РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1036/2010 НА КОМИСИЯТА
от 15 ноември 2010 година
за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на зеолит A на прах с произход от Босна и Херцеговина
ЕВРОПЕЙСКАТA КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално член 7 от него,
след консултация с Консултативния комитет,
като има предвид, че:
1. ПРОЦЕДУРА
1.1. Откриване на процедура
(1)
На 17 февруари 2010 г., с публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2) известие („известие за откриване на процедура“), Европейската комисия („Комисията“) оповести откриването на антидъмпингова процедура по отношение на вноса в Съюза на зеолит А на прах с произход от Босна и Херцеговина („БиХ“ ).
(2)
Процедурата стартира в отговор на жалба, подадена на 4 януари 2010 г. от Industrias Quimicas del Ebro SA, MAL Magyar Aluminium, PQ Silicas BV, Silkem d.o.o. и Zeolite Mira Srl Unipersonale („жалбоподателите“), които съставляват основен дял - в конкретния случай над 25 % - от цялото производство на зеолит А в Съюза. Жалбата съдържаше prima facie доказателства за наличие на дъмпинг по отношение на посочения продукт и за произтичаща от него съществена вреда, която бе счетена за достатъчна, за да оправдае започването на разследване.
1.2. Страни, засегнати от процедурата
(3)
Комисията официално е уведомила за откриването на процедурата жалбоподателите, другите известни производители от Съюза, групата на производителите износители в БиХ, вносителите, ползвателите и други страни, за които е известно, че са засегнати, както и представителите на БиХ. На заинтересованите страни беше предоставена възможност да изложат становищата си в писмен вид и да поискат да бъдат изслушани в срока, посочен в известието за откриване на процедурата.
(4)
Жалбоподателите, производителите от Съюза, групата на производителите износители в БиХ, вносителите и ползвателите изложиха мненията си. Бяха изслушани всички заинтересовани страни, поискали това и доказали, че са налице специални основания да бъдат изслушани.
(5)
С оглед на очевидно големия брой производители от Съюза и вносители, в известието за откриване на процедурата бе предвидено изготвянето на представителна извадка в съответствие с член 17 от основния регламент. За да може Комисията да реши дали ще е необходима представителна извадка и, ако това е така, да подбере извадка, всички известни производители от Съюза и вносители бяха поканени да заявят своя интерес пред Комисията и да предоставят, както е посочено в известието за откриване на процедурата, основна информация за своите дейности, свързани с разглеждания продукт (описан в раздел 2.1 по-долу), в рамките на периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.
(6)
Както е пояснено в съображение 16 по-долу, осем производители от Съюза предоставиха поисканата информация и дадоха съгласието си да бъдат включени в представителна извадка. Въз основа на информацията, получена от съдействащите производители от Съюза, Комисията подбра представителна извадка от четирима производители от Съюза с най-голям обем на производство/продажби в Съюза.
(7)
Както е пояснено в съображение 20 по-долу, само трима несвързани вносители предоставиха поисканата информация и дадоха съгласието си да бъдат включени в представителна извадка. Единият от тези вносители обаче не е осъществявал внос/купувал разглеждания продукт. Поради това, предвид ограничения брой вносители, бе сметнато, че повече не е нужно изготвянето на представителна извадка.
(8)
Комисията изпрати въпросници на всички известни засегнати страни и на всички останали дружества, които заявиха своя интерес в посочения в известието за откриване на процедурата срок, а именно на групата на производителите износители от БиХ, четиримата производители от Съюза, включени в извадката, и трима несвързани вносители/ползватели.
(9)
Бяха получени отговори от групата на производителите износители от БиХ, включително от свързаните с нея дружества, четиримата производители от Съюза, включени в извадката, и тримата несвързани вносители/ползватели.
(10)
Комисията проучи и провери цялата информация, счетена за необходима за целите на временното определяне на дъмпинга, вредата от него и интереса на Съюза. Бяха извършени проверки на място в следните дружества:
Производители в Съюза:
-
Industrias Quimicas del Ebro SA, Zaragoza, Испания
-
MAL Magyar Aluminium, Ajke, Унгария
-
PQ Silicas BV, Eijsden, Нидерландия
-
Zeolite Mira Srl Unipersonale, Mira, Италия
Вносители/ползватели в Съюза:
-
Reckitt Benckiser Group, Slough, Обединеното кралство и Mira, Италия
-
Henkel AG, Dusseldorf, Германия
-
Chemiewerk Bad Kostritz GmbH, Bad Kostritz, Германия
Производители износители в БиХ:
-
Fabrika Glinice Birac AD, Zvornik
-
Alumina d.o.o., Zvornik (свързано със споменатия по-горе производител износител)
Свързан вносител в Съюза:
-
Kauno Tiekimas AB, Kaunas, Литва
1.3. Разследван период
(11)
Разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. (наричан по-долу „разследван период“ или „РП“). Проучването на тенденциите, които са от значение с оглед оценката на вредата, обхвана периода от януари 2005 г. до края на РП (наричан по-долу „разглежданият период“).
2. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ
2.1. Разглеждан продукт
(12)
Разглежданият продукт е зеолит А на прах, срещан още под наименованията зеолит NaA на прах или зеолит 4А на прах (наричан по-долу „разглежданият продукт“), понастоящем класиран в код по КН ex 2842 10 00.
(13)
Разглежданият продукт е предназначен за приложения в сферата на крайното потребление като компонент, който се употребява при производството на сухи миещи средства и омекотители за вода.
2.2. Сходен продукт
(14)
Бе установено, че разглежданият продукт, продуктът, продаван на вътрешния национален пазар на БиХ, както и този, произвеждан и продаван в Съюза от производители от Съюза, притежават едни и същи основни физични и технически характеристики, както и едни и същи основни употреби, поради което се считат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.
(15)
Босненската група производители износители изтъкна, че разглежданият продукт, изнасян както от Fabrika Glinice Birac AD, така и от свързаното с нея дружество Alumina d.o.o. (наричани по-долу „групата Birac“), се отличава по производствени разходи, производствени процеси и качество от сходния продукт, произвеждан от някои производители от Съюза. Изтъкнат бе също така аргументът, че производственият процес при групата Birac се основава на разтвор на алуминат, получен при производството на алуминат, вместо на алуминиев трихидрат, докато производството в Съюза като правило се основава на кристалохидрати, които при загряване и добавяне на сода каустик отново се втечняват за производството на зеолитна суспензия. Що се отнася до гореизложените аргументи, отбелязва се, че предоставената от групата Birac информация не оспорва установените факти, че независимо от всякакви твърдяни различия по отношение на производствените процеси, разходи или качество, разглежданият продукт има едни и същи основни физични и технически характеристики и служи за същите цели както сходният продукт.
3. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗВАДКА
3.1. Представителна извадка на производителите от Съюза
(16)
Осем производители от Съюза, представляващи около 50 % от обема на пазарните продажби на производителите от Съюза, се отзоваха на отправеното в известието за откриване на процедурата искане за предоставяне на данни за целите на представителната извадка. Първоначално за включване в извадката бяха избрани петимата водещи производители от Съюза. Едно дружество обаче реши да прекрати оказваното от него съдействие. Поради това останалите четирима производители от Съюза съставляват представителната извадка в хода на настоящото разследване.
(17)
Тези четирима производители представляват около 37 % от общия обем на продажбите на пазара на Съюза от страна на производители от Съюза през РП и над 75 % от обема на продажбите на осмината производители, които предоставиха данни за целите на подготовката на представителната извадка. Четиримата производители, включени в извадката, бяха счетени за представителни за всички производители в Съюза.
(18)
Босненската група производители износители изтъкна, че трима производители от Съюза (MAL Magyar Aluminium, Silkem d.o.o. и Industrias Quimicas del Ebro SA) следва да се разглеждат като неоказващи съдействие на разследването. Изтъкнато бе, че тези дружества са представили няколко дена след изтичане на определения срок несъдържащи поверителни данни отговори на уведомителните писма за допуснати непълноти. По отношение на гореизложеното се отбелязва, че информацията, предоставена от споменатите по-горе страни, беше представена своевременно и по никакъв начин не е възпрепятствала нормалния ход на разследването или правото на защита на страните.
(19)
Изтъкнато беше също така, че един производител от Съюза (MAL Magyar Aluminium) е пропуснал да спомене в своя отговор във връзка с извадката, че е бил свързан с друг производител от Съюза (Silkem d.o.o.). Последното дружество не беше включено в извадката, нито беше упоменато в отговора на въпросника, представен от MAL Magyar Aluminium. Поради това беше изтъкнато, че тези двама производители от Съюза следва да се разглеждат като неоказващи съдействие на настоящото разследване. По отношение на това се отбелязва, че връзката между тези две страна беше известна на службите на Комисията на етапа на жалбата и че връзката беше упомената в отговора на едната от двете страни във връзка с подготовката на представителната извадка. Освен това въпросната връзка беше описана от MAL Magyar Aluminium в неговия отговор на въпросника. И накрая, следва изрично да се посочи, че Silkem d.o.o. и MAL Magyar Aluminium оказаха в пълна степен съдействие на разследването. Що се отнася до Silkem d.o.o., те предоставиха данни на етапа на подготовка на представителната извадка, но не бяха включени в извадката и по тази причина от тях не беше поискано да отговорят на въпросника. Що се отнася до MAL Magyar Aluminium, не беше нужно те да представят обобщен отговор, включващ Silkem d.o.o., понеже Silkem d.o.o. е отделно юридическо лице.
3.2. Представителна извадка на несвързани вносители
(20)
Само трима несвързани вносители се отзоваха на искането за предоставяне на информация за целите на представителната извадка, отправено в известието за откриване на процедурата. Впоследствие беше установено, че едното от тези дружества не е внасяло, нито купувало разглеждания продукт. Съответно беше взето решение, че не е необходимо изготвянето на представителна извадка за несвързаните вносители.
4. ДЪМПИНГ
4.1. Нормална стойност
(21)
В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент Комисията най-напред провери дали са били представителни продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт на независими клиенти от всеки от двамата производители износители, т.е. дали общият обем на тези продажби е съставлявал 5 % или повече от общия обем на съответните експортни продажби за Съюза. Установено беше, че продажбите на вътрешния пазар не са били представителни.
(22)
След това Комисията провери дали продажбите на вътрешния пазар, осъществени от отделните производители износители, могат да се считат за извършени при обичайни търговски условия в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент. Това беше направено чрез определяне на дела на рентабилните продажби на вътрешния пазар за независими клиенти.
(23)
Продажбите на вътрешния пазар се считат за рентабилни, когато цената на единица продукция е равна на производствените разходи или е по-висока от тях. Съответно бяха определени производствените разходи за стоката на вътрешния пазар по време на РП.
(24)
Споменатият по-горе анализ показа, че всички продажби на вътрешния пазар и на двамата производители износители са били рентабилни, предвид обстоятелството, че нетната продажна цена на единица продукция е била над определените разходи за производството на единица продукция.
(25)
Предвид това, че продажбите на вътрешния пазар не са били извършвани в представителни количества, нормалната стойност трябваше да бъде конструирана в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент.
