PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 16. prosince 2011
o vynětí některých finančních služeb v poštovním odvětví v Maďarsku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb
(oznámeno pod číslem K(2011) 9197)
(Pouze maďarské znění je závazné)
(Text s významem pro EHP)
(2011/875/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (1), a zejména na čl. 30 odst. 5 a 6 uvedené směrnice,
s ohledem na žádost předloženou prostřednictvím pošty společností Magyar Posta obdrženou dne 24. června 2011,
vzhledem k těmto důvodům:
I. SKUTEČNOSTI
(1)
Dne 24. června 2011 obdržela Komise žádost podle čl. 30 odst. 5 směrnice 2004/17/ES, která jí byla zaslána poštou. Dne 8. srpna 2011 požádala Komise prostřednictvím e-mailu žadatele a maďarský Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o doplňující informace. Odpovědi byly obdrženy 2. září a 15. září 2011. Žádost předložená společností Magyar Posta (dále jen „Posta“) se týká různých finančních služeb, které společnost Posta poskytuje, a tvoří ji dvě části, konkrétně platební služby a služby prováděné v zastoupení jiných finančních institucí. Každá z těchto částí se týká různých finančních služeb, které byly podle vymezení společnosti Posta seskupeny do těchto okruhů:
Platební služby:
1.
Stávající vlastní služby:
1.1
služby umožňující vložení hotovosti na platební účet (inkasní platby a expresní platby);
1.2
služby umožňující výběry hotovosti z platebního účtu (doručení hotovosti a výplata důchodů);
1.3
služby spojené s převodem peněz (tuzemská peněžní poukázka, mezinárodní peněžní poukázka a peněžní poukázka prostřednictvím služby Western Union prováděné v zastoupení jiných institucí).
2.
Služby v oblasti bankovních účtů a související platební služby, které by měly být dle návrhu poskytovány v budoucnosti:
2.1
služby umožňující vložení hotovosti na platební účet, jakož i operace nutné pro vedení platebního účtu;
2.2
služby umožňující výběry hotovosti z platebního účtu, jakož i operace nutné pro vedení platebního účtu;
2.3
provádění platebních transakcí mezi platebními účty;
2.4
vydání platebních nástrojů nahrazujících platební kartu.
Služby prováděné v zastoupení jiných institucí:
3.1
zprostředkování běžných účtů a souvisejících produktů a služeb (služby v oblasti soukromých a firemních bankovních účtů nabízené v zastoupení úvěrových institucí, včetně přijímání a předávání příkazů k úhradě, ke zpracování a zprostředkování vkladových účtů a termínovaných vkladů, které se váží k bankovnímu účtu);
3.2
zprostředkování úvěrů prováděné v zastoupení úvěrových institucí;
3.3
zprostředkování a přijímání platebních karet prováděné v zastoupení úvěrových institucí (kreditní karty, debetní karty, přijímání bankovních karet a platební terminály u obchodníků);
3.4
zprostředkování investic a spoření pro zvláštní účely v zastoupení jiných institucí
a)
prodej finančních nástrojů (státní dluhopisy, investiční fondy a další cenné papíry);
b)
zprostředkování spořících produktů pro domácnosti;
3.5
zprostředkování pojistných produktů (životní pojištění a neživotní pojištění).
(2)
Podle žádosti (2) sestává síť společnosti Posta z více než 2 600 stálých poštovních provozoven. Veškeré služby uvedené v žádosti však neposkytují všechny provozovny (3). V současné době působí na území Maďarska celkem 4 605 poboček úvěrových institucí. Podle společnosti Giro Zrt. je největší institucí OTP Bank s 809 pobočkami, po ní následují K&H Bank Zrt. (377 poboček), CIB Bank Zrt. (218 poboček), Reiffeisen Bank Zrt. (180 poboček) a Erste Bank Hungary Nyrt. (145 poboček). Každá z osmi největších bank v odvětví úvěrových institucí má více než 100 poboček, navíc zde působí i 22 malých a středně velkých bank, 10 poboček úvěrových institucí a 138 úvěrových institucí, které jsou sdruženy s jednou větší úvěrovou institucí provozující síť 20 až 40 poboček. V mezinárodním srovnání podle údajů z modré knihy ECB z roku 2007 (4) se tak Maďarsko dostává na střední příčky v počtu poboček na obyvatele.
II. PRÁVNÍ RÁMEC
(3)
Je třeba připomenout, že podle čl. 6 odst. 2 písm. c) směrnice 2004/17/ES se uvedená směrnice vztahuje na poskytování finančních služeb vymezených ve čtvrté odrážce uvedeného písmene c) pouze v případě, že jsou tyto služby poskytovány subjekty, které poskytují rovněž poštovní služby ve smyslu písmene b) uvedeného ustanovení. Společnost Posta je jediným zadavatelem v Maďarsku, který nabízí služby dotčené tímto rozhodnutím.
(4)
Článek 30 směrnice 2004/17/ES stanoví, že zakázky určené pro umožnění výkonu jedné z činností, na něž se uvedená směrnice vztahuje, se touto směrnicí neřídí, pokud je v členském státě, ve kterém má být činnost vykonávána, přímo vystavena hospodářské soutěži na trzích, na které není omezen přístup. Přímé vystavení hospodářské soutěži se posuzuje na základě objektivních kritérií s přihlédnutím ke zvláštním rysům dotčeného odvětví. Přístup na trh se považuje za neomezený, pokud členský stát provedl a uplatňuje příslušné právní předpisy Společenství o otevření daného odvětví nebo jeho části. Nejsou-li v příloze XI směrnice žádné příslušné právní předpisy Společenství uvedeny, jako v případě služeb dotčených tímto rozhodnutím, pak čl. 30 odst. 3 druhý pododstavec vyžaduje, že „musí být prokázáno, že přístup na trh je volný fakticky i právně“.
(5)
Pokud jde o finanční služby, je třeba připomenout, že na úrovni Evropské unie byl přijat rozsáhlý korpus právních předpisů zaměřený na liberalizaci zavádění a poskytování služeb v tomto odvětví (5). Pokud jde o platební služby, podotýká se, že Maďarsko zcela a včas provedlo směrnici 2007/64/ES o platebních službách, a to zákonem č. LXXXV z roku 2009 o provozování obchodních a platebních služeb.
(6)
Maďarsko provedlo právní předpisy Evropské unie ohledně liberalizace pohybu kapitálu a volného poskytování služeb i právní předpisy ohledně liberalizace finančních trhů. Maďarsko navíc splnilo požadavky stanovené akčním plánem pro finanční služby. Maďarský trh úvěrových institucí a platebních služeb je náležitě regulován. Podle zákona č. CXII z roku 1996 o úvěrových institucích a finančních podnicích (bankovní zákon) podléhají finanční služby a doplňkové činnosti povolení. Podle zákona č. CXXXVII z roku 2007 o investičních podnicích a obchodnících s komoditami a o regulaci jejich činností mohou investiční služby provádět pouze investiční podniky a úvěrové instituce. Zákon č. LX z roku 2003 o pojišťovnách a pojišťovnictví stanoví, že činnosti pojišťovnictví mohou vykonávat pouze pojišťovny. Provozování finančních služeb, které jsou předmětem této žádosti, společností Posta bylo povoleno maďarským orgánem pro finanční dohled. Každá instituce, která je schopna dostát ustanovením, která se týkají obezřetné činnosti a účinného dohledu, může získat povolení k provádění těchto služeb. Provozování finančních služeb nebo činností doplňujících finanční služby, jakož i investičních služeb a pojistných služeb, je otevřeno rovněž nerezidentním společnostem prostřednictvím jejich poboček, disponují-li povolením příslušného orgánu dozoru v zemi usazení. Požadavek na zřízení pobočky v Maďarsku se nevztahuje na finanční instituce se sídlem v některém z členských států EHP, protože tyto instituce mohou poskytovat své služby přeshraničně.
(7)
S náležitým přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným v 5. a 6. bodě odůvodnění výše lze předpokládat, že podmínku volného přístupu stanovenou v čl. 30 odst. 3 je možné považovat za splněnou.
(8)
Přímé vystavení hospodářské soutěži na konkrétním trhu by mělo být posouzeno na základě různých kritérií, z nichž žádné není samo o sobě rozhodující. Pokud jde o trhy dotčené tímto rozhodnutím, podíl hlavních účastníků na daném trhu představuje kritérium, které by mělo být vzato v úvahu. Dalším zvažovaným kritériem může být stupeň koncentrace na těchto trzích anebo přelévání klientů. Jelikož podmínky se u různých činností, jichž se toto rozhodnutí týká, liší, zkoumání situace v oblasti hospodářské soutěže by mělo vzít v úvahu odlišnou situaci na jednotlivých trzích.
(9)
Ačkoliv v určitých případech by bylo možné předpokládat užší nebo širší definice trhů, přesnou definici relevantního trhu lze pro účely tohoto rozhodnutí ponechat otevřenou, pokud jde o řadu služeb uvedených v žádosti předložené společností Posta, neboť výsledek analýzy zůstává stejný bez ohledu na to, zda je založen na úzké nebo širší definici.
(10)
Tímto rozhodnutím není dotčeno uplatňování pravidel hospodářské soutěže.
III. POSOUZENÍ
(11)
V žádosti jsou uvedeny dvě odlišné kategorie platebních služeb, konkrétně a) stávající služby a b) služby, jejichž zavedení je plánováno na rok 2012. Pro účely posouzení, které se vztahuje k tomuto rozhodnutí, budou vzaty v úvahu pouze stávající služby, neexistují totiž žádné závažné důkazy o účincích plánovaných služeb v případě jejich zavedení.
(12)
Stávající platební služby prováděné společností Posta jsou služby umožňující vložení hotovosti na platební účet a služby umožňující výběry hotovosti z bankovního účtu, v jejichž případě společnost Posta jedná jako zprostředkovatel, a služby spojené s převodem peněz (vlastní služby tuzemských a mezinárodních peněžních poukázek, jakož i zprostředkované služby peněžních poukázek prostřednictvím služby Western Union).
(13)
Cílem tohoto rozhodnutí je stanovit, zda služby nabízené společností Posta jsou vystaveny takové úrovni hospodářské soutěže (na trzích, na které je volný přístup), která zajistí, že i v případě neuplatňování podrobných pravidel pro zadávání veřejných zakázek stanovených ve směrnici 2004/17/ES bude zadávání veřejných zakázek společnosti Posta pro výkon dotčených činností probíhat průhledným a nediskriminačním způsobem na základě kritérií, která umožní určit ekonomicky nejvýhodnější řešení. Za tímto účelem je tedy nezbytné zkoumat, zda banky a další finanční instituce mají možnost vyvolat konkurenční tlak na společnost Posta.
