РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 492/2010 НА СЪВЕТА
от 3 юни 2010 година
за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на натриев цикламат с произход от Китайската народна република и Индонезия след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 9 и член 11, параграф 2 от него,
като взе предвид предложението на Европейската комисия, внесено след консултация с Консултативния комитет,
като има предвид, че:
A. ПРОЦЕДУРА
1. ДЕЙСТВАЩИ МЕРКИ
(1)
С Регламент (ЕО) № 435/2004 (2) от 8 март 2004 г. Съветът наложи след антидъмпингово разследване („първоначалното разследване“) окончателно антидъмпингово мито върху вноса на натриев цикламат с произход от Китайската народна република („Китай“) и Индонезия (заедно „разглежданите държави“).
2. НАСТОЯЩО РАЗСЛЕДВАНЕ
2.1. ИСКАНЕ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ
(2)
Искането за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките е подадено на 11 декември 2008 г. от Productos Aditivos S.A., единственият производител на натриев цикламат от Съюза.
(3)
Искането се основава на твърдението, че изтичането на срока на действие на мерките вероятно ще доведе до продължаване или повтаряне на дъмпинга и на причинената от него вреда на промишлеността на Съюза.
2.2. ЗАПОЧВАНЕ НА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ
(4)
След като установи след консултации с Консултативния комитет, че са налице достатъчно доказателства за започване на преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на мерките, на 10 март 2009 г. Комисията започна разследване съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент с публикуването на известие в Официален вестник на Европейския съюз (3) („известието за започване“).
2.3. РАЗСЛЕДВАН ПЕРИОД
(5)
Разследването на вероятността да се повторят дъмпингът и вредата обхвана периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2008 г. („разследваният период в рамките на преразглеждането“ или „РПП“). Проучването на тенденциите, които са от значение за оценката на вероятността да продължи или да се повтори вредата, обхвана периода от 1 януари 2005 г. до края на РПП („разглежданият период“).
3. СТРАНИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ НАСТОЯЩОТО РАЗСЛЕДВАНЕ
(6)
Комисията официално уведоми представилия искането производител от Съюза, известните вносители, доставчици и ползватели, известните производители износители в Китай и Индонезия и властите на разглежданите държави за започването на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките.
(7)
На заинтересованите страни беше предоставена възможност да изложат становищата си в писмен вид и да поискат изслушване в рамките на сроковете, определени в известието за започване, но никоя от тях не отправи такова искане до Комисията.
(8)
Комисията изпрати въпросници до всички известни производители износители в Китай и Индонезия. Две дружества от Китай - и двете принадлежащи към базираната в Хонконг група Rainbow Rich Industrial Ltd., и две дружества от Индонезия изразиха готовност да окажат съдействие и отговориха на въпросника, отнасящ се до дъмпинга.
(9)
Двама други китайски производители - Fang Da Food Additive (Shenzhen) Limited и Fang Da Food Additive (Yan Quan) Limited - заявиха своя интерес. Първоначалното разследване установи, че тези дружества не са извършвали дъмпинг на пазара на Съюза. В резултат на това Fang Da Food Additive (Shenzhen) и Fang Da Food Additive (Yan Quan) не са предмет на настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките.
4. ПРОВЕРКА НА ПОЛУЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ
(10)
Комисията издири и провери цялата информация, която счете за необходима за целите на определянето на риска от продължаване или повторение на дъмпинга и вредата от него, както и за анализа на интереса на Съюза. Бяха извършени проверки на място в следните дружества:
4.1.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗНОСИТЕЛИ В КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА:
-
Golden Time Enterprises (Shenzhen) Co., Ltd., Shenzhen,
-
Jintian Enterprises (Nanjing) Co., Ltd., Nanjing,
-
и свързаното дружество Rainbow Rich Industrial Ltd. (Hong Kong).
4.2.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗНОСИТЕЛИ В ИНДОНЕЗИЯ:
-
PT Golden Sari (Chemical Industry), Bandar Lampung,
-
PT Tunggak Waru Semi, Solo.
4.3.
ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТ ПРОМИШЛЕНОСТТА НА СЪЮЗА:
-
Productos Aditivos S.A., Испания.
4.4.
НЕСВЪРЗАН ВНОСИТЕЛ/ТЪРГОВЕЦ:
-
Beneo Palatinit GmbH, Германия.
4.5.
ПОЛЗВАТЕЛ:
-
Schweppes International Ltd., Нидерландия.
5. РАЗГЛАСЯВАНЕ
(11)
Всички страни бяха информирани за основните факти и съображения, въз основа на които е предвидено да се препоръча налагането на антидъмпингови мита върху вноса на натриев цикламат с произход от Китай и Индонезия.
(12)
В съответствие с разпоредбите на основния регламент на страните беше даден срок, в който да направят своите коментари след това разгласяване.
(13)
Представените от страните устни и писмени коментари бяха разгледани и, когато това бе счетено за подходящо, окончателните констатации бяха съответно изменени.
Б. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ
1. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ
(14)
Продуктът, предмет на настоящото преразглеждане, е същият като този при първоначалното разследване, т.е. натриев цикламат („НЦ“) с произход от Китай и Индонезия („разглежданият продукт“), понастоящем попадащ под код по КН ex 2929 90 00.
(15)
Както е установено при първоначалното разследване и потвърдено от настоящото преразглеждане, натриевият цикламат е използван като хранителна добавка основен продукт, разрешен в Европейския съюз и в много други страни като подсладител за нискокалорични и диетични храни и напитки. Той се използва широко като добавка от хранително-вкусовата промишленост, както и от производителите на нискокалорични и диетични трапезни подсладители. Малки количества се използват и от фармацевтичната промишленост.
2. СХОДЕН ПРОДУКТ
(16)
Както и при първоначалното разследване, беше установено, че разглежданият продукт, произведен в Китай и Индонезия и продаден на Съюза, е идентичен по отношение на физическите и химическите характеристики и употребата с продукта, произвеждан и продаван от заявителя на пазара на Съюза, или с произвеждания и продаван на вътрешния пазар в Индонезия продукт, която също така служи като държава аналог с цел установяване на нормалната стойност по отношение на Китай.
(17)
Следователно всички тези продукти се считат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.
В. ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРЕНИЕ НА ДЪМПИНГА
1. ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
(18)
В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент беше проучено дали в момента има дъмпинг и, ако това е така, дали има вероятност изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване или повторение на дъмпинга. Следва да се припомни, че, в контекста на разследванията по посочения член третирането като дружество, работещо в условията на пазарна икономика („ТУПИ“), не е предмет на преразглеждане.
(19)
В съответствие с член 11, параграф 9 от основния регламент в случаите, когато обстоятелствата остават непроменени, се използва същата обща методология както при първоначалното разследване. За да се установи вероятността от продължаване или повторение на дъмпинга, в съответствие със стандартната практика бе направена представителна извадка от сделките, като бяха взети данни за четири месеца, всеки от които беше последният месец от тримесечие, в рамките на РПП. Резултатът беше проверен посредством анализиране и на някои други сделки. Нито един стопански субект не възрази срещу този подход.
(20)
Данните на Евростат показаха, че по време на РПП между 3 000 и 5 000 тона от разглеждания продукт са били внесени в Съюза. Сред тях повече от 90 % идват от Китай, а останалата част - от Индонезия. На практика няма регистриран внос от други държави.
2. ДЪМПИНГОВ ВНОС ПО ВРЕМЕ НА РАЗСЛЕДВАНИЯ ПЕРИОД
2.1. КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
2.1.1. Държава аналог
(21)
С изключение на онези дружества, на които при първоначалното разследване бе предоставено ТУПИ, нормалната стойност за Китай бе определена в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.
(22)
При предишното разследване Индонезия бе използвана като подходяща държава с пазарна икономика с цел определяне на нормалната стойност по отношение на Китай.
(23)
Този избор бе предложен от Комисията в известието за започване и нито една от заинтересованите страни не е възразила срещу него в определения за тази цел срок.
(24)
Цените в Индонезия са били счетени за разумен заместител на цените в Китай, тъй като Индонезия разполага с конкурентоспособен вътрешен пазар, отчитащ ръст на вноса от Китай и на който работят най-малко шестима производители. Освен това се оказва, че продуктът, предмет на разследването, се произвежда само в Съюза, Китай и Индонезия. В хода на настоящото разследване не са представени доказателства за противното.
(25)
На горното основание Индонезия е използвана като държава аналог с пазарна икономика за целите на настоящото преразглеждане.
2.1.2. Съдействащи производители износители от Китай
2.1.2.1. Предварителни бележки
(26)
Както е посочено в съображение 8, двама производители, принадлежащи към една и съща базирана в Хонконг група, а именно „Rainbow Rich Industries“, оказаха съдействие при настоящото преразглеждане. Те представляват повече от половината от износа за Съюза по време на РПП. Без да се държи сметка за производството и обема на продажбите на дружествата, които не са предмет на процедурата, съдействащите производители представляват повече от три четвърти от общото китайско производство и почти половината от неговия капацитет. Представителността по отношение на износа за Съюза е повече от 80 %. Предвид равнището на оказаното съдействие, подробната информация, получена от съдействащите износители, беше използвана като източник за оценка на вероятността от продължаване или възобновяване на вредоносния дъмпинг от Китай.
(27)
Едно от съдействащите дружества, Golden Time Enterprises (Shenzhen), е изнесло значителни количества за Съюза по време на РПП, докато родственото му дружество, Jintian Enterprises (Nanjing), не е изнасяло за ЕС след налагането на мерките. Данните, събрани по време на проверката на място на дружеството, което не е извършвало износ - Jintian Enterprises (Nanjing), обаче позволиха по-обстоен поглед към китайския вътрешен пазар, където дружеството държи значителна част от пазарния дял и от инсталираните производствени мощности.
(28)
По време на разследването едно китайско дружество изрази твърдението, че редовно са били провеждани работни срещи на основните местни производители за определяне на референтна цена за вътрешния китайски пазар. Като се има предвид господстващото положение на тези производители, въпросните договорености изглежда успешно поддържат китайските цени на вътрешния пазар на относително високо ниво.
2.1.2.2. Нормална стойност
(29)
Нормалната стойност по отношение на Golden Time Enterprises (Shenzhen) бе изчислена като среднопретеглената цена от всички вътрешни продажби, извършени по време на РПП, платена или подлежаща на плащане от независими клиенти, на продукт от въпросния вид.
2.1.2.3. Експортна цена
(30)
Експортната цена за Съюза на Golden Time Enterprises (Shenzhen) бе съответно коригираната цена, действително платена или подлежаща на плащане при продажба на продукта за износ в ЕС.
2.1.2.4. Сравнение на цените
(31)
Среднопретеглената нормална стойност бе сравнена със среднопретеглената експортна цена за всеки вид от разглеждания продукт на базата на цена франко завод и при същото равнище на търговия. В съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент и с цел да се осигури обективно сравнение бяха отчетени разликите във факторите, за които се твърдеше и се доказа, че влияят върху цените и тяхната сравнимост. Направени бяха корекции по отношение на разходите за презокеански и вътрешни превози на товари, застраховане, кредити, обработване и опаковане.
2.1.2.5. Дъмпингов марж
(32)
В съответствие с член 2, параграф 11 от основния регламент дъмпинговият марж бе определен по вид на продукта въз основа на сравнение на среднопретеглената нормална стойност със среднопретеглените експортни цени при същото равнище на търговия. Това сравнение показа наличието на дъмпинг по време на РПП на значително по-високо ниво, отколкото при първоначалното разследване. Среднопретегленият дъмпингов марж за Golden Time Enterprises, изразен като процент от цената CIF на границата на Съюза, е бил над 30 %.
2.1.3. Други китайски производители износители
2.1.3.1. Предварителни бележки
(33)
Остатъчният внос от Китай възлиза на по-малко от 5 % от потреблението в Съюза.
(34)
Комисията направи своите заключения относно останалите китайски производители износители въз основа на данните, събрани в хода на разследването, както и въз основа на официалните статистически данни на Евростат.
2.1.3.2. Нормална стойност
(35)
Нормалната стойност по отношение на несъдействащите китайски износители беше определена като среднопретеглената цена от продажбите на вътрешния пазар на съдействащите индонезийски производители, извършени на независими клиенти.
2.1.3.3. Експортна цена
(36)
Експортната цена по отношение на несъдействащите китайски износители бе определена въз основа на наличните данни в съответствие с член 18 от основния регламент. При липсата на друга по-надеждна информация това бе направено въз основа на средната CIF цена на границата на Съюза, получена от статистическите данни на Евростат за вноса по време на РПП.
2.1.3.4. Сравнение на цените
(37)
Установената среднопретеглена експортна цена по отношение на останалите китайски износители бе сравнена със среднопретеглената нормална стойност на проверените индонезийски производители на базата на цена франко завод и при същото равнище на търговия.
