РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 453/2011 НА СЪВЕТА
от 4 май 2011 година
за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фурфуралдехид с произход от Китайската народна република след преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 11, параграфи 2 и 5 и член 9, параграф 4 от него,
като взе предвид предложението, представено от Европейската комисия („Комисията“) след консултация с Консултативния комитет,
като има предвид, че:
A. ПРОЦЕДУРА
1. Действащи мерки
(1)
След провеждането на антидъмпингово разследване („първоначалното разследване“), с Регламент (ЕО) № 95/95 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито под формата на специфично мито върху вноса на фурфуралдехид с произход от Китайската народна република („КНР“) („окончателните антидъмпингови мерки“). Специфичното мито възлиза на 352 EUR за тон.
(2)
След междинно преразглеждане, започнало през май 1997 г. по искане на китайски износител, мерките бяха запазени през допълнителен срок от четири години с Регламент (ЕО) № 2722/1999 (3).
(3)
През април 2005 г., след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, с Регламент (ЕО) № 639/2005 (4) Съветът удължи мерките за допълнителен петгодишен срок.
2. Искане за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките
(4)
След публикуването на известие за предстоящото изтичане на срока на действие (5) на действащите окончателни антидъмпингови мерки на 28 януари 2010 г. Комисията получи искане за започване на преразглеждане с оглед изтичането на срока на посочените мерки в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент. Искането бе подадено от двама производители от Съюза, Lenzing AG и Tanin Sevnica kemična industrija d.d. („заявителите“), които съставляват съществен дял от производството на фурфуралдехид в Съюза - в конкретния случай повече от 50 %.
(5)
Искането се основаваше на вероятността изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване на дъмпинга и до повторение на вредата за промишлеността на Съюза („ПС“).
3. Започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките
(6)
След като установи, че са налице достатъчно доказателства за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, и след като се консултира с Консултативния комитет, на 27 април 2010 г. Комисията обяви с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (6) („известие за започване на преразглеждане“), че започва преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.
4. Разследване
4.1. Разследван период
(7)
Разследването на това, доколко е вероятно дъмпингът да продължи, обхвана периода от 1 април 2009 г. до 31 март 2010 г. („разследвания период в рамките на преразглеждането“ или „РПП“). Прегледът на тенденциите от значение за оценката на вероятността от повторение на вредата обхвана периода от 1 януари 2007 г. до края на разследвания период в рамките на преразглеждането („разглеждания период“).
4.2. Страни, засегнати от настоящото разследване
(8)
Комисията уведоми официално заявителите, производителите износители в засегнатата държава, вносителите, ползвателите, за които се знае, че са засегнати, както и представителите на разглежданата държава за започването на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките.
(9)
На заинтересованите страни бе предоставена възможност да изложат мненията си в писмен вид и да поискат да бъдат изслушани в срока, посочен в известието за започване на преразглеждане. На всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и доказаха наличието на специални основания да бъдат изслушани, бе дадена такава възможност.
4.3. Представителна извадка
(10)
Предвид очевидно големия брой производители износители в КНР, бе счетено за целесъобразно да се прецени дали следва да се използва представителна извадка в съответствие с член 17 от основния регламент. За да може Комисията да реши дали е необходимо използване на представителна извадка и ако тя е необходима - да направи подбор, горепосочените страни бяха приканени да заявят своя интерес в срок 15 дни от започването на преразглеждането и да предоставят на Комисията посочената в известието за започване на преразглеждане необходима информация. Като се има предвид, че нито един производител износител не предложи съдействието си, не бе необходима представителна извадка.
4.4. Проверка на получената информация
(11)
Комисията изпрати въпросници до всички страни, за които се знаеше, че са засегнати, и до онези, които заявиха своя интерес в срока, посочен в известието за започване на преразглеждане.
(12)
Двамата производители от Съюза, един вносител/ползвател и един производител от държавата аналог (Аржентина) отговориха на въпросника. Нито един от китайските производители износители не оказа съдействие на настоящото разследване.
(13)
Комисията издири и провери цялата информация, която сметна за необходима за определяне на вероятността от продължаване или повторение на дъмпинга и на произтичащата от него вреда, както и на интереса на Съюза. Бяха извършени проверки на място в помещенията на следните заинтересовани страни:
а)
производители от Съюза:
-
Lenzing AG, („Lenzing“), Австрия
-
Tanin Sevnica kemična industrija d.d („Tanin“), Словения
б)
несвързан вносител/ползвател:
-
International Furan Chemicals BV („IFC“), Ротердам
Б. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ
1. Разглеждан продукт
(14)
Продуктът, предмет на настоящото преразглеждане, е същият като продукта в първоначалното разследване и в последвалите преразглеждания, посочени по-горе в съображения 2 и 3, а именно фурфуралдехид с произход от КНР, класиран понастоящем в код по КН 2932 12 00 („разглежданият продукт“). Фурфуралдехидът е познат и под названието „2-фуралдехид“ или „фурфурал“.
(15)
Фурфуралдехидът е светложълта течност с характерна остра миризма, получена при обработката на различни видове селскостопански отпадъци. Фурфуралдехидът има две основни приложения: използва се като селективен разтворител при нефтопреработката за производство на смазочни масла и като суровина за фурфурилов спирт, който се използва за производството на синтетичен каучук за леярски форми.
2. Сходен продукт
(16)
Както при предходните разследвания, така и при настоящото разследване бе потвърдено, че фурфуралдехидът, произвеждан в КНР и изнасян за Европейския съюз, фурфуралдехидът, произвеждан и продаван в държавата аналог (Аржентина), и този, произвеждан и продаван в Съюза от производителите от Съюза, са с еднакви основни физически и химически характеристики и с едно и също основно приложение. Затова те се считат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.
В. ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДЪМПИНГА
(17)
В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент бе проверено дали е вероятно изтичането на срока на действие на съществуващите мерки да доведе до продължаване или повторение на дъмпинга.
1. Общи положения
(18)
От 34-те известни китайски производители износители, с които беше осъществен контакт при започването на преразглеждането, нито един не оказа съдействие на разследването и не предостави информация. Поради това посочените по-долу констатации относно вероятността от продължаване или повторение на дъмпинга трябваше да почиват върху наличните факти, по-специално информацията, предоставена от оказалия съдействие вносител/промишлен потребител, на данните от Евростат, на официалната статистика за износа на КНР и на информацията, включена в искането за преразглеждане.
2. Държава аналог
(19)
Тъй като КНР е държава с икономика в преход, в съответствие с разпоредбите в член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност трябваше да бъде определена въз основа на цената или на конструираната стойност в подходяща трета държава с пазарна икономика („държавата аналог“), или на цената, прилагана от държавата аналог към други държави, включително към Съюза, или при невъзможност тези методи да бъдат приложени, въз основа на всеки друг разумен метод, включително въз основа на действително платената или подлежаща на плащане цена в Съюза за сходния продукт, съответно коригирана при необходимост, за да се включи разумен марж на печалба.
(20)
Както при първоначалното разследване, и в известието за започване на преразглеждане Аржентина беше предложена като подходяща държава аналог за целите на определянето на нормалната стойност. След публикуването на известието за започване на преразглеждане не бяха получени никакви коментари относно предложената държава аналог.
(21)
Един производител на фурфуралдехид от Аржентина оказа съдействие на разследването, като отговори на въпросите. Разследването показа, че аржентинският пазар на фурфуралдехид е конкурентоспособен, като близо 90 % от доставките се осигуряват от местното производство, а останалите количества се доставят чрез внос от трети държави. Обемът на аржентинското производство представлява повече от 70 % от обема на китайския износ на разглеждания продукт за Съюза при режима на активно усъвършенстване. По тази причина аржентинският пазар е оценен като достатъчно представителен за целите на определянето на нормалната стойност за КНР.
(22)
Следователно, както и при първоначалното разследване, бе направено заключението, че Аржентина представлява подходяща държава аналог по смисъла на член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.
3. Дъмпинг на вноса по време на РПП
3.1. Нормална стойност
(23)
В съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност бе определена въз основа на информацията, предоставена от оказалия съдействие производител от държавата аналог, а именно въз основа на цената, платена или подлежаща на плащане от несвързани купувачи на аржентинския вътрешен пазар, тъй като беше установено, че въпросните продажби са били реализирани при обичайни търговски условия.
(24)
В резултат на това нормалната стойност бе определена като среднопретеглената цена за продажби на вътрешния пазар на оказалия съдействие аржентински производител по отношение на несвързани купувачи.
