PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 191/2014
ze dne 24. února 2014
o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz určitých oxidů manganičitých pocházejících z Jihoafrické republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,
s ohledem na návrh Evropské komise (dále jen „Komise“) předložený po konzultaci s poradním výborem,
vzhledem k těmto důvodům:
A. POSTUP
1. Platná opatření
(1)
Na základě antidumpingového šetření (dále jen „původní šetření“) uložila Rada nařízením Rady (ES) č. 221/2008 (2) konečné antidumpingové clo ve výši 17,1 % na dovoz elektrolytického oxidu manganičitého (tj. oxid manganičitý vyráběný elektrolytickým procesem), který nebyl po elektrolýze tepelně zpracován, v současnosti kódu KN ex 2820 10 00, a který pochází z Jihoafrické republiky (dále jen „platná antidumpingová opatření“).
2. Žádost o přezkum před pozbytím platnosti
(2)
Po zveřejnění oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti (3) platných antidumpingových opatření obdržela Komise dne 11. prosince 2012 žádost o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti těchto opatření podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení. Žádost podaly společnosti Cegasa Internacional SA a Tosoh Hellas A.I.C. (dále jen „žadatelé“), jediní dva výrobci elektrolytického oxidu manganičitého v Unii.
(3)
Žádost byla odůvodněna tím, že pozbytí platnosti antidumpingových opatření by mělo pravděpodobně za následek obnovení dumpingu, který způsobuje újmu výrobnímu odvětví Unie.
3. Zahájení přezkumu před pozbytím platnosti
(4)
Komise po konzultaci s poradním výborem dospěla k závěru, že pro zahájení přezkumu před pozbytím platnosti existují dostatečné důkazy, a dne 12. března 2013 oznámila prostřednictvím zveřejnění oznámení v Úředním věstníku Evropské unie (4) (dále jen „oznámení o zahájení přezkumu“) zahájení přezkumu před pozbytím platnosti v souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení.
4. Šetření
4.1 Období přezkumného šetření a posuzované období
(5)
Šetření pravděpodobnosti obnovení dumpingu se týkalo období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 (dále jen „období přezkumného šetření“ nebo „OPŠ“). Zkoumání trendů významných pro posouzení pravděpodobnosti přetrvávání nebo obnovení újmy se týkalo období od 1. ledna 2009 do konce období přezkumného šetření (dále jen „posuzované období“).
4.2 Strany dotčené šetřením
(6)
O zahájení přezkumu před pozbytím platnosti Komise oficiálně vyrozuměla žadatele, vyvážejícího výrobce v Jihoafrické republice, dovozce, uživatele v Unii, o nichž bylo známo, že se jich řízení týká, a jejich sdružení a zástupce dotčené vyvážející země.
(7)
Zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost písemně předložit svá stanoviska a podat žádosti o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení. Všechny zúčastněné strany, které o to požádaly a prokázaly, že mají zvláštní důvody ke slyšení, byly vyslechnuty.
(8)
Vzhledem k omezenému počtu zúčastněných stran, které se přihlásily, nebylo nutné provést výběr vzorku zúčastněných stran.
(9)
Odpovědi na dotazník došly od vyvážejícího výrobce v Jihoafrické republice, dvou výrobců v Unii a od dvou uživatelů, kteří patří do stejné skupiny společností ve spojení.
(10)
Komise si opatřila a ověřila veškeré informace, které považovala za nezbytné pro stanovení pravděpodobnosti obnovení dumpingu a výsledné újmy a pro stanovení zájmu Unie. Inspekce na místě se uskutečnily v prostorách těchto společností:
a)
výrobci v Unii:
-
Cegasa Internacional SA (dále jen „Cegasa“),
-
Tosoh Hellas A.I.C (dále jen „THA“);
b)
vyvážející výrobci v Jihoafrické republice:
-
Delta E.M.D. (Pty) Ltd;
c)
uživatelé
-
Panasonic Energy Belgium NV.
(11)
Dne 29. října 2013 poskytla Komise všem zúčastněným stranám základní fakta a úvahy, na jejichž základě hodlala navrhnout zachování platných antidumpingových opatření. Strany dostaly opět příležitost předložit připomínky, a těm stranám, které o to požádaly, bylo umožněno slyšení za přítomnosti úředníka pro slyšení. Připomínky předložené zúčastněnými stranami Komise zvážila a v dalším textu na ně reaguje.
B. DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK
(12)
Výrobek, který je předmětem tohoto přezkumu, je týž výrobek jako výrobek ve smyslu definice v nařízení (ES) č. 221/2008, konkrétně elektrolytický oxid manganičitý (tj. oxid manganičitý vyráběný elektrolytickým procesem), který nebyl po elektrolýze tepelně ošetřen (dále jen „výrobek, který je předmětem přezkumu“), pocházející z Jihoafrické republiky, v současnosti kódu KN ex 2820 10 00. Obsahuje dva hlavní typy: elektrolytický oxid manganičitý stupně uhlík-zinek a elektrolytický oxid manganičitý alkalického stupně.
(13)
Přezkumné šetření stejně jako původní šetření potvrdilo, že výrobek, který je předmětem přezkumu, dovezený na trh Unie a výrobky vyráběné a prodávané vyvážejícími výrobci na jejich domácích trzích, jakož i výrobky vyráběné a prodávané v Unii výrobním odvětvím Unie (dále jen „obdobný výrobek“) mají totožné základní fyzikální a chemické vlastnosti a použití. Proto se tyto výrobky považují za obdobné ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.
C. PRAVDĚPODOBNOST OBNOVENÍ DUMPINGU
1. Předběžné poznámky
(14)
V souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení Komise zkoumala, zda by pravděpodobně došlo k obnovení dumpingu, pokud by stávající opatření pozbyla platnosti.
2. Dumping dovozu během období přezkumného šetření
(15)
Po uložení opatření poklesl dovoz z Jihoafrické republiky do Unie téměř na nulu, pouze velmi malé množství bylo vyvezeno v roce 2010, 2011 a v průběhu období přezkumného šetření. Aby mohla posoudit, zda jediný známý vyvážející výrobce Delta EMD (Pty) Ltd. („Delta“) vyvážel v průběhu období přezkumného šetření do Unie za dumpingové ceny, zaslala Komise této společnosti dotazník. Dostala odpověď včetně údajů o prodeji na domácím trhu, o vývozu do Unie a vývozu do jiných destinací. Odpověď byla ověřena, jak je podrobně vysvětleno níže.
2.1 Běžná hodnota
(16)
V souladu s čl. 2 odst. 2 základního nařízení byl prozkoumán prodej Delty na domácím trhu, aby se zjistilo, zda je celkový objem prodeje obdobného výrobku nezávislým odběratelům reprezentativní ve srovnání s celkovým objemem jeho vývozu do Unie, tj. zda celkový objem tohoto prodeje představuje alespoň 5 % celkového objemu vývozu výrobku, který je předmětem přezkumu, do Unie.
(17)
Domácí prodej výrobku, který je předmětem přezkumu, byl sice reprezentativní, ale neuskutečnil se žádný prodej v běžném obchodním styku, neboť prodej elektrolytického oxidu manganičitého na domácím trhu byl pro společnost Delta neziskový. Běžná hodnota byla proto početně zjištěna podle čl. 2 odst. 3 základního nařízení.
(18)
Stalo se tak na základě skutečných nákladů na výrobu elektrolytického oxidu manganičitého, ke kterým byla v souladu s čl. 2 odst. 6 základního nařízení připočtena přiměřená výše prodejních, správních a režijních nákladů a zisku.
(19)
Prodejní, správní a režijní náklady byly vypočteny pomocí čl. 2 odst. 6 písm. c) základního nařízení, neboť prodej uskutečněný společností Delta neproběhl v běžném obchodním styku a ustanovení čl. 2 odst. 6 písm. a) a b) uvedeného nařízení nebyla použitelná vzhledem k tomu, že neexistovali žádní jiní vývozci ani výrobci, jichž se týkalo šetření, a Delta neprodává žádné jiné výrobky stejné obecné kategorie. Použití prodejních, správních a režijních nákladů z původního šetření, které tvořily téměř stejný procentní podíl jako skutečné prodejní, správní a režijní náklady, bylo proto považováno za rozumnou metodu.
(20)
Po oznámení požádala společnost Delta Komisi o stanovení početně zjištěné běžné hodnoty tak, že prodejní, správní a režijní náklady vypočítané výše uvedeným způsobem budou vyjádřeny jako procentní podíl výrobních nákladů, a nikoli jako procentní podíl z obratu. Vzhledem k tomu, že veškerý prodej na domácím trhu byl neziskový, vedlo by použití obratu k nadhodnoceným prodejním, správním a režijním nákladům. Komise přijala tvrzení společnosti Delta a při početním zjišťování běžné hodnoty Komise připočetla prodejní, správní a režijní náklady vyjádřené jako procentní podíl výrobních nákladů na kg z tohoto přezkumného šetření.
(21)
Zisk byl rovněž vypočítán stejnou metodou jako v původním šetření, tj. na základě sazeb dlouhodobých komerčních úvěrů v Jihoafrické republice v průběhu období přezkumného šetření podle čl. 2 odst. 6 písm. c) základního nařízení. Delta na domácím trhu neprodává jiné výrobky a v Jihoafrické republice nejsou žádní jiní známí výrobci elektrolytického oxidu manganičitého či jiní výrobci výrobku stejné obecné kategorie, od nichž by se daly získat údaje o zisku.
(22)
Po oznámení výrobní odvětví Unie požádalo, aby Komise pro určení běžné hodnoty použila prodej do USA, neboť podle čl. 2 odst. 3 základního nařízení tento prodej vlastně plní funkci prodeje na domácím trhu.
(23)
Tato žádost byla zamítnuta, neboť běžná hodnota byla početně zjištěna podle čl. 2 odst. 3 základního nařízení s použitím stejné metodiky jako v původním šetření, a tudíž v souladu s čl. 11 odst. 9 téhož nařízení.
2.2 Vývozní cena
(24)
Velmi malé množství elektrolytického oxidu manganičitého vyvezeného do Unie v průběhu období přezkumného šetření bylo prodáno přímo dovozci v Unii, který nebyl ve spojení. V souladu s čl. 2 odst. 8 základního nařízení byla vývozní cena určena na základě ceny, kterou vývozce zaplatil Deltě.
2.3 Srovnání
(25)
Bylo provedeno srovnání mezi vývozní cenou a vypočítanou běžnou hodnotou s přihlédnutím k uváděným a ověřeným úpravám podle čl. 2 odst. 10 základního nařízení, zejména k nákladům za přepravu, pojištění, úvěry a k manipulačním nákladům vývozce. Běžná hodnota byla zjištěna početně na základě ceny ze závodu po odečtení poplatků za dopravu a nákladů na poskytnutí úvěru. Náklady na balení a technickou pomoc odečteny nebyly, neboť již byly zohledněny ve výrobních nákladech, a tudíž zahrnuty jak do vývozní ceny, tak do početně zjištěné běžné hodnoty.
2.4 Dumpingové rozpětí
(26)
Bylo zjištěno, že společnost Delta nerealizovala dumpingový prodej elektrolytického oxidu manganičitého do Unie během období přezkumného šetření. Tento prodej se však týkal velmi malého množství, a proto se na tento závěr nedalo plně spolehnout pro určení pravděpodobnosti obnovení dumpingu, pokud by opatření pozbyla platnosti.
3. Důkazy o pravděpodobnosti obnovení dumpingu
(27)
Jelikož z prodeje do Unie v období přezkumného šetření nebylo možné vyvodit žádné závěry, Komise analyzovala, zda existuje důkaz o pravděpodobném obnovení dumpingu, pokud by opatření pozbyla platnosti. Přitom byly analyzovány tyto prvky: vývozní cena z Jihoafrické republiky do jiných destinací, výrobní kapacita a nevyužitá kapacita v Jihoafrické republice a přitažlivost trhu Unie a jiných třetích zemí.
3.1 Vývoz z Jihoafrické republiky do jiných destinací
(28)
Delta vyrábí jak elektrolytický oxid manganičitý alkalického stupně, tak elektrolytický oxid manganičitý stupně uhlík-zinek, a jelikož v Unii existuje trh pro elektrolytický oxid manganičitý alkalického stupně a v menším rozsahu také pro elektrolytický oxid manganičitý stupně uhlík-zinek, prozkoumala Komise vývozní ceny obou stupňů do třetích zemí během období přezkumného šetření. Tento prodej byl porovnán s početně zjištěnou běžnou hodnotou vypočítanou podle shora uvedené metody s přihlédnutím k rozdílům, které mají vliv na srovnatelnost cen.