(26)
За да се конструира нормалната стойност в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент, направените разходи по търговската реализация, общите и административни (ТОА) разходи и среднопретеглената печалба, реализирана от всеки от оказалите съдействие производители износители при продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт, при обичайни търговски условия, по време на разследвания период, бяха добавени към техните собствени средни производствени разходи по време на разследвания период. Където беше необходимо, производствените разходи и ТОА разходите бяха коригирани, преди да бъдат използвани при теста за обичайни търговски условия и при конструиране на нормалните стойности.
4.2. Експортна цена
(27)
Тъй като целият износ за Съюза е бил извършван с посредничеството на свързан вносител, експортната цена е определена въз основа на цената на препродажбата на независими клиенти в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент. Цената на препродажбата на първия независим купувач в Съюза, беше коригирана с всички разходи, включително мита и такси, направени между вноса и препродажбата, заедно с разумен марж по отношение на ТОА разходите и печалбата. Що се отнася до ТОА разходите, бяха използвани собствените ТОА разходи на свързания вносител. При липсата на съдействие от страна на несвързани вносители в хода на разследването, беше използван разумен марж на печалбата в размер на 5 %, въз основа на получената информация от ползватели, които също са внасяли разглеждания продукт през РП.
(28)
Групата Birac твърдеше, че функциите на свързания с нея вносител са повече сходни с тези на отдел по износа, отколкото с функциите на вносител, и че по тази причина експортната цена не следва да бъде конструирана в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент, а по-скоро трябва да бъде установена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент, на основата на действително платените или платими експортни цени. В това отношение се отбелязва, че в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент експортната цена се установява на основата на цената на препродажбата на независими клиенти в случаите, когато разглежданият продукт е препродаван на независими клиенти от дружества, свързани с износителя в страната износител. Разследването показа, че свързаното дружество се намира в Съюза. То се занимава, inter alia, с клиентските поръчки и фактурирането на разглеждания продукт, производство на групата Birac. Установено бе също така, че групата Birac продава разглеждания продукт на свързаното дружество в Съюза с цел препродажба на независими клиенти в ЕС. Поради това твърдението трябва да бъде отхвърлено. Следва да се отбележи, че обстоятелството, че определени дейности се извършват от свързаното дружество преди вноса, не означава, че експортната цена не може да бъде конструирана на основата на цената на препродажбата на първия независим клиент с необходимите корекции в съответствие с член 2, параграф 9.
4.3. Сравнение
(29)
Сравнението между нормалната стойност и експортната цена беше направено на основата на цената франко завода. С цел да се осигури обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, под формата на корекции надлежно бяха отчетени разликите, отразяващи се върху цените и тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Бяха направени подходящи корекции с отчитане на транспортните разходи, разходите за навло и застраховка, банковите такси, разходите по опаковането и разходите за обслужване на кредити във всички случаи, когато бе установено, че посочените разходи са разумни, точно изчислени и подкрепени с проверени доказателства.
4.4. Дъмпингов марж
(30)
В съответствие с член 2, параграф 11 от основния регламент бе установен дъмпинговият марж за двамата производители износители на базата на сравнение между среднопретеглената нормална стойност и среднопретеглената експортна цена.
(31)
Индивидуалните дъмпингови маржове на двамата производители износители бяха претеглени на основата на количествата, изнесени за Съюза; в резултат беше получен дъмпингов марж, изразен като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, в размер на 28,1 % за групата Birac.
(32)
От наличната информация от жалбата и от оказалата съдействие група на производители износители от БиХ става видно, че няма други известни производители на разглеждания продукт в БиХ. Поради това дъмпинговият марж, който трябва да се определи за цялата територия на БиХ, следва да бъде равен на дъмпинговия марж, установен за единствената оказала съдействие група на производители износители от БиХ.
5. ВРЕДА
5.1. Встъпителни бележки
(33)
Припомня се, че в конкретния случай има един единствен босненски производител износител (групата Birac). Поради това не могат да бъдат посочени точни цифри за обема на вноса, пазарните дялове и продукцията на Съюза, както и за обемите на продажбите, с цел да се защити бизнес информацията, която е обект на фирмена тайна. При тези обстоятелства показателите са представени под формата на индекси или диапазони.
(34)
В съответствие с раздел 3.1 по-горе четиримата включени в извадката производители от Съюза съставляват промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент и ще бъдат наричани по-долу за краткост „промишлеността на Съюза“.
5.2. Потребление на Съюза
(35)
По време на предварителния етап на разследването определянето на потреблението на Съюза се основаваше на цифровите данни, съдържащи се в жалбата и допълнени с проверени цифрови данни, установени от участвалите в разследването производители и вносители/ползватели. Тези данни бяха изпратени на всички заинтересовани страни за коментар. Не бяха представени коментари, които да оспорят данните за потреблението в Съюза.
(36)
Потреблението на Съюза съответно беше установено въз основа на обема на продажбите в Съюза на сходния продукт, произвеждан от промишлеността на Съюза, обема на продажбите в Съюза на сходния продукт, произвеждан от другите известни производители от Съюза, и обема на вноса на разглеждания продукт от трети страни.
(37)
На тази основа потреблението на Съюза показва следното развитие:
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г. (РП)
Тонове
324 395
347 183
371 567
315 642
300 491
Източник: Жалба и отговори на въпросника
(38)
Потреблението на разглеждания продукт и на сходния продукт в Съюза е спаднало със 7 % през разглеждания период. Това се дължи на постепенното намаляване на количеството от разглеждания продукт, влагано от ползвателите в ключови продукти, каквито са перилните препарати. То се дължи също така на обстоятелството, че във все повече потребителски промишлени продукти не се влага зеолит.
5.3. Внос от засегнатата държава
5.3.1. Обем, цена и пазарен дял на дъмпинговия внос от засегнатата държава
(39)
Обемът на вноса на разглеждания продукт се е увеличил с 359 % през разглеждания период.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г. (РП)
Обем на вноса
100
73
68
252
459
Индекс: 2005 = 100
Източник: Проверен отговор на въпросника
(40)
Средната цена на вноса беше стабилна в периода от 2005 до 2008 г. и нарасна с около 10 % през РП. Това основно се дължеше на по-доброто състояние на пазара на ЕС, което позволи да бъде наблюдавано покачване на цените при всички производители на разглеждания продукт.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г. (РП)
Средна цена на вноса (CIF)
100
100
102
99
109
Индекс: 2005 = 100
Източник: Проверен отговор на въпросника
(41)
Пазарният дял на вноса от засегнатата държава нарасна почти четворно през разглеждания период и съставляваше пазарен дял от порядъка на 10-15 % през РП.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г. (РП)
Пазарен дял на БиХ
0-5 %
0-5 %
0-5 %
5-10 %
10-15 %
Индекс: 2005 = 100
100
68
59
259
495
Източник: Проверен отговор на въпросника
5.3.2. Отражение на дъмпинговия внос върху цените
(42)
С цел да се анализира подбиването на цените бяха сравнени цените на вноса на босненския производител износител с цените на промишлеността на Съюза през РП на базата на среднопретеглените стойности за еднакви продукти. Цените на промишлеността на Съюза бяха коригирани до ниво нето франко завода и сравнени с цените на вноса CIF на границата на Съюза. Не бяха взети предвид никакви мита, тъй като босненският производител износител ползваше нулева преференциална ставка на митото през РП.
(43)
Установеният среднопретеглен марж на подбиване на цените, изразен като процент от цените на промишлеността на Съюза, е между 20 и 25 %.
5.4. Състояние на промишлеността на Съюза
5.4.1. Предварителни бележки
(44)
Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията проучи всички икономически фактори и показатели, които имаха влияние върху състоянието на промишлеността на Съюза.
(45)
Показателите, отнасящи се до макроикономическите елементи, като например производство, капацитет, обем на продажбите, пазарен дял и т.н., се основават на данните, установени от службите на Комисията, и се изпращат на заинтересованите страни за коментар, както е посочено по-горе в съображение 35. Данните, използвани за тези показатели, представляват всички производители от Съюза. Всеки път, когато са използвани данни, отнасящи се до производителите от Съюза, взети като цяло, таблиците по-долу използват като източник макроданни. Други показатели се основават на проверени данни от включените в представителната извадка производители. Тези показатели се наричат микроданни. Що се отнася до макроданните, босненският производител износител изтъкна, че поради съществуващ спор по отношение на използвания за класифициране на продукта съответен код по КН, е слабо вероятно тези данни да са надеждни. В това отношение следва да се отбележи, че показателите за вреда по никакъв начин не са засегнати от твърдението за спор относно кодовете по КН. Припомняме, че определението на разглеждания продукт е упоменато в публикуваното известие за откриване на процедурата. Това определение не оставя никакво място за погрешно тълкуване. От заинтересованите страни беше поискано да предоставят информация въз основа на определението на продукта и независимо от кодовете по КН, тъй като в известието за откриване на процедурата се посочва, че кодът по КН се дава само с информативна цел. Освен това е необходимо да се припомни, че босненският производител износител не е оспорил информацията за потреблението на Съюза. Повечето информация за вноса беше непосредствено извлечена от данните, предоставени от босненския производител износител, докато останалата информация касаеше малък обем на вноса с произход от други страни. Предвид гореизложеното и предвид обстоятелството, че не бяха представени никакви конкретни доказателства в подкрепа на твърдението за ненадеждност на данните, този аргумент трябваше да бъде отхвърлен.
5.4.2. Показатели за вреда
Производство, капацитет и използваемост на мощностите
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г. (РП)
Производство
100
108
114
90
86
Капацитет
100
99
104
100
100
Използваемост на мощностите
72 %
79 %
78 %
65 %
62 %
Индекс: 2005 = 100
Източник: Макроданни
(46)
Обемът на производството на промишлеността на Съюза е спаднал с 14 % през разглеждания период. В периода 2008-2009 г. един производител от Съюза (Sasol Italy SpA) напълно преустанови своето производство. Освен това Henkel AG преустанови своето производство на зеолитна суспензия (това не е разглежданият продукт, но е негова течна разновидност, която се използва като заместител). В известна степен тези нови моменти се отразиха благоприятно на положението на останалите производители.
(47)
Независимо от споменатите по-горе промени капацитетът е бил относително стабилен през разглеждания период с оглед на метода на изчисление, обичайно използван от промишлеността. Проверката на включените в извадката производители обаче показа, че определянето на капацитета на тази промишленост може да варира в зависимост от развитието в сравнителен план на пазара на разглеждания продукт и пазара на други продукти, които могат да бъдат произвеждани при използване на същите мощности.
(48)
Приведените по-горе данни за използваемостта на мощностите сочат спад от 14 %. Освен това нивото на използваемост в нито един момент не е достигнало 80 %, което свидетелства за наличие на известен излишък на производствени мощности. Този въпрос е обсъден по-долу в раздела относно причинно-следствената връзка.
Стокови наличности
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г. (РП)
Стокови наличности в края на годината
Под 2 %
Под 2 %
Под 2 %
Под 2 %
Под 2 %
Индекс: 2005 = 100
Източник: Макроданни
(49)
Стоковите наличности на промишлеността на Съюза се запазиха на ниско и стабилно ниво през целия разглеждан период. Производството на сходния продукт беше планирано така, че да съответства на поръчките, като стоковите наличности винаги се поддържаха на възможно най-ниското ниво. По тази причина това не беше фактор от съществено значение в настоящото разследване.
