РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 418/2013 НА КОМИСИЯТА
от 3 май 2013 година
за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия
ЕВРОПЕЙСКАТA КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно защитата срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 7 от него,
след консултация с консултативния комитет,
като има предвид, че:
1. ПРОЦЕДУРА
1.1. Започване на процедура
(1)
На 10 август 2012 г. с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2) („известието за започване“), Европейската комисия („Комисията“) обяви започването на антидъмпингова процедура („антидъмпинговата процедура“) по отношение на вноса в Европейския съюз („Съюза“) на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия („засегнатата държава“).
(2)
В същия ден с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (3), Комисията обяви започването на антисубсидийна процедура по отношение на вноса в Съюза на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия и започна отделно разследване („антисубсидийната процедура“).
(3)
Антидъмпинговата процедура бе започната след подаване на жалба на 28 юни 2012 г. от Европейската конфедерация на производителите на желязо и стомана (Eurofer) („жалбоподателя“) от името на производители, които съставляват над 50 % от цялото производство на Съюза на някои видове телове от неръждаеми стомани. Жалбата съдържаше prima facie доказателства за дъмпинг на посочения продукт и за произтичаща от него съществена вреда, които бяха сметнати за достатъчно основание за започване на разследване.
1.2. Страни, засегнати от разследването
(4)
Комисията официално извести за започването на разследване жалбоподателя, другите известни производители от Съюза, известните производители износители, известните вносители и ползватели, както и индийските органи.
(5)
На заинтересованите страни бе предоставена възможност писмено да изложат становищата си и да поискат изслушване в срока, указан в известието за започване на процедурата. На всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и приведоха състоятелни аргументи в подкрепа на искането си, беше дадена такава възможност.
(6)
С оглед на големия брой производители износители в засегнатата държава, несвързани вносители и производители от Съюза, участващи в процедурата, и с цел приключване на разследването в рамките на определения срок Комисията обяви в известието за започване на процедура, че е решила да ограничи производителите износители в засегнатата държава, несвързаните вносители и производителите в Съюза, които биха били разследвани, до приемлив брой, като подбере извадка в съответствие с член 17 от основния регламент (този процес се нарича също „изготвяне на извадка“).
1.2.1. Извадка от производители износители
(7)
За да може Комисията да реши дали е необходима извадка и ако тя е необходима - да направи подбор, от всички производители износители в засегнатата държава бе поискано да заявят своя интерес пред Комисията и да предоставят посочената в известието за започване информация.
(8)
Общо 18 производители износители, някои от които принадлежат към една и съща група, представиха поисканата информация, изразиха съгласие да бъдат включени в извадката и седем от тях поискаха индивидуално разглеждане, в случай че не бъдат включени в извадката. 15 от оказалите съдействие дружества са докладвали за износ на телове от неръждаеми стомани за Съюза по време на периода на разследване. Поради това подборът на извадката бе направен въз основа на информацията, представена от тези 15 производители износители.
(9)
В съответствие с член 17 от основния регламент Комисията подбра извадка въз основа на най-големия представителен обем на износа на разглеждания продукт за Съюза, разследването на който би могло да се осъществи по приемлив начин в рамките на наличното време. Подбраната извадка се състоеше от две отделни дружества и една група от дружества, състояща се от четири свързани дружества, представляващи заедно повече от 63 % от общия обем на износа на разглеждания продукт за Съюза.
(10)
В съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент бяха проведени консултации и с всички известни производители износители, които са засегнати, и с органите в засегнатата държава относно подбора на представителна извадка. Не бяха получени никакви коментари относно подбора на извадката.
(11)
Както е посочено в съображение 9 по-горе, извадката беше ограничена до разумен брой дружества, които да могат да бъдат разследвани в рамките на наличното време. Дружествата, проучени в рамките на разследването, са изброени в съображение 19 по-долу.
(12)
Освен това, както бе посочено в съображение 8 по-горе, първоначално бяха получени 7 искания за индивидуално разследване. Следователно бе счетено, че индивидуалното разглеждане би обременило излишно разследването и би попречило на навременното му приключване.
(13)
Въпреки това исканията, подадени от износителите, подали необходимата информация в указания срок, ще бъдат прегледани по-нататък в разследването.
1.2.2. Извадка от производители от Съюза
(14)
Комисията обяви в известието за започване, че тя е подбрала временна извадка от производители от Съюза. Извадката се състоеше първоначално от петима производители, за които Комисията е знаела, че произвеждат телове от неръждаеми стомани, преди започването на разследването. Комисията подбра извадката въз основа на продажбите, производствения обем и географското разположение. Освен това в известието за започване на процедурата заинтересованите страни бяха приканени да изложат своите становища по отношение на временната извадка. Не бяха получени коментари по предложената извадка. Анализът на отговорите на въпросника разкри, че един от подбраните производители от Съюза е имал свързано дружество, което също е участвало в производството и продажбата на телове от неръждаеми стомани. Поради това свързаното дружество също бе включено в извадката. В резултат на това шестимата включени в извадката производители от Съюза са съставлявали 46,5 % от изчисленото общо производство на Съюза. Извадката бе счетена за представителна за промишлеността на Съюза.
1.2.3. Извадка от вносители
(15)
За да може Комисията да реши дали е необходима извадка и ако тя е необходима - да направи подбор, от всички несвързани вносители бе поискано да заявят своя интерес пред Комисията и да предоставят посочената в известието за започване информация.
(16)
Общо девет несвързани вносители предоставиха исканата информация и се съгласиха да бъдат включени в извадката. Комисията подбра извадка от три дружества, които съставляват 23,8 % от индийския внос в Съюза по време на ПР въз основа на най-голям обем на вноса в Съюза. Двама от вносителите, подбрани в извадката, обаче не предоставиха отговори на въпросника. Поради това на този етап от разследването не би могло да се използва извадка и съдействие от страна на вносителите ще се потърси отново по-нататък в разследването.
1.2.4. Отговори на въпросника и проверки на място
(17)
Въпросници бяха изпратени до тримата включени в извадката (групи от) производители износители в Индия и до производителите износители, които поискаха индивидуално разглеждане, до шестимата производители от Съюза, включени в извадката, до тримата несвързани вносители, включени в извадката, и до девет известни ползватели.
(18)
Бяха получени отговори на въпросника от тримата включени в извадката (групи от) производители износители в Индия, както и от двама от производителите износители, които поискаха индивидуално разглеждане, от шестимата производители от Съюза, включени в извадката, от един несвързан вносител и от трима ползватели.
(19)
Комисията проучи и провери цялата представена от заинтересованите страни информация, счетена за необходима за целите на предварителното заключение за наличие на дъмпинг, вредата от него и интереса на Съюза. Извършени бяха проверки на място в помещенията на следните страни:
производители от Съюза:
-
Hagener Feinstahl GmbH, Hagen, Германия,
-
Inoxfil S.A., Igualada, Испания,
-
Rodacciai SPA, Milano, Италия,
-
Trafilerie Brambilla SPA, Calziocorte, Италия,
-
група Ugitech:
-
Ugitech France S.A., Bourg en Bresse, Франция,
-
Sprint Metal Edelstahl, Hemer, Германия.
Производители износители в Индия:
-
Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat,
-
Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra,
-
група Venus:
-
Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra,
-
Precision Metals, Mumbai, Maharashtra,
-
Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra.
1.3. Период на разследване и разглеждан период
(20)
Разследването на дъмпинга и нанесената вреда обхвана периода от 1 април 2011 г. до 31 март 2012 г. („период на разследване“ или „ПР“). Разглеждането на тенденциите, които са от значение за оценка на вредата, обхвана периода от 1 януари 2009 г. до края на периода на разследване („разглеждан период“).
2. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ
2.1. Разглеждан продукт
(21)
Разглежданият продукт са телове от неръждаеми стомани, съдържащи тегловно:
-
2,5 % или повече никел, различни от телове, съдържащи тегловно 28 % или повече никел, но не повече от 31 % никел и 20 % или повече, но не повече от 22 % хром,
-
по-малко от 2,5 % никел, различни от телове, съдържащи тегловно 13 % или повече, но не повече от 25 % хром и 3,5 % или повече, но не повече от 6 % алуминий,
класирани понастоящем в кодове по КН 7223 00 19 и 7223 00 99 и с произход от Индия.
(22)
Една страна заяви, че съществуват т.нар. „високотехнологични“ видове на продукта, които се различават от останалите видове на разглеждания продукт, произвеждани в Индия, но и в Съюза. Тази страна изтъкна също така, че за разлика от повечето видове, изнасяни от Индия за Съюза, техническите видове не са стоки, а специфични видове на продукта, произвеждани за специфични употреби, от определен клас стомана и с определени диаметри, и следва да не бъдат включени в разследването.
(23)
На този етап изглежда, че техническите видове са били част от определението на продукта и че имат сходни основни физически, химически и технически характеристики с други видове на разглеждания продукт. Освен това изглежда, че тези видове се произвеждат и от производители от Съюза, което означава, че техническите видове влизат в обхвата на разследването.
2.2. Сходен продукт
(24)
Разследването показа, че разглежданият продукт и произвежданият и продаван на вътрешния пазар в Индия продукт, както и продуктът, произвеждан и продаван на пазара на Съюза от промишлеността на Съюза, имат еднакви основни физически, химически и технически характеристики и употреба. По тази причина временно се приема, че те са сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.
3. ДЪМПИНГ
3.1. Въведение
(25)
По време на проверките на място в помещенията на тримата включени в извадката индийски производители износители и на последващия анализ на събраната информация бе установено, че те са подали информация, която не би могла да се счита за надеждна.
(26)
В случая на един производител износител Комисията установи, че разходите, посочени в неговия отговор на въпросника, не съответстват и не са съпоставими с разходите, отразени във вътрешните счетоводни системи на производителя.
(27)
Производителят износител заяви, че наблюдаваните разлики между разходите, докладвани на Комисията, и разходите, установени по време на проверките на място във вътрешната счетоводна система, са се дължали на грешки при регистрирането на сделките и на различия в счетоводните методи, по-специално по отношение на потреблението на суровини. Производителят износител изтъкна, че данните във вътрешната счетоводна система не са надеждни и не следва да се използват за целите на разследването. Независимо от това, че производителят износител е използвал в продължение на години една и съща счетоводна система, той заяви, че Комисията следва да базира своя анализ на разходите, посочени в отговора на въпросника, а не на данните за разходите, съдържащи се във вътрешната счетоводна система на дружеството.
(28)
Следва да се отбележи, че макар и данните, съдържащи се във вътрешната счетоводна система, да са били в съответствие с одитираните финансови отчети, предоставени от производителя износител, по време на проверката на място не бе възможно да се установи съпоставимост, а оттам и връзка между таблиците с разходите, специално изготвени за настоящото разследване, и данните, съдържащи се във вътрешната счетоводна система. Поради това, в съответствие с член 18 от основния регламент, се счита, че за целите на настоящото антидъмпингово разследване следва да се използва информацията от счетоводната система.
(29)
Поради тази причина Комисията коригира временно данните за разходите, предоставени от посочения производител износител в неговия отговор на въпросника, като използва данните от неговата вътрешна счетоводна система.
(30)
В случая на втория производител износител Комисията установи, че закупените и използвани суровини, съобщени на Комисията в неговия отговор на въпросника, не бяха подкрепени от данните, открити в системата за управление на инвентара на производителя. По-конкретно бе установено, че разпределението по класове стомана е било различно в двата източника. Комисията посочва, че класът на стоманата е ключов фактор за определянето на цената на крайния продукт. Ненадеждна информация за класа на стоманата може сериозно да изкриви изчисленията на разходите и продажните цени на отделните видове на продукта и поради това би могла да доведе до заблуждение.
(31)
Производителят износител обаче заяви, че компютърните файлове, съдържащи данни за закупените суровини, събрани от Комисията по време на проверките на място, са били непълни, тъй като други отдели на дружеството са закупили допълнително количество суровини, но те не са били докладвани и не са били включени в компютърните файлове, събрани по време на проверките на място и прегледани от Комисията. Освен това производителят износител заяви, че наблюдаваните разминавания в количествата на класовете стомана са се дължали на факта, че някои класове стомана частично са се припокривали помежду си и че някои етапи от производствения процес не са били проследими на равнището на отделните класове стомана.
(32)
Въпреки това Комисията посочва, че твърденията, изложени по-горе от дружеството във връзка с допълнителните закупени суровини, не са достатъчни, за да обяснят наблюдаваните разминавания на равнището на отделните класове стомана. Комисията посочва освен това, че дружеството е заявило, че не е възможно да се направи точно проследяване на отделните класове стомана на всички етапи от производствения процес. Този аргумент допълнително компрометира надеждността на системата за докладване на класовете стомана като цяло. Информацията, предоставена относно класовете стомана, временно трябва да се счита за заблуждаваща.
(33)
Комисията е на мнение, че докладваното разпределяне на суровините по класове стомана не е надеждно и временно следва да не бъде взето предвид и че определянето следва да се извърши въз основа на наличните факти съгласно член 18 от основния регламент. С оглед на ненадеждността на системата за докладване като цяло не бе възможно определянето да се извърши въз основа на който и да било от докладваните класове стомана. Поради това общото потребление на всички суровини, взети заедно, без да се вземе предвид разпределянето по клас стомана, бе използвано при изчислението на цялостния дъмпингов марж за всички дружества.
(34)
В случая на третия производител износител по време на проверката на място Комисията също установи, че потоците суровини, посочени в отговора на въпросника, не са били в съответствие с данните, съдържащи се в счетоводната система на производителя. Установено бе, че разпределението по класове стомана е било различно в двата източника.
(35)
Производителят износител прие, че в неговия отговор на въпросника са допуснати някои грешки, но заяви, че разликите в общите количества суровини биха могли да бъдат обяснени, като се вземат предвид промените в инвентара. Освен това обаче дружеството заяви, че частично припокриващите се класове стомана правят невъзможна точната съпоставимост за всеки отделен клас стомана. Този аргумент допълнително компрометира надеждността на системата за докладване на класовете стомана като цяло. Информацията, предоставена относно класовете стомана, трябва да се счита за заблуждаваща.
