РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 191/2014 НА СЪВЕТА
от 24 февруари 2014 година
за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на определени манганови диоксиди с произход от Република Южна Африка след преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (основният регламент), и по-специално член 11, параграф 2 от него,
като взе предвид предложението на Европейската комисия (Комисията), представено след консултация с консултативния комитет,
като има предвид, че:
A. ПРОЦЕДУРА
1. Действащи мерки
(1)
След провеждането на антидъмпингово разследване (първоначалното разследване) с Регламент (ЕО) № 221/2008 на Съвета (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито в размер на 17,1 % върху вноса на електролитни манганови диоксиди (т.е. манганови диоксиди, произведени чрез електролитен процес), без топлинна обработка след електролитния процес, които понастоящем са класирани под код по КН ex 2820 10 00, с произход от Република Южна Африка (Южна Африка) (действащите антидъмпингови мерки).
2. Искане за преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките
(2)
След публикуването на известие (3) за предстоящото изтичане на срока на действие на действащите антидъмпингови мерки, на 11 декември 2012 г. Комисията получи искане за започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на посочените мерки в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент. Искането бе подадено от дружествата Cegasa Internacional SA и Tosoh Hellas A.I.C. (заявителите), единствените двама производители на ЕМД от Съюза.
(3)
Като основание за искането беше посочено, че изтичането на срока на действие на действащите антидъмпингови мерки по всяка вероятност ще доведе до повторно възникване на дъмпинг, причиняващ вреда на промишлеността на Съюза.
3. Започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките
(4)
След като установи, след провеждане на консултация с консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства за започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките, на 12 март 2013 г. Комисията обяви, че започва преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (4) (известието за започване).
4. Разследване
4.1. Разследван период в рамките на преразглеждането и разглеждан период
(5)
Разследването за вероятност от повторно възникване на дъмпинга обхвана периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г. (разследван период в рамките на преразглеждането или РПРП). Прегледът на тенденциите от значение за оценката на вероятността от продължаване или повторно възникване на вредата обхвана периода от 1 януари 2009 г. до края на разследвания период в рамките на преразглеждането (разглежданият период).
4.2. Страни, засегнати от разследването
(6)
Комисията уведоми официално за започването на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките заявителите, производителят износител в Южна Африка, вносителите, ползвателите от Съюза, за които е известно, че са засегнати, и техните сдружения, както и представителите на засегнатата държава износител.
(7)
На заинтересованите страни беше дадена възможност да изложат писмено становищата си и да поискат изслушване в срока, посочен в известието за започване. На всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и посочиха конкретни основания в подкрепа на искането си, беше предоставена такава възможност.
(8)
Предвид ограничения брой на заинтересованите страни, които заявиха интерес, не бе необходимо изготвяне на извадка.
(9)
Получени бяха отговори на въпросника от производителя износител в Южна Африка, двамата производители от Съюза и от двама ползватели, които принадлежат към една и съща група от свързани дружества.
(10)
Комисията издири и провери цялата информация, която сметна за необходима за определяне на вероятността от повторно възникване на дъмпинга и на произтичащата от него вреда, както и на интереса на Съюза. Бяха извършени проверки на място в обектите на следните дружества:
а)
Производители от Съюза:
-
Cegasa Internacional SA (Cegasa)
-
Tosoh Hellas A.I.C (THA)
б)
Производители износители от Южна Африка:
-
Delta E.M.D. (Pty) Ltd
в)
Ползватели
-
Panasonic Energy Belgium NV.
(11)
На 29 октомври 2013 г. Комисията представи на всички заинтересовани страни съществените факти и съображения, въз основа на които възнамерява да предложи запазването на действащите антидъмпингови мерки. На страните отново беше дадена възможност да представят коментари, като на тези, които поискаха изслушване, им бе предоставено такова в присъствието на служителя по изслушванията. Комисията разгледа коментарите от заинтересованите страни, като становището ѝ по тях е изложено по-долу.
Б. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ
(12)
Продуктът, предмет на настоящото преразглеждане, е същият като този, определен в Регламент (ЕО) № 221/2008, а именно електролитни манганови диоксиди (т.е. манганови диоксиди, произведени чрез електролитен процес), без топлинна обработка след електролитния процес (продуктът, предмет на преразглеждането или ЕМД), с произход от Република Южна Африка, понастоящем класирани под код по КН ex 2820 10 00. Продуктът се състои от два основни типа: въглеродно-цинкови ЕМД и алкални ЕМД.
(13)
Разследването в рамките на преразглеждането потвърди, че, както при първоначалното разследване, продуктът, предмет на преразглеждането, внесен на пазара на Съюза, и продуктите, произвеждани и продавани от производителя износител на вътрешния пазар, както и продуктите, произвеждани и продавани в Съюза от промишлеността на Съюза (сходният продукт), имат едни и същи основни физически и химически характеристики и приложения. Следователно тези продукти се считат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.
В. ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ДЪМПИНГ
1. Предварителни бележки
(14)
В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент Комисията разгледа въпроса дали изтичането на срока на действащите мерки може да доведе до повторно възникване на дъмпинга.
2. Дъмпинг на вноса през РПРП
(15)
Вносът в Съюза от Южна Африка е спаднал почти до нула след налагането на мерките, като през 2010 г., 2011 г. и през РПРП са изнесени съвсем малки количества. За да прецени дали единственият известен производител износител Delta EMD (Pty) Ltd (Delta) e изнасял за Съюза на дъмпингови цени през РПРП, Комисията изпрати въпросник на Delta. Тя получи отговор с данни за продажбите на вътрешния пазар, износа за Съюза и износа към други държави. Предоставеният отговор беше проверен, както е описано подробно по-долу.
2.1. Нормална стойност
(16)
В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент най-напред бяха проверени продажбите на Delta на вътрешния пазар - дали общият обем на продажбите на сходния продукт на независими клиенти е бил представителен в сравнение с общия обем на продажбите ѝ за износ за Съюза, т.е. дали общият обем на тези продажби е представлявал поне 5 % от общия обем на продажбите за износ за Съюза на продукта, предмет на преразглеждането.
(17)
Продажбите на вътрешния пазар на продукта, предмет на преразглеждането, са били представителни, но не е имало продажби при обичайни търговски условия, тъй като продажбите на ЕМД на вътрешния пазар от Delta са били нерентабилни. Ето защо нормалната стойност беше конструирана в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент.
(18)
Това беше направено въз основа на действителните разходи за производството на ЕМД, към които бе прибавена разумна сума за разходи за продажба и общи и административни разходи (ПОАР) и за печалба в съответствие с член 2, параграф 6 от основния регламент.
(19)
ПОАР бяха изчислени съгласно член 2, параграф 6, буква в) от основния регламент, тъй като продажбите на Delta не са били при обичайни търговски условия, а член 2, параграф 6, букви а) и б) от посочения регламент не е приложим, защото е нямало други износители или производители, предмет на разследването, нито пък Delta има други продажби на продукти от същата обща категория. Поради това беше прието за уместно да се използват ПОАР от първоначалното разследване, които се оказаха почти същия процент като действителните ПОАР.
(20)
След оповестяването Delta поиска от Комисията да изчисли конструираната нормална стойност чрез ПОАР, изчислени като процент от производствените разходи, а не като процент от оборота. Като се има предвид, че всички продажби на вътрешния пазар са били нерентабилни, използването на оборота ще доведе до по-високи от реалните ПОАР. Комисията прие аргумента на Delta и в настоящото разследване в рамките на преразглеждането при конструирането на нормалната стойност добави ПОАР като процент от производствените разходи на килограм.
(21)
Печалбата беше изчислена по същата методология като при първоначалното разследване, т.е. въз основа на лихвените проценти по дългосрочни търговски заеми в Южна Африка през РПРП в съответствие с член 2, параграф 6, буква в) от основния регламент. Delta не продават други продукти на вътрешния пазар и няма други известни производители на ЕМД или други производители на продукти от същата обща категория в Южна Африка, от които би могло да се вземат данни за печалбата.
(22)
След оповестяването промишлеността на Съюза поиска от Комисията да използва продажбите за САЩ за определяне на нормалната стойност, тъй като те изпълняват функцията на продажби на вътрешния пазар съгласно член 2, параграф 3 от основния регламент.
(23)
Това бе отхвърлено, тъй като нормалната стойност беше конструирана в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент, като се използва същата методология както при първоначалното разследване, т.е. в съответствие с член 11, параграф 9 от същия регламент.
2.2. Експортна цена
(24)
Твърде малкото количество ЕМД, изнасяно за Съюза през РПРП, е било продавано пряко на несвързан вносител в Съюза. Експортната цена бе определена въз основа на платената цена от вносителя на Delta съгласно член 2, параграф 8 от основния регламент.
2.3. Сравнение
(25)
Беше извършено сравнение между експортната цена и конструираната нормална стойност, като бяха взети предвид твърдяните и проверените корекции в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент, а именно транспортни разходи, застраховка, разходи във връзка с кредитиране и обработка, свързани с износа. Нормалната стойност бе конструирана въз основа на цената франко завода, като бяха изключени транспортните разходи и разходите за кредити. Разходите за опаковка и техническа помощ не бяха изключени, тъй като вече бяха отчетени в производствените разходи и поради това - включени както в експортната цена, така и в конструираната нормална стойност.
2.4. Дъмпингов марж
(26)
За ЕМД, продавани в Съюза от Delta през РПРП, бе установено, че не са на дъмпингови цени. Въпреки това количеството е било изключително малко и поради това на тази констатация не може да се разчита напълно да установи вероятност от повторно възникване на дъмпинга, ако се допусне изтичане на срока на действие на мерките.
3. Доказателства за вероятност от повторно възникване на дъмпинга
(27)
Тъй като не могат да се направят заключения от продажбата в Съюза през РПРП, Комисията провери дали съществуват доказателства за вероятност от повторно възникване на дъмпинга, ако се допусне изтичане на срока на действие на мерките. При този анализ бяха взети предвид следните елементи: експортната цена от Южна Африка до други държави, производствения капацитет и свободния капацитет в Южна Африка, както и привлекателността на пазара на Съюза и пазарите на други трети държави.
3.1. Износ от Южна Африка за други държави
(28)
Delta произвежда както алкални, така и въглеродно-цинкови ЕМД, а като се има предвид, че в Съюза съществува пазар за алкални ЕМД, а също и (в по-малка степен) въглеродно-цинкови ЕМД, Комисията разгледа експортната цена на двете категории за трети държави през РПРП. Тези продажби бяха сравнени с конструираната нормална стойност, както е изчислена по-горе, като бяха взети предвид разликите, които влияят върху сравнимостта на цената.
(29)
Продажбите на алкални ЕМД на Delta в САЩ, най-големият пазар за износ, са представлявали около две трети от общия износ на Delta през РПРП и не са били на дъмпингови цени. Беше установено обаче, че продажбите на алкални ЕМД в други държави (като например Тайланд, Корея, Китай и Бразилия), продавани в по-малки количества, се изнасят на дъмпингови цени, с дъмпингови маржове от 2 до 21 %. В допълнение, що се отнася до експортните продажби на въглеродно-цинкови ЕМД в други държави, които основно се продават на ниски цени и в малки количества, дъмпинговите маржове са били по-високи - от 13 до 66 %.
(30)
След оповестяването промишлеността на Съюза заяви, че Комисията би следвало да пренебрегне продажбите в САЩ през РПРП, тъй като цените на този пазар не биха били подходящ показател за вероятното ценово ниво на продажбите на пазара на Съюза, ако се допусне изтичане на срока на действие на мерките.
