constructed since its domestic sales were not sufficient to be considered representative as explained in recital 31. Therefore, the established normal value was calculated using the company’s cost of manufacturing and adding selling, general and administrative costs (SG&A) and profit achieved on the domestic sale made in the ordinary course of trade.
(33)
For the other company granted MET, since the domestic sales were representative and made in the ordinary course of trade, normal value was established on the prices paid by independent customers in the exporting country.
(34)
As far as the companies not granted MET in the original investigation are concerned, pursuant to Article 2(7)(a) of the basic Regulation, normal value was established on the basis of information collected from the cooperating producer in the analogue country.
(35)
Therefore, the domestic sales to independent customers in the analogue country were also assessed in accordance with the criterion defined in Article 2 of the basic Regulation. The Commission could verify that these sales were made in sufficient quantities and in the ordinary course of trade and could thus be used to determine normal value for the companies not granted MET.
2.3. Export price
(36)
All export sales to the Union of the cooperating exporting producers were made directly to independent customers established in the Union. In accordance with Article 2(8) of the basic Regulation, the export price was established on the basis of the prices actually paid or payable.
(37)
For the export price of all other producers established in China, information was taken from imports statistics made available in the Article 14(6) database.
2.4. Comparison
(38)
The comparison between normal value and export price was made on an ex-works basis.
(39)
For the purpose of ensuring a fair comparison between the normal value and the export price of the cooperating exporting producers, and in accordance with Article 2(10) of the basic Regulation, due allowance in the form of adjustments was made with regard to certain differences in transport, insurance, taxes and credit costs which affected prices and price comparability.
(40)
In order to fairly compare the ex-works normal value from the analogue country and the export price as mentioned in recital 37, the CIF export prices were adjusted to ex-works using data collected during the verification visits.
2.5. Dumping margin
(41)
As provided for under Article 2(11) of the basic Regulation, the dumping margin was established on the basis of a comparison of the weighted average normal value with the weighted average export price.
(42)
For the cooperating exporting producers, granted MET in the original investigation this comparison showed that these companies continued dumping although at a slightly lower level.
(43)
The residual duty calculated showed a significant level of dumping even higher than in the original investigation.
3. Likelihood of continuation of dumping
(44)
Further to the analysis of the existence of dumping during the RIP, the likelihood of continuation of dumping was also investigated.
(45)
In this respect, the following elements were analysed: the volume and prices of dumped imports from China, the production capacity and the spare capacity in China, the attractiveness of the Union market and other third markets.
3.1. Volume and prices of dumped imports from China
(46)
After imposition of definitive measures in January 2006, dumped imports from China continued to increase, raising from 3 034 metric tonnes (MT) in 2007 to 3 649 MT in the RIP, i.e. an increase of around 20 %. In parallel, market share of dumped imports from China gained 1,0 percentage points in the period considered from 12,6 % in 2007 to 13,5 % in the RIP.
(47)
In the same period, prices of dumped imports from China remained relatively stable with an increase of 12,6 % between 2007 and 2008 followed by a continued reduction in 2009 and the RIP, to reach in the latter period the level achieved in 2007.
3.2. Production capacity and spare capacity in China
(48)
As far as the total production capacity of TA in China is concerned, different sources of information publicly available (10) point to a production capacity that is largely in excess of demand on the Chinese domestic market.
(49)
Total production capacity in China has been assessed at around 25 000 MT, taking into account information gathered on spot during the investigation and following market researches (11). The Chinese market is small when compared to the available capacity in China with an estimated consumption of 5 000 MT.
(50)
In addition, there are strong indications that capacity in China is even higher than 25 000 MT. Indeed, total capacity of the two cooperating Chinese exporters went up by more than 200 % comparing data for the original IP to the current RIP. The corresponding spare capacity was of around 20 % of total capacity in the RIP.
(51)
Furthermore, information collected from extracts of the reports mentioned above in recital 48 and publicly available information show that at least two new producers of tartaric acid were set up in 2007.
(52)
On these grounds, it is clear that capacity in China is disproportionate as compared to domestic consumption, which confirms a clear need for the Chinese producers to increase their position on export markets.
3.3. Attractiveness of the Union market and other third markets
(53)
From the information gathered at the Chinese cooperating companies, the level of prices to third countries is in line with the level of prices that they could obtain in the Union market. As mentioned above, there is an important production overcapacity on the Chinese domestic market suggesting a strong and natural need to find alternative markets to absorb this excess in production capacity.