(25)
На първо място бе определено дали общият обем на продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт на независими купувачи е представителен съгласно член 2, параграф 2 от основния регламент, т.е. дали те възлизат на 5 или повече процента от общия обем на продажбите на разглеждания продукт, изнесен за Съюза. Продажбите на вътрешния пазар, осъществени от оказалия съдействие производител в Аржентина, бяха счетени за достатъчно представителни по време на РПП.
(26)
След това Комисията провери дали продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт могат да се считат за извършени при обичайни търговски условия по смисъла на член 2, параграф 4 от основния регламент. За целта за сходния продукт, продаван на аржентинския пазар, бе определен делът на рентабилните продажби, осъществени на вътрешния пазар, на независими купувачи по време на РПП. Тъй като всички продажби на сходния продукт по време на РПП са били рентабилни, нормалната стойност бе определена въз основа на среднопретеглената стойност на всички продажби на вътрешния пазар.
3.2. Експортна цена
(27)
Тъй като нито един от китайските износители за Съюза не оказа съдействие на разследването, експортните цени бяха определени въз основа на наличните факти. За най-подходяща основа бе счетена информацията, предоставена от оказалия съдействие вносител, и данните от Евростат във връзка с вноса в Съюза на разглеждания продукт. Въпреки че по-голямата част от този внос е била осъществена при режим на активно усъвършенстване („РАУ“) (китайският фурфуралдехид се преработва във фурфурилов спирт за износ), нищо не даваше основание да се смята, че той не е представлявал разумна основа за определяне на експортните цени.
3.3. Сравнение
(28)
За да може да се направи обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена и в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент, бяха отчетени, под формата на корекции, някои разлики в областта на транспорта и застраховането, които засягаха цените и съпоставимостта на цените.
3.4. Дъмпингов марж
(29)
В съответствие с член 2, параграф 11 от основния регламент дъмпинговият марж бе установен въз основата на сравнение между среднопретеглената нормална стойност и среднопретеглената стойност на експортните цени на едно и също равнище на търговия. Сравнението показа, че е налице значителен дъмпинг.
4. Развитие на вноса, в случай че мерките бъдат отменени
(30)
В допълнение към анализа за съществуване на дъмпинг по време на РПП бе проучена и вероятността дъмпингът да продължи, в случай че мерките бъдат отменени. Тъй като нито един производител износител от КНР не оказа съдействие на настоящото разследване, изложените по-долу заключения се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, а именно - информацията, предоставена от оказалия съдействие вносител, данните от Евростат, официалната статистика за износа на КНР и искането за преразглеждане.
(31)
В това отношение бяха анализирани следните елементи: развитието на вноса в Съюза от КНР при РАУ, развитието на износа от Китай за трети държави и свободният капацитет на китайските производители.
4.1. Развитие на вноса от КНР
(32)
Според официалната статистика за износа на КНР общият обем на износа за цял свят на разглеждания продукт с произход от КНР се е увеличил със 117 % по време на разглеждания период. Това увеличение е било поето най-вече от Съединените щати и от пазарите на други трети държави.
(33)
Що се отнася до износа за Съюза, според Евростат и проверени данни за вноса, следва да се отбележи, че по време на РПП 99,9 % от общия обем на вноса в Съюза на разглеждания продукт с произход от КНР са били осъществени при режим на активно усъвършенстване, а останалите 0,1 % са били за свободно обращение. Не е имало внос за свободно обращение през 2007 и 2008 г. За да бъдат данните пълни, вносът за свободно обращение бе включен в общия обем на вноса, но бе счетено, че подробен анализ на развитието на цените на този внос е излишен поради незначителния му обем.
(34)
Обемът на вноса от КНР при РАУ и за свободно обращение е намалял с 67 % от 2007 г. до РПП, което е съвпаднало със свиването на потреблението на пазара на Съюза с 24 %, както е посочено в съображение 45 по-долу. Китайският фурфуралдехид, внасян при РАУ, се е преработвал във фурфурилов спирт за износ. Няма информация за това, по какъв начин вносът, предназначен за свободно обращение, е бил използван в Съюза, но може с основание да се предположи, че ако мерките бъдат отменени, поне част от вноса, който понастоящем се осъществява при РАУ, би могла да се внася за свободно обращение на продукта в този му вид или като краен производен продукт (фурфурилов спирт), продаван на пазара на Съюза.
(35)
Цената на китайския износ е била различна в зависимост от пазарите в периода от 2007 г. до РПП. В посочения период експортната цена за Съюза рязко е намаляла (с 11 %), докато на другите експортни пазари е било наблюдавано увеличение от близо 10 %. При все това следва да се отбележи, че цените за американския пазар по време на РПП са били почти на същото равнище като тези за Съюза, докато според статистика за износа на КНР износът за други пазари е бил по-скъп с 19 % на тон. Като се има предвид, че разглежданият продукт е силно хомогенен, подобни разлики в цените биха могли да се обяснят единствено с умишлената ценова стратегия на китайските износители, за които цените и печалбите са по-високи на пазари с по-ниска конкуренция, отколкото на пазари като тези на Съюза и на Съединените щати, на които цените са по-ниски. Като се има предвид, че износът за Съюза и за Съединените щати съставлява 46 % от общия обем на китайския износ, това води до заключението, че в случай че митата престанат да се прилагат, ценовата дискриминация може да продължи, за да се задържи дъмпингът поне на пазара на Съюза.
4.2. Свободен капацитет на износителите
(36)
Поради ограничената общодостъпна информация за китайското производство на фурфуралдехид заключенията по-долу се основават главно на информацията, съдържаща се в искането за преразглеждане.
(37)
Според искането за преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките китайското производство на фурфуралдехид постоянно се е увеличавало от 1999 г. насам, като през 2009 г. обемът на производството е достигнал близо 320 000 тона. Степента на използване на китайския капацитет се изчислява на около 94 %, което означава, че в КНР съществува неизползван капацитет от около 20 000 тона годишно, т.е. близо половината от общото потребление в Съюза. Понастоящем над 200 предприятия произвеждат фурфуралдехид в КНР, като все по-голям брой от тях се занимават с износ.
(38)
Въз основа на гореизложеното може да се направи заключението, че в случай на отмяна на мерките може да се очаква износът на разглеждания продукт от КНР да влиза на пазара на Съюза извън РАУ в значителни количества, като дъмпингът най-вероятно ще продължи.
5. Заключение относно вероятността от продължаване на дъмпинга
(39)
Като се имат предвид големият производствен капацитет, с който разполага КНР, способността на китайските производители да увеличат бързо обемите на производство и да ги насочат за износ, а така също и цените на този износ, е разумно да се предположи, че отмяната на мерките би довела до възобновяване на износа от КНР за Съюза извън РАУ.
(40)
Сегашните експортни цени при РАУ са освободени от антидъмпингово мито. Поради това може да се счита, че тези цени са показателни за бъдещите равнища на цените в случай на отмяна на мерките. В това отношение бе установено, че китайските експортни цени при РАУ са били дъмпингови и са подбивали цените на производителите от Съюза с 11 % по време на РПП, както е посочено в съображение 69 по-долу.
(41)
Предвид описаните по-горе констатации може да се направи изводът, че износът от КНР все още е на дъмпингови цени и че съществува вероятност от продължаване на дъмпинга на пазара на Съюза, ако сегашните антидъмпингови мерки престанат да се прилагат.
Г. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА СЪЮЗА
(42)
ПС се състои от две дружества: Lenzing AG (Австрия) и Tanin Sevnica kemična industrija d.d (Словения), които представляват 100 % от производството на разглеждания продукт в Съюза по време на РПП. Двете дружества попълниха въпросниците и изцяло оказаха съдействие на разследването. Въз основа на това двамата производители от Съюза съставляват промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент. Поради съображения за поверителност данните относно резултатите на ПС са представени само под формата на индекси.
(43)
В сравнение с първоначалното разследване, ПС е претърпяла значителна промяна: Furfural Español S.A., наричан понастоящем Nutrafur, испанският производител, подал първоначалната жалба през 1994 г., е прекратил производството си през октомври 2008 г. Дружеството Nutrafur, което подкрепя настоящото искане за преразглеждане, не е оказало съдействие на настоящата процедура. При все това дружеството Nutrafur продължава да бъде активно на пазара като търговец, купуващ разглеждания продукт от бившите си конкуренти в Съюза. Посочените в искането данни за производството на дружеството Nutrafur през 2007 г. и 2008 г. бяха включени в потреблението на пазара на Съюза.
