РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/83 НА КОМИСИЯТА
от 21 януари 2015 година
за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на мононатриев глутамат с произход от Китайската народна република след преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 11, параграфи 2, 5 и 6 от него,
като има предвид, че:
A. ПРОЦЕДУРА
1. Действащи мерки
(1)
След провеждането на антидъмпингово разследване („първоначалното разследване“), с Регламент (ЕО) № 1187/2008 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на мононатриев глутамат с произход от Китайската народна република („Китай“).
(2)
Наложените мерки бяха под формата на адвалорно мито със ставка в размер на 39,7 %, с изключение на ставките по отношение на Hebei Meihus MSG Group Co. Ltd. (33,8 %), Tongliao Meihua Bio-Tech Co. Ltd. (33,8 %) и Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd. (36,5 %).
2. Искане за преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките
(3)
След публикуването на известие за предстоящото изтичане на срока (3) на действащите антидъмпингови мерки в Комисията постъпи искане за започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на посочените мерки в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.
(4)
Искането бе подадено от Ajinomoto Foods Europe SAS („заявителя“), единствен производител на мононатриев глутамат в Съюза, представляващ 100 % от общото производство на мононатриев глутамат в Съюза.
(5)
Искането бе основано на твърдението, че изтичането на срока на действие на мерките вероятно би довело до продължаване или повторно възникване на дъмпинга и на причинената от него вреда за промишлеността на Съюза.
3. Започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките
(6)
След като се консултира с Консултативния комитет и установи, че са налице достатъчно доказателства за започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие, на 29 ноември 2013 г. Комисията обяви с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (4) („известието за започване“), започването на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент.
4. Паралелно антидъмпингово разследване
(7)
Успоредно с това на същата дата Комисията обяви започването на антидъмпингово разследване в съответствие с член 5 от основния регламент по отношение на вноса в Съюза на мононатриев глутамат с произход от Индонезия (5).
(8)
В това разследване през август 2014 г. Комисията наложи, с Регламент (ЕС) № 904/2014 (6), временно антидъмпингово мито върху вноса на мононатриев глутамат с произход от Индонезия („регламентът за временните мерки“). Временните мерки бяха наложени за срок от шест месеца.
(9)
Двете паралелни разследвания обхванаха един и същ разследван период (в рамките на преразглеждането) и същия разглеждан период, определен в съображение 10.
5. Разследване
Съответни периоди, обхванати от разследването за преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките
(10)
Разследването относно вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга и на вредата обхвана периода от 1 октомври 2012 г. до 30 септември 2013 г. („разследван период в рамките на преразглеждането“). Прегледът на тенденциите, които имат отношение към оценката на вероятността от продължаване или повторно възникване на вредата, обхвана периода от 1 април 2010 г. до края на разследвания период в рамките на преразглеждането („разглеждания период“) (7).
Страни, засегнати от разследването, и изготвяне на извадка
(11)
Комисията уведоми официално заявителя, производителите износители, вносителите и ползвателите в Съюза, за които се знае, че са засегнати, както и представителите на засегнатата държава износител, за започването на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките.
(12)
Заинтересованите страни получиха възможност да представят писмени становища и да поискат изслушване в посочените в известието за започване срокове. На всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и приведоха състоятелни аргументи в подкрепа на искането си, бе предоставена такава възможност.
(13)
С оглед на видимо големия брой китайски производители износители, както и несвързани вносители в Съюза, в известието за започване бе предвидено да бъде изготвена извадка в съответствие с член 17 от основния регламент.
(14)
Китайските производители износители бяха приканени да заявят своя интерес в рамките на 15 дни от започването на преразглеждането и да предоставят на Комисията информацията, изискана в известието за започване, с цел да се даде възможност на Комисията да реши дали е необходимо изготвяне на извадка и - ако случаят е такъв - да направи подбор на представителна извадка. Тъй като само двама китайски производители износители предоставиха на Комисията исканата информация, изготвянето на извадка не бе счетено за необходимо.
(15)
За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и - ако случаят е такъв - да направи подбор на такава извадка, Комисията поиска от всички несвързани вносители да заявят своя интерес и да предоставят информацията, посочена в известието за започване.
(16)
Отзоваха се 14 несвързани вносители. Никое от тези дружества обаче не е внесло мононатриев глутамат от Китай в Съюза през разследвания период в рамките на преразглеждането. Следователно изготвянето на извадка не бе необходимо.
Въпросници и проверка
(17)
Комисията издири и провери цялата информация, която сметна за необходима за определяне на вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга и на произтичащата от него вреда, както и за определяне на интереса на Съюза.
(18)
Бяха изпратени въпросници на двамата китайски производители износители, които заявиха интерес при изготвянето на извадката, на единствения производител от Съюза и на 33-ма установени ползватели в Съюза.
(19)
Отговори на въпросника бяха получени от единствения производител от Съюза, от един търговец и от петима ползватели. Нито един от китайските производители износители не представи отговор на въпросника.
(20)
Бяха извършени проверки на място в обектите на следните дружества:
Производител от Съюза
-
Ajinomoto Foods Europe SAS, Mesnil-Saint-Nicaise, Франция
Ползватели
-
AkzoNobel, Amersfoort, Нидерландия
-
Unilever, Rotterdam, Нидерландия
Оповестяване
(21)
Всички заинтересовани страни бяха информирани за съществените факти и съображения, на които бе основано намерението да се препоръча продължаване на действието на окончателното антидъмпингово мито по отношение на вноса на разглеждания продукт с произход от Китай. На страните беше предоставен и срок, в който те имаха възможност да представят коментарите си след това оповестяване. Техните коментари бяха разгледани и взети предвид в случаите, когато това беше подходящо.
Б. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ
(22)
Продуктът, предмет на настоящото преразглеждане, е идентичен с продукта, предмет на първоначалното разследване, а именно мононатриев глутамат (МНГ) с произход от Китай, понастоящем класиран в код по КН ex 2922 42 00„разглежданият продукт“). МНГ е хранителна добавка и се използва предимно като овкусител за супи, бульони, рибни и месни ястия, смеси от подправки и готови храни. Той се използва и в химическата промишленост за приложения, несвързани с производството на храни, например за производството на перилни и почистващи препарати. Произвежда се под формата на бели кристали, без мирис, с различни размери. МНГ се предлага в различни по размер опаковки, които варират от пакети от по 0,5 g до 1 000 kg за разпространение на едро. По-малките пакети са предназначени за продажба на потребителите от търговците на дребно, докато по-големите опаковки от 20 и повече килограма са предназначени за промишления сектор. Освен това съществуват и различни скали на чистота на продукта. Не съществуват обаче разлики в характеристиките на МНГ въз основа на размера на опаковката или степента на чистота.
(23)
МНГ се получава основно чрез ферментация на различни източници на захари (скорбяла от царевица, скорбяла от тапиока, захарни сиропи, меласа от захарна тръстика и меласа от захарно цвекло).
(24)
Разследването в рамките на преразглеждането потвърди, че както и в първоначалното разследване, разглежданият продукт и МНГ, произвеждан и продаван на вътрешния пазар на засегнатата държава, МНГ, произвеждан и продаван от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза, и МНГ, произвеждан и продаван на пазарите на двете потенциални държави аналог - Тайланд и Индонезия, имат еднакви основни физически, технически и химически характеристики, както и едни и същи основни приложения.
(25)
Следователно тези продукти се считат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.
В. ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ДЪМПИНГА
1. Предварителни бележки
(26)
В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент бе проучено дали понастоящем се извършва дъмпинг и дали изтичането на срока на съществуващите мерки би могло да доведе до продължаване или повторно възникване на дъмпинга.
(27)
Както е посочено в съображения 18 и 19, въпреки че бяха изпратени въпросници и на двамата китайски производители износители, които заявиха интерес при изготвянето на извадката, нито един от тях не представи отговори на въпросника и нито един от тях не оказа съдействие при разследването. Следователно се наложи да бъдат използвани наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.
(28)
Китайските органи и неоказалите съдействие китайски производители износители бяха уведомени за прилагането на член 18, параграф 1 от основния регламент и получиха възможност да представят своите коментари. Такива коментари не бяха получени.
(29)
На тази основа в съответствие с член 18, параграф 1 от основния регламент констатациите във връзка с вероятността от продължаване на дъмпинга, изложени по-долу, се основават на наличните факти, и по-специално на информацията в искането за преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките и на наличните статистически данни, а именно данни от Евростат и базата данни за китайския износ.
2. Дъмпингов внос през разследвания период в рамките на преразглеждането
а) Държава аналог
(30)
В съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност беше определена въз основа на цената или на конструираната стойност в трета държава с пазарна икономика за производителите износители, на които не е предоставен статут за ТДПИ. За тази цел трябваше да бъде избрана трета държава с пазарна икономика („държава аналог“).
(31)
В известието за започване Комисията уведоми заинтересованите страни, че предвижда да използва Тайланд или Индонезия като подходящи държави аналог и прикани страните да представят коментари. Тайланд беше използван в първоначалното разследване (8) като подходяща държава аналог. Индонезия беше предложена в настоящото разследване с оглед на факта, че, както е посочено в съображение 7, на същата дата като настоящото разследване в рамките на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие бе започнато паралелно антидъмпингово разследване по отношение на вноса в Съюза на МНГ с произход от Индонезия (9). Една заинтересована страна заяви, че Тайланд не е подходяща държава аналог, тъй като оказалият съдействие тайландски производител принадлежи към същата корпоративна група като жалбоподателя. Освен това беше заявено, че на тайландския пазар липсва конкуренция и че продажбите на вътрешния пазар в Тайланд са главно в малки опаковки за търговия на дребно, докато износът от Китай за Съюза се е осъществявал в насипно състояние или в големи чували за промишлена употреба.
(32)
Комисията потърси информация от повече от петима известни производители на сходния продукт в Тайланд. Само един производител от Тайланд заяви интерес и представи отговор на въпросника. Този производител принадлежи към същата група като заявителя. Противно на твърденията на една заинтересована страна, принадлежността към една и съща група със заявителя не означава непременно, че нормалната стойност не е надеждна. Въпросната заинтересована страна също така не обясни по какъв начин това би могло да повлияе на нормалната стойност на вътрешния пазар на Тайланд. Следователно този аргумент беше отхвърлен.
(33)
Както е посочено в съображение 24, разследването показа, че МНГ, произвеждан и продаван на вътрешния пазар в Тайланд, има еднакви основни технически, физически и химически характеристики, както и еднакви основни крайни приложения с продукта, произвеждан и изнасян от китайските производители износители за Съюза. Освен това производствените процеси в Китай са били сходни с тези на тайландския пазар. На последно място, в Тайланд бе налице значителна конкуренция, с няколко местни производители и внос от други държави извън ЕС, в това число и Китай. Освен това, противно на твърдяното, разследването показа, че продажбите на вътрешния пазар в Тайланд са били осъществявани както в насипно състояние, така и на дребно. Поради това доводът, че на горните основания Тайланд не е подходящ избор за държава аналог, се отхвърля.
(34)
Индонезийските производители износители се съгласиха техните данни, предоставени в контекста на паралелното разследване, упоменато в съображение 7, да бъдат използвани за целите на настоящото разследване в рамките на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките. Както е посочено в съображение 24, разследването показа, че МНГ, произвеждан и продаван на вътрешния пазар в Индонезия, има еднакви основни технически, физически и химически характеристики и еднакви основни крайни приложения с продуктите, произвеждани и изнасяни от китайските производители износители за Съюза. Освен това, въз основа на наличната информация, производствените процеси в Китай са били сходни с тези на индонезийския пазар. На последно място, в Индонезия бе налице значителна конкуренция, с няколко местни производители и внос от други държави извън ЕС, в това число и Китай. Освен това при разследването беше установено, че продажбите на вътрешния пазар в Индонезия са били осъществявани както в насипно състояние, така и на дребно.
(35)
От гореизложеното следва, че и двете държави - Тайланд и Индонезия, биха били подходящ избор за държава аналог. Тъй като обаче данните, предоставени от индонезийските производители износители, обект на паралелното разследване, бяха много по-подробни от предоставените от единствения оказал съдействие производител в Тайланд, Комисията счете за по-разумно да избере Индонезия като подходяща държава аналог по смисъла на член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.
б) Нормална стойност
(36)
Информацията, получена от оказалите съдействие производители в Индонезия, беше използвана като основа за определяне на нормалната стойност за производителите износители от Китай.
(37)
В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент Комисията първо провери дали общият обем на продажбите на вътрешния пазар за всеки от оказалите съдействие производители в Индонезия е бил представителен по време на разследвания период в рамките на преразглеждането. Продажбите на вътрешния пазар се считат за представителни, ако общият обем на продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт към независими клиенти на вътрешния пазар представлява най-малко 5 % от общия обем на продажбите на разглеждания продукт за износ за Съюза по време на разследвания период в рамките на преразглеждането. Беше установено, че продажбите на вътрешния пазар в Индонезия са представителни за всеки от производителите. Комисията също така проучи дали продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт могат да се считат за извършени при обичайни търговски условия съгласно член 2, параграф 4 от основния регламент. Това бе направено, като бе определен делът на рентабилните продажби на вътрешния пазар към независими клиенти през разследвания период в рамките на преразглеждането.
(38)
Тъй като бе установено, че продажбите на вътрешния пазар са направени в достатъчно количество и при обичайни търговски условия, нормалната стойност бе изчислена въз основа на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглена стойност на цените на всички продажби на вътрешния пазар през разследвания период в рамките на преразглеждането.
в) Експортна цена
(39)
При пълното отсъствие на съдействие от страна на китайските производители износители експортната цена беше изчислена въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.
(40)
Така тя бе установена въз основа на статистическите данни, а именно данни от Евростат, изчислени на базата на среднопретеглена стойност.
г) Сравнение и корекции
(41)
Комисията сравни нормалната стойност и експортната цена на база цената франко завода. Там, където бе необходимо да се гарантира обективно сравнение, Комисията коригира нормалната стойност и експортната цена с разликите, отразяващи се върху цените и тяхната съпоставимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Бяха внесени корекции за разходите за навло и транспортните разходи, като бяха отчетени упоменатите в съображение 41 от регламента за временните мерки корекции спрямо установената в паралелното разследване нормална стойност на индонезийските производители износители.
(42)
В допълнение една заинтересована страна изказа твърдението, че китайските производители износители имат сравнителни предимства пред тайландските производители, що се отнася до разходната ефективност на производствения процес (вертикална интеграция), развитието на цените на суровините и потреблението на енергия. Тъй като Индонезия беше използвана като държава аналог, този довод не бе от значение. По отношение на Индонезия и както е описано в съображение 34, производствените процеси във връзка с МНГ в Китай са сходни с тези на индонезийския пазар. Следва да се отбележи, че всички производители на МНГ в света използват сходни производствени методи. МНГ се получава главно чрез ферментация на различни източници на захари (царевична скорбяла, скорбяла от тапиока, захарни сиропи, меласа от захарна тръстика и меласа от захарно цвекло).
д) Дъмпингов марж
(43)
Една заинтересована страна заяви, че износът от Китай е бил главно в насипно състояние, докато продажбите на вътрешния пазар в Тайланд са предимно в търговията на дребно. Поради това се твърди, че дъмпинговият марж следва да се изчислява единствено въз основа на продажбите в насипно състояние. Тъй като нито един от китайските производители износители не оказа съдействие, отсъстваше информация за условията на продажба, нивата на търговия или опаковането на китайските експортни продажби.
(44)
Освен това, тъй като Индонезия беше използвана като държава аналог, този довод не бе от значение. Във всеки случай, независимо дали продажбите на дребно са включени или не, във всички случаи при сравнението са установени значителни дъмпингови маржове, както е показано в съображение 47.
(45)
Освен това Комисията изчисли дъмпинговите маржове въз основа на нормалната стойност, установена в държавата аналог. Както е посочено в съображение 47, в резултат на сравнението бяха установени значителни дъмпингови маржове.
(46)
Комисията сравни среднопретеглената нормална стойност със среднопретеглената експортна цена в съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент. Поради липсата на съдействие от страна на китайските производители износители не бе възможно установяването на продуктовите видове, изнасяни от Китай. Поради това сравнението по продуктов вид не беше възможно. Вместо това се наложи сравнението да се направи въз основа на статистическите данни за експортната цена, както е обяснено в съображения 39 и 40.
(47)
На тази основа бе установено, че среднопретегленият дъмпингов марж, изразен като процент от цената CIF на границата на Съюза, във всички случаи е над 25 %.
3. Развитие на вноса, ако мерките бъдат отменени
а) Предварителни забележки
(48)
В допълнение към констатацията за наличие на дъмпинг през разследвания период в рамките на преразглеждането, беше проучена вероятността от продължаване на дъмпинга, в случай че мерките бъдат отменени, и беше направен анализ на следните елементи: обем и цени на дъмпинговия внос от Китай, производствен капацитет и неоползотворен капацитет в Китай, привлекателност на пазара на Съюза за вноса от Китай.
б) Обем и цени на дъмпинговия внос от Китай
(49)
Въпреки действащите мерки през разглеждания период обемът на вноса от Китай се увеличи с 65 %, при съответно увеличение на пазарния дял с 68 %, както е установено в съображение 81. Въпреки това увеличение в относително изражение обаче, през целия разглеждан период обемите и пазарният дял на китайския внос в абсолютно изражение са останали малки.
