РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 833/2012 НА КОМИСИЯТА
от 17 септември 2012 година
за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио на ролки с произход от Китайската народна република
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално член 7 от него,
след консултации с Консултативния комитет,
като има предвид, че:
A. ПРОЦЕДУРА
1. Откриване
(1)
На 20 декември 2011 г., с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2) (наричано по-долу „известието за откриване на процедурата“), Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) обяви откриването на антидъмпингова процедура по отношение на вноса в Съюза на някои видове алуминиево фолио на ролки с произход от Китайската народна република (наричана по-долу „КНР“).
(2)
Процедурата е открита въз основа на жалба, подадена на 9 ноември 2011 г. от Европейската асоциация на металопроизводителите (Eurométaux) (наричана по-долу „жалбоподателят“) от името на производители, които съставляват над 50 % от цялото производство на Съюза на някои видове алуминиево фолио на ролки. Жалбата съдържаше prima facie доказателства за дъмпингови практики във връзка с посочения продукт и за произтичаща от тях съществена вреда, което бе счетено за достатъчно основание за започването на разследване.
2. Страни, засегнати от процедурата
(3)
Комисията официално уведоми за откриването на процедурата жалбоподателя, другите известни производители от Съюза, производителите износители в КНР, производителите в държавата аналог, вносителите, дистрибуторите и други страни, за които е известно, че са засегнати, както и представителите на КНР.На заинтересованите страни бе предоставена възможност писмено да изложат становищата си и да поискат изслушване в срока, указан в известието за откриване на процедурата.
(4)
Жалбоподателят, други производители от Съюза, производителите износители в КНР, вносителите и дистрибуторите изложиха становищата си. На всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и приведоха състоятелни аргументи в подкрепа на това свое искане, беше дадена такава възможност.
(5)
В известието за откриване на процедурата бе предвидено изготвянето, с оглед на очевидно големия брой производители, вносители и производители износители от Съюза, на представителна извадка в съответствие с член 17 от основния регламент.
(6)
С цел да се даде възможност на Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на представителна извадка и - ако това е така - да направи подбор на такава извадка, от вносителите и производителите износители бе поискано да заявят своя интерес пред Комисията и да ѝ предоставят, в съответствие с посоченото в известието за откриване на процедурата, основна информация за своята дейност, свързана с разглеждания продукт (определен в раздел 3 по-долу), за периода от 1 октомври 2010 г. до 30 септември 2011 г.
(7)
Що се отнася до производителите от Съюза, в известието за откриване на процедурата Комисията обяви, че е извършила временен подбор на извадка от производители от Съюза, въз основа на информацията, която е получила от оказалите съдействие производители от Съюза преди да започне разследването.В посочената извадка са включени четирите най-големи известни дружества или групи от дружества в Съюза.
(8)
Както е пояснено в съображение 24 по-долу, само двама несвързани вносители предоставиха поисканата информация и дадоха съгласието си да бъдат включени в извадката. Поради това, предвид ограничения брой оказали съдействие вносители, бе сметнато, че изготвянето на извадка вече не е нужно. Трето дружество вносител представи писмено изложение, без да изпрати отговори на въпросника.
(9)
Както е пояснено в съображение 26 по-долу, 14 производители износители в КНР предоставиха поисканата информация и дадоха съгласието си да бъдат включени в извадката. Въз основа на информацията, получена от тези страни, Комисията подбра извадка от четирима производители износители с най-голям обем на износ за Съюза.
(10)
За да се даде възможност на производителите износители, ако желаят това, да подадат заявление за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика („ТДПИ“), или за индивидуално третиране („ИТ“), Комисията изпрати формуляр на заявление до всички китайски производители износители, за които беше известно, че са засегнати, както и до компетентните органи в КНР. Две дружества се възползваха от тази възможност и поискаха ТДПИ, като едното дружество беше част от подбраната извадка, а другото не участваше в нея. Искания за ИТ бяха получени от включените в извадката дружества и от дружеството, което поиска ТДПИ, но не бе част от извадката.
(11)
Комисията изпрати въпросници до всички производители износители, които заявиха своя интерес в рамките на сроковете, посочени в известието за откриване на процедурата, а именно четирите дружества, включени в извадката, и всички останали дружества, за да им се даде възможност да поискат индивидуално разследване. Въпросници бяха изпратени и на други страни, за които е известно, че са засегнати, а именно на четирима включени в извадката производители от Съюза, оказалите сътрудничество вносители в Съюза, потребители и едно сдружение на потребители.
(12)
Отговори бяха получени от трима включени в извадката производители износители в КНР, от четиримата включени в извадката производители от Съюза и от двама несвързани вносители. Шестима търговци на дребно също отговориха на въпросника към потребителите.
(13)
Комисията не е получила заявления за индивидуално разследване в съответствие с член 17, параграф 3 от основния регламент.
(14)
Комисията потърси и провери цялата информация, смятана за необходима за целите на временното определяне на дъмпинга, вредата от него и интереса на Съюза. Извършени бяха проверки на място в помещенията на следните дружества:
Производители в Съюза
-
CUKI Cofresco SPA, Волпиано (TO), Италия;
-
Fora Folienfabrik GmbH, Радолфцел, Германия;
-
ITS BV, Апелдорн, Нидерландия;
-
SPHERE Group, Париж, Франция.
Производители износители в КНР
-
CeDo Shanghai Co. Ltd., Шанхай;
-
Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd., Нингбо;
-
Ningbo Times Co. Ltd., Нингбо;
-
Shanghai Blue Diamond Co. Ltd., Шанхай.
Свързан вносител в Съюза
-
CeDo Limited, Telford, Обединеното кралство
Производител в Турция (страна аналог)
-
Sedat Tahir Ltd., Анкара.
(15)
За да бъде събрана информация за разходите за основната непряка суровина при производството на алуминиево фолио, т.е. първичен алуминий, бе поискана информация от Шанхайската фючърсна борса (Shanghai Futures Exchange, наричана по-долу „SHFE“ или „борсата“), която е основната търговска платформа за алуминий в Китай. Информация за световните пазари и цени бе поискана от Лондонската борса за метали (London Metal Exchange, наричана по-долу „LME“), където също така бе проведено посещение с информативна цел. SHFE предостави ограничена по обем писмена информация в отговор на запитването на Комисията. Комисията също така предложи посещение с информативна цел на SHFE, което първоначално бе прието. На по-късен етап обаче SHFE заяви, че за подобно посещение ще се изисква одобрение от китайското правителство. Китайските власти от своя страна отрекоха необходимостта от такова одобрение. В крайна сметка SHFE зае противоположно на първоначалното си становище, като реши да не приеме посещението.
(16)
Посещение с информативна цел бе преведено на Шанхайската борса за метали (Shanghai Metals Markets, наричана по-долу „SMM“), която е източник на информация за цените в Шанхай и същевременно публично оповестява тяхната котировка.
3. Разследван период
(17)
Разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 октомври 2010 г. до 30 септември 2011 г. (наричан по-долу „разследваният период“ или „РП“).Изследването на тенденциите, които са от значение с оглед оценката на вредата, обхвана периода от януари 2008 г. до края на РП (наричан по-долу „разглежданият период”).
Б. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ
1. Разглеждан продукт
(18)
Разглежданият продукт е алуминиево фолио с дебелина 0,007 mm или повече, но по-малко от 0,021 mm, без подложка, само валцувано и навито на рула, дори релефно щамповано, под формата на леки роли с тегло, което не надвишава 10 kg (наричано по-долу „разглежданият продукт“ или „алуминиево фолио на рула“ или „AHF“). Разглежданият продукт понастоящем е класиран в кодове по КН ex 7607 11 11 и ex 7607 19 10.
(19)
Разглежданият продукт обикновено се използва като потребителски продукт за опаковане и за други домакински/кетърингови употреби. Определението на продукта не бе оспорено.
2. Сходен продукт
(20)
Разследването показа, че алуминиевото фолио на рула, произвеждани и изнасяни от КНР, алуминиевото фолио на рула, произвеждани и продавани в Съюза от производителите на Съюза, и алуминиевото фолио на рула, произвеждани и продавани в Турция (държавата аналог) от оказалия съдействие турски производител, имат едни и същи основни физически и технически характеристики, както и едни и същи основни видове употреба, поради което се считат за сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.
В. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗВАДКА
1. Представителна извадка от производители от съюза
(21)
С оглед на очевидно големия брой производители от Съюза, в известието за откриване на процедурата беше предвидено да се подбере представителна извадка в съответствие с член 17 от основния регламент с цел установяване на вредата.
(22)
В известието за откриване на процедурата Комисията обяви, че е извършила временен подбор на извадка от производители от Съюза. Тази извадка се състоеше от четирите най-големи (групи от) дружества измежду над 30 производители от Съюза, за които се знаеше, че произвеждат сходния продукт отпреди датата на започване на разследването. Подборът на извадката бе направен въз основа на обема на продажбите на отделните производители, тяхната величина и географско местоположение в пределите на Съюза, като предложената извадка представляваше 44 % от общия обем, на който се оценява производството на Съюза през РП. Заинтересованите страни бяха поканени да се запознаят с досието за ползване от заинтересованите страни и да изразят своето мнение по целесъобразността на този избор в рамките на 15 дни от датата на публикуване на известието за откриване на процедурата. След крайния срок за мнения една заинтересована страна изтъкна, че в извадката е трябвало да бъде включен и производител от Обединеното кралство. В това отношение следва да се отбележи, че действително в извадката фигурира (като част от Sphere Group) дружество производител от Обединеното кралство. Никоя друга заинтересована страна не се противопостави на извадката в окончателния ѝ вид, вследствие на което извадката бе потвърдена.
2. Представителна извадка от несвързани вносители
(23)
С оглед на потенциално големия брой вносители, участващи в процедурата, в известието за образуване на процедурата беше предвидено да се подбере представителна извадка от вносителите в съответствие с член 17 от основния регламент.
(24)
Само двама несвързани вносители предоставиха исканата информация и се съгласиха да окажат съдействие. Поради това в конкретния случай извадката не беше счетена за необходима.
3. Представителна извадка от производители износители
(25)
С оглед на очевидно големия брой производители износители, в известието за откриване на процедурата беше предвидено да се подбере представителна извадка в съответствие с член 17 от основния регламент с цел установяване на дъмпинга.
(26)
Общо 14 производители износители в КНР предоставиха поисканата информация и дадоха съгласието си да бъдат включени в представителна извадка. Тези дружества са осъществили износ на около 7 800 тона или приблизително 60 % от износа на КНР за пазара на ЕС през РП. Въз основа на информацията, получена от тези страни, Комисията подбра извадка от четиримата производители износители с най-големия представителен обем на производството, продажбите и износа, който можа да бъде разследван в нужната степен в рамките на наличното време. Едно от включените в извадката дружества впоследствие оттегли съдействието си, а друго уведоми Комисията, че информацията, която е предоставило на Комисията в попълнения от него формуляр във връзка с изготвянето на извадката, била погрешна. Във връзка с тази нова информация бе взето решение това дружество да се изключи от извадката от дружества. Комисията покани още две дружества да бъдат включени в извадката. Проведена бе консултация с оказалите съдействие производители износители, Мисията на КНР към ЕС и жалбоподателя по отношение на окончателния състав на извадката. Нито една от заинтересованите страни не възрази срещу този избор. Впоследствие едно от новите дружества, включени в извадката, също оттегли съдействието си. В резултат на това, окончателната извадка включва трима производители износители в КНР, съставляващи приблизително 30 % от вноса на разглеждания продукт в Съюза по време на РП и 50% от обема на продажбите на 14-те производители износители, които предоставиха данни за целите на изготвянето на представителната извадка.
Г. ДЪМПИНГ
1. Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, и индивидуално третиране
1.1. Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ)
(27)
Съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент, при антидъмпингови разследвания по отношение на внос с произход от КНР нормалната стойност се определя съгласно параграфи 1-6 от посочения член за производителите износители, за които е установено, че отговарят на критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.
(28)
Две дружества, а именно: CeDo Shanghai Co. Ltd. (наричано по-долу „CeDo Shanghai“) и Shanghai Blue Diamond Co. Ltd. (наричано по-долу „Blue Diamond“), се отзоваха на поканата и поискаха ТДПИ. Както бе обяснено по-горе, само CeDo Shanghai бе избрано да влезе в извадката,а другото дружество не бе избрано. Въпреки това, след решението на Съда по дело C-249/10 P Brosmann Footwear (HK) и др. с/у Съвета на Европейския съюз, бе решено да бъдат разгледани всички искания за ТДПИ, получени в рамките на указания срок - т.е. исканията на двете горепосочени дружества.
(29)
Исканията за ТДПИ бяха анализирани по петте критерия, формулирани в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. За по-голяма краткост и само с цел улеснение критериите за ТДПИ са изложени в обобщен вид по-долу:
-
стопанските решения се вземат в отговор на сигнали от пазара без значителна намеса на държавата, а разходите отразяват пазарните стойности;
-
дружествата имат ясен основен комплект счетоводна документация, която се подлага на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти и се прилага за всички цели;
-
няма съществени изкривявания, пренесени от предишната система на непазарна икономика;
-
законодателството в областта на несъстоятелността и собствеността гарантира стабилност и правна сигурност, и
-
обменният курс се определят на пазарен принцип.
(30)
Разследвания на място по повод исканията за ТДПИ бяха извършени в помещенията на тези две дружества.
(31)
ТДПИ бе отказано и на двете дружества с оглед на критерий 1 от член 2, параграф 7, буква в), въз основа на доказателства за това, че цената на основната суровина - алуминий - не е била сформирана при пазарни условия. Подобни практики бяха установени също така при цената на междинната суровина - алуминиево фолио на джъмбо ролки, описано по-долу. Дружествата не съумяха също така да покрият и други критерии, както е пояснено по-долу.
1.1.1. Общовалидни за целия сектор заключения във връзка с критерий 1 - стопански решения и разходи за основните вложени материали
(32)
Алуминиево фолио на малки рула се произвежда чрез обикновен процес на пренавиване, нарязване и опаковане на алуминиево фолио на джъмбо ролки върху по-малки ролки. Основната суровина за производството на алуминиево фолио е първичен алуминий. Първичният алуминий представлява около 60-70 % от производствените разходи за разглеждания при настоящото разследване продукт и поради това е компонент с определящо значение за себестойността на неговото производство. В общосекторната практика това се изразява във формиране както на покупните, така и на продажните цени на алуминиево фолио на базата на референтна цена на първичния алуминий (алуминиевия блок), към която се добавя производствена такса/такса за конверсия. В действителност дружествата, кандидатствали за ТДПИ, са закупували алуминиево фолио на джъмбо ролки по договори, в които цената на алуминиевото фолио на джъмбо ролки се определя с позоваване на цените на първичния алуминий, публикувани на SMM - източник на информация за цените на различните метали, където тези цени се котират въз основа на спот цените, по които са търгувани в района на Шанхай. Публикуването на SMM е в най-висока степен представително за цените на алуминия на вътрешния пазар. Тези цени са много близки до цените, котирани на SHFE, когато повечето сделки се извършват в Китай.
(33)
Котировка с референтна стойност в световен мащаб за цената на първичния алуминий, който представлява основна стока, е котировката на LME. Цената на алуминия на вътрешния пазар в Китай значително се различава от цените на LME. Както е видно от графиката по-долу, цените на LME в сравнение с тези на SHFE през РП варират от +500 до -90 USD/тон. По време на периода на разследване, котировката на цената на LME на средномесечна основа е била с повече от 9 % по-висока от тази на SHFE (в нетно изражение), като тази разлика е достигала +23 % в средата на периода. Заслужава също така да се отбележи, че докато през последната част на РП цените на световния пазар като цяло намаляват поради свиване на търсенето на пазара, при цените на SHFE е наблюдавана тенденция с обратен знак (водеща дори до цени с 3 % по-високи от цените на LME), което допълнително илюстрира широко разпространените ценови деформации на този пазар.
(34)
Тази значителна разлика в цените на първичния алуминий в сравнение с останалата част на света, както е пояснено по-горе, се смята, че се дължи на комбинацията от редица зависещи от волята на държавата фактори и значителна намеса на държавата на вътрешния пазар чрез определени инструменти. Тази намеса на държавата е довела до създаването и съществуването на доста изолиран вътрешен пазар на първичен алуминий в Китай, фактически неподвластен на пазарните сили.
(35)
На първо място, SHFE е под контрола на Регулаторната комисия по ценни книжа на Китай (China Securities Regulatory Commission, CSRC). SHFE изпълнява функциите си в съответствие с регламента относно администрирането на търговията с фючърси, мерките за управление на фючърсните борси и учредителния си договор. Някои от тези наложени от държавата правила, на които се подчинява функционирането на борсата, допринасят за слабата променливост, изкривяването на цените и ценовите тенденции на SHFE: всекидневните колебания при цените са ограничени до 4 % над или под сетълмент цената от предходния ден на търговия, търговията се извършва при ниска честота (до 15-то число на всеки месец), фючърсните договори са с ограничен срок на действие (до 12 месеца), откритите търговски позиции са ограничени до определена сума, а спекулацията с цените е ограничена.
