РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1042/2010 НА КОМИСИЯТА
от 16 ноември 2010 година
за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на фина хартия с покритие с произход от Китайската народна република
ЕВРОПЕЙСКАТA КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално член 7 от него,
след консултация с Консултативния комитет,
като има предвид, че:
1. ПРОЦЕДУРА
1.1. Откриване
(1)
На 18 февруари 2010 г. Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) обяви чрез известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2) (наричано по-долу „известието за откриване“), откриването на антидъмпингова процедура във връзка с вноса в Съюза на фина хартия с покритие с произход от Китайската народна република (наричана по-долу „КНР“ или „засегнатата държава“).
(2)
Антидъмпинговата процедура беше открита вследствие на жалба, подадена на 4 януари 2010 г. от CEPIFINE, Европейската асоциация на производителите на фина хартия (наричана по-долу „жалбоподателят“), от името на производители, които съставляват основен дял - в настоящия случай над 25 % - от общото производство на Съюза на фина хартия с покритие. В жалбата се съдържат prima facie доказателства за дъмпинг на посочения продукт и за произтичаща от него материална вреда, което бе счетено за достатъчно основание за откриване на процедурата.
1.2. Страни, засегнати от процедурата
(3)
Комисията изпрати официално уведомление за откриването на процедурата до жалбоподателя, други известни производители от Съюза, известните производители износители от КНР и една асоциация на производителите (асоциация на производителите на хартия), представителите на засегнатата държава, известните вносители и известните потребители. Също така Комисията уведоми производителите в Съединените американски щати (наричани по-долу „САЩ“) и една асоциация на производители (асоциация на производителите на хартия) и, на по-късен етап, един производител от Тайланд относно откриването на процедурите, тъй като САЩ и Тайланд бяха набелязани като варианти за държава аналог. На заинтересованите страни беше предоставена възможност да представят писмено становищата си и да поискат да бъдат изслушани в срока, посочен в известието за откриване. На всички заинтересовани страни, които поискаха и посочиха наличието на конкретни причини да бъдат изслушани, бе дадена възможност за изслушване.
(4)
С оглед на очевидно големия брой производители износители, производители и несвързани вносители от Съюза в известието за откриване на процедурата бе предвидено съставянето на представителна извадка в съответствие с член 17 от основния регламент. За да може Комисията да определи доколко е наложително съставянето на представителна извадка и, ако случаят се окаже такъв, да подбере извадка, всички известни ѝ производители износители и техните известни асоциации на производителите на хартия, всички известни производители от Съюза и несвързани вносители бяха приканени да заявят своя интерес пред Комисията и да предоставят, както се посочва в известието за откриване на процедурата, основни сведения за дейността си, свързана с разглеждания продукт (определен в раздел 2.1 по-долу), в периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. Проведена бе и консултация с властите на КНР.
(5)
Както е пояснено в съображение 28 по-долу, две групи китайски производители износители предоставиха поисканата информация и дадоха съгласието си да бъдат включени в представителна извадка. Въз основа на гореизложеното беше решено, че не е необходимо съставянето на представителна извадка за производителите износители от КНР.
(6)
За да даде възможност на известните производители износители от КНР, ако желаят, да подадат заявление за получаване на статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ), или за индивидуално третиране (ИТ), Комисията изпрати формуляри на заявления на производителите износители, за които е известно, че са засегнати, и на властите на КНР. Както е обяснено в съображения 33 и 53 по-долу, едната група производители износители в КНР поискаха да им бъде предоставено ТДПИ съгласно член 2, параграф 7 от основния регламент или ИТ, в случай че разследването установи, че не изпълняват условията за предоставяне на ТДПИ, а другата група производители износители от КНР поискаха ИТ.
(7)
Както е обяснено в съображение 29 по-долу, беше решено, че не е необходимо съставянето на представителна извадка за производителите от Съюза.
(8)
Както е обяснено в съображение 30 по-долу, беше решено, че не е необходимо съставянето на представителна извадка за несвързаните вносители.
(9)
Комисията изпрати въпросници до всички страни, които са известни като засегнати, както и до всички други страни, които поискаха това, в сроковете, определени в известието за откриване, а именно до жалбоподателя, до други известни производители от Съюза, до известните производители износители от КНР и една асоциация на производители (асоциация на производителите на хартия), до представителите на засегнатата държава, известните вносители, известните потребители, известните производители в САЩ, до една асоциация на производители в САЩ (асоциация на производителите на хартия) в САЩ и един производител от Тайланд.
(10)
Бяха получени отговори на въпросниците и друга информация от две групи китайски производители износители, сдружението на жалбоподателите (Европейската асоциация на производителите на фина хартия - CEPIFINE), четиримата подали жалби производители от Съюза и още един производител от Съюза, 16 несвързани вносители и търговци, 17 сдружения на потребители и 3 сдружения на печатарите и производителите на хартия, и от един производител от САЩ, които бяха предвидени за държава аналог.
(11)
Комисията потърси и провери цялата информация, сметната за необходима за целите на анализа с цел предоставяне на ТДПИ/ИТ и за временното определяне на дъмпинга, произтичащата вреда и интереса на Съюза. Бяха извършени проверки на място в следните дружества:
а)
Производители и сдружения от Съюза
-
CEPIFINE, Брюксел, Белгия,
-
Sappi Fine Paper Europe, Брюксел, Белгия,
-
LECTA Group (CARTIERE DEL GARDA SpA, Riva del Garda, Италия, CONDAT SAS, Le Plessis Robinson, Франция, и TORRASPAPEL, S.A., Барселона, Испания), Барселона, Испания,
-
Burgo Group spa, Altavilla Vicentina, Италия, и неговите свързани дружества Burgo Distribuzione srl, Милано, Италия, и Ebix sa, Барселона, Испания,
-
Papierfabrik Scheufelen GmbH, Ленинген, Германия.
б)
Производители износители в КНР
1.
Sinar Mas Paper (China) Investment Co Ltd, холдингова компания на Asia Pulp & Paper Group („APP“)
-
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, провинция Jiangsu, КНР,
-
Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, провинция Jiangsu, КНР,
-
Ningbo Zhonghua Paper Co., Ltd, Ningbo City, провинция Zhejiang, КНР,
-
Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd, Ningbo City, провинция Zhejiang, КНР.
2.
Chenming Paper Group („Chenming“)
-
Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, провинция Shandong, КНР,
-
Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, провинция Shandong, КНР.
в)
Дружества, свързани с производителите износители от КНР
-
Gold East (Hongkong) Trading Co., Ltd, Хонконг,
-
Chenming (HK) Limited, Хонконг,
-
Asia Pulp & Paper Italia SRL, Падуа, Италия.
г)
Вносители в Съюза
-
Cartaria Subalpina, Торино, Италия,
-
Middleton Paper, Уолсъл, Обединеното кралство,
-
Paperlinx, Нортхемптън, Обединеното кралство.
(12)
С оглед на необходимостта от установяване на нормална стойност за производителя износител от КНР, при липсата на ТДПИ и с цел да се установи нормалната стойност въз основа на данни от страна аналог, в случая САЩ, беше направена проверка на място в помещенията на следното дружество:
-
S.D. Warren Company d/b/a Sappi Fine Paper North America, Boston, Масачузетс, САЩ
1.3. Разследван период и разглеждан период
(13)
Разследването на дъмпинга и нанесената вреда обхвана периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. (наричан по-долу „разследван период“ или „РП“). Проучването на тенденциите, които имаха отношение за оценката на вредата, обхвана периода от 1 януари 2006 г. до края на РП (наричан по-долу „разглежданият период“).
2. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ
2.1. Разглеждан продукт
(14)
Разглежданият продукт е фина хартия с покритие, представляваща хартия или картон с покритие върху едната или двете страни (с изключение на крафт хартия или крафт картон) на листове или роли и с тегло, равно или надвишаващо 70 g/m2, но непревишаващо 400 g/m2, и степен на белота над 84 (измерена в съответствие с ISO 2470-1), с произход от КНР (наричан по-долу „разглежданият продукт“ или „ФХП“), понастоящем класирана в кодове по КН ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 и ex 4810 99 90.
(15)
ФХП е висококачествена хартия и картон, обикновено използвани за отпечатване на четива, като списания, каталози, годишни доклади, годишници. Разглежданият продукт включва листове и роли, предназначени за използване в печатарски машини, захранвани с листове (тип „cut star“). Ролите, продавани за използване в захранвани с листове преси („роли за рязане“), трябва да бъдат нарязани преди печат, поради което се считат за взаимозаменяеми и намиращи се в пряка конкуренция с листовете.
(16)
Разглежданият продукт не включва роли, подходящи за използване при ролни печатарски машини. Ролите, подходящи за използване при ролни печатарски машини, са определени като роли, които при изпитване в съответствие със стандарт за изпитване ISO 3783:2006 за определяне на съпротивлението на изскубване - метод на ускорен печат с уред за изпитване IGT (електрически модел), показват резултат от под 30 N/m при измерване в напречна посока (CD) на хартията и под 50 N/m при измерване, направено по посока на машината (MD). Също така, за разлика от ролите, използвани в захранвани с листове печатарски машини, ролите, предназначени за използване в ролни печатарски машини, директно се поставят в печатарските машини без предварително нарязване.
(17)
Една от страните заяви, че обхватът на разследването по отношение на продукта е твърде стеснен и че е трябвало в него да бъдат включени и ролите от ФХП, използвани за ролни печатарски машини. Беше заявено, че ролите, предназначени за използване в ролни печатарски машини, и ролите, включени в обхвата на настоящото разследване (роли за рязане и листове), споделят едни и същи основни технически и физически характеристики и не могат да бъдат различени едни от други. Освен това бе заявено, че и двата вида роли се използват за висококачествен печат и че поради това те са донякъде взаимозаменяеми.
(18)
В контраст с горното твърдение обаче разследването потвърди, че между ролите, използвани в ролни печатарски машини, и ролите, използвани в печатарски машини, захранвани с листове, в действителност съществуват различия по отношение на някои технически и физични характеристики, като например влажност и твърдост. Също така разследването потвърди, че техническите характеристики, изброени по-горе в съображение 16, са присъщи само на ролите, подходящи за използване при ролни печатарски машини. Поради тези различия хартията, използвана в ролни печатарски машини, и хартията, използвана в машини, захранвани с листове, не може да бъде използвана в един и същ вид печатарска машина и следователно двата вида хартия не са взаимозаменяеми. Отбелязва се, че всички страни се съгласиха, че двата вида хартия са различни, що се отнася до тяхната повърхностна устойчивост и якост на опън.
(19)
Освен това упоменатата страна заяви, че клиентите срещат ФХП под формата на листове, роли за рязане и роли, които се поставят цели, като един пазар, поради което каналите са едни и същи. Различните технически характеристики намират отражение единствено в незначителните разлики в цените между тези продуктови групи.
(20)
Разследването обаче установи, че двата вида роли са взаимно незаменяеми и от икономическа гледна точка, тъй като ролите, използвани в ролни печатни машини, се използват за обемни печатни дейности, по принцип се доставят по поръчка и изискват навременна доставка, поради което този вид продукт не се съхранява на склад от посредници, а се изпраща директно на крайния потребител, т.е. той се продава по дистрибуторски канали, различни от тези, по които се продават ролите, използвани в машини, захранвани с листове. Различията в производствения процес и в икономиите от мащаба в процеса на печатане намират отражение в разликата между цените.
(21)
Въз основа на това твърденията бяха отхвърлени.
(22)
Същата страна заяви, че устойчивостта на пробиване не е подходяща техническа характеристика за различаване на два продукта, тъй като това изпитване е от общ характер и резултатите от него могат освен това да бъдат засегнати от съдържанието на влага в изпитваната хартия. Освен това упоменатата страна заяви, че въз основа на някои други изпитвания, извършени за съставяне на представителна извадка от ФХП за печатане с ролни машини (включително продукти, произвеждани от промишлеността на Съюза), може да се види, че тези продукти не попадат в настоящото определение на продукта, което показва, че използването на критерия „устойчивост на пробиване“ за различаване на ФХП, използвана в ролни машини и в машини, захранвани с листове, не е подходящо. На първо място, не бяха представени доказателства във връзка с твърдението, че съдържанието на влага в хартията може да повлияе негативно на достоверността на резултатите от изпитванията за съответствие със стандарт ISO 3783:2006. На второ място, що се касае до изпитванията на проби от ФХП за използване в ролни печатни машини, тези изпитвания не се провеждат от независим експерт и поради това те се считат за недостатъчно надеждни и обективни, за да се използват като основа за каквито и да е заключения. Поради това устойчивостта на пробиване временно бе приета като надеждна техническа характеристика, въз основа на която да се установи различието между ФХП, използвана в ролни печатни машини, и ФХП, използвана в печатни машини, захранвани с листове.
(23)
В хода на разследването някои страни заявиха също, че многослойната хартия и многослойният картон (съгласно определението в следващото съображение) следва да бъдат изключени от обхвата на разследването. Те заявиха, че многослойната хартия и многослойният картон имат различни физични характеристики, като например много на брой слоеве, по-голяма твърдост и по-малка плътност, и че крайното предназначение на тези продукти е различно, тъй като те обикновено се използват за прегъващо се картонено пакетиране и опаковане. На последно място страните заявиха, че еднослойните и многослойните хартия и картон могат лесно да бъдат различени по техния външен вид.
(24)
Съгласно определението в обяснителните бележки към подпозиция 4805 от хармонизираната система многослойните хартии и картони представляват изделия, получени при пресоване във влажно състояние на два или повече слоя хартиена маса, поне един от които има различна характеристика от другите. Тези различия могат да се дължат или на естеството на използваната маса (например маса от рециклирани влакна), или на начина на получаване (например механична маса, химична маса), или, при маси от еднакво естество и получени по един и същ начин, на степента на обработка на тези маси (например неизбелена маса, избелена маса, оцветена маса).
(25)
Разследването показа, че многослойните хартии и картони в действителност разполагат с някои различаващи се физични и технически характеристики; по-специално, те разполагат с няколко слоя хартиена маса, което им придава по-голяма твърдост. Многослойните хартии и картони се произвеждат посредством различен производствен метод, който изисква различна машина за хартия от използваната за производство на ФХП, тъй като в процеса на производство се извършва сливане на няколко слоя хартиена маса в един продукт. На последно място, многослойните хартии и картони служат за различни цели (главно опаковане) в сравнение с ФХП, която се използва за висококачествен печат на рекламни материали, списания и т.н. Поради това временно се приема, че многослойните хартии и картони, определени в съображение 24, не са разглежданият продукт. Следователно посочените кодове по КН, които обхващат вноса на многослойна хартия и картон, временно се изключват от обхвата на разследването.
(26)
На последно място, един китайски производител заяви, че т. нар. „картон“ следва да бъде изключен от обхвата на разследването, тъй като той не попада в обхвата на определението за фина хартия (с покритие или без покритие) поради заявените разлики в теглото, плътността и твърдостта. Беше установено, че понятието „картон“ най-общо се използва за хартия с високо съдържание на вещество, което като цяло прави хартията по-тежка, т.е. т. нар. „картон“, обикновено се определя като хартия с базово тегло над 224 g/m2. Разследването обаче показа, че разликата в теглото няма значително отражение върху останалите физични и технически характеристики и крайни употреби, с оглед на които продуктът би могъл да бъде отличен от разглеждания продукт. Също така се отбелязва, че съгласно посоченото в съображение 14 всички ФХП с тегло 70 g/m2 или повече, но непревишаващо 400 g/m2, бяха изрично включени в определението на разглеждания продукт. Поради това временно се приема, че картонът попада в обхвата на разглеждания продукт.
2.2. Сходен продукт
(27)
Беше установено, че продуктът, произвеждан и продаван на вътрешния пазар на КНР и на вътрешния пазар на САЩ, които временно бяха приети за държава аналог, както и продуктът, произвеждан и продаван в Съюза от производителите от Съюза, имат еднакви основни физични и технически характеристики, както и едни и същи основни приложения. Поради това те временно се считат за сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.
3. СЪСТАВЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗВАДКА
3.1. Представителна извадка на производители износители от КНР
(28)
Само двама производители износители от КНР заявиха интерес и отговориха на искането за предоставяне на данни за съставяне на представителна извадка, съдържащо се в известието за откриване. Едната група (Chenming) включва двама свързани производители износители, а другата (APP) - четирима свързани производители износители. Оказалите съдействие производители износители съставляват целия обем на вноса на разглеждания продукт от КНР за Съюза. При тези обстоятелства Комисията счете за ненужно съставянето на извадка от производители износители от КНР.
3.2. Представителна извадка от производители от Съюза
(29)
С оглед на потенциално големия брой производители от Съюза, в известието за откриване на процедурата бе предвидено да бъде подбрана представителна извадка съгласно член 17, параграф 1 от основния регламент. След разглеждането на предоставената информация обаче и предвид че само четирима производители от Съюза заявиха интерес в сроковете, определени в известието за откриване, беше решено, че не е необходим подбор на представителна извадка. Извадката от четиримата оказали съдействие производители беше приета за представителна за промишлеността на Съюза (тъй като обхващаше 61 % от общото ѝ производство), определена в съображение 77 по-долу. Предоставената от оказалите съдействие дружества информация беше проверена на място и беше използвана при анализа на микроикономическите показатели, както е обяснено в съображение 90.
3.3. Представителна извадка от несвързани вносители
(30)
С оглед на потенциално големия брой вносители, в известието за откриване беше предвидено да се подбере представителна извадка от вносители в съответствие с член 17, параграф 1 от основния регламент. След проучване на представената информация обаче и предвид малкия брой вносители, изразили готовност да съдействат, беше решено, че съставянето на представителна извадка не е необходимо.
4. ДЪМПИНГ
4.1. Обща методология
(31)
Изложената по-долу обща методология беше приложена към оказалите съдействие производители износители от КНР.
4.2. Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ)
(32)
Съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент при антидъмпингови разследвания по отношение на внос с произход от КНР нормалната стойност се определя съгласно параграфи 1-6 от посочения член за производителите износители, за които е установено, че отговарят на критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. Накратко и единствено с цел по-лесна справка, тези критерии са изложени в обобщена форма по-долу:
1.
бизнес решенията се вземат и разходите се правят в зависимост от пазарните условия, без значителна намеса на държавата, a разходите отразяват пазарните стойности;
2.
дружествата имат ясен основен комплект счетоводна документация, която се подлага на независим одит в съответствие с Международните счетоводни стандарти („МСС“) и се прилага във всички случаи;
3.
няма значителни нарушения, пренесени от предходната система на непазарна икономика;
4.
правната сигурност и стабилност се осигуряват от законодателство относно несъстоятелността и собствеността;
5.
обмяната на валута се извършва по пазарния курс.
(33)
Само една група производители износители (т.е. APP) в КНР поискаха ТДПИ съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент. Въпросната страна представи 33 формуляра на заявление за предоставяне на ТДПИ във връзка с нейните четирима свързани производители износители и серия други свързани дружества, участващи в производството на разглеждания продукт, т.е. предприятия за производство на целулоза, химически предприятия, предприятия за добив на дървесина (производители на изходни суровини) и търговски предприятия на местно равнище.
(34)
Предвид големия брой заявления за предоставяне на ТДПИ, беше счетено за целесъобразно за целите на предварителното разследване обхватът на посещенията с цел проверка на място да бъде ограничен до четиримата производители износители от групата.
(35)
Комисията поиска цялата информация, която счете за необходима, и провери информацията, представена в заявлението за ТДПИ, в помещенията на четиримата свързани производители износители.
(36)
Беше счетено, че ТДПИ не следва да бъде предоставено, тъй като нито един от тях не отговаря на първия, втория и третия критерий, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.
(37)
Що се отнася до критерий 1, бяха установени различия по отношение на бизнес решенията и разходите. Беше установено, че в редица случаи липсват доказателства за извършени плащания за прехвърляне на дялове от дружествата. Освен това участието на държавни акционери или свързани страни под формата на дълготрайни активи, земя или разходи, превърнати в акции, не е било подложено на независима оценка. На последно място, в един от случаите са били прехвърлени акции от един държавен акционер към едно от дружествата от APP групата при непазарни цени. Що се отнася до разходите, разследването установи, че като се вземе предвид използваната от групата методология за записване на входящи суровини, липсват доказателства за разходите за основни входящи суровини. Следователно беше направено заключение, че четиримата свързани производители износители не са показали, че изпълняват критерий 1.
(38)
Във връзка с критерий 2 беше установено, че не са били спазени основни принципи на Международните счетоводни стандарти („МСС“), и по-специално МСС 1 (т.е. текущо начисляване, прихващане, липса на предпазливост и достоверно представяне на сделките), както в сметките, така и при тяхното одитиране, което постави под въпрос надеждността на сметките на дружествата. Следователно беше направено заключение, че четиримата свързани производители износители не са показали, че изпълняват критерий 2.
