РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 964/2010 НА СЪВЕТА
от 25 октомври 2010 година
за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове колела от алуминий за превозни средства с произход от Китайската народна република
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-нататък „основният регламент“), и по-специално член 9 и член 14, параграф 3 от него,
като взе предвид предложението, представено от Европейската комисия след консултации с Консултативния комитет,
като има предвид, че:
1. ВРЕМЕННИ МЕРКИ
(1)
С Регламент (ЕС) № 404/2010 (2) (наричан по-нататък „регламентът за временните мерки“) Комисията наложи временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове колела от алуминий с произход от Китайската народна република (наричана по-нататък „КНР“).
(2)
Процедурата беше открита след депозиране на жалба на 30 юни 2009 г. от Европейската асоциация на производителите на колела (EUWA) (наричана по-нататък „жалбоподателят“) от името на производители, които съставляват основен дял - в настоящия случай над 50 % - от общото производство на Съюза на някои видове колела от алуминий. В жалбата се съдържаше доказателствен материал за дъмпинг на посочения продукт и за произтичащата от това съществена вреда, което бе счетено за достатъчно основание за откриване на процедура.
2. ПОСЛЕДВАЩА ПРОЦЕДУРА
(3)
След разгласяването на основните факти и съображения, въз основа на които беше взето решението за налагане на временни мерки (наричано по-нататък „разгласяването за временните мерки“), няколко заинтересовани страни предоставиха в писмен вид своите становища относно предварителните констатации. Страните, които поискаха, получиха възможност да бъдат изслушани.
(4)
Комисията продължи да търси информацията, която счете за необходима за изготвянето на своите окончателни констатации.
(5)
Припомня се, както е посочено в съображение (18) от регламента за временните мерки, че разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2009 г. (наричан по-нататък „разследваният период“ или „РП“). Разглеждането на тенденциите от значение за оценката на вредата обхвана периода от 1 януари 2006 г. до края на разследвания период (наричан по-нататък „разглежданият период“).
(6)
Всички страни бяха информирани за основните факти и съображения, определящи намерението да се препоръча налагането на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове колела от алуминий с произход от КНР и окончателното събиране на сумите, обезпечени чрез временното мито. Беше им дадено също така време, през което да могат да изложат становищата си след настоящото разгласяване.
(7)
Устно и писмено представените от заинтересованите страни коментари бяха разгледани и взети под внимание по целесъобразност.
2.1. Обхват на разследването. Включване на вноса от Турция
(8)
Една от страните, представяща интересите на производителите износители, заяви, че вносът на разглеждания продукт от Турция следва да бъде включен в обхвата на настоящото разследване.
(9)
По отношение на невключването в жалбата на вноса с произход от Турция следва да бъде отбелязано, че на етапа на образуване на процедурата липсваха достатъчно данни за осъществяван от тази държава дъмпинг, вреда и причинно-следствена връзка, които да обосноват образуването на антидъмпингова процедура спрямо този внос.
(10)
Точно обратното - жалбоподателите представиха информация, че вносът на разглеждания продукт от Турция се е осъществявал на недъмпингови цени (вж. неповерителната версия на жалбата, стр. 13, точка 5 и приложение 5.1.а).
3. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ
(11)
След налагането на временни мерки някои от страните повториха аргументите си относно разликите между колелата, предназначени за сегмента на производителите на оригинално оборудване („ПОО“), и тези в следпродажбения („СП“) сегмент, като изтъкнаха, че продуктите в двата сегмента следва да бъдат разглеждани като два различни вида продукти. Тези страни изразиха твърдението, че колелата от сегмента на ПОО следва да бъдат изключени от обхвата на настоящото разследване, тъй като тези колела и колелата от СП сегмента се произвеждат по различни производствени процеси, имат различни технически и физически характеристики, различни канали за дистрибуция и дори различни приложения.
(12)
Припомня се, че, както е посочено в съображение (21) от регламента за временните мерки, колелата както от сегмента на ПОО, така и от СП сегмента, могат да бъдат произвеждани посредством всички производствени процеси, с всички диаметри и тегла и с всички видове довършителна обработка. Колелата от сегмента на ПОО и от СП сегмента имат едни и същи физически и технически характеристики и са взаимозаменяеми.
(13)
Някои страни заявиха, че крайните потребители на колелата от сегмента на ПОО и СП сегмента са различни: за сегмента на ПОО това са производителите на автомобили, а за СП сегмента са притежателите на автомобили. Това разбиране е погрешно. Въпреки че колелата от сегмента на ПОО действително се закупуват от производители на автомобили, употребата на тези колела, както и на колелата от СП сегмента е една и съща: монтиране на автомобили и подобни превозни средства. Следователно те имат един и същ краен потребител - водачите на превозни средства.
(14)
Най-често представяният аргумент е, че изискванията за колелата от сегмента на ПОО се различават от тези за колелата от СП сегмента. Според този аргумент не следва да бъдат налагани мерки по отношение на колелата от сегмента на ПОО, защото те не са взаимозаменяеми с тези от СП сегмента (купуват се за посрещане на нуждите на различни продуктови пазари и се различават по отношение на проектирането, изискванията за качеството, инвестициите, производствения процес, цените и пазарния дял на вноса).
(15)
Според друг аргумент колелата от сегмента на ПОО се произвеждат по спецификациите на производителите на автомобили, докато колелата от СП сегмента се проектират и произвеждат по избрани от производителя на колелата спецификации, без да бъдат отчитани изискванията на конкретен модел автомобили. Въпреки че колелата от СП сегмента формално не се произвеждат по предоставени от производителите на автомобили спецификации, те са предназначени за монтиране на различни модели автомобили. В действителност те, в крайна сметка, ще бъдат монтирани точно на същите модели автомобили, за които колелата от сегмента на ПОО първоначално са били произведени. Фактът, че спецификациите имат различни източници, не може сам по себе си да бъде считан за доказателство за наличието на различия по отношение на физическите и техническите характеристики.
(16)
Беше получена допълнителна информация от производителите от Съюза и от производителите на автомобили. Тя потвърди, че се използват едни и също производствени процеси (отливане, спининговане, валцуване, коване, сглобяване на колела от две или три части) както за колелата от сегмента на ПОО, така и за тези от СП сегмента. И двата вида колела се произвеждат с всякакво тегло и във всички диаметри. Действително, използването на определени видове довършителна и топлинна обработка се прилагат както за колелата от сегмента на ПОО, така и за тези от СП сегмента.
(17)
Някои страни заявиха, че техническите различия между колелата от сегмента на ПОО и тези от СП сегмента се отразяват във факта, че при колелата от сегмента на ПОО се използва първичен алуминий, докато при производството на колелата от СП сегмента алуминият често се получава от скрап. Комисията анализира внимателно тези коментари. Беше получена и допълнителна информация от производители на автомобили и производители от ЕС. По-специално производителите от ЕС, които произвеждат както колела от сегмента на ПОО, така и такива от СП сегмента, потвърдиха, че при производството и на двата вида колела се използва както първичен алуминий, така и получен от скрап алуминий, въпреки че делът на последния е малък. Събрана при разследването допълнителна информация потвърди, че основният критерий за определяне на вида и качеството на използвания алуминий е процентът на силиция (7 % или 11 %). И двата вида сплави се използват както за колелата от сегмента на ПОО, така и за тези от СП сегмента.
(18)
Различията при изискванията по отношение на изпитванията сами по себе си също не дават основание да се заключи, че колелата от сегмента на ПОО и тези от СП сегмента са два различни продукта. Трябва да бъде отбелязано, че не съществува единен набор от изисквания по отношение на колелата от алуминий. Стандартите за различните производители и в различните държави са различни. В крайна сметка е невъзможно да се установи ясен критерий за разграничаване между колелата от сегмента на ПОО и тези от СП сегмента въз основа на стандарти или изисквания. Според информацията в досието както колелата от сегмента на ПОО, така и тези от СП сегмента се подлагат на редица изпитвания (рентгенова дефектоскопия, химически изпитвания, изпитвания за пропускливост, якостни изпитвания, изпитвания за устойчивост на корозия, изпитвания за балансиране на колелата, изпитвания на удар, изпитвания на радиална устойчивост, изпитвания на огъване, изпитвания в парите от разтвор на натриев хлорид, ускорен метод за корозионно изпитване в парите от разтвор на NaCl + Cu(CH3COO)2 (изпитване CASS)). Освен това изглежда, че различията по отношение на изпитванията, както и тези по отношение на стандартите показват по-скоро наличието на различия между отделните държави-членки, отколкото между колелата от сегмента на ПОО и тези от СП сегмента като два различни продукта.
(19)
Според информацията в досието наложените от автомобилната промишленост изисквания за качеството водят до високостандартизиран продукт, който всички световни производители лесно обменят помежду си. В СП сегмента потребителите също могат да определят изисквания за качеството, а колелата от този сегмент трябва също да отговарят на международните и националните изисквания. Вследствие на това по отношение на някои видове колела и от двата сегмента могат да са в сила по-стриктни изисквания или спецификации, което означава, че някои видове колела от СП сегмента могат да отговарят на по-стриктни стандарти от колелата от сегмента на ПОО.
(20)
Това, че колелата от СП сегмента обикновено не се монтират на нови автомобили и че производителите на автомобили използват колела, произвеждани от избрани производители под търговската марка на първите, е решение за източника на доставка, което не влияе по никакъв начин на заключението относно взаимозаменяемостта на колелата от сегмента на ПОО и тези от СП сегмента. От техническа гледна точка е възможно на нов автомобил да бъдат монтирани колела от СП сегмента, т.е. колела с търговската марка на производител на колела.
(21)
Тези заключения се потвърждават от факта, че производителите на автомобили също купуват и продават колела от следпродажбения сегмент. Някои от тях се продават под търговската марка на производителя на автомобили (доставчик на оригинално оборудване - ДОО), а някои под търговската марка на производителя на колела.
(22)
Много от коментарите се отнасяха до изискванията, наложени от производителите на автомобили на доставчиците на колела (напр. данни за напълно функционираща и сертифицирана по стандартите ISO система за управление на качеството, оценка на качеството, основана на опита от предишни проекти и доставки и извършвана на място оценка на качеството, оценка на риска по конкретни продукти и проекти). Колелата от алуминий за превозни средства обаче имат едни и същи физически, технически и химически характеристики и приложения, независимо от наложените изисквания, които не влияят на посочените характеристики.
(23)
Следва също така да бъде припомнено, че много производители на колела произвеждат и за двата сегмента, като едни и същи производствени линии се използват както за колела от сегмента на ПОО, така и за такива от СП сегмента. Производителите, които осъществяват дейност на единия от сегментите, могат да се включат и на другия сегмент.
(24)
И накрая, някои страни заявиха, че колелата от сегмента на ПОО и тези от СП сегмента следва да бъдат разглеждани като два различни продукта, тъй като попадат в различни митнически подпозиции.
(25)
Настоящата антидъмпингова процедура се отнася до колелата от алуминий за превозни средства (наричани по-нататък „КАПС“), понастоящем класирани в кодове по КН ex 8708 70 10 и ex 8708 70 50. Код по КН 8708 70 10 се отнася до колелата за превозни средства, техните части и принадлежности, предназначени за промишлен монтаж. Това означава, че прилагането на предвидената там по-ниска митническа ставка е в зависимост от така наречения контрол на специфичното предназначение на стоките. Разделянето на два кода по КН е поради различните митнически ставки и има за цел да даде възможност за прилагането на по-ниска ставка за колелата за превозни средства, предназначени за промишлен монтаж. Това обаче не засяга по никакъв начин определението на разглеждания продукт.
(26)
В отговор на коментарите на страните на първо място трябва да бъде отбелязано, че определението на разглеждания продукт в антидъмпингова процедура не се отнася до класирането на продуктите в различни митнически позиции. Поради това разглежданият продукт в дадена антидъмпингова процедура може да обхваща различни кодове по КН. Това всъщност е сравнително обичайно положение.
(27)
На второ място, колелата, попадащи в двата кода по КН, са еднакви. Единствената разлика е в насочването им след вноса по различни канали с оглед на предназначението им.
(28)
На трето място, трябва да бъде отбелязано също, че обемът на вноса по свързания с промишлен монтаж код по КН е по-малък от обема на декларирания от оказалите съдействие производители на автомобили внос за сегмента на ПОО. Това дава основание да се заключи, че колелата от сегмента на ПОО са били митнически оформяни и по двата кода по КН. При положение че поради това производителите на автомобили изглежда, че осъществяват внос и по двата кода по КН, формалното разграничаване въз основа на специфичното предназначение на стоките би било изключително трудно.
(29)
Вследствие на това представените от заинтересованите страни аргументи се отхвърлят и се потвърждават заключенията от регламента за временните мерки. Счита се, че колелата от сегмента на ПОО и тези от СП сегмента представляват един разглеждан продукт.
3.1. Колела за мотоциклети и ремаркета
(30)
Разглежданият продукт при настоящото разследване е „колела от алуминий за автомобилните превозни средства от позиции от 8701 до 8705 от КН, независимо дали са с техните принадлежности и дали са снабдени с гуми, понастоящем класирани в кодове по КН ex 8708 70 10 и ex 8708 70 50 (кодове по ТАРИК 8708701010 и 8708705010)“. Това определение съответства на определението в известието за започване, публикувано на 13 август 2009 г., и в жалбата, по която е образувана процедурата.
(31)
Някои страни отправиха въпроси за това, дали разследването ще обхване също колелата за мотоциклети и ремаркета. Горепосоченото определение изключва по подразбиране колелата от алуминий за мотоциклети от позиция 8711 и за ремаркета от позиция 8716, които по принцип се класират съответно в позиции 8711 и 8716.
(32)
По отношение на колелата за ремаркета по време на разследването беше заявено, че освен посочените в известието за започване на процедурата кодове по КН, друг код, който обхваща inter alia колелата за ремаркета (код по КН 8716 90 90), би могъл да бъде използван за внос в Съюза, с който да се заобикалят наложените на разглеждания продукт мерки (въпреки че изглежда, че на практика този код не се използва понастоящем за тази цел).
(33)
Беше предложено настоящото разследване да обхване и колелата от алуминий, попадащи в код по КН 8716 90 90.
(34)
Службите на Комисията информираха всички засегнати страни посредством бележка в предоставеното за информация на заинтересованите страни досие, с която ги информираха за евентуалното включване на допълнителния код по КН в процедурата.
(35)
Както беше посочено по-горе обаче, колелата от алуминий, които са действително предназначени за ремаркета и поради това попадат в код по КН 8716 90 90, не бяха включени в обхвата на известието за започване. Поради това е възможно някои оператори, които произвеждат и/или търгуват с такива колела, да не са заявили своя интерес в това разследване, тъй като са очаквали, че вносът им не попада в неговия обхват, и по тази причина не са знаели за горепосочената бележка. При тези обстоятелства не е подходящо този вид колела да бъде включен в процедурата. От друга страна, тъй като изглежда, че съществува особено голям риск от заобикаляне на мерките чрез използване на посочения по-горе код по КН, е подходящо да бъде въведен код по ТАРИК, чрез който промените в нивото на вноса на колела по този код да бъдат точно проследявани. Въз основа на член 14, параграф 3 от основния регламент в постановителната част на настоящия регламент е включена разпоредба в този смисъл.
4. ТРЕТИРАНЕ КАТО ДРУЖЕСТВО, РАБОТЕЩО В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА (ТДПИ), ИНДИВИДУАЛНО ТРЕТИРАНЕ (ИТ) И ДЪРЖАВА АНАЛОГ
4.1. Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ)
(36)
Всички включени в представителната извадка производители износители оспориха предварителните констатации, посочени в съображения (26)-(53) от регламента за временните мерки.
(37)
На първо място, трябва да бъде подчертано, че в КНР първичният алуминий формира повече от 50 % от разходите за производство на колела от алуминий. Три от четирите включени в извадката дружества заявиха, че решението за отказ за ТДПИ следва да бъде взето на индивидуална основа и за всяко конкретно дружество поотделно, докато в настоящия случай като заявява, както е посочено в съображения (30)-(37) от регламента за временните мерки, че е налице намеса на държавата в решенията за снабдяване с основната суровина (алуминий), Комисията е отказала ТДПИ общо за цялата държава. Този аргумент не може да бъде приет; в действителност анализът на Комисията е направен индивидуално за всеки включен в извадката производител. Вярно е, че Комисията стигна до едно и също заключение по отношение и на четиримата производители, но това се дължи на факта, че е налице намеса на държавата в процеса на вземане на решения при всеки от тях, както е обяснено в съображения (30)-(37) от регламента за временните мерки. Комисията нямаше да направи същото заключения за което и да е дружество с дейност в КНР, ако то беше доказало, че си набавя почти цялото необходимо количество алуминиева сплав на формираните на Лондонската метална борса (LME) цени по обичайните механизми за всяко дружество от сектора, установено в друга част на света. Ако това беше така, щеше да е възможно на това дружество да бъде предоставено ТДПИ, дори да е установено в КНР, в случай че изпълнява останалите критерии.
(38)
С оглед на изложеното по-горе, заключенията, направени в посочените съображения и в съображение (48) от регламента за временните мерки, се потвърждават.
(39)
Що се отнася до намесата на държавата при вземането на други бизнес решения, нито една от трите групи, посочени в съображение (38) от регламента за временните мерки, не представи допълнителни данни, въз основа на които да бъдат направени други заключения. По-специално беше представен аргументът, че в решението на Общия съд по делото „Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd срещу Съвет на Европейския съюз“ (3) се заявява, че „понятието „значителна намеса на държавата“ не може да се приравнява на всяка форма на влияние върху дейността на дадено предприятие или на всяка форма на участие в процеса по взимане на решения, а трябва да се разглежда като действие на публичните власти, което може да доведе до несъвместимост на решенията на предприятието с условията на пазарна икономика“. Като се позовават на това решение, износителите заявяват, че европейските институции следва да го прилагат и да направят подробен анализ на това, дали предприетите от публичната власт действия при управлението на дружеството са несъвместими с условията на пазарна икономика. В това отношение следва да бъде изтъкнато, че посоченото решение е понастоящем предмет на обжалване. Поради това посоченото решение на Общия съд ще породи действие само от датата на решението по обжалването. Следователно институциите имат основание да поддържат аргумента, че установената в настоящия случай намеса на държавата е достатъчна, за да се заключи, че критерий 1 не е изпълнен. С оглед на изложеното по-горе, заключенията в съображение (38) от регламента за временните мерки се потвърждават.
(40)
Нито една от двете групи, които съгласно направените на предварителния етап заключения не изпълняваха изискванията на критерий 2, не оспориха тези предварителни заключения. Поради това се потвърждава, както е посочено в съображения (39) и (49) от регламента за временните мерки, че счетоводната документация на две от включените в извадката групи не е изготвена и одитирана в съответствие с международните счетоводни стандарти.
(41)
Baoding Lizhong group заяви, че член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент съдържа изричното изискване изкривяванията да са причинени от предишната система на непазарна икономика; групата заяви, че тъй като, както твърди, винаги е осъществявала дейност като група с частен капитал, изкривяванията не могат да са резултат от „предишна“ система на непазарна икономика, понеже групата никога не е осъществявала дейност като държавни дружества. Този аргумент не може да бъде приет. Както беше установено в настоящия случай, производствените разходи и финансовото положение на дружествата могат да са обект на значителни изкривявания, пренесени от предишната система на непазарна икономика, без значение дали дадено дружество е осъществявало дейност като държавно дружество.
(42)
Освен това Baoding Lizhong group, YHI Manufacturing (Shanghai) Co. Ltd и CITIC Dicastal повториха аргументите, които вече бяха представени преди приемането на регламента за временните мерки, и настояха на това, че получените от дружествата предимства не са значителни. Както беше обяснено в съображение (50) от регламента за временните мерки обаче, при разследването беше установено, че изкривяванията по отношение на финансовото положение на групата са били значителни.
(43)
Освен това YHI Manufacturing (Shanghai) Co. Ltd представи аргумента, че предоставените на чуждестранните дружества освобождавания от данъци не представляват специфична субсидия и в съответствие със съдебната практика на СТО в областта на изравнителните мерки тежестта на доказването на специфичността пада върху разследващите органи (4). В становището си YHI Manufacturing (Shanghai) Co. Ltd. се позова също на член 4, параграф 5 от основния регламент (5) относно защитата срещу субсидиран внос, който гласи, че „всяко констатиране на специфичност (…) се обосновава ясно с помощта на преки доказателства“. Дружеството споменава също така член 4, параграф 2, буква б) от основния регламент относно защитата срещу субсидиран внос (обективни критерии или условия за правото на получаване на субсидията, даващи основание да се счита, че не е налице специфичност) и член 10 от Споразумението относно субсидиите и изравнителните мерки, в който се дава определение на изравнителното мито като „мито, налагано за целите на компенсиране на каквато и да било субсидия, предоставена пряко или косвено за изработване, производство или износ на каквато и да било стока“. И накрая, YHI Manufacturing (Shanghai) Co. Ltd заяви, че „ако службите на Комисията желаят да неутрализират ефекта на предоставени от китайското правителство субсидии, нормалният ред да сторят това е чрез разследване на субсидиране“.