(36)
Комисията е на мнение, че докладваното разпространение на суровините по класове стомана не е надеждно и временно следва да не бъде взето предвид и че определянето следва да се извърши въз основа на наличните факти съгласно член 18 от основния регламент. С оглед на ненадеждността на системата за докладване като цяло не бе възможно определянето да се извърши въз основа на който и да било от докладваните класове стомана. Поради това общото потребление на всички суровини, взети заедно, без да се вземе предвид разпределянето по клас стомана, бе използвано при изчислението на цялостния дъмпингов марж за всички дружества.
(37)
Всеки производител износител получи индивидуално писмо, в което се посочват конкретно и подробно причините, поради които бе счетено, че някои от данните в отговора на въпросника не могат да бъдат приети. Те бяха също така информирани, че Комисията възнамерява да направи временни констатации на базата на наличните факти съгласно член 18 от основния регламент.
(38)
На тримата производители износители бе предоставена възможност да направят коментари; те поискаха да бъдат изслушани и получиха такава възможност. Те изложиха писмено своите становища относно възможното прилагане на член 18 от основния регламент. Въпреки обясненията, получени от дружествата, те не бяха счетени за достатъчни, за да внесат яснота по описаните по-горе въпроси, което доведе до заместването на някои от данните с най-подходящите налични факти.
3.2. Нормална стойност
(39)
За определянето на нормалната стойност Комисията провери на първо място за всеки включен в извадката производител износител дали общият обем на продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт на независими клиенти е бил представителен, т.е. дали общият обем на тези продажби е представлявал поне 5 % от общия обем на експортните продажби на разглеждания продукт за Съюза по време на ПР в съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент. Комисията установи, че реализираният от всеки включен в извадката производител общ обем продажби на сходния продукт на вътрешния пазар е бил представителен.
(40)
Комисията впоследствие определи за включените в извадката производители, които имат като цяло представителни продажби, тези видове на продукта, продавани на вътрешния пазар, които са били идентични или пряко съпоставими с видовете, продавани за износ за Съюза.
(41)
При все това, както бе посочено в раздел 3.1, за двама от производителите износители описаните по-долу сравнения се основаваха на всички продукти, вместо да се прави отделно сравнение на видовете на продукта.
(42)
За всеки вид на продукта, продаван от отделните включени в извадката производители на техния вътрешен пазар и счетен за идентичен или сравним с вида на продукта, продаван за износ в Съюза, бе преценено дали продажбите на вътрешния пазар са достатъчно представителни за целите на член 2, параграф 2 от основния регламент. Продажбите на вътрешния пазар на даден вид на продукта бяха счетени за достатъчно представителни в случаите, в които общият обем на продажбите на този вид на продукта на независими клиенти на вътрешния пазар по време на ПР съставлява най-малко 5 % от общия обем на продажбите за износ в Съюза на идентичния или съпоставим вид на продукта.
(43)
След това Комисията провери дали продажбите на вътрешния пазар, осъществявани от всеки включен в извадката производител, могат да се считат за извършени при обичайни търговски условия в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент. Това бе направено чрез определяне на дела на рентабилните продажби на независими клиенти на вътрешния пазар по време на ПР.
(44)
Тъй като обемът на продажбите на даден вид на продукта, продаван на нетни продажни цени, равни или по-високи от изчисления производствен разход, е съставлявал повече от 80 % от общия обем на продажбите за този вид и когато среднопретеглената продажна цена е била равна или по-висока от производствените разходи за единица продукция, нормалната стойност бе основана на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглената стойност на цените при всички продажби на вътрешния пазар на този вид, направени по време на ПР, независимо от това дали тези продажби са носели или не са носели печалба.
(45)
Когато обемът на продажбите с печалба е представлявал 80 % или по-малко от общия обем на продажбите на посочения вид или когато среднопретеглената цена на посочения вид е била по-ниска от производствените разходи за единица продукция, нормалната стойност бе определена на базата на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглената цена само на продажбите с печалба на вътрешния пазар на посочения вид по време на ПР.
(46)
Когато всички видове на продукта са били продавани на загуба, бе счетено, че те не са били продавани при обичайни търговски условия.
(47)
Когато продажбите на сходния продукт не са били осъществявани при обичайни търговски условия или когато даден вид на продукта не е бил продаван в представителни количества на вътрешния пазар, Комисията използва конструирана нормална стойност в съответствие с член 2, параграфи 3 и 6 от основния регламент.
(48)
Нормалната стойност бе конструирана, като към средните производствени разходи, направени по време на периода на разследване и коригирани при необходимост, бяха добавени направените среднопретеглени разходи за реализация, общи и административни разходи и среднопретеглената печалба, реализирана от оказалите съдействие производители износители при продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт при обичайни търговски условия по време на периода на разследване. При необходимост, по-конкретно както е пояснено в раздел 3.1 по-горе, производствените разходи и разходите за реализация, общите и административните разходи са били коригирани, преди да бъдат използвани при проверката на обичайните търговски условия и за конструирането на нормалната стойност.
(49)
Всяко дружество получава своите индивидуални подробни изчисления, използвани за определянето на неговата нормална стойност, и ще му бъде предоставена възможност да изложи своето становище.
3.3. Експортна цена
(50)
Включените в извадката производители износители са изнасяли за Съюза или директно на несвързани клиенти, или чрез свързани дружества.
(51)
Когато разглежданият продукт е бил директно изнасян за независими клиенти в Съюза, експортната цена е била определяна въз основа на действително платените или платими експортни цени в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент.
(52)
Когато експортните продажби за Съюза са били извършвани чрез свързано дружество, експортната цена е била установена в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент въз основа на цената, на която внесеният продукт е бил за първи път препродаден на независими клиенти в Съюза. В тези случаи корекции са били извършени за всички разходи, възникнали между вноса и препродажбата, в това число митата и таксите, както и разходите за реализация, общите и административните разходи и печалбите. Собствените разходи за реализация, общите и административните разходи на свързания вносител са били използвани и е бил установен разумен марж на печалбата въз основа на маржа на печалбата, достигнат от независим вносител на разглеждания продукт.
3.4. Сравнение
(53)
Нормалната стойност и експортната цена на включените в извадката производители износители бяха сравнени на база франко завода.
(54)
За да се гарантира обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, под формата на корекции надлежно бяха отчетени разликите, които засягат цените и тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент.
(55)
Въз основа на това бяха направени корекции за разходите за транспорт, навло и застраховка, обработка, товарене и допълнителните разходи, разходите за опаковане, кредити, отстъпки и комисиони, когато е доказано, че засягат сравнимостта на цените.
3.5. Дъмпингови маржове
(56)
В съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент за всяко включено в извадката дружество определената за сходния продукт среднопретеглена нормална стойност бе сравнена със среднопретеглената експортна цена на разглеждания продукт.
(57)
В съответствие с разпоредбите на член 9, параграф 6 от основния регламент, с оглед на прилагането на член 18 от основния регламент по отношение на тримата включени в извадката производители износители, дъмпинговият марж на оказалите съдействие производители износители, които не са включени в извадката, не можа да бъде определен въз основа на средния дъмпингов марж на включените в извадката дружества.
(58)
В този случай бе сметнато за целесъобразно дъмпинговият марж, приложим по отношение на оказалите съдействие производители износители, които не са включени в извадката, да бъде определен въз основа на техните експортни цени, установени на базата на статистическите данни за вноса на Евростат, и на средната нормална стойност, определена за включените в извадката индийски производители, тъй като средната нормална стойност не е била засегната от прилагането на член 18 от основния регламент.
(59)
Въз основа на това дъмпинговият марж, изчислен за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката, бе временно определен на 28,0 %.
(60)
По отношение на останалите производители износители в Индия Комисията първо определи нивото на съдействие. За тази цел бе направено сравнение между общите количества на износа, посочени в отговорите, изпратени във връзка с подбора на извадка, и общия внос от Индия, установен на базата на статистическите данни за вноса на Евростат. Тъй като нивото на съдействие бе високо, остатъчният дъмпингов марж бе фиксиран на нивото на най-високия дъмпингов марж, установен за оказалите съдействие производители износители.
(61)
Въз основа на това нивото на дъмпинга в национален мащаб бе временно определено на 32,3 %.
(62)
Въз основа на това временните среднопретеглени дъмпингови маржове, изразени като процент от CIF цената на границата на Съюза без платено мито, са, както следва:
(В проценти)
Дружество
Временен дъмпингов марж
Raajratna Metal Industries
32,3
Venus Group
30,4
Viraj Profiles
24,4
Оказали съдействие дружества, които не са включени в извадката
28,0
Всички други дружества
32,3
4. ПРОМИШЛЕНОСТ НА СЪЮЗА
4.1. Промишленост на Съюза
(63)
Сходният продукт е бил произвеждан от 27 производители от Съюза. Поради това се счита, че те съставляват промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент и ще бъдат наричани по-долу „промишлеността на Съюза“.
4.2. Производство на Съюза
(64)
За установяване на обема на общото производство на Съюза през периода на разследване беше използвана цялата налична информация относно промишлеността на Съюза, включително информацията, предоставена в жалбата, и данните, събрани от производителите в Съюза преди започването на разследването и след това, както и отговорите на въпросника от включените в извадката производители от Съюза.
(65)
Следва да се отбележи, че един производител от Съюза, свързан с един индийски производител износител и който се противопостави на започването на разследване, също бе включен в определението на промишлеността на Съюза.
(66)
Въз основа на тази информация общото производство на Съюза бе оценено на около 139 141 t по време на ПР. Тази стойност включва производството на всички производители в Съюза, които заявиха своя интерес, и изчисления производствен обем на останалите производители, които не заявиха интерес по време на разследването.
4.3. Извадка от производители от Съюза
(67)
Както бе посочено в съображение 14 по-горе, в извадката бяха включени шестима производители от Съюза, които представляват 46,5 % от изчисления общ производствен обем на Съюза на сходния продукт.
5. ВРЕДА
5.1. Потребление на Съюза
(68)
Потреблението на Съюза бе установено въз основа на общия обем на продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза и на общия внос. 2009 г. бе белязана от безпрецедентно високи цени на никела, основната суровина, използвана за производството на разглеждания продукт и на сходния продукт, и от цялостното негативно отражение на финансовата криза, които заедно доведоха до особено ниско равнище на потребление в Съюза през посочената година. Въпреки това състоянието на пазара се е подобрилo, както е показано в таблицата по-долу, и потреблението на Съюза се е увеличило с 50 % между 2009 г. и ПР.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
ПР
Потребление (в тонове)
131 436
187 280
196 476
197 327
Индекс (2009 г. = 100)
100
142
149
150
Източник:
Евростат, данни от жалбата и отговори на въпросника.
5.2. Внос в Съюза от засегнатата държава
5.2.1. Обем и пазарен дял на разглеждания внос
(69)
Установено бе, че по време на разглеждания период дъмпинговият внос в Съюза от оказалите съдействие производители износители е следвал следната тенденция от гледна точка на обема и на пазарния дял:
2009 г.
2010 г.
2011 г.
ПР
Обем
16 847
29 053
36 720
35 398
Индекс (2009 г. = 100)
100
172
218
210
Пазарен дял (в проценти)
12,8
15,5
18,7
17,9
Индекс (2009 г. = 100)
100
121
146
140
Източник:
Евростат, данни от жалбата и отговори на въпросника.
(70)
Обемът на вноса от Индия е нараснал значително (със 110 %) през разглеждания период. Това нарастване е било най-съществено в периода между 2009 и 2010 г., когато вносът е нараснал със 72 %, а потреблението на Съюза се е увеличило с 42 %. Докато потреблението е нараснало само с 5 % между 2010 г. и ПР, обемът на вноса от Индия обаче е продължил да нараства значително с 22 % по време на същия период.
(71)
По време на разглеждания период пазарният дял на дъмпинговия внос от Индия е нараснал значително с 40 %.
5.2.2. Цени на вноса и подбиване на цените
(72)
Както бе посочено в съображение 22, една страна изрази загриженост относно факта, че антидъмпинговият въпросник не е дал възможност за разграничаване по-конкретно на някои видове на разглеждания продукт, които според нея са различни.
(73)
В отговор на изразената загриженост т.нар. контролни номера на продукта във въпросника бяха разширени с оглед ясното определяне на съответните видове на продукта в рамките на разследването, по-специално за целите на сравняването на цените. На този етап от разследването стана ясно, че индийските производители износители са изнасяли само ограничени количества от тези високотехнологични видове на продукта. Въпреки това се посочва, че промените, направени в контролните номера на продукта, са позволили цените на определени видове на продукта да бъдат директно сравнени с цените на сходните видове на продукта.
(74)
Таблицата по-долу показва средната цена на дъмпинговия внос:
2009 г.
2010 г.
2011 г.
ПР
Средна цена (в EUR/t)
2 372
2 801
3 246
3 196
Индекс (2009 г. = 100)
100
118
137
135
Източник:
Евростат и отговори на въпросника.
(75)
Средните цени на вноса от Индия са се увеличили с 35 % по време на разглеждания период, но са останали под продажните цени на промишлеността на Съюза по време на същия период (вж. съображение 93 по-долу). Това обяснява увеличението на обема на вноса и значителното повишение на пазарния дял (с 40 %) на индийските износители през същия период.
(76)
С цел да се определи подбиването на цените през ПР бяха сравнени среднопретеглените продажни цени на включените в извадката производители от Съюза по вид на продукта за несвързани клиенти на пазара на Съюза, коригирани на ниво франко завода, спрямо съответните среднопретеглени цени по вид на продукта на дъмпинговия внос от включените в извадката индийски производители за първия независим клиент на пазара на Съюза, установени на база CIF и съответно коригирани с разходите след вноса.
(77)
Резултатът от сравнението, изразен като процент от оборота на включените в извадката производители от Съюза през ПР, показа, че е налице среднопретеглен марж на подбиване в размер на 15 % от страна на дъмпинговия внос от засегнатата държава на пазара на Съюза. По-ниските цени на дъмпинговия внос в сравнение с цените на Съюза по време на разглеждания период обясняват значителното повишение на обема на индийския внос и на пазарния дял, държан от индийския внос в периода между 2009 г. и ПР.
5.3. Икономическо състояние на промишлеността на Съюза
5.3.1. Предварителни забележки
(78)
В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент при проверката на въздействието на дъмпинговия внос от Индия върху промишлеността на Съюза бе направена оценка на всички икономически показатели, имащи отражение върху състоянието на промишлеността на Съюза по време на разглеждания период.
