РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 16 декември 2011 година
за освобождаване на някои финансови услуги от сектора на пощенските услуги в Унгария от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
(нотифицирано под номер C(2011) 9197)
(само текстът на унгарски език е автентичен)
(текст от значение за ЕИП)
(2011/875/ЕС)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1), и по-специално член 30, параграфи 5 и 6 от него,
като взе предвид искането, изпратено по пощата от Magyar Posta, получено на 24 юни 2011 г.,
като има предвид, че:
I. ФАКТИ
(1)
На 24 юни 2011 г. Комисията получи искане в съответствие с член 30, параграф 5 от Директива 2004/17/ЕО, изпратено до Комисията по пощата. Комисията изиска допълнителна информация от заявителя и унгарския орган по конкуренцията чрез електронни съобщения от 8 август 2011 г. Съответните отговори бяха получени на 2 септември и на 15 септември 2011 г. Заявлението, изпратено от Magyar Posta (наричано по-нататък „Posta“), се отнася за различни финансови услуги, предоставяни от Posta, и се състои от две части, а именно: платежни услуги и услуги, извършвани от името на други финансови институции. Всяка от частите засяга различни финансови услуги, които са групирани тематично по следния начин, определен от Posta:
Платежни услуги:
1.
Съществуващи собствени услуги:
1.1.
Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка (обикновени и експресни плащания),
1.2.
Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка: (услуги за доставка на пари в брой и услуги за плащане на пенсии),
1.3.
Услуги за парични преводи (вътрешни платежни нареждания, международни платежни нареждания и платежни нареждания чрез Western Union -извършвани от името на други финансови институции);
2.
Обслужване на сметки и свързани с тях платежни услуги, които е предложено да се предоставят в бъдеще:
2.1.
Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка,
2.2.
Услуги, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка,
2.3.
Извършване на платежни транзакции между платежни сметки,
2.4.
Издаване на платежни инструменти като заместители на карти.
Услуги, извършвани от името на други финансови институции:
3.1.
Посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги (услуги за банкови сметки на дребно и фирмени банкови сметки, предлагани от името на кредитни институции, включително приемане и препращане на платежни нареждания за изпълнение, както и посредничество при безсрочни депозити и срочни депозити, свързани с банкова сметка),
3.2.
Извършване на кредитно посредничество от името на кредитни институции,
3.3.
Посредничество и приемане на разплащателни карти от името на кредитни институции (кредитни карти, дебитни карти, приемане на банкови карти и POS терминали),
3.4.
Посредничество при инвестиции и спестявания със специална цел от името на други финансови институции:
а)
Продажби на финансови инструменти (държавни ценни книжа, инвестиционни фондове и други ценни книжа);
б)
Посредничество при продукти за спестявания на домакинствата,
3.5.
Посредничество при застрахователни продукти: (животозастраховане и други видове застраховане).
(2)
Според заявлението (2) мрежата на Posta се състои от повече от 2 600 постоянни пощенски клона. Не всички изброени в заявлението услуги обаче се предоставят от всички клонове (3). Общият брой на клоновете на кредитните институции, функциониращи понастоящем на територията на Унгария, е 4 605. Според Giro Zrt, OTP bank е най-голямата институция с 809 клона, следвана от K&H Bank Zrt. (377 клона), CIB Bank Zrt. (218 клона), Reiffeisen Bank Zrt. (180 клона) и Erste Bank Hungary Nyrt. (145 клона). Всяка от осемте най-големи банки в сектора на кредитните институции има по над 100 клона, като съществуват и 22 малки и средни банки, 10 клона на кредитни институции и 138 кредитни институции, учредени под формата на кооперации, като най-големите сред тях имат мрежа от 20-40 клона. За сравнение в международен план, на основата на данни от Синята книга на ЕЦБ за 2007 г. (4), това поставя Унгария в средата на класацията по брой на клоновете на глава от населението.
II. ПРАВНА РАМКА
(3)
Следва да се припомни, че в съответствие с буква в) от член 6, параграф 2 от Директива 2004/17/ЕО, предоставянето на финансови услуги, както са определени в четвъртото тире на посочената буква в), е обхванато от тази директива единствено в степента, в която такива услуги се предоставят от субекти, които предоставят също пощенски услуги по смисъла на буква б) от същата разпоредба. Posta е единственият възложител в Унгария, който предлага услугите, засегнати от това решение.
(4)
Съгласно член 30 от Директива 2004/17/ЕО поръчките, които позволяват да се осъществява някоя от дейностите, за които се отнася директивата, не попадат в обхвата на директивата, ако в държавата-членка, в която се извършва тази дейност, тя е пряко изложена на конкуренция на пазари, достъпът до които не е ограничен. Прякото излагане на конкуренция се оценява въз основа на обективни критерии, като се отчитат особените белези на засегнатия сектор. Счита се, че достъпът не е ограничен, ако държавата-членка е изпълнила и приложила съответното общностно законодателство за отваряне на даден сектор или на част от него. Когато в приложение XI към директивата не е посочено приложимо общностно законодателство, както е в случая по отношение на услугите, засегнати от настоящото решение, тогава съгласно втора алинея от член 30, параграф 3 „следва да се покаже, че достъпът до въпросния пазар е свободен фактически и юридически.“
(5)
По отношение на финансовите услуги следва да се припомни, че на ниво ЕС са приети голям обем законодателни мерки, насочени към либерализиране на установяването и предоставянето на услуги в този сектор (5). По отношение на платежните услуги е отбелязано, че Унгария е транспонирала изцяло и своевременно Директива 2007/64/ЕО относно платежните услуги във вътрешния пазар чрез Закон LXXXV/2009 относно извършването на дейност в сферата на платежните услуги.
(6)
Унгария е въвела законодателството на Съюза по отношение на либерализирането на движението на капитали и свободно предоставяне на услуги, както и съответното законодателство за либерализиране на финансовите пазари. Освен това Унгария е изпълнила изискванията, определени в плана за действие за финансовите услуги. Унгарският пазар на кредитните институции и платежните услуги е добре регулиран. Съгласно Закон CXII: 1996 г. за кредитните институции и финансовите предприятия (Закона за банкирането), финансовите услуги и спомагателните дейности подлежат на разрешителен режим. Съгласно Закон CXXXVII/2007 г. за инвестиционните дружества и стоковите дилъри и правилата, управляващи техните дейности, инвестиционни услуги могат да се извършват единствено от инвестиционни дружества и кредитни институции. Закон LX/2003 за застрахователните дружества и застрахователната дейност предвижда, че застрахователни дейности могат да се извършват единствено от застрахователни дружества. Posta има разрешение от унгарския финансов надзорен орган да извършва финансови услуги съгласно това приложение. Всяка институция, която е в състояние да изпълни разпоредбите относно разумното функциониране и ефективния надзор, може да получи разрешение да извършва тези услуги. Финансови услуги или спомагателни дейности към финансовите услуги, както и инвестиционни и застрахователни услуги могат да се извършват също от чуждестранни дружества чрез клоновете им, при условие че имат разрешение за това от компетентния надзорен орган в страната, в която са установени. Изискването да имат клон в Унгария не се прилага за финансови институции, установени в държава-членка на ЕИП, тъй като тези институции могат да предоставят своите услуги трансгранично.
(7)
Като се имат предвид фактите, изложени в съображения 5 и 6 по-горе, може да се допусне, че условието, установено в член 30, параграф 3, относно свободния достъп до пазара, може да се счита за изпълнено.
(8)
Прякото излагане на конкуренция на конкретен пазар следва да се оценява въз основа на обективни критерии, като никой от тях не е решаващ сам по себе си. По отношение на пазарите, за които се отнася настоящото решение, пазарният дял на основните участници на даден пазар представлява един от критериите, които следва да се вземат предвид. Други критерии могат да бъдат степента на концентрация на тези пазари и/или правото на смяна на доставчика от страна на потребителите. Тъй като условията за различните дейности, засегнати от настоящото решение, варират, проучването на конкурентната среда следва да вземе предвид различното състояние на различните пазари.
(9)
Въпреки че в някои случаи може да се предвижда по-тясно или по-широко определение на пазара, точното определение на съответния пазар може да остане открито за целите на настоящото решение, що се отнася до броя на услугите, включени в заявлението, изпратено от Posta, в степента в която резултатите от анализа остават еднакви, независимо дали е основан на по-тясно или на по-общо определение.
(10)
Настоящото решение не засяга прилагането на правилата за защита на конкуренцията.
III. ОЦЕНКА
(11)
В заявлението са изброени две отделни категории платежни услуги, а именно: А) съществуващи услуги, и Б) услуги, чието въвеждане е планирано за 2012 г. За целите на оценката, свързана с настоящото решение, ще бъдат взети предвид единствено съществуващите услуги, тъй като няма състоятелни доказателства за въздействието, което планираните услуги биха оказали, ако и след като бъдат въведени.
(12)
Съществуващите платежни услуги, извършвани от Posta, представляват услуги, позволяващи депозиране на пари в брой в разплащателна сметка, и услуги, позволяващи теглене на пари в брой от банкова сметка, при което Posta действа като посредник, както и услуги за парични преводи (самостоятелни услуги на Posta за вътрешни и международни платежни нареждания, както и услуги за платежни нареждания чрез Western Union, при които действа като посредник).
(13)
Целта на настоящото решение е да установи дали услугите, предлагани от Posta, са изложени на такова равнище на конкуренция (на пазари със свободен достъп), което би гарантирало, че и при липса на дисциплината, налагана от подробните правила за възлагане на обществени поръчки, постановени в Директива 2004/17/ЕО, възлагането от страна на Posta на обществени поръчки за извършване на разглежданите тук дейности ще се изпълнява по прозрачен, недискриминационен начин въз основа на критерии, които му позволяват да намери решението, което като цяло е икономически най-изгодно. За тази цел следователно е необходимо да се проучи дали банките и другите финансови институции имат възможност да упражняват конкурентен натиск върху Posta.
(14)
Основните конкуренти на Posta на пазара на платежните услуги са банките и другите финансови институции, които не са обхванати от разпоредбите на Директива 2004/17/ЕО, тъй като те не са възложители по смисъла на директивата и/или не предоставят финансови услуги заедно с пощенски услуги.