Д. СИТУАЦИЯ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА
1. Потребление на пазара на Съюза
(44)
Потреблението на фурфуралдехид в Съюза бе установено въз основа на обема на продажбите на ПС на пазара на Съюза (в това число продажбите на Nutrafur, докато все още е произвеждало фурфуралдехид) плюс вноса при РАУ от КНР и вноса за свободно обращение от други трети държави, въз основа на проверени данни, предоставени от вносителя International Furan Chemicals BV („IFC“) и от Евростат. Тъй като Евростат не предоставя цялата информация поради съображения за поверителност, предоставените от Евростат данни бяха използвани само за вноса от други трети държави, с изключение на КНР и на Доминиканската република, защото IFC е единственият вносител на фурфуралдехид с произход от тези две държави.
(45)
На тази основа по време на разглеждания период потреблението на Съюза е намаляло с 24 % - от 48 534 тона през 2007 г. на 36 725 тона по време на РПП.
Таблица 1 - Потребление на Съюза
Година
2007
2008
2009
РПП
Тонове
48 534
45 738
38 175
36 725
Индекс (2007 г. = 100)
100
94
79
76
Промяна за годината
-6
-15
-3
Източник: проверени отговори на въпросника, предоставени от ПС и от IFC, искане за преразглеждане и Евростат.
2. Внос от КНР
2.1. Обеми, пазарен дял и цени
(46)
Съгласно китайската статистика за износа по време на РПП само незначително количество от китайския внос е било за свободно обращение (2,5 тона), като по-голямата част от този внос се е осъществявала при РАУ. Обемът на китайския внос при РАУ е намалял от 8 264 тона през 2007 г. на 2 749 тона по време на РПП, т.е. с 67 %. През 2008 г. китайският внос при РАУ е достигнал най-високото си ниво от приблизително 10 000 тона, като през следващите години е намалял. По време на разглеждания период китайският пазарен дял при РАУ е намалял от 17 % на 8 %, т.е. с 9 процентни пункта.
(47)
Китайската цена при РАУ се е понижила с 12 %: от 774 ЕUR през 2007 г. на 685 EUR по време на РПП.
Таблица 2 - Внос с произход от КНР
Година
2007
2008
2009
РПП
Тонове
8 264
10 002
5 159
2 749
Индекс (2007 г. = 100)
100
121
62
33
Промяна за годината
21
-59
-29
Пазарен дял
17 %
22 %
14 %
7 %
Цена (EUR/t)
774
1 014
690
685
Индекс (2007 г. = 100)
100
131
89
88
Източник: проверени отговори на въпросника от страна на IFC.
3. Обем и цени на вноса от други трети държави
(48)
Следва да се отбележи, че както беше установено и при първоначалното разследване, вносът с произход от Доминиканската република е представлявал единствено и само доставки от дружество майка за европейското ѝ дъщерно дружество за производството на фурфурилов спирт. Следователно цените при тези сделки са цени за прехвърляне между свързани дружества и не отразяват реалните пазарни цени. Според Евростат обемът и средните цени на фурфуралдехид, внасян в Съюза от други държави, различни от КНР, са претърпели следното развитие:
Таблица 3 - Внос в Съюза с произход от Доминиканската република
Година
2007
2008
2009
РПП
Тонове
32 003
27 662
24 996
25 959
Индекс (2007 г. = 100)
100
86
78
81
Промяна за годината
-14
-8
3
Пазарен дял
66 %
60 %
65 %
71 %
Цена (EUR/тон)
809
982
582
670
Индекс (2007 г. = 100)
100
121
72
83
Таблица 4 - Внос в Съюза с произход от други трети държави
Година
2007
2008
2009
РПП
Тонове
1 687
1 583
1 226
1 158
Индекс (2007 г. = 100)
100
94
73
69
Промяна за годината
-6
-21
-4
Пазарен дял
3 %
3 %
3 %
3 %
Цена (EUR/t)
800
997
632
621
Индекс (2007 г. = 100)
100
125
79
78
(49)
По време на разглеждания период обемът на вноса на фурфуралдехид с произход от Доминиканската република и от всички други трети държави е намалял значително - със съответно 19 и 31 %. Намалението на вноса с произход от Доминиканската република въпреки това позволи увеличаване на пазарния дял от 66 на 71 %. Целият този внос обаче е бил включен в производството на фурфурилов спирт, осъществявано от европейското дъщерно дружество на производителя от Доминиканската република. Следователно цените на тези сделки са били цени за прехвърляне между свързани дружества и може и да не отразяват реалните пазарни цени.
3.1. Обем и цени на износа, осъществяван от КНР за други трети държави
(50)
По време на разглеждания период обемът на износа се е увеличил със 105 % (което се равнява на приблизително 9 % от общия обем на продажбите на Съюза по време на РПП). Следва да се отбележи, че продажбите за износ на ПС към други трети държави са се осъществявали на ниски цени по време на РПП. Това може да бъде обяснено с конкуренцията на големи количества на ниски цени с китайския фурфуралдехид в други трети държави.
Таблица 5 - Обем и цени на износа, осъществяван от ПС за други трети държави
Година
2007
2008
2009
РПП
Количества - индекс (2007 г. = 100)
100
136
211
205
Промяна за годината
36
75
-6
Цени - индекс (2007 г. = 100)
100
114
88
82
Промяна за годината
14
-26
-6
4. Икономическо състояние на ПС
(51)
Икономическото състояние на ПС, а именно на двете дружества - Lenzing и Tanin, е анализирано по-долу.
4.1. Производство
(52)
Общият обем на производството на разглеждания продукт от ПС се е увеличил с 14 % по време на разглеждания период.
Таблица 6 - Производство на Съюза
Година
2007
2008
2009
РПП
Индекс (2007 г. = 100)
100
109
114
114
Промяна за годината
9
5
0
Източник: проверени отговори на въпросника от страна на производителите от Съюза.
4.2. Производствен капацитет и използване на капацитета
(53)
Общият производствен капацитет на ПС се е запазил непроменен по време на разглеждания период. Използването на капацитета на ПС се е увеличило с 12 процентни пункта - от 85 на 97 %, което означава, че производството се е осъществявало при почти пълен капацитет.
Таблица 7 - Капацитет на Съюза
Година
2007
2008
2009
РПП
Индекс (2007 г. = 100)
100
100
100
100
Използване на капацитета
85 %
92 %
96 %
97 %
Източник: проверени отговори на въпросника от страна на производителите от Съюза.
4.3. Ниво на складовите наличности
(54)
Таблицата по-долу показва, че нивото на складовите наличности на ПС се е увеличило с 26 % по време на разглеждания период. Това увеличение е било особено значително между 2007 и 2008 г.- период, през който складовите наличности са се увеличили със 193 %.
Таблица 8 - Складови наличности
Година
2007
2008
2009
РПП
Индекс (2007 г. = 100)
100
293
165
126
Промяна за годината
193
- 128
-40
Източник: проверени отговори на въпросника от страна на производителите от Съюза.
4.4. Обем на продажбите и пазарен дял
(55)
Обемът на продажбите от страна на ПС на несвързани купувачи на пазара на Съюза се е увеличил с 13 % по време на РПП. Вследствие на увеличението на продажбите пазарният дял на ПС се е увеличил с 5 процентни пункта по време на разглеждания период.
Таблица 9 - Обем на продажбите и дял на пазара на Съюза
Година
2007
2008
2009
РПП
Индекс (2007 г. = 100)
100
100
112
113
Пазарен дял
10-20 %
10-20 %
14-24 %
15-25 %
Източник: проверени отговори на въпросника от страна на производителите от Съюза.
4.5. Средни продажни цени
(56)
По време на разглеждания период средната продажна цена на ПС на пазара на Съюза е намаляла с 1 %. През 2008 г. средната продажна цена е достигнала най-високото си ниво, като се е увеличила с 11 %, след което обаче през следващата година бързо е намаляла. Лекото намаление на продажните цени трябва да се разглежда в контекста на увеличаването с 5 % на себестойността на единица продукция, което ПС не е могла да отчете.
Таблица 10 - Средни продажни цени в Съюза
Година
2007
2008
2009
РПП
Индекс (2007 г. = 100)
100
111
98
99
Промяна за годината
11
-13
1
Източник: проверени отговори на въпросника от страна на производителите от Съюза.