(50)
Предвид липсата на съдействие от страна на китайските производители износители цените на вноса бяха определени въз основа на данни от Евростат. Както е установено в съображение 84, средните цени на вноса от Китай са намалявали постоянно от ФГ 2010/2011 до разследвания период в рамките на преразглеждането (с общо 20 % през разглеждания период) и са били дъмпингови през разследвания период в рамките на преразглеждането. Също така беше установено, че в отсъствието на антидъмпингови мита те ще подбиват продажните цени на промишлеността на Съюза средно с над 10 %.
в) Производствен капацитет и неоползотворен производствен капацитет в Китай
(51)
Констатациите относно производствения капацитет и неоползотворения капацитет в Китай бяха изведени въз основа на предоставената от заявителя информация. Тъй като тези данни не бяха общественодостъпни, Комисията ги съпостави с други общественодостъпни източници, включително статии от пресата, приложени към досието на разположение за преглед от страна на заинтересованите страни. На тази основа бе установено, че Китай е бил най-големият производител на МНГ в света, като годишният му производствен капацитет и годишният му добив са се увеличили през разглеждания период. През 2012 г. производственият капацитет за МНГ е бил от порядъка на 3,5-4 милиона тона, а производството на МНГ - от порядъка на 2,5-3 милиона тона. Така през 2012 г. неоползотвореният производствен капацитет е бил от порядъка на 600 000-900 000 тона.
(52)
Според същия източник производственият капацитет за МНГ и производството на МНГ в Китай ще нараснат допълнително до 2017 г., тъй като расте търсенето на МНГ в Китай.
(53)
През 2011 г. китайското правителство, чрез Министерството на промишлеността и информационните технологии (МПИТ) на Китай, започна прилагането на обща политика за премахване на остарели и неефикасни производствени технологии, която обхвана 19 ключови сектора в Китай, включително сектора на производството на МНГ. Това доведе до значителен спад в броя на производителите на МНГ в Китай. На тази основа една заинтересована страна заяви, че производственият капацитет в Китай не се е увеличил. Въз основа на информацията в искането и в статии от пресата в хода на разследването се стигна до заключението, че по-големите дружества са увеличили капацитета си. В резултат на това капацитетът за производство на МНГ в Китай като цяло се е увеличил, поради което твърдението на тази заинтересована страна се отхвърля.
(54)
Освен това, въз основа на предоставената от заявителя информация, запасите от МНГ в Китай устойчиво са нараствали през последните години, достигайки два пъти по-голям обем в сравнение с потреблението на Съюза през разследвания период в рамките на преразглеждането. Една заинтересована страна заяви, че тъй като информацията относно твърденията за излишни запаси не е включена в неповерителното досие, тя не може да бъде проверена от заинтересованите страни и не следва да бъде взета предвид. Освен това беше заявено, че наличието на излишни запаси е слабо вероятно с оглед на намаляването на капацитета от страна на правителството на Китай. В това отношение следва да се отбележи, че въпросната заинтересована страна не представи никакви доказателства в подкрепа на твърдението си. Освен това, както вече беше посочено в съображение 27, нито един китайски производител износител не е оказал съдействие при разследването. Следователно се наложи да бъдат използвани наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент. Освен това съгласно член 19, параграф 3 от основния регламент Комисията може да не вземе предвид информацията, предоставена на поверителна основа, ако тя не е придружена от съдържателно обобщение с неповерителен характер, но непредставянето на такова обобщение не води до автоматично отхвърляне на предоставената на поверителна основа информация. Въпреки че не бе възможно да се направи проверка на всички елементи, съдържащи се в искането, в това число и на предоставената информация относно запасите в Китай, в този случай предоставената информация все пак бе счетена за разумна и вярна, тъй като тя следваше същата логика като предоставената от заявителя информация, която беше проверена. Освен това, като се има предвид, че общият производствен капацитет в Китай се е увеличил, както е описано в съображение 51, излишните запаси не са единственият елемент в подкрепа на заключението, че китайските производители износители разполагат със значителен неоползотворен капацитет. Освен това Комисията, когато това бе възможно, свери тези данни спрямо други налични източници, като например статии от пресата, и използва тази информация само когато бе убедена, че тя е разумна и достатъчно надеждна. Поради тази причина възражението следва да бъде отхвърлено.
(55)
След оповестяването същата заинтересована страна твърдеше, че Комисията не е основала констатациите си на факти, както се изисква съгласно член 11, параграф 3 от антидъмпинговото споразумение в рамките на СТО (10), а на обикновени презумпции. Същата страна повтори твърденията си относно предполагаемото намаляване на производствения капацитет и неоползотворен капацитет в Китай.
(56)
Както бе посочено в съображение 27 по-горе, нито един от китайските производители износители не оказа съдействие в разследването, поради което Комисията трябваше да базира констатациите си на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент. Както също бе описано в съображения 29 и 51 по-горе, използвана беше предимно информацията, предоставена от жалбоподателя в заявленията му във връзка с искането, надлежно сверени, доколкото това бе възможно. Тъй като това беше единствената налична надеждна информация, твърдението, че констатациите са били базирани на обикновени презумпции, беше отхвърлено.
(57)
Информацията, предоставена от съответната заинтересована страна, също бе взета предвид. По отношение на наличния капацитет и неоползотворения капацитет в Китай обаче въпросната заинтересована страна предостави противоречива информация. Например, обратно на твърдението ѝ, доказателствата, приложени към нейните изявления, показаха увеличение на капацитета за производство на МНГ в Китай, а не намаляване. Това е в съответствие с констатациите на Комисията, изложени в съображение 53 по-горе. Поради това твърдението на същата страна, че общият капацитет в Китай най-вероятно ще намалее, беше отхвърлено.
(58)
Въз основа на гореизложеното се прави заключението, че китайските производители износители разполагат със значителен неоползотворен капацитет, който, както е обяснено в съображения 61 и 62 по-долу, би могъл да бъде използван за осъществяването на значителен допълнителен износ за Съюза, в случай че антидъмпинговите мерки отпаднат.
г) Привлекателност на пазара на Съюза
(59)
През разглеждания период, поради действащите мерки, износът за пазара на Съюза е представлявал само малка част от китайския износ. Една от заинтересованите страни изказа твърдението, че Съюзът не би бил привлекателен пазар за китайските производители износители, тъй като се очаква търсенето на МНГ в Азия и в други страни с бързо развиващи се икономики, в това число Китай, да нарасне. Същата страна заяви освен това, че тъй като равнищата на цените от Китай към други държави извън ЕС като средни стойности ще са по-високи или подобни на китайските експортни цени за Съюза, китайските производители износители не биха имали стимул да увеличат износа си за пазара на Съюза.
(60)
Макар че разследването установи, че китайските експортни цени за държави извън ЕС като средна стойност са били малко по-високи от експортните цени за Съюза, това би могло да се дължи на факта, че китайските производители износители са намалили своите експортни цени за Съюза поради действащите антидъмпингови мита. Следователно това не дава непременно информация за вероятното равнище на цените, ако се допусне мерките да отпаднат. Тъкмо напротив, като се има предвид равнището на действащите антидъмпингови мита, китайските производители износители ще могат да повишат експортните си цени, като същевременно те остават на дъмпингови равнища и подбиват продажните цени на промишлеността на Съюза.
(61)
Дори и да се очаква вътрешното потребление в Китай и потреблението в останалата част от Азия и други страни с бързо развиващи се пазари да нарасне, равнището на производствения свръхкапацитет в Китай създава значителен стимул за намиране на алтернативни пазари, които да абсорбират този свръхкапацитет.
(62)
Комисията също така взе под внимание възможността за налагане на мерки срещу китайския износ на МНГ за Съединените американски щати (наричани по-долу „САЩ“) след текущото паралелно антидъмпингово и антисубсидийно разследване, провеждано от органите на САЩ срещу Китай по отношение на същия продукт. На 26 ноември 2014 г. органите на САЩ наложиха окончателни антидъмпингови мерки. На четирима китайски производители износители бяха определени индивидуални ставки в размер на 20,09 %, а ставката на остатъчното мито бе определена на 39,03 %. Следователно достъпът до пазара на САЩ за китайския износ вероятно ще бъде ограничен и големи количества МНГ от Китай вероятно ще бъдат пренасочени към пазара на Съюза, по-специално ако същевременно се допусне мерките в Съюза да отпаднат. В това отношение следва да се отбележи, че през 2013 г. за САЩ са били изнесени около 26 600 тона МНГ с произход от Китай, което съответства на значителна част от потреблението на Съюза през разследвания период в рамките на преразглеждането.
(63)
Освен това средната цена на промишлеността на Съюза и средната вносна цена на индонезийските производители износители в Съюза, както е установена в паралелното разследване, упоменато в съображения 61 и 80 от регламента за временните мерки, са били по-високи в сравнение със средните цени на китайския внос в Съюза без антидъмпингови мита и в сравнение със средните цени на вноса от КНР за други държави извън ЕС. Поради липсата на съдействие от страна на китайските производители износители този анализ беше основан на наличната информация, т.е. на базата данни за китайския износ. Ценовото поведение на китайските износители показа, че ако се допусне антидъмпинговите мерки да отпаднат, Съюзът ще бъде привлекателен пазар за китайските износители, тъй като те в действителност ще могат да повишат експортните си цени за Съюза.
(64)
Увеличаването на пазарния дял на китайския внос въпреки действащите мерки също показа, че китайските производители износители продължават да проявяват интерес към пазара на Съюза. Въз основа на наблюдаваните ценови равнища пазарът на Съюза за МНГ в действителност продължава да бъде привлекателен за китайския износ. Този интерес вероятно ще нарасне, в случай че мерките отпаднат.
(65)
След оповестяването гореспоменатата заинтересована страна повтори твърденията си относно нарастващото вътрешно търсене на МНГ в Китай, ниския обем на износа от Китай за Съюза, неговия пазарен дял и по-високите цени на китайския МНГ за други държави извън ЕС в сравнение с цените за Съюза. Заинтересованата страна заяви, че тези елементи не са взети предвид в анализа на Комисията.
(66)
На първо място, твърдението, че динамиката на китайския производствен капацитет и на неоползотворения капацитет, нарастващото вътрешно търсене на МНГ в Китай, ниският обем на износа от Китай за Съюза, неговият пазарен дял, описан в съображение 49, и китайските ценови равнища на пазара на Съюза и на други държави извън ЕС не са били взети под внимание, не е обосновано. Тези елементи в действителност са били анализирани, както е показано по-горе в съображения 49 - 64, и съответните заключения бяха оповестени пред заинтересованите страни. На второ място, заинтересованата страна не представи никакви нови доказателства в подкрепа на твърденията си в допълнение към елементите, установени от Комисията по време на разследването.
(67)
И, на последно място, заинтересованата страна не възрази срещу преценката на Комисията, съдържаща се в съображение 62, че китайският износ би могъл да бъде пренасочен от САЩ за Съюза вследствие на антидъмпинговите мерки, наложени от органите на САЩ във връзка с износа на МНГ от Китай за САЩ.
(68)
Въпреки това, както вече бе обяснено в съображение 62, трябва да отбележим, че ако се допусне мерките в Съюза да отпаднат, предвид наложените антидъмпингови мерки върху китайския износ на МНГ за САЩ китайският износ вероятно ще бъде пренасочен към пазара на Съюза.
(69)
Поради това твърденията на страните в това отношение бяха отхвърлени.
4. Заключение относно вероятността от продължаване на дъмпинга
(70)
Направеният по-горе анализ показа, че китайският внос на пазара на Съюза е продължил да се осъществява на дъмпингови цени при значителни дъмпингови маржове. С оглед на констатациите относно значителния неоползотворен производствен капацитет в Китай и вероятността износът да бъде пренасочен към пазара на Съюза в значителни количества и при дъмпингови цени, Комисията стигна до заключението, че има голяма вероятност от продължаване на дъмпинга, ако мерките бъдат премахнати.
Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТ НА СЪЮЗА
(71)
Сходният продукт е бил произвеждан от един производител от Съюза през разследвания период в рамките на преразглеждането. Той представлява промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.
(72)
Тъй като промишлеността на Съюза се състои само от един производител, всички данни, свързани с чувствителна информация, са представени под формата на индекси или са дадени в приблизителни стойности поради съображения за поверителност.
Д. СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА
1. Потребление на Съюза
(73)
Комисията определи потреблението на Съюза, като прибави продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза към вноса от Китай и други държави извън ЕС, въз основа на данни от Евростат и данни, предоставени от индонезийските производители износители, засегнати от паралелното антидъмпингово разследване, упоменато в съображение 7.
(74)
Една заинтересована страна заяви, че съответните кодове по КН в данните на Евростат обхващат и други продукти, различни от разглеждания продукт, поради което обемът на вноса от Китай вероятно включва и глутаминовата киселина и нейните соли. Въпреки това, тъй като данните за вноса са получени от Евростат по ТАРИК (интегрираната тарифа на Европейския съюз) на ниво код, те се отнасят само за разглеждания продукт и това твърдение беше отхвърлено.
(75)
Същата заинтересована страна заяви, че не целият МНГ, произвеждан в Китай и изнасян за Съюза, има степента на чистота, изисквана в Съюза за добавките в храните, и зададе въпроса дали това е съответно отразено в обема на вноса от Китай. Както бе посочено в съображение 22, всички видове МНГ, независимо от тяхното равнище на чистота, попадат в обхвата на настоящото разследване и поради това твърдението бе отхвърлено.
(76)
На тази основа потреблението в Съюза се е променяло, както следва:
Таблица 1
Потребление в Съюза (в тонове)
ФГ 2010/2011
ФГ 2011/2012
ФГ 2012/2013
Разследван период в рамките на преразглеждането
Индекс (ФГ 2010/ФГ 2011 = 100)
100
87
93
98
Източник: данни от Евростат и отговори на въпросника/данни, предоставени от индонезийските производители износители.
(77)
Между ФГ 2010/2011 и ФГ 2011/2012 потреблението на Съюза е намаляло и отново леко се е увеличило през ФГ 2012/2013 и разследвания период в рамките на преразглеждането. Като цяло потреблението е отбелязало спад от 2 % през разглеждания период. Спадът в потреблението между ФГ 2010/2011 и ФГ 2011/2012 се е дължало предимно на спад в продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза в резултат на спад в производството през същия период (вж. съображение 100). През същия период общият обем на вноса е останал на сходно равнище. Нарастването на потреблението през ФГ 2012/2013 се е дължало почти изцяло на увеличения общ обем на вноса, като се има предвид, че продажбите на промишлеността на Съюза са останали като цяло на същото равнище. И на последно място, през разследвания период в рамките на преразглеждането, докато продажбите на промишлеността на Съюза отново са спаднали, обемът на вноса се е увеличил значително, особено от Индонезия (вж. съображение 88).
(78)
Една заинтересована страна заяви, че описанието на развитието на потреблението е непълно, тъй като не взема предвид факта, че виетнамският внос на МНГ е бил заменен с внос от Индонезия и че поради това ползвателите вече не очакват по-нататъшно увеличение на цените и намаляват запасите си. Ако е истина, че вносът на МНГ от други държави извън ЕС, включително от Виетнам, е намалял през разглеждания период, а този от Индонезия се е увеличил, това не засяга развитието на общото потребление в Съюза като такова. По същия начин последиците от развитието на вносните потоци и евентуалната реакция на икономическите оператори, като например ползвателите, на тези развития, са без значение за развитието на потреблението като такова. Поради това този аргумент беше отхвърлен.
2. Внос от засегнатата държава
а) Обем и пазарен дял на вноса от засегнатата държава
(79)
Обемът и пазарният дял на вноса от Китай бяха установени въз основа на данни от Евростат и данните, предоставени от индонезийските производители износители, обект на паралелното антидъмпингово разследване, упоменато в съображение 7.
(80)
Обемът на вноса в Съюза от засегнатата държава и неговият пазарен дял са се променяли, както следва:
Таблица 2
Обем на вноса и пазарен дял
Държава
ФГ 2010/2011
ФГ 2011/2012
ФГ 2012/2013
Разследван период в рамките на преразглеждането
Китай
Обем (в тонове)
1 518
758
1 923
2 509
Индекс
100
50
127
165
Пазарен дял (индекс)
100
57
136
168
Източник: данни от Евростат и отговори на въпросника/данни, предоставени от индонезийските производители износители.
(81)
Обемът на вноса от Китай е намалял между ФГ 2010/2011 и ФГ 2011/2012, но е нараснал значително през ФГ 2012/2013 г. и отново през разследвания период в рамките на преразглеждането. Като цяло обемът на вноса от Китай се е увеличил с 65 % през разглеждания период. Съответният пазарен дял е следвал сходна тенденция, като първоначално е намалял между ФГ 2010/2011 и ФГ 2011/2012 г., след което значително се е увеличил до разследвания период в рамките на преразглеждането. Като цяло през разглеждания период пазарният дял се е увеличил с 68 %. Въпреки това увеличение в относителни стойности, както обемът, така и пазарният дял на китайския внос в абсолютни стойности са останали на ниско ниво през разглеждания период.