(79)
Както бе посочено в съображение 14, за проверката на евентуалната вреда, понесена от промишлеността на Съюза, бе използвана извадка.
(80)
За целите на анализа на вредата Комисията направи разлика между макроикономическите и микроикономическите показатели за вреда. Във връзка с това оценката на икономическото състояние на промишлеността на Съюза се извършва на базата на а) макроикономическите показатели, като производството, производствения капацитет, използването на капацитета, обема на продажбите, пазарния дял и растежа, заетостта, производителността, размера на действителния дъмпингов марж и възстановяването след предишен дъмпинг, данните за които са събрани на равнището на общата промишленост на Съюза, както и на базата на б) микроикономическите показатели, като средните единични цени, разходите за единица продукт, рентабилността, паричния поток, инвестициите, възвръщаемостта на инвестициите и способността за привличане на капитали, складовите наличности и разходите за труд, данните за които са събрани на равнището на включените в извадката производители от Съюза.
(81)
Следва да се отбележи, че цялата налична информация относно промишлеността на Съюза, включително информацията, предоставена в жалбата, и данните, събрани от производителите в Съюза преди започването на разследването и след това, както и отговорите на въпросника от включените в извадката производители от Съюза бяха използвани, за да се установят макроикономическите показатели, и по-специално данните за невключените в извадката производители от Съюза.
(82)
Микроикономическите показатели бяха установени на базата на информацията, предоставена от включените в извадката производители от Съюза в техните отговори на въпросника.
5.3.2. Макроикономически показатели
а) Производство, производствен капацитет и използване на капацитета
(83)
По време на разглеждания период производството на Съюза, производственият капацитет и използването на капацитета са следвали посочените по-долу тенденции:
2009 г.
2010 г.
2011 г.
ПР
Производствен обем (в тонове)
105 646
140 363
138 795
139 141
Индекс (2009 г. = 100)
100
133
131
132
Производствен капацитет (в тонове)
244 236
246 324
245 922
246 599
Индекс (2009 г. = 100)
100
101
101
101
Използване на капацитета (в проценти)
43
57
56
56
Индекс (2009 г. = 100)
100
132
130
130
Източник:
жалба и отговори на въпросника.
(84)
По време на разглеждания период производството на Съюза се е увеличило с 32 %, което до известна степен е отразявало положителното развитие на потреблението. Производственият обем обаче е останал непроменен в периода между 2010 г. и ПР.
(85)
Докато използването на капацитета се е подобрило и е нараснало с 13 процентни пункта по време на разглеждания период, производственият капацитет през същия период е останал като цяло стабилен.
б) Обем на продажбите, пазарен дял и растеж
(86)
По време на разглеждания период обемът на продажбите, пазарният дял и растежът са следвали посочените по-долу тенденции:
2009 г.
2010 г.
2011 г.
ПР
Обем на продажбите (в тонове)
88 796
124 641
124 007
124 217
Индекс (2009 г. = 100)
100
140
140
140
Пазарен дял (в проценти)
67,6
66,6
63,1
62,9
Индекс (2009 г. = 100)
100
98
93
93
Източник:
жалба и отговори на въпросника.
(87)
След значително повишение между 2009 и 2010 г. в контекста на нарастващо потребление, обемът на продажбите за несвързани клиенти е отбелязал спад и не се е възползвал от непрекъснатото повишение на търсенето (4,9 % между 2010 и 2011 г.). Това е отразено и във възходящата тенденция на нивото на складовите наличности в края на периода, което е нараснало с 41 % по време на разглеждания период, както е посочено в съображение 100 по-долу.
(88)
Освен това пазарният дял на промишлеността на Съюза е намалял с 4,7 процентни пункта по време на разглеждания период въпреки трайното нарастване на потреблението с 50 %.
(89)
Както бе посочено в съображение 68 по-горе, в периода между 2009 г. и ПР потреблението на Съюза значително се е увеличило с 50 %, докато през същия период обемът на дъмпинговия внос се е увеличил със 110 %, както бе посочено в съображение 70 по-горе. Така растежът на пазара на Съюза в периода между 2009 г. и ПР е бил отчасти компенсиран от дъмпинговия внос, а продажбите на промишлеността на Съюза в рамките на Съюза са нараснали с 40 % през същия период. Това показа, че промишлеността на Съюза не е могла да се възползва пълноценно от растежа в потреблението на Съюза поради нарастващия пазарен дял на дъмпинговия внос.
в) Заетост и производителност
(90)
Въпреки тежката финансова ситуация, описана в съображения 94-99 по-долу, заетостта в промишлеността на Съюза е останала сравнително стабилна по време на разглеждания период. Предвид увеличения производствен обем (вж. съображение 84 по-горе) производителността, изразена като произведена продукция в тонове на заето лице, е нараснала с 30 % по време на същия период, което навежда на мисълта, че промишлеността на Съюза е положила значителни усилия за подобряване на своята ефикасност.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
ПР
Брой служители
1 726
1 687
1 729
1 747
Индекс (2009 г. = 100)
100
98
100
101
Производителност (единица/служител)
61
83
80
80
Индекс (2009 г. = 100)
100
136
131
130
Източник:
жалба и отговори на въпросника.
г) Размер на действителния дъмпингов марж и възстановяване от предишен дъмпинг
(91)
Дъмпинговите маржове на трима от включените в извадката индийски производители износители са над нивото de minimis (вж. съображение 62 по-горе). Като се имат предвид отрасълът на разглеждания продукт, обемът, пазарният дял и цените на дъмпинговия внос от Индия, разгледани по-горе, отражението на действителния дъмпингов марж върху промишлеността на Съюза не може да се смята за незначително.
(92)
Припомня се, че през 1999 г. на разглеждания продукт бяха наложени антидъмпингови и антисубсидийни мерки (4). Въпреки това, предвид времето, което дели изтичането на срока на мерките, въведени през 1999 г., и настоящото разследване, няма налице данни, които да позволяват да се направи оценка на въздействието на предишния дъмпинг. Във всеки случай разследването не представи доказателства за това, че промишлеността на Съюза все още се възстановява от предишен дъмпинг.
5.3.3. Микроикономически показатели
а) Средни единични продажни цени на пазара на Съюза и единична производствена цена
(93)
Средните продажни цени на включените в извадката производители от Съюза на несвързани клиенти в Съюза са се увеличили с 34 % през разглеждания период. Повишението отразява общото покачване на разходите за суровини, с което се е сблъскала промишлеността на Съюза по време на същия период. През 2011 г. и ПР производителите от Съюза са успели само слабо да повишат цените, за да компенсират повишението на производствените разходи, колкото да запазят нивото на производителност над 1 % през 2011 г. и на нулево ниво през ПР. Следователно, както се вижда от данните в таблицата по-горе, дори значително повишение на продажните цени не е позволило на промишлеността на Съюза да достигне приемливо равнище на печалба.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
ПР
Средна единична продажна цена в Съюза на несвързани клиенти
2 988
3 833
4 185
4 018
Индекс (2009 г. = 100)
100
128
140
134
Единична производствена цена (EUR/t)
3 542
3 931
4 127
4 011
Индекс (2009 г. = 100)
100
111
117
113
Източник:
отговори на въпросника.
б) Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал
(94)
По време на разглеждания период паричният поток, инвестициите, възвръщаемостта на инвестициите и способността за привличане на капитал на производителите на Съюза са следвали посочените по-долу тенденции:
2009 г.
2010 г.
2011 г.
ПР
Рентабилност на продажбите в Съюза на несвързани клиенти (% от оборота на продажбите)
-18,5
-2,6
1,4
0,2
Паричен поток (в евро)
-19 790 367
- 226 207
7 778 576
5 096 869
Инвестиции (в евро)
4 653 604
8 436 096
4 552 443
4 156 522
Индекс (2009 г. = 100)
100
181
98
89
Възвръщаемост на инвестициите (%)
-68,8
-11,2
6,7
0,8
Източник:
отговори на въпросника.
(95)
Рентабилността на включените в извадката производители от Съюза бе установена чрез изразяване на нетната печалба преди облагане с данъци от продажбите на сходния продукт на несвързани клиенти като процент от съответния оборот. През 2009 г. включените в извадката производители от Съюза са били на загуба, но през 2010 г. са започнали да се възстановяват в съответствие с повишението на потреблението с 50 %, описано в съображение 68 по-горе. Въпреки лекото повишение на рентабилността, равнище от 0,2 % все още е било доста под приемливото равнище на рентабилност в стоманодобивния отрасъл. Действително целевият марж на печалбата бе временно определен на 5 %, тъй като се счита, че той отговаря на маржа, който разумно може да се очаква да бъде достигнат от промишленост от този вид в отрасъла на разследвания продукт при нормални условия на конкуренция, т.е. при отсъствието на дъмпингов внос, от продажбата на сходния продукт в Съюза, както бе посочено от промишлеността на Съюза. Освен това 5 % представлява марж на печалбата преди облагане с данъци, който бе счетен за подходящ минимален марж при други разследвания на сходни продукти в същия отрасъл.
(96)
По време на ПР включените в извадката производители от Съюза са успели да достигнат до точка на рентабилност; ценовият натиск, упражняван от дъмпинговия внос, не им е позволил обаче да съобразят цените с разходите и да постигнат задоволителни резултати. Тази ситуация се обяснява и с факта, че продуктът, предмет на разследването, се счита за стока, поради което основният фактор, който предопределя избора на клиентите, е цената.
(97)
Паричният поток, който представлява способността на промишлеността сама да финансира своите дейности и който е изчислен въз основа на операциите, е бил отрицателен до 2010 г. Въпреки че през 2011 г. той се е подобрил, в периода между 2011 г. и ПР е намалял с 34 %.
(98)
Развитието на рентабилността и паричния поток през разглеждания период е ограничило способността на включените в извадката производители от Съюза да инвестират в свои дейности и е възпрепятствало тяхното развитие. Вследствие на това способността на производителите от Съюза да привличат капитал и да финансират разходите е била влошена. Въпреки че през 2010 г. включените в извадката производители от Съюза са успели да реализират някои инвестиции във връзка със сходния продукт, по-късно те са отбелязали спад, особено по време на ПР, когато да са се понижили с 51 % в сравнение с нивата през 2010 г. Освен това, дори и възвръщаемостта на инвестициите, изразена като процент от нетната балансова стойност на инвестициите, да е отбелязала положителни стойности през 2011 г., тя е намаляла значително с 5,9 процентни пункта по време на ПР, като е достигнала ниско равнище от 0,8 %.
(99)
С оглед на изложеното по-горе може да се стигне до заключението, че финансовите резултати на включените в извадката производители от Съюза са останали до известна степен нестабилни по време на ПР.
в) Складови наличности
(100)
Равнището на складовите наличности на включените в извадката производители от Съюза се е увеличило с 41 % през разглеждания период; тяхното увеличение е съвпаднало със загубата на пазарен дял, по-специално по време на ПР.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
ПР
Складови наличности в края на периода (в тонове)
4 395
5 289
5 469
6 214
Индекс (2009 г. = 100)
100
120
124
141
Източник:
отговори на въпросника.
г) Разходи за труд
(101)
Средните разходи за труд на включените в извадката производители от Съюза са нараснали слабо през разглеждания период, поради което те не представляват определящ фактор за повишаването на производствените разходи.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
ПР
Средни разходи за труд на служител (в евро)
52 356
57 182
55 907
54 509
Индекс (2009 г. = 100)
100
109
107
104
Източник:
отговори на въпросника.
5.4. Заключение относно вредата
(102)
Разследването показа, че промишлеността на Съюза не се е възползвала изцяло от увеличението на потреблението през разглеждания период, и по-специално по време на ПР. Първоначално, в периода между 2009 и 2010 г., повечето от показателите за вреда по отношение на промишлеността на Съюза значително са се подобрили, но впоследствие икономическото ѝ състояние е отбелязало застой и дори се е влошило.
(103)
Действително, в рамките на процъфтяващ пазар някои показатели като производството и обемът на продажбите на промишлеността на Съюза са нараснали значително в периода между 2009 и 2010 г., но след 2010 г. са отбелязали спад. Това се е случило въпреки постоянното нарастване на потреблението.
(104)
Освен това показателите за вреда, свързани с финансовите резултати на промишлеността на Съюза, като паричния поток, инвестициите и рентабилността, са били сериозно засегнати от натиска върху цените на пазара на Съюза, особено по време на ПР. Промишлеността на Съюза не е била в състояние да повиши цените си до такава степен, че да покрие производствените си разходи в периода между 2009 и 2010 г. В периода между 2009 и 2011 г. рентабилността е отбелязала подобрение, като през 2011 г. е достигнала 1,4 %; по време на ПР обаче тя е започнала да се влошава и е достигнала до точка на рентабилност. Това означава, че способността на промишлеността на Съюза да привлича капитал и да се възстановява също е била силно засегната.
(105)
С оглед на изложеното по-горе се прави временното заключение, че промишлеността на Съюза е претърпяла съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.
6. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА
6.1. Въведение
(106)
В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент Комисията проучи дали дъмпинговият внос от Индия е причинил вреда на промишлеността на Съюза в степен, достатъчна, за да бъде считана за съществена. Разгледани бяха и други известни фактори, различни от дъмпинговия внос, които са могли по същото време да нанесат вреда на промишлеността на Съюза, за да се гарантира, че евентуалната вреда, причинена от тези други фактори, не е отдадена на дъмпинговия внос.
6.2. Въздействие на дъмпинговия внос
(107)
Разследването показа, че потреблението на Съюза е нараснало с 50 % през разглеждания период, като в същото време обемът на вноса с произход от Индия се е увеличил почти двойно. От друга страна, увеличението на дъмпинговия внос е съвпаднало със спад в обема на продажбите на промишлеността на Съюза за несвързани страни в периода между 2010 г. и ПР.
(108)
По отношение на натиска на цените на пазара на Съюза през разглеждания период бе установено, че средните цени на вноса от Индия са останали непрекъснато по-ниски от средните продажни цени на промишлеността на Съюза. Подбивайки цените на промишлеността на Съюза със средно 15 % по време на ПР, индийският дъмпингов внос е увеличил пазарния си дял от 2009 г. до ПР с 40 %, докато пазарният дял на промишлеността на Съюза е намалял с 4,7 процентни пункта (от 67,6 % през 2009 г. до 62,9 % през ПР). Загубата на пазарен дял показва, че промишлеността на Съюза е успяла да се възползва от повишеното потребление само в ограничена степен.