4.6. Средна себестойност на производството
(57)
По време на разглеждания период средната себестойност на производството (ССП) се е увеличила с 5 %, най-вече поради нарастването на заетостта и следователно увеличаването и на общите разходи за труд.
Таблица 11 - Средна себестойност на производството
Година
2007
2008
2009
РПП
Индекс (2007 г. = 100)
100
105
105
105
Промяна за годината
5
0
0
Източник: проверени отговори на въпросника от страна на производителите от Съюза.
4.7. Рентабилност и паричен поток
(58)
Печалбите, осъществени от ПС, са намалели значително по време на разглеждания период, а заедно с тях и паричният поток, който е намалял с 56 %. Това се обяснява с натиска върху продажните цени, независимо от увеличението както на производството, така и на продажбите.
Таблица 12 - Рентабилност и паричен поток
Година
2007
2008
2009
РПП
Индекс за рентабилността (2007 г. = 100)
100
175
-7
-4
Промяна за годината
75
- 182
3
Индекс за паричния поток (2007 г. = 100)
100
144
49
44
Промяна за годината
44
-95
-5
Източник: проверени отговори на въпросника от страна на производителите от Съюза.
4.8. Инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитали
(59)
Инвестициите са отбелязали спад с 95 % между 2007 г. и РПП. Възвръщаемостта на инвестициите, изразена в печалби/загуби за разглеждания продукт по отношение на нетната балансова стойност на инвестициите, е намаляла значително по време на разглеждания период, следвайки тенденцията при инвестициите. Поради влошаването на рентабилността и на паричния поток способността на заявителите да привличат капитали значително се е влошила по време на разглеждания период. Това влошаване ясно се вижда на ниво инвестиции на заявителите, при които се наблюдава спад с 95 % по време на разглеждания период.
Таблица 13 - Инвестиции и възвръщаемост на инвестициите
Година
2007
2008
2009
РПП
Индекс за инвестициите (2007 г. = 100)
100
61
2
5
Промяна за годината
-39
-59
3
Индекс за възвръщаемостта на инвестициите (2007=100)
100
196
-7
-4
Промяна за годината
96
- 203
3
Източник: проверени отговори на въпросника от страна на производителите от Съюза.
4.9. Заетост и производителност
(60)
Нивото на заетостта в рамките на ПС по време на разглеждания период се е увеличило с 8 %. Производителността, измерена като произведена продукция в тонове на заето лице, се е увеличила с 6 %. Общите разходи за труд обаче са се увеличили с 16 % по време на разглеждания период.
Таблица 14 - Заетост и производителност
Година
2007
2008
2009
РПП
Индекс за заетостта
100
109
109
108
Индекс за производителността (тонове/заети лица)
100
100
105
106
Индекс за разходите за труд
100
114
115
116
Източник: проверени отговори на въпросника от страна на производителите от Съюза.
4.10. Размер на дъмпинговия марж
(61)
Като се имат предвид обемът, пазарният дял и цените на дъмпинговия внос от КНР, въздействието на действителния дъмпингов марж върху ПС не може да се смята за незначително.
4.11. Възстановяване от последиците от дъмпингов внос
(62)
Както се вижда от положителното развитие на повечето от изброените по-горе показатели, по време на разглеждания период финансовото състояние на ПС частично се е възстановило от вредните последици от дъмпинговия внос с произход от КНР.
4.12. Растеж
(63)
Въпреки че потреблението на Съюза е намаляло с 24 % по време на разглеждания период, за същия период производството, обемът на продажбите и пазарният дял на ПС са се увеличили. Едновременно с това обемът и пазарният дял на вноса от КНР са намалели. Въпреки това промишлеността на Съюза е успяла само донякъде да се възползва от мерките, тъй като натискът, оказван от китайска страна върху продажните цени, не ѝ е позволил нито да реализира печалби, нито да достигне заплануваната печалба.
5. Заключение относно икономическото състояние на ПС
(64)
Фурфуралдехид с произход от Доминиканската република не може да бъде намерен на свободния пазар на Съюза. Поради този факт нищо не дава основание да се твърди, че този внос е допринесъл за нестабилното положение на ПС. Що се отнася до вноса от други трети държави, обемът на този внос е намалял значително до такова ниво, че дори и да се продава на много ниски цени, въздействието му не може да се счита за значително.
(65)
Мерките, наложени срещу КНР, са се отразили положително върху икономическото състояние на ПС, тъй като при повечето от показателите за вреда се наблюдава положително развитие, а именно производството, обемът на продажбите и стойността на продажбите са се увеличили. Въпреки спада в потреблението ПС е успяла да повиши пазарния си дял. Рентабилността обаче значително се е понижила по време на РПП. ПС не е била в състояние да достигне заплануваната печалба, изчислена на 5 % в предварителното разследване, за да може да осигури развитието си. В този смисъл се прави заключението, че на ПС е била нанесена съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент и че финансовото ѝ състояние продължава да е уязвимо.
Е. ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТОРЕНИЕ НА ВРЕДАТА
(66)
В съображения 39 и 40 по-горе се прави заключението, че изтичането на срока на действие на мерките най-вероятно би довело до съществено увеличаване на дъмпинговия износ от КНР за Съюза.
(67)
Както бе посочено по-горе, китайските производители са в състояние да пренасочат голяма част от износа си към пазара на Съюза, в случай че мерките бъдат отменени. Според искането за преразглеждане китайският производствен капацитет е достигнал 320 000 тона през 2009 г., като свободният капацитет е поне 20 000 тона. Освен това изглежда, че другите пазари за износ, като Япония, Тайланд и САЩ, не биха били в състояние да поемат този свободен капацитет, поради което той най-вероятно ще бъде насочен към пазара на Съюза.
(68)
Що се отнася до цените, статистиката за износа на КНР сочи, че цената на разглеждания продукт за САЩ е била близка до цената, на която той се е изнасял за Съюза при РАУ. Катийските цени за другите пазари за износ са били по-високи.
(69)
Въпреки това, като се има предвид, че китайските цени подбиват цените на ПС с 11 %, в случай че се допусне прекратяване на мерките, е много вероятно китайските износители да продължат да действат по същия начин, за да могат да си възвърнат изгубения пазарен дял. Такова поведение, придружено със способността им да доставят значителни количества от разглеждания продукт на пазара на Съюза, би имало силно отрицателно въдействие върху ПС, и по-специално върху рентабилността ѝ.
(70)
Предвид гореизложеното бе направено заключението, че по всяка вероятност отмяната на мерките би довела до повторение на вредата в резултат на дъмпинговия внос с произход от КНР.
Ж. ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА
1. Предварителна бележка
(71)
В съответствие с член 21 от основния регламент бе проучен въпросът, дали запазването на съществуващите антидъмпингови мерки не би било в противоречие с интереса на Съюза като цяло.
(72)
Определянето на интереса на Съюза се основава на оценка на всички засегнати интереси, т.е. тези на ПС, на вносителите/търговците, както и на ползвателите и доставчиците на разглеждания продукт.
(73)
При предходните разследвания бе счетено, че приемането на мерки не е в противоречие с интереса на Съюза. Освен това настоящото разследване представлява преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, което означава, че се анализира ситуация, в която са налице действащи антидъмпингови мерки.
(74)
На тази основа бе проучено дали въпреки заключението, според което съществува вероятност от продължаване на дъмпинга и от повторение на вредата, съществуват наложителни причини, които биха довели до заключението, че в този конкретен случай не е в интерес на Съюза мерките да се запазят.
2. Интерес на ПС
(75)
ПС доказа, че е жизнеспособна промишленост, в състояние да се приспособява към променящите се пазарни условия. Това бе потвърдено по-специално от положителното развитие на производството и на продажбите в контекста на намаляване на потреблението в Съюза. Поради огромния натиск върху продажните цени обаче рентабилността не е могла да отбележи същата положителна тенденция на развитие.
(76)
Предвид съществуващия свободен капацитет за производство на фурфуралдехид в КНР, както и предвид факта, че другите пазари за износ (като Япония, Тайланд и САЩ) не са в състояние да поемат този свободен капацитет, в случай че бъде допуснато прекратяване на мерките, китайските износители по всяка вероятност ще се опитат да си възвърнат изгубения пазарен дял, като продължат да упражняват дъмпинг на пазара на Съюза.
(77)
Следователно ако антидъмпинговите мерки не бъдат продължени, състоянието на ПС по всяка вероятност значително ще се влоши поради китайския износ на ниски дъмпингови цени, както бе обяснено в съображения 65-68.