(38)
С цел да се осигури обективно сравнение на нормалната стойност и експортната цена, бяха надлежно взети под внимание под формата на корекции разликите, които оказват влияние върху цените и тяхната съпоставимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. За целта бяха направени корекции, отчитащи разходите за презокеански и вътрешни товарни превози, застраховки, обработка и опаковане. При липсата на по-надеждна информация корекциите се основаваха на проверените разходи на съдействащия китайски износител.
2.1.3.5. Дъмпингов марж
(39)
Дъмпинговият марж бе изчислен като разликата, с която нормалната стойност, както е изчислена в съображение 35, надвишава експортната цена, както е установена в съображение 36. Така получените резултати сочат несъмнено продължаване на дъмпинговите практики през периода на валидност на мерките с дъмпингов марж от над 5 %.
2.1.4. Заключения за дъмпинг от страна на Китай
(40)
С оглед на горепосоченото се налага изводът, че дъмпингът от страна на Китай е продължил и по време на периода на прилагане на мерките.
2.2. ИНДОНЕЗИЯ
2.2.1. Предварителни бележки
(41)
Както е посочено в съображение 8, двама производители оказаха съдействие при настоящото преразглеждане, а именно PT Golden Sari и PT Tunggak Waru Semi. Представителността им по отношение на износа за Съюза е била между 40 и 60 % през РПП (4).
(42)
Данните, събрани от Комисията, разкриха, че има поне още четирима производители на разглеждания продукт в Индонезия. Според тези данни съдействащите производители съставляват около една трета от общото производство и капацитета на Индонезия. Поради това съдействието от страна на Индонезия в рамките на настоящото преразглеждане е било на ниско ниво.
(43)
С оглед на гореизложеното и в съответствие с член 18 от основния регламент информацията за цените на вътрешния пазар, експортните цени за други държави, производството и капацитета на Индонезия по отношение на неоказващите съдействие индонезийски производители износители се основава на най-добрите налични данни, включително жалбата и публично достъпната информация. Съответните индонезийски власти са били уведомени за прилагането на член 18, както и за причините за това. Индонезийските власти не представиха никакви коментари в това отношение.
(44)
Само единият от двамата съдействащи износители - PT Golden Sari - е изнасял за Съюза по време на РПП. Макар по отношение на PT Tunggak Waru Semi да не можа да бъде установен дъмпингов марж, понеже това дружество не е изнасяло за Съюза по време на РПП, неговите данни все пак бяха използвани за получаване на информация, inter alia, за производството, капацитета и износа за трети пазари, позволяваща по-обстоен поглед върху индонезийския вътрешен пазар и експортен пазар.
2.2.2. Съдействащи индонезийски производители износители
2.2.2.1. Нормална стойност
(45)
Нормалната стойност по отношение на PT Golden Sari бе изчислена като среднопретеглената цена от всички продажби на вътрешния пазар, извършени по време на РПП, платена или подлежаща на плащане от независими клиенти, на продукт от въпросния вид.
2.2.2.2. Експортна цена
(46)
Експортната цена за PT Golden Sari бе установена въз основа на действително платените или подлежащи на плащане експортни цени по време на РПП от независими клиенти в Съюза.
2.2.2.3. Сравнение на цените
(47)
Среднопретеглената нормална стойност бе съпоставена със среднопретеглената експортна цена на разглеждания продукт в Съюза на базата на цена франко завод и при същото равнище на търговия.
(48)
С цел да се осигури обективно сравнение на нормалната стойност и експортната цена, бяха надлежно взети под внимание под формата на корекции разликите, които оказват влияние върху цените и тяхната съпоставимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. В тази връзка бяха направени корекции по отношение на разходите за международен превоз на товари, застраховка, вътрешен превоз на товари, опаковане и кредити.
2.2.2.4. Дъмпингов марж
(49)
Сравнението на нормалната стойност и експортната цена показа, че по време на РПП не е имало дъмпинг от страна на дружеството PT Golden Sari.
2.2.3. Други индонезийски производители износители
2.2.3.1. Предварителни бележки
(50)
Както бе споменато в съображение 43, поради ниското ниво на съдействие от страна на Индонезия дъмпинговият марж на неоказващите съдействие износители беше определен в съответствие с член 18 от основния регламент, т.е. въз основа на наличните данни.
2.2.3.2. Нормална стойност
(51)
Нормалната стойност бе изчислена като среднопретеглената нормална стойност, която е била изчислена за двамата съдействащи производители.
2.2.3.3. Експортна цена
(52)
При липсата на друга по-надеждна информация експортната цена за несъдействащите индонезийски износители бе определена въз основа на средната цена CIF на границата на Съюза, получена от статистическите данни на Евростат за вноса по време на РПП.
2.2.3.4. Сравнение на цените
(53)
Така получената по отношение на Индонезия среднопретеглена експортна цена за Съюза бе съпоставена на ниво франко завод със среднопретеглената нормална стойност, установена по отношение на съдействащите индонезийски производители.
(54)
С цел да се осигури обективно сравнение на нормалната стойност и експортната цена, надлежно бяха взети под внимание под формата на корекции разликите, които оказват влияние върху цените и тяхната съпоставимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. В тази връзка бяха направени корекции по отношение на разходите за международен превоз на товари, застраховане, вътрешен превоз на товари, обработване, опаковане и кредити.
2.2.3.5. Дъмпингов марж
(55)
Сравнението на нормалната стойност и експортната цена, както е установена по-горе, показа наличието на дъмпинг. Установеният дъмпингов марж, като процент от цената CIF на границата на Съюза, доближаваше 30 %.
2.2.4. Заключения за дъмпинг от страна на Индонезия
(56)
С оглед на гореизложеното се налага изводът, че дъмпингът от страна на значителна част от индонезийските производители е продължил и по време на периода на прилагане на мерките.
3. РАЗВИТИЕ НА ВНОСА, В СЛУЧАЙ ЧЕ МЕРКИТЕ БЪДАТ ОТМЕНЕНИ
(57)
В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент бе разгледан въпросът, дали има вероятност дъмпингът да се повтори след евентуално изтичане на срока на действие на мерките, които в момента са в сила срещу Китай и Индонезия.
(58)
За да се установи дали има вероятност дъмпингът да се повтори, в случай че мерките бъдат отменени, Комисията разгледа наличната информация относно ситуацията, в която се намират износителите и пазарните условия. Анализът се основаваше предимно на информацията, предоставена в отговорите на въпросника от съдействащите производители и проверена по време на посещенията за проверка на място. Използвани бяха и други източници на информация, като например статистическите данни на Евростат за вноса и официалните статистически данни на разглежданите държави за износа и пазара.
3.1. КИТАЙ
3.1.1. Предварителни бележки
(59)
Както е посочено в съображение 26, съдействащите производители съставляваха повече от три четвърти от китайското производство по време на РПП. Тъй като нивото на съдействие е високо, бе решено, че надеждна информация относно износа на разглеждания продукт за Съюза по време на РПП може да бъде събирана директно от производителя износител. Като цяло данните за вътрешния китайски пазар бяха събрани и от двамата проверени производители.
(60)
Следва да се припомни, че разследването показа, че дъмпингът от страна на китайските дружества, засегнати от настоящото преразглеждане, продължи на ниво, което е значително по-високо от установеното при първоначалното разследване.
3.1.2. Неизползван капацитет и складови наличности
(61)
Според данните, събрани от Комисията по време на разследването, свободно наличните производствени мощности, с които разполагат дружествата, предмет на настоящото преразглеждане в Китай, многократно превишават размера на пазара на Съюза. Разследването показа, че вътрешното потребление в Китай не би било в състояние да поеме в съществена степен този допълнителен капацитет.
(62)
Един китайски производител изтъкна, че има намерение да намали значително производствените си мощности след РПП. Въпреки това не бяха представени конкретни доказателства в това отношение. Дори ако това би могло теоретично да доведе до намаляване на китайския капацитет, то все пак би създало стимул за останалата част от китайските производители да увеличат използването на свободно достъпния си капацитет, за да попълнят дефицита, който би се появил в износа на Китай.
(63)
Освен това способността на други пазари на трети държави да поемат значителни допълнителни обеми на вноса от Китай е ограничена. Да започнем с това, че няколко големи държави не внасят разглеждания продукт поради регулаторни причини (inter alia САЩ, Индия, Япония, Мексико, Южна Корея, целия Близък изток). Освен това, според информацията, събрана по време на разследването, няма вероятност останалите крупни пазари на натриев цикламат (Южна Америка, Южна Африка и Азия) да отбележат значителен ръст през следващите години. Поради това пазарът на Съюза ще остане ключов излаз за продукта, привлекателен не само заради размерите си, но и поради наличието на добре известни и добре установени канали за дистрибуция за внос на продукта.
(64)
Накрая бе разгледан въпросът, дали неизползваният капацитет може да бъде мобилизиран за производството на други продукти в рамките на разглежданите дружества. Няма вероятност обаче това да се случи, тъй като проверените производители не произвеждат нито един друг продукт в значителни количества, а и няма доказателства, че други китайски производители на натриев цикламат лесно могат да преминат към производството на други продукти.
(65)
Гореизложеното сочи, че има вероятност големите обеми на износ от Китай за Съюза да продължат, в случай че мерките бъдат отменени.
3.1.3. Връзка между цените в Съюза и цените на вътрешния китайски пазар
(66)
Комисията констатира, че големите обеми на вноса от Китай са реализирани в рамките на Съюза при цени, които са по-ниски от цените на вътрешния китайски пазар. Продажните цени на този внос, предвид тяхното ниво и пазарния дял на китайския дъмпингов внос, трябва да се разглеждат като референтна цена в Съюза: други китайски износители, желаещи да навлязат на пазара със значителни количества, по всяка вероятност ще се присъединят към тези ниски цени, като по този начин ще участват в дъмпинга.
3.1.4. Връзка между експортните цени за трети държави и цените на китайския вътрешен пазар
(67)
Комисията сравни проверените китайски експортни цени за трети държави с проверената цена на китайския вътрешен пазар, с оглед на по-нататъшен анализ на ценовото поведение на китайските износители, в случай че действието на мерките бъде прекратено.
(68)
Беше установено, че експортните цени за трети държави са били неизменно по-ниски от цените на вътрешния пазар и в съответствие с експортните цени за ЕС, което очертава един модел на дъмпингово поведение, което изглежда е от структурно естество в този сектор в Китай.
3.1.5. Връзка между експортните цени за трети държави и равнището на цените в Съюза
(69)
Комисията сравни китайските експортни цени за трети държави с цените, преобладаващи в Съюза, така че да се установи дали би могъл да съществува стимул за пренасочване на износа за Съюза в случай на прекратяване на мерките.
(70)
Китайските експортни цени за трети държави като цяло бяха в съответствие с равнището на цените в Съюза. Това потвърждава, че няма вероятност китайските износители да пренасочат износа от ЕС към други пазари.
3.1.6. Заключения относно Китай
(71)
Оценката на гореспоменатите фактори показва, че износителите, засегнати от преразглеждането, са продължили да изнасят в Съюза твърде големи количества от разглеждания продукт на дъмпингови цени. Китайският износ за други трети държави също се осъществява на дъмпингови цени, което очертава един структурен модел на дъмпингово поведение. Китайските цени на вътрешния пазар са високи и няма индикации, че ще намалеят в обозримо бъдеще. Следователно, поради големия свободно достъпен капацитет на китайските износители, липсата на други значими възможности за реализация на този капацитет и привлекателността на пазара на ЕС, има стимул за китайските производители износители да насочат дори по-големи обеми на дъмпингови цени към пазара на Съюза, в случай че мерките бъдат отменени.
(72)
След разглеждане на данните и информацията по-горе се стигна до заключението, че има вероятност дъмпингът от Китай да продължи или да се повтори, ако се допусне мерките да отпаднат.
3.2. ИНДОНЕЗИЯ
3.2.1. Предварителни бележки
(73)
Както бе разяснено в съображение 42, съдействащите производители представляваха само малка част от индонезийското производство и капацитет и поради това бе приложен член 18.
(74)
Следва също така да се припомни, че разследването стигна до заключението, че дъмпингът от страна на Индонезия продължи през РПП в лицето на несъдействащите производители.
3.2.2. Неизползван капацитет и складови наличности
(75)
По време на преразглеждането бе установено, че общият свободно наличен капацитет в Индонезия е повече от три четвърти от размера на пазара на Съюза. Дори ако трябваше да бъде изключен съдействащият износител, останалият свободен капацитет щеше да продължи да отговаря на почти половината от пазара на Съюза. Официалната индонезийска статистика сочи, че изглежда индонезийските производители губят пазарни дялове на фона на агресивната ценова политика на китайските конкуренти както на вътрешния, така и на международния пазар. Ето защо има вероятност свободно наличният капацитет на Индонезия да нарасне още повече в близко бъдеще.
(76)
Беше разгледан въпросът, дали общият свободно наличен капацитет в Индонезия може да бъде усвоен от продажби за трети държави, но според заключението, направено в съображение 63, не се предвижда пазарите на трети държави да поемат значителна част от наличния неизползван капацитет. Също така беше разгледан въпросът, дали неизползваният капацитет може да бъде усвоен от продажби на вътрешния пазар. Както бе посочено по-горе обаче, според индонезийските официални данни пазарният дял на индонезийските производители на вътрешния пазар в момента се свива под натиска на китайския внос. На последно място бе разгледана възможността за пренасочване на производството към други подобни продукти; по същата причина като изложената в съображение 64 няма вероятност неизползваният капацитет да може да бъде използван по този начин.