(109)
С оглед на по-високите производствени разходи промишлеността на Съюза е опитала да повиши единичната си цена за несвързани клиенти, както е посочено в съображение 93 по-горе. Въпреки това, предвид ценовия натиск, упражняван от нарастващия обем на индийския дъмпингов внос, посочен по-горе, повишението на цените не е било достатъчно да компенсира нарастващите разходи, поради което промишлеността на Съюза не е успяла да постигне задоволително равнище на печалба, което би могло да се счете за необходимо за тази конкретна промишленост.
(110)
Въз основа на изложеното по-горе се стигна до заключението, че увеличението на дъмпинговия внос от Индия на цени, постоянно подбиващи цените на промишлеността на Съюза, има решаваща роля за съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза.
6.3. Въздействие на други фактори
6.3.1. Внос от трети държави
Държава
2009 г.
2010 г.
2011 г.
ПР
Китайска народна република (КНР)
Обем (в тонове)
8 129
10 853
14 360
16 403
Индекс (2009 г. = 100)
100
134
177
202
Пазарен дял (%)
6,2
5,8
7,3
8,3
Индекс (2009 г. = 100)
100
94
118
134
Средна цена
1 914
2 607
2 835
2 508
Индекс (2009 г. = 100)
100
136
148
131
Швейцария
Обем (в тонове)
8 094
10 700
9 187
9 115
Индекс (2009 г. = 100)
100
132
113
113
Пазарен дял (%)
6,2
5,7
4,7
4,6
Индекс (2009 г. = 100)
100
93
75
75
Средна цена
3 423
4 063
4 475
4 360
Индекс (2009 г. = 100)
100
119
131
127
Република Корея
Обем (в тонове)
4 900
6 775
6 355
6 266
Индекс (2009 г. = 100)
100
138
130
128
Пазарен дял (%)
3,7
3,6
3,2
3,2
Индекс (2009 г. = 100)
100
97
87
85
Средна цена
3 717
4 165
4 761
4 627
Индекс (2009 г. = 100)
100
112
128
124
Общо за всички трети държави, с изключение на Индия
Обем (в тонове)
25 793
33 586
35 749
37 712
Индекс (2009 г. = 100)
100
130
139
146
Пазарен дял (%)
19,6
17,9
18,2
19,1
Индекс (2009 г. = 100)
100
91
93
97
Средна. цена
3 609
4 214
4 748
4 483
Индекс (2009 г. = 100)
100
117
132
124
(111)
Освен дъмпинговия внос от Индия, който по време на ПР е представлявал 48 % от целия внос на пазара на Съюза, има и други източници на внос, сред които Китайската народна република, Корея и Швейцария, които трябва да бъдат разгледани в контекста на причинно-следствената връзка.
(112)
Разследването показа, че средните продажни цени на корейските и швейцарските производители износители са останали над продажните цени на индийските производители износители и над тези на промишлеността на Съюза през разглеждания период, и особено по време на ПР. Освен това техният пазарен дял е намалял съответно с 0,5 и 1,6 процентни пункта по време на ПР.
(113)
Средната цена от Китайската народна република е била под цената на промишлеността на Съюза и пазарният дял на тази държава е отбелязал възходяща тенденция през разглеждания период. Въпреки това разследването показа, че продуктовият асортимент на китайския внос е различен и че китайските продукти не са в директна конкуренция с продуктите на промишлеността на Съюза или с тези от индийски произход. Поради това бе счетено, че не е възможно китайският износ да е оказал значително въздействие върху основните видове на продукта, продавани от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза. Поради това, каквото и да е било въздействието на вноса от Китай във връзка с понесената от промишлеността на Съюза вреда, то е било минимално.
(114)
Въпреки това един производител износител заяви, че вносът на телове от неръждаеми стомани от Китайската народна република, Република Корея и Швейцария е трябвало да бъде включен в обхвата на настоящото разследване.
(115)
В допълнение към фактите и съображенията, изложени по-горе, следва да се отбележи, че на първоначалния етап и до сега няма доказателства за дъмпинг, вреда и причинно-следствена връзка, които биха обосновали започването на антидъмпингова процедура по отношение на вноса с произход от посочените по-горе държави. Освен това, дори и да са налице доказателства, които обосновават разследването на останалия внос, разликата в третирането, което се състои в започването на антидъмпингова процедура само по отношение на индийския внос, не може да се счита за дискриминационна. Поради това твърдението, че тези държави е трябвало да бъдат включени в обхвата на разследването, не е основателно и следва да бъде отхвърлено.
(116)
Въз основа на изложеното по-горе се стигна до заключението, че износът от други трети държави не е допринесъл съществено за вредата, понесена от промишлеността на Съюза.
6.3.2. Равнище на износа на промишлеността на Съюза
(117)
Общият износ на разглеждания продукт от промишлеността на Съюза е представлявал 8,5 % от общото производство през ПР. Тази ситуация намира отражение при износа от включените в извадката производители от Съюза за несвързани клиенти, чийто износ е представлявал 7 % от производството през ПР, а цените са били 36 % по-високи от тези на пазара на ЕС през същия период. Въз основа на това може да се направи заключението, че не е възможно износната дейност на промишлеността на Съюза да е евентуална причина за съществена вреда.
6.3.3. Икономическа криза и цени на суровините
(118)
Както бе посочено в съображение 68 по-горе, потреблението през 2009 г. е било особено ниско поради изключително високите цени на никела и въздействието на икономическата криза. Тази ситуация несъмнено обяснява особено лошото финансово състояние на промишлеността на Съюза през 2009 г. Въпреки това следва да се отбележи, че в ситуацията на растящо потребление от 2010 г. насам резултатите на дъмпинговия внос на ниски цени контрастират с тези на промишлеността на Съюза.
(119)
Разследването показа, че дори по време на цялостното икономическо възстановяване промишлеността на Съюза не е била в състояние да се възползва от растящото потребление и е губела пазарен дял по време на целия период на разглеждане, докато дъмпинговият индийски износ е спечелил по-голям пазарен дял.
(120)
Следователно, въпреки че икономическата криза и повишението на цените на суровините може да са допринесли за слабите резултати на промишлеността на Съюза, като цяло не може да се счита, че те са оказали такова влияние, че да прекъснат причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза по време на ПР.
6.4. Заключение относно причинно-следствената връзка
(121)
Установено бе, че е налице съществено увеличение на обема и пазарния дял на дъмпинговия внос с произход от Индия през разглеждания период (съответно със 110 и 40 %). Освен това бе установено, че този внос постоянно е подбивал цените на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза, особено през ПР (средно с 15 %).
(122)
Този ръст на обема и на пазарния дял на дъмпинговия внос от Индия е съвпаднал със слабото развитие на финансовото състояние на промишлеността на Съюза особено през 2010 г. Поради това, въпреки възстановяването на потреблението, промишлеността на Съюза не е била в състояние да прехвърли увеличението на производствените разходи на клиентите си по задоволителен начин, поради което финансовите показатели, като рентабилност, паричен поток и инвестиции, са останали на ниско равнище.
(123)
Разглеждането на другите известни фактори, които може да са причинили вреда на промишлеността на Съюза, показа, че тези фактори не са от такова естество, че да нарушат причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от Индия и вредата, понесена от промишлеността на Съюза.
(124)
Въз основа на изложения по-горе анализ, при който бе разграничено и отделено въздействието на всички известни фактори върху състоянието на промишлеността на Съюза от вредоносния ефект на дъмпинговия износ, се стига до временното заключение, че дъмпинговият внос от Индия е причинил съществена вреда на промишлеността на Съюза по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.
7. ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА
7.1. Общи съображения
(125)
В съответствие с член 21 от основния регламент бе проучено дали въпреки временната констатация за вредоносен дъмпинг съществуват неопровержими доводи да се направи заключението, че не е в интерес на Съюза да се приемат мерки в този конкретен случай. Интересът на Съюза бе анализиран на базата на оценка на всички различни засегнати интереси, в това число тези на промишлеността на Съюза, на вносителите и на ползвателите.
7.2. Интерес на промишлеността на Съюза
(126)
Промишлеността на Съюза е съставена от 27 известни производители, които представляват цялото производство на сходния продукт в Съюза. Тези производители са установени в различни държави членки на Съюза и наемат пряко повече от 1 747 работници във връзка със сходния продукт.
(127)
Един производител от Съюза, който представлява относително малък дял от производството на Съюза и има свързано дружество в Индия, се противопостави на започването на разследване. Както бе посочено в съображение 22, той заяви също така, че високотехнологичните продукти следва да не бъдат включени в обхвата на разследването и че не е в интерес на Съюза на този вид продукти да бъдат наложени същите мерки.
(128)
Както бе посочено в съображение 72, този въпрос вече бе разгледан във въпросника, като контролните номера на продукта бяха разширени, което ясно определи тези видове в рамките на разследването. На този етап от разследването стана ясно обаче, че високотехнологичните продукти са били обхванати в разследването и че индийските производители износители са изнасяли само ограничени количества от тези видове на продукта. Поради това изразената от посочения производител загриженост не бе счетена за основателна и неговото искане бе отхвърлено.
(129)
Установено бе, че промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда, причинена от дъмпинговия внос от Индия. Припомня се, че промишлеността на Съюза не е могла да се възползва изцяло от растящото потребление и финансовото ѝ състояние е останало нестабилно.
(130)
Очаква се, че налагането на антидъмпингови мита ще възстанови справедливите условия за търговия на пазара на Съюза, което ще позволи на промишлеността на Съюза да направи така, че цените на сходния продукт да отразяват производствените разходи.
(131)
Може да се очаква също така, че налагането на мерки ще позволи на промишлеността на Съюза да си възвърне поне част от изгубения през разглеждания период пазарен дял, което ще окаже положително въздействие върху нейната рентабилност и цялостното ѝ финансово състояние. Налагането на мерки би позволило на промишлеността да продължи да полага и да задълбочава усилията си за укрепване на своята икономическа ефективност.
(132)
В случай че не бъдат наложени мерки, може да се очакват нови загуби на пазарен дял и рентабилността на промишлеността на Съюза ще продължи да се влошава.
(133)
Поради това бе направено временното заключение, че налагането на антидъмпингови мерки върху вноса с произход от Индия би било в интерес на промишлеността на Съюза.
7.3. Интерес на ползвателите
(134)
Въпросници бяха изпратени на девет потребители в Съюза. Само трима ползватели отговориха на въпросниците; те представляват 6 % от общия внос на разглеждания продукт от Индия по време на ПР. Тези ползватели работят в отрасли, свързани с преработката на храни, включително технически кухни и кетъринг, домакински уреди, автомобилната промишленост.
(135)
Закупените количества от Индия са представлявали средно около 67 % от общия размер на закупените количества на разглеждания продукт, и Индия е представлявала изключителен доставчик само за един ползвател. По време на ПР средният процент на оборота, включващ разглеждания продукт, е представлявал 54 % от общия оборот.
(136)
Разследването показа, че по време на ПР средната рентабилност на всички оказали съдействие ползватели в отраслите, в които се използва разглежданият продукт, е била над 9 % от оборота.
(137)
Възможното въздействие на предлаганите мерки бе оценено въз основа на отговорите на въпросника, получени от ползвателите и от общия пазар на Съюза за разглеждания продукт и сходния продукт. Дори да се предположи, че за пазара на Съюза ще настъпи най-неблагоприятно развитие, т.е. че увеличението на цените няма да може да бъде прехвърлено на дистрибуторската верига и че ползвателите ще продължат да закупуват от Индия същите обеми, митото ще доведе до спад на рентабилността на ползвателите в размер на около 1,2 процентни пункта.
(138)
Трябва да се отбележи, че един ползвател е заел неутрална позиция по отношение на разследването, защото счита, че налагането на мерки няма да окаже значително въздействие върху пазарните цени, тъй като евентуалното повишение на цената ще бъде поето от дистрибуторите.
(139)
Друг ползвател изрази опасения, че, ако бъдат наложени, мерките ще засегнат и някои видове на продукта, които вече не са произвеждани в Съюза. Разследването показа обаче, че видовете на продукта, посочени от този ползвател, все още се произвеждат в Съюза и че търсенето на тези видове класове неръждаема стомана не е значително. Освен това следва да се отбележи, че по време на разглеждания период производителите от Съюза не са произвеждали на пълен капацитет, което означава, че в случай на повишаване на търсенето производството би могло да следва съответната тенденция.
(140)
Следва да се подчертае, че тъй като разглежданият продукт е стандартизиран от гледна точка на отрасъла и употребата, ползвателите биха могли лесно да променят своите източници на доставка, що се отнася до качеството или цената на продукта. Налагането на мерки следва да не представлява пречка пред възможността за внос на разглеждания продукт от други държави и дори и от Индия, след отстраняване на последиците, изразяващи се в нарушаване на търговията и породени от упражнявания дъмпинг.
(141)
С оглед на изложеното по-горе, макар и да е вероятно мерките върху индийския внос да окажат по-голямо отрицателно въздействие върху някои ползватели, отколкото върху други, цялостното отражение върху ползвателите се счита за ограничено.
7.4. Интерес на вносителите
(142)
Несвързаните вносители оказаха ограничено съдействие. Девет вносители предоставиха информация във връзка с подбора на извадка, но само един оказа съдействие. Това дружество е представлявало 7 % от общия внос от Индия по време на ПР. То се противопоставя на налагането на мерки, тъй като Индия е най-големият му доставчик. Въпреки че налагането на мерки би оказало отрицателно въздействие върху рентабилността му поради по-високите разходи, дружеството вносител би трябвало да бъде в състояние да прехвърли поне част от увеличените разходи на своите клиенти.
(143)
Освен това вносителите биха могли да преминат на други източници на доставка, в това число промишлеността на Съюза и други държави износители.
(144)
Въз основа на това бе направено временното заключение, че налагането на антидъмпингови мерки няма да има съществено отрицателно въздействие върху интереса на вносителите.