(44)
По отношение на тази интерпретация на антидъмпинговото законодателство трябва да бъде отбелязано, че тя не е правилна, тъй като критериите от основния регламент относно защитата срещу субсидиран внос не могат да бъдат прилагани в контекста на анализ за ТДПИ. В основния антидъмпингов регламент е предвидено да бъде проверено дали производствените разходи и финансовото положение на дружествата не са обект на значителни изкривявания, пренесени от предишната система на непазарна икономика, и както е посочено по-горе, действия, които предполагат участието на държавата при формирането на бизнес средата чрез типични за непазарната икономика мерки, следва да бъдат считани за намеса на държавата, пренесена от предишната система на непазарна икономика.
(45)
С оглед на изложеното по-горе заключенията в съображения (40)-(44) и (50)-(52) от регламента за временните мерки се потвърждават.
(46)
Износителите отново повториха твърдението си, на което се обръща внимание в съображения (46) и (47) от регламента за временните мерки, че съгласно член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент определянето дали производителите отговарят на критериите за предоставяне на ТДПИ трябва да се извърши в рамките на три месеца от откриването на разследването, докато в настоящия случай това определяне е извършено след посочения тримесечен срок. В подкрепа на аргумента си износителите цитираха решението на Общия съд по делото T-299/05 (6). По-специално износителите заявиха, че към момента на разгласяването относно ТДПИ Комисията е била получила всички отговори на изпратените на износителите антидъмпингови въпросници, както и отговорите на въпросниците, изпратени на установените в държавата аналог дружества, поради което, разполагайки със съдържащите се в тези въпросници данни, службите на Комисията са имали всичката необходима информация за изчисляване на дъмпинговия марж по обичайната методология и по методологията за държавата аналог. Оттук износителите правят заключението, че при посочените обстоятелства Комисията е имала възможност да знае какво ще е въздействието на решението ѝ относно ТДПИ по отношение на изчислението на дъмпинговия марж. С оглед на изложеното по-горе износителите не изключват възможността решението относно ТДПИ да е било взето въз основа на въздействието върху дъмпинга.
(47)
Този аргумент не може да бъде приет. На първо място, противно на заявеното, към момента на разгласяването относно ТДПИ Комисията не е разполагала с всичката необходима информация за изчислението на дъмпинговия марж. Обстоятелствата по настоящия случай действително са такива, че информацията, съдържаща се в отговорите на антидъмпинговите въпросници и във въпросниците, изпратени на установените в държавата аналог дружества, не е била нито пълна, нито вярна, поради което в дадения момент Комисията не е имала възможност да изчисли дъмпинговите маржове. На практика трябваше да бъдат извършени проверки на място, за да бъдат събрани данни и информация, необходими за точното изчисление на дъмпинговите маржове. Посочените проверки започнаха повече от две седмици след разгласяването относно ТДПИ. Поради това при положение че Комисията не е разполагала с получените при посещенията на място данни, за нея е било фактически невъзможно да направи изчисления на дъмпинга преди разгласяването относно ТДПИ и да вземе решение относно ТДПИ въз основа на въздействието върху дъмпинга.
(48)
На второ място, износителите не представиха никакви данни в доказателство на това, че решението относно ТДПИ би било различно, ако е било взето в рамките на тримесечния период.
4.2. Заключение
(49)
Констатацията, че на всички поискали ТДПИ дружества следва да им бъде отказано такова, както е посочено в съображение (53) от регламента за временните мерки, се потвърждава.
4.3. Индивидуално третиране (ИТ)
(50)
И двете включени в извадката групи, на които временно беше отказано ИТ поради намеса на държавата, която според констатациите даваше възможност за заобикаляне на мерките, в случай че за отделни износители се определят различни ставки, оспориха предварителните констатации, изложени в съображение (55) от регламента за временните мерки. Baoding Lizhong заяви, че няма намеса на държавата, както и това, че съобразно формулировката на член 9, параграф 5, букви в) и д), за да бъде отказано ИТ, не е достатъчно да има известна намеса на държавата, и че изричната формулировка на член 9, параграф 5 позволява предоставянето на ИТ дори при известна намеса на държавата, при условие че все пак е налице достатъчна независимост от държавата и че намесата на държавата не е такава, че да позволява заобикаляне на мерките. Такъв би бил случаят само ако държавните служители са заемали повечето от ключовите позиции и са можели да влияят на ежедневните бизнес решения.
(51)
Втората група заяви, че по-голямата част от акциите ѝ принадлежат на частни лица и че риск от заобикаляне на мерките не съществува, поради това че групата извършва доставки изключително за производители на автомобили от сегмента на ПОО и в договора с даден производител на автомобили за всеки модел колела се посочва изрично производствената единица, която трябва да бъде одитирана преди подписването на договора, както и в периода на прилагане на договора.
(52)
Във връзка с твърдението на Baoding Lizhong беше направена повторна оценка на риска от заобикаляне на мерките. Намесата на държавата действително не е такава, че да позволи заобикаляне на мерките. На Baoding Lizhong съответно може да бъде предоставено ИТ.
(53)
Що се отнася до CITIC Dicastal, дружеството е държавна собственост и се контролира пряко от държавата (по-голямата част от акциите му принадлежат на държавата). Намесата на държавата е такава, че позволява заобикаляне на мерките, в случай че за него бъде определена различна ставка на митото. С други думи, продукцията на други държавно контролирани дружества би могла да бъде пренасочена към CITIC Dicastal. По отношение на другия представен от CITIC Dicastal аргумент, фактът, че извършва доставки изключително за производители на автомобили от сегмента на ПОО, не означава, че в бъдеще няма да извършва доставки и за други клиенти. Поради това може да се заключи, че на CITIC Dicastal следва да бъде отказано ИТ.
4.4. Държава аналог
(54)
Някои заинтересовани страни оспориха избора на Турция за държава аналог. Техните аргументи не могат да бъдат приети: на първо място, защото коментарите бяха получени много след изтичането на законоустановения срок за предоставяне на коментари по избора на държава аналог (срокът изтече на 24 август 2009 г.), и на втори място, защото не могат да бъдат взети предвид от гледна точка на тяхната същественост.
(55)
Аргументите могат да бъдат обобщени, както следва:
1.
Едно от оказалите съдействие дружества в Турция (Hayes Lemmerz) е свързано с производител от ЕС, като и двете оказали съдействие дружества са членове на EUWA (представляващата европейските производители асоциация, която е подала жалбата). Този аргумент не може да бъде приет. Всъщност това, че едно от дружествата в държавата аналог е свързано с дружество от ЕС и че и двете дружества са членове на същата асоциация, в която членуват жалбоподателите, не може да бъде счетено за съществен критерий за изключването на Турция като държава аналог, при положение че критериите, които трябва да бъдат взети предвид при анализиране на това, доколко дадена държава е подходяща за държава аналог, трябва да се основават изключително на факти като степента на конкуренцията на вътрешния пазар в държавата аналог и липсата на значителни разлики по отношение на производствения процес между производителите в държавата аналог и износителя от държавата с непазарна икономика.
2.
Беше заявено също, че производственият процес в Китай не е сравним с този в Турция, защото китайските дружества имат достъп до по-евтини суровини. Това твърдение не може да бъде взето предвид. От една страна, достъпът до по-евтин алуминий се дължи на изкривяване на цените, причинено от намесата на държавата. Както беше обяснено по-горе, КНР е в уникално положение в световен мащаб, разполагайки с достъп до възможно най-ниските цени на суровините, като никоя друга държава не е в подобно положение. От друга страна, при разследването беше показано, че производственият процес е на практика един и същ в Китай и в Турция.
3.
И накрая, беше заявено, че конкуренцията на вътрешния пазар е недостатъчна, тъй като производството на този пазар е предназначено най-вече за износ и са налице пречки пред вноса от държави извън ЕС. Тези твърдения не могат да бъдат взети предвид. Пазарът на ЕС действително е повече от шест пъти по-голям от този на Турция и достъпът до него е свободен; поради това е нормално Турция да насочва значителна част от продукцията си към ЕС. Освен това конкуренцията на вътрешния пазар в Турция е достатъчна, тъй като съществуват поне пет национални производители и няма пречки пред вноса от ЕС.
(56)
С оглед на изложеното по-горе, временното заключение, че Турция е подходящ и разумен избор на държава аналог, както е посочено в съображение (63) от регламента за временните мерки, се потвърждава.
4.5. Дъмпинг
4.5.1. Изчисляване
(57)
Двама производители износители оспориха предварителните констатации, посочени в съображения (57)-(77) от регламента за временните мерки. Бе заявено, че съгласно член 2, параграф 11 от основния регламент относно антидъмпинговите мерки изчисляването на дъмпинга следва да се базира на „всички сделки за износ за Общността“; с други думи те смятат, че 100 % от сделките следва да бъдат взети предвид при изчисляването на дъмпинговите маржове. Бе изтъкнато също, че сделките на най-високи цени, по-специално за едно от разследваните дружества, не са взети предвид при изчисляването на дъмпинговите маржове.
(58)
Във връзка с аргумента по отношение на броя на сделките, които трябва да бъдат взети предвид, трябва да се отбележи, че в член 2, параграф 11 от основния регламент относно антидъмпинговите мерки се установява, че изчисляването на дъмпинга следва да се базира на „всички сделки за износ за Общността“, но че това следва да става „съгласно съответните разпоредби, регулиращи обективното сравнение“. Това означава, че ако не е възможно да се постигне разумно съвпадение за 100 % от продуктите, няма да е възможно да се вземат под внимание 100 % от сделките за износ. Това се смята за разумно, при условие че изчисляването се базира на достатъчно голям процент от общия брой на сделките за износ. В настоящия случай около 85 % от сделките бяха взети под внимание.
(59)
По отношение на твърдението, че сделките на най-високи цени не са взети под внимание, бе направено ново изчисляване на дъмпинга, за да бъдат взети предвид и те. Допълнително бяха добавени видове на продукта към използваните за изчисляването, направено на предварителния етап. Това позволи в изчисляването да се включат колкото се може повече сделки, като по този начин се осигури също така, че среднопретеглената единична цена на всички сделки за износ за дружество износител е колкото се може по-близо до среднопретеглената единична цена на сделките за износ (на това дружество), която е използвана за изчисляването на дъмпинговия марж. По този начин бе отчетена стойността на всички сделки за износ, дори на тези с най-високи цени. Нормалните стойности за тези допълнителни видове на продукта бяха изчислени според методологията, обяснена в съображение (70) от регламента за временните мерки. При това ново изчисляване дъмпинговите маржове се оказаха по-малки, най-вече за YHI.
(60)
Следваната методология за определянето на нормалната стойност, на експортната цена и на сравнението е еднаква с описаната в съображения (64)-(75) от регламента за временните мерки. Единствените промени за новите изчислявания засягат повишаването на броя на сделките, взети под внимание, и мотива, че средната цена на сделките за износ, използвана за изчисляването на дъмпинга за което и да било дружество, не следва да се различава значително от средната експортна цена на всички сделки на това дружество.
(61)
Бе заявено, че в анализа на Комисията не е взето предвид развитието при валутния курс, най-вече повишаването на цената на американския долар спрямо еврото и цената на първичния алуминий и на международния транспорт. Това твърдение не е обосновано, тъй като службите на Комисията, следвайки установената си практика, са включили всички видове променливи разходи в анализа си на пазара и на разглеждания продукт по време на РП.
(62)
Китайският производител YHI заяви, че изчислението на корекциите, получено при индивидуалното изчисляване на неговия дъмпинг, е неправилно. Комисията прие това твърдение и извърши ново изчисление, което даде като резултат за размера на дъмпинговия марж 23,81 %, т.е. с 2,14 % по-малко от получения преди това резултат.
4.5.2. Окончателни дъмпингови маржове
Дружество
Окончателен дъмпингов марж
YHI Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd
23,81 %
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd
60,29 %
Baoding Lizhong
67,66 %
Други оказващи съдействие дружества
44,23 %
Всички останали дружества
67,66 %
5. ВРЕДА
(63)
Комисията получи коментарите по предварителните констатации по отношение на вредата. Някои от тези коментари бяха повторение на коментарите, на които вече беше обърнато внимание в регламента за временните мерки.
(64)
Аргументите, на които вече беше обърнато внимание в регламента за временните мерки, не са повторени в настоящия регламент.
5.1. Внос от КНР
(65)
Страните твърдят, че методологията за изчисляване на вноса не е била обяснена в достатъчна степен. Тази критика обаче остана необоснована.
(66)
Припомня се, че на предварителния етап методологията се основава на жалба, но сравнена с другите източници (данни, предоставени от оказващите съдействие производители, ползватели, износители). Предвид коментарите на страните тези данни бяха анализирани още веднъж и в настоящото се потвърждават предварителните заключения.
(67)
Припомня се, че в досието, предоставено за информация на заинтересованите страни в деня на публикуването на регламента за временните мерки, бяха включени три бележки, които съдържат подробна информация за методите за изчисляване на продукцията, вноса и продажбите.
(68)
Тъй като кодовете по КН, обхванати от настоящото разследване, съдържат и други продукти, различни от разглеждания продукт, повечето от коментарите засягаха методологията, използвана от Комисията за изключване на продукта, който не се разглежда, от отчетените обеми.
(69)
Код 8708 70 50 по КН обхваща колела от алуминий; техните части и принадлежности, от алуминий. От Comext без допълнителни корекции на този етап бяха извадени съответните данни в тонове, като бе направено предположението, както всъщност бе отбелязано още в жалбата, че частите и принадлежностите са с по-малка значимост.
(70)
Код 8708 70 10 по КН обхваща inter alia колела от алуминий; техните части и принадлежности, от алуминий. И в този случай съответните данни, извадени от Comext в тонове, бяха надлежно коригирани в съответствие с методологията, описана в жалбата.
(71)
Коментарите, предоставени от страните, съдържаха доста критика към този подход, но в същото време не предлагаха по-подходяща или надеждна алтернатива. Критическите бележки бяха свързани основно с факта, че тъй като не знаят кой точно метод Комисията възнамерява да прилага, страните не можеха да предоставят коментари. Припомня се, че неповерителната версия на жалбата, в която подробно се излага методологията за изключването, беше на разположение в неповерителната версия на документацията от момента на откриването на процедурата. Комисията направи проверка, сравнявайки с няколко източника предоставените в жалбата данни, и не успя да установи нищо, което би могло да постави под съмнение разумните доводи при подбора на метода. Освен това, предвид факта, че страните не са предложили алтернативен метод на изключване, коментарите им бяха счетени за необосновани.
(72)
Втора група от коментари бе свързана с метода на преобразуване на обемите, които първоначално бяха изразени в тонове, в единици за двата кода по КН. И тук Комисията следваше метода, предложен в жалбата и впоследствие подкрепен от отговорите във въпросника на китайските износители. Според тази методология средното тегло за единица, внесена от Китай, е около 9 кг за колело. Теглото за единица продукт, внесен от други трети държави, е оценено на около 10 кг за единица в съответствие с жалбата, но проверено в няколко налични източника на информация, получени от различни страни по време на настоящото разследване.
(73)
В предоставената след предварителния етап информация страните заявиха, че не 9 кг, а 10 кг следва да се използва като средно тегло, тъй като това е средното тегло на внесените колела от сегмента на ПОО. Както е уточнено в регламента за временните мерки, средното тегло от 9 кг се базира на данните, предоставени от включените в извадката производители износители. Следователно се прави заключението, че това е най-разумният метод на преобразуване, който отразява средното тегло на китайския внос. Във всеки случай преобразуване, базирано на 10 кг за колела от сегмента на ПОО, показа, че няма да има отражение върху окончателните констатации.
(74)
Следователно заключенията, изложени в съображения (86)-(88) от регламента за временните мерки, се потвърждават.
5.1.1. Обем и цени на вноса от КНР
(75)
Заключенията, направени от, inter alia, данните на Евростат, отчетени в съображения (86) и (89) от регламента за временните мерки, бяха потвърдени от отговорите във въпросника на производителите износители. Предвид че данните идват от различни източници, нормално е тенденциите леко да се различават в зависимост от сегмента и дружеството. Във всеки случай те потвърдиха ниските нива на цените, което в комбинация с високата степен на подбиване и рязкото увеличаване на обемите на вноса от КНР подчертава точността на цялостното заключение в този случай.
(76)
Данните и тенденциите също така бяха проверени и за сегмента на ПОО и СП сегмента, взети поотделно. В регламента за временните мерки в съображение (89) погрешно се твърди, че цените за периода 2006 г.-2008 г. трябва да се базират на данни на Евростат, тъй като въпросниците на износителите не предоставят необходимите данни. Твърдението би трябвало да се отнася до разделението на сделките от сегмента на ПОО и СП сегмента. Такова разделение може да бъде направено само въз основата на изброяване от износителите на сделките една по една.
(77)
Що се отнася до единичните цени в СП сегмента данните показват наличие на повече или по-малко наличие на относителна стабилност с леко завишение към края на периода. Те варират от 25 до 34 EUR през 2006 г., от 24 до 32 EUR през 2007 г., от 25 до 29 EUR през 2008 г. и от 26 до 36 EUR през РП. От съображения за поверителност тези стойности са изменени съответно надолу или нагоре с най-много 15 %.
Вариране на цената за вноса от Китай за СП сегмента (въз основа на извадката на износителите)
+/- 15 %
+/- 15 %
2006 г.
25
34
2007 г.
24
32
2008 г.
25
29
РП
26
36
(78)
Единичните цени в сегмента на ПОО за внос от КНР показват спад с над 15 % за разглеждания период. Не може да бъде разгласена повече информация от съображения за поверителност, както е обяснено по-долу в раздела за изчисляване на нивото на отстраняване на вредата.
(79)
Една от страните заяви, че цените за внос от Китай са се повишили между 2008 г. и РП, когато повечето от показателите за вреда са отбелязали значителен спад. И в действителност е имало номинално увеличение на цените на вноса от Китай (макар само с 1,6 %) (7). Следва да се подчертае обаче, че за целия разглеждан период те са намалели с 8 %.
(80)
Като цяло ниските нива на цените се потвърдиха и за двата сегмента, което в комбинация с голямото подбиване и рязкото увеличение на вноса от КНР потвърждава заключенията в този случай.
5.2. Отделен анализ на вредата за сегмента на ПОО и СП сегмента
(81)
Един от основните коментари, получени след налагането на временните мерки, бе, че е трябвало да се направи отделен анализ на всички показатели за вредата за сегмента на ПОО и СП сегмента.
(82)
В тази връзка една от страните цитира Регламент (ЕО) № 1888/2006 на Комисията (8), както и Регламент (ЕО) № 682/2007 на Съвета (9) по отношение на вноса на сладка царевица с произход от Тайланд, като заяви, че в този случай е проведен такъв анализ, отчитащ спецификата на сегмента. Същата страна заяви още, че като не следва методологията от случая със сладката царевица, Комисията е нарушила изискванията на СТО.
(83)
В случая със сладката царевица бе направено позоваване на съответните разпоредби на СТО, че съгласно апелативния орган „когато разследващите власти предприемат проучване на част от местната промишленост, то те трябва, принципно, по сходен начин да проучат всички останали части, които са част от промишлеността, както и промишлеността в нейната цялост“ (10). Този случай ясно показва, че следваният в настоящия случай подход отговаря на практиката на институцията и е в съответствие с антидъмпинговото споразумение на СТО (11). Възможно е да се направи анализ на сегмента, но той трябва да се придружава от анализ на целия отрасъл.
(84)
Припомня се, че в предварителния етап от настоящата процедура двата сегмента са разглеждани заедно, но някои от показателите са анализирани отделно за колелата от сегмента на ПОО и СП сегмента (подбиване, потребление, пазарен дял). С оглед на коментарите, предоставени от страните, Комисията проведе по-нататъшен анализ и бяха анализирани някои допълнителни показатели на равнище на сегмента (вж. по-долу). Както е показано по-долу, в този анализ се потвърждава, че тенденциите за разглеждания продукт като цяло отговарят на тенденциите за сегмента на ПОО и СП сегмента, разглеждани поотделно.
5.2.1. Потребление
(85)
В таблицата по-долу е показано как се е развило потреблението в Съюза на колела от алуминий в сегмента на ПОО и в СП сегмента, разглеждани поотделно. По-подробна информация за разделението между вноса за сегмента на ПОО и СП сегмента е изложена по-горе в раздела за вноса. Данните за разделението се базират на различни източници на информация, предоставени от оказващите съдействие производители от ЕС, потребителите и производителите износители от засегнатата държава.
