РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1294/2009 НА СЪВЕТА
от 22 декември 2009 година
за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои обувки с горна част от естествена кожа с произход от Виетнам и с произход от Китайската народна република, приложимо и към вноса на някои обувки с горна част от естествена кожа, доставяни от Административен район със специален статут Макао, декларирани или не с произход от Административен район със специален статут Макао, след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 и член 11, параграф 2 от него,
като взе предвид предложението на Комисията, представено след консултация с Консултативния комитет,
като има предвид, че:
A. ПРОЦЕДУРА
1. ДЕЙСТВАЩИ МЕРКИ
(1)
На 5 октомври 2006 г. с Регламент (ЕО) № 1472/2006 (2) („първоначалният регламент“) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои обувки с горна част от естествена кожа с произход от Китайската народна република („КНР“ или „Китай“) и Виетнам („засегнатите държави“). Установените нива на мито варираха от 9,7 % до 16,5 % в случая с КНР и 10 % в случая с Виетнам. Мерките бяха наложени за период от две години. Разследването, което доведе до налагането на тези мерки, ще бъде наричано „първоначалното разследване“.
(2)
С Регламент (ЕО) № 388/2008 (3) („регламентът за разширяване“), Съветът разшири обхвата на действието на окончателното антидъмпингово мито върху вноса на някои обувки с горна част от естествена кожа с произход от КНР към вноса на същия продукт, доставян от Административен район със специален статут („АРСС“) Макао, декларирани или не с произход от АРСС Макао. Разширяването на обхвата на действието бе резултат от разследване на заобикалянето на антидъмпингови мерки, проведено съгласно член 13, параграф 3 от основния регламент.
2. НАСТОЯЩО РАЗСЛЕДВАНЕ
2.1. Искане за преразглеждане
(3)
Искането беше подадено от Европейската конфедерация на обувната промишленост (CEC, „заявителят“) от името на производители, които представляват основен дял, в този случай повече от 35 %, от общото производство на Съюза на някои обувки с горна част от естествена кожа.
(4)
В рамките на теста за състоянието няколко национални асоциации на производители на обувки в държави-членки изказаха становищата си относно започването на преразглеждането с оглед на изтичане на срока и поискаха имената им да бъдат запазени в тайна поради опасения, че някои клиенти могат да предизвикат отрицателно последици за дружествата, които членуват в тях. Някои от другите страни зададоха въпроса защо имената и позициите на подкрепящите и възразяващите асоциации са поверителни. Комисията изрично попита асоциациите отново дали биха се съгласили имената и позициите им да бъдат оповестени. Четири асоциации се съгласиха имената и позициите им да бъдат оповестени, докато другите възразиха и отново се позоваха на опасенията си от отрицателна последици за дружествата, които членуват в тях. Комисията смята, че наистина съществува значителна възможност за отрицателни последици под формата на нереализирани продажби за тези производители и прие имената им да не бъдат оповестявани.
(5)
Някои страни заявиха, че Комисията не е следвало да започва разследване в рамките на преразглеждане с оглед изтичане на срока, тъй като в член 3 от основния регламент е посочено, че той се прилага за период от 2 години след влизането му в сила. В съображение 326 от първоначалния регламент обаче се посочва, че независимо от по-краткия срок на действие на мерките, правилата на член 11 от основния регламент ще се прилагат mutatis mutandis. В съответствие с това съображение, текстът на известието за предстоящо изтичане на срока (4) гласи, че действието на мерките ще изтече на 7 октомври 2008 г., освен ако не бъде започнато преразглеждане в съответствие с правилата на член 11, параграф 2 от основния регламент. Тъй като беше започнато преразглеждане с оглед изтичане на срока на антидъмпинговите мерки, антидъмпинговите мерки остават в сила до приключване на това преразглеждане.
(6)
Искането за преразглеждане с оглед изтичане на срока беше основано на аргумента, че изтичането на срока на действие на мерките вероятно ще доведе до продължаване или повтаряне на дъмпинга и вредата от него за производството на Съюза.
2.2. Започване на преразглеждането
(7)
Като установи, след консултация с Консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, с известие за започване, публикувано в Официален вестник не Европейския съюз (5) на 3 октомври 2008 г. („известие за започване“), Комисията съобщи за започването на преразглеждане с оглед изтичане на срока съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент.
(8)
Разследването на вероятността за продължаване или повтаряне на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. („разследваният период за преразглеждането“ или „РПП“). Разглеждането на тенденциите от значение за оценката на вероятността за продължаване или повтаряне на вредата обхвана периода от 1 януари 2006 г. до края на РПП („разглежданият период“). Където е уместно, беше направена препратка към 2005 г. и към разследвания период, използван в първоначалното разследване, което обхвана периода от 1 април 2004 г. до 31 март 2005 г. („първоначалният разследван период“ или „ПРП“).
3. СТРАНИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ НАСТОЯЩОТО РАЗСЛЕДВАНЕ
(9)
Комисията официално уведоми заявителя, производителите от Съюза, посочени в искането, всички други известни производители от Съюза, известните вносители и техните асоциации, известните търговци на дребно/дистрибутори и техните асоциации, известните потребителски организации, известните производители износители в засегнатите държави, както и техните асоциации и органите на засегнатите държави за започването на преразглеждането с оглед изтичане на срока.
(10)
На заинтересованите страни беше предоставена възможност да представят писмено становищата си и да поискат изслушване в срока, определен в известието за започване.
(11)
Всички заинтересовани страни, които поискаха и демонстрираха, че съществуват конкретни причини да бъдат изслушани, получиха тази възможност.
4. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗВАДКИ
(12)
С оглед на големия брой производители износители в засегнатите държави, на производители от Съюза и на вносители, участващи в разследването, в известието за започване беше предвидено изготвяне на представителни извадки в съответствие с член 17 от основния регламент.
(13)
С оглед да се даде възможност на Комисията да реши дали е необходимо изготвяне на представителни извадки и, ако е така, да изготви такива, от производителите износители и представителите, действащи от тяхно име, производителите от Съюза и вносителите беше поискано да заявят интереса си и да предоставят посочената в известието за започване информация.
4.1. Представителна извадка за производители износители в Китайската народна република и Виетнам
4.1.1. Китайска народна република
(14)
Общо 58 дружества или групи от свързани дружества („групи“) в КНР се отзоваха и представиха исканата информация в определения срок. Тези 58 дружества или групи са произвеждали и/или изнасяли разглеждания продукт на пазара на Съюза по време на разследвания период и изразиха желание да бъдат включени в представителната извадка. Те бяха счетени за оказващи съдействие дружества и беше проучено включването им в представителната извадка. Нивото на съдействие от КНР, т.е. процентът на износа за Съюза от китайски дружества, оказали съдействие, в сравнение с целия износ от Китай за Съюза, беше около 22 %.
(15)
Представителната извадка беше подбрана със съгласието на китайските органи въз основа на обема на износа и географското разпределение на съдействащите дружества. Седемте дружества, включени в представителната извадка, представляваха около 56 % от износа за Съюза от 58-те съдействащи дружества и 13 % от общия износ за Съюза от КНР. Всички те попълниха въпросниците в определения срок.
(16)
Някои китайски износители, които не бяха включени в представителната извадка, заявиха, че след като не са били подбрани за включване в извадката, не са били в състояние да защитават интересите си. При все това, част от принципа за изготвяне на представителна извадка е подбирането на представителен брой производители износители и възможността резултатите от оценката на тази представителна извадка да бъдат разглеждани като представителни за други съдействащи износители. Наред с това се посочва, че всички заинтересовани страни са имали възможност да участват в разследването и да представят становищата си. Поради това този аргумент беше отхвърлен.
4.1.2. Виетнам
(17)
Общо 51 дружества или групи във Виетнам се отзоваха и представиха исканата информация в определения срок. Тези 51 дружества или групи са произвеждали и/или изнасяли разглеждания продукт на пазара на Съюза по време на разследвания период и изразиха желание да бъдат включени в представителната извадка. Те бяха счетени за оказващи съдействие дружества и беше разгледано включването им в представителната извадка. Нивото на съдействие от Виетнам, т.е. процентът на износа за Съюза от виетнамски дружества, оказали съдействие, в сравнение с целия износ от Китай за Съюза, беше около 82 %.
(18)
Представителната извадка беше подбрана със съгласието на виетнамските органи въз основа на обема на износа. Трите включени в представителната извадка дружества представляват около 27 % от износа за Съюза от 51-те съдействащи дружества и 22 % от общия износ за Съюза от Виетнам. Всички те попълниха въпросниците в определения срок.
4.2. Представителна извадка за производителите от Съюза
(19)
Процедурата за получаване на информацията, необходима за подбора на представителната извадка на производители от Съюза, беше следната. СЕС потвърди от името на всички жалбоподатели, че всички производители, подали жалби, са готови да съдействат и да участват в изготвянето на представителна извадка. Като се има предвид подробната и обширна налична информация (произтичаща например от жалбата, теста за състоянието и документите от СЕС), не беше необходимо да се изпраща формуляр за изготвяне на представителна извадка на отделни производители, подали жалби. Освен това, в известието за започване всички производители бяха приканени да заявят интерес, ако желаят да съдействат в процедурата. Освен жалбоподателите още пет дружества заявиха интерес след започването на процедурата и поискаха да бъдат включени в изготвянето на представителната извадка. На всички тях бяха изпратени формуляри за представителна извадка, с искане за информацията, която вече беше налична за жалбоподателите. Само две от петте дружества предоставиха попълнени формуляри за представителната извадка. Тези две дружества обаче не бяха включени в извадката, тъй като бяха изключени от определението за производство на Съюза (вж. съображение 198).
(20)
Производството на Съюза на разглеждания продукт е съсредоточено до голяма степен в три държави-членки, които отговарят за около 2/3 от цялото производство. Останалата част от производството е разпределена в другите държави-членки. Както става ясно от съображение 202 и следващите го, бизнес моделите на производителите от Съюза се характеризират с различия най-вече в гамата на продуктите/качеството, дистрибуторските канали и дали е налице създаване на клъстери от дейности и възлагане на подизпълнители на части от производствения процес в рамките на или извън Съюза.
(21)
Въз основа на получената информация Комисията подбра представителна извадка, основана на най-големите представителни обеми на производство и продажби в рамките на Съюза, които можеха да бъдат разследвани в наличния срок. При все това, както е посочено по-горе, този сектор не е достатъчно хомогенен и с оглед да се оцени доколко са представителни подбраните дружества, бяха взети предвид също географското разпределение на производителите в държавите-членки (6) и сегментът, към който спадат продуктите им. Като резултат бяха подбрани 8 дружества с дейност в четири държави-членки. Подбраните дружества също така представляват всички основни бизнес модели, действащи в Съюза, по отношение на начин на производство на продукта, начин на разпространение на продукта и продуктова специализация. По отношение на продуктовата специализация, подбраните дружества включваха производство във всички основни ценови сегменти (нисък, среден, висок), както и всички сегменти въз основа на пол и възраст (дамски, мъжки, детски обувки и обувки, подходящи и за двата пола). По отношение на дистрибуцията на продукта, подбраните дружества включваха всички основни нива на дистрибуция (до търговци на едро, до търговци на дребно, както и пряка търговия на дребно). По отношение на производството, сред подбраните дружества бяха включени дружества с изцяло собствено производство на всички основни етапи от производствения процес, както и дружества, които са прехвърлили части от този производствен процес (както в рамките на Съюза, така и извън нея).
(22)
Поради това беше счетено, че 8-те подбрани производители в представителната извадка са представителни за производителите в Съюза като цяло и представляват 8,2 % от производството на подалите жалба производители от Съюза и 3,1 % от общото производство на Съюза. В съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент, бяха проведени консултации със СЕС относно подбора на представителната извадка и не бяха получени възражения.
(23)
Разследването разкри, че един от производителите от Съюза, включен в представителната извадка, постепенно е прекратявал производството си в Съюза по време на РПП, като е изнесъл цялата си производствена дейност извън Съюза. Следва да бъде отбелязано, че тежестта на дружеството не беше такава, че да окаже значително въздействие, поне от количествена гледна точка, върху цялостната ситуация с включените в представителната извадка дружествата - включително тяхната представителност. Количествените заключения относно вредата нямаше да се различават съществено, ако това дружество беше изключено. В този контекст и като се има предвид, че i) производството му е било в Съюза по време на РПП и че ii) то възлага на подизпълнители голяма част от производството - бизнес модел, който според много от страните е важен в Съюза, беше взето решение това дружество да не бъде официално изключено от представителната извадка. Това допълнително ще гарантира в качествено отношение, че представителната извадка представя по възможно най-подходящ начин действителността в сектора. Освен това, като се вземе предвид, че преразглеждането с оглед изтичане на срока изисква анализ на продължаването/повтарянето на вредата, това може да помогне за по-добро предвиждане как би могло да се развие положението на пазара на Съюза, ако действието на мерките не бъде продължено. Очевидно обаче бяха използвани само данни, свързани с дейността му като производител на Съюза.
(24)
Институциите на Съюза проучиха дали предвид факта, че производството и продажбите в Съюза на това дружество по време на РПП са били по-ниски от първоначално докладваните на етапа на подбиране на представителната извадка, производството и продажбите от производството на Съюза като цяло също следва да бъдат намалени - т.е. последващото въздействие върху представителната извадка следва да се транспонира върху цялата генерална съвкупност. Беше установено обаче, че при допускането на грешката изглежда дружеството е било добросъвестно, като погрешно е отчело прехвърлено производство в държава в съседство с Съюза като производство на Съюза. С оглед на това, на първо място се отбелязва, че представителната извадка е използвана предимно за оценка на онези показатели на вредата, които не могат да бъдат получени за производството на Съюза като цяло без полагане на необосновани усилия. Производството и продажбите са получени на агрегирано ниво за производството на Съюза и поради това аргументът не е уместен. Освен това събраната информация, включително информацията, събрана паралелно чрез допълнителен анализ на националните асоциации, извършен в настоящото разследване, не показва нужда от такава промяна. На последно място, за целите на аргументацията, ако стойностите за цялото производство и продажби на производството на Съюза в РПП бъдат намалени, за да се транспонират по-ниските стойности от представителната извадка, това не би оказало влияние върху представителността на извадката, нито върху общите заключения относно вредата.
(25)
Различни заинтересовани страни заявиха, че е бил нарушен член 17 от основния регламент, твърдейки, че извадката за производителите от Съюза не е представителна по отношение на процента на обхванатото производство, по отношение на гамата на производството, продажните цени, съотношението между производство и продажби, географското разпределение, както и рентабилността и представянето. Беше изказано и твърдението, че представителната извадка не взема предвид големия брой производители, които са прехвърлили производство в трети държави.
(26)
Тези твърдения бяха внимателно анализирани и също така с оглед на сложността на настоящия случай бяха изпратени, обработени и проверени на място допълнителни въпросници не само по отношение на отделни дружества, но също така и по отношения на национални асоциации. В този контекст, броят на подбраните в представителната извадка дружества следваше да бъде ограничен до приемливия брой, който можеше да бъде разследван за наличното време, т.е. 8 дружества.
(27)
Освен това, като се има предвид, че в този случай производството на Съюза е силно фрагментирано, е неизбежно дружествата в представителната извадка да обхващат сравнително малка част от цялото производство на Съюза. Тази фрагментация заедно с факта, че за представителната извадка бяха подбрани по-големи производители, предполага, че допълнителното увеличаване на броя на дружествата в никакъв случай не би оказало значително въздействие върху съотношението на извадката спрямо цялото производство на Съюза.
(28)
Както беше посочено в съображение 21, Комисията взе предвид географското разпределение при подбора на представителната извадка. Подчертава се, че по принцип не е необходимо представителната извадка да отразява точното географско разпределение (нито точното разпределение или разбивка по който и да било друг критерий) на цялата генерална съвкупност, за да бъде представителна. Достатъчно е, какъвто е случаят с настоящата представителна извадка, която включва четири държави-членки, тя да отразява уместните съотношения на основните засегнати производствени държави. Всеки друг подход би бил неприложим от административна гледна точка, особено ако следва да се вземат предвид няколко различни критерия, за да се гарантира представителност. В действителност, това твърдение предполага in fine, че една извадка би била достатъчно представителна само ако съдържа цялата генерална съвкупност. Поради това в разследването беше подчертано, че представителната извадка, която обхваща четири държави-членки, включително трите с най-голямото по обем производство с голяма разлика спрямо следващите държави-членки, е до голяма степен представителна за производството на Съюза като цяло, особено когато се вземе предвид производството, основано на споразумения за работа на ишлеме, и поради това следва да се отчита в държавата-членка на дружеството, което поръчва работата на ишлеме.
(29)
Дружествата в представителната извадка също така включваха извадка на продуктовите гами, която отразяваше съответните степени на значимост на производството на Съюза. Освен това включените продуктови гами отговарят на продуктите, предмет на износ от Китай и Виетнам.
(30)
По отношение на продажните цени също така беше изказано твърдението, че средните продажни цени в представителната извадка не са представителни по отношение на продажните цени, посочени в искането за преразглеждане. В този контекст следва да се отбележи обаче, че противно на това твърдение разследването установи, че средните продажни цени в извадката са в съответствие с цените, докладвани в искането. Дори случаят обаче да беше такъв, не е необходимо средните продажни цени в представителната извадка да са точно същите като цените, докладвани в искането, стига да се установи, че отразяват продажните цени на генералната съвкупност на производителите като цяло.
(31)
Във връзка с представителността относно съотношението между производство и продажби, се припомня, че в този сектор като цяло производството обикновено се извършва по поръчка и ясно отразява модните тенденции. Поради това стоковите наличности не са много представителен показател и производството е изключително близко до продажбите. Това беше потвърдено на етапа на жалбата и също така по време на разследването за дружествата в представителната извадка и за производството на Съюза като цяло.
(32)
Освен съображенията, посочени по-горе, се припомня, че във всеки случай член 17 от основния регламент определя, че разследванията могат да бъдат ограничени до представителни извадки, които са или статистически валидни, или съставляват най-големия представителен обем на производство, продажби или износ, който би могъл да бъде разследван без полагане на необосновани усилия. От формулировката на тази разпоредба става ясно, че няма количествен показател или праг по отношение на нивото на представителния обем. Единствено се посочва, че този обем може да бъде ограничен до такъв, който би могъл да бъде разследван в наличното време без полагане на необосновани усилия.
(33)
Твърденията на различните страни бяха отхвърлени поради причините, изложени по-горе, и с настоящото се потвърждава правната валидност на извадката, тъй като извадката е представителна и е била подбрана в пълно съответствие с член 17 от основния регламент.
4.3. Представителна извадка за вносители от Съюза
(34)
Въз основа на наличната информация беше осъществен контакт със 139 вносители. 22 несвързани вносители попълниха формуляра за изготвяне на представителна извадка, а 21 от тях се съгласиха да бъдат включени в представителната извадка. Според данните, които те представиха, тези 21 вносители са извършили 12 % от вноса на разглеждания продукт от КНР и 40 % от вноса от Виетнам (през РПП).
(35)
Петимата най-големи вносители (Adidas, Clarks, Nike, Puma, и Timberland) са извършили 18 % от разглеждания внос, тъй като всички те докладваха за значителен внос и от двете държави. Поради това беше счетено, че извадка, съставена от тези пет дружества, би била представителна по смисъла на член 17, параграф 1 от основния регламент, т.е. по отношение на обема на вноса.
(36)
При все това, с оглед да се отрази по-добре географското разпределение на вносителите и разликите във видовете внасяни обувки, в допълнение бяха избрани още трима други вносители. В това отношение от попълнените въпросници за изготвяне на извадката изглеждаше, че много от попълнилите ги вносители работят в много по-малък мащаб по отношение на обема и внасят по-неизвестни/не толкова модни марки обувки или обувки с по-висока стойност. Бизнес моделът и сегментите на продуктите, продавани от тези по-малки вносители, изглежда се отличават от по-големите вносители и по-малките вносители биха могли общо да извършват важен дял от разглеждания внос. Поради това представянето на тези вносители беше счетено за важно, тъй като е възможно тяхната икономическа действителност да се различава от тази на големите вносители, посочени в съображение 35 по-горе.
(37)
На това основание беше подбрана извадка от осем вносители, включваща петимата най-големи вносители и трима по-малки вносители. Те представят около 10 % от вноса от КНР и около 34 % от вноса от Виетнам.
(38)
На всички съдействащи вносители, които изявиха желание да съдействат, беше дадена възможност да предоставят коментари относно подбора на представителната извадка. На включените в представителната извадка дружества бяха изпратени въпросници, които да попълнят. Седем от включените в представителната извадка дружества попълниха въпросниците в определения срок. С оглед на липсата на оказване на съдействие, осмият вносител, включен в представителната извадка, следваше в крайна сметка да бъде изключен от нея.
5. ПРОВЕРКА НА ПОЛУЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ
(39)
Комисията изиска и провери цялата информация, която счете за необходима с цел да се определи продължаването или вероятността за повтаряне на дъмпинга и вредата и интересите на Съюза. Информацията, представена от следните дружества, беше проверена на място:
5.1. Производители износители в Китайската народна република
-
Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd., Хонконг
-
Дружество производител:
Zhongshan Pou Yuen Manufactory, провинция Guandong
-
Търговски дружества:
-
Idea Co. Ltd, Макао
-
The Look Co. Ltd, Макао
-
Gold Plenty Co. Ltd, Макао
-
Guangzhou Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd., провинция Guangdong
-
HuaJian Industrial (Holding) Co. Ltd., Хонконг и неговото дружество производител Dongguan HuaBao Shoes Co. Ltd, провинция Guandong
-
Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd., провинция Zhejiang
-
Foshan City Nanhai Golden Step Industrial Co. Ltd., провинция Guangdong
-
Jianle Footwear Industrial Co. Ltd, провинция Fujian
-
General Footwear/Gentfort Shoes Co.Ltd, провинция Guangdong
5.2. Производители износители във Виетнам
-
Pou Yuen Industrial Holdings Limited, Хонконг
-
Дружества производители:
-
Pouyuen Vietnam Company Limited, Ho Chi Minh City
-
Pou Sung Vietnam Company Limited, провинция Dong Nai
-
Pou Chen Vietnam Enterprise Company Limited, провинция Dong Nai
-
Търговски дружества:
-
Betsey Trading Limited
-
Sinnamon Trading Limited
-
Sky High Trading Limited
-
Fitbest Enterprises Limited
-
Golden Star Co. Ltd, Haiphong City
-
Shyang Hung Cheng Industrials Co Ltd, провинция Binh Duong
5.3. Производители от производството на Съюза и национални асоциации на производители
-
Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) (Португалия)
-
Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) Испания
-
Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (Италия)
-
British Footwear Association LTd (Великобритания)
-
Fachverband der Lederverarbeitenden Industrie (Австрия)
-
Fédération Française de la Chaussure (Франция)
-
HDS Hauptverband der Deutschen Schuhindustrie e.V. (Германия)
-
Polish Chamber of Shoe and Leather industry (Полша)
(40)
Бяха извършени и посещения с цел проверки на място в обектите на осемте производители от Съюза, включени в извадката, установени в четири различни държави-членки. Както и в първоначалното разследване, включените в представителната извадка производители от Съюза, както и други съдействащи производители от Съюза поискаха, въз основа на разпоредбите в член 19 от основния регламент, самоличността им да бъде запазена в тайна. Според тях разкриването на самоличността им би могло да доведе до риск от значителни нежелателни последици. Някои производители жалбоподатели на Съюза снабдяват клиенти в Съюза, които получават своите продукти и от КНР и Виетнам, като по този начин се ползват пряко от този внос. Поради това жалбоподателите са в деликатна позиция, тъй като някои от техните клиенти може да имат очевидни причини да възразят срещу подаването или подкрепата за жалба срещу предполагаем вредоносен дъмпинг. Поради тези причини те счетоха, че съществува риск от предизвикване на отрицателни последици от страна на техните клиенти, включително възможно прекратяване на деловите им отношения. Искането беше удовлетворено, тъй като беше достатъчно обосновано.
(41)
Представителите на някои производители износители, както и несвързани вносители, заявиха, че не биха могли правилно да упражняват правото си на защита, защото самоличността на жалбоподателите не е била разкрита. Те заявиха, че при тези обстоятелства не биха могли да проверят дали включените в представителната извадка дружества са наистина представителни. Като друга възможност тези страни заявиха, че ако въпреки това поверителността е наложителна, в такъв случай следва да се оповестят всички стойности на отделните дружества.
(42)
В този контекст се припомня, че обемът на производството в представителната извадка, разбит по държави, беше предоставен за проверка на всички заинтересовани страни. По отношение на аргумента, че следва да бъде оповестена цялата информация за дружеството без самоличността ѝ, следва да се отбележи, че това оповестяване би могло косвено да разкрие самоличността на дружеството, включено в представителната извадка. Поради това и в този случай беше запазена обичайната практика за оповестяване на неповерителни варианти на отговорите на въпросниците (т.е. съдържащи индексирани данни). С оглед на горепосоченото следва да се заключи, че правото на защита на страните е било адекватно упражнено и поради това искането беше отхвърлено.
5.4. Несвързани вносители
-
Achten Beheer BV, Waalwijk, Нидерландия
-
Adidas AG, Herzogenaurach, Германия
-
C&J Clark’s International Limited, Street, Somerset, Обединено кралство
-
Footex International BV, Hazerswoude-dorp, Нидерландия
-
Nike European Operations BV, Laakdal, Белгия
-
Puma AG Rudolf Dassler Sport, Herzogenaurach, Германия
-
Timberland Europe BV, Enschede, Нидерландия
5.5. Производители на подобния пазар
-
Henrich & Cia Ltda, Dois Irmãos, Бразилия
-
Werner Calcados Ltda, Três Coroas, Бразилия
-
Industria de Calçados West Coast Ltda, Ivoti, Бразилия
6. ПРАВА НА СТРАНИТЕ
(43)
Някои страни изказваха възражения през цялата процедура, свързани с твърдения за нарушаване на тяхното право на защита. Те заявиха, че по отношение на производителите от Съюза, включени представителната извадка, информацията в досието, открито за проверка от заинтересованите страни, е непълна и не е предоставена навреме.
(44)
В тази връзка следва да се подчертае, че вариант на отговор на страната за проверка от заинтересованите страни („открит отговор“) беше предоставен от всички дружества, включени в представителната извадка, своевременно и в съответствие със сроковете, дадени на другите страни, участващи в разследването. При все това, когато до Комисията бъде изпратен открит отговор, той може да бъде включен в откритото досие едва след като възможните въпроси, свързани с поверителността, са били решени, както е предвидено в член 19 от основния регламент. Следва да се отбележи също, че Комисията има задължението да включва информация в откритото досие в подходящо време, за да могат страните да упражнят правата си. В настоящия случай това задължение беше надлежно изпълнено.
(45)
По отношение на пълнотата на откритите отговори, следва да се отбележи, че обичайна част от разследването е страните да представят допълнителни мнения в хода на процедурата, в които предоставят допълнителна информация. Тези мнения се добавят в неповерителното досие веднага след решаването на въпросите за поверителността. Този процес, в който предоставената информация от всички заинтересовани страни постепенно се интегрира в съвкупността от данни, използвани за достигане до изводи, и в неповерителното досие, не бива да се бърка с непълнота на досиетата.
(46)
Като се има предвид сложността на настоящия случай, достъпът на страните беше улеснен както следва. На първо място, на заинтересованите страни беше предоставен електронен достъп, чрез който биха могли при поискване да получат копия от всички документи в досието на CD-ROM. Освен това, електронните документи бяха придружени от ясен указателен списък, който позволява i) лесен достъп до множеството документи, представени по настоящия случай и ii) проследяване по дати на документите в досието. Освен това, поредица бележки за досието, включени в откритото досие, отговаряха на запитвания, които биха могли да окажат въздействие върху правото на защита на страните.
(47)
Горепосочените действия позволиха на страните да получат по-голям достъп и да представят обширни коментари по време на разследването, които след това бяха разгледани от Комисията по целесъобразност. Поради това твърденията за липса на пълнота и навременност на откритото досие, изказани от различни страни, следва да бъдат отхвърлени.
(48)
Една заинтересована страна също така изказа мнението, че Комисията е дискриминирала вносителите и износителите, като е предложила по-благоприятно третиране в разследването на производителите от Съюза, подали жалби. По-специално беше заявено, че за разлика от производителите, на вносителите и износителите не е осигурена поверителност. Освен това беше заявено, че на жалбоподателите е предоставено по-благоприятно третиране, тъй като от тях не е изискано да изпратят формуляри за представителна извадка при започване на процедурата и че на жалбоподателите е дадена по-голяма гъвкавост по отношение на крайния срок и стандарта на отговорите, докато износителите в същото положение са оценявани въз основа на най-подходящите налични факти съгласно член 18 от основния регламент.
(49)
В този контекст следва да се отбележи, че предоставянето на поверителност за самоличността на производителите от Съюза, които подкрепят жалбата, се основава на надлежно мотивирано искане в съответствие с член 19 от основния регламент. Подобно искане не е изпращано от износителите или вносителите, нито пък е възникнало събитие или е била оповестена информация в хода на разследването, които да подскажат, че интересите на износителите или вносителите биха били нарушени като последица от разкриването на самоличността им. Като се има предвид, че положението на производителите от Съюза в този контекст се различава фундаментално от положението на износителите и вносителите, твърдението за дискриминация не може да бъде потвърдено.
(50)
По отношение на подбора на представителната извадка вижте съображение 19 по-горе. Положението на износителите и вносителите се различава съществено от положението на производителите жалбоподатели, тъй като за първите липсваше подробна информация в досието. Поради това, попълването на формуляра за представителната извадка беше необходимо, за да се провери желанието на страните да съдействат, но и за да се набави основната информация, необходима за подбора на представителната извадка. Следователно твърденията за дискриминация следва да бъдат отхвърлени.
(51)
По отношение на гъвкавостта, предоставена на производителите от Съюза в контекста на информацията, събрана чрез въпросниците в обхвата на разследването и прилагането на член 18 от основния регламент, следва да се отбележи, че като се има предвид, че последователно е използван един и същ подход спрямо износителите и вносителите, както и спрямо производителите от Съюза, не съществуват основания за твърдения за дискриминация. Вследствие това необосновано твърдение се отхвърля.
(52)
По отношение на избора на държавата аналог, някои страни представиха мнения, че кратките срокове, времето и начина на предаване на въпросниците са дискриминирали индийските и индонезийските дружества. Във връзка с това се отбелязва, че изпращането на въпросниците до Индия и Индонезия беше възможно да бъде приключено едва в края на месец декември 2008 г., след като бяха набавени съответните адреси на производителите. Комисията се увери, че на дружествата в тези държави е предоставено същото време за отговор, както на дружествата в Бразилия. Относно действителното предаване на въпросниците, във всички случаи Комисията е използвала препоръчани писма, както и електронна поща, където е възможно. Поради това горепосочените твърдения следва да бъдат отхвърлени.
(53)
Някои страни заявиха, че информацията относно държавата аналог е поместена в откритото досие със закъснение и че това представлява нарушаване на тяхното право на защита. Комисията отбелязва, че в настоящото разследване повечето от първите неповерителни отговори на въпросниците от дружествата в държавата аналог бяха счетени за непълни и поради това следваше да бъдат изискани нови, подходящи открити варианти. След получаването им те своевременно бяха включени в откритото досие. Междувременно Комисията включи в откритото досие обобщена информация относно дружествата, с които е проведена консултация, и получените от тях отговори. Поради това тези твърдения следва да бъдат отхвърлени.
Б. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ
1. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ
(54)
Разглежданият в настоящото преразглеждане продукт е същият продукт, определен в първоначалния регламент, т.е. някои обувки с горна част от естествена или възстановена кожа, с изключение на спортни обувки, обувки по специална технология, пантофи и други домашни обувки и обувки със защитно покритие отпред, с произход от Китайската народна република и Виетнам („разглежданият продукт“), класирани в кодовете по КН 6403 20 00, ex 6403 51 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 05, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 05, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 05, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 и ex 6405 10 00.
(55)
В настоящото разследване се прилагат определенията в член 1, параграф 2 от първоначалния регламент. Според тези определения:
„спортни обувки“ означава обувки по смисъла на забележка 1 от подзаглавието към глава 64 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1031/2008 на Комисията;
„обувки по специална технология“ означава обувки с цена на база CIF не по-ниска от 7,5 EUR за спортни дейности, с лята подметка от един или повече пластове, която не е лята под налягане (шприцована), произведена от синтетични материали, специално проектирани да поемат удара от вертикални или странични движения и с технически характеристики, като например херметични стелки, съдържащи газ или течност, механични компоненти, които поемат или неутрализират удар, или материали като полимери с ниска плътност, които се класират в кодове по КН: ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98;
„обувки със защитно покритие отпред“ означава обувки с вградена защита в бомбето с устойчивост на удар най-малко 100 джаула (1), класирани в кодове по КН: ex 6403 51 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 05, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 05, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 05, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 и ex 6405 10 00;
„пантофи и други домашни обувки“ означава такива обувки, които се класират в код по КН ex 6405 10 00.
2. СХОДЕН ПРОДУКТ
(56)
Сходният продукт, предмет на настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока, както е определен в първоначалното разследване, е някои обувки с горна част от естествена кожа, независимо дали се произвеждат и продават на вътрешния пазар, на подобния пазар и/или се изнасят в Съюза от КНР и Виетнам.
2.1. Съпоставимост на продукта
(57)
Някои страни твърдят, че сходният продукт, продаван в Съюза, не е съпоставим с разглеждания продукт, изнасян от КНР и Виетнам. Беше установено обаче, че продуктът, продаван в Съюза (в настоящото преразглеждане), е съпоставим с разглеждания продукт, изнасян от засегнатите държави. По-специално беше установено, че физическите и техническите характеристики и начини на употреба, както и дистрибуторските канали на разглеждания продукт, са сходни и не са се променили след първоначалното разследване. Поради това този аргумент беше отхвърлен.
(58)
Някои страни също така заявиха, че системата, използвана за сравняване на видовете продукти, продавани от различни дружества, съдействащи в разследването, е неподходяща, защото не е достатъчно подробно и точно определена, за да гарантира справедливо сравняване. Използваната система (системата ПКН - продуктови контролни номера) обаче позволява сравняването на до 600 различни категории или видове продукти, организирани по пет основни критерия, а именно стила на обувките, вида на потребителя, вида на обувките, материала на външната подметка и наличието на хастар. Освен това системата ПКН вече е използвана в предишното разследване. Не бяха представени основателни причини защо системата да бъде изменена. Поради това същата система ПКН, която беше използвана в първоначалното разследване, беше приложена в настоящото разследване в рамките на преразглеждането с оглед изтичане на срока. Поради това този аргумент беше отхвърлен.
(59)
Някои страни изказаха твърдението, че Комисията е променила методологията си в сравнение с първоначалния случай, като е променила определението за продуктови контролни номера (ПКН) в хода на разследването. Това твърдение обаче не е вярно. Вместо това, в хода на разследването стана ясно, че някои страни погрешно са тълкували и прилагали структурата ПКН за определени видове продукти. С оглед да се гарантира последователен подход, беше извършена повторна класификация на въпросните модели обувки и им беше даден подходящия ПКН, когато това беше уместно. Следователно в случаите, когато Комисията установи, че страните са представили неточна информация, бяха направени корекции. Поради това тези корекции не могат да бъдат разглеждани като промяна в методологията, нито като промяна на съдържанието на ПКН. Напротив, точно нуждата да се зачита методологията ПКН е причина за извършването на корекциите. Поради това твърдението следваше да бъде отхвърлено.
2.2. Искания за изключване
(60)
Няколко заинтересовани страни отправиха твърдения, подобни на онези, получени при първоначалното разследване. Те заявиха, че някои видове обувки, попадащи в обхвата на сходния продукт, например туристически обувки, обувки за боулинг, обувки за рафтинг, обувки по специална технология, обувки за езда и обувки със специални размери, се различават твърде много, за да бъдат включени в една и съща категория. Беше изказано и твърдението, че стойностният праг от 7,5 EUR за чифт, приложим за обувки, обхващащи специални технологии, за ползване при спортни дейности (STAF), следва да бъде намален. Припомня се, че в първоначалното разследване стойностният праг беше намален от 9 EUR на 7,5 EUR за чифт.
(61)
По отношение на това, преразглеждането с оглед изтичане на срока не позволява промяна в обхвата на продукта, предмет на действащите мерки. Подобна промяна би могла да бъде разгледана, ако дадена страна подаде обосновано искане съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент. Поради това горепосочените твърдения следваше да бъдат отхвърлени.
В. ВЕРОЯТНОСТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТАРЯНЕ НА ДЪМПИНГ
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
(62)
В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент беше разгледано дали има вероятност дъмпингът да продължи или да се повтори при евентуално изтичане на срока на действащите мерки срещу КНР и Виетнам.
(63)
Обемът и цените на вноса от двете засегнати държави се развиха както е посочено в таблицата по-долу. Вносът от Китай беше предмет на квоти до 31 декември 2004 г., след която дата значително се увеличи и демонстрира високи нива през 2006 г. През 2007 г. и в РПП обемът на вноса се стабилизира след спад в сравнение с 2006 г. В резултат на разследването срещу заобикаляне на мерките, обхватът на мерките беше разширен към вноса от Административен район със специален статут Макао, който беше предмет на регистрация, считано от септември 2007 г.
(64)
Вносът от Виетнам не беше включен в квота и имаше високи нива през ПРП. След това обемът на вноса показваше спад до 2007 г., преди отново да се повиши през РПП.
(65)
Тези стойности показват, че противно на аргументите, представени от някои заинтересовани страни, вносът от засегнатите държави е останал на високи нива през РПП. Общият им пазарен дял през РПП е 28,7 % и следователно е значително по-висок от нивата през ПРП (23,2 %). Въпреки че съответните пазарни дялове се колебаеха след ПРП, те останаха като цяло значителни, тъй като всяка от държавите имаше повече от 10 % пазарен дял през РПП.
(66)
Въз основа на данните от Евростат, средните цени на внесените продукти от двете засегнати държави се повишиха между ПРП и 2006 г. Оттогава цените са се стабилизирали за КНР и са паднали за Виетнам.
(67)
Тъй като данните от Евростат по необходимост са общи и макар да обхващат разглеждания продукт, те не показват индикации за евентуални промени в продуктовия асортимент, беше извършен анализ, за да се проучат тенденциите в цените на седемте дружества, включени в представителната извадка за КНР и трите дружества, включени в представителната извадка за Виетнам. Като цяло, за дружествата, включени в представителната извадка в двете държави, беше установено, че цените от вноса са спаднали през периода от 2006 г. до РПП.
Таблица 1
Общ обем на вноса и стойности от разследваните държави
ПРП
2005 г.
2006 г.
2007 г.
РПП
Обем (1 000 чифта)
Китай
63 403
183 568
157 560
123 016
125 052
Пазарен дял
8,8 %
22,9 %
21,6 %
17,8 %
18,5 %
Виетнам
102 625
100 619
79 427
62 503
68 852
Пазарен дял
14,2 %
12,6 %
11,0 %
9,1 %
10,2 %
Стойност (евро)
Китай (Евростат)
7,2
7,5
8,4
8,4
8,5
Виетнам (Евростат)
9,2
9,5
10,2
9,7
9,5
Източник - Евростат с необходимите корекции, като се използват статистически данни, с които разполага Комисията, за да бъдат изключени продуктите, които не представляват разглеждания продукт.
Таблица 2
Общ обем на вноса и стойности на дружествата, включени в представителната извадка
ПРП
2005 г.
2006 г.
2007 г.
РПП
Обем (1 000 чифта)
Китай (представителна извадка)
Липсват данни
Липсват данни
11 381
12 787
13 759
Пазарен дял
1,5 %
1,8 %
2,0 %
Виетнам (представителна извадка)
Липсват данни
Липсват данни
14 400
15 250
14 500
Пазарен дял
2 %
2,2 %
2,2 %
Стойности (евро)
Китай (представителна извадка)
Липсват данни
Липсват данни
12,6
10,7
10,3
Виетнам (представителна извадка)
Липсват данни
Липсват данни
11,4
10,8
10,6
2. ДЪМПИНГ НА ВНОС ОТ КИТАЙ И ВИЕТНАМ ПРЕЗ РПП
2.1. Нормална стойност
2.1.1. Държава аналог
(68)
Съгласно член 2, параграф 7 от основния регламент, в случай на внос от държави без пазарна икономика и дотолкова, доколкото не е могло да бъде предоставено третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТУПИ), за държавите, посочени в член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент, нормалната стойност следва да се установи въз основа на цената или конструираната стойност в подходяща трета държава с пазарна икономика.
(69)
За целите на установяването на нормалната стойност за КНР и Виетнам, Комисията посочи в известието за започване, че възнамерява да използва за държава аналог Бразилия, която е била използвана като подходяща държава аналог в първоначалното разследване. Комисията прикани заинтересованите страни да представят коментари във връзка с това.
(70)
Бяха получени коментари от няколко категории заинтересовани страни като съдействащи износители производители, техните представителни организации, техните национални органи, както и представители на вносители, които изказаха мнението, че Тайланд, Индия или Индонезия биха били по-подходящи държави аналог от Бразилия. Комисията проучи тези предложения с оглед на критериите, приложени за подбора на държавата аналог.
(71)
В тази връзка, Комисията установи, че размерът на пазара за обувки от естествена кожа в РПП може да се оцени на 189 милиона чифта в Бразилия, 800 милиона чифта в Индия, 109 милиона в Индонезия и само 6 милиона в Тайланд. С оглед на изключително малкия размер на тайландския пазар и наличието на други възможности, Комисията не продължи разследването на Тайланд като възможна държава аналог.
(72)
Вследствие на исканията на страните Комисията потърси съдействие от производители на обувки в Бразилия, Индия и Индонезия. Бяха изпратени въпросници на дружества в тези три държави и съдържателни отговори бяха получени от пет бразилски, едно индийско и пет индонезийски дружества.
(73)
Комисията разгледа представителността на дружествата, които изпратиха отговори, по отношение на продажбите им на вътрешния пазар.
(74)
По отношение на Бразилия, трите разследвани дружества бяха извършили продажби на вътрешния пазар на сходния продукт през разследвания период, представляващи около 17 % от износа от Китай и около 19 % от износа от Виетнам, включени в представителната извадка.
(75)
По отношение на Индия се отзова само едно дружество, което докладва продажби на вътрешния пазар на сходния продукт през разследвания период, представляващи около 5 % от износа от Китай и около 6 % от износа от Виетнам, включени в представителната извадка.
(76)
По отношение на Индонезия, петте съдействащи дружества бяха извършили продажби на вътрешния пазар, представляващи около 2 % от износа от Китай и около 2 % износа от Виетнам, включени в представителната извадка.
(77)
Следователно Бразилия е държавата с най-представителен обем продажби на вътрешния пазар през разследвания период.
(78)
Впоследствие Комисията разгледа колко вида обувки са обхванати от продажби на вътрешния пазар в трите засегнати държави във връзка с обувките, изнасяни от Китай и Виетнам.
(79)
Продажбите на вътрешния пазар на съдействащите бразилски и индонезийски производители през РПП обхващаха обширна гама от продукти, които съответстваха на значителен брой от ПКН, изнасяни от Китай и Виетнам. В случая с Индия, единственият съдействащ производител докладва продажби на вътрешния пазар през РПП само на един продукт, съответстващ на един ПКН, изнасян от Китай и Виетнам.
(80)
Според данните, събрани от Комисията, и трите разгледани държави имат важен брой производители, което гарантира високо ниво на конкуренция между стопанските субекти на вътрешния пазар на съответните им пазари. В Бразилия има около 7 800 производители на обувки, размерът на 1 500 от които може да бъде счетен за достатъчно сравним с този на китайските/виетнамските дружества. Беше докладвано, че в Индия има около 3 000 производители. За Индонезия броят на производителите беше оценен на 212. Трите държави имат значителен износ (който се оценява на около 64 милиона чифта за Бразилия, 67 милиона за Индия и 27 милиона за Индонезия). Беше установено, че Бразилия има по-високо вътрешно потребление на обувки от естествена кожа на човек от населението (1) в сравнение с Индия (0,7) и Индонезия (0,5).
(81)
По отношение на вноса в разглежданите държави, през РПП той е достигнал пазарен дял от около 2 % в Бразилия, около 1 % в Индия и около 1,5 % в Индонезия.
(82)
Въз основа на горепосочените елементи, Комисията счете, че Бразилия е най-подходящият избор за държава аналог. По-специално беше установено, че Бразилия има най-представителния обем от продажби на обувки с горна част от естествена кожа на вътрешния пазар. Освен това бразилските съдействащи дружества произвеждат обширна гама от продукти, които до голяма степен съответстват на продуктите на Китай и Виетнам. Индонезийските съдействащи производители, които също имат обширна гама от продукти, демонстрираха много по-ниски продажби на вътрешния пазар, докато индийските продажби на вътрешния пазар, макар със значителен обем, бяха с много ограничена гама.
(83)
Няколко страни изказаха мнението, че Бразилия не следва да се използва като подобен пазар, тъй като специализира само в дамски обувки. Те заявиха, че това е видно от попълнените въпросници на бразилските съдействащи дружества и от факта, че Бразилия изнася най-вече дамски обувки.
(84)
Разследването обаче установи, че повече от половината от общите продажби на вътрешния пазар, докладвани от съдействащите бразилски дружества, са на мъжки обувки. По време на проверките на място, които Комисията направи на бразилските производители, беше установено, че докато двете по-малки дружества наистина бяха специализирани в по-голяма степен в производството на дамски обувки, най-голямото дружество продаваше предимно мъжки обувки на вътрешния пазар. Следователно на вътрешния пазар се продаваха достатъчни количества както дамски, така и мъжки обувки. По отношение на аргумента, че Бразилия изнася предимно дамски обувки, Комисията не счита, че моделът на износа на държавата задължително отговаря на модела на продажбите на продуктите на вътрешния пазар.
(85)
Някои страни изказаха мнението, че отговорите на въпросниците показват, че Бразилия е специализирана в производството на сандали, поради което не може да се сравнява с видовете обувки, изнасяни от Китай и Виетнам, които обхващат по-голяма гама продукти. Проучването от страна на Комисията не потвърди това твърдение, а показа, че бразилските производители продават обширна гама от видове обувки, което на ниво ПКН отговаря на повече от 50 % съответствие с моделите, изнасяни от китайските и виетнамските дружества в представителните извадки.
(86)
Някои страни изказаха мнението, че Бразилия не може да се използва като държава аналог за детски обувки, тъй като има много малко производство на този вид обувки. Комисията отбелязва, че не е необичайно държавата аналог да не произвежда всички подвидове на сходния продукт. Това обаче не пречи да се установи справедливо сравнение на нормалната стойност, като се направят подходящите за този вид корекции. Тъй като действително нито едно от бразилските съдействащи дружества не произвежда детски обувки, нормалната стойност на този вид беше изчислена, както в първоначалното разследване, като нормалната стойност, изчислена за обувките за възрастни, беше коригирана по подходящ начин. Поради това се заключава, че Бразилия би могла да се използва за държава аналог за всички видове обувки от естествена кожа, включително детски обувки.
(87)
Някои страни изказаха мнение, че обувките, произвеждани в Бразилия, са от висококачествена естествена кожа и поради това са на по-висока цена отколкото в Китай и Виетнам. Поради това не би могло да се направи сравнение с обувки с произход в двете разследвани държави. Някои други заинтересовани страни, от друга страна, изказаха мнението, че бразилските цени следва да бъдат коригирани по подходящ начин, тъй като естествената кожа на обувките от Бразилия е с по-ниско качество от естествената кожа, използвана в Китай и Виетнам. Комисията разгледа този въпрос и заключи, че по отношение на цените и качеството няма разлика в естествената кожа, използвана за обувките, произведени в Бразилия, и естествената кожа, използвана за обувките, произведени в Китай и Виетнам. В този контекст се припомня, че в първоначалния случай беше приложена корекция на нормалната стойност, защото беше установено, че естествената кожа, използвана от производителите от държавата аналог Бразилия, е с по-ниско качество и се продава на по-ниски цени в сравнение с естествената кожа, използвана от производителите, включени в представителната извадка, от държавите износители. В настоящото разследване в рамките на преразглеждането, производителите в Бразилия (и повечето производители в държавите износители) се различават от онези, които са съдействали в първоначалното разследване. На свой ред, различната комбинация от дружества води до различни производствени разходи за естествена кожа.
(88)
Някои страни изказаха мнението, че бразилските и виетнамските продукти не са сравними, като заявиха, че Бразилия изнася скъпи висококачествени обувки, докато Виетнам изнася продукти с ниски цени, но не представиха доказателства в подкрепа на това. Комисията отбелязва, че във всеки случай виетнамските продукти ще следва да бъдат сравнени с продукти, продавани на вътрешния бразилски пазар, а не с продуктите, изнасяни от Бразилия. Комисията не откри доказателства, че обувките с произход от Виетнам или продавани в Бразилия са ограничени до определен сегмент на пазара.
(89)
Някои страни подадоха информация, че Бразилия е увеличила митата си върху обувките от 20 % на 35 % от януари 2008 г. и заявиха, че това превръща Бразилия в силно защитен пазар с намалена конкуренция. Те също така заявиха, че пазарният дял на вноса в Бразилия е твърде нисък по отношение на потреблението. Комисията разгледа тези твърдения. Беше установено, че Бразилия наистина е увеличила митата си от 20 % на 35 % в началото на 2008 г., т.е. по средата на РПП. Комисията обаче установи също така, че стойността на бразилската валута спрямо USD се е увеличила значително по време на РПП и особено след въвеждането на по-високи мита от страна на Бразилия. По-точно стойността на бразилския реал се е повишила с до 19 % (т.е. по-голямо увеличение отколкото увеличението на митата) в сравнение с началото на РПП. Вследствие на това, повишението на стойността на бразилската валута спрямо USD е компенсирало до голяма степен въздействието от повишаването на митата върху цените на вноса. Освен това Комисията не откри доказателства, че повишаването на митата се е отразило в значително увеличаване на цените на вътрешния пазар, нито че е възпрепятствало вноса. Всъщност, Комисията установи, че въпреки повишаването на митата, вносът на обувки от естествена кожа в Бразилия през първата половина на 2008 г. (т.е. след повишаването на митата) се е увеличил значително спрямо първата половина на 2007 г. Следователно не е имало реално въздействие на повишаването на митата върху бразилския пазар.
(90)
Някои страни изказаха мнението, че Бразилия не е открит пазар за обувки, защото вносът на обувки в държавата е възпрепятстван от неавтоматично лицензиране. Комисията установи, че Бразилия прилага неавтоматично лицензиране на вноса на обувки, но отбелязва, че това изглежда не представлява пречка за вноса с оглед на горепосоченото увеличаване на вноса. Освен това, Комисията установи, че Индонезия също прилага неавтоматично лицензиране относно вноса на обувки. Комисията отбелязва, че неавтоматичното лицензиране на вноса е практика, съвместима със СТО. Поради това Комисията заключва, че не съществува основание неавтоматичните лицензи за внос, прилагани от Бразилия, да бъдат разглеждани като ограничения върху вноса, което би могло да доведе до заключението, че Бразилия не е открит пазар.
(91)
Някои страни заявиха, значителното повишаване на стойността на бразилския реал през последните години е оказало негативно въздействие върху конкурентоспособността в Бразилия, или че спадането на реала с 25 % след РПП е оказало негативно въздействие върху международната конкурентоспособност на Бразилия. Тези аргументи не бяха подкрепени с доказателства, но във всеки случай събития след РПП не могат да се считат за имащи отношение към избора на държавата аналог.
(92)
Вследствие от горепосоченото Комисията не откри доказателства, че общите условия на конкуренцията на бразилския пазар са се променили значително след първоначалното разследване, за да направят Бразилия неподходяща за държава аналог.
(93)
Няколко страни изказаха мнението, че Индия или Индонезия са по-подходящ избор за пазар аналог, защото Бразилия не притежава сходства с Китай и Виетнам по отношение на икономическото развитие или брутния национален продукт на глава от населението.
(94)
Следва да се отбележи, че по определение държава без пазарна икономика или с икономика в преход няма същите икономически характеристики като държава с пазарна икономика. Не е необичайно да съществува такава разлика в икономическото развитие между държава аналог и държава без пазарна икономика или с икономика в преход. Това важи и за разликата в дохода на глава от населението, който също е показател за икономическото развитие. Това обаче не пречи Бразилия да бъде избрана за държава аналог, стига да бъде счетена за по-подходяща по отношение на другите фактори, които се вземат предвид.
(95)
Няколко заинтересовани страни подчертаха, че разходите за труд са по-високи в Бразилия, отколкото във Виетнам и Китай и че следователно Индия, Индонезия или Тайланд, чиито разходи за труд са по-сравними, биха били по-подходящи за държави аналог. Беше подадена информация, че поради по-високите заплати разходите за труд в Бразилия възлизат на 50-70 % от производствените разходи в сравнение с 30 % в Китай.
(96)
В това отношение, държава с различно ниво на икономическо развитие действително може да бъде избрана като държава аналог за държава с непазарна икономика или с икономика в преход. По същия начин, разходите за труд, които са показател за икономическото развитие на дадена държава, не могат да бъдат считани за уместен критерий сам по себе си. Във всеки случай, по отношение на дела на разходите за труд в общите производствени разходи, Комисията установи при проверката на място, че разходите за труд в Бразилия са по-малко от 40 % от общите производствени разходи и поради това са много по-близки до съответното ниво в Китай, отколкото се твърдеше.
(97)
Няколко страни също така заявиха, че Бразилия не е подходяща за установяване на нормална стойност, защото бразилските дружества поемат разходите за дизайн и научноизследователска и развойна дейност, което в случая с Китай и Виетнам става за сметка на техните клиенти в чужбина. Комисията установи, че тази разлика в структурата на разходите може да е достоверна, тъй като износителите в засегнатите държави са продавали в Съюза разглеждания продукт на бивши производители от Съюза, които все още поддържат горепосочените компоненти на производствените разходи и продават продукта под собствената си търговска марка. Това обаче не е причина Бразилия да бъде отхвърлена като подходяща държава аналог, тъй като могат да бъдат направени корекции за тези разходи при установяването на нормалната стойност (вж. съображение 118 и следващите го по-долу).
(98)
Някои страни изказаха мнението, че за разлика от Китай и Виетнам цените франко завода в Бразилия включват маркетингови разходи, специални данъци и разходи за кредит и доставка. Освен това се изказа твърдението, че непреките разходи в Бразилия са по-високи поради по-малкия размер на бразилските дружества. И в този случай Комисията счита, че няма причина Бразилия да бъде отхвърлена като подходяща държава аналог, тъй като могат да бъдат направени корекции за тези суми при изчисляването на нормалната стойност (вж. съображение 118 и следващите го по-долу).
(99)
Някои страни изказаха твърдението, че азиатските държави имат по-добър достъп до суровини отколкото Бразилия, по-специално естествена кожа. Комисията разгледа представената документация. Наистина беше установено, че производството на естествена кожа напредва по-бързо в Азия, но също така то следва да бъде разглеждано с оглед на увеличаването на производството на стоки от естествена кожа в Азия. Държавите от Латинска Америка извършват малко над 15 % от световното производство на обувки от естествена кожа и близо 15 % от световното производство на необработена естествена кожа. Азиатските държави произвеждат над 50 % от обувките от естествена кожа в света, но по-малко от 40 % от необработената естествена кожа в света. Следователно може да се направи заключение, че въпреки разликите в абсолютните стойности за производството на естествена кожа, държавите от Латинска Америка имат по-добро самостоятелно осигуряване в сравнение с азиатските държави и поради това имат по-лесен достъп до необработена естествена кожа.
(100)
Някои заинтересовани страни заявиха, че Бразилия не е подходяща референтна държава, защото бразилските обувки не са заместител на китайските и виетнамските обувки, тъй като след налагането на антидъмпингови мита от страна на Съюза, вносът в Съюза с произход от Бразилия не се е увеличил, докато вносът от Индия и Индонезия се е увеличил. В това отношение вносът в Съюза от Индия и Индонезия действително се е увеличил след налагането на антидъмпингови мита. Комисията обаче установи, че търговските субекти остават свободни по отношение на избора на доставчици и, както е разгледано по-долу в анализа на вредите, в този случай те предпочитат да доставят продуктите си от съседни на Китай и Виетнам държави. Това не прави Бразилия неподходяща като държава аналог. Освен това държавата аналог служи за установяването на нормална стойност. За тази цел не е от значение дали тя изнася за Съюза или не. Поради това този аргумент беше отхвърлен.
(101)
Някои страни заявиха, че Бразилия не може да бъде сравним пазар с Виетнам, защото Виетнам е ориентирана към износ страна, докато Бразилия продава предимно на вътрешния пазар. Комисията не може да приеме този аргумент като уместен. Ясно е, че Виетнам е по-ориентирана към износ страна отколкото Бразилия, но не става ясно как това би могло да окаже въздействие върху нормалната стойност, изчислена в Бразилия, която по определение е свързана с разходите за производство и продажбите на вътрешния пазар в Бразилия.
(102)
Няколко страни изказаха аргумента, че бразилските експортни цени са по-ниски от цените на вътрешния пазар. За някои от страните това показва, че за установяване на нормалната стойност следва да се използват експортните цени вместо цените на вътрешния пазар. Други страни заявиха, че това представлява доказателство, че бразилските износители осъществяват дъмпинг и твърдят, че поради това Бразилия би била неподходяща държава аналог. На първо място Комисията установи, че експортните цени не са уместни в този случай, тъй като са на разположение достатъчно представителни и рентабилни цени на вътрешния пазар. На второ място, твърдението, че бразилските експортни цени са дъмпингови не е обосновано и във всеки случай не може да бъде потвърдено или отхвърлено без съответното разследване по този въпрос.
(103)
Някои заинтересовани страни заявиха, че Бразилия е неподходяща като държава аналог, защото бразилските производители получават правителствена помощ за износа. Комисията отбелязва на първо място, че този вид помощ би оказала въздействие предимно върху експортните цени, които, както беше посочено по-горе, не са от значение за настоящото разследване. Въпреки това Комисията разгледа представените от страните доказателства и установи, че посочената помощ е свързана с програми за насърчаване на износа, подобни на програми, които се срещат в много други държави с цел популяризиране на продуктите в чужбина чрез рекламни кампании и участие в международни търговски панаири. Комисията не откри данни, че помощта за насърчаване на износа в Бразилия е от полза за продажбата на обувки на вътрешния пазар.
(104)
Няколко страни посочиха факта, че Бразилия е започнала антидъмпингово разследване във връзка с обувки с произход от Китай, за което като държава аналог е използвана Италия, и заявиха, че италианските и бразилските дружества са се споразумели за увеличаване до максимум на заключенията за дъмпинг в разследването в рамките на преразглеждането, провеждано от Съюза. Тези твърдения обаче не бяха обосновани и не бяха открити други свързани с тях доказателства. Поради това Комисията отхвърля този аргумент.
(105)
С оглед на горепосоченото беше заключено, че Бразилия е най-подходящата държава аналог.
(106)
Голям брой заинтересовани страни изказаха твърдението, че изборът на Бразилия като държава аналог ще бъде определящ за установяването на дъмпинг и че ако бъде избрана една от другите държави, няма да бъде установен дъмпинг. За целите на аргументацията Комисията провери какви биха били резултатите, ако бъде избрана Индонезия, която, макар и да не е най-добрият вариант, както беше показано по-горе, беше единствената приемлива алтернатива на Бразилия.
(107)
Резултатите са представени в съответния раздел по-долу и потвърждават, че в този случай изборът на държава аналог между приемливите налични варианти не е определящ за резултатите от дъмпинговите изчисления.
(108)
Поради това за държава аналог беше избрана Бразилия.
2.1.2. Определяне на нормалната стойност в държавата аналог
(109)
След избирането на Бразилия за държава аналог, нормалната стойност беше изчислена въз основа на данните, потвърдени в обектите на съдействащите бразилски производители.
(110)
Беше установено, че продажбите на тези производители на вътрешния пазар са представителни спрямо обема на износ за Съюза от страна на производителите износители в КНР и Виетнам. Беше разгледано и дали продажбите на вътрешния пазар биха могли да бъдат счетени за извършени в обичайния ход на търговията, като се установи делът на продажбите с печалба на независими клиенти. Разследването показа, че продажбите на цени, равни на или по-високи от единичните разходи, представляват над 80 % от общия обем на продажбите на всеки производител. Поради това нормалната стойност се основава на действителните цени на вътрешния пазар, изчислени като среднопретеглената стойност на цените на всички продажби на вътрешния пазар на продуктов вид, направени по време на РПП, независимо дали тези продажби са имали печалба или не.
2.1.3. Нормална стойност за Golden Step
(111)
В случая на Golden Step нормалната стойност беше определена въз основа на собствените данни на дружеството относно продажбите на вътрешния пазар и производствените разходи. Тези данни бяха потвърдени на място на обекта на дружеството.
(112)
Комисията установи първо, че Golden Step няма продажби на вътрешния пазар по време на РПП. Поради това не беше възможно да се установи нормална стойност въз основа на цените за вътрешния пазар, както е предвидено в член 2, параграф 1, първа алинея от основния регламент. Съответно следваше да бъде приложен друг метод.
(113)
Като се има предвид, че не беше възможно да се използват цените на вътрешния пазар за установяване на нормалната стойност, следваше да бъде изчислена конструирана нормална стойност въз основа на разходите на въпросния производител. Следователно в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент, нормалната стойност беше конструирана чрез добавяне към производствените разходи за изнасяния модел обувки, коригирани където това бе необходимо, на разумна сума за разходите по продажбите и общите и административните разходи (РПОАР), както и разумен марж на печалбата.
(114)
В това отношение РПОАР и печалбата не можеха да бъдат установени в съответствие с член 2, параграф 6, буква а) от основния регламент въз основа на действителната сума, определена за други производители износители в засегнатата държава, защото на нито един друг китайски производител износител не е било предоставено ТУПИ. Освен това, тъй като Golden Step не са извършвали продажби на вътрешния си пазар на същата обща категория продукти в засегнатата държава, не беше възможно установяването на РПОАР и печалбата съгласно член 2, параграф 6, буква б) от основния регламент. Следователно те следваше да се определят в съответствие с член 2, параграф 6, буква в) от основния регламент, т.е. въз основа на друг разумен метод.
(115)
В този контекст Комисията оцени РПОАР и печалбата според три възможни сценария. В първия сценарий тя установи РПОАР и печалбите въз основа на данните от първоначалното разследване. Освен това Комисията взе предвид РПОАР и печалбите на китайски производители износители, които наскоро са получили ТУПИ в други неотдавнашни разследвания и които имат продажби на вътрешния пазар в обичайния ход на търговията. В трети сценарий тя проучи информация относно РПОАР и печалбата, установени в държавата аналог. След това нормалната стойност беше оценена в съответствие с тези сценарии.
2.2. Експортни цени в Китай и Виетнам
(116)
Когато експортните продажби са осъществявани пряко към независими клиенти в Съюза, експортните цени бяха установени въз основа на действително платените или подлежащите на плащане цени за разглеждания продукт в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент.
(117)
Когато експортните продажби за Съюза са били осъществени чрез несвързани търговски дружества със седалище извън Съюза, експортните цени бяха установени въз основа на цените на продукта, когато се продава за износ към търговските дружества, т.е. на несвързан купувач, от разглежданите производители в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент.
2.3. Сравняване на китайските и виетнамските експортни цени с нормалните стойности в държавата аналог
(118)
Съгласно методологията, използвана в първоначалното разследване, за установяване на нормалните стойности по отношение на изнасяните видове продукти, които не се продават на бразилския вътрешен пазар, бяха използвани цените на вътрешния пазар на видовете продукти с най-голямо сходство. Те бяха коригирани по подходящ начин, където беше необходимо.
(119)
Нормалната стойност и експортните цени бяха сравнени на базата на цена франко завода. С цел да се осигури обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, под формата на корекции бяха отчетени разликите, отразяващи се върху цената и нейната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. По-специално бяха направени следните корекции:
(120)
Беше разгледано дали е оправдана корекция за разликите в нивата на търговия съгласно член 2, параграф 10, буква г) от основния регламент. В този контекст беше установено, че нивото на търговията на вътрешните и външните пазари е различно. Вследствие на това бяха направени корекции в съответствие с член 2, параграф 10, букви г)-и) от основния регламент, за да бъдат отразени отстъпките, давани на търговците на едро на бразилския пазар, спрямо продажбите за търговци на дребно, направени единствено от тримата разследвани бразилски производители.
(121)
С оглед осигуряване на обективно сравнение между износа от Китай и Виетнам от една страна и продажбите на вътрешния пазар в Бразилия от друга страна, беше направена корекция в съответствие с член 2, параграф 10, буква и) от основния регламент, за да бъдат отразени разликите в комисионите, плащани на независимите агенти в Бразилия.
(122)
Съгласно член 2, параграф 10, буква к) от основния регламент, беше направена корекция и за научноизследователска и развойна дейност и дизайн, за да бъдат отразени разходите, направени от бразилските производители в сравнение с китайските/виетнамските производители.
(123)
В предишното разследване беше направена и корекция съгласно член 2, параграф 10, буква а) от основния регламент, за да бъдат отразени разликите в качеството на естествената кожа, използвана за производството на обувки. Беше установено, че в настоящото разследване не са необходими такива корекции поради сходното качество на естествената кожа, използвана от бразилските, китайските и виетнамските износители (вж. съображение 87).
(124)
Бяха направени и други корекции относно транспорта и застраховането съгласно член 2, параграф 10, буква д) от основния регламент, във всички случаи, в които те бяха счетени за уместни, точни и подкрепени с доказателства.
(125)
Някои заинтересовани страни заявиха, че колебанията в обменния курс USD/EUR са оказали въздействие върху дъмпинговия марж и оправдават корекцията. Това твърдение следваше да бъде отхвърлено. Съгласно член 2, параграф 10, буква й) от основния регламент такава корекция може да бъде направена само когато е имало устойчиво движение в обменните курсове. Когато колебанията са свободни, както в случая с обменния курс USD/EUR, те редовно се повишават и понижават. В този случай не беше установено устойчиво движение и съответно не може да бъде разрешено извършването на корекция.
2.4. Определяне на дъмпинга за разследваните дружества в КНР
2.4.1. Определяне на дъмпинга за Golden Step
(126)
В случая на Golden Step сравнението на експортната цена с нормалната стойност, както беше обяснено в съображение 111 и следващите го, показа дъмпингов марж между 5 % и 16 %.
2.4.2. Определяне на дъмпинга за дружествата, на които не е дадено ТУПИ
(127)
Съгласно член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент, дъмпинговият марж беше установен въз основа на сравнение на среднопретеглената нормална стойност по вид на продукта със среднопретеглената експортна цена по вид на продукта. За всички дружества, включени в представителната извадка, беше изчислен един среднопретеглен дъмпингов марж в КНР. Този дъмпингов марж беше приложен за всички останали производители износители в КНР.
(128)
Нивото на дъмпинга за цялата КНР беше установено като интервал между 35 % и 38 % от цената CIF на границата на Съюза в зависимост от използвания метод за изчисление за Golden Step, както беше обяснено в съображение 115.
(129)
С оглед на заключенията относно подбора на държавата аналог, беше направено и изчисление на дъмпинга чрез горепосочената методология, с тази разлика че бразилските нормални стойности бяха заменени със стойностите на съдействащите индонезийски производители. Вследствие на това изчисление беше установен дъмпингов марж между 19 % и 22 % в зависимост от метода на изчисление, използван за Golden Step.
2.5. Определяне на дъмпинга за разследваните дружества във Виетнам
(130)
Съгласно член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент, дъмпинговият марж беше установен въз основа на сравнение на среднопретеглената нормална стойност по вид на продукта със среднопретеглената експортна цена по вид на продукта. Тъй като на нито едно от дружествата, включени в представителната извадка, не беше предоставено ТУПИ, за Виетнам беше изчислен един среднопретеглен дъмпингов марж. Този дъмпингов марж беше приложен за всички останали производители износители във Виетнам.
(131)
Беше установено, че нивото на дъмпинг за целия Виетнам е 43,8 % от цената CIF на границата на Съюза.
(132)
По същия начин както за КНР, беше направено и изчисление на дъмпинга чрез посочената по-горе методология, с тази разлика че бразилските нормални стойности бяха заменени с тези на съдействащите индонезийски производители. Изчисленият дъмпингов марж беше 28,4 %.
2.6. Заключения относно продължаването на дъмпинга от засегнатите държави
(133)
Някои заинтересовани страни заявиха, че износът от засегнатите държави е спаднал в периода между налагането на окончателните мерки през април 2006 г. и края на РПП. Беше заявено, че този спад е следствие от намаляването на производството и производствения капацитет в КНР и Виетнам, което се дължи на налагането на окончателните мерки, прехвърляне на производството от КНР и Виетнам в други държави или увеличаване на продажбите им на вътрешния пазар. Беше изказано и твърдението, че цените на вноса или са се повишили, или са останали стабилни. Страните заявиха, че поради това обемът на вноса и цените не могат да обосноват заключението за продължаване на дъмпинга със значителен обем по време на РПП.
(134)
Тези аргументи не променят заключението, че през РПП са установени значителни дъмпингови маржове и че тези маржове обхващат голям обем от внос с големи пазарни дялове в Съюза. Поради това беше заключено, че има продължаване на дъмпинга по отношение на разглеждания продукт с произход от КНР и Виетнам.
3. РАЗВИТИЕ НА ВНОСА ОТ КНР, В СЛУЧАЙ ЧЕ МЕРКИТЕ БЪДАТ ОТМЕНЕНИ
3.1. Общи забележки
(135)
Евентуалното развитие на вноса от КНР беше анализирано по отношение на очакваните цени и обем.
(136)
Като отправна точка бяха установени цените за РПП. Имаше налични данни от попълнените въпросници за представителната извадка (получени от 58 съдействащи производители износители), в които се съдържаха продажните цени за вътрешния пазар и експортните цени за пазара на Съюза и за пазарите на трети държави. Тази информация беше използвана, тъй като беше счетена за най-добрия източник на информация за цените, наличен за разглеждания продукт, за целите на сравняването на ценови показатели за различни пазари. Тези данни бяха счетени за представителни, тъй като обхващат 22 % от вноса на пазара на Съюза. На експортните цени за Съюза, включени в отговорите на въпросниците за представителната извадка, беше направена кръстосана проверка със статистическата информация, с която разполагаше Комисията, макар че не бе възможно статистическата информация да се използва за сравняване на цените, тъй като тя не обхващаше продажбите на вътрешния пазар на Китай и износа за трети държави.
(137)
Макар че данните, основани на Евростат, представляваха друг надежден източник, те не даваха възможност за сравняване на цени на различни пазари, както вече беше обяснено в съображение 67.
(138)
Цените за пазара на Съюза бяха получени от данните на включените в представителната извадка производители от Съюза. Разследването установи, че тези средни цени са от сравним вид с цените на внасяните обувки, защото:
-
засягаха сходния продукт,
-
бяха на същото ниво на търговия,
-
бяха сравними по отношение на термините Incoterms,
-
засягаха сравними количества.
(139)
Въздействието на някои нови събития след края на РПП също беше анализирано, защото беше счетено за достатъчно значително, за да засегне вероятността за продължаване на дъмпинга. Такъв анализ беше поискан и от заинтересованите страни.
3.2. Връзка между цените в Съюза и КНР
(140)
Отговорите на въпросниците за представителната извадка показаха, че цените на китайския вътрешен пазар, установени въз основа на собствените данни на износителите, са по-ниски от цените на пазара на Съюза. Следва обаче да се отбележи, че не беше възможно потвърждаването на данните от дружествата, които не бяха включени в представителната извадка (включително данни, свързани с продажби на вътрешния пазар). Поради това не беше възможно да се извърши подробен анализ на цените на вътрешния пазар на КНР. В допълнение, това не беше счетено за необходимо, като се има предвид цялостното заключение за продължаване на дъмпинга.
3.3. Връзка между експортните цени за трети държави и ценовото ниво в Съюза
(141)
Отговорите на въпросниците за представителната извадка демонстрираха, че цените, постигнати от китайските съдействащи дружества на големи пазари на трети държави, са по-ниски от преобладаващите цени на пазара на Съюза. Това отново показа, че китайските производители биха могли да изнасят по-големи количества за Съюза. Ако мерките бъдат прекратени, за китайските производители износители би било по-рентабилно да пренасочат износа си към Съюза. Тези данни за цените, постигнати от китайските съдействащи дружества на големи пазари на трети страни, не можеха да бъдат потвърдени обаче и поради това не беше направен по-нататъшен анализ.
(142)
Някои заинтересовани страни заявиха, че други пазари са станали по-привлекателни от пазара на Съюза. В подкрепа на това твърдение, една страна представи анализ на статистиката на китайската митническа служба. Анализът на Комисията обаче показа, че с изключение на пазара на САЩ, пазарът на Съюза остава най-привлекателният за китайските износители. Всъщност, износът се е увеличил през периода, обхванат в анализа на тази страна (т.е. от 2005 г. до 2008 г.). Ако антидъмпинговите мита бъдат отменени, пазарът на Съюза ще стане дори по-привлекателен и поради това обемът вероятно ще се увеличи.
3.4. Връзка между експортните цени за трети държави и цените в КНР
(143)
Отговорите на въпросниците за представителната извадка, получени от 58 китайски съдействащи дружества, показват, че експортните цени за големи пазари на трети държави са по-ниски от цените, които те са постигнали на вътрешния пазар. Тези данни обаче не можеха да бъдат потвърдени и поради това анализът не беше продължен.
(144)
Освен това нивото на експортните цени за трети държави, сравнени с нормалната стойност в Бразилия, показа, че тези експортни цени са като цяло значително по-ниски. Но отново поради причините, обяснени в съображение 140, тези данни не можеха да бъдат потвърдени и поради това анализът не беше продължен.
(145)
В заключение, наличните данни показаха вероятност за продължаване на дъмпинга.
3.5. Неизползван капацитет и стокови наличности
(146)
Всички китайски дружества в представителната извадка работят по системата производство по поръчка и поради това стоковите им наличности са съставени от готови стоки, на които предстои да бъдат изпратени. Системата за производство по поръчка се използва, защото секторът за производство на обувки следва да се приспособява към новите модни тенденции всеки сезон въз основа на поръчките от клиенти и не може да продава от стоковите наличности. Поради това, тъй като дружествата не разполагаха с реални стокови наличности, този елемент не може да се счита за съдържателен показател за анализ на вероятността за продължаване на дъмпинга.
(147)
Разследването установи, че неизползваният капацитет на всички 58 китайски дружества възлиза на около 9 % от общия им капацитет за производство на обувки. Това количество съответства на 14,5 милиона чифта за 58-те съдействащи дружества или около 65 милиона чифта за всички производители износители. Последната цифра представлява около 10 % от общото потребление на Съюза (както е посочено в таблица 3).
(148)
Беше направен анализ на вероятното използване на този свободен капацитет. Като се имат предвид горепосочените разлики в ценовите нива в Съюза, на китайския вътрешен пазар и в трети държави, вероятно е китайските дружества да имат стимул да използват свободния капацитет за износ в Съюза. Друг фактор, който прави пазара на Съюза привлекателен за китайските износители, е размерът му.
(149)
Освен това следва да се отбележи, че съществуващите производствени линии могат да бъдат използвани за производство на други видове обувки като STAF и обувки с горна част от текстилни материали, както и за разглеждания продукт. Дружествата, включени в представителната извадка, и другите съдействащи дружества в Китай, произвеждат големи количества обувки, които не са разглеждания продукт. Настоящото разделение между производството на разглеждания продукт и други обувки зависи от изискванията на клиентите и политиките за поръчки и доставки на вносителите на Съюза. Ако обаче мерките бъдат отменени, вносителите на Съюза със сигурност ще направят преоценка на политиките си за доставки и може да поръчват по-голяма част от разглеждания продукт от китайски производители. Това може да доведе до увеличаване на количествата от разглеждания продукт, които се изнасят в Съюза.
3.6. Практики за заобикаляне на мерките и усвояване
(150)
Както е установено с Регламент (ЕО) № 388/2008, действащите мерки, включващи КНР, бяха заобикаляни чрез доставки през Административен район със специален статут Макао. Вследствие обхватът на мерките беше разширен до доставки от разглеждания продукт, комплектовани във и транзитно прехвърлени през Административен район със специален статут Макао. Тези практики за заобикаляне на мерките показват колко привлекателен е пазарът на Съюза за китайските производители износители.
3.7. Заключение
(151)
Разследването показа, че ако мерките бъдат отменени ще има вероятност за продължаване на дъмпинга. Това заключение се основава на привлекателността на пазара на Съюза по отношение на обема, както и на сравнение на цените между пазарите на Съюза, Китай и трети държави.
(152)
Освен това няколко фактора, сред които сравнителните нива на цените, наличността на свободен капацитет, заобикаляне на мерките и способността да се премине от производството на други обувки към разглеждания продукт, предоставят доказателства за вероятното увеличение на внасяните количества, ако мерките бъдат отменени. От друга страна, други фактори като световната икономическа криза и тенденцията за прехвърляне на производството в други държави неизбежно ще намали до известна степен внасяните количества. Тези фактори са анализирани по-подробно в раздел 5 (Събития след РПП) по-долу.
(153)
Беше заключено, че вносът от КНР ще продължи да навлиза на пазара на Съюза в големи количества и че тези количества ще се продават на ниски, дъмпингови цени, така че съществува вероятност за продължаване на дъмпинга, ако се допусне мерките да бъдат прекратени.
4. РАЗВИТИЕ НА ВНОСА ОТ ВИЕТНАМ, В СЛУЧАЙ ЧЕ МЕРКИТЕ БЪДАТ ОТМЕНЕНИ
4.1. Общи положения
(154)
Вероятното развитие на вноса от Виетнам беше анализирано по отношение на очакваните цени и обем.
(155)
Като отправна точка бяха установени цените за РПП. Имаше налични данни от попълнените въпросници за представителната извадка (получени от 51 съдействащи виетнамски производители износители), в които се съдържаха продажните цени за вътрешния пазар и експортните цени за пазара на Съюза и за пазарите на трети държави. Тази информация беше използвана, тъй като беше счетена за най-добрия източник на информация за цените, наличен за разглеждания продукт, за целите на сравняване на ценови показатели за различни пазари. Тези данни бяха счетени за представителни, тъй като обхващат 82 % от вноса на пазара на Съюза. На продажните цени на Съюза, включени в отговорите на въпросниците за представителната извадка, беше направена кръстосана проверка със статистическата информация на разположение на Комисията (данни по Тарик). При все това, не беше възможно статистическата информация да се използва за сравняване на цените, тъй като не обхваща продажбите на вътрешния пазар на Виетнам и износа за трети държави.
(156)
Макар че данните, основани на Евростат, представляваха друг надежден източник, те не даваха възможност за сравняване на цени на различни пазари, както вече беше обяснено в съображение 67.