(39)
Що се отнася до критерий 3, разследването показа съществуване на значителни нарушения по отношение на съответните за четиримата свързани производители износители права за ползване на земя (ППЗ). Тези нарушения водят към заключението, че ППЗ не се предоставят и спазват в съответствие с условията на пазарна икономика. Също така беше установено на място, че са налице значителни нарушения при предоставянето на заеми на четиримата свързани производители износители от страна на банковия/финансовия сектор в КНР. По-голямата част от заемите са отпуснати от банки, значителни дялове от които са притежавани от държавата, като съществуват ясни индикации, че финансовите институции са взели предвид общите индустриални политики на държавата при установяване кредитоспособността на групата, което е довело до отпускане на заеми на дружества в лошо финансово състояние. Като беше взета предвид цялата изложена по-горе информация, се стигна до заключението, че четиримата свързани производители износители не са показали, че изпълняват критерий 3.
(40)
На АPP и на производството на Съюза бе дадена възможност да предоставят коментари по горепосочените констатации.
(41)
Производителите от Съюза се съгласиха с гореизложените констатации. Те също така оспориха аргументите, изтъкнати от групата на китайските износители във връзка с пригодността им за предоставяне на ТДПИ, тъй като Комисията паралелно провежда и антисубсидийно разследване.
(42)
Групата на китайските износители не се съгласи с гореизложените констатации.
(43)
Във връзка с критерий 1 беше заявено, че прехвърлянията на дялове от дружествата от групата и плащанията, направени в тази връзка, нямат отношение към този критерий, тъй като съгласно него от дружествата се изисква да вземат бизнес решенията си в отговор на сигнали от пазара. В тази връзка се посочва, че идентифицираните при оценката с оглед предоставяне на ТДПИ нередности (т.е. липса на доказателства за извършени плащания във връзка с прехвърляне на дялове, неразумно нисък размер на заплатените на държавните акционери суми за прехвърляне на дялове, отсъствие на независима оценка на внесените активи) са повлияли на бизнес решенията. В действителност фактът, че дадено дружество може да не заплати за прехвърляне на дялове, да използва подценени/надценени активи в дяловия си капитал и да извършва съвместно с държавни предприятия прехвърляния на дялове без икономическо обяснение или обосновка, влияе пряко върху неговото финансово състояние и способност да взема решения в отговор на пазарните сигнали.
(44)
Що се отнася до суровините, беше заявено, че Комисията е трябвало да направи разследване дали покупките на суровини, направени от китайските доставчици на изходни материали, са осъществени на пазарни цени. Също така беше заявено, че констатациите на Комисията са неправилни. В тази връзка се отбелязва, че разследването установи, че е практически невъзможно да бъдат проследени назад във времето извършваните от групата плащания за доставки на суровини.
(45)
По отношение на критерий 2 беше заявено, че китайските счетоводни стандарти („Национални общоприети счетоводни принципи“, НОСП) са признати от ЕС като еквивалентни на МСФО/МСС. В тази връзка се отбелязва, че оценката с оглед предоставяне на ТДПИ се провежда в съответствие с МСС, а не в съответствие с китайските счетоводни стандарти. Във всеки случай, и по-специално с оглед на твърдението за еквивалентност между двата набора стандарти, би било нормално да се очаква одиторът да наблегне върху откритите в това отношение нередности. APP оспори твърдението, че нейните дружества са нарушили елементите от правилата на МСС, упоменати в оценката с оглед предоставяне на ТДПИ (принцип на начисляване, принцип на достоверно представяне на сделките и прихващане). Въпреки това представените коментари не омаловажиха констатациите на разследването.
(46)
Що се отнася до критерий 3, и по-специално до ППЗ, беше заявено, че този критерий се отнася до значителни нарушения, пренесени от системата на непазарна икономика, а не до намеса от страна на държавата, което е присъщо за държавите с пазарна икономика. Беше заявено, че нарушенията, констатирани по отношение на предоставянето на ППЗ, не са специфични за КНР, а съществуват също и в Европа, тъй като те представляват ограничения, наложени от органите, които отговарят за привличането на инвеститори и гарантирането на съответствието на инвестициите с приложимите регулаторни изисквания. В тази връзка следва да се отбележи, че във всеки случай целта на разследването не е да се определи дали в Съюза съществуват нарушения. Освен това разследването установи, че предоставянето на земя е пряко свързано с конкретен набор от правила (както по отношение на условията, така и на наемите за аренда), пряко произтичащи от предходната система на непазарна икономика. Тези правила описват една система с централно планиране, която не съответства на принципите на пазарната икономика.
(47)
По отношение на заемите беше заявено, че констатациите на Комисията са със спекулативен характер. В тази връзка следва да се отбележи, че при разследването беше установена ясна взаимовръзка между способността на групата да получи финансиране от банка и изпълнението на целите, определени от китайската централизирана планова икономическа система. Също така беше заявено, че нарушенията, набелязани от Комисията, в най-лошия случай биха могли да са субсидии. Беше заявено, че след като е налице паралелно антисубсидийно разследване, тези заявени субсидии не могат да послужат като основание за отказване на ТДПИ. В тази връзка следва да се отбележи, че оценката с оглед предоставяне на ТДПИ установи, че съществуват нарушения в отпускането на заеми от китайския банков/финансов сектор. Това е нарушение, пренесено от системата на непазарна икономика, и няма връзка с това дали въздействието от подобни действия може да се счита за подлежащо на изравняване субсидиране.
(48)
В хода на временното разследване APP представи коментари в полза на твърдението си, че на групата китайски производители износители трябва да се предостави ТДПИ, така че да се избегне двойно начисляване с паралелното антисубсидийно разследване. Беше заявено, че държавното субсидиране е част от оценката с оглед предоставяне на ТДПИ, влияе върху констатациите във връзка с предоставянето на ТДПИ и следователно трябва да бъде разгледано в рамките на паралелното антисубсидийно разследване. За да подсили тези твърдения, страната се позова и на принципа на пропорционалност и на правото на добро администриране.
(49)
Това твърдение трябва да бъде отхвърлено поради следните причини. На първо място, критериите за предоставяне на ТДПИ са ясно изложени в основния регламент и са изброени в съображение 32 по-горе. Фактът, че понастоящем тече антисубсидийно разследване, не отменя задължението на разследващия орган да гарантира, че условията за предоставяне на ТДПИ са изпълнени. На второ място, проблемът с „двойното начисляване“ на антидъмпинговите и изравнителните мита е уреден от разпоредбите на съответното законодателство на ЕС, а именно член 14, параграф 1 от основния регламент и член 24, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (3), и не зависи от това дали на въпросния износител се предоставя ТДПИ. Във всеки случай, тъй като предложеното временно антидъмпингово мито за всички оказали съдействие страни от КНР е изчислено въз основа на равнището на отстраняване на вредата, а не въз основа на дъмпинговия марж, всяко твърдение за двойно начисляване е неоснователно.
(50)
За двама от четиримата свързани производители износители бе установено, че произвеждат само многослойния картон, упоменат в съображение 23 по-горе. В тази връзка се припомня, че беше направено временното заключение, че многослойният картон следва да бъде изключен от продуктовия обхват на настоящото разследване. Така, ако временните констатации по отношение на продуктовия обхват бъдат потвърдени, констатациите с оглед предоставяне на ТДПИ за тези двама свързани производители износители няма да са от значение за настоящата процедура.
(51)
В съответствие с практиката на ЕС, ако едно свързано дружество, имащо отношение към производството и продажбите на разглеждания продукт, не отговаря на критериите за предоставяне на ТДПИ, на групата свързани дружества не може да бъде предоставено ТДПИ. Следователно се прави заключението, че на дружествата от APP групата не може да бъде предоставено ТДПИ.
4.3. Индивидуално третиране (ИТ)
(52)
Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент за държавите, попадащи в обхвата на посочения член, по целесъобразност се въвежда мито, приложимо в национален мащаб, освен в случаите, при които дружествата са в състояние да докажат, че отговарят на всички условия, посочени в член 9, параграф 5 от основния регламент, за да се ползват с индивидуално третиране. Накратко и единствено с цел по-лесна справка, тези критерии са обобщени по-долу:
-
в случая на предприятия, контролирани изцяло или частично от чуждестранни лица, или на съвместни предприятия, износителите са свободни да репатрират капитала и печалбите,
-
експортните цени, количествата, условията и параметрите на продажбата се определят свободно,
-
по-големият дял от акциите принадлежи на частни лица. Държавните служители, участващи в борда на директорите или заемащи ключови позиции в управлението, или са малцинство, или трябва да се докаже, че дружеството въпреки това е достатъчно независимо от държавна намеса,
-
обмяната на валута се извършва по пазарен курс, както и
-
държавната намеса не е от такова естество, че да позволи заобикаляне на мерките, ако за отделни износители се определят различни митнически ставки.
(53)
И двете групи китайски производители износители (т.е. APP и Chenming) поискаха да им бъде предоставено ИТ.
(54)
Въз основа на наличната информация, проверена в хода на посещенията за проверка, беше установено, че и оказалите съдействие производители от APP групата, и тези от Chenming изпълняват изискванията по член 9, параграф 5 от основния регламент.
(55)
Като се има предвид гореизложеното, временно се приема, че на съответните оказали сътрудничество производители износители би могло да се предостави ИТ.
4.4. Нормална стойност
4.4.1. Държава аналог
(56)
Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност за производителите износители, които не се ползват от ТДПИ, следва да бъде определена въз основа на цената или на конструираната стойност в трета държава с пазарна икономика (наричана по-долу „държава аналог“).
(57)
В известието за откриване на процедура Комисията изрази намерението си да използва САЩ като подходяща държава аналог за целите на установяването на нормалната стойност за КНР и покани заинтересованите страни да представят коментари в тази връзка.
(58)
Една група оказали съдействие производители износители от КНР изпратиха коментари, изразяващи скептицизъм по отношение на използването на САЩ като подходяща държава аналог, и предложиха Тайланд като алтернатива. По отношение на САЩ беше заявено, че един от производителите от САЩ вероятно е свързано дружество на едно от подалите жалбата дружества от ЕС. Също така беше посочено, че производителите от САЩ са обект на паралелна процедура срещу същия продукт, произвеждан в Китай, че производителите от САЩ получават значителни субсидии и че разполагат с остаряло оборудване.
(59)
Комисията прикани всички заинтересовани страни да представят коментари по това твърдение на страната. Производителите от Съюза не се съгласиха с използването на Тайланд като подходяща държава аналог и оспориха твърденията на китайската страна във връзка с производителите от САЩ. Беше установен контакт с тайландското дружество, упоменато в изявлението на китайската страна, но то изпрати писмен отказ да окаже съдействие на разследването. Не бяха известни други производители износители на разглеждания продукт в Тайланд.
(60)
Комисията потърси съдействие от производители в САЩ. Бяха изпратени писма и съответните въпросници на три известни дружества, упоменати в жалбата, и на съответно сдружение на производителите на хартия. От всички тези дружества само един производител представи в срок цялата необходима информация за определяне на нормалната стойност и се съгласи да съдейства в разследването.
(61)
Също така беше установено, че САЩ разполагат с конкурентен пазар за сходния продукт. Фактът, че САЩ са наложили антидъмпингови и изравнителни мита върху вноса на хартиени продукти от КНР, не може да бъде счетен за основание срещу използването на САЩ като държава аналог, тъй като в тази държава съществува достатъчно конкуренция. По отношение на твърденията във връзка със субсидирането и остарялото оборудване в САЩ следва да се отбележи, че те трябваше да бъдат отхвърлени, тъй като не бяха представени конкретни доказателства в подкрепа на тези твърдения и не е налице съответна информация, която да може да бъде проверена. Що се отнася до връзката между оказалия съдействие производител от САЩ и едно дружество производител от Съюза, следва да се отбележи, че това, което е от значение в това отношение, е, че взаимовръзките между оказалия съдействие производител във възможната държава аналог и дружеството от ЕС не оказват влияние върху нормалната стойност. При разследването не бяха установени признаци за такова влияние по отношение на получената от САЩ информация.
(62)
Освен това разследването показа, че производственият обем на сътрудничилия производител от САЩ съставлява значително повече от 5 % от обема на китайския износ на разглеждания продукт в Съюза, поради което производството е представително по отношение на обема. Що се отнася до качеството, техническите характеристики и стандартите на сходния продукт в САЩ, никакви съществени общи разлики не бяха установени при сравнението с китайските продукти. По тази причина пазарът на САЩ е оценен като достатъчно представителен за целите на определянето на нормалната стойност за КНР.
(63)
С оглед на гореизложеното се стигна до временното заключение, че САЩ е подходяща държава аналог в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.
4.4.2. Определяне на нормалната стойност
(64)
В съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност беше установена въз основа на проверената информация, получена от производителя в държавата аналог, както е посочено по-долу:
(65)
Беше установено, че продажбите на вътрешния пазар на производителя от САЩ на сходния продукт са представителни по отношение на обема в сравнение с разглеждания продукт, изнасян за Съюза от единствения оказал съдействие производител износител от КНР.
(66)
Беше направена също така проверка дали вътрешните продажби на всеки вид продукт могат да се разглеждат като извършени при обичайния курс на търговия, чрез установяване на съотношението на рентабилните продажби на въпросния вид за независими клиенти през разследвания период. Тъй като обемът на рентабилните продажби на сходния продукт по вид на продукта представляваха 80 % или по-малко от общия обем на продажбите на този вид, или среднопретеглената цена на този вид беше по-ниска от производствените разходи, нормалната стойност се базираше на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглена стойност на цените на рентабилните продажби през РП на този вид на вътрешния пазар.
(67)
Следва да се отбележи, че през разследвания период оказалият съдействие производител от САЩ е произвеждал и продавал на пазара на САЩ всички видове от сходния продукт.
4.5. Експортна цена
(68)
По отношение на APP следва да се отбележи, че за двама от четиримата свързани производители износители бе установено, че произвеждат само многослойния картон, упоменат в съображение 23 по-горе. В тази връзка се припомня, че беше направено временното заключение, че многослойният картон следва да бъде изключен от продуктовия обхват на настоящото разследване. Така данните за експортната цена, предоставени от тези две дружества, бяха изключени от изчисленията относно дъмпинга.
(69)
Производителите износители са осъществявали износни продажби към Съюза или i) чрез свързани търговски дружества, намиращи се извън Съюза, или ii) чрез свързано търговско дружество, намиращо се на територията на Съюза.
(70)
В случаите, в които износните продажби за Съюза са били осъществявани чрез свързани търговски дружества, намиращи се извън Съюза, износната цена беше установена въз основа на цените на продукта при продажбата му от свързаните търговски дружества в Съюза, т.е. на независим купувач, в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент, въз основа на действително заплатените или платими цени.
(71)
Тъй като експортните цени за Съюза бяха изготвени посредством разположеното в ЕС свързано търговско дружество, експортните цени бяха конструирани в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент въз основа на цените, при които внесеният продукт е бил препродаден за първи път на независимите клиенти в Съюза. Бяха направени корекции за всички разходи, възникнали между вноса и препродажбата, включително разходите по продажбата, общите и административните разходи и печалбата, реализирана в Общността от дружествата вносители през РП. Що се отнася до маржа на печалбата, действителната печалба на свързания търговец не можеше да се използва, тъй като тези цени не бяха надеждни поради наличието на връзка между производителя износител и свързания търговец. Поради това съответният марж на печалбата беше определен на разумно равнище, много по-ниско от посоченото в съображение 155, съответстващо на равнището, което обичайно би могло да се очаква при този вид търговски операции.
4.6. Сравнение
(72)
Сравнението между нормалната стойност и експортната цена беше направено на базата на цената франко завода.
(73)
С цел да се осигури обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, под формата на корекции надлежно бяха отчетени разликите, отразяващи се върху цената и нейната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. За обхванатите от разследването производители износители от КНР бяха направени корекции с оглед на разликите в разходите за транспорт и застраховки, разходите за кредити, отстъпки в края на годината, комисиони, искания във връзка с качеството и банкови такси в случаите, в които това беше приложимо и обосновано.
4.7. Дъмпингов марж
(74)
Съгласно член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент дъмпинговият марж за оказалите съдействие производители износители от КНР беше определен въз основа на сравнение между среднопретеглената нормална стойност по вид продукт и среднопретеглената експортна цена по вид продукт, съгласно определеното по-горе.
(75)
На базата на гореизложената методология окончателните дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза преди облагането с мито, са, както следва:
Производител износител
Дъмпингов марж
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, провинция Jiangsu, КНР
43,9 %
Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, провинция Jiangsu, КНР
43,9 %
Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, провинция Shandong, КНР
63 %
Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, провинция Shandong, КНР
63 %
(76)
Въз основа на наличната информация от жалбата и от сътрудничилия китайски производител износител беше заключено, че не съществуват други известни производители на разглеждания продукт от КНР. Независимо от това, предвид факта, че отчетеният обем на вноса беше по-голям от данните за вноса, получени от Евростат, степента на оказано съдействие беше счетена за висока и дъмпинговият марж за цялата държава за КНР бе определен въз основа на дъмпинговия марж, определен за оказалите съдействие дружества с най-висока ставка на индивидуалното мито, т.е. 63 %.
5. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ СЪЮЗА
5.1. Производство на Съюза
(77)
През РП сходният продукт се е произвеждал от 14 известни и няколко други много малки производители в Съюза. Счита се, че данните, предоставени от CEPIFINE, обхващат 98 % от производството на производителите от Съюза. Въз основа на това общото производство на Съюза е оценено на близо 5 270 000 тона през РП. Производителите от Съюза, представляващи общото производство на Съюза, съставляват промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.
(78)
Промишлеността на фината хартия с покритие е енергоемка и капиталоемка. Поради това се прилагат икономии от мащаба, които обясняват концентрацията на производството при няколко по-едри производители, като то се допълва от по-малки производители, които са ориентирани към географски близките пазари. Петима сходно големи производители обхващат по-голямата част от пазара на Съюза, като производствените им мощности са разпръснати из Европа. Основната част от ФХП представлява продукт за стоково производство и се търгува предимно посредством търговци на хартия и търговци на едро. Тези дистрибуторски канали се характеризират с висока степен на концентрация на покупателна способност и прозрачност на цените посредством информация за ценовите котировки.
(79)
Както е упоменато в съображение 17 по-горе, една заинтересована страна заяви, че ФХП, подходящи за използване в ролни печатни машини, е трябвало да бъдат включени в обхвата на настоящото разследване. На тази основа страната заяви, че подалата жалбата промишленост на Съюза няма достатъчно тежест в настоящата процедура. Въз основа на изложените по-горе в съображения 20 и 22 заключения обаче, т.е. че ФХП, подходяща за използване в ролни печатни машини, и ФХП за машини, захранвани с листове, са два различни продукта, това твърдение беше отхвърлено.
6. ВРЕДА
6.1. Потребление на Съюза
(80)
Потреблението беше определено въз основа на следното:
-
данни от Евростат за вноса от трети държави, надлежно коригирани въз основа на информацията, предоставена от производителите от Съюза за продуктите, които не са обхванати от процедурата. Разследването установи, въз основа на предоставените доказателства, че тези предположения са разумни и обосновани,
-
проверения общ обем на износа на оказалите сътрудничество производители износители в КНР към пазара на Съюза, тъй като беше установено, че отчетеният обем на износа е по-голям от данните за вноса, получени от Евростат,
-
общия обем на продажбите на пазара на Съюза на всички производители от Съюза, въз основа на информация, предоставена от CEPIFINE.
(81)
На тази база потреблението на Съюза беше установено, както следва:
Таблица 1
Потребление на Съюза
Потребление на Съюза
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г./РП
Тонове
5 308 275
5 508 183
5 384 770
4 572 057
Индекс
100
104
101
86
Източник: проверени отговори на въпросниците, коригирани данни от Евростат и данни, предоставени от CEPIFINE.
(82)
Като цяло потреблението в Съюза е намаляло с 14 % по време на разглеждания период. Установено бе, че потреблението първо е нараснало с 4 % в периода 2006-2007 г., след което е спаднало с 18 % между 2007 г. и РП. Спадът в потреблението през 2008 г. и РП бе вследствие на по-слабото търсене, по-специално през първата половина на 2009 г., което се дължеше на икономическата криза.
6.2. Внос в Съюза от КНР
(83)
Както е упоменато по-горе в съображение 80, беше установено, че провереният общ обем на продажбите на разглеждания продукт от оказалите сътрудничество китайски производители износители на пазара на Съюза е бил по-голям от обема на вноса, отчетен от Евростат. Тъй като беше счетено, че проверената информация е по-правилна от наличните статистики, общият обем на вноса от КНР беше определен въз основа на проверената информация, предоставена от оказалите съдействие дружества. Обемите на продажбите на оказалите съдействие дружества, за които беше установено, че са изнасяли само многослойна хартия през разглеждания период, бяха изключени от общия внос, тъй като, както е обяснено в съображение 24, беше направено временното заключение, че многослойната хартия и картонът не следва да бъдат считани за разглеждан продукт. Тъй като данните за вноса, отнасящи се за разглеждания продукт, се отнасят само за две дружества, беше счетено за целесъобразно от съображения за поверителност те да бъдат представени в индексиран вид.
Таблица 2
Общо дъмпингов внос от КНР
Общ обем на вноса от КНР
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г./РП
Обем (индекс)
100
218
212
283
Пазарен дял (индекс)
100
210
209
329
Цени (EUR/t)
677
661
657
621
Индекс
100
98
97
92
Източник: отговори на въпросника.