(31)
Delta, от друга страна, след оповестяването поиска от Комисията да обърне особено внимание на продажбите на пазара на САЩ, към който е насочена по-голямата част от износа на алкални ЕМД и който е най-съпоставимият със Съюза пазар.
(32)
Комисията анализира всички експортни продажби към всички държави, изчисли среднопретеглената експортна цена на износа на Delta за всички други държави извън Съюза, но разгледа подробно и експортните цени за отделни трети държави. При разглеждането на въпроса за вероятността от повторно възникване на дъмпинга беше установено, че от значение са всички продажби за износ към всички държави, по-специално с оглед на значителните ценови разлики на различните пазари за износ.
(33)
Пазарът на САЩ има свои специални характеристики, които позволяват на Delta да продава на значително по-високи цени, отколкото другаде. В САЩ търсенето значително изпреварва предлагането на вътрешния пазар. Също така съществуват значителни препятствия за голям брой потенциални конкуренти, като например действащите антидъмпингови мита спрямо вноса от Китай и Австралия.
(34)
При тези обстоятелства няма причина, поради която Комисията да основава констатациите си само на средната експортна цена или да разглежда само експортните продажби за дадена държава, вместо да се анализират всички експортни продажби за всички държави.
(35)
Ценовото поведение на Delta на пазарите извън Съюза показва, че макар и износът за най-големия ѝ пазар (САЩ) да не е на дъмпингови цени, продажбите в други държави са били дъмпингови. Следователно са необходими допълнителни показатели, както е посочено по-долу, за да се направи оценка на вероятността от повторно възникване на дъмпинга, ако мерките отпаднат поради изтичане на срока на действие.
3.2. Производствен капацитет и свободен капацитет в Южна Африка
(36)
Delta има свободен капацитет за производство на ЕМД, който ѝ позволява да поднови износа за Съюза в значителни количества, ако мерките отпаднат поради изтичане на срока на действие. Delta изчисли, а Комисията потвърди, че този свободен капацитет е между 4 000 и 6 000 тона годишно. Това изчисление отчита недостига на електроенергия, който е обичаен за Южна Африка, и обема на отпадъците. Предвид някои трудности при поддържането на високо качество в ръчно контролираните инсталации, Комисията направи консервативна прогноза, че алкалните ЕМД са между 2 000 и 3 000 тона годишно, а останалата част са въглеродно-цинкови ЕМД. И двата вида ЕМД обаче ще бъдат подходящи за пазара на Съюза. Въпреки че част от количеството въглеродно-цинкови ЕМД може да бъде усвоено от пазарите на трети държави, няма признаци, че пазарите на други трети държави или вътрешният пазар биха могли да поемат значителния свободен капацитет за алкални ЕМД.
(37)
По време на проверката Delta заяви, че те са отдавна утвърден „допълващ“ доставчик за своите клиенти на пазара на САЩ, с което запълват дефицита, ако местните производители не са в състояние да произвеждат достатъчно. Износът на Delta за САЩ през последните четири години е стабилен, което предполага, че Delta не е имала възможност да увеличи продажбите си за САЩ. Ако е било възможно да увеличи износа си за САЩ, Delta е щяла да го направи, за да се възползва от по-високите цени, които преобладават на пазара на САЩ, а също и от увеличените икономии от мащаба, произтичащи от производството на по-големи количества.
(38)
Продажбите на Delta на азиатския пазар са били ориентирани предимно към въглеродно-цинкови ЕМД. Продажбите на Delta в Азия представляват 50 % от всички продажби на въглеродно-цинкови ЕМД на Delta. В Китай има местни производители на ЕМД, а износът на Delta за Китай през периода на разследване се ограничава до малки количества алкални ЕМД. Тъй като понастоящем износът на ЕМД за Япония е предмет на антидъмпингови мерки, както и поради факта, че в Япония има местни производители на ЕМД, е малко вероятно този пазар да усвои свободния капацитет на Delta. Поради това е малко вероятно азиатският пазар да усвои свободния капацитет на Delta за алкални ЕМД.
(39)
След оповестяването промишлеността на Съюза заяви, че свободният капацитет на Delta е много по-голям от гореизложеното и посочи няколко фактора, които показват, че случаят е такъв. Тя заяви също така, че целият свободен капацитет на Delta би могъл да бъде използван за производството на качествени алкални ЕМД, които да бъдат продавани на пазара на ЕС на дъмпингови цени.
(40)
Промишлеността на Съюза също така заяви, че износът на Delta за САЩ най-вероятно ще намалее в близко бъдеще, тъй като един производител от САЩ вече е обявил увеличение на своя производствен капацитет и много вероятния спад на търсенето на ЕМД в САЩ след обявеното излизане от пазара на един ползвател на ЕМД. Освен това промишлеността на Съюза заяви, че продажбите от Южна Африка за САЩ след края на разследвания период вече са започнали да намаляват. Това означава, че Delta би могла да произвежда допълнителни количества алкални ЕМД, които най-вероятно ще бъдат пренасочени към пазара на Съюза, ако мерките отпаднат поради изтичане на срока на действие.
(41)
По време на разследването Комисията провери инсталациите, капацитета и производствения капацитет на Delta. Както бе посочено по-горе, Комисията се основава на консервативни изчисления, по-специално на консервативната прогноза при разграничаването на алкалните от въглеродно-цинковите производства въз основа на използването на свободния капацитет. Дори при тази консервативна прогноза беше констатиран значителен свободен капацитет за производството на алкални ЕМД с оглед на потреблението в Съюза на разглеждания продукт.
(42)
Що се отнася до твърдението относно вероятното развитие на износа на Delta за САЩ, доказателствата, представени на Комисията, показват, че износът може да бъде повлиян отрицателно, ако капацитетът на САЩ за ЕМД продължи да се увеличава, а търсенето - да спада.
(43)
След оповестяването един ползвател заяви, че свободният капацитет на Delta е нисък, като се има предвид, че Delta е имала пазарен дял от 60-70 % преди налагането на мерките. Въпреки това, дори при консервативна прогноза за свободния капацитет на Delta, ако този свободен капацитет се използва за износ в Съюза, Delta лесно може да увеличи значително своя пазарен дял, без да се вземе предвид възможността, че износът за други държави би могъл да бъде пренасочен към Съюза. Такова развитие ще доведе до допълнително увеличаване на потенциалния пазарен дял на Delta.
3.3. Привлекателност на пазара на Съюза и на други трети държави
(44)
Delta разполага с дългогодишен и рентабилен канал за продажби в САЩ, като не бяха открити доказателства, че ще е в интерес на дружеството преднамерено да пренасочи някои от тези продажби за Съюза. Въпреки това свободният капацитет, установен при разследването, или най-малкото съществена част от него, вероятно ще може да бъде насочен единствено към Съюза поради причините, изложени в по-горните съображения. Допълнителна причина е и фактът, че пазарът на Съюза е сред най-големите в света. Освен това преди налагането на действащите антидъмпингови мерки пазарът на Съюза е бил много привлекателен за Delta, чийто пазарен дял е възлизал на 60-70 %.
(45)
Ако Delta участва в ценова конкуренция с производителите от Съюза, дружеството ще бъде принудено да намали експортните си цени и така да продава на дъмпингови цени, съпоставими с цените на един производител от Съюза през РПРП. Delta би могла също така да пренасочи износа си на алкални ЕМД, които в момента се продават в трети държави (различни от САЩ), към Съюза на дъмпингови цени, тъй като пазарът на Съюза е по-привлекателен от други, различни от САЩ пазари поради размера си и като цяло по-високите цени. Освен това, ако в бъдеще на Delta се наложи да намали количествата ЕМД, изнасяни за САЩ, тогава допълнителните налични количества вероятно ще се насочат към пазара на Съюза.
(46)
След оповестяването Delta коментира, че ценовата ѝ политика е била да продава на пазара на Съюза само ако може да се постигне рентабилна цена.
(47)
Независимо дали случаят е такъв, рентабилната продажба може същевременно да е дъмпингова, ако експортната цена остане по-ниска от нормалната стойност. Във всеки случай не бяха предоставени доказателства в подкрепа на това твърдение, тъй като Delta не е изнасяла значителни количества за Съюза през последните пет години. Освен това промишлеността на Съюза заяви, че продажбите на малки количества ЕМД, които са били реализирани от Delta за Съюза през РП, са били извършени с цел да се запази сертификацията с клиентите от Съюза.
(48)
Delta също така коментира, че средната цена на вноса в Съюза на ЕМД през 2012 г. е 1 809 EUR на тон, което е над тяхната нормална стойност, което според Delta показва, че могат да се конкурират с други вносители и не осъществяват дъмпинг.
(49)
Въпреки това тази средна стойност се основава на някои изключително скъпи вносни стоки от САЩ и на някои много по-евтини вносни стоки от Китай. Вносът от САЩ не може да бъде включен в това сравнение, тъй като изключително високото ниво на цените - до три или четири пъти над обичайните цени на пазара на Съюза - поставя под съмнение надеждността на тези цени и/или на внесения продукт. За да участва в ценова конкуренция с китайския внос - около 1 200 EUR на тон - Delta трябва да продава на дъмпингови цени на пазара на Съюза.
4. Заключение относно вероятността от повторно възникване на дъмпинга
(50)
Предвид гореизложеното съществува вероятност от повторно възникване на дъмпинга, ако се допусне изтичане на срока на действие на мерките. Алкалните ЕМД са вид продукт, произвеждан от Delta, който най-вероятно ще бъде продаван на пазара на Съюза, ако се допусне изтичане на срока на действие на мерките, тъй като става въпрос за вида продукт, изнасян от Delta в миналото. Също така в Съюза понастоящем все още преобладава търсенето на алкални ЕМД. Разследването установи, че продажбите на алкални ЕМД в други държави, например Южна Корея, Китай и Бразилия, се осъществяват при износ на дъмпингови цени с дъмпингови маржове от 2 до 21 %.
(51)
Освен това свободният капацитет на Delta е значителен в сравнение с потреблението на Съюза през РПРП. Ако този капацитет се използва за износ за Съюза и в ценова конкуренция с производителите от Съюза или по отношение на цената с основния внос от трети държави, съществува голяма вероятност такъв износ да се осъществява на дъмпингови цени.
Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТ НА СЪЮЗА
(52)
През РПРП сходният продукт е бил произвеждан от двама производители от Съюза - THA и Cegasa, които оказаха пълно съдействие в хода на разследването. При първоначалното разследване Cegasa, която по това време не произвежда за свободния пазар, а само за собствено потребление, не е жалбоподател и не е оказала съдействие, но и не се е противопоставила на разследването.
(53)
След оповестяването една от заинтересованите страни постави под въпрос допустимостта на Cegasa като заявител в преразглеждането с оглед на изтичане на срока на действие, тъй като дружеството не е било жалбоподател в първоначалното разследване, не е произвеждало за открития пазар и следователно не е претърпяло вреда по това време. Това твърдение бе отхвърлено, тъй като искането за преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие се подава от производители от Съюза, или от тяхно име, но не непременно (единствено) от първоначалните жалбоподатели.
(54)
Двамата производители от Съюза съставляват цялото производство на ЕМД в Съюза и представляват „промишлеността на Съюза“ по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент.
(55)
За целите на анализа на вредата, благодарение на съдействието на цялата промишленост на Съюза, всички показатели за вреда бяха установени на микроикономическо равнище. За да се защити поверителността, всички данни са представени под формата на индекси или като граници на стойностите.
Д. СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА
1. Потребление на пазара на Съюза
(56)
Потреблението на Съюза беше определено въз основа на: i) проверения обем на продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза, ii) проверения обем на вноса от единствения производител от Южна Африка, и iii) на вноса от други държави въз основа на данни от Евростат.
