РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 2/2012 НА СЪВЕТА
от 4 януари 2012 година
за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях с произход от Китайската народна република и Тайван след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 11, параграф 2 от него,
като взе предвид предложението, представено от Европейската комисия („Комисията“) след консултации с консултативния комитет,
като има предвид, че:
A. ПРОЦЕДУРА
1. Действащи мерки
(1)
С Регламент (ЕО) № 1890/2005 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито и окончателно събра временните мита, наложени върху вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях, с произход от Китайската народна република, Индонезия, Тайван, Тайланд и Виетнам. В същото време процедурата във връзка с вноса на крепежни елементи от неръждаема стомана с произход от Малайзия и Филипините бе прекратена.
(2)
На 25 август 2009 г., вследствие на преразглеждане, открито съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент, Съветът, с Регламент (ЕО) № 768/2009 (3), измени посочените по-горе мерки по отношение на един производител износител от Виетнам.
(3)
Регламентът, който доведе до налагането на окончателното антидъмпингово мито върху вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана, с произход, inter alia, от Китайската народна република (КНР) и Тайван, ще бъде наричан по-долу „първоначалният регламент“. Разследването, което доведе до мерките, наложени с първоначалния регламент на засегнатите държави, ще бъде наричано по-долу „първоначалното разследване“.
2. Искане за преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките
(4)
След публикуването на известие за предстоящото изтичане на срока на действие (4) на действащите окончателни антидъмпингови мерки, на 19 август 2010 г. Комисията получи искане за откриване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на посочените мерки в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент. Искането бе подадено от European Industrial Fasteners Institute (EIFI, Европейски съвет по промишлените крепежни елементи) („заявителят“) от името на петима производители от Съюза: Bulnava S.r.l., Inox Viti di Cattinori Bruno & C.s.n.c., Inox Bolt S.r.l., Bontempi Vibo S.p.A. и Ugivis S.A., които представляват основна част, в този случай повече от 25 % от общото производство на крепежни елементи от неръждаема стомана в Съюза.
(5)
Искането бе ограничено до антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса с произход от КНР и Тайван („засегнатите държави“). Следователно антидъмпинговите мерки, наложени с първоначалния регламент върху вноса на крепежни елементи от неръждаема стомана, с произход от Виетнам, Индонезия и Тайланд, не са предмет на настоящото преразглеждане.
(6)
Искането се основава на твърдението, че изтичането на срока на действие на мерките, наложени върху вноса на крепежни елементи от неръждаема стомана с произход от засегнатите държави, вероятно ще доведе до продължаване или повтаряне на дъмпинга и на причинената от него вреда на промишлеността на Съюза.
3. Откриване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките
(7)
Като установи, след обсъждане с консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства за откриване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие, Комисията обяви на 19 ноември 2010 г., с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (5), че открива преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент („известието за откриване“).
4. Разследване
4.1. Разследван период в рамките на преразглеждането и разглеждан период
(8)
Разследването на продължаването на дъмпинга обхвана периода от 1 октомври 2009 г. до 30 септември 2010 г. („разследваният период в рамките на преразглеждането“ или РПП). Прегледът на тенденциите, необходими за да се направи оценка на вероятността от продължаване или повтаряне на вредата, обхвана периода от 1 януари 2007 г. до края на разследвания период в рамките на преразглеждането („разглежданият период“).
4.2. Страни, засегнати от разследването
(9)
Комисията уведоми официално за откриването на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие заявителя, другите известни производители от Съюза, производителите износители, вносителите, ползвателите, за които се знаеше, че са засегнати, и представителите на засегнатите държави.
(10)
Комисията също така даде възможност на заинтересованите страни да изразят писмено своето становище и да поискат да бъдат изслушани в рамките на срока, посочен в известието за откриване. На всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и показаха, че са налице специални основания, поради които следва да бъдат изслушани, бе дадена такава възможност.
(11)
С оглед на видимо големия брой производители износители от засегнатите държави, несвързани вносители в Съюза и производители от Съюза, участващи в разследването, в известието за откриване беше предвидена представителна извадка в съответствие с член 17 от основния регламент.
(12)
За да може Комисията да реши дали е необходима представителна извадка и ако това е така - да подбере извадка, съгласно член 17 от основния регламент от горепосочените страни беше поискано да заявят своя интерес в рамките на 15 дни от публикуването на известието за откриване и да предоставят на Комисията информацията, изискана в известието за откриване. С оглед на получените отговори бе решено да се подбере представителна извадка по отношение на тайванските производители износители, несвързаните вносители в Съюза и производителите от Съюза. Що се отнася до КНР, нито един производител износител от КНР не оказа съдействие на разследването.
(13)
Тридесет и шест тайвански износители/групи от производители износители предоставиха поисканата информация и дадоха съгласието си да бъдат включени в представителната извадка. Десет от тях не можаха да бъдат взети предвид, тъй като изглежда, че те са само търговски дружества или не са изнасяли за Съюза по време на РПП. Въз основа на информацията, получена от оказалите съдействие тайвански дружества, Комисията подбра представителна извадка от четирима производители износители. Впоследствие едно включено в представителната извадка дружество прекрати своето съдействие. Останалите три дружества, включени в представителната извадка, представляваха 41,6 % от тайванския износ за ЕС по време на РПП.
(14)
Що се отнася до несвързаните вносители в Съюза, от осемте дружества, които предоставиха поисканата информация, трите най-големи, които представляваха почти 90 % от обема на вноса, съобщен от оказалите съдействие дружества, бяха подбрани за представителната извадка. Впоследствие само един вносител предостави отговор на въпросника.
(15)
Дванадесет производители от Съюза предоставиха поисканата информация и се съгласиха да бъдат включени в представителната извадка. Въз основа на информацията, получена от оказалите съдействие производители от Съюза, Комисията подбра представителна извадка от шестима производители от Съюза. Впоследствие един производител от Съюза, включен в представителната извадка, прекрати своето съдействие. Останалите петима производители, включени в представителната извадка, представляваха 38 % от продажбите, извършени от всички производители от Съюза на несвързани клиенти в ЕС по време на РПП.
(16)
Комисията изпрати въпросници на страните, включени в представителната извадка, и на всички ползватели, за които се знаеше, че са засегнати. Както бе посочено по-горе, отговори на въпросниците бяха получени от петима производители от Съюза, трима производители износители от Тайван и един вносител. По време на настоящото разследване нито един от ползвателите, с които бе осъществен контакт, не заяви своя интерес, нито се представи.
(17)
Както бе пояснено в съображения 13 и 15, един тайвански производител износител, включен в представителната извадка, и един производител от Съюза, включен в представителната извадка, решиха да не изпращат отговор на въпросника. В двата случая обаче бе преценено, че извадката, изготвена от останалите дружества, продължава да е представителна от гледна точка на съответните обеми на продажбите.
(18)
Комисията издири и провери цялата информация, която сметна за необходима за определяне на вероятността от продължаване или повтаряне на дъмпинга и на произтичащата от него вреда, както и на интереса на Съюза. Извършени бяха проверки на място в помещенията на следните дружества:
а)
производители от Съюза
-
Bulnava S.r.l, Suello, Италия;
-
Inox Viti di Cattinori Bruno & C.s.n.c, Grumello del Monte, Италия;
-
Bontempi Vibo S.p.A., Rodengo Saiano, Италия;
-
Reisser Schraubentechnik GmbH, Ingelfingen-Criesbach, Германия;
-
Ugivis S.A, Belley, Франция;
б)
производители износители от Тайван
-
Arrow Fastener Co., Ltd. и свързаните с него износители, Shu-Lin City;
-
Shekai Precision Co., Ltd. и свързания с него износител, Kaohsiung;
-
Yi Tai Shen Co., Ltd. Tainan Hsien;
в)
невързан вносител в Съюза:
-
Würth-Gruppe, Künzelsau, Германия.
Б. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ
(19)
Продуктът, предмет на настоящото преразглеждане, е същият като този, определен в първоначалния регламент, а именно някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях, с произход от КНР и Тайван, класирани понастоящем в кодове по КН 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 и 7318 15 70 („разглежданият продукт“).
(20)
Разследването в рамките на преразглеждането потвърди, че както и при първоначалното разследване, разглежданият продукт и продуктите, произвеждани и продавани от производителите износители на вътрешния пазар, както и продуктите, произвеждани и продавани в ЕС от производителите от Съюза, имат едни и същи основни физически и технически характеристики, както и една и съща употреба и следователно се считат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.
(21)
Четири страни заявиха своя интерес и посочиха, че продуктите, класирани в кодове по КН 7318 12 10, 7318 14 10 и 7318 15 51, следва да бъдат изключени от обхвата на настоящото разследване, тъй като се твърди, че те не се произвеждат в Съюза. Това твърдение бе отхвърлено, тъй като i) не бяха представени доказателства за това, че тези продукти са различни от гледна точка на основните физически и технически характеристики, и ii) обхватът на продукта не може по никакъв начин да бъде променян в рамките на преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на мерките.
(22)
След разгласяване на основните факти и съображения, на базата на които се препоръча запазване на съществуващите мерки („окончателното разгласяване“), един от тайванските производители износители заяви, че крепежните елементи, изработени от два метала, не следва да се включват в обхвата на продукта поради значителните различия между крепежните елементи, изработени от два метала, и крепежните елементи от неръждаема стомана от гледна точка на единичната продажна цена, производствените разходи, основните физически и технически характеристики и приложенията. Въпреки това, както бе пояснено в съображение 21 по-горе, обхватът на продукта не може да бъде променен в контекста на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките. Това искане би могло да бъде разгледано в рамките на междинно преразглеждане на обхвата на продукта, което може да бъде поискано от дружеството.
В. ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТАРЯНЕ НА ДЪМПИНГА
(23)
В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент беше проверено дали е вероятно изтичането на срока на действие на съществуващите мерки да доведе до продължаване или повтаряне на дъмпинга.
1. КНР
1.1. Предварителни бележки
(24)
Както бе пояснено по-горе, нито един производител износител от КНР не оказа съдействие при разследването.
(25)
Следователно констатациите относно вероятността от продължаване или повторение на дъмпинга, изложени по-долу, трябваше да бъдат направени на базата на най-добрите налични данни, и по-специално на данните от Евростат и информацията, предоставена от промишлеността на Съюза в искането за преразглеждане. Официалните статистически данни на КНР за износа не можаха да бъдат използвани в този случай, тъй като разглежданият продукт представлява само малък дял от съобщените количества в съответните тарифни позиции на хармонизираната система.
1.2. Дъмпинг на вноса през РПП
(26)
Поради липсата на съдействие от страна на производителите износители от КНР не можаха да бъдат изчислени индивидуални дъмпингови маржове.
(27)
Съгласно искането за преразглеждане, износът от КНР за Съюза се е осъществявал на дъмпингови цени, като маржовете са варирали от 13,6 % до 61,8 %. Както бе посочено в известието за откриване, заявителят е сравнил експортните цени от КНР за Съюза с конструираната нормална стойност в Тайван, държавата аналог, използвана при първоначалното разследване.
(28)
Тъй като дружествата от КНР не оказаха съдействие, няма информация, която би позволила да се стигне до друго заключение. Освен това се посочва, че нормалната стойност, установена за единственото оказало съдействие тайванско дружество, бе сметната за значително по-висока от нормалната стойност, установена от заявителя в искането за разследване с оглед изтичането на срока на действие на мерките. Тъй като нищо не сочи, че експортните цени от КНР за Съюза са различни от тези в искането, вероятно е дъмпингът от КНР да е продължил да бъде упражняван на равнища, по-високи от тези, посочени в искането.
1.3. Развитие на вноса, в случай че мерките бъдат отменени
(29)
Освен анализа за наличие на дъмпинг през РПП, бе разгледана и вероятността от повтаряне на дъмпинга.
(30)
В това отношение бяха анализирани следните елементи: неизползваният капацитет на производителите износители от КНР, привлекателността на пазара на Съюза за производителите от КНР и техният износ за трети държави.
1.3.1. Неизползван капацитет на производителите износители от КНР
(31)
Тъй като няма достатъчно обществено достъпна информация за промишлеността в КНР в сектора на крепежните елементи от неръждаема стомана, информацията, включена в искането за преразглеждане, бе използвана, за да се направи преценка на капацитета на КНР От нея става ясно, че от 2003 г. в КНР са инсталирани нови производствени съоръжения за крепежни елементи от неръждаема стомана. Освен това вследствие на антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на някои крепежни елементи от желязо и стомана (6), и на последвалия спад на вноса от КНР на този вид крепежни елементи в Съюза от 2009 г. насам, производителите от КНР разполагат със значителен неизползван производствен капацитет, който би могъл да бъде използван за производството на разглеждания продукт, тъй като производството лесно може да се пренасочва между двата вида крепежни елементи.
