РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1035/2010 НА КОМИСИЯТА
от 15 ноември 2010 година
за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на меламин с произход от Китайската народна република
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-нататък „основният регламент“), и по-специално член 7 от него,
след обсъждане с Консултативния комитет,
като има предвид, че:
А. ПРОЦЕДУРА
1. Откриване на процедура
(1)
На 4 януари 2010 г. Комисията получи жалба относно вноса на меламин с произход от Китайската народна република, подадена съгласно член 5 от основния регламент от страна на Borealis Agrolinz Melamine GmbH, DSM Melamine B.V. и Zakłady Azotowe Puławy (наричани по-нататък „жалбоподателите“), представляващи значителен дял, в конкретния случай повече от 50 %, от общото производство на меламин в Съюза.
(2)
Жалбата съдържаше prima facie доказателства за дъмпинг и произтичаща от него съществена вреда, което беше счетено за достатъчно основание за откриване на процедура.
(3)
На 17 февруари 2010 г. с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2) (наричано по-нататък „известието за откриване на антидъмпингова процедура“), Комисията уведоми за откриването на антидъмпингова процедура относно вноса в Съюза на меламин с произход от Китайската народна република (наричана по-нататък „засегнатата държава“ или „КНР“).
2. Засегнати от процедурата страни
(4)
Комисията официално уведоми жалбоподателите, производителите износители в КНР, вносителите, търговците, ползвателите, доставчиците и сдруженията, за които се знае, че са засегнати, както и представителите на КНР за откриването на процедурата. На заинтересованите страни беше предоставена възможност да изложат становищата си в писмена форма и да поискат изслушване в срока, посочен в известието за откриване на антидъмпингова процедура.
(5)
С оглед на очевидно големия брой производители износители в КНР, в известието за откриване на антидъмпингова процедура беше предвидено изготвянето на представителна извадка за определяне на дъмпинга и вредата в съответствие с член 17 от основния регламент. За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на представителна извадка и, в случай че това е така, да направи подбор за нея, от всички производители износители в КНР беше поискано да заявят интереса си пред Комисията и да ѝ предоставят посочената в известието за откриване на антидъмпингова процедура основна информация за дейностите си, свързани с разглеждания продукт през разследвания период (1 януари 2009 г. - 31 декември 2009 г.).
(6)
За изготвянето на представителната извадка бяха получени седем отговора от производители износители или групи от производители износители в КНР. На ранен етап обаче две дружества се отказаха да съдействат по-нататък в разследването. Поради това повече не беше необходима представителна извадка и всички страни бяха информирани за това.
(7)
За да се даде възможност на производителите износители в КНР да подадат заявление за получаване на статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (наричано по-нататък „ТДПИ“), или ако искат - за получаване на статут за индивидуално третиране (наричано по-нататък „ИТ“), Комисията изпрати формуляри на заявления на китайските производители износители, за които се знае, че са засегнати, на китайските органи и други китайски производители износители, които заявиха интереса си в рамките на сроковете, посочени в известието за откриване на антидъмпингова процедура. Три групи китайски производители износители и едно отделно дружество поискаха статут за ТДПИ в съответствие с член 2, параграф 7 от основния регламент или статут за ИТ, в случай че при разследването се установи, че не отговарят на условията за получаване на статут за ТДПИ. Освен това една група поиска само статут за ИТ.
(8)
Бяха изпратени въпросници на всички страни, за които се знае, че са засегнати, и на всички други дружества, които заявиха интереса си в сроковете, посочени в известието за откриване на антидъмпингова процедура. Бяха получени отговори от петима производители износители и свързани дружества в КНР, един производител в Съединените американски щати, които бяха предложената държава аналог, както е посочено в известието за откриване на антидъмпингова процедура, и един производител в друга възможна държава аналог, а именно Индонезия. Също така отговори на въпросника бяха получени от трима производители от Съюза и седем ползватели съдействаха, като представиха отговори на въпросника. Никой от вносителите не предостави на Комисията информация, нито заяви интереса си в хода на разследването.
(9)
Комисията поиска и провери цялата информация, която счете за необходима за временно определяне на дъмпинга, произтичащата от него вреда и интереса на Съюза, и извърши проверки на място в обектите на следните дружества:
а)
производители от Съюза
-
Borealis Agrolinz Melamine GmbH, Австрия
-
DSM Melamine B.V. (понастоящем OCI Melamine B.V.), Нидерландия
-
Zakłady Azotowe Puławy, Полша;
б)
производители износители в КНР
-
Sichuan Chemical Group: Sichuan Chemical Co., Ltd, Sichuan Jinhua Chemical Co., Ltd, New Tianfu Chemicals Co., Ltd и M&A Chemicals Corporation
-
Sichuan Golden Elephant Group: Sichuan Golden Elephant Chemical Industry Group Co., Ltd и Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd
-
Shandong Liaherd Group: Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd, Shandong Lianhe Fengyuan Chemical Industry Co., Ltd и Yiyuan Lianhe Fertilizer Co., Ltd
-
Tianjin Kaiwei Chemical Co., Ltd
-
Henan Junhua Group: Henan Junhua Chemical Company Ltd и Haohua-Junhua Group Zhengyang Chemical Co., Ltd.
(10)
С оглед на необходимостта от установяване на нормална стойност за производителя износител, който поиска само статут за ИТ, и за производителите износители, на които може да не бъде предоставен статут за ТДПИ, въз основа на данните от Индонезия като държава аналог беше направена проверка на място в обектите на следното дружество за установяване на нормалната стойност:
в)
производител в Индонезия
-
DSM Kaltim Melamine (DKM).
3. Разследван период
(11)
Разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. (наричан по-нататък „разследван период“ или „РП“). Разглеждането на тенденциите, които са от значение за оценката на вредата, обхвана периода от 1 януари 2006 г. до края на разследвания период (наричан по-нататък „разглежданият период“).
Б. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ
1. Разглеждан продукт
(12)
Разглежданият продукт е меламин, понастоящем включен в код по КН 2933 61 00, с произход от Китайската народна република.
(13)
Меламинът е бял кристален прах, получен от урея. Той се използва основно в ламинати, преспрахове, панели на основата на дървесина и лакови смоли.
2. Сходен продукт
(14)
При разследването се установи, че меламинът, произвеждан и продаван в Съюза от промишлеността на Съюза, меламинът, произвеждан и продаван на вътрешния пазар на КНР, и меламинът, внасян в Съюза от КНР, както и меламинът, който се произвежда и продава в Индонезия (която беше използвана за държава аналог), имат по същество еднакви основни физични и химични характеристики и еднакви основни крайни употреби.
(15)
Поради това посочените продукти временно се приемат за сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.
В. ДЪМПИНГ
1. Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика
(16)
Съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент при антидъмпинговите разследвания относно внос с произход от КНР нормалната стойност се определя в съответствие с параграфи 1-6 от същия член за производителите, за които се установи, че отговарят на критериите по член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. Накратко и единствено с цел по-лесна справка тези критерии са изложени обобщено по-долу:
-
бизнес решенията се вземат в отговор на сигнали от пазара без значителна намеса на държавата и разходите отразяват пазарните стойности;
-
дружествата имат ясен основен комплект счетоводна документация, която се подлага на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти и се прилага във всички случаи;
-
няма съществени изкривявания, пренесени от предишната система на непазарна икономика;
-
законодателството относно несъстоятелността и собствеността гарантира стабилност и правна сигурност; както и
-
конвертирането на паричните единици се извършва по пазарния курс.
(17)
Три групи производители износители и един производител износител от КНР поискаха статут за ТДПИ и попълниха формуляра на заявление за получаване на статут за ТДПИ в указания срок.
(18)
Комисията поиска цялата информация, която счете за необходима, за всички тези съдействащи дружества в КНР и провери данните, предоставени в заявленията за получаване на статут за ТДПИ, в обектите на въпросните дружества.
(19)
Беше установено, че всички съдействащи производители износители и групи в КНР не отговарят на критериите за получаване на статут за ТДПИ. Всички дружества, участващи в производството или предлагането на пазара на меламин, които са разположени в КНР, бяха приканени да подадат заявления за получаване на статут за ТДПИ. Ако на едно дружество в дадена група се откаже статут за ТДПИ, тогава и на групата като цяло се отказва този статут.
(20)
На дружествата, произвеждащи урея от природен газ с оглед на производството на меламин, беше отказан статут за ТДПИ поради факта, че разходите за основната суровина - природният газ, не са отразявали в значителна степен пазарните стойности, както се изисква в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. При разследването за ТДПИ се установи, че това се дължи на намесата на държавата на пазара на природен газ в КНР.
(21)
На пазара на природен газ в КНР доминират три държавни дружества. Дружествата, произвеждащи урея, която след това се употребява от тях за производството на меламин, се ползват от ниски цени на природния газ, които са фиксирани от правителството за производството на урея. Дружество, произвеждащо урея, която е тор и от значение за китайското селско стопанство и хранително-вкусова промишленост, заплаща значително по-ниска цена за природния газ в сравнение с дружествата, които ползват същата суровина за други промишлени цели. Към тези два факта се добавя и това, че самата цена на природния газ за промишлени цели е изкривена от намесата на държавата и е значително по-ниска от световната цена за същата суровина.
(22)
Ниската цена на природния газ дава възможност на производителите на меламин да го произвеждат на неестествено занижени цени, като се възползват от изкривената ниска цена на природния газ. Тъй като цената на тази суровина формира основна част от стойността на уреята (около 80 %), а уреята представлява между 50 % и 60 % от производствените разходи за меламина, не може да се счита, че критерий 1 е спазен от страна на тези дружества в КНР, които произвеждат урея от природен газ.
(23)
Някои дружества не произвеждат сами урея, а я закупуват от несвързани доставчици. Самият пазар на урея обаче е също изкривен от три основни типа намеса на държавата. На първо място, наличието през РП на стриктни квоти за вноса на урея и експортни такси от 110 % по време на сезона и 10 % извън сезона. На второ място, китайското правителство е освободило продажбите на урея на вътрешния пазар от плащане на ДДС от 1 юли 2005 г. На трето място, китайското правителство има пряко въздействие върху пазара чрез държавната система в областта на торовете, функционираща от 2004 г., чрез която държавата закупува урея директно от производители, за да я държи като стратегически резерв и може също така да освобождава определени количества урея на вътрешния пазар. Производителите на урея се ползват също така от преференциални цени на електроенергията, железопътния превоз и, както е посочено по-горе - на природния газ.
(24)
Ограниченията върху износа, в съчетание с предимствата във връзка с продажбите на вътрешния пазар, водят до съкращаване на обема на износа на урея, като по този начин се осигурява пренасочване на доставките към вътрешния пазар и се стига до натиск за намаляване на цените на националния пазар. Ниската цена на вътрешния пазар е пряк резултат от намесата на държавата на пазара на урея в КНР. Поради тази причина не може да се счита, че критерий 1 е спазен от тези дружества в КНР, които не произвеждат урея, а я закупуват от трети страни.
(25)
Освен общата ситуация, описана по-горе, една група дружества не отговори на другите изисквания на критерий 1, тъй като холдинговото дружество е изцяло държавно, а отделните дружества в рамките на групата са с мажоритарно държавно участие. Заради това при тази група се наблюдава значителна намеса на държавата във връзка с важни бизнес решения.
(26)
Две дружества не отговориха или на критерий 2, или на критерий 3. Едното от тях не беше в състояние да покаже пълна счетоводна документация и е получило безплатно офис пространство от публичноправен субект. Другото дружество не е водило счетоводна документация в съответствие с международните счетоводни стандарти и не беше в състояние да докаже, че е придобило едно държавно дружество на реална цена.
(27)
Едно дружество не доказа, че отговаря на критерий 3, тъй като не са били плащани лихви върху дълга във връзка с продажбата на акциите му от процеса на приватизацията. По-конкретно в началото на приватизацията един акционер е получил назаем капитала, който е бил инвестирал. При следващите прехвърляния на акциите плащането се е извършвало чрез поемането на дълга. Едва след 10 години заемът е бил погасен от вече частния собственик на тези акции без заплащането или начисляването на каквито и да е лихви върху сумата.