(57)
Потреблението на ЕМД в Съюза се е запазило стабилно между 2009 г. и РПРП. То се е увеличило през 2010 г. и 2011 г., но през 2012 г. е спаднало отново до нивата от 2009 г.
Таблица 1
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПРП
Индекс 2009 г. = 100
100
102
108
100
2. Внос от Южна Африка
2.1. Обем и пазарен дял
(58)
След налагането на мерките вносът от Южна Африка на практика спира.
Таблица 2
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПРП
Обем на вноса от Южна Африка, предмет на мерките
100
2
3
1
Пазарен дял на вноса от Южна Африка, предмет на мерките
100
2
4
1
2.2. Цени и подбиване на цените
(59)
Малкото продажби на ЕМД от Южна Африка за Съюза през РПРП не са подбивали цените на промишлеността на Съюза. Предвид техния незначителен обем обаче те не могат да послужат като основание за значимо заключение.
(60)
Ето защо беше направено също така сравнение между цените на ЕМД, произвеждани и продавани от промишлеността на Съюза, и тези на ЕМД, произвеждани в Южна Африка и продавани в останалата част на света, въз основа на два сценария - със и без отчитане на продажбите в САЩ. Извършването на анализ, който изключва експортната цена на Delta за САЩ, се обуславя от особеното състояние на пазара в САЩ, което води до много високи цени в сравнение с експортните цени на Delta за други държави (вж. съображенията по-горе).
(61)
Сравнението показа, че през РПРП продажбите от Южна Африка за останалата част на света не са подбивали цените на промишлеността на Съюза, ако се отчетат продажбите за САЩ, но са подбивали цените на промишлеността на Съюза, ако продажбите за САЩ не се отчетат. Освен това, с изключение на продажбите в САЩ, износните цени на Delta също така са подбивали цените на промишлеността на Съюза.
(62)
След оповестяването промишлеността на Съюза заяви, че цените на Delta за САЩ не са показателни за бъдещото ценообразуване в Съюза и че поради структурни различия между пазарите на Съюза и САЩ тези цени не следва да бъдат взети предвид. От друга страна, Delta потвърди отново, че пазарът на САЩ е развит пазар на ЕМД, където националните производители и вносители се конкурират свободно и където има много ползватели, включително такива, които присъстват и в Съюза. В резултат на това продажбите на Delta за САЩ не следва да се изключват. Освен това Delta счита, че за изчисляване на подбиването при първоначалното разследване Комисията не е трябвало да използва целевата печалба, постигната от промишлеността на Съюза при липса на дъмпингов внос.
(63)
В настоящия случай, когато вносът от засегнатата държава на практика е спрял след налагането на първоначалните мерки, разследващият орган трябва да извърши анализ на перспективите, основан на разумни допускания, включително вероятната цена, на която Delta ще продава своите ЕМД в Съюза, ако се допусне срокът на действащите антидъмпингови мерки да изтече.
(64)
Не се спори, че всеки пазар на ЕМД (САЩ, ЕС, Азия) е различен и че производителите на ЕМД прилагат различни ценообразуващи стратегии, като отчитат не само производствените разходи, но също така и производствения капацитет в целевата държава, необходимостта да придобият (отново) пазарни дялове, както и местните условия на конкуренция. Също така е безспорно, че продажните цени на ЕМД от Delta на пазара на САЩ са значително по-високи от тези на останалите пазари. Следователно може да се очаква, че в бъдеще цените на Delta за Съюза няма да се определят от сегашните ѝ цени за САЩ, а ще съответстват на конкретната конюнктура на пазара в Съюза.
(65)
За целите на изчисленията на дъмпинга в оповестения документ продажните цени на Delta само на алкални ЕМД на различните пазари бяха сравнени с конструираната нормална стойност, а за целите на изчисленията на подбиването на цените бяха отчетени и продажбите на Delta на един тип въглеродно-цинкови ЕМД. След оповестяването промишлеността на Съюза заяви, че при изчисленията на дъмпинга и вредата трябва да се отчетат всички продажби на Delta на алкални и въглеродно-цинкови ЕМД. Противно на това, Delta заяви, че тъй като по-голямата част от потреблението на Съюза и износа на Delta за Съюза се състои единствено от алкални ЕМД, продажбите на въглеродно-цинкови ЕМД следва изобщо да не бъдат отчитани.
(66)
Комисията стигна до заключението, че алкалните и въглеродно-цинковите ЕМД и всички техни типове трябва да бъдат отчитани при изчисляването на дъмпинга и вредата поради следните основни причини: на първо място, както е посочено по-горе, в Съюза съществува пазар и следователно търсене за въглеродно-цинкови ЕМД, макар и по-малък в сравнение с пазара за алкални ЕМД, който също би могъл да представлява интерес за износа на Delta за Съюза. На второ място, алкалните и въглеродно-цинковите ЕМД се произвеждат в една и съща инсталация и в рамките на една и съща производствена линия, като се използват едни и същи суровини и един и същ производствен процес. В зависимост от параметрите на електролитния процес (интензивност на тока, температура, концентрация на електролита и т.н.) производителите на ЕМД могат да изберат да произвеждат алкални или въглеродно-цинкови ЕМД. Поради това е по-уместно да се изчисли подбиването посредством сравнение на средната експортна цена на произведените от Delta ЕМД (алкални и въглеродно-цинкови) със средната продажна цена на произведените от производители на Съюза ЕМД (алкални и въглеродно-цинкови).
(67)
По отношение на анализа на подбиването на цените Комисията използва за референтна стойност целевата печалба от първоначалното разследване, реализирана от промишлеността на Съюза при липса на дъмпингов внос, която отговаря на печалбата, която се очаква да бъде реализирана от капиталоемка промишленост като производството на ЕМД. Въпреки това, въпросът за това коя е най-подходящата целева печалба не е релевантен в контекста на конкретното преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките. Комисията признава, че дъмпингът не е продължил и затова не е имало продължение на вредата в резултат от подбиване на цените. Поради това анализът е насочен към бъдещето с цел да се прогнозира вероятността от повторно възникване на вредата в случай на вероятно повторно възникване на дъмпинга.
(68)
Delta твърди, че разходите след вноса изглежда са били подценени, тъй като не са отчетени транспортните разходи за доставката на продукта от пристанището в Антверпен до клиентите.
(69)
Комисията обаче сравни цените франко завода на промишлеността на Съюза с цената на износителите на границата на Съюза, поради което разходите след вноса включват само обработката и изпитването, но не и транспортните разходи. Поради това твърдението беше отхвърлено.
3. Внос от други трети държави
(70)
Таблицата по-долу показва развитието на вноса от други трети държави през разглеждания период по отношение на обема и пазарния дял, както и средната цена на този внос.
Таблица 3
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПРП
Обем на вноса от други държави (в тонове)
5 000 - 10 000
10 000 - 15 000
5 000 - 10 000
5 000 - 10 000
Индекс 2009 г. = 100
100
113
92
88
Пазарен дял на вноса от други трети държави
25- 30 %
30- 35 %
20- 25 %
20- 25 %
Стойност на вноса от други държави (в евро)
10- 15 млн.
15- 20 млн.
10- 15 млн.
10- 15 млн.
Индекс 2009 г. = 100
100
113
93
102
Цена на вноса (EUR/тон)
1 566
1 572
1 590
1 809
Източник: Евростат
(71)
Обемът на вноса на ЕМД от други трети държави е намалял през разглеждания период. Цените на този внос са били над средното равнище на цените на промишлеността на Съюза и на цените на Delta за други пазари с изключение на САЩ през РПРП. Както е посочено по-горе, цената, възлизаща на 1 809 EUR на тон, е средна стойност на най-различни вносни цени, започващи от внос от Китай на много ниски цени и стигащи до внос от САЩ на изключително високи цени. По-специално отчетените ценови нива на вноса от САЩ са изключително високи в сравнение с цените на производителите от Съюза, Delta и други износители, затова при анализа не може да се разчита на тях. Поради това тази средна стойност не може да бъде взета като референтна за бъдещия внос от Южна Африка. Delta няма да се конкурира ценово с вноса от САЩ, а с промишлеността на Съюза.
4. Икономическо състояние на промишлеността на Съюза
(72)
Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент бяха разгледани всички значими икономически фактори и индекси, имащи отношение към състоянието на промишлеността на Съюза през РП.
а) Производство
(73)
Производството на Съюза между 2009 г. и РПРП е нараснало с 6 %. По-конкретно между 2009 г. и 2011 г. то е нараснало със 7 процентни пункта, а през РПРП е спаднало с 1 процентен пункт.
Таблица 4
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПРП
Индекс 2009 г. = 100
100
102
107
106
Източник: отговори на въпросника и данни от искането за преразглеждане
б) Производствен капацитет и използване на капацитета
(74)
Производственият капацитет на производителите от Съюза се е увеличил с 9 % през разглеждания период, основно поради незначителни подобрения на производствения процес (т.е. няма големи инвестиции в нови инсталации или оборудване).
(75)
Тъй като увеличението на капацитета е било по-високо от повишението на производството, използването на капацитета е намаляло с 3 процентни пункта.
Таблица 5
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПРП
Производствен капацитет
Индекс 2009 г. = 100
100
103
108
109
Използване на капацитета
Индекс 2009 г. = 100
100
99
99
97
Източник: отговори на въпросника и данни от искането за преразглеждане
в) Складови наличности
(76)
Обемът на наличностите през разглеждания период остава непроменен. Той е спаднал през 2011 г., но през РПРП се е върнал на нивата от 2009 г.
Таблица 6
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПРП
Индекс 2009 г. = 100
100
103
86
100
Източник: отговори на въпросника
г) Обем на продажбите
(77)
Между 2009 г. и РПРП обемът на продажбите на промишлеността на Съюза за несвързани клиенти на пазара на Съюза се е увеличил с 10 %. През 2011 г. той се е увеличил с 20 % в сравнение с 2009 г., но след това е спаднал рязко с 10 процентни пункта през РПРП.
Таблица 7
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПРП
Индекс 2009 г. = 100
100
103
120
110
Източник: отговори на въпросника и данни от искането за преразглеждане
д) Пазарен дял
(78)
Между 2009 г. и РПРП производителите от Съюза са увеличили пазарния си дял с 10 процентни пункта. Това нарастване на пазарния дял се обяснява с намаляването на пазарния дял на вноса в Съюза.
Таблица 8
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПРП
Пазарен дял на промишлеността на Съюза
65- 70 %
65- 70 %
75- 80 %
75- 80 %
Индекс 2009 г. = 100
100
101
111
110
Източник: отговори на въпросника, данни от искането за преразглеждане и данни на Евростат
е) Растеж
(79)
Потреблението на Съюза е останало стабилно между 2009 г. и РПРП, както е посочено в таблица 1 по-горе. Всички други показатели не показват значителен растеж на пазара на Съюза на продукта, предмет на преразглеждането.
ж) Заетост
(80)
Равнището на заетостта на промишлеността на Съюза е намаляло с 9 процентни пункта в периода между 2009 г. и РПРП.
Таблица 9
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПРП
Индекс 2009 г. = 100
100
91
90
91
Източник: отговори на въпросника и данни от искането за преразглеждане
з) Производителност
(81)
През разглеждания период производителността на работната сила на промишлеността на Съюза, измерена като продукция (в тонове) на заето лице за една година, е нараснала с 18 %. Това се дължи на факта, че производството се е увеличило с 6 %, докато равнището на заетостта е спаднало с 9 %. Това е особено видимо през 2011 г., когато производството се е увеличило, докато равнището на заетостта е продължило да се понижава, а производителността е била с 20 процентни пункта по-висока в сравнение с 2009 г.