(77)
В заключение, големият (и растящ) наличен капацитет в Индонезия вероятно ще бъде насочен в значителна степен към Съюза, в случай че мерките бъдат отменени.
3.2.3. Връзка между цените в Съюза и цените на индонезийския вътрешен пазар
(78)
Цените на индонезийския вътрешен пазар са по-високи от цените на пазара на Съюза, независимо от нарастващия натиск, упражняван от китайския износ на индонезийския пазар. Предвид ниските равнища на цените на китайския внос в Съюза за такъв по-скоро хомогенен продукт, тези цени евентуално ще бъдат референтната цена, с която индонезийските износители по всяка вероятност ще се съобразят, като по този начин ще вземат участие в дъмпинга, в случай че мерките отпаднат. Това съображение е приложимо както спрямо съдействащите, така и спрямо несъдействащите износители.
(79)
Ако мерките бъдат прекратени само по отношение на Индонезия, но не и по отношение на Китай, това би направило пазара на Съюза дори по-привлекателен за индонезийските производители от гледна точка на цените. Всъщност без антидъмпингови мита те ще бъдат в състояние да увеличат цените им, за да се възползват от антидъмпинговите мита, които китайските износители все още са длъжни да плащат. Следва да се добави, че при подобен сценарий по отношение на равнищата на цените и ценовите разлики между китайските и индонезийските износители, на които бяхме свидетели по време на първоначалното разследване, последните изнесоха значителни обеми към ЕС.
(80)
Накрая следва също да се отбележи, че индонезийският износ за ЕС показва трайна тенденция на спад след налагането на мерките, което би затвърдило извода, че индонезийските износители не са в състояние или не желаят да продават значителни количества на пазара на ЕС на недъмпингови цени.
3.2.4. Връзка между експортните цени за трети държави и цените на индонезийския вътрешен пазар
(81)
По отношение на съдействалите производители износители беше установено, че техните проверени експортни цени за трети държави са по-високи от цените на индонезийския вътрешен пазар.
(82)
По отношение на несъдействащите износители бе невъзможно да бъдат получени индивидуални данни в хода на разследването. Наличните официални индонезийски статистически данни относно средните експортни цени на целия индонезийски износ изглеждат неточни в абсолютно изражение, чувствително превишавайки експортните цени. Въпреки това от същата тази статистика може да се заключи и че експортните цени за трети държави изглежда са по-ниски от експортните цени към Съюза. Това би означавало, че - поне по отношение на една значителна част от индонезийския износ за трети държави - те също са били дъмпингови. При всички обстоятелства индонезийските статистически данни за износа свидетелстват за рязко намаление на изнесените обеми, откроявайки факта, че при сегашните равнища на цените индонезийските износители страдат от китайската конкуренция.
3.2.5. Връзка между експортните цени за трети държави и цените в Съюза
(83)
При съдействащия производител експортните цени за трети държави в общия случай се оказаха по-високи от равнищата на цените в Съюза. Въпреки това, по отношение на останалата част от индонезийските производители, наличните официални индонезийски статистически данни сочат точно противоположната картина. Това показва, че при съществена част от индонезийските износители съществуват дъмпингови практики и при износа за трети държави.
(84)
Тази ценова разлика между експортните цени за Съюза и експортните цени за останалата част от света подчертава обстоятелството, че индонезийските износители имат стимул да отклоняват износа към Съюза. Това заключение ще се затвърди още повече, ако бъде разрешено да отпаднат мерките, наложени върху вноса с произход от Китай.
3.2.6. Заключения относно Индонезия
(85)
Оценката на горните фактори показва, че индонезийският износ е бил извършван в значителна степен на дъмпингови цени на пазара в Съюза и на пазарите на трети държави, което очертава един структурен модел на дъмпингово поведение. Поради големия свободно достъпен капацитет на индонезийските износители, липсата на други значими възможности за реализация на този капацитет и привлекателността на пазара на ЕС, следователно има стимул за индонезийските производители износители да насочат големи обеми на дъмпингови цени към пазара на Съюза, в случай че мерките бъдат отменени.
(86)
След разглеждане на данните и информацията по-горе се стигна до заключението, че има вероятност дъмпингът от Индонезия да продължи или да се повтори, ако се допусне мерките да отпаднат.
4. КОМЕНТАРИ СЛЕД РАЗГЛАСЯВАНЕТО
(87)
Индонезийските власти не реагираха по никакъв начин в указания срок на уведомлението, че член 18 може да бъде приложен спрямо неоказалите съдействие производители. След разгласяването обаче индонезийските власти, а също и един от съдействалите индонезийски производители заявиха, че двамата индонезийски производители, оказали съдействие, представляват значителен сегмент от индонезийската промишленост. Страните заявиха, че в резултат на това степента на съдействие от страна на Индонезия следва да се разглежда като значителна и член 18 не следва да се приложи. Освен това споменатите по-горе страни заявиха, че тъй като няколко индонезийски производители не са осъществили износ за Съюза по време на РПП, те не са били в състояние да окажат съдействие. И накрая бе заявено, че, тъй като един от съдействащите производители представлява изключително голяма част от индонезийския износ, тези съдействащи производители следва да се разглеждат като представителни за него и че обстоятелството, че не е установено участието на това дружество в дъмпингови практики, следва да доведе до прекратяване действието на мерките спрямо Индонезия.
(88)
Следва да се поясни, че член 18 не е бил приложен спрямо съдействащите производители, чиито данни са били изцяло взети предвид по време на разследването. Що се отнася до прилагането на член 18 спрямо останалите индонезийски производители, следва, че при липсата на информация от тези страни службите на Комисията нямат друг избор, освен да се доверят на най-добрите налични факти. Следва да се припомни, че с цел да се оцени вероятността от продължаване и/или повторение на дъмпинга при преразглеждането с оглед изтичането на срока на действие на мерките, службите на Комисията също оценяват определени елементи, отнасящи се до състоянието на цялата промишленост на държавата износител, като например националния капацитет, производство и цени, износ за трети държави.
(89)
Тъй като индонезийските производствени дружества, които не са оказали съдействие, представляват съществен дял от индонезийската промишленост от гледна точка на износа за Съюза, а също и от гледна точка на производството и износа за трети държави, Комисията потвърждава прилагането на член 18 по отношение на неоказалите съдействие индонезийски производители, както е посочено в съображение 43.
(90)
Що се отнася до искането за отмяна на мерките, наложени върху индонезийския износ, следва да се отбележи, че индонезийските власти не представиха данни, които евентуално да променят заключението на Комисията относно представителността на съдействащия износител, който съответства на 40-60 % от общия индонезийски износ по време на РПП, както се посочва в съображение 41. Поради тази причина съдействащият износител, за който бе установено, че не е участвал в дъмпингови практики, не можа да бъде разглеждан като представителен за целия индонезийски износ. Останалата част от индонезийския износ е била осъществявана на дъмпингови цени, както се посочва в съображение 55. Поради това се потвърждава изводът, че дъмпингът от страна на тази част от индонезийския износ е продължил. Освен това непродължаването на дъмпинга само по себе си не е достатъчна причина за прекратяване на антидъмпинговите мерки, в случай че бъде установена вероятност от повторението му, какъвто е случаят с настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките. В заключение, искането за прекратяване на мерките, основаващо се на липсата на дъмпинг от страна на съдействащия индонезийски износител, не би могло да се приеме.
(91)
Индонезийските власти и един съдействащ индонезийски производител също поискаха напълно да бъдат разгласени цифровите данни за общия индонезийски износ за Съюза. Следва обаче да се припомни, че индексирането на въпросните данни (вж. бележката към съображение 41) беше необходимо, за да се защити индонезийският производител износител от разгласяване на чувствителни данни за неговата стопанска дейност. Малките размери на пазара и ограниченият брой заинтересовани страни оправдават индексирането на тези цифрови данни. В резюме, налице е основателна причина за запазване на поверителността и поради това искането за разгласяване на цифровите данни за общия индонезийски износ за Съюза може да не се приеме.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТНОСНО ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ И/ИЛИ ПОВТОРЕНИЕ НА ДЪМПИНГА
(92)
Въз основа на гореизложеното се стигна до заключението, че има вероятност дъмпинговият внос от двете разглеждани в настоящото преразглеждане държави да продължи, ако мерките бъдат отменени.
Г. СИТУАЦИЯ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА
1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА СЪЮЗА
(93)
Натриев цикламат се произвежда в Съюза само от производителя заявител, Productos Aditivos SA. Поради това бе счетено, че това дружество съставлява промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.
2. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СЪЮЗА
(94)
Данните за потреблението на Съюза се основават на кумулирания обем на вноса на разглеждания продукт в Съюза съгласно статистическите данни на Евростат и на общия обем проверени продажби на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза. Като се има предвид, че тези данни са получени от два източника и че продажбите на заявителя следва да се съхранят в тайна, развитието на потреблението е отчетено по-долу под формата на индекси.
(95)
През разглеждания период потреблението на НЦ в Съюза е варирало между 5 000 и 7 000 тона. То е нараснало с 6 % в периода 2005-2006 г. и с 15 % в периода 2006-2007 г. То е белязало спад от 18 % между 2007 г. и РПП.
Таблица 1
Потребление на Съюза
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г. (РПП)
Индекс
100
106
122
103
3. ВНОС ОТ РАЗГЛЕЖДАНИТЕ ДЪРЖАВИ
3.1. КУМУЛИРАНЕ
(96)
Комисията разгледа дали въздействието от дъмпинговия внос от разглежданите държави следва да се разглежда кумулативно въз основа на критериите, определени в член 3, параграф 4 от основния регламент. В посочения член е предвидено, че въздействието на вноса от две или повече държави, които едновременно са предмет на антидъмпингови разследвания, следва да се оценява кумулативно, само ако се установи, че a) определеният дъмпингов марж спрямо вноса от всяка от държавите е над прага de minimis, както е определен в член 9, параграф 3 от основния регламент, и обемът на вноса от всяка държава не е незначителен, и б) кумулативната оценка на въздействието от вноса е допустима с оглед на условията за конкуренция между внасяните продукти и условията за конкуренция между внасяните продукти и сходния продукт на Съюза.
(97)
В това отношение първо беше установено, че дъмпинговият марж, определен за всяка от разглежданите държави, е по-висок от прага de minimis. Освен това обемът на дъмпинговия внос от всяка от тези държави не е незначителен по смисъла на член 5, параграф 7 от основния регламент. Действително обемът на вноса представляваше за Китай и Индонезия около 50 % от потреблението на Съюза по време на РПП. При изчисляването на обема на вноса беше изключен недъмпинговият внос.
(98)
Разследването показа освен това, че условията на конкуренция както между дъмпинговия внос, така и между дъмпинговия внос и сходния продукт на Съюза бяха аналогични. Беше счетено, че независимо от неговия произход, натриевият цикламат, произведен/продаван от разглежданите държави, и този, който е произведен/продаван от промишлеността на Съюза, се конкурират взаимно, тъй като си приличат по отношение на техните основни характеристики, от гледна точка на потребителя са взаимно заменяеми и се разпространяват по едни и същи дистрибуторски канали. Цените, свързани с вноса от Китай, предмет на мерките, и с дъмпинговия внос от Индонезия, също бяха в един и същ диапазон. Освен това, когато бяха сравнени цените на същото ниво на търговия, беше констатирано, че тези цени подбиват цените на промишлеността на Съюза.
(99)
С оглед на горното се стигна до извода, че всички критерии, установени в член 3, параграф 4 от основния регламент, са изпълнени по отношение на вноса от Китай, предмет на мерките, и дъмпинговия внос от Индонезия и че въздействието на този внос следва да бъде оценено кумулативно.
3.2. ОБЕМ И ПАЗАРЕН ДЯЛ НА ДЪМПИНГОВИЯ ВНОС
(100)
Развитието на дъмпинговия внос от Китай и Индонезия и техните пазарни дялове през разглеждания период са, както следва:
Таблица 2
Общ обем на дъмпинговия внос
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г. (РПП)
Индекс
100
109
198
195
Таблица 3
Пазарен дял на дъмпинговия внос
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г. (РПП)
Индекс
100
103
161
189
(101)
Обемът на дъмпинговия внос, както и пазарният дял на дъмпинговия внос са почти удвоени през разглеждания период.
3.3. ДВИЖЕНИЕ И ДИНАМИКА НА ЦЕНИТЕ НА ВНОСА НА РАЗГЛЕЖДАНИЯ ПРОДУКТ
3.3.1. Движение на цените
(102)
През разглеждания период средната цена на дъмпинговия внос от разглежданите държави се движеше, както следва:
Таблица 4
Средни цени на дъмпинговия внос
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г. (РПП)
Индекс
100
103
104
99
(103)
Данните в таблица 4 произтичат от наличните статистически данни, включително от Евростат. Общата тенденция при цените на вноса в Съюза бележи увеличение до 2007 г., следвано от спад през РПП под нивото за 2005 г.