(84)
Общият обем на вноса от КНР рязко е нараснал, като почти се e утроил през разглеждания период. В резултат на това неговият пазарен дял е нараснал значително от приблизително 1 % през 2006 г. до над 4 % през РП. Това развитие трябва да се разглежда на фона на намаляващото потребление, което спадна с 14 % през същия период. Средните цени на дъмпинговия внос от КНР отбелязват спад с 8 % през разглеждания период.
6.2.1. Подбиване на цените
(85)
За целите на анализа на подбиването на цените бяха сравнени среднопретеглените продажни цени на производителите от Съюза по видове продукти за несвързани клиенти на пазара на Съюза, коригирани на ниво франко завода, със съответните среднопретеглени цени на вноса от КНР за първия независим клиент на пазара на Съюза, установени на база CIF и съответно коригирани със съществуващите митни сборове и разходите, последващи вноса.
(86)
Както е обяснено в съображение 28, степента на съдействие от страна на китайските износители беше много висока и беше прието, че обхваща общия обем на износа от КНР за Съюза през РП. Предвид факта, че за двамата китайски производители износители, които първоначално заявиха интерес, беше установено, че не изнасят разглеждания продукт за пазара на Съюза, както е обяснено в съображение 50, техният внос не беше взет предвид за целите на анализа на подбиването на цените.
(87)
Сравнението показа, че по време на РП разглежданият дъмпингов продукт с произход от КНР, продаден в Съюза, е подбил цените на промишлеността на Съюза със средно 5,6 %. Равнището на маржа на подбиване следва да се разглежда на фона на високата степен на прозрачност на цените, за която спомагат ценовите котировки, характеризиращи пазара на разпространение на ФХП.
6.3. Икономическо състояние на промишлеността на Съюза и на оказалите съдействие производители от Съюза
6.3.1. Предварителни бележки
(88)
В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент проучването на въздействието на дъмпинговия внос върху производителите от Съюза съдържаше преглед на всички икономически показатели с цел оценка на състоянието на промишлеността на Съюза от 2006 г. до края на РП.
(89)
Макроикономическите елементи (производство, капацитет, използване на капацитета, обем на продажбите, пазарен дял, растеж и размер на дъмпинговите маржове) бяха оценени на равнището на цялото производство на Съюза, въз основа на информацията, предоставена от CEPIFINE.
(90)
Анализът на микроикономическите елементи беше проведен на равнището на производителите от Съюза (средна единична цена, заетост, възнаграждения, производителност, складови наличности, рентабилност, парични потоци, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите, способност за привличане на капитал) въз основа на предоставената от тях и надлежно проверена информация.
(91)
Една от страните заяви, че един от оказалите съдействие производители не е оказал пълно съдействие, тъй като е бил свързан с друг производител от Европейския съюз посредством: 1. акции, и 2. съвместно предприятие, състоящо се от ексклузивни споразумения за продажба и доставка на суровини. От друга страна разследването потвърди, че броят на притежаваните от въпросния производител от ЕС акции е по-малък и под прага, определен в член 143 от РПМКО (4). Освен това споразуменията между двете дружества не включваха никакъв елемент, който да води до заключението, че връзката между двете дружества се простира отвъд обичайните бизнес отношения между купувач и продавач.
6.3.2. Данни за промишлеността на Съюза (макроикономически показатели)
6.3.2.1. Производство, производствен капацитет и използване на капацитета
Таблица 3
Производство, производствен капацитет и използване на капацитета
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г./РП
Производство (в тонове)
6 483 462
6 635 377
6 381 324
5 164 475
Индекс
100
102
98
80
Капацитет (в тонове)
7 032 734
7 059 814
6 857 226
6 259 129
Индекс
100
100
98
89
Използване на капацитета
92 %
94 %
93 %
83 %
Индекс
100
102
101
90
Източник: данни, предоставени от CEPIFINE.
(92)
Както е показано в горната таблица, производственият обем, реализиран от промишлеността на Съюза, е отбелязал спад с 20 % през разглеждания период. Следва да се отбележи, че въпреки отбелязания ръст от приблизително 1 % в потреблението на Съюза в периода 2006-2008 г., производството на промишлеността на Съюза е спаднало с 2 % през посочения период, докато в интервала между 2008 г. и РП то е спаднало значително, успоредно със спада в потреблението на Съюза.
(93)
От 2000 г. насам производителите от Съюза положиха съществени усилия за реструктуриране, целящи да отговорят на структурния свръхкапацитет. Посредством сливанията и закриванията на предприятия за целулоза промишлеността на Съюза намали производствения си капацитет по отношение на ФХП с близо 770 000 тона между 2006 г. и РП, т.е. с 11 %.
(94)
Въпреки спада в общия капацитет степента на използване намаля от 92 % през 2006 г. до 83 % през РП. Основният спад се състоя в периода между 2008 г. и РП. Следва да се отбележи, че високата степен на използване на капацитета е важен фактор за дългосрочната жизнеспособност на производителите на хартия поради значителните инвестиции в дълготрайни активи. Следователно степента на използване на капацитета през РП беше счетена за ниска.
6.3.2.2. Обем на продажбите и пазарен дял
(95)
Посочените в таблицата по-долу данни за продажбите се отнасят до продадения обем на първия независим клиент на пазара на Съюза.
Таблица 4
Обем на продажбите и пазарен дял
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г./РП
Обем на продажбите (в тонове)
4 921 141
4 999 524
4 875 841
4 008 354
Индекс
100
102
99
81
Пазарен дял
93 %
91 %
91 %
88 %
Индекс
100
98
98
95
Източник: данни, предоставени от CEPIFINE.
(96)
Докато потреблението на Съюза е нараснало с 4 % в периода 2006-2007 г. (вж. съображение 81 по-горе), обемът на продажбите на разглеждания продукт от промишлеността на Съюза на независими клиенти на пазара на Съюза се е увеличил само с 2 % през същия период. Това означава, че промишлеността на Съюза не е могла да се възползва пълноценно от увеличеното потребление през посочения период. Освен това между 2008 г. и РП, когато потреблението на Съюза намаля с 15 %, обемът на продажбите на всички производители от Съюза намаля още повече, с 18 %. Следователно обемът на продажбите на промишлеността на Съюза, след слабо увеличение през 2007 г., започна устойчиво и значително да намалява, което намери отражение в загуба на пазарен дял в размер от 5 процентни пункта през разглеждания период.
6.3.2.3. Растеж
(97)
Когато разглеждаме развитието през разглеждания период, спадът от 19 % в обема на продажбите на промишлеността на Съюза е много по-ярко изразен в сравнение с наблюдаваното намаление от 14 % в потреблението на Съюза. Вследствие на това пазарният дял на промишлеността на Съюза също е намалял съществено с 5 процентни пункта през същия период.
6.3.2.4. Размер на дъмпинговия марж
(98)
Временните дъмпингови маржове за КНР, определени по-горе в частта за дъмпинга, са значителни. Предвид обема и цените на дъмпинговия внос, влиянието на действителните дъмпингови маржове не може да се смята за пренебрежимо малко.
6.3.3. Данни за оказалите съдействие производители от Съюза (микроикономически показатели)
6.3.3.1. Средни цени за единица продукция на оказалите съдействие производители от Съюза
(99)
Средните продажни цени франко завода за оказалите съдействие производители от Съюза към несвързани клиенти на пазара на Съюза се увеличиха през 2007 г., след което спаднаха и до 2009 г. се върнаха на почти същото равнище като в началото на разглеждания период. Като цяло цените на фината хартия с покритие останаха стабилни през годините.
Таблица 5
Цени на производителите от Съюза
Цени на производителите от Съюза
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г./РП
Средна цена (EUR/t)
692
717
691
695
Индекс
100
104
100
100
Източник: отговори на въпросника.
6.3.3.2. Складови наличности
(100)
Складовите наличности представляват около 10 % от обема на производството през РП. Оказалите съдействие производители от Съюза увеличиха складовите си наличности с 14 % през разглеждания период, по-специално между 2006 и 2007 г. и след това между 2008 г. и РП. Това по-специално съвпадна с внезапното увеличение на дъмпинговия внос на ниски цени от КНР.
Таблица 6
Складови наличности
Складови наличности
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г./РП
Складови наличности (в тонове)
278 265
298 547
296 387
318 489
Индекс
100
107
107
114
Източник: отговори на въпросника.
6.3.3.3. Заетост, възнаграждения и производителност
Таблица 7
Заетост
Заетост
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г./РП
Заетост - пълно работно време
7 756
7 487
7 207
6 197
Индекс
100
97
93
80
Разходи за труд (EUR при пълно работно време)
54 053
54 948
57 026
58 735
Индекс
100
102
105
109
Производителност (тонове при пълно работно време)
453
478
486
457
Индекс
100
106
107
101
Източник: отговори на въпросника.
(101)
Поради закриванията на предприятия за целулоза и сливанията сред оказалите съдействие производители от Съюза числеността на работниците бе съществено намалена с 11 % (почти 900 работни места) през разглеждания период. Следва да се отбележи, че гореспоменатите числа относно заетостта през РП са увеличени от броя на служителите, наети от един от оказалите съдействие производители от Съюза в началото на РП. Спадът в заетостта бе 20 %, ако бъде пренебрегнато въздействието от поглъщането върху този показател.
(102)
Беше постигнато повишаване на ефективността посредством увеличаване и запазване на висока производителност на работник дори по време на значителните уволнения през 2007 и 2008 г. Намалението на производителността до нивата от 2006 г. през РП следва да се разглежда в светлината на общото свиване на стопанската дейност, при което намалението на числеността на работниците следва спада в производството едва с известно забавяне. Разходите за работна сила нараснаха устойчиво, като регистрираха общо увеличение от 10 % през разглеждания период.
6.3.3.4. Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите
Таблица 8
Рентабилност
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г./РП
Рентабилност
-1,13 %
-0,21 %
-2,60 %
2,03 %
Изменение (100 = 2006 г.)
+0,92 %
-1,47 %
+3,16 %
Паричен поток (в хиляди евро)
260 047
211 036
172 570
336 753
Индекс
100
81
66
129
Инвестиции (в хиляди евро)
151 900
151 027
127 845
98 220
Индекс
100
99
84
65
Възвръщаемост на инвестициите
-0,73 %
-0,54 %
-2,73 %
0,39 %
Изменение (100 = 2006 г.)
+0,19 %
-2,00 %
+1,12 %
Източник: отговори на въпросника.
(103)
Оказалите съдействие производители от Съюза понесоха загуби в периода от 2006 до 2008 г. и финансовото състояние се подобри едва през 2009 г., когато цената на хартиената маса, основната суровина, спадна значително в резултат на икономическата криза. Спадът в цената на хартиената маса през 2009 г. беше 19 % от средната цена през 2008 г., което беше счетено за необичайно голям спад и пряко допринесе за подобряването на финансовото състояние през РП.
(104)
Динамиката на паричния поток, отразяващ способността на отрасъла да финансира самостоятелно дейността си, в голяма степен съответства на динамиката на рентабилността. Следователно е налице изключително увеличение на паричните потоци през РП поради спада в цените на хартиената маса. Възвръщаемостта на инвестициите показа негативно развитие в съответствие с отрицателната рентабилност, отчетена от оказалите съдействие производители от Съюза до 2008 г., и позитивна тенденция през РП поради изключителното спестяване на разходи от цените на хартиената маса.
(105)
Следователно способността на оказалите съдействие производители от Съюза да инвестират беше ограничена и паричните потоци значително се влошиха през разглеждания период, освен през РП. Като следствие инвестициите спаднаха с 35 % през разглеждания период и бяха ограничени до инсталирането на централи за комбинирано производство на енергия, което помогна на производителите в Съюза да смекчат последиците от постоянно нарастващите цени на енергията.
6.3.3.5. Способност за привличане на капитали
(106)
Като цяло хартиената промишленост се характеризира с висока степен на задлъжнялост, свързана със значителните инвестиции в дълготрайни активи. Като следствие от понесените загуби в по-голямата част от разглеждания период, способността за привличане на капитали и за финансиране на техните дейности на разумна цена на оказалите съдействие производители от Съюза също намаля. Такъв беше случаят по-специално през 2008 г., когато се наложи един от оказалите съдействие производители от Съюза да получи рефинансиране при значителна рискова премия, а най-малкият оказал съдействие производител обяви неплатежоспособност през 2008 г. и беше изкупен от друг производител от Съюза.
6.4. Заключение относно вредата
(107)
Разследването показа, че повечето от показателите за вреда, като обемът на производството (- 20 %), използването на капацитета (- 10 %), обемът на продажбите за несвързани клиенти на пазара на Съюза (- 19 %) и пазарният дял (- 5 процентни пункта), са се влошили през разглеждания период. В допълнение към това, до 2008 г. са били сериозно засегнати показателите за вреда, свързани с финансовите резултати на оказалите съдействие производители от Съюза, като паричен поток, възвръщаемост на инвестициите и рентабилност. Внезапното нарастване на рентабилността през РП се дължи единствено на временния и изключителен спад през същия период в цените на хартиена маса на световно равнище. Следва да се отбележи, че дори през РП рентабилността е била много ниска и не беше счетено, че тя може да повлияе върху заключението, че финансовото състояние на оказалите съдействие производители от Съюза е било много неблагоприятно.
(108)
При разследването също така беше установено, че гореописаната ситуация по отношение на вредата може да бъде обяснена най-вече с факта, че въпреки усилията за реструктуриране и подобрението на продуктивността оказалите съдействие производители от Съюза не са съумели да увеличат цените си за ФХП над нивото, необходимо за покриване на разходите. Това се дължи най-вече на практикуваното от китайските производители подбиване на цените през РП, което е оказало значително въздействие в контекста на един пазар с висока степен на прозрачност на цените. През РП оказалите съдействие производители от Съюза са съумели да намалят производствените си разходи посредством въвеждането на допълнителни подобрения в производителността и благодарение на спада в цените на дървесната маса, който се е състоял главно през втората половина на РП. С постепенното уравновесяване на търсенето и предлагането на пазара вследствие усилията на производителите за справяне със структурния свръхкапацитет посредством консолидиране и закриване на производствени мощности стана възможно поддържането на стабилността на цените на ФХП. Въпреки това оказалите съдействие производители от Съюза не са били в състояние да увеличат продажните си цени до ниво, което би им осигурило рентабилността, необходима за осигуряване на дългосрочна жизнеспособност.
(109)
Както е упоменато в съображение 17 по-горе, една от заинтересованите страни заяви, че ФХП, подходящи за използване в ролни печатни машини, е трябвало да бъдат включени в обхвата на настоящото разследване. На тази основа страната заяви, че изключването на този продукт при определянето на съществената вреда и анализа на тенденциите вероятно е довело до изкривяване на констатациите по отношение на вредата. Въз основа на заключенията, изложени в съображения 20 и 22 обаче, т.е. че ФХП, използвана в ролни печатни машини, и ФХП, използвана в машини, захранвани с листове, са различни продукти, това твърдение беше отхвърлено.
(110)
Същата страна заяви, че поглъщането на един производител от Съюза от един от оказалите съдействие производители от Съюза през 2008 г. е доказателство за това, че посоченият оказал съдействие производител от Съюза е бил в сравнително добро състояние. На първо място се посочва, че съществената вреда е оценена въз основа на състоянието на промишлеността на Съюза, а не въз основа на конкретното състояние на един производител. Както е посочено в съображение 107 по-горе, по-голямата част от показателите за вреда показаха негативна тенденция, доказваща влошаването на състоянието на промишлеността на Съюза през разглеждания период. Поглъщането беше прието и като част от усилията на промишлеността на Съюза за реструктуриране през разглеждания период. При всяко положение е необходимо да се отбележи, че при анализа на макропоказатели, като обем на производството, капацитет, обем на продажбите и пазарен дял, установеното въздействие от поглъщането е неутрално, тъй като макропоказателите се оценяват по отношение на всички производители от Съюза, съставляващи промишлеността на Съюза съгласно определението в съображение 77. С други думи тези фактори следва да се запазят непроменени в случай на промяна в собствеността.
(111)
Предвид гореизложеното се прави временното заключение, че промишлеността на Съюза е претърпяла съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.
7. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА
7.1. Въведение
(112)
В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент беше проучено дали понесената от промишлеността на Съюза съществена вреда е била причинена от дъмпинговия внос от разглежданата държава. Нещо повече, бяха разгледани и други известни фактори, освен дъмпинговия внос, които са могли да нанесат вреда на производството на Съюза, с цел да се гарантира, че възможната вреда, причинена от тези фактори, не се отдава на дъмпинговия внос.
7.2. Въздействие на дъмпинговия внос
(113)
Следва да се отбележи, че пазарът на ФХП в Съюза се характеризира с висока степен на концентрация на покупателна способност и прозрачност на цените посредством информация за ценовите котировки. Освен това ФХП е потребителска стока и не позволява значителни различия между цените на различните източници. Основният дял от продукцията се продава чрез търговци, които принуждават промишлеността на Съюза да поддържа цените в съответствие с вноса на ниски и дъмпингови цени. Следователно цените на вносната ФХП, 35 % от която през РП е с произход от КНР, като цяло оказват значително въздействие върху нивата на цените на пазара на Съюза.
(114)
Разследването показа, че дъмпинговият внос от КНР рязко е нараснал (със 183 %) през разглеждания период. Дъмпинговият внос от КНР първо се е удвоил в периода от 2006 до 2007 г., а през 2007 г. цените са били с 2 % по-ниски от предходната година. През 2008 г. вносът от Китай се е запазил на стабилни нива, а средните цени са спаднали с още 1 %. Обемът на вноса от Китай (+ 71 %) и неговият пазарен дял (+ 120 %) отново са нараснали рязко през РП, като намаляващите цени (- 5 %) са подбили с 5,6 % цените на оказалите съдействие производители от Съюза, по този начин упражнявайки ценови натиск върху пазара на Съюза и не позволявайки на производителите от Съюза да увеличат цените си до нива, осигуряващи рентабилност.
(115)
Припомня се, че през разглеждания период потреблението на Съюза се е увеличило с близо 14 %. Промишлеността на Съюза претърпя значителен спад на обема на продажбите си (19 %). Този спад на продажбите беше много по-изразен от спада в търсенето и доведе до загуба на пазарен дял от 5 процентни пункта. Същевременно пазарният дял на вноса от Китай се е увеличил с приблизително 3 процентни пункта. Това показва, че пазарният дял на промишлеността на Съюза до голяма степен е бил завзет от дъмпинговия внос от КНР.
(116)
Поради това се счита, че продължителният натиск, упражняван от дъмпинговия внос на ниски цени от КНР върху пазара на Съюза, не е позволил на промишлеността на Съюза да адаптира продажните си цени към увеличените разходи за суровини, особено през 2008 г., когато цените на хартиената маса са достигнали най-високото си ниво. Това е довело до загубата на пазарен дял и загубата на рентабилност от промишлеността на Съюза.
(117)
Поради гореизложеното временно бе направено заключението, че рязкото увеличение на дъмпинговия внос на ниски цени от КНР е оказало значително негативно влияние върху икономическото състояние на промишлеността на Съюза.
7.3. Въздействие на други фактори
7.3.1. Динамика на потреблението на пазара на Съюза
(118)
Както бе упоменато в съображение 82 по-горе, потреблението на ФХП в Съюза първоначално нарасна през 2007 г., след което намаля през 2008 г. и РП. През разглеждания период цялата промишленост на Съюза е загубила част от своя пазарен дял. Един от оказалите съдействие износители от КНР зави, че спадът в обема на продажбите и пазарния дял на промишлеността на Съюза се е дължал на спада в потреблението, който е бил причинен от икономическата криза и развитието на електронните медии.
(119)
Въпреки че не може да бъде пренебрегнат фактът, че това отрицателно развитие на потреблението на Съюза по една или друга причина между 2007 г. и РП е оказало негативно въздействие върху състоянието на промишлеността на Съюза по отношение на обема на продажбите и производството, е полезно да се отбележи, че китайските износители същевременно са съумели, по-специално между 2008 и 2009 г., да увеличат обема на продажбите си посредством ценови натиск, упражняван върху пазара от дъмпинговия внос. Ето защо се счита, че влошаването на икономическото състояние на промишлеността на Съюза не може да се обясни с намалялото търсене, а е причинено главно от увеличаването на дъмпинговия внос от КНР и подбиването на цените, практикувано от китайските износители. Въпреки че свиването на търсенето е допринесло за вредата, то не би могло да наруши причинно-следствената връзка между понесената съществена вреда и увеличението на дъмпинговия внос.
7.3.2. Цени на суровините
(120)
Средните производствени разходи на оказалите съдействие производители от Съюза слабо се увеличиха (с 2 %) между 2006 и 2008 г. и спаднаха с 5 % през РП. Разследването показа, че производствените разходи на оказалите съдействие производители от Съюза за производството на ФХП като цяло са следвали сходна тенденция като развитието на цените на хартиената маса, една от основните суровини в производството на хартия. Средната цена на хартиената маса нарасна с 8 % между 2006 и 2008 г., след което рязко намаля от края на 2008 г. до последния месец на РП. През 2009 г. цената на хартиената маса беше средно с 19 % по-ниска в сравнение с предходната година.