(29)
Prodej elektrolytického oxidu manganičitého alkalického stupně do USA, což byl pro společnost Delta nejdůležitější vývozní trh, tvořil přibližně dvě třetiny celkového vývozu Delty během období přezkumného šetření a nebyl dumpingový. Bylo však zjištěno, že elektrolytický oxid manganičitý alkalického stupně do jiných destinací (např. do Thajska, Koreje, Číny a Brazílie) byl v menších množstvích vyvážen za dumpingové ceny, přičemž dumpingové rozpětí se pohybovalo od 2 % do 21 %. Kromě toho, elektrolytický oxid manganičitý stupně uhlík-zinek byl vyvážen do jiných destinací hlavně za nízké ceny a v malých množstvích, přičemž dumpingová rozpětí byla vyšší, a to v rozmezí od 13 % do 66 %.
(30)
Po oznámení výrobní odvětví Unie tvrdilo, že Komise by měla ignorovat prodej do USA během období přezkumného šetření, neboť ceny na tomto trhu nedávají vhodné vodítko pro pravděpodobnou úroveň prodejních cen na trhu Unie, pokud by opatření pozbyla platnosti.
(31)
Na druhé straně Delta po oznámení požádala Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost prodeji do USA, který představuje převážnou většinu jejího vývozu elektrolytického oxidu manganičitého alkalického stupně a jedná se o nejvíce srovnatelný trh s trhem Unie.
(32)
Komise analyzovala veškerý prodej na vývoz do všech míst určení, vypočítala průměrnou váženou vývozní cenu vývozu společnosti Delta do veškerých destinací mimo Unii, ale také se velmi podrobně zabývala vývozními cenami do jednotlivých třetích zemí. Při hledání odpovědi na otázku pravděpodobnosti obnovení dumpingu bylo zjištěno, že veškerý prodej na vývoz do všech míst určení je relevantní, zejména s ohledem na významné cenové rozdíly zjištěné na různých vývozních trzích.
(33)
Trh USA má své vlastní charakteristické zvláštnosti, které společnosti Delta umožňují požadovat podstatně vyšší ceny než jinde. V USA totiž poptávka výrazně převyšuje domácí nabídku. Velký počet potenciálních konkurentů tam rovněž naráží na vysoké překážky vstupu na trh, neboť na dovoz z Číny a Austrálie platí vysoká antidumpingová cla.
(34)
Za těchto okolností neexistuje důvod, proč by měla Komise ve svých závěrech vycházet pouze z průměrné vývozní ceny nebo posuzovat prodej na vývoz pouze do jedné země, místo aby analyzovala veškerý prodej na vývoz do všech destinací.
(35)
Cenové chování společnosti Delta na vývozních trzích mimo Unii ukazuje, že ačkoliv vývoz na jejich nejdůležitější trh (USA) neprobíhal za dumpingové ceny, prodej do jiných destinací dumpingový byl. Pro posouzení pravděpodobnosti obnovení dumpingu, pokud by opatření pozbyla platnosti, jsou proto nutné další ukazatele, které jsou uvedeny níže.
3.2 Výrobní kapacita a nevyužitá kapacita v Jihoafrické republice
(36)
Delta disponuje nevyužitou kapacitou na výrobu elektrolytického oxidu manganičitého, díky níž by mohla obnovit vývoz nikoli nevýznamného množství do Unie, pokud by opatření pozbyla platnosti. Delta odhadla a Komise potvrdila, že tato nevyužitá kapacita činí 4 000 až 6 000 tun ročně. Tento výpočet bere v úvahu výpadky elektřiny, které jsou v Jihoafrické republice časté, a množství odpadu. Vzhledem k určitým problémům s udržování kvality na ručně ovládaném zařízení Komise zdrženlivě odhaduje, že roční produkce činí asi 2 000 až 3 000 tun elektrolytického oxidu manganičitého alkalického stupně a zbytek je elektrolytický oxid manganičitý stupně uhlík-zinek. Oba stupně by se však na trhu Unie hodily. Část vyrobeného množství elektrolytického oxidu manganičitého stupně uhlík-zinek by mohly pohltit trhy v jiných třetích zemích, ale nic nenasvědčuje, že by trhy jiných třetích zemí nebo domácí trh mohly absorbovat značnou nevyužitou kapacitu výroby elektrolytického oxidu manganičitého alkalického stupně.
(37)
Delta během ověřování uvedla, že je dávno zavedeným „doplňkovým“ dodavatelem svých odběratelů na trhu USA, který zaplňuje mezery, když domácí výrobci nedokážou vyrobit dostatečné množství. Vývoz společnosti Delta do USA byl v posledních čtyřech letech stabilní, což naznačuje, že Delta neměla možnost zvýšit svůj prodej do USA. Kdyby bylo možné zvýšit vývoz do USA, Delta by tak již učinila, aby využila vyšších cen na trhu USA, a rovněž větších úspor z rozsahu dosahovaných díky výrobě větších objemů.
(38)
Prodej společnosti Delta na asijský trh byl více zaměřen na elektrolytický oxid manganičitý stupně uhlík-zinek. Společnost Delta prodala do Asie 50 % celého množství elektrolytického oxidu manganičitého stupně uhlík-zinek. Čína má své domácí výrobce elektrolytického oxidu manganičitého a vývoz společnosti Delta do Číny během období šetření zůstal omezen na velmi malé množství elektrolytického oxidu manganičitého alkalického stupně. Jelikož v současnosti se na vývoz elektrolytického oxidu manganičitého do Japonska vztahují antidumpingová opatření a jelikož Japonsko má vlastní výrobce elektrolytického oxidu manganičitého, je nepravděpodobné, že by tento trh absorboval nevyužitou kapacitu společnosti Delta. Je tudíž nepravděpodobné, že asijský trh by mohl absorbovat nevyužitou kapacitu společnosti Delta na výrobu elektrolytického oxidu manganičitého alkalického stupně.
(39)
Po oznámení výrobní odvětví Unie uvedlo, že nevyužitá kapacita společnosti Delta je mnohem vyšší, než je uvedeno výše, a poukázalo na několik faktorů, které to dosvědčují. Uvedlo rovněž, že celá nevyužitá kapacita společnosti Delta by mohla být využita k výrobě elektrolytického oxidu manganičitého alkalického stupně v takové jakosti, aby byl prodejný na trhu Unie za dumpingové ceny.
(40)
Výrobní odvětví Unie dále uvedlo, že vývoz společnosti Delta do USA v blízké budoucnosti velmi pravděpodobně poklesne, protože jeden výrobce v USA již oznámil zvýšení své výrobní kapacity, a také proto, že po ohlášeném odchodu jednoho uživatele elektrolytického oxidu manganičitého z trhu dojde velmi pravděpodobně ke snížení poptávky v USA. Kromě toho výrobní odvětví Unie tvrdilo, že prodej z Jihoafrické republiky do USA po skončení období šetření již začal klesat. To by znamenalo, že Delta má potenciálně dodatečné objemy elektrolytického oxidu manganičitého alkalického stupně, které by byly velmi pravděpodobně odkloněny na trh Unie, pokud by opatření pozbyla platnosti.
(41)
Komise během šetření prověřila výrobní závod společnosti Delta, její schopnosti a výrobní kapacitu. Jak je uvedeno výše, Komise prováděla konzervativní výpočty vycházející zejména ze zdrženlivého odhadu rozdělení výroby mezi elektrolytický oxid manganičitý alkalického stupně a elektrolytický oxid manganičitý stupně uhlík-zinek na základě využití volné výrobní kapacity. S ohledem na spotřebu dotčeného výrobku v Unii byla i při zdrženlivém odhadu zjištěna významná nevyužitá kapacita, která by se dala využít pro výrobu elektrolytického oxidu manganičitého alkalického stupně.
(42)
Pokud jde o tvrzení ohledně pravděpodobného vývoje vývozu společnosti Delta do USA, z důkazů předložených Komisi vyplývá, že tento vývoz by se mohl dostat pod tlak, kdyby kapacita výroby elektrolytického oxidu manganičitého v USA nadále rostla a poptávka nadále klesala.
(43)
Po oznámení jeden uživatel tvrdil, že nevyužitá kapacita společnosti Delta je malá, jelikož před uložením opatření měla Delta podíl na trhu 60 %-70 %. Avšak i při zdrženlivém odhadu nevyužité kapacity společnosti Delta platí, že pokud by tato volná kapacita byla využita pro vývoz do Unie, Delta by mohla snadno značně zvýšit svůj podíl na trhu, aniž by byla brána v úvahu možnost, že vývoz do jiných destinací by mohl být přesměrován do Unie. Takový vývoj by měl za následek další zvýšení potenciálního tržního podílu společnosti Delta.
3.3 Přitažlivost trhu Unie a trhů jiných třetích zemí
(44)
Delta si vybudovala dlouhodobý a ziskový prodejní kanál do USA a nebyly nalezeny žádné důkazy, které by svědčily o tom, že by bylo v zájmu této společnosti úmyslně přesměrovat jakoukoli část tohoto prodeje do Unie. Nevyužitá kapacita zjištěná během šetření, nebo aspoň její podstatná část, by se však mohla přeorientovat do Unie už jen z těch důvodu, které byly uvedeny v odůvodnění výše. Navíc je tomu tak i proto, že trh Unie je jedním z největších na světě. Před zavedením platných antidumpingových opatření byl kromě toho trh Unie pro Deltu velmi přitažlivý, neboť na něm držela 60-70% podíl.
(45)
Pokud by Delta měla cenově konkurovat výrobcům v Unii, byla by nucena snížit své vývozní ceny a prodávat tak za dumpingové ceny, aby se vyrovnala cenám, které si během období přezkumného šetření účtoval jeden výrobce v Unii. Delta by také mohla přesměrovat do Unie svůj vývoz elektrolytického oxidu manganičitého alkalického stupně, který je v současné době prodáván třetím zemím (kromě USA), za dumpingové ceny, protože trh Unie je atraktivnější než jiné neamerické trhy díky své velikosti a celkově vyšším cenám. Kromě toho, kdyby Delta někdy v budoucnu snížila množství elektrolytického oxidu manganičitého vyváženého do USA, pak by se pravděpodobným cílem určení pro tento dodatečný disponibilní objem stal trh Unie.
(46)
Po oznámení společnost Delta poznamenala, že ve své cenové politice počítala s prodejem na trhu Unie pouze tehdy, pokud by mohla dosáhnout výhodné ceny.
(47)
Může, ale nemusí tomu tak být. Ovšem i rentabilní prodej lze stále považovat za dumpingový, jestliže je vývozní cena nižší než běžná hodnota výrobku. V každém případě nebyl předložen žádný důkaz na podporu takového tvrzení, neboť Delta nevyvezla v posledních pěti letech do Unie významné objemy. Výrobní odvětví Unie navíc uvedlo, že společnost Delta prodala do Unie malá množství elektrolytického oxidu manganičitého během období šetření proto, aby si u svých odběratelů v Unii udržela certifikaci.
(48)
Delta rovněž poznamenala, že průměrná dovozní cena elektrolytického oxidu manganičitého do Unie v roce 2012 činila 1 809 EUR/t, což je více než běžná hodnota, a to, podle názoru společnosti Delta, svědčí o tom, že dokázala konkurovat ostatním dovozcům i bez dumpingu.
(49)
Tato průměrná hodnota se však skládá z extrémně nákladných dovozů z USA a některých mnohem levnějších dovozů z Číny. Dovozy z USA nelze zahrnout do srovnání, jelikož mimořádně vysoké ceny (až třikrát nebo čtyřikrát vyšší než běžné ceny účtované na trhu Unie) zpochybňují spolehlivost těchto cen a/nebo dováženého výrobku. Kdyby měla Delta cenově konkurovat čínskému dovozu, a to na úrovni přibližně 1 200 EUR/t, dopouštěla by se dumpingu na trhu Unie.
4. Závěr o pravděpodobnosti obnovení dumpingu
(50)
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je pravděpodobné, že pokud opatření pozbudou platnosti, bude dumping obnoven. Pokud by opatření pozbyla platnosti, společnost Delta by do Unie prodávala nejspíš elektrolytický oxid manganičitý alkalického stupně, který tato společnost vyrábí a již jej v minulosti vyvážela. V současné době je v Unii také největší poptávka stále ještě po elektrolytickém oxidu manganičitém alkalického stupně. Ze šetření vyplynulo, že elektrolytický oxid manganičitý alkalického stupně prodávaný do jiných destinací (např. do Jižní Koreje, Číny a Brazílie) byl vyvážen za dumpingové ceny, přičemž dumpingové rozpětí se pohybovalo od 2 % do 21 %.