Единици (в хиляди)
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Общо потребление на Съюза
58 607
62 442
58 313
49 508
Индекс 2006 г. = 100
100
107
99
84
Потребление на сегмента на ПОО
43 573
44 009
42 076
34 915
Индекс 2006 г. = 100
100
101
97
80
Потребление на СП сегмента
15 033
18 432
16 237
14 592
Индекс 2006 г. = 100
100
123
108
97
(86)
Общото потребление на Съюза е намаляло с 16 % през разглеждания период от 58,6 милиона единици на 49,5 милиона единици. И в двата сегмента се наблюдава еднаква тенденция. Потреблението на колела от сегмента на ПОО е намаляло с 20 % от 43,5 милиона единици на 34,9 милиона единици, докато потреблението на колела от СП сегмента е намаляло с 3 % от 15 на 14,5 милиона единици.
5.2.2. Внос от КНР и пазарен дял на сегмента на ПОО и на СП сегмента
(87)
Много от коментарите се отнасяха до заключенията на Комисията по отношение на размера на сегмента на ПОО и на СП сегмента на пазара на ЕС на колела от алуминий, най-вече относно пазарния дял на вноса. И по-специално страните заявиха, че Комисията е изчислила неправилно пазарния дял на вноса от сегмента на ПОО. След тези коментари бе проведено още едно разследване по отношение на пазарния дял на колелата, внесени за сегмента на ПОО и на СП сегмента. Припомня се, че в регламента за временните мерки са посочени пазарните дялове на вноса от сегмента на ПОО и СП сегмента от КНР. Тези пазарни дялове са посочени въз основа на информацията в документацията от предварителния етап, базирана на данните, предоставени от производителите от ЕС, износителите, както и производителите на автомобили. На тази основа бе установено, че пазарният дял на вноса от сегмента на ПОО е около 3 % (консервативно изчисляване), но може да достигне до 6 %.
(88)
Предвид критиките, изразени от заинтересованите страни, всички данни бяха проверени наново и тази проверка потвърди предварителните констатации. Подробно обяснение на всички стъпки при разследването и на всички източници на информация, използвани за установяването на дела на двата сегмента по отношение на вноса не само от засегнатата държава, но и от други трети държави, бе включено в бележка към документацията, предоставена за информация на заинтересованите страни. От тази бележка става ясно колко много източници са използвани, за да бъде получена необходимата информация.
(89)
Освен това в отговор на коментарите на страните, че пазарният дял от 3 % е малък, трябва да се подчертае, че пазарен дял дори от 3 % не може да се смята за малък на пазар, чувствителен спрямо цените, като този, чийто случай се разглежда в момента. Това важи с особена сила предвид ценовия спад, описан в съображение (116) по-долу. Още повече, че също така е имало значително увеличение на обема и на пазарния дял на вноса от КНР.
Обем на вноса в хиляди единици от сегмента на ПОО
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
КНР
455
476
508
1 183
Индекс 2006 г. = 100
100
105
112
260
Пазарен дял (%)
1 %
1 %
1 %
3 %
Обем на вноса в хиляди единици от СП сегмента
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
КНР
3 247
4 667
5 301
4 954
Индекс 2006 г. = 100
100
144
163
153
Пазарен дял (%)
22 %
25 %
33 %
34 %
5.3. Подбиване на цените
(90)
Припомня се, че на предварителния етап подбиването бе изчислено както за разглеждания продукт, разглеждан като цяло, така и за двата сегмента поотделно. Разделението е базирано на изброяване на сделките една по една, предоставено от включените в извадката производители и износители от ЕС, като набелязват продажбите на производителите на автомобили.
(91)
Размерът на подбиването, разгласен в съображения (95) и (98) от регламента за временните мерки, бе преизчислен най-вече поради промени в изчислението на дъмпинга (вж. по-горе). Те бяха и усъвършенствани по отношение на прилаганата митническа тарифа. А именно, че на предварителния етап бе приложена еднаква ставка на митото от 4,5 %. Този подход е следван на последния етап при изчисляването на общото подбиване (и за двата сегмента). Това се дължеше на факта, че не целият внос от сегмента на ПОО е деклариран по кода от КН, свързан с по-ниската ставка на митото от 3 %.
(92)
Някои страни повториха коментарите си, че нивото на подбиване на цените следва да бъде изчислено единствено по отношение на ценовия компонент „добавена стойност“ (изключвайки разходите за алуминий). Както се изтъква в съображение (96) от регламента за временните мерки, използването на подобна методология в действителност ще повиши нивото на подбиване на цените. Тъй като нивото на подбиване на цените, установено по отношение на пълната цена (като процент), вече беше значително, този метод не беше разглеждан по-нататък.
(93)
Подбиването на цените за разглеждания период като цяло варира между 20 % и 38 %. Подбиването на цените и за двата сегмента остава значително (между 15 % и 29 % за сегмента на ПОО и между 49 % и 63 % за СП сегмента).
6. ПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА СЪЮЗА
6.1. Определяне на промишлеността на Съюза и показатели за вреда на макро- и микроикономическо равнище
(94)
Една от страните заяви, че Комисията е извършила неправилно определяне на промишлеността на Съюза и на производството на Съюза и че оценката на вредата трябва да се базира на информацията, свързана само с жалбоподателите и поддържащите жалбата, а не въз основа на общото производство на Съюза.
(95)
Промишлеността на Съюза бе дефинирана според предвиденото в член 4, параграф 1 от основния регламент. Оценката на положението на цялостното производство на Съюза е в съответствие с основния регламент. Поради това доводът, че оценката на вредата се основава на неправилното дефиниране на промишлеността на Съюза, трябва да бъде отхвърлен. Следователно всички аргументи по отношение на развитието на тенденциите на показателите за вреда, при които за основа на анализа са използвани данните от включените в извадката и оказващите съдействие производители, трябваше да бъдат отхвърлени.
(96)
Друг по-общ коментар бе, че не е имало достатъчно неповерителни версии на въпросниците и минивъпросниците, попълвани от производителите. Комисията разгледа въпросните коментари подробно и изиска подобрени неповерителни версии, където това бе обосновано. Те бяха включени в документацията за информация на заинтересованите страни, като така се осигури в пълна степен защита на правата.
(97)
Някои от страните заявиха, че някои производители от ЕС е трябвало да бъдат изключени поради факта, че не са предоставили пълна информация за дейността си. Страните заявиха също така, че това изключване е щяло да има въздействие върху начина, по който промишлеността се представя. Тези твърдения обаче не са подкрепени от факти, тъй като въпросните производители от ЕС все пак са предоставили цялата необходима информация. Поради това твърденията трябва да бъдат отхвърлени.
(98)
Един вносител заяви, че той е трябвало да бъде класифициран като производител от ЕС поради факта, че е възлагал извършването на производствения процес на засегнатата държава, докато доста други дейности са били извършвани в ЕС (напр. проектирането). Въпросното дружество е възложило извършването на производствения процес на друго, като същевременно е запазило в Съюза част от дейностите, като например изпитванията на колелата. Тъй като обаче производственият процес, се осъществява в засегнатата държава, този вносител не може да се смята за производител от ЕС за целите на антидъмпинговата процедура. Предвид гореизложеното твърдението трябваше да бъде отхвърлено.
(99)
Някои от страните извършиха анализ на показателите за вреда въз основа на отделното дружество. Подобен подход трябва да бъде отхвърлен, тъй като анализът на вредата се провежда за промишлеността на ЕС като цяло.
6.2. Макроикономически показатели
6.2.1. Продажби и пазарен дял
(100)
След публикуването на регламента за временните мерки страните изискаха данни, разделени за сегмента на ПОО и СП сегмента. В таблицата по-долу са изложени данните за продажбите и пазарния дял, като е направено разделение между сегмента на ПОО и СП сегмента.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Обем на продажбите на цялата промишленост на Съюза в сегмента на ПОО в хиляди единици
36 820
36 240
34 932
28 719
Индекс 2006 г. = 100
100
98
95
78
Обем на продажбите на цялата промишленост на Съюза в СП сегмента в хиляди единици
8 626
10 443
7 962
7 075
Индекс 2006 г. = 100
100
121
92
82
Пазарен дял на сегмента на ПОО (%) (дял на производителите от ЕС от цялото потребление на сегмента на ПОО)
84,5 %
82,3 %
83 %
82,3 %
Индекс 2006 г. = 100
100
97
98
97
Пазарен дял на СП сегмента (%) (дял на производителите от ЕС от цялото потребление на СП сегмента)
57,4 %
56,7 %
49 %
48,5 %
Индекс 2006 г. = 100
100
99
85
84
(101)
Бяха използвани различни източници на информация, за да се направи разграничението, най-вече данни, предоставени от производителите от ЕС по време на разследването, данни от жалбата, както и данни, събрани на етапа, предшестващ откриването на процедурата.
(102)
От таблицата по-горе се вижда, че има низходяща тенденция по отношение на продажбите и пазарните дялове и за сегмента на ПОО, и за СП сегмента.
6.2.2. Вид на сключените договори
(103)
Както е посочено в съображение (112) от регламента за временните мерки, Комисията продължи да разглежда възложените по време на РП търгове, които обаче щяха да бъдат изпълнени след това. Данните, които вече бяха събрани в документацията, бяха допълнени от нова информация, получена от производителите на колела и на автомобили от ЕС. Тези данни потвърдиха размера на поръчките за закупуване и тенденциите по отношение на пазарните дялове на европейските и китайските доставчици. Те са подкрепени от аргументите, предоставени от производителите на автомобили, според които делът на китайския внос се е увеличил поради нарасналата конкурентоспособност, качество и усъвършенствани възможности на производствените процеси.
6.3. Микроикономически показатели
6.3.1. Производствени разходи
(104)
Една от страните заяви, че данните за рентабилността, отчетени в съображение (117) от регламента за временните мерки, не съвпадат с данните за продажбите и производствените разходи от съображения (89) и (122) от регламента за временните мерки. Това се дължеше на техническа грешка при изчисляването на производствените разходи, което доведе до използването на серия от погрешни данни. Грешката беше поправена и данните за производствените разходи са изложени в таблицата по-долу.
В евро
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Средни производствени разходи (за единица продукция)
48,1
49,4
48,7
49,1
(105)
Корекцията не повлия на тенденцията, установена на предварителния етап. Средната стойност на производствените разходи остана непроменена през разглеждания период.
6.3.2. Рентабилност
(106)
В отговор на исканията на страните да се предоставят данни, съдържащи разделение между сегмента на ПОО и СП сегмента, рентабилността беше изчислена поотделно за сегмента на ПОО и за СП сегмента. Тенденциите и числовите стойности бяха потвърдени
В %
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Рентабилност - общо
3,2
0,7
-1,5
-5,4
Рентабилност за сегмента на ПОО
3,1
0,4
-1,4
-5,7
Рентабилност за СП сегмента
5,2
5,7
-3,3
-2,4
(107)
Както е видно от таблицата по-горе рентабилността е засегната и в сегмента на ПОО, и в СП сегмента. Тя е спаднала с 8,8 процентни пункта през разглеждания период за сегмента на ПОО и с 7,6 процентни пункта за СП сегмента. Следователно числовите стойности и тенденциите за сегмента на ПОО и СП сегмента, разглеждани отделно, съвпадат с тези за въпросния продукт, разглеждан като цяло (спад с 8,7 процентни пункта).
6.3.3. Възвръщаемост на инвестициите
(108)
Страните посочиха възможни неточности при изчислението на възвръщаемостта на инвестициите. В отчетените стойности се вземат предвид всички елементи на възвръщаемостта на инвестициите, включително и амортизацията. Поради това твърденията трябва да бъдат отхвърлени.
6.4. Заключение относно вредата
(109)
Следователно с настоящото се потвърждават заключенията относно вредата, изложени в съображения (80)-(123) от регламента за временните мерки. Промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда, която най-отчетливо се е отразила в намаляването на рентабилността. Някои показатели за вредата бяха анализирани отделно за сегмента на ПОО и СП сегмента. Тенденциите и порядъка на промяна на тези показатели съответстват на установените за целия разглеждан продукт.
7. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА
7.1. Въздействие на вноса от КНР
(110)
Някои от страните заявиха, че спадът на производството и на продажбите на промишлеността на Съюза е резултат от намаленото потребление (което се предполага, че също е дало начало на намаляване на капацитета). В регламента за временните мерки не се оспорва, че потреблението на пазара на Съюза намалява. Макар да е възможно фактори, различни от дъмпинговия внос от КНР (като икономическата криза и вноса от Турция), да са допринесли за понесената от промишлеността на ЕС вреда, въздействието на тези други фактори не е такова, че да прекъсне причинно-следствената връзка, установена в съображения (136)-(152) от регламента за временните мерки. Във всеки случай, както е посочено в съображения (126) и сл. от регламента за временните мерки, съществува ясна връзка между значителното увеличение на вноса от Китай на ниски цени и вредата, констатирана за промишлеността на Съюза. Освен това, както е посочено в съображение 103 от регламента за временните мерки и обратно на заявеното от страните, капацитетът е останал постоянен за разглеждания период (най-вече между 2006 г. и 2008 г. с намаление от 4 % между 2008 г. и РП).
(111)
Някои от страните се позоваха на твърдения, публикувани от производителите от Съюза на интернет сайтовете им, и на факта, че дъмпинговият внос от КНР не е споменат сред причините за вредата. Независимо от публичните твърдения на производителите от Съюза (в които в никакъв случай вносът от Китай не се изключва като евентуална причина за вредата), данните в документацията ясно показват, че съществува причинно-следствена връзка между вредата, понесена от промишлеността на Съюза, и дъмпинговия внос от КНР.
(112)
Някои страни изразиха мнението, че загубите на рентабилност се дължат на намалялото производство. Следователно производителите не са били в състояние да амортизират постоянните си разходи с по-малкия брой произведени колела. Спадът в производството обаче се дължеше на загуба на пазарния дял, което се дължеше на проникване на вноса от Китай.
(113)
Някои от страните заявиха, че вносът от КНР не е могъл да бъде причината за понесената от промишлеността на Съюза вреда, тъй като през 2007 г. се е наблюдавал спад в рентабилността въпреки непроменените цени и продажби. Припомня се, че между 2006 г. и 2007 г. се е наблюдавало увеличение на пазарния дял на вноса от КНР и увеличение от 40 % по отношение на обема. Въз основа на това твърдението трябваше да бъде отхвърлено.
(114)
Следователно с настоящото заключенията, изложени в съображения (126)-(130) от временния регламент, се потвърждават.
7.2. Влияние на други фактори
7.2.1. Разделяне на сегментите
(115)
Страните повториха твърденията си, че вредата, понесена от промишлеността на Съюза, повечето от чиито продажби са насочени към сегмента на ПОО, не е могла да бъде причинена от китайския внос, който е насочен най-вече към СП сегмента и има ограничено присъствие в сегмента на ПОО. Напомня се, че на тези коментари е обърнато внимание в съображения (131)-(135) от регламента за временните мерки.
(116)
След налагането на временните мерки някои от страните се позоваха на съображение (133) от регламента за временните мерки, в което се казва, че „има признаци, че производителите на автомобили използват китайските цени, за да принудят промишлеността на ЕС да намали цените си.“ Тези страни заявиха, че институциите не могат да базират констатациите си на показатели, а само на потвърдени доказателства. Страните също така посочиха, че в документацията за информация на заинтересованите страни не е имало данни в подкрепа на тези твърдения.
(117)
Голямата търговска чувствителност на този вид информация трябва да бъде подчертана от самото начало. Към информацията, която бе на разположение на Комисията, бе предоставена допълнителна информация от страните. С тази допълнителна информация се потвърждават заключенията, базирани на доказателствата, които са на разположение на Комисията на предварителния етап, в която личи ясна тенденция за натиск за спад на цените. Комисията допълни документацията по отношение на този аспект с натиска върху цените. От производителите от Съюза бяха представени подробни данни. С тях на Комисията се дава още информация за подробностите около процедурата по подаването на оферти, като те потвърждават заключенията по отношение на натиска за намаляване на цените и използването на китайските оферти като референтна база, за да се упражнява подобен натиск. И в действителност в някои случаи крайната цена, определена от производителите на автомобили (която представлява отправната точка при провеждането на преговори), вече е била определена на стойности под разходите на производителите от Съюза и по този начин още от самото начало не е било възможно тя да бъде устойчива. В някои случаи дори оферти под тази стойност са били безуспешни.
(118)
Според информацията, която е на разположение на Комисията, някои производители на автомобили само отбелязват на вниманието на лицата, които представят оферти от тяхно име, че следва да намалят цените предвид китайските оферти; други използват офертите на дружества, които не са участвали в търговете; трети дори не стесняват кръга от потенциални участници в търга и всеки може да участва (дори и тези, които никога не биха отговорили на изискванията).
(119)
Производителите на автомобили заявиха, че цената не е определящ фактор при решенията им за източника на доставка. Вярно е, че според информацията в документацията може да има други съображения, но цената все пак играе водеща роля.
(120)
Следователно с настоящото заключенията, изложени в съображения (131)-(135) от регламента за временните мерки, се потвърждават.
7.2.2. Въздействие на вноса от Турция
(121)
Страните изразиха мнение, че Комисията е подценила въздействието на вноса от Турция като причина за вредата, понесена от промишлеността на Съюза. Припомня се, че в съображения (136)-(137) от регламента за временните мерки се признава, че по-ниските цени на вноса от Турция може да са оказали известно неблагоприятно въздействие върху положението на промишлеността на Съюза, но не чак такова, че само по себе си да наруши причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от КНР и понесената от промишлеността на Съюза вреда.
(122)
Въздействието на вноса от Турция също бе разгледано по сегменти. Бе установено, че ¾ от вноса от Турция е от сегмента на ПОО. Бе потвърдено, че тенденциите и величините, установени за сегмента на ПОО и СП сегмента, взети заедно, съответстват на тенденциите и големите поръчки за двата сегмента, взети поотделно. Според информацията в документацията (предоставена от различни оказващи съдействие страни) цените на турския внос за СП сегмента са намалели през разглеждания период. Що се отнася до цените на турския внос за сегмента на ПОО, то те остават сравнително постоянни.
(123)
Страните изтъкнаха, че цените на вноса от Турция са намалели значително между 2008 г. и РП. Както е отбелязано в съображение (137) от регламента за временните мерки обаче, разликата между цените през цялото време е била значително по-малка от тази между цените на китайския внос и цените на производителите от ЕС.
(124)
Предвид коментарите на една от страните, че Турция е трябвало да бъде включена в жалбата (вж. съображения (9) и сл. по-горе), трябва да се отбележи, че невключването на Турция не нарушава причинно-следствената връзка между китайския износ на разглеждания продукт и понесената от промишлеността на Съюза вреда.
(125)
Следователно въз основа на това твърденията, изказани от страните, трябва да бъдат отхвърлени. С оглед на гореизложеното и при липсата на други коментари изложеното в съображения (136)-(137) от регламента за временните мерки се потвърждава.
7.2.3. Въздействие на вноса от други държави
(126)
Някои от страните заявиха, че пазарният дял на вноса от трети държави, различни от КНР, се е увеличил между 2006 г. и 2008 г. Трябва да се отбележи, че делът на вноса от трети държави остава стабилен с малки вариации от порядъка на 1 %. Поради това твърдението трябваше да бъде отхвърлено.
(127)
Някои от страните споменаха вноса от Южна Африка като допринасящ за вредата, понесена от промишлеността на Съюза поради неговия обем и/или цени. Както се посочва в съображение (99) от регламента за временните мерки, пазарният дял на вноса от Южна Африка, дори да се е увеличил от гледна точка на обема, е бил постоянен от 2007 г. насам (на равнище 1,4 % с увеличение от 0,6 % между 2006 г. и 2007 г.) Комисията получи информация, че по-голямата част от този внос е предвидена за пазара от сегмента на ПОО. Що се отнася до цените на вноса за сегмента на ПОО от Южна Африка Комисията получи противоречива информация. Въз основа на данните от Евростат може да се направи заключението, че те са се повишили от 43 на 51 EUR. Тези данни също така са в съответствие с информацията, получена от един от производителите от ЕС. Следователно твърдението по отношение на въздействието на вноса от Южна Африка трябваше да бъде отхвърлено.
(128)
Следователно заключенията, изложени в съображения (136)-(138) от регламента за временните мерки, по отношение на вноса от трети държави, взети заедно или поотделно, се потвърждават.
7.2.4. Въздействие на икономическата криза
(129)
Страните повториха позициите си относно въздействието на икономическата криза. Тези коментари, и по-специално спадът в производството на автомобили, бяха отразени в регламента за временните мерки.