(121)
При отсъствието на вредоносен дъмпинг може да се очаква цените редовно да се адаптират, за да отразяват състоянието на различните елементи от производствените разходи. До 2008 г. обаче това не се случи. В действителност производителите от Съюза са били принудени да поддържат своите продажни цени ниски дори когато цените на хартиената маса са нараствали през 2008 г., за да се конкурират с ниските цени на дъмпинговия внос от КНР, което е довело до значителен спад в рентабилността им в периода. През РП ситуацията се е подобрила поради необичайния спад в цените на хартиената маса, докато същевременно е било възможно цените на ФХП да се задържат стабилни. Дори и през този изключителен период обаче все още много ниските нива на печалба не са позволили на оказалите съдействие производители от Съюза да се съвземат от продължаващите дъмпингови практики. В действителност, въпреки спада в цените на суровините, не е било възможно нивата на цените да бъдат повишени, така че да бъдат достигнати значителни маржове на печалба за тези производители със значително влагане на капитал.
(122)
Следователно се прави временното заключение, че дъмпинговият внос от КНР, който е подбил цените на оказалите съдействие производители от Съюза, рязко е понижил цените на пазара на Съюза и е попречил на оказалите съдействие производители от Съюза да увеличат продажните си цени, за да покрият разходите си или да постигнат разумни нива на рентабилност. Предвид значителното намаляване на цените на суровините през РП, беше направено заключението, че те не са могли да повлияят върху съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза през същия период.
7.3.3. Равнище на износа на промишлеността на Съюза
(123)
Разгледано беше и равнището на износа като един от известните фактори, различни от дъмпинговия внос, които същевременно биха могли да са нанесли вреда на промишлеността на Съюза, за да се гарантира, че евентуалната вреда, причинена от тези други фактори, не се приписва на дъмпинговия внос. Анализът показа, че продажбите за износ за несвързани страни, реализирани от оказалите съдействие производители от Съюза, са представлявали важна част от техните продажби (около 27 %) през разглеждания период. Въпреки че обемът на експортните продажби през разглеждания период също е намалял с 9 %, загубата на обем е била по-слабо изразена от загубата на обем на продажбите на пазара на Съюза (19 %). Следователно беше счетено, че намаляването на обема на износа не може да послужи като обяснение за нивото на вредата, понесена от оказалите съдействие производители от Съюза. Тъй като износът има важна роля за поддържането на използването на капацитета на високи нива, за да се покрият фиксираните разходи за инвестиции в оборудване, беше счетено, че въпреки че равнището на износа е било в процес на спад, той като цяло е оказал позитивно влияние. В съответствие с това беше счетено, че дори и отслабването на експортните дейности да е допринесло за общото влошаване на състоянието на промишлеността на Съюза, те от друга страна са спомогнали за смекчаването на загубите, понесени на пазара на Съюза, поради което не са от такова естество, че да нарушат причинно-следствената връзка, установена между дъмпинговия внос от КНР и понесената от промишлеността на Съюза вреда.
(124)
Една от страните заяви, че промишлеността на Съюза е претърпяла значителен спад в износа поради силната позиция на еврото спрямо щатския долар и че причинената от този фактор вреда не следва да се приписва на вноса от КНР. Както беше заключено по-горе, влошеното състояние на износа на промишлеността на Съюза, независимо от причините за това влошаване, не е главната причина за понесената от производителите вреда и поради това не нарушава причинно-следствената връзка, установена в съображение 117.
7.3.4. Внос от други трети държави
(125)
Тенденциите по отношение на обемите и цените на вноса от други трети държави в интервала между 2006 г. и РП са били, както следва:
Таблица 9
Внос от трети държави
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г./РП
Швейцария
Внос (в тонове)
194 748
191 636
226 736
172 233
Индекс
100
98
116
88
Пазарен дял
3,7 %
3,5 %
4,2 %
3,8 %
Индекс
100
95
115
103
Цена (EUR/t)
787
782
758
793
Индекс
100
99
97
105
Индонезия
Внос (в тонове)
19 834
30 714
27 178
49 877
Индекс
100
155
137
251
Пазарен дял
0,4 %
0,6 %
0,5 %
1,1 %
Индекс
100
149
135
292
Цена (EUR/t)
855
818
845
681
Индекс
100
96
99
80
Южна Корея
Внос (в тонове)
45 154
65 251
46 498
46 068
Индекс
100
145
103
102
Пазарен дял
0,9 %
1,2 %
0,9 %
1,0 %
Индекс
100
139
102
118
Цена (EUR/t)
562
669
664
618
Индекс
100
119
118
110
Всички други държави
Внос (в тонове)
58 623
70 984
62 844
100 711
Индекс
100
121
107
172
Пазарен дял
1,1 %
1,3 %
1,2 %
2,2 %
Индекс
100
117
106
199
Цена (EUR/t)
962
860
914
824
Индекс
100
89
95
86
Източник: Евростат.
(126)
Другите основни трети държави износители на ФХП за пазара на Съюза са Швейцария, Индонезия и Южна Корея. От тенденциите, следвани от обемите на вноса, се вижда, че нарастването на вноса от КНР е било по-изразено в сравнение с всяка друга трета държава. В случаите на внос от Швейцария продуктите винаги са били продавани на значително по-високи цени от внесените от КНР продукти. Пазарният дял на швейцарските продукти се е запазил относително стабилен, с изключение на 2008 г., когато временно се е увеличил до над 4 %, преди да се върне на нива, близки до тези от 2006 г. през РП. ФХП, внесена от Швейцария, се е състояла предимно от продукцията на едно дружество, притежавано от един от оказалите съдействие производители от Съюза, и е възможно по-високите единични цени да са свързани с разликата в продуктовите смеси и структурата на продажбите. Що се отнася до вноса от Индонезия, той също е влизал в Съюза при по-високи цени в сравнение с китайските продукти, с изключение на РП, когато цените са се понижили, до голяма степен вероятно поради спада в цените на хартиената маса. Произтичащото увеличение на вноса, който от гледна точка на обема е останал на ниски нива през РП, е довело и до задържане на пазарния дял на ниско равнище. През разглеждания период вносът от Южна Корея е навлизал в Съюза в малки количества и пазарният дял се е запазил стабилен. Въпреки че корейските вносни цени са били сравними с вносните цени от КНР, корейските цени не са демонстрирали постоянна тенденция към спад като цените на китайския внос през целия разглеждан период. Вносът от всички останали държави се е осъществял при значително по-високи цени в сравнение с вноса от КНР и обемът му е бил малък.
(127)
Въз основа на гореизложеното се прави временното заключение, че вносът от тези трети държави не е способствал за съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза.
7.3.5. Структурен свръхкапацитет
(128)
Един оказал съдействие производител от КНР заяви, че понесената от промишлеността на Съюза вреда е била причинена от свръхкапацитет на промишлеността на Съюза. Следователно според него съкращаването на капацитета и консолидирането на промишлеността на Съюза не са били следствие от китайския внос, а следва да бъдат разглеждани като мярка срещу свръхкапацитета. Разследването обаче показа, че през разглеждания период, особено през 2008 г., промишлеността на Съюза е понесла загуби въпреки реструктурирането на производителите, тъй като, както е изложено по-горе в съображения от 113 до 117, промишлеността на Съюза все още не е била в състояние да повиши цените си до нива над разходите. Това положение е било създадено най-вече от ценовия натиск, упражняван от дъмпинговия внос, подбиващ цените на промишлеността на Съюза. Поради това твърдението беше отхвърлено.
7.4. Заключение относно причинно-следствената връзка
(129)
Горният анализ доказа, че през разглеждания период е отбелязано значително увеличение на обема и на пазарния дял на дъмпинговия внос на ниски цени с произход от КНР. Освен това бе установено, че този внос е бил осъществен на дъмпингови цени, които са били по-ниски от цените, начислявани от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза за сходни видове на продукта.
(130)
Този ръст на обема и на пазарния дял на дъмпинговия внос на ниски цени от КНР е съвпаднал с общото намаление на търсенето на пазара на Съюза в периода между 2006 г. и РП, както и с неблагоприятното развитие на пазарния дял на производителите от Съюза през същия период. В същото време, както е посочено в съображение 107, е било наблюдавано негативно развитие на главните показатели за икономическото и финансово състояние на промишлеността на Съюза.
(131)
Проучването на другите известни фактори, които са могли да причинят вреда на промишлеността на Съюза, показа, че тези фактори не са от такова естество, че да нарушат причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от КНР и вредата, понесена от промишлеността на Съюза.
(132)
Въз основа на гореизложения анализ, който ясно разграничи и отдели въздействието на всички известни фактори върху състоянието на промишлеността на Съюза от вредоносния ефект на дъмпинговия внос, бе направено временното заключение, че дъмпинговият внос от КНР е причинил съществена вреда на промишлеността на Съюза по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.
8. ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА
8.1. Предварителна бележка
(133)
В съответствие с член 21 от основния регламент бе проучен въпросът дали, въпреки временното заключение за вредоносния дъмпинг, са налице убедителни основания да се заключи, че не е в интерес на Съюза да се предприемат временни антидъмпингови мерки в този конкретен случай. За тази цел и в съответствие с член 21, параграф 1 от основния регламент вероятното въздействие на евентуалните мерки за производителите от Съюза, вносителите, търговците, дистрибуторите и потребителите на разглеждания продукт, както и вероятните последствия от невъвеждането на такива мерки бяха разгледани въз основа на всички представени доказателства.
8.2. Промишленост на Съюза
(134)
Промишлеността на Съюза като цяло е съставена от 14 известни производители, които се смята, че представляват около 98 % от производството на Съюза на ФХП съгласно CEPIFINE. Тези производители са установени в различни държави-членки на Съюза, като ползват услугите на повече от 11 000 непосредствено наети от тях работници във връзка с разглеждания продукт.
(135)
Двама от известните производители възразиха срещу откриването на разследване, но не предоставиха допълнителна информация и не съдействаха при разследването. Въз основа на наличната информация обаче, и по-специално въз основа на данните, предоставени от CEPIFINE, които показаха влошаване на състоянието на промишлеността на Съюза, може с основание да се предположи, че тези две дружества също са били негативно засегнати от дъмпинговия внос. Отказът им да съдействат следователно не беше счетен за признак, че положението им е различно от това на останалите производители от Съюза.
(136)
Промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда, причинена от дъмпинговия внос от КНР. Припомня се, че повечето от показателите за вреда следват отрицателна тенденция през разглеждания период. По-специално сериозно засегнати са били показателите за вреда, свързани с финансовото състояние на оказалите съдействие производители от Съюза, като например рентабилност и възвръщаемост на инвестициите, въпреки слабото подобрение през РП. При липсата на мерки изглежда твърде вероятно икономическото състояние на промишлеността на Съюза да се влоши допълнително.
(137)
Очаква се налагането на временните антидъмпингови мита да възстанови истинските и справедливи търговски условия на пазара на Съюза, което ще позволи на промишлеността на Съюза да направи така, че цените на ФХП да отразяват разходите по различните компоненти. Може да се очаква налагането на временните мерки да позволи на промишлеността на Съюза да си възвърне поне част от изгубения през разглеждания период пазарен дял, което ще окаже допълнително положително въздействие върху нейното икономическо състояние и рентабилността ѝ.
(138)
Ето защо бе направено заключението, че налагането на временни антидъмпингови мерки спрямо вноса на ФХП с произход от КНР би било в интерес на промишлеността на Съюза.
8.3. Вносители и търговци
(139)
На четиринадесетте известни несвързани вносители и търговци в Съюза, изброени в жалбата, бяха изпратени въпросници. В хода на разследването заявиха интерес и няколко други търговци. В крайна сметка деветнадесет дружества оказаха съдействие в разследването, при все че някои от отговорилите предоставиха само частична информация. Беше установено, че вносителите са действали и като търговци на пазара, поради което всички тези страни по-нататък ще бъдат наричани „търговци“.
(140)
Разследването показа, че всички търговци са закупили ФХП от няколко източника, и по-специално от производители от Съюза. Петима търговци не са закупували или пък са купували само в редки случаи ФХП от КНР. Седемте дружества, които предоставиха количествени данни за своите покупки на разглеждания продукт, представляваха общо 47 % от общия внос от КНР. Вносът, включително и вносът от КНР, е представлявал само ограничен дял от общия им бизнес и поради това всяко отрицателно въздействие на предложените мерки по всяка вероятност би било незначително. Всички търговци заявиха, че ФХП, произвеждана в Съюза и в КНР, е до голяма степен със сходно качество и следователно е взаимозаменяема. Освен това разследването потвърди наличието на значителен брой други източници на внос и възможността търговците да се ориентират към други източници на доставки, поне в дългосрочен план.
(141)
Двама от търговците вносители са разчитали предимно на източници от КНР за покупките си на ФХП. И двете дружества са заявили, че трудно биха си осигурили доставки от производители от Съюза, тъй като се очаква наличието на традиционни канали на продажба поради изискванията за минимален обем на поръчката и споразуменията за дистрибуция, които би следвало да бъдат спазвани. Това обаче не е засегнало пряко наличността на ФХП от производители на Съюза, тъй като те са разполагали с достатъчен свободен капацитет. Поради това твърдението беше отхвърлено.
(142)
Що се отнася до възможността за прехвърляне на вероятните увеличения на разходите на техните клиенти, всички оказали съдействие производители се позоваха на високата степен на прозрачност на цените на пазара на Съюза и заявиха, че те единствено биха могли да увеличат продажните си цени за крайните клиенти, в случай че цените в Съюза като цяло се увеличат. Въз основа на това и предвид че желаното въздействие от антидъмпинговите мита е, inter alia, да бъдат повишени цените в Съюза до нивата, необходими за покриване на разходите, се очаква, че вносителите следователно ще съумеят да прехвърлят всяко увеличение на цените, причинено от антидъмпинговото мито, поне частично, на своите клиенти. Също така, както е посочено по-горе, следва да се отбележи, че беше установено, че китайският внос съставлява само много малка част общия бизнес на търговците и че поради това въздействието от антидъмпинговото мито като цяло би било пренебрежимо. На последно място беше счетено, че вносителите получават по-висока рентабилност от своите препродажби на ФХП, получена от производителите в КНР. Следователно ще е възможно те също да реализират по-ниски печалби, като поемат поне отчасти увеличението на разходите.
(143)
По тази причина налагането на временните мерки не следва да има значително отрицателно въздействие върху вносителите и търговците като цяло.
8.4. Потребители
(144)
На осемте известни потребители в Съюза, изброени в жалбата, бяха изпратени въпросници. В хода на разследването заявиха своя интерес и няколко други потребители. Общо 17 дружества предоставиха изцяло или частично попълнени въпросници. Тези дружества са установени в различни части от територията на Съюза и представляват печатарския и издателския сектор. Тъй като беше установено, че пазарните условия и структурата на разходите за предприятията за печат и издателствата са различни, въздействието на мерките беше анализирано поотделно за всяка група.
8.4.1. Предприятия за печат
(145)
Общо девет печатарски предприятия, повечето от тях МСП, предоставиха основна информация. Съгласно наличната информация беше установено, че като цяло делът на ФХП във връзка с общите разходи за производство на печатни материали е бил относително висок, т.е. средно около 40 %. По-голямата част от оказалите съдействие печатарски предприятия са започнали да използват хартия от КНР едва наскоро, няколко от тях - едва след РП. Беше потвърдено, че ФХП, произведена в Съюза и в КНР, е със сходно качество и че е налице сериозна ценова конкуренция между търговците.
(146)
Всички печатарски предприятия заявиха, че всяко увеличение на цените би оказало значително негативно влияние върху тяхната рентабилност. Беше заявено, че печатарската промишленост вече е подложена на натиск поради структурен свръхкапацитет и всяко увеличение на покупателните цени на ФХП би оказало допълнителен натиск върху тези производители. В това отношение се посочва, че предвид малките количества китайска ФХП, използвана от печатарските предприятия (които все още получават по-голямата част от необходимата ФХП от производители от Съюза), прякото въздействие от евентуално налагане на мито е било счетено за пренебрежимо. Що се отнася до общото увеличение на цените на пазара на Съюза, беше счетено, че тъй като това увеличение на цените би повлияло на всички икономически оператори, то ще има неутрално въздействие.
(147)
Някои от печатарските предприятия завиха, че антидъмпинговите мита биха довели до съкращаване на доставките на пазара и удължени срокове за доставка. Разследването показа, че производителите от Съюза и посредниците са в състояние да осигурят необходимите на пазара доставки. Въз основа на гореизложеното, и по-специално предвид факта, че това твърдение не беше подкрепено с доказателства, твърдението беше отхвърлено.
8.4.2. Издателства
(148)
Що се отнася до издателския сектор, бяха получени шест попълнени въпросника от дружества. Само едно дружество беше осъществило незначителна покупка на ФХП с произход от КНР през РП. Четири от дружествата предоставиха количествени данни за своето потребление на ФХП.
(149)
Като цяло беше установено, че средният дял на продуктите, при които се използват ФХП, е представлявал по-малко от 16 % от общия оборот на тези дружества и че средната печалба, постигната в този бизнес, е била от около 12 %. Освен това бе установено, че шестте дружества са купували ФХП основно от производителите на Съюза, като само едно от тях е използвало ФХП, внесена от КНР. Друго дружество е започнало да закупува китайски продукти едва след РП. Следователно, и по-специално въз основа на малкия обем на ФХП с произход от КНР, използвана в този сектор, е малко вероятно налагането на временни мерки върху вноса от КНР да засегне сериозно издателския сектор като цяло. В допълнение беше установено, че тези дружества са печеливши и че биха могли да прехвърлят увеличението на цените на крайните клиенти по-лесно, тъй като за тях е по-типично използването в производството на хартия, избирана или закупувана от самия клиент. На последно място, издателствата имат по-голяма покупателна способност поради икономиите от мащаба.
(150)
Три сдружения на печатарската промишленост представиха писмени коментари. Две от тях възразиха срещу налагането на мита, заявявайки, че всяко увеличение на цените би довело до по-високи разходи и следователно до загуба на конкурентоспособност и работни места в промишлените сектори, разположени надолу по веригата. Те заявиха, че съществува силна взаимозависимост между продуктите на печатарската промишленост и електронните медии, което означава, че всяко увеличение на цените би довело до свиване на сектора. Разследването установи, че сред продуктите от хартия съществуват няколко сегмента по отношение на очаквания растеж и че някои сегменти от висококачествена хартия за печат, в които се използва предимно ФХП, тепърва се развиват. Що се отнася до твърдението, че загубите биха могли да се прехвърлят към пазара на предприятията надолу по веригата, това твърдение е неясно и не беше обосновано с обосноваваща информация или доказателства. Освен това разследването не установи наличие на значително въздействие за производителите издатели, които закупуват хартия предимно от източници, различни от КНР. Затова искането беше отхвърлено.
(151)
Като се има предвид гореизложеното, дори ако съществува вероятност някои от потребителите да бъдат неблагоприятно засегнати от мерките по отношение на вноса от КНР, въздействието върху потребителите в двата различни сектора изглежда е ограничено като цяло. Предвид горното бе направено временното заключение, че, изхождайки от наличната информация, антидъмпинговите мерки срещу вноса на ФХП с произход от КНР по всяка вероятност няма да окажат съществено неблагоприятно въздействие върху потребителите на разглеждания продукт.
8.5. Заключение относно интереса на Съюза
(152)
С оглед на гореизложеното бе направено временното заключение, че като цяло, според наличната информация по отношение на интереса на Съюза, не съществуват убедителни доводи срещу налагането на временни мерки върху вноса на ФХП с произход от КНР.
9. ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ
9.1. Ниво на отстраняване на вредата
(153)
Предвид направените заключения по отношение на дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза, следва да бъдат наложени временни антидъмпингови мерки с цел да се възпрепятства продължаването на вредата, причинявана на производителите от Съюза от дъмпинговия внос.
(154)
С цел определяне на нивото на тези мерки бяха взети под внимание установените дъмпингови маржове и размерът на митото, необходимо за елиминиране на вредата, понесена от производителите от Съюза.
(155)
При изчисляване на размера на митото, необходимо за отстраняване на последиците от вредоносния дъмпинг, бе счетено, че всички мерки следва да предоставят възможност на производителите от Съюза да покриват своите производствени разходи и да реализират печалба, преди облагане с данъци, каквато с основание може да се очаква да бъде реализирана от производител от вида в този сектор при нормални условия на конкуренция, т.е. при отсъствие на дъмпингов внос, за продажбата на сходния продукт в Съюза. Както бе поискано от жалбоподателя, временно беше прието, че марж на печалбата в размер на 8 % от оборота би могъл да се счита за приемлив минимум, който производителите от Съюза биха могли да очакват да реализират в отсъствието на вредоносен дъмпинг.
(156)
На тази основа беше изчислена непричиняваща вреда цена на сходния продукт за производителите от Съюза. Невредоносната цена бе получена чрез прибавяне на гореспоменатия марж на печалбата в размер на 8 % към производствените разходи.
(157)
Необходимото увеличение на цената впоследствие бе определено въз основа на сравнение за всеки вид продукт на среднопретеглената цена на вноса, реализиран от включените в извадката производители износители от КНР, с непричиняващата вреда цена на видовете от продукта, продавани от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза по време на РП. Всяка разлика, произтичаща от това сравнение, след това бе изразена като процент от средната CIF стойност на вноса на сравнените видове.