(157)
Цените за пазара на Съюза бяха получени от данните от включените в представителната извадка производители от Съюза. Разследването установи, че тези средни цени са от сравним вид с цените на внасяните обувки, защото:
-
засягаха сходните продукти,
-
бяха на същото ниво на търговия,
-
бяха сравними по отношение на термините Incoterms,
-
засягаха сравними количества.
4.2. Връзка между цените в Съюза и Виетнам
(158)
Отговорите на въпросниците за представителната извадка показаха, че цените на виетнамския вътрешен пазар, установени въз основа на собствените данни на износителите, са по-ниски от цените на пазара на Съюза. Следва обаче да се отбележи, че не беше възможно потвърждаване на данните от дружествата, които не бяха включени в представителната извадка (включително данни, свързани с продажби на вътрешния пазар). Поради това не беше възможно извършването на подробен анализ на цените на вътрешния пазар на Виетнам. Освен това, както и в случая с КНР, това не беше счетено за необходимо, като се има предвид цялостното заключение за продължаване на дъмпинга.
4.3. Връзка между експортните цени за трети държави и ценовото ниво в Съюза
(159)
Според данните от статистическата служба на Виетнам и митническата служба на Виетнам (календарна година 2008) около 50 % от износа на виетнамски обувки е направен за пазара на Съюза. Освен това информацията, получена от изготвянето на представителната извадка, показва, че по време на РПП съдействащите вносители също така са продавали много големи количества на пазари на трети държави.
(160)
Отговорите на въпросниците за представителната извадка демонстрираха, че цените, постигнати от виетнамските съдействащи дружества на големи пазари на трети държави, са по-ниски от преобладаващите цени на пазара на Съюза. Това показа, че виетнамските производители биха могли да изнасят по-големи количества за Съюза.
4.4. Връзка между експортните цени за трети държави и цените във Виетнам
(161)
Като се има предвид ниският обем на продажби, направен от производителите износители на вътрешния пазар във Виетнам, не може да се направи съдържателно заключение по отношение на това сравнение.
4.5. Неизползван капацитет и стокови наличности
(162)
Всички виетнамски дружества в представителната извадка работят по системата производство по поръчка и поради това единствените им стокови наличности са от готови стоки, на които предстои да бъдат изпратени. Системата за производство по поръчка се използва, защото секторът за производство на обувки следва да се приспособява към новите модни тенденции всеки сезон въз основа на поръчките от клиенти и не може да продава от стоковите наличности. Поради това се счита, че в този случай стоковите наличности не са особено съществен показател.
(163)
Разследването установи, че неизползваният капацитет на всички 51 съдействащи виетнамски дружества възлиза на около 17 % от общия им капацитет за производство на обувки. Това количество съответства на 34 милиона чифта за 51-те съдействащи дружества или около 42 милиона чифта за всички производители износители. Последната цифра представлява около 6 % от общото потребление на Съюза (както е посочено в таблица 3).
(164)
Беше направен анализ на вероятното използване на този свободен капацитет. Като се имат предвид горепосочените разлики в ценовите нива в Съюза и на пазари на трети държави, има вероятност виетнамските дружества да имат стимул да използват свободния капацитет за износ в Съюза. Това заключение е подкрепено от привлекателността на пазара на Съюза по отношение на размера му.
(165)
Освен това следва да се отбележи, че съществуващите производствени линии могат да бъдат използвани за производство на други видове обувки като STAF и обувки с горна част от текстилни материали, както и за разглеждания продукт. Дружествата, включени в представителната извадка, и другите съдействащи дружества във Виетнам, произвеждат големи количества обувки, които не са разглеждания продукт. Настоящото разделение между производството на разглеждания продукт и други обувки зависи от изискванията на клиентите и политиките за поръчки и доставки на вносителите на Съюза. Ако обаче мерките бъдат отменени, вносителите на Съюза ще направят преоценка на политиките си за доставки и може да поръчват по-голяма част от разглеждания продукт от виетнамски производители. Това може да доведе до увеличаване на количествата от разглеждания продукт, които се изнасят в Съюза.
4.6. Заключение
(166)
Освен продължаването на дъмпинга на високи нива, разследването показа, че ако мерките бъдат отменени, съществува вероятност за продължаване на дъмпинга. Това заключение се основава на привлекателността на пазара на Съюза по отношение на размера му.
(167)
Освен това, няколко фактора, сред които сравнителните нива на цените, наличността на свободен капацитет и способността да се премине от производството на други обувки към разглеждания продукт, предоставят доказателства за увеличение на внасяните количествата, ако мерките бъдат отменени. От друга страна, други фактори като световната икономическа криза и тенденцията за прехвърляне на производството в други държави неизбежно ще намали до известна степен внасяните количества. Тези фактори са анализирани по-подробно в раздел 5 (събития след РПП) по-долу.
(168)
Беше заключено, че вносът от Виетнам ще продължи да навлиза на пазара на Съюза в големи количества и че тези количества ще се продават на ниски, дъмпингови цени, така че съществува вероятност за продължаване на дъмпинга, ако се допусне мерките да бъдат прекратени.
5. СЪБИТИЯ СЛЕД РПП
(169)
Въздействието на събитията след РПП по отношение на КНР и Виетнам също бяха анализирани, защото бяха счетени за достатъчно значителни, за да окажат въздействие върху обема на разглеждания продукт, произвеждан в засегнатите държави и изнасян на пазара на Съюза, както и на цените му.
5.1. Световната икономическа криза
(170)
Кризата започна през втората половина на 2008 г. (т.е. след края на РПП). Някои страни заявиха, че тя ще окаже въздействие върху производството и износа (включително износа за Съюза) на разглеждания продукт с произход от засегнатите държави поради намаляващото търсене на обувки на световния пазар и на пазара на Съюза.
5.2. Развитие на обема и цените на вноса след РПП
(171)
Още в самото начало следва да се отбележи, че твърденията, направени от страните по отношение на вероятното въздействие на събитията след РПП върху обема на износ от засегнатите държави и потреблението в Съюза, са противоречиви. Някои заинтересовани страни прогнозираха, че износът от засегнатите държави би могъл да спадне с до 25-30 % през 2009 г. в сравнение със стойностите от РПП. Други заинтересовани страни очакваха вносът да остане стабилен. Статистиката на Евростат, налична за първата половина на 2009 г., наистина показва спад от 25 % в обема на вноса от Китай и спад с 28 % в обема на вноса от Виетнам. По отношение на цените, статистиката на Евростат показва увеличение с 34 % за вноса на разглеждания продукт от Китай и увеличение с 26 % за вноса на разглеждания продукт от Виетнам. При все това, като се вземат предвид причините, посочени в съображение 67 по-горе, тези тенденции не могат да бъда счетени за представителни.
5.3. Пренасочване на доставките за внос в Съюза от КНР и Виетнам към други държави
(172)
Някои страни заявиха, че износът на разглеждания продукт с произход от засегнатите държави ще спадне поради пренасочване на доставките от КНР и Виетнам към други държави като Индонезия, Камбоджа и Индия. Беше заявено, че процесът е започнал с налагането на мерките през април 2006 г. и ще продължи, ако мерките бъдат наложени отново след настоящото преразглеждане. Бяха посочени и други причини за подобно пренасочване, най-вече повишаването на производствените разходи. За Китай беше изказано твърдението, че причините са повишаването на разходите за труд, енергия и местните разходи за материали, както и законодателството, свързано с труда и екологията. Като възможна причина за пренасочването към други държави беше посочена и повишената стойност на RMB. За Виетнам беше изказано твърдението, че е налице пренасочване на доставките към други държави поради повишаващите се разходи за труд заедно със загубата на отстъпката от 3,5 % от ОСП от мита върху вноса за Съюза. Освен това беше заявено, че пренасочването на доставките от Китай и Виетнам е станало привлекателно поради подобрената конкурентоспособност в сектора на производството на обувки в държавите, които са новият източник на доставки. Също така беше заявено, че пренасочването е било улеснено от факта, че много производители в засегнатите държави са собственост на или се контролират от дружества в други части на Югоизточна Азия, като Тайван или Хонконг, и поради това че доставките на обувки за пазара на Съюза се контролират от големи вносители на Съюза, които са в състояние лесно да променят източниците си на доставка, когато е необходимо.
(173)
По отношение на КНР, макар и да беше очевидно, че някои износители са преместили част от производството си и могат да продължат да го преместват, за да намалят разходите си, преместването понякога е в други части на КНР (за сметка на крайбрежните провинции, които формират традиционната база за производство на обувки). Подобно преместване само по себе си не би довело до намаляване на производството и износа от КНР.
(174)
По отношение на Виетнам, не се счита за вероятно, че увеличението в митото с 3,5 % вследствие от делението на ОСП е от мащаб, който би предизвикал значително преместване на производството. Макар да не може да бъде изключено, че това деление може да окаже известно въздействие върху обема на износа от Виетнам, не е много вероятно то да засегне значително решенията за източника на доставка на големите вносители в Съюза. Припомня се, че въпреки налагането на антидъмпингови мита, много по-високи от 3,5 %, и Виетнам, и Китай запазват високи нива на внос в Съюза.
(175)
Поради това се счита, че всяко преместване на производство не би било от такъв мащаб, който драстично да промени решенията за източника на доставка на вносителите.
(176)
По отношение на вноса от други държави в Съюза, беше установено, че след налагането на антидъмпинговите мерки, вносът от някои азиатски държави се е увеличил. Това обаче не променя факта, че разглежданият продукт е продължил да се внася от двете разследвани държави в Съюза в значителни количества и на дъмпингови цени.
5.4. Развитие на потреблението на вътрешния пазар в Китай
(177)
Някои страни заявиха, че износът от КНР ще спадне поради увеличаването на потреблението на вътрешния пазар в Китай, насърчавано от политиките на китайските органи. Никоя от страните обаче не представи доказателства, които да позволят оценка на очаквания ръст в потреблението - тази оценка се затруднява още повече поради икономическата криза.
(178)
Макар да не е необосновано да се приеме, че икономическият ръст на Китай напоследък ще доведе до, най-малко в средносрочен план, увеличаване на потреблението на обувки на вътрешния пазар, не бяха представени данни, които да докажат, че този ръст би довел до (по-нататъшно) намаляване на износа за Съюза.
5.5. Заключение
(179)
Икономическата криза предизвиква намаляване на вноса в Съюза от засегнатите държави. При все това, не е необосновано да се приеме, че на определен етап ще последва възстановяване, което от своя страна ще доведе до по-висок обем на продажбите. Дори ако през 2009 г.бъдат постигнати най-високите прогнози от 25-30 %, като цяло обемът на внос от КНР би достигнал над 80 милиона чифта и би постигнал пазарен дял в Съюза от над 10 %, а обемът на внос от Виетнам би достигнал около 48 милиона чифта и би постигнал пазарен дял в Съюза от около 7 %.
(180)
По отношение на пренасочването на доставките за внос в Съюза, беше установено, че наблюдаваното преместване на производството към днешна дата не е оказало определящо въздействие и че няма данни, че в близко бъдеще би имало голяма промяна в наблюдаваните досега тенденции.
(181)
Износът от засегнатите държави за Съюза продължи да се извършва на дъмпингови цени през РПП. С оглед на икономическата криза и (очакваното) свиване на търсенето, както и в отсъствието на информация относно цените на вноса след края на РПП, която да посочва противното, не изглежда необосновано да се прогнозира, че износът ще продължи да се осъществява на дъмпингови цени.
(182)
С оглед на горепосочените заключения относно събитията през РПП и след края на РПП, се заключва, че съществува вероятност за продължаване на дъмпинга.
Г. КОМЕНТАРИ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ СЛЕД ОПОВЕСТЯВАНЕТО
(183)
След оповестяването на констатациите бяха получени редица коментари. Независимо от това нито един от тях не беше от естество да промени заключенията. Основните изтъкнати доводи бяха следните:
1. ИЗБОР НА СТРАНА АНАЛОГ
(184)
Няколко от страните отново изтъкнаха коментарите, направени от тях в хода на разследването по отношение на избора на страна аналог. Те отново изразиха становището, че изборът на Бразилия не е подходящ, inter alia, поради засилената защита посредством тарифи и неавтоматично лицензиране, по-високата степен на икономическо и социално развитие в сравнение с Китай и Виетнам, предполагаемото специализиране в производството на дамски обувки и твърдените дъмпингови практики. Комисията вече прие за сведение посочените доводи и подробно се произнесе по тях при оповестяването и в съображения 68-108 от настоящия Регламент. Анализът ясно показва, че в настоящия случай изборът на Бразилия за страна аналог беше най-целесъобразен.
2. ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ИЗВАДКАТА
(185)
Някои от заинтересованите страни твърдяха, че извадката на износителите е в по-малка степен представителна, отколкото е посочено в съображения 15 и 18, тъй като дъмпинговият марж е изчислен въз основа на 4 месеца от 12-месечния РПП. Припомня се, че това е обичайно използваната от Комисията методика за изчисление в производства по преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие, в хода на които следва да се определи дали е налице продължаване на дъмпинга или вероятност той да бъде повторен. Проверката на място потвърди, че 4-те месеца са представителни за пълния период от 12 месеца. Това заключение бе достигнато посредством съпоставянето на разходите и цените в данните, предоставени за 4-те месеца, с останалите 8 месеца. Освен това избраните 4 месеца са последните месеци от всяко тримесечие и поради това са равномерно разпределени в рамките на 12-месечния период. Поради това Комисията не е съгласна, че приложеният метод ограничава представителността на извадката.
3. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И СРАВНИМОСТ
(186)
Някои заинтересовани страни твърдяха, че, както се посочва в съображение 59, като е коригирала допуснатите от съдействащите износители грешки в ПКН, Комисията е променила методологията, използвана в първоначалния случай. Това твърдение е необосновано. Комисията коригира допуснатите от някои износители грешки в ПКН класификация, именно за да използва възприетата в предишния случай система ПКН.
(187)
Някои заинтересовани страни твърдяха, че е налице недостатъчна степен на пряко съответствие на ПКН и че методът, при който се прибягва до сходни ПКН, е опорочен. Това твърдение не може да бъде прието. Тази система беше приложена още при първоначалното разследване. В изпратените на страните в настоящото разследване конкретни актове за оповестяване, Комисията приложи таблици за съответствията, в които беше обяснено използването на всеки сходен ПКН. Използването на много сходни ПКН гарантира, че бразилските модели и моделите, продавани от страните износители, се сравняват по справедлив начин. Освен това, при необходимост нормалните стойности, които следват от сходните ПКН, бяха коригирани по подходящ начин. Също така нито една страна не направи коментар за евентуална неточност на използван най-сходен ПКН.
4. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДЪМПИНГА
(188)
Някои страни изтъкнаха, че изчисляването на дъмпинга, при което се използва Индонезия като страна аналог е опорочено, тъй като използваните данни не са били нито проверени, нито коригирани по подходящ начин. Комисията разгледа представените от индонезийски дружества данни, чието използване беше предложено от няколко страни. Тъй като не бяха поискани корекции, Комисията не счете за необходимо да прилага такива. Във всички случаи се припомня, че в този конкретен случай Индонезия беше използвана само за целите на кръстосаната проверка на констатациите, направени въз основа на Бразилия.
5. ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДЪМПИНГА
(189)
Няколко страни изтъкнаха, че намаляването на обема на вноса от Китай и Виетнам между 2005 и 2008 г. (което продължи след РП) и нарастването на цените на внесените продукти през същия период сочи, че няма вероятност от продължаване на вредоносния дъмпинг. Припомня се, че вносът от Китай и Виетнам има над 28 % пазарен дял в Съюза през РПП, който е твърде значителен. Отбелязва се, че в абсолютно изражение обемът на вноса от Китай и Виетнам е бил по-висок през РПП отколкото през ПРП, за който вече беше установен вредоносен дъмпинг. Освен това анализът на проверените данни за износителите от извадката показа, че от 2006 г. насам цените са се понижили.
(190)
Някои заинтересовани страни твърдяха, че производствените разходи в Китай и Виетнам са се повишили, като по този начин заплахата за конкуренцията от страна на тези дружества е намаляла. Комисията застъпва становището, че тъй като Китай и Виетнам нямат пазарна икономика, повишаването на разходите не води непременно до загуба на конкурентоспособност на световния пазар. Разследването показа, че и двете страни продължават да имат големи пазарни дялове на пазара на Съюза и поради това да представляват заплаха.
(191)
Някои страни посочиха, че докато Съюза прие, че след РПП вносът е намалял поради икономическата криза, това не беше възприето като решаващ елемент за вероятността от повтарянето на дъмпинга. Както бе обяснено в съображения 179-180, това не бе възприето като решаващ елемент, тъй като обемът на вноса след РПП продължава да е твърде висок и има голям дял на пазара на Съюза на дъмпингови цени. Това безспорно са показатели, че е много вероятно дъмпинга да продължи в бъдеще в значителен обем.
(192)
Някои от страните оспориха привлекателността на пазара на Съюза и изтъкнаха, че други целеви пазари, по-специално САЩ и отчасти Русия, представляват поне същия интерес за китайските и виетнамските износители. Освен това беше посочено, че изявленията на една страна относно очаквания значителен ръст на китайския пазар сам по себе си не са били надлежно взети под внимание. Комисията разгледа този въпрос и установи, че пазарът на Съюза продължава да е един от най-привлекателните пазари за китайските износители. Ако антидъмпинговите мита бъдат отменени, пазарът на Съюза ще стане дори по-привлекателен и поради това обемът вероятно ще се увеличи. По отношение на очакваното нарастване на потреблението в Китай, Комисията разгледа представените от тази страна доказателства, но счете че те не са достатъчни, за да доведат до промяна в заключенията. Дори ако може да се очаква такова нарастване, не са налице подкрепени с доказателства данни, че нарастването ще е в такъв мащаб, че да доведе до значително понижаване на износа. По посочените съображения, този довод следваше да бъде отхвърлен.
Д. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА СЪЮЗА
1. ПРОИЗВОДСТВО И СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА
(193)
Искането за преразглеждане беше подадено от СЕС от името на производители от Съюза, представляващи над 25 % от производството на Съюза за разглеждания продукт по време на РПП.
(194)
Една заинтересована страна заяви, че някои от членовете на СЕС, за които се предполага, че са подкрепили жалбата, сами са започнали да внасят голям обем от засегнатите държави. Също така беше заявено, че в Съюза вече не се извършва значително „действително“ производство. Във връзка с това не бяха представени доказателства в подкрепа на твърдението.
(195)
В този контекст бяха използвани цялата налична информация, включително информацията, предоставена в жалбата, данни, събрани от производителите от Съюза и националните асоциации преди и след започването на разследването, както и обща статистика за производството, за да се установи общото производство на Съюза и в помощ на разследването. Разследването разкри, че никой от производителите от Съюза, подали жалба, не следва да бъде изключен от определението за производство на Съюза, защото въз основа на информацията, получена чрез жалбоподателя, за никой от тях не беше установено да е свързан с производители износители в засегнатите държави и вносът от засегнатите държави, а ако е имало такъв, е бил минимален. За всяко разглеждано дружество този внос представлява най-много 25 % от производството му в Съюза.
(196)
Както беше посочено в съображение 23 и следващите го, беше установено, че едно от дружествата, включени в представителната извадка за производството на Съюза, е преустановило производството си в Съюза в разглеждания период. Беше разгледано дали това дружество следва да бъде изключено от определението за производство на Съюза. Тежестта на това дружество обаче беше минимална по отношение на цялото производство, както и по отношение на останалата част от представителната извадка (7). Поради това, дори ако това дружество беше изключено, не би имало промяна в цялостната картина по отношение на състоянието.
(197)
Като цяло разследването показа, че в Съюза продължава да има значително производство на обувки от естествена кожа, установено в няколко държави-членки, в които са заети около 262 000 души. Секторът за производство на обувки се състои от около 18 000 МСП, разположени предимно в седем европейски държави и съсредоточени в три основни държави производители.
(198)
Разследването обаче установи, че две дружества, принадлежащи към една и съща група, са свързани с производители износители в КНР и че самата група също е внасяла значителни количества от разглеждания продукт, включително от свързаните с нея производители в КНР. Поради това, тези дружества бяха изключени от понятието за производство на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент.
(199)
Въз основа на горепосоченото беше установено, че цялото производство на производството на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент е 366 милиона чифта по време на РПП.
(200)
Като се има предвид, че производителите от Съюза, подкрепящи искането, осъществяват над 25 % от общото производство и в отсъствието на опозиция от същия или по-голям мащаб, се заключва, че искането се подкрепя от основна част от производството на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент.
2. РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА СЪЮЗА
(201)
Данните от настоящия случай се отнасят за разширения съюз от 27 държави-членки, а не на 25-те държави, разгледани в първоначалния случай. Румъния, която се присъедини към Съюза през 2007 г., е значителен производител. Важна част от продукцията ѝ обаче е преобразуването на суровина срещу такса за услуга („производство на ишлеме“) за други дружества в Съюза. Поради това въздействието на действителното румънско производство върху цялото производство на Съюза и други показатели са ограничени. Същото ограничено въздействие може да се приложи и за България. Поради това разширяването не оказа значително въздействие в това отношение.
(202)
Секторът за производство на обувки в Съюза се характеризира с мрежи от микро (с по-малко от десет служители) и малки предприятия. Дружествата с над 500 служители са изключение и в тях е заета ограничена част от цялата работна сила в сектора. Микро и малките предприятия разполагат с предимството на повишена гъвкавост и приспособимост към промените в търсенето на пазара, но от друга страна са по-уязвими финансово спрямо международната конкуренция и от икономическия спад.
(203)
В сравнение с положението, установено в първоначалното разследване, структурите на производство са се променили по много начини. Под натиска на международната конкуренция, много производители изчезнаха, някои напълно, а други станаха дистрибутори на продукция от азиатски и по-близки държави (Босна, Хърватия, Мароко, Тунис, Сърбия). Други решиха да преместят части от производствения процес в рамките на Съюза (Румъния, Унгария, Полша).
(204)
Като част от процеса за промяна на бизнес модела, много стопански субекти също така обединиха производствените си съоръжения чрез интегриране в клъстери, основани чрез гъвкави договори за подизпълнение с други производители. Чрез тази система водещо дружество предоставя дизайна и суровината (която остава собственост на водещото дружество) и прехвърля в близките географски райони производството (или един или повече етапи от производството, като зашиване) в различни специализирани микро дружества, като им дава редовна сезонна дейност чрез договорени количества. В края на процеса водещото дружество плаща такса за извършената от подизпълнителите работа.
(205)
Част от производството също така претърпя промяна в бизнес модела, която се характеризира с преместване на производството към сегмента за висококачествени стоки, насочен към продукти с по-висока стойност. По този начин някои от най-големите производители от Съюза откриха нови възможности, като създадоха собствена марка. Когато е възможно, някои от производителите използват предприятия на франчайзинг само за една марка, други са успели да придобият части от независими предприятия за своята марка.
(206)
Много дружества в тази група освен това са променили дистрибуторската си политика в полза на продажбите на търговци на дребно (или дори собствена продажба на дребно) вместо да продават на търговци на едро. Като цяло тези промени показват сектор, в който съвместно съществуват различни бизнес модели.
(207)
Горепосочените промени към клъстерно производство, сегмент на по-висококачествени продукти и промени в дистрибуторската политика позволиха по-голяма гъвкавост и ефективност чрез обединяване на ресурси, за да използват икономии от мащаба. Това увеличи и способността им да получават необходимите финансови средства от банковата система.
(208)
Тези развития показват сектор, в който съвместно съществуват различни бизнес модели. Голяма част от производството все още е на много ранен етап от промяната на бизнес модела и е нужно още време за завършване на процеса. Втората група, която промени бизнес модела си, се увеличи значително през разглеждания период, но въпреки това не успя напълно да се възползва от намалението в броя на производителите на пазара, както би се очаквало при други условия.
Е. СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА
1. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА
Таблица 3
Потребление на пазара на Съюза
2006 г.
2007 г.
РПП
Потребление (в хил. чифта)
724 553
690 285
674 826
Индекс: 2006 г. = 100
100
95
93
(209)
Очевидното потребление е намаляло със 7 % през разглеждания период, т.е. от 725 милиона чифта през 2006 г. на 675 милиона чифта по време на РПП.
(210)
Намаляването на потреблението следва да се разглежда заедно с паралелното повишаване на потреблението на други видове обувки извън обхвата на продукта (например от текстилни материали, гума и пластмаса). За сравнение, потреблението на обувки от текстилни материали, гума и пластмаса се е увеличило с 23 % в същия период. Това изглежда сочи известна степен на заместване между двете продуктови категории, свързано и с модните тенденции (навлизане на обувки със смесена изработка от синтетични материали и естествена кожа, или обувки от синтетични материали, наподобяващи естествена кожа). Като се има предвид обаче, че повишаването на потреблението на другите видове обувки е далеч по-високо (23 %) от намаляването на потреблението на обувки от естествена кожа (7 %), не може да се заключи, че текстилните и други материали са заместили обувките от естествена кожа до повече от ограничена степен. Освен това средната вносна цена на другите видове обувки е на половина по-малка от цената на обувките от естествена кожа и тази разлика в цената показва ясно, че ако съществуваше голяма взаимозаменяемост между двата вида, далеч по-скъпият сегмент на обувки от естествена кожа щеше да бъде заличен. Напротив, публично достъпно проучване на пазара (8) подчертава, че обувките от естествена кожа ще продължат да имат силна позиция на пазара. Всъщност изглежда, че сега потребителите купуват почти толкова обувки от естествена кожа колкото преди, но освен това купуват значително повече обувки от текстилни и синтетични материали.
2. НАСТОЯЩ ВНОС ОТ ЗАСЕГНАТИТЕ ДЪРЖАВИ
2.1. Обем на вноса и пазарен дял на разглеждания внос през РПП
Таблица 4
Общ обем на вноса от разследваните държави
ПРП
2005 г.
2006 г.
2007 г. (9)
РПП (9)
КНР (хил. чифта)
63 403
183 568
157 560
123 016
125 052
Индекс 2006 г.
100
78
79
Индекс: ПРП = 100
100
292
251
195
198
Пазарни дялове
8,8 %
22,9 %
21,6 %
17,8 %
18,5 %
Виетнам (хил. чифта)
102 625
100 619
79 427
62 503
68 852
Индекс 2006 г.
100
79
87
Индекс: ПРП = 100
100
98
77
61
67
Пазарни дялове
14,2 %
12,6 %
11,0 %
9,1 %
10,2 %
(211)
Общият внос от Китай е спаднал от 157 на 125 млн. чифта по време на разглеждания период, или от 21,6 % на 18,5 % на пазара на Съюза.
(212)
Както е показано по-горе обаче, в сравнение с ПРП след края на системата за квоти (1 януари 2005 г.) вносът от Китай се е увеличил значително въз основа на ниските цени на вноса. Нивото на вноса е намаляло след налагането на мерките, като през 2007 г. и през РПП се е стабилизирало на над 120 милиона чифта - почти два пъти повече от обема на вноса по време на ПРП.
(213)
Освен това, следва да се подчертае, че разследването за заобикаляне на мерките установи, че китайските дъмпингови продукти избягват митата и излагат на риск коригиращия ефект на мерките, като заобикалят горепосочените мерки през Макао по смисъла на член 13 от основния регламент. Това показва, че пазарът на Съюза продължава да е много важен за китайските производители износители.
(214)
Вносът от Виетнам е спаднал през разглеждания период от 79 на 69 милиона чифта. Въпреки този спад от над 13 % в сравнение с ПРП, нивото на внос остава значително и пазарният дял е общо взето стабилен около 10 % по време на РПП.
(215)
Общият внос от Китай и Виетнам възлиза на 237 милиона чифта през 2006 г., 185 милиона чифта през 2007 г. и 194 милиона чифта през РПП. Макар да има намаляване на обема през разглеждания период, нивото на внос все още е по-високо от нивото, довело да налагането на мерките (166 милиона). Съвместният пазарен дял на Китай и Виетнам е спаднал от 32,7 % на 28,7 % през периода, но и в този случай пазарният дял през РПП е значително по-висок от този през ПРП, който беше 23 %.
2.2. Кумулативна оценка на въздействието от разглеждания дъмпингов внос
(216)
Комисията разглежда дали въздействието от дъмпинговия внос от засегнатите държави следва да се разглежда кумулативно въз основа на критериите, определени в член 3, параграф 4 от основния регламент. В този член е предвидено, че въздействието на вноса от две или повече държави, които едновременно са предмет на антидъмпингови разследвания, следва да се оценява кумулативно, само ако е определено, че a) установеният дъмпингов марж във връзка с вноса от всяка от държавите е над прага de minimis, както е определен в член 9, параграф 3 от основния регламент, и обемът на вноса от всяка държава не е незначителен и б) кумулативната оценка на въздействието от вноса е уместна с оглед на условията за конкуренция между внасяните продукти и условията за конкуренция между внасяните продукти и сходния продукт на Съюза.
(217)
В това отношение първо беше установено, че дъмпинговият марж, определен за всяка от засегнатите държави, е по-висок от de minimis. Освен това обемът на дъмпинговия внос от всяка от държавите не е незначителен по смисъла на член 5, параграф 7 от основния регламент. В действителност, обемът на вноса за КНР и Виетнам представляваше съответно 18 % и 10 % от потреблението на Съюза по време на РПП.
(218)
Разследването също така показа, че условията за конкуренция както между продуктите на дъмпинговия внос, така и между продуктите на дъмпинговия внос и сходния продукт на Съюза са подобни. Беше установено, че независимо от произхода си, обувките с горна част от естествена кожа, произвеждани/продавани от засегнатите държави, и обувките, произвеждани/продавани от производството на Съюза, се конкурират, тъй като са сходни по отношение на основните си характеристики, взаимозаменяеми от гледна точка на потребителя и разпространявани чрез едни и същи дистрибуторски канали. Разследването също така разкри, че и за двете държави обемът на вноса се е развил паралелно: и двете държави са отбелязали спад във вноса си от около 10-25 % между 2006 г. и РПП. Цените на вноса от тези две държави също са от един и същ порядък. Освен това се установи, че тези цени подбиват цените на производството на Съюза на сравнимо ниво на търговията.
(219)
Въз основа на това беше заключено, че всички условия за кумулация са изпълнени и че съответно въздействието на дъмпинговия внос с произход от засегнатите държави следва да се оценява съвместно за целите на анализа на вредата.
2.3. Динамика на цените и ценово развитие на вноса на разглеждания продукт
Таблица 5
Динамика на цените от разследваните държави
2006 г.
2007 г.
РПП
КНР EUR/чифт
8,4
8,4
8,5
Индекс: 2006 г. = 100
100
99
103
Виетнам EUR/чифт
10,2
9,7
9,5
Индекс: 2006 г. = 100
100
96
94
Източник: Евростат.
(220)
Средните цени на вноса от Китай през разглеждания период са се запазили сравнително стабилни на около 8,4 EUR за чифт. Това е приблизително с 20 % по-високо от нивото на цената през ПРП (7,2 EUR). Средните цени на вноса от Виетнам са се понижили по време на разглеждания период и през РПП са близо до нивото от 9,2 EUR, което се наблюдава през ПРП. Оценката на тенденциите в средните цени обаче не взема предвид промените в продуктовия асортимент, които може да са възникнали през разглеждания период.
2.4. Подбиване на цените
(221)
Подходът за изчисляване на подбиването на цените следва подхода, използван в първоначалното разследване. Цените на вноса, включително антидъмпинговите мита, на включените в представителната извадка производители износители бяха сравнени с цените на производството на Съюза въз основа на среднопретеглените стойности за сравними видове продукти през РПП. Цените на производството на Съюза бяха коригирани към нивото франко завода и сравнени с цената CIF на вноса на границата на Съюза, плюс антидъмпингови мита и митнически задължения. Това сравнение на цените беше направено за сделки на същото ниво на търговия, надлежно коригирано, където е необходимо, и след приспадане на намаления и отстъпки. За обективно сравнение бяха направени корекции, които да отразят разходите, направени в Съюза от вносителите, като разходи за дизайн, подбор на суровини и др., които в противен случай не биха били отразени в цената на вноса. Това беше обосновано, тъй като внасяните обувки се произвеждат по поръчка въз основа на спецификациите (суровини, дизайн), предоставени от самите вносители.
(222)
Въз основа на цените на съдействащите производители износители, установеният марж на подбиване на цените по държава, изразен като процент от цените на производството на Съюза, е както следва:
Таблица 6
Марж на подбиване на цената
Държава
Подбиване на цената
КНР
31,9 %
Golden Step (КНР)
37,1 %
Виетнам
38,9 %
3. ВНОС ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
3.1. Пазарен дял и цени на обема на вноса в РПП
Таблица 7
Обем на вноса от трети държави
Обем
2006 г.
2007 г.
РПП
Индия (млн. чифта)
50
55
56
Индекс: 2006 г. = 100
100
111
112
Пазарен дял
7 %
8 %
8 %
Индонезия (млн. чифта)
20
29
31
Индекс: 2006 г. = 100
100
144
158
Пазарен дял
3 %
4 %
5 %
Бразилия (млн. чифта)
21
22
21
Индекс: 2006 г. = 100
100
102
98
Пазарен дял
3 %
3 %
3 %
Тайланд (млн. чифта)
11
12
12
Индекс: 2006 г. = 100
100
108
107
Пазарен дял
2 %
2 %
2 %
Тунис (млн. чифта)
10
12
12
Индекс: 2006 г. = 100
100
124
130
Пазарен дял
1 %
2 %
2 %
Мароко (млн. чифта)
10
10
10
Индекс: 2006 г. = 100
100
99
98
Пазарен дял
1 %
1 %
1 %
Други - (млн. чифта)
63
67
59
Индекс: 2006 г. = 100
100
107
93
Пазарен дял
9 %
10 %
9 %
Общо (млн. чифта)
185
207
201
Индекс: 2006 г. = 100
100
112
109
Пазарен дял
26 %
30 %
30 %
Таблица 8
Стойности на вноса от трети държави
Стойности
2006 г.
2007 г.
РПП
Индия EUR/чифт
11,34
11,67
11,98
Индекс: 2006 г. = 100
100
103
106
Индонезия EUR/чифт
9,98
10,06
9,67
Индекс: 2006 г. = 100
100
101
97
Бразилия EUR/чифт
15,8
15,78
16,83
Индекс: 2006 г. = 100
100
100
107
Тайланд EUR/чифт
12,56
13,54
13,55
Индекс: 2006 г. = 100
100
108
108
Тунис EUR/чифт
12,76
13,2
13,39
Индекс: 2006 г. = 100
100
103
105
Тунис EUR/чифт
14,6
15,05
14,98
Индекс: 2006 г. = 100
100
103
103
Други EUR/чифт
14,64
14,25
15,26
Индекс: 2006 г. = 100
100
97
104
Други EUR/чифт
13,16
13,07
13,40
Индекс: 2006 г. = 100
100
99
102
(223)
Както се вижда по-горе, общият внос от трети държави се е увеличил в абсолютно изражение през разглеждания период. Целият внос се е увеличил от 185 млн. чифта през 2006 г. на 201 млн. чифта през РПП, а пазарният дял се е увеличил от 26 % на 30 % през РПП.
(224)
Цените от трети държави обаче са средно с 34 % по-високи от цените на Китай и 28 % по-високи от цените на Виетнам.
Ж. ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЪЮЗА
1. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ
(225)
Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията анализира всички икономически фактори и показатели, които имат отношение към състоянието на производството на Съюза.
(226)
Както беше обяснено по-горе, като се има предвид особеността на сектора и големия брой производители от Съюза, подали жалби, следваше да бъдат използвани разпоредбите относно изготвянето на представителни извадки. За целта на анализа на вредата, показателите за вреда бяха установени на следните две нива:
-
макроикономическите елементи (производство, капацитет, обем на продажби, пазарен дял, заетост, производителност, ръст, размер на дъмпинговия марж и възстановяване от въздействието на предишен дъмпинг) бяха оценени на нивото на цялото производство на Съюза въз основа на информацията, събрана от националните асоциации на производителите от Съюза и отделните дружества. На тези фактори беше направена кръстосана проверка, където беше възможно, с цялата информация, предоставена от съответните статистически служби;
-
анализът на микроикономическите елементи (стокови наличности, продажни цени, паричен поток, рентабилност, възвръщаемост на инвестициите, способност за привличане на капитали, инвестициии възнаграждения) беше извършен за отделните дружества, т.е. на нивото на онези производители от Съюза, които бяха включени в представителната извадка.
2. МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1. Продукция, производствен капацитет и използване на капацитета
Таблица 9
Производствен капацитет и използване на капацитета
2006 г.
2007 г.
РПП
Производство (хил. чифта)
390 314
383 692
365 638
Индекс: 2006 г. = 100
100
98
94
Капацитет (хил. чифта)
551 844
571 663
564 091
Индекс: 2006 г. = 100
100
104
102
Използване на капацитета
71 %
68 %
66 %
Индекс: 2006 г. = 100
100
95
92
Източник: Данни, свързани с ЕС27: Продком, потвърдено от данни от отделните производители, както и от асоциациите на производителите. Забележка: както беше обяснено по-горе в съображение 23, разследването разкри, че продукцията на производителите от Съюза, включени в представителната извадка, е с между 18-21 % по-ниска през разглеждания период в сравнение с първоначално посоченото поради състоянието на един определен производител. Въз основа на информацията в досието нямаше данни, че заключението за този производител би било приложимо за целия сектор. При все това, беше разгледана възможността заключението за по-малкото по обем производство да е валидно за цялото производство на Съюза. С оглед да се провери въздействието на тази възможност, ако се приложи за цялото производство на Съюза, беше направена кръстосана проверка въз основа на допускането за намаление от 20 % на общото производство на Съюза през разглеждания период. Отбелязва се, че разликата между обема на производството на представителната извадка, определен в разследването, и обема, посочен първоначално, остана стабилна през разглеждания период само с минимални колебания. Поради това беше заключено, че цялостната тенденция във факторите на вредата, свързани с настоящото разследване (пазарен дял, производителност и др.) няма да бъдат засегнати.
(227)
Производството е спаднало с 6 % през разглеждания период, като до голяма степен отразява спада в потреблението на обувки от естествена кожа, отбелязано през същия период.
(228)
Някои заинтересовани страни, представляващи вносители и търговци на дребно, заявиха без да представят доказателства, че спадът в производството в Съюза ще следва да се разглежда по-скоро като положителен показател, вместо като знак, че производството на Съюза продължава да понася вреда през разглеждания период. Според тези страни спадът в производството е последица от процес на съзнателно рационализиране на производството на Съюза, чрез който сегментът на по-нискокачествени стоки беше изоставен в полза на сегмента за стоки със средно и високо качество, в които производството на Съюза винаги е било конкурентоспособно.
(229)
В тази връзка обаче следва да се подчертае, както вече беше определено и в първоначалното разследване, че много производители от Съюза изчезнаха, тъй като не бяха в състояние да се конкурират с дъмпинговите стоки - не непременно поради присъща или структурна липса на конкурентоспособност. Поради това твърдението, че спадът в производството на Съюза следва да се разглежда като положителен показател, се отхвърля.
(230)
Една заинтересована страна заяви, че фактът, че използването на капацитета на производството на Съюза се е запазило стабилно, показва, че не е нанесена вреда.
(231)
Както вече беше заключено в първоначалното разследване, действителният капацитет в този сектор до голяма степен зависи от броя на наличните работници, отколкото от техническия капацитет на машините в производствената линия. Поради това капацитетът най-добре се измерва като се оцени нивото на заетостта, както е представено подробно по-долу в раздел 2.3. Във всеки случай противно на твърдението, изказано от страните, разследването показа, че използването на капацитета, когато се оценява от гледна точка на техническия капацитет, е спаднало от 71 % на 66 % през разглеждания период и аргументът, че стабилният процент на използване не е знак за вреда, поради това не може да бъде приет.
2.2. Обем на продажбите и пазарен дял
Таблица 10
Обем на продажбите и пазарен дял
2006 г.
2007 г.
РПП
Продажби (в хил. чифта)
302 784
298 116
279 865
Индекс: 2006 г. = 100
100
98
92
Пазарен дял
41,8 %
43,2 %
41,5 %
Индекс: 2006 г. = 100
100
103
99
(232)
През разглеждания период продажбите на производството на Съюза намаляха в абсолютно изражение с 8 %. Обаче с оглед на факта, че през същия период има спад на потреблението със 7 %, производството на Съюза въпреки това успя да запази пазарния си дял стабилен. При сравняване на състоянието с първоначалното разследване, по време на което се наблюдаваше спад в продажбите от 33 %, също така става ясно, че свободният спад на продажбите и пазарния дял спря след налагането на мерките.
(233)
Една заинтересована страна заяви, че не съществува вреда, тъй като производството на Съюза е увеличило пазарния си дял през разглеждания период. Разследването обаче показа, че пазарният дял на производството на Съюза е претърпял много малко промени през разглеждания период. Освен това, както беше посочено по-горе в раздел Д.2, можеше да се очаква рационализирането на производството и промяната на бизнес модела да позволят на дружествата, които остават, да увеличат съществено присъствието си на пазара. Фактът, че продажбите на производителите от Съюза са останали непроменени показва, че предизвиканият от дъмпинговия внос натиск продължава да бъде повод за загриженост.
(234)
Някои заинтересовани страни заявиха, че фактът, че производството на Съюза не е увеличило пазарния си дял след въвеждането на митата показва, че производството на Съюза не е успяло да се възползва от митата и че внесените продукти във всеки случай не са заместими с произвежданите в Съюза продукти.
(235)
Отново следва да се подчертае, че пазарният дял е само един от разглежданите показатели и че, както е посочено подробно по-долу относно останалите фактори, разследването е показало, че съществува значителна конкуренция между произвежданите в Съюза продукти и продукта, внасян от засегнатите държави. Въпреки че е вярно, че производителите от Съюза не успяха значително да увеличат пазарния си дял, големият спад в продажбите, установен при първоначалното разследване, беше преустановен и мерките позволиха на производителите от Съюза да стабилизират продажбите и пазарния си дял. По-нататъшното увеличаване на пазарния дял изглежда е било спряно от ценовия натиск, предизвикан в съществена степен от дъмпинговия внос, както е посочено в съображения 261-262.
(236)
Други заинтересовани страни заявиха, че производството на Съюза е отбелязало голямо подобрение по отношение на износа и поради това вредата вече не е налична.
(237)
Както е посочено в таблицата по-долу, разследването обаче противоречи на това твърдение и разкри, че износът на производството на Съюза през разглеждания период е показал слабо намаляване вместо увеличение.
(238)
Във всеки случай, следва да се отбележи, че износът възлиза само на 25 % от продажбите на производителите от Съюза. Поради това резултатите в рамките на Съюза все още остават най-важният фактор за определянето на финансовото състояние на производителите от Съюза. Освен това разследването не показа, че увеличаването на износа би провокирало спад в продажбите в Съюза.
(239)
С оглед на горепосоченото, аргументът, че подобрението в износа би неутрализирало вредата, понесена от производството на Съюза, не може да бъде приет.
Таблица 11
Износ на продукнти на Съюза
2006 г.
2007 г.
РПП
Износ на продукти на Съюза (в хил. чифта)
91 395
89 845
89 739
Индекс: 2006 г. = 100
100
98
98
Източник: Евростат.
2.3. Заетост
Таблица 12
Заетост
2006 г.
2007 г.
РПП
Обща заетост (в хил.)
267
264
262
Индекс: 2006 г. = 100
100
99
98
(240)
Производителите от Съюза осигуряват заетост на около 260 000 души, пряко участващи в производството на разглеждания продукт през РПП.
(241)
Една заинтересована страна заяви, че фактът, че нивата на заетост в производството на Съюза са се запазили стабилни показва, че вече не се понася вреда.
(242)
В този контекст се напомня, че оценката на вредата следва да бъде основана на анализ на всички уместни показатели, а не само на един изолиран фактор. Освен това разследването потвърди, че заетостта в производството на Съюза е отбелязала лек спад (- 2,0 %). Фактът, че голяма част от производството на Съюза премина към система на клъстерно производство, вероятно е помогнал нивата на заетост да не се понижат повече и е позволил да се запази важно ноу-хау в производствените дружества.
(243)
Друга заинтересована страна посочи, че по-скоро липсата на налична работна сила в Съюза, а не конкуренцията на вноса от засегнатите държави, е един от основните източници на проблеми, пред които е изправено производството на Съюза.
(244)
Като се има предвид обаче, че не бяха представени доказателства в подкрепа на това твърдение и тъй като заключенията от разследването не показват, че наличието на работна сила е съществен проблем за производителите от Съюза, този аргумент не може да бъде приет.
2.4. Производителност
Таблица 13
Производителност
2006 г.
2007 г.
РПП
Производителност
1 461
1 453
1 391
Индекс: 2006 г. = 100
100
99
95
(245)
В настоящото преразглеждане средната производителност през разглеждания период беше оценена въз основа на общата заетост, включително цялата работна сила на всички производствени съоръжения в една клъстерна система. През периода производителността е намаляла в умерена степен. Както беше посочено в раздел Д.2, производителността е свързана с цялостната структура и вида на обувките, произвеждани в дружествата, и може да се различава много в отделните държави и в отделните дружества. Поради това този спад не може да се счита за значителен.
2.5. Ръст
(246)
Между 2006 г. и РПП пазарният дял на производството на Съюза се запази стабилен, но като се има предвид намаляването на потреблението, производителите от Съюза понесоха загуби в продажбите в абсолютно изражение.
2.6. Размер на дъмпинговия марж
(247)
Що се отнася до въздействието върху производството на Съюза на размера на действителния дъмпингов марж с оглед обема и цените на вноса от засегнатите държави, това влияние не може да се счита за незначително.
2.7. Възстановяване от въздействието на предишен дъмпинг или субсидиране
(248)
Антидъмпинговите мерки срещу вноса на някои обувки с горна част от естествена кожа с произход от КНР и Виетнам бяха наложени през октомври 2006 г. През този период беше установено само частично възстановяване на състоянието на производителите от Съюза, както подробно е посочено по-долу.
3. МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1. Складови наличности
Таблица 14
Складови наличности
2006 г.
2007 г.
РПП
(в хил чифта)
163
120
198
Индекс: 2006 г. = 100
100
73
121
Източник: проверени отговори на въпросници.
(249)
Складовите наличности са останали незначителни в размер на около 2 % от продукцията. Припомня се, че значението на този показател не следва да се надценява, тъй като производството на този вид продукт се осъществява по поръчка и складовите наличности в определен момент са резултат от продадени, но все още недоставени стоки.
3.2. Продажни цени
Таблица 15
Продажни цени
2006 г.
2007 г.
РПП
EUR/чифт
26,6
29,5
34,6
Индекс: 2006 г. = 100
100
111
130
Източник: проверени отговори на въпросници.
(250)
През периода продажните цени се увеличиха с 30 %. Това увеличение е в резултат на два основни фактора. От една страна, то е в резултат на промените в бизнес модела, както е посочено по-горе; от друга страна, то е в резултат на увеличаването на разходите, което се дължи основно на суровините.
3.3. Паричен поток, рентабилност и възвръщаемост на инвестициите
Таблица 16
Паричен поток - рентабилност - възвръщаемост на инвестициите
2006 г.
2007 г.
РПП
Паричен поток (в хил. EUR)
7 720
13 101
13 337
Индекс: 2006 г. = 100
100
170
173
% на печалбата от нетния оборот
1,3 %
3,4 %
3,0 %
Индекс: 2006 г. = 100
100
261
231
Възвръщаемост на инвестициите
9,5 %
22,8 %
20,5 %
Индекс: 2006 г. = 100
100
240
217
Източник: проверени отговори на въпросници.
(251)
Нивото на печалбите на производството на Съюза през разглеждания период се е подобрило от 1,3 % през 2006 г. на 3 % през РПП. Подобрението на печалбата е оказало влияние върху динамиката на паричния поток и възвращаемостта на инвестициите. Това обаче следва да бъде разглеждано в контекста на значително влошаване и ниски нива на инвестициите при първоначалното разследване.
(252)
Някои заинтересовани страни заявиха, че реализираната печалба на производството на Съюза се е подобрила значително и че тази печалба всъщност е значително по-висока от целевата печалба от 6 %, установена в първоначалното разследване. Поради това беше заявено, че вече не съществува вреда, независимо от състоянието на останалите показатели за вреда.
(253)
В този контекст следва да се отбележи, че макар да е вярно, че нивото на рентабилност се е увеличило, разследването разкри, че производството на Съюза не е успяло да достигне целевата печалба от 6 %, определена в първоначалното разследване. Можеше да се очаква по-ясно изразено увеличение в нивото на печалба, не на последно място, когато се вземат предвид усилията на голяма част от производството да премине към нови бизнес модели. Това показва, че производството все още е в нестабилно състояние от гледна точка на рентабилността. Поради това аргументът, че нивото на печалбите показва, че производството на Съюза вече не понася вреда, следва да бъде отхвърлен.
3.4. Способност за привличане на капитали
(254)
Разследването показа, че малките и средните предприятия, които на практика съставляват целия сектор, поради все още нестабилното си финансово положение не са в състояние да предоставят достатъчни банкови гаранции и поради това срещат трудности при привличането на нови капитали.
3.5. Инвестиции
Таблица 17
Инвестиции
2006 г.
2007 г.
РПП
(в хил. EUR)
9 019
13 777
20 979
Индекс: 2006 г. = 100
100
153
233
Източник: проверени отговори на въпросници.
(255)
Макар че през разглеждания период инвестициите наистина са се увеличили, в абсолютно изражение те представляват едва 6 % от оборота през РПП. Освен това увеличението е повлияно от направени по изключение инвестиции в сгради от един от производителите от Съюза, включен в представителната извадка. В противен случай нивото на инвестициите през референтния период щеше да бъде стабилно и на ниски нива. Както и преди, това следва да бъде разглеждано в контекста на значително влошаване и ниски нива на инвестициите при първоначалното разследване.
3.6. Възнаграждения
Таблица 18
Възнаграждения
2006 г.
2007 г.
РПП
Заплати и възнаграждения (в хил. EUR)
21 305
23 186
23 855
Индекс: 2006 г. = 100
100
109
112
Средни заплати и възнаграждения на човек (в EUR)
21 826
21 418
21 897
Индекс: 2006 г. = 100
100
98
100
Източник: проверени отговори на въпроси.
(256)
Средното възнаграждение се запази непроменено през разглеждания период, което показва, че действителните заплати се понижават и не следват нормалното си развитие. Това само показва допълнително нивото на натиск, което изпитват производителите от Съюза.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТНОСНО ВРЕДАТА
(257)
Както стана ясно от горепосоченото, беше установено, че не всички посочени в основния регламент фактори имат пряко отношение към състоянието на производството на обувки в Съюза при определянето на вредата. По-специално, като се има предвид, че производството се извършва по поръчка, стокови наличности обикновено или няма или представляват изпълнени поръчки, които все още не са доставени/фактурирани и поради това беше установено, че нямат особено значение за анализа на вредата. По подобен начин, тъй като секторът остава трудоемък, производственият капацитет не е технически ограничен и зависи основно от броя на наетите от производителите работници.
(258)
Анализът на макропоказателите с по-пряка връзка със състоянието на производството на Съюза показва, че производството на Съюза, както и обемът на продажбите са намалели с приблизително един и същ процент през разглеждания период. Следователно продажбите, пазарният дял и заетостта на производителите от Съюза са останали стабилни. Производителността е намаляла, но само в умерена степен. Като цяло, макар да можеше да се очаква преминаването към нов бизнес модел да увеличи продажбите и продукцията на производителите от Съюза, които остават, също така е ясно, че резкият икономически спад, който понесе производството преди налагането на мерките, спря след тяхното налагане. Това позволи на голяма част от производството на Съюза също така да промени бизнес модела посредством рационализиране на производствените процеси чрез разработване на специализирани клъстери, преминаване към по-висок продуктов сегмент, както и преминаване от разпространение на едро към пряко снабдяване на търговци на дребно.
(259)
Анализ на съответните микропоказатели също подкрепя частичното възстановяване на производството на Съюза, като показва увеличение на продажните цени, паричните инвестиции и печалбата. Въпреки това производството все още не може да се възстанови до нормалното ниво на печалба и инвестиции и продължава да изпитва проблеми с привличането на капитали и в развитието на заплатите, което показва, че състоянието все още е нестабилно и че вредата не е напълно отстранена.
(260)
Като цяло разследването разкри, че производството на Съюза продължава да понася съществена вреда.
5. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ДЪМПИНГОВИЯ ВНОС ОТ ЗАСЕГНАТИТЕ ДЪРЖАВИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ДРУГИ ФАКТОРИ
5.1. Въздействие на дъмпинговите продукти от засегнатите държави
(261)
Въпреки че общият обем на вноса от засегнатите държави е намалял през разглеждания период, обемът през РПП все още далеч надвишава обема от първоначалното разследване. В случая с Китай нивата са почти два пъти по-високи от нивата през ПРП и макар обемът на вноса от Виетнам да е намалял през същия период, неговото присъствие на пазара все още е значително с пазарен дял от около 10 %.
(262)
Анализ на цените на вноса от засегнатите държави през разглеждания период показва, че цените на вноса от Китай са останали стабилни, докато цените на вноса от Виетнам са се понижили. В сравнение с цените от ПРП, китайските цени са се увеличили с около 20 %, но цените на вноса от Виетнам са близки до цените, установени в ПРП. Въпреки разликите в продуктовия асортимент и съображенията относно нивото на търговия е ясно, че средните цени на вноса от 8,6 EUR за КНР и 9,51 EUR от Виетнам продължават да предизвикват сериозна загриженост сред производителите от Съюза, чиито средни цени са доста над 30 EUR. Това става дори по-ясно, когато се разгледат нивата на подбиване на цените, които са се увеличили драстично в сравнение с ПРП. За Китай нивата на подбиване на цените са се увеличили от 13,5 % на 31,9 % през този период, а за Виетнам съответното увеличение е от 15,9 % на 38,9 %.
5.2. Заключение относно въздействието на дъмпинговите продукти от засегнатите държави
(263)
Въз основа на горепосоченото следва да се заключи, че вносът от засегнатите държави както по отношение на обема, така и на цената продължава да оказва негативно въздействие върху резултатите на производителите от Съюза.
5.3. Въздействие на други фактори
(264)
Комисията анализира задълбочено дали други известни фактори освен дъмпинговия внос биха могли да имат отношение към продължаването на вредата за производителите от Съюза, за да се увери, че възможната вреда, причинена от такива фактори, не се отдава на дъмпинговия внос.
5.3.1. Липса на конкуренция между обувките, произведени в Съюза, и обувките, внесени от засегнатите държави
(265)
Някои заинтересовани страни заявиха, че няма връзка между вноса от засегнатите държави и резултатите на производството на Съюза. По-специално беше изказано мнението, че не съществува заменяемост между продукта, произведен в Съюза, и разглеждания продукт. Според тези страни няма конкуренция между обувките от естествена кожа, произведени в Съюза, и внасяните от Китай и Виетнам обувки, тъй като първите обикновено се пласират в пазарните сегменти със средно до високо качество, докато вторите са предназначени предимно за сегментите със средно до ниско качество. Фактът, че производството на Съюза не е успяло да си възвърне пазарния дял след налагането на мерките, беше използвано като доказателство за това. Общото подобрение по отношение на другите показатели за вреда вместо това е последица от промяната на бизнес модела от страна на производството на Съюза, поради което намаляването на производството и преминаването към производство с по-висока добавена стойност смекчава вредата, която преди е понасяло част от производството на Съюза. Относно затрудненията, които е изпитала другата група производители от Съюза се твърдеше, че те са причинени по-скоро от неспособността за приспособяване отколкото от дъмпинговия внос от засегнатите държави.
(266)
Разследването показа, че макар част от производството на Съюза да се премества и към сегмента на по-висококачествените стоки, то все още заема части от ниския сегмент и голяма част сегмента на стоки със средно качество. Ако бъде разгледан дъмпинговият внос, става ясно, че той обхваща не само сегмента на стоките с ниско качество, но и сегмента на стоките със средно качество, а в някои случаи дори сегмента на стоките с по-високо качество. С други думи, съществува значителна конкуренция между обувките от естествена кожа, произведени в Съюза, и обувките, внесени от засегнатите държави.
(267)
Бяха изказани и мнения, че няма конкуренция между производителите от Съюза и разглежданите износители, тъй като производителите от Съюза са се съсредоточили върху продукти за определена пазарна ниша и не предлагат пълната гама специализирани обувки като туристически обувки, обувки за боулинг и ортопедични обувки. В този контекст следва обаче да се отбележи, че тези специализирани обувки формират само малка част от разглеждания продукт и поради това въздействието не може да бъде значително. Във всеки случай, разследването показа, че противно на твърдението, тези специализирани обувки се произвеждат в Съюза, макар и в ограничени количества, и са в пряка конкуренция с вносните специализирани обувки. Освен това, както е посочено по-горе, в момента се наблюдава увеличаване на конкуренцията между много от тези специализирани обувки и класическата „кафява обувка“, традиционно произвеждана от производството на Съюза.
(268)
Що се отнася до сравнението между производството на Съюза и вноса от засегнатите държави по отношение на възрастта и пола, разследването показа, че в Съюза се произвеждат значителни количества мъжки, дамски и детски обувки. Фокусът е насочен върху дамските обувки, които представляват около 55 % от производството, докато мъжките и детските обувки съставляват съответно 35 % и 10 %. В разбивката по възраст и пол за обувки, внесени от засегнатите държави, цифрите се различават, като по-специално фокусът е насочен най-вече върху детските обувки - около 25 %. Въпреки тези различия, ясно е, че и трите категории обувки се продават на пазара на Съюза в значителни количества от производството на Съюза, както и от износители.
5.3.2. Липса на ефективност на производителите от Съюза, структурни недостатъци и въздействие на глобализацията.
(269)
Една страна, представляваща интересите на потребителите, заяви, че дъмпингът, за който се правят твърдения, не е оказал въздействие върху състоянието на производството на Съюза, и не нелоялната търговия, а по-скоро тенденцията към глобализация и преместването на производството в държави с по-ниски разходи е в основата на загубата на работни места и затварянето на фабрики в Съюза.
(270)
Няколко други заинтересовани страни също посочиха неспособността на производството на Съюза да се възползва от мерките и въздействието на промяната в бизнес модела сред производителите от Съюза като доказателство в подкрепа на твърдението, че няма връзка между вноса и резултатите на производството на Съюза.
(271)
Според тези твърдения производството на Съюза е структурно неспособно да се конкурира на пазара на масовото производство до голяма степен поради липса на необходимата работна сила и разходите за нея. Като последица значителна част от производството на Съюза премина към нов бизнес модел и инвестира в продуктово новаторство и подобряване на продуктите, за да измести фокуса от сегмента на продукти с ниско до средно качество към сегмента на продукти със средно до високо и луксозно качество. Дружествата, които са се насочили към продукти от определена пазарна ниша с по-висока добавена стойност, също показват добро ниво на производствени резултати. От друга страна, онези дружества, които не са успели да отговорят на глобализацията, продължават да показват слаби резултати. Според този аргумент състоянието на производителите от Съюза следователно следва да бъде разглеждано като последица от собствената им бизнес стратегия и не е свързано с вноса от засегнатите държави.
(272)
Както беше посочено по-горе в раздел Д.2 и Ж.4, разследването наистина разкри разнородна картина на състоянието на производството на Съюза. Части от производството произвеждат обувки без марка в сегмента на стоки с ниско до средно качество и продават чрез търговци на едро, вместо пряко на търговците на дребно. Това не означава обаче, че тези дружества са неефективни по своята същност. От разследването става ясно, че независимо от конкурентната си позиция, затрудненото положение, в което се намират, се дължи в съществена степен на дъмпинговия внос. Като последица те са в изключително затруднено финансово положение и състоянието им се е влошило рязко по време на разглеждания период. Много от тези дружества полагат усилия да се преориентират към сегмента на стоки със средно до високо качество и да променят дистрибуторските канали, но настоящият натиск, предизвикан от дъмпинговия внос, поставя изключителни затруднения пред този процес.
(273)
Въпреки подчертаното подобрение и приспособяване на бизнес модела, дружествата, които са преразгледали бизнес модела си, не достигат целевата печалба от 6 %, както е установено в първоначалното разследване. Това показва, че тази група също е засегната от цялостния натиск на спада, изпитван от всички сегменти вследствие на дъмпинговия внос. Поради това изглежда, че тази група е можела да се възстанови напълно, ако не е била поставена под натиска за понижение на цените, причинен от продължилия (и дори увеличен) внос на дъмпингови обувки от естествена кожа.
(274)
Фактът, че дори преминалите към нов бизнес модел дружества все още са засегнати от вредния дъмпинг, въпреки че са изключително ефективни по отношение на обединяването на ресурси и специализирането, подсказва, че липсата на ефективност и структурните проблеми в производството не нарушават връзката между дъмпинга и понесената вреда.
5.3.3. Въздействие на вноса от трети държави
(275)
Няколко заинтересовани страни заявиха, че разрастващият се сектор на производството на обувки в трети държави е увеличил драстично износа за Съюза. В тази връзка беше заявено, че вносът от трети държави е оказал значително въздействие върху състоянието на производството на Съюза по време на разглеждания период и ще бъде също толкова важен при анализа на вероятното продължаване или повтаряне на вредата, ако мерките бъдат прекратени. Според тези страни прекратяването на мерките ще засегне баланса между вноса от засегнатите държави и вноса от други държави, тъй като двата източника могат да бъдат взаимно заменени. Поради това прекратяването на мерките няма да окаже влияние върху производството на Съюза.
(276)
В тази връзка разследването показа, че вносът от трети държави с ниски цени, като Индия и Индонезия, е голям и се увеличава. Секторът за производство на обувки до голяма степен е организиран в международни групи, които имат различни производствени бази в различни държави. Това позволява известна степен на гъвкавост за преместване на производството щом бъде създадена производствена база в други държави. Разследването показа, че установяването в нова държава би могло да се осъществи за период от една до две години.
(277)
По отношение на пазарния дял, изгубените от Китай и Виетнам дялове може да са били заети от други държави износителки - по-специално от Индия и Индонезия. Въздействието от техните цени обаче не е сравнимо с въздействието на цените на вноса от Китай и Виетнам. Макар да не се взема предвид разликата в продуктовия асортимент, разликата в цените е особено голяма в случая с Индия, където средната експортна цена е с 25,8 % по-висока от средната експортна цена на обувки, внесени от Виетнам, и с 40,3 % по-висока от средната експортна цена на обувки, внесени от Китай. Поради това въздействието им върху производството на Съюза е значително по-слабо изразено. Средната експортна цена на обувки, внасяни от Индонезия, е с 13,2 % по-висока от средната експортна цена на обувките, внасяни от Китай, и сравнима със средната експортна цена на обувките, внасяни от Виетнам. Въпреки това, обемът на вноса от Индонезия все още означава, че относителното му въздействие би следвало да е ограничено. С оглед на горепосоченото, сравнителният обем и по-високите цени на вноса от други азиатски държави не позволяват да се заключи, че тяхното въздействие би било достатъчно да наруши връзката между вредата, понесена от производството на Съюза, и големия обем на дъмпинговия внос от Китай и Виетнам.
5.3.4. Въздействие на промените в потреблението и предпочитанията на потребителите и въздействие на промените в структурата на сектора за търговия на дребно в Съюза
(278)
Беше заявено също, че слабите резултати на производството на Съюза не следва да се свързват с вноса от засегнатите държави, а по-скоро с намаляването на потреблението в Съюза. Твърди се, че това намаляване на потреблението е свързано с промените в модните тенденции, които са преминали от официални към по-всекидневни обувки. Вследствие на това потребителят е променил предпочитанията си в полза на сегмента с по-ниски цени, който обикновено е представляван от вноса от трети държави.
(279)
В тази връзка разследването показа, че се наблюдава намаляване на потреблението на разглеждания продукт. Ако обаче имаше пълна взаимозаменяемост между обувките от естествена кожа и обувките от други материали, това намаляване щеше да е много по-ясно изразено. Намаляването на потреблението и промените в предпочитанията на потребителите поради това изглежда сами по себе си не са фактор, който би нарушил причинно-следствената връзка.
(280)
Разследването показа също, че в търговията на дребно на обувки са се появили нови звена с намаляване на дела на традиционния магазин за обувки и увеличаване на дела на няколко нови вида търговски обекти, сред които универсални магазини, магазини за облекла, както и супер/хипермаркети, в които се осъществява значителна част от продажбите, вероятно над 40 %.
(281)
Също така беше заявено, че този висококонкурентен сценарий оказва натиск за намаляване на цените и че този ефект има по-голямо въздействие върху производството на Съюза, отколкото дъмпинговият внос. Въпреки че самият натиск от сектора на търговията на дребно не може да бъде изключен като фактор, който може да окаже въздействие върху производството на Съюза, следва също така да се има предвид, че тази структура зависи от намирането на доставчици, които могат да снабдяват на толкова ниски цени. Големият обем на дъмпинговите продукти със сигурност е основен фактор за развитието и поддържането на този ценови натиск. Освен това, фактът, че производителите от Съюза са успели да повишат цените, също би показало, че въздействието на промените в структурата на търговията на дребно не е от такъв характер, че да наруши връзката между вредата и дъмпинговия внос.
5.3.5. Въздействие на резултатите от износа на производителите от Съюза
(282)
Слабите резултати на износа на производството на Съюза, свързани с високата стойност на еврото спрямо щатския долар, също се изтъкват като причина за вредата, понесена от производството на Съюза, и поради това тази причина следва да се разграничи от въздействието на вноса от засегнатите държави.
(283)
Въпреки това, едно сравнение между общите цени на вътрешния пазар и целия износ по-скоро би показало, че експортните цени на производителите от Съюза са се повишили с около 12 % през разглеждания период и че тези цени по време на РПП са били с около 20 % по-високи от цените на вътрешния пазар. Обемът на износа се е запазил стабилен и е поел около 25 % от производството. Като се има предвид, че разследването показа, че износът на производителите от Съюза се е понижил съвсем слабо, не може да бъде потвърден аргументът, че резултатите от износа са причината за вредата за Съюза.
5.4. Заключение относно въздействието на други фактори
(284)
Както стана ясно от гореизложеното, няколко заинтересовани страни заявиха, че фактори, различни от дъмпинговия внос, са основната причина за вредата за производството на Съюза.
(285)
Съответните други фактори бяха установени и внимателно анализирани. Фактите в този случай обаче показват, че никой от другите известни фактори, разгледани поотделно или заедно, не биха нарушили причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и вредата, понесена от производителите от Съюза.
З. ВЕРОЯТНОСТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ВРЕДАТА
1. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДВИЖДАНИТЕ ЕФЕКТИ НА ОБЕМИТЕ И ЦЕНИТЕ В СЛУЧАЙ НА ОТМЯНА НА МЕРКИТЕ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЪЮЗА
(286)
В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент, вносът от разглежданите в момента държави беше оценен, за да се установи дали съществува вероятност за продължаване на вредата.
(287)
По отношение на вероятното въздействие върху производството на Съюза от изтичането на срока на действащите мерки бяха разгледани следните фактори в съответствие с елементите, обобщени по-горе относно вероятността за продължаване на дъмпинга.
1.1. КНР
(288)
Както беше заключено по-горе в съображения 261-262, вносът на голям обем на дъмпингови цени от КНР продължи през РПП.
(289)
Анализ на капацитета и развитието на вътрешния пазар в КНР разкри също, че този вече висок обем на износ би продължил, ако мерките бъдат прекратени. Дори в случай че, както се твърди, вносът намалее с до 30 % вследствие на спада на пазара, обемът все пак ще остане много голям.
(290)
Беше заключено също, че поради по-високото си ценово ниво в сравнение с китайския вътрешен пазар, както и пазари на трети държави, Съюза ще продължи да представлява привлекателен пазар за износа от Китай, ако се допусне мерките да бъдат отменени. Макар да не може да се изключи определено увеличаване на експортната цена, беше заключено, че този износ ще продължи да има дъмпингов характер.
(291)
Наблюдаваните значителни нива на дъмпинг и подбиване на цените сочат, че обемът на износа за Съюза, посочен по-горе, би бил осъществен на дъмпингови цени, които биха били значително по-ниски от цените и разходите на производителите от Съюза.
(292)
Комбинираното въздействие на тези обеми и цени като такова може да доведе до влошаване на вече рисковото положение на производителите от Съюза.
1.2. Виетнам
(293)
В случая на Виетнам през РПП също беше установено продължаване на дъмпинга в големи обеми.
(294)
Също така беше заключено, че Съюза продължава да бъде най-важният пазар за виетнамските износители и че това вероятно ще продължи, в случай че мерките бъдат прекратени.
(295)
Като се има предвид наличието на значителен свободен капацитет и при отчитане на ценовите нива в Съюза в сравнение с тези на виетнамския вътрешния пазар, както и на други експортни пазари, се очаква вносът на дъмпингови продукти да се увеличи допълнително при прекратяване на мерките. Както в случая с Китай, дори ако вносът, както се твърди, намалее в резултат на икономическия спад, обемът на вноса все пак ще остане твърде значителен.
(296)
Както в случая с КНР, установеното значително ниво на дъмпинг и подбиване на цените показва, че посоченият по-горе обем на износа към Съюза ще бъде осъществен на дъмпингови цени, които ще бъдат значително по-ниски от цените и разходите на производителите от Съюза. По същия начин, комбинираното въздействие на тези обеми и цени като такова може да доведе до влошаване на вече рисковото положение на производителите от Съюза.
2. АРГУМЕНТИ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ СТРАНИТЕ
(297)
Няколко заинтересовани страни представиха мнения, че други фактори, различни от дъмпинговия внос от засегнатите държави, биха поставили под въпрос вероятното въздействие на дъмпинговия внос върху състоянието на производството на Съюза в бъдеще.
(298)
Представените фактори до голяма степен вече бяха разгледани в раздел Ж.5 относно вредата и поради това не е необходимо да бъдат повтаряни в настоящия раздел. Някои от аргументите обаче се свързват със събития след РПП и поради това са предмет на допълнителен анализ по отношение на вероятното им бъдещо въздействие.
2.1. Вероятно въздействие на спада на пазара
(299)
Няколко страни заявиха, че последиците от икономическия спад следва да бъдат разграничени от твърденията за последиците от вноса, тъй като това събитие следва да се счита за външно спрямо вероятността за продължаване/повторение на вредоносния дъмпинг. Според тези заинтересовани страни, производството на Съюза ще бъде особено засегнато от спада, тъй като потребителите при подобни обстоятелства обикновено преминават към продукт с по-ниско качество/цена вследствие на намаляването на покупателната способност.
(300)
Пазарният спад най-вероятно ще доведе до по-нататъшно намаляване на потреблението на разглеждания продукт. Въпреки че обувките от естествена кожа все още имат силна позиция на пазара, продажбите вероятно ще намалеят доста повече от 7 %, които бяха отбелязани в периода преди спада.
(301)
Икономическите ограничения вероятно ще повишат чувствителността на потребителите и търговците на дребно по отношение на цените и спадът на покупателната способност на потребителите може да доведе до ограничаване на цените на дребно. На свой ред това би могло да предизвика промяна в сегментите (потребителите да преминат от сегмента на стоки с високо/средно качество към сегмента на стоки със средно качество, както и от средно към ниско качество) и да прибягват по-често към поправки на закупените продукти. Конкуренцията между обувките от естествена кожа и други по-евтини продукти, изработени от текстилни и синтетични материали при подобни обстоятелства, най-вероятно ще се засили.
(302)
Накратко, не може да се изключи, че спадът на пазара ще допринесе за влошаване на състоянието на производството на Съюза, като се имат предвид свързаните с него последици за потреблението и цените. Същевременно обаче е възможно също икономическият спад да увеличи още повече въздействието на дъмпинговия внос. Причината за това е, че спадът вероятно ще окаже ценови натиск върху всички стопански субекти, включително износителите от засегнатите държави, които могат да намалят още повече вече дъмпинговите си цени. Още по-ниските цени ще окажат натиск и в средния и високия сегмент и ще се породи риск производителите от Съюза да преминат обратно към средния и ниския сегмент. Това от своя страна ще доведе до още по-интензивна продуктова конкуренция между производството на Съюза и дъмпинговия внос.
2.2. Вероятно въздействие на промените в моделите на потребление
(303)
Няколко заинтересовани страни изказаха твърдението, че всяко бъдещо влошаване на резултатите на производството на Съюза, ако има такова, няма да бъде свързано с вноса от засегнатите държави, а по-скоро със спад на потреблението в Съюза. Твърди се, че този спад в потреблението ще бъде свързан не само с промените в модните тенденции за пренасочване от официални към по-всекидневни обувки, но и със спада на пазара. Това развитие ще повиши тенденцията потребителите да предпочетат сегмента на ниските цени, който обикновено е представен от вноса от трети държави.
(304)
Спад в цялостното потребление по всяка вероятност би имал силно отрицателно въздействие върху резултатите на производителите от Съюза. Може обаче също така да се очаква, че намаляването на покупателната способност на потребителите ще намали способността на пазара да реагира спрямо краткосрочни модни тенденции и ще доведе до възраждане на класическата „кафява обувка“, което всъщност е сегментът, в който производството на Съюза е най-силно. Следователно не може да се заключи, че спадът на потреблението ще засегне в по-голяма степен обувките, произведени в Съюза, отколкото вносните обувки. Като цяло, въпреки че производителите от Съюза най-вероятно ще бъдат засегнати от спад в потреблението, въздействието на големи обеми от дъмпинговия внос от засегнатите държави ще продължи да бъде съществена причина за вреда, ако се допусне прекратяване на мерките.
2.3. Вероятно въздействие на спад в резултатите от износа
(305)
Някои от заинтересованите страни заявиха също, че икономическият спад ще засегне особено тежко износа на производството на Съюза.
(306)
В този контекст може да се приеме, че финансовата криза, която ще се усети в целия свят, също ще окаже въздействие върху износа на Съюза. Въпреки че един спад в износа със сигурност би повлиял негативно на общото развитие на сектора, следва обаче да се има предвид, че три четвърти от дейността на производителите от Съюза е насочена към вътрешния пазар на Съюза. Като се има предвид това, не може да се заключи, че вероятното въздействие на спада в резултатите от износа само по себе си ще наруши причинно-следствена връзка между дъмпинговия внос и вредата, причинена на производителите от Съюза.
2.4. Вероятно въздействие на структурни проблеми и липсата на ефективност сред производителите от Съюза
(307)
Беше заявено също, че производителите от Съюза в миналото са срещали затруднения да се възползват от мерките поради факта, че източникът на понесените проблеми е свързан със структурни проблеми и неефективност на производството, а не с дъмпинговия внос от Китай и Виетнам, какъвто се твърди, че се извършва. Според тези твърдения, процесът на икономическия спад ще задълбочи структурните проблеми в сектора и ще отслаби връзката между понесената вреда и дъмпинга.
(308)
На първо място като най-важно следва да се припомни, че разследването показа, че независимо от тяхната конкурентна позиция, производителите от Съюза са понесли съществена вреда от дъмпинговия внос. Във всеки случай следва да се отбележи, както е посочено по-горе, че производството на Съюза, макар и все още в неустойчиво положение, показва най-малко частично възстановяване през разглеждания период и успява да поддържа стабилен пазарен дял. Освен това, голяма част от сектора успя да преразгледа бизнес модела си или се опитва чрез i) групиране на ресурсите в клъстери при максимално специализиране и даване на възможност на групите да се възползват от икономиите от мащаба, ii) преки продажби на търговците на дребно и iii) производство на обувки в средния до висок сегмента и във високия сегмент. Малко вероятно е, че производството щеше да успее да премине през този процес, ако мерките не бяха в сила, а по всяка вероятност дружествата, които в момента са в процес на промяна на бизнес модела, най-вероятно няма да успеят да го завършат.
(309)
Въпреки това може да се очаква също така, че спадът на пазара ще увеличи натиска и вероятно също така ще прекрати процеса за дружествата, които все още не са успели да се пренасочат чрез промяна в бизнес модела. Положението на тези дружества е застрашено от допълнително влошаване и много дружества в тази група може дори да прекратят дейността си при засилване на конкуренцията. Дружествата, които са възприели по-съвременни бизнес модели, вероятно няма да избегнат въздействието на спада на пазара, тъй като цените в сегмента на стоки с високо/средно качество, в който се специализират, вероятно също ще изпитат натиска на цялостния спад.
(310)
Независимо от това, по отношение на оценката за състоянието, наблюдавано през разглеждания период, би било трудно да се твърди, че сам по себе си икономическият спад ще наруши причинно-следствената връзка с дъмпинговия внос. Точно обратното, както е посочено по-горе в съображение 302 натискът за намаляване на цените, поддържан от евтиния дъмпинговия внос, най-вероятно ще причини също „ефекта на доминото“, като принуди дори по-голяма част от производството на Съюза да премине към същия сегмент като дъмпинговия внос, така че да се увеличи натискът на дъмпинговия внос върху производителите от Съюза. При подобни обстоятелства производителите от Съюза следователно биха били по-зависими от всякога от наличието на мерките в бъдеще.
2.5. Вероятно въздействие на вноса от трети държави
(311)
Беше разгледано също дали вносът от трети държави би оказал въздействие върху състоянието на производството на Съюза, в случай че се допусне прекратяване на мерките. В този контекст беше изказано мнението, че износът от трети държави към Съюза непрекъснато се увеличава и че при нарастващите разходи в Китай и Виетнам в съчетание с икономическия спад това ще бъде основната причина за загриженост от страна на Съюза в бъдеще.
(312)
Като се има предвид ценовата разлика между дъмпинговия внос от засегнатите държави и вноса от трети държави обаче, се очаква по-скоро износът от Китай и Виетнам да придобие ценово предимство пред вноса от трети държави. Това от своя страна би довело до относително намаляване на този внос в бъдеще. Както беше посочено по-горе в раздели В.3 и В.4, няма признаци, че китайските или виетнамските износители биха се оттеглили от пазара на Съюза. Напротив, големият наличен капацитет показва, че те имат стимул да останат на пазара колкото е възможно най-дълго.
(313)
С оглед на горепосоченото, вносът от трети държави най-вероятно ще окаже по-слабо въздействие върху състоянието на производството на Съюза, ако мерките бъдат прекратени.
2.6. Вероятно влияние на колебанията в обменните курсове
(314)
Беше заявено също, че вредата за производителите от Съюза вероятно ще намалее в резултат на поскъпването на щатския долар спрямо еврото. Колебанията във валутните курсове биха довели до повишаване на цените на предлагания в евро дъмпингов внос и ще стопи разликата в цената между дъмпинговия внос и цените на производителите от Съюза.
(315)
В този контекст следва да се отбележи, че разследването следва да установи дали дъмпинговият внос (по отношение на цени и обем) е причинил (или има вероятност да причини) съществена вреда на производството на Съюза или дали такава съществена вреда (или вероятността да бъде причинена) се дължи на други фактори. В тази връзка, в член 3, параграф 6 от основния регламент се посочва, че е необходимо да се докаже, че нивото на цените на дъмпинговия внос причинява (или има вероятност да причини) вреда. Поради това в него просто се посочва разлика в нивата на цените и следователно няма изискване да се анализират факторите, които влияят на нивата на тези цени.