(54)
The Union market is by far the biggest in the world reaching around 40 % of the world consumption of tartaric acid and is still growing as mentioned in recital 60. It is also clear, based on information collected during the investigation that Chinese companies have shown a big interest in developing their presence on the biggest market in the world and maintaining a significant market share on the Union market.
4. Conclusion of the likelihood of continuation of dumping
(55)
In view of the findings described above, it can be concluded that significant volumes of imports from China are still being dumped and that there is a strong likelihood of continuation of dumping. Given the potential spare capacity in China including the new producers that appeared on the Chinese market and the fact that the Union market is the biggest market in the world with attractive level of prices, it can be concluded that the Chinese exporters are likely to further increase their exports to the Union at dumped prices should the anti-dumping measures be allowed to lapse.
D. DEFINITION OF THE UNION INDUSTRY
(56)
During the RIP, the like product was produced by nine producers in the Union. Of these nine producers, six producers fully cooperated with the investigation, submitted sampling forms and requested to be included in the sample. These six producers were found to account for a major proportion, in this case more than 73 %, of the total Union production of the like product. As mentioned in recital 57 below, nine producers having provided the data in the review request, are hereafter referred to as the ‘Union industry’ within the meaning of Article 4(1) and Article 5(4) of the basic Regulation.
(57)
For the purpose of the injury analysis, the injury indicators have been established at the following two levels:
-
the macroeconomic elements (production, capacity, capacity utilisation, productivity, sales volume, market share, growth, employment, and magnitude of dumping margins and recovery from the effects of past dumping) were assessed at the level of the whole Union production, on the basis of the information collected from the producers that came forward in the context of the sampling exercise and on an estimation based on the data from the review request for the other three Union producers,
-
the analysis of microeconomic elements (average unit prices stocks, wages, profitability, return on investments, cash flow, ability to raise capital and investments) was carried out on the basis of information provided by the sampled Union producers.
(58)
It is noted that the Union market for TA is characterised by a relatively small number of producers, mostly small and medium enterprises located in Italy and Spain. With the exception of one producer established in Spain, which only produces TA, all other producers are vertically integrated, with the main activity being producing alcohol from wine lees, a process for which TA is a by-product.
E. SITUATION ON THE UNION MARKET
1. Consumption in the Union market
(59)
Union consumption was established on the basis of the sales volumes of the Union industry on the Union market, the Chinese export database and the imports volumes data for the Union market obtained from Eurostat and, concerning the other Union producers, from estimation based on the review request.
(60)
Union consumption of TA increased between 2007 and the RIP by 11 %. In details, the apparent demand went down from 2007 to 2009 by 15 %. However, during the RIP the Union consumption reached 29 964 tonnes, representing a significant increase of 26 percentage points as compared to the previous year. This increase is explained by the high price elasticity of the TA. Indeed, when prices are low, as was the case during the RIP, TA can be used in additional applications as a substitute for other raw material chemical products such as citric acid and malic, hence an increase of the total Union consumption.
Table 1
2007
2008
2009
RIP
Total EU consumption (tonnes)
26 931
25 333
22 983
29 964
Index
100
94
85
111
Source: Questionnaire replies, Chinese export database, Eurostat.
2. Volume, market share and prices of imports from China
2.1. Volume and market share
(61)
The volume of all imports of the product concerned from China into the Union increased by 45 % during the period considered. It reached 8 495 tonnes in the RIP corresponding to a market share of 28,4 %.
(62)
The volume of imports of TA from Chinese exporters being subject to anti-dumping measures into the Union increased by 20 % and reached 3 649 tonnes in the RIP corresponding to a market share of 12,2 %, up from 11,3 % at the beginning of the period considered. The remaining imports, 4 846 tonnes, were made by a Chinese exporter subject to a 0 % and which also increased its share in total Chinese exports to the Union during the period considered (+ 9 percentage points).
Table 2
2007
2008
2009
RIP
Volume of imports subject to measures from China (tonnes)
3 035
3 042
2 945
3 649
Index = 100
100
100
97
120
Market share of imports subject to measures from China
11,3 %
12,0 %
12,8 %
12,2 %
Index = 100
100
106
113
107
2.2. Prices and undercutting
(63)
The following table shows the development of average CIF EU frontier prices of imports under measures from China and the relevant average sales prices of the Union industry.