9.2. Временни мерки
(158)
С оглед на гореизложеното беше счетено, че съгласно член 7, параграф 2 от основния регламент върху вноса с произход от Китай следва да се въведат временни антидъмпингови мерки на нивото на по-ниската от двете стойности - установения дъмпингов марж или маржа на вредата, в съответствие с правилото на по-ниското мито. В този случай митническата ставка следва да бъде определена на нивото на установения марж на вредата.
(159)
Следователно равнищата на отстраняване на вредата и дъмпинговите маржове и предложените ставки на временното антидъмпингово мито за КНР, изразени в цената CIF франко границата на Съюза, преди заплащане на мито са, както следва:
Производител износител
Дъмпингов марж
Марж на вредата
Ставка на временното антидъмпингово мито
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, провинция Jiangsu, КНР
43,9 %
19,7 %
19,7 %
Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, провинция Jiangsu, КНР
43,9 %
19,7 %
19,7 %
Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, провинция Shandong, КНР
63 %
39,1 %
39,1 %
Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, провинция Shandong, КНР
63 %
39,1 %
39,1 %
Всички останали дружества
63 %
39,1 %
39,1 %
(160)
Индивидуалните за всяко дружество ставки на антидъмпинговото мито, посочени в настоящия регламент, бяха определени на базата на констатациите на настоящото разследване. Ето защо те отразяват ситуацията, установена по време на разследването по отношение на тези дружества. Така тези митнически ставки (за разлика от митото, което се прилага в национален мащаб за „всички останали дружества“) са приложими изключително за вноса на продукти с произход от засегнатата държава и произведени от съответните дружества, т.е. от посочените конкретни правни субекти. Внасяните продукти, произведени от което и да е друго дружество, което не е конкретно посочено в постановителната част на настоящия регламент със своето наименование и адрес, включително и от субектите, свързани с конкретно посочените, не могат да се ползват от тези ставки и подлежат на обмитяване по ставката, приложима за „всички останали дружества“.
(161)
Всяко искане за прилагане на тези индивидуални за всяко дружество ставки на антидъмпинговото мито (например след промяна на наименованието на субекта или след основаване на нови производствени или търговски единици) следва да се изпраща до Комисията (5) заедно с цялата съответна информация, по-специално относно всяка промяна в дейностите на дружеството, свързани с производството, продажбите на местния пазар и за износ, свързани например с промяната на наименованието или с промяната в производствените и търговските единици. При необходимост регламентът ще бъде съответно изменян посредством обновяване на списъка на дружествата, които се ползват от индивидуални митнически ставки.
(162)
За да се обезпечи правилното прилагане на антидъмпинговото мито, нивото на остатъчното мито следва да се прилага не само за неоказващите съдействие производители износители, но и за онези производители, които не са имали никакъв износ за Съюза по време на РП.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
(163)
В интерес на доброто управление следва да се определи период, в който заинтересованите страни, които са заявили интереса си в срока, определен в известието за откриване, могат да представят становищата си в писмен вид и да поискат да бъдат изслушани. Освен това следва да се уточни, че направените за целите на настоящия регламент констатации относно налагането на мита са временни и е възможно да се наложи да бъдат преразгледани за целите на определянето на евентуално окончателно мито,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
1. С настоящото се въвежда временно антидъмпингово мито върху вноса на фина хартия с покритие, представляваща хартия или картон с покритие върху едната или двете страни (с изключение на крафт хартия или крафт картон) на листове или роли и с тегло, равно или надвишаващо 70 g/m2, но непревишаващо 400 g/m2, и степен на белота над 84 (измерена в съответствие с ISO 2470-1), понастоящем класирана в кодове по КН ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 и ex 4810 99 90 (кодове по ТАРИК 4810132020, 4810138020, 4810142020, 4810148020, 4810191020, 4810199020, 4810221020, 4810229020, 4810293020, 4810298020, 4810991020, 4810993020 и 4810999020) и с произход от Китайската народна република.
Временното антидъмпингово мито не се отнася за роли, подходящи за използване в ролни печатарски машини. Ролите, подходящи за използване при ролни печатарски машини, са определени като роли, които при изпитване в съответствие със стандарт за изпитване ISO 3783:2006 за определяне на съпротивлението на изскубване - метод на ускорен печат с уред за изпитване IGT (електрически модел), показват резултат под 30 N/m при измерване в напречна посока (CD) на хартията и под 50 N/m при измерване, направено по посока на машината (MD). Временното антидъмпингово мито също така не се отнася и за многослойната хартия и многослойния картон.
2. Ставката на временното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продуктите, описани в параграф 1 и произвеждани от посочените по-долу дружества, е, както следва:
Дружество
Ставка на антидъмпингово мито
Допълнителен код по ТАРИК
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, провинция Jiangsu, КНР; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, провинция Jiangsu, КНР
19,7 %
B001
Всички останали дружества
39,1 %
B999
3. Пускането на продукта, посочен в параграф 1, в свободно обращение в Съюза става след представянето на обезпечение, равностойно на сумата на временното мито.
4. Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.
Член 2
Без да се засяга член 20 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета, заинтересованите страни могат да поискат разгласяване на основните факти и съображения, въз основа на които е приет настоящият регламент, да представят своите становища в писмена форма и да поискат да бъдат изслушани от Комисията в срок от един месец от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
В съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета заинтересованите страни имат право на коментар по прилагането на настоящия регламент в срок от един месец от датата на влизането му в сила.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 1 от настоящия регламент се прилага за период от шест месеца.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
Съставено в Брюксел на 16 ноември 2010 година.
REGULAMENTO (UE) N.o 1042/2010 DA COMISSÃO
de 16 de Novembro de 2010
que institui um direito anti-dumping provisório sobre as importações de papel fino revestido originário da República Popular da China
A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1225/2009 do Conselho, de 30 de Novembro de 2009, relativo à defesa contra as importações objecto de dumping dos países não membros da Comunidade Europeia (1) («regulamento de base»), nomeadamente o artigo 7.o,
Após consulta do Comité Consultivo,
Considerando o seguinte:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Início
(1)
Em 18 de Fevereiro de 2010, a Comissão Europeia («Comissão») anunciou, mediante um aviso publicado no Jornal Oficial da União Europeia (2) («aviso de início»), o início de um processo anti-dumping relativo às importações, na União, de papel fino revestido originário da República Popular da China («RPC» ou «país em causa»).
(2)
O processo anti-dumping foi iniciado na sequência de uma denúncia apresentada em 4 de Janeiro de 2010 pela CEPIFINE, a associação europeia de fabricantes de papel fino («autor da denúncia»), em nome de produtores que representam uma parte importante, neste caso mais de 25 %, da produção total de papel fino revestido da União. A denúncia continha elementos de prova prima facie de dumping no que respeita ao referido produto, bem como de um prejuízo importante dele resultante, que foram considerados suficientes para justificar o início de um processo.
1.2. Partes interessadas no processo
(3)
A Comissão informou oficialmente do início do processo o autor da denúncia, os outros produtores da União conhecidos, os produtores-exportadores da RPC conhecidos e uma associação de produtores (associação do sector do papel), os representantes do país em causa, os importadores conhecidos e os utilizadores conhecidos. A Comissão informou igualmente do início do processo produtores dos Estados Unidos da América («EUA») e uma associação de produtores (associação do sector do papel) e, posteriormente, um produtor da Tailândia, dado que cada um destes países foi considerado como possível país análogo. Foi dada às partes interessadas a oportunidade de apresentarem os seus pontos de vista por escrito e de solicitarem uma audição no prazo fixado no aviso de início. Foi concedida uma audição a todas as partes interessadas que o solicitaram e que demonstraram haver motivos especiais para serem ouvidas.
(4)
Tendo em conta o número aparentemente elevado de produtores-exportadores, de produtores da União e de importadores independentes, o aviso de início previu o recurso ao método de amostragem, em conformidade com o artigo 17.o do regulamento de base. Para que a Comissão pudesse decidir se era necessário recorrer à amostragem e, em caso afirmativo, seleccionar amostras, todos os produtores-exportadores conhecidos e a sua associação do sector do papel conhecida, todos os produtores da União conhecidos e todos os importadores independentes conhecidos foram convidados a darem-se a conhecer à Comissão e, tal como especificado no aviso de início, a fornecer informações de base sobre as respectivas actividades relacionadas com o produto em causa (tal como definido no ponto 2.1) durante o período de 1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009. As autoridades da RPC foram igualmente consultadas.
(5)
Tal como se indica no considerando 28, dois grupos de produtores-exportadores chineses forneceram a informação solicitada e aceitaram ser incluídos numa amostra. Com base no que precede, ficou decidido que a amostragem não era necessária para os produtores-exportadores da RPC.
(6)
Para permitir aos produtores-exportadores conhecidos da RPC solicitar o tratamento de economia de mercado («TEM») ou um tratamento individual («TI»), caso o desejassem, a Comissão enviou formulários para a apresentação dos pedidos em questão aos produtores-exportadores conhecidos como interessados e às autoridades da RPC. Tal como referido nos considerandos 33 e 53, um dos grupos de produtores-exportadores da RPC solicitou o TEM nos termos do artigo 2.o, n.o 7, do regulamento de base, ou, alternativamente, o TI, se o inquérito vier a estabelecer que este grupo não cumpriu as condições para o TEM, ao passo que o outro grupo de produtores-exportadores da RPC solicitou o TI.
(7)
Tal como mencionado no considerando 29, foi decidido que a amostragem não era necessária para os produtores da União.
(8)
Tal como se refere no considerando 30, foi decidido que a amostragem não era necessária para os importadores independentes.
(9)
A Comissão enviou questionários a todas as partes conhecidas como interessadas e a todas as outras partes que o solicitaram dentro dos prazos fixados no aviso de início, a saber, o autor da denúncia, outros produtores conhecidos da União, os produtores-exportadores conhecidos da RPC e uma associação de produtores (uma associação do sector do papel), os representantes do país em causa, os importadores, utilizadores e produtores conhecidos nos EUA, uma associação de produtores (uma associação do sector do papel) dos EUA e um produtor da Tailândia.
(10)
Foram recebidas respostas aos questionários e outras observações de dois grupos de produtores-exportadores chineses, da associação autora da denúncia (a associação europeia de fabricantes de papel fino, CEPIFINE), dos quatro produtores da União autores da denúncia e de um produtor adicional da União, de 16 importadores e operadores comerciais independentes, de 17 utilizadores e de três associações do sector da impressão e do papel, bem como de um produtor dos EUA, considerado como país análogo.
(11)
A Comissão procurou obter e verificou todas as informações que considerou necessárias para efeitos da análise do TEM/TI e para a determinação provisória do dumping, do prejuízo daí resultante e do interesse da União. Foram realizadas visitas de verificação às instalações das seguintes empresas:
a)
Produtores e associação da União
-
CEPIFINE, Bruxelas, Bélgica,
-
Sappi Fine Paper Europe, Bruxelas, Bélgica,
-
LECTA Group (CARTIERE DEL GARDA SpA, Riva del Garda, Itália, CONDAT SAS, Le Plessis Robinson, França, e TORRASPAPEL, S.A., Barcelona, Espanha), Barcelona, Espanha,
-
Burgo Group spa, Altavilla Vicentina, Itália, e as empresas com ela coligadas Burgo Distribuzione srl, Milão, Itália, e Ebix sa, Barcelona, Espanha,
-
Papierfabrik Scheufelen GmbH, Lenningen, Alemanha.
b)
Produtores-exportadores da RPC
1)
Sinar Mas Paper (China) Investment Co Ltd, empresa holding da Asia Pulp & Paper Group («APP»)
-
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, província de Jiangsu, RPC,
-
Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, província de Jiangsu, RPC,
-
Ningbo Zhonghua Paper Co., Ltd, Ningbo, província de Zhejiang, RPC,
-
Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd, Ningbo, província de Zhejiang, RPC;
2)
Chenming Paper Group («Chenming»)
-
Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, província de Shandong, RPC,
-
Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, província de Shandong, RPC.
c)
Empresas coligadas com os produtores-exportadores da RPC
-
Gold East (Hongkong) Trading Co., Ltd, Hong Kong,
-
Chenming (HK) Limited, Hong Kong,
-
Asia Pulp & Paper Italia SRL, Pádua, Itália.
d)
Importadores da União
-
Cartaria Subalpina, Turim, Itália,
-
Middleton Paper, Walsall, Reino Unido,
-
Paperlinx, Northampton, Reino Unido.
(12)
Tendo em conta a necessidade de determinar um valor normal para o produtor-exportador da RPC na ausência do TEM, a Comissão procedeu a uma visita de verificação, com vista a estabelecer o valor normal com base nos dados referentes a um país análogo - neste caso, os EUA - nas instalações da seguinte empresa:
-
S.D. Warren Company d/b/a Sappi Fine Paper North America, Boston, Massachusetts, EUA.
1.3. Período de inquérito e período considerado
(13)
O inquérito sobre o dumping e o prejuízo abrangeu o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2009 («período de inquérito» ou «PI»). A análise das tendências pertinentes para a avaliação do prejuízo abrangeu o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2006 e o final do período de inquérito («período considerado»).
2. PRODUTO EM CAUSA E PRODUTO SIMILAR
2.1. Produto em causa
(14)
O produto objecto do presente inquérito é o papel fino revestido, que pode ser papel ou cartão revestido de um ou ambos os lados (excluindo papéis ou cartões kraft), em folhas ou rolos, com um peso igual ou superior a 70 g/m2 mas sem exceder 400 g/m2 e brilho superior a 84 (medido de acordo com a norma ISO 2470-1), originário da RPC («produto em causa» ou «PFR»), actualmente abrangido pelos códigos NC ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 e ex 4810 99 90.
(15)
O PFR é um papel e cartão de grande qualidade, utilizado de modo geral na impressão de revistas, catálogos, relatórios anuais e anuários. O produto em causa tanto se pode apresentar em folhas como em rolos para utilização em máquinas de impressão folha a folha (do tipo «Cut-Star»). Os rolos de papel vendidos para as máquinas de impressão folha a folha (rolos para corte) são concebidos para serem cortados em folhas antes da impressão, pelo que se considera que podem substituir as folhas e que são concorrentes directos destas.
(16)
O produto objecto de inquérito não inclui os rolos próprios para prensas rotativas. Os rolos próprios para prensas rotativas são definidos como rolos que, se ensaiados de acordo com a norma ISO 3783:2006 relativa à determinação da resistência ao arrepelamento - método de impressão a velocidade acelerada com o aparelho IGT (modelo eléctrico), apresentam um resultado inferior a 30 N/m quando a medição é feita na direcção transversal (DT) do papel e um resultado inferior a 50 N/m quando a medição é feita na direcção da máquina (DM). Além disso, ao contrário do que acontece com os rolos utilizados nas máquinas de impressão folha a folha, os rolos próprios para prensas rotativas são directamente inseridos nas máquinas de impressão, não sendo cortados de antemão.
(17)
Uma das partes alegou que a definição do produto objecto do inquérito é demasiado restrita e que os rolos de PFR utilizados para a impressão em máquinas rotativas deviam ter sido incluídos. Na opinião dessa parte, os rolos utilizados em prensas rotativas e os rolos incluídos na definição do produto objecto do presente inquérito (rolos para corte e folhas) partilham as mesmas características técnicas e físicas de base e não são distinguíveis uns dos outros. Além disso, a referida parte alegou ainda que ambos são utilizados na impressão de alta qualidade, pelo que são intercambiáveis.
(18)
Contudo, contradizendo a alegação acima referida, o inquérito confirmou que há efectivamente características técnicas e físicas distintas - como a humidade e a rigidez - entre o papel utilizado na impressão em prensas rotativas e o utilizado na impressão folha a folha. O inquérito confirmou igualmente que as características técnicas enumeradas no considerando 16 são exclusivas dos rolos próprios para prensas rotativas. Devido a estas diferenças, o papel utilizado na impressão em prensas rotativas e o papel utilizado na impressão folha a folha não podem ser utilizados no mesmo tipo de máquina de impressão, pelo que não são intercambiáveis. Refira-se que todas as partes se mostram de acordo quanto ao facto de os dois tipos de papel serem distintos no que toca à resistência superficial e à resistência à tracção.
(19)
Além disso, a parte em causa defende que, para os clientes, o PFR sob a forma de folhas, rolos para corte e rolos para impressão em máquinas rotativas constitui um único mercado, pelo que os canais de distribuição são os mesmos. As diferentes características técnicas apenas se reflectem em pequenas diferenças de preço entre estes grupos de produtos.
(20)
Além do mais, o inquérito revelou que os dois tipos de rolos também não são intercambiáveis do ponto de vista económico, dado que os rolos próprios para prensas rotativas são utilizados para trabalhos de impressão de grande volume, são geralmente fabricados por encomenda e requerem a entrega «mesmo a tempo»; por conseguinte, estes produtos não são armazenados por intermediários mas directamente expedidos para os utilizadores finais, ou seja, são vendidos através de um canal de distribuição diferente do dos rolos utilizados na impressão folha a folha. Os diferentes processos de produção e as diferentes economias de escala do processo de impressão estão reflectidos nas diferenças de preços.
(21)
Por conseguinte, estas alegações foram rejeitadas.
(22)
A referida parte alegou que a resistência ao arrepelamento não constitui uma característica técnica apropriada para diferenciar os produtos, já que o ensaio realizado tem uma natureza geral e, além disso, os seus resultados podem ser afectados pelo teor de humidade do papel analisado. A mesma parte alegou ainda que, a julgar por outros ensaios realizados com uma amostra de PFR destinado à impressão em prensas rotativas (incluindo produtos fabricados pela indústria da União), estes produtos não se enquadram na actual definição do produto, o que indicaria que o critério da «resistência ao arrepelamento» para distinguir o PFR destinado à utilização em prensas rotativas do destinado à utilização em máquinas de impressão folha a folha não é adequado. Em primeiro lugar, não foram apresentados elementos de prova que consubstanciassem a alegação de que o teor de humidade do papel pode comprometer a fiabilidade dos resultados de ensaios realizados em conformidade com a norma ISO 3783:2006. Em segundo lugar, no que diz respeito aos ensaios de amostras de PFR para impressão em prensas rotativas, estes não foram realizados por um perito independente, pelo que a sua fiabilidade e objectividade são consideradas insuficientes para tirar quaisquer conclusões. Por conseguinte, considerou-se provisoriamente que a resistência ao arrepelamento constitui uma característica técnica fiável para distinguir o PFR destinado à utilização em prensas rotativas do destinado à utilização em máquinas de impressão folha a folha.
(23)
No decurso do inquérito, certas partes alegaram igualmente que o papel e cartão de múltiplas camadas (definido no considerando seguinte) devia ser excluído do âmbito do inquérito. A seu ver, o papel e cartão de múltiplas camadas tem características físicas diferentes, como várias camadas, uma maior rigidez e uma menor densidade, e a utilização final destes produtos é diferente, uma vez que são geralmente utilizados como cartão dobrável ou embalagens. As referidas partes alegaram ainda que o papel e cartão de camada única seria facilmente distinguido do papel e cartão de múltiplas camadas pela sua aparência física.
(24)
O papel e cartão de múltiplas camadas, definido nas Notas Explicativas da subposição 4805 do Sistema Harmonizado, é um produto que se obtém comprimindo, quando húmidas, duas ou mais camadas de pastas, em que pelo menos uma apresente características diferentes das outras. Estas diferenças podem resultar quer da natureza das pastas (pastas de fibras recicladas, por exemplo) ou do processo de obtenção (pastas mecânicas, químicas, por exemplo), quer, para as pastas da mesma natureza e obtidas pelos mesmos processos, do grau de tratamento destas pastas (pasta crua, branqueada, colorida, por exemplo).
(25)
O inquérito revelou que o papel e cartão de múltiplas camadas tem efectivamente algumas características físicas e técnicas diferentes; mais especificamente, é composto por várias camadas de pasta de papel, que lhe conferem uma maior rigidez. O papel e cartão de múltiplas camadas é produzido com um método de produção distinto, que exige uma máquina de papel diferente da utilizada para a produção de PFR, já que, no processo de produção, diversas camadas de pasta de papel se sobrepõem para formar um único produto. Por último, o papel e cartão de múltiplas camadas serve objectivos diferentes (principalmente a embalagem), ao passo que o PFR é utilizado para a impressão de alta qualidade de material promocional, revistas, etc. Por conseguinte, o papel e cartão de múltiplas camadas definido no considerando 24 é provisoriamente considerado como não constituindo o produto em causa. Consequentemente, os códigos NC mencionados para as importações de papel e cartão de múltiplas camadas são provisoriamente excluídos do âmbito do inquérito.
(26)
Finalmente, um produtor chinês alegou que o produto designado por «cartão» deve ser excluído do âmbito do inquérito, uma vez que não é abrangido pela definição de papel fino (revestido ou não) devido a alegadas diferenças de peso, espessura e rigidez. Constatou-se que o termo «cartão» designa, de modo geral, um papel com um elevado teor de substâncias, que o tornam, em geral, mais pesado, ou seja, o «cartão» é normalmente definido como papel com uma gramagem superior a 224 g/m2. No entanto, o inquérito revelou que a diferença a nível do peso não tem um impacto significativo nas restantes características físicas e técnicas e utilizações finais que permitiriam distinguir o cartão do produto em causa. Refira-se igualmente que, de acordo com o considerando 14, todo o PFR com um peso igual ou superior a 70 g/m2 mas não excedendo 400 g/m2 foi explicitamente incluído na definição do produto em causa. Por conseguinte, considera-se provisoriamente que o cartão constitui o produto em causa.