(15)
Методите на плащане, предлагани от банките, като цяло са по-привлекателни от плащанията чрез документи върху хартиен носител и/или с пари в брой и са всеобщо достъпни. Съгласно GfK Hungaria (6), броят на потребителите на онлайн банкови услуги е нараснал с 200 000 до края на 2010 г. в сравнение с предходната година и е достигнал 1 милион потребители, като се увеличава темпът на растежа. В същото време, според същия източник, намалява броят на онези, които предпочитат да извършват банкови операции лично - една четвърт от всички клиенти вече не посещават банковите клонове, за да извършват банкови операции.
(16)
Съгласно определението на заявителя, продуктовият пазар представлява пазарът на платежни услуги, предоставяни от кредитни институции и други доставчици на платежни услуги, докато за съответния географски пазар се счита, че има национален мащаб. Унгарският орган по конкуренцията (GVH) посочи, че макар да не разполага с цялата информация и данни, за да може да даде правилно и точно определение на продуктовия пазар, определението на съответния продуктов пазар, направено от заявителя, „изглежда приемливо“. Що се отнася до географския пазар, при същата уговорка както по-горе, GVH посочи, че „не са му известни данни, според които географският пазар не обхваща цялата територия на Унгария“.
(17)
За целите на настоящото решение няма да се прави допълнително разделяне на пазара на платежните услуги на отделни продуктови пазари за продажби на дребно и продажби на едро, тъй като резултатът от анализа остава до голяма степен същият, независимо дали се базира на по-тясно или по-широко определение.
(18)
Позовавайки се на степента на концентрация на пазара на платежни услуги, унгарският орган по конкуренцията заяви, че вероятно „съществуващите 5-6 основни банки, заедно с Magyar Posta, имат много висок комбиниран пазарен дял при платежните услуги на дребно и вероятно обхващат по-голямата част от пазара. Допуска се, че пазарът за продукти на едро вероятно е по-слабо концентриран поради присъствието на няколко други финансови институции“.
(19)
Тези услуги позволяват на клиентите да правят плащания за закупена услуга или стока. Те се използват от частни лица за изпълнение на задължения за плащане, и по-специално за извършване на плащания за комунални услуги, телекомуникационни услуги, финансови услуги, застрахователни услуги, услуги за доставка до дома, плащане на данъци и т.н.
(20)
Основният фактор, който определя съответния продуктов пазар, е установяването на обхвата на заместващия продукт, което означава алтернативните начини, с които даден клиент би разполагал за изпълнение на задължения за плащане. Следователно заявителят счита, че съответният продуктов пазар обхваща депозитите на пари в брой, направени в банкови сметки в банки или чрез ATM (7), плащанията чрез карти и преводите между банкови сметки (обикновени преводи и автоматични дебитни преводи).
(21)
Що се отнася до смяната на методите на плащане, унгарският орган по конкуренцията (GVH) потвърди, че „основните доставчици на комунални услуги и другите доставчици на услуги са склонни да предлагат разнообразни методи за плащане на своите клиенти, с възможност лесно да се преминава от един метод към друг. Изглежда, че съществува също тенденция да се убеждават клиентите да използват методи за електронни плащания, вместо методи с хартиен носител и чрез пари в брой“. В този контекст следва да се отбележи нарасналата употреба на онлайн банкирането. При все това, както е посочено в съображение 9 по-горе, точното определение може да бъде оставено открито за целите на настоящото решение.
(22)
Пазарният дял на Posta за услуги, позволяващи депозиране на пари в брой в разплащателна сметка, изчислен като процент от общия пазар, както е определен, представляваше (8) 3,91 % през 2007 г., 3,88 % през 2008 г. и 4,14 % през 2009 г. По отношение на обема и стойността следва да се отбележи, че броят на транзакциите на Posta и тяхната стойност са се понижили през 2009 г. в сравнение с предходните две години (9).
(23)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.
(24)
Услугите, позволяващи тегленето на пари в брой, се характеризират с това, че титулярят на сметката разрешава плащане от своята разплащателна сметка по нареждане на трета страна. Понастоящем тези услуги обхващат доставката на пари в брой и услугите за плащане на пенсии. Тегленията се извършват основно от държавната хазна и общинската администрация, като тази схема се използва за плащане на семейни надбавки, социални обезщетения и обезщетения за безработица и т.н. При плащания, направени от държавата, получателят на плащане има възможността сумите да бъдат превеждани по банкова сметка или да ги получава чрез пощенски запис. В случай на плащане на пенсия, получателите имат възможност също част от сумата да бъде преведена по тяхна сметка, а другата част да получат като пари в брой. По всяко време е възможна промяна между пощенски запис на пари в брой и банков превод чрез подаване на обикновена молба до централната администрация на националната пенсионно-осигурителна служба.
(25)
Чрез националната банка унгарската държава осъществява политика, насочена към намаляване на обема на транзакциите с пари в брой и към насърчаване на развитието на методите за електронни плащания и свързаната с това инфраструктура. Юридическите лица са длъжни да извършват плащания чрез платежни сметки и възнагражденията на държавните служители се плащат по банкови сметки. Съгласно неотдавнашно проучване (10), направено от унгарската национална банка, понастоящем половината от пенсиите, отпуснати от държавата, се плащат по други начини, а не чрез пощите, и съгласно заявлението (11) през последните години непрекъснато намаляват както броят, така и общият размер на пенсиите, плащани чрез Posta.
(26)
Поради горните причини преводът на плащания между платежни сметки (обикновен превод и групови преводи), тегленията на пари в брой с банкови карти от ATM и POS (12) терминали и тегленията на пари в брой на каса в банка се считат за съответния продуктов пазар за услугите, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка.
(27)
В случая на горните услуги, за целите на плащанията към лица с банкова сметка плащанията между платежни сметки (обикновени преводи и групови преводи, при които плащанията се правят от единична сметка към няколко лица) биха могли да се считат за заместващи продукти. Тук също точното определение може да бъде оставено открито за целите на настоящото решение
(28)
Пазарният дял на Posta за услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, изчислен като процент от общата заместваща услуга, представляваше (13) 2,44 % през 2007 г., 2,49 % през 2008 г. и 2,61 % през 2009 г. По отношение на обема и стойността следва да се отбележи, че броят на транзакциите на Posta и тяхната обща стойност показаха низходяща тенденция през последните три години, за които има данни, а именно през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. (14).
(29)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.
(30)
Услугата за парични преводи, предоставяна от Posta, се използва като цяло за плащания между частни лица. Съответните услуги са вътрешни платежни нареждания и международни платежни нареждания, предоставяни самостоятелно от Posta, както и парични преводи чрез Western Union, които са достъпни за вътрешни и международни операции, по система за изпращане на пари в реално време.
(31)
При вътрешните преводи, извършвани самостоятелно от Posta, както и от името на Western Union, заявителят счита, че транзакциите между платежни сметки заместват паричните преводи, ако получателят на плащане има разплащателна сметка. Следователно, пазарът на осъществяваните в Унгария плащания между сметки би могъл да се счита за съответния продуктов пазар на вътрешните парични преводи, въпреки че точното определение може да бъде оставено открито.
(32)
Изчислен по съответния начин, пазарният дял на Posta е бил по-малък от 1 % през 2007 г., 2008 г. и 2009 г.
(33)
При международните парични преводи дейностите, извършвани от Posta и Western Union, бяха разгледани като тясно взаимно заменяеми. Освен това плащанията през платежни сметки се считат за заменяеми продукти, следователно трансграничните плащания между платежни сметки се разглеждат от заявителя като съответния продуктов пазар. При все това точното определение на съответния пазар може да бъде оставено отворено.
(34)
През 2007 г., 2008 г. и през 2009 г. пазарният дял на Posta, изчислен на тази база, представлява 0,5 %.
(35)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.
(36)
Заявлението за освобождаване се отнася също за определени дейности на Posta, извършвани от името на други, във връзка с определени финансови услуги, при които Posta действа като посредник.
(37)
Заявлението за освобождаване обхваща посредничеството при текущи сметки и свързаните с тях продукти и услуги, а именно: услуги за банкови сметки на дребно и фирмени банкови сметки, предлагани от името на кредитни институции, включително приемане и препращане на платежни нареждания за изпълнение, както и посредничество при безсрочни депозити и срочни депозити, свързани с банкова сметка.
(38)
Финансовите продукти и услугите, предлагани от Posta като посредник, се осигуряват от Erste Bank и OTP Bank. Posta предлага също собствени депозитни продукти.
(39)
В предишната практика на Комисията (15) се прави разлика между банкиране на дребно и фирмено банкиране. Определението за банкиране на дребно включва всички банкови услуги за частни лица и много малки предприятия, докато фирменото банкиране обхваща като цяло банковите услуги за големи фирмени клиенти и малки и средни предприятия. При все това в предишните си решения (16), свързани със сектора на банкиране на дребно, Комисията е оставила открит въпроса дали отделните продукти на банкирането на дребно представляват отделни продуктови пазари, или няколко продукта на банкирането на дребно могат да формират част от единен съответен продуктов пазар.
(40)
Съответният продуктов пазар трябва да се разграничава според етапа, на който се намира във веригата за дистрибуция (нагоре по веригата - предоставяне на текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги, или надолу по веригата -посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги). По отношение на дейността посредничество при платежни сметки на дребно, съответният продуктов пазар може да се счита за пазар на посредничеството при текущи сметки и депозитни продукти на дребно. По отношение на дейността посредничество при фирмени платежни сметки, съответният продуктов пазар може да се счита за пазар на посредничеството при фирмени текущи сметки и депозитни продукти. При все това в съответствие със съображение 9 от настоящото решение не е необходимо да се прави определение на съответния пазар.
(41)
Заявителят определя географския пазар като цялата територия на Унгария. Унгарският орган по конкуренцията (GVH) потвърди, че „за целта на настоящия случай всички съществуващи финансови институции в Унгария извършват своята дейност в цялата страна; при предоставянето на финансови услуги няма признаци за регионално отклонение в каквото и да било отношение“. Освен това съгласно предишната практика на Комисията (17) във връзка с финансовите пазари съответният географски пазар се счита за национален пазар по своя обхват поради различните условия на конкуренцията в отделните държави-членки и значението на мрежата от клонове.