Table 3
2007
2008
2009
RIP
Price of Chinese imports (EUR/tonne) subject to measures
1 834
2 060
1 966
1 819
Index = 100
100
112
107
99
Source: Questionnaire replies, Article 14(6) database.
(64)
Average unit selling prices of Chinese exports subject to measures at CIF level in the RIP reached 1 819 EUR/MT, corresponding, over the period considered, to an increase of 20 %.
(65)
Concerning the selling price on the Union market of the TA during the RIP, a comparison was made between the prices of TA produced and sold by the Union industry and those of the imports subject to measures from China. The relevant sales prices of the Union industry were those to independent customers, adjusted where necessary to an ex-works level, i.e. excluding freight costs in the Union and after deduction of discounts and rebates. These prices were compared with the sales prices charged by the aforementioned Chinese exporting producers net of discounts and adjusted where necessary to CIF EU frontier with an appropriate adjustment for the customs clearance costs and post importation costs. The Union weighted average selling price during the RIP was 2 496 EUR/MT.
(66)
The comparison on a type by type basis showed that, during the RIP, imports subject to measures from China of the product concerned were sold in the Union at prices which significantly undercut the Union industry’s prices, when expressed as a percentage of the latter, by 32,6 %.
3. Imports from other third countries
(67)
The following table shows the development of imports from other third countries during the period considered in terms of volume and market share, as well as the average price of these imports.
Table 4
2007
2008
2009
RIP
Volume of imports from other countries (tonne)
590
135
156
845
Index = 100
100
23
26
143
Market share of imports from other third countries
2,2 %
0,5 %
0,7 %
2,8 %
Index = 100
100
24
31
129
Price of imports (EUR/tonne)
2 503
2 874
2 300
2 413
Source: Eurostat, Article 14(6) database.
(68)
The volume of imports from other third countries of the TA into the EU increased in the period considered, by 43 % and reached 845 tonnes in the RIP. Prices of these imports are relatively high and significantly above the respective prices from China and only slightly below the average level of prices of the Union industry. However, it can be considered that exports from other third countries were marginal since during the RIP they represented only a market share of 2,8 % despite their steep increase in percentage terms at the end of the period considered.
4. Economic situation of the Union industry
(69)
Pursuant to Article 3(5) of the basic Regulation, all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Union industry during the period considered have been examined.
4.1. Preliminary remarks
(70)
In view of the fact that sampling was used with regard to the Union industry, for the purpose of the injury analysis, the injury indicators have been established at two levels as mentioned in recital 57 above.
4.2. Macroeconomic elements
(a) Production
(71)
The Union production increased by 5 % between 2007 and the RIP. More specifically, it increased by 19 percentage points between 2009 and RIP to around 30,5 thousand MT, following a sharp decrease between 2007 and 2009 of 14 %. Increased production levels have allowed the Union industry to contain the increase of production costs and had a positive impact on the overall Union industry profitability.
Table 5
2007
2008
2009
RIP
Production in volume (tonne)
29 000
27 500
25 000
30 588
Index = 100
100
95
86
105
Source: Questionnaire replies, review request.
(b) Production capacity and capacity utilisation
(72)
The production capacity of the Union producers decreased by 2 % throughout the period considered.
(73)
Capacity utilisation was 63 % in 2007 and dropped to 56 % in 2009, to reach 68 % in the RIP. The lower utilisation rate in 2009 reflected the negative effects of the crisis. Total capacity utilisation increased by 8 % over the period considered, which contributed to a further dilution of fixed costs.
Table 6
2007
2008
2009
RIP
Production capacity (tonne)
46 000
46 000
45 000
45 000
Index = 100
100
100
98
98
Capacity utilisation
63 %
60 %
56 %
68 %
Index = 100
100
95
88
108
Source: Questionnaire replies, review request.
(c) Sales volume
(74)
The sales volume of the Union producers to unrelated customers on the Union market modestly increased in RIP by 1 %. First they decreased by 11 % between 2007 and 2008, followed by a further decrease by 9 % in 2009, to reach almost the same level at the end of the period considered as the beginning of the period considered, thus showing wide variations mainly due to the economic crisis of 2008 and 2009.
Table 7
2007
2008
2009
RIP
Sales to unrelated parties in the Union (tonne)
20 489
18 165
16 709
20 623
Index = 100
100
89
82
101
Source: Questionnaire replies, review request.
