РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 875/2013 НА СЪВЕТА
от 2 септември 2013 година
за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове приготвена и консервирана сладка царевица на зърна с произход от Тайланд след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 291, параграф 2 от него,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 9 и член 11, параграф 2 от него,
като взе предвид предложението на Европейската комисия, представено след консултация с Консултативния комитет,
като има предвид, че:
A. ПРОЦЕДУРА
1. Действащи мерки
(1)
След провеждането на антидъмпингово разследване („първоначалното разследване“) с Регламент (ЕО) № 682/2007 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове приготвена и консервирана сладка царевица на зърна, класирани понастоящем в кодове по КН ex 2001 90 30 и ex 2005 80 00, с произход от Тайланд („окончателните антидъмпингови мерки“). Мерките бяха под формата на адвалорно мито в размер между 3,1 и 12,9 %.
(2)
Регламент (ЕО) № 954/2008 (3) измени Регламент (ЕО) № 682/2007 по отношение на митническата ставка, наложена на едно дружество и на „всички други дружества“. Изменените митнически ставки са между 3,1 и 14,3 %. Бе освободен от мито вносът от двама тайландски производители износители, от които бяха приети гаранции за минимален ценови праг с Решение 2007/424/ЕО на Комисията (4).
(3)
С Регламент (ЕО) № 847/2009 (5) Съветът счете, че поетите гаранции за минимален ценови праг с фиксирани минимални цени на вноса вече не са подходящи за преодоляването на вредните последици от дъмпинга. Вследствие на това приетите гаранции за минимален ценови праг бяха оттеглени и предложените гаранции от 10 други тайландски производители износители бяха отхвърлени.
2. Искане за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките
(4)
След публикуването на известие за предстоящо изтичане на срока на действие (6) на действащите окончателни антидъмпингови мерки, на 19 март 2012 г. Комисията получи искане за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на тези мерки съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент. Искането бе подадено от Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD) („жалбоподателя“) от името на производители, представляващи основен дял, в конкретния случай повече от 50 %, от общото производство на приготвена и консервирана сладка царевица на зърна в Съюза.
(5)
Искането се основава на твърдението, че изтичането на срока на действие на мерките вероятно би довело до продължаване или повтаряне на дъмпинга и на причинената от него вреда на промишлеността на Съюза.
3. Започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките
(6)
След като се консултира с Консултативния комитет и установи, че са налице достатъчно доказателства за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, на 19 юни 2012 г. Комисията обяви с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (7) („известието за започване на преразглеждане“), започването на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент.
4. Разследване
4.1. Разследван период в рамките на преразглеждането и разглеждан период
(7)
Разследването за продължаване на дъмпинга обхвана периода от 1 април 2011 г. до 31 март 2012 г. („разследван период в рамките на преразглеждането“ или „РПП“). Прегледът на тенденциите, които имат отношение към оценката на вероятността от продължаване на вредата, обхвана периода от 1 януари 2008 г. до края на разследвания период в рамките на преразглеждането („разглеждания период“).
4.2. Страни, засегнати от процедурата
(8)
Комисията официално уведоми заявителите, другите известни производители от Съюза, производителите износители от Тайланд, несвързаните вносители, ползвателите, за които е известно, че са засегнати, както и представителите на държавата износител за започването на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките. На заинтересованите страни беше предоставена възможност да представят становищата си в писмен вид и да поискат да бъдат изслушани в срока, посочен в известието за започване на преразглеждане.
(9)
Всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и посочиха конкретни основания за това, получиха такава възможност.
(10)
Предвид очевидно големия брой производители износители от Тайланд и несвързани вносители в Съюза, участващи в разследването, в известието за започване на преразглеждане бе предвидено изготвяне на извадка в съответствие с член 17 от основния регламент. За да може Комисията да реши дали е необходима извадка и ако тя е необходима - да направи подбор, от посочените по-горе страни бе поискано да заявят своя интерес пред Комисията в срок от 15 дни от започването на преразглеждането и да предоставят на Комисията информацията, поискана в известието за започване на преразглеждане.
(11)
По отношение на подбора на извадката от производители износители от Тайланд Комисията получи пълна информация от 17 производители износители, от които 9 са осъществявали износ за Съюза по време на РПП. Решено бе да се подбере извадка от 3 производители износители, чийто комбиниран износ представлява 90 % от общото количество, изнесено за Съюза от оказалите съдействие производители износители по време на РПП.
(12)
Тъй като бе получен само един отговор от несвързан вносител, за несвързаните вносители не бе приложена извадка.
(13)
Предвид големия брой производители от Съюза, участващи в тази процедура, в известието за започване на преразглеждане бе обявено, че Комисията е изготвила временна извадка от производители от Съюза с цел определяне на вредата в съответствие с член 17 от основния регламент. Предварителният подбор бе направен въз основа на информацията, с която е разполагала Комисията при започването на процедурата, по следните критерии: обем на продажбите на производителите, производствен обем и географско местоположение в Съюза. Предложената извадка съответства на най-големия представителен обем на производство, който може да бъде разследван по приемлив начин в рамките на наличното време и който представлява 58 % от общото производство на промишлеността на Съюза. Освен това предложената извадка е представителна от гледна точка на географското местоположение на дружествата, тъй като обхваща три различни държави членки. Производителите от Съюза бяха консултирани относно предложената извадка на датата на публикуване на известието за започване. Като се има предвид, че не са се отзовали други производители и че не бяха получени коментари по отношение на извадката, предложената извадка бе потвърдена.
(14)
Две от заинтересованите страни заявиха, че извадката от производители от Съюза е била подбрана само сред заявителите и че е следвало да се положат усилия да се подбере извадка извън групата на заявителите.
(15)
Все пак всички известни производители от Съюза - както от групата на заявителите, така и извън нея, бяха поканени да окажат съдействие. Десет от производителите от Съюза - както от групата на заявителите, така и извън нея, представиха информация за извадката. Както е обяснено в съображение 13, подбраната извадка съответства на най-големия представителен обем на производство, който може да бъде разследван по приемлив начин в рамките на наличното време и който представлява 58 % от общото производство на промишлеността на Съюза. Комисията смята, че подбраната извадка е представителна от гледна точка на географското местоположение, независимо дали производителите са заявители или не. Поради това горното твърдение се отхвърля.
(16)
Комисията издири и провери цялата информация, която сметна за необходима за определяне на вероятността от продължаване или повтаряне на дъмпинга и на произтичащата от него вреда, както и на интереса на Съюза. За тази цел Комисията изпрати въпросници на производителите износители и на производителите от Съюза, подбрани в извадката, и на несвързания вносител. Бяха извършени проверки на място в помещенията на следните дружества:
а)
Производители в Съюза:
-
Bonduelle Conserve International SAS, Renescure, Франция,
-
Compagnie Générale de Conserve France SA, Theix, Франция,
-
Compagnie Générale de Conserve Hungary, Debrecen, Унгария,
-
Conserve Italia SCA, San Lazzaro di Savena, Италия;
б)
производители износители от Тайланд:
-
Agri Sol., Ltd., Pathumthani City
-
Lampang Food Products co, Ltd., Bangkok
-
Sun Sweet Co., Ltd., Chiang Mai City.
(17)
Всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и посочиха конкретни основания за това, получиха такава възможност.
Б. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ
1. Разглеждан продукт
(18)
Разглежданият продукт е сладка царевица (Zea mays var. saccharata) на зърна, приготвена или консервирана с оцет или оцетна киселина, незамразена, класирана понастоящем в код по КН ex 2001 90 30, както и сладка царевица (Zea mays var. saccharata) на зърна, приготвена или консервирана по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразена, различна от продукти от позиция 2006, класирана понастоящем в код по КН ex 2005 80 00, с произход от Тайланд.
(19)
Разследването показа, че въпреки разликите в консервирането всички различни видове на разглеждания продукт имат еднакви основни биологични и химични характеристики и принципно еднакво приложение.
(20)
Две от заинтересованите страни изтъкнаха, че кодовете по КН за сладка царевица не включват само разглеждания продукт, но и значителни количества консервирана бейби царевица, която не се произвежда от Съюза и не е сходен продукт. Те предполагат, че Комисията е включила и бейби царевица в своите данни.
(21)
Разследването обаче беше съсредоточено изключително върху продукта, предмет на мерките, който изключва бейби царевица, като за основа за анализа се използват съответните кодове по ТАРИК. Поради това твърдението се отхвърля като фактически неточно.
2. Сходен продукт
(22)
Установено бе, че сладката царевица, произвеждана и продавана в Съюза от промишлеността на Съюза, и сладката царевица, произвеждана и продавана в Тайланд, по същество има еднакви физически и химически характеристики и същата основна употреба като сладката царевица, произвеждана в Тайланд и продавана за износ за Съюза. Поради това тези продукти се считат за сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.
В. ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТАРЯНЕ НА ДЪМПИНГА
(23)
В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент бе проверено дали е вероятно изтичането на срока на действие на съществуващите мерки да доведе до продължаване или повтаряне на дъмпинга.
1. Предварителни забележки
(24)
Както бе посочено в съображение 10, с оглед на потенциално големия брой производители износители, изразили готовност да окажат съдействие при разследването, в известието за започване на преразглеждане бе предвидено изготвянето на извадка. Подбрана бе извадка от трима производители износители, представляващи приблизително 90 % от общия износ, сред производителите износители, изразили готовност да окажат съдействие, за да се определи вероятността от продължаване или повтаряне на дъмпинга.
(25)
Тъй като общото количество на износа на тримата производители износители, включени в извадката, е представлявало приблизително 25 % от целия износ от Тайланд за Съюза по време на РПП, трябваше да се използва информация от други източници, като искането за преразглеждане и наличните статистически данни за износа (от тайландските митнически служби) и за вноса (от Евростат), за да се направи оценка на вероятността от продължаване или повтаряне на дъмпинга.
(26)
Продажбите на търговци в Тайланд, при които стоките са били предназначени за неизвестни местоназначения за износ, не бяха включени в определянето на дъмпинговия марж.
(27)
Както при първоначалното разследване, бе установено, че някои производители износители получават част от разглеждания продукт, който впоследствие продават, от външни доставчици. За целите на разследването продажбите на разглеждания продукт, който не е бил произведен от самите производители износители, не бяха взети предвид при определяне на съответните им дъмпингови маржове.
2. Дъмпинг на вноса по време на РПП
2.1. Определяне на нормалната стойност
(28)
В съответствие с член 2, параграф 2, първо изречение от основния регламент за определянето на нормална стойност първо бе установено за всеки един от тримата производители износители дали техните общи продажби на вътрешния пазар на сходния продукт по време на РПП са били представителни в сравнение с техните общи продажби за износ за Съюза, т.е. дали обемът на продажбите на сходния продукт, предназначен за вътрешния пазар, е представлявал 5 % или повече от техния износ на разглеждания продукт за Съюза.
(29)
Продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт бяха счетени за представителни за едно от трите дружества, включени в извадката.
(30)
След това бе проверено дали видовете на сходния продукт, продавани от това дружество и предназначени за потребление на вътрешния пазар, са идентични или пряко сравними с видовете, предназначени за износ за Съюза. За всеки от тези видове бе установено дали продажбите на сходния продукт, предназначени за потребление на вътрешния пазар, са били достатъчно представителни за целите на член 2, параграф 2 от основния регламент. Продажбите, предназначени за потребление на вътрешния пазар, са достатъчно представителни, когато представляват 5 % или повече от общия обем на продажбите на сравнимия вид на продукта, изнасян за Съюза.
(31)
Установено бе, че по отношение на това дружество само един от видовете на сходния продукт е бил пряко сравним с вида, изнасян за Съюза. Освен това този конкретен вид се е продавал в достатъчно представителни количества и на вътрешния пазар.
(32)
След това бе проверено дали видът на продукта на дружеството, посочено в съображение 31, е бил продаван при обичайни търговски условия съгласно член 2, параграф 4 от основния регламент. Това бе направено чрез определяне на дела на рентабилните продажби на вътрешния пазар на независими клиенти за съответния вид на продукта.
(33)
Установено бе, че повече от 80 % от обема на продажбите, предназначени за потребление на вътрешния пазар, е бил рентабилен и, в съответствие с член 2, параграф 4, всички сделки за този конкретен вид бяха използвани за определяне на нормалната стойност.
(34)
За вида на разглеждания продукт, за който продажбите на вътрешния пазар са били представителни и извършени при обичайни търговски условия, нормалната стойност бе определена въз основа на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглена стойност на всички продажби на този вид на вътрешния пазар по време на РПП.
(35)
За останалите двама производители износители, чиито продажби на вътрешния пазар не бяха счетени за представителни (единият от които изобщо не е продавал сходния продукт за потребление на вътрешния пазар), и за третия производител износител, чиито общи продажби бяха счетени за представителни, но по отношение на когото количествата на редица видове на сходния продукт, продадени на вътрешния пазар, не бяха счетени за представителни, нормалната стойност трябваше да бъде конструирана съгласно член 2, параграф 3 от основния регламент.
(36)
Нормалната стойност бе конструирана, като към разходите за производство на всеки вид на продукта, изнасян за Съюза, бе добавена разумна по размер сума за разходите за реализация, общите и административните разходи и за печалба.
(37)
В съответствие с член 2, параграф 6 от основния регламент за двамата производители износители, които са имали продажби, предназначени за потребление на вътрешния пазар, в количества под или над 5 % от съответните им продажби за Съюза, разходите за реализация, общите и административните разходи и маржът на печалбата бяха взети от съответните продажби на дружеството на вътрешния пазар при обичайни търговски условия.
(38)
За третия производител износител, който не е продавал сходния продукт за потребление на вътрешния пазар, в съответствие с член 2, параграф 6, буква а) от основния регламент, разходите за реализация, общите и административните разходи и печалбата, използвани за този трети производител износител, представляваха среднопретеглената стойност на разходите за реализация, общите и административните разходи и печалбата за другите двама производители износители, посочени в съображение 37.
(39)
Две от заинтересованите страни не възразиха срещу използваната методология, обяснена в съобръжение 37, т.е. използването на печалбата за целите на определянето на нормалната стойност, когато тази печалба се основава на вътрешните продажби на количества под 5 % от обема на продажбите за Съюза. Те считат, че когато се приема, че обемът на вътрешните продажби не е достатъчно голям, за да бъде представителен, тогава не следва да се използва и печалбата от такива сделки.
(40)
Въпреки това същата методология бе използвана в първоначалното разследване и при липсата на промяна в обстоятелствата Комисията счита, че тази методология е все още валидна за целите на настоящата процедура.
2.2. Определяне на експортната цена
(41)
Всички продажби на производителите износители, включени в извадката, са били осъществени пряко за несвързани клиенти в Съюза. Продажната цена бе следователно определена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент въз основа на цените, платени или дължими от тези независими клиенти в Съюза.
2.3. Сравнение и корекции
(42)
Сравнението между нормалната стойност и експортната цена бе направено въз основа на цената франко завода. С цел да се осигури обективно сравнение бяха отчетени разликите, които засягат сравнимостта на цените, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент.
(43)
Когато бе приложимо и надлежно обосновано, бяха направени корекции за разликите в транспортните разходи, разходите за застраховка, разходите за обработка и товарене, комисионите и банковите такси.
(44)
Освен това в съответствие с член 2, параграф 10, буква г) от основния регламент и съгласно методологията, приложена в първоначалното разследване, бяха направени корекции за разликите в нивото на търговия за тези производители износители, чиито продажби на вътрешния пазар са с тяхна собствена марка, но чиито продажби за Съюза са с марката на търговците на дребно. Нивото на корекцията - изчислена под формата на намаление на маржа на печалбата, използван при конструирането на нормалната стойност, както е посочено в съображение 33 - бе оценено въз основа на съотношението между маржовете на печалбата на промишлеността на Съюза от продажбата на продукти с нейна собствена марка и на всички продукти. Маржът на печалбата бе следователно намален с между 20 и 50 %.
(45)
Две от заинтересованите страни счетоха, че вътрешният пазар на Тайланд и пазарът на Съюза не могат да се сравняват, тъй като размерът на пазара се различава и тъй като тайландските производители продават под своя собствена марка на вътрешния пазар.
(46)
На първо място следва да се припомни, че в съображение 22 бе установено, че сладката царевица, продавана на тайландския вътрешен пазар, и сладката царевица, продавана за износ за пазара на Съюза, са сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.
(47)
Второ, поради различията в нивото на търговия бе направена корекция на маржа на печалбата - корекция надолу с между 20 и 50 % на маржа на печалбата, получена от продажбите на вътрешния пазар със собствена марка. Това също следва методологията, използвана при първоначалното разследване.
2.4. Дъмпинг по време на РПП
(48)
Въз основа на изложеното по-горе бе установено, че дъмпинговите маржове, изразени като процент от нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване, са били между 8 и 44 %.
3. Развитие на вноса при отмяна на мерките
3.1. Производствен капацитет на производителите износители
(49)
Производството на сладка царевица зависи от достъпа до прясно събрана царевица, която се доставя до консервната фабрика веднага след прибиране на реколтата. Прясно събраната царевица следва да бъде консервирана в рамките на 24 часа след като бъде събрана; следователно капацитетът за производство на разглеждания продукт е пряко свързан с наличието на прясно събрана царевица.