(316)
Вероятното въздействие на дъмпинговия внос върху цените на производството на Съюза се разглежда основно чрез установяване на подбиването на цените, понижаването на цените и потискането на цените. За тази цел се прави сравнение между дъмпинговите експортни цени и продажните цени на производството на Съюза, като в някои случаи може да се наложи експортните цени, използвани за изчисляване на вредата, да бъдат преобразувани в друга валута с цел получаване на съпоставима основа. Вследствие на това използването на обменни курсове в този контекст гарантира единствено че ценовата разлика се определя на съпоставима основа. От което става видно, че обменният курс не може по принцип да представлява друг фактор за вреда.
(317)
Горепосоченото се потвърждава и от текста на член 3, параграф 7 от основния регламент, който се отнася до известни фактори, различни от дъмпинговия внос. В списъка с другите известни фактори в този член не се посочва фактор, който влияе върху нивото на цените на дъмпинговия внос.
(318)
Но дори този фактор да бъде взет под внимание, като се има предвид вероятният натиск върху потребителските цени в контекста на пазарен спад, е малко вероятно вносителите, които купуват от засегнатите държави, да могат да повишат цените за продажба на дребно в резултат на поскъпването на щатския долар. Освен това обменните курсове като такива се прогнозират много трудно и след РПП се наблюдава обезценяване на щатския долар спрямо еврото, което прави невъзможно заключението, че колебанията във валутните курсове ще повишат цените на дъмпинговия внос от засегнатите държави.
(319)
С оглед на горепосоченото не може да се направи заключение, че развитието на обменния курс може да бъде друг вредоносен фактор.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТНОСНО ВЕРОЯТНОТО ВЛИЯНИЕ НА ДРУГИ ФАКТОРИ
(320)
Както е видно от горепосоченото, макар да не може да се изключи, че други фактори, включително икономическият спад, ще окажат въздействие върху финансовото състояние на производителите от Съюза, разследването не установи, че сами по себе си те биха прекъснали връзката между дъмпинговия внос и продължаването на вредата, която би понесло производството на Съюза.
И. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТНОСНО ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА ВРЕДАТА
(321)
Както бе установено по-горе в раздел Ж.4, разследването показа, че вредоносното състояние за производството на Съюза е продължило през РПП. Продължаването на вредата съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент е само по себе си силен показател, че е вероятно вредата да продължи също така в бъдеще, което показва, че действието на мерките следва да бъде запазено.
(322)
Отнасящите се до вноса констатации показват, че вносът на големи обеми на дъмпингови цени вероятно ще продължи и че ценовият натиск (не на последно място в контекста на икономически спад) вероятно ще засили конкуренцията между дъмпинговия внос и обувките от естествена кожа, произведени в Съюза. Разследването показа също, че няма други известни фактори, които биха нарушили силната връзка между дъмпинговия внос и вредата, която биха понесли производителите от Съюза.
(323)
Цялостен анализ на заключенията в хода на разследването показва, че последствието от вдигането на мерките вероятно би било големи и вероятно по-високи обеми на внос от Китай и Виетнам на цени, които още повече ще подбият цените на производството на Съюза. Спадът на пазара най-вероятно ще изостри допълнително това развитие. Поради това дъмпинговият внос най-вероятно ще окаже значително негативно въздействие върху производството на Съюза. При подобни обстоятелства производството на Съюза или ще следва да следва намалението на цените, за да запази пазарния дял, или да запази продажните цени на сегашните нива и да загуби клиенти и в крайна сметка продажби. В първия случай производството на Съюза ще следва да работи на загуба, а във втория случай загубата на продажби в крайна сметка ще доведе до увеличение на разходите, което ще бъде последвано от загуби.
(324)
Освен това производството на Съюза понася последиците от дъмпинговия внос в продължение на много години и понастоящем се намира в рискова икономическа ситуация. При все това беше установено също, че голяма част от производителите от Съюза са успели да преразгледат своите бизнес модели, като са се насочили към стоки с по-висока добавена стойност, към сегмента на стоки със средно до високо качество и по-рационализирани дистрибуторски канали. Тази група също така постепенно поема дейността на част от производството, което все още не е в състояние да се приспособи и да приложи нови бизнес модели и ще е необходим допълнителен период за приспособяване за завършване на тази промяна в цялото производство.
(325)
Ако мерките бъдат прекратени на този важен етап, състоянието на производителите от Съюза ще се влоши и процесът на преминаване към нов бизнес модел вероятно ще спре, а самото съществуване на значителна част от производството ще бъде застрашено.
(326)
Следователно разследването показа, че поради вноса от Китай и Виетнам е налице ясна вероятност от продължаване на вредата за производството на Съюза в краткосрочен/средносрочен план, докато процесът на приспособяване не приключи.
Й. КОМЕНТАРИ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ СЛЕД ОПОВЕСТЯВАНЕТО
(327)
След оповестяването на констатациите бяха получени някои коментари. Нито един от тях обаче не беше от естество да промени заключенията. Основните изтъкнати доводи бяха следните:
1. ПОЛУЧЕНИ КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПРОТОКОЛНИ ВЪПРОСИ, ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВОТО НА ЗАЩИТА
1.1 Поверителност на имената на жалбоподателя
(328)
Няколко заинтересовани страни отново изразиха загриженост във връзка с поверителното разглеждане, на което е подложена жалбата, като изтъкнаха, че в досието не е отбелязано нищо в подкрепа на твърдението, че жалбоподателят би бил негативно засегнат, ако се разкрие самоличността му. Една от заинтересованите страни допълни, че съгласно практиката на СТО, за да не бъдат оповестени документите, е необходимо да се докаже наличието на надлежно основание за това по отношение на всички документи, независимо дали се считат за поверителни поради естеството си. Според посочената страна в настоящия случай не е доказано наличието на подобно надлежно основание.
(329)
Същата страна изтъкна освен това, че ако въпреки това бъде уважено искането за поверителност, това на свой ред би следвало да означава, че могат да бъдат оповестени най-малко пълните данни относно единичната цена и показателите за рентабилност за представителната извадка.
(330)
Както бе отбелязано в съображения 40-42 поверителността по отношение на самоличността на жалбоподателя и избраните за целите на извадката производители беше основано на надлежно обоснованото искане по реда на член 19 от основния регламент. Следователно не е вярно, че жалбоподателят не е доказал наличието на необходимо основание. По отношение на довода, че следва да се оповестят пълните данни относно единичната цена и показателите за рентабилност, се поддържа становището, че разглеждано в контекста на публично достъпната информация това обстоятелство би могло косвено да разкрие самоличността на жалбоподателя. Освен това подобно оповестяване в рамките на групата на дружествата в извадката би накърнило търговските интереси на другите дружества в извадката, които също са конкуренти на пазара.
(331)
Предвид гореизложеното, получените коментари не са от естество да променят заключението самоличността на производителите от Съюза, които поддържат искането, да бъде разглеждана като поверителна.
1.2 Определение на производство и състояние на Съюза
(332)
Няколко заинтересовани страни изтъкнаха, че Комисията е приложила неправилно определението на производство на Съюза и продукция на Съюза.
(333)
Две от страните твърдяха, че оценката на вредата следва да се основава на информацията относно жалбоподателя и на поддържащите жалбата, а не въз основа на цялостната продукция на Съюза. Според тези страни това означава, че използваните макропоказатели не са представителни.
(334)
Освен това беше изразено становището, че Комисията е пропуснала да изключи от извадката предприятие, което е преустановило производствената дейност в Съюза през РПП. Някои от страните поддържаха становището, че включването на това предприятие е опорочило микропоказателите и анализа на подбиването на цените и на продажбите на занижени цени. Обратно на това, друга заинтересована страна, която не направи възражение срещу включването на посочената страна в извадката, изрази становището, че при анализа на вредата следва да се вземат предвид всички данни за това предприятие, а не само данните относно неговата дейност в Съюза.
(335)
Същите заинтересовани страни твърдяха, че Комисията не е изключила от определението за производство на Съюза предприятия, които са внасяли от трети държави до 25 % от общата продукция. Според посочените заинтересовани страни това представлява промяна в методиката, ако се направи сравнение със съображение 231 от регламента за налагане на временни мерки при първоначалното разследване, в което се изтъква, че са били изключени всички предприятия, прехвърлили производство в трети държави. Освен това се твърдеше, че по принцип съгласно практиката на Комисията по отношение на прилагането на член 4, параграф 1 от основния регламент е необходимо да бъдат изключени предприятия, които внасят около 25 % от общата продукция. В този контекст една от страните изтъкна също, че Комисията неправилно е заключила, че нито един от членовете на CEC не е прехвърлял производствена дейност в трети държави, независимо че в хода на разследването е представено изявление, от което е видно обратното.
(336)
Няколко заинтересовани страни са посочили също, че общият документ за оповестяване е противоречив, тъй като в съображение 3 се посочва, че жалбата се поддържа от 35 %, докато в съображение 193 са посочени 25 %.
(337)
Както е видно от съображения 193-200 по-горе производството на Съюза бе определено по реда на член 4, параграф 1 от основния регламент. Оценката на положението на цялостното производство на Съюза е в съответствие с основния регламент. Поради това доводът, че оценката на вредата се основава на неправилното определяне на производството на Съюза, следва да бъде отхвърлен.
(338)
По отношение неизключването на едно от предприятията от извадката се припомня, че в съображения 23 и 196 са изложени мотиви, поради които предприятието е оставено в извадката. Освен това тя заключи, че евентуалното изключване няма да има никакво отражение в рамките на извадката нито върху състоянието, нито върху вредата, в това число подбиването на цените. Това се дължи на твърде малката тежест, която има предприятието в извадката. Поради това обстоятелството дали предприятието е официално изключено или не няма практически последици върху резултата от анализа.
(339)
Както бе изложено в съображение 195, производството на Съюза бе определено само въз основа на дружества, които попадат в обхвата на определението в член 4 (включително член 4, параграф 1). Въз основа на наличната информация, не са взети предвид правни субекти, които са прехвърлили производството си в трети държави и които е следвало да бъдат изключени от определението за производител от Съюза по член 4, параграф 1. В този контекст се припомня, че ограничени количества внос сами по себе си не са еквивалентни на прехвърляне на производството в трета държава. Въпреки че малък брой от поддържащите жалбата производители са внасяли, обемът на вноса е бил твърде ограничен и във всеки случай е бил най-много 25 % от общото производство на съответното дружество. С оглед на изложеното по-горе твърдението, че Комисията се е отклонила от практиката в първоначалния случай или от разпоредбите на основния регламент, е неправилно.
(340)
По отношение на твърдението за противоречие в посочената в съображения 3 и 193 поддръжка на жалбите следва да се отбележи, че в съображение 193 само се посочва, че поддръжката е над законодателно установения минимум от 25 % и поради това не е показател за това с колко точно действителната поддръжка е над този праг.
1.3 Период за оценка на вредата
(341)
Няколко заинтересовани страни твърдяха, че е налице непоследователен в периода за оценка на вредата. По специално бе изразено становището, че използването на разглеждания период по отношение на някои показатели, докато по отношение на други показатели за вредата се прави позоваване на ПРП и на 2005 г., би довело до противоречив резултат. Други заинтересовани страни твърдяха, че Комисията се е основала на данни за 2005 г. и за ПРП, без да ги е оповестила.
(342)
Анализът за оценка на вредата се основаваше на направените през разглеждания период констатации, т.е. от 2006 г. до РПП включително. Позовавания на ПРП и на 2005 г. са направени само с цел да се допълни анализът, но те не са оказали решаващо влияние върху заключенията. Предвид гореизложеното следва да бъде отхвърлено твърдението, че периодът за оценка на вредата е довел до противоречия в анализа.
1.4 Представителност на извадката на производители от Съюза
(343)
Няколко страни поддържаха твърдението, че извадката на производители от Съюза не е били представителна по отношение на видовете на продукта, размерa и географското разпределение.
(344)
В този контекст те твърдяха, че Комисията не е предоставила достатъчно разяснения относно географското разпределение на извадката и че при всички положения тя не е представителна, тъй като обувки се произвеждат в поне 7 държави-членки, само четири от които са били включени в извадката. Освен това те заявиха, че конкретно една държава-членка е била представена в по-висока от необходимата степен. Също така една заинтересована страна поиска Комисията да предостави информация относно дела на споразуменията за работа на ишлеме при производството на Съюза.
(345)
Също така една страна заяви, че дамските обувки са били представени в извадката в по-висока от необходимата степен, а друга страна припомни, че рентабилността съгласно извадката не е била представителна в сравнение с цифрата, получена въз основа на данните от жалбата.
(346)
В съображение 28 са предоставени подробности относно географското разпределение на извадката и нейната представителност в сравнение с цялостното разпределение в Съюза. В този контекст се припомня, че извадката до голяма степен отразява географското разпределение на цялата генерална съвкупност и че не е необходимо напълно идентично географско разпределение. В допълнение при разследването бе разкрито, че около 60 % от производството в извадката е извършвано чрез т. нар. споразумения за „възлагане на подизпълнители“ или за „работа на ишлеме“.
(347)
Освен това, тъй като такова „възлагане на подизпълнители“ или „работа на ишлеме“ има и между дружества в различни държави-членки, бе положено старание да се гарантира, че производството е отнесено към държавата-членка на дружеството, поръчало услугата.
(348)
Предвид посоченото по-горе известно различие по отношение на теглото на една държава-членка няма да доведе до непредставителност на извадката. Също така предвид споразуменията за възлагане на подизпълнители и факта, че две трети от производството са съсредоточени в три държави-членки, не може да се изисква да бъдат включени представители от седем държави производители.
(349)
Припомня се, че в съображение 29 бе установено, че производителите от Съюза в извадката включваха извадка на продуктовите гами, отразяваща до голяма степен тези на цялата генерална съвкупност. Същото се отнася и за разделението по пол и въпреки че има различия във всички категории, мъжките, дамските и детските обувки се продават в значителни количества от включените в представителната извадка дружества, както и от цялата генерална съвкупност. Относно равнището на печалба, наличието на различия между извадката и искането не води до непредставителност на извадката. При всички случаи следва да се отбележи, че рентабилността на извадката е в същите граници като тази, получена въз основа на анализа на цялата информация в жалбата.
1.5 Ниво на митото при първоначалното разследване
(350)
Някои страни изказаха твърдения, че Китай е бил дискриминиран по отношение на Виетнам още от първоначалния случай, тъй като върху вноса от Китай е било наложено по-високо мито, въпреки че дъмпинговият марж, установен за Китай, е бил по-нисък от този за Виетнам. Също така бе заявено, че Китай е бил дискриминиран чрез метода, използван за коригиране на маржа на вредата при първоначалното разследване.
(351)
Първо, по закон в Съюза митата се установяват съгласно правилото за по-ниското мито, което означава, че митото може да се определи въз основа на маржа на вредата, вместо на дъмпинговия марж. Второ, в първоначалния случай бе преценено, че за да бъде наложена възможно най-леката мярка за неутрализиране на вредоносния дъмпинг, е необходимо да бъдат взети предвид невредоносните обеми и стойности, изчислени с цел установяване на възможно най-леката мярка за неутрализиране на вредата, причинена от Китай и Виетнам, чието изражение са наложените мита. В този контекст се припомня, че целта на дадено преразглеждане с оглед изтичане на срока е да се оцени дали наличните факти биха оправдали запазването на мерките в настоящата им форма за допълнителен период от време. Предвид факта, че настоящото преразглеждане няма за цел промяна на нивото на мерките, аргументите в тази насока не могат да бъдат взети под внимание.
2. ПОЛУЧЕНИ КОМЕНТАРИ, СВЪРЗАНИ С АНАЛИЗА НА ВРЕДАТА
2.1 Кумулация на вноса от Китай и Виетнам
(352)
Една заинтересована страна заяви, че условията за кумулация не са били изпълнени, тъй като тенденцията при Виетнам е била много по-различна от тази при Китай. Също така бе заявено, че вече не може да се счита, че вносът от Виетнам причинява вреда, тъй като обемът в РПП е под този на невредоносния обем, установен при първоначалното разследване.
(353)
Припомня се, че в съображение 216 по-горе, както и по-нататък, е представен подробен анализ, който показва, че условията за кумулация са били изпълнени. Предвид този факт аргументът за невредоносния обем не е приложим.
2.2 Ефект от прехвърляне на производството
(354)
Една заинтересована страна посочи, че според документа за оповестяване производството на Съюза продължава да прехвърля производството си извън нея. Според тези страни това показва, че настоящите мита не са били в състояние да спрат процеса на прехвърляне на производството.
(355)
В този контекст се припомня, че целта на митата е не да се спре или насърчи процесът на прехвърляне на производството, а да се коригира нарушаването на търговията, причинено от дъмпингов внос. Също така се отбелязва, че няколко дружества са прехвърлили своето производство в други държави-членки или в трети държави, за които не се прилагат мерките. Предвид посоченото по-горе този аргумент не може да бъде взет под внимание.
2.3 Въздействие на макроикономическите показатели
(356)
Според една заинтересована страна отговорите от националните асоциации не са били достатъчни като източник на показатели за вредата, тъй като е било възможно от някои техни отговори да бъде извлечена информация само за някои от показателите за вредата. Също така бе оспорен фактът, че са получени само девет отговора.
(357)
Няколко страни оспориха макроикономическите показатели поради факта, че те се основават на производството на Съюза като цяло, вместо на информацията, получена от жалбоподателите и поддръжниците им. Основанието за определяне на макроикономическите показатели вече бе обяснено в съображение 337 по-горе, поради което не се налага допълнителна оценка. Една заинтересована страна посочи, че така или иначе макроикономическите показатели не са надеждни. Като пример за това защо цифрите следва да се считат за нереалистични бе посочен фактът, че от първоначалното разследване до този момент бе наблюдаван прираст на заетостта от 359 %. В подкрепа на това твърдение бе забележката, според която в няколко случая макроикономическите показатели се различаваха от тези в извадката.
(358)
Няколко заинтересовани страни посочиха несъответствие при оповестените тенденции в потреблението, като в една част от документа се отбелязва спад от 7 %, а в друга - 14 %. Също така беше счетено, че данните за производствения капацитет и за заетостта не си несъответстват, тъй като въпреки че според документа за оповестяване са взаимосвързани, те сочат различни тенденции.
(359)
По отношение на източниците и както бе обяснено по-горе в съображения 225-226, Комисията поиска и получи от националните асоциации информацията, с която те реалистично разполагаха. Фактът, че тя не обхваща всички показатели за вредата, в никакъв случай не представлява аномалия, а по-скоро отражение на това, че тези органи просто нямат достъп до данни, свързани с някои специфични показатели. Поради това разследващият орган получава такива данни от представителна извадка от дружества. Деветте отговора, получени от националните асоциации, съответстват на подчертано преобладаваща част от производството (над 80 % от общото производство на Съюза) и бяха допълнени с налична статистическа информация и други данни, предоставени от заинтересованите страни.
(360)
По отношение на равнището на заетост се припомня, че при първоначалното разследване цифрата 57 000 работници бе посочена въз основа на информацията, предоставена от жалбоподателите. Настоящата цифра от 262 000 заети лица е макроикономически показател и се отнася за производството на Съюза, така както е определено по-горе. По отношение на разликите между показателите за извадката и за цялото производство на Съюза се припомня, че не е необходимо тези показатели да са напълно еднакви, за да бъдат представителни. Фактът, че те следват едни и същи тенденции, е още едно доказателство за тяхната представителност. По отношение на твърдението за несъответствие на данните за потреблението, намалението от 7 % се отнасяше за периода от 2006 г. до РПП, а това от 14 % - за периода от 2005 г. до РПП.
(361)
Предвид посоченото по-горе коментарите относно състава и анализа на макроикономическите показатели следва да бъдат отхвърлени.
2.4 Въздействие на микроикономическите показатели
(362)
Една заинтересована страна посочи, че печалбата от 3 %, постигната от производството на Съюза, следва да се смята за добър резултат, особено като се има предвид свиването на пазара. Също така бе посочено, че фактът, че през посочения период производството на Съюза е било в състояние да повиши цените с 30 %, не е в подкрепа на твърдението, че производството на Съюза е подложено на ценови натиск от страна на вноса от Китай и Виетнам.
(363)
Както бе установено при първоначалното разследване, при липса на вредоносен внос очакваното равнище на печалба е 6 %, доста над равнището от 3 %, постигнато от производството на Съюза, което освен това не е достатъчно високо, за да се гарантира жизнеспособността в средносрочен план и да се финансира текущият процес на преструктуриране. Това също следва да се сравни с много доброто равнище на печалба на вносителите. По отношение на продажните цени на производството на Съюза, тяхното увеличаване не възпрепятства пряката конкуренция между продуктите и следователно са били засегнати подбиването на цените и продажбата на занижени цени. Ниският марж на печалбата е доказателство за ценовия натиск, като производството на Съюза не може да приложи по-голяма надценка.
(364)
Предвид посоченото по-горе коментарите относно анализа на микроикономическите показатели следва да бъдат отхвърлени.
2.5 Анализ на подбиването на цените
(365)
Няколко заинтересовани страни повдигнаха въпроси относно анализа на подбиването на цените, извършен от Комисията. В този контекст те изказаха мнение, че Комисията изкуствено е завишила степента на съответствие на продуктовите контролни номера - ПКН, като е прекласифицирала някои обувки от продуктова група Д в група А.
(366)
Според няколко заинтересовани страни Комисията не е оповестила защо степента на корекция за изследователските и развойните дейности, определена при първоначалното разследване, сега е била занижена. Също така имаше мнения, че Комисията не бе оповестила до каква степен бяха направени корекции за продажби на несвързани търговски дружества.
(367)
Твърдението, че чрез прекласифициране на ПКН е постигнато изкуствено съответствие, не е вярно. Както е посочено в съображение 57 и по-нататък, прекласифициране не е извършвано, въпреки че когато е било уместно - в случаите, в които страните са били декларирали обувките в грешна категория, се е налагало извършване на корекция.
(368)
По отношение на твърдението, че промяната в корекцията на изследователските и развойните дейности не е била обоснована, следва да се отбележи, че за определянето ѝ са използвани същите методи, приложени при първоначалното разследване, т.е. въз основа на проверена информация, предоставена от съдействащите страни, която се отнася за РПП. Цената на база CIF на износителите е определена въз основа на данните, предоставени от самите дружества и коригирани при необходимост.
(369)
Предвид посоченото по-горе твърденията, че анализът на подбиването на цените е непълен, следва да бъдат отхвърлени.
2.6 Заключение относно продължаване на вредата
(370)
Няколко заинтересовани страни заявиха, че всички общи показатели за вредата са положителни и че Комисията е направила своите заключения за продължаване на вредата единствено въз основа на рентабилността. Освен това, предвид факта, че рентабилността в РПП е била най-висока от 2001 г. насам, би следвало този показател също да се интерпретира като доказателство за това, че производството на Съюза вече не търпи вреда. В допълнение, в подкрепа на своите твърдения, че на производството на Съюза не се нанасят вреди, няколко заинтересовани страни посочиха поименно и дадоха конкретни примери за дружества, чиято дейност се развива успешно.
(371)
Според друга заинтересована страна при оценката на производството и продажбите, както и на цялостната картина на вредата, Комисията не е взела предвид въздействието на промяната на бизнес модела. Също така бе заявено, че не е бил взет под внимание ефектът от прехвърлянето на производство, като според тази страна ако дейността в тази насока е била взета предвид, средната печалба на извадката е щяла да бъде много по-висока.
(372)
В този контекст се подчертава, че анализът на показателите за вредата е с глобален характер и не е необходимо всички показатели да показват влошаване, за да бъде установено наличие на вреда. Следва също така да се отчете фактът, че през разглеждания период са били в сила определени мерки и следователно е логично да се очаква известно коригиране на вредата. Въпреки това, както вече бе посочено в съображение 257 и по-нататък, показателите за потреблението, производството, продажбите и използвания капацитет през този период са се влошили, продължава да се наблюдава в голяма степен подбиване на цените и продажба на занижени цени, а рентабилността остава на много ниско равнище, значително под обичайната печалба, която може да се очаква при липса на вредоносен дъмпинг. Като цяло картината показва частично отстраняване на вредата от мерките, но в никакъв случай нейното изчезване.
(373)
При отрасъл с над 18 000 дружества е естествено да има различия в резултатите на отделните дружества, но това не означава липса на вреда за производството като цяло. Припомня се, че анализът на макроикономическите показатели за цялото производство и на микроикономическите показатели за представителна извадка на производители (и двете съгласно чл. 4, параграф 1 от основния регламент) показа, че вредата продължава.
(374)
Относно въздействието на промяната на бизнес модела, изчислената средна печалба се отнася за включените в извадката производители от Съюза. Всички промени (т.е. бизнес модел, равнище на търговия) бяха включени в анализа. Съгласно законовите изисквания дейността на даден стопанки субект като вносител не може да бъде приписана към неговата функция на производител.
(375)
Предвид посоченото по-горе заключенията относно вредата, определени в съображения 257-260, остават непроменени.
3. ПОЛУЧЕНИ КОМЕНТАРИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПОНЕСЕНАТА ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЪЮЗА ВРЕДА И ДЪМПИНГОВИЯ ВНОС
(376)
Няколко заинтересовани страни счетоха, че Комисията е пропуснала да разгледа цялостното въздействие на други причини върху финансовата жизнеспособност на производителите от Съюза. В общи линии те твърдяха, че Комисията е възприела изолационистки подход към въздействието на други причини. В този контекст те изтъкнаха, че фактът, че всеки въпрос е бил оценен поотделно, означава, че на дъмпинговия внос са били приписани всички видове въздействия, без оцененото в момента на анализа.
(377)
Няколко заинтересовани страни счетоха, че Комисията е недооценила въздействието на вноса от трети държави. Според тези страни средната претеглена цена на вноса от трети държави е била само с 0,39 € по-висока от тази на КНР и Виетнам и поради това би следвало да е оказала значително въздействие върху производството на Съюза. Те посочиха също така, че ако сравнението се основаваше върху стойностите на разтоварените стоки, а не върху CIF стойностите, цените на вноса, по-специално от Индия и Индонезия, щяха да бъдат по-ниски от тези на засегнатите държави.
(378)
Няколко страни твърдяха, че Комисията е пропуснала да обоснове извода, че е била налице конкуренция между разглеждания продукт и сходния продукт произвеждан в Съюза. Те твърдяха също така, че този извод е противоречив, тъй като на няколко места в документа, съдържащ заключенията, е описано по какъв начин производството на Съюза е съсредоточено в средния и горния пазарен сегмент. Направен бе изводът, че тази констатация трудно може да се съвмести със заключението, че производството на Съюза е в конкуренция с китайските и виетнамските продукти, които са в долния пазарен сегмент. Една заинтересована страна беше на мнение, че Комисията не е дала определение на това, кои продукти следва да се считат за продукти от горния, средния и долния пазарен сегмент, и твърдеше, че няма представени доказателства за това, че производството на Съюза действително се движи към горния пазарен сегмент.
(379)
Една заинтересована страна считаше, че Комисията не е взела под внимание отражението на промяната в потреблението и на кризата върху производството на Съюза. По-специално, тя считаше, че Комисията погрешно е направила извода, че цените на вноса ще спаднат вследствие на кризата, докато действителното развитие през шестте месеца след РПП показва спад при количествата и увеличение при цените.
(380)
Една заинтересована страна считаше, че Комисията не е предоставила достатъчно доказателства, сочещи, че структурните недостатъци не биха могли да бъдат причина за проблемите, пред които е изправено производството. Според тази страна, аргументът, че са налице вреди и за онези дружества, които са сменили своя модел на стопанска дейност, следва да се отхвърли, тъй като тя е на мнение, че промяната на модела на стопанска дейност сама по себе си не означава, че не е имало структурни проблеми.
(381)
Наред с другите гореупоменати причини, една заинтересована страна твърдеше, че в рамките на общия анализ на другите причини Комисията е пропуснала да направи оценка на въздействието на преобразувания модел на стопанска дейност върху печалбата на производителите от Съюза и на ефекта от изнасянето на производства върху производството на Съюза, както и от липсата на квалифицирана работна ръка.
(382)
В този контекст следва да припомним, че в рамките на настоящото преразглеждане бе направен по-внимателен и всеобхватен анализ на другите фактори. Също така следва да припомним заключението в съображение 285, според което тези фактори бяха анализирани взети заедно и поотделно, и че поради тази причина твърдението, че Комисията е използвала изолационистки подход, не може да бъде прието за вярно.
(383)
Що се отнася до въздействието на вноса с произход от трети държави, в хода на разследването бяха установени значителни различия, по отношение на цената на вноса, между засегнатите държави и други трети държави, при повечето от които средните цени са значително по-високи от тези на КНР и Виетнам. Следва да припомним, че според съображение 277 тези различия се отнасят също и за Индия, а, при съпоставка с КНР, и за Индонезия. Освен това, дори и да оставим настрана разликата в цената на вноса, пазарният дял на Индия и Индонезия е съответно само 8 % и 5 %, срещу 29 % за КНР и Виетнам. Ето защо, по отношение на обемите, въздействието на вноса не прекъсва причинно-следствената връзка.
(384)
Съображение 265 дава пълен анализ на конкуренцията между обувките, внесени от засегнатите държави, и обувките, произведени в Съюза. В този контекст може само да се добави, че констатациите, касаещи дружествата, включени в представителната извадка, които са променили своя модел на стопанска дейност, ясно показаха, че тази част от производството бележи ориентация към по-горния пазарен сегмент. Установено бе също така осезаемо присъствие на дъмпингов внос в средния/горния пазарен сегмент. Неповерителното досие е попълнено и с доказателства за видовете продукти, произвеждани в Съюза, и тези, които се внасят. Както вече беше установено при предишното разследване, „средният/горният“ сегмент основно обхваща маркови продукти с по-висока цена на дребно. Долните сегменти обхващат немаркови продукти, продавани на по-ниски цени. С оглед на гореизложеното, не може да се приеме аргументът, според който анализът на съществуващата конкуренция между продуктите е лишен от фактическо основание.
(385)
Както видяхме в съображение 278 и следващите след него, направен бе пълен анализ на въздействието на промяната в тенденциите при потреблението. Що се отнася до ролята на икономическата криза, в рамките на разследването стремежът основно беше да се гарантира, че като причина за икономическия спад няма да бъде сочен дъмпинговият внос. Във връзка с това, следва преди всичко да се подчертае, че РПП, върху който се основава анализът на вредата, обхваща предшестващ кризата период. Поради тази причина ефектът от икономическия спад не намери място в анализа на РПП. При все това, предвид обстоятелството, че определен брой заинтересовани страни изтъкнаха аргумента, че по-скоро икономическата криза, отколкото дъмпинговият внос, са в основата на проблемите, пред които е изправено производството на Съюза, бе предприет и допълнителен анализ, в частност за оценка на развитието на ситуацията в периода след РПП. Едно увеличение на цените на вноса през шестте месеца, последвали РПП, не би могло да обори изложения в съображение 302 извод, че икономическият спад е в състояние да увеличи още повече въздействието на дъмпинга. Очакваният ценови натиск евентуално ще се прояви на всички нива, особено на ниво продажби на дребно. Предвид гореизложеното, твърдението, че не е било взето под внимание въздействието на понижението на потреблението и на икономическия спад, следва да се отхвърли.
(386)
В документа с окончателните заключения се съдържа задълбочен анализ на състоянието на производството на Съюза, с оглед на промяната на модела на стопанска дейност и на ефективността. В този контекст следва да се добави, че ефектът от смяната на модела на стопанска дейност може ясно да се види при тази група дружества под формата на подобрение на показателите за вреда. Подобряването на съотношението между себестойност и цени показа, че този нов модел на стопанска дейност е изграден на принципа на ефективността и е жизнеспособен. Поради това твърдението, че промяната на модела на стопанска дейност не би могла да бъде доказателство за ефективността на производството на Съюза, следва да се отхвърли.
(387)
И на последно място, следва да припомним, че, противно на твърденията, в няколко части на документа, съдържащ окончателните заключения, беше анализирано въздействието на промяната на модела на стопанска дейност върху рентабилността, продажбите и продукцията, като същото беше взето под внимание при обсъждането на твърдението, че производството на Съюза е страдало от структурни проблеми. По подобен начин, както бе обяснено в съображение 23 по-горе, в анализа присъстваше и изнасянето на производство като модел на стопанска дейност. При все това, в раздела, посветен на интереса на Съюза, беше направена също така оценка и на положението на вносителите и на търговците на дребно и внимателно бяха анализирани всички данни, предоставени от единствения оказал съдействие производител, изключен от определението за производство на Съюза. Що се отнася до необоснованото твърдение, че липсата на квалифицирана работна ръка би могла да бъде причина за проблемите, изпитани от производството на Съюза, този проблем вече бе разгледан в съображение 244 и поради това не се нуждае от повече изясняване. Предвид гореизложеното, твърдението, че Комисията не е взела под внимание други фактори, следва да се отхвърли.
К. ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА
1. ВЪВЕДЕНИЕ
(388)
В съответствие с член 21 от основния регламент беше разгледано дали запазването на действащите антидъмпингови мерки би било в противоречие с интереса на Съюза като цяло. Определянето на интереса на Съюза се основава на оценка на различните засегнати интереси, т.е. на интересите на производството на Съюза, на други производители от Съюза, вносители, търговци на дребно/дистрибутори и потребители.
(389)
С цел да се оцени въздействието на продължаването или прекратяването на мерките, Комисията поиска информация от всички заинтересовани страни. Въпреки че не е абсолютно необходимо от правна гледна точка, но с оглед на сложността на случая, беше счетено за уместно да се събере, доколкото е възможно, допълнителна информация от по-широк кръг гледни точки, отколкото е обичайната практика на Съюза. Това позволи на разследващия орган да направи кръстосана проверка на валидността на резултатите. Що се отнася до производството на Съюза, беше поискано не само от дружествата, включени в представителната извадка в настоящото разследване в рамките на преразглеждането с оглед изтичането на срока, да предоставят конкретни данни, но също и от други производители от Съюза. Общо бяха взети предвид коментарите на 14 производители от Съюза, както и предоставената информация от девет асоциации на производители на обувки. Въпросници за изготвяне на представителната извадка бяха изпратени до 139 дружества, които или е известно че са вносители на разглеждания продукт или са посочени в искането като такива. Няколко други страни получиха такъв въпросник по тяхно искане. Двадесет и един вносители попълниха въпросника за изготвяне на представителна извадка и заявиха интерес да бъдат включени в нея. Специфични въпросници за целите на настоящия анализ бяха изпратени и на асоциации на вносители, както и на търговци на едро, дистрибутори и търговци на дребно и техните асоциации. В тази връзка бяха получени осем попълнени въпросника. И накрая, бяха изпратени специфични въпроси на потребителски асоциации. Три от тях предоставиха своите отговори.
(390)
Фактът, че настоящото разследване представлява преразглеждане и поради това анализира ситуация, в която антидъмпинговите мерки вече са в сила, позволява да се оцени всяко неоправдано негативно въздействие върху страните, засегнати от настоящите антидъмпингови мерки. Въз основа на горепосоченото беше разгледано дали въпреки заключенията относно продължаването на дъмпинга и вредата съществуват основателни причини, които биха довели до заключението, че не е в интерес на Съюза да продължи прилагането на мерките в този конкретен случай.
2. ИНТЕРЕС НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЪЮЗА
(391)
Що се отнася до производството на Съюза, както е посочено в раздели Ж.2, Ж.3 и Ж.4, разследването показа, че значителна част от производителите от Съюза са успели да се възползват от налагането на мерките. Резкият икономически спад, който беше установен в първоначалното разследване и който доведе до налагането на окончателни антидъмпингови мерки, беше прекратен с приключването на постоянната загуба на пазарен дял, рентабилност и заетост. Това стабилизиране на състоянието на производството на Съюза се счита за действително важно подобрение, тъй като това показва, че за относително кратък период от време голяма част от производителите от Съюза са успели да обърнат рязката тенденция към понижаване преди налагането на мерките. Действително преразглеждането разкри, че в рамките на Съюза все още е налице съществено производство на обувки с горна част от естествена кожа, което възлиза на около 360 милиона чифта обувки по време на РПП и осигурява заетост за около 260 000 души. Припомня се, че подчертано преобладаващата част от тези производители са малки до средни дружества, които са от жизненоважно значение за благосъстоянието в някои региони. Значителна част от тези производители са разработили бизнес модели, които повишават тяхната конкурентоспособност, като постепенното преминаване към сегмента на висококачествени стоки, съсредоточаването върху продукти с висока стойност, създаването на марки, рационализирането на дистрибуторските им канали и създаването на мрежи за сътрудничество в близост до тях или на друго място, както е описано в съображение 201 и следващите го. По отношение на все още значителната, но намаляваща част от производството на Съюза, чието състояние продължава да се влошава във всички аспекти въпреки налагането на мерки, тази част се е възползвала от мерките, доколкото мерките са попречили на още по-бързото влошаване на състоянието и на възможен фалит, като предоставят ценно време, което да позволи на тези производители да се приспособят към променящите се пазарни условия.
(392)
От друга страна, разследването показа, че след две години прилагане на мерките производството на Съюза като цяло е все още в деликатно състояние и е уязвимо спрямо влиянието на дъмпинговия внос, който подбива цените на производството на Съюза, както е посочено в съображение 259 и следващите го.
(393)
В обобщение, производството се е възползвало от мерките и е показало способността си да подобри положението си и жизнеспособността си, щом мерките смекчат последиците от вредоносния дъмпинг.
(394)
В тази връзка няколко заинтересовани страни изказаха твърдението и го повториха след оповестяването на окончателните констатации, че мерките не са имали желаното въздействие да допринесат за възвръщането на известен пазарен дял или производствена дейност за производителите от Съюза, а от тях са се възползвали главно производители от трети държави. Следва да се отбележи, че, както е показано в таблица 10, пазарният дял на производството на Съюза остава стабилен, докато пазарният дял на вноса от други държави се е увеличил значително. Така още от самите данни е видно, че производството на Съюза стабилизира позициите си на пазара след налагането на антидъмпинговите мерки. На фона на все по-намаляващите продажби и пазарен дял, посочени в първоначалното разследване, стабилизиране на ниво от около 40 % пазарен дял следва да се счита за съществен успех за производството на Съюза. Освен това се подчертава, че антидъмпинговите мерки не се налагат, за да се създадат работни места в Съюза или в крайна сметка да се върне производство в Съюза (или да се прекрати вносът), а за да се възстановят равнопоставените условия на конкуренция между продуктите от Съюза и дъмпинговия внос. Антидъмпинговите мерки са наложени единствено с цел да се възстановят условията за лоялна търговия на пазара на Съюза и по този начин да се позволи на производителите от Съюза да се възстановят, като увеличат продажбите и/или цените си до устойчиви нива. Освен това, както е посочено в таблица 8, вносът от трети държави е със значително по-висока средна цена или е бил в относително по-малки обеми, така че неговото въздействие върху производителите от Съюза е по-слабо изразено. В заключение, производителите от Съюза са се възползвали от налагането на мерките, тъй като постоянната загуба на пазарен дял бе прекратена, те стабилизираха обема на продажбите си и успяха да увеличат рентабилността и продажните си цени. С оглед на това аргументът се отхвърля.
(395)
Ако мерките се запазят, може да се очаква, че производството на Съюза ще продължи да се възползва от тях, като поне ще запази относителната си позиция на пазара и ще продължи да я подобрява, след като негативните последици от икономическия спад бъдат преодолени. По време на икономическия спад мерките вероятно ще спомогнат за смекчаване на въздействието на значителното количество дъмпингов внос на ниски цени, като предотвратят ново голямо увеличение на вноса, каквото беше наблюдавано преди налагането на мерките, особено през 2005 г., когато изтече срокът на прилагане на квотите. Като се има предвид, че конкуренцията се е засилила във всички продуктови сегменти, т.е. поради модните тенденции, водещи до взаимозаменяема употреба на видовете продукти, мерките също така ще спомогнат за защитата на продукти, произведени в Съюза, от навлизането на продукти от дъмпингов внос в техните продуктови сегменти. Действително, както бе установено по време на разследването, и някои производители от засегнатите държави са преминали към по-висок сегмент чрез производство на обувки със средно и дори високо качество. Това ще позволи на производството на Съюза да запази относителното си позициониране и следователно ще запази значителен процент на заетост.
(396)
Може да се очаква също, че с подобряването на икономическите условия и увеличаването на потреблението хората ще са готови да изразходват повече средства за обувки, и по-специално за по-скъпи обувки, като по този начин ще се облагодетелстват производителите от Съюза. В този случай продължаването на мерките ще позволи на все по-голяма част от производителите от Съюза (да продължат) да работят за по-нататъшно развитие на своите бизнес модели, производствен процес и дистрибуторски канали и по този начин постепенно да подобрят финансовото си състояние, както беше потвърдено при разследвания период в рамките на преразглеждането.
(397)
В случай на прекратяване на мерките може да се очаква, че вече изключително интензивната конкуренция, по-специално в средния/ниския сегмент, ще се повиши значително. Може да се очаква още, че тази повишена ценова конкуренция в ниския и средния сегмент ще окаже пряко въздействие върху цените на всички останали видове обувки. Това от своя страна най-вероятно ще застраши и голямата група производители от Съюза, които са успели да преразгледат своя бизнес модел и да подобрят състоянието си. Тъй като финансовото състояние и рентабилността на тези производители не са достатъчно стабилни, за да устоят за продължителен период от време на ценовия натиск от страна на големи количества дъмпингов внос, който значително подбива цените на производството на Съюза, това най-вероятно ще принуди много повече производители да прекратят дейността си и ще доведе до значителна загуба на пряка заетост за европейските производители и за доставчиците на стоки и услуги за производството на Съюза.
3. ДОПЪЛНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ОТНОСНО ИНТЕРЕСА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ СЪЮЗА
(398)
За да се добие по-пълна представа за интересите на производителите от Съюза и извън стандартния анализ на въздействието върху производството на Съюза като цяло, беше събрана допълнителна информация чрез националните асоциации на обувната промишленост, както и дружествата, включени в представителната извадка за първоначалното разследване. Освен това, един съдействащ производител, който е бил изключен от производството на Съюза, но все още има значително производство в Съюза, представи мнението си.
(399)
Допълнителната информация, събрана от националните асоциации на производителите на обувки показват разнородна картина, най-вече в зависимост от това дали в конкретната държава-членка е налице значително производство на обувки или дали държавата има важен интерес в областта на вноса. Докато пет национални асоциации със значим обем на производство на обувки подкрепиха продължаването на мерките, четири други асоциации, представляващи държави, в които производството на обувки до голяма степен или изцяло е прехвърлено в трети държави или със значителен производствен капацитет, но също и със значителен внос, заявиха, че продължаването на мерките като цяло би било в противоречие с интереса на Съюза. Последните асоциации представляват повече дружества, които внасят или разпространяват/продават на дребно в значителна степен. Поради това техните мнения също бяха разгледани в съображенията по-долу, в които се разглеждат интересите на несвързани вносители и търговци на дребно. Като цяло, общият обем на производство на тези четири асоциации е значително по-нисък от този на петте асоциации, които заявиха, че мерките са от полза за производителите.
(400)
Освен това, включените в представителната извадка за първоначалното разследване производители от Съюза също бяха запитани с цел да се допълни картината и да се анализират някои от твърденията, че производството на Съюза е изчезнало и следователно не се е възползвало от налагането на мерките. Това допълнително събиране на информация от производителите от Съюза, включвани в предишната представителна извадка, също беше обосновано съгласно аспектите на интереса на Съюза, тъй като секторът за производство на обувки в Съюза спада към производство, което е толкова фрагментирано и разнородно, че представителната извадка за вредата е неизбежно малка.
(401)
Това разглеждане на състоянието на производителите от Съюза, включвани в предишната представителна извадка, установи, че всички съдействащи дружества, включени в извадката в първоначалното разследване, са запазили голяма част от производството си в Съюза. Като цяло те се изказаха в полза на продължаването на антидъмпинговите мерки и подчертаха положителния ефект от тях за заетостта в Съюза. Същевременно повечето от тях са прехвърлили част от производството си на обувки в държави извън Съюза, включително в една от засегнатите държави, и се стремят към допълнителни решения в своята бизнес стратегия с цел повишаване на конкурентоспособността. Тези, които продължават да произвеждат само в рамките на Съюза, се специализират в сегмента на високо позиционираните висококачествени стоки с относително кратки срокове на доставка. Отговорите на производителите от Съюза, включени в предишната представителна извадка, потвърдиха, както е описано в раздела за вредата за производителите от Съюза, че са разработени различни бизнес модели и някои от производителите от Съюза се адаптират към променящите се условия на пазара чрез редица действия, включително чрез прехвърляне на част от производството в трети държави и/или в рамките на Съюза, промяна на каналите за продажба, инвестиране в качеството и имиджа на марката и др. Тези отговори също потвърждават описаната по-горе обща картина по отношение на ползите от запазването на мерките и недостатъците от тяхното прекратяване за производството на Съюза.
(402)
На последно място, с цел да се допълни картината на производствените интереси на Съюза, отговорът на производителя, изключен от определението за производство на Съюза, също беше анализиран. Той представи консолидиран отговор за всичките си европейски дейности, както и отделни отговори на двете си европейски производствени звена. Този производител се беше противопоставил на искането за преразглеждане, тъй като беше против продължаването на въпросните антидъмпингови мерки.
(403)
Дружеството разполага с две производствени съоръжения в Съюза, в които се извършват операциите по комплектоване, като се използват горни части, произведени в Азия. Независимо от това, обемите на производство на тези две фабрики значително са намалели между 2005 г. и РПП. Докато през 2005 г. вносните обувки представляват по-малко от половината от обема на обувките, продавани от дружеството, този процент нараства значително до РПП, през който по-голямата част от продаваните от дружеството обувки се закупува пряко от Азия. Едно по-скорошно проучване на пазара показва, че дружеството допълнително намалява производствената си дейност в Съюза и заменя тези количества с внос.
(404)
Въпреки че дружеството значително е намалило производствената си дейност в Съюза, това е довело само до лек спад в общата заетост в рамките на Съюза. Изглеждаше, че от 2005 г. насам дружеството е увеличило цялостния си оборот и значително е подобрило рентабилността си. Това е довело до допълнителни работни места в Съюза в области, различни от производствената (администрация, проектиране и развитие, маркетинг и продажби и др.). От наличната информация изглежда, че макар антидъмпинговите мита да са оказали негативно въздействие върху финансовите резултати на дружеството, те не са били от такова значение, тъй като общата рентабилността се е подобрила. Наличието на антидъмпингови мерки не е спряло дружеството да продължи да прехвърля производството си в трети държави, включително и в засегнатите държави. От друга страна, налагането на мерки не е довело до увеличаване на производството на дружеството в Съюза. Следователно, стратегическите решения за производствените дейности изглежда са били взети въз основа на по-широки съображения относно разходите.
(405)
Ако мерките бъдат продължени, дружеството най-вероятно ще продължи да бъде засегнато от антидъмпинговите мита, тъй като то най-вероятно ще продължи да внася от засегнатите държави. Обхватът на това негативно въздействие на митата най-вероятно ще продължи да бъде незначителен, имайки предвид, че дружеството може да разнообрази източниците на внос, както е правило в миналото. Ако, от друга страна, мерките бъдат отменени, дружеството ще има полза с оглед на своя внос от засегнатите държави и вероятно ще увеличи още повече своята рентабилност.
(406)
В заключение, един по-подробен анализ на други производители от Съюза потвърждава общите констатации, т.е. че производителите са разработили няколко различни бизнес модела и повечето от тях изглежда са се възползвали от налагането на антидъмпингови мерки, тъй като са докладвали за слабо подобряване на състоянието и повишаване на конкурентоспособността чрез приспособяване, inter alia, на производствените стратегии и каналите за продажба. Следователноналичната информация показва, че повечето от тези производители ще продължат да имат полза от запазването на мерките, поне по отношение на решението си да запазят производствените си дейности в Съюза. От друга страна, тези производители биха пострадали, ако мерките бъдат прекратени, тъй като дъмпинговият внос от засегнатите държави би упражнил ценови натиск върху всички продуктови сегменти, в които участват въпросните производители.
(407)
Негативното въздействие върху някои производители, които са прехвърлили производство в засегнатите държави, най-вероятно ще продължи да не бъде извънредно голямо, както беше доказано в миналото и като се има предвид, че мерките не са успели да възпрат тези производители да продължават да изнасят производство в засегнатите държави. По този начин въздействието на антидъмпингови мита върху тези производители ще зависи най-вече от собствените решения на дружеството за мястото на производство. Следователно от самите дружества би зависило как ще бъдат засегнати от въздействието на антидъмпинговите мита.
4. ИНТЕРЕС НА НЕСВЪРЗАНИТЕ ВНОСИТЕЛИ
4.1. Общи положения
(408)
Разследването в рамките на преразглеждането потвърди, че могат да се разграничат две основни категории вносители. Едната категория се състои основно от дружества, които внасят и препродават обувки със собствена марка, производството на които е прехвърлено в трети държави. Тези дружества обикновено имат значителни дейности в Съюза, например в областта на дизайна, научноизследователската и развойната дейност, снабдяването със суровини, а понякога дори и собствена дистрибуторска верига. От това следва, че тази категория вносители извършва дейности в Съюза, осигуряващи значителна „добавена стойност“, за които обикновено използва труда на относително голям брой служители. Втората категория се състои от вносители, които са изцяло търговци, и търговията им е съсредоточена повече върху обема и по-малко върху марката - те продават предимно обувки с „търговска марка на разпространителя“. Тези вносители по принцип имат по-ниски структурни разходи и дейности с по-малко добавена стойност в Съюза.
(409)
Беше установено, че в рамките на тези две основни категории са налице различни бизнес модели. Така например в първата категория могат да се разграничат марки с европейски произход, но също така и неевропейски марки, официални обувки, както и всекидневни обувки. Във втората категория попадат вносители, които имат собствени магазини, но също и вносители, които продават само на търговци на едро/дистрибутори. Някои от дружествата в тази втора категория продават само обувки с „търговска марка на разпространителя“, но други имат също конкретни споразумения за снабдяване с утвърдени марки и/или споразумения за лицензиране и/или смесени дружества.
(410)
С оглед на разнообразието сред вносителите, както е описано по-горе, и с цел да се получи възможно най-пълна представа, положението на вносителите бе анализирано от няколко различни страни. На първо място, бяха анализирани коментарите, получени от вносителите и техните асоциации. Освен това в тази връзка се проведоха консултации и бяха използвани статистически данни както и други подходящи публикации по въпроса. И накрая, за някои ключови икономически данни беше използвана проверената информация от извадката на вносителите.
(411)
Както бе посочено по-горе, за установяване на някои ключови икономически данни беше решено да се изготви извадка на вносителите. Това решение беше взето въз основа на факта, че първоначалното разследване показа, че броят на съдействащите вносители е голям и много от тях са изпратили отговори на въпросниците. Поради това беше счетено за уместно в настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките да се извърши изготвяне на извадка.
(412)
Както вече бе посочено в съображение 37, от 21 вносители от Съюза, които заявиха своята готовност да сътрудничат на разследването, осем бяха включени в извадката. Извадката включваше петте най-големи дружества по отношение на обема и стойността на вноса и препродажбите в Съюза, плюс няколко по-малки вносители; последните бяха включени с цел да се направи по-представителен напречен разрез на предлагащите съдействие страни с различните им бизнес модели, географско местоположение и сегменти на продаваните продукти. Включените в извадката дружества представляваха максималния брой дружества, чието разследване би могло да се приеме за възможно в рамките на наличното време. Според наличните данни на този етап от разследването, включените в извадката вносители представляваха около 18 % от вноса в Съюза на разглеждания продуктпо време на РПП. Едно от включените в извадката дружества, въпреки че изяви готовност да бъде включено в извадката, в крайна сметка не отговори на въпросника и всички усилия да се осигури сътрудничеството на този малък вносител останаха без резултат. Ето защо в крайна сметка това дружество следваше да бъде изключено от извадката. Седемте други вносители, включени в извадката, оказаха пълно съдействие на разследването и изпратиха отговори на въпросника в определените срокове.
(413)
Както бе посочено по-горе, проверените данни на вносителите, включени в извадката на съвкупна основа, позволиха, inter alia, да бъде направен подробен анализ на някои основни икономически параметри, което, с оглед на големия брой стопански субекти, би могло да бъде постигнато единствено чрез изготвяне на извадка. Въпреки това анализът на състоянието на вносителите не бе ограничено до информацията, предоставена в рамките на изготвянето на извадката. Материали от специализираната преса и пазарни проучвания, както и информация, потърсена и получена от заинтересованите страни, също бяха взети под внимание при анализа на интереса на Съюза. Използването на тази информация освен това гарантира, че всички основни бизнес модели, използвани в този сектор, бяха достатъчно добре представени в анализа.
(414)
Въз основа на проверената информация, предоставена от включените в извадката вносители, и другата информация от досието се преценява, че вносът и препродажбата на дистрибутори/търговци на дребно на разглеждания продукт е осигурявало работа на около 23 000 души в Съюза по време на РПП.
4.2. Обеми на вноса
(415)
Както вече беше отразено в таблица 4, данните на Евростат показват, че от 2005 г. вносът на разглеждания продукт, е намалял значително с около 90 милиона чифта. През същия период вносът на обувки от естествена кожа от други държави се е увеличил с около 43 милиона чифта до 201 милиона чифта. Резултатът е, че докато през 2005 г. обемът на вноса от КНР и Виетнам е бил много по-висок (+ 80 %) в сравнение с обема на вноса от всички други държави, по време на РПП равнището на вноса от другите държави е надвишило равнището на вноса от КНР и Виетнам с 4 %. Данните на Евростат показват също, че от 2005 г. насам общият внос на въпросния продукт е намалял с 11 %.
(416)
Един голям вносител, който съдействаше на разследването, но не участва в изготвянето на извадката, съобщи информация за сходно развитие на вноса. Това дружество заяви, че покупките му на разглеждания продукт, са намалели с 25 % от 2005 г. насам, докато вносът на обувки от естествена кожа от други държави се е увеличил значително.
(417)
Що се отнася до включените в извадката вносители, вносът на обувки от естествена кожа през периода 2005 г.-РПП по отношение на обема се е развил, както следва:
Таблица 19
Обеми на вноса на включените в извадката вносители (в чифтове)
2005 г.
2006 г.
2007 г.
РПП
КНР и Виетнам
29 761 231
30 806 163
26 616 891
29 577 492
индексиран
100
104
89
99
Други държави
13 181 962
16 077 607
22 680 174
28 096 596
индексиран
100
122
172
213
(418)
В съответствие с общите статистически данни, включените в извадката вносители значително са увеличили покупките на обувки от естествена кожа от други държави. Обемите на вноса от КНР и Виетнам са останали сравнително стабилни от 2005 г. насам, с известен спад през 2007 г., но са се възстановили по време на РПП на почти същото ниво като през 2005 г. От това следва, че що се отнася до включените в извадката вносители като цяло обемът на продаваните обувки от естествена кожа се е увеличил с близо една трета от 2005 г. насам, с устойчива тенденция от засегнатите държави, независимо от наложените антидъмпингови мерки, както и с увеличаваща се тенденция за внос от трети страни. Сред третите държави, облагодетелствани от това увеличаване на обемите на вноса, на първо място са Индонезия и Индия.
(419)
Тенденцията от извадката относно покупките от засегнатите държави е стабилна, което не съответства на наблюдаваната от Евростат тенденция (значително намаление). По-внимателното разглеждане на извадката подсказва, че стабилната тенденция на вноса от засегнатите държави се дължи на факта, че един от най-големите вносители от извадката - противно на тенденцията, наблюдавана не само от Евростат, но също и при други вносители, включени в извадката - не само че съществено е увеличил покупките си от трети държави, но, за да отговори на търсенето, е увеличил значително и вноса си от засегнатите държави, като по този начин компенсира общата тенденция към намаляване на вноса на такива продукти в извадката. С оглед на всичко това се прави заключението, че увеличаването на вноса на въпросния продукт в извадката е в съответствие с количествения анализ на базата данни на Евростат, т.е. общо намаляване на вноса от засегнатите държави.
4.3. Покупни цени
(420)
Както е показано в таблици 5 и 8, данните на Евростат показват, че средните цени на вноса на обувки от естествена кожа от засегнатите държави и от трети държави се е увеличил от 2005 г. насам, а цените CIF за внос на обувки от естествена кожа от трети държави са се увеличили дори малко повече от цените CIF за внос на обувки от естествена кожа от засегнатите държави. Имайки предвид обаче, че асортиментът от внасяни обувки оказва значително въздействие върху цените и че този асортимент може да се е променил значително за всички държави износителки, средните цени, които могат да се изчислят от докладваните от Евростат обеми и стойности, не са непременно най-точните за установяване на тенденциите в цените. В тази връзка тенденцията в цените на вносителите от извадката може да се счита като притежаваща повече смисъл, тъй като продуктовият асортимент на вносителите вероятно се е променил в по-малка степен, като се има предвид, че всички тези дружества са специализирани от дълго време в определени видове и стилове обувки.
(421)
Както е описано в съображения 412 и 408 и следващите ги, включените в извадката вносители представляват различни бизнес модели, което, inter alia, води до съществени различия в средните цени на всеки вносител. Освен това някои от вносителите продават милиони чифтове годишно, докато други продават „само“ няколкостотин хиляди чифта годишно. На трето място, за някои от отделните вносители продаваните обеми - и следователно тежестта им в извадката - се колебаят значително през разглеждания период. Поради тези причини беше счетено, че среднопретеглената стойност следва да бъде допълнена от анализ на средноаритметичната стойност, за да се добие пълна представа за съответните тенденции.
(422)
Средните цени на вноса на включените в извадката вносители през периода 2005 г.-РПП са, както следва:
Таблица 20
Средни цени на вноса на включените в извадката вносители (в EUR)
2005 г.
2006 г.
2007 г.
РПП
КНР и Виетнам
CIF: среднопретеглена стойност
11,10
11,81
10,24
10,07
индексирана
100
106
92
91
CIF: средноаритметична стойност
10,17
11,42
10,54
10,42
индексирана
100
112
104
102
Крайна цена на разтоварена стока (10): среднопретеглена стойност
11,72
13,43
12,12
11,88
индексирана
100
115
103
101
Крайна цена на разтоварена стока (10): средноаритметична стойност
10,74
12,98
12,48
12,30
индексирана
100
121
116
115
Други държави
CIF: среднопретеглена стойност
13,11
12,71
10,85
10,46
индексирана
100
97
83
80
CIF: средноаритметична стойност
12,21
12,56
12,59
11,53
индексирана
100
103
103
94
(423)
Анализ на цените CIF за внос от КНР и Виетнам от 2005 г., т.е. последната година без антидъмпингови мерки, до РПП показва увеличение с 2 % (средноаритметична стойност) или намаление с 9 % (среднопретеглена стойност). Като цяло анализираните данни показват стабилни или до известна степен намаляващи цени на вноса преди въвеждането на вносни и антидъмпингови мита. И в двата случая цените на вноса преди обмитяване бележат значителен ръст през 2006 г. и след това намаляват.
(424)
В същото време средните цени CIF за внос на обувки от естествена кожа от други държави намаляват и в двете оценки (- 20 % и - 6 %). Следователно разликата между цената на вноса на обувки от естествена кожа преди обмитяване от засегнатите държави и други държави е намаляла приблизително от 2,00 EUR за чифт до 1,00 EUR (в проценти: от приблизително 20 % до приблизително 10 % - средноаритметични стойности), или от 2,00 EUR до 0,50 EUR (в проценти: от приблизително 20 % до приблизително 5 % - среднопретеглени стойности). Антидъмпинговите мита се добавят само в случая на КНР и Виетнам. Средните крайни цени за разтоварени стоки (т.е. вносните цени с включени разходи по вноса, вносни мита и, ако е приложимо, антидъмпинговите мита) на обувки от естествена кожа от КНР и Виетнам, от една страна, и от други държави, от друга страна, могат следователно да се считат като намиращи се на равнища, позволяващи в по-голяма степен извършването на сравнения. Следователно цените на произведените в други държави обувки от естествена кожа стават по-привлекателни в сравнение с цените на обувките, произведени в засегнатите държави.
4.4. Цени на препродажба
(425)
Що се отнася до цените на препродажба на вносителя, беше набавена подробна информация посредством извадката на вносителите. Цените на препродажба на включените в извадката вносители на разглеждания продукт, са претърпели следното развитие:
Таблица 21
Средни цени на препродажба на включените в извадката вносители (в EUR)
2005 г.
2006 г.
2007 г.
РПП
Среднопретеглена стойност
34,62
36,97
33,68
32,28
индексирана
100
107
97
93
Средноаритметична стойност
27,09
29,72
28,46
29,24
индексирана
100
110
105
108
(426)
Горепосочените данни показват стабилни или малко увеличени цени на препродажба през периода 2005 г.-РПП. През 2006 г. цените на препродажба са се увеличили със 7 % до 10 %, което е увеличение сходно с увеличението на покупните цени CIF през 2006 г. (вж. съображение 422 по-горе). От 2006 г. до РПП цените на препродажба са се понижили.
(427)
В хода на разследването не бе получена информация или доказателства, които да показват, че цените на препродажба на други вносители са се развили в различна посока от описаната по-горе.
4.5. Рентабилност
(428)
По отношение на включените в извадката вносители рентабилността беше установена въз основа на комбинацията от цената на вноса и цената на препродажба, описани по-горе, и развитието на другите фактори, свързани с разходите на вносителите. След оповестяването някои от включените в извадката вносители повдигнаха въпроси по отношение на използваните индивидуални данни за печалбата и поискаха да бъдат приети ревизирани данни. Някои от тези искания бяха приети и някои технически грешки бяха отстранени. Ревизираното състояние по отношение на рентабилността е, както следва:
Таблица 22
Средна печалба от разглеждания продукт, реализирана от включените в извадката вносители
(нетна печалба преди данъчно облагане/оборот)
2005 г.
2006 г.
2007 г.
РПП
Среднопретеглена стойност
36,2 %
18,1 %
20,5 %
20,4 %
Средноаритметична стойност
29,6 %
17,8 %
20,7 %
21,3 %
Забележка: печалбата от продажбите на вносителите към потребители (продажби на дребно) е изключена.
(429)
Горепосочените цифрови величини са изчислени въз основа на данните за приходите от разглеждания продукт, съобщени от включените в извадката вносители. В някои случаи съобщените данни следваше да бъдат преразгледани след проверката на място. Както беше посочено по-горе, след съобщаването на окончателните заключения, четирима включени в извадката вносители поставиха под въпрос анализа на тяхната собствена рентабилност и повторно изтъкнаха, че преразгледани данни, като предоставените след проверката на място, би следвало да се приемат. Що се отнася до единия от включените в извадката вносители, следва да се отбележи, че неговото искане, свързано с разходите по продажбите и общите и административни разходи (РПОАР), беше частично удовлетворено, като беше поправена една техническа грешка, в резултат на което е налице слабо понижение на рентабилността на извадката, както беше посочено в съобщението до заинтересованите страни. Неговото искане да бъдат приети първоначално декларираните РПОАР разходи и да бъдат взети под внимание, освен това, значителните по размер дължими суми, които по негово твърдение той следвало да изплати на свързано с него дружество, намиращо се извън Съюза, обаче следваше да бъде отхвърлено. По отношение на първоначално декларираните РПОАР разходи, по време на посещението с цел проверка на място се оказа, че те са били завишени, тъй като дружеството не можа да обоснове претендираните суми. В резултат на тази констатация беше извършена поправка въз основа на получените по време на проверката на място документи. Що се отнася до предполагаемите разходи във връзка с дължими суми, въпросната претенция беше отправена едва след проверката на място и не беше подкрепена с достатъчно доказателства. Що се отнася до втория вносител от извадката, той също повторно поиска да бъдат приети преразгледаните данни за рентабилността, основаващи се на печалбата, декларирана във формуляр, който по негово твърдение е бил представен на американските власти. Във връзка с това следва да се отбележи, че това дружество е представило за разглеждания продукт таблица относно рентабилността, която бе потвърдена при проверката, тъй като данните в нея напълно кореспондираха с тези в одитираните отчети и другите налични данни.
В предадения след проверката документ се споменава само за общо равнище на печалбата за „Европа“, като същият включва всички продукти, в т.ч. вероятно и тези, които са свързани с дейности, извършени в Европа в географския смисъл на думата (Швейцария, Балканите), но извън 27-те държави-членки. Не беше възможно също така да се направи връзка между данните от този формуляр и тези, проверени на място, поради което искането беше отхвърлено. В изпратения от него след съобщаването на заключенията документ, дружеството предостави повече подробности в тази връзка, но, поради късното му предаване и липсата на доказателства в негова подкрепа, също се оказа невъзможно той да бъде взет под внимание. Второто искане на това дружество касаеше няколко разходни елемента, които би следвало да бъдат взети под внимание, но за два от които се оказа невъзможно да бъдат съпоставени с проверената на място информация. Прието беше обаче да се вземе под внимание трети разходен елемент, който бе изцяло проверен по време на проверката и беше пропуснат в таблицата. Въздействието върху рентабилността като цяло обаче беше ограничено. Третият вносител първоначално беше предоставил данни за печалбата си само за малка част от своите дейности в Съюза. Предоставените данни не могат да се считат за представителни за дейността на дружеството в Съюза като цяло поради наличието на сериозни разминавания между регионите, по отношение на разходите и приходите. В резултат на това, данните за печалбата бяха допълнени по време на проверката на място с останалите данни за дейността, извършена в Съюза, при използване на цялата налична информация, чиято проверка беше възможна. Дружеството оспори резултата от това изчисление и представи в края на проверката на място преработена таблица относно рентабилността, която се различаваше от изчислението на Комисията само по отношение на един елемент, а именно разходите за покупки. Тъй като обаче, противно на установените от Комисията разходи за покупки, предложеният размер на разходите за покупка не беше възможно да се съпостави с наличната информация, преработената таблица не беше приета. В резултат искането беше отхвърлено и бяха използвани установените по време на проверката на място данни за рентабилността. След съобщаването на заключенията, четвъртият вносител оспори своите собствени данни за рентабилност, които бяха предоставени, проверени и приети без други корекции по време на проверката на място, с аргумента, че цялата използвана методология е била неточна. Тъй като дружеството обаче не предложи друга методология за установяване на маржа на печалбата за разглеждания продукт, се наложи искането да бъде отхвърлено като необосновано.
(430)
Следва да се припомни, че при първоначалното разследване отговорите на въпросника на съдействащите вносители сочеха среднопретеглена нетна печалба от 12 % за периода от 1 април 2004 г. до 31 март 2005 г. В настоящото разследване в рамките на преразглеждането проверените данни на вносителите от извадката обаче показаха, че среднопретеглената печалба на вносителите от извадката през 2005 г. е била над 20 %. През 2006 г. е настъпил значителен спад в рентабилността с над 18 процентни пункта на основа на среднопретеглената стойност и с близо 12 процентни пункта средноаритметично. Изглежда повечето от договорите за продажба вече са били сключени преди налагането на временните мерки през март 2006 г. и в много случаи при договорените продажни цени не е взето предвид възможното налагане на антидъмпингови мита. Следователно реализираната от вносителите от извадката печалба от разглеждания продукт, е намаляла през 2006 г. През 2007 г. и през РПП печалбата се е увеличила отново, но все още е била със 8-16 процентни пункта по-ниска от постигната през 2005 г. печалба.
(431)
Като се има предвид, че след март 2006 г. повечето от включените в извадката вносители са адаптирали своите канали за снабдяване и ценова политика според промяната в обстоятелствата, т.е. налагането на антидъмпингови мита, беше направен по-внимателен анализ на факторите, които са оказали въздействие върху рентабилността от 2007 г. Може да се отбележи следното. На първо място, докато спадът на печалбата през 2006 г. би могъл до голяма степен да се дължи на антидъмпинговите мита, през 2007 г. и през РПП други, специфични за дружествата фактори, също са оказали негативно въздействие върху печалбата на вносителите от извадката. През 2007 г. и през РПП някои от вносителите от извадката са направили значително по-високи разходи по продажбите, общи и административни разходи, което е довело до голямо влошаване на брутните печалби. Това се е отразило върху изчислената печалба за извадката като цяло. За тези увеличени разходи по продажбите, общи и административни разходи на включените в извадката вносители не можа да се установи обща причина, като например по-високи разходи за маркетинг на спортни събития.
(432)
В същото време следва да се отбележи, че обменният курс евро-щатски долар е помогнал на вносителите да запазят разходите си за закупуване на ниско ниво, включително разходите за разглеждания продукт. От края на 2005 г. до края на РПП обменният курс на еврото се е повишил с почти 30 % спрямо щатския долар и тъй като договорите на вносителите с техните доставчици обикновено се сключват в щатски долари а вносителите са заявили, че са прибягвали само в редки случаи до операции по защита от риска, тази „печалба“ е смекчила въздействието на антидъмпинговите мита и на други увеличения на разходите. Въз основа на информацията, предоставена от един от вносителите от извадката, равнищата на печалба по време на РПП са щели да бъдат с до 6 процентни пункта по-ниски, ако обменните курсове са се запазили стабилни.
(433)
Освен това беше направен алтернативен анализ на рентабилността, в който се разграничава печалбата, постигната от обувки с търговска марка на разпространителя, от печалбата, реализирана от маркови обувки. За тази цел проверените данни на вносителите от извадката бе допълнена от информация, получена от друг голям вносител на обувки с търговска марка на разпространителя, който не взе участие в изготвянето на извадката, но съдейства на разследването, като представи своето мнение. Тази информация показа, че равнищата на печалба на вносителите на обувки с търговска марка на разпространителя като цяло са били значително по-ниски от равнищата на печалба на повечето вносители на маркови обувки, но въпреки всичко са били високи и в диапазона от 11 % до 17 % по време на РПП. Това потвърждава констатациите от първоначалното разследване, в което тази категория вносители са заявили средно равнище на печалба от 17 %. От друга страна, този подробен анализ показа също, че за вносителите на маркови обувки рентабилността се е подобрила след първоначалното разследване. При първоначалното разследване тези вносители са отчели средна рентабилност около 10 %, докато печалбата на включените в извадката вносители на маркови обувки по време на РПП е възлизала на повече от 20 %. Следователно може да се заключи, че по принцип икономическото състояние на групата вносители на обувки с търговска марка на разпространителя до голяма степен е останало същото след първоначалното разследване, докато положението на вносителите на маркови обувки изглежда, че дори се е подобрило.
(434)
При всички случаи обаче равнищата на печалбата, постигнати от включените в извадката вносители, са били сравнително високи и не са показали тенденция към намаляване след 2006 г. Следва да се отбележи също, че общото равнище на печалбата на включените в извадката вносители, т.е. винаги над 10 %, сочи наличието на по-скоро стабилен и устойчив бизнес.
(435)
При разследването не бяха разкрити информация или доказателства, които да показват, че равнището на печалба на други вносители би се развило в различна посока от описаните по-горе тенденции в печалбата.
4.6. Влиянието на икономическия спад, настъпил след РПП
(436)
С оглед на световната финансова и икономическа криза, която започва веднага след РПП, бе счетено за целесъобразно да се анализира положението на вносителите след РПП. В няколко от представените мнения беше посочено прякото негативно въздействие, което икономическата криза е оказало върху сектора, като засилва негативното въздействие на антидъмпинговите мита. Въз основа на допълнителна информация и коментари, предоставени от страните, както и на публично достъпна информация, като Евростат, проучвания на пазара т.н., се очерта следната картина.
(437)
От наличните статистически данни става ясно, че вносът от засегнатите държави продължава да намалява, въпреки че спадът е умерен в сравнение със спада през периода от 2005 г. до РПП (- 15 % след РПП). Същевременно вносът от трети страни продължава да се увеличава. С други думи, процесът на преместване на производството от засегнатите държави в трети държави все още продължава. Данните на Евростат също показват силното повишаване на цените на вноса, особено що се отнася до обувки от засегнатите държави (+ 21,5 % в сравнение с РПП).
(438)
Подобно развитие след РПП бе съобщено от включените в извадката вносители, които са продължили да снабдяват все по-голяма част от производството си от други държави и да намаляват снабдяването си от засегнатите държави. Като цяло внасяните от тях обеми на въпросния продукт са останали сравнително стабилни. Вносителите обясниха, че поради срока на доставка от приблизително 6 месеца, покупките след РПП са били резултат от поръчки, направени преди началото на икономическия спад. Средните цени в евро на покупките на включените в извадката вносители на разглеждания продукт, са се увеличили в сравнение с РПП приблизително с 15 %. Според вносителите причините за това увеличение на цените са, на първо място, поскъпването на щатския долар в края на 2008 г. и началото на 2009 г., което е повишило разходите за снабдяване на производството в евро по отношение на продуктите от засегнатите държави, и, на второ място, повишените разходи за производство в засегнатите държави, особено увеличаването на разходите за труд.
(439)
Тъй като цените на препродажба са останали стабилни или са се увеличили съвсем малко, изглежда че рентабилността на включените в извадката вносители във връзка с търговията им на разглеждания продукт, е била засегната в още по-голяма степен. Освен това вносителите заявиха, че поради предварителните поръчки за покупка и последвалото свиване на търсенето, техните запаси са се увеличили значително. Въпреки това изчислението на равнището на печалбата на вносителите след РПП въз основа на предоставените данни за цените показа, че спадът в печалбата най-вероятно ще бъде умерен (с около 2 процентни пункта), което показва като резултат все още добри равнища на печалба като цяло.
(440)
Няколко вносители обаче посочиха, че от есента на 2008 г. потребителското търсене значително е намаляло и че това все още не се е отразило на обема на вноса, тъй като поръчките са направени от 6 до 9 месеца по-рано, т.е. преди икономическия спад. Поради това вносителите са очаквали по-значителен спад в обемите на вноса през следващия сезон. В допълнение няколко вносители съобщиха, че някои от големите дистрибуторски вериги или са изпаднали в несъстоятелност, или изпитват финансови затруднения, в резултат на което са анулирани поръчки, стоковите наличности на вносителите са се увеличили и те следва да правят специални отстъпки на своите клиенти. Някои от включените в извадката вносители вече са обявили планове за големи структурни промени с оглед на спада, а други съобщиха, че все повече се опитват да контролират разходите посредством други мерки.
(441)
От горепосоченото следва, че до юли 2009 г. въздействието на кризата все още е било ограничено по отношение на вноса и обема на продажбите, тъй като поръчките са били направени преди кризата да достигне потребителското ниво и въз основа на по-оптимистични очаквания за потреблението. По отношение на рентабилността изглежда, че повечето вносители досега също са успявали да ограничат въздействието на кризата чрез вземане на различни мерки, насочени към контролиране на разходите.
4.7. Вероятно въздействие в случай на запазване на мерките
(442)
Ако прилагането на мерките продължи, съществува голяма вероятност в бъдеще те да засегнат вносителите в по-голяма степен, тъй като икономическите параметри са се променили значително: с наблюдаваното напоследък увеличение на покупните цени и очакваното общо намаление на потреблението, въздействието на антидъмпинговото мито ще стане по-осезаемо отпреди, дори и ако развитието на обменния курс смекчи увеличението на покупната цена, както се е случило по време на разглеждания период. Освен това няколко вносители посочиха, че в засегнатите държави са настъпили и други значителни увеличения на разходите, като по-високи разходи за труд и др. Като цяло печалбите от разглеждания продукт, вероятно ще намалеят в близко бъдеще, но по-скоро вследствие на увеличаването на други разходи, отколкото на антидъмпинговите мита. Въпреки това тъй като вносителите са постигнали по принцип добри маржове на печалба, този спад най-вероятно няма да застраши тези дружества.
(443)
Както се вижда от 2005 г. насам, вносителите вероятно ще продължат или ще започнат да се снабдяват с дори по-големи количества от други трети държави, с оглед на това, че антидъмпинговите мита ще ги засягат в по-голяма степен. Същевременно вносителите вероятно ще се опитат да прехвърлят по-висок дял от всяко увеличение на общите разходи към търговците на дребно/дистрибуторите. Въпреки това предвид относителната значимост на тези търговци на дребно и/или дистрибутори за вносителите (както е обяснено в съображение 472 по-долу), вносителите вероятно няма да прехвърлят напълно на своите клиенти евентуалното увеличение на разходите. Това бе отбелязано също през периода юли 2008 - март 2009 г.
(444)
Въздействието от запазването на антидъмпинговите мита през период на свиване на търсенето, покачването на покупните цени и увеличаването на осведомеността на потребителите относно разходите на вносителите обаче ще се различава в зависимост от гъвкавостта на вносителя. Припомня се, че някои вносители вече са показали голяма гъвкавост в стратегиите си за снабдяване и в своя продуктов асортимент (повече обувки, обхващащи специални технологии, за ползване при спортни дейности (STAF) и/или обувки от текстилни/пластмасови материали и/или аксесоари). Това им позволява да смекчат въздействието на митото в бъдеще. Други вносители, които запазват традиционните си канали за снабдяване в засегнатите държави и които са се ориентирали към производството на обувки от естествена кожа, могат действително да изпитат общ спад на рентабилността и/или продажбите.
4.8. Коментари
(445)
Както е посочено в съображение 60 и следващи, няколко заинтересовани страни поискаха изключването на специфични видове обувки от обхвата на продукта. Освен това повечето страни изразиха становище, че ако не бъде възможно да се преразгледа обхватът на продукта в настоящото разследване, видовете внасяни от тях обувки следва да бъдат изключени от мерките по член 21 от основния регламент. Последните твърдения се основават най-вече на предполагаемата липса на производство (производствен капацитет и желание за производство) на тези видове обувки в Съюза, което би предполагало липсата на конкуренция с производството на Съюза и на вреда по отношение на него, и на неблагоприятната икономическа среда, в която мерките биха имали все по-изразено негативно въздействие върху вносителите, дистрибуторите, търговците на дребно и потребителите в рамките на Съюза.
(446)
В това отношение е важно да се подчертае, че беше установена значителна конкуренция между вноса от засегнатите държави и вида обувки, произвеждани в Съюза, както е посочено в съображение 267 и следващите го. Това означава също, че все още има значително производство на обувки от естествена кожа в Съюза. В по-широк смисъл беше отбелязано също, че обхватът на продукта не може да бъде променян, удължаван или намаляван в рамките на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие, независимо от евентуалното развитие на структурата на производството в Съюза по време на съществуването на мярката.
(447)
Независимо от горепосоченото, Комисията се свърза със съответните асоциации на производителите на обувки, за да добие по-ясна представа за видовете/количествата от някои обувки, произвеждани в Съюза. От събраната информация става ясно, че повечето от обувките, за които е отправено горното искане (все още) се произвеждат в Съюза и че структурата на производството не се е променила значително през периода на съществуване на мерките. Събраната информация не позволява да се определи общо и окончателно дали определени видове продукти от специализирана пазарна ниша, произведени в Съюза, обхващат търсенето на тези продукти.