2.2. Produto similar
(27)
Verificou-se que o produto em causa - o produto produzido e vendido no mercado interno da RPC e no mercado interno dos EUA, que foi utilizado provisoriamente como país análogo - e o produto produzido e vendido na União pelos produtores da União apresentam as mesmas características físicas e técnicas de base e se destinam às mesmas utilizações de base. Por conseguinte, são provisoriamente considerados produtos similares na acepção do artigo 1.o, n.o 4, do regulamento de base.
3. AMOSTRAGEM
3.1. Amostra de produtores-exportadores da RPC
(28)
Apenas dois grupos de produtores-exportadores da RPC se deram a conhecer e responderam ao pedido de amostragem constante do aviso de início. Um dos grupos (Chenming) representa dois produtores-exportadores coligados, ao passo que o outro grupo (APP) representa quatro produtores-exportadores coligados. Os produtores-exportadores que colaboraram no inquérito representam o total das exportações do produto em causa da RPC para a União. Nestas circunstâncias, a Comissão decidiu que não era necessário recorrer ao método de amostragem no que respeita aos produtores-exportadores da RPC.
3.2. Amostra de produtores da União
(29)
Tendo em conta o número potencialmente elevado de produtores da União, o aviso de início previa o recurso ao método de amostragem, em conformidade com o artigo 17.o, n.o 1, do regulamento de base. Todavia, após analisar da informação apresentada e dado que apenas quatro produtores da União se manifestaram dentro dos prazos fixados no aviso de início, a Comissão decidiu que a amostragem não era necessária. Os quatro produtores que colaboraram no inquérito foram considerados representativos (abrangendo 61 % da produção total) da indústria da União, tal como definida no considerando 77. A informação prestada pelas empresas que colaboraram no inquérito foi verificada nas instalações das mesmas e utilizada para os micro-indicadores, como se explica no considerando 90.
3.3. Amostragem de importadores independentes
(30)
Tendo em conta o número potencialmente elevado de importadores, o aviso de início previa para os importadores o recurso ao método de amostragem, em conformidade com o artigo 17.o, n.o 1, do regulamento de base. Todavia, após a análise das informações fornecidas e atendendo ao reduzido número de importadores que manifestaram a intenção de colaborar, a Comissão decidiu que não seria necessário recorrer à amostragem.
4. DUMPING
4.1. Metodologia geral
(31)
A metodologia geral indicada em seguida foi aplicada aos produtores-exportadores na RPC que colaboraram no inquérito.
4.2. Tratamento de economia de mercado («TEM»)
(32)
Nos termos do artigo 2.o, n.o 7, alínea b), do regulamento de base, nos inquéritos anti-dumping relativos a importações originárias da RPC, o valor normal é determinado de acordo com os n.os 1 a 6 do mesmo artigo, no caso dos produtores-exportadores que se tenha verificado preencherem os critérios previstos no artigo 2.o, n.o 7, alínea c), do regulamento de base. Resumidamente, e apenas a título de referência, esses critérios são sintetizados a seguir:
1)
As decisões e os custos das empresas são adoptados em resposta às condições de mercado, sem interferência significativa do Estado, e os custos reflectem valores de mercado;
2)
As empresas têm um único tipo de registos contabilísticos sujeitos a auditorias independentes, conformes às Normas Internacionais de Contabilidade («IAS»), e aplicáveis para todos os efeitos;
3)
Não há distorções importantes herdadas do antigo sistema de economia centralizada;
4)
A legislação em matéria de propriedade e falência garante certeza e estabilidade jurídicas;
5)
As operações cambiais são realizadas às taxas do mercado.
(33)
Apenas um grupo de produtores-exportadores (APP) na RPC solicitou o TEM nos termos do artigo 2.o, n.o 7, alínea b), do regulamento de base. Esta parte apresentou 33 formulários de pedido de TEM referentes aos seus quatro produtores-exportadores coligados e a uma série de outras empresas coligadas envolvidas na produção do produto em causa, ou seja, fábricas de pasta de papel, empresas químicas, empresas de silvicultura (produtores a montante) e empresas comerciais no mercado nacional.
(34)
Tendo em conta o elevado número de pedidos de TEM, considerou-se adequado, para efeitos do inquérito preliminar, limitar as visitas de verificação às instalações dos quatro produtores-exportadores do grupo.
(35)
A Comissão procurou obter todas as informações que considerou necessárias e verificou todas as informações apresentadas no pedido de TEM nas instalações dos quatro produtores-exportadores coligados.
(36)
Foi decidido que o TEM não devia ser concedido porque nenhuma das empresas preenchia o primeiro, o segundo e o terceiro critérios enunciados no artigo 2.o, n.o 7, alínea c), do regulamento de base.
(37)
No que diz respeito ao primeiro critério, determinou-se que existiram discrepâncias a nível das decisões empresariais e dos custos. Constatou-se que, em várias ocasiões, não havia provas dos pagamentos efectuados a título da transferência de acções das empresas. Além disso, as contribuições (em activos imobilizados, terrenos e despesas) - quer de accionistas estatais quer de partes coligadas - convertidas em acções não foram avaliadas de forma independente. Por último, num caso, as acções de um accionista estatal foram cedidas a uma das empresas do grupo APP a um preço não correspondente ao preço de mercado. No que diz respeito aos custos, o inquérito estabeleceu que, tendo em conta a metodologia utilizada pelo grupo para registar as entradas de matérias-primas, faltam elementos de prova sobre o custo das principais entradas de matérias-primas. Consequentemente, concluiu-se que os quatro produtores-exportadores coligados não demonstraram cumprir o primeiro critério.
(38)
No que ao segundo critério diz respeito, estabeleceu-se que os princípios fundamentais das Normas Internacionais de Contabilidade («IAS») e, em especial, da IAS 1 (nomeadamente, o princípio da especialização económica dos exercícios, a compensação, a falta de prudência e a representação fiável das transacções), tinham sido desrespeitados, tanto nas contas como na respectiva auditoria, o que põe em causa a fiabilidade das contas das empresas. Consequentemente, concluiu-se que os quatro produtores-exportadores coligados não demonstraram preencher o segundo critério.
(39)
Quanto ao terceiro critério, o inquérito revelou distorções consideráveis no que se refere aos direitos de utilização de terrenos («DUT») pertinentes para os quatro produtores-exportadores coligados. Estas distorções levam a concluir que os DUT não são concedidos e mantidos em conformidade com as condições da economia de mercado. Foi igualmente estabelecido no local que existem distorções significativas na atribuição, por parte do sector bancário/financeiro chinês, de empréstimos aos quatro produtores-exportadores coligados. Os empréstimos foram, na sua maioria, concedidos por bancos com uma participação significativa do Estado, havendo indícios claros de que as instituições financeiras tomaram em consideração as políticas industriais gerais do Estado para determinar a idoneidade creditícia do grupo, o que resultou na concessão de empréstimos a empresas com dificuldades financeiras. Face ao exposto, concluiu-se consequentemente que os quatro produtores-exportadores coligados não demonstraram preencher o terceiro critério.
(40)
Foi dada a oportunidade ao grupo APP e aos produtores da União de apresentarem observações sobre as conclusões acima expostas.
(41)
Os produtores da União concordaram com as conclusões acima enunciadas e contestaram os argumentos avançados pelo grupo exportador chinês, o qual alega que lhe deveria ser concedido o TEM no âmbito do presente inquérito porque a Comissão está paralelamente a conduzir um inquérito anti-subvenções.
(42)
O grupo exportador chinês não concordou com as conclusões acima expostas.
(43)
No que diz respeito ao primeiro critério, alegou que as transferências de acções das empresas do grupo e os pagamentos efectuados a título das mesmas são irrelevantes para este critério, pois o mesmo exige que as empresas tomem decisões empresariais em resposta a sinais do mercado. Assinale-se, a este propósito, que as lacunas identificadas na avaliação dos pedidos de TEM (ou seja, falta de elementos de prova sobre os pagamentos a título de transferências de acções, pagamento de montantes irrazoavelmente baixos a accionistas estatais pelas transferências de acções e ausência de uma avaliação independente dos activos contribuídos) têm um impacto nas decisões empresariais. Efectivamente, o facto de ser possível a uma empresa eximir-se aos pagamentos a título de transferências de acções, utilizar activos subavaliados ou sobreavaliados no seu capital social e ceder acções a empresas públicas sem uma explicação ou justificação económica tem um impacto directo sobre a sua situação financeira e a sua capacidade de tomar decisões em resposta a sinais do mercado.
(44)
No que diz respeito às matérias-primas, o grupo chinês argumentou que a Comissão deveria ter realizado um inquérito para determinar se as aquisições de inputs efectuadas pelos fornecedores de matérias-primas a montante do grupo chinês tinham sido feitas aos preços do mercado. O grupo defendeu igualmente que as conclusões da Comissão são incorrectas. A este respeito, assinale-se que o inquérito estabeleceu que é praticamente impossível determinar o que o grupo paga pela aquisição de qualquer tipo de matéria-prima.
(45)
Quanto ao segundo critério, o grupo chinês afirmou que as normas contabilísticas chinesas (GAAP) foram reconhecidas pela UE como sendo equivalentes às IFRS (normas internacionais de informação financeira, ou International Financial Reporting Standards)/IAS. Ressalve-se a este propósito que a avaliação dos pedidos de TEM é realizada em conformidade com as IAS e não com as normas contabilísticas chinesas. Em qualquer caso, e particularmente em virtude da equivalência invocada entre as duas séries de normas, seria normal esperar que as lacunas encontradas neste domínio tivessem sido assinaladas pelo auditor. O grupo APP contestou que as suas empresas estivessem a infringir os elementos das regras IAS mencionados na avaliação dos pedidos de TEM (princípio da especialização económica dos exercícios, representação fiável das transacções, compensação). Não obstante, as observações apresentadas não comprometeram os resultados do inquérito.
(46)
Em relação ao terceiro critério e, em especial, aos DUT, o grupo chinês defendeu que este critério se refere às distorções significativas herdadas do antigo sistema de economia centralizada e não à intervenção do Estado que ocorre habitualmente nos países com economia de mercado. O grupo chinês alegou assim que as distorções identificadas em matéria de atribuição dos DUT não são específicas da RPC mas existem igualmente na Europa, já que estas restrições são impostas pelas autoridades encarregadas de atrair investidores e de garantir que os investimentos obedecem aos requisitos regulamentares aplicáveis. Neste contexto, refira-se que, em qualquer caso, o objectivo do inquérito não consiste em determinar se se verificam ou não distorções na União. Além disso, o inquérito estabeleceu que a atribuição de terrenos estava directamente ligada a um estrito conjunto de regras (relativas quer às condições quer ao valor das rendas) directamente herdado do anterior sistema de economia centralizada. Estas regras descrevem um sistema de planeamento central que não é conforme com os princípios da economia de mercado.
(47)
Em relação aos empréstimos, o grupo chinês defendeu que as conclusões da Comissão são especulativas. Neste contexto, assinale-se que o inquérito estabeleceu uma ligação clara entre a capacidade do grupo de obter financiamento bancário e o cumprimento de objectivos fixados pelo sistema chinês de economia centralizada. O grupo chinês alegou ainda que as distorções detectadas pela Comissão podem, no máximo, ser subvenções. Defendeu assim que, uma vez que está a decorrer em paralelo um inquérito anti-subvenções, estas alegadas subvenções não podem constituir um motivo para rejeitar o TEM. Observe-se, a este propósito, que a avaliação dos pedidos de TEM estabeleceu a existência de distorções na atribuição de empréstimos pelo sector bancário/financeiro chinês. Trata-se de uma distorção herdada do anterior sistema de economia centralizada que não tem qualquer relação com o facto de as consequências desses actos poderem eventualmente ser consideradas subvenções passíveis de medidas de compensação.
(48)
No decurso do inquérito provisório, o grupo APP apresentou observações segundo as quais o TEM deve ser concedido ao grupo de produtores-exportadores chineses para evitar a dupla contabilização com o inquérito anti-subvenções paralelo. Na opinião do grupo, a subvenção estatal faz parte da avaliação dos pedidos de TEM, tem um impacto nas conclusões relativas aos pedidos de TEM e, consequentemente, será analisada no âmbito do inquérito anti-subvenções paralelo. Para corroborar estas alegações, o grupo fez igualmente referência ao princípio da proporcionalidade e ao direito a uma boa administração.
(49)
Esta alegação tem de ser rejeitada pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, refira-se que os critérios relativos ao TEM estão claramente previstos no regulamento de base e encontram-se descritos no considerando 32. O facto de estar actualmente a decorrer um inquérito anti-subvenções não dispensa a autoridade responsável pelo inquérito da sua obrigação de assegurar o cumprimento das condições para a concessão do TEM. Em segundo lugar, a questão da «dupla contabilização» dos direitos anti-dumping e de compensação é regulamentada pelas disposições da legislação pertinente da UE, nomeadamente o artigo 14.o, n.o 1, do regulamento de base e o artigo 24.o, n.o 1, segundo parágrafo, do Regulamento (CE) n.o 597/2009 do Conselho, de 11 de Junho de 2009, relativo à defesa contra as importações que são objecto de subvenções de países não membros da Comunidade Europeia (3), e não depende de o exportador em causa obter ou não o TEM. Em qualquer caso, dado que o direito anti-dumping provisório proposto para todas as partes chinesas que colaboraram no inquérito tem por base o nível de eliminação do prejuízo e não a margem de dumping, qualquer alegação relativa à dupla contabilização é inválida.
(50)
Constatou-se que dois dos quatro produtores-exportadores coligados produziam apenas o cartão de múltiplas camadas mencionado no considerando 23. Relembre-se que se concluiu provisoriamente que o cartão de múltiplas camadas deve ser excluído da definição do produto objecto do presente inquérito. Assim, se se vierem a confirmar as conclusões provisórias relativas à definição do produto, as conclusões relativas aos pedidos de TEM relacionadas com estes dois produtores-exportadores coligados não serão pertinentes para o presente processo.
(51)
Em conformidade com a prática da UE, se uma empresa coligada associada à produção e à venda do produto em causa não cumprir os critérios para beneficiar do TEM, este estatuto não pode ser concedido ao grupo de empresas com ela coligadas. Por conseguinte, conclui-se que as empresas do grupo APP não podem beneficiar do TEM.
4.3. Tratamento individual («TI»)
(52)
Em conformidade com o artigo 2.o, n.o 7, alínea a), do regulamento de base, se for caso disso, será estabelecido um direito aplicável à escala nacional para os países abrangidos pelo disposto no referido artigo, excepto nos casos em que as empresas possam demonstrar preencher todos os critérios previstos no artigo 9.o, n.o 5, do regulamento de base a fim de lhes ser concedido o TI. Resumidamente, e apenas a título de referência, esses critérios são indicados a seguir:
-
no caso de firmas total ou parcialmente detidas por estrangeiros ou de empresas comuns (joint ventures), os exportadores podem repatriar livremente o capital e os lucros,
-
os preços de exportação e as quantidades exportadas, bem como as condições de venda, são determinados livremente,
-
a maioria do capital pertence efectivamente a particulares. Os funcionários do Estado que desempenhem funções no conselho de administração da empresa ou que ocupem uma posição-chave a nível da gestão são minoritários ou deve demonstrar-se que a empresa é suficientemente independente da intervenção do Estado,
-
as conversões das taxas de câmbio são realizadas à taxa de mercado, e
-
a intervenção do Estado não é de molde a permitir a evasão de medidas, no caso de se concederem individualmente aos exportadores diferentes taxas dos direitos.
(53)
Ambos os grupos chineses de produtores-exportadores (ou seja, APP e Chenming) solicitaram o TI.
(54)
Com base na informação disponível e examinada durante a visita de verificação, constatou-se que os produtores-exportadores que colaboraram no inquérito, tanto do grupo APP como do grupo Chenming, cumpriram os requisitos previstos no artigo 9.o, n.o 5, do regulamento de base.
(55)
Com base no que precede, estabelece-se provisoriamente que os produtores-exportadores que colaboraram no inquérito pertinentes podem beneficiar do TI.
4.4. Valor normal
4.4.1. País análogo
(56)
Nos termos do artigo 2.o, n.o 7, alínea a), do regulamento de base, no que diz respeito aos produtores-exportadores a quem não foi concedido o TEM, o valor normal deve ser determinado com base nos preços ou no valor calculado num país terceiro com economia de mercado («país análogo»).
(57)
No aviso de início, a Comissão manifestou a intenção de utilizar os EUA como país análogo adequado para a determinação do valor normal para a RPC, tendo convidado as partes interessadas a pronunciarem-se sobre esta escolha.
(58)
Um grupo de produtores-exportadores da RPC que colaboraram no inquérito transmitiu observações manifestando cepticismo no que se refere à utilização dos EUA como país análogo adequado e propôs a Tailândia como alternativa. No que diz respeito aos EUA, o referido grupo arguiu que um dos produtores dos EUA é provavelmente uma empresa coligada com um dos autores da denúncia da UE. Alegou ainda que os produtores dos EUA estão envolvidos no processo paralelo contra o mesmo produto chinês, que os produtores dos EUA são fortemente subvencionados e que o seu equipamento é obsoleto.
(59)
A Comissão convidou todas as partes interessadas a apresentar observações sobre a proposta deste grupo. Os produtores da União discordaram da utilização da Tailândia como país análogo adequado e contestaram os argumentos da parte chinesa no que diz respeito aos produtores dos EUA. A empresa tailandesa mencionada nas observações da parte chinesa foi contactada, mas rejeitou por escrito a possibilidade de colaborar no inquérito. Não era conhecido qualquer outro produtor-exportador do produto em causa na Tailândia.
(60)
A Comissão solicitou a colaboração dos produtores dos EUA. Foram enviadas cartas e os questionários pertinentes a três empresas conhecidas mencionadas na denúncia e a uma associação pertinente de produtores de papel. Das empresas contactadas, apenas um produtor apresentou a informação necessária à determinação do valor normal e acedeu a colaborar no inquérito.
(61)
O inquérito estabeleceu que o mercado dos EUA é competitivo para o produto similar. O facto de os EUA terem instituído direitos anti-dumping e de compensação sobre as importações de produtos de papel provenientes da RPC não pode ser considerado uma razão para não utilizar este país como país análogo, já que o nível de concorrência aí existente é suficiente. No que diz respeito às alegações relativas às subvenções e à vetustez dos equipamentos nos EUA, a Comissão relembra que tiveram de ser rejeitadas, uma vez que não foram apresentados quaisquer elementos de prova concretos nem fornecidas informações verificáveis que as consubstanciassem. Quanto à relação entre o produtor dos EUA que colaborou no inquérito e uma das empresas produtoras da União, a Comissão considera que o mais importante é que a ligação entre o produtor colaborante no possível país análogo e a empresa da União não influencie os dados sobre o valor normal. O inquérito não revelou qualquer influência dessa natureza no que se refere à informação obtida nos EUA.
(62)
O inquérito revelou ainda que o volume de produção do produtor dos EUA que colaborou no inquérito é consideravelmente superior a 5 % do volume das exportações chinesas do produto em causa para a União, pelo que a produção foi representativa em termos de volume. Quanto à qualidade e às características e normas técnicas do produto similar nos EUA, não foram detectadas quaisquer diferenças gerais importantes em comparação com os produtos chineses. Por conseguinte, o mercado norte-americano foi considerado suficientemente representativo para a determinação do valor normal no caso da RPC.
(63)
Tendo em conta o que precede, conclui-se, a título provisório, que os EUA constituem um país análogo adequado em conformidade com o artigo 2.o, n.o 7, alínea a), do regulamento de base.
4.4.2. Determinação do valor normal
(64)
Em conformidade com o artigo 2.o, n.o 7, alínea a), do regulamento de base, o valor normal foi estabelecido com base nas informações, devidamente verificadas, fornecidas pelo produtor do país análogo, como a seguir se indica:
(65)
Verificou-se que as vendas do produto similar realizadas no mercado interno pelo produtor norte-americano eram representativas, quando comparadas com o produto em causa exportado para a União pelo único produtor-exportador colaborante na RPC.
(66)
Examinou-se igualmente se as vendas no mercado interno poderiam ser consideradas como tendo sido efectuadas no decurso de operações comerciais normais, estabelecendo-se para cada tipo do produto a proporção das vendas rentáveis a clientes independentes no mercado interno durante o período de inquérito. O volume de vendas rentáveis do produto similar por tipo do produto representou 80 % ou menos do volume de vendas total desse tipo ou o preço médio ponderado desse tipo do produto foi inferior ao custo de produção, pelo que o cálculo do valor normal se baseou no preço real no mercado interno, calculado como uma média ponderada dos preços das vendas rentáveis realizadas no mercado interno durante o PI.
(67)
Refira-se que o produtor colaborante dos EUA produziu e vendeu no mercado dos EUA todos os tipos do produto similar durante o PI.
