РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 404/2010 НА КОМИСИЯТА
от 10 май 2010 година
за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове колела от алуминий с произход от Китайската народна република
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1), (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално член 7 от него,
след консултации с Консултативния комитет,
като има предвид, че:
A. ПРОЦЕДУРА
1. Откриване на процедура
(1)
На 13 август 2009 г. с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2), Комисията оповести откриването на антидъмпингова процедура относно вноса в Съюза на някои видове колела от алуминий на превозни средства с произход от Китайската народна република (наричана по-долу „засегнатата държава“ или „КНР“).
(2)
Процедурата беше открита след депозиране на жалба на 30 юни 2009 г. от Европейската асоциация на производителите на колела (EUWA) (наричана по-долу „жалбоподателят“) от името на производители, които съставляват основен дял - в настоящия случай над 50 % - от общото производство на Съюза на някои видове колела от алуминий. В жалбата се съдържаше доказателствен материал за дъмпинг на посочения продукт и за произтичащата от това съществена вреда, което бе счетено за достатъчно основание за откриване на антидъмпингова процедура.
2. Страни, засегнати от процедурата
(3)
Комисията официално уведоми за откриването на процедурата жалбоподателя, посочените в жалбата производители от Съюза, другите известни производители от Съюза, производителите износители в КНР, вносителите, търговците, потребителите, доставчиците и сдруженията, за които е известно, че са засегнати, както и представителите на КНР. На заинтересованите страни беше предоставена възможност да изложат становищата си в писмен вид и да поискат да бъдат изслушани в срока, посочен в известието за откриване.
(4)
На всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и показаха, че има конкретни причини, поради които следва да бъдат изслушани, бе дадена такава възможност.
(5)
С оглед на големия брой производители износители в КНР, вносители и производители от Съюза в известието за откриване бе предвидено изготвянето на представителна извадка за установяване на дъмпинга и вредата в съответствие с член 17 от основния регламент. За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на представителна извадка и, в случай че това е така, да направи подбор на такава извадка, от всички производители износители, вносители и производители от Съюза бе поискано да се представят на Комисията и да ѝ предоставят посочената в известието за откриване информация.
(6)
Общо 36 дружества или групи от свързани дружества (наричани по-долу „групи“) от КНР се отзоваха и представиха исканата информация в определения срок. Тези 36 дружества или групи са произвеждали и/или изнасяли разглеждания продукт на пазара на Европейския съюз по време на разследвания период и изразиха желание да бъдат включени в представителната извадка. Те бяха счетени за оказващи съдействие дружества и беше проучено включването им в представителната извадка. Нивото на съдействие от КНР, т.е. процентът на износа за ЕС от оказващите съдействие китайски дружества, в сравнение с целия износ от Китай за ЕС, беше над 90 %.
(7)
След провеждане на консултации със засегнатите страни в съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент, Комисията извърши подбор в съответствие с член 17 от основния регламент на представителна извадка на базата на най-големия представителен обем износ, за който основателно би могло да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време, като също така взе предвид географското разпределение на оказващите съдействие дружества или групи. Подбраната представителна извадка се състои от четири (групи от) дружества, представляващи 47 % от износа за ЕС на 36-те оказващи съдействие дружества или групи и около 43 % от общия износ за ЕС от КНР. Властите на КНР и Китайската търговска камара се съгласиха с направения от Комисията подбор на представителната извадка, но поискаха включването в нея на най-малко две допълнителни (групи от) дружества. Въпреки това предвид факта, че първоначално подбраната представителна извадка се състоеше от 20 дружества, принадлежащи към 4 групи, беше решено, че не могат да се добавят повече дружества или групи, тъй като това няма за позволи приключването на разследванията в рамките на законоустановените срокове.
(8)
Петима производители износители в КНР, които не бяха включени в представителната извадка, поискаха извършване на индивидуално разследване и предоставиха съответната информация в рамките на определения срок с оглед на прилагането на член 9, параграф 6 и член 17, параграф 3 от основния регламент. Въпреки това с оглед на размера на представителната извадка, която обхващаше 4 групи с голям брой дружества, Комисията стигна до заключение в съответствие с член 17, параграф 3 от основния регламент, че не може да бъде извършвано индивидуално разследване на производители износители в КНР, които не са включени в извадката, тъй като това би затруднило разследването неоправдано и би забавило приключването му в надлежен срок.
(9)
За да се даде възможност на производителите износители в КНР, ако пожелаят, да подадат заявление за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (наричано по-долу „ТДПИ“), или за индивидуално разследване в съответствие с член 17, параграф 3 от основния регламент, Комисията изпрати формуляри за заявление до китайските производители износители, които отправиха подобно искане, и до китайските власти.
(10)
Известието за откриване бе изпратено на около 40 производители на колела от алуминий за превозни средства (наричани по-долу „КАПС“) от Съюза. Бяха получени 17 отговора. Пет групи от дружества бяха включени в представителната извадка, тъй като бе установено, че са представителни за цялото производство на Съюза по отношение на обемите на продажбите и производството в ЕС (повече от 75 %), географския обхват и вида дейност, т.е. производители на оригинално оборудване (ПОО) и така наречения следпродажбен (СП) сегмент, вж. съображение 19 и следващи за повече подробности. Въпреки че по-голямата част от продажбите на включените в представителната извадка производители от ЕС са били насочени към сегмента на ПОО, 2 от включените в извадката производители са продавали също и на СП сегмента. В представителната извадка бяха включени и дружества, които не са подавали оплакване.
(11)
По време на разследването страните изложиха допълнителни аргументи относно предполагаемите различия между ПОО и СП сегментите. С цел да се получи по-съществена информация, бе решено обхватът на представителната извадка да бъде разширен, като в нея бъде включен един допълнителен (основен) производител, активен в СП сегмента.
(12)
Жалбоподателите поискаха имената им да бъдат запазени в тайна, поради опасения че някои клиенти или конкуренти могат да предприемат ответни мерки срещу тях. Комисията изрази становището, че наистина съществува значителна възможност за предприемане на ответни мерки и прие имената да не бъдат разгласявани. След откриването на процедурата всички оказващи съдействие дружества дадоха съгласие имената им да бъдат разгласени в качеството им на оказващи съдействие, но не и в качеството им на жалбоподатели, когато е приложимо.
(13)
Известието за откриване бе изпратено на около 80 вносители и вносители-потребители на КАПС. Бяха получени 40 отговора от дружества, представляващи около една трета от общия износ от Китай. Дванадесет от тези отговори бяха изпратени от вносители, а останалата част - от вносители-потребители. Седем дружества бяха включени в представителната извадка (5 вносители и 2 вносители-потребители).
(14)
Комисията изпрати въпросници до 6-те подбрани за представителната извадка производители от Съюза, до подбраните за извадката производители износители от КНР, както и до поискалите индивидуално третиране и до 7-те подбрани за извадката вносители. В допълнение бяха изпратени въпросници до потребители и други оказващи съдействие производители.
(15)
Отговори на въпросника бяха получени от 4-мата включени в представителната извадка китайски производители износители и от 5-ма китайски производители износители, поискали индивидуално третиране в съответствие с член 17, параграф 3 от основния регламент. Бяха получени отговори и от 6-мата включени в представителната извадка производители от Съюза, от 3-ма вносители, несвързани с производител износител, от 9-ма други производители от ЕС и от 13 потребители. Бяха получени и коментари от Китайската търговска камара и от две сдружения на потребители.
(16)
Комисията проучи и провери цялата информация, която счете за необходима за временно определяне на дъмпинга, произтичащата от него вреда и интереса на Съюза и извърши проверки в помещенията на следните дружества:
а)
производители от Съюза
-
Група Borbet:
Borbet Solingen GmbH - Германия
-
Група Heyes Lemmerz:
-
Heyes Lemmerz Alukola, s.r.o. - Чешка република
-
Heyes Lemmerz Italy Holding s.r.l. - Италия
-
Група Ronal:
-
Ronal AG - Швейцария
-
Ronal Polska Sp. z o.o. - Полша
-
Speedline s.r.l. - Италия
-
Mapsa S. Coop. L. - Испания
-
AEZ - Германия
-
Française de Roues S.A.S.V. - Франция
б)
производители износители и свързани с тях дружества в КНР
-
Baoding Lizhong Wheels manufacturing Co.Ltd. (Baoding)
-
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd (Wanfeng)
-
YHI Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd (YHI)
-
CITIC Dicastal Wheel Manufacturing (CITIC)
в)
свързани дружества в Съюза
-
OZ Deutschland, Biberbach (Германия)
-
OZ SpA, Bassano del Grappa (Италия)
г)
свързани дружества в Сингапур
-
OZ Asia
-
YHI Manufacturing
д)
потребители
-
Renault - Франция
-
BMW - Германия
(17)
С оглед на необходимостта от установяване на нормална стойност за производителите износители, на които може да не бъде предоставено ТДПИ, въз основа на данни от Турция като държава аналог беше направена проверка за установяване на нормалната стойност в помещенията на следните дружества:
е)
производители в Турция
-
CMS Jant ve Makina Sanayi A.Ș.
-
Hayes Lemmerz İnci Aluminyum.
3. Разследван период
(18)
Разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2009 г. (наричан по-долу „разследваният период“ или „РП“). Проучването на тенденциите, които са от значение за оценката на вредата, обхвана периода от 1 януари 2006 г. до края на РП (наричан по-долу „разглежданият период“).
Б. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ
1. Разглеждан продукт
(19)
Разглежданият продукт се определя като колела от алуминий за автомобилните превозни средства от позиции от 8701 до 8705 от КН, независимо дали са с техните принадлежности и дали са снабдени с гуми, с произход от Китайската народна република (наричан по-долу „разглежданият продукт“), понастоящем класирани в кодове по КН ex 8708 70 10 и ex 8708 70 50.
(20)
Разглежданият продукт се продава в Съюза посредством два канала за дистрибуция: на сегмента на производителите на оригинално оборудване (ПОО) и на така наречения следпродажбен (СП) сегмент. В сегмента на ПОО производителите на автомобили организират тръжни процедури за КАПС (около две години преди пускането на нов модел автомобил) и участват в процеса на разработване на нови колела, които ще носят тяхната търговска марка. Както производителите от Съюза, така и китайските износители се конкурират в рамките на едни и същи търгове. В СП сектора КАПС се проектират, разработват и им се определя търговска марка от производителите на КАПС, след което се продават на търговци на едро, търговци на дребно, фирми за тунинг, автосервизи и др.
(21)
Един от износителите заяви, че КАПС, които са предназначени за сегмента на ПОО, следва да бъдат изключени от обхвата на продукта, предмет на процедурата, защото те се монтират единствено на нови автомобили, а КАПС, които са предназначени за СП сегмента, са предназначени да заменят колелата на ПОО по време на експлоатационния живот на даден модел автомобил. Аргументът съдържа вътрешно противоречие, тъй като потвърждава, че „КАПС за СП сегмента“ са предназначени да бъдат монтирани и използвани по същия начин като „КАПС за сегмента на ПОО“. В действителност „КАПС за СП сегмента“ могат да бъдат произвеждани посредством различни производствени процеси (3), във всички диаметри и с всякакво тегло, с всички различни видове довършителни обработки и т.н. Разликата между КАПС за „ПОО и СП сегментите“ се състои единствено в различните канали на дистрибуция, което определя участието на автомобилната промишленост в процеса на разработване и проектиране на колелото. Също така бе заявено, че ценообразуването при КАПС за „ПОО и СП сегментите“ е различно, като първият е обвързан с променящата се цена на Лондонската метална борса (London Metal Exchange, наричана по-долу „LME“). Действително производителите на автомобили използват една така наречена формула на ценообразуване на нулева основа. Тя се състои от три елемента: 1. цената на алуминия (променлива, свързана с LME), 2. добавена стойност, разходи за преработка, и 3. фиксирана премия за качество. Този метод на ценообразуване е адаптиран спрямо нуждите на автомобилната промишленост, но разходните компоненти и за двата типа КАПС - за ПОО и СП сегментите - са еднакви.
(22)
Следователно макар че КАПС за „ПОО и СП сегментите“ имат различни канали на дистрибуция, те споделят едни и същи физически и технически характеристики и са взаимозаменяеми. Поради това те се разглеждат като един и същ хомогенен продукт. В допълнение КАПС се продават и внасят от Китай в значителни количества посредством двата канала за продажба. С оглед на тези констатации беше направено временното заключение, че изключването на „КАПС за сегмента на ПОО“ от обхвата на продукта, предмет на разследването, не е оправдано.
(23)
Една от заинтересованите страни заяви, че колелата за картове следва да бъдат изключени, тъй като картовете не попадат в позиции по КН от 8701 до 8705. Въпреки това тази страна не успя да докаже убедително, че картовете не могат да бъдат включени в горепосочените позиции от КН; следователно искането беше временно отхвърлено.
(24)
Същата страна заяви, че колелата за високопроходимите превозни средства (наричани по-долу „ВППС“) също следва да бъдат изключени от обхвата на продукта, тъй като тези колела са коренно различни от колелата, произвеждани за други моторни превозни средства. Въпреки това някои ВППС биха могли да бъдат класирани в позиции по КН от 8701 до 8705 и поради това техните колела попадат в обхвата на продукта, предмет на настоящото разследване. Вследствие на това искането беше временно отхвърлено.
2. Сходен продукт
(25)
Беше установено, че разглежданият продукт и колелата от алуминий за превозни средства, произвеждани и продавани на вътрешния пазар на КНР и на вътрешния пазар на Турция, която се използваше временно за държава аналог, както и колелата от алуминий за превозни средства, произвеждани и продавани в Съюза от промишлеността на Общността, имат еднакви основни физични, химични и технически характеристики и приложения. Поради това посочените продукти се приемат временно за сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.
В. ДЪМПИНГ
1. Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика
(26)
В съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент при антидъмпинговите разследвания относно внос с произход от КНР нормалната стойност се определя в съответствие с параграфи 1-6 от същия член за онези производители, за които се установи, че отговарят на критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. Накратко и единствено с цел по-лесна справка тези критерии са изложени обобщено по-долу:
-
бизнес решенията се вземат в отговор на сигнали от пазара, без значителна намеса на държавата, a разходите отразяват пазарните стойности;
-
дружествата разполагат с един-единствен точно определен комплект от счетоводна документация, която се подлага на независим одит в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС) и се прилага във всички случаи;
-
няма съществени изкривявания, пренесени от предишната система на непазарна икономика;
-
законите относно несъстоятелността и собствеността гарантират стабилност и правна сигурност; и
-
обмяната на валута се извършва по пазарни курсове.
(27)
В настоящото разследване всички включени в представителната извадка групи от износители подадоха искане за ТДПИ в съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент и изпратиха формуляра за искане за ТДПИ в определените срокове.
(28)
За всички включени в представителната извадка групи от износители Комисията проучи цялата информация, която счете за необходима, и провери информацията, представена във формулярите за искане за ТДПИ, в помещенията на въпросните групи.
(29)
При разследването се установи, че не може да бъде предоставено ТДПИ на никоя от четирите китайски групи от дружества, тъй като никоя от тях не отговаря на всички критерии, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, поради изложените по-долу причини.
(30)
Нито една от включените в представителната извадка групи от износители не е успяла да докаже, че изпълнява критерий 1 поради държавната намеса във вземането на решения, свързани с основната суровина (алуминий).
(31)
Както изглежда, действително във всички включени в представителната извадка групи по-голямата част от алуминия, използван за производството на колела от алуминий за превозни средства, се набавя на китайския вътрешен пазар въз основа на дългосрочни договори. Цените се базират на котировките на първичния алуминий на китайските спот-пазари плюс такса за преработка (а при едно дружество също и на Шанхайската фючърсна борса (Shanghai Futures Exchange, наричана по-долу „SHFE“)). В това отношение трябва да се отбележи, че тази котировка на спот-пазарите се прави успоредно с SHFE.
(32)
В това отношение трябва да се отбележи, че китайската държава има основна роля при определянето на цените на първичния алуминий и се намесва на пазара постоянно чрез редица инструменти.
(33)
На първо място, върху предназначения за износ първичен алуминий се налага 17 % ДДС (докато ДДС върху износа на готови продукти се възстановява) плюс 15 % експортна такса.
(34)
На второ място, държавата се намесва чрез механизмите на ценообразуването на Шанхайската фючърсна борса (SHFE), която е затворена борса за регистрирани в Китай дружества и китайски граждани. Тази намеса на държавата чрез механизмите на ценообразуване на SHFE е свързано с позицията ѝ едновременно на продавач на първичен алуминий и на купувач посредством Държавния резерв и други държавни органи. Освен това държавата определя пределни стойности на дневната цена чрез правилата на SHFE, които са одобрени от държавния регулаторен орган - Регулаторната комисия по ценни книжа на Китай (China Securities Regulatory Commission (CSRC)).
(35)
Друг пример за намесата на държавата е неотдавнашният пакет от стимули на китайското правителство, насочени към ограничаване на последиците от икономическата криза. В края на 2008 г. Държавният резерв започна да прилага схема за закупуване на алуминий от леярни с цел подпомагане на техните операции, тъй като световната финансова криза намали търсенето. Тези подкрепени от държавата покупки абсорбираха по-голямата част от запасите на вътрешния пазар, като доведоха до покачване на цените през първата половина на 2009 г.
(36)
Това бе отчетено като съществен фактор на държавна намеса при вземането на решения от дружествата по отношение на суровините. Без съмнение настоящата китайска система на високи износни мита и невъзстановяването на ДДС при износ на първичен алуминий и други суровини, съчетано с липсата на експортни такси и възстановяването на ДДС при износ на продукта надолу по производствената верига и намесата на държавата при определянето на цените на SHFE, по същество е довело до ситуация, при която цените на китайския алуминий продължават да бъдат резултат от намесата на държавата. Това e довело до ситуация, при която в исторически план цените на LME са се различавали значително от тези на китайския пазар (4). В периода от средата на 2005 г. и края на 2008 г. цените на LME са били значително по-високи в сравнение с тези на китайските пазари, като показват ясно липсата на каквито и да са значими арбитражни операции между китайските пазари и пазарите в останалата част на света.