б) Цени на вноса от засегнатата държава и подбиване на цените
(82)
Цените на вноса бяха установени въз основа на данни от Евростат.
(83)
Таблицата по-долу показва средната цена на вноса от Китай:
Таблица 3
Цени на вноса
Държава
ФГ 2010/2011
ФГ 2011/2012
ФГ 2012/2013
Разследван период в рамките на преразглеждането
Китай
Средна цена (EUR/t) (11)
1 234
1 199
1 143
992
Индекс
100
97
93
80
(84)
Средните цени на вноса от Китай са намалявали постоянно между ФГ 2010/2011 и разследвания период в рамките на преразглеждането и, като цяло, с 20 % през разглеждания период.
(85)
Комисията определи подбиването на цените през разследвания период в рамките на преразглеждането, като сравни:
-
среднопретеглените продажни цени на промишлеността на Съюза за несвързани клиенти на пазара на Съюза, коригирани на ниво франко завода, и
-
експортната цена, установена на базата на статистическите данни за вноса, с които разполага Комисията, и по-специално Евростат, изчислени на базата на среднопретеглената стойност, с необходимите корекции, като се добавят митата, антидъмпинговите мита и разходите след вноса.
(86)
Резултатът от сравнението не показа подбиване на цените на промишлеността на Съюза от вноса от Китай на пазара на Съюза. След приспадането на ефекта от антидъмпинговите мита обаче маржът на подбиване достигна ниво от над 10 %.
3. Внос от Индонезия
а) Обем и пазарен дял на вноса от Индонезия
(87)
Комисията установи обема на вноса от Индонезия въз основа на данни от Евростат и данни, предоставени от индонезийските производители износители в паралелното разследване, упоменато в съображение 7.
(88)
Вносът в Съюза от Индонезия и пазарният дял са се променяли, както следва:
Таблица 4
Обем на вноса и пазарен дял
Държава
ФГ 2010/2011
ФГ 2011/2012
ФГ 2012/2013
Разследван период в рамките на преразглеждането
Индонезия
Обем (в тонове)
8 638
9 478
18 317
24 385
Индекс
100
110
212
282
Пазарен дял (индекс)
100
126
227
287
Източник: данни от Евростат и отговори на въпросника/данни, предоставени от индонезийските производители износители.
(89)
През разглеждания период обемът на вноса от Индонезия почти се е утроил. Той е отбелязал непрекъснат и значителен ръст от 182 % - от 8 638 тона през ФГ 2010/2011 на 24 385 тона през разследвания период в рамките на преразглеждането.
(90)
През разглеждания период съответният пазарен дял почти се е утроил. Той е нараснал със 187 % въпреки цялостното намаление в потреблението (- 2 %).
б) Цени на вноса от Индонезия
(91)
Комисията установи цените на вноса въз основа на данни от Евростат и данни, предоставени от включените в извадката индонезийски производители износители в паралелното разследване, упоменато в съображение 7.
(92)
Средната цена на вноса от Индонезия в Съюза се е променяла, както следва:
Таблица 5
Цена на вноса
Държава
ФГ 2010/2011
ФГ 2011/2012
ФГ 2012/2013
Разследван период в рамките на преразглеждането
Индонезия
Средна цена (EUR/t)
1 266
1 279
1 226
1 162
Индекс
100
101
97
92
Източник: данни от Евростат и отговори на въпросника/данни, предоставени от индонезийските производители износители.
(93)
Средната цена на вноса на МНГ от Индонезия леко се е увеличила в периода между ФГ 2010/2011 и ФГ 2011/2012, преди да спадне през ФГ 2012/2013 и, допълнително, през разследвания период в рамките на преразглеждането. Средните цени на вноса на МНГ от Индонезия като цяло са се понижили с 8 % през разглеждания период.
4. Внос от други държави извън ЕС, които не са предмет на мерките
(94)
Обемът, пазарният дял и цените на вноса от други държави извън ЕС са се променяли, както следва:
Таблица 6
Износ от други държави извън ЕС
Държава
ФГ 2010/2011
ФГ 2011/2012
ФГ 2012/2013
Разследван период в рамките на преразглеждането
Бразилия
Обем (в тонове)
2 321
969
1 070
889
Индекс
100
42
46
38
Пазарен дял (индекс)
100
48
49
39
Средна цена (EUR/t)
1 218
1 306
1 402
1 365
Индекс
100
107
115
112
Република Корея
Обем (в тонове)
1 248
2 157
923
802
Индекс
100
173
74
64
Пазарен дял (индекс)
100
198
79
65
Средна цена (EUR/t)
1 231
1 296
1 293
1 277
Индекс
100
105
105
104
Виетнам
Обем (в тонове)
5 707
6 042
1 820
769
Индекс
100
106
32
13
Пазарен дял (индекс)
100
121
34
14
Средна цена (EUR/t)
1 284
1 291
1 361
1 318
Индекс
100
101
106
103
Други държави извън ЕС
Обем (в тонове)
993
681
478
434
Индекс
100
69
48
44
Пазарен дял (индекс)
100
79
52
45
Средна цена (EUR/t)
1 594
1 718
2 044
2 001
Индекс
100
108
128
126
Общо други държави извън ЕС
Обем (в тонове)
10 268
9 848
4 291
2 894
Индекс
100
96
42
28
Пазарен дял (индекс)
100
110
45
29
Средна цена (EUR/t)
1 293
1 323
1 433
1 424
Индекс
100
102
111
110
Източник: данни от Евростат и отговори на въпросника/данни, предоставени от индонезийските производители износители.
(95)
Като цяло обемът на вноса от други държави извън ЕС е намалял от 10 268 тона през ФГ 2010/2011 на 2 894 тона през разследвания период в рамките на преразглеждането, или със 72 % през разглеждания период. През същия период съответният пазарен дял е намалял със 71 %. През разследвания период в рамките на преразглеждането пазарният дял на вноса от други държави извън ЕС се е равнявал на едва около четвърт от нивото си през ФГ 2010/2011. Като цяло през разглеждания период цените на вноса от държави извън ЕС са се увеличили с 10 %.
(96)
Една заинтересована страна заяви, че общият обем на вноса, включващ вноса от Китай и Индонезия, е останал непроменен през разглеждания период.
(97)
Това твърдение противоречеше на наличните статистики, на които се основават констатациите от разследването, изложени в таблица 7 по-долу. В действителност през разглеждания период общият обем на вноса в Съюза е нараснал с 46 %. Поради това твърдението бе отхвърлено.
(98)
Общият обем на вноса, включително от Китай и Индонезия, се е променял, както следва:
Таблица 7
Общ обем на вноса
ФГ 2010/2011
ФГ 2011/2012
ФГ 2012/2013
Разследван период в рамките на преразглеждането
Общо внос
Обем (в тонове)
20 424
20 084
24 531
29 788
Индекс
100
98
120
146
Източник: данни от Евростат и отговори на въпросника/данни, предоставени от индонезийските производители износители.
5. Икономическо състояние на промишлеността на Съюза
(99)
В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията разгледа всички икономически фактори и показатели, които оказват въздействие върху състоянието на промишлеността на Съюза.
а) Производство, производствен капацитет и оползотворяване на капацитета
(100)
През разглеждания период общото производство на Съюза, производственият капацитет и оползотворяването на капацитета са се променяли, както следва:
Таблица 8
Производство, производствен капацитет и оползотворяване на капацитета
ФГ 2010/2011
ФГ 2011/2012
ФГ 2012/2013
Разследван период в рамките на преразглеждането
Обем на производството
(индекс)
100
95
107
91
Производствен капацитет
(индекс)
100
100
100
100
Оползотворяване на капацитета
(индекс)
100
95
107
91
Източник: отговор на въпросника.
(101)
През разглеждания период производството е отбелязало колебания. Макар да е намаляло в периода между ФГ 2010/2011 и ФГ 2011/2012, то се е увеличило между ФГ 2011/2012 и ФГ 2012/2013, а най-ниското си равнище е достигнало през разследвания период в рамките на преразглеждането. Разследването показа, че колебанията са настъпили основно вследствие на спиранията за поддръжка, които промишлеността на Съюза е предприемала на всеки 15 месеца, и в резултат на лошите климатични условия през зимата на 2010-2011 г., довели до прекъсване на доставките на една от основните суровини (амоняк). През разследвания период в рамките на преразглеждането времето за спиране за поддръжка е било удължено в опит да се намалят големите запаси. Като цяло през разглеждания период обемът на производството е намалял с 9 %.
(102)
Една от страните изказа твърдението, че обемът на производството и равнището на оползотворяване на капацитета са намалели едва след като са нараснали значително в периода преди разглеждания период. На тази основа страната заяви, че следователно низходящата тенденция на тези фактори не показва вреда. При установяването на тенденциите на различните показатели за вреда Комисията основа своята оценка на разглеждания период, който беше определен при започването на разследването. Разглежданият период се състои от разследвания период в рамките на преразглеждането и трите предходни финансови години, което съответства на установената практика. Самият факт, че някои показатели за вредата показват по-високи стойности преди разглеждания период, не е достатъчна причина за отклонение от тази практика. Следователно могат да бъдат взети предвид само тенденциите през разглеждания период. Поради това твърдението беше отхвърлено.
(103)
Производственият капацитет е останал стабилен през разглеждания период.
(104)
В резултат на намалението в обема на производството и стабилния производствен капацитет оползотворяването на капацитета е следвало тенденцията на обема на производството, т.е. първо се е понижило през ФГ 2011/2012, а после се е повишило през ФГ 2012/13 и отново се е понижило през разследвания период в рамките на преразглеждането. Като цяло равнището на оползотворяване на капацитета се е понижило с 9 % през разглеждания период, успоредно с намалението в обема на производството.
б) Обем на продажбите и пазарен дял
(105)
През разглеждания период обемът на продажбите и пазарният дял на промишлеността на Съюза в Съюза са се променяли, както следва:
Таблица 9
Обем на продажбите и пазарен дял
ФГ 2010/2011
ФГ 2011/2012
ФГ 2012/2013
Разследван период в рамките на преразглеждането
Обем на продажбите в Съюза (индекс)
100
84
85
83
Пазарен дял
(индекс)
100
96
91
85
Източник: отговори на въпросника, данни от Евростат и отговори на въпросника/данни, предоставени от индонезийските производители износители.
(106)
Обемът на продажбите на МНГ от промишлеността на Съюза е намалял със 17 % през разглеждания период. Обемът на продажбите е спаднал основно между ФГ 2010/2011 и ФГ 2011/2012, докато през следващите години е останал сравнително стабилен. Спадът в обема на продажбите, заедно с паралелния спад в потреблението и увеличението на вноса главно от Индонезия, са довели до намаляване на пазарния дял на промишлеността на Съюза с общо около 15 % през разглеждания период. Между ФГ 2010/2011 и ФГ 2011/2012 пазарният дял на промишлеността на Съюза е намалял с 4 %, което съвпада с увеличаване на пазарния дял на индонезийския и китайския внос през същия период. Между ФГ 2012/2013 и разследвания период в рамките на преразглеждането пазарните дялове на промишлеността на Съюза са продължили да намаляват с постоянни темпове, докато обемът на вноса и пазарните дялове от Индонезия значително са се увеличили. По подобен начин вносът и пазарният дял на Китай са се увеличавали през разглеждания период, въпреки че са останали на ниски нива през този период.
в) Растеж
(107)
Докато потреблението на Съюза е намаляло с 2 % през разглеждания период, обемът на продажбите на промишлеността на Съюза е намалял със 17 %, което представлява загуба на пазарен дял от 15 %.
г) Заетост и производителност
(108)
През разглеждания период заетостта и производителността са се променяли, както следва:
Таблица 10
Заетост и производителност
ФГ 2010/2011
ФГ 2011/2012
ФГ 2012/2013
Разследван период в рамките на преразглеждането
Брой на наетите лица
(индекс)
100
103
107
108
Производителност (единица/служител)
(индекс)
100
92
100
85
Източник: отговор на въпросника.
(109)
През разглеждания период заетостта в промишлеността на Съюза постоянно е нараствала, с общо 8 %. Това увеличение се е дължало главно на поглъщането през 2011 г. на бивше дъщерно дружество и разширяването на отдела по поддръжката на производителя от Съюза.
(110)
Производителността е намаляла в резултат на съчетаването на увеличена заетост и понижено производство, както бе показано в таблица 8 в съображение 100.
6. Равнище на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг
(111)
Дъмпинговият марж, установен за Китай, е бил значително над нивото de minimis, докато обемът на вноса от Китай е останал на ниско ниво през целия разглеждан период. В случай че мерките бъдат отменени, обаче, въздействието на действителните дъмпингови маржове върху промишлеността на Съюза ще бъде значително, като се имат предвид увеличаването на обема и намаляването на цените на вноса от Китай и очакваното развитие на вноса от Китай, ако се допусне мерките да отпаднат. Успоредно с това, в рамките на антидъмпинговото разследване по отношение на вноса на МНГ от Индонезия, упоменато в съображение 7, бяха установени значителни дъмпингови маржове за оказалите съдействие производители износители от Индонезия, които са постигнали значително увеличение на своите дялове на пазара на Съюза през разглеждания период.
(112)
Както е упоменато в съображение 124, промишлеността на Съюза все още е била в процес на възстановяване от последиците от причиняващия вреда предишен дъмпинг, упражняван от вноса на МНГ с произход от Китай. Тъй като дъмпинговият внос от Индонезия се е увеличил значително през разглеждания период и тъй като беше установено, че той е причинил съществена вреда на промишлеността на Съюза (12), може да се направи заключението, че процесът на възстановяване е спрял и състоянието на промишлеността отново е започнало да се влошава.
а) Цени и фактори, влияещи върху цените
(113)
През разглеждания период средните продажни цени на промишлеността на Съюза за несвързани клиенти в Съюза са се променяли, както следва:
Таблица 11
Средни продажни цени
ФГ 2010/2011
ФГ 2011/2012
ФГ 2012/2013
Разследван период в рамките на преразглеждането
Средна единична продажна цена в Съюза (EUR/t)
Индекс
100
107
101
97
Производствени разходи за единица продукция (EUR/t)
Индекс
100
120
124
130
Източник: отговор на въпросника.
(114)
Средната единична продажна цена на промишлеността на Съюза за несвързани клиенти в Съюза се е понижила с 3 % през разглеждания период. В периода между ФГ 2010/2011 и ФГ 2011/2012 тя се е повишила със 7 %, но след това е започнала непрекъснато да се понижава до разследвания период в рамките на преразглеждането. Повишението на цената между ФГ 2010/2011 и ФГ 2011/2012 може да се разглежда като следствие от увеличението на разходите през същия период, макар и то да е било по-силно изразено от повишението на цените. В същото време индонезийският внос се е увеличил и е упражнявал значителен ценови натиск върху промишлеността на Съюза. В резултат на това цените на промишлеността на Съюза са се понижили с 6 % между ФГ 2011/2012 и ФГ 2012/2013 и с още 4 % между ФГ 2012/2013 и разследвания период в рамките на преразглеждането.
(115)
През разглеждания период производствените разходи за единица продукция са се увеличили с 30 %. От ФГ 2011/2012 насам тези разходи непрекъснато са се увеличавали, което се е дължало основно на увеличението на разходите за суровини и труд. Както бе посочено по-горе, това увеличение на разходите не е могло да бъде компенсирано от еквивалентно увеличение на цената поради ценовия натиск, упражняван от дъмпинговия внос от Индонезия.
(116)
Една от заинтересованите страни поиска от Комисията да проучи дали е възможно потенциалното включване на вторичните продукти в производствените разходи на промишлеността на Съюза да е довело до изкуствено повишаване на средните производствени разходи на промишлеността на Съюза. Разследването установи, че страничните продукти са разпределени правилно и по никакъв начин не водят до изкривяване на констатациите по отношение на вредата. Поради това твърдението беше отхвърлено.
б) Разходи за труд
(117)
През разглеждания период средните разходи за труд на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:
Таблица 12
Средни разходи за труд за наето лице
ФГ 2010/2011
ФГ 2011/2012
ФГ 2012/2013
Разследван период в рамките на преразглеждането
Средни разходи за труд за наето лице (в евро)
Индекс
100
117
125
124
Източник: отговор на въпросника.
(118)
Средните разходи за труд за наето лице са се увеличили с 24 %. Това би могло да се обясни главно с все по-големите усилия, полагани от промишлеността на Съюза за подобряване на работата на нейните работници и служители с цел оптимизиране на производствения процес.
в) Запаси
(119)
През разглеждания период нивата на запасите на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:
Таблица 13
Запаси
ФГ 2010/2011
ФГ 2011/2012
ФГ 2012/2013
Разследван период в рамките на преразглеждането
Крайни запаси
Индекс
100
82
164
143
Крайни запаси като процент от производството
Индекс
100
86
153
156
Източник: отговор на въпросника.
(120)
Като цяло през разглеждания период крайните запаси са се увеличили с 43 %. От ФГ 2010/2011 до ФГ 2011/2012 крайните запаси са намалели вследствие на намаляването на обема на производството и увеличаването на обема на продажбите за износ. От ФГ 2011/2012 до ФГ 2012/2013 запасите са се увеличили поради повишаване на производството, докато продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза са останали почти непроменени. От ФГ 2012/2013 до разследвания период в рамките на преразглеждането крайните запаси отново са намалели, главно в резултат на решението за намаляване на производството в опит за понижаване на високите нива на запасите.