(28)
На едно дружество беше отказан статут за ТДПИ, тъй като свързаното търговско дружество, което осъществява дейности във връзка с разглеждания продукт, не е попълнило формуляр на заявление за получаване на статут за ТДПИ.
(29)
Комисията оповести официално заключенията от предоставянето на статут за ТДПИ пред засегнатите дружества в КНР, органите на КНР и жалбоподателите. Беше им предоставена също така възможност да изложат в писмена форма становищата си и да поискат изслушване, ако са налице конкретни основания за това.
(30)
Бяха представени няколко писмени изявления и беше проведено изслушване на няколко производители износители, които изтъкнаха, че в КНР около 70 % от уреята се произвежда основно чрез използване на въглища като основна суровина и само около 30 % от уреята - от природен газ. Тъй като обаче намесата на държавата е също така налице на пазара на урея, както е посочено в съображения 23 и 24, това не променя заключението, че производствените разходи за меламина са значително изкривени. По тази причина доводът се отхвърля.
(31)
Други изтъкнати доводи в писмените изявления и изслушването след оповестяването не бяха от естество, че да доведат до промяна на предложението за отказ на статут за ТДПИ на всички дружества, които са поискали такъв статут.
(32)
Въз основа на горепосоченото никое от съдействащите дружества в КНР, подали заявления за получаване на статут за ТДПИ, не можа да докаже, че отговаря на критериите, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. Поради това беше счетено, че статутът за ТДПИ следва да бъде отказан на всички тези дружества. Беше направено обсъждане с Консултативния комитет, който не формулира възражения по тези заключения.
2. Индивидуално третиране
(33)
В съответствие с член 2, параграф 7, буква a) от основния регламент за държавите, попадащи в обхвата на член 2, параграф 7 от основния регламент, се установява приложимо в национален мащаб мито, ако бъде взето решение за това, освен в случаите, когато дружествата са в състояние да докажат, че отговарят на критериите, предвидени в член 9, параграф 5 от основния регламент.
(34)
Всичките дружества и групи, които поискаха статут за ТДПИ, подадоха и заявление за получаване на статут за ИТ, в случай че им бъде отказан първият статут. Освен това една група поиска само статут за ИТ. Въз основа на наличната информация беше временно установено, че трима от петимата производители износители или групи в КНР отговарят на всички изисквания за статут за ИТ. На една група от дружества в КНР беше отказан статут за ИТ, тъй като холдингът е изцяло държавен, а отделните дружества в рамките на групата са с мажоритарно държавно участие. На друго дружество беше отказан статут за ИТ, тъй като свързаното търговско дружество не беше попълнило формуляра на заявление за получаване на статут за ТДПИ/ИТ. Поради това не беше възможно да се извърши оценка на критериите за статут за ИТ.
3. Нормална стойност
а) Избор на държава аналог
(35)
Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност за производителите износители, на които не е предоставен статут за ТДПИ, се установява въз основа на цените на вътрешния пазар или на конструираната нормална стойност в държава аналог.
(36)
В известието за откриване на антидъмпингова процедура Комисията посочи намерението си да използва Съединените американски щати като подходяща държава аналог за установяването на нормалната стойност и заинтересованите страни бяха приканени да коментират този избор.
(37)
Комисията проучи дали други държави могат да бъдат обоснован избор за държава аналог и бяха изпратени въпросници на производители на меламин в Индия, Иран, Индонезия и Съединените американски щати. Единствено производителите от последните две държави отговориха на въпросниците.
(38)
След разглеждане на отговорите Индонезия беше избрана за държава аналог, тъй като изглежда, че е отворен пазар с ниско вносно мито и значителен внос от няколко трети държави. Освен това беше установено, че структурата на разходите на индонезийските производители е по-съпоставима с тази на производителите от КНР, отколкото е тази на производителите от САЩ, и по тази причина това би довело до по-реалистична нормална стойност. При разследването се установи, че няма причина да се счита, че Индонезия не е подходяща за целите на установяването на нормалната стойност.
(39)
Накрая, никоя заинтересова страна, включително и жалбоподателите, не изтъкна, че САЩ трябва да бъдат държавата аналог за това разследване.
(40)
Данните, представени в отговорите на съдействащия индонезийски производител, бяха проверени на място и за тях беше установено, че представляват надеждна информация, на която може да се базира нормалната стойност.
(41)
Поради това беше направено временното заключение, че Индонезия е подходящ и обоснован избор за държава аналог съгласно член 2, параграф 7 от основния регламент.
б) Определяне на нормалната стойност
(42)
В съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност беше установена въз основа на проверената информация, получена от производителя в държавата аналог.
(43)
Разглежданият продукт е бил продаван в представителни количества на индонезийския вътрешен пазар.
(44)
Тъй като продажбите на вътрешния пазар за несвързани клиенти не са били рентабилни през разследвания период, нормалната стойност беше конструирана чрез използване на производствените разходи на индонезийския производител, към които беше добавена обоснована сума за разходите за реализация, общите и административните разходи (наричани по-нататък „РРОАР“) и за печалбата на вътрешния пазар.
(45)
РРОАР и печалбата бяха определени съгласно член 2, параграф 6, буква в) въз основа на друг обоснован метод чрез сравняване на РРОАР и печалбата с тези на промишлеността на Съюза. Използваната сума за РРОАР беше счетена за обоснована, тъй като отговаря на РРОАР за промишлеността на Съюза. Сумата за печалбата беше близка до тази, която е била реализирана от промишлеността на Съюза през годините, в които е регистрирала печалби. Нямаше причини да се счита, че този размер на печалбата би надвишил нормално реализираната печалба от други износители или производители от продажбите на продукти от същата обща категория на вътрешния пазар на държавата на износ или произход.
в) Експортни цени за производителите износители, на които е бил предоставен статут за ИТ
(46)
Тъй като всички съдействащи производители износители, на които е бил предоставен статут за ИТ, са реализирали експортни продажби към Съюза директно на независими клиенти в Съюза, в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент експортните цени бяха основани на действително платените или дължимите цени за разглеждания продукт.
г) Сравнение
(47)
Нормалната стойност и експортните цени бяха сравнени на базата на цена франко завода. За да се осигури обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, бяха направени корекции за разлики във факторите, отразяващи се върху цените и тяхната съпоставимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. При необходимост бяха направени корекции по отношение на разходите за транспорт, застраховка, обработка и допълнителните разходи, опаковане, кредити, банкови такси и комисиони във всички случаи, при които те бяха счетени за обосновани, точни и подкрепени от проверени доказателства.
(48)
Трябва да се отбележи, че нормалната стойност и експортната цена бяха сравнени на еднакво ниво на косвено данъчно облагане, т.е. с включен ДДС.
4. Дъмпингови маржове
а) За съдействащите производители износители, на които е бил предоставен статут за ИТ
(49)
Съгласно член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент дъмпинговите маржове за съдействащите производители износители, на които беше предоставен статут за ИТ, бяха определени въз основа на сравнение между среднопретеглената нормална стойност, определена за държавата аналог, със среднопретеглената експортна цена на всяко дружество за разглеждания продукт за Съюза, както е установена по-горе.
(50)
На тази база временните дъмпингови маржове, изразени като процент от CIF цената на границата на Съюза, без платено мито, са следните:
Дружество
Временен дъмпингов марж
Sichuan Golden Elephant Chemical Industry Group Co., Ltd и свързаното с него дружество Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd
44,9 %
Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd и свързаните с него дружества Shandong Lianhe Fengyuan Chemical Industry Co., Ltd и Yiyuan Lianhe Fertilizer Co., Ltd
47,6 %
Henan Junhua Chemical Company Ltd и свързаното с него дружество Haohua-Junhua Group Zhengyang Chemical Co., Ltd
49,0 %
б) За всички други производители износители
(51)
За да се изчисли дъмпинговият марж в национален мащаб, приложим за всички други производители износители в КНР, равнището на съдействие беше най-напред установено чрез сравнение на обема на износа за Съюза, който е съобщен от съдействащите производители износители, със статистическите данни на Евростат за този износ.
(52)
Предвид факта, че степента на съдействие от КНР беше ниска, а именно 30 %, дъмпинговият марж, приложим в национален мащаб за всички други износители в КНР, беше определен чрез сравнение на нормалната стойност, както е установена за Индонезия, с данните за експортната цена на съдействащите производители износители, на които не е предоставен нито статут за ТДПИ, нито статут за ИТ.
(53)
Въз основа на това нивото на дъмпинга в национален мащаб беше временно определено на 65,6 % от CIF цената на границата на Съюза, без платено мито.
Г. ВРЕДА
1. Производство на Съюза и промишленост на Съюза
(54)
Жалбата беше подадена от трима основни производители на меламин от Съюза, които имат производствени обекти в Австрия, Германия и Италия (Borealis), Нидерландия (DSM) и Полша (Puławy) и които заедно съставляват над 90 % от общото производство на Съюза по време на РП. Двама други производители с ограничено производство не изразиха възражения по отношение на започването на разследването.
(55)
Цялата налична информация относно производителите на Съюза, включително информацията, предоставена в жалбата, и данните, събрани от производителите в Съюза преди започването на разследването и след това, беше използвана за установяване на общото производство на Съюза.
(56)
Въз основа на тази информация общото производство на Съюза беше оценено на около 340 000 тона през РП. Това количество включва производството на всички производители в Съюза, които заявиха интереса си, и изчислената стойност за производството на другите производители, които не изразиха становище в рамките на процедурата („неутрални производители“). При липсата на друга информация, при определянето на общото производство и потребление в Съюза бяха използвани посочените в жалбата данни, отнасящи се до неутралните производители.
2. Потребление на Съюза
(57)
Потреблението беше установено въз основа на общия обем на вноса по данни на Евростат, общия обем на продажбите на пазара на Съюза от страна на промишлеността на Съюза, включително изчислената стойност за продажбите на производителите, които не изразиха становище. Изчислената стойност се базираше на данните, представени в жалбата.
Таблица 1
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Обем (в тонове)
367 476
388 567
323 638
266 178
Индексирано
100
105
88
72
Източник: Евростат и отговори на въпросника.
(58)
Потреблението се е увеличило с 5 % между 2006 г. и 2007 г., след което е спаднало със 17 % между 2007 г. и 2008 г. и с 16 % - през РП. Като цяло потреблението е отбелязало спад от 28 % през разглеждания период.
(59)
Намалението на потреблението на меламин може да се отдаде на пазарните обстоятелства, и по-специално на временното свиване на жилищния и строителния пазар, които са главните пазари за основните приложения на меламин. Меламинът е важна суровина в този сектор и не се очаква да бъде заменен от други материали. Поради това се очаква, че търсенето на меламин ще възвърне старите си нива заедно с цялостното възстановяване на икономиката.
3. Внос в Съюза от засегнатата държава
а) Обем, цена и пазарен дял на вноса от КНР
(60)
При разследването се установи, че вносът на меламин от КНР е отбелязал следните стойности:
Таблица 2
Внос от КНР
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Обем (в тонове)
26 565
42 750
34 595
17 434
Индексирано
100
161
130
66
Източник: Евростат.
(61)
Китайският внос се е увеличил на пазара на Съюза между 2006 г. и 2008 г. Макар че общото потребление на пазара на ЕС се е свило с 12 % през същия период, китайските износители са увеличили обема на продажбите си на пазара на Съюза с 30 %. Както е показано в таблицата по-долу, е налице и увеличение на пазарния дял през този период.
(62)
Ситуацията обаче се е променила през РП: докато потреблението е отбелязало спад от 18 %, обемът на износа на китайските производители се е свил дори с повече. Подобно на обема на износа китайският внос е загубил пазарен дял през РП.
Таблица 3
Пазарен дял на вноса от КНР
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Пазарен дял
7,2 %
11,0 %
10,7 %
6,5 %
Индексирано
100
153
148
91
От данните на Евростат изглежда, че цената на вноса от Китай се е увеличила като цяло с 10 % през разглеждания период.