(42)
Пазарните дялове на Posta, изчислени въз основа на горното съображение, са следните: за текущите сметки и депозити на дребно: 1,45 % през 2007 г., 1,38 % през 2008 г. и 1,51 % през 2009 г., докато на пазара на фирмени текущи сметки и депозити пазарните дялове на Posta бяха пренебрежимо малки (0 %) през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. Стойностите показват, че пазарните дялове за посредничество при тези финансови услуги са също ниски.
(43)
Останалата част от пазара е разделена между други банки и финансови институции, които не подлежат на разпоредбите на Директива 2004/17/ЕО.
(44)
При своето проучване на банкирането на дребно през 2009 г. (18) унгарският орган по конкуренцията (GVH) установи, че не съществуват големи пречки пред смяната на сметки в Унгария, а освен това се наблюдава, че нивото на смяна на текущи сметки е едно от най-високите в сравнение с останалите държави-членки на ЕС.
(45)
Преимуществата на широката мрежа на Posta се неутрализират от нарастващото значение на онлайн банкирането.
(46)
Съгласно проучване (19) на факторите, които влияят върху избора на банка от страна на клиентите, сред най-важните установени факти са надеждността и доверието, близостта и достъпността (включително наличие на средства за теглене на пари в брой) и качеството на обслужването. Тези заключения бяха потвърдени също от резултатите от проучването (20) относно финансовите услуги и услугите, свързани с текущи сметки. Според този източник най-важният аспект при избор на банка са разходите и репутацията, докато улесненият достъп (т.е. широката мрежа) изглежда има по-малко значение. Също така има значение спектърът на банковите услуги, а именно достъпността на широк набор от банкови услуги, както и високото качество на обслужване. Предвид горното, въпреки че Posta има широка мрежа, съществуват други критерии, отбелязани от клиентите като важни (репутация на банката, банкови услуги, качество на обслужването), които играят компенсираща роля при избора на банка. Ето защо клиентите, чиито нужди включват широк набор от услуги, не биха избрали или преминали към пощенска сметка, която не предлага обичайния за тях набор от услуги.
(47)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.
(48)
Тази дейност представлява посредничество при отпускане на кредити от трети страни, при което Posta действа като посредник за множество специални услуги. Posta предлага кредитни продукти (без изисквания за обезпечение, независимо дали под формата на движимо, или недвижимо имущество), предоставяни от Erste Bank на частни клиенти, докато във фирмения сектор Posta предлага продукт на Magyar Fejlesztesi Bank, при което действа като посредник за множество специални услуги.
(49)
Засегнатите тук услуги могат да бъдат допълнително разделени по много и различни начини в зависимост от фактори като цели, за които се взема кредитът, или типичния клиент (потребители, МСП, по-големи предприятия или публична администрация). Следователно кредитното посредничество на дребно и фирменото кредитно посредничество биха могли да се считат за отделни продуктови пазари.
(50)
Продуктовият пазар на кредитното посредничество на дребно се определя от заявителя като пазар на неограничени ипотечни заеми и персонални заеми както в унгарски форинти, така и в чуждестранна валута. Това не противоречи на предишната практика на Комисията (21), където Комисията е оставила открит въпроса дали отделните банкови продукти на дребно представляват отделни съответни продуктови пазари, или няколко банкови продукта на дребно могат да формират част от единен съответен продуктов пазар.
(51)
Във фирмения сектор Posta предлага само един вид фирмен кредитен продукт. Този продукт се предлага обикновено от други финансови институции (т.е. спестовни кооперации). Posta предлага този продукт в 45 определени клона, а не в цялата си мрежа. Заявителят счита, че съответният продуктов пазар на фирмения сектор включва заеми за МСП, предлагани от кредитни институции. При все това, както е посочено в съображение 9 по-горе, точното пазарно определение може да бъде оставено открито за целите на настоящото решение.
(52)
Географският пазар представлява цялата територия на Унгария практически по същите причини, както посочените в съображение 41.
(53)
Пазарният дял на Posta на пазара на кредити на дребно, както е определен, беше по-малък от 0,5 % през 2007 г., 2008 г. и 2009 г., докато пазарният дял на пазара на фирмени кредити е пренебрежимо малък (0 %) през същите години. Наличните данни показват, че пазарните дялове на Posta на тези пазари с тесни определения, са толкова малки, че на пазар с по-широко определение Posta би имала още по-малки пазарни дялове.
(54)
Останалата част от пазара се поделя между други банки и финансови институции, които не подлежат на разпоредбите на Директивата за комуналните услуги. Съвкупните пазарни дялове (22) на първите трима конкуренти през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. бяха както следва: 52,54 %, 51,39 % и 54,27 % съответно на пазара на заеми на дребно, и 42,69 %, 47,36 % и 48,07 % съответно на пазара на фирмени заеми.
(55)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.
(56)
Posta предлага кредитни карти, издавани от Erste Bank Zrt. Този продукт представлява стандартна кредитна карта по отношение на предлаганите условия и услуги.
(57)
По отношение на дебитните карти Posta действа като посредник и обхваща фирмени банкови карти и банкови карти на дребно, свързани с текущи сметки. Posta действа като посредник за множество специални услуги, докато услугата се предоставя от Erste Bank Hungary Nyrt. Предлаганите карти са стандартни дебитни карти.
(58)
По отношение на приемането на разплащателни карти пощенските клонове са оборудвани с POS терминали, позволяващи теглене на пари в брой с банкови карти. Заявителят настоява, че от гледна точка на клиентите същата услуга (получаване на пари в брой) може да бъде получена чрез теглене на пари в брой на каса в банката или на друг POS терминал, експлоатиран от трети страни на място, различно от пощенския клон, следователно продуктите са заменими.
(59)
В досегашната практика Комисията е разграничавала (23) две основни дейности, свързани с разплащателните карти: първо, издаване на карти на частни лица и дружества и второ, „набиране“ на търговци, които да приемат разплащателни карти. Освен това в рамките на дейността по издаване на разплащателни карти Комисията е обсъдила в предишни свои решения (24) възможността да се прави разлика между различните видове карти, но в крайна сметка точното определение е останало отворено.
(60)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, ще бъдат взети предвид трите продуктови пазара: пазарът на кредитни карти, пазарът на дебитни карти и приемането на карти.
(61)
Що се отнася до пазара на приемане на карти, продуктовият пазар, определен от заявителя, не представлява пазарът, който беше общо определен в предишните решения на Комисията, споменати в съображение 59. „Първоначалният“ пазар на приемане на карти е този, който се състои от търговци, които приемат плащания с карти. Друг възможен пазар на приемане на карти е този, който се състои от банки, които предлагат услуги по приемане на карти на такива търговци. При все това, както е потвърдено от унгарския орган по конкуренцията (GVH) (25), в случая на Posta, като се има предвид, че POS устройствата функционират като ATM устройства на двете банки, за които Posta действа като посредник, „Magyar Posta вероятно е била в правото да предостави данни за концентрацията въз основа на броя на действащите ATM устройства“.
(62)
По отношение на географския пазар, в предишни решения на Комисията (26) се посочва, че пазарът на разплащателните карти е все пак национален по обхват, макар да се признава, че има възможност за разширяването му в бъдеще. В настоящия случай се счита, че определението на географския пазар обхваща цялата територия на Унгария.
(63)
Между 2007 г. и 2009 г. пазарните дялове на Posta, както са определени от заявителя, бяха по-малко от 1 % на пазара на кредитни карти, по-малко от 3 % на пазара на дебитни карти и по-малко от 6 % на пазара на приемане на карти.
(64)
Според унгарския орган по конкуренцията (27) след неотдавнашно проучване, проведено от него и от унгарската национална банка, от общо 24 банки, издаващи дебитни карти, общият пазарен дял на петте банки, които издават най-много дебитни карти, е приблизително 82 %. Според същия източник пазарът на издаването на кредитни карти е по-слабо концентриран: от осемнадесетте банки, издаващи кредитни карти, седемте банки, които издават най-много кредитни карти, имат общ пазарен дял от 68 % на пазара. Освен това, съгласно заявлението, нивото на концентрация в сектора на приемането на карти e високо, тъй като три четвърти от общия брой на ATM се експлоатират от четири банки.
(65)
Предвид ниските пазарни дялове на Posta и присъствието на други банки и финансови институции, които оказват конкурентен натиск върху дейността на Posta, ние можем да направим заключението, че за целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат взети предвид като показател за прякото излагане на дейността на Posta на конкуренция.
(66)
Тази категория услуги обхваща продажбата на финансови инструменти и предлагането на пазара на специални инвестиционни продукти. Предлаганите финансови инструменти са държавни ценни книжа, инвестиционни фондове на Erste Befektetesi Zrt, други ценни книжа и специални схеми за спестявания на домакинствата от името на Fundamenta Lakaskassza Zrt. и OTP Lakastakarekpenztar Zrt., за които Posta като действа като посредник.
(67)
В предишните случаи Комисията е оставила открит въпроса дали всяка от тези услуги би могла да представлява отделен продуктов пазар (28). Определението ще бъде оставено открито в този случай, тъй като предоставяните от Posta услуги като посредник не пораждат загриженост за конкуренцията, независимо от направените алтернативни определения на пазара.
(68)
Що се отнася до географския обхват, Комисията е счела (29), че повечето пазарни сегменти са международни по своя обхват, но някои от тях са анализирани от национална гледна точка (30). Точното определение на географския обхват ще бъде оставено отворено и в настоящия случай за географски пазар ще се счита територията на Унгария.
(69)
Между 2007 г. и 2009 г. пазарният дял на Posta беше по-малко от 4 % на пазара на държавни ценни книжа, между 3 % и 9 % на пазара на инвестиционни единици, по-малко от 2 % на пазара на облигации и по-малко от 4 % на пазара на схеми за спестявания на домакинствата.
(70)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta на инвестиционния пазар.
(71)
Posta предлага животозастраховане от името на Magyar Posta Eletbiztosito Zrt. и други видове застраховане от името на Magyar Posta Biztosito Zrt.