Обем на продажбите и пазарен дял
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г. (РП)
Обем на продажбите в ЕС
100
108
116
93
82
Пазарен дял
95-100 %
95-100 %
95-100 %
90-95 %
85-90 %
Индекс на пазарния дял
100
101
101
96
89
Индекс: 2005 = 100
Източник: Макроданни
(50)
Обемът на продажбите на промишлеността на Съюза е спаднал с 18 % през разглеждания период.
(51)
Пазарният дял на промишлеността на Съюза е спаднал с 11 % през разглеждания период.
Продажни цени
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г. (РП)
Средна продажна цена (EUR/тон)
292
306
315
332
354
Източник: Микроданни
(52)
Средната продажна цена на промишлеността на Съюза на несвързани страни в ЕС е нараснала с 21 % през разглеждания период. Това се дължи до голяма степен на по-високите цени на суровините и енергията, поради което, само по себе си, не се счита за значим показател.
Рентабилност
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г. (РП)
Марж на печалбата преди облагане с данък
3,2 %
0,8 %
1,4 %
-1,8 %
4,3 %
Източник: Микроданни
(53)
Рентабилността на промишлеността на Съюза е била на ниско ниво през целия разглеждан период. Тази ситуация се дължи на нейната неспособност да увеличи своите цени поради причините, обсъдени в раздел „Причинно-следствена връзка“ по-долу, и в частност поради съществуването на увеличаващи се обеми на дъмпинговия внос. Тя е следствие също така от ниската степен на използваемост на производствените мощности, разяснена в съображение 47.
(54)
В периода 2005-2008 г. рентабилността на промишлеността на Съюза е регистрирала чувствителен спад, като през 2008 г. се е превърнала в губеща. Тя се е възстановила по време на РП до най-високото си ниво по време на разглеждания период, оставайки обаче малко под печалбата от 5,9 %, която промишлеността би могла да постигне при липса на дъмпингов внос (вж. по-долу съображение 67).
(55)
Производителят износител твърдеше, че рентабилността на производителите от Съюза през 2009 г. е била добра. Това твърдение не беше подкрепено от нито едно пряко доказателство, а по-скоро се позоваваше на неконкретизирана „достъпна за обществеността информация“. Включените в извадката производители заявиха, че постигнатото през 2009 г. ниво на рентабилност има извънреден характер и не може да бъде трайно предвид енергичното навлизане на пазара на босненските производители износители с големи количества и на ниски дъмпингови цени. Включените в извадката производители твърдяха, че през 2010 г. има вероятност рентабилността да се върне на нивата от 2008 г.
(56)
Горните твърдения бяха проучени от службите на Комисията. При този преглед ударението беше поставено върху развитието в разходите за суровините, продажните цени и посочените цени в съответните договори. Установено беше, че през 2009 г. определена роля в полза на промишлеността на Съюза са изиграли някои временни фактори, които са повишили нейната рентабилност въпреки съществуването на значителни обеми на дъмпингов внос:
i)
Включените в извадката производители до известна степен са извлекли полза от нарасналото производство и обем на продажбите след прекратяването на производствената дейност от страна на двамата други производители от Съюза, както бе споменато в съображение 46.
ii)
Въпреки общото увеличение на цените на суровините от 2008 г. насам, някои включени в извадката производители са се възползвали от годишни договори за суровини, които са ограничили въздействието на подобни увеличения.
iii)
Един включен в извадката производител се е възползвал от значително по-ниски финансови разходи през 2009 г., дължащи си на преструктуриране в рамките на неговата група.
(57)
На тази основа развитието на маржа на печалбата все още свидетелства за наличието на вреда, тъй като печалбата щеше да бъде значително по-висока без дъмпинговия внос.
Инвестиции, възвръщаемост на инвестициите, паричен поток и способност за привличане на капитал
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г. (РП)
Инвестиции (в евро)
577 448
337 865
324 636
1 012 717
366 235
Възвръщаемост на нетните активи
17 %
6 %
11 %
-10 %
26 %
Паричен поток (в евро)
1 013 223
744 905
905 792
- 930 920
1 638 112
Източник: Микроданни
(58)
Босненският производител износител твърдеше, че нивото на инвестициите е било ниско през разглеждания период, докато промишлеността на Съюза обясняваше, че възвръщаемостта на инвестициите е била твърде слаба, за да оправдае съществени инвестиции в разглеждания продукт.
(59)
Възвръщаемостта на инвестициите, изразена посредством нетната печалба на промишлеността на Съюза и нетната балансова стойност на инвестициите ѝ, следва посочената по-горе тенденция по отношение на рентабилността. Следва да се отбележи, че участващите нетни активи вече бяха до голяма степен обезценени.
(60)
Състоянието на паричния поток на промишлеността на Съюза също следва посочената по-горе тенденция по отношение на рентабилността. Състоянието на паричния поток през 2008 г. беше незавидно, тъй като загубите от гледна точка на обема на извършените продажби бяха влошени от обстоятелството, че производителите трябваше да продължат да изпълняват договорните си задължения за покупка на суровини.
(61)
Въпросът за способността за набиране на капитал не беше повдигнат от промишлеността на Съюза.
Заетост, производителност и заплати
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г. (РП)
Заетост (на пълно работно време)
241
241
253
244
221
Средни разходи за труд на работник (в евро)
36 574
39 644
40 207
39 130
40 225
Производителност на работник
1 423
1 529
1 535
1 296
1 223
Източник: Микроданни, без тези за заетостта (макроданни)
(62)
Броят на заетите лица в промишлеността на Съюза като цяло, имаща отношение към сходния продукт, е намалял през разглеждания период успоредно с намалението в обема на производството и продажбите. Средните разходи за труд на работник са нараснали в резултат на покачването на инфлацията.
(63)
Производителността, изразена като продукция, произведена от един работник, е намаляла с 14 % през разглеждания период, предвид обстоятелството че намалението на обема на продажбите е било по-голямо, отколкото това на заетостта. Има вероятност това неблагоприятно развитие да доведе до допълнителна загуба на работни места в бъдеще.
5.4.3. Размер на дъмпинга
(64)
Предвид обема и цените на дъмпинговия внос с произход от засегнатата държава, въздействието на реалния дъмпингов марж върху пазара на ЕС не може да се смята за пренебрежимо малко.
5.5. Заключение относно вредата
(65)
През разглеждания период производителите от Съюза понесоха съществена вреда в обемно изражение, което недвусмислено сочи направеният по-горе анализ на тенденциите по отношение на производството, използваемостта на мощностите, обема на продажбите, пазарния дял, заетостта и производителността.
(66)
Що се отнася до цените и рентабилността, така очертаната картина също свидетелства за наличието на вреда. Този анализ обаче се усложнява от повишаването на цените на суровините и енергията, което даде своето отражение върху цените на разглеждания продукт. В периода 2005-2008 г. бе отбелязано влошаване както на рентабилността и на паричния поток, така и на възвръщаемостта на инвестициите 2008 г. беше особено трудна година за промишлеността най-вече понеже дружествата бяха обвързани с договори за купуване на суровини, а в същото време бяха загубили повече от 20 % от обема на продажбите си.
(67)
През 2009 г. пазарната ситуация се разведри и повишените цени позволиха да се подобри рентабилността, но, както бе обяснено по-горе в съображение 56, беше ясно, че се касае само за временно подобрение и че няма вероятност пазарната ситуация от 2009 г. да се повтори. Следва да се отбележи обаче, че дори през 2009 г. нивото на рентабилност не достигна стойността от 5,9 %, считана за нормална печалба за този вид промишленост.
(68)
Вредата беше оценена за цялата промишленост на Съюза (макро-икономически показатели), въпреки че за някои показатели бяха оценени само включените в извадката производители (макроикономически показатели). Не бяха установени значими различия между микро- и макропоказателите.
(69)
Предвид гореизложеното се прави временно заключение, че значителна част от промишлеността на Съюза е понесла вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.
6. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА
6.1. Въведение
(70)
В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент Комисията проучи въпроса дали дъмпинговият внос от засегнатата държава е нанесъл вреда на промишлеността на Съюза в степен, достатъчна за класифицирането ѝ като съществена. Бяха проучени и други известни фактори, различни от дъмпинговия внос, които е възможно в същото време да са нанесли вреда на промишлеността на Съюза, за да се гарантира, че вредата, която тези други фактори е възможно да са нанесли, не се отдава на дъмпинговия внос.
6.2. Влияние на дъмпинговия внос
(71)
През разглеждания период вносът от засегнатата държава е нараснал с близо 400 % и е заел съществена пазарна ниша, т.е. той е нараснал от ниво, по-ниско от 5 %, до ниво от порядъка на 10-15 %. Успоредно с това се наблюдаваше непосредствено и сравнимо по размер влошаване на икономическата ситуация на промишлеността на Съюза в качеството ѝ на единствения друг значим играч на пазара на ЕС, предвид обстоятелството, че вносът от други източници е несъществен.
(72)
Увеличението на пазарния дял на дъмпинговия внос стана факт на фона на спад от 7 % в потреблението на Съюза през разглеждания период.
(73)
Растящият обем на дъмпинговия внос подби цените на промишлеността на Съюза в порядъка от 20-25 % през РП. С основание може да се направи изводът, че подобен ръст на вноса в условията на пазар, подчинен на договорното начало, е отговорен за блокажа при цените през 2008 и 2009 г. Това въздействие на дъмпинговия внос върху цените беше задълбочено от обстоятелството, че повечето продажби бяха правени на основата на целогодишни договори. В резултат на това е станало възможно използването на босненския дъмпингов внос за блокиране на увеличението на цените при продажби в големи обеми, независимо от увеличението на цените на суровините. През 2009 г. това въздействие беше смекчено, но не в такава степен, че да позволи на промишлеността като цяло да постигне нормалното ниво на печалба от 5,9 %.
(74)
Предвид недвусмислено установеното съвпадение във времето на рязкото увеличаване на дъмпинговия внос на цени, подбиващи цените на промишлеността на Съюза, от една страна, и на загубата на продажби и производствени обеми на промишлеността на Съюза, намаляването на нейния пазарен дял и натиска върху цените ѝ, от друга, се прави временното заключение, че дъмпинговият внос е изиграл определяща роля за понесената от промишлеността на Съюза вреда.
6.3. Влияние на други фактори
6.3.1. Равнище на износа на производителите от Съюза
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г. (РП)
Експортни продажби на продукцията на Общността
100
108
90
57
121
Индекс: 2005 = 100
Източник: Макроданни
(75)
Обемът на износа на всички производители от Съюза е нараснал през разглеждания период, но е представлявал средно едва около 10 % от производството. Износът на включените в извадката производители е нараснал и частично е компенсирал реализираните от ЕС загуби по отношение на обемите на продажбите.
(76)
Следователно постигнатите от производителите на Съюза резултати по отношение на износа са спомогнали за запазването на икономическата им дейност и нямат принос за понесената съществена вреда.
6.3.2. Внос от трети държави
(77)
Вносът от трети държави е бил несъществен през разглеждания период и не е възможно да е допринесъл за понесената от промишлеността на Съюза вреда. Босненският производител износител изтъкна, че пазарният дял на производителите от Съюза е бил загубен от тях за сметка на вноса от Китай и Корея, но това твърдение не е подкрепено с конкретни факти, тъй като вносът от тези държави е бил незначителен.