(130)
Както е посочено в съображение (142) от регламента за временните мерки, тенденцията към спад е започнала дълго преди началото на икономическата криза и във времето е съвпаднала с навлизането на пазара на вноса от КНР.
(131)
Следователно с настоящото се потвърждават заключенията, изложени в съображения (139)-(144) от регламента за временните мерки.
7.2.5. Конкуренция между производителите от Съюза и концентрация на пазара на ЕС
(132)
Страните изразиха мнение, че структурата на промишлеността на Съюза е допринесла за понесената от нея вреда. Както е посочено обаче в съображения (146) и (147) от регламента за временните мерки, данните, събрани в хода на разследването, показват, че по-едрите и по-малките предприятия са били засегнати по сходен начин.
7.2.6. Управленчески решения от страна на производителите от Съюза
(133)
Някои страни заявиха, че причините за вредата се крият в неправилни управленчески решения от страна на производителите от Общността. Тези коментари се отнасяха за производителите, упоменати в съображение (124) от регламента за временните мерки, които са прекратили дейността си или са били обект на процедура по неплатежоспособност. Припомня се, че в регламента за временните мерки се упоменаваха 30 дружества, докато коментарите на страните се отнасят само за 4. Като цяло тези коментари не бяха обосновани. Във всеки случай информацията от досието ясно показва наличието на причинно-следствената връзка между понесената вреда от страна на промишлеността на Съюза и вноса от КНР. Това заключение се подкрепя от факта, че въпреки броя на дружествата, прекратили дейността си, пазарният дял на оставащите дружества не се е увеличил.
7.2.7. Внос от трети държави, осъществяван от промишлеността на ЕС
(134)
Някои от страните заявиха, че един производител от ЕС е предлагал колела на по-ниски цени от трети държави, като по този начин е допринесъл за вредата, понесена от промишлеността на ЕС. Тези твърдения обаче не бяха подкрепени с доказателства. Най-вече не стана ясно дали този внос се е отнасял до значителни количества. Поради това твърдението трябваше да бъде отхвърлено.
7.2.8. Цени на алуминия и договори за доставка, сключени от промишлеността на Съюза
(135)
Беше заявено, че средните разходи за производство са останали стабилни, въпреки промените в цените на алуминия. Страните заявиха, че загубите, понесени от производителите от Съюза, са се дължали на факта, че те са встъпили в дългосрочни договори за доставка на алуминий, които не са позволявали адаптиране на цените в съответствие с намаляващите цени на ЛМБ. Подадената от оказващите съдействие производители от Съюза информация от досието беше в разрез с тези твърдения. Ето защо те трябваше да бъдат отхвърлени.
7.2.9. Колебания на обменния курс
(136)
Беше заявено също, че вредата за производителите от Съюза вероятно ще намалее в резултат на поскъпването на китайската парична единица (RMB) спрямо еврото. Колебанията във валутните курсове биха довели до повишаване на цените на търгувания в евро дъмпингов внос, с което ще бъде стопена разликата между цената на дъмпинговия внос и цените на производителите от Съюза.
(137)
В този контекст следва да се отбележи, че разследването следва да установи дали дъмпинговият внос (по отношение на цени и обем) е причинил (или има вероятност да причини) съществена вреда на промишлеността на Съюза или тази съществена вреда се дължи на други фактори. Във връзка с това член 3, параграф 6 от основния регламент гласи, че е необходимо да се покаже, че нивото на цените на дъмпинговия внос причинява вреда. Поради това в него просто се посочва разлика в нивата на цените и следователно няма изискване да се анализират факторите, които влияят на нивата на тези цени.
(138)
Вероятното въздействие на дъмпинговия внос върху цените на промишлеността на Съюза се разглежда основно чрез установяване на подбиването на цените, понижаването на цените и потискането на цените. За тази цел се прави сравнение между дъмпинговите експортни цени и продажните цени на промишлеността на Съюза, като в някои случаи може да се наложи експортните цени, използвани за изчисляване на вредата, да бъдат преобразувани в друга валута с цел получаване на съпоставима основа. Вследствие на това използването на обменни курсове в този контекст гарантира единствено, че ценовата разлика се определя на съпоставима основа. От това става видно, че обменният курс не може по принцип да бъде още един фактор за вреда.
(139)
Горепосоченото се потвърждава и от текста на член 3, параграф 7 от основния регламент, който се отнася до известните фактори, различни от дъмпинговия внос. В списъка с другите известни фактори в този член не се посочва никакъв фактор, който влияе върху нивото на цените на дъмпинговия внос.
(140)
Но дори този фактор да бъде взет под внимание, като се има предвид вероятният натиск върху потребителските цени в контекста на пазарен спад, е малко вероятно вносителите, които купуват от засегнатата държава, да могат да повишат цените за продажба на дребно в резултат на поскъпването на китайската парична единица. Освен това обменните курсове на валутите са сами по себе си много трудно предвидими. И на последно място, поскъпването на китайската парична единица спрямо еврото настъпи след РП. Всички тези елементи не позволяват да се заключи, че колебанията в обменните курсове ще окажат въздействие в посока на нарастване на цените на дъмпинговия внос от засегнатата държава.
(141)
С оглед на гореизложеното не може да се направи заключение, че развитието на обменния курс може да бъде още един фактор, причиняващ вреда.
7.2.10. Нарастване на търсенето на колела от стомана
(142)
Някои от страните заявиха, че понесената от промишлеността на Съюза вреда се дължи на факта, че във време на икономическа криза потребителите се насочват към по-евтини колела или към по-малки автомобили, които, както се твърди, по-често са снабдени с колела от стомана. Беше изразено твърдение, че този аргумент се подкрепя от факта, че схемите за помощ, въведени от различните европейски държави, предоставят стимули за продажбите на по-малки автомобили. От друга страна, други страни заявиха, че въпреки че действително е възможно схемите за помощ да са подействали като стимул за продажбите на по-малки автомобили, тези автомобили са били по-добре оборудвани и снабдени с колела от алуминий.
(143)
Въз основа на наличните данни беше проведен допълнителен анализ, тъй като във връзка с колелата от стомана не съществуват общи статистически данни. Данните за нивото на потребление на колела от стомана могат да бъдат получени посредством сравнение на данните за производството на автомобили в ЕС (съображение (141) от регламента за временните мерки) и потреблението на колела от сегмента на ПОО (вж. съображение (85) по-горе).
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Производство на автомобили в ЕС (в хиляди бройки)
16 198
17 103
15 947
13 443
Количество на колелата, използвани в производството на автомобили (производство*4,5 колела)
72 891
76 963
71 761
60 493
Потребление на колела от алуминий от сегмента на ПОО в ЕС (в хиляди бройки)
43 573
44 009
42 076
34 915
Потребление на колела от стомана в ЕС (в хиляди бройки)
29 318
32 954
29 685
25 578
Процентен дял на колелата от алуминий от сегмента на ПОО
59 %
57 %
58 %
57 %
Процентен дял на колелата от стомана
40 %
42 %
41 %
42 %
(144)
От таблицата се вижда, че потреблението на колела от стомана е спаднало с 12 % в периода между 2008 г. и РП. Делът на колелата от алуминий в производството на нови автомобили е намаляло с 1 процентен пункт между 2008 г. и РП (периодът на икономическа криза). През същия период делът на колелата от стомана в производството на нови автомобили в ЕС се е увеличил с 1 процентен пункт.
(145)
Може да се направи заключението, че делът на колелата от алуминий и стомана в производството на нови автомобили е останал стабилен. Освен това тенденциите в потреблението и производството на колела от алуминий също не подкрепят на горното твърдение. Поради тази причина се наложи то да бъде отхвърлено.
7.3. Заключение относно причинно-следствената връзка
(146)
Нито едно от твърденията, представени от заинтересованите страни, не доказва че въздействието на факторите, различни от дъмпинговия внос от КНР, е било такова, че да се наруши причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и установената вреда. С настоящото се потвърждават заключенията относно причинно-следствената връзка от регламента за временните мерки.
8. ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА
(147)
С оглед на коментарите на страните Комисията проведе допълнителен анализ на всички твърдения, които имат отношение към интереса на Съюза. Всички въпроси бяха разгледани и бяха потвърдени заключенията от регламента за временните мерки.
8.1. Интерес на вносителите
(148)
Както беше посочено в съображение (160) от регламента за временните мерки, Комисията разгледа допълнително въздействието на митата върху дружествата, които внасят и препродават под своя марка КАПС, чието производство е възложено на предприятия в КНР. Установено беше, че въпреки че въздействието на митата върху такива дружества най-вероятно ще е още по-значително от въздействието върху други видове вносители, както е определено в съображения (159)-(160) от регламента за временните мерки, то все пак няма да е непропорционално с оглед на глобалното въздействие върху цялата промишленост на ЕС.
(149)
Въз основа на данните за цените, предоставени за РП от един оказващ съдействие вносител, който използва услугите на външни изпълнители, беше установено, че постигнатите от подобно дружество маржове на печалба биха били достатъчни за неутрализиране на въздействията от митата. Постигнатите от това дружество маржове бяха по-високи от предложените мита.
8.2. Интерес на потребителите
(150)
След налагането на временните мерки страните повториха общите коментари относно значителното въздействие на мерките по отношение на разходите, без да предоставят доказателства, обосноваващи подобни твърдения. Припомня се, че анализът относно въздействието върху разходите се основаваше на данни, предоставени от оказващи съдействие производители на автомобили. Само три дружества предоставиха такива данни преди налагането на временните мерки и само тези данни можаха да бъдат използвани като основа за заключенията на Комисията.
(151)
Както се посочва в съображение (165) от регламента за временните мерки, въздействието на мерките върху разходите е ограничено с максимален размер на въздействието върху разходите от 0,223 % (ако се приеме, че равнищата на всички цени ще се увеличат с 22,3 %). Но дори и това максимално ниво на въздействие върху разходите изглежда ограничено с оглед на достигнатия от производителите на автомобили оборот.
(152)
Някои страни изразиха мнението, че увеличението на разходите, дължащо се на мерките, ще ги принуди да делокализират производството си. С оглед на ограниченото въздействие върху разходите обаче, решението за делокализиране на производството на автомобили, споменато от някои производители на автомобили, би било непропорционално на установеното въздействие върху разходите. Поради това твърденията трябваше да бъдат отхвърлени.
(153)
Също така трябва да се отбележи, че твърденията за значително въздействие върху разходите са в противоречие с изявленията на някои производители на автомобили, че те разчитат в много малка степен на доставките от Китай.
(154)
С настоящото се потвърждават заключенията относно въздействието на мерките върху разходите от регламента за временните мерки.
8.3. Разнообразие на източниците на доставки
(155)
Жалбоподателят изрази мнение, че налагането на мерките би било в интерес на автомобилната промишленост. Създавайки условия за продължаващото функциониране на промишлеността на Съюза, то би осигурило наличието на разнообразни източници на доставки.
(156)
Други страни, предимно ползватели, повториха твърденията си във връзка с конкуренцията на пазара на ЕС. Те заявиха също, че вносът от КНР е от основно значение за удовлетворяване търсенето на пазара на ЕС, тъй като производителите от ЕС не са в състояние да осигурят достатъчен капацитет. Равнището на използване на капацитета се е задържал на нивото от 92 % през 2006 и 2007 г., но е претърпял значителен спад до 84 % през 2008 г. и 73 % през РП. Тези данни ясно показват наличието, най-вече понастоящем, на достатъчен свободен капацитет, който би могъл да бъде използван за увеличаване на производството. Освен това твърдението за недостиг на капацитет от страна на промишлеността на Съюза е в противоречие с другите твърдения на представители на автомобилната промишленост, и по-специално тези за съществен спад в търсенето на колела от сегмента на ПОО. Поради това твърденията трябваше да бъдат отхвърлени.
(157)
Една от страните заяви също, че китайските производители не произвеждат същите видове продукти като европейските производители на КАПС. Тези твърдения трябваше да бъдат отхвърлени с оглед на установеното в случая ниво на съвпадане на НПК (номер на продуктовия код), (в зависимост от направените изчисления, както се обяснява в съображение (93), степента на съвпадане би била 92 % за изчислението на подбиването на цените за разглеждания продукт, взет като цяло, и 77 % за сегментите на ПОО и СП, разгледани поотделно).
(158)
Следователно заключенията, изложени в съображение (166) от регламента за временните мерки, се потвърждават.
8.4. Южна Корея
(159)
Страните повториха коментарите си във връзка с отрицателното въздействие на митата в настоящия случай, когато те са в комбинация с други фактори, като например по-доброто конкурентно предимство, предоставено на производителите на автомобили от Южна Корея въз основа на Споразумението за свободна търговия. Тези коментари не бяха обосновани с нови доказателства. Следва да се отбележи, че липсват доказателства за това, че Споразумението за свободна търговия би могло да нанесе вреда на автомобилната промишленост, както и че при всички случаи във въпросното споразумение съществуват предпазни инструменти, които могат да бъдат използвани като коригиращо средство. Заключенията, изложени в съображения (167) и (168) от регламента за временните мерки, се потвърждават.
8.5. Заключение относно интереса на Съюза
(160)
Заключенията, изложени в съображения (153)-(171) от регламента за временните мерки, се потвърждават.
9. ВРЕМЕННИ МЕРКИ
9.1. Ниво на отстраняване на вредата
(161)
По-голямата част от получените коментари се отнасяха до изчислението на нивото на отстраняване на вредата. Страните поставиха под съмнение методологията на самото изчисление и се оплакаха от недостатъчно разгласяване на информацията.
9.1.1. Разгласяване
(162)
Припомня се, че методологията за изчисление на нивото на отстраняване на вредата беше подробно разяснена в бележката, включена в досието, предоставено за информация на заинтересованите страни на датата на публикуване на временните мерки. Всички заинтересовани страни получиха тази бележка в един и същи ден заедно с писмото за разгласяване.
(163)
В предоставеното за информация на заинтересованите страни досие беше включена втора бележка, в отговор на подадените след налагането на временните мерки коментари.
(164)
Припомня се, че в гореупоменатата бележка бяха ясно посочени НПК, използвани за изчислението по производител на автомобили. Точни данни за елементи като цена и обем обаче не бяха разгласени поради съображения за поверителност.
(165)
По отношение на вноса от Китай не бе възможно разгласяването на данни за изнесените количества, изразени като стойност CIF на границата на Съюза и среднопретеглените стойности на единичните продажни цени, тъй като те се основаваха на сделките, осъществени от двама износители. Следователно разгласяването би нарушило изискванията за поверителност, съдържащи се в основния регламент.
(166)
По отношение на сделките, осъществени от производителите от Съюза на пазара на ЕС, по-подробната информация би била от значение само ако се предостави поотделно за всеки от производителите. Това обаче не е възможно, тъй като би било в разрез с гореупоменатите изисквания за поверителност.
(167)
Въз основа на гореизложеното се приема, че подробната информация за прилаганата при изчисляването на митото методология (включваща също използваните НПК, разделени според производителя на автомобили) е дала на страните възможност да разполагат с достатъчно информация, за да им позволи да упражнят пълноценно правото си на защита, като същевременно спазват изискванията за поверителност, предвидени в основния регламент.
9.1.2. Подход
(168)
Припомня се, че занижаването на цените при продажбите е изчислено въз основа на данните за покупки на КАПС, извършени от производителите на автомобили. Поради причините, изложени по-специално в съображения (174)-(177) от регламента за временните мерки, този подход обхваща само КАПС, предназначени за сегмента на ПОО. Производителите на автомобили, които оказаха съдействие при разследването, потвърдиха, че закупуват КАПС съгласно тръжните процедури. Предвид характера на тръжните процедури, моделите, които идват от двама различни доставчици, трябва да са идентични във всяко отношение, независимо дали са били закупени от КНР или от ЕС. С цел да се гарантира възможно най-високо равнище на сравнение между продуктите, внасяни от Китай и от ЕС, беше направено сравнение поотделно за всеки НПК и за всеки голям производител на автомобили, идентифициран в данните, предоставени от включените в извадката производители от ЕС и от оказващите съдействие китайски износители. Противно на твърденията на някои страни това равнище на митата не е резултат от корекция, но то представлява признание, че митническата ставка трябва да се определи на ниво, подходящо за неутрализиране на понесената от промишлеността на Съюза вреда.
9.1.2.1. Информация, използвана като основа за изчислението
(169)
Страните заявиха, че нивото на отстраняване на вредата е изчислено въз основа на офертите, въпреки че информация за офертите не е поискана в процес на разследването, нито е предоставена в досието, предоставено за информация на заинтересованите страни.
(170)
Въпреки че офертите бяха упоменати в описанието на методологията, приложена за изчисляване на митническата ставка, това упоменаване беше само позоваване на вида на прилаганата от производителите на автомобили процедура по снабдяване, с което се гарантираше идентичност на колелата, които идват от двама различни доставчици, както и по-висока степен на сравнимост. То не представляваше позоваване на документация или на източници на информация, въз основа на които са били извършени изчисления.
(171)
Тъкмо напротив, изчисленията бяха извършени в съответствие с обичайната практика, въз основа на списъци с отделните сделки, предоставени от включените в извадката производители износители и производители от ЕС. Сравнението на НПК беше извършено на ниво производители на автомобили, т.е. в рамките на група сделки, идентифицирани като продажби на износители и производители от ЕС към специфичен производител на автомобили. Тези данни бяха проверени изцяло.
9.1.2.2. Корекции
(172)
Останалите коментари на страните бяха във връзка с направените при изчислението корекции. Комисията прие някои от тези коментари.
(173)
Припомня се, че цените CIF на китайските износители бяха коригирани с прибавяне на 7,6 %: 4,5 % мито плюс 3,1 % други разходи за внос. С цел да бъде конструирана целева цена въз основа на действителната продажна цена на производителите от ЕС, се наложиха две добавяния:
1.
прибавяне на 5,4 % въз основа на оборота, така че да бъде достигнато нивото на производствените разходи (трябва да се отбележи, че това е среднопретеглената стойност на загубите, понесени от производителите на колела от ЕС, установена за РП),
2.
прибавяне на 3,2 % въз основа на оборота към производствените разходи (изчислени в точка 1), така че да се гарантира разумна печалба и да бъдат достигнати целевите цени. Размерът от 3,2 % съответства на печалбата, получена от промишлеността на Съюза през 2006 г., първата година от разглеждания период, когато финансовите резултати на производителите от Съюза все още не са били засегнати от вредоносен дъмпинг.
(174)
По отношение на митата, на етапа на временните мерки цените на вноса бяха коригирани с прибавяне на 4,5 %. Това мито съответства на митото, прилагано за стоките, класирани в код по КН 8708 70 50. Въпреки това колелата от алуминий за промишлен монтаж (т.е. от сегмента на ПОО) по принцип се класират в код по КН 8708 70 10, а не в код по КН 8708 70 50. За вноса, класиран в този код, се прилага мито от 3 %. Предвид използваната за определяне на нивото на отстраняване на вредата методология, която се основава на сегмента на ПОО, както и с оглед на коментарите от страните след налагането на временните мерки, е целесъобразно, с цел осигуряване на последователен подход, да се използва ставка на митото от 3 %.
(175)
Що се отнася до целевото ниво на печалба, страните заявиха, че този марж на печалбата е изчислен за производителите и от двата сегмента - на ПОО и на СП - и поради това би могъл да увеличи изкуствено резултата от изчислението, основано единствено на сделките в сегмента на ПОО. С оглед на коментарите на страните Комисията извърши корекции в тези изчисления, като приложи ставки на загубите и печалбата само за колелата от сегмента на ПОО (съответно - 5,7 % и 3,1 %, вж. съображение (106) и следващи по-горе).
(176)
От друга страна, страните заявиха, че нивото на печалба следва да бъде коригирано в посока към по-ниски стойности, за да отразява въздействието на кризата. Въпреки това съгласно установената практика е целесъобразно прилагането на марж на печалбата, която промишлеността би постигнала в отсъствието на дъмпинговите практики. При изчисляването на целевата печалба не бяха взети предвид други причини за вредата, дори и те да са оказали въздействие.
(177)
Някои от страните заявиха, че методологията, използвана за изчисляване на нивото на отстраняване на вредата, е в противоречие с описаната в основния регламент методология. Основният регламент обаче не предвижда специален метод за определяне на нивото на отстраняване на вредата. Методът за определяне на това ниво трябва да бъде разгледан от гледна точка на характерните за случая факти. Както е обяснено в регламента за временните мерки, а също и на други места в настоящия регламент, фактите по случая са в подкрепа на използването на прилаганата от институциите на ЕС методология. В допълнение трябва да се отбележи, че нивата на подбиване, разгласени в регламента за временните мерки, както и по-горе в съображение (93), показват, че нивата на намаляване на цените при прилагане на предложения от някои страни подход биха били много по-значителни.