(121)
Крайните запаси като процент от производството са намалели между ФГ 2010/2011 и ФГ 2011/2012, но почти са се удвоили между ФГ 2011/2012 и ФГ 2012/2013. Те са се увеличили още повече между ФГ 2012/2013 и разследвания период в рамките на преразглеждането. Като цяло през разглеждания период те са се увеличили с 56 %. Увеличението през ФГ 2012/2013 и разследвания период в рамките на преразглеждането трябва да се разглежда в светлината на нарастващия обем на дъмпинговия внос от Индонезия, докато продажбите на Съюза през същия период са останали почти непроменени.
г) Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал
(122)
През разглеждания период рентабилността, паричният поток, инвестициите и възвръщаемостта на инвестициите на производителя от Съюза са се променяли, както следва:
Таблица 14
Рентабилност, паричен поток, инвестиции и възвръщаемост на инвестициите
ФГ 2010/2011
ФГ 2011/2012
ФГ 2012/2013
Разследван период в рамките на преразглеждането
Рентабилност на продажбите в Съюза за несвързани клиенти (процент от оборота на продажбите)
Индекс
100
30
- 31
- 80
Паричен поток (в евро)
Индекс
100
39
- 48
- 19
Инвестиции (в евро)
Индекс
100
182
143
197
Възвръщаемост на инвестициите
Индекс
100
14
- 61
- 110
Източник: отговор на въпросника.
(123)
Комисията определи рентабилността на промишлеността на Съюза чрез изразяване на нетната печалба преди облагане с данъци от продажбите на сходния продукт за несвързани клиенти в Съюза като процент от оборота от тези продажби. През ФГ 2010/2011 и ФГ 2011/2012 рентабилността значително е намаляла, но все още е била положителна. От ФГ 2012/2013 рентабилността е достигнала отрицателни стойности. През разследвания период в рамките на преразглеждането тя е намаляла още повече. Като цяло през разглеждания период рентабилността е намаляла със 180 %. Това се дължи основно на ценовия натиск, упражняван от индонезийския внос, който е влязъл на територията на Съюза на дъмпингови цени и не е позволил на промишлеността на Съюза да определи цените си в съответствие с увеличението на разходите. Нетният паричен поток е способността на промишлеността на Съюза сама да финансира дейността си. Нетният паричен поток е следвал същата тенденция като рентабилността, а именно непрекъснато понижение през разглеждания период и отрицателни стойности от ФГ 2012/2013 насам. Тази тенденция се е задълбочила през разследвания период в рамките на преразглеждането. Като цяло нетният паричен поток е намалял със 119 % през разглеждания период.
(124)
През разглеждания период инвестициите са се увеличили с 97 %. Те са представлявали основно инвестиции, необходими за поддръжката и привеждане в съответствие с правните изисквания за безопасност. Въпреки че промишлеността на Съюза все още е била в процес на възстановяване от предишен дъмпинг, упражняван от страна на китайските производители износители преди разглеждания период, тя е започнала да подобрява положението си и е била рентабилна в началото на разглеждания период до ФГ 2011/2012. При тези обстоятелства са били направени редица инвестиции, които повече не са могли да бъдат отлагани, което обяснява значителното увеличение на нивата на инвестициите през ФГ 2011/2012 и следващите години.
(125)
Възвръщаемостта на инвестициите представлява печалбата в процент от нетната балансова стойност на инвестициите. Подобно на останалите финансови показатели, възвръщаемостта на инвестициите от производството и продажбата на сходния продукт е била отрицателна от ФГ 2012/2013 насам, което отразява негативната тенденция в развитието на рентабилността. Като цяло през разглеждания период възвръщаемостта на инвестициите се е понижила с 210 %.
(126)
Предвид намаляването на рентабилността и понижаването на паричния поток способността на дружеството за привличане на капитал също е била засегната неблагоприятно.
д) Заключение относно вредата
(127)
Почти всички основни показатели за вреда са отбелязали негативна тенденция. През разглеждания период обемът на производството и оползотворяването на капацитета са намалели с около 9 %, а обемът на продажбите - със 17 %. В опит да се компенсират загубите по отношение на обема на продажбите и пазарния дял, през разглеждания период средните цени на промишлеността на Съюза са се понижили с 3 %, докато в същото време производствените разходи са се увеличили с 30 %. Вследствие на това рентабилността, която е била положителна в началото на разглеждания период, е намаляла, достигайки отрицателни стойности през ФГ 2012/2013, след което е продължила да намалява през разследвания период в рамките на преразглеждането. Сходни негативни тенденции са били наблюдавани по отношение на развитието на нетния паричен поток и на възвръщаемостта на инвестициите.
(128)
През разглеждания период заетостта се е увеличила с 8 %. Увеличението през разглеждания период може да се обясни с поглъщането през 2011 г. на бивше дъщерно дружество и разширяването на отдела по поддръжката на производителя от Съюза. Инвестициите също са отбелязали положителна тенденция. Те са били свързани основно с превантивни мерки и изисквания за сигурност, но не и с повишаване на капацитета. Тези положителни тенденции обаче не изключват наличието на вреда.
(129)
Една заинтересована страна по процедурата заяви, че наличието на негативна тенденция по отношение на развитието само на някои от показателите за вреда не е достатъчно, за да се заключи, че е налице съществена вреда. Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент не се изисква всички показатели за вреда да показват негативна тенденция на развитие, но състоянието на промишлеността на Съюза трябва да се анализира въз основа на оценка на развитието на всички показатели за вреда, взети заедно. В конкретния случай почти всички показатели за вреда показват негативна тенденция на развитие, включително основни показатели, като обем на продажбите и производството, пазарен дял, средни продажни цени и рентабилност.
(130)
С оглед на изложеното по-горе се стигна до заключението, че промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.
Е. ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ ИЛИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ВРЕДАТА
1. Предварителни забележки
(131)
Както е посочено в съображения 99 - 130, през разследвания период в рамките на преразглеждането промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда. През целия разглеждан период китайският внос е присъствал на пазара на Съюза само в ограничени количества, докато през същия период обемът на вноса и пазарният дял на Индонезия са нараснали почти тройно. В паралелното разследване относно вноса на МНГ от Индонезия, посочено в съображение 7, се стигна до заключението, че вносът от Индонезия е дъмпингов и причинява съществена вреда на промишлеността на Съюза, докато вносът от Китай, поради ниския си обем и цени, не е допринесъл за тази вреда (13). В същото време, както е посочено в съображения 48 и 70, разследването показа, че през разследвания период в рамките на преразглеждането китайският внос е осъществяван на дъмпингови цени и ако се допусне мерките да отпаднат, има вероятност дъмпингът да продължи.
2. Въздействие на прогнозния обем на вноса от Китай и на цените, в случай че мерките бъдат отменени
(132)
Комисията оцени вероятността от повторно възникване на вредата, ако се допусне действащите мерки да отпаднат, и по-специално потенциалното въздействие на износа от Китай върху пазара и промишлеността на Съюза, в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.
(133)
Анализът беше съсредоточен върху неоползотворения капацитет на китайските производители износители, привлекателността на пазара на Съюза и ценовото поведение на китайските производители в Съюза. На последно място, бяха взети предвид и антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на МНГ от Индонезия.
(134)
Както е посочено в съображение 51, общият неоползотворен капацитет за производство на МНГ в Китай беше оценен на около 600 000-900 000 тона през 2012 г. Тази сума значително надвишава общото потребление на Съюза на МНГ през същия период.
(135)
Разумно е да се очаква, че вследствие привлекателността на пазара на ЕС, описана в съображения 59 - 64, в случай че мерките бъдат отменени, този неоползотворен капацитет най-вероятно поне отчасти ще бъде пренасочен към пазара на Съюза.
(136)
Както се споменава в съображение 50 по-горе, в отсъствието на антидъмпингови мита цените на вноса от Китай ще подбиват продажните цени на Съюза средно с над 10 %. Те също така ще бъдат по-ниски от цените на индонезийския внос. На тази основа се стигна до заключението, че в отсъствието на мерки китайските производители износители вероятно ще увеличат ценовия натиск върху пазара на Съюза и по този начин ще задълбочат съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза. В това отношение следва да се припомни, че при паралелното антидъмпингово разследване стана ясно, че вносът от Индонезия е упражнил ценови натиск върху пазара на Съюза, поради което промишлеността на Съюза не само не е била в състояние да повиши цените си в съответствие с увеличаването на нейните разходи, а дори е била принудена да ги понижи през разглеждания период.
(137)
Както бе посочено в съображение 60, ако се допусне мерките да отпаднат, цените на вноса от Китай могат да се повишат. Като се имат предвид обаче значителните маржове на подбиване на цените, установени при приспадането на антидъмпинговите мита, дори китайските вносни цени да се увеличат, е налице марж, който ще позволи на китайските износители да ги задържат на нива под равнището на цените на промишлеността на Съюза, което най-вероятно ще им позволи да придобият нови пазарни дялове на пазара на Съюза. Ако това се случи, промишлеността на Съюза ще претърпи непосредствен спад в продажбите и в продажните си цени.
(138)
На последно място, с оглед на паралелното разследване срещу Индонезия и съответните мерки по отношение на вноса на МНГ от тази държава, се очаква промишлеността на Съюза да съумее да се възстанови от понесената съществена вреда. Този процес на възстановяване би бил застрашен, ако вносът от Китай бъде подновен в значителни количества и на дъмпингови цени, в случай че се допусне мерките да отпаднат.
3. Коментари, получени след оповестяването
(139)
Вследствие оповестяването една от заинтересованите страни изказа твърдението, че запазването на мерките няма да подобри положението на производителя от Съюза, тъй като неговото влошаване е причинено главно от фактори, различни от вноса на МНГ от Китай. Тази страна изтъкна аргумента, че тези фактори са по-специално въздействието на инвестиционната политика на промишлеността на Съюза върху нейната рентабилност, нарастването на разходите за труд и неефективното според нея използване на ресурсите. Беше изказано твърдението, че въздействието на тези фактори не е било взето под внимание в достатъчна степен при оценяването на общото състояние на промишлеността на Съюза.
(140)
Следва да се отбележи, че въпросната заинтересована страна не предостави нова информация или доказателства в подкрепа на тези твърдения.
(141)
По отношение на инвестициите, направени от промишлеността на Съюза, тази страна не обясни до каква степен тези инвестиции може да са оказали влияние върху рентабилността. Както е описано в съображение 124, направените от промишлеността на Съюза инвестиции са били базирани на разумни стопански решения и не могат да се считат за неоправдани. Освен това инвестиционните разходи са амортизирани с течение на времето и като такива не са оказали значително въздействие върху рентабилността на промишлеността на Съюза.
(142)
Що се отнася до увеличаването на разходите за труд, въпреки че не могат да бъдат дадени точни данни поради съображения за поверителност, разследването показа, че въздействието на това увеличение върху общите разходи за производство не е значително.
(143)
По отношение на неефективното използване на ресурсите тази страна не успя да уточни естеството на твърдяната неефикасност и разследването не установи наличие на потенциална неефективност на промишлеността на Съюза.
(144)
Въз основа на това тези твърдения бяха отхвърлени.
4. Заключение
(145)
С оглед на констатациите от разследването, а именно наличието на неоползотворен капацитет, привлекателността на пазара на Съюза и очакваните равнища на цените на китайския внос, се счита, че отмяната на мерките би довела, по всяка вероятност, до повторно възникване на вреда и допълнително влошаване на състоянието на вече понеслата вреда промишленост на Съюза поради вероятното нарастване на вноса от Китай, извършван на дъмпингови цени, подбиващи продажните цени на промишлеността на Съюза.
Ж. ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА
(146)
Съгласно член 21 от основния регламент Комисията проучи дали продължаването на действието на действащите антидъмпингови мерки спрямо Китай би било в интерес на Съюза като цяло. Интересът на Съюза бе определен на базата на оценка на всички различни засегнати интереси, в това число тези на промишлеността на Съюза, на вносителите и на ползвателите.
(147)
На всички заинтересовани страни бе предоставена възможност да изразят становището си съгласно член 21, параграф 2 от основния регламент.
(148)
Въз основа на това Комисията проучи дали въпреки заключението, че има вероятност от продължаване на дъмпинга и вредата, не са налице наложителни причини, които в конкретния случай биха довели до заключението, че продължаването на действието на мерките не е в интерес на Съюза.
1. Интерес на промишлеността на Съюза
(149)
Разследването показа, че през разследвания период в рамките на преразглеждането промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда. Както бе посочено в съображение 131, съществената вреда е била причинена от дъмпинговия внос от Индонезия. Разследването също така установи, че има вероятност от повторно възникване на съществена вреда, в случай че се допусне мерките по отношение на китайския внос да отпаднат. По-специално възстановяването на промишлеността на Съюза от нанесената от вноса от Индонезия вреда, очаквано като следствие от налагането на антидъмпингови мерки по отношение на тази държава, вероятно ще бъде застрашено, в случай че се допусне вносът на МНГ от КНР отново да навлезе на пазара на Съюза на дъмпингови цени.
(150)
В случай че действието на мерките бъде продължено, се очаква промишлеността на Съюза да бъде в състояние да се възползва изцяло от последиците от мерките, наложени в контекста на успоредното разследване по отношение на вноса на МНГ от Индонезия, т.е. тя ще се възстанови от понесената съществена вреда. В крайна сметка тя би следвало да съумее да подобри рентабилността си.
(151)
Поради това бе направено заключението, че запазването на действащите мерки би било в интерес на промишлеността на Съюза.
2. Интерес на вносители/търговци
(152)
Четиринадесет дружества заявиха своя интерес след публикуването на известието за започване. Никое от тези дружества обаче не е внесло мононатриев глутамат от Китай в Съюза през разследвания период в рамките на преразглеждането.
(153)
В хода на разследването заяви интерес един търговец от ЕС, участващ в препродажбата на МНГ в рамките на и извън пазара на Съюза. Този търговец е закупувал МНГ главно от промишлеността на Съюза, но също така и от вносители. Търговецът не е закупувал МНГ с произход от Китай, а от Индонезия и от други държави извън ЕС. Свързаната с мононатриевия глутамат дейност на търговеца е незначителна в сравнение с цялостната му дейност. Въз основа на това бе счетено, че действащите мерки по отношение на вноса на МНГ от Китай не са имали значително отрицателно въздействие върху положението на този търговец.
3. Интерес на ползвателите
(154)
Ползвателите упражняват дейност главно в сектора за производство на храни и напитки, в който МНГ се използва в производството на смески от подправки, супи и готови храни. Мононатриевият глутамат се използва и за приложения, несвързани с производството на храни, например за производството на перилни и почистващи препарати.
(155)
33 дружества заявиха интерес и им беше изпратен въпросник. Пет дружества оказаха съдействие в разследването, като представиха отговори на въпросника. Четири от тях са развивали дейност в сектора за производство на храни и напитки и едно - в нехранителния сектор. Бяха направени проверки на място в две от оказалите съдействие дружества: едното от тях, работещо в сектора за производство на храни и напитки, а другото - производител на перилни и почистващи препарати.
а) Сектор за производство на храни и напитки
(156)
Разследването показа, че МНГ е представлявал средно около 5 % от общите разходи за продукти, включващи МНГ, произведен от оказалите съдействие дружества, които предоставиха необходимите данни.
(157)
Само един от четиримата оказали съдействие ползватели е внасял МНГ от Китай. Това оказало съдействие дружество е закупувало МНГ от промишлеността на Съюза и е внесло около 40 % от общото си закупено количество МНГ от Китай. Дейността, свързана с продукти, включващи МНГ, е представлявала около една трета от цялата му дейност. Беше установено, че през разследвания период в рамките на преразглеждането дружеството е било рентабилно.
(158)
Останалите три дружества не са внасяли МНГ с произход от Китай през разследвания период в рамките на преразглеждането. Две от тях са извършвали относително незначителна дейност във връзка с МНГ в сравнение с дейността им като цяло. Освен това според предоставената информация през разследвания период в рамките на преразглеждането тези две дружества са били рентабилни. Що се отнася до третото дружество, въпреки че неговата дейност, свързана с продукти, включващи МНГ, е представлявала около една трета от общата му дейност, беше установено, че през разследвания период в рамките на преразглеждането дружеството е било рентабилно.
б) Нехранителен сектор
(159)
Едно от оказалите съдействие дружества е използвало мононатриев глутамат за производството на перилни и почистващи препарати. МНГ е представлявал между 15 и 20 % от производствените разходи за тези продукти. През разследвания период в рамките на преразглеждането дружеството е закупувало МНГ главно от промишлеността на Съюза. То също така е внасяло МНГ от други държави извън ЕС, но не и от Китай. С продукти, съдържащи МНГ, е била свързана незначителна част от дейността му, на фона на цялостната му дейност, за която освен това е установено, че е реализирала положителни маржове на печалба [между 5 и 10 %] през разследвания период.