Таблица 10
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПРП
Индекс 2009 г. = 100
100
112
120
118
Източник: отговори на въпросника и данни от искането за преразглеждане
и) Фактори, които засягат продажните цени
(82)
Средногодишните цени на продажбите на промишлеността на Съюза към несвързани клиенти на пазара на Съюза са намалели с 11 % между 2009 г. и РПРП.
Таблица 11
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПРП
Индекс 2009 г. = 100
100
95
93
89
Източник: отговори на въпросника и данни от искането за преразглеждане
й) Размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предходен дъмпинг
(83)
Тъй като вносът от Южна Африка на практика е спрял след налагането на действащите антидъмпингови мерки, размерът на дъмпинговите маржове не може да бъде оценен. С оглед на горепосочените основни икономически показатели обаче, както на и тези по-долу, беше установено, че промишлеността на Съюза все още е в нестабилно и уязвимо положение.
к) Възнаграждения
(84)
Въпреки факта, че общите разходи за труд са намалели, средните разходи за труд са се увеличили през разглеждания период като последица от намаляването на работната ръка като цяло.
Таблица 12
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПРП
Индекс 2009 г. = 100
100
102
103
103
Източник: отговори на въпросника
л) Рентабилност и възвръщаемост на инвестициите
(85)
През разглеждания период рентабилността на продажбите на сходния продукт от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза за несвързани клиенти, изразена като процент от нетните продажби, е намаляла двойно между 2009 г. и РПРП. Рентабилността през РПРП е значително по-ниска от целевата печалба, установена при първоначалното разследване, която се равняваше на нивото на печалбата, достигнато от промишлеността на Съюза при отсъствието на причиняващ вреда дъмпинг.
(86)
Възвръщаемостта на инвестициите, изразена като печалба в процент от нетната балансова стойност на инвестициите, като цяло e следвала тенденциите по отношение на рентабилността.
Таблица 13
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПРП
Рентабилност на промишлеността на Съюза
5- 10 %
5- 10 %
5- 10 %
0- 5 %
Индекс 2009 г. = 100
100
63
63
50
Възвръщаемост на инвестициите (печалба в процент от нетната балансова стойност на инвестициите)
15- 20 %
5- 10 %
10- 15 %
5- 10 %
Индекс 2009 г. = 100
100
64
84
51
Източник: отговори на въпросника
м) Паричен поток и способност за привличане на капитал
(87)
Макар и с положителни стойности нетният паричен поток от оперативна дейност е намалял значително през разглеждания период, с изключение на 2010 г.
Таблица 14
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПРП
Индекс 2009 г. = 100
100
-34
71
10
Източник: отговори на въпросника
(88)
Няма признаци, че промишлеността на Съюза е щяла да изпита затруднения при привличането на капитал, ако се бе опитала да го направи, но през разглеждания период не е имало значителни инвестиции и поради това промишлеността на Съюза не е била „подложена на проверка“.
н) Инвестиции
(89)
Годишните инвестиции на промишлеността на Съюза в производството на сходния продукт са намалели почти двойно между 2009 г. и РПРП. По-конкретно те са намалели през 2010 г., увеличили са се през 2011 г., а през РПРП намаляват отново. Резкият спад на инвестициите, наблюдаван през 2011 г. и РПРП, може отчасти да се обясни с факта, че още през разглеждания период промишлеността на Съюза е направила основната част от необходимите планирани инвестиции.
Таблица 15
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПРП
Индекс 2009 г. = 100
100
45
115
52
Източник: отговори на въпросника
5. Заключение относно състоянието на промишлеността на Съюза
(90)
От анализа на икономическите показатели е видно, че през разглеждания период производството и продажбите на промишлеността на Съюза са се повишили. Въпреки това наблюдаваното повишение на количеството, което само по себе си не е съществено, следва да се разглежда в контекста на увеличения производствен капацитет и спада на продажните цени, което е довело до спад при използването на капацитета на производителите от Съюза и продажната цена за единица продукция съответно с 3 и 11 процентни пункта.
(91)
Същевременно при икономическото състояние на промишлеността на Съюза се наблюдава влошаване от гледна точка на нейната рентабилност, възвръщаемост на инвестициите, заетост и паричен поток. По-специално рентабилността, която е важен показател за състоянието на промишлеността на Съюза, е все още значително под целевата печалба, установена при първоначалното разследване. Промишлеността на Съюза все още не се е възстановила напълно от въздействието на предишния дъмпингов внос и продължава да е в нестабилно състояние, което я прави много уязвима при повторение на дъмпинговия внос. През последните години средните продажни цени са спаднали и по всяка вероятност ще спаднат още, ако се допусне повторно възникване на дъмпингов внос от Южна Африка, което ще влоши вече нестабилното състояние на промишлеността на Съюза.
(92)
След оповестяването някои заинтересовани страни изказаха твърдението, че настоящото нестабилно и уязвимо състояние на промишлеността на Съюза не се дължи нито на дъмпингов внос от Южна Африка, нито на въздействието на предишен дъмпинг.
(93)
Те отбелязаха, че тенденциите при горепосочените ключови икономически показатели се отнасят за период (от 2009 г. до края на РПРП), през който: i) първоначалните антидъмпингови мерки вече са действали през определено време; ii) вносът от Южна Африка на практика е спрял; iii) на открития пазар на Съюза се е появил нов участник (Cegasa). Заинтересованите страни разгледаха икономическите показатели на двамата производители от Съюза поотделно, вместо заедно, и стигнаха до заключението, че промишлеността на Съюза е в затруднено положение поради нововъзникналата конкуренция на пазара между единствените двама производители от Съюза.
(94)
По-специално тези заинтересовани страни заявиха, че Комисията не е взела предвид дълбоките промени в промишлеността на Съюза от 2009 г. насам. Те отбелязаха, че след налагането на действащите антидъмпингови мерки икономическите показатели на първоначалния и единствен жалбоподател (THA) значително са се подобрили, като по този начин са премахнати всички отрицателни въздействия от предходен дъмпинг. Впоследствие обаче другият производител от Съюза, Cegasa, който преди това е произвеждал ЕМД само за собствено потребление, е преместил завода си за производство на батерии извън Съюза. В резултат на това той е освободил значително количество ЕМД за открития пазар и е започнал да го продава на ниска цена, като по този начин се конкурира с единствения друг производител от Съюза и оказва силен натиск надолу върху цените, използването на капацитета и рентабилността.
(95)
В оповестения документ Комисията вече е взела предвид промяната в структурата на промишлеността на Съюза в сравнение с първоначалното разследване. Това е положително развитие, което показва откритост на пазара и повишено ниво на конкуренция между различните участници, включително вносители.
(96)
Комисията приема също така, че при тези обстоятелства и по-специално в случай на липса на внос от Южна Африка сегашното състояние на промишлеността на Съюза не може да се дължи на дъмпинга от Южна Африка и не трябва да бъде квалифицирано като „продължаваща вреда“.
(97)
Комисията разгледа общите тенденции на двамата производители от Съюза от 2009 г. насам и стигна до заключението, че основните икономически показатели не са благоприятни и че промишлеността на Съюза е в нестабилно и уязвимо състояние. Ясно е, че при липса на внос от Южна Африка дъмпинговите практики на Delta не могат да бъдат причината. Въпреки това в преразглеждането с оглед на изтичане на срока на действие на мерките, насочено преди всичко към вероятността от повторно възникване на дъмпинга и вредата, ако се допусне изтичане на срока на действие на мерките, дъмпингът, вредата и причинно-следствената връзка през РПРП не са определящи фактори на анализа.
(98)
Комисията стигна до заключението, че промишлеността на Съюза все още се намира в нестабилно и уязвимо положение и рентабилността ѝ е далеч от нивата, които могат да се очакват за тази капиталоемка промишленост. Сравнение с първоначалното разследване може да се направи само за един производител от Съюза, тъй като към онзи момент другият не е продавал на открития пазар на Съюза. За този производител от Съюза рентабилността през РПРП е била значително по-ниска от тази, която е установена в първоначалното разследване в отсъствието на дъмпингов внос.
Е. ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ВРЕДАТА
1. Въздействие на прогнозния обем на вноса и на ценовия ефект, в случай че мерките бъдат отменени
(99)
Единственият известен производител на ЕМД от Южна Африка (Delta) има свободен капацитет и потенциал за подновяване на износа за Съюза в големи количества. През първоначалния разглеждан период (от 2002 г. до 2005/2006 г.) пазарният дял на Delta силно се е увеличил от около 30-40 % до 60-70 %. Delta следователно вече е показала способността си бързо да увеличава обема на износа към Съюза.
(100)
Експортните CIF цени на Delta на други пазари, с изключение на САЩ, отнасящи се за всички типове ЕМД, са били по-ниски от цените на промишлеността на Съюза през РПРП и са ги подбивали. По-ниските цени на други пазари могат да бъде стимул за Delta за отклоняване на този износ към пазара на Съюза, ако се допусне изтичане на срока на действие на мерките.
(101)
Предвид свободния капацитет, установен при разследването, насищането на другите експортни пазари и привлекателността на пазара на Съюза, Delta по всяка вероятност ще се опита да си възвърне значителния пазарен дял в Съюза, изгубен след налагането на действащите мерки. Както беше заключено по-горе, за да може Delta да си възвърне пазарния дял, ще е необходимо да извършва износ на дъмпингови цени. Следователно при липса на антидъмпингови мита върху вноса на ЕМД с произход от Южна Африка всяко повторно възникване на дъмпинговия внос би упражнило по-силен ценови натиск върху промишлеността на Съюза и по всяка вероятност би причинило съществена вреда.
2. Заключение относно вероятността от повторно възникване на вреда
(102)
Отмяната на мерките по всяка вероятност би довела до повторно възникване на дъмпингов внос от Южна Африка, което ще доведе до намаляване на цените на промишлеността на Съюза и влошаване на икономическото ѝ състояние. Отмяната на мерките срещу Южна Африка би довела до повторно възникване на вредата вследствие на вероятното задълбочаване на вече нестабилното и уязвимо положение, в което понастоящем се намира промишлеността на Съюза.
Ж. ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА
1. Въведение
(103)
Съгласно член 21 от основния регламент Комисията проучи дали запазването на съществуващите антидъмпингови мерки срещу Южна Африка ще противоречи на интереса на Съюза като цяло. Определянето на интереса на Съюза бе основано на оценка на всички различни засегнати интереси.
(104)
На всички заинтересовани страни бе предоставена възможност да изразят становището си съгласно член 21, параграф 2 от основния регламент.
(105)
При първоначалното разследване бе счетено, че налагането на мерки не е в противоречие с интереса на Съюза. Тъй като настоящото разследване е преразглеждане, то анализира ситуация, при която антидъмпинговите мерки вече са в сила, което позволява оценка на всяко прекомерно отрицателно въздействие върху страните, засегнати от настоящите антидъмпингови мерки.
(106)
Въпреки заключенията за вероятността от повторно възникване на причиняващ вреда дъмпинг, Комисията разгледа дали съществуват непреодолими причини, които биха довели до заключението, че не е в интерес на Съюза да се запазят мерките срещу вноса на ЕМД с произход от Южна Африка.
2. Интерес на промишлеността на Съюза и на другите производители от Съюза
(107)
Въпреки че действащите антидъмпингови мерки предотвратяват навлизането на дъмпингов внос на пазара на Съюза, промишлеността на Съюза все още се намира в нестабилно и уязвимо положение, както се потвърждава от негативните тенденции на някои ключови показатели за вреда.