(36)
Достъпът до борсата е законово ограничен само до китайските търговци, които освен това се нуждаят от одобрение от CSRC, за да търгуват на борсата. Пазарните представители на членовете на SHFE могат да извършват операции единствено по искане на членове на SHFЕ, не могат да приемат поръчки от други организации и не могат да търгуват за своя сметка. Физически доставки могат да се извършват само в одобрен склад в рамките на КНР, за разлика от международните борси, при които доставката може да се осъществи в целия свят. Освен това, тъй като представляват платформа само за физически обмен (не се продават производни), това напълно поставя в изолация китайските пазари на алуминий. Като следствие от това, практически е невъзможно да се прибегне до арбитраж с LME или други пазари, а борсата работи изолирано от световните пазари. Поради това не може да се получи изравняване между тези пазари.
(37)
На второ място, държавата се намесва в механизма на ценообразуването на SHFE - с оглед на нейната позиция както на продавач на първичен алуминий, така и на купувач - посредством Държавния резерв и други държавни органи. Например, китайското правителство въведе пакет от стимули, насочени към ограничаване на последиците от икономическата криза в края на 2008 г., като този пакет включва схема, по която Държавният резерв да закупува алуминий от леярни с цел подпомагане на тяхната дейност чрез изкуствено увеличаване на търсенето на вътрешния пазар, тъй като световната финансова и икономическа криза намали търсенето в световен мащаб. Тези държавно регламентирани покупки са довели до значително изкривяване на цените през първата половина на 2009 г. Интересно е да се отбележи във връзка с това, че в края на периода на разследване цените на вътрешния пазар в Китай са се движили в обратна посока на цените на световните пазари.
(38)
Китайската държава описва политиката си на намеса в алуминиевия сектор в своя Дванадесети петгодишен план за развитие по отношение на алуминия (2011-2015 г.). В плана се предвижда „да бъдат адаптирани данъците и данъчните облекчения при износ и други икономически лостове и да се осъществява строг контрол над мащаба на разширяване и износа на първични продукти“. На практика това означава, че е налице комбинация от специфични данъчни схеми, насочена към насърчаване на алуминиевата промишленост. Тези инструменти възпират износа на първичен алуминий от КНР, като в същото време насърчават вноса и производството на продукти надолу по производствената верига (като въпросния продукт), съдържащи алуминий, както за местния, така и за експортния пазар.
(39)
Този план продължава политиката, провеждана от много години насам в предишните планове. Освен това тези планове са изпълнявани в продължение на много години, като през РП са осъществявани няколко мерки по прилагането, които са описани по-долу. Тези схеми са:
1)
износно мито в размер на 17 % за първичен алуминий и скрап от алуминий (в сравнение с нулева ставка за алуминиево фолио на малки рула);
2)
намаление на ДДС с 0 % за първичен алуминий (в сравнение с 15-процентното намаление за алуминиево фолио от юни 2009 г.);
3)
премахване на 5-процентното вносно мито за метал.
(40)
В заключение, комбинацията от тези мерки е използвана от държавата, за да ограничи износа на първичен алуминий, което от своя страна води до увеличаване на дела на доставките от вътрешни източници и до намаляване на цената му на вътрешния пазар.
(41)
По-голямата част от китайските леярни за алуминий са държавна собственост. Отделните промишлени планове, оказващи отчетливо влияние върху производствения капацитет и продукцията на алуминий, и в частност изпълняваният понастоящем Дванадесети петгодишен план (2011-2015 г.) за алуминиевата промишленост, насърчават стратегическото развитие на „алуминиеви дълбоко преработени продукти, както и развитието на промишлеността за производство на алуминий с цел по-нататъшно разширяване на индустриалната верига“.
(42)
С оглед на гореизложеното описаните по-горе мерки, предприети от китайската държава, бяха счетени за доказателство за наличие на държавна намеса при вземането на решения от дружествата по отношение на снабдяването със суровини и производствените им разходи. Действително, съществуващата китайска система на високи износни мита и невъзстановяване на ДДС при износ на първичен алуминий, в съчетание с липсата на експортни такси и с частичното възстановяване на ДДС при износ на алуминиеви продукти надолу по веригата, като разглеждания продукт, и държавната намеса при ценоопределянето на SHFE, по същество доведе до ситуация, при която цените на китайския първичен алуминий и цените на алуминиевите продукти надолу по веригата (използвани също като суровина в производството на други алуминиеви продукти) са резултат от държавна намеса, независеща от колебанията на цените на международните пазари. Това оказва пряко влияние върху решенията на дружествата при снабдяването им с алуминиеви суровини надолу по веригата. Цените на алуминия винаги са били определяни в нарушение на правилата за конкуренцията и, с изключение на много кратък период от време, когато, както беше посочено по-горе, други държавни приоритети, водещи до нарушаване на конкуренцията, видимо са били на дневен ред, това е носело нелоялно предимство на китайските производители на алуминиево фолио.
(43)
Предвид това, че първичният алуминий съставлява около 60 % от разходите за производство на алуминиево фолио на малки рула, тази разлика фактически води до значително ценово нелоялно предимство за китайските производители, което е от решаващо значение за една основна стока, каквато е алуминиевото фолио на малки рула.
(44)
CeDo Shanghai оспори констатациите на Комисията, след като тези констатации бяха сведени до неговото знание. На първо място, то изтъква, че някои от констатациите на Комисията са погрешни и непоследователни, което оказва неблагоприятно въздействие върху общата констатация във връзка с бизнес решенията на предприятията в КНР. По-конкретно то заявява, че достъпът до SHFE не е ограничен само до китайските граждани, тъй като е възможно да се откриват сметки с посредници, които имат разрешение за търговия на SHFE. Като цяло, дружеството не оспорва факта, че съществуват контролирани действия от страна на китайската държава, но според него целта на тези действия не е да се стигне до нарушения в ценообразуването и да се гарантира слабата им променливост на пазара, а по-скоро да се предотвратят спекулацията и потенциални грешки при осъществяването на сделки. На второ място, дружеството изтъква, че е имало по-скоро дребни колебания на цените и разминавания между SHFE и LME през РП, включително период, когато цените в КНР са били дори още по-високи, отколкото другаде. Поради това предимството, което са имали китайските производители по отношение на себестойността и което се дължало на занижените цени, е минимално, ако въобще съществува такова. Освен това то обяснява обръщането на тенденциите при цените в края на РП с обстоятелството, че китайската икономика е продължила да се разгръща в края на 2011 г. и че то не е резултат от нарушения на правилата за конкуренцията вследствие намеса от страна на държавата. Накрая то заявява, че гореспоменатите механизми или процедури нямат съществено въздействие върху решенията на дружеството по отношение на разходите и ценовата си политика.
(45)
Изявленията на дружеството не противоречат на констатацията на Комисията, че единствено на китайските търговци е позволено да търгуват на тази борса. Що се отнася до целите и задачите, които се преследват с действията на държавата, изявленията на дружеството имат спекулативен характер и не са представени никакви доказателства на този етап. Освен това е без значение причината, поради която са били въведени въпросните ограничения и нормативна уредба. Всъщност въпросът е какъв е цялостният ефект от създаването с тяхна помощ на изолиран вътрешен пазар за алуминий, където ценовите тенденции не следват ценовите тенденции на световните пазари. В това отношение следва също да се отбележи, че след оповестяването на предварителните констатации китайските власти не направиха коментар по този въпрос. Както беше заключено по-горе в съображение 43, ценовата деформация на китайския пазар на алуминий (минус 9 % разлика в цената през РП) е достатъчно значима, за да доведе до значително ценово нелоялно предимство за китайските производители на основна стока, каквато е разглежданият продукт. Това ценово предимство не може да се обясни с каквото и да било сравнително предимство на китайските производители на алуминий. И на последно място, всички оказали съдействие дружества са купували суровините се на китайския вътрешен пазар въз основа на договори, които са индексирани съобразно местните индекси на цената на алуминия. Следователно решенията на дружествата очевидно са повлияни от действията на държавата за създаване на деформиран пазар на алуминий.
(46)
Blue Diamond обясни, че цените на SMM не са държавно регулирани цени и че SMM е подобна на LME, тъй като те са публични източници на информация. Комисията не установи цените да са били пряко определяни от държавата, така че този коментар е без значение. На второ място, фактът, че цените са публично достъпни, не гарантира автоматично, че те са резултат от пазарните сили.
1.1.2. Специфични за дружествата заключения във връзка с критерии 2-5
(47)
Комисията установи, че CeDo Shanghai не покрива критерий 3, тъй като погасяването от него на кредит в чуждестранна валута е било предмет на одобрение от страна на валутната администрация, което се счита, че има деформиращ ефект върху решенията на дружеството за вземането на кредит, а оттук - и върху неговото финансово състояние.
(48)
CeDo Shanghai оспори констатациите на Комисията във връзка с критерий 3. То заяви, че регистрацията към валутната администрация е валидна за цялата страна практика, приложима за всяко дружество, което погасява кредити от чужбина, и че може да се окачестви само като добро управление от страна на китайските финансови власти фактът, че същите гарантират неизползването на неправомерни сделки за извеждане на финансови средства от Китай. Дружеството изтъкна също така, че нито производствените му разходи, нито неговото финансово състояние като цяло зависят по някакъв начин от това одобрение. По тази причина CeDo заяви, че констатацията на Комисията във връзка с критерий 3 в това отношение страда от някои недостатъци.
(49)
Решенията за финансиране безспорно са едни от най-важните решения за дружествата. С регулирането на външните задължения, информация за което бе предоставена от CeDo, ясно се въвежда процедура по одобрение за заеми с произход извън Китай. Поради това решенията на дружествата за прибягване до финансиране от чужбина подлежат на одобрение от страна на държавата, което води до деформация на финансовото им състояние. По тази причина твърденията на дружеството бяха отхвърлени.
(50)
Blue Diamond не покрива критерий 1 и поради това че то се ползва от разширения обхват на освобождаването от данък върху печалбата. Той също така не покрива критерий 2, тъй като не разполага с ясен основен комплект счетоводна документация, който да подлежи на одит в съответствие с международните счетоводни стандарти и да се прилага за всички цели. И накрая, дружеството не съумя да докаже, че покрива критерий 3, тъй като използва промишлени помещения на безвъзмездна основа, което изопачава разходите му и неговото финансово положение.
(51)
Дружеството оспори някои от тези констатации. То заяви, че освобождаването от данък не оказва влияние на експортните му цени, които са в центъра на вниманието на антидъмпинговите разследвания. Също така то изтъкна, че при воденето на своето счетоводство се е придържало към китайските правила за ДДС и обясни, че различаващите се продажби и счетоводна документация са били следствие от договорни условия и не са били редовна практика, следвана от дружеството. Дружеството освен това потвърди, че използва значителна по размер промишлена зона на безвъзмездна основа по силата на споразумение.
(52)
Коментарите относно двойното фактуриране са в противоречие с обяснението и доказателствата, предоставени по време на разследването на място. Не бяха предоставени допълнителни доказателства във връзка с двойното фактуриране и за това, доколко практиката на дружеството по отношение на амортизацията е била в съответствие с китайските правила за ДДС, както твърдеше дружеството. Накрая дружеството потвърди констатациите във връзка с освобождаването от данъци и безвъзмездното използване на промишлените имоти. Във връзка с това следва да се отбележи, че не всички критерии, използвани при оценката на исканията за ТДПИ, строго погледнато, имат отношение към експортните цени; всъщност те се прилагат, за да се определи дали при конкретния производител преобладават условията на пазарната икономика, що се отнася до производството и продажбата на сходния продукт. Освен това, тъй като дружеството нито е поискало индивидуално разследване, нито пък е било избрано да участва в извадката, не е искана информация за експортни му цени.
(53)
Поради това ТДПИ се отказва и на двете дружества.
1.2. Индивидуално третиране (ИТ)
(54)
По силата на член 2, параграф 7, буква a) от основния регламент, за държавите, попадащи в обхвата на посочения член, се установява мито, което се прилага в национален мащаб, ако бъде взето решение за това, освен в случаите, когато дружествата са в състояние да докажат, че отговарят на всички критерии, установени в член 9, параграф 5 от основния регламент. Накратко, и единствено с цел по-лесна справка, тези критерии са изложени по-долу:
-
при изцяло или частично контролирани от чуждестранни лица предприятия или при съвместни предприятия износителите имат право да репатрират капитала и печалбите;
-
експортните цени, количествата, условията и параметрите на продажбата са определени свободно;
-
повечето от акциите принадлежат на частни лица; държавните служители, участващи в борда на директорите или заемащи ключови позиции в управлението, са или малцинство, или трябва да се докаже, че дружеството въпреки това е достатъчно независимо от държавна намеса;
-
обменът на валута се извършва по пазарния курс; както и
-
държавната намеса не е такава, че да позволи заобикаляне на мерките, ако на отделните износители се определят различни митнически ставки.
(55)
Всички включени в представителната извадка дружества и Blue Diamond поискаха ИТ. Тези искания бяха разгледани. Разследването показа, че всички дружества, включени в представителната извадка, и Blue Diamond са изпълнили всички условия по член 9, параграф 5 от основния регламент.
(56)
На горното основание на всички включени в представителната извадка производители износители и Blue Diamond беше предоставено ИТ.
2. Държава аналог
(57)
Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност за производителите износители, на които не е предоставено ТДПИ, се установява въз основа на цените на вътрешния пазар или на конструираната нормална стойност в държава аналог.
(58)
В известието за откриване на процедурата Комисията посочи своето намерение да използва Съединените американски щати като подходяща държава аналог за целите на определяне на нормална стойност за КНР и прикани заинтересованите страни да направят коментари по въпроса.
(59)
Не бяха получени съществени коментари по отношение на Съединените американски щати (наричани по-долу „САЩ“) като предложена държава аналог. Никоя от заинтересованите страни не предложи алтернативен избор на държава аналог за производители на сходния продукт.
(60)
От страна на производителите в САЩ обаче не бе оказано сътрудничество, въпреки че с всички известни производители в САЩ бе установена връзка по време на разследването. Комисията поиска да ѝ бъде оказано сътрудничество от производители от други трети държави, които бяха споменати в жалбата, като Мексико и Южна Африка, но не получи съдействие и от тези държави.
(61)
Комисията, чрез свои собствени проучвания, се опита да идентифицира други производители в трети държави. По тази причина бяха разпратени писма и въпросници до всички известни производители в други трети държави (Турция, Индия, Южна Корея).
(62)
Двама турски производители се отзоваха на поканата, като изразиха готовност да окажат съдействие. В крайна сметка един производител изпрати пълен отговор на въпросника и прие проверка на място в помещенията на дружеството.
(63)
Комисията помести оценката си относно целесъобразността на избора на Турция за държава аналог в неповерителното досие за сведение на заинтересованите страни. Нито една от заинтересованите страни не направи коментар на избора на Турция за държава аналог в конкретния случай.
(64)
Поради това беше направено временното заключение, че Турция е подходящ избор за държава аналог в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.
3. Нормална стойност
(65)
Тъй като нито едно от дружествата, подали искане за ТДПИ, не успя да докаже, че изпълнява критериите за ТДПИ, а другите две дружества, които бяха избрани да участват в извадката, не поискаха ТДПИ, нормалната стойност за всички китайски производители износители бе определена, както бе обяснено в съображение 57 по-горе, въз основа на действително платените или платимите цени или на конструираната нормална стойност в Турция за сходния продукт. След избора на платените или платимите цени в Съюза, нормалната стойност беше изчислена въз основа на данните, проверени в помещенията на оказалия съдействие турски производител, посочен в съображение 14 по-горе.
(66)
В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент Комисията първо провери дали продажбите на сходния продукт на независими клиенти са били представителни. Продажбите на оказалия съдействие турски производител на сходния продукт бяха счетени за представителни по отношение на разглеждания продукт, който се изнася за Съюза от производителите износители, включени в извадката.
(67)
След това Комисията провери дали тези продажби биха могли да се считат за извършени при обичайни търговски условия в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент. Това беше направено чрез определяне на дела на рентабилните продажби на независими клиенти. Продажбите бяха счетени за рентабилни в случаите, в които цената на единица продукция е равна на производствените разходи или по-висока от тях. Съответно бяха определени производствените разходи за продукта на турския пазар през РП.
(68)
За онези видове от продукта, при които повече от 80 % от обема на продажбите на вътрешния пазар са били на стойност, по-висока от тяхната себестойност, а среднопретеглената продажна цена на съответния вид е била равна или по-висока от разходите за производство на единица продукция, нормалната стойност за всеки вид от продукта бе изчислена като среднопретеглената стойност на действителните цени на вътрешния пазар при всички продажби от въпросния вид, независимо дали тези продажби са били рентабилни.
(69)
Когато обемът на рентабилните продажби на даден вид от продукта е представлявал 80 % или по-малко от общия обем на продажбите на посочения вид или когато среднопретеглената цена на посочения вид е била по-ниска от производствените разходи за единица продукция, нормалната стойност беше определена на базата на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглената стойност само на рентабилните продажби на вътрешния пазар на посочения вид по време на РП.
(70)
В случаите, когато не е имало продажби на вътрешния пазар на определен вид от продукта от оказалия съдействие турски производител, нормалната стойност беше конструирана в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент.
