РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1153/2012 НА СЪВЕТА
от 3 декември 2012 година
за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на замшеви кожи - гюдерии с произход от Китайската народна република след провеждането на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 и член 11, параграф 2 от него,
като взе предвид предложението на Европейската комисия („Комисията“), представено след консултация с консултативния комитет,
като има предвид, че:
А. ПРОЦЕДУРА
1. Действащи мерки
(1)
След провеждането на антидъмпингово разследване („първоначалното разследване“) с Регламент (ЕО) № 1338/2006 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на замшеви кожи - гюдерии, понастоящем класирани в кодове по КН 4114 10 10 и 4114 10 90, с произход от Китайската народна република („КНР“ или „засегнатата страна“) („окончателните антидъмпингови мерки“). Мерките бяха под формата на адвалорно мито от 58,9 %.
2. Искане за преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките
(2)
След публикуване на известие за предстоящо изтичане на срока на действие на действащите окончателни антидъмпингови мерки (3), на 14 юни 2011 г. Комисията получи искане за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на тези мерки съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент. Искането е подадено от „UK Leather Federation“ („заявителят“), който представлява повече от 50 % от общото производство на Съюза на замшеви кожи - гюдерии.
(3)
Подадената молба се основава на аргумента, че има вероятност изтичането на срока на действие на окончателните антидъмпингови мерки да доведе до продължаване на дъмпинга и на вредата от него за промишлеността на Съюза.
3. Започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките
(4)
След като се консултира с консултативния комитет и установи, че са налице достатъчно доказателства за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, Комисията обяви на 13 септември 2011 г. с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (4) („известието за започване на преразглеждане“), че открива процедура по преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент.
4. Разследване
4.1. Разследван период в рамките на преразглеждането и разглеждан период
(5)
Разследването за продължаване на дъмпинга обхвана периода от 1 юли 2010 г. до 30 юни 2011 г. („разследван период в рамките на преразглеждането“ или „РПП“). Прегледът на тенденциите, които имат отношение към оценката на вероятността от продължаване на вредата, обхвана периода от 1 януари 2008 г. до края на разследвания период в рамките на преразглеждането („разглежданият период“).
4.2. Страни, засегнати от разследването
(6)
Комисията официално уведоми заявителя, другите известни производители от Съюза, производителите износители от засегнатата държава, несвързаните вносители, ползвателите в Съюза, за които е известно, че са засегнати, както и представителите на страната износител за започването на преразглеждането с оглед на изтичане на срока на действие на мерките. На заинтересованите страни бе дадена възможност да представят становищата си в писмена форма и да поискат да бъдат изслушани в срока, посочен в известието за започване на преразглеждане.
(7)
С оглед на видимо големия брой производители от Съюза, производители износители в засегнатата страна и несвързани вносители, бе счетено за уместно, в съответствие с член 17 от основния регламент, да се проучи дали следва да се използва извадка. За да може Комисията да реши дали е необходима извадка и ако това е така - да изготви такава, в съответствие с член 17 от основния регламент от горепосочените страни бе поискано да заявят своя интерес в рамките на 15 дни от започването на преразглеждането и да предоставят на Комисията информацията, изискана в известието за започване на преразглеждането.
(8)
Изготвена бе извадка за производителите от Съюза, в която са включени две групи производители, избрани между трима известни производители от Съюза.
(9)
Бе установен контакт с шестима известни производители износители от КНР. Никое от тези дружества не оказа съдействие при разследването.
(10)
По отношение на вносителите: 35 несвързани вносители на замшеви кожи - гюдерии бяха установени и поканени да предоставят информация за извадката. Само двама от тях се отзоваха и оказаха съдействие в настоящото разглеждане. Следователно не бе необходима извадка за несвързаните вносители.
(11)
Комисията изпрати въпросници до всички страни, за които бе известно, че са засегнати, както и до онези, които заявиха своя интерес в срока, посочен в известието за започване на преразглеждане. Бяха получени отговори от групите производители от Съюза, включени в извадката, и от двамата несвързани вносители, оказващи съдействие. Никой от производителите износители от КНР не оказа съдействие за преразглеждането и никой от съответните съюзи на потребителите не предостави информация на Комисията или заяви своя интерес в хода на разследването.
(12)
Комисията издири и провери цялата информация, която сметна за необходима за определяне на вероятността от продължаване или повтаряне на дъмпинга и на произтичащата от него вреда, както и на интереса на Съюза. Бяха извършени проверки на място в помещенията на следните заинтересовани страни:
-
Hutchings & Harding Ltd, Кеймбридж, Обединено кралство; и
-
Marocchinerie e Scamoscerie Italiane Spa, Торино, Италия.
Б. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ
(13)
Разглежданият в настоящото преразглеждане продукт е същият като този в първоначалното разследване, т.е. замшеви кожи - гюдерии и комбинирано маслено-формалиново дъбени замшеви кожи - гюдерии, независимо дали са нарязани във форма, включително „crust“ замшеви кожи - гюдерии и комбинирано „crust“ маслено-формалиново дъбени замшеви кожи - гюдерии, с произход от Китайската народна република („разглежданият продукт“), понастоящем класиран в кодове по КН 4114 10 10 и 4114 10 90.
(14)
Разследването потвърди, че както и при първоначалното разследване, разглежданият продукт и продуктът, произвеждан и продаван на вътрешния пазар на КНР, а също продуктите, произвеждани и продавани в ЕС от производителите от Съюза, имат едни и същи основни физически и технически характеристики, както и същите начини на използване и следователно се считат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.
В. ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДЪМПИНГА
(15)
В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент бе проучено дали изтичането на срока на действащите мерки може да доведе до продължаване на дъмпинга.
1. Предварителни бележки
(16)
Както е посочено в съображение 9 по-горе, нито един от шестте производители износители в КНР, с които бе установен контакт, не оказа съдействие на разследването и се наложи констатациите относно вероятността от продължаване на дъмпинга да бъдат основани на наличните факти, и по-специално на информацията, представена от заявителя, включително информацията, съдържаща се в искането за преразглеждане и статистическите данни, както е предвидено в член 18 от основния регламент.
2. Дъмпинг на вноса през РПП
2.1. Държава аналог
(17)
В съответствие с разпоредбите на член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност трябваше да бъде определена въз основа на цената или на конструираната нормална стойност, получена в подходяща трета държава с пазарна икономика („държава аналог“), или на цената от държавата аналог за други държави, включително за Съюза, или ако това не е възможно - на всяко друго разумно основание, включително и действително платената или подлежаща на плащане за сходния продукт цена в Съюза, по целесъобразност - след съответна корекция, за да се предвиди разумен марж на печалба.
(18)
При първоначалното разследване за държава аналог с оглед установяването на нормалната стойност бяха използвани САЩ. Единственият производител на замшеви кожи - гюдерии в САЩ по време на първоначалното разследване вече е закрил производството си. След това замшевите кожи - гюдерии се внасят от съвместно предприятие в Турция. Поради факта, че вече няма значително производство на замшеви кожи - гюдерии в САЩ, в известието за започване на настоящото преразглеждане като държави аналог бяха предвидени други страни, т.е. Нова Зеландия, Турция и Индия. Бе установен контакт със съответните производители в държавите аналог, развиващи дейността си в Нова Зеландия, Турция и Индия, но не бе оказано съдействие.
(19)
По отношение на нормалната стойност - при липсата на съдействие от страна на производител в държава аналог, тя бе определена въз основа на информация за средната цена на индийския внос в Съюза, налична в статистическите данни за вноса на Евростат за РПП (Индия е страната с най-висок обем на вноса в Съюза). По отношение на експортната цена - при липсата на съдействие от страна на производителите износители от КНР, тя бе определена въз основа на информация за средната цена на китайския внос в Съюза, налична в статистическите данни за вноса на Евростат за РПП. На тази основа е определен дъмпинговият марж - като разлика между средната цена на индийския внос в Съюза, използвана като нормална стойност, и средната цена на китайския внос, използвана като експортна цена. Резултатът, получен при изчисляването на дъмпинговия марж, е 64 %.