(160)
Тази заинтересована страна твърдеше, че предвид нормативната рамка на ЕС, която забранява използването на фосфати и други фосфорни съединения (14), МНГ вероятно ще бъде използван в увеличени количества като заместител на фосфатите и другите фосфорни съединения в производството на перилни и почистващи препарати. Поради това се очаква, че търсенето на мононатриев глутамат в Съюза ще се увеличи значително и всяко налагане на антидъмпингови мита върху вноса на мононатриев глутамат би имало отрицателно въздействие за развитието на този нов пазар. По-специално страната заяви, че равнището на действащите антидъмпингови мерки по отношение на вноса на МНГ от Китай ще попречи на вноса от КНР да навлезе на пазара на Съюза и че следователно съществува риск от липса на доставки в Съюза. Дружеството също така заяви, че тъй като са в сила и мерки по отношение на вноса на МНГ от Индонезия, ще се стигне до липса на алтернативни източници на снабдяване.
(161)
Този ползвател твърдеше също, че промишлеността на Съюза ще извлече ползи от очакваното увеличение на потреблението на МНГ и също ще увеличи обема на продажбите си на пазара на Съюза. От друга страна ползвателят твърдеше, че промишлеността на Съюза няма да разполага с достатъчно капацитет, за да удовлетвори увеличеното търсене на пазара на Съюза.
(162)
Въпреки това на този етап е трудно да се предвиди какво въздействие ще окаже новата законодателна рамка върху пазара на Съюза и дали или до каква степен тя ще насърчи производството на перилни и почистващи препарати на основата на мононатриев глутамат, като по този начин повлияе на търсенето на мононатриев глутамат в Съюза. Освен това заинтересованата страна не предостави никакви доказателства за степента, в която антидъмпинговото мито би могло да окаже отрицателно въздействие. В това отношение следва да се отбележи, че целта на антидъмпинговото мито е да бъдат възстановени условията на лоялна конкуренция на пазара на Съюза. Разследването също така разкри редица алтернативни източници на снабдяване, като например Бразилия, Виетнам и Корея.
(163)
След оповестяването същата заинтересована страна отново изказа твърдението, че търсенето на МНГ ще се увеличи значително в Съюза поради забраната на фосфатите и че промишлеността на Съюза няма да бъде в състояние да удовлетвори това растящо търсене в Съюза. При все това въпросната страна не предостави каквато и да било нова информация или доказателства в подкрепа на това твърдение и поради това твърдението бе отхвърлено.
(164)
Що се отнася до алтернативните източници на снабдяване, през ФГ 2010/2011 пазарният дял на вноса от други държави извън ЕС е бил значителен и е отбелязал спад само заради нелоялните цени на вноса от Индонезия. Очаква се, че налагането на мита върху вноса на МНГ от Индонезия в паралелното разследване ще даде възможност на други държави извън ЕС да си възвърнат загубените пазарни дялове в Съюза. Ако мерките по отношение на Китай бъдат отменени, очакваният ефект от антидъмпинговите мита срещу Индонезия ще бъде застрашен, тъй като вносът от Китай вероятно ще навлезе на пазара на Съюза в значително увеличени количества, на дъмпингови цени, които подбиват продажните цени на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза (както бе установено в съображения 149 - 151 по-горе).
(165)
След оповестяването посочената по-горе заинтересована страна отново изказа твърдението, че не съществуват реални алтернативни източници на снабдяване, тъй като производителите на пазарите на другите държави извън ЕС принадлежат към една и съща група с промишлеността на Съюза.
(166)
Както е посочено в съображения 94 и 95 по-горе, в няколко държави извън ЕС съществуват алтернативни източници на снабдяване с МНГ, като например, наред с други, Бразилия, Република Корея и Виетнам. През разследвания период в рамките на преразглеждането пазарният дял на вноса от държави извън ЕС, различни от Китай и Индонезия, е представлявал само една четвърт от нивото си през ФГ 2010/2011. Ако действието на мерките по отношение на вноса от Китай бъде продължено, би трябвало вносът от други държави извън ЕС да може да покрие поне частично потребностите на ползвателите на МНГ, при съответен пазарен дял на равнището от ФГ 2010/2011 или по-голям. Освен това, според наличната информация на разположение на страните в неповерителната преписка, тези алтернативни източници са собственост или на независими дружества/групи от дружества от Ajinomoto Group, или на тази група. Във всеки случай, дори и тези алтернативни източници да са собственост на Ajinomoto Group, няма индикации, че те няма да снабдяват пазара на Съюза при справедливи условия. Ето защо този аргумент следва да бъде отхвърлен.
(167)
Същата заинтересована страна също така заяви, че промишлеността на Съюза е имала господстващо положение и че ще се стигне до липса на конкуренция на пазара на Съюза. Според нея продължаването на действието на мерките по отношение на китайския МНГ допълнително ще укрепи позицията на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза.
(168)
Разследването ясно показа, че промишлеността на Съюза не е била в състояние да запази обема на продажбите си в Съюза и е загубила част от своя пазарен дял, по-специално в полза на вноса от Индонезия. Освен това промишлеността на Съюза не е съумяла да увеличи цените си в съответствие с увеличението на цените на суровините поради ценовия натиск, упражняван от дъмпинговия внос от Индонезия, и е претърпяла значителни загуби през разследвания период в рамките на преразглеждането. Комисията посочи също, че съществува конкуренция от вноса с произход от редица други държави извън ЕС, които се ползват със свободен достъп до пазарите на Съюза. На тези основания беше счетено, че няма достатъчно доказателства за господстващо положение на промишлеността на Съюза и твърдението беше отхвърлено.
(169)
След оповестяването заинтересованата страна заяви, че не би било в интерес на Съюза ползвателите в Съюза да трябва да разчитат на промишлеността на Съюза и че следва да има достатъчно алтернативни източници на снабдяване. В подкрепа на това твърдение заинтересованата страна отбеляза, че спадът в потреблението между ФГ 2010/2011 и ФГ 2011/2012 се е дължал основно на намаляването на обема на производството на промишлеността на Съюза.
(170)
Както бе посочено в съображение 100 по-горе, производството е намаляло с 5 % между ФГ 2010/2011 и ФГ 2011/2012, докато през същия период потреблението е намаляло с 13 % (вж. съображения 76 и 78). През ФГ 2011/2012 оползотворяването на капацитета е било с 5 % под равнището си от ФГ 2010/2011 г., което означава, че през ФГ 2011/2012 е съществувал резерв от неоползотворен капацитет. Поради това производството на промишлеността на Съюза не може да се счита за фактор, оказал въздействие за намаляването на потреблението през ФГ 2011/2012. Във всеки случай, както беше посочено в съображение 166 по-горе, в други държави извън ЕС съществуват алтернативни източници на снабдяване. Поради тази причина аргументът следва да бъде отхвърлен.
(171)
Въз основа на това и по-специално на факта, че мерките по отношение на Китай не изглежда да са оказали значителни неблагоприятни последици за оказалите съдействие ползватели, Комисията стигна до заключението, че ако действието на мерките бъде продължено, въздействието върху икономическото състояние на тези оператори вероятно няма да бъде значително.
4. Интерес на доставчиците
(172)
Четирима доставчици на суровини от Съюза заявиха интерес и представиха отговори на въпросника. Техните продажби на суровини за промишлеността на Съюза са представлявали само малка част от общия им оборот. Двама от тези доставчици оспориха това заключение, като заявиха, че отпадането на промишлеността на Съюза би имало значително въздействие върху тяхната стопанска дейност. Те заявиха, че едно евентуално спиране на производството на МНГ на Съюза би имало отрицателно въздействие върху цялостната им дейност, тъй като предприятията за производство на захарни изделия не могат да не произвеждат известно количество захар, сиропи и меласи, на които промишлеността на Съюза е основен купувач. Ако захарта в такива форми остане непродадена, това ще накърни ефективността на въпросното предприятие като цяло.
(173)
Тези твърдения обаче не бяха подкрепени с никакви доказателства и поради това бяха отхвърлени.
5. Други аргументи
(174)
Една от заинтересованите страни изказа твърдението, че въздействието на действащите мерки по отношение на Китай следва да бъде оценено кумулативно с въздействието на мерките, наложени върху вноса на МНГ с произход от Индонезия.
(175)
Въздействието на мерките за ползвателите бе анализирано в контекста на наличието на алтернативни източници на снабдяване. Този анализ показа, че в действителност редица държави извън ЕС имат потенциал за извършване на износ на МНГ за Съюза. Тези държави извън ЕС в действителност са присъствали на пазара на Съюза преди навлизането на дъмпинговия внос от Индонезия в Съюза в увеличени количества.
6. Заключение относно интереса на Съюза
(176)
С оглед на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че няма наложителни причини, свързани с интереса на Съюза, действието на настоящите антидъмпингови мерки срещу Китай да не бъде продължено.
З. АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ
(177)
Всички страни бяха информирани за съществените факти и съображения, на които се основава намерението да се препоръча продължаване на действието на съществуващите мерки. Също така на страните беше даден срок, в който да предоставят коментарите си след настоящото оповестяване. Изявленията и коментарите бяха надлежно взети предвид, когато това бе обосновано.
(178)
От гореизложеното следва, че в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент действието на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на МНГ с произход от Китай, наложени с Регламент (ЕО) № 1187/2008, трябва да бъде продължено.
(179)
Дадено дружество може да отправи искане за прилагането на тези индивидуални ставки на антидъмпингови мита в случай на промяна на името на неговия правен субект. Искането трябва да бъде адресирано до Комисията. Искането трябва да съдържа цялата съответна информация, която позволява да се докаже, че промяната не засяга правото на дружеството да се ползва от приложимата за него митническа ставка. Ако промяната на наименованието на дружеството не засяга правото му да се ползва от приложимата за него митническа ставка, в Официален вестник на Европейския съюз се публикува известие, с което се съобщава за промяната на името.
(180)
Комитетът, създаден съгласно член 15, параграф 1 от основния регламент, не представи становище,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
1. Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на мононатриев глутамат, понастоящем класиран в код по КН ex 2922 42 00 (код по ТАРИК 2922420010), с произход от Китайската народна република.
2. Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продуктите, описани в параграф 1 и произвеждани от посочените по-долу дружества, е, както следва:
Дружество
Антидъмпингова митническа ставка (%)
Допълнителен код по TARIC
Hebei Meihua MSG Group Co. Ltd и Tongliao Meihua Bio-Tech Co. Ltd
33,8
A883
Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd
36,5
A884
Всички други дружества
39,7
A999
3. Освен когато е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Съставено в Брюксел на 21 януари 2015 година.
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/83
of 21 January 2015
imposing a definitive anti-dumping duty on imports of monosodium glutamate originating in the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 1225/2009
THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (1) (‘the basic Regulation’), and in particular Article 11(2), (5) and (6) thereof,
Whereas:
A. PROCEDURE
1. Measures in force
(1)
Following an anti-dumping investigation (‘the original investigation’), the Council imposed, by means of Regulation (EC) No 1187/2008 (2), a definitive anti-dumping duty on imports of monosodium glutamate originating in the People's Republic of China (‘China’).
(2)
The imposed measures took the form of an ad valorem duty rate of 39,7 %, with the exception of Hebei Meihus MSG Group Co. Ltd (33,8 %), Tongliao Meihua Bio-Tech Co. Ltd (33,8 %) and Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd (36,5 %).
2. Request for an expiry review
(3)
Following the publication of a notice of impending expiry (3) of the anti-dumping measures in force, the Commission received a request for the initiation of an expiry review of these measures pursuant to Article 11(2) of the basic Regulation.
(4)
The request was lodged by Ajinomoto Foods Europe SAS (‘the applicant’), the sole Union producer of monosodium glutamate, thus representing 100 % of the total Union production of monosodium glutamate.
(5)
The request was based on the grounds that the expiry of the measures would be likely to result in a continuation or recurrence of dumping and injury to the Union industry.
3. Initiation of an expiry review
(6)
Having determined, after consulting the Advisory Committee, that sufficient evidence existed for the initiation of an expiry review, the Commission announced on 29 November 2013, by a notice published in the Official Journal of the European Union (4) (‘Notice of Initiation’), the initiation of an expiry review pursuant to Article 11(2) of the basic Regulation.
4. Parallel anti-dumping investigation
(7)
In parallel, on the same date, the Commission announced the initiation of an anti-dumping investigation pursuant to Article 5 of the basic Regulation with regard to imports into the Union of monosodium glutamate originating in Indonesia (5).
(8)
In that investigation, the Commission imposed in August 2014, by means of Regulation (EU) No 904/2014 (6), a provisional anti-dumping duty on imports of monosodium glutamate originating in Indonesia (‘provisional regulation’). The provisional measures were imposed for a period of six months.
(9)
The two parallel investigations covered the same (review) investigation period and the same period considered as defined in recital 10.
5. Investigation
Relevant periods covered by the expiry review investigation
(10)
The investigation of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury covered the period from 1 October 2012 to 30 September 2013 (the ‘review investigation period’). The examination of the trends relevant for the assessment of the likelihood of a continuation or recurrence of injury covered the period from 1 April 2010 to the end of the review investigation period (the ‘period considered’) (7).
Parties concerned by the investigation and sampling
(11)
The Commission officially advised the applicant, exporting producers, importers and users in the Union known to be concerned and the representatives of the exporting country concerned of the initiation of the expiry review.
(12)
Interested parties were given the opportunity to make their views known in writing and to request a hearing within the time-limit set in the Notice of Initiation. All interested parties, who so requested and showed that there were particular reasons why they should be heard, were granted a hearing.
(13)
In view of the apparent large number of Chinese exporting producers as well as unrelated importers in the Union, sampling was envisaged in the Notice of Initiation in accordance with Article 17 of the basic Regulation.
(14)
In respect of the exporting producers in China, in order to enable the Commission to decide whether sampling would be necessary and, if so, to select a representative sample, those parties were requested to make themselves known within 15 days of the initiation of the review and to provide the Commission with the information requested in the Notice of Initiation. Given that only two exporting producers in China provided the Commission with the information requested, sampling was not considered necessary.
(15)
In order to enable the Commission to decide whether sampling would be necessary and, if so, to select a sample, the Commission requested all unrelated importers to make themselves known and to provide the information specified in the Notice of Initiation.
(16)
Fourteen unrelated importers came forward. However, none of these companies imported MSG from China into the Union during the review investigation period. Sampling was therefore not necessary.
Questionnaires and verification
(17)
The Commission sought and verified all the information it deemed necessary for the determination of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and resulting injury and for the determination of the Union interest.
(18)
Questionnaires were sent to both Chinese exporting producers that came forward in the sampling exercise, the sole Union producer and 33 identified users in the Union.
(19)
Questionnaire replies were received from the sole Union producer, from one trader and from five users. Neither of the Chinese exporting producers provided a questionnaire reply.
(20)
Verification visits were carried out at the premises of the following companies:
Union producer
-
Ajinomoto Foods Europe SAS, Mesnil-Saint-Nicaise, France
Users
-
AkzoNobel, Amersfoort, the Netherlands
-
Unilever, Rotterdam, the Netherlands
Disclosure
(21)
All interested parties were informed of the essential facts and considerations on the basis of which it was intended to recommend maintaining the definitive anti-dumping duty on imports of the product concerned originating in China. The parties were also granted a period within which they could make representations subsequent to this disclosure. Their comments were considered and taken into account where appropriate.
B. PRODUCT CONCERNED AND LIKE PRODUCT
(22)
The product subject to this review is the same as that covered by the original investigation, namely monosodium glutamate (‘MSG’) originating in China, currently falling within CN code ex 2922 42 00 (‘the product concerned’). MSG is a food additive and mainly used as a flavour enhancer in soups, broths, fish and meat dishes, spice blends, and ready-made foods. MSG is also used in the chemical industry for non-food applications such as detergents. It is produced in the form of white, odourless crystals of various sizes. MSG is available in various packing sizes, ranging from consumer packs of 0,5 g to 1 000 kg bulk bags. Smaller packing sizes are sold via retailers to private consumers, while the larger sizes of 20 kg and more are destined for industrial users. In addition, different purity grades exist. However, there are no differences in the characteristics of monosodium glutamate based on pack size or purity grade.
(23)
MSG is mainly produced by fermentation of various sugar sources (corn starch, tapioca starch, sugar syrup, sugar cane molasses and sugar beet molasses).
(24)
The review investigation confirmed that, as in the original investigation, the product concerned and MSG produced and sold on the domestic market in the country concerned, MSG produced and sold by the Union industry on the Union market and MSG produced and sold on the two potential analogue country markets of Thailand and Indonesia have the same basic physical, technical and chemical characteristics and the same basic uses.
(25)
Therefore these products are considered to be like products within the meaning of Article 1(4) of the basic Regulation.
C. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING
1. Preliminary remarks
(26)
In accordance with Article 11(2) of the basic Regulation, it was examined whether dumping was currently taking place and whether or not the expiry of the existing measures would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping.
(27)
As mentioned in recitals 18 and 19, while questionnaires were sent to both Chinese exporting producers that came forward in the sampling exercise, none of them provided a reply to the questionnaire and none of them cooperated in the investigation. Therefore use had to be made of facts available in accordance with Article 18 of the basic Regulation.
(28)
The Chinese authorities and non-cooperating Chinese exporting producers were notified of the application of Article 18(1) of the basic Regulation and were given an opportunity to present their comments. No comments were received.
(29)
On this basis, in accordance with Article 18(1) of the basic Regulation, the findings in relation to the likelihood of continuation of dumping set out below were based on facts available, in particular, information in the request for the expiry review and statistics available, namely Eurostat and the Chinese export database.