(72)
В своите предишни решения (31) Комисията е направила разграничение между три широки категории вида застраховане, а именно: животозастраховане, други видове застраховане и презастраховане. Освен това беше наблюдавано, че с оглед на търсенето животозастраховането и другите видове застраховане могат допълнително да бъдат разделени на толкова отделни продуктови пазара, колкото вида рискове се покриват. По отношение на животозастраховането Комисията е приела в предишни решения следното сегментиране: животозастраховане за частни лица, групово животозастраховане и свързано с фондове, или като алтернатива: индивидуална защита, групова защита, персонална пенсия, групови пенсии, спестявания и инвестиции (32). По отношение на другите видове застраховане Комисията е разглеждала преди, inter alia, автокаско на МПС, застраховка срещу пожар, застраховка за превоз, здравна застраховка, застраховка на имущество, обща гражданска отговорност, застраховка срещу непредвидени обстоятелства, застраховка срещу съдебни спорове, застраховка срещу трудови злополуки и кредитно застраховане (33). При все това съображенията от страна на доставчиците биха могли да доведат до разширяване на продуктовите пазари. За целите на настоящото решение точното определение на продуктовия пазар може да бъде оставено открито.
(73)
В досегашната практика Комисията е анализирала също продажбата на застрахователните продукти и е потвърдила, че съответният пазар за продажба на продукти за животозастраховане и други видове застраховане би обхванал всички изходящи (т.е. на трети страни или без собственик) канали за дистрибуция като брокери, агенти или други посредници (34). При все това за целите на настоящото решение точното определение на продуктовия пазар може да бъде оставено открито.
(74)
По отношение на географския пазар в своите предишни решения (35) Комисията е дала определения на пазарите за животозастраховане като пазари с национален обхват поради националните канали за дистрибуция, установената пазарна структура, финансовите ограничения и различните регулаторни системи. Същият подход ще се използва в настоящия случай и за географски пазар ще се счита цялата територия на Унгария.
(75)
Между 2007 г. и 2009 г. пазарният дял на Posta беше по-малък от 5 % (36) на пазара на продукти на животозастраховане и по-малък от 1 % (37) при продукти на други видове застраховане. Тези стойности показват, че пазарните дялове за посредничество при застраховането са също ниски.
(76)
През същите години общите пазарни дялове на първите трима конкуренти бяха 52,29 %, 51,08 % и 50,1 % съответно на пазара на продукти за животозастраховане, и 54,84 %, 52,56 % и 51,66 % съответно на пазара на продукти за други видове застраховане.
(77)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta на застрахователния пазар.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
(78)
С оглед на факторите, разгледани в съображения от 11 до 77, условието за пряко излагане на конкуренция, определено в член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО, следва да се счита за изпълнено в Унгария за следните дейности:
а)
Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка;
б)
Услуги, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка;
в)
Услуги за парични преводи;
г)
Посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги;
д)
Кредитно посредничество;
е)
Посредничество и приемане на разплащателни карти, издадени от кредитни институции;
ж)
Посредничество при инвестиции и спестявания със специална цел от името на други;
з)
Посредничество при застрахователни продукти.
(79)
Тъй като условието за неограничен достъп до пазара също е изпълнено, Директива 2004/17/ЕО не следва да се прилага, когато възложителите възлагат поръчки, предназначени да позволят услугите, изброени в съображение 78, да се извършват в Унгария, както и към конкурси за проект, организирани за извършването на такава дейност в Унгария.
(80)
Финансовите услуги, извършвани от Posta, са спомагателни към пощенските услуги съгласно член 6, параграф 2, буква б) от Директива 2004/17/ЕО. Пощенските услуги, извършвани от Posta, не подлежат на това искане за освобождаване, следователно разпоредбите на Директива 2004/17/ЕО продължават да се прилагат за тях. В този контекст се припомня, че обществените поръчки, които обхващат няколко дейности, се третират в съответствие с член 9 от Директива 2004/17/ЕО. Това означава, че когато даден възложител участва в „смесена“ обществена поръчка, т.е. поръчка, използвана за подпомагане както на изпълнението на дейностите, освободени от прилагането на Директива 2004/17/ЕО, така и на дейностите, които не са освободени, следва да се обърне внимание на дейностите, за които първоначално е предназначена поръчката. В случай на такава смесена поръчка, при която основната цел е да се подпомагат пощенските дейности, се прилага разпоредбата на Директива 2004/17/ЕО. Ако обективно е невъзможно да се определи за коя дейност основно е предназначена поръчката, тя се възлага в съответствие с правилата, посочени в параграфи 2 и 3 на член 9 от Директива 2004/17/ЕО.
(81)
Настоящото решение се основава на правното и фактическото положение от юли до октомври 2011 г., определено въз основа на информацията, предоставена от Magyar Posta и от унгарския орган по конкуренцията. То може да бъде преразгледано, ако наличието на съществени промени в правното и фактическото положение означава, че условията за прилагането на член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО вече не са изпълнени.
(82)
Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Консултативния комитет за обществени поръчки,
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
Директива 2004/17/ЕО не се прилага за договори, сключени от възложители с цел разрешаване на извършването на следните услуги в Унгария:
а)
Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка;
б)
Услуги, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка;
в)
Услуги за парични преводи;
г)
Посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги;
д)
Кредитно посредничество;
е)
Посредничество и приемане на разплащателни карти, издадени от кредитни институции;
ж)
Посредничество при инвестиции и спестявания със специална цел от името на други;
з)
Посредничество при застрахователни продукти.
Член 2
Адресат на настоящото решение е Република Унгария в съответствие с Договорите.
Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE
zo 16. decembra 2011,
ktorým sa určité finančné služby v poštovom sektore v Maďarsku vynímajú z uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb
[oznámené pod číslom K(2011) 9197]
(Iba maďarské znenie je autentické)
(Text s významom pre EHP)
(2011/875/EÚ)
EURÓPSKA KOMISIA,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 30 ods. 5 a 6,
so zreteľom na žiadosť, ktorú Magyar Posta predložila poštou a ktorá bola prijatá 24. júna 2011,
keďže:
I. SKUTOČNOSTI
(1)
Komisia prijala 24. júna 2011 žiadosť podľa článku 30 ods. 5 smernice 2004/17/ES, ktorá jej bola zaslaná poštou. Elektronickou poštou z 8. augusta 2011 Komisia požiadala žiadateľa a Maďarský orgán pre hospodársku súťaž o doplňujúce informácie. Príslušné odpovede prijala 2. septembra a 15. septembra 2011. Žiadosť, ktorú predložila Magyar Posta (ďalej len „Maďarská pošta“), sa týka rôznych finančných služieb poskytovaných Maďarskou poštou a pozostáva z dvoch častí, konkrétne z platobných služieb a služieb poskytovaných v mene iných finančných inštitúcií. Každú časť ďalej tvoria rozličné finančné služby, ktoré boli zaradené do skupín pod ďalej uvedenými názvami, ktoré vymedzila Maďarská pošta.
Platobné služby
1.
Existujúce vlastné služby:
1.1.
služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet (uhradenie faktúr/účtov a expresné uhradenie faktúr/účtov);
1.2.
služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu (služba doručovania hotovosti a služba výplaty dôchodkov);
1.3.
služby prevodu peňazí (domáca poštová poukážka, medzinárodná poštová poukážka a peňažný príkaz Western Union - vykonávané v mene iných).
2.
Služby vedenia účtov a súvisiace platobné služby, ktorých poskytovanie sa navrhuje v budúcnosti:
2.1.
služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie vyžadované na vedenie platobného účtu;
2.2.
služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie vyžadované na vedenie platobného účtu;
2.3.
vykonávanie platobných transakcií medzi platobnými účtami;
2.4.
vydávanie platobných nástrojov nahrádzajúcich karty.
Služby vykonávané v mene iných
3.1.
sprostredkovanie bežných účtov a súvisiacich produktov a služieb (služby vedenia bankových účtov retailového a podnikového bankovníctva v mene úverových inštitúcií vrátane prijímania a zasielanie platobných príkazov na vykonanie a sprostredkovanie vkladov splatných na požiadanie a termínovaných vkladov spojených s bankovým účtom);
3.2.
sprostredkovanie poskytovania úverov vykonávané v mene úverových inštitúcií;
3.3.
sprostredkovanie a prijímanie platobných kariet vykonávané v mene úverových inštitúcií (kreditné karty, debetné karty, prijímanie platobných kariet a POS terminály);
3.4.
sprostredkovanie investícií a účelového sporenia v mene iných:
a)
predaj finančných nástrojov (štátnych cenných papierov, investičných fondov a iných cenných papierov);
b)
sprostredkovanie produktov stavebného sporenia;
3.5.
sprostredkovanie poistných produktov (životného a neživotného poistenia).
(2)
Podľa žiadosti (2) tvorí sieť Maďarskej pošty viac ako 2 600 stálych pôšt. Nie všetky pošty však poskytujú služby uvedené v žiadosti (3). Celkový počet pobočiek úverových inštitúcií, ktoré v súčasnosti pôsobia na území Maďarska, je 4 605. Podľa Giro Zrt je OTP Bank najväčšia banka s 809 pobočkami, za ňou nasledujú K&H Bank Zrt. (377 pobočiek), CIB Bank Zrt. (218 pobočiek), Reiffeisen Bank Zrt. (180 pobočiek) a Erste Bank Hungary Nyrt. (145 pobočiek). Každá z 8 najväčších bánk zo sektora úverových inštitúcií má viac ako 100 pobočiek a okrem toho existuje 22 malých a stredných bánk, 10 pobočiek úverových inštitúcií a 138 úverových inštitúcií zriadených ako kooperatívne inštitúcie, pričom najväčšia z nich prevádzkuje sieť pozostávajúcu z 20 až 40 pobočiek. Pri medzinárodnom porovnaní na základe údajov z Modrej knihy ECB z roku 2007 (4) sa Maďarsko zaraďuje medzi priemer, pokiaľ ide o počet pobočiek na jedného obyvateľa.