(37)
По този начин предизвиканите от държавата многобройни изкривявания при формирането на цените на първичния алуминий оказват отражение върху решенията на китайските производители на колела от алуминий при снабдяването им със суровини. Също така те се ползват с предимство от тези изкривявания, в смисъл че обикновено правят покупките си на китайския пазар от местни доставчици, използвайки като база за сравнение цените на китайските спот-пазари (или на SHFE), но могат също да закупят определени количества на цените на LME, когато цените на китайския пазар са по-високи в резултат на намесата на държавата.
(38)
Освен това в допълнение към описаната по-горе обща ситуация, други три групи не отговарят на другите изисквания от критерий 1 поради значителната намеса на държавата по отношение на важни бизнес решения. При една от групите едно държавно дружество има права на вето, които са несъразмерни спрямо неговото дялово участие в две от нейните дружества по отношение на някои основни решения. За повечето от дружествата от друга група някои основни решения са обект на значителна държавна намеса, или защото дружествата са 100 % държавна собственост, или защото директорът, представляващ притежавания от държавата акционер, има права на вето върху важни за дружеството решения. Освен това противно на твърдението на дружеството, разследването установи, че местната държавна служба по труда има права на вето по отношение на заетостта на работниците в две от тези дружества. И на последно място, при една трета група семейството, което контролира групата, има връзки с управляващата партия и една от принадлежащите към групата компании е обект на значителна държавна намеса по отношение на някои важни решения, тъй като директорът, представляващ притежаван от държавата акционер, има право на вето върху важни за дружеството решения.
(39)
При една от групите има явно нарушаване на основни счетоводни принципи във всичките ѝ дружества. По-специално не са спазени МСС 1 (Представяне на финансови отчети), МСС 12 (Данъци върху дохода) и МСС 16 (Имоти, машини и съоръжения). Поради това бе счетено, че счетоводните отчети не са били изготвени и одитирани в съответствие с международните счетоводни стандарти. При друга група службите на Комисията установиха несъответствие с МСС 1 и МСС 31.
(40)
При една от групите има явни изкривявания по отношение на правата за ползване на земя и придобиване на дълготрайни активи за няколко дружества, а по-голямата част от принадлежащите към групата дружества са се ползвали от преференциални данъчни режими, възстановяване на данъци и субсидиране, което представлява изкривявания, пренесени от системата на непазарна икономика. Измерени по отношение на оборота например, тези изкривявания бяха значителни.
(41)
Що се отнася до една друга група, включена в представителната извадка, три от нейните дружества са се ползвали от преференциални данъчни режими, което представлява изкривявания, пренесени от системата на непазарна икономика. Тези изкривявания могат да бъдат счетени за значителни, например по отношение на оборота.
(42)
Също така относно една друга група изглежда, че две от нейните дружества не отговарят на критерий 3. Първото е платило правото за ползване на земя с голямо закъснение след датата на падежа, без да понесе някакви санкции, независимо от факта, че в договора изрично са предвидени санкции. Това означава пряка подкрепа от страна на държавата (която е крайният собственик на земята) в първоначалния етап от съществуване на дружеството. Що се отнася до второто дружество, беше установено, че са закупени активите на държавен производител на колела от алуминий при непазарни условия, което се изразява в неправомерно предимство в началния етап от живота на дружеството.
(43)
Една от групите заяви, че закупуването на активи от държавен производител е извършено при пазарни условия. Въпреки това тази страна не успя да докаже, че цялата операция може да се приеме като извършена без изкривявания, пренесени от предходната система на непазарна икономика.
(44)
И на последно място, дружества, принадлежащи към друга група, са се ползвали от значителни данъчни облекчения и финансова подкрепа, която е оказала значително отражение върху финансовото им състояние, измерено например по отношение на оборота.
(45)
Комисията разгласи официално резултатите от констатациите във връзка с предоставянето на ТДПИ на засегнатите групи от износители в КНР, на властите на КНР, на китайската търговска камара и на жалбоподателя. Беше им предоставена също така възможност да изложат в писмен вид мненията си и да поискат изслушване, ако са налице конкретни основания да бъдат изслушани.
(46)
Една група повдигна възражение във връзка с факта, че Комисията не е успяла да вземе решение за предоставянето на ТДПИ в рамките на определения в основния регламент тримесечен срок, като заяви, че износителите се предприели всички необходими стъпки преди изтичането на този срок, за да се даде възможност на Комисията да установи какъв ще е ефектът, който решението ѝ за предоставяне на този статут би могъл да има върху изчисляването на дъмпинговия марж. С други думи се твърди, че решение за ТДПИ следва да се взема в рамките на тримесечния срок, всеки път когато отговорите на антидъмпинговите въпросници са предоставени в рамките на този срок. В противен случай съществува риск информацията, предоставена в антидъмпинговия въпросник, да окаже отражение върху решението за предоставяне на ТДПИ.
(47)
Предвид обстоятелствата в конкретния случай обаче следва да се подчертае, че решение относно ТДПИ не можеше да бъде взето в рамките на 3-месечния срок, тъй като по-голямата част от информацията по отношение на ТДПИ бе събрана по време на проверките на място, които приключиха след изтичането на тримесечния срок. Във всеки случай, както е обяснено по-горе, решението да се откаже предоставяне на ТДПИ на групите от износители от представителната извадка се основава изключително на задълбочена оценка на съответните 5 критерии относно ТДПИ, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.
(48)
По отношение на критерий 1 бе заявено, че действително са осъществявани арбитражни операции между китайските пазари и LME, тъй като е имало износ на някои малки количества алуминий към/от Китай по време на разследвания период. Този аргумент не може да бъде приет поради разликите в ценовите равнища между китайските пазари и LME.
(49)
По отношение на критерий 2 бяха повдигнати някои въпроси, свързани с някои случаи на несъвместимост с различни МСС, установени от Комисията в счетоводните отчети на две дружества. Въпреки това нищо в изтъкнатите аргументи не позволява да се заключи, че някое от тези две дружества има точно определен комплект от счетоводна документация, която се подлага на независим одит в съответствие с Международните счетоводни стандарти.
(50)
По отношение на критерий 3 бяха изтъкнати няколко аргумента. На първо място, бе изтъкнато, че отражението от финансовата подкрепа, правата по отношение на земята и другите предимства, като например освобождаванията от данъци, не е предизвикало значително изкривяване на финансовото състояние на дружествата. Този аргумент не може да бъде приет, тъй като отражението на тези схеми е значително, ако бъде измерено по отношение на оборота.
(51)
Също така бе отбелязано, че някои от схемите за подпомагане и данъчните облекчения не са били специфични за определени дружества и следователно не може да се счита, че са резултат от ефекта на пренасяне от системата на непазарна икономика. В това отношение трябва да се подчертае, че анализът в рамките на ТДПИ се свежда до това дали има държавна намеса, без значение дали тя е специфична за някое дружество или не. Във всеки случай фактическата основа на твърдението е неправилна. Без съмнение използваните от дружествата предимства в настоящия случай могат да бъдат разглеждани като специфични за определени дружества, тъй като всички те са насочени към определен тип дружества: например в качеството им на чуждестранно дружество, в качеството им на дружество, установено в определена област и след преговори ad hoc с местните власти за получаване на субсидии, закупуване на национално произведено оборудване, подобряване на технологичното ниво, участие в панаири, инвестиции в изследователска и развойна дейност и т.н.
(52)
На последно място, бе изтъкнато, че освобождаванията от подоходен данък и намаленията му в полза на чуждестранни компании, които са влезли в сила през 2005 г., не представляват изкривяване, пренесено от системата на непазарна икономика. Това тълкуване не може да бъде прието. Без съмнение критерий 3 не се отнася до действия, които са ограничени във времето (до 1998 г., когато Китай започна да прилага правилата на пазарната икономика) или по своя обхват, а до действия, които предполагат участието на държавата в оформянето на бизнес средата чрез мерки, типични за непазарна икономика, като дискриминационните данъчни ставки.
(53)
Въз основа на горепосоченото никое от дружествата от КНР, подали искане за ТДПИ, не успя да докаже, че отговаря на критериите, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. Поради това беше счетено, че ТДПИ следва да бъде отказано на всичките дружества. Консултативният комитет бе консултиран и не направи възражения по отношение на тези заключения.
2. Индивидуално третиране
(54)
В съответствие с член 2, параграф 7, буква a) от основния регламент за държавите, попадащи в обхвата на член 2, параграф 7 от основния регламент, се установява приложимо в национален мащаб мито, ако бъде взето решение за това, освен в случаите, когато дружествата са в състояние да докажат в съответствие с член 9, параграф 5 от основния регламент, че техните експортни цени и количества, както и условията и параметрите за продажба са свободно определени, че обменните курсове съответстват на пазарните и че държавната намеса не е такава, че да позволи заобикаляне на мерките, ако по отношение на износителите се определят различни митнически ставки.
(55)
Всички групи от износители, подали искане за ТДПИ, подадоха заявление и за индивидуално третиране, в случай че им бъде отказано ТДПИ. Въз основа на наличната информация бе установено временно, че две от четирите включени в представителната извадка групи в КНР отговарят на всички изисквания за индивидуално третиране. На две от включените в представителната извадка групи бе отказано индивидуално третиране. Няма съмнение, че държавната намеса в CITIC Dicastal и в Baoding е такава, че да позволи заобикаляне на мерките, ако на отделните износители бъдат определени различни митнически ставки, особено предвид факта, че тези две групи имат две общи съвместни предприятия, произвеждащи разглеждания продукт.
(56)
От четирите включени в представителната извадка групи от износители в КНР индивидуално разследване следва да бъде предоставено на следните групи:
-
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.
-
YHI Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.
3. Нормална стойност
3.1. Избор на държава аналог
(57)
Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност за производителите износители, на които не е предоставено ТДПИ, се установява въз основа на цените на вътрешния пазар или на конструираната нормална стойност в държава аналог.
(58)
В известието за откриване Комисията посочи намерението си да използва Турция като подходяща държава аналог за целите на установяването на нормалната стойност, а заинтересованите страни бяха приканени да изложат своите коментари по този въпрос.
(59)
Само един износител възрази срещу този избор и предложи Малайзия като алтернативна държава, но на по-късен етап заяви, че малайзийските дружества не са изразили желание да съдействат на Комисията.
(60)
Комисията провери дали Турция е разумен избор за държава аналог. Беше направено заключението, че Турция, която има петима национални производители и значителен внос от трети държави, представлява пазар с висока степен на конкуренция. Освен това не съществуват значителни разлики в производствения процес между производителите в Турция и в Китайската народна република. Като се има предвид горепосоченото, разследването показа, че няма причина да се смята, че Турция не е подходяща за целите на установяването на нормалната стойност. Освен това турските производители продават видове на продукта, които са сравними с изнасяните от КНР.
(61)
Двама производители в Турция отговориха на въпросника, изпратен до всички производители на колела от алуминий в Турция.
(62)
Данните, представени в попълнения въпросник на оказващите съдействие турски производители, бяха проверени in situ и за тях беше установено, че представляват надеждна информация, на която може да се базира нормалната стойност.
(63)
Поради това беше направено временното заключение, че Турция е подходящ и разумен избор за държава аналог в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.
3.2. Определяне на нормалната стойност
(64)
В съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност беше установена въз основа на проверената информация, получена от производителя в държавата аналог, както е посочено по-долу:
(65)
Разглежданият продукт е бил продаван в представителни количества на турския вътрешен пазар.
(66)
Бе направен анализ дали той може да се счита за продаван при обичайни търговски условия в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент. Това бе направено, като за всеки вид на продукта се установи процентът на рентабилните продажби на независими клиенти на вътрешния пазар по време на разследвания период.
(67)
Нормалната стойност се базираше на действителната цена на вътрешния пазар, когато обемът на продажбите на даден вид на продукта, продаван на нетна продажна цена, равна или по-висока от изчислената себестойност на производството, е представлявал над 80 % от общия обем на продажбите за дадения вид на продукта и когато среднопретеглената цена на този вид е била равна или по-висока от себестойността на производството. Тази цена беше изчислена като среднопретеглена стойност на цените на всички продажби на вътрешния пазар на дадения вид на продукта, осъществени през РП, независимо дали тези продажби са били рентабилни или не.
(68)
Когато обемът на рентабилните продажби на даден вид на продукта е представлявал 80 % или по-малко от общия обем на продажбите на този вид или когато среднопретеглената цена на този вид е била по-ниска от себестойността на производството, нормалната стойност се базираше на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглена стойност само на рентабилните продажби на този вид.
(69)
За един вид на продукта, при който не са били извършени рентабилни продажби, нормалната стойност се основаваше на производствените разходи за вида на продукта, продаван на вътрешния пазар, плюс разходите за реализация и общите и административните разходи (наричани по-долу „разходи за РОА“) и разумна стойност за печалба на вътрешния пазар.
(70)
И на последно място, за ограничен брой видове на продукта нормалната стойност беше изчислена въз основа на нормалната стойност за сравними видове продукти, като бяха направени корекции за физически различия.
3.3. Експортни цени
(71)
Във всички случаи, при които разглежданият продукт е бил изнасян за независими клиенти в Съюза, експортната цена бе установена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент, а по-специално въз основа на експортните цени, които са реално платени или подлежащи на плащане.
(72)
В случаите, когато продажбите са били реализирани чрез свързан вносител или търговец, експортните цени бяха конструирани в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент въз основа на цените при препродажба от страна на този свързан вносител/вносител на първите независими клиенти в Съюза. Бяха направени корекции за всички разходи, извършени в периода между вноса и препродажбата, включително за разходите за реализация, общите и административните разходи и печалбата. По отношение на маржа на печалбата беше използвана печалбата, реализирана от несвързан вносител/търговец на разглеждания продукт, тъй като действителната стойност на печалбата на свързания вносител/търговец бе сметната за ненадеждна поради връзката между производителите износители и свързания вносител/търговец.
3.4. Сравнение
(73)
Нормалната стойност и експортните цени бяха сравнени на базата на цена франко завода. С цел да се осигури обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, под формата на корекции бяха отчетени разликите, отразяващи се върху цената и нейната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент.
(74)
Сравнението на цената на колелата, изнасяни от КНР, и тези, продавани на турския пазар от оказващите съдействие турски производители, беше направено чрез разграничаване на продажбите за сектора на ПОО и продажбите за СП сектора.
(75)
В допълнение към горното, бяха направени подходящи корекции по отношение на разходите за транспорт и застраховка, разходите по обработка и съпътстващите разходи, разходите за опаковане, кредити, косвено облагане и банковите такси във всички случаи, при които те бяха сметнати за обосновани, точни и подкрепени с проверени доказателства.
4. Дъмпингови маржове
4.1. За включените в представителната извадка оказващи съдействие производители износители, на които е предоставено ИТ
(76)
За двете включени в представителната извадка дружества, на които беше предоставено ИТ, бяха установени дъмпингови маржове посредством сравнение на среднопретеглената нормална стойност, установена за турските производители, които оказаха пълно съдействие, със среднопретеглената експортна цена за Съюза на всяко дружество, както е предвидено в член 2, параграф 11 от основния регламент.
(77)
Дъмпинговите маржове, изразени като процент от вносната цена на границата на Европейския съюз преди облагане с мито, са както следва:
Дружество
Дъмпингов марж
YHI Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd
36,7 %
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd
61,8 %
4.2. За всички други оказващи съдействие производители износители
(78)
Дъмпинговият марж за включените в представителната извадка дружества, на които не бе предоставено ТДПИ или ИТ, и за невключените в представителната извадка оказващи съдействие дружества бе изчислен като среднопретеглена стойност на резултатите на всички включени в представителната извадка дружества. Изчисленията за двете дружества, на които не бе предоставено ТДПИ, нито ИТ, също бяха направени по начина, описан в параграф 76. Дъмпинговият марж, изразен като процент от нетната вносна цена на границата на Европейския съюз преди облагане с мито, е 48,7 %.
4.3. За всички други производители износители
(79)
Предвид факта че степента на оказаното от КНР съдействие беше много висока, дъмпинговият марж, приложим в национален мащаб по отношение на всички други износители в КНР, беше изчислен чрез използване на най-големия дъмпингов марж, установен на базата на сделките на един оказал съдействие производител износител. Поради това остатъчният дъмпингов марж, изразен като процент от вносната цена на границата на Европейския съюз преди облагане с мито, е в размер на 69,3 %.
Г. ВРЕДА
1. Производство на Съюза
(80)
КАПС се произвеждат от около 30 дружества, установени в много държави от ЕС. Дружествата, които подкрепиха жалбата и оказаха съдействие при разследването, представляваха повече от 85 % от общото производство на Съюза през РП.
(81)
Общото производство на Съюза и получената при разследването подкрепа бяха определени въз основа на цялата налична информация, включително представената в жалбата информация, данни, събрани от производителите от Съюза преди и след откриването на разследването, и информация, получена от включените в представителната извадка производители и от други съдействащи производители. Тази информация позволи да бъде потвърдено осъществяването на производствена дейност и нивото на производство също и на тези производители, които не оказаха съдействие при разследването.
(82)
За един от включените в извадката производители беше установено, че внася разглеждания продукт от КНР и го препродава на пазара на Съюза. В съпоставка с общите му продажби обаче вносът остава незначителен и не пречи той да бъде считан за производител от Съюза.
2. Потребление на Съюза
(83)
През разглеждания период потреблението на Съюза се променя, както следва:
Потребление на Съюза
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Единици (в хиляди)
58 607
62 442
58 313
49 508
Индекс 2006 г. = 100
100
107
99
84
(84)
Потреблението на Съюза (5) беше установено чрез прибавяне на вноса по данни на Евростат към продажбите в ЕС на производителите от Съюза. Вносът на КАПС попада в обхвата на два „ex“ кода по КН, които включват и други продукти. За да се определи частта на КАПС във всеки от кодовете по КН, делът им, внесен по кодове по КН 8708 70 10 и 8708 70 50, беше установен по отделни държави по предложената в жалбата методология. Тъй като вносът беше представен в тегловно изражение, трансформирането му в единици също беше извършено по предложената в жалбата методология (чрез използване на средно тегло на единица). Тези данни бяха съпоставени с данните, представени от включените в извадката китайски износители, и потвърдени от тях. Доставките в ЕС бяха изчислени чрез добавяне на доставките, извършените от включените в извадката производители от Съюза, към тези от други производители (данни, събрани по време на етапа преди откриването на процедурата и получени от жалбоподателя, някои оценки, извършени въз основа на данните от включените в представителната извадка производители).