(d) Market share
(75)
During the period considered, the Union producers lost 7,3 percentage points in market share, which decreased from 76,1 % in 2007 to 68,8 % in the RIP. This loss of market share reflects the fact that, despite an increase in consumption, the Union industry’s sales were not able to progress at the same pace in the period considered but remained somewhat stable.
Table 8
2007
2008
2009
RIP
Market share of the Union producers
76,1 %
71,7 %
72,7 %
68,8 %
Index = 100
100
94
95
90
Source: Questionnaire replies, review request and Eurostat.
(e) Growth
(76)
Between 2007 and the RIP, whilst the Union consumption increased by 11 %, the volume of sales by the Union industry on the Union market remained stable and the Union industry market share decreased by 10 %. It is thus concluded that the Union producers could not benefit from any growth of the market.
(f) Employment
(77)
The employment level of the Union industry shows a decrease of 28 % between 2007 and the RIP. More specifically, the number of persons employed decreased significantly from 320 in 2007 and 2008 to 280 in 2009 and 230 in the RIP. The drop in 2009 is a reflection of the restructuring efforts by a number of Union producers.
Table 9
2007
2008
2009
RIP
Employment (persons)
320
320
280
230
Index = 100
100
100
88
72
Source: Questionnaire replies, review request.
(g) Productivity
(78)
Productivity of the Union industry workforce, measured as output (tonnes) per person employed per year, increased by 47 % in the period considered. This reflects that production increased by 5 %, whilst employment levels decreased by 28 % and is an indication of the increased efficiency by the Union industry. This is particularly obvious in the RIP, when production increased while the employment level continued to decrease and productivity was 48 percentage points higher than in 2009.
Table 10
2007
2008
2009
RIP
Productivity (tonnes per employee)
90
85
89
132
Index = 100
100
94
99
147
Source: Questionnaire replies and review request.
4.3. Data relating to the sampled Union producers
(h) Factors affecting sales prices
(79)
The annual average sales prices of the sampled producers on the Union market to unrelated customers increased by 8 % between 2007 and 2009, however, they decreased by 6 % during the period considered as in the RIP the annual average sale price reached 2 496 EUR/tonne from 2 667 EUR/tonne in 2007. The availability of calcium tartrate, which is produced out of wine lees and represents 66 % of total costs of manufacturing of TA, varies according to the quality of the grape wine harvest. Therefore, favourable or poor climatic conditions have an effect on the overall supply of calcium tartrate, which in turn has an impact on the annual averages sales prices. It should be noted that 2007 and 2008 have not been two favourable years as far as the grape wine harvest is concerned, which subsequently led to an increase of the costs of raw materials and sales prices after the production period (as it is a seasonal product, effects materialise only several months following the harvest period). Conversely, as 2009 has been a good wine harvesting year hence, the annual average sale prices in the RIP was 14 % lower compared to the previous year.
Table 11
2007
2008
2009
RIP
Unit price EU market (EUR/tonne)
2 667
2 946
2 881
2 496
Index = 100
100
110
108
94
Source: Questionnaire replies, review request.
(i) Magnitude of dumping margin and recovery from past dumping
(80)
Given the level of dumping found in this investigation, no full recovery from the past dumping could be established and it was considered that the Union industry remains vulnerable to the injurious effect of any dumped imports in the Union market. It is recalled that in the original investigation dumping margins of 4,7 % and 10,1 % were found for the respective two cooperating Chinese producers being granted MET. The dumping margin for all other companies is 34,9 %. Furthermore, as mentioned in recital 7 above, an anti-dumping proceeding limited to one Chinese exporting producer, Hangzhou Bioking, which is not subject to measures was initiated and it cannot be excluded that this exporting producer could be found to practise dumping. In addition, as stated in recitals 48 to 54 above, a likelihood of continuation of dumping was established mainly based on available excess production capacity in China and the rather small size of the Chinese domestic market. As regards recovery from past dumped imports from China, it is important to recall that after the imposition of definitive measures in January 2006, imports from China subject to measures continue to increase, as mentioned in recital 46 above. Thus, no actual recovery from the past dumping could be established and it is considered that the Union industry remains vulnerable to the injurious effects of any dumped imports in the Union market.
(j) Stocks
(81)
Volume of stock remained stable during the period considered with a modest increase of 2 %. More specifically, it sharply increased by 65 % in 2008 as a direct consequence of the evolution of sales as mentioned in recital 74 above. Between 2008 and the RIP volume of stock decreased as sales to unrelated parties increased during the same period.