3. Интерес на вносителите
(78)
Само един вносител в Съюза оказа съдействие на процедурата: IFC - дружество, което се намира в Нидерландия и е притежавано от производител на фурфуралдехид в Доминиканската република. IFC е единственият активен вносител на фурфуралдехид в Съюза, тъй като няколко други дружества само внасят разглеждания продукт от време на време. IFC е основният участник на пазара на Съюза на фурфуралдехид (и на фурфурилов спирт), тъй като това дружество представлява близо 80 % от потреблението в Съюза. IFC внася от Доминиканската република, от КНР при РАУ, както и от други трети държави. Освен това IFC е основният клиент на ПС, като изкупува приблизително 32 % от общия обем на продажбите ѝ. Закупеният фурфуралдехид след това се преработва във фурфурилов спирт от TFC - свързано с IFC дружество, което се намира в Geel, Белгия.
(79)
Този вносител е относително неутрален по отношение на процедурата, тъй като, от една страна, би искал да има достъп до китайския фурфуралдехид без каквито и да било ограничения, както и без обременяване от спазването на митническите изисквания за РАУ, а от друга страна, би искал ПС да се съхрани, за да може да си набавя разглеждания продукт в кратки срокове. Освен това продължаването на мерките отстранява конкурентите на вноса от дружеството майка, което произвежда в Доминиканската република, и заздравява солидните позиции на групата както на пазара на фурфуралдехид, така и на пазара на фурфурилов спирт (в това число при РАУ) в Съюза.
4. Интерес на ползвателите
(80)
Комисията изпрати въпросници на 27 промишлени потребители на фурфуралдехид. Само трима ползватели оказаха съдействие при процедурата, като те обаче не си доставят фурфуралдехид от КНР, а го купуват директно от ПС. За тези ползватели значението на фурфуралдехид за работата им - рафиниране на масла или производство на смазочни масла - е незначително. Поради това те не се чувстват особено засегнати от антидъмпинговите мерки.
5. Заключение относно интереса на Съюза
(81)
Предвид изложеното по-горе се стигна до заключението, че няма наложителни причини настоящите антидъмпингови мерки да не бъдат запазени.
З. АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ
(82)
Всички страни бяха информирани за основните факти и съображения, на които се основаваше намерението да се препоръча запазването на съществуващите мерки. На тези страни бе предоставен също срок, в който те имаха възможност да представят коментарите си вследствие на това разгласяване. Представените относими коментари бяха анализирани, но не доведоха до промяна на основните факти и съображения, въз основа на които беше взето решението антидъмпинговите мерки да бъдат запазени.
(83)
От гореизложеното следва, че, както е предвидено в член 11, параграф 2 от основния регламент, антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 639/2005 върху вноса на фурфуралдехид с произход от КНР, следва да бъдат запазени. Тези мерки са под формата на специфично мито.
(84)
Като се има предвид обаче, че това специфично мито е било установено въз основа на констатациите на първоначалното разследване през 1995 г. и никога след това не е било променяно, бе счетено за целесъобразно да се направи преценка дали нивото на митото все още съответства на обстоятелствата. Във връзка с това Комисията ще разгледа възможността служебно да започне процедура по междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
1. Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на 2-фуралдехид (наричан още „фурфуралдехид“ или „фурфурал“), класиран понастоящем в код по КН 2932 12 00, с произход от Китайската народна република.
2. Размерът на прилаганото мито е 352 EUR на тон.
3. Когато стоките са били повредени преди въвеждането им в свободно обращение и поради това действително платената или подлежаща на плащане цена се намалява съответно с цел определяне на митническата стойност съгласно член 145 от Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (7), размерът на антидъмпинговото мито, изчислен въз основа на параграф 2 от настоящия член, се намалява с процент, който съответства на намаляването на действително платената или подлежаща на плащане цена.
4. Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
Съставено в Брюксел на 4 май 2011 година.
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 453/2011
of 4 May 2011
imposing a definitive anti-dumping duty on imports of furfuraldehyde originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (1) (the basic Regulation), and in particular Article 11(2) and (5) and Article 9(4) thereof,
Having regard to the proposal submitted by the European Commission (Commission) after consulting the Advisory Committee,
Whereas:
A. PROCEDURE
1. Measures in force
(1)
Following an anti-dumping investigation (the original investigation), the Council imposed by Regulation (EC) No 95/95 (2) of 21 January 1995 a definitive anti-dumping duty in the form of a specific duty on imports of furfuraldehyde originating in the People’s Republic of China (PRC) (the definitive anti-dumping measures). The specific duty rate was set at EUR 352 per tonne.
(2)
Following an interim review initiated in May 1997 upon the request of a Chinese exporter, the measures were maintained by Regulation (EC) No 2722/1999 (3) for a further period of 4 years.
(3)
In April 2005, following an expiry review, the Council by Regulation (EC) No 639/2005 (4) extended the measures for a further period of 5 years.
2. Request for an expiry review
(4)
Following the publication of a notice of impending expiry (5) of the definitive anti-dumping measures in force, the Commission received on 28 January 2010 a request for the initiation of an expiry review of these measures pursuant to Article 11(2) of the basic Regulation. The request was lodged by two Union producers, Lenzing AG and Tanin Sevnica kemična industrija d.d. (the applicants), representing a major proportion of the Union production of furfuraldehyde, in this case more than 50 %.
(5)
The request was based on the grounds that the expiry of the measures would be likely to result in a continuation of dumping and recurrence of injury to the Union industry (the ‘UI’).
3. Initiation of an expiry review
(6)
Having determined that sufficient evidence existed for the initiation of an expiry review, and after consulting the Advisory Committee, the Commission announced on 27 April 2010, by a notice published in the Official Journal of the European Union (6) (the Notice of initiation), the initiation of an expiry review pursuant to Article 11(2) of the basic Regulation.
4. Investigation
4.1. Investigation period
(7)
The investigation concerning the likelihood of a continuation of dumping covered the period from 1 April 2009 to 31 March 2010 (‘the review investigation period’ or ‘RIP’). The examination of the trends relevant for the assessment of the likelihood of a recurrence of injury covered the period from 1 January 2007 to the end of the review investigation period (the period considered).
4.2. Parties concerned by this investigation
(8)
The Commission officially advised the applicants, exporting producers in the country concerned, importers, users known to be concerned, and the representatives of the country concerned of the initiation of the expiry review.
(9)
Interested parties were given the opportunity to make their views known in writing and to request a hearing within the time limit set in the Notice of initiation. All interested parties, who so requested and showed that there were particular reasons why they should be heard, were granted a hearing.
4.3. Sampling
(10)
In view of the apparent large number of exporting producers in the PRC, it was considered appropriate to examine whether sampling should be used, in accordance with Article 17 of the basic Regulation. In order to enable the Commission to decide whether sampling would be necessary and, if so, to select a sample, the above parties were requested to make themselves known within 15 days of the initiation of the review and to provide the Commission with the information requested in the Notice of initiation. Given that no exporting producers came forward to cooperate, sampling was not necessary.
4.4. Verification of information received
(11)
The Commission sent questionnaires to all parties known to be concerned and to those who made themselves known within the deadlines set in the Notice of initiation.
(12)
Replies to the questionnaires were received from the two Union producers, one importer/user and one producer in the analogue country, Argentina. None of the Chinese exporting producers cooperated in the current investigation.
(13)
The Commission sought and verified all the information it deemed necessary for a determination of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and resulting injury and of the Union interest. Verification visits were carried out at the premises of the following interested parties:
(a)
Union producers
-
Lenzing AG, (Lenzing), Austria
-
Tanin Sevnica kemična industrija d.d (Tanin), Slovenia
(b)
Unrelated importer/user
-
International Furan Chemicals BV (IFC), Rotterdam
B. PRODUCT CONCERNED AND LIKE PRODUCT
1. Product concerned
(14)
The product concerned by this review is the same as the one in the original investigation and the following reviews mentioned above in recitals 2 and 3, namely furfuraldehyde originating in the PRC, currently falling within CN code 2932 12 00 (the product concerned). Furfuraldehyde is also known as 2-furaldehyde or furfural.
(15)
Furfuraldehyde is a light yellow liquid with a characteristic pungent odour, which is obtained by processing different types of agricultural waste. Furfuraldehyde has two main applications: as a selective solvent in petroleum refining for the production of lubricating oils and as raw material for processing into furfuryl alcohol, which is used to make synthetic resin for foundry moulds.