(108)
Ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, има вероятност сегашното състояние на промишлеността на Съюза да се запази и да се влоши допълнително, като се има предвид вероятното навлизане на значителни обеми дъмпингов внос от Южна Африка. Това навлизане би причинило, наред с другото, загуба на пазарен дял, спад на продажните цени, намаляване на използването на капацитета и като цяло би довело до сериозно влошаване на финансовото състояние на промишлеността на Съюза.
(109)
Поради това е ясно, че запазването на антидъмпинговите мерки срещу Южна Африка не би било в противоречие с интереса на промишлеността на Съюза.
3. Интерес на вносителите
(110)
При първоначалното разследване беше установено, че въздействието от налагането на мерки няма вероятност да окаже сериозно отрицателно въздействие върху състоянието на вносителите в Съюза. Нито един търговец/вносител не оказа съдействие на настоящото разследване. Предвид липсата на доказателства, че действащите мерки са оказали съществено влияние върху вносителите, може да се заключи, че продължаването на действието на мерките няма да окаже отрицателно влияние в значителна степен върху вносителите от Съюза.
4. Интерес на ползвателите
(111)
Беше установена връзка с всички известни ползватели на ЕМД в Съюза (използвани като суровина от производителите на батерии). Отговори бяха получени от две дружества, принадлежащи към една мултинационална група. При първоначалното разследване съдействие оказаха двама допълнителни производители на батерии, които се противопоставиха на налагането на мерки.
(112)
Съдействащият ползвател обясни трудното икономическо положение, в което се намират производителите на батерии в Съюза поради натиска върху цените, упражняван от техните основни клиенти (търговци на дребно), и предвид произтичащата от това опасност от загуба на работни места. Той не бе в състояние обаче да предостави обяснения или аргументи защо и как прекратяването на мерките срещу вноса на ЕМД от Южна Африка ще подобри ситуацията.
(113)
ЕМД съставляват едва 10-15 % от общите производствени разходи за производството на батерии. Тази стойност е намаляла в сравнение с първоначалното разследване. Освен това след налагането на мерките средната продажна цена на ЕМД в Съюза всъщност е спаднала. В действителност не бяха предоставени доказателства, че запазването на действащите мерки ще окаже съществено влияние върху производствените разходи на производителите на батерии.
(114)
При липса на такива доказателства Комисията стигна до заключението, че запазването на мерките не би засегнало прекомерно ползвателите на ЕМД.
(115)
След оповестяването същият ползвател изрази несъгласие с оценката на ситуацията на Комисията и коментира, че след налагането на мерките един източник на ЕМД с високо качество е изчезнал от пазара, цените на ЕМД са се увеличили и въпреки че ЕМД съставляват едва 10-15 % от производствените разходи, това оказва значително въздействие върху вече намалялата рентабилност на производителите на батерии в Съюза.
(116)
Независимо от това твърдение, доказателствата, предоставени в преписката, показват, че изборът на ползвателя да не използва ЕМД, произведени от Delta, не е бил свързан с налагането на антидъмпингови мита и че заплахата за рентабилността и работните места на ползвателя не произтича от увеличаването на цената на ЕМД, а от натиска за понижение на цените, упражняван от техните основни клиенти (мултинационални търговци на дребно със значителна покупателна способност) и от китайските производители на батерии.
(117)
Същият ползвател на ЕМД заяви, че мерките не следва да бъдат запазени, тъй като разследването не е установило дъмпинг в Съюза през РПРП и няма риск от повторно възникване на дъмпинг поради малкия пазарен дял за Delta, ако целият ѝ неизползван капацитет се насочи към Съюза.
(118)
Този аргумент бе отхвърлен, тъй като потенциалният пазарен дял на Delta очевидно би бил значителен, а износът за Съюза вероятно ще бъде на дъмпингови цени.
5. Бъдещо развитие
(119)
В искането за преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките жалбоподателите посочват, че ако търсенето на електрически автомобили в Съюза в бъдеще нарасне, ще има увеличение на търсенето на ЕМД нагоре по веригата, тъй като те са най-често използваната суровина в производството на литиев манганов оксид (ЛМО), който на свой ред служи като катоден материал за литиево-йонните акумулаторни батерии (LIB), използвани в много модели електрически превозни средства. Те твърдят, че ако вредата от дъмпинговия внос от Южна Африка възникне повторно, съществува риск промишлеността на ЕМД в Съюза да не е в състояние да задоволи това потенциално бъдещо търсене в областта на новите технологии.
(120)
При разследването не се установиха убедителни доказателства в подкрепа на или против твърдението, че бъдещото развитие в електрическия автомобилен сектор би оказало значително въздействие върху производството на ЕМД и търсенето на ЕМД. Въпреки това е факт, че промишлеността на Съюза проверява осъществимостта на производството на ЛМО с ЕМД, може да получи ноу-хау и оборудване за него в бъдеще и участва в редица финансирани от Съюза проекти, свързани с научноизследователската и развойната дейност за литиево-йонни батерии.
(121)
След оповестяването този въпрос бе повдигнат накратко от някои заинтересовани страни, но отново не бяха представени убедителни доказателства по отношение на възможното въздействие на бъдещото развитие в електрическия автомобилен сектор в Съюза и/или на други пазари върху разглеждания продукт.
6. Заключение относно интереса на Съюза
(122)
Предвид гореизложените доказателства се стигна до заключението, че няма убедителни аргументи срещу запазването на настоящите антидъмпингови мерки.
(123)
Следователно съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на определени електролитни манганови диоксиди с произход от Южна Африка, следва да се запазят за допълнителен срок от пет години,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
1. Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на електролитни манганови диоксиди (т.е. манганови диоксиди, произведени чрез електролитен процес), без топлинна обработка след електролитния процес, понастоящем класирани под код по КН ex 2820 10 00 (код по ТАРИК 2820100010) и с произход от Република Южна Африка.
2. Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продуктите, произведени от изброените по-долу дружества, е, както следва:
Дружество
Антидъмпингово мито
Допълнителен код по ТАРИК
Delta E.M.D. (Pty) Ltd.
17,1 %
A828
Всички останали дружества
17,1 %
A999
3. Освен когато е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Съставено в Брюксел на 24 февруари 2014 година.
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 191/2014
of 24 February 2014
imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain manganese dioxides originating in the Republic of South Africa following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (1) (the ‘basic Regulation’), and in particular Article 11(2) thereof,
Having regard to the proposal from the European Commission (‘the Commission’) after consulting the Advisory Committee,
Whereas:
A. PROCEDURE
1. Measures in force
(1)
Following an anti-dumping investigation (‘the original investigation’), the Council imposed, by Council Regulation (EC) No 221/2008 (2), a definitive anti-dumping duty of 17,1 % on imports of electrolytic manganese dioxides (i.e. manganese dioxides produced through an electrolytic process) not heat-treated after the electrolytic process, currently falling within CN code ex 2820 10 00 originating in the Republic of South Africa (‘South Africa’) (‘the anti-dumping measures in force’).
2. Request for an expiry review
(2)
Following the publication of a notice (3) of impending expiry of the anti-dumping measures in force, the Commission received, on 11 December 2012, a request for the initiation of an expiry review of those measures under Article 11(2) of the basic Regulation. The request was lodged by the companies Cegasa Internacional SA and Tosoh Hellas A.I.C. (‘the applicants’), the only two Union producers of EMD.
(3)
The request was based on the grounds that the expiry of the anti-dumping measures in force would be likely to result in a recurrence of dumping injurious to the Union industry.
3. Initiation of an expiry review
(4)
Having determined, after consulting the Advisory Committee, that sufficient evidence existed for the initiation of an expiry review, the Commission announced on 12 March 2013 the initiation of an expiry review under Article 11(2) of the basic Regulation, by a notice published in the Official Journal of the European Union (4), (‘notice of initiation’).
4. Investigation
4.1. Review investigation period and the period considered
(5)
The investigation of likelihood of recurrence of dumping covered the period from 1 January 2012 to 31 December 2012 (‘the review investigation period’ or ‘RIP’). The examination of the trends relevant for the assessment of the likelihood of a continuation or recurrence of injury covered the period from 1 January 2009 to the end of the review investigation period (‘the period considered’).
4.2. Parties concerned by the investigation
(6)
The Commission officially advised the applicants, the exporting producer in South Africa, importers, users in the Union known to be concerned and their associations, and the representatives of the exporting country concerned, of the initiation of the expiry review.
(7)
Interested parties were given the opportunity to make their views known in writing and to request a hearing within the time limit set out in the notice of initiation. All interested parties who so requested and showed that there were particular reasons why they should be heard, were granted a hearing.
(8)
In view of the limited number of interested parties which made themselves known, sampling of interested parties was not necessary.
(9)
Questionnaire replies were received from the exporting producer in South Africa, the two Union producers and two users belonging to the same group of related companies.
(10)
The Commission sought and verified all the information it deemed necessary for a determination of the likelihood of recurrence of dumping and resulting injury and for the determination of the Union interest. Verification visits were carried out at the premises of the following companies:
(a)
Union producers:
-
Cegasa Internacional SA (‘Cegasa’),
-
Tosoh Hellas A.I.C (‘THA’);
(b)
Exporting producers in South Africa:
-
Delta E.M.D. (Pty) Ltd;
(c)
Users:
-
Panasonic Energy Belgium NV.
(11)
On 29 October 2013, the Commission disclosed to all interested parties the essential facts and considerations on the basis of which it intended to propose maintaining the anti-dumping measures in force. Again, parties were given an opportunity to provide comments and those who so requested were granted a hearing in the presence of the Hearing Officer. The comments made by the interested parties were considered by the Commission and its responses are given below.
B. PRODUCT CONCERNED AND LIKE PRODUCT
(12)
The product concerned by this review is the same as the one defined in Regulation (EC) No 221/2008, namely electrolytic manganese dioxides (i.e. manganese dioxides produced through an electrolytic process) not heat-treated after the electrolytic process (‘the product under review’ or ‘EMD’), originating in the Republic of South Africa, currently falling within CN code ex 2820 10 00. It comprises two main types, carbon zinc grade EMD and alkaline grade EMD.
(13)
The review investigation confirmed that, as in the original investigation, the product under review imported into the Union market and the products manufactured and sold by the exporting producer on their domestic market, as well as those manufactured and sold in the Union by the Union Industry (‘the like product’), have the same basic physical and chemical characteristics and uses. Therefore, these products are considered to be like products within the meaning of Article 1(4) of the basic Regulation.
C. LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF DUMPING
1. Preliminary remarks
(14)
In accordance with Article 11(2) of the basic Regulation, the Commission examined whether the expiry of the existing measures would be likely to lead to a recurrence of dumping.
2. Dumping of imports during the RIP
(15)
Imports to the Union from South Africa dropped to almost zero after the imposition of measures, with only a very small quantity exported in 2010, in 2011 and during the RIP. To assess whether the sole known exporting producer Delta EMD (Pty) Ltd. (‘Delta’) was exporting to the Union at dumped prices during the RIP, the Commission sent a questionnaire to Delta. It received a reply including data on domestic sales, exports to the Union and exports to other destinations. The reply provided was verified as detailed below.
2.1. Normal value
(16)
In accordance with Article 2(2) of the basic Regulation, Delta’s domestic sales were examined to see whether the total volume of sales of the like product to independent customers was representative in comparison with its total volume of export sales to the Union, i.e. whether the total volume of such sales represented at least 5 % of the total volume of export sales of the product under review to the Union.
(17)
While the domestic sales of the product under review were representative there were no sales in the ordinary course of trade as Delta’s domestic sales of EMD were unprofitable. Normal value was therefore constructed under Article 2(3) of the basic Regulation.