1.3.2. Привлекателност на пазара на Съюза
(32)
Привлекателността на пазара на Съюза е видна от факта, че налагането на антидъмпингови мита не е попречило на разрастването на износа на разглеждания продукт от КНР. Дори напротив - по данни на Евростат обемът на вноса от КНР в Съюза е нараснал с 13 % между 2007 г. и РПП. Развитието на цените на вноса от КНР за същия период показа, че по данни на Евростат средната цена на вноса се е увеличила. По-подробен анализ обаче показа, че цената на крепежните елементи, декларирани в кода по КН, който представлява 59 % от общото количество, внесено по време на РПП, е спаднала с 24 % по време на разглеждания период. Това е доказателство, че въпреки действащите мерки, износителите от КНР са били в състояние да увеличат обема на износа си и да понижат още повече своите цени за по-голямата част от изнесения разглеждан продукт.
1.3.3. Износ за трети страни
(33)
По отношение на обема и цените на износа от КНР за трети държави, трябва да се отбележи, че данните за износа от КНР засягат цели кодове по ХС. В сравнение със статистическите данни за вноса на ЕС на равнище ТАРИК, разглежданият продукт представлява около 3 % в обемно изражение от вноса по тези кодове по ХС. Следователно експортните данни не са много полезен източник на информация. Поради липсата на съдействие от страна на производители износители от КНР, не можа да бъде получена никаква друга информация относно износа от КНР за трети държави.
1.4. Заключение за вероятността от продължаване или повтаряне на дъмпинга
(34)
С оглед на описаните по-горе констатации може да се направи заключението, че износът от КНР все още е на дъмпингови цени и че съществува вероятност от продължаване на дъмпинга на пазара на Съюза, ако сегашните антидъмпингови мерки бъдат премахнати. Действително, предвид съществуващия неизползван капацитет в КНР и факта, че вносът на разглеждания продукт в Съюза се е увеличил през разглеждания период, въпреки наличието на антидъмпингови мерки, производителите износители от КНР изглежда ще имат стимул да продължат да повишават своя износ за пазара на Съюза на дъмпингови цени, ако се позволи мерките да отпаднат.
2. Тайван
2.1. Предварителни бележки
(35)
Посочва се, че с оглед на големия брой тайвански производители износители, които изразиха готовност да съдействат, за разследването бе подбрана представителна извадка от четири дружества/групи от дружества. Впоследствие едно от тези четири дружества прекрати своето съдействие. Тъй като обаче останалите дружества представляваха 41,6 % от общия обем на тайванския износ (7) за Съюза по време на РПП, извадката продължи да бъде смятана за представителна.
(36)
Освен това се посочва, че при посещенията за проверка, извършени в помещенията на останалите три дружества, включени в представителната извадка, информацията, предоставена в отговора на въпросника от едно от тях не можа да бъде проверена, и бе установено, че другото дружество е предоставило подвеждаща информация. Въпросните производители износители бяха незабавно информирани за намерението на Комисията да приложи член 18 от основния регламент, което би довело до пренебрегване на предоставената информация и до прибягване до най-добрите налични данни. Дружествата получиха възможността да предоставят допълнителни коментари по този въпрос. Постъпилите коментари обаче не повлияха на решението на Комисията да използва наличните данни по отношение на тези двама производители износители. Вследствие на това индивидуален дъмпингов марж бе изчислен само за един тайвански производител износител.
(37)
С оглед на изложеното по-горе, по-голяма част от констатациите относно вероятността от продължаване или повтаряне на дъмпинга, изложени по-долу, трябваше да стъпят на наличните данни, и по-специално на данните, предоставени от единствения оказал съдействие производител износител, от един оказал съдействие вносител, данните на Евростат и информацията, предоставена от заявителя в искането за преразглеждане. Официалните тайвански статистически данни за износа не можаха да бъдат използвани в този случай, тъй като разглежданият продукт представлява само малък дял от количествата, декларирани в съответните тарифни позиции на хармонизираната система.
2.2. Дъмпинг на вноса през РПП
2.2.1. Нормална стойност
(38)
Съгласно член 2, параграф 2 от основния регламент Комисията най-напред провери дали продажбите на сходния продукт, реализирани от оказалия съдействие тайвански производител износител на вътрешния пазар към независими клиенти, са били представителни, т.е. дали общият обем на тези продажби е бил равен на най-малко 5 % от общия обем на съответстващите експортни продажби за Съюза.
(39)
Впоследствие Комисията определи онези видове на сходния продукт, продавани на вътрешния пазар от дружеството, които са идентични или пряко сравними с видовете, продадени за износ към Съюза. Аспектите, които бяха взети предвид при определянето на видовете на продукта, са i) видът на крепежните елемент, ii) класът на използваната като суровина стомана, iii) стандартът DIN на крепежните елементи, iv) диаметърът на крепежните елементи и v) тяхната дължина.
(40)
Беше проучено допълнително дали продажбите на вътрешния пазар на оказалия съдействие производител износител са представителни за всички видове на продукта, т.е. дали продажбите на вътрешния пазар на всеки вид на продукта са съставлявали поне 5 % от обема на продажбите на същия продукт, осъществени за Съюза. За видовете на продукта, чиито продажби на вътрешния пазар са били в представителни количества, бе проверено дали тези продажби са били извършени при обичайни търговски условия в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент.
(41)
Проверката дали вътрешните продажби на всеки вид на продукта, продаван на вътрешния пазар в представителни количества, могат да бъдат разглеждани като извършени при обичайни търговски условия беше извършена посредством установяването на дела на рентабилните продажби на въпросния вид на продукта на независими клиенти. Във всички случаи, когато продажбите на вътрешния пазар на даден вид на продукта бяха направени в достатъчно количество при обичайни търговски условия, нормалната стойност се основаваше на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглена стойност на всички продажби на вътрешния пазар на въпросния вид, извършени по време на РПП.
(42)
За останалите видове на продукта, чиито продажби на вътрешния пазар не са били в представителни количества или не са били извършени при обичайни търговски условия, нормалната стойност беше определена в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент. Нормалната стойност беше определена, като към производствените разходи на изнасяния вид, коригирани при необходимост, се добави разумен процент за разходи за реализация, общи и административни разходи и разумен марж на печалбата на основата на действителните данни за производството и продажбите на сходния продукт при обичайни търговски условия в съответствие с първото изречение от член 2, параграф 6 от основния регламент.
2.2.2. Експортна цена
(43)
Всички продажби за износ за пазара на Съюза, с изключение на една, на оказалия съдействие тайвански производител износител, са извършени на независими клиенти. Следователно експортната цена бе определена въз основа на действително платените или платимите цени за разглеждания продукт съгласно член 2, параграф 8 от основния регламент.
(44)
В случая на експортни сделки, когато износът за Съюза е бил реализиран чрез свързано търговско дружество, експортната цена е била определена въз основа на цената на свързания търговец при първа препродажба на независими клиенти в Съюза в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент.
2.2.3. Сравнение
(45)
Среднопретеглената нормална стойност бе сравнена със среднопретеглената експортна цена на база цена франко завода и при същото равнище на търговия. За да се гарантира обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент бяха взети предвид разликите във факторите, за които беше доказано, че се отразяват върху цените и съпоставимостта им. За целта, когато беше приложимо и обосновано, под формата на корекции бяха взети предвид разликите по отношение на разходите за транспорт, застраховка, обработка, товарене и допълнителните разходи, финансовите разходи и разходите за опаковане, за комисиони и отстъпки.
2.2.4. Дъмпингов марж
(46)
Както е предвидено в член 2, параграф 11 от основния регламент, среднопретеглената нормална стойност по видове на продукта бе сравнена със среднопретеглената експортна цена за съответния вид на разглеждания продукт. Въз основа на описаната по-горе методология бе установено, че по време на РПП оказалият съдействие износител е продължил да упражнява дъмпинг. Въз основа на 4 от 12-те месеца на РПП, дъмпингът е възлизал на 22 %.
(47)
Припомня се, че базирането на изчислението на дъмпинга на период от 4 месеца от РПП е обичайно използваната от Комисията методология при преразглежданията с оглед изтичане на срока на действие на мерките, когато трябва да се определи дали има продължаване на дъмпинга или вероятност от повторение на дъмпинга. Действително, при преразглеждания с оглед изтичане на срока на действие на мерките, не за всички сделки е необходимо да се определя дъмпингов марж, тъй като такова изчисление е нужно само за изменение на равнището на действащата антидъмпингова мярка, което не е целта на едно преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките. Подбраните 4 месеца са последните от всяко тримесечие и следователно са равномерно разпределени през 12-месечния период на РПП.
(48)
След окончателното разгласяване единственият оказал съдействие тайвански производител износител заяви, че някои вътрешни сделки, отбелязани във въпросника, които са били взети предвид при изчисляването на нормалната стойност, всъщност са били предназначени за износ за Съюза, а не за вътрешно потребление. Дружеството заяви, че тези препродажби са били извършени от независими производители или търговци на крепежни елементи в Тайван.
(49)
Трябва да се отбележи, че това твърдение не бе подкрепено от никакви доказателства, които показват, че тези стоки са били предназначени за износ за Съюза. Поради това твърдението бе отхвърлено.
(50)
С оглед на прилагането на член 18 от основния регламент по отношение на другите двама производители износители, включени в представителната извадка, за тях не бе изчислен никакъв дъмпингов марж. Съгласно искането за преразглеждане обаче износът от Тайван е бил по всяка вероятност извършван на дъмпингови цени, като маржовете са варирали между 14 % и 50 %. Няма налична информация, която би позволила да се направи различно заключение. Освен това, фактът, че за единственото разследвано дружество бе установено, че упражнява дъмпинг на пазара на Съюза и че средната цена на разглеждания продукт, внасян от Тайван, е по-ниска от средната експортна цена на посоченото дружество, потвърждава наличието на дъмпинг в национален мащаб, на базата на проверена информация.
2.3. Развитие на вноса, в случай че мерките бъдат отменени
(51)
Освен анализа за наличие на дъмпинг през РПП, за Тайван бе разгледана и вероятността продължаване на дъмпинга.
(52)
В това отношение бяха анализирани следните елементи: неизползваният капацитет на тайванските производители износители, привлекателността на пазара на Съюза за тайванските производители и техният износ за трети държави.
2.3.1. Неизползван капацитет на износителите
(53)
По отношение на неизползвания капацитет на износителите, предвид факта, че няма достатъчно обществено достъпна информация за тайванската промишленост в сектора на крепежните елементи от неръждаема стомана, следните заключения са направени основно на базата на информацията, включена в искането за преразглеждане, и на информацията, получена по време на посещенията за проверка. Съгласно искането за преразглеждане новите тайвански производители на крепежни елементи от неръждаема стомана са инвестирали в ново оборудване за повишаване на техния производствен капацитет. Наред с това проверката показа, че инвестициите в производствен капацитет се очаква да нараснат с 12 % през 2011 г., в сравнение с ПР от първоначалното разследване. По време на РПП неизползваният капацитет на оказалия съдействие производител е бил 7 % от общия производствен капацитет. Установено бе, че равнището на складовите наличности е твърде ниско, тъй като оказалото съдействие дружество е произвеждало разглеждания продукт само по поръчка.
2.3.2. Привлекателност на пазара на Съюза
(54)
Привлекателността на пазара на Съюза е видна от факта, че налагането на антидъмпингови мита не е засегнало тайванския износ за Съюза. По данни на Евростат и на проверени данни за износа, между 2007 г. и РПП обемът на вноса от Тайван е бил по-скоро стабилен, но през същия период стойността на този внос се е понижила с 16 %. Това показва, че средната продажна цена на крепежни елементи от неръждаема стомана с произход от Тайван е спаднала по време на РПП. Това е доказателство, че въпреки действащите мерки, тайванските износители са били в състояние да запазят обема на износа си и да понижат още повече своите цени.
(55)
В тази връзка една от заинтересованите страни от Тайван отбеляза, че понижението на тайванските експортни цени не е било в резултат на враждебното ценово поведение на износителите, а е последвало развитието на цените на основната суровина, т.е. на прътите за тел. Трябва да се отбележи, че понижението на цените на суровината е засегнало всички производители на крепежни елементи от неръждаема стомана по сходен начин. Независимо от това заключението, че пазарът на Съюза продължава да бъде привлекателен за тайванските производители остава непроменено, тъй като те са съумели да съхранят обема на своя износ, въпреки действащите антидъмпингови мерки.
2.3.3. Експортни цени към трети държави
(56)
По отношение на тайванския износ за трети държави трябва да се отбележи, че данните за тайванския износ, които можаха да бъда анализирани, засягат цели кодове по ХС. В сравнение със статистическите данни за вноса на ЕС на равнище ТАРИК, разглежданият продукт представлява около 2,6 % в обемно изражение от вноса по тези кодове по ХС. Следователно тези данни не са добър източник на информация за обема и цените на износа на разглеждания продукт от Тайван за трети държави. Проверените данни за износа, получени от тримата тайвански износители, включени в представителната извадка, показват обаче спад в обема на износа за трети държави. Това показва, че тайванските износители са по-скоро ориентирани към ЕС.