(14)
Hlavními konkurenty společnosti Posta na trhu platebních služeb jsou banky a jiné finanční instituce, na něž se směrnice 2004/17/ES nevztahuje, protože nejsou smluvními subjekty ve smyslu směrnice anebo neposkytují finanční služby společně s poštovními službami.
(15)
Platební metody nabízené bankami jsou celkově atraktivnější než metody v papírové nebo hotovostní formě a jsou všeobecně dostupné. Podle společnosti GfK Hungaria (6) oproti minulému roku vzrostl počet uživatelů služeb internetového bankovnictví do konce roku 2010 o 200 000 a dosáhl 1 milionů uživatelů, přičemž se tempo růstu zvyšuje. Podle stejného zdroje se současně snižuje počet těch, kteří dávají přednost osobnímu bankovnictví, jedna čtvrtina všech klientů už nevyřizuje své bankovní záležitosti na pobočkách banky.
(16)
Trh produktů vymezený žadatelem je trhem platebních služeb poskytovaných úvěrovými institucemi nebo jinými poskytovateli platebních služeb, ačkoli se příslušný zeměpisný trh považuje za celostátní. Maďarský Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (GVH) uvedl, že i přesto, že nemá k dispozici veškeré informace a údaje, aby mohl náležitě a přesně definovat trh produktů, příslušné vymezení trhu produktů předložené žadatelem „je pravděpodobně přijatelné“. Pokud jde o dotčený zeměpisný trh, v rámci téhož prohlášení zmíněného výše GVH uvedl, že „si není vědom žádných důkazů, na jejichž základě by zeměpisným trhem nemělo být celé území Maďarska“.
(17)
Pro účely tohoto rozhodnutí nebude trh platebních služeb dále dělen na trhy soukromých a firemních produktů, neboť výsledek analýzy zůstává stejný bez ohledu na to, zda je založen na úzké nebo širší definici.
(18)
Maďarské orgány pro hospodářskou soutěž s odvoláním na stupeň koncentrace na platebním trhu uvádí, že podle všeho „má 5 až 6 větších bank spolu se společností Magyar Posta velmi silně kumulovaný podíl na trhu, pokud jde o služby malých plateb, a možná zaujímají většinu trhu. Velkoobchodní trh by nejspíše mohl být méně koncentrovaný, a to díky přítomnosti několika dalších finančních institucí“.
(19)
Tyto služby umožňují klientům provádět platby za zakoupené služby a zboží. Využívají je soukromé osoby pro plnění platební povinnosti a slouží především k provádění plateb za veřejné služby, telekomunikace, finanční služby, pojištění, donášku do domu, odvod daní atd.
(20)
Hlavním faktorem pro přesné určení relevantního trhu produktů je stanovení rozsahu náhradních produktů, které přestavují alternativní prostředky, jichž by klient využil při plnění platební povinnosti. Žadatel se tudíž domnívá, že relevantní trh produktů zahrnuje hotovostní vklady na bankovní účty prováděné v bankách nebo prostřednictvím ATM (7), platby kartou a převody mezi bankovními účty (jednoduché převody a trvalé příkazy).
(21)
Pokud jde o změnu platebních metod, maďarský Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (GVH) potvrdil, že „většina poskytovatelů veřejných a jiných služeb obvykle nabízí svým zákazníkům různé platební metody, mezi nimiž lze snadno přecházet. Rovněž jsou zřejmé tendence přesvědčovat klienty, aby místo papírové a hotovostní formy používali elektronické platební metody.“ V této souvislosti je třeba zmínit nárůst v používání internetového bankovnictví. Jak je však uvedeno v 9. bodě odůvodnění výše, přesnou definici lze pro účely tohoto rozhodnutí ponechat otevřenou.
(22)
Podíl společnosti Posta na trhu služeb umožňujících vkládání hotovosti na platební účet vyčíslený procentem z celého vymezeného trhu představoval (8) 3,91 % v roce 2007, 3,88 % v roce 2008 a 4,14 % v roce 2009. V souvislosti s objemem i hodnotou je třeba zmínit, že v porovnání s předchozími dvěma roky počet transakcí společnosti Posta i jejich hodnota v roce 2009 poklesly (9).
(23)
Pro účely tohoto rozhodnutí, aniž je dotčeno právo hospodářské soutěže, by měly být tyto faktory považovány za známku přímého vystavení činnosti společnosti Posta hospodářské soutěži.
(24)
Služby umožňující výběry hotovosti se vyznačují tím, že majitel účtu schvaluje platbu ze svého platebního účtu na příkaz třetí strany. Do rámce těchto služeb v současnosti patří doručení hotovosti a výplata důchodů. Hlavními směnečnými dlužníky jsou ministerstvo financí a městské samosprávy, které využívají tento režim k výplatě rodinných přídavků, sociálních dávek, dávek v nezaměstnanosti atd. U plateb prováděných státem má příjemce možnost nechat si částky připisovat na bankovní účet nebo zasílat poštovní poukázkou. Při výplatě důchodů mají příjemci rovněž možnost nechat si část částky připsat na svůj účet a zbylou část obdržet v hotovosti. Také je možné kdykoli změnit doručení hotovosti na bankovní převod, a to jednoduchou žádostí podanou Ústřední správě národního důchodového pojištění.
(25)
Maďarský stát prostřednictvím národní banky provádí politiku, která se zaměřuje na snižování objemu hotovostních transakcí a podporuje rozvoj elektronických platebních metod a související infrastruktury. Firemní subjekty musí uskutečňovat platby prostřednictvím platebních účtů a státním zaměstnancům jsou mzdy vypláceny na bankovní účty. Podle nedávné studie (10), kterou provedla Maďarská národní banka, v současné době více než polovinu důchodů vyplácí stát jinými prostředky než peněžní poukázkou, a podle žádosti (11) počet i celkový objem důchodů vyplácených prostřednictvím společnosti Posta v posledních letech stále klesají.
(26)
Z výše uvedených důvodů se platební převod mezi platebními účty (jednoduchý převod a hromadné převody), výběry hotovosti bankovní kartou z bankomatů a na terminálech POS (12) a výběry hotovosti z bankomatů považují za relevantní trh produktů pro služby umožňující výběry z platebního účtu.
(27)
Pokud jde o výše uvedené služby, lze pro účely plateb prováděných ve prospěch osob s bankovním účtem považovat platby mezi platebními účty (jednoduché transakce a hromadné transakce, kdy platby odcházejí z jednoho účtu několika osobám) za náhradní produkty. Rovněž v tomto případě lze přesnou definici pro účely tohoto rozhodnutí ponechat otevřenou.
(28)
Podíl společnosti Posta na trhu služeb umožňujících výběry hotovosti z platebního účtu vyjádřený procentem z celkové náhradní služby představoval (13) 2,44 % v roce 2007, 2,49 % v roce 2008 a 2,61 % v roce 2009. V souvislosti s objemem a hodnotou je třeba zmínit, že počet transakcí společnosti Posta a jejich celková hodnota měly v posledních třech letech, za něž jsou údaje k dispozici, tedy v roce 2007, 2008 a 2009, sestupnou tendenci (14).
(29)
Pro účely tohoto rozhodnutí, aniž je dotčeno právo hospodářské soutěže, by měly být tyto faktory považovány za známku přímého vystavení činnosti společnosti Posta hospodářské soutěži.
(30)
Služba spojená s převodem peněz, kterou poskytuje společnost Posta, je obecně využívána k provádění plateb mezi soukromými osobami. Tyto služby zahrnují tuzemské peněžní poukázky a mezinárodní peněžní poukázky, které společnost Posta poskytuje samostatně, a tuzemský i mezinárodní převod peněz prostřednictvím služby Western Union, který nabízí metodu převodu peněz v reálném čase.
(31)
Pokud jde o tuzemské převody prováděné samostatně společností Posta i v zastoupení společnosti Western Union, žadatel se domnívá, že transakce mezi platebními účty se podobají převodům peněz, má-li příjemce platební účet. Trh plateb prováděných v Maďarsku mezi platebními účty je možné považovat za relevantní trh produktů pro tuzemské převody peněz, ačkoli lze přesnou definici ponechat otevřenou.
(32)
Odpovídajícím způsobem vypočítané podíly společnosti Posta na trhu představovaly v letech 2007, 2008 a 2009 méně než 1 %.
(33)
V případě mezinárodních převodů peněz se činnosti prováděné společnostmi Posta a Western Union považovaly za téměř podobné. Platby prostřednictvím platebních účtů se navíc považují za nahraditelné prostředky, žadatel proto považuje přeshraniční platby mezi platebními účty za relevantní trh produktů. Přesnou definici relevantního trhu však lze ponechat otevřenou.
(34)
Na tomto základě vypočtený podíl společnosti Posta na trhu představoval v letech 2007, 2008 a 2009 0,5 %.
(35)
Pro účely tohoto rozhodnutí, aniž je dotčeno právo hospodářské soutěže, by měly být tyto faktory považovány za známku přímého vystavení činnosti společnosti Posta hospodářské soutěži.
(36)
Žádost o udělení výjimky se rovněž vztahuje k určitým činnostem společnosti Posta, které jsou prováděny v zastoupení jiných institucí, ve spojení s některými finančními službami, v jejich případě jedná společnost Posta jako zprostředkovatel.
(37)
Žádost o udělení výjimky se vztahuje na zprostředkování běžných účtů a souvisejících produktů a služeb, konkrétně na služby v oblasti soukromých a firemních bankovních účtů nabízené v zastoupení úvěrových společností, včetně přijímání a předávání příkazů k úhradě ke zpracování, a zprostředkování vkladových účtů a termínovaných vkladů, které se váží k bankovnímu účtu.
(38)
Finanční produkty a služby nabízené společností Posta v roli zprostředkovatele poskytují banky Erste Bank a OTP Bank. Společnost Posta také nabízí své vlastní vkladové produkty.
(39)
Předchozí praxe Komise (15) rozlišuje mezi retailovým bankovnictvím a firemním bankovnictvím. Do definice retailového bankovnictví spadají veškeré bankovní služby pro soukromé osoby a velmi malé podniky, zatímco firemní bankovnictví obvykle představuje bankovní služby pro velké firemní klienty a malé a střední podniky. V předchozích rozhodnutích (16), která souvisí s retailovým bankovnictvím, ponechala Komise otevřené, zda jednotlivé produkty retailového bankovnictví představují samostatné trhy produktů, nebo zda produkty retailového bankovnictví mohou tvořit část jediného relevantního trhu produktů.