(51)
Společnost Delta navíc disponuje nevyužitou kapacitou na výrobu významného množství ve srovnání se spotřebou Unie během období přezkumného šetření. Pokud by tato kapacita byla využita k vývozu do Unie a k cenové konkurenci s výrobci v Unii nebo s cenami velkých objemů dovozu z třetích zemí, pak by existovala velká pravděpodobnost, že by se tento vývoz uskutečnil za dumpingové ceny.
D. VYMEZENÍ VÝROBNÍHO ODVĚTVÍ UNIE
(52)
V průběhu období přezkumného šetření vyráběli obdobný výrobek dva výrobci v Unii, a to společnosti THA a Cegasa, které při šetření plně spolupracovaly. V původním šetření Cegasa, která v té době nevyráběla pro otevřený trh, nýbrž pouze pro vlastní spotřebu, nebyla žadatelem ani nespolupracovala, ale ani nic nenamítala proti šetření.
(53)
Po oznámení jedna zúčastněná strana zpochybnila připuštění společnosti Cegasa jako žadatele v přezkumu před pozbytím platnosti, protože nebyla žadatelem v původním šetření, nevyráběla pro otevřený trh, a proto v té době nezakusila újmu. Tato námitka byla zamítnuta, protože žádost o přezkum před pozbytím platnosti musí podat výrobci Unie nebo musí být podána jejich jménem, ale nemusí ji nezbytně podat (pouze) původní žadatel (žadatelé).
(54)
Na tyto dva výrobce v Unii připadá celá výroba elektrolytického oxidu manganičitého v Unii, a představují tak „výrobní odvětví Unie“ ve smyslu čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 4 základního nařízení.
(55)
Pro účely analýzy újmy byly díky spolupráci celého výrobního odvětví Unie zjištěny všechny ukazatele újmy na mikroekonomické úrovni. Aby se zajistila důvěrnost, jsou všechny údaje uvedeny v indexované podobě nebo jako rozpětí.
E. SITUACE NA TRHU UNIE
1. Spotřeba na trhu Unie
(56)
Spotřeba v Unii byla stanovena na základě i) ověřených objemů prodeje výrobního odvětví Unie na trhu Unie, ii) ověřených objemů dovozu jediného jihoafrického výrobce a iii) dovozu z jiných zemí na základě údajů Eurostatu.
(57)
Spotřeba elektrolytického oxidu manganičitého v Unii se mezi rokem 2009 a obdobím přezkumného šetření nezměnila. K jejímu zvýšení došlo v letech 2010 a 2011, avšak v roce 2012 se opět vrátila na úroveň roku 2009.
Tabulka 1
2009
2010
2011
OPŠ
Index (2009 = 100)
100
102
108
100
2. Dovoz z Jihoafrické republiky
2.1 Objem a podíl na trhu
(58)
Po uložení opatření dovoz z Jihoafrické republiky prakticky ustal.
Tabulka 2
2009
2010
2011
OPŠ
Objem dovozu z Jihoafrické republiky, který podléhá opatřením
100
2
3
1
Podíl dovozu z Jihoafrické republiky, který podléhá opatřením, na trhu
100
2
4
1
2.2 Ceny a cenové podbízení
(59)
Velmi malý prodej elektrolytického oxidu manganičitého z Jihoafrické republiky do Unie v průběhu období přezkumného šetření se cenově nepodbízel vůči cenám výrobního odvětví Unie. Vzhledem k velmi malému objemu však nelze vyvodit jakékoli spolehlivé závěry.
(60)
Byly proto porovnány ceny elektrolytického oxidu manganičitého vyrobeného a prodaného výrobním odvětvím Unie a ceny elektrolytického oxidu manganičitého vyrobeného v Jihoafrické republice a prodaného zbytku světa, a to na základě dvou scénářů: včetně prodeje do USA a bez prodeje do USA. Důvodem pro provedení analýzy s vyloučením vývozní ceny společnosti Delta do USA byla konkrétní situace na trhu v USA, která způsobovala velmi vysoké ceny v porovnání vývozními cenami společnosti Delta do jiných zemí (viz body odůvodnění výše).
(61)
Ze srovnání vyplynulo, že pokud se zohlednil prodej do USA, během období přezkumného šetření se prodej z Jihoafrické republiky do zbytku světa cenově nepodbízel vůči cenám výrobního odvětví Unie, avšak podbízel se vůči cenám výrobního odvětví Unie v případě, že se prodej do USA nezohlednil. Když se navíc vyloučil prodej do USA, byly konečné vývozní ceny společnosti Delta nižší než ceny výrobního odvětví Unie.
(62)
Po oznámení výrobní odvětví Unie tvrdilo, že vývozní ceny společnosti Delta do USA nejsou ukazatelem budoucích cen do Unie a že kvůli strukturálním rozdílům mezi trhem Unie a trhem USA by se k těmto cenám nemělo přihlížet. Na druhé straně Delta zopakovala, že trh USA je vyspělým odbytištěm elektrolytického oxidu manganičitého, kde domácí výrobci a dovozci volně soutěží a kde se pohybuje mnoho uživatelů, včetně uživatelů, kteří působí rovněž v Unii. V důsledku toho by prodej společnosti Delta do USA neměl být z šetření vyloučen. Kromě toho se společnost Delta domnívala, že pro účely výpočtu prodeje pod cenou neměla Komise pracovat s cílovým ziskem, jehož výrobní odvětví Unie dosáhlo při neexistenci dumpingového dovozu v původním šetření.
(63)
V tomto případě, kdy dovoz z dotčené země po uložení původních opatření prakticky ustal, musí vyšetřující orgán provést výhledovou analýzu založenou na mnoha racionálních předpokladech, včetně očekávané ceny, za kterou bude společnost Delta prodávat elektrolytický oxid manganičitý v Unii, pokud by platná antidumpingová opatření pozbyla platnosti.
(64)
Je nespornou skutečností, že každý trh elektrolytického oxidu manganičitého (USA, Unie, Asie) je jiný a výrobci elektrolytického oxidu manganičitého používají různé cenové strategie s ohledem nejen na své výrobní náklady, ale také na výrobní kapacitu v cílové zemi, potřebu (opětovně) získat podíl na trhu a na místní podmínky hospodářské soutěže. Je rovněž nezpochybnitelnou skutečností, že Delta stanoví pro trh USA mnohem vyšší cenu cenu elektrolytického oxidu manganičitého než na jiných trzích. Proto se předpokládá, že budoucí ceny společnosti Delta v Unii nebudou určovat její stávající ceny v USA, ale budou se řídit specifickými podmínkami a realitou na trhu Unie.
(65)
Ve zveřejněném dokumentu byly pro účely výpočtu dumpingu porovnány prodejní ceny společnosti Delta pouze u elektrolytického oxidu manganičitého alkalického stupně na různých trzích s početně zjištěnou běžnou hodnotou, zatímco pro účely výpočtu cenového podbízení byly zohledněny rovněž prodejní ceny společnosti Delta u jednoho druhu stupně uhlík-zinek. Po oznámení výrobní odvětví Unie uvedlo, že pro výpočet dumpingu a újmy by se měl zohlednit veškerý prodej elektrolytického oxidu manganičitého alkalického stupně i stupně uhlík-zinek společností Delta. Naproti tomu společnost Delta tvrdila, že jelikož se velká většina spotřeby v Unii a vývozu společnosti Delta do Unie skládala pouze z elektrolytického oxidu manganičitého alkalického stupně, neměl by se oxid manganičitý stupně uhlík-zinek vůbec brát v úvahu.
(66)
Komise dospěla k závěru, že jak elektrolytický oxid manganičitý alkalického stupně, tak elektrolytický oxid manganičitý stupně uhlík-zinek, a to všech druhů, by měly být vzaty v úvahu pro výpočet dumpingu a újmy, a to z těchto hlavních důvodů: Za prvé, jak bylo uvedeno výše, v Unii existuje též trh, a tudíž i poptávka po elektrolytickém oxidu manganičitém stupně uhlík-zinek, i když je menší než trh elektrolytického oxidu manganičitého alkalického stupně, a tento trh by rovněž mohl být zajímavý pro vývoz společnosti Delta do Unie. Za druhé, elektrolytický oxid manganičitý alkalického stupně a elektrolytický oxid manganičitý stupně uhlík-zinek se vyrábí ve stejném závodě a na stejné výrobní lince s použitím stejných surovin a stejného výrobního procesu. Podle nastavení parametrů elektrolýzy (proudová hustota, teplota, koncentrace elektrolytu atd.) se výrobci elektrolytického oxidu manganičitého mohou rozhodnout pro výrobu alkalického stupně nebo stupně uhlík-zinek. Proto je pro výpočet podbízení vhodnější srovnání průměrné vývozní ceny elektrolytického oxidu manganičitého alkalického stupně i stupně uhlík-zinek od společnosti Delta s průměrnou prodejní cenou elektrolytického oxidu manganičitého alkalického stupně i stupně uhlík-zinek od výrobců v Unii.
(67)
Pokud jde o analýzu prodeje pod cenou, Komise použila jako referenční hodnotu cílový zisk, jehož výrobní odvětví Unie dosáhlo při neexistenci dumpingového dovozu v původním šetření a který odpovídá zisku, jejž může očekávat kapitálově náročné odvětví (jakým je odvětví výroby elektrolytického oxidu manganičitého) za běžných podmínek hospodářské soutěže. Otázka nejvhodnějšího cílového zisku je však v souvislosti s tímto konkrétním přezkumem před pozbytím platnosti irelevantní. Komise uznává, že dumping nepokračoval, a proto v důsledku cenového podbízení nepřetrvávala újma. Zaměření analýzy je tedy výhledové a jejím cílem je předpovědět pravděpodobnost obnovení újmy v případě pravděpodobného obnovení dumpingu.
(68)
Delta tvrdila, že náklady vzniklé po dovozu byly zřejmě podhodnoceny, neboť neberou v úvahu náklady za převoz produktu dodávaného odběratelům z antverpského přístavu.
(69)
Komise však srovnala ceny výrobního odvětví Unie ze závodu s cenami vývozců na hranicích Unie, a proto se náklady vzniklé po dovozu týkaly pouze manipulace a zkoušení, nikoli však nákladů na dopravu. Toto tvrzení bylo proto zamítnuto.
3. Dovoz z jiných třetích zemí
(70)
V následující tabulce je znázorněn vývoj dovozu z jiných třetích zemí během posuzovaného období, pokud jde o objem a podíl na trhu, jakož i průměrné ceny tohoto dovozu.
Tabulka 3
2009
2010
2011
OPŠ
Objem dovozu z jiných zemí (v tunách)
5 000- 10 000
10 000- 15 000
5 000- 10 000
5 000- 10 000
Index 2009 = 100
100
113
92
88
Podíl dovozu z jiných třetích zemí na trhu
25 %- 30 %
30 %- 35 %
20 %- 25 %
20 %- 25 %
Hodnota dovozu z jiných zemí (v EUR)
10 mil.-15 mil.
15 mil.-20 mil.
10 mil.-15 mil.
10 mil.-15 mil.
Index 2009 = 100
100
113
93
102
Cena dovozu (EUR/t)
1 566
1 572
1 590
1 809
Zdroj: Eurostat
(71)
Objem dovozu elektrolytického oxidu manganičitého z jiných třetích zemí do Unie se v posuzovaném období snížil. Ceny tohoto dovozu byly v období přezkumného šetření vyšší než průměrná úroveň cen výrobního odvětví Unie a cen společnosti Delta na jiných trzích s výjimkou USA. Jak je uvedeno výše, hodnota 1 809 EUR za tunu je průměrem velmi rozmanitých dovozních cen v rozsahu od levného dovozu z Číny po velmi vysoké ceny dovozu z USA. Zejména zaznamenané ceny dovozu z USA jsou velmi vysoké v porovnání s cenami výrobců v Unii, Delty a dalších vývozců, a pro účely analýzy se na ně nelze přiměřeně spolehnout. Proto tento průměr nelze brát jako referenční cenu pro budoucí dovoz z Jihoafrické republiky. Delta by nesoutěžila s cenami z USA, nýbrž s cenami výrobního odvětví Unie.
4. Hospodářská situace výrobního odvětví Unie
(72)
Podle čl. 3 odst. 5 základního nařízení byly během posuzovaného období posouzeny všechny relevantní hospodářské činitele a ukazatele, které ovlivňují stav výrobního odvětví Unie.
a) Výroba
(73)
Výroba v Unii se zvýšila o 6 % mezi rokem 2009 a obdobím přezkumného šetření. Přesněji řečeno, v letech 2009 až 2011 vzrostla o 7 procentních bodů a poté během období přezkumného šetření klesla o 1 procentní bod.