(57)
Освен това се посочва, че информацията, предоставена от оказалия съдействие тайвански износител, показва, че единичната продажна цена за Съюза е 10 % по-висока от тази за други държави и че обемът, който е изнесен за други държави, представлява само 20 % от обема на износа за Съюза.
2.4. Заключение за вероятността от продължаване или повтаряне на дъмпинга
(58)
С оглед на описаните по-горе констатации може да се направи заключението, че износът от Тайван все още е на дъмпингови цени и че съществува вероятност от продължаване на дъмпинга на пазара на Съюза, ако сегашните антидъмпингови мерки бъдат премахнати. И действително, предвид съществуващия в Тайван неизползван капацитет и привлекателността на пазара на Съюза изглежда съществува стимул за тайванските производители износители да увеличат износа си за пазара на Съюза на дъмпингови цени, ако се позволи мерките да отпаднат.
Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТ НА СЪЮЗА
1. Производство на Съюза
(59)
Цялата налична информация за производителите от Съюза, включително информацията, предоставена в искането за преразглеждане, и данните, събрани от производителите от Съюза преди и след започването на разследването, бяха използвани за установяване на общото производство на Съюза.
(60)
Въз основа на тази информация общото производство на Съюза бе оценено на около 63 000 t по време на РП. Тази цифра включва производството на всички производители в Съюза, които заявиха своя интерес, и производствения обем по разчетни данни на производителите, които останаха неутрални по време на процедурата.
(61)
Както бе посочено в съображение 11, за разследването на производителите от Съюза бе използван подбор на представителна извадка. От 12-те производители, които предоставиха информация за подбора на представителната извадка, бе подбрана извадка от шестима производители. Впоследствие един производител прекрати съдействието си, както бе пояснено в съображение 17. Оказалите съдействие дружества, включени в представителната извадка, представляваха 31 % от разчетните данни за общото производство на Съюза.
2. Промишленост на Съюза
(62)
Всички производители от Съюза, посочени в съображение 59, съставляват промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент и ще бъдат наричани по-долу „промишлеността на Съюза“.
Д. СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА
1. Предварителна бележка
(63)
Съответните статистически данни на Евростат за вноса за кодове по КН 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 и 7318 15 70, заедно с данните, предоставени в искането за преразглеждане, и данните, събрани от производителите от Съюза преди и след откриването на разследването, допълнени от проверените отговори на въпросника на включените в представителната извадка производители от Съюза, бяха използвани за оценката на развитието на обема и цените.
2. Потребление в Съюза
(64)
Потреблението на Съюза бе установено на основата на данните за обема на продажбите на промишлеността на Съюза, посочени в искането за преразглеждане и допълнени от проверените данни, получени от оказалите съдействие производители, включени в представителната извадка, и на обема на вноса по данни на Евростат.
(65)
На тази основа потреблението на Съюза показва следното развитие:
Таблица 1
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Общо потребление в Съюза (в тонове)
123 224
120 598
101 143
121 402
Индекс (2007 г. = 100)
100
98
82
99
(66)
Между 2007 г. и РПП потреблението на Съюза е останало относително стабилно. Между 2007 и 2009 г. обаче се е наблюдавал съществен спад в размер от 18 % вследствие на глобалното отрицателно въздействие на финансовата криза. Между 2009 г. и РПП потреблението на Съюза отново се е повишило, като е отбелязало 20-процентен ръст.
3. Обем, пазарен дял и цени на вноса от засегнатите държави
3.1. Кумулиране
(67)
За да може да се направи оценка на кумулирането на вноса от засегнатите държави, бе проучена ситуацията на всяка една от тях през призмата на условията, определени в член 3, параграф 4 от основния регламент.
(68)
Установено бе, че вносът както от КНР, така и от Тайван, е над тавана de minimis, определен в член 5, параграф 7 от основния регламент, и не е пренебрежимо малък. Освен това през разглеждания период обемът на вноса от двете държави се е подчинявал на доста сходна тенденция, като между 2007 и 2009 г. е отбелязал спад, последван от ръст през РПП. По отношение на средните цени на вноса, както бе пояснено в съображение 32, развитието на цените на вноса от КНР показа, че, по данни на Евростат, средната цена на вноса се е повишила. По-подробен анализ обаче показа, че цената на крепежните елементи, декларирани в кода по КН, който представлява преобладаващ дял от общото количество, внесено по време на РПП, е спаднала с 24 % по време на разглеждания период. По време на разглеждания период тайванските цени са се понижили и са били на най-ниското си равнище за РПП. Разследването показа също така, че условията на конкуренция между съответните оператори са били сходни. Затова беше счетено, че условията за кумулиране са спазени.
3.2. Дъмпингов внос от КНР и Тайван
(69)
Вносът от КНР и Тайван се е развил по следния начин през разглеждания период:
Таблица 2
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Обем на вноса от засегнатите държави (в тонове)
8 559
6 636
6 154
8 795
Индекс (2007 г. = 100)
100
78
72
103
Пазарен дял на вноса от засегнатите държави
6,9 %
5,5 %
6,1 %
7,2 %
Индекс (2007 г. = 100)
100
79
88
104
Средна цена на вноса от засегнатите държави (в евро за тон)
4 998
4 709
4 656
4 730
Индекс (2007 г. = 100)
100
94
93
95
(70)
Както се вижда от таблицата по-горе, през разглеждания период обемът на вноса с произход от засегнатите държави е нараснал с 3 %. Подобно на потреблението, този обем е отбелязал спад през периода 2008-2009 г. Този спад обаче е бил по-слабо изразен, отколкото спада в потреблението през същия период. Между 2009 г. и РПП вносът отново се повишил, като ръстът е достигнал 43 %.
(71)
Средните цени на вноса са намалели с 5 % по време на разглеждания период. Подобно на обема, цените на вноса са достигнали най-ниското си равнище през 2009 г., след което леко са се повишили.
(72)
По време на разглеждания период пазарният дял на дъмпинговия внос е следвал развитието на потреблението и е останал стабилен на равнище от около 7 %.
3.3. Подбиване на цените
(73)
Поради липсата на съдействие от страна на производителите износители от КНР и ограниченото съдействие от страна на тайванските производители износители, налице е твърде малко информация по отношение на видовете крепежни елементи от неръждаема стомана, изнасяни за Съюза. Тази липса на информация и фактът, че разглеждания продукт обхваща набор от различни видове крепежни елементи от неръждаема стомана с голяма разлика в цената (например в категорията на винтове за дърво единичната цена на едни елементи може да бъде 30 пъти по-висока от цената на други), не дадоха възможност да се направи добро сравнение на цените, за да се определят маржовете на подбиване на цените. Сравнението на среднопретеглената продажна цена на промишлеността на Съюза на несвързани клиенти в Съюза, коригирана на ниво франко завода, със средната цена CIF на вноса от засегнатите държави, получена от данни на Евростат, не показа подбиване на цените по време на РПП. По отношение на Тайван единственият оказал съдействие производител износител е изнасял специфичен вид крепежни елементи от неръждаема стомана, чието производство в Съюза е много ограничено. Вследствие на това, поради липсата на съответстващи видове на продукта, за посоченото дружество не бе възможно да се извърши изчисление на подбиването на цените за отделните видове на продукта.
4. Икономическо състояние на промишлеността на Съюза
4.1. Предварителни бележки
(74)
Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията проучи всички икономически фактори и показатели, които имаха влияние върху състоянието на промишлеността на Съюза.
(75)
Поради използването на представителна извадка, някои от показателите за вреда бяха определени за промишлеността на Съюза като цяло, а други - само за производителите от Съюза, включени в представителната извадка. Анализът на вредата се основава на данни за промишлеността на Съюза като цяло що се отнася до макроикономическите данни като пазарен дял, производство, капацитет и използване на капацитета, обем на продажбите, ръст, складови наличности, заетост и производителност. За останалите показатели (цената на сделката, инвестициите и възвръщаемостта на инвестициите, заплатите, рентабилността, паричния поток и способността за привличане на капитали), са използвани данни, отнасящи се до производителите от Съюза, включени в представителната извадка.
4.2. Производство
(76)
Таблицата по-долу показва, че производството е намаляло с 17 % по време на разглеждания период. Подобно на пониженото търсене, производството на промишлеността на Съюза първо рязко е намаляло с 24 % между 2007 и 2009 г., след което леко се е повишило с 10 % между 2009 г. и РПП.
Таблица 3
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Производство (в тонове)
74 514
69 514
56 396
62 213
Индекс (2006 г. = 100)
100
93
76
83
Източник: Макроданни
4.3. Капацитет и използване на капацитета
(77)
По време на разглеждания период производственият капацитет е спаднал с 13 % и, подобно на развитието на производството, равнището на използване на капацитета е отбелязало слаб спад от 4 % между 2007 г. и РПП.
Таблица 4
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Производствен капацитет (в тонове)
148 039
140 743
127 200
128 881
Индекс (2006 г. = 100)
100
95
86
87
Използване на капацитета
50 %
49 %
44 %
48 %
Индекс (2006 г. = 100)
100
98
88
96
Източник: Макроданни
4.4. Складови наличности
(78)
Равнището на крайните складови наличности на промишлеността на Съюза е спаднало през 2008 г. в сравнение с 2007 г., а след това е останало стабилно между 2008 г. и РПП. През РПП равнището на складовите наличности е нараснало незначително, но все още е било 26 % по-ниско, отколкото през 2007 г.
Таблица 5
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Крайни складови наличности (в тонове)
9 688
7 465
6 964
7 139
Индекс (2006 г. = 100)
100
77
72
74
Източник: Микроданни
4.5. Обем на продажбите
(79)
Продажбите от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза на несвързани клиенти са нараснали с 25 % през разглеждания период. Между 2007 и 2009 г. обемът на продажбите е намалял с 28 %, като през 2009 г. е достигнал най-ниското си равнище. По време на РПП обаче обемът на продажбите е нараснал и е отбелязал повишение от 5 % в сравнение с нивата от 2009 г. Трябва да се отбележи, че това повишение е много по-малко от повишението на търсенето (20 %) за същия период.
Таблица 6
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Обем на продажбите на ЕС към несвързани клиенти (в тонове)
62 326
56 042
44 627
46 851
Индекс (2007 г. = 100)
100
90
72
75
Източник: Макроданни
4.6. Пазарен дял
(80)
Пазарният дял на промишлеността на Съюза е спаднал постепенно с 12 процентни пункта между 2007 г. и РПП.
Таблица 7
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Пазарен дял на промишлеността на Съюза
50,6 %
46,5 %
44,1 %
38,6 %
Индекс (2007 г. = 100)
100
92
87
76
Източник: Макроданни
4.7. Растеж
(81)
Както се вижда от таблица 1 в съображение 65, потреблението на Съюза е спаднало между 2007 и 2009 г., след което отново е нараснало и почти е достигнало нивото от 2007 г. По време на разглеждания период промишлеността на Съюза обаче е изгубила 12 процентни пункта пазарен дял, докато разглежданият внос е съумял да запази стабилен своя пазарен дял.
4.8. Заетост
(82)
Равнището на заетостта в промишлеността на Съюза е спаднало със 7 % в периода между 2007 г. и РПП.
Таблица 8
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Заетост във връзка с разглеждания продукт (в брой лица)
954
1 007
863
886
Индекс (2007 г. = 100)
100
106
90
93
Източник: Макроданни
4.9. Производителност
(83)
Производителността на работната сила на промишлеността на Съюза, разглеждана като продукция на заето лице за една година, е намаляла с 10 % между 2007 г. и РПП. Тя е достигнала най-ниското си равнище през 2009 г. преди отново да нарасне през РПП.
Таблица 9
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Производителност (в тонове на заето лице)
78,1
69
65,3
70,2
Индекс (2007 г. = 100)
100
88
84
90
Източник: Макроданни
4.10. Продажни цени и фактори, които засягат цените на вътрешния пазар
(84)
Единичните продажни цени на промишлеността на Съюза са отбелязали значителна низходяща тенденция в периода между 2007 и 2009 г., когато са се понижили с 50 %. Това се е дължало отчасти на значителното понижение на разходите за суровината, използвана за производството на крепежни елементи от неръждаема стомана. По време на РПП продажните цени са нараснали отново в сравнение с 2009 г., но все още са били 35 % по-ниски от цените, които са преобладавали в началото на разглеждания период.
(85)
Разследването показа, че понижението на продажните цени между 2007 и 2009 г. е отразило отчасти въздействието на икономическата криза, което е довело до понижение на разходите с 28 % през този период. Това понижение е отразило преди всичко развитието на цените на никела, основната суровина, използвана при производството на крепежни елементи от неръждаема стомана. Разследването обаче показа, че макар финансовата криза да е имала отрицателно въздействие върху продажните цени, натиск за намаляване на цените е бил оказан и от вноса, и по-специално вноса от други трети държави, който се е увеличил на пазара на Съюза въпреки слабото потребление и е упражнил ценови натиск върху основните видове на продукта, произвеждани и продавани от промишлеността на Съюза, която е била принудена да понижи продажните си цени в по-голяма степен от понижението на разходите. Това предизвика значително влошаване на резултатите на промишлеността на Съюза по време на посочения период. Въпреки че в сравнение с 2009 г. продажните цени по време на РПП са се увеличили, тяхното равнище не е било достатъчно да покрие всички разходи и да позволи на промишлеността на Съюза да реализира разумен марж на печалба.