(40)
Relevantní trh produktů je nutné rozlišovat podle úrovně v distribučním řetězci (předcházející, tj. poskytování běžných účtů a souvisejících produktů a služeb, nebo navazující, tj. zprostředkování běžných účtů a souvisejících produktů a služeb). Pro činnost zprostředkování soukromých platebních účtů se může za relevantní trh produktů považovat trh v oblasti zprostředkování soukromých běžných účtů a vkladových produktů. Pro činnost zprostředkování firemních platebních účtů se může za relevantní trh produktů považovat trh v oblasti zprostředkování firemních běžných účtů a vkladových produktů. Podle 9. bodu odůvodnění tohoto rozhodnutí však není nutné relevantní trh definovat.
(41)
Žadatel vymezuje zeměpisný trh na celé území Maďarska. Maďarský Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (GVH) potvrdil, že „pro účely tohoto případu všechny finanční instituce, které v Maďarsku působí, provádějí své činnosti celostátně; žádný aspekt poskytování finančních služeb nejeví známky regionální odchylky“. Předchozí praxe Komise (17) navíc v souvislosti s finančními trhy považovala relevantní zeměpisný trh za trh s celostátní působností, a to kvůli různým podmínkám hospodářské soutěže v jednotlivých členských státech a významu sítě poboček.
(42)
Podíly společnosti Posta na trhu, vypočtené se zřetelem na výše uvedené, představovaly v případě soukromých běžných účtů a vkladů 1,45 % v roce 2007, 1,38 % v roce 2008 a 1,51 % v roce 2009, zatímco podíly společnosti Posta na trhu firemních běžných účtů a vkladů byly v letech 2007, 2008 a 2009 nepatrné (0 %). Tyto údaje ukazují, že podíly na trhu v oblasti zprostředkování těchto finančních služeb jsou též malé.
(43)
Zbývající část daného trhu je rozdělena mezi ostatní banky a finanční instituce, na které se nevztahuje směrnice 2004/17/ES.
(44)
Ve svém šetření z roku 2009, které se týkalo soukromého bankovnictví (18), došel maďarský Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (GVH) k závěru, že v Maďarsku neexistují žádné větší překážky pro změnu běžného účtu, navíc bylo zjištěno, že míra změny běžného účtu je v porovnání s ostatními členskými státy EU jedna z nejvyšších.
(45)
Výhody rozsáhlé sítě společnosti Posta jsou vyvažovány rostoucím významem internetového bankovnictví.
(46)
Podle průzkumu (19) faktorů, které ovlivňují klienta při výběru banky, bylo zjištěno, že nejdůležitějšími faktory jsou spolehlivost a důvěra, blízkost a přístupnost (včetně dostupných prostředků pro výběr hotovosti) a kvalita služby. Tyto závěry rovněž potvrdily výsledky průzkumu (20) v oblasti finančních služeb a služeb běžných účtů. Podle tohoto zdroje jsou nejdůležitějším aspektem při výběru banky náklady a její pověst, zatímco snadný přístup (tj. rozsáhlá síť) se jeví méně důležitým. Dále se za důležité považuje také spektrum bankovních služeb, konkrétně dostupnost široké škály bankovních služeb, a vysoká kvalita služby. S přihlédnutím k výše uvedenému a přesto, že společnost Posta disponuje rozsáhlou sítí, existují i další kritéria, která klienti označili za podstatná (pověst banky, bankovní služby, kvalita služby) a která jsou při výběru banky v protiváze. Klienti, kteří potřebují široké spektrum služeb, by tedy váhali s výběrem poštovního běžného účtu, který nenabízí spektrum služeb, na něž jsou zvyklí, nebo s přechodem na takový účet.
(47)
Pro účely tohoto rozhodnutí, aniž je dotčeno právo hospodářské soutěže, by měly být tyto faktory považovány za známku přímého vystavení činnosti společnosti Posta hospodářské soutěži.
(48)
Tato činnost představuje zprostředkování úvěrů poskytovaných třetími stranami, kdy společnost Posta jedná jako zprostředkovatel vícečetných zvláštních služeb. Společnost Posta nabízí soukromým klientům úvěrové produkty (bez jakýchkoli bankovních záruk, a to ani ve formě movitého ani nemovitého majetku) Erste Bank, segmentu firemních klientů pak společnost Posta nabízí produkty Magyar Fejlesztesi Bank a jedná tedy jako zprostředkovatel vícečetných zvláštních služeb.
(49)
Dotčené služby lze dále dělit podle mnoha různých faktorů, např. podle toho, za jakými účely si klienti úvěry berou, nebo podle typického klienta (spotřebitelé, malé a střední podniky, větší společnosti nebo veřejná správa). Zprostředkování soukromých úvěrů a zprostředkování firemních úvěrů lze tedy považovat za samostatné trhy produktů.
(50)
Trh produktů v oblasti zprostředkování soukromých úvěrů žadatel definuje jako trh s neomezenými hypotečními úvěry a osobními úvěry v maďarských forintech (HUF) i v cizích měnách. To není v rozporu s předchozí praxí Komise (21), kdy Komise ponechala otevřené, zda jednotlivé produkty retailového bankovnictví přestavují samostatné relevantní trhy produktů, nebo zda produkty retailového bankovnictví mohou tvořit část jediného relevantního trhu produktů.
(51)
Ve firemním sektoru nabízí společnost Posta pouze jeden typ firemního úvěrového produktu. Tento produkt obvykle nabízí jiné finanční instituce (tj. úvěrní družstva). Společnost Posta tyto produkty nenabízí prostřednictvím celé své sítě, ale jen na 45 vyhrazených místech. Žadatel se domnívá, že relevantní trh produktů ve firemním sektoru zahrnuje půjčky malým a středním podnikům nabízené úvěrovými institucemi. Jak je však uvedeno v 9. bodě odůvodnění, přesnou definici trhu lze pro účely tohoto rozhodnutí ponechat otevřenou.
(52)
Zeměpisný trh tvoří celé území Maďarska, a to prakticky ze stejných důvodů, které uvádí 41. bod odůvodnění.
(53)
Podíly společnosti Posta na definovaném trhu soukromých úvěrů představovaly v letech 2007, 2008 a 2009 méně než 0,5 %, zatímco podíly společnosti Posta na trhu firemních úvěrů byly ve stejném období nepatrné (0 %). Dostupné údaje ukazují, že podíly společnosti Posta na těchto úzce vymezených trzích jsou tak malé, že při širším vymezení trhů by byly podíly společnosti Posta na trhu ještě menší.
(54)
Zbývající část trhu je rozdělena mezi ostatní banky a finanční instituce, na které se nevztahuje směrnice o veřejných službách. Kumulované tržní podíly prvních tří konkurentů (22) na trhu soukromých půjček tvořily 52,54 % v roce 2007, 51,39 % v roce 2008 a 54,27 % v roce 2009 a na trhu firemních úvěrů 42,69 % v roce 2007, 47,36 % v roce 2008 a 48,07 % v roce 2009.
(55)
Pro účely tohoto rozhodnutí, aniž je dotčeno právo hospodářské soutěže, by měly být výše zmíněné faktory považovány za známku přímého vystavení činnosti společnosti Posta hospodářské soutěži.
(56)
Společnost Posta nabízí kreditní karty vydané Erste Bank Zrt. Tento produkt je běžnou kreditní kartou, pokud jde o podmínky a nabízené služby.
(57)
V případě debetních karet jedná společnost Posta jako zprostředkovatel a nabízí drobným i firemním klientům bankovní karty vázané k běžným účtům. Společnost Posta jedná jako zprostředkovatel vícečetných zvláštních služeb, samotnou službu poskytuje Erste Bank Hungary Nyrt. Nabízené platební karty jsou běžnými debetními kartami.
(58)
Pokud jde o přijímání platebních karet, jsou poštovní provozovny vybaveny terminály POS, které umožňují výběry hotovosti prostřednictvím bankovních karet. Žadatel tvrdí, že z hlediska klientů lze stejnou službu (vyzvednutí hotovosti) získat výběrem prostřednictvím bankovního úředníka nebo na jiném terminálu POS provozovaném třetí stranou jinde než na poštovní provozovně, a že jsou tyto produkty tudíž zaměnitelné.
(59)
Komise v minulosti rozlišovala (23) ve vztahu k platebním kartám mezi dvěma hlavními činnostmi: první je vydávání karet jednotlivcům a společnostem a druhou je „získávání“ obchodníků pro přijímání platebních karet. Pokud jde o vydávání platebních karet, Komise se i v předchozích rozhodnutích (24) zabývala možností rozlišovat mezi různými typy karet, nakonec ale ponechala přesnou definici otevřenou.
(60)
Pro účely tohoto rozhodnutí, aniž je dotčeno právo hospodářské soutěže, budou zohledněny tři trhy produktů, konkrétně trh kreditních karet, trh debetních karet a přijímání platebních karet.
(61)
Pokud jde o trh přijímání platebních karet, není trh produktů definovaný žadatelem tím trhem, který byl obecně vymezen předchozími rozhodnutími Komise uvedenými v 59. bodě odůvodnění. „Původní“ trh přijímání platebních karet tvoří obchodníci, kteří přijímají platby kartou. Další možný trh přijímání karet tvoří banky, které takovýmto obchodníkům služby pro přijímání karet nabízejí. Jak ale v případě společnosti Posta potvrdil maďarský Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (GVH) (25), s přihlédnutím k tomu, že zařízení POS fungují jako bankomaty dvou bank, za které společnost Posta jedná jako zprostředkovatel, „společnost Magyar Posta pravděpodobně postupovala správně, když předložila údaje o koncentraci vycházející z koncentrace podle počtu bankomatů v provozu“.
(62)
Pokud jde o zeměpisný trh, vyplývá z předchozích věcí Komise (26), že trh platebních karet má nadále celostátní působnost, přestože se připouští, že může existovat prostor pro jeho budoucí rozšíření. V tomto případě se za zeměpisný trh považuje celé území Maďarska.
(63)
V období 2007-2009 tvořil podle žadatele podíl společnosti Posta na trhu kreditních karet méně než 1 %, na trhu debetních karet méně než 3 % a na trhu přijímání platebních karet méně než 6 %.