(50)
В Тайланд прибирането на реколтата трае около 9 - 10 месеца годишно, като всяка година се отглеждат 2 реколти. При оценяването на наличния технически капацитет за производство в анализа трябва да бъдат включени ограниченията, свързани със сезонния характер на суровините.
(51)
Тримата производители износители, включени в извадката, са имали общ технически капацитет между 130 000 и 150 000 тона. Действителната степен на използване на наличния технически капацитет е между 50 и 80 %.
(52)
Няколко заинтересовани страни изтъкнаха, че въпреки че признават методологията, използвана за съкращаване на техническия капацитет с достъпа до суровини, наличният свободен капацитет е преувеличен.
(53)
Както вече бе посочено в съображение 50, техническият капацитет не може да бъде използван напълно поради сезонната липса на прясно прибрана реколта от сладка царевица. Все пак разследването показа, че някои от производителите, включени в извадката, използват 80 % и повече от капацитета, докато при други производители, включени в извадката, капацитетът се използва в много по-ниска степен. Тъй като всички производители имат сравним достъп до суровини, по-слабото използване на капацитета не може да се обясни единствено със сезонната липса на прясно прибрана реколта от сладка царевица.
(54)
Според информацията, предоставена от Тайландската асоциация на преработвателите на храни, общото количество на износ на Тайланд за останалата част от света е нараствало устойчиво с около 20 % през разглеждания период, достигайки обем от 150 000 - 200 000 тона по време на РПП. Това показва, че наличните количества сладка царевица могат и действително нарастват устойчиво, когато производителите износители имат нужда от допълнителни количества. В това отношение следва да се отбележи, че общият обем на производството на жълта царевица е между 4,1 милиона и 4,5 милиона тона в Тайланд по време на разглеждания период. Въпреки че се признава, че производството не може да преминава от жълта царевица към сладка царевица при съотношение 1:1, разликата в обема на производството на двата продукта показва, че дори ограничена по мащаб промяна в количествата на производство от жълта царевица към сладка царевица може да окаже голямо въздействие върху общото производство на сладка царевица в Тайланд.
(55)
На тази основа беше установено, че тримата производители, включени в извадката, могат да произвеждат допълнително количество от около 40 000-60 000 тона годишно („ефективен свободен капацитет“), което представлява около 2 до 3 пъти повече от общия износ от Тайланд на разглеждания продукт за Съюза.
(56)
Поради това ефективният свободен капацитет на включените в извадката производители сам по себе си може да се разглежда като значителен. В допълнение съществуват още 15 известни производители на разглеждания продукт в Тайланд, които също имат възможност за мащабно производство на сладка царевица в Тайланд.
(57)
От информацията, събрана от други източници, а именно:
-
информацията, събрана от представените в интернет данни на производителите износители,
-
информацията, събрана във връзка с изготвянето на извадка, и
-
информацията, събрана от базата данни, създадена съгласно член 14, параграф 6 от основния регламент,
може да се заключи, че поне двама важни производители износители, единият от които е оказал съдействие по време на разследването, но не е бил подбран в извадката (и следователно не е предоставил никаква подробна информация в тази връзка), имат общ капацитет между 50 000 и 100 000 тона.
(58)
На последно място, няма доказателства за това, че нивото на потребление на тайландския вътрешен пазар или на пазара на трети държави би се увеличило, така че да компенсира увеличеното производство, ако свободният капацитет на тайландските производители бъде използван. По-специално тайландският вътрешен пазар е малък и представлява средно само 1 - 2 % от общите продажби на всички тайландски производители, включени в извадката. Това потвърждава, че всяко допълнително производство на сладка царевица ще се изнася извън Тайланд.
3.2. Привлекателност на пазара на Съюза
(59)
При сравняване на експортните цени на разглеждания продукт в Съюза с фактурираните цени на сходния продукт на вътрешния пазар се стига до следните две констатации: цените на вътрешния пазар са сравнително високи (поради продажбата на продукти със собствена марка) и обемът е относително малък в сравнение с продажбите за износ. С оглед на това не съществува очевиден риск от пренасочване на търговията от продажби на вътрешния пазар към продажби за Съюза, в случай че мерките бъдат отменени.
(60)
При сравняване на експортните цени на разглеждания продукт в Съюза с прилаганите цени на сходния продукт на пазарите на трети държави става ясно, че по отношение на тримата включени в извадката производители износители цените за Съюза са средно с 14 % по-високи.
(61)
Статистическите данни за търговията, получени от тайландските митнически служби, също потвърждават тази констатация. След преобразуване на докладваното логистично тегло (консервна кутия + царевица + течност) в нетно тегло на съдържанието (царевица + течност), следвайки методологията в заявлението за преразглеждане, цените за килограм, прилагани в Съюза, са средно с 5 % по-високи от цените за трети държави.
(62)
Докато няколко страни изразиха съмнения, че ценовата разлика от 5 % или 14 % е достатъчно значима, за да доведе до отклоняване на търговията към Съюза, разследването показа, че това наистина е вероятен сценарий на пазара на сладка царевица. В настоящата процедура едно тайландско дружество (Karn Corn) е получило през предходен период ставка, която е с 8 - 10 % по-ниска от тази на повечето други тайландски износители. Това предимство от 8 - 10 % обаче е било достатъчно, за да се повиши неговият дял в тайландския износ за Съюза със седем пъти между РП в рамките на първоначалното разследване и РПП в рамките на настоящото разследване.
(63)
Освен това, въпреки наличието на действащо антидъмпингово мито в размер на 3,1 %, Karn Corn е увеличило повече от два пъти износа си към Съюза от момента на налагането на антидъмпинговите мита. Това показва привлекателността на пазара на Съюза в сравнение с други пазари, дори в случай на малка разлика в цените.
(64)
В заключение, като се има предвид, че рискът от пренасочване на търговията от вътрешния пазар към пазара на Съюза е твърде ограничен поради продажбата на продукти със собствена марка, налице е значителен риск от пренасочване на търговията от продажби за трети държави към пазара на Съюза поради по-високите цени, които преобладават на него.
(65)
Няколко заинтересовани страни изтъкнаха, че цените на пазара на Съюза са сравнително по-малко привлекателни спрямо цените в други държави, като Япония. Така рискът от пренасочване на търговията в случай на отмяна на мерките според тях е преувеличен.
(66)
Припомня се, че продажбите за трети държави се разглеждат в група и че заключението, направено в съображение 63, се основава на средните цени за всички трети държави. Общопризнат е фактът, че в рамките на тази група продажби за трети държави съществуват държави, за които експортните цени са по-високи, но има и други трети държави, към които експортните цени са по-ниски. Очевидно колкото е по-ниска експортната цена, толкова по-голям е рискът от пренасочване на търговията, в случай че мерките отпаднат.
(67)
Освен това една заинтересована страна изтъкна довода, че договорните отношения с вносителите в трети държави биха затруднили пренасочването към клиенти в различни държави.
(68)
Въпреки че между производителите износители в Тайланд и вносителите в различни трети държави може да съществуват договорни отношения, които да бъдат поддържани в краткосрочен план, не съществуват доказателства, сочещи, че тези договорни задължения няма да изтекат, което да позволи извършването на продажби на пазари с по-високи цени, като този на Съюза.
(69)
И накрая, заинтересованите страни твърдят, че износът за някои трети държави, като Южна Корея, не подлежи на сравнение, тъй като продуктовият асортимент (напр. размерът на консервните кутии) и пазарните условия (напр. условията за морски превоз) могат да бъдат различни.
(70)
Припомня се, че резултатите от сравненията в съображения 58, 59 и 60 са показателни за разликите в експортните цени за всички трети държави. Следователно всякакви въпроси, свързани с тайландския износ за ограничен брой пазари, оказват ограничено въздействие върху цялостното сравнение. В допълнение, тъй като данните за тайландския износ се записват въз основа на франко борд, въздействието от всяка разлика в условията или цената на морския превоз се ограничава до разходите за вътрешен превоз на товари в Тайланд и следователно може да бъде само незначително.
(71)
Предвид липсата на доказателства, сочещи, че средната цена за всички трети държави не може да се сравнява с експортната цена за Съюза, се потвърждава заключението, направено в съображение 63.
4. Заключение относно вероятността от продължаване или повтаряне на дъмпинга
(72)
В случай че мерките бъдат отменени, изглежда вероятно относително по-високите ценови нива на пазара на Съюза да привлекат значителен обем от разглеждания продукт, който понастоящем се продава на по-ниски цени за трети държави.
(73)
Производителите износители от Тайланд са продължили да упражняват дъмпинг по време на РПП.
(74)
Освен това с оглед на наличния свободен капацитет в Тайланд и факта, че цените на пазара на Съюза са значително по-високи, отколкото цените на пазари на трети държави, се стига до заключението, че е налице риск от увеличаване на износа на разглеждания продукт, в случай че мерките бъдат отменени.
(75)
В заключение, има голяма вероятност от продължаване на дъмпинга, ако мерките бъдат отменени.
Г. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА СЪЮЗА
(76)
По време на РПП сходният продукт е бил произвеждан от приблизително 20 производители в Съюза. Поради това за продукцията на тези производители (установена въз основа на информацията, получена от оказалите съдействие производители, а по отношение на другите производители от Съюза - въз основа на данните от искането за преразглеждане) се смята, че представлява производството на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.
(77)
Както бе обяснено в съображение 13, поради големия брой производители от Съюза бе подбрана извадка. За целите на анализа на вредата показателите за вредата бяха установени на следните две равнища:
-
макроикономическите елементи (производство, капацитет, обем на продажбите, пазарен дял, растеж, трудова заетост, производителност, средна единична цена, размер на дъмпинговия марж и възстановяване от въздействието на предишен дъмпинг) бяха оценени на равнището на цялото производство на Съюза въз основа на информацията, събрана от оказалите съдействие производители, а по отношение на другите производители от Съюза бе използвана оценка, направена въз основа на данните в заявлението за преразглеждане,
-
анализът на микроикономическите елементи (складови наличности, възнаграждения, рентабилност, възвръщаемост на инвестициите, паричен поток, способност за привличане на капитали и инвестиции) по отношение на включените в извадката производители от Съюза бе извършен въз основа на предоставената от тях информация.
Д. СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА
1. Потребление на Съюза
(78)
Потреблението на Съюза бе определено на базата на обема на продажбите на собственото производство на промишлеността на Съюза, предназначено за пазара на Съюза, на данните за обема на вноса на пазара на Съюза, получени от базата данни по член 14, параграф 6 от основния регламент, а по отношение на другите производители от Съюза - на информацията от заявлението.
(79)
През целия разглеждан период потреблението в Съюза е нараснало с 9 %. Въпреки че от 2008 до 2009 г. е намаляло с 5 %, през 2010 и 2011 г. потреблението се е увеличило съответно с 6 и 9 процентни пункта (в сравнение с предходната година), след което малко или много се е стабилизирало през РПП до равнище от около 350 000 тона.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПП
Общо потребление на Съюза (в тонове)
318 413
301 594
320 027
351 279
347 533
Индекс (2008 г.= 100)
100
95
101
110
109
2. Внос от засегнатата държава
а) Обем
(80)
Обемът на вноса на разглеждания продукт от засегнатата държава за Съюза е спаднал с 43 % от около 38 000 тона през 2008 г. до около 22 000 през РПП. Той е намалял с 15 % през 2009 г., с 20 процентни пункта през 2010 г. и с още 11 процентни пункта през 2011 г., след което отново леко се е увеличил с 3 процентни пункта през РПП.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПП
Обем на вноса от Тайланд
38 443
32 616
24 941
20 710
21 856
Индекс (2008 г.= 100)
100
85
65
54
57
Пазарен дял на вноса от Тайланд (%)
12
11
8
6
6
Цена на вноса от Тайланд (EUR/тон)
835
887
806
775
807
Индекс (2008 г. = 100)
100
106
96
93
97
Източник:
базата данни по член 14, параграф 6 от основния регламент.
б) Пазарен дял
(81)
Съответният пазарен дял, държан от тайландските износители на пазара на Съюза в засегнатата държава, постепенно е намалял с около 50 %, или 6 процентни пункта по време на разглеждания период, от 12 % през 2008 г. до 6 % през РПП. По-конкретно тайландският пазарен дял е намалял от 12 % през 2008 г. до 11 % през 2009 г., до 8 % през 2010 г. и до 6 % през 2011 г./РПП.
в) Цени
i) Развитие на цените
(82)
Между 2008 г. и РПП средната цена на вноса на разглеждания продукт с произход от засегнатата държава е намаляла с 3 % - от 835 EUR/тон през 2008 г. до 807 EUR/тон през РПП. По-конкретно цените са се увеличили през 2008 г. с 6 %, след което са се понижили с 10 процентни пункта през 2010 г. и с нови 3 процентни пункта през 2011 г. От 2011 г. до РПП цените отново са се покачили с 4 процентни пункта.
ii) Подбиване на цените
(83)
Направено бе сравнение на цените за сходни видове на продукта между продажните цени на производителите износители и тези на промишлеността на Съюза в Съюза. За тази цел цените франко завода на промишлеността на Съюза, без отстъпките и данъците, бяха сравнени с CIF цените на границата на Съюза на производителите износители от засегнатата държава, надлежно коригирани за конвенционални мита, за разходите за разтоварване и за митническо оформяне. Сравнението показа, че през РПП цените на разглеждания продукт с произход от засегнатата държава, продаден в Съюза, са като цяло по-високи от цените на промишлеността на Съюза. Освен това, въз основа на статистическите данни за вноса (базата данни по член 14, параграф 6 от основния регламент), не е имало марж на подбиване на цените за тайландския внос в Съюза (за двамата оказали съдействие износители, както и за неоказалите съдействие дружества, независимо от продуктовата гама).
3. Състояние на промишлеността на Съюза
(84)
Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията разгледа всички относими икономически фактори и показатели, имащи отражение върху състоянието на промишлеността на Съюза.
(85)
Този пазар се характеризира, inter alia, с два канала за продажби, т.е. продажби със собствена марка на производителя и продажби с марка на търговец на дребно. Продажбите, осъществявани по първия канал, пораждат, в сравнение с втория канал, обикновено по-високи продажни разходи, предназначени по-специално за маркетинг и реклама, и оттам - по-високи продажни цени.
(86)
Разследването доказа, че целият внос от оказалите съдействие тайландски износители спада към канала за продажби с марка на търговец на дребно. Поради това бе сметнато за целесъобразно при анализа на вредата да се направи разграничение между продажбите със собствената марка на промишлеността на Съюза и с марката на търговец на дребно, когато това е уместно, тъй като дъмпинговият внос се конкурира преди всичко със сходните продукти на промишлеността на Съюз, продавани с марката на търговец на дребно. Разграничението бе направено по-специално за определянето на обема на продажбите, продажните цени и рентабилността. За по-голяма изчерпателност обаче в таблиците по-долу са включени и коментирани и общите продажби (включително продажбите със собствена марка и с марка на търговец на дребно). По време на РПП продажбите на промишлеността на Съюза, извършени с марка на търговец на дребно, са представлявали около 70 % от общия обем на продажбите на промишлеността на Съюза и около 60 % от стойността на тези продажби.
(87)
Като се има предвид, че сладката царевица в Съюза се преработва само през летните месеци, редица показатели за вреда са на практика идентични за 2011 г. и РПП (от 1 април 2011 г. до 30 март 2012 г.). Това се отнася най-вече за производството и производствения капацитет.
3.1. Макроикономически елементи
а) Производство
(88)
От ниво от около 372 000 тона през 2008 г. производството на промишлеността на Общността е намаляло с 8 % по време на разглеждания период. По-конкретно то е намаляло с 25 % през 2009 г. и с още 13 процентни пункта през 2010 г., след което отново се е повишило с 31 процентни пункта през 2011 г./РПП.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПП
Продукция (в тонове)
371 764
279 265
231 790
344 015
343 873
Индекс (2008 г.= 100)
100
75
62
93
92
б) Капацитет и равнище на използване на капацитета
(89)
Производственият капацитет е бил около 488 000 тона през 2008, 2009 и 2010 г. и е спаднал с 9 % през 2011 г./РПП. Спадът се дължал на факта, че един от включените в извадката производители от Съюза е закрил една от фабриките си.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПП
Производствен капацитет (в тонове)
488 453
488 453
488 453
444 055
444 055
Индекс (2008 г.= 100)
100
100
100
91
91
Използване на капацитета (%)
76
57
47
77
77
Индекс (2008 г.= 100)
100
75
62
102
102
Източник:
Разследване.
(90)
През 2008 г. използването на капацитета е било 76 %. През 2009 г. то е спаднало до 57 %, а през 2010 г. - до 47 %, преди да достигне 77 % през 2011 г./РПП. През целия разглеждан период използването на капацитета е било стабилно, тъй като производството е намалявало успоредно с производствения капацитет.
в) Обем на продажбите
(91)
Продажбите на промишлеността на Съюза на собствената ѝ продукция, предназначена за продажба с марката на търговец на дребно на пазара на Съюза на несвързани клиенти, на първо време са намалели с 6 % през 2009 г., след което са се увеличили със 17 процентни пункта през 2010 г. и с още 24 проценти пункта през 2011 г. От 2011 г. до РПП продажбите отново са намалели с 4 процентни пункта. Погледнато като цяло между 2008 г. и РПП тези продажби са се увеличили с около 31 %.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПП
Обем на продажбите на Съюза (на продукти с марка на търговец на дребно) на независими клиенти (в тонове)
161 544
151 058
179 562
218 876
212 425
Индекс (2008 г.= 100)
100
94
111
135
131
Обем на продажбите на Съюза (на продукти със собствена марка и с марка на търговец на дребно) на независими клиенти (в тонове)
262 902
248 995
280 586
318 237
312 623
Индекс (2008 г.= 100)
100
95
107
121
119
Източник:
Разследване.