(71)
За видове от продукта, които не са били продадени на вътрешния пазар от оказалия съдействие турски производител, но са били продадени на други пазари, нормалната стойност беше конструирана чрез прибавяне към производствените разходи за същия вид продукт, продаден на други пазари, на техните разходи за реализация, общите и административните разходи (наричани по-долу „РОА“) и печалбата. В случай на видове от продукта, които изобщо не са били продавани от оказалия съдействие турски производител, нормалната стойност беше конструирана чрез прибавяне към производствените разходи на всички видове от продукта, на техните РОА и печалбата.
(72)
В съответствие с член 2, параграф 6 от основния регламент размерът на РОА и на печалбата бе определен на основата на наличните данни за производството и продажбите на сходния продукт при обичайни търговски условия, извършени от турския производител.
4. Експортни цени
(73)
Производителите износители са реализирали експортни продажби за Съюза, като са продавали или директно на независими клиенти, или чрез свързани дружества, разположени в Съюза.
(74)
В случаите, когато експортните продажби за Съюза са били реализирани чрез директни продажби на независими клиенти в Съюза, експортните цени бяха определени въз основа на действително платените или платимите цени за разглеждания продукт в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент.
(75)
В случаите, когато експортните продажби за Съюза са били реализирани чрез свързани дружества, разположени на територията на Съюза, експортните цени бяха определени въз основа на цените на тези свързани дружества при първа препродажба на независими клиенти в Съюза в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент. Бяха направени корекции за всички разходи, извършени в периода между вноса и препродажбата, включително за разходите за реализация, общите и административните разходи и печалбата. По отношение на маржа на печалбата беше използвана печалбата, реализирана от двама несвързани вносители на разглеждания продукт, тъй като действителната стойност на печалбата на свързания вносител бе сметната за ненадеждна поради връзката между производителя износител и свързания вносител.
5. Сравнение
(76)
Тъй като китайският внос беше дело на дружества със собствена дистрибуторска марка, бяха направени сравнения само въз основа на продажбите на продукти със собствена марка от оказалото съдействие турско дружество.
(77)
Сравнението между нормалната стойност и експортната цена беше направено на базата на цената франко завода. За да се гарантира обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, надлежно бяха отчетени под формата на корекции разликите, които засягат цените и тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Бяха направени съответни корекции за косвени данъци, товарни превози, застраховка, обработка, гаранционни и кредитни разходи във всички случаи, в които те бяха счетени за разумни, точни и подкрепени от проверени доказателства. Теглото на опаковките не беше взето под внимание при сравнението.
(78)
При използването на системата PCN за класифициране на продуктовите видове беше налице ниска степен на съвпадение за всички включени в извадката производители износители. В случай на невъзможност да бъдат установени преки съвпадения, бяха сравнени сходни видове и бяха направени корекции за разликите, като например видове опаковки. В случаите, в които беше използван методът на сходството, информацията беше оповестена на заинтересованата страна.
6. Дъмпингови маржове
(79)
В съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент, дъмпинговият марж за включените в извадката производители износители беше установен въз основа на сравнение на среднопретеглената нормална стойност със среднопретеглената експортна цена, изразена като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито.
(80)
По отношение на оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката, беше изчислена среднопретеглена стойност от тези три дъмпингови маржа.
(81)
Като се има предвид ниската степен на съдействие от КНР (около 60 %), беше счетено за целесъобразно дъмпинговият марж за цялата държава, приложим за всички останали производители износители в КНР, да бъде изчислен чрез използване на сделките с най-голям регистриран дъмпинг на оказалите съдействие износители.
(82)
Установените по този начин временни дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, са, както следва:
Таблица 1
Дъмпингови маржове
Наименование на дружеството
Статут
Дъмпингов марж
CeDo Shanghai Co. Ltd.
ИТ
39,3 %
Ningbo Times Co. Ltd.
ИТ
31,4 %
Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.
ИТ
28,6 %
Други оказали съдействие дружества
35,2 %
Общонационален дъмпингов марж
43,4 %
Д. ВРЕДА
1. Производство на съюза и промишленост на съюза
(83)
В Съюза съществуват 31 производители или групи от производители на сходния продукт, повечето от които са сравнително малки. По-долу позоваването на тях ще става чрез използване на понятието „промишленост на Съюза“ по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент. Жалбоподателят - дружеството Eurométaux - е действал от името на седем производители, чието съвкупно производство през РП е възлизало на около 50 % от общото производство на Съюза на някои видове алуминиево фолио на ролки. Следва да се отбележи обаче, че представените от жалбоподателя данни, сверени с други налични източници, обхващат всички известни дружества, които произвеждат и продават разглеждания продукт на пазара на Съюза. На тази основа общото производство на Съюза на сходния продукт бе изчислено на 91 000 тона през РП. Като се има предвид, че с помощта на жалбоподателя бе събрана или се разполагаше с информация за всички известни дружества, които произвеждат и продават разглеждания продукт на пазара на Съюза, тази информация ще бъде използвана като макроикономически показатели при настоящото разследване.
2. Потребление на съюза
(84)
Потреблението на Съюза бе установено въз основа на обема на продажбите на пазара на Съюза от страна на промишлеността на Съюза плюс вноса на пазара на Съюза. Тези данни бяха предоставени от жалбоподателя и бяха предоставени на разположение на всички заинтересовани страни. Данните, предоставени за производителите от Съюза, бяха съпоставени с данните, получени от Комисията по време на прегледа на представителността и на съставянето на извадката. Данните за вноса на разглеждания продукт по отношение на засегнатата държава и трети държави бяха съпоставени с данните от COMEXT на разположение в Евростат. Жалбоподателят посочи, че съобщените от него цифрови данни за продажбите на пазара на Съюза съдържат определени количества, произведени в КНР, които вече са включени в данните за вноса. Поради това бе направено приспадане от обема на продажбите на някои невключени в извадката производители в ЕС, които са осъществявали и внос от КНР. С това приспадане се предотвратява двойното отчитане на обема на тези продажби в рамките на общото потребление.
(85)
На тази основа беше установено, че потреблението на Съюза се е развивало, както следва:
Таблица 1
Потребление в ЕС (в тонове)
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РП
Общо внос
4 600
7 600
10 300
14 300
Продукция на Съюза, продадена на пазара на Съюза
91 000
91 500
87 700
82 456
Общо потребление
95 600
99 100
98 000
96 756
Индекс (2008 г. = 100)
100
104
103
101
(86)
Общото потребление на пазара на ЕС само леко варира през разглеждания период. Причината за тази стабилност е, че пазарът на ЕС за разглеждания продукт е достатъчно развит и че като продукт, обикновено използван за домакински цели, той не е бил засегнат от колебания въпреки икономическата криза.
3. Внос от засегнатата държава
3.1. Обем и пазарен дял
(87)
Данни за обема на вноса бяха получени от жалбоподателя, който беше коригирал статистическите данни на Евростат въз основа на своите познания за пазара. Тази корекция се е наложила поради обстоятелството, че статистиката по отделните кодове по КН включва внос, който не е на разглеждания продукт. Корекцията се е основавала на познанията за експорта за пазара на ЕС от различните държави износителки и за цената на вноса, от която може да се заключи дали вносът действително е на разглеждания продукт или не. Подробни цифрови данни и описание на методологията бяха предоставени на вниманието на заинтересованите страни в приложение 3 към заявлението. На тази основа, през разглеждания период вносът в Съюза от КНР се е развивал по следния начин:
Таблица 2
Внос от КНР
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РП
Внос от КНР (в тонове)
4 270
6 836
9 839
12 994
Индекс (2008 г. = 100)
100
160
230
304
Пазарен дял
4,5 %
6,9 %
10,0 %
13,4 %
Индекс (2008 г. = 100)
100
154
225
301
Източник: по данни на жалбоподателя
(88)
След антидъмпинговото разследване на основната суровина и на продукта нагоре по веригата (алуминиево фолио на джъмбо ролки), довело до налагането през 2009 г. на мита върху китайските производители, обемът на вноса от КНР се е увеличил значително. Обемът на вноса на разглеждания продукт се е увеличил с повече от 200 % през разглеждания период.
(89)
Пазарният дял, който се държи от китайските производители износители, бележи същата тенденция на увеличение на вноса през разглеждания период, покачвайки се от 4,5 % през 2008 г. на 13,4 % през РП.
3.2. Цени на дъмпинговия внос и подбиване на цената
(90)
Средните цени на вноса от КНР са се развивали, както следва:
Таблица 3
Цени на вноса от КНР
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РП
Средна цена CIF в EUR/тон
(3)
2 335
2 600
2 518
Индекс (2009 г. = 100)
(3)
100
111
108
Източник: Евростат
(91)
Необходимо е да се уточни, че китайските цени на вноса следват до голяма степен китайските цени на суровините (основно алуминиеви сплави). Цените на вноса обаче са спаднали с 3 % през РП в сравнение с 2010 г., по време, когато цените на суровините са се увеличили с около 4 % (виж таблицата по-долу).
Таблица 4
Развитие на средните китайски цени на алуминия
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РП
Месечна среднопретеглена спот цена на SHFE за тон (EUR)
1 408
1 187
1 467
1 523
Индекс (2008 г. = 100)
100
84
104
108
Източник: Шанхайската фючърсна борса (SHFE), без ДДС
(92)
Тъй като целият известен китайски внос е бил осъществяван от дружества със собствена дистрибуторска марка, беше направена съпоставка по отношение на подбиването (и занижаването) на цените въз основа на продажбите на промишлеността на Съюза само на продукти със собствена марка.
(93)
С цел определяне на подбиването на цените през РП бяха сравнени коригираните на ниво франко завода и фактурирани на несвързани клиенти на пазара на Съюза среднопретеглени продажни цени - по видове на продукта на включените в извадката производители от Съюза - със съответните среднопретеглени цени на вноса от оказалите съдействие китайски производители към първия независим клиент на пазара на Съюза, установени на база CIF и съответно коригирани с действащите мита и разходите, последващи вноса.
(94)
Сравнението на цените беше извършено за всеки отделен вид по отношение на транзакциите на същото ниво на търговия, надлежно коригирани при необходимост, и след приспадането на рабати и отстъпки. Резултатът от сравнението, изразен като процент от генерирания през РП оборот на включените в извадката производители от Съюза, показа среднопретеглен марж на подбиване от 10,0 % от страна на китайските производители износители.
4. Икономическо състояние на промишлеността на съюза
4.1. Предварителни бележки
(95)
Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията разгледа всички относими икономически фактори и показатели, имащи отражение върху състоянието на промишлеността на Съюза.
(96)
Макроикономическите показатели (производство, капацитет, използване на капацитета, обем на продажбите и пазарен дял) бяха оценени на равнището на цялата промишленост на Съюза. Оценката се основаваше на информацията, предоставена от жалбоподателя и съпоставена с данните, предоставени от оказалите съдействие производители от Съюза.
(97)
Анализът на микроикономическите показатели (средна единична цена, заетост, възнаграждения, производителност, складови наличности, рентабилност, парични потоци, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал) бе проведен на равнището на включените в извадката производители от Съюза. Оценката се основаваше на информацията, предоставена от тях, след като същата бе надлежно проверена.
4.2. Макроикономически показатели
4.2.1. Производство, производствен капацитет и използване на капацитета
Таблица 5
Общо производство, производствен капацитет и използване на капацитета на Съюза
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РП
Обем на производството (в тонове)
95 500
95 000
93 000
91 000
Индекс (2008 г. = 100)
100
99
97
95
Производствен капацитет (в тонове)
160 000
164 000
164 000
164 000
Индекс (2008 г. = 100)
100
103
103
103
Използване на капацитета
59,7 %
57,9 %
56,7 %
55,5 %
Индекс (2008 г. = 100)
100
97
95
93
(98)
Таблицата по-горе показва, че през разглеждания период производството е намаляло, въпреки че потреблението е останало стабилно през същия период. Въпреки че производственият капацитет се е запазил в умерена степен стабилен през разглеждания период, използването на капацитета е следвало същата тенденция на спад на производството.
4.2.2. Обем на продажбите и пазарен дял
Таблица 6
Обем на продажбите и пазарен дял
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РП
Обем на продажбите на пазара на ЕС (в тонове)
91 000
91 500
87 700
82 456
Индекс (2008 г. = 100)
100
101
96
91
Пазарен дял
95,2 %
92,3 %
89,5 %
85,2 %
Индекс (2008 г. = 100)
100
97
94
90
(99)
Обемът на продажбите на промишлеността на Съюза е спаднал с 9 % през разглеждания период, а пазарният му дял регистрира траен спад от 95,2 % през 2008 г. на 85,2 % през ПР.
4.2.3. Растеж
(100)
Спадът в обема на продажбите на ЕС и пазарния дял на промишлеността на Съюза през разглеждания период трябва да се разглежда в контекста на стабилното потребление в течение на същия период, както е описано в съображение 85.
4.3. Данни от включените в извадката производители от Съюза (микроикономически показатели)
4.3.1. Средни цени на единица продукция в Съюза и производствени разходи
Таблица 7
Продажни цени
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РП
Цена на единица продукция в ЕС за несвързани клиенти
(в евро на тон)
4 479
3 950
4 237
4 378
Индекс (2008 г. = 100)
100
88
95
98
(101)
Тенденцията по отношение на средните продажни цени (включително марковите и немарковите продукти) сочи намаление с 2 % през разглеждания период. Продажните цени обаче не бяха счетени за надежден показател за вредата, тъй като до голяма степен бяха повлияни от цените на суровините (главно алуминий), при които беше наблюдавана подобна тенденция през разглеждания период. Като цяло, цените през 2010 г. и РП бяха подложени на натиск поради подбиването на цените, описано в съображение 94 по-горе.
4.3.2. Заетост, производителност и заплати
Таблица 8
Заетост, производителност и заплати
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РП
Брой на наетите лица
301
314
287
284
Индекс (2008 г. = 100)
100
104
95
94
Производителност (единица продукция/наето лице)
143
138
141
138
Индекс (2008 г. = 100)
100
96
98
96
Работна заплата на наето лице
41 070
38 913
44 115
43 600
Индекс (2008 г. = 100)
100
95
107
106
(102)
През разглеждания период броят на наетите лица е намалял с 6 %, въпреки че работната заплата на наето лице бележи слабо увеличение. Освен това намалението на броя на наетите лица не доведе до повишаване на производителността, тъй като спадът в обема на продажбите, описан в съображение 99 по-горе, беше дори още по-силен. През разглеждания период леко се е понижила производителността на работната сила на промишлеността на Съюза, измерена като продукция на наето лице за една година. Тя е достигнала най-ниското си ниво през 2009 г., след което - през 2010 г. - е поела отново във възходяща посока, без да достигне първоначалните нива. През РП производителността се е върнала на най-ниското ниво от 2009 г.
4.3.3. Складови наличности
Таблица 9
Складови наличности
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РП
Складова наличност в края на периода
2 873
2 994
3 092
3 534
Индекс (2008 г. = 100)
100
104
108
123
Складови наличности в края на периода като процент от продукцията
6,7 %
6,9 %
7,7 %
9,1 %
Индекс (2008 г. = 100)
100
104
115
136
(103)
Въпреки че дружествата, включени в представителната извадка на промишлеността на Съюза, са поддържали своите складови наличности на ниско равнище, като са се придържали към системата на производство по поръчка, някои общоупотребявани продукти са били държани на склад. Нивото на складовите наличности е нараснало значително както в абсолютно изражение, така и като процент от продукцията. През разглеждания период равнището на складовите наличности в края на годината се е увеличило от 6,7 на 9,1 %.
4.3.4. Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал
Таблица 10
Рентабилност
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РП
Рентабилност на продажбите на ЕС (в процент от нетните продажби)
2,7 %
6,2 %
2,7 %
0,7 %
Индекс (2008 г. = 100)
100
231
101
27
(104)
Рентабилността на промишлеността на Съюза беше установена чрез изразяване на нетната печалба преди облагане с данъци от продажбите на сходния продукт като процент от оборота от тези продажби. Така изчислената рентабилност е достигнала най-високото си ниво през 2009 г., което се дължи на намалелите разходи за закупуване на основната суровина (т.е. алуминий). От 2009 г. нататък е отбелязан спад в печалбата, достигнала 0,7 % през РП. Тези данните за рентабилността обхващат всички сегменти на пазара, включително сравнително рентабилния сегмент на продуктите, разпространявани под собствена марка, който е бил засегнат в много по-малка степен от конкуренцията на китайския внос на ниски цени. Всъщност, разглеждан сам за себе си, сегментът на продуктите, търгувани под една дистрибуторска марка, е понесъл значителни загуби през РП.
(105)
Способността за набиране на капитал не беше спомената като голям проблем от промишлеността на Съюза.
Таблица 11
Паричен поток, инвестиции и възвръщаемост на инвестициите (ВИ)
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РП
Паричен поток
12 716 283
17 369 815
12 030 581
7 771 917
Индекс (2008 г. = 100)
100
137
95
61
Инвестиции (в евро)
4 604 286
2 167 756
2 770 090
1 716 570
Индекс (2008 г. = 100)
100
47
60
37
Възвръщаемост на инвестициите
33,3 %
68,7 %
27,2 %
7,4 %
Индекс (2008 г. = 100)
100
206
82
22
(106)
Тенденцията по отношение на паричния поток, който определя способността на промишлеността да финансира самостоятелно дейностите си, също както и възвръщаемостта на инвестициите, са се подчинявали на отрицателна тенденция, подобна на тази при възвръщаемостта на оборота.