Tabulka 4
2009
2010
2011
OPŠ
Index 2009 = 100
100
102
107
106
Zdroj: odpovědi na dotazník, žádost o přezkum
b) Výrobní kapacita a využití kapacity
(74)
Výrobní kapacita výrobců v Unii se v posuzovaném období zvýšila o 9 %, a to zejména díky drobným vylepšením výrobního procesu (tj. neuskutečnily se žádné významné investice do nových zařízení a nového vybavení).
(75)
Jelikož zvýšení kapacity bylo vyšší než nárůst výroby, využití kapacity kleslo o 3 procentní body.
Tabulka 5
2009
2010
2011
OPŠ
Výrobní kapacita
Index 2009 = 100
100
103
108
109
Využití kapacity
Index 2009 = 100
100
99
99
97
Zdroj: odpovědi na dotazník, žádost o přezkum
c) Zásoby
(76)
Objem zásob zůstal v posuzovaném období stabilní. V roce 2011 se snížil, ale v průběhu období přezkumného šetření se vrátil na úroveň roku 2009.
Tabulka 6
2009
2010
2011
OPŠ
Index 2009 = 100
100
103
86
100
Zdroj: odpovědi na dotazník
d) Objem prodeje
(77)
Objem prodeje výrobního odvětví Unie odběratelům na trhu Unie, kteří nejsou ve spojení, vzrostl o 10 % mezi rokem 2009 a obdobím přezkumného šetření. V roce 2011 se zvýšil o 20 % oproti roku 2009, ale poté v období přezkumného šetření prudce poklesl o 10 procentních bodů.
Tabulka 7
2009
2010
2011
OPŠ
Index 2009 = 100
100
103
120
110
Zdroj: odpovědi na dotazník, žádost o přezkum
e) Podíl na trhu
(78)
Mezi rokem 2009 a obdobím přezkumného šetření zvýšili výrobci v Unii svůj podíl na trhu o 10 procentních bodů. Toto zvýšení podílu na trhu lze vysvětlit poklesem podílu na trhu u dovozů do Unie.
Tabulka 8
2009
2010
2011
OPŠ
Podíl výrobního odvětví Unie na trhu
65 %- 70 %
65 %- 70 %
75 %- 80 %
75 %- 80 %
Index 2009 = 100
100
101
111
110
Zdroj: odpovědi na dotazník, žádost o přezkum a Eurostat
f) Růst
(79)
Jak je uvedeno v tabulce 1 výše, spotřeba v Unii zůstala mezi rokem 2009 a obdobím přezkumného šetření stabilní. Všechny ostatní ukazatele nevykazují žádný výrazný nárůst trhu Unie s výrobkem, který je předmětem přezkumu.
g) Zaměstnanost
(80)
Míra zaměstnanosti výrobního odvětví Unie mezi rokem 2009 a obdobím přezkumného šetření vykazuje pokles o 9 procentních bodů.
Tabulka 9
2009
2010
2011
OPŠ
Index 2009 = 100
100
91
90
91
Zdroj: odpovědi na dotazník, žádost o přezkum
h) Produktivita
(81)
Produktivita pracovních sil výrobního odvětví Unie, měřená výstupem (v tunách) na zaměstnance a rok, vzrostla v průběhu posuzovaného období o 18 %. Je to odrazem skutečnosti, že výroba vzrostla o 6 %, zatímco míra zaměstnanosti se snížila o 9 %. Zvlášť patrné to je v roce 2011, kdy výroba rostla, úroveň zaměstnanosti se dále snižovala a produktivita byla o 20 procentních bodů vyšší než v roce 2009.
Tabulka 10
2009
2010
2011
OPŠ
Index 2009 = 100
100
112
120
118
Zdroj: odpovědi na dotazník a žádost o přezkum
i) Faktory ovlivňující prodejní ceny
(82)
Průměrné roční prodejní ceny výrobního odvětví Unie na trhu Unie odběratelům, kteří nejsou ve spojení, se mezi rokem 2009 a obdobím přezkumného šetření snížily o 11 %.
Tabulka 11
2009
2010
2011
OPŠ
Index 2009 = 100
100
95
93
89
Zdroj: odpovědi na dotazník, žádost o přezkum
j) Velikost dumpingového rozpětí a překonání účinků dřívějšího dumpingu
(83)
Jelikož po uložení platných antidumpingových opatření dovoz z Jihoafrické republiky prakticky ustal, nelze posoudit velikost dumpingového rozpětí. Bylo zjištěno, že vzhledem ke klíčovým hospodářským ukazatelům, které jsou uvedeny výše a také níže, výrobní odvětví Unie zůstává v nestabilní a zranitelné situaci.
k) Mzdy
(84)
Navzdory skutečnosti, že celkové náklady práce klesly, průměrné náklady práce během posuzovaného období vzrostly v důsledku poklesu počtu pracovních sil.
Tabulka 12
2009
2010
2011
OPŠ
Index 2009 = 100
100
102
103
103
Zdroj: odpovědi na dotazník
l) Ziskovost a návratnost investic
(85)
Během posuzovaného období se ziskovost prodeje obdobného výrobku uskutečněného výrobním odvětvím Unie na trhu Unie odběratelům, kteří nejsou ve spojení, vyjádřená jako procento čistých prodejů, snížila o polovinu mezi rokem 2009 a obdobím přezkumného šetření. Ziskovost v průběhu období přezkumného šetření je výrazně nižší, než je cílový zisk zjištěný v původním šetření, který byl stanoven na úrovni zisku dosahovaného výrobním odvětvím Unie v případě neexistence dumpingu působícího újmu.
(86)
Návratnost investic, vyjádřená jako zisk v procentech vztažený k čisté účetní hodnotě investic, v zásadě sledovala vývoj ziskovosti.
Tabulka 13
2009
2010
2011
OPŠ
Ziskovost výrobního odvětví Unie
5 %- 10 %
5 %- 10 %
5 %- 10 %
0 %- 5 %
Index 2009 = 100
100
63
63
50
Návratnost investic (zisk v % čisté účetní hodnoty investic)
15 %- 20 %
5 %- 10 %
10 %- 15 %
5 %- 10 %
Index 2009 = 100
100
64
84
51
Zdroj: odpovědi na dotazník
m) Peněžní tok a schopnost obstarat si kapitál
(87)
Čistý peněžní tok z provozních činností v posuzovaném období výrazně poklesl, avšak s výjimkou roku 2010 zůstal kladný.
Tabulka 14
2009
2010
2011
OPŠ
Index 2009 = 100
100
-34
71
10
Zdroj: odpovědi na dotazník
(88)
Neexistují žádné náznaky, že by se výrobní odvětví Unie potýkalo s potížemi při obstarávání kapitálu, pokud se o to snažilo, avšak během posuzovaného období nedošlo k významným investicím, a proto nebylo výrobní odvětví Unie „zařazeno do testu“.
n) Investice
(89)
Roční investice výrobního odvětví Unie do výroby obdobného výrobku klesly mezi rokem 2009 a obdobím přezkumného šetření o polovinu. Konkrétně v roce 2010 klesly, v roce 2011 stouply a během období přezkumného šetření znovu klesly. Prudký pokles investic mezi rokem 2011 a obdobím přezkumného šetření lze částečně vysvětlit tím, že výrobní odvětví Unie již v průběhu posuzovaného období uskutečnilo hlavní nezbytné plánované investice.
Tabulka 15
2009
2010
2011
OPŠ
Index 2009 = 100
100
45
115
52
Zdroj: odpovědi na dotazník
5. Závěr k situaci výrobního odvětví Unie
(90)
Z rozboru ekonomických ukazatelů vyplývá, že výrobní odvětví Unie během posuzovaného období zvýšilo výrobu a prodej. Na zaznamenané zvýšení, které samo o sobě není významné, je nicméně třeba pohlížet v kontextu vyšší výrobní kapacity a poklesu prodejních cen, což vedlo k tomu, že využití kapacity výrobců v Unii kleslo o 3 procentní body a jednotková prodejní cena klesla o 11 procentních bodů.
(91)
Současně se však zhoršila hospodářská situace výrobního odvětví Unie, pokud jde o ziskovost, návratnost investic, zaměstnanost a peněžní tok. Zejména ziskovost, což je důležitý ukazatel stavu výrobního odvětví Unie, je stále výrazně nižší, než je cílový zisk stanovený v původním šetření. Výrobní odvětví Unie se dosud plně nezotavilo z účinků dřívějšího dumpingu, nachází se stále v nestabilním stavu, a je tudíž velmi zranitelné případným obnovením dumpingového dovozu. Průměrná prodejní cena v průběhu let poklesla a se vší pravděpodobností bude dále klesat, pokud se má opakovat dumpingový dovoz z Jihoafrické republiky, jenž by dále zhoršil již beztoho nestabilní situaci výrobního odvětví Unie.
(92)
Po oznámení některé zúčastněné strany tvrdily, že stávající nestabilní a zranitelná situace výrobního odvětví Unie nebyla způsobena dumpingovým dovozem z Jihoafrické republiky ani účinky dřívějšího dumpingu.
(93)
Uvedly, že vývoj výše uvedených klíčových hospodářských ukazatelů se týká období (od roku 2009 do konce období přezkumného šetření), kdy i) původní antidumpingová opatření byla již nějakou dobu v platnosti, ii) dovoz z Jihoafrické republiky prakticky ustal a iii) na otevřený trh Unie vstoupil nový aktér (Cegasa). Zúčastněné strany posoudily zvlášť hospodářské ukazatele každého z těchto dvou výrobců v Unii, místo aby je posuzovaly vcelku, a došly k závěru, že výrobní odvětví Unie je v obtížné situaci kvůli nové vnitřní konkurenci mezi jedinými dvěma výrobci na trhu Unie.
(94)
Zúčastněné strany zejména tvrdily, že Komise nezohlednila hlavní změny, k nimž došlo ve výrobním odvětví Unie od roku 2009. Uvedly, že po uložení platných antidumpingových opatření se hospodářské ukazatele původního a jediného žadatele (THA) prudce zlepšily a tím byly odstraněny všechny negativní účinky minulého dumpingu. Následně však druhý výrobce v Unii, společnost Cegasa, která dříve vyráběla elektrolytický oxid manganičitý pouze pro vlastní spotřebu, přesunula svůj závod na výrobu baterií mimo Unii. V důsledku toho uvolnila značný objem elektrolytického oxidu manganičitého pro otevřený trh a začala ho prodávat za nízkou cenu, čímž začala konkurovat jedinému dalšímu výrobci v Unii a vyvinula silný tlak na snižování cen, využití kapacity a ziskovost.
(95)
Ve zveřejněném dokumentu již Komise uznala změnu konfigurace výrobního odvětví Unie v porovnání s původním šetřením. Jednalo se o pozitivní vývoj, který svědčí o otevřenosti trhu a o vyšší úrovni hospodářské soutěže mezi různými subjekty včetně dovozců.
(96)
Komise rovněž souhlasí s tím, že za těchto okolností a zejména při neexistenci dovozu z Jihoafrické republiky není současný stav výrobního odvětví Unie způsoben dumpingem z Jihoafrické republiky, a neměl by proto být charakterizován jako „přetrvávání újmy“.
(97)
Komise posoudila úhrnné trendy obou výrobců v Unii od roku 2009 a uzavřela, že klíčové hospodářské ukazatele nejsou příznivé a že výrobní odvětví Unie se nachází v nestabilní a zranitelné situaci. Je zřejmé, že vzhledem k neexistenci dovozu z Jihoafrické republiky nemohou být příčinou dumpingové praktiky společnosti Delta. Přezkum před pozbytím platnosti se však zaměřuje na pravděpodobnost obnovení dumpingu a újmy v případě, že by opatření pozbyla platnosti, a proto určujícími faktory analýzy nejsou dumping, újma a příčinné souvislosti během období přezkumného šetření.
(98)
Komise uzavírá, že výrobní odvětví Unie je stále v nestabilním a zranitelném stavu a jeho ziskovost zdaleka nedosahuje úrovně, kterou by bylo možné očekávat v tak kapitálově náročném odvětví. Srovnání s původním šetřením je možné pouze u jednoho výrobce v Unii, protože ten druhý v tom čase neprodával na volném trhu Unie. Tento výrobce v Unii měl v období přezkumného řízení výrazně nižší zisk, než jaký byl zjištěn v původním šetření, kdy dumpingový dovoz neexistoval.
F. PRAVDĚPODOBNOST OBNOVENÍ ÚJMY
1. Dopad předpokládaného objemu dovozu a vliv na ceny v případě zrušení opatření
(99)
Jediný známý výrobce elektrolytického oxidu manganičitého v Jihoafrické republice (Delta) má nevyužitou kapacitu a potenciál k obnovení vývozu značného množství na trh Unie. Během původního posuzovaného období (2002 až 2005/2006) podíl společnosti Delta na trhu výrazně vzrostl z přibližně 30-40 % na 60-70 %. Delta tudíž již prokázala schopnost rychle zvýšit objem vývozu do Unie.