(92)
Общите продажби на промишлеността на Съюза (със собствена марка и с марка на търговец на дребно) на нейното собствено производство на пазара на Съюза за несвързани клиенти са следвали приблизително сходна, макар и не толкова изразена тенденция. През 2009 г. цените са се понижили с 5 %, след което са се увеличили с 12 процентни пункта през 2010 г. и с нови 14 процентни пункта през 2011 г. От 2011 г. до РПП продажбите отново са намалели с 2 процентни пункта. Погледнато като цяло, между 2008 г. и РПП тези продажби са се увеличили с около 19 %.
г) Пазарен дял
(93)
През 2008 и 2009 г. пазарният дял на промишлеността на Съюза е бил 83 %. През 2010 г. той се е увеличил до 88 %, а през 2011 г. - до 91 %, след което леко се е понижил до 90 % през РПП. Погледнато като цяло, пазарният дял на промишлеността на Съюза през разглеждания период се е увеличил със 7 процентни пункта.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПП
Пазарен дял на промишлеността на Съюза (на продукти със собствена марка и марка на търговец на дребно) (%)
83
83
88
91
90
Индекс (2008 г.= 100)
100
100
106
110
109
Източник:
Разследване.
д) Растеж
(94)
Между 2008 г. и РПП, когато потреблението на Съюза се е повишило с 9 %, обемът на продажбите на промишлеността на Съюза с марка на търговец на дребно на пазара на Съюза се е увеличил с около 31 %, докато обемът на продажбите на промишлеността на Съюза със собствена марка и с марка на търговец на дребно на пазара на Съюза се е увеличил с около 19 %. Между 2008 г. и РПП промишлеността на Съюза е спечелила около 7 процентни пункта пазарен дял, докато дъмпинговият внос е загубил около 6 процентни пункта пазарен дял. Поради това се стига до заключението, че промишлеността на Съюза е била в състояние да се възползва от разрастващия се пазар.
е) Трудова заетост
(95)
Нивото на трудова заетост в промишлеността на Съюза първо е намаляло със 17 % между 2008 и 2009 г., след което е намаляло с 5 процентни пункта през 2010 г., преди да се повиши с 11 процентни пункта през 2011 г./РПП. Като цяло трудовата заетост в промишлеността на Съюза е намаляла с 11 % през разглеждания период, т.е. от около 2 300 души до около 2 000 души.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПП
Трудова заетост (брой хора)
2 278
1 896
1 786
2 038
2 035
Индекс (2008 г.= 100)
100
83
78
89
89
Източник:
Разследване.
ж) Производителност
(96)
Производителността на работната сила на промишлеността на Съюза, измерена като продукция (в тонове) на заето лице на година, която първоначално е била 163 тона на служител, първо е намаляла с 10 % през 2009 г., след което се е понижила с още 10 процентни пункта през 2010 г., като впоследствие се е увеличила с 23 процентни пункта през 2011 г. и с 1 процентен пункт през РПП. Погледнато като цяло производителността на промишлеността на Съюза се е увеличила с 4 % през разглеждания период. Това развитие отразява факта, че намаляването на работната ръка е било по-рязко, отколкото това на производството.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПП
Производителност (тонове/човек)
163
147
130
169
169
Индекс (2008 г.= 100)
100
90
80
103
104
Източник:
Разследване.
з) Фактори, които засягат продажните цени
(97)
Единичните продажни цени на промишлеността на Съюза на продукти с марката на търговец на дребно на несвързани клиенти са се повишили със 7 % през 2009 г., след което са се понижили с 8 процентни пункта през 2010 г. и с още 5 процентни пункта през 2011 г. От 2011 г. до РПП цените са се повишили с 3 процентни пункта. Погледнато като цяло, тези цени са се понижили с 3 % през разглеждания период - от 1 073 EUR/тон на 1 041 EUR/тон през РПП.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПП
Единична цена на пазара на Съюза (на продукти с марка на търговец на дребно) (EUR/тон)
1 073
1 152
1 057
1 008
1 041
Индекс (2008 г.= 100)
100
107
99
94
97
Единична цена на пазара на Съюза (на продукти със собствена марка и марка на търговец на дребно) (EUR/тон)
1 248
1 305
1 219
1 182
1 215
Индекс (2008 г.= 100)
100
105
98
95
97
Източник:
Разследване.
(98)
Общите продажни цени на промишлеността на Съюза (на продукти със собствена марка и с марка на търговец на дребно) за несвързани клиенти са следвали приблизително сходна тенденция. През 2009 г. те са се повишили с 5 %, след което са се понижили със 7 процентни пункта през 2010 г. и с нови 3 процентни пункта през 2011 г. От 2011 г. до РПП цените са се повишили с 2 процентни пункта. Погледнато като цяло, тези цени са се понижили с 3 % през разглеждания период - от 1 248 EUR/тон на 1 215 EUR/тон през РПП.
и) Размер на дъмпинговия марж
(99)
Разследването установи продължаване на дъмпинга и размерът на действителните дъмпингови маржове (а именно до 44 %) не може да бъде счетен за несъществен.
й) Възстановяване от предишен дъмпинг
(100)
Макроикономическите показатели, разгледани по-горе, и микроикономическите показатели, разгледани по-долу, показват, че независимо от това, че антидъмпинговите мерки са постигнали отчасти заложения в тях резултат за отстраняване на вредата, понесена от производителите от Съюза, промишлеността все още се намира в уязвимо и нестабилно положение. В действителност резултатите, постигнати в сектора на продуктите с марка на търговец на дребно, който е в пряка конкуренция с тайландския внос, са незадоволителни от гледна точка на рентабилността. Продажните цени на промишлеността на Съюза в този пазарен сектор са намалели с 3 % през разглеждания период, докато производствените разходи са се увеличили с около 10 % през същия период. Ясно е, че промишлеността на Съюза не е била в състояние да възстанови разходите си, което е довело до значителни загуби. Предвид значението, което има марката на търговец на дребно в бизнеса със сладка царевица на промишлеността на Съюза (представляваща 70 % от общия обем на продажбите и 60 % от общата стойност на продажбите), това се е отразило върху общата рентабилност. Поради това не бе възможно да се установи действително възстановяване от дъмпинга в миналото и се счита, че промишлеността на Съюза остава уязвима за причиняващия вреда ефект на евентуален дъмпингов внос на пазара на Съюза.
3.2. Микроикономически елементи
а) Складови наличности
(101)
Равнището на складовите наличности на промишлеността на Съюза в края на отчетния период е отбелязало непрекъснат спад по време на разглеждания период. То е намаляло с 2 % през 2009 г., с 27 процентни пункта през 2010 г., с 2 процентни пункта през 2011 г., и с още 24 процентни пункта през РПП. Следва обаче да се отбележи, че нивото на складовите наличности не е значим показател за вреда за тази конкретна промишленост. Високото ниво на складовите наличности в края на всяка година е свързано с факта, че събирането на реколтата и консервирането приключват обикновено през октомври всяка година. Следователно складовите наличности са стоки, които очакват да бъдат експедирани през периода ноември - юли.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПП
Складови наличности в края на отчетния период (в тонове)
193 834
189 741
136 703
133 884
88 108
Индекс (2008 г.= 100)
100
98
71
69
45
Източник:
Разследване.
б) Възнаграждения
(102)
Между 2008 г. и РПП разходите за труд са спаднали с почти 7 %. По-конкретно те са намалели с 16 % през 2009 г., с още 1 процентен пункт през 2010 г., след което са се повишили с 10 процентни пункта през 2011 г./РПП. Общото намаление по време на разглеждания период е продиктувано от спада в заетостта.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПП
Годишни разходи за труд (в евро)
34 343 788
28 850 250
28 370 188
31 952 596
31 923 505
Индекс (2008 г.= 100)
100
84
83
93
93
Източник:
Разследване.
в) Рентабилност и възвръщаемост на инвестициите
(103)
По време на разглеждания период рентабилността на продажбите на промишлеността на Съюза на продукти, предназначени за продажба с марка на търговец на дребно, изразена като процент от нетните продажби, е намаляла от печалба в размер на 5,6 % през 2008 г. до загуба в размер на 5,4 % през РПП.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПП
Рентабилност на Съюза (продукти с марка на търговец на дребно) (процент от нетните продажби)
5,6
9,6
-3,3
-8,2
-5,4
Индекс (2008 г.= 100)
100
169
-59
- 145
-95
Рентабилност на Съюза (продукти със собствена марка и с марка на търговец на дребно) (процент от нетните продажби)
8,5
10,8
0,7
-0,5
1,6
Индекс (2008 г.= 100)
100
127
8
-6
19
Възвръщаемост на инвестиции (продукти със собствена марка и с марка на търговец на дребно) (печалба в процент от нетната счетоводна стойност на инвестициите)
24,3
40,4
2,9
-3,0
4,4
Индекс (2008 г.= 100)
100
166
12
-13
18
Източник:
Разследване.
(104)
Рентабилността на продажбите на промишлеността на Съюза на продукти, предназначени за продажба със собствена марка и с марка на търговец на дребно, също е намаляла от 8,5 % през 2008 г. на 1,6 % по време на РПП. С оглед на това този спад не е бил толкова рязък, колкото спада в рентабилността от продажбите само на продукти с марка на търговец на дребно. Спадът в рентабилността се обяснява с факта, че през разглеждания период продажните цени са намалели с 3 %, докато през същия период производствените разходи (предимно за непреработена сладка царевица и консервни кутии) са се увеличили с 5 %. Ясно е, че промишлеността на Съюза не е била в състояние да прехвърли увеличението на производствените разходи на своите клиенти.
(105)
Възвръщаемостта на инвестициите, изразена като печалбата (от продажбата на продукти със собствена марка и с марка на търговец на дребно) като процент от нетната счетоводна стойност на инвестициите, е следвала като цяло тенденцията на рентабилността. Тя е намаляла от ниво от около 24,3 % през 2008 г. на 4,4 % през РПП, като по този начин се е понижила с 82 % по време на разглеждания период.
г) Паричен поток и способност за привличане на капитали
(106)
През 2008 г. нетният паричен поток от обичайната дейност е останал в размер на 27 000 EUR. Той се е увеличил до около 23 милиона евро през 2009 г. и до около 58 милиона евро през 2010 г., след което отново е спаднал до около 8 милиона евро през 2011 г. От 2011 г. до РПП паричният поток се е повишил с около 11 милиона евро. Нито един от оказалите съдействие производители от Съюза не е посочил, че е изпитал трудности при привличането на капитали.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПП
Паричен поток (продукти със собствена марка и с марка на търговец на дребно) (в евро)
26 698
23 239 572
58 654 064
7 845 330
11 077 815
Индекс (2008 г.= 100)
100
87 047
219 698
29 386
41 494
Източник:
Разследване.
д) Инвестиции
(107)
Годишните инвестиции на промишлеността на Съюза в производството на сходния продукт са се увеличили с 45 % от 2008 до 2009 г., намалели са с 34 процентни пункта от 2009 до 2010 г., увеличили са се с 57 процентни пункта през 2011 г., след което са намалели с 4 процентни пункта от 2011 г. до РПП. Като цяло през разглеждания период инвестициите са се увеличили с 64 %; те са били предназначени за поддържане и обновяване на съществуващите съоръжения, а не за увеличаване на капацитета.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
РПП
Нетни инвестиции (в евро)
6 590 078
9 545 749
7 329 354
11 093 136
10 802 751
Индекс (2008 г.= 100)
100
145
111
168
164
Източник:
Разследване.
4. Заключение относно вредата
(108)
Някои показатели са отбелязали отрицателно развитие между 2008 г. и РПП. Възвръщаемостта на инвестициите е спаднала, производственият обем е намалял с 8 %, производственият капацитет се е понижил с 9 %, а заетостта е намаляла с 11 %. По отношение на по-ниските нива на производство трябва да се отбележи, че реколтата през 2008 г. е била по-добра от очакваното, което е довело до по-висока продукция за промишлеността на Съюза през същата година. През същия период вносът от Тайланд (който е фактуриран основно в щатски долари) е станал по-привлекателен поради по-слабия щатски долар. Това увеличение в доставките на сладка царевица (както европейска, така и тайландска) е съвпаднало с икономическата и финансова криза в Съюза, която е оказала влияние върху потреблението. В резултат на това по-голямата продукция на Съюза не е могла да бъде изцяло продадена на пазара на Съюза. Това е довело до намаляване на нивото на производство и до съкращаване на складовите наличности през следващите години, но не може да обясни напълно понесената вреда.
(109)
Рентабилността на продажбите на сладка царевица на промишлеността на Съюза (както със собствена марка, така и с марка на търговец на дребно) значително е намаляла през разглеждания период. Секторът на продуктите с марка на търговец на дребно, където промишлеността на Съюза е била изправена пред конкуренцията на тайландския внос, е бил значително губещ (рентабилността е намаляла от печалба в размер над 5 % през 2008 г. до загуба в размер на повече от 5 % през РПП). Производителите от Съюза са намалили своите продажни цени на пазара на Съюза с 3 % и са успели да възвърнат част от пазарния си дял за сметка на своята рентабилност. Промишлеността се нуждае от продажбите на продукти с марка на търговец на дребно, тъй като няма достатъчно търсене на продукти със собствена марка, и предвид това, че продажбите на продукти с марка на търговец на дребно представляват около 60 % от общата стойност на продажбите, общата рентабилност е намаляла от 8,5 % на 1,6 % през разглеждания период.
(110)
Някои показатели подсказват, че благодарение на въведените мерки промишлеността е възвърнала своята позиция. Обемът на тайландския внос и съответният му пазарен дял са намалели почти наполовина, от 12 % през 2008 г. до едва 6 % през РПП. Пазарният дял на промишлеността на Съюза се е увеличил от 83 % през 2008 г. на 90 % през РПП. Освен това по време на РПП средните цени на тайландския внос не са подбивали цените на промишлеността на Съюза, но в същото време са възпрепятствали промишлеността на Съюза да прехвърли увеличението на разходите на своите клиенти. И други показатели са отбелязали положително развитие. Използването на капацитета се е увеличило с 2 % през разглеждания период и по време на РПП е било доста високо - 77 %. Обемът на продажбите на промишлеността на Съюза на продукти с марка на търговец на дребно, които са в пряка конкуренция с тайландския внос, е нараснал с 31 % и общите продажби за двата сектора взети заедно са се увеличили с 19 %. Инвестициите са се увеличили с 64 %. Тези фактори показват, че промишлеността е била в състояние да се възстанови. Въпреки това тя не е била в състояние да достигне задоволителни равнища на рентабилност, така че да запази значителен пазарен дял на пазар, на който се конкурират само промишлеността на Съюза и тайландският внос (вносът от други трети държави е разпръснат и незначителен).
(111)
Състоянието на конкуренцията на пазара на Съюза в действителност е деликатно. От една страна, за една част от пазара - сектора на продуктите със собствена марка - промишлеността на Съюза не е изправена пред външна конкуренция. Позицията на притежателите на марки при воденето на преговори с търговците на дребно е силна. В действителност те са тези, които определят цените. Пазарът е също така консолидиран с четиримата включени в извадката производители, притежаващи 54 % пазарен дял. От друга страна, търговците на дребно имат по-силни позиции в сектора на частните марки. Поради външната конкуренция и конкуренцията в рамките на Съюза цените са подложени на постоянен натиск. В резултат на това производителите от Съюза по-трудно могат да прехвърлят увеличението на производствените разходи (предимно за сладка царевица или консервни кутии) на своите клиенти (производствените разходи на промишлеността на Съюза са се увеличили с почти 5 % през разглеждания период) поради ценовия натиск, упражняван от тайландския внос.
(112)
Ясно е, че промишлеността на Съюза е успяла да увеличи пазарния си дял, като е увеличила обема за сметка на цените. Въпреки това не може да се пренебрегне фактът, че голяма част от предприятията за производство на сладка царевица (с марка на търговец на дребно) не са били в състояние да възстановят разходите си. Поради това може да се направи заключението, че положението на промишлеността на Съюза все още е уязвимо и нестабилно.
(113)
Няколко страни посочиха, че промишлеността на Съюза се е възстановила, предвид факта, че някои показатели са се подобрили, и по-специално с оглед на високия пазарен дял на промишлеността на Съюза и отрицателното подбиване на цените.
(114)
Признава се, че положението по отношение на вредата на промишлеността на Съюза е смесено. С антидъмпинговите мерки бе частично постигната тяхната цел чрез отстраняване на част от вредата, понесена от промишлеността на Съюза, в резултат на дъмпинговия внос от Тайланд. Въпреки това, като се вземат предвид всички фактори, по-специално ниските печалби и тяхното продължаващо понижаване, състоянието на промишлеността на Съюза все още е нестабилно.