2. Dumping of imports during the review investigation period
(a) Analogue country
(30)
According to Article 2(7)(a) of the basic Regulation, normal value was determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country for the exporting producers not granted MET. For this purpose, a market economy third country had to be selected (‘the analogue country’).
(31)
In the Notice of Initiation, the Commission informed interested parties that it envisaged Thailand or Indonesia as possible appropriate analogue countries and invited parties to comment. Thailand was used in the original investigation (8) as an appropriate analogue country. Indonesia was proposed in the current investigation in view of the fact that, as mentioned in recital 7, a parallel anti-dumping investigation on imports into the Union of MSG originating in Indonesia was initiated on the same date as the current expiry review investigation (9). One interested party claimed that Thailand was not an appropriate analogue country given that the cooperating Thai producer was part of the same company group as the applicant. Moreover, it was argued that there was lack of competition on the Thai market and that the domestic sales in Thailand were mainly in small packaging to the retail level, while exports from China to the Union were allegedly in large bags or bulk for industrial use.
(32)
The Commission asked more than five known producers of the like product in Thailand to provide information. Only one producer in Thailand came forward and submitted a questionnaire reply. This producer was part of the same group as the applicant. In contrast to what was claimed by an interested party, being part of the same group as the applicant does not automatically imply that normal value is not reliable. The interested party concerned did also not explain how the relationship could have had an impact on the normal value on the domestic market in Thailand. Therefore, this argument should be rejected.
(33)
As set out in recital 24, the investigation revealed that MSG produced and sold in the domestic market in Thailand had the same basic technical, physical and chemical characteristics and same basic end uses as the product produced and exported by the Chinese exporting producers to the Union. Furthermore, production processes in China were similar in comparison to those in the Thai market. Finally, in Thailand there was a considerable degree of competition with several domestic producers and imports from other third countries, including China. Moreover, in contrast to what was claimed, the investigation showed that the domestic sales in Thailand were in bulk and in retail. Therefore, the argument that Thailand would not be a suitable choice for an analogue country for those reasons should be rejected.
(34)
The Indonesian exporting producers agreed that their data provided in the context of the parallel investigation mentioned in recital 7 be used for the purpose of the current expiry review investigation. As set out in recital 24 the investigation revealed that MSG produced and sold in the domestic market in Indonesia had the same basic technical, physical and chemical characteristics and same basic end uses than the products produced and exported by the Chinese exporting producers to the Union. Furthermore, on the basis of the information available production processes in China were similar in comparison to the Indonesian market. Finally, in Indonesia there was a considerable degree of competition with several domestic producers and imports from other third countries, including China. Moreover, the investigation showed that the domestic sales in Indonesia were both in bulk and in retail.
(35)
It follows from the above that both countries, Thailand and Indonesia were potentially suitable to be selected as an analogue country. Nevertheless, given that the level of detail available from the Indonesian exporting producers, subject to the parallel investigation was much higher than the one from the sole cooperating producer in Thailand, the Commission considered it more reasonable to select Indonesia as an appropriate analogue country under Article 2(7)(a) of the basic Regulation.
(b) Normal value
(36)
The information received from the cooperating producers in Indonesia was used as a basis for the determination of the normal value for exporting producers in China.
(37)
In accordance with Article 2(2) of the basic Regulation, the Commission first examined whether the total volume of domestic sales for each of the cooperating producers in Indonesia was representative during the review investigation period. The domestic sales were considered representative if the total domestic sales volume of the like product to independent customers on the domestic market represented at least 5 % of the total export sales volume of the product concerned to the Union during the review investigation period. It was found that the domestic sales in Indonesia were representative for each of the producers. It was further examined whether the domestic sales of the like product could be regarded as being made in the ordinary course of trade pursuant to Article 2(4) of the basic Regulation. This was done by establishing the proportion of domestic sales to independent customers on the domestic market which were profitable during the review investigation period.
(38)
As it was found that domestic sales were made in sufficient quantities and in the ordinary course of trade, normal value was based on actual domestic price, which was calculated as a weighted average of the prices of all domestic sales during the review investigation period.
(c) Export price
(39)
In the absence of any cooperation from the Chinese exporting producers, the export price was based on facts available in accordance with Article 18 of the basic Regulation.
(40)
The export price was thus established on the basis of statistics, namely Eurostat, calculated on a weighted average basis.
(d) Comparison and adjustments
(41)
The Commission compared the normal value and the export price on an ex-works basis. Where justified by the need to ensure a fair comparison, the Commission adjusted the normal value and the export price for differences affecting prices and price comparability, in accordance with Article 2(10) of the basic Regulation. Adjustments were made for freight and transport costs, taking into account the adjustments to the normal value of the Indonesian exporting producers as established in the parallel investigation mentioned in recital 41 of the provisional Regulation.
(42)
In addition, one interested party claimed that the Chinese exporting producers have comparative cost advantages over the Thai producers as regards the production process (vertical integration), the evolution of raw material prices and the energy consumption. As Indonesia was used as an analogue country, this argument was irrelevant. Regarding Indonesia and as described in recital 34, the production processes of MSG in China were similar in comparison to the Indonesian market. It should be noted that all MSG producers around the globe use similar production methods. MSG is produced by fermentation of various sugar sources (corn starch, tapioca starch, sugar syrup, sugar cane molasses and sugar beet molasses).
(e) Dumping margin
(43)
One interested party claimed that exports from China were mainly in bulk, while domestic sales in Thailand are mainly retail. Therefore, it was argued that the dumping margin should be calculated on the basis of bulk sales only. As none of the Chinese exporting producers cooperated, no information was available as to the sales conditions, level of trade or packaging of Chinese export sales.
(44)
Moreover, as Indonesia was used as an analogue country, this argument was irrelevant. In any event, regardless of whether retail sales were included or not, the comparison resulted in all cases in significant dumping margins as shown in recital 47.
(45)
Furthermore, the Commission calculated dumping margins on the basis of the normal value established in the analogue country. The comparison resulted in significant dumping margins as shown in recital 47.
(46)
The Commission compared the weighted average normal value with the weighted average export price in accordance with Article 2(11) and (12) of the basic Regulation. Given the lack of cooperation of Chinese exporting producers, the product types exported from China could not be determined. Therefore, a comparison per product type was not possible. Instead, the comparison had to be based on the statistical data of the export price as explained in recitals 39 and 40.
(47)
On this basis, the weighted average dumping margin expressed as a percentage of the CIF Union frontier price was over 25 % in all cases.
3. Development of imports should measures be repealed
(a) Preliminary remark
(48)
Further to the finding of the existence of dumping during the review investigation period, the likelihood of continuation of dumping should measures be repealed was investigated and the following elements were analysed: volume and prices of dumped imports from China, production capacity and spare capacity in China; the attractiveness of the Union market in relation to imports from China.
(b) Volume and prices of dumped imports from China
(49)
Despite the measures in place, the volume of imports from China increased during the period considered by 65 %, with a corresponding increase in market share of 68 % as established in recital 81. However, despite this increase in relative terms, Chinese import volumes and market share in absolute terms remained low during the whole period considered.
(50)
Given the non-cooperation from the Chinese exporting producers, import prices were established on the basis of Eurostat. Average import prices from China decreased continuously from FY2010/2011 until the review investigation period and overall by 20 % over the period considered as established in recital 84 and they were found to be dumped during the review investigation period. It was also established that they would undercut the Union industry sales price on average by more than 10 % if considered without anti-dumping duties.
(c) Production capacity and spare capacity in China
(51)
Production capacity and spare capacity in China were established on the basis of the information provided by the applicant. As these data were not publicly available, the Commission crosschecked them with other publicly available sources, including press articles placed in the file open for inspection by interested parties. On this basis, China is the world's largest MSG producing country with an annual production capacity and annual production which increased during the period considered. In 2012, the production capacity of MSG was in the region of 3,5 to 4 million tonnes while the production of MSG was in the region of 2,5 to 3 million tonnes. Thus, in 2012 spare production capacity was in the region of 600 000-900 000 tonnes.
(52)
According to the same source, MSG production capacity and production in China will grow even further until 2017, as the demand of MSG in China is rising.
(53)
In 2011, the Chinese Government through the Ministry of Industry and Information Technology of China (MIIT) launched a general policy to eliminate old and inefficient plant technology which concerned 19 key industries in China, including MSG. The result has been a significant decline in the number of MSG producers in China. On this basis, one interested party claimed that capacity had likely not increased in China. The investigation has showed on the basis of the information contained in the request and press articles that larger companies have increased their capacity. As a result MSG production capacity in China overall increased and the argument from the party concerned should therefore be rejected.
(54)
Moreover, based on the information provided by the applicant, the inventory of MSG in China has consistently grown in recent years and was more than twice as large as the Union consumption during the review investigation period. One interested party claimed that, as the information on the alleged excess inventory has not been made available in the non-confidential file, it would not be verifiable for the interested parties and should not be taken into account. Moreover, it was claimed that the excess inventory looks unlikely in view of the reduction of capacities by the Chinese government. In this regard, it should be noted that the interested party concerned did not provide any evidence substantiating this claim. Moreover, as already explained in recital 27, no Chinese exporting producer cooperated with the investigation. Therefore, use of facts available had to be made in accordance with Article 18 of the basic Regulation. In addition, under Article 19(3) of the basic Regulation, the Commission may disregard information submitted in confidence in case no meaningful non-confidential summary is provided, but the non-submission of such summary does not lead to the automatic rejection of the information provided in confidence. While not all elements contained in the request could be cross-checked, including the information provided on Chinese inventories, in this case, the information provided was nonetheless considered as reasonable and correct, as it followed the same direction as the information provided by the applicant that could be crosschecked. Furthermore, given that the overall production capacity in China increased as described in recital 51, the excess inventory was not the only element to support the conclusion that Chinese exporting producers possess significant spare capacity. Moreover, the Commission, wherever possible, cross-checked with other available sources such as press articles and only used the information when it was satisfied that it was reasonable and sufficiently reliable. Therefore, this argument should be dismissed.
(55)
Following disclosure, the same interested party claimed that the Commission would not have based its findings on facts as required by Article 11(3) of the WTO Anti-Dumping Agreement (10) but merely on presumptions. This party reiterated its claims regarding the alleged capacity reduction and the spare capacity in China.
(56)
As mentioned above in recital 27, none of the Chinese exporting producers cooperated in the investigation and therefore the Commission had to base its findings on facts available in accordance with Article 18 of the basic Regulation. As also described above in recitals 29 and 51, the information used was mainly the one provided by the applicant in its application for the request, duly cross checked whenever possible. As this was the only reliable information available, the claim that findings were based on mere presumptions was rejected.
(57)
The information provided by the interested party concerned was also considered. However, as regards the available capacity and spare capacity in China, the interested party concerned provided contradictory information. For example, contrary to what that party claimed, the evidence annexed to its submissions showed an increase of MSG capacity in China rather than a decrease. This is in line with the findings of the Commission as set out in recital 53 above. That party's claim that the overall capacity in China would likely decrease was therefore rejected.
(58)
It is therefore concluded that Chinese exporting producers have significant spare capacity which is likely to be used for substantial additional exports to the Union, as explained below in recitals 61 and 62, should the anti-dumping measures lapse.
(d) Attractiveness of the Union market
(59)
During the period considered, due to the measures in place, the Union market represented only a minor part of the Chinese exports. One interested party claimed that the Union would not be an attractive market for Chinese exporting producers as the demand for MSG in Asia and other emerging economies including China is expected to increase. This party further alleged that given that price levels from China to other third countries would be on average higher or similar to Chinese export price levels to the Union, the Chinese exporting producers would not have any incentive to increase their exports to the Union market.
(60)
While the investigation found that Chinese export prices to third countries were on average slightly higher than the export prices to the Union, this may well be due to the fact that Chinese exporting producers decreased their export prices to the Union due to the anti-dumping duties in place. Therefore, it does not necessarily give an indication of the possible level of prices should the measures be allowed to lapse. To the contrary, given the level of the anti-dumping duties in place, Chinese exporting producers would be able to raise their export prices, while still remaining at dumped levels and undercutting the Union industry's sales prices.
(61)
Even if the domestic consumption in China and the consumption in the rest of Asia and other emerging markets are expected to grow, the level of the production overcapacity in China suggests a strong incentive to find alternative markets to absorb this overcapacity.
(62)
The Commission also took into consideration the possible imposition of measures against Chinese MSG exports to the United States of America (‘the US’) following on-going parallel anti-dumping and anti-subsidy investigations conducted by the US authorities against China concerning the same product. The US authorities indeed imposed definitive anti-dumping measures on 26 November 2014. Four Chinese exporting producers were assigned individual rates, set at 20,09 %, while the residual duty was set at 39,03 %. Consequently, the access to the US market for Chinese exports is likely to be reduced and large quantities of Chinese MSG can likely be re-directed to the Union market, in particular should the measures in the Union be allowed to lapse at the same time. In this regard, it should be noted that in 2013 around 26 600 tonnes of MSG from China were exported to the US, which corresponded to a significant part of the Union consumption during the review investigation period.
(63)
Moreover, the Union industry's average price and the Indonesian exporting producers' average import price in the Union as established in the parallel investigation as mentioned in recitals 61 and 80 of the provisional regulation were both higher when compared to the Chinese average import prices to the Union without anti-dumping duties and to the Chinese average import prices to other third countries. This analysis, given the non-cooperation of the Chinese exporting producers, was based on the information available, i.e. Chinese export data base. The pricing behaviour of Chinese exporters indicated that, should the anti-dumping measures be allowed to lapse, the Union would be an attractive market for Chinese exporters, as they would indeed be able to raise their export prices to the Union.
(64)
The increasing market share of the Chinese imports, despite the measures in force, also showed that the Chinese exporting producers continued to be interested in the Union market. The Union market for MSG remains indeed attractive for Chinese exports, based on the observed price levels. This interest will likely increase should the measure be repealed.
(65)
Following disclosure, the above mentioned interested party reiterated its claims regarding the increasing domestic demand for MSG in China, the low export volumes from China to the Union, its market share and the higher prices of Chinese MSG to the other third countries compared to the Union. This party claimed that these elements had not been taken into consideration in the Commission's analysis.
(66)
Firstly, the claim that that the development of Chinese production capacity and spare capacity, the increasing domestic demand for MSG in China, the low export volumes from China to the Union, its market share as described in recital 49 and Chinese price levels to the Union and other third countries were not taken into consideration is not founded. These elements were indeed analysed as shown above in recitals 49 to 64 and the relevant conclusions were disclosed to the interested parties. Secondly, the party concerned did not provide any new evidence to support its allegations in addition to the elements established by the Commission during the investigation.
(67)
Finally, the party concerned objected to the Commission's assessment in recital 62 that Chinese exports could be re-directed from the US to the Union due to the anti-dumping measures imposed by the US authorities with regard to exports of MSG from China to the US.
(68)
However as already explained in recital 62 it is noted that should the measures in the Union be allowed to lapse, given the anti-dumping measures imposed on Chinese MSG exports to the US, it is likely that the Chinese exports will be re-directed to the Union market.
(69)
Therefore the party's claims in this regard had to be rejected.
4. Conclusion of the likelihood of continuation of dumping
(70)
The foregoing analysis demonstrated that Chinese imports continued to enter the Union market at dumped prices with significant dumping margins. In view of the findings on the significant spare production capacity available in China and the likelihood that exports would be re-directed to the Union market in significant quantities and at dumped prices, the Commission concluded that there is a strong likelihood of continuation of dumping should the measures be removed.
D. DEFINITION OF THE UNION INDUSTRY
(71)
The like product was manufactured by one Union producer during the review investigation period. It constitutes the ‘Union industry’ within the meaning of Article 4(1) of the basic Regulation.
(72)
As the Union industry is constituted of only one producer all figures related to sensitive data had to be indexed or given in a range for reasons of confidentiality.
E. SITUATION ON THE UNION MARKET
1. Union consumption
(73)
The Commission established the Union consumption by adding the Union industry's sales on the Union market to the imports from China and other third countries, based on Eurostat, and data provided by the Indonesian exporting producers subject to the parallel anti-dumping investigation mentioned in recital 7.
(74)
One interested party claimed that the relevant CN codes in Eurostat also cover other products than the product concerned and the import volume from China may therefore include glutamic acid and its salts. However, as the import data was extracted from Eurostat on TARIC (integrated tariff of the European Union) code level, it only covered the product concerned and this claim was thus rejected.
(75)
The same interested party claimed that not all MSG produced in China and exported to the Union had the purity grade required in the Union for food additives and questioned whether this was accordingly reflected in the import volumes from China. As established in recital 22 all types of MSG irrespective of their purity levels fall within the scope of the current investigation and therefore this claim was rejected.
(76)
On this basis, Union consumption developed as follows:
Table 1
Union consumption (tonnes)
FY2010/2011
FY2011/2012
FY2012/2013
Review investigation period
Index (FY2010/FY2011 = 100)
100
87
93
98
Source: Eurostat and questionnaire replies/data provided by the Indonesian exporting producers.