(178)
С оглед на тези изменения ставката на митото възлиза на 22,3 %.
9.1.2.3. Приложимост на „митото за сегмента на ПОО“ към продажбите от СП сегмента
(179)
Една от страните заяви, че е нецелесъобразно изчислението на нивото на отстраняване на вредата да се базира само на продажби от сегмента на ПОО, при положение че митото се прилага и за колелата от СП сегмента. Както беше обяснено по-горе обаче (както и в съображения (174)-(177) от регламента за временните мерки), прилагането на този подход е целесъобразно в настоящия случай, по-специално предвид че 85 % от продажбите на производителите от Съюза са свързани със сегмента на ПОО.
(180)
Най-целесъобразният подход бе прилаганият от Комисията, при който изчислението на елемента на отстраняване на вредата бе ограничено само до сегмента на ПОО. Прилагането на друг подход не изглеждаше целесъобразно, тъй като щеше да доведе до ситуация, в която набор от данни относно износа, насочени предимно към СП сегмента, се сравняват с данни за промишлеността на ЕС, която извършва продажби предимно за сегмента на ПОО.
(181)
Прилаганият подход е обоснован и разумен с оглед на това, че целта на мярката е да бъде отстранена вредата за промишлеността на ЕС. Той гарантира, че митото не е определено на ниво, по-високо от необходимото за отстраняване на вредата.
9.1.2.4. Неосъществимост и задължение за определяне на индивидуално мито за операторите, на които е предоставено ИТ
(182)
Една от страните заяви, че за разлика от първата алинея на член 9, параграф 5 от основния регламент, втората алинея не предвижда възможността да не се посочва индивидуалното мито. Следователно тя заяви, че изключението във връзка с неосъществимостта не може да бъде приложено в настоящия случай и че задължението за определяне на индивидуална митническа ставка за износителите, на които е предоставено ИТ, се запазва.
(183)
Някои от страните заявиха също така, че неосъществимостта се дължи само на прилаганата методология; т.е. тя е „самопричинена“ от Комисията. Според страните Комисията е разполагала с всички данни, подадени от производителите износители от СП сегмента, което ѝ е дало възможността да включи продажбите от сегмента на СП в изчислението на нивото на отстраняване на вредата.
(184)
На последно място, някои от страните заявиха, че след като Комисията е била в състояние да изчисли подбиването поотделно за сегментите на ПОО и СП, тя би трябвало да може да изчисли и намаляването на цените. Като последен аргумент беше изтъкнато че цените на СП сегмента биха могли да бъдат сравнени с цените на сегмента на ПОО, тъй като структурата на НПК не прави разлика между двата сегмента.
(185)
По отношение на първото твърдение, истина е, че член 9, параграф 5 от основния регламент се основава на презумпцията, че ако на даден оператор е предоставено ИТ, ще бъде възможно и определянето на индивидуално мито за него. В този конкретен случай обаче това би било неприложимо и/или нецелесъобразно. Това, както беше обяснено по-горе, се дължи на факта, че за определяне на нивото на отстраняване на вредата е необходимо да се съсредоточим върху продажбите на сегмента на ПОО. Освен това по отношение на всички производители, на които е предоставено ИТ, митото, което е определено и въз основа на техните продажби в СП сегмента, би било неуместно високо, т.е. непропорционално спрямо размера, който би бил оправдан при обстоятелствата на конкретния случай с оглед на отстраняването на вредата. Както беше обяснено по-горе, това се дължи на факта, че нивото на отстраняване на вредата от 22,3 % е достатъчно, за да бъдат защитени производителите от Съюза на техния първичен пазар (сегмента на ПОО). Следователно размерът на митото, определено като се вземат предвид и продажбите на тези производители в СП сегмента (който ще бъде по-голям и в трите случая на производители, на които е предоставено ИТ), би бил неоснователно висок.
(186)
Също така трябва да се отбележи, че позоваването на липсата на надеждни данни в съображение (182) от регламента за временните мерки не се отнася до качеството на предоставените данни, а до вида на използваните за изчислението данни (съвпадащи НПК по производител на автомобили, т.е. сравнение между моделите, закупени от КНР и от ЕС от конкретен производител на автомобили. Видът процедура, използвана за доставяне на колела от сегмента на ПОО, създаде възможността да бъде постигната по-висока степен на сравнимост. Същият вид данни не можаха да бъдат предоставени за продажбите в СП сегмента поради факта, че бяха използвани различни процедури.
(187)
Процедурата по установяване на вреда въз основа на член 3 от основния регламент е отделна от юридическа гледна точка от определянето на нивото на митото. Последната се провежда когато бъде установено наличието на вреда, с цел да се определи равнище на митото, достатъчно за неутрализиране на вредата. Следователно Комисията направи това изчисление в съответствие с избраната методология. Също така фактът, че структурата на НПК не включваше критерия за каналите на продажба, не е свързан с приложената при определянето на нивото на отстраняване на вредата методология.
(188)
Аргументите на страните, свързани с прилагането на изключението във връзка с неосъществимостта, както и с безусловния характер на задължението за определяне на индивидуална митническа ставка, трябва да бъдат отхвърлени.
9.1.2.5. Представителност на използваните сделки
(189)
Критиките на страните бяха свързани и с факта, че изчисленото ниво на отстраняване на вредата е спорно, тъй като при него са били подбрани само няколко непредставителни сделки.
(190)
На първо място, страните заявиха, че изчислението е било основано на непредставителен обем от сделки за внос от КНР. Според твърденията им този подход е в противоречие с антидъмпинговото споразумение на СТО (12), тъй като не може да се приеме, че той е основан на позитивни доказателства. Жалбоподателят заяви, че фактът, че по-голямата част от продажбите на промишлеността на ЕС са били в сегмента на ПОО, не е от значение, тъй като целта на изчислението на намаляването на цените е да се определи средният размер, с който следва да бъде увеличена цената на дъмпинговия внос, за да се избегне причиняването на вреда. Изчислението на нивата на намаляването на цените трябва да бъде представително за дъмпинговия внос, а не за продажбите на промишлеността на ЕС. Друга страна заяви, че този подход е в противоречие с практиката на институциите, тъй като обикновено индивидуалното подбиване и продажби на занижени цени се претеглят според НПК, въз основа на дела на изнесените количества, продадени на по-ниски или подбиващи цени, а не въз основа на количествата, продадени от промишлеността на ЕС.
(191)
Припомня се, че маржът на отстраняване на вредата отразява (въз основа на представителната извадка) ситуацията за около 85 % от продажбите на промишлеността на ЕС, които са насочени към сегмента на ПОО. Не техническите особености на изчислението сами по себе си, а изборът на методология беше предопределен от специфичната ситуация на пазара на ЕС, на който по-голямата част от продажбите са насочени към сегмента на ПОО. Този избор подтикна Комисията да направи сравнение на цените на ниво производители на автомобили, като така беше постигната по-висока степен на сравнимост и същевременно беше гарантирано, че нивото на отстраняване на вредата не е прекомерно завишено.
(192)
Във връзка с представителността се припомня също така, че беше установено, че степента на съвпадение на експортните сделки към целия обмен на износа на включените в извадката китайски износители в сегмента на ПОО е над 55 %. Тази степен беше приета за представителна предвид използваната при изчисляването на нивото на отстраняване на вредата методология.
9.1.2.6. Мито, изчислено на базата на подбиването
(193)
Една от страните заяви, че маржът на вредата е трябвало да бъде основан на подбиването съгласно практиката, установена с Регламент (ЕО) № 1531/2002 (13) относно налагане на окончателно антидъмпингово мито по вноса на цветни телевизионни приемници с произход от Китайската народна република, Република Корея, Малайзия и Тайланд. В действителност в този случай митото е основано на подбиването на цената, като се отчита фактът, че други фактори, различни от дъмпинговия внос, вероятно са спомогнали за нанасянето на вреда на промишлеността на Съюза, и второ, на световно ниво тази промишленост в течение на години е реализирала никаква или много ниска печалба (14).
(194)
Следва да се отбележи, че факторите, довели до решението да се определи нивото на митата на нивото на подбиване на цената, не са приложими към настоящия случай. За разлика от случая с цветните телевизионни приемници (15) разглежданият продукт не се характеризира с ниски нива на доходност. Доходността е намаляла съществено в резултат на вноса на ниски цени от засегнатата държава. Вносът от други трети държави извън ЕС също се е запазил на стабилно равнище през разглеждания период.
9.2. Заключение относно нивото на отстраняване на вредата
(195)
С настоящото се потвърждава подходът към методологията в регламента за временните мерки. Вземайки предвид коментарите на страните относно корекциите, преизчисленото ниво на митото възлиза на 22,3 %.
10. ТВЪРДЕНИЕ ЗА ЗАОБИКАЛЯНЕ НА МЕРКИТЕ
(196)
Според твърденията на страните мерките могат да бъдат заобиколени, като се позоваха най-вече на скорошното увеличение на вноса на КАПС от държави, за които не е известно наличието на местно производство. Компетентните органи бяха алармирани за тези събития и вероятности и въпросът ще бъде следен отблизо.
11. ГАРАНЦИЯ
(197)
Един несвързан вносител изрази желанието си да представи гаранция по отношение на цената. Въпреки че не беше представена официална гаранция по отношение на цената, обръща се внимание, че според член 8 от основния регламент възможността за предлагане на гаранции е ограничена изключително до износителите. Практиката на Комисията да не приема предложения за гаранции от вносители беше възприета и от Съда на Европейските общности (16), който inter alia заяви, че приемането на гаранция, предложена от вносител, би насърчило последния да продължи да се снабдява на дъмпингови цени.
(198)
Двама оказващи съдействие производители износители от Китай предложиха гаранция по отношение на цената в съответствие с член 8, параграф 1 от основния регламент. Разглежданият продукт обаче съществува под формата на множество видове продукти, чиито цени варират значително (за едно от дружествата - дори в рамките на 300 %), като по този начин създават сериозен риск от кръстосано компенсиране. В допълнение видовете продукти предстои да еволюират по отношение на дизайна и довършителната обработка. Следователно беше прието, че продуктът не е подходящ за поемане на гаранция по отношение на цената. Освен това на едното от дружествата не бе предоставено нито третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, нито индивидуално третиране, докато при другото бяха установени значителни проблеми по отношение на счетоводството, а неговата структура и продуктов обхват (производство в сегмента на ПОО/СП сегмента) бяха счетени за твърде сложни. Следователно предложенията за гаранция по отношение на цената бяха отхвърлени.
12. МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ
(199)
Статистиките за колелата от алуминий често биват изразявани в брой единици. Не съществува обаче такава допълнителна мерна единица за колелата от алуминий, посочени в Комбинираната номенклатура, определена в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (17). Следователно е необходимо да се уточни, че в декларацията за пускане в свободно обращение за внасяните стоки се вписва не само теглото в килограми или тонове, но и броят на единиците от разглеждания продукт и от някои продукти, попадащи под код по КН ex 8716 90 90.
13. ОКОНЧАТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ВРЕМЕННОТО МИТО
(200)
С оглед размера на установените дъмпингови маржове и предвид нивото на вредата, причинена на промишлеността на Съюза, се счита за необходимо сумите, обезпечени чрез временното антидъмпингово мито, наложено съгласно регламента за временните мерки, да бъдат окончателно събрани,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
1. Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на колела от алуминий за автомобилите от позиции от 8701 до 8705 от КН, независимо дали са с техните принадлежности и дали са снабдени с гуми, понастоящем класирани в кодове по КН ex 8708 70 10 и ex 8708 70 50 (кодове по ТАРИК 8708701010 и 8708705010) и с произход от Китайската народна република.
2. Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продукта, описан в параграф 1, е 22,3 %.
3. Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.
Член 2
Окончателно се събират сумите, обезпечени чрез временните антидъмпингови мита по силата на Регламент (ЕС) № 404/2010 върху вноса на някои колела от алуминий, понастоящем класирани в кодове по КН ex 8708 70 10 и ex 8708 70 50 (кодове по ТАРИК 8708701010 и 8708705010) и с произход от Китайската народна република.
Член 3
Когато се подава декларация за пускане в свободно обращение във връзка с внос на колела от алуминий за превозни средства от позиция 8716 по КН, независимо дали са с техните принадлежности и дали са снабдени с гуми, понастоящем класирани в кодове по КН ex 8716 90 90, в съответното поле на декларацията се вписва код по ТАРИК 8716909010.
Държавите-членки ежемесечно уведомяват Комисията за броя на внесените под този код единици и за техния произход.
Член 4
Когато във връзка с упоменатия в членове 1 и 3 продукт се подава декларация за пускане в свободно обращение, в съответното поле на посочената декларация се вписва броят единици от внесените продукти.
Член 5
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
Съставено в Люксембург на 25 октомври 2010 година.
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 964/2010
of 25 October 2010
imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain aluminium road wheels originating in the People’s Republic of China
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (1) (‘the basic Regulation’) and in particular Article 9 and 14(3) thereof,
Having regard to the proposal submitted by the European Commission after having consulted the Advisory Committee,
Whereas:
1. PROVISIONAL MEASURES
(1)
The Commission, by Regulation (EU) No 404/2010 (2) (‘the provisional Regulation’) imposed a provisional anti-dumping duty on imports of certain aluminium wheels originating in the People’s Republic of China (‘PRC’).
(2)
The proceeding was initiated as a result of a complaint lodged on 30 June 2009 by the Association of European Wheel Manufacturers (EUWA) (‘the complainant’) on behalf of producers representing a major proportion, in this case more than 50 % of the total Union production of certain aluminium wheels. The complaint contained evidence of dumping of the said product and of material injury resulting therefrom, which was considered sufficient to justify the initiation of a proceeding.
2. SUBSEQUENT PROCEDURE
(3)
Subsequent to the disclosure of the essential facts and considerations on the basis of which it was decided to impose provisional measures (‘provisional disclosure’), several interested parties made written submissions making known their views on the provisional findings. The parties who so requested were granted the opportunity to be heard.
(4)
The Commission continued to seek information it deemed necessary for its definitive findings.
(5)
It is recalled that, as set out in recital (18) of the provisional Regulation, the investigation of dumping and injury covered the period from 1 July 2008 to 30 June 2009 (‘the investigation period’ or ‘IP’). The examination of trends relevant for the assessment of injury covered the period from 1 January 2006 to the end of the IP (‘the period considered’).
(6)
All parties were informed of the essential facts and considerations on the basis of which it was intended to recommend the imposition of a definitive anti-dumping duty on imports of certain aluminium wheels originating in the PRC and the definitive collection of the amounts secured by way of the provisional duty. They were also granted a period of time within which they could make representations subsequent to this disclosure.
(7)
The oral and written comments submitted by the interested parties were considered and taken into account where appropriate.
2.1. Scope of investigation. Inclusion of imports from Turkey
(8)
One party, representing the interests of exporting producers, claimed that imports of the product concerned from Turkey should be included in the scope of the present investigation.
(9)
Concerning the non-inclusion in the complaint of imports originating in Turkey, it should be noted that at initiation stage, there was no sufficient evidence of dumping, injury and causal link from this country to justify the initiation of an anti-dumping proceeding on such imports.
(10)
To the contrary, the complainants submitted information that imports from Turkey of the product concerned were at non-dumped prices (see non-confidential version of the complaint, page 13, point 5, and annex 5.1.a.).
3. PRODUCT CONCERNED AND THE LIKE PRODUCT
(11)
Following provisional measures some parties reiterated their arguments concerning differences between the Original Equipment Manufacturer (‘OEM’) and aftermarket (‘AM’) wheels, claiming that the two segments should be treated as two different products. Those parties claimed that OEM wheels should be excluded from the scope of the present investigation because the OEM and AM wheels are produced in accordance with different production processes, have different technical and physical characteristics, different channels of distribution and even different uses.
(12)
It is recalled that, as stated in recital (21) of the provisional Regulation, both AM and OEM wheels can be produced by means of all production processes, in all diameters and weights, with all different types of finishing. OEM and AM wheels share the same physical and technical characteristics and are interchangeable.
(13)
Some parties claimed that the ultimate consumer of OEM and AM wheels is different: for OEM it would be the car manufacturer and for AM it would be the car owner. Such an understanding is misguided. Although indeed the OEM wheels are sourced by car makers the use of both OEM and AM wheels is the same: they are fitted on cars and similar vehicles. Hence they have the same ultimate user - the driver.
(14)
The most common argument put forward was that the requirements for OEM wheels differ from those for AM wheels. According to that argument measures should not be imposed on OEM wheels because they are not interchangeable with AM wheels (they are purchased to meet the needs of different product markets and differ in terms of design, quality requirements, investment, production process, prices, and import penetration).
(15)
Another argument was that OEM wheels are produced according to car makers’ specifications while AM wheels are designed and manufactured according to specifications chosen by the wheel manufacturer without taking into account the requirements of a specific car model. Although the AM wheels are not nominally produced according to the specifications provided by the car makers, they will be fitted on different car models. In fact, eventually, they will be fitted on exactly the same car models for which the OEM wheels had been originally produced. The fact that specifications come from different sources cannot be considered as such as a proof of differences in physical and technical characteristics.
(16)
Additional information was received from the Union producers and car makers. It confirmed that the same production processes (casting, flow forming, rolling, forging, 2-3 parts wheels) are used for both AM and OEM wheels. They are both produced in all weights and diameters. Inserts, the use of certain types of finishing and heat treatment are applicable to OEM and AM wheels alike.
(17)
Some parties claimed that technical differences between the OEM and AM wheels were reflected in the fact that OEM wheels use primary aluminium whereas in the production of AM wheels aluminium would be often extracted from scrap. The Commission thoroughly analysed those comments. Also, additional information was received from car makers and EU producers. In particular those EU producers which manufacture both OEM and AM wheels attested that both primary aluminium and - although to a limited extent - aluminium extracted from scrap is used in the production of both types of wheels. Additional information collected in the investigation confirmed that the main criterion used to distinguish the type and quality of aluminium used is the percentage of silicium (7 % or 11 %). Both alloys are used for OEM and AM wheels alike.
(18)
Differences in testing requirements are also not as such conclusive that OEM and AM wheels are two different products. It has to be noted that there is no general homogeneous set of requirements for aluminium wheels. Standards change according to producer and country. In the end it is not possible to establish a coherent dividing line between AM and OEM wheels on the basis of standards or requirements. According to the information on file, both OEM and AM wheels are subject to various tests (x-ray tests, chemical tests, leakage test, stress tests, anti-corrosion tests, wheel balancing tests, impact tests, radial endurance tests, bending tests, salt spray tests, CASS-tests (Copper-Accelerated Acetic Salt Spray test). Further, it appears that differences in testing as well as differences in standards are an indication of a dividing line between different Member States rather than between OEM and AM wheels as two different products.
(19)
According to the information on file, quality requirements imposed by the car industry lead to a highly standardized product which is easily interchangeable between all producers worldwide. In the AM segment quality requirements can also be laid down by the customers and those wheels also have to meet international and national requirements. Consequently, more stringent requirements or specifications may apply to certain wheels in both segments, meaning that some AM wheels might comply with more stringent standards than OEM wheels.
(20)
The fact that AM wheels are customarily not installed on new cars and that car makers use wheels produced by selected manufacturers under their brand name is a sourcing decision which has no bearing on the conclusion on the interchangeability of OEM and AM wheels. Physically an AM wheel, i.e. a wheel bearing a brand name of a wheel manufacturer, could be installed on a new car.
(21)
These conclusions are confirmed by the fact that car makers also source and sell aftermarket wheels. Some of these are sold under the car maker brand name (Original Equipment Supplier, OES), some under the brand name of the wheel manufacturer.
(22)
Many comments concerned the requirements imposed by car manufacturers on suppliers of wheels (e.g. evidence of a fully-functioning ISO certified quality management system, assessment of quality performance based on experience from previous projects and delivery and field quality, product specific and project specific risk assessment). However, aluminium road wheels share the same physical, technical and chemical characteristics and uses regardless of imposed requirements which are not pertinent to those characteristics.
(23)
It should finally also be recalled that many wheel manufacturers produce for both segments and OEM and AM wheels are produced on the same production lines. Producers active in one segment can enter the other segment.
(24)
Finally, some parties argued that OEM and AM wheels should be considered as two different products because they fall under different customs subheadings.
(25)
The current anti-dumping proceeding concerns aluminium road wheels (‘ARWs’) currently falling within CN codes ex 8708 70 10 and ex 8708 70 50. CN code 8708 70 10 concerns road wheels and parts and accessories thereof for industrial assembly. This means that the application of the lower duty rate foreseen therein is subject to the so-called end-use control. The two CN codes are split to indicate the difference in duty rate and to allow for the application of a lower rate for road wheels for industrial assembly. This however does not have any impact on the definition of the product concerned.