2.2. Развитие на вноса, в случай че мерките бъдат отменени
(20)
В допълнение към анализа за наличието на дъмпинг през РПП бе проучена и вероятността от продължаване на дъмпинга, ако мерките бъдат отменени. Като се вземе предвид фактът, че нито един производител износител от КНР не оказа съдействие при настоящото разследване, изложените по-долу заключения се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, а именно - информацията, предоставена в искането за преразглеждане, данните, предоставени от заявителя, както и данни от Евростат.
(21)
В това отношение бяха анализирани следните елементи: развитие на вноса от КНР, производство и свободен капацитет на производителите износители и привлекателност на пазара на Съюза по отношение на цените и обемите.
(22)
Както е посочено в съображение 32 по-долу, при сравнението на цените при вноса от КНР по време на РПП и цените на промишлеността на Съюза се наблюдава значително подбиване на цените (51,6 %). Пазарът на Съюза продължава да бъде привлекателен за китайските производители износители по отношение както на цените, така и на обемите. Това се потвърждава от факта, че има значителен наличен производствен капацитет в КНР след налагането на мерките, когато вносът от КНР намалява. Още преди налагането на мерките КНР бе утроила пазарния си дял в Съюза на този продукт - от 10,7 % пазарен дял в Съюза през 2001 г. до 31,7 % през 2004 г. Освен това китайските експортни цени за Съюза остават все още по-високи в сравнение с тези на пазарите на някои други трети страни, поради което пазарът на Съюза е привлекателен за китайските производители износители.
(23)
Направеният по-горе анализ показва, че вносът от КНР на пазара на Съюза е продължил да се осъществява на дъмпингови цени при много високи дъмпингови маржове. Като се имат предвид по-специално анализът на ценовите равнища на пазарите в Съюза и наличният в КНР капацитет, може да се направи заключението, че при премахване на мерките е вероятно дъмпингът да продължи.
Г. ВРЕДА
1. Промишленост на Съюза
(24)
В рамките на Съюза сходният продукт се произвежда от три (групи) дружества. Две от тях са представлявани от заявителя и са разположени съответно в Обединеното кралство и Италия с някои преработващи производства в Полша и Румъния. Третият производител е разположен в Италия и също подкрепя молбата. За всички останали производители на замшеви кожи - гюдерии е докладвано, че са закрили производствата си след 2006 г., когато бяха наложени първоначалните мерки.
(25)
Общото производство на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент бе определено въз основа на отговорите във въпросниците на производителите от Съюза, включени в извадката, и на основните макроданни, предоставени от третия производител за изготвянето на състоянието/извадката. Тези дружества представляват промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент и ще бъдат наричани по-долу „промишлеността на Съюза“. Двамата производители, включени в извадката, представляват 80 % от производството на Съюза.
(26)
Тъй като показателите за микроикономическа вреда се основават на данни само от две дружества, те са представени под формата на индекс с цел запазване на поверителността съгласно член 19 от основния регламент.
2. Потребление на пазара на Съюза
(27)
Потреблението на Съюза бе определено въз основа на обема продажби на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза и на данните за вноса от Евростат.
(28)
Също така се отбелязва, че от 2010 г. значителни количества от замшеви кожи - гюдерии, на ниска цена, са изнесени през Испания към останалата част на Съюза (около 31 % като пазарен дял). Отбелязва се, че в Испания вече няма производство на сходния продукт и продажбите на замшеви кожи - гюдерии за останалата част на Съюза надхвърлят вноса. Тези количества са добавени към данните за потреблението. В периода между 2008 г. и РПП потреблението на Съюза нараства с 26 %, като основният ръст е регистриран между 2009 и 2010 г.
Таблица 1
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Общо потребление в Съюза (в хил. кв. футове) (5)
22 107
22 300
28 434
27 827
Индекс (2008 г.=100)
100
101
129
126
3. Внос от КНР
а) Обем и пазарен дял
(29)
След налагане на мерките през 2006 г. китайският внос намалява значително и остава сравнително ограничен с пазарен дял от около 4 % през РПП. Независимо от това през разглеждания период обемът на вноса с произход от КНР нараства с 9 процентни пункта и достига равнището от 1 103 330 кв. фута през РПП. Въпреки това вносът от КНР не нараства със същите темпове като потреблението на Съюза и пазарният дял на китайския внос през разглеждания период намалява.
Таблица 2
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Обем на вноса от засегнатата държава (в хил. кв. футове) (6)
1 010,00
786,67
883,33
1 103,33
Индекс (2008 г. = 100)
100
78
87
109
Пазарен дял на вноса от засегнатата държава (6)
5 %
4 %
3 %
4 %
б) Цени
i) Развитие на цените
(30)
Средната цена на китайския внос се е променила слабо през разглеждания период. В сравнение с 2008 г. цената първоначално се покачва през 2009 г., преди да спадне с 13 % и да се възстанови отново до равнището си от 2008 г. по време на РПП.
Таблица 3
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Цена за вноса от засегнатата държава (евро/кв. фут) (7)
0,45
0,61
0,39
0,46
Индекс (2008 г. = 100)
100
136
87
102
ii) Подбиване на цените
(31)
За целите на анализа на подбиването на цените среднопретеглените продажни цени на промишлеността на Съюза за несвързани клиенти на пазара на Съюза бяха сравнени със съответните среднопретеглени цени CIF на износители от КНР. Поради тази причина продажните цени на промишлеността на Съюза са коригирани по-специално за разходи по кредити, разходи за доставка, опаковка и комисиони до ниво франко завода. Експортните цени CIF от КНР са взети от Евростат и са коригирани, за да включат всички разходи, свързани с митническото оформяне, т.е. мито и разходите след вноса (цена на разтоварената стока).
(32)
Сравнението показа, че през РПП вносът на разглеждания продукт подбива цените на промишлеността на Съюза с около 51,6 %.
4. Икономическо състояние на промишлеността на Съюза
(33)
В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент проверката на въздействието на дъмпинговия внос върху промишлеността на Съюза включваше оценка на всички икономически фактори и показатели, влияещи върху състоянието на промишлеността на Съюза през разглеждания период.
(34)
За целите на анализа на вредата показателите за вредата бяха установени на следните две равнища:
-
макроикономическите показатели (производство, капацитет, обем на продажбите, пазарен дял, растеж, заетост, производителност, средна единична цена, размер на дъмпинговия марж и възстановяване от въздействието на предишен дъмпинг) бяха оценени на равнището на цялата промишленост на Съюза въз основа на информацията, събрана от пълните отговори във въпросника от дружествата, участващи в извадката, и от макроданните, предоставени от третия производител от Съюза,
-
анализът на микроикономическите показатели (складови наличности, възнаграждения, рентабилност, възвръщаемост на инвестициите, паричен поток, способност за привличане на капитали и инвестиции) бе направен въз основа на информацията, получена от надлежно проверените отговори във въпросника, предоставени от дружествата, включени в извадката. Тази информация се определя като представителна за цялата промишленост на Съюза. Като се има предвид фактът, че тези показатели се отнасят само до две дружества, в съответствие с член 19 от основния регламент с цел поверителност абсолютните стойности не могат да бъдат оповестявани и по-долу са предоставени само индекси.
а) Макроикономически показатели
4.1. Производство
(35)
От 2008 г. промишлеността на Съюза регистрира последователен спад и през РПП достига до 12 % под равнището от 2008 г. независимо от нарастването на потреблението за същия период с 26 %.
Таблица 4
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Производство (в хил. кв. футове) (8)
7 659
7 223
7 100
6 753
Индекс (2008 г. = 100)
100
94
93
88
4.2. Производствен капацитет и степен на използване на капацитета
(36)
Производственият капацитет остава стабилен между 2008 г. и РПП. Въпреки че равнището на използване на капацитета е ниско още през 2008 г., спадът в производството между 2008 г. и РПП води до допълнителен значителен спад в равнището на използване на капацитета от 7 процентни пункта между 2008 г. и РПП.