(448)
Повечето от тези продукти са специфични продукти, заемащи определена пазарна ниша, които се продават на специализирани потребители в малки количества, имат високо качество и сложни технически характеристики и принадлежат към високата ценова категория, т.е. обувки за конна езда, обувки за боулинг или обувки със специални размери/обувки за тесни ходила. Следователно тези видове продукти по принцип биха се вписали в общата структура от спецификации на производителите от Съюза. Чрез налагането или запазването на мерките производителите от Съюза могат да бъдат стимулирани да инвестират отново в производството на такъв вид продукт от определена пазарна ниша или да увеличат съществуващия си производствен капацитет. В противен случай няма да има никакъв стимул за производителите от Съюза да инвестират в такива продуктови линии. Освен това тъй като мерките не са предназначени да спрат вноса и в разглеждания случай не са довели до този резултат, е оправдано да се наложат антидъмпингови мерки и за тези видове продукти от специализирана пазарна ниша, докато между отделните продукти не може да се направи ясно разграничение. Във всеки случай що се отнася до продукти от специализирана пазарна ниша, ограничените налични данни сочат, че делът им в общия внос е много ограничен и поради това въздействието на мерките по отношение на тези видове продукти не се счита за непропорционално във връзка с подчертано преобладаващата част от вноса.
(449)
Някои вносители на спортни обувки, както и тяхната асоциация заявиха, че нямат реална алтернатива за снабдяването си в Съюза.
(450)
По отношение на това първо следва да се отбележи, че събраната от националните асоциации на производителите на обувки информация показва, че все още има значително производство на спортни обувки в Съюза, въпреки че не може да се изключи търсенето да надмине предлагането в този сегмент. Дори да приемем, че производство на спортни обувки в Съюза е недостатъчно, разследването показа, че съществуват алтернативни източници за снабдяване като Индонезия и Индия, които предлагат все по-конкурентни цени, както е изложено по-горе.
(451)
Някои от включените в извадката вносители, особено вносителите на по-големите световни марки обувки, заявиха също така, че имат дългосрочни стратегически отношения с някои групи от фабрики в КНР и Виетнам, основани на високо качество, социални, екологични стандарти и стандарти за безопасност, изграждани в продължение на години. Поради това промяната на източниците на доставки чрез преместване на производството би предизвикало високи разходи и удължаване на сроковете на доставките (от 12 до 18 месеца).
(452)
В тази връзка е важно да се подчертае, че антидъмпинговите мерки не са забранителни, с други думи, фактът, че мерките са били наложени, за да се коригира нарушаване на търговията, не е довел до прекратяване на вноса от засегнатите държави и произтичащата от това необходимост за вносителите да се снабдяват от други държави. Независимо от горепосоченото, разследването показа, че съществува значителна степен на гъвкавост: вносителите обикновено купуват от групи доставчици с производствени бази в няколко азиатски държави. Тези групи са гъвкави и могат да преместват снабдяването от една държава в друга, ако имат стимул да го направят. Подробностите, предоставени чрез изготвянето на извадката относно снабдяването с въпросния продукт от 2005 г. насам, както е обощено на съвкупна основа в съображение 417 по-горе, показват, че повечето от включените в извадката вносители в рамките на 1 до 2 години са променили произхода на значителна част от доставяните за тях обувки от естествена кожа. Един голям вносител, който не е включен в извадката, също съобщи за увеличен внос от други азиатски държави за сметка на вноса от засегнатите държави. Следователно информацията в досието показва, че макар да е възможно да е свързано с допълнителни разходи, преместването на производството от една държава в друга не се смята за твърде обременително и изглежда е относително разпространено. Следователно този аргумент се отхвърля.
(453)
Асоциациите на вносителите, както и някои вносители заявиха, че вносителите повече не са в състояние да поемат въздействието от митата. Беше изтъкнато, че през периода 2006 г.-РПП негативното въздействие на мерките върху потребителите е било (частично) компенсирано от ефекта от промяната на обменния курс от 2006 г. насам, но според тези твърдения обръщането в посоката на обменния курс след края на РПП ще предизвика неизбежно увеличаване на техните цени на препродажба и ще се изрази в по-високи цени за потребителите в магазините, ако митата бъдат запазени.
(454)
Отчита се фактът, че поскъпването на еврото спрямо щатския долар след налагането на антидъмпинговите мерки е било значително, както е описано и в съображение 432 по-горе. Всъщност развитието на обменния курс е в полза на вносителите на разглеждания продукт, от края на 2005 г. до края на РПП, тъй като договорите с техните доставчици са обикновено в щатски долари, а еврото е поскъпнало с почти 30 % спрямо щатския долар в рамките на този период.
(455)
Що се отнася до заявената неспособност на вносителите да поемат митото поради промяната в развитието на обменните курсове от средата на 2008 г. насам, което води до по-високи цени на вноса в евро, следва да се отбележи, че равнището на печалба, което постигат вносителите от търговия с разглеждания продукт, както е анализирано посредством извадката (вж. таблица 22 по-горе), е все още добро по време на РПП. Това подсказва, че вносителите биха били в състояние да продължат да работят по устойчив начин, дори ако за определен период обменният курс е в тяхна вреда. Освен това що се отнася до развитието на обменния курс, няма признаци, че еврото е в състояние на свободно падане по отношение на щатския долар, а напротив, макар еврото да се е обезценило спрямо щатския долар от юли до ноември 2008 г., след това се е върнало до предишните си нива. Поради това е спекулативно да се очаква обезценяване на еврото в краткосрочен и средносрочен план. Що се отнася до цените на дребно на обувките от естествена кожа, следва да се отбележи също, че съществуват няколко други източници за доставка на обувки от естествена кожа и тези източници се използват във все по-голяма степен от вносителите. Поради това няма данни, които да показват необходимост вносителите да прехвърлят изцяло митото върху търговците на едро/търговците на дребно, което да доведе до значително увеличение на цените на дребно. Следователно аргументът не е убедителен.
(456)
Някои от вносителите, повечето от които са част от групата на производителите на маркови обувки, заявиха, че мерките ще навредят на значителната „производствена добавена стойност“, която те осигуряват в Съюза чрез техните значителни дейности в областта по-специално на дизайна, развойната дейност, създаването на търговски марки и снабдяването. Във връзка с това разследването потвърди, че действително не просто търгуват с обувки, но също така са ангажирани на територията на Съюза в дейности, осигуряващи добавена стойност като горепосочените. Тези дейности създават значителен брой висококвалифицирани работни места.
(457)
В това отношение следва да се отбележи, че предоставената информация от включените в извадката вносители не показва никакъв спад в заетостта в тези дружества, свързана с производството на разглеждания продукт, през периода 2005 г.-РПП. Напротив, обобщените данни за заетостта на включените в извадката производители на маркови обувки сочат по-скоро слабо увеличение на заетостта. Това е следствие от факта, че в съответствие с целта им антидъмпинговите мерки не препятстват навлизането на пазара на Съюза на обувки от естествена кожа с произход от КНР и Виетнам, а по-скоро коригират равнището на цените им с цел да възстановят равнопоставените условия на конкуренция. Още повече, че нивото на митата в този случай е умерено и вносителите могат също да променят мястото на произход - както в някои случаи действително са направили. С оглед на горепосоченото твърдението, че антидъмпинговите мерки биха застрашили висококвалифицираните работни места, които тези вносители са разкрили в Съюза, се отхвърля.
4.9. Заключение
(458)
Въз основа на горния анализ се прави окончателното заключението, че през периода 2006 г.-РПП антидъмпинговите мерки са оказали влияние върху икономическото състояние на вносителите в Съюза на разглеждания продукт, но това влияние не се счита за прекомерно с оглед на установеното при разследването силно като цяло пазарно присъствие на вносителите. Ограниченото по мащаб влошаване на икономическото състояние на вносителите изглежда е продължило през деветте месеца след РПП. Въпреки това този сектор е, най-общо казано, в добра форма, и печалбите, реализирани от разглеждания продукт, все още са високи. Следователно се счита, че е малко вероятно запазването на мерките да окаже значително негативно въздействие върху интересите на вносителите.
4.10. Интерес на дистрибуторите/търговците на дребно
4.10.1. Общи положения
(459)
Наличната информация показва, че на пазара за търговия на дребно/дистрибуция в Съюза около 60 % от всички обувки се продават чрез „традиционната“ специализирана мрежа за дистрибуция, която се състои от големи търговци на дребно, които често сами внасят обувки, и така наречените групи за закупуване, и около 40 % от всички обувки се продават чрез „неспециализирана“ дистрибуция, която се състои от супермаркети, магазини за облекла, както и универсални магазини. Според оценките в сектора за търговия на дребно/дистрибуция в Съюза са заети около 140 000 души, които продават на потребителите разглеждания продукт. Следва да се отбележи, че докато в северните държави-членки преобладават по-големи търговци на дребно, в южните държави-членки търговията на дребно често се извършва от МСП.
(460)
Въпреки че големите търговски вериги не пожелаха да участват в извадката на вносителите и не попълниха подробния въпросник за търговците на дребно, един голям вносител/търговец на дребно, както и група от търговци на дребно представиха съображения в писмен вид и им беше дадена възможност да бъдат изслушани. Поради това единственият търговец на дребно, чиито отговори можаха да бъдат проверени, са били на Clarks, който оказа съдействие като вносител.
(461)
Отговори на въпросника, предназначен за асоциациите на търговци на едро, дистрибутори и търговци на дребно, бяха получени от Европейската асоциация на търговците на дребно на модни стоки (AEDT), Обединение на продавачите на европейски марки обувки (EBFC), European Outdoor Group (EOG), EuroCommerce, представляваща секторите за търговия на дребно, търговия на едро и международна търговия в Европа, Федерацията на европейската промишленост на спортни стоки, Асоциацията за външна търговия (FTA), Нидерландската асоциация на търговците на дребно на модни стоки, обувки и спортни стоки MITEX и Svenskt Sportforum. На въпросника не отговориха вериги от супермаркети, обаче Lidl предостави информация за своите покупки и препродажби на разглеждания продукт, за периода 2005-2008 г. Горепосочените асоциации и търговци на дребно се противопоставиха на мерките и тяхното удължаване, като в общи линии заявиха, че мерките намаляват рентабилността и принуждават много търговци на дребно да търсят алтернативни източници за снабдяване. Те също така заявиха, че разширяването на обхвата на мерките ще навреди на европейската обувна промишленост, която успешно се е приспособила към предизвикателствата и възможностите на съвременните пазари, при които производството се прехвърля на външни изпълнители. Те изтъкнаха, че мерките не са попречили на мащабното прехвърляне на производството, което няма да се върне обратно в Съюза, тъй като производителите от Съюза не са в състояние да отговорят на търсенето на широка гама от качествени обувки на ниски цени.
4.10.2. Покупни цени
(462)
За да се оцени твърдението за намаляване на маржа на печалбата след налагането на антидъмпинговите мерки, като първа стъпка беше направен анализ на покупните цени на разглеждания продукт, от дистрибутори/търговци на дребно спрямо продажните цени, постигнати от тях през периода 2005 г.-РПП. Както е описано в съображение 425 по-горе, въз основа на отговорите на въпросника на включените в извадката вносители, изглежда че цените на препродажба на вносителите, които са равни на покупните цени на дистрибуторите/търговците на дребно, са били стабилни или само слабо са се увеличили през периода 2005 г.-РПП.
4.10.3. Цени на препродажба
(463)
Като втора стъпка беше разгледано развитието на цените на дребно и поради липсата на точни данни, предоставени от търговците на дребно, информацията бе събрана от статистическите служби на държави-членки, които общо представляват 66 % от населението на Съюза. Тази информация показва, че развитието на цените на дребно през разглеждания период общо се характеризира с много слаба тенденция към повишение, както е показано в таблицата по-долу:
Таблица 23
Средни потребителски цени в някои държави-членки (индексирани)
2005 г.
2006 г.
2007 г.
РПП
Германия
„обувки“
100
99,2
100,3
100,9
Нидерландия
„обувки“
100
100,7
101,4
103,1
„детски обувки“
100
99,3
101,5
100,9
Франция
„chaussures de ville“ (градски обувки)
100
99,9
101,1
101,5
Обединено кралство
„обувки“
100
98,4
99,6
99,5
Испания
„дамски обувки“
100
101,9
102,6
103,7
„мъжки обувки“
100
101,6
103,5
104,1
„детски обувки“
100
100,9
102,6
103,3
Италия
„обувки“
100
100,9
102,0
102,6
Източник: национални статистически служби.
(464)
Горепосочените категории обувки, въпреки че не отговарят точно на определението за продукта, са доминирани от въпросния продукт и поради това горепосочените тенденции могат да бъдат считани за валидна справка за цените на дребно на разглеждания продукт.
(465)
Горепосочените тенденции бяха освен това потвърдени и от няколко заинтересовани страни, които заявиха, че цените на дребно са останали относително стабилни в продължение на дълъг период от време и във всеки случай през целия период 2005 г.-РПП. Те обясниха факта, че цените на обувките на пазара на дребно са били стабилни за такъв дълъг период поради i) благоприятни фактори, свързани с разходите, поради непрекъснатото преместване на производството в държави с ниски разходи и благоприятното развитие на обменния курс и ii) прилагания от търговците на дребно принцип на „ценовите точки“ и на нагласата на потребителите да плащат. Принципът на „ценовите точки“ се състои в това, че обувките обикновено се продават на фиксирани ценови точки, а не на цени, които са между тях. Например една категория обувки се продават за 44,95 EUR, по-високата категория се продава за 49,95 EUR, следващата категория за 54,95 EUR и така нататък.
4.10.4. Рентабилност
(466)
Тъй като предоставената от търговците на дребно информация не бе достатъчно подробна, не беше възможно да се получат преки данни за тяхната рентабилност. Въпреки това като се сравни развитието на покупната цена на търговците на дребно, както е посочено в съображение 462 по-горе, с развитието на тяхната цена на препродажба, както е посочено в съображение 463 и следващите го, няма признаци за свиване на маржа на печалбата, което може да бъде приписано на въздействието на митата върху разходите, тъй като покупните цени на разглеждания продукт, са останали стабилни или слабо са се повишили, докато цените на препродажба слабо са се повишили.
(467)
Що се отнася до общото ниво на рентабилност в сектора за търговия на дребно, има някои показатели, че то е по-ниско от равнището на печалбата, реализирана от вносителите. Освен това според специализираната преса някои региони по-специално изглеждат особено конкурентоспособни и представляващи трудност от гледна точка на търговците на дребно (силна конкуренция, процес на консолидация на пазара, силна зависимост от финансовия пазар, който не желае да инвестира, и стратегически неуспехи). Същевременно обаче една от най-големите търговски вериги на дребно за обувки, действащи в Съюза, е отчела рекордни печалби през 2008 г. в пресата и е обявила амбициозни планове за разширяване.
(468)
Що се отнася до общата рентабилност на търговците на дребно, следва също да се отбележи, че въздействието на антидъмпинговото мито във всеки случай се смекчава от оборота им от други техни продукти като обувки, обхващащи специални технологии, за ползване при спортни дейности (STAF), специални спортни обувки, обувки от естествена кожа с друг произход, други видове обувки и аксесоари.
(469)
В заключение, аргументът за намаляване на рентабилността не беше доказан от търговците на дребно по време на разследването в рамките на преразглеждането, а заключенията от разследването също не потвърдиха това твърдение. От наличната информация изглежда, че е по-вероятно налагането на антидъмпингови мерки да не е оказало негативно въздействие върху търговците на дребно от 2006 г. до РПП, или това въздействие да е било само в ограничена степен.
4.10.5. Въздействие на икономическия спад след РПП
(470)
Ограничената налична информация относно въздействието на икономическия спад след РПП върху сектора за търговия на дребно на обувки показва намаляващи маржове и отслабване на търсенето през първите девет месеца след РПП. Информацията обаче е представена само от едно дружество, с дейност основно в един специфичен регион, което е активно и като вносител и поради това не може да се счита като представително за сектора на търговията на дребно като цяло. Освен това специализираната преса съобщи за значително подобряване на състоянието на сектора за търговия на дребно на обувки в този регион (с увеличаване на обема на продажбите и приходите) от средата на 2009 г. Поради това, при липсата на представително съдействие от сектора за търговия на дребно не могат да се направят окончателни заключения относно точното въздействие на икономическия спад.
4.10.6. Вероятно въздействие в случай на запазване на мерките
(471)
На фона на настоящия икономически спад е вероятно потреблението на обувки от естествена кожа да намалее, а ценовият натиск, упражняван от все по-чувствителни към цената потребители, ще се увеличи в краткосрочен до средносрочен план. От друга страна, вносителите вероятно ще се опитат да прехвърлят поне отчасти увеличението на цените си върху търговците на дребно. Поради това положението на търговците на дребно, които се намират между вносителите и потребителите, може да доведе до все по-трудна ситуация.
(472)
Търговците на дребно/дистрибуторите с дейност на силно конкурентни пазари и които се снабдяват с обувки от естествена кожа предимно от засегнатите държави, биха могли при такъв сценарий да се окажат в деликатно положение предвид сравнително високите им разходи и относително ниската нетна печалба. Отмяната на антидъмпингови мерки по отношение на разглеждания продукт, би предложила при такъв сценарий облекчение за тези дружества. За търговците на дребно/дистрибуторите, които обаче се снабдяват и от трети държави/Съюза и които имат по-разнообразен продуктов асортимент, въздействието от възможно увеличение на цените вероятно ще бъде смекчено от оборота. Освен това разследването показа, че макар да имат определена позиция на пазара, значението на големите търговци на дребно и на групите за закупуване на дребно е достатъчно значимо, за да попречи на вносителите да им прехвърлят изцяло увеличението на разходите си.
(473)
В заключение, търговците на дребно, които продължават да се снабдяват предимно с разглеждания продукт, ще бъдат ощетени повече от удължаването на срока на мерките, докато търговците на дребно с по-разнообразен и гъвкав бизнес модел, които преминават към снабдяване от други алтернативни източници и разнообразяване на продуктовия си асортимент, вероятно ще бъдат по-малко засегнати, въпреки че те могат да бъдат ощетени повече, отколкото по време на РПП.
4.10.7. Коментари
(474)
Беше заявено, че мерките са принудили много търговци на дребно да потърсят алтернативни източници за снабдяване. Информацията от досието показва, че някои търговци на дребно може наистина да са променили източника си на снабдяване, но нито един от търговците на дребно или техните асоциации не са съобщили за недостиг при снабдяването или дори за трудности при намирането на алтернативни източници след налагането на мерките. Така че въпреки че някои търговци на дребно действително са потърсили алтернативни източници, от информацията става ясно, че те успешно са намерили конкурентни алтернативни източници за снабдяване. Макар да се признава, че усилията са отнели много време на някои търговци на дребно, това се счита за косвено, а не за непропорционално въздействие от налагането на мерките, в сравнение с ползите за европейските производители, ощетени от дъмпинговия внос.
(475)
Няколко заинтересовани страни заявиха, че благоприятните фактори, свързани с разходите, които са били в сила по време на разглеждания период, както е обобщено в съображение 465 по-горе, вече не съществуват. Вместо това, след края на РПП обменният курс се е променил в негативна посока и производствените разходи в КНР и Виетнам отново са се повишили. Следователно ако тези мерки бъдат запазени, това ще постави сектора за търговия на дребно в трудна ситуация, тъй като ще следва да повиши ценовите точки. Това не само ще доведе до по-високи цени на дребно, но и до по-нисък оборот, и с оглед на високите фиксирани разходи, до силен спад на печалбата.
(476)
Както е посочено в съображение 454 по-горе, е изключително спекулативно да се очаква обезценяване на еврото в краткосрочен и средносрочен план. Освен това макар да съществува вероятност нарастващите разходи в КНР да повлияят на позицията на вносителите, аргументът не е валиден за търговците на дребно, тъй като информацията от досието относно продажните цени на вносителите, предназначени за търговците на дребно по време на разглеждания период и след РПП показва, че увеличаването на цените е прехвърлено на търговците на дребно само в ограничена степен. Това показва като цяло силна пазарна позиция на търговците на дребно.
(477)
Поради това, въпреки че се признава, че принципът за „ценовите точки“ се използва широко в търговията на дребно с обувки, което дава възможност за извършване на по-малки увеличения на цените, с което се привлича в по-малка степен вниманието на потребителя, в досието няма данни, че търговците на дребно се сблъскват с цялостно значително увеличение на покупните цени на разглеждания продукт. Следователно в досието не се съдържат доказателства, че те са били принудени като цяло да повишат ценовите точки на разглеждания продукт. Освен това дори ако това се е наложило за определени специфични модели, въздействието би могло да се неутрализира чрез промяна на източниците на снабдяване или на продуктовия асортимент. С оглед на горепосоченото, аргументът се отхвърля.
4.11. Заключение
(478)
В заключение, въз основа на ограничената налична информация, нищо не показва, че мерките са оказали съществено неблагоприятно въздействие върху финансовото състояние на дистрибуторите/търговците на дребно през периода 2006 г.-РПП. Като се вземе под внимание вероятното въздействие на икономическия спад след РПП, особено с оглед на положението на търговците на дребно, които се намират между вносителите и потребителите, и възможните ниски печалби на търговците на дребно, не може обаче да се изключи, че финансовото състояние на тези търговци на дребно, които продават предимно разглеждания продукт, ще се влоши. Отбелязва се обаче, че търговците на дребно са свободни да се снабдяват с продукти с друг произход и да разнообразяват предлаганите продукти, като по този начин могат да смекчат последиците от антидъмпинговите мерки върху оборота им. Като цяло търговците на дребно са в много по-благоприятно положение на пазара от производителите от Съюза, тъй като те притежават описаната по-горе гъвкавост, докато производителите от Съюза са напълно изложени на въздействието на ценовия натиск, упражняван от вноса на продуктите, предмет на дъмпинг.
4.12. Интерес на потребителите
4.12.1. Общи положения
(479)
Комисията се свърза с 39 асоциации на потребителите в Съюза, за да ги информира за започването на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките. Тези асоциации бяха изрично поканени да разяснят позицията си относно съществуващите мерки и да предоставят всяка друга информация, която би могла да е от значение за разследването. Три организации на потребителите се представиха като заинтересована страна и изпратиха писмените си коментари.
(480)
Две национални асоциации на потребителите заявиха подкрепата си за антидъмпинговите мерки. Едната от тях изрично посочи, че дори и с наложените мерки цените на обувките от засегнатите държави остават много ниски. Европейската организация на потребителите BEUC се противопостави на мерките, като заяви inter alia, че мерките са във вреда на потребителя.
(481)
В тази връзка в първоначалното разследване беше предвидено, че въздействието върху потребителите ще бъде ограничено, като се прие, че сравнително умерените ставки на митото ще се разпределят по различните нива на дистрибуторската верига и няма да бъдат прехвърлени изцяло върху потребителите. Въпреки това беше разгледан и сценарият за „най-лошия случай“, т.е. пълното им прехвърляне върху потребителите. Оценката в първия случай беше за максимално увеличение на потребителските цени с 2 %, или 1 EUR на чифт.
(482)
Резултатите от разследването в рамките на преразглеждането действително показват, че потребителските цени на обувките от естествена кожа са се повишили слабо след налагането на мерките (вж. съображение 463 и следващите го). Повишението на средните цени на дребно на обувките, както е съобщено от националните статистически служби на групата от представителните държави-членки, посочени в тези съображения и в таблица 23, е между - 0,5 % и + 4,1 %, което е по-ниско от отчетената за този период инфлация.
(483)
Въз основа на анализа на цените на вноса бе установено също, че цените на обувките от естествена кожа от КНР и Виетнам са останали относително ниски, дори и след начисляването на антидъмпинговите мита (вж. съображение 422 по-горе). Ето защо от информацията в досието не става ясно, че мерките са навредили в значителна степен на потребителите.
4.12.2. Други коментари
(484)
Няколко заинтересовани страни заявиха, че мерките са във вреда на потребителите и че са довели до по-високи цени. Някои вносители заявиха също така, че въздействието на мерките върху потребителите ще стане много по-осезаемо сега, след като те вече не могат да поемат митата.
(485)
Както е посочено в съображение 482 по-горе, тези антидъмпингови мита изглежда не са довели до значително увеличение на цените на дребно. Що се отнася до предполагаемата неспособност на вносителите да поемат митата, анализът на периода след РПП вече дава известна информация в това отношение. В действителност, както е обяснено в съображение 438 по-горе, през периода от юли 2008 г. до март 2009 г. покупните цени на вносителите са се увеличили значително, докато цените им на препродажба са останали стабилни или най-много слабо са се повишили. Тази информация подсказва, че не е задължително вносителите да прехвърлят всяко увеличение на разходите си на следващото равнище от дистрибуторската верига. Поради това този аргумент се отхвърля.
(486)
Една от заинтересованите страни заяви, че мерките ще доведат/са довели до намален избор на обувки от естествена кожа за потребителите, а именно на липса на обувки от естествена кожа от средния и ниския сегмент на достъпни цени. Това твърдение вече беше изказано по време на първоначалното разследване.
(487)
Горепосоченото твърдение не бе подкрепено от доказателства. Освен това предвид стабилните цени на дребно в продължение на дълъг период от време е малко вероятно потребителите да загубят интерес към въпросния продукт поради изменението на цените. Беше отбелязано също, че освен една асоциация, която заяви, че мерките щяха да доведат до по-ограничен избор за потребителите, без това твърдение да е подкрепено с доказателства, нито един друг търговец на дребно или асоциация на търговци на дребно не са се оплакали от ограничен избор или недостиг при снабдяването. Въпреки че разследването потвърди, че изборът на потребителите слабо се е изместил от въпросния продукт, като се има предвид слабият спад в потреблението на обувки от естествена кожа, наблюдаван по време на разглеждания период, и нарасналото търсене на обувки от текстилни материали, това обаче може да се дължи по-скоро на променящите се модни тенденции, отколкото на намаления избор на обувки от естествена кожа.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТНОСНО ИНТЕРЕСА НА СЪЮЗА
(488)
От горепосоченото следва, че значителна част от производителите от производството на Съюза са подобрили състоянието си след налагането на антидъмпинговите мерки и са доказали своята жизнеспособност чрез приспособяването на бизнес моделите си към предизвикателствата на глобализирания пазар. Ако мерките бъдат запазени, те ще позволят този процес да продължи за по-голям период от време. В случай че мерките бъдат отменени, ценовият натиск на дъмпинговия внос върху продуктите от средния до нисък сегмент най-вероятно ще въздейства и върху продуктите от по-високия сегмент и в крайна сметка ще засегне всички обувки от естествена кожа. При подобен сценарий има вероятност да банкрутират повече производители от Съюза, тъй като поради преобладаващите сред тях малки и средни предприятия те са по-уязвими във финансово отношение.
(489)
От друга страна, въздействието на антидъмпинговите мита от 2006 г. до РПП върху вносителите, търговците на дребно/дистрибуторите и потребителите не е било прекомерно. Ако мерките бъдат продължени и ако се приеме, че потребителското търсене ще се понижи допълнително в резултат на икономическата криза, въздействието на антидъмпинговите мита върху всички участници по всяка вероятност ще бъде по-високо, отколкото в миналото. Като се има предвид обаче като цяло доброто състояние и доказаната гъвкавост на вносителите и като цяло силната пазарна позиция на търговците на дребно/дистрибуторите, които могат да разнообразят значително продуктовия си асортимент, може да се предположи, че тези стопански субекти няма да понесат непропорционално големи вреди в краткосрочен до средносрочен план. Що се отнася до потребителите, след налагането на антидъмпинговите мита не е имало осезаемо увеличение на цените, и също така, като се вземат предвид резултатите от анализа на периода след РПП, няма признаци, че потребителските цени ще се увеличат непропорционално в бъдеще.
(490)
В заключение, разследването в рамките на преразглеждането не установи никакви неопровержими доводи против запазването на антидъмпинговите мерки.
Л. КОМЕНТАРИ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ СЛЕД СЪОБЩАВАНЕТО НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА
(491)
След съобщаването на заключенията бяха получени определен брой коментари. Нито един от тях обаче не можа да послужи като основание за промяна на заключенията. Бяха изтъкнати следните основни аргументи.
1. ИНТЕРЕС НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЪЮЗА
(492)
След съобщаването на окончателните заключения, една заинтересована страна изказа твърдението, че не антидъмпинговите мерки, а единствено усилията за преструктуриране са подпомогнали производството на Съюза. Това твърдение не само че не е подкрепено от никакво друго доказателство, но в същото време оставя без внимание обективните констатации, направени по време на настоящото разследване в рамките на преразглеждането. По-специално то оставя без внимание съвпадението по време между въвеждането на антидъмпинговите мерки и процеса на стабилизиране на производството на Съюза. Действително, от момента на въвеждане на мерките досега, беше преустановен силният ръст на дъмпинговия внос при ниски цени, а пазарният дял на комбинирания внос спадна от 35,5 % на 28,7 %. Този спад на дъмпинговия внос на пазара на Съюза намали ценовия натиск, упражняван от посочените обувки на ниски цени и помогна на производството на Съюза да продължи усилията си за преструктуриране.
(493)
Повторно беше изтъкнато също така, че Съюза не може да осигури масово производство и че, поради произтичащата от това невъзможност да реализира съответни икономии от мащаба, той не би бил в състояние да задоволи силното търсене на по-евтини обувки в Съюза. На първо място се подчертава, че това твърдение е необосновано. На второ място, сред производителите от Съюза съществуват също определен брой по-големи производители на обувки от сегмента на по-ниското качество и по-ниските продажни цени, някои от които бяха анализирани в рамките на извадката. Освен това, що се отнася до твърдението, че производството на Съюза не би могло да достави желаните обеми, следва да се отбележи, че разследването показа, че повечето от големите вносители, включени в извадката, не само че не поръчват само от един единствен доставчик, а също така поръчват относително по-малки обеми от няколко доставчици. Всичко това, заедно с ефекта от „клъстерния модел“, изложен в раздел E.2, при който се обединява работната сила на няколко по-малки дружества, логично би следвало да позволи и на производството на Съюза да произведе по-големи обеми. Поради това този аргумент се отхвърля.
(494)
Две заинтересовани страни изтъкнаха, че състоянието на производителите от Съюза, чието производство е изнесено в световен мащаб, не е било анализирано също толкова подробно, както това на производителите от Съюза, включени в представителната извадка. При все това се отбелязва, че анализът е включвал оценка на всички заинтересовани страни, доколкото те са съдействали при разследването. Например, сравнително подробно бе разгледан интересът на крупен производител от Съюза, който бе изключен от определението за производство на Съюза поради обема на неговия внос (вж. съображение 402 и следващите го). Следва също така да се отбележи, че дружествата в Съюза, които са изнесли по-голямата част от своето производство в трети държави, от техническа гледна точка следва да се разглеждат при антидъмпингови разследвания като вносители, като положението на тези вносители бе изцяло взето предвид и анализирано в съображение 408 и следващите го.
(495)
Една от страните посочи, че е направена погрешна оценка на интересите на производителите от Съюза, които преди са били включени в извадката, тъй като по нейно твърдение част от тях са се противопоставили на запазването на мерките. Това обаче не отговаря на истината, тъй като дори дружеството, което не е виждало предимство за самото него, е заявило, че мерките допринасят за възпиране на дъмпинговия внос. Само едно единствено друго дружество посочи, че е трудно за него в условията на икономическа криза да предвиди точния ефект от антидъмпинговите мита в бъдеще, но това дружество не е споменавало, че митата са лишени от основание. Така, дори страните, които изрично не са споменавали, че извличат пряка полза от мерките, изтъкнаха, че мерките са донесли непряка изгода чрез възпиране на вноса от КНР и Виетнам.
(496)
В резултат на това е окончателно потвърдено, че като цяло производителите от Съюза са спечелили от мерките и са показали способността си да подобрят своето положение, щом мерките смекчат последиците от вредоносния дъмпинг.
2. ИНТЕРЕС НА НЕСВЪРЗАНИТЕ ВНОСИТЕЛИ
(497)
Няколко заинтересовани страни отправиха критика като цяло във връзка с факта, че са защитени интересите на анонимни жалбоподатели, докато интересите на вносителите, другите стопански субекти, както и на потребителите, са пренебрегнати в голяма степен. Отбелязва се, че като цяло бе счетено, че налагането на антидъмпингови мита е от полза за производителите от Съюза и не бе счетено, че то оказва непропорционално негативно въздействие върху другите имащи отношение субекти. Твърдението за дискриминация обаче между тези страни се отхвърля категорично, тъй като всички страни бяха третирани по един и същи начин по време на разследването и всички интереси на оказалите съдействие стопански субекти, като вносители, търговци на дребно, производители от Съюза с изнесени производства и потребители, бяха внимателно проучени и анализирани при разследването.
(498)
Няколко страни заявиха, че печалбите на вносителите няма да бъдат достатъчно високи, за да посрещнат увеличените разходи по вноса, тенденциите в развитието на обменния курс, разходите за преминаване към други източници за снабдяване и антидъмпинговите мита. Това твърдение обаче не бе достатъчно обосновано. Както е показано в таблица 22, естеството на размера на печалбата на вносителите, а именно около 20 %, е такова, че изглежда, че те все още могат да посрещат горепосочените разходи.
(499)
Заявено бе, че посочената за вносителите цифрова величина за заетостта, т.е. около 23 000 души, е твърде ниска, тъй като в нея не са включени „работните места с добавена стойност“ в Съюза. Това обаче не е вярно. Цифровата величина за заетостта за вносителите е изчислена въз основата на проверени цифрови величини за заетостта на включените в извадката вносители, като в тях са включени и работните места с голяма добавена стойност, като дизайн, маркетинг, научноизследователска и развойна дейност, създаване на търговски марки и пр., които могат да бъдат отнесени към разглеждания продукт. Всички проверени цифрови величини за заетостта бяха събрани и съотнесени към обема на вноса на разглеждания продукт от включените в извадката вносители. След това полученият резултат бе екстраполиран към общия обем на вноса от засегнатите държави. По този начин в установената цифрова величина за заетостта бяха включени и значителни „работни места с добавена стойност“ в Съюза.
(500)
Някои страни заявиха, че аргументът, че вносителите могат лесно да преминат към други източници за снабдяване е в действителност неверен и опростенчески. Една заинтересована страна заяви, че не съществуват алтернативни източници за снабдяване. В това отношение се отбелязва, че никога не е твърдяно, че преминаването към други източници за снабдяване ще бъде лесно. Комисията не отхвърля, че преминаването към други доставчици може да породи допълнителни разходи и изисква време и че същевременно някои вносители имат отдавна установени взаимоотношения със своите доставчици. Въз основа на информацията, получена от включените в извадката вносители и от друг невключен в извадката вносител, бе възможно обаче в съображение 452 да се достигне до заключението, че съществува значителна степен на гъвкавост и че допълнителните усилия за преминаване към други източници не биха били такива, че да попречат на тези оператори да го направят. Тези вносители в действителност значително са увеличили доставките си от трети държави, както е показано в таблица 19. Същата тенденция бе наблюдавана при невключените в извадката вносители, като се има предвид фактът, че данните от Евростат сочат ръст от 4 процентни пункта по отношение на вноса от трети държави (таблица 7).
(501)
Някои заинтересовани страни заявиха, че продължаването на мерките ще засили намаляването на работни места в Съюза, несъмнено по отношение на вносителите и търговците на дребно. Това твърдение не бе обосновано от заинтересованите страни. Освен това от досието става ясно, че що се отнася до включените в извадката вносители, заетостта, свързана с разглеждания продукт, е нараснала с 6 % в периода 2005 г.-РПП.
(502)
Заявено бе, че липсва анализ на потенциалните ползи за вносителите от прекратяването на мерките. Във връзка с това се отбелязва, че въз основа на постановеното в член 21 от основния регламент следва да бъде анализирано дали съществуват основателни причини за неналагане на антидъмпингови мерки. В рамките на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие това означава, че следва да бъде анализирано дали съществуват основателни причини да не продължи прилагането на мерките, т.е. следва да бъдат установени негативните последици от удължаването на срока на действие на тези мерки и тези последици да бъдат съпоставени с ползите за производството на Съюза, за да се прецени дали негативните последици са непропорционални. По този начин от правна гледна точка обратният сценарий, т.е. допускането срокът на мерките да изтече, е необходимо да бъде допълнително анализиран само ако в случая са налице конкретни признаци, че това ще представлява непропорционална тежест за вносителите, търговците на дребно или потребителите. Такива признаци не бяха констатирани. Въпреки това и единствено за целите на аргументацията може да бъде казано следното за вероятното въздействие върху вносителите, търговците на дребно и потребителите, в случай че мерките бъдат прекратени. По отношение на вносителите при разследването стана ясно, че известна част от загубата им на рентабилност от 2005 г. до РПП може да се сметне за резултат от платените антидъмпингови мита. Ако мерките бъдат прекратени и всички други разходи останат непроменени, посочените разходи не биха съществували вече и в това отношение нивата на печалба биха могли да надхвърлят установените при разследването нива от приблизително 20 %. По отношение на търговците на дребно не става ясно от информацията в досието дали те биха извлекли полза от евентуално изтичане на срока на действие на мерките, понеже включените в извадката вносители не винаги адаптираха цените си на препродажба в случай на намаляване на цените на вноса, което може да бъде установено чрез сравняване на средноаритметичната цена на вноса със средноаритметичната цена на препродажба от 2007 г. до РПП.
По отношение на въздействието върху потребителите е дори още по-малко вероятно евентуално изтичане на срока на действие на мерките да предизвика намаляване на цените, предвид на това че цените на дребно остават общо взето непроменени въпреки промените на цените на етап внос от 2005 г. до РПП. Освен това е малко вероятно и това потребителите да извлекат ползи под формата на увеличен избор, с оглед на това че в досието липсват данни изборът на потребителите да е бил засегнат от налагането на антидъмпингови мита. Във всеки случай всичко това не може да промени цялостното заключение, че липсват убедителни причини мерките да не бъдат запазени.
(503)
Някои вносители и техните асоциации заявиха, че въздействието на кризата е подценено и че последиците от икономическия спад ще продължат да се задълбочават. На първо място, тези твърдения не бяха достатъчно обосновани, тъй като не бяха представени конкретни данни, свързани с разглеждания продукт. Както е посочено в съображение 436 и следващите го, въздействието на кризата бе анализирано до юни 2009 г. въз основа на най-точните налични данни, т.е. бе изпратен допълнителен въпросник, за да може този въпрос да бъде специално проучен. Въз основа на събраната информация бе направен предпазлив анализ на получените данни и е ясно, че анализът се основава главно на данни от периода до юни 2009 г. Поради това не може да бъде изключено, че въздействието на икономическата криза върху потреблението и цените е по-тежко в сравнение с периода до юни 2009 г., но все още може да се стигне до заключението, че - с оглед на нивото на печалба, което е далеч над 15 % - е малко вероятно вносителите да бъдат засегнати внезапно в непропорционална степен от изолираното въздействие на антидъмпинговите мита.
Това е още по-вярно, доколкото положението на пазара в периода след юни 2009 г. сочи смесени резултати, като в някои държави-членки има признаци за подобрение. Поради това на настоящия етап не изглежда въздействието на кризата да е било сериозно подценено. Освен това се отбелязва, че с разглеждането на горепосочените данни Комисията далеч е надхвърлила правните си задължения, тъй като в член 6, параграф 1 от основния регламент изрично се постановява, че информацията, отнасяща се до период, следващ разследвания период, обикновено не се взема предвид.
(507)
На последно място, някои страни повторно заявиха, че някои видове продукти следва да бъдат изключени от антидъмпинговите мерки с оглед на интереса на Съюза, тъй като в Съюза се е запазило едва незначително производство особено на спортни обувки и обувки, различни от домашни обувки. Заявено бе, че спадът в производството на Съюза представлява промяна в обстоятелствата, която следва да бъде взета предвид при преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие. На първо място, припомня се, че не е възможно промяна в обхвата на мерките да бъде направена в рамките на преразглеждане с оглед изтичането на срока съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент, както това бе посочено в съображение 61 от настоящия регламент. Дори и ако се допусне, че това би било възможно от правна гледна точка, въпреки че то не е, се отбелязва, че това твърдение за намаляващо производство вече бе отправено при първоначалното разследване и бе отхвърлено в съображения 28 и 38 от окончателния регламент. Тъй като тези страни не представиха никакви нови доказателства, с които да се покаже до каква степен е намаляло производството на Съюза на тези видове обувки, в сравнение с първоначалното разследване, твърдението се отхвърля и констатациите, описани в съображение 450 от настоящия регламент, с настоящото се потвърждават.
3. ИНТЕРЕС НА ДИСТРИБУТОРИТЕ/ТЪРГОВЦИТЕ НА ДРЕБНО
(505)
Една заинтересована страна заяви, че при анализа е направено изкуствено разграничаване между вносители и търговци на дребно и че не е взет предвид интересът на интегрираните дружества, които следва да понасят цялата тежест на мерките. На първо място, отбелязва се, че единственото дружество, което оказа съдействие като търговец на дребно, бе в действителност интегриран вносител/търговец на дребно, както това е посочено в съображение 460 по-горе, като по този начин спецификата на тези интегрирани дружества бе отразена както при включените в извадката вносители, така и при анализа за търговците на дребно. На второ място, предвид бе взета и цялата информация, предоставена от други търговци на дребно, които не оказаха пълно съдействие при разследването. Така Комисията проучи и анализира цялата налична информация относно интегрираните дружества. С оглед на горепосоченото, твърдението, че интересът на интегрираните дружества не е бил взет предвид, не може да бъде прието.
(506)
Някои заинтересовани страни отправиха критика като цяло, твърдейки, че въздействието на мерките върху търговците на дребно не е достатъчно подробно анализирано. Това твърдение не бе подкрепено с доказателства. Както е описано в съображение 459 и следващите го, Комисията се опита неколкократно и изпреварващо да събере информация от търговците на дребно, но с изключение на един интегриран вносител/търговец на дребно, оказал съдействие като вносител, нито една търговска верига за търговия на дребно не се съгласи да съдейства напълно в разследването. Въпреки ограниченото съдействие от страна на търговците на дребно при анализа бе проучена, в рамките на възможното, цялата налична информация относно сектора за търговия на дребно, като писмените данни от заинтересованите страни, информацията, предоставена по време на изслушванията, проучването на пазара, разработките и специализираната преса. С оглед на горепосоченото, твърдението, че въздействието на мерките върху търговците на дребно не е било достатъчно подробно анализирано, следва да бъде отхвърлено.
(507)
Няколко страни отправиха твърдения, че Комисията не е взела предвид наличната публично достъпна информация относно рентабилността на търговците на дребно. Една страна заяви, че данните за рентабилността, събрани от публично достъпните финансови отчети на основни търговци на дребно в Съюза, сочат будещо сериозни тревоги положение, като това не е било взето предвид при анализа. В същия дух някои страни сметнаха, че изключително тежкото въздействие на икономическата криза върху сектора за търговия на дребно не е било взето предвид. Заявено бе, че независимо от факта, че една от най-големите търговски вериги на дребно за обувки е отчела рекордни печалби за 2008 г., този случай е изключение от правилото и по-малките търговци на дребно изпитват сериозни затруднения. В това отношение отново се отбелязва, че съдействието от страна на търговците на дребно бе твърде ограничено, тъй като само един търговец на дребно/вносител напълно съдейства при разследването. Освен това нито преди, нито след разкриването на заключенията не бе представена конкретна информация за печалбата на търговците на дребно по отношение на обувките от естествена кожа или разглеждания продукт. При все това Комисията взе предвид и анализира редица други източници на информация, като документите, представени от страна на търговците на дребно, информацията от пазара, материалите в пресата, които сочат големи разлики в печалбите в сектора за търговия на дребно: докато при някои търговци на дребно определено изглежда, че маржовете са намалели и търсенето е било по-слабо, в специализираната преса по отношение на останалите са отчетени повишаващи се продажби и приходи. Така горепосочената от страните публично достъпна информация бе проучена, но се оказа, че тя дава само частична представа и поради това бяха използвани редица други източници на информация, които показаха по-голямо разнообразие на нивата на печалбите. Впоследствие въздействието на икономическия спад върху търговците на дребно бе анализирано в рамките на възможното въз основа на наличната информация. Поради това твърдението, че рентабилността на търговците на дребно не е била правилно анализирана, следва да бъде отхвърлено.
(508)
Някои страни възразиха срещу позоваването на общото ниво на рентабилност на сектора за търговия на дребно и на оборота, постигнат при другите обувки, тъй като смятат това за нямащо отношение към разследването. Една страна заяви, че ако разследващият орган установява, че въздействието от налагането на мерките по отношение на търговците на дребно е било смекчено от продажбите на други продукти, то следва да се направи подобен анализ и по отношение на производителите от Съюза. Отбелязва се, че положението на търговците на дребно и на производителите от Съюза на сходния продукт е различно, тъй като последните произвеждат основно обувки от естествена кожа, докато търговците на дребно обикновено разполагат с по-широк набор от други продукти. Поради това твърденията, направени в съображение 472 и следващите го, остават валидни.
(509)
Някои страни поставиха под въпрос точността на цифровите величини за заетостта в сектора за търговия на дребно и изразиха становище, че се касае за повече работни места, без да обосноват този аргумент. В това отношение следва да се отбележи, че цифровата величина за заетостта в сектора за търговия на дребно, както е посочено в съображение 459, са изчислени въз основа на проверените цифрови величини за заетостта - свързани с дейността по търговия на дребно и с разглеждания продукт- на единствения оказал съдействие вносител/търговец на дребно. След това е направена приблизителна оценка чрез екстраполиране на горепосочените цифри за заетостта въз основа на обемите, търгувани на дребно от тази компания, съпоставени с общите обеми на разглеждания продукт, търгуван на дребно на пазара на Съюза. След това тази приблизителна оценка бе подложена на кръстосана проверка с документите, предоставени от другите страни и с източници в областта на проучването на пазара, чрез които установеният от Комисията размер бе потвърден. Поради това горепосоченият аргумент се отхвърля.
(510)
Няколко страни заявиха, че търговците на дребно, и по-специално МСП, изпитват затруднения при преминаване към други източници, тъй като са установили дълготрайни и основани на доверие отношения и биха били възпрепятствани от свързаните с това разходи по преминаване към други доставчици и забавяне. Някои страни заявиха, че в условията на настоящия икономически спад търговците на дребно изпитват особени затруднения да се справят с разходите по преместване на производството. В това отношение се приема, че преминаването към други източници може да породи определени проблеми за някои търговци на дребно във време на икономическа криза. Комисията обаче не смята, че разходите и забавянето, свързани с преминаването към други източници за снабдяване, са възпрепятстващи. В действителност информацията, събрана по време на разследването, показва, че редица търговци на дребно са потърсили възможности за алтернативно снабдяване и са се пренасочили, без това да окаже непропорционално негативно въздействие. Поради това горепосоченият аргумент не може да бъде приет.
(511)
Една страна посочи, че повишената стойност на обувките от естествена кожа от КНР и Виетнам, в допълнение към мерките, е направила снабдяването от тези страни неконкурентоспособно. Аргументът, че снабдяването от засегнатите страни вече не представлява интерес от гледна точна на конкурентоспособността, не бе подкрепен с доказателства и не изглежда съвместим с констатацията, че през РПП общият пазарен дял на вноса от засегнатите страни все още е възлизал на 28 %. Освен това твърдението, че в засегнатите страни има други повишаващи се разходи, които влияят върху вземането на решения от страна на вносителите във връзка със снабдяването, потвърждава констатацията на Комисията в съображение 404 и следващите съображения, че изглежда съществуват други фактори, различни от антидъмпинговото мито, които влияят на решението на вносителите/търговците на дребно да преминат към друго снабдяване. Тъй като се замесени много други фактори, не е възможно цялото негативно въздействие да се припише на мерките.
(512)
Няколко страни заявиха, че не е било достатъчно отчетено, че потребителските ценови точки не са позволили малките повишения на цените да бъдат прехвърлени върху потребителите. С това становище в действителност бе потвърдена констатацията на Комисията, че увеличаването на цените на търговците на дребно е било твърде малко, за да намери съществен израз на равнището на потребителите. В това отношение се прави позоваване на съображение 477.
(513)
Една страна заяви, че при анализа не е отчетена ожесточената ценова битка в сектора на търговията на дребно. Този аргумент се отхвърля, тъй като силната конкуренция в търговията на дребно бе взета предвид при анализа, както е описано в съображение 467.
4. ИНТЕРЕС НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
(514)
Няколко страни изразиха становище, че увеличението на потребителските цени е било по-голямо от констатираното в рамките на разследването и че в случай на удължаване на мерките потребителските цени ще нараснат допълнително. Други страни поставиха под въпрос точността на цифрите, използвани от Комисията за потребителските цени, твърдейки, че те не обхващат всички държави-членки и включват и други продукти освен разглеждания продукт. Две страни отправиха жалба относно факта, че не е била взета предвид предоставената от едната от тях информация от наблюдението на сектора. Следва в това отношение да се припомни, че цялата предоставена информация относно цените на дребно бе анализирана по време на разследването, като се прави препратка към съображение 463 и следващите го.
В действителност Комисията използва редица източници, за да установи развитието в цените на дребно, а именно информацията от съдействащите страни (цените на препродажба на търговците на едро, покупните цени и цените на препродажба на съдействащия вносител/търговец на дребно и на други търговци на дребно, предоставили информация), твърденията на редица заинтересовани страни, че потребителските цени не са се увеличили, както и информация от статистически източници. Счетено бе, че последният източник, данни от който са представени в таблица 23, е по-достоверен в сравнение с информацията от наблюдението на сектора по отношение на горепосочените цени на дребно поради следните причини: в действителност представените от тази страна данни бяха счетени за данни с по-тесен обхват и по-малка представителност, тъй като се отнасят за много малка част от обхвата на продукта и не включват един важен потребителски пазар, а именно Обединеното кралство, който представлява - според заинтересованите страни - пазар на дребно с голяма конкурентоспособност. За сметка на това информацията, представена в таблица 23, е събрана от националните статистически служби (в това число по отношение на Обединеното кралство, където се отчита слабо понижаване на потребителските цени в периода 2005 г.-РПП) и в нея разглежданият продукт доминира. Във всички случаи информацията, предоставена от заинтересованите страни по време на разследването, показа умерен ръст на цените или дори намаление. Въз основа на това горепосочените аргументи следваше да бъдат отхвърлени.
(515)
Една страна заяви, че за потребителите е било трудно да получат висококачествени продукти на разумни цени. Този аргумент не бе обоснован и поради това не бе взет предвид.
(516)
Една страна отправи твърдение, че намаляващото потребление на обувки от естествена кожа показва негативното въздействие на мерките върху потребителите, без обаче да подкрепи с доказателства този аргумент. Както е описано в съображение 482, потребителските цени са се запазили до голяма степен стабилни и следователно негативно въздействие върху потребителите няма. Комисията констатира наличието на редица фактори, довели до намалено потребление на обувки от естествена кожа, в това число променящите се модни тенденции, и поради това не бе възможно да се достигне до заключение, че намаляващото потребление може да бъде приписано на мерките. Поради това горепосоченият аргумент се отхвърля.
5. ДРУГИ КОМЕНТАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПОВЕСТЯВАНЕТО
(517)
Две страни заявиха, че анализът на интереса на Съюза е бил непълен, тъй като в него не са отчетени интересите на доставчици на логистични услуги в Съюза (превозвачите и пр.). Следва да се отбележи, че нито един такъв оператор не е заявил своя интерес и не е искал становището му да бъде взето предвид, а и няма постъпила информация в това отношение. Ето защо твърдението, че анализът на интереса на Съюза е непълен в това отношение, се отхвърля. В същия дух някои страни заявиха, че в частта относно интереса на Съюза е следвало да се анализира положителното въздействие от допускането срокът на мерките да изтече. По отношение на това твърдение се прави препратка към обяснението, дадено в съображение 502, за причините, поради които в настоящия случай такъв анализ не се счита за необходим от правна гледна точка.
(518)
Виетнамското правителство и виетнамската асоциация на производителите на кожени изделия и обувки заявиха, че продължаването на мерките намалява ефекта на програмите за помощ, средства по които се предоставят от Съюза. Налагането или удължаването на срока на действие на антидъмпинговите мита е естествено техническо последствие от факта, че бе констатирано участие на виетнамските износители във вредоносни дъмпингови практики. Всеки един политически довод, като изведеният на преден план, излиза извън правната рамка и по този начин става нецелесъобразен. Освен това не съществува конфликт между предоставянето на Виетнам на помощ за развитие в различни области от страна на Съюза и налагането на антидъмпингови мита вследствие на щателно разследване, проведено в съответствие с правилата на международната търговия.
М. ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ
(519)
С оглед на горепосоченото антидъмпинговите мерки за обувки от естествена кожа следва да бъдат продължени. Независимо от това и без да се пренебрегва, че беше установено продължаването на вредоносния дъмпинг и че интересите на Съюза изискват налагането на мерки, за настоящата процедура са характерни особени обстоятелства, както е посочено в съображения 324-326 по-горе, които също следва да бъдат адекватно отчетени по време на действието на антидъмпинговите мерки. Разследването показа, че съществува вероятност от продължаване на вредата в краткосрочен/средносрочен план, докато процесът на приспособяване на производството на Съюза бъде завършен. Поради това срокът на действие на мерките следва да бъде ограничен на 15 месеца.
(520)
В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент удължаването на мерките вследствие на преразглеждането с оглед на изтичането на срока обикновено се прилага за период от 5 години, освен ако няма конкретни основания или обстоятелства, налагащи по-кратък период. В настоящия случай разследването показа, че през разглеждания период производството на Съюза е претърпяло значителни промени. По-специално бе констатирано, че за една част от сектора е бил характерен процес на адаптиране на бизнес модела с нарастващи печалби, които са се доближили до целевата печалба. Също така бе констатирано, че за дейността на тази група е било характерно значително разрастване както като оборот, така и като обем, водещи до постепенно абсорбиране от нейна страна на съществена част от другата група в сектора, която не е предприела значителни промени в своя бизнес модел.
(521)
Въз основа на тези констатирани тенденции се счита, че към настоящия момент вече не може да бъде потвърдена вероятността за продължаване на вредата по отношение на периода след посочения в съображение 519 период. Поради това се счита за нецелесъобразно да се предлага продължителност на мерките, която да надвишава посочения период.
(522)
Следва да се припомни, че мерките, предмет на настоящото преразглеждане, бяха разширени с Регламент (ЕО) № 388/2008 (11) относно вноса на същия продукт, доставян от Административен район със специален статут Макао, деклариран или не с произход от Административен район със специален статут Макао. В това отношение в рамките на настоящото преразглеждане не бяха представени нови елементи. Поради това окончателното антидъмпингово мито от 16,5 %, приложимо към вноса с произход от КНР, следва да бъде разширено, така че да обхване вноса на същия продукт, доставян от Административен район със специален статут Макао, деклариран или не с произход от Административен район със специален статут Макао.
Н. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(523)
Всички страни бяха уведомени за основните факти и съображения, на които се основава намерението да се препоръча налагането на мита на КНР и Виетнам. В съответствие с разпоредбите на основния регламент, на страните беше даден срок, в който да представят своите становища във връзка с това оповестяване. Представените от страните писмени и устни становища бяха разгледани и, където беше уместно, окончателните констатации бяха съответно изменени.
От горепосоченото следва, че антидъмпинговите мита следва да се запазят в продължение на 15 месеца,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
1. Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на обувки с горна част от естествена или възстановена кожа, с изключение на спортни обувки, обувки по специална технология, пантофи и други домашни обувки и обувки със защитно покритие отпред, с произход от Китайската народна република и Виетнам и класирани в кодове по КН 6403 20 00, ex 6403 51 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 05, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 05, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 05, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 и ex 6405 10 00 (12).
Кодовете по ТАРИК са изброени в приложението към настоящия регламент.
2. За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
„спортни обувки“ означава обувки по смисъла на забележка 1към подпозициите към глава 64 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1031/2008 на Комисията (13);
„обувки по специална технология“ означава обувки с цена CIF за чифт не по-ниска от 7,5 EUR, използвани за спортни дейности, с лята подметка от един или повече пластове, която не е лята под налягане (шприцована), произведена от синтетични материали, специално проектирани да поемат удара от вертикални или странични движения и с технически характеристики, като например херметични стелки, съдържащи газ или течност, механични компоненти, които поемат или неутрализират удар, или материали като полимери с ниска плътност, които са класирани в кодове по КН ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98;
„обувки със защитно покритие отпред“ означава обувки с вградено защитно покритие отпред с устойчивост на удар най-малко 100 джаула (14) и класирани в кодове по КН ex 6403 51 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 05, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 05, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 05, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 и ex 6405 10 00;
„пантофи и други домашни обувки“ означава такива обувки, които се класират в код по КН ex 6405 10 00.
3. Ставката на антидъмпинговото мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза, преди обмитяване, на продуктите, описани в параграф 1, и произведени от изброените по-долу дружества, е следната:
Държава
Дружество
Антидъмпингови мита
Допълнителен код по ТАРИК
КНР
Golden Step
9,7 %
A775
Всички други дружества
16,5 %
A999
Виетнам
Всички дружества
10,0 %
-
4. Окончателното антидъмпингво мито от 16,5 % и приложимо към вноса от „всички други дружества“ в Китайската народна република се разширява и върху вноса на продуктите, описани в параграф 1, доставяни от Административен район със специален статут Макао, декларирани или не с произход от Административен район със специален статут Макао. Кодовете по ТАРИК за внос, доставян от Административен район със специален статут Макао, са изброени в приложението към настоящия регламент.
5. Прилагат се действащите разпоредби в областта на митническото облагане, освен ако не е предвидено друго.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. В сила е за период от 15 месеца.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.
UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1294/2009 VAN DE RAAD
van 22 december 2009
tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaald schoeisel met bovendeel van leder van oorsprong uit Vietnam en van oorsprong uit de Volksrepubliek China, zoals uitgebreid tot bepaald schoeisel met bovendeel van leder verzonden vanuit de SAR Macau, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit de SAR Macau, naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) („de basisverordening”), en met name op artikel 9, lid 4, en artikel 11, lid 2,
Gezien het voorstel dat de Commissie na overleg in het Raadgevend Comité heeft ingediend,
Overwegende hetgeen volgt:
A. PROCEDURE
1. GELDENDE MAATREGELEN
(1)
Op 5 oktober 2006 heeft de Raad bij Verordening (EG) nr. 1472/2006 (2) („de oorspronkelijke verordening”) een definitief antidumpingrecht ingesteld op bepaald schoeisel met bovendeel van leder van oorsprong uit de Volksrepubliek China („VRC” of „China”) en Vietnam („de betrokken landen”). Voor de VRC werd het recht vastgesteld op 9,7 % of 16,5 % en voor Vietnam op 10 %. De ingestelde maatregelen golden voor twee jaar. Het onderzoek dat tot die maatregelen heeft geleid, wordt hierna aangeduid als „het oorspronkelijke onderzoek”.
(2)
Bij Verordening (EG) nr. 388/2008 (3) („de uitbreidingsverordening”) heeft de Raad het definitieve antidumpingrecht op bepaald schoeisel met bovendeel van leder van oorsprong uit de VRC uitgebreid tot dergelijk schoeisel verzonden vanuit de Speciale Administratieve Regio („SAR”) Macau, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit de SAR Macau. Aan die uitbreiding was een antiontwijkingsonderzoek op grond van artikel 13, lid 3, van de basisverordening voorafgegaan.
2. ONDERHAVIG ONDERZOEK
2.1. Verzoek om een nieuw onderzoek
(3)
Het verzoek werd ingediend door de European Confederation of the Footwear Industry (CEC, „de indiener van het verzoek”) namens producenten die samen een groot deel, in dit geval meer dan 35 %, van de totale productie in de Unie van bepaald schoeisel met bovendeel van leder voor hun rekening nemen.
(4)
In het kader van de beoordeling van de representativiteit hebben diverse nationale verenigingen van schoenfabrikanten in de lidstaten hun standpunt over de opening van het nieuwe onderzoek kenbaar gemaakt en daarbij gevraagd hun naam geheim te houden omdat zij vreesden dat sommige afnemers vergeldingsacties tegen hun leden zouden kunnen ondernemen. Sommige andere partijen vroegen zich af waarom de namen en standpunten van de voor- en tegenstanders onder de betrokken verenigingen vertrouwelijk waren. De Commissie heeft de verenigingen daarop opnieuw uitdrukkelijk gevraagd of zij ermee konden instemmen dat hun naam en standpunt bekend werden gemaakt. Vier verenigingen reageerden positief, terwijl de andere tegen bekendmaking waren en nogmaals wezen op hun vrees voor vergeldingsacties tegen hun leden. De Commissie oordeelde dat het inderdaad heel goed mogelijk was dat vergeldingsacties tot verkoopverliezen voor deze producenten zouden leiden, en ging er derhalve mee akkoord dat de namen geheim zouden worden gehouden.
(5)
Sommige partijen voerden aan dat de Commissie geen nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen had moeten openen omdat in artikel 3 van de oorspronkelijke verordening bepaald is dat deze vanaf de datum van inwerkingtreding maar 2 jaar van kracht is. In overweging 326 van de oorspronkelijke verordening wordt evenwel uitgelegd dat ondanks de kortere duur van de maatregelen artikel 11 van de basisverordening van overeenkomstige toepassing is. In overeenstemming met deze overweging werd in het bericht van het naderende vervallen van de maatregelen (4) vermeld dat de maatregelen op 7 oktober 2008 zouden vervallen tenzij op grond van artikel 11, lid 2, van de basisverordening een nieuw onderzoek werd geopend. Aangezien een dergelijk onderzoek is geopend, blijven de antidumpingmaatregelen van kracht totdat dit is afgesloten.
(6)
Het verzoek om het nieuwe onderzoek is ingediend omdat het vervallen van de maatregelen waarschijnlijk zal leiden tot voortzetting of herhaling van dumping en schade voor de bedrijfstak van de Unie.
2.2. Opening van het nieuwe onderzoek
(7)
Daar de Commissie na overleg in het Raadgevend Comité tot de conclusie was gekomen dat er voldoende bewijsmateriaal was om een procedure voor een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen in te leiden, heeft zij op 3 oktober 2008 door middel van een bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie (5) de opening van een nieuw onderzoek op grond van artikel 11, lid 2, van de basisverordening aangekondigd („het bericht van inleiding”).
(8)
Het onderzoek naar de waarschijnlijkheid van voortzetting of herhaling van de dumping en de schade had betrekking op de periode van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008 („het tijdvak van het nieuwe onderzoek” of „TNO”). Het onderzoek naar de ontwikkelingen die relevant zijn voor de beoordeling van de waarschijnlijkheid van voortzetting of herhaling van schade, had betrekking op de periode van 1 januari 2006 tot het einde van het TNO („de beoordelingsperiode”). Waar passend wordt ook verwezen naar 2005 en naar het onderzoektijdvak voor het oorspronkelijke onderzoek, dat van 1 april 2004 tot en met 31 maart 2005 liep („het tijdvak van het oorspronkelijke onderzoek”of „TOO”).
3. BIJ DIT ONDERZOEK BETROKKEN PARTIJEN
(9)
De Commissie heeft de indiener van het verzoek, de in het verzoek genoemde producenten in de Unie, andere haar bekende producenten in de Unie, haar bekende importeurs en hun verenigingen, haar bekende distributeurs en detailhandelaren en hun verenigingen, haar bekende consumentenorganisaties, de haar bekende producenten-exporteurs in de betrokken landen en hun verenigingen en de autoriteiten van de betrokken landen officieel van de opening van het nieuwe onderzoek in kennis gesteld.
(10)
De belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld om binnen de in het bericht van inleiding vermelde termijn hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken en te verzoeken te worden gehoord.
(11)
Alle belanghebbenden die daarom met opgave van redenen hadden verzocht, werden gehoord.
4. STEEKPROEVEN
(12)
Gezien het grote aantal producenten-exporteurs in de betrokken landen, producenten en importeurs in de Unie dat bij dit onderzoek betrokken was, werd in het bericht van inleiding vermeld dat werd overwogen om overeenkomstig artikel 17 van de basisverordening gebruik te maken van steekproeven.
(13)
Om de Commissie in staat te stellen te beslissen of een steekproef noodzakelijk was en, zo ja, deze samen te stellen, werd de producenten-exporteurs en hun vertegenwoordigers, alsmede de producenten en importeurs in de Unie verzocht zich kenbaar te maken en de in het bericht van inleiding vermelde informatie te verstrekken.
4.1. Steekproef van producenten-exporteurs in de Volksrepubliek China en Vietnam
4.1.1. Volksrepubliek China
(14)
In totaal 58 ondernemingen of groepen van verbonden ondernemingen („groepen”) uit de VRC meldden zich binnen de termijn aan en verstrekten de gevraagde informatie. Deze 58 ondernemingen of groepen hielden zich in het onderzoektijdvak bezig met de vervaardiging van het betrokken product en/of de uitvoer ervan naar de Unie en wensten in de steekproef te worden opgenomen. Zij werden als medewerkende ondernemingen beschouwd en kwamen voor opname in de steekproef in aanmerking. De mate van medewerking uit de VRC, d.w.z. het aandeel van de medewerkende Chinese ondernemingen in de totale Chinese uitvoer naar de Unie, lag rond 22 %.
(15)
De steekproef werd met instemming van de Chinese autoriteiten op basis van de omvang van de uitvoer en de geografische spreiding van de medewerkende ondernemingen geselecteerd. De zeven in de steekproef opgenomen ondernemingen vertegenwoordigden ongeveer 56 % van de uitvoer van de 58 medewerkende ondernemingen naar de Unie en 13 % van de totale Chinese uitvoer naar de Unie. Zij hebben alle de vragenlijst binnen de gestelde termijn beantwoord.
(16)
Enkele niet in de steekproef opgenomen Chinese exporteurs verklaarden dat zij hun belangen niet konden verdedigen omdat zij niet in de steekproef waren opgenomen. Het is echter inherent aan een steekproef dat een representatief aantal producenten-exporteurs wordt geselecteerd en dat de resultaten van de beoordeling van die steekproef als representatief voor andere medewerkende exporteurs gelden. Voorts zij opgemerkt dat alle belanghebbenden aan het onderzoek konden deelnemen en hun standpunt konden indienen. Dit argument werd derhalve verworpen.
4.1.2. Vietnam
(17)
In totaal 51 ondernemingen of groepen uit Vietnam meldden zich binnen de termijn aan en verstrekten de gevraagde informatie. Deze 51 ondernemingen of groepen hielden zich in het onderzoektijdvak bezig met de vervaardiging van het betrokken product en/of de uitvoer ervan naar de Unie en wensten in de steekproef te worden opgenomen. Zij werden als medewerkende ondernemingen beschouwd en kwamen voor opname in de steekproef in aanmerking. De mate van medewerking uit Vietnam, d.w.z. het aandeel van de medewerkende ondernemingen in Vietnam in de totale Vietnamese uitvoer naar de Unie, lag rond 82 %.
(18)
De steekproef werd met instemming van de Vietnamese autoriteiten op basis van de omvang van de uitvoer geselecteerd. De drie in de steekproef opgenomen ondernemingen vertegenwoordigden ongeveer 27 % van de uitvoer van de 51 medewerkende ondernemingen naar de Unie en 22 % van de totale Vietnamese uitvoer naar de Unie. Zij hebben alle de vragenlijst binnen de gestelde termijn beantwoord.
4.2. Steekproef van producenten in de Unie
(19)
Om de nodige informatie voor de samenstelling van de steekproef van producenten in de Unie te verkrijgen, werd onderstaande procedure gevolgd. De CEC bevestigde namens alle klagende producenten dat deze bereid waren medewerking te verlenen en deel uit te maken van de steekproef. Gezien de uitgebreide en gedetailleerde gegevens waarover de Commissie al beschikte (o.a. uit het verzoek, de beoordeling van de representativiteit en de door de CEC ingediende informatie), hoefde geen steekproefformulier naar elk van de klagende producenten te worden gestuurd. Bovendien bood het bericht van inleiding alle producenten de mogelijkheid zich kenbaar te maken als zij aan de procedure wensten mee te werken. Afgezien van de klagers maakten zich na de inleiding van de procedure nog vijf ondernemingen kenbaar, die verzochten in de steekproef te worden opgenomen. Deze ondernemingen kregen alle een steekproefformulier toegestuurd waarin hun werd gevraagd om gegevens die voor de klagers al beschikbaar waren. Slechts twee van de vijf ondernemingen stuurden het formulier ingevuld terug. Deze twee ondernemingen werden echter niet in de steekproef opgenomen omdat zij van de definitie van de bedrijfstak van de Unie werden uitgesloten (zie overweging 198).
(20)
De productie in de Unie van het betrokken product is grotendeels geconcentreerd in drie lidstaten, die circa 2/3 van de totale productie voor hun rekening nemen. De rest is over de overige lidstaten verspreid. Zoals uit overweging 202 e.v. blijkt, verschillen de bedrijfsmodellen van de producenten in de Unie hoofdzakelijk qua product- en/of kwaliteitsassortiment, distributiekanalen en het al dan niet clusteren van activiteiten en uitbesteden van delen van het fabricageproces binnen of buiten de Unie.
(21)
Aan de hand van de ontvangen informatie heeft de Commissie een steekproef samengesteld op basis van de grootste representatieve in de Unie geproduceerde en verkochte hoeveelheden die binnen de beschikbare tijd konden worden onderzocht. Zoals hierboven al is beschreven, gaat het bij dit onderzoek om een niet volledig homogene bedrijfstak, zodat bij de beoordeling van de representativiteit van de geselecteerde ondernemingen ook rekening werd gehouden met de geografische spreiding van de producenten over de lidstaten (6) en het marktsegment van hun producten. Uiteindelijk werden 8 ondernemingen in vier lidstaten geselecteerd. Deze ondernemingen vertegenwoordigden ook de voornaamste bedrijfsmodellen in de Unie ten aanzien van de wijze van fabricage en distributie van het product en van de productspecialisatie. Wat de productspecialisatie betreft, omvatte de productie van de geselecteerde ondernemingen alle belangrijke prijssegmenten (goedkoop, duurder en duur) en alle segmenten op basis van leeftijd en geslacht (dames-, heren-, uniseks- en kinderschoenen). Voorts vertegenwoordigden de geselecteerde ondernemingen alle belangrijke distributieniveaus (aan groot- en detailhandelaren en direct aan de eindgebruiker). Wat de productie betreft, omvatte de steekproef zowel ondernemingen die alle belangrijke stappen van het productieproces zelf uitvoerden als ondernemingen die delen van het fabricageproces hadden uitbesteed (binnen en buiten de Unie).
(22)
De 8 ondernemingen in de steekproef werden dus representatief geacht voor alle producenten in de Unie; zij vertegenwoordigden 8,2 % van de productie van de klagende producenten in de Unie en 3,1 % van de totale productie in de Unie. Ingevolge artikel 17, lid 2, van de basisverordening werd de CEC over de selectie van de steekproef geraadpleegd; zij maakte geen bezwaar.
(23)
Bij het onderzoek bleek dat een van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie zijn productie in de Unie gedurende het TNO geleidelijk stopzette en al zijn productieactiviteiten naar derde landen verplaatste. Het gewicht van deze onderneming was echter niet zodanig dat de situatie, inclusief de representativiteit, van de in de steekproef opgenomen ondernemingen als geheel hierdoor in significante mate werd beïnvloed, tenminste niet vanuit kwantitatief oogpunt. Als deze onderneming was uitgesloten, zouden de kwantitatieve bevindingen inzake schade niet wezenlijk anders zijn. Om die reden en omdat i) deze onderneming in het TNO wel in de Unie had geproduceerd en ii) een groot deel van haar productie uitbesteedt - volgens vele partijen een belangrijk bedrijfsmodel in de Unie -, werd besloten haar niet formeel van de steekproef uit te sluiten. Dit had ook als voordeel dat de steekproef vanuit kwalitatief oogpunt de realiteit van de bedrijfstak zo goed mogelijk weergaf. Aangezien bij een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van maatregelen moet worden onderzocht of voortzetting of herhaling van schade waarschijnlijk is, kan hierdoor voorts misschien beter worden voorspeld hoe de situatie op de markt van de Unie zich zal ontwikkelen als de maatregelen niet worden verlengd. Uiteraard werd echter alleen gebruikgemaakt van gegevens over de activiteit van deze onderneming als producent in de Unie.
(24)
De instellingen van de Unie hebben overwogen of de productie en de verkoop door de bedrijfstak van de Unie naar beneden moesten worden bijgesteld omdat de productie en de verkoop van deze onderneming in het TNO lager bleken te zijn dan bij het samenstellen van de steekproef aanvankelijk werd vermeld, met andere woorden of het effect ervan op de steekproef naar de gehele populatie moest worden geëxtrapoleerd. Er werd echter vastgesteld dat de onderneming deze fout te goeder trouw had gemaakt door productie die naar een land in de nabijheid van de Unie was verplaatst, ten onrechte als productie in de Unie te tellen. Allereerst moet in dit verband worden opgemerkt dat de steekproef hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de beoordeling van schade-indicatoren die redelijkerwijs niet voor de bedrijfstak van de Unie als geheel kunnen worden verkregen. Omdat de gegevens over de productie en de verkoop op geaggregeerd niveau voor de bedrijfstak van de Unie zijn verkregen, is dit argument niet relevant. Bovendien blijkt uit de beschikbare informatie in het dossier, waaronder de gegevens die daarnaast bij een in het kader van dit onderzoek verrichte aanvullende analyse van de nationale verenigingen werden verkregen, dat een dergelijke correctie niet nodig is. En tot slot, zelfs al zouden de cijfers voor de totale productie en verkoop voor de bedrijfstak van de Unie in het TNO naar beneden worden bijgesteld om rekening te houden met de lagere cijfers voor de steekproef, dan nog zou dat van generlei invloed zijn op de representativiteit van de steekproef en de algemene conclusies inzake schade.
(25)
Diverse belanghebbenden betoogden dat artikel 17 van de basisverordening werd geschonden omdat de steekproef van producenten in de Unie niet representatief zou zijn wat het aandeel van de bestreken productie, het productassortiment, de verkoopprijzen, de verhouding tussen productie en verkoop, de geografische spreiding en de winstgevendheid en prestaties betreft. Ook zou bij de steekproef geen rekening zijn gehouden met de vele producenten die hun productie aan derde landen hebben uitbesteed.
(26)
Deze beweringen werden zorgvuldig onderzocht en mede wegens de complexe aard van deze zaak werden niet alleen aan individuele ondernemingen maar ook aan nationale verenigingen aanvullende vragenlijsten verstuurd, die verwerkt en ter plaatse gecontroleerd werden. In deze context moest het aantal ondernemingen in de steekproef worden beperkt tot wat binnen de beschikbare tijd redelijkerwijs kon worden onderzocht, namelijk 8 ondernemingen.
(27)
Voorts is het door de sterke fragmentering van de bedrijfstak van de Unie onvermijdelijk dat de ondernemingen in de steekproef een vrij klein deel van de totale productie in de Unie vertegenwoordigen. Door deze fragmentering en het feit dat de grootste producenten voor de steekproef werden geselecteerd, zou het voor het aandeel van de steekproef in de totale productie in de Unie weinig hebben uitgemaakt als meer ondernemingen in de steekproef waren opgenomen.
(28)
Zoals al in overweging 21 is vermeld, hield de Commissie bij het samenstellen van de steekproef rekening met de geografische spreiding. Er moet worden benadrukt dat een steekproef op zich geen exacte geografische spreiding (noch een exacte spreiding of uitsplitsing van andere criteria) van de gehele populatie hoeft weer te geven om representatief te zijn. Het is voldoende als, zoals bij de onderhavige steekproef die vier lidstaten omvat, de verhoudingen in de belangrijkste producerende landen worden weergegeven. Een andere benadering zou om administratieve redenen ondoenlijk zijn geweest, vooral indien omwille van de representativiteit diverse uiteenlopende criteria in aanmerking moeten worden genomen. Verder doorgeredeneerd zou dit argument er in feite op neerkomen dat een steekproef alleen representatief is als zij de gehele populatie omvat. Het onderzoek heeft dus bevestigd dat de steekproef, die vier lidstaten omvat waaronder de drie met de veruit grootste productie, in hoge mate representatief is voor de gehele productie in de Unie, in het bijzonder wanneer rekening wordt gehouden met de productie die in het kader van zogenaamde tolling agreements wordt uitbesteed en daarom moet worden meegeteld in de lidstaat van de onderneming die het werk op deze wijze uitbesteed.
(29)
De steekproef van ondernemingen is ook representatief voor het productassortiment en geeft de orde van grootte van de verschillende soorten in de productie in de Unie goed weer. Bovendien komt het productassortiment overeen met dat van de Chinese en Vietnamese uitvoer.
(30)
Een ander argument was dat de gemiddelde verkoopprijzen van de steekproef niet representatief waren voor de verkoopprijzen die in het verzoek om een nieuw onderzoek waren aangegeven. In dit verband moet er echter op worden gewezen dat het onderzoek juist heeft uitgewezen dat de gemiddelde verkoopprijzen van de steekproef wel in overeenstemming met de prijzen in het verzoek zijn. En zelfs als dat niet zo was geweest, hoeven de gemiddelde verkoopprijzen van een steekproef niet precies gelijk te zijn aan die in het verzoek zolang zij maar een juist beeld geven van de verkoopprijzen van de producentenpopulatie in haar geheel.
(31)
Wat de representativiteit met betrekking tot de verhouding tussen productie en verkoop betreft, zij eraan herinnerd dat in de betrokken bedrijfstak normaliter op bestelling wordt geproduceerd en dat de productie sterk onderhevig is aan modetrends. Daarom zijn de voorraden geen veelzeggende indicator en liggen de productie- en verkoopcijfers dichtbij elkaar. Dit werd voor de in de steekproef opgenomen ondernemingen en voor de gehele bedrijfstak van de Unie bevestigd bij de klacht en ook later bij het onderzoek.
(32)
Afgezien van bovenstaande overwegingen zij eraan herinnerd dat artikel 17 van de basisverordening bepaalt dat onderzoeken beperkt kunnen worden tot statistisch geldige steekproeven dan wel tot steekproeven die de grootste representatieve productie-, verkoop- of exporthoeveelheden omvatten die redelijkerwijs kunnen worden onderzocht. Uit deze bepaling blijkt duidelijk dat er geen kwantitatieve aanwijzing of drempel is om het niveau van de representatieve hoeveelheid vast te stellen. De enige aanwijzing is dat de hoeveelheden beperkt kunnen worden tot wat binnen de beschikbare tijd redelijkerwijs kan worden onderzocht.
(33)
Om de hierboven uiteengezette redenen werden de argumenten van de diverse partijen verworpen en wordt de rechtsgeldigheid van de steekproef bevestigd omdat deze representatief is en volledig in overeenstemming met artikel 17 van de basisverordening werd geselecteerd.
4.3. Steekproef van importeurs in de Unie
(34)
Aan de hand van de beschikbare informatie werd contact opgenomen met 139 importeurs. Het steekproefformulier werd beantwoord door 22 niet-verbonden importeurs, waarvan 21 ermee instemden in de steekproef te worden opgenomen. Volgens de door deze 21 importeurs verstrekte gegevens vertegenwoordigden zij 12 % van de invoer van het betrokken product uit de VRC en 40 % van die uit Vietnam (in het TNO).