Table 12
2007
2008
2009
RIP
Closing stock (tonne)
863
1 428
933
879
Index = 100
100
165
108
102
Source: Questionnaire replies.
(k) Wages
(82)
The average labour cost increased by 19 % during the period considered despite the labour cost reducing efforts of the sampled producers in particular with regard to unskilled workers, as reflected in the reduction of the overall workforce mentioned in recital 77 above.
Table 13
2007
2008
2009
RIP
Average wage (EUR)
28 686
31 871
31 574
34 245
Index = 100
100
111
110
119
Source: Questionnaire replies.
(l) Profitability and return on investments
(83)
During the period considered, the profitability of the sampled producers’ sales of the like product on the Union market to unrelated customers, expressed as a percentage of net sales, increased by more than 6 percentage points. More specifically, the situation with regard to profitability of the sampled producers dropped by 3,7 percentage points between 2007 and 2008 to a level of 7,7 %, which was considered to be below the target profit and increased in 2009 and the RIP to reach 17,6 %.
(84)
The return on investments (ROI), expressed as the profit in percent of the net book value of investments, broadly followed the profitability trend. It decreased from a level of 36,4 % in 2007 to 21,9 % in 2008. It increased to 44,4 % in 2009 and increased again in the RIP to 142,9 %. Overall, the return on investments remained very positive over the period considered.
Table 14
2007
2008
2009
RIP
Profitability of EU (% of net sales)
11,4 %
7,7 %
12,5 %
17,6 %
Index = 100
100
67
109
153
ROI (profit in % of net book value of investments)
36,4 %
21,9 %
44,4 %
142,9 %
Index = 100
100
60
122
393
Source: Questionnaire replies.
(m) Cash flow and ability to raise capital
(85)
The net cash flow from operating activities was positive at EUR 4,6 million in 2007. It dropped to EUR 1,8 million in 2008 and improved significantly until the end of the period considered to reach a level of EUR 6,8 million in the RIP. Overall, cash flow has been constantly positive in the period considered.
(86)
There were no indications that the Union industry encountered difficulties in raising capital, mainly due to the fact that, as mentioned in recital 58 above, most of the sampled producers are integrated companies.
Table 15
2007
2008
2009
RIP
Cash flow (EUR)
4 691 458
1 841 705
4 706 092
6 802 164
Index = 100
100
39
100
145
Source: Questionnaire replies.
(n) Investments
(87)
The sampled producers’ annual investments in the production of the like product decreased by 23 % between 2007 and the RIP. More specifically, it increased by 5 % between 2007 and 2008 and then it further increased by 32 percentage points in 2009. The sharp drop in investments observed between 2009 and the RIP (- 60 percentage points) can be partially explained by the fact that investigated companies had already during the period considered achieved their necessary scheduled main investments.
Table 16
2007
2008
2009
RIP
Net investments (EUR)
2 518 189
2 632 013
3 461 990
1 943 290
Index = 100
100
105
137
77
Source: Questionnaire replies.
5. Conclusion on the situation of the Union industry
(88)
The analysis of the macroeconomic data shows that the Union industry increased its production and sales during the period considered. However, the observed increase which was not significant as such, should be seen in the context of increased demand between 2007 and the RIP, which resulted in the Union producers’ market share dropping by 7,3 percentage points to 68,8 %.
(89)
At the same time the relevant microeconomic indicators show an improvement regarding the economic situation of the Union industry. The profitability and return on investment remained positive and the cash flow also remained positive in the RIP.
(90)
In the light of the foregoing, it is concluded that the Union industry has not suffered material injury within the meaning of Article 3(5) of the basic Regulation. However, the overall absence of material injury during the RIP should be considered in the light of other important injury indicators, which developed negatively during the period considered, in particular sales prices, loss of market share and employment. Therefore, the situation of the Union industry is considered to be still vulnerable and in some aspects, far from the levels that could be expected had it recovered fully from the injury found in the original investigation.
F. LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF INJURY
1. Impact of the projected volume of imports and price effects in case of repeal of measures
(91)
As concluded in recitals 48 to 52 above, the exporting producers in China have considerable spare capacities and a clear potential to increase their export volumes to the Union market significantly including redirecting exports from other markets.
(92)
The CIF export prices to the Union of TA practised by the Chinese exporters currently subject to measures were significantly lower than the prices of the Union industry in the RIP and on a type by type basis undercut it by 32,6 %.