II. PRÁVNY RÁMEC
(3)
Je potrebné pripomenúť, že v súlade s článkom 6 ods. 2 písm. c) smernice 2004/17/ES sa na poskytovanie finančných služieb vymedzených v štvrtej zarážke uvedeného písmena c) vzťahuje daná smernica len v tom prípade, keď tieto služby poskytujú subjekty, ktoré poskytujú aj poštové služby v zmysle písmena b) daného ustanovenia. Maďarská pošta je jediným obstarávateľom v Maďarsku ponúkajúcim služby, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie.
(4)
V článku 30 smernice 2004/17/ES sa ustanovuje, že zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie jednej z činností, na ktoré sa vzťahuje smernica, nepodliehajú uvedenej smernici, ak v členskom štáte, v ktorom sa vykonáva, je táto činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Priame vystavenie hospodárskej súťaži sa posudzuje na základe objektívnych kritérií, pričom sa zohľadňujú osobitné vlastnosti príslušného sektora. Prístup sa považuje za neobmedzený, ak členský štát zaviedol a uplatňuje príslušné právne predpisy Spoločenstva, ktorými sa otvára daný sektor alebo jeho časť. Ak sa v prílohe XI k uvedenej smernici neuvádzajú príslušné právne predpisy Spoločenstva, ako to je v prípade služieb, ktorých sa týka toto rozhodnutie, potom sa podľa článku 30 ods. 3 druhého pododseku „musí preukázať, že prístup na príslušný trh je voľný de facto a de iure.“
(5)
Pokiaľ ide o finančné služby, je potrebné pripomenúť, že na úrovni Únie sa prijal veľký súbor právnych predpisov s cieľom liberalizovať zavedenie a poskytovanie služieb v tomto sektore (5). V súvislosti s platobnými službami treba poznamenať, že Maďarsko v plnom rozsahu a včas transponovalo smernicu 2007/64/ES o platobných službách prostredníctvom zákona LXXXV/2009 o poskytovaní platobných služieb.
(6)
Maďarsko implementovalo právne predpisy Únie týkajúce sa liberalizácie pohybu kapitálu a slobody poskytovania služieb a príslušné právne predpisy o liberalizácii finančných trhov. Maďarsko navyše splnilo požiadavky stanovené v Akčnom pláne finančných služieb. Maďarský trh úverových inštitúcií a platobných služieb je dobre regulovaný. Podľa zákona CXII: 1996 o úverových inštitúciách a finančných spoločnostiach (zákon o bankách) podliehajú finančné služby a pomocné činnosti schváleniu. Podľa zákona CXXXVII/2007 o investičných spoločnostiach a obchodníkoch s komoditami a o predpisoch upravujúcich ich činnosť môžu investičné služby vykonávať len investičné spoločnosti a úverové inštitúcie. V zákone LX/2003 o poisťovniach a poisťovníctve sa ustanovuje, že poistné činnosti môžu vykonávať len poisťovne. Na poskytovanie finančných služieb, ktoré sú predmetom tejto žiadosti, má Maďarská pošta povolenie Maďarského úradu pre finančný dohľad. Každá inštitúcia, ktorá je schopná splniť ustanovenia týkajúce sa obozretného podnikania a efektívneho dohľadu, by mohla mať povolenie na vykonávanie týchto služieb. Vykonávanie finančných služieb alebo pomocných činností k finančným službám, ako aj investičných služieb a poisťovacích služieb je otvorené aj pre spoločnosti z iných štátov prostredníctvom ich pobočiek pod podmienkou, že majú povolenie príslušného úradu pre dohľad v krajine, kde majú sídlo. Požiadavka mať v Maďarsku pobočku sa neuplatňuje na finančné inštitúcie so sídlom v ktoromkoľvek členskom štáte EHP, keďže tieto inštitúcie môžu poskytovať svoje služby cezhranične.
(7)
Po náležitom zohľadnení skutočností uvedených v odôvodneniach 5 a 6 možno predpokladať, že podmienky uvedené v článku 30 ods. 3, ktoré sa týkajú voľného prístupu na trh, možno považovať za splnené.
(8)
Priame vystavenie hospodárskej súťaži na konkrétnom trhu by sa malo vyhodnotiť na základe rozličných kritérií, z ktorých žiadne nie je samo osebe rozhodujúce. Pokiaľ ide o trhy, ktorých sa týka toto rozhodnutie, podiel hlavných aktérov na danom trhu predstavuje jedno z kritérií, ktoré by sa mali zohľadniť. Ďalšími kritériami, ktoré by sa mali zohľadniť, je miera koncentrácie na týchto trhoch a/alebo miera, v akej klienti menia poskytovateľov týchto služieb. Keďže podmienky pre jednotlivé činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, sa líšia, pri skúmaní situácie v oblasti hospodárskej súťaže by sa mal brať ohľad na rozdielne pomery na rôznych trhoch.
(9)
Hoci by sa v určitých prípadoch mohli predpokladať užšie alebo širšie vymedzenia trhu, presné vymedzenie príslušného trhu sa môže na účely tohto rozhodnutia nechať otvorené, pokiaľ ide o počet služieb uvedených v žiadosti predloženej Maďarskou poštou v prípade, keď výsledok analýzy zostáva rovnaký bez ohľadu na to, či sa zakladá na užšom, alebo širšom vymedzení.
(10)
Toto rozhodnutie nemá vplyv na uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa hospodárskej súťaže.
III. PRESKÚMANIE ŽIADOSTI
(11)
V žiadosti sa uvádzajú dve rôzne kategórie platobných služieb, konkrétne: A. existujúce služby a B služby, ktoré sú naplánované na zavedenie v roku 2012. Na účely preskúmania súvisiaceho s týmto rozhodnutím sa budú brať do úvahy len existujúce služby, pretože neexistuje žiadny podstatný dôkaz o vplyvoch, ktoré by plánované služby mali, ak by sa zaviedli.
(12)
Existujúce platobné služby, ktoré vykonáva Maďarská pošta, sú služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet a služby umožňujúce výber hotovosti z bankového účtu, pričom Maďarská pošta koná ako sprostredkovateľ, a služby prevodu peňažných prostriedkov (služby domácich a medzinárodných poštových poukážok z vlastného titulu, ako aj služby vykonávania platobných príkazov Western Union v úlohe sprostredkovateľa).
(13)
Cieľom tohto rozhodnutia je stanoviť, či sú služby, ktoré ponúka Maďarská pošta, vystavené takej úrovni hospodárskej súťaže (na trhoch, na ktoré je voľný prístup), ktorá zaručí, že aj v prípade nedodržania disciplíny zavedenej pomocou podrobných pravidiel verejného obstarávania ustanovených v smernici 2004/17/ES sa bude verejné obstarávanie Maďarskej pošty na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia, uskutočňovať transparentným a nediskriminujúcim spôsobom založeným na kritériách umožňujúcich nájsť riešenie, ktoré je z celkového hľadiska ekonomicky najvýhodnejšie. Na tento účel je preto potrebné preskúmať, či sú banky a ostatné finančné inštitúcie schopné vyvíjať na Maďarskú poštu konkurenčný tlak.
(14)
Hlavnými konkurentmi Maďarskej pošty na trhu platobných služieb sú banky a ostatné finančné inštitúcie, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia smernice 2004/17/ES, pretože nie sú obstarávateľmi v zmysle smernice a/ani neposkytujú finančné služby spolu s poštovými službami.
(15)
Spôsoby platieb, ktoré ponúkajú banky, sú vo všeobecnosti omnoho atraktívnejšie ako platby v papierovej podobe a/alebo v hotovosti a sú bežne dostupné. Podľa GfK Hungaria (6) počet používateľov online bankových služieb sa do konca roka 2010 zvýšil o 200 000 v porovnaní s predchádzajúcim rokom a dosiahol hodnotu 1 milión, pričom miera rastu sa zvyšuje. Zároveň podľa toho istého zdroja počet osôb, ktoré uprednostňujú osobný kontakt s poskytovateľmi bankových služieb klesá - jedna štvrtina všetkých klientov už nechodí po bankové služby do pobočiek bánk.
(16)
Produktový trh, ako ho vymedzuje žiadateľ, je trh platobných služieb poskytovaných úverovými inštitúciami a ostatnými poskytovateľmi platobných služieb, zatiaľ čo za príslušný geografický trh sa považuje celé územie štátu. Maďarský orgán pre hospodársku súťaž (GVH) naznačil, že hoci nemá k dispozícii všetky informácie a údaje, aby mohol náležite a presne vymedziť produktový trh, vymedzenie príslušného produktového trhu poskytnuté žiadateľom je „pravdepodobne prijateľné“. Pokiaľ ide o geografický trh, orgán GVH s rovnakou výhradou naznačil, že „nemá žiadny dôkaz, na základe ktorého by sa za geografický trh nemalo považovať celé územie Maďarska“.
(17)
Na účely tohto rozhodnutia sa trh platobných služieb nebude ďalej deliť osobitne na trh retailových produktov a osobitne na trh podnikových produktov, keďže výsledok analýzy je prevažne rovnaký bez ohľadu na to, či sa analýza zakladá na užšom, alebo širšom vymedzení.
(18)
Maďarský orgán pre hospodársku súťaž s odvolaním sa na mieru koncentrácie na trhu platobných služieb konštatuje, že pravdepodobne „... 5 až 6 najvýznamnejších bánk spolu s Maďarskou poštou má veľmi vysoký kombinovaný podiel na trhu platobných služieb pre retailových klientov a pravdepodobne pokrýva väčšinu trhu. Trh podnikového bankovníctva je pravdepodobne menej koncentrovaný v dôsledku prítomnosti niekoľkých ďalších finančných inštitúcií.“
(19)
Tieto služby umožňujú klientom uhrádzať platby za zakúpené služby alebo tovar. Využívajú ich súkromné osoby na plnenie platobných záväzkov, a využívajú sa najmä na uhrádzanie platieb za verejnoprospešné služby, telekomunikácie, finančné služby, poisťovacie služby, služby dodávky do domu, platenie daní atď.
(20)
Hlavným faktorom rozhodujúcim pre určenie príslušného produktového trhu je stanoviť rozsah náhradných produktov, čo znamená alternatívne spôsoby, ktoré by klient mal na plnenie platobných záväzkov. V dôsledku toho sa žiadateľ domnieva, že príslušný produktový trh zahŕňa vklady v hotovosti na bankové účty v bankách alebo prostredníctvom ATM (7), platby platobnými kartami a prevody medzi bankovými účtami (jednoduché prevody a automatické inkaso).