Таблица 5
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Производствен капацитет (в хил. кв. футове) (9)
13 290
13 290
13 290
13 290
Индекс (2008 г. = 100)
100
100
100
100
Използване на капацитета (9)
58 %
54 %
53 %
51 %
Индекс (2008 г. = 100)
100
94
93
88
4.3. Обем на продажбите
(37)
Продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза към несвързани клиенти нарастват с 5 % в периода между 2008 г. и 2009 г., преди отново да се понижат с 2 % през 2010 г. и да нараснат след това през РПП. Като цяло обемът на продажбите нараства с 9 % през разглеждания период.
Таблица 6
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Обем на продажбите на Съюза към несвързани клиенти (в хил. кв. футове) (10)
5 144
5 393
5 324
5 627
Индекс (2008 г. = 100)
100
105
103
109
4.4. Пазарен дял
(38)
В периода 2008-2009 г. промишлеността на Съюза леко подобрява пазарния си дял с 1 % от вече ниското равнище от 23 % през 2008 г., преди отново да се свие с 4 процентни пункта до само 20 % през РПП.
Таблица 7
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Пазарен дял на промишлеността на Съюза (11)
23 %
24 %
19 %
20 %
Индекс (2008 г. = 100)
100
104
80
87
4.5. Растеж
(39)
В периода между 2008 г. и РПП, въпреки че потреблението в Съюза се повишава с 26 %, обемът на продажбите на производителите от Съюза на пазара на Съюза нараства само с 9 %, а пазарният дял на производителите от Съюза намалява с 3 процентни пункта. Поради това се достига до заключението, че производителите от Съюза не са могли да се възползват от растежа на пазара.
4.6. Заетост
(40)
След първоначален значителен спад с 9 % на заетостта в периода 2008-2009 г. равнището на заетостта на промишлеността на Съюза продължава да се понижава. От 74 работника през 2008 г., през РПП са останали само 59, т.е. регистриран е общ спад от 19 %.
Таблица 8
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Заетост във връзка с разглеждания продукт (като брой лица) (12)
74
67
62
59
Индекс (2008 г. = 100)
100
91
84
81
4.7. Производителност
(41)
Производителността на работната сила на промишлеността на Съюза, разглеждана като продукция на заето лице за една година, се е увеличила с 9 % между 2008 г. и РПП. Това е вследствие на факта, че заетостта се понижава с по-бързи темпове в сравнение с производството.
Таблица 9
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Производителност (кв. фута на заето лице) (13)
104 031
107 536
114 512
113 655
Индекс (2008 г. = 100)
100
103
110
109
4.8. Продажни цени и фактори, които засягат цените на вътрешния пазар
(42)
Единичните продажни цени на промишлеността на Съюза се задържат на стабилни равнища между 2008 г. и РПП. Както е посочено по-горе, дъмпинговият китайски внос значително подбива цените на промишлеността на Съюза. Въпреки това задържането на ценовите равнища е за сметка на пазарния дял на промишлеността на Съюза.
Таблица 10
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Единична цена на пазара на Съюза (евро/кв. фут) (14)
1,01
0,97
1,01
1,01
Индекс (2008 г. = 100)
100
96
100
100
4.9. Размер на дъмпинговия марж
(43)
Като се имат предвид обемът, пазарният дял и цените на вноса от КНР, въздействието на действителните дъмпингови маржове върху промишлеността на Съюза не може да се смята за несъществено.
4.10. Възстановяване от последиците на предходния дъмпинг
(44)
Показателите, разгледани по-горе, показват, че независимо от налагането на антидъмпинговите мерки през 2006 г. икономическото и финансовото състояние на промишлеността на Съюза остава значително нестабилно и под ефекта на вредата. Поради това не бе възможно да се установи действително възстановяване от дъмпинга в миналото и се счита, че промишлеността на Съюза остава уязвима за вредоносния ефект на евентуален дъмпингов внос на пазара на Съюза.
б) Микроикономически показатели
4.11. Складови наличности
(45)
Равнището на крайните складови наличности в промишлеността на Съюза се увеличава значително с 31 % между 2008 г. и РПП. Извършеният допълнителен анализ даде възможност да се прецизира оценката за динамиката на обращаемостта в месеци на складовите наличности. В тази връзка през 2008 г. включените в извадката производители са поддържали складови наличности, равняващи се на около пет месеца продукция (43 %), но под натиска на дъмпинговия внос през РПП са били принудени да увеличат складовите наличности до количества, равняващи се на повече от седем месеца продукция (съответно 63 % от общата годишна продукция). Поради това се потвърждава заключението, че динамиката на складовите наличности показва наличие на вреда.
Таблица 11
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Крайни складови наличности (кв. футове) (15)
Поверителна бизнес информация
Индекс (2008 г. = 100)
100
116
135
131
4.12. Възнаграждения
(46)
Средното възнаграждение на работник се задържа на стабилно равнище в периода 2008-2009 г., както и между 2010 г. и РПП. Рязкото покачване с 20 % през 2009 г. и 2010 г. се дължи на значителното нарастване на разходите за труд в две от дружествата, включени в извадката, независимо от понижаването на заетостта.
Таблица 12
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Годишни разходи за труд на работник (в хил. евро) (16)
Поверителна бизнес информация
Индекс (2008 г. = 100)
100
100
120
120
4.13. Инвестиции
(47)
Годишните инвестиции на включените в извадката производители в производството на сходния продукт са предимно за поддръжка и се увеличават с 21 % между 2008 г. и РПП. Рязкото покачване в периода между 2010 г. и РПП се дължи на закупуването на оборудване през 2011 г. от един от производителите, включени в представителната извадка.
Таблица 13
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Нетни инвестиции (в евро) (17)
Поверителна бизнес информация
Индекс (2008 г. = 100)
100
102
72
121
4.14. Рентабилност и възвръщаемост на инвестициите
(48)
През разглеждания период промишлеността постоянно претърпява загуби. В периода между 2008 г. и РПП загубите нарастват повече от два пъти (в абсолютно изражение и като процент от оборота).
(49)
По същия начин възвръщаемостта от инвестициите (ВИ) е отрицателна за целия разглеждан период и се влошава с - 131 процентни пункта между 2008 г. и РПП.
Таблица 14
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Нетна печалба от продажбите на ЕС към несвързани клиенти (в % от нетните продажби) (18)
Поверителна бизнес информация
Индекс (2008 г. = 100)
- 100
-95
-73
- 203
ВИ (нетна печалба в % от нетната счетоводна стойност на инвестициите) (18)
Поверителна бизнес информация
Индекс (2008 г. = 100)
- 100
-95
-73
- 231
4.15. Паричен поток и способност за привличане на капитали
(50)
Нетният паричен поток от оперативната дейност се задържа отрицателен за целия разглеждан период и се влошава с близо - 300 процентни пункта между 2008 г. и РПП.
Таблица 15
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Паричен поток (в евро) (19)
Поверителна бизнес информация
Индекс (2008 г. = 100)
- 100
- 115
-77
- 398
(51)
В същото време липсват индикации за срещани затруднения от страна на промишлеността на Съюза при привличането на капитали.
в) Въздействие на дъмпинговия внос и други фактори
4.16. Въздействие на дъмпинговия внос
(52)
След налагане на мерките китайският внос намалява значително и остава със сравнително ограничен пазарен дял от около 4 % през РПП. Въпреки това сравнението на цените на този внос с тези на промишлеността на Съюза показва значително подбиване (51,6 %) Като се има предвид, че замшевите кожи - гюдерии са стандартен продукт с много ограничен продуктов обхват и че китайските стоки по отношение на качеството са близки до европейските, относително малкият пазарен дял на китайския внос, в комбинация със значителното подбиване, свидетелства за значителното въздействие на този внос върху състоянието на промишлеността на Съюза.
4.17. Внос от други държави
(53)
Има значителен внос от Индия, Турция и Нова Зеландия, както и от други държави, които разполагат с общ пазарен дял от 46 % през РПП (спад спрямо 60 % през 2008 г.).