(26)
In reply to parties comments it has to be noted first that the definition of the product concerned in an anti-dumping proceeding does not refer to product classifications under different customs headings. Hence, a product concerned in an anti-dumping proceeding might encompass different CN codes. In fact such a situation is rather common.
(27)
Secondly, wheels falling under both CN codes are the same. The only difference is the way they are channelled after importation.
(28)
Thirdly, it has to be also noted that the volumes of imports under the CN code linked to industrial assembly are less than volumes of OEM imports declared by the cooperating car makers. This appears to imply that OEM wheels have been customs cleared under both CN codes. Given that it therefore seems that car makers import under both CN codes, formal differentiation based on end use would be extremely difficult.
(29)
Consequently, the arguments put forward by interested parties are rejected and the conclusions of the provisional Regulation confirmed. OEM and AM wheels are considered to form one single product concerned.
3.1. Motorcycle and trailer wheels
(30)
The product concerned by the present investigation are ‘aluminium road wheels of the motor vehicles of CN headings 8701 to 8705, whether or not with their accessories and whether or not fitted with tyres, currently falling within CN codes ex 8708 70 10 and ex 8708 70 50 (TARIC codes 8708701010 and 8708705010)’. This definition conforms to the Notice of initiation published on 13 August 2009 and to the complaint at the origin of the case.
(31)
Parties raised questions as to whether the investigation would also cover motorcycle and trailer wheels. The above mentioned definition implicitly excludes aluminium road wheels for motorcycles of heading 8711 and for trailers of heading 8716 which are in principle classified respectively under headings 8711 and 8716.
(32)
Regarding trailer wheels, during the investigation, it was argued that, apart from the CN codes indicated in the Notice of initiation of the proceeding, another code which covers, inter alia, wheels for trailers (CN code 8716 90 90) could be used for imports into the Union to circumvent measures on the product concerned (although it appears that the code is not currently used for that purpose in practice).
(33)
It was proposed that the present investigation should also cover aluminium wheels falling under CN code 8716 90 90.
(34)
The Commission services informed all parties concerned by means of a note put in the file open for consultation by interested parties advising of the possible inclusion of the other CN code in the proceeding.
(35)
However, as stated above, aluminium wheels which genuinely are intended for trailers and therefore are covered by CN code 8716 90 90, were not covered by the Notice of Initiation. It can therefore not be excluded that certain operators that produce and or trade in such wheels did not come forward in this investigation since they expected that such imports would not be covered, and thus were not aware of the abovementioned note. Under those circumstances, it is not appropriate to include such wheels in the proceeding. On the other hand, since there appears to be an especially high risk of circumvention with the use of the aforementioned CN code, it is appropriate to introduce a TARIC code with which the development of the level of imports of wheels under that code can be precisely monitored. On the basis of Article 14(3) of the basic Regulation, a provision to this effect is included in the operative part of this Regulation.
4. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), INDIVIDUAL TREATMENT (IT) AND ANALOGUE COUNTRY
4.1. Market Economy Treatment (MET)
(36)
All sampled exporting producers contested the provisional findings as set out in recitals (26) to (53) of the Provisional Regulation.
(37)
First, it has to be underlined that in the PRC, primary aluminium accounts for more than 50 % of the cost of production of an aluminium wheel. Three of the four sampled companies have claimed that the decision to deny MET should be individual and company specific whereas in the present case the Commission, by stating that there is State interference in decisions concerning the acquisition of the main raw material (aluminium) as indicated in recitals (30) to (37) of the provisional Regulation, has denied MET on a general country-wide basis. This argument cannot be accepted; indeed the analysis made by the Commission has been made individually for each sampled producer. It is true the Commission has reached the same conclusion for the four of them but this is due to the fact that there is State interference in the decision making process of each of them as explained in recitals (30) to (37) of the provisional Regulation. The Commission would have not arrived to the same conclusion for any company operating in the PRC showing that it acquires the vast majority of the aluminium alloy it consumes at London Metal Exchange (LME) prices with the usual mechanisms used by any company in the sector established in the rest of the world. If this were to be the case, it would have been possible for this company to be granted MET even if established in the PRC in case of fulfilment of the other Criteria.
(38)
Having regard to the above, the conclusions drawn in the said recitals and in recital (48) of the provisional Regulation are hereby confirmed.
(39)
Concerning State interference in other business decisions, none of the three groups referred to in recital (38) of the provisional Regulation has provided additional evidence that could allow arriving to different conclusions. In particular, it has been argued that that the judgement of the General Court in case Zheijiang Xinan v Council (3) provides that ‘the concept of’ significant State interference ‘cannot be assimilated to just any influence on the activities of an undertaking or to just any involvement in its decision-making process, but must be understood as meaning action by the State which is such as to render the undertaking’s decisions incompatible with market economy conditions’. Having regard to this judgement, exporters claim that the European Institutions should apply it and analyze in detail whether the actions taken by the State when running the company are incompatible with market economy conditions. In this respect, it has to be pointed out that the said judgement is presently under appeal. Therefore, the said judgement of the General Court shall take effect only as from the date of decision on the appeal. Consequently, the Institutions are in a position to maintain that State interference found in the present case is sufficient to conclude that Criterion 1 is not fulfilled. Having regard to the above, the conclusions of recital (38) of the provisional Regulation are hereby confirmed.
(40)
None of the two groups which, according to the conclusions reached at provisional stage, did not comply with the requirements of Criterion 2 has contested these provisional conclusions. It is therefore confirmed, as indicated in recitals (39) and (49) of the provisional Regulation that two of the sampled groups do not have their respective accounts prepared and audited in line with International Accounting Standards.
(41)
It has been claimed by Baoding Lizhong group that Article 2(7)(c) of the basic Regulation explicitly requires that the distortions are caused by the former non-market economy system; the group claimed that since it would have allegedly always operated as privately-held group, distortions cannot be the result of the ‘former’ non-market economy system as the group never operated as State-owned companies. The argument cannot be accepted. As established in the present case, production costs and financial situation of companies can be subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system regardless if a company has operated as a Sate-owned company or not.
(42)
In addition, Baoding Lizhong group, YHI Manufacturing (Shanghai) Co. Ltd and CITIC Dicastal reiterated the arguments already put forward before the adoption of the provisional Regulation and insisted on the fact that the advantages enjoyed by the companies are not significant. However, as explained in recital (50) of the provisional Regulation, the investigation revealed that distortions on the financial situation of the groups were significant.
(43)
Furthermore, YHI Manufacturing (Shanghai) Co. Ltd has put forward that tax exemptions granted to foreign companies do not represent a specific subsidy and, according to the WTO case law concerning countervailing measures the burden of proof of specificity is with the investigating authorities (4). In its submission, YHI Manufacturing (Shanghai) Co. Ltd also refers to Article 4(5) of the Anti-Subsidy basic Regulation (5) which states that ‘any determination of specificity (…) shall be clearly substantiated on the basis of positive evidence’. The company mentions as well Article 4.2(b) of the Anti-Subsidy basic Regulation (objective criteria or conditions governing the eligibility of a subsidy implicating the specificity does not exist) and Article 10 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures defining a countervailing duty as ‘a duty levied for the purpose of offsetting any subsidy bestowed directly or indirectly upon the manufacture, production or export of a merchandise’. Finally, YHI Manufacturing (Shanghai) Co. Ltd suggests that ‘if the Commission Services want to offset subsidies provided by the by the Chinese government, the proper process to do so is through an anti-subsidy investigation’.
(44)
Concerning this interpretation of the anti-dumping legislation, it must be said that it is not correct since the criteria of the Anti-Subsidy basic Regulation cannot be applied in the context of a MET analysis. The basic Anti-dumping Regulation provides for the examination of whether the production costs and financial situation of firms are not subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system and, as stated above, actions that imply the involvement of the State in shaping the business environment through measures that are typical of a non-market economy should be considered as a State influence carried over from the former non-market economy system.
(45)
Having regard to the above, the conclusions of recitals (40) to (44) and (50) to (52) of the provisional Regulation are hereby confirmed.
(46)
Exporters have reiterated their claims addressed in recitals (46) - (47) of the provisional Regulation that, pursuant to Article 2(7)(c) of the basic Regulation, determination whether the producers meet the criteria to be granted MET shall be made within three months of the initiation of the investigation whereas, in the present case, this determination was made beyond this three months deadline. To support their argument exporters quoted the judgement of the General Court in Case T-299/05 (6). In particular, exporters have put forward that, by the time of the sending of the disclosure on MET, the Commission had received all the answers to the anti-dumping questionnaires sent to exporters as well as the answers to the questionnaires sent to the companies established in the analogue country, therefore, being in possession of the data contained in the answers to these questionnaires, the Commission services had all the information necessary to calculate the dumping margin under the regular methodology and under the analogue country methodology. The exporters arrive then to the conclusion that, as such, the Commission was in a position to know what the effect of its MET decision would be in terms of the calculation of the dumping margin. Having regard to the above, exporters do not exclude that the MET decision was taken on the basis of the effects on dumping.
(47)
This argument cannot be accepted. First, contrary to what it has been stated, by the time of the sending of the disclosure on MET, the Commission did not have all the information necessary to calculate the dumping margin. Indeed, in the circumstances of the present case, the information contained in the answers to the anti-dumping questionnaires and in the questionnaires sent to the companies established in the analogue country was neither complete nor correct and therefore the Commission was not in a position to calculate the dumping margins at that moment. Indeed, verification visits had to be carried out to gather information and data which were necessary to make an accurate calculation of the dumping margins. These visits only started to take place more than two weeks after the sending of the disclosure on MET. Therefore, in the absence of data obtained during the verification visits, it was materially impossible for the Commission to make dumping calculations before the sending of the disclosure on MET and take MET decision on the basis of the effects on dumping.
(48)
Second, the exporters have not presented any evidence to demonstrate that the decision with regard to MET would have been different had it been adopted within the three moths period.
4.2. Conclusion
(49)
The finding that all companies that had requested MET should be denied MET, as established in recital (53) of the provisional Regulation is hereby confirmed.
4.3. Individual treatment (IT)
(50)
Both sampled groups which were provisionally denied IT due to state interference which was found to be such as to permit circumvention of measures if individual exporters are given different rates contested the provisional finding as set out in recital (55) of the provisional Regulation. Baoding Lizhong claims that there is no State interference and it also puts forward that from the wording of Article 9(5)(c) and (e) it does not suffice that there is some State interference for IT to be refused and that the explicit wording of Article 9(5) allows that there is some State interference and still to grant IT provided that there is still sufficient independence from the State and that the State interference is not such as to permit circumvention. This would only be the case if State officials were holding a majority of key functions and could interfere with daily business decisions.
(51)
The second group claimed that the majority of its shares belongs to private persons and the risk of circumvention is non-existing because the group supplies exclusively car makers in the OEM market and for each wheel model the contract with a car-maker stipulates specifically the production site which is audited prior to, as well as in the course of the life of the contract.
(52)
Regarding the claims made by Baoding Lizhong, the risk of circumvention has been re-examined. Indeed, the State interference is not such as to permit circumvention. Accordingly, IT can be granted to Baoding Lizhong.
(53)
As regards CITIC Dicastal, it is a State-owned company directly controlled by the State (the majority of its shares belong to the State). The State interference is such that it permits circumvention of measures if it obtains a different rate of duty. In other words, production of other State-controlled companies could be re-directed through CITIC Dicastal. Concerning the other argument put forward by CITIC Dicastal, the fact that it supplies exclusively car makers in the OEM market does not prevent it from supplying to other clients in the future. It can therefore be concluded that CITIC Dicastal should be denied IT.
4.4. Analogue country
(54)
A number of interested parties have contested the choice of Turkey as analogue country. Their arguments cannot be accepted: first, because comments arrived well beyond the legal deadline to submit comments on the choice of the analogue country (the deadline expired on 24 August 2009) and second, because they cannot be taken into consideration from a substantial point of view.
(55)
The arguments can be summarized as follows:
1.
One of the cooperating companies in Turkey (Hayes Lemmerz) is related to an EU producer and both cooperating companies are members of EUWA (the association representing European producers which has submitted the complaint). This cannot be accepted. Indeed, the fact that one of the companies in the Analogue country is related to an EU company and that both companies are members of the same association as the complainants cannot be considered a relevant criteria to exclude Turkey as analogue country given that the criteria to be taken into account when analysing the appropriateness of an analogue country have to be based exclusively on facts such as the degree of competition in the domestic market of the analogue country and the non-existence of significant differences in the production process between producers in the analogue country and the Non-Market-Economy exporter.
2.
It has also been argued that the production process in China is not comparable to Turkey because Chinese companies have access to cheaper raw material. This claim cannot be taken into account. On the one hand, access to cheaper aluminium is due to a distortion on prices caused by State interference. As explained above, the PRC benefits from a unique world position in terms of access to the cheapest possible prices for raw materials and no comparable situation can be found in other countries. On the other hand, the investigation has shown that the production process is practically identical in China and in Turkey.
3.
Finally, it has been claimed that there is insufficient competition at domestic level because domestic production is mainly used for exports and there are entry barriers to imports from outside the EU. These claims cannot be taken into consideration. Indeed, the EU market is much more than six times larger than the Turkish market and there are no barriers to entry; it is therefore reasonable that Turkey sends to the EU a significant part of its production. Moreover, there is sufficient competition in the domestic Turkish market because there are at least five domestic producers and there are not barriers to imports from the EU.
(56)
Having regard to the above, the provisional conclusion that Turkey is an appropriate and reasonable analogue country, as set out in recital (63) of the provisional Regulation is hereby confirmed.
4.5. Dumping
4.5.1. Calculation
(57)
Two exporting producers have contested the provisional findings as set out in recitals (57) to (77) of the provisional Regulation. It has been claimed that, according to Article 2(11) of the basic Anti-dumping regulation, dumping calculations should be based on ‘all export transactions to the Community’; in other words, they consider that 100 % of the transactions should be taken into consideration when calculating dumping margins. It has been also argued that the most expensive transactions, in particular for one of the companies investigated, have not been taken into account when calculating dumping margins.
(58)
In relation to the argument regarding the number of transactions to be taken into account, it has to be pointed out that Article 2(11) of the basic Anti-dumping Regulation establishes that dumping calculations should be based on ‘all export transactions to the Community’ but they should be ‘Subject to the relevant provisions governing fair comparison’. This means that, if it is impossible to reach a reasonable matching for 100 % of the products, it will not be possible to take into account 100 % of the export transactions. This is considered reasonable provided the calculations are based on a sufficiently large percentage of total export transactions. In the present case, around 85 % of the transactions were taken into account.
(59)
Concerning the claim that the most expensive transactions have not taken into account, a new dumping calculation has been made in order to take them into consideration. An additional number of product types have been added to the ones used for the calculation made at provisional level. This has allowed to include in the calculations as many transactions as possible, also ensuring that the weighted average unit price of all export transactions per exporting company is as close as possible to the weighted average unit price of export transactions (of this company) which has been used to calculate the dumping margin. In this way, the value of all export transactions, even the most expensive ones, has been considered. Normal values for these additional product types have been calculated following the methodology explained in recital (70) of the provisional Regulation. With this new calculation dumping margins have decreased in particular for YHI.
(60)
The methodology followed for the determination of Normal Value, Export Price and Comparison is the same as the one described in recitals (64) to (75) of the provisional Regulation. The only changes for the new calculations concern the increase of the number of transactions taken into account and the consideration that the average price of the export transactions used for the calculation of dumping for any given company should not be substantially different from the average export price of all transactions of this company.
(61)
It has been claimed that the analysis of the Commission does not take into consideration the evolution of exchange rates, in particular the appreciation of the American Dollar over the Euro, and of costs of primary aluminium and international freight. This allegation is not grounded, as the Commission services, according to their practices, have included all types of verifiable costs in their analysis of the market of the product concerned during the IP.
(62)
The Chinese producer YHI claimed that the computation of allowances in its individual dumping calculation was inaccurate. The Commission accepted this claim and performed a new calculation, which gave a dumping margin result of 23,81 %, i.e. 2,14 % less than what previously calculated.
4.5.2. Definitive dumping margins
Company
Definitive dumping margin
YHI Manufacturing (Shanghai) Co. Ltd
23,81 %
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd
60,29 %
Baoding Lizhong
67,66 %
Other cooperating companies
44,23 %
All other companies
67,66 %
5. INJURY
(63)
The Commission received comments on the provisional findings concerning injury. Some of those comments were a repetition of comments already addressed in the provisional Regulation.
(64)
Arguments already addressed in the provisional Regulation are not repeated in this Regulation.
5.1. Imports from the PRC
(65)
Parties claimed that the methodology of calculating imports has not been sufficiently explained. Those criticisms, however, have not been substantiated.
(66)
It is recalled that at the provisional stage the methodology was based on the complaint but cross-checked with other sources (data provided by cooperating producers, users, exporters). In view of parties’ comments these data have been analyzed once again and the provisional conclusions are hereby confirmed.
(67)
It is recalled that three notes providing detailed information on methods of calculation of production, imports and sales were included in the file open for consultation by interested parties on the day of publication of provisional Regulation.
(68)
Because the CN codes covered by the present investigation contain also other products than the product concerned, most of the comments concerned the methodology used by the Commission to exclude product non-concerned from the volumes reported.
(69)
CN code 8708 70 50 covers aluminium wheels and parts and accessories thereof, of aluminium. Corresponding data were extracted in tonnes from Comext without any further adjustment at this stage, assuming, as suggested in the complaint, that parts and accessories are of minor importance.
(70)
CN code 8708 70 10 covers, inter alia, aluminium wheels and parts and accessories thereof, of aluminium. Here also, corresponding data extracted in tonnes from Comext were duly adjusted in accordance with the methodology described in the complaint.
(71)
Comments submitted by parties were in great part critical of this approach without however suggesting a more suitable or reliable alternative. The criticisms related mainly to the fact that parties, unaware of which method the Commission was about to apply could not comment. It is recalled that the non-confidential version of the complaint, setting out in a detailed manner the exclusion methodology, was available in the non-confidential file as from the initiation of the proceeding. The Commission cross checked the data provided in the complaint and could not establish anything that would undermine the reasonableness of the method chosen. Further, in view of the fact that parties did not propose an alternative method of exclusion, their comments were considered as unsubstantiated.
(72)
A second set of comments related to the method of conversion of volumes initially expressed in tonnes into units for the two CN codes. Here again the Commission followed the method suggested in the complaint and subsequently corroborated by the questionnaire replies of Chinese exporters. Such methodology suggests that the average weight per unit imported from China is around 9 kg per wheel. The unit weight of products imported from other third countries has been estimated at around 10 kg per unit in accordance with the complaint but cross checked with available information received during the present investigation from different parties.
(73)
In their post-provisional submissions parties claimed that 10 instead of 9 kg should be used as an average weight as this would be the average weight of imported OEM wheels. As specified in the provisional Regulation, the average weight of 9 kg has been based on data provided by the sampled exporting producers. Therefore it is concluded that it is the most reasonable method of conversion reflecting the average weight of Chinese imports. In any case, conversion based on 10 kg for OEM wheels showed that there would be no impact on final conclusions.
(74)
The conclusions in recitals (86) to (88) in the provisional Regulation are hereby confirmed.
5.1.1. Volume and prices of imports from the PRC
(75)
The conclusions drawn from, i.a., Eurostat data reported in recitals (86) and (89) of the provisional Regulation have been confirmed by the questionnaire replies of the exporting producers. Given that the data emanates from different sources, naturally the trends may differ slightly depending on the segment and company. In any event, they confirmed low price levels which combined with the high undercutting levels and steep increase in volumes of imports from the PRC, stresses the accuracy of the overall conclusion in this case.
(76)
Data and trends have also been checked for OEM and AM segments considered separately. The provisional regulation mistakenly stated in recital (89) that prices for years 2006 to 2008 had to be based on Eurostat because the exporters’ questionnaires did not provide relevant data. The statement should have related to a split between OEM and AM transactions. The split can only be established on the basis of transaction-by-transaction listings provided by exporters.
(77)
As for AM unit prices data shows a more or less flat levels with a slight increase at the end of the period. They ranged from 25 to 34 EUR in 2006, from 24 to 32 EUR in 2007, from 25 to 29 EUR in 2008 and from 26 to 36 EUR in the IP. For confidentiality reasons those ranges have been modified upwards or downwards by 15 % at maximum.
Price range for China AM imports (based on sample of exporters)
+/- 15 %
+/- 15 %
2006
25
34
2007
24
32
2008
25
29
IP
26
36
(78)
OEM unit prices of imports from the PRC show a decrease of more than 15 % over the period considered. Further details cannot be disclosed due to confidentiality reasons as explained in the section on the calculation of the injury elimination level below.