(35)
De vijf grootste importeurs (Adidas, Clark's, Nike, Puma en Timberland), die alle verklaarden aanzienlijke hoeveelheden uit beide landen in te voeren, waren samen goed voor ongeveer 18 % van de betrokken invoer. Derhalve werd besloten dat, wat de omvang van de invoer betreft, een steekproef bestaande uit deze vijf ondernemingen representatief zou zijn in de zin van artikel 17, lid 1, van de basisverordening.
(36)
Niettemin werden nog drie importeurs aan de steekproef toegevoegd om beter rekening te kunnen houden met de geografische spreiding van de importeurs en de verschillende door hen ingevoerde productsoorten. In dit verband kwam uit de ingevulde steekproefformulieren naar voren dat veel importeurs op veel kleinere schaal opereerden en minder bekende/modieuze merkschoenen of hoogwaardiger schoenen invoerden. Het bedrijfsmodel en de productsegmenten van deze kleinere importeurs blijken te verschillen van die van de grootste importeurs, maar samen vertegenwoordigden de kleinere importeurs een groot deel van de invoer van het betrokken product. Het werd daarom belangrijk geacht dat deze importeurs ook in de steekproef vertegenwoordigd waren, want de economische realiteit kan voor deze ondernemingen anders zijn dan voor de in overweging 35 genoemde grote importeurs.
(37)
Om die redenen werd een steekproef van acht importeurs, bestaande uit de vijf grootste plus drie kleinere importeurs, geselecteerd. Zij vertegenwoordigden circa 10 % van de invoer uit de VRC en circa 34 % van de invoer uit Vietnam.
(38)
Alle importeurs die zich bereid hadden verklaard mee te werken, kregen de gelegenheid opmerkingen te maken over de samenstelling van de steekproef. De in de steekproef opgenomen ondernemingen kregen elk een vragenlijst toegestuurd. Zeven van hen antwoordden binnen de termijn. De achtste importeur in de steekproef moest wegens niet-medewerking uiteindelijk uit de steekproef worden verwijderd.
5. CONTROLE VAN ONTVANGEN INFORMATIE
(39)
De Commissie verzamelde en controleerde alle gegevens die zij nodig achtte om vast te stellen of voortzetting en herhaling van dumping en schade waarschijnlijk waren en om het belang van de Unie te beoordelen. De door de volgende ondernemingen verstrekte informatie is ter plaatse gecontroleerd:
5.1. Producenten-exporteurs in de Volksrepubliek China
-
Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd., Hongkong
-
Productieonderneming:
Zhongshan Pou Yuen Manufactory, Guandong Province
-
Handelsondernemingen:
-
Idea Co. Ltd., Macau
-
The Look Co. Ltd., Macau
-
Gold Plenty Co. Ltd., Macau
-
Guangzhou Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd., Guangdong Province
-
HuaJian Industrial (Holding) Co. Ltd., Hongkong en haar productieonderneming Dongguan HuaBao Shoes Co. Ltd., Guandong Province
-
Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd., Zhejiang Province
-
Foshan City Nanhai Golden Step Industrial Co. Ltd., Guangdong Province
-
Jianle Footwear Industrial Co. Ltd., Fujian Province
-
General Footwear/Gentfort Shoes Co. Ltd., Guangdong Province.
5.2. Producenten-exporteurs in Vietnam
-
Pou Yuen Industrial Holdings Limited, Hongkong
-
Productieondernemingen:
-
Pouyuen Vietnam Company Limited, Ho Chi Minh City
-
Pou Sung Vietnam Company Limited, Dong Nai Province
-
Pou Chen Vietnam Enterprise Company Limited, Dong Nai Province
-
Handelsondernemingen:
-
Betsey Trading Limited
-
Sinnamon Trading Limited
-
Sky High Trading Limited
-
Fitbest Enterprises Limited
-
Golden Star Co. Ltd., Haiphong City
-
Shyang Hung Cheng Industrials Co. Ltd., Binh Duong Province.
5.3. Producenten in de Unie en nationale verenigingen van producenten
-
Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS), Portugal
-
Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), Spanje
-
Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani, Italië
-
British Footwear Association Ltd., Verenigd Koninkrijk
-
Fachverband der Lederverarbeitenden Industrie, Oostenrijk
-
Fédération Française de la Chaussure, Frankrijk
-
HDS Hauptverband der Deutschen Schuhindustrie e.V., Duitsland
-
Polish Chamber of Shoe and Leather Industry, Polen.
(40)
Er werden eveneens controles ter plaatse uitgevoerd bij de acht in de steekproef opgenomen producenten in de Unie, die in vier verschillende lidstaten gevestigd zijn. Evenals bij het oorspronkelijke onderzoek vroegen de in de steekproef opgenomen en andere medewerkende producenten in de Unie op grond van artikel 19 van de basisverordening om geheimhouding van hun identiteit. Volgens hen zou bekendmaking van hun identiteit hun groot nadeel kunnen berokkenen. Sommige van de klagende producenten in de Unie leveren aan afnemers in de Unie die ook uit de VRC en Vietnam invoeren en die dus direct van de goedkope invoer profiteren. Die producenten bevinden zich dus in een kwetsbare situatie aangezien sommige van hun afnemers voor de hand liggende redenen kunnen hebben om zich tegen de indiening en ondersteuning van een klacht wegens beweerde schade veroorzakende dumping te verzetten. Derhalve menen zij dat het risico bestaat dat sommige van deze afnemers vergeldingsacties zullen ondernemen, mogelijk door beëindiging van hun zakenrelatie. Het verzoek om geheimhouding werd toegestaan aangezien het voldoende onderbouwd was.
(41)
De vertegenwoordigers van bepaalde producenten-exporteurs alsmede enkele niet-verbonden importeurs beweerden dat zij hun recht van verweer niet goed konden uitoefenen omdat de identiteit van de klagende ondernemingen geheim was. Hierdoor konden zij niet controleren of de in de steekproef opgenomen ondernemingen werkelijk representatief waren. En als geheimhouding wel gerechtvaardigd was, dan zouden volgens deze partijen in ieder geval de cijfers van de afzonderlijke ondernemingen volledig beschikbaar moeten zijn.
(42)
In dit verband wordt eraan herinnerd dat cijfers over de omvang van de productie door de in de steekproef opgenomen ondernemingen, uitgesplitst naar land, voor alle belanghebbenden ter inzage beschikbaar waren. Wat het argument betreft dat alle informatie behalve de identiteit van de onderneming zou moeten worden bekendgemaakt, wordt opgemerkt dat daardoor indirect de identiteit van de in de steekproef opgenomen onderneming zou kunnen worden onthuld. Derhalve werd, zoals gebruikelijk, ook in dit geval een niet-vertrouwelijke versie van de antwoorden op de vragenlijsten bekendgemaakt (d.w.z. met geïndexeerde gegevens). Gezien het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het recht van verweer van de partijen voldoende gewaarborgd was, zodat het argument werd verworpen.
5.4. Niet-verbonden importeurs
-
Achten Beheer BV, Waalwijk, Nederland
-
Adidas AG, Herzogenaurach, Duitsland
-
C&J Clark’s International Limited, Street, Somerset, Verenigd Koninkrijk
-
Footex International BV, Hazerswoude-Dorp, Nederland
-
Nike European Operations BV, Laakdal, België
-
Puma AG Rudolf Dassler Sport, Herzogenaurach, Duitsland
-
Timberland Europe BV, Enschede, Nederland.
5.5. Producenten in het referentieland
-
Henrich & Cia Ltda, Dois Irmãos, Brazilië
-
Werner Calçados Ltda, Três Coroas, Brazilië
-
Industria de Calçados West Coast Ltda, Ivoti, Brazilië.
6. RECHTEN VAN DE PARTIJEN
(43)
Sommige partijen maakten de hele procedure door bezwaar tegen het feit dat, naar hun mening, afbreuk werd gedaan aan hun recht van verweer. Volgens hen waren de gegevens over de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie die door belanghebbenden konden worden ingezien, onvolledig en te laat verstrekt.
(44)
In dit verband moet worden benadrukt dat alle in de steekproef opgenomen ondernemingen zonder vertraging en in overeenstemming met de aan andere partijen bij het onderzoek toegestane termijnen een niet-vertrouwelijke versie van hun antwoord (d.w.z. de versie die door belanghebbenden kan worden ingezien) hebben ingediend. Wanneer een niet-vertrouwelijk antwoord bij de Commissie wordt ingediend, kan dit echter overeenkomstig artikel 19 van de basisverordening pas in het niet-vertrouwelijke dossier worden opgenomen nadat eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Ook wordt erop gewezen dat de Commissie verplicht is gegevens tijdig in het niet-vertrouwelijke dossier op te nemen, zodat de partijen hun rechten kunnen uitoefenen. In dit geval is aan die voorwaarde voldaan.
(45)
Wat de volledigheid van de niet-vertrouwelijke antwoorden betreft, is het normaal dat partijen in de loop van een onderzoek aanvullende informatie verstrekken. Deze worden aan het niet-vertrouwelijke dossier toegevoegd zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Dit proces, waarbij bijdragen van alle belanghebbenden geleidelijk worden toegevoegd aan het bewijsmateriaal dat als basis voor conclusies dient en aan het niet-vertrouwelijke dossier, mag niet worden verward met dossiers die onvolledig zijn.
(46)
Gezien de complexiteit van de onderhavige zaak werd de toegang voor de partijen als volgt geregeld. Ten eerste kregen de belanghebbenden elektronische toegang tot het dossier, waarbij zij ook een volledige kopie van alle documenten op cd-rom konden aanvragen. Bovendien gingen de elektronische documenten vergezeld van een duidelijke index waarmee i) gemakkelijk toegang kon worden gekregen tot de vele documenten in deze zaak en ii) een gedateerd register van alle documenten in het dossier kon worden opgesteld. Voorts werd in het niet-vertrouwelijke dossier een reeks toelichtingen opgenomen naar aanleiding van vragen die van invloed zouden kunnen zijn op het recht van verweer van de partijen.
(47)
Door bovenstaande maatregelen kon de toegang voor de partijen worden verbeterd en konden deze gedurende het onderzoek uitgebreid commentaar leveren, waarop dan naar behoren door de Commissie werd geantwoord. De door diverse partijen naar voren gebrachte argumenten over de onvolledigheid en te late beschikbaarheid van het niet-vertrouwelijke dossier moeten derhalve worden verworpen.
(48)
Voorts beschuldigde een van de belanghebbenden de Commissie van discriminatie van importeurs en exporteurs, omdat zij bij het onderzoek de klagende producenten in de Unie gunstiger hadden behandeld. Met name zou aan importeurs en exporteurs geen vertrouwelijkheid zijn toegekend en aan producenten wel. Ook werd beweerd dat de klagers een gunstiger behandeling kregen omdat zij bij de inleiding van de procedure geen steekproefformulieren hoefden in te dienen en dat zij met betrekking tot de termijn en het peil van de antwoorden te soepel werden bejegend, terwijl een exporteur in dezelfde situatie overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening aan de hand van beschikbare gegevens zou zijn beoordeeld.
(49)
Het verzoek om geheimhouding van de identiteit van de producenten in de Unie die de klacht ondersteunen, werd ingewilligd omdat het in overeenstemming met artikel 19 van de basisverordening naar behoren was gemotiveerd. Van exporteurs of importeurs werd geen verzoek van dien aard ontvangen en tijdens het onderzoek deed zich niets voor en kwam geen informatie aan het licht waaruit zou blijken dat de belangen van de exporteurs of importeurs door bekendmaking van hun identiteit worden geschaad. Daar de situatie van de producenten in de Unie in dit geval wezenlijk van die van de exporteurs en importeurs verschilde, kan het argument dat er sprake is van discriminatie niet worden aanvaard.
(50)
Wat de samenstelling van de steekproef betreft, wordt verwezen naar overweging 19. De situatie was voor de exporteurs en importeurs heel anders dan voor de klagende producenten, aangezien voor eerstgenoemden niet al informatie beschikbaar was. Daarom was het noodzakelijk dat zij het steekproefformulier invulden, zodat kon worden nagegaan of zij bereid waren mee te werken en ook de nodige basisgegevens voor de samenstelling van de steekproef konden worden verzameld. Het argument inzake discriminatie moet dus worden verworpen.
(51)
Ten aanzien van de soepele behandeling van producenten in de Unie bij de verzameling via vragenlijsten van gegevens ten behoeve van het onderzoek en de toepassing van artikel 18 van de basisverordening, moet worden opgemerkt dat consequent dezelfde benadering is gebruikt voor exporteurs en importeurs en voor producenten in de Unie en dat alle argumenten inzake discriminatie dus ongegrond zijn. Dit niet-onderbouwde argument wordt dus afgewezen.
(52)
Ten aanzien van de keuze van het referentieland merkten sommige partijen op dat Indiase en Indonesische ondernemingen werden benadeeld door korte termijnen en door het tijdschema en de wijze van verzending van de vragenlijsten. Er moet in dit verband worden opgemerkt dat de vragenlijsten naar India en Indonesië pas eind december 2008 allemaal waren verstuurd, omdat eerst de adressen van de producenten moesten worden verkregen. De Commissie heeft erop gelet dat de ondernemingen in deze landen evenveel tijd hadden om de vragenlijst te beantwoorden als die in Brazilië. De Commissie heeft de vragenlijsten in alle gevallen aangetekend verzonden en zo mogelijk ook nog eens per e-mail. Bovenstaande argumenten moeten daarom worden afgewezen.
(53)
Enkele partijen betoogden dat de informatie over het referentieland niet onmiddellijk in het niet-vertrouwelijke dossier werd opgenomen en dat daardoor afbreuk was gedaan aan hun recht van verweer. De Commissie merkt hierbij op dat de meeste niet-vertrouwelijke antwoorden van ondernemingen in het referentieland op de vragenlijst aanvankelijk tekort bleken te schieten en dat daarom moest worden verzocht om een nieuwe niet-vertrouwelijke versie die wel aanvaardbaar was. Zodra de nieuwe versie werd ontvangen, is deze meteen in het niet-vertrouwelijke dossier opgenomen. Tot dat moment bevatte het niet-vertrouwelijke dossier een samenvatting van de informatie over de geraadpleegde ondernemingen en de ontvangen antwoorden. Deze argumenten moeten daarom worden afgewezen.
B. BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELIJK PRODUCT
1. BETROKKEN PRODUCT
(54)
Het betrokken product is bij dit nieuwe onderzoek hetzelfde als bij het oorspronkelijke onderzoek, namelijk bepaald schoeisel met bovendeel van leder of kunstleder, met uitzondering van sportschoeisel, volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel, pantoffels en ander huisschoeisel en schoeisel met beschermende neus, van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Vietnam („het betrokken product”), dat gewoonlijk wordt ingedeeld onder de GN-codes 6403 20 00, ex 6403 51 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 05, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 05, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 05, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 en ex 6405 10 00.
(55)
Voor dit onderzoek gelden de definities van artikel 1, lid 2, van de oorspronkelijke verordening. Volgens die definities wordt verstaan onder:
„sportschoeisel”: schoeisel in de zin van aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 64 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1031/2008 van de Commissie;
„volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel”: schoeisel met een cif-prijs per paar van 7,5 euro of meer, bestemd voor sportieve bezigheden, voorzien van een gegoten zool - niet-gespoten - bestaande uit een of meer lagen, vervaardigd van synthetische materialen, speciaal ontworpen om schokken als gevolg van verticale of zijwaartse bewegingen op te vangen en met technische kenmerken zoals luchtdichte kussentjes gevuld met gas of met vloeistoffen, met mechanische bestanddelen die de schokken opvangen of neutraliseren, of met materialen zoals polymeren met een lage dichtheid, ingedeeld onder de GN-codes ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98;
„schoeisel met beschermende neus”: schoeisel met een beschermende neus met een energieweerstand van ten minste 100 joule, ingedeeld onder de GN-codes ex 6403 51 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 05, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 05, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 05, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 en ex 6405 10 00;
„pantoffels en ander huisschoeisel”: schoeisel dat is ingedeeld onder de GN-code ex 6405 10 00.
2. SOORTGELIJK PRODUCT
(56)
Het soortgelijke product is bij dit nieuwe onderzoek zoals gedefinieerd bij het oorspronkelijke onderzoek, namelijk bepaald schoeisel met bovendeel van leder, ongeacht of dit werd vervaardigd en verkocht op de binnenlandse markt, op de markt van het referentieland, en/of uit de VRC en Vietnam naar de Unie werd uitgevoerd.
2.1. Vergelijkbaarheid van het product
(57)
Sommige partijen voerden aan dat het in de Unie verkochte soortgelijke product niet vergelijkbaar was met het uit de VRC en Vietnam uitgevoerde betrokken product. Er werd echter vastgesteld dat, bij dit onderzoek, het in de Unie verkochte product wel degelijk vergelijkbaar was met het uit de betrokken landen uitgevoerde betrokken product. Met name bleken de fysieke en technische kenmerken, het gebruik en de distributiekanalen voor het betrokken product vergelijkbaar te zijn en sinds het oorspronkelijke onderzoek niet te zijn veranderd. Dit argument werd derhalve verworpen.
(58)
Sommige partijen voerden ook aan dat het systeem dat werd gebruikt om de door de diverse medewerkende ondernemingen verkochte productsoorten met elkaar te vergelijken ongeschikt was, omdat het niet specifiek genoeg was om een eerlijke vergelijking te garanderen. Met het gebruikte PCN-systeem konden echter tot 600 verschillende categorieën of productsoorten, onderverdeeld volgens vijf hoofdcriteria, te weten stijl van het schoeisel, soort consument, soort schoeisel, materiaal van de buitenzool en voering, met elkaar worden vergeleken. Bovendien werd dit systeem ook al bij het vorige onderzoek gebruikt. Er zijn geen met bewijsmateriaal gestaafde redenen aangevoerd waarom het zou moeten worden gewijzigd. Daarom werd bij dit nieuwe onderzoek hetzelfde PCN-systeem gebruikt als bij het oorspronkelijke onderzoek. Dit argument werd derhalve verworpen.
(59)
Enkele partijen beweerden dat de Commissie andere methoden had toegepast dan bij het oorspronkelijke onderzoek, omdat zij de definitie van de productcontrolenummers (PCN's) in de loop van het onderzoek had gewijzigd. Dat klopt echter niet. In de loop van het onderzoek bleek daarentegen dat bepaalde partijen de PCN-structuur voor bepaalde productsoorten verkeerd hadden geïnterpreteerd en toegepast. Daarom werden de desbetreffende schoenmodellen omwille van de consequentie opnieuw ingedeeld en zo nodig bij het juiste PCN ondergebracht. De Commissie moest dus onnauwkeurige informatie van de betrokken partijen corrigeren. Dergelijke correcties kunnen niet als een andere methode of als een andere inhoud van de PCN's worden beschouwd. Integendeel, de correctie was juist nodig omdat de PCN-methoden in acht moesten worden genomen. Het argument moest daarom worden afgewezen.
2.2. Verzoeken om uitsluiting
(60)
Diverse belanghebbenden kwamen met hetzelfde soort argumenten als bij het oorspronkelijke onderzoek. Zij betoogden dat bepaalde soorten schoeisel die onder de omschrijving van het soortgelijke product vallen, zoals wandelschoenen, bowlingschoenen, raftingschoenen, volgens een speciale techniek vervaardigde schoenen, paardrijschoenen en schoenen in speciale maten, te verschillend waren om tot dezelfde categorie te behoren. Voorts werd aangevoerd dat de drempelwaarde van 7,5 euro per paar voor STAF-schoeisel moest worden verlaagd. Er zij aan herinnerd dat deze drempelwaarde bij het oorspronkelijke onderzoek al van 9 tot 7,5 euro per paar was verlaagd.
(61)
Bij een nieuw onderzoek bij het vervallen van maatregelen mag de omschrijving van het onder de maatregelen vallende product niet worden gewijzigd. Een dergelijke wijziging kan alleen in overweging worden genomen als een partij daartoe op grond van artikel 11, lid 3, van de basisverordening een met bewijsmateriaal gestaafd verzoek indient. Bovenstaande argumenten moesten daarom worden afgewezen.
C. WAARSCHIJNLIJKHEID VAN VOORTZETTING OF HERHALING VAN DUMPING
1. ALGEMEEN
(62)
Overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de basisverordening werd onderzocht of het waarschijnlijk is dat het vervallen van de maatregelen tegen de VRC en Vietnam tot voortzetting of herhaling van dumping leidt.
(63)
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de omvang en van de prijzen van de invoer uit de twee betrokken landen weergegeven. Tot 31 december 2004 waren op de invoer uit de VRC contingenten van toepassing; na die datum was er een aanzienlijke toename van de invoer uit de VRC, die in 2006 een hoog niveau bereikte. In 2007 en in het TNO heeft de omvang van de invoer zich gestabiliseerd, nadat hij ten opzichte van 2006 weer was gedaald. Naar aanleiding van het antiontwijkingsonderzoek werden de maatregelen uitgebreid tot de invoer via SAR Macau, die vanaf september 2007 moet worden geregistreerd.
(64)
Op de invoer uit Vietnam waren geen contingenten van toepassing en deze invoer was in het TOO aanzienlijk. Vervolgens daalde de invoer tot 2007 en steeg hij weer in het TNO.
(65)
Uit deze cijfers blijkt dat de invoer uit de betrokken landen in het TNO op een hoog niveau bleef, in tegenstelling tot wat sommige belanghebbenden beweerden. In het TNO hadden de twee betrokken landen samen een marktaandeel van 28,7 %, wat aanzienlijk hoger is dan in het TOO (23,2 %). Hoewel het marktaandeel van elk van hen sinds het TOO fluctuaties vertoonde, blijft het over het geheel genomen aanzienlijk: beide landen hadden in het TNO een marktaandeel van meer dan 10 %.
(66)
Volgens de cijfers van Eurostat zijn de gemiddelde prijzen voor de invoer uit beide betrokken landen tussen het TOO en 2006 gestegen. Daarna hebben zij zich gestabiliseerd voor de VRC en zijn zij gedaald voor Vietnam.
(67)
Daar de cijfers van Eurostat noodzakelijkerwijs algemeen zijn en, hoewel zij het betrokken product betreffen, niet aangeven of er veranderingen zijn opgetreden in de productmix, werd een analyse uitgevoerd om de prijsontwikkeling voor de zeven in de steekproef opgenomen ondernemingen in de VRC en de drie in de steekproef opgenomen ondernemingen in Vietnam te onderzoeken. In het algemeen werd voor deze ondernemingen in beide landen vastgesteld dat de prijzen van de invoer in de periode tussen 2006 en het eind van het TNO zijn gedaald.
Tabel 1
Totale omvang en waarde van de invoer uit de betrokken landen
TOO
2005
2006
2007
TNO
Hoeveelheden (1 000 paar)
VRC
63 403
183 568
157 560
123 016
125 052
Marktaandeel
8,8 %
22,9 %
21,6 %
17,8 %
18,5 %
Vietnam
102 625
100 619
79 427
62 503
68 852
Marktaandeel
14,2 %
12,6 %
11,0 %
9,1 %
10,2 %
Waarde (euro's)
VRC (Eurostat)
7,2
7,5
8,4
8,4
8,5
Vietnam (Eurostat)
9,2
9,5
10,2
9,7
9,5
Bron (Eurostat) - Comext-gegevens, zo nodig gecorrigeerd aan de hand van statistieken waarover de Commissie beschikt, om niet tot het betrokken product behorende producten uit te sluiten.
Tabel 2
Totale omvang en waarde van de invoer uit de in de steekproef opgenomen ondernemingen
TOO
2005
2006
2007
TNO
Hoeveelheden (1 000 paar)
VRC (steekproef)
n.b.
n.b.
11 381
12 787
13 759
Marktaandeel
1,5 %
1,8 %
2,0 %
Vietnam (steekproef)
n.b.
n.b.
14 400
15 250
14 500
Marktaandeel
2 %
2,2 %
2,2 %
Waarde (euro's)
VRC (steekproef)
n.b.
n.b.
12,6
10,7
10,3
Vietnam (steekproef)
n.b.
n.b.
11,4
10,8
10,6
2. INVOER MET DUMPING UIT CHINA EN VIETNAM TIJDENS HET TNO
2.1. Normale waarde
2.1.1. Referentieland
(68)
Bij invoer uit landen zonder markteconomie, en bij invoer uit de in artikel 2, lid 7, onder b), van de basisverordening genoemde landen wanneer geen BMO kan worden toegekend, moet de normale waarde volgens artikel 2, lid 7, van de basisverordening worden vastgesteld aan de hand van de prijs of de berekende waarde in een geschikt derde land met een markteconomie.
(69)
In het bericht van inleiding heeft de Commissie aangegeven dat zij net als bij het oorspronkelijke onderzoek Brazilië wilde gebruiken als referentieland om de normale waarde voor de VRC en Vietnam vast te stellen. De Commissie heeft de belanghebbenden uitgenodigd hierover opmerkingen te maken.
(70)
Er werden opmerkingen ontvangen van diverse categorieën belanghebbenden, zoals medewerkende producenten-exporteurs, hun representatieve verenigingen en nationale autoriteiten en vertegenwoordigers van importeurs, die meenden dat Thailand, India of Indonesië een geschikter referentieland was dan Brazilië. De Commissie heeft deze voorstellen in het licht van de criteria voor de keuze van het referentieland onderzocht.
(71)
Daarbij heeft de Commissie vastgesteld dat de markt voor schoeisel van leer voor Brazilië tijdens het TNO op 189 miljoen paar kon worden geschat, voor India op 800 miljoen paar, voor Indonesië op 109 miljoen paar en voor Thailand op maar 6 miljoen paar. Omdat de Thaise markt zeer klein is en er andere mogelijkheden bestaan, heeft de Commissie Thailand verder niet als mogelijk referentieland onderzocht.
(72)
Naar aanleiding van de opmerkingen van de partijen heeft de Commissie derhalve schoenfabrikanten in Brazilië, India en Indonesië gevraagd aan het onderzoek mede te werken. Er werden vragenlijsten gestuurd naar ondernemingen in deze drie landen en van vijf Braziliaanse, één Indiase en vijf Indonesische producenten werd een bruikbaar antwoord ontvangen.
(73)
De Commissie heeft de representativiteit van de ondernemingen die de vragenlijst hadden beantwoord, met betrekking tot hun binnenlandse verkoop onderzocht.
(74)
In het onderzoektijdvak bedroeg de binnenlandse verkoop van het soortgelijke product door de drie onderzochte Braziliaanse ondernemingen circa 17 % van de uitvoer door de in de steekproef opgenomen ondernemingen in de VRC en circa 19 % van die door de in de steekproef opgenomen ondernemingen in Vietnam.
(75)
De enige Indiase onderneming die de vragenlijst beantwoordde, meldde voor het onderzoektijdvak een binnenlandse verkoop van het soortgelijke product die overeenkwam met circa 5 % van de uitvoer door de in de steekproef opgenomen ondernemingen in de VRC en met ongeveer 6 % van die door de in de steekproef opgenomen ondernemingen in Vietnam.
(76)
De binnenlandse verkoop van het soortgelijke product door de vijf medewerkende ondernemingen in Indonesië bedroeg circa 2 % van de uitvoer door de in de steekproef opgenomen ondernemingen in de VRC en eveneens ongeveer 2 % van die door de in de steekproef opgenomen ondernemingen in Vietnam.
(77)
Brazilië was derhalve het land met de meest representatieve omvang van de binnenlandse verkoop in het onderzoektijdvak.
(78)
Vervolgens onderzocht de Commissie hoeveel soorten schoeisel door de drie landen in kwestie op hun binnenlandse markt werden verkocht in vergelijking met de soorten die door de VRC en Vietnam werden uitgevoerd.
(79)
De binnenlandse verkoop in het TNO door de medewerkende Braziliaanse en Indonesische producenten omvatte een breed assortiment, dat overeenkwam met een groot aantal PCN's uit de VRC en Vietnam. De binnenlandse verkoop in het TNO door de enige Indiase medewerkende producent omvatte slechts één PCN uit de VRC en Vietnam.
(80)
Volgens de door de Commissie verzamelde gegevens is in alle drie onderzochte landen een groot aantal producenten gevestigd, zodat er op de binnenlandse markt een hoge mate van concurrentie tussen binnenlandse ondernemingen bestaat. Brazilië heeft circa 7 800 producenten van leren schoeisel, waarvan er 1 500 groot genoeg zijn om met de Chinese en Vietnamese ondernemingen vergeleken te kunnen worden. India zou ongeveer 3 000 producenten hebben. Voor Indonesië wordt het aantal producenten op 212 geschat. De drie landen voeren aanzienlijke hoeveelheden uit (de Braziliaanse uitvoer wordt geschat op ongeveer 64 miljoen paar, de Indiase op 67 miljoen paar en de Indonesische op 27 miljoen paar). In Brazilië bleek het binnenlandse verbruik van leren schoeisel per hoofd van de bevolking (1) groter te zijn dan in India (0,7) en Indonesië (0,5).
(81)
De invoer uit de onderzochte landen vertegenwoordigde in het TNO een marktaandeel van ongeveer 2 % voor Brazilië, ongeveer 1 % voor India en ongeveer 1,5 % voor Indonesië.
(82)
Op basis van het bovenstaande was de Commissie van mening dat Brazilië het meest geschikte referentieland was. Met name de omvang van de binnenlandse verkoop van schoeisel met bovendeel van leder bleek in Brazilië het meest representatief. Bovendien produceren de medewerkende ondernemingen in Brazilië een groot assortiment van producten, dat in hoge mate overeenkomt met dat van de VRC en Vietnam. De medewerkende producenten in Indonesië, die ook een groot assortiment produceerden, verkochten veel minder op de binnenlandse markt, terwijl in India de binnenlandse verkoop aanzienlijk was maar het assortiment zeer beperkt.
(83)
Verscheidene partijen voerden aan dat Brazilië geen geschikt referentieland was omdat het alleen in damesschoenen gespecialiseerd is. Volgens hen zou dit blijken uit de antwoorden van de medewerkende Braziliaanse ondernemingen op de vragenlijst en uit het feit dat Brazilië voornamelijk damesschoenen uitvoert.
(84)
Uit het onderzoek bleek evenwel dat meer dan de helft van de totale binnenlandse verkoop waarvan de Braziliaanse ondernemingen melding maakten, uit herenschoenen bestond. Bij het controlebezoek aan de Braziliaanse producenten stelde de Commissie vast dat de twee kleinere ondernemingen weliswaar meer gespecialiseerd waren in damesschoenen, maar dat de grootste producent voornamelijk herenschoenen op de binnenlandse markt verkocht. Derhalve was de verkoop op de binnenlandse markt zowel voor damesschoenen als voor herenschoenen toereikend. Ten aanzien van het argument dat de uitvoer van Brazilië voornamelijk uit damesschoenen bestond, is de Commissie van mening dat het uitvoerpatroon van een land niet altijd hoeft overeen te komen met de verkoop op zijn binnenlandse markt.
(85)
Sommige partijen merkten op dat uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt dat Brazilië in sandalen gespecialiseerd is, die niet kunnen worden vergeleken met het bredere assortiment dat door de VRC en Vietnam wordt uitgevoerd. Het door de Commissie uitgevoerde onderzoek leverde geen bevestiging voor dit argument op, maar toonde juist aan dat de Braziliaanse producenten allerlei schoeisel verkochten, dat voor meer dan 50 % overeenkwam met de PCN's van de modellen die door de in de steekproef opgenomen Chinese en Vietnamese ondernemingen worden uitgevoerd.
(86)
Sommige partijen betoogden dat Brazilië geen geschikt referentieland is voor kinderschoenen, omdat het maar zeer weinig hiervan produceert. De Commissie wijst erop dat het niet ongebruikelijk is dat een referentieland niet alle subsoorten van het soortgelijke product produceert. Dat betekent echter niet dat geen billijke vergelijking van de normale waarde kan worden gemaakt zolang de nodige correcties worden toegepast. Aangezien geen van de medewerkende producenten in Brazilië kinderschoenen vervaardigde, werd de normale waarde voor deze soort net als bij het oorspronkelijke onderzoek berekend door correcties toe te passen op de normale waarde voor schoeisel voor volwassenen. Derhalve werd geconcludeerd dat Brazilië als referentieland kon worden gebruikt voor alle soorten leren schoeisel, met inbegrip van kinderschoenen.
(87)
Sommige partijen merkten op dat het door de Braziliaanse producenten gebruikte leer van betere kwaliteit is en dat in Brazilië vervaardigde schoenen dus duurder zijn dan die uit de VRC en Vietnam. Om die reden zouden Braziliaanse schoenen niet vergelijkbaar zijn met die van oorsprong uit de twee betrokken landen. Een andere belanghebbende merkte daarentegen juist op dat het leer van Braziliaanse schoenen van mindere kwaliteit was dan dat van Chinese en Vietnamese schoenen en dat de Braziliaanse prijzen daarom moesten worden gecorrigeerd. De Commissie heeft deze kwestie onderzocht en daarbij vastgesteld dat er ten aanzien van prijs en kwaliteit geen verschil was tussen het leer dat in Brazilië en dat wat in de VRC en Vietnam voor schoenen wordt gebruikt. In dit verband wordt eraan herinnerd dat bij het oorspronkelijke onderzoek een correctie op de normale waarde werd toegepast omdat het leer dat door de producenten in het referentieland Brazilië werd gebruikt van mindere kwaliteit en goedkoper bleek te zijn dan het leer dat door de in de steekproef opgenomen producenten in de landen van uitvoer werd gebruikt. Aan dit nieuwe onderzoek werken in Brazilië andere producenten mee dan aan het oorspronkelijke onderzoek (en ook de meeste medewerkende producenten uit de landen van uitvoer zijn nieuw). De verschillende mix van ondernemingen leidde tot andere inputkosten voor leer.
(88)
Sommige partijen waren van oordeel dat de Braziliaanse en Vietnamese producten niet met elkaar vergelijkbaar zijn omdat Brazilië dure, hoogwaardige schoenen uitvoert, terwijl Vietnam in het goedkope marktsegment gespecialiseerd is, maar er werd geen bewijsmateriaal geleverd om dit argument te onderbouwen. De Commissie merkt op dat de Vietnamese producten in ieder geval vergeleken moeten worden met de producten die op de binnenlandse markt van Brazilië worden verkocht en niet met die welke door Brazilië worden uitgevoerd. De Commissie vond geen bewijzen waaruit bleek dat het schoeisel van oorsprong uit Vietnam of dat wat in Brazilië wordt verkocht, tot een specifiek marktsegment beperkt is.
(89)
Sommige partijen merkten op dat Brazilië zijn tarieven voor schoenen in januari 2008 van 20 % tot 35 % had verhoogd en dat de Braziliaanse markt dus in hoge mate beschermd was met weinig concurrentie. Voorts zou het marktaandeel van de invoer in Brazilië te laag zijn in verhouding tot het verbruik. De Commissie heeft deze argumenten onderzocht. Daarbij bleek dat Brazilië begin 2008, d.w.z. halverwege het TNO, inderdaad zijn tarieven van 20 % tot 35 % had verhoogd. De Commissie stelde echter ook vast dat de waarde van de Braziliaanse munt in het TNO sterk gestegen was ten opzichte van de VS-dollar, met name na de tariefverhoging door Brazilië. Om precies te zijn, steeg de waarde van de Braziliaanse real met 19 % ten opzichte van het begin van het TNO (dus met meer dan de tarieven zijn gestegen). Daarom is het effect van de tariefverhoging op de invoerprijzen grotendeels geneutraliseerd door de waardestijging van de Braziliaanse munt ten opzichte van de VS-dollar. Bovendien vond de Commissie geen bewijzen waaruit blijkt dat de tariefverhoging tot een aanzienlijke stijging van de binnenlandse prijzen heeft geleid of dat zij de invoer heeft belemmerd. De Commissie heeft in feite vastgesteld dat de invoer van leren schoeisel in Brazilië in de eerste helft van 2008 ondanks de tariefverhoging aanzienlijk is gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2007. De tariefverhoging had dus geen merkbare gevolgen voor de Braziliaanse markt.
(90)
Volgens sommige partijen was Brazilië geen open markt voor schoeisel omdat de invoer van schoenen in dat land werd belemmerd door niet-automatische invoervergunningen. De Commissie stelde vast dat Brazilië bij de invoer van schoeisel niet-automatische vergunningsprocedures toepast, maar dat dit de invoer niet belemmerd lijkt te hebben daar deze, zoals boven werd vermeld, is gestegen. Bovendien constateerde de Commissie dat ook Indonesië niet-automatische invoervergunningen voor schoeisel toepast. De Commissie merkt op dat niet-automatische vergunningstelsels verenigbaar met de WTO zijn. Daarom concludeert zij dat er geen reden is om de door Brazilië toegepaste niet-automatische invoervergunningen te beschouwen als een invoerbeperking op grond waarvan Brazilië als niet-open markt moet worden aangemerkt.
(91)
Andere argumenten waren dat de aanzienlijke waardestijging van de Braziliaanse real in de afgelopen jaren het concurrentievermogen van Brazilië negatief heeft beïnvloed, of dat een daling van de real met 25 % sinds het TNO schade had toegebracht aan het concurrentievermogen van Brazilië op de wereldmarkt. Deze argumenten werden niet met bewijsmateriaal onderbouwd, maar hoe dan ook zijn de ontwikkelingen na het TNO niet relevant bij de keuze van het referentieland.
(92)
Uit het bovenstaande volgt dat de Commissie geen bewijzen heeft gevonden waaruit blijkt dat de algemene concurrentievoorwaarden op de Braziliaanse markt sinds het oorspronkelijke onderzoek zodanig zijn veranderd dat Brazilië geen geschikt referentieland meer zou zijn.
(93)
Volgens verscheidene partijen was India of Indonesië een geschikter referentieland, omdat Brazilië wat economische ontwikkeling of bnp per hoofd van de bevolking betreft in niets leek op de VRC en Vietnam.
(94)
Hierbij zij opgemerkt dat een land zonder markteconomie of met een overgangseconomie per definitie niet dezelfde economische kenmerken heeft als een land met een markteconomie. Een dergelijk verschil in economische ontwikkeling tussen een referentieland en een land zonder markteconomie of met een overgangseconomie is niet ongebruikelijk. Dat geldt ook voor het verschil in inkomen per hoofd van de bevolking, een andere indicator van economische ontwikkeling. Dat alles betekent echter niet dat Brazilië niet als referentieland kan worden gekozen, mits het ten aanzien van de andere in aanmerking genomen factoren daarvoor het meest geschikt wordt geacht.
(95)
Diverse belanghebbenden legden er de nadruk op dat de arbeidskosten in Brazilië hoger zijn dan in China en Vietnam en dat die in India, Indonesië of Thailand vergelijkbaarder zijn, zodat deze landen een geschikter referentieland zouden zijn. Door de hogere lonen, zo werd gesteld, maakten de arbeidskosten in Brazilië 50 % tot 70 % van de productiekosten uit, terwijl dat in China maar 30 % was.
(96)
In dit verband zij opgemerkt dat een land met een ander niveau van economische ontwikkeling wel degelijk als referentieland voor een land zonder markteconomie of met een overgangseconomie kan worden gekozen. Ook kunnen de arbeidskosten, die een indicator van de economische ontwikkeling van een land zijn, op zich niet als relevant criterium worden beschouwd. Wat het aandeel van de arbeidskosten in de totale productiekosten betreft, heeft de Commissie hoe dan ook bij het controlebezoek vastgesteld dat de arbeidskosten in Brazilië minder dan 40 % van de totale productiekosten uitmaken en dus veel dichter bij het Chinese niveau liggen dan wordt beweerd.
(97)
Diverse partijen betoogden eveneens dat Brazilië geen geschikt referentieland is om de normale waarde vast te stellen, omdat in Brazilië de ondernemingen de kosten van het ontwerpen en van onderzoek en ontwikkeling dragen, terwijl die in de VRC en Vietnam ten laste komen van de buitenlandse afnemers. De Commissie stelde vast dat dit verschil in kostenstructuur aannemelijk is, omdat de exporteurs in de betrokken landen het betrokken product aan vroegere fabrikanten in de Unie verkochten die bovengenoemde componenten van de productiekosten nog voor hun rekening nemen en het product onder hun eigen merknaam op de markt brengen. Dit is echter geen reden om Brazilië als geschikt referentieland af te wijzen, aangezien bij de vaststelling van de normale waarde voor dergelijke kosten correcties kunnen worden toegepast (zie overweging 118 e.v.).
(98)
Sommige partijen merkten op dat in Brazilië de uitgaven voor marketing, speciale heffingen en krediet- en leveringskosten in de prijzen af fabriek zijn inbegrepen, en in de VRC en Vietnam niet. Bovendien zouden de overheadkosten in Brazilië hoger zijn omdat de ondernemingen er kleiner zijn. Ook dit is volgens de Commissie geen reden om Brazilië als geschikt referentieland af te wijzen, aangezien bij de berekening van de normale waarde daarvoor correcties kunnen worden toegepast (zie overweging 118 e.v.).
(99)
Volgens sommige partijen hebben de Aziatische landen beter toegang tot grondstoffen, met name leer, dan Brazilië. De Commissie heeft de ingediende documentatie onderzocht. Inderdaad heeft de leerproductie zich in Azië sneller ontwikkeld, maar dit moet wel worden gezien in het licht van de toenemende productie van lederwaren in Azië. De Latijns-Amerikaanse landen zijn goed voor iets meer dan 15 % van de wereldproductie van leren schoenen en voor bijna 15 % van de wereldproductie van ongelooid leer. De Aziatische landen produceren meer dan 50 % van de leren schoenen, maar minder dan 40 % van het ongelooide leer in de wereld. Er kan derhalve worden geconcludeerd dat de Latijns-Amerikaanse landen ondanks de verschillen in absolute leerproductiecijfers een hogere zelfvoorzieningsgraad hebben dan de Aziatische landen en daarom ook gemakkelijker toegang hebben tot ongelooid leer.
(100)
Volgens sommige belanghebbenden is Brazilië geen geschikt referentieland omdat Braziliaans schoeisel geen substituut is voor Chinese en Vietnamese schoenen, aangezien de uitvoer door Brazilië naar de Unie na de instelling van antidumpingrechten door de Unie niet is toegenomen, terwijl de uitvoer door India en Indonesië wel is gestegen. De invoer in de Unie van schoeisel van oorsprong uit India en Indonesië is inderdaad gestegen na de instelling van antidumpingrechten. De Commissie merkt hierbij echter op dat ondernemingen zelf hun leveranciers kunnen kiezen en dat zij, zoals verderop onder het hoofdstuk over de schadeanalyse wordt beschreven, in dit geval de voorkeur gaven aan landen die in de buurt liggen van China en Vietnam. Dit maakt Brazilië niet ongeschikt als referentieland. Bovendien dient een referentieland om de normale waarde vast te stellen. Of het naar de Unie uitvoert of niet, is daarbij onbelangrijk. Dit argument werd derhalve afgewezen.
(101)
Sommige partijen voerden aan dat de Braziliaanse markt niet met die van Vietnam kan worden vergeleken omdat Vietnam zich vooral op de uitvoer richt, terwijl Brazilië hoofdzakelijk voor de binnenlandse markt produceert. De Commissie acht dit argument irrelevant. Het is duidelijk dat Vietnam meer op de uitvoer gericht is dan Brazilië, maar niet hoe dit van invloed is op de voor Brazilië berekende normale waarde, die per definitie betrekking heeft op de productiekosten en binnenlandse verkoop in Brazilië.
(102)
Verscheidene partijen kwamen met het argument dat de Braziliaanse uitvoerprijzen lager zijn dan de binnenlandse prijzen. Voor sommigen was dit een teken dat de uitvoerprijzen en niet de binnenlandse prijzen voor de vaststelling van de normale waarde moesten worden gebruikt. Anderen zagen dit als bewijs dat de Braziliaanse exporteurs zich aan dumping schuldig maakten en dat Brazilië dus ongeschikt is om als referentieland te dienen. Ten eerste merkt de Commissie op dat de uitvoerprijzen in dit verband irrelevant zijn omdat binnenlandse prijzen beschikbaar zijn die voldoende representatief en winstgevend zijn. Ten tweede werd geen bewijsmateriaal ingediend om aan te tonen dat Brazilië zich aan dumping schuldig maakt en in elk geval kan deze bewering niet worden bevestigd of verworpen zonder dat een gedegen onderzoek hiernaar heeft plaatsgehad.
(103)
Sommige belanghebbenden beweerden dat Brazilië geen geschikt referentieland was omdat de Braziliaanse producenten overheidssteun voor hun uitvoer ontvangen. Ten eerste wijst de Commissie erop dat dit soort steun hoofdzakelijk van invloed is op de uitvoerprijzen, die, zoals al werd gezegd, irrelevant zijn voor dit onderzoek. Niettemin heeft de Commissie het door de partijen ingediende bewijsmateriaal onderzocht en daarbij vastgesteld dat de bedoelde steun betrekking heeft op uitvoerbevorderende programma's, die ook in vele andere landen bestaan; deze programma's hebben tot doel om door middel van reclamecampagnes en de deelname aan internationale beurzen de producten meer bekendheid te geven in het buitenland. De Commissie heeft geen aanwijzingen gevonden dat de Braziliaanse steun ter bevordering van de uitvoer ten goede kwam aan de binnenlandse verkoop van schoenen.
(104)
Verscheidene partijen hebben erop gewezen dat Brazilië een antidumpingonderzoek heeft geopend tegen schoeisel van oorsprong uit de VRC en dat het daarbij Italië als referentieland gebruikt; volgens hen spannen de Italiaanse en Braziliaanse ondernemingen samen om de dumpingmarge bij het nieuwe onderzoek van de Unie zo hoog mogelijk te laten uitvallen. Deze beweringen werden echter niet met bewijzen gestaafd en er was geen ander bewijsmateriaal in dit verband. Daarom verwerpt de Commissie dit argument.
(105)
Gezien het bovenstaande luidt de conclusie dat Brazilië het meest geschikte referentieland is.
(106)
Vele belanghebbenden verklaarden dat dumping zou worden vastgesteld als Brazilië als referentieland werd gekozen, en dat dat niet het geval zou zijn als een van de andere landen werd gebruikt. De Commissie heeft daarom gecontroleerd wat het resultaat zou zijn als Indonesië werd gekozen, dat het enige houdbare alternatief voor Brazilië was, hoewel het, zoals hierboven is aangetoond, niet de beste keuze was.
(107)
De resultaten worden hieronder beschreven en deze bevestigen dat de keuze van het referentieland uit de verdedigbare opties in dit geval niet bepalend was voor het resultaat van de dumpingberekening.
(108)
Brazilië werd derhalve als referentieland gekozen.
2.1.2. Vaststelling van de normale waarde in het referentieland
(109)
Nadat Brazilië als referentieland was gekozen, werd de normale waarde berekend aan de hand van de ter plaatse bij de medewerkende Braziliaanse producenten gecontroleerde gegevens.
(110)
De binnenlandse verkoop van deze producenten bleek representatief te zijn in vergelijking met de omvang van de uitvoer door de producenten-exporteurs in de VRC en Vietnam naar de Unie. Door het aandeel van de winstgevende verkoop aan onafhankelijke afnemers vast te stellen, werd ook onderzocht of de binnenlandse verkoop kon worden geacht te hebben plaatsgevonden in het kader van normale handelstransacties. Uit het onderzoek bleek dat de verkoop plaatsvond tegen prijzen die gelijk waren aan of hoger waren dan de kosten per eenheid en meer dan 80 % van het totale verkoopvolume van elke producent vertegenwoordigde. Daarom werd de normale waarde aan de hand van de werkelijke binnenlandse prijzen berekend als het gewogen gemiddelde van de prijzen van alle binnenlandse verkopen van een productsoort tijdens het TNO, ongeacht of die verkopen winstgevend waren of niet.
2.1.3. Normale waarde voor Golden Step
(111)
Voor Golden Step werd de normale waarde vastgesteld aan de hand van de gegevens van de onderneming zelf over haar binnenlandse verkoop en productiekosten. Deze gegevens werden ter plaatse bij de onderneming gecontroleerd.
(112)
Eerst stelde de Commissie vast dat Golden Step tijdens het TNO geen binnenlandse verkoop had. Daarom kon de normale waarde niet worden vastgesteld op basis van de binnenlandse prijzen, zoals bepaald in artikel 2, lid 1, eerste alinea, van de basisverordening. Er moest dus een andere methode worden toegepast.
(113)
Aangezien voor de vaststelling van de normale waarde geen binnenlandse prijzen konden worden gebruikt, moest de normale waarde aan de hand van de kosten van de producent worden berekend. Overeenkomstig artikel 2, lid 3, van de basisverordening gebeurde dit door bij de - waar nodig gecorrigeerde - fabricagekosten van het uitgevoerde schoenmodel een redelijk bedrag voor verkoopkosten, algemene kosten en administratiekosten („VAA-kosten”) en een redelijke winstmarge op te tellen.
(114)
Omdat aan geen van de andere Chinese producenten-exporteurs een BMO was toegekend, konden de VAA-kosten en de winst niet overeenkomstig artikel 2, lid 6, onder a), van de basisverordening worden bepaald aan de hand van de werkelijke bedragen die voor andere producenten-exporteurs in het betrokken land waren vastgesteld. Voorts had Golden Step geen binnenlands verkoop van producten van dezelfde algemene categorie in het betrokken land, zodat de VAA-kosten en de winst ook niet overeenkomstig artikel 2, lid 6, onder b), van de basisverordening konden worden vastgesteld. Derhalve moesten zij worden bepaald overeenkomstig artikel 2, lid 6, onder c), van de basisverordening, d.w.z. op basis van een andere redelijke methode.
(115)
In dit geval heeft de Commissie de VAA-kosten en de winst volgens drie verschillende scenario's bepaald. Eerst stelde zij de VAA-kosten en de winst aan de hand van de gegevens van het oorspronkelijke onderzoek vast. Zij onderzocht ook de VAA-kosten en de winst van Chinese producenten-exporteurs aan wie onlangs in andere onderzoeken een BMO was toegekend en die in het kader van normale handelstransacties op hun binnenlandse markt verkochten. En tot slot onderzocht zij informatie over de VAA-kosten en de winst in het referentieland. De normale waarde werd daarop volgens deze scenario's vastgesteld.
2.2. Chinese en Vietnamese uitvoerprijzen
(116)
Bij rechtstreekse uitvoer naar onafhankelijke afnemers in de Unie werd de uitvoerprijs overeenkomstig artikel 2, lid 8, van de basisverordening vastgesteld op grond van de werkelijk betaalde of te betalen prijs voor het betrokken product.
(117)
Bij uitvoer naar de Unie via niet-verbonden handelsondernemingen buiten de Unie, werd de uitvoerprijs overeenkomstig artikel 2, lid 8, van de basisverordening vastgesteld op grond van de prijs van het product bij de verkoop door de betrokken producenten aan de handelsondernemingen, d.w.z. niet-verbonden afnemers, met het oog op uitvoer.
2.3. Vergelijking van de Chinese en Vietnamese uitvoerprijzen met de normale waarde in het referentieland
(118)
Net als bij het oorspronkelijke onderzoek werden voor uitgevoerde productsoorten die niet op de Braziliaanse markt werden verkocht, de normale waarden vastgesteld aan de hand van de binnenlandse verkoopprijzen van productsoorten die de grootste overeenkomsten vertoonden. Waar nodig, werden deze prijzen gecorrigeerd.
(119)
De normale waarde en de uitvoerprijs werden vergeleken op basis van de prijs af fabriek. Om een billijke vergelijking tussen de normale waarde en de uitvoerprijs te kunnen maken, werden overeenkomstig artikel 2, lid 10, van de basisverordening correcties toegepast om rekening te houden met verschillen die van invloed zijn op de prijzen en de vergelijkbaarheid van de prijzen. Er werden met name onderstaande correcties toegepast.
(120)
Er werd onderzocht of een correctie voor handelsstadium overeenkomstig artikel 2, lid 10, onder d), noodzakelijk was. Hierbij werd vastgesteld dat de handelsstadia voor de binnenlandse markt en de exportmarkt verschillend waren. Dienovereenkomstig werden in overeenstemming met artikel 2, lid 10, onder d) i), van de basisverordening correcties toegepast om rekening te houden met de kortingen voor groothandelaren op de Braziliaanse markt, daar de drie onderzochte Braziliaanse producenten uitsluitend aan detailhandelaren hadden verkocht.
(121)
Om te zorgen voor een billijke vergelijking tussen de Chinese en Vietnamese uitvoer enerzijds en de binnenlandse verkoop in Brazilië anderzijds, werd een correctie toegepast overeenkomstig artikel 2, lid 10, onder i), van de basisverordening om rekening te houden met verschillen in commissies die in Brazilië aan onafhankelijke agenten worden betaald.
(122)
Voorts werd overeenkomstig artikel 2, lid 10, onder k), van de basisverordening een correctie toegepast voor de kosten van onderzoek en ontwikkeling en ontwerp die wel ten laste komen van de Braziliaanse producenten, maar niet van de Chinese en Vietnamese producenten.
(123)
Bij het vorige onderzoek werd ook een correctie toegepast overeenkomstig artikel 2, lid 10, onder a), van de basisverordening om rekening te houden met verschillen in kwaliteit van het voor de vervaardiging van het schoeisel gebruikte leer. Bij dit onderzoek werd een dergelijke correctie niet nodig geacht omdat het door de Braziliaanse, Chinese en Vietnamese exporteurs gebruikte leer van vergelijkbare kwaliteit was (zie overweging 87).
(124)
Andere correcties, zoals die voor vervoer en verzekering op grond van artikel 2, lid 10, onder e), van de basisverordening, werden toegepast wanneer zij redelijk, nauwkeurig en door bewijsmateriaal gestaafd waren.
(125)
Enkele belanghebbenden betoogden dat de wisselkoersschommelingen tussen de VS-dollar en de euro van invloed waren op de vastgestelde dumpingmarge en dat hiervoor een correctie moest worden toegepast. Dit argument moest worden afgewezen. Op grond van artikel 2, lid 10, onder j), van de basisverordening is een correctie in dit verband alleen mogelijk wanneer de wisselkoersen duurzaam zijn veranderd. Wanneer de wisselkoersen vrij fluctueren, zoals bij de dollar-eurokoers het geval is, gaan zij regelmatig omhoog en omlaag. Er is hier geen sprake van een duurzame verandering en dus kan geen correctie worden toegepast.
2.4. Vaststelling van dumping voor de onderzochte ondernemingen in de VRC
2.4.1. Vaststelling van dumping voor Golden Step
(126)
Voor Golden Step werd bij de vergelijking van de uitvoerprijs met de normale waarde, zoals beschreven in overweging 111 e.v., een dumpingmarge van 5 % tot 16 % vastgesteld.
2.4.2. Vaststelling van dumping voor de ondernemingen waaraan geen BMO is toegekend.
(127)
Ingevolge artikel 2, leden 11 en 12, van de basisverordening werd de dumpingmarge vastgesteld door vergelijking van een gewogen gemiddelde normale waarde per productsoort met een gewogen gemiddelde uitvoerprijs per productsoort. Voor alle in de steekproef opgenomen ondernemingen in de VRC werd een enkele gewogen gemiddelde dumpingmarge berekend. Deze werd gebruikt voor alle andere producenten-exporteurs in de VRC.
(128)
De voor het hele land geldende dumpingmarge werd voor de VRC vastgesteld op een niveau tussen 35 % en 38 % van de cif-prijs, grens Unie, afhankelijk van de voor Golden Step gebruikte berekeningsmethode (zie overweging 115).
(129)
Gelet op de conclusie over de keuze van het referentieland werd ook een dumpingberekening volgens bovengenoemde methode uitgevoerd waarbij de Braziliaanse normale waarden werden vervangen door die van de medewerkende Indonesische producenten. Deze berekening leverde een dumpingmarge tussen 19 % en 22 % op, afhankelijk van de voor Golden Step gebruikte berekeningsmethode.
2.5. Vaststelling van dumping voor de onderzochte ondernemingen in de Vietnam
(130)
Ingevolge artikel 2, leden 11 en 12, van de basisverordening werd de dumpingmarge vastgesteld door vergelijking van een gewogen gemiddelde normale waarde per productsoort met een gewogen gemiddelde uitvoerprijs per productsoort. Aangezien aan geen van de in de steekproef opgenomen ondernemingen een BMO was toegekend, werd voor Vietnam alleen een gewogen gemiddelde dumpingmarge berekend. Deze werd gebruikt voor alle producenten-exporteurs in Vietnam.
(131)
De voor het hele land geldende dumpingmarge werd voor Vietnam vastgesteld op 43,8 % van de cif-prijs, grens Unie.
(132)
Net als bij de VRC werd ook een dumpingberekening volgens bovengenoemde methode uitgevoerd waarbij de Braziliaanse normale waarden werden vervangen door die van de medewerkende Indonesische producenten. Deze berekening leverde een dumpingmarge van 28,4 % op.
2.6. Conclusie betreffende de voortzetting van dumping uit de betrokken landen
(133)
Een aantal belanghebbenden voerde aan dat de uitvoer uit de betrokken landen tussen april 2006, toen de definitieve maatregelen werden ingesteld, en het eind van het TNO was afgenomen. Deze afname zou het gevolg zijn van een teruggang in de productie en productiecapaciteit in de VRC en Vietnam, waarbij als redenen voor deze teruggang de instelling van definitieve maatregelen, verplaatsing van de productie van de VRC en Vietnam naar andere landen en de grotere binnenlandse verkoop werden genoemd. Voorts werd betoogd dat de invoerprijzen waren gestegen of stabiel waren gebleven. Daarom kon, aldus de partijen, op grond van de omvang en de prijzen van de invoer niet worden hardgemaakt dat de dumping in het TNO in aanzienlijke mate werd voortgezet.
(134)
Deze argumenten doen niets af aan de bevinding dat voor het TNO aanzienlijke dumpingmarges werden vastgesteld en dat die marges betrekking hebben op een groot invoervolume met een fors marktaandeel in de Unie. De conclusie luidt daarom dat de dumping van het betrokken product werd voortgezet.
3. ONTWIKKELING VAN DE INVOER UIT DE VRC INDIEN DE MAATREGELEN WORDEN INGETROKKEN
3.1. Algemene opmerkingen
(135)
Bij de analyse van de waarschijnlijke ontwikkeling van de invoer uit de VRC werd zowel naar de verwachte prijzen als naar de verwachte hoeveelheden gekeken.
(136)
Allereerst werden de prijzen voor het TNO vastgesteld. Deze gegevens werden ontleend aan de ingevulde steekproefformulieren (van 58 medewerkende producenten-exporteurs), die de verkoopprijzen op de binnenlandse markt en de prijzen voor de uitvoer naar de Unie en naar derde landen bevatten. Deze gegevens werden gebruikt omdat de formulieren als de best beschikbare bron voor informatie over de prijzen van het betrokken product werden gezien om de prijzen op de verschillende markten te vergelijken. De gegevens werden representatief geacht omdat zij 22 % van de invoer op de markt van de Unie bestreken. De aan de steekproefformulieren ontleende prijzen van de uitvoer naar de Unie werden gecontroleerd aan de hand van statistische gegevens van de Commissie, ook al waren geen prijsvergelijkingen mogelijk omdat gegevens over de binnenlandse verkoop in de VRC en de Chinese uitvoer naar derde landen hierin ontbraken.
(137)
Hoewel op Eurostat gebaseerde gegevens ook een betrouwbare bron zijn, bieden deze niet de mogelijkheid om de prijzen op verschillende markten met elkaar te vergelijken, zoals in overweging 67 al is uitgelegd.
(138)
De prijzen op de markt van de Unie werden verkregen uit de door de producenten in de Unie ingevulde steekproefformulieren. Bij het onderzoek werd vastgesteld dat deze gemiddelde prijzen betrekking hadden op soorten die met de ingevoerde schoenen vergelijkbaar waren omdat:
-
zij betrekking hadden op het soortgelijke product,
-
zij hetzelfde handelsstadium betroffen,
-
de incoterms vergelijkbaar waren,
-
het om vergelijkbare hoeveelheden ging.
(139)
Verder werd de invloed van bepaalde nieuwe ontwikkelingen sinds het einde van het TNO geanalyseerd omdat deze aanzienlijk genoeg werd geacht om gevolgen te hebben voor de waarschijnlijkheid van voortzetting van dumping. Ook belanghebbenden hadden om een dergelijke analyse verzocht.
3.2. Verhouding tussen de prijzen in de Unie en die in de VRC
(140)
Uit de ingevulde steekproefformulieren bleek dat de binnenlandse prijzen in de VRC volgens de gegevens van de exporteurs zelf lager waren dan de prijzen op de markt van de Unie. De gegevens van de niet in de steekproef opgenomen ondernemingen (met inbegrip van gegevens over hun binnenlandse verkoop) konden evenwel niet worden gecontroleerd. Daarom was een gedetailleerde analyse van de binnenlandse prijzen in de VRC niet mogelijk. Gezien de algemene bevinding dat de dumping werd voortgezet, werd een dergelijke analyse bovendien niet noodzakelijk geacht.
3.3. Verhouding tussen de prijzen bij uitvoer naar derde landen en het prijsniveau in de Unie
(141)
Uit de ingevulde steekproefformulieren kwam naar voren dat de prijzen die de Chinese medewerkende ondernemingen op belangrijke derde markten wisten te behalen, lager waren dan de prijzen op de markt van de Unie. Dit duidde erop dat de Chinese producenten hun uitvoer naar de Unie zouden kunnen opvoeren. Als de maatregelen vervallen, zou het voor de Chinese producenten-exporteurs lucratiever worden hun uitvoer naar de Unie te verleggen. De gegevens over de prijzen die de Chinese medewerkende ondernemingen op belangrijke derde markten behaalden, konden echter niet worden gecontroleerd, zodat deze analyse niet werd voortgezet.
(142)
Volgens sommige belanghebbenden waren andere markten nu aantrekkelijker dan de markt van de Unie. Ter staving van dit argument diende een van hen een analyse van de Chinese douanestatistiek in. Uit de analyse van de Commissie bleek echter dat de Unie, afgezien van de markt van de Verenigde Staten, de meest aantrekkelijke markt voor de Chinese exporteurs bleef. In feite nam de uitvoer toe in de door de analyse van deze belanghebbende bestreken periode (2005-2008). Bij intrekking van de antidumpingrechten zou de markt van de Unie nog aantrekkelijker worden en zouden de hoeveelheden daarom waarschijnlijk toenemen.
3.4. Verhouding tussen de prijzen bij uitvoer naar derde landen en de prijzen in de VRC
(143)
Uit de door de 58 medewerkende Chinese ondernemingen ingevulde steekproefformulieren kwam naar voren dat hun prijzen bij uitvoer naar belangrijke derde markten lager waren dan die op de binnenlandse markt. Deze gegevens konden echter niet worden gecontroleerd en daarom werd deze analyse stopgezet.
(144)
Bovendien bleek uit een vergelijking van de prijzen bij uitvoer naar derde landen met de normale waarde voor Brazilië dat de uitvoerprijzen doorgaans een stuk lager waren. Ook hier geldt dat deze gegevens om de in overweging 140 uiteengezette redenen niet konden worden gecontroleerd en dat deze analyse daarom niet werd voortgezet.
(145)
Er wordt geconcludeerd dat de beschikbare gegevens erop duiden dat voortzetting van dumping waarschijnlijk is.
3.5. Onbenutte capaciteit en voorraden
(146)
Alle in de steekproef opgenomen Chinese ondernemingen produceerden op bestelling, zodat hun voorraden uit op verzending wachtende eindproducten bestonden. Er wordt op bestelling geproduceerd omdat de schoenensector zich elk seizoen weer aan nieuwe modetrends en de wensen van afnemers moet aanpassen en daarom niet uit voorraad kan leveren. Omdat de ondernemingen dus niet echt voorraden aanhouden, kon dit element niet als zinvolle indicator voor de analyse van de waarschijnlijkheid van voortzetting van dumping worden beschouwd.
(147)
Bij het onderzoek werd vastgesteld dat de onbenutte capaciteit van alle 58 medewerkende Chinese ondernemingen samen ongeveer 9 % van hun totale productiecapaciteit voor schoeisel bedroeg. Dat percentage komt overeen met 14,5 miljoen paar schoenen voor de 58 medewerkende ondernemingen of circa 65 miljoen paar voor alle producenten-exporteurs samen. Dit laatste cijfer komt overeen met ongeveer 10 % van het totale verbruik in de Unie (zie tabel 3).
(148)
Er werd onderzocht hoe waarschijnlijk het is dat deze reservecapaciteit wordt benut. Gelet op bovengenoemde verschillen tussen de prijzen in de Unie, die op de binnenlandse markt in de VRC en die in derde landen is het voor Chinese ondernemingen waarschijnlijk interessant om hun reservecapaciteit voor uitvoer naar de Unie te gebruiken. De EU-markt is ook door zijn omvang aantrekkelijk voor Chinese exporteurs.
(149)
Voorts zij erop gewezen dat de bestaande productielijnen niet alleen voor het betrokken product maar ook voor andere soorten schoeisel kunnen worden gebruikt, zoals STAF-schoeisel en schoenen met bovendeel van textiel. De in de steekproef opgenomen ondernemingen en de andere medewerkende ondernemingen in de VRC produceerden grote hoeveelheden schoeisel dat niet onder het betrokken product valt. De huidige verdeling tussen het betrokken product en ander schoeisel wordt bepaald door de wensen van de consumenten en het order- en inkoopbeleid van de importeurs in de Unie. Als de maatregelen worden ingetrokken, zullen de importeurs in de Unie echter zeker hun inkoopbeleid opnieuw onder de loep nemen en wellicht een groter aandeel van het betrokken product bij Chinese producenten bestellen. Hierdoor zouden de hoeveelheden betrokken product die naar de Unie worden uitgevoerd, kunnen toenemen.
3.6. Ontwijking en absorptie
(150)
In Verordening (EG) nr. 388/2008 werd vastgesteld dat de bestaande maatregelen jegens de VRC door verzending via de SAR Macau werden ontweken. Derhalve werden de maatregelen uitgebreid tot het betrokken product verzonden vanuit de SAR Macau, waar het werd geassembleerd en overgeladen. Deze ontwijkingspraktijken geven aan hoe aantrekkelijk de markt van de Unie voor de Chinese producenten-exporteurs is.
3.7. Conclusie
(151)
Uit het onderzoek bleek dat voortzetting van dumping waarschijnlijk is indien de maatregelen worden ingetrokken. Deze conclusie is gebaseerd op het feit dat de markt van de Unie door zijn omvang zeer aantrekkelijk is en op prijsvergelijkingen tussen de markt van de Unie, de Chinese markt en de markt van derde landen.
(152)
Voorts wijzen een aantal andere factoren - de relatieve prijsniveaus, de beschikbaarheid van reservecapaciteit, ontwijkingspraktijken en de mogelijkheid om in plaats van ander schoeisel het betrokken product te produceren - erop dat, mochten de maatregelen worden ingetrokken, de invoer waarschijnlijk zal toenemen. Daarentegen zullen factoren als de internationale economische crisis en de tendens om de productie naar andere landen te verplaatsen, onvermijdelijk een beperkend effect op de omvang van de invoer hebben. Deze factoren worden in punt 5 (Ontwikkelingen na het TNO) nader geanalyseerd.
(153)
De conclusie luidt dat de invoer uit de VRC de markt van de Unie in grote hoeveelheden zal blijven binnenkomen en dat die hoeveelheden tegen lage dumpingprijzen zullen worden verkocht, zodat het waarschijnlijk is dat de dumping wordt voortgezet indien de maatregelen vervallen.
4. ONTWIKKELING VAN DE INVOER UIT VIETNAM INDIEN DE MAATREGELEN WORDEN INGETROKKEN
4.1. Algemeen
(154)
Bij de analyse van de waarschijnlijke ontwikkeling van de invoer uit Vietnam werd zowel naar de verwachte prijzen als naar de verwachte hoeveelheden gekeken.
(155)
Allereerst werden de prijzen voor het TNO vastgesteld. Deze gegevens werden ontleend aan de ingevulde steekproefformulieren (van 51 medewerkende producenten-exporteurs in Vietnam), die de verkoopprijzen op de binnenlandse markt en de prijzen voor de uitvoer naar de Unie en naar derde landen bevatten. Deze gegevens werden gebruikt omdat de formulieren als de best beschikbare bron voor informatie over de prijzen van het betrokken product werden gezien om de prijzen op de verschillende markten te vergelijken. De gegevens werden representatief geacht omdat zij 82 % van de invoer op de markt van de Unie bestreken. De in de formulieren vermelde verkoopprijzen voor de Unie werden gecontroleerd aan de hand van statistische gegevens (TARIC) van de Commissie. De statistische gegevens konden echter niet voor prijsvergelijkingen worden gebruikt omdat gegevens over de binnenlandse verkoop in Vietnam en de Vietnamese uitvoer naar derde landen hierin ontbraken.
(156)
Hoewel op Eurostat gebaseerde gegevens ook een betrouwbare bron zijn, bieden deze niet de mogelijkheid om de prijzen op verschillende markten met elkaar te vergelijken, zoals in overweging 67 al is uitgelegd.
(157)
De prijzen op de markt van de Unie werden verkregen uit de door de producenten in de Unie ingevulde steekproefformulieren. Bij het onderzoek werd vastgesteld dat deze gemiddelde prijzen betrekking hadden op soorten die met de ingevoerde schoenen vergelijkbaar waren omdat:
-
zij betrekking hadden op soortgelijke producten,
-
zij hetzelfde handelsstadium betroffen,
-
de incoterms vergelijkbaar waren,
-
het om vergelijkbare hoeveelheden ging.
4.2. Verhouding tussen de prijzen in de Unie en die in Vietnam
(158)
Uit de ingevulde steekproefformulieren bleek dat de binnenlandse prijzen in Vietnam volgens de gegevens van de exporteurs zelf lager waren dan de prijzen op de markt van de Unie. De gegevens van de niet in de steekproef opgenomen ondernemingen (met inbegrip van gegevens over hun binnenlandse verkoop) konden evenwel niet worden gecontroleerd. Daarom was een gedetailleerde analyse van de binnenlandse prijzen in Vietnam niet mogelijk. Gezien de algemene bevinding dat de dumping werd voortgezet, werd een dergelijke analyse, net als bij de VRC, bovendien niet noodzakelijk geacht.
4.3. Verhouding tussen de prijzen bij uitvoer naar derde landen en het prijsniveau in de Unie
(159)
Volgens gegevens van het Vietnamese bureau voor de statistiek en de algemene douanedienst van Vietnam voor het kalenderjaar 2008 is ongeveer 50 % van het door Vietnam uitgevoerde schoeisel voor de markt van de Unie bestemd. Uit de steekproefformulieren bleek eveneens dat de medewerkende exporteurs in het TNO zeer grote hoeveelheden naar derde landen uitvoerden.
(160)
Uit de ingevulde steekproefformulieren kwam naar voren dat de prijzen die de Vietnamese medewerkende ondernemingen op belangrijke derde markten wisten te behalen, lager waren dan de prijzen op de markt van de Unie. Dit duidde erop dat de Vietnamese producenten hun uitvoer naar de Unie zouden kunnen opvoeren.
4.4. Verhouding tussen de prijzen bij uitvoer naar derde landen en de prijzen in Vietnam
(161)
Gelet op de geringe omvang van de verkoop door de producenten-exporteurs op de binnenlandse markt van Vietnam kon ten aanzien van deze verhouding geen zinvolle conclusie worden getrokken.
4.5. Onbenutte capaciteit en voorraden
(162)
Alle in de steekproef opgenomen Vietnamese ondernemingen produceerden op bestelling, zodat hun enige voorraden uit op verzending wachtende eindproducten bestonden. Er wordt op bestelling geproduceerd omdat de schoenensector zich elk seizoen weer aan nieuwe modetrends en de wensen van afnemers moet aanpassen en daarom niet uit voorraad kan leveren. Daarom worden de voorraden in dit geval als een weinig zinvolle indicator beschouwd.
(163)
Bij het onderzoek werd vastgesteld dat de onbenutte capaciteit van alle 51 medewerkende Vietnamese ondernemingen samen ongeveer 17 % van hun totale productiecapaciteit voor schoeisel bedroeg. Dat percentage komt overeen met 34 miljoen paar schoenen voor de 51 medewerkende ondernemingen of circa 42 miljoen paar voor alle producenten-exporteurs samen. Dit laatste cijfer komt overeen met ongeveer 6 % van het totale verbruik in de Unie (zie tabel 3).
(164)
Er werd onderzocht hoe waarschijnlijk het is dat deze reservecapaciteit wordt benut. Gelet op bovengenoemde verschillen tussen de prijzen in de Unie en die op de markten van derde landen is het voor Vietnamese ondernemingen waarschijnlijk interessant om hun reservecapaciteit voor uitvoer naar de Unie te gebruiken. Deze conclusie wordt onderbouwd door het feit dat de markt van de Unie door zijn omvang zeer aantrekkelijk is.
(165)
Voorts zij erop gewezen dat de bestaande productielijnen niet alleen voor het betrokken product maar ook voor andere soorten schoeisel kunnen worden gebruikt, zoals STAF-schoeisel en schoenen met bovendeel van textiel. De in de steekproef opgenomen ondernemingen en de andere medewerkende ondernemingen in Vietnam produceerden grote hoeveelheden schoeisel dat niet onder het betrokken product valt. De huidige verdeling tussen het betrokken product en ander schoeisel wordt bepaald door de wensen van de consumenten en het order- en inkoopbeleid van de importeurs in de Unie. Als de maatregelen worden ingetrokken, zullen de importeurs in de Unie echter hun inkoopbeleid opnieuw onder de loep nemen en wellicht een groter aandeel van het betrokken product bij Vietnamese producenten bestellen. Hierdoor zouden de hoeveelheden betrokken product die naar de Unie worden uitgevoerd, kunnen toenemen.
4.6. Conclusie
(166)
Het onderzoek heeft uitgewezen dat voortzetting van de dumping waarschijnlijk is en dat de dumpingmarge hoog zal blijven indien de maatregelen worden ingetrokken. De reden voor deze conclusie is dat de markt van de Unie door zijn omvang en prijsniveau zeer aantrekkelijk is.
(167)
Voorts wijzen een aantal andere factoren - de relatieve prijsniveaus, de beschikbaarheid van reservecapaciteit en de mogelijkheid om in plaats van ander schoeisel het betrokken product te produceren - erop dat, mochten de maatregelen worden ingetrokken, de invoer waarschijnlijk zal toenemen. Daarentegen zullen factoren als de internationale economische crisis en de tendens om de productie naar andere landen te verleggen, onvermijdelijk een beperkend effect op de omvang van de invoer hebben. Deze factoren worden in punt 5 (Ontwikkelingen na het TNO) nader geanalyseerd.
(168)
De conclusie luidt dat de invoer uit Vietnam de markt van de Unie in grote hoeveelheden zal blijven binnenkomen en dat die hoeveelheden tegen lage dumpingprijzen zullen worden verkocht, zodat het waarschijnlijk is dat de dumping wordt voortgezet indien de maatregelen vervallen.
5. ONTWIKKELINGEN NA HET TNO
(169)
Zowel voor de VRC als voor Vietnam werd ook het effect van de ontwikkelingen na het TNO geanalyseerd, omdat deze belangrijk genoeg werden geacht om van invloed te zijn op de omvang van de productie van het betrokken product in de betrokken landen, op de uitvoer ervan naar de markt van de Unie en op de prijzen van het betrokken product.
5.1. De internationale economische crisis
(170)
De crisis is in de tweede helft van 2008 begonnen (d.w.z. na het eind van het TNO). Volgens sommige partijen zal zij gevolgen hebben voor de productie en de uitvoer van het betrokken product van oorsprong uit de betrokken landen (inclusief de uitvoer naar de Unie) omdat het verbruik op de mondiale en schoenenmarkt van de Unie zal afnemen.
5.2. Ontwikkelingen inzake de omvang en de prijzen van de invoer na het TNO
(171)
Om te beginnen zij erop gewezen dat de partijen elkaar tegenspraken bij hun beweringen over de waarschijnlijke gevolgen van de ontwikkelingen na het TNO op de omvang van de uitvoer uit de betrokken landen en op het verbruik in de Unie. Sommige belanghebbenden schatten dat de uitvoer uit de betrokken landen in 2009 met maar liefst 25-30 % kan dalen ten opzichte van het TNO. Anderen verwachtten dat de invoer stabiel blijft. Uit de Eurostatstatistieken voor de eerste helft van 2009 blijkt inderdaad dat de invoer uit de VRC met 25 % en de invoer uit Vietnam met 28 % is gedaald. Deze statistieken geven voorts aan dat de prijzen van het betrokken product uit de VRC met 34 % en die van het betrokken product uit Vietnam met 26 % zijn gestegen. Om de in overweging 67 beschreven redenen kunnen deze ontwikkelingen echter niet als representatief worden beschouwd.
5.3. Overschakeling op andere leveranciers dan de VRC en Vietnam voor de invoer in de Unie
(172)
Sommige partijen betoogden dat de uitvoer van het betrokken product van oorsprong uit de betrokken landen afneemt omdat meer wordt gekocht in andere landen zoals Indonesië, Cambodja en India en minder in de VRC en Vietnam. Dit proces was volgens hen in april 2006 gestart, nadat maatregelen waren ingesteld, en zal voortgaan als deze na dit onderzoek worden gehandhaafd. Er werden nog andere redenen voor een dergelijke verschuiving in het inkoopbeleid genoemd, met name de stijgende productiekosten. Voor de VRC zouden die het gevolg zijn van hogere kosten van arbeid, energie en plaatselijke materialen en van milieu- en arbeidswetten. Ook werd de waardestijging van de renminbi genoemd als mogelijke oorzaak voor de overschakeling op andere leveringslanden. Wat Vietnam betreft, zou op andere leveringslanden worden overgeschakeld wegens de hogere arbeidskosten in dat land en omdat door de geleidelijke afschaffing van de algemene tariefpreferentie bij invoer in de EU 3,5 % meer invoerrecht moet worden betaald. Voorts zou de overschakeling op andere leveringslanden dan de VRC en Vietnam aantrekkelijker zijn doordat de nieuwe leveringslanden hun concurrentievermogen op het gebied van de schoenenproductie hadden verbeterd. Andere argumenten waren dat dit proces werd vergemakkelijkt doordat vele producenten in de betrokken landen in handen zijn van of gecontroleerd worden door ondernemingen in andere delen van Zuid-Oost-Azië, zoals Taiwan of Hongkong, en omdat de aankoop van schoeisel voor de markt van de Unie wordt beheerst door grote importeurs in de Unie die zo nodig hun goederen gemakkelijk van elders kunnen betrekken.
(173)
Hoewel, wat de VRC betreft, duidelijk was dat sommige exporteurs hun productie hebben verplaatst en verder zouden kunnen verplaatsen om hun kosten te drukken, ging het hierbij soms om een verhuizing binnen de VRC (weg uit de kustprovincies, die de traditionele basis voor de schoenenproductie vormen). Dergelijke verplaatsingen leiden op zich niet tot een lagere productie en uitvoer door de VRC.