(107)
През 2008 г. един производител от ЕС е инвестирал в допълнителни съоръжения за съхранение. През останалите години от разглеждания период не бяха установени значителни инвестиции по отношение на дружествата, включени в извадката на промишлеността на Съюза.
4.3.5. Размер на действителния дъмпингов марж
(108)
Дъмпинговите маржове са посочени по-горе в раздела за дъмпинга. Всички установени маржове са значително над нивото de minimis. Освен това, предвид обема и цените на дъмпинговия внос от КНР, въздействието на действителния дъмпингов марж върху пазара на ЕС не може да се смята за пренебрежимо малко.
5. Заключение относно вредата
(109)
Разследването показа, че много от показателите за вреда, отнасящи се до икономическото състояние на промишлеността на Съюза, са се влошили или не са се развивали съразмерно с потреблението през разглеждания период. Тази констатация се отнася особено за периода от 2010 г. до края на РП.
(110)
През разглеждания период, на фона на едно стабилно потребление, обемът на вноса от КНР бележи непрекъснат и значителен ръст. В същото време обемът на продажбите на промишлеността на Съюза общо е намалял с 9 %, а пазарният ѝ дял е намалял с около 10 процентни пункта. Складовите наличности на промишлеността на Съюза също така са нараснали значително, което сочи неспособността ѝ да продава продукта. Дъмпинговият внос на ниски цени бележи стабилен ръст през разглеждания период и е подбивал значително цените на промишлеността на Съюза през РП.
(111)
Освен това, през 2010 г. и РП сериозно са били засегнати показателите за нанасяне на вреда, свързани с финансовите резултати на промишлеността на Съюза, като паричният поток и рентабилността.
(112)
Предвид гореизложеното бе направен изводът, че промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния Регламент.
Е. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА
1. Въведение
(113)
В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент бе проучен въпросът дали дъмпинговият внос с произход от КНР е причинил вреда на промишлеността на Съюза до такава степен, че тази вреда да бъде класифицирана като съществена. Бяха разгледани и други известни фактори, различни от дъмпинговия внос, които са могли да нанесат вреда на промишлеността на Съюза, с цел да се гарантира, че евентуално причинената от тези други фактори вреда не се дължи на дъмпинговия внос.
2. Ефект от дъмпинговия внос
(114)
В края на 2009 г. бяха наложени антидъмпингови мита на джъмбо ролките с алуминиево фолио с произход от КНР. След тази дата вносът на разглеждания продукт (продукта надолу по веригата) нарасна бързо. Този ръст съвпада с влошаване на състоянието на промишлеността на Съюза.
(115)
Разследването показа, че през разглеждания период потреблението на Съюза е останало стабилно, докато обемът на дъмпинговия внос от КНР рязко се е увеличил с над 200 %. Пазарният дял на този внос също е нараснал от 4,5 % през 2008 г. на 13,4 % през РП (т.е. с около 9 процентни пункта). В същото време обемът на продажбите на промишлеността на Съюза е намалял с 9 %, а пазарният им дял също е намалял с 9 процентни пункта - от 95,2 % през 2008 г. на 85,2 % през РП.
(116)
По отношение на ценовия натиск следва да се подчертае, че китайските производители износители са подбивали промишлеността на Съюза през РП. Ценовият натиск в съчетание с увеличаването на обемите позволи на китайските производители износители да спечелят договори с големи клиенти (търговци на дребно и търговци на едро). Що се отнася до текущо изпълняваните договори, промишлеността на Съюза е трябвало да се откаже от така нужното ѝ увеличение на цените за компенсиране увеличението при цените на алуминия. Подбиването на цените през РП беше от порядъка на 10 %, като през същата година промишлеността на Съюза е покачила средните цени с 3 %, така че да отразяват нарасналите разходи за суровини, докато китайските производители износители са намалили цените си на пазара на ЕС с около 3 % (виж таблица 3). Това е довело до значително влошаване на рентабилността на промишлеността на Съюза.
(117)
Въз основа на гореизложеното бе направен изводът, че голямото увеличение на дъмпинговия внос от КНР на цени, които са подбивали тези на промишлеността на Съюза, е имало определяща роля за съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза, което намира своето отражение по-специално в лошото ѝ финансово състояние, спада в обема на продажбите и пазарния дял и влошаването на много показатели за вреда.
3. Въздействие на други фактори
3.1. Внос от трети държави
(118)
Обемът на вноса от други трети държави през разглеждания период е показан в таблицата по-долу. Тенденциите по отношение на количествата и цените бяха предоставени от жалбоподателя въз основа на данни на Евростат.
Таблица 12
Внос от трети държави
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РП
Внос от трети държави
330
764
461
1 306
Индекс (2008 г. = 100)
100
231
140
396
Пазарен дял
0,3 %
0,8 %
0,5 %
1,3 %
Индекс (2008 г. = 100)
100
223
136
391
(119)
Вносът от трети държави (най-вече Индия, Русия, Тайван и Турция) е нараснал с 300 % през разглеждания период. Общият дял на този внос от пазара на ЕС обаче все още остава незначителен. Поради това той не е могъл да допринесе за вредата, понесена от промишлеността на Съюза през РП.
3.2. Експортен обем и цени
(120)
Обемът на износа на включените в извадката производители от Съюза по време на разглеждания период е показан в таблицата по-долу. Тенденциите по отношение на количествата и цените са проверени данни, почерпени от включените в извадката производители.
Таблица 13
Износ на включените в извадката производители от Съюза
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РП
Обем на износа на ЕС
1 900
1 800
1 600
1 700
Индекс (2008 г. = 100)
100
95
84
89
Износ, като процент от продукцията
2,0 %
1,9 %
1,7 %
1,9 %
Индекс (2008 г. = 100)
100
95
86
94
Експортни цени
3 792
3 460
3 447
3 565
Индекс (2008 г. = 100)
100
91
91
94
(121)
През разглеждания период обемът на износа на включените в извадката производители е бил незначителен, като в нито един момент не е съставлявал повече от 2 % от произведения обем. Наблюдаваната при него тенденция е подобна на тази по отношение на обема на продажбите на европейския пазар. Предвид ограничения си обем, развитието на износа на промишлеността на Съюза не е допринесло за понесената съществена вреда.
3.3. Въздействие на икономическата криза
(122)
Икономическата криза не доведе до свиване на потреблението на Съюза през разглеждания период. Както можеше и да се очаква, по отношение на категорията на нелуксозните домакински продукти финансовата криза не е имала отражение върху потреблението на AHF, което запазва позициите си на много стабилен продукт в сектора на преработката на храни и в опаковъчната промишленост. Оттук следва, че икономическата криза не е допринесла за вредата, понесена от промишлеността на Съюза през РП.
3.4. Конкуренцията на пазара на Съюза
(123)
Конкуренцията на пазара на Съюза е силна, като се има предвид, че промишлеността на Съюза е доста диверсифицирана (съществуват над 30 производители) и че един от основните ѝ клиенти е мощният сектор на търговията на дребно.
(124)
В продължение на много години водещите търговци на дребно в Европейския съюз са разработвали свои собствени марки (дистрибуторски марки), които по отношение на AHF постепенно са намалили обема на продажбите на производителските собствени марки. Това беше в ущърб на производителите от промишлеността на Съюза, които бяха засегнати от спада на продажбите в най-печелившия сегмент на марковите продукти и засили конкуренцията помежду им в разрастващия се сегмент на дистрибуторските марки.
(125)
Това развитие обаче е постепенен процес, отнемащ много години, и разследването показа, че сегментът на дистрибуторските марки се е разраснал твърде слабо - от 83 на 84 % между 2010 г. и РП. Затова, макар това увеличение вероятно да е имало известно въздействие върху производителите от ЕС, то не обяснява мащаба на нанасящите вреда тенденции, пред които те са били изправени.
3.5. Развитие на производствените разходи на промишлеността на Съюза
(126)
Заинтересованите страни изтъкнаха, че за вредата са допринесли колебанията в производствените разходи, главно в цената на алуминия.
(127)
Разходите за производството на AHF са тясно свързани с динамиката на цената на алуминий като основна суровина, използвана при производството на този продукт. LME е световен еталон за цените на алуминия.
Таблица 14
Динамика на средните цени на алуминия на LME
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РП
Средна цена в брой на LME на тон в USD
2 750
1 750
2 150
2 460
Индекс (2008 г. = 100)
100
64
78
90
Източник: LME
(128)
Показаното по-горе развитие е резултат от финансовата криза, която започна около октомври 2008 г. Цените на алуминия показват спад вследствие на намаленото търсене и се възстановяват до известна степен преди края на РП. Промишлеността, произвеждаща AHF, обикновено формира цените си въз основа на еталонната цена на LME с добавен към нея определен марж за покриване на разходите за преработка и печалбата. Това означава, че при нормални обстоятелства колебанията в еталонната цена на LME не оказват голямо влияние върху състоянието на промишлеността, произвеждаща AHF, тъй като цените на готовата продукция следват динамиката на цените на LME. В действителност промишлеността на Съюза винаги е била подвластна на колебанията в цените на алуминия.
(129)
Изтъкнато беше също така, че промишлеността на Съюза разполага с неефективно оборудване, което е допринесло за вредата. Трябва да се каже, че разследването не подкрепи тази гледна точка и че всъщност разходите за преработка на ЕС и на КНР като цяло са били доста сходни. Освен това подобна неефективност би означавала, че рентабилността на промишлеността на Съюза би била на ниско ниво в продължение на много години, а този вид претенция не обяснява загубата по отношение на пазарен дял, обем на продажбите и рентабилност, настъпила от 2009 г. до РП.
(130)
С оглед на гореизложеното, колебанията в цените на алуминия или предполагаемата липса на ефикасност на производството не могат да се разглеждат като причина за вредата, понесена от промишлеността на Съюза.
3.6. Свръхкапацитет
(131)
Както беше споменато по-горе, през разглеждания период капацитетът на европейските производители е бил използван в сравнително ниска степен. Тъй като производителите от Съюза обаче са в състояние да използват едни и същи машини за навиване на рула на други продукти (като например найлоново фолио), данните за използваемостта на мощностите не се считат за основен индикатор за наличието на евентуална причинно-следствена връзка. Освен това, цифрите за използваемостта на мощностите и без това са били доста ниски през 2008 и 2009 г., докато коефициентът на рентабилност и състоянието на промишлеността като цяло са били на задоволително ниво.
(132)
Поради това се стигна до заключението, че свръхкапацитетът не е съществена причина за понесената от производителите от ЕС вреда.
4. Заключение относно причинно-следствената връзка
(133)
Направеният по-горе анализ показа, че е налице съществено увеличение по отношение на обема и пазарния дял на дъмпинговия внос с произход от КНР, особено през 2010 г. и РП. Установено беше, че този внос е подбивал цените на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза през РП.
(134)
Този ръст на обема и пазарния дял на дъмпинговия внос на ниски цени от КНР е съвпаднал с отрицателното развитие на икономическото състояние на промишлеността на Съюза. Това състояние се е влошило през РП, когато промишлеността на Съюза е продължила да губи пазарен дял и рентабилност, а другите финансови показатели, като паричен поток и възвръщаемост на инвестициите, са достигнали най-ниските си нива.
(135)
Анализът на другите известни фактори, включително икономическата криза, показа, че никое отрицателно въздействие от тези фактори не може да бъде от такова естество, че да прекъсне установената причинно-следствена връзка между дъмпинговия внос от КНР и вредата, понесена от промишлеността на Съюза.
(136)
Въз основа на направения по-горе анализ, който ясно разграничи и отдели въздействието на всички известни фактори върху състоянието на промишлеността на Съюза от вредоносния ефект на дъмпинговия внос, е направено временното заключение, че дъмпинговият внос от КНР е причинил съществена вреда на промишлеността на Съюза по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.
Ж. ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА
1. Предварителни бележки
(137)
В съответствие с член 21 от основния регламент, Комисията провери дали, въпреки временното заключение за вредоносен дъмпинг, съществуват наложителни причини да се направи заключението, че не е в интерес на Съюза да приеме мерки в конкретния случай. Анализът на интереса на Съюза се основаваше на преценка на съвкупността от различни намесени интереси, включително тези на промишлеността на Съюза, на вносителите и съответно на търговците на едро и търговците на дребно на разглеждания продукт.
2. Интерес на промишлеността на съюза
(138)
Промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда, причинена от дъмпинговия внос от КНР. Следва да се припомни, че по отношение на много от показателите за възникване на вреда е налице отрицателна тенденция през разглеждания период. В случай че не бъдат предприети съответни мерки, допълнителното влошаване на състоянието на промишлеността на Съюза изглежда неизбежно. Състоянието на промишлеността на Съюза бързо се влоши след налагането през 2009 г. на антидъмпингови мерки върху продукта нагоре по веригата (алуминиево фолио на джъмбо ролки). Тъй като същите структурни проблеми в китайския алуминиевия сектор, които вече са били наблюдавани по време на посоченото разследване, продължават да съществуват на пазара, промишлеността на Съюза пожела тя също да бъде защитена от нелоялната конкуренция.
(139)
Очаква се с налагането на временни антидъмпингови мита да се възстановят нормалните търговски условия на пазара на Съюза, което ще позволи на промишлеността на Съюза да направи така, че цените на продукта, предмет на разследването, да отразяват разходите за различните компоненти и пазарните условия. Може да се очаква също така налагането на временни мерки да позволи на промишлеността на Съюза да си възвърне поне част от изгубения през разглеждания период пазарен дял, което ще окаже допълнително положително въздействие върху нейната рентабилност и върху цялостното ѝ финансово състояние.
(140)
Ако не бъдат наложени мерки, може да се очаква допълнително намаляване на пазарния дял и промишлеността на Съюза да продължи да бъде на загуба, особено в сектора на дистрибуторските маркови продукти. Това положение не би могло да се запази в средносрочен и дългосрочен план. С оглед на тенденцията на спад на рентабилността и на други финансови показатели, като парични потоци и възвръщаемост на инвестициите, може да се очаква, че повечето производители от Съюза не биха били в състояние да останат конкурентоспособни на пазара, в случай че не бъдат наложени мерки.
(141)
Освен това промишлеността на Съюза снабдява своите клиенти (основно търговците на дребно и търговците на едро) с други продукти, използвани при преработката и пакетирането на храни, като например найлоново фолио и хартиени продукти. Някои от тези продукти се произвеждат с помощта на същото оборудване за пренавиване, което се използва за разглеждания продукт. Разглежданият продукт е основен сегмент от портфейла на продуктите, продавани от различни дружества в състава на промишлеността на Съюза, до такава степен, че за някои от тях той представлява повече от 50 % от оборота. Ако положението с разглеждания продукт се влоши още повече, това би изложило на риск също и производството на други продукти в Съюза.
(142)
Поради това бе направено временното заключение, че налагането на антидъмпингови мита ще бъде в интерес на промишлеността на Съюза.
3. Интерес на вносителите/търговците на едро
(143)
По отношение на вносителите, голям относителен дял от вноса на разглеждания продукт, който се оценява на около 50 % през РП, се осъществява от двама крупни участника на европейския пазар, които закупуват своите продукти от КНР.
(144)
Единият от тези вносители е свързан с включен в извадката и оказал съдействие производител износител („CeDo Shanghai“). Групата CeDo е разработила стратегия за снабдяване от два източника, като фолиото, което тя продава на пазара на Съюза, се произвежда както в КНР, така и в Съюза. Групата отбеляза, че антидъмпинговите мерки са в състояние да застрашат тази стратегия и да намалят нейната рентабилност. Предложените мерки обаче не са насочени към конкретно дружество, а имат за цел да се възстановят условията за лоялна конкуренция на пазара на Съюза.
(145)
При разследването не стана известно дали другият крупен вносител (Quickpack) е свързан с някой от своите китайски доставчици. Това е така, защото, въпреки че беше поканен да участва в разследването, той предпочете да не окаже съдействие. Поради това въздействието на евентуални мита, на предлаганото ниво, върху дейността му не е ясно.
(146)
Само двама измежду останалите вносители оказаха съдействие в хода на настоящото разследване, като отговориха на въпросника. Съгласно отговорите им те осъществяват около 6 % от общия обем на вноса от КНР. Тези дружества заявиха, че ако бъдат наложени антидъмпингови мита, могат да бъдат принудени да напуснат пазара на фолиото; други продукти обаче съставляват над 80 % от техния оборот, тъй като тези две дружества внасят много други продукти в сектора на храните и стоките за бита.
(147)
Друг един вносител/производител (Terinex Ltd) не предостави отговори на въпросника, но изложи своето становище, използващо за основа пазара в Обединеното кралство. Terinex Ltd обясни, че неговият внос от КНР подбива цените на собственото му производство, но че като дребен участник на пазара не счита, че неговият внос нанася вреда на промишлеността на Съюза. Ако обаче бъде взет под внимание целият внос от КНР (от съображение 114 нататък), то, както е обяснено от съображение 87 нататък, става ясно, че вносът от КНР е основната причина за вредата, понесена от промишлеността на Съюза. Тъй като оборотът на разглеждания продукт е относително слаб в сравнение с цялостната дейност на дружеството, няма вероятност налагането на мерки да има сериозно въздействие върху съвкупната му печалба.