(85)
Като цяло потреблението през разглеждания период намалява с 15,5 %, но това не става плавно, като в периода между 2008 г. и РП се наблюдава рязък спад от 15,1 %. То се увеличава от 58,6 млн. единици през 2006 г. на 62,4 млн. единици през 2007 г., след което спада на 58,3 млн. единици през 2008 г. и на 49,5 млн. единици през РП.
3. Внос от КНР
3.1. Обем и пазарен дял на вноса на разглеждания продукт
(86)
Промените на вноса от КНР по обем и пазарен дял са, както следва:
Обеми на вноса в хиляди единици
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
КНР
3 703
5 144
5 809
6 137
Индекс 2006 г. = 100
100
139
157
166
Пазарен дял (%)
6,3
8,2
10
12,4
Източник: Евростат и данни за продажбите в Съюза на производителите от Съюза.
(87)
Обемът на китайския внос се увеличава от 3,7 млн. единици през 2006 г. на 5,1 млн. единици през 2007 г., 5,8 млн. единици през 2008 г. и 6,1 млн. единици през РП. Така увеличението от 2006 г. до РП е повече от 66 %.
(88)
Пазарният дял на китайския внос се удвоява. Той се увеличава от 6,3 % през 2006 г. на 8,2 % през 2007 г., 10 % през 2008 г. и 12,4 % през РП. Като цяло пазарният дял на китайския внос се увеличава с 6,1 процентни пункта през разглеждания период.
3.2. Цени на вноса
(89)
В таблицата по-долу са сравнени средните китайски цени на вноса (по данни на Евростат, тъй като въпросниците на износителите се отнасят само за РП, но не и за предходните години) със средните продажни цени на включените в извадката производители от Съюза.
Евро/единица
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Китай
34,7
33,5
31,4
31,9
Включени в извадката производители от ЕС
49,7
49,7
48
46,5
Разлика
15
16,2
16,6
14,6
(90)
Средните цени на вноса от КНР показват постоянен спад от 9,5 % между 2006 г. и 2008 г., след което слабо се увеличават с 0,5 % през РП. За разглеждания период цените спадат с 8 %.
(91)
Въз основа на сравнението на цените може да бъде заключено, че през разглеждания период китайските цени на вноса са като цяло непрекъснато и значително под цените на включените в извадката производители, принуждавайки последните да намалят в значителна степен собствените си цени.
3.3. Подбиване на цените
3.3.1. Общи забележки
(92)
Разглежданият случай се характеризира с разделяне на сегмента на два различни канала за дистрибуция - сегмента на ПОО и СП сегмента. Освен това по-голямата част от продажбите на производителите от Съюза са съсредоточени в сегмента на ПОО, докато китайският внос е насочен предимно към СП сегмента (около 70 % от вноса от КНР). Поради това съществува асиметрия по отношение на насочването на продажбите в двата сегмента от промишлеността на Съюза, от една страна, и китайския внос, от друга, към различни канали за дистрибуция.
3.3.2. Подбиване на цените
(93)
Беше направено сравнение на продажните цени на пазара на Съюза между цените на включените в извадката производители от промишлеността на Съюза и на цените на вноса от засегната държава. Взетите под внимание в случая продажни цени на включената в представителната извадка промишленост на Съюза бяха цените за независими клиенти, коригирани при необходимост до равнище франко завод, т.е. без да включват транспортните разходи в Съюза и след приспадане на отстъпките и рабатите.
(94)
Тези цени бяха сравнени с начисляваните от китайските производители износители цени, без отстъпките и коригирани при необходимост до цена CIF до границата на Съюза, както и със съответната корекция за разходите за обмитяване и разходите след внасянето.
(95)
Сравнението показа, че през РП вносът на разглеждания продукт е бил продаван в Съюза на цени, които подбиват цените на промишлеността на Съюза, изразено като процент от последните, с между 22 % и 37 % въз основа на данните, предоставени от съдействащите производители износители. От това ниво на подбиване на цените и неблагоприятната ценова промяна за промишлеността на Съюза става ясно, че е настъпило значително потискане на цените.
(96)
Някои страни заявиха, че нивото на подбиване на цените следва да бъде изчислено единствено по отношение на ценовия компонент „добавена стойност“ (изключвайки разходите за алуминий). В действителност използването на тази методология би довело дори до по-високи нива на подбиване на цените. При положение обаче че дори изчислените по отношение на пълната цена нива на подбиване бяха значителни, този метод не беше разглеждан по-нататък.
(97)
Високото ниво на подбиване заедно с потискането на цените (вж. съображение 89 и следващите) по отношение на промишлеността на Съюза показва ясно изразеното влияние на дъмпинга в този случай.
(98)
С цел да се даде изпреварващ отговор на възможни въпроси по отношение на разликите между двата сегмента, беше извършен отделен анализ на двата сегмента въз основа на същата методология като описаната по-горе. Подбиването на цените и за двата сегмента остава значително (между 13 % и 30 % за продажбите в сегмента на ПОО и между 56 % и 63 % за продажбите в СП сегмента).
4. Внос от трети държави, различни от КНР
(99)
Таблицата по-долу показва промените на вноса от трети държави, различни от КНР.
Обеми на вноса в хиляди единици
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Турция
4 140
4 522
4 021
3 426
Индекс 2006 г. = 100
100
109
97
83
Пазарен дял (%)
7,1
7,2
6,9
6,9
Норвегия
1 079
1 210
1 106
520
Индекс 2006 г. = 100
100
112
102
48
Пазарен дял (%)
1,8
1,9
1,9
1,1
Южна Африка
490
851
790
700
Индекс 2006 г. = 100
100
173
161
143
Пазарен дял (%)
0,8
1,4
1,4
1,4
Други
3 746
4 029
3 690
2 928
Индекс 2006 г. = 100
100
108
99
78
Пазарен дял (%)
6,4
6,5
6,3
5,9
(100)
Както е видно от горепосоченото, Турция е вторият по големина вносител след КНР със значителен, но сравнително стабилен пазарен дял. Пазарният дял на вноса от трети държави, различни от КНР и Турция, намалява от 9 % през 2006 г. на 8,4 % през РП. Въздействието на цените на този внос върху състоянието на промишлеността на Съюза се обсъжда в съображения 136 и следващите.
5. Състояние на промишлеността на Съюза
5.1. Общи положения
(101)
В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент, проверката на въздействието на дъмпинговия внос върху промишлеността на Съюза включваше оценка на всички икономически фактори и показатели, влияещи върху положението на промишлеността на Съюза от 2006 г. до РП.
(102)
Както е обяснено по-горе, трябваше да бъдат използвани разпоредбите за подбор на представителна извадка. За целта на анализа на вредата, показателите за вреда бяха анализирани на следните две нива.
-
Макроикономическите показатели (производство, производствен капацитет, използване на капацитета, обем на продажбите, пазарен дял, заетост, производителност, заплати и размер на дъмпинговите маржове) бяха оценени на нивото на общото производство на Съюза. Те са получени основно от въпросниците, представени от шестте включени в извадката дружества, и от допълнителните „мини“ въпросници. Тези въпросници се отнасят до дружества, представляващи повече от 80 % от общото производство на Съюза. За да бъде обхванато общото производство на Съюза, е необходимо да бъдат направени някои екстраполации за останалото производство освен получените от различни източници данни, най-вече данни от жалбата и събрани преди откриването данни. Винаги когато имаше възможност, всички тези фактори бяха съпоставени с цялостната информация от съответните статистически източници.
-
Анализът на микроикономическите елементи (стокови наличности, продажни цени, рентабилност, паричен поток, възвръщаемост на инвестициите, способност за привличане на капитал и инвестиции и производствени разходи) беше извършен за отделни дружества, т.е. на нивото на онези производители от Съюза, които бяха включени в представителната извадка.
5.2. Макроикономически показатели
5.2.1. Производство, производствен капацитет и използване на капацитета
(103)
Таблицата по-долу показва промените в производството, производствения капацитет и използването на капацитета въз основа на общото производство на Съюза:
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Производство (единици)
49 711
49 511
45 269
37 687
Индекс 2006 г. = 100
100
100
91
76
Производствен капацитет (единици)
53 762
53 378
53 819
51 588
Индекс 2006 г. = 100
100
99
100
96
Използване на капацитета (%)
92,5
92,8
84,1
73,1
Индекс 2006 г. = 100
100
100
91
79
(104)
Както е видно от таблицата по-горе, производството остава сравнително непроменено на ниво около 49,5 млн. единици през 2006 г. и 2007 г., след което намалява на 45,2 млн. единици през 2008 г. и на 37,6 млн. единици през РП - намаление от 24 % за разглеждания период. Степента на използване на капацитета намалява с 19,4 процентни пункта през същия период.
(105)
Основната причина за намалението на използването на капацитета, при положение че е налице намаление на капацитета, може да бъде единствено значителното намаление на производството.
5.2.2. Обем на продажбите и пазарен дял
(106)
Данните по-долу представят обема на продажбите, пазарния дял и средните единични продажни цени въз основа на всички производители от Съюза.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Общ обем на продажбите на цялата промишленост на Съюза в хиляди единици
45 447
46 684
42 895
35 794
Индекс 2006 г. = 100
100
103
94
79
Пазарен дял (%)
78
75
74
72
Индекс 2006 г. = 100
100
97
95
93
(107)
Продажбите в ЕС се увеличават от 45,4 млн. единици през 2006 г. на 46,6 млн. единици през 2007 г., след което намаляват на 42,8 млн. единици през 2008 г. и на 35,7 млн. единици през РП. Общо през разглеждания период продажбите в ЕС намаляват с 21 %.
(108)
Всички производители от ЕС непрекъснато губят пазарен дял - от 78 % през 2006 г. на 75 % през 2007 г., 74 % през 2008 г. и 72 % през РП. Общо за разглеждания период това представлява загуба от 6 процентни пункта. За същия период китайският внос увеличава пазарния си дял с около 6 процентни пункта.
5.2.3. Заетост, производителност и заплати
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Брой заети лица
14 204
14 818
14 309
12 981
Индекс 2006 г. = 100
100
104
101
91
Производителност (единици/заето лице)
3 500
3 341
3 164
2 903
Индекс 2006 г. = 100
100
95
90
83
Годишни заплати (EUR)
22 371
20 007
18 649
18 420
Индекс 2006 г. = 100
100
89
83
82
(109)
Заетостта се увеличава от 14 204 заети лица в края на 2006 г. на 14 818 заети лица в края на 2007 г., след което намалява на 14 309 заети лица в края на 2008 г. и намалява още повече на 12 981 заети лица в края на РП. Най-съществено е намалението между 2008 г. и РП, когато за шест месеца се губят 1 328 работни места, което съответства на една десета от работната сила.
(110)
Едновременно с това производителността се изменя от 3 500 единици на заето лице през 2006 г. на 3 341 единици на заето лице през 2007, 3 164 единици на заето лице през 2008 г. и 2 903 единици на заето лице през РП. Спадът на производителността особено между 2008 г. и РП може да бъде обяснен с факта, че коригирането на броя на заетите лица не следва същото темпо като спада на производството. Това се обяснява с ограничената възможност на тази промишленост за пренастройване или временно спиране на работата на машините и оборудването и с големите разходи, свързани с компенсирането на персонала в случай на временно освобождаване от работа. Разследването показа, че по-специално между 2008 г. и РП заетостта намалява. Разходите за заплати намаляват през разглеждания период. Очаква се направените от промишлеността на Съюза през РП инвестиции да увеличат допълнително нейната ефективност и производителност в средносрочен и дългосрочен план.
5.2.4. Размер на действителния дъмпингов марж
(111)
Дъмпинговите маржове са посочени по-горе в раздела за дъмпинга. Всички установени маржове са значително над нивото de minimis. Нещо повече, като се вземат предвид обемите и цените на дъмпинговия внос, въздействието на действителния дъмпингов марж не може да се смята за незначително.
5.2.5. Вид на сключените договори
(112)
Както е посочено в съображение 20 и следващите, повечето произведени в Съюза КАПС се продават чрез тръжни процедури, обикновено организирани две години преди пускането на нов модел автомобил. Поради това Комисията разследва също сключените през разглеждания период договори (които се очаква да бъдат изпълнени след РП), за да установи дали могат да бъдат направени някакви заключения за вероятните промени на доставките от страна на промишлеността на Съюза след РП. Събраните данни обаче не позволяват на този етап да бъдат направени добре обосновани заключения, поради което ще бъдат разследвани допълнително.
5.3. Микроикономически показатели
5.3.1. Обща забележка
(113)
Трима от шестимата включени в извадката производители са големи групи с производствени структури в няколко държави-членки, докато останалите трима имат по-малкомащабни структури, концентрирани в една или две държави-членки. По време на разследвания период са затворени 3 производствени обекта на включените в извадката производители - първият през 2006 г., вторият през 2008 г. малко преди РП и последният към края на РП.
5.3.2. Стокови наличности
(114)
Данните по-долу представят обема на стоковите наличности на включените в извадката производители от Съюза в края на всеки период:
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Стокови наличности (в хиляди единици)
2 204
2 444
2 359
2 173
Индекс 2006 г. = 100
100
111
107
99
(115)
Стоковите наличности остават под 12 % от производството. Следва да бъде припомнено, че този показател в случая не е много подходящ, тъй като производството на КАПС от промишлеността на Съюза се извършва в голяма степен по поръчка; стоковите запаси към даден момент се състоят най-вече от продадени, но все още недоставени стоки.
5.3.3. Продажни цени
(116)
Единичните продажни цени на включените в извадката производители от ЕС остават стабилни през 2006 г. и 2007 г. на около 49 евро за единица продукция, но намаляват на 48 евро на единица през 2008 г. и на 46,5 евро на единица през РП. Това съответства на намаление от над 6 % за разглеждания период и показва също много значителен спад през РП (вж. таблицата в съображение 89).
5.3.4. Рентабилност, паричен поток, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал и инвестиции
(117)
Рентабилността на сходния продукт беше установена чрез изразяване на чистата печалба преди данъци от продажбите на сходния продукт на включените в извадката дружества като процент от оборота на тези продажби. Въпреки че рентабилността за 2006 г. и 2007 г. е все още положителна величина, положението се променя коренно през 2008 г. и РП вследствие на комбинация от намаляващи обеми на продажбите и намаление на продажните цени поради нееластичната структура на разходите на промишлеността и високите ѝ постоянни разходи.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Рентабилност (%)
3,2
0,7
-1,5
-5,4
(118)
Тенденцията на промяна на инвестициите в разглеждания продукт на включените в извадката производители от Съюза е показана в таблицата по-долу.
EUR
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Инвестиции (в хил. евро)
96 335
99 279
161 803
153 724
Индекс 2006 г. = 100
100
103
168
160
(119)
От таблицата е видно, че промишлеността на Съюза е увеличила инвестициите си в разглеждания продукт дори в период на намаляваща рентабилност. Инвестициите са извършени предимно в машини и съоръжения с цел подобряване на ефективността. Тези увеличаващи се инвестиции показват, че промишлеността все още е имала способността да привлича капитал.
(120)
Въпреки тези усилия обаче възвращаемостта на инвестициите в разглеждания продукт намалява рязко през разглеждания период, достигайки величина от - 40 % през РП. Това потвърждава подкопаването на рентабилността на промишлеността и неспособността ѝ да генерира печалба от инвестициите.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Възвращаемост на инвестициите
50,8 %
12,2 %
-13,5 %
-40,8 %
Индекс 2006 г. = 100
100
24
-27
-80
Паричен поток (като процент от оборота)
9,3 %
4,4 %
3,6 %
1,2 %
Индекс 2006 г. = 100
100
47
39
13
(121)
Включените в извадката производители са засегнати също от спад на оперативния паричен поток от 8,1 процентни пункта за разглеждания период, който отразява в голяма степен намалението на рентабилността. Резкият спад на този показател не може да бъде обяснен с увеличението на инвестициите, а е резултат от генерирането на по-малко парични средства от оперативна дейност. В действителност, тъй като промишлеността има структурната необходимост от постоянно влагане на парични средства за дълготрайни активи, спадът на паричния поток разкрива отслабващата позиция на промишлеността на Съюза и неспособността ѝ да разчита на самофинансиране.
5.3.5. Производствени разходи и разходи за суровини
(122)
В таблицата по-долу е показана промяната на средните разходи на включените в извадката производители за тон от разглеждания продукт.
В евро
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Средни производствени разходи (за единица продукция)
49,3
49,7
50,5
49,2
(123)
Средните разходи остават непроменени през разглеждания период на ниво от около средно 50 евро на единица.
6. Заключение относно вредата
(124)
Въз основа на горепосоченото се заключава временно, че промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда. Това заключение се подкрепя действително от броя на дружествата или производствените обекти, които щяха да прекратят дейността си (5 в сегмента на ПОО) или за които щяха да бъдат открити производства за несъстоятелност (21 в СП сегмента и 4 в сегмента на ПОО) през разглеждания период.
Д. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА
1. Въведение
(125)
В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент беше проучено дали понесената от промишлеността на Съюза съществена вреда е била причинена от дъмпинговия внос от засегнатите държави. Освен това бяха разгледани и други известни фактори, освен дъмпинговия внос, които е възможно да са нанесли вреда на промишлеността на Съюза, с цел да се гарантира, че евентуалната вреда, причинена от тези фактори, не се отдава на дъмпинговия внос.
2. Въздействие на вноса от КНР
2.1. Общи положения
(126)
Налице е явно съвпадение във времето между увеличението на пазарния дял на дъмпинговия внос със 6 процентни пункта между 2006 г. и РП и загубата на пазарен дял от 6 процентни пункта за производителите от Съюза за същия период. При разследването беше установено също наличието на неблагоприятно въздействие на цените на дъмпинговия внос, които постоянно подбиват тези на производителите от Съюза.
(127)
Една от страните заяви, че пазарният дял на китайския внос е твърде малък, за да може да причини съществена вреда. Общ пазарен дял от 12 % обаче на чувствителен по отношение на цените пазар (особено що се отнася до сегмента на ПОО) не може да бъде счетен за малък.
(128)
Припомня се също така, че през разглеждания период обемите на вноса от КНР нарастват с около 65 %, а пазарният му дял почти се удвоява. Освен това, както беше обяснено в съображение 86 и следващите, цените на вноса от КНР са спаднали с 8 % (вж. съображение 89 и следващите) и се наблюдава значително подбиване на цените (вж. съображение 93 и следващите). Действително основните фактори, които трябва да бъдат взети предвид в разглеждания случай, са рязкото увеличение на вноса и установеното значително подбиване на цените.