Таблица 4
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Средна цена/тон
814 EUR
802 EUR
1 149 EUR
896 EUR
Индексирано
100
99
141
110
Източник: Евростат.
(63)
Налице беше обаче високо ниво на несъдействие от страна на китайските износители и при разследването се установи, че средната цена на вноса на съдействащите китайски износители, които представляват около 30 % от общия китайски внос, е била много по-ниска от цената по данни на Евростат, както и по-ниска от цената на промишлеността на Съюза, и е възлизала на 806 EUR/тон като средна стойност през РП.
(64)
Поради това на този етап от разследването се счита, че проверената цена в обектите на съдействащите производители износители в Китай следва да бъде взета предвид при анализа на вредата и причинно-следствената връзка.
(65)
При разследването някои страни изтъкнаха, че внесеният от Китай меламин е бил с по-ниско качество, отколкото този, който е произвеждан от промишлеността на Съюза, и не може да се използва за определени приложения, като например повърхностните покрития. Предвид това че този довод не можеше да бъде подкрепен с факти, той не беше взет предвид на този етап от разследването.
б) Подбиване на цените
(66)
За анализа на подбиването на цените бяха сравнени на ниво франко завода среднопретеглените продажни цени на промишлеността на Съюза за несвързани клиенти на пазара на Съюза, коригирани по отношение на разходите за транспорт и обработка, със съответните среднопретеглени цени на съдействащите износители от КНР за първия независим клиент на пазара на Съюза, установени на CIF база.
(67)
Сравнението показа, че през РП разглежданият дъмпингов продукт с произход от КНР, който е бил продаван в Съюза, е подбивал цените на промишлеността на Съюза с 10,3 %.
4. Икономическо състояние на промишлеността на Съюза
а) Предварителни бележки
(68)
В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент разглеждането на въздействието на дъмпинговия внос върху промишлеността на Съюза включваше преглед на всички икономически показатели с цел оценка на състоянието на промишлеността на Съюза от 2006 г. до края на РП.
б) Производство, производствен капацитет и използване на капацитета
Таблица 5
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Производство (в тонове)
378 961
371 564
358 794
304 028
Индексирано
100
98
95
80
Капацитет (в тонове)
442 000
442 000
396 200
396 200
Индексирано
100
100
90
90
Използване на капацитета
86 %
84 %
91 %
77 %
Индексирано
100
98
106
90
Източник: отговори на въпросника.
(69)
Както е показано в таблицата по-горе, производството на промишлеността на Съюза е отбелязало спад с 20 % през периода. Производственият капацитет на промишлеността на Съюза е намалял с 10 % през разглеждания период.
(70)
Промишлеността на Съюза е свила производствения си капацитет до около 396 200 тона през 2008 г. Но предвид стагнацията на продажбите и намаляващите производствени обеми използването на наличния капацитет е намаляло от 86 % през 2006 г. на 77 % през РП. Най-голям спад се е наблюдавал между 2008 г. и РП.
в) Обем на продажбите и пазарен дял
(71)
Посочените в таблицата по-долу данни за продажбите се отнасят до продадените количества на първия независим клиент на пазара на Съюза.
Таблица 6
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Обем (в тонове)
254 707
274 211
241 867
215 469
Индексирано
100
108
95
85
Пазарен дял
74 %
75 %
80 %
86 %
Индексирано
100
107
107
116
Източник: отговори на въпросника.
(72)
Докато потреблението на Съюза е спаднало с 28 % през 2006 г. и РП, обемът на продажбите на сходния продукт от страна на промишлеността на Съюза на независими клиенти на пазара на Съюза се е свил с 15 %. Поради това промишлеността на Съюза е била в състояние да увеличи пазарния си дял от 74 % през 2006 г. на 86 % през РП.
г) Средни единични цени на промишлеността на Съюза и производствени разходи
(73)
Средните продажни цени (на базата франко завода) на промишлеността на Съюза за несвързани клиенти на пазара на Съюза са спаднали с 5 % през разглеждания период. Наблюдавало се е значително намаление на продажните цени от 26 % между 2008 г. и РП.
Таблица 7 а)
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Средна цена/тон
949 EUR
998 EUR
1 217 EUR
898 EUR
Индексирано
100
105
128
95
Източник: отговори на въпросника.
(74)
Беше установено, че средните производствени разходи на промишлеността на Съюза са намалели с 2 % между 2006 г. и РП. През същия период обаче промишлеността на Съюза е била принудена да задържи продажните си цени на ниски нива, за да бъде конкурентоспособна на евтиния дъмпингов внос. Съответно продажните цени на промишлеността на Съюза са били значително по-ниски от производствените разходи по време на РП.
(75)
Производствените разходи (ПР) на промишлеността на Съюза са отбелязали следното развитие през разглеждания период:
Таблица 7 б)
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Средни ПР/тон
1 076 EUR
1 054 EUR
1 229 EUR
1 060 EUR
Индексирано
100
98
114
98
Източник: отговори на въпросника.
д) Складови наличности
(76)
Складовите наличности са съставлявали около 5 % от обема на производството през РП. През разглеждания период промишлеността на Съюза е намалила с 68 % складовите си наличности, особено между 2008 г. и РП. Това намаление на складовите наличности обаче следва да се разглежда в светлината на по-ниското ниво на стопанска активност след свиването на промишлеността на Съюза.
Таблица 8
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Складови наличности (в тонове)
51 650
31 019
48 732
16 611
Индексирано
100
60
94
32
Източник: отговори на въпросника.
е) Заетост, заплати и производителност
Таблица 9
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Заетост - еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ)
706
688
613
606
Индекс
100
97
87
86
Разходи за труд (EUR/ЕПЗ)
57 736
57 248
63 273
61 025
Индекс
100
99
110
106
Производителност (единица/ЕПЗ)
537
540
585
502
Индекс
100
101
109
94
Източник: отговори на въпросника.
(77)
Поради свиването на дейностите от страна на промишлеността на Съюза броят на заетите лица е намалял с 13 % през 2008 г. и с още 1 % - през РП. Спадът в производителността следва да се разглежда в светлината на цялостния характер на свиващите се стопански дейности: намалението на броя на заетите лица следва отрицателната тенденция от производството едва след известно време. Що се отнася до разходите за труд, те се увеличават слабо с 6 % през разглеждания период.
ж) Рентабилност, парични потоци, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитали
Таблица 10
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Рентабилност
-9,9 %
-2,4 %
-1,3 %
18,0 %
Година/година
-7,5 %
+1,1 %
-16,7 %
Парични потоци (в хиляди евро)
-5 091
36 162
19 682
-20 847
Година/година
41 253
-18 480
-40 529
Инвестиции (в хиляди евро)
29 070
14 630
32 540
21 465
Индекс
100
50,3
112
74
Възвръщаемост на инвестициите
-10 %
-3 %
-2 %
-25 %
Година/година
+7 %
+1 %
-23 %
Източник: отговори на въпросника.
(78)
Рентабилността на промишлеността на Съюза беше установена чрез изразяване на нетната печалба (преди облагане с данъци) от продажбите на сходния продукт като процент от оборота от тези продажби. През разглеждания период рентабилността на промишлеността на Съюза е отбелязала рязък спад, а именно от загуби в размер на 9,9 % през 2006 г. до загуби от 18 % през РП. Това се е наблюдавало въпреки намалението на ПР на промишлеността на Съюза с 14 % между 2008 г. и РП, както е показано в таблица 7 б) по-горе.
(79)
Тенденцията по отношение на паричните потоци, които са израз на способността на промишлеността да финансира самостоятелно дейностите си, в голяма степен съответства на динамиката на рентабилността. Следователно паричните потоци бележат съществено намаление през разглеждания период. Същите наблюдения се отнасят и по отношение на възвръщаемостта на инвестициите, където се наблюдава сходно развитие, съвпадащо с неблагоприятните резултати на промишлеността на Съюза през разглеждания период.
(80)
При тези условия способността на промишлеността на Съюза да инвестира е намаляла, тъй като паричните потоци значително са се влошили през разглеждания период. Като последица от това инвестициите са отбелязали спад с 26,2 % през разглеждания период.
з) Растеж
(81)
Докато потреблението на Съюза е спаднало с 28 % през 2006 г. и РП, обемът на продажбите от страна на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза се е свил с 15 %. Предвид развитието през разглеждания период спадът от 15 % в обема на продажбите на промишлеността на Съюза е бил по-слабо изразен в сравнение с намалението от 28 % на потреблението на Съюза. Вследствие на това пазарният дял на промишлеността на Съюза се е увеличил с 12 процентни пункта през същия период.
и) Размер на действителния дъмпингов марж
(82)
Дъмпинговите маржове за КНР, определени по-горе в раздела за дъмпинга, надвишават нивото de minimis. Предвид обема и цените на дъмпинговия внос въздействието на действителните дъмпингови маржове не може да се счита за пренебрежимо малко.
5. Заключение относно вредата
(83)
При разследването се установи, че данните по няколко показателя за икономическото състояние на промишлеността на Съюза говорят за значително влошаване през разглеждания период.
(84)
Обемът на продажбите е спаднал с 15 %, обемът на производството - с 20 %, използването на производствените съоръжения - от 86 % на 77 %, а заетостта е трябвало да бъде намалена с 14 %. През същия период цените са били намалени с 5 %. Продажните цени са спаднали с 26 % между 2008 г. и РП, поради което рентабилността е била много ниска с отрицателни последствия върху инвестициите и финансовите показатели, като парични потоци и възвращаемост на инвестициите.
(85)
Дори ако в условията на спадащо потребление промишлеността на Съюза е успяла да увеличи пазарния си дял с 12 процентни пункта на пазара на Съюза, ниското равнище на цените на пазара на Съюза, особено през РП, е довело до значително влошаване през РП, по-конкретно на финансовото състояние на промишлеността на Съюза. И действително цените не са позволявали да се покрият производствените разходи и претърпените загуби са възлизали на 18 % от оборота.
(86)
Въз основа на горепосоченото се счита, че промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда през РП.
Д. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА
1. Въведение
(87)
В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент беше разгледано дали понесената от промишлеността на Съюза съществена вреда е била причинена от дъмпинговия внос от засегнатата държава. Освен това бяха разгледани и други известни фактори, освен дъмпинговия внос, които е възможно да са нанесли вреда на промишлеността на Съюза, с цел да се гарантира, че евентуалната вреда, причинена от тези други фактори, не се отдава на дъмпинговия внос.
2. Въздействие на дъмпинговия внос
(88)
Следва да се отбележи, че съдействието от страна на китайските производители износители е било много ниско в това разследване. Съдействащите производители износители представляват около 29 % от общия внос на меламин през РП.
(89)
От статистическите данни на Евростат за вноса се установява, че като цяло обемът на вноса от Китай е намалял значително, а именно с 34 % през разглеждания период. С други думи обемът на вноса е намалявал относително по-бързо, отколкото потреблението (-28 %) през този период.
(90)
По отношение на цените Евростат посочва, че цената на вноса на меламин от КНР се е увеличила с 10 % през разглеждания период. Тя е спаднала значително (с 31 %) през периода от 2008 г. до РП. В същото време проверената информация за китайските съдействащи износители, които формират около 30 % от общия внос от Китай, показва, че средната цена на вноса от КНР е била много по-ниска от тази, която е посочена от Евростат. Беше установено, че съдействащите производители са подбивали средно с 10,3 % цената на промишлеността на Съюза през РП.
(91)
Предвид високото ниво на несъдействие от КНР се счита, че проверената цена в обектите на съдействащите производители би следвало да е по-реална, отколкото данните за цената според Евростат.