2. Like product
(16)
As in the previous investigations, this investigation confirmed that the furfuraldehyde produced in the PRC and exported to the European Union, the furfuraldehyde produced and sold on the domestic market of the analogue country Argentina and the furfuraldehyde manufactured and sold in the Union by the Union producers have the same basic physical and chemical characteristics, and the same basic uses. They were therefore considered to be like products within the meaning of Article 1(4) of the basic Regulation.
C. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OF DUMPING
(17)
In accordance with Article 11(2) of the basic Regulation, it was examined whether the expiry of the existing measures would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping.
1. General
(18)
Of the 34 known Chinese exporting producers contacted at the initiation, none cooperated with the investigation and no information was submitted by any of them. Therefore, the findings on the likelihood of continuation or recurrence of dumping set out below had to be based on facts available, in particular the information submitted by the cooperating importer/industrial user, Eurostat data, official export statistics of the PRC and information in the review request.
2. Analogue country
(19)
Since the PRC is an economy in transition, in accordance with Article 2(7)(a) of the basic Regulation normal value had to be determined on the basis of the price or constructed value in an appropriate market economy third country (the analogue country), or the price from the analogue country to other countries, including the Union, or, where those are not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in the Union for the like product, duly adjusted if necessary to include a reasonable profit margin.
(20)
As in the original investigation, Argentina was proposed in the Notice of initiation as an appropriate analogue country for the purposes of establishing normal value. Following the publication of the Notice of initiation, no comments concerning the proposed analogue country were received.
(21)
One producer of furfuraldehyde in Argentina cooperated with the investigation by replying to a questionnaire. The investigation showed that Argentina had a competitive market for furfuraldehyde with around 90 % of the market supplied by local production and the rest by imports from third countries. The production volume in Argentina constitutes more than 70 % of the volume of Chinese exports of the product concerned to the Union for inward processing. The Argentinean market was therefore deemed sufficiently representative for the determination of normal value for the PRC.
(22)
It is therefore concluded, as in the original investigation, that Argentina constitutes an appropriate analogue country in accordance with Article 2(7)(a) of the basic Regulation.
3. Dumping of imports during the RIP
3.1. Normal value
(23)
Pursuant to Article 2(7)(a) of the basic Regulation, normal value was established on the basis of the information received from the cooperating producer in the analogue country, i.e. on the basis of the price paid or payable on the domestic market of Argentina by unrelated customers, since these sales were found to be made in the ordinary course of trade.
(24)
As a result, normal value was established as the weighted average domestic sales price to unrelated customers by the cooperating producer in Argentina.
(25)
It was first established whether the total domestic sales of the like product to independent customers were representative in accordance with Article 2(2) of the basic Regulation, i.e. whether they accounted for 5 % or more of the total sales volume of the product concerned exported to the Union. The domestic sales of the cooperating producer in Argentina were considered sufficiently representative during the RIP.
(26)
The Commission subsequently examined whether the domestic sales of the like product could be regarded as being sold in the ordinary course of trade pursuant to Article 2(4) of the basic Regulation. This was done by establishing for the like product sold on the Argentinean market the proportion of profitable domestic sales to independent customers during the RIP. Since all sales of the like product during the RIP were profitable, normal value was based on weighted average of all domestic sales.
3.2. Export price
(27)
As none of the Chinese exporters to the Union cooperated with the investigation, export prices were established on the basis of the facts available. The most appropriate basis was found to be the information provided by the cooperating importer and the Eurostat data in relation to imports into the Union of the product concerned. Though most of these imports were made under inward processing regime (IPR) (Chinese furfuraldehyde was further processed into furfuryl alcohol for export), there was no reason to believe that they were not a reasonable basis for establishing export prices.
3.3. Comparison
(28)
For the purposes of ensuring a fair comparison between the normal value and the export price, and in accordance with Article 2(10) of the basic Regulation, due allowance in the form of adjustments was made with regard to certain differences in transport and insurance, which affected prices and price comparability.
3.4. Dumping margin
(29)
In accordance with Article 2(11) of the basic Regulation, the dumping margin was established on the basis of a comparison of the weighted average normal value with the weighted average export prices at the same level of trade. This comparison showed the existence of significant dumping.
4. Development of imports should measures be repealed
(30)
Further to the analysis of the existence of dumping during the RIP, the likelihood of the continuation of dumping should measures be repealed was investigated. Given the fact that no exporting producer in the PRC cooperated in this investigation, the conclusions below rely on facts available in accordance with Article 18 of the basic Regulation, namely the information provided by the cooperating importer, Eurostat data, official export statistics of the PRC and the review request.
(31)
In this respect the following elements were analysed: development of imports into the Union from the PRC under IPR, development of Chinese exports to third countries and the spare capacity of the Chinese producers.
4.1. Development of imports from the PRC
(32)
According to the Chinese official export statistics the total worldwide exports from the PRC of the product concerned increased by 117 % during the period considered. This increase was mainly absorbed by the US and other third country markets.
(33)
Concerning the exports to the Union, according to Eurostat and verified import data, it should be noted that during the RIP 99,9 % of all the imports from the PRC of the product concerned into the Union were made for inward processing, the remaining 0,1 % for free circulation. There were no imports for free circulation in 2007 and 2008. For completeness of data, the imports for free circulation have been taken into account in the total import volume, however, a detailed analysis of the development of prices of these imports was considered immaterial due to the negligible volumes involved.
(34)
The import volume from PRC under the IPR and free circulation decreased by 67 % from 2007 to the RIP, which coincided with shrinking consumption on the Union market by 24 % as set out in recital 45 below. The Chinese furfuraldehyde imported under IPR was further processed into furfuryl alcohol which was then exported. There is no information available as to how the imports for free circulation have been used in the Union, however, it can be reasonably assumed that, should the measures be repealed, at least part of the current imports under IPR could be imported for free circulation as such or as the final downstream product (furfuryl alcohol) sold on the Union market.
(35)
The price of Chinese exports has varied between markets in the period from 2007 to the RIP. While there has been a sharp decrease in the export price to the Union (by 11 %) in this period, the other export markets have experienced an increase of approximately 10 %. It is, however, notable that the prices for the US market during the RIP have been at roughly the same level as to the Union, while, according to the Chinese export statistics, the exports to other markets have been by 19 % per tonne more expensive. Considering that the product concerned is very homogeneous, such price differences can only be explained by the deliberate pricing strategy of Chinese exporters who obtain higher prices and profits on markets with less competition than in markets such as the Union and the US where lower prices are practised. Considering that exports to the Union and the US constituted 46 % of total Chinese exports, this leads to a conclusion that this price discrimination could be maintained, if duties were to lapse, in order to sustain dumping at least on the Union market.
4.2. Spare capacity of the exporters
(36)
Since little public information is available about the Chinese industry of furfuraldehyde, the following conclusions rely mainly on the information contained in the review request.
(37)
According to the request for the expiry review, the Chinese production of furfuraldehyde has been steadily increasing since 1999, and in 2009 the production volume reached around 320 000 tonnes. The Chinese capacity utilisation rate is said to be at around 94 % which means that there is idle capacity of around 20 000 tonnes per year in the PRC, i.e. approximately half of total consumption in the Union. More than 200 production plants of furfuraldehyde are said to currently operate in the PRC, of which more and more engage in export activities.
(38)
Based on the above, it can be concluded that, if the measures were repealed, it can be expected that the exports of the product concerned from the PRC would enter the Union market outside the IPR in significant quantities and most likely would continue being dumped.
5. Conclusion on the likelihood of a continuation of dumping
(39)
Considering the large production capacity available in the PRC, the ability of Chinese producers to increase rapidly the production volumes and direct them for export, as well as the pricing of those exports, it is reasonable to assume that a repeal of the measures would result in a resumption of exports from the PRC to the Union outside the IPR.
(40)
The current export prices under IPR do not bear the anti-dumping duty. It is considered therefore that such prices are also indicative as to future price levels, should measures be repealed. In this regard, it was found that Chinese export prices under IPR were dumped and were undercutting the Union producers’ prices by 11 % in the RIP, as set out in recital 69 below.
(41)
In view of the findings described above, it can be concluded that the exports from the PRC are still being dumped and that there is a likelihood of continuation of dumping on the Union market if the current anti-dumping measures were to lapse.