(86)
Посочените в таблицата по-долу продажни цени, са средни цени за тон, които в голяма степен зависят от продуктовото съдържание. Както бе пояснено в съображение 73, цените на определени категории крепежни елементи от неръждаема стомана могат да бъдат до 30 пъти по-високи от цените на други.
Таблица 10
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Средни продажни цени (в евро за тон)
5 842
4 437
2 914
3 803
Индекс (2007 г. = 100)
100
76
50
65
Източник: Микроданни
4.11. Заплати
(87)
Между 2007 г. и РПП средната заплата на едно заето лице е спаднала с 12 %.
Таблица 11
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Годишни разходи за труд на работник (в хиляди евро)
47
44
41
42
Индекс (2007 г. = 100)
100
94
87
88
Източник: Микроданни
4.12. Инвестиции
(88)
През 2008 г. промишлеността на Съюза е направила сериозни инвестиции в производството на крепежни елементи от неръждаема стомана, в сравнение с предходните години, обхванати от разглеждания период. След посочената година, инвестициите са намалели.
Таблица 12
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Нетни инвестиции (в хиляди евро)
2 504
9 899
3 087
2 299
Индекс (2007 г. = 100)
100
395
123
92
Източник: Микроданни
4.13. Рентабилност и възвръщаемост на инвестициите
(89)
Както бе посочено в съображение 85 по-горе, разследването показа, че макар понижението на продажните цени да е отразило отчасти понижението на разходите, цените на промишлеността на Съюза са били подложени на натиска, упражняван от вноса на крепежни елементи от неръждаема стомана, и не са позволили да се покрият всички разходи, свързани с производството и продажбата на крепежни елементи от неръждаема стомана. Това е довело до значително влошаване на рентабилността, която през 2007 г. е била положителна, а след това - отрицателна, както се вижда от таблицата по-долу.
(90)
Възвръщаемостта на инвестициите значително е намаляла от 29 % през 2007 г. до - 17 % през РПП.
Таблица 13
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Нетна печалба от продажбите на ЕС към несвързани клиенти (в % от нетните продажби)
7 %
-9 %
-36 %
-3 %
Възвръщаемост на инвестициите (нетна печалба в % от нетната счетоводна стойност на инвестициите)
29 %
-16 %
-41 %
-17 %
Източник: Микроданни
4.14. Паричен поток и способност за привличане на капитали
(91)
Нетният паричен поток от оперативни дейности е намалял значително през разглеждания период. Той е достигнал най-ниското си равнище през 2009 г., след което леко се е повишил. Паричният поток през РПП обаче е бил значително по-нисък от този през 2007 г.
Таблица 14
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Паричен поток (в хиляди евро)
15 899
- 698
-12 357
-8 271
Индекс (2007 г. = 100)
100
-4
-78
-52
Източник: Микроданни
4.15. Размер на дъмпинговия марж
(92)
Въпреки действащите мерки е продължил да се наблюдава съществен дъмпинг на равнища от 13,6 % до 61,8 % за КНР и от 14 % до 50 % за Тайван, по данни от искането за преразглеждане и от оказалия съдействие производител износител от Тайван. Въздействието на действителните маржове на печалбата върху промишлеността на Съюза не може да счита за незначително.
4.16. Възстановяване от последиците на предходния дъмпинг
(93)
Почти всички прегледани показатели разкриха влошаване на икономическото и финансовото състояние на промишлеността на Съюза след 2007 г. Въпреки действащите мерки, вносът от засегнатите държави леко се е повишил и е съумял да се запази стабилен своя пазарен дял. През 2009 г., когато финансовата криза повлияя върху цялостното търсене в Съюза и продажните цени са били подложени на натиск, производителите от Съюза са изгубили съществен дял от своите клиенти. Само някои производители от Съюза са били в състояние да увеличат своя производствен обем, като са произвеждали други видове крепежни елементи (напр. крепежни елементи от въглеродна стомана), и са могли да се възползват от икономии от мащаба и да компенсират по този начин изгубения обем на продажбите в сектора на крепежните елементи от неръждаема стомана. В същото време производителите от Съюза са положили усилия да увеличат своите инвестиции, за да повишат ефективността на своето производство. По време на РПП промишлеността на Съюза е съумяла да подобри своите резултати, въпреки че е продължила да реализира загуби. Малко вероятно е състоянието да се подобри, предвид очакваното твърде ниско ниво на използване на капацитета.
5. Въздействие на дъмпинговия внос и други фактори
5.1. Въздействие на дъмпинговия внос
(94)
Разследването показа, че въпреки действащите мерки и спада на потреблението в Съюза по време на разглеждания период, вносът от КНР и Тайван по това време леко се повишил, като е запазил стабилен своя пазарен дял.
(95)
Както бе посочено в съображение 73, невъзможно бе да се направи добро сравнение между цените на вноса от засегнатите държави и продажните цени от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза поради липсата на информация за видовете на продукта, изнасяни от производителите износители от КНР и Тайван, и голямата разлика в цените на различните видове на продукта, които определят средната цена. В действителност експортните цени на единствения оказал съдействие тайвански производител не можаха да бъдат разумно сравнени с цените на включените в представителната извадка производители от Съюза, тъй като нямаше съответствие със сходни видове на продукта.
(96)
След окончателното разгласяване оказалият съдействие тайвански производител, посочен в съображение 22, заяви, че неговият износ не е причинил никаква вреда на заявителя, тъй като той произвежда видове крепежни елементи от неръждаема стомана, които са произвеждани само от няколко производители от Съюза и то в ограничени количества. В тази връзка се посочва, на първо място, че оценката на вредата е направена за цялата промишленост на Съюза, а не само за заявителя. На второ място, мерките се прилагат за обхвата на продукта, така както е бил определен при първоначалното разследване, и, както бе посочено в съображение 21, не е възможно, в контекста на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, обхватът на продукта да бъде променен.
5.2. Въздействие на икономическата криза
(97)
Поради положителните икономически условия, наблюдавани в сектора на стоманодобива и на свързаните промишлени сектори през 2007 г., промишлеността на Съюза е била в сравнително добро икономическо състояние, когато в края на 2008 г. е започнала икономическата криза. Дори когато пазарът е бил в стагнация, особено през 2009 г., някои производители от Съюза са продължили да инвестират в замяната на остарели машини и оборудване, с цел понижаване на производствените разходи и подобряване на тяхната конкурентоспособност с оглед на дъмпинговия внос от засегнатите държави и рязкото увеличение на вноса на ниски цени от други трети държави. Освен това, при спад в търсенето производителите от Съюза е трябвало да се съобразяват и със силните позиции на големите дистрибутори по отношение на договарянето на цените, които са започвали да упражняват по-голям ценови натиск, който се е отразил негативно върху икономическото състояние на промишлеността на Съюза.
5.3. Внос от други държави
(98)
Анализирано бе и въздействието на вноса от други трети държави. Техният общ обем на внос е нараснал с 26 % по време на разглеждания период, от около 52 000 тона до около 66 000 тона. В същото време средните цени на вноса са се понижили с 28 % по време на разглеждания период, вследствие на което техният пазарен дял се е повишил от 42,5 % през 2007 г. до 54,2 % през РПП.
(99)
По-голяма част от вноса от други трети държави изглежда е идвал от Индия, Филипините и Малайзия. Вносът от тези три държави е представлявал общ пазарен дял от около 36 % по време на РПП.
(100)
По отношение на вноса от Индия, вносът е нараснал със 141 % по време на разглеждания период, от около 8 000 тона през 2007 г. до почти 20 000 тона през РПП. Средните вносни цени са се понижили с 32 % по време на същия период и са били значително под средната продажна цена на промишлеността на Съюза през РПП. Вследствие на това индийските износители са увеличили своя пазарен дял от 6,7 % през 2007 г. на 16,4 % по време на РПП.
(101)
Вносът от Филипините е показал тенденция, сходна на вноса от Индия, и през разглеждания период се е увеличил със 129 % - от около 6 000 тона през 2007 г. до почти 14 000 тона по време на РПП. Средните вносни цени са се понижили с 38 % по време на същия период и през РПП са подбивали средната продажна цена на промишлеността на Съюза. Вследствие на това пазарният дял на Филипините е нараснал от 4,9 % през 2007 г. на 11,4 % по време на РПП.
(102)
По отношение на вноса от Малайзия, въпреки низходящата тенденция на вноса по време на разглеждания период (- 27 %), по време на РПП малайзийските износители все още са разполагали с пазарен дял в размер на 8,2 % Освен това, по данни на Евростат, средните цени на вноса от Малайзия са били по-високи от цените от засегнатите държави в началото на разглеждания период, но във втората част те са били значително по-ниски.
(103)
В заключение, изглежда, че износителите от други трети държави, по-специално Индия, Филипините и Малайзия, са се възползвали от съществуването на антидъмпингови мерки спрямо КНР и Тайван. Във втората половина на разглеждания период вносът от Индия и Филипините се е увеличил повече от двойно на цени, по-ниски от тези на КНР и Тайван, докато вносът от Малайзия е отбелязал низходяща тенденция. Този допълнителен натиск върху цените е задълбочил отрицателното въздействие върху промишлеността на Съюза, чиито печалби и други финансови показатели са отбелязвали низходяща тенденция от 2008 г. насам. Поради това развитието на вноса от, по-специално, Индия и Филипините, несъмнено е допринесло за загубата на пазарен дял от промишлеността на Съюза и за отрицателното развитие на нейното финансово състояние.
Таблица 15
2007 г.
2008 г.
2009 г.
РПП
Обем на вноса от други държави (в тонове)
52 339
57 920
50 362
65 756
Индекс (2007 г. = 100)
100
111
96
126
Пазарен дял на вноса от други държави
42,5 %
48,0 %
49,8 %
54,2 %
Цена на вноса от други държави (евро/тон)
5 830
4 993
4 384
4 196
Индекс (2007 г. = 100)
100
86
75
72
Обем на вноса от Индия (в тонове)
8 282
13 667
16 776
19 945
Индекс (2007 г. = 100)
100
165
203
241
Пазарен дял на вноса от Индия
6,7 %
11,3 %
16,6 %
16,4 %
Цена на вноса от Индия (евро/тон)
4 632
3 758
3 123
3 164
Индекс (2007 г. = 100)
100
81
67
68
Обем на вноса от Филипините (в тонове)
6 048
7 046
5 406
13 854
Индекс (2007 г. = 100)
100
117
89
229
Пазарен дял на вноса от Филипините
4,9 %
5,8 %
5,3 %
11,4 %
Цена на вноса от Филипините (евро/тон)
5 685
4 645
3 474
3 505
Индекс (2007 г. = 100)
100
82
61
62
Обем на вноса от Малайзия (в тонове)
13 548
13 712
9 810
9 933
Индекс (2007 г. = 100)
100
101
72
73
Пазарен дял на вноса от Малайзия
11,0 %
11,4 %
9,7 %
8,2 %
Цена на вноса от Малайзия (евро/тон)
5 062
4 203
2 963
3 068
Индекс (2007 г. = 100)
100
83
59
61
6. Заключение
(104)
И докато по време на разглеждания период потреблението е останало по-скоро стабилно, промишлеността на Съюза е изгубила 25 % от своя обем на продажбите в Съюза за същия период, което е довело до загуба на пазарен дял от 50,6 % през 2007 г. до 38,6 % през РПП. В същото време дъмпинговия внос от засегнатите държави е съумял да запази стабилен своя пазарен дял.
(105)
Между 2007 г. и РПП, въпреки съществуването на антидъмпинговите мерки, по-голяма част от показателите за вреда са претърпели неблагоприятно развитие: обемът на продукцията и на продажбите е намалял съответно със 17 % и 25 %, капацитетът и използването на капацитета са спаднали и са били последвани от намаление в нивата на заетост и на производителност. Рентабилността е спаднала от 7 % през 2007 г. до - 3 % през РПП, а паричният поток е отбелязал отрицателна тенденция.
(106)
Прави се заключението, че по време на разглеждания период състоянието на промишлеността на Съюза като цяло се е влошило и че в края на РПП то е било нестабилно, като в същото време усилията ѝ да запази обема на своите продажби и достатъчно равнище на цените са били възпрепятствани от увеличаващото се присъствие на дъмпингов внос от засегнатите държави и от вноса на ниски цени от други трети държави.
Е. ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ВРЕДАТА
1. Връзка между обема и цените на износа от засегнатите държави за трети държави и обема и цените на износа за Съюза
(107)
Поради липсата на съдействие от страна на износителите от КНР, няма налична информация за експортните цени за други пазари. По отношение на Тайван, на базата на информацията, предоставена от проверените дружества, средните експортни цени за трети държави са били по-ниски от тези за пазара на Съюза. Поради това се счита, че, в случай че се допусне изтичане на срока на действие на мерките, тайванските износители биха имали стимул да пренасочат значителни количества от износа за други трети държави към по-привлекателния пазар на Съюза.