7.5. Заключение относно интереса на Съюза
(145)
С оглед на изложеното по-горе бе направено временното заключение, че като цяло въз основа на наличната информация по отношение на интереса на Съюза не съществуват неопровержими доводи срещу налагането на мерки върху вноса на разглеждания продукт от Индия.
(146)
Освен това, като се вземе предвид цялостното въздействие на антидъмпинговите мерки върху пазара на Съюза, положителното въздействие, особено това върху промишлеността на Съюза, изглежда надвишава потенциалното отрицателно въздействие върху останалите по-ограничени групи от заинтересовани страни.
8. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ
(147)
С оглед на направените заключения по отношение на дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза следва да бъдат наложени временни антидъмпингови мерки, за да се предотврати по-нататъшното нанасяне на вреда на промишлеността на Съюза от дъмпинговия внос.
8.1. Ниво на отстраняване на вредата
(148)
За определянето на нивото на тези мерки бяха взети под внимание установените дъмпингови маржове и размерът на митото, необходимо за отстраняване на вредата, понесена от промишлеността на Съюза.
(149)
При изчисляването на размера на митото, необходимо за отстраняване на последиците от вредоносния дъмпинг, беше счетено, че мерките следва да предоставят възможност на промишлеността на Съюза да покрие производствените си разходи и да реализира печалба преди облагането с данъци, каквато разумно може да се очаква да бъде реализирана в промишлен сектор от този вид при нормални условия на конкуренция, т.е. при отсъствието на дъмпингов внос, от продажбата на сходния продукт в Съюза.
(150)
Поради това нивото на отстраняване на вредата бе изчислено на базата на сравнение на среднопретеглената цена на дъмпинговия внос, установена за целите на изчисляването на подбиването на цената от съображение 77 по-горе, с невредоносната цена на промишлеността на Съюза за сходния продукт. Невредоносната цена бе установена, като към производствените разходи се добави разумно равнище на печалба. Целевият марж на печалбата бе временно определен на 5 %, както бе посочено в съображение 95.
(151)
Всяка разлика, произтичаща от това сравнение, след това беше изразена като процент от средната обща цена CIF на вноса, вж. съображение 154.
8.2. Временни мерки
(152)
С оглед на изложеното по-горе се счита, че в съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент спрямо вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия следва да бъдат наложени временни антидъмпингови мита на равнището на по-ниската от двете стойности - на дъмпинговия марж или маржа на вредата, съгласно правилото за по-ниското мито.
(153)
Що се отнася до успоредното антисубсидийно разследване съгласно член 14, параграф 1 от основния регламент и член 24, параграф 1, втората алинея от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. за защита срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската общност (5), не се допуска едновременно налагане на антидъмпингово и изравнително мито при разглеждане на един и същ случай, възникнал поради дъмпинг или наличие на експортно субсидиране. Всички схеми за субсидиране, разгледани във временния антисубсидиен регламент (6), се отнасят за експортното субсидиране. Съответните временни антидъмпингови митнически ставки на оказалите съдействие производители са следователно съответно коригирани.
(154)
Въз основа на изложеното по-горе временните антидъмпингови митнически ставки са установени при съпоставка на маржовете на вредата, дъмпинговите маржове и ставките на изравнителното мито. Следователно предложените антидъмпингови мита са, както следва:
(В проценти)
Дружество
Марж на вредата
Дъмпингов марж
Ставка на изравнителното мито
Ставка на временното антидъмпингово мито
Rajaraatna Metal Industries
17,2
32,3
4,3
12,9
Venus group
26,1
30,4
3,2
22,9
Viraj Profiles
32,1
24,4
0,0
24,4
Оказали съдействие дружества, които не са включени в извадката
24,0
28,0
3,8
20,2
Всички други дружества
32,1
32,3
4,3
27,8
(155)
Индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито за дружествата, посочени в настоящия регламент, са установени въз основа на констатациите от настоящото разследване. Поради това те отразяват състоянието, констатирано по време на разследването по отношение на тези дружества. Така тези митнически ставки (за разлика от митото, което се прилага в национален мащаб за „всички други дружества“) са приложими изключително за вноса на разглеждания продукт с произход от Индия, който е произведен от съответните дружества, т.е. от посочените конкретни правни субекти. Внесеният разглеждан продукт, произведен от всяко друго дружество, което не е конкретно посочено в постановителната част на настоящия регламент с наименование и адрес, включително субекти, свързани с конкретно посочените, не могат да се ползват от тези ставки и се облагат с митото, приложимо по отношение на „всички други дружества“.
(156)
Всяко искане за прилагане на тези индивидуални ставки на антидъмпинговото мито за дружествата (напр. след промяна на наименованието на правния субект или след създаване на нови структури за производство или продажби) следва незабавно да се изпраща до Комисията (7) заедно с цялата относима информация, по-специално във връзка с всяка промяна в дейността на дружеството, свързана с производството и продажбите на местния пазар и за износ, например във връзка с промяна на наименованието или промяна в структурите за производство и продажби. Ако е целесъобразно, регламентът ще бъде съответно изменен, като списъкът на дружествата, които се ползват от индивидуални митнически ставки, бъде актуализиран.
(157)
За да се осигури правилното прилагане на антидъмпинговото мито, нивото на остатъчното мито следва да се прилага не само за неоказалите съдействие производители износители, но и за тези производители, които през ПР не са осъществили износ за Съюза.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
(158)
В интерес на доброто управление следва да се определи период, в който заинтересованите страни, които са заявили интереса си в срока, определен в известието за започване, могат да представят становищата си в писмен вид и да поискат изслушване. Освен това следва да се отбележи, че направените за целите на настоящия регламент констатации във връзка с налагането на антидъмпинговите мита са временни и е възможно да бъдат преразгледани при изготвянето на окончателните констатации,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
1. Налага се временно антидъмпингово мито върху вноса на телове от неръждаеми стомани, съдържащи тегловно:
-
2,5 % или повече никел, различни от телове, съдържащи тегловно 28 % или повече, но не повече от 31 % никел и 20 % или повече, но не повече от 22 % хром,
-
по-малко от 2,5 % никел, различни от телове, съдържащи тегловно 13 % или повече, но не повече от 25 % хром и 3,5 % или повече, но не повече от 6 % алуминий,
класирани понастоящем в кодове по КН 7223 00 19 и 7223 00 99 и с произход от Индия.
2. Ставките на временното антидъмпингово мито, приложими към нетната цена франко граница на Съюза преди обмитяване за продукта, описан в параграф 1 и произведен от изброените по-долу дружества, са следните:
Дружество
Мито (%)
Допълнителен код по ТАРИК
Raajratna, Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat
12,9
B775
Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra
22,9
B776
Precision Metals, Mumbai, Maharashtra
22,9
B777
Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra
22,9
B778
Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra
22,9
B779
Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra
24,4
B780
Дружества, изброени в приложението
20,2
B781
Всички други дружества
27,8
B999
3. Допускането на посочения в параграф 1 продукт за свободно обращение в Съюза става след представянето на гаранция, равностойна по размер на временното мито.
4. Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.
Член 2
1. Без да се засягат разпоредбите на член 20 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, заинтересованите страни могат да поискат оповестяване на основните факти и съображения, въз основа на които е приет настоящият регламент, да представят в писмена форма своите становища и да поискат да бъдат изслушани от Комисията в срок от един месец от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2. В съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 засегнатите страни имат право на коментар по прилагането на настоящия регламент в срок от един месец от датата на влизането му в сила.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 1 от настоящия регламент се прилага за срок от шест месеца.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.
COMMISSION REGULATION (EU) No 418/2013
of 3 May 2013
imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain stainless steel wires originating in India
THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (1) (‘the basic Regulation’), and in particular Article 7 thereof,
After consulting the Advisory Committee,
Whereas:
1. PROCEDURE
1.1. Initiation
(1)
On 10 August 2012, the European Commission (‘the Commission’) announced, by a notice published in the Official Journal of the European Union (2) (‘the notice of initiation’), the initiation of an anti-dumping proceeding (‘the anti-dumping proceeding’) with regard to imports into the European Union (‘the Union’) of certain stainless steel wires originating in India (‘the country concerned’).
(2)
On the same day, the Commission announced by a notice published in the Official Journal of the European Union (3), the initiation of an anti-subsidy proceeding with regard to imports into the Union of certain stainless steel wires originating in India and commenced a separate investigation (‘the anti-subsidy proceeding’).
(3)
The anti-dumping proceeding was initiated following a complaint lodged on 28 June 2012 by the European Confederation of Iron and Steel Industries (Eurofer) (‘the complainant’) on behalf of producers representing more than 50 % of the total Union production of certain stainless steel wires. The complaint contained prima facie evidence of dumping of the said product and of material injury resulting therefrom, which was considered sufficient to justify the initiation of an investigation.
1.2. Parties concerned by the investigation
(4)
The Commission officially advised the complainant, other known Union producers, the known exporting producers, known importers and users, and the Indian authorities of the initiation of the investigation.
(5)
Interested parties were given an opportunity to make their views known in writing and to request a hearing within the time limit set in the notice of initiation. All interested parties, who so requested and showed that there were particular reasons why they should be heard, were granted a hearing.
(6)
In view of the large number of exporting producers in the country concerned, unrelated importers and Union producers involved in the proceeding and in order to complete the investigation within the statutory time limits, the Commission announced in the notice of initiation that it had decided to limit to a reasonable number the exporting producers in the country concerned, unrelated importers and Union producers that would be investigated by selecting a sample in accordance with Article 17 of the basic Regulation (this process is also referred to as ‘sampling’).
1.2.1. Sampling of exporting producers
(7)
In order to enable the Commission to decide whether sampling would be necessary and, if so, to select a sample, all exporting producers in the country concerned were requested to make themselves known to the Commission and to provide information specified in the notice of initiation.
(8)
In total, 18 exporting producers, some belonging to the same group, provided the requested information, agreed to be included in the sample and seven of them asked for individual examination in case they would not be included in the sample. 15 of these cooperating companies reported exports of stainless steel wires to the Union during the investigation period. Therefore, the sample was chosen on the basis of the information submitted by these 15 exporting producers.
(9)
In accordance with Article 17 of the basic Regulation, the Commission selected a sample based on the largest representative volume of exports of the product concerned to the Union which could reasonably be investigated within the time available. The sample selected consisted of two individual companies and one group of companies consisting of four related companies, together representing more than 63 % of the total volume of exports to the Union of the product concerned.
(10)
In accordance with Article 17(2) of the basic Regulation, all known exporting producers concerned and the authorities of the country concerned were consulted on the selection of a representative sample. No comments to the selection of the sample were made.
(11)
As mentioned in recital 9 above, the sample was limited to a reasonable number of companies which could be investigated within the time available. The companies investigated for the purpose of the investigation are listed in recital 19 below.
(12)
Moreover, as mentioned in recital 8 above, initially 7 requests for individual examination were received. Hence it was considered that at this stage the individual examination would be unduly burdensome and would prevent the timely completion of the investigation.
(13)
However, the requests made by exporters that submitted the necessary information within the time limits will be examined in the remainder of the investigation.
1.2.2. Sampling of Union producers
(14)
The Commission announced in the notice of initiation that it had provisionally selected a sample of Union producers. This sample initially consisted of five producers that were known to the Commission prior to the initiation of the investigation to produce stainless steel wires in the Union. The Commission selected the sample on the basis of the sales, production volume and geographical location. Interested parties were also invited in the notice of initiation to make their views known on the provisional sample. No comment was received on the proposed sample. The analysis of the questionnaire replies revealed that one selected Union producer had a related company also involved in the manufacturing and sales of stainless steel wires. This related company was thus also included in the sample. Thus, the six sampled Union producers accounted for 46,5 % of the estimated total Union production The sample is considered to be representative of the Union industry.
1.2.3. Sampling of importers
(15)
In order to enable the Commission to decide whether sampling would be necessary and, if so, to select a sample, all unrelated importers were requested to make themselves known to the Commission and to provide information specified in the notice of initiation.
(16)
A total of nine unrelated importers provided the requested information and agreed to be included in the sample. The Commission selected a sample of three companies accounting for 23,8 % of Indian imports into the Union during the investigation period on the basis of the largest volume of imports into the Union. However, two of the importers selected in the sample did not submit questionnaire replies. Therefore, sampling at this stage of the investigation could not be applied and cooperation will be again sought from importers in the remainder of the investigation.
1.2.4. Questionnaire replies and verification visits
(17)
Questionnaires were sent to the three sampled (groups of) exporting producers in India and to the exporting producers which requested individual examination, to the six sampled Union producers, to the three sampled unrelated importers and to nine known users.
(18)
Questionnaire replies were received from the three sampled (groups of) exporting producers in India as well as from two of those exporting producers which had requested individual examination, the six sampled Union producers, one unrelated importer and three users.
(19)
The Commission sought and verified all the information provided by interested parties and deemed necessary for a provisional determination of dumping, resulting injury and Union interest. Verification visits were carried out at the premises of the following parties:
Union producers:
-
Hagener Feinstahl GmbH, Hagen, Germany;
-
Inoxfil S.A., Igualada, Spain;
-
Rodacciai SPA, Milano, Italy;
-
Trafilerie Brambilla SPA, Calziocorte, Italy;
-
Ugitech Group:
-
Ugitech France S.A., Bourg en Bresse, France,
-
Sprint Metal Edelstahl, Hemer, Germany.
Exporting producers in India:
-
Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat;
-
Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane, Maharashtra;
-
Venus group:
-
Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra,
-
Precision Metals, Mumbai, Maharashtra,
-
Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra.
1.3. Investigation period and period considered
(20)
The investigation of dumping and injury covered the period from 1 April 2011 to 31 March 2012 (‘the investigation period’ or ‘IP’). The examination of trends relevant for the assessment of injury covered the period from 1 January 2009 to the end of the investigation period (‘period considered’).
2. PRODUCT CONCERNED AND LIKE PRODUCT
2.1. Product concerned
(21)
The product concerned is wire of stainless steel containing by weight:
-
2,5 % or more of nickel, other than wire containing by weight 28 % or more but not more than 31 % of nickel and 20 % or more but not more than 22 % of chromium,
-
less than 2,5 % of nickel, other than wire containing by weight 13 % or more but not more than 25 % of chromium and 3,5 % or more but not more than 6 % of aluminium,
currently falling within CN codes 7223 00 19 and 7223 00 99 and originating in India.