3.3.2. Подбиване на цените
(104)
За да определи подбиването на цените, Комисията използва като основа за своя анализ информацията, предоставена в хода на разследването от съдействащия производител износител в Китай. По отношение на други дружества от Китай и Индонезия, които не оказаха съдействие по случая, подбиването на цените бе установено на основата на данни от Евростат.
(105)
Подходът при изчисляването на подбиването на цените следва подхода, използван при първоначалното разследване. Цените на вноса, включително антидъмпинговите мита, на производителя износител бяха съпоставени с цените на промишлеността на Съюза въз основа на среднопретеглените стойности за продукт със същото качество през РПП. Цените на промишлеността на Съюза бяха коригирани към нивото франко завод и съпоставени с CIF цените на границата на Съюза, като бяха добавени и антидъмпинговите мита и митническите задължения. Това сравнение на цените беше направено на същото ниво на търговия, надлежно коригирано, където е необходимо, и след приспадане на намаления и отстъпки.
Таблица 5
Подбиване на цените
2008 г. (РПП)
Китай:
-
Golden Time
21,6 %
-
Други дружества
3,2 %
Индонезия:
-
Други дружества
18,7 %
4. ВНОС ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ
Вносът от други трети държави по време на разглеждания период беше незначителен (по-малко от 50 тона годишно) и поради това не можеше да има влияние върху състоянието на промишлеността на Съюза.
5. ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА СЪЮЗА
(106)
Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията провери всички относими икономически фактори и параметри, оказали въздействие върху състоянието на промишлеността на Съюза от 2005 г. до РПП.
(107)
За да се запази поверителността на търговските данни, се наложи информацията за състоянието на промишлеността на Съюза да бъде представена под формата на индекси.
5.1. ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА
(108)
Производството на промишлеността на Съюза е намаляло с 13 % от 2005 г. до РПП. При запазен през същия период непроменен производствен капацитет използването на този капацитет бележи спад от 10 %, следвайки по този начин развитието на производството.
Таблица 6
В индекси
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г. (РПП)
Производствен капацитет
100
100
100
100
Обем на производството
100
106
88
87
Използване на капацитета
100
106
88
87
5.2. ПРОДАЖБИ В СЪЮЗА
(109)
Данните в таблица 7 сочат недвусмислен спад в обема на продажбите на промишлеността на Съюза. Тази ситуация се задълбочава от факта, че общото потребление, както е посочено в таблица 1, е нараснало с 3 % през същия период. Пазарният дял на промишлеността на Съюза е намалял значително между 2005 г. и РПП. Това контрастира с непрекъснатото увеличаване на пазарните дялове (вж. съображение 100) на кумулативния дъмпингов внос от Китай и Индонезия през разглеждания период. Промишлеността на Съюза действително е увеличила продажните си цени за единица продукция на фона на понижаване на обемите. В крайна сметка, въпреки увеличението на цените за единица продукция, промишлеността на Съюза e продължила да генерира загуби от продажбите си на натриев цикламат по време на РПП.
Таблица 7
В индекси
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г. (РПП)
Обем на продажбите
100
93
81
72
Пазарен дял
100
88
66
70
Продажни цени за единица продукция
100
100
108
123
5.3. СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ
(110)
Равнището на складовите наличности на производителя от Съюза се е колебало значително между 2005 г. и РПП, спадайки почти наполовина през разглеждания период.
Таблица 8
Индекс
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г. (РПП)
Складова наличност (в тонове)
100
113
29
53
5.4. РЕНТАБИЛНОСТ
(111)
Въпреки отбелязаното като цяло леко подобрение, рентабилността на промишлеността на Съюза трайно се е задържала с отрицателен знак през целия разглеждан период.
5.5. ЗАЕТОСТ, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ЗАПЛАТИ
(112)
Заетостта в промишлеността на Съюза е намаляла с 19 % през разглеждания период. Производителността на един работник (определена въз основа на броя на произведените тонове, разделен на броя на работниците) се е увеличила. Средните разходи за заетост на един работник са нараснали с 5 % през разглеждания период.
Таблица 9
Индекси
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г. (РПП)
Заетост
100
88
91
81
Разходи за заетост на един работник
100
99
81
105
Производителност на труда (на един работник)
100
121
97
107
5.6. ИНВЕСТИЦИИ, ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
(113)
По време на разглеждания период инвестициите са намалели почти наполовина като огледално отражение на негативното общо състояние на производителя от Съюза. Нивото на възвръщаемост на инвестициите, изразено като съотношението между нетната печалба на единствения производител от Съюза и брутната отчетна стойност на неговите дълготрайни активи, отразява тенденцията при рентабилността. То бележи рязък спад с почти 80 % през разглеждания период.
Таблица 10
В индекси
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г. (РПП)
Инвестиции
100
44
7
53
Възвръщаемост на инвестициите
100
54
20
21
5.7. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ И СПОСОБНОСТ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА КАПИТАЛИ
(114)
Паричният поток на промишлеността на Съюза можеше да бъде оценен само във връзка с цялостната дейност на промишлеността на Съюза. Той е останал леко положителен през 2005 г., но се е влошил през следващия период и се е оказал отрицателен през останалата част от разглеждания период. Освен това за промишлеността на Съюза е станало по-трудно привличането на капитали поради загубите, понесени през разглеждания период.
5.8. РАЗМЕР НА ДЪМПИНГА
(115)
Дъмпингът, упражняван от двете разглеждани държави, е продължил и по време на РПП, с изключение на съдействащия индонезийски производител износител. Като се имат предвид общият обем на износа и цените на дъмпинговия внос от разглежданите държави, това влияние не може да се смята за незначително.
5.9. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД ПРЕДИШНИТЕ ДЪМПИНГОВИ ПРАКТИКИ
(116)
Антидъмпинговите мерки срещу вноса на натриев цикламат с произход от Китай и Индонезия бяха наложени през март 2004 г. През този период беше установено само частично възстановяване на състоянието на производителите от Съюза, както подробно е описано по-горе.
5.10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТНОСНО ВРЕДАТА
(117)
Присъствието на евтин внос от Китай и Индонезия е нараснало значително на пазара на Съюза. Някои показатели за вреда за промишлеността на Съюза сочат признаци на възстановяване, докато други сочат развитие в негативна посока.
(118)
Като се имат предвид влошаващото се като цяло положение на единствения производител от Съюза, както и размерът на внесените дъмпингови обеми от Китай и Индонезия и констатираното значително подбиване на цените, се счита, че промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда.
6. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ДЪМПИНГОВИЯ ВНОС ОТ РАЗГЛЕЖДАНИТЕ ДЪРЖАВИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ДРУГИ ФАКТОРИ
6.1. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ДЪМПИНГОВИЯ ВНОС ОТ РАЗГЛЕЖДАНИТЕ ДЪРЖАВИ
(119)
Както е посочено в съображение 100, кумулираните стойности на обема и пазарният дял на дъмпинговия внос от разглежданите държави почти са се удвоили през разглеждания период. И при двете разглеждани държави бе констатирано съществено подбиване на цените. Като се има предвид очевидното съвпадение по време между влошаването на състоянието на промишлеността на Съюза и значителното нарастване на кумулирания дъмпингов внос от Китай и Индонезия, този внос е нанесъл вреда на промишлеността на Съюза. Всъщност дъмпинговият внос от Китай и Индонезия е увеличил тяхното проникване на пазара на ЕС и е иззел значителен пазарен дял, държан преди това от производителя от Съюза.
6.2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ДРУГИ ФАКТОРИ
(120)
Комисията анализира въпроса, дали други известни фактори, освен дъмпинговия внос, биха могли да имат отношение към продължаването на понесената от производителя от Съюза вреда, за да се увери, че евентуалната вреда, причинена от такива фактори, не се отдава на дъмпинговия внос.
6.2.1. Въздействие на недъмпинговия внос от Китай и Индонезия
(121)
Обемът на недъмпинговия внос от Китай и Индонезия непрекъснато е намалявал през разглеждания период. Съответно цените на този внос неизменно са били по-високи от тези на дъмпинговия внос. Поради тази причина недъмпинговият внос от Китай и Индонезия не е допринесъл за вредата, понесена от промишлеността на Съюза.
6.2.2. Резултати на експортните пазари
(122)
Експортните продажби на производителя от Съюза извън ЕС са представлявали по-малко от 25 % от общите му продажби. Противно на продажбите в Съюза, рентабилността на експортните продажби се е подобрила през разглеждания период и поради това не е могла да допринесе за вредата, понесена от промишлеността на Съюза.
6.2.3. Колебания на цените на суровините
(123)
Ценовите колебания на суровините на НЦ са могли да окажат известно отрицателно въздействие върху резултатите на промишлеността на Съюза. Този фактор обаче не е достатъчен, за да прекъсне причинно-следствената връзка между понесената вреда и дъмпинговия внос. Последният би следвало да се повлияе от промените при цените на суровините в същото съотношение, както разходите на производителя от Съюза, тъй като те са тясно свързани с цените на петрола и карбамида.
6.2.4. Промени в моделите на потребление
(124)
Промените в моделите на потребление с появата на нови продукти на пазара не оказаха забележимо въздействие върху потреблението на НЦ. Всъщност изглежда не съществува пряка продуктова заменяемост между НЦ и тези нови продукти.
6.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(125)
Въз основа на тези съображения бе направен изводът, че дъмпинговият внос от Китай и Индонезия е причинил съществена вреда на промишлеността на Съюза и че тази причинно-следствена връзка не е нарушена от нито един друг фактор.
Д. ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ВРЕДАТА
1. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДВИЖДАНАТА ДИНАМИКА НА ОБЕМА И ЦЕНИТЕ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА СЪЮЗА В СЛУЧАЙ НА ОТМЯНА НА МЕРКИТЕ
(126)
В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент беше оценен вносът от държавите, предмет на настоящото преразглеждане, с цел да се установи дали съществува вероятност от продължаване на вредата.
(127)
По отношение на вероятното въздействие върху промишлеността на Съюза на изтичането на срока на действащите мерки бяха разгледани следните фактори в светлината на елементите, обобщени по-горе, за да се определи вероятността от продължаване на дъмпинга.
1.1. КИТАЙ
(128)
Съгласно заключението в съображение 40 износът от Китай, осъществяван от износителите, засегнати от настоящото преразглеждане, продължава да се прави на дъмпингови цени. Китайският износ за други трети държави изглежда също е дъмпингов, което свидетелства за структурен модел на дъмпингово поведение.
(129)
Един анализ на наличния капацитет в Китай показа, че свободно достъпният производствен капацитет на дружествата, засегнати от преразглеждането, в Китай многократно превишава размера на пазара на Съюза (вж. съображение 61). Способността на пазарите на други трети държави да поемат значителни допълнителни обеми от китайския внос също е ограничена (вж. съображение 63). Поради това, в случай че мерките бъдат отменени, китайските производители износители биха могли да бъдат подтикнати да насочат значителни обеми за износ на дъмпингови цени за пазара на Съюза (вж. съображение 65).
(130)
Наблюдаваните значителни нива на дъмпинг и подбиване на цените сочат, че посоченият по-горе обем на износа за Съюза би бил осъществен на дъмпингови цени, които биха били значително по-ниски от цените и разходите на производителя от Съюза.
(131)
Комбинираното въздействие на тези обеми и цени като такова би могло да доведе до влошаване на и без това вече нестабилното положение на промишлеността на Съюза. Подобен сценарий по всяка вероятност би могъл да доведе до по-нататъшен спад на цените и/или по-ниски нива на производство и продажби за промишлеността на Съюза. Финансовото състояние на промишлеността на Съюза би се влошило допълнително, което би причинило още по-голяма вреда. Подобно развитие има вероятност да осъди на изчезване единствения производител от Съюза.
1.2. ИНДОНЕЗИЯ
(132)
Разследването показа, че дъмпингът от Индонезия е продължил през РПП. Разследването показа също така, че целият свободно достъпен капацитет в Индонезия се равнява на повече от три четвърти от размера на пазара на Съюза и вероятно ще продължи да расте още повече в близко бъдеще (вж. съображение 75). Тъй като няма данни за това, че други трети пазари или националният пазар биха могли да поемат този остатъчен капацитет, това би могло да породи увеличение на износа на по-ниска цена за Съюза, в случай че бъде разрешено действието на мерките да бъде прекратено.
(133)
Както и в случая с Китай, установеното значително ниво на дъмпинг и подбиване на цените сочи, че обемът на износа от Индонезия за Съюза би бил осъществен на дъмпингови цени, които биха били значително по-ниски от цените и разходите на производителя от Съюза. Аналогично, комбинираното въздействие на подобни обеми и цени като такова би било в състояние да доведе до по-нататъшно влошаване на и без това вече нестабилното положение на производителите от Съюза и вероятно би довело до изчезване на единствения производител от Съюза. Също както в случая с Китай, индонезийският износ за други трети държави също изглежда, че е дъмпингов, доколкото той се осъществява на цени, по-ниски от цените на износа за Европейския съюз, което също свидетелства за структурен модел на дъмпингово поведение.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТНОСНО ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ВРЕДАТА
(134)
Промишлеността на Съюза от няколко години насам изпитва неблагоприятното въздействие на дъмпинговия внос и сега все още се намира в крехка икономическа ситуация.