6.3.3. Въздействие на спада в потреблението
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г. (РП)
Потребление на ЕС в тонове
324 395
347 183
371 567
315 642
300 491
Източник: Макроданни
(78)
През разглеждания период потреблението спадна с около 24 000 тона (7 %), което се дължи на обстоятелството, че индустрията за производство на перилни препарати употребяваше в своите формули все повече и повече алтернативни продукти, които да заменят разглеждания продукт. Производителят износител изказа твърдението, че това е довело до „залежаване на стоковите наличности, анулиране на поръчки и по-ниски печалби“.
(79)
Трябва да се отбележи, че двама производители на пазара на ЕС са преустановили дейността си в края на разглеждания период, с което е настъпила корекция на капацитета, компенсираща намаляването на потреблението. Освен това, както бе обяснено в съображение 49, стоковите наличности са се задържали на ниско и стабилно равнище, което ще рече, че производството се е адаптирало към по-ниските нива на потребление.
(80)
Ето защо, макар да не може да се изключи вероятността спадът в потреблението да е допринесъл за понесената от производителите от Съюза вреда, изглежда това въздействие е несъществено.
6.3.4. Въздействие на инвестициите
(81)
Производителят износител изказа твърдението, че вредата е причинена от спазването на законодателството REACH. Както беше разяснено в съображение 58 обаче, предвид нивото на инвестициите в разглеждания продукт през целия разглеждан период, това не е могло да допринесе в съществена степен за понесената вреда. Освен това, разходите, свързани с прилагането на REACH, са били в умерен размер.
6.3.5. Въздействие на увеличените разходи за суровини и енергия
(82)
Някои страни изтъкнаха, че увеличените разходи за суровини и енергия са допринесли за вредата. Увеличението при тези разходи действително беше значително и се състоя основно през 2008 г. Това несъмнено донякъде се отрази на рентабилността през посочената година, тъй като стана по времето на наблюдавания спад в обема на продажбите. До известна степен обаче увеличението на енергийните разходи доведе до повишение и на продажните цени, както бе посочено в съображение 52, макар че ефектът на подбиване на цените вследствие на дъмпинговия внос предотврати регистрирането на по-високи нива на повишение.
(83)
Поради това се счита, че увеличените разходи за суровини и енергия не са допринесли за понесената вреда.
6.3.6. Въздействие на проблемите, свързани с капацитета
(84)
Проблемите, свързани с излишъка на производствени мощности и с ниската им степен на използваемост бяха обсъдени в съображение 46. На въздействието на проблемите, свързани с капацитета, върху рентабилността трябва да се погледне едновременно през призмата на структурните особености на тази промишленост и на съществуването на дъмпингов внос. Въздействието върху рентабилността се дължи на значителните по размер присъщи разходи, които биха били възстановени, ако нивата на използване бяха по-високи.
(85)
Проблемите, свързани с излишъка на производствени мощности и с ниската им степен на използваемост, обаче могат частично да обяснят някои от неблагоприятните, с вредоносен ефект, показатели, понесени от производителите от Съюза, но с тях не може да се обясни силният спад на производството, обема на продажбите и пазарния дял през 2009 г.. Поради това те очевидно не нарушават причинно-следствената връзка между голямото нарастване на вноса на дъмпингови цени и вредата, понесена от производителите от Съюза.
6.3.7. Въздействие на световната кредитна криза/общата икономическа криза
(86)
Някои заинтересовани страни изтъкнаха, че световната кредитна криза и общата икономическа криза са допринесли за вредата. Потреблението на разглеждания продукт действително намаля в периода 2008/2009 г., когато възникнаха тези кризи.
(87)
Тези проблеми обаче не могат да обяснят защо през 2009 г. пазарният дял на производителите от Съюза спадна чувствително, докато пазарният дял, държан от босненския внос, се разшири и подби цените на ЕС с повече от 20 %. Поради това, макар и да е било възможно спадът в потреблението в периода 2008/2009 г. сам по себе си да е засегнал промишлеността на Съюза, значителното по размер увеличение на вноса от БиХ оказа много по-съществено въздействие върху обемите на продажбите на промишлеността на Съюза и, предвид подбиването, върху цените. Поради това кризата не е нарушила причинно-следствената връзка между голямото нарастване на вноса на дъмпингови цени и вредата, понесена от производителите от Съюза.
6.3.8. Влияние на заздравения сегмент на промишлените потребители
(88)
Въпреки че през РП повече от 10 дружества произвеждаха разглеждания продукт, основният сегмент на промишлени потребители (производители на перилни препарати и омекотители за вода) основно се състоеше от 4 големи групи (Reckitt Benckiser, Henkel, Proctor & Gamble и Unilever). В действителност на двамата основни оказали съдействие ползватели се падаха близо 40 % от покупките на разглеждания продукт в ЕС. Благодарение на централизираните покупки тези 4 групи действително са в състояние да държат ниски цените на разглеждания продукт.
(89)
Това явление обаче не е новост, тъй като съществува от много години. Поради това и с него не може да се обясни силният спад на производството, обема на продажбите и пазарния дял през 2009 г. По тази причина то не е нарушило причинно-следствената връзка между голямото нарастване на вноса на дъмпингови цени и вредата, понесена от производителите от Съюза.
6.4. Заключение относно причинно-следствената връзка
(90)
Въз основа на гореизложеното се прави временното заключение, че съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза, е причинена от разглеждания дъмпингов внос.
(91)
Разгледани бяха редица фактори, различни от дъмпинговия внос, но с нито един от тях не могат да се обяснят значителните загуби по отношение на пазарен дял, производство и обем на продажбите, настъпили през 2008 и 2009 г., които съвпадат с нарастването на обема на дъмпинговия внос.
(92)
Предвид гореизложения анализ, който ясно разграничи и отдели въздействието на всички известни фактори върху състоянието на промишлеността на Съюза от вредоносния ефект на дъмпинговия внос, се прави временното заключение, че вносът от БиХ е причинил съществена вреда на промишлеността на Съюза по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.
7. ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА
7.1. Общи забележки
(93)
Комисията проучи въпроса дали, въпреки временното заключение за наличието на вредоносен дъмпинг, съществуват неопровержими причини, които могат да доведат до извода, че не е в интерес на Съюза да се приемат мерки в този конкретен случай. За тази цел и в съответствие с член 21, параграф 1 от основния регламент влиянието на евентуалните мерки върху всички участващи в настоящата процедура страни, както и последствията от невъвеждането на такива мерки бяха разгледани въз основа на всички представени доказателства.
7.2. Интерес на промишлеността на Съюза
(94)
Анализът на вредата ясно показа, че дъмпинговият внос е нанесъл вреда на промишлеността на Съюза. Увеличеният през последните години дъмпингов внос оказва натиск върху продажбите на пазара на Съюза и води до намаляване на пазарния дял на промишлеността на Съюза. Това е попречило на промишлеността на Съюза да достигне нива на рентабилност, съизмерими с тези при други продукти.
(95)
Разследването показа, че всяко увеличение на пазарния дял на дъмпинговия внос от засегнатата държава е пряко свързано с влошаване на състоянието на промишлеността на Съюза. Въпреки извършеното преструктуриране по отношение на производителите от Съюза (две дружества преустановиха своето производство), ситуацията не се е подобрила. В това отношение следва да се отбележи, че зеолит A на прах е важен с оглед на оборота продукт за включените в извадката дружества, съставляващ до 30 % от оборота на продажбите им. Ако не бъдат наложени мерки, състоянието на промишлеността на Съюза несъмнено ще продължи да се влошава. Налагането на мерки ще възстанови вносната цена на невредоносни нива, което ще позволи на промишлеността на Съюза да се конкурира в условията на лоялна търговия.
(96)
Поради това се прави временното заключение, че налагането на антидъмпингови мерки категорично ще бъде в интерес на промишлеността на Съюза.
7.3. Интерес на вносителите
(97)
Вероятното влияние на мерките върху вносителите беше разгледано в съответствие с член 21, параграф 2 от основния регламент. В това отношение следва да се отбележи, че заявилите своя интерес несвързани вносители също бяха ползватели. По тази причина анализът, който се отнася до тях, фигурира в съответния раздел относно интереса на ползвателите.
7.4. Интерес на ползвателите и потребителите
(98)
Не бяха получени коментари от потребителски организации след публикуването на известието за откриване на настоящата процедура. По тази причина анализът се ограничи в рамките на влиянието на мерките върху ползвателите.
(99)
Въпросници бяха изпратени до 8 известни ползватели. Значими коментари обаче бяха получени само от двама от тях. Поради това анализът на интереса на Съюза се основава на отговорите на двама доста значими ползвателя, които съставляват почти 40 % от потреблението на Съюза.
(100)
Двамата оказали съдействие ползватели от Съюза са водещи фигури в индустрията за перилни препарати и омекотители за вода в Съюза. И двамата се противопоставиха на въвеждането на мерки.
(101)
Разследването установи, че по-малко от 1/3 от потреблението на оказалите съдействие ползватели от Съюза представлява внос от босненския производител износител. Останалата част се осигурява с доставки от производителите от Съюза, които си остават главният източник на доставки за оказалите съдействие ползватели. Предвид ниското ниво на използваемост на производствените мощности на производителите от Съюза, както беше обяснено в съображения 46 и 47 по-горе, очевидно не се очаква евентуалното налагане на мерки да доведе до какъвто и да бил недостиг при снабдяването или съответно повишение на цените.
(102)
В допълнение към горното е видно, че промишлените потребители в Съюза вече са започнали да проучват възможността за внос от Китай. Обстоятелството, че такава възможност съществува и се счита за надеждна, свидетелства за това, че евентуалното налагане на мерки по никакъв начин няма да доведе до недостиг на разглежданият продукт.
(103)
Проучен бе и относителният дял, в процентно изражение от оборота на продажбите, на крайните продукти, в които е вложен разглежданият продукт. В това отношение следва да се отбележи, че и в двата случая съответните продукти съставляват под 10 % от оборота.
(104)
Анализирано беше също така и процентното съдържание на разглеждания продукт, влаган в крайните продукти. Разследването установи, че като цяло тези проценти са изключително малки (средно по-малко от 5 % от общата себестойност), поради което разглежданият продукт не представлява особено значим съставен елемент от себестойността на крайните продукти.
(105)
Комисията разгледа също така въпроса дали налагането на мерки би имало съществено неблагоприятно финансово отражение върху положението на тези двама ползватели. Комисията състави два сценария, а именно: един песимистичен и един по-реалистичен.
(106)
Песимистичният сценарий изхожда от постановката, че ще бъде наблюдаван ръст както на вноса, така и на цените в Съюза, така че да се достигне равнището на митото. Това би довело до средно увеличение на разходите за ползвателите с по-малко от 2 %.
(107)
Описаната по-горе ситуация трябва да се сравни с нивата на рентабилност при оказалите съдействие ползватели от Съюза. Рентабилността на ползвателите по отношение на продуктите, съдържащи разглеждания продукт, е около 11 %, а по отношение на всички техни продукти беше над 20 %. При наличието на подобни стойности на рентабилността, дори един пълен набор от мерки, приложен едновременно спрямо вноса и цените в Съюза, не би имал несъразмерен ефект върху финансовото състояние на тези страни.