(21)
Pokiaľ ide o zmeny využívania rôznych spôsobov platieb, Maďarský orgán pre hospodársku súťaž (GVH) potvrdil, že „... najvýznamnejší poskytovatelia verejnoprospešných služieb a poskytovatelia ostatných služieb majú tendenciu ponúkať svojim klientom rozličné spôsoby platieb s možnosťou jednoduchej zmeny medzi rôznymi spôsobmi platieb. Zdá sa tiež, že prevláda tendencia presviedčať klientov, aby využívali elektronické spôsoby uhrádzania platieb namiesto vykonávania platieb v papierovej podobe alebo v hotovosti.“ V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že sa čoraz častejšie využíva online bankovníctvo. Ako sa však uvádza v odôvodnení 9, presné vymedzenie môže na účely tohto rozhodnutia zostať otvorené.
(22)
Podiel Maďarskej pošty na trhu služieb umožňujúcich vkladanie hotovosti na platobný účet vypočítaný ako percento celého trhu podľa vymedzenia predstavoval (8) v roku 2007 3,91 %, v roku 2008 3,88 % a v roku 2009 4,14 %. Pokiaľ ide o objem a hodnotu, je potrebné poznamenať, že počet transakcií Maďarskej pošty a ich hodnota v roku 2009 v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi (9) poklesli.
(23)
Na účely tohto rozhodnutia a bez toho, aby to malo vplyv na právo hospodárskej súťaže, by sa tieto faktory mali považovať za ukazovateľ priameho vystavenia činnosti Maďarskej pošty hospodárskej súťaži.
(24)
Charakteristikou služieb umožňujúcich výbery hotovosti je, že majiteľ účtu povolí platby zo svojho platobného účtu na príkaz tretej strany. Medzi tieto služby v súčasnosti patrí doručovanie hotovosti a služba vyplácania dôchodkov. Hlavným trasátom je Štátna pokladnica a miestne samosprávy, ktoré využívajú tento spôsob na vyplácanie rodinných prídavkov, sociálnych dávok, podpor v nezamestnanosti atď. V prípade platieb vykonávaných vládou má príjemca možnosť si zvoliť pripisovanie súm priamo na bankový účet alebo prijímať vyplácané sumy prostredníctvom doručovania poštou. V prípade vyplácania dôchodkov majú príjemcovia tiež možnosť, aby im časť dôchodku bola pripísaná na účet a druhá časť bola doručená v hotovosti. Taktiež je možné kedykoľvek prejsť od doručovania hotovosti poštou k bankovému prevodu podaním jednoduchej žiadosti Ústrednej správe národného dôchodkového poistenia.
(25)
Maďarský štát uplatňuje prostredníctvom národnej banky politiku zameranú na znižovanie objemu hotovostných transakcií a podporuje rozvoj elektronických spôsobov uhrádzania platieb a s tým súvisiacej infraštruktúry. Od podnikových subjektov sa vyžaduje, aby vykonávali platby prostredníctvom platobných účtov a mzdy štátnych zamestnancov sa vyplácajú na bankové účty. Podľa nedávnej štúdie (10), ktorú vykonala Maďarská národná banka, sa v súčasnosti polovica dôchodkov zo strany štátu vypláca inými spôsobmi, ako je vyplácanie poštou, a podľa žiadosti (11) tak počet, ako aj celková hodnota dôchodkov vyplácaných prostredníctvom Maďarskej pošty v uplynulých rokoch postupne klesali.
(26)
Z uvedených dôvodov sa prevody platieb medzi platobnými účtami (jednoduchý prevod a hromadný prevod), výbery hotovosti platobnými kartami prostredníctvom ATM a POS (12) terminálov a výbery hotovosti v pokladni banky považujú za príslušný produktový trh so službami umožňujúcimi výbery hotovosti z platobného účtu.
(27)
V prípade uvedených služieb sa na účely platieb vyplácaných osobám s bankovým účtom za náhradné produkty môžu považovať platby medzi platobnými účtami (jednoduché transakcie a hromadné prevody, v prípade ktorých sa z jedného účtu vykonávajú platby v prospech niekoľkých osôb). Aj v tomto prípade môže zostať presné vymedzenie na účely tohto rozhodnutia otvorené.
(28)
Podiel Maďarskej pošty na trhu služieb umožňujúcich výbery hotovosti z platobného účtu, vypočítaný ako percento celkových náhradných služieb, predstavoval (13) 2,44 % v roku 2007, 2,49 % v roku 2008 a 2,61 % v roku 2009. Pokiaľ ide o objem a hodnotu, je potrebné poznamenať, že počet transakcií Maďarskej pošty a ich celková hodnota mali v uplynulých troch rokoch, za ktoré sú k dispozícii údaje, konkrétne v rokoch 2007, 2008 a 2009 (14), klesajúcu tendenciu.
(29)
Na účely tohto rozhodnutia a bez toho, aby to malo vplyv na právo hospodárskej súťaže, by sa tieto faktory mali považovať za ukazovateľ priameho vystavenia činnosti Maďarskej pošty hospodárskej súťaži.
(30)
Služby prevodu peňazí, ktoré poskytuje Maďarská pošta, sa vo všeobecnosti využívajú na vykonávanie platieb medzi súkromnými osobami. Príslušnými službami sú domáce poštové poukážky a medzinárodné poštové poukážky, ktoré Maďarská pošta poskytuje vo vlastnom mene, a prevody peňažných prostriedkov prostredníctvom Western Union, ktoré sú k dispozícii na domácej i medzinárodnej úrovni a ktoré ponúkajú zasielanie peňažných prostriedkov v reálnom čase.
(31)
Žiadateľ sa domnieva, že v prípade domácich prevodov tak Maďarskej pošty vo vlastnom mene, ako aj v mene Western Union sú transakcie medzi platobnými účtami náhradnými službami prevodov peňažných prostriedkov v hotovosti v prípade, keď má príjemca platobný účet. V dôsledku toho by sa mohol trh s platbami vykonávanými medzi účtami v Maďarsku považovať za príslušný produktový trh domácich prevodov peňažných prostriedkov, hoci presné vymedzenie môže zostať otvorené.
(32)
Na základe toho vypočítané podiely Maďarskej pošty na trhu boli v rokoch 2007, 2008 a 2009 nižšie ako 1 %.
(33)
V prípade zahraničných prevodov peňažných prostriedkov sa činnosti, ktoré vykonáva Maďarská pošta a Western Union, považujú sa blízke náhradné služby. Navyše platby prostredníctvom platobných účtov sa považujú za nahraditeľné produkty, preto sa podľa žiadateľa cezhraničné platby medzi platobnými účtami považujú za príslušný produktový trh. Presné vymedzenie príslušného trhu však môže zostať otvorené.
(34)
Na základe toho vypočítaný podiel Maďarskej pošty na trhu v rokoch 2007, 2008 a 2009 bol 0,5 %.
(35)
Na účely tohto rozhodnutia a bez toho, aby to malo vplyv na právo hospodárskej súťaže, by sa tieto faktory mali považovať za ukazovateľ priameho vystavenia činnosti Maďarskej pošty hospodárskej súťaži.
(36)
Žiadosť o výnimku sa týka aj určitých činností Maďarskej pošty, ktoré vykonáva v mene iných, v súvislosti s určitými finančnými službami, kde Maďarská pošta pôsobí ako sprostredkovateľ.
(37)
Žiadosť o výnimku sa týka aj sprostredkovania bežných účtov a súvisiacich produktov a služieb, konkrétne služieb vedenia bankových účtov retailového a podnikového bankovníctva v mene úverových inštitúcií vrátane prijímania a zasielanie platobných príkazov na vykonanie a sprostredkovania vkladov splatných na požiadanie a termínovaných vkladov spojených s bankovým účtom.
(38)
Finančné produkty a služby, ktoré ponúka Maďarská pošta ako sprostredkovateľ, poskytujú banky Erste Bank a OTP Bank. Maďarská pošta ponúka aj vkladové produkty vo vlastnom mene.
(39)
Komisia (15) vo svojej doterajšej praxi rozlišovala medzi retailovým bankovníctvom a podnikovým bankovníctvom. Retailové bankovníctvo je vymedzené ako všetky bankové služby pre súkromné osoby a veľmi malé podniky, zatiaľ čo podnikové bankovníctvo vo všeobecnosti predstavujú bankové služby pre veľkých podnikových klientov a malé a stredné podniky. V predchádzajúcich rozhodnutiach (16), ktoré sa týkali sektora retailového bankovníctva, však Komisia ponechala otvorenú otázku, či jednotlivé produkty retailového bankovníctva predstavujú samostatné produktové trhy, alebo či niekoľko produktov retailového bankovníctva môže tvoriť súčasť jedného relevantného produktového trhu.
(40)
Príslušný produktový trh je potrebné rozlišovať podľa úseku distribučného reťazca (proti smeru distribučného reťazca - poskytovanie bežných účtov a súvisiacich produktov a služieb alebo v smere distribučného reťazca - sprostredkovanie bežných účtov a súvisiacich produktov a služieb). V prípade činnosti sprostredkovania vedenia platobných účtov pre retailových klientov sa za príslušný produktový trh môže považovať trh sprostredkovania vedenia bežných účtov a vkladových produktov pre retailových klientov. V prípade činnosti sprostredkovania vedenia platobných účtov pre podnikových klientov sa za príslušný produktový trh môže považovať trh sprostredkovania vedenia bežných účtov a vkladových produktov pre podnikových klientov. Podľa odôvodnenia 9 tohto rozhodnutia však príslušný trh nie je potrebné vymedziť.
(41)
Žiadateľ vymedzuje geografický trh ako celé územie Maďarska. Maďarský orgán pre hospodársku súťaž (GVH) potvrdil, že „... na účely tohto prípadu všetky finančné inštitúcie v Maďarsku vykonávajú svoju činnosť na celoštátnej úrovni. Neexistujú žiadne náznaky regionálnych odchýlok aspektov poskytovania finančných služieb.“ Navyše v rámci svojej doterajšej praxe (17) súvisiacej s finančnými trhmi Komisia predpokladala, že príslušný geografický trh má vnútroštátny rozsah v dôsledku rozdielnych podmienok hospodárskej súťaže v jednotlivých členských štátoch a významu siete pobočiek.