(64)
Podle maďarského Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (27) z nedávné studie, kterou tento orgán provedl společně s Maďarskou národní bankou, vyplývá, že z celkového počtu 24 bank, které vydávají debetní karty, činí podíl 5 největších bank na trhu v oblasti vydávání debetních karet asi 82 %. Stejný zdroj uvádí, že trh vydávání kreditních karet je méně koncentrovaný, z 18 bank, které vydávají kreditní karty, má největších 7 bank kumulovaný 68 % podíl na trhu. Podle žadatele je stupeň koncentrace stejně vysoký i v sektoru přijímání kreditních karet, tři čtvrtiny z celkového počtu bankomatů provozují čtyři banky.
(65)
S ohledem na malé podíly společnosti Posta na trhu a přítomnost jiných bank a finančních institucí, která na činnost společnosti Posta vytváří konkurenční tlak, můžeme dospět k závěru, že pro účely tohoto rozhodnutí, aniž je dotčeno právo hospodářské soutěže, by měly být tyto faktory považovány za známku přímého vystavení činnosti společnosti Posta hospodářské soutěži.
(66)
Do této kategorie služeb patří prodej finančních nástrojů a uvádění zvláštních investičních produktů na trh. Nabízenými finančními nástroji jsou státní dluhopisy, investiční fondy Erste Befektetesi Zrt., jiné cenné papíry a zvláštní spoření pro domácnosti v zastoupení Fundamenta Lakaskassza Zrt. a OTP Lakastakarekpenztar Zrt., které společnost Posta nabízí jako zprostředkovatel.
(67)
V předchozích případech ponechala Komise otevřenou otázku, zda tyto jednotlivé služby mohou tvořit samostatné trhy produktů (28). Bez ohledu na vymezení dotyčného alternativního trhu bude definice v tomto případě ponechána otevřená, protože v souvislosti se službami, které společnost Posta poskytuje jako zprostředkovatel, není důvod k obavám z ohrožení hospodářské soutěže.
(68)
Pokud jde o zeměpisnou působnost, Komise se domnívala (29), že většina tržních segmentů má mezinárodní působnost, některé segmenty však byly analyzovány z celostátního hlediska (30). Přesná definice zeměpisného trhu bude ponechána otevřená, pro účely tohoto případu bude za zeměpisný trh považováno území Maďarska.
(69)
V období 2007-2009 byl podíl společnosti Posta na trhu státních dluhopisů nižší než 4 %, na trhu investičních jednotek 3-9 %, na trhu dluhopisů méně než 2 % a na trhu spoření pro domácnosti méně než 4 %.
(70)
Pro účely tohoto rozhodnutí, aniž je dotčeno právo hospodářské soutěže, by měly být tyto faktory považovány za známku přímého vystavení činnosti společnosti Posta na investičním trhu hospodářské soutěži.
(71)
Pošta nabízí životní pojištění v zastoupení Magyar Posta Eletbiztosito Zrt. a neživotní pojištění v zastoupení Magyar Posta Biztosito Zrt.
(72)
Ve svých předchozích rozhodnutích (31) Komise rozlišovala tři obecné kategorie pojištění, konkrétně životní pojištění, neživotní pojištění a zajištění. Dále bylo zjištěno, že z hlediska žadatele lze životní a neživotní pojištění ještě rozdělit na trhy jednotlivých produktů podle různých typů krytých rizik. Pokud jde o životní pojištění, rozlišovala Komise v předchozích rozhodnutích tyto segmenty: životní pojištění jednotlivců, životní pojištění skupin a jednorázové životní pojištění, nebo případně ochranu jednotlivců, ochranu skupin, osobní penze, skupinové penze, úspory a investice (32). Pokud jde o neživotní pojištění, rozlišovala Komise v předchozích rozhodnutích mj. pojištění motorových vozidel, pojištění proti požáru, dopravní pojištění, pojištění zdraví, pojištění majetku, pojištění obecné občanskoprávní odpovědnosti, úrazové pojištění, pojištění právní ochrany, pojištění pracovních úrazů a pojištění úvěru (33). Důvody na straně poskytovatelů však mohly vést k rozšíření trhů produktů. Pro účely tohoto rozhodnutí lze přesnou definici trhu produktů ponechat otevřenou.
(73)
Komise v minulosti rovněž analyzovala distribuci pojistných produktů a potvrdila, že relevantní trh pro distribuci neživotního i životního pojištění by tvořily všechny vnější (tj. třetí strany nebo nevlastněné) distribuční kanály, např. obchodníci s cennými papíry, zástupci a další zprostředkovatelé (34). Pro účely tohoto rozhodnutí lze však přesnou definic trhu produktů ponechat otevřenou.
(74)
Pokud jde o zeměpisný trh, vymezila Komise ve svých předchozích rozhodnutích (35) trhy životního pojištění jako celostátní, a to na základě celostátních distribučních kanálů, zavedené struktury trhu, finančních omezení a různých regulačních rámců. Stejný přístup se použije v tomto případě, za zeměpisný trh bude považováno celé území Maďarska.
(75)
V období 2007-2009 odpovídal podíl společnosti Posta na trhu produktů životního pojištění méně než 5 % (36) a na trhu produktů neživotního pojištění méně než 1 % (37). Tyto údaje ukazují, že podíly na trhu v oblasti zprostředkování pojištění jsou též malé.
(76)
Kumulovaný tržní podíl tři největších konkurentů činil ve stejném období na trhu produktů životního pojištění 52,29 %, 51,08 % a 50,1 %, na trhu produktů neživotního pojištění pak 54,84 %, 52,56 % a 51,66 %.
(77)
Pro účely tohoto rozhodnutí, aniž je dotčeno právo hospodářské soutěže, by měly být tyto faktory považovány za známku přímého vystavení činnosti společnosti Posta na trhu pojištění hospodářské soutěži.
IV. ZÁVĚRY
(78)
Vzhledem k faktorům zkoumaným v 11. až 77. bodě odůvodnění lze mít za to, že podmínka přímého vystavení hospodářské soutěži stanovená v čl. 30 odst. 1 směrnice 2004/17/ES je v Maďarsku splněna, pokud jde o tyto činnosti:
a)
služby umožňující vložení hotovosti na platební účet;
b)
služby umožňující výběry hotovosti z platebního účtu;
c)
služby spojené s převodem peněz;
d)
zprostředkování běžných účtů a souvisejících produktů a služeb;
e)
zprostředkování úvěrů;
f)
zprostředkování a přijímání platebních karet vydaných úvěrovými institucemi;
g)
zprostředkování investic a spoření pro zvláštní účely v zastoupení jiných institucí;
h)
zprostředkování pojistných produktů.
(79)
Jelikož podmínka neomezeného přístupu na trh je také splněna, směrnice 2004/17/ES by se neměla použít v případě, kdy zadavatelé zadávají zakázky určené pro umožnění služeb uvedených v 78. bodě odůvodnění, které mají být poskytovány v Maďarsku, ani v případě, jsou-li pořádány veřejné soutěže s ohledem na výkon této činnosti v Maďarsku.
(80)
Finanční služby prováděné společností Posta jsou pomocnými službami v rámci poštovních služeb podle čl. 6 odst. 2 písm. b) směrnice 2004/17/ES. Tato žádost o udělení výjimky se nevztahuje na poštovní služby prováděné společností Posta, pro tyto činnosti se tedy nadále používá směrnice 2004/17/ES. V této souvislosti je třeba upozornit na to, že zakázky zahrnující více činností se řídí ustanoveními článku 9 směrnice 2004/17/ES. To znamená, že zadává-li zadavatel „smíšenou“ zakázku, tedy zakázku určenou k vykonávání jak činností vyňatých z oblasti působnosti směrnice 2004/17/ES, tak činností, které vyňaty nejsou, je třeba dbát na to, pro které činnosti je zakázka především zamýšlena. V případě smíšené zakázky, jejímž hlavním účelem je podpora poštovních činností, se uplatňují ustanovení směrnice 2004/17/ES. Není-li objektivně možné určit, pro kterou činnost je zakázka především zamýšlena, zadává se v souladu s pravidly uvedenými v čl. 9 odst. 2 a 3 směrnice 2004/17/ES.
(81)
Toto rozhodnutí je založeno na právním a skutkovém stavu z července až října 2011, jak se jeví na základě informací předložených společností Magyar Posta a maďarským Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Rozhodnutí lze revidovat, pokud by v případě zásadních změn právní či skutkové situace došlo k tomu, že by nebyly splněny podmínky pro uplatnění čl. 30 odst. 1 směrnice 2004/17/ES.
(82)
Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Poradního výboru pro veřejné zakázky,
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Směrnice 2004/17/ES se nevztahuje na zakázky zadané zadavateli, které mají v Maďarsku umožnit vykonávání níže uvedených služeb:
a)
služby umožňující vložení hotovosti na platební účet;
b)
služby umožňující výběry hotovosti z platebního účtu;
c)
služby spojené s převodem peněz;
d)
zprostředkování běžných účtů a souvisejících produktů a služeb;
e)
zprostředkování úvěrů;
f)
zprostředkování a přijímání platebních karet vydaných úvěrovými institucemi;
g)
zprostředkování investic a spoření pro zvláštní účely v zastoupení jiných institucí;
h)
zprostředkování pojistných produktů.
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno Maďarské republice v souladu se Smlouvami.
V Bruselu dne 16. prosince 2011.
IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE
z dne 16. decembra 2011
o izvzetju nekaterih finančnih storitev v poštnem sektorju na Madžarskem iz uporabe Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev
(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9197)
(Besedilo v madžarskem jeziku je edino verodostojno)
(Besedilo velja za EGP)
(2011/875/EU)
EVROPSKA KOMISIJA JE -
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (1) ter zlasti člena 30(5) in (6) Direktive,
ob upoštevanju prošnje, ki je bila poslana prek madžarske pošte Magyar Posta in prejeta 24. junija 2011,
ob upoštevanju naslednjega:
I. DEJSTVA
(1)
Komisija je 24. junija 2011 prejela prošnjo v skladu s členom 30(5) Direktive 2004/17/ES, ki ji je bila poslana po pošti. Komisija je vlagateljico in madžarski organ, pristojen za konkurenco, 8. avgusta 2011 po elektronski pošti zaprosila za dodatne informacije. Odgovora je prejela 2. in 15. septembra 2011. Prošnja, ki jo je predložila Magyar Posta (v nadaljnjem besedilu: družba Posta), zadeva različne finančne storitve, ki jih opravlja družba Posta, in je sestavljena iz dveh delov: plačilne storitve in storitve, opravljene v imenu drugih finančnih institucij. Vsak del se nanaša na različne finančne storitve, ki jih je družba Posta razporedila v naslednja poglavja:
Plačilne storitve
1.