(92)
При анализа на месечна основа за обема на вноса на меламин се установява, че вносът от КНР е отбелязал високи стойности на пазара на Съюза през първото шестмесечие на РП, когато кризата в сектора е достигнала своя връх, и е държал дял до 15 % от пазара на Съюза през същото шестмесечие на РП. Предвид структурата и производствения процес на промишлеността на Съюза, последната не е имала друг избор, освен да намали продажната си цена, за да запази пазарния си дял. Дори и китайските износители да са намалили значително износа си за Съюза през второто шестмесечие на РП, отрицателното въздействие от силното им присъствие в началото на РП и техните ниски продажни цени са продължили да влияят върху пазара и промишлеността на Съюза през останалата част на РП.
(93)
При разследването се установи, че промишлеността на Съюза е изпитала отрицателно въздействие от сериозния спад в производството, намалението в степента на използване на капацитета, загубите по отношение на обема на продажбите и намалението на заетостта през разглеждания период. Структурата на промишлеността на Съюза и развитието на горепосочените фактори за вредата показват, че влошаването на икономическото ѝ състояние се е дължало до известна степен на кризата и ниското търсене на пазара, както е посочено в съображения 97-100 по-долу. Но това се дължи също така на ниското ценово равнище и натиска от страна на китайския износ, особено между 2008 г. и РП, които не са позволили на промишлеността на Съюза да покрие разходите си. Вследствие на това натрупаните загуби през РП са възлизали на 18 % от оборота.
(94)
Като се вземат предвид изкривяването, установено при разследването във връзка със статута за ТДПИ в КНР, високото равнище на констатирания дъмпинг и с оглед на заключенията, по-конкретно тези от съображение 92 по-горе, се счита, че дори при намаляващ пазарен дял наличието на евтин дъмпингов внос, подбиващ цената на промишлеността на Съюза с повече от 10 % на пазара на Съюза, е изиграло роля, за да се задълбочи отрицателната тенденция по отношение на продажните цени на пазара на Съюза през целия РП.
(95)
Въз основа на това може да се установи причинно-следствена връзка между дъмпинговия внос и понесената вреда от страна на промишлеността на Съюза.
3. Въздействие на други фактори
(96)
Другите фактори, които бяха разгледани във връзка с причинно-следствената връзка, са динамиката на търсенето на пазара на Съюза, икономическата криза, производствените разходи на промишлеността на Съюза, равнището на износа на промишлеността на Съюза и вносът на меламин от други трети държави.
а) Динамика на търсенето на пазара на Съюза и икономическата криза
(97)
Следва да се отбележи, че основните приложения на меламина са в сферата на жилищния и строителния сектор. Вследствие на икономическата криза свитият жилищен и строителен сектор са довели и до спад в потреблението не само на пазара на Съюза, но и в световен план. Предвид това че ЕС е най-големият световен пазар на меламин, кризата е имала отрицателно въздействие върху пазара. Това се доказва от спада с 28 % на потреблението, спиранията в производството от страна на промишлеността на Съюза и намалението на продажните цени.
(98)
Поради това горепосочените факти и съображения идват да покажат, че част от вредата, понесена от промишлеността на Съюза, би могла да се отдаде на икономическата криза.
(99)
Както е посочено в съображения 88-95 по-горе обаче, следва да се има предвид, че са съществували очевидни изкривявания на китайския пазар на меламин. Наред с това дъмпинговият внос от КНР е подбивал средно с 10 % цената на промишлеността на Съюза през РП, което допълнително е влошило негативните последици върху ценовото равнище, особено през РП.
(100)
Предвид подбиването на цената от страна на китайските износители и силното им присъствие през едно шестмесечие на РП, както е посочено в съображение 92 по-горе, дори ако се счита, че част от съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза, може да се отдаде на икономическата криза, то това не води до прекъсване на причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза.
б) Производствени разходи на промишлеността на Съюза
(101)
При разследването се установи, че производството на меламин изисква влагането на много капитали с висок дял на постоянните разходи. Производствените разходи във връзка с меламина на промишлеността на Съюза са останали стабилни през разглеждания период, но са намалели с 14 % между 2008 г. и РП, както е показано в таблица 7 б) по-горе. Това би трябвало да е дало възможност да се възстанови рентабилността на промишлеността на Съюза до определена степен, но ниското ценово равнище на пазара на Съюза и подбиването на цената чрез евтиния дъмпингов внос от КНР не са позволили това да се осъществи.
(102)
Съответно се прави заключението, че производствените разходи не са причина за вредата, която промишлеността на Съюза е понесла.
в) Равнище на износа на промишлеността на Съюза
(103)
Макар че при анализа на вредата и причинно-следствената връзка акцентът се постави върху състоянието на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза, беше разгледано и равнището на износа като потенциален допълнителен фактор, който може да обясни установената вреда.
Таблица 11
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Износ (в хиляди тонове)
84 103
78 956
68 560
85 146
Индекс
100
94
82
101
Източник: отговори на въпросника, получени от промишлеността на Съюза.
(104)
При анализа се установи, че експортните продажби за несвързани стопански субекти, реализирани от промишлеността на Съюза, са останали стабилни на равнище от около 85 000 тона, т.е. 28 % от производството през разглеждания период. Поради това данните за износа на жалбоподателите са били много добри, дори и по време на кризата. Оттук вредата, понесена от промишлеността на Съюза, не може да бъде обяснена или отдадена на износа.
г) Внос от други трети държави
(105)
Тенденциите по отношение на обема и цените на вноса от други трети държави между 2006 г. и РП са били следните:
Таблица 12
Други трети държави
2006 г.
2007 г.
2008 г.
РП
Внос (в тонове)
45 480
41 060
24 835
16 473
Индекс
100
90
55
36
Пазарен дял
12,3 %
10,6 %
7,7 %
6,2 %
Индекс
100
86
62
50
Цена (EUR/t)
820
941
1 094
895
Индекс
100
115
133
109
Източник: Евростат.
(106)
Освен Иран и Саудитска Арабия, вносът от отделни трети държави е бил под прага de minimis от 1 % пазарен дял на пазара на Съюза през РП. При разследването се установи, че обемът на вноса от трети държави е намалял през разглеждания период. По отношение на Иран и Саудитска Арабия, които са съставлявали съответно 4,4 % и 1,4 % от потреблението на ЕС през РП, беше установено, че тяхното ценово равнище е било по-високо от това на съдействащите китайски износители. Поради това се счита, че такъв обем и цени биха имали само ограничено въздействие върху пазара на ЕС, ако въобще са имали такова.
(107)
Въз основа на гореизложеното беше направено временното заключение, че вносът от тези трети държави не е способствал значително за съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза.
4. Заключение относно причинно-следствената връзка
(108)
Горният анализ показа, че през разглеждания период е отбелязано значително намаление на обема на вноса и пазарния дял на евтиния дъмпингов внос с произход от КНР. Независимо от това вносът е бил осъществен на значително дъмпингови цени, които са подбивали с 10 % цените на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза през РП. Този отрицателен ефект върху продажните цени е бил налице на пазара на Съюза през целия РП. Въз основа на всички факти и съображения се счита, че през РП е налице причинно-следствена връзка между дъмпинговия внос и вредата, понесена от промишлеността на Съюза.
(109)
Разглеждането на другите известни фактори, които са могли да причинят вреда на промишлеността на Съюза, показа, че те не могат да прекъснат причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от КНР и съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза.
(110)
Въз основа на гореизложения анализ, при който ясно се разграничи и отдели въздействието на всички известни фактори върху състоянието на промишлеността на Съюза от нанасящите вреда последици на дъмпинговия внос, беше направено временното заключение, че дъмпинговият внос от КНР е причинил съществена вреда на промишлеността на Съюза по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.
Е. ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА
1. Предварителна бележка
(111)
В съответствие с член 21 от основния регламент беше разгледан въпросът дали въпреки временното заключение за нанасящия вреда дъмпинг има убедителни основания да се заключи, че не е в интерес на Съюза да се приемат временни антидъмпингови мерки в този конкретен случай. Анализът на интереса на Съюза се основаваше на преценка на съвкупността от интересите на засегнатите субекти, включително тези на промишлеността на Съюза, на вносителите и ползвателите на разглеждания продукт.
2. Интерес на промишлеността на Съюза
(112)
Промишлеността на Съюза е съставена от трима производители със заводи в различни държави-членки на Съюза, в които са заети пряко над 600 лица във връзка със сходния продукт.
(113)
Промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда, причинена от дъмпинговия внос от КНР. Отбелязва се, че повечето от релевантните показатели за вредата са отбелязали отрицателно развитие през разглеждания период. По-специално сериозно е било въздействието върху показателите за вредата, свързани с финансовите резултати на промишлеността на Съюза, като рентабилност, парични потоци и възвръщаемост на инвестициите. Ако не се приемат мерки, се счита, че възстановяването в сектора на меламина няма да е достатъчно, за да позволи оздравяването на финансовото състояние на промишлеността на Съюза.
(114)
Очаква се налагането на временни антидъмпингови мита да възстанови добрите търговски условия на пазара на Съюза, което ще позволи цените на меламина да отразяват разходите за различните компоненти и пазарните условия. Може да се очаква, че налагането на временни мерки и възстановяването в сектора биха позволили на промишлеността на Съюза да осъществи икономии от мащаба, за да запази пазарния си дял, което ще окаже положително въздействие върху нейното икономическо състояние и рентабилност.
(115)
Ето защо беше направено заключението, че налагането на временни антидъмпингови мерки върху вноса на меламин с произход от КНР би било в интерес на промишлеността на Съюза.
3. Интерес на ползвателите
(116)
Съдействието от страна на ползвателите беше относително ниско в този случай. Бяха изпратени 44 въпросника на известните ползватели на пазара на Съюза, но само за седем отговора може да се счита, че съдържат достатъчно информация за оценката на икономическото състояние на ползвателите и възможното въздействие на антидъмпинговите мерки върху дейността им. Съдействащите ползватели представляваха около 10 % от потреблението на ЕС.
(117)
Според промишлеността на Съюза делът на меламина в производствените разходи на ползвателите са най-много в размер на 3 %, а като средна стойност - 2 %. Ако това се потвърди от допълнителните проверки на място, които ще бъдат извършени при продължаването на разследването в обектите на ползвателите, предложените антидъмпингови мерки ще имат ограничено въздействие върху стопанската дейност на ползвателите.
(118)
Въз основа на малкото съдържащи достатъчно информация отговори, получени от ползвателите, изглежда, че делът на меламина в производствените разходи на ползвателите е около 10 %. Поради това възможното въздействие от мерките може да е отрицателно в зависимост от равнището на тяхната рентабилност, което не беше ясно съобщено от ползвателите. Както беше посочено по-горе, в обектите на основните ползватели ще бъдат извършени проверки на място при продължаването на разследването. Комисията също така ще потърси повече съдействие от страна на ползвателите.
(119)
Някои страни изтъкнаха също така, че тъй като пазарният дял на промишлеността на Съюза е твърде висок, увеличението на цената на меламина, което тя ще извърши, след като мерките бъдат наложени, може да бъде основното въздействие от налагането на антидъмпинговите мерки в този случай.
(120)
Независимо от това се счита, че ако не се наложат мерки върху китайския дъмпингов внос, това може да доведе до допълнително намаление на производството от страна на определени производители от Съюза, вследствие на което биха възникнали допълнителни проблеми, като недостиг на доставките на пазара на Съюза, който е най-големият пазар на меламин в световен план.
(121)
Въз основа на гореизложените факти и съображения се счита, че на този етап няма подкрепени с доказателства основания, които да водят до извода, че въздействието от налагането на временни мерки би било прекомерно по отношение на дейностите на ползвателите. Поради това се счита, че няма убедителни доводи да не се налагат временни мерки.
4. Заключение относно интереса на Съюза
(122)
С оглед на гореизложеното беше направено временното заключение, че като цяло според наличната информация относно интереса на Съюза не съществуват убедителни доводи срещу налагането на временни мерки върху вноса на меламин с произход от КНР.
Ж. ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ
1. Ниво на отстраняване на вредата
(123)
Предвид направените заключения по отношение на дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза следва да бъдат наложени временни антидъмпингови мерки, за да се предотврати по-нататъшното нанасяне на вреда на промишлеността на Съюза от дъмпинговия внос.