(22)
One party claimed that there exist so called ‘highly technical’ product types which are different from the other types of the product concerned produced in India but also in the Union. They further alleged that unlike most types exported from India to the Union, the technical types are not commodities but specific product types produced for specific uses in certain steel grades and certain diameters and should not be covered by the investigation.
(23)
At this stage, it appears that the technical types were part of the product definition and they have similar basic physical, chemical and technical characteristics compared to other types of the product concerned. Moreover, it appears that these types are also produced in by Union producers, hence the technical types are covered by the scope of the investigation.
2.2. Like product
(24)
The investigation that the product concerned and the product produced and sold on the domestic market of India, as well as the product produced by the Union industry and sold on the Union market have the same basic physical, chemical and technical characteristics and uses. They are therefore provisionally considered to be alike within the meaning of Article 1(4) of the basic Regulation.
3. DUMPING
3.1. Introduction
(25)
During the verification visits at the premises of the three sampled Indian exporting producers and the subsequent analysis of the collected information, it was found that they all had submitted some information which could not be considered to be reliable.
(26)
In the case of one exporting producer, the Commission had found that the costs reported in its questionnaire reply was not in line and could not be reconciled with the costs reported in the producer’s internal accounting system.
(27)
The exporting producer alleged that the observed differences between the costs reported to the Commission and the costs found in the internal accounting system during the verification visit were due to errors in the registration of the transactions and to differences in accounting methods, in particular with regards to the raw material consumption. The exporting producer argued that the data in the internal accounting system was not reliable and should not be used for the purposes of the investigation. Although the exporting producer has been using the same accounting system for several years, it claimed that the Commission should base its analysis on the costs reported in the questionnaire reply, not on the cost data contained in the company’s internal accounting system.
(28)
It should be noted that, whilst the data contained in the internal accounting system was consistent with the audited financial statements provided by the exporting producer, it has not been possible to establish during the verification visit the reconciliation and thus the link between the costs tables specifically prepared for the current investigation and the data contained in the internal accounting system. Hence, in accordance with Article 18 of the basic Regulation, it is considered that the information found in the accounting system of the exporting producer should be used for the purpose of this anti-dumping investigation.
(29)
For this reason, the Commission provisionally adjusted the cost data provided by the said exporting producer in its questionnaire reply by using the facts available in its internal accounting system.
(30)
In the case of a second exporting producer, the Commission found that the purchases and the consumption of raw materials reported to the Commission in its questionnaire reply were not supported by the data found in the producer’s inventories management system. In particular, it appeared that the distribution per steel grades was different in the two sources. The Commission notes that the steel grade is a key factor in the determination of the cost of the final product. Unreliable information concerning the steel grade could seriously distort the calculations of costs and sales prices of individual product types and could therefore be misleading.
(31)
The exporting producer claimed however that the computer files containing the purchases of raw material collected by the Commission during the verification visit were incomplete, because additional purchases of raw material had been made by other units in the company, but those purchases had not been reported and were not included in the computer files collected during the verification visit and examined by the Commission. Furthermore, the exporting producer claimed that the observed discrepancies in the quantities of steel grades were due to the fact that some steel grades were partly overlapping with each other and that some parts of the production process were not traceable on the level of individual steel grades.
(32)
The Commission however notes that the above claims made by the company relating to the additional purchases of raw material are not sufficient to explain the observed discrepancies at the level of individual steel grades. The Commission also notes that the company has alleged that it is not possible to make an exact tracing by individual steel grades in all the stages of the production process. This argument further undermines the reliability of the reporting system of steel grades as a whole. The information provided concerning steel grades must be provisionally considered misleading.
(33)
The Commission considers that the reported distribution of raw material by steel grade is not reliable and should be provisionally disregarded and that the determinations should be made on the basis of facts available pursuant to Article 18 of the basic Regulation. Due to the unreliability of the reporting system as a whole, it was not possible to make the determinations on the basis of any of the reported steel grades. Therefore the total consumption of all raw materials taken as a whole, without considering the distribution by steel grade, was used in calculating an overall dumping margin for all products.
(34)
In the case of the third exporting producer, the Commission also found during the verification visit that the flows of raw materials reported in the questionnaire reply were not consistent with the data contained in the producer’s accounting system. It appeared that the distribution per steel grades was different in the two sources.
(35)
The exporting producer, while admitting some errors in its questionnaire reply, alleged that the differences in the overall quantities of raw material could be reconciled by taking into account the changes in inventories. However, the company also alleged that partly overlapping steel grades make it impossible to make an exact reconciliation as per each individual steel grade. This argument further undermines the reliability of the reporting system of steel grades as a whole. The information provided concerning steel grades must be considered misleading.
(36)
The Commission considers that the reported distribution of raw material by steel grade is not reliable and should be provisionally disregarded and that the determinations should be made on the basis of facts available pursuant to Article 18 of the basic Regulation. Due to the unreliability of the reporting system as a whole, it was not possible to make the determinations on the basis of any of the reported steel grades. Therefore the total consumption of all raw materials taken as a whole, without considering the distribution by steel grade, was used in calculating an overall dumping margin for all products.
(37)
Each exporting producer received an individual letter outlining the specific and detailed reasons for which it was considered that some of the data provided in the questionnaire reply could not be accepted. They were also informed that the Commission intended to make provisional findings on the basis of facts available pursuant to Article 18 of the basic Regulation.
(38)
All three exporting producers were given the opportunity to comment and requested hearings which were granted to them. They also provided their observations regarding the possible application of Article 18 of the basic Regulation in writing. Despite the explanations obtained from the companies, they could not satisfactorily clarify the issues described above which led to the replacement of some of the data by best facts available.
3.2. Normal value
(39)
For the determination of normal value, the Commission first examined for each sampled exporting producer whether the total domestic sales volume of the like product to independent customers was representative, i.e. whether the total volume of such sales represented at least 5 % of the total export sales volume of the product concerned to the Union during the IP in accordance with Article 2(2) of the basic Regulation. The Commission found that the overall sales by each sampled producer of the like product on the domestic market were representative.
(40)
The Commission subsequently identified for the sampled producers having overall representative domestic sales those product types sold domestically which were identical or directly comparable with the types sold for export to the Union.
(41)
However, as explained in Section 3.1, for two of the exporting producers the comparisons described hereunder were made on the basis of the total of all products, instead of comparing individual product types separately.
(42)
For each product type sold by each sampled producers on its domestic market and found to be identical or comparable with the product type sold for export to the Union, it was examined whether the domestic sales were sufficiently representative for the purposes of Article 2(2) of the basic Regulation. Domestic sales of a particular product type were considered sufficiently representative when the total volume of that product type sold on the domestic market to independent customers during the IP represented at least 5 % of the total volume of the identical or comparable product type sold for export to the Union.
(43)
The Commission subsequently examined whether the domestic sales of each sampled producer could be considered as being sold in the ordinary course of trade pursuant to Article 2(4) of the basic Regulation. This was done by establishing the proportion of profitable sales to independent customers on the domestic market during the IP.
(44)
Where the sales volume of a product type, sold at a net sales price equal to or above the calculated cost of production, represented more than 80 % of the total sales volume of that type, and where the weighted average sales price was equal to or higher than the unit cost of production, normal value was based on the actual domestic price calculated as the weighted average of the prices of all domestic sales of that type made during the IP, irrespective of whether those sales were profitable or not.
(45)
Where the volume of profitable sales represented 80 % or less of the total sales volume of that type, or where the weighted average price of that type was below the unit cost of production, normal value was based on the actual domestic price calculated as the weighted average price of only the profitable domestic sales of that type made during the IP.
(46)
Where the product types were all sold at a loss, it was considered that they were not sold in the ordinary course of trade.
(47)
Where there were no sales of a like product in the ordinary course of trade or where a product type was not sold in representative quantities on the domestic market, the Commission constructed normal value in accordance with Article 2(3) and (6) of the basic Regulation.
(48)
Normal value was constructed by adding to the average cost of production during the investigation period, adjusted where necessary, the weighted average selling, general and administrative (‘SG&A’) expenses incurred and the weighted average profit realised by the sampled exporting producers on domestic sales of the like product, in the ordinary course of trade, during the investigation period. Where necessary, in particular as explained in Section 3.1 above, the cost of production and SG&A expenses were adjusted, before being used in the ordinary course of trade test and for constructing normal value.
(49)
Each company receives its individual detailed calculations used to determine their normal values and will be given the opportunity to comment.
3.3. Export price
(50)
The sampled exporting producers exported to the Union either directly to independent customers or through related companies.
(51)
Where the product concerned was directly exported to independent customers in the Union, the export price was established in accordance with Article 2(8) of the basic Regulation on the basis of export prices actually paid or payable.
(52)
Where export sales to the Union were made through a related company, the export price was established in accordance with Article 2(9) of the basic Regulation on the basis of the price at which the imported product was first resold to independent customers in the Union. In such cases, adjustments were made for all costs incurred between importation and resale, including duties and taxes, as well as for SG&A and profits. The related importer’s own SG&A costs were used and a reasonable profit margin was established on the basis of the profit margin attained by an independent importer of the product concerned.
3.4. Comparison
(53)
The normal value and export price of the sampled exporting producers were compared on an ex-works basis.
(54)
For the purpose of ensuring a fair comparison between the normal value and the export price, due allowance in the form of adjustments was made for differences affecting prices and price comparability in accordance with Article 2(10) of the basic Regulation.
(55)
On this basis, adjustments were made for transport, ocean freight and insurance costs, handling loading and ancillary costs, packing costs, credit costs, discounts and commissions where demonstrated to affect price comparability.
3.5. Dumping margins
(56)
As provided by Article 2(11) and (12) of the basic Regulation, for each sampled company the weighted average normal value established for the like product was compared with the weighted average export price of the product concerned.
(57)
In line with the provisions of Article 9(6) of the basic Regulation, due to the application of Article 18 of the basic Regulation to all three sampled exporting producers, the dumping margin of the cooperating exporting producers not included in the sample could not be established on the basis of the average dumping margin of the sampled companies.
(58)
In this case, it was considered appropriate to provisionally establish the dumping margin applicable to the cooperating non-sampled exporting producers based on their export price, established on the basis of Eurostat import statistics, and the average normal value established for the sampled Indian producers insofar as the average normal value had not been affected by the application of Article 18 of the basic Regulation.
(59)
On this basis, the dumping margin calculated for the cooperating companies not included in the sample was provisionally established at 28,0 %.
(60)
With regard to all other exporting producers in India, the Commission first established the level of cooperation. To this end, a comparison was made between the total export quantities indicated in the sampling replies and the total imports from India as derived from the Eurostat import statistics. Since the level of cooperation was high, the residual dumping margin was set at the level of the highest dumping margin established for the sampled exporting producers.
(61)
On this basis, the country-wide level of dumping was provisionally established at 32,3 %.
(62)
On this basis, the provisional weighted average dumping margins, expressed as a percentage of the CIF Union frontier price, duty unpaid, are as follows:
(in %)
Company
Provisional dumping margin
Raajratna Metal Industries
32,3
Venus Group
30,4
Viraj Profiles
24,4
Cooperating non-sampled companies
28,0
All other companies
32,3
4. UNION INDUSTRY
4.1. Union industry
(63)
The like product was manufactured by 27 Union producers. They are deemed to constitute the Union industry within the meaning of Articles 4(1) and 5(4) of the basic Regulation and will hereinafter be referred to as the ‘Union industry’.
4.2. Union production
(64)
All available information concerning the Union industry, such as information provided in the complaint, data collected from Union producers before and after initiation of the investigation and the questionnaire responses of the sampled Union producers, was used in order to establish the total Union production for the investigation period.
(65)
It should be mentioned that one Union producer related to an Indian exporting producer and which opposed the initiation of the investigation is also included in the definition of the Union industry.
(66)
On this basis, the total Union production was estimated to be around 139 141 tonnes during the IP. This figure includes the production of all Union producers that made themselves known and the estimated production volume of the rest of the Union producers, which did not come forward in the investigation.
4.3. Sampling of Union producers
(67)
As indicated in recital 14 above six Union producers were included in the sample representing 46,5 % of the estimated total Union production of the like product.
5. INJURY
5.1. Union consumption
(68)
Union consumption was established on the basis of the total sales volume of the Union industry on the Union market and the total imports. The year of 2009 was marked by unprecedented high prices of nickel, the main raw material used to produce the product concerned and the like product, and the global negative effects of the financial crisis, which together led to a particularly low level of Union consumption in that year. However, the market situation improved, as shown in the table below and Union consumption increased by 50 % between 2009 and the IP.
2009
2010
2011
IP
Consumption (in tonnes)
131 436
187 280
196 476
197 327
Index (2009 = 100)
100
142
149
150
Source:
Eurostat, complaint and questionnaire replies.
5.2. Imports into the Union from the country concerned
5.2.1. Volume and market share of the imports concerned
(69)
During the period considered the dumped imports into the Union from the cooperating exporting producers were found to have developed in terms of volume and market share as follows:
2009
2010
2011
IP
Volume
16 847
29 053
36 720
35 398
Index (2009 = 100)
100
172
218
210
Market share (in %)
12,8
15,5
18,7
17,9
Index (2009 = 100)
100
121
146
140
Source:
Eurostat, complaint and questionnaire replies.
(70)
Import volumes from India increased considerably by 110 % over the period considered. The increase was particularly marked between 2009 and 2010 when imports from India surged by 72 % and when the Union consumption increased by 42 %. However, whilst consumption only increased by 5 % between 2010 and the IP, the import volume from India continued increasing significantly by 22 % in the same period.
(71)
The market share of dumped imports from India has increased significantly by 40 % during the period considered.
5.2.2. Prices of imports and price undercutting
(72)
As explained above in recital 22 one party expressed concerns regarding the fact that the anti-dumping questionnaire did not allow to distinguish in particular certain types of the product concerned, which in their view are different.
(73)
This concern was addressed in the questionnaire by enlarging the so-called product control numbers (PCN) in order to clearly identify the relevant types in the investigation in particular for the price comparison exercise. At this stage, the investigation revealed that Indian exporting producers only exported limited quantities of these highly technical types. Nevertheless, it is pointed that the changes made in the PCN ensured that prices of certain product types were compared directly with the prices of similar product types.