(108)
Фактически един много по-реалистичен сценарий е налагането на мерки да доведе до ситуация, при която се увеличават само цените на вноса от БиХ, докато промишлеността на Съюза се ползва от увеличени икономии от мащаба. И действително, както бе обяснено по-горе, снабдяването с разглеждания продукт в рамките на ЕС е напълно достатъчно, тъй като повечето производители от Съюза далеч не работят с пълния си капацитет.
(109)
Следва също така да се отбележи, че разследването установи, че съществуват продукти, които са в състояние да заменят разглеждания продукт. Действително е ясно, че както оказалите, така и неоказалите съдействие ползватели произвеждат и перилни препарати, несъдържащи разглеждания продукт. При този по-реалистичен сценарий разходите на оказалите съдействие ползватели ще се увеличат само с малка част от процента. С други думи, с оглед на данните за рентабилността, налагането на мерки ще има само незначителни последици за ползвателите.
(110)
С оглед на горното е ясно, че налагането на мерки не би довело до съществено въздействие върху ползвателите. Съответно е твърде малко вероятно да има увеличение на цената за потребителите.
7.5. Заключение относно интереса на Съюза
(111)
В по-общ план се очаква промишлеността на Съюза да бъде безусловно в състояние да се възползва от мерките. В действителност, тя на първо място би могла да се възползва от увеличените икономии от мащаба, благодарение на по-доброто използване на производствените си мощности, дължащо се на увеличеното производство и продажби.
(112)
С оглед на гореизложеното се прави временното заключение, че налагането на мерки върху дъмпинговия внос на разглеждания продукт от Босна и Херцеговина няма да окаже съществено влияние на ползвателите от Съюза и че най-общо това е в интерес на Съюза.
8. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ
(113)
Предвид заключенията, направени по-горе по отношение на дъмпинга, нанасяната от него вреда и интереса на Съюза, следва да се въведат временни мерки върху вноса на разглеждания продукт от Босна и Херцеговина, за да се предотврати по-нататъшното нанасяне на вреда на промишлеността на Съюза от дъмпинговия внос.
8.1. Степен на отстраняване на вредата
(114)
Временните антидъмпингови мерки следва да бъдат достатъчни, за да се премахне вредата, нанасяна на промишлеността на Съюза от дъмпинговия внос, без да се надвишават установените дъмпингови маржове.
(115)
При изчисляване на размера на митото, необходимо за премахване на ефекта от вредоносния дъмпинг, беше преценено, че евентуалните мерки следва да позволят на промишлеността на Съюза да покрие разходите си и да получи печалба преди данъчно облагане, която е логично да се реализира при нормални условия на конкуренция, т.е. при липсата на дъмпингов внос. Маржът на печалба преди данъчно облагане, използван за това изчисление, беше 5,9 % от търговския оборот. Това съответства на нивото на печалбата, достигнато от промишлеността на Съюза през РП за всички нейни продукти, включващи разглеждания продукт. Като се има предвид, че рентабилността по отношение на разглеждания продукт е била повлияна от дъмпинговия внос, става ясно, че посоченото ниво на печалбата е разумно и не е прекомерно високо. Също така беше проучено дали следва да се използват нивата на печалба, постигнати от промишлеността на Съюза в периода 2005-2007 г., но нивата на печалбата бяха ниски по отношение на рентабилността, постигната от дружествата за сходни продукти и не бяха счетени за представителни за добре работеща промишленост. Това е така, защото босненският внос подбиваше цените на промишлеността на Съюза с 10-20 % в течение на тези 3 години и тези разлики щяха да изиграят важна роля в годишните преговори по договорите. По тази причина тези маржове на печалбата не можеха да бъдат счетени за представителни за нормална ситуация на пазара на ЕС. Въз основа на гореизложеното беше изчислена невредоносна цена на сходния продукт за промишлеността на Съюза. Невредоносната цена беше получена, като към производствените разходи беше добавен горепосоченият марж на печалбата.
(116)
След това бе определено необходимото увеличение на цената въз основа на сравнение на среднопретеглената вносна цена, установена за изчисленията за подбиване на цената, със средната невредоносна цена на продуктите, продавани от промишлеността на Съюза на пазара на ЕС. Впоследствие разликата, произтичаща от това сравнение, бе изразена като процент от средната вносна CIF стойност. Изчисленият по този начин марж на подбиване възлизаше на 31,5 %.
8.2. Временни мерки
(117)
Предвид гореизложеното и в съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент беше счетено, че временните антидъмпингови мерки следва да бъдат наложени върху вноса с произход от Босна и Херцеговина на нивото на установения марж на дъмпинга.
(118)
Въз основа на изложеното по-горе ставката на временното антидъмпингово мито за Босна и Херцеговина е в размер на 28,1 %.
9. РАЗГЛАСЯВАНЕ
(119)
В интерес на доброто административно управление следва да се определи срок, в който заинтересованите страни, които са заявили своя интерес в срока, определен в известието за откриване на процедурата, да могат да представят своите становища в писмена форма и да поискат да бъдат изслушани. Освен това следва да се посочи, че констатациите относно налагането на мита, направени за целите на настоящия регламент, са временни и може да се наложи да бъдат преразгледани за целите на налагане на окончателно мито.
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
1. Налага се временно антидъмпингово мито върху вноса на зеолит A на прах, наричан още зеолит NaA или зеолит 4A на прах, понастоящем класиран в код по КН ex 2842 10 00 (код TARIC 2842100030) и с произход от Босна и Херцеговина.
2. Ставката на временното антидъмпингово мито, приложимо към нетната цена франко граница на Съюза преди обмитяване на продукта, описан в параграф 1, е в размер на 28,1 %
3. Допускането на посочения в параграф 1 продукт до свободно обращение в Съюза става след представянето на гаранция, равностойна по размер на временното мито.
4. Освен ако не е предвидено друго, прилагат се действащите разпоредби в областта на митническото облагане.
Член 2
1. Без да се засяга член 20 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета, заинтересованите страни могат да поискат разгласяване на основните факти и съображения, въз основа на които е приет настоящият регламент, да представят своите становища в писмена форма и да поискат да бъдат изслушани от Комисията, в срок от един месец от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2. В съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета, заинтересованите страни имат право на коментар по прилагането на настоящия регламент в срок от един месец от датата на влизането му в сила.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 1 от настоящия регламент се прилага за срок от шест месеца.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
Съставено в Брюксел на 15 ноември 2010 година.
COMMISSION REGULATION (EU) No 1036/2010
of 15 November 2010
imposing a provisional anti-dumping duty on imports of zeolite A powder originating in Bosnia and Herzegovina
THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty of the Functioning of the European Union,
Having regard to Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (1) (the ‘basic Regulation’), and in particular Article 7 thereof,
After consulting the Advisory Committee,
Whereas:
1. PROCEDURE
1.1. Initiation
(1)
On 17 February 2010, the European Commission (the ‘Commission’) announced, by a notice published in the Official Journal of the European Union (2) (‘Notice of Initiation’), the initiation of an anti-dumping proceeding with regard to imports into the Union of zeolite A powder originating in Bosnia and Herzegovina (‘BiH’).
(2)
The proceeding was initiated as a result of a complaint lodged on 4 January 2010 by Industrias Quimicas del Ebro SA, MAL Magyar Aluminium, PQ Silicas BV, Silkem d.o.o. and Zeolite Mira Srl Unipersonale (the ‘complainants’), representing a major proportion, in this case more than 25 % of the total Union production of zeolite A powder. The complaint contained prima facie evidence of dumping of the said product and of material injury resulting therefrom, which was considered sufficient to justify the initiation of an investigation.
1.2. Parties concerned by the proceeding
(3)
The Commission officially advised the complainants, other known Union producers, the exporting producer group in BiH, importers, users, and other parties known to be concerned, and representatives of BiH of the initiation of the proceeding. Interested parties were given an opportunity to make their views known in writing and to request a hearing within the time limit set in the notice of initiation.
(4)
The complainants, Union producers, the exporting producer group in BiH, importers and users made their views known. All interested parties, who so requested and showed that there were particular reasons why they should be heard, were granted a hearing.
(5)
In view of the apparent high number of Union producers and importers, sampling was envisaged in the Notice of initiation, in accordance with Article 17 of the basic Regulation. In order to enable the Commission to decide whether sampling would be necessary and if so, to select a sample, all known Union producers and importers were asked to make themselves known to the Commission and to provide, as specified in the Notice of initiation, basic information on their activities related to the product concerned (as defined in section 2.1. below) during the period from 1 January 2009 to 31 December 2009.
(6)
As explained in recital (16) below, eight Union producers provided the requested information and agreed to be included in a sample. On the basis of the information received from the cooperating Union producers, the Commission selected a sample of four Union producers having the largest volume of production/sales in the Union.
(7)
As explained in recital (20) below, only three unrelated importers provided the requested information and agreed to be included in a sample. However one of these importers did not import/purchase the product concerned. Therefore, in view of the limited number of importers, sampling was deemed to be no longer necessary.
(8)
The Commission sent questionnaires to all parties known to be concerned and to all the other companies that made themselves known within the deadlines set out in the Notice of initiation, namely to the exporting producer group in BiH, the four sampled Union producers and three unrelated importers/users.
(9)
Replies were received from the exporting producer group in BiH, including its related companies, from the four sampled Union producers and three Union unrelated importer/users.
(10)
The Commission sought and verified all the information deemed necessary for a provisional determination of dumping, resulting injury and Union interest. Verification visits were carried out at the premises of the following companies:
Producers in the Union
-
Industrias Quimicas del Ebro SA, Zaragoza, Spain
-
MAL Magyar Aluminium, Ajke, Hungary
-
PQ Silicas BV, Eijsden, Netherlands
-
Zeolite Mira Srl Unipersonale, Mira, Italy
Importers/users in the Union
-
Reckitt Benckiser Group, Slough, UK and Mira, Italy
-
Henkel AG, Dusseldorf, Germany
-
Chemiewerk Bad Kostritz GmbH, Bad Kostritz, Germany
Exporting producers in BiH
-
Fabrika Glinice Birac AD, Zvornik
-
Alumina d.o.o., Zvornik (related to the above mentioned exporting producer)
Related importer in the Union
-
Kauno Tiekimas AB, Kaunas, Lithuania
1.3. Investigation period
(11)
The investigation of dumping and injury covered the period from 1 January 2009 to 31 December 2009 (the ‘investigation period’ or the ‘IP’). The examination of trends relevant for the assessment of injury covered the period from January 2005 to the end of the IP (‘period considered’).
2. PRODUCT CONCERNED AND LIKE PRODUCT
2.1. Product concerned
(12)
The product concerned is zeolite A powder, also referred to as zeolite NaA powder or zeolite 4A powder (the ‘product concerned’), currently falling within CN code ex 2842 10 00.
(13)
The product concerned is destined at end-use applications as a builder, used in the production of dry detergents and water softeners.