(135)
Както бе установено по-горе, разследването показа, че вредоносното въздействие върху промишлеността на Съюза е продължило през РПП. Продължаването на вредата, съгласно разпоредбата на член 11, параграф 2 от основния регламент, само по себе си е мощен индикатор за това, че вредата вероятно ще продължи в бъдеще, което по-скоро подсказва, че мерките следва да бъдат запазени.
(136)
Констатациите, свързани с вноса, сочат, че вносът на значителни обеми на дъмпингови цени вероятно ще продължи и че ценовият натиск вероятно ще засили конкуренцията между дъмпинговия внос и произвеждания от Съюза НЦ. Разследването не установи други фактори, които биха могли да прекъснат здравата връзка между дъмпинговия внос и вредата, която евентуално ще понесе промишлеността на Съюза.
(137)
В случай на прекратяване на действието на мерките състоянието на промишлеността на Съюза би се влошило и би било застрашено самото съществуване на единствения производител от Съюза.
(138)
Поради тази причина е направен изводът, че поради дъмпинговия внос от Китай и Индонезия е налице голяма вероятност вредата за промишлеността на Съюза да продължи.
Е. ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА
1. ВЪВЕДЕНИЕ
(139)
В съответствие с член 21 от основния регламент беше разгледан въпросът, дали запазването на действащите антидъмпингови мерки би било в противоречие с интереса на Съюза като цяло. Интересът на Съюза беше определен на основата на оценка на различните намесени интереси, т.е. тези на производителя от Съюза, отправил искането, на вносителите, на доставчиците и на ползвателите.
2. ИНТЕРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ СЪЮЗА, ОТПРАВИЛ ИСКАНЕТО
(140)
Доколкото това засяга единствения производител от Съюза, следва да се отбележи, че неговата губеща ситуация произтичаше от трудностите, които той срещаше в стремежа си да бъде конкурентоспособен спрямо вноса на ниски дъмпингови цени, който държеше значителен пазарен дял още в началото на разглеждания период и който значително увеличи пазарния си дял през този период.
(141)
Счита се, че продължаването на мерките би било от полза за производителя от Съюза, който в този случай би следвало поне да бъде в състояние да увеличи обема и, може би, своите продажни цени, като по този начин генерира необходимото ниво на възвръщаемост, което би му позволило да продължи да инвестира в своите производствени съоръжения. Противно на това, прекратяването на действието на мерките би спряло възстановяването и би довело до продължаване и дори задълбочаване на вредата, понасяна от производителя на Съюза. Това сериозно би застрашило жизнеспособността на производителя на Съюза и, в резултат на това, би могло дори да прекрати съществуването му, като по този начин ще намали предлагането и конкуренцията на пазара.
3. ИНТЕРЕС НА ВНОСИТЕЛИТЕ
(142)
При започването на разследването на двадесет несвързани вносители беше изпратен въпросник. Трима отговориха, че вече не участват на пазара на разглеждания продукт. Други двама вносители отговориха на въпросника. Оказалите съдействие несвързани вносители представляваха 7 % от общия обем на разглеждания внос.
(143)
От разследването стана ясно, че наличието на многообразие от доставчици на натриев цикламат е от съществено значение. Вносителите е необходимо да разчитат както на азиатски, така и на европейски източници на доставки по причини, свързани с качеството и със сигурността на прехраната.
4. ИНТЕРЕС НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
(144)
При започването на разследването на тринадесет потенциални ползватели беше изпратен въпросник, но само двама от тях отговориха на Комисията.
(145)
Основните ползватели на разглеждания продукт в Съюза са хранително-вкусовата, питейната и фармацевтичната промишленост. Поради това търсенето на разглеждания продукт зависи от състоянието на тези различни видове промишленост.
(146)
Ползвателите, които заявиха своя интерес, съобщиха високи маржове на печалбата по отношение на производните продукти от използването на НЦ. Всъщност въздействието на антидъмпинговите мита върху тяхната обща себестойност беше толкова пренебрежимо малко (по-малко от 1 %), че те не бяха несъразмерно засегнати от съществуващите мерки.
5. ИНТЕРЕС НА ДОСТАВЧИЦИТЕ
(147)
На осем потенциални доставчици беше изпратен въпросник, но никой от тях не отговори на Комисията. От наличната информация става видно, че тяхното портфолио, засягащо дейността, свързана с НЦ, е по-скоро незначително. При всички обстоятелства по-нататъшното влошаване на състоянието на единствения производител от Съюза може да има определено отрицателно, макар и ограничено, верижно въздействие върху доставчиците на суровини за единствения производител. На горното основание не е неразумно да се предположи, че мерките биха били също от полза и за промишлеността на доставчиците, тъй като те биха помогнали на един от техните клиенти да запази позициите си.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТНОСНО ИНТЕРЕСА НА СЪЮЗА
(148)
Като се отчитат всички горепосочени фактори, бе направен изводът, че не съществуват необорими доводи срещу налагането на антидъмпингови мерки.
Ж. ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ
(149)
С оглед на изложените по-горе изводи действащите мерки, приложими спрямо вноса на разглеждания продукт с произход от Китай и Индонезия, следва да бъдат запазени,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
1. Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на натриев цикламат, понастоящем класифициран под код по КН ex 2929 90 00 (код по ТАРИК 2929900010), с произход от Китайската народна република и Индонезия.
2. Окончателното антидъмпингово мито, приложимо спрямо продуктите, описани в параграф 1 и произвеждани от изброените по-долу дружества, е, както следва:
Държава
Дружество
Мито
(EUR на килограм)
Допълнителен код по TARIC
Китайска народна република
Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, Китайска народна република
0
A471
Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, Китайска народна република
0
A472
Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang, Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City, Guangdong Province, Китайска народна република
0,11
A473
Всички други дружества
0,26
A999
Индонезия
PT. Golden Sari (Chemical Industry), Mitra Bahari Blok D1-D2, Jalan Pakin № 1, Sunda Kelapa, Jakarta 14440, Индонезия
0,24
A502
Всички други дружества
0,27
A999
3. В случаите, когато стоките са били повредени преди допускането им за свободно обращение и в резултат на това цената, която действително е изплатена или подлежи на плащане, е пропорционално разпределена с цел определяне на митническата стойност съгласно член 145 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (5), размерът на антидъмпинговото мито, изчислен въз основа на параграф 2 от настоящия член, се намалява с процент, който съответства на пропорционалното разпределение на цената, която действително е изплатена или подлежи на плащане.
4. Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби в областта на митата.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
Съставено в Люксембург на 3 юни 2010 година.
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 492/2010
of 3 June 2010
imposing a definitive anti-dumping duty on imports of sodium cyclamate originating in the People’s Republic of China and Indonesia following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (1) (‘the basic Regulation’), and in particular Article 9 and Article 11(2) thereof,
Having regard to the proposal submitted by the Commission after consulting the Advisory Committee,
Whereas:
A. PROCEDURE
1. MEASURES IN FORCE
(1)
By Regulation (EC) No 435/2004 (2), the Council imposed, following an anti-dumping investigation (‘the original investigation’), a definitive anti-dumping duty on imports of sodium cyclamate originating in the People’s Republic of China (‘China’) and Indonesia (together ‘the countries concerned’).
2. PRESENT INVESTIGATION
2.1. REQUEST FOR REVIEW
(2)
A request for an expiry review was lodged on 11 December 2008 by Productos Aditivos S.A., the sole Union producer of sodium cyclamate.
(3)
The request was based on the grounds that the expiry of the measures would be likely to result in a continuation or recurrence of dumping and injury to the Union industry.
2.2. INITIATION
(4)
Having determined, after consulting the Advisory Committee, that sufficient evidence existed for the initiation of an expiry review, the Commission initiated an investigation pursuant to Article 11(2) of the basic Regulation on 10 March 2009 by a notice published in the Official Journal of the European Union (3) (‘the notice of initiation’).
2.3. INVESTIGATION PERIOD
(5)
The investigation of likelihood or recurrence of dumping and injury covered the period from 1 January 2008 to 31 December 2008 (‘review investigation period’ or ‘RIP’). The examination of the trends relevant for the assessment of a likelihood of a continuation or recurrence of injury covered the period from 1 January 2005 to the end of the RIP (‘period considered’).
3. PARTIES CONCERNED BY THIS INVESTIGATION
(6)
The Commission officially advised the applicant Union producer, known importers, suppliers and users, the known exporting producers in China and Indonesia and the authorities of the countries concerned of the initiation of the expiry review.
(7)
Interested parties were given an opportunity to make their views known in writing and to request a hearing within the time limits set in the notice of initiation, but no one submitted such a request to the Commission.
(8)
The Commission sent questionnaires to all known exporting producers in China and in Indonesia. Two companies from China, both belonging to the Hong Kong-based group Rainbow Rich Industrial Ltd, and two companies from Indonesia indicated their willingness to cooperate and replied to the dumping questionnaire.
(9)
Two additional Chinese producers, Fang Da Food Additive (Shenzhen) Limited and Fang Da Food Additive (Yan Quan) Limited, made themselves known. The original investigation found that those companies were not dumping in the Union market. As a consequence, Fang Da Food Additive (Shenzhen) and Fang Da Food Additive (Yan Quan) are not subject to the present expiry review.
4. VERIFICATION OF INFORMATION RECEIVED
(10)
The Commission sought and verified all the information it deemed necessary for the purpose of the determination of the continuation or likelihood of recurrence of dumping and injury and of the Union interest. Verification visits were carried out at the premises of the following companies:
4.1.
EXPORTING PRODUCERS IN CHINA:
-
Golden Time Enterprises (Shenzhen) Co., Ltd, Shenzhen,
-
Jintian Enterprises (Nanjing) Co., Ltd, Nanjing,
-
and the related company Rainbow Rich Industrial Ltd (Hong Kong).
4.2.
EXPORTING PRODUCERS IN INDONESIA:
-
PT Golden Sari (Chemical Industry), Bandar Lampung,
-
PT Tunggak Waru Semi, Solo.
4.3.
UNION INDUSTRY PRODUCER
-
Productos Aditivos S.A., Spain.
4.4.
UNRELATED IMPORTER/TRADER
-
Beneo Palatinit GmbH, Germany.
4.5.
USER
-
Schweppes International Ltd, the Netherlands.
5. DISCLOSURE
(11)
All parties were informed of the essential facts and considerations on the basis of which it was intended to recommend the imposition of anti-dumping duties on imports of sodium cyclamate originating from China and Indonesia.
(12)
In accordance with the provisions of the basic Regulation, parties were granted a period in which they could make representation subsequent to this disclosure.
(13)
The oral and written comments submitted by the parties were considered and, when appropriate, the definitive findings have been modified accordingly.
B. PRODUCT CONCERNED AND LIKE PRODUCT
1. PRODUCT CONCERNED
(14)
The product concerned by this review is the same as the one in the original investigation, i.e. sodium cyclamate (‘SC’) originating in China and Indonesia (‘the product concerned’), currently falling within CN code ex 2929 90 00.
(15)
As established in the original investigation and confirmed in the current review, SC is a commodity product used as a food additive, permitted in the European Union and in many other countries as a sweetener for low-calorie and dietetic food and beverages. It is widely used as an additive by the food industry, as well as by the producers of low-calorie and dietetic table-top sweeteners. Small volumes are also used by the pharmaceutical industry.
2. LIKE PRODUCT
(16)
As in the original investigation, it was shown that the product concerned produced in China and Indonesia and sold to the Union is identical in terms of physical and chemical characteristics and uses to the product produced and sold by the applicant on the Union market, or to the one produced and sold on the domestic market in Indonesia, which also served as an analogue country for the purpose of establishing the normal value with respect to China.
(17)
Consequently, all those products are considered to be like products within the meaning of Article 1(4) of the basic Regulation.
C. LIKELIHOOD OF A CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING
1. PRELIMINARY REMARKS
(18)
In accordance with Article 11(2) of the basic Regulation, it was examined whether dumping was currently taking place and, if so, whether or not the expiry of the measures would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping. It is recalled that in the context of investigations under that Article, market economy treatment (‘MET’) is not reconsidered.
(19)
In accordance with Article 11(9) of the basic Regulation, the same general methodology was used as in the original investigation, provided that circumstances had not changed. In order to establish the likelihood of continuation or recurrence of dumping, in accordance with standard practice, a sampling of transactions was carried out by taking data from four months, each being the last of one quarter, of the RIP. The outcome was verified by also analysing a number of other transactions. No operator contested this approach.
(20)
Eurostat data showed that during the RIP, between 3 000 and 5 000 tonnes of product concerned were imported into the Union. Among them, more than 90 % came from China and the rest from Indonesia. Practically no imports were registered from other countries.