(74)
The table below shows the average price of dumped imports:
2009
2010
2011
IP
Average price (in EUR/tonne)
2 372
2 801
3 246
3 196
Index (2009 = 100)
100
118
137
135
Source:
Eurostat and questionnaire replies.
(75)
The average import prices from India increased by 35 % during the period considered, but they remained below the sales prices of the Union industry during the same period (see recital 93 below). This explains the surge in import volume and the significant increase by 40 % in the market share held by Indian exporters in the same period.
(76)
In order to determine the price undercutting during the IP, the weighted average sales prices per product type of the sampled Union producers charged to unrelated customers on the Union market, adjusted to an ex-work level, were compared to the corresponding weighted average prices per product type of the dumped imports from the sampled Indian producers to the first independent customer on the Union market, established on a CIF basis, with appropriate adjustments for post-importation costs.
(77)
The result of the comparison, when expressed as a percentage of the sampled Union producers’ turnover during the IP, showed a weighted average undercutting margin of 15 % by the dumped imports from the country concerned on the Union market. The lower prices of the dumped imports compared to the Union ones during the period considered, explain the significant increase in Indian import volume and in the market share held by the imports from India between 2009 and the IP.
5.3. Economic situation of the Union industry
5.3.1. Preliminary remarks
(78)
In accordance with Article 3(5) of the basic Regulation, the examination of the impact of the dumped imports from India on the Union industry included an evaluation of all economic indicators having a bearing on the state of the Union industry during the period considered.
(79)
As mentioned in recital 14, sampling was used for the examination of the possible injury suffered by the Union industry.
(80)
For the purpose of the injury analysis, the Commission distinguished between macroeconomic and microeconomic injury indicators. In this regard, the economic situation of the Union industry is assessed on the basis of (a) macroeconomic indicators, namely indicators such as production, production capacity, capacity utilisation, sales volume, market share and growth, employment, productivity, magnitude of the actual dumping margin and recovery from past dumping, for which the data was collected at the level of the total Union industry and on the basis of (b) microeconomic indicators, namely indicators such as average unit prices, unit cost, profitability, cash flow, investments, return on investment and ability to raise capital, stocks and labour costs, for which the data was collected at the level of the sampled Union producers.
(81)
It is noteworthy that all available information concerning the Union industry including information provided in the complaint, data collected from the Union producers before and after the initiation of the investigation, and the questionnaire responses of the sampled Union producers, was used in order to establish the macroeconomic indicators and in particular the data pertaining to the non-sampled Union producers.
(82)
The microeconomic indicators were established on the basis of information provided by the sampled Union producers in their questionnaire replies.
5.3.2. Macroeconomic indicators
(a) Production, production capacity and capacity utilisation
(83)
The trends for Union production, production capacity and the utilization of the capacity developed as follows during the period considered:
2009
2010
2011
IP
Production volume (tonnes)
105 646
140 363
138 795
139 141
Index (2009 = 100)
100
133
131
132
Production capacity (tonnes)
244 236
246 324
245 922
246 599
Index (2009 = 100)
100
101
101
101
Capacity utilisation (%)
43
57
56
56
Index (2009 = 100)
100
132
130
130
Source:
Complaint, questionnaire replies.
(84)
Union production increased by 32 % during the period considered reflecting to a certain extent the positive evolution of consumption. Production volumes, however, stagnated between 2010 and the IP.
(85)
Whilst capacity utilization improved and increased by 13 percentage points during the period considered, production capacity remained fundamentally stable during the period considered.
(b) Sales volume, market share and growth
(86)
The trends concerning sales volumes, market share and growth developed as follows during the period considered:
2009
2010
2011
IP
Sales volume (tonnes)
88 796
124 641
124 007
124 217
Index (2009 = 100)
100
140
140
140
Market share (%)
67,6
66,6
63,1
62,9
Index (2009 = 100)
100
98
93
93
Source:
Complaint, questionnaire replies.
(87)
After a considerable increase between 2009 and 2010, in the context of an increasing consumption, the sales volume to unrelated customers slowed down and did not benefit from the continued increase in demand (4,9 % between 2010 and 2011). This is also reflected in the upward trend of closing stocks, which increased overall by 41 % during the period considered as shown in recital 100 below.
(88)
Furthermore, the Union industry market share decreased by 4,7 percentage points during the period considered despite the steady increase of 50 % in consumption.
(89)
As indicated in recital 68 above, the Union consumption was growing with 50 % between 2009 and the IP, while the volume of dumped imports increased significantly, by 110 % during the same period, as indicated in recital 70 above. The growth of the Union market between 2009 and the IP was therefore partially absorbed by dumped imports, while the Union sales of the Union industry grew by 40 % during the same period. This shows that Union industry could not fully benefit from the growth in Union consumption due to the increasing market share of dumped imports.
(c) Employment and productivity
(90)
Notwithstanding the difficult financial situation described in recitals 94-99 below, the employment of the Union industry remained relatively stable during the period considered. Given the increased production volume (see recital 84 above), productivity as measured as output in tonnes per person employed per year increased by 30 % during the same period suggesting that the Union industry made significant efforts to improve its efficiency.
2009
2010
2011
IP
Number of employees
1 726
1 687
1 729
1 747
Index (2009 = 100)
100
98
100
101
Productivity (unit/employee)
61
83
80
80
Index (2009 = 100)
100
136
131
130
Source:
Complaint, questionnaire replies.
(d) Magnitude of the actual dumping margin and recovery from past dumping
(91)
The dumping margins of three of the sampled Indian exporting producers are above the de minimis level (see recital 62 above). Given the sector of the product concerned, the volume, market share and prices of the dumped imports from India, discussed above, the impact on the Union industry of the actual dumping margin cannot be considered to be negligible.
(92)
It is recalled that in 1999 anti-dumping and anti-subsidy measures (4) were imposed on the product concerned. However, given the time lap between the expiry of the measures that were introduced in 1999 and the current investigation, there is no data available to assess the effect of the past dumping. The investigation in any case did not bring forward any evidence that the industry is still recovering from past dumping practices.
5.3.3. Microeconomic indicators
(a) Average unit selling prices on the Union market and unit cost of production
(93)
The average sales prices of the sampled Union producers to unrelated customers in the Union increased by 34 % over the period considered. The rise reflects the general increase in the cost of raw material experienced by the industry during the same period. In 2011 and during the IP the Union producers could only moderately increase the prices to cover the increasing costs of production, enough just to keep profitability slightly above 1 % in 2011 and at break-even level in the IP. Thus, as the figures show in the table above, even a significant increase in sales price did not allow the Union industry to achieve a reasonable level of profit.
2009
2010
2011
IP
Average unit selling price in the Union to unrelated customers
2 988
3 833
4 185
4 018
Index (2009 = 100)
100
128
140
134
Unit cost of production (EUR/tonne)
3 542
3 931
4 127
4 011
Index (2009 = 100)
100
111
117
113
Source:
Questionnaire replies.
(b) Profitability, cash flow, investments, return on investments and ability to raise capital
(94)
During the period considered the Union producers’ cash flow, investment, return on investment and their ability to raise capital developed as follows:
2009
2010
2011
IP
Profitability of sales in the Union to unrelated customers (% of sales turnover)
-18,5
-2,6
1,4
0,2
Cash flow (EUR)
-19 790 367
- 226 207
7 778 576
5 096 869
Investments (EUR)
4 653 604
8 436 096
4 552 443
4 156 522
Index (2009 = 100)
100
181
98
89
Return on investments (%)
-68,8
-11,2
6,7
0,8
Source:
Questionnaire replies.
(95)
The profitability of the sampled Union producers was established by expressing the pre-tax net profit of the sales of the like product to unrelated customers as a percentage of the relevant turnover. In 2009, the sampled Union producers were loss making but started to recover in 2010 in line with the increase by 50 % in consumption described in recital 68 above. However, even if profitability slightly increased, profit levels at 0,2 % were still far below a reasonable level of profitability in the steel sector. Indeed, the target profit margin was provisionally set at 5 %, because it is considered that it corresponds to the margin that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector of the product investigated under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on sales of the like product in the Union as indicated by the Union industry. Furthermore this 5 % is a pre-tax profit margin which was considered as an appropriate minimum in other investigation into similar products in the same sector.
(96)
During the IP the sampled Union producers managed to break even; however, the price pressure exerted by dumped imports prevented them from aligning their prices with costs and thus to achieve satisfactory results. This situation is also explained by the fact that the product under investigation is considered to be a commodity and thus prices are the main factor which is driving customer’s choices.
(97)
Cash flow, which is the ability of the industry to self-finance its activities and which was calculated on the basis of operations, was negative until 2010. Although it improved in 2011, it decreased by 34 % between 2011 and the IP.
(98)
The evolution of profitability and cash flow during the period considered limited the ability of the sampled Union producers to invest in their activities and undermined their development. As a consequence the ability of the Union producers to raise capital and finance costs was hindered. Although the sampled Union producers managed to make some investments related to the like product in 2010, they dropped thereafter and in particular during the IP when they decreased by 51 % compared to 2010 levels. Moreover, even if the return on investment, expressed as the profit in percentage of the net book value of investments, became positive in 2011, it decreased considerably, by 5,9 percentage points during the IP, reaching a low level of 0,8 %.
(99)
In light of the above, it can be concluded that the financial performance of the sampled Union producers remained somewhat fragile during the IP.
(c) Stocks
(100)
The level of stocks of the sampled Union producers increased by 41 % during the period considered; their increase coincided with losses in market share, in particular during the IP.
2009
2010
2011
IP
Closing stocks (tonnes)
4 395
5 289
5 469
6 214
Index (2009 = 100)
100
120
124
141
Source:
Questionnaire replies.
(d) Labour costs
(101)
The average labour costs of the sampled Union producers increased modestly during the period considered therefore they do not represent a determining factor in the rise of cost of production.
2009
2010
2011
IP
Average labour costs per employee (EUR)
52 356
57 182
55 907
54 509
Index (2009 = 100)
100
109
107
104
Source:
Questionnaire replies.
5.4. Conclusion on injury
(102)
The investigation showed that the Union industry did not fully benefit from the increase in consumption during the period considered and in particular during the IP. Initially, between 2009 and 2010, most of the injury indicators pertaining to the Union industry largely improved but, subsequently, its economic situation stagnated or even deteriorated.
(103)
Indeed, in the context of a booming market, certain indicators such as production and sales volume of the Union industry increased significantly between 2009 and 2010 but then registered a slowdown from 2010 onwards. This situation occurred despite a continued increase in consumption.
(104)
Furthermore, the injury indicators related to the financial performance of the Union industry such as cash flow, investment and profitability were seriously affected by the price pressure which prevailed in the Union market, in particular during the IP. The Union industry was not able to increase its prices sufficiently in order to cover its costs of production between 2009 and 2010. Profitability was improving between 2009 and 2011 by making a slight profit of 1,4 % in 2011; however, it started deteriorating again during the IP when it reached only a breakeven level. This means that the ability of the Union industry to raise capital and recover was also undermined.
(105)
In light of the foregoing, it is provisionally concluded that the Union industry suffered material injury within the meaning of Article 3(5) of the basic Regulation.
6. CAUSATION
6.1. Introduction
(106)
In accordance with Article 3(6) and (7) of the basic Regulation, the Commission examined whether the dumped imports from India had caused injury to the Union industry to a degree sufficient to be considered as material. Known factors other than the dumped imports, which could at the same time be injuring the Union industry, were also examined to ensure that the possible injury caused by these other factors was not attributed to the dumped imports.
6.2. Effect of the dumped imports
(107)
The investigation showed that the Union consumption increased by 50 % over the period considered and at the same time the volume of imports originating in India more than doubled. On the other hand, the increase of dumped imports coincided with a slowdown in the sales volume of the Union industry to unrelated parties between 2010 and the IP.
(108)
With regard to the price pressure prevailing on the Union market during the period considered, it was found that the average import prices from India remained constantly lower than the average sales prices of the Union industry. By undercutting the Union industry on average by 15 % during the IP, Indian dumped imports increased their market share from 2009 to the IP by 40 %, whilst the market share of the Union industry decreased by 4,7 percentage points (from 67,6 % in 2009 to 62,9 % in the IP). The loss in market share reveals that the Union industry could only benefit from the increased consumption to a limited extent.
(109)
In view of the increasing cost of production, the Union industry tried to increase the unit price to unrelated customers as shown in recital 93 above. However, due to the price pressure exerted by the increasing volumes of dumped Indian imports as stated above, the price increase was not sufficient to sustain the growing costs, thus the Union industry could not reach satisfactory profit levels that could be considered necessary for this particular industry.
(110)
Based on the above, it is concluded that the surge of dumped imports from India at prices constantly undercutting those of the Union industry have had a determining role for the material injury suffered by the Union industry.
6.3. Effect of other factors
6.3.1. Imports from third countries
Country
2009
2010
2011
IP
People’s Republic of China (PRC)
Volume (tonnes)
8 129
10 853
14 360
16 403
Index (2009 = 100)
100
134
177
202
Market share (%)
6,2
5,8
7,3
8,3
Index (2009 = 100)
100
94
118
134
Average price
1 914
2 607
2 835
2 508
Index (2009 = 100)
100
136
148
131
Switzerland
Volume (tonnes)
8 094
10 700
9 187
9 115
Index (2009 = 100)
100
132
113
113
Market share (%)
6,2
5,7
4,7
4,6
Index (2009 = 100)
100
93
75
75
Average price
3 423
4 063
4 475
4 360
Index (2009 = 100)
100
119
131
127
The Republic of Korea
Volume (tonnes)
4 900
6 775
6 355
6 266
Index (2009 = 100)
100
138
130
128
Market share (%)
3,7
3,6
3,2
3,2
Index (2009 = 100)
100
97
87
85
Average price
3 717
4 165
4 761
4 627
Index (2009 = 100)
100
112
128
124
Total of all third countries except India
Volume (tonnes)
25 793
33 586
35 749
37 712
Index (2009 = 100)
100
130
139
146
Market share (%)
19,6
17,9
18,2
19,1
Index (2009 = 100)
100
91
93
97
Average price
3 609
4 214
4 748
4 483
Index (2009 = 100)
100
117
132
124
(111)
Apart from the dumped imports from India that constituted 48 % of all imports into the Union market during the IP, there were other sources of imports, including the People’s Republic of China, Korea and Switzerland, that had to be examined in the context of the causal link.