(148)
По отношение на вносителите като цяло (независимо дали са свързани или не), не може да бъде изключена вероятността налагането на мерките да окаже отрицателно въздействие върху този сектор, тъй като има вероятност евентуалното мито да направи вноса по-малко привлекателен, а промишлеността на Съюза вероятно ще бъде в състояние да си възвърне някои поръчки/договори в ущърб на сектора на вноса. Независимо от това, тези мерки ще послужат за основа за възстановяване на лоялната конкуренция и въздействието върху сектора на вноса като цяло не би било прекомерно.
(149)
Въз основа на гореизложеното бе направено временното заключение, че отражението върху вносителите няма да бъде от такова естество, че да се счита, че мерките противоречат на съвкупния интерес на Съюза.
4. Интерес на търговците на дребно
(150)
Шестима търговци на дребно оказаха съдействие при разследването. Тези търговци на дребно могат да се разглеждат като представителни с оглед на широката им разпръснатост като географско местоположение на територията на Европейския съюз, а така също с оглед на различния размер на техния оборот. Всички те се противопоставят на налагането на каквито и да било мерки с аргумента, че тези мерки ще обременят с допълнителни разходи тяхната стопанска дейност и че евентуално наложените мерки биха ограничили избора им на доставчици.
(151)
От отговорите им обаче става много ясно, че продуктът, предмет на разследването, е нищожна част от оборота на тези търговци на дребно (при всички случаи - под 1 %) и че евентуална антидъмпингова мярка би имала почти никакво или никакво въздействие върху техния оборот или печалби.
5. Интерес на потребителите
(152)
Комисията се свърза с едно сдружение на потребителите, което отговори, че не е заинтересовано от оказване на съдействие на разследването. Никое друго сдружение на потребителите не заяви своя интерес в това отношение.
(153)
Има вероятност въздействието на антидъмпинговите мита върху потребителите да бъде твърде незначително, тъй като AHF формира много нисък процент от седмичния бюджет на отделния потребител. Освен това се очаква всяко евентуално повишение на цените на дребно на AHF, причинено от налагането на мита, да бъде съвсем незначително или изобщо да няма такова.
6. Заключение относно интереса на съюза
(154)
С оглед на гореизложеното бе направено временното заключение, че въз основа на наличната информация във връзка с интереса на Съюза не съществуват императивни доводи срещу налагането на временни мерки върху вноса на разглеждания продукт с произход от КНР.
З. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ
1. Ниво на отстраняване на вредата
(155)
С оглед на направените заключения по отношение на дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза следва да бъдат наложени временни антидъмпингови мерки, за да се предотврати по-нататъшното нанасяне на вреда на промишлеността на Съюза от дъмпинговия внос.
(156)
С цел определяне на нивото на тези мерки бяха взети под внимание установените дъмпингови маржове и размерът на митото, необходимо за отстраняване на вредата, понесена от промишлеността на Съюза, без да се надвишават установените дъмпингови маржове.
(157)
При изчисляването на размера на митото, необходимо за отстраняване на последиците от вредоносния дъмпинг, беше счетено, че мерките следва да предоставят възможност на промишлеността на Съюза да покрие производствените си разходи и да реализира печалба преди облагането с данъци, каквато разумно може да се очаква да бъде реализирана в промишлен сектор от този вид при нормални условия на конкуренция, т.е. в отсъствието на дъмпингов внос, от продажбата на сходния продукт в Съюза.
(158)
При предишни разследвания, отнасящи се до AHF (джъмбо ролки), маржът на нормална печалба бе установен на 5 %, въз основа на изложените по-горе съображения. Жалбоподателят заяви, че 6 % биха били разумен марж на печалбата за тази промишленост, в отсъствието на вредоносен дъмпинг. Той обаче не обоснова надлежно това твърдение и затова, при липсата на други коментари в това отношение, се счита за уместно да се прибегне до установения при предишното разследване 5-процентен марж на печалбата. Поради това временно беше счетено, че би могъл да се счете за подходящ марж на печалбата в размер на 5 % от оборота, който промишлеността на Съюза би могла да очаква да реализира в отсъствието на вредоносен дъмпинг. На тази основа беше изчислена цена на сходния продукт, която не нанася вреда на промишлеността на Съюза. Невредоносната цена беше получена чрез изваждане от продажните цени на ЕС на действително реализираната през РП печалба и заменянето ѝ с посочения по-горе марж на печалбата.
(159)
Впоследствие беше определено необходимото увеличение на цената въз основа на сравнение на среднопретеглената цена на вноса на оказалите съдействие производители износители в КНР, установена за целите на изчисляването на подбиването на цената, с невредоносната цена на продуктите, продавани от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза през РП. Всяка разлика, произтичаща от това сравнение, след това беше изразена като процент от средната обща CIF стойност на вноса.
2. Временни мерки
(160)
С оглед на гореизложеното се счита, че в съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент върху вноса с произход от КНР следва да бъдат наложени временни антидъмпингови мерки на равнището на по-ниската от двете стойности - дъмпинговия марж или маржа на вредата, в съответствие с правилото за по-ниското мито.
(161)
Въз основа на гореизложеното ставките на антидъмпинговите мита бяха установени чрез сравнение на маржовете на отстраняване на вредата с дъмпинговите маржове. В резултат на това ставките на предложените антидъмпингови мита са, както следва:
Предложени временни антидъмпингови мита
Наименование на дружеството
Дъмпингов марж
Марж на вредата
Временно мито
CeDo Shanghai Co. Ltd.
39,3 %
16,3 %
16,3 %
Ningbo Times Co. Ltd.
31,4 %
15,5 %
15,5 %
Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.
28,6 %
13,0 %
13,0 %
Други дружества, оказали съдействие
35,2 %
15,5 %
15,5 %
Общонационален дъмпингов марж
43,4 %
35,4 %
35,4 %
(162)
Индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито за дружествата, посочени в настоящия регламент, са установени въз основа на констатациите от настоящото разследване. Поради това те отразяват състоянието, констатирано по време на разследването по отношение на тези дружества. По този начин тези митнически ставки (за разлика от митото, приложимо в национален мащаб за „всички други дружества“) се прилагат изключително за вноса на продукти с произход от КНР и произведени от тези дружества, и съответно - от конкретно посочените юридически лица. Внасяните продукти, произведени от което и да било друго дружество, което не е изрично упоменато в постановителната част на настоящия регламент, включително субектите, свързани с изрично упоменатите, не могат да се ползват от тези ставки и се облагат с митническата ставка, приложима за „всички други дружества“.
(163)
Всяко искане за прилагане на тези индивидуални за всяко дружество ставки на антидъмпинговото мито (напр. след промяна на наименованието на юридическото лице или след създаване на нови производствени или търговски структури) следва незабавно да се изпраща до Комисията (4) заедно с цялата информация, която може да бъде от полза, по-специално относно евентуална промяна в дейността на дружеството, свързана с производството, продажбите на местния пазар и за износ, например във връзка с промяната на наименованието или промяната в производствените или търговски структури. Ако е целесъобразно, регламентът ще бъде съответно изменен, като бъде актуализиран списъкът на дружествата, които се ползват от индивидуални митнически ставки.
И. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
(164)
В интерес на доброто административно управление следва да се определи срок, в който заинтересованите страни, заявили интереса си в срока, указан в известието за откриването на процедурата, да могат да представят становищата си в писмена форма и да поискат изслушване. Освен това следва да се направи уточнението, че констатациите относно налагането на мита, направени за целите на настоящия регламент, са временни и че може да се наложи те да бъдат преразгледани за целите на определянето на евентуални окончателни мерки,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
1. Налага се временно антидъмпингово мито върху вноса на алуминиево фолио с дебелина 0,007 mm или повече, но по-малко от 0,021 mm, без подложка, само валцувано и навито на рула, дори релефно щамповано, под формата на леки роли с тегло, което не надвишава 10 kg, понастоящем класирано в кодове по КН ex 7607 11 11 и ex 7607 19 10 (кодове по ТАРИК 7607111110 и 7607191010) и с произход от Китайската народна република.
2. Ставката на временното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза, преди обмитяване, на продукта, описан в параграф 1 и произвеждан от изброените по-долу дружества, е, както следва:
Дружество
Мито (%)
Допълнителен код по TARIC
CeDo Shanghai Co. Ltd.
16,3 %
B299
Ningbo Times Co. Ltd.
15,5 %
B300
Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.
13,0 %
B301
Able Packaging Co.,Ltd
15,5 %
B302
Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co.,Ltd
15,5 %
B303
Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co.,Ltd
15,5 %
B304
Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co.,Ltd
15,5 %
B305
Weifang Quanxin Aluminium Foil Co.,Ltd
15,5 %
B306
Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd
15,5 %
B307
Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co.,Ltd
15,5 %
B308
Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co.,Ltd
15,5 %
B309
Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co.,Ltd
15,5 %
B310
Всички други дружества
35,4 %
B999
3. Допускането на посочения в параграф 1 продукт за свободно обращение в Съюза става след представянето на гаранция, равностойна по размер на временното мито.
4. Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.
Член 2
1. Без да се засягат разпоредбите на член 20 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, заинтересованите страни могат да поискат разгласяване на основните факти и съображения, въз основа на които е приет настоящият регламент, да представят в писмена форма своите становища и да поискат да бъдат изслушани от Комисията в срок от един месец от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2. На основание член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 заинтересованите страни могат да представят коментари по прилагането на настоящия регламент в срок от един месец от датата на влизането му в сила.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 1 от настоящия регламент се прилага за период от шест месеца.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Съставено в Брюксел на 17 септември 2012 година.
COMMISSION REGULATION (EU) No 833/2012
of 17 September 2012
imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain aluminium foils in rolls originating in the People’s Republic of China
THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (1) (‘the basic Regulation’), and in particular Article 7 thereof,
After consulting the Advisory Committee,
Whereas:
A. PROCEDURE
1. Initiation
(1)
On 20 December 2011, the European Commission (the ‘Commission’) announced, by a notice published in the Official Journal of the European Union (2) (‘Notice of Initiation’), the initiation of an anti-dumping proceeding with regard to imports into the Union of certain aluminium foil in rolls originating in the People’s Republic of China (‘PRC’).
(2)
The proceeding was initiated following a complaint lodged on 9 November 2011 by the European Association of Metals (Eurométaux) (‘the complainant’) on behalf of producers representing more than 50 %, of the total Union production of certain aluminium foil in rolls. The complaint contained prima facie evidence of dumping of the said product and of material injury resulting therefrom, which was considered sufficient to justify the initiation of an investigation.
2. Parties Concerned by the Proceeding
(3)
The Commission officially advised the complainant, other known Union producers, the exporting producers in the PRC, producers in the analogue country, importers, distributors, and other parties known to be concerned, and representatives of the PRC of the initiation of the proceeding. Interested parties were given an opportunity to make their views known in writing and to request a hearing within the time limit set in the Notice of Initiation.
(4)
The complainant, other Union producers, the exporting producers in the PRC, importers and distributors made their views known. All interested parties, who so requested and showed that there were particular reasons why they should be heard, were granted a hearing.
(5)
In view of the apparent high number of Union producers, importers and exporting producers sampling was envisaged in the Notice of Initiation, in accordance with Article 17 of the basic Regulation.
(6)
In order to enable the Commission to decide whether sampling would be necessary and if so, to select a sample, importers and exporting producers were asked to make themselves known to the Commission and to provide, as specified in the Notice of Initiation, basic information on their activities related to the product concerned (as defined in section 3 below) during the period from 1 October 2010 to 30 September 2011.
(7)
As regards the Union producers, in the Notice of Initiation the Commission announced that it had provisionally selected a sample of Union producers on the basis of the information received from the cooperating Union producers prior to the initiation of the investigation. That sample consisted of the four largest known companies or groups of companies in the Union.
(8)
As explained in recital (24) below, only two unrelated importers provided the requested information and agreed to be included in the sample. Therefore, in view of the limited number of cooperating importers, sampling was deemed to be no longer necessary. A third importing company provided a submission without submitting a questionnaire response.
(9)
As explained in recital (26) below, 14 exporting producers in the PRC provided the requested information and agreed to be included in the sample. On the basis of the information received from these parties, the Commission selected a sample of four exporting producers having the largest volume of exports to the Union.
(10)
In order to allow exporting producers to submit a claim for market economy treatment (‘MET’) or individual treatment (‘IT’), if they so wished, the Commission sent claim forms to all Chinese exporting producers known to be concerned and to the authorities of the PRC. Two companies came forward and requested MET, one company was part of the selected sample, the other not. Requests for IT were received from the companies in the sample and the company that requested MET but was not part of the sample.
(11)
The Commission sent questionnaires to all exporting producers that made themselves known within the deadlines set out in the Notice of Initiation, namely the four sampled companies and all other companies in order to allow them to request individual examination. Questionnaires were also sent to other parties known to be concerned, namely the four sampled Union producers, the cooperating importers in the Union, users and an association of consumers.
(12)
Replies were received from three sampled exporting producers in the PRC, from the four sampled Union producers and two unrelated importers. Also six retailers replied to the user's questionnaire.
(13)
The Commission has not received any claims for individual examination in accordance with Article 17(3) of the basic Regulation.
(14)
The Commission sought and verified all the information deemed necessary for a provisional determination of dumping, resulting injury and Union interest. Verification visits were carried out at the premises of the following companies:
Producers in the Union
-
CUKI Cofresco SPA, Volpiano (TO), Italy;
-
Fora Folienfabrik GmbH, Radolfzell, Germany;
-
ITS BV, Apeldoorn, The Netherlands;
-
SPHERE Group, Paris, France.
Exporting producers in the PRC
-
CeDo Shanghai Co. Ltd., Shanghai;
-
Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd., Ningbo;
-
Ningbo Times Co. Ltd., Ningbo;
-
Shanghai Blue Diamond Co. Ltd., Shanghai.
Related importer in the Union
-
CeDo Limited, Telford, UK
Producer in Turkey (analogue country)
-
Sedat Tahir Ltd., Ankara
(15)
In order to collect information concerning the cost of the major indirect raw material in the production of aluminium foil, i.e. primary aluminium, information from the Shanghai Futures Exchange (‧SHFE‧ or ‧Exchange‧), the main trading patform for aluminium in China was sought. Information about world markets and prices was requested from the London Metal Exchange (‧LME‧), to which also an information visit was paid. The SHFE provided some written information following the request of the Commission. The Commission also proposed an information visit to SHFE which initially was accepted. However at a later stage, the SHFE considered that an approval from the Chinese government would be required for such a visit. The Chinese authorities on the other hand denied that such an approval would be necessary. Eventually the SHFE reversed its initial acceptance and decided not to accept the visit.
(16)
An information visit was paid to Shanghai Metals Markets (‧SMM‧), a price information provider and publisher in Shanghai.
3. Investigation Period
(17)
The investigation of dumping and injury covered the period from 1 October 2010 to 30 September 2011 (the ‘investigation period’ or the ‘IP’). The examination of trends relevant for the assessment of injury covered the period from January 2008 to the end of the IP (‘period considered’).
B. PRODUCT CONCERNED AND LIKE PRODUCT
1. Product Concerned
(18)
The product concerned is aluminium foil of a thickness of 0,007 mm or more but less than 0,021 mm, not backed, not further worked than rolled but whether or not embossed, in low weight rolls of a weight not exceeding 10 kg (‘the product concerned’ or ‧aluminium foil in rolls‧ or ‧AHF‧). The product concerned currently falls within CN codes ex 7607 11 11 and ex 7607 19 10.
(19)
The product concerned is generally used as a consumer product for packaging and other household/catering application. The product definition was not contested.
2. Like Product
(20)
The investigation has shown that aluminium foil in rolls produced in and exported from the PRC, aluminium foil in rolls produced and sold in the Union by the Union producers and aluminium foil in rolls produced and sold in Turkey (the analogue country) by the cooperating Turkish producer have the same basic physical and technical characteristics as well as the same basic uses and are therefore considered to be alike within the meaning of Article 1(4) of the basic Regulation.
C. SAMPLING
1. Sampling of Union Producers
(21)
In view of the apparent large number of Union producers, sampling for the determination of injury was provided for in the notice of initiation, in accordance with Article 17 of the basic Regulation.
(22)
In the Notice of Initiation the Commission announced that it had provisionally selected a sample of Union producers. This sample consisted of the four largest (groups of) companies, out of more than 30 Union producers that were known to produce the like product prior to the initiation of the investigation. The selection of the sample was done on the basis of the producers' sales volume, their size and geographic location in the Union and the proposed sample represented 44 % of the total estimated Union production during the IP. Interested parties were invited to consult the file for inspection by interested parties and to comment on the appropriateness of this choice within 15 days of the date of publication of the notice of initiation. After the deadline for comments, one interested party argued that the sample should have included a producer from the United Kingdom. In this respect, it is noted that a UK producer company (part of the Sphere Group) was indeed in the sample. No other interested party opposed the final sample and the sample was, consequently, confirmed.
2. Sampling of Unrelated Importers
(23)
In view of the potentially large number of importers involved in the proceeding, sampling of importers was provided for in the Notice of Initiation in accordance with Article 17 of the basic Regulation.