Obstoječe lastne storitve:
1.1
storitve, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun (plačila računov in ekspresna plačila računov);
1.2
storitve, ki omogočajo gotovinske dvige s plačilnega računa (storitev dostave gotovine in storitev izplačila pokojnine);
1.3
storitve denarnih nakazil (notranje denarno nakazilo, mednarodno denarno nakazilo in denarno nakazilo Western Union - opravljeno v imenu drugih).
2.
Storitve računov in povezane plačilne storitve, katerih izvajanje se načrtuje v prihodnosti:
2.1
storitve, ki omogočajo gotovinske pologe na plačilni račun, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa;
2.2
storitve, ki omogočajo gotovinske dvige s plačilnega računa, in vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa;
2.3
izvajanje plačilnih transakcij med plačilnimi računi;
2.4
izdaja plačilnih instrumentov, ki bi nadomestili kartico.
Storitve, opravljene v imenu drugih oseb
3.1
Posredništvo pri transakcijskih računih ter povezanih produktih in storitvah (bančno poslovanje s prebivalstvom in podjetji, ki se izvaja v imenu kreditnih institucij, vključno s sprejemanjem in posredovanjem plačilnih nalogov za izvršitev, ter posredništvo pri vpoglednih vlogah in vezanih vlogah, povezanih z bančnim računom).
3.2
Kreditno posredništvo, ki se izvaja v imenu kreditnih institucij.
3.3
Posredništvo in sprejemanje plačilnih kartic, ki se izvaja v imenu kreditnih institucij (kreditne kartice, debetne kartice, sprejemanje bančnih kartic in terminali POS).
3.4
Posredništvo pri naložbah in namenskih varčevanjih v imenu drugih:
(a)
prodaja finančnih instrumentov (državni vrednostni papirji, investicijski skladi in drugi vrednostni papirji);
(b)
posredništvo pri varčevalnih produktih za gospodinjstva.
3.5
Posredništvo pri zavarovalniških produktih (življenjsko zavarovanje in neživljenjsko zavarovanje).
(2)
Glede na prošnjo (2) zajema mreža družbe Posta več kot 2 600 stalnih poštnih uradov. Vendar vsi poštni uradi ne opravljajo vseh storitev iz prošnje (3). Na ozemlju Madžarske trenutno posluje skupno 4 605 podružnic kreditnih institucij. Glede na podatke Giro Zrt ima največ podružnic OTP Bank, tj. 809 podružnic, sledijo pa ji K&H Bank Zrt. (377 podružnic), CIB Bank Zrt. (218 podružnic), Reiffeisen Bank Zrt. (180 podružnic) in Erste Bank Hungary Nyrt. (145 podružnic). Od osmih največjih bank v sektorju kreditnih institucij ima vsaka več kot 100 podružnic, obstaja pa še 22 malih in srednje velikih bank, 10 podružnic kreditnih institucij in 138 kreditnih institucij, ki so bile ustanovljene kot zadruge z največjo kreditno institucijo, ki ima 20-40 podružnic. Z vidika mednarodne primerjave na podlagi podatkov iz modre knjige ECB iz leta 2007 (4) se Madžarska v zvezi s številom podružnic na prebivalca s tem uvršča na sredino lestvice.
II. PRAVNI OKVIR
(3)
Opozoriti je treba, da Direktiva 2004/17/ES v skladu s točko (c) člena 6(2) navedene direktive zajema opravljanje finančnih storitev, kot so opredeljene v četrti alinei navedene točke (c), le v primeru, če take storitve opravljajo subjekti, ki opravljajo tudi poštne storitve v smislu točke (b) navedene določbe. Družba Posta je edini naročnik na Madžarskem, ki ponuja storitve, obravnavane v tem sklepu.
(4)
Člen 30 Direktive 2004/17/ES določa, da se za naročila, katerih namen je omogočiti izvajanje ene od dejavnosti, za katere velja Direktiva, Direktiva ne uporablja, če je dejavnost v državi članici, v kateri se opravlja, neposredno izpostavljena konkurenci na trgih, do katerih dostop ni omejen. Neposredna izpostavljenost konkurenci se oceni na podlagi objektivnih meril, pri čemer se upoštevajo posebne značilnosti zadevnega sektorja. Šteje se, da je dostop neomejen, če država članica pri odpiranju določenega sektorja ali njegovega dela konkurenci izvaja in uporablja ustrezno zakonodajo Skupnosti. Če v Prilogi XI k Direktivi ni navedena ustrezna zakonodaja Skupnosti, kot na primer v zvezi s storitvami, obravnavanimi v tem sklepu, se uporablja drugi pododstavek člena 30(3), ki določa, da „je treba dokazati, da je dostop do zadevnega trga pravno in dejansko prost“.
(5)
V zvezi s finančnimi storitvami je treba opozoriti, da je bil na ravni Unije sprejet obsežen del zakonodaje za liberalizacijo vzpostavitve in opravljanja storitev v tem sektorju (5). Kar zadeva plačilne storitve, se ugotavlja, da je Madžarska Direktivo 2007/64/ES o plačilnih storitvah v celoti in pravočasno prenesla z Zakonom št. LXXXV/2009 o opravljanju dejavnosti plačilnih storitev.
(6)
Madžarska izvaja zakonodajo Unije o liberalizaciji pretoka kapitala in svobode opravljanja storitev ter ustrezno zakonodajo o liberalizaciji finančnih trgov. Poleg tega je Madžarska izpolnila zahteve iz akcijskega načrta za finančne storitve. Madžarski trg kreditnih institucij in plačilnih storitev je dobro urejen. V skladu z Zakonom CXII iz leta 1996 o kreditnih institucijah in finančnih podjetjih (zakon o bančništvu) je za opravljanje finančnih in pomožnih storitev potrebno dovoljenje. V skladu z Zakonom št. CXXXVII/2007 o investicijskih družbah in trgovcih z blagom ter predpisih, ki urejajo njihove dejavnosti, lahko naložbene storitve opravljajo le investicijske družbe in kreditne institucije. Zakon št. LX/2003 o zavarovalnicah in zavarovalniških dejavnostih določa, da lahko zavarovalniške dejavnosti izvajajo le zavarovalnice. Družba Posta je pooblaščena za opravljanje finančnih storitev v skladu s to prošnjo, ki jo je predložil madžarski finančni nadzorni organ. Za opravljanje teh storitev se lahko dovoljenje dodeli vsaki instituciji, ki lahko izpolnjuje določbe glede preudarnega delovanja in učinkovitega nadzora. Opravljanje finančnih storitev ali pomožnih dejavnosti teh storitev ter investicijskih in zavarovalniških storitev je prek njihovih podružnic dostopno tudi družbam nerezidentkam, če tem podružnicam v državi, v kateri so ustanovljene, dodeli dovoljenje pristojni nadzorni organ. Zahteva glede obstoja podružnice na Madžarskem ne velja za finančne institucije, ustanovljene v državi članici EGP, ker lahko te institucije opravljajo storitve čezmejno.
(7)
Ob ustreznem upoštevanju dejstev iz uvodnih izjav 5 in 6 zgoraj je mogoče domnevati, da je pogoj iz člena 30(3) v zvezi s prostim dostopom do trga izpolnjen.
(8)
Neposredno izpostavljenost konkurenci na določenem trgu je treba oceniti na podlagi različnih meril, od katerih ni nobeno odločilno samo po sebi. V zvezi s trgi, ki jih zadeva ta sklep, je eno od meril, ki jih je treba upoštevati, tržni delež glavnih akterjev na določenem trgu. Druga morebitna merila so lahko stopnja koncentracije na teh trgih in/ali menjave strank. Ker so pogoji za različne dejavnosti, na katere se nanaša ta sklep, različni, je treba pri preučitvi konkurenčnih razmer upoštevati različne razmere na različnih trgih.
(9)
Čeprav je mogoče v nekaterih primerih predvideti ožjo ali širšo opredelitev trga, natančna opredelitev upoštevnega trga v tem sklepu ni potrebna, če se številne storitve iz prošnje, ki jo je predložila družba Posta, obravnavajo v takšnem obsegu, da ostane rezultat analize enak ne glede na to, ali temelji na ozki ali širši opredelitvi.
(10)
Ta sklep ne posega v uporabo pravil o konkurenci.
III. OCENA
(11)
V prošnji sta navedeni dve različni kategoriji plačilnih storitev: A) obstoječe storitve in B) storitve, katerih uvedba je načrtovana za leto 2012. V oceni, ki je vključena v ta sklep, se bodo upoštevale le obstoječe storitve, ker ni dokazil o tem, kakšen bo učinek načrtovanih storitev, če in ko bodo uvedene.
(12)
Obstoječe plačilne storitve, ki jih opravlja družba Posta, so storitve, ki omogočajo gotovinske pologe na plačilni račun, in storitve, ki omogočajo gotovinske dvige z bančnega računa, pri čemer ima družba Posta vlogo posrednika, ter storitve denarnih nakazil (storitve domačih in mednarodnih denarnih nakazil, ki jih opravlja družba Posta, ter storitve denarnih nakazil Western Union, pri katerih je družba Posta posrednik).
(13)
Cilj tega sklepa je ugotoviti, ali so storitve, ki jih ponuja družba Posta, izpostavljene takšni stopnji konkurence (na trgih s prostim dostopom), ki bo tudi ob odsotnosti discipline, ki je bila dosežena s podrobnimi pravili za oddajo javnega naročila iz Direktive 2004/17/ES, zagotovila pregledno in nediskriminacijsko izvajanje javnih naročil družbe Posta za opravljanje zadevnih dejavnosti na podlagi meril, ki omogočajo opredelitev rešitve, ki je v celoti ekonomsko najugodnejša. Zato je treba preučiti, ali lahko banke in druge finančne institucije izvajajo konkurenčni pritisk na družbo Posta.
(14)
Glavni konkurenti družbe Posta na trgu plačilnih storitev so banke in druge finančne institucije, ki jih določbe Direktive 2004/17/ES ne zajemajo, ker niso naročniki v smislu Direktive in/ali ne opravljajo finančnih storitev skupaj s poštnimi storitvami.
(15)
Plačilne metode, ki jih ponujajo banke, so na splošno privlačnejše od plačilnih metod, ki temeljijo na papirnih obrazcih in/ali gotovini, ter so splošno razpoložljive. Glede na podatke GfK Hungaria (6) se je število uporabnikov spletnih bančnih storitev do konca leta 2010 v primerjavi s predhodnim letom povečalo za 200 000 in doseglo milijon uporabnikov, pri čemer se stopnja rasti povečuje. Hkrati se glede na isti vir število tistih, ki dajejo prednost osebnemu bančništvu, zmanjšuje - četrtina vseh strank bančnih storitev v podružnicah bank ne uporablja več.