(100)
Vývozní ceny CIF společnosti Delta na jiné trhy, s vyloučením USA a zahrnutím všech druhů a stupňů elektrolytického oxidu manganičitého, byly v období přezkumného šetření nižší než ceny výrobního odvětví Unie a podbízely se vůči nim. Nižší ceny na jiných trzích by mohly vybízet společnost Delta k tomu, aby přesunula tento vývoz na trh Unie, pokud by opatření pozbyla platnosti.
(101)
Vzhledem k nevyužité kapacitě zjištěné během šetření, nasycení ostatních vývozních trhů a přitažlivosti trhu Unie by se Delta s největší pravděpodobností znovu pokusila získat svůj podstatný podíl na trhu v Unii, o který přišla po uložení platných opatření. Jak je uvedeno výše, aby společnost Delta znovu získala podíl na trhu, musela by vyvážet za dumpingové ceny. V případě neexistence antidumpingových cel na dovoz elektrolytického oxidu manganičitého pocházejícího z Jihoafrické republiky by tedy jakékoli obnovení dumpingového dovozu vyvolalo na výrobní odvětví Unie ještě silnější cenový tlak a se vší pravděpodobností by mu způsobilo podstatnou újmu.
2. Závěr o pravděpodobnosti obnovení újmy
(102)
Zrušení opatření by se vší pravděpodobností vedlo k obnovení dumpingového dovozu z Jihoafrické republiky, což by vedlo k tlaku na snížení cen výrobního odvětví Unie a ke zhoršení jeho hospodářské situace. Zrušení opatření vůči Jihoafrické republice by proto pravděpodobně vedlo k obnovení újmy vzhledem k pravděpodobnému zhoršení již beztoho nestabilní a zranitelné situace, v níž se se výrobní odvětví Unie v současné době podle zjištění nachází.
G. ZÁJEM UNIE
1. Úvod
(103)
V souladu s článkem 21 základního nařízení Komise prošetřila, zda by zachování stávajících antidumpingových opatření vůči Jihoafrické republice nebylo v rozporu se zájmem Unie jako celku. Určení zájmu Unie vycházelo ze zhodnocení různých dotčených zájmů.
(104)
Všem zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost, aby předložily svá stanoviska podle čl. 21 odst. 2 základního nařízení.
(105)
V původním šetření se mělo za to, že uložení opatření není v rozporu se zájmem Unie. Jelikož toto šetření je přezkumem, analyzuje situaci, v níž jsou antidumpingová opatření již zavedena, což umožňuje posouzení případného nežádoucího nepříznivého dopadu na strany dotčené stávajícími antidumpingovými opatřeními.
(106)
Navzdory závěrům o pravděpodobnosti obnovení škodlivého dumpingu, Komise zkoumala, zda existují přesvědčivé důvody, které by vedly k závěru, že není v zájmu Unie zachovat opatření proti dovozu elektrolytického oxidu manganičitého pocházejícího z Jihoafrické republiky.
2. Zájem výrobního odvětví Unie a dalších výrobců v Unii
(107)
Ačkoli platná antidumpingová opatření brání dumpingovému dovozu ve vstupu na trh Unie, výrobní odvětví Unie se stále nachází v nestabilním a zranitelném stavu, což potvrzuje negativní vývoj některých klíčových ukazatelů újmy.
(108)
Pokud by opatření pozbyla platnosti, je pravděpodobné, že současný stav výrobního odvětví Unie se nezmění a bude se dále zhoršovat vzhledem k pravděpodobnému přílivu značného objemu dumpingového dovozu z Jihoafrické republiky. Tento příliv by, mimo jiné, způsobil ztrátu podílu na trhu, pokles prodejních cen, nižší využití kapacity a celkově vážné zhoršení finanční situace výrobního odvětví Unie.
(109)
Je proto zřejmé, že zachování antidumpingových opatření vůči Jihoafrické republice by nebylo v rozporu se zájmem výrobního odvětví Unie.
3. Zájem dovozců
(110)
V původním šetření bylo zjištěno, že dopad uložených opatření nebude mít pravděpodobně závažný nepříznivý vliv na situaci dovozců v Unii. V rámci stávajícího šetření nespolupracovali žádní obchodníci nebo dovozci. Vzhledem k tomu, že nebylo prokázáno, že by platná opatření dovozce značně postihla, má se za to, že zachování opatření nebude mít na dovozce v Unii žádný zásadní nepříznivý dopad.
4. Zájem uživatelů
(111)
Byli kontaktováni všichni známí uživatelé elektrolytického oxidu manganičitého v Unii (výrobci baterií ho používají jako surovinu). Na dotazník odpověděly dvě společnosti, které patří do stejné nadnárodní skupiny. Při původním šetření spolupracovali dva další výrobci baterií, kteří se postavili proti zavedení opatření.
(112)
Spolupracující uživatel vysvětlil, v jaké obtížné hospodářské situaci se nacházejí výrobci baterií v Unii v důsledku tlaku na snižování cen, který vyvíjejí jejich hlavní odběratelé (maloobchodníci), z čehož vyplývá riziko ztráty pracovních míst. Nedokázal však poskytnout vysvětlení ani argumenty, proč a jak by zrušení opatření proti dovozu elektrolytického oxidu manganičitého z Jihoafrické republiky vedlo ke zlepšení situace.
(113)
Na elektrolytický oxid manganičitý připadá pouze 10-15 % celkových nákladů na výrobu baterií. Tato hodnota je ve srovnání s původním šetřením nižší. Kromě toho po zavedení opatření průměrná prodejní cena elektrolytického oxidu manganičitého v Unii skutečně klesla. Ve skutečnosti nebyly předloženy žádné důkazy o tom, že by zachování platných opatření mělo nezanedbatelný vliv na výrobní náklady výrobců baterií.
(114)
Vzhledem k neexistenci takových důkazů dospěla Komise k závěru, že zachování opatření by nemělo mít žádný nepříznivý vliv na uživatele elektrolytického oxidu manganičitého.
(115)
Po oznámení stejný uživatel nesouhlasil s posouzením situace Komisí a uvedl, že po uložení opatření jeden zdroj kvalitního elektrolytického oxidu manganičitého skončil, ceny elektrolytického oxidu manganičitého vzrostly, a i když elektrolytický oxid manganičitý tvoří pouze 10 %-15 % výrobních nákladů, má to významný dopad na již beztak nízkou ziskovost výrobců baterií v Unii.
(116)
Nehledě na toto tvrzení, důkazy ve spisu svědčí o tom, že rozhodnutí uživatele nevyužívat elektrolytický oxid manganičitý od společnosti Delta nesouviselo s uložením antidumpingových cel a že ziskovost uživatele a jeho pracovní místa neohrožují ani tak vyšší ceny elektrolytického oxidu manganičitého, nýbrž ve skutečnosti tlak na snížení cen vyvíjený hlavními odběrateli (nadnárodní maloobchodní organizace s významnou kupní sílou) a čínskými výrobci baterií.
(117)
Stejný uživatel elektrolytického oxidu manganičitého uvedl, že by opatření neměla být zachována, neboť šetřením nebyl zjištěn dumping do Unie v období přezkumného šetření, a že neexistuje riziko obnovení dumpingu kvůli možnému malému podílu společnosti Delta na trhu, i kdyby celá její nevyužitá kapacita byla nasměrována do Unie.
(118)
Tento argument byl zamítnut, protože zjištěný podíl společnosti Delta na trhu by byl jednoznačně významný a její vývoz do Unie by pravděpodobně probíhal za dumpingové ceny.
5. Budoucí vývoj
(119)
Žadatelé v žádosti o přezkum před pozbytím platnosti uvedli, že bude-li se v budoucnu poptávka po vozidlech na elektrický pohon v Unii zvyšovat, poroste poptávka po elektrolytickém oxidu manganičitém, který je údajně surovinou nejčastěji používanou při výrobě oxidu lithno-manganitého (LMO), který pak slouží jako materiál pro katody dobíjecích lithium-iontových baterií používaných v mnoha typech elektrických vozidel. Žadatelé tvrdí, že v případě obnovení újmy způsobované dumpingovým jihoafrickým dovozem by výrobní odvětví elektrolytického oxidu manganičitého v Unii nemuselo být schopné uspokojovat potenciální budoucí poptávku v oblasti nových technologií.
(120)
Šetření neprokázalo existenci přesvědčivých důkazů na podporu či vyvrácení tvrzení, že budoucí vývoj v odvětví elektrických automobilů by měl významný dopad na odvětví výroby elektrolytického oxidu manganičitého a na poptávku po něm. Skutečností však zůstává, že výrobní odvětví Unie testuje proveditelnost výroby LMO za použití elektrolytického oxidu manganičitého, je schopno získat know-how a technické zařízení pro tuto výrobu v budoucnosti a účastní se řady projektů financovaných z prostředků Unie, které se týkají výzkumu a vývoje lithium-iontových baterií.
(121)
Po oznámení zmínily tuto otázku pouze stručně některé zúčastněné strany, ale ani zde nebyly poskytnuty žádné přesvědčivé důkazy o možném dopadu budoucího vývoje na odvětví elektromobilů v Unii a/nebo na jiných trzích s dotčeným produktem.
6. Závěr ohledně zájmu Unie
(122)
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se vyvozuje závěr, že neexistují přesvědčivé důvody proti zachování stávajících antidumpingových opatření.
(123)
Proto by podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení antidumpingová opatření uplatňovaná na dovoz určitých elektrolytických oxidů manganičitých pocházejících z Jihoafrické republiky měla být zachována na období dalších pěti let,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
1. Ukládá se konečné antidumpingové clo na dovoz elektrolytických oxidů manganičitých (tj. oxid manganičitý vyráběný elektrolytickým procesem), které nebyly po elektrolýze tepelně zpracovány, v současnosti kódu KN ex 2820 10 00 (kód TARIC 2820100010) a pocházejících z Jihoafrické republiky.
2. Sazba konečného antidumpingového cla použitelná na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením se pro výrobky vyráběné společnostmi uvedenými níže stanoví takto:
Společnost
Antidumpingové clo
Doplňkový kód TARIC
Delta E.M.D. (Pty) Ltd.
17,1 %
A828
Všechny ostatní společnosti
17,1 %
A999
3. Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 24. února 2014.
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 191/2014
of 24 February 2014
imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain manganese dioxides originating in the Republic of South Africa following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (1) (the ‘basic Regulation’), and in particular Article 11(2) thereof,
Having regard to the proposal from the European Commission (‘the Commission’) after consulting the Advisory Committee,
Whereas:
A. PROCEDURE
1. Measures in force
(1)
Following an anti-dumping investigation (‘the original investigation’), the Council imposed, by Council Regulation (EC) No 221/2008 (2), a definitive anti-dumping duty of 17,1 % on imports of electrolytic manganese dioxides (i.e. manganese dioxides produced through an electrolytic process) not heat-treated after the electrolytic process, currently falling within CN code ex 2820 10 00 originating in the Republic of South Africa (‘South Africa’) (‘the anti-dumping measures in force’).
2. Request for an expiry review
(2)
Following the publication of a notice (3) of impending expiry of the anti-dumping measures in force, the Commission received, on 11 December 2012, a request for the initiation of an expiry review of those measures under Article 11(2) of the basic Regulation. The request was lodged by the companies Cegasa Internacional SA and Tosoh Hellas A.I.C. (‘the applicants’), the only two Union producers of EMD.
(3)
The request was based on the grounds that the expiry of the anti-dumping measures in force would be likely to result in a recurrence of dumping injurious to the Union industry.
3. Initiation of an expiry review
(4)
Having determined, after consulting the Advisory Committee, that sufficient evidence existed for the initiation of an expiry review, the Commission announced on 12 March 2013 the initiation of an expiry review under Article 11(2) of the basic Regulation, by a notice published in the Official Journal of the European Union (4), (‘notice of initiation’).
4. Investigation
4.1. Review investigation period and the period considered
(5)
The investigation of likelihood of recurrence of dumping covered the period from 1 January 2012 to 31 December 2012 (‘the review investigation period’ or ‘RIP’). The examination of the trends relevant for the assessment of the likelihood of a continuation or recurrence of injury covered the period from 1 January 2009 to the end of the review investigation period (‘the period considered’).
4.2. Parties concerned by the investigation
(6)
The Commission officially advised the applicants, the exporting producer in South Africa, importers, users in the Union known to be concerned and their associations, and the representatives of the exporting country concerned, of the initiation of the expiry review.