(112)
The investigation showed that the average sales prices of Korean and Swiss exporting producers remained above the sales prices of the Indian exporting producers and those of the Union industry during the period considered and in particular during the IP. Moreover, their market share decreased by 0,5 and 1,6 percentage points respectively during the IP.
(113)
The average price from the People’s Republic of China was below the price level of the Union industry and that country’s market share showed an increasing trend during the period considered. However, the investigation showed that the product mix represented by the Chinese imports is different and that the Chinese products are not in direct competition with the ones of the Union industry or those of Indian origin. It was therefore considered that the Chinese exports could not have had a significant impact on the core product types sold by the Union industry in the Union market. Hence, any effect the imports from China may have had on the injury suffered by the Union industry was minimal.
(114)
Nevertheless, an exporting producer claimed that imports of stainless steel wires from the People’s Republic of China, the Republic of Korea and Switzerland should have been included in the scope of this investigation.
(115)
In addition to the facts and considerations given above, it should be noted that, at initiation stage and up to now, there is no evidence of dumping, injury and or causal link which would have justified the initiation of an anti-dumping proceeding concerning imports originating in the abovementioned countries. Moreover, even if there would be evidence to justify investigating other imports, a difference in treatment which consists of opening an anti-dumping proceeding against Indian imports only would not qualify as discriminatory. The claim that these countries should have been included in the scope of the investigation is therefore not founded and should be rejected.
(116)
On the basis of above, it is concluded that exports from third countries did not contribute significantly to the injury suffered by the Union industry.
6.3.2. Export performance of the Union industry
(117)
The total exports of the product concerned by the Union industry represented 8,5 % of total production in the IP. This picture is mirrored by exports to unrelated customers by the sampled Union producers whose exports represented 7 % of production in the IP and prices were 36 % higher than the one in the EU market in the same period. Based on this, it can be concluded that the export activity of the Union industry could not be a potential cause of material injury.
6.3.3. The economic crisis and prices of raw materials
(118)
As mentioned in recital 68 above, consumption in 2009 was particularly low due to the exceptional high price level of nickel and the effects of the economic crisis. This situation certainly explains the particularly bad financial state of the Union industry in 2009. However, it is noteworthy that in the situation of growing consumption from 2010 onwards the performances of the low-priced dumped imports contrast with that of the Union industry.
(119)
The investigation showed that even during the general economic recovery, the Union industry was unable to benefit from the growing consumption and was losing market share throughout the period considered, whereas the dumped Indian exports gained more market share.
(120)
Therefore, although the economic crisis and the increase in the prices of the raw materials may have contributed to the Union industry’s poor performance, overall, it cannot be considered to have an impact such as to break the causal link between the dumped imports and the material injury that the Union industry suffered during the IP.
6.4. Conclusion on causation
(121)
It has been demonstrated that there was a substantial increase in the volume and market share of the dumped imports originating in India in the period considered (by 110 % and by 40 % respectively). In addition, it was found that these imports were constantly undercutting the prices charged by the Union industry on the Union market and in particular during the IP (on average by 15 %).
(122)
This increase in volume and market share of the dumped imports from India coincided with the slow development of the financial situation of the Union industry in particular as of 2010. Thus, despite the recovery in consumption, the Union industry was unable to pass on the increase in cost of production to its customer to a satisfactory level and consequently financial indicators such as profitability, cash flow and investment remained at low levels.
(123)
The examination of the other known factors which could have caused injury to the Union industry revealed that these factors were not such as to break the causal link established between the dumped imports from India and the injury suffered by the Union industry.
(124)
Based on the above analysis, which had distinguished and separated the effects of all known factors on the situation of the Union in industry from the injurious effects of the dumped exports, it is provisionally concluded that the dumped imports from India have caused material injury to the Union industry within the meaning of Article 3(6) of the basic Regulation.
7. UNION INTEREST
7.1. General considerations
(125)
In accordance with Article 21 of the basic Regulation it has been examined whether, despite the provisional finding of injurious dumping, compelling reasons exist for concluding that it is not in the Union interest to adopt measures in this particular case. The analysis of the Union interest was based on an appreciation of all the various interests involved, including those of the Union industry, importers, and users.
7.2. Interest of the Union industry
(126)
The Union industry is composed of 27 known producers representing all of the Union production of the like product. The producers are located in different Member States of the Union, employing directly 1 747 people in relation to the like product during the IP.
(127)
One Union producer, representing a relatively small share of the Union production and having a related company in India opposed the initiation of the investigation. As mentioned in recital 22, it also argued that the highly technical products should not be covered and that it was not in the Union interest to impose the same measures on this product type.
(128)
As mentioned in recital 72 this concern was addressed in the questionnaire by enlarging the PCNs which clearly identified these types in the investigation. However, at this stage, the investigation revealed that highly technical products were covered by the investigation and that Indian exporting producers only exported limited quantities of these product types. Hence, the concerns expressed by this producer were not considered to be founded and its claim was rejected.
(129)
It has been established that the Union industry suffered material injury caused by the dumped imports from India. It is recalled that the Union industry could not fully benefit from the growing consumption and the financial situation of the Union industry remained fragile.
(130)
It is expected that the imposition of anti-dumping duties will restore fair trade conditions on the Union market, allowing the Union industry to align its prices of the like product to the costs of production.
(131)
It can also be expected that the imposition of measures will enable the Union industry to regain at least part of the market share lost during the period considered, with a positive impact on its profitability and overall financial situation. The imposition of measures would enable the industry to maintain and further develop its efforts to be cost efficient.
(132)
Should measures not be imposed, further losses in market share could be expected and the Union industry’s profitability would deteriorate.
(133)
It is, therefore, provisionally concluded that the imposition of anti-dumping measures on imports originating in India would be in the interest of the Union industry.
7.3. Interest of users
(134)
Questionnaires were sent to nine users in the Union. Only three replied to the questionnaires representing around 6 % of total imports from India of the product concerned during the IP. They are present in sectors regarding food processing including commercial kitchens and catering, home appliances, automotive industry.
(135)
On average, purchases from India constituted around 67 % of their total purchases of the product concerned, and India represented the exclusive source of supply only for one user. During the IP, the average percentage of the turnover incorporating the product concerned represented 54 % of their total turnover.
(136)
The investigation showed that, during the IP, the average profitability of all cooperating users in the sectors which use the product concerned was above 9 % on turnover.
(137)
The likely effect of the proposed measures was assessed on the basis of questionnaire replies received from the users and the total Union market for the product concerned and the like product. Assuming the worst case scenario for the Union market, i.e. that no price increase could be passed on to the distribution chain and that the users would continue purchasing from India in previous volumes, the impact of the duty on the users’ profitability would mean a decrease of around 1,2 percentage points.
(138)
It has to be noted that one user had a neutral position regarding the investigation because it considers that the imposition of measures will have no significant effect on the market prices as the potential price increase would be absorbed by the distributors.
(139)
Another user expressed concerns that, if imposed, measures would hit also certain product types that are no longer produced in the Union. The investigation showed, however that the product types referred to by the said user are still produced in the Union and that the demand of those types of stainless steel grades is not significant. Moreover, it should be noted that the Union producers did not produce at full capacity during the period considered, and therefore if demand increases the production could follow accordingly.
(140)
It should be pointed out that since the product concerned is standardised in terms of sector and use, users could easily change their sources of supply as far as the product quality, or price is concerned. The imposition of measures should not preclude the possibility for importing the product concerned from other countries and even from India once trade distorting effects due to dumping have been removed.
(141)
Taken the above into consideration, even if certain users are likely to be impacted more negatively than others by the measures on Indian imports, the overall impact on users is considered limited.
7.4. Interest of importers
(142)
Limited cooperation was obtained from unrelated importers. Nine importers provided sampling information, but only one cooperated. This company accounted for around 7 % of total imports from India during the IP. The company opposes the imposition of measures since India is by far its most important supplier. Although the imposition of measures would have a negative impact on its profitability due to the higher costs to be incurred, the importing company should be in a position to pass on at least part of the increased cost to its customers.
(143)
Furthermore, importers could shift to other sources including the Union industry and other exporting countries.
(144)
On this basis, it is provisionally concluded that the imposition of anti-dumping measures will not have substantially negative effects on the interest of importers.
7.5. Conclusion on Union interest
(145)
In view of the above, it is provisionally concluded that overall, based on the information concerning the Union interest, there are no compelling reasons against the imposition of measures on imports of the product concerned from India.
(146)
Moreover, when considering the overall impact of the anti-dumping measures on the Union market, the positive effects, in particular on the Union industry, appear to outweigh the potential negative impacts on the other more limited interest groups.
8. PROPOSAL FOR PROVISIONAL ANTI-DUMPING MEASURES
(147)
In view of the conclusions reached with regard to dumping, injury, causation and Union interest, provisional anti-dumping measures should be imposed in order to prevent further injury being caused to the Union industry by the dumped imports.
8.1. Injury elimination level
(148)
For the purpose of determining the level of these measures, account was taken of the dumping margins found and the amount of duty necessary to eliminate the injury suffered by the Union industry.
(149)
When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measure should allow the Union industry to cover its costs of production and obtain a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on sales of the like product in the Union.
(150)
Therefore, the injury elimination level was calculated on the basis of a comparison of the weighted average price of the dumped imports, as established for the price undercutting calculations in recital 77 above, and the non-injurious price of the Union industry for the like product. The non-injurious price was established by adding to the cost of production a reasonable profit level. The target profit margin was provisionally set at 5 % as stated in recital 95.
(151)
Any difference resulting from this comparison was then expressed as a percentage of the average total CIF import price, see recital 154.
8.2. Provisional measures
(152)
In the light of the foregoing, it is considered that, in accordance with Article 7(2) of the basic Regulation, provisional anti-dumping duties should be imposed in respect of imports of certain stainless steel wires originating in India at the level of the lower of the dumping and the injury margins, in accordance with the lesser duty rule.
(153)
As concerns the parallel anti-subsidy investigation, pursuant to Article 14(1), of the basic Regulation and Article 24(1) second subparagraph of Council Regulation (EC) No 597/2009 of 11 June 2009 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Community (5) no product shall be subject to both anti-dumping and countervailing duties for the purpose of dealing with the one and the same situation arising from dumping and from export subsidisation. All subsidy schemes addressed in the provisional anti-subsidy regulation (6) refer to export subsidisation. The relevant provisional anti-dumping duty rates of the cooperating producers concerned are therefore adjusted accordingly.
(154)
On the basis of the above, the provisional anti-dumping duty rates have been established by comparing the injury margins, dumping margins and the countervailing duty rates. Consequently, the proposed anti-dumping duties are as follows:
(in %)
Company
Injury margin
Dumping margin
Countervailing duty rate
Provisional anti-dumping duty rate
Rajaraatna Metal Industries
17,2
32,3
4,3
12,9
Venus group
26,1
30,4
3,2
22,9
Viraj Profiles
32,1
24,4
0,0
24,4
Cooperating non-sampled companies
24,0
28,0
3,8
20,2
All other companies
32,1
32,3
4,3
27,8
(155)
The individual company anti-dumping duty rates specified in this Regulation were established on the basis of the findings of the present investigation. Therefore, they reflect the situation found during that investigation with respect to these companies. These duty rates (as opposed to the country-wide duty applicable to ‘all other companies’) are thus exclusively applicable to imports of product concerned originating in India and produced by the companies and thus by the specific legal entities mentioned. Imported product concerned produced by any other company not specifically mentioned in the operative part of this Regulation with its name and address, including entities related to those specifically mentioned, cannot benefit from these rates and shall be subject to the duty rate applicable to ‘all other companies’.
(156)
Any claim requesting the application of these individual company anti-dumping duty rates (e.g. following a change in the name of the entity or following the setting up of new production or sales entities) should be addressed to the Commission (7) forthwith with all relevant information, in particular any modification in the company’s activities linked to production, domestic and export sales associated with, for example, that name change or that change in the production and sales entities. If appropriate, the Regulation will accordingly be amended by updating the list of companies benefiting from individual duty rates.
(157)
In order to ensure a proper enforcement of the anti-dumping duty, the residual duty level should not only apply to the non-cooperating exporting producers but also to those producers which did not have any exports to the Union during the IP.
9. FINAL PROVISION
(158)
In the interests of sound administration, a period should be fixed within which the interested parties which made themselves known within the time limit specified in the notice of initiation may make their views known in writing and request a hearing. Furthermore, it should be stated that the findings concerning the imposition of anti-dumping duties made for the purposes of this Regulation are provisional and may have to be reconsidered for the purposes of any definitive findings,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
1. A provisional anti-dumping duty is hereby imposed on imports of wire of stainless steel containing by weight:
-
2,5 % or more of nickel, other than wire containing by weight 28 % or more but not more than 31 % of nickel and 20 % or more but not more than 22 % of chromium,
-
less than 2,5 % of nickel, other than wire containing by weight 13 % or more but not more than 25 % of chromium and 3,5 % or more but not more than 6 % of aluminium,
currently falling within CN codes 7223 00 19 and 7223 00 99 and originating in India.
2. The rates of the provisional anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price, before duty, of the product described in paragraph 1 and produced by the companies below shall be:
Company
Duty (%)
TARIC additional code
Raajratna, Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat
12,9
B775
Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra
22,9
B776
Precision Metals, Mumbai, Maharashtra
22,9
B777
Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra
22,9
B778
Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra
22,9
B779
Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane, Maharashtra
24,4
B780
Companies listed in the Annex
20,2
B781
All other companies
27,8
B999
3. The release for free circulation in the Union of the product referred to in paragraph 1 shall be subject to the provision of a security equivalent to the amount of the provisional duty.
4. Unless otherwise specified, the provisions in force concerning customs duties shall apply.
Article 2
1. Without prejudice to Article 20 of Regulation (EC) No 1225/2009, interested parties may request disclosure of the essential facts and considerations on the basis of which this Regulation was adopted, make their views known in writing and apply to be heard orally by the Commission within one month of the date of entry into force of this Regulation.
2. Pursuant to Article 21(4) of Regulation (EC) No 1225/2009, the parties concerned may comment on the application of this Regulation within one month of the date of its entry into force.
Article 3
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Article 1 of this Regulation shall apply for a period of six months.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 3 May 2013.