(24)
Only two unrelated importers provided the requested information and agreed to cooperate. Consequently, sampling was no longer deemed to be necessary.
3. Sampling of Exporting Producers
(25)
In view of the apparent large number of exporting producers, sampling for the determination of dumping was provided for in the Notice of Initiation, in accordance with Article 17 of the basic Regulation.
(26)
A total of 14 exporting producers in the PRC provided the requested information and agreed to be included in a sample. These companies exported around 7.800 tonnes, i.e. around 60 % of the Chinese exports to the EU market in the IP. On the basis of the information received from these parties, the Commission selected a sample of four exporting producers having the largest representative volume of production, sales and exports which could reasonably be investigated within the time available. One of the sampled companies subsequently withdrew its cooperation and another notified the Commission that the information it has provided to the Commission in its sampling form was erroneous. Based on this new information it was decided to exclude this company from the sample of companies. The Commission invited two further companies to be in the sample. The cooperating exporting producers, the Mission of the PRC to the EU and the complainant were consulted about the final composition of the sample. No interested party opposed this selection. Subsequently one of the newly sampled companies also withdrew its cooperation. The final sample thus included three exporting producers in the PRC covering around 30 % of the imports of the product concerned to the Union during the IP and representing 50 % of the sales volume of the 14 exporting producers which provided data for the sampling exercise.
D. DUMPING
1. Market Economy Treatment and Individual Treatment
1.1. Market Economy Treatment (MET)
(27)
Pursuant to Article 2(7)(b) of the basic Regulation, in anti-dumping investigations concerning imports originating in the PRC, normal value shall be determined in accordance with paragraphs 1 to 6 of the said Article for those exporting producers which were found to meet the criteria laid down in Article 2(7)(c) of the basic Regulation.
(28)
Two companies, CeDo Shanghai Co. Ltd.(‘CeDo Shanghai’) and Shanghai Blue Diamond Co. Ltd. (‘Blue Diamond’), came forward and requested MET. Only CeDo Shanghai was selected to be part of the sample as explained above; the other company was not. However, following the judgement by the Court of Justice in Case C-249/10 Ρ Brosmann Footwear (HK) and Others v Council of the European Union, it was decided to examine all MET claim forms received within the deadline - i.e. the claims by the two above mentioned companies.
(29)
The claims for MET were analysed against the five criteria laid down in Article 2(7)(c) of the basic Regulation. Briefly, and for ease of reference only, the MET criteria are set out in summarised form below:
-
business decisions are made in response to market signals, without significant State interference, and costs reflect market values,
-
firms have one clear set of basic accounting records, which are independently audited in line with international accounting standards and are applied for all purposes,
-
there are no significant distortions carried over from the former non-market economy system,
-
bankruptcy and property laws guarantee stability and legal certainty, and
-
exchange rate conversions are carried out at market rates.
(30)
On-the-spot investigations regarding MET claims were carried out at the premises of these companies.
(31)
For both companies, MET was denied under Criterion 1 of Article 2(7)(c) based on evidence that the price of the upstream basic raw material, aluminium, was distorted. These distortions were also found in the price of the intermediate raw material, aluminium foil in jumbo rolls as described below. The companies also failed to meet other criteria as explained below.
1.1.1. Industry-wide conclusions concerning Criterion 1- Business decisions and costs of major inputs
(32)
Aluminium foil in small rolls is produced through a simple process of rewinding, cutting and packaging of aluminium foil on jumbo rolls onto smaller rolls. The main raw material for the production of aluminium foil is primary aluminium. Primary aluminium accounts for ca. 60-70 % of the costs of production of the product concerned by this investigation and it is thus the main cost-driver in its production. This is reflected in the industry-wide practice of quoting both purchasing and sales prices for aluminium foil on the basis of a reference price for primary aluminium (aluminium ingot) plus a production / conversion fee. Indeed, the companies requesting MET purchased aluminium foil on jumbo rolls on the basis of purchase contracts that set the price of aluminium foil on jumbo rolls with reference to primary aluminium prices published in the SMM, a price information provider on different metals, which quotes these prices on the basis of spot traded prices in the Shanghai area. The SMM publication is highly representative of domestic aluminium prices. These prices follow very closely prices quoted on the SHFE where most transactions take place in China.
(33)
The world-wide reference for the price of primary aluminium, which is a commodity, is the quotation at the LME. The price of aluminium on the domestic Chinese market diverges significantly from LME prices. As shown in the following graph, the LME v. SHFE price difference in the IP ranged from + 500 to - 90 USD/tonne. During the investigation period, the price quotation at the LME has been, on a monthly average basis more than 9 % higher than in the SHFE (net price), the difference reaching as high as + 23 % in the middle of the period. It is also noteworthy that during the latter part of the IP when globally prices were decreasing due to a market contraction in demand, the opposite trend could be observed in the SHFE prices, (resulting even in prices 3 % above LME prices) which further illustrates the price distortions prevalent in this market.
(34)
This substantial price divergence of primary aluminium compared to the rest of the world, as explained above, is considered to be due to a combination of a series of State-driven factors and significant interference by the State in the domestic market with a number of tools. This State influence resulted in the creation and existence of a rather isolated domestic market for primary aluminium in China insulated from market forces.
(35)
First of all, the SHFE is controlled by the China Securities Regulatory Commission (‧CSRC‧). SHFE performs its functions in accordance with the Regulation on the Administration of Futures Trading, the Measures for the Administration of Futures Exchanges and its AoA. Several of these state-imposed rules governing the functioning of the Exchange contribute to low volatility, distorted prices and price trends at the SHFE: daily price fluctuations are limited to 4 % above or below the settlement price of the previous trading day, trading happens at a low frequency (until the 15th day of each month), futures contracts are limited to a duration of up to 12 months, open interests by traders are limited to a certain amount, price speculation is restricted.
(36)
Access to the Exchange is limited by law only to Chinese traders which also need an approval from CSRC to trade on the Exchange. Market representatives of SHFE members can only perform transactions at the request of SHFE members, cannot accept orders from other organizations and cannot trade on their own account. Physical deliveries can only take place in an approved warehouse within the PRC, unlike international exchanges, where delivery can take place worldwide. Moreover, as they are a platform for physical exchanges only (no derivatives are sold) this completely insulates the Chinese aluminium markets. As a consequence, arbitrage with the LME or other markets is practically not possible and the Exchange works in isolation from world markets. Thus an equalization among these markets cannot take place.
(37)
Second, the State interferes in the price setting mechanism in the SHFE given its position both as a seller of primary aluminium and as a purchaser via the State Reserve Bureau and other State Bodies. For example, the Chinese Government enacted a stimulus package aiming at limiting the effects of the economic crisis at the end of 2008 and this package included a scheme for the State Reserves Bureau to buy aluminium from smelters in order to support their operations by artificially increasing domestic demand as the global financial / economic crisis reduced global demand. Those State arranged purchases distorted the prices significantly during the first half of 2009. It is interesting to note in this respect that at the end of the investigation period prices on the Chinese domestic market moved in an opposite direction to prices on world markets.
(38)
The Chinese State described its policy of interference in the aluminium sector in its 12th 5-Year Development Plan for Aluminium (2011-15). The plan states "adjusting tax and export tax rebates and other economic levers, and strictly control the total amount of expansion and exports of primary products". In practice this means that a combination of specific tax schemes is geared to promote the aluminium industry. These tools discourage the exports of primary aluminium from the PRC whilst encouraging the imports and the manufacture of downstream products (such as the product concerned) incorporating aluminium for both the domestic and export markets.
(39)
This plan continues the policy which has existed for many years in previous Plans. Furthermore these plans have been implemented over many years and during the IP several implementing measures were in operation and are described below. These schemes are:
1)
an export duty of 17 % on primary aluminium and aluminium scrap (compared with a 0 % duty on aluminium foil in small rolls);
2)
a VAT rebate of 0 % on primary aluminium (compared with the 15 % rebate on aluminium foil since June 2009);
3)
elimination of the 5 % import duty on metal.
(40)
Thus the combination of these measures is used by the State to restrict exports of primary aluminium, which in turn results in an increased domestic supply and leads to a reduction of its price on the domestic market.
(41)
The large majority of the Chinese aluminium smelters are state-owned. The various industrial plans that clearly influence aluminium production capacity and output, currently in particular the 12th 5 -year plan (2011-2015) for the Aluminium Industry encourages the strategic development of "aluminium deep processing products and to promote aluminium fabrication industry to further extend industrial chain".
(42)
The measures taken by the Chinese State as described above were consequently considered as evidence of underlying State interference in decisions of firms regarding acquisition of raw materials and their production costs. Indeed, the current Chinese system of high export duties and lack of VAT reimbursement for export of primary aluminium, combined with no export taxes and partial VAT reimbursement on exports of the downstream aluminium products such as the product concerned, and State interference in the setting of prices in the SHFE, has essentially lead to a situation where Chinese primary aluminium prices and the prices of downstream aluminium products (also used as raw material in the production of other aluminium products) are the result of State intervention independent from price fluctuations on international markets. This has a direct influence on company decisions when acquiring downstream aluminium raw materials. Prices of aluminium have always been distorted and, except for a very limited period of time when as mentioned above other State distortive priorities appear to have been in play, this has provided an unfair advantage to Chinese producers of aluminium foil.
(43)
Bearing in mind that primary aluminium accounts for ca. 60 % of cost of production of aluminium foil in small rolls this difference is translated into an unfair significant cost advantage for Chinese producers, which for a commodity type product like aluminium foil in small rolls is decisive.
(44)
CeDo Shanghai disputed the findings of the Commission after they were disclosed to them. First, it claimed that some of the Commission's findings are erroneous and inconsistent which negatively affects the overall finding concerning business decisions of firms in the PRC. Specifically it stated that access to the SHFE is not limited to Chinese nationals as it is possible to open accounts with brokers who have the authorization to trade on the SHFE. Overall, the company did not dispute the fact that controlled actions on the side of Chinese State exist, but in its view the purpose of these actions is not to distort prices and secure a low volatility on the market, but rather to prevent speculation and potential mistakes while carrying out transactions. Secondly, the company claimed that there were rather limited price variations and gaps between the SHFE and LME in the IP, including a period where prices in the PRC were even higher than elsewhere. Consequently the cost advantage of the Chinese producers that would exist through depressed prices is minimal, if existing at all. It further explains the reversing price trends at the end of the IP were due to the fact that the Chinese economy was still expanding at the end of 2011 and were not the result of distortions induced by the State. Finally it claimed that the above-mentioned mechanisms or procedures do not have material impact on the company’s decisions with respect to its costs and pricing policies.
(45)
The company's statements do not contradict the Commission's finding that only Chinese traders are allowed to trade on this Exchange. As to the purpose and objective of the State's actions the company's statements are speculative and no evidence has been provided at this stage. Further, it is irrelevant why these regulations and limitations were put in place What is at issue is their overall effect of creating an isolated domestic market for aluminium where price trends do not follow price trends on world markets. In this respect it is also noted that upon disclosure, the Chinese authorities did not comment on this point. As concluded above in recital (43), the distortion on the Chinese aluminium market (minus 9 % price difference in the IP) is significant enough to result in an unfair significant cost advantage to Chinese producers of a commodity type of product such as the product concerned. This cost advantage cannot be explained by any comparative advantage of the Chinese aluminium producers. Finally, all cooperating companies purchased their raw material on the Chinese domestic market on the basis of contracts that are indexed to local aluminium price indices. Thus individual companies' decisions are clearly influenced by the State's actions creating a distorted market for aluminium.
(46)
Blue Diamond explained that SMM prices are not State-ruled prices and SMM is similar to LME as they are public information sources. The Commission did not find that prices were directly set by the State thus this comment is irrelevant. Secondly, the fact that prices are publicly available does not ensure automatically that they are the result of market forces.
1.1.2. Company-specific conclusions concerning Criterion 2 to 5
(47)
The Commission found that CeDo Shanghai did not fulfil Criterion 3 as its repayment of a loan in foreign currency was subject to the approval of the Foreign Exchange Administration which is considered to have a distortive effect on decisions of the company on borrowing and thus its financial situation.
(48)
CeDo Shanghai disputed the Commission's findings concerning Criterion 3. It claimed that the registration with the Foreign Exchange Administration is a country-wide practice which applies to any company which repays borrowings from abroad and it is merely good governance by the Chinese financial authorities to ensure that improper transactions are not used to channel finances out of China. The company further claimed that neither its production costs nor its overall financial situation in any way depend on this approval. Thus CeDo claimed that the Commission's definition of Criterion 3 in this regards is deficient.
(49)
Financing decisions clearly are one of the most important decisions for firms. The Regulation of external debt provided by CeDO clearly puts in place an approval procedure for borrowings originating from outside of China. Thus decisions of firms to take financing from abroad are subject to approval of the State which creates a distortion in their financial situation. The company’s claims thus were rejected.
(50)
Blue Diamond did not meet Criterion 1 for the further reason that it benefits from an extended income tax exemption. It also failed Criterion 2 as it does not have one clear set of basic accounting records audited in line with international accounting standards and which would be applied for all purposes. Finally the company could not demonstrate that it meets Criterion 3 as it uses industrial premises for free, which distorts its costs and financial situation.
(51)
The company disputed some of these findings. It claimed that the tax exemption has no effect on its export prices, the latter being the focus of anti-dumping investigations. It also claimed that it has followed Chinese VAT-rules in its accounting and explained that differing sales and accounting records were the result of contractual conditions and were not a regular practice followed by the company. The company further confirmed that it uses a considerable industrial area for free on the basis of an agreement.
(52)
The comments concerning double invoicing contradicted the explanation and evidence provided during the on-spot investigation. No further evidence was provided concerning double invoicing and how the company's depreciation practice was in line with Chinese VAT rules as claimed by the company. Finally, the company confirmed the findings concerning tax exemptions and free use of industrial estate. It is noted in this regard that the Criteria used for the assessment of MET claims are not all strictly export price-relevant criteria but they are there to determine whether market economy conditions prevail for the producer in respect of the manufacture and sale of the like product concerned. Furthermore, since the company neither claimed individual examination, nor was it selected to be part of the sample, no information about its export prices was requested.
(53)
MET is therefore denied to both companies.
1.2. Individual Treatment (IT)
(54)
Pursuant to Article 2(7)(a) of the basic Regulation, a country-wide duty, if any, is established for countries falling under that Article, except in those cases where companies are able to demonstrate that they meet all criteria set out in Article 9(5) of the basic Regulation. Briefly, and for ease of reference only, these criteria are set out below:
-
In the case of wholly or partly foreign owned firms or joint ventures, exporters are free to repatriate capital and profits;
-
Export prices and quantities, and conditions and terms of sale are freely determined;
-
The majority of the shares belong to private persons. State officials appearing on the Boards of Directors or holding key management positions shall either be in minority or it must be demonstrated that the company is nonetheless sufficiently independent from State interference;
-
Exchange rate conversions are carried out at the market rate; and
-
State interference is not such as to permit circumvention of measures if individual exporters are given different rates of duty.
(55)
All sampled companies and Blue Diamond requested IT. These claims were examined. The investigation showed that all the sampled companies and Blue Diamond fulfilled all the conditions of Article 9(5) of the basic Regulation.
(56)
Thus all sampled exporting producers and Blue Diamond were granted IT.
2. Analogue Country
(57)
According to Article 2(7)(a) of the basic Regulation, normal value for exporting producers not granted MET shall be established on the basis of the domestic prices or constructed normal value in an analogue country.
(58)
In the notice of initiation, the Commission indicated its intention to use the United States of America as an appropriate analogue country for the purpose of establishing normal value for the PRC and invited interested parties to comment on this.
(59)
No substantive comments were received concerning the United States of America (‧USA‧) as a proposed analogue country. None of the interested parties suggested alternative analogue country producers of the like product.
(60)
However there was no co-operation from the producers in the USA although all known producers in the USA were contacted during the investigation. The Commission requested that from producers in other third countries which were mentioned in the complaint such as Mexico and South Africa cooperate, however was no cooperation from these countries either.
(61)
The Commission through its own research tried to identify any additional producers in third countries. Letters and questionnaires were therefore sent to all known producers in other third countries (Turkey, India, South Korea).
(62)
Two Turkish producers came forward showing willingness to cooperate. Ultimately one producer provided a full questionnaire reply and accepted a verification visit at its premises.
(63)
The Commission placed its assessment concerning the appropriateness of Turkey as an analogue country in the non-confidential file for inspection by interested parties. None of the interested parties made comments on the selection of Turkey as the analogue country in the present case.
(64)
It is therefore provisionally concluded that Turkey constitutes an appropriate analogue country in accordance with Article 2(7)(a) of the basic Regulation.
3. Normal Value
(65)
As none of the companies requesting MET could demonstrate that they fulfil the MET criteria and the other two companies that were selected to be part of the sample did not request MET, the normal value for all Chinese exporting producers was determined, as explained in recital (57) above, on the basis of the prices actually paid or payable or a constructed normal value in Turkey for the like product. Following the choice of the prices paid or payable in the Union, normal value was calculated on the basis of the data verified at the premises of the cooperating Turkish producer listed in recital (14) above.