2. Неизползван капацитет в засегнатите държави
(108)
От наличната информация става ясно, че е налице голям производствен капацитет и в КНР, и в Тайван и че двете държави са в състояние бързо да увеличат своя производствен обем. В тази връзка се припомня, че налагането през 2009 г. на антидъмпингови мерки върху вноса на някои железни или стоманени крепежни елементи от КНР (8) доведе до понижаване на вноса от КНР и освободи капацитет, който би могъл да бъде използван за производството на крепежни елементи от неръждаема стомана. Освен това трябва да се отбележи, че наскоро приключено разследване за заобикаляне разшири обхвата на мерките, наложени върху вноса на някои железни и стоманени крепежни елементи с произход от КНР, до вноса, изпращан от Малайзия (9). Следователно съществува капацитет за значително увеличаване на износа към ЕС, по-специално поради това, че липсват всякакви признаци пазарите на трети държави или вътрешният пазар да са способни да поемат каквато и да било допълнителна продукция.
3. Заключение
(109)
Ясно е, че производителите в засегнатите държави имат потенциал да увеличат значително обема на своя износ за пазара на ЕС. Освен това, по отношение на Тайван изглежда, че експортните цени за трети държави, са по-ниски от тези за пазара на Съюза, което увеличава вероятността, при отсъствието на мерки, определен дял от износа за трети държави да бъде пренасочен за пазара на ЕС. Това по всяка вероятност би имало отрицателно въздействие върху икономическото състояние на промишлеността на Съюза.
(110)
Както бе показано по-горе, състоянието на промишлеността на Съюза остава уязвимо. Ако промишлеността на Съюза бъде изправена пред по-голям обем на вноса от засегнатите държави на дъмпингови цени, това най-вероятно ще доведе до допълнително влошаване на нейните продажби, пазарен дял, продажни цени, както и до по-нататъшно влошаване на финансовото състояние. На тази основа се прави заключението, че отмяната на мерките най-вероятно ще доведе до влошаване на и без това нестабилното положение и до продължаване на нанасянето на съществена вреда за промишлеността на Съюза.
Ж. ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА
1. Въведение
(111)
В съответствие с член 21 от основния регламент бе проучен въпросът дали запазването на съществуващите антидъмпингови мерки не би било в противоречие с интереса на Съюза като цяло. Интересът на Съюза беше определен въз основа на оценка на различните намесени интереси, т.е. тези на промишлеността от Съюза, на вносителите и на ползвателите. На всички заинтересовани страни бе предоставена възможност да изразят становището си съгласно член 21, параграф 2 от основния регламент.
(112)
Следва да се припомни, че при първоначалното разследване се прие, че налагането на мерките не е в противоречие с интереса на Съюза. Освен това фактът, че настоящото разследване представлява преразглеждане, в рамките на което съответно се анализира ситуация, при която вече са били въведени антидъмпингови мерки, позволява да се оцени всяко неоправдано отрицателно въздействие на настоящите антидъмпингови мерки върху засегнатите страни.
(113)
На тази основа бе проучено дали, въпреки заключенията за вероятността от продължаване на вредоносния дъмпинг, съществуват убедителни доводи, които биха довели до заключението, че запазването на мерките в този конкретен случай противоречи на интереса на Съюза.
2. Интерес на промишлеността на Съюза
(114)
Промишлеността на Съюза е доказала своята жизнеспособност в структурно отношение. Това се потвърждава от относително стабилното икономическо състояние, наблюдавано в началото на разглеждания период. По време на разглеждания период обаче промишлеността на Съюза е изгубила обем на продажбите и пазарен дял, а продажните цени са се понижили, докато вносът от засегнатите държави леко се е повишил въпреки действащите мерки. По време на същия период финансовото състояние на промишлеността на Съюза се е влошило и е започнало да генерира загуби. В отсъствието на мерките промишлеността на Съюза най-вероятно би била в още по-лошо състояние.
3. Интерес на вносителите/ползвателите
(115)
Нито един от 20-мата ползватели, с които бе осъществен контакт, не заяви своя интерес да окаже съдействие. Припомня се, че при първоначалното разследване само един ползвател оказа съдействие и бе заключено, че ползвателите биха могли да получат продукта, предмет на разследване, не само от засегнатите държави, но и от други източници на доставка. Освен това, предвид ограниченото въздействие на крепежните елементи от неръждаема стомана върху разходите за продуктите надолу по веригата, бе заключено, че мерките не биха оказали неблагоприятно въздействие върху промишлеността на ползвателите.
(116)
Само един вносител от тримата вносители, включени в представителната извадка, отговори на въпросника. Делът на неговия внос от засегнатите държави е бил твърде ограничен и по време на РПП е възлизал на 1,1 %. Освен това разследването показа, че вносителят е постигнал добри равнища на рентабилност (между 5 % и 10 %), докато делът на разглеждания продукт по отношение на общата дейност на дружеството е бил под 10 %. Следователно може да се заключи, че продължаването на мерките би имало твърде ограничено въздействие върху посочения вносител.
4. Заключение
(117)
Предвид изложеното по-горе се стига до заключението, че няма убедителни основания настоящите антидъмпингови мерки да не бъдат запазени.
З. АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ
(118)
Всички страни бяха информирани за съществените факти и съображения, на които се основава намерението да се препоръча запазване на съществуващите мерки. На страните също така бе даден срок да представят коментари след разгласяването на информацията. Изявленията и коментарите бяха надлежно взети предвид, когато това бе обосновано.
(119)
От изложеното по-горе следва, че, съгласно предвиденото в член 11, параграф 2 от основния регламент, антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях с произход от Китайската народна република и Тайван, наложени с Регламент (ЕО) № 1890/2005, следва да бъдат запазени,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
1. Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и части от тях, класирани понастоящем в кодове по КН 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 и 7318 15 70, с произход от Китайска народна република и Тайван.
2. Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза, преди обмитяване, за продукти, произведени от дружествата, изброени по-долу, е, както следва:
Държава
Дружества
Антидъмпингова митническа ставка (%)
Допълнителен код по ТАРИК
КНР
Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co. Ltd., Tengzhou City
11,4
A650
Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd., Zhejiang
12,2
A651
Всички други дружества
27,4
A999
Тайван
Arrow Fasteners Co. Ltd., Taipei
15,2
A653
Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan
8,8
A654
Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung
16,1
A655
Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd., Kaohsiung
16,1
A656
Yi Tai Shen Co. Ltd., Tainan
11,4
A657
Дружества, изброени в приложението
15,8
A649
Всички други дружества
23,6
A999
3. Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
Съставено в Брюксел на 4 януари 2012 година.
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 2/2012
of 4 January 2012
imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain stainless steel fasteners and parts thereof originating in the People’s Republic of China and Taiwan following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (1) (‘the basic Regulation’), and in particular Article 11(2) thereof,
Having regard to the proposal submitted by the European Commission (‘Commission’) after consulting the Advisory Committee,
Whereas:
A. PROCEDURE
1. Measures in force
(1)
By Regulation (EC) No 1890/2005 (2) the Council imposed a definitive anti-dumping duty and collected definitively the provisional duties imposed on imports of certain stainless steel fasteners and parts thereof (‘SSF’) originating in the People’s Republic of China, Indonesia, Taiwan, Thailand and Vietnam. At the same time, the proceeding on imports of SSF originating in Malaysia and the Philippines was terminated.
(2)
On 25 August 2009, following a review initiated on the basis of Article 11(3) of the basic Regulation, the Council, by Regulation (EC) No 768/2009 (3) amended the abovementioned measures as far as one exporting producer in Vietnam is concerned.
(3)
The Regulation which led to the imposition of the definitive anti-dumping duty on imports of certain SSF originating, inter alia, in the People’s Republic of China (‘PRC’) and Taiwan, will hereinafter be referred to as ‘the original Regulation’. The investigation that led to the measures imposed by the original Regulation on the countries concerned will be hereinafter referred to as ‘the original investigation’.
2. Request for an expiry review
(4)
Following the publication of a notice of impending expiry (4) of the definitive anti-dumping measures in force, the Commission received on 19 August 2010 a request for the initiation of an expiry review of these measures pursuant to Article 11(2) of the basic Regulation. The request was lodged by the European Industrial Fasteners Institute (‘EIFI’) (‘the applicant’) on behalf of five Union producers: Bulnava SRL, Inox Viti di Cattinori Bruno & C. SNC, Inox Bolt SRL, Bontempi Vibo SpA. and Ugivis SA representing a major proportion, in this case more than 25 %, of the total Union production of SSF.
(5)
The request was limited to the anti-dumping measures imposed on imports originating in the PRC and Taiwan (‘the countries concerned’). Consequently, the anti-dumping measures imposed by the original Regulation on imports of SSF originating in Vietnam, Indonesia and Thailand are not subject to this review.
(6)
The request was based on the grounds that the expiry of the measures imposed on imports of SSF originating in the countries concerned would be likely to result in a continuation or recurrence of dumping and injury to the Union industry.
3. Initiation of an expiry review
(7)
Having determined, after consulting the Advisory Committee, that sufficient evidence existed for the initiation of an expiry review, the Commission announced on 19 November 2010, by a notice published in the Official Journal of the European Union (5), the initiation of an expiry review pursuant to Article 11(2) of the basic Regulation (‘notice of initiation’).
4. Investigation
4.1. Review investigation period and the period considered
(8)
The investigation of continuation of dumping covered the period from 1 October 2009 to 30 September 2010 (‘the review investigation period’ or ‘RIP’). The examination of the trends relevant for the assessment of the likelihood of a continuation or recurrence of injury covered the period from 1 January 2007 to the end of the review investigation period (‘the period considered’).
4.2. Parties concerned by the investigation
(9)
The Commission officially advised the applicant, other known Union producers, exporting producers, importers, users in the Union known to be concerned and their associations, and the representatives of the countries concerned of the initiation of the expiry review.
(10)
The Commission also gave interested parties the opportunity to make their views known in writing and to request a hearing within the time limit set out in the notice of initiation. All interested parties, who so requested and showed that there were particular reasons why they should be heard, were granted a hearing.
(11)
In view of the apparent large number of exporting producers from the countries concerned, unrelated importers in the Union and Union producers involved in the investigation, sampling was envisaged in the notice of initiation, in accordance with Article 17 of the basic Regulation.
(12)
In order to enable the Commission to decide whether sampling would be necessary and, if so, to select a sample, the above parties were requested, pursuant to Article 17 of the basic Regulation, to make themselves known within 15 days of the publication of the notice of initiation and to provide the Commission with the information requested in the notice of initiation. In view of the replies received it was decided to apply sampling in respect of Taiwanese exporting producers, unrelated importers in the Union and Union producers. As regards the PRC, no exporting producers from the PRC cooperated in the investigation.
(13)
Thirty six Taiwanese exporters/groups of exporters provided the requested information and agreed to be included in the sample. Ten of them could not be taken into account as they appeared to be trading companies only or did not export to the Union in the RIP. On the basis of the information received from the cooperating Taiwanese companies, the Commission selected a sample of four exporting producers. Subsequently one sampled company withdrew its cooperation. The remaining three sampled companies represented 41,6 % of the Taiwanese exports to EU during the RIP.
(14)
As regards unrelated importers in the Union, out of eight companies which provided the requested information, the three largest ones representing almost 90 % of the imported volume reported by the cooperating companies were selected for the sample. Subsequently only one importer submitted a questionnaire reply.
(15)
Twelve Union producers provided the requested information and agreed to be included in the sample. On the basis of the information received from the cooperating Union producers, the Commission selected a sample of six Union producers. Subsequently one sampled Union producer withdrew its cooperation. The remaining five sampled producers represented 38 % of the sales by all Union producers to unrelated customers in the EU during the RIP.
(16)
The Commission sent questionnaires to the sampled parties and to all users known to be concerned. As explained above, replies to the questionnaires were received from five Union producers, three exporting producers from Taiwan and one importer. None of the users contacted came forward or made themselves known in the course of the investigation.
(17)
As explained in recitals 13 and 15 one sampled Taiwanese exporting producer and one sampled Union producer decided not to submit a questionnaire reply. However, in both cases the sample of the remaining companies was considered to be still representative in terms of the relevant sales volumes.
(18)
The Commission sought and verified all the information it deemed necessary for a determination of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and resulting injury and for the determination of the Union interest. Verification visits were carried out at the premises of the following companies:
(a)
Union producers
-
Bulnava SRL, Suello, Italy,
-
Inox Viti di Cattinori Bruno & C. SNC, Grumello del Monte, Italy,
-
Bontempi Vibo SpA, Rodengo Saiano, Italy,
-
Reisser Schraubentechnik GmbH, Ingelfingen-Criesbach, Germany,
-
Ugivis SA, Belley, France;
(b)
Exporting producers in Taiwan
-
Arrow Fastener Co., Ltd and its related exporters, Shu-Lin City,
-
Shekai Precision Co., Ltd and its related exporter, Kaohsiung,
-
Yi Tai Shen Co., Ltd Tainan Hsien;
(c)
Unrelated importer in the Union
-
Würth-Gruppe, Künzelsau, Deutschland.