(115)
Отрицателното подбиване на цените и силният пазарен дял на промишлеността на Съюза не сочат автоматично липсата на вреда. Положението на продължителен дъмпингов внос от Тайланд (с дъмпингови маржове, достигащи до 44 %) доведе до потискане на цените на пазара на Съюза. За да си възстанови загубения пазарен дял, промишлеността на Съюза е поддържала ниски цени, което е довело до влошаване на рентабилността.
(116)
Една заинтересована страна заяви, че оценката на вредата следва да се основава на общите резултати на промишлеността на Съюза, а не на резултатите на един сегмент от пазара.
(117)
В съответствие с първоначалното разследване оценката на вредата се основава на цялостните резултати на промишлеността на Съюза (собствена марка и марка на търговците на дребно), а за редица показатели за вредата (рентабилност, обем на продажбите и продажни цени) -на марката на търговците на дребно. Няма променени обстоятелства, които да оправдаят отклонение от тази методология, която остава валидна за оценката на положението на промишлеността на Съюза. Както бе посочено в съображения 84 и 85, пазарът на сладка царевица все още се характеризира с наличието на два канала за продажби и целият внос от съдействащите тайландски износители се извършва чрез канала, използващ търговската марка на търговците на дребно. В допълнение, дори ако бъдат взети предвид само общите резултати на промишлеността на Съюза, с оглед на ниската рентабилност и нейното продължаващо понижаване, това не би променило заключението, че положението на промишлеността на Съюза е нестабилно. Въз основа на горните съображения твърдението се отхвърля.
(118)
Две заинтересовани страни изтъкнаха, че отслабването на промишлеността на Съюза може също така да е резултат от конкуренцията в рамките на Съюза.
(119)
Въпреки това положението на пазара на Съюза по отношение на конкуренцията по принцип не се различава от положението по време на разглеждания период в рамките на първоначалното разследване (съществуване на два канала за продажби, около 20 производители от Съюза). Независимо от това през 2002 г., преди тайландският износ да започне да навлиза на пазара на Съюза на дъмпингови цени, промишлеността на Съюза е достигнала равнище на печалба от над 20 % като цяло (собствена марка и марка на търговците на дребно) и 17 % по отношение на марката на търговците на дребно. Това показва, че конкуренцията в Съюза не е в състояние да възпрепятства промишлеността на Съюза да достигне задоволителни маржове на печалба. По-вероятно е продължителният дъмпингов внос и произтичащото от него потискане на цените да пречат на промишлеността на Съюза да увеличи своите цени.
Е. ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТАРЯНЕ НА ВРЕДАТА
(120)
Въз основа на посочените по-горе тенденции изглежда, че антидъмпинговите мерки частично са постигнали целения с тях резултат за отстраняване на вредата, понесена от производителите от Съюза. От друга страна, както е видно от отрицателното развитие на редица показатели за вреда, промишлеността все още се намира в уязвимо и нестабилно положение.
(121)
Както бе посочено по-горе, тайландските износители имат свободен капацитет да увеличат износа си много бързо. Освен това тайландските статистически данни за търговията потвърждават, че през 2011 г. Тайланд е изнесъл около 140 000 тона за трети държави, което е около 7 пъти повече от обема на тайландския износ за Съюза. Предвид по-изгодните цени на пазара на Съюза в сравнение с някои пазари на трети държави, има вероятност значителни количества, които в момента се изнасят за тези държави, да бъдат пренасочени към пазара на Съюза, в случай че антидъмпинговите мерки отпаднат. Подобно рязко развитие бе вече наблюдавано по време на първоначалното разследване, когато пазарният дял на вноса в Съюза от Тайланд се бе увеличил почти двойно само в рамките на три години, т.е. от 6,8 % през 2002 г. до 12,7 % през 2005 г.
(122)
Поради това въз основа на изложеното по-горе може да се направи заключението, че има вероятност от повтаряне на вредата, в случай че мерките бъдат отменени.
(123)
Няколко заинтересовани страни изразиха съмнения относно заключението за вероятността от повтаряне на вредата. Твърди се по-специално, че разликата в цената на Съюза и на пазарите на трети държави от 5 % е твърде малка, за да пренасочи износа на сладка царевица към пазара на Съюза. Този довод вече бе разгледан в съображение 61. В допълнение се твърди, че сладката царевица не е стока, която лесно може да се пренасочва между пазарите. Този довод обаче не беше подкрепен с доказателства и не съответства на констатациите от настоящото разследване
(124)
Въпреки че вероятността от повтарянето на вредата е предмет само на прогнозна оценка, тя се основава на фактите, посочени в съображение 121. Поради това горното твърдение се отхвърля.
Ж. ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА
(125)
В съответствие с член 21 от основния регламент бе проучен въпросът дали запазването на съществуващите антидъмпингови мерки не би било в противоречие с интереса на Съюза като цяло. Определянето на интереса на Съюза бе основано на оценка на всички различни засегнати интереси. На всички заинтересовани страни бе предоставена възможност да изразят становището си съгласно член 21, параграф 2 от основния регламент.
1. Интерес на промишлеността на Съюза
(126)
Както бе посочено по-горе, промишлеността на Съюза все още е до известна степен в уязвимо и нестабилно положение. Благодарение на продължаването на мерките тя би могла да увеличи продажните си цени (по-специално цените на продуктите с марка на търговец на дребно), за да покрие увеличените си производствени разходи. Това би позволило на промишлеността да подобри финансовото си състояние.
2. Интерес на търговците на дребно и потребителите
(127)
Съдействие бе потърсено от повече от 40 вносители/търговци на дребно и две организации на потребителите/търговски организации. Само един търговец на дребно оказа съдействие. Неговият внос е представлявал малка част от общия обем на вноса от Тайланд по време на РПП. Делът на неговия оборот, свързан със сладката царевица, е бил незначителен в сравнение с общия му оборот. Освен това препродажбата на сладка царевица е генерирала много висока печалба по време на РПП. Това показва, че търговците на дребно не биха били засегнати в непропорционална степен, дори ако срокът на действие на мерките бъде удължен.
(128)
В същото време редица търговски асоциации представиха коментарите си и бяха изслушани. Те заявиха, че антидъмпинговите мерки следва да бъдат прекратени поради ниския и намаляващ пазарен дял на тайландския внос, съвпадащ с големия и растящ пазарен дял на промишлеността на Съюза.
(129)
Що се отнася до потребителите, средните разходи за сладка царевица на домакинство са много ограничени - до 5 EUR на година. Като се вземе предвид умереното ниво на настоящите мерки, отражението от продължаването на мерките по всяка вероятност би било пренебрежимо за потребителите.
(130)
В светлината на изложеното по-горе и като се вземе предвид като цяло ниската степен на съдействие, се смята, че положението на търговците на дребно и на потребителите в Съюза едва ли ще бъде засегнато съществено от предложените мерки.
3. Риск от недостиг на доставки/конкуренция на пазара на Съюза
(131)
Първо следва да се припомни, че целта на антидъмпинговите мерки не е да се спре достъпът до Съюза на вноса, върху който са наложени мерките, а да се премахме въздействието на нарушенията на пазарните условия, които възникват от постоянното присъствие на дъмпингов внос.
(132)
По време на РПП потреблението в Съюза се е увеличило с 9 %, като е достигнало приблизително 350 000 тона. Капацитетът на промишлеността на Съюза непрекъснато е надвишавал търсенето в Съюза по време на разглеждания период, достигайки равнище от около 440 000 тона през РПП. Между производителите от Съюза е налице достатъчна конкуренция. При 77 % използване на капацитета през РПП изглежда, че промишлеността на Съюза разполага със свободен капацитет да увеличи още своето производство в случай на повишено търсене. Вносът от други трети държави, по-специално от Съединените американски щати и Китайската народна република, може също да задоволи част от търсенето. Както бе посочено по-горе, следва да се отбележи, че антидъмпинговите мерки не са предназначени да спрат вноса от Тайланд за Съюза. Като се има предвид ниското ниво на мерките, се очаква, че тайландският внос ще продължи да съставлява определен дял на пазара на Съюза.
(133)
Предвид изложеното по-горе не може да се заключи, че запазването на антидъмпинговите мерки би могло да доведе до недостиг на доставки на пазара на Съюза или до ограничаване на конкуренцията на пазара на Съюза.
4. Заключение относно интереса на Съюза
(134)
Въз основа на изложеното по-горе изглежда, че отрицателното въздействие от продължаването на мерките би било ограничено и във всеки случай няма да бъде по-голямо от ползите от продължаването на мерките за промишлеността на Съюза.
З. АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ
(135)
Всички страни бяха информирани за съществените факти и съображения, на които се основава намерението да се препоръча запазване на съществуващите мерки. На страните също така бе даден срок да представят коментари след разгласяването на информацията. Изявленията и коментарите бяха надлежно взети предвид, когато това бе обосновано.
(136)
От изложеното по-горе следва, че съгласно предвиденото в член 11, параграф 2 от основния регламент антидъмпинговите мерки, приложими по отношение на вноса на някои видове приготвена и консервирана сладка царевица на зърна с произход от Тайланд, следва да бъдат запазени. Припомня се, че тези мерки представляват адвалорни мита с различни ставки.
(137)
Индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито за дружествата, определени в настоящия регламент, се прилагат единствено и само по отношение на вноса на разглеждания продукт, произведен от тези дружества, и съответно от посочените конкретни правни субекти. Вносът на разглеждания продукт, произведен от което и да било друго дружество, непосочено изрично в постановителната част на настоящия регламент с наименование и адрес, включително и лица, свързани с онези, които са изрично посочени, не може да се ползва от тези ставки и се подлага на митническата ставка, приложима за „всички други дружества“.
(138)
Исканията за прилагането на тези индивидуални ставки на антидъмпингово мито (напр. след промяна в наименованието на правния субект или след създаване на нови структури за производство или продажби) следва незабавно да се адресира до Комисията (8) заедно с цялата свързана информация, по-специално всяка промяна в дейностите на дружеството, свързана с производството, продажбите на вътрешния пазар и експортните продажби, например във връзка с промяна на наименованието или промяна в структурите за производство и продажби. Ако е целесъобразно, след това регламентът ще бъде съответно изменен чрез актуализиране на списъка на дружествата, към които се прилагат индивидуални митнически ставки,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
1. Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на сладка царевица (Zea mays var. saccharata) на зърна, приготвена или консервирана с оцет или оцетна киселина, незамразена, класирана понастоящем в код по КН ex 2001 90 30 (код по ТАРИК 2001903010), както и сладка царевица (Zea mays var. saccharata) на зърна, приготвена или консервирана по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразена, различна от продукти от позиция 2006, класирана понастоящем в код по КН ex 2005 80 00 (код по ТАРИК 2005800010), с произход от Тайланд.
2. Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо върху нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване, за продуктите, описани в параграф 1 и произведени от посочените по-долу дружества, е следната:
Дружество
Антидъмпингово мито (%)
Допълнителен код по ТАРИК
Karn Corn Co Ltd, 68 Moo 7 Tambol Saentor, Thamaka, Kanchanaburi 71130, Тайланд
3,1
A789
Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd, 236 Krung Thon Muang Kaew Building, Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Тайланд
14,3
A890
Malee Sampran Public Co., Ltd, Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Тайланд
12,8
A790
River Kwai International Food Industry Co., Ltd, 52 Thaniya Plaza, 21st Floor, Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Тайланд
12,8
A791
Sun Sweet Co., Ltd, 9 M. 1, Sanpatong, Chiang Mai 50120, Тайланд
11,1
A792
Оказали съдействие производители, изброени в приложението
12,9
A793
Всички други дружества
14,3
A999
3. Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.
Член 2
Член 1, параграф 2 може да бъде изменен, като се добави нов производител износител към списъка на оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката и за които съответно се прилага среднопретеглената митническа ставка от 12,9 %, когато новият производител износител от Тайланд представи на Комисията достатъчно доказателства за това, че:
а)
не е изнасял за Съюза продукта, описан в член 1, параграф 1, през разследвания период в рамките на преразглеждането (от 1 април 2011 г. до 30 март 2012 г.);
б)
не е свързан с никой от износителите или производителите от Тайланд, спрямо които са наложени мерките по настоящия регламент; както и
в)
действително е изнасял за Съюза разглеждания продукт след разследвания период в рамките на преразглеждането или е поел неотменимо договорно задължение да изнесе значително количество за Съюза.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Съставено в Брюксел на 2 септември 2013 година.
UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 875/2013 VAN DE RAAD
van 2 september 2013
tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde bereide of verduurzaamde suikermaïs in korrels van oorsprong uit Thailand, naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 291, lid 2,
Gezien Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) („de basisverordening”), en met name artikel 9 en artikel 11, lid 2,
Gezien het voorstel dat de Europese Commissie, na raadpleging van het Raadgevend Comité, heeft ingediend,
Overwegende hetgeen volgt:
A. PROCEDURE
1. Geldende maatregelen
(1)
Na een antidumpingonderzoek („het oorspronkelijke onderzoek”) heeft de Raad bij Verordening (EG) nr. 682/2007 (2) een definitief antidumpingrecht ingesteld op bepaalde bereide of verduurzaamde suikermaïs in korrels, momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex 2001 90 30 en ex 2005 80 00, van oorsprong uit Thailand („de definitieve antidumpingmaatregelen”). De maatregelen bestonden uit een ad-valoremrecht, dat 3,1 % tot 12,9 % bedroeg.
(2)
Verordening (EG) nr. 682/2007 werd gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 954/2008 (3), wat het recht voor een van de ondernemingen en dat voor „alle andere ondernemingen” betreft. De gewijzigde rechten bedragen 3,1 % tot 14,3 %. De invoer door twee Thaise producenten-exporteurs van wie verbintenissen werden aanvaard bij Besluit 2007/424/EG van de Commissie (4), werd vrijgesteld van het recht.
(3)
De Raad was bij Verordening (EG) nr. 847/2009 (5) van mening dat prijsverbintenissen met vaste minimuminvoerprijzen niet langer geschikt waren om het schade veroorzakende effect van dumping te neutraliseren. De al aanvaarde verbintenissen werden derhalve opgezegd en het aanbod van tien andere Thaise producenten-exporteurs werd afgewezen.
2. Verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen
(4)
Na de bekendmaking van een bericht dat de definitieve antidumpingmaatregelen op korte termijn zouden vervallen (6), ontving de Commissie op 19 maart 2012 een verzoek om een nieuw onderzoek op grond van artikel 11, lid 2, van de basisverordening. Het verzoek werd ingediend door de Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) („de indiener van het verzoek”) namens producenten die samen een groot deel, in dit geval meer dan 50 %, van de totale productie van bereide of verduurzaamde suikermaïs in de Unie voor hun rekening nemen.
(5)
Het verzoek was gebaseerd op de overweging dat het vervallen van de maatregelen waarschijnlijk zou leiden tot het voortduren of opnieuw optreden van dumping en schade voor de bedrijfstak van de Unie.
3. Opening van een nieuw onderzoek
(6)
Daar de Commissie na raadpleging van het Raadgevend Comité tot de conclusie was gekomen dat er voldoende bewijsmateriaal was om een procedure voor een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen in te leiden, heeft zij op 19 juni 2012 door de bekendmaking van een bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie (7) („het bericht van opening”) de opening van een nieuw onderzoek op grond van artikel 11, lid 2, van de basisverordening aangekondigd.
4. Onderzoek
4.1. Tijdvak van het nieuwe onderzoek en beoordelingsperiode
(7)
Het onderzoek naar de voortzetting van dumping had betrekking op de periode van 1 april 2011 tot en met 31 maart 2012 (het „tijdvak van het nieuwe onderzoek” of „TNO”). Het onderzoek naar de ontwikkelingen die relevant zijn voor de beoordeling van de waarschijnlijkheid van voortzetting van schade had betrekking op de periode van 1 januari 2008 tot het einde van het TNO („de beoordelingsperiode”).
4.2. Bij de procedure betrokken partijen
(8)
De Commissie heeft de indieners van het verzoek, de overige bekende producenten in de Europese Unie, de producenten-exporteurs in Thailand, de niet-verbonden importeurs, de bekende betrokken gebruikers en de vertegenwoordigers van het land van uitvoer officieel van de opening van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen in kennis gesteld. De belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld om binnen de in het bericht van opening genoemde termijn hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken en te verzoeken te worden gehoord.
(9)
Alle belanghebbenden die daar met opgave van redenen om hadden verzocht, werden gehoord.
(10)
Gezien het kennelijk grote aantal producenten-exporteurs in Thailand en niet-verbonden importeurs in de Unie dat bij het onderzoek betrokken was, werd in het bericht van opening vermeld dat werd overwogen om overeenkomstig artikel 17 van de basisverordening gebruik te maken van steekproeven. Om de Commissie in staat te stellen te beslissen of een steekproef noodzakelijk was en, zo ja, deze samen te stellen, werd bovengenoemde partijen verzocht zich binnen vijftien dagen na de opening van het nieuwe onderzoek bij haar kenbaar te maken en haar de in het bericht van opening gevraagde gegevens te verstrekken.
(11)
Wat betreft het samenstellen van de steekproef van de producenten-exporteurs in Thailand ontving de Commissie volledige informatie van zeventien producenten-exporteurs, van wie negen in het TNO exporteerden naar de Unie. Er werd besloten om een steekproef van drie producenten-exporteurs samen te stellen van wie de gecombineerde uitvoer 90 % van de totale door de medewerkende producenten-exporteurs in het TNO naar de Unie uitgevoerde hoeveelheden vertegenwoordigde.