2.2. Like product
(14)
The product concerned, the product sold domestically in BiH as well as the one manufactured and sold in the Union by the Union producers were found to have the same basic physical and technical characteristics as well as the same basic uses and are therefore considered to be alike within the meaning of Article 1(4) of the basic Regulation.
(15)
The Bosnian exporting producer group submitted that the product concerned exported by both Fabrika Glinice Birac AD and its related company Alumina d.o.o. (‘the Birac group’), has different production costs, production processes and quality than the like product produced by some Union producers. It was also argued that the production process of the Birac group is based on alumina liquor from the alumina production process instead of aluminium trihydrate, while production in the Union is typically based on hydrate crystals which, by heating and adding caustic soda, are brought back to liquid state for the production of the zeolite slurry. With respect to the above arguments it is noted that the information submitted by the Birac group does not put in dispute the established facts that irrespectively of any alleged differences in production processes, costs or quality, the product concerned has the same basic physical and technical characteristics and serves the same purposes as the like product.
3. SAMPLING
3.1. Sampling of Union producers
(16)
Eight Union producers representing around 50 % of the Union producers’ sales volume on the market replied to the request for sampling data in the Notice of Initiation. Initially the five largest Union producers were selected to be part of the sample. However, one company decided to terminate its co-operation. Therefore the remaining four Union producers form the sample in this investigation.
(17)
These four producers represented around 37 % of the Union producers’ total sales volume on the Union market in the IP and more than 75 % of the sales volume of the eight producers that provided data for the sampling exercise. The four producers selected in the sample were considered to be representative of the overall producers in the Union.
(18)
The Bosnian exporting producer group argued that three Union producers (MAL Magyar Aluminium, Silkem d.o.o. and Industrias Quimicas del Ebro SA) should be considered as non-cooperating with the investigation. It was argued that these companies submitted non-confidential replies to deficiency letters some days latter than the dateline set. With respect to the above it is noted that the information provided by the aforesaid parties was submitted in a timely fashion and it did not impede in any way the progress of the investigation or the rights of defence of parties.
(19)
It was also argued that one Union producer (MAL Magyar Aluminium) failed to mention in its reply on sampling that it was related to another Union producer (Silkem d.o.o.). The latter company was not sampled and was not included in MAL Magyar Aluminium's questionnaire reply. It was therefore argued that both these two Union producers should be considered as non-cooperating with the present investigation. To this it is noted that the relationship between these two parties was known to the Commission services at complaint stage and the relationship was stated in the reply on sampling from one of the two parties. Furthermore the relationship was disclosed in MAL Magyar Aluminium's questionnaire response. Finally it should be made clear that Silkem d.o.o. and MAL Magyar Aluminium have fully co-operated with the investigation. In respect of Silkem d.o.o. they submitted data at sampling stage but were not sampled and hence were not requested to complete a questionnaire response. In respect of MAL Magyar Aluminium there was no need for them to submit a consolidated response including Silkem d.o.o. as Silkem d.o.o. is a separate legal entity.
3.2. Sampling of unrelated importers
(20)
Only three unrelated importers replied to the request for information for the sampling exercise in the Notice of Initiation. It was subsequently discovered that one of these companies did not import or purchase the product concerned. Subsequently it was decided that sampling was not necessary for unrelated importers.
4. DUMPING
4.1. Normal value
(21)
In accordance with Article 2(2) of the basic Regulation, the Commission first examined whether the domestic sales of the like product to independent customers by each of the two exporting producers of the Birac group were representative, i.e. whether the total volume of such sales was equal to or greater than 5 % of the total volume of the corresponding export sales to the Union. It was found that the domestic sales were not representative.
(22)
The Commission subsequently examined whether the domestic sales of each exporting producer could be considered as having been made in the ordinary course of trade pursuant to Article 2(4) of the basic Regulation. This was done by establishing the proportion of profitable domestic sales to independent customers.
(23)
Domestic sales transactions were considered profitable where the unit price was equal to or above the cost of production. Cost of production on the domestic market during the IP was therefore determined.
(24)
The above analysis showed that all domestic sales of both exporting producers were profitable, given that the unit net sales price was above the calculated unit cost of production.
(25)
Since the sales on the domestic market were not sold in representative quantities, normal value had to be constructed, in accordance with Article 2(3) of the basic Regulation.
(26)
To construct normal value pursuant to Article 2(3) of the basic Regulation, the selling, general and administrative (SG&A) expenses incurred and the weighted average profit realised by each of the cooperating exporting producers on domestic sales of the like product, in the ordinary course of trade, during the investigation period, was added to their own average cost of production during the investigation period. Where necessary, the costs of production and SG&A expenses were adjusted, before being used in the ordinary course of trade test and in constructing normal values.
4.2. Export price
(27)
Since all exports to the Union were made via a related importer, the export price was constructed on the basis of the resale price to independent customers in accordance with Article 2(9) of the basic Regulation. Adjustments were made in the resale price to the first independent buyer in the Union for all costs including duties and taxes, incurred between importation and resale, as well as a reasonable margin for SG&A and profits. As regards the SG&A, the related importer’s own SG&A costs were used. In the absence of cooperation by unrelated importers in the investigation, a reasonable profit margin of 5 % was used, based on information obtained from users who also imported the product concerned in the IP.
(28)
The Birac group claimed that the functions of its related importer were similar to those of an export department rather than an importer, and therefore the export price should not be constructed in accordance with Article 2(9) of the basic Regulation, but rather established in accordance with Article 2(8) of the basic Regulation, on the basis of export prices actually paid or payable. In this respect, it is noted that, in accordance with Article 2(9) of the basic Regulation, the export price is established on the basis of the resale price to independent customers whenever the product concerned is resold to independent customers by companies related to the exporter in the exporting country. The investigation showed that the related company is located in the Union. It handles, inter alia, the customer orders and the invoicing of the product concerned produced by the Birac group. It was further found that the Birac group sells the product concerned to the related company in the Union for resale to EU independent customers. Consequently, the claim has to be rejected. It should be noted that the fact that certain activities are performed by the related company prior to importation does not mean that the export price may not be reconstructed on the basis of the resale price to the first independent customer with the necessary allowances being made pursuant to Article 2(9).
4.3. Comparison
(29)
The comparison between normal value and export price was made on an ex-works basis. For the purpose of ensuring a fair comparison between the normal value and the export price, due allowance in the form of adjustments was made for differences affecting prices and price comparability in accordance with Article 2(10) of the basic Regulation. Appropriate adjustments for transport costs, freight and insurance costs, bank charges, packing costs and credit costs were granted in all cases where they were found to be reasonable, accurate and supported by verified evidence.
4.4. Dumping margin
(30)
According to Article 2(11) of the basic Regulation, the dumping margin for both exporting producers was established based on the comparison of the weighted average normal value with the weighted average export price.
(31)
The individual dumping margins of both exporting producers were weighted based on quantities exported to the Union, resulting in a dumping margin, expressed as a percentage of the CIF Union border price, duty unpaid, of 28,1 % for the Birac group.
(32)
Based on information available from the complaint and the cooperating exporting producer group in BiH, there are no other known producers of the product concerned in BiH. Therefore, the country-wide dumping margin to be established for BiH should be equal to the dumping margin established for the sole cooperating exporting producer group in BiH.
5. INJURY
5.1. Introductory remarks
(33)
It is recalled that in this case there is only one Bosnian exporting producer (the Birac group). Therefore, no precise figures can be given relating to import volumes, import prices, market shares and Union production as well as sales volumes in order to protect business proprietary information. In these circumstances, indicators are given in indexed form or ranges.
(34)
In line with section 3.1 above, the four sampled Union producers constitute the Union industry within the meaning of Article 4(1) and Article 5(4) of the basic Regulation and will be hereafter referred to as the ‘Union industry’.
5.2. Union Consumption
(35)
During the provisional stage of the investigation the calculation of Union consumption was based on figures contained in the complaint and supplemented by verified figures established from producers and importer/users involved in the investigation. This data was sent to all interested parties for comment. No comments were provided to dispute the Union consumption data.
(36)
The Union consumption was thus established on the basis of the volume of sales in the Union of the like product produced by the Union industry, the volume of sales in the Union of the like product produced by the other known Union producers and the volume of imports of the product concerned from third countries.
(37)
On this basis the Union consumption developed as follows:
2005
2006
2007
2008
2009 (IP)
Tonnes
324 395
347 183
371 567
315 642
300 491
Source: Complaint and Questionnaire replies
(38)
The consumption of the product concerned and the like product in the Union fell 7 % over the period considered. This reflects a gradual reduction of the amount of the product concerned incorporated into key products such as laundry detergents by users. It also reflects that more user industry products are becoming zeolite free.
5.3. Imports from the country concerned
5.3.1. Volume, price and market share of dumped imports from the country concerned
(39)
The volume of imports of the product concerned increased by 359 % through the period considered.
2005
2006
2007
2008
2009 (IP)
Volume of imports
100
73
68
252
459
Index: 2005 = 100
Source: Verified questionnaire reply
(40)
The average import price was stable from 2005 to 2008 and increased by around 10 % in the IP. This was mainly due to an improved situation on the EU market which permitted price increases for all producers of the product concerned.
2005
2006
2007
2008
2009 (IP)
Average import price (CIF)
100
100
102
99
109
Index: 2005 = 100
Source: Verified questionnaire reply
(41)
The market share of the imports from the country concerned nearly quadrupled in the period considered and represented a market share of between 10-15 % in the IP.
2005
2006
2007
2008
2009 (IP)
B&H market share
0-5 %
0-5 %
0-5 %
5-10 %
10-15 %
Index: 2005 = 100
100
68
59
259
495
Source: Verified questionnaire reply
5.3.2. Effect of dumped imports on prices
(42)
For the purpose of analysing price undercutting, the import prices of the Bosnian exporting producer were compared to the Union industry prices during the IP, on an average to average basis. The Union industry prices were adjusted to a net ex-works level, and compared to CIF import prices. No customs duties were taken into account as the Bosnian exporting producer was subject to a 0 % preferential rate in the IP.
(43)
The weighted average undercutting margin found, expressed as a percentage of the Union industry’s prices is between 20 and 25 %.
5.4. Situation of the Union industry
5.4.1. Preliminary remarks
(44)
Pursuant to Article 3(5) of the basic Regulation, the Commission examined all economic factors and indices having a bearing on the state of the Union industry.
(45)
The indicators referring to macroeconomic elements, such as production, capacity, sales volume, market share etc, are based on data established by the Commission services and sent to interested parties for comment as mentioned above at recital (35). The data for these indicators represent all Union producers. Whenever data relating to the Union producers as a whole are used, the tables below refer to macro data as a source. Other indicators are based on verified data from the sampled producers. These indicators are referred to as micro data. With respect to the macro data the Bosnian exporting producer argued that due to the controversy concerning the appropriate CN code used for classification of the product it is unlikely that these data is reliable. In this respect it is noted that the injury indicators are not in anyway affected by the alleged controversy on CN codes. It is recalled that the definition of the product concerned was provided in the published notice of initiation. This definition is clear leaving out any possibility of misinterpretation. Interested parties were requested to provide information on the basis of the product definition irrespectively of CN codes as the notice of initiation states that the CN code is given for information only. Furthermore it is recalled that the Bosnian exporting producer has not disputed the information concerning Union consumption. Most of the information on imports was directly derived from the Bosnian exporting producer data while the remainder referred to a small volume of imports from other countries. Account taken of the above and of the fact that no concrete evidence was presented to corroborate the claim on unreliable data this argument had to be rejected.