(16)
Proizvodni trg, kot ga je opredelila vlagateljica, je trg plačilnih storitev, ki jih opravljajo kreditne institucije in drugi ponudniki plačilnih storitev, medtem ko se za zadevni geografski trg šteje celotno ozemlje Madžarske. Madžarski organ, pristojen za konkurenco (GVH), je navedel, da nima na razpolago vseh informacij in podatkov za ustrezno in natančno opredelitev proizvodnega trga, vendar „se bo verjetno sprejela“ opredelitev upoštevnega proizvodnega trga, ki jo je predložila vlagateljica. Kar zadeva geografski trg je GVH v okviru iste izjave o omejitvi odgovornosti, na katero se sklicuje zgoraj, navedel, da „ni seznanjen z nobenim dokazilom, na podlagi katerega se za geografski trg ne bi smelo šteti celotno ozemlje Madžarske“.
(17)
Za namene tega sklepa ne bo v okviru trga plačilnih storitev uvedeno nobeno dodatno razlikovanje med posameznimi maloprodajnimi in veleprodajnimi proizvodnimi trgi, ker je rezultat analize bolj ali manj enak ne glede na to, ali temelji na ožji ali širši opredelitvi
(18)
Madžarski organ, pristojen za konkurenco, v zvezi s stopnjo koncentracije na trgu plačilnih storitev navaja, da se predvideva, da imajo „5 do 6 glavnih bank in družba Magyar Posta na področju plačilnih storitev za prebivalstvo zelo velik skupni tržni delež in verjetno pokrivajo večino trga“. Na veleprodajnem trgu je stopnja koncentracije predvidoma manjša zaradi prisotnosti več drugih finančnih institucij.
(19)
Te storitve omogočajo strankam plačevanje kupljene storitve ali blaga. Uporabljajo jih posamezniki za izpolnjevanje plačilnih obveznosti, pri čemer se uporabljajo zlasti za plačila storitev javnih podjetij, telekomunikacijskih storitev, finančnih storitev, zavarovalniških storitev, storitev dostave na dom, plačevanje davkov itd.
(20)
Glavni dejavnik pri opredelitvi upoštevnega proizvodnega trga je določitev področja uporabe nadomestnih produktov, tj. nadomestnih možnosti, ki jih ima stranka za izpolnjevanje plačilnih obveznosti. Zato upoštevni proizvodni trg po mnenju vlagateljice zajema gotovinske pologe na bančne račune v bankah ali prek bankomatov (BA) (7), plačila s karticami in nakazila med bančnimi računi (preprosta nakazila in samodejna nakazila v breme).
(21)
Kar zadeva zamenjavo plačilnih metod, je madžarski organ, pristojen za konkurenco (GVH), potrdil, da „glavna javna podjetja in drugi ponudniki storitev običajno svojim strankam ponujajo različne plačilne metode, pri čemer je mogoča enostavna zamenjava teh metod. Prav tako se zdi, da je prisoten trend prepričevanja strank, naj uporabljajo elektronske plačilne metode namesto metod, ki temeljijo na papirnih obrazcih in gotovini“. V zvezi s tem je treba opozoriti na večjo uporabo spletnega bančništva. Vendar v skladu z uvodno izjavo 9 zgoraj natančna opredelitev v tem sklepu ni potrebna.
(22)
Tržni delež družbe Posta na področju storitev, ki omogočajo gotovinske pologe na plačilni račun, izračunan kot odstotek celotnega trga, kot je bil opredeljen, je leta 2007 znašal (8) 3,91 %, leta 2008 3,88 % in leta 2009 4,14 %. V zvezi z obsegom in vrednostjo je treba opozoriti, da sta se leta 2009 število transakcij družbe Posta in njihova vrednost v primerjavi s predhodnima letoma zmanjšala (9).
(23)
Brez poseganja v konkurenčno pravo je treba te dejavnike v tem sklepu obravnavati kot znak neposredne izpostavljenosti dejavnosti, ki jih izvaja družba Posta, konkurenci.
(24)
Za storitve, ki omogočajo gotovinske dvige, je značilno, da imetnik računa odobri plačilo s svojega plačilnega računa po naročilu tretje strani. Področje uporabe teh storitev trenutno vključuje storitev dostave gotovine in storitev plačila pokojnine. Glavni izvajalci plačil so državna blagajna in občinske uprave, ki uporabljajo ta sistem za plačevanje družinskih dodatkov, socialnih prejemkov, nadomestil za brezposelnost itd. Pri plačilih iz državne blagajne lahko prejemnik izbira med možnostjo nakazila zneskov na bančni račun in možnostjo, da prejme gotovino prek dostave po pošti. V primeru plačila pokojnine lahko prejemniki izberejo tudi možnost, pri kateri jim je en del zneska nakazan na račun, drugi del pa jim je dostavljen v gotovini. Prav tako je mogoče, da se dostava gotovine po pošti kadar koli zamenja z bančnim nakazilom, pri čemer je potrebno predložiti le zahtevek centralni upravi za nacionalno pokojninsko zavarovanje.
(25)
Madžarska prek nacionalne banke izvaja politiko, katere cilj je zmanjšanje obsega gotovinskih transakcij ter spodbujanje razvoja elektronskih plačilnih metod in povezane infrastrukture. Gospodarske družbe morajo opravljati plačila prek plačilnih računov, plače javnih uslužbencev pa se plačujejo na bančne račune. Glede na študijo (10), ki jo je nedavno izvedla madžarska nacionalna banka, se zdaj polovica pokojnin, ki jih zagotavlja država, ne plačuje po pošti, poleg tega pa sta se število in skupna vrednost pokojnin, plačanih prek družbe Posta, glede na prošnjo (11) v zadnjih letih postopno zmanjševala.
(26)
Na podlagi navedenih razlogov se nakazila plačil med plačilnimi računi (enostavno nakazilo in skupinska nakazila), gotovinski dvigi z bančnimi karticami na bančnih avtomatih in terminalih POS (12) ter gotovinski dvigi na banki štejejo za upoštevni proizvodni trg za storitve, ki omogočajo gotovinske dvige s plačilnega računa.
(27)
V primeru zgoraj navedenih storitev se lahko plačila med plačilnimi računi (enostavne transakcije in skupinska nakazila, kadar so plačila z enega računa nakazana več osebam), ki so namenjena osebam z bančnim računom, štejejo za nadomestne produkte. Tudi v tem primeru natančna opredelitev v tem sklepu ni potrebna.
(28)
Tržni delež družbe Posta za storitve, ki omogočajo gotovinske dvige s plačilnega računa, izračunan kot odstotek celotne nadomestne storitve, je leta 2007 znašal (13) 2,44 %, leta 2008 2,49 % in leta 2009 2,61 %. V zvezi z obsegom in vrednostjo je treba opozoriti, da sta se število transakcij družbe Posta in njihova skupna vrednost v zadnjih treh letih, za katera so na voljo podatki, tj. leta 2007, 2008 in 2009, zmanjševala (14).
(29)
Brez poseganja v konkurenčno pravo je treba te dejavnike v tem sklepu obravnavati kot znak neposredne izpostavljenosti dejavnosti, ki jih izvaja družba Posta, konkurenci.
(30)
Storitev denarnega nakazila, ki jo opravlja družba Posta, se na splošno uporablja za plačila med posamezniki. Zadevne storitve so domača denarna nakazila in mednarodna denarna nakazila, ki jih samostojno opravlja družba Posta, ter denarno nakazilo Western Union, ki so na voljo na nacionalni in mednarodni ravni ter ponujajo metodo za pošiljanje denarja v realnem času.
(31)
V zvezi z domačimi nakazili, ki jih družba Posta opravlja samostojno ali v imenu Western Union, vlagateljica meni, da so transakcije med plačilnimi računi nadomestne možnosti za denarna nakazila, če ima prejemnik plačila plačilni račun. Zato bi se trg plačil, izvedenih med računi na Madžarskem, lahko štel za upoštevni proizvodni trg za domača denarna nakazila, čeprav natančna opredelitev ni potrebna.
(32)
Ustrezno izračunani tržni deleži družbe Posta so bili v letih 2007, 2008 in 2009 manjši od 1 %.
(33)
V primeru mednarodnih denarnih nakazil so se dejavnosti, ki sta jih opravljali družbi Posta in Western Union, štele za podobne nadomestne proizvode. Poleg tega se plačila prek plačilnih računov štejejo za nadomestljive produkte, zato vlagateljica čezmejna plačila med plačilnimi računi šteje za upoštevni proizvodni trg. Vendar natančna opredelitev upoštevnega trga ni potrebna.
(34)
Tržni delež družbe Posta, izračunan na tej podlagi, v letih 2007, 2008 in 2009 znaša 0,5 %.
(35)
Brez poseganja v konkurenčno pravo je treba te dejavnike v tem sklepu obravnavati kot znak neposredne izpostavljenosti dejavnosti, ki jih izvaja družba Posta, konkurenci.
(36)
Prošnja za izvzetje je povezana tudi z nekaterimi dejavnostmi, ki jih družba Posta izvaja v imenu drugih oseb in so povezane z nekaterimi finančnimi storitvami, pri katerih je družba Posta posrednik.
(37)
Prošnja za izvzetje vključuje posredništvo pri transakcijskih računih ter povezanih produktih in storitvah, in sicer: bančno poslovanje s prebivalstvom in podjetji, ki ga družba Posta izvaja v imenu kreditnih institucij, vključno s sprejemanjem in posredovanjem plačilnih nalogov v izvršitev, ter posredništvo pri vpoglednih vlogah in vezanih vlogah, povezanih z bančnim računom.
(38)
Finančne produkte in storitve, ki jih kot posrednik ponuja družba Posta, zagotavljata Erste Bank in OTP Bank. Poleg tega ponuja družba Posta depozitne produkte v svojem imenu.