2. DUMPING OF IMPORTS DURING THE INVESTIGATION PERIOD
2.1. CHINA
2.1.1. Analogue country
(21)
Except for companies that were granted MET in the original investigation, the normal value for China was established in accordance with Article 2(7)(a) of the basic Regulation.
(22)
In the previous investigation, Indonesia was used as an appropriate market economy country for the purpose of establishing normal value in respect of China.
(23)
This choice has been proposed by the Commission in the notice of initiation, and no interested party has opposed this choice within the time limits.
(24)
Prices in Indonesia have been considered a reasonable surrogate for prices in China because Indonesia has a competitive domestic market, with increasing imports from China and where at least six producers operate. In addition, it appears that the product under investigation is produced only in the Union, China and Indonesia. No evidence to the contrary has been presented in the current investigation.
(25)
Therefore, Indonesia has been used as an analogue market economy country for the purpose of this review.
2.1.2. Cooperating Chinese exporting producers
2.1.2.1. Preliminary remarks
(26)
As set out in recital 8, two producers belonging to the same Hong Kong-based group, ‘Rainbow Rich Industries’, cooperated in this review. They represent more than half of the exports to the Union during the RIP. Not taking into account the production and sales volumes of the companies not subject to the proceedings, the cooperating producers represented more than three-quarters of total Chinese production and almost half of its capacity. The representativeness in terms of exports to the Union was more than 80 %. Given this level of cooperation, detailed information obtained from the cooperating exporters was used as a source for the assessment of the likelihood of continuation or recurrence of injurious dumping from China.
(27)
One of the cooperators, Golden Time Enterprises (Shenzhen), exported significant quantities to the Union during the RIP, while its sister company, Jintian Enterprises (Nanjing), did not export to the EU since the imposition of the measures. The data gathered during the on-the-spot verification visit of the company that did not export, Jintian Enterprises (Nanjing), did however allow for a more detailed insight into the Chinese domestic market, where the company holds a significant part of the market share and of the installed capacity.
(28)
During the investigation, one Chinese company alleged that regular meetings were held between major domestic producers to fix a reference price for the Chinese domestic market. Given the dominant position of those producers, this arrangement appears to successfully keep Chinese domestic prices at a relatively high level.
2.1.2.2. Normal value
(29)
The normal value for Golden Time Enterprises (Shenzhen) was calculated as the weighted average price of all domestic sales made during the RIP, paid or payable by independent customers, of the type in question.
2.1.2.3. Export price
(30)
The export price to the Union of Golden Time Enterprises (Shenzhen) was the duly adjusted price actually paid or payable for the product when sold for export to the EU.
2.1.2.4. Price comparison
(31)
The weighted average normal value was compared with the weighted average export price for each type of product concerned, on an ex-works basis and at the same level of trade. In accordance with Article 2(10) of the basic Regulation, and for the purpose of ensuring a fair comparison, differences in factors which were claimed and demonstrated to affect price and price comparability were taken into account. Adjustments were made for ocean and domestic freight, insurance, credit, handling and packaging costs.
2.1.2.5. Dumping margin
(32)
In accordance with Article 2(11) of the basic Regulation, the dumping margin was established per product type on the basis of a comparison of the weighted average normal value with the weighted average export prices at the same level of trade. This comparison showed the existence of dumping during the RIP at a significantly higher level than in the original investigation. The weighted average dumping margin expressed as a percentage of the CIF value at the Union frontier was over 30 % for Golden Time Enterprises.
2.1.3. Other Chinese exporting producers
2.1.3.1. Preliminary remarks
(33)
The residual imports from China accounted for less than 5 % of the consumption in the Union.
(34)
The Commission based its conclusions about the remaining Chinese exporting producers on the data collected from the investigation and on official Eurostat statistics.
2.1.3.2. Normal value
(35)
Normal value for non-cooperating Chinese exporters was established as the weighted average domestic sales prices of the cooperating Indonesian producers to independent customers.
2.1.3.3. Export price
(36)
The export price for non-cooperating Chinese exporters was determined on the basis of facts available in accordance with Article 18 of the basic Regulation. In the absence of other more reliable information, this was done by reference to the average CIF Union border import price obtained from the Eurostat import statistics during the RIP.
2.1.3.4. Price comparison
(37)
The weighted average export price found for the remaining Chinese exporters was compared with the weighted average normal value of the verified Indonesian producers, on an ex-works basis and at the same level of trade.
(38)
In order to ensure a fair comparison between normal value and export price, due allowance in the form of adjustments was made for differences affecting the price and price comparability in accordance with Article 2(10) of the basic Regulation. In this respect, adjustments were made for ocean and domestic freight, insurance, handling and packaging costs. In the absence of more reliable information, the adjustments were based on verified costs of the Chinese cooperating exporter.
2.1.3.5. Dumping margin
(39)
The dumping margin was calculated as the amount by which the normal value, as calculated in recital 35, exceeded the export price, as established in recital 36. The results so obtained point to a clear continuation of dumping practices over the period of validity of the measures, with a dumping margin of over 5 %.
2.1.4. Conclusions on dumping from China
(40)
In view of the above, it is concluded that dumping continued from China during the period of application of the measures.
2.2. INDONESIA
2.2.1. Preliminary remarks
(41)
As set out in recital 8, two producers cooperated in this review, PT Golden Sari and PT Tunggak Waru Semi. Their representativeness in terms of exports to the Union was between 40 % and 60 % during RIP (4).
(42)
The data collected by the Commission revealed that there are at least four more producers of the product concerned in Indonesia. According to those data, the cooperating producers accounted for circa one-third of total Indonesian production and capacity. Therefore, cooperation from Indonesia in this review has been low.
(43)
In view of the above, and according to Article 18 of the Basic Regulation, information on domestic prices, export prices to other countries, production and capacity in Indonesia for the non-cooperating Indonesian exporting producers has been based on best facts available, including the complaint and publicly available information. The relevant Indonesian authorities were notified of the application of Article 18 and the reasons thereof. No comments were submitted by the Indonesian authorities in this respect.
(44)
Among the two cooperators, only one, PT Golden Sari, exported to the Union during the RIP. While a dumping margin could not be established for PT Tunggak Waru Semi, since this company did not export to the Union in the RIP, its data was nevertheless used to obtain information, inter alia, on production, capacities and exports to third markets allowing for a more detailed insight into the Indonesian domestic and export markets.
2.2.2. Cooperating Indonesian exporting producers
2.2.2.1. Normal value
(45)
The normal value was calculated for PT Golden Sari as the weighted average price of all domestic sales made during the RIP, paid or payable by independent customers, of the type in question.
2.2.2.2. Export price
(46)
The export price for PT Golden Sari was established on the basis of export prices actually paid or payable during the RIP to independent customers in the Union.
2.2.2.3. Price comparison
(47)
The weighted average normal value was compared with the weighted average export price into the Union of the product concerned, on an ex-works basis and at the same level of trade.
(48)
In order to ensure a fair comparison between normal value and export price, due allowance in the form of adjustments was made for differences affecting the price and price comparability in accordance with Article 2(10) of the basic Regulation. In this respect, adjustments were made for international freight, insurance, domestic freight, packaging and credit costs.
2.2.2.4. Dumping margin
(49)
The result of the comparison of normal value and export price showed that no dumping had taken place in the RIP from the company PT Golden Sari.
2.2.3. Other Indonesian exporting producers
2.2.3.1. Preliminary remarks
(50)
As mentioned in recital 43, due to the low level of cooperation for Indonesia, the dumping margin of non-cooperating exporters was determined in accordance with Article 18 of the basic Regulation, i.e. on the basis of facts available.
2.2.3.2. Normal value
(51)
The normal value was calculated as the weighted average normal value which has been calculated for the two cooperating producers.
2.2.3.3. Export price
(52)
In the absence of other more reliable information, the export price for non-cooperating Indonesian exporters was determined on the basis of the average CIF Union border import price obtained from the Eurostat import statistics during the RIP.
2.2.3.4. Price comparison
(53)
The weighted average export price into the Union for Indonesia thus obtained, was compared at ex-works level to the weighted average normal value established for the cooperating Indonesian producers.
(54)
In order to ensure a fair comparison between normal value and export price, due allowance in the form of adjustments was made for differences affecting the price and price comparability in accordance with Article 2(10) of the basic Regulation. In this respect, adjustments were made for international freight, insurance, domestic freight, handling, packaging and credit costs.
2.2.3.5. Dumping margin
(55)
The comparison of normal value and export price, as established above, showed the existence of dumping. The dumping margin found, as a percentage of the CIF Union-frontier import price, was close to 30 %.
2.2.4. Conclusions on dumping from Indonesia
(56)
In view of the above, it is concluded that dumping continued for a significant part of Indonesian producers during the period of application of the measures.
3. DEVELOPMENT OF IMPORTS SHOULD MEASURES BE REPEALED
(57)
In accordance with Article 11(2) of the basic Regulation, it was examined whether dumping would be likely to recur upon a possible expiry of the measures in force against China and Indonesia.
(58)
In order to establish whether dumping would be likely to recur should the measures be repealed, the Commission examined the available information on the circumstances of the exporters and market conditions. The analysis was primarily based on information provided in the questionnaire replies of the cooperating producers and verified during the on-the-spot verification visits. Other sources of information have also been used, such as Eurostat import statistics and official export and market statistics from the countries concerned.
3.1. CHINA
3.1.1. Preliminary remarks
(59)
As set out in recital 26, the cooperating producers represented more than three quarters of Chinese production during the RIP. Since the level of cooperation is high, it was determined that reliable information on exports of the product concerned to the Union during the RIP could be gathered directly from the exporting producer. More generally, data concerning the Chinese domestic market has been gathered from both verified producers.
(60)
It is recalled that the investigation showed that dumping from the Chinese companies concerned by this review has continued at a level which is considerably higher than that established in the original investigation.
3.1.2. Unused capacity and stocks
(61)
According to the data collected by the Commission during the investigation, the freely available production capacity of the companies concerned by this review in China is many times the size of the Union market. The investigation has shown that domestic consumption in China is not likely to absorb to any significant extent this extra capacity.
(62)
One Chinese producer argued that it had the intention to considerably reduce its production capacity after the RIP. However, no tangible evidence in this regard was provided. Even if this could theoretically lead to a decrease in Chinese capacity, it would nevertheless create an incentive for the rest of Chinese producers to increase the utilisation of their freely available capacity in order to fill the gap that would arise in China’s exports.
(63)
Furthermore, the ability of other third country markets to absorb significant additional volumes of Chinese imports is limited. To start with, several large countries do not import the product concerned for regulatory reasons (inter alia, the United States, India, Japan, Mexico, South Korea and the entire Middle East). In addition, according to information gathered during the investigation, the remaining sizeable markets for SC (South America, South Africa and Asia) are not likely to grow significantly in the coming years. Therefore, the Union market would remain a key outlet for the product, attractive not only because of its size, but also due to the existence of well known, well established distribution channels for importing the product.
(64)
It was finally considered whether the excess capacity could be channelled into the manufacturing of other products within the companies involved. This would not, however, be likely as the verified producers do not manufacture any other product in significant quantities and there is no evidence that other Chinese producers of SC could easily switch to other products.
(65)
The foregoing point to a likely continuation of large export volumes from China to the Union, should the measures be repealed.
3.1.3. Relationship between prices in the Union and prices in the Chinese domestic market
(66)
The Commission found that the high volumes of imports from China were made at prices in the Union that were lower than the prices in the Chinese domestic market. The sale prices of those imports, given their level and market share of the Chinese dumped imports, must be considered as the reference price in the Union: other Chinese exporters wishing to enter the market in significant quantities would in all likelihood align themselves to these low prices, thus engaging in dumping.
3.1.4. Relationship between export prices to third countries and prices in the Chinese domestic market
(67)
The Commission compared verified Chinese export prices to third countries with verified Chinese domestic prices, to further examine the price behaviour of Chinese exporters, should the measures be terminated.
(68)
It was found that export prices to third countries were consistently lower than the domestic prices and in line with export prices to the EU, underlining a pattern of dumping behaviour which appears to be structural in this sector in China.
3.1.5. Relationship between export prices to third countries and the price level in the Union
(69)
The Commission compared the Chinese export prices to third countries with prices prevailing in the Union, so as to establish whether there would be an incentive to shift exports to the Union should the measures be terminated.
(70)
Chinese export prices to third countries were generally in line with the price level in the Union. This confirms that Chinese exporters are not likely to shift exports away from the EU to other markets.
3.1.6. Conclusions on China
(71)
The assessment of the abovementioned factors showed that the exporters concerned by the review have continued to export very significant volumes of the product concerned to the Union, at dumped prices. Chinese exports to other third countries are also made at dumped prices, underlining a structural pattern of dumping behaviour. Chinese domestic prices are high and there are no indications that they will decrease in the foreseeable future. Given the large freely available capacity of Chinese exporters, the lack of other sizeable outlets for such capacity, and the attractiveness of the EU market, there is therefore an incentive for Chinese exporting producers to direct even larger volumes at dumped prices to the Union market, should the measures be repealed.