(18)
This was done on the basis of the actual cost of production of EMD, to which a reasonable amount for selling, general and administrative expenses (SG&A) and for profit was added in accordance with Article 2(6) of the basic Regulation.
(19)
The SG&A was calculated using Article 2(6)(c) of the basic Regulation, as Delta’s sales were not in the ordinary course of trade and since both Article 2(6)(a) and (b) of that Regulation were not applicable given that respectively there are no other exporters or producers subject to the investigation, and Delta does not have any other sales of products of the same general category. Using the SG&A of the original investigation, which gave an almost identical percentage as the actual SG&A, was therefore considered a reasonable method.
(20)
After disclosure, Delta requested the Commission to calculate the constructed normal value by expressing the SG&A calculated above as a percentage of cost of manufacturing rather than as a percentage of turnover. Given that all domestic sales were unprofitable, the use of turnover would result in inflated SG&A costs. The Commission accepted Delta’s claim and when constructing normal value, the Commission added SG&A as a percentage of the cost of manufacturing per kg from this review investigation.
(21)
Profit was also calculated using the same methodology as in the original investigation, i.e. on the basis of long-term lending commercial interest rates in South Africa during the RIP under Article 2(6)(c) of the basic Regulation. Delta does not sell other products on the domestic market, and there are no other known producers of EMD or other producers of products of the same general category in South Africa from whom profit data could be taken.
(22)
After disclosure the Union industry requested that the Commission use sales to the USA to determine normal value, as they perform the function of sales on the domestic market, under Article 2(3) of the basic Regulation.
(23)
This was rejected as normal value was constructed under Article 2(3) of the basic Regulation using the same methodology as in the original investigation, and therefore in line with Article 11(9) of that Regulation.
2.2. Export price
(24)
The very small quantity of EMD exported to the Union during the RIP was sold directly to an unrelated importer in the Union. In accordance with Article 2(8) of the basic Regulation, the export price was taken as the price paid by the importer to Delta.
2.3. Comparison
(25)
A comparison was made between the export price and the constructed normal value by taking account of the claimed and verified adjustments under Article 2(10) of the basic Regulation, namely freight costs, insurance, credit costs and handling charges on the export side. The normal value was constructed on an ex-works basis by removing freight charges and credit costs. The costs of packaging and technical assistance were not removed as they were already accounted for in the cost of manufacturing and therefore included in both the export price and the constructed normal value.
2.4. Dumping margin
(26)
The EMD sold to the Union by Delta during the RIP was found not to have been dumped. However the quantity involved was extremely small and thus this finding could not be fully relied upon to establish likelihood of recurrence of dumping, should the measures lapse.
3. Evidence of likelihood of recurrence of dumping
(27)
Since no conclusions could be drawn from the sale to the Union during the RIP, the Commission analysed whether there was evidence of likelihood of recurrence of dumping should the measure lapse. When doing so, the following elements were analysed: the export price from South Africa to other destinations, the production capacity and spare capacity in South Africa and the attractiveness of the Union market and other third markets.
3.1. Exports from South Africa to other destinations
(28)
Delta produces both alkaline grade EMD and carbon zinc grade EMD, and given that there is a market in the Union for the alkaline grade EMD and also (to a smaller extent) carbon zinc grade EMD, the Commission examined the export price of both grades to third countries during the RIP. These sales were compared to the constructed normal value as calculated above, taking into account differences which affect price comparability.
(29)
Sales of alkaline grade EMD to the USA, Delta’s most important export market, accounted for roughly two-thirds of Delta’s total exports during the RIP and were not dumped. However sales of alkaline grade EMD to other destinations (such as Thailand, Korea, China and Brazil), sold in smaller quantities, were found to be exported at dumped prices, with dumping margins ranging from 2 % to 21 %. In addition, when looking at the export sales of carbon zinc grade EMD to other destinations, mainly sold at low prices and low quantities, the dumping margins were higher, ranging from 13 % to 66 %.
(30)
Following disclosure the Union industry claimed that the Commission should ignore the sales made to the USA during the RIP as the prices to that market were not an appropriate guide as to the likely price level of sales to the Union market should measures lapse.
(31)
Delta, on the other hand, requested the Commission after disclosure to pay particular attention to the sales made to the USA, which represents a large majority of its alkaline grade exports and is the most comparable market to the Union.
(32)
The Commission analysed all export sales to all destinations, calculated an average weighted export price of Delta’s exports to all other non-EU destinations but also looked into great detail at export prices to individual third countries. When looking at the question of the likelihood of recurrence of dumping, all export sales to all destinations were found to be relevant, in particular in view of the significant price differences found on different export markets.
(33)
The USA market has its own particular characteristics, allowing Delta to charge significantly higher prices there than elsewhere. In the USA demand significantly exceeds domestic supply. Also, high entry barriers exist for a large number of potential competitors as high anti-dumping duties are in force against imports from China and Australia.
(34)
In these circumstances there is no reason why the Commission should base its findings only on the average export price or only examine export sales to one country instead of analysing all export sales to all destinations.
(35)
Delta’s price behaviour to other export markets than the Union shows that although their exports to their most important market (the USA) were not sold at dumped prices, sales to other destinations were dumped. Further indicators, as set out below, are therefore required to assess the likelihood of recurrence of dumping should the measures lapse.
3.2. Production capacity and spare capacity in South Africa
(36)
Delta has spare capacity to produce EMD that could allow it to resume exports to the Union in some significant quantity should the measures lapse. Delta has estimated, and the Commission has confirmed, that this spare capacity was between 4 000 to 6 000 MT per year. This calculation takes into account electricity shortages which are frequent in South Africa and volumes of waste. Given some difficulty in maintaining quality levels with a manually controlled plant, the Commission conservatively estimates that between 2 000 to 3 000 MT per year would be alkaline grade EMD whereas the rest would be carbon zinc grade EMD. Both grades would however be suitable for the Union market. Whereas part of the carbon zinc grade EMD quantity might be absorbed by other third country markets, there are no indications that other third country markets or the domestic market could absorb the significant spare capacity of alkaline grade EMD.
(37)
Delta stated during the verification that they are a long established ‘top-up’ supplier for their customers on the US market, whereby they fill the gap when domestic producers cannot produce enough. Delta’s exports to the USA have been stable over the last four years, which suggests that there was no possibility for Delta to increase its sales to the USA. If it was possible to increase exports to the USA, Delta would have done so already in order to benefit from the higher prices that prevail on the US market and also from the increased economies of scale arising from producing higher quantities.
(38)
Delta’s sales to the Asian market were more focused on carbon zinc EMD. Delta’s sales to Asia account for 50 % of all of Delta’s carbon zinc EMD sales. China has domestic EMD producers and Delta’s exports to China during the IP remained limited to the very small quantity of alkaline EMD. As currently EMD exports to Japan are subject to anti-dumping measures and due to the fact that Japan has domestic EMD producers, it is unlikely that this market would absorb Delta’s spare capacity. Therefore it is unlikely that the Asian market could absorb Delta’s spare capacity of alkaline EMD.
(39)
Following disclosure, the Union industry commented that Delta’s spare capacity was much higher than that given above, and pointed to several factors that would suggest this to be the case. They also stated that all of Delta’s spare capacity could be used to produce alkaline grade EMD of a quality to be sold to the Union market at dumped prices.
(40)
The Union industry also stated that Delta’s exports to the USA would very likely diminish in the near future as one US producer had already announced increases in its production capacity and the very probable decrease in demand for EMD in the USA following the announced exit from the market of a user of EMD. In addition, the Union industry claimed that sales from South Africa to the USA after the end of the investigation period had already started to decline. This would mean that Delta potentially has additional quantities of alkaline EMD that would very likely be diverted to the Union market should measures lapse.
(41)
Delta’s plant, capacity and capacity to produce were verified by the Commission during the investigation. As stated above, in its calculations the Commission based itself on conservative calculations, in particular the conservative estimate of the split between alkaline and carbon zinc production based on using its spare capacity. Even with this conservative estimate, a significant spare capacity, in view of the consumption in the Union of the product concerned, that can be used to produce alkaline grade EMD, was established.
(42)
As to the claim regarding the likely evolution of Delta’s exports to the USA the evidence presented to the Commission suggests that these could come under pressure should USA EMD capacity continue to increase and demand continue to fall.
(43)
After disclosure, one user argued that Delta’s spare capacity is low, given that Delta had a market share of 60-70 % before measures were imposed. However, even by using a conservative estimate of Delta’s spare capacity, if this spare capacity is used to export to the Union, Delta could easily significantly increase its market share without taking into account the possibility that exports to other destinations could be redirected to the Union. Such a development would result in a further increase of Delta’s potential market share.
3.3. Attractiveness of the Union market and other third markets
(44)
Delta has a long-standing and profitable sales channel to the USA and no evidence was found that would suggest that it would be in the interests of the company to deliberately redirect any of these sales to the Union. However, the spare capacity identified during the investigation, or at least a substantial part of it, could likely only be directed to the Union for the reasons mentioned in the recitals above. Moreover, this is so because the Union market is among the largest in the world. In addition, before the anti-dumping measures in force were imposed, the Union market had been very attractive for Delta as it had a market share of between 60-70 %.
(45)
If Delta was to compete on price with the Union producers, then it would be forced to reduce its export prices and thus to sell at dumped prices to match the prices charged by one Union producer during the RIP. Delta could also redirect their exports of alkaline grade EMD that are currently sold to third countries (other than the USA) to the Union at dumped prices because the Union market is more attractive than other non-US markets due to its size and generally higher prices. Furthermore, if Delta in the future might have to reduce the quantities of EMD exported to the USA then the Union market would be the very likely destination of such additionally available quantities.
(46)
Following disclosure, Delta commented that their pricing policy was to sell on the Union market only if it could achieve a profitable price.
(47)
This may or may not be the case, but a profitable sale can still be a dumped one, if the export price remains lower than the normal value. In any case, no evidence could be provided to back up such a statement as Delta did not export significant quantities to the Union over the last five years. In addition, the Union industry claimed that the small quantities of EMD that were sold by Delta to the Union during the IP were done in order to maintain its certification with Union clients.
(48)
Delta also commented that the average import price into the Union of EMD during 2012 was EUR 1 809 per MT, which was above their normal value, showing in Delta’s view, that they could compete with other importers and not dump.
(49)
However this average figure is made up of some extremely expensive imports from the USA, and some much cheaper imports from China. The imports from the USA could not be included in this comparison as the extremely high price level, up to three or four times the normal prices charged on the Union market, shed doubt on the reliability of these prices and/or the imported product. If Delta was to compete on price with the Chinese imports, at around EUR 1 200 per MT, then Delta would be dumping on the Union market.
4. Conclusion on the likelihood of recurrence of dumping
(50)
Given the above, there is a likelihood that if the measures were to lapse, dumping would reoccur. Alkaline grade EMD is the product type manufactured by Delta which would most likely be sold to the Union should measures lapse as this was the product type that was exported by Delta in the past. Also currently most demand in the Union is still for alkaline grade EMD. The investigation showed that sales of alkaline grade EMD to destinations such as South Korea, China and Brazil were found to be exported at dumped prices, with dumping margins from 2 % to 21 %.
(51)
In addition, Delta’s spare capacity is of a significant quantity in comparison to the Union consumption during the RIP. If this capacity was used to export to the Union and to compete on price with the Union producers or on price with the major imports from third countries, then there is a strong likelihood that such exports would be made at dumped prices.
D. DEFINITION OF THE UNION INDUSTRY
(52)
During the RIP, the like product was produced by two producers in the Union, THA and Cegasa, who cooperated fully in the investigation. In the original investigation, Cegasa, which at that time did not produce for the open market but only for captive use, was not a complainant and did not cooperate but did not oppose the investigation.