D. DEFINITION OF THE UNION INDUSTRY
(42)
The UI consists of two companies: Lenzing AG (Austria) and Tanin Sevnica kemična industrija d.d (Slovenia), which together account for 100 % of the Union’s production of the product concerned in the RIP. Both companies replied to the questionnaires and fully cooperated in the investigation. On this basis, the two Union producers constitute the Union industry within the meaning of Article 4(1) and Article 5(4) of the basic Regulation. For reasons of confidentiality data concerning the performance of the UI are given only in indexed form.
(43)
Compared to the original investigation, the UI has changed: significantly Furfural Español S.A., now called Nutrafur, the Spanish producer that lodged the original complaint in 1994, ceased production in October 2008. Nutrafur, which supports the present request for review, has not cooperated in this proceeding. However, Nutrafur is still active in the market, as a trader buying the product concerned from its former Union competitors. The production figures of Nutrafur in 2007 and 2008 mentioned in the request were included in the consumption in the Union market.
E. SITUATION ON THE UNION MARKET
1. Consumption in the Union market
(44)
Union consumption of furfuraldehyde was established on the basis of the sales volumes of the UI on the Union market (including the sales of Nutrafur while it was still producing furfuraldehyde) plus imports under IPR from the PRC and imports from other third countries into free circulation, based on verified data of the importer International Furan Chemicals BV (IFC) and Eurostat. As Eurostat does not disclose the complete information for confidentiality reasons, Eurostat data were used only for the imports from other third countries except PRC and the Dominican Republic, since IFC is the sole importer of furfuraldehyde from these sources.
(45)
On this basis, during the period considered, the Union consumption decreased by 24 %, from 48 534 tonnes in 2007 to 36 725 tonnes, during the RIP.
Table 1 - Union consumption
Year
2007
2008
2009
RIP
Tonnes
48 534
45 738
38 175
36 725
Index (2007=100)
100
94
79
76
Y/Y trend
-6
-15
-3
Source: verified questionnaire replies of the UI and IFC, review request and Eurostat
2. Imports from the PRC
2.1. Volume, market share and prices
(46)
According to Chinese export statistics, during the RIP there were only insignificant (2,5 tonnes) Chinese imports for free circulation, most of the Chinese imports being made under IPR. The Chinese IPR volume decreased from 8 264 tonnes in 2007 to 2 749 tonnes in the RIP, i.e. by 67 %. In 2008 Chinese IPR imports reached a peak of approximately 10 000 tonnes which decreased in the following years. Over the period considered the Chinese market share for IPR decreased from 17 % to 8 %, i.e. by 9 percentage points.
(47)
The Chinese IPR price decreased by 12 % from EUR 774 in 2007 to EUR 685 in the RIP.
Table 2 - Imports from the PRC
Year
2007
2008
2009
RIP
Tonnes
8 264
10 002
5 159
2 749
Index (2007=100)
100
121
62
33
Y/Y trend
21
-59
-29
Market share
17 %
22 %
14 %
7 %
Price, EUR/tonne
774
1 014
690
685
Index (2007=100)
100
131
89
88
Source: Verified questionnaire response of IFC
3. Import volumes and prices from other third countries
(48)
It should be noted that, as in the original investigation, the imports from the Dominican Republic were entirely shipments from a parent company to its European subsidiary to produce furfuryl alcohol. Thus, the prices used in these transactions are transfer prices between related companies and did not reflect real market prices. According to Eurostat, import volumes of furfuraldehyde into the Union from countries other than the PRC, together with their average prices, developed as follows:
Table 3 - Imports into the Union from the Dominican Republic
Year
2007
2008
2009
RIP
Tonnes
32 003
27 662
24 996
25 959
Index (2007=100)
100
86
78
81
Y/Y trend
-14
-8
3
Market share
66 %
60 %
65 %
71 %
Price, EUR/tonne
809
982
582
670
Index (2007=100)
100
121
72
83
Table 4 - Imports into the Union from other third countries
Year
2007
2008
2009
RIP
Tonnes
1 687
1 583
1 226
1 158
Index (2007=100)
100
94
73
69
Y/Y trend
-6
-21
-4
Market share
3 %
3 %
3 %
3 %
Price, EUR/tonne
800
997
632
621
Index (2007=100)
100
125
79
78
(49)
During the period considered the import volumes of furfuraldehyde from the Dominican Republic and all other third countries decreased significantly by 19 % and 31 % respectively. However the decrease of imports from the Dominican Republic still allowed for an increase in the market share from 66 % to 71 %. However all these imports were incorporated in the production of furfuryl alcohol by the European subsidiary of the producer in the Dominican Republic. Therefore, the prices of these transactions were transfer prices between related companies and may not reflect real market prices.
3.1. Export volumes and prices from the PRC to other third countries
(50)
During the period considered export volumes increased by 105 % (equivalent to approximately 9 % of total Union sales in the RIP). It is noted that export sales by the UI to other third countries were made at low prices during the RIP. This can be explained by the competition in large quantities at low prices with Chinese furfuraldehyde in other third countries.
Table 5 - Export volumes and prices of the UI to other third countries
Year
2007
2008
2009
RIP
Quantities - Index (2007=100)
100
136
211
205
Y/Y trend
36
75
-6
Prices - Index (2007=100)
100
114
88
82
Y/Y trend
14
-26
-6
4. Economic situation of the UI
(51)
The economic situation of the UI, i.e. the two companies Lenzing and Tanin is analysed below.
4.1. Production
(52)
The total production by the UI of the product concerned increased by 14 % during the period considered.
Table 6 - Union production
Year
2007
2008
2009
RIP
Index (2007=100)
100
109
114
114
Y/Y trend
9
5
0
Source: Verified questionnaire replies of the Union producers
4.2. Production capacity and capacity utilisation
(53)
The total production capacity of the UI remained the same during the period considered. The capacity utilisation of the UI increased by 12 percentage points from 85 % to 97 % meaning that production was almost at full capacity.
Table 7 - Union capacity
Year
2007
2008
2009
RIP
Index (2007=100)
100
100
100
100
Capacity utilisation
85 %
92 %
96 %
97 %
Source: Verified questionnaire replies of the Union producers
4.3. Level of stocks
(54)
The table below shows that the level of stocks of the UI increased by 26 % during the period considered. The increase of stocks was particularly significant between 2007 and 2008, when stocks increased by 193 %.
Table 8 - Stocks
Year
2007
2008
2009
RIP
Index (2007=100)
100
293
165
126
Y/Y trend
193
- 128
-40
Source: Verified questionnaire replies of the Union producers
4.4. Sales volume and market share
(55)
The UI’s sales volume to unrelated customers in the Union market increased by 13 %, during the RIP. Following the increase in sales, the market share of the UI increased by 5 percentage points during the period considered.
Table 9 - Sales volume and Union market share
Year
2007
2008
2009
RIP
Index (2007=100)
100
100
112
113
Market share ranged
10-20 %
10-20 %
14-24 %
15-25 %
Source: Verified questionnaire replies of the Union producers
4.5. Average sales prices
(56)
During the period considered the average sales prices charged by the UI on the Union market decreased by 1 %. In 2008 the average sales price reached a peak with an increase of 11 %, but then decreased rapidly in the following year. The slight decrease in the sales prices must be seen in view of the increase of 5 % in the unit cost of production, that the UI was not able to take into account.
Table 10 - Average sales price in the Union
Year
2007
2008
2009
RIP
Index (2007=100)
100
111
98
99
Y/Y trend
11
-13
1
Source: Verified questionnaire replies of the Union producers
4.6. Average cost of production
(57)
During the period considered the average cost of production (COP) increased by 5 % mainly due to the increase in employment and therefore an increase in the total cost of labour.
Table 11 - Average cost of production
Year
2007
2008
2009
RIP
Index (2007=100)
100
105
105
105
Y/Y trend
5
0
0
Source: Verified questionnaire replies of the Union producers
4.7. Profitability and cash flow
(58)
The profits made by the UI decreased significantly during the period considered together with the cash flow, which decreased by 56 %. This was due to pressure on sales prices, despite the increase both in production and in sales.
Table 12 - Profitability and cash flow
Year
2007
2008
2009
RIP
Profitability Index (2007=100)
100
175
-7
-4
Y/Y trend
75
- 182
3
Cash Flow - Index (2007=100)
100
144
49
44
Y/Y trend
44
-95
-5
Source: Verified questionnaire replies of the Union producers
4.8. Investments, return on investments and ability to raise capital
(59)
Investments dropped by 95 % between 2007 and the RIP. Return on investments, expressed as profits/losses of the product concerned in relation to the net book value of investments, decreased considerably during the period considered, following the trend of investments. As a result of the deterioration in profitability and cash flow, the applicants’ ability to raise capital has worsened significantly during the period under consideration. This worsening can also be clearly seen in the applicants’ investments, which fell by 95 % during the period considered.