(42)
Podiely Maďarskej pošty vypočítané na základe uvedených úvah sú takéto: podiel na trhu bežných účtov a vkladov pre retailových klientov: 1,45 % v roku 2007, 1,38 % v roku 2008 a 1,51 % v roku 2009, zatiaľ čo podiel Maďarskej pošty na trhu s bežnými účtami a vkladmi pre podnikových klientov bol v rokoch 2007, 2008 a 2009 zanedbateľný (0 %). Tieto údaje naznačujú, že podiely na trhu sprostredkovania týchto finančných služieb sú takisto nízke.
(43)
Zvyšok trhu je rozdelený medzi ostatné banky a finančné inštitúcie, ktoré nepodliehajú ustanoveniam smernice 2004/17/ES.
(44)
Počas prieskumu retailového bankovníctva z roku 2009 (18) Maďarský orgán pre hospodársku súťaž (GVH) zistil, že neexistujú žiadne veľké prekážky brániace zmene účtu v Maďarsku, a navyše zistil, že úroveň výskytu zmeny bežného účtu je jednou z najvyšších v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ.
(45)
Výhody rozsiahlej siete Maďarskej pošty sú vyvážené rastom významu online bankovníctva.
(46)
Podľa prieskumu faktorov (19), ktoré majú vplyv na výber banky klientmi, sa zistilo, že najvýznamnejšími faktormi sú spoľahlivosť a dôvera, blízkosť a prístupnosť (vrátane dostupnosti spôsobov výberu hotovosti) a kvalita služieb. Tieto závery potvrdili aj výsledky prieskumu (20) finančných služieb a služieb vedenia bežných účtov. Podľa tohto zdroja sú náklady a dobré meno najdôležitejšími aspektmi pri výbere banky, zatiaľ čo sa zdá, že ľahký prístup (napr. rozsiahla sieť) je menej dôležitý. Okrem toho sa za dôležité aspekty považoval aj rozsah bankových služieb, konkrétne dostupnosť širokej škály bankových služieb, a vysoká kvalita služieb. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že hoci má Maďarská pošta rozsiahlu sieť, existujú iné kritériá, ktoré klienti označili za významné (dobré meno banky, bankové služby, kvalita služieb), ktoré predstavujú protiváhu pri výbere banky. Klienti, ktorí potrebujú širokú škálu služieb, sú preto zdržanliví, pokiaľ ide o zvažovanie možnosti vybrať si alebo zmeniť svoj terajší účet na poštový účet, ktorý neponúka taký rozsah služieb, na akí sú zvyknutí.
(47)
Na účely tohto rozhodnutia a bez toho, aby to malo vplyv na právo hospodárskej súťaže, by sa tieto faktory mali považovať za ukazovateľ priameho vystavenia činnosti Maďarskej pošty hospodárskej súťaži.
(48)
Táto činnosť predstavuje sprostredkovanie úverov poskytovaných tretími stranami, pričom Maďarská pošta pôsobí ako viacnásobný sprostredkovateľ špeciálnych služieb. Maďarská pošta ponúka úverové produkty (bez požiadaviek na zabezpečenie, či už na hnuteľný, alebo nehnuteľný majetok), ktoré Erste Bank poskytuje retailovým klientom, zatiaľ čo v sektore podnikových klientov Maďarská pošta ponúka produkt spoločnosti Magyar Fejlesztesi Bank, pričom pôsobí ako viacnásobný sprostredkovateľ špeciálnych služieb.
(49)
Služby, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia, možno zasa rôznymi spôsobmi rozdeliť na základe faktorov, ako je napríklad účel, na ktorý sa úver poskytuje, alebo obvyklí klienti (spotrebitelia, malé a stredné podniky, väčšie podniky alebo verejná správa). Preto sa sprostredkovanie úverov retailovým klientom a sprostredkovanie úverov podnikovým klientom môžu považovať za samostatné produktové trhy.
(50)
Produktový trh pre sprostredkovanie úverov pre retailových klientov žiadateľ vymedzil ako trh neobmedzených hypotekárnych úverov a osobných úverov v maďarských forintoch i v cudzích menách. Nie je to v rozpore s predchádzajúcou praxou Komisie (21), podľa ktorej Komisia ponechala otvorenú otázku, či jednotlivé produkty retailového bankovníctva predstavujú samostatné relevantné produktové trhy, alebo či niekoľko produktov retailového bankovníctva môže tvoriť súčasť jedného relevantného produktového trhu.
(51)
V podnikovom sektore ponúka Maďarská pošta len jeden typ úverového produktu pre podnikových klientov. Tento produkt ponúkajú obvykle iné finančné inštitúcie (napr. sporiteľne). Maďarská pošta ponúka tento produkt na 45 vyhradených miestach, a nie v rámci celej svojej siete. Žiadateľ sa domnieva, že príslušný produktový trh pre podnikový sektor zahŕňa úvery pre malé a stredné podniky, ktoré ponúkajú úverové inštitúcie. Ako sa však uvádza v odôvodnení 9, presné vymedzenie môže na účely tohto rozhodnutia zostať otvorené.
(52)
Geografickým trhom je celé územie Maďarska v podstate z tých istých dôvodov, ako je uvedené v odôvodnení 41.
(53)
Podiel Maďarskej pošty na trhu úverov pre retailových klientov podľa vymedzenia bol v rokoch 2007, 2008 a 2009 nižší ako 0,5 %, zatiaľ čo podiel na trhu s úvermi pre podnikových klientov bol v tých istých rokoch zanedbateľný (0 %). Dostupné údaje ukazujú, že podiel Maďarskej pošty na týchto úzko vymedzených trhoch je taký malý, že na širšie vymedzenom trhu má Maďarská pošta ešte menšie podiely na trhu.
(54)
Zvyšok trhu je rozdelený medzi ostatné banky a finančné inštitúcie, ktoré nepodliehajú ustanoveniam smernice o verejnoprospešných službách. Kumulované podiely prvých (22) troch konkurentov na trhu boli v rokoch 2007, 2008 a 2009 takéto: 52,54 %, 51,39 %, resp. 54,27 % na trhu s úvermi pre retailových klientov a 42,69 %, 47,36 %, resp. 48,07 % na trhu s úvermi pre podnikových klientov.
(55)
Na účely tohto rozhodnutia a bez toho, aby to malo vplyv na právo hospodárskej súťaže, by sa uvedené faktory mali považovať za ukazovateľ priameho vystavenia činnosti Maďarskej pošty hospodárskej súťaži.
(56)
Maďarská pošta ponúka kreditné karty vydané bankou Erste Bank Zrt. Tento produkt je štandardnou kreditnou kartou, pokiaľ ide o podmienky a ponúkané služby.
(57)
V súvislosti s debetnými kartami Maďarská pošta pôsobí ako sprostredkovateľ ponúkajúci platobné karty pre podnikových a retailových klientov, ktoré sa vydávajú k bežným účtom. Maďarská pošta pôsobí ako viacnásobný sprostredkovateľ špeciálnych služieb, zatiaľ čo službu poskytuje Erste Bank Hungary Nyrt. Karty, ktoré ponúka, sú štandardné debetné karty.
(58)
Pokiaľ ide o prijímanie platobných kariet, pošty sú vybavené POS terminálmi, ktoré umožňujú výbery hotovosti platobnými kartami. Žiadateľ tvrdí, že z pohľadu klientov možno tú istú službu (získanie hotovosti) dosiahnuť pomocou výberu hotovosti v banke alebo na inom POS termináli prevádzkovanom tretími stranami na iných miestach, ako sú pošty, preto sú tieto produkty nahraditeľné.
(59)
Komisia v minulosti rozlišovala (23) dve hlavné činnosti súvisiace s platobnými kartami. Prvou je vydávanie kariet osobám a podnikom a druhou „získavanie“ obchodníkov na prijímanie platobných kariet. Navyše v rámci činnosti vydávania platobných kariet Komisia v predchádzajúcich rozhodnutiach (24) diskutovala o možnosti rozlišovať medzi jednotlivými typmi kariet, ale presné vymedzenie napokon ostalo otvorené.
(60)
Na účely tohto rozhodnutia a bez toho, aby to malo vplyv na právo hospodárskej súťaže, sa posúdia tri produktové trhy, a to trh kreditných kariet, trh debetných kariet a prijímanie platobných kariet.
(61)
Pokiaľ ide o trh prijímania platobných kariet, produktový trh vymedzený žiadateľom nie je totožný s trhom, ktorý bol všeobecne vymedzený v predchádzajúcich rozhodnutiach Komisie uvedených v odôvodnení 59. „Pôvodný“ trh prijímania platobných kariet je trh, ktorý tvoria obchodníci, ktorí prijímajú platby kartami. Iný možný trh prijímania platobných kariet je trh, ktorí tvoria banky, ktoré týmto obchodníkom ponúkajú služby prijímania kariet. Avšak ako v prípade Maďarskej pošty potvrdil Maďarský orgán pre hospodársku súťaž (GVH) (25), berúc do úvahy, že POS terminály fungujú ako ATM dvoch bánk, pre ktoré Maďarská pošta pôsobí ako sprostredkovateľ, „Maďarská pošta pravdepodobne správne poskytla údaje o koncentrácii na základe počtu ATM v prevádzke“.
(62)
Pokiaľ ide o geografický trh, predchádzajúce prípady Komisie (26) naznačujú, že trh s platobnými kartami je svojím rozsahom stále vnútroštátnym trhom, hoci pripúšťa, že v budúcnosti môže existovať priestor pre rozšírenie trhu. V tomto prípade sa za vymedzenie geografického trhu považuje celé územie Maďarska.
(63)
V rokoch 2007 až 2009 bol podiel Maďarskej pošty na trhu kreditných kariet nižší ako 1 %, na trhu debetných kariet nižší ako 3 % a na trhu prijímania kariet podľa vymedzenia žiadateľom nižší ako 6 %.