(7)
Interested parties were given the opportunity to make their views known in writing and to request a hearing within the time limit set out in the notice of initiation. All interested parties who so requested and showed that there were particular reasons why they should be heard, were granted a hearing.
(8)
In view of the limited number of interested parties which made themselves known, sampling of interested parties was not necessary.
(9)
Questionnaire replies were received from the exporting producer in South Africa, the two Union producers and two users belonging to the same group of related companies.
(10)
The Commission sought and verified all the information it deemed necessary for a determination of the likelihood of recurrence of dumping and resulting injury and for the determination of the Union interest. Verification visits were carried out at the premises of the following companies:
(a)
Union producers:
-
Cegasa Internacional SA (‘Cegasa’),
-
Tosoh Hellas A.I.C (‘THA’);
(b)
Exporting producers in South Africa:
-
Delta E.M.D. (Pty) Ltd;
(c)
Users:
-
Panasonic Energy Belgium NV.
(11)
On 29 October 2013, the Commission disclosed to all interested parties the essential facts and considerations on the basis of which it intended to propose maintaining the anti-dumping measures in force. Again, parties were given an opportunity to provide comments and those who so requested were granted a hearing in the presence of the Hearing Officer. The comments made by the interested parties were considered by the Commission and its responses are given below.
B. PRODUCT CONCERNED AND LIKE PRODUCT
(12)
The product concerned by this review is the same as the one defined in Regulation (EC) No 221/2008, namely electrolytic manganese dioxides (i.e. manganese dioxides produced through an electrolytic process) not heat-treated after the electrolytic process (‘the product under review’ or ‘EMD’), originating in the Republic of South Africa, currently falling within CN code ex 2820 10 00. It comprises two main types, carbon zinc grade EMD and alkaline grade EMD.
(13)
The review investigation confirmed that, as in the original investigation, the product under review imported into the Union market and the products manufactured and sold by the exporting producer on their domestic market, as well as those manufactured and sold in the Union by the Union Industry (‘the like product’), have the same basic physical and chemical characteristics and uses. Therefore, these products are considered to be like products within the meaning of Article 1(4) of the basic Regulation.
C. LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF DUMPING
1. Preliminary remarks
(14)
In accordance with Article 11(2) of the basic Regulation, the Commission examined whether the expiry of the existing measures would be likely to lead to a recurrence of dumping.
2. Dumping of imports during the RIP
(15)
Imports to the Union from South Africa dropped to almost zero after the imposition of measures, with only a very small quantity exported in 2010, in 2011 and during the RIP. To assess whether the sole known exporting producer Delta EMD (Pty) Ltd. (‘Delta’) was exporting to the Union at dumped prices during the RIP, the Commission sent a questionnaire to Delta. It received a reply including data on domestic sales, exports to the Union and exports to other destinations. The reply provided was verified as detailed below.
2.1. Normal value
(16)
In accordance with Article 2(2) of the basic Regulation, Delta’s domestic sales were examined to see whether the total volume of sales of the like product to independent customers was representative in comparison with its total volume of export sales to the Union, i.e. whether the total volume of such sales represented at least 5 % of the total volume of export sales of the product under review to the Union.
(17)
While the domestic sales of the product under review were representative there were no sales in the ordinary course of trade as Delta’s domestic sales of EMD were unprofitable. Normal value was therefore constructed under Article 2(3) of the basic Regulation.
(18)
This was done on the basis of the actual cost of production of EMD, to which a reasonable amount for selling, general and administrative expenses (SG&A) and for profit was added in accordance with Article 2(6) of the basic Regulation.
(19)
The SG&A was calculated using Article 2(6)(c) of the basic Regulation, as Delta’s sales were not in the ordinary course of trade and since both Article 2(6)(a) and (b) of that Regulation were not applicable given that respectively there are no other exporters or producers subject to the investigation, and Delta does not have any other sales of products of the same general category. Using the SG&A of the original investigation, which gave an almost identical percentage as the actual SG&A, was therefore considered a reasonable method.
(20)
After disclosure, Delta requested the Commission to calculate the constructed normal value by expressing the SG&A calculated above as a percentage of cost of manufacturing rather than as a percentage of turnover. Given that all domestic sales were unprofitable, the use of turnover would result in inflated SG&A costs. The Commission accepted Delta’s claim and when constructing normal value, the Commission added SG&A as a percentage of the cost of manufacturing per kg from this review investigation.
(21)
Profit was also calculated using the same methodology as in the original investigation, i.e. on the basis of long-term lending commercial interest rates in South Africa during the RIP under Article 2(6)(c) of the basic Regulation. Delta does not sell other products on the domestic market, and there are no other known producers of EMD or other producers of products of the same general category in South Africa from whom profit data could be taken.
(22)
After disclosure the Union industry requested that the Commission use sales to the USA to determine normal value, as they perform the function of sales on the domestic market, under Article 2(3) of the basic Regulation.
(23)
This was rejected as normal value was constructed under Article 2(3) of the basic Regulation using the same methodology as in the original investigation, and therefore in line with Article 11(9) of that Regulation.
2.2. Export price
(24)
The very small quantity of EMD exported to the Union during the RIP was sold directly to an unrelated importer in the Union. In accordance with Article 2(8) of the basic Regulation, the export price was taken as the price paid by the importer to Delta.
2.3. Comparison
(25)
A comparison was made between the export price and the constructed normal value by taking account of the claimed and verified adjustments under Article 2(10) of the basic Regulation, namely freight costs, insurance, credit costs and handling charges on the export side. The normal value was constructed on an ex-works basis by removing freight charges and credit costs. The costs of packaging and technical assistance were not removed as they were already accounted for in the cost of manufacturing and therefore included in both the export price and the constructed normal value.
2.4. Dumping margin
(26)
The EMD sold to the Union by Delta during the RIP was found not to have been dumped. However the quantity involved was extremely small and thus this finding could not be fully relied upon to establish likelihood of recurrence of dumping, should the measures lapse.
3. Evidence of likelihood of recurrence of dumping
(27)
Since no conclusions could be drawn from the sale to the Union during the RIP, the Commission analysed whether there was evidence of likelihood of recurrence of dumping should the measure lapse. When doing so, the following elements were analysed: the export price from South Africa to other destinations, the production capacity and spare capacity in South Africa and the attractiveness of the Union market and other third markets.
3.1. Exports from South Africa to other destinations
(28)
Delta produces both alkaline grade EMD and carbon zinc grade EMD, and given that there is a market in the Union for the alkaline grade EMD and also (to a smaller extent) carbon zinc grade EMD, the Commission examined the export price of both grades to third countries during the RIP. These sales were compared to the constructed normal value as calculated above, taking into account differences which affect price comparability.
(29)
Sales of alkaline grade EMD to the USA, Delta’s most important export market, accounted for roughly two-thirds of Delta’s total exports during the RIP and were not dumped. However sales of alkaline grade EMD to other destinations (such as Thailand, Korea, China and Brazil), sold in smaller quantities, were found to be exported at dumped prices, with dumping margins ranging from 2 % to 21 %. In addition, when looking at the export sales of carbon zinc grade EMD to other destinations, mainly sold at low prices and low quantities, the dumping margins were higher, ranging from 13 % to 66 %.
(30)
Following disclosure the Union industry claimed that the Commission should ignore the sales made to the USA during the RIP as the prices to that market were not an appropriate guide as to the likely price level of sales to the Union market should measures lapse.
(31)
Delta, on the other hand, requested the Commission after disclosure to pay particular attention to the sales made to the USA, which represents a large majority of its alkaline grade exports and is the most comparable market to the Union.
(32)
The Commission analysed all export sales to all destinations, calculated an average weighted export price of Delta’s exports to all other non-EU destinations but also looked into great detail at export prices to individual third countries. When looking at the question of the likelihood of recurrence of dumping, all export sales to all destinations were found to be relevant, in particular in view of the significant price differences found on different export markets.
(33)
The USA market has its own particular characteristics, allowing Delta to charge significantly higher prices there than elsewhere. In the USA demand significantly exceeds domestic supply. Also, high entry barriers exist for a large number of potential competitors as high anti-dumping duties are in force against imports from China and Australia.
(34)
In these circumstances there is no reason why the Commission should base its findings only on the average export price or only examine export sales to one country instead of analysing all export sales to all destinations.
(35)
Delta’s price behaviour to other export markets than the Union shows that although their exports to their most important market (the USA) were not sold at dumped prices, sales to other destinations were dumped. Further indicators, as set out below, are therefore required to assess the likelihood of recurrence of dumping should the measures lapse.
3.2. Production capacity and spare capacity in South Africa
(36)
Delta has spare capacity to produce EMD that could allow it to resume exports to the Union in some significant quantity should the measures lapse. Delta has estimated, and the Commission has confirmed, that this spare capacity was between 4 000 to 6 000 MT per year. This calculation takes into account electricity shortages which are frequent in South Africa and volumes of waste. Given some difficulty in maintaining quality levels with a manually controlled plant, the Commission conservatively estimates that between 2 000 to 3 000 MT per year would be alkaline grade EMD whereas the rest would be carbon zinc grade EMD. Both grades would however be suitable for the Union market. Whereas part of the carbon zinc grade EMD quantity might be absorbed by other third country markets, there are no indications that other third country markets or the domestic market could absorb the significant spare capacity of alkaline grade EMD.
(37)
Delta stated during the verification that they are a long established ‘top-up’ supplier for their customers on the US market, whereby they fill the gap when domestic producers cannot produce enough. Delta’s exports to the USA have been stable over the last four years, which suggests that there was no possibility for Delta to increase its sales to the USA. If it was possible to increase exports to the USA, Delta would have done so already in order to benefit from the higher prices that prevail on the US market and also from the increased economies of scale arising from producing higher quantities.
(38)
Delta’s sales to the Asian market were more focused on carbon zinc EMD. Delta’s sales to Asia account for 50 % of all of Delta’s carbon zinc EMD sales. China has domestic EMD producers and Delta’s exports to China during the IP remained limited to the very small quantity of alkaline EMD. As currently EMD exports to Japan are subject to anti-dumping measures and due to the fact that Japan has domestic EMD producers, it is unlikely that this market would absorb Delta’s spare capacity. Therefore it is unlikely that the Asian market could absorb Delta’s spare capacity of alkaline EMD.
(39)
Following disclosure, the Union industry commented that Delta’s spare capacity was much higher than that given above, and pointed to several factors that would suggest this to be the case. They also stated that all of Delta’s spare capacity could be used to produce alkaline grade EMD of a quality to be sold to the Union market at dumped prices.
(40)
The Union industry also stated that Delta’s exports to the USA would very likely diminish in the near future as one US producer had already announced increases in its production capacity and the very probable decrease in demand for EMD in the USA following the announced exit from the market of a user of EMD. In addition, the Union industry claimed that sales from South Africa to the USA after the end of the investigation period had already started to decline. This would mean that Delta potentially has additional quantities of alkaline EMD that would very likely be diverted to the Union market should measures lapse.
(41)
Delta’s plant, capacity and capacity to produce were verified by the Commission during the investigation. As stated above, in its calculations the Commission based itself on conservative calculations, in particular the conservative estimate of the split between alkaline and carbon zinc production based on using its spare capacity. Even with this conservative estimate, a significant spare capacity, in view of the consumption in the Union of the product concerned, that can be used to produce alkaline grade EMD, was established.
(42)
As to the claim regarding the likely evolution of Delta’s exports to the USA the evidence presented to the Commission suggests that these could come under pressure should USA EMD capacity continue to increase and demand continue to fall.
(43)
After disclosure, one user argued that Delta’s spare capacity is low, given that Delta had a market share of 60-70 % before measures were imposed. However, even by using a conservative estimate of Delta’s spare capacity, if this spare capacity is used to export to the Union, Delta could easily significantly increase its market share without taking into account the possibility that exports to other destinations could be redirected to the Union. Such a development would result in a further increase of Delta’s potential market share.
3.3. Attractiveness of the Union market and other third markets
(44)
Delta has a long-standing and profitable sales channel to the USA and no evidence was found that would suggest that it would be in the interests of the company to deliberately redirect any of these sales to the Union. However, the spare capacity identified during the investigation, or at least a substantial part of it, could likely only be directed to the Union for the reasons mentioned in the recitals above. Moreover, this is so because the Union market is among the largest in the world. In addition, before the anti-dumping measures in force were imposed, the Union market had been very attractive for Delta as it had a market share of between 60-70 %.
(45)
If Delta was to compete on price with the Union producers, then it would be forced to reduce its export prices and thus to sell at dumped prices to match the prices charged by one Union producer during the RIP. Delta could also redirect their exports of alkaline grade EMD that are currently sold to third countries (other than the USA) to the Union at dumped prices because the Union market is more attractive than other non-US markets due to its size and generally higher prices. Furthermore, if Delta in the future might have to reduce the quantities of EMD exported to the USA then the Union market would be the very likely destination of such additionally available quantities.