(12)
Omdat slechts één antwoord van een niet-verbonden importeur werd ontvangen, werd geen steekproef van niet-verbonden importeurs samengesteld.
(13)
Gezien het kennelijk grote aantal producenten in de Unie dat bij dit onderzoek betrokken was, werd in het bericht van opening meegedeeld dat de Commissie voor het vaststellen van de schade een voorlopige steekproef van producenten in de Unie had samengesteld, overeenkomstig artikel 17 van de basisverordening. Die voorselectie was gemaakt met gebruikmaking van de informatie die de Commissie in de inleidende fase tot haar beschikking had, en gebaseerd op het verkoopvolume, het productievolume en de geografische ligging in de Unie van de producenten. De voorgestelde steekproef komt overeen met het grootste representatieve productievolume dat binnen de beschikbare tijd redelijkerwijs kon worden onderzocht en vertegenwoordigt 58 % van de totale productie van de bedrijfstak van de Unie. De voorgestelde steekproef is bovendien representatief in termen van de geografische ligging van de ondernemingen, aangezien zij drie verschillende lidstaten bestrijkt. Producenten in de Unie zijn geraadpleegd over de voorgestelde steekproef op de datum van bekendmaking van het bericht van opening. Omdat zich geen andere producenten hebben aangemeld en geen opmerkingen over de steekproef werden ontvangen, werd de voorgestelde steekproef bevestigd.
(14)
Twee belanghebbenden beweerden dat de steekproef van producenten in de Unie alleen indieners van het verzoek omvatte en dat de Commissie ook producenten die geen deel uitmaken van die groep in de steekproef had moeten opnemen.
(15)
In feite hebben echter alle bekende producenten in de Unie, zowel de indieners van het verzoek als de andere, een verzoek om medewerking ontvangen. Tien producenten in de Unie, zowel indieners als niet-indieners, hebben informatie voor de streekproef verstrekt. Zoals uiteengezet onder overweging 13 kwam de geselecteerde steekproef overeen met het grootste representatieve productievolume dat in de beschikbare tijd redelijkerwijs kon worden onderzocht, en vertegenwoordigde 58 % van de totale productie van de bedrijfstak van de Unie; de Commissie is van mening dat de steekproef representatief is in termen van geografische ligging, afgezien van de vraag of de betreffende producenten tot de indieners van het verzoek behoren. Daarom wordt het argument verworpen.
(16)
De Commissie verzamelde en controleerde alle gegevens die zij nodig achtte om vast te stellen of voortzetting of herhaling van dumping en de daaruit voortvloeiende schade waarschijnlijk was en om het belang van de Unie te bepalen. De Commissie zond de producenten-exporteurs en producenten in de Unie die in de steekproef waren opgenomen en de niet-verbonden importeur daartoe vragenlijsten. Bij de volgende ondernemingen werd ter plaatse een controle uitgevoerd:
a)
producenten in de Unie:
-
Bonduelle Conserve International SAS, Renescure, Frankrijk,
-
Compagnie Générale de Conserve France SA, Theix, Frankrijk,
-
Compagnie Générale de Conserve Hungary, Debrecen, Hongarije,
-
Conserve Italia SCA, San Lazzaro di Savena, Italië;
b)
producenten-exporteurs in Thailand:
-
Agri Sol., Ltd, Pathumthani City,
-
Lampang Food Products Co., Ltd, Bangkok,
-
Sun Sweet Co., Ltd, Chiang Mai City.
(17)
Alle belanghebbenden die daar met opgave van redenen om hadden verzocht, werden gehoord.
B. BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELIJK PRODUCT
1. Betrokken product
(18)
Bij het betrokken product gaat het om suikermaïs (Zea mays var. saccharata) in korrels, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur, niet bevroren, momenteel ingedeeld onder GN-code ex 2001 90 30, en suikermaïs (Zea mays var. saccharata) in korrels, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006, momenteel ingedeeld onder GN-code ex 2005 80 00, van oorsprong uit Thailand.
(19)
Uit het onderzoek is gebleken dat de verschillende soorten van het betrokken product, ondanks verschillen in bereidingswijze, allemaal dezelfde biologische en chemische basiskenmerken hebben en in hoofdzaak voor dezelfde doeleinden worden gebruikt.
(20)
Twee belanghebbenden stelden dat de GN-codes voor suikermaïs niet alleen voor het betrokken product staan, maar ook aanzienlijke hoeveelheden babymaïs in blik omvatten, een product dat in de Unie niet geproduceerd wordt en niet als soortgelijk beschouwd kan worden. Zij stellen dat de Commissie mogelijkerwijs ook babymaïs in haar gegevens heeft verwerkt.
(21)
In feite was het onderzoek echter uitsluitend gericht op het product waarop de maatregelen betrekking hebben, met uitsluiting van babymaïs, door de overeenkomstige Taric-codes als basis voor de analyse te gebruiken. Daarom wordt het argument als feitelijk onjuist verworpen.
2. Soortgelijk product
(22)
De suikermaïs die door de bedrijfstak van de Unie in de Unie geproduceerd en verkocht wordt en de suikermaïs die in Thailand wordt geproduceerd en verkocht, blijken in wezen dezelfde fysische en chemische kenmerken te hebben en hetzelfde basisgebruik te hebben als de suikermaïs die in Thailand wordt geproduceerd en naar de Unie wordt uitgevoerd. Daarom worden al deze producten beschouwd als soortgelijke producten in de zin van artikel 1, lid 4, van de basisverordening.
C. WAARSCHIJNLIJKHEID VAN VOORTZETTING OF HERHALING VAN DUMPING
(23)
Overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de basisverordening werd nagegaan of het waarschijnlijk is dat de dumping zal worden voortgezet of zich opnieuw zal voordoen indien de bestaande maatregelen vervallen.
1. Inleidende opmerkingen
(24)
Zoals vermeld in overweging 10, werd in het bericht van opening steekproefname voorzien, vanwege het mogelijk grote aantal producenten-exporteurs dat bereid zou zijn om mee te werken. Om de waarschijnlijkheid van voortzetting of herhaling van dumping vast te stellen, werd een steekproef van drie producenten-exporteurs samengesteld, die ongeveer 90 % vertegenwoordigden van de totale uitvoer van de producenten-exporteurs die zeiden te willen meewerken.
(25)
Omdat de door de drie in de steekproef opgenomen producenten-exporteurs uitgevoerde hoeveelheden samen ongeveer 25 % van alle uitvoer in het TNO vanuit Thailand naar de Unie vormden, moest gebruik worden gemaakt van gegevens uit andere bronnen, zoals het verzoek om een nieuw onderzoek en de beschikbare handelsstatistieken van de uitvoer (van de Thaise douane) en van de invoer (van Eurostat), om de waarschijnlijkheid van voortzetting of herhaling van dumping vast te stellen.
(26)
Bij het vaststellen van de dumpingmarge werd geen rekening gehouden met verkopen aan handelaren in Thailand waarbij de goederen waren bestemd voor onbekende uitvoerbestemmingen.
(27)
NET als in het oorspronkelijke onderzoek bleek dat bepaalde producenten-exporteurs een deel van hun verkopen van het betrokken product betrekken van externe leveranciers. Voor het doel van het onderzoek werd bij het vaststellen van de respectieve dumpingmarges geen rekening gehouden met de verkopen van het betrokken product voor zover dat product niet door de producenten-exporteurs zelf was geproduceerd.
2. Invoer met dumping in het TNO
2.1. Vaststelling van de normale waarde
(28)
Overeenkomstig artikel 2, lid 2, eerste zin, van de basisverordening, werd voor de vaststelling van de normale waarde eerst voor elk van de drie producenten-exporteurs vastgesteld of de totale, door hen op de binnenlandse markt verkochte hoeveelheid van het soortgelijke product in het TNO representatief was voor hun totale uitvoer naar de Unie, d.w.z. of de verkoop van het voor gebruik in het binnenland bestemde soortgelijke product ten minste 5 % bedroeg van de naar de Unie verkochte hoeveelheid van het betrokken product.
(29)
De op de binnenlandse markt verkochte hoeveelheden van het soortgelijke product bleken representatief voor een van de drie in de steekproef opgenomen ondernemingen.
(30)
Vervolgens werd onderzocht of de door deze onderneming verkochte soorten van het voor binnenlands verbruik bestemde soortgelijke product identiek waren aan of direct vergelijkbaar waren met de voor uitvoer naar de Unie bestemde soorten. Voor elk van deze soorten werd vastgesteld of de verkopen van het voor binnenlands verbruik bestemde soortgelijke product voldoende representatief waren voor de doeleinden van artikel 2, lid 2, van de basisverordening. De voor binnenlands verbruik bestemde hoeveelheden waren voldoende representatief wanneer zij ten minste 5 % van het totale verkoopvolume van het naar de Unie uitgevoerde soortgelijke product bedroegen.
(31)
Het bleek dat voor deze onderneming slechts één soort van het soortgelijke product direct vergelijkbaar was met de naar de Unie uitgevoerde soort. Deze specifieke soort werd bovendien ook op de binnenlandse markt in voldoende representatieve hoeveelheden verkocht.
(32)
Vervolgens werd onderzocht of de productsoort voor de in overweging 31 genoemde onderneming overeenkomstig artikel 2, lid 4, van de basisverordening werd verkocht in het kader van normale handelstransacties. Hiertoe werd voor de betrokken productsoort het aandeel van de winstgevende binnenlandse verkoop aan onafhankelijke afnemers bepaald.
(33)
Meer dan 80 % van het voor binnenlands verbruik bestemde verkoopvolume bleek winstgevend, en overeenkomstig artikel 2, lid 4, van de basisverordening werden alle transacties voor deze specifieke soort gebruikt om de normale waarde vast te stellen.
(34)
Voor de betrokken productsoort waarvan de binnenlandse verkoop representatief was en plaatsvond in het kader van normale handelstransacties, werd de normale waarde vastgesteld op de werkelijke binnenlandse prijs, berekend als het gewogen gemiddelde van alle binnenlandse verkopen van die soort in het TNO.
(35)
Voor de andere twee producenten-exporteurs van wie de verkoop op de binnenlandse markt niet representatief werd geacht (een van de twee verkocht het soortgelijke product helemaal niet voor binnenlandse consumptie), en voor de derde producent-exporteur van wie de totale verkopen wel representatief werden geacht, maar van wie de op de binnenlandse markt verkochte hoeveelheden van een aantal soorten van het soortgelijk product niet representatief werden geacht, moest de normale waarde door berekening overeenkomstig artikel 2, lid 3, van de basisverordening worden vastgesteld.
(36)
De normale waarde werd berekend door de productiekosten voor elk van de naar de Unie uitgevoerde productsoorten op te tellen bij een redelijk bedrag voor verkoopkosten, algemene kosten en administratiekosten (VVA-kosten) en winst.
(37)
Overeenkomstig artikel 2, lid 6, van de basisverordening werden de VVA-kosten en winstmarge voor de twee producenten-exporteurs die voor binnenlands verbruik verkochten - in hoeveelheden van meer of minder dan 5 % van hun respectieve verkoopvolumen aan de Unie - ontleend aan de omzet van de betreffende onderneming in het kader van normale handelstransacties op de binnenlandse markt.
(38)
Voor de derde producent-exporteur, die het soortgelijke product niet voor binnenlandse consumptie verkocht, vormden de voor deze derde producent-exporteur gebruikte VVA-kosten en de winst overeenkomstig artikel 2, lid 6, onder a), van de basisverordening het gewogen gemiddelde van de VVA-kosten en de winst voor de twee andere in overweging 37 genoemde producenten-exporteurs.
(39)
Twee belanghebbenden hebben bezwaar gemaakt tegen de in overweging 37 uiteengezette gebruikte methodologie, met name tegen het gebruik van winstcijfers voor het berekenen van een normale waarde wanneer die winstcijfers gebaseerd zijn op binnenlandse verkooptransacties betreffende volumen die minder dan 5 % van de verkoop naar de Unie bedragen. Zij zijn van mening dat wanneer binnenlandse verkooptransacties geacht worden niet representatief te zijn vanwege de geringe betrokken hoeveelheden, de winst op die transacties niet als basis voor berekeningen gebruikt zou moeten worden.
(40)
Deze zelfde methodologie is echter ook gebruikt bij het oorspronkelijke onderzoek, en aangezien de omstandigheden niet wezenlijk veranderd zijn, meent de Commissie dat deze methodologie nog steeds bruikbaar is voor de doeleinden van deze procedure.
2.2. Vaststelling van de uitvoerprijs
(41)
Alle verkopen van de producenten-exporteurs in de steekproef gingen rechtstreeks naar niet-verbonden afnemers in de Unie. De uitvoerprijs voor die verkopen werd overeenkomstig artikel 2, lid 8, van de basisverordening vastgesteld op basis van de door die onafhankelijke afnemers in de Unie werkelijk betaalde of te betalen prijzen.
2.3. Vergelijking en correcties
(42)
De normale waarde en de uitvoerprijs werden vergeleken in het stadium af fabriek. Om een eerlijke vergelijking te waarborgen, werd rekening gehouden met verschillen die van invloed zijn op de prijsvergelijkbaarheid, overeenkomstig artikel 2, lid 10, van de basisverordening.
(43)
In voorkomend geval werden correcties voor verschillen in de kosten van vervoer, verzekering, lading, overlading, lossing, commissies en bankkosten toegepast en naar behoren onderbouwd.
(44)
Bovendien werden overeenkomstig artikel 2, lid 10, onder d), van de basisverordening en volgens de in het oorspronkelijke onderzoek toegepaste methode correcties voor verschillen in het handelsstadium toegepast voor de producenten-exporteurs van wie de verkopen op de binnenlandse markt plaatsvinden onder eigen merk, maar van wie de verkopen aan de Unie plaatsvinden onder het merk van een detailhandelaar. Het correctieniveau - berekend in de vorm van een reductie van de winstmarge gebruikt voor het berekenen van de normale waarde zoals bedoeld in overweging 33 - is geraamd op basis van de verhouding van de winstmarges van de bedrijfstak van de Unie op hun eigen merkproducten en de winstmarge op alle andere producten. De winstmarge werd dienovereenkomstig met 20 % tot 50 % verlaagd.
(45)
Twee belanghebbenden waren van mening dat de binnenlandse markt in Thailand en de markt van de Unie niet met elkaar vergeleken kunnen worden, gezien het verschil in omvang en het feit dat Thaise producenten op de binnenlandse markt hun producten onder eigen merknaam verkopen.
(46)
Er zij allereerst op gewezen dat onder overweging 22 is vastgesteld dat op de binnenlandse markt in Thailand verkochte suikermaïs en voor uitvoer naar de markt van de Unie verkochte suikermaïs soortgelijk zijn in de zin van artikel 1, lid 4, van de basisverordening.
(47)
In de tweede plaats werd gezien de verschillen van het handelsstadium een correctie van de winstmarge toegepast, namelijk een reductie van tussen 20 % en 50 % van de winstmarge op binnenlandse verkoop onder eigen merknaam. Ook dit is in overeenstemming met de in het oorspronkelijke onderzoek toegepaste methodologie.
2.4. Dumping in het tijdvak van het nieuwe onderzoek
(48)
Op basis van het bovenstaande bleken de dumpingmarges uitgedrukt als percentage van de cif-prijs, grens Unie, vóór inklaring, 8 % tot 44 % te zijn.
3. Ontwikkeling van de invoer als de maatregelen worden ingetrokken
3.1. Productiecapaciteit van de producenten-exporteurs
(49)
De productie van suikermaïs is afhankelijk van de beschikbaarheid van vers geoogste maïs die direct na de oogst aan de conservenindustrie wordt geleverd. De vers geoogste maïs moet binnen 24 uur na de oogst worden ingeblikt, en de capaciteit om het betrokken product te produceren hangt dus direct samen met de beschikbaarheid van vers geoogste maïs.
(50)
In Thailand duurt het oogstseizoen negen tot tien maanden per jaar en kan twee keer per jaar worden geoogst. Wanneer de beschikbare technische productiecapaciteit wordt bepaald, moet in de analyse rekening worden gehouden met seizoensgebonden grondstofbeperkingen.
(51)
De drie in de steekproef opgenomen producenten-exporteurs hadden een gecombineerde technische capaciteit van 130 000 tot 150 000 ton. De feitelijke bezettingsgraad van de beschikbare technische capaciteit varieerde van 50 % tot 80 %.
(52)
Enkele belanghebbenden stelden dat de gebruikte methodologie voor het reduceren van de technische capaciteit op basis van de beschikbaarheid van grondstoffen weliswaar correct was, maar dat de beschikbare reservecapaciteit te hoog ingeschat werd.
(53)
Zoals reeds benadrukt in overweging 50 kan de technische capaciteit niet volledig benut worden gezien het seizoensgebonden gebrek aan verse suikermaïs. Het onderzoek heeft echter uitgewezen date enkele producenten in de steekproef in staat waren een bezettingsgraad van 80 % of zelfs meer te bereiken; bij de andere producenten in de steekproef was de bezettingsgraad aanzienlijk lager. Aangezien alle producenten in ongeveer gelijke mate toegang hebben tot grondstoffen, kan deze lagere bezettingsgraad niet alleen verklaard worden uit het seizoensgebonden gebrek aan verse suikermaïs.