5.4.2. Injury indicators
Production, capacity and capacity utilisation
2005
2006
2007
2008
2009 (IP)
Production
100
108
114
90
86
Capacity
100
99
104
100
100
Capacity utilisation
72 %
79 %
78 %
65 %
62 %
Index: 2005 = 100
Source: Macro data
(46)
During the period considered, the Union industry's production volume decreased by 14 %. In 2008-2009 an Union producer (Sasol Italy SpA) ceased production altogether. In addition Henkel AG stopped production of its zeolite slurry (this is not the product concerned but is a liquid version which is used as a substitutute). To some extent these developments helped the situation of the remaining producers.
(47)
Despite the developments mentioned above capacity was relatively stable across the period considered based on the method of calculation normally employed by the industry. However, the verification of the sampled producers showed that calculation of capacity for this industry can fluctuate depending on the relative fortunes of the market for the product concerned and the market for other products which can be produced using the same facilities.
(48)
The capacity utilisation figures above show a decrease of 14 %. Furthermore at no point did this rate reach 80 % which demonstrates a certain overcapacity. This issue is further discussed under causation.
Stocks
2005
2006
2007
2008
2009 (IP)
End of year stock
Less than 2 %
Less than 2 %
Less than 2 %
Less than 2 %
Less than 2 %
Index: 2005 = 100
Source: Macro data
(49)
The Union industry's stock level was low and stable throughout the period considered. The production of the like product was planned to match orders and stocks were always kept to the minimum possible level. This was not therefore an important factor in this investigation.
Sales volume and market share
2005
2006
2007
2008
2009 (IP)
EU sales volume
100
108
116
93
82
Market share
95-100 %
95-100 %
95-100 %
90-95 %
85-90 %
Index of market share
100
101
101
96
89
Index: 2005 = 100
Source: Macro data
(50)
The sales volume of the union industry decreased during the period considered by 18 %.
(51)
The market share of the union industry decreased during the period considered by 11 %.
Sales prices
2005
2006
2007
2008
2009 (IP)
Average sales price in Euro/tonne
292
306
315
332
354
Source: Micro data
(52)
The average sales price of the Union industry to unrelated parties in the EU increased by 21 % over the period considered. This reflected by and large higher raw material and energy prices and, in isolation, is therefore not considered to be a meaningful indicator.
Profitability
2005
2006
2007
2008
2009 (IP)
Pre-tax profit margin
3,2 %
0,8 %
1,4 %
-1,8 %
4,3 %
Source: Micro data
(53)
The profitability of the Union industry was low throughout the period considered. This situation resulted from its inability to raise its prices for the reasons discussed under the ‘Causation’ section below and in particular the existence of increasing volumes of dumped imports. It also resulted from the low capacity utilisation explained at recital (47).
(54)
From 2005 to 2008 the Union industry’s profitability fell substantially and in 2008 became loss-making. It recovered during the IP to the highest level during the period examined but still fell short to the profit of 5,9 % that the industry could have achieved in the absence of dumped imports (see below recital (67)).
(55)
The exporting producer claimed that the profitability of the Union producers was healthy in 2009. This assumption was not backed up by any positive evidence but rather the claim refers to unspecified ‘publicly available information’. The sampled producers claimed that the profitability rate achieved in 2009 was a one-off and was not sustainable in the light of the vigorous Bosnian exporting producers’ entry to the market in large quantities and low dumped prices. The sampled producers claimed that profitability in 2010 was likely to fall back to 2008 levels.
(56)
The above claims were examined by the Commission services. The examination comprised in particular the development of raw material and sales costs, prices as reflected in the relevant contracts. It was found that the Union industry benefited in 2009 from certain temporary factors which increased its profitability despite the existence of significant volumes of dumped imports:
(i)
The sampled producers benefited to a certain degree from increased production and sales volume following the cessation of production of two other Union producers as mentioned at recital (46).
(ii)
Although there was a general increase in raw material prices from 2008 some sampled producers benefited from annual raw material contracts which limited the impact of such increases.
(iii)
One sampled producer benefited from significantly lower finance costs in 2009 due to a restructuring within its group.
(57)
On this basis, the development of the profit margin still pointed to the existence of injury as the profit would have been considerably higher without the dumped imports.
Investments, return on investment, cash flow and the ability to raise capital
2005
2006
2007
2008
2009 (IP)
Investments (Euro)
577 448
337 865
324 636
1 012 717
366 235
Return on net assets
17 %
6 %
11 %
-10 %
26 %
Cash flow (Euro)
1 013 223
744 905
905 792
- 930 920
1 638 112
Source: Micro data
(58)
It was claimed by the Bosnian exporting producer that investments were low over the period considered while the Union industry explained that returns on investment were too low to justify substantial investment in the product concerned.
(59)
The return on investment, expressed in terms of net profits of the Union industry and the net book value of its investments follows the trend of profitability shown above. It should be noted that the net assets involved had already been largely depreciated.
(60)
The cash flow situation of the Union industry also follows the trend of profitability shown above. The cash flow situation was serious in 2008 as losses in sale volume were compounded by the producers having to continue to meet their contractual obligations to purchase raw materials.
(61)
Ability to raise capital was not raised as an issue by the Union industry.
Employment, productivity and wages
2005
2006
2007
2008
2009 (IP)
Employment (FTE)
241
241
253
244
221
Average labour cost per worker (Euro)
36 574
39 644
40 207
39 130
40 225
Productivity per worker
1 423
1 529
1 535
1 296
1 223
Source: Micro data except Employment - macro data
(62)
The number of employees of all Union producers involved with the like product decreased during the period considered in line with reductions in production and sales volume. The average labour cost per worker increased reflecting inflation rises.
(63)
Productivity, expressed in terms of output per worker, decreased by 14 % over the period considered as the sales volume decreased more than employment. This negative development is likely to lead to further job losses in the future.
5.4.3. Magnitude of dumping
(64)
Given the volume and the prices of dumped imports from the country concerned the impact on the EU market of the actual margin of dumping cannot be considered to be negligible.
5.5. Conclusion on injury
(65)
During the period considered the Union producers suffered substantial volume injury which is clearly evident from the above analysis of its production, capacity utilisation, sales volume, market share, employment and productivity trends.
(66)
In terms of prices and profitability an injurious picture is also present. However this analysis is complicated by raw material and energy price increases which have impacted on prices of the product concerned. Profitability, cash flow, and return on investment all deteriorated over the period 2005-2008. 2008 was a particularly serious year for the industry mainly because the companies were locked into raw material contracts but lost more than 20 % of its sales volume.
(67)
In 2009 the market situation eased and price increases enabled an improved profitability situation but as explained above at recital (56) it was clear that this was a temporary respite and that the 2009 market situation is unlikely to be repeated. However, it should be noted that even in 2009 the profitability rate did not reach the 5,9 % deemed as a normal profit for this industry.
(68)
Injury was assessed for the whole Union industry (macro-economic indicators) although for some indicators only the sampled producers were assessed (micro-economic indicators). No significant differences were identified between the micro and macro indicators.
(69)
In the light of the foregoing, it is provisionally established that a major proportion of the Union industry has suffered injury within the meaning of Article 3(5) of the basic Regulation.
6. CAUSATION
6.1. Introduction
(70)
In accordance with Articles 3(6) and (7) of the basic Regulation, the Commission examined whether the dumped imports from the country concerned had caused injury to the Union industry to a degree sufficient to be considered as material. Known factors other than the dumped imports, which could at the same time have injured the Union industry, were also examined in order to ensure that possible injury caused by these other factors was not attributed to the dumped imports.
6.2. Effects of the dumped imports
(71)
Over the period considered imports from the country concerned increased by nearly 400 % and gained a substantial market, i.e. they increased from below 5 % to between 10 and 15 %. In parallel there was a direct and comparable deterioration of the economic situation of the Union industry being the only other significant player on the EU market as imports from other sources are negligible.
(72)
The market share increases of the dumped imports occurred against the backdrop of a fall in EU consumption of 7 % over the period considered.
(73)
The dumped imports of increasing volume undercut the prices of the Union industry by between 20-25 % in the IP. It can be reasonably concluded that such increasing imports in a contracting market were responsible for price suppression in 2008 and 2009. This effect of the dumped imports on prices was magnified by the fact that most sales were made on the basis of annual contracts. Thus, the dumped Bosnian imports could be used to suppress price increases for large volumes of sales despite increases in raw material prices. In 2009 there was an easing of this effect but not enough to enable the industry as a whole to reach the normal profit level of 5,9 %.
(74)
In view of the clearly established coincidence in time between, on the one hand, the surge of dumped imports at prices undercutting the Union industry’s prices and, on the other hand, the Union industry’s loss of sales and production volume, decrease in market shares and price suppression, it is provisionally concluded that the dumped imports played a major role in the injurious situation of the Union industry.
6.3. Effects of other factors
6.3.1. Export performance of the Union producers
2005
2006
2007
2008
2009 (IP)
Export sales of Union production
100
108
90
57
121
Index: 2005 = 100
Source: Macro data
(75)
The export volume of all the Union producers increased during the period considered but represented on average only about 10 % of production. The exports of the sampled producers increased and partially compensated for lost EU sales volumes.
(76)
Therefore, the export performance of the Union producers helped sustain its business and did not contribute to the material injury suffered.
6.3.2. Imports from third countries
(77)
Imports from third countries were negligible during the period considered and could not have contributed to the injury suffered by the Union industry. The Bosnian exporting producer argued that market share of Union producers has been lost to imports from China and Korea but this claim is not supported by the actual facts as imports from these countries were marginal.
6.3.3. Impact of a fall in consumption
2005
2006
2007
2008
2009 (IP)
EU Consumption in tonnes
324 395
347 183
371 567
315 642
300 491
Source: Macro data
(78)
Over the period considered consumption fell by around 24 000 tonnes (7 %) reflecting the fact that the laundry detergent industry was gradually using more alternative products in their formulas to replace the product concerned. It was claimed by the exporting producer that this led to ‘saturated stocks, cancellations of orders and lower profits’.
(79)
It should be said that two producers in the EU market have ceased production towards the end of the period considered and therefore an adjustment of capacity has taken place to compensate for the decrease in consumption. Furthermore, as explained at recital (49) stock levels have remained low and stable meaning that production has adjusted to the lower consumption levels.
(80)
Therefore whilst it cannot be excluded that the fall in consumption has contributed to the injury suffered by the Union producers, it appears that this impact is not important.
6.3.4. Impact of investments
(81)
It was claimed by the exporting producer that compliance with REACH legislation caused the injury. However, as explained at recital (58) given the level of investments in the product concerned throughout the period considered this could not have contributed to the injury suffered to any significant degree. Furthermore, the costs associated with REACH have been moderate.
6.3.5. Impact of increases in raw material and energy costs
(82)
It was claimed by certain parties that increased raw material and energy costs contributed to the injury. The increases in these costs were indeed significant and took place mainly in 2008. This no doubt had some impact on profitability in that year because they occurred at a time of falling sales volume. However, to a certain degree increases in energy costs were reflected in increases in sales prices as shown at recital (52) although the price depression effect of the dumped imports has prevented adequate increase levels.