(93)
An analysis of Chinese exports (12) of TA to the rest of the world after the RIP shows that their volume was decreasing significantly, from 10 862 MT in the RIP to 8 118 MT at the end of July 2011 (- 25 %). This decrease in Chinese exports volume of 2 744 tonnes to other markets could create an additional flow of Chinese exports towards the Union market.
(94)
Considering existing spare capacities for TA in China, combined with the attractiveness of the Union market as mentioned above, exporters in China would in all likelihood try to increase their market shares in the Union thereby materially injuring the Union industry. Consequently, in the absence of anti-dumping duties on imports of TA originating in China, any increased volumes of dumped imports from China would exercise an even stronger price pressure on the Union industry and cause material injury.
(95)
As mentioned in recital 79 climatic/harvest-related conditions partly play a role in the overall financial situation of the Union industry. It is recalled that the TA, used also by wine producers, can be obtained either from the by-products of winemaking or, as is the case of Chinese exporters, via chemical synthesis, from petrochemical or coal-related compounds such as benzene.
(96)
Consequently, it should be further noted that there are no significant constraints in production volumes for Chinese production given their synthetic production methods, unlike the Union industry producers using natural raw materials - wine lees.
(97)
Given that the profitability of the Union industry is in part dependent on climatic conditions, it appears that the good profitability achieved in the RIP cannot be considered as lasting. Indeed, even during the period considered, the Union industry was not always able to achieve its target profit of 8 %. Moreover, in the six-month period following the end of the RIP, the Union industry’s profitability already fell significantly to around 3 % with the industry again finding itself in a vulnerable position.
2. Conclusion on the likelihood of recurrence of injury
(98)
On this basis, it is concluded that the repeal of the measures would in all likelihood result in an increase of dumped exports originating in China resulting in a downwards pressure on Union industry prices and a worsening of the economic situation of the Union industry. It is therefore concluded that the repeal of measures against China would in all likelihood result in the recurrence of injury to the Union industry.
G. UNION INTEREST
1. Introduction
(99)
In compliance with Article 21 of the basic Regulation, it was examined whether maintenance of the existing anti-dumping measures against China would be against the interest of the Union as a whole. The determination of the Union interest was based on an appreciation of all the various interests involved. All interested parties were given the opportunity to make their views known pursuant to Article 21(2) of the basic Regulation.
(100)
It should be recalled that, in the original investigation, the adoption of measures was considered not to be against the interest of the Union. Furthermore, the fact that the present investigation is a review, thus analysing a situation in which anti-dumping measures have already been in place, allows the assessment of any undue negative impact on the parties concerned by the current anti-dumping measures.
(101)
On this basis, it was examined whether, despite the conclusions on the likelihood of recurrence of injurious dumping, compelling reasons existed which would lead to the conclusion that it is not in the Union interest to maintain measures against imports originating in China.
2. Interest of the Union industry and other Union producers
(102)
The Union industry has proven to be in general a viable industry. This was confirmed by the positive development of its economic situation observed during the period considered partly due to its restructuring efforts and the measures in place. In particular, the Union industry improved its cost structure and profit situation and production volume along the period considered.
(103)
It can reasonably be expected that the Union industry will continue to benefit from the measures to be maintained. Should the measures against imports originating in China not be maintained, it is likely that the Union industry will again suffer material injury from substantial volumes of dumped imports from China, causing a serious deterioration of its financial situation. Indeed, there is a clear likelihood of injurious dumping in substantial volumes which the Union industry could not withstand. The Union industry would therefore continue to benefit from the maintenance of the current anti-dumping measures.
(104)
Accordingly, it is concluded that the maintenance of anti-dumping measures against China would clearly be in the interest of the Union industry.
3. Interest of importers
(105)
It is recalled that in the previous investigations it was found that the impact of the imposition of measures would not be significant. No traders/importers cooperated in the current investigation. Bearing in mind that there is no evidence suggesting that the measures in force considerably affected importers, it is concluded that the continuation of measures will not affect the Union importers to any significant extent.
4. Interest of users
(106)
TA is mainly used in the wine and food industry as a food and beverage additive, and in the construction industry as a retardant in the production of gypsum.
(107)
All known users have been contacted in this investigation.
(108)
There was no cooperation from users from the construction industry. As established in the original investigation, TA represents less than 2 % of the costs of the gypsum products where it is used. Therefore it was concluded that the continuation of the measures would have a negligible influence on the costs and the competitive position of the construction industry.