(124)
За определянето на нивото на тези мерки бяха взети под внимание установените дъмпингови маржове и размерът на митото, необходим за отстраняване на вредата, понесена от промишлеността на Съюза.
(125)
При изчисляване на размера на митото, необходим за отстраняване на последиците от дъмпинга, който причинява вреда, беше счетено, че мерките следва да предоставят възможност на промишлеността на Съюза да покрива производствените си разходи и да реализира печалба, преди облагане с данъци, каквато с основание може да се очаква да бъде реализирана при продажбата на сходния продукт в Съюза от предприятие в този отрасъл при нормални условия на конкуренция, т.е. при отсъствие на дъмпингов внос. Смята се, че печалбата, която би могла да бъде реализирана при липсата на дъмпингов внос, следва да се основава на нивото от 2003 г., която е единствената година, през която промишлеността на Съюза е имала печалба и когато китайският внос е бил с по-слабо присъствие на пазара на Съюза. Поради това беше счетено, че марж на печалба в размер на 5 % от оборота би могъл да се счита за целесъобразен минимум, който промишлеността на Съюза би могла да очаква да реализира в отсъствието на дъмпинг, причиняващ вреда.
(126)
На тази основа беше изчислена цената, която не причинява вреда, на сходния продукт за промишлеността на Съюза. Тази цена беше получена чрез прибавяне на гореспоменатия марж на печалба в размер на 5 % към производствените разходи.
(127)
Необходимото увеличение на цената впоследствие беше определено въз основа на сравнение на среднопретеглената цена на вноса на съдействащите производители износители в КНР, надлежно коригирана за разходите по вноса и митата, с цената, която не причинява вреда, на промишлеността на Съюза в рамките на пазара на Съюза през РП. Всяка разлика, произтичаща от това сравнение, след това беше изразена като процент от средната CIF стойност на вноса на сравнените видове.
2. Временни мерки
(128)
С оглед на гореизложеното се счита, че в съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент върху вноса с произход от КНР следва да бъдат наложени временни антидъмпингови мерки на равнището на по-ниския марж (дъмпингов или на вредата) съгласно правилото за по-ниското мито.
(129)
Индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито, посочени в настоящия регламент, бяха определени на базата на констатациите от настоящото разследване. Ето защо те отразяват ситуацията, установена по време на разследването за тези дружества. Така тези митнически ставки (за разлика от митото, приложимо в национален мащаб за „всички други дружества“) са приложими изключително към вноса на продукти с произход от Китайската народна република и произведени от тези дружества, а именно - от конкретно посочените правни субекти. Внасяните продукти, произведени от което и да е друго дружество, което не е изрично посочено в постановителната част на настоящия регламент, включително дружествата, свързани с изрично посочените, не могат да се ползват от тези ставки и се облагат със ставката, приложима за „всички други дружества“.
(130)
Всяко искане за прилагане на тези индивидуални ставки на антидъмпинговото мито (например след промяна на наименованието на субекта или след създаването на нови производствени или търговски единици) следва да се изпраща до Комисията (3) заедно с цялата релевантна информация, по-специално относно евентуална промяна в дейностите на дружеството, свързана с производството, продажбите на вътрешния пазар и експортните продажби, произтичаща от тази промяна на наименованието или промяната в производствените и търговските единици. При необходимост регламентът ще бъде съответно изменян посредством актуализиране на списъка на дружествата, които се ползват от индивидуални митнически ставки.
(131)
За да се обезпечи правилното прилагане на антидъмпинговото мито, нивото на остатъчното мито следва да се прилага не само за несъдействащите производители износители, но и за производителите, които не са имали никакъв износ за Съюза по време на РП.
(132)
Установените маржове на дъмпинга и вредата са следните:
Дружество
Дъмпингов марж
Марж на вредата
Sichuan Golden Elephant
44,9 %
46,5 %
Shandong Liaherd
47,6 %
47,8 %
Henan Junhua
49,0 %
53,9 %
Всички други дружества
65,6 %
65,2 %
З. ОПОВЕСТЯВАНЕ
(133)
Горенаправените временни констатации ще бъдат съобщени на всички заинтересовани страни, които ще бъдат приканени да изложат становището си в писмена форма и да поискат изслушване. Техните коментари ще бъдат анализирани и взети под внимание, когато това е обосновано, преди да бъдат направени окончателните заключения. Освен това следва да се отбележи, че направените за целите на настоящия регламент констатации във връзка с налагането на антидъмпинговите мита са временни и е възможно да бъдат преразгледани при изготвянето на окончателните констатации,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
1. Налага се временно антидъмпингово мито върху вноса на меламин, понастоящем класиран в код по КН 2933 61 00, с произход от Китайската народна република.
2. Ставката на временното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко граница на Съюза преди обмитяване за продукта, описан в параграф 1 и произведен от изброените по-долу дружества, е следната:
Дружество
Мито (%)
Допълнителен код по ТАРИК
Sichuan Golden Elephant
44,9
A986
Shandong Liaherd
47,6
A987
Henan Junhua
49,0
A988
Всички други дружества
65,2
A999
3. Допускането на посочения в параграф 1 продукт за свободно обращение в Съюза се извършва след представянето на гаранция, възлизаща на размера на временното мито.
4. Освен ако е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.
Член 2
1. Без да се засягат разпоредбите на член 20 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета, заинтересованите страни могат да поискат да бъдат информирани за основните факти и съображения, въз основа на които е приет настоящият регламент, да представят в писмена форма своите становища и да поискат да бъдат изслушани от Комисията в срок от един месец от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2. В съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета заинтересованите страни имат право на коментар по прилагането на настоящия регламент в срок от един месец от датата на влизането му в сила.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 1 от настоящия регламент се прилага за период от шест месеца.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
Съставено в Брюксел на 15 ноември 2010 година.
COMMISSION REGULATION (EU) No 1035/2010
of 15 November 2010
imposing a provisional anti-dumping duty on imports of melamine originating in the People's Republic of China
THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (1) (the basic Regulation), and in particular Article 7 thereof,
After consulting the Advisory Committee,
Whereas:
A. PROCEDURE
1. Initiation
(1)
On 4 January 2010, the Commission received a complaint concerning imports of melamine originating in the People’s Republic of China lodged pursuant to Article 5 of the basic Regulation by Borealis Agrolinz Melamine GmbH, DSM Melamine BV and Zakłady Azotowe Puławy (‘the complainants’), representing a major proportion, in this case more than 50 %, of the total Union production of melamine.
(2)
This complaint contained prima facie evidence of dumping and of material injury resulting there from, which was considered sufficient to justify the opening of a proceeding.
(3)
On 17 February 2010, the Commission announced, by a notice published in the Official Journal of the European Union (2) (‘the notice of initiation’), the initiation of an anti-dumping proceeding with regard to imports into the Union of melamine originating in the People’s Republic of China (‘the country concerned’ or ‘the PRC’).
2. Parties concerned by the proceeding
(4)
The Commission officially advised the complainants, exporting producers in the PRC, importers, traders, users, suppliers and associations known to be concerned, and the representatives of the PRC of the initiation of the proceeding. Interested parties were given the opportunity to make their views known in writing and to request a hearing within the time limit set in the notice of initiation.
(5)
In view of the apparent high number of exporting producers in the PRC sampling was envisaged in the notice of initiation for the determination of dumping and injury in accordance with Article 17 of the basic Regulation. In order to enable the Commission to decide whether sampling would be necessary and if so, to select a sample, all exporting producers in the PRC were asked to make themselves known to the Commission and to provide, as specified in the notice of initiation, basic information on their activities related to the product concerned during the investigation period (1 January 2009-31 December 2009).
(6)
Seven replies were received to the sampling exercise from exporting producers or groups of exporting producers in the PRC. However two companies withdrew from further cooperation with the investigation at an early stage. Sampling was therefore no longer necessary and all parties were informed that a sample would not be selected.
(7)
In order to allow exporting producers in the PRC to submit a claim for market economy treatment (MET) or individual treatment (IT), if they so wished, the Commission sent claim forms to the Chinese exporting producers known to be concerned, the Chinese authorities and to other Chinese exporting producers that made themselves known within the deadlines set out in the notice of initiation. Three Chinese exporting producer groups and one individual company requested MET pursuant to Article 2(7) of the basic Regulation, or IT should the investigation establish that they did not meet the conditions for MET. One further group requested IT only.
(8)
Questionnaires were sent to all parties known to be concerned and to all other companies that made themselves known within the deadlines set out in the notice of initiation. Replies were received from five exporting producers and related companies in the PRC, one producer in the United States of America which was the proposed analogue country as mentioned in the notice of initiation, and one producer in another possible analogue country, Indonesia. Questionnaire replies were also received from three Union producers and seven users cooperated by submitting a questionnaire reply. None of the importers supplied the Commission with any information or made themselves known in the course of this investigation.
(9)
The Commission sought and verified all the information deemed necessary for a provisional determination of dumping, resulting injury and Union interest and carried out verifications at the premises of the following companies:
(a)
Union producers
-
Borealis Agrolinz Melamine GmbH, Austria
-
DSM Melamine BV (now OCI Melamine BV), the Netherlands
-
Zakłady Azotowe Puławy, Poland
(b)
Exporting producers in the PRC
-
Sichuan Chemical Group: Sichuan Chemical Co., Ltd, Sichuan Jinhua Chemical Co., Ltd, New Tianfu Chemicals Co., Ltd and M&A Chemicals Corporation
-
Sichuan Golden Elephant Group: Sichuan Golden Elephant Chemical Industry Group Co., Ltd and Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd
-
Shandong Liaherd Group: Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd, Shandong Lianhe Fengyuan Chemical Industry Co., Ltd and Yiyuan Lianhe Fertilizer Co., Ltd
-
Tianjin Kaiwei Chemical Co., Ltd
-
Henan Junhua Group: Henan Junhua Chemical Company Ltd and Haohua-Junhua Group Zhengyang Chemical Co., Ltd
(10)
In view of the need to establish a normal value for the exporting producer that requested only IT and exporting producers to which MET might not be granted, a verification to establish normal value on the basis of data from Indonesia as analogue country took place at the premises of the following company:
(c)
Producer in Indonesia
-
DSM Kaltim Melamine (DKM)
3. Investigation period
(11)
The investigation of dumping and injury covered the period from 1 January 2009 to 31 December 2009 (‘investigation period’ or ‘IP’). The examination of the trends relevant for the assessment of injury covered the period from 1 January 2006 to the end of the investigation period (period considered).
B. PRODUCT CONCERNED AND LIKE PRODUCT
1. Product concerned
(12)
The product concerned is melamine, currently falling within CN code 2933 61 00 and originating in the People’s Republic of China.
(13)
Melamine is a white crystalline powder obtained from urea. Melamine is mainly used in laminates, moulding powders, wood based panels and coating resins.
2. Like product
(14)
The investigation has shown that melamine produced and sold by the Union industry in the Union, melamine produced and sold on the domestic market of the PRC and melamine imported into the Union from the PRC, as well as that produced and sold in Indonesia, which served as an analogue country, has essentially the same basic physical and chemical characteristics and the same basic end uses.
(15)
Therefore these products are provisionally considered to be alike within the meaning of Article 1(4) of the basic Regulation.
C. DUMPING
1. Market Economy Treatment
(16)
Pursuant to Article 2(7)(b) of the basic Regulation, in anti-dumping investigations concerning imports originating in the PRC, normal value shall be determined in accordance with paragraphs 1 to 6 of the said Article for those producers which were found to meet the criteria laid down in Article 2(7)(c) of the basic Regulation. Briefly and for ease of reference only, these criteria are set out in summarised form below:
-
business decisions are made in response to market signals, without significant State interference, and costs reflect market values,
-
firms have one clear set of basic accounting records, which are independently audited in line with international accounting standards and are applied for all purposes,
-
there are no significant distortions carried over from the former non-market economy system,
-
bankruptcy and Property laws guarantee stability and legal certainty, and
-
exchange rate conversions are carried out at market rates.