B. PRODUCT CONCERNED AND LIKE PRODUCT
(19)
The product concerned by this review is the same as the one defined in the original Regulation, namely certain stainless steel fasteners and parts thereof, originating in the PRC and Taiwan, currently falling within CN codes 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 and 7318 15 70 (‘the product concerned’).
(20)
The review investigation confirmed that, as in the original investigation, the product concerned and the products manufactured and sold by the exporting producers on the domestic markets, as well as those manufactured and sold in the EU by the Union producers, have the same basic physical and technical characteristics as well as the same uses and are, therefore, considered to be like products within the meaning of Article 1(4) of the basic Regulation.
(21)
Four parties came forward and claimed that the products falling under CN codes 7318 12 10, 7318 14 10 and 7318 15 51 should be excluded from the scope of this investigation because allegedly they are not produced within the Union. This claim was rejected because (i) no evidence was presented showing that these products would be different in terms of basic physical and technical characteristics and (ii) in any event the product scope cannot be modified in the context of an expiry review.
(22)
After disclosure of the essential facts and considerations on the basis of which it was recommended that the existing measures be maintained (the ‘final disclosure’) one of the Taiwanese exporting producers claimed that bi-metal fasteners should not be included in the product scope due to the significant differences existing between the bi-metal fasters and stainless steel fasteners in terms of unit sales price, cost of production, basic physical and technical characteristics, as well as applications. However, as explained in recital 21 above the product scope cannot be modified in the context of an expiry review. This claim could be dealt with in a product scope interim review, which can be requested by the company.
C. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING
(23)
In accordance with Article 11(2) of the basic Regulation, it was examined whether the expiry of the existing measures would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping.
1. PRC
1.1. Preliminary remarks
(24)
As explained above, none of the PRC exporting producers cooperated in the investigation.
(25)
Therefore, findings on the likelihood of continuation or recurrence of dumping set out below had to be based on best facts available, in particular the Eurostat data and the information submitted by the Union industry in the review request. Official PRC exports statistics could not be used in this case as the product concerned represents only a small fraction of the quantities reported in the relevant Harmonised System Tariff positions.
1.2. Dumping of imports during the RIP
(26)
In view of the lack of cooperation of the PRC exporting producers no individual dumping margins could be calculated.
(27)
According to the review request, exports from the PRC into the Union were allegedly dumped with margins ranging from 13,6 % to 61,8 %. As mentioned in the notice of initiation, the applicant compared the export prices from the PRC to the Union with a constructed normal value in Taiwan, the analogue country used in the original investigation.
(28)
As there was no cooperation from the PRC companies, there is no information available which would allow a different conclusion. Moreover, it is noted that normal value established for the only cooperating Taiwanese company was found to be substantially higher than the normal value established by the applicant in the expiry investigation request. Since there is no indication that export prices from the PRC to the Union are different than in the request, it is likely that dumping from the PRC has continued at higher levels than those indicated in the request.
1.3. Development of imports should measures be repealed
(29)
Further to the analysis of the existence of dumping during the RIP, the likelihood of the recurrence of dumping was also investigated.
(30)
In this respect the following elements were analysed: the spare capacity of the PRC exporting producers; the attractiveness of the Union market for the PRC producers and their export to third countries.
1.3.1. Spare capacity of the PRC exporting producers
(31)
As there is little public information available on the PRC SSF industry, the information contained in the review request was used to estimate the capacity in the PRC. On that basis, it appears that new production facilities of SSF have been established in the PRC since 2003. Moreover, as a consequence of the anti-dumping measures imposed on imports of certain iron and steel fasteners (6) and of the subsequent drop of the PRC imports of that type of fasteners into the Union as from 2009, the PRC producers have significant unused production capacity which could be used to manufacture the product concerned as the production can be easily switched between the two types of fasteners.
1.3.2. Attractiveness of the Union market
(32)
The attractiveness of the Union market can be illustrated by the fact that the imposition of the anti-dumping duties did not stop the expansion of the PRC exports of the product concerned. On the contrary, according to Eurostat data the volume of imports from the PRC to the Union has increased by 13 % between 2007 and the RIP. The price evolution of PRC imports for the same period showed that the average import price according to Eurostat increased. However, a more detailed analysis showed that the price of SSF declared in the CN code representing 59 % of the total quantity imported during the RIP decreased by 24 % during the period considered. This demonstrates that despite the measures in force the PRC exporters were still able to increase the export volume and to further reduce their prices for the majority of exported product concerned.
1.3.3. Export to third countries
(33)
With regard to the volumes and prices of PRC exports to third countries, it has to be noted that PRC export data concern whole HS codes. By comparison to EU import statistics on TARIC level the product concerned is accounted for around 3 % in terms of volume within these HS codes. The export data are therefore not a very meaningful source of information. Due to the lack of cooperation of PRC exporting producers, no other relevant information could be obtained with regard to the PRC exports to third countries.
1.4. Conclusion of the likelihood of continuation or recurrence of dumping
(34)
In view of the findings described above, it can be concluded that the exports from the PRC are still being dumped and that there is a likelihood of continuation of dumping on the Union market in case the current anti-dumping measures are removed. Indeed, taking into account the existing spare capacity in the PRC and the fact that imports of the product concerned into the Union increased during the period considered despite the existence of anti-dumping measures, there appears to be an incentive for PRC exporting producers to further increase their exports to the Union market at dumped prices if the measure is allowed to lapse.
2. Taiwan
2.1. Preliminary remarks
(35)
It is noted that in view of the large number of Taiwanese exporting producers which expressed their willingness to cooperate, a representative sample of four companies/groups of companies was selected for further investigation. One of these four companies later withdrew its cooperation. However, as the remaining companies represented in terms of volume 41,6 % of the total Taiwanese exports (7) to the Union in the RIP the sample was still considered representative.
(36)
It is further noted that during the verifications visits carried out at the premises of the remaining three sampled companies it was not possible to verify the information provided in the questionnaire reply by one of them while it was established that the second company provided misleading information. The exporting producers in question were immediately informed of the Commission’s intention to apply Article 18 of the basic Regulation which would result in disregarding the information provided and consequently resorting to the best facts available. The companies were given an opportunity to submit further comments on this situation. However, the subsequent comments did not alter the Commission’s decision to rely on facts available with regard to these two exporting producers. As a result, an individual dumping margin was calculated only for one Taiwanese exporting producer.
(37)
In view of the above, most of the findings concerning the likelihood of continuation or recurrence of dumping set out below had to be based on facts available, in particular the data provided by the sole cooperating Taiwanese exporting producer, one cooperating importer, Eurostat data and the information submitted by the applicant in the review request. Official Taiwanese exports statistics could not be used in this case as the product concerned represent only a small fraction of the quantities declared under the relevant Harmonised System Tariff positions.
2.2. Dumping of imports during the RIP
2.2.1. Normal value
(38)
In accordance with Article 2(2) of the basic Regulation, the Commission first examined whether the cooperating Taiwanese exporting producer’s domestic sales of the like product to independent customers were representative, i.e. whether the total volume of such sales was equal to at least 5 % of the total volume of the corresponding export sales to the Union.
(39)
The Commission subsequently identified those types of the like product sold domestically by the company that were identical or directly comparable to the types sold for export to the Union. The elements taken into account in defining the product types were (i) type of fasteners, (ii) grade of steel used as raw material, (iii) fasteners’ DIN norm, (iv) fasteners’ diameter and (v) their length.
(40)
It was further examined whether the domestic sales of the cooperating exporting producer were representative for each product type, i.e. whether domestic sales of each product type constituted at least 5 % of the sales volume of the same product type to the Union. For the product types sold in representative quantities it was then examined whether such sales were made in the ordinary course of trade (‘OCOT’), in accordance with Article 2(4) of the basic Regulation.
(41)
The examination as to whether the domestic sales of each product type, sold domestically in representative quantities, could be regarded as having been made in the OCOT was made by establishing the proportion of the profitable sales to independent customers of the type in question. In all cases where the domestic sales of the particular product type were made in sufficient quantities and in the OCOT, normal value was based on the actual domestic price, calculated as a weighted average of all the domestic sales of that type made during the RIP.
(42)
For the remaining product types where domestic sales were not representative or not sold in the OCOT, normal value was constructed in accordance with Article 2(3) of the basic Regulation. Normal value was constructed by adding to the manufacturing costs of the exported types, adjusted where necessary, a reasonable percentage for selling, general and administrative expenses and a reasonable margin for profit, on the basis of actual data pertaining to production and sales of the like product in the OCOT, in accordance with the first sentence of Article 2(6) of the basic Regulation.
2.2.2. Export price
(43)
All but one export sales to the Union market of the cooperating Taiwanese exporting producer were made directly to independent customers. Thus, the export price was established on the basis of the prices actually paid or payable for the product concerned in accordance with Article 2(8) of the basic Regulation.
(44)
For the export transaction where the export to the Union was made through a related trading company, the export price was established on the basis of the first resale price of the related trader to independent customers in the Union, pursuant to Article 2(9) of the basic Regulation.
2.2.3. Comparison
(45)
The comparison between the weighted average normal value and the weighted average export price was made on an ex-works basis and at the same level of trade. In order to ensure a fair comparison between normal value and the export price, account was taken, in accordance with Article 2(10) of the basic Regulation, of differences in factors which were demonstrated to affect prices and price comparability. For this purpose, due allowance in the form of adjustments was made for differences in transport, insurance, handling, loading and ancillary costs, financial costs, packing costs, commissions and rebates where applicable and justified.
2.2.4. Dumping margin
(46)
As provided for under Article 2(11) of the basic Regulation, the weighted average normal value by type was compared with the weighted average export price of the corresponding type of the product concerned. Based on the above methodology, it was found that the cooperating exporter continued to engage in dumping practices during the RIP. On the basis of 4 months out of the 12 months of the RIP, dumping amounted to 22 %.
(47)
It is recalled that basing the dumping calculation on 4 months of the RIP is a methodology normally used by the Commission in expiry reviews, where it should be determined whether there is continuation of dumping or a likelihood that dumping will recur. Indeed, in expiry reviews it is not required to establish a dumping margin for all transactions since such calculation is only necessary to amend the level of the anti-dumping measure in force, which is not the purpose of an expiry review. The 4 months selected were the last months of each quarter and therefore evenly spread over the 12 month period of the RIP.
(48)
After the final disclosure, the sole cooperating Taiwanese exporting producer claimed that certain domestic transactions reported in the questionnaire which were taken into account for the normal value calculation were actually destined for exports to the European Union, not for domestic consumption. The company argued that these resales were made through independent fastener manufacturers or traders in Taiwan.
(49)
It is noted that this claim was not supported by any evidence showing that these goods would be exported to the European Union. Therefore this claim was rejected.
(50)
In view of the application of Article 18 of the basic Regulation with regard to the other two sampled exporting producers, no dumping margin was calculated for them. However, according to the review request exports from Taiwan were allegedly dumped with margins ranging from 14 % to 50 %. There is no available information which would allow drawing a different conclusion. Moreover, the fact that the sole investigated company was found to practise dumping in the Union market and that the average price of the product concerned imported from Taiwan is lower than the average export price of that company, confirm the existence of dumping at the countrywide level on the basis of verified information.
2.3. Development of imports should measures be repealed
(51)
Further to the analysis of the existence of dumping during the RIP, the likelihood of the continuation of dumping was also investigated for Taiwan.
(52)
In this respect the following elements were analysed: the spare capacity of the exporting Taiwanese producers, the attractiveness of the Union market for the Taiwanese producers and their export to third countries.
2.3.1. Spare capacity of the exporters
(53)
Regarding the spare capacity of the exporters, since little public information is available about the Taiwanese SSF industry, the following conclusions rely mainly on the information contained in the review request and on information obtained during the verification visits. According to the review request, new Taiwanese producers of SSF have invested in new equipment to increase their production capacity. In addition, the verification showed that the investments in capacity are expected to increase by 12 % in 2011 compared to the IP of the original investigation. During the RIP, the spare capacity of the cooperating producer was 7 % of the total production capacity. The stock levels were found to be very low as the cooperating company produced the product concerned only against orders.
2.3.2. Attractiveness of the Union market
(54)
The attractiveness of the Union market can be illustrated by the fact that the imposition of the anti-dumping duties did not affect the Taiwanese exports to the Union. According to Eurostat and verified import data, the volumes of imports from Taiwan were rather stable between 2007 and the RIP but the value of these imports decreased by 16 % in the same period. This indicates that the average selling price of SSF originating in Taiwan decreased during the RIP. This demonstrates that despite the measures in force the Taiwanese exporters were still able to maintain the export volume and to further reduce their prices.