(129)
Промишлеността на Съюза реагира на нанасящия вреда дъмпинг, като намалява цените си от 2007 г. насам. Поради оказвания от китайския внос натиск върху цените обаче промишлеността на Съюза не беше в състояние да запази пазарния си дял дори с намалени цени. Беше установено, че при тръжните процедури в сегмента на ПОО китайските оферти на ниски цени оказват определящо влияние за намалението на оферираните от промишлеността на Съюза цени. Въпреки намалението на цените от страна на промишлеността на Съюза обаче средната продажна цена на китайския внос е останала по-ниска от цените на промишлеността на Съюза. В резултат на това продажбите на промишлеността на Съюза намаляват значително през разглеждания период. При положение че китайските цени през РП намаляват още повече в сравнение с тези през 2006 г., промишлеността на Съюза отново е трябвало да намали цените си, за да остане на пазара. Рентабилността ѝ намалява до отрицателни стойности, което няма да ѝ даде възможност да продължи дейността си занапред.
(130)
Поради това е видно, че съществува непосредствена връзка между значителното увеличение на обема на вноса при все по-ниски цени и вредата, понесена от промишлеността на Съюза. По тази причина на настоящия етап може да се заключи, че между китайския внос на ниски цени и съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза, съществува причинно-следствена връзка.
2.2. Разделяне по сегменти на разглеждания продукт
(131)
Беше заявено, че ПОО и СП сегментите са два отделни канала за продажба, между които няма съществено взаимодействие. На това по-специално беше основано твърдението, че вредата, понесена от промишлеността на Съюза, повечето от продажбите на която са насочени към сегмента на ПОО (85 % за включените в извадката производители), не е могла да бъде причинена от китайския внос, който е фокусиран най-вече върху СП сегмента и има ограничено присъствие в сегмента на ПОО.
(132)
Въпреки че каналите за дистрибуция са действително отделни, според констатациите на Комисията е възможно между тях да се осъществява известно взаимодействие, макар и непряко. С цел да се постигне най-пълно разбиране на положението обаче, двата сегмента бяха разгледани и поотделно.
(133)
На СП сегмента констатираната вреда със сигурност може да бъде отдадена на големите обеми китайски внос на ниски цени, които съставляват до 34 % от този сегмент. На сегмента на ПОО, който представлява основната част от потреблението в ЕС (35 млн. от около 50 млн. единици), китайското присъствие, изразено като обем на продажбите, е доста по-малко (най-много 6 %). Както вече беше обяснено обаче, трябва да се има предвид, че вредата, понесена във връзка с продажбите на сегмента на ПОО, е пряко следствие от ниските китайски цени и е действително ценово обусловено. По-специално има данни за това, че производителите на автомобили използват китайските оферти като референтна база, с което се оказва натиск към понижение на цените на КАПС на производителите от ЕС при тръжните процедури. За да запазят присъствието си на пазара, производителите от Съюза действително нямат друг избор, освен да се поддадат на натиска и да намалят цените си.
(134)
Освен това не може да бъде изключена вероятността тенденциите към намаляване на цените на СП сегмента да оказват влияние на цените на сегмента на ПОО. Действително сравнение между средните цени на СП и ПОО сегментите показа, че макар последните да са като цяло по-високи от първите до 2007 г., положението през 2008 г. и РП се променя. Това показва, че натискът към намаление на цените на сегмента на ПОО е доста по-ясно изразен през последните години.
(135)
Поради това се счита временно, че китайският внос е причинил вреда на промишлеността на Съюза както на СП сегмента, така и на сегмента на ПОО. При всички положения разследването по този въпрос ще продължи.
3. Влияние на други фактори
3.1. Въздействие на вноса от трети държави, различни от КНР
3.1.1. Въздействие на вноса от Турция
(136)
Както е показано в съображение 99 и следващите, Турция е вторият по значимост вносител след Китай. Пазарният дял на турския внос за разглеждания период е около 7 % от пазара на ЕС. В таблицата по-долу са сравнени цените на вноса от всички трети държави с тези на производителите от ЕС.
В евро/единица
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Турция
40,8
42,6
52,4
40,7
Включени в извадката производители от ЕС
49,7
49,7
48
46,5
Китай
34,7
33,5
31,4
31,9
Разлика производители от Турция/ЕС
8,9
7,1
4,4
5,8
Разлика производители от Китай/ЕС
15
16,2
16,6
14,6
(137)
През разглеждания период турските цени са непрекъснато по-ниски от тези на включените в извадката производители от ЕС, освен през 2008 г. През РП разликата между цените на производителите от Турция и от Съюза е 5,7 EUR (+/- 12,3 % от цените в ЕС), докато съответната разлика в цените за Китай възлиза на 14,5 EUR (+/- 31 %). По тези съображения е обосновано да бъде заключено временно, че през РП по-ниските цени на вноса от Турция са оказали известно неблагоприятно въздействие върху положението на промишлеността на Съюза, но не до толкова значима степен, че да е възможно да бъде прекъсната причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от Китай и понесената от промишлеността на Съюза вреда.
3.1.2. Въздействие на вноса от трети държави, различни от Турция
(138)
Що се отнася до вноса от държави, различни от Китай и Турция, общият им пазарен дял намалява от 9 % през 2006 г. на 8,3 % през РП (вж. съображение 99). Съответните цени за същия период остават близки до тези на производителите от Съюза. Въз основа на това се счита, че вносът от трети държави, различни от Китай и Турция, не е допринесъл за понесената от промишлеността на Съюза вреда.
3.2. Въздействие на икономическата криза
(139)
Някои от страните заявиха, че вносът от Китай е усвоен от увеличение на потреблението в ЕС през 2007 г. и че намалението на потреблението през 2008 г. съвпада с икономическата криза и едновременно настъпилото свиване на продажбите на автомобилната промишленост. Според това твърдение посочените фактори са основните причини за слабите резултати на промишлеността на Съюза.
(140)
Икономическата криза действително оказва неблагоприятно влияние върху положението на промишлеността на Съюза поради свиващите се нива на потреблението и намаляващите цени. Между 2008 г. и РП потреблението намалява с 14,5 %.
(141)
Производителите на КАПС осъществяват своята дейност в близко сътрудничество с автомобилната промишленост, която е сериозно засегната от кризата. В таблицата по-долу са показани промените на производствените обеми в областта на автомобилостроенето в Европа през разглеждания период. Вярно е, че автомобилите се оборудват с колела или от алуминий, или от стомана, като съотношение между двата вида е трудно да бъде установено. Няма данни обаче, че това съотношение се е променило значително през разглеждания период. Поради това не може да бъде изключено, че спадът в обемите на производство на автомобили - който действително е драстичен от края на 2008 г. до РП - се е отразил на обема на продажбите на производителите на КАПС. В таблицата по-долу е показано, че намалението на производствения обем е действително повече от 15 % между 2008 г. и РП.
В ЕС-27
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Производство в Европа (в хиляди единици)
16 198
17 103
15 947
13 443
(142)
Анализът на икономическите показатели на промишлеността на Съюза обаче показва, че тенденцията към намаление започва доста преди икономическата криза и съвпада във времето с началото на увеличението на пазарния дял на китайския внос. Данните за рентабилността например показват, че тенденцията към намаление започва между 2006 г. и 2007 г. (намаление с 2,5 процентни пункта), продължава между 2007 г. и 2008 г. (отново намаление с 2,2 процентни пункта) и достига върхова стойност от 6,9 процентни пункта спад между 2008 г. и РП.
(143)
Освен това китайският внос е продължил да увеличава присъствието си на пазара въпреки свиващото се потребление, като достига 12,4 % през РП. Обемът и пазарният му дял са нараствали постоянно, а цените му непрекъснато са подбивали тези на промишлеността на Съюза. Нормално е било да се очаква обаче, че кризата ще засегне по подобен начин всички участници на пазара. При все това, както беше обяснено по-горе, в разглежданата ситуация китайският внос се увеличава при цени, които подбиват значително цените в ЕС. Поради това не е необосновано да се заключи, че ако не беше настъпила икономическата криза, обемите и пазарният дял на китайския внос щяха да се увеличат дори повече.
(144)
По тези съображения е обосновано да се заключи, че не изглежда вероятно икономическият спад, дори да е допринесъл за понесената от промишлеността на Съюза вреда, сам по себе си да е фактор, който прекъсва причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и съществената вреда. Точно обратното - логично би било обемът на вноса от Китай да намалее заедно със спада на потреблението, както е станало с вноса от други трети държави и най-вече с продажбите на промишлеността на Съюза (които, както следва да бъде припомнено, намаляват пропорционално на увеличението на китайския внос).
3.3. Въздействие на промените в представянето на промишлеността на Съюза по отношение на износа
(145)
Експортната дейност на производителите от Съюза остава слаба през разглеждания период (по-малко от 2 % от общите продажби на включените в извадката производители от ЕС). Поради това не е възможно да е оказала неблагоприятно въздействие върху недоброто положение на промишлеността на Съюза и не може да прекъсне причинно-следствената връзка.
3.4. Конкуренция между производителите от Съюза и концентрация на пазара на ЕС
(146)
Броят на производителите на КАПС (около тридесет), осъществяващи дейност на пазара на ЕС, предполага, че пазарът на ЕС е много конкурентен, макар че се характеризира също с висока степен на промишлена концентрация, като 3-те най-големи дружества имат дял от 60 % от общото производство, 2 други дружества - около 8 %, а следващите 4 дружества - около 4 %. Наличните данни за производствените обеми показват, че другите производители са малки или средни по големина дружества.
(147)
Следва да бъде отбелязано, че някои по-малки производители прекратиха производствената си дейност преди 2008 г., през 2008 г. и през РП. Това би могло да означава, че конкуренцията сред производителите от Съюза, както и явно продължаващият процес на концентрация, са допринесли за понесената от промишлеността на Съюза вреда. Данните от разследването обаче показват, че са засегнати не само малките производители. Действително по-големите и по-малките производители са засегнати по подобен начин от наблюдаваните промени. Поради това не може да бъде заключено, че конкуренцията сред производителите от Съюза е допринесла по какъвто и да е значителен начин за понесената от промишлеността на Съюза съществена вреда.
3.5. Потребителски предпочитания относно колелата за превозни средства от стомана и от алуминий
(148)
Беше заявено, че намаляващото търсене на КАПС би могло да е свързано с икономическата криза промяна на потребителските предпочитания, които е възможно да се насочат към по-евтините колела от стомана. Не бяха представени обаче данни в подкрепа на това твърдение. На този етап и при липсата в досието на каквито и да било данни в подкрепа на твърдението, тази промяна не може да бъде потвърдена.
3.6. Продуктов микс
(149)
Някои от страните заявиха, че увеличението на китайския внос се е дължало на увеличено търсене на определени високотехнологични видове колела, произвеждани в КНР (т.е. ковани или спининговани колела), които не са произвеждани в ЕС (в значителни количества). Поради това не е възможно вносът от КНР да е нанесъл вреда на промишлеността на Съюза. При разследването беше установено обаче, че посоченият вид внос е представлявал само много малка част от общия внос от КНР. Поради това твърдението трябваше да бъде отхвърлено.
4. Заключение относно причинно-следствената връзка
(150)
Следва да бъде припомнено, че при разглеждания случай беше установено наличието на значително намаление на производството и продажбите, загуба на пазарен дял, както и потискане на цените, водещи до загуби за промишлеността на Съюза. Обемите на вноса от КНР, който подбива значително цените на промишлеността на Съюза, както и пазарният дял на този внос се увеличават през същия период.
(151)
Комисията анализира също всички други фактори, които е възможно да са допринесли за понесената от промишлеността на Съюза съществена вреда. В това отношение беше констатирано, че е възможно икономическата криза, вносът от Турция и конкуренцията между производителите от Съюза, водещи до процес на концентрация, да са оказали известно въздействие върху свързаното с вредата положение. При все това се заключава временно, че тяхното въздействие не е от такова естество, че да прекъсне причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и констатираната вреда, както е подробно изложено по-горе.
(152)
Поради това въз основа на гореизложения анализ на влиянието на всички известни фактори върху положението на промишлеността на Съюза се заключава временно, че между дъмпинговия внос от КНР и понесената от промишлеността на Съюза съществена вреда съществува причинно-следствена връзка.
Е. ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА
1. Интерес на промишлеността на Съюза
(153)
В разглеждания случай беше констатирано високо ниво на съдействие и подкрепа от страна на производителите от Съюза (повече от 70 %). Това предполага, че налагането на мерки явно е в интерес на производителите от ЕС.
(154)
Разследването показа, че промишлеността на Съюза понася съществена вреда поради влиянието на подбиващия цените ѝ дъмпингов внос, както е подробно изложено в съображение 93 и следващите.
(155)
Може да се очаква, че промишлеността на Съюза ще извлече ползи от мерките, които вероятно ще предотвратят по-нататъшното рязко увеличение на дъмпинговия внос на ниски цени.
(156)
В случай че мерките не бъдат наложени, може да се очаква увеличението на вноса на КАПС на ниски дъмпингови цени, особено в СП сегмента, да продължи със същите, ако не и с по-големи темпове. Освен това не може да бъде изключена вероятността увеличаващият се натиск върху цените и увеличаващият се пазарен дял на СП сегмента да окажат поне непряко влияние върху положението на сегмента на ПОО. В това отношение беше констатирано, че някои производители от засегнатата държава пренасочват или вече са пренасочили дейността си към средно и високо позиционираната част на СП сегмента, а впоследствие и към сегмента на ПОО, при това при много ниски цени. Може да се очаква тази тенденция да продължи и е много вероятно тя на свой ред да застраши също голямата група производители от Съюза, извършващи дейност в сегмента на ПОО. Тъй като финансовото положение и рентабилността на тези производители не са достатъчно стабилни, за да могат да устоят на по-нататъшния натиск върху цените, оказван от значително подбиващия цените им дъмпингов внос, е много вероятно това да доведе до постепенното изчезване на голям брой производители от Съюза, ако не и на всички тях.
2. Интерес на вносителите
(157)
При сформирането на представителната извадка (вж. съображение 13 по-горе) бяха избрани 5 несвързани вносители и 2 потребители вносители въз основа на обема на техния внос.
(158)
Съдействието на несвързаните вносители като цяло съответства на по-малко от 10 % от общия обем на вноса от КНР.
(159)
Разследването показа, че повечето от вносителите са специализирани в автомобилните принадлежности търговци. Сред тях могат да бъдат разграничени 2 категории. Едната категория се състои от дружества, които внасят и препродават КАПС със собствена търговска марка, производството на които е прехвърлено в КНР. Те обаче не са свързани с китайските износители. За тази категория вносители обикновено не може да се каже, че не извършват дейност в ЕС със значителна „добавена стойност“ (напр. проектиране, изследователска и развойна дейност), и понякога дори разполагат със собствен канал за дистрибуция и съответното ниво на заетост. Втората категория се състои от вносители/дистрибутори, които са търговци с насоченост по-скоро към обемите, отколкото към търговската марка. Тези вносители като цяло имат по-ниска структура на разходите и извършват дейност в Съюза с по-малко добавена стойност.
(160)
Ниското ниво на съдействие от страна на несвързаните вносители предполага, че налагането на мерки не би оказало значително въздействие върху дейността им. Действително за съдействащите вносители/дистрибутори беше констатирано, че препродажбата на китайски КАПС представлява между 1 % и 6 % от общия им оборот. Положението на дружествата с изнесено производство е по-сложно, тъй като препродажбата на китайски КАПС може са представлява почти целият им бизнес. Евентуалните мерки със сигурност биха оказали въздействие върху дейността им, макар че точната степен на това въздействие е трудно да бъде преценена на сегашния етап. Разследването по този въпрос ще продължи.
3. Интерес на потребителите
3.1. Общи положения
(161)
На около 20 установени потребители бяха изпратени въпросници за потребители. Тринадесет производители на автомобили оказаха съдействие при разследването. Съдействие оказаха също две сдружения, представляващи потребители и вносители на КАПС за „ПОО и СП сегментите“.
(162)
Въз основа на данни от Евростат вносът на съдействащите потребители представлява 19 % от общия внос от КНР. Данните от Евростат не дават възможност за точно определяне на това, дали продажбите от внос са осъществени за сегмента на ПОО или за СП сегмента. Както е посочено по-горе в съображение 133, все пак беше възможно да се направи разграничение между сегмента на ПОО и СП сегмента, което показа, че делът на сегмента на ПОО в общия внос от КНР е между 20 % и 30 %. По тези съображения е обосновано да се приеме, че съдействието от страна на сегмента на ПОО е било на много високо ниво.
(163)
Изглежда, че по принцип производителите на автомобили разчитат на китайски доставки само в ограничена степен. Индивидуалното разглеждане показва, че съдействащите производители на автомобили прилагат различни бизнес модели. Някои изобщо не извършват внос от Китай, вносът на други посреща по-малко от 5 % от нуждите им, но за някои той покрива до 30 % от тези нужди.
(164)
Както потребителите вносители, така и неосъществяващите внос потребители не подкрепят налагането на мерки. Един от основните им аргументи е, че производителите на автомобили имат интерес от запазването на разнообразието от източници на доставка и извличат ползи от конкуренцията на пазара на колела. Мерките биха ги направили прекалено зависими от ограничен брой европейски производители. Сам по себе си обаче този аргумент не изглежда да е от решаващо значение поради наличието на значителен по обем внос от други трети държави.
3.2. Разходи, свързани с мерките
(165)
КАПС представляват около 1 % от разходите за един автомобил. Така мярка от 20 % върху КАПС би довела до увеличение на разходите с 0,2 %. За производителите на автомобили, които внасят от Китай най-много 5 % от необходимите им КАПС, следователно, общото увеличение на разходите по отношение на цялото производство на автомобили би било 5 % от 0,2 %, т.е. 0,01 %. Дори за онези производители на автомобили, които внасят от Китай до 30 % от необходимите им КАПС, общото увеличение на разходите би било 30 % от 0,2 %, т.е. 0,06 %. Следователно мерките биха оказали много ограничено въздействие върху разходите. Освен това очевидно не е необичайна практиката внасяни от производители на автомобили КАПС на дадена цена (например 50 евро) да бъдат продавани на крайния потребител на три до четири пъти по-висока цена (т.е. 200 евро).