(54)
По отношение на вноса от Индия се отбелязва, че обемът му е значителен и пазарният му дял се е покачил от 11 % през 2008 г. на 16 % през РПП. Същевременно средните цени на индийския внос са малко под средните цени на производителите от Съюза. Като се имат предвид значителните обеми и разликата в цените, се смята, че индийският внос задълбочава в някаква степен отрицателното икономическо състояние на промишлеността на Съюза. Същевременно се отбелязва, че цените на индийския внос са с повече от 60 % по-високи от тези на дъмпинговия китайски внос. Следователно се смята, че това ограничено въздействие върху текущото състояние на промишлеността на Съюза по всяка вероятност не би прекъснало причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и вредата в случай на вероятно увеличение на дъмпинговия китайски внос и допълнително влошаване на състоянието на промишлеността на Съюза в резултат от него, ако мерките бъдат отменени.
Таблица 16
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Обем на вноса от Индия (в хил. кв. футове) (20)
2 330,00
2 123,33
4 276,67
4 436,67
Пазарен дял на вноса от Индия (20)
11 %
10 %
15 %
16 %
Средна цена на вноса от Индия (евро/кв. фут)
0,79
0,82
0,66
0,75
(55)
Има значителен внос и от Турция, която има пазарен дял от 10 % през РПП (спад спрямо 18 % през 2008 г.). Същевременно средните цени на този внос са много по-високи от тези на замшевите кожи - гюдерии от КНР и са близки до ценовото равнище на промишлеността на Съюза. Като се има предвид тенденцията на намаляване на вноса от Турция и относително високите им цени, се смята, че това ограничено въздействие върху текущото състояние на промишлеността на Съюза по всяка вероятност не би прекъснало причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и вредата в случай на вероятно увеличение на дъмпинговия китайски внос и допълнително влошаване на състоянието на промишлеността на Съюза в резултат от него, ако мерките бъдат отменени.
Таблица 17
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Обем на вноса от Турция (в хил. кв. футове) (21)
4 063,33
2 623,33
2 933,33
2 700,00
Пазарен дял на вноса от Турция (21)
18 %
12 %
10 %
10 %
Средна цена на вноса от Турция (евро/кв. фут)
0,77
0,89
1,05
1,20
(56)
Има значителен внос от Нова Зеландия, която има пазарен дял от 7 % през РПП - нарастване спрямо 3 % през 2008 г. Въпреки това средните цени на този внос са много по-високи от тези на замшевите кожи - гюдерии от КНР и са дори по-високи от ценовото равнище на промишлеността на Съюза. Като се имат предвид относително високите цени на вноса от Нова Зеландия, се смята, че и те не биха прекъснали причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и вредата в случай на вероятно увеличение на дъмпинговия китайски внос и допълнително влошаване на състоянието на промишлеността на Съюза в резултат от него, ако мерките бъдат отменени.
Таблица 18
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Обем на вноса от Нова Зеландия (в хил. кв. футове) (22)
716,67
2 426,67
1 966,67
1 883,33
Пазарен дял на вноса от Нова Зеландия (22)
3 %
11 %
7 %
7 %
Средна цена на вноса от Нова Зеландия (евро/кв. фут)
1,29
1,43
1,43
1,48
(57)
Вносът от останалия свят има пазарен дял от 13 % през РПП (спад спрямо 27 % през 2008 г.). Същевременно средните цени на този внос са много по-високи от тези на замшевите кожи - гюдерии от КНР и са близки до ценовото равнище на промишлеността на Съюза. Като се имат предвид тенденцията на намаляване на вноса от останалия свят и относително високите цени в сравнение с вноса на замшеви кожи - гюдерии от КНР, също се смята, че и те не биха прекъснали причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и вредата в случай на вероятно увеличение на дъмпинговия китайски внос и допълнително влошаване на състоянието на промишлеността на Съюза в резултат от него, ако мерките бъдат отменени.
Таблица 19
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Обем на вноса от останалия свят (в хил. кв. футове) (23)
5 896,67
4 013,33
4 480,00
3 556,67
Пазарен дял на вноса от останалия свят (23)
27 %
18 %
16 %
13 %
Средна цена на вноса от останалия свят (евро/кв. фут)
0,63
0,84
0,81
0,84
(58)
Вносът от всички други трети държави общо има пазарен дял от 46 % през РПП (спад спрямо 60 % през 2008 г.). Същевременно средните цени на този внос са много по-високи от тези на замшевите кожи - гюдерии от КНР и са много близки до ценовото равнище на промишлеността на Съюза. Като се имат предвид тенденцията за намаляване на вноса от трети държави и относително високите им цени, се смята, че и те, разглеждани като цяло, не биха прекъснали причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и вредата в случай на вероятно увеличение на дъмпинговия китайски внос и допълнително влошаване на състоянието на промишлеността на Съюза в резултат от него, ако мерките бъдат отменени.
Таблица 20
2008 г.
2009 г.
2010 г.
РПП
Обем на вноса от други държави (в хил. кв. футове) (24)
13 006,67
11 186,67
13 656,67
12 576,67
Индекс (2008 г. = 100)
100
86
105
97
Пазарен дял на вноса от други държави (24)
60 %
51 %
49 %
46 %
Средна цена на вноса от други държави (евро/кв. фут)
0,74
0,98
0,91
0,98
5. Заключение относно състоянието на промишлеността на Съюза
(59)
В Съюза са останали само трима производители (всеки от тях - МСП). Всички останали производители на замшеви кожи - гюдерии са декларирали, че са закрили производствата си след 2006 г., когато бяха наложени първоначалните мерки. Това може да се разглежда като резултат от засиления натиск от китайския дъмпингов внос, упражняван върху пазара на Съюза, дори и в условия на нарастващо потребление.
(60)
Анализът на вредата показва, че състоянието на промишлеността на Съюза се влошава през разглеждания период. По-специално производството се свива с около 12 % и въпреки че продажбите леко са нараснали, това нарастване е по-слабо от нарастването на потреблението и следователно пазарният дял на производителите от Съюза се е свил с 3 процентни пункта.
(61)
Същевременно анализът на микроикономическите показатели показва, че рентабилността, възвръщаемостта от инвестиции и паричният поток на промишлеността на Съюза се задържат на отрицателни равнища през целия разглеждан период и се влошават допълнително към РПП.
(62)
Анализиран е вносът от Индия, Турция, Нова Зеландия и останалия свят. По отношение на всеки от тези потоци на вноса поотделно, както и разгледани заедно, се смята, че те не биха прекъснали причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и вредата в случай на вероятно увеличение на дъмпинговия китайски внос и допълнително влошаване на състоянието на промишлеността на Съюза в резултат от него, ако мерките бъдат отменени.
(63)
С оглед на гореизложеното се достига до заключението, че промишлеността на Съюза е продължила да понася съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент и че положението ѝ е много нестабилно и уязвимо и е далеч от състоянието, което би могло да се очаква, ако се бе възстановила от установената в рамките на първоначалното разследване вреда.
(64)
Също така се достига до заключението, че нанесената вреда на състоянието на промишлеността на Съюза е предизвикана предимно от продължителното съществуване (дори и в малки количества) на дъмпингов евтин внос от КНР.
Д. ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ВРЕДАТА
1. Въздействие на прогнозния обем на вноса и влияние върху цените, в случай че мерките бъдат отменени
(65)
Въпреки че обемите на вноса от КНР намаляват значително след налагането на мерките през 2006 г., се смята, че в КНР съществува значителен производствен капацитет (вж. съображение 22). Този свободен капацитет лесно може да бъде пренасочен към пазара на Съюза, ако мерките бъдат отменени.
(66)
Смята се, че ако мерките бъдат отменени, по всяка вероятност китайските производители износители ще се стремят да възстановят изгубени пазарни дялове в Съюза. В този смисъл значителното подбиване на цените, установено в разследването, показва, че пазарът на Съюза е много привлекателен за китайския внос заради равнището на цените (вж. съображение 22).
2. Заключение относно продължаване на вредата
(67)
Въз основа на това се достига до заключението, че отмяната на мерките срещу КНР по всяка вероятност би довела до продължаване на вредата за промишлеността на Съюза.
Е. ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА
1. Въведение
(68)
В съответствие с член 21 от основния регламент бе проучен въпросът дали запазването на съществуващите антидъмпингови мерки не би било в противоречие с интереса на Съюза като цяло. Интересът на Съюза беше определен въз основа на оценка на различните намесени интереси, т.е., от една страна, тези на промишлеността от Съюза, и от друга страна, тези на вносителите и ползвателите.