(17)
Three exporting producer groups and one exporting producer from the PRC requested MET and replied to the MET claim form within the given deadline.
(18)
For all these cooperating companies in the PRC, the Commission sought all information deemed necessary and verified information submitted in the MET claim at the premises of the companies in question.
(19)
All of the cooperating exporting producers and groups in the PRC were found not to meet criteria to be granted MET. All companies involved in the production or commercialisation of melamine located in the PRC were invited to claim MET. Should one company in a group be denied MET then the group as a whole is also denied.
(20)
For those companies producing urea from natural gas to manufacture melamine this denial was based on the grounds that the costs of the major input, natural gas, did not substantially reflect market values, as required by Article 2(7)(c) of the basic Regulation. The MET investigation determined that this was due to State interference in the natural gas market in the PRC.
(21)
The natural gas market in the PRC is dominated by three State-owned companies. Companies that produce urea, which is then used by them to produce melamine, benefit from a low government fixed gas price for the production of urea. A company producing urea, which is a fertiliser and important for the Chinese agricultural and food industry, pays a significantly lower price for its gas compared to companies which need gas for other industrial uses. In addition to this dual-pricing mechanism, the price of natural gas for industrial use is itself distorted by State interference and is itself considerably lower than the world market price for gas.
(22)
This low gas price allows these melamine producers to produce it at unnaturally reduced prices, taking advantage of the distorted low price of natural gas. Since natural gas forms a major part of the cost of urea (around 80 %) and that urea represents between 50 and 60 % of the cost of production of melamine, criterion 1 cannot be considered to be met for those companies in the PRC that produce urea from natural gas.
(23)
Some companies do not produce urea themselves but purchase it from unrelated suppliers. However the urea market itself is also distorted by three main types of State interference. Firstly the existence of strict import quotas for urea and export taxes of 110 % during mid-season and 10 % during off-season in the IP. Secondly the Chinese government has exempted the domestic sale of urea from VAT since 1 July 2005. Thirdly the Chinese government is directly involved in the market through the State Fertilizer System, operating since 2004, whereby the State purchases urea directly from producers to keep in a strategic reserve and can also release quantities of urea in the domestic market. Urea producers also benefit from preferential electricity rates, preferential railway freight rates and, as mentioned above, preferential natural gas prices.
(24)
The restraints on exports, in combination with the benefits in the case of domestic sales, have the effect of reducing export volumes of urea, thereby diverting supplies to the domestic market and creating a downward pressure on the domestic price. This low domestic price is directly caused by State interference in the urea market in the PRC. Accordingly, criterion 1 cannot be considered to be met for those companies in the PRC that do not produce urea but purchase it from third parties.
(25)
In addition to the general situation described above, one group of companies did not meet the other requirements of criterion 1 as the holding company is fully State-owned and the individual companies within the group are majority State-owned. Accordingly, this group is subject to significant State interference in relation to important business decisions.
(26)
Two companies did not meet either criterion 2 or criterion 3. One of them was not able to show complete accounting records and received office space from a public body for free. The other company did not keep its accounts in line with international accounting standards and was not able to demonstrate that their take over of a State-owned company was done at a fair value.
(27)
One company did not demonstrate that it met criterion 3 as no interest was paid on the debt regarding the sale of its shares emanating from the privatisation process. More specifically, at the beginning of the privatisation process a shareholder was loaned back the capital it had invested. At subsequent transfers of the shares, the liability of the debt was used as a payment. Only after 10 years was the loan repaid by the then privately-owned holder of those shares without any interest ever charged or paid on the amount.
(28)
One company was refused MET as its related sales company, dealing with the product concerned as well, failed to complete a MET claim form.
(29)
The Commission officially disclosed the results of the MET findings to the companies concerned in the PRC, the authorities of the PRC and the complainants. They were also given an opportunity to make their views known in writing and to request a hearing if there were particular reasons to be heard.
(30)
Several written submissions were provided and a hearing with some exporting producers took place. The exporting producers argued that in the PRC some 70 % of urea is mainly produced by using coal as the major input and only some 30 % of urea is produced from natural gas. However, as the State also interferes in the urea market, as set out in recitals 23 and 24, it does not change the conclusion that the costs of production of melamine are significantly distorted. The argument is therefore rejected.
(31)
Other arguments brought forward in the written submissions and the hearing following disclosure were not such as to change the proposal to refuse MET to all companies that requested so.
(32)
On the basis of the above, none of the cooperating companies in the PRC that had requested MET could show that they fulfilled the criteria set out in Article 2(7)(c) of the basic Regulation. It was therefore considered that MET should be refused for all these companies. The Advisory Committee was consulted and did not object to these conclusions.
2. Individual Treatment
(33)
Pursuant to Article 2(7)(a) of the basic Regulation a countrywide duty, if any, is established for countries falling under Article 2(7) of the basic Regulation, except in those cases where companies are able to demonstrate that they meet the criteria set out in Article 9(5) of the basic Regulation.
(34)
All of those companies and groups which requested MET also claimed IT in the event they would not be granted MET. In addition one group only claimed IT. On the basis of the information available, it was provisionally established that three of the five exporting producer companies or groups in the PRC met all the requirements for IT. One group of companies in the PRC was refused IT on the grounds that the holding is fully State-owned and the individual companies within the group are majority State-owned. Another company was refused IT as a related sales company failed to complete a MET/IT claim form. It was therefore not possible to assess the criteria for IT.
3. Normal value
(a) Choice of the analogue country
(35)
According to Article 2(7)(a) of the basic Regulation, normal value for exporting producers not granted MET has to be established on the basis of the domestic prices or constructed normal value in an analogue country.
(36)
In the notice of initiation, the Commission indicated its intention to use the United States of America as an appropriate analogue country for the purpose of establishing normal value and interested parties were invited to comment on this.
(37)
The Commission examined whether other countries could be a reasonable choice of analogue country and questionnaires were sent to melamine producers in India, Iran, Indonesia and the United States of America. Only the melamine producers in the USA and Indonesia replied to the questionnaires.
(38)
Following the examination of the replies, Indonesia was chosen as an analogue country which appears to be an open market with a low import duty and with significant imports from several third countries. In addition, it was found that the cost structure of an Indonesian producer was more comparable to a Chinese producer than the cost structure of a US producer and would therefore result in a more realistic normal value. The investigation showed no reason to consider that Indonesia was not adequate for the purpose of establishing normal value.
(39)
Eventually, no interested party, including the complainants, argued that the USA was to be used as an appropriate analogue country for the present investigation.
(40)
The data submitted in the cooperating Indonesian producer’s reply were verified in situ and found to be reliable information on which a normal value could be based.
(41)
It is therefore provisionally concluded that Indonesia is an appropriate and reasonable analogue country in accordance with Article 2(7) of the basic Regulation.
(b) Determination of normal value
(42)
Pursuant to Article 2(7)(a) of the basic Regulation normal value was established on the basis of verified information received from the producer in the analogue country.
(43)
The product concerned was sold in representative quantities on the Indonesian domestic market.
(44)
As sales on the domestic market to unrelated customers were not profitable during the investigation period, normal value was constructed using the cost of manufacturing of the Indonesian producer plus a reasonable amount for SG&A and for profit on the domestic market.
(45)
SG&A costs and profit were established pursuant to Article 2(6)c on the basis of another reasonable method by comparing the SG&A costs and profit to the Union industry. The amount for SG&A used was considered reasonable as it was in line with the SG&A for the Union industry. The amount for profit was close to that achieved by the Union industry in profitable years. There were no indications that such a profit would exceed the profit normally realised by other exporters or producers on sales of products of the same general category in the domestic market of the country or origin.
(c) Export prices for the exporting producers granted IT
(46)
As all cooperating exporting producers granted IT made export sales to the Union directly to independent customers in the Union, the export prices were based on the prices actually paid or payable for the product concerned, in accordance with Article 2(8) of the basic Regulation.
(d) Comparison
(47)
The normal value and export prices were compared on an ex-works basis. For the purpose of ensuring a fair comparison between the normal value and the export price, due allowance in the form of adjustments was made for differences affecting prices and price comparability in accordance with Article 2(10) of the basic Regulation. Adjustments were made, where appropriate, in respect of transport, insurance, handling and ancillary costs, packing, credit, bank charges and commissions in all cases where they were found to be reasonable, accurate and supported by verified evidence.
(48)
It is noted that normal value and export price were compared at the same level of indirect taxation, i.e. VAT included.
4. Dumping margins
(a) For the cooperating exporting producers granted IT
(49)
Pursuant to Articles 2(11) and (12) of the basic Regulation, the dumping margins for the cooperating exporting producers granted IT were established on the basis of a comparison of a weighted average normal value established for the analogue country with each company’s weighted average export price of the product concerned to the Union as established above.
(50)
On this basis, the provisional dumping margins expressed as a percentage of the cif Union frontier price, duty unpaid, are:
Company
Provisional dumping margin
Sichuan Golden Elephant Chemical Industry Group Co., Ltd and its related company Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd
44,9 %
Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd and its related companies Shandong Lianhe Fengyuan Chemical Industry Co., Ltd and Yiyuan Lianhe Fertilizer Co., Ltd
47,6 %
Henan Junhua Chemical Company Ltd and its related company Haohua-Junhua Group Zhengyang Chemical Co., Ltd
49,0 %
(b) For all other exporting producers
(51)
In order to calculate the countrywide dumping margin applicable to all other exporting producers in the PRC, the level of cooperation was first established by comparing the volume of exports to the Union reported by the cooperating exporting producers with the equivalent Eurostat statistics.
(52)
Given that cooperation from the PRC was low, i.e. 30 %, the countrywide dumping margin applicable to all other exporters in the PRC was established by comparing the normal value as established for Indonesia with export price data of the cooperating exporting producers to which neither MET nor IT was granted.
(53)
On this basis the countrywide level of dumping was provisionally established at 65,6 % of the cif Union frontier price, duty unpaid.
D. INJURY
1. Union production and Union industry
(54)
The complaint was lodged by the three main Union producers of melamine, having production facilities in Austria, Germany and Italy (Borealis), The Netherlands (DSM) and Poland (Puławy) which together accounts for over 90 % of total Union production during the IP. Two other producers with limited production did not object to the initiation of the investigation.
(55)
All available information concerning Union producers, including information provided in the complaint and data collected from Union producers before and after the initiation of the investigation, was used in order to establish the total Union production.
(56)
On that basis, the total Union production was estimated to be around 340 000 tonnes during the IP. This amount included the production of all Union producers that made themselves known and the estimated production of other producers which remained silent in the proceeding (‘silent producers’). In the absence of any other information, the data indicated in the complaint in respect of the silent producers was used to establish the total Union production and consumption.
2. Union consumption
(57)
Consumption was established on the basis of the total imports, derived from Eurostat, the total sales on the Union market of the Union industry, including an estimate of the sales of the producers that did not come forward. The estimate was based on the data provided in the complaint.
Table 1
2006
2007
2008
IP
Volume (tons)
367 476
388 567
323 638
266 178
Indexed
100
105
88
72
Source: Eurostat and questionnaire replies.
(58)
Consumption increased by 5 % between 2006 and 2007 and then decreased by 17 % between 2007 and 2008, and by 16 % during the IP. Overall, consumption decreased by 28 % during the period considered.
(59)
The fall in melamine consumption can be attributed to the conjuncture, and in particular to the temporary contraction of the housing and construction markets which are the main markets for the main applications of melamine. Melamine is an important input material in this sector and is not expected to be replaced by any other materials. Hence, melamine demand is expected to resume together with the overall economic recovery.
3. Imports into the Union from the country concerned
(a) Volume, price and market share of imports from the PRC
(60)
The investigation showed that the imports of melamine from the PRC developed as follows:
Table 2
Imports from the PRC
2006
2007
2008
IP
Volume (tonnes)
26 565
42 750
34 595
17 434
Indexed
100
161
130
66
Source: Eurostat.