(39)
Komisija je v prejšnji praksi (15) različno obravnavala bančno poslovanje s prebivalstvom in bančno poslovanje s podjetji. Bančno poslovanje s prebivalstvom zajema v skladu z opredelitvijo vse bančne storitve za fizične osebe in mikropodjetja, medtem ko bančno poslovanje s podjetji na splošno zajema bančne storitve za velike poslovne stranke ter mala in srednje velika podjetja. Vendar Komisija v prejšnjih sklepih (16) v zvezi z bančnim poslovanjem s prebivalstvom ni sprejela dokončne odločitve o tem, ali posamezni produkti bančnega poslovanja s prebivalstvom pomenijo ločene proizvodne trge oziroma ali je lahko več produktov bančnega poslovanja s prebivalstvom del enotnega upoštevnega proizvodnega trga.
(40)
Upoštevni proizvodni trg je treba razlikovati glede na stopnjo v distribucijski verigi (na začetku verige - zagotavljanje transakcijskih računov ter povezanih produktov in storitev; ali na koncu verige - posredovanje pri transakcijskih računih ter povezanih produktih in storitvah). Kot upoštevni proizvodni trg za dejavnost posredovanja pri plačilnih računih za prebivalstvo se lahko šteje trg za posredovanje pri transakcijskih računih in depozitnih produktih za prebivalstvo. Kot upoštevni proizvodni trg za dejavnost posredovanja pri plačilnih računih za podjetja se lahko šteje trg za posredovanje pri transakcijskih računih in depozitnih produktih za podjetja. Vendar v skladu z uvodno izjavo 9 tega sklepa upoštevnega trga ni treba opredeliti.
(41)
Vlagateljica je opredelila geografski trg kot celotno ozemlje Madžarske. Madžarski organ, pristojen za konkurenco (GVH), je potrdil, da „za ta primer vse finančne institucije na Madžarskem izvajajo dejavnosti v celotni državi; pri nobenem vidiku opravljanja finančnih storitev niso ugotovljena regionalna odstopanja“. Poleg tega je bilo v prejšnji praksi Komisije (17) v zvezi s finančnimi trgi ugotovljeno, da je upoštevni geografski trg zaradi različnih konkurenčnih pogojev v posameznih državah članicah in pomembnosti mreže poslovalnic nacionalen.
(42)
Tržni deleži družbe Posta, izračunani ob upoštevanju zgornjih navedb, so: za transakcijske račune in vloge za prebivalstvo 1,45 % leta 2007, 1,38 % leta 2008 in 1,51 % leta 2009, medtem ko so bili tržni deleži družbe Posta na trgu za transakcijske račune in vloge za podjetja leta 2007, 2008 in 2009 zanemarljivi (0 %). Na podlagi teh podatkov je mogoče ugotoviti, da so nizki tudi tržni deleži za posredovanje pri teh finančnih storitvah.
(43)
Preostale tržne deleže imajo druge banke in finančne institucije, za katere določbe Direktive 2004/17/ES ne veljajo.
(44)
Madžarski organ, pristojen za konkurenco (GVH), je pri preiskavi v zvezi z bančnim poslovanjem s prebivalstvom iz leta 2009 (18) ugotovil, da na Madžarskem ni večjih ovir za zamenjavo bančnih računov ter da je stopnja zamenjave transakcijskih računov v primerjavi z drugimi državami članicami EU med največjimi.
(45)
Prednosti obsežne mreže družbe Posta niso tako izrazite zaradi vedno pomembnejšega spletnega bančništva.
(46)
Najpomembnejši dejavniki, na podlagi katerih stranke izberejo banko, so v skladu z raziskavo (19) o takšnih dejavnikih zanesljivost in zaupanje, bližina in dostopnost (vključno z dostopnostjo sredstev za dvig gotovine) ter kakovost storitve. Te ugotovitve so bile potrjene tudi z rezultati raziskave (20) o finančnih storitvah in storitvah v zvezi s transakcijskimi računi. Na podlagi tega vira so najpomembnejši vidiki pri izbiri banke stroški in ugled, medtem ko je dostop (tj. obsežna mreža) manj pomemben. Pomembna sta tudi obseg bančnih storitev, zlasti razpoložljivost različnih bančnih storitev, in visoka kakovost storitve. Čeprav ima družba Posta vzpostavljeno obsežno mrežo, vplivajo na izbiro banke druga merila, ki so po mnenju strank pri tem pomembna (ugled banke, bančne storitve, kakovost storitve). Stranke, ki med drugim zahtevajo velik obseg storitev, so zato zadržane glede izbire ali zamenjave bančnega v poštni račun brez storitev, ki so jih navajene.
(47)
Brez poseganja v konkurenčno pravo je treba te dejavnike v tem sklepu obravnavati kot znak neposredne izpostavljenosti dejavnosti, ki jih izvaja družba Posta, konkurenci.
(48)
Ta dejavnost pomeni posredovanje posojil tretjih oseb, pri katerem je družba Posta posrednik za več posebnih storitev. Družba Posta ponuja strankam poslovanja s prebivalstvom kreditne proizvode (brez zavarovanja s premičnim ali nepremičnim premoženjem) banke Erste Bank, za podjetja pa kot posrednik za več posebnih storitev ponuja proizvod banke Magyar Fejlesztesi Bank.
(49)
Zadevne storitve je mogoče razdeliti na veliko različnih načinov glede na dejavnike, kot je namen najema posojila ali tipična stranka (potrošniki, mala in srednje velika podjetja, velika podjetja ali javna uprava). Zato se lahko kreditno posredovanje za prebivalstvo in kreditno posredovanje za podjetja štejeta za ločena proizvodna trga.
(50)
Proizvodni trg kreditnega posredovanja za prebivalstvo je vlagateljica opredelila kot trg hipotekarnih posojil in osebnih posojil brez omejitev v madžarskih forintih in tujih valutah. Ta opredelitev ni v nasprotju s prejšnjo prakso Komisije (21), v kateri Komisija ni sprejela dokončne odločitve o tem, ali posamezni produkti bančnega poslovanja s prebivalstvom pomenijo ločene upoštevne proizvodne trge oziroma ali je lahko več produktov bančnega poslovanja s prebivalstvom del enotnega upoštevnega proizvodnega trga.
(51)
Družba Posta ponuja podjetjem le eno vrsto kreditnih proizvodov za podjetja. Ta proizvod običajno ponujajo druge finančne institucije (tj. hranilne zadruge). Družba Posta tega proizvoda ne ponuja v celotni mreži, ampak le na 45 določenih mestih. Upoštevni proizvodni trg za podjetja po mnenju vlagateljice vključuje posojila, ki jih malim in srednje velikim podjetjem ponujajo kreditne institucije. Vendar v skladu z uvodno izjavo 9 zgoraj natančna opredelitev trga v tem sklepu ni potrebna.
(52)
Geografski trg je zaradi razlogov, ki so skoraj enaki razlogom iz uvodne izjave 41, celotno ozemlje Madžarske.
(53)
Tržni deleži družbe Posta na opredeljenem trgu posojil za prebivalstvo so bili leta 2007, 2008 in 2009 manjši od 0,5 %, medtem ko so bili tržni deleži na trgu posojil za podjetja v navedenih letih zanemarljivi (0 %). Na podlagi razpoložljivih podatkov je mogoče ugotoviti, da so tržni deleži družbe Posta na teh ozko opredeljenih trgih tako majhni, da bodo njeni tržni deleži na širše opredeljenem trgu še manjši.
(54)
Preostale tržne deleže imajo druge banke in finančne institucije, za katere določbe direktive za posebne sektorje ne veljajo. Skupni tržni deleži (22) prvih treh konkurentov so leta 2007, 2008 in 2009 znašali: 52,54 %, 51,39 % in 54,27 % na trgu posojil za prebivalstvo ter 42,69 %, 47,36 % in 48,07 % na trgu posojil za podjetja.
(55)
Brez poseganja v konkurenčno pravo je treba zgoraj navedene dejavnike v tem sklepu obravnavati kot znak neposredne izpostavljenosti dejavnosti, ki jih izvaja družba Posta, konkurenci.
(56)
Družba Posta ponuja kreditne kartice, ki jih izdaja Erste Bank Zrt. Ta proizvod je glede pogojev in ponujenih storitev običajna kreditna kartica.
(57)
Na področju debetnih kartic je družba Posta posrednik za podjetniške in osebne bančne kartice, vezane na transakcijske račune. Ima vlogo posrednika za več posebnih storitev, medtem ko storitev zagotavlja Erste Bank Hungary Nyrt. Pri tem ponuja običajne debetne kartice.
(58)
V zvezi z sprejemanjem plačilnih kartic so poštni uradi opremljeni s terminali POS, ki omogočajo dvig gotovine z bančnimi karticami. Vlagateljica je navedla, da je mogoče enako storitev (pridobitev gotovine) s stališča strank izvesti pri bančnem okencu ali na drugem terminalu POS, ki ga imajo tretje osebe na drugih mestih, ki niso poštni uradi, zato so proizvodi nadomestljivi.
(59)
Komisija je v preteklosti različno obravnavala (23) dve glavni dejavnosti, povezani s plačilnimi karticami: izdajo kartic posameznikom in podjetjem ter „pridobitev“ trgovcev, ki sprejemajo plačilne kartice. Poleg tega je Komisija v zvezi z izdajo plačilnih kartic v prejšnjih sklepih (24) obravnavala morebitno razlikovanje med različnimi vrstami kartic, vendar natančna opredelitev na koncu ni bila določena.
(60)
Brez poseganja v konkurenčno pravo bodo v tem sklepu upoštevani trije proizvodni trgi, in sicer trg za kreditne kartice, trg za debetne kartice in sprejemanje plačilnih kartic.
(61)
V zvezi s trgom za sprejemanje plačilnih kartic se proizvodni trg, ki ga je opredelila vlagateljica, ne ujema s trgom, ki je bil na splošno opredeljen v prejšnjih sklepih Komisije iz uvodne izjave 59. „Prvotni“ trg za sprejemanje plačilnih kartic vključuje trgovce, ki sprejemajo plačila s karticami. Drug možni trg za sprejemanje plačilnih kartic vključuje banke, ki takšnim trgovcem ponujajo storitve sprejemanja plačilnih kartic. Vendar je družba Magyar Posta verjetno ravnala ustrezno, ker je zagotovila podatke o koncentraciji na podlagi števila delujočih bančnih avtomatov,“ kar je v zadevi Posta potrdil madžarski organ, pristojen za konkurenco (GVH), (25) ob upoštevanju dejstva, da naprave POS delujejo kot bančni avtomati obeh bank, za kateri družba Posta posreduje.
(62)
V zvezi z geografskim trgom je v prejšnjih zadevah, ki jih je obravnavala Komisija (26), navedeno, da je trg za plačilne kartice nacionalen, čeprav se dopušča, da se lahko trg v prihodnosti razširi. V tem primeru je geografski trg opredeljen kot celotno ozemlje Madžarske.