(46)
Following disclosure, Delta commented that their pricing policy was to sell on the Union market only if it could achieve a profitable price.
(47)
This may or may not be the case, but a profitable sale can still be a dumped one, if the export price remains lower than the normal value. In any case, no evidence could be provided to back up such a statement as Delta did not export significant quantities to the Union over the last five years. In addition, the Union industry claimed that the small quantities of EMD that were sold by Delta to the Union during the IP were done in order to maintain its certification with Union clients.
(48)
Delta also commented that the average import price into the Union of EMD during 2012 was EUR 1 809 per MT, which was above their normal value, showing in Delta’s view, that they could compete with other importers and not dump.
(49)
However this average figure is made up of some extremely expensive imports from the USA, and some much cheaper imports from China. The imports from the USA could not be included in this comparison as the extremely high price level, up to three or four times the normal prices charged on the Union market, shed doubt on the reliability of these prices and/or the imported product. If Delta was to compete on price with the Chinese imports, at around EUR 1 200 per MT, then Delta would be dumping on the Union market.
4. Conclusion on the likelihood of recurrence of dumping
(50)
Given the above, there is a likelihood that if the measures were to lapse, dumping would reoccur. Alkaline grade EMD is the product type manufactured by Delta which would most likely be sold to the Union should measures lapse as this was the product type that was exported by Delta in the past. Also currently most demand in the Union is still for alkaline grade EMD. The investigation showed that sales of alkaline grade EMD to destinations such as South Korea, China and Brazil were found to be exported at dumped prices, with dumping margins from 2 % to 21 %.
(51)
In addition, Delta’s spare capacity is of a significant quantity in comparison to the Union consumption during the RIP. If this capacity was used to export to the Union and to compete on price with the Union producers or on price with the major imports from third countries, then there is a strong likelihood that such exports would be made at dumped prices.
D. DEFINITION OF THE UNION INDUSTRY
(52)
During the RIP, the like product was produced by two producers in the Union, THA and Cegasa, who cooperated fully in the investigation. In the original investigation, Cegasa, which at that time did not produce for the open market but only for captive use, was not a complainant and did not cooperate but did not oppose the investigation.
(53)
Following disclosure, an interested party questioned the admissibility of Cegasa as applicant in the expiry review since it was not a complainant in the original investigation, was not producing for the open market and thus was not experiencing injury at that time. This claim was rejected as a request for an expiry review must be lodged by or on behalf of Union producers but not necessarily by (only) the original complainant(s).
(54)
The two Union producers account for all EMD production in the Union, and constitute the ‘Union industry’ within the meaning of Articles 4(1) and 5(4) of the basic Regulation.
(55)
For the purpose of the injury analysis, due to cooperation of the entire Union industry, all injury indicators have been established at the microeconomic levels. To protect confidentiality, all data are presented in indexed form or given as ranges.
E. SITUATION ON THE UNION MARKET
1. Consumption in the Union market
(56)
Union consumption was established on the basis of (i) the verified sales volumes of the Union industry on the Union market, (ii) verified import volumes from the sole South African producer, and (iii) imports from other countries based on Eurostat data.
(57)
Union consumption of EMD remained stable between 2009 and the RIP. It increased in 2010 and in 2011, but in 2012 it went back to the levels of 2009.
Table 1
2009
2010
2011
RIP
Index (2009 = 100)
100
102
108
100
2. Imports from South Africa
2.1. Volume and market share
(58)
Following imposition of measures, imports from South Africa virtually ceased.
Table 2
2009
2010
2011
RIP
Volume of imports subject to measures from South Africa
100
2
3
1
Market share of imports subject to measures from South Africa
100
2
4
1
2.2. Prices and undercutting
(59)
The very few sales of EMD from South Africa to the Union during the RIP were not undercutting the Union industry prices. However, in view of their very small volume, they cannot be relied upon to draw any meaningful conclusion.
(60)
A comparison was therefore also made between the prices of EMD produced and sold by the Union industry and those of EMD produced in South Africa and sold to the rest of the world, based on two scenarios; including and excluding sales to the USA. The reason for carrying out an analysis excluding Delta’s export price to the USA was based on the particular market situation in the USA resulting in very high prices as compared to Delta’s export prices to other countries (see recitals above).
(61)
The comparison showed that, during the RIP, sales from South Africa to the rest of the world were not undercutting the Union industry’s prices if sales to the USA were taken into account, but were undercutting the Union industry’s prices if sales to the USA were excluded. In addition, excluding the sales to the USA, Delta’s export prices were also underselling the Union industry’s prices.
(62)
Following disclosure, the Union industry maintained that Delta’s prices to the USA are not indicative of its future pricing to the Union and that due to structural differences between the Union and the US market, such prices should be disregarded. On the other hand, Delta reiterated that the US market is a mature EMD market where domestic producers and importers compete freely and where there are many users, including users which are also present in the Union. As a consequence, Delta’s sales to the USA should not be excluded. In addition, Delta considered that for the purpose of underselling calculations, the Commission should have not used the target profit achieved by the Union industry in the absence of dumped imports in the original investigation.
(63)
In the present case where imports from the country concerned virtually ceased following imposition of original measures, the investigating authority has to carry out a forward-looking analysis based on a number of reasonable assumptions, including the likely price at which Delta would sell its EMD in the Union should the anti-dumping measures in force be allowed to lapse.
(64)
It is an undisputed fact that each EMD market (USA, EU, Asia) is different and EMD producers apply different pricing strategies bearing in mind not only their costs of production but also the production capacity in the target country, the need to (re)gain market shares and the local conditions of competition. It is also an undisputed fact that Delta is pricing its EMD sales to the US market significantly higher than in other markets. Therefore, it is expected that Delta’s future prices to the Union will not be determined by its current prices to the USA but will follow the specific Union market conditions and realities.
(65)
In the disclosure document, for the purposes of dumping calculations, Delta’s selling prices of only alkaline grade EMD to various markets were compared to the constructed normal value, whereas for the purpose of undercutting calculations also Delta’s sales of one type of carbon zinc grade were taken into account. Following disclosure, the Union industry commented that all Delta’s sales of alkaline and carbon zinc grade EMD should be taken into account for dumping and injury calculations. In contrast, Delta claimed that since the vast majority of Union consumption and Delta’s exports to the Union only consist of alkaline EMD, sales of carbon zinc grade EMD should not be taken into account at all.
(66)
The Commission has reached the conclusion that both alkaline and carbon zinc grade EMD, all types included, should be taken into account for both dumping and injury calculations, for the following main reasons: First of all, as mentioned above, there is also a market and consequently demand for carbon zinc grade EMD in the Union, albeit smaller than the market of alkaline grade EMD, and this market could also be of interest for Delta’s exports to the Union. Secondly, alkaline grade and carbon zinc grade EMD are manufactured in the same plant and in the same production line using the same raw material and the same production process. Depending on the settings of the parameters in the electrolysis process (current density, temperature, electrolyte concentration etc.), EMD producers can choose to produce alkaline or carbon zinc EMD. Therefore, it is more appropriate to calculate the undercutting by comparing the average export price of Delta’s EMD (both alkaline and carbon zinc) with the average selling price of the Union producers of EMD (both alkaline and carbon zinc).
(67)
As far as the underselling analysis is concerned, the Commission used as a reference the target profit achieved by the Union industry in the absence of dumped imports in the original investigation, which corresponds to the profit that a capital intensive industry such as the EMD manufacturers can expect to achieve in normal conditions of competition. However, the issue of the most appropriate target profit is irrelevant in the context of this particular expiry review. Indeed, the Commission acknowledges that there was no continuation of dumping and therefore there was no continuation of injury due to the undercutting. The focus of the analysis is therefore forward-looking and aims to predict the likelihood of recurrence of injury in case of likely recurrence of dumping.
(68)
Delta claimed that post-importation costs appeared to be underestimated because they did not take into account the transport costs for the product delivered to customers from the Antwerp port.
(69)
However, the Commission compared the Union industry’s prices ex-works with the exporters’ price at Union borders, and therefore post-importation costs only concerned handling and testing but not transportation costs. This claim was therefore rejected.
3. Imports from other third countries
(70)
The following table shows the development of imports from other third countries during the period considered in terms of volume and market share, as well as the average price of these imports.
Table 3
2009
2010
2011
RIP
Volume of imports from other countries (tonnes)
5 000-10 000
10 000-15 000
5 000-10 000
5 000-10 000
Index 2009 = 100
100
113
92
88
Market share of imports from other third countries
25 %-30 %
30 %-35 %
20 %-25 %
20 %-25 %
Values of imports from other countries (EUR)
10 m-15 m
15 m-20 m
10 m-15 m
10 m-15 m
Index 2009 = 100
100
113
93
102
Price of imports (EUR/tonne)
1 566
1 572
1 590
1 809
Source: Eurostat
(71)
The volume of imports from other third countries of EMD into the Union decreased in the period considered. Prices of these imports are above the average level of prices of the Union industry and Delta’s prices to other markets excluding the USA during the RIP. As mentioned above, the value of EUR 1 809 per tonne is an average of very diverse import prices, ranging from low priced imports from China to very expensively priced imports from USA. In particular, recorded price levels of imports from the USA are extremely high compared to any other price ranges from the Union producers, Delta and other exporters, that they cannot be reasonably relied upon to carry out the analysis. Therefore, this average cannot be taken as such as a reference price for future imports from South Africa. Delta would not compete on price with the US imports but with the Union industry prices.
4. Economic situation of the Union industry
(72)
Under Article 3(5) of the basic Regulation, all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Union industry during the period considered were examined.
(a) Production
(73)
The Union production increased by 6 % between 2009 and the RIP. More specifically, it increased by 7 percentage points between 2009 and 2011 and then declined by 1 percentage point during the RIP.
Table 4
2009
2010
2011
RIP
Index 2009 = 100
100
102
107
106
Source: Questionnaire replies, Review request
(b) Production capacity and capacity utilisation
(74)
The production capacity of the Union producers increased by 9 % throughout the period considered, mainly due to minor improvements to the production process (i.e. no major investments in new plants or equipment).
(75)
Since the increase in capacity was higher than the increase in production, the capacity utilisation went down by 3 percentage points.
Table 5
2009
2010
2011
RIP
Production Capacity
Index 2009 = 100
100
103
108
109
Capacity Utilisation
Index 2009 = 100
100
99
99
97
Source: Questionnaire replies, Review request
(c) Stocks
(76)
Volume of stock remained stable during the period considered. It went down in 2011 but returned to 2009 levels during the RIP.
Table 6
2009
2010
2011
RIP
Index 2009 = 100
100
103
86
100
Source: Questionnaire replies
(d) Sales volume
(77)
The sales volume of the Union producers to unrelated customers on the Union market increased by 10 % between 2009 and the RIP. In 2011 it increased by 20 % in comparison to 2009, but then decreased sharply by 10 percentage points during the RIP.
Table 7
2009
2010
2011
RIP
Index 2009 = 100
100
103
120
110
Source: Questionnaire replies, Review request
(e) Market share
(78)
Between 2009 and the RIP the Union producers gained 10 percentage points in market share. This increase in market share is explained by the decline in market share of imports into the Union.
Table 8
2009
2010
2011
RIP
Market share of the Union industry
65 %-70 %
65 %-70 %
75 %-80 %
75 %-80 %
Index 2009 = 100
100
101
111
110
Source: Questionnaire replies, Review request and Eurostat
(f) Growth
(79)
Union consumption remained stable between 2009 and the RIP as set out in Table 1 above. All other indicators do not show any significant growth in the Union market for the product under review.
(g) Employment
(80)
The employment level of the Union industry shows a decrease of 9 percentage points between 2009 and the RIP.
Table 9
2009
2010
2011
RIP
Index 2009 = 100
100
91
90
91
Source: Questionnaire replies, Review request
(h) Productivity
(81)
Productivity of the Union industry workforce, measured as output (tonnes) per employee per year, increased by 18 % in the period considered. This reflects that production increased by 6 %, whilst employment levels decreased by 9 %. This is particularly obvious in 2011, when production increased while the employment level continued to decrease and productivity was 20 percentage points higher than in 2009.
Table 10
2009
2010
2011
RIP
Index 2009 = 100
100
112
120
118
Source: Questionnaire replies and Review request
(i) Factors affecting sales prices
(82)
The annual average sales prices of the Union industry on the Union market to unrelated customers decreased by 11 % between 2009 and the RIP.