(69)
Следва да се припомни, че при първоначалното разследване бе преценено, че приемането на мерки не противоречи на интереса на Съюза. Освен това фактът, че настоящото разследване представлява преразглеждане, което съответно анализира положение, при което вече са били въведени антидъмпингови мерки, позволява да се оцени всяко неоправдано негативно въздействие на настоящите антидъмпингови мерки върху разглежданите страни.
(70)
Въз основа на гореизложеното бе проучено дали въпреки заключенията за вероятното продължаване на причиняващия вреда дъмпинг съществуват необорими доводи, които да доведат до заключението, че в този конкретен случай запазването на мерките не би било в интерес на Съюза.
2. Интерес на промишлеността на Съюза
(71)
Промишлеността на Съюза, представлявана от МСП, системно губи пазарен дял и понася съществена вреда по време на разглеждания период. Ако мерките бъдат отменени, по всяка вероятност промишлеността на Съюза ще се окаже в още по-тежка ситуация.
3. Интерес на вносителите
(72)
Има двама несвързани вносители, които оказват съдействие в разследването. Дейността, свързана със замшевите кожи - гюдерии, представлява ограничена част от съответните им обороти. Не съществуват индикации, че продължаването на мерките би имало значителен ефект върху тяхната дейност.
4. Интерес на ползвателите и потребителите
(73)
Никакви сдружения на ползватели или потребители не се обявиха в рамките на крайните срокове, посочени в известието за започване, също както при първоначалното разследване. Като се вземе предвид, че при първоначалното разследване бе сметнато, че въпросните мерки не биха засегнали неоправдано интереса на тези страни и като се има предвид тяхното продължително неоказване на съдействие, може да се достигне до заключението, че интересът им няма да бъде накърнен от запазването на мерките. Всъщност съществуването на значителен внос от други източници, при това на конкурентни цени, ще гарантира, че ползвателите и потребителите ще продължат да разполагат с широк избор от различни доставчици на въпросния продукт, при това на разумни цени.
5. Заключение
(74)
Като се вземат предвид всички горепосочени фактори, се стига до заключението, че не съществуват убедителни доводи срещу запазването на съществуващите към момента антидъмпингови мерки.
Ж. АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ
(75)
Всички страни бяха информирани за основните факти и съображения, на които се основаваше намерението да се препоръча запазването на съществуващите мерки. На страните също така бе даден срок да представят коментари след разгласяването на информацията. Изявленията и коментарите бяха надлежно взети предвид, когато това бе обосновано.
(76)
От гореизложеното следва, че, както се предвижда в член 11, параграф 2 от основния регламент, антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на замшеви кожи - гюдерии с произход от КНР, следва да бъдат запазени. Припомня се, че тези мерки представляват адвалорни мита със ставка от 58,9 %,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
1. Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на замшеви кожи - гюдерии и комбинирано маслено-формалиново дъбени замшеви кожи - гюдерии, независимо дали са нарязани във форма, включително „crust“ замшеви кожи - гюдерии и комбинирано „crust“ маслено-формалиново дъбени замшеви кожи - гюдерии, понастоящем класирани в кодове по КН 4114 10 10 и 4114 10 90, с произход от Китайската народна република.
2. Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продуктите, описани в параграф 1, е 58,9 %.
3. Прилагат се действащите разпоредби относно митата, освен ако не е посочено друго.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Съставено в Брюксел на 3 декември 2012 година.
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1153/2012
of 3 December 2012
imposing a definitive anti-dumping duty on imports of chamois leather originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (1) (‘the basic Regulation’), and in particular Articles 9(4) and 11(2) thereof,
Having regard to the proposal submitted by the European Commission (‘the Commission’) after consulting the Advisory Committee,
Whereas:
A. PROCEDURE
1. Measures in force
(1)
The Council, following an anti-dumping investigation (‘the original investigation’), imposed by Regulation (EC) No 1338/2006 (2) a definitive anti-dumping duty on imports of chamois leather currently falling within CN codes 4114 10 10 and 4114 10 90 originating in the People’s Republic of China (the ‘PRC’ or ‘the country concerned’) (‘the definitive anti-dumping measures’). The measures took the form of an ad valorem duty at the level of 58,9 %.
2. Request for an expiry review
(2)
Following the publication of a notice of impending expiry of the definitive anti-dumping measures in force (3), the Commission received on 14 June 2011 a request for the initiation of an expiry review of these measures pursuant to Article 11(2) of the basic Regulation. The request was lodged by the UK Leather Federation (‘the applicant’), representing more than 50 % of the total Union production of chamois leather.
(3)
The application submitted was based on the grounds that the expiry of the definitive anti-dumping measures would be likely to result in a continuation of dumping and injury to the Union industry.
3. Initiation of an expiry review
(4)
Having determined, after consulting the Advisory Committee, that sufficient evidence existed for the initiation of an expiry review, the Commission announced on 13 September 2011, by a notice published in the Official Journal of the European Union (4) (‘the Notice of initiation’), the initiation of an expiry review pursuant to Article 11(2) of the basic Regulation.
4. Investigation
4.1. Review investigation period and period considered
(5)
The investigation of a continuation of dumping covered the period from 1 July 2010 to 30 June 2011 (‘the review investigation period’ or ‘RIP’). The examination of the trends relevant for the assessment of the likelihood of a continuation of injury covered the period from 1 January 2008 to the end of the review investigation period (‘the period considered’).
4.2. Parties concerned by the investigation
(6)
The Commission officially advised the applicant and other known Union producers, exporting producers in the country concerned, unrelated importers, users in the Union known to be concerned, and the representatives of the exporting country of the initiation of the expiry review. Interested parties were given the opportunity to make their views known in writing and to request a hearing within the time limit set out in the Notice of initiation.
(7)
In view of the apparent large number of Union producers, exporting producers in the country concerned and unrelated importers, it was considered appropriate, in accordance with Article 17 of the basic Regulation, to examine whether sampling should be used. In order to enable the Commission to decide whether sampling would be necessary and, if so, to select a sample, those parties were requested, pursuant to Article 17 of the basic Regulation, to make themselves known within 15 days of the initiation of the review and to provide the Commission with the information requested in the Notice of initiation.
(8)
Sampling for Union producers has been applied, and out of three known Union producers two groups of producers have been sampled.
(9)
Six known exporting producers in the PRC were contacted. However, none of these companies cooperated in the investigation.
(10)
With regard to importers, 35 unrelated importers of chamois leather in the Union were identified and invited to provide sampling information. Only two of them came forward and were willing to cooperate in the current review. Consequently, no sampling was necessary for unrelated importers.
(11)
The Commission sent questionnaires to all parties known to be concerned and to those who made themselves known within the deadlines set in the Notice of initiation. Replies were received from the sampled groups of Union producers and two cooperating unrelated importers. None of the exporting producers in the PRC cooperated in the review and no relevant consumer association supplied the Commission with any information or made itself known in the course of the investigation.
(12)
The Commission sought and verified all the information it deemed necessary for a determination of the likelihood of a continuation of dumping and resulting injury and of the Union interest. Verification visits were carried out at the premises of the following interested parties:
-
Hutchings & Harding Ltd, Cambridge, United Kingdom; and
-
Marocchinerie e Scamoscerie Italiane Spa, Turin, Italy.
B. PRODUCT CONCERNED AND LIKE PRODUCT
(13)
The product concerned by this review is the same as the one in the original investigation, namely chamois leather and combination chamois leather, whether or not cut to shape, including crust chamois leather and combination crust chamois leather originating in the People’s Republic of China (‘the product concerned’), currently falling within CN codes 4114 10 10 and 4114 10 90.
(14)
The investigation confirmed that, as in the original investigation, the product concerned and the products manufactured and sold on the domestic market in the PRC, as well as those manufactured and sold in the Union by the Union producers, have the same basic physical and technical characteristics as well as the same uses and are, therefore, considered to be like products within the meaning of Article 1(4) of the basic Regulation.