3.3. Разходи, свързани с промяна на доставчика
(166)
Както беше обяснено по-горе, КАПС за сегмента на ПОО обикновено се разработват 2 години преди пускането на нов модел автомобил. Всяка промяна на доставчика изисква време (поне 6 месеца) и може да е непосредствена причина за възникването на допълнителни разходи за оборудване и настройване на машини. Разследването показа обаче, че повечето производители на автомобили диверсифицират по правило източниците си на доставка, т.е. разпределят производството на даден модел КАПС между 2-ма (или повече) производители. Това разпределяне между повече от един източник се предприема и по отношение на онези модели, които се доставят от КНР, с цел гарантиране на сигурността на доставките. Поради това изглежда, че рискът от необходимостта да се промени доставчикът вече е отчетен като фактор при вземането на решението за доставяне от КНР. Освен това събраните по време на разследването договори показват, че в общия случай производителите на автомобили могат да прекратят съответния договор по всяко време без неустойка.
3.4. Други твърдения, направени от страните
(167)
Някои страни заявиха, че налагането на мита върху КАПС с произход от КНР би дало допълнително предимство на производителите на автомобили от Южна Корея освен митото с нулева ставка по предстоящото да влезе в сила Споразумение за свободна търговия (ССТ). Според това твърдение производителите на автомобили от Южна Корея биха продължили да имат достъп до евтини китайски КАПС и дори биха се ползвали от възстановяване на митото за изнасяните в ЕС автомобили (за платеното при вноса на някои части за автомобили мито може да бъде поискано възстановяване при износа на съответния автомобил). Евентуална антидъмпингова мярка върху китайските КАПС би поставила европейските производители на автомобили в конкурентно неизгодно положение спрямо южнокорейските автомобили, внасяни в ЕС при нулева ставка на митото.
(168)
В това отношение трябва да бъде отбелязано, че пазарният дял на автомобилите с произход от Южна Корея възлиза понастоящем само на 3 % от автомобилния пазар на ЕС. Въпреки че промяната във времето на вноса на корейски автомобили е трудна за предвиждане, отчитайки много ограниченото пряко въздействие на мерките върху разходите на производителите на автомобили от ЕС, на сегашния етап не може да бъде заключено, че налагането на антидъмпингови мерки върху КАПС от Китай би изиграло някаква съществена роля в това отношение.
4. Интерес на потребителите
(169)
Не бяха представени аргументи относно въздействието на евентуалните мерки върху крайните потребители. Този факт, както и ограниченото въздействие върху разходите и стратегиите за ценообразуване на производителите на автомобили, установени при разследването, не подкрепят, действително, вероятността за някакво съществено въздействие върху потребителските цени.
5. Интерес на доставчиците
(170)
Петима доставчици на суровини/оборудване за производителите на КАПС в Съюза отговориха на въпросниците за доставчици. Те доставят алуминиеви/първични леярски блокове, боя/грунд или машини с ниско налягане. По отношение на доставчиците на блокове, продажбите за промишлеността на Съюза представляват само малка част от тяхната дейност (под 6 % от общия им оборот), което показва сравнително ограничения им интерес към определянето на антидъмпингови мерки спрямо КАПС от Китай. Продажбите на други доставчици (на оборудване или на боя или на машини с ниско налягане) за промишлеността на Съюза варират между 30 % и 50 % от общия им оборот. При положение че тези дружества са малки или средни предприятия, жизнеспособността на промишлеността на Съюза е от основно значение за дейността им.
6. Заключение относно интереса на Съюза
(171)
С оглед на гореизложеното беше направено временното заключение, че като цяло, въз основа на наличната информация по отношение на интереса на Съюза, не съществуват убедителни основания срещу налагането на временни мерки върху вноса на КАПС с произход от КНР.
Ж. ВРЕМЕННИ МЕРКИ
1. Ниво на отстраняване на вредата
(172)
Предвид заключенията, направени по отношение на дъмпинга, произтичащата вреда, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза, следва да бъдат наложени временни мерки с цел предотвратяване на по-нататъшното нанасяне на вреда на промишлеността на Съюза от дъмпинговия внос от КНР.
(173)
С цел определяне на нивото на тези мита бяха взети под внимание установените дъмпингови маржове и размерът на митото, необходимо за отстраняване на понесената от промишлеността на Съюза вреда.
(174)
Както е посочено в съображение 20, пазарът на КАПС се характеризира със съществуването на два сравнително обособени пазарни сегмента. При разследването беше установено също, че продажбите на производителите от Съюза са били насочени основно към сегмента на ПОО, на който се реализират 85 % от всички продажби на промишлеността на Съюза.
(175)
С оглед на налагането на временни мерки беше счетено за целесъобразно да бъде направена оценка на маржа на вредата, при който се отчита тази особеност на пазара.
(176)
В сегмента на ПОО купувачите на КАПС (които са производители на автомобили) обикновено изготвят поръчките си в съответствие с тръжни процедури. В резултат на това един и същ модел колела, предназначен за монтиране на един и същ модел автомобили, може в немалък брой случаи да бъде поръчан на няколко доставчика, често едновременно на доставчик от Китай и от ЕС. Беше счетено временно, че този тръжен процес отразява точно и надеждно обичайно съществуващата ценова конкуренция през РП между доставчиците от Китай и от Съюза, когато те се конкурират в рамките на една и съща тръжна процедура.
(177)
Поради това беше счетено за целесъобразно маржът на намаляване на цените да бъде изчислен въз основа на цените, установени по данните, представени от производители от ЕС и китайски износители, когато са се конкурирали в рамките на едни и същи тръжни процедури.
(178)
При изчисляване на митото, необходимо за премахване на влиянието на вредоносния дъмпинг, беше счетено, че каквато и да е мярката, тя следва да даде възможност на промишлеността на Съюза да покрие производствените си разходи и да постигне разумна печалба. Що се отнася до производствените разходи, беше направена корекция за отчитане на действителната загуба, понесена от промишлеността на Съюза през РП (- 5,4 %). Освен това беше счетено, че разумната печалба от продажбите на сходния продукт в Съюза преди данъчно облагане, която може да се очаква да бъде постигната от промишленост от дадения вид при нормални условия на конкуренция, т.е. при липсата на дъмпингов внос, следва да бъде оценена в съпоставка с постигнатата през 2006 г. рентабилност, която е възлизала на + 3,2 %. Действително обемът на вноса от Китай през посочената година е бил все още сравнително малък. На тази основа беше изчислена непричиняваща вреда цена на сходния продукт за промишлеността на Съюза.
(179)
Полученият въз основа на гореизложеното марж на намаляване на цените е 20,6 %.
(180)
Този резултат беше потвърден и чрез допълнително изчисление въз основа на сравнение на някои тръжни договори, представени от някои производители на автомобили в хода на разследването. Действително в случаите, когато производители на автомобили са поръчвали един и същ модел КАПС както на китайски производител, така и на производител от Съюза, размерът на установения марж на намаляване на цените след отчитане на направените корекции, както е обяснено в съображение 93 и следващите по-горе, беше от същия порядък като установения в предходното съображение.
(181)
Отбелязва се, че посоченият марж на намаляване на цените е по-нисък от дъмпинговите маржове, установени по-горе в съображение 76 и следващите, и поради това следва да послужи за основа за определяне на нивото на митото в съответствие с правилото за по-малкото мито.
(182)
Предвид прилаганата в случая методология за определяне на нивото на отстраняване на вредата се счита за практически невъзможно да бъдат определяни индивидуални ставки на антидъмпинговото мито в съответствие с второто изречение от член 9, параграф 5 от основния регламент. Това се дължи по-специално на липсата на надеждни данни за провеждане на анализ по отделни дружества. Вследствие на това се взема временното решение да бъде наложено антидъмпингово мито за цялата държава върху целия внос от Китай на нивото на маржа на намаляване на цените от 20,6 %.
2. Временни мерки
(183)
Предвид гореизложеното се счита, че в съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент върху вноса с произход от КНР следва да бъде наложено временно антидъмпингово мито. В този случай митническата ставка следва да бъде определена на нивото на установения марж на вредата.
(184)
Поради това предложеното антидъмпингово мито възлиза на 20,6 %.
З. РАЗГЛАСЯВАНЕ
(185)
Гореизложените временни констатации ще бъдат оповестени на всички заинтересовани страни, които ще бъдат приканени да изложат становищата си в писмен вид и да поискат да бъдат изслушани. Техните коментари ще бъдат анализирани и взети под внимание, когато това е обосновано, преди да бъдат взети окончателни решения. Освен това следва да се отбележи, че констатациите относно налагането на антидъмпингови мита, направени за целите на настоящия регламент, са временни и е възможно да се наложи да бъдат преразгледани за целите на изготвянето на окончателни констатации,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
1. Налага се временно антидъмпингово мито върху вноса на колела от алуминий за автомобилните превозни средства от позиции от 8701 до 8705 от КН, независимо дали са с техните принадлежности и дали са снабдени с гуми, понастоящем класирани в кодове по КН ex 8708 70 10 и ex 8708 70 50 (кодове по ТАРИК 8708701010 и 8708705010) и с произход от Китайската народна република.
2. Ставката на временното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на описания в параграф 1 продукт е 20,6 %.
3. Допускането на посочения в параграф 1 продукт за свободно обращение в Съюза става след представянето на гаранция, равностойна на сумата на временното мито.
4. Освен ако е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.
Член 2
Без да се нарушава член 20 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, в срок от един месец от датата на влизане в сила на настоящия регламент заинтересованите страни могат да поискат разгласяване на основните факти и съображения, въз основа на които е приет настоящият регламент, да представят становищата си в писмен вид и да поискат да бъдат изслушани от Комисията.
В съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 засегнатите страни могат да представят коментари относно прилагането на настоящия регламент в срок от един месец от датата на неговото влизане в сила.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 1 от настоящия регламент се прилага за период от шест месеца.
Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
Съставено в Брюксел на 10 май 2010 година.
COMMISSION REGULATION (EU) No 404/2010
of 10 May 2010
imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain aluminium wheels originating in the People's Republic of China
THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (1) (the ‘basic Regulation’) and in particular Article 7 thereof,
After consulting the Advisory Committee,
Whereas:
A. PROCEDURE
1. Initiation
(1)
On 13 August 2009, the Commission announced, by a notice published in the Official Journal of the European Union (2), the initiation of an anti-dumping proceeding with regard to imports into the Union of certain aluminium road wheels originating in the People’s Republic of China (the ‘country concerned’ or ‘the PRC’).
(2)
The proceeding was initiated as a result of a complaint lodged on 30 June 2009 by the Association of European wheel manufacturers (EUWA) (‘the complainant’) on behalf of producers representing a major proportion, in this case more than 50 %, of the total Union production of certain aluminium wheels. The complaint contained evidence of dumping of the said product and of material injury resulting there from, which was considered sufficient to justify the initiation of a proceeding.
2. Parties concerned by the proceeding
(3)
The Commission officially advised the complainant, the Union producers mentioned in the complaint, other known producers in the Union, exporting producers in the PRC, importers, traders, users, suppliers and associations known to be concerned, and the representatives of the PRC of the initiation of the proceeding. Interested parties were given the opportunity to make their views known in writing and to request a hearing within the time limit set in the notice of initiation.
(4)
All interested parties who so requested and showed that there were particular reasons why they should be heard, were granted a hearing.
(5)
In view of the large number of exporting producers in the PRC, importers and Union producers, sampling was envisaged in the notice of initiation for the determination of dumping and injury in accordance with Article 17 of the basic Regulation. In order to enable the Commission to decide whether sampling would be necessary and, if so, to select a sample, all exporting producers, importers and Union producers were asked to make themselves known to the Commission and to provide information specified in the notice of initiation.
(6)
A total of 36 companies or groups of related companies (‘groups’) in the PRC came forward and provided the requested information within the given deadline. These 36 companies or groups produced and/or exported the product concerned to the European Union market during the investigation period and expressed a wish to be included in the sample. They were regarded as co-operating companies and were considered for inclusion in the sample. The level of cooperation from the PRC, i.e. the percentage of exports to the EU by the Chinese cooperating companies as compared to all Chinese exports to the EU, was more than 90 %.
(7)
After consulting the parties concerned in accordance with Article 17(2) of the basic Regulation, the Commission selected, in accordance with Article 17 of the basic Regulation, a sample based on the largest representative volume of exports which can reasonably be investigated within the time available and also taking into account the geographical spread of the co-operating companies or groups. The sample selected consists of four (groups of) companies, representing 47 % of the exports to the EU of the 36 co-operating companies or groups, and around 43 % of the total exports to the EU from the PRC. The authorities of the PRC and the Chinese Chamber of Commerce agreed on the choice of sample made by the Commission but requested the inclusion of at least two additional (groups of) companies in the sample. However, given the fact that the sample initially selected consists of 20 companies belonging to 4 groups, it was decided that no more companies or groups could be added since this would not permit completion of investigations within the statutory time limits.
(8)
Five exporting producers in the PRC, which were not included in the sample, requested individual examination and provided the relevant information within the given deadline, with a view to the application of Articles 9(6) and 17(3) of the basic Regulation. However, in view of the size of the sample which concerned 4 groups with many companies involved, the Commission concludes, in accordance with Article 17(3) of the basic Regulation, that no individual examination of exporting producers in the PRC not included in the sample can be granted because this would be unduly burdensome and would prevent completion of the investigation in good time.
(9)
In order to allow exporting producers in the PRC to submit a claim for market economy treatment (‘MET’) or individual examination in accordance with Article 17(3) of the basic Regulation, if they so wished, the Commission sent claim forms to the Chinese exporting producers that made such request and to the Chinese authorities.
(10)
The Notice of initiation was sent to around 40 Union producers of aluminium road wheels (ARWs). 17 replies were received. 5 groups of companies were sampled as they were found to be representative of the total Union production in terms of sales volumes and production in the EU (more than 75 %) geographical coverage and type of activity, i.e. Original Equipment Manufacturer (OEM) and so-called aftermarket (AM) sales, see recital (19) et seq for further details. Although the majority of sales of the sampled EU producers’ sales were directed to the OEM segment, 2 of the sampled producers also sold to the AM segment. Non-complaining companies were also represented in the sample.
(11)
During the investigation, parties put forward further arguments concerning alleged differences between the OEM and AM segments. In order to obtain more relevant information, it was decided to extend the sample to one additional (major) producer active in the AM segment.
(12)
Complainants requested that their names be kept confidential for fear that they could face retaliation by customers or competitors. The Commission took the view that there was indeed a significant possibility of retaliation and accepted that the names should not be disclosed. After initiation, all cooperating companies agreed to release their names in their capacity as co-operators but not, where applicable, in their capacity as complainants.
(13)
The Notice of initiation was sent to around 80 importers and importers/users of ARWs. 40 replies were received from companies representing around one third of total imports from China. 12 of these replies were received from importers and the rest from importing users. 7 companies were sampled (5 importers and 2 importing users).
(14)
The Commission sent questionnaires to the 6 Union producers selected in the sample, to the exporting producers in the sample selected for the PRC and to those who requested IT, to the 7 importers selected in the sample. In addition, questionnaires were sent to users and cooperating other producers.
(15)
Questionnaire replies were received from the 4 sampled Chinese exporting producers and from 5 Chinese exporting producers requesting IT in accordance with Article 17(3) of the basic Regulation. Replies were also received from the 6 sampled Union producers, 3 importers not related to an exporting producer, from 9 other EU producers and 13 users. Submissions were also received from the Chinese Chamber of Commerce, and from two associations of users.
(16)
The Commission sought and verified all the information deemed necessary for a provisional determination of dumping, resulting injury and Union interest and carried out verifications at the premises of the following companies:
(a)
Union producers:
-
Borbet group:
Borbet Solingen GmbH - Germany
-
Heyes Lemmerz group:
-
Heyes Lemmerz Alukola, s.r.o. - Czech Republic
-
Heyes Lemmerz Italy Holding s.r.l. - Italy
-
Ronal group:
-
Ronal AG - Switzerland
-
Ronal Polska Sp. z o.o. - Poland
-
Speedline s.r.l. - Italy
-
Mapsa S. Coop. L. - Spain
-
AEZ - Germany
-
Française de Roues S.A.S.V. - France
(b)
Exporting producer sand their related companies in the PRC:
-
Baoding Lizhong Wheels manufacturing Co. Ltd. (Baoding)
-
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd (Wanfeng)
-
YHI Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd (YHI)
-
CITIC Dicastal Wheel Manufacturing (CITIC)
(c)
Related companies in the Union:
-
OZ Deutschland, Biberbach (Germany)
-
OZ SpA, Bassano del Grappa (Italy)
(d)
Related companies in Singapore:
-
OZ Asia
-
YHI Manufacturing
(e)
Users:
-
Renault - France
-
BMW - Germany
(17)
In view of the need to establish a normal value for exporting producers to which MET might not be granted, a verification to establish normal value on the basis of data from Turkey as analogue country took place at the premises of the following companies:
(f)
Producers in Turkey:
-
CMS Jant ve Makina Sanayi A.Ș.
-
Hayes Lemmerz İnci Aluminyum.
3. Investigation period
(18)
The investigation of dumping and injury covered the period from 1 July 2008 to 30 June 2009 (the investigation period or IP). The examination of trends relevant for the assessment of injury covered the period from 1 January 2006 to the end of the IP (the period considered).
B. PRODUCT CONCERNED AND LIKE PRODUCT
1. Product concerned
(19)
The product concerned is defined as aluminium road wheels of the motor vehicles of CN headings 8701 to 8705, whether or not with their accessories and whether or not fitted with tyres originating in the People's Republic of China (the product concerned), currently falling within CN codes ex 8708 70 10 and ex 8708 70 50.
(20)
The product concerned is sold in the Union via two distribution channels: to the Original Equipment Manufacturer (OEM) segment and to the so-called aftermarket (AM) segment. In the OEM segment, car manufacturers organize tender procedures for ARWs (around two years before the launch of a new car model) and are involved in the process of developing a new wheel which will bear their brand name. Both Union producers and Chinese exporters compete in the same tenders. In the AM sector, ARWs are designed, developed and branded by ARW producers to be then sold to wholesalers, retailers, tuning companies, car repair shops, etc.