(77)
Union consumption decreased between FY2010/2011 and FY2011/2012, and slightly increased again in FY2012/2013 and the review investigation period. Overall, consumption decreased by 2 % during the period considered. The decrease in consumption between FY2010/2011 and FY2011/2012 was mainly due to a decrease in the sales of the Union industry on the Union market resulting from a decrease in production in the same period (see recital 100). Total imports remained at similar levels in the same period. The increase in consumption in FY2012/2013 is almost exclusively due to an increase in total imports, as sales of the Union industry remained broadly at the same level. Finally, during the review investigation period, while the Union industry's sales decreased again, import volumes increased considerably, notably from Indonesia (see recital 88).
(78)
One interested party claimed that the description of the development in consumption would be incomplete as it did not take into consideration that Vietnamese imports of MSG were replaced by Indonesian imports and that users, as a consequence, no longer anticipated further price increases and reduced their inventories. While it is true that imports of MSG from other third countries included from Vietnam decreased during the period considered and those of Indonesia increased, this does not affect the development of the overall consumption in the Union as such. Likewise, the effects of any developments in import flows and the possible response of economic operators such as users to these developments, have no bearing on the development of consumption as such. This argument was therefore rejected.
2. Imports from the country concerned
(a) Volume and market share of imports from the country concerned
(79)
The volume and market share of imports from China were established on the basis of Eurostat and data provided by the Indonesian exporting producers subject to the parallel anti-dumping investigation mentioned in recital 7.
(80)
The import volume into the Union from the country concerned and market share developed as follows:
Table 2
Import volume and market share
Country
FY2010/2011
FY2011/2012
FY2012/2013
Review investigation period
China
Volume (tonnes)
1 518
758
1 923
2 509
Index
100
50
127
165
Market share Index
100
57
136
168
Source: Eurostat and questionnaire replies/data provided by the Indonesian exporting producers.
(81)
Import volumes from China decreased from FY2010/2011 to FY2011/2012, but increased substantially in FY2012/2013 and again during the review investigation period. Overall, import volume from China went up by 65 % during the period considered. The corresponding market share showed a similar trend, namely it decreased first between FY2010/2011 and FY2011/2012 and then increased substantially up to the review investigation period. Overall, market share increased by 68 % during the period considered. Despite these increases in relative terms, both volume and market share of Chinese imports in absolute terms remained at low levels during the period considered.
(b) Prices of imports from the country concerned and price undercutting
(82)
Import prices were established on the basis of Eurostat.
(83)
The table below shows the average price of imports from China:
Table 3
Import prices
Country
FY2010/2011
FY2011/2012
FY2012/2013
Review investigation period
China
Average price (EUR/tonne) (11)
1 234
1 199
1 143
992
Index
100
97
93
80
(84)
Average import prices from China decreased continuously from FY2010/2011 and the review investigation period and overall by 20 % over the period considered.
(85)
The Commission determined the price undercutting during the review investigation period by comparing:
-
the weighted average sales prices of the Union industry charged to unrelated customers on the Union market, adjusted to an ex-works level, and
-
the export price established on the basis of the import statistics available to the Commission, namely Eurostat, calculated on a weighted average basis, with appropriate adjustments by adding customs duties, anti-dumping duties and post-importation costs.
(86)
The result of the comparison showed no undercutting of the Union industry's prices by the imports from China on the Union market. However, when discounting the effect of the anti-dumping duties, the undercutting margin reached a level of more than 10 %.
3. Imports from Indonesia
(a) Volume and market share of imports from Indonesia
(87)
The Commission established the volume of imports from Indonesia on the basis of Eurostat and data provided by the Indonesian exporting producers in the parallel investigation mentioned in recital 7.
(88)
The imports into the Union from Indonesia and market share developed as follows:
Table 4
Import volume and market share
Country
FY2010/2011
FY2011/2012
FY2012/2013
Review investigation period
Indonesia
Volume (tonnes)
8 638
9 478
18 317
24 385
Index
100
110
212
282
Market share Index
100
126
227
287
Source: Eurostat and questionnaire replies/data provided by the Indonesian exporting producers.
(89)
Import volumes from Indonesia almost tripled over the period considered. They increased continuously and significantly, by 182 % from 8 638 tonnes in FY2010/2011 to 24 385 tonnes in the review investigation period.
(90)
The corresponding market share almost tripled over the period considered. It increased by 187 %, despite the overall decrease in consumption (- 2 %).
(b) Prices of the imports from Indonesia
(91)
The Commission established the prices of imports on the basis of Eurostat and data provided by the sampled Indonesian exporting producers in the parallel on-going investigation mentioned in recital 7.
(92)
The average import price into the Union from Indonesia developed as follows:
Table 5
Import price
Country
FY2010/2011
FY2011/2012
FY2012/2013
Review investigation period
Indonesia
Average price (EUR/tonne)
1 266
1 279
1 226
1 162
Index
100
101
97
92
Source: Eurostat and questionnaire replies/data provided by the Indonesian exporting producers.
(93)
The average import price of MSG from Indonesia slightly increased between FY2010/2011 and FY2011/2012 before decreasing in FY2012/2013 and even further in the review investigation period. The average import prices of MSG from Indonesia overall decreased by 8 % during the period considered.
4. Imports from other third countries not subject to measures
(94)
The volume, market share and prices of imports from other third countries developed as follows:
Table 6
Imports from other third countries
Country
FY2010/2011
FY2011/2012
FY2012/2013
Review investigation period
Brazil
Volume (tonnes)
2 321
969
1 070
889
Index
100
42
46
38
Market share Index
100
48
49
39
Average price (EUR/tonne)
1 218
1 306
1 402
1 365
Index
100
107
115
112
Korea, Republic of
Volume (tonnes)
1 248
2 157
923
802
Index
100
173
74
64
Market share Index
100
198
79
65
Average price (EUR/tonne)
1 231
1 296
1 293
1 277
Index
100
105
105
104
Vietnam
Volume (tonnes)
5 707
6 042
1 820
769
Index
100
106
32
13
Market share Index
100
121
34
14
Average price (EUR/tonne)
1 284
1 291
1 361
1 318
Index
100
101
106
103
Other third countries
Volume (tonnes)
993
681
478
434
Index
100
69
48
44
Market share Index
100
79
52
45
Average price (EUR/tonne)
1 594
1 718
2 044
2 001
Index
100
108
128
126
Total other third countries
Volume (tonnes)
10 268
9 848
4 291
2 894
Index
100
96
42
28
Market share Index
100
110
45
29
Average price (EUR/tonne)
1 293
1 323
1 433
1 424
Index
100
102
111
110
Source: Eurostat and questionnaire replies/data provided by the Indonesian exporting producers.
(95)
Import volumes from other third countries overall decreased from 10 268 tonnes in FY2010/2011 to 2 894 tonnes in the review investigation period, that is by 72 % over the period considered. The corresponding market share decreased by 71 % in the same period. In the review investigation period, the market share of other third countries' imports represented only around one fourth of its level in FY2010/2011. Overall, the prices of third countries' imports increased by 10 % during the period considered.
(96)
An interested party claimed that total imports including those from China and Indonesia have remained stable over the period considered.
(97)
This allegation was in contradiction with the available statistics on which the findings of the investigation are based as shown in Table 7 below. Indeed, total imports in the Union increased by 46 % during the period considered. The claim was therefore rejected.
(98)
Total imports, including China and Indonesia, developed as follows:
Table 7
Total Imports
FY2010/2011
FY2011/2012
FY2012/2013
Review investigation period
Total imports
Volume (tonnes)
20 424
20 084
24 531
29 788
Index
100
98
120
146
Source: Eurostat and questionnaire replies/data provided by the Indonesian exporting producers.
5. Economic situation of the Union industry
(99)
In accordance with Article 3(5) of the basic Regulation, the Commission examined all economic factors and indices having a bearing on the state of the Union industry.
(a) Production, production capacity and capacity utilisation
(100)
The total Union production, production capacity and capacity utilisation developed over the period considered as follows:
Table 8
Production, production capacity and capacity utilisation
FY2010/2011
FY2011/2012
FY2012/2013
Review investigation period
Production volume
Index
100
95
107
91
Production capacity
Index
100
100
100
100
Capacity utilisation
Index
100
95
107
91
Source: questionnaire reply.
(101)
Production fluctuated during the period considered. While it decreased between FY2010/2011 and FY2011/2012, it increased between FY2011/2012 and FY2012/2013 and reached the lowest levels during the review investigation period. The investigation showed that the fluctuations were mainly caused by the maintenance shutdowns that the Union industry undertook every 15 months and by the poor weather conditions during the winter of 2010/2011, disrupting the supply of one of the main raw materials (ammonia). During the review investigation period, the maintenance shutdown was prolonged in an attempt to lower the high inventories. Overall, the production volume decreased by 9 % during the period considered.
(102)
One party claimed that production volume and capacity utilization decreased only after having increased substantially in the period before the period considered. On this basis the party argued that the decreasing trend of these factors does therefore not show injury. In establishing trends of the various injury indicators, the Commission based its assessment on the period considered which was determined at the initiation of the investigation. The period considered consists of the review investigation period and the three preceding financial years which corresponds to consistent practice. The mere fact that certain injury indicators show higher values prior to the period considered is insufficient reason to deviate from this practice. Therefore, only the trends during the period considered can be taken into account. This claim was therefore rejected.
(103)
The production capacity remained overall stable in the period considered.
(104)
As a result of the decrease in production volume and stable production capacity, the capacity utilisation developed in line with the production volume, namely it first decreased in FY2011/2012, then increased in FY2012/13 and decreased again in the review investigation period. Overall, capacity utilisation decreased by 9 % over the period considered, in line with the decrease in production volume.
(b) Sales volume and market share
(105)
The Union industry's sales volume and market share in the Union developed over the period considered as follows:
Table 9
Sales volume and market share
FY2010/2011
FY2011/2012
FY2012/2013
Review investigation period
Sales volume in the Union Index
100
84
85
83
Market share
Index
100
96
91
85
Source: questionnaire replies, Eurostat and questionnaire replies/data provided by the Indonesian exporting producers.
(106)
Sales volume of MSG by the Union industry decreased by 17 % over the period considered. Sales volume dropped mostly between FY2010/2011 and FY2011/2012, while in the following years it remained relatively stable. The drop in sales volume, together with the parallel decrease in consumption and increase in imports mainly from Indonesia led to a decrease in market share of the Union industry by overall around 15 % during the period considered. The market share of the Union industry decreased by 4 % between FY2010/2011 and FY2011/2012, coinciding with an increase in market shares of Indonesian and Chinese imports in the same period. Between FY2012/2013 and the review investigation period, the market shares of the Union industry continued to steadily decrease, while import volumes and market shares from Indonesia substantially increased. Likewise, imports and market share from China increased during the period considered, albeit remained at low levels throughout this period.
(c) Growth
(107)
While Union consumption decreased by 2 % over the period considered, the sales volume of the Union industry decreased by 17 %, which translated in a loss of market share of 15 %.
(d) Employment and productivity
(108)
Employment and productivity developed over the period considered as follows:
Table 10
Employment and productivity
FY2010/2011
FY2011/2012
FY2012/2013
Review investigation period
Number of employees
Index
100
103
107
108
Productivity (unit/employee)
Index
100
92
100
85
Source: questionnaire reply.
(109)
Employment of the Union industry continuously increased and overall by 8 % in the period considered. This increase was mainly due to the integration of a former affiliated company in 2011 and the expansion of the Union industry's maintenance department.
(110)
Productivity decreased due to the combination of an increase in employment and the decrease in production as shown in Table 8 in recital 100.
6. Magnitude of the dumping margin and recovery from past dumping
(111)
The dumping margin established for China was well above the de minimis level, while the import volume from China remained low throughout the period considered. However, should measures be repealed, the impact of the actual dumping margins on the Union industry would be significant given the increasing volume and decreasing prices of imports from China and the expected development of Chinese imports should measures be allowed to lapse. In parallel, in the anti-dumping investigation concerning imports of MSG from Indonesia, mentioned in recital 7, substantial dumping margins were established for the cooperating exporting producers from Indonesia, which increased substantially their market share in the Union market during the period considered.
(112)
The Union industry was still in a recovery process from the effects of past injurious dumping of imports of MSG originating in China, as mentioned in recital 124. As dumped imports from Indonesia increased significantly during the period considered and were found to have caused material injury to the Union industry (12), it could be concluded that this recovery process was reversed.
(a) Prices and factors affecting prices
(113)
The average sales prices of the Union industry to unrelated customers in the Union developed over the period considered as follows:
Table 11
Average sales prices
FY2010/2011
FY2011/2012
FY2012/2013
Review investigation period
Average unit selling price in the Union (EUR/tonne)
Index
100
107
101
97
Unit cost of production (EUR/tonne)
Index
100
120
124
130
Source: questionnaire reply.
(114)
The Union industry's average unit selling price to unrelated customers in the Union decreased by 3 % over the period considered. It first increased by 7 % between FY2010/2011 and FY2011/2012, but continuously decreased since then until the review investigation period. The increase in price between FY2010/2011 and FY2011/2012 can be seen as a consequence of the cost increases during the same period, albeit the cost increase was more pronounced than the increase in prices. At the same time Indonesian imports increased and exercised significant price pressure on the Union industry. As a consequence, prices of the Union industry decreased by 6 % between FY2011/2012 and FY2012/2013 and further 4 % between FY2012/2013 and the review investigation period.
(115)
Unit cost of production increased over the period considered by 30 %. There was a continuous increase starting in FY2011/2012 which was mainly due to an increase in the raw material and labour costs. As mentioned above, this cost increase could not be captured by an equivalent price increase due to the price pressure of the dumped imports from Indonesia.
(116)
One interested party requested the Commission to investigate whether the potential inclusion of by-products in the cost of production of the Union industry may have artificially increased the Union industry's average cost of production. The investigation established that the by-products were correctly allocated and did not in any way distort the injury picture. This claim was therefore rejected.
(b) Labour costs
(117)
The average labour costs of the Union industry developed over the period considered as follows:
Table 12
Average labour costs per employee
FY2010/2011
FY2011/2012
FY2012/2013
Review investigation period
Average labour costs per employee (EUR)
Index
100
117
125
124
Source: questionnaire reply.
(118)
The average labour costs per employee increased by 24 %. This could be mainly explained by increasing efforts of the Union industry to improve the performance of its workers and staff in order to optimize the production process.
(c) Inventories
(119)
Stock levels of the Union producer developed over the period considered as follows:
Table 13
Inventories
FY2010/2011
FY2011/2012
FY2012/2013
Review investigation period
Closing stocks
Index
100
82
164
143
Closing stocks as a percentage of production
Index
100
86
153
156
Source: questionnaire reply.
(120)
Overall closing stocks increased by 43 % over the period considered. From FY2010/2011 to FY2011/2012 the closing stocks decreased following a decrease in production volume and an increase in export sales volume. From FY2011/2012 to FY2012/2013 stocks increased due to an increase in production while sales of the Union industry on the Union market remained almost stable. From FY2012/2013 to the review investigation period closing stocks decreased again mainly because of a decision to decrease production in an attempt to reduce the high stocks levels.
(121)
Closing stocks as a percentage of production decreased between FY2010/2011 and FY2011/2012 but almost doubled between FY2011/2012 and FY2012/2013. They further increased between FY2012/2013 and the review investigation period. Overall they increased by 56 % during the period considered. The increase in FY2012/2013 and in the review investigation period has to be seen in the light of increasing volumes of dumped imports from Indonesia, while Union sales remained almost stable during the same period.
(d) Profitability, cash flow, investments, return on investments and ability to raise capital
(122)
Profitability, cash flow, investments and return on investments of the Union producer developed over the period considered as follows:
Table 14
Profitability, cash flow, investments and return on investments
FY2010/2011
FY2011/2012
FY2012/2013
Review investigation period
Profitability of sales in the Union to unrelated customers (% of sales turnover)
Index
100
30
- 31
- 80
Cash flow (EUR)
Index
100
39
- 48
- 19
Investments (EUR)
Index
100
182
143
197
Return on investments
Index
100
14
- 61
- 110
Source: questionnaire reply.
(123)
The Commission established the profitability of the Union industry by expressing the pre-tax net profit of the sales of the like product to unrelated customers in the Union as a percentage of the turnover of those sales. In FY2010/2011 and FY2011/2012 profitability decreased significantly, but still remained positive. As of FY2012/2013 profitability turned negative. It decreased even further in the review investigation period. Overall the profitability decreased by 180 % during the period considered. This development was mainly due to the price pressure of the Indonesian imports which entered into the Union at dumped prices and did not allow the Union industry to set their prices in line with the cost increase. The net cash flow is the Union industry's ability to self-finance their activities. The net cash flow showed the same trend as profitability that is a continuous decrease over the period considered with negative results as from FY2012/2013. This trend was accentuated in the review investigation period. Overall net cash flow decreased by 119 % over the period considered.
(124)
The investments increased by 97 % over the period considered. They mainly represented investments necessary for maintenance and compliance with legal safety requirements. While the Union industry was still recovering from past dumping by Chinese exporting producers prior to the period considered, it started to improve its situation and was profitable at the beginning of the period considered until FY2011/2012. Under these circumstances a number of investments that could no longer be postponed were made which explains the significant increase of investment levels in the FY2011/2012 and the subsequent years.
(125)
The return on investments is the profit in percentage of the net book value of investments. As with the other financial indicators, the return on investment from the production and sale of the like product was negative as from FY2012/2013, reflecting the negative trend in profitability. Overall, return on investments decreased by 210 % over the period considered.