(53)
Following disclosure, an interested party questioned the admissibility of Cegasa as applicant in the expiry review since it was not a complainant in the original investigation, was not producing for the open market and thus was not experiencing injury at that time. This claim was rejected as a request for an expiry review must be lodged by or on behalf of Union producers but not necessarily by (only) the original complainant(s).
(54)
The two Union producers account for all EMD production in the Union, and constitute the ‘Union industry’ within the meaning of Articles 4(1) and 5(4) of the basic Regulation.
(55)
For the purpose of the injury analysis, due to cooperation of the entire Union industry, all injury indicators have been established at the microeconomic levels. To protect confidentiality, all data are presented in indexed form or given as ranges.
E. SITUATION ON THE UNION MARKET
1. Consumption in the Union market
(56)
Union consumption was established on the basis of (i) the verified sales volumes of the Union industry on the Union market, (ii) verified import volumes from the sole South African producer, and (iii) imports from other countries based on Eurostat data.
(57)
Union consumption of EMD remained stable between 2009 and the RIP. It increased in 2010 and in 2011, but in 2012 it went back to the levels of 2009.
Table 1
2009
2010
2011
RIP
Index (2009 = 100)
100
102
108
100
2. Imports from South Africa
2.1. Volume and market share
(58)
Following imposition of measures, imports from South Africa virtually ceased.
Table 2
2009
2010
2011
RIP
Volume of imports subject to measures from South Africa
100
2
3
1
Market share of imports subject to measures from South Africa
100
2
4
1
2.2. Prices and undercutting
(59)
The very few sales of EMD from South Africa to the Union during the RIP were not undercutting the Union industry prices. However, in view of their very small volume, they cannot be relied upon to draw any meaningful conclusion.
(60)
A comparison was therefore also made between the prices of EMD produced and sold by the Union industry and those of EMD produced in South Africa and sold to the rest of the world, based on two scenarios; including and excluding sales to the USA. The reason for carrying out an analysis excluding Delta’s export price to the USA was based on the particular market situation in the USA resulting in very high prices as compared to Delta’s export prices to other countries (see recitals above).
(61)
The comparison showed that, during the RIP, sales from South Africa to the rest of the world were not undercutting the Union industry’s prices if sales to the USA were taken into account, but were undercutting the Union industry’s prices if sales to the USA were excluded. In addition, excluding the sales to the USA, Delta’s export prices were also underselling the Union industry’s prices.
(62)
Following disclosure, the Union industry maintained that Delta’s prices to the USA are not indicative of its future pricing to the Union and that due to structural differences between the Union and the US market, such prices should be disregarded. On the other hand, Delta reiterated that the US market is a mature EMD market where domestic producers and importers compete freely and where there are many users, including users which are also present in the Union. As a consequence, Delta’s sales to the USA should not be excluded. In addition, Delta considered that for the purpose of underselling calculations, the Commission should have not used the target profit achieved by the Union industry in the absence of dumped imports in the original investigation.
(63)
In the present case where imports from the country concerned virtually ceased following imposition of original measures, the investigating authority has to carry out a forward-looking analysis based on a number of reasonable assumptions, including the likely price at which Delta would sell its EMD in the Union should the anti-dumping measures in force be allowed to lapse.
(64)
It is an undisputed fact that each EMD market (USA, EU, Asia) is different and EMD producers apply different pricing strategies bearing in mind not only their costs of production but also the production capacity in the target country, the need to (re)gain market shares and the local conditions of competition. It is also an undisputed fact that Delta is pricing its EMD sales to the US market significantly higher than in other markets. Therefore, it is expected that Delta’s future prices to the Union will not be determined by its current prices to the USA but will follow the specific Union market conditions and realities.
(65)
In the disclosure document, for the purposes of dumping calculations, Delta’s selling prices of only alkaline grade EMD to various markets were compared to the constructed normal value, whereas for the purpose of undercutting calculations also Delta’s sales of one type of carbon zinc grade were taken into account. Following disclosure, the Union industry commented that all Delta’s sales of alkaline and carbon zinc grade EMD should be taken into account for dumping and injury calculations. In contrast, Delta claimed that since the vast majority of Union consumption and Delta’s exports to the Union only consist of alkaline EMD, sales of carbon zinc grade EMD should not be taken into account at all.
(66)
The Commission has reached the conclusion that both alkaline and carbon zinc grade EMD, all types included, should be taken into account for both dumping and injury calculations, for the following main reasons: First of all, as mentioned above, there is also a market and consequently demand for carbon zinc grade EMD in the Union, albeit smaller than the market of alkaline grade EMD, and this market could also be of interest for Delta’s exports to the Union. Secondly, alkaline grade and carbon zinc grade EMD are manufactured in the same plant and in the same production line using the same raw material and the same production process. Depending on the settings of the parameters in the electrolysis process (current density, temperature, electrolyte concentration etc.), EMD producers can choose to produce alkaline or carbon zinc EMD. Therefore, it is more appropriate to calculate the undercutting by comparing the average export price of Delta’s EMD (both alkaline and carbon zinc) with the average selling price of the Union producers of EMD (both alkaline and carbon zinc).
(67)
As far as the underselling analysis is concerned, the Commission used as a reference the target profit achieved by the Union industry in the absence of dumped imports in the original investigation, which corresponds to the profit that a capital intensive industry such as the EMD manufacturers can expect to achieve in normal conditions of competition. However, the issue of the most appropriate target profit is irrelevant in the context of this particular expiry review. Indeed, the Commission acknowledges that there was no continuation of dumping and therefore there was no continuation of injury due to the undercutting. The focus of the analysis is therefore forward-looking and aims to predict the likelihood of recurrence of injury in case of likely recurrence of dumping.
(68)
Delta claimed that post-importation costs appeared to be underestimated because they did not take into account the transport costs for the product delivered to customers from the Antwerp port.
(69)
However, the Commission compared the Union industry’s prices ex-works with the exporters’ price at Union borders, and therefore post-importation costs only concerned handling and testing but not transportation costs. This claim was therefore rejected.
3. Imports from other third countries
(70)
The following table shows the development of imports from other third countries during the period considered in terms of volume and market share, as well as the average price of these imports.
Table 3
2009
2010
2011
RIP
Volume of imports from other countries (tonnes)
5 000-10 000
10 000-15 000
5 000-10 000
5 000-10 000
Index 2009 = 100
100
113
92
88
Market share of imports from other third countries
25 %-30 %
30 %-35 %
20 %-25 %
20 %-25 %
Values of imports from other countries (EUR)
10 m-15 m
15 m-20 m
10 m-15 m
10 m-15 m
Index 2009 = 100
100
113
93
102
Price of imports (EUR/tonne)
1 566
1 572
1 590
1 809
Source: Eurostat
(71)
The volume of imports from other third countries of EMD into the Union decreased in the period considered. Prices of these imports are above the average level of prices of the Union industry and Delta’s prices to other markets excluding the USA during the RIP. As mentioned above, the value of EUR 1 809 per tonne is an average of very diverse import prices, ranging from low priced imports from China to very expensively priced imports from USA. In particular, recorded price levels of imports from the USA are extremely high compared to any other price ranges from the Union producers, Delta and other exporters, that they cannot be reasonably relied upon to carry out the analysis. Therefore, this average cannot be taken as such as a reference price for future imports from South Africa. Delta would not compete on price with the US imports but with the Union industry prices.
4. Economic situation of the Union industry
(72)
Under Article 3(5) of the basic Regulation, all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Union industry during the period considered were examined.
(a) Production
(73)
The Union production increased by 6 % between 2009 and the RIP. More specifically, it increased by 7 percentage points between 2009 and 2011 and then declined by 1 percentage point during the RIP.
Table 4
2009
2010
2011
RIP
Index 2009 = 100
100
102
107
106
Source: Questionnaire replies, Review request
(b) Production capacity and capacity utilisation
(74)
The production capacity of the Union producers increased by 9 % throughout the period considered, mainly due to minor improvements to the production process (i.e. no major investments in new plants or equipment).
(75)
Since the increase in capacity was higher than the increase in production, the capacity utilisation went down by 3 percentage points.
Table 5
2009
2010
2011
RIP
Production Capacity
Index 2009 = 100
100
103
108
109
Capacity Utilisation
Index 2009 = 100
100
99
99
97
Source: Questionnaire replies, Review request
(c) Stocks
(76)
Volume of stock remained stable during the period considered. It went down in 2011 but returned to 2009 levels during the RIP.
Table 6
2009
2010
2011
RIP
Index 2009 = 100
100
103
86
100
Source: Questionnaire replies
(d) Sales volume
(77)
The sales volume of the Union producers to unrelated customers on the Union market increased by 10 % between 2009 and the RIP. In 2011 it increased by 20 % in comparison to 2009, but then decreased sharply by 10 percentage points during the RIP.
Table 7
2009
2010
2011
RIP
Index 2009 = 100
100
103
120
110
Source: Questionnaire replies, Review request
(e) Market share
(78)
Between 2009 and the RIP the Union producers gained 10 percentage points in market share. This increase in market share is explained by the decline in market share of imports into the Union.
Table 8
2009
2010
2011
RIP
Market share of the Union industry
65 %-70 %
65 %-70 %
75 %-80 %
75 %-80 %
Index 2009 = 100
100
101
111
110
Source: Questionnaire replies, Review request and Eurostat
(f) Growth
(79)
Union consumption remained stable between 2009 and the RIP as set out in Table 1 above. All other indicators do not show any significant growth in the Union market for the product under review.
(g) Employment
(80)
The employment level of the Union industry shows a decrease of 9 percentage points between 2009 and the RIP.
Table 9
2009
2010
2011
RIP
Index 2009 = 100
100
91
90
91
Source: Questionnaire replies, Review request
(h) Productivity
(81)
Productivity of the Union industry workforce, measured as output (tonnes) per employee per year, increased by 18 % in the period considered. This reflects that production increased by 6 %, whilst employment levels decreased by 9 %. This is particularly obvious in 2011, when production increased while the employment level continued to decrease and productivity was 20 percentage points higher than in 2009.
Table 10
2009
2010
2011
RIP
Index 2009 = 100
100
112
120
118
Source: Questionnaire replies and Review request
(i) Factors affecting sales prices
(82)
The annual average sales prices of the Union industry on the Union market to unrelated customers decreased by 11 % between 2009 and the RIP.
Table 11
2009
2010
2011
RIP
Index 2009 = 100
100
95
93
89
Source: Questionnaire replies, Review request
(j) Magnitude of dumping margin and recovery from past dumping
(83)
As imports from South Africa virtually ceased after imposition of the anti-dumping measures in force, the magnitude of dumping margins cannot be assessed. However, in light of the key economic indicators referred to above as well as further below, the Union industry was found to be still in a fragile and vulnerable situation.
(k) Wages
(84)
Despite the fact that the total labour cost decreased the average labour cost increased during the period considered as a consequence of the reduction of the overall workforce.
Table 12
2009
2010
2011
RIP
Index 2009 = 100
100
102
103
103
Source: Questionnaire replies
(l) Profitability and return on investments
(85)
During the period considered, the profitability of the Union industry’s sales of the like product on the Union market to unrelated customers, expressed as a percentage of net sales, halved between 2009 and the RIP. The profitability during the RIP is significantly lower than the target profit established in the original investigation, which was set at the level of the profit achieved by the Union industry in the absence of injurious dumping.
(86)
The return on investments (ROI), expressed as the profit in percent of the net book value of investments, broadly followed the profitability trend.