(21)
One exporter claimed that the ARWs destined for the OEM segment should be excluded from the product scope of the proceeding because they are fitted only on a new car while the ARWs destined to the AM segment are meant to replace the OEM wheel during the lifetime of a car model. The argument is self-contradictory because it confirms that ‘AM ARWs’ are made to fit and perform to the same degree as ‘OEM ARWs’. In fact the ‘AM ARWs’ can be produced by means of different production processes (3), in all diameters and weights, with all different types of finishing, etc. The difference between the ‘OEM and AM’ ARWs relates solely to the different channels of distribution which result in the involvement of the car industry in the process of developing and designing the wheel. It has also been claimed that the price setting of ‘OEM and AM’ ARWs differs, the former being linked to the changing London Metal Exchange (LME) price. Indeed, the car manufacturers use a so called zero-base price formula. It consists of three elements: (1) aluminium price (variable, linked to LME), (2) value added, transformation costs, and (3) a fixed quality premium. This price setting method is adjusted to the needs of the car industry, but the cost components of both ‘OEM and AM’ ARW are the same.
(22)
Consequently, although the ‘OEM and AM’ ARW have different channels of distribution they share the same physical and technical characteristics and are interchangeable. They are thus considered to constitute one single, homogenous product. In addition, ARWs are sold and imported from China in significant quantities via both sales channels. In the light of these findings, it is provisionally concluded that the exclusion of the ‘OEM ARW’ from the product scope of the investigation is not warranted.
(23)
An interested party claimed that wheels for go-karts should be excluded because go-karts would fall out of CN headings 8701 to 8705. Nevertheless, the party failed to conclusively show that go-karts cannot be included within the above-mentioned CN headings; therefore, the claim was provisionally rejected.
(24)
The same party claimed that wheels for all-terrain vehicles (ATVs) should also be excluded from the product scope, because those wheels would be fundamentally different from wheels manufactured for other motor vehicles. Nevertheless, certain ATVs could be classified in the CN headings 8701 to 8705 and therefore their wheels fall within the product scope of this investigation. As a consequence, this claim was provisionally rejected.
2. Like product
(25)
The product concerned and the aluminium road wheels produced and sold on the domestic market of the PRC, and on the domestic market of Turkey, which served provisionally as an analogue country, as well as the aluminium road wheels produced and sold in the Union by the Union industry were found to have the same basic physical, chemical and technical characteristics and uses. Therefore, these products are provisionally considered to be alike within the meaning of Article 1(4) of the basic Regulation.
C. DUMPING
1. Market Economy Treatment
(26)
Pursuant to Article 2(7)(b) of the basic Regulation, in anti-dumping investigations concerning imports originating in the PRC, normal value shall be determined in accordance with paragraphs 1 to 6 of the said Article for those producers which were found to meet the criteria laid down in Article 2(7)(c) of the basic Regulation. Briefly and for ease of reference only, these criteria are set out in summarised form below:
-
Business decisions are made in response to market signals, without significant State interference, and costs reflect market values;
-
Firms have one clear set of basic accounting records, which are independently audited in line with international accounting standards (IAS) and are applied for all purposes;
-
There are no significant distortions carried over from the former non-market economy system;
-
Bankruptcy and Property laws guarantee stability and legal certainty; and
-
Exchange rate conversions are carried out at market rates.
(27)
In the present investigation, all sampled exporting groups requested MET pursuant to Article 2(7)(b) of the basic Regulation and replied to the MET claim form within the given deadlines.
(28)
For all sampled exporting groups, the Commission sought all information deemed necessary and verified information submitted in the MET claim at the premises of the groups in question.
(29)
The investigation revealed that MET could not be granted to any of the four Chinese company groups as none of them fulfilled all the criteria set out in Article 2(7)(c) of the basic Regulation, for the following reasons.
(30)
All sampled exporting groups failed to demonstrate that they fulfil Criterion 1 because of State interference in decisions concerning the main raw material (aluminium).
(31)
Indeed, in all sampled groups, it appears that the vast majority of aluminium used for the production of aluminium road wheels is acquired in the Chinese domestic market on the basis of long term contracts. Prices are based on quotations of primary aluminium on the Chinese spot markets plus a transformation fee (and in the case of one company also on the Shanghai Futures Exchange (SHFE)). In this respect, it has to be pointed out that quotation on the spot markets run in parallel with the SHFE.
(32)
In this regard, it has to be noted that the Chinese State has a primary role in the setting of prices of primary aluminium and interferes in the market continuously with a number of tools.
(33)
First, primary aluminium for export is subject to a 17 % VAT (while VAT on exports of finished goods is refunded) plus a 15 % export tax.
(34)
Secondly, the State interferes with the price setting mechanisms in the Shanghai Futures Exchange (SHFE) which is a closed exchange for Chinese-registered companies and Chinese citizens. This State interference with the price setting mechanisms in the SHFE is linked to its position both as a seller of primary aluminium and as a purchaser via the State Reserve Bureau and other State Bodies. In addition, the State sets daily price limits via the rules of the SHFE which have been approved by the State Regulator, the China Securities Regulatory Commission (the CSRC).
(35)
Another example of State interference is the recent stimulus package of the Chinese Government aiming at limiting the effects of the economic crisis. End of 2008, the State Reserves Bureau started a scheme to buy aluminium from smelters to help their operations as the global financial crisis cut demand. Those State-backed purchases absorbed most of the stocks in the domestic market, driving up prices during the first half of 2009.
(36)
This was considered as an underlying factor of State interference in decisions of firms regarding raw materials. Indeed, the current Chinese system of high export duties and lack of VAT reimbursement for export of primary aluminium and other raw materials, combined with no export taxes and VAT reimbursement on exports of the downstream product and State interference in the setting of prices in the SHFE, has essentially led to a situation where Chinese aluminium prices continue to be the result of State intervention. This has led to the situation that, historically, prices in the LME have diverged significantly from those in the Chinese market (4). Between half 2005 and the end of 2008. LME prices have been significantly higher compared to the Chinese markets, underlining the lack of any meaningful arbitrage between Chinese markets and markets in the rest of the world.
(37)
Thus, the multiple State-induced distortions in the Chinese primary aluminium prices affect the decisions of Chinese producers of aluminium wheels when acquiring raw materials. In addition, these enjoy an advantage from these distortions, in the sense that they normally make their purchases in the Chinese market from local suppliers using Chinese spot markets prices (or SHFE) as a benchmark but can also buy certain quantities at LME prices when prices in the Chinese market are higher as a result of State intervention.
(38)
Moreover, in addition to the general situation described above, three other groups do not fulfil other requirements of Criterion 1 because of significant State interference in relation to important business decisions. For one of the groups, a State-owned company has veto rights disproportionate to its shareholding in two of its companies on certain main decisions. For most of the companies of another group, some main decisions are subject to significant State interference either because the companies are 100 % State-owned or because the director representing the State-owned shareholder has veto rights on important company decisions. Moreover, despite the companies’ assertion to the contrary, the investigation has revealed that the local State labour Department has veto rights concerning employment of workers in two of these companies. Finally, in the case of a third group, the family that controls the group has links with the ruling party and one of the companies belonging to the group is subject to significant State interference for certain important decisions given that the director representing a State-owned shareholder has a veto right on important company decisions.
(39)
For one group, there is a clear breach of the basic accounting principles in all its companies. In particular IAS 1 (Presentation of Financial Statements), IAS 12 (Income taxes) and IAS 16 (Property, Plant and Equipment) were not respected. It is therefore considered that the accounts were not prepared and audited in line with International Accounting Standards. For another group the Commission's services found non-compliance with IAS 1 and IAS 31.
(40)
For one group, there are clear distortions in relation to land use rights and acquisition of fixed assets for several companies and most companies belonging to the group have benefited from preferential tax regimes, tax refunds and subsidies which constitute distortions carried over from the non-market economy system. These distortions were significant, measured for example in terms of turnover.
(41)
Concerning another sampled group, three of its companies have benefited from preferential tax regimes which constitute distortions carried over from the non-market economy system. These distortions can be considered as significant for example in terms of turnover.
(42)
It also appears for another group that two of its companies do not comply with Criterion 3. The first one has paid the land use right with a long delay after the due date, without incurring any penalty, despite the fact that penalties were clearly stated in the contract. This meant a direct support by the State (which is the ultimate owner of the land) in the start-up phase of the company. As for the second company, it was established following a purchase of the assets of a State-owned producer of aluminium wheels at non-market conditions which translated into an undue advantage in the initial phase of the company's life.
(43)
A group claimed that the purchase of assets from a State-owned producer was carried out under market conditions. Nevertheless, the party failed to demonstrate that the whole of the operation could be considered as free from distortions carried over from the former non-market economy system.
(44)
Finally companies belonging to another group enjoyed significant tax exemptions and financial support which had significant impact on their financial situation, measured for example in terms of turnover.
(45)
The Commission officially disclosed the results of the MET findings to the exporting groups concerned in the PRC, the authorities of the PRC, the Chinese Chamber of Commerce and the complainant. They were also given an opportunity to make their views known in writing and to request a hearing if there were particular reasons to be heard.
(46)
One group challenged the fact that the Commission had failed to decide on MET within the three-months deadline established in the basic Regulation, claiming that the exporters had taken all the necessary steps before this deadline to make it possible for the Commission to know what effect its decision concerning that status might have on the calculation of the dumping margin. In other words, it is claimed MET should be assessed within the three months deadline whenever answers to the anti-dumping questionnaires have been provided within that deadline. Otherwise, there is a risk that the information provided in the anti-dumping questionnaire can have an impact on the decision to grant MET.
(47)
However, in the circumstances of the present case, it should be stressed that a decision on MET could not be taken within the 3 months deadline because most of the information regarding MET was collected during the verification visits which finished beyond the three month deadline. In any event, as explained above, the decision to refuse MET to the sample exporting groups was exclusively based on a thorough assessment of the relevant 5 MET criteria laid out in Article 2(7)(c) of the basic Regulation.
(48)
In relation to Criterion 1 it has been claimed that there is indeed arbitrage between the Chinese markets and the LME because there have been some minor exports of aluminium to/from China during the Investigation Period. This argument cannot be accepted in view of divergences of price levels between the Chinese markets and the LME.
(49)
As for Criterion 2 a number of issues were raised regarding some of the incompatibilities with different IAS found by the Commission in the accounts of two companies. However, nothing in the arguments put forward allow concluding that any of these two companies has a clear set of accounting records independently audited in line with International Accounting Standards.
(50)
In relation to Criterion 3 several arguments have been put forward. First it has been claimed that the impact of financial support, land rights and other advantages such as tax exemptions did not cause significant distortions on the financial situation of the companies. This argument cannot be accepted since the impact of those schemes is significant if measured in terms of turnover.
(51)
It has also been pointed out that a number of support schemes and fiscal advantages were not company specific and therefore, it cannot be considered that they are the result of a carry-over effect of the non-market economy system. In this respect, it has to be underlined that the analysis in MET pertains to whether there is State interference whether or not it is specific to any company. In any event, the factual basis of the allegation is incorrect. Indeed, advantages enjoyed by the companies in the present case can be considered as company-specific because they are all targeted to a certain type of companies: e.g.: being a foreign company, being established in a given area and having carried out ad hoc negotiations with the local authorities to receive subsidies, purchasing domestic equipment, technology upgrading, participation on fairs, R&D investments etc.
(52)
Finally, it has been put forward that income tax exemptions and deductions for foreign companies that entered into force in 2005 do not constitute a distortion carried over from the non-market economy system. This interpretation cannot be accepted. Indeed, Criterion 3 does not refer to actions limited in time (up to 1998 when China started to apply Market Economy rules) or in their scope, but to actions that imply the involvement of the State in shaping the business environment through measures that are typical of a non-market economy, such as discriminatory tax rates.
(53)
On the basis of the above, none of the PRC companies that had requested MET could show that they fulfilled the criteria set out in Article 2(7)(c) of the basic Regulation. It was therefore considered that MET should be rejected for all these companies. The Advisory Committee was consulted and did not object to these conclusions.
2. Individual Treatment
(54)
Pursuant to Article 2(7)(a) of the basic Regulation a country-wide duty, if any, is established for countries falling under Article 2(7) of the basic Regulation, except in those cases where companies are able to demonstrate, in accordance with Article 9(5) of the basic Regulation, that their export prices and quantities as well as the conditions and terms of the sales are freely determined, that exchange rates are carried out at market rates, and that any State interference is not such as to permit circumvention of measures if exporters are given different rates of duty.
(55)
All exporting groups which requested MET also claimed individual treatment in the event they would not be granted MET. On the basis of the information available, it is provisionally established that two of the four sampled groups in the PRC meet all the requirements for individual, treatment. Two sampled groups are denied individual treatment. Indeed, State interference in CITIC Dicastal and Baoding is such that it permits circumvention of measures if individual exporters are given different rates of duty in particular having regard to the fact that these two groups have two common joint ventures producing the product concerned.
(56)
Of the four sampled exporting groups in the PRC, individual examination should be granted to the following groups:
-
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.
-
YHI Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.
3. Normal value
3.1. Choice of analogue country
(57)
According to Article 2(7)(a) of the basic Regulation, normal value for the exporting producers not granted MET has to be established on the basis of the domestic prices or constructed normal value in an analogue country.
(58)
In the notice of initiation, the Commission indicated its intention to use Turkey as an appropriate analogue country for the purpose of establishing normal value and interested parties were invited to comment on this.
(59)
Only one exporter has objected to this choice and has proposed Malaysia as an alternative country but stated at a later stage that Malaysian companies were not willing to co-operate with the Commission.
(60)
The Commission examined whether Turkey was a reasonable choice of analogue country. It was concluded that Turkey, with five national producers and significant imports from third countries is a market with a high degree of competition. Furthermore, there were no significant differences in the production process between producers in Turkey and in the People's Republic of China. Having regard to the above, the investigation showed no reason, to consider that Turkey was not adequate for the purpose of establishing normal value. Moreover, Turkish producers sell product types comparable to those exported by the PRC.
(61)
Two producers in Turkey responded to the questionnaire sent to all producers of aluminium wheels in Turkey.
(62)
The data submitted in the cooperating Turkish producers’ replies were verified in situ and were found to be reliable information on which a normal value could be based.
(63)
It is therefore provisionally concluded that Turkey is an appropriate and reasonable analogue country in accordance with Article 2(7)(a) of the basic Regulation.
3.2. Determination of normal value
(64)
Pursuant to Article 2(7)(a) of the basic Regulation, normal value was established on the basis of verified information received from the producer in the analogue country as set out below:
(65)
The product concerned was sold in representative quantities on the Turkish domestic market.
(66)
It was analysed whether it could be considered as being sold in the ordinary course of trade pursuant to Article 2(4) of the basic Regulation. This was done by establishing for each product type the proportion of profitable sales to independent customers on the domestic market during the investigation period.
(67)
Where sales volume of a product type, sold at net sales price equal to or above the calculated cost of production, represented more than 80 % of the total sales volume of that type, and where the weighted average price of that type was equal to or above the cost of production, normal value was based on the actual domestic price. This price was calculated as a weighted average of the prices of all domestic sales of that type made during the IP, irrespective of whether the sales were profitable or not.
(68)
Where the volume of profitable sales of a product type represent 80 % or less of the total sales volume of that type, or where the weighted average price of that type was below the cost of production, normal value was based on the actual domestic price, calculated as a weighted average of profitable sales of that type only.
(69)
For one product type where no profitable sales were made, normal value was based on the manufacturing costs of the product type sold in the domestic market, plus selling, general and administrative costs (‘SG&A costs’) and a reasonable value for profit on the domestic market.
(70)
Finally, for a limited number of product types, normal value was calculated on the basis of normal value for comparable types of products making adjustments for physical differences.
3.3. Export prices
(71)
In all cases where the product concerned was exported to independent customers in the Union, the export price was established in accordance with Article 2(8) of the basic Regulation, namely, on the basis of export prices actually paid or payable.
(72)
In cases where sales were made via a related importer or trader, the export prices were constructed in accordance with Article 2(9) of the basic Regulation on the basis of the resale prices of that related importer/importer to first independent customers in the Union. Adjustments were made for all costs incurred between importation and resale including sales, general and administrative expenses and profit. With respect to profit margin, the profit realised by an unrelated importer/trader of the product concerned was used since the actual profit of the related importer/trader was not considered reliable because of the relationship between the exporting producers and the related importer/trader.
3.4. Comparison
(73)
The normal value and export prices were compared on an ex-works basis. For the purpose of ensuring a fair comparison between the normal value and the export price, due allowance in the form of adjustments was made for differences affecting prices and price comparability in accordance with Article 2(10) of the basic Regulation.
(74)
The price comparison between the wheels exported from the PRC and those sold on the Turkish market by the Turkish cooperating producers was made by distinguishing sales to OEMs and sales in the After-market.
(75)
In addition to the above, appropriate adjustments concerning transport, insurance, handling and ancillary costs, packing, credit, indirect taxation and bank charges were granted in all cases where they were found to be reasonable, accurate and supported by verified evidence.
4. Dumping margins
4.1. For the sampled cooperating exporting producers granted IT
(76)
For the two sampled companies granted IT, dumping margins were established by comparing the weighted average normal value established for the Turkish producers who cooperated fully with each company's weighted average export price to the Union, as provided for in Article 2(11) of the basic Regulation.
(77)
The dumping margins expressed as a percentage of the import price at the European Union border, duty unpaid, are the following:
Company
Dumping Margin
YHI Manufacturing (Shanghai) Co. Ltd
36,7 %
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd
61,8 %
4.2. For all other cooperating exporting producers
(78)
The dumping margin for sampled companies not granted MET or IT and for the non-sampled cooperating companies was calculated as a weighted average of the results of all sampled companies. For the two companies not granted MET nor IT the calculations were made in the same manner as described in paragraph 76. The dumping margin expressed as a percentage of the import price at the European Union border, duty unpaid is 48,7 %.
4.3. For all other exporting producers
(79)
Given that cooperation from the PRC was very high, the country-wide dumping margin applicable to all other exporters in the PRC was calculated using the highest dumping margin established on the basis of transactions made by one cooperating exporting producer. Therefore, the residual dumping margin expressed as a percentage of the import price at the European Union border, duty unpaid amounts to 69,3 %.
D. INJURY
1. Union production
(80)
ARWs are produced by around 30 companies, located in many EU countries. The companies that supported the complaint and co-operated in the investigation represented more than 85 % of the total Union production in the IP.