(66)
In accordance with Article 2(2) of the basic Regulation, the Commission first examined whether the sales of the like product to independent customers were representative. The sales of the Turkish cooperating producer of the like product were found to be representative compared to the product concerned exported to the Union by the exporting producers included in the sample.
(67)
The Commission subsequently examined whether these sales could be considered as having been made in the ordinary course of trade pursuant to Article 2(4) of the basic Regulation. This was done by establishing the proportion of profitable sales to independent customers. The sales transactions were considered profitable where the unit price was equal to or above the cost of production. Cost of production on the Turkish market during the IP was therefore determined.
(68)
For those product types where more than 80 % by volume of sales on the domestic market of the product type were above cost and the weighted average sales price of that type was equal to or above the unit cost of production, normal value, by product type, was calculated as the weighted average of the actual domestic prices of all sales of the type in question, irrespective of whether those sales were profitable or not.
(69)
Where the volume of profitable sales of a product type represented 80 % or less of the total sales volume of that type, or where the weighted average price of that type was below the unit cost of production, normal value was based on the actual domestic price, which was calculated as a weighted average price of only the profitable domestic sales of that type made during the IP.
(70)
Wherever there were no domestic sales of a particular product type by the cooperating Turkish producer, the normal value was constructed in accordance with Article 2(3) of the basic Regulation.
(71)
For product types that were not sold on the domestic market by the Turkish cooperating producer but these product types were sold on other markets, a normal value was constructed by adding to the cost of manufacturing of the same product type sold on other markets its SG&A and profit. In case of product types that were not sold by the Turkish cooperating producer at all, a normal value was constructed by adding to the cost of manufacturing of all product types their SG&A and profit.
(72)
Pursuant to Article 2(6) of the basic Regulation, the amounts for SG&A and profit were established on the basis of the actual data pertaining to production and sales in the ordinary course of trade of the like product by the Turkish producer.
4. Export Prices
(73)
The exporting producers made export sales to the Union either directly to independent customers or through related companies located in the Union.
(74)
Where export sales to the Union were made directly to independent customers in the Union, export prices were established on the basis of the prices actually paid or payable for the product concerned in accordance with Article 2(8) of the basic Regulation.
(75)
Where export sales to the Union were made through related companies located in the Union, export prices were established on the basis of the first resale prices of these related companies to independent customers in the Union, pursuant to Article 2(9) of the basic Regulation. Adjustments were made for all costs incurred between importation and resale including sales, general and administrative expenses and profit. With respect to profit margin, the profit realised by two unrelated importers of the product concerned was used since the actual profit of the related importer was not considered reliable because of the relationship between the exporting producer and the related importer.
5. Comparison
(76)
As Chinese imports were of private label business, comparisons were made only on the basis of sales of private label products by the Turkish cooperating company.
(77)
The comparison between normal value and export price was made on an ex-works basis. For the purpose of ensuring a fair comparison between the normal value and the export price, due allowance in the form of adjustments was made for differences affecting prices and price comparability in accordance with Article 2(10) of the basic Regulation. Appropriate adjustments for indirect taxes, freight, insurance, handling, warranty and credit costs were granted in all cases where they were found to be reasonable, accurate and supported by verified evidence. The weight of packaging was disregarded in the comparison.
(78)
Using the PCN-system to classify product types, there was a low degree of matching for all sampled exporting producer. Where no direct matches could be identified, similar types were compared and adjustments were made for differences, such as the packaging types. Where the resembling technique was employed the details were disclosed to the party involved.
6. Dumping Margins
(79)
According to Article 2(11) and (12) of the basic Regulation, the dumping margin for the sampled exporting producers was established based on the comparison of the weighted average normal value with the weighted average export price expressed as a percentage of the CIF Union frontier price, duty unpaid.
(80)
A weighted average of these three dumping margins was calculated for the non-sampled co-operating companies.
(81)
Given the low degree of co-operation from the PRC (around 60 %), it is considered appropriate that the countrywide dumping margin applicable to all other exporting producers in the PRC should be based on the most dumped transactions of the cooperating exporters.
(82)
The provisional dumping margins thus established, expressed as a percentage of the CIF Union frontier price, duty unpaid, are as follows:
Table 1
Dumping margins
Company Name
Status
Dumping margin
CeDo Shanghai Co. Ltd.
IT
39,3 %
Ningbo Times Co. Ltd.
IT
31,4 %
Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.
IT
28,6 %
Other co-operating companies
35,2 %
Countrywide dumping margin
43,4 %
E. INJURY
1. Union Production and Union Industry
(83)
In the Union, there are 31 producers or groups of producers of the like product, most of them relatively small. They will hereafter be referred to as ‧Union industry‧ within the meaning of Articles 4(1) and 5(4) of the basic Regulation. The complainant, Eurométaux, acted on behalf of seven producers whose collective output, during the IP, amounted to ca. 50 % of the total Union production of certain aluminium foil in rolls. However, it should be noted that the data submitted by the complainant, as checked with other available sources, covered all known companies producing and selling the product concerned on the Union market. On that basis, the total Union production of the like product was estimated to amount to 91 000 tonnes in the IP. Given that, through the complainant, information was collected or available from all known companies producing and selling the product concerned on the Union market, such information will be used as macroeconomic indicators in this investigation.
2. Union Consumption
(84)
Union consumption was established on the basis of the sales volume on the Union market by the Union industry plus imports to the Union market. This data was supplied by the complainant and was made available to all interested parties. The data supplied for Union producers was crosschecked to the data received by the Commission during the standing and sampling exercises. Import data for the product concerned for both the country concerned and third countries was crosschecked to the COMEXT data available on Eurostat. The complainant pointed out that its figures for sales on the Union market contained certain volumes produced in the PRC already included in the import figures. A deduction was therefore made to the sales volume of certain non-sampled producers in the EU which also imported from the PRC. This deduction prevented double counting of these sales volumes in the total consumption.
(85)
On this basis the Union consumption was found to have developed as follows:
Table 1
Consumption in the EU (tonnes)
2008
2009
2010
IP
Total import
4 600
7 600
10 300
14 300
Union production sold on the Union market
91 000
91 500
87 700
82 456
Total consumption
95 600
99 100
98 000
96 756
Index (2008 = 100)
100
104
103
101
(86)
Total consumption on the EU market only fluctuated slightly over the period considered. The reason for this stability is that the EU market for the product concerned is mature and, being a product generally used for household purposes, it was not subject to fluctuation despite the economic crisis.
3. Imports from the Country Concerned
3.1. Volumes and market share
(87)
Import volumes were obtained from the complainant who adjusted the Eurostat statistical data on the basis of its market knowledge. This adjustment was necessary because the CN code statistics contain imports which are not the product concerned. The adjustment was based on knowledge of exports to the EU market from the various exporting countries and the import price which would indicate whether the import was the product concerned or not. The detailed figures and methodology were made available to interested parties at Annex 3 of the complaint. On that basis, imports into the Union from the PRC developed as follows during the period considered:
Table 2
Imports from the PRC
2008
2009
2010
IP
Imports from the PRC (tonnes)
4 270
6 836
9 839
12 994
Index (2008 = 100)
100
160
230
304
Market share
4,5 %
6,9 %
10,0 %
13,4 %
Index (2008 = 100)
100
154
225
301
Source: Complainant
(88)
Following the anti-dumping investigation on the main raw material and upstream product (aluminium foil in jumbo reels), which resulted in the imposition of duties in 2009 on Chinese producers, import volumes from the PRC increased substantially. The volume of imports of the product concerned increased by more than 200 % over the period considered.
(89)
The market share held by Chinese exporting producers shows the same increasing trend of the imports over the period considered, passing from 4,5 % in 2008 to 13,4 % during the IP.
3.2. Prices of dumped imports and price undercutting
(90)
Average prices of imports from the PRC developed as follows:
Table 3
Prices of imports from the PRC
2008
2009
2010
IP
Average CIF price in EUR/tonnes
(3)
2 335
2 600
2 518
Index (2009 = 100)
(3)
100
111
108
Source: Eurostat
(91)
It should be stated that Chinese import prices follow, to a large extent, Chinese raw material prices (mainly aluminium alloys). However, import prices fell by 3 % in the IP as compared to 2010 at a time when raw material prices increased by around 4 % (see table below).
Table 4
Development of average Chinese aluminium prices
2008
2009
2010
IP
SHFE monthly spot weighted average price per tonne (EUR)
1 408
1 187
1 467
1 523
Index (2008 = 100)
100
84
104
108
Source: Shanghai Futures Exchange (SHFE) excluding VAT
(92)
As all known Chinese imports were of private label business, undercutting (and underselling) comparisons were made on the basis of Union industry sales of private label products only.
(93)
In order to determine price undercutting during the IP, the weighted average sales prices per product type of the sampled Union producers charged to unrelated customers on the Union market, adjusted to an ex-works level, were compared to the corresponding weighted average prices of the imports from the cooperating Chinese producers to the first independent customer on the Union market, established on a CIF basis, with appropriate adjustments for the existing customs duties and post-importation costs.
(94)
The price comparison was made on a type-by-type basis for transactions at the same level of trade, duly adjusted where necessary, and after deduction of rebates and discounts. The result of the comparison, when expressed as a percentage of the sampled Union producers' turnover during the IP, showed a weighted average undercutting margin of 10,0 % by the Chinese exporting producers.
4. Economic Situation of the Union Industry
4.1. Preliminary remarks
(95)
Pursuant to Article 3(5) of the basic Regulation, the Commission examined all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Union industry.
(96)
The macroeconomic indicators (production, capacity, capacity utilization, sales volume and market share) were assessed at the level of the whole Union industry. The assessment was based on the information provided by the complainant, cross-checked with data provided by the cooperating Union producers.
(97)
The analysis of microeconomic indicators (average unit prices, employment, wages, productivity, stocks, profitability, cash flow, investments, return on investments and ability to raise capital) was carried out at the level of the sampled Union producers. The assessment was based on their information, duly verified.
4.2. Macro-economic indicators
4.2.1. Production, production capacity and capacity utilisation
Table 5
Total Union production, production capacity and capacity utilisation
2008
2009
2010
IP
Production volume (tonnes)
95 500
95 000
93 000
91 000
Index (2008 = 100)
100
99
97
95
Production capacity (tonnes)
160 000
164 000
164 000
164 000
Index (2008 = 100)
100
103
103
103
Capacity utilisation
59,7 %
57,9 %
56,7 %
55,5 %
Index (2008 = 100)
100
97
95
93
(98)
The table above shows that production decreased over the period considered despite consumption remaining stable throughout the same period. Although the production capacity remained moderately stable over the period considered, the capacity utilisation followed the same declining trend of the production.
4.2.2. Sales volume and market share
Table 6
Sales volume and market share
2008
2009
2010
IP
Sales volume on the EU market (tonnes)
91 000
91 500
87 700
82 456
Index (2008 = 100)
100
101
96
91
Market share
95,2 %
92,3 %
89,5 %
85,2 %
Index (2008 = 100)
100
97
94
90
(99)
The Union industry sales volume decreased by 9 % over the period considered and its market share continuously dropped from 95,2 % in 2008 to 85,2 % during the IP.
4.2.3. Growth
(100)
The drop in EU sales volumes and market share of the Union industry over the period considered should be seen in the context of stable consumption over the same period, as described in recital (85).
4.3. Data of the sampled Union producers (micro-economic indicators)
4.3.1. Average unit prices in the Union and cost of production
Table 7
Sales prices
2008
2009
2010
IP
Unit price in EU to unrelated customers
(Euro per tonne)
4 479
3 950
4 237
4 378
Index (2008 = 100)
100
88
95
98
(101)
The trend of the average sales prices (including branded and non-branded products) shows a decrease of 2 % over the period considered. However, sales prices were not considered to be a reliable indicator of injury because they were largely affected by the prices of raw materials (mainly aluminium) which showed a similar trend over the period considered. Overall, prices in 2010 and the IP were suppressed due to the undercutting described in recital (94) above.
4.3.2. Employment, productivity and wages
Table 8
Employment, productivity and wages
2008
2009
2010
IP
Number of employees
301
314
287
284
Index (2008 = 100)
100
104
95
94
Productivity (unit/employee)
143
138
141
138
Index (2008 = 100)
100
96
98
96
Wages per employee
41 070
38 913
44 115
43 600
Index (2008 = 100)
100
95
107
106
(102)
The number of employees decreased by 6 % over the period considered, although wages per employee increased slightly. In addition the decrease of employees did not lead to an increase in productivity as the loss in sales volumes, as described in recital (99) above, was even stronger. Indeed, the productivity of the Union industry workforce, measured as output per person employed per year, decreased slightly over the period considered. It reached its lowest level in 2009, after which it started to recover in the 2010, without reaching the initial levels. In the IP the productivity returned to the 2009 lowest level.
4.3.3. Stocks
Table 9
Stocks
2008
2009
2010
IP
Closing stock
2 873
2 994
3 092
3 534
Index (2008 = 100)
100
104
108
123
Closing stock as percentage of production
6,7 %
6,9 %
7,7 %
9,1 %
Index (2008 = 100)
100
104
115
136
(103)
Although the sampled companies of the Union industry maintained their stocks at a low level using a production to order system, some common products were kept in stock. The stock level increased significantly both in absolute terms and as percentage of production. Over the period concerned, the end of year stock level increased from 6,7 % to 9,1 %.
4.3.4. Profitability, cash flow, investments, return on investments and ability to raise capital
Table 10
Profitability
2008
2009
2010
IP
Profitability of EU sales (% of net sales)
2,7 %
6,2 %
2,7 %
0,7 %
Index (2008 = 100)
100
231
101
27
(104)
Profitability of the Union industry was established by expressing the pre-tax net profit of the sales of the like product as a percentage of the turnover of these sales. The profitability thus calculated reached its highest level in 2009 due to decreased purchase costs of the main raw material item (i.e. aluminium). Profit fell from 2009 onwards reaching 0,7 % in the IP. These profitability figures cover all segments of the market, including the relatively profitable branded segment which was to a much lesser extent subject to competition from the low priced Chinese imports. Indeed, the private label segment alone was substantially loss-making in the IP.
(105)
Ability to raise capital was not mentioned as a significant problem by the Union industry.
Table 11
Cash flow, investments and return on investment (ROI)
2008
2009
2010
IP
Cash Flow
12 716 283
17 369 815
12 030 581
7 771 917
Index (2008 = 100)
100
137
95
61
Investments (EUR)
4 604 286
2 167 756
2 770 090
1 716 570
Index (2008 = 100)
100
47
60
37
Return on Investment
33,3 %
68,7 %
27,2 %
7,4 %
Index (2008 = 100)
100
206
82
22
(106)
The trend in cash flow, which is the ability of the industry to self-finance its activities, as well as return on investment, followed a similar negative trend as the return on turnover.
(107)
In 2008 an EU producer invested in extra storage facilities. In the other years of the period considered, no major investments were identified in respect of the sampled companies of the Union industry.
4.3.5. Magnitude of the actual dumping margin
(108)
The dumping margins are specified above in the dumping section. All margins established are significantly above the de minimis level. Furthermore, given the volume and the prices of dumped imports from the PRC the impact on the EU market of the actual margin of dumping cannot be considered negligible.
5. Conclusion on Injury
(109)
The investigation showed that many of the injury indicators pertaining to the economic situation of the Union industry deteriorated or did not develop in line with consumption during the period considered. This observation particularly applies to the period from 2010 up to the end of the IP.
(110)
Over the period considered, in the context of a stable consumption, volume of imports from the PRC increased steadily and significantly. At the same time, the Union industry sales volume decreased overall by 9 % and its market share dropped by around 10 percentage points. Also the Union industry's stock volume increased significantly, indicating its inability to sell the product. The low-priced dumped imports increased steadily over the period considered and undercut the prices of the Union industry significantly in the IP.
(111)
Furthermore, the injury indicators related to the financial performance of the Union industry, such as cash flow and profitability were seriously affected in 2010 and the IP.
(112)
In the light of the foregoing, it is concluded that the Union industry suffered material injury within the meaning of Article 3(5) of the basic Regulation.
F. CAUSATION
1. Introduction
(113)
In accordance with Article 3(6) and 3(7) of the basic Regulation, it was examined whether the dumped imports originating in the PRC have caused injury to the Union industry to a degree that enables it to be classified as material. Known factors other than the dumped imports, which might have injured the Union industry, were examined to ensure that any injury caused by those other factors was not attributed to the dumped imports.
2. Effect of the Dumped Imports
(114)
At the end of 2009 anti-dumping duties were imposed on jumbo reels of aluminium foil originating in the PRC. From this date imports of the product concerned (the downstream product) increased rapidly. These increases coincide with a deterioration of the situation of the Union industry.
(115)
The investigation showed that the Union consumption remained stable over the period considered, while the volume of dumped imports from the PRC increased dramatically by over 200 %. The market share of these imports also increased from 4,5 % in 2008 to 13,4 % in the IP (i.e. by around 9 percentage points). At the same time, sales volume of the Union industry decreased by 9 % and market share dropped also by 9 percentage points, from 95,2 % in 2008 to 85,2 % in the IP.