(126)
Taking into account the decreasing profitability and decreasing cash flow, the company's ability to raise capital was also negatively affected.
(e) Conclusion on injury
(127)
Almost all main injury indicators showed a negative trend. Thus, production volume and capacity utilisation decreased by around 9 % and sales volume by 17 % during the period considered. In an attempt to offset the losses in sales volume and market share, the Union industry average prices decreased by 3 % during the period considered, while costs of production increased by 30 % in parallel. As a consequence profitability, which was positive at the beginning of the period considered, decreased and became negative in FY2012/2013 and continued to decrease in the review investigation period. Similar negative trends could be observed for net cash flow as well as for return on investments.
(128)
Employment increased by 8 % over the period considered. The increase over the period considered can be explained by the integration of a former affiliated company in 2011 and the expansion of the Union industry's maintenance department. Investments also showed a positive trend. They were mainly linked to prevention measures and security requirements, but not to any capacity increase. These positive trends did not therefore preclude the existence of injury.
(129)
One interested party claimed that a negative trend in only some of the injury indicators is not sufficient to conclude that there is material injury. Article 3(5) of the basic Regulation does not require that all injury indicators show a negative trend, but the situation of the Union industry has to be analysed by assessing the development of all injury indicators as a whole. In the present case, almost all injury indicators showed a negative trend, including main indicators such as sales and production volume, market share, average sales prices and profitability.
(130)
On the basis of the above, the Commission concluded that the Union industry suffered material injury within the meaning of Article 3(5) of the basic Regulation.
F. LIKELIHOOD OF RECURRENCE OR CONTINUATION OF INJURY
1. Preliminary remark
(131)
As shown in recitals 99 to 130, the Union industry suffered material injury during the review investigation period. During the whole period considered, Chinese imports were only present on the Union market in limited quantities, while import volume and market share from Indonesia almost tripled during the same period. In the parallel investigation concerning imports of MSG from Indonesia mentioned in recital 7, it was concluded that imports from Indonesia were dumped and caused material injury to the Union industry, while imports from China, given their low volume and price levels, did not contribute to this injury (13). At the same time, as outlined in recitals 48 and 70, the investigation has shown that the Chinese imports were made at dumped price levels during the review investigation period and there was a likelihood of continuation of dumping should the measures be allowed to lapse.
2. Impact of the projected volume of imports from China and price effects in case of repeal of measures
(132)
The Commission assessed the likelihood of recurrence of injury if the measures currently in force were allowed to lapse, namely the potential impact of the Chinese imports on the Union market and on the Union industry, pursuant to Article 11(2) of the basic Regulation.
(133)
This analysis focussed on the spare capacity of the Chinese exporting producers, the attractiveness of the Union market, the pricing behaviour of the Chinese producers in the Union. Finally, the anti-dumping measures imposed on imports of MSG from Indonesia were also taken into account.
(134)
As established in recital 51, total spare capacity of MSG in China was estimated at around 600 000-900 000 tonnes in 2012. This amount exceeded largely the total Union consumption of MSG during the same period.
(135)
It can be reasonably expected that, as a consequence of the attractiveness of the Union market described in recitals 59-64, should measures be repealed, at least part of this spare capacity will, in all likelihood, be redirected to the Union market.
(136)
As mentioned above in recital 50, Chinese import prices without anti-dumping duties would undercut the Union sales prices by more than 10 % on average. They would also be lower than the Indonesian import prices. On this basis, it was concluded that, in the absence of measures, Chinese exporting producers will likely increase the price pressure on the Union market, thus worsening the material injury suffered by the Union industry. In this respect, it has to be recalled that the parallel anti-dumping investigation showed that Imports from Indonesia exerted a price pressure on the Union market so that the Union industry could not raise its prices in line with the increase in its cost, but, to the contrary had to decrease its prices over the period considered.
(137)
As outlined in recital 60, Chinese import prices may increase should measures be allowed to lapse. However, taking into consideration the significant undercutting margins established when deducting the anti-dumping duties, even if Chinese import prices indeed increased there is therefore a margin allowing Chinese exporters to keep import price levels below the Union industry's price levels, which will very likely allow them to gain further market shares in the Union market. Should this occur, the Union industry would face an immediate drop in its sales and sales prices.
(138)
Finally, in view of the parallel investigation against Indonesia and the corresponding measures against imports of MSG from this country, the Union industry is expected to be able to recover from the material injury suffered. This recovery process would be jeopardised should the imports from China resume in substantial quantities and at dumped prices, as a result of the measures being allowed to lapse.
3. Comments received after disclosure
(139)
Following disclosure, one interested party claimed that the maintenance of the measures would not enhance the situation of the Union producer as the deterioration of its situation would mainly be caused by factors other than imports of MSG from China. That party argued that these factors would be in particular the impact of the Union industry's investment policy on its profitability, the increase in labour costs and the allegedly inefficient use of resources. It was claimed that the effect of these factors had not been sufficiently taken into consideration when assessing the Union industry's overall situation.
(140)
It should be noted that the interested party in question did not provide any new information or evidence in support of these allegations.
(141)
As regards the investments made by the Union industry, this party did not explain to what extent these investments could have had an impact on their profitability. As described in recital 124, the investments made by the Union industry were based on reasonable business decisions and cannot be considered undue. Moreover, investment costs are depreciated over time and, as such, did not have any significant impact on the Union industry's profitability.
(142)
With regard to the increase in labour costs, while precise figures cannot be given for reasons of confidentiality, the investigation has showed that the impact of this increase on the total cost of production was not significant.
(143)
As to the inefficient use of resources, the party failed to specify the nature of the alleged inefficiencies and the investigation did not bring to light any potential inefficiency of the Union industry.
(144)
On these grounds these claims were rejected.
4. Conclusion
(145)
In view of the findings of the investigation, namely the spare capacity, the attractiveness of the Union market and the expected price levels of Chinese imports, it is considered that the repeal of the measures would in all likelihood lead to a recurrence of injury and further deteriorate the injurious situation of the Union industry due to the likely increase of Chinese imports at dumped prices undercutting the Union industry's sales prices.
G. UNION INTEREST
(146)
In accordance with Article 21 of the basic Regulation, the Commission examined whether maintaining the existing anti-dumping measures against China would be against the interest of the Union as a whole. The determination of the Union interest was based on an appreciation of all the various interests involved, including those of the Union industry, importers and users.
(147)
All interested parties were given the opportunity to make their views known pursuant to Article 21(2) of the basic Regulation.
(148)
On this basis the Commission examined whether, despite the conclusions on the likelihood of continuation of dumping and injury, compelling reasons existed which would lead to the conclusion that it was not in the Union interest to maintain the existing measures.
1. Interest of the Union industry
(149)
The investigation established that the Union industry suffered material injury during the review investigation period. As mentioned in recital 131 the material injury was caused by the dumped imports from Indonesia. The investigation also established that there was a likelihood of recurrence of material injury should measures against Chinese imports be allowed to lapse. In particular, the expected recovery of the Union industry from the injury suffered due to the imports from Indonesia due to the anti-dumping measures imposed against this country is likely to be jeopardised should Chinese imports of MSG resume on the Union market at dumped prices.
(150)
Should measures be maintained it is expected that the Union industry will be able to fully benefit from the effects of the measures imposed in the context of the parallel investigation concerning imports of MSG from Indonesia, namely it will recover from the material injury suffered. Eventually it should be able to improve its profitability.
(151)
It was therefore concluded that maintaining the measures in force against China would be in the interest of the Union industry.
2. Interest of importers/traders
(152)
Fourteen companies came forward following the publication of the Notice of Initiation. However, none of these companies imported MSG from China into the Union during the review investigation period.
(153)
One trader in the Union involved in the resale of MSG inside and outside the Union made itself known during the investigation as user. This trader purchased MSG mainly from the Union industry, but also from importers. The trader did not purchase any MSG of Chinese origin, but of Indonesian and other third countries' origin. The trader's MSG-related activity was marginal as compared to its total activity. On these grounds it was considered that the measures in force on imports of MSG from China did not have any significant adverse effect on this trader's situation.
3. Interest of users
(154)
Users are mainly active in the ‘food and beverage’ sector, using MSG in the production of spice mixes, soups and ready-made foods. MSG is also used in specific ‘non-food’ applications, for instance in the production of detergents.
(155)
Thirty-three companies came forward and received a questionnaire. Five companies cooperated in the investigation by submitting a questionnaire reply. Four of them were active in the food and beverage sector and one in the non-food sector. Two of the cooperating companies, one operating in the ‘food and beverage’ sector and the second producing detergents, were verified on-the-spot.
(a) Food and beverage sector
(156)
The investigation showed that, on average, MSG represented around 5 % of the total cost of the products incorporating MSG manufactured by the cooperating companies which provided the necessary data.
(157)
Out of the four cooperating users only one imported MSG from China. This cooperating company purchased MSG from the Union industry and imported around 40 % of its total MSG purchases from China. The activity linked to products incorporating MSG represented around one third of its total activity. During the review investigation period the company was found to be profitable.
(158)
The other three companies did not import MSG from China during the review investigation period. Of these, two companies had a relatively insignificant MSG-related activity as compared to their overall activity. In addition, on the basis of the information provided, these two companies were profitable during the review investigation period. Concerning the third company, although its activity linked to the products incorporating MSG represented around one third of its total activity, during the review investigation period the company was found to be profitable.
(b) Non-food sector
(159)
One of the cooperating companies used MSG to produce detergents. MSG represented between 15 and 20 % of the cost of production of these products. During the review investigation period the company purchased MSG mainly from the Union industry. It also imported MSG from other third countries but not from China. Only a minor part of its activity was devoted to the products incorporating MSG as compared to its total activity which was in addition found to realise positive profit margins of [5-10] % in the investigation period.
(160)
This interested party alleged that, given the EU regulatory framework which bans the use of phosphates and other phosphorus compounds (14) MSG is likely to be used in increased quantities to replace phosphates and other phosphorus compounds in the production of detergents. Therefore, it is expected that the demand of MSG in the Union will increase substantially and any anti-dumping duties on imports of MSG would have a detrimental effect on the development of this new market. In particular, the party argued that the level of the anti-dumping measures on imports of MSG from China in place would not allow Chinese imports to enter the Union market and that therefore, there would be a risk of lack of supply in the Union. This company claimed further that since measures are also in force against imports of MSG from Indonesia, there would also be a lack of alternative sources of supply.
(161)
This user further claimed that, given the expected increase in the MSG consumption the Union industry would benefit therefrom and also increase its sales volume on the Union market. On the other hand, the user claimed that the Union industry would not have enough capacity to supply the increased demand in the Union market.
(162)
However, at this stage it is difficult to predict how the new legal framework will impact the Union market and whether or to what extent it will boost the production of MSG-based detergents and thus have an effect on the MSG demand in the Union. The interested party also did not provide any evidence as to the extent to which an anti-dumping duty could have a detrimental effect. In this respect, it is noted that the aim of the anti-dumping duty is to restore a level playing field on the Union market. The investigation also revealed a number of alternative sources of supply, such as Brazil, Vietnam and Korea.
(163)
Further to disclosure, the same interested party reiterated its claim that the demand for MSG would significantly increase in the Union due to the ban of phosphates and that the Union industry would not be able to supply this increasing demand in the Union. However, the party in question did not provide any new information or evidence to substantiate the argument and therefore this claim was rejected.
(164)
Regarding the alternative sources of supply, in FY2010/2011 the market share of imports from other third countries was substantial and only decreased because of unfair priced imports from Indonesia. It is expected that the imposition of duties against imports of MSG from Indonesia in the parallel investigation should enable other third countries to recapture lost market shares in the Union. Should measures be repealed with regard to China, the expected effect of the anti-dumping duties against Indonesia would be jeopardised as imports from China are likely to penetrate the Union market in significantly increased quantities at dumped price levels undercutting the Union industry's sales prices in the Union market (as established above in recitals 149-151).
(165)
Following disclosure, the above mentioned interested party reiterated that there were no real alternative sources of supply as the producers in other third country markets belonged to the same group as the Union industry.
(166)
As mentioned in recitals 94 and 95 above, alternative sources of supply of MSG exist in several third countries, such as, inter alia, Brazil, Republic of Korea or Vietnam. In the review investigation period, the market share of imports from third countries other than China or Indonesia represented only one fourth of its level in FY2010/2011. Should measures be continued towards imports from China, there are no reasons why imports from other third countries could not cover at least partially the needs of the users of MSG, with a corresponding market share going back to or beyond its level of FY2010/2011. In addition, according to the information available which was available to parties in the non-confidential file, these alternative sources belong either to companies/groups of companies independent from Ajinomoto group or to this group. In any event, even if these alternative sources belonged to Ajinomoto group there is no indication that they would not supply the Union market at fair conditions. The argument should therefore be rejected.
(167)
The same party also alleged that the Union industry held a dominant position and that there would be a lack of competition on the Union market. It argued that maintaining the measures against Chinese MSG would even further reinforce the Union industry's position on the Union market.
(168)
The investigation clearly showed that the Union industry was unable to maintain its sales volume in the Union as it lost market share, notably to Indonesian imports. Furthermore, the Union industry was not able to increase its price levels in line with the increase in raw material costs, given the price pressure from the dumped imports from Indonesia, and suffered significant losses in the review investigation period. The Commission also noted that there is competition from imports originating in a number of other third countries, benefitting from free access to the Union market. On these grounds, there was insufficient evidence on any allegedly dominant position of the Union industry and the argument had to be rejected.
(169)
Following disclosure, the interested party in question claimed that it would not be in the Union interest that users in the Union would have to rely on the Union industry and that there should be sufficient alternative sources of supply. In support of this claim, the party concerned noted that the decrease in consumption between FY2010/2011 and FY2011/2012 was mainly due to a decrease of the Union industry production volume.
(170)
As mentioned above in recital 100, production decreased by 5 % between FY2010/2011 and FY2011/2012 while consumption decreased by 13 % in the same time (see recitals 76 and 78). In FY2011/2012, capacity utilisation was 5 % below its level in FY2010/2011 meaning there was a reserve of capacity in FY2011/2012. Production of the Union industry cannot therefore be considered as a factor having had an impact on the decrease in consumption in FY2011/2012. In any event, as expressed above in recital 166, there are alternative sources of supply in other third countries. The argument should therefore be dismissed.
(171)
On this basis, and in particular the fact that the measures against China did not appear to have had any significant adverse effect on the cooperating users, the Commission concluded that should the measures be maintained, the impact on the economic situation of these operators is likely not to be significant.
4. Interest of suppliers
(172)
Four Union suppliers of raw materials came forward and replied to the questionnaire. Their sales of raw materials to the Union industry represented only a small part of their total turnover. Two of these suppliers contested this conclusion claiming that the disappearance of the Union industry would have a significant impact on their business activity. These suppliers argued that the effect of a potential halt of Union MSG production would have a detrimental effect on their overall business, since the sugar plants cannot avoid producing a certain volume of sugar syrups and molasses, of which the Union industry is the main buyer. If sugar in these forms remains unsold, this would affect the overall efficiency of the plant in question.
(173)
These arguments were however not supported by any evidence and were therefore rejected.
5. Other arguments
(174)
One interested party claimed that the effects of the measures in force against China should be assessed cumulatively with the effects of the measures imposed on imports of MSG from Indonesia.
(175)
The impact of both measures on users was analysed in the context of the availability of alternative sources of supply. This analysis showed that a number of third countries had in fact the potential to export MSG to the Union. These third countries were indeed present on the Union market before Indonesian dumped imports entered the Union in increased quantities.
6. Conclusion on Union interest
(176)
In view of the above, the Commission concluded that there are no compelling reasons of Union interest against the maintenance of the current anti-dumping measures against China.
H. ANTI-DUMPING MEASURES
(177)
All parties were informed of the essential facts and considerations on the basis of which it was intended to recommend that the existing measures be maintained. They were also granted a period to submit comments subsequent to that disclosure. The submissions and comments were duly taken into consideration where warranted.
(178)
It follows from the above that, as provided for by Article 11(2) of the basic Regulation, the anti-dumping measures applicable to imports of MSG originating in China, imposed by Regulation (EC) No 1187/2008 should be maintained.
(179)
A company may request the application of these individual anti-dumping duty rates if it changes subsequently the name of its entity. The request must be addressed to the Commission. The request must contain all the relevant information enabling to demonstrate that the change does not affect the right of the company to benefit from the duty rate which applies to it. If the change of name of the company does not affect its right to benefit from the duty rate which applies to it, a notice informing about the change of name will be published in the Official Journal of the European Union.
(180)
The Committee established by Article 15(1) of the basic Regulation did not deliver an opinion,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
1. A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of monosodium glutamate currently falling within CN code ex 2922 42 00 (TARIC code 2922420010) and originating in the People's Republic of China.
2. The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price, before duty, of the products described in paragraph 1, and manufactured by the companies listed below shall be as follows:
Company
AD duty rate (%)
TARIC additional code
Hebei Meihua MSG Group Co. Ltd, and Tongliao Meihua Bio-Tech Co. Ltd
33,8
A883
Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd
36,5
A884
All other companies
39,7
A999
3. Unless otherwise specified, the provisions in force concerning customs duties shall apply.
Article 2
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 21 January 2015.