(72)
Having considered the data and information above, it is concluded that dumping from China is likely to continue or recur if the measures were allowed to lapse.
3.2. INDONESIA
3.2.1. Preliminary remarks
(73)
As explained in recital 42, the cooperating producers represented a minority of the Indonesian production and capacity and, therefore, Article 18 has been applied.
(74)
It is also recalled that the investigation concluded that dumping from Indonesia continued in the RIP for the non-cooperating producers.
3.2.2. Unused capacity and stocks
(75)
During the review, it was established that the total freely available capacity in Indonesia is more than three fourths of the size of the Union market. Even if the cooperating exporter were to be excluded, the remaining free capacity would still account for almost half of the Union market. Official Indonesian statistics show that Indonesian producers appear to be losing market shares to the aggressive pricing policy of Chinese competitors, both in the domestic and international market. It is, therefore, likely that Indonesia’s freely available capacity will grow even further in the near future.
(76)
It was examined whether the total freely available capacity in Indonesia could be absorbed by sales to third countries, but as concluded in recital 63, third countries’ markets are not foreseen to significantly absorb the excess capacity at hand. It was also examined whether the excess capacity could be absorbed by sales in the domestic market. However, as stated above, according to Indonesian official data, the market share of Indonesian producers in the domestic market is shrinking under the pressure of Chinese imports. Finally, the possibility of a switch of production to other similar products was considered; for the same reason as that set out in recital 64, it is not likely that excess capacity could be utilised in such a way.
(77)
In conclusion, the large (and increasing) available capacity in Indonesia would, to a significant extent, be directed towards the Union should measures be repealed.
3.2.3. Relationship between prices in the Union and prices in the Indonesian domestic market
(78)
The prices in the Indonesian domestic market are higher than the prices in the Union market, notwithstanding the increasing pressure exerted by Chinese exports in the Indonesian market. Given the low price levels of Chinese imports into the Union for such a rather homogeneous product, those prices would be the reference price to which Indonesian exporters would in all likelihood align themselves, thus engaging in dumping, should the measures lapse. This consideration is applicable to both cooperating and non-cooperating exporters.
(79)
If measures were to lapse only for Indonesia and not for China, this would render the Union market even more attractive for Indonesian producers from a price perspective. Indeed, without anti-dumping duties, they would be able to increase their prices to take advantage of the anti-dumping duty still payable by Chinese exporters. It should be added that under the similar scenario as regards price levels and price differentials of Chinese and Indonesian exporters witnessed in the original investigation, the latter exported significant volumes to the EU.
(80)
Finally, it should also be noted that Indonesian exports to the EU have consistently decreased after the imposition of the measures which would reinforce the conclusion that Indonesian exporters are not able or willing to sell significant quantities in the EU market at non-dumped prices.
3.2.4. Relationship between export prices to third countries and prices in the Indonesian domestic market
(81)
As regards the cooperating exporting producers, their verified export prices to third countries have been found to be higher than Indonesian domestic prices.
(82)
As for non-cooperating exporters, it was not possible to obtain individual data during the investigation. Available official Indonesian statistics on average export prices of all Indonesian exports appear to be inaccurate in absolute terms, overstating export prices by very significant amounts. Nonetheless, from the same statistics it can be inferred that export prices to third countries appear to be lower than export prices to the Union. This would indicate that, for at least a significant part of Indonesian exports to third countries, these would also be dumped. In any event, Indonesian export statistics point to a sharp decrease of exported volumes, underlining that, at the current price levels, Indonesian exporters are suffering from Chinese competition.
3.2.5. Relationship between export prices to third countries and prices in the Union
(83)
For the cooperating producer, export prices to third countries were found to be generally higher than price levels in the Union. However, regarding the rest of Indonesian producers, the available official Indonesian statistics suggest an opposed picture. This indicates that for a significant part of Indonesian exporters, dumping would exist also when exporting to third countries.
(84)
This price differential between export prices to the Union and export prices to the rest of the world underlines the Indonesian exporters’ incentive to divert exports to the Union. This conclusion is reinforced were measures on imports originating in China allowed to lapse.
3.2.6. Conclusions on Indonesia
(85)
The assessment of the above factors showed that Indonesian exports have to a significant extent been made at dumped prices in the Union and in third country markets, underlining a structural pattern of dumping behaviour. Given the large freely available capacity of Indonesian exporters, the lack of other sizeable outlets for such capacity, and the attractiveness of the EU market, there is therefore an incentive for Indonesian exporting producers to direct large volumes at dumped prices to the Union market, should measures be repealed.
(86)
Having considered the data and information above, it is concluded that dumping from Indonesia is likely to continue or recur if the measures were allowed to lapse.
4. COMMENTS FOLLOWING DISCLOSURE
(87)
The Indonesian authorities did not provide any reaction within the specified time limit to the notification that Article 18 may be applied to the non-cooperating producers. However, following disclosure, the Indonesian authorities as well as one of the Indonesian cooperating producers claimed that the two cooperating Indonesian producers represent a considerable segment of the Indonesian industry. The parties claimed that as a result, the degree of cooperation of Indonesia should be considered as being significant and Article 18 should not be applied. Furthermore, the abovementioned parties have claimed that since several Indonesian producers did not export to the Union during RIP, they were not in a position to cooperate. Finally, it was claimed that, since one of the cooperating producers represents an extremely large part of Indonesian exports, those cooperating producers should be considered as being representative thereof and the fact that dumping was not found for this company should lead to the lapse of measures for Indonesia.
(88)
It should be clarified that Article 18 has not been applied to the cooperating producers, whose data have been fully taken into consideration during the investigation. As to the application of Article 18 to the rest of the Indonesian producers, it follows that, in the absence of information from these parties, the Commission services have no choice but to rely on the best facts available. It should be recalled that in order to assess the likelihood of continuation and/or recurrence of dumping in expiry reviews, the Commission services have also to assess elements concerning the state of the totality of the exporting country’s industry, such as domestic capacity, production and prices, and exports to third countries.
(89)
As the Indonesian producing companies which did not cooperate represent a large part of the Indonesian industry in terms of exports to the Union as well as in terms of production and exports to third countries, the Commission confirms the application of Article 18 with reference to the non-cooperating Indonesian producers as set out in recital 43.
(90)
As for the request to lift measures on Indonesian exports, it should be noted that the Indonesian authorities did not provide data that could change the Commission’s conclusion on the representativeness of the cooperating exporter, which corresponds to between 40 % and 60 % of the total Indonesian exports during RIP, as set out in recital 41. Therefore, the cooperating exporter found not to be dumping could not be considered as being representative of the entire Indonesian exports. The rest of Indonesian exports have been made at dumped prices, as set out in recital 55. Therefore, the conclusion that dumping continued from that part of Indonesian exports is confirmed. Furthermore, the lack of continuation of dumping is not, per se, a sufficient reason to discontinue anti-dumping measures, if the likelihood of recurrence is established, as it is the case in this expiry review. To conclude, the request to discontinue measures on the basis of the lack of dumping from the cooperating Indonesian exporter could not be accepted.
(91)
The Indonesian authorities and one Indonesian cooperating producer have also asked that the figures of total Indonesian exports to the Union be fully disclosed. It is however recalled that the indexation of those data (see note to recital 41) was necessary to protect the Indonesian exporting producer from disclosure of business sensitive data. The small size of the market and the limited number of interested parties justify the indexation of those figures. In sum, there is good cause to maintain confidentiality and the request to disclose the figures of total Indonesian exports to the Union can therefore not be accepted.
5. CONCLUSION ON THE LIKELIHOOD OF A CONTINUATION AND/OR RECURRENCE OF DUMPING
(92)
On the basis of the above, it is concluded that dumping from both counties concerned by this review is likely to continue, should measures be repealed.
D. SITUATION ON THE UNION MARKET
1. DEFINITION OF THE UNION INDUSTRY
(93)
SC is manufactured in the Union only by the applicant producer, Productos Aditivos S.A. This company was therefore deemed to constitute the Union industry within the meaning of Article 4(1) of the basic Regulation.
2. UNION CONSUMPTION
(94)
Data on Union consumption was based on the cumulated volumes of imports of the product concerned into the Union based on Eurostat statistics and on the total verified sales of the Union industry on the Union market. Taking into account that these data are derived from two sources and that sales by the applicant should be kept confidential, the development of consumption is reported below in indexes.
(95)
Union consumption of SC ranged between 5 000 and 7 000 tonnes during the period considered. It increased by 6 % between 2005 and 2006 and by 15 % between 2006 and 2007. It dropped by 18 % between 2007 and the RIP.
Table 1
Union consumption
2005
2006
2007
2008 (RIP)
Index
100
106
122
103
3. IMPORTS FROM THE COUNTRIES CONCERNED
3.1. CUMULATION
(96)
The Commission considered whether the effects of dumped imports from the countries concerned should be assessed cumulatively, on the basis of the criteria set out in Article 3(4) of the basic Regulation. That Article provides that the effects of imports from two or more countries simultaneously subject to anti-dumping investigations are to be assessed cumulatively only if it is determined that: (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than de minimis as defined in Article 9(3) of the basic Regulation and that the volume of imports of each country is not negligible; and (b) a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in the light of the conditions of competition between imported products and the conditions of competition between the imported products and the like Union product.
(97)
In this respect, it was firstly found that the dumping margins established for each of the countries concerned were more than de minimis. In addition, the volume of the dumped imports from each of those countries was not negligible in the sense of Article 5(7) of the basic Regulation. Indeed, the import volume represented for China and Indonesia around 50 % of the Union consumption during the RIP. In calculating the import volume, non-dumped imports have been excluded.
(98)
The investigation further showed that the conditions of competition both between the dumped imports and between the dumped imports and the like Union product were similar. It was found that, irrespective of their origin, SC produced/sold by the countries concerned and the one produced/sold by the Union industry compete against each other since they are alike in terms of their basic characteristics, largely interchangeable from the user’s point of view and distributed via the same distribution channels. The prices relating to imports from China subject to measures and dumped imports from Indonesia were also in the same range of magnitude. In addition, when comparing the prices at the same level of trade, these prices were found to undercut the Union industry’s prices.
(99)
In the light of the above, it was considered that all the criteria set out in Article 3(4) of the basic Regulation were met regarding imports from China subject to measures and dumped imports from Indonesia and that the effect of these imports should be assessed cumulatively.
3.2. VOLUME AND MARKET SHARE OF DUMPED IMPORTS
(100)
The evolution of dumped imports from China and Indonesia and their market shares during the period considered was as follows:
Table 2
Total dumped imports
2005
2006
2007
2008 (RIP)
Index
100
109
198
195
Table 3
Market share of dumped imports
2005
2006
2007
2008 (RIP)
Index
100
103
161
189
(101)
Volumes of dumped imports as well as market share of dumped imports have nearly doubled during the period considered.
3.3. PRICE EVOLUTION AND PRICE BEHAVIOUR OF THE IMPORTS OF THE PRODUCT CONCERNED
3.3.1. Evolution of prices
(102)
The average price of dumped imports from the countries concerned developed as follows over the period under consideration:
Table 4
Average prices of dumped imports
2005
2006
2007
2008 (RIP)
Index
100
103
104
99
(103)
Table 4 was sourced from the available statistical data, including Eurostat. The general trend of the import prices into the Union shows an increase until 2007 and then a decrease in the RIP below the 2005 level.
3.3.2. Price undercutting
(104)
For the determination of price undercutting, the Commission based its analysis on the information submitted in the course of the investigation by the cooperating exporting producer in China. For other companies from both China and Indonesia that did not cooperate in the case, price undercutting was established by reference to Eurostat data.
(105)
The approach to calculate the price undercutting follows that of the original investigation. The import prices, including the anti-dumping duties, of the exporting producer were compared with the Union industry prices, on the basis of weighted averages for the same product qualities during the RIP. The Union industry prices were adjusted to an ex-works level and compared to CIF Union border import prices, adding anti-dumping and customs duties. This price comparison was made at the same level of trade, duly adjusted where necessary, and after deduction of rebates and discounts.
Table 5
Price undercutting
2008 (RIP)
China:
-
Golden Time
21,6 %
-
other companies
3,2 %
Indonesia:
-
other companies
18,7 %
4. IMPORTS FROM OTHER COUNTRIES
Imports from other third countries were negligible (less than 50 tonnes yearly) during the period considered and therefore could not have had any impact on the situation of the Union industry.
5. ECONOMIC SITUATION OF THE UNION INDUSTRY
(106)
Pursuant to Article 3(5) of the basic Regulation, the Commission examined all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Union industry from 2005 to the RIP.
(107)
In order to respect confidential business information, it has been necessary to present information concerning the Union industry in indexed form.
5.1. PRODUCTION, PRODUCTION CAPACITY AND CAPACITY UTILISATION
(108)
The production of the Union industry decreased by 13 % from 2005 to the RIP. As production capacity remained unchanged during the same period, the capacity utilisation decreased by 10 % in line with the development in production.