Table 11
2009
2010
2011
RIP
Index 2009 = 100
100
95
93
89
Source: Questionnaire replies, Review request
(j) Magnitude of dumping margin and recovery from past dumping
(83)
As imports from South Africa virtually ceased after imposition of the anti-dumping measures in force, the magnitude of dumping margins cannot be assessed. However, in light of the key economic indicators referred to above as well as further below, the Union industry was found to be still in a fragile and vulnerable situation.
(k) Wages
(84)
Despite the fact that the total labour cost decreased the average labour cost increased during the period considered as a consequence of the reduction of the overall workforce.
Table 12
2009
2010
2011
RIP
Index 2009 = 100
100
102
103
103
Source: Questionnaire replies
(l) Profitability and return on investments
(85)
During the period considered, the profitability of the Union industry’s sales of the like product on the Union market to unrelated customers, expressed as a percentage of net sales, halved between 2009 and the RIP. The profitability during the RIP is significantly lower than the target profit established in the original investigation, which was set at the level of the profit achieved by the Union industry in the absence of injurious dumping.
(86)
The return on investments (ROI), expressed as the profit in percent of the net book value of investments, broadly followed the profitability trend.
Table 13
2009
2010
2011
RIP
Profitability of Union Industry
5 %-10 %
5 %-10 %
5 %-10 %
0 %-5 %
Index 2009 = 100
100
63
63
50
ROI (profit in % of net book value of investments)
15 %-20 %
5 %-10 %
10 %-15 %
5 %-10 %
Index 2009 = 100
100
64
84
51
Source: Questionnaire replies
(m) Cash flow and ability to raise capital
(87)
The net cash flow from operating activities dropped considerably over the period considered, although it remained positive, except for the year 2010.
Table 14
2009
2010
2011
RIP
Index 2009 = 100
100
-34
71
10
Source: Questionnaire replies
(88)
There are no indications that the Union industry would have encountered difficulties in raising capital if it had tried to, but there were no significant investments during the period under consideration and therefore the Union industry was not ‘put to the test’.
(n) Investments
(89)
The Union industry annual investments in the production of the like product almost halved between 2009 and the RIP. More specifically, it decreased in 2010, increased in 2011 and decreased again during the RIP. The sharp drop in investments observed between 2011 and the RIP can be partially explained by the fact that the Union industry had already during the period considered achieved their necessary scheduled main investments.
Table 15
2009
2010
2011
RIP
Index 2009 = 100
100
45
115
52
Source: Questionnaire replies
5. Conclusion on the situation of the Union industry
(90)
The analysis of the economic indicators shows that the Union industry increased its production and sales during the period considered. However, the observed increase in quantity, which was not significant as such, should be seen in the context of increased production capacity and decrease in selling prices, which resulted in the Union producers’ capacity utilisation and unit selling price dropping respectively by 3 and 11 percentage points.
(91)
At the same time the economic situation of the Union industry showed a deterioration in terms of profitability, return on investment, employment and cash flow. In particular, the profitability, which is an important indicator of the status of the Union industry, is still significantly below the target profit as established in the original investigation. The Union industry has not yet fully recovered from the effects of past dumping, and is still in a fragile situation, and thus very vulnerable to any recurrence of dumped imports. Average sales prices have decreased over the years and would in all likelihood decrease further if dumped imports from South Africa were to reoccur, thus exacerbating the already fragile situation of the Union industry.
(92)
Following disclosure, certain interested parties claimed that the current fragile and vulnerable situation of the Union industry was neither due to dumped imports from South Africa nor due to the effects of past dumping.
(93)
They noted that the trends of the key economic indicators shown above concerned a period (from 2009 to the end of the RIP) where: (i) the original anti-dumping measures had already been in force for a while; (ii) imports from South Africa had virtually ceased; and (iii) a new player (Cegasa) entered the open Union market. Interested parties looked at the economic indicators of each of the two Union producers separately, instead of aggregating them, and concluded that the Union industry was in a difficult situation due to newly experienced internal competition among the only two Union producers in the market.
(94)
In particular, these interested parties claimed that the Commission had failed to acknowledge the fundamental changes occurred in the Union industry since 2009. They noted that following imposition of the anti-dumping measures in force the economic indicators of the original and only complainant (THA) improved dramatically, thus removing all negative effects of the past dumping. However, subsequently, the other Union producer, Cegasa, which was previously manufacturing EMD only for captive use, relocated its battery production facility outside the Union. As a consequence, it freed a significant amount of EMD for the open market, and started selling it at a low price, thus competing with the only other Union producer and exerting a strong downward pressure on prices, capacity utilisation and profitability.
(95)
In the disclosure document, the Commission had already acknowledged the change in the configuration of the Union industry compared to the original investigation. This has been a positive development which shows market openness and an increased level of competition among the various players including imports.
(96)
The Commission also agrees that under these circumstances and notably in the absence of imports from South Africa the current state of the Union industry cannot be due to the dumping from South Africa and should not be qualified as ‘continuation of injury’.
(97)
The Commission has examined the aggregate trends of both Union producers since 2009 and has concluded that the key economic indicators are not favourable and that the Union industry is in a fragile and vulnerable state. Clearly, in the absence of imports from South Africa the reason cannot be the dumping practices of Delta. However, in an expiry review where the focus is on the likelihood of recurrence of dumping and injury should the measures lapse, dumping, injury and causation during the RIP are not the determining factors of the analysis.
(98)
The Commission concludes that the Union industry is still in a fragile and vulnerable situation and its profitability is far from the levels that could be expected in such a capital intensive industry. A comparison with the original investigation can only be made for one Union producer, as the other did not sell on the open Union market at that time. For that Union producer, profits in the RIP were significantly lower than found in the original investigation in the absence of dumped imports.
F. LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF INJURY
1. Impact of the projected volume of imports and price effects in case of repeal of measures
(99)
The only known South African producer (Delta) of EMD has spare capacity and a potential to restart exporting to the Union market in significant quantities. During the original period considered (2002 to 2005/6) the market share of Delta increased strongly from around 30-40 % to 60-70 %. Delta has thus already shown its capability to rapidly increase export volumes to the Union.
(100)
The CIF export prices of Delta to the other markets, excluding the USA and including all types and all grades of EMD, were lower than the prices of the Union industry in the RIP and undercut them. Lower prices on the other markets could be an incentive for Delta to divert these exports to the Union market should the measures lapse.
(101)
Given the spare capacity identified during the investigation, the saturation of other export markets combined with the attractiveness of the Union market, Delta would in all likelihood try to regain its substantial market share in the Union which was lost after imposition of the measures in force. As concluded above, for Delta to regain market share it would need to export at dumped prices. Consequently, in the absence of anti-dumping duties on imports of EMD originating in South Africa, any recurrence of dumped imports would exercise an even stronger price pressure on the Union industry and in all likelihood cause material injury.
2. Conclusion on the likelihood of recurrence of injury
(102)
The repeal of the measures would in all likelihood result in a recurrence of dumped imports from South Africa resulting in a downwards pressure on Union industry prices and a worsening of its economic situation. The repeal of measures against South Africa would therefore likely result in a recurrence of injury due to the likely exacerbation of the already fragile and vulnerable situation in which the Union industry was currently found to be.
G. UNION INTEREST
1. Introduction
(103)
Under Article 21 of the basic Regulation, the Commission examined whether maintaining the existing anti-dumping measures against South Africa would be against the interest of the Union as a whole. The determination of the Union interest was based on an appreciation of all the various interests concerned.
(104)
All interested parties were given the opportunity to make their views known pursuant to Article 21(2) of the basic Regulation.
(105)
In the original investigation the imposition of measures was considered not to be against the interest of the Union. As this investigation is a review, it analyses a situation in which anti-dumping measures have already been in place, thereby allowing the assessment of any undue negative impact on the parties concerned by the current anti-dumping measures.
(106)
Despite the conclusions on the likelihood of recurrence of injurious dumping, the Commission examined whether compelling reasons existed which would lead to the conclusion that it is not in the Union interest to maintain measures against imports of EMD originating in South Africa.
2. Interest of the Union industry and other Union producers
(107)
Although the anti-dumping measures in force prevented dumped imports from entering the Union market, the Union industry is still in a fragile and vulnerable situation, as confirmed by the negative trends of some key injury indicators.
(108)
Should the measures be allowed to lapse, it is likely that the current situation of the Union industry will continue and further deteriorate given the likely influx of substantial volumes of dumped imports from South Africa. This influx would cause, amongst others, loss of market share, decrease in sales price, decrease in capacity utilisation and in general a serious deterioration of the Union industry’s financial situation.
(109)
It is therefore clear that the maintenance of anti-dumping measures against South Africa would not be against the interest of the Union industry.
3. Interest of importers
(110)
In the original investigation it was found that the impact of the imposition of measures was not likely to have a serious negative effect on the situation of importers in the Union. No traders/importers cooperated in the current investigation. Bearing in mind that there is no evidence suggesting that the measures in force have considerably affected importers, it can be concluded that the continuation of measures will not negatively affect the Union importers to any significant extent.
4. Interest of users
(111)
All known users of EMD in the Union (used by battery producers as raw material) were contacted. Replies were received from two companies belonging to the same multinational group. In the original investigation two additional battery producers cooperated, which opposed the imposition of measures.
(112)
The cooperating user explained the difficult economic situation faced by battery producers in the Union due to the downward pressure on prices exerted by their main customers (retailers), and the consequent risk of loss of jobs. However, it could not provide any explanations or arguments as to why and how the termination of the measures against imports of EMD from South Africa would improve the situation.
(113)
EMD accounts for only 10-15 % of the total cost of production of batteries. This value decreased compared to the original investigation. In addition, following imposition of measures, the average sales price of EMD in the Union actually decreased. In reality, no evidence was provided that maintaining the measures in force would have a non-negligible influence on the costs of production of battery producers.
(114)
In the absence of such evidence, the Commission concludes that maintaining the measures would not unduly affect the EMD users.
(115)
Following disclosure, the same user disagreed with the Commission’s assessment of the situation and commented that following imposition of measures one source of good quality EMD disappeared, prices for EMD increased and even if EMD accounts for only 10-15 % of the production costs this has a significant impact on the already small profitability of Union battery producers.
(116)
Notwithstanding the claim, the evidence in the file shows that the user’s choice not to make use of Delta’s EMD was not linked to the imposition of anti-dumping duties and that the threat to the user’s profitability and jobs is not an increase in EMD price but is in fact the downward pressure on price exerted by their main customers (multinational retailers with significant purchasing power) and by Chinese battery producers.
(117)
The same user of EMD commented that the measures should not be maintained, as the investigation found no dumping to the Union during the RIP and that there was no risk of recurrence of dumping due to the small market share possible for Delta if all its spare capacity was directed to the Union.
(118)
This argument was rejected as Delta’s potential market share identified would clearly be significant and these exports to the Union would likely be made at dumped prices.
5. Future developments
(119)
The complainants mentioned in the request for an expiry review that if demand for electric cars increases in the Union in the future, there will be an upstream increase in demand for EMD which is said to be the raw material most frequently used in the production of lithium manganese oxide (LMO) which in turns serves as cathode material for rechargeable lithium ion batteries (LIB) used in many models of electric vehicles. They claim that if injury from dumped South African imports reoccurs, the Union EMD industry may not be around to service this potential future demand in new technologies.
(120)
The investigation did not find conclusive evidence in support or against the claim that any future development in the electric car sector would significantly impact the EMD industry and the demand for EMD. However, it is a fact that the Union industry is testing the feasibility of manufacturing LMO using EMD, is able to obtain the know-how and the equipment to do so in the future and is participating in a number of Union funded projects related to the research and development of lithium-ion batteries.
(121)
Following disclosure, this issue was briefly mentioned by some interested parties, but again no conclusive evidence was provided on the possible impact of any future development in the electric car sector in the Union and/or in other markets on the product concerned.
6. Conclusion on Union interest
(122)
Given the evidence above, there are no compelling reasons against the maintenance of the current anti-dumping measures.
(123)
Therefore under Article 11(2) of the basic Regulation, the anti-dumping measures applicable to imports of certain electrolytic manganese dioxides originating in South Africa should be maintained for an additional period of five years,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
1. A definitive anti-dumping duty is imposed on imports of electrolytic manganese dioxides (i.e. manganese dioxides produced through an electrolytic process) not heat-treated after the electrolytic process, currently falling within CN code ex 2820 10 00 (TARIC code 2820100010) and originating in the Republic of South Africa.
2. The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price, before duty, for the products manufactured by the companies listed below shall be as follows:
Company
Anti-Dumping Duty
TARIC Additional Code
Delta E.M.D. (Pty) Ltd.
17,1 %
A828
All other companies
17,1 %
A999
3. Unless otherwise specified, the provisions in force concerning customs duties shall apply.
Article 2
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 24 February 2014.