(61)
Chinese imports increased their presence in the Union market between 2006 and 2008. While the total consumption in the EU market has decreased by 12 % over the same period, Chinese exporters have increased the volume of their sales to the Union market by 30 %. As shown in the table below, there was also a gain in market share in that period.
(62)
The situation reversed during the IP: whilst consumption decreased by 18 % the Chinese producers’ volume of exports decreased even more. As with the export volume, the Chinese imports lost market share during the IP.
Table 3
Market share of the imports from the PRC
2006
2007
2008
IP
Market share
7,2 %
11,0 %
10,7 %
6,5 %
Indexed
100
153
148
91
Based on Eurostat, it would appear that the import price from China increased overall by 10 % during the period considered.
Table 4
2006
2007
2008
IP
Average price/tonne
EUR 814
EUR 802
EUR 1 149
EUR 896
Indexed
100
99
141
110
Source: Eurostat.
(63)
However, there was a high level of non-cooperation from Chinese exporters and the investigation showed that the average import price of the cooperating Chinese exporters, which represent around 30 % of total Chinese imports, was much lower than the Eurostat price and lower than the Union industry’s price and was 806 EUR/tonne on average during the IP.
(64)
Hence, at this stage of the investigation, it is considered that the verified price at the premises of the cooperating exporting producers in China should be taken into consideration for the injury and causality analysis.
(65)
During the investigation some parties claimed that the melamine imported from China was of a lower quality than that produced by the Union industry and that it could not be used for certain applications such as surface applications. Given that this claim could not be substantiated it was not taken into consideration at this stage of the investigation.
(b) Price undercutting
(66)
For the purposes of analysing price undercutting, the weighted average sales prices of the Union industry to unrelated customers on the Union market, adjusted, in particular for transport and handling costs, to an ex-works level, were compared to the corresponding weighted average prices of the cooperating exporters from the PRC to the first independent customer on the Union market, established on a cif basis.
(67)
The comparison showed that during the IP, the dumped product concerned originating in the PRC sold in the Union undercut the Union industry’s prices by 10,3 %.
4. Economic situation of the Union industry
(a) Preliminary remarks
(68)
In accordance with Article 3(5) of the basic Regulation, the examination of the impact of the dumped imports on the Union industry included an evaluation of all economic indicators for an assessment of the state of the Union industry from 2006 to the end of the IP.
(b) Production, production capacity and capacity utilisation
Table 5
2006
2007
2008
IP
Production (tonnes)
378 961
371 564
358 794
304 028
Indexed
100
98
95
80
Capacity (tonnes)
442 000
442 000
396 200
396 200
Indexed
100
100
90
90
Capacity Utilisation
86 %
84 %
91 %
77 %
Indexed
100
98
106
90
Source: Questionnaire replies.
(69)
As shown in the above table, the production of the Union industry decreased by 20 % during that period. The production capacity of the Union industry decreased by 10 % over the period considered.
(70)
The Union industry decreased its production capacity to around 396 200 tonnes in 2008. However, in view of stagnating sales and decreasing production volumes, the utilisation of the available capacity decreased from 86 % in 2006 to 77 % in the IP. The main decrease occurred between 2008 and the IP.
(c) Sales volume and market share
(71)
The sales figures in the table below relate to the volume sold to the first independent customer on the Union market.
Table 6
2006
2007
2008
IP
Volume (tonnes)
254 707
274 211
241 867
215 469
Indexed
100
108
95
85
Market share
74 %
75 %
80 %
86 %
Indexed
100
107
107
116
Source: Questionnaire replies.
(72)
While Union consumption dropped by 28 % during 2006 and the IP, the sales volume of the like product by the Union industry to independent customers on the Union market dropped by 15 %. Hence, the Union industry was able to increase its market share from 74 % in 2006 to 86 % in the IP.
(d) Average unit prices of the Union industry and cost of production
(73)
Average ex-works sales prices of the Union industry to unrelated customers on the Union market decreased by 5 % over the period considered. A significant decrease in sales price by 26 % occurred between 2008 and the IP.
Table 7(a)
2006
2007
2008
IP
Average Price/tonne
EUR 949
EUR 998
EUR 1 217
EUR 898
Indexed
100
105
128
95
Source: Questionnaire replies.
(74)
It was found that the average cost of production of the Union industry decreased by 2 % between 2006 and the IP. However, during the same period, the Union industry was forced to keep its sales prices down in order to compete with the low-priced dumped imports. Consequently, the sales prices of the Union industry were significantly below the cost of production during the IP.
(75)
The cost of production (COP) of the Union industry developed as follows during the period considered:
Table 7(b)
2006
2007
2008
IP
Average COP/tonne
EUR 1 076
EUR 1 054
EUR 1 229
EUR 1 060
Indexed
100
98
114
98
Source: Questionnaire replies.
(e) Stocks
(76)
Stocks represented around 5 % of the production volume in the IP. The Union industry decreased its stock levels by 68 % during the period considered, in particular between 2008 and the IP. However, this decrease in stocks should be seen in light of the lower level of activity following the downsizing of the Union industry.
Table 8
2006
2007
2008
IP
Stocks (tonnes)
51 650
31 019
48 732
16 611
Indexed
100
60
94
32
Source: Questionnaire replies.
(f) Employment, wages and productivity
Table 9
2006
2007
2008
IP
Employment - full-time equivalent (FTE)
706
688
613
606
Index
100
97
87
86
Labour cost (EUR/FTE)
57 736
57 248
63 273
61 025
Index
100
99
110
106
Productivity (unit/FTE)
537
540
585
502
Index
100
101
109
94
Source: Questionnaire replies.
(77)
Due to the downsizing activities of the Union industry, the number of employees was reduced by 13 % in 2008, and by another 1 % during the IP. The decrease in the productivity should be seen in light of the general nature of downsizing activities, where the decrease in the number of employees follows the drop in production only after a certain delay. As regards labour costs, they increase slightly by 6 % over the period considered.
(g) Profitability, cash flow, investments, return on investment and ability to raise capital
Table 10
2006
2007
2008
IP
Profitability
-9,9 %
-2,4 %
-1,3 %
-18,0 %
Year/year
-7,5 %
+1,1 %
-16,7 %
Cash flow (EUR thousand)
-5 091
36 162
19 682
-20 847
Year/year
41 253
-18 480
-40 529
Investments (EUR thousand)
29 070
14 630
32 540
21 465
Index
100
50,3
112
74
Return on investments
-10 %
-3 %
-2 %
-25 %
Year/year
+7 %
+1 %
-23 %
Source: Questionnaire replies.
(78)
Profitability of the Union industry was established by expressing the pre-tax net profit of the sales of the like product as a percentage of the turnover of these sales. Over the period considered the profitability of the Union industry decreased dramatically from a loss of 9,9 % in 2006 to a loss of 18 % in the IP. This situation occurred despite a decrease in the COP of the Union industry by 14 % between 2008 and the IP as shown in Table 7(b) above.
(79)
The trend shown by the cash flow, which is the ability of the industry to self-finance its activities, reflects to a large extent the evolution of profitability. Consequently, the cash flow shows a substantial decrease during the period considered. The same can be said about the return on investments, which showed a similar development in line with the negative results achieved by the Union industry over the period considered.
(80)
Following the above, the ability of the Union industry to invest became limited as the cash flow significantly deteriorated during the period considered. As a consequence, the investments dropped by 26,2 % during the period considered.
(h) Growth
(81)
While the Union consumption decreased by 28 % between 2006 and the IP, the Union industry decrease its sales volume on the Union market by 15 %. When looking at the development over the period considered, the drop of 15 % in the sales volume of the Union industry was less pronounced than the decrease of 28 % in Union consumption. As a consequence, the market share of the Union industry increased by 12 percentage points during the same period.
(i) Magnitude of the actual margin of dumping
(82)
The dumping margins for the PRC, specified above in the dumping section, are above de minimis. Given the volumes and the prices of the dumped imports, the impact of the actual margins of dumping cannot be considered to be negligible.
5. Conclusion on injury
(83)
The investigation showed that a number of indicators pertaining to the economic situation of the Union industry significantly deteriorated during the period considered.
(84)
Sales volume decreased by 15 %, production volume by 20 %, the utilisation of the production facilities dropped from 86 % to 77 %, employment had to be reduced by 14 %. In the same period prices were reduced by 5 %. A decrease in sales price by 26 % occurred between 2008 and the IP, hence profitability was dramatically low with negative consequences on investments and financial indicators such as cash flow and return on investment.
(85)
Even if, in the context of a declining consumption, the Union industry managed to increase its market share by 12 percentage points in the Union market, the low level of prices on the Union market in particular during the IP led to a significant deterioration during the IP in particular of the financial situation of the Union industry. Indeed, prices did not allow covering the cost of production and the losses incurred were as high as - 18 % on turnover.
(86)
On that basis, it is considered that the Union industry suffered material injury during the IP.
E. CAUSALITY
1. Introduction
(87)
In accordance with Article 3(6) and 3(7) of the basic Regulation, it was examined whether the material injury suffered by the Union industry had been caused by the dumped imports from the country concerned. Furthermore, known factors other than the dumped imports, which might have injured the Union industry, were examined to ensure that any injury caused by those other factors was not attributed to the dumped imports.
2. Effect of the dumped imports
(88)
It should be recalled that cooperation from Chinese exporting producers was very low in this investigation. The cooperating exporting producers represent around 29 % of the total imports of melamine during the IP.
(89)
The Eurostat import statistics showed that overall, imports volume from China significantly decreased by 34 % during the period considered. In other words, these imports decreased relatively at a higher pace than consumption (- 28 %) during that period.
(90)
With regards to prices, Eurostat indicate that the import price of Chinese melamine increased by 10 % during the period considered. It decreased significantly by 31 % in the period from 2008 to the IP. However, the verified information of the Chinese cooperating exporters which represent around 30 % of the total imports from China showed that the average Chinese import price was much lower than Eurostat. It was found that the cooperating producers were undercutting on average by 10,3 % the Union industry price during the IP.
(91)
Given the high level of non-cooperation from the PRC it is considered that the verified price at the premises of the cooperating producers should prevail over the Eurostat price data.
(92)
An analysis on a monthly basis of the import volume of melamine showed that the Chinese imports were massively present in the Union market in the first semester of the IP, when the crisis in the sector was at its peak, and held up to 15 % share of the Union market in the first semester of the IP. Given the structure and the production process of the Union industry, it had no choice other than lowering its sales price to keep market share. Even though the Chinese exporters had significantly reduced their exports to the Union in the second semester of the IP, the negative effect of their massive presence in the beginning of the IP and their low level of sales prices continued to affect the Union market and the Union industry in the remainder of the IP.
(93)
The investigation showed that the Union industry suffered from serious cuts in production, a decrease in the rate of capacity utilisation, losses in sales volume and in employment in the period considered. The structure of the Union industry and the development of the above injury factors suggest that the deterioration in its economic situation was due to a certain extent to the crisis situation and the low demand on the market as explained in recitals 97 to 100 below. But it is also due to the low level of prices and the pressure exerted by the Chinese exports in particular between 2008 and the IP which did not allow it to cover its costs. As a result the losses accumulated during the IP were as high as - 18 % on turnover.
(94)
Taking into account the distortion encountered during the MET investigation in the PRC, the high level of dumping found, and in view of the findings made in particular in recital 92 above, it is considered that even with a decreasing market share, the presence of low-priced dumped imports undercutting the Union industry price by over 10 % on the Union market played a role in further exacerbating the negative trend on sales prices on the Union market during the whole IP.
(95)
On this basis a causal link between the dumped imports and the injury suffered by the Union industry can be established.
3. Effect of other factors
(96)
The other factors which were examined in the context of the causality are the development of demand on the Union market, the economic crisis, the production cost of the Union industry, the export performance of the Union industry and the imports of melamine from other third countries.