Table 6
In indexes
2005
2006
2007
2008 (RIP)
Production capacity
100
100
100
100
Production volume
100
106
88
87
Capacity utilisation
100
106
88
87
5.2. SALES IN THE UNION
(109)
The data in table 7 indicates a clear decrease in sales volumes of the Union industry. This situation is exacerbated by the fact that the overall consumption, as shown in Table 1, increased by 3 % over the same period. The market share of the Union industry dropped significantly between 2005 and the RIP. This is in contrast to the continuously increasing market shares (see recital 100) of cumulated dumped imports from China and Indonesia throughout the period considered. The Union industry did increase its unit selling prices against a background of falling volumes. On balance, despite the increase in unit prices, the Union industry still generated losses on its SC sales in the RIP.
Table 7
In indexes
2005
2006
2007
2008 (RIP)
Volume of sales
100
93
81
72
Market share
100
88
66
70
Unit selling prices
100
100
108
123
5.3. STOCKS
(110)
The stock level of the Union producer fluctuated significantly between 2005 and the RIP, dropping nearly by half over the period considered.
Table 8
Index
2005
2006
2007
2008 (RIP)
Stock (tonnes)
100
113
29
53
5.4. PROFITABILITY
(111)
Despite an overall slight improvement, the Union industry’s profitability remained consistently negative throughout the period considered.
5.5. EMPLOYMENT, PRODUCTIVITY AND WAGES
(112)
Employment of the Union industry decreased by 19 % during the period under consideration. The productivity per employee (established on the basis of the number of tonnes produced divided by the number of employees) increased. The average employment cost per employee increased by 5 % over the period considered.
Table 9
In indexes
2005
2006
2007
2008 (RIP)
Employment
100
88
91
81
Employment cost per employee
100
99
81
105
Productivity (per employee)
100
121
97
107
5.6. INVESTMENTS, RETURN ON INVESTMENT
(113)
During the period considered, investments declined by almost half, mirroring the overall negative state of the Union producer. The level of the return on investment expressed as the relation between the net profit of the sole Union producer and the gross book value of its fixed assets mirrors the profitability trend. It sharply declined by almost 80 % over the period considered.
Table 10
In indexes
2005
2006
2007
2008 (RIP)
Investment
100
44
7
53
Return on investment
100
54
20
21
5.7. CASH FLOW AND ABILITY TO RAISE CAPITAL
(114)
The Union industry’s cash flow could only be assessed in relation to the total activity of the Union industry. It remained slightly positive in 2005 but deteriorated in the subsequent period and became negative in the rest of the period considered. It also became more difficult for the Union industry to raise capital because of the losses suffered during the period considered.
5.8. MAGNITUDE OF DUMPING
(115)
Dumping from both countries concerned continued during the RIP, with the exception of the cooperating Indonesian exporting producer. Given the total volume exported and the prices of the dumped imports from the countries concerned, this impact cannot be considered negligible.
5.9. RECOVERY FROM PAST DUMPING
(116)
Anti-dumping measures against imports of SC originating in China and Indonesia were imposed in March 2004. In this period only a partial recovery of the situation of the Union producers has been observed as detailed above.
5.10. CONCLUSION ON INJURY
(117)
The presence of low-priced imports from China and Indonesia significantly increased on the Union market. Some injury indicators for the Union industry show signs of recovery while others indicate a negative development.
(118)
Taking into account the overall worsening situation of the only Union producer as well as the magnitude of dumped imported volumes from China and Indonesia and the significant price undercutting found, it is considered that the Union industry has suffered material injury.
6. IMPACT OF DUMPED IMPORTS FROM THE COUNTRIES CONCERNED AND IMPACT OF OTHER FACTORS
6.1. IMPACT OF THE DUMPED IMPORTS FROM THE COUNTRIES CONCERNED
(119)
As set out in recital 100, the cumulated volume and market share of dumped imports from the countries concerned have almost doubled in the period considered. Significant price undercutting was also found for both countries concerned. Taking into account the clear coincidence in time between the deterioration of the situation of the Union industry and the significant increase of cumulated dumped imports from China and Indonesia, these imports have caused injury to the Union industry. Indeed, dumped imports from China and Indonesia have increased their penetration of the EU market and have taken over significant market shares previously held by the Union producer.
6.2. IMPACT OF OTHER FACTORS
(120)
The Commission analysed whether any other known factors than the dumped imports could have had a bearing on the continued injury suffered by the Union producer in order to ensure that possible injury caused by any such factors was not attributed to the dumped imports.
6.2.1. Impact of non-dumped imports from China and Indonesia
(121)
The volume of non-dumped imports from China and Indonesia continuously decreased in the period considered. Corresponding prices of these imports were consistently higher than those of the dumped imports. On these grounds, the non-dumped imports from China and Indonesia have not contributed to the injury suffered by the Union industry.
6.2.2. Performance on export markets
(122)
Export sales of the Union’s producer outside the EU represented less than 25 % of its total sales. Contrary to sales in the Union, export sales profitability has improved over the period considered and therefore it could not have contributed to the injury suffered by the Union industry.
6.2.3. Fluctuation of raw material prices
(123)
Price fluctuations of raw materials of SC may have had some negative effect on the performance of the Union industry. This factor however is not sufficient to break the causal link between the injury suffered and the dumped imports. The latter should have been affected by raw materials price changes in similar proportion as the costs of the Union producer, since they are closely linked to oil and urea prices.
6.2.4. Changes in consumption patterns
(124)
Changes in consumption patterns with the emergence of new products on the market did not have a noticeable impact on consumption of SC. Indeed, it appears that there is no direct product substitution between SC and these new products.
6.3. CONCLUSION
(125)
On these grounds, it is concluded that dumped imports from China and Indonesia have caused material injury to the Union industry and that no other factor broke this causal link.
E. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OF INJURY
1. IMPACT OF THE PROJECTED VOLUME AND PRICE EFFECTS ON THE STATE OF THE UNION INDUSTRY IN CASE OF REPEAL OF MEASURES
(126)
In accordance with Article 11(2) of the basic Regulation, imports from the countries currently being reviewed were assessed in order to establish if there was a likelihood of continuation of injury.
(127)
With regard to the likely effect on the Union industry of the expiry of the measures in force, the following factors were considered in line with the elements summarised above in respect of the likelihood of continuation of dumping.
1.1. CHINA
(128)
As concluded in recital 40, exports from China made by the exporters concerned by this review continue to be made at dumped prices. Chinese exports to other third countries also appear to be dumped, indicating a structural pattern of dumping behaviour.
(129)
An analysis of available capacities in China has shown that the freely available production capacity of the companies concerned by the review in China is many times the size of the Union market (see recital 61). The ability of other third country markets to absorb significant additional volumes of Chinese imports is also limited (see recital 63). There is therefore an incentive for Chinese exporting producers to direct large export volumes at dumped prices to the Union market, should measures be repealed (see recital 65).
(130)
The significant levels of dumping and undercutting observed indicate that the export volumes to the Union mentioned above would be made at dumped prices which would lie significantly below the prices and costs of the Union producer.
(131)
The combined effect of such volumes and prices would as such be capable of leading to a deterioration of the Union industry’s already precarious situation. Such a scenario would in all likelihood lead to further depressed prices and/or lower production and sales by the Union industry. The financial position of the Union industry would further deteriorate, leading to increased injury. Such developments are likely to put an end to the existence of the only Union producer.
1.2. INDONESIA
(132)
The investigation has shown that dumping from Indonesia has continued in the RIP. The investigation has also shown that the total freely available capacity in Indonesia is more than three fourths of the size of the Union market and is likely to grow even further in the near future (see recital 75). As there is no indication that other third markets or the domestic market could absorb this excess capacity, this could cause an increase of exports at a lower price to the Union, should measures be allowed to lapse.
(133)
As in the case of China, the significant level of dumping and undercutting observed indicates that the export volumes from Indonesia to the Union would be made at dumped prices which would lie significantly below the prices and costs of the Union producer. Similarly, the combined effect of such volumes and prices would as such be capable of leading to a further deterioration of the already precarious situation of Union producers and would probably put an end to the existence of the only Union producer. As in the case of China, Indonesian exports to other third countries also appear to be indicatively dumped as far as they are below the prices relating to exports to the European Union, showing also a structural pattern of dumping behaviour.
2. CONCLUSION ON THE LIKELIHOOD OF CONTINUATION OF INJURY
(134)
The Union industry has been suffering from the effects of the dumped imports for several years and is still currently in a precarious economic situation.
(135)
As established above, the investigation has shown that the injurious situation of the Union industry has continued in the RIP. The continuation of injury is, according to Article 11(2) of the basic Regulation, in itself a strong indicator that injury is likely to continue in the future which would suggest that the measures should be maintained.
(136)
The findings pertaining to imports show that imports of large volumes at dumped prices are likely to continue and that price pressure is likely to intensify the competition between dumped imports and the Union-produced SC. The investigation has not identified any factors that would break the strong link between the dumped imports and the injury the Union industry would suffer.
(137)
Should measures be terminated, the situation of the Union industry would deteriorate and the very existence of the only Union producer would be jeopardised.
(138)
Therefore, it is concluded that there is, due to dumped imports from China and Indonesia, a clear likelihood of continuation of injury to the Union industry.
F. UNION INTEREST
1. INTRODUCTION
(139)
Pursuant to Article 21 of the basic Regulation, it was examined whether the maintenance of the existing anti-dumping measures would be against the interest of the Union as a whole. The determination of the Union interest was based on an appreciation of the various interests involved, i.e. those of the applicant Union producer, of importers, of suppliers and of users.
2. INTEREST OF THE APPLICANT UNION PRODUCER
(140)
As far as the only Union producer is concerned, it should be noted that its loss-making situation has resulted from its difficulties to compete with low-priced dumped imports, which held a significant market share already at the beginning of the period considered and which have increased their market share considerably during that.
(141)
It is considered that the continuation of measures would benefit the Union producer which should then, at least, be able to increase volumes and, perhaps, its sales prices thereby generating the necessary return level which would enable it to continue to invest in its production facilities. By contrast, the discontinuation of the measures would halt recovery and lead to a continuation and even an exacerbation of the injury suffered by the Union producer. It would seriously threaten the viability of the Union producer and, as a consequence, it may even cease to exist, thus reducing supply and competition on the market.
3. INTEREST OF IMPORTERS
(142)
On initiation, a questionnaire was sent to twenty unrelated importers. Three replied that they were no longer active on the market of the product concerned. Two other importers replied to the questionnaire. The cooperating unrelated importers represented 7 % of total imports concerned.
(143)
The investigation found that having a diversity of SC suppliers is essential. Importers have to rely on both Asian and European sources of supply because of quality and food security reasons.
4. INTEREST OF USERS
(144)
On initiation, a questionnaire was sent to thirteen potential users but only two of them replied to the Commission.
(145)
The main users of the product concerned in the Union are in the food, beverage and pharmaceutical industries. The demand for the product concerned is therefore dependent upon the situation of these industries.
(146)
The users that came forward showed robust profit margins on downstream products using SC. Indeed, the effect of the anti-dumping duties on their total costs was so minimal (less than 1 %) that they were not disproportionally affected by the existing measures.
5. INTEREST OF SUPPLIERS
(147)
A questionnaire was sent to eight potential suppliers but none replied to the Commission. From information available, it appears that their SC business-related portfolio is rather negligible. In any event, further deterioration of the sole Union producer may have some negative, even though limited, knock-on effects on the sole producer’s suppliers of raw materials. On these grounds it is not unreasonable to assume that the measures would also benefit the supplier industry as they would help to keep in place one of their customers.
6. CONCLUSION ON UNION INTEREST
(148)
Taking into account all of the above factors, it is concluded that there are no compelling reasons against the imposition of anti-dumping measures.
G. DEFINITIVE ANTI-DUMPING MEASURES
(149)
In view of the conclusions reached above, the measures in force applicable to imports of the product concerned originating in China and Indonesia should be maintained,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
1. A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of sodium cyclamate, currently falling within CN code ex 2929 90 00 (TARIC code 2929900010), originating in the People’s Republic of China and Indonesia.
2. The rate of the definitive anti-dumping duty for the products described in paragraph 1 and produced by the companies below shall be as follows:
Country
Company
Rate of duty
(EUR per kilogramme)
TARIC additional code
The People’s Republic of China:
Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, People’s Republic of China
0
A471
Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, People’s Republic of China
0
A472
Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shanglilang, Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City, Guangdong Province, People’s Republic of China
0,11
A473
All other companies
0,26
A999
Indonesia:
PT. Golden Sari (Chemical Industry), Mitra Bahari Blok D1-D2, Jalan Pakin No 1, Sunda Kelapa, Jakarta 14440, Indonesia.
0,24
A502
All other companies
0,27
A999
3. In cases where goods have been damaged before entry into free circulation and, therefore, the price actually paid or payable is apportioned for the determination of the customs value pursuant to Article 145 of Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (5), the amount of anti-dumping duty, calculated on the basis of paragraph 2 of this Article, shall be reduced by a percentage which corresponds to the apportioning of the price actually paid or payable.
4. Unless otherwise specified, the provisions in force concerning customs duties shall apply.
Article 2
This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Luxembourg, 3 June 2010.