(83)
Therefore it is considered that the increase in raw material and energy costs has not contributed to the injury suffered.
6.3.6. Impact of capacity issues
(84)
The issues of overcapacity and low capacity utilisation were discussed at recital (46). The effect of the capacity issues on profitability has to be looked at in view of both the structural characteristics of this industry and the existence of dumped imports. The effect on profitability is because of the substantial fixed costs which would be recovered if utilisation rates were higher.
(85)
However, the overcapacity and low capacity utilisation issues can partially explain some of the negative injury indicators suffered by the Union producers but do not explain the large declines in production, sales volume and market share in 2009. They clearly therefore do not break the causal link between the big increase in imports at dumped prices and the injury suffered by the Union producers.
6.3.7. Impact of global credit crisis/general economic crisis
(86)
It was claimed by certain interested parties that the global credit crisis and the general economic crisis contributed to the injury. In fact consumption of the product concerned did fall in 2008/2009 when these crises occurred.
(87)
However, these issues cannot explain why the market share of the Union producers fell substantially in 2009 while the market share held by Bosnian imports increased and undercut the EU prices by over 20 %. Therefore whilst the decline in consumption in 2008/2009 would in itself have affected the Union industry, the significant rise of imports from BiH had a much more significant impact on sales volumes of the Union industry and, in view of the undercutting, on prices. Thus, the crisis did not break the causal link between the big increase in imports at dumped prices and the injury suffered by the Union producers.
6.3.8. Impact of consolidated user industry
(88)
Although more than 10 companies manufactured the product concerned in the IP the main user industry (laundry detergent and water softener producers) consisted essentially of 4 big groups (Reckitt Benckiser, Henkel, Proctor & Gamble and Unilever). In fact the two main co-operating users represented nearly 40 % of purchases of the product concerned in the EU. Using centralised purchasing these 4 groups are indeed able to keep prices of the product concerned low.
(89)
However, this issue is not a new phenomenon but has existed for many years. Therefore, it again cannot explain the large declines in production, sales volume and market share in 2009. It clearly therefore does not break the causal link between the big increase in imports at dumped prices and the injury suffered by the Union producers.
6.4. Conclusion of causation
(90)
Based in the above, it is provisionally concluded that the material injury to the Union industry was caused by the dumped imports concerned.
(91)
A number of factors other than the dumped imports were examined but none of these could explain the serious losses in market share, production and sales volume which occurred in 2008 and 2009 which coincides with the increases in volumes of dumped imports.
(92)
Given the above analysis which has properly distinguished and separated the effects of all the known factors on the situation of the Union industry from the injurious effects of the dumped imports, it is provisionally concluded that the imports from BiH have caused material injury to the Union industry within the meaning of Article 3(6) of the basic Regulation.
7. UNION INTEREST
7.1. General remarks
(93)
The Commission examined whether, despite the provisional conclusion on the existence of injurious dumping, compelling reasons existed that could lead to the conclusion that it is not in the Union interest to adopt measures in this particular case. For this purpose, and in accordance with Article 21(1) of the basic Regulation, the impact of possible measures on all parties involved in this proceeding and also the consequences of not taking measures were considered on the basis of all evidence submitted.
7.2. Interest of the Union industry
(94)
The injury analysis has clearly demonstrated that the Union industry has suffered from the dumped imports. The increased presence of dumped imports in recent years caused a suppression of sales in the Union market and a loss of market share for the Union industry. This prevented the Union industry from achieving profitability levels similar to those achieved for other products.
(95)
The investigation has shown that any increase in the market share of the dumped imports from the country concerned is gained at the direct expense of the Union industry. Despite the restructuring that occurred with respect to the Union producers (two companies stopped production) the situation has not ameliorated. In this respect it is noted that zeolite A powder is an important product in terms of the turnover of the sampled companies being up to 30 % of their sales turnover. Without the imposition of measures the Union industry situation would clearly deteriorate further. The imposition of measures will restore the import price to non-injurious levels, allowing the Union industry to compete under fair trade circumstances.
(96)
It is therefore provisionally concluded that imposing measures would clearly be in the interest of the Union industry.
7.3. Interest of importers
(97)
The likely impact of measures on importers has been considered in accordance with Article 21 (2) of the basic Regulation. In this respect it is noted that the unrelated importers that made themselves known were also users. Thus the analysis referring to them is presented under the relevant section on interest of users.
7.4. Interest of users and consumers
(98)
No representations were received from consumers’ organisations following the publication of the notice of initiation of this proceeding. Therefore, the analysis has been limited to the effect of measures on users.
(99)
Questionnaires were sent to 8 known users. However, meaningful comments were received from only two of them. Therefore, the Union interest analysis is based on the responses of two rather large users, which together represent almost 40 % of Union consumption.
(100)
The two co-operating Union users represent major players in the Union laundry detergent and water softener industry. They both objected to the imposition of measures.
(101)
The investigation established that with respect to the co-operating Union users’ consumption less than 1/3 of it is imported from the Bosnian exporting producer. The remaining part is covered by procurements from the Union producers which remain the prime supply source of the co-operating users. Account taken of the low capacity utilisation rate of the Union producers, as explained above at recitals (47) and (48), it is clear that any imposition of measures is not expected to lead to any shortages in supply or consequent increase of prices.
(102)
Further to the above it appears that the Union user industry has already started exploring the possibility of imports from China. The fact that such option exists and is considered reliable demonstrates that any imposition of measures will not in any way lead to a shortage of the product concerned.
(103)
The percentage in turnover of the final products incorporating the product concerned was also looked at. To this respect it is noted that in both cases the relevant products represent less than 10 % of their turnovers.
(104)
The percentages of the product concerned being incorporated into the final products was also investigated. The investigation established that in general these percentages are extremely small (on average less than 5 % on the total cost), and therefore the product concerned does not represent a very significant cost element in the finished products.
(105)
The Commission examined also if the imposition of measures would have any significant negative financial impact on the situation of these two users. The Commission established two scenarios, i.e. worst case scenario and a more realistic scenario.
(106)
The worst case scenario assumes that both the import and Union prices increased by the level of the duty. This would increase on average the costs of the users by less than 2 %.
(107)
The above situation has to be compared with the profitability rates of the co-operating Union users. The users’ profitability on products incorporating the product concerned is around 11 % and for all their products was over 20 %. Account taken of such profitability rates even a full pass of measures to both import and Union prices would not have a disproportionate effect on these parties’ financial situation.
(108)
In fact a much more realistic scenario is that the imposition of measures would lead to a situation where only import prices from BiH increase while the Union industry benefits from increased economies of scale. Indeed, as explained above, the supply situation of the product concerned within the EU is fully sufficient, since most Union producers operate at far from full capacity.
(109)
It should also be noted that the investigation established that there are products that could be substituted for the product concerned. Indeed, it is clear that both the co-operating and non co-operating users also produce laundry detergents without the product concerned. In this more realistic scenario, the costs of the cooperating users will only increase by a fraction of one percent. In other words, in light of the profitability figures the imposition of measures will only have negligible consequences for users.
(110)
Account taken of the above it is clear that the imposition of measures would not lead to any significant impact to users and thus it is highly unlikely that there would even be any increase in price to the consumers.
7.5. Conclusion on Union interest
(111)
Overall, it is expected that the Union industry would clearly be in a position to benefit from measures. Indeed, they could in the first place benefit from increased economies of scale because of a higher capacity utilization due to an increase in production and sales.
(112)
Account taken of the above it is provisionally concluded that the imposition of measures on dumped imports of the product concerned from Bosnia and Herzegovina will not affect the Union users significantly and that overall it is in the Union interest.
8. PROPOSAL FOR PROVISIONAL ANTI-DUMPING MEASURES
(113)
In view of the conclusions reached above with regard to dumping, resulting injury and Union interest, provisional measures on imports of the product concerned from Bosnia and Herzegovina should be imposed in order to prevent further injury being caused to the Union industry by dumped imports.
8.1. Injury elimination level
(114)
The level of the provisional anti-dumping measures should be sufficient to eliminate the injury to the Union industry caused by the dumped imports, without exceeding the dumping margins found.
(115)
When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Union industry to cover its costs and obtain a profit before tax that could be reasonably achieved under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports. The pre-tax profit margin used for this calculation was 5,9 % of turnover. This was the profit level achieved by the Union industry in the IP for all its products including the product concerned. Bearing in mind that the profitability for the product concerned was affected by dumped imports it is clear that this level of profit is prudent and not excessive. It was also considered whether the profit rates achieved by the Union industry in 2005-2007 should be used but the profit rates were low in terms of profitability achieved by the companies for similar products and were not considered to be representative for a viable industry. This is because the Bosnian imports undercut those of the Union industry by between 10-20 % during these 3 years and such differences would have played a significant role in annual contract negotiations. Thus these profit margins could not be considered representative of a normal situation in the EU market. On the basis mentioned above, a non-injurious price was calculated for the Union industry of the like product. The non-injurious price has been obtained by adding the above mentioned profit margin to the cost of production.
(116)
The necessary price increase was then determined on the basis of a comparison of the weighted average import price, as established for the undercutting calculations, with the average non-injurious price of products sold by the Union industry on the EU market. The difference resulting from this comparison was then expressed as a percentage of the average import CIF value. The underselling margin thereby calculated was 31,5 %.
8.2. Provisional measures
(117)
In the light of the foregoing, and in accordance with Article 7(2) of the basic Regulation, it is considered that provisional anti-dumping measures should be imposed on imports originating in the Bosnia and Herzegovina at the level of the dumping margin found.
(118)
On the basis of the above, the rate of the provisional anti-dumping duty for Bosnia and Herzegovina is 28,1 %.
9. DISCLOSURE
(119)
In the interest of sound administration, a period should be fixed within which the interested parties which made themselves known within the time limit specified in the notice of initiation may make their views known in writing and request a hearing. Furthermore, it should be stated that the findings concerning the imposition of duties made for the purpose of this Regulation are provisional and may have to be reconsidered for the purpose of any definitive duty,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
1. A provisional anti-dumping duty is hereby imposed on imports of zeolite A powder, also referred to as Zeolite NaA or Zeolite 4A powder, currently falling within CN code ex 2842 10 00 (TARIC code 2842100030) and originating in Bosnia and Herzegovina.
2. The rate of the provisional anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price, before duty, of the product described in paragraph 1 shall be 28,1 %.
3. The release for free circulation in the Union of the product referred to in paragraph 1 shall be subject to the provision of a security, equivalent to the amount of the provisional duty.
4. Unless otherwise specified, the provisions in force concerning customs duties shall apply.
Article 2
1. Without prejudice to Article 20 of Council Regulation (EC) No 1225/2009, interested parties may request disclosure of the essential facts and considerations on the basis of which this Regulation was adopted, make their views known in writing and apply to be heard orally by the Commission within one month of the date of entry into force of this Regulation.
2. Pursuant to Article 21(4) of Council Regulation (EC) No 1225/2009, the parties concerned may comment on the application of this Regulation within one month of the date of its entry into force.
Article 3
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Article 1 of this Regulation shall apply for a period of six months.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 15 November 2010.