(174)
Wat Vietnam betreft, wordt het niet waarschijnlijk geacht dat de verhoging van het invoerrecht met 3,5 % ten gevolge van het SAP-graduatiemechanisme reden genoeg is om de productie in significante mate te verplaatsen. Hoewel niet kan worden uitgesloten dat deze tariefverhoging de omvang van de uitvoer uit Vietnam enigszins zal beïnvloeden, is het niet aannemelijk dat zij belangrijke gevolgen zal hebben voor de aankoopbeslissingen van de grote importeurs in de Unie. Er wordt aan herinnerd dat zowel Vietnam als China ondanks antidumpingrechten van veel meer dan 3,5 % grote hoeveelheden naar de Unie zijn blijven uitvoeren.
(175)
Daarom wordt geoordeeld dat eventuele productieverplaatsingen niet zodanig zullen zijn dat zij de aankoopbeslissingen van de importeurs ingrijpend wijzigen.
(176)
Ten aanzien van de invoer in de Unie uit andere landen werd vastgesteld dat de invoer uit bepaalde Aziatische landen na de instelling van antidumpingmaatregelen was toegenomen. Dit doet echter niets af aan het feit dat de invoer in de Unie van het betrokken product uit de twee betrokken landen in zeer aanzienlijke hoeveelheden en tegen dumpingprijzen is voortgegaan.
5.4. Ontwikkeling van het binnenlandse verbruik in de VRC
(177)
Sommige partijen betoogden dat de uitvoer uit de VRC zou dalen omdat het binnenlandse verbruik in dat land door het stimuleringsbeleid van de Chinese overheid toeneemt. Geen van deze partijen diende echter bewijsmateriaal in aan de hand waarvan de verwachte groei van het verbruik kon worden geëvalueerd - deze evaluatie werd door de economische crisis nog verder bemoeilijkt.
(178)
Hoewel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het binnenlandse verbruik van schoeisel door de recente economische groei in de VRC althans op middellange termijn zal toenemen, zijn er geen bewijzen aangedragen die aantonen dat deze groei tot een (verdere) afname van de uitvoer naar de Unie zal leiden.
5.5. Conclusie
(179)
Door de economische crisis neemt de invoer in de Unie uit de betrokken landen af. Redelijkerwijs kan echter worden aangenomen dat de situatie zich op een gegeven ogenblik herstelt, waarna de verkoop weer zal stijgen. Zelfs als de hoogste prognose wordt bewaarheid en de invoer in 2009 met in totaal 25 % tot 30 % zou dalen, worden nog altijd 80 miljoen paar schoenen uit de VRC ingevoerd, wat overeenkomt met een aandeel van ruim 10 % in de markt van de Unie, en bedraagt de uitvoer uit Vietnam naar de Unie nog altijd 48 miljoen paar, wat neerkomt op een marktaandeel van ongeveer 7 %.
(180)
Wat de overschakeling op andere leveringslanden voor de markt van de Unie betreft, werd vastgesteld dat de tot dusver waargenomen productieverplaatsingen geen beslissende invloed hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat de tot nu waargenomen trends in de nabije toekomst ingrijpend zullen veranderen.
(181)
In het TNO hebben de betrokken landen hun uitvoer naar de Unie tegen dumpingprijzen voortgezet. Gezien de economische crisis en de (verwachte) inkrimping van de vraag en bij gebrek aan informatie over de invoerprijzen na het TNO waaruit het tegendeel blijkt, lijkt het niet onredelijk te voorspellen dat ook verder tegen dumpingprijzen zal worden uitgevoerd.
(182)
Gezien bovenstaande bevindingen over de ontwikkelingen tijdens en na het TNO luidt de conclusie dat de dumping waarschijnlijk zal worden voortgezet.
D. OPMERKINGEN VAN BELANGHEBBENDEN NA DE MEDEDELING VAN FEITEN EN OVERWEGINGEN
(183)
Na de mededeling van feiten en overwegingen werd een aantal opmerkingen ontvangen. Geen ervan leidde evenwel tot een wijziging van de conclusies. De voornaamste argumenten worden hieronder samengevat.
1. KEUZE VAN HET REFERENTIELAND
(184)
Verscheidene belanghebbenden herhaalden wat zij tijdens het onderzoek al over de keuze van het referentieland hadden gezegd. Zij wezen er onder meer op dat Brazilië volgens hen geen geschikte keuze was, omdat zijn markt in hoge mate beschermd was door tarieven en niet-automatische invoervergunningen, omdat de sociaaleconomische ontwikkeling er hoger was dan in China en Vietnam, omdat Brazilië gespecialiseerd zou zijn in damesschoenen en omdat het zich schuldig zou maken aan dumpingpraktijken. De Commissie had al kennis genomen van deze argumenten en is al uitvoerig hierop ingegaan bij de mededeling van feiten en overwegingen en in de overwegingen 68 tot en met 108 van deze verordening. De analyse heeft duidelijk aangetoond dat Brazilië in deze zaak het meest geschikte referentieland is.
2. REPRESENTATIVITEIT VAN DE STEEKPROEF
(185)
Sommige belanghebbenden beweerden dat de steekproef van exporteurs minder representatief was dan in de overwegingen 15 en 18 wordt gezegd, omdat de dumpingmarge werd berekend op basis van vier maanden in plaats van de twaalf maanden van het TNO. Er wordt aan herinnerd dat dit bij nieuwe onderzoeken in verband met het vervallen van een maatregel de normale berekeningsmethode van de Commissie is om vast te stellen of dumping wordt voortgezet en of herhaling van dumping waarschijnlijk is. Bij het onderzoek ter plaatse werd bevestigd dat de vier maanden representatief waren voor de volledige periode van twaalf maanden. Daartoe werden de kosten en prijzen voor de vier maanden vergeleken met die voor de overige acht maanden. Bovendien werd voor de vier maanden de laatste maand van elk kwartaal genomen, zodat ze gelijkelijk over de periode van twaalf maanden verdeeld waren. De Commissie is derhalve niet van mening dat de toegepaste methode de representativiteit van de steekproef verkleint.
3. CLASSIFICATIE EN VERGELIJKBAARHEID VAN HET PRODUCT
(186)
Sommige belanghebbenden waren van mening dat de Commissie haar methoden ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoek had gewijzigd omdat zij de door medewerkende exporteurs gemaakte fouten ten aanzien van de PCN's had gecorrigeerd (overweging 59). Dit argument is ongegrond. De Commissie heeft de desbetreffende correcties immers juist aangebracht om ervoor te zorgen dat hetzelfde PCN-systeem werd gebruikt als de vorige keer.
(187)
Volgens sommige belanghebbenden kwamen de PCN's niet in voldoende mate rechtstreeks met elkaar overeen en liet de methode waarbij wordt gekozen voor sterk gelijkende PCN's te wensen over. Dit argument moet worden afgewezen. Dit systeem werd ook al bij het oorspronkelijke onderzoek toegepast. Aan de naar de belanghebbenden gestuurde mededeling van specifieke feiten en overwegingen ten aanzien van dit nieuwe onderzoek heeft de Commissie de concordantietabellen gehecht waarin het gebruik van elk gelijkend PCN nader wordt verklaard. Door gebruik te maken van sterk gelijkende PCN's wordt een billijke vergelijking tussen Braziliaanse modellen en door de landen van uitvoer verkochte modellen gewaarborgd. Daarnaast werden de normale waarden die aan de hand van gelijkende PCN's werden vastgesteld, waar nodig naar behoren gecorrigeerd. Geen van de belanghebbenden heeft overigens opmerkingen gemaakt over een mogelijke onnauwkeurigheid bij het gebruik van een sterk gelijkend PCN.
4. BEREKENING VAN DE DUMPING
(188)
Volgens sommige partijen was de berekening van de dumping met Indonesië als referentieland onjuist, omdat de gebruikte gegevens niet waren gecontroleerd of gecorrigeerd. De Commissie heeft de door de Indonesische ondernemingen verstrekte gegevens onderzocht omdat dit door verscheidene belanghebbenden was voorgesteld. Aangezien de Commissie geen verzoek om correcties had ontvangen, achtte zij het niet nodig deze aan te brengen. In elk geval werden de Indonesische gegevens in dit geval alleen gebruikt om de aan de hand van de Braziliaanse gegevens gedane bevindingen te controleren.
5. WAARSCHIJNLIJKHEID VAN VOORTZETTING VAN DUMPING
(189)
Verscheidene partijen voerden aan dat de daling van de invoer uit China en Vietnam tussen 2005 en 2008 (die zich na het TNO voortzette) en de stijging van de invoerprijzen in dezelfde periode erop wijzen dat voortzetting van schade veroorzakend dumping niet waarschijnlijk is. Er wordt aan herinnerd dat in het TNO de invoer uit China en Vietnam in de Unie een marktaandeel van ruim 28 % had, wat zeer aanzienlijk is. In absolute cijfers was de invoer uit China en Vietnam in het TNO omvangrijker dan in het TOO, toen al schade veroorzakende dumping werd vastgesteld. Voorts bleek uit een analyse van de gecontroleerde gegevens van de in de steekproef opgenomen exporteurs dat de prijzen sinds 2006 zijn gedaald.
(190)
Sommige belanghebbenden merkten op dat de productiekosten in China en Vietnam zijn gestegen, zodat de concurrentiedreiging uit die landen kleiner is geworden. De Commissie is van mening dat, daar China en Vietnam geen markteconomie hebben, een stijging van de kosten niet noodzakelijkerwijs tot gevolg heeft dat hun concurrentievermogen op de wereldmarkt terugloopt. Het onderzoek heeft uitgewezen dat beide landen een groot marktaandeel in de Unie hebben behouden en daarom nog altijd een bedreiging zijn.
(191)
Sommige partijen merkten op dat, hoewel de Unie toegaf dat de invoer na het TNO ten gevolge van de economische crisis was gedaald, dit niet als beslissende factor bij het vaststellen van de waarschijnlijkheid van herhaling van dumping werd gezien. Zoals in de overwegingen 179 en 180 al is uitgelegd, werd dit niet als beslissende factor geaccepteerd, omdat de hoeveelheden na het TNO nog altijd zeer groot zijn en een groot aandeel in de markt van de Unie hebben, terwijl zij tegen dumpingprijzen worden verkocht. Dit wijst er duidelijk op dat het waarschijnlijk is dat de invoer met dumping in de toekomst op grote schaal zal worden voortgezet.
(192)
Sommige partijen betwistten de aantrekkelijkheid van de markt van de Unie en voerden aan dat andere bestemmingen, met name de Verenigde Staten maar ten dele ook Rusland, voor de Chinese en Vietnamese exporteurs minstens even interessant zijn. Ook zou niet naar behoren rekening zijn gehouden met de opmerkingen van een van de partijen over de verwachte aanzienlijke groei van de Chinese markt zelf. De Commissie heeft deze kwestie onderzocht en vastgesteld dat de markt van de Unie een van de aantrekkelijkste markten voor de Chinese exporteurs blijft. Bij intrekking van de antidumpingrechten zou zijn aantrekkelijkheid zelfs nog toenemen, zodat waarschijnlijk nog meer zal worden ingevoerd. Wat de verwachte groei van het verbruik in China betreft, heeft de Commissie de door deze partij aangedragen gegevens onderzocht, maar achtte zij deze ontoereikend om de conclusies te wijzigen. Zelfs al is een dergelijke groei te verwachten, is er geen onderbouwd bewijsmateriaal waaruit blijkt dat deze zodanig zal zijn dat de uitvoer aanzienlijk terugloopt. Daarom moesten dit argument worden afgewezen.
E. DEFINITIE VAN DE BEDRIJFSTAK VAN DE UNIE
1. PRODUCTIE IN DE UNIE EN REPRESENTATIVITEIT
(193)
Het verzoek om een nieuw onderzoek werd door de CEC ingediend namens producenten in de Unie die gedurende het TNO samen meer dan 25 % van de totale productie in de Unie van het betrokken product voor hun rekening nemen.
(194)
Volgens een van de belanghebbenden zouden sommige leden van de CEC die vermoedelijk de klacht ondersteunen, zelf grote hoeveelheden uit de betrokken landen zijn gaan invoeren. Ook werd beweerd dat in de Unie geen „echte” productie van betekenis meer bestond. Deze bewering werd niet met bewijsmateriaal gestaafd.
(195)
In deze context werd gebruik gemaakt van alle beschikbare informatie, waaronder informatie in de klacht, gegevens die voor en na de opening van het onderzoek bij de producenten in de Unie en nationale verenigingen werden verkregen en algemene productiestatistieken, om de totale productie in de Unie en de steun voor het onderzoek vast te stellen. Het onderzoek heeft uitgewezen dat geen van de producenten in de Unie die de klacht hebben ingediend, van de definitie van de bedrijfstak van de Unie moet worden uitgesloten omdat op grond van de via de indiener van het verzoek verkregen informatie werd vastgesteld dat geen van hen verbonden was met producenten-exporteurs in de betrokken landen en hun invoer uit die landen nihil of minimaal was. Voor elke betrokken onderneming maakte die invoer maximaal 25 % van haar productie in de Unie uit.
(196)
Zoals in overweging 23 e.v. wordt beschreven, werd vastgesteld dat een van de ondernemingen in de steekproef van de bedrijfstak van de Unie haar productie in de Unie in de beoordelingsperiode had stopgezet. Er werd overwogen of deze onderneming van de definitie van de bedrijfstak van de Unie moest worden uitgesloten. Wat de totale productie betreft, legde deze onderneming in verhouding tot de andere ondernemingen in de steekproef echter zeer weinig gewicht in de schaal (7). Dus ook al werd deze onderneming uitgesloten, dan nog zou dat geen gevolgen hebben voor de algemene representativiteit.
(197)
In het algemeen heeft het onderzoek aangetoond dat er in de Unie nog altijd een belangrijke productie van leren schoenen bestaat, die over verscheidene lidstaten is verspreid en aan ongeveer 262 000 mensen werk biedt. De schoenindustrie bestaat uit circa 18 000 mkb-ondernemingen, waarvan de meeste in zeven Europese landen gevestigd zijn, met een concentratie in drie landen die het meest produceren.
(198)
Uit het onderzoek bleek echter dat twee tot dezelfde groep behorende ondernemingen banden hadden met producenten-exporteurs in de VRC, terwijl de groep zelf ook grote hoeveelheden van het betrokken product invoerde, waaronder van de met haar verbonden exporteurs in de VRC. Deze ondernemingen werden daarom van het begrip productie in de Unie, in de zin van artikel 4, lid 1, en artikel 5, lid 4, van de basisverordening, uitgesloten.
(199)
Op grond van het bovenstaande werd vastgesteld dat de totale productie van de bedrijfstak van de Unie, in de zin van artikel 4, lid 1, en artikel 5, lid 4, van de basisverordening, in het TNO 366 miljoen paar bedroeg.
(200)
Aangezien de producenten in de Unie die het verzoek steunden, meer dan 25 % van de totale productie voor hun rekening nemen en er geen tegenstanders van het verzoek zijn die een even groot of groter aandeel in de totale productie hebben, wordt geconcludeerd dat een groot deel van de bedrijfstak van de Unie, in de zin van artikel 4, lid 1, en artikel 5, lid 4, van de basisverordening, het verzoek steunt.
2. ONTWIKKELING VAN DE STRUCTUREN VAN DE PRODUCTIE IN DE UNIE
(201)
De gegevens bij dit onderzoek hebben betrekking op een uitgebreide Unie met 27 lidstaten en niet, zoals bij het oorspronkelijke onderzoek, op 25 lidstaten. Roemenië, dat in 2007 tot de Unie toetrad, is een belangrijke producent. Een groot deel van zijn productie bestaat echter uit het tegen vergoeding verwerken van grondstoffen voor andere ondernemingen in de Unie (toll manufacturing). Het effect van de echte Roemeense productie op de algemene productiesituatie in de Unie en op andere indicatoren is derhalve beperkt. Hetzelfde geldt voor Bulgarije. De uitbreiding heeft in dit opzicht dus geen grote gevolgen gehad.
(202)
De schoenindustrie in de Unie wordt gekenmerkt door netwerken van micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers) en kleine ondernemingen. Ondernemingen met meer dan 500 werknemers zijn uitzonderlijk en hebben slechts een klein deel van het totaal aantal arbeidskrachten in deze sector in dienst. Kleine en micro-ondernemingen hebben het voordeel dat zij flexibeler zijn en zich gemakkelijker aan de vraag op de markt aanpassen, maar anderzijds zijn zij ook financieel kwetsbaarder voor internationale concurrentie en de economische neergang.
(203)
Ten opzichte van de situatie bij het oorspronkelijke onderzoek zijn de productiestructuren in veel opzichten veranderd. Onder druk van de internationale concurrentie zijn veel producenten van het toneel verdwenen, waarbij sommige hun deuren volledig hebben gesloten terwijl andere zich hebben toegelegd op de distributie van schoeisel dat in Azië of dichter bij huis (Bosnië, Kroatië, Marokko, Tunesië, Servië) is vervaardigd. Weer andere hebben besloten een deel van het fabricageproces naar elders in de Unie te verplaatsen (Roemenië, Hongarije, Polen).
(204)
Veel ondernemingen hebben hun bedrijfsmodel herzien en daarbij onder meer hun productiefaciliteiten gebundeld door de vorming van clusters op grond van flexibele onderaannemingscontracten met andere producenten. Bij dit systeem levert de leidende onderneming het ontwerp en de grondstof (die het eigendom van deze onderneming blijft) en besteedt zij de fabricage (of een of meer bewerkingen, zoals stikken) uit aan verscheidene gespecialiseerde micro-ondernemingen bij haar in de buurt, waarbij deze op regelmatige basis en per seizoen een overeengekomen hoeveelheid schoenen te vervaardigen of te bewerken krijgen. Aan het eind van het fabricageproces betaalt de leidende onderneming de onderaannemers een vergoeding voor het uitgevoerde werk.
(205)
Een deel van de bedrijfstak is ook volgens een ander bedrijfsmodel gaan werken door zich meer toe te leggen op de productie van hoogwaardiger schoeisel uit het topsegment. Dit opende nieuwe wegen voor sommige van de grootste producenten van de Unie, die hun eigen merk creëerden. Sommige van hen maken waar mogelijk gebruik van franchisewinkels die een enkel merk verkopen, terwijl andere een deel van onafhankelijke winkels voor de verkoop van hun merk konden reserveren.
(206)
Veel van de tot deze groep behorende ondernemingen hebben bovendien hun distributiebeleid gewijzigd en verkopen nu bij voorkeur aan detailhandelaren (of zelfs direct aan eindgebruikers) in plaats van aan de groothandel. Kortom, door deze veranderingen bestaan in deze bedrijfstak nu verschillende bedrijfsmodellen naast elkaar.
(207)
Door de overschakeling op clusterproductie, een hoogwaardiger productsegment en een ander distributiebeleid konden de middelen worden gebundeld en schaalvoordelen worden bereikt, waardoor de flexibiliteit en efficiëntie groter zijn geworden. Ook werd het hierdoor gemakkelijker de nodige financiering bij de banken te verkrijgen.
(208)
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een bedrijfstak met verschillende, parallelle bedrijfsmodellen. Een groot deel van de bedrijfstak is nog pas in de allereerste fase van de overstap naar een ander bedrijfsmodel en heeft meer tijd nodig om dit proces te voltooien. De tweede groep, die haar bedrijfsmodel al heeft aangepast, is in de beoordelingsperiode aanzienlijk gegroeid, maar is er desondanks niet in geslaagd om in de verwachte mate profijt te trekken van de daling van het aantal producenten op de markt.
F. SITUATIE OP DE MARKT VAN DE UNIE
1. VERBRUIK IN DE UNIE
Tabel 3
Verbruik in de Unie
2006
2007
TNO
Verbruik (x 1 000 paar)
724 553
690 285
674 826
Index: 2006 = 100
100
95
93
(209)
Het zichtbare verbruik nam in de beoordelingsperiode met 7 % af, d.w.z. van 725 miljoen paar in 2006 tot 675 miljoen paar in het TNO.
(210)
De daling van het verbruik ging gepaard met een gelijktijdige stijging van het verbruik van andere soorten schoeisel die niet binnen de productomschrijving vallen (bv. van textiel, rubber en kunststof). Zo werden in dezelfde periode 23 % meer schoenen van textiel, rubber en kunststof verbruikt. Dit lijkt te wijzen op een zekere mate van substitutie tussen de twee productcategorieën, die mede werd beïnvloed door modetrends (groter marktaandeel voor schoeisel van leer met kunststof of van op leer lijkende kunststof). Daar de stijging van het verbruik van ander schoeisel echter veel groter was dan de daling van het verbruik van schoeisel van leer (+ 23 % resp. - 7 %), kan niet worden geconcludeerd dat textiel en andere materialen in meer dan geringe mate leer bij de vervaardiging van schoeisel hebben vervangen. Voorts is de gemiddelde invoerprijs voor ander schoeisel maar de helft van die voor schoeisel van leer, zodat de markt voor het veel duurdere schoeisel van leer geheel zou zijn verdwenen als er sprake was geweest van een grote verwisselbaarheid tussen de twee soorten. In een algemeen toegankelijke marktstudie (8) wordt daarentegen juist onderstreept dat schoeisel van leer een sterke positie op de markt zal behouden. In feite kopen de consumenten bijna even veel leren schoenen als eerst, maar daarnaast kopen zij nu aanzienlijk meer schoenen van textiel en kunststof.
2. HUIDIGE INVOER UIT DE BETROKKEN LANDEN
2.1. Omvang en marktaandeel van de betrokken invoer in het TNO
Tabel 4
Totale omvang van de invoer uit de betrokken landen
TOO
2005
2006
2007 (9)
TNO (9)
VRC (x 1 000 paar)
63 403
183 568
157 560
123 016
125 052
Index 2006
100
78
79
Index: TOO = 100
100
292
251
195
198
Marktaandeel
8,8 %
22,9 %
21,6 %
17,8 %
18,5 %
Vietnam (x 1 000 paar)
102 625
100 619
79 427
62 503
68 852
Index 2006
100
79
87
Index: TOO = 100
100
98
77
61
67
Marktaandeel
14,2 %
12,6 %
11,0 %
9,1 %
10,2 %
(211)
De totale invoer uit de VRC daalde in de beoordelingsperiode van 157 tot 125 miljoen paar, wat neerkomt op een daling van het marktaandeel in de EU van 21,8 % tot 18,5 %.
(212)
Uit bovenstaande tabel blijkt echter dat de invoer uit de VRC na het einde van de contingenteringsregeling op 1 januari 2005 door de lage invoerprijzen sterk gestegen is ten opzichte van het TOO. De invoer nam af na de instelling van maatregelen, maar stabiliseerde zich in 2007 en het TNO op een niveau van ruim 120 miljoen paar, bijna twee keer zoveel als in het TOO.
(213)
Bovendien is bij een antiontwijkingsonderzoek vastgesteld dat er sprake was van ontwijking van de maatregelen in de zin van artikel 13 van de basisverordening, doordat de met dumping ingevoerde producten van oorsprong uit de VRC via Macau werd verzonden; daardoor kon de betaling van antidumpingrechten worden vermeden en werd de corrigerende werking van de maatregelen ondermijnd. Hieruit blijkt dat de markt van de Unie nog altijd zeer belangrijk is voor de Chinese producenten-exporteurs.
(214)
De invoer uit Vietnam daalde in de beoordelingsperiode van 79 tot 69 miljoen paar. Hoewel de daling ten opzichte van het TOO meer dan 13 % bedroeg, was de invoer nog altijd aanzienlijk en bleef het marktaandeel tijdens het TNO min of meer stabiel op ongeveer 10 %.
(215)
In 2006 werden uit de VRC en Vietnam samen 237 miljoen paar schoenen ingevoerd, maar in 2007 was de invoer gedaald tot 185 miljoen paar en in het TNO bedroeg hij 194 miljoen paar. Hoewel de omvang van de invoer in de beoordelingsperiode afnam, was deze nog altijd groter dan die welke tot de instelling van maatregelen had geleid (166 miljoen paar). Het gezamenlijke marktaandeel van de VRC en Vietnam daalde in de beoordelingsperiode van 32,7 % tot 28,7 %, maar ook hier geldt dat het marktaandeel in het TNO aanzienlijk groter was dan in het TOO (23 %).
2.2. Cumulatieve beoordeling van de gevolgen van de betrokken invoer met dumping
(216)
De Commissie heeft aan de hand van de criteria van artikel 3, lid 4, van de basisverordening onderzocht of de gevolgen van de invoer met dumping uit de betrokken landen cumulatief konden worden beoordeeld. In dat artikel is bepaald dat wanneer de invoer van een product uit meer dan een land terzelfder tijd aan een antidumpingonderzoek wordt onderworpen, de gevolgen van die invoer cumulatief kunnen worden beoordeeld mits wordt vastgesteld dat a) de dumpingmarge voor het uit elk land ingevoerde product meer dan minimaal is in de zin van artikel 9, lid 3, van de basisverordening en dat de uit elk land ingevoerde hoeveelheid niet te verwaarlozen is, en b) een cumulatieve beoordeling van de gevolgen van de invoer gezien de concurrentieverhoudingen tussen de ingevoerde producten onderling en tussen de ingevoerde producten en het soortgelijke product uit de Unie opportuun is.
(217)
Er werd eerst vastgesteld dat de dumpingmarge voor elk van de betrokken landen meer dan minimaal was. Bovendien was de omvang van de invoer met dumping uit elk van de landen niet te verwaarlozen in de zin van artikel 5, lid 7, van de basisverordening. De invoer uit China en Vietnam lag op rond 18 % respectievelijk 10 % van het verbruik in de Unie in het TNO.
(218)
Het onderzoek toonde verder aan dat de concurrentieverhoudingen vergelijkbaar waren, zowel tussen de met dumping ingevoerde producten onderling als tussen de invoer met dumping en het soortgelijke product uit de Unie. Ongeacht hun oorsprong blijken schoenen met bovendeel van leder die door de betrokken landen worden vervaardigd en verkocht en die welke door de bedrijfstak van de Unie worden vervaardigd en verkocht, met elkaar te concurreren; zij hebben immers dezelfde basiskenmerken, zijn vanuit het oogpunt van de consument verwisselbaar en worden via dezelfde distributiekanalen verkocht. Daarnaast heeft het onderzoek aangetoond dat de ontwikkeling van het invoervolume voor beide landen gelijk op is gegaan: voor beide is de invoer tussen 2006 en het eind van het TNO met 10 tot 25 % geslonken. Ook de invoerprijzen liggen voor beide landen in dezelfde orde van grootte. Bovendien hadden die prijzen die van de bedrijfstak van de Unie in een vergelijkbaar handelsstadium onderboden.
(219)
Gezien het bovenstaande wordt geconcludeerd dat aan alle voorwaarden voor een cumulatieve beoordeling wordt voldaan en dat de gevolgen van de invoer met dumping van oorsprong uit de betrokken landen daarom gezamenlijk moeten worden beoordeeld voor de schadeanalyse.
2.3. Prijsontwikkeling en prijsgedrag van de invoer van het betrokken product
Tabel 5
Prijsontwikkeling voor de betrokken landen
2006
2007
TNO
VRC euro/paar
8,4
8,4
8,5
Index: 2006 = 100
100
99
103
Vietnam euro/paar
10,2
9,7
9,5
Index: 2006 = 100
100
96
94
Bron: Eurostat.
(220)
De gemiddelde prijzen van de invoer uit de VRC zijn in de beoordelingsperiode vrij stabiel gebleven en lagen rond 8,4 euro per paar. Dat is ongeveer 20 % hoger dan de prijs in het TOO (7,2 euro). De gemiddelde prijzen van de invoer uit Vietnam zijn in de beoordelingsperiode gedaald en lagen in het TNO dicht bij het TOO-niveau van 9,2 euro per paar. Bij de beoordeling van de ontwikkeling van de gemiddelde prijzen wordt echter geen rekening gehouden met eventuele veranderingen in de productmix tijdens de beoordelingsperiode.
2.4. Onderbieding
(221)
Voor de berekening van de prijsonderbieding is dezelfde methode gebruikt als bij het oorspronkelijke onderzoek. De invoerprijzen, inclusief antidumpingrechten, van de in de steekproef opgenomen producenten-exporteurs werden vergeleken met de prijzen van de bedrijfstak van de Unie op basis van de gewogen gemiddelde prijzen voor vergelijkbare productsoorten in het TNO. De prijzen van de bedrijfstak van de Unie werden af fabriek vergeleken met de cif-invoerprijs, grens Unie, plus antidumping- en invoerrechten. Deze prijsvergelijking vond plaats voor hetzelfde handelsstadium, eventueel na correctie, en met aftrek van kortingen en rabatten. Voor een billijke vergelijking werden correcties toegepast voor kosten die de importeurs in de Unie moeten maken, zoals voor ontwerp, selectie van de grondstof enz., en die anders niet in de invoerprijs tot uiting komen. Dit leek terecht aangezien het ingevoerde schoeisel op bestelling volgens specificaties van de importeurs zelf (grondstof, ontwerp) wordt vervaardigd.
(222)
Op basis van de prijzen van de medewerkende producenten-exporteurs zijn de onderbiedingsmarges per land, uitgedrukt als percentage van de prijzen van de bedrijfstak van de Unie, als volgt:
Tabel 6
Onderbiedingsmarges
Land
Prijsonderbieding
VRC
31,9 %
Golden Step (VRC)
37,1 %
Vietnam
38,9 %
3. INVOER UIT DERDE LANDEN
3.1. Omvang, marktaandeel en prijzen van de invoer in het TNO
Tabel 7
Omvang van de invoer uit derde landen
Omvang van de invoer
2006
2007
TNO
India (miljoen paar)
50
55
56
Index: 2006=100
100
111
112
Marktaandeel
7 %
8 %
8 %
Indonesië (miljoen paar)
20
29
31
Index: 2006=100
100
144
158
Marktaandeel
3 %
4 %
5 %
Brazilië (miljoen paar)
21
22
21
Index: 2006=100
100
102
98
Marktaandeel
3 %
3 %
3 %
Thailand (miljoen paar)
11
12
12
Index: 2006=100
100
108
107
Marktaandeel
2 %
2 %
2 %
Tunesië (miljoen paar)
10
12
12
Index: 2006=100
100
124
130
Marktaandeel
1 %
2 %
2 %
Marokko (miljoen paar)
10
10
10
Index: 2006=100
100
99
98
Marktaandeel
1 %
1 %
1 %
Andere (miljoen paar)
63
67
59
Index: 2006=100
100
107
93
Marktaandeel
9 %
10 %
9 %
Totaal (miljoen paar)
185
207
201
Index: 2006=100
100
112
109
Marktaandeel
26 %
30 %
30 %
Tabel 8
Waarde van de invoer uit derde landen
Waarde
2006
2007
TNO
India euro/paar
11,34
11,67
11,98
Index: 2006=100
100
103
106
Indonesië euro/paar
9,98
10,06
9,67
Index: 2006=100
100
101
97
Brazilië euro/paar
15,8
15,78
16,83
Index: 2006=100
100
100
107
Thailand euro/paar
12,56
13,54
13,55
Index: 2006=100
100
108
108
Tunesië euro/paar
12,76
13,2
13,39
Index: 2006=100
100
103
105
Marokko euro/paar
14,6
15,05
14,98
Index: 2006=100
100
103
103
Andere euro/paar
14,64
14,25
15,26
Index: 2006=100
100
97
104
Totaal euro/paar
13,16
13,07
13,40
Index: 2006=100
100
99
102
(223)
Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de totale invoer uit derde landen in de beoordelingsperiode in absolute cijfers is gestegen. De totale invoer is van 185 miljoen paar in 2006 tot 201 miljoen paar in het TNO gestegen, terwijl het marktaandeel in dezelfde periode van 26 % tot 30 % toenam.
(225)
De prijzen van de invoer uit derde landen liggen gemiddeld echter respectievelijk 34 % en 28 % boven de Chinese en Vietnamese prijzen.
G. DE ECONOMISCHE SITUATIE VAN DE BEDRIJFSTAK VAN DE UNIE
1. OPMERKINGEN VOORAF
(225)
Overeenkomstig artikel 3, lid 5, van de basisverordening heeft de Commissie alle economische factoren en indicatoren onderzocht die op de situatie van de bedrijfstak van de Unie van invloed waren.
(226)
Zoals al is uitgelegd, moest wegens de bijzondere kenmerken van de bedrijfstak en het grote aantal klagende producenten in de Unie gebruik worden gemaakt van steekproeven. De indicatoren voor de schadeanalyse zijn op de volgende twee niveaus vastgesteld:
-
de macro-economische indicatoren (productiecapaciteit, omvang van de verkoop, marktaandeel, werkgelegenheid, productiviteit, groei, hoogte van de dumpingmarges en herstel van de gevolgen van eerdere dumping) werden aan de hand van de door de nationale verenigingen van producenten in de Unie en individuele ondernemingen verstrekte gegevens beoordeeld voor de totale productie in de Unie. Deze factoren werden waar mogelijk getoetst aan algemene gegevens uit de officiële statistiek;
-
de micro-economische indicatoren (voorraden, verkoopprijzen, kasstroom, winstgevendheid, rendement van investeringen, vermogen om kapitaal aan te trekken, investeringen en lonen) werden geanalyseerd voor individuele ondernemingen, namelijk voor de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie.
2. MACRO-ECONOMISCHE INDICATOREN
2.1. Productie, productiecapaciteit en bezettingsgraad
Tabel 9
Productiecapaciteit en bezettingsgraad
2006
2007
TNO
Productie (x 1 000 paar)
390 314
383 692
365 638
Index: 2006=100
100
98
94
Capaciteit (x 1 000 paar)
551 844
571 663
564 091
Index: 2006=100
100
104
102
Bezettingsgraad
71 %
68 %
66 %
Index: 2006=100
100
95
92
Bron: gegevens met betrekking tot de EU-27: Prodcom, zoals bevestigd door gegevens van individuele producenten en producentenverenigingen. Opmerking: Zoals in overweging 23 is uitgelegd, is bij het onderzoek gebleken dat de productie van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie als gevolg van de situatie van een bepaalde producent in de beoordelingsperiode tussen 18 % en 21 % lager was dan oorspronkelijk werd vermeld. Niets in de beschikbare informatie wees erop dat de bevinding voor deze producent op de gehele bedrijfstak van toepassing was. Niettemin werd onderzocht of de vastgestelde lagere productie voor de gehele productie in de Unie gold. Om het effect van dit verschil bij toepassing op de totale productie in de Unie te onderzoeken, werd uitgegaan van een daling van 20 % van de totale productie in de Unie in de beoordelingsperiode. Het verschil tussen de bij het onderzoek vastgestelde productieomvang van de in de steekproef opgenomen ondernemingen en de oorspronkelijk aangegeven productieomvang was voor de gehele beoordelingsperiode constant met slechts kleine variaties. Derhalve werd geconcludeerd dat de algemene ontwikkeling van de voor dit onderzoek belangrijke schade-indicatoren (marktaandeel, productiviteit enz.) niet werd beïnvloed.
(227)
De productie is in de beoordelingsperiode met 6 % gedaald, wat grotendeels overeenkomt met de daling in het verbruik van leren schoenen in die periode.
(228)
Volgens sommige belanghebbenden die importeurs en detailhandelaren vertegenwoordigden, moest de productiedaling in de Unie als positief worden gezien en niet als een teken dat de bedrijfstak van de Unie in de betrokken periode schade bleef lijden; zij onderbouwden deze bewering echter niet met bewijsmateriaal. Volgens hen was de productiedaling het gevolg van een welbewuste stroomlijning in de bedrijfstak van de Unie, waarbij het goedkopere marktsegment werd opgegeven ten gunste van het hoge middensegment, waar de bedrijfstak van de Unie altijd al een goede concurrentiepositie had.
(229)
Zoals ook al bij het oorspronkelijke onderzoek was vastgesteld, zijn vele producenten in de Unie van het toneel verdwenen omdat zij niet op konden tegen de invoer met dumping, en niet noodzakelijkerwijs omdat zij te kampen hadden met een inherent of structureel gebrek aan concurrentievermogen. Daarom wordt de bewering dat de productiedaling in de Unie als positief moet worden gezien, van de hand gewezen.
(230)
Volgens een van de belanghebbenden bleek uit het feit dat de bezettingsgraad van de bedrijfstak van de Unie stabiel was gebleven, dat er geen schade werd geleden.
(231)
Zoals al bij het oorspronkelijke onderzoek werd geconcludeerd, hangt de werkelijke capaciteit in deze bedrijfstak sterk af van de beschikbare arbeidskrachten en minder van de technische capaciteit van de machines in de productielijn. Daarom kan de capaciteit het best worden afgemeten aan het aantal werknemers, zoals in punt 2.3 nader wordt beschreven. In elk geval heeft het onderzoek, in tegenstelling tot wat de belanghebbenden beweerden, aangetoond dat de bezettingsgraad, afgemeten aan de technische capaciteit, in de beoordelingsperiode van 71 % tot 66 % is geslonken; het argument dat de onveranderde bezettingsgraad een teken is dat er geen schade werd geleden, kan derhalve niet staande worden gehouden.
2.2. Omvang van de verkoop en marktaandeel
Tabel 10
Omvang van de verkoop en marktaandeel
2006
2007
TNO
Verkoop (x 1 000 paar)
302 784
298 116
279 865
Index: 2006=100
100
98
92
Marktaandeel
41,8 %
43,2 %
41,5 %
Index: 2006=100
100
103
99
(232)
In absolute cijfers is de verkoop door de bedrijfstak van de Unie in de beoordelingsperiode met 8 % gedaald. Aangezien het verbruik in dezelfde periode ook met 7 % afnam, is de bedrijfstak van de Unie er toch in geslaagd zijn marktaandeel stabiel te houden. Bij een vergelijking met de situatie bij het oorspronkelijke onderzoek, toen de verkoop met 33 % daalde, wordt eveneens duidelijk dat de vrije val van verkoop en marktaandeel na de instelling van de maatregelen is gestopt.
(233)
Een van de belanghebbenden stelde dat er geen sprake van schade was, omdat de bedrijfstak van de Unie zijn marktaandeel in de beoordelingsperiode had vergroot. Uit het onderzoek is evenwel gebleken dat het marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie gedurende de beoordelingsperiode heel weinig is veranderd. Voorts was te verwachten, zoals onder E.2 nader wordt toegelicht, dat de overblijvende ondernemingen door de stroomlijning van de productie en de wijziging van het bedrijfsmodel hun aanwezigheid op de markt wezenlijk hadden kunnen uitbreiden. Het feit dat de verkoop door de producenten in de Unie niet steeg, wijst erop dat de door de invoer met dumping veroorzaakte druk zorgwekkend blijft.
(234)
Het feit dat de bedrijfstak van de Unie zijn marktaandeel sinds de instelling van de antidumpingrechten niet had vergroot, wees er volgens sommige belanghebbenden op dat hij niet van deze rechten had kunnen profiteren en dat de ingevoerde producten in elk geval niet verwisselbaar waren met het in de Unie vervaardigde product.
(235)
Ook hier moet worden onderstreept dat het marktaandeel slechts een van de onderzochte indicatoren is en dat, zoals hieronder bij andere factoren wordt beschreven, het onderzoek heeft aangetoond dat er een aanzienlijke concurrentie bestaat tussen de in de Unie vervaardigde producten en het uit de betrokken landen ingevoerde product. Terwijl het juist is dat de producenten in de Unie hun marktaandeel niet in significante mate hebben kunnen vergroten, is de enorme daling van de verkoop die bij het oorspronkelijke onderzoek werd waargenomen, tot staan gebracht en hebben de maatregelen de producenten in de Unie in staat gesteld hun verkoop en marktaandeel te stabiliseren. Verdere vergrotingen van het marktaandeel waren kennelijk niet mogelijk door de aanmerkelijke prijsdruk die door de invoer met dumping werd uitgeoefend (zie de overwegingen 261 en 262).
(236)
Andere belanghebbenden voerden aan dat de bedrijfstak van de Unie aanzienlijk meer is gaan uitvoeren en dat er daarom geen sprake meer was van schade.
(237)
Zoals uit onderstaande tabel blijkt, is bij het onderzoek daarentegen juist gebleken dat de uitvoer van de bedrijfstak van de Unie in de beoordelingsperiode niet is gestegen maar licht is gedaald.
(238)
In elk geval maakt de uitvoer maar 25 % van de verkoop van de producenten in de Unie uit. De verkoop in de Unie is daarom verreweg de belangrijkste factor bij het bepalen van de financiële situatie van de producenten in de Unie. Daarnaast is uit het onderzoek niet gebleken dat een grotere uitvoer tot een daling van de verkoop in de Unie zou leiden.
(239)
Gezien het bovenstaande kan het argument dat de schade voor de bedrijfstak van de Unie zou zijn geneutraliseerd door de grotere uitvoer, niet staande worden gehouden.
Tabel 11
Uitvoer door de producenten van de Unie
2006
2007
TNO
Uitvoer door de producenten van de Unie (x 1 000 paar)
91 395
89 845
89 739
Index: 2006=100
100
98
98
Bron: Comext.
2.3. Werkgelegenheid
Tabel 12
Werkgelegenheid
2006
2007
TNO
Totaal aantal werknemers (x 1 000)
267
264
262
Index: 2006=100
100
99
98
(240)
De producenten in de Unie hadden ongeveer 260 000 mensen in dienst die in het TNO rechtstreeks bij de vervaardiging van het betrokken product betrokken waren.
(241)
Een van de belanghebbenden voerde aan dat het aantal werknemers in de bedrijfstak van de Unie stabiel was gebleven, wat erop wees dat geen schade meer werd geleden.
(242)
In deze context wordt eraan herinnerd dat de beoordeling van de schade gebaseerd moet zijn op een analyse van alle relevante indicatoren en niet op die van een losstaande factor. Voorts heeft het onderzoek uitgewezen dat de werkgelegenheid in de bedrijfstak van de Unie licht is gedaald (- 2,0 %). Dat de werkgelegenheid niet nog meer is gedaald, komt waarschijnlijk doordat een groot deel van de bedrijfstak van de Unie op een productie in clusters is overgestapt, waardoor in de producerende ondernemingen belangrijke knowhow behouden kon blijven.
(243)
Een andere belanghebbende gaf aan dat niet de concurrentie door de invoer uit de betrokken landen, maar het gebrek aan beschikbare arbeidskrachten in de Unie een belangrijke reden was voor de problemen waarmee de bedrijfstak van de Unie te kampen had.
(244)
Dit argument werd echter niet met bewijsmateriaal gestaafd en de bevindingen van het onderzoek duiden er niet op dat de beschikbaarheid van arbeidskrachten een belangrijk probleem voor de producenten in de Unie is, zodat dit argument moet worden verworpen.
2.4. Productiviteit
Tabel 13
Productiviteit
2006
2007
TNO
Productiviteit
1 461
1 453
1 391
Index: 2006=100
100
99
95
(245)
De gemiddelde productiviteit in de beoordelingsperiode werd bij dit onderzoek beoordeeld op basis van het totale aantal werknemers, d.w.z. met inbegrip van alle werknemers in alle productiefaciliteiten in een clustersysteem. In de beoordelingsperiode liep de productiviteit enigermate terug. Zoals onder E.2 wordt vermeld, houdt de productiviteit verband met de algemene structuur van de ondernemingen en de door hen geproduceerde soorten schoeisel en kan zij van land tot land en van onderneming tot onderneming sterk verschillen. Daarom kan de daling niet als aanzienlijk worden beschouwd.
2.5. Groei
(246)
Tussen 2006 en het eind van het TNO is het marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie stabiel gebleven, hoewel de verkoop door de producenten in de Unie ten gevolge van de daling van het verbruik in absolute cijfers is gedaald.
2.6. Hoogte van de dumpingmarge
(247)
Gezien de omvang en de prijzen van de invoer uit de betrokken landen kunnen de gevolgen van de hoogte van de werkelijke dumpingmarge voor de bedrijfstak van de Unie niet als te verwaarlozen worden beschouwd.
2.7. Herstel van de gevolgen van vroegere dumping of subsidiëring
(248)
De antidumpingmaatregelen werden in oktober 2006 ingesteld tegen de invoer van bepaald schoeisel met bovendeel van leder van oorsprong uit de VRC en Vietnam. Sindsdien hebben de producenten in de Unie zich slechts ten dele hersteld, zoals hieronder nader wordt beschreven.
3. MICRO-ECONOMISCHE INDICATOREN
3.1. Voorraden
Tabel 14
Voorraden
2006
2007
TNO
x 1 000 paar
163
120
198
Index: 2006=100
100
73
121
Bron: gecontroleerde antwoorden op vragenlijsten
(249)
De voorraden bleven met ongeveer 2 % van de productie te verwaarlozen. Er wordt aan herinnerd dat het belang van deze indicator niet mag worden overschat omdat dit soort product op bestelling wordt vervaardigd en de voorraden bestaan uit goederen die op een bepaald tijdstip zijn verkocht maar nog niet zijn geleverd.
3.2. Verkoopprijzen
Tabel 15
Verkoopprijs
2006
2007
TNO
Euro/paar
26,6
29,5
34,6
Index: 2006=100
100
111
130
Bron: gecontroleerde antwoorden op vragenlijsten
(250)
De verkoopprijzen stegen in de beoordelingsperiode met 30 %. Aan deze stijging liggen twee belangrijke factoren ten grondslag. Zij is enerzijds het gevolg van ontwikkelingen op het gebied van het bedrijfsmodel, waarop al is ingegaan, en anderzijds van de hogere kosten, met name veroorzaakt door de duurdere grondstoffen.
3.3. Kasstroom, winstgevendheid en rendement van investeringen
Tabel 16
Kasstroom - winstgevendheid - rendement van investeringen
2006
2007
TNO
Kasstroom (x 1 000 euro)
7 720
13 101
13 337
Index: 2006=100
100
170
173
Winst op netto-omzet
1,3 %
3,4 %
3,0 %
Index: 2006=100
100
261
231
Rendement van investeringen
9,5 %
22,8 %
20,5 %
Index: 2006=100
100
240
217
Bron: gecontroleerde antwoorden op vragenlijsten
(251)
Tussen 2006 en het eind van het TNO is de winst van de bedrijfstak van de Unie van 1,3 % tot 3 % gestegen. De hogere winst was van invloed op de ontwikkeling van de kasstroom en het rendement van investeringen. Dit moet evenwel worden gezien in het licht van een aanzienlijke verslechtering en een laag investeringsniveau ten tijde van het oorspronkelijke onderzoek.
(252)
Volgens sommige belanghebbenden was de winst van de bedrijfstak van de Unie duidelijk gestegen en lag deze in feite aanzienlijk hoger dan de 6 % die bij het oorspronkelijke onderzoek als doel werd gesteld. Er zou dus, ongeacht de andere schade-indicatoren, geen sprake meer zijn van schade.
(253)
In deze context zij erop gewezen dat de winstgevendheid weliswaar is verbeterd, maar dat uit het onderzoek is gebleken dat deze niet de beoogde 6 % van het oorspronkelijke onderzoek heeft bereikt. De winstgevendheid had eigenlijk sterker moeten stijgen, niet in de laatste plaats omdat een groot deel van de bedrijfstak op een nieuw bedrijfsmodel was overgestapt. Dit laat zien dat de bedrijfstak vanuit het oogpunt van de winstgevendheid nog altijd in een kwetsbare situatie verkeert. Het argument dat de winstgevendheid erop zou duiden dat de bedrijfstak van de Unie geen schade meer lijdt, moet derhalve worden verworpen.
3.4. Vermogen om kapitaal aan te trekken
(254)
Het onderzoek heeft uitgewezen dat mkb-ondernemingen, die in wezen de gehele bedrijfstak uitmaken, door hun nog altijd zwakke financiële situatie niet voldoende bankgaranties kunnen voorleggen en het dus moeilijk vinden nieuw kapitaal aan te trekken.
3.5. Investeringen
Tabel 17
Investeringen
2006
2007
TNO
(x 1 000 euro)
9 019
13 777
20 979
Index: 2006=100
100
153
233
Bron: gecontroleerde antwoorden op de vragenlijst
(255)
Weliswaar zijn de investeringen in de beoordelingsperiode toegenomen, maar in absolute cijfers maakten zij in het TNO nog maar 6 % van de omzet uit. Bovendien wordt deze toename beïnvloed door de buitengewone investeringen in gebouwen door een van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie. Als deze buiten beschouwing worden gelaten, lagen de investeringen in de beoordelingsperiode onveranderd op een laag niveau. Ook dit moet evenwel worden gezien in het licht van een aanzienlijke verslechtering en een laag investeringsniveau ten tijde van het oorspronkelijke onderzoek.
3.6. Lonen
Tabel 18
Lonen
2006
2007
TNO
Lonen (x 1 000 euro)
21 305
23 186
23 855
Index: 2006=100
100
109
112
Gemiddeld loon per persoon (euro)
21 826
21 418
21 897
Index: 2006=100
100
98
100
Bron: gecontroleerde antwoorden op de vragenlijst.
(256)
De gemiddelde lonen zijn in de beoordelingsperiode constant gebleven, wat erop wijst dat de werkelijke lonen zijn gedaald en niet de normale loontrend hebben gevolgd. Hieruit blijkt eens te meer onder hoeveel druk de producenten in de Unie staan.
4. CONCLUSIE INZAKE SCHADE
(257)
Zoals hierboven wordt aangetoond, bleken niet alle in de basisverordening genoemde factoren voor de vaststelling van schade rechtstreeks van invloed te zijn op de situatie van de schoenindustrie in de Unie. In the bijzonder zijn de voorraden voor de schadeanalyse van weinig belang, omdat op bestelling wordt geproduceerd zodat de voorraden, zo deze er al zijn, uit nog niet geleverde/gefactureerde orders bestaan. Ook blijft de schoenindustrie een arbeidsintensieve bedrijfstak, zodat de productiecapaciteit niet door technische factoren wordt beperkt, maar voornamelijk afhangt van het aantal werknemers dat door de producenten is ingehuurd.
(258)
Uit de analyse van de macro-economische indicatoren die meer rechtstreeks op de situatie van de bedrijfstak van de Unie van invloed zijn, blijkt dat zijn productie en zijn verkoop in de beoordelingsperiode ongeveer evenveel zijn gedaald als het verbruik in de Unie. De verkoop, het marktaandeel en het aantal werknemers van de producenten in de Unie zijn stabiel gebleven. De productiviteit is gedaald, maar niet veel. In het algemeen kan worden gesteld dat, terwijl de resterende producenten in de Unie door de overstap op een nieuw bedrijfsmodel hun verkoop en productie eigenlijk hadden moeten kunnen vergroten, ook duidelijk is dat door de instelling van maatregelen een halt is toegeroepen aan de economische vrije val waarmee de bedrijfstak eerder te kampen had. De maatregelen hebben een groot deel van de bedrijfstak van de Unie ook in staat gesteld zijn bedrijfsmodel te wijzigen door de vorming van gespecialiseerde clusters om de productieprocessen te stroomlijnen, door overschakeling op een duurder productsegment en door vaker direct aan detailhandelaren te leveren in plaats van aan de groothandel.
(259)
Een analyse van de relevante micro-economische indicatoren laat zien dat de verkoopprijzen, kasstroom, investeringen en winst zijn gestegen en geeft daarom eveneens steun aan de conclusie dat de bedrijfstak van de Unie zich ten dele heeft hersteld. Dit herstel is evenwel niet zodanig dat een normaal winst- en investeringsniveau werd bereikt; de bedrijfstak heeft nog altijd problemen bij het aantrekken van kapitaal en bij de loonontwikkeling, waaruit blijkt dat hij nog kwetsbaar is en dat de schade niet volledig is weggenomen.
(260)
Over het geheel genomen heeft het onderzoek aangetoond dat de bedrijfstak van de Unie nog altijd aanmerkelijke schade lijdt.
5. GEVOLGEN VAN DE INVOER MET DUMPING UIT DE BETROKKEN LANDEN EN GEVOLGEN VAN ANDERE FACTOREN
5.1. Gevolgen van de invoer met dumping uit de betrokken landen
(261)
Hoewel de omvang van de invoer uit de twee betrokken landen samen in de beoordelingsperiode is gedaald, was hij in het TNO nog aanzienlijk groter dan bij het oorspronkelijke onderzoek. De invoer uit de VRC was bijna twee keer zo groot als in het TOO en hoewel de omvang van de invoer uit Vietnam in dezelfde periode afnam, was hij met een marktaandeel van circa 10 % toch nog duidelijk aanwezig op de markt.
(262)
Uit een analyse van de prijzen van de invoer uit de betrokken landen in de beoordelingsperiode blijkt dat de prijzen van de Chinese invoer stabiel zijn gebleven, terwijl die van de Vietnamese invoer zijn gedaald. Bij een vergelijking met de prijzen in het TOO zijn de Chinese prijzen met ongeveer 20 % gestegen, terwijl de Vietnamese prijzen ongeveer gelijk zijn gebleven. Ondanks verschillen in productmix en enkele vraagtekens bij het handelsstadium is evident dat de gemiddelde invoerprijs van 8,6 euro voor de VRC en 9,51 euro voor Vietnam een punt van grote zorg blijft voor de producenten in de Unie, waarvan de gemiddelde verkoopprijzen ruim boven 30 euro liggen. Dit is zelfs nog duidelijker bij de onderbiedingsniveaus die sterk zijn gestegen ten opzichte van het TOO. Voor de VRC is het onderbiedingsniveau in deze periode van 13,5 % tot 31,9 % gestegen en voor Vietnam van 15,9 % tot 38,9 %.
5.2. Conclusie betreffende de gevolgen van de invoer met dumping uit de betrokken landen
(263)
Gezien het bovenstaande moet worden geconcludeerd dat de invoer uit de betrokken landen zowel wat omvang als wat prijzen betreft de prestaties van de producenten in de Unie negatief blijft beïnvloeden.
5.3. Gevolgen van andere factoren
(264)
De Commissie heeft in een grondige analyse onderzocht of er andere factoren dan de invoer met dumping bekend waren die op de voortdurende schade voor de producenten in de Unie van invloed hadden kunnen zijn, teneinde te voorkomen dat eventuele door die factoren veroorzaakte schade wordt toegeschreven aan de invoer met dumping.
5.3.1. Gebrek aan concurrentie tussen het in de Unie vervaardigde schoeisel en het uit de betrokken landen ingevoerde schoeisel
(265)
Volgens sommige belanghebbenden bestaat er geen verband tussen de invoer uit de betrokken landen en de prestaties van de bedrijfstak van de Unie. Met name zou het in de Unie vervaardigde soortgelijke product niet verwisselbaar zijn met het betrokken product. Deze belanghebbenden beweerden dat in de Unie vervaardigd schoeisel van leer niet met de invoer uit de VRC en Vietnam concurreert omdat de productie in de Unie gericht is op het dure en hoge middensegment, terwijl de ingevoerde producten vooral tot het goedkope en lage middensegment behoren. Als bewijs hiervoor werd aangevoerd dat de bedrijfstak van de Unie zijn marktaandeel na de instelling van maatregelen niet heeft kunnen heroveren. De algemene verbetering bij de andere schade-indicatoren zou het gevolg zijn van het nieuwe bedrijfsmodel van de bedrijfstak van de Unie, die zijn productie heeft beperkt maar zich meer is gaan richten op hoogwaardiger schoeisel, waardoor de eerder geleden schade voor een deel van de bedrijfstak van de Unie werd verzacht. De moeilijkheden van de andere producenten in de Unie zouden zijn ontstaan doordat deze zich niet hadden aangepast en niet door de invoer met dumping uit de betrokken landen.
(266)
Hoewel een deel van de bedrijfstak van de Unie duurdere schoenen is gaan produceren, is uit het onderzoek gebleken dat hij toch ook nog actief is in enkele sectoren van het goedkope segment en in een groot deel van het middensegment. De invoer met dumping betreft niet alleen het goedkope marktsegment, maar ook het midden- en in sommige gevallen zelfs het dure segment. Met andere woorden: er bestaat een aanzienlijke mate van concurrentie tussen het leren schoeisel dat in de Unie is vervaardigd en dat wat uit de betrokken landen wordt ingevoerd.
(267)
Er is ook beweerd dat de producenten in de Unie en de betrokken exporteurs niet met elkaar concurreren omdat de producenten in de Unie vooral nicheproducten vervaardigen en geen volledig assortiment speciaal schoeisel leveren, zoals wandel- en bowlingschoenen en orthopedisch schoeisel. Hierbij geldt echter dat dit speciale schoeisel maar een klein deel van het betrokken product uitmaakt en dat het effect van deze situatie dus maar beperkt is. In elk geval heeft het onderzoek aangetoond dat deze beweringen onjuist zijn en dat dit speciale schoeisel wel degelijk in de Unie wordt vervaardigd, ook al gebeurt dit in kleine hoeveelheden, waarbij deze productie rechtstreeks concurreert met het speciale schoeisel dat wordt ingevoerd. Voorts is er, zoals hierboven wordt beschreven, steeds meer concurrentie tussen vele van deze speciale schoenen en de klassieke stadsschoen, die een traditioneel product van de bedrijfstak van de Unie is.
(268)
Wat de vergelijking tussen de productie in de Unie en de invoer uit de betrokken landen naar geslacht en leeftijd van de beoogde consumenten betreft, heeft het onderzoek aangetoond dat de productie in de Unie van heren-, dames- en kinderschoenen aanzienlijk is. Damesschoenen zijn het belangrijkste en maken ongeveer 55 % van de productie uit, terwijl heren- en kinderschoenen goed zijn voor respectievelijk 35 % en 10 %. Een uitsplitsing van de invoer uit de betrokken landen naar leeftijd en geslacht van de beoogde consument laat een ander beeld zien, omdat kinderschoenen met ongeveer 25 % hierin een groter aandeel hebben. Ondanks deze verschillen is duidelijk dat zowel de bedrijfstak van de Unie als de exporteurs alle drie categorieën in aanzienlijke hoeveelheden op de markt van de Unie verkopen.
5.3.2. Gebrek aan efficiëntie bij de producenten in de Unie, structurele tekortkomingen en gevolgen van de mondialisering
(269)
Door een van de partijen, een consumentenvertegenwoordiger, werd opgemerkt dat de beweerde dumping geen gevolgen had voor de situatie van de bedrijfstak van de Unie, maar dat de voortschrijdende mondialisering en de verplaatsing van de productie naar lagelonenlanden en niet oneerlijke handelspraktijken de oorzaak waren van het banenverlies en de fabriekssluitingen in de Unie.
(270)
Ter staving van het argument dat er geen verband bestaat tussen de invoer en de prestaties van de bedrijfstak van de Unie wezen verscheidene andere belanghebbenden er eveneens op dat de bedrijfstak van de Unie niet van de maatregelen en van het effect van de invoering van een nieuw bedrijfsmodel heeft kunnen profiteren.
(271)
Volgens dit argument is de bedrijfstak van de Unie structureel niet in staat om op een door massaproductie gekenmerkte markt te concurreren, waarbij vooral een gebrek aan de nodige arbeidskrachten en de arbeidskosten hem parten spelen. Bijgevolg is een belangrijk deel van de bedrijfstak van de Unie overgestapt op een nieuw bedrijfsmodel met investeringen in productinnovatie en -verbetering, teneinde zich meer te richten op het hoge midden, dure en luxesegment in plaats van op het lage midden- en goedkope segment. Ondernemingen die zich in hoogwaardige nicheproducten hebben gespecialiseerd, hebben goed gepresteerd. De resultaten van ondernemingen die niet op de mondialisering hebben ingespeeld, blijven daarentegen benedenmaats. Volgens deze redenering moet de situatie van de producenten in de Unie dus worden gezien als het gevolg van hun commerciële strategie en houdt zij geen verband met de invoer uit de betrokken landen.
(272)
Zoals hierboven in E.2 en G.4 al duidelijk is geworden, heeft het onderzoek inderdaad een heterogeen beeld van de bedrijfstak van de Unie opgeleverd. Delen van de bedrijfstak vervaardigen merkloze schoenen voor het goedkope en lage middensegment van de markt en verkopen via de groothandel en niet direct aan de detailhandel. Daarom zijn deze ondernemingen echter nog niet inefficiënt. Wat duidelijk uit het onderzoek blijkt, is dat hun moeilijke situatie, ongeacht hun concurrentiepositie, in aanmerkelijke mate wordt veroorzaakt door de invoer met dumping. Zij bevinden zich daardoor in een uiterst moeilijke financiële situatie, die in de beoordelingsperiode nog flink is verslechterd. Vele van deze ondernemingen doen pogingen om zich meer op het midden- tot dure segment van de markt te richten en om hun distributiekanalen te wijzigen, maar door de druk die momenteel van de invoer met dumping uitgaat, is dat een uiterst moeilijke opgave.
(273)
Ondernemingen die wel hun bedrijfsmodel hebben aangepast, geven weliswaar duidelijk betere resultaten te zien, maar bereiken niet de winst van 6 %, die bij het oorspronkelijke onderzoek als streefniveau werd vastgesteld. Hieruit blijkt dat ook deze groep te lijden heeft onder de neerwaartse druk die door de invoer met dumping op alle marktsegmenten wordt uitgeoefend. Het is daarom waarschijnlijk dat deze groep zich volledig had kunnen herstellen als zij niet blootgesteld was geweest aan de prijsdruk door de voortgaande (en zelfs toegenomen) invoer met dumping van leren schoenen.
(274)
Het feit dat zelfs ondernemingen die op een nieuw bedrijfsmodel zijn overgestapt onder de schade veroorzakende dumping te lijden hebben, hoewel zij door een bundeling van middelen en specialisatie zeer efficiënt zijn, lijkt erop te duiden dat het oorzakelijke verband tussen de dumping en de geleden schade niet wordt verbroken door een gebrek aan efficiëntie of door structurele problemen binnen de bedrijfstak.
5.3.3. Gevolgen van de invoer uit derde landen
(275)
Verscheidene belanghebbenden hebben te kennen gegeven dat derde landen met een groeiende schoenindustrie opvallend meer naar de Unie zijn gaan uitvoeren. De invoer uit derde landen zou in de beoordelingsperiode van grote invloed zijn geweest op de situatie van de bedrijfstak van de Unie en zou ook een belangrijke factor zijn bij het onderzoek naar de waarschijnlijke voortzetting of herhaling van schade indien de maatregelen worden stopgezet. Volgens deze belanghebbenden zou beëindiging van de maatregelen gevolgen hebben voor de verhouding tussen de invoer uit de betrokken landen en de invoer uit andere landen, omdat producten uit deze bronnen onderling verwisselbaar zijn. Voor de bedrijfstak van de Unie zou het daarom niets uitmaken of de maatregelen worden ingetrokken.
(276)
Het onderzoek heeft aangetoond dat de invoer uit derde landen die laaggeprijsde producten aanbieden, zoals India en Indonesië, aanzienlijk is en voortdurend toeneemt. De schoenensector bestaat grotendeels uit internationale groepen met diverse productiebases in verschillende landen. Hierdoor is er een zekere flexibiliteit om de productie naar andere landen te verplaatsen, zodra daar een vestiging is opgericht. Uit het onderzoek blijkt dat daar een tot twee jaar voor nodig is.
(277)
Het verloren marktaandeel van China en Vietnam kan zijn overgenomen door andere derde landen, met name India en Indonesië. Het effect van hun prijzen is echter niet vergelijkbaar met dat van de invoer uit China en Vietnam. Verschillen in productmix daargelaten, is het prijsverschil bijzonder markant in het geval van India, met een gemiddelde uitvoerprijs die 25,8 % respectievelijk 40,3 % hoger ligt dan de gemiddelde uitvoerprijs van schoenen uit Vietnam en de VRC. Voor de bedrijfstak van de Unie zijn de gevolgen van de Indiase prijzen dan ook veel minder sterk. Voor schoenen uit Indonesië ligt de gemiddelde uitvoerprijs 13,2 % hoger dan voor schoenen uit de VRC, terwijl hij met de gemiddelde Vietnamese prijs vergelijkbaar is. De invoer uit Indonesië is echter zo gering dat de relatieve gevolgen van deze prijs beperkt zijn. Gezien het bovenstaande kan uit de relatieve omvang en de hogere prijzen van de invoer uit andere Aziatische landen niet worden geconcludeerd dat het effect hiervan voldoende is om het oorzakelijke verband tussen de door de bedrijfstak van de Unie geleden schade en de omvangrijke invoer met dumping uit de VRC en Vietnam te verbreken.
5.3.4. Gevolgen van veranderingen in verbruik en consumentenvoorkeur en van veranderingen in de detailhandelsstructuur in de Unie
(278)
Er is eveneens aangevoerd dat de slechte prestaties van de bedrijfstak van de Unie geen verband houden met de invoer uit de betrokken landen, maar met een teruggang van het verbruik in de Unie. Deze zou het gevolg zijn van veranderende modetrends waarbij de vraag naar chic schoeisel is afgenomen en die naar sportief schoeisel is toegenomen. De consument heeft dus een grotere voorkeur gekregen voor goedkopere schoenen, die doorgaans uit derde landen worden ingevoerd.
(279)
Het onderzoek heeft inderdaad uitgewezen dat het verbruik van het betrokken product is gedaald. Maar als schoenen van leer volledig verwisselbaar waren geweest met schoenen van ander materiaal, was deze daling nog veel sterker geweest. Het afnemende verbruik en de veranderde consumentenvoorkeur zijn op zich dus geen factoren die het oorzakelijke verband verbreken.
(280)
Uit het onderzoek blijkt ook dat er een diversificatie heeft plaatsgehad in de detailhandel en dat schoenen niet meer alleen in traditionele schoenenwinkels worden verkocht maar ook in warenhuizen, kledingzaken, super- en hypermarkten enz.; deze nieuwe verkooppunten hebben een zeer groot aandeel in de verkoop, misschien zelfs meer dan 40 %.
(281)
Een ander argument was dat door deze felle concurrentie een neerwaartse druk op de prijzen werd uitgeoefend en dat de bedrijfstak van de Unie hiervan meer te lijden had dan van de invoer met dumping. Hoewel niet kan worden uitgesloten dat druk vanuit de detailhandel invloed heeft gehad op de prestaties van de bedrijfstak van de Unie, mag niet worden vergeten dat deze structuur afhankelijk is van leveranciers die tegen zulke lage prijzen kunnen leveren. De grote hoeveelheden die met dumping zijn ingevoerd, hebben beslist een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan en de handhaving van deze prijsdruk. Voorts duidt het feit dat de producenten in de Unie hun prijzen hebben kunnen verhogen, erop dat de gevolgen van de verandering van de detailhandelsstructuur niet zodanig zijn dat het oorzakelijke verband tussen de schade en de invoer met dumping erdoor wordt verbroken.
5.3.5. Gevolgen van de uitvoerprestatie van de producenten in de Unie
(282)
Ook de slechte uitvoerprestatie van de bedrijfstak van de Unie en de sterkte van de euro ten opzichte van de VS-dollar werden als oorzaak van de schade voor de bedrijfstak van de Unie genoemd en moesten derhalve van de gevolgen van de invoer uit de betrokken landen worden onderscheiden.
(283)
Bij een vergelijking van de binnenlandse prijzen en uitvoerprijzen in het algemeen blijkt echter dat de uitvoerprijzen van de producenten in de Unie in de beoordelingsperiode met ongeveer 12 % zijn gestegen en dat deze prijzen in het TNO ongeveer 20 % hoger waren dan de binnenlandse prijzen. De omvang van de uitvoer is stabiel gebleven en vertegenwoordigt rond 25 % van de productie. Daar uit het onderzoek is gebleken dat de uitvoerprestatie van de producenten in de Unie slechts in geringe mate is verslechterd, kan het argument dat die prestatie de schade voor de bedrijfstak van de Unie heeft veroorzaakt, niet staande worden gehouden.
5.4. Conclusie over de gevolgen van andere factoren
(284)
Zoals hierboven wordt uiteengezet, hebben diverse belanghebbenden betoogd dat de schade voor de bedrijfstak van de Unie hoofdzakelijk werd veroorzaakt door andere factoren dan de invoer met dumping.
(285)
Er is vastgesteld welke factoren in dit verband relevant waren en deze zijn aan een zorgvuldige analyse onderwerpen. Daarbij is echter gebleken dat geen van de andere bekende factoren alleen of samen het oorzakelijke verband tussen de invoer met dumping en de door de producenten in de Unie geleden schade verbreken.
H. WAARSCHIJNLIJKHEID VAN HET VOORTDUREN VAN SCHADE
1. GEVOLGEN VAN DE BIJ HET INTREKKEN VAN DE MAATREGELEN VERWACHTE OMVANG- EN PRIJSEFFECTEN VOOR DE SITUATIE VAN DE BEDRIJFSTAK VAN DE UNIE
(286)
Overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de basisverordening is de invoer uit de bij dit nieuwe onderzoek betrokken landen onderzocht om na te gaan of het voortduren van schade waarschijnlijk is.
(287)
Wat de waarschijnlijke gevolgen van het vervallen van de maatregelen voor de bedrijfstak van de Unie betreft, werden in het verlengde van de hierboven samengevatte elementen in verband met de waarschijnlijkheid van voortzetting van dumping, de volgende factoren beoordeeld.
1.1. VRC
(288)
Zoals in de overwegingen 261 en 262 werd vastgesteld, bleef de invoer tegen dumpingprijzen uit de VRC gedurende het TNO omvangrijk.
(289)
Uit een analyse van de capaciteit en de ontwikkeling van de binnenlandse markt in de VRC bleek voorts dat de uitvoer bij een beëindiging van de maatregelen omvangrijk zal blijven. Zelfs wanneer de invoer, naar wordt beweerd, als gevolg van de economische teruggang met misschien wel 30 % zal verminderen, is er nog steeds sprake van zeer grote hoeveelheden.
(290)
Omdat de prijzen in de Unie hoger zijn dan die op de Chinese binnenlandse markt en op de markten van derde landen, werd verder geconcludeerd dat de Unie een aantrekkelijke markt voor de Chinese uitvoer zal blijven, mochten de maatregelen vervallen. Hoewel een zekere verhoging van de uitvoerprijs niet valt uit te sluiten, luidt de conclusie toch dat er dan nog steeds sprake zal zijn van dumping.
(291)
De waargenomen hoge dumping- en prijsonderbiedingsmarges wijzen erop dat de uitvoer naar de Unie zal plaatsvinden tegen dumpingprijzen die ver onder de prijzen en kosten van de producenten in de Unie liggen.
(292)
Het gecombineerde effect van omvang en prijzen kan leiden tot een verslechtering van de toch al zorgwekkende toestand van de producenten in de Unie.
1.2. Vietnam
(293)
Ook voor Vietnam werd in het TNO de voortzetting van omvangrijke dumping vastgesteld.
(294)
Ook luidde de conclusie dat de Unie voor de Vietnamese exporteurs de belangrijkste markt blijft en dat zij dit waarschijnlijk ook zal blijven wanneer de maatregelen worden ingetrokken.
(295)
Omdat er in Vietnam een aanzienlijke reservecapaciteit bestaat en het prijspeil in de Unie boven dat op de binnenlandse markt van Vietnam en op andere exportmarkten ligt, zal de invoer met dumping waarschijnlijk toenemen, mochten de maatregelen worden ingetrokken. Evenals voor China geldt ook voor Vietnam dat de invoer wellicht zal verminderen als gevolg van de economische inzinking, maar desondanks zeer omvangrijk zal blijven.
(296)
Evenals in het geval van de VRC wijzen de waargenomen hoge dumping- en prijsonderbiedingsmarges erop dat de uitvoer naar de Unie zal plaatsvinden tegen dumpingprijzen die ver onder de prijzen en kosten van de producenten in de Unie liggen. Evenzo kan het gecombineerde effect van omvang en prijzen leiden tot een verslechtering van de toch al zorgwekkende toestand van de producenten in de Unie.
2. ARGUMENTEN VAN DE PARTIJEN
(297)
Sommige belanghebbenden voerden aan dat andere factoren dan de invoer met dumping uit de betrokken landen twijfels opwerpen ten aanzien van de waarschijnlijke effecten van de invoer met dumping op de toekomstige situatie van de bedrijfstak van de Unie.
(298)
Veel van die argumenten zijn al behandeld onder punt G.5 (Schade), zodat deze hier niet opnieuw behoeven te worden besproken. Sommige argumenten hebben echter betrekking op gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na het TNO en zijn daarom in een aanvullende analyse onderzocht met het oog op hun waarschijnlijke effect in de toekomst.
2.1. Waarschijnlijk effect van de economische inzinking
(299)
Diverse partijen zijn van oordeel dat de effecten van de economische inzinking moeten worden onderscheiden van de beweerde effecten van de invoer aangezien die ontwikkeling los van de waarschijnlijkheid van de voortzetting of herhaling van de schade veroorzakende dumping moet worden gezien. Volgens hen is de bedrijfstak van de Unie bijzonder zwaar getroffen door de economische neergang, aangezien de consumenten in dergelijke omstandigheden als gevolg van hun geringere koopkracht doorgaans overschakelen naar goedkopere producten van mindere kwaliteit.
(300)
Zeer waarschijnlijk zal de economische inzinking leiden tot een verdere daling van het verbruik van het betrokken product. Weliswaar zullen leren schoenen nog steeds een sterke marktpositie hebben, maar de verkopen zullen waarschijnlijk aanzienlijk meer dalen dan de 7 % die al in de periode voor de economische neergang werd waargenomen.
(301)
Waarschijnlijk zullen de economische beperkingen de consumenten en de detailhandelaren gevoeliger maken voor de prijs en kan een geringere koopkracht van de consument ertoe leiden dat de detailhandelsprijzen niet verder kunnen stijgen. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat consumenten in plaats van schoeisel uit het dure of hoge middensegment schoeisel uit het middensegment aanschaffen of in plaats van schoeisel uit het middensegment schoeisel uit het goedkope of lage middensegment en dat zij hun schoeisel vaker laten repareren. De concurrentie tussen leren schoenen en andere, goedkopere producten van textiel of kunststof zal in dergelijke omstandigheden waarschijnlijk toenemen.
(302)
Het valt kortom niet uit te sluiten dat de economische neergang door zijn verbruiks- en prijseffecten zal bijdragen aan de verslechtering van de situatie van de bedrijfstak van de Unie. Terzelfder tijd is het evenwel ook waarschijnlijk dat de economische inzinking het effect van de invoer met dumping nog zal vergroten. De kans is namelijk groot dat de prijzen van alle marktdeelnemers worden gedrukt, ook die van de exporteurs in de betrokken landen, die hun dumpingprijzen nog verder zouden kunnen verlagen. Nog lagere prijzen zullen ook druk uitoefenen in het dure en hoge middensegment en brengen het gevaar met zich mee dat de producenten in de Unie worden teruggedrongen naar het goedkope en lage middensegment. Dit zou er dan weer toe leiden dat de concurrentie tussen de productie in de Unie en de invoer met dumping nog wordt verhevigd.
2.2. Waarschijnlijk effect van veranderingen in de verbruikspatronen
(303)
Verscheidene belanghebbenden voerden aan dat een eventuele achteruitgang van de prestaties van de bedrijfstak van de Unie in de toekomst niet zal worden veroorzaakt door de invoer uit de betrokken landen, maar door een geringere vraag in de Unie. Deze afname van het verbruik zou niet alleen te maken hebben met veranderingen in modetrends, van chic schoeisel naar sportief schoeisel, maar ook met het inzakken van de markt. Hierdoor zou de consument meer geneigd zijn over te schakelen op het laaggeprijsde segment, waar de invoer uit derde landen een sterke positie heeft.
(304)
Een daling van het totale verbruik zal hoogstwaarschijnlijk ten koste gaan van de prestaties van de producenten in de Unie. Het valt evenwel ook te verwachten dat bij een daling van de koopkracht de consument minder snel zal reageren op modetrends van korte duur, wat leidt tot een heropleving van de klassieke schoen, het segment waarin de bedrijfstak van de Unie het sterkst is. Er kan dus niet worden geconcludeerd dat een daling van het verbruik schoeisel dat in de Unie wordt geproduceerd harder zal treffen dan ingevoerd schoeisel. Hoewel, over het geheel genomen, een daling van het verbruik waarschijnlijk negatieve gevolgen voor de producenten in de Unie zal hebben, zal het effect van grote hoeveelheden uit de betrokken landen ingevoerd schoeisel, mochten de maatregelen vervallen, een zeer belangrijke schadeoorzaak zijn.
2.3. Waarschijnlijk effect van dalende uitvoerprestaties
(305)
Ook voerden sommige belanghebbenden aan dat de economische neergang de uitvoer van de producenten in de Unie bijzonder hard zal treffen.
(306)
In dit verband kan worden aangenomen dat de financiële inzinking, die overal ter wereld wordt gevoeld, ook effecten zal hebben voor de uitvoer van de Unie. Hoewel een geringere uitvoeractiviteit zeker een negatieve invloed zal hebben op de algemene ontwikkeling van de sector, mag niet uit het oog worden verloren dat drie kwart van de productie in de Unie voor de markt in de Unie bestemd is. Daarom kan de conclusie niet luiden dat het waarschijnlijke effect van de slechtere uitvoerprestaties op zich het oorzakelijke verband tussen de invoer met dumping en de schade voor de producenten in de Unie verbreekt.
2.4. Waarschijnlijk effect van structurele problemen en geringe efficiëntie bij producenten in de Unie
(307)
Ook is aangevoerd dat de producenten in de Unie niet altijd konden profiteren van eerdere maatregelen omdat hun problemen minder te maken hadden met de beweerde invoer met dumping uit China en Vietnam dan met structurele problemen en een inefficiënte bedrijfstak. De economische inzinking zou deze structurele problemen nog verergeren en het verband tussen de geleden schade en de dumping nog verder ondermijnen.
(308)
Om te beginnen wordt eraan herinnerd dat uit het onderzoek is gebleken dat de producenten in de Unie ongeacht hun concurrentiepositie aanmerkelijke schade hebben geleden door de invoer met dumping. In elk geval heeft, zoals hierboven is aangetoond, de bedrijfstak van de Unie zich in de beoordelingsperiode gedeeltelijk hersteld en een stabiel marktaandeel weten te behouden, maar bevindt hij zich nog steeds in een zorgwekkende toestand. Bovendien is een groot deel van de sector in staat geweest, of nog bezig, zijn bedrijfsmodel te herdefiniëren door i) samenvoeging van zijn middelen tot clusters om aldus zoveel mogelijk te profiteren van specialisatie en schaalvoordelen, ii) rechtstreekse verkoop aan de detailhandel, en iii) de productie van schoeisel in het hogere middensegment en het dure segment. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de bedrijfstak dit had gekund als er geen maatregelen waren genomen en in elk geval zullen ondernemingen die nu nog bezig zijn hun bedrijfsmodel te wijzigen in alle waarschijnlijkheid niet in staat zijn dit te voltooien.