(54)
Volgens door de Thai Food Processors Association verstrekte informatie nam de totale omvang van de uitvoer van Thailand naar de rest van de wereld tijdens de beoordelingsperiode geleidelijk toe met ongeveer 20 % en bereikte een volume van 150 000 tot 200 000 ton gedurende het TNO. Daaruit blijkt dat de hoeveelheden beschikbare suikermaïs kunnen toenemen en zij dat in feite ook doen als de vraag van de kant van de producenten-exporteurs stijgt. In dit verband zij opgemerkt dat de totale productie van gele maïs in Thailand gedurende de beoordelingsperiode varieerde van 4,1 miljoen tot 4,5 miljoen ton. De Commissie ziet in dat de productie niet van gele maïs op suikermaïs kan worden omgeschakeld op een 1:1 basis, maar gezien het enorme verschil tussen de productievolumen is het duidelijk dat ook een geringe verschuiving van de productie van gele maïs naar suikermaïs een aanzienlijk effect kan hebben op de totale productie van suikermaïs in Thailand.
(55)
Op deze basis is berekend dat de drie producenten in de steekproef een aanvullende hoeveelheid van 40 000 tot 60 000 ton zouden kunnen produceren („effectieve reservecapaciteit”), ofwel twee à drie maal de totale uitvoer van het betrokken product vanuit Thailand naar de Unie.
(56)
De effectieve reservecapaciteit van alleen al de producenten in de steekproef kan daarom als significant beschouwd worden. Bovendien zijn er 15 andere bekende producenten van het betrokken product in Thailand, die ook toegang hebben tot de grootschalige productie van suikermaïs in Thailand.
(57)
Op grond van de uit andere bronnen verzamelde gegevens, d.w.z.
-
gegevens verzameld uit internetpresentaties van producenten-exporteurs,
-
gegevens verzameld in verband met de steekproef, en
-
gegevens verzameld in het kader van het opzetten van de gegevensbank uit hoofde van artikel 14, lid 6, van de basisverordening,
kan worden geconcludeerd dat ten minste twee grote producenten-exporteurs, van wie één heeft meegewerkt aan het nieuwe onderzoek, maar niet in de steekproef was opgenomen (en dus geen gedetailleerde gegevens op dit punt heeft verstrekt), beschikken over een gecombineerde capaciteit van 50 000 tot 100 000 ton.
(58)
Ten slotte zijn er geen aanwijzingen dat als de reservecapaciteit van de Thaise producenten gebruikt zou worden, de consumptie op de Thaise binnenlandse markt of op andere markten van derde landen zou toenemen en dus de toegenomen productie zou absorberen. De Thaise binnenlandse markt met name is van (zeer) geringe omvang, en vertegenwoordigde niet meer dan 1 à 2 % van de totale verkoop van de Thaise producenten in de steekproef. Dit bevestigt dat eventuele aanvullende productie van suikermaïs geëxporteerd zal worden.
3.2. Aantrekkelijkheid van de markt van de Unie
(59)
Toen de prijzen van het betrokken product bij uitvoer naar de Unie werden vergeleken met de prijzen die op de binnenlandse markt voor het soortgelijke product werden berekend, kwamen twee feiten naar voren: de prijzen op de binnenlandse markt zijn relatief hoog (door verkopen onder eigen merk) en de volumen zijn relatief klein vergeleken met de uitvoer. Dit wijst erop dat er geen klaarblijkelijk risico is van verlegging van het handelsverkeer van verkopen op de binnenlandse markt naar verkopen aan de Unie, als de maatregelen worden ingetrokken.
(60)
Bij vergelijking van de prijzen van het betrokken product bij uitvoer naar de Unie met de prijzen die op derde markten voor het soortgelijke product in rekening werden gebracht, kwam naar voren dat de prijzen voor de drie in de steekproef opgenomen producenten-exporteurs bij uitvoer naar de Unie - gemiddeld - 14 % hoger zijn.
(61)
Handelsstatistieken van de Thaise douanedienst bevestigen deze bevinding. Na omzetting van het gerapporteerde logistieke gewicht (blik + maïs + vloeistof) in ingeblikt nettogewicht (maïs + vloeistof) volgens de in het verzoek om een nieuw onderzoek toegepaste methode, zijn de aan de Unie in rekening gebrachte prijzen per kilo - gemiddeld - 5 % hoger dan de aan derde landen in rekening gebrachte prijzen.
(62)
Verschillende partijen hebben twijfels geuit of een prijsverschil van 5 % of 14 % groot genoeg is om verlegging van het handelsverkeer naar de Unie tot gevolg te hebben, maar uit het onderzoek blijkt dat dit inderdaad waarschijnlijk is wat de markt voor suikermaïs betreft. In deze procedure verkreeg een Thaise onderneming (Karn Corn) eerder een recht dat 8 %-10 % lager is dan dat van de meeste andere Thaise exporteurs. Dit voordeel van 8 à 10 % bleek voldoende te zijn om het aandeel van deze onderneming in de uitvoer naar de Unie te verzevenvoudigen tussen het OT van het oorspronkelijke onderzoek en het TNO van het huidige onderzoek.
(63)
Bovendien kon Karn Corn, ondanks het geldende antidumpingrecht van 3,1 %, de naar de Unie geëxporteerde hoeveelheden meer dan verdubbelen sinds de instelling van de antidumpingrechten. Dit toont wel aan dat de markt van de Unie aantrekkelijk blijft in vergelijking met andere markten, ook bij een klein prijsverschil.
(64)
Concluderend kan worden gesteld dat het risico op verlegging van het handelsverkeer van de binnenlandse markt naar de markt van de Unie vrij beperkt is door het bestaan van verkopen onder eigen merk op eerstgenoemde markt, maar dat er een aanzienlijk risico is op verlegging van het handelsverkeer van derde landen naar de markt van de Unie door de hogere prijzen op laatstgenoemde markt.
(65)
Verschillende belanghebbenden hebben aangevoerd dat de prijzen op de markt van de Unie relatief minder aantrekkelijk zijn vergeleken met prijzen in andere landen zoals Japan. Het risico van verlegging van het handelsverkeer bij eventuele intrekking van de maatregelen zou dan ook overdreven worden.
(66)
Er zij aan herinnerd dat verkopen aan derde landen in hun geheel beschouwd worden en de conclusie in overweging 63 is gebaseerd op de gemiddelde prijzen in alle derde landen. De Commissie erkent dat er binnen deze groep van derde landen, landen zijn waar tegen hogere uitvoerprijzen wordt geëxporteerd, en landen waarvoor de uitvoerprijzen lager zijn. Hoe lager de uitvoerprijs, des te hoger natuurlijk het risico van verlegging van het handelsverkeer als de maatregelen ingetrokken zouden worden.
(67)
Eén belanghebbende partij voerde aan dat contractuele banden met importeurs in derde landen een omschakeling naar klanten in andere landen zouden bemoeilijken.
(68)
Dergelijke contractuele banden tussen producenten-exporteurs in Thailand en importeurs in verschillende derde landen kunnen zeker bestaan en op de korte termijn ook in stand blijven, maar er zijn geen redenen om aan te nemen dat deze contractuele verplichtingen niet geleidelijk afgebouwd zouden kunnen worden om meer verkoop op markten met hogere prijzen, zoals op de markt van de Unie, mogelijk te maken.
(69)
Ten slotte voeren belanghebbenden aan dat uitvoer naar bepaalde derde landen zoals Zuid-Korea geen basis voor vergelijking biedt, aangezien de productmix (bv. afmetingen van blikken) en de verkoopvoorwaarden (bv. vervoerskosten) anders kunnen zijn.
(70)
Er zij aan herinnerd dat de resultaten van de vergelijkingen in de punten 58, 59 en 60 indicatoren zijn van de verschillen van de uitvoerprijzen naar alle derde landen. Het effect van een bepaalde variabele betreffende de Thaise uitvoer naar een klein aantal markten op de algemene vergelijking betreffende alle derde landen is dus logischerwijze beperkt. Aangezien bovendien de Thaise uitvoergegevens geregistreerd worden op „vrij aan boord”-basis (FOB) blijft het effect van verschillen in transportvoorwaarden of vervoerskosten beperkt tot het binnenlands vervoer in Thailand, en zal dus onbetekenend zijn.
(71)
Aangezien er geen aanwijzingen zijn dat de gemiddelde prijs naar alle derde landen niet vergelijkbaar is met de uitvoerprijs naar de Unie, blijft de conclusie in overweging 63 geldig.
4. Conclusie betreffende de waarschijnlijkheid van voortzetting of herhaling van dumping
(72)
Het lijkt waarschijnlijk dat het relatief hogere prijsniveau op de markt van de Unie aanzienlijke volumen van het betrokken product zal aantrekken die momenteel tegen lagere prijzen aan derde landen worden verkocht, als de maatregelen worden ingetrokken.
(73)
De producenten-exporteurs van Thailand hebben hun dumpingpraktijken tijdens het TNO voortgezet.
(74)
De beschikbare reservecapaciteit in Thailand en het feit dat de prijzen op de markt van de Unie aanzienlijk hoger zijn dan die op de markten van derde landen, leiden bovendien tot de conclusie dat er een risico van toename van de uitvoer van het betrokken product is, als de maatregelen worden ingetrokken.
(75)
Concluderend kan worden gesteld dat het zeer waarschijnlijk is dat de dumping zal worden voortgezet, als de maatregelen worden ingetrokken.
D. DEFINITIE VAN DE BEDRIJFSTAK VAN DE UNIE
(76)
Gedurende het TNO werd het soortgelijke product vervaardigd door ongeveer 20 producenten in de Unie. De output van die producenten (vastgesteld op grond van informatie van medewerkende producenten, en voor de andere producenten in de Unie op grond van de gegevens in het verzoek om een nieuw onderzoek) wordt bijgevolg geacht de productie in de Unie te vormen in de zin van artikel 4, lid 1, van de basisverordening.
(77)
Zoals hiervoor uitgelegd in overweging 13, werd vanwege het grote aantal producenten in de Unie een steekproef samengesteld. De indicatoren voor de schadeanalyse zijn op de volgende twee niveaus vastgesteld:
-
de macro-economische indicatoren (productie, capaciteit, omvang van de verkoop, marktaandeel, groei, werkgelegenheid, productiviteit, gemiddelde prijzen per eenheid, hoogte van de dumpingmarges en herstel van de gevolgen van dumping in het verleden) voor de totale productie in de Unie werden beoordeeld aan de hand van de bij de medewerkende producenten verzamelde gegevens en voor de overige producenten in de Unie aan de hand van een schatting op basis van de gegevens in het verzoek om een nieuw onderzoek;
-
de analyse van de micro-economische indicatoren (voorraden, lonen, winstgevendheid, rendement van investeringen, kasstroom, vermogen om kapitaal of investeringen aan te trekken) werd uitgevoerd voor de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie, op basis van de door hen verstrekte gegevens.
E. SITUATIE OP DE MARKT VAN DE UNIE
1. Verbruik in de Unie
(78)
Het verbruik in de Unie werd vastgesteld aan de hand van het verkoopvolume van de bedrijfstak van de Unie op de markt van de Unie, de gegevens over invoervolumen op de markt van de Unie verkregen uit de gegevensbank conform artikel 14, lid 6, van de basisverordening, en, wat betreft de overige producenten in de Unie, de in het verzoek beschikbare gegevens.
(79)
In de loop van de beoordelingsperiode is het verbruik in de Unie met 9 % toegenomen. Hoewel het verbruik van 2008 tot 2009 met 5 % daalde, steeg het in 2010 en 2011 met respectievelijk 6 en 9 procentpunten (d.w.z. ten opzichte van het voorgaande jaar). Vervolgens stabiliseerde het in het TNO min of meer op een niveau van ongeveer 350 000 ton.
2008
2009
2010
2011
TNO
Totaal verbruik in de Unie (ton)
318 413
301 594
320 027
351 279
347 533
Index (2008 = 100)
100
95
101
110
109
2. Invoer uit het betrokken land
a) Omvang
(80)
De invoer van het betrokken product uit het betrokken land in de Unie nam af met 43 %, van ongeveer 38 000 ton in 2008 tot ongeveer 22 000 ton in het TNO. De invoer nam in 2009 met 15 % af, in 2010 met nog eens 20 procentpunten en in 2011 met 11 procentpunten, waarna er in het TNO weer een lichte toename met 3 procentpunten was.
2008
2009
2010
2011
TNO
Omvang van de invoer uit Thailand
38 443
32 616
24 941
20 710
21 856
Index (2008 = 100)
100
85
65
54
57
Marktaandeel van de invoer uit Thailand (%)
12
11
8
6
6
Prijs van de invoer uit Thailand (EUR/ton)
835
887
806
775
807
Index (2008 = 100)
100
106
96
93
97
Bron:
Gegevensbank conform artikel 14, lid 6, van de basisverordening.
b) Marktaandeel
(81)
Het corresponderende marktaandeel van Thaise exporteurs op de markt van de Unie in het betrokken land nam in de beoordelingsperiode geleidelijk af met ongeveer 50 % of 6 procentpunten, van 12 % in 2008 tot 6 % in het TNO. Preciezer gezegd, nam het Thaise marktaandeel af van 12 % in 2008 tot 11 % in 2009, 8 % in 2010 en 6 % in 2011/TNO.
c) Prijzen
i) Prijsontwikkeling
(82)
Tussen 2008 en het TNO daalde de gemiddelde prijs van de invoer van het betrokken product van oorsprong uit het betrokken land met 3 %, van 835 EUR/ton in 2008 tot 807 EUR/ton in het TNO. Meer bepaald, zijn de prijzen eerst met 6 % gestegen in 2008, maar daarna in 2010 met 10 procentpunten gedaald en in 2011 nog eens met 3 procentpunten gedaald. Van 2011 tot het TNO stegen die prijzen weer met 4 procentpunten.
ii) Prijsonderbieding
(83)
Er werd een prijsvergelijking voor soortgelijke productsoorten gemaakt tussen de verkoopprijzen in de Unie van de producenten-exporteurs en van de bedrijfstak van de Unie. Hiertoe zijn de prijzen van de bedrijfstak van de Unie af fabriek, na aftrek van alle kortingen en belastingen, vergeleken met de cif-prijzen, grens Unie, van de producenten-exporteurs van het betrokken land, naar behoren gecorrigeerd voor conventionele rechten en de kosten van het lossen en de inklaring. Uit de vergelijking bleek dat de prijzen van het betrokken product van oorsprong uit het betrokken land dat in het TNO in de Unie werd verkocht in het algemeen hoger waren dan de prijzen van de bedrijfstak van de Unie. Ook was er, op basis van statistieken van de invoer (gegevensbank conform artikel 14, lid 6, van de basisverordening), geen onderbiedingsmarge voor elke Thaise invoer in de Unie (voor zowel medewerkende exporteurs als niet-medewerkende exporteurs, ongeacht de productmix).
3. Situatie van de bedrijfstak van de Europese Unie
(84)
Overeenkomstig artikel 3, lid 5, van de basisverordening heeft de Commissie een beoordeling gemaakt van alle relevante economische factoren en indicatoren die op de situatie van de bedrijfstak van de Unie van invloed zijn.
(85)
Deze markt wordt onder meer gekenmerkt door twee verkoopkanalen: verkopen onder het merk van de producent en verkopen onder het merk van de detailhandelaar. Verkopen via het eerste kanaal zullen, vergeleken met het tweede kanaal, doorgaans hogere verkoopkosten met zich brengen, met name voor marketing en reclame, en de verkoopprijzen zijn gewoonlijk hoger.
(86)
Uit het onderzoek bleek dat alle invoer van de medewerkende Thaise exporteurs verliep via het tweede kanaal, d.w.z. verkoop onder het merk van de detailhandelaar. Het werd daarom passend geacht om, waar dit relevant was, bij de schadeanalyse onderscheid te maken tussen verkopen van de bedrijfstak van de Unie onder eigen merk en onder het merk van een detailhandelaar, omdat vooral soortgelijke producten van de bedrijfstak van de Unie onder het merk van een detailhandelaar onder de invoer met dumping te lijden hadden. Dit onderscheid werd vooral gemaakt voor de vaststelling van het verkoopvolume, de verkoopprijzen en de winstgevendheid. Omwille van de volledigheid worden in onderstaande tabel echter ook totalen (eigen merken en merken van detailhandelaren) aangegeven en besproken. In het TNO namen de verkopen van de bedrijfstak van de Unie onder het merk van een detailhandelaar ongeveer 70 % van het totale verkoopvolume van de bedrijfstak van de Unie voor hun rekening en ongeveer 60 % van de verkoopwaarde.
(87)
Omdat suikermaïs in de Unie alleen tijdens de zomermaanden wordt verwerkt, is een aantal schade-indicatoren vrijwel gelijk voor 2011 en voor het TNO (1 april 2011 tot en met 31 maart 2012). Dit geldt in het bijzonder voor de productie en de productiecapaciteit.
3.1. Macro-economische indicatoren
a) Productie
(88)
De productie van de bedrijfstak van de Unie nam tijdens de beoordelingsperiode met 8 % af ten opzichte van een niveau van ongeveer 372 000 ton in 2008. Om precies te zijn, de productie nam in 2009 met 25 % af en in 2010 met nog eens 13 procentpunten, en steeg weer met 31 procentpunten in 2011/TNO.