C. LIKELIHOOD OF A CONTINUATION OF DUMPING
(15)
In accordance with Article 11(2) of the basic Regulation, it was examined whether the expiry of the existing measures would be likely to lead to a continuation of dumping.
1. Preliminary remarks
(16)
As stated in recital (9) above, none of the six exporting producers in the PRC contacted cooperated with the investigation and findings on the likelihood of a continuation of dumping had to be based on facts available, in particular information submitted by the applicant, including information in the review request, and statistics in accordance with Article 18 of the basic Regulation.
2. Dumping of imports during the RIP
2.1. Analogue country
(17)
In accordance with the provisions of Article 2(7)(a) of the basic Regulation, normal value had to be determined on the basis of the price or constructed normal value obtained in an appropriate market economy third country (the ‘analogue country’), or the price from the analogue country to other countries, including the Union, or, where those are not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in the Union for the like product, duly adjusted if necessary to include a reasonable profit margin.
(18)
In the original investigation, the USA served as an analogue country for the purpose of establishing the normal value. The only chamois leather producer operating in the USA at the time of the original investigation has since closed its production site. Since then, its chamois leather has been imported from a joint venture company in Turkey. As there is no more significant production of chamois leather left in the USA, other countries, i.e. New Zealand, Turkey and India, were envisaged as analogue countries in the Notice of initiation of the present review. Potential analogue country producers located in New Zealand, Turkey and India were contacted, but no cooperation could be obtained.
(19)
Regarding the normal value, in the absence of cooperation from an analogue country producer, it was determined on the basis of information on the average price of Indian imports into the Union as available in the import statistics from Eurostat for the RIP (India being the country with the highest volume of imports into the Union). Regarding the export price, in the absence of cooperation from the exporting producers from the PRC, it was based on the information on the average price of the Chinese imports into the Union as available in the import statistics from Eurostat for the RIP. On those bases, the dumping margin was established as the difference between the average price of the Indian imports into the Union used as normal value and the average price of the Chinese imports used as export price. The dumping calculation resulted in a dumping margin of 64 %.
2.2. Development of imports should measures be repealed
(20)
Further to the analysis of the existence of dumping during the RIP, the likelihood of continuation of dumping should measures be repealed was investigated. Given the fact that no exporting producer in the PRC cooperated in this investigation, the conclusions below rely on facts available in accordance with Article 18 of the basic Regulation, namely information provided in the review request, data provided by the applicant, as well as Eurostat data.
(21)
In this respect, the following elements were analysed: development of imports from the PRC, production and spare capacity of the exporting producers and attractiveness of the Union market in terms of prices and volumes.
(22)
As indicated in recital (32) below, the price comparison between imports from the PRC in the RIP and Union industry prices shows significant undercutting (51,6 %). The Union market continues to be attractive for Chinese exporting producers, both in terms of price and volumes. This is reinforced by the fact that there are significant production capacities available in the PRC since the imposition of measures when imports from the PRC were reduced. Already prior to the imposition of measures the PRC tripled its Union market share for this product - from 10,7 % market share of the Union market in 2001 to 31,7 % in 2004. Furthermore, Chinese export prices to the Union are still higher than those on the markets of certain other third countries, making the Union market attractive to the Chinese exporting producers.
(23)
The foregoing analysis demonstrates that Chinese exports continued to enter the Union market at dumped prices with very high dumping margins. Given most notably the analysis of price levels in the Union as well as capacities available in the PRC, it can be concluded there is a likelihood of a continuation of dumping should measures be removed.
D. INJURY
1. Union industry
(24)
Within the Union, the like product is manufactured by three (groups of) companies. Two of them are represented by the applicant and are based in the UK and Italy with some processing in Poland and Romania. A third producer is based in Italy and is supporting the request. All other chamois leather producers are reported to have closed their manufacturing sites since 2006 when the original measures were introduced.
(25)
The total Union production within the meaning of Article 4(1) of the basic Regulation was established on the basis of the questionnaire replies from the sampled Union producers and the basic macro data submitted by the third producer in the standing/sampling exercise. Those companies constitute the Union industry within the meaning of Article 4(1) and Article 5(4) of the basic Regulation, and will hereafter be referred to as the ‘Union industry’. The two sampled producers account for 80 % of Union production.
(26)
Since the microeconomic injury indicators are based on data of two companies only, they are presented in an indexed format in order to preserve confidentiality, pursuant to Article 19 of the basic Regulation.
2. Consumption in the Union market
(27)
Union consumption was established on the basis of the sales volumes of the Union industry on the Union market and import data from Eurostat.
(28)
It is also noted that since 2010, there have been significant volumes of low-priced chamois leather exported to the rest of the Union via Spain (some 31 % in terms of market share). It is noted that Spain has no longer any production of the like product and the sales of chamois leather from Spain to the rest of the Union exceed imports. Those volumes have been added to the consumption figure. Between 2008 and the RIP, Union consumption increased by 26 %, with the main increase occurring between 2009 and 2010.
Table 1
2008
2009
2010
RIP
Total Union consumption ('000 sq ft) (5)
22 107
22 300
28 434
27 827
Index (2008 = 100)
100
101
129
126
3. Imports from the PRC
(a) Volume and market share
(29)
Following the imposition of measures in 2006, the Chinese imports decreased significantly and are still rather limited, corresponding to a market share of some 4 % during the RIP. Notwithstanding this, over the period considered the volume of imports originating in the PRC has increased by 9 percentage points and reached a level of 1 103 330 square feet during the RIP. However, Chinese imports did not increase at the same rate as Union consumption and the market share of Chinese imports decreased over the period considered.
Table 2
2008
2009
2010
RIP
Volume of imports from the country concerned ('000 sq ft) (6)
1 010,00
786,67
883,33
1 103,33
Index (2008 = 100)
100
78
87
109
Market share of imports from the country concerned (6)
5 %
4 %
3 %
4 %
(b) Prices
(i) Price evolution
(30)
The average price of the Chinese imports has varied over the period considered. Compared to 2008, the price initially increased in 2009 before dropping by 13 % in 2010 and climbing back to its 2008 level during the RIP.
Table 3
2008
2009
2010
RIP
Price of imports from the country concerned (EUR/sq ft) (7)
0,45
0,61
0,39
0,46
Index (2008 = 100)
100
136
87
102
(ii) Price undercutting
(31)
For the purpose of analysing price undercutting, the weighted average sales prices of the Union industry to unrelated customers on the Union market were compared to the corresponding weighted average CIF prices of exporters from the PRC. Therefore, the sales prices of the Union industry have been adjusted in particular for credit costs, delivery costs, packaging and commissions to an ex-works level. The CIF prices of exports from the PRC have been obtained from Eurostat and adjusted to cover all costs related to customs clearance, i.e. customs tariff and post-importation costs (landed price).
(32)
The comparison showed that during the RIP the imports of the product concerned undercut the Union industry’s prices by around 51,6 %.
4. Economic situation of the Union industry
(33)
Pursuant to Article 3(5) of the basic Regulation, the examination of the impact of the dumped imports on the Union industry included an evaluation of all economic factors and indices having a bearing on the state of the Union industry during the period considered.
(34)
For the purpose of the injury analysis, the injury indicators have been established at the following two levels:
-
The macroeconomic indicators (production, capacity, sales volume, market share, growth, employment, productivity, average unit prices and magnitude of dumping margins and recovery from the effects of past dumping) were assessed at the level of the whole Union industry, on the basis of the information collected from the full questionnaire replies by the sampled companies and the macro data provided by the third Union producer.
-
The analysis of microeconomic indicators (stocks, wages, profitability, return on investments, cash flow, ability to raise capital and investments) was based on the information derived from the duly verified questionnaire replies provided by the sampled companies. This information is considered to be representative of the whole Union industry. Given that these indicators relate to two companies only, the absolute figures cannot be disclosed for confidentiality reasons, pursuant to Article 19 of the basic Regulation, and only indices are provided below.
(a) Macroeconomic indicators
4.1. Production
(35)
Since 2008, the Union production decreased continuously and during the RIP fell to 12 % below its 2008 level, despite the fact that consumption was increasing at the same time by 26 %.