(109)
Two major importers/users from the food sector cooperated fully in the proceeding. It could be determined that both companies were profitable, including their product lines using the product concerned as one of the raw materials. Besides sales of products manufactured using the product concerned represented only a minor percentage of their total turnover. Thus it can be concluded that the continuation of the measures would not unduly affect the users of the food industry. Moreover for these users the existence of diverse supply sources for the product concerned was quite important.
5. Conclusion on Union interest
(110)
Taking into account all of the factors outlined above, it is concluded that there are no compelling reasons against the maintenance of the current anti-dumping measures.
H. ANTI-DUMPING MEASURES
(111)
All parties were informed of the essential facts and considerations on the basis of which it is intended to recommend that the existing measures be maintained on imports of the product concerned originating in China. They were also granted a period to make representations subsequent to this disclosure.
(112)
A user from the construction sector claimed that the extension of the measures in force would cause a shortage of the product concerned, might increase their production costs and thus result in increased prices of their finished products. No evidence was submitted to support these claims. Therefore, due to the lack of justification of the claims along with the lack of cooperation from users from the construction sector, it was not possible to verify these claims.
(113)
The two users from the food sector that cooperated in the investigation claimed that the impact of the continuation of the measures on the food industry had not been sufficiently considered, and one of them requested a hearing with the Hearing Officer.
(114)
During the hearing, this user did not disagree with the conclusion that the continuation of the measures would overall not negatively affect the profitability of the company as a whole but claimed that the impact on the profitability of the specific production line using the product concerned, which represents only a minor percentage of the total turnover, would be in their view significant. It also claimed that domestic prices for tartaric acid had considerably increased after the review investigation period and that these price levels would again significantly reduce their product profitability. Nevertheless this user did not deny that the price increase was a result of a lack of raw material supply on the Union market whose level fluctuates regularly depending on the wine harvest and cannot therefore be considered as lasting nor being caused by the anti-dumping measures in force.
(115)
The other cooperating user, during a hearing with the investigation team, argued against the extension of the measures with arguments of similar nature. Therefore, these arguments were similarly rejected (see the previous recital).
(116)
A cooperating Chinese exporting producer argued that the Union industry could not be considered as still being vulnerable, that the essential cause influencing the Union industry situation was closely associated with climatic conditions and that, in consequence, it was against the continuation of the measures. These claims were not supported by evidence and hence could not be accepted. Furthermore, they were not of a nature as to change the findings as to the situation of the Union industry.
(117)
Finally the Union industry, in consideration of its profitability figures during the period considered, justified that the closure in mid-2008 of the sole French producer had, in the short run, diminished the quantity of product concerned available in the domestic market, thus temporarily increasing sales prices and, accordingly, increasing their profitability. The Union industry argued that given these circumstances, these changes could not in any case be considered as been of a lasting nature. Thus, the findings as regard the situation of the Union industry remain unchanged.
(118)
In summary, after having considered all the comments submitted following disclosure to interested parties of the conclusions of the investigation, it was considered that none of them was of such a nature as to change the conclusions reached during the investigation.
(119)
It follows from the above that, as provided for by Article 11(2) of the basic Regulation, the anti-dumping measures applicable to imports of tartaric acid originating in China should be maintained for an additional period of five years,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
1. A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of tartaric acid, excluding D-(-)-tartaric acid with a negative optical rotation of at least 12,0 degrees, measured in a water solution according to the method described in the European Pharmacopoeia, currently falling within CN code ex 2918 12 00 (TARIC code 2918120090) and originating in the People’s Republic of China.
2. The rate of the definitive anti-dumping duty applicable, to the net free-at-Union-frontier price, before duty, for the products manufactured by the companies listed below shall be as follows:
Company
Anti-dumping duty
TARIC additional code
Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, Changzou City, People’s Republic of China
10,1 %
A688
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, People’s Republic of China
4,7 %
A689
All other companies (except Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, Hangzhou City, People’s Republic of China - TARIC additional code A687)
34,9 %
A999
3. The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in paragraph 2 shall be conditional upon presentation to the customs authorities of the Member States of a valid commercial invoice, which shall conform to the requirements set out in the Annex. If no such invoice is presented, the duty rate applicable to all other companies shall apply.
4. Unless otherwise specified, the provisions in force concerning customs duties shall apply.
Article 2
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 16 April 2012.