4.5. Preço de exportação
(68)
Quanto ao grupo APP, convém assinalar que dois dos quatro produtores-exportadores coligados produziam apenas o cartão de múltiplas camadas mencionado no considerando 23. Convém relembrar que se concluiu provisoriamente que o cartão de múltiplas camadas deve ser excluído da definição do produto objecto do presente inquérito. Assim, os dados relativos aos preços de exportação apresentados por estas duas empresas foram excluídos dos cálculos do dumping.
(69)
Os produtores-exportadores efectuaram vendas de exportação para a União através i) de empresas comerciais coligadas situadas fora da União ou ii) de uma empresa comercial coligada situada no território da União.
(70)
Nos casos em que as vendas de exportação para a União foram efectuadas através de empresas comerciais coligadas fora da União, o preço de exportação foi estabelecido com base nos preços aos quais o produto foi vendido pelas empresas comerciais coligadas para a União - ou seja, a um comprador independente -, e, em conformidade com o disposto no artigo 2.o, n.o 8, do regulamento de base, com base nos preços efectivamente pagos ou a pagar.
(71)
Nos casos em que as vendas de exportação para a União foram efectuadas através de uma empresa comercial coligada situada no território da União, os preços de exportação foram calculados, em conformidade com o artigo 2.o, n.o 9, do regulamento de base, com base nos preços a que o produto importado foi pela primeira vez revendido a clientes independentes na União. Foram tidos em conta todos os custos incorridos entre a importação e a revenda, incluindo os encargos de venda, as despesas administrativas e outros encargos gerais, bem como o lucro realizado na União pela empresa importadora durante o PI. Quanto à margem de lucro, não foi possível utilizar os lucros reais do comerciante coligado, uma vez que, devido à relação entre o produtor-exportador e o comerciante coligado, os preços deixaram de ser fiáveis. A margem de lucro pertinente foi assim fixada a um nível razoável, muito inferior à margem de lucro indicada no considerando 155 e que normalmente se esperaria obter neste tipo de operações comerciais.
4.6. Comparação
(72)
A comparação entre o valor normal e o preço de exportação foi efectuada no estádio à saída da fábrica.
(73)
A fim de assegurar uma comparação equitativa entre o valor normal e o preço de exportação, procedeu-se aos devidos ajustamentos para ter em conta as diferenças que afectam os preços e sua comparabilidade, em conformidade com o artigo 2.o, n.o 10, do regulamento de base. Para os produtores-exportadores objecto de inquérito na RPC, procedeu-se a ajustamentos para ter em conta diferenças de custos de transporte, seguro, crédito, descontos de fim de ano, comissões, reclamações relativas à qualidade no local e custos de instalação e de serviços, sempre que tal foi considerado oportuno e justificado.
4.7. Margem de dumping
(74)
Em conformidade com o artigo 2.o, n.os 11 e 12, do regulamento de base, a margem de dumping para os produtores-exportadores da RPC que colaboraram no inquérito foi determinada com base numa comparação entre o valor normal médio ponderado por tipo do produto e o preço de exportação médio ponderado por tipo do produto, tal como acima exposto.
(75)
Com base na metodologia acima descrita, as margens de dumping provisórias, expressas em percentagem do preço CIF-fronteira da União do produto não desalfandegado, são as seguintes:
Produtor-exportador
Margem de dumping
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, província de Jiangsu, RPC
43,9 %
Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, província de Jiangsu, RPC
43,9 %
Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, província de Shandong, RPC
63 %
Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, província de Shandong, RPC
63 %
(76)
Segundo as informações constantes da denúncia e fornecidas pelos produtores-exportadores chineses que colaboraram no inquérito, há outros produtores conhecidos do produto em causa na RPC. Não obstante, visto que o volume das exportações comunicado foi superior ao volume das exportações constante dos dados sobre as importações fornecidos pelo Eurostat, o nível de cooperação foi considerado elevado e a margem de dumping à escala nacional para a RPC foi determinada utilizando a margem de dumping estabelecida para as empresas que colaboraram no inquérito com a taxa do direito individual mais elevada, ou seja, 63 %.
5. PRODUTORES DA UNIÃO
5.1. Produção da União
(77)
Durante o PI, o produto similar foi fabricado por 14 produtores conhecidos e por outros produtores muito pequenos da União. Estima-se que os dados apresentados pela CEPIFINE abranjam 98 % da produção dos produtores da União. Nesta base, a produção total da União foi estimada em aproximadamente 5 270 000 toneladas durante o PI. Os produtores da União que representam a produção total da União constituem a indústria da União, na acepção do artigo 4.o, n.o 1, do regulamento de base.
(78)
A indústria do papel fino revestido é um sector de elevada intensidade energética e de capital. Por este motivo, aplicam-se economias de escala que explicam a concentração da produção nas mãos de alguns poucos intervenientes de grandes dimensões, complementada por produtores mais pequenos que se concentram nos mercados geograficamente próximos. Cinco grandes produtores de idênticas dimensões cobrem a maior parte do mercado da União, estando as suas instalações de produção distribuídas por toda a Europa. O PFR é, em grande parte, um produto de base, principalmente comercializado através de comerciantes e grossistas do sector do papel. Estes canais de distribuição caracterizam-se por um elevado grau de concentração de poder de compra e de transparência dos preços através de cotações de preços.
(79)
Tal como se refere no considerando 17, uma das partes interessadas alegou que o PFR utilizado para a impressão em máquinas rotativas devia ter sido incluído na definição do produto objecto do presente inquérito. Assim sendo, a parte defendeu que a indústria da União autora da denúncia não teria apoio suficiente para participar no presente processo. Porém, com base nas conclusões enunciadas nos considerandos 20 e 22 - designadamente, que o PFR destinado à utilização em prensas rotativas e o PFR destinado à utilização em máquinas de impressão folha a folha são dois produtos diferentes -, esta alegação teve de ser rejeitada.
6. PREJUÍZO
6.1. Consumo da União
(80)
O consumo foi estabelecido com base no seguinte:
-
dados do Eurostat sobre as importações provenientes de países terceiros, devidamente ajustados com base na informação facultada pelos produtores da União para os produtos não abrangidos pelo processo. O inquérito revelou, à luz dos elementos de prova apresentados, que estes pressupostos eram razoáveis e justificados,
-
o volume total (verificado) das exportações dos produtores-exportadores da RPC que coloboraram no inquérito para o mercado da União, uma vez que se constatou que o volume das exportações comunicado era superior aos dados sobre as importações fornecidos pelo Eurostat,
-
as vendas totais, no mercado da União, de todos os produtores da União, com base na informação facultada pela CEPIFINE.
(81)
Nesta base, o consumo total da União foi estabelecido do seguinte modo:
Quadro 1
Consumo da União
Consumo da União
2006
2007
2008
2009/PI
Toneladas
5 308 275
5 508 183
5 384 770
4 572 057
Índice
100
104
101
86
Fonte: respostas ao questionário verificadas, dados do Eurostat ajustados e dados apresentados pelo CEPIFINE.
(82)
Globalmente, o consumo da União baixou 14 % durante o período considerado. Observou-se que o consumo começou por aumentar 4 % entre 2006 e 2007, tendo depois sofrido uma redução de 18 % entre 2007 e o PI. A quebra verificada no consumo em 2008 e no PI surgiu em resultado de uma diminuição na procura, especialmente na primeira metade de 2009, devido à crise económica.
6.2. Importações na União provenientes da RPC
(83)
Tal como mencionado no considerando 80, constatou-se que o volume total verificado das vendas do produto em causa no mercado da União pelos exportadores chineses que colaboraram no inquérito foi mais elevado do que os volumes de importação comunicados pelo Eurostat. Uma vez que se considerou que a informação verificada é mais exacta do que as estatísticas disponíveis, o volume total das importações provenientes da RPC foi estabelecido com base na informação verificada facultada pelas empresas que colaboraram no inquérito. Os volumes de vendas das empresas colaborantes que se constatou terem exportado apenas cartão de múltiplas camadas no período considerado foram excluídos das importações totais, já que se concluiu provisoriamente - tal como se explica no considerando 24 - que o cartão de múltiplas camadas não deve ser considerado como o produto em causa. Uma vez que os dados sobre as importações do produto em causa apenas dizem respeito a duas empresas, considerou-se adequado, por razões de confidencialidade, apresentá-los sob a forma de índice.
Quadro 2
Total de importações objecto de dumping provenientes da RPC
Importações totais provenientes da RPC
2006
2007
2008
2009/PI
Volumes (índice)
100
218
212
283
Parte de mercado (índice)
100
210
209
329
Preços (EUR/tonelada)
677
661
657
621
Índice
100
98
97
92
Fonte: Respostas ao questionário.
(84)
O volume das importações totais provenientes da RPC aumentou acentuadamente, tendo quase triplicado durante o período considerado. Como tal, a parte de mercado correspondente cresceu de forma significativa, tendo passado de cerca de 1 % em 2006 para mais de 4 % no PI. Esta evolução tem de ser apreciada no contexto de uma baixa do consumo, já que este caiu 14 % no mesmo período. Os preços médios das importações objecto de dumping provenientes da RPC sofreram uma redução de 8 % no período considerado.
6.2.1. Subcotação dos preços
(85)
Para analisar a subcotação dos preços, foi efectuada uma comparação entre a média ponderada dos preços de venda, por tipo do produto, dos produtores da União a clientes independentes no mercado da União, ajustados ao estádio à saída da fábrica, e a média ponderada dos preços correspondentes das importações provenientes da RPC ao primeiro cliente independente no mercado da União, estabelecidos numa base CIF, depois de efectuados os devidos ajustamentos para ter em conta os direitos aduaneiros existentes e os custos pós-importação.
(86)
Tal como se descreve no considerando 28, o nível de colaboração dos exportadores chineses foi muito elevado, tendo-se considerado que abrangia o volume total das exportações da RPC para a União no PI. Dado ter-se apurado que dois dos produtores-exportadores chineses que inicialmente se deram a conhecer não exportaram o produto em causa para o mercado da União, como se refere no considerando 50, as suas importações não foram tidas em conta para efeitos da análise da subcotação dos preços.
(87)
A comparação revelou que, durante o PI, o produto em causa objecto de dumping originário da RPC e vendido na União subcotou, em média, em 5,6 % os preços praticados pelos produtores da União. O nível da margem de subcotação deve ser visto no contexto do elevado nível de transparência dos preços, para o qual contribuem as cotações de preços que caracterizam o mercado de distribuição do PFR.
6.3. Situação económica da indústria da União e dos produtores da União que colaboraram no inquérito
6.3.1. Observações preliminares
(88)
Em conformidade com o artigo 3.o, n.o 5, do regulamento de base, a análise do impacto das importações objecto de dumping nos produtores da União incluiu uma avaliação de todos os indicadores económicos, com vista a uma apreciação da situação dos produtores da União de 2006 até ao final do PI.
(89)
Os elementos macroeconómicos (produção, capacidade, utilização da capacidade, volume de vendas, parte de mercado, crescimento e amplitude das margens de dumping) foram avaliados ao nível de toda a produção da União, com base na informação facultada pela CEPIFINE.
(90)
A análise dos elementos microeconómicos foi realizada a nível dos produtores da União (preços unitários médios, emprego, salários, produtividade, existências, rentabilidade, cash flow, investimentos, retorno dos investimentos, capacidade de angariar capital) com base nas informações por eles fornecidas, devidamente verificadas.
(91)
Uma das partes alegou que um dos produtores que colaboraram no inquérito não colaborou plenamente, pois estava coligado com outro produtor da União Europeia, em primeiro lugar através de uma participação e, em segundo, através de uma joint venture consistindo em acordos de vendas exclusivas e de abastecimento de matérias-primas. Por outro lado, o inquérito confirmou que o número de acções detidas pelo produtor da UE em causa era pequeno e se encontrava abaixo do limiar definido no artigo 143.o do regulamento que fixa as disposições de aplicação do Código Aduaneiro Comunitário (4). Além disso, os acordos entre as duas empresas não continham quaisquer elementos que pudessem fazer crer que a ligação entre elas excedia a relação comercial normal entre um comprador e um vendedor.
6.3.2. Dados referentes à indústria da União (indicadores macroeconómicos)
6.3.2.1. Produção, capacidade de produção e utilização da capacidade
Quadro 3
Produção, capacidade de produção e utilização da capacidade
2006
2007
2008
2009/PI
Produção (toneladas)
6 483 462
6 635 377
6 381 324
5 164 475
Índice
100
102
98
80
Capacidade (toneladas)
7 032 734
7 059 814
6 857 226
6 259 129
Índice
100
100
98
89
Utilização da capacidade
92 %
94 %
93 %
83 %
Índice
100
102
101
90
Fonte: Dados apresentados pela CEPIFINE.
(92)
Tal como ilustrado pelo quadro acima, o volume de produção da indústria da União diminuiu 20 % durante o período considerado. Refira-se que, embora o consumo da União tenha aumentado cerca de 1 % entre 2006 e 2008, a produção da indústria da União caiu 2 % nesse período, ao passo que decresceu significativamente entre 2008 e o PI, em consequência da quebra no consumo da União.
(93)
Desde 2000, os produtores da União envidaram esforços importantes em matéria de reestruturação com o objectivo de resolver o problema da sobrecapacidade estrutural. Através de consolidações e do encerramento de fábricas de pasta de papel, a indústria da União reduziu a sua capacidade de produção de PFR em cerca de 770 000 toneladas entre 2006 e o PI, ou seja, 11 %.
(94)
Apesar da quebra na capacidade total, as taxas de utilização desceram, tendo passado de 92 % em 2006 para 83 % no PI. A principal descida teve lugar entre 2008 e o PI. Assinale-se que a elevada utilização da capacidade é um factor importante para a viabilidade a longo prazo dos produtores de papel, devido ao forte investimento em activos imobilizados. Por conseguinte, a taxa de utilização da capacidade durante o PI foi considerada baixa.
6.3.2.2. Volume de vendas e parte de mercado
(95)
Os dados relativos às vendas que figuram no quadro que se segue representam o volume vendido ao primeiro cliente independente no mercado da União.
Quadro 4
Volume de vendas e parte de mercado
2006
2007
2008
2009/PI
Volume de vendas (toneladas)
4 921 141
4 999 524
4 875 841
4 008 354
Índice
100
102
99
81
Parte de mercado
93 %
91 %
91 %
88 %
Índice
100
98
98
95
Fonte: Dados apresentados pela CEPIFINE.
(96)
Se é certo que o consumo da União aumentou 4 % entre 2006 e 2007 (ver o considerando 81), já o volume de vendas do produto em causa pela indústria da União a clientes independentes no mercado da União aumentou apenas 2 % nesse mesmo período. Isto significa que a indústria da União não pôde beneficiar plenamente do aumento do consumo nesse período. Além disso, entre 2008 e o PI, enquanto o consumo da União diminuiu 15 %, o volume de vendas de todos os produtores da União sofreu uma diminuição ainda mais acentuada, a saber, de 18 %. Consequentemente, após um pequeno aumento em 2007, o volume de vendas da indústria da União diminuiu contínua e significativamente, o que se traduziu numa perda de cinco pontos percentuais da parte de mercado no período considerado.
6.3.2.3. Crescimento
(97)
A análise da evolução da situação ao longo do período considerado revela que a quebra de 19 % registada no volume de vendas da indústria da União foi muito mais acentuada do que a redução de 14 % verificada no consumo da União. Consequentemente, a parte de mercado da indústria da União sofreu também uma redução considerável, de cinco pontos percentuais, durante o mesmo período.
6.3.2.4. Amplitude das margens de dumping
(98)
As margens de dumping provisórias para a RPC, definidas acima no capítulo dedicado ao dumping, são significativas. Tendo em conta os volumes e os preços das importações objecto de dumping, o impacto das margens de dumping efectivas não pode ser considerado negligenciável.
6.3.3. Dados referentes aos produtores que colaboraram no inquérito da União (indicadores microeconómicos)
6.3.3.1. Preços unitários médios dos produtores da União que colaboraram no inquérito
(99)
Os preços médios de venda à saída da fábrica dos produtores da União que colaboraram no inquérito a clientes independentes no mercado da União aumentaram em 2007, para em seguida diminuírem e, em 2009, regressarem quase ao mesmo nível em que se encontravam no início do período considerado. Em geral, os preços do papel fino revestido permaneceram estáveis ao longo dos anos.
Quadro 5
Preços dos produtores da União
Preços dos produtores da União
2006
2007
2008
2009/PI
Preço médio (EUR/tonelada)
692
717
691
695
Índice
100
104
100
100
Fonte: Respostas ao questionário.
6.3.3.2. Existências
(100)
No PI, as existências correspondiam a 10 % do volume de produção. Os produtores da União aumentaram em 14 % os seus níveis de existências durante o período considerado, em especial entre 2006 e 2007 e, mais tarde, entre 2008 e o PI, o que coincidiu, nomeadamente, com o aumento repentino das importações objecto de dumping e a preços baixos provenientes da RPC.
Quadro 6
Existências
Existências
2006
2007
2008
2009/PI
Existências (toneladas)
278 265
298 547
296 387
318 489
Índice
100
107
107
114
Fonte: Respostas ao questionário.
6.3.3.3. Emprego, salários e produtividade
Quadro 7
Emprego
Emprego
2006
2007
2008
2009/PI
Emprego - Equivalente a tempo inteiro (ETI)
7 756
7 487
7 207
6 197
Índice
100
97
93
80
Custo da mão-de-obra (EUR/ETI)
54 053
54 948
57 026
58 735
Índice
100
102
105
109
Produtividade (unidade/ETI)
453
478
486
457
Índice
100
106
107
101
Fonte: Respostas ao questionário.
(101)
Devido aos encerramentos de fábricas de pasta de papel e à consolidação dos produtores da União que colaboraram no inquérito, o número de trabalhadores sofreu uma redução substancial, de 11 % (quase 900 postos de trabalho), no período considerado. Refira-se que os valores atrás indicados relativamente ao emprego no PI são inflacionados pelo número de trabalhadores contratados por um dos produtores colaborantes da União no início do PI. A quebra no emprego foi de 20 %, se não se tomar em consideração o efeito da aquisição da empresa neste indicador.
(102)
Conseguiram-se ganhos de eficiência graças ao aumento e à manutenção de uma produção elevada por trabalhador, mesmo numa altura de despedimentos intensivos, em 2007 e em 2008. O regresso, no PI, ao nível de produtividade de 2006 deve ser visto à luz do contexto geral de redução das actividades, em que a diminuição do número de trabalhadores só passado algum tempo segue a quebra na produção. Os custos da mão-de-obra aumentaram regularmente, totalizando um aumento de 10 % durante o período considerado.
6.3.3.4. Rendibilidade, cash flow, investimentos, retorno dos investimentos
Quadro 8
Rendibilidade
2006
2007
2008
2009/PI
Rendibilidade
-1,13 %
-0,21 %
-2,60 %
2,03 %
Variação (100 = 2006)
+0,92 %
-1,47 %
+3,16 %
Cash flow (milhares de EUR)
260 047
211 036
172 570
336 753
Índice
100
81
66
129
Investimentos (milhares de EUR)
151 900
151 027
127 845
98 220
Índice
100
99
84
65
Retorno dos investimentos
-0,73 %
-0,54 %
-2,73 %
0,39 %
Variação (100 = 2006)
+0,19 %
-2,00 %
+1,12 %
Fonte: Respostas ao questionário.
(103)
Os produtores da União sofreram perdas entre 2006 e 2008 e a situação financeira apenas se tornou positiva em 2009, altura em que o preço mundial da pasta de papel - principal matéria-prima - diminuiu significativamente em consequência da recessão económica. A quebra no preço da pasta de papel em 2009 correspondeu a 19 % do preço médio em 2008, uma quebra anormalmente abrupta, que contribuiu directamente para a melhoria da situação financeira no PI.
(104)
A tendência verificada em termos de cash flow, que representa a capacidade dos produtores para auto-financiarem as suas actividades, reflecte em grande medida a evolução da rendibilidade. Consequentemente, o cash flow registou um aumento excepcional no PI, devido à descida dos preços da pasta de papel. O retorno dos investimentos registou uma evolução negativa, paralela às perdas registadas pelos produtores colaborantes da União até 2008, e uma tendência positiva no PI, devido às excepcionais economias de custos obtidas com os preços da pasta de papel.
(105)
No seguimento do que atrás se refere, a capacidade de investimento dos produtores da União tornou-se limitada em virtude da deterioração significativa do cash flow durante o período considerado, excepto no PI. Consequentemente, os investimentos sofreram uma redução de 35 % no período considerado, tendo-se limitado à instalação de centrais de co-geração, o que permitiu aos produtores da União mitigar o efeito da subida contínua dos custos da energia.
6.3.3.5. Capacidade de obtenção de capitais
(106)
A indústria do papel caracteriza-se, em geral, por um nível elevado de endividamento decorrente dos investimentos significativos em activos imobilizados. Em consequência das perdas sofridas durante a maior parte do período considerado, a capacidade dos produtores colaborantes da União para angariar capitais e financiar as suas actividades com custos financeiros razoáveis ficou igualmente comprometida. Foi este o caso, nomeadamente, em 2008, altura em que um dos produtores colaborantes da União teve de ser refinanciado com um prémio de risco significativo, enquanto o produtor colaborante mais pequeno entrou em falência em 2008 e foi adquirido por outro produtor da União.