Table 4
2008
2009
2010
RIP
Production ('000 sq ft) (8)
7 659
7 223
7 100
6 753
Index (2008 = 100)
100
94
93
88
4.2. Production capacity and capacity utilisation rates
(36)
Production capacity remained stable between 2008 and the RIP. While capacity utilisation was already at a low level in 2008, the decrease in production between 2008 and the RIP led to a further significant decrease of capacity utilisation by 7 percentage points between 2008 and the RIP.
Table 5
2008
2009
2010
RIP
Production capacity ('000 sq ft) (9)
13 290
13 290
13 290
13 290
Index (2008 = 100)
100
100
100
100
Capacity utilisation (9)
58 %
54 %
53 %
51 %
Index (2008 = 100)
100
94
93
88
4.3. Sales volume
(37)
The sales by the Union industry on the Union market to unrelated customers increased by 5 % between 2008 and 2009, before dropping 2 % in 2010 and rising again during the RIP. Overall, the sales volume increased by 9 % over the period considered.
Table 6
2008
2009
2010
RIP
Union Sales volume to unrelated customers ('000 sq ft) (10)
5 144
5 393
5 324
5 627
Index (2008 = 100)
100
105
103
109
4.4. Market share
(38)
Between 2008 and 2009, the Union industry managed to slightly regain 1 % market share from its already low level of 23 % in 2008, before its market share declined by 4 percentage points to only 20 % in the RIP.
Table 7
2008
2009
2010
RIP
Market share of the Union industry (11)
23 %
24 %
19 %
20 %
Index (2008 = 100)
100
104
80
87
4.5. Growth
(39)
Between 2008 and the RIP, whilst the Union consumption increased by 26 %, the volume of sales by the Union producers on the Union market increased only by 9 %, and the Union producers’ market share decreased by 3 percentage points. It is thus concluded that the Union producers could hardly benefit from the growth of the market.
4.6. Employment
(40)
After a first significant 9 % drop of employment between 2008 and 2009, the level of employment of the Union industry continued to decline. From 74 employees in 2008, only 59 employees are left in the RIP, which means an overall drop of 19 %.
Table 8
2008
2009
2010
RIP
Employment product concerned (persons) (12)
74
67
62
59
Index (2008 = 100)
100
91
84
81
4.7. Productivity
(41)
Productivity of the Union industry’s workforce, measured as output per person employed per year, increased by 9 % between 2008 and the RIP. This is a reflection of the fact that employment declined at a faster pace than production.
Table 9
2008
2009
2010
RIP
Productivity (sq ft per employee) (13)
104 031
107 536
114 512
113 655
Index (2008 = 100)
100
103
110
109
4.8. Sales prices and factors affecting domestic prices
(42)
Unit sales prices of the Union industry remained stable between 2008 and the RIP. As mentioned above, the Union industry prices were significantly undercut by the dumped Chinese imports. However, the maintained prices level has been at the expense of the Union Industry’s market share.
Table 10
2008
2009
2010
RIP
Unit price Union market (EUR/sq ft) (14)
1,01
0,97
1,01
1,01
Index (2008 = 100)
100
96
100
100
4.9. Magnitude of dumping margin
(43)
Given the volume, market share and prices of the imports from the PRC, the impact on the Union industry of the actual margin of dumping cannot be considered to be negligible.
4.10. Recovery from the effects of past dumping
(44)
The indicators examined above show that, notwithstanding the imposition of the anti-dumping measures in 2006, the economic and financial situation of the Union industry has remained substantially fragile and injurious. Thus, no actual recovery from the past dumping could be established and it is considered that the Union industry remains vulnerable to the injurious effect of any dumped imports in the Union market.
(b) Microeconomic indicators
4.11. Stocks
(45)
The level of closing stocks of the Union industry increased significantly by 31 % between 2008 and the RIP. Further analysis allowed the fine-tuning of the assessment of the evolution of the number of months of production being stocked. In this respect, in 2008 the sampled producers kept around five months of production (43 %), but the pressure of the dumped imports forced them to increase stocks to more than seven months of production (corresponding to 63 % of total yearly production) during the RIP. The conclusion that the trend of stocks shows an injurious situation is therefore confirmed.
Table 11
2008
2009
2010
RIP
Closing stock (sq ft) (15)
Business confidential data
Index (2008 = 100)
100
116
135
131
4.12. Wages
(46)
The average wage per employee was stable between 2008 and 2009 as well as between 2010 and the RIP. The sharp increase by 20 % between 2009 and 2010 is due to a significant increase in labour cost by two of the sampled companies despite the fact that employment has been reduced.
Table 12
2008
2009
2010
RIP
Annual labour cost per employee ('000 EUR) (16)
Business confidential data
Index (2008 = 100)
100
100
120
120
4.13. Investments
(47)
The sampled companies’ annual investments in the production of the like product were predominantly for the maintenance, and increased by 21 % between 2008 and the RIP. The sharp increase between 2010 and the RIP is due to the purchase of some equipment by one of the sampled companies in 2011.
Table 13
2008
2009
2010
RIP
Net investments (EUR) (17)
Business confidential data
Index (2008 = 100)
100
102
72
121
4.14. Profitability and return on investments
(48)
The Union industry was loss-making throughout the whole period considered. Between 2008 and the RIP, the losses (both in absolute terms and expressed as percentage of turnover) more than doubled.
(49)
Similarly, the return on investments (‘ROI’) was negative throughout the whole period considered, and worsened by - 131 percentage points between 2008 and the RIP.
Table 14
2008
2009
2010
RIP
Net Profit of EU sales to unrelated customers (% of net sales) (18)
Business confidential data
Index (2008 = 100)
- 100
-95
-73
- 203
ROI (net profit in % of net book value of investments) (18)
Business confidential data
Index (2008 = 100)
- 100
-95
-73
- 231
4.15. Cash flow and ability to raise capital
(50)
The net cash flow from operating activities remained negative throughout the whole period considered, and worsened by nearly - 300 percentage points between 2008 and the RIP.
Table 15
2008
2009
2010
RIP
Cash flow (EUR) (19)
Business confidential data
Index (2008 = 100)
- 100
- 115
-77
- 398
(51)
There were no indications that the Union industry encountered difficulties in raising capital.
(c) Impact of dumped imports and other factors
4.16. Impact of the dumped imports
(52)
Following the imposition of measures, the Chinese imports decreased significantly and are still rather limited, corresponding to a market share of some 4 % during the RIP. The price comparison between these imports and Union industry prices, however, shows significant undercutting (51,6 %). Given that chamois leather is a standardised product, that the product scope is very limited and that the Chinese goods are in terms of quality similar to the European, the relatively small market share of Chinese imports combined with significant undercutting points to significant impact those imports have on the situation of the Union industry.
4.17. Imports from other countries
(53)
There are significant imports from India, Turkey and New Zealand as well as some imports from other countries, which together account for a market share of 46 % in the RIP (down from 60 % in 2008).
(54)
With regard to imports from India, it is noted that their volumes are significant and that their market share has increased from 11 % in 2008 to 16 % in the RIP. At the same time, the average prices of Indian imports are somewhat below the average prices of the Union producers. Given the significant volumes and price differential, it is considered that Indian imports are contributing to some extent to the negative economic situation of the Union industry. At the same time, it is noted that prices of Indian imports are more than 60 % higher than the dumped Chinese imports. Consequently, it is considered that this limited impact on the current situation of the Union industry would in all likelihood not break the causal link between dumped imports and injury in the event of the likely increase in the dumped Chinese imports and further deterioration of the Union industry’s situation resulting therefrom if measures would be repealed.
Table 16
2008
2009
2010
RIP
Volume of imports from India ('000 sq ft) (20)
2 330,00
2 123,33
4 276,67
4 436,67
Market share of imports from India (20)
11 %
10 %
15 %
16 %
Average price of imports from India (EUR/sq ft)
0,79
0,82
0,66
0,75
(55)
There are also significant imports from Turkey, which account for a market share of 10 % in the RIP (down from 18 % in 2008). At the same time, the average prices of these imports are much higher than the chamois leather from the PRC and are very close to the price level of the Union industry. Given the declining trend of the imports from Turkey and their relatively high prices, it is considered that they would not break the causal link between dumped imports and injury in the event of the likely increase in the dumped Chinese imports and further deterioration of the Union industry’s situation resulting therefrom if measures would be repealed.