2008
2009
2010
2011
TNO
Productie (ton)
371 764
279 265
231 790
344 015
343 873
Index (2008 = 100)
100
75
62
93
92
b) Capaciteit en bezettingsgraad
(89)
De productiecapaciteit was ongeveer 488 000 ton in 2008, 2009 en 2010 en nam in 2011/TNO met 9 % af. Deze afname was het gevolg van het feit dat een van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie een van zijn fabrieken sloot.
2008
2009
2010
2011
TNO
Productiecapaciteit (ton)
488 453
488 453
488 453
444 055
444 055
Index (2008 = 100)
100
100
100
91
91
Bezettingsgraad (%)
76
57
47
77
77
Index (2008 = 100)
100
75
62
102
102
Bron:
Onderzoek.
(90)
De bezettingsgraad bedroeg in 2008 76 %. Hij nam in 2009 af naar 57 % en in 2010 verder af naar 47 %, waarna hij in 2011/TNO weer toenam tot 77 %. Over de gehele periode bezien, was de bezettingsgraad stabiel, omdat de afnemende productie overeenkwam met de afnemende productiecapaciteit.
c) Verkoopvolume
(91)
De verkopen van de bedrijfstak van de Unie van de eigen, voor het merk van een detailhandelaar bestemde productie op de markt van de Unie aan niet-verbonden afnemers namen in 2009 eerst met 6 % af, waarna zij in 2010 weer met 17 procentpunten en in 2011 met nog eens 24 procentpunten toenamen. Van 2011 tot het TNO namen die verkopen weer met 4 procentpunten af. In totaal namen die verkopen tussen 2008 en het einde van het TNO met ongeveer 31 % toe.
2008
2009
2010
2011
TNO
Verkoopvolume in de Unie (merk detailhandelaar) aan niet-verbonden afnemers (ton)
161 544
151 058
179 562
218 876
212 425
Index (2008 = 100)
100
94
111
135
131
Verkoopvolume in de Unie (eigen merk en merk detailhandelaar) aan niet-verbonden afnemers (ton)
262 902
248 995
280 586
318 237
312 623
Index (2008 = 100)
100
95
107
121
119
Bron:
Onderzoek.
(92)
De totale verkopen van de bedrijfstak van de Unie van de eigen productie op de markt van de Unie (eigen merk en merk detailhandelaar) aan niet-verbonden afnemers volgde min of meer hetzelfde patroon, hoewel minder uitgesproken. Zij namen in 2009 met 5 % af, maar namen in 2010 met 12 procentpunten en in 2011 met nog eens 14 procentpunten toe. Van 2011 tot het TNO namen die verkopen weer met 2 procentpunten af. In totaal namen die verkopen tussen 2008 en het einde van het TNO met ongeveer 19 % toe.
d) Marktaandeel
(93)
Het marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie was in 2008 en 2009 gelijk aan 83 %. Het steeg in 2010 tot 88 % en in 2011 tot 91 %, waarna het enigszins daalde tot 90 % in het TNO. In totaal nam het marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie in de beoordelingsperiode toe met 7 procentpunten.
2008
2009
2010
2011
TNO
Marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie (eigen merk en merk detailhandelaar) (%)
83
83
88
91
90
Index (2008 = 100)
100
100
106
110
109
Bron:
Onderzoek.
e) Groei
(94)
Tussen 2008 en het einde van het TNO, waarin het verbruik in de Unie met 9 % steeg, nam het volume van de voor het merk van een detailhandelaar bestemde verkopen van de bedrijfstak van de Unie op de markt van de Unie met 31 % toe, terwijl het volume van de voor eigen merk en merk van een detailhandelaar bestemde verkopen van de bedrijfstak van de Unie op de markt van de Unie met 19 % toenam. Tussen 2008 en het einde van het TNO vergrootte de bedrijfstak van de Unie zijn marktaandeel met ongeveer 7 procentpunten, terwijl het marktaandeel van de invoer met dumping met ongeveer 6 procentpunten afnam. Er wordt derhalve geconcludeerd dat de bedrijfstak van de Unie heeft kunnen profiteren van een groeiende markt.
f) Werkgelegenheid
(95)
De werkgelegenheid in de bedrijfstak van de Unie daalde eerst van 2008 op 2009 met 17 %, nam in 2010 verder af met 5 procentpunten en steeg in 2011/TNO met 11 procentpunten. In totaal daalde de werkgelegenheid van de bedrijfstak van de Unie in de beoordelingsperiode met 11 %, d.w.z. van ongeveer 2 300 personen tot ongeveer 2 000 personen.
2008
2009
2010
2011
TNO
Werkgelegenheid (personen)
2 278
1 896
1 786
2 038
2 035
Index (2008 = 100)
100
83
78
89
89
Bron:
Onderzoek.
g) Productiviteit
(96)
De productiviteit van de arbeidskrachten van de bedrijfstak van de Unie, gemeten als output (ton) per werknemer per jaar, lag aanvankelijk op een niveau van 163 ton per werknemer; zij daalde eerst in 2009 met 10 %, daalde in 2010 met nog eens 10 procentpunten, waarna zij in 2011 weer met 23 procentpunten en in het TNO met 1 procentpunt toenam. In totaal is de productiecapaciteit van de bedrijfstak van de Unie in de beoordelingsperiode met 4 % gestegen. Uit deze ontwikkeling blijkt dat de werkgelegenheid sterker terugliep dan de productie.
2008
2009
2010
2011
TNO
Productiviteit (ton per werknemer)
163
147
130
169
169
Index (2008 = 100)
100
90
80
103
104
Bron:
Onderzoek.
h) Factoren die van invloed zijn op de verkoopprijzen
(97)
De prijzen per eenheid van de verkopen van de bedrijfstak van de Unie van producten onder merk van een detailhandelaar aan niet-verbonden afnemers stegen in 2009 met 7 % en daalden in 2010 met 8 % en in 2011 met nog eens 5 procentpunten. Van 2011 tot het einde van het TNO stegen ze met 3 procentpunten. In totaal daalden die prijzen in de beoordelingsperiode met 3 %, van 1 073 EUR/ton tot 1 041 EUR/ton in het TNO.
2008
2009
2010
2011
TNO
Prijs per eenheid op de markt van de Unie (merk detailhandelaar) (EUR/ton)
1 073
1 152
1 057
1 008
1 041
Index (2008 = 100)
100
107
99
94
97
Prijs per eenheid op de markt van de Unie (eigen merk en merk detailhandelaar) (EUR/ton)
1 248
1 305
1 219
1 182
1 215
Index (2008 = 100)
100
105
98
95
97
Bron:
Onderzoek.
(98)
De prijs van alle verkopen van de bedrijfstak van de Unie samen (eigen merk en merk van een detailhandelaar) aan niet-verbonden afnemers op de markt van de Unie volgde min of meer hetzelfde patroon. De prijzen stegen in 2009 met 5 % en daalden in 2010 met 7 procentpunten en in 2011 met nog eens 3 procentpunten. Van 2011 tot het einde van het TNO stegen ze met 2 procentpunten. In totaal daalden die prijzen in de beoordelingsperiode met 3 %, van 1 248 EUR/ton tot 1 215 EUR/ton in het TNO.
i) Hoogte van de dumpingmarge
(99)
In het onderzoek is een voortzetting van de dumping vastgesteld, en de hoogte van de werkelijke dumpingmarges (tot wel 44 %) kan niet als verwaarloosbaar worden beschouwd.
j) Herstel van dumping in het verleden
(100)
De hierboven onderzochte macro-indicatoren en de hieronder onderzochte micro-indicatoren laten zien dat de bedrijfstak zich nog steeds in een kwetsbare en zwakke situatie bevindt, ook al hebben de antidumpingmaatregelen gedeeltelijk geleid tot het beoogde resultaat van opheffing van de door producenten in de Unie geleden schade. De prestaties van het segment van de producten onder merk van een detailhandelaar, dat direct concurreert met de Thaise invoer, zijn op het punt van de winstgevendheid zelfs slecht te noemen. De verkoopprijzen van de bedrijfstak van de Unie daalden in de beoordelingsperiode in dit marktsegment met 3 %, terwijl de productiekosten in dezelfde periode met ongeveer 10 % stegen. De bedrijfstak van de Unie heeft zijn kosten duidelijk niet kunnen terugverdienen, wat tot aanzienlijke verliezen heeft geleid. Gezien het belang van de verkoop onder merk van een detailhandelaar in bij de verkoop van suikermaïs in de EU (verkoop onder merknaam vertegenwoordigt 70 % van het totale verkoopvolume en 60 % van de totale verkoopwaarde) heeft dit de algemene winstgevendheid onder druk gezet. De bedrijfstak van de Unie kon zich bijgevolg niet echt van eerdere dumping herstellen en blijft kwetsbaar voor de schadelijke gevolgen van invoer met dumping op de markt van de Unie.
3.2. Micro-economische indicatoren
a) Voorraden
(101)
De omvang van de eindvoorraden van de bedrijfstak van de Unie is in de beoordelingsperiode voortdurend gedaald. Die omvang daalde in 2009 met 2 %, in 2010 met 27 procentpunten, in 2011 met 2 procentpunten en in het TNO met nog eens 24 procentpunten. Er moet evenwel worden opgemerkt dat de omvang van de voorraden voor deze specifieke bedrijfstak geen zinvolle schade-indicator is. De grote omvang van de voorraden aan het einde van elk jaar hangt samen met het feit dat de oogst en het inblikken doorgaans in oktober van elk jaar eindigen. Bij de voorraden gaat het dus om goederen die klaarstaan om in de periode van november tot juli te worden verzonden.
2008
2009
2010
2011
TNO
Eindvoorraad (ton)
193 834
189 741
136 703
133 884
88 108
Index (2008 = 100)
100
98
71
69
45
Bron:
Onderzoek.
b) Lonen
(102)
Tussen 2008 en het einde van het TNO zijn arbeidskosten met 7 % gedaald. Meer in het bijzonder was er een daling van 16 % in 2009, een verdere daling met 1 procentpunt in 2010 en een stijging met 10 procentpunten in 2011/TNO. De algemene daling in de loop van de beoordelingsperiode was vooral het gevolg van de afname van de werkgelegenheid.
2008
2009
2010
2011
TNO
Jaarlijkse arbeidskosten (EUR)
34 343 788
28 850 250
28 370 188
31 952 596
31 923 505
Index (2008 = 100)
100
84
83
93
93
Bron:
Onderzoek.
c) Winstgevendheid en rendement van investeringen
(103)
In de beoordelingsperiode daalde de winstgevendheid van de verkoop van producten van de bedrijfstak van de Unie onder merk van een detailhandelaar, uitgedrukt als percentage van de netto-omzet, van een winst van 5,6 % in 2008 naar een verlies van 5,4 % in het TNO.
2008
2009
2010
2011
TNO
Winstgevendheid van de Unie (merk detailhandelaar) (% van netto-omzet)
5,6
9,6
-3,3
-8,2
-5,4
Index (2008 = 100)
100
169
-59
- 145
-95
Winstgevendheid van de Unie (eigen merk en merk detailhandelaar) (% van netto-omzet)
8,5
10,8
0,7
-0,5
1,6
Index (2008 = 100)
100
127
8
-6
19
Opbrengst van investeringen (eigen merk en merk detailhandelaar) (winst in % van nettoboekwaarde van investeringen)
24,3
40,4
2,9
-3,0
4,4
Index (2008 = 100)
100
166
12
-13
18
Bron:
Onderzoek.
(104)
De winstgevendheid van de verkoop van producten van de bedrijfstak van de Unie voor eigen merk en merken van een detailhandelaar samen nam ook af, en wel van 8,5 % in 2008 tot 1,6 % in het TNO. De daling is dus minder sterk dan voor de verkoop onder merk van een detailhandelaar alleen. De daling van de winstgevendheid kan verklaard worden uit het feit dat de verkoopprijzen in de loop van de beoordelingsperiode daalden met 3 % terwijl de productiekosten (hoofdzakelijk van niet verwerkte suikermaïs en blikken) met 5 % toenamen in dezelfde periode. De bedrijfstak van de Unie is kennelijk niet in staat geweest de gestegen productiekosten door te rekenen aan de afnemers.
(105)
Het rendement van de investeringen, uitgedrukt als winst in procenten van de nettoboekwaarde van de investeringen (voor eigen merk en merken van detailhandelaren samen), liep grotendeels gelijk op met bovengenoemde ontwikkeling van de winstgevendheid. Het daalde van een niveau van ongeveer 24,3 % in 2008 tot 4,4 % in het TNO, waarmee het in de beoordelingsperiode dus met 82 % afnam.
d) Kasstroom en vermogen om kapitaal aan te trekken
(106)
De nettokasstroom uit ondernemingsactiviteiten bedroeg in 2008 ongeveer 27 000 EUR. Dit cijfer nam toe tot ongeveer 23 miljoen EUR in 2009 en ongeveer 58 miljoen EUR in 2010 alvorens weer te dalen tot ongeveer 8 miljoen EUR in 2011. Van 2011 tot het TNO daalde het tot ongeveer 11 miljoen EUR. Geen van de medewerkende producenten in de Unie gaf aan dat zij problemen hadden met het verkrijgen van kapitaal.
2008
2009
2010
2011
TNO
Kasstroom (eigen merk en merk detailhandelaar) (EUR)
26 698
23 239 572
58 654 064
7 845 330
11 077 815
Index (2008 = 100)
100
87 047
219 698
29 386
41 494
Bron:
Onderzoek.
e) Investeringen
(107)
De jaarlijkse investeringen van de bedrijfstak van de Unie in de productie van het soortgelijke product namen van 2008 op 2009 met 45 % toe, daalden met 34 procentpunten van 2009 tot 2010, stegen weer met 57 procentpunten in 2011 en daalden uiteindelijk met 4 procentpunten van 2011 tot het TNO. Alles samen genomen stegen de investeringen in de beoordelingsperiode met 64 %, en deze stijging kwam ten goede aan het onderhoud en de vernieuwing van bestaande apparatuur, en niet aan capaciteitsuitbreiding.
2008
2009
2010
2011
TNO
Netto-investeringen (EUR)
6 590 078
9 545 749
7 329 354
11 093 136
10 802 751
Index (2008 = 100)
100
145
111
168
164
Bron:
Onderzoek.
4. Conclusie betreffende schade
(108)
Een aantal indicatoren ontwikkelden zich negatief tussen 2008 en het TNO. Het rendement op investeringen nam af, het productievolume daalde met 8 %, de productiecapaciteit daalde met 9 % en de werkgelegenheid nam met 11 % af. Wat de lagere productieniveaus betreft, moet worden opgemerkt dat de oogst in 2008 beter was dan verwacht en in dat jaar tot een grotere output van de bedrijfstak van de Unie leidde. In dezelfde periode werd invoer vanuit Thailand (die hoofdzakelijk wordt gefactureerd in Amerikaanse dollars) aantrekkelijker door de zwakke dollar. Deze toename (zowel in de Unie als in Thailand) van het aanbod van suikermaïs vond plaats tijdens de economische en financiële crisis in de Unie, die gevolgen had voor het verbruik. Hierdoor kon de grotere productie in de Unie niet helemaal op de markt van de Unie worden afgezet. Dit heeft in de daaropvolgende jaren geleid tot een lager productieniveau en tot voorraadvermindering, maar kan de geleden schade niet geheel verklaren.
(109)
De winstgevendheid van de verkoop van suikermaïs door de bedrijfstak van de Unie (zowel onder eigen merk als onder dat van detailhandelaren) nam significant af gedurende de beoordelingsperiode. Het segment van de producten onder merk van een detailhandelaar, waar de bedrijfstak van de Unie te maken heeft met concurrentie van Thaise invoer, maakt duidelijk verlies (de winstgevendheid is afgenomen van een winst van meer dan 5 % in 2008 tot een verlies van meer dan 5 % in het TNO). De producenten in de Unie verlaagden hun verkoopprijzen op de markt van de Unie met 3 % en slaagden erin marktaandeel terug te winnen ten koste van hun winstgevendheid. De bedrijfstak heeft de verkoop van producten onder merk van een detailhandelaar nodig, omdat er onvoldoende vraag is naar de producten onder eigen merk, en omdat de verkopen onder merk van een detailhandelaar ongeveer 60 % van de totale verkoopwaarde betreffen, nam de algehele winstgevendheid in de beoordelingsperiode af van 8,5 % tot 1,6 %.
(110)
Enkele indicatoren wijzen erop dat de bedrijfstak dankzij de ingestelde maatregelen zijn positie heeft herwonnen. Het volume van de Thaise invoer en het marktaandeel daarvan zijn bijna gehalveerd, van 12 % in 2008 tot slechts 6 % in het TNO. Het marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie nam toe van 83 % in 2008 tot 90 % in het TNO. In het TNO was er bovendien geen sprake van onderbieding van de prijzen van de bedrijfstak van de Unie door de gemiddelde prijzen van de Thaise invoer, maar laatstgenoemde prijzen hebben de bedrijfstak van de Unie wel verhinderd om kostenstijgingen door te berekenen aan afnemers. Ook andere indicatoren lieten een positieve ontwikkeling zien. De bezettingsgraad steeg in de beoordelingsperiode met 2 % en was met 77 % in het TNO vrij hoog. Het verkoopvolume van producten van de bedrijfstak van de Unie onder merk van een detailhandelaar, die direct concurreren met Thaise invoer, nam met 31 % toe en de totale verkoop voor beide segmenten samen nam met 19 % toe. De investeringen zijn met 64 % gestegen. Die factoren wijzen erop dat de bedrijfstak zich kon herstellen. De bedrijfstak wist echter geen bevredigende winstgevendheidsniveaus te realiseren om een aanzienlijk marktaandeel te behouden op een markt waar alleen de bedrijfstak van de Unie en Thaise invoer concurreren (de invoer uit andere derde landen is verspreid en onbetekenend).