(55)
In this regard, one of the interested Taiwanese parties pointed out that the decrease in the Taiwanese export prices had not been a result of the exporters’ hostile price behaviour but had followed rather the evolution of the prices of the main raw material i.e. wire rods. It is noteworthy that the decrease in raw material, prices affected all producers of SSF in a similar way. However the conclusion that the Union market remains attractive for the Taiwanese exporters remains unchanged as they managed to maintain the volume of their exports despite the anti-dumping measures in force.
2.3.3. Export prices to third countries
(56)
With regard to the Taiwanese exports to third countries, it has to be noted that the Taiwanese export data which could be analysed concern whole HS codes. By comparison to EU import statistics on TARIC level the product concerned accounted for around 2,6 % in terms of volume within these HS codes. Therefore, these data are meaningless as a source of information on volumes and prices of exports to third countries of the product concerned from Taiwan. However, verified export data obtained from the three sampled Taiwanese exporters show a decrease in export volume to third countries. This points to the fact that the Taiwanese exports are more EU oriented.
(57)
It is also noted that the information provided by the cooperating Taiwanese exporter shows that the unit sales price is 10 % higher when selling to the Union compared to other countries and that the volume exported to other countries represents only 20 % of the exports volume to the Union.
2.4. Conclusion of the likelihood of continuation or recurrence of dumping
(58)
In view of the findings described above, it can be concluded that the exports from Taiwan are still being dumped and that there is a likelihood of continuation of dumping on the Union market in case the current anti-dumping measures are removed. Indeed, taking into account the existing spare capacity in Taiwan and the attractiveness of the Union market, there appears to be an incentive for Taiwanese exporting producers to increase their exports to the Union market at dumped prices if the current measure is allowed to lapse.
D. DEFINITION OF THE UNION INDUSTRY
1. Union production
(59)
All available information concerning Union producers, including information provided in the review request and data collected from Union producers before and after the initiation of the investigation, was used in order to establish the total Union production.
(60)
On that basis, the total Union production was estimated to be around 63 000 tonnes during the IP. This figure includes the production of all Union producers that made themselves known and the estimated production volume of producers which remained silent in the proceeding.
(61)
As indicated in recital 11 sampling was applied for investigating Union producers. Out of the 12 producers that provided information for the selection of the sample, a sample of six producers was selected. Subsequently, as explained in recital 17 one producer did not cooperate. The cooperating sampled companies represented around 31 % of the total estimated Union production.
2. Union industry
(62)
All Union producers referred to in recital 59 are deemed to constitute the Union industry within the meaning of Article 4(1) and Article 5(4) of the basic Regulation and will hereinafter be referred to as the ‘Union industry’.
E. SITUATION ON THE UNION MARKET
1. Preliminary remark
(63)
The relevant Eurostat import statistics for CN codes 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 and 7318 15 70, together with data provided in the review request and data collected from Union producers before and after the initiation of the investigation, supplemented by the verified questionnaire responses of the sampled Union producers were used in the evaluation of volume and price trends.
2. Union consumption
(64)
Union consumption was established on the basis of the sales volumes of the Union industry in the Union, taken from the review request and supplemented by verified data obtained from the cooperating sampled producers and the volume of imports based on data from Eurostat.
(65)
On this basis the Union consumption developed as follows:
Table 1
2007
2008
2009
RIP
Total Union consumption (tonnes)
123 224
120 598
101 143
121 402
Index (2007 = 100)
100
98
82
99
(66)
Between 2007 and the RIP, Union consumption remained relatively stable. However, between 2007 and 2009 there was a dramatic decrease by 18 % in line with the global negative effects of the financial crisis. Between 2009 and the RIP the Union consumption recovered again, showing an increase of 20 %.
3. Volume, market share and prices of imports from the countries concerned
3.1. Cumulation
(67)
In order to make an assessment as to the cumulation of the imports from the countries concerned, the individual situation of both countries was examined in the light of the conditions set out in Article 3(4) of the basic Regulation.
(68)
It was found that the import volumes of both the PRC and Taiwan were above the de minimis threshold laid down in Article 5(7) of the basic Regulation and not negligible. In addition, import volumes from the two countries followed a largely similar trend during the period considered, decreasing between 2007 and 2009, followed by an increase in the RIP. As regards average import prices, as explained in recital 32 the price evolution of PRC imports showed that the average import price according to Eurostat increased. However, a more detailed analysis showed that the price of SSF declared in the CN code representing a majority of the total quantity imported during the RIP decreased by 24 % during the period considered. The Taiwanese prices decreased throughout the period considered, and were at their lowest level in the RIP. The investigation also showed that the conditions of competition between the relevant operators were similar. It was therefore considered that the conditions for cumulation were met.
3.2. Dumped imports from the PRC and Taiwan
(69)
Imports from the PRC and Taiwan developed as follows during the period considered:
Table 2
2007
2008
2009
RIP
Volume of imports from countries concerned (tonnes)
8 559
6 636
6 154
8 795
Index (2007 = 100)
100
78
72
103
Market share of imports from countries concerned
6,9 %
5,5 %
6,1 %
7,2 %
Index (2007 = 100)
100
79
88
104
Average import price from the countries concerned (EUR/tonne)
4 998
4 709
4 656
4 730
Index (2007 = 100)
100
94
93
95
(70)
As shown in the above table, the volume of imports originating in the countries concerned increased by 3 % over the period considered. In line with evolution of the consumption, there was a drop in the period 2008-2009. However, this decrease was less marked than the decrease in consumption in the same period. Between 2009 and the RIP imports increased again by as much as 43 %.
(71)
Average import prices decreased by 5 % during the period considered. As for the volumes, also import prices were at their lowest level in 2009 after which they increased slightly.
(72)
Over the period considered market share of the dumped imports followed the evolution of the consumption and remained stable at around 7 %.
3.3. Price undercutting
(73)
In view of the non-cooperation of the PRC exporting producers and limited cooperation of the Taiwanese exporting producers there is very limited information available in respect of the types of SSF exported to the Union. This together with the fact that the product concerned covers a variety of different types of SSF with a large price variation (for example, the unit prices within the category of wood screws may vary by 30 times), made it impossible to make a meaningful price comparison for the purpose of establishing the undercutting margins. The comparison of the weighted average sales price of the Union industry to unrelated customers in the Union, adjusted to ex-works level, with the average cif import price of the countries concerned, derived from Eurostat, did not show any undercutting in the RIP. As regards Taiwan, the sole cooperating exporting producer exported a specific type of SSF for which there is very limited production in the Union. Therefore, in the absence of matching product types no undercutting calculation on a type by type basis could be performed for this company.
4. Economic situation of the Union industry
4.1. Preliminary remarks
(74)
Pursuant to Article 3(5) of the basic Regulation, the Commission examined all economic factors and indices having a bearing on the state of the Union industry.
(75)
Due to the use of sampling, the injury indicators have been established partially for the Union industry as a whole and partially for the sampled Union producers only. The injury analysis with regard to macroeconomic data, such as market share, production, capacity and capacity utilisation, sales volume, growth, stocks, employment and productivity is based on data of the Union industry as a whole. Otherwise, data with regard to the sampled Union producers have been used (transaction prices, investment and return on investment, wages, profitability, cash flow and ability to raise capital).
4.2. Production
(76)
The table below shows that production decreased by 17 % during the period considered. In line with a decreased demand, the Union industry’s production first decreased sharply by 24 % between 2007 and 2009, and then slightly increased by 10 % between 2009 and the RIP.
Table 3
2007
2008
2009
RIP
Production (tonnes)
74 514
69 514
56 396
62 213
Index (2006 = 100)
100
93
76
83
Source: Macro data.
4.3. Capacity and capacity utilisation
(77)
Production capacity declined during the period considered by 13 % and in line with the evolution of the production the rate of the capacity utilisation showed a slight decrease of 4 % between 2007 and the RIP.
Table 4
2007
2008
2009
RIP
Production capacity (tonnes)
148 039
140 743
127 200
128 881
Index (2006 = 100)
100
95
86
87
Capacity utilisation
50 %
49 %
44 %
48 %
Index (2006 = 100)
100
98
88
96
Source: Macro data.
4.4. Stocks
(78)
The level of closing stocks of the Union industry decreased in 2008 compared to 2007 and then remained stable between 2008 and RIP. In the RIP, the level of stocks increased somewhat, but was still 26 % lower than in 2007.
Table 5
2007
2008
2009
RIP
Closing stock (tonnes)
9 688
7 465
6 964
7 139
Index (2006 = 100)
100
77
72
74
Source: Micro data.
4.5. Sales volume
(79)
The sales by the Union industry on the Union market to unrelated customers decreased by 25 % over the period considered. Sales volumes decreased by 28 % between 2007 and 2009 reaching their lowest level in 2009. However, during the RIP sales volumes recovered and showed an increase of 5 % when compared to 2009 levels. It is noteworthy that this increase was much less than the increase in demand (20 %) in the same period.
Table 6
2007
2008
2009
RIP
EU Sales volume to unrelated customers (tonnes)
62 326
56 042
44 627
46 851
Index (2007 = 100)
100
90
72
75
Source: Macro data.
4.6. Market share
(80)
The market share held by the Union industry declined progressively by 12 percentage points between 2007 and the RIP.
Table 7
2007
2008
2009
RIP
Market share of the Union industry
50,6 %
46,5 %
44,1 %
38,6 %
Index (2007 = 100)
100
92
87
76
Source: Macro data.
4.7. Growth
(81)
As shown in Table 1 in recital 65, Union consumption decreased between 2007 and 2009 after which it increased again to almost the same level as in 2007. The Union industry however lost 12 percentage points of market share during the period considered, whilst the imports concerned managed to keep their market share stable.
4.8. Employment
(82)
The level of employment of the Union industry declined by 7 % between 2007 and the RIP.
Table 8
2007
2008
2009
RIP
Employment product concerned (persons)
954
1 007
863
886
Index (2007 = 100)
100
106
90
93
Source: Macro data.
4.9. Productivity
(83)
Productivity of the Union industry’s workforce, measured as output per person employed per year, decreased by 10 % between 2007 and the RIP. It reached its lowest level in 2009, before it recovered during the RIP.
Table 9
2007
2008
2009
RIP
Productivity (tonnes per employee)
78,1
69
65,3
70,2
Index (2007 = 100)
100
88
84
90
Source: Macro data.
4.10. Sales prices and factors affecting domestic prices
(84)
Unit sales prices of the Union industry showed a significant declining trend between 2007 and 2009 when they decreased by 50 %. This was partly due to the significant decrease in costs of the raw material used to produce SSF. During the RIP the sales prices recovered, however, compared to the year 2009 but were still 35 % lower compared to those prevailing at the beginning of the period considered.
(85)
The investigation showed that the decrease in sales prices between 2007 and 2009 partly reflected the impact of the economic crisis which led to a decrease in costs by 28 % in that period. This decrease mainly reflected the price development of nickel, the main raw material used in the production of stainless steel fasteners. However, the investigation showed that even if the financial crisis had a negative impact on the sales prices, there was also a downward pressure by imports in particular from other third countries, which expanded on the Union market despite the flat consumption and applied price pressure to the core product types manufactured and sold by the Union industry which was forced to decrease its sales prices more than the decrease in costs. This led to a significant deterioration of the Union industry’s performance during this period. Even if sales prices increased during the RIP compared to 2009 their level was not sufficient to cover all costs and allow the Union industry to make a reasonable margin of profit.
(86)
The sales prices reported on the table below are average prices per tonne which largely depend on the product mix. As explained in recital 73, prices within certain categories of SSF can vary up to even 30 times.
Table 10
2007
2008
2009
RIP
Average sales prices (EUR/tonne)
5 842
4 437
2 914
3 803
Index (2007 = 100)
100
76
50
65
Source: Micro data.
4.11. Wages
(87)
Between 2007 and the RIP, the average wages per employee decreased by 12 %.
Table 11
2007
2008
2009
RIP
Annual labour cost per employee (EUR thousand)
47
44
41
42
Index (2007 = 100)
100
94
87
88
Source: Micro data.
4.12. Investments
(88)
In 2008 the Union industry invested heavily in the production of SSF, compared to the other years covered by the period considered. After this year investments decreased.
Table 12
2007
2008
2009
RIP
Net investments (EUR thousand)
2 504
9 899
3 087
2 299
Index (2007 = 100)
100
395
123
92
Source: Micro data.
4.13. Profitability and return on investments
(89)
As mentioned in recital 85 above, the investigation showed that even if the decrease in sales prices partly reflected the decrease in costs, the price of the Union industry was under the pressure exerted by the imports of SSF and did not allow covering all costs incurred in the production and sale of SSF. This led to a significant deterioration of profitability, which was positive in 2007, and negative thereafter as shown in the table below.
(90)
The return on investments (‘ROI’) significantly decreased from a level of 29 % in 2007 to - 17 % in the RIP.
Table 13
2007
2008
2009
RIP
Net Profit of EU sales to unrelated customers (% of net sales)
7 %
-9 %
-36 %
-3 %
ROI (net profit in % of net book value of investments)
29 %
-16 %
-41 %
-17 %
Source: Micro data.
4.14. Cash flow and ability to raise capital
(91)
The net cash flow from operating activities decreased significantly during the period considered. It reached its lowest level in 2009 after which it increased slightly. However, cash flow in the RIP was still significantly lower than in 2007.