Table 17
2008
2009
2010
RIP
Volume of imports from Turkey ('000 sq ft) (21)
4 063,33
2 623,33
2 933,33
2 700,00
Market share of imports from Turkey (21)
18 %
12 %
10 %
10 %
Average price of imports from Turkey (EUR/sq ft)
0,77
0,89
1,05
1,20
(56)
There are also significant imports from New Zealand, which account for a market share of 7 % in the RIP and which have increased from 3 % in 2008. However, the average prices of these imports are much higher than the chamois leather from the PRC and even higher than the price level of the Union industry. Given the relatively high prices of imports from New Zealand, it is considered that they, too, would not break the causal link between dumped imports and injury in the event of the likely increase in the dumped Chinese imports and further deterioration of the Union industry’s situation resulting therefrom if measures would be repealed.
Table 18
2008
2009
2010
RIP
Volume of imports from New Zealand ('000 sq ft) (22)
716,67
2 426,67
1 966,67
1 883,33
Market share of imports from New Zealand (22)
3 %
11 %
7 %
7 %
Average price of imports from New Zealand (EUR/sq ft)
1,29
1,43
1,43
1,48
(57)
Imports from the rest of the world account for a market share of 13 % in the RIP (down from 27 % in 2008). At the same time, the average prices of these imports are much higher than the chamois leather from the PRC and are close to the price level of the Union industry. Given the declining trend of the imports from rest of the world and their relatively high prices compared to chamois leather imports from the PRC, it is considered that they, too, would not break the causal link between dumped imports and injury in the event of the likely increase in the dumped Chinese imports and further deterioration of the Union industry’s situation resulting therefrom if measures would be repealed.
Table 19
2008
2009
2010
RIP
Volume of imports from rest of the world ('000 sq ft) (23)
5 896,67
4 013,33
4 480,00
3 556,67
Market share of imports from rest of the world (23)
27 %
18 %
16 %
13 %
Average price of imports from rest of the world (EUR/sq ft)
0,63
0,84
0,81
0,84
(58)
Imports from all other third countries taken together account for a market share of 46 % in the RIP (down from 60 % in 2008). At the same time, the average prices of these imports are much higher than the chamois leather from the PRC and are very close to the price level of the Union industry. Given the declining trend of the imports from third countries and their relatively high prices, it is considered that they, taken as a whole, would also not break the causal link between dumped imports and injury in the event of the likely increase in the dumped Chinese imports and further deterioration of the Union industry’s situation resulting therefrom if measures would be repealed.
Table 20
2008
2009
2010
RIP
Volume of imports from other countries ('000 sq ft) (24)
13 006,67
11 186,67
13 656,67
12 576,67
Index (2008 = 100)
100
86
105
97
Market share of imports from other countries (24)
60 %
51 %
49 %
46 %
Average price of imports from other countries (EUR/sq ft)
0,74
0,98
0,91
0,98
5. Conclusion on the situation of the Union industry
(59)
There are only three producers (all of them SMEs) left in the Union. All other chamois leather producers are reported to have closed their manufacturing sites since 2006 when the original measures were introduced. That can be seen as resulting from the increased pressure that the Chinese dumped imports have been exercising on the Union market, even in a situation of increasing consumption.
(60)
The injury analysis shows that the situation of the Union industry deteriorated in the period considered. In particular, production dropped by some 12 %, and even if the sales increased slightly, that increase was less than the increase in consumption, and consequently the market share of the Union producers decreased by 3 percentage points.
(61)
At the same time, the analysis of microeconomic indicators show that profitability, return on investment and cash flow of the Union industry remained negative throughout the period considered and further deteriorated towards the RIP.
(62)
Imports from India, Turkey, New Zealand and the rest of the world have been analysed. With regard to each of those imports flows, as well as all of them taken together, it is considered that they would not break the causal link between dumped imports and injury in the event of the likely increase in the dumped Chinese imports and further deterioration of the Union industry’s situation resulting therefrom if measures would be repealed.
(63)
In the light of the foregoing, it is concluded that the Union industry has continued to suffer material injury within the meaning of Article 3(5) of the basic Regulation, and that its situation is very fragile and vulnerable and far from the condition that could be expected had it recovered from the injury found in the original investigation.
(64)
It is also concluded that the injurious situation of the Union industry has been predominantly caused by the continued existence (even if in lower quantities) of the dumped and low priced imports from the PRC.
E. LIKELIHOOD OF A CONTINUATION OF INJURY
1. Impact of the projected volume of imports and price effects in case of repeal of measures
(65)
Although the import volumes from the PRC decreased significantly after the imposition of measures in 2006, it is considered that there remain significant production capacities in the PRC (see recital 22). These spare capacities may be easily diverted to the Union market if measures would be repealed.
(66)
It is considered that should measures be repealed, the Chinese exporting producers would in all likelihood strive to regain any lost market share in the Union. Indeed, the significant undercutting established by the investigation shows that the level of prices in the Union makes it a very interesting market for the Chinese imports (see recital 22).
2. Conclusion on the continuation of injury
(67)
On this basis, it is concluded that the repeal of measures on the imports from the PRC would in all likelihood result in the continuation of injury to the Union industry.
F. UNION INTEREST
1. Introduction
(68)
In accordance with Article 21 of the basic Regulation, it was examined whether the maintenance of the existing anti-dumping measures would not be against the interest of the Union as a whole. The determination of the Union interest was based on an appreciation of the various interests involved, i.e. those of the Union industry on the one hand, and those of importers and users on the other hand.
(69)
It should be recalled that, in the original investigation, the adoption of measures was considered not to be against the interest of the Union. Furthermore, the fact that the present investigation is a review, thus analysing a situation in which anti-dumping measures have already been in place, allows for the assessment of any undue negative impact on the parties concerned by the current anti-dumping measures.
(70)
On this basis it was examined whether, despite the conclusions on the likelihood of a continuation of injurious dumping, it could be clearly concluded that it would not be in the Union interest to maintain measures in this particular case.
2. Interest of the Union industry
(71)
The Union industry, composed of SMEs, has consistently lost market share and has suffered material injury during the period considered. Should measures be repealed, the Union industry would in all likelihood be in an even worse situation.
3. Interest of importers
(72)
There are two unrelated importers cooperating in the investigation. The chamois leather related business constitutes only a limited part of their respective turnovers. There are no indications that a continuation of measures would have any significant negative effect on their activities.
4. Interest of users and consumers
(73)
No user or consumer associations made themselves known within the time-limit set in the Notice of initiation, as was also the case in the original investigation. Given that in the original investigation it was considered that the measures in question would not unduly affect the interest of these parties, and considering their continuous non-cooperation, it can be concluded that their interest will remain unaffected by the maintenance of the measures. Indeed, the existence of significant imports from other sources and at competitive prices will ensure that users and consumers continue to have a wide choice of different suppliers of the product in question and at reasonable prices.
5. Conclusion
(74)
Taking into account all of the factors outlined above, it is concluded that there are no compelling reasons against the maintenance of the current anti-dumping measures.
G. ANTI-DUMPING MEASURES
(75)
All parties were informed of the essential facts and considerations on the basis of which it was intended to recommend that the existing measures be maintained. They were also granted a period to submit comments subsequent to that disclosure. The submissions and comments were, where warranted, duly taken into consideration.
(76)
It follows from the above that, as provided for by Article 11(2) of the basic Regulation, the anti-dumping measures applicable to imports of chamois leather originating in the PRC should be maintained. It is recalled that these measures consist of an ad valorem duty at the level of 58,9 %,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
1. A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of chamois leather and combination chamois leather, whether or not cut to shape, including crust chamois leather and combination crust chamois leather, currently falling within CN codes 4114 10 10 and 4114 10 90 and originating in the People’s Republic of China.
2. The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price, before duty, for the products described in paragraph 1 shall be 58,9 %.
3. Unless otherwise specified, the provisions in force concerning customs duties shall apply.
Article 2
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 3 December 2012.