(116)
With regard to the price pressure, it should be highlighted that the Chinese exporting producers undercut the Union industry in the IP. The price pressure at increasing volumes allowed the Chinese exporting producers to win contracts with major customers (retailers and wholesalers). For contracts maintained the Union industry had to forego price increases which it needed to offset increases in aluminium prices. Undercutting in the IP was around 10 % and in that year the Union industry raised average prices by 3 % to reflect increased raw material costs, whereas the Chinese exporting producers reduced their prices on the EU market by around 3 % (see Table 3). This resulted in a significant deterioration in profitability of the Union industry.
(117)
Based on the above it is concluded that the large increase of the dumped imports from the PRC at prices undercutting those of the Union industry have had a determining role in the material injury suffered by the Union industry, which is reflected in particular in its poor financial situation, in the drop in sales volume and in market share and in the deterioration of many of the injury indicators.
3. Effect of Other Factors
3.1. Imports from third countries
(118)
The volume of imports from other third countries during the period considered is shown in the table below. The quantity and price trends were supplied from the complainant based on Eurostat data.
Table 12
Imports from third countries
2008
2009
2010
IP
Imports from third countries
330
764
461
1 306
Index (2008 = 100)
100
231
140
396
Market share
0,3 %
0,8 %
0,5 %
1,3 %
Index (2008 = 100)
100
223
136
391
(119)
Imports from third countries (mainly India, Russia, Taiwan and Turkey) increased by 300 % over the period considered. However, the total EU market share of these imports still remains marginal. Therefore, they cannot have contributed to the injury suffered by the Union industry during the IP.
3.2. Export volumes and prices
(120)
The volume of exports of the sampled Union producers during the period considered is shown in the table below. The quantity and price trends are verified figures from the sampled producers.
Table 13
Exports of the Sampled Union Producers
2008
2009
2010
IP
EU Export volume
1 900
1 800
1 600
1 700
Index (2008 = 100)
100
95
84
89
Exports as percentage of production
2,0 %
1,9 %
1,7 %
1,9 %
Index (2008 = 100)
100
95
86
94
Export Prices
3 792
3 460
3 447
3 565
Index (2008 = 100)
100
91
91
94
(121)
The sampled producers' export volumes were not significant over the period considered, never representing more than 2 % of the produced volumes. They followed a trend similar to that of the sales volumes in the European market. In view of their limited volumes, the development of exports of the Union industry did not contribute to the material injury suffered.
3.3. The impact of the economic crisis
(122)
The economic crisis did not produce any contraction of the Union consumption during the period considered. As could be expected for non-luxury household products, the financial crisis had no impact on consumption of AHF which remains a very stable product in the food processing and packaging industry. Thus, the economic crisis did not contribute to the injury suffered by the Union industry during the IP.
3.4. Competition on the Union market
(123)
Competition on the Union market is strong bearing in mind that the Union industry is quite diverse (there are over 30 producers) and that one of their main customers is the powerful retail sector.
(124)
Over many years the major European Union retailers have developed their own brands (private labels) which in respect of AHF has gradually reduced the volume of sales of the producers own brands. This has been detrimental to the Union industry producers which have suffered falls in sales of the more profitable branded segment and forced them into greater competition with each other in the increasing private label segment.
(125)
However, this development has been a gradual process over many years and the investigation has shown that the private label business has only increased from 83 % to 84 % from 2010 to the IP. Therefore although this increase will have had a small impact on the EU producers it does not explain the magnitude of the injurious trends experienced by them.
3.5. Development of the Union industry cost of production
(126)
It was argued by interested parties that fluctuations in the cost of production, mainly the aluminium price, contributed to the injury.
(127)
The cost of production of AHF is closely linked to the price development of aluminium the main raw material used to produce this product. The LME is the worldwide benchmark for aluminium prices.
Table 14
Development of LME average aluminium prices
2008
2009
2010
IP
LME cash average price per tonne in USD
2 750
1 750
2 150
2 460
Index (2008 = 100)
100
64
78
90
Source: LME
(128)
The development seen above resulted from the financial crisis which began around October 2008. Aluminium prices fell on reduced demand and recovered to some extent by the end of the IP. However, the AHF industry normally sets its prices on an LME benchmark basis plus a margin to cover transformation costs and profit. This means that under normal circumstances fluctuations in the LME benchmark do not have a big impact on the situation of the AHF industry as prices of the finished products move in line with LME prices. In fact the Union industry has always existed in an environment of fluctuating aluminium prices.
(129)
It was also argued that the Union industry has inefficient equipment which contributed to the injury. It must be said that the investigation did not support this view and that in fact EU and Chinese transformation costs as a whole were quite similar. Furthermore any such inefficiency would mean that Union industry profitability would have been low for many years and this kind of claim does not explain the loss of market share, sales volume and profitability which occurred from 2009 to the IP.
(130)
In view of the above, the fluctuating aluminium prices or the alleged lack of production efficiency cannot be considered a cause of the injury suffered by the Union industry.
3.6. Overcapacity
(131)
As mentioned above the capacity utilisation of the European producers was relatively low over the period considered. However, as the Union producers are able to use the same machinery for rewinding other products (such as cling film) the capacity utilisation figures are not considered to be a major causation factor. Also the capacity utilisation figures were already quite low in 2008 and 2009 when profitability rates and the situation of the industry in general were satisfactory.
(132)
It was therefore concluded that overcapacity was not a substantial cause of the injury suffered by the EU producers.
4. Conclusion on Causation
(133)
The above analysis demonstrated that there was a substantial increase in the volume and market share of the dumped imports originating in the PRC particularly in 2010 and the IP. It was found that these imports undercut the prices charged by the Union industry on the Union market during the IP.
(134)
This increase in volume and market share of the low-priced dumped imports from the PRC coincided with the negative development in the economic situation of the Union industry. This situation worsened in the IP, when the Union industry continued to lose market share and profitability and other financial indicators such as cash flow and return on investments reached their lowest levels.
(135)
The analysis of the other known factors, including the economic crisis, showed that any negative impact of these factors cannot be such as to break the causal link established between the dumped imports from the PRC and the injury suffered by the Union industry.
(136)
Based on the above analysis, which has properly distinguished and separated the effects of all known factors on the situation of the Union industry from the injurious effects of the dumped exports, it is provisionally concluded that the dumped exports from the PRC have caused material injury to the Union industry within the meaning of Article 3(6) of the basic Regulation.
G. UNION INTEREST
1. Preliminary Remarks
(137)
In accordance with Article 21 of the basic Regulation, the Commission examined whether, despite the provisional conclusion on injurious dumping, compelling reasons existed for concluding that it is not in the Union interest to adopt measures in this particular case. The analysis of the Union interest was based on an appreciation of all the various interests involved, including those of the Union industry, importers/wholesalers and retailers of the product concerned.
2. Interest of the Union Industry
(138)
The Union industry has suffered material injury caused by the dumped imports from the PRC. It is recalled that many of the injury indicators showed a negative trend during the period considered. In the absence of measures, a further deterioration in the Union industry's situation appears unavoidable. The situation of the Union industry deteriorated rapidly following the imposition of anti-dumping measures on the upstream product (aluminium foil in jumbo reels) in 2009. As the same structural problems in the Chinese aluminium sector already observed during that investigation continue to exist on the market, the Union industry argued that it too should be protected from unfair competition.
(139)
It is expected that the imposition of provisional anti-dumping duties will restore effective trade conditions on the Union market, allowing the Union industry to align the prices of the product investigated to reflect the costs of the various components and the market conditions. It can also be expected that the imposition of provisional measures would enable the Union industry to regain at least part of the market share lost during the period considered, with a further positive impact on its profitability and overall financial situation.
(140)
Should measures not be imposed, further losses in market share could be expected and the Union industry would remain loss-making, notably in the private label sector. This would be unsustainable in the medium to long-term. In view of the decreasing trend in profitability and of other financial indicators such as cash flow and return on investments, it can be expected that most Union producers would be unable to remain competitive on the market, should measures not be imposed.
(141)
Furthermore the Union industry supplies its customers (mainly retailers and wholesalers) with other food processing and packaging products such as cling film and paper products. Some of these products are produced on the same rewinding equipment as is used for the product concerned. The product concerned is a major segment of the portfolio of products sold by the various Union industry companies to the extent that for some it represents more than 50 % of turnover. If the situation of the product concerned deteriorates further this would jeopardise the Union production of the other products too.
(142)
It is therefore provisionally concluded that the imposition of anti-dumping duties would be in the interest of the Union industry.
3. Interest of Importers/Wholesalers
(143)
As regards importers, a large proportion of imports of the product concerned, estimated at around 50 % during the IP, are made by two large players on the European market which source their products in the PRC.
(144)
One of those importers is related to a sampled co-operating exporting producer (CeDo Shanghai). The CeDo Group has developed a dual sourcing strategy whereby the foil it sells on the Union market is produced in both the PRC and the Union. The Group pointed out that anti-dumping measures would threaten this strategy and reduce its profitability. However, the measures proposed are not directed at any particular company but are designed to restore fair trade on the Union market.
(145)
It is not known to the investigation if the other large importer (Quickpack) is related to any of its Chinese suppliers. This is because, although it has been invited to participate in the investigation it has opted not to cooperate. Therefore, the impact of any duties, of the level proposed, on its business is not clear.
(146)
Of the remaining importers only two cooperated in this investigation by responding to the questionnaire. Their replies represent around 6 % of total imports from the PRC. These companies claimed that they may be forced to exit the foil market if an anti-dumping duty were imposed, however, other products represented over 80 % of their turnover because these two companies imported many other products in the food and household goods sector.
(147)
A further importer/producer (Terinex Ltd) did not supply a questionnaire response but supplied its opinion based on the UK market. Terinex Ltd explained that its sourcing from the PRC undercut its own production but that as a small player on the market it did not consider that its imports were injurious to the Union industry. However, if all imports from the PRC are taken into account (recital (87) onwards) then as explained at recital (114) onwards, it is clear that the imports from the PRC are a major cause of the injury suffered by the Union industry. As the turnover of the product concerned is relatively small in relation to the total companies' activities the imposition of measures is not likely to have a severe impact on its total profits.
(148)
In respect of the importing sector in general (whether related or not) it cannot be excluded that the imposition of measures would negatively affect this sector because a duty is likely to make imports less attractive and the Union industry would probably be able to win back some orders/contracts to the detriment of the importing sector. Nevertheless, this would be on the basis of a restoration of fair competition and the impact on the importing sector as a whole would not be disproportionate.
(149)
On the basis of the above, it is provisionally concluded that the impact on importers would not be as such that the measures have to be considered to be against the overall Union interest.
4. Interest of Retailers
(150)
Six retailers co-operated in the investigation. These retailers can be considered representative in view of their wide spread of geographic location in the European Union as well as their differing size in terms of turnover. All of them oppose the imposition of any measures on the grounds that those will impose extra costs on their businesses and that measures would restrict their choice of suppliers.
(151)
However, it is very clear from their responses that the product under investigation is a tiny part of these retailers' turnover (in any case less than 1 %) and any anti-dumping measure would have little or no impact on their turnover or profits.
5. Interest of Consumers
(152)
The Commission contacted one association of consumers which replied that it was not interested in cooperating in the investigation. No other consumers’ association made itself known.
(153)
The impact of anti-dumping duties on consumers is likely to be very marginal since AHF forms a very low percentage of a consumer's weekly budget. Furthermore it is expected that any increase in AHF prices at retail level caused by the imposition of duties would be either very marginal or non-existent.
6. Conclusion on Union Interest
(154)
In view of the above, it is provisionally concluded that based on the information available concerning the Union interest, there are no compelling reasons against the imposition of provisional measures on imports of the product concerned originating in the PRC.
H. PROPOSAL FOR PROVISIONAL ANTI-DUMPING MEASURES
1. Injury Elimination Level
(155)
In view of the conclusions reached with regard to dumping, injury, causation and Union interest, provisional anti-dumping measures should be imposed in order to prevent further injury being caused to the Union industry by the dumped imports.
(156)
For the purpose of determining the level of these measures, account was taken of the dumping margins found and the amount of duty necessary to eliminate the injury sustained by the Union industry, without exceeding the dumping margins found.
(157)
When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Union industry to cover its costs of production and to obtain a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on sales of the like product in the Union.
(158)
In previous investigations involving AHF (jumbo reels) the margin of normal profit was set at 5 % on the basis described above. The complainant claimed that 6 % would be a reasonable profit margin, for the industry, in the absence of injurious dumping. However, it failed to duly substantiate this claim and therefore, in the absence of other comments in this regard, it is considered appropriate to resort to the 5 % profit margin established in the previous investigation. It is thus provisionally considered that a profit margin of 5 % of turnover could be regarded as an appropriate figure which the Union industry could have expected to obtain in the absence of injurious dumping. On this basis, a non-injurious price was calculated for the Union industry for the like product. The non-injurious price was obtained by subtracting from the EU sales prices the actual profit achieved during the IP and replacing it by the above mentioned profit margin.
(159)
The necessary price increase was then determined on the basis of a comparison of the weighted average import price of the cooperating exporting producers in the PRC, as established for the price undercutting calculations, with the non-injurious price of the products sold by the Union industry on the Union market during the IP. Any difference resulting from this comparison was then expressed as a percentage of the average total CIF import value.
2. Provisional Measures
(160)
In the light of the foregoing, it is considered that, in accordance with Article 7(2) of the basic Regulation, provisional anti-dumping measures should be imposed in respect of imports originating in the PRC at the level of the lower of the dumping and the injury margins, in accordance with the lesser duty rule.
(161)
On the basis of the above, the anti-dumping duty rates have been established by comparing the injury elimination margins and the dumping margins. Consequently, the proposed anti-dumping duty rates are as follows:
Proposed provisional anti-dumping duties
Company Name
Dumping margin
Injury margin
Provisional Duty
CeDo Shanghai Co. Ltd.
39,3 %
16,3 %
16,3 %
Ningbo Times Co. Ltd.
31,4 %
15,5 %
15,5 %
Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.
28,6 %
13,0 %
13,0 %
Other co-operating companies
35,2 %
15,5 %
15,5 %
Countrywide dumping margin
43,4 %
35,4 %
35,4 %
(162)
The individual company anti-dumping duty rates specified in this Regulation were established on the basis of the findings of the present investigation. Therefore, they reflect the situation found during that investigation with respect to these companies. These duty rates (as opposed to the country-wide duty applicable to ‘all other companies’) are thus exclusively applicable to imports of products originating in the PRC and produced by the companies and thus by the specific legal entities mentioned. Imported products produced by any other company not specifically mentioned in the operative part of this Regulation, including entities related to those specifically mentioned, cannot benefit from these rates and shall be subject to the duty rate applicable to ‘all other companies’.
(163)
Any claim requesting the application of these individual company anti-dumping duty rates (e.g. following a change in the name of the entity or following the setting up of new production or sales entities) should be addressed to the Commission (4) forthwith with all relevant information, in particular any modification in the company’s activities linked to production, domestic and export sales associated with, for example, that name change or that change in the production and sales entities. If appropriate, the Regulation will accordingly be amended by updating the list of companies benefiting from individual duty rates.
I. FINAL PROVISION
(164)
In the interest of sound administration, a period should be fixed within which the interested parties which made themselves known within the time limit specified in the notice of initiation may make their views known in writing and request a hearing. Furthermore, it should be stated that the findings concerning the imposition of duties made for the purposes of this Regulation are provisional and may have to be reconsidered for the purpose of any definitive measures,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
1. A provisional anti-dumping duty is hereby imposed on imports of aluminium foil of a thickness of 0,007 mm or more but less than 0,021 mm, not backed, not further worked than rolled but whether or not embossed, in low weight rolls of a weight not exceeding 10 kg, currently falling within CN codes ex 7607 11 11 and ex 7607 19 10 (TARIC codes 7607111110 and 7607191010) and originating in the People’s Republic of China.
2. The rate of the provisional anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price, before duty, of the product described in paragraph 1 and manufactured by the companies listed below, shall be as follows:
Company
Duty (%)
TARIC additional code
CeDo Shanghai Co. Ltd.
16,3 %
B299
Ningbo Times Co. Ltd.
15,5 %
B300
Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.
13,0 %
B301
Able Packaging Co.,Ltd
15,5 %
B302
Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co.,Ltd
15,5 %
B303
Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co.,Ltd
15,5 %
B304
Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co.,Ltd
15,5 %
B305
Weifang Quanxin Aluminium Foil Co.,Ltd
15,5 %
B306
Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd
15,5 %
B307
Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co.,Ltd
15,5 %
B308
Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co.,Ltd
15,5 %
B309
Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co.,Ltd
15,5 %
B310
All other companies
35,4 %
B999
3. The release for free circulation in the Union of the product referred to in paragraph 1 shall be subject to the provision of a security, equivalent to the amount of the provisional duty.
4. Unless otherwise specified, the provisions in force concerning customs duties shall apply.
Article 2
1. Without prejudice to Article 20 of Regulation (EC) No 1225/2009, interested parties may request disclosure of the essential facts and considerations on the basis of which this Regulation was adopted, make their views known in writing and apply to be heard orally by the Commission within one month of the date of entry into force of this Regulation.
2. Pursuant to Article 21(4) of Regulation (EC) No 1225/2009, the parties concerned may comment on the application of this Regulation within one month of the date of its entry into force.
Article 3
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Article 1 of this Regulation shall apply for a period of six months.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 17 September 2012.