Table 13
2009
2010
2011
RIP
Profitability of Union Industry
5 %-10 %
5 %-10 %
5 %-10 %
0 %-5 %
Index 2009 = 100
100
63
63
50
ROI (profit in % of net book value of investments)
15 %-20 %
5 %-10 %
10 %-15 %
5 %-10 %
Index 2009 = 100
100
64
84
51
Source: Questionnaire replies
(m) Cash flow and ability to raise capital
(87)
The net cash flow from operating activities dropped considerably over the period considered, although it remained positive, except for the year 2010.
Table 14
2009
2010
2011
RIP
Index 2009 = 100
100
-34
71
10
Source: Questionnaire replies
(88)
There are no indications that the Union industry would have encountered difficulties in raising capital if it had tried to, but there were no significant investments during the period under consideration and therefore the Union industry was not ‘put to the test’.
(n) Investments
(89)
The Union industry annual investments in the production of the like product almost halved between 2009 and the RIP. More specifically, it decreased in 2010, increased in 2011 and decreased again during the RIP. The sharp drop in investments observed between 2011 and the RIP can be partially explained by the fact that the Union industry had already during the period considered achieved their necessary scheduled main investments.
Table 15
2009
2010
2011
RIP
Index 2009 = 100
100
45
115
52
Source: Questionnaire replies
5. Conclusion on the situation of the Union industry
(90)
The analysis of the economic indicators shows that the Union industry increased its production and sales during the period considered. However, the observed increase in quantity, which was not significant as such, should be seen in the context of increased production capacity and decrease in selling prices, which resulted in the Union producers’ capacity utilisation and unit selling price dropping respectively by 3 and 11 percentage points.
(91)
At the same time the economic situation of the Union industry showed a deterioration in terms of profitability, return on investment, employment and cash flow. In particular, the profitability, which is an important indicator of the status of the Union industry, is still significantly below the target profit as established in the original investigation. The Union industry has not yet fully recovered from the effects of past dumping, and is still in a fragile situation, and thus very vulnerable to any recurrence of dumped imports. Average sales prices have decreased over the years and would in all likelihood decrease further if dumped imports from South Africa were to reoccur, thus exacerbating the already fragile situation of the Union industry.
(92)
Following disclosure, certain interested parties claimed that the current fragile and vulnerable situation of the Union industry was neither due to dumped imports from South Africa nor due to the effects of past dumping.
(93)
They noted that the trends of the key economic indicators shown above concerned a period (from 2009 to the end of the RIP) where: (i) the original anti-dumping measures had already been in force for a while; (ii) imports from South Africa had virtually ceased; and (iii) a new player (Cegasa) entered the open Union market. Interested parties looked at the economic indicators of each of the two Union producers separately, instead of aggregating them, and concluded that the Union industry was in a difficult situation due to newly experienced internal competition among the only two Union producers in the market.
(94)
In particular, these interested parties claimed that the Commission had failed to acknowledge the fundamental changes occurred in the Union industry since 2009. They noted that following imposition of the anti-dumping measures in force the economic indicators of the original and only complainant (THA) improved dramatically, thus removing all negative effects of the past dumping. However, subsequently, the other Union producer, Cegasa, which was previously manufacturing EMD only for captive use, relocated its battery production facility outside the Union. As a consequence, it freed a significant amount of EMD for the open market, and started selling it at a low price, thus competing with the only other Union producer and exerting a strong downward pressure on prices, capacity utilisation and profitability.
(95)
In the disclosure document, the Commission had already acknowledged the change in the configuration of the Union industry compared to the original investigation. This has been a positive development which shows market openness and an increased level of competition among the various players including imports.
(96)
The Commission also agrees that under these circumstances and notably in the absence of imports from South Africa the current state of the Union industry cannot be due to the dumping from South Africa and should not be qualified as ‘continuation of injury’.
(97)
The Commission has examined the aggregate trends of both Union producers since 2009 and has concluded that the key economic indicators are not favourable and that the Union industry is in a fragile and vulnerable state. Clearly, in the absence of imports from South Africa the reason cannot be the dumping practices of Delta. However, in an expiry review where the focus is on the likelihood of recurrence of dumping and injury should the measures lapse, dumping, injury and causation during the RIP are not the determining factors of the analysis.
(98)
The Commission concludes that the Union industry is still in a fragile and vulnerable situation and its profitability is far from the levels that could be expected in such a capital intensive industry. A comparison with the original investigation can only be made for one Union producer, as the other did not sell on the open Union market at that time. For that Union producer, profits in the RIP were significantly lower than found in the original investigation in the absence of dumped imports.
F. LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF INJURY
1. Impact of the projected volume of imports and price effects in case of repeal of measures
(99)
The only known South African producer (Delta) of EMD has spare capacity and a potential to restart exporting to the Union market in significant quantities. During the original period considered (2002 to 2005/6) the market share of Delta increased strongly from around 30-40 % to 60-70 %. Delta has thus already shown its capability to rapidly increase export volumes to the Union.
(100)
The CIF export prices of Delta to the other markets, excluding the USA and including all types and all grades of EMD, were lower than the prices of the Union industry in the RIP and undercut them. Lower prices on the other markets could be an incentive for Delta to divert these exports to the Union market should the measures lapse.
(101)
Given the spare capacity identified during the investigation, the saturation of other export markets combined with the attractiveness of the Union market, Delta would in all likelihood try to regain its substantial market share in the Union which was lost after imposition of the measures in force. As concluded above, for Delta to regain market share it would need to export at dumped prices. Consequently, in the absence of anti-dumping duties on imports of EMD originating in South Africa, any recurrence of dumped imports would exercise an even stronger price pressure on the Union industry and in all likelihood cause material injury.
2. Conclusion on the likelihood of recurrence of injury
(102)
The repeal of the measures would in all likelihood result in a recurrence of dumped imports from South Africa resulting in a downwards pressure on Union industry prices and a worsening of its economic situation. The repeal of measures against South Africa would therefore likely result in a recurrence of injury due to the likely exacerbation of the already fragile and vulnerable situation in which the Union industry was currently found to be.
G. UNION INTEREST
1. Introduction
(103)
Under Article 21 of the basic Regulation, the Commission examined whether maintaining the existing anti-dumping measures against South Africa would be against the interest of the Union as a whole. The determination of the Union interest was based on an appreciation of all the various interests concerned.
(104)
All interested parties were given the opportunity to make their views known pursuant to Article 21(2) of the basic Regulation.
(105)
In the original investigation the imposition of measures was considered not to be against the interest of the Union. As this investigation is a review, it analyses a situation in which anti-dumping measures have already been in place, thereby allowing the assessment of any undue negative impact on the parties concerned by the current anti-dumping measures.
(106)
Despite the conclusions on the likelihood of recurrence of injurious dumping, the Commission examined whether compelling reasons existed which would lead to the conclusion that it is not in the Union interest to maintain measures against imports of EMD originating in South Africa.
2. Interest of the Union industry and other Union producers
(107)
Although the anti-dumping measures in force prevented dumped imports from entering the Union market, the Union industry is still in a fragile and vulnerable situation, as confirmed by the negative trends of some key injury indicators.
(108)
Should the measures be allowed to lapse, it is likely that the current situation of the Union industry will continue and further deteriorate given the likely influx of substantial volumes of dumped imports from South Africa. This influx would cause, amongst others, loss of market share, decrease in sales price, decrease in capacity utilisation and in general a serious deterioration of the Union industry’s financial situation.
(109)
It is therefore clear that the maintenance of anti-dumping measures against South Africa would not be against the interest of the Union industry.
3. Interest of importers
(110)
In the original investigation it was found that the impact of the imposition of measures was not likely to have a serious negative effect on the situation of importers in the Union. No traders/importers cooperated in the current investigation. Bearing in mind that there is no evidence suggesting that the measures in force have considerably affected importers, it can be concluded that the continuation of measures will not negatively affect the Union importers to any significant extent.
4. Interest of users
(111)
All known users of EMD in the Union (used by battery producers as raw material) were contacted. Replies were received from two companies belonging to the same multinational group. In the original investigation two additional battery producers cooperated, which opposed the imposition of measures.
(112)
The cooperating user explained the difficult economic situation faced by battery producers in the Union due to the downward pressure on prices exerted by their main customers (retailers), and the consequent risk of loss of jobs. However, it could not provide any explanations or arguments as to why and how the termination of the measures against imports of EMD from South Africa would improve the situation.
(113)
EMD accounts for only 10-15 % of the total cost of production of batteries. This value decreased compared to the original investigation. In addition, following imposition of measures, the average sales price of EMD in the Union actually decreased. In reality, no evidence was provided that maintaining the measures in force would have a non-negligible influence on the costs of production of battery producers.
(114)
In the absence of such evidence, the Commission concludes that maintaining the measures would not unduly affect the EMD users.
(115)
Following disclosure, the same user disagreed with the Commission’s assessment of the situation and commented that following imposition of measures one source of good quality EMD disappeared, prices for EMD increased and even if EMD accounts for only 10-15 % of the production costs this has a significant impact on the already small profitability of Union battery producers.
(116)
Notwithstanding the claim, the evidence in the file shows that the user’s choice not to make use of Delta’s EMD was not linked to the imposition of anti-dumping duties and that the threat to the user’s profitability and jobs is not an increase in EMD price but is in fact the downward pressure on price exerted by their main customers (multinational retailers with significant purchasing power) and by Chinese battery producers.
(117)
The same user of EMD commented that the measures should not be maintained, as the investigation found no dumping to the Union during the RIP and that there was no risk of recurrence of dumping due to the small market share possible for Delta if all its spare capacity was directed to the Union.
(118)
This argument was rejected as Delta’s potential market share identified would clearly be significant and these exports to the Union would likely be made at dumped prices.
5. Future developments
(119)
The complainants mentioned in the request for an expiry review that if demand for electric cars increases in the Union in the future, there will be an upstream increase in demand for EMD which is said to be the raw material most frequently used in the production of lithium manganese oxide (LMO) which in turns serves as cathode material for rechargeable lithium ion batteries (LIB) used in many models of electric vehicles. They claim that if injury from dumped South African imports reoccurs, the Union EMD industry may not be around to service this potential future demand in new technologies.
(120)
The investigation did not find conclusive evidence in support or against the claim that any future development in the electric car sector would significantly impact the EMD industry and the demand for EMD. However, it is a fact that the Union industry is testing the feasibility of manufacturing LMO using EMD, is able to obtain the know-how and the equipment to do so in the future and is participating in a number of Union funded projects related to the research and development of lithium-ion batteries.
(121)
Following disclosure, this issue was briefly mentioned by some interested parties, but again no conclusive evidence was provided on the possible impact of any future development in the electric car sector in the Union and/or in other markets on the product concerned.
6. Conclusion on Union interest
(122)
Given the evidence above, there are no compelling reasons against the maintenance of the current anti-dumping measures.
(123)
Therefore under Article 11(2) of the basic Regulation, the anti-dumping measures applicable to imports of certain electrolytic manganese dioxides originating in South Africa should be maintained for an additional period of five years,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
1. A definitive anti-dumping duty is imposed on imports of electrolytic manganese dioxides (i.e. manganese dioxides produced through an electrolytic process) not heat-treated after the electrolytic process, currently falling within CN code ex 2820 10 00 (TARIC code 2820100010) and originating in the Republic of South Africa.
2. The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price, before duty, for the products manufactured by the companies listed below shall be as follows:
Company
Anti-Dumping Duty
TARIC Additional Code
Delta E.M.D. (Pty) Ltd.
17,1 %
A828
All other companies
17,1 %
A999
3. Unless otherwise specified, the provisions in force concerning customs duties shall apply.
Article 2
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 24 February 2014.