(309)
Het is evenwel ook mogelijk dat het inzakken van de markt de druk zal verhogen en mogelijkerwijs ook een eind aan het proces zal maken voor de bedrijven die nog niet in staat zijn geweest hun productie door een verandering in het bedrijfsmodel op een andere leest te schoeien. De situatie van deze bedrijven dreigt nog verder te verslechteren en veel ondernemingen in deze groep moeten wellicht zelfs hun productie stopzetten wanneer de concurrentie verhevigt. De ondernemingen met de meest gesofisticeerde bedrijfsmodellen ontsnappen waarschijnlijk ook niet aan de economische neergang omdat de prijzen in het dure en middensegment waarin zij gespecialiseerd zijn, waarschijnlijk ook onderhevig zullen zijn aan met de neerwaartse druk.
(310)
Maar evenals bij de beoordeling van de situatie in de beoordelingsperiode valt ook nu moeilijk staande te houden dat de economische neergang alleen het oorzakelijk verband met de invoer met dumping verbreekt. Integendeel: zoals in overweging 302 is uiteengezet, zal een neerwaartse prijsdruk die in stand wordt gehouden door goedkope invoer met dumping hoogstwaarschijnlijk een domino-effect veroorzaken en een nog groter deel van de producenten in de Unie dwingen om te schakelen op hetzelfde segment als de invoer met dumping, waardoor de druk van de invoer met dumping op de producenten in de Unie nog groter wordt. In dat geval zouden de producenten in de Unie daarom in de toekomst meer dan ooit afhankelijk zijn van maatregelen.
2.5. Waarschijnlijk effect van de invoer uit derde landen
(311)
Ook is onderzocht of het waarschijnlijk is dat de invoer uit derde landen van invloed zal zijn op de situatie van de bedrijfstak van de Unie, mochten de maatregelen worden ingetrokken. In dit verband is aangevoerd dat de uitvoer van derde landen naar de Unie voortdurend is toegenomen en dat wanneer de kosten in China en Vietnam stijgen, deze uitvoer, in combinatie met het inzakken van de economie, in de toekomst de belangrijkste reden tot zorg voor de Unie zal zijn.
(312)
Gezien het prijsverschil tussen de invoer met dumping uit de betrokken landen en de invoer uit derde landen lijkt het evenwel waarschijnlijk dat de uitvoer uit China en Vietnam het op het punt van de prijzen gaat winnen van de derde landen. Dit zou dan weer kunnen duiden op een relatieve afname van die invoer in de toekomst. Zoals hierboven onder C.3 en C.4 is aangetoond, duidt niets erop dat het waarschijnlijk is dat de Chinese of Vietnamese exporteurs zich uit de markt van de Unie zullen terugtrekken. Gezien hun grote capaciteit lijken zij juist een stimulans te hebben om zo lang mogelijk op de markt aanwezig te blijven.
(313)
Het lijkt dan ook zeer waarschijnlijk dat de invoer uit derde landen geen grote invloed op de situatie van de bedrijfstak van de Unie zal hebben, mochten de maatregelen worden ingetrokken.
2.6. Waarschijnlijk effect van wisselkoersschommelingen
(314)
Ook werd betoogd dat de schade voor de producenten in de Unie waarschijnlijk zal afnemen als gevolg van de waardestijging van de VS-dollar ten opzichte van de euro. De koersschommelingen zouden de prijzen van de invoer met dumping, die in euro's luiden, omhoogdrijven, waardoor de kloof tussen de prijzen van de invoer met dumping en die van de producenten in de Unie zou worden gedicht.
(315)
Er zij op gewezen dat in het onderzoek moet worden vastgesteld of de bedrijfstak van de Unie aanmerkelijke schade heeft geleden (of zal lijden) door de invoer met dumping (wat prijzen en omvang betreft), dan wel of deze schade (of de waarschijnlijkheid daarvan) aan andere factoren moet worden toegeschreven. Volgens artikel 3, lid 6, van de basisverordening moet worden aangetoond dat het prijspeil van de invoer met dumping schade veroorzaakt (of waarschijnlijk zal veroorzaken). Het gaat daarom alleen om een verschil in prijspeil; de factoren die dat prijspeil beïnvloeden, hoeven niet te worden geanalyseerd.
(316)
Het waarschijnlijke effect van de invoer met dumping op de prijzen van de bedrijfstak van de Unie wordt vooral onderzocht door na te gaan of er sprake is van prijsonderbieding, prijsverlaging of verhindering van een prijsverhoging. Daartoe worden de prijzen van de met dumping ingevoerde producten vergeleken met de verkoopprijzen van de bedrijfstak van de Unie, waarbij de uitvoerprijzen die voor de berekening van de schade worden gebruikt, soms in een andere valuta moeten worden omgerekend om ze vergelijkbaar te maken. Bijgevolg heeft het gebruik van wisselkoersen in dit verband alleen tot doel de prijsverschillen op een vergelijkbare basis vast te stellen. Hieruit wordt duidelijk dat de wisselkoers in beginsel geen schadefactor kan zijn.
(317)
Dit wordt ook bevestigd door artikel 3, lid 7, van de basisverordening, waarin wordt verwezen naar andere bekende factoren dan de invoer met dumping. In de lijst van andere bekende factoren in dat artikel wordt geen enkele factor genoemd die van invloed is op het prijspeil van de invoer met dumping.
(318)
Toch zelfs wanneer hiermee rekening wordt gehouden, is het, gezien de waarschijnlijke druk op de consumentenprijzen als gevolg van het inzakken van de markt, onwaarschijnlijk dat de importeurs die hun producten in de betrokken landen inkopen, in staat zijn om bij een waardestijging van de dollar hun prijzen voor de detailhandel te verhogen. Bovendien zijn de wisselkoersen als zodanig moeilijk te voorspellen en is er na het TNO sprake geweest van een waardevermindering van de dollar ten opzichte van de euro, zodat niet kan worden geconcludeerd dat wisselkoersschommelingen de prijzen van de invoer met dumping uit de betrokken landen zullen doen stijgen.
(319)
Gezien bovenstaande overwegingen kan niet worden geconcludeerd dat ook de ontwikkeling van de wisselkoersen schade kan veroorzaken.
3. CONCLUSIE OVER HET WAARSCHIJNLIJKE EFFECT VAN ANDERE FACTOREN
(320)
Uit bovenstaande overwegingen blijkt dat weliswaar niet kan worden uitgesloten dat andere factoren zoals de economische neergang van invloed zullen zijn op de financiële situatie van de producenten in de Unie, maar dat in het onderzoek niet is aangetoond dat deze factoren alléén het verband tussen de invoer met dumping en het voortduren van de schade voor de bedrijfstak van de Unie verbreken.
I. CONCLUSIE OVER HET VOORTDUREN VAN SCHADE
(321)
Zoals onder punt G.4 is vastgesteld, is uit het onderzoek gebleken dat de bedrijfstak van de Unie ook in het TNO schade heeft geleden. Het voortduren van de schade is volgens artikel 11, lid 2, van de basisverordening op zich een sterke indicator dat de schade ook in de toekomst waarschijnlijk zal voortduren, zodat de maatregelen van kracht zouden moeten blijven.
(322)
De bevindingen ten aanzien van de invoer laten zien dat het waarschijnlijk is dat de grootschalige invoer tegen dumpingprijzen zal voortgaan en dat de concurrentie tussen de invoer met dumping en de in de Unie geproduceerde leren schoenen zal verhevigen. Verder is uit het onderzoek gebleken dat er geen andere bekende factoren zijn die het sterke verband tussen de invoer met dumping en de schade voor de producenten in de Unie verbreken.
(323)
Een algemene analyse van de bevindingen van het onderzoek duidt erop dat het opheffen van de maatregelen er waarschijnlijk toe leidt dat de invoer uit China en Vietnam nog steeds omvangrijk is en wellicht nog toeneemt, en dat tegen prijzen die de prijzen van de bedrijfstak van de Unie nog meer zouden onderbieden. Het inzakken van de markt zal deze ontwikkeling hoogstwaarschijnlijk nog versterken. De invoer met dumping zou de bedrijfstak van de Unie daarom zeer waarschijnlijk ernstig schaden. Deze kan in dat geval twee dingen doen: hij kan zijn prijzen verlagen om zijn marktaandeel te behouden, of hij kan zijn verkoopprijzen op hetzelfde niveau houden en afnemers verliezen, waardoor zijn verkoop uiteindelijk zal teruglopen. In het eerste geval wordt de bedrijfstak van de Unie gedwongen met verlies te draaien en in het tweede geval levert de teruglopende verkoop uiteindelijk hogere kosten op, en vervolgens verliezen.
(324)
Bovendien heeft de bedrijfstak van de Unie al jarenlang te lijden van invoer met dumping, waardoor hij zich in een precaire economische situatie bevindt. Er is evenwel ook vastgesteld dat een groot deel van de producenten in de Unie in staat is geweest zijn bedrijfsmodel te veranderen en zich te concentreren op een hogere toegevoegde waarde, het duurdere en hogere middensegment en meer gestroomlijnde distributiekanalen. Deze groep absorbeert geleidelijk de activiteit van het deel van de bedrijfstak dat zich niet kon aanpassen en geen nieuw bedrijfsmodel ten uitvoer kon leggen; er is nog meer tijd nodig voordat de hele bedrijfstak zich heeft aangepast.
(325)
Wanneer de maatregelen in deze gevoelige fase worden beëindigd, zou de situatie van de bedrijfstak van de Unie verslechteren en de invoering van nieuwe bedrijfsmodellen waarschijnlijk worden stopgezet, waarna het nog maar de vraag is of een groot deel van de bedrijfstak wel kan overleven.
(326)
Uit het onderzoek is daarom gebleken dat er door de invoer uit China en Vietnam zeer waarschijnlijk op korte tot middellange termijn sprake blijft van schade, namelijk totdat het aanpassingsproces voltooid is.
J. OPMERKINGEN VAN BELANGHEBBENDEN NA DE MEDEDELING VAN FEITEN EN OVERWEGINGEN
(327)
Na de mededeling van feiten en overwegingen werd een aantal opmerkingen ontvangen. Geen ervan leidde evenwel tot een wijziging van de conclusies. De voornaamste argumenten worden hieronder samengevat.
1. OPMERKINGEN OVER DE VORM, DE PROCEDURE EN HET RECHT VAN VERWEER
1.1. Geheimhouding van de namen van de klager
(328)
Diverse belanghebbenden herhaalden hun bezwaren tegen de vertrouwelijke behandeling van de klager, want volgens hen is in het dossier niets te vinden ter onderbouwing van de bewering dat openbaarmaking van de identiteit van de klager ten koste van zijn situatie zou gaan. Een van de belanghebbenden voegde hieraan toe dat de WTO-praktijk in geval van niet-openbaarmaking vereist dat voor alle documenten een goede reden moet worden aangevoerd, of deze nu door hun aard vertrouwelijk worden geacht of niet. Volgens deze partij is dat in deze zaak niet gebeurd.
(329)
Verder voerde deze partij aan dat mocht de geheimhouding desondanks worden toegestaan, dit zou betekenen dat ten minste volledige openheid kan worden gegeven over de indicatoren van de prijs per eenheid en de winstgevendheid van de in de steekproef opgenomen ondernemingen.
(330)
Zoals in de overwegingen 40-42 is vermeld, was de geheimhouding van de identiteit van de klager en de in de steekproef opgenomen producenten gebaseerd op een naar behoren gemotiveerd verzoek overeenkomstig artikel 19 van de basisverordening. Het is daarom niet juist dat de klager geen goede redenen heeft aangevoerd. Wat het argument betreft dat volledige openheid moet worden gegeven over de prijs per eenheid en de winstgevendheid, wordt volgehouden dat dit, in combinatie met algemeen beschikbare informatie, indirect de identiteit van de klager aan het licht kan brengen. Bovendien zou, binnen de groep van in de steekproef opgenomen ondernemingen, openbaarmaking de handelsbelangen van andere in de steekproef opgenomen ondernemingen, die ook concurrenten zijn, schaden.
(331)
Gezien bovenstaande overwegingen zijn de ontvangen opmerkingen niet van dien aard dat zij verandering brengen in het besluit de identiteit van de producenten in de Unie die het verzoek steunen, geheim te houden.
1.2. Definitie van de bedrijfstak van de Unie en representativiteit
(332)
Verscheidene belanghebbenden voerden aan dat de Commissie de definitie van de bedrijfstak van de Unie en productie in de Unie onjuist had toegepast.
(333)
Twee partijen betoogden dat een beoordeling van de schade moet worden gebaseerd op informatie van de klager en van degenen die de klacht steunen, en niet op basis van de totale productie in de Unie. Volgens hen betekent dit dat de gebruikte macro-economische indicatoren niet representatief zijn.
(334)
Verder zou de Commissie een onderneming die haar productie in de Unie gedurende het TNO had stopgezet ten onrechte niet van de steekproef hebben uitgesloten. Sommige belanghebbenden waren van oordeel dat door het opnemen van deze onderneming in de steekproef de micro-economische indicatoren en de analyse van de prijsonderbieding en het prijsbederf onjuist waren. Een andere belanghebbende had geen bezwaar tegen het opnemen van deze onderneming in de steekproef, maar was van mening dat dan ook alle gegevens betreffende deze onderneming en niet alleen die betreffende haar activiteiten in de Unie bij de analyse van de schade in aanmerking moesten worden genomen.
(335)
Dezelfde belanghebbenden betoogden dat de Commissie ondernemingen die tot 25 % van hun totale productie uit derde landen invoerden, ten onrechte niet van de definitie van de bedrijfstak van de Unie had uitgesloten. Volgens hen was dit een wijziging van de methoden ten opzichte van overweging 231 van de verordening waarbij in het oorspronkelijke onderzoek voorlopige maatregelen werden ingesteld, waar werd bepaald dat ondernemingen die hun productie naar derde landen hadden verplaatst, van de bedrijfstak van de Unie waren uitgesloten. Ook werd aangevoerd dat volgens de normale praktijk van de Commissie ten aanzien van artikel 4, lid 1, van de basisverordening ondernemingen die circa 25 % van hun totale productie invoeren, buiten beschouwing worden gelaten. In dit verband voerde een van de partijen ook nog aan dat de Commissie ten onrechte tot de conclusie was gekomen dat geen van de CEC-leden zijn productie naar derde landen had verplaatst, ook al werd in de loop van het onderzoek een stuk ingediend waaruit het tegendeel blijkt.
(336)
Verscheidene belanghebbenden vermeldden dat het algemene informatiedocument inconsequent was omdat volgens overweging 3 de steun voor de klacht 35 % bedroeg, terwijl het volgens overweging 193 om 25 % ging.
(337)
Zoals in de overwegingen 193-200 is uiteengezet, werd de bedrijfstak van de Unie gedefinieerd overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de basisverordening. De beoordeling van de situatie van de gehele productie in de Unie is in overeenstemming met de basisverordening. Het argument dat de beoordeling van de schade op een onjuiste definitie van de bedrijfstak van de Unie gebaseerd is, moet daarom worden verworpen.
(338)
Wat het feit betreft dat ten onrechte een van de ondernemingen niet van de steekproef werd uitgesloten, zij gewezen op de overwegingen 23 en 196, waar de redenen worden gegeven om de onderneming in de steekproef te handhaven. De conclusie luidde verder dat een uitsluiting geen effect zou hebben op de representativiteit of op de situatie van de in de steekproef opgenomen ondernemingen ten aanzien van de schade, inclusief de prijsonderbieding. Het gewicht van deze onderneming in de steekproef was namelijk maar zeer klein. Of de onderneming nu voor de vorm uit de steekproef wordt verwijderd of niet, heeft geen praktische gevolgen voor het resultaat van de analyse.
(339)
Zoals in overweging 195 werd vermeld, was de productie in de Unie alleen gebaseerd op ondernemingen die onder de definitie van artikel 4, en dus ook lid 1 van dat artikel, vallen. Op grond van de beschikbare informatie kan worden gesteld dat er geen rechtspersonen in aanmerking werden genomen die hun productie hadden verplaatst en ingevolge artikel 4, lid 1, van de definitie van producent in de Unie moesten worden uitgesloten. In dit verband wordt eraan herinnerd dat een beperkte invoer nog niet betekent dat er sprake is van een verplaatsing van de productie. Hoewel een klein aantal klagende producenten schoeisel invoerde, ging het hierbij om zeer kleine hoeveelheden en in elk geval om ten hoogste 25 % van de totale productie van de betrokken onderneming. Met het oog op het voorgaande is het niet juist dat de Commissie is afgeweken van de in de oorspronkelijke zaak toegepaste praktijk of van de basisverordening.
(340)
Wat de beweerde inconsistentie tussen in de overwegingen 3 en 193 genoemde cijfers voor de steun van de klagers betreft, zij opgemerkt dat in overweging 193 alleen wordt vermeld dat de steun ruimer is dan het wettelijke minimum van 25 % en niets zegt over de mate waarin de steun de drempel van 25 % overschrijdt.
1.3. Beoordelingsperiode voor de schade
(341)
Diverse belanghebbenden betoogden dat de beoordelingsperiode voor de schade incoherent is. In het bijzonder zou het gebruik van de beoordelingsperiode voor bepaalde indicatoren, terwijl voor andere schade-indicatoren naar het TOO en naar 2005 wordt verwezen, tot een inconsequent resultaat leiden. Andere belanghebbenden voerden aan dat de Commissie zich op gegevens voor 2005 en het TOO had gebaseerd zonder deze openbaar te maken.
(342)
De beoordeling van de schadeanalyse was gebaseerd op de bevindingen voor de beoordelingsperiode, d.w.z. van 2006 tot het eind van het TNO. Er werd alleen als aanvulling op de analyse naar het TOO en 2005 verwezen, maar de verwijzingen waren niet doorslaggevend voor de conclusies. Gezien deze overwegingen moet het argument dat de beoordelingsperiode voor de schade tot een inconsequente analyse heeft geleid, worden verworpen.
1.4. Representativiteit van de steekproef van producenten in de Unie
(343)
Diverse partijen betoogden dat de steekproef van producenten in de Unie niet representatief was wat de productsoorten, de omvang en de geografische spreiding betreft.
(344)
De Commissie zou onvoldoende toelichting op de geografische spreiding van de steekproef hebben geven en deze was hoe dan ook niet representatief omdat in ten minste zeven lidstaten schoeisel wordt geproduceerd, terwijl maar vier ervan deel uitmaakten van de steekproef. Bovendien werd betoogd dat vooral één lidstaat oververtegenwoordigd was. Een belanghebbende verzocht de Commissie ook informatie te verstrekken over de mate waarin binnen de bedrijfstak van de Unie uitbesteding in het kader van „tolling agreements” werd vastgesteld.
(345)
Verder voerde een partij aan dat damesschoenen in de steekproef oververtegenwoordigd waren, terwijl volgens een andere partij de winstgevendheid van de steekproef niet representatief was wanneer deze werd vergeleken met het uit de klacht afgeleide cijfer.
(346)
Overweging 28 bevat uitvoerige informatie over de geografische spreiding en de representativiteit van de steekproef in vergelijking met de spreiding voor de gehele Unie. In dit verband wordt eraan herinnerd dat de steekproef in hoge mate een afspiegeling is van de geografische spreiding van de gehele populatie en dat een exact met de werkelijkheid overeenkomende spreiding niet nodig is. Verder bleek uit het onderzoek dat ongeveer 60 % van de in de steekproef opgenomen productie plaatsvond door middel van uitbesteding of tolling agreements.
(347)
Omdat uitbesteding of tolling ook tussen ondernemingen in verschillende lidstaten plaatsheeft, werd erop gelet dat de productie werd toegerekend aan de lidstaat waar de onderneming die de dienst had besteld, gevestigd was.
(348)
Gezien het voorgaande blijft de steekproef ook bij een zekere variatie ten aanzien van het gewicht van een bepaalde lidstaat representatief. Wanneer rekening wordt gehouden met de uitbesteding en met het feit dat twee derde van de productie in drie lidstaten geconcentreerd is, kan niet worden geëist dat alle zeven producerende landen in de steekproef vertegenwoordigd zijn.
(349)
In overweging 29 is al vermeld dat werd vastgesteld dat de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie een assortiment hebben dat representatief is voor de gehele populatie. Hetzelfde geldt voor de indeling in dames- en herenschoenen, en hoewel er in alle categorieën variaties zijn, worden er aanzienlijke hoeveelheden dames-, heren- en kinderschoenen verkocht door zowel de in de steekproef opgenomen ondernemingen als de gehele populatie. Dat het winstpeil voor de in de steekproef opgenomen ondernemingen afwijkt van het in het verzoek genoemde winstpeil betekent nog niet dat de steekproef niet representatief is. De winstgevendheid van de in de steekproef opgenomen ondernemingen ligt hoe dan ook in dezelfde orde van grootte als die welke werd vastgesteld bij de analyse van alle in de klacht opgenomen informatie.
1.5. Hoogte van het recht in het oorspronkelijke onderzoek
(350)
Sommige partijen betoogden dat China al bij het oorspronkelijke onderzoek ten opzichte van Vietnam werd gediscrimineerd, omdat op invoer uit China een hoger recht werd toegepast dan op invoer uit Vietnam, hoewel voor China een lagere dumpingmarge was vastgesteld. Ook zou China worden gediscrimineerd door de methode die in het oorspronkelijke onderzoek was gebruikt om de correcties op de schademarge toe te passen.
(351)
Ten eerste worden rechten volgens het recht van de Unie vastgesteld in overeenstemming met de regel van het laagste recht, wat betekent dat het recht in plaats van door de dumpingmarge ook door de schademarge kan worden bepaald. Ten tweede werd het in de oorspronkelijke zaak noodzakelijk geacht om rekening te houden met hoeveelheden en waarden die geen schade zouden veroorzaken; deze hoeveelheden en waarden werden zowel voor China als voor Vietnam berekend teneinde de schade veroorzakende dumping op de minst ingrijpende wijze te verhelpen, wat resulteerde in de ingestelde rechten. In dit verband wordt eraan herinnerd dat met een nieuw onderzoek bij het vervallen van een maatregel wordt beoogd te beoordelen of de beschikbare feiten rechtvaardigen dat de bestaande maatregelen langer van kracht blijven. Omdat de hoogte van de maatregelen in het kader van dit nieuwe onderzoek niet kan worden gewijzigd, kan geen rekening worden gehouden met argumenten die dit beogen.
2. OPMERKINGEN OVER DE SCHADEANALYSE
2.1. Cumulatie van de invoer uit China en Vietnam
(352)
Een van de belanghebbenden voerde aan dat niet was voldaan aan de voorwaarden voor cumulatie omdat de ontwikkeling voor Vietnam sterk afweek van die voor China. Ook werd beweerd dat de invoer uit Vietnam niet langer als schade veroorzakend kan worden aangemerkt omdat de hoeveelheden in het TNO lager waren dan de geen schade veroorzakende hoeveelheden die in het oorspronkelijke onderzoek waren vastgesteld.
(353)
Gewezen wordt op de uitvoerige analyse in overweging 216 e.v., waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor cumulatie werd voldaan. Het argument over de geen schade veroorzakende hoeveelheden is derhalve niet relevant.
2.2. Effect van verplaatsing van de productie naar derde landen
(354)
Een van de belanghebbenden wees erop dat uit het document met de feiten en overwegingen bleek dat de bedrijfstak van de Unie nog steeds delen van zijn productie verplaatst. Volgens deze partijen toonde dit aan dat de geldende rechten hieraan geen einde hadden kunnen maken.
(355)
In dit verband wordt eraan herinnerd dat het doel van de rechten niet is verplaatsing van de productie te stoppen of te bevorderen, maar om handelsverstoringen als gevolg van invoer met dumping te corrigeren. Ook hebben diverse ondernemingen hun productie verplaatst naar andere lidstaten of naar derde landen waarvoor geen maatregelen gelden. Gezien bovenstaande overwegingen kan met het argument geen rekening worden gehouden.
2.3. Effect van macro-economische indicatoren
(356)
Volgens een van de belanghebbenden volstaan antwoorden van een nationale vereniging niet als bron voor schade-indicatoren omdat uit sommige van hun antwoorden niet meer dan een paar schade-indicatoren kunnen worden afgeleid. Ook kwam er kritiek op het feit dat er slechts negen antwoorden waren ontvangen.
(357)
Verscheidene partijen trokken de macro-economische indicatoren in twijfel omdat deze op de productie in de Unie als geheel waren gebaseerd en niet op informatie van de klagers of degenen die hen steunen. De rechtvaardiging voor de vaststelling van de macro-economische indicatoren werd al uiteengezet in overweging 337, zodat geen nadere beoordeling nodig is. Volgens een van de belanghebbenden zijn deze indicatoren hoe dan ook onbetrouwbaar. Het feit dat de werkgelegenheid sinds het oorspronkelijke onderzoek met 359 % zou zijn toegenomen, werd gegeven als een van de redenen waarom de cijfers buitensporig moeten worden geacht. Ter ondersteuning van dit argument werd opgemerkt dat de macro-economische indicatoren herhaaldelijk afweken van de voor de steekproef waargenomen cijfers.
(358)
Diverse belanghebbenden gaven aan dat de openbaar gemaakte gegevens over de ontwikkeling van het verbruik incoherent zijn omdat in een deel van het document gerept werd van een daling met 7 %, terwijl in een ander deel 14 % wordt genoemd. Iets soortgelijks geldt voor de gegevens over de productiecapaciteit en over de werkgelegenheid; de cijfers laten een uiteenlopende ontwikkeling zien ook al luidde de conclusie in het document met de feiten en overwegingen dat beide parameters met elkaar verbonden zijn.
(359)
Wat de bronnen betreft, vroeg en verkreeg de Commissie, zoals in de overwegingen 225 en 226 is uiteengezet, van de nationale verenigingen de informatie waarover deze redelijkerwijs konden beschikken. Dat deze informatie niet alle schade-indicatoren bestrijkt, is geenszins abnormaal, maar gewoonweg een gevolg van het feit dat dergelijke organisaties geen toegang hebben tot gegevens over enkele specifieke indicatoren. Daarom verkrijgt de onderzoekende autoriteit dergelijke gegevens van een representatieve steekproef van ondernemingen. De van de nationale verenigingen verkregen antwoorden hebben betrekking op het overgrote deel van de productie (meer dan 80 % van de totale productie in de Unie); zij werden aangevuld met beschikbare statistische informatie en met andere door de belanghebbenden verstrekte gegevens.
(360)
Wat de werkgelegenheid betreft, wordt eraan herinnerd dat het cijfer van 57 000 arbeidskrachten in het oorspronkelijke onderzoek gebaseerd was op cijfers van de klagers. Het huidige cijfer van 262 000 werknemers is een macro-economische indicator voor de bedrijfstak van de Unie zoals die hierboven is gedefinieerd. Wat het verschil tussen de indicatoren voor de steekproef en voor de gehele bedrijfstak van de Unie betreft, wordt eraan herinnerd dat die indicatoren geen perfecte afspiegeling van elkaar moeten zijn om representatief te zijn. Het feit dat de cijfers zich op dezelfde manier hebben ontwikkeld, getuigt ook van hun representativiteit. Wat de beweerde inconsistentie ten aanzien van het verbruik betreft, had de daling met 7 % betrekking op de periode tussen 2006 en het eind van het TNO en die met 14 % op de periode tussen 2005 en het eind van het TNO.
(361)
Gezien bovenstaande overwegingen moeten de opmerkingen met betrekking tot de samenstelling en de analyse van de macro-economische indicatoren worden afgewezen.
2.4. Effect van micro-economische indicatoren
(362)
Een van de belanghebbenden wees erop dat een winstmarge van 3 % voor de bedrijfstak van de Unie als een goed resultaat moet worden gezien, vooral nu er sprake is van een krimpende markt. Verder werd erop gewezen dat het argument dat de bedrijfstak van de Unie te kampen heeft met een prijsdruk door de invoer uit China en Vietnam niet wordt gestaafd door de bevinding dat de bedrijfstak van de Unie erin slaagde de prijzen in de beoordelingsperiode met 30 % te verhogen.
(363)
Zoals in het oorspronkelijke onderzoek werd vastgesteld, bedraagt de winstmarge die zonder schade veroorzakende dumping kan worden verwacht 6 %, veel meer dus dan de marge van ongeveer 3 % die door de bedrijfstak van de Unie werd behaald, die overigens niet hoog genoeg is om de levensvatbaarheid op middellange termijn te waarborgen en het huidige herstructureringsproces te financieren. Dit moet ook worden vergeleken met het zeer gezonde winstpeil van de importeurs. Dat de verkoopprijzen van de bedrijfstak van de Unie stegen, voorkwam niet dat de producten rechtstreeks met elkaar concurreerden, wat ook van invloed was op de prijsonderbieding en het prijsbederf. De lage winstmarge is een bewijs van de prijsdruk omdat de bedrijfstak van de Unie geen hogere handelsmarge kan hanteren.
(364)
Gezien bovenstaande overwegingen moeten de opmerkingen met betrekking tot de analyse van de micro-economische indicatoren worden afgewezen.
2.5. Analyse van de prijsonderbieding
(365)
Diverse belanghebbenden gaven blijk van hun bezwaren tegen de analyse van de prijsonderbieding door de Commissie. Volgens hen had de Commissie kunstmatig een hogere match van productcontrolenummers (PCN's) vastgesteld door een herclassificatie van bepaalde schoenen van productgroep E naar productgroep A.
(366)
Verscheidene belanghebbenden voerden aan dat de Commissie niet had medegedeeld waarom het in het oorspronkelijke onderzoek vastgestelde niveau van de correctie voor O&O nu was verlaagd. Ook zou de Commissie niet hebben bekendgemaakt in welke mate er correcties voor verkopen aan niet-verbonden handelsondernemingen waren toegepast.
(367)
Het argument inzake een kunstmatige match door een herclassificatie van PCN's is niet correct. Zoals in overweging 57 e.v. is uiteengezet, was er geen sprake van herclassificatie, maar moest er in sommige gevallen een correctie worden aangebracht omdat schoenen door partijen in de verkeerde categorie waren aangegeven.
(368)
Wat het argument betreft dat er geen rechtvaardiging werd gegeven voor de gewijzigde O&O-correctie, moet worden opgemerkt dat deze op dezelfde manier als bij het oorspronkelijke onderzoek werd vastgesteld, namelijk op basis van gecontroleerde informatie van de medewerkende partijen met betrekking tot het TNO. De cif-prijs van de exporteurs werd vastgesteld op basis van de door de ondernemingen zelf verstrekte en gegevens die zo nodig werden gecorrigeerd.
(369)
Gezien bovenstaande overwegingen moeten de argumenten over de gebrekkige analyse van de prijsonderbieding worden afgewezen.
2.6. Conclusie over het voortduren van schade
(370)
Verscheidene belanghebbenden betoogden dat alle algemene schade-indicatoren positief waren en dat de Commissie haar conclusie over het voortduren van de schade alleen op de winstgevendheid had gebaseerd. Overwegende dat de winstgevendheid sinds 2001 niet meer zo hoog was geweest als in het TNO, had ook op grond van deze indicator moeten worden vastgesteld dat de bedrijfstak van de Unie niet langer schade lijdt. Diverse belanghebbenden noemden voorts specifieke voorbeelden van ondernemingen die het goed deden om hun argument dat de bedrijfstak van de Unie geen schade leed te onderbouwen.
(371)
Een andere belanghebbende overwoog dat de Commissie bij de beoordeling van de productie en verkopen en het schadeplaatje in het algemeen geen rekening had gehouden met het effect van de nieuwe bedrijfsmodellen. Ook werd aangevoerd dat geen rekening was gehouden met de gevolgen van de verplaatsing van de productie naar derde landen en dat de gemiddelde winst van de steekproef veel hoger zou zijn geweest wanneer dat wel was gebeurd.
(372)
In dit verband wordt erop gewezen dat de analyse van de schade-indicatoren altijd algemeen van aard is en dat voor de vaststelling van schade niet alle indicatoren moeten duiden op een verslechtering. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat in de geanalyseerde periode maatregelen van kracht waren en dat daarom logischerwijze een enigszins geringere schade kan worden verwacht. Desalniettemin gaven, zoals in overweging 257 e.v. al werd vastgesteld, verbruik, productie, verkoop en bezettingsgraad in de geanalyseerde periode een verslechtering te zien, terwijl prijsonderbieding en prijsbederf op hetzelfde hoge niveau bleven en de winst op een zeer laag niveau, veel lager dan de winst die normaliter kan worden verwacht wanneer er geen sprake is van schade veroorzakende dumping. Tezamen genomen laat het beeld een vermindering van de schade dankzij de maatregelen zien, maar geenszins het verdwijnen ervan.
(373)
In een bedrijfstak met meer dan 18 000 ondernemingen zijn de prestaties van de individuele ondernemingen uiteraard niet allemaal gelijk, maar dit betekent niet dat de bedrijfstak als zodanig geen schade ondervindt. Er wordt aan herinnerd dat de analyse van de macro-economische indicatoren voor de gehele bedrijfstak en van de micro-economische indicatoren voor een representatieve steekproef van producenten (beide overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de basisverordening) aantoonde dat de schade voortduurt.
(374)
Wat het effect van het nieuwe bedrijfsmodel betreft, heeft de berekende gemiddelde winst betrekking op de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie. Alle veranderingen (o.a. bedrijfsmodel, handelsstadium) werden bij de analyse in aanmerking genomen. Overeenkomstig de wetgeving kunnen de activiteiten van een marktdeelnemer als importeur niet worden toegerekend aan zijn situatie als producent.
(375)
Gezien bovenstaande overwegingen worden de conclusies inzake de schade in de overwegingen 257-260 bevestigd.
3. OPMERKINGEN OVER HET OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE DOOR DE BEDRIJFSTAK VAN DE UNIE GELEDEN SCHADE EN DE INVOER MET DUMPING
(376)
Volgens verscheidene belanghebbenden had de Commissie verzuimd het volledige effect van andere oorzaken op de financiële levensvatbaarheid van de producenten in de Unie te onderzoeken. In het algemeen werd betoogd dat de Commissie bij de beoordeling van het effect van andere oorzaken te fragmentarisch te werk is gegaan. Door de beoordeling van elk aspect afzonderlijk werden alle effecten behalve dat welk op dat moment werd beoordeeld, aan de invoer met dumping toegerekend.
(377)
Volgens diverse belanghebbenden had de Commissie het effect van de invoer uit derde landen onderschat. Volgens deze partijen was de gewogen gemiddelde prijs van de invoer uit derde landen maar 0,39 euro hoger dan die van de invoer uit de VRC en Vietnam, zodat deze grote gevolgen voor de bedrijfstak van de Unie had. Ook werd aangegeven dat wanneer de vergelijking op de eindprijs bij invoer was gebaseerd en niet op cif-waarden, de prijzen van de invoer uit met name India en Indonesië lager zouden zijn dan die van de invoer uit de betrokken landen.
(378)
Volgens verscheidene partijen had de Commissie haar conclusie dat er sprake was van concurrentie tussen het betrokken product en het in de Unie vervaardigde soortgelijke product niet gemotiveerd. Ook werd beweerd dat deze conclusie tegenstrijdig is met wat in diverse delen van het document met feiten en overwegingen is beschreven, namelijk dat de bedrijfstak van de Unie zich vooral richt op het dure en hoge middensegment. Deze bevinding werd bezwaarlijk te verenigen geacht met de conclusie dat de bedrijfstak van de Unie concurreert met de goedkope producten uit China en Vietnam. Volgens een van de belanghebbenden had de Commissie verzuimd een definitie te geven van tot het dure, het midden- en het goedkope segment behorende producten; hij betoogde dat niet was bewezen dat de bedrijfstak van de Unie naar duurdere marktsegmenten opschoof.
(379)
Een van de belanghebbenden voerde aan dat de Commissie geen rekening had gehouden met de gevolgen van het gewijzigde verbruikspatroon en de crisis op de bedrijfstak van de Unie. Met name zou de Commissie ten onrechte hebben geconcludeerd dat de invoerprijzen als gevolg van de crisis zouden dalen, terwijl de werkelijke ontwikkelingen in de zes maanden na het TNO een daling van de hoeveelheden en een stijging van de prijzen te zien gaven.
(380)
Volgens een van de belanghebbenden heeft de Commissie onvoldoende bewijs geleverd om aan te tonen dat structurele tekortkomingen niet de reden zijn voor de problemen waarmee de bedrijfstak te kampen heeft. Volgens deze partij moest het argument dat ondernemingen die van bedrijfsmodel waren veranderd ook schade dreigden te lijden, worden afgewezen omdat een verandering van bedrijfsmodel er op zich niet op hoeft te duiden dat er geen structurele problemen zijn.
(381)
Afgezien van de hierboven vermelde oorzaken, betoogde een van de belanghebbenden dat de Commissie bij de algemene analyse van andere oorzaken geen aandacht had besteed aan de gevolgen van de wijziging van het bedrijfsmodel op de winst van de producenten in de Unie, de gevolgen van de verplaatsing van de productie naar derde landen door de bedrijfstak van de Unie en de gevolgen van het tekort aan geschoolde arbeidskrachten.
(382)
In dit verband wordt eraan herinnerd dat er in het kader van dit nieuwe onderzoek een zeer zorgvuldige en uitvoerige analyse van andere factoren is gemaakt. In overweging 285 werd voorts vermeld dat deze factoren afzonderlijk en gezamenlijk werden geanalyseerd, zodat het argument dat de Commissie een fragmentarische aanpak heeft gevolgd, geen hout snijdt.
(383)
In verband met het effect van de invoer uit derde landen is in het onderzoek vastgesteld dat er grote verschillen in invoerprijs tussen de betrokken landen en andere derde landen zijn en dat de gemiddelde invoerprijzen voor de andere derde landen aanzienlijk hoger zijn dan die voor de VRC en Vietnam. In overweging 277 is uiteengezet dat deze verschillen ook gelden voor India en, in vergelijking met de VRC, voor Indonesië. Zelfs als het verschil in invoerprijs buiten beschouwing wordt gelaten, blijft nog dat het marktaandeel van India en Indonesië slechts 8 % resp. 5 % bedraagt, en dat voor de VRC en Vietnam 29 %. Door de geringere omvang van de invoer uit derde landen leidt deze niet tot een verbreking van het oorzakelijk verband.
(384)
In overweging 265 wordt een uitvoerige analyse gegeven van de concurrentie tussen de uit de betrokken landen ingevoerde schoenen en schoeisel dat in de Unie is geproduceerd. In dit verband kan hieraan alleen worden toegevoegd dat de bevindingen betreffende de in de steekproef opgenomen ondernemingen die hun bedrijfsmodel hebben gewijzigd, duidelijk aantonen dat dit gedeelte van de bedrijfstak opschoof naar een duurder productsegment. Ook werd een omvangrijke aanwezigheid van met dumping ingevoerde producten in het dure en hoge middensegment vastgesteld. Het niet-vertrouwelijke dossier bevat ook bewijzen ten aanzien van de in de Unie vervaardigde productsoorten en de ingevoerde productsoorten. In het vorige onderzoek werd al vastgesteld dat het bij het dure en hoge middensegment hoofdzakelijk gaat om merkproducten met een hogere detailhandelsprijs. Bij het goedkope segment gaat het om andere dan merkproducten. Op grond van bovenstaande overwegingen kan het argument dat de analyse van de concurrentie tussen de producten niet op feiten berustte, niet staande worden gehouden.
(385)
In overweging 278 e.v. werd een uitvoerige analyse gemaakt van de gevolgen van het gewijzigde verbruikspatroon. Wat de gevolgen van de economische crisis betreft, werd er in het onderzoek zorgvuldig op gelet de effecten van de crisis niet toe te rekenen aan de invoer met dumping. In dit verband moet er allereerst op worden gewezen dat er ten tijde van het TNO, waarop de analyse van de schade gebaseerd is, nog geen sprake was van een crisis. Het effect van de inzinking blijft daarom in de analyse van het TNO buiten beschouwing. Omdat een aantal belanghebbenden betoogde dat de problemen voor de bedrijfstak van de Unie minder aan de invoer met dumping dan aan de economische crisis te wijten waren, werd een aanvullende analyse uitgevoerd waarin vooral werd gekeken naar de gebeurtenissen na het TNO. Een stijging van de invoerprijzen in de zes maanden na het TNO ontkracht niet de conclusie uit overweging 302 dat de inzinking de gevolgen van de dumping kan verergeren. De verwachte prijsdruk geldt voor alle handelsstadia, maar met name voor de detailhandel. Gezien het bovenstaande moet het argument dat geen rekening werd gehouden met de gevolgen van de daling van het verbruik en de economische inzinking worden verworpen.
(386)
In het document werd een uitvoerige analyse gegeven van de situatie van de bedrijfstak van de Unie in verband met het nieuwe bedrijfsmodel en de grotere efficiëntie in verband daarmee. Hieraan moet worden toegevoegd dat de gevolgen van het nieuwe bedrijfsmodel duidelijk te zien zijn aan de verbetering van de schade-indicatoren van deze groep ondernemingen. Deze betere kosten-prijsverhouding toonde aan dat dit nieuwe bedrijfsmodel stoelt op efficiëntie en levensvatbaar is. Het argument dat de wijziging van het bedrijfsmodel geen blijk van efficiëntie van de bedrijfstak van de Unie is, moet daarom worden afgewezen.
(387)
Ten slotte wordt eraan herinnerd dat, anders dan wordt beweerd, de gevolgen van het nieuwe bedrijfsmodel voor de winstgevendheid, de verkoop en de productie werden geanalyseerd en dat er rekening mee werd gehouden bij de beoordeling van het argument dat de bedrijfstak van de Unie aan structurele problemen leed. Zoals in overweging 23 al is uiteengezet, werd in de analyse rekening gehouden met de verplaatsing van de productie naar derde landen als bedrijfsmodel. In het gedeelte over het belang van de Unie werd evenwel ook een beoordeling gegeven van de situatie van de importeurs en detailhandelaren, terwijl ook een zorgvuldige analyse werd gemaakt van alle gegevens die waren verstrekt door de enige medewerkende producent die bij de definitie van de bedrijfstak van de Unie buiten beschouwing was gelaten. Het niet-onderbouwde argument dat het tekort aan geschoolde arbeidskrachten de oorzaak voor de problemen van de bedrijfstak van de Unie was, werd al in overweging 244 behandeld, zodat geen verdere verduidelijking nodig is. Gezien bovenstaande overwegingen moet het argument dat de Commissie geen rekening hield met andere factoren van de hand worden gewezen.
K. BELANG VAN DE UNIE
1. INLEIDING
(388)
Overeenkomstig artikel 21 van de basisverordening werd onderzocht of handhaving van de bestaande antidumpingmaatregelen in strijd is met het belang van de Unie. Het belang van de Unie werd bepaald aan de hand van een afweging van de belangen van de betrokkenen: de bedrijfstak van de Unie, de andere producenten in de Unie en de importeurs, detailhandelaren, distributeurs en consumenten.
(389)
Om het effect van voortzetting of beëindiging van de maatregelen te beoordelen, vroeg de Commissie informatie aan alle belanghebbenden. Hoewel het vanuit juridisch oogpunt niet strikt noodzakelijk is, werd het, gezien de complexiteit van de zaak, passend geacht om waar mogelijk aanvullende informatie te verzamelen vanuit meer gezichtspunten dan gebruikelijk is in de praktijk van de Unie. Hierdoor kon de onderzoekende autoriteit de geldigheid van de bevindingen controleren. Wat de bedrijfstak van de Unie betreft, werd niet alleen aan de ondernemingen die zijn opgenomen in de steekproef voor dit nieuwe onderzoek gevraagd specifieke gegevens te verstrekken, maar ook aan andere producenten in de Unie. In totaal kon rekening worden gehouden met het commentaar van veertien producenten in de Unie en negen verenigingen voor de schoenindustrie. Er werden steekproefvragenlijsten gestuurd naar 139 ondernemingen waarvan bekend was dat zij het betrokken product invoerden of die als importeur in het verzoek werden genoemd. Diverse anderen ontvingen zo'n vragenlijst op verzoek. 21 importeurs vulden de vragenlijst in en gaven aan bereid te zijn in de steekproef te worden opgenomen. Voorts werden specifieke vragenlijsten voor deze analyse gestuurd naar verenigingen van importeurs en naar groothandelaren, distributeurs en detailhandelaren en hun verenigingen. Acht van hen gaven antwoord. Ten slotte wendde men zich met specifieke vragen ook aan consumentenverenigingen. Drie van hen gaven antwoord.
(390)
Omdat het om een nieuw onderzoek gaat, wat betekent dat een situatie wordt onderzocht waarin al antidumpingmaatregelen van toepassing zijn, kan worden nagegaan of die maatregelen ongewenste negatieve gevolgen voor de betrokken partijen hadden. Op basis van bovenstaande overwegingen werd onderzocht of er, ondanks de conclusies inzake het voortduren van dumping en schade, dwingende redenen zijn die tot de conclusie leiden dat het in dit specifieke geval niet in het belang van de Unie is de maatregelen te handhaven.
2. BELANG VAN DE BEDRIJFSTAK VAN DE UNIE
(391)
Onder G.2, G.3 en G.4 is uiteengezet dat uit het onderzoek bleek dat een groot deel van de producenten in de Unie profijt had van de ingestelde maatregelen. De in het oorspronkelijke onderzoek vastgestelde economische vrije val die tot de instelling van definitieve antidumpingmaatregelen leidde, werd gebroken toen er een eind kwam aan de voortdurende afkalving van het marktaandeel, de winstgevendheid en de personeelsomvang. Deze stabilisering van de situatie van de bedrijfstak van de Unie wordt inderdaad beschouwd als een belangrijke verbetering omdat eruit blijkt dat een groot deel van de producenten in de Unie de steile neergang die voor de instelling van de maatregelen werd vastgesteld, in een relatief korte periode kon ombuigen. Uit het nieuwe onderzoek bleek dat er in de Unie nog steeds veel schoeisel met bovendeel van leder wordt geproduceerd: in het TNO werden ongeveer 360 miljoen paar schoenen vervaardigd, wat werk bood aan circa 260 000 mensen. Bij de overgrote meerderheid van deze producenten gaat het om kleine en middelgrote ondernemingen die van levensbelang zijn voor de welvaart in bepaalde regio's. Een groot deel van deze producenten ontwikkelde bedrijfsmodellen ter verhoging van hun concurrentievermogen, zoals een geleidelijke verschuiving naar het duurdere segment, concentratie op hoogwaardiger producten, merkvorming, stroomlijnen van distributiekanalen, oprichting van samenwerkingsnetwerken in hun omgeving of elders (zie overweging 201 e.v.). Het weliswaar nog steeds grote, maar wel kleiner wordende deel van de bedrijfstak van de Unie waarvan de situatie ondanks de maatregelen in alle opzichten verder verslechterde, profiteerde toch van die maatregelen omdat deze een nog snellere verslechtering en een mogelijk faillissement voorkwamen en hem waardevolle tijd boden om zich aan de veranderde marktomstandigheden aan te passen.
(392)
Anderzijds bleek uit het onderzoek dat de bedrijfstak van de Unie zich ook twee jaar na de instelling van de maatregelen nog steeds in een fragiele situatie bevindt en kwetsbaar is voor de gevolgen van de invoer met dumping die de prijzen van de bedrijfstak van de Unie onderbiedt (vgl. overweging 259 e.v.).
(393)
Kort gezegd, profiteerde de bedrijfstak van de maatregelen en toonde hij in staat te zijn zijn situatie en levensvatbaarheid te verbeteren wanneer maatregelen de effecten van de schade veroorzakende dumping verzachten.
(394)
In dit verband voerden verscheidene belanghebbenden aan dat de maatregelen niet het gewenste effect - de producenten in de Unie weer enig marktaandeel of productie teruggeven - hadden, maar voornamelijk ten goede kwamen aan producenten uit derde landen; zij herhaalden na de mededeling van de definitieve bevindingen. In tabel 10 werd al opgemerkt dat het marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie stabiel bleef, terwijl dat van de invoer uit andere landen sterk toenam. Uit de cijfers alleen blijkt dus al dat de bedrijfstak van de Unie zijn marktpositie sinds de instelling van de antidumpingmaatregelen heeft kunnen stabiliseren. De in het oorspronkelijke onderzoek vastgestelde voortdurende daling van de verkoop en het marktaandeel in aanmerking genomen, moet een stabilisatie op een marktaandeel van ongeveer 40 % als een belangrijk succes voor de bedrijfstak van de Unie worden beschouwd. Bovendien worden antidumpingmaatregelen niet ingesteld om werkgelegenheid in de Unie te creëren of om uiteindelijk productie terug te brengen naar de Unie (of om een eind te maken aan de invoer), maar om gelijke voorwaarden te scheppen voor producten uit de Unie en de invoer met dumping. Antidumpingmaatregelen worden alleen ingesteld om de handelsvoorwaarden op de markt van de Unie weer eerlijk te maken, zodat de producenten in de Unie zich kunnen herstellen door meer te verkopen en/of hun prijzen tot een op termijn houdbaar niveau te verhogen. Bovendien was de gemiddelde prijs van deze invoer uit derde landen aanzienlijk hoger (zie tabel 8) of was het volume ervan relatief laag, zodat het effect van deze invoer op de producenten in de Unie minder uitgesproken is. De conclusie luidt derhalve dat de producenten in de Unie voordeel van de maatregelen hadden omdat het voortdurende verlies van marktaandeel werd stopgezet, zij hun verkoopvolume konden stabiliseren en zij erin slaagden hun winstgevendheid en verkoopprijzen te verhogen. Het argument wordt derhalve afgewezen.
(395)
Wanneer de maatregelen worden gehandhaafd, kan worden verwacht dat de bedrijfstak van de Unie, zodra hij de negatieve gevolgen van het inzakken van de economie te boven is gekomen, ten minste zijn relatieve marktaandeel zal behouden en dit verder zal verbeteren en daardoor van de maatregelen blijft profiteren. Zolang de economische neergang voortduurt, helpen de maatregelen waarschijnlijk de gevolgen van omvangrijke laaggeprijsde invoer met dumping op te vangen door een plotselinge toename van de invoer, zoals die voor de instelling van de maatregelen, en met name in 2005 na de afschaffing van de contingenten, werd waargenomen, te verhinderen. Omdat de concurrentie tussen de verschillende productsegmenten door het onderling verwisselbare gebruik van productsoorten als gevolg van modetrends is toegenomen, helpen de maatregelen ook de in de Unie vervaardigde producten te beschermen tegen invoer met dumping die in hun productsegment binnendringt. Tijdens het onderzoek werd inderdaad vastgesteld dat ook in de betrokken landen bepaalde producenten opschoven naar duurdere marktsegmenten door in toenemende mate schoenen uit het middensegment en zelfs het topsegment te vervaardigen. Hierdoor is de bedrijfstak van de Unie in staat zijn relatieve positie te behouden en tegelijkertijd een grote werkgelegenheid veilig te stellen.
(396)
Ook kan worden verwacht dat nu de economische omstandigheden verbeteren en het verbruik toeneemt, mensen bereid zijn meer aan schoeisel en vooral aan hoogwaardig schoeisel uit te geven, wat de producenten in de Unie ten goede zou komen. In dit scenario kan bij een voortzetting van de maatregelen een groter deel van de producenten in de Unie hun bedrijfsmodel, productieproces en distributiekanalen verder (blijven) ontwikkelen en aldus hun financiële situatie verbeteren, zoals tijdens het TNO werd aangetoond.
(397)
Wanneer de maatregelen worden beëindigd, valt te verwachten dat de nu al scherpe concurrentie, met name in het goedkope en middensegment, aanzienlijk zal verhevigen. Verder kan worden verwacht dat deze toegenomen prijsconcurrentie in het goedkope en middensegment rechtstreeks gevolgen zal hebben voor de prijzen van alle andere soorten. Dit levert dan waarschijnlijk weer gevaar op voor de grote groep producenten in de Unie die erin slaagden hun bedrijfsmodel te herdefiniëren en hun situatie te verbeteren. Omdat de financiële situatie en de winstgevendheid van die producenten niet stevig genoeg zijn om weerstand te bieden aan de prijsdruk van de omvangrijke invoer met dumping waarmee de prijzen van de bedrijfstak van de Unie gedurende lange tijd aanzienlijk worden onderboden, zal dit er zeer waarschijnlijk toe leiden dat nog meer producenten verdwijnen en het tot een groot verlies van directe werkgelegenheid bij de producenten in de Unie en bij de toeleveranciers en dienstverleners van de bedrijfstak in de Unie komt.
3. AANVULLENDE ANALYSE INZAKE HET BELANG VAN DE FABRIKANTEN IN DE UNIE
(398)
Om een vollediger beeld van het belang van de fabrikanten in de Unie te verkrijgen, werd naast de standaardanalyse van het effect op de bedrijfstak van de Unie als geheel aanvullende informatie verzameld bij de nationale verenigingen voor de schoenindustrie en de bedrijven die in het oorspronkelijke onderzoek in de steekproef waren opgenomen. Bovendien gaf een medewerkende producent die niet in de bedrijfstak van de Unie was opgenomen, maar nog wel een aanzienlijke productie in de Unie heeft, zijn standpunt.
(399)
De bij de nationale verenigingen verzamelde informatie gaf een gemengd beeld te zien; dit hing meestal af van de vraag of er nog een omvangrijke schoenindustrie in de betreffende lidstaat was of dat het land grote belangen bij invoer had. Terwijl vijf nationale verenigingen uit landen met een belangrijke schoenindustrie voortzetting van de maatregelen steunden en op de voordelen van de maatregelen voor hun nationale schoenproducenten wezen, verklaarden vier andere verenigingen in landen waar de schoenproductie grotendeels of volledig naar derde landen is uitbesteed of die wel een omvangrijke productiecapaciteit hebben, maar ook veel invoeren, dat voortzetting van de maatregelen over het geheel genomen tegen het belang van de Unie indruist. Laatstgenoemde verenigingen vertegenwoordigden meer ondernemingen met een grote invoer of grote handelsbelangen (distributie en detailhandel). Er zal dus ook aandacht aan hun standpunten worden besteed in de overwegingen over de belangen van de niet-verbonden importeurs en detailhandelaren. Deze vier verenigingen vertegenwoordigden een veel geringere productieomvang dan de vijf verenigingen die betoogden dat de maatregelen aan de fabrikanten ten goede kwamen.
(400)
Om het beeld te complementeren en een analyse te kunnen maken naar aanleiding van beweringen dat de bedrijfstak uit de Unie was verdwenen en dus niet van de maatregelen profiteerde, werd ook contact opgenomen met de producenten in de Unie die in het oorspronkelijke onderzoek in de steekproef waren opgenomen. Deze aanvullende verzameling van inlichtingen bij eerder in de steekproef opgenomen producenten in de Unie was ook gerechtvaardigd vanuit het oogpunt van het belang van de Unie omdat de schoenindustrie in de Unie dermate gefragmenteerd en heterogeen is dat niet te vermijden is dat de schadesteekproef maar klein is.
(401)
De bij het oorspronkelijke onderzoek in de steekproef opgenomen medewerkende producenten in de Unie bleken allemaal nog een aanzienlijk deel van hun productie in de Unie te hebben. Over het geheel genomen waren zij voor voortzetting van de antidumpingmaatregelen en wezen zij op de positieve effecten ervan voor de werkgelegenheid in de Unie. Terzelfder tijd hebben de meeste van hen delen van hun schoenproductie verplaatst naar landen buiten de Unie, waaronder een van de betrokken landen, en hebben zij ter vergroting van hun concurrentievermogen aanvullende oplossingen voor hun bedrijfsstrategie nagestreefd. De ondernemingen die alleen in de Unie produceren, specialiseren in hoogwaardige producten voor de bovenkant van de markt met korte levertijden. De antwoorden van deze eerder in de steekproef opgenomen producenten in de Unie bevestigden dat, zoals al in het deel over de schade voor de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie is beschreven, verschillende bedrijfsmodellen zijn ontwikkeld en dat enkele van de producenten in de Unie zich aan de zich veranderende marktomstandigheden aanpasten door een aantal maatregelen, waaronder het uitbesteden van een deel van de productie naar derde landen en/of binnen de Unie, nieuwe verkoopkanalen, investeringen in kwaliteit en merkuitstraling enz. Deze antwoorden bevestigden ook het hierboven beschreven algemene beeld wat de voordelen van handhaving van de maatregelen en de nadelen van intrekking ervan voor de bedrijfstak van de Unie betreft.
(402)
Ten slotte werd, met het oog op een nog vollediger beeld van de belangen van de fabrikanten in de Unie, een analyse gemaakt van de antwoorden van de producent die bij de vaststelling van de bedrijfstak van de Unie buiten beschouwing werd gelaten. Hij verstrekte een antwoord voor al zijn Europese activiteiten samen, alsmede specifieke antwoorden voor zijn twee productiefaciliteiten in Europa. Deze producent had zich verzet tegen het verzoek om een nieuw onderzoek omdat hij tegen voortzetting van de antidumpingmaatregelen was.
(403)
De onderneming heeft twee productiefaciliteiten in de Unie, waar in Azië vervaardigde bovendelen worden samengevoegd. Toch is de omvang van de productie deze twee bedrijven tussen 2005 en het eind van het TNO aanzienlijk teruggelopen. Terwijl ingevoerd schoeisel in 2005 nog minder dan de helft van het door deze onderneming verkochte schoeisel uitmaakte, is dit aandeel nadien aanzienlijk toegenomen en was in het TNO het grootste deel van het door de onderneming verkochte schoeisel rechtstreeks in Azië ingekocht. Recenter marktonderzoek duidt erop dat de onderneming zijn productieactiviteiten in de Unie verder vermindert en door invoer vervangt.
(404)
Hoewel de onderneming zijn productieactiviteiten in de Unie aanzienlijk had verminderd, was dit nauwelijks van invloed op haar totale personeelsbestand in de Unie. Sinds 2005 was de mondiale omzet van de onderneming namelijk toegenomen en was haar winstgevendheid sterk verbeterd. Hierdoor moest in de Unie extra personeel worden aangesteld op andere gebieden dan de productie (administratie, ontwerp en ontwikkeling, marketing en verkoop enz.). Uit de beschikbare informatie blijkt dat de antidumpingrechten weliswaar een negatieve invloed op de financiële resultaten van de onderneming hadden, maar dat deze ruimschoots werden gecompenseerd door de toename van de algemene winstgevendheid. Ondanks de antidumpingmaatregelen bleef de onderneming de productie uitbesteden naar derde landen, waaronder de betrokken landen. Anderzijds hadden de maatregelen niet tot gevolg dat de onderneming haar productieactiviteiten in de Unie vergrootte. De strategische besluiten inzake de productieactiviteiten blijken dus te zijn gebaseerd op bredere kostenoverwegingen.
(405)
Als de maatregelen worden gehandhaafd, zal de onderneming zeer waarschijnlijk schade van de antidumpingrechten blijven ondervinden omdat zij waarschijnlijk zal blijven invoeren uit de betrokken landen. Ook dan zal het negatieve effect van de rechten zeer waarschijnlijk niet groot zijn omdat de onderneming haar invoer zoals in het verleden ook uit andere landen kan betrekken. Wanneer de maatregelen daarentegen worden ingetrokken, zal de onderneming daar gezien haar invoer uit de betrokken landen voordeel van hebben en kan zij waarschijnlijk nog winstgevender worden.
(406)
Geconcludeerd kan worden dat een verfijnde analyse van andere producenten in de Unie de algemene bevindingen bevestigt, namelijk dat de producenten diverse bedrijfsmodellen hebben ontwikkeld en de meeste van hen voordeel hebben gehad van de instelling van de antidumpingmaatregelen; zij hebben immers gemeld dat hun situatie enigszins is verbeterd en hun concurrentievermogen is toegenomen door aanpassing van onder meer hun productiestrategieën en verkoopkanalen. De beschikbare informatie lijkt er derhalve op te wijzen dat de meeste van deze producenten van handhaving van de maatregelen zullen profiteren, tenminste voor zover zij blijven bij hun besluit productieactiviteiten in de Unie te handhaven. Omgekeerd zullen zij van intrekking van de maatregelen schade ondervinden omdat de invoer met dumping uit de betrokken landen dan voor al hun productsegmenten een neerwaartse druk op de prijzen zal uitoefenen.
(407)
Voor enkele producenten die hun productie naar de betrokken landen hebben uitbesteed zullen de negatieve effecten, zoals in het verleden is gebleken, zeer waarschijnlijk niet onevenredig groot zijn, omdat de maatregelen niet eraan in de weg staan om ook in de toekomst activiteiten naar die landen uit te besteden. Het effect van de antidumpingrechten op die producenten zal hoofdzakelijk afhangen van hun inkoopbeslissingen. De ondernemingen hebben dus in eigen hand hoezeer de antidumpingrechten hen treffen.
4. BELANG VAN DE NIET-VERBONDEN IMPORTEURS
4.1. Algemeen
(408)
Het nieuwe onderzoek bevestigde dat de importeurs in twee hoofdcategorieën kunnen worden verdeeld. De ene categorie bestaat hoofdzakelijk uit ondernemingen die de productie van hun merkschoenen naar derde landen hebben uitbesteed en die dit schoeisel vervolgens invoeren en verkopen. Veel activiteiten van deze ondernemingen vinden nog in de Unie plaats, zoals het ontwerpen, onderzoek en ontwikkeling, de aankoop van grondstoffen en soms beschikken zij zelfs over een eigen distributieketen. Hieruit volgt dat deze categorie importeurs belangrijke activiteiten met een toegevoegde waarde in de Unie hebben, waar zij doorgaans ook vrij veel werknemers in dienst hebben. De tweede categorie bestaat uit importeurs die alleen handelaar zijn en daarbij meer gericht zijn op hoeveelheden dan op merken; zij verhandelen hoofdzakelijk schoenen van eigen merk. Deze importeurs hebben in de regel lagere structurele kosten en minder activiteiten met een toegevoegde waarde in de Unie.
(409)
Vastgesteld werd dat er binnen deze twee hoofdcategorieën uiteenlopende bedrijfsmodellen zijn. Zo kan men in de eerste categorie onderscheid maken tussen merken van Europese oorsprong en niet-Europese merken en tussen chic schoeisel en sportschoenen. Tot de tweede categorie behoren importeurs met hun eigen detailhandelszaken, maar ook importeurs die uitsluitend aan de groothandel en aan distributeurs verkopen. Sommige van de ondernemingen uit de tweede categorie verkopen alleen schoenen van eigen merk, terwijl andere speciale inkoopcontracten met gevestigde merken hebben, dan wel licentieovereenkomsten en/of joint ventures.
(410)
Gezien deze verscheidenheid aan importeurs en ook om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, is de situatie van de importeurs vanuit allerlei gezichtshoeken geanalyseerd. Eerst zijn de van de importeurs en hun verenigingen ontvangen opmerkingen geanalyseerd. Vervolgens zijn statistische gegevens en publicaties ter zake geraadpleegd en gebruikt. Ten slotte werd voor sommige belangrijke economische gegevens gebruik gemaakt van de gecontroleerde informatie van de steekproef van importeurs.
(411)
Zoals hierboven is vermeld, werd besloten voor de vaststelling van bepaalde economische kerngegevens een steekproef van importeurs samen te stellen. Dit besluit werd genomen omdat bij het oorspronkelijke onderzoek was gebleken dat het aantal medewerkende importeurs hoog was en dat velen van hen de vragenlijst hadden beantwoord. Daarom werd het passend geacht om bij dit nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen een steekproef te selecteren.
(412)
Zoals in overweging 37 al is vermeld, werden er van de 21 importeurs in de Unie die zich bereid hadden getoond om aan het onderzoek mede te werken, acht in de steekproef geselecteerd. De steekproef bestond uit de vijf grootste ondernemingen wat de omvang en waarde van hun invoer en wederverkoop in de Unie betreft, plus een paar kleinere importeurs, teneinde een betere dwarsdoorsnede te krijgen van de medewerkende partijen met hun uiteenlopende bedrijfsmodellen, plaatsen van vestiging en productaanbod. De ondernemingen in de steekproef vormden het grootste aantal ondernemingen dat binnen de beschikbare tijd redelijkerwijs kon worden onderzocht. Volgens de in die fase van het onderzoek beschikbare cijfers vertegenwoordigden de in de steekproef opgenomen importeurs ongeveer 18 % van de invoer van het betrokken product in de Unie tijdens het TNO. Een van de ondernemingen in de steekproef had weliswaar aangegeven bereid te zijn in de steekproef te worden opgenomen, maar beantwoordde de vragenlijst uiteindelijk niet en alle pogingen om zich van de medewerking van deze kleine importeur te verzekeren, bleven vruchteloos. Daarom moest deze onderneming uiteindelijk uit de steekproef worden verwijderd. De zeven andere importeurs in de steekproef verleenden hun volle medewerking aan het onderzoek en beantwoordden de vragenlijst op tijd.
(413)
Zoals hierboven al is vermeld, kon op basis van de gecontroleerde en geaggregeerde gegevens van de importeurs in de steekproef onder meer een gedetailleerde analyse van bepaalde belangrijke economische parameters worden gemaakt, die gezien het grote aantal importeurs redelijkerwijs alleen dankzij de steekproef kon worden uitgevoerd. De analyse van de situatie van de importeurs bleef evenwel niet beperkt tot de informatie die in het kader van de steekproeftrekking werd verkregen. Bij de analyse van het belang van de Unie werd ook rekening gehouden met de vakpers, met marktstudies en met informatie die belanghebbenden op verzoek verstrekten. Dankzij die informatie waren alle belangrijke in de sector toegepaste bedrijfsmodellen voldoende in de analyse vertegenwoordigd.
(414)
Op grond van de gecontroleerde informatie van de in de steekproef opgenomen importeurs en andere beschikbare informatie wordt geschat dat de invoer en wederverkoop aan distributeurs en detailhandelaren van het betrokken product in het TNO in de Unie werk bood aan ongeveer 23 000 mensen.
4.2. Omvang van de invoer
(415)
Zoals tabel 4 al liet zien, blijkt uit cijfers van Eurostat dat de invoer van het betrokken product sinds 2005 aanzienlijk is gedaald, namelijk met ongeveer 90 miljoen paar. Gedurende dezelfde periode nam de invoer van leren schoenen uit andere landen met ongeveer 43 miljoen paar toe tot 201 miljoen paar. Het resultaat hiervan is dat terwijl de omvang van de invoer uit de VRC en uit Vietnam in 2005 veel hoger (80 %) was dan die van de invoer uit alle andere landen, de omvang van de invoer uit andere landen in het TNO 4 % hoger was dan die van de invoer uit de VRC en Vietnam. Uit de Eurostatgegevens blijkt voorts dat de totale invoer van het betrokken product sinds 2005 met 11 % is afgenomen.
(416)
Een grote importeur die wel aan het onderzoek medewerkte, maar niet in de steekproef zat, meldde een soortgelijke ontwikkeling van de invoer. Deze onderneming deelde mede dat haar inkopen van het betrokken product sinds 2005 met 25 % waren teruggelopen, terwijl de invoer van leren schoenen uit andere landen sterk toenam.
(417)
De invoer van schoenen van leer door de importeurs in de steekproef ontwikkelde zich tussen 2005 en het eind van het TNO als volgt.
Tabel 19
Omvang van de invoer van de importeurs in de steekproef (paar)
2005
2006
2007
TNO
VRC & Vietnam
29 761 231
30 806 163
26 616 891
29 577 492
Index
100
104
89
99
Andere landen
13 181 962
16 077 607
22 680 174
28 096 596
Index
100
122
172
213
(418)
In overeenstemming met de algemene statistische gegevens kochten de importeurs in de steekproef aanzienlijk meer leren schoenen in andere landen in. De omvang van de invoer uit de VRC en Vietnam is sinds 2005 vrij stabiel gebleven, met een dip in 2007, maar in het TNO weer oplevend tot bijna hetzelfde niveau als in 2005. Voor de in de steekproef opgenomen importeurs volgt hieruit dat de totale omvang van de handel in leren schoenen sinds 2005 met bijna een derde is toegenomen, waarbij de trend voor de betrokken landen ondanks de antidumpingmaatregelen stabiel bleef en de invoer uit derde landen toenam. Van deze derde landen profiteerden Indonesië en India het meest.
(419)
Voor de steekproef is de trend bij de inkoop uit de betrokken landen stabiel, wat niet overeenkomt met de door Eurostat waargenomen trend (sterke daling). Een nauwkeuriger blik op de importeurs in de steekproef duidt erop dat die stabiele trend voortvloeit uit het feit dat een van de grootste importeurs in de steekproef tegen de trend in - niet alleen die welke is waargenomen door Eurostat, maar ook de trend bij de andere importeurs in de steekproef - niet alleen veel meer in derde landen kocht, maar, om aan de vraag tegemoet te komen, ook veel meer invoerde uit de betrokken landen, wat compenseerde voor de algemene dalende trend bij de andere importeurs in de steekproef. Wanneer hiermee rekening wordt gehouden, luidt de conclusie dat de ontwikkeling van de invoer van het betrokken product door de importeurs in de steekproef in overeenstemming is met de Eurostatcijfers, d.w.z. een algemene daling van de invoer uit de betrokken landen.
4.3. Inkoopprijzen
(420)
Zoals de tabellen 5 en 8 laten zien, wijzen de Eurostatgegevens erop dat zowel de gemiddelde invoerprijzen van leren schoenen uit de betrokken landen als die van leren schoeisel uit derde landen sinds 2005 zijn gestegen, en de cif-invoerprijzen van leren schoenen uit derde landen nog iets meer dan die van leren schoenen uit de betrokken landen. Omdat de mix van ingevoerde schoenen een groot effect heeft op de prijzen en die mix voor alle landen van uitvoer aanzienlijk kan zijn gewijzigd, behoeven de gemiddelde prijzen die aan de hand van de door Eurostat vastgestelde hoeveelheden en waarden kunnen worden berekend, voor de vaststelling van de prijstrends niet noodzakelijkerwijs de meest nauwkeurige gegevens te zijn. In dit verband kan aan de prijstrend voor de steekproef van importeurs meer waarde worden gehecht omdat hun productmix waarschijnlijk minder is gewijzigd daar deze ondernemingen allemaal al lange tijd gespecialiseerd zijn in bepaalde schoensoorten en -stijlen.
(421)
Zoals in de overwegingen 412 en 408 e.v. wordt beschreven, vertegenwoordigden de importeurs in de steekproef diverse bedrijfsmodellen, die onder meer leidden tot grote verschillen in de gemiddelde prijzen per importeur. Bovendien verhandelden sommige importeurs miljoenen paren per jaar en andere „maar” een paar honderdduizend. Ten derde fluctueerde voor sommige individuele importeurs de verhandelde hoeveelheid, en bijgevolg ook hun gewicht in de steekproef, sterk gedurende de beoordelingsperiode. Daarom werd besloten de gewogen gemiddelde resultaten aan te vullen met een rekenkundig gemiddelde teneinde een volledig beeld van de relevante trends te verkrijgen.
(422)
De gemiddelde invoerprijzen voor de importeurs in de steekproef tussen 2005 en het eind van het TNO waren:
Tabel 20
Gemiddelde invoerprijzen voor de importeurs in de steekproef (euro's)
2005
2006
2007
TNO
VRC en Vietnam
cif: gewogen gemiddelde
11,10
11,81
10,24
10,07
Index
100
106
92
91
cif: rekenkundig gemiddelde
10,17
11,42
10,54
10,42
Index
100
112
104
102
Eindprijs bij invoer (10): gewogen gemiddelde
11,72
13,43
12,12
11,88
Index
100
115
103
101
Eindprijs bij invoer (10): rekenkundig gemiddelde
10,74
12,98
12,48
12,30
Index
100
121
116
115
Andere landen
cif: gewogen gemiddelde
13,11
12,71
10,85
10,46
Index
100
97
83
80
cif: rekenkundig gemiddelde
12,21
12,56
12,59
11,53
Index
100
103
103
94
(423)
Een analyse van de cif-prijzen van invoer uit de VRC en Vietnam tussen 2005, d.w.z. het laatste jaar zonder antidumpingmaatregelen, en het eind van het TNO geeft een stijging te zien van 2 % (rekenkundig gemiddelde), dan wel een daling met 9 % (gewogen gemiddelde). Over het geheel genomen wijzen de gegevens op stabiele of iets lagere invoerprijzen vóór invoer- en antidumpingrechten. In beide scenario's stegen de invoerprijzen vóór rechten sterk in 2006, waarna zij weer daalden.
(424)
Terzelfder tijd daalden de gemiddelde cif-invoerprijzen voor leren schoenen uit andere landen ongeacht de rekenmethode die wordt gebruikt (- 20 % tot - 6 %). Bijgevolg is het verschil tussen de invoerprijzen voor leren schoenen uit de betrokken landen en die uit andere landen vóór rechten kleiner geworden, grofweg van 2,00 euro per paar tot 1,00 euro (van ca. 20 % tot ca. 10 % - rekenkundig gemiddelde) of van 2,00 euro per paar tot 0,50 euro (van ca. 20 % tot ca. 5 % - gewogen gemiddelde). Alleen in het geval van de VRC en Vietnam moeten antidumpingrechten worden betaald. Men kan stellen dat de gemiddelde eindprijzen bij invoer (d.w.z. invoerprijzen inclusief kosten van invoer, invoerrechten en in voorkomend geval antidumpingrechten) van leren schoenen uit de VRC en Vietnam enerzijds en uit andere landen anderzijds zich nu op een meer vergelijkbaar niveau bevinden. De prijzen van leren schoeisel dat in andere landen is vervaardigd, zijn dus aantrekkelijker geworden dan in verhouding tot de prijzen van in de betrokken landen geproduceerd schoeisel.
4.4. Prijzen bij wederverkoop
(425)
Wat de prijzen van de importeur bij wederverkoop van het betrokken product betreft, werd gedetailleerde informatie verkregen van de steekproef van importeurs. Deze prijzen ontwikkelden zich als volgt:
Tabel 21
Gemiddelde wederverkoopprijzen voor de importeurs in de steekproef (euro's)
2005
2006
2007
TNO
Gewogen gemiddelde
34,62
36,97
33,68
32,28
Index
100
107
97
93
Rekenkundig gemiddelde
27,09
29,72
28,46
29,24
Index
100
110
105
108
(426)
Bovenstaande gegevens duiden op stabiele tot enigszins stijgende wederverkoopprijzen in het tijdvak tussen 2005 en het eind van het TNO. In 2006 stegen deze prijzen met 7-10 %, wat overeenkomt met de stijging van de cif-inkoopprijzen in 2006 (zie overweging 422). Tussen 2006 en het eind van het TNO daalden de wederverkoopprijzen.
(427)
In het onderzoek kwamen geen inlichtingen of bewijzen aan het licht die erop duiden dat de wederverkoopprijzen van andere importeurs zich in een andere richting zouden hebben ontwikkeld dan hierboven is beschreven.
4.5. Winstgevendheid
(428)
Voor de importeurs in de steekproef werd de winstgevendheid vastgesteld op basis van het hierboven beschreven beeld ten aanzien van de invoer- en wederverkoopprijzen in samenhang met de ontwikkeling van de andere kostenfactoren van de importeurs. Na de mededeling van feiten en overwegingen trokken sommige in de steekproef opgenomen importeurs de gebruikte, op hen betrekking hebbende gegevens in twijfel; zij vroegen om het gebruik van herziene gegevens. Sommige van hun argumenten werden aanvaard en enkele verschrijvingen werden gecorrigeerd. Het herziene plaatje inzake de winstgevendheid ziet er als volgt uit:
Tabel 22
Gemiddelde winst van de importeurs in de steekproef op het betrokken product
(nettowinst vóór belastingen/omzet)
2005
2006
2007
TNO
Gewogen gemiddelde
36,2 %
18,1 %
20,5 %
20,4 %
Rekenkundig gemiddelde
29,6 %
17,8 %
20,7 %
21,3 %
Opmerking: zonder winst van importeurs op verkopen aan consumenten (detailhandel).
(429)
Bovenstaande cijfers zijn berekend op basis van de winst op het betrokken product zoals die door de importeurs in de steekproef is gemeld. In enkele gevallen moesten de gemelde cijfers na de controle ter plaatse worden herzien. Zoals hierboven is vermeld, trokken vier in de steekproef opgenomen importeurs na de mededeling van feiten en overwegingen de voor hen gemaakte analyse van de winstgevendheid in twijfel; zij herhaalden dat de herziene gegevens die na de controle ter plaatse werden ingediend, moesten worden gebruikt. Het argument van een van de betrokken importeurs ten aanzien van de verkoopkosten en de algemene en administratieve uitgaven (VAA-kosten) werd gedeeltelijk aanvaard door correctie van een verschrijving, waardoor de aan de belanghebbenden medegedeelde winstgevendheid van de steekproef iets kleiner werd. Zijn argument dat de oorspronkelijk gemelde VAA-kosten moesten worden geaccepteerd en dat bovendien een aanzienlijk bedrag aan royalty's, dat hij aan de met hem verbonden onderneming buiten de Unie zou hebben betaald, in aanmerking moest worden genomen, werd van de hand gewezen. De oorspronkelijke gemelde VAA-kosten bleken tijdens de controle ter plaatse te hoog te zijn opgegeven omdat de onderneming geen bewijzen voor die bedragen kon aandragen. Daarom werd er een correctie toegepast aan de hand van bij de controle ter plaatse ontvangen documenten. Het argument betreffende de beweerde uitgaven voor royalty's werd pas na de controle ter plaatse ingediend; bovendien werd dit argument onvoldoende onderbouwd. Ook de tweede in de steekproef opgenomen importeur herhaalde zijn verzoek inzake acceptatie van gegevens over zijn winstgevendheid die waren herzien op basis van de winstcijfers op een formulier dat bij de Amerikaanse autoriteiten zou zijn ingediend. De onderneming had een tabel voor de winstgevendheid van het betrokken product ingediend die bij de controle in orde werd bevonden omdat de tabel volledig in overeenstemming was met de goedgekeurde jaarrekeningen en andere beschikbare gegevens.
Het achteraf ingediende document vermeldde alleen een globaal winstcijfer voor „Europa” dat alle producten omvatte en waarschijnlijk ook transacties buiten de 27 lidstaten, maar geografisch wel in Europa (Zwitserland, Balkan). Dit formulier kon ook niet worden gekoppeld aan de ter plaatse gecontroleerde gegevens, zodat het argument werd afgewezen. In zijn na de mededeling van feiten en overwegingen ingediende documentatie verstrekte de onderneming meer informatie ter zake, maar doordat dit te laat gebeurde en ook door het gebrek aan deugdelijk bewijsmateriaal kon deze informatie niet in aanmerking worden genomen. Het tweede argument van die onderneming betrof enkele kostenposten die in aanmerking hadden moeten worden genomen; twee ervan konden niet worden gekoppeld aan de ter plaatse gecontroleerde informatie. Wel werd besloten rekening te houden met een derde kostenpost, die tijdens het controlebezoek volledig was gecontroleerd, maar per ongeluk niet in de tabel was opgenomen. De gevolgen voor de totale winstgevendheid waren echter maar klein. De derde importeur verstrekte in eerste instantie slechts winstcijfers voor een klein deel van zijn transacties in de Unie. De door de onderneming ingediende gegevens kunnen niet als representatief voor haar transacties in de Unie in het algemeen worden aangemerkt, want er zijn beduidende verschillen tussen de regio's voor kosten en inkomsten. De winstcijfers werden daarom bij de controle ter plaatse op basis van alle beschikbare en controleerbare informatie aangevuld met de cijfers voor de resterende transacties in de Unie. De onderneming bestreed het resultaat van die berekening en diende aan het eind van het controlebezoek een herziene tabel voor de winstgevendheid in die op slechts één post, de inkoopkosten, verschilde van de berekening van de Commissie. Omdat de voorgestelde inkoopkosten, anders dan de door de Commissie berekende inkoopkosten, niet konden worden gekoppeld aan de beschikbare informatie, werd de herziene tabel niet geaccepteerd. Het argument werd daarom afgewezen en er werd gebruik gemaakt van de tijdens de controle ter plaatse vastgestelde cijfers voor de winstgevendheid. Na de mededeling van feiten en overwegingen bestreed de vierde importeur de door hem zelf ingediende cijfers over de winstgevendheid, die tijdens het controlebezoek waren gecontroleerd en zonder correcties waren aanvaard, met het argument dat de gebruikte methoden niet nauwkeurig waren. Omdat de onderneming evenwel geen andere methode voor de vaststelling van de winst op het betrokken product voorstelde, werd het argument als niet-onderbouwd afgewezen.