(111)
De mededingingssituatie op de markt van de Unie is zeker moeilijk. Enerzijds heeft de bedrijfstak van de Unie voor één deel van de markt - het segment van de producten onder eigen merk - geen concurrentie van buitenaf. De onderhandelingspositie van merkeigenaren ten opzichte van detailhandelaren is sterk. Zij bepalen in feite de prijzen. De markt is ook geconsolideerd; de vier in de steekproef opgenomen producenten hebben van 54 % van het marktaandeel. De detailhandelaren hebben daarentegen de overhand in het segment van de private merken. Door externe concurrentie en concurrentie binnen de Unie staan de prijzen voortdurend onder druk. Het is hierdoor voor producenten in de Unie moeilijker om stijgingen in de productiekosten (hoofdzakelijk suikermaïs of blikken) door te rekenen aan hun afnemers (de productiekosten van de bedrijfstak van de Unie zijn in de beoordelingsperiode met 5 % gestegen), door de prijsdruk die de Thaise invoer uitoefent.
(112)
De bedrijfstak van de Unie is er duidelijk in geslaagd om zijn marktaandeel te vergroten door te kiezen voor een hoger volume in plaats van hogere prijzen. Evenwel, mag niet worden genegeerd dat de bedrijfstak er voor het leeuwendeel van de suikermaïshandel (de handel onder merk van een detailhandelaar) niet in is geslaagd om zijn kosten terug te verdienen. Er kan derhalve worden geconcludeerd dat de situatie van de bedrijfstak van de Unie nog steeds kwetsbaar en zwak is.
(113)
Verschillende partijen hebben opgemerkt dat de bedrijfstak van de Unie zich heeft hersteld, gezien het feit dat een aantal indicatoren is verbeterd en meer in het bijzonder gezien het grote marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie en de negatieve onderbieding.
(114)
De Commissie erkent dat het beeld van de schade van de bedrijfstak van de Unie niet eenduidig is. De antidumpingmaatregelen hebben hun doel gedeeltelijk bereikt door een deel van de schade die de bedrijfstak van de Unie ondervond als gevolg van de invoer met dumping vanuit Thailand weg te nemen. Alles bij elkaar, en vooral gezien de lage en dalende winstgevendheid, is de situatie van de bedrijfstak van de Unie echter nog steeds kwetsbaar.
(115)
Negatieve onderbieding en een relatief groot marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie betekenen niet noodzakelijk dat er geen schade meer is. De situatie van voortgezette invoer met dumping vanuit Thailand (met dumpingmarges van maximaal 44 %) heeft prijsverhogingen op de markt van de Unie verhinderd. De bedrijfstak van de Unie heeft getracht verloren marktaandeel te veroveren en moest daarom de prijzen laag houden, wat tot een verslechtering van de winstgevendheid heeft geleid.
(116)
Eén belanghebbende voerde aan dat de beoordeling van de schade gebaseerd zou moeten zijn op de prestaties van de bedrijfstak van de Unie als geheel en niet op de prestaties van één bepaald marktsegment.
(117)
In aansluiting op het oorspronkelijke onderzoek is de beoordeling van de schade gebaseerd op de totale prestaties van de bedrijfstak van de Unie (eigen merk + merk van detailhandelaren) en voor een aantal schade-indicatoren (winstgevendheid, verkoopvolume en verkoopprijzen) op het merk van detailhandelaren. Er zijn geen gewijzigde omstandigheden die een afwijking van deze methodologie zouden rechtvaardigen, die dus geldig blijft voor het beoordelen van de situatie van de bedrijfstak van de Unie. Zoals opgemerkt in de overwegingen 85 en 86 wordt de suikermaïsmarkt nog steeds gekenmerkt door twee verkoopkanalen en alle invoer van de medewerkende Thaise exporteurs betrof het kanaal van de verkoop onder het merk van detailhandelaren. Bovendien, ook als alleen rekening gehouden zou worden met de prestaties van de bedrijfstak van de Unie als geheel, zou dat gezien de lage en dalende winstgevendheid, nauwelijks van invloed zijn op de conclusie dat de bedrijfstak van de Unie zich in een kwetsbare situatie bevindt. Op basis van deze overwegingen wordt het argument verworpen.
(118)
Twee belanghebbenden voerden aan dat de kwetsbare situatie van de bedrijfstak van de Unie het gevolg zou kunnen zijn van concurrentie binnen de Unie.
(119)
De situatie op de markt van de Unie ten aanzien van concurrentie is echter niet fundamenteel verschillend van de situatie in de beoordelingsperiode van het oorspronkelijke onderzoek (twee verkoopkanalen, ongeveer 20 producenten in de Unie). Er zij op gewezen dat in 2002, voordat de uitvoer tegen dumpingprijzen vanuit Thailand op de markt van de Unie kwam, de bedrijfstak van de Unie een winstmarge van meer dan 20 % in totaal (eigen merk + merk van detailhandelaren) en van 17 % op het merk van detailhandelaren heeft bereikt. Dit toont aan dat concurrentie in de Unie de bedrijfstak van de Unie er niet van weerhoudt gezonde winstmarges te realiseren. Het is veeleer de voortdurende aanwezigheid van invoer met dumping en de verhindering van prijsverhogingen als gevolg daarvan die de bedrijfstak van de Unie beletten zijn prijzen aan te passen.
F. WAARSCHIJNLIJKHEID VAN HERHALING VAN DE SCHADE
(120)
Uit bovenstaande ontwikkelingen blijkt dat de antidumpingmaatregelen gedeeltelijk hebben geleid tot het beoogde resultaat van opheffing van de door producenten in de Unie geleden schade. Anderzijds laat de negatieve ontwikkeling van een aantal schade-indicatoren zien dat de bedrijfstak zich nog steeds in een kwetsbare en zwakke situatie bevindt.
(121)
Zoals hierboven is aangegeven, beschikken Thaise exporteurs over de nodige reservecapaciteit om hun uitvoer zeer snel te vergroten. Bovendien bevestigen de Thaise handelsstatistieken dat Thailand in 2011 ongeveer 140 000 ton naar derde landen heeft uitgevoerd, ongeveer het zevenvoudige van de Thaise uitvoer naar de Unie. Gezien de lucratievere prijzen op de markt van de Unie vergeleken met de markten van sommige derde landen is het waarschijnlijk dat aanzienlijke hoeveelheden die momenteel naar deze landen worden uitgevoerd, zullen worden verlegd naar de markt van de Unie als de antidumpingmaatregelen vervallen. Een dergelijke abrupte ontwikkeling werd al in het oorspronkelijke onderzoek geconstateerd, toen het marktaandeel van de invoer in de Unie vanuit Thailand bijna verdubbelde in slechts drie jaar, namelijk van 6,8 % in 2002 tot 12,7 % in 2005.
(122)
Op basis van het bovenstaande kan derhalve worden geconcludeerd dat er kans op herhaling van de schade bestaat als de maatregelen worden ingetrokken.
(123)
Verschillende belanghebbenden hebben twijfels geuit over de conclusie dat een herhaling van de schade waarschijnlijk is. Met name wordt aangevoerd dat een prijsverschil van 5 % tussen de markt van de Unie en de markten van derde landen te klein is om de uitvoer van suikermaïs om te leiden naar de markt van de Unie. Dit argument is al besproken in overweging 62. Verder wordt aangevoerd dat suikermaïs geen product is dat gemakkelijk van de ene naar de andere markt omgeleid kan worden. Dit argument werd echter niet onderbouwd en stemt ook niet overeen met de bevindingen van dit onderzoek.
(124)
Hoewel de waarschijnlijkheid van de herhaling van schade een conclusie betreffende de toekomst is, is deze beoordeling gebaseerd op de in overweging 121 genoemde feiten. Daarom wordt het argument verworpen.
G. BELANG VAN DE UNIE
(125)
Overeenkomstig artikel 21 van de basisverordening werd onderzocht of handhaving van de bestaande antidumpingmaatregelen in strijd is met het belang van de hele Unie. Dit werd vastgesteld aan de hand van een beoordeling van alle verschillende betrokken belangen. Alle belanghebbenden werden overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de basisverordening in de gelegenheid gesteld hun standpunt uiteen te zetten.
1. Belang van de bedrijfstak van de Unie
(126)
Zoals hierboven gezegd, bevindt de bedrijfstak van de Unie zich nog steeds in een enigszins zwakke en kwetsbare situatie. De bedrijfstak zou de ondersteuning van een voortzetting van de maatregelen gebruiken om zijn verkoopprijzen te verhogen (in het bijzonder die voor producten onder merk van een detailhandelaar) om de gestegen productiekosten terug te verdienen. Dit zou de bedrijfstak in staat stellen om zijn financiële positie te verbeteren.
2. Belangen van de detailhandelaren en de consumenten
(127)
Meer dan veertig importeurs/detailhandelaren en twee consumenten/brancheorganisaties werden om medewerking verzocht. Slechts één detailhandelaar heeft medewerking verleend. Zijn invoer vertegenwoordigde een klein deel van de totale invoer uit Thailand in het TNO. Het aandeel van zijn suikermaïsgerelateerde omzet in zijn totale omzet was verwaarloosbaar. De wederverkoop van suikermaïs genereerde bovendien een zeer hoge winst in het TNO. Die factoren wijzen erop dat detailhandelaren niet onevenredig zwaar getroffen zouden worden als de maatregelen verlengd zouden worden.
(128)
Tegelijkertijd dienden meerdere brancheorganisaties opmerkingen in en woonden zij een hoorzitting bij. Zij beweren dat de antidumpingmaatregelen moeten worden beëindigd omdat het marktaandeel van de Thaise invoer laag en dalende is, terwijl dat van de bedrijfstak van de Unie hoog is en toeneemt.
(129)
Wat de consument betreft, is de gemiddelde besteding aan suikermaïs per huishouden zeer beperkt, tot 5 EUR per jaar. Rekening houdend met het gematigde karakter van de bestaande maatregelen, zouden de gevolgen van verlenging van de maatregelen voor de consument waarschijnlijk verwaarloosbaar zijn.
(130)
Gelet op het voorgaande en gezien de geringe medewerking wordt derhalve geoordeeld dat de voorgestelde maatregelen waarschijnlijk geen ingrijpende gevolgen voor de situatie van de detailhandelaren en de consumenten in de Unie zullen hebben.
3. Risico van schaarste/concurrentie op de markt van de Unie
(131)
Er zij aan herinnerd dat het doel van antidumpingmaatregelen niet is om producten waarvoor maatregelen worden genomen, niet langer tot de Unie toe te laten, maar om het effect van de marktverstoring als gevolg van invoer met dumping op te heffen.
(132)
Het verbruik in de Unie is in het TNO met 9 % toegenomen tot ongeveer 350 000 ton. De capaciteit van de bedrijfstak van de Unie was in de beoordelingsperiode steeds groter dan de vraag in de Unie en bereikte een niveau van ongeveer 440 000 ton in het TNO. Er is voldoende concurrentie tussen de producenten in de Unie. De bedrijfstak van de Unie, die in het TNO werkte met een bezettingsgraad van 77 %, blijkt te beschikken over voldoende reservecapaciteit om zijn productie verder te verhogen in geval van een toenemende vraag. Invoer uit andere derde landen, met name uit de Verenigde Staten en de Volksrepubliek China, kan ook in een deel van de vraag voorzien. Zoals hierboven opgemerkt, is het niet de bedoeling van de antidumpingmaatregelen de invoer vanuit Thailand in de Unie te stoppen. Gezien het lage niveau van de maatregelen is het te verwachten dat de invoer uit Thailand een zeker aandeel van de markt van de Unie zal blijven vertegenwoordigen.
(133)
Gelet op bovenstaande overwegingen kan niet worden geconcludeerd dat handhaving van de antidumpingmaatregelen waarschijnlijk zal leiden tot schaarste op de markt van de Unie of tot minder concurrentie op die markt.
4. Conclusie inzake het belang van de Unie
(134)
Uit het bovenstaande blijkt dat de negatieve gevolgen van voortzetting van de maatregelen beperkt zullen zijn en in geen geval buiten verhouding zullen staan tot de voordelen van verlenging van de maatregelen voor de bedrijfstak van de Unie.
H. ANTIDUMPINGMAATREGELEN
(135)
Alle partijen zijn in kennis gesteld van de belangrijkste feiten en overwegingen op grond waarvan de Commissie wilde aanbevelen de bestaande maatregelen te handhaven. Zij konden hierover ook binnen een bepaalde termijn opmerkingen maken. Wanneer deze opmerkingen gegrond waren, werd daarmee rekening gehouden.
(136)
Uit het bovenstaande volgt dat de antidumpingmaatregelen die overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de basisverordening werden ingesteld op de invoer van bepaalde bereide of verduurzaamde suikermaïs in korrels van oorsprong uit de Thailand moeten worden gehandhaafd. Er wordt aan herinnerd dat die maatregelen uit ad-valoremrechten van verschillende hoogte bestaan.
(137)
De individuele antidumpingrechten voor ondernemingen die in de verordening met name worden genoemd, zijn uitsluitend van toepassing op de invoer van het betrokken product dat door die ondernemingen en dus door de specifiek vermelde juridische entiteiten is geproduceerd. Die rechten zijn niet van toepassing op het ingevoerde betrokken product dat is geproduceerd door andere, niet specifiek in het dispositief van deze verordening met naam en adres genoemde ondernemingen, ook al gaat het hierbij om entiteiten die verbonden zijn met de specifiek genoemde ondernemingen; op die producten is het recht van toepassing dat geldt voor „alle andere ondernemingen”.
(138)
Verzoeken in verband met de toepassing van dat individueel antidumpingrecht (bijvoorbeeld na een naamswijziging van de onderneming of na de oprichting van een nieuwe productie- of handelsmaatschappij) moeten onverwijld aan de Commissie worden gericht (8) en vergezeld gaan van alle relevante gegevens, met name over wijzigingen in de activiteiten van de onderneming die verband houden met de productie, de binnenlandse verkoop en de uitvoer die bijvoorbeeld tot die naamswijziging of de oprichting van een productie- of handelsmaatschappij hebben geleid. Indien het verzoek gerechtvaardigd is, zal de verordening dienovereenkomstig worden gewijzigd door bijwerking van de lijst van ondernemingen waarvoor een individueel recht geldt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
1. Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op suikermaïs (Zea mays var. saccharata) in korrels, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur, niet bevroren, momenteel vallende onder GN-code ex 2001 90 30 (Taric-code 2001903010), en suikermaïs (Zea mays var. saccharata) in korrels, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006, momenteel vallende onder GN-code ex 2005 80 00 (Taric-code 2005800010), van oorsprong uit Thailand.
2. Het definitieve antidumpingrecht, dat van toepassing is op de nettoprijs, franco grens Unie, vóór inklaring, voor de in lid 1 omschreven producten die door onderstaande ondernemingen worden geproduceerd, is als volgt:
Onderneming
Antidumpingrecht (%)
Aanvullende Taric-code
Karn Corn Co Ltd, 68 Moo 7 Tambol Saentor, Thamaka, Kanchanaburi 71130, Thailand
3,1
A789
Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd, 236 Krung Thon Muang Kaew Building, Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Thailand
14,3
A890
Malee Sampran Public Co., Ltd, Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Thailand
12,8
A790
River Kwai International Food Industry Co., Ltd, 52 Thaniya Plaza, 21st Floor, Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
12,8
A791
Sun Sweet Co., Ltd, 9 M. 1, Sanpatong, Chiang Mai 50120, Thailand
11,1
A792
In de bijlage vermelde medewerkende producenten
12,9
A793
Alle andere ondernemingen
14,3
A999
3. Tenzij anders vermeld zijn de bepalingen inzake douanerechten van toepassing.
Artikel 2
Artikel 1, lid 2, kan gewijzigd worden door de nieuwe producent-exporteur toe te voegen aan de medewerkende ondernemingen die niet in de steekproef zijn opgenomen, en waarvoor bijgevolg het gewogen gemiddeld recht van 12,9 % geldt, wanneer een nieuwe producent-exporteur in Thailand aan de Commissie voldoende kan bewijzen dat:
a)
hij het in artikel 1, lid 1, beschreven product in het tijdvak van het nieuwe onderzoek (1 april 2011 tot en met 31 maart 2012) niet naar de Unie heeft uitgevoerd;
b)
hij niet verbonden is met een exporteur of producent in Thailand voor wie de bij deze verordening ingestelde maatregelen gelden; en
c)
hij het betrokken product naar de Unie heeft uitgevoerd na het verstrijken van het tijdvak van het nieuwe onderzoek of een onherroepelijke contractuele verplichting is aangegaan om een aanzienlijke hoeveelheid van het product naar de Unie uit te voeren.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 september 2013.