(81)
The total Union production and the support for the investigation has been established on the basis of all available information, including information provided in the complaint, data collected from Union producers before and after the initiation of the investigation, information obtained from the sampled producers, and other co-operating producers. This information allowed confirming the existence and the level of production also of those producers which did not cooperate in the investigation.
(82)
One sampled producer was found to import and resell the product concerned on the Union market from the PRC. However, by comparison to its overall sales, the imports remain marginal and do not affect its qualification as Union producer.
2. Union Consumption
(83)
During the period considered the Union consumption developed as follows.
Union Consumption
2006
2007
2008
IP
Units (in 000)
58 607
62 442
58 313
49 508
Index 2006 = 100
100
107
99
84
(84)
Union consumption (5) has been established by adding imports based on Eurostat data to the EU sales from Union producers. Imports of ARWs are covered by 2 ex CN codes which include also other products. In order to assess the part of ARWs under each CN code, their share imported under CN codes 8708 70 10 and 8708 70 50 was established country by country on the basis of the methodology suggested in the complaint. As imports were reported in weight, the conversion into units was also made with reference to the methodology suggested in the complaint (using an average weight per unit). These data were cross-checked with and confirmed by data supplied by the sampled Chinese exporters. EU deliveries were calculated by adding those made by the sampled Union producers with those made by the other producers (data collected at the pre-initiation stage, obtained from the complaint, certain estimates made on the basis of data of sampled producers).
(85)
Overall, consumption decreased by 15,5 % over the period considered but it followed an uneven trend, with a major decrease of 15,1 % between 2008 and the IP. It increased from 58,6 million units in 2006, to 62,4 million units in 2007 to then drop to 58,3 million units in 2008 and to 49,5 million units in the IP.
3. Imports from the PRC
3.1. Volume and market share of imports of the product concerned
(86)
The evolution of imports from the PRC, in volume and market share, has been the following:
Import volumes in 000 units
2006
2007
2008
IP
PRC
3 703
5 144
5 809
6 137
Index 2006 = 100
100
139
157
166
Market share (%)
6,3
8,2
10
12,4
Source: Eurostat and data on Union sales of Union producers.
(87)
The volume of Chinese imports increased from 3,7 million units in 2006, to 5,1 million units in 2007, 5,8 million units in 2008 and to 6,1 million units in the IP. It thus increased more than 66 % between 2006 and the IP.
(88)
The market share of Chinese imports doubled. It increased from 6,3 % in 2006, to 8,2 % in 2007, to 10 % in 2008 and 12,4 % in the IP. Overall, the Chinese imports gained 6,1 percentage points of market share over the period considered.
3.2. Prices of imports
(89)
The table below compares the average Chinese import prices (based on Eurostat as exporter questionnaires only relate to the IP but not to the preceding years) with the average sales prices of the sampled Union producers.
Euros/unit
2006
2007
2008
IP
China
34,7
33,5
31,4
31,9
Sampled EU producers
49,7
49,7
48
46,5
Differential
15
16,2
16,6
14,6
(90)
The average import prices from the PRC fell continuously between 2006 and 2008 by 9,5 % to then increase slightly in the IP by 0,5 %. Over the period considered prices fell by 8 %.
(91)
Based on this price comparison, it can be concluded that the Chinese import prices, in overall terms, were continuously and significantly below the sampled producers’ prices over the period considered, forcing the latter to important reductions of their own prices.
3.3. Price undercutting
3.3.1. General remarks
(92)
The current case is characterised by the segmental split into two distribution channels, i.e. the OEM and the AM segment. In addition, the majority of Union producers’ sales concentrate on the OEM segment, whereas Chinese imports are directed mainly to the AM segment (around 70 % of imports from the PRC). Thus, there is an asymmetry in the segmental channelling of sales from the Union industry on the one hand and Chinese imports on the other hand.
3.3.2. Undercutting
(93)
A comparison of sales prices on the Union market was made between the prices of the sampled Union industry and imports from the country concerned. The relevant sales prices of the sampled Union industry were those to independent customers, adjusted where necessary to an ex-works level, i.e. excluding freight costs in the Union and after deduction of discounts and rebates.
(94)
These prices were compared with prices charged by the Chinese exporting producers net of discounts and adjusted where necessary to CIF Union frontier with an appropriate adjustment for the customs clearance costs and post-importation costs.
(95)
The comparison showed that during the IP, imports of the product concerned were sold in the Union at prices which undercut the Union industry’s prices, when expressed as a percentage of the latter by between 22 and 37 %, based on the data submitted by the cooperating exporting producers. From this level of undercutting and the negative price development of the Union industry, it is clear that substantial price depression had taken place.
(96)
Some parties claimed that the level of undercutting should be calculated by reference to the ‘value added’ component of the price only (excluding aluminium cost). Indeed, using this methodology would lead to an even higher level of undercutting. However, given that the levels of undercutting calculated with reference to the full price were already substantial, this method was not further explored.
(97)
The high level of undercutting coupled with the price depression (see recital (89) et seq) on the part of the Union industry demonstrates the pronounced effect of dumping in this case.
(98)
In order to pre-empt any possible questions as to differences between the two segments a separate analysis based on the same methodology as described above has been made for both segments. Undercutting remains substantial both those segments (between 13 and 30 % for OEM sales and between 56 and 63 % for AM sales).
4. Imports from third countries other than PRC
(99)
The following table demonstrates the developments of imports from third countries other than the PRC.
Import volumes in 000 units
2006
2007
2008
IP
Turkey
4 140
4 522
4 021
3 426
Index 2006 = 100
100
109
97
83
Market share (%)
7,1
7,2
6,9
6,9
Norway
1 079
1 210
1 106
520
Index 2006 = 100
100
112
102
48
Market share (%)
1,8
1,9
1,9
1,1
South Africa
490
851
790
700
Index 2006 = 100
100
173
161
143
Market share (%)
0,8
1,4
1,4
1,4
Others
3 746
4 029
3 690
2 928
Index 2006 = 100
100
108
99
78
Market share (%)
6,4
6,5
6,3
5,9
(100)
As seen in the above, Turkey is the second largest importer after PRC with a substantial but relatively stable market share. Imports from third countries other than the PRC and Turkey decreased their market share from 9 % in 2006 to 8,4 % in the IP. The impact of prices of those imports on the situation of the Union industry is discussed in recitals (136) et seq.
5. Situation of the Union industry
5.1. General
(101)
Pursuant to Article 3(5) of the basic Regulation, the examination of the impact of the dumped imports on the Union industry included an evaluation of all economic factors and indices having a bearing on the state of the Union industry from 2006 to the IP.
(102)
As explained above, the provisions on sampling had to be used. For the purpose of the injury analysis, the injury indicators have been analysed at the following two levels.
-
The macro-economic indicators (production, production capacity, capacity utilisation, sales volumes, market share, employment, productivity, wages and magnitude of dumping margins) were assessed at the level of the entire Union production. They are principally derived from questionnaires submitted by the six sampled companies and from the additional mini-questionnaires. These questionnaires relate to companies representing more than 80 % of the total Union production. In order to cover the entire Union production certain extrapolations have been made for the remaining production in addition to data available from various sources, most notably data from the complaint and data collected at the pre-initiation stage. All these factors were cross-checked whenever possible with overall information provided in relevant statistics.
-
The analysis of micro-economic elements (stocks, sales prices, profitability, cash flow, return on investment, ability to raise capital and investments, production costs) was carried out for individual companies, i.e. at the level of those Union producers that were included in the sample.
5.2. Macro-economic indicators
5.2.1. Production, production capacity and capacity utilisation
(103)
The table below indicates the evolution of production, production capacity and capacity utilisation on the basis of the total Union production:
2006
2007
2008
IP
Production (units)
49 711
49 511
45 269
37 687
Indices 2006 = 100
100
100
91
76
Production capacity (units)
53 762
53 378
53 819
51 588
Indices 2006 = 100
100
99
100
96
Capacity utilisation (%)
92,5
92,8
84,1
73,1
Indices 2006 = 100
100
100
91
79
(104)
As shown in the table above, production remained relatively stable at around 49,5 million units in 2006 and 2007, and then dropped to 45,2 million units in 2008 and 37,6 million units in the IP, a decrease of 24 % over the period considered. The capacity utilisation rate dropped 19,4 percentage points over the same period.
(105)
The main cause of the decrease in capacity utilisation, in the presence of a decrease in capacity, can only be attributed to the significant decrease in production.
5.2.2. Sales volumes and market share
(106)
The figures below present the sales volume, market share and average unit sales prices on the basis of all Union producers.
2006
2007
2008
IP
Sales volume entire Union industry in 000 units
45 447
46 684
42 895
35 794
Indices 2006 = 100
100
103
94
79
Market share (%)
78
75
74
72
Indices 2006 = 100
100
97
95
93
(107)
EU sales increased from 45,4 million units in 2006 to 46,6 million units in 2007 and then dropped to 42,8 million units in 2008 and 35,7 million units in the IP. In total, EU sales decreased by 21 % over the period considered.
(108)
All EU producers lost market share continuously, from 78 % in 2006 to 75 % in 2007, 74 % in 2008 and 72 % in the IP. It is a total loss of 6 percentage points over the period considered. At the same time Chinese imports gained around 6 percentage points of market share.
5.2.3. Employment, productivity and wages
2006
2007
2008
IP
Number of employees
14 204
14 818
14 309
12 981
Indices 2006 = 100
100
104
101
91
Productivity (unit/employee)
3 500
3 341
3 164
2 903
Indices 2006 = 100
100
95
90
83
Yearly wages (EUR)
22 371
20 007
18 649
18 420
Indices 2006 = 100
100
89
83
82
(109)
Employment increased from 14 204 employees at the end of 2006 to 14 818 employees at the end of 2007, decreased to 14 309 employees at the end of 2008 and further dropped to 12 981 employees at the end of the IP. Notably between 2008 and the IP, there is a loss of 1 328 jobs corresponding to more than one tenth of the workforce in six months.
(110)
In parallel, productivity developed from 3 500 units per employee in 2006 to 3 341 units per employee in 2007, 3 164 units per employee in 2008 and 2 903 units per employee in the IP. The drop of productivity in particular between 2008 and the IP can be explained with the fact that the resizing of the workforce did not go at the same pace as the drop in production. This is explained by the limited possibility for this industry for reconversion or temporary shutting down of machinery and heavy costs related to personnel contributions in case of lay offs. The investigation showed that in particular between 2008 and the IP, the employment numbers declined. The cost of wages decreased in the period considered. The investments made by the Union industry during the IP are expected to further increase its efficiency and productivity in the mid and long term.
5.2.4. Magnitude of the actual margin of dumping
(111)
The dumping margins are specified above in the dumping section. All margins established are significantly above the de minimis level. Furthermore, given the volumes and the prices of the dumped imports, the impact of the actual margin of dumping cannot be considered to be negligible.
5.2.5. Contract landscape
(112)
As indicated in recital (20) et seq the majority of Union-produced ARWs are sold through tender procedures organized on average two years before the launch of a new car model. The Commission therefore also investigated contracts concluded in the period considered (which would be executed after the IP) in order to establish whether any conclusions can be drawn on the likely development of deliveries on the part of the Union industry post IP. The data collected does however not allow for well-founded conclusions at this stage and will be hence further investigated.
5.3. Micro-economic indicators
5.3.1. General remark
(113)
3 of the 6 sampled producers are large groups with production facilities in several Member States while the three others have lighter structures concentrated in one or two Member States. During the period under investigation, 3 production sites of the sampled producers were closed down, the first one in 2006, the second in 2008 slightly before the IP and the last one towards the end of the IP.
5.3.2. Stocks
(114)
The figures below represent the volume of stocks of the sampled Union producers at the end of each period:
2006
2007
2008
IP
Stocks (in 000 units)
2 204
2 444
2 359
2 173
Index 2006 = 100
100
111
107
99
(115)
Stocks remained below 12 % of the production. It is recalled that this indicator is not very relevant as production of ARWs takes place by the Union industry to a very large extent to order; stock at a determined point in time is mostly the result of goods sold but not yet delivered.
5.3.3. Sales prices
(116)
Unit selling prices of EU sampled producers were stable in 2006 and 2007 at around 49 Euros per unit but decreased to 48 Euros per unit in 2008 and 46,5 Euros per unit in the IP. This corresponds to a decrease of over 6 % over the period considered, and also shows a very substantial drop in the IP (see table at recital (89)).
5.3.4. Profitability, cash flow, return on investment, ability to raise capital and investments
(117)
Profitability for the like product was established by expressing the pre-tax net profit of the sales of the like product, by the sampled companies, as the percentage of the turnover of such sales. Whilst the profitability for 2006 and 2007 was still over break-even, the situation drastically changed in 2008 and the IP due to a combination of decreasing sales volumes and a reduction in sales prices, with an inelastic cost structure of the industry with high fixed costs.
2006
2007
2008
IP
Profitability (%)
3,2
0,7
-1,5
-5,4
(118)
The trend for the investments in the product concerned of the sampled Union producers is shown in the following table.
EUR
2006
2007
2008
IP
Investments (in 000 Euros)
96 335
99 279
161 803
153 724
Indices 2006 = 100
100
103
168
160
(119)
The table demonstrates that the Union industry has increased its investments in the product concerned, even when facing decreasing profitability. The investments were mainly made for machinery in order to improve efficiency. These increasing investments show that the industry still had the ability to raise capital.
(120)
However, despite these efforts, the return on investments (ROI) of the product concerned collapsed during the period considered, reaching - 40 % in the IP. This confirms the erosion of profitability of the industry and its inability to generate profit from investments.
2006
2007
2008
IP
Return on Investments (RoI)
50,8 %
12,2 %
-13,5 %
-40,8 %
Indices 2006 = 100
100
24
-27
-80
Cash Flow (as percentage of turnover)
9,3 %
4,4 %
3,6 %
1,2 %
Indices 2006 = 100
100
47
39
13
(121)
The sampled producers experienced also a drop in operational cash flow of 8.1 percentage points over the period considered which reflects to a large extent the decrease in profitability. The collapse of such indicator cannot be attributed to the increase in investments but has to be derived from the operational business generating less cash. In fact, as the industry structurally requires constant injections of cash for fixed assets, the drop in cash flow reveals the increasing weakness of the Union industry and its inability to rely on self-financing.
5.3.5. Production costs and cost of raw materials
(122)
The table below develops the average cost per tonne of product concerned for the sampled producers.
In Euros
2006
2007
2008
IP
Average cost of production (per unit)
49,3
49,7
50,5
49,2
(123)
The average cost remained constant over the period considered at a level of around 50 Euros per unit on average.
6. Conclusion on injury
(124)
On these grounds, it is provisionally concluded that Union industry suffered material injury. This conclusion is indeed reinforced by the number of companies or production sites that would have closed (5 in the OEM segment) or that would have gone under insolvency procedures (21 in the AM and 4 in the OEM segment) over the period considered.
E. CAUSATION
1. Introduction
(125)
In accordance with Article 3(6) and (7) of the basic Regulation it was examined whether the material injury suffered by the Union industry has been caused by the dumped imports from the countries concerned. Furthermore, known factors other than dumped imports, which might have injured the Union industry, were examined to ensure that any injury caused by those factors was not attributed to dumped imports.
2. Impact of the imports from the PRC
2.1. General
(126)
There is a clear coincidence in time between the increase of dumped imports which gained 6 percentage points of market share between 2006 and the IP, and a parallel loss of market share of 6 percentage points suffered by the Union producers over the same period. The investigation has also established the existence of negative price effects of dumped imports which continuously undercut prices of Union producers.
(127)
One party claimed that the market share of Chinese imports is too small to cause material injury. However, an overall market share of 12 % in a price sensitive market (and especially so on the OEM segment) cannot be considered small.
(128)
It is further recalled that import volumes from the PRC increased by around 65 % and their estimated market share almost doubled during the period considered. In addition, as has been explained at recital (86) et seq, import prices from the PRC fell by 8 % (see recital (89) et seq) and substantial price undercutting was taking place (see recital (93) et seq). Indeed, it is the steep increase of imports and the substantial price undercutting found that are the chief factors to be considered in this case.
(129)
The Union industry reacted to the injurious dumping by reducing its prices since 2007. However, due to the price pressure exerted by the Chinese imports, the Union industry was not in a position to keep its market share even at reduced prices. In the tendering processes on the OEM segment, it has been found that the low-priced Chinese offers have played a key role in the reduction of the prices offered by the Union industry. However, despite price reductions on the part of the Union industry, the average sales price of the Chinese imports remained lower than the Union industry's prices. As a result, sales by the Union industry fell significantly in the period considered. Given that Chinese prices in the IP had dropped further in comparison to 2006, the Union industry had again to decrease its prices in order to remain in business. Its profitability dropped below the break even point - which will not allow it to continue its operations over time.
(130)
It is therefore evident that there is a strong link between the significant increase in import volumes at ever lower prices and the injury observed with the Union industry. It can therefore be concluded, at this stage, that there is a causal link between Chinese low-priced imports and the material injury suffered by the Union industry.
2.2. Segmental split within the product concerned
(131)
It has been argued that OEM and AM are two separate sales channels, without any significant interaction between them. On this basis, it has notably been claimed that the injury of the Union industry, which channels most of its sales to the OEM segment (85 % for sampled producers), could not have been caused by Chinese imports which concentrate predominantly on the AM segment and have limited OEM presence.
(132)
Although the distribution channels are indeed separate, according to the Commission's findings, some interaction, although not direct, may nevertheless be taking place. However, in order to have the most complete picture possible of the situation at hand, the two segments have also been considered separately.
(133)
On the AM segment, the injury found can certainly be attributed to the high volumes of low-priced Chinese imports which account for up to 34 % on this segment. In the OEM segment, which constitutes the major part of the EU consumption (35 million units out of around 50), the Chinese presence in terms of volumes is much smaller (with a maximum of 6 %). However, as already explained it has to be borne in mind that the injury suffered in relation to OEM sales is triggered by the low Chinese prices and is indeed price-related. More specifically, there are indications that the car makers use the Chinese offers as a benchmark with the effect of forcing down the prices of the EU ARWs producers in the tendering processes. In order to remain present on the market, the Union producers indeed have no choice but to give in and reduce their prices.