(430)
In het oorspronkelijke onderzoek wezen de antwoorden van de medewerkende importeurs op de vragenlijst op een gewogen gemiddelde nettowinst van 12 % voor de periode van 1 april 2004 tot en met 31 maart 2005. In dit nieuwe onderzoek gaven de gecontroleerde gegevens voor de importeurs in de steekproef voor 2005 evenwel een gewogen gemiddelde winst van meer dan 20 % te zien. In 2006 daalde de winstgevendheid drastisch, met meer dan 18 procentpunten (gewogen gemiddelde) en bijna 12 procentpunten (rekenkundig gemiddelde). De meeste verkoopcontracten bleken al voor de instelling van de voorlopige maatregelen in maart 2006 te zijn overeengekomen en in veel gevallen was in de overeengekomen verkoopprijzen geen rekening gehouden met de mogelijke instelling van antidumpingrechten. Bijgevolg nam de winst van de importeurs in de steekproef op het betrokken product in 2006 af. In 2007 en het TNO steeg de winst weer, maar deze ligt nog altijd 8 tot 16 procentpunten onder de in 2005 behaalde winst.
(431)
Omdat de meeste importeurs in de steekproef hun inkoopkanalen en prijsbeleid aan de gewijzigde omstandigheden, namelijk de instelling van antidumpingmaatregelen, aanpasten, werd een nadere analyse verricht van de factoren die vanaf 2007 van invloed waren op de winstgevendheid. Hierover kan het volgende worden opgemerkt. Om te beginnen hadden, terwijl de winstdaling in 2006 grotendeels aan de antidumpingrechten kon worden toegeschreven, andere, ondernemingsspecifieke, factoren in 2007 en het TNO ook een belangrijk negatief effect op de winst van de importeurs in de steekproef. Enkele van hen hadden toen te kampen met flink hogere VAA-kosten, waardoor hun brutowinstmarge sterk daalde. Dit had gevolgen voor de berekende winst voor de steekproef als geheel. Er kon voor die importeurs geen gemeenschappelijke reden, zoals bijvoorbeeld hogere marketingkosten voor sportevenementen, voor deze stijging van de VAA-kosten worden vastgesteld.
(432)
Terzelfder tijd droeg de koers van de euro ten opzichte van de VS-dollar ertoe bij dat de importeurs hun inkoopkosten, waaronder die voor het betrokken product, laag konden houden. Vanaf eind 2005 tot het eind van het TNO steeg de waarde van de euro ten opzichte van de dollar met bijna 30 % en omdat de contracten van de importeurs met hun leveranciers meestal in dollars luiden en er volgens de importeurs slechts in geringe mate gebruik werd gemaakt van hedging, zorgde deze „winst” voor een buffer tegen de gevolgen van de antidumpingrechten en andere kostenstijgingen. Op grond van de door een van de importeurs in de steekproef verstrekte informatie had het winstpeil in het TNO nog 6 procentpunten lager kunnen uitvallen wanneer de wisselkoersen stabiel waren gebleven.
(433)
Er werd ook een alternatieve analyse van de winstgevendheid opgesteld, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen winst op schoeisel van eigen merk en die op merkschoeisel. Daartoe werd de gecontroleerde informatie van de importeurs in de steekproef aangevuld met informatie die werd verkregen bij een andere grote importeur van schoeisel van eigen merk, die zich niet meldde voor de steekproef, maar wel aan het onderzoek medewerkte door zijn standpunten te geven. Volgens zijn informatie was het winstpeil van de importeurs van schoeisel van eigen merk in het algemeen aanzienlijk lager dan dat van de meeste importeurs van merkschoeisel, maar lag het in het TNO toch nog op 11-17 %. Dit bevestigt de bevindingen van het oorspronkelijke onderzoek, waaruit bleek dat deze categorie importeurs gemiddeld een winstpeil van 17 % realiseerde. Anderzijds bleek uit deze verfijnde analyse ook dat de winstgevendheid voor importeurs van merkschoeisel sinds het oorspronkelijke onderzoek was verbeterd. Bij dat onderzoek hadden die importeurs een winstgevendheid van ongeveer 10 % gemeld, terwijl de in de steekproef opgenomen importeurs van merkschoeisel tijdens het TNO een winst van meer dan 20 % behaalden. Hieruit kan dus worden geconcludeerd dat de economische situatie van de importeurs van schoeisel van eigen merk sinds het oorspronkelijke onderzoek in het algemeen grotendeels gelijk is gebleven, terwijl de situatie van de importeurs van merkschoeisel zelfs nog lijkt te zijn verbeterd.
(434)
In elk geval was het winstpeil van de importeurs in de steekproef onder elk scenario vrij hoog, terwijl er na 2006 geen sprake was van een daling. Bovendien wijst het algemene winstpeil van de importeurs in de steekproef, dat altijd boven 10 %, lag op een vrij stabiel en duurzaam bedrijfsresultaat.
(435)
In het onderzoek kwamen geen inlichtingen of bewijzen aan het licht die erop duiden dat het winstpeil van andere importeurs zich in een andere richting zouden hebben ontwikkeld dan hierboven is beschreven.
4.6. Het effect van de economische inzinking na het TNO
(436)
Gezien de mondiale financiële en economische crisis die net na het TNO begon, leek het passend de situatie van de importeurs na het TNO te analyseren. In verscheidene reacties werd opgemerkt dat de economische neergang directe negatieve gevolgen voor de sector had, waardoor het negatieve effect van de antidumpingrechten nog werd versterkt. Op basis van door de partijen verstrekte aanvullende inlichtingen en opmerkingen en van openbare gegevens (Eurostat, marktonderzoek enz.) rijst het volgende beeld op.
(437)
Uit de beschikbare statistische gegevens komt naar voren dat de invoer uit de betrokken landen verder terugloopt, hoewel in veel mindere mate dan tussen 2005 en het eind van het TNO (na het TNO -15 %). Terzelfder tijd blijft de invoer uit derde landen toenemen. De overbrenging van de productie uit de betrokken landen naar derde landen is dus nog gaande. De Eurostatgegevens wijzen ook op een sterke stijging van de invoerprijzen, met name bij schoeisel uit de betrokken landen (21,5 % hoger dan in het TNO).
(438)
Een soortgelijke ontwikkeling na het TNO werd gemeld door de in de steekproef opgenomen importeurs, die hun producten steeds vaker uit andere landen halen en steeds minder vaak uit de betrokken landen. Over het geheel genomen blijft hun invoer van de betrokken producten vrij stabiel. De importeurs legden uit dat als gevolg van de levertijd van ongeveer zes maanden inkopen na het TNO voortvloeiden uit orders die voor het begin van de economische inzinking waren geplaatst. De in de steekproef opgenomen importeurs betaalden in euro's gemiddeld ongeveer 15 % meer voor het betrokken product dan tijdens het TNO. De redenen voor deze door de importeurs gemelde prijsstijging zijn enerzijds de waardestijging van de VS-dollar eind 2008 en begin 2009, waardoor producten uit de betrokken landen in euro's duurder werden, en anderzijds de stijging van de productiekosten en met name de arbeidskosten in de betrokken landen.
(439)
Omdat de wederverkoopprijzen stabiel bleven of maar weinig stegen, lijkt het erop dat de winstgevendheid van de in de steekproef opgenomen importeurs op hun handel in het betrokken product verder is gedaald. Bovendien hebben sommige importeurs aangevoerd dat door de vroegtijdige orders en de navolgende krimp van de vraag hun voorraden aanzienlijk zijn gegroeid. Een berekening van het winstpeil van de importeurs na het TNO op basis van de verstrekte prijsgegevens toonde evenwel aan dat de winstval zeer waarschijnlijk bescheiden was (met ongeveer 2 procentpunten), zodat het algemene winstpeil er nog gezond uitzag.
(440)
Verscheidene importeurs vermeldden evenwel dat de consumentenvraag sinds het najaar van 2008 sterk was gedaald, maar dat deze vraaguitval nog niet tot uiting kwam in de invoervolumes omdat de orders 6-9 maanden eerder waren geplaatst, dus voor de economische inzinking. Zij verwachtten daarom voor het volgende seizoen een grote daling van het invoervolume. Bovendien meldden verscheidene importeurs dat sommige van de belangrijkste distributieketens niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen of financiële moeilijkheden hebben, wat tot gevolg heeft dat orders worden ingetrokken, de voorraden bij de importeurs groter worden en zij hun afnemers speciale kortingen moeten geven. Terwijl enkele van de importeurs in de steekproef belangrijke herstructureringsplannen met het oog op de economische inzinking hadden aangekondigd, lieten anderen weten in toenemende mate te proberen op andere manieren de kosten te beheersen.
(441)
Uit bovenstaande overwegingen volgt dat de gevolgen van de crisis voor de omvang van de invoer en de verkoop tot juli 2009 nog beperkt waren omdat de orders waren geplaatst voordat de crisis tot het consumentenniveau doordrong en gebaseerd waren op een optimistischer prognose van het verbruik. Wat de winstgevendheid betreft, lijken de meeste importeurs er tot nu toe in te zijn geslaagd de gevolgen van de crisis te beperken door ook diverse maatregelen te nemen om de kosten te beheersen.
4.7. Waarschijnlijk effect van handhaving van de maatregelen
(442)
Wanneer de maatregelen blijven bestaan, zullen zij de importeurs in de toekomst hoogstwaarschijnlijk meer schaden nu de economische parameters grondig zijn gewijzigd: door de onlangs waargenomen stijging van de inkoopprijzen en de verwachte algemene daling van het verbruik worden de gevolgen van het antidumpingrecht zichtbaarder dan in het verleden, ook al zal de ontwikkeling van de wisselkoers evenals in de beoordelingsperiode nog een buffer voor de hogere inkoopprijzen zijn. Bovendien gaven verscheidene importeurs te kennen dat in de betrokken landen ook andere belangrijke kostenfactoren, zoals hogere arbeidskosten, van invloed zullen zijn op de inkoopprijzen. De winst op het betrokken product zal derhalve in de nabije toekomst waarschijnlijk verminderen, maar voor een belangrijk deel ook als gevolg van andere kostenstijgingen dan de antidumpingrechten. Maar omdat de importeurs in het algemeen gezonde winstmarges hebben, zal deze daling de ondernemingen naar alle waarschijnlijkheid niet in gevaar brengen.
(443)
In het verlengde van de ontwikkeling na 2005 zullen de importeurs waarschijnlijk evenveel of nog grotere hoeveelheden van het betrokken product uit andere derde landen blijven of gaan betrekken, omdat zij meer hinder ondervinden van het antidumpingrecht. De importeurs zullen waarschijnlijk proberen een groter deel van de algemene kostenstijging door te berekenen aan de distributeurs en detailhandelaren. Maar wegens het relatieve belang van dezen voor de importeur (zie overweging 472) zullen zij waarschijnlijk niet de volledige kostenstijging aan hun afnemers doorberekenen. Dit is tussen juli 2008 en maart 2009 ook al gebleken.
(444)
Het effect dat het handhaven van de antidumpingrechten bij een krimpende vraag, stijgende aankoopprijzen en een groter kostenbewustzijn bij de consument op de importeurs heeft, hangt evenwel af van hun flexibiliteit. Sommige importeurs hebben al bewezen zeer flexibel te zijn bij hun aankoopstrategieën en productmix (meer STAF en/of schoeisel van textiel of kunststof en/of accessoires). Hierdoor kunnen zij de gevolgen van het recht in de toekomst verzachten. Andere importeurs, die zoals van oudsher hun inkopen in de betrokken landen blijven verrichten en zich op leren schoenen blijven focussen, kunnen inderdaad te kampen krijgen met een algehele inzakking van hun winstgevendheid en/of verkopen.
4.8. Opmerkingen
(445)
Zoals in overweging 60 e.v. werd vermeld, wensten diverse belanghebbenden de uitsluiting van specifieke schoensoorten van de productomschrijving. Daarnaast lieten de meeste partijen weten dat, mocht het niet mogelijk zijn de productomschrijving voor het onderhavige onderzoek te herzien, de door hen ingevoerde schoensoorten ingevolge artikel 21 van de basisverordening van de maatregelen moesten worden uitgesloten. Als reden darvoor werd doorgaans aangevoerd dat de betrokken schoensoorten niet in de Unie zouden worden geproduceerd (gebrek aan productiecapaciteit en geen bereidheid de schoensoorten te produceren), waardoor er geen sprake zou zijn van concurrentie met en schade voor de bedrijfstak van de Unie, en dat het ongunstige economische klimaat ertoe leidde dat de maatregelen in toenemende mate negatieve gevolgen zouden hebben voor de importeurs, distributeurs, detailhandelaren en consumenten in de Unie.
(446)
In dit verband moet erop worden gewezen dat, zoals in overweging 267 e.v. is uiteengezet, er een aanzienlijke concurrentie werd vastgesteld tussen de invoer uit de betrokken landen en het soort schoeisel dat in de Unie wordt geproduceerd. Dit betekent ook dat er nog steeds een omvangrijke productie van leren schoenen in de Unie bestaat. Meer in het algemeen zij voorts opgemerkt dat de productomschrijving in het kader van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van maatregelen niet kan worden gewijzigd, uitgebreid of beperkt, ongeacht de uiteindelijke ontwikkeling van het productiepatroon in de Unie gedurende de looptijd van de maatregel.
(447)
Desondanks heeft de Commissie contact opgenomen met de desbetreffende verenigingen voor de schoenindustrie teneinde een duidelijker beeld te verkrijgen van de soorten schoeisel en de hoeveelheden die daarvan in de Unie worden geproduceerd. Uit de informatie die daarbij werd verzameld, blijkt dat de meeste schoenen waarvoor bovengenoemd verzoek werd ingediend (nog) in de Unie worden geproduceerd en dat het productiepatroon gedurende de looptijd van de huidige maatregelen niet ingrijpend veranderde. De verzamelde informatie liet niet toe dat definitief werd vastgesteld of bepaalde in de Unie vervaardigde nicheproducten volledig konden voldoen aan de vraag naar die producten.
(448)
In de meeste gevallen gaat het om typische nicheproducten die in kleine hoeveelheden aan gespecialiseerde afnemers worden verkocht: zij zijn hoogwaardig, hebben complexe technische kenmerken, behoren tot de hoge prijscategorieën, zoals paardrij- of bowlingschoenen of schoeisel in speciale maten of voor smalle voeten. Daarom passen deze productsoorten in beginsel in het algemene specificatiepatroon van de producenten in de Unie. Door maatregelen in te stellen of te handhaven, worden de producenten in de Unie aangemoedigd opnieuw in dergelijke nicheproducten te investeren of hun bestaande productiecapaciteiten te vergroten. Anders zou er helemaal geen stimulans voor producenten in de Unie zijn om in dergelijke productlijnen te investeren. Omdat de maatregelen niet bedoeld zijn om de invoer te stoppen en dat in het onderhavige geval ook niet deden, valt het bovendien te rechtvaardigen dat de antidumpingmaatregelen zich ook uitstrekken tot die nicheproducten zolang er geen nauwkeurige scheidslijn tussen de verschillende productsoorten kan worden getrokken. Overigens wijzen de beperkte beschikbare gegevens erop dat het aandeel van de nicheproducten in de totale invoer zeer beperkt is, zodat het effect van de maatregelen op die productsoorten niet als onevenredig ten opzichte van het overgrote deel van de invoer kan worden beschouwd.
(449)
Enkele importeurs van sportschoeisel en hun vereniging gaven te kennen dat het voor hen geen haalbaar alternatief is om hun producten in de Unie te betrekken.
(450)
In dit verband moet ten eerste worden opgemerkt dat de bij de nationale verenigingen van schoenproducenten verzamelde informatie erop duidt dat er nog een aanzienlijke productie van sportschoeisel in de Unie bestaat, hoewel niet kan worden uitgesloten dat de vraag het aanbod in dit segment overtreft. Ook al zou de productie van sportschoeisel in de Unie ontoereikend zijn, uit het onderzoek bleek, zoals hierboven is uiteengezet, dat er nog andere leveranciers zijn, zoals in Indonesië en India, die in toenemende mate concurrerende prijzen bieden.
(451)
Verder hebben diverse in de steekproef opgenomen importeurs, en met name de grotere mondiale merken, aangevoerd dat zij in de loop der jaren langlopende strategische relaties met bepaalde producentengroepen in de VRC en Vietnam hebben opgebouwd, die zijn gebaseerd op een hoge kwaliteit en sociale, veiligheids- en milieunormen. Een verandering van leveranciers door een verplaatsing van de productie leidt daarom tot hoge kosten en gaat ook niet van vandaag op morgen (gerekend moet worden op 12-18 maanden).
(452)
In verband hiermee moet erop worden gewezen dat de antidumpingmaatregelen niet prohibitief zijn; de instelling van de maatregelen - om een verstoring van de handel te corrigeren - heeft er niet toe geleid dat de invoer uit de betrokken landen werd beëindigd zodat de importeurs zich in andere landen moesten bevoorraden. Ondanks bovenstaande overwegingen bleek uit het onderzoek dat er een aanzienlijk mate van flexibiliteit is: importeurs kopen in de regel in bij groepen leveranciers met vestigingen in diverse Aziatische landen. Deze groepen zijn flexibel, waardoor zij hun producten nu eens uit het ene en dan weer uit het andere land kunnen betrekken, als hiervoor maar een stimulans is. De gegevens die bij de steekproef over de inkoop van het betrokken product sinds 2005 (zie de geaggregeerde cijfers in overweging 417) werden verkregen, laten zien dat de meeste in de steekproef opgenomen importeurs binnen 1 tot 2 jaar een aanzienlijk deel van hun schoenen van leer uit andere landen betrokken. Een grote, niet in de steekproef opgenomen importeur meldde ook een grotere invoer uit andere Aziatische landen, die ten laste ging van de invoer uit de betrokken landen. De informatie in het dossier laat daarom zien dat een overbrenging van de productie van het ene land naar het andere niet te omslachtig is en vrij gebruikelijk lijkt te zijn, hoewel de kosten wat hoger kunnen uitvallen. Dit argument wordt derhalve afgewezen.
(453)
Verder werd door de verenigingen van importeurs en ook door enkele importeurs aangevoerd dat zij niet langer in staat waren het effect van de rechten te absorberen. Zij beweerden dat de negatieve gevolgen van de maatregelen voor de consumenten tussen 2006 en het eind van het TNO (deels) werden gecompenseerd door het effect van de ontwikkeling van de wisselkoers in die periode, maar dat door de omgekeerde ontwikkeling sinds het eind van het TNO een stijging van de wederverkoopprijzen onvermijdelijk werd en de consumentenprijzen hierdoor zouden stijgen wanneer de rechten worden gehandhaafd.
(454)
Zoals in overweging 432 al werd beschreven, was de waardestijging van de euro ten opzichte van de VS-dollar sinds de instelling van de antidumpingmaatregelen inderdaad aanmerkelijk. De ontwikkeling van de wisselkoers leverde de importeurs van het betrokken product van eind 2005 tot het eind van het TNO voordeel op omdat de contracten met hun leveranciers normaliter in VS-dollars luiden en de euro in die periode ten opzichte van de dollar bijna 30 % duurder werd.
(455)
Wat de bewering betreft dat de importeurs als gevolg van de gewijzigde ontwikkeling van de wisselkoers sinds medio 2008 niet meer in staat zijn het recht te absorberen en dat dit tot hogere invoerprijzen in euro's leidt, moet worden opgemerkt dat uit de analyse van de steekproef (zie tabel 22) blijkt dat de importeurs in het TNO nog een gezonde winst op de handel van het betrokken product behaalden. Dat lijkt erop te wijzen dat importeurs in staat zijn levensvatbaar te blijven, ook al ontwikkelen de wisselkoersen zich een tijdlang in hun nadeel. Er zijn bovendien geen tekenen dat de euro zich ten opzichte van de VS-dollar in een vrije val bevindt; terwijl de euro tussen juli en november 2008 ten opzichte van de dollar in waarde daalde, nam hij daarna weer in waarde toe. Het is daarom speculatief vooruit te lopen op een waardevermindering van de euro op de korte of middellange termijn. Wat de detailhandelsprijzen voor leren schoenen betreft, moet verder worden opgemerkt dat er diverse andere leveranciers voor die producten zijn en dat de importeurs die in toenemende mate gebruiken. Het dossier bevat derhalve geen gegevens die erop wijzen dat de importeurs het recht volledig moeten doorberekenen aan de groot- en detailhandel, wat zou leiden tot aanzienlijke prijsverhogingen op detailhandelsniveau. Het argument is dan ook niet overtuigend.
(456)
Enkele importeurs, waarvan de meeste merkschoeisel produceren, lieten weten dat de maatregelen ten koste zouden gaan van hun omvangrijke „industriële toegevoegde waarde” in de Unie, die betrekking heeft op hun grootschalige activiteiten op het gebied van met name ontwerp, ontwikkeling, merkpositionering en inkoop. Het onderzoek bevestigde inderdaad dat veel importeurs niet alleen schoeisel verhandelen, maar in de Unie ook op bovengenoemde manieren waarde toevoegden. Dergelijke activiteiten leveren veel banen voor geschoold personeel op.
(457)
In dit verband moet worden opgemerkt dat uit de informatie van de in de steekproef opgenomen importeurs niet viel op te maken dat de werkgelegenheid met betrekking tot het betrokken product bij de desbetreffende bedrijven tussen 2005 en het eind van het TNO was teruggelopen. Integendeel, de geaggregeerde cijfers voor de in de steekproef opgenomen producenten van merkschoeisel duiden eerder op een geringe stijging van de werkgelegenheid. Dit vloeit voort uit het feit dat de antidumpingmaatregelen in overeenstemming met hun doel de toegang tot de markt van de Unie voor leren schoenen van oorsprong uit de VRC en Vietnam niet blokkeerden, maar tot een prijscorrectie leidden teneinde weer eerlijke mededingingsvoorwaarden te creëren. Bovendien is de hoogte van de rechten in dit geval bescheiden, en de importeurs kunnen daarenboven in andere landen inkopen, zoals zij in sommige gevallen ook hebben gedaan. Gezien bovenstaande overwegingen wordt het argument dat de antidumpingmaatregelen ten koste kunnen gaan van de door deze importeurs in de Unie geschapen banen voor hooggeschoolden verworpen.
4.9. Conclusie
(458)
Op grond van bovenstaande analyse luidt de definitieve conclusie daarom dat de antidumpingmaatregelen tussen 2006 en het eind van het TNO gevolgen hebben gehad voor de economische situatie van de importeurs van het betrokken product in de Unie, maar dat deze gevolgen niet onevenredig worden geacht gezien de tijdens het onderzoek vastgestelde over het geheel genomen sterke marktpositie van de importeurs. De beperkte verslechtering van de economische situatie van de importeurs lijkt zich in de negen maanden na het eind van het TNO te hebben voortgezet. De sector is evenwel over het geheel genomen gezond en er wordt nog steeds een hoge winst op het betrokken product behaald. Het wordt daarom onwaarschijnlijk geacht dat handhaving van de maatregelen zeer nadelig is voor de belangen van de importeurs.
4.10. Belang van de distributeurs en detailhandelaren
4.10.1. Algemeen
(459)
De beschikbare informatie wijst erop dat in de detailhandels- en distributiemarkt in de Unie ongeveer 60 % van alle schoeisel wordt verkocht door de „traditionele” gespecialiseerde distributeurs, bestaande uit grote detailhandelaren die de schoenen vaak zelf invoeren en zogenaamde inkoopcombinaties, en rond 40 % door de „niet-gespecialiseerde handel”, namelijk supermarkten, kledingzaken en warenhuizen. Geschat wordt dat de detailhandelaren en distributeurs in de Unie ongeveer 140 000 mensen in dienst hebben om het betrokken product aan de consument te verkopen. Terwijl in de noordelijke lidstaten de grote detailhandelsketens de markt beheersen, speelt in de zuidelijke lidstaten het midden- en kleinbedrijf een grote rol bij de detailverkoop.
(460)
Terwijl de grote detailhandelsketens geen deel wensten uit te maken van de steekproef van importeurs en ook niet antwoordden op de uitvoerige vragenlijst voor de detailhandel, hebben één grote importeur/detailhandelaar en een groep detailhandelaren schriftelijke opmerkingen gemaakt; zij zijn ook gehoord. De enige detailhandelaar wiens antwoorden konden worden gecontroleerd, was Clark's, die zijn medewerking verleende als importeur.
(461)
Antwoorden op de vragenlijst voor verenigingen van groothandelaren, distributeurs en detailhandelaren werden ontvangen van de Europese Vereniging van Textieldetaillisten (AEDT), de European Branded Footwear Coalition (EBFC), de European Outdoor Group (EOG), EuroCommerce, dat de detail- en groothandel en de internationale handel in Europa vertegenwoordigt, de Federation of European Sporting Goods Industries (FESI), de Foreign Trade Association (FTA), de Nederlandse brancheorganisatie voor mode- schoen- en sportdetaillisten MITEX en Svenskt Sportforum. Geen enkele supermarktketen heeft de vragenlijst beantwoord, maar Lidl heeft wel informatie verschaft over zijn inkoop en wederverkoop van het betrokken product tussen 2005 en 2008. Bovengenoemde verenigingen en detailhandelaren verzetten zich tegen de maatregelen en tegen verlenging ervan; hun belangrijkste argument is dat de winstgevendheid door de maatregelen wordt verminderd en dat veel detailhandelaren hierdoor elders moeten inkopen. Verder voerden zij aan dat verlenging van de maatregelen de Europese schoenindustrie zal schaden omdat deze zich met succes heeft aangepast aan de uitdagingen en mogelijkheden van moderne markten waar de fabricage in derde landen plaatsvindt. Volgens hen konden de maatregelen niet voorkomen dat de productie massaal naar elders werd overgebracht en komt deze productie niet meer terug naar de Unie omdat de producenten in de Unie niet in staat zijn te voldoen aan de vraag naar een uitgebreid assortiment goedkoop kwaliteitsschoeisel.
4.10.2. Inkoopprijzen
(462)
Ter beoordeling van het argument inzake lagere winstmarges sinds de instelling van de antidumpingmaatregelen werden in een eerste fase de prijzen die de distributeurs en detailhandelaren voor het betrokken product betaalden, vergeleken met hun verkoopprijzen tussen 2005 en het eind van het TNO. Zoals in overweging 425 op basis van de antwoorden van de in de steekproef opgenomen importeurs op de vragenlijst is beschreven, bleek dat de wederverkoopprijzen van de importeurs, die gelijk zijn aan de inkoopprijzen van de distributeurs en detailhandelaren, tussen 2005 en het eind van het TNO stabiel bleven of slechts licht stegen.
4.10.3. Prijzen bij wederverkoop
(463)
In een tweede fase werd de ontwikkeling van de prijzen bij wederverkoop onderzocht; omdat er geen nauwkeurige gegevens van de detailhandelaren beschikbaar waren, werd de informatie verzameld bij bureaus voor de statistiek van de lidstaten, die tezamen 66 % van de bevolking van de Unie vertegenwoordigen. Hieruit blijkt dat de wederverkoopprijzen in de beoordelingsperiode in het algemeen in zeer geringe mate zijn gestegen (zie onderstaande tabel).
Tabel 23
Gemiddelde consumentenprijzen in bepaalde lidstaten (geïndexeerd)
2005
2006
2007
TNO
Duitsland
„schoenen”
100
99,2
100,3
100,9
Nederland
„schoenen”
100
100,7
101,4
103,1
„kinderschoenen”
100
99,3
101,5
100,9
Frankrijk
„stadsschoenen”
100
99,9
101,1
101,5
Verenigd Koninkrijk
„schoenen”
100
98,4
99,6
99,5
Spanje
„damesschoenen”
100
101,9
102,6
103,7
„herenschoenen”
100
101,6
103,5
104,1
„kinderschoenen”
100
100,9
102,6
103,3
Italië
„schoenen”
100
100,9
102,0
102,6
Bron: nationale bureaus voor de statistiek.
(464)
Bovengenoemde categorieën schoenen komen weliswaar niet exact overeen met de productomschrijving, maar worden wel gedomineerd door het betrokken product, zodat de trends als een geldige referentie voor de detailhandelsprijzen van het betrokken product kunnen worden beschouwd.
(465)
Deze trends worden ook bevestigd door diverse belanghebbenden, die lieten weten dat de detailhandelsprijzen lange tijd vrij stabiel zijn gebleven en in ieder geval tussen 2005 en het eind van het TNO. Volgens hen waren deze prijzen zo lang stabiel gebleven wegens i) gunstige kostenfactoren, zoals de voortdurende verplaatsing van de productie naar lagelonenlanden en de gunstige ontwikkeling van de wisselkoersen, en ii) de toepassing van „prijspunten” door de detailhandel die de consument bereid is te betalen. Het prijspuntensysteem houdt in dat schoenen gewoonlijk worden verkocht tegen vaste prijspunten en niet voor bedragen tussen die punten: zo wordt bijvoorbeeld de ene categorie schoenen verkocht voor €44,95, de categorie daarboven voor €49,95, de volgende categorie voor €54,95 enz.
4.10.4. Winstgevendheid
(466)
Omdat de door de detailhandelaren verstrekte informatie niet gedetailleerd genoeg was, was het niet mogelijk rechtstreeks gegevens over hun winst te verkrijgen. Wanneer de ontwikkeling van hun inkoopprijzen (zie overweging 462) evenwel met de ontwikkeling van hun prijzen bij wederverkoop (zie overwegingen 463 e.v.) wordt vergeleken, zijn er geen tekenen van krimpende winstmarges die aan het kosteneffect van de rechten kunnen worden toegeschreven: de inkoopprijzen van het betrokken product zijn namelijk gelijk gebleven of in geringe mate gestegen, terwijl de prijzen bij wederverkoop licht zijn gestegen.
(467)
Wat het algemene niveau van de winstgevendheid van de detailhandel betreft, zijn er aanwijzingen dat dit lager is dan dat van de importeurs. Bovendien lijkt er volgens de vakpers in sommige regio's bijzonder veel concurrentie te zijn, zodat het vanuit detailhandelsoogpunt om moeilijke regio's gaat (naast een sterke concurrentie ook een consolidatieproces op de markt, een sterke afhankelijkheid van de financiële markt die afkerig is van investeringen, en strategische mislukkingen). Terzelfder tijd meldt een van de grootste schoendetailhandelsketens in de Unie in de pers recordwinsten voor 2008 en kondigt zij ambitieuze uitbreidingsplannen aan.
(468)
In dit verband moet ook worden opgemerkt dat het effect van het antidumpingrecht in elk geval wordt afgezwakt door de omzet in andere producten zoals STAF, leren schoenen van andere oorsprong, andere soorten schoeisel en toebehoren.
(469)
De conclusie luidt derhalve dat het argument van de afnemende winstgevendheid door de detailhandel in het nieuwe onderzoek niet werd hardgemaakt en dat een dergelijke bewering ook niet wordt gestaafd door de bevindingen van het onderzoek. Op grond van de beschikbare informatie lijkt het waarschijnlijker dat de instelling van antidumpingmaatregelen tussen 2006 en het eind van het TNO geen of nauwelijks negatieve gevolgen voor de detailhandel heeft gehad.
4.10.5. Het effect van de economische inzinking na het TNO
(470)
De weinige beschikbare informatie over het effect van de economische inzinking na het TNO op de detailhandel in schoeisel wijst op kleinere marges en een geringere vraag gedurende de eerste negen maanden na het TNO. De informatie werd evenwel verstrekt door slechts een onderneming, die hoofdzakelijk in een enkele regio werkzaam is en die, omdat zij ook importeur is, niet als representatief voor de detailhandel in het algemeen kan worden beschouwd. Verder heeft de vakpers een aanzienlijke verbetering van de situatie van de detailhandel in schoeisel voor die regio sinds medio 2009 gemeld (grotere omzetten en hogere inkomsten). Omdat de medewerking in de detailhandel niet representatief is, kunnen geen definitieve conclusies over het exacte effect van de economische inzinking worden getrokken.
4.10.6. Waarschijnlijk effect van handhaving van de maatregelen
(471)
Tegen de achtergrond van de huidige economische inzinking is het waarschijnlijk dat het verbruik van leren schoenen zal afnemen en dat de prijsdruk door de steeds prijsgevoeliger consumenten op de korte tot middellange termijn zal toenemen. Anderzijds zullen importeurs trachten ten minste een deel van de prijsverhogingen waarmee zij te maken hebben, aan de detailhandel door te berekenen. Omdat de detailhandelaren tussen de importeur en de consument in zitten, kan hun situatie dus steeds nijpender worden.
(472)
Detailhandelaren en distributeurs die in zeer concurrerende markten opereren en die hun leren schoenen hoofdzakelijk in de betrokken landen inkopen, kunnen in dat geval door hun vrij hoge kosten en vrij geringe nettomarges in een precaire situatie terechtkomen. Intrekking van de antidumpingmaatregelen voor het betrokken product zou die ondernemingen dan soelaas bieden. Voor detailhandelaren en distributeurs die hun waar ook uit derde landen en de Unie betrekken en een gevarieerder assortiment hebben, zal het effect van mogelijke prijsstijgingen waarschijnlijk kleiner zijn. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat grote detailhandelaren en inkoopcombinaties van detailhandelaren weliswaar in een bijzondere marktsituatie verkeren, maar dat zij belangrijk genoeg zijn om te voorkomen dat importeurs hun kostenstijgingen volledig doorberekenen.
(473)
Als conclusie kan worden gesteld dat detailhandelaren die zich hoofdzakelijk op het betrokken product richten, waarschijnlijk meer van een verlenging van de maatregelen te lijden hebben dan detailhandelaren met een groter assortiment en een flexibeler bedrijfsmodel die elders inkopen en hun assortiment diversifiëren, maar ook zij kunnen toch meer schade lijden dan tijdens het TNO.
4.10.7. Opmerkingen
(474)
Aangevoerd werd dat de maatregelen ertoe hadden geleid dat veel detailhandelaren naar andere leveranciers gingen zoeken. Uit de informatie in het dossier blijkt dat enkele detailhandelaren inderdaad van leverancier zijn veranderd, maar geen van hen noch hun verenigingen hebben gemeld dat er sprake was van tekorten of zelfs maar van moeilijkheden om na de instelling van de maatregelen andere leveranciers te vinden. Hoewel diverse detailhandelaren dus inderdaad hebben gezocht naar alternatieven, duidt de informatie erop dat zij hierbij succes hadden. Weliswaar heeft dit hun in sommige gevallen veel tijd gekost, maar dit wordt beschouwd als een indirect, niet onevenredig effect van de instelling van de maatregelen wanneer men dit vergelijkt met de voordelen voor de Europese producenten die te lijden hebben van de invoer met dumping.
(475)
Diverse belanghebbenden hebben erop gewezen dat de gunstige kostenfactoren die gedurende de beoordelingsperiode hadden geheerst (zie overweging 465), ten einde waren gekomen. In plaats daarvan hadden de wisselkoersen zich na het eind van het TNO negatief ontwikkeld en stegen de productiekosten weer in de VRC en Vietnam. Indien de maatregelen worden gehandhaafd, brengt dit de detailhandel volgens hen in een moeilijke positie en moet deze de prijspunten optrekken. Het resultaat hiervan is niet alleen dat de detailhandelsprijzen zullen stijgen, maar ook dat de omzet terugloopt en, gezien de hoge vaste kosten, de winst sterk zal dalen.
(476)
Zoals in overweging 454 al is vermeld, is het zeer speculatief vooruit te lopen op een afwaardering van de euro op de korte of middellange termijn. Bovendien, hoewel kostenstijgingen in de VRC waarschijnlijk wel van invloed zijn op de positie van de importeurs, gaat dit niet op voor de detailhandel, want uit de informatie in het dossier over de prijzen die importeurs in de beoordelingsperiode en daarna in rekening brachten, blijkt dat prijsstijgingen maar in beperkte mate aan de detailhandel worden doorberekend. Dat duidt op een in het algemeen sterke marktpositie van de detailhandel.
(477)
Hoewel erkend wordt dat in de detailhandel voor schoeisel op grote schaal gebruik wordt gemaakt van het prijspuntensysteem wordt gebruikt, waardoor prijsstijgingen kleiner blijven en daardoor minder de aandacht van het publiek trekken, bevat het dossier geen aanwijzingen dat de detailhandel wordt geconfronteerd met een over de gehele linie significante stijging van de inkoopprijzen voor het betrokken product. Bijgevolg bevat het dossier geen bewijs dat de detailhandel in het algemeen de prijspunten voor het betrokken product moet optrekken. En als hij dat voor bepaalde specifieke modellen al moet doen, kan het effect ervan worden geneutraliseerd door te veranderen van leverancier of door het assortiment te wijzigen. Gezien bovenstaande overwegingen wordt het argument afgewezen.
4.11. Conclusie
(478)
De beperkte hoeveelheid beschikbare informatie bevat geen aanwijzingen dat de maatregelen tussen 2006 en het eind van het TNO een groot negatief effect hadden op de financiële situatie van de distributeurs en detailhandelaren. Gezien de waarschijnlijke effecten van de economische inzinking na afloop van het TNO, en met name met het oog op het feit dat de detailhandel klemzit tussen de importeurs en de consumenten en de winsten van de detailhandel mogelijk slechts bescheiden zullen uitvallen, kan evenwel niet worden uitgesloten dat de financiële positie van de detailhandel, voor zover deze hoofdzakelijk het betrokken product verkoopt, zal verslechteren. Daar staat tegenover dat detailhandelaren zich ook in andere landen kunnen bevoorraden en hun productaanbod kunnen diversifiëren, zodat zij de effecten van de antidumpingrecht in hun omzet kunnen verminderen. In het algemeen bevinden de detailhandelaren zich in een veel gunstiger marktpositie dan de producenten in de Unie, omdat zij, zoals hierboven is beschreven, flexibel zijn, terwijl de producenten in de Unie volledig zijn blootgesteld aan de prijsdruk door de met dumping ingevoerde producten.
4.12. Belang van de consumenten
4.12.1. Algemeen
(479)
De Commissie heeft contact opgenomen met 39 consumentenverenigingen in de Unie om hen in kennis te stellen van de inleiding van dit nieuwe onderzoek in verband met het vervallen van de maatregel. Deze werden uitdrukkelijk uitgenodigd hun standpunt over de bestaande maatregelen uiteen te zetten en andere informatie te verschaffen die zij voor het onderzoek relevant achtten. Drie consumentenorganisaties meldden zich als belanghebbende en verstrekten schriftelijk commentaar.
(480)
Twee nationale consumentenverenigingen spraken zich uit voor de antidumpingmaatregelen. Een van hen vermeldde specifiek dat de prijzen van schoeisel uit de betrokken landen ook na de instelling van de maatregelen zeer laag bleven. De Europese consumentenorganisatie BEUC was tegen de maatregelen, onder meer omdat deze nadelig voor de consument zouden zijn.
(481)
In het oorspronkelijke onderzoek werd in dit verband voorspeld dat het effect op de consumenten beperkt zou zijn omdat werd aangenomen dat de vrij bescheiden rechten over de verschillende schakels van de distributieketen zouden worden verdeeld en niet volledig aan de consumenten zouden worden doorberekend. Toch werd een worstcasescenario opgesteld, namelijk een volledige doorberekening aan de consumenten. De maximale stijging van de consumentenprijzen werd toen geschat op 2 %, ofwel 1 euro per paar.
(482)
De resultaten van het nieuwe onderzoek laten inderdaad zien dat de consumentenprijzen van leren schoenen sinds de instelling van de maatregelen maar in geringe mate zijn gestegen (overwegingen 463 e.v.). Volgens de nationale bureaus voor de statistiek van de groep representatieve lidstaten (dezelfde overwegingen en tabel 23) bedraagt de stijging van de gemiddelde detailhandelsprijzen voor schoeisel tussen -0,5 % en +4,1 %, wat minder is dan de inflatie voor dezelfde periode.
(483)
Verder werd op basis van een analyse van de invoerprijzen vastgesteld dat de prijzen van leren schoeisel uit de VRC en Vietnam vrij laag bleven, zelfs inclusief de antidumpingrechten (zie overweging 422). Op basis van de informatie in het dossier ziet het er niet naar uit dat de maatregelen grote schade voor de consumenten hebben opgeleverd.
4.12.2. Andere opmerkingen
(484)
Diverse belanghebbenden betoogden dat de maatregelen nadelig voor de consumenten waren en tot prijsverhogingen hebben geleid. Verder voerden enkele importeurs aan dat zij de rechten niet langer konden absorberen en de consumenten daarom meer van de maatregelen zouden merken.
(485)
Zoals in overweging 482 al is uiteengezet, hebben de antidumpingmaatregelen niet geleid tot een merkbare verhoging van de detailhandelsprijzen. Wat de bewering betreft dat de importeurs niet in staat zijn de rechten te absorberen, geeft de analyse over de tijd na het TNO al enige indicaties. Zoals in overweging 435 is uiteengezet, zijn de inkoopprijzen van de importeurs tussen juli 2008 en maart 2009 inderdaad sterk gestegen, terwijl hun prijzen bij wederverkoop stabiel bleven of hooguit licht stegen. Dit duidt erop dat de importeurs kostenverhogingen niet altijd aan de volgende schakel in de distributieketen doorberekenen. Het argument wordt derhalve afgewezen.
(486)
Eén belanghebbende voerde aan dat de maatregelen hadden geleid (zouden leiden) tot een kleiner assortiment leren schoenen voor de consumenten, vooral door een gebrek aan schoenen in het goedkope en middensegment. Dit argument werd al tijdens het oorspronkelijke onderzoek naar voren gebracht.
(487)
Het argument was niet onderbouwd. Bovendien is het gezien de lange tijd van stabiele prijzen onwaarschijnlijk dat de consumenten hun belangstelling voor het betrokken product wegens de prijsontwikkeling zouden verliezen. Opgemerkt zij ook dat, afgezien van één vereniging die betoogde dat de maatregelen tot minder keus voor de consument hebben geleid - zonder dit argument met bewijsmateriaal te onderbouwen -, geen enkele andere detailhandelaar of detailhandelsvereniging klachten had over een verminderde keuze of een tekort. Ook al heeft het onderzoek, gezien de bescheiden daling van het verbruik van leren schoenen en de grotere vraag naar schoenen van textiel, bevestigd dat de consumenten zich enigszins van het betrokken product hebben afgekeerd, kan dit eerder worden toegeschreven aan een verandering in modetrends dan aan een kleinere keuze van leren schoenen.
5. CONCLUSIE INZAKE HET BELANG VAN DE UNIE
(488)
Uit bovenstaande overwegingen volgt dat een aanzienlijk deel van de producenten die deel uitmaken van de bedrijfstak van de Unie sinds de instelling van antidumpingmaatregelen in een betere situatie verkeert en door aanpassing van zijn bedrijfsmodel aan de uitdagingen van de wereldmarkt heeft bewezen levensvatbaar te zijn. Wanneer de maatregelen worden gehandhaafd, geven zij de betrokkenen meer tijd dit proces voort te zetten. Als de maatregelen daarentegen aflopen, zal de prijsdruk van de invoer met dumping op producten van het goedkope en lage middensegment waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor producten van het hogere segment en uiteindelijk voor alle leren schoenen. In dit scenario is het waarschijnlijk dat meer producenten in de Unie failliet zullen gaan, omdat het in hoofdzaak gaat om kleine en middelgrote ondernemingen die financieel kwetsbaarder zijn.
(489)
Anderzijds was het effect van de antidumpingmaatregelen op de importeurs, detailhandelaren, distributeurs en consumenten tussen 2006 en het eind van het TNO niet onevenredig. Wanneer de antidumpingmaatregelen worden gehandhaafd, zal, mocht de consumentenvraag als gevolg van de economische inzinking verder dalen, het effect ervan op alle belanghebbenden naar alle waarschijnlijkheid groter zijn dan in het verleden. Wegens de in het algemeen gezonde situatie en de aangetoonde flexibiliteit van de importeurs en de algemene sterke marktpositie van de detailhandelaren en distributeurs, die hun assortiment sterk kunnen diversifiëren, kan worden aangenomen dat zij op de korte tot middellange termijn niet buitensporig te lijden zullen hebben. Voor de consumenten leidde de instelling van de antidumpingrechten niet tot een merkbare prijsstijging en, mede gezien de resultaten van de analyse van de situatie na het TNO, zijn er geen aanwijzingen dat de consumentenprijzen in de toekomst onevenredig zullen stijgen.
(490)
De conclusie luidt derhalve dat het nieuwe onderzoek geen dwingende redenen aan het licht heeft gebracht om de antidumpingmaatregelen niet te handhaven.
L. OPMERKINGEN VAN BELANGHEBBENDEN NA DE MEDEDELING VAN FEITEN EN OVERWEGINGEN
(491)
Na de mededeling van feiten en overwegingen werd een aantal opmerkingen ontvangen. Geen ervan leidde evenwel tot een wijziging van de conclusies. De voornaamste argumenten worden hieronder samengevat.
1. BELANG VAN DE BEDRIJFSTAK VAN DE UNIE
(492)
Na de mededeling van de definitieve bevindingen voerde een van de belanghebbenden aan dat niet de antidumpingmaatregelen de bedrijfstak van de Unie hadden geholpen, maar dat zijn verbeterde situatie uitsluitend aan de herstructureringsinspanningen te danken was. Niet alleen werd dit argument niet hardgemaakt, maar het stapt ook over de objectieve bevindingen van het nieuwe onderzoek heen. Met name gaat het voorbij aan het samenvallen in de tijd van de instelling van de antidumpingmaatregelen en de stabilisering van de bedrijfstak van de Unie. Na de instelling van de maatregelen kwam er immers een eind aan de enorme toename van laaggeprijsde invoer met dumping en viel het marktaandeel van de gecombineerde invoer terug van 35,5 % tot 28,7 %. Hierdoor werd de prijsdruk als gevolg van dit laaggeprijsde schoeisel minder, wat de bedrijfstak van de Unie hielp zijn herstructureringsinspanningen voort te zetten.
(493)
Ook werd opnieuw naar voren gebracht dat massaproductie in de Unie tot de onmogelijkheden behoort en dat de bedrijfstak van de Unie door het ontbreken van schaalvoordelen als gevolg daarvan niet in staat is aan de grote vraag in de Unie naar goedkopere schoenen te voldoen. Ten eerste wordt erop gewezen dat dit argument niet met bewijs werd gestaafd. Ten tweede zijn er in de Unie ook enkele grote producenten van goedkopere schoenen; enkele van hen zijn in de steekproef geanalyseerd. Wat het argument betreft dat de bedrijfstak van de Unie niet in staat zou zijn de vereiste hoeveelheden te leveren, wordt bovendien opgemerkt dat uit het onderzoek is gebleken dat de meeste in de steekproef opgenomen grote importeurs hun bestellingen niet bij een enkele leverancier plaatsen, maar dat zij ook kleinere hoeveelheden van diverse leveranciers betrekken. Samen met de effecten van het onder E.2 uiteengezette „clustermodel”, waarbij de arbeidskrachten van diverse kleinere ondernemingen worden gecombineerd, moet dit de bedrijfstak van de Unie logischerwijze ook in staat stellen grotere hoeveelheden te produceren. Dit argument wordt daarom afgewezen.
(494)
Twee belanghebbenden voerden aan dat de situatie van producenten in de Unie die hun productie naar derde landen hebben verplaatst, niet even gedetailleerd werd geanalyseerd als de situatie van de in de steekproef opgenomen producenten in de Unie. Opgemerkt zij evenwel dat de analyse een beoordeling van alle belanghebbenden omvatte, althans voor zover zij aan het onderzoek medewerkten. Zo werd uitvoerig aandacht besteed aan het belang van een grote producent in de Unie wegens de omvang van zijn invoer niet in de definitie van de bedrijfstak van de Unie was opgenomen (zie overwegingen 402 e.v.). Ook moet worden opgemerkt dat ondernemingen in de Unie die het grootste deel van hun productie naar derde landen hebben verplaatst, in antidumpingonderzoeken technisch gezien als importeur worden aangemerkt, en de situatie van de importeurs is volledig uit de doeken gedaan en geanalyseerd in de overwegingen 409 e.v.
(495)
Een van de partijen wees erop dat de belangen van de in de vroegere steekproef opgenomen producenten in de Unie onjuist waren beoordeeld, aangezien enkele van hen zich tegen voortzetting van de maatregelen zouden hebben gekeerd. Dit is echter niet juist, aangezien zelfs de onderneming die voor zichzelf geen voordelen zag, aanvoerde dat de maatregelen hielpen de invoer met dumping in toom te houden. Een andere onderneming vermeldde alleen dat zij het moeilijk vond om in de economische crisis precies te voorspellen wat het effect van de antidumpingmaatregelen in de toekomst zal zijn, maar zei niet dat de rechten nutteloos waren. Dus zelfs de partijen die niet expliciet vermeldden dat zij rechtstreeks van de maatregelen profiteerden, wezen erop dat deze indirect als voordeel hadden dat de invoer uit de VRC en Vietnam werd beteugeld.
(496)
Daarom wordt definitief bevestigd dat de producenten in de Unie over het geheel genomen van de maatregelen profiteerden en er blijk van gaven hun situatie te kunnen verbeteren zodra de maatregelen de gevolgen van de invoer met dumping verlichtten.
2. BELANG VAN DE NIET-VERBONDEN IMPORTEURS
(497)
Diverse belanghebbenden bekritiseerden in het algemeen dat de belangen van de anonieme klagers werden beschermd, terwijl de belangen van de importeurs, andere marktdeelnemers en consumenten grotendeels terzijde werden geschoven. Opgemerkt zij dat werd vastgesteld dat de antidumpingrechten de producenten in de Unie algemeen ten goede kwamen, zonder dat zij onevenredige schade berokkenden aan de andere marktdeelnemers. De bewering van discriminatie tussen die partijen wordt evenwel krachtig van de hand gewezen, want alle partijen in het onderzoek kregen dezelfde behandeling, en alle belangen van de medewerkende marktdeelnemers, zoals importeurs, detailhandelaren, producenten in de Unie die hun productie naar derde landen hebben verplaatst en consumenten, werden in het onderzoek zorgvuldig overwogen en geanalyseerd.
(498)
Verscheidene partijen betoogden dat de winsten van de importeurs niet hoog genoeg waren om het hoofd te bieden aan hogere invoerkosten, wisselkoersschommelingen, de kosten van het overstappen naar een andere leverancier, en antidumpingrechten. Dit argument was evenwel onvoldoende onderbouwd. Zoals tabel 22 laat zien, is de orde van grootte van de winst van de importeurs, namelijk rond 20 %, zodanig dat zij nog genoeg ruimte hebben om bovengenoemde kosten op zich te nemen.
(499)
Aangevoerd werd dat het voor de importeurs gegeven werkgelegenheidscijfer, ongeveer 23 000 personen, te laag is omdat de „waarde toevoegende banen” in de Unie niet werden meegeteld. Dit is echter niet juist. Het aantal arbeidskrachten bij de importeurs is berekend op basis van de gecontroleerde werkgelegenheidscijfers van de in de steekproef opgenomen importeurs; deze omvatten ook banen die een hoge waarde aan het betrokken product toevoegen, zoals ontwerp, O&O, merkpositionering enz. Alle gecontroleerde werkgelegenheidscijfers werden bij elkaar opgeteld en gerelateerd aan de omvang van de invoer van het betrokken product door de in de steekproef opgenomen importeurs. Dit resultaat werd geëxtrapoleerd naar de totale omvang van de invoer uit de betrokken landen. Aldus omvatte het berekende werkgelegenheidscijfer ook alle belangrijke „waarde toevoegende banen” in de Unie.
(500)
Enkele partijen voerden aan dat het argument dat importeurs gemakkelijk naar andere leveranciers kunnen overstappen, feitelijk onjuist en simplistisch is. Volgens een van de belanghebbenden zijn er geen alternatieve leveranciers. In dit verband moet worden opgemerkt dat nergens wordt beweerd dat de overstap naar een andere leverancier gemakkelijk is. De Commissie ontkent niet dat dit tot extra kosten kan leiden en tijd kost en dat sommige importeurs langdurige relaties met hun leveranciers hebben. Op grond van de informatie die bij de in de steekproef opgenomen importeurs en een andere niet in de steekproef opgenomen importeur werd verzameld, kon in overweging 452 toch worden geconcludeerd dat er een grote mate van flexibiliteit is en dat de extra inspanningen die voor de overstap naar een andere leverancier nodig zijn, niet van dien aard zijn dat zij importeurs ervan afhouden hiertoe over te gaan. Die importeurs gingen inderdaad veel meer uit derde landen betrekken (zie tabel 19). Dezelfde tendens werd waargenomen bij niet in de steekproef opgenomen importeurs; Eurostat laat namelijk een stijging van de invoer uit derde landen met 4 procentpunten zien (tabel 7).
(501)
Enkele belanghebbenden beweerden dat voortzetting van de maatregelen het banenverlies in de Unie zal versnellen, zeker bij de importeurs en detailhandelaren. Deze bewering werd niet met bewijsmateriaal gestaafd. Bovendien blijkt uit het dossier dat de werkgelegenheid met betrekking tot het betrokken product bij de in de steekproef opgenomen importeurs tussen 2005 en het eind van het TNO met 6 % is toegenomen.
(502)
Aangevoerd werd dat een analyse van de potentiële voordelen van een beëindiging van de maatregelen voor de importeurs ontbreekt. In dit verband wordt opgemerkt dat volgens artikel 21 van de basisverordening moet worden geanalyseerd of er dwingende redenen zijn om geen antidumpingmaatregelen in te stellen. In het kader van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van een maatregel betekent dit dat moet worden onderzocht of er dwingende redenen zijn om de maatregelen niet te handhaven, hetgeen wil zeggen dat negatieve gevolgen van een verlenging van die maatregelen moeten worden vastgesteld en dat die gevolgen moeten worden afgewogen tegen de voordelen voor de bedrijfstak van de Unie, ten einde te beoordelen of die negatieve gevolgen onevenredig zijn. Vanuit juridisch oogpunt behoeft het tegenovergestelde scenario, namelijk de maatregelen laten aflopen, alleen nader te worden geanalyseerd indien er in de betreffende zaak speciale aanwijzingen zijn dat importeurs, detailhandelaren of consumenten hierdoor onevenredig worden belast. Daarvoor werden geen aanwijzingen gevonden. Overigens kan wel het volgende worden opgemerkt over de waarschijnlijke gevolgen van het aflopen van de maatregelen voor de importeurs, detailhandelaren en consumenten. Wat de importeurs betreft, bleek uit het onderzoek dat een deel van hun winstdaling tussen 2005 en het eind van het TNO aan de betaalde antidumpingrechten kan worden toegeschreven. Wanneer de maatregelen aflopen en alle andere kosten gelijk blijven, verdwijnen de kosten voor de antidumpingrechten, zodat het winstpeil hoger zou kunnen uitvallen dan de ongeveer 20 % die tijdens het onderzoek werd vastgesteld. Voor de detailhandelaren is het op grond van de beschikbare informatie niet duidelijk of zij van een beëindiging van de maatregelen profiteren, omdat de in de steekproef opgenomen importeurs bij dalende invoerprijzen hun wederverkoopprijzen niet altijd aanpasten, zoals blijkt uit een vergelijking tussen het rekenkundig gemiddelde van de invoerprijzen en dat van de wederverkoopprijzen voor de periode tussen 2007 en het eind van het TNO.
Het is zelfs nog minder waarschijnlijk dat de consumentenprijzen als gevolg van een beëindiging van de maatregelen zullen dalen, omdat de detailhandelsprijzen ook grotendeels gelijk bleven toen de invoerprijzen tussen 2005 en het eind van het TNO stegen. Het is evenmin waarschijnlijk dat de consumenten een ruimere keuze krijgen, want het dossier bevat geen bewijzen waaruit blijkt dat de keuze voor de consument door de instelling van de antidumpingrechten werd beïnvloed. Dit is hoe dan ook niet van invloed op de algemene conclusie dat er geen dwingende redenen zijn om de maatregelen niet te handhaven.
(503)
Enkele importeurs en hun verenigingen betoogden dat de gevolgen van de crisis werden onderschat en dat deze nog zouden verergeren. Ten eerste werden deze argumenten onvoldoende onderbouwd omdat er geen concrete gegevens met betrekking tot het betrokken product werden ingediend. Zoals in overweging 436 e.v. is vermeld, werden de gevolgen van de crisis tot juni 2009 geanalyseerd aan de hand van de beste gegevens die beschikbaar waren: er werd een extra vragenlijst rondgestuurd om specifiek over dit onderwerp gegevens te verzamelen. De verzamelde informatie werd zorgvuldig geanalyseerd; de analyse is dus vooral gebaseerd op gegevens tot juni 2009. Het kan dus niet worden uitgesloten dat de gevolgen van de economische crisis voor het verbruik en de prijzen erger zijn dan tot juni 2009 het geval was, maar toch kan worden geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is dat de importeurs bij een winstpeil van ruimschoots 15 % plotseling onevenredige schade ondervinden van alleen het effect van de antidumpingrechten.
Dit geldt des te meer omdat de marktsituatie na juni 2009 gemengde signalen te zien gaf en er in enkele lidstaten tekenen van wederopleving zijn. Daarom is het in deze fase nog niet duidelijk dat de gevolgen van de crisis ernstig onderschat zijn. Bovendien laten bovenstaande gegevens zien dat de Commissie veel verder ging dan haar wettelijke verplichtingen uit hoofde van artikel 6, lid 1, van de basisverordening, dat bepaalt dat informatie die betrekking heeft op een na het onderzoektijdvak volgende periode normaliter niet in aanmerking wordt genomen.
(504)
Ten slotte herhaalden enkele partijen hun argument dat sommige productsoorten in verband met het belang van de Unie van de antidumpingmaatregelen moeten worden uitgesloten omdat er slechts een verwaarloosbare productie van met name sport- en buitenschoeisel in de Unie is overgebleven. Bij de achteruitgang van de productie in de Unie zou het gaan om gewijzigde omstandigheden waarmee in het kader van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van een maatregel rekening moet worden gehouden. Ten eerste wordt eraan herinnerd dat het ingevolge artikel 11, lid 2, van de basisverordening niet mogelijk is om in het kader van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van een maatregel de werkingssfeer van de maatregelen te veranderen (zie overweging 61). En zelfs als dit wettelijk mogelijk zou zijn (wat niet zo is), wordt erop gewezen dat dit argument inzake een daling van de productie al in het oorspronkelijke onderzoek werd aangevoerd en in de overwegingen 28 en 38 van de definitieve verordening werd afgewezen. Omdat die partijen geen nieuw bewijsmateriaal hebben ingediend om aan te tonen in welke mate de productie in de Unie van die schoensoorten ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoek is teruggelopen, wordt het argument afgewezen en worden de bevindingen in overweging 450 bevestigd.
3. BELANG VAN DE DISTRIBUTEURS EN DETAILHANDELAREN
(505)
Een van de belanghebbenden voerde aan dat in de analyse een kunstmatig onderscheid werd gemaakt tussen importeurs en detailhandelaren, en dat het belang van geïntegreerde ondernemingen, die de hele last van de maatregelen moeten dragen, niet in aanmerking werd genomen. Ten eerste wordt opgemerkt dat de enige onderneming die als detailhandelaar medewerkte, in feite zowel importeur als detailhandelaar was (zie overweging 460), zodat zowel bij de in de steekproef opgenomen importeurs als in de analyse van de detailhandelaren rekening werd gehouden met het specifieke karakter van geïntegreerde ondernemingen. Ten tweede werd ook rekening gehouden met alle informatie die werd verkregen van andere detailhandelaren die geen volledige medewerking aan het onderzoek verleenden. De Commissie heeft dus alle beschikbare informatie over geïntegreerde ondernemingen overwogen en geanalyseerd. Gezien het bovenstaande kan het argument dat geen rekening is gehouden met het belang van geïntegreerde ondernemingen, niet staande worden gehouden.
(506)
Enkele belanghebbenden uitten de algemene kritiek dat de gevolgen van de maatregel voor de detailhandelaren onvoldoende waren geanalyseerd. Dit argument was niet onderbouwd. Zoals in de overwegingen 459 e.v. wordt beschreven, heeft de Commissie proactief en herhaaldelijk geprobeerd informatie bij detailhandelaren te verzamelen, maar afgezien van één geïntegreerde importeur-detailhandelaar die als importeur medewerkte, wilde geen enkele detailhandelsketen volledig aan het onderzoek medewerken. Ondanks de beperkte medewerking van de detailhandelaren werden in de analyse voor zover mogelijk alle beschikbare inlichtingen over de detailhandel in aanmerking genomen: schriftelijke opmerkingen door de belanghebbenden, informatie die in hoorzittingen werd verstrekt, marktonderzoek, studies en de vakpers. Gezien het bovenstaande moet het argument dat de gevolgen van de maatregelen voor de detailhandelaren niet voldoende waren geanalyseerd, van de hand worden gewezen.
(507)
Een aantal partijen voerde aan dat de Commissie geen rekening had gehouden met openbare informatie over de winstgevendheid van de detailhandel. Volgens één partij tonen de gegevens over de winstgevendheid uit openbare financiële verslagen van belangrijke detailhandelaren in de Unie aan dat er sprake is van een zeer zorgwekkende situatie, waarmee in de analyse geen rekening is gehouden. In dezelfde geest vonden enkele partijen dat geen rekening was gehouden met de ernstige gevolgen van de economische crisis voor de detailhandel. Hoewel een van de grootste detailhandelsketens voor schoeisel voor 2008 recordwinsten meldde, zou dit de uitzondering op de regel zijn en heerst bij de kleinere detailhandelaren bittere nood. Er wordt nog eens op gewezen dat de medewerking van detailhandelaren uiterst gering was aangezien slechts één detailhandelaar, die tevens importeur was, zijn volledige medewerking aan het onderzoek verleende. Bovendien werd noch voor noch na de mededeling van feiten en overwegingen specifieke informatie verstrekt over de winst van detailhandelaren met betrekking tot leren schoeisel of het betrokken product. Desondanks nam de Commissie allerlei andere informatiebronnen - door detailhandelaren verstrekte informatie, marktinformatie, persverslagen - in aanmerking en analyseerde zij deze; hieruit bleek dat de winsten in de detailhandelssector sterk uiteenliepen: terwijl sommige detailhandelaren inderdaad met teruglopende marges en een zwakkere vraag te kampen bleken te hebben, meldde de vakpers voor andere stijgende verkopen en inkomsten. De door de partijen vermelde openbare informatie werd dus wel geraadpleegd, maar bleek slechts een gedeeltelijk beeld te geven; daarom werd ook teruggegrepen op allerlei andere informatie, die wees op een ruimere variatie van de winsten. Het effect van de economische inzinking op de detailhandel is dus voor zover mogelijk geanalyseerd op basis van de beschikbare informatie. Het argument dat de winstgevendheid van de detailhandelaren niet correct was geanalyseerd, moet daarom worden afgewezen.
(508)
Enkele partijen maakten bezwaar tegen een verwijzing naar het algemene winstpeil van de detailhandel en naar de omzet op ander schoeisel, omdat zij dit irrelevant voor het onderzoek achtten. Een van de partijen betoogde dat als door de onderzoekende autoriteit werd vastgesteld dat het effect van de maatregelen op de detailhandel door de verkoop van andere producten werd verlicht, een dergelijke analyse ook voor de producenten in de Unie had moeten worden gemaakt. Opgemerkt zij dat detailhandelaren en producenten in de Unie van het soortgelijke product zich in een verschillende positie bevinden omdat de producenten vooral leren schoeisel produceren, terwijl detailhandelaren gewoonlijk een ruimer assortiment van producten hebben. De uitspraken in overweging 472 e.v. behouden derhalve hun geldigheid.
(509)
Sommige partijen trokken de nauwkeurigheid van de cijfers over het aantal arbeidskrachten in de detailhandel in twijfel; zonder hun argument te onderbouwen, stelden zij dat er meer banen op het spel stonden. In dit verband zij opgemerkt dat de werkgelegenheid in de detailhandel in overweging 459 is berekend op basis van het gecontroleerde werkgelegenheidscijfer van de enige medewerkende importeur-detailhandelaar, voor zover dat betrekking had op de detailhandelsfunctie voor het betrokken product. Vervolgens werd een schatting gemaakt door dat werkgelegenheidscijfer te extrapoleren op basis van het aandeel van de verkoop door die onderneming als detailhandelaar in de totale hoeveelheid die van het betrokken product in de Unie in de detailhandel werd verkocht. Deze schatting werd vervolgens gecontroleerd aan de hand van door andere partijen verstrekte informatie en door marktonderzoeksbronnen; deze bevestigden de door de Commissie vastgestelde orde van grootte. Het argument wordt derhalve afgewezen.
(510)
Diverse partijen betoogden dat het voor detailhandelaren, en met name voor het mkb, moeilijk was van leverancier te veranderen omdat zij langdurige, vertrouwde relaties hebben en de kosten van de overstap naar een andere leverancier en de daarvoor benodigde tijd voor hen te hoog kunnen zijn. Volgens sommige partijen is het voor detailhandelaren bij de huidige economische inzinking bijzonder moeilijk dergelijke kosten op te brengen. In dit verband wordt erkend dat een overstap naar een andere leverancier in tijden van economische crisis problemen voor sommige detailhandelaren kan opleveren. De Commissie stelde evenwel niet vast dat de kosten van een verandering van leverancier en de tijd die dat kost een prohibitieve werking hebben. In feite duidt de tijdens het onderzoek verzamelde informatie erop dat diverse detailhandelaren naar andere leveranciers hebben omgekeken en ook naar hen waren overgestapt zonder dat dit onevenredig negatieve gevolgen had. Bovenstaand argument kan derhalve niet staande worden gehouden.
(511)
Een van de partijen wees erop dat het door de hogere kosten van leren schoeisel uit de VRC en Vietnam en daarbovenop de maatregelen niet meer rendabel was schoenen uit die landen te betrekken. Dit argument werd niet onderbouwd en lijkt in tegenspraak te zijn met de bevinding dat de invoer uit de betrokken landen samen in het TNO een marktaandeel van 28 % had. Bovendien levert de bewering dat ook andere stijgende kosten in de betrokken landen op de inkoopbeslissingen van de importeurs van invloed zijn, bevestiging voor de bevinding van de Commissie in overweging 402 e.v. dat er andere factoren dan het antidumpingrecht van invloed lijken te zijn op de beslissing van importeurs en detailhandelaren om naar een andere leverancier om te zien. Omdat er veel andere factoren in het spel zijn, is het niet mogelijk alle negatieve gevolgen aan de maatregelen toe te schrijven.
(512)
Volgens verscheidene partijen was onvoldoende overwogen dat de prijspunten voor de consumentenprijzen eraan in de weg staan om kleine prijsverhogingen aan de consumenten door te geven. Deze stelling bevestigt in feite de bevinding van de Commissie dat de prijsstijgingen voor de detailhandelaren te klein zijn om tot prijsverhogingen voor de consumenten te leiden. In dit verband wordt verwezen naar overweging 477.
(513)
Volgens een partij werd in de analyse geen rekening gehouden met de krachtige prijzenslag in de detailhandel. Dit argument wordt verworpen omdat in de analyse wel degelijk rekening is gehouden met de sterke concurrentie in de detailhandel (zie overweging 467).
4. BELANG VAN DE CONSUMENTEN
(514)
Verscheidene partijen betoogden dat de consumentenprijzen sneller stegen dan in het onderzoek was vastgesteld en dat deze prijzen nog verder zullen stijgen wanneer de maatregelen worden verlengd. Anderen trokken de nauwkeurigheid van de door de Commissie voor de consumentenprijzen gebruikte cijfers in twijfel; zij beweerden dat deze niet voor alle lidstaten golden en dat zij ook op andere producten dan het betrokken product betrekking hadden. Twee partijen klaagden dat de voor de bedrijfstak verzamelde informatie over de detailhandelsprijzen die door een van hen was verstrekt, niet in aanmerking was genomen. In dit verband moet eraan worden herinnerd dat alle over de detailhandelsprijzen ingediende informatie in het onderzoek is geanalyseerd (zie de overwegingen 463 e.v.).
In de praktijk gebruikte de Commissie een aantal bronnen om de ontwikkeling van de detailhandelsprijzen vast te stellen, namelijk informatie van de medewerkende partijen (wederverkoopprijzen van groothandelaren, inkoopprijzen en wederverkoopprijzen van de medewerkende importeur-detailhandelaar en informatie van andere detailhandelaren), verklaringen van een aantal belanghebbenden dat de consumentenprijzen niet waren gestegen en informatie uit statistische bronnen. Om de volgende redenen werd laatstgenoemde bron, die in tabel 23 is gepresenteerd, betrouwbaarder geacht dan bovengenoemde voor de bedrijfstak verzamelde informatie over de detailhandelsprijzen. In feite werden de door deze partij verstrekte gegevens beperkter en minder representatief geacht omdat zij een zeer klein deel van de productomschrijving bestreken en een belangrijke consumentenmarkt, het VK, met een volgens belanghebbenden zeer concurrerende detailhandelsmarkt, buiten beschouwing lieten. De in tabel 23 gepresenteerde informatie werd daarentegen bij de nationale bureaus voor de statistiek verzameld (ook bij dat van het VK, dat een geringe daling van de consumentenprijzen tussen 2005 en het eind van het TNO meldde) en werd gedomineerd door het betrokken product. Hoe dan ook gaf de tijdens het onderzoek door de belanghebbenden verstrekte informatie slechts bescheiden prijsverhogingen of zelfs prijsverlagingen te zien. De argumenten moesten daarom worden afgewezen.
(515)
Volgens een van de partijen was het voor de consumenten moeilijk hoogwaardig, redelijk geprijsd schoeisel te vinden. Omdat dit argument niet met bewijsmateriaal was gestaafd, werd het afgewezen.
(516)
Een van de partijen betoogde, zonder zijn argument te onderbouwen, dat uit het afnemende verbruik van leren schoeisel bleek dat de maatregelen negatieve gevolgen voor de consumenten hadden. Zoals in overweging 482 is beschreven, bleven de consumentenprijzen in het algemeen stabiel, zodat er geen sprake was van negatieve gevolgen voor de consumenten. De Commissie vond een aantal factoren die tot een afnemend verbruik van leren schoenen hadden geleid, zoals andere modetrends, zodat niet kon worden geconcludeerd dat de daling van het verbruik aan de maatregelen kan worden toegeschreven. Dit argument wordt derhalve afgewezen.
5. ANDERE OPMERKINGEN NA DE MEDEDELING VAN FEITEN EN OVERWEGINGEN
(517)
Twee partijen voerden aan dat de analyse van het belang van de Unie onvolledig was omdat hierbij geen rekening was gehouden met de belangen van de vervoerssector van de Unie (zoals scheepvaartondernemingen). Opgemerkt moet worden dat geen vervoersondernemer zich gemeld heeft en gevraagd heeft rekening te houden met zijn standpunt en dat er ook geen informatie ter zake is verstrekt. Het argument dat de analyse van het belang van de Unie op dat punt onvolledig is, wordt daarom verworpen. In dezelfde geest betoogden sommige partijen dat de positieve gevolgen van beëindiging van de maatregelen in het kader van het belang van de Unie hadden moeten worden geanalyseerd. Wat dit argument betreft, wordt verwezen naar overweging 502, waar wordt uiteengezet waarom een dergelijke analyse vanuit juridisch oogpunt in dit geval niet nodig wordt geacht.
(518)
De Vietnamese regering en de Vietnamese vereniging voor leder en schoeisel voerden aan dat voortzetting van de maatregelen het effect van de hulpprogramma's van de Unie vermindert. De instelling of verlenging van antidumpingrechten is een normaal, technisch gevolg van het feit dat werd vastgesteld dat Vietnamese exporteurs betrokken waren bij schade veroorzakende dumpingpraktijken. Politieke overwegingen zoals bovengenoemd argument vallen buiten het juridische kader en zijn derhalve irrelevant. Bovendien is de toekenning van ontwikkelingshulp op verschillende gebieden door de Unie aan Vietnam niet in strijd met de instelling van antidumpingrechten na een grondig onderzoek in overeenstemming met de internationale handelsregels.
M. DEFINITIEVE ANTIDUMPINGMAATREGELEN
(519)
In het licht van bovenstaande overwegingen moeten de antidumpingmaatregelen op schoeisel van leer worden gehandhaafd. Hoewel is vastgesteld dat de schade veroorzakende dumping voortduurt en instelling van maatregelen in het belang van de Unie is, wordt de huidige procedure niettemin gekenmerkt door bijzondere omstandigheden (zie overwegingen 324-326), wat tot uitdrukking moet komen in de duur van de antidumpingmaatregelen. Uit het onderzoek bleek dat er op de korte en middellange termijn schade zal blijven optreden totdat de aanpassing van de bedrijfstak van de Unie voltooid is. De duur van de maatregelen moet daarom worden beperkt tot 15 maanden.
(520)
In overeenstemming met artikel 11, lid 2, van de basisverordening geldt een verlenging van de maatregel na een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van een maatregel normaliter voor vijf jaar, tenzij specifieke redenen of omstandigheden aanleiding geven tot een kortere periode. In de huidige zaak is uit het onderzoek gebleken dat in de bedrijfstak van de Unie in de beoordelingsperiode ingrijpende wijzigingen plaatsvonden. In het bijzonder werd vastgesteld dat een deel van de bedrijfstak zijn bedrijfsmodel aanpaste, waardoor zijn winsten stegen en de streefwinst benaderden. Ook werd vastgesteld dat deze groep sterk uitbreidde, zowel wat de omzet als wat de hoeveelheden betreft, zodat hij geleidelijk een aanzienlijk deel zal kunnen absorberen van het andere deel van de bedrijfstak dat zijn bedrijfsmodel niet ingrijpend heeft gewijzigd.
(521)
Op grond van de vastgestelde ontwikkelingen werd overwogen dat nu nog niet kan worden geverifieerd of het waarschijnlijk is dat er ook na de in overweging 519 genoemde periode, nog sprake van schade zal zijn. Daarom wordt het onjuist geacht de maatregelen langer te laten duren dan die periode.
(522)
Er wordt aan herinnerd dat de thans opnieuw onderzochte maatregelen bij Verordening (EG) nr. 388/2008 (11) werden uitgebreid tot de invoer van hetzelfde product dat is verzonden vanuit de SAR Macau en al dan niet is aangegeven als van oorsprong uit de SAR Macau. In dit verband zijn in het kader van het nieuwe onderzoek geen nieuwe elementen naar voren gebracht. Het definitieve antidumpingrecht van 16,5 % dat van toepassing is op de invoer van oorsprong uit de VRC moet daarom worden uitgebreid tot de invoer van hetzelfde product vanuit de SAR Macau, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit de SAR Macau.
N. SLOTBEPALINGEN
(523)
De Commissie heeft alle partijen in kennis gesteld van de belangrijkste feiten en overwegingen op basis waarvan zij voornemens is de instelling van rechten ten aanzien van de VRC en Vietnam aan te bevelen. De partijen konden hierover overeenkomstig de basisverordening binnen een bepaalde termijn opmerkingen maken. De mondelinge en schriftelijke opmerkingen van de partijen werden onderzocht en waar nodig werden de definitieve bevindingen dienovereenkomstig gewijzigd.
Uit bovenstaande overwegingen volgt dat de antidumpingrechten nog 15 maanden moeten worden gehandhaafd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING AANGENOMEN:
Artikel 1
1. Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op schoeisel met bovendeel van leder of kunstleder, met uitzondering van sportschoeisel, volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel, pantoffels en ander huisschoeisel en schoeisel met beschermende neus, van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Vietnam en ingedeeld onder de GN-codes 6403 20 00, ex 6403 51 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 05, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 05, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 05, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 en ex 6405 10 00 (12).
De TARIC-codes zijn opgenomen in de bijlage bij deze verordening.
2. Voor deze verordening zijn de volgende definities van toepassing:
„sportschoeisel”: schoeisel in de zin van aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 64 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1031/2008 (13);
„volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel”: schoeisel met een cif-prijs per paar van 7,5 euro of meer, bestemd voor sportieve bezigheden, voorzien van een gegoten zool - niet-gespoten - bestaande uit een of meer lagen, vervaardigd van synthetische materialen, speciaal ontworpen om schokken als gevolg van verticale of zijwaartse bewegingen op te vangen en met technische kenmerken zoals luchtdichte kussentjes gevuld met gas of met vloeistoffen, met mechanische bestanddelen die de schokken opvangen of neutraliseren, of met materialen zoals polymeren met een lage dichtheid, ingedeeld onder de GN-codes ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96 en ex 6403 99 98;
„schoeisel met beschermende neus”: schoeisel met een beschermende neus met een energieweerstand van ten minste 100 joule (14), ingedeeld onder de GN-codes ex 6403 51 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 05, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 05, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 05, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 en ex 6405 10 00;
„pantoffels en ander huisschoeisel”: schoeisel dat is ingedeeld onder de GN-code ex 6405 10 00.
3. De antidumpingrechten, die van toepassing zijn op de nettoprijs, franco grens Unie, vóór inklaring, van de in lid 1 omschreven producten, vervaardigd door onderstaande ondernemingen, zijn als volgt:
Land
Onderneming
Antidumpingrechten
Aanvullende TARIC-code
VRC
Golden Step
9,7 %
A775
Alle andere ondernemingen
16,5 %
A999
Vietnam
Alle andere ondernemingen
10,0 %
-
4. Het definitieve antidumpingrecht van 16,5 % dat van toepassing is op de invoer die afkomstig is van „alle andere ondernemingen” in de Volksrepubliek China wordt uitgebreid tot de invoer van de in lid 1 omschreven producten vanuit de SAR Macau, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit de SAR Macau. De TARIC-codes van de vanuit de SAR Macau verzonden ingevoerde goederen zijn vermeld in de bijlage bij deze verordening.
5. Tenzij anders vermeld, zijn de geldende bepalingen betreffende douanerechten van toepassing.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij is gedurende 15 maanden van kracht.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 december 2009.