(a) Development of demand on the Union market and the economic crisis
(97)
It should be recalled that the main applications of melamine are in the housing and construction markets. Following the economic crisis, the housing and construction markets contracted which also resulted in a contraction of consumption not only on the Union market but on a global scale. Given that the EU is by far the largest worldwide market for melamine; the crisis has had a negative impact on that market. This was illustrated by a 28 % decrease in consumption, stoppages in production by the Union industry and a decrease in sales prices.
(98)
The above facts and considerations thus suggest that a part of the injury suffered by the Union industry could be attributed to the economic crisis.
(99)
However, as explained in recitals 88 to 95 above, it should be borne in mind that there were clear distortions on the Chinese market for melamine. Moreover, the dumped imports from the PRC were undercutting on average by 10 % the price of the Union industry during the IP thus further exacerbating the negative effects on the price level, in particular during the IP.
(100)
In view of the undercutting practiced by the Chinese exporters and the selective increase of their presence during the IP as described in recital 92 above, even if it is considered that part of the material injury suffered by the Union industry can be attributed to the economic crisis, it is not such as to break the causal link between the dumped import and the material injury of the Union industry.
(b) Production cost of the Union industry
(101)
The investigation showed that the production of melamine is capital intensive with a high proportion of fixed costs. The cost of production of the Union industry to produce melamine remained stable over the period considered but decreased by 14 % between 2008 and the IP as shown in Table 7(b) above. This should have allowed for a certain recovery in the profitability of the Union industry but the low level of price in the Union market and the undercutting practiced by the low-priced dumped imports from the PRC did not allow this situation to materialise.
(102)
Accordingly, it is concluded that the cost of production is not a cause of the injury suffered by the Union industry.
(c) Export performance of the Union industry
(103)
Although the analysis of injury and causation focused on the situation of the Union industry in the Union market, its export performance was examined as a potential other factor that may explain the injury found.
Table 11
2006
2007
2008
IP
Exports (thousand tonnes)
84 103
78 956
68 560
85 146
Index
100
94
82
101
Source: questionnaire replies of the Union industry.
(104)
The analysis showed that the export sales to unrelated parties made by the Union industry remained stable at around 85 000 tonnes, or 28 % of production during the period considered. The export performance of the complainants has thus been very good even during the crisis. Hence the injurious situation of the Union industry cannot be explained or attributed to exports.
(d) Imports from other third countries
(105)
The trends in import volumes and prices from other third countries between 2006 and the IP were as follows:
Table 12
Other third countries
2006
2007
2008
IP
Imports (tonnes)
45 480
41 060
24 835
16 473
Index
100
90
55
36
Market share
12,3 %
10,6 %
7,7 %
6,2 %
Index
100
86
62
50
Price (EUR/tonne)
820
941
1 094
895
Index
100
115
133
109
Source: Eurostat.
(106)
Apart from Iran and Saudi Arabia, imports from individual third countries were below the de minimis threshold of 1 % of market share of the Union market during the IP. The investigation showed that imports volume from third countries have decreased over the period considered. As regard to Iran and Saudi Arabia which accounted respectively for 4,4 % and 1,4 % of EU consumption during the IP, it was found that their pricing was higher that of the cooperating Chinese exporters. It is therefore considered that such quantities and prices would only have had a limited impact, if any, on the EU market.
(107)
On the basis of the above, it was provisionally concluded that the imports from these third countries did not significantly contribute to the material injury suffered by the Union industry.
4. Conclusion on causation
(108)
The above analysis showed that there was a substantial decrease in the volume of import and market share of the low-priced dumped imports originating in the PRC over the period considered. Nevertheless, these imports were made at significant dumped prices which were undercutting by 10 % the prices charged by the Union industry on the Union market during the IP. This negative effect on the sales price prevailing on the Union market lasted during the whole IP. Based on all facts and considerations, it was considered that there was a causal link between the dumped imports and the injury suffered by the Union industry during the IP.
(109)
The examination of the other known factors which could have caused injury to the Union industry revealed that these factors did not appear to be such as to break the causal link established between the dumped imports from the PRC and the material injury suffered by the Union industry.
(110)
Based on the above analysis, which has properly distinguished and separated the effects of all known factors on the situation of the Union industry from the injurious effects of the dumped imports, it was provisionally concluded that the dumped imports from the PRC have caused material injury to the Union industry within the meaning of Article 3(6) of the basic Regulation.
F. UNION INTEREST
1. Preliminary remark
(111)
In accordance with Article 21 of the basic Regulation, it was examined whether, despite the provisional conclusion on injurious dumping, compelling reasons existed for concluding that it was not in the Union interest to adopt provisional anti-dumping measures in this particular case. The analysis of the Union interest was based on an appreciation of all the various interests involved, including those of the Union industry, importers and users of the product concerned.
2. Interest of the Union industry
(112)
The Union industry is composed of three producers with factories located in different Member States of the Union, employing directly over 600 people related to the like product.
(113)
The Union industry has suffered material injury caused by the dumped imports from the PRC. It is recalled that most relevant injury indicators showed a negative trend during the period considered. In particular injury indicators related to the financial performance of the Union industry, such as profitability, cash flow and return on investments were seriously affected. In the absence of measures, it is considered that the recovery in the melamine sector will not be sufficient to allow the recovery of the Union industry’s financial situation.
(114)
It is expected that the imposition of provisional anti-dumping duties will restore effective trade conditions on the Union market, allowing prices of melamine to reflect the costs of the various components and the market conditions. It can be expected that the imposition of provisional measures and the recovery in the sector would enable the Union industry to make economies of scale in order to keep its market share with a positive impact on its economic situation and profitability.
(115)
It was therefore concluded that the imposition of provisional anti-dumping measures on imports of melamine originating in the PRC would be in the interest of the Union industry.
3. Interest of users
(116)
The cooperation by the users was relatively low in this case. 44 questionnaires were sent to the known users in the Union market and only seven replies could be considered to be sufficiently meaningful to assess their economic situation and the possible impact of anti-dumping measures on their activity. The cooperating users represented around 10 % of the EU consumption.
(117)
According to the Union industry the share of melamine in the cost of production of the user’s industry would be 3 % at most and 2 % on average. If this is confirmed by the further verification visits which will take place in the remainder of the investigation at the premises of the users, the impact of the proposed anti-dumping measures would be limited on the users’ industry.
(118)
Based on the few meaningful replies received from users, it would appear that the share of melamine in the users cost of production would be around 10 %. The possible impact of measures may therefore be negative depending on the level of their profitability which was not clearly disclosed by the users. As mentioned above verification visits will take place at the main users’ premises in the remainder of the investigation. The Commission will also seek for more cooperation from the user industry.
(119)
Some parties also suggested that because the market share held by the Union industry is very high a price increase which that industry will apply on melamine once measures are imposed may be the main impact of the imposition of anti-dumping measures in this case.
(120)
Nevertheless, it is considered that not imposing measures on Chinese dumped imports may lead to further cuts in production by certain Union producers and then possible problems such as shortages of supply on the Union market, the largest market for melamine worldwide.
(121)
Based on the above facts and considerations, it is considered that at this stage there are no substantiated elements which show that the impact of the imposition of provisional measures would be disproportionate as regard the activity of the user industry. Hence, it is considered that there are no compelling reasons not to impose provisional measures.
4. Conclusion on Union interest
(122)
In view of the above, it was provisionally concluded that overall, based on the information available concerning the Union interest, there are no compelling reasons against the imposition of provisional measures on imports of melamine originating in the PRC.
G. PROVISIONAL ANTI-DUMPING MEASURES
1. Injury elimination level
(123)
In view of the conclusions reached with regard to dumping, injury, causation and Union interest, provisional anti-dumping measures should be imposed in order to prevent further injury being caused to the Union industry by the dumped imports.
(124)
For the purpose of determining the level of these measures, account was taken of the dumping margins found and the amount of duty necessary to eliminate the injury sustained by the Union industry.
(125)
When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Union industry to cover its costs of production and to obtain a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on sales of the like product in the Union. It is considered that the profit that could be achieved in the absence of dumped imports should be based on the year 2003 which is the only year where profits were achieved by the Union industry and when Chinese imports were less present on the Union market. It is thus considered that a profit margin of 5 % of turnover could be regarded as an appropriate minimum which the Union industry could have expected to obtain in the absence of injurious dumping.
(126)
On this basis, a non-injurious price was calculated for the Union industry for the like product. The non-injurious price was obtained by adding the abovementioned profit margin of 5 % to the cost of production.
(127)
The necessary price increase was then determined on the basis of a comparison of the weighted average import price of the cooperating exporting producers in the PRC, duly adjusted for importation costs and customs duties with the non-injurious price of the Union industry on the Union market during the IP. Any difference resulting from this comparison was then expressed as a percentage of the average cif import value of the compared types.
2. Provisional measures
(128)
In the light of the foregoing, it is considered that, in accordance with Article 7(2) of the basic Regulation, provisional anti-dumping measures should be imposed in respect of imports originating in the PRC at the level of the lower of the dumping and the injury margins, in accordance with the lesser duty rule.
(129)
The individual company anti-dumping duty rates specified in this Regulation were established on the basis of the findings of the present investigation. Therefore, they reflect the situation found during that investigation with respect to these companies. These duty rates (as opposed to the countrywide duty applicable to ‘all other companies’) are thus exclusively applicable to imports of products originating in the People’s Republic of China and produced by the companies and thus by the specific legal entities mentioned. Imported products produced by any other company not specifically mentioned in the operative part of this Regulation, including entities related to those specifically mentioned, cannot benefit from these rates and shall be subject to the duty rate applicable to ‘all other companies’.
(130)
Any claim requesting the application of these individual company anti-dumping duty rates (e.g. following a change in the name of the entity or following the setting up of new production or sales entities) should be addressed to the Commission (3) forthwith with all relevant information, in particular any modification in the company’s activities linked to production, domestic and export sales associated with, for example, that name change or that change in the production and sales entities. If appropriate, the Regulation will accordingly be amended by updating the list of companies benefiting from individual duty rates.
(131)
In order to ensure a proper enforcement of the anti-dumping duty, the residual duty level should not only apply to the non-cooperating exporting producers but also to those producers which did not have any exports to the Union during the IP.
(132)
The dumping and injury margins established are as follows:
Company
Dumping margin
Injury margin
Sichuan Golden Elephant
44,9 %
46,5 %
Shandong Liaherd
47,6 %
47,8 %
Henan Junhua
49,0 %
53,9 %
All other companies
65,6 %
65,2 %
H. DISCLOSURE
(133)
The above provisional findings will be disclosed to all interested parties which will be invited to make their views known in writing and request a hearing. Their comments will be analysed and taken into consideration where warranted before any definitive determinations are made. Furthermore, it should be stated that the findings concerning the imposition of anti-dumping duties made for the purposes of this Regulation are provisional and may have to be reconsidered for the purposes of any definitive findings,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
1. A provisional anti-dumping duty is hereby imposed on imports of melamine, currently falling within CN code 2933 61 00 and originating in the People’s Republic of China.
2. The rate of the provisional anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price, before duty, of the product described in paragraph 1 and manufactured by the companies below shall be:
Company
Duty (%)
TARIC additional code
Sichuan Golden Elephant
44,9
A986
Shandong Liaherd
47,6
A987
Henan Junhua
49,0
A988
All other companies
65,2
A999
3. The release for free circulation in the Union of the product referred to in paragraph 1 shall be subject to the provision of a security equivalent to the amount of the provisional duty.
4. Unless otherwise specified, the provisions in force concerning customs duties shall apply.
Article 2
1. Without prejudice to Article 20 of Council Regulation (EC) No 1225/2009, interested parties may request disclosure of the essential facts and considerations on the basis of which this Regulation was adopted, make their views known in writing and apply to be heard orally by the Commission within one month of the date of entry into force of this Regulation.
2. Pursuant to Article 21(4) of Council Regulation (EC) No 1225/2009, the parties concerned may comment on the application of this Regulation within one month of the date of its entry into force.
Article 3
This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European Union.
Article 1 of this Regulation shall apply for a period of 6 months.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 15 November 2010.