(63)
V skladu z opredelitvijo vlagateljice je bil tržni delež družbe Posta od leta 2007 do leta 2009 na trgu za kreditne kartice manjši od 1 %, na trgu za debetne kartice manjši od 3 %, na trgu za sprejemanje plačilnih kartic pa manjši od 6 %.
(64)
Madžarski organ, pristojen za konkurenco (27), je na podlagi študije, ki jo je nedavno izvedel v sodelovanju z madžarsko nacionalno banko, navedel, da je od skupaj 24 bank, ki izdajajo debetne kartice, skupni tržni delež petih največjih bank pri izdajanju debetnih kartic približno 82 %. Na podlagi podatkov iz istega vira je na trgu za izdajanje kreditnih kartic koncentracija manjša; od 18 bank, ki izdajajo kreditne kartice, je skupni tržni delež sedmih največjih bank 68 %. Poleg tega je v skladu s prošnjo stopnja koncentracije na področju sprejemanja plačilnih kartic visoka, ker tri četrtine vseh bančnih avtomatov upravljajo štiri banke.
(65)
Glede na majhne tržne deleže družbe Posta in dejstvo, da na tem področju delujejo druge banke in finančne institucije, ki izvajajo konkurenčni pritisk na dejavnost družbe Posta, je ugotovljeno, da je treba brez poseganja v konkurenčno pravo te dejavnike v tem sklepu obravnavati kot znak neposredne izpostavljenosti dejavnosti, ki jih izvaja družba Posta, konkurenci.
(66)
Ta skupina storitev vključuje prodajo finančnih instrumentov in trženje posebnih naložbenih produktov. Med ponujene finančne instrumente spadajo državni vrednostni papirji, investicijski skladi Erste Befektetesi Zrt, drugi vrednostni papirji in posebne ureditve varčevanja za gospodinjstva v imenu Fundamenta Lakaskassza Zrt. in OTP Lakastakarekpenztar Zrt. kot posrednika.
(67)
Komisija v prejšnjih zadevah ni dokončno odgovorila na vprašanje, ali posamezne navedene storitve morda spadajo na ločen proizvodni trg (28). Opredelitev v tem primeru ne bo dokončna, ker storitve, ki jih kot posrednik opravlja družba Posta, ne glede na nadomestno opredelitev trga ne povzročajo pomislekov o konkurenci.
(68)
V zvezi z geografskim obsegom Komisija meni (29), da je večina tržnih segmentov mednarodna, čeprav so bili nekateri analizirani z nacionalnega stališča (30). Natančna opredelitev geografskega trga ne bo določena, pri čemer se bo kot geografski trg v tem primeru štelo ozemlje Madžarske.
(69)
Tržni delež družbe Posta od leta 2007 do leta 2009 je bil na trgu državnih vrednostnih papirjev manjši od 4 %, na trgu za deleže v investicijskih skladih je znašal od 3 % do 9 %, na trgu obveznic je bil manjši od 2 %, na trgu ureditev varčevanja za gospodinjstva pa je bil manjši od 4 %.
(70)
Brez poseganja v konkurenčno pravo je treba te dejavnike v tem sklepu obravnavati kot znak neposredne izpostavljenosti dejavnosti, ki jih izvaja družba Posta, konkurenci na naložbenem trgu.
(71)
Družba Posta ponuja življenjsko zavarovanje v imenu družbe Magyar Posta Eletbiztosito Zrt. in neživljenjsko zavarovanje v imenu družbe Magyar Posta Biztosito Zrt.
(72)
Komisija je v prejšnjih sklepih (31) različno obravnavala tri široke skupine vrst zavarovanj, in sicer: življenjsko zavarovanje, neživljenjsko zavarovanje in pozavarovanje. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da je mogoče življenjsko in neživljenjsko zavarovanje s stališča povpraševanja dodatno razdeliti na toliko posameznih proizvodnih trgov, kolikor je različnih tveganj, ki jih takšna zavarovanja krijejo. V zvezi z življenjskim zavarovanjem je Komisija v prejšnjih sklepih obravnavala naslednjo delitev: individualno življenjsko zavarovanje, skupinsko življenjsko zavarovanje in življenjsko zavarovanje, vezano na enoto investicijskega sklada, ali posamično varstvo, skupinsko varstvo, osebno pokojninsko zavarovanje, skupinsko pokojninsko zavarovanje, varčevanje in naložbe (32). V zvezi z neživljenjskim zavarovanjem je Komisija med drugim že obravnavala zavarovanje motornih vozil, požarno, transportno, zdravstveno in premoženjsko zavarovanje, zavarovanje splošne civilnopravne odgovornosti, nezgodno zavarovanje, zavarovanje pravne zaščite, zavarovanje za primer poškodbe pri delu in kreditno zavarovanje (33). Vendar bi se lahko s stališča ponudbe obravnavali širši proizvodni trgi. V tem sklepu natančna opredelitev proizvodnega trga ni potrebna.
(73)
Komisija je analizirala tudi distribucijo zavarovalnih produktov in potrdila, da upoštevni trg za distribucijo neživljenjskega ali življenjskega zavarovanja vključuje vse zunanje distribucijske poti (tj. poti prek tretjih oseb ali nelastniške poti), kot so zavarovalni posredniki, zastopniki in drugi posredniki (34). Vendar v tem sklepu natančna opredelitev proizvodnega trga ni potrebna.
(74)
V zvezi z geografskim trgom je Komisija v prejšnjih sklepih (35) opredelila, da so trgi za življenjsko zavarovanje zaradi nacionalnih distribucijskih poti, ugotovljene tržne strukture, fiskalnih omejitev in različnih regulativnih sistemov nacionalni. Enak pristop bo upoštevan v tem primeru, pri čemer se bo kot geografski trg štelo celotno ozemlje Madžarske.
(75)
Tržni delež družbe Posta od leta 2007 do leta 2009 je bil na trgu produktov življenjskega zavarovanja manjši od 5 % (36), za produkte neživljenjskega zavarovanja pa manjši od 1 % (37). Na podlagi teh podatkov je mogoče ugotoviti, da so nizki tudi tržni deleži za posredovanje pri zavarovanjih.
(76)
Skupni tržni deleži prvih treh konkurentov so v navedenih letih znašali 52,29 %, 51,08 % in 50,1 % na trgu produktov življenjskega zavarovanja ter 54,84 %, 52,56 % in 51,66 % na trgu produktov neživljenjskega zavarovanja.
(77)
Brez poseganja v konkurenčno pravo je treba te dejavnike v tem sklepu obravnavati kot znak neposredne izpostavljenosti dejavnosti, ki jih izvaja družba Posta, konkurenci na zavarovalnem trgu.
IV. SKLEPNE UGOTOVITVE
(78)
Glede na proučene dejavnike iz uvodnih izjav 11 do 77 se lahko sklepa, da je pogoj za neposredno izpostavljenost konkurenci iz člena 30(1) Direktive 2004/17/ES na Madžarskem izpolnjen pri naslednjih dejavnostih:
(a)
storitvah, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun;
(b)
storitvah, ki omogočajo gotovinske dvige s plačilnega računa;
(c)
storitvah denarnih nakazil;
(d)
posredništvu pri transakcijskih računih ter povezanih produktih in storitvah;
(e)
kreditnem posredništvu;
(f)
posredništvu in sprejemanju plačilnih kartic, ki jih izdajo kreditne institucije;
(g)
posredništvu pri naložbah in namenskih varčevanjih v imenu drugih oseb;
(h)
posredništvu pri zavarovalnih produktih.
(79)
Ker je izpolnjen tudi pogoj o neomejenem dostopu do trga, se Direktiva 2004/17/ES ne uporablja, če naročniki oddajo naročila, katerih namen je omogočiti izvedbo storitev iz uvodne izjave 78 na Madžarskem ali če so organizirani natečaji za opravljanje take dejavnosti na Madžarskem.
(80)
Finančne storitve, ki jih opravlja družba Posta, so pomožne poštne storitve v skladu s členom 6(2)(b) Direktive 2004/17/ES. Za poštne storitve, ki jih opravlja družba Posta, ta prošnja za izvzetje ne velja, zato se za te dejavnosti določbe Direktive 2004/17/ES uporabljajo še naprej. V zvezi s tem je poudarjeno, da se pogodbe za javna naročila, ki zajemajo več dejavnosti, obravnavajo v skladu s členom 9 Direktive 2004/17/ES. To pomeni, da je treba, kadar naročnik izvaja „mešano“ naročilo, tj. naročilo, ki se uporablja za podporo učinkovitosti dejavnosti, izvzetih iz uporabe Direktive 2004/17/ES, in dejavnosti, ki niso izvzete, upoštevati dejavnosti, za katere je bila pogodba prvotno namenjena. Kadar se izvaja takšno mešano naročilo in kadar je prvotni namen podpora poštnim dejavnostim, se uporablja določba Direktive 2004/17/ES. Če je objektivno nemogoče določiti, kateri dejavnosti je pogodba prvotno namenjena, se pogodba dodeli v skladu s predpisi iz odstavkov 2 in 3 člena 9 Direktive 2004/17/ES.
(81)
Ta sklep temelji na pravnih dejstvih in dejanskem stanju od julija do oktobra 2011, kot je razvidno iz informacij, ki sta jih predložila družba Magyar Posta in madžarski organ, pristojen za konkurenco. Sklep se lahko spremeni, če bi bistvene spremembe pravnih dejstev ali dejanskega stanja povzročile, da pogoji za uporabo člena 30(1) Direktive 2004/17/ES niso več izpolnjeni.
(82)
Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Svetovalnega odbora za javna naročila -
SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Direktiva 2004/17/ES se ne uporablja za javna naročila, ki jih oddajo naročniki in so namenjena omogočanju opravljanja naslednjih storitev na Madžarskem:
(a)
storitev, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun;
(b)
storitev, ki omogočajo gotovinske dvige s plačilnega računa;
(c)
storitev denarnih nakazil;
(d)
posredništva pri transakcijskih računih ter povezanih produktih in storitvah;
(e)
kreditnega posredništva;
(f)
posredništva in sprejemanja plačilnih kartic, ki jih izdajo kreditne institucije;
(g)
posredništva pri naložbah in namenskih varčevanjih v imenu drugih oseb;
(h)
posredništva pri zavarovalnih produktih.
Člen 2
Ta sklep je naslovljen na Republiko Madžarsko v skladu s Pogodbama.
V Bruslju, 16. decembra 2011