(64)
Podľa Maďarského orgánu pre hospodársku súťaž (27) na základe nedávnej štúdie, ktorú uskutočnil Maďarský orgán pre hospodársku súťaž a Maďarská národná banka, z celkového počtu 24 bánk vydávajúcich debetné karty je podiel na trhu 5 bánk vydávajúcich najväčší počet debetných kariet približne 82 %. Podľa rovnakého zdroja je trh s vydávaním kreditných kariet menej koncentrovaný. Z 18 bánk vydávajúcich kreditné karty má 7 najvýznamnejších bánk 68 % kombinovaný podiel na trhu. Navyše podľa žiadosti je úroveň koncentrácie v sektore prijímania kariet rovnako vysoká, pričom tri štvrtiny celkového počtu ATM prevádzkovali štyri banky.
(65)
Vzhľadom na nízke podiely Maďarskej pošty na trhu a prítomnosť ostatných bánk a finančných inštitúcií, ktoré vyvíjajú konkurenčný tlak na činnosť Maďarskej pošty, možno vyvodiť záver, že na účely tohto rozhodnutia a bez toho, aby bolo dotknuté právo hospodárskej súťaže, by sa tieto faktory mali považovať za ukazovateľ priameho vystavenia činnosti Maďarskej pošty hospodárskej súťaži.
(66)
Táto kategória služieb zahŕňa predaj finančných nástrojov a marketing špeciálnych investičných produktov. Medzi ponúkané finančné nástroje patria štátne cenné papiere, investičné fondy Erste Befektetesi Zrt, ostatné cenné papiere a špeciálne stavebné sporenie v mene Fundamenta Lakaskassza Zrt. a OTP Lakastakarekpenztar Zrt., pri ktorom Maďarská pošta pôsobí ako sprostredkovateľ.
(67)
V predchádzajúcich prípadoch Komisia ponechala otvorenú otázku, či by každá z týchto služieb mohla predstavovať osobitný produktový trh (28). V tomto prípade ostane vymedzenie otvorené, pretože služby, ktoré poskytuje Maďarská pošta ako sprostredkovateľ, nevyvolávajú obavy spojené s hospodárskou súťažou, bez ohľadu na alternatívne vymedzenie trhu, o ktorom sa uvažuje.
(68)
Pokiaľ ide o geografický rozsah, Komisia sa domnieva (29), že väčšina segmentov trhu je svojím rozsahom medzinárodná, ale niektoré z nich sa analyzovali z vnútroštátneho hľadiska (30). Presné vymedzenie geografického trhu ostane otvorené a v tomto prípade sa za geografický trh bude považovať územie Maďarska.
(69)
V období rokov 2007 až 2009 bol podiel Maďarskej pošty na trhu so štátnymi cennými papiermi nižší ako 4 %, na trhu investičných podielových listov od 3 % do 9 %, na trhu dlhopisov nižší ako 2 % a na trhu stavebného sporenia nižší ako 4 %.
(70)
Na účely tohto rozhodnutia a bez toho, aby to malo vplyv na právo hospodárskej súťaže, by sa tieto faktory mali považovať za ukazovateľ priameho vystavenia činnosti Maďarskej pošty hospodárskej súťaži na investičnom trhu.
(71)
Maďarská pošta ponúka životné poistenie v mene spoločnosti Magyar Posta Eletbiztosito Zrt. a neživotné poistenie v mene spoločnosti Magyar Posta Biztosito Zrt.
(72)
Komisia vo svojich predchádzajúcich rozhodnutiach (31) rozlišovala medzi troma širokými kategóriami typov poistenia, konkrétne životným poistením, neživotným poistením a zaistením. Navyše sa zistilo, že na strane dopytu možno životné a neživotné poistenie ďalej rozdeliť na toľko jednotlivých produktových trhov, koľko je krytých rozličných druhov rizík. Pokiaľ ide o životné poistenie, Komisia v predchádzajúcich rozhodnutiach uvažovala o tomto rozdelení: individuálne životné poistenie, skupinové životné poistenie a investičné životné poistenie alebo tiež individuálna ochrana, skupinová ochrana, osobné dôchodky, skupinové dôchodky, sporenie a investície (32). Pokiaľ ide o neživotné poistenie, Komisia v minulosti brala do úvahy okrem iného poistenie motorových vozidiel, poistenie proti požiaru, cestovné poistenie, zdravotné poistenie, poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti občanov, úrazové poistenie, poistenie trov súdneho konania, poistenie pracovných úrazov a poistenie úveru (33). Úvahy na strane ponuky by však mohli viesť k širším produktovým trhom. Na účely tohto rozhodnutia možno ponechať presné vymedzenie produktového trhu otvorené.
(73)
V minulosti Komisia analyzovala aj rozdelenie poistných produktov a potvrdila, že rozdelenie relevantného trhu buď na neživotné, alebo životné poistenie by zahŕňalo všetky vonkajšie distribučné kanály (t. j. distribučné kanály tretích strán alebo nevlastnené distribučné kanály), ako sú makléri, zástupcovia a ostatní sprostredkovatelia (34). Na účely tohto rozhodnutia však možno ponechať presné vymedzenie produktového trhu otvorené.
(74)
Pokiaľ ide o geografický trh, Komisia vo svojich predchádzajúcich rozhodnutiach (35) vymedzila trhy životného poistenia ako trhy vnútroštátneho rozsahu v dôsledku vnútroštátnych distribučných kanálov, existujúcej štruktúry trhu, fiškálnych obmedzení a rozdielnych regulačných systémov. Rovnaký prístup sa využije aj v tomto prípade a za geografický trh sa bude považovať celé územie Maďarska.
(75)
V období rokov 2007 až 2009 bol podiel Maďarskej pošty na trhu produktov životného poistenia nižší ako 5 % (36) a na trhu produktov neživotného poistenia nižší ako 1 % (37). Tieto údaje naznačujú, že podiely na trhu so sprostredkovaním poistenia sú takisto nízke.
(76)
V tých istých rokoch boli kombinované podiely prvých troch konkurentov na trhu 52,29 %, 51,08 %, resp. 50,1 % na trhu produktov životného poistenia a 54,84 %, 52,56 %, resp. 51,66 % na trhu produktov neživotného poistenia.
(77)
Na účely tohto rozhodnutia a bez toho, aby to malo vplyv na právo hospodárskej súťaže, by sa tieto faktory mali považovať za ukazovateľ priameho vystavenia činnosti Maďarskej pošty hospodárskej súťaži na poistnom trhu.
IV. ZÁVERY
(78)
Vzhľadom na faktory preskúmané v odôvodneniach 11 až 77 by sa podmienka priameho vystavenia hospodárskej súťaži ustanovená v článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES mala v Maďarsku považovať za splnenú, pokiaľ ide o tieto činnosti:
a)
služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet;
b)
služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu;
c)
služby prevodu peňazí;
d)
sprostredkovanie bežných účtov a súvisiacich produktov a služieb;
e)
sprostredkovanie úverov;
f)
sprostredkovanie a prijímanie platobných kariet vydaných úverovými inštitúciami;
g)
sprostredkovanie investícií a účelového sporenia v mene iných;
h)
sprostredkovanie poistných produktov.
(79)
Keďže podmienka neobmedzeného prístupu na trh je takisto splnená, smernica 2004/17/ES by sa nemala uplatňovať v prípadoch, keď obstarávatelia zadávajú zákazky, ktorých cieľom je umožniť v Maďarsku vykonávanie služieb uvedených v odôvodnení 78, a ani vtedy, keď sa organizujú súťaže návrhov na účely vykonávania takejto činnosti v Maďarsku.
(80)
Finančné služby, ktoré vykonáva Maďarská pošta, sú pomocné poštové služby podľa článku 6 ods. 2 písm. b) smernice 2004/17/ES. Poštové služby, ktoré vykonáva Maďarská pošta, nepodliehajú tejto žiadosti o udelenie výnimky, a preto sa na tieto činnosti naďalej uplatňujú ustanovenia smernice 2004/17/ES. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že verejné zákazky týkajúce sa niekoľkých činností sa posudzujú v súlade s článkom 9 smernice 2004/17/ES. To znamená, že keď obstarávateľ využíva „zmiešané“ obstarávanie, to značí obstarávanie, ktoré sa využíva na podporu vykonávania tak činností, ktoré sú vyňaté z uplatňovania smernice 2004/17/ES, ako aj činností, ktoré nie sú z jej uplatňovania vyňaté, ohľad sa berie na činnosti, na ktoré je zákazka v zásade určená. V prípade takého zmiešaného obstarávania, kde je účelom najmä podpora poštových činností, sa uplatnia ustanovenia smernice 2004/17/ES. Ak objektívne nemožno určiť, na akú činnosť je zákazka v zásade určená, zákazka sa zadá v súlade s pravidlami uvedenými v odsekoch 2 a 3 článku 9 smernice 2004/17/ES.
(81)
Toto rozhodnutie je založené na právnej a skutkovej situácii od júla do októbra 2011, ktorá vyplýva z informácií predložených spoločnosťou Magyar Posta a Maďarským orgánom pre hospodársku súťaž. Môže sa prehodnotiť v prípade, ak by výrazné zmeny v právnej alebo skutkovej situácii znamenali, že by neboli splnené podmienky na uplatnenie článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES.
(82)
Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Poradného výboru pre verejné obstarávanie,
PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
Článok 1
Smernica 2004/17/ES sa neuplatňuje na zákazky, ktoré zadali obstarávatelia a ktorých cieľom je umožniť vykonávanie ďalej uvedených služieb v Maďarsku:
a)
služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet;
b)
služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu;
c)
služby prevodu peňazí;
d)
sprostredkovanie bežných účtov a súvisiacich produktov a služieb;
e)
sprostredkovanie úverov;
f)
sprostredkovanie a prijímanie platobných kariet vydaných úverovými inštitúciami;
g)
sprostredkovanie investícií a účelového sporenia v mene iných;
h)
sprostredkovanie poistných produktov.
Článok 2
Toto rozhodnutie je určené Maďarskej republike v súlade so zmluvami.
V Bruseli 16. decembra 2011