Table 14
2007
2008
2009
RIP
Cash flow (EUR thousand)
15 899
- 698
-12 357
-8 271
Index (2007 = 100)
100
-4
-78
-52
Source: Micro data.
4.15. Magnitude of dumping margin
(92)
Despite the measures in force substantial dumping continued at levels of 13,6 % to 61,8 % for the PRC and 14 % to 50 % for Taiwan, based both on the data obtained from the review request and the sole cooperating exporting producer in Taiwan. The impact on the Union industry of the actual margins of dumping cannot be considered to be negligible.
4.16. Recovery from the effects of past dumping
(93)
Almost all of the indicators examined show a deterioration in the economic and financial situation of the Union industry following the year 2007. Despite the measures in force, imports from the countries concerned have increased slightly and managed to keep their market share stable. In 2009 when the financial crisis impacted the overall demand in the Union and sales prices were under pressure, the Union producers lost a substantial part of their customers. Only some Union producers were able to increase their production volumes by producing other types of fasteners (e.g. carbon steel fasteners) and could benefit from economies of scale and thus compensate for the lost sales volume incurred in the SSF business. At the same time, the Union producers made efforts to increase their investments in order to produce more efficiently. During the RIP, the Union industry managed to improve their performance, although they still remained loss making. The situation is not likely to improve given the very low level of capacity utilisation forecast.
5. Impact of dumped imports and other factors
5.1. Impact of the dumped imports
(94)
The investigation showed that despite the measures in force and the decrease in consumption in the Union over the period considered, imports from the PRC and Taiwan increased slightly over the period considered, keeping their market share stable.
(95)
As described in recital 73 it was not possible to make a meaningful price comparison between the import prices of the countries concerned and the sales prices of the Union industry on the Union market in view of the lack of information of types exported by the PRC and Taiwanese exporting producers and the large price variation of different product types within this average price. Indeed, the export prices of the sole cooperating Taiwanese producer could not be compared in a meaningful way with the prices of the sampled Union producers, as there was no matching of similar product types.
(96)
Further to the final disclosure, the cooperating Taiwanese producer mentioned in recital 22 claimed that its exports have not caused any injury to the applicant, since it produces types of SSF which are produced only by a few Union producers in limited quantities. In this respect it is noted, firstly, that the injury assessment is made for the Union industry as a whole and not only for the applicant. Secondly, measures are in force for the product scope as defined in the original investigation, and as explained in recital 21 it is not possible to modify the product scope in the context of an expiry review.
5.2. Impact of the economic crisis
(97)
Due to the positive economic conditions prevailing in the steel and related industries in 2007, the Union industry was in a relatively good economic condition when the economic crisis started at the end of 2008. Even when the market stagnated, in particular in 2009, some Union producers continued their investments to replace obsolete machinery and equipment in order to lower the cost of production and to be more competitive in face of the dumped imports from the countries concerned and the surge of low priced imports from other third countries. Furthermore, when a downturn in demand was perceived, the Union producers were also confronted with strong negotiating power by large distributors which started to exercise more price pressure which negatively impacted the Union industry's economical situation.
5.3. Imports from other countries
(98)
The impact of imports from other third countries has also been analysed. Their combined import volume increased by 26 % during the period considered, from around 52 000 tonnes to around 66 000 tonnes. At the same time average import prices decreased by 28 % during the period considered and consequently their market share increased from 42,5 % in 2007 to 54,2 % in the RIP.
(99)
The bulk of the imports from other third countries appear to be from India, Philippines and Malaysia. Imports from these three countries accounted for a total market share of around 36 % in the RIP.
(100)
As regards imports from India, they increased by 141 % over the period considered, from around 8 000 tonnes in 2007 to almost 20 000 tonnes in the RIP. The average import prices decreased by 32 % over the same period and were significantly below the average sales price of the Union industry in the RIP. Consequently, the Indian exporters increased their market share from 6,7 % in 2007 to 16,4 % in the RIP.
(101)
Imports from Philippines show a similar trend to those from India and increased by 129 % over the period considered, from around 6 000 tonnes in 2007 to almost 14 000 tonnes in the RIP. The average import prices decreased by 38 % over the same period and in the RIP they were undercutting the average sales price of the Union industry. Consequently, the market share of Philippines increased from 4,9 % in 2007 to 11,4 % in the RIP.
(102)
As regards imports from Malaysia, although there was a decreasing trend in imports over the period considered (- 27 %), the Malaysian exporters still had a market share of 8,2 % in the RIP. Furthermore, according to the Eurostat data, the average import prices from Malaysia were higher than those from the countries concerned in the beginning of the period considered, however, in the second part, the prices were significantly lower.
(103)
In conclusion, it appears that exporters in other third countries, in particular India, Philippines and Malaysia, have profited from the existence of anti-dumping measures against the PRC and Taiwan. In the second part of the period considered the Indian and Philippine imports more than doubled at prices below those of the PRC and Taiwan, while the imports from Malaysia showed a decreasing trend. This additional price pressure had a further negative impact on the Union industry which saw its profits and other financial indicators showing a strong negative trend from 2008 onwards. Therefore, the development of imports from in particular India and the Philippines have certainly contributed to the loss of market share of the Union industry and the negative development of its financial situation.
Table 15
2007
2008
2009
RIP
Volume of imports from other countries (tonnes)
52 339
57 920
50 362
65 756
Index (2007 = 100)
100
111
96
126
Market share of imports from the other countries
42,5 %
48,0 %
49,8 %
54,2 %
Price of imports from the other countries (EUR/tonne)
5 830
4 993
4 384
4 196
Index (2007 = 100)
100
86
75
72
Volume of imports from India (tonnes)
8 282
13 667
16 776
19 945
Index (2007 = 100)
100
165
203
241
Market share of imports from India
6,7 %
11,3 %
16,6 %
16,4 %
Price of imports from India (EUR/tonne)
4 632
3 758
3 123
3 164
Index (2007 = 100)
100
81
67
68
Volume of imports from Philippines (tonnes)
6 048
7 046
5 406
13 854
Index (2007 = 100)
100
117
89
229
Market share of imports from Philippines
4,9 %
5,8 %
5,3 %
11,4 %
Price of imports from Philippines (EUR/tonne)
5 685
4 645
3 474
3 505
Index (2007 = 100)
100
82
61
62
Volume of imports from Malaysia (tonnes)
13 548
13 712
9 810
9 933
Index (2007 = 100)
100
101
72
73
Market share of imports from Malaysia
11,0 %
11,4 %
9,7 %
8,2 %
Price of imports from Malaysia (EUR/tonne)
5 062
4 203
2 963
3 068
Index (2007 = 100)
100
83
59
61
6. Conclusion
(104)
While the Union consumption remained rather stable during the period considered the Union industry lost 25 % of its sales volume in the Union during the same period, leading to a loss of market share from 50,6 % in 2007 to 38,6 % in the RIP. At the same time dumped imports from the countries concerned managed to keep their market share stable.
(105)
Between 2007 and the RIP, and notwithstanding the existence of the anti-dumping measures, most injury indicators developed negatively: production and sales volumes decreased by 17 % and 25 % respectively, capacity and capacity utilisation dropped and were followed by a decrease in employment and productivity levels. Profitability dropped from 7 % in 2007 to - 3 % in the RIP and cash flow showed a similar negative trend.
(106)
It is concluded that the Union industry’s situation deteriorated overall during the period considered and that the Union industry was in a fragile situation at the end of the RIP, when its efforts to maintain sales volumes and a sufficient level of prices were hampered by the increased presence of the dumped imports from the countries concerned as well as low priced imports from other third countries.
F. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OF INJURY
1. Relationship between export volumes and prices of the countries concerned to third countries and export volumes and prices to the Union
(107)
In the absence of cooperation from PRC exporters, there is no information available regarding their export prices to other markets. As regards Taiwan, based on the information available from the verified companies, average export prices to third countries are lower than those charged in the Union market. Therefore, it is considered that, should measures lapse, Taiwanese exporters would have an incentive to shift significant quantities of exports from other third countries to the more attractive Union market.
2. Unused capacity in the countries concerned
(108)
Based on the information available it appears that there is a large production capacity available both in the PRC and Taiwan and both countries have the ability to increase rapidly their production volumes. In this respect it is recalled that the imposition of anti-dumping measures on imports of certain iron or steel fasteners from the PRC in 2009 (8) has led to a drop in the PRC imports and freed capacity which could be used for the production of SSF. Furthermore, it is noteworthy that a circumvention investigation concluded recently extended the measures imposed on certain iron and steel fasteners originating in the PRC to imports consigned from Malaysia (9). Therefore, the capacity to significantly increase export quantities to the EU exists, in particular because there are no indications that third country markets or the domestic market could absorb any additional production.
3. Conclusion
(109)
It is clear that the producers in the countries concerned have the potential to raise their export volumes significantly to the EU market. Moreover, in respect of Taiwan, it appears that export prices to third countries are lower than those charged in the Union market, thus increasing the likelihood that a share of the third country exports would be redirected to the EU market in the absence of measures. This would, in all likelihood, have a negative impact on the economic situation of the Union industry.
(110)
As shown above, the situation of the Union industry remains vulnerable. If the Union industry were to be exposed to increased volumes of imports from the countries concerned at dumped prices, this would be likely to result in a further deterioration of its sales, market share, sales prices, as well as a consequent deterioration of its financial situation. On this basis, it is therefore concluded, that the repeal of the measures would in all likelihood result in a worsening of the already fragile situation, and a continuation of material injury to the Union industry.
G. UNION INTEREST
1. Introduction
(111)
In accordance with Article 21 of the basic Regulation, it was examined whether the maintenance of the existing anti-dumping measures would be against the interest of the Union as a whole. The determination of the Union interest was based on an appreciation of the various interests involved, i.e. those of the Union industry, of importers, and of users. All interested parties were given the opportunity to make their views known pursuant to Article 21(2) of the basic Regulation.
(112)
It should be recalled that, in the original investigation, the imposition of measures was considered not to be against the interest of the Union. Furthermore, the fact that the present investigation is a review, thus analysing a situation in which anti-dumping measures have already been in place, allows the assessment of any undue negative impact on the parties concerned by the current anti-dumping measures.
(113)
On this basis it was examined whether, despite the conclusions on the likelihood of a continuation of injurious dumping, compelling reasons existed which would lead to the conclusion that it is not in the Union interest to maintain measures in this particular case.
2. Interest of the Union industry
(114)
The Union industry has proven to be a structurally viable industry. This was confirmed by the rather healthy economic situation observed in the beginning of the period considered. However, throughout the period considered the Union industry lost sales volume and market share and sales prices decreased while imports from the countries concerned increased slightly despite the measures in force. During the same period the financial situation of the Union industry deteriorated and it turned loss-making. Without the existence of the measures, the Union industry would in all likelihood be in an even worse situation.
3. Interest of importers/users
(115)
None of the 20 contacted users came forward to cooperate. It is recalled that in the original investigation only one user cooperated and it was concluded that users could obtain the product under investigation not only from the countries concerned, but also from other sources of supply. Furthermore, given the marginal impact of SSF on the costs of downstream products, it was concluded that the measures would not adversely impact the users industry.
(116)
Only one importer out of the three sampled importers replied to the questionnaire. Its share of the imports from the countries concerned was very limited and amounted to 1,1 % during the RIP. Furthermore, the investigation showed that the importer generated a healthy profitability (between 5 % and 10 %) while the share of the product concerned in relation to the total company activity is below 10 %. Consequently, it can be concluded that the continuation of measures would have a very limited impact on this importer.
4. Conclusion
(117)
Given the above, it is concluded that there are no compelling reasons against the maintenance of the current anti-dumping measures.
H. ANTI-DUMPING MEASURES
(118)
All parties were informed of the essential facts and considerations on the basis of which it was intended to recommend that the existing measures be maintained. They were also granted a period to submit comments subsequent to that disclosure. The submissions and comments were duly taken into consideration where warranted.
(119)
It follows from the above that, as provided for by Article 11(2) of the basic Regulation, the anti-dumping measures applicable to imports of certain stainless steel fasteners and parts thereof originating in the PRC and Taiwan, imposed by Regulation (EC) No 1890/2005 should be maintained,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
1. A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of certain stainless steel fasteners and parts thereof, currently falling within CN codes 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 and 7318 15 70 originating in the People’s Republic of China and Taiwan.
2. The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price, before duty, for products manufactured by the companies listed below shall be as follows:
Country
Companies
AD duty rate (%)
TARIC additional code
PRC
Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co. Ltd, Tengzhou City
11,4
A650
Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang
12,2
A651
All other companies
27,4
A999
Taiwan
Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei
15,2
A653
Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan
8,8
A654
Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung
16,1
A655
Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd, Kaohsiung
16,1
A656
Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan
11,4
A657
Companies listed in the Annex
15,8
A649
All other companies
23,6
A999
3. Unless otherwise specified, the provisions in force concerning customs duties shall apply.
Article 2
This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 4 January 2012.