(79)
One party claimed that the Chinese import prices increased between 2008 and the IP when most of the injury indicators suffered from a significant decline. Indeed there has been a nominal increase of Chinese import prices (although by only 1,6 %) (7). It has to be stressed however that over the entirety of the period considered they decreased by 8 %.
(80)
Overall, low price levels have been confirmed for both segments, which combined with high undercutting and steep increase of imports from the PRC confirms the conclusions in this case.
5.2. Separate injury analysis for OEM and AM segments
(81)
One of the main comments received after the imposition of provisional measures was that a separate analysis of all injury indicators for OEM and AM segments should have been conducted.
(82)
One party referred in that regard to Commission Regulation (EC) No 1888/2006 (8) as well as Council Regulation (EC) No 682/2007 (9) concerning imports of sweetcorn originating in Thailand, claiming that such segment-specific analysis was conducted there. That party further claimed that by not following the sweetcorn case the Commission was in breach of WTO requirements.
(83)
In the sweetcorn case a reference was made to the relevant WTO provisions that pursuant to the Appellate Body ‘where investigating authorities undertake an examination of one part of a domestic industry, they should, in principle, examine, in like manner, all of the other parts that make up that industry, as well as examine the industry as a whole’ (10). This case demonstrates clearly that the approach followed in the present case is in line with the Institution’s practice hitherto and compliant with the WTO Anti-Dumping Agreement (11). Segmental analysis is possible but it has to be accompanied by an analysis of the whole industry.
(84)
It is recalled that in the current proceeding at the provisional stage the two segments have been considered together, however, some indicators have been analysed separately for OEM and AM wheels (undercutting, consumption, market shares). In view of comments submitted by parties the Commission conducted further analysis and some additional indicators have been analysed at the segment level (see below). As shown below, this analysis confirms that the trends for the product concerned considered as a whole in general correspond to those for OEM and AM segments considered separately.
5.2.1. Consumption
(85)
The table below demonstrates the development of the Union consumption of aluminium road wheels in the OEM and AM segment, considered separately. More detailed information on split between OEM and AM imports has been provided above in the section on imports. Data on the split was based on various sources of information provided by cooperating EU producers, users and exporting producers in the country concerned.
Units (in 000)
2006
2007
2008
IP
Total Union Consumption
58 607
62 442
58 313
49 508
Index 2006 = 100
100
107
99
84
Consumption OEM
43 573
44 009
42 076
34 915
Index 2006 = 100
100
101
97
80
Consumption AM
15 033
18 432
16 237
14 592
Index 2006 = 100
100
123
108
97
(86)
Total Union consumption decreased by 16 % over the period considered from 58,6 million units to 49,5 million units. The same trend could be observed in both segments. The consumption of OEM wheels decreased by 20 % from 43,5 million units to 34,9 million units, whereas the consumption of AM wheels decreased by 3 % from 15 to 14,5 million units.
5.2.2. Imports from the PRC and market shares for OEM and AM segments
(87)
Many comments referred to the Commission’s conclusions with regard to the size of OEM and AM segments on the EU aluminium wheel market, in particular to the market share of imports. In particular parties argued that the Commission miscalculated the market share of OEM imports. Following these comments further investigation was conducted with regard to market share of imported OEM and AM wheels. It is recalled that the provisional Regulation specified market shares of OEM and AM imports from the PRC. These market shares have been specified on the basis of information on file at the provisional stage, based on data provided by the EU producers, exporters as well as car makers. On that basis it was established that the market share of OEM imports would account for around 3 % (conservative calculation) but it could reach up to 6 %.
(88)
In view of criticisms expressed by the interested parties all data was re-verified and this verification confirmed the provisional findings. A detailed explanation of all investigative steps and all sources of information used to establish the share of both segments in imports not only from the country concerned but also from other third countries has been included in a note to the file open for consultation by interested parties. This note demonstrates the variety of sources used in order to obtain relevant information.
(89)
In addition, in reply to parties’ comments that the market share of 3 % was small, it has to be stressed that a market share of even 3 % cannot be considered small on a price sensitive market like the one in the case at hand. This is particularly true in view of the price depression described below in recital (116). Moreover, there has been also a significant increase in volumes and market share of imports from the PRC.
Import volumes in 000 units OEM
2006
2007
2008
IP
PRC
455
476
508
1 183
Index 2006 = 100
100
105
112
260
Market share (%)
1 %
1 %
1 %
3 %
Import volumes in 000 units AM
2006
2007
2008
IP
PRC
3 247
4 667
5 301
4 954
Index 2006 = 100
100
144
163
153
Market share (%)
22 %
25 %
33 %
34 %
5.3. Price undercutting
(90)
It is recalled that at the provisional stage undercutting was calculated for the product concerned considered as a whole as well as for both segments separately. The split has been based on the transaction-by-transaction listings provided by the sampled EU producers and exporters by identifying sales to car manufacturers.
(91)
The ranges of undercutting disclosed in recitals (95) and (98) of the provisional Regulation were recalculated due to most notably changes in the dumping calculations (see above). They were also refined with regard to the customs tariff applied. Namely, at the provisional stage a uniform 4,5 % customs duty rate was applied. This approach has been followed at the definitive stage in the calculation of the general undercutting (for both segments). This was due to the fact that not all of the OEM imports have been declared under the CN code linked with a lower 3 % duty rate.
(92)
Some parties reiterated their comments that the level of undercutting should be calculated by reference to the value added component of the price only (excluding aluminium cost). As stated in recital (96) of the provisional Regulation using such methodology would indeed increase the level of undercutting. Since the level of undercutting established with reference to the full price (as percentage) was already substantial this method was not further explored.
(93)
Undercutting calculated for the product concerned as a whole ranges from 20 % to 38 %. Undercutting remains substantial for both segments (between 15 % and 29 % for OEM and 49 % and 63 % for AM).
6. SITUATION OF THE UNION INDUSTRY
6.1. Definition of the Union industry and macro and micro injury indicators
(94)
One party claimed that the Commission applied an incorrect definition of the Union industry and Union production and that the injury assessment had to be based on information related solely to the complainants and supporters of the complaint and not on the basis of the total Union production.
(95)
The Union industry was defined as provided for in Article 4(1) of the basic Regulation. The assessment of the situation of the entire Union production complies with the basic Regulation. The argument that the injury assessment was based on an incorrect definition of the Union industry must thus be rejected. Consequently, all arguments concerning the development of trends of injury indicators where data of sampled and cooperating producers was used as a basis of analysis had to be rejected.
(96)
Another more general comment was that non-confidential versions of producers’ questionnaires and mini-questionnaires were deficient. The Commission examined those comments in detail and requested improved non-confidential versions, where warranted. Those were included in the file open for consultation by interested parties, thereby fully allowing proper defence of rights.
(97)
Some parties claimed that some EU producers should have been excluded due to the fact that they did not provide full information about their activities. The parties further claimed that this exclusion would have had an impact on standing. However, these claims are not supported by the facts since the EU producers in question have indeed provided all relevant information. Therefore, they have to be rejected.
(98)
One importer also claimed that it should have been classified as EU producer due to the fact it had outsourced the manufacturing process to the country concerned while many other activities were conducted in the EU (e.g. design). This company outsourced the manufacturing process while retaining in the Union some activities e.g. testing of wheels. Given however, that manufacturing process takes place in the country concerned, this importer cannot be considered as EU producer in the anti-dumping proceeding. In the light of the above, this claim had to be rejected.
(99)
Some parties conducted analysis of injury indicators on a company basis. Such an approach must be rejected as injury analysis is conducted for the EU industry as a whole.
6.2. Macroeconomic indicators
6.2.1. Sales and market share
(100)
Subsequent to the publication of the provisional Regulation, parties requested data with a split between OEM and AM segments. Table below demonstrates the sales and market share data with a split between OEM and AM segments:
2006
2007
2008
IP
Sales volume entire Union industry OEM in 000 units
36 820
36 240
34 932
28 719
Index 2006 = 100
100
98
95
78
Sales volume entire Union industry AM in 000 units
8 626
10 443
7 962
7 075
Index 2006 = 100
100
121
92
82
Market share OEM (%) (EU producers’ share of total OEM consumption)
84,5 %
82,3 %
83 %
82,3 %
Index 2006 = 100
100
97
98
97
Market share AM (%) (EU producers’ share of total AM consumption)
57,4 %
56,7 %
49 %
48,5 %
Index 2006 = 100
100
99
85
84
(101)
Different sources of information were used to establish the split, most notably data provided by EU producers during the investigation, data from the complaint as well as data collected at pre-initiation stage.
(102)
The above table demonstrates a downward trend with regard to sales and market shares for both OEM and AM segment.
6.2.2. Contractual landscape
(103)
As specified in recital (112) of the provisional Regulation, the Commission continued to look into the tenders awarded during the IP which however would be executed thereafter. Data already on file has been supplemented by new information received from the EU wheel manufacturers and car makers. This data confirmed the orders of magnitude of purchases and trends with regard to market shares of European and Chinese suppliers. It is reinforced by arguments submitted by car makers according to which the share of Chinese imports increased because of enhanced competitiveness and quality and improved capabilities of production processes.
6.3. Microeconomic indicators
6.3.1. Cost of production
(104)
One party claimed that the data on profitability reported in recital (117) of the provisional Regulation did not match with those on sales and cost of production in recitals (89) and (122) of the provisional Regulation. This was due to a clerical mistake in calculating the cost of production leading to the use of a wrong set of data. This error has been corrected and the cost of production figures are shown in the table below.
In Euro
2006
2007
2008
IP
Average cost of production (per unit)
48,1
49,4
48,7
49,1
(105)
The correction did not affect the trend established at the provisional stage. The average cost of production remained stable over the period considered.
6.3.2. Profitability
(106)
In reply to parties’ requests to provide data with a split between OEM and AM, the profitability has been calculated separately for the OEM and AM segments. The trends and orders of magnitude have been confirmed.
In %
2006
2007
2008
IP
Profitability total
3,2
0,7
-1,5
-5,4
Profitability OEM
3,1
0,4
-1,4
-5,7
Profitability AM
5,2
5,7
-3,3
-2,4
(107)
As demonstrated in the table above the profitability has been affected in both OEM and AM segments. It fell by 8,8 percentage points over the period considered in the OEM and by 7,6 percentage points in the AM segment. Consequently the orders of magnitude and trends for OEM and AM segments considered separately coincide with those for the product concerned considered as a whole (a drop by 8,7 percentage points).
6.3.3. Return on investment
(108)
Parties pointed out possible inaccuracies in the calculation of return on investment. The figures reported take into consideration all items making up the return of investment, including depreciation. The claims have to be thus rejected.
6.4. Conclusion on injury
(109)
The conclusions on injury as set out in recitals (80) - (123) of the provisional Regulation are hereby confirmed. The Union industry suffered material injury, which was reflected most notably in decreasing profitability. Some injury indicators have been analysed separately for OEM and AM segments. The trends and orders of magnitude of developments of these indicators correspond to those established for the whole product concerned.
7. CAUSATION
7.1. Impact of the imports from the PRC
(110)
Some parties claimed that the decline in Union industry’s production and sales was a result of decreasing consumption (which allegedly also triggered decrease in capacity). The provisional Regulation indeed did not contest that the consumption on the Union market has been shrinking. Although it is possible that factors other than dumped imports from the PRC (economic crisis and imports from Turkey) might have contributed to the injury suffered by the EU industry, the impact of those other factors is not such as to break the causal link as stated in recitals (136) - (152) of the provisional Regulation. In any case, as outlined in recitals (126) et seq of the provisional Regulation there is an evident link between the significant increase in Chinese import volumes at low prices and the injury observed with the Union industry. Furthermore, as outlined in recital (103) of the provisional Regulation and contrary to parties’ claims capacity remained stable over the period considered (most notably between 2006 and 2008, with a decrease of 4 % between 2008 and the IP).
(111)
Some parties referred to statements published by Union producers on their Internet sites and to the fact that dumped imports from the PRC were not mentioned among causes of injury. Irrespective of any public statements by the Union producers (which in any case do not exclude Chinese imports as possible cause of injury) the data on file demonstrates clearly that there is a causal link between the injury suffered by the Union industry and the dumped imports from the PRC.
(112)
Some parties claimed that the loss in profitability was due to the decreasing production volumes. Hence, producers were unable to amortize their fixed costs over the smaller number of wheels produced. However, the drop in production was due to loss in market share which was due to import penetration by Chinese imports.
(113)
Some parties claimed that the imports from the PRC could not have been the cause of injury suffered by the Union industry because year 2007 saw a drop in profitability despite stable prices and sales. It is recalled that between 2006 and 2007 there has been an increase in market share of imports from the PRC and a 40 % increase in terms of volumes. On those grounds the claim had to be rejected.
(114)
The conclusions set out in recitals (126) - (130) of the provisional Regulation are hereby confirmed.
7.2. Effects of other factors
7.2.1. Segmental split
(115)
Parties reiterated their claims that the injury to the Union industry which channels most of its sales to the OEM segment could not have been caused by Chinese imports which concentrate predominantly on the AM segment and have limited OEM presence. It is recalled that these comments have been addressed in the provisional Regulation,in recitals (131) - (135).
(116)
After imposition of the provisional measures some parties referred to recital (133) of the provisional Regulation which stated that ‘there are indications that car makers use Chinese prices to force down the EU industry prices’. Those parties claimed that the Institutions cannot base their findings on indications but on positive evidence only. Parties further pointed out that no information on the file open for consultation by interested parties was made available in order to evidence such claims.
(117)
The high commercial sensitivity of this type of information has to be underlined at the outset. On top of the information at Commission’s disposal, further information was provided by the parties. This additional information confirmed conclusions based on evidence at Commission’s disposal at the provisional stage showing a pattern of clear downward price pressure. The Commission has further build up the file with regard to price pressure aspect. A detailed submission has been provided by the Union producers. It provided the Commission with a further insight into the details of the bidding process and confirmed the conclusions with regard to the downward price pressure and the use of Chinese offers as benchmark to exercise such pressure. Indeed in some cases the target price set out by the car makers (which constitutes the starting point of negotiations) was already set below the Union producers’ costs and was thus unsustainable from the outset. In some cases even offers below that level have been unsuccessful.
(118)
According to the information at the Commission’s disposal some car makers just indicate to their bidders that they should lower prices in line with Chinese offers; some other are using quotes from companies which were not participating in the tenders; some others finally do not even restrict their tenders and anybody can bid (even those that would never meet the requirements).
(119)
Car manufacturers claimed that the price is not a determining factor in their sourcing decisions. Indeed the information on file demonstrates that there can be other considerations, however price plays a predominant role.
(120)
The conclusions set out in recitals (131) - (135) of the provisional Regulation are hereby confirmed.
7.2.2. Impact of imports from Turkey
(121)
Parties claimed that the Commission underestimated the impact of Turkish imports as a cause of injury suffered by the Union industry. It is recalled that the provisional Regulation in recitals (136) - (137) recognized that the lower prices of Turkish imports might have had some negative impact on the situation of the Union industry but not such as to break, on its own, the causal link between dumped imports from the PRC and the injury suffered by the Union industry.
(122)
The impact of imports from Turkey has also been considered per segment. It has been established that ¾ of the Turkish imports were OEM. It was confirmed that the trends and orders of magnitude established for OEM and AM segments considered together corresponded to those for both segments considered separately. According to the information on file (provided by different cooperating parties) the AM prices of Turkish imports decreased over the period considered. As for prices of Turkish OEM imports those remained relatively stable.
(123)
Parties pointed out that prices of imports from Turkey decreased significantly between 2008 and the IP. However, as noted in recital (137) of the provisional Regulation the price differential has been still considerably lower that that between Chinese import prices and the EU producers’ prices.
(124)
In view of comments of one party that Turkey should have been included in the complaint (see recital (9) et seq above), it has to be noted that the non-inclusion of Turkey does not break the causal link between the Chinese exports of the product concerned and the injury suffered by the Union industry.
(125)
On these grounds therefore, claims put forward by the parties have to be rejected. In the light of the foregoing, and in absence of any other comments, recitals (136) - (137) of the provisional Regulation are herby confirmed.
7.2.3. Impact of imports from other countries
(126)
Some parties claimed that the market share of imports from third countries other than the PRC increased between 2006 and 2008. It has to be noted that the share of imports from third countries remained stable with small variations in the range of 1 %. Therefore, this claim had to be rejected.
(127)
Some countries mentioned imports from South Africa as contributing to the injury suffered by the Union industry because of their volume and/or prices. As outlined in recital (99) of the provisional Regulation the market share of the South African imports, even if they increased in terms of volumes, has been stable since 2007 (at the level of 1,4 % with an increase of 0,6 % between 2006 and 2007). The Commission received information that the majority of those imports were intended for the OEM market. As far as the prices of South African OEM imports are concerned the Commission received contradictory information. On the basis of Eurostat data it can be concluded that they increased from 43 to 51 EUR. These data would be also in line with information provided by one EU producer. Therefore, the claim with regard to impact of South African imports has to be rejected.
(128)
The conclusions of provisional Regulation in recitals (136) - (138) with regard to imports from third countries taken together or in isolation are therefore confirmed.
7.2.4. Impact of economic crisis
(129)
Parties reiterated their arguments on the impact of financial crisis. Those comments, most notably the drop in car production, have been addressed in the provisional Regulation.
(130)
As stated in recital (142) of the provisional Regulation the downward trend started well before the economic crisis and coincided in time with the market penetration by the imports from the PRC.
(131)
The conclusions set out in recitals (139) - (144) of the provisional Regulation are hereby confirmed.
7.2.5. Competition between Union producers and concentration on the EU market
(132)
Parties claimed that the structure of the Union industry contributed to the injury suffered by the Union industry. However, as specified in recitals (146) and (147) of the provisional Regulation data collected during the investigation demonstrates that larger and smaller companies have been similarly affected.
7.2.6. Management decisions by Union producers
(133)
Some parties claimed that the causes of injury lied in wrong management decisions by the Union producers. Those comments referred to the producers mentioned in recital (124) of the provisional Regulation which have either closed or gone under insolvency proceedings. It is recalled that the provisional Regulation mentioned 30 companies whereas the comments of parties refer to only 4. In general those comments have not been substantiated. In any case the data on file demonstrates clearly the causal link between injury suffered by the Union industry and imports from the PRC. This conclusion is reinforced by the fact that despite closures the market share of remaining companies did not go up.
7.2.7. Imports from third countries by the EU industry
(134)
Some parties claimed that one EU producer offered cheaper wheels from third countries thereby contributing to the injury suffered by the EU industry. These allegations however have not been confirmed by evidence. Above all it was not clear whether such imports would have affected any significant quantities. Therefore the claim had to be rejected.
7.2.8. Aluminium prices and supply contracts of the Union industry
(135)
It was claimed that the average cost of production remained stable despite the changes in the aluminium prices. Parties claimed that the losses suffered by the Union producers were due to the fact that they entered into long-term contracts for supply of aluminium which did not allow for price adjustment in line with the decreasing LME prices. The information on file submitted by cooperating Union producers contradicted such claims. They had to be therefore rejected.
7.2.9. Exchange rate fluctuations
(136)
It has also been argued that the injury to the Union producers is likely to decrease as a result of the appreciation of the RMB to the EUR. The fluctuation in currency would push up the prices of the dumped imports that are traded in EUR so as to close the price gap between the dumped imports and Union producer prices.
(137)
In this context it should be noted that the investigation has to establish whether the dumped imports (in terms of prices and volume) have caused (or are likely to cause) material injury to the Union industry or whether such material injury was due to other factors. In this respect, Article 3(6) of the basic Regulation states that it is necessary to show that the price level of the dumped imports cause injury. It therefore merely refers to a difference between price levels, and there is thus no requirement to analyse the factors affecting the level of those prices.
(138)
The likely effect of the dumped imports on the Union industry’s prices is essentially examined by establishing price undercutting, price depression and price suppression. For this purpose, the dumped export prices and the Union industry’s sales prices are compared, and export prices used for the injury calculations may sometimes need to be converted into another currency in order to have a comparable basis. Consequently, the use of exchange rates in this context only ensures that the price difference is established on a comparable basis. From this, it becomes obvious that the exchange rate can in principle not be another factor of the injury.
(139)
The above is also confirmed by the wording of Article 3(7) of the basic Regulation, which refers to known factors other than dumped imports. The list of the other known factors in this Article does not make reference to any factor affecting the price level of the dumped imports.
(140)
However, even in the event that this factor was taken into account, given the likely pressure on consumer prices in a context of a market downturn, it is unlikely that importers buying from the country concerned would be able to increase prices to retail as a result of the appreciation of the RMB. Furthermore, exchange rates as such are very difficult to predict. Finally, an appreciation of the RMB against the EUR has been seen post IP. All these elements make it impossible to conclude that the currency fluctuations will have an upward effect on prices of dumped imports from the country concerned.