(134)
Further, it cannot be excluded that downward price trends on the AM segment have an effect on the OEM prices. Indeed, a comparison of average AM and OEM prices showed that while the latter were on average higher than the former until 2007, this has changed in 2008 and the IP. This shows that the price pressure on the OEM segment has been much more pronounced over the last years.
(135)
Therefore, it is provisionally considered that Chinese imports have caused injury to the Union industry both on the AM and the OEM segments. This will in any event be further investigated.
3. Effects of other factors
3.1. Impact of imports from third countries other than the PRC
3.1.1. Impact of imports from Turkey
(136)
As shown in recital (99) et seq, Turkey is the second largest importer after China. Over the period considered, Turkish imports held a market share of around 7 % on the EU market. The table below compares the prices of imports from all third countries with those of the EU producers.
In Euros/unit
2006
2007
2008
IP
Turkey
40,8
42,6
52,4
40,7
Sampled EU producers
49,7
49,7
48
46,5
China
34,7
33,5
31,4
31,9
Differential Turkey/EU producers
8,9
7,1
4,4
5,8
Differential China/EU producers
15
16,2
16,6
14,6
(137)
Over the period considered, Turkish prices were continuously lower than those of the sampled EU producers, except in 2008. In the IP, the price differential between Turkish and Union producers prices amounted at EUR 5,7 (+/- 12,3 % of EU prices) while the corresponding price differential for China amounted at EUR 14,5 (+/- 31 %). On these grounds, it is reasonable to provisionally conclude that in the IP, the lower prices of imports from Turkey had some negative impact on the situation of the EU industry, but not to a significant extent susceptible of breaking the causal link between dumped imports from China and the injury suffered by the Union industry.
3.1.2. Impact of imports from third countries other than Turkey
(138)
As far as imports from countries other than China and Turkey are concerned, their cumulated market share decreased from 9 % in 2006 to 8,3 % in the IP (see recital (99)). Corresponding prices remained close to those of the Union producers over the same period. On these grounds, it is considered that imports from third countries other than China and Turkey did not contribute to the injury suffered by the Union industry.
3.2. Impact of the economic crisis
(139)
Some parties claimed that imports from China were absorbed by an increase in EU consumption in 2007 and that the decrease in consumption in 2008 coincided with the economic downturn and the parallel contraction of sales of the car industry. According to this argument, these factors were the key causes of the weak performance by the Union industry.
(140)
The economic crisis indeed negatively affected the situation of the Union industry due to shrinking consumption levels and downward price effects. Between 2008 and the IP, consumption dropped by 14,5 %.
(141)
The ARWs producers operate in symbiosis with the car industry which was seriously affected by the crisis. The table below shows the development of car production volumes in Europe in the period considered. It is true that cars incorporate either aluminium or steel ARWs, with the proportion being difficult to establish. However, there are no indications that this proportion would have significantly changed over the period considered. Therefore, it cannot be excluded that the drop in the volume of production of cars - which indeed decreased dramatically from the end of 2008 to the IP, would have an impact on the sales volume of ARWs producers. The table below show that the decrease in production volume was indeed more than 15 % between 2008 and the IP.
In EU 27
2006
2007
2008
IP
Production in Europe (in 000 units)
16 198
17 103
15 947
13 443
(142)
However, the analysis of the economic indicators of the Union industry shows that the downward trend started well before the economic crisis and coincided in time with the start of the market penetration by Chinese imports. The profitability figures for example demonstrate that the downward trend began between 2006 and 2007 (decrease by 2,5 percentage points), continued between 2007 and 2008 (another decrease by 2,2 percentage points) to reach an extreme decrease by 6,9 percentage points between 2008 and the IP.
(143)
Further, the Chinese imports continued to increase their presence on the market despite the contracting consumption, reaching 12,4 % in the IP. Their volumes and market share were steadily growing and their prices continuously undercut those of the EU industry. However, one would reasonably have expected that the crisis should affect all market operators in a similar way. Yet, as explained above, Chinese imports increased at prices that substantially undercut EU prices in the situation at hand. Therefore, it is not unreasonable to conclude that if it had not been for the economic crisis, the volumes and market share of Chinese imports would have increased even more.
(144)
On these grounds, it is reasonable to assume that the economic downturn, even if it contributed to the injury suffered by the Union industry, does not appear on its own to be a factor that would break the causal link between the dumped imports and the material injury. To the contrary, volumes of imports from China should normally have decreased in line with the drop of consumption as did imports from other third countries and most notably the sales by the EU industry (which, it is recalled decreased commensurately with the Chinese imports increase).
3.3. Impact of changes in export performance of the Union industry
(145)
Export activity of the Union producers remained low over the period considered (less than 2 % of total sales of EU sampled producers). It could not therefore have any negative impact on the weak situation of the Union industry and cannot break the causal link.
3.4. Competition between Union producers and concentration on the EU market
(146)
The number of producers of ARWs (about thirty) operating on the EU market suggests that the EU market is very competitive although it is also characterised by a high level of industrial concentration with the 3 largest companies holding a share of 60 % of total production, 2 others of around 8 % and then 4 of around 4 %. Available data on production volumes shows that the other producers are small or medium size companies.
(147)
It should be noted that a number of smaller producers closed down their production before 2008, in 2008 and in the IP. This could suggest that the competition amongst Union producers - and the apparent ongoing concentration process - have contributed to the injury suffered by the Union industry. However, the data of the investigation show that it is not only the small producers that are affected. Indeed larger and smaller producers are similarly influenced by the developments at hand. Therefore, it cannot be concluded that competition amongst Union producers has contributed in any significant manner to the material injury suffered by the Union industry.
3.5. Consumer preferences regarding steel and ARWs
(148)
It was argued that the shrinking demand for ARWs could be an economic crisis-related change in consumer preferences which might turn to less expensive steel wheels. No element was however submitted in support of this allegation. At this stage, and in the absence of any data on file supporting the argument, no such development could be confirmed.
3.6. Product mix
(149)
Some parties claimed that the increase of Chinese imports was due to an increased demand for specific high end technology types of wheels produced in the PRC (i.e. forged or flow-formed wheels), which would not be (in any significant quantity) produced in the EU. Therefore, the imports from the PRC could not have caused injury to the Union industry. The investigation has however established that those imports constituted only a very small fraction of total imports from the PRC. Therefore the argument had to be rejected.
4. Conclusion on causation
(150)
It should be recalled that in this case, it has been found there has been a significant decrease of production and sales, loss of market share, as well as price depression leading to losses of the Union industry. Import volumes from the PRC, which undercut substantially the Union industry prices, as well as their market share have increased during the same period of time.
(151)
The Commission has also analysed all other factors that might have contributed to the material injury suffered by the Union industry. In this respect, it was found that the economic crisis, the imports from Turkey and the competition between Union producers leading to a concentration process may have had some impact on the injury situation. However, it is provisionally concluded that their impact is not such as to break the causal link between the dumped imports and the injury found, as detailed above.
(152)
Based on the above analysis of the effects of all known factors on the situation of the Union industry, it is therefore provisionally concluded that there is a causal link between the dumped imports from the PRC and the material injury suffered by the Union industry.
F. UNION INTEREST
1. Interest of the Union industry
(153)
This case found a high level of cooperation and support from the Union production (more than 70 %). This suggests that the imposition of measures is clearly in the interest of the EU producers.
(154)
The investigation showed that the Union industry is suffering material injury because of the effects of dumped imports which undercut its prices as elaborated in recital (93) et seq.
(155)
It can be expected that the Union industry will benefit from the measures which would likely prevent a further surge of dumped, low-priced imports.
(156)
Should measures not be imposed, it can be expected that the increase of low-priced, dumped ARWs, in particular on the AM segment, will continue if not increase. It can further not be excluded that the increasing price pressure on and penetration of the AM segment will have at least an indirect effect on the situation on the OEM segment. In this respect, it has been found that certain producers in the country concerned are moving or have already moved to the middle and upper end of the AM segment and then further on to the OEM segment - with very low prices. This development can be expected to continue and in turn will very likely endanger also the large group of Union producers active in the OEM segment. As the financial situation and profitability of those producers is not robust enough to withstand further price pressure exerted by dumped imports that considerably undercut their prices, this would lead very likely to the progressive demise of a large number of Union producers, if not their totality.
2. Interest of importers
(157)
In the sampling exercise (see recital (13) above), 5 unrelated importers and 2 importing users were chosen on the basis of their volume of imports.
(158)
The cooperation of unrelated importers in general accounts for less than 10 % of the total volume of imports from the PRC.
(159)
The investigation showed that most of the importers are traders specialized in car accessories. Amongst them, 2 categories can be distinguished. One category consists of companies that import and resell their own branded ARWs, the production of which they have outsourced to the PRC. However they are not related to the Chinese exporters. This category of importers usually has not insignificant ‘added value’ activities in the EU (e.g. design, research and development), and sometimes even their own distribution chain, with a corresponding level of employment. The second category consists of importers/distributors which are traders focussing more on volumes and less on the brand. These importers in general have lower cost structures and less added value activities in the Union.
(160)
The low level of co-operation of unrelated importers suggests that the imposition of measures would not have any significant impact on their activity. Indeed, for the cooperating importers/distributors it was found that re-sales of Chinese ARWs represent between 1 % and 6 % of their total turnover. The situation of outsourcing companies is more complex as Chinese ARW re-sales can represent almost the totality of their business. Measures, if any would certainly have an impact on their activity - even if it is difficult to evaluate the exact magnitude at this stage. This matter will be further investigated.
3. Interest of users
3.1. General
(161)
Users’ questionnaires were sent to around 20 identified users. 13 car manufacturers co-operated with the investigation. Two associations representing users and importers of ‘OEM and AM’ ARWs also co-operated.
(162)
The imports of co-operating users account for 19 % of total imports from the PRC based on Eurostat data. Eurostat figures do not allow for a precise identification whether import sales were made to the OEM or the AM segment. As mentioned above in recital (133) a differentiation between the OEM and AM segments could nevertheless be made, showing that the OEM segment would account for between 20 and 30 % of the total imports from the PRC. On these grounds it is reasonable to assume that cooperation from the OEM segment was very high.
(163)
Car manufacturers on average appear to rely on Chinese supplies only to a limited extent. When considered individually, the co-operating car manufacturers employ different business models. Some do not import from China at all, others import less than 5 %, but some import up to 30 % of their needs.
(164)
Both importing and non-importing users oppose measures. One of their main arguments is that car manufacturers have an interest in retaining diverse sources of supply and in benefiting from competition on the wheel market. Measures would make them overly dependent on a limited number of European producers. However, this argument in itself does not appear decisive because of the existence of significant imports from other third countries.
3.2. Cost of measures
(165)
ARWs represent about 1 % of the cost of a car. A measure of 20 % on ARWs would thus lead to a cost increase of 0,2 %. For those car makers which import at the maximum 5 % of their ARWs from China, the total cost increase in terms of overall car production would thus be 5 % of 0,2 %, i.e. 0,01 %. But even for those car makers which import up to 30 % of their ARWs from China, the total cost increase would be 30 % of 0,2 %, i.e. 0,06 %. Hence, measures would have a very limited cost impact. In addition, it is apparently not an uncommon feature that ARWs imported by car makers at a given price (50 Euros for arguments’ sake) are sold to the final consumer at the three-to fourfold price (i.e. 200 Euros).
3.3. Cost of switching the supplier
(166)
As explained above, OEM ARWs are usually developed 2 years before the launch of a new car model. Any change of supplier requires time (at least 6 months) and could also trigger additional costs of tooling. However, the investigation has shown that most car manufacturers diversify their sources of supply as a matter of course, i.e. they share the production of a specific ARW between 2 (or more) producers. This dual sourcing is also undertaken in relation to those models which are sourced from the PRC, in order to ensure the security of supply. It seems therefore that the risk of having to switch supplier is already factored into the decision to source from the PRC. Furthermore, contracts collected during the investigation show that car manufacturers generally may terminate the contract at any time without penalty.
3.4. Additional arguments raised by parties
(167)
Some parties claimed that the imposition of duties on ARWs originating in the PRC would give an advantage to South Korean car manufacturers, in addition to the 0 % duty on cars under the forthcoming Free Trade Agreement (FTA). According to this argument, South Korean car manufacturers would continue to have access to low-priced Chinese ARWs, and could even claim duty drawback for cars exported to the EU (duty paid on imports of certain car parts can be claimed back upon exportation of that car). An anti-dumping measure on Chinese ARWs would put European car makers at a competitive disadvantage with respect to South Korean cars imported into the EU at 0 % duty.
(168)
In this respect it has to be noted that the market share of cars originating in South Korea amounts currently to only 3 % of the EU car market. While it is difficult to foresee the import evolution for Korean cars, but having regard to the very limited direct cost impact of measures on the EU car makers, it cannot at this stage be concluded that the imposition of an anti-dumping on ARWs from China would play any meaningful role in that respect.
4. Interest of consumers
(169)
No argument has been raised as regards the impact of measures on final consumers. This fact, as well as the low cost impact and the pricing strategies of car makers found in the investigation, indeed speak against the likelihood of any appreciable effect on consumer prices.
5. Interest of suppliers
(170)
5 suppliers of raw materials/equipment to ARW producers in the Union replied to the suppliers’ questionnaire. They are supplying aluminium/primary foundry ingots, paint/primer or low pressure machines. With respect to suppliers of ingots, sales to the Union industry constitute only a small fraction of their activity (below 6 % of their total turnover) which shows their relatively moderate interest in the setting of anti-dumping measures on ARWs from China. For other suppliers (of machinery or paint or low pressure machines), their sales to the Union industry range between 30 % and 50 % of their total turnover. Given that these companies are SMEs, the viability of the Union industry is essential to their operations.
6. Conclusion on Union interest
(171)
In view of the above, it was provisionally concluded that overall, based on the information available on Union interest, there are no compelling reasons against the imposition of provisional measures on imports of ARWs originating in the PRC.
G. PROVISIONAL MEASURES
1. Injury elimination level
(172)
In view of the conclusions reached with regard to dumping, resulting injury, causation and Union interest, provisional measures should be imposed in order to prevent further injury being caused to the Union industry by the dumped imports from the PRC.
(173)
For the purpose of determining the level of these duties, account was taken of the dumping margins found and the amount of duty necessary to eliminate the injury sustained by the Union industry.
(174)
As outlined in recital (20), the ARW market is characterised by the existence of two relatively distinct market segments. The investigation further found that sales by the Union producers were concentrated in the OEM segment, counting for 85 % of all Union industry sales.
(175)
For the sake of imposing provisional measures, it was therefore found appropriate to assess an injury margin that takes into account this specific market situation.
(176)
In the OEM segment, ARW purchasers (which are carmakers) typically place their orders pursuant to tender proceedings. As a result, the same wheel model, meant to be mounted on the same car model, may in a not insignificant number of cases be ordered from several sources, often from a Chinese and an EU supplier at the same time. It was provisionally considered that this tendering process offered an accurate and reliable reflection of the average price competition existing during the IP between the Chinese and Union suppliers when competing for the same tender.
(177)
It was therefore found appropriate to calculate the underselling margin on the basis of the prices identified from the data submitted by EU producers and Chinese exporters when they compete for such tenders.
(178)
When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Union industry to cover its costs of production and achieve a reasonable profit. As to cost of production, adjustment was made for the actual loss incurred by the Union industry during the IP (- 5,4 %). Further, it was considered that a reasonable profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on sales of the like product in the Union should be assessed by reference to the profitability achieved in 2006 which amounted to + 3,2 %. Indeed in this year volume of imports from China were still relatively low. On this basis, a non-injurious price was calculated for the Union industry for the like product.
(179)
On that basis, the underselling margin is 20,6 %.
(180)
This result was further confirmed by an additional calculation based on a comparison of some tender contracts provided by certain car makers in the course of the investigation. Indeed when car makers ordered the same ARW model to both a Chinese producer and a Union producer, the underselling margin found, taking into account adjustments made as explained in recital (93) et seq above, was in the same order of magnitude as that established in preceding recital.
(181)
It is noted that this underselling margin is lower than the margins of dumping established above in recitals (76) et seq and should therefore serve as the basis to establish the level of the duty in accordance with the lesser-duty rule.
(182)
Given the methodology applied in this case to determine the injury elimination level, it is considered impracticable to specify individual anti-dumping duty rates pursuant to the second sentence of Article 9(5) of the basic Regulation. This is due in particular to the absence of reliable data to perform the analysis on a company-specific basis. In consequence, it is provisionally decided to impose a countrywide anti-dumping duty on all imports from China at the level of the underselling margin level of 20,6 %.
2. Provisional measures
(183)
In the light of the foregoing, it is considered that, in accordance with Article 7(2) of the basic Regulation, a provisional anti-dumping duty should be imposed on imports originating in the PRC. In this case, the duty rate should accordingly be set at the level of the injury margin found.
(184)
The proposed anti-dumping duty amounts therefore to 20,6 %.
H. DISCLOSURE
(185)
The above provisional findings will be disclosed to all interested parties which will be invited to make their views known in writing and request a hearing. Their comments will be analysed and taken into consideration where warranted before any definitive determinations are made. Furthermore, it should be stated that the findings concerning the imposition of anti-dumping duties made for the purposes of this Regulation are provisional and may have to be reconsidered for the purposes of any definitive findings,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
1. A provisional anti-dumping duty is hereby imposed on imports of aluminium road wheels of the motor vehicles of CN headings 8701 to 8705, whether or not with their accessories and whether or not fitted with tyres, currently falling within CN codes ex 8708 70 10 and ex 8708 70 50 (TARIC codes 8708701010 and 8708705010) and originating in the People's Republic of China.
2. The rate of the provisional anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price before duty, of the product described in paragraph 1 shall be 20,6 %.
3. The release for free circulation in the Union of the product referred to in paragraph 1 shall be subject to the provision of a security equivalent to the amount of the provisional duty.
4. Unless otherwise specified, the provisions in force concerning customs duties shall apply.
Article 2
Without prejudice to Article 20 of Regulation (EC) No 1225/2009 interested parties may request disclosure of the essential facts and considerations on the basis of which this Regulation was adopted, make their views known in writing and apply to be heard orally by the Commission within one month of the date of entry into force of this Regulation.
Pursuant to Article 21(4) of Regulation (EC) No 1225/2009, the parties concerned may comment on the application of this Regulation within one month of the date of its entry into force.
Article 3
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Article 1 of this Regulation shall apply for a period of six months.
The Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 10 May 2010.