Table 13 - Investments and return on investments
Year
2007
2008
2009
RIP
Investments index (2007=100)
100
61
2
5
Y/Y trend
-39
-59
3
Return on investments index (2007=100)
100
196
-7
-4
Y/Y trend
96
- 203
3
Source: Verified questionnaire replies of the Union producers
4.9. Employment and productivity
(60)
The employment level within the UI during the period considered increased by 8 %. Productivity, measured as output in tonnes per person employed, increased by 6 %. However, the total labour costs increased by 16 % during the period considered.
Table 14 - Employment and productivity
Year
2007
2008
2009
RIP
Employment - Index
100
109
109
108
Productivity (tonnes/employees) - Index
100
100
105
106
Labour costs - Index
100
114
115
116
Source: Verified questionnaire replies of the Union producers
4.10. Magnitude of dumping margin
(61)
Given the volume, the market share and the prices of the dumped imports from the PRC, the impact on the UI of the actual margins of dumping cannot be considered to be negligible.
4.11. Recovery from the effects of dumping
(62)
As shown by the positive evolution of most of the indicators listed above, during the period considered the financial situation of the UI has partially recovered from the injurious effect of dumped imports originating in the PRC.
4.12. Growth
(63)
While Union consumption decreased by 24 % during the period considered, the UI’s production, sales volume and market share increased over the same period. At the same time, the volume and market share of imports from the PRC decreased. However, the UI could benefit from the measures to a certain extent as the Chinese pressure on the sales prices did not allow them to have profits nor to reach their target profit.
5. Conclusion on the economic situation of the UI
(64)
Furfuraldehyde from the Dominican Republic is not available on the free Union market. Therefore, no indication was found that these imports would have contributed to the precarious situation of the UI. With regard to the imports of other third countries their volumes decreased substantially to such a level that, even if made at very low prices, their effect cannot be considered to be significant.
(65)
The measures against the PRC have had a positive impact on the economic situation of the UI, since most of the injury indicators showed a positive development: production, sales volume and sales value increased. Despite the decreasing consumption, the UI managed to increase its market share. Profitability, however, decreased substantially during the RIP. The UI has not been in a position to achieve the target profit, set at the original investigation as being 5 % to ensure its development. In that sense, it is concluded that the UI has suffered material injury within the meaning of Article 3(5) of the basic Regulation and that its financial situation remains vulnerable.
F. LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF INJURY
(66)
Recitals 39 and 40 above concluded that the expiry of the measures would be likely to lead to a significant increase of dumped exports from the PRC to the Union.
(67)
As mentioned above, the Chinese producers have the potential to redirect large export volumes to the Union market if measures were repealed. According to the review request, the Chinese production capacity reached 320 000 tonnes in 2009 with a spare capacity of at least 20 000 tonnes. Moreover, it seems that other export markets, such as Japan, Thailand and the USA, could not absorb that spare capacity, which therefore would most probably be directed to the Union market.
(68)
With regard to prices, the Chinese export statistics show that the price of the product concerned to the USA was similar to that of the exports to the Union under IPR. To other export markets Chinese prices were higher.
(69)
However given that the Chinese prices undercut those of the UI by 11 %, if measures were allowed to lapse, it is likely that the Chinese exporters will continue their practices in order to regain the lost market share. Such behaviour coupled with their ability to deliver significant quantities of the product concerned to the Union market would lead to a very negative impact on the UI and in particular on its profitability.
(70)
On the basis of the above, it is concluded that a repeal of measures would in all likelihood lead to a recurrence of injury resulting from the dumped imports from the PRC.
G. UNION INTEREST
1. Preliminary remark
(71)
In accordance with Article 21 of the basic Regulation, it was examined whether the maintenance of the existing anti-dumping measures would be against the interest of the Union as a whole.
(72)
The determination of Union interest was based on an appreciation of all the various interests involved, i.e. those of the UI, the importers/traders as well as the users and suppliers of the product concerned.
(73)
In the previous investigations the adoption of measures was considered not to be against the interest of the Union. Furthermore, the present investigation is an expiry review, thus analysing a situation in which anti-dumping measures are in place.
(74)
On this basis it was examined whether, despite the conclusion on the likelihood of continuation of dumping and recurrence of injury, there are compelling reasons which would lead to the conclusion that it is not in the Union interest to maintain measures in this particular case.
2. Interest of the UI
(75)
The UI has proven to be a viable industry, able to adapt to changing conditions on the market. This was confirmed in particular by the positive development of production and sales in a context of decreasing consumption in the Union. However, due to the enormous pressure on the sales prices, profitability could not follow the same positive trend.
(76)
Given the existing spare capacity for furfuraldehyde in the PRC, combined with the fact that other export markets (such as Japan, Thailand and the USA) cannot absorb that spare capacity, if the measures were allowed to lapse, the Chinese exporters would in all likelihood try to regain their lost market share by continuing their dumping behaviour in the Union market.
(77)
Therefore, without the continuation of anti-dumping measures, the situation of the UI will in all likelihood severely deteriorate due to low-priced dumped Chinese exports as explained in recitals 65 to 68.
3. Interest of importers
(78)
Only one importer in the Union cooperated in the proceeding: IFC, a company located in the Netherlands and owned by a producer of furfuraldehyde in the Dominican Republic. IFC, is the only active importer of furfuraldehyde in the Union, a few other companies only import the product concerned occasionally. IFC is the major player in the Union market of furfuraldehyde (and of furfuryl alcohol) since it represents around 80 % of the consumption in the Union. IFC imports from the Dominican Republic, from the PRC under IPR and from other third countries. Additionally IFC is the main customer of the UI buying approximately 32 % of their total sales. The furfuraldehyde purchased is then further processed into furfuryl alcohol by TFC, IFC’s related company in Geel, Belgium.
(79)
This importer is fairly neutral regarding the proceeding as on the one hand it would like to have access to Chinese furfuraldehyde without any restrictions and the burden of completing the customs requirements for the IPR, and on the other hand it would want the UI to be maintained in order to source the product concerned at short notice. Moreover the continuation of measures removes competition with the imports from its parent producer in the Dominican Republic and consolidates the group’s stronghold on both the furfuraldehyde and furfuryl alcohol markets (including IPR) in the Union.
4. Interest of users
(80)
The Commission sent out questionnaires to 27 industrial users of furfuraldehyde. Only three users cooperated in the proceeding however they did not source furfuradehyde in the PRC but bought it directly from the UI. For these users the importance of furfuraldehyde in their business, oil refining or the lube oils industry, is negligible. Therefore they do not feel particularly affected by the anti-dumping measures.
5. Conclusion on Union interest
(81)
Taking into account the above, it is concluded that there are no compelling reasons against the maintenance of the current anti-dumping measures.
H. ANTI-DUMPING MEASURES
(82)
All parties were informed of the essential facts and considerations on the basis of which it was intended to recommend that the existing measures be maintained. They were also granted a period within which they could make representations subsequent to this disclosure. Relevant comments submitted were analysed but have not led to the alteration of the essential facts and considerations on the basis of which it was decided to maintain the anti-dumping measures.
(83)
It follows from the above that, as provided for by Article 11(2) of the basic Regulation, the anti-dumping measures imposed by Regulation (EC) No 639/2005 on imports of furfuraldehyde originating in the PRC should be maintained. These measures consist of a specific duty.
(84)
However, given that this specific duty was established on the basis of the findings of the original investigation in 1995 and never revised, it has been considered appropriate to assess if the level of the duty is still relevant. In that respect, the Commission will give consideration to initiate ex officio an interim review pursuant to Article 11(3) of the basic Regulation,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
1. A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of 2-furaldehyde (also known as furfuraldehyde or furfural) currently falling within CN code 2932 12 00 originating in the People’s Republic of China.
2. The amount of duty applicable is EUR 352 per tonne.
3. In cases where goods have been damaged before entry into free circulation and, therefore, the price actually paid or payable is apportioned for the determination of the customs value pursuant to Article 145 of Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (7), the amount of the anti-dumping duty, calculated on the basis of paragraph 2 of this Article, shall be reduced by a percentage which corresponds to the apportioning of the price actually paid or payable.
4. Unless otherwise specified, the provisions in force concerning customs duties shall apply.
Article 2
This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 4 May 2011.