(141)
In view of the foregoing it cannot be concluded that the development of exchange rate could be another factor causing injury.
7.2.10. Increasing demand for steel wheels
(142)
Some parties claimed that the injury suffered by the Union industry was due to the fact that in times of economic crisis consumers turned to less expensive steel wheels, or to smaller cars which would allegedly more frequently be equipped with steel wheels. This argument was alleged to be reinforced by the fact that aid schemes introduced by different European countries incentivised sales of smaller cars. On the other hand, other parties claimed that although aid schemes indeed might have incentivised sales of smaller cars those cars were better equipped and fitted with aluminium wheels.
(143)
Additional analysis has been conducted on the basis of data available, since there are no general statistics concerning steel wheels. Data on the level of consumption of steel wheels could be retrieved by comparing data on car production in the EU (recital (141) of the provisional Regulation) and consumption of OEM wheels (see recital (85) above).
2006
2007
2008
IP
Production of cars in the EU (in 000 units)
16 198
17 103
15 947
13 443
Amount of wheels used in car production (production*4.5 wheel)
72 891
76 963
71 761
60 493
Consumption of OEM aluminium wheels in the EU (in 000 units)
43 573
44 009
42 076
34 915
Consumption of steel wheels in the EU (in 000 units)
29 318
32 954
29 685
25 578
Share of OEM aluminium wheels
59 %
57 %
58 %
57 %
Share of steel wheels
40 %
42 %
41 %
42 %
(144)
The table demonstrates that the consumption of steel wheels decreased by 12 % between 2008 and the IP. The share of aluminium wheels in production of new cars decreased by 1 percentage points between 2008 and the IP (period affected by the economic crisis). The share of steel wheels in the production of new cars in the EU increased by 1 percentage points over the same period.
(145)
It can be concluded that the share of aluminium and steel wheels in the production of new cars remained stable. Besides, trends of consumption and production of aluminium wheels also do not support the above argument. Therefore, it had to be rejected.
7.3. Conclusion on causation
(146)
None of the arguments submitted by the interested parties demonstrates that the impact of factors other than dumped imports from the PRC is such as to break the causal link between the dumped imports and the injury found. The conclusions on causation in the provisional Regulation are hereby confirmed.
8. UNION INTEREST
(147)
In view of parties’ comments the Commission conducted further analysis of all arguments pertaining to the Union interest. All issues have been examined and the conclusions of the provisional Regulation confirmed.
8.1. Interest of importers
(148)
As announced in recital (160) of the provisional Regulation the Commission further investigated the impact of duties on companies that import and resell their own branded ARWs, the production of which they have outsourced to the PRC. It has been established that although the impact of duties on such a company would most probably be more than impact on other types of importers as defined in recitals (159) - (160) of the provisional Regulation, it would still not be disproportionate in view of global effects on the whole Union industry.
(149)
Based on price data provided for the IP by one cooperating importer (outsourcer) it was established that the profit margins achieved by such company would be sufficient to shoulder the effects of the duties. The margins achieved by that company were higher than the proposed duties.
8.2. Interest of users
(150)
After imposition of provisional measures parties reiterated general comments on high cost impact of measures without providing evidence substantiating such claims. It is recalled that the cost impact analysis was based on data provided by the cooperating car manufacturers. Only three companies provided such data before imposition of provisional measures and only this data could form the basis of the Commission’s conclusions.
(151)
As stated in recital (165) of the provisional Regulation, the cost impact of measures is limited,with a maximum cost impact of 0,223 % (if accepting that all price levels would go up by 22,3 %). However even this maximum cost impact appears limited in view of the turnover achieved by car makers.
(152)
Some parties claimed that the cost increase due to measures would force them to delocalize their production. However, in view of the limited cost impact a decision to delocalize car production mentioned by some car makers would seem disproportionate to the cost impact established. The claims had to be therefore rejected.
(153)
It has to be also noted that the arguments on high cost impact contradict with comments of some car manufacturers that they rely on Chinese supplies to a very limited extent.
(154)
The conclusions on cost impact of measures in the provisional Regulation are hereby confirmed.
8.3. Variety of sources of supply
(155)
The complainant submitted that imposition of measures would be in the interest of car industry. By ensuring that the Union industry would remain operational it would ensure a variety of sources of supply.
(156)
Other parties, most notably users, reiterated their arguments with regard to the competition on the EU market. They also claimed that imports from the PRC were essential to cover the demand on the EU market with EU producers being unable to provide sufficient capacities. Whereas the capacity utilisation rate remained at the level of 92 % in the years 2006 and 2007, there has been a dramatic drop to 84 % in 2008 and 73 % in the IP. These data clearly demonstrates that there are, especially currently, sufficient free capacities which could be used for increased production. Further, the argument of insufficient capacities on the part of the Union industry contradicts with other claims by the car industry namely those of substantially reduced demand for OEM wheels. The claims therefore had to be rejected.
(157)
One party also claimed that the Chinese producers were not producing the same product types as the European ARW manufacturers. These claims had to be rejected in view of the level of PCN matching found in this case (depending on the calculation performed, as explained in recital (93), the matching ratio would be 92 % for the undercutting calculation for the product concerned considered as a whole and 77 % for OEM and AM segments considered separately).
(158)
The conclusions in recital (166) of the provisional Regulation are hereby confirmed.
8.4. South Korea
(159)
Parties reiterated their comments with regard to the negative impact of the duties in the present case when combined with other factors, like the competitive advantage given to South Korean car manufacturers on the basis of the Free Trade Agreement. These comments have not been substantiated by any new evidence. It should be noted that there is no evidence that FTA would result in injury to the car industry and that in any event a safeguard instruments is available under the FTA in question as a remedy. The conclusions in recitals (167) and (168) of the provisional Regulation are hereby confirmed.
8.5. Conclusion on Union interest
(160)
The conclusions in recitals (153) - (171) of the provisional Regulation are hereby confirmed.
9. PROVISIONAL MEASURES
9.1. Injury elimination level
(161)
Most of the comments received concerned the calculation of the injury elimination level. Parties questioned the methodology of this calculation as such and complained about insufficient disclosure.
9.1.1. Disclosure
(162)
It is recalled that the methodology for calculation of the injury elimination level has been explained in detail in the note included in the file open for consultation by interested parties on the date of publication of provisional measures. All interested parties also received this note together with the disclosure letter sent on the same day.
(163)
A second note has been included in the file open for consultation by interested parties in reply to comments submitted after the imposition of provisional measures.
(164)
It is recalled that PCNs used for the calculation per car maker were clearly identified in the above mentioned note. However, precise data on price and volume items could not be disclosed due to confidentiality reasons.
(165)
As regards imports from China, data on quantities exported, on CIF Union border value and weighted average unit sales prices could not be disclosed as they were based on transactions made by two exporters. The disclosure hence would breach the confidentiality requirements as contained in the basic Regulation.
(166)
As regards transactions made by the Union producers on the EU market, providing more detailed information would only be meaningful if given individually for each of the producers. This is however not possible since it would be in breach of the abovementioned confidentiality requirements.
(167)
On these grounds, it is therefore considered that the detailed information on the methodology applied in calculating the duty (including among others the PCNs used and split by car maker) has provided the parties with sufficient information to allow them to fully exercise their rights of defence, while respecting the confidentiality requirements provided for in the basic Regulation.
9.1.2. Methodology
(168)
It is recalled that underselling was computed on the basis of data relating to ARW purchases made by car makers. For the reasons set out in particular in recitals (174) - (177) of the provisional Regulation, this approach encompasses only ARWs destined for the OEM segment. Car makers which cooperate with the investigation confirmed that they purchase ARWs pursuant to tender proceedings. Given the nature of tender proceedings, models that are ‘dual-sourced’ have to be the same in all respects, whether purchased from the PRC or the EU. In order to ensure the highest possible level of comparison between imported Chinese and EU products, comparison has been made PCN per PCN separately for each large car maker identified in the data supplied by both EU sampled producers and cooperating Chinese exporters. Contrary to claims by some parties this level of duties is not an outcome of any kind of adjustment but it recognizes that the duty has to be set at a level appropriate to remedy the injury suffered by the Union industry.
9.1.2.1. Information used as the basis for the calculation
(169)
Parties claimed that the injury elimination level calculation was conducted on the basis of tenders although information on tenders was neither requested in the investigation nor made available in the file open for consultation by interested parties.
(170)
Although tenders were mentioned in the description of the methodology applied to calculate the duty level, this reference was only a reference to the type of sourcing procedure applied by car makers which guaranteed that dual-sourced wheels would be the same and that a higher level of comparability could be achieved. It was not a reference to documentation or sources of information on the basis of which calculations were conducted.
(171)
To the contrary, the calculations were conducted in accordance with the usual practice on the basis of the transaction-by-transaction listings provided by the sampled exporting producers and EU manufacturers. The PCN matching was conducted at the level of car maker, i.e. within a group of transactions identified as exporters’ and EU producers’ sales to this specific car maker. These data were fully verified.
9.1.2.2. Adjustments
(172)
Parties’ comments further related to adjustments made in the calculation. The Commission accepted some of those comments.
(173)
It is recalled that the CIF prices of Chinese exporters were adjusted upwards by adding 7,6 %: 4,5 % customs duty plus 3,1 % other importation cost. In order to construct a target price on the basis of the actual EU manufacturers’ sales price, two additions had to be made:
1.
add 5,4 % on a turnover basis to reach the level of cost of production (note that this is the weighted average loss for EU wheel producers found for the IP),
2.
add 3,2 % on a turnover basis to cost of production (computed under (1)) to cater for a reasonable profit and to arrive at a target price. The 3,2 % correspond to the profit achieved by the Union industry in 2006, the first year of the period considered, when the financial results of Union producers were not yet affected by injurious dumping.
(174)
As regards customs duties, at the provisional stage import prices have been adjusted upwards by 4,5 %. This duty corresponds to the customs duty applied to CN code 8708 70 50. However, it is CN code 8708 70 10 which in principle concerns aluminium road wheels for the industrial assembly (i.e., OEM), and not CN code 8708 70 50. A duty of 3 % is applicable to imports under this code. Given the methodology used to determine the injury elimination level, which is based on the OEM segment, and in view of comments by parties after the imposition of provisional measures, it is appropriate, in order to ensure consistency in the approach, to use a duty rate of 3 %.
(175)
With regard to target profit parties claimed that this profit margin has been calculated for both OEM and AM producers and might thus inflate the calculation based on OEM transactions only. In view of parties’ comments, the Commission adjusted these calculations by applying rates of loss and profit calculated for OEM wheels only (-5,7 % and 3,1 % respectively, see recital (106) et seq. above).
(176)
On the other hand parties argued that the level of profit should be adjusted downwards in order to reflect the impact of the crisis. However, it is a consistent practice to apply the profit margin which the industry would have achieved in the absence of dumping practices. Other causes of injury, even if contributing, are not singled out in the calculation of target profit.
(177)
Certain parties claimed that the methodology used to calculate the injury elimination level was in breach of the methodology prescribed by the basic Regulation. However, the basic Regulation does not prescribe any particular method to establish the injury elimination level. The method to establish such a level must be examined in terms of the specific facts of the case. As explained in the provisional Regulation and elsewhere in this Regulation, the facts of the case support the use of the methodology applied by the Institutions. Further, it has to be noted that the undercutting levels disclosed in the provisional Regulation and above in recital (93) are an indication that the underselling levels using the approach suggested by certain parties would be much higher.
(178)
Taking into account these changes the duty rate amounts to 22,3 %.
9.1.2.3. Applicability of ‘OEM duty’ to AM sales
(179)
One party claimed that it was inappropriate that the calculation of the injury elimination level was based only on OEM sales while the duty was also applicable to AM wheels. However, as explained above (and also in points (174) - (177) of the provisional Regulation), this approach is appropriate in this case, in particular since 85 % of Union producers’ sales relate to the OEM segment.
(180)
The approach applied by the Commission whereby the calculation of the injury elimination element has been limited only to the OEM was the most appropriate. A different approach did not seem appropriate because it would lead to a situation where a set of export data geared more to AM would be compared to that of the EU industry selling predominantly to the OEM segment.
(181)
The approach applied is justified and reasonable given that the aim of the measure is to eliminate injury of the EU industry. It ensures that the duty was not set at a level higher than what is necessary to eliminate injury.
9.1.2.4. Impracticability and the obligation to establish an individual duty for those operators having been granted IT
(182)
One party caimed that unlike the first paragraph of Article 9(5) of the basic Regulation, the second paragraph does not provide for the possibility not to specify the individual duty. Consequently, it argued that the exception linked to impracticability could not be applied in the present case and that the obligation to establish an individual duty rate for those exporters having been granted IT remains.
(183)
Certain parties further claimed that impracticability was only due to the methodology applied; hence it was ‘self-induced’ by the Commission. The parties alleged that the Commission had at its disposal all data submitted by the AM exporting producers enabling it to include AM sales in the calculation of the injury elimination level.
(184)
Finally, certain parties claimed that since the Commission was able to calculate undercutting separately for OEM and AM segments it must have been able to calculate underselling. A final argument was that AM prices could be compared with OEM prices since the PCN construction did not make any distinction between the two segments.
(185)
Regarding the first argument, it is true that Article 9(5) of the basic Regulation is based on the presumption that if an operator is granted IT, it will be possible to specify an individual duty for it. However, in this particular case, doing so would be impracticable and/or inappropriate. That is because, as explained above, for determining the injury elimination level it is necessary to focus on OEM sales. Moreover, regarding all producers having been granted IT, a duty also based on their AM-sales would be inappropriately high, i.e. in excess of what would be warranted in the circumstances of this particular case in order to eliminate injury. That is because, as explained above, an injury elimination level of 22,3 % is sufficient to protect Union producers on their primary market (OEM). A duty which would also be based on those producers’ AM-sales - which, in all three cases of producers granted IT, would be higher - would therefore be unduly high.
(186)
It also has to be mentioned that the reference to lack of reliable data in recital (182) of the provisional Regulation did not relate to the quality of data provided but to the type of data used for the calculation (PCN matching per car maker, i.e. comparing the models sourced from the PRC and EU by a specific car maker). The type of procedure used to source wheels on the OEM segment gave the opportunity to achieve a greater level of comparability. The same type of data, due to the fact that different procedures are used, could not be provided for the AM-sales.
(187)
The exercise of establishing injury on the basis of Article 3 of the basic Regulation is legally separate from setting the level of the duty. The latter exercise is conducted once injury has been established with a view to setting a level of duty which would be sufficient to remedy injury. Consequently, the Commission conducted this calculation in accordance with the chosen methodology. Also the fact that the PCN structure did not include the criterion of sales channels is not linked to the methodology applied when establishing the injury elimination level.
(188)
Parties’ arguments related to the application of impracticability exception as well as to the unconditional character of the obligation to establish an individual duty rate have to be rejected.
9.1.2.5. Representativity of transactions used
(189)
Parties’ criticisms related also to the fact that the injury elimination level calculation was arbitrary because it selected only few unrepresentative transactions.
(190)
First and foremost, parties claimed that the calculation was based on an unrepresentative volume of import transactions from the PRC. Such an approach allegedly contradicts the WTO Anti-Dumping Agreement (12) as it cannot be considered as based on positive evidence. Complainant argued that the fact that most of the EU industry sales were OEM was of no importance since the purpose of the underselling calculation is to determine the average amount by which the price of dumped imports should be raised in order not to cause injury. The underselling calculation must be representative for the dumped imports and not for the sales of EU industry. Another party claimed that such an approach contradicted Institutions’ own practice as normally the individual undercutting and underselling is weighted per PCN on the basis of share of undercutting and underselling quantities of exports rather than quantities sold by EU industry.
(191)
It is recalled that the injury elimination margin reflects (based on the sample) the situation of around 85 % of the EU industry sales, which are directed to the OEM segment. It was the choice of methodology, and not the technicalities of the calculation as such, that was driven by the specific situation on the EU market where the majority of sales are directed to the OEM segment. This choice led the Commission to compare prices at the level of car maker, achieving a greater level of comparability and at the same time ensuring that the injury elimination level is not overstated.
(192)
It is further recalled with regard to representativity that the matching ratio of export transactions used in proportion with all exports by sampled Chinese exporters into the OEM segment was found to be more than 55 %. Such a ratio was considered representative given the methodology used in calculating the injury elimination level.
9.1.2.6. Duty based on undercutting
(193)
One party claimed that the injury margin should have been based on undercutting pursuant to the practice established in the Council Regulation (EC) No 1531/2002 (13) imposing a definitive anti-dumping duty on imports of colour television receivers originating in the People’s Republic of China, the Republic of Korea, Malaysia and Thailand. Indeed in this case the duty was based on price undercutting taking account of the fact that factors other than the dumped imports appeared to have contributed to the injury to the Union industry and secondly that on a worldwide basis this industry had for a number of years realised no or extremely low profits (14).
(194)
It should be noted that the factors that led to the decision to set the level of duties at the level of price undercutting are not applicable to the present case. Unlike in colour television receivers case (15) the product concerned is not characterised by low levels of profitability. The profitability decreased substantially as a result of low priced imports from the country concerned. Also the imports from other third countries remained stable over the period considered.
9.2. Conclusion on injury elimination level
(195)
The approach in the provisional Regulation with regard to the methodology used is hereby confirmed. Taking into account parties’ comments on adjustments the re-calculated level of the duty amounts to 22,3 %.
10. ALLEGATION OF CIRCUMVENTION
(196)
Parties alleged that measures can possibly be circumvented, pointing to notably recent increase of imports of ARWs from countries without known local production. Competent authorities have been alerted about those developments and possibilities and the issue will be closely monitored.
11. UNDERTAKING
(197)
One unrelated importer expressed an interest to offer a price undertaking. Although no formal price undertaking was offered, it is noted that Article 8 of the basic Regulation limits the possibility to offer price undertakings exclusively to exporters. The Commission’s practice not to accept undertaking offers from importers was also accepted by the European Court of Justice (16), arguing, inter alia, that the acceptance of an undertaking offered by an importer would have the effect of encouraging him to continue to obtain supplies at dumped prices.
(198)
Two cooperating Chinese exporting producers offered a price undertaking in accordance with Article 8(1) of the basic Regulation. However, the product concerned exists in a multitude of product types, for which prices vary significantly (for one company even up to 300 %), thus posing a very high risk of cross-compensation. In addition, the product types will evolve in design and finishing. It was therefore considered that the product is not suitable for a price undertaking. In addition, one of the companies did receive neither Market Economy Status nor Individual Treatment, whereas for the other company, major accounting problems were identified and its structure and product range (production of OEM/AM) was considered too complex. The undertaking offers therefore were rejected.
12. CUSTOMS DECLARATION
(199)
Statistics of aluminium wheels are frequently expressed in number of pieces. However, there is no such supplementary unit for aluminium wheels specified in the Combined Nomenclature laid down in Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (17). It is therefore necessary to provide that not only the weight in kg or tonnes but also the number of pieces of the product concerned and of certain products of CN code ex 8716 90 90 for imports is entered in the declaration for release for free circulation.
13. DEFINITIVE COLLECTION OF PROVISIONAL DUTY
(200)
In view of the magnitude of the dumping margins found and in the light of the level of the injury caused to the Union industry, it is considered necessary that the amounts secured by way of the provisional anti-dumping duty, imposed by the provisional Regulation be definitively collected,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
1. A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of aluminium road wheels of the motor vehicles of CN headings 8701 to 8705, whether or not with their accessories and whether or not fitted with tyres, currently falling within CN codes ex 8708 70 10 and ex 8708 70 50 (TARIC codes 8708701010 and 8708705010) and originating in the People’s Republic of China.
2. The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price before duty, of the product described in paragraph 1 shall be 22,3 %.
3. Unless otherwise specified, the provisions in force concerning customs duties shall apply.
Article 2
Amounts secured by way of provisional anti-dumping duties pursuant Regulation (EU) No 404/2010 on imports of certain aluminium road wheels, currently falling within CN codes ex 8708 70 10 and ex 8708 70 50 (TARIC codes 8708701010 and 8708705010), and originating in the People’s Republic of China, shall be definitively collected.
Article 3
Where a declaration for release for free circulation is presented in respect of imports of aluminium road wheels of vehicles of CN heading 8716, whether or not with their accessories and whether or not fitted with tyres, and currently falling within CN code ex 8716 90 90, TARIC code 8716909010 shall be entered in the relevant field of that declaration.
Member States shall, on a monthly basis, inform the Commission of the number of pieces imported under this code, and of their origin.
Article 4
Where a declaration for release for free circulation is presented in respect of the products mentioned under Articles 1 and 3, the number of pieces of the products imported shall be entered in the relevant field of that declaration.
Article 5
This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Luxembourg, 25 October 2010.