6.4. Conclusões sobre o prejuízo
(107)
O inquérito revelou que, na sua maioria, os indicadores de prejuízo - volume de produção (- 20 %), utilização da capacidade (- 10 %), volume de vendas a clientes independentes no mercado da União (- 19 %) e parte de mercado (- 5 pontos percentuais) - se deterioraram no decurso do período considerado. Além disso, os indicadores de prejuízo relacionados com o desempenho financeiro dos produtores da União, como o retorno dos investimentos e a rendibilidade, ficaram seriamente afectados até 2008. O súbito aumento da rendibilidade no PI deveu-se unicamente à quebra excepcional e temporária dos preços da pasta de papel no mercado mundial durante o PI. Refira-se que, mesmo durante o PI, a taxa de rendibilidade era muito baixa, não se tendo considerado que fosse de natureza a alterar a conclusão de que os produtores colaborantes da União se encontravam numa posição financeira muito precária.
(108)
O inquérito apurou igualmente que o prejuízo acima descrito se explica essencialmente pelo facto de - apesar dos seus esforços de reestruturação e das melhorias na produtividade - os produtores colaborantes da União não terem sido capazes de subir os seus preços do PFR para um nível que cobrisse os custos. Essa incapacidade ficou principalmente a dever-se à subcotação dos preços praticada pelos exportadores chineses durante o PI, a qual teve um efeito considerável num mercado em que a transparência de preços é elevada. Durante o PI, os produtores colaborantes da União conseguiram reduzir os seus custos de produção graças a novas melhorias na produtividade e ao facto de os preços da pasta de papel terem baixado, o que ocorreu sobretudo na segunda metade do PI. Dado que a procura e a oferta se foram tornando mais equilibradas no mercado - graças aos esforços dos produtores para resolver o problema da sobrecapacidade estrutural por meio de consolidação e de encerramentos da capacidade -, foi possível estabilizar os preços do PFR. Contudo, os produtores da União não puderam aumentar os seus preços de vendas até um nível que lhes permitisse obter as taxas de rendibilidade necessárias à viabilidade a longo prazo.
(109)
Tal como se refere no considerando 17, uma das partes alegou que o PFR utilizado para a impressão em máquinas rotativas devia ter sido incluído na definição do produto objecto do presente inquérito. Nesta base, a parte em causa alegou que a exclusão deste produto da determinação do prejuízo importante e da análise das tendências teria falseado a compreensão da situação em termos de prejuízo. Porém, com base nas conclusões enunciadas nos considerandos 20 e 22 - designadamente, que o PFR destinado à utilização em prensas rotativas e o PFR destinado à utilização em máquinas de impressão folha a folha são dois produtos diferentes -, esta alegação foi rejeitada.
(110)
A mesma parte alegou que a aquisição de um produtor da União por um dos produtores colaborantes da União em 2008 provava que a situação financeira deste último era bastante positiva. A Comissão chama a atenção, em primeiro lugar, para o facto de o prejuízo importante ser avaliado com base na situação da indústria da União e não se basear na situação particular de um único produtor. Tal como se conclui no considerando 107, a maioria dos indicadores de prejuízo registou uma tendência negativa que evidencia a deterioração da situação da indústria da União no período considerado. Além disso, considerou-se que a aquisição fez parte dos esforços de reestruturação da indústria da União no período considerado. Em qualquer caso, refira-se que a análise dos macroindicadores - volume de produção, capacidade, volume de vendas e parte de mercado - indica que a aquisição teve um efeito neutro, pois estes macroindicadores são avaliados tendo em conta todos os produtores da União que constituem a indústria da União tal como ela se encontra definida no considerando 77. Por outras palavras, estes factores permanecem em geral inalterados em caso de mudança de proprietário.
(111)
Tendo em conta o que precede, conclui-se provisoriamente que a indústria da União sofreu um prejuízo importante na acepção do artigo 3.o, n.o 5, do regulamento de base.
7. NEXO DE CAUSALIDADE
7.1. Introdução
(112)
Em conformidade com o artigo 3.o, n.os 6 e 7, do regulamento de base, examinou-se se o importante prejuízo sofrido pela indústria da União foi causado pelas importações objecto de dumping provenientes do país em causa. Além disso, para além das importações objecto de dumping, foram igualmente examinados outros factores conhecidos que pudessem ter causado prejuízo à indústria da União, a fim de garantir que o eventual prejuízo causado por esses factores não fosse atribuído às importações objecto de dumping.
7.2. Efeito das importações objecto de dumping
(113)
Refira-se que o mercado de PFR da União se caracteriza por um elevado grau de concentração do poder de compra e de transparência dos preços, graças a cotações de preços. Além disso, o PFR é um produto de base e não permite diferenças de preços significativas entre as várias fontes. Uma parte importante dos produtos é vendida através de comerciantes que forçam a indústria da União a alinhar os seus preços com os das importações a baixos preços e objecto de dumping. Por conseguinte, os preços do PFR importado, 35 % do qual teve origem na RPC durante o PI, têm em geral um efeito significativo sobre os níveis dos preços no mercado da União.
(114)
O inquérito revelou que as importações objecto de dumping provenientes da RPC aumentaram acentuadamente (+ 183 %) durante o período considerado. As importações objecto de dumping provenientes da RPC começaram por duplicar entre 2006 e 2007, ao passo que, em 2007, os preços foram 2 % inferiores aos do ano anterior. Em 2008, as importações provenientes da China estabilizaram, enquanto os preços médios caíram mais 1 %. Os volumes das importações chinesas (+ 71 %) e a parte de mercado chinesa (+ 120 %) voltaram a aumentar acentuadamente no PI, com os preços em descida (- 5 %) a subcotar em 5,6 % os preços dos produtores da União que colaboraram no inquérito, o que exerceu pressão sobre os preços do mercado da União e impediu os produtores da União de subir os seus preços para níveis rendíveis.
(115)
Recorde-se que, durante o período considerado, o consumo da União diminuiu cerca de 14 %. A indústria da União assistiu a uma quebra significativa do seu volume de vendas (19 %). Contudo, esta diminuição das vendas foi muito mais pronunciada do que a retracção na procura e levou a uma perda de cinco pontos percentuais da parte de mercado. Ao mesmo tempo, a parte de mercado das importações chinesas aumentou três pontos percentuais, o que demonstra que a parte de mercado da indústria da União foi, em grande medida, absorvida pelas importações objecto de dumping da China.
(116)
Considera-se, pois, que a pressão contínua exercida sobre o mercado da União pelas importações objecto de dumping a baixos preços provenientes da RPC não permitiu que a indústria da União adaptasse os seus preços de venda a fim de ter em conta o aumento dos custos das matérias-primas, em particular em 2008, quando os preços da pasta de papel atingiram um ponto culminante, o que levou à redução da parte de mercado e à perda de rendibilidade da indústria da União.
(117)
À luz do que precede, concluiu-se, provisoriamente, que o forte aumento das importações a baixos preços e objecto de dumping provenientes da RPC teve um impacto negativo considerável na situação económica da indústria da União.
7.3. Efeito de outros factores
7.3.1. Evolução do consumo no mercado da União
(118)
Tal como se refere no considerando 82, o consumo da União de PFR começou por aumentar, em 2007, para depois diminuir em 2008 e no PI. Durante o período considerado, toda a indústria da União perdeu parte de mercado. Um dos exportadores da RPC que colaboraram no inquérito alegou que a diminuição do volume de vendas e da parte de mercado da indústria da União tinha sido causada pela retracção do consumo que, por sua vez, tinha sido causada pela crise económica e pela expansão dos meios de comunicação electrónicos.
(119)
Embora não se possa excluir que esta evolução negativa do consumo da União tenha, por qualquer razão, tido um impacto negativo na situação da indústria da União, entre 2007 e o PI, em termos de volumes de vendas e de produção, é de assinalar que os exportadores chineses conseguiram, ao mesmo tempo - e, nomeadamente, entre 2008 e 2009 -, aumentar os seus volumes de vendas e a sua parte de mercado graças à pressão exercida pelas importações objecto de dumping sobre os preços praticados no mercado. Nesta perspectiva, considera-se que a deterioração da situação económica da indústria da União se explica essencialmente pelo aumento repentino das importações objecto de dumping provenientes da RPC e pela subcotação praticada pelos exportadores chineses, e não pela diminuição no consumo. Apesar de a contracção da procura ter contribuído para o prejuízo, não pôde quebrar o nexo de causalidade entre o prejuízo importante sofrido e o aumento das importações objecto de dumping.
7.3.2. Preços da matéria-prima
(120)
O custo médio de produção dos produtores da União que colaboraram no inquérito aumentou ligeiramente (2 %) entre 2006 e 2008 e diminuiu 5 % no PI. O inquérito confirmou que o custo de produção dos produtores colaborantes da União para fabricar PFR seguiu, em geral, uma tendência semelhante à da evolução dos preços da pasta de papel, uma das principais matérias-primas necessárias à produção de papel. O preço médio da pasta de papel aumentou 8 % entre 2006 e 2008, tendo em seguida diminuído abruptamente a partir do final de 2008 e até ao último mês do PI. O preço da pasta de papel foi, em média, 19 % mais baixo em 2009 do que no ano anterior.
(121)
Na ausência de dumping prejudicial, é de esperar que os preços sejam regularmente adaptados a fim de reflectir a evolução das várias componentes do custo de produção. Contudo, até 2008, tal não aconteceu. Efectivamente, os produtores da União foram forçados a manter baixos os seus preços de venda, mesmo quando os preços da pasta de papel estavam a aumentar, em 2008, a fim de poderem competir com as importações objecto de dumping a baixos preços provenientes da RPC, o que originou uma quebra significativa da sua rendibilidade nesse período. No PI, a situação melhorou devido a uma diminuição anormal dos preços da pasta de papel, tendo sido possível manter estáveis os preços do PFR no mesmo período. Todavia, mesmo nesse período excepcional, os níveis de lucro, ainda muito baixos, não permitiram aos produtores colaborantes da União recuperar das práticas continuadas de dumping. Efectivamente, apesar da descida dos custos das matérias-primas, os preços continuaram a não poder ser aumentados para níveis que permitissem obter as sólidas margens de lucro necessárias a estes produtores com grandes necessidades em termos de capital.
(122)
Por conseguinte, conclui-se provisoriamente que as importações objecto de dumping provenientes da China que subcotaram os preços dos produtores colaborantes da União causaram uma depreciação dos preços no mercado da União e impediram os produtores da União que colaboraram no inquérito de subir os seus preços de venda para cobrir os seus custos ou para alcançar uma rendibilidade razoável. Dado que os preços das matérias-primas diminuíram significativamente durante o PI, concluiu-se que não poderiam ter tido qualquer impacto no prejuízo importante sofrido pela indústria da União durante esse mesmo período.
7.3.3. Resultados das exportações da indústria da União
(123)
Para além das importações objecto de dumping, foram igualmente examinados os resultados das exportações por serem um dos factores conhecidos que poderiam ter causado prejuízo à indústria da União no mesmo período, a fim de assegurar que o eventual prejuízo causado por esses outros factores não fosse atribuído às importações objecto de dumping. A análise revelou que as vendas de exportação dos produtores da União que colaboraram no inquérito a partes independentes representaram uma parte importante das suas vendas (cerca de 27 %) no período considerado. Apesar de os volumes das vendas de exportação terem igualmente sofrido uma diminuição de 9 %, no período considerado, a perda de volumes foi menos pronunciada do que a perda de volumes de vendas no mercado da União (19 %). Por conseguinte, considerou-se que a diminuição do volume das vendas de exportação não pode explicar o nível de prejuízo sofrido pelos produtores da União que colaboraram no inquérito. Uma vez que as exportações desempenham um papel importante na manutenção de um alto nível de utilização da capacidade, para cobrir os elevados custos fixos dos investimentos em máquinas, considerou-se que, apesar da sua deterioração, os resultados das exportações tiveram globalmente um efeito positivo. Por conseguinte, considera-se que, mesmo que a redução das actividades de exportação possa ter contribuído para a deterioração generalizada da situação da indústria da União, essas actividades, por outro lado, mitigaram as perdas sofridas no mercado da União, pelo que não são de molde a quebrar o nexo de causalidade estabelecido entre as importações objecto de dumping provenientes da RPC e o prejuízo sofrido pela indústria da União.
(124)
Uma das partes alegou que a indústria da União sofreu uma diminuição significativa das exportações devido à força do euro face ao dólar norte-americano e que o prejuízo causado por este factor não deve ser atribuído às importações provenientes da RPC. Tal como acima se conclui, a deterioração dos resultados das exportações da indústria da União, independentemente das suas causas, não é a razão principal do prejuízo sofrido pelos produtores, pelo que não quebra o nexo de causalidade estabelecido no considerando 117.
7.3.4. Importações provenientes de outros países terceiros
(125)
As tendências em termos de volume e preços das importações provenientes de outros países terceiros entre 2006 e o PI foram as seguintes:
Quadro 9
Importações provenientes de países terceiros
2006
2007
2008
2009/PI
Suíça
Importações (toneladas)
194 748
191 636
226 736
172 233
Índice
100
98
116
88
Parte de mercado
3,7 %
3,5 %
4,2 %
3,8 %
Índice
100
95
115
103
Preço (EUR/tonelada)
787
782
758
793
Índice
100
99
97
105
Indonésia
Importações (toneladas)
19 834
30 714
27 178
49 877
Índice
100
155
137
251
Parte de mercado
0,4 %
0,6 %
0,5 %
1,1 %
Índice
100
149
135
292
Preço (EUR/tonelada)
855
818
845
681
Índice
100
96
99
80
Coreia do Sul
Importações (toneladas)
45 154
65 251
46 498
46 068
Índice
100
145
103
102
Parte de mercado
0,9 %
1,2 %
0,9 %
1,0 %
Índice
100
139
102
118
Preço (EUR/tonelada)
562
669
664
618
Índice
100
119
118
110
Todos os restantes países
Importações (toneladas)
58 623
70 984
62 844
100 711
Índice
100
121
107
172
Parte de mercado
1,1 %
1,3 %
1,2 %
2,2 %
Índice
100
117
106
199
Preço (EUR/tonelada)
962
860
914
824
Índice
100
89
95
86
Fonte: Eurostat.
(126)
Os principais outros países terceiros que exportam PFR para o mercado da União são a Suíça, a Indonésia e a Coreia do Sul. As tendências registadas pelos volumes das importações indicam que o aumento das importações provenientes da RPC foi mais pronunciado do que o de qualquer outro dos países terceiros. As importações provenientes da Suíça foram sempre vendidas a preços significativamente mais elevados do que os produtos importados da RPC. A parte de mercado dos produtos suíços permaneceu relativamente estável, à excepção de 2008, ano em que aumentou temporariamente para mais de 4 % antes voltar a cair para um nível próximo do de 2006 no PI. O PFR importado da Suíça era principalmente produzido por uma empresa detida por um dos produtores colaborantes da União, podendo os preços unitários mais elevados estar relacionados com diferenças nas gamas de produtos e estruturas de vendas. Quanto às importações provenientes da Indonésia, também entraram na União a preços mais elevados do que os produtos chineses, com excepção do PI, altura em que os preços baixaram, muito provavelmente devido, sobretudo, à diminuição dos preços da pasta de papel. O consequente aumento das importações - que, no entanto, permaneceu, em termos de volumes, a um nível baixo durante o PI -, originou uma parte de mercado que também se manteve a um nível baixo nesse período. As importações provenientes da Coreia do Sul entraram na União em baixas quantidades ao longo de todo o período considerado, tendo a parte de mercado permanecido estável. Apesar de os preços das importações provenientes da Coreia serem comparáveis aos preços das importações provenientes da RPC, os preços coreanos não registaram uma tendência sistemática para a diminuição, ao contrário do que aconteceu com os preços das importações chinesas durante a totalidade do período considerado. As importações provenientes de todos os outros países tiveram preços consideravelmente mais elevados do que as importações provenientes da RPC, além de que os volumes de importação foram baixos.
(127)
Atendendo ao que precede, concluiu-se, a título provisório, que as importações provenientes destes países terceiros não contribuíram para o prejuízo importante sofrido pela indústria da União.
7.3.5. Sobrecapacidade estrutural
(128)
Um dos exportadores da RPC que colaboraram no inquérito argumentou que o prejuízo sofrido pela indústria da União foi causado pela sobrecapacidade desta. Por conseguinte, a seu ver, a redução da capacidade e a consolidação da indústria da União não foram causadas pelas importações chinesas, devendo antes ser vistas como uma medida de salvaguarda contra a sobrecapacidade. Contudo, o inquérito revelou que a indústria da União sofreu perdas no período considerado, especialmente em 2008, apesar da reestruturação dos produtores, porque, tal como se refere nos considerandos 113 a 117, continuou a não ser capaz de aumentar os seus preços para níveis que cobrissem os custos. Esta situação foi principalmente causada pela pressão de preços exercida pelas importações objecto de dumping, que subcotaram os preços da indústria da União. Por conseguinte, este argumento teve de ser rejeitado.
7.4. Conclusão sobre o nexo de causalidade
(129)
A análise precedente demonstrou a existência de um aumento substancial no volume e na parte de mercado das importações objecto de dumping e a baixos preços provenientes da RPC no decurso do período considerado. Além disso, constatou-se que essas importações foram efectuadas a preços de dumping inferiores aos praticados pela indústria da União no mercado da União para tipos do produto semelhantes.
(130)
Este aumento no volume e na parte de mercado das importações objecto de dumping e a baixos preços provenientes da RPC coincidiu com uma diminuição global da procura no mercado da União durante o período compreendido entre 2006 e o PI, mas também com uma evolução negativa na parte de mercado dos produtores da União no mesmo período. Ao mesmo tempo, observou-se uma evolução negativa dos principais indicadores da situação económica e financeira da indústria da União, como se refere no considerando 107.
(131)
O exame dos outros factores conhecidos susceptíveis de ter causado prejuízo à indústria da União revelou que esses factores não parecem suficientes para quebrar o nexo de causalidade estabelecido entre as importações objecto de dumping provenientes da RPC e o prejuízo sofrido pela indústria da União.
(132)
Com base nesta análise, que distinguiu e separou devidamente os efeitos de todos os factores conhecidos sobre a situação da indústria da União dos efeitos prejudiciais das importações objecto de dumping, concluiu-se, provisoriamente, que as importações objecto de dumping provenientes da RPC causaram um prejuízo importante à indústria da União na acepção do artigo 3.o, n.o 6, do regulamento de base.
8. INTERESSE DA UNIÃO
8.1. Observação preliminar
(133)
Em conformidade com o artigo 21.o do regulamento de base, foi examinado se, não obstante a conclusão provisória sobre o dumping prejudicial, existiam razões imperiosas para concluir que não era do interesse da União adoptar medidas anti-dumping neste caso específico. Para o efeito, e em conformidade com o disposto no artigo 21.o, n.o 1, do regulamento de base, o impacto das eventuais medidas nos produtores, importadores, comerciantes, distribuidores e utilizadores da União do produto em causa, bem como as prováveis consequências da não adopção de medidas, foram avaliados com base em todos os elementos de prova apresentados.
8.2. Indústria da União
(134)
A indústria da União no seu conjunto é composta por 14 produtores conhecidos que se estima representem cerca de 98 % da produção de PFR da União, de acordo com a CEPIFINE. Os produtores estão situados em diferentes Estados-Membros da União e empregam directamente mais de 11 000 pessoas relacionadas com o produto em causa.
(135)
Dois dos produtores conhecidos opuseram-se ao início do inquérito, mas não facultaram quaisquer outras informações nem colaboraram no inquérito. No entanto, com base na informação disponível, - e, em especial, nos dados disponibilizados pela CEPIFINE, que revelam uma deterioração da situação da indústria da União -, pode razoavelmente supor-se que estas duas empresas também foram negativamente afectadas pelas importações objecto de dumping. Por conseguinte, a sua não colaboração não foi considerada como uma indicação de que a sua situação seria diferente da dos outros produtores da União.
(136)
A indústria da União sofreu um prejuízo importante causado pelas importações objecto de dumping provenientes da RPC. Recorde-se que a maior parte dos indicadores de prejuízo mostraram uma tendência negativa durante o período considerado. Em especial, os indicadores de prejuízo relativos ao desempenho financeiro dos produtores da União que colaboraram no inquérito, como a rendibilidade e o retorno dos investimentos, foram, apesar de uma ligeira melhoria no PI, gravemente afectados. Na ausência de medidas, afigura-se muito provável uma nova deterioração da situação económica da indústria da União.
(137)
Espera-se que a instituição de direitos anti-dumping provisórios reponha condições reais e justas de comércio no mercado da União, permitindo que a indústria da União alinhe os preços do PFR para que reflictam os custos dos diferentes componentes. É de prever que a instituição de medidas provisórias venha a permitir à indústria da União recuperar, pelo menos parcialmente, a parte de mercado perdida no período considerado, o que também teria um impacto positivo na sua situação económica e na sua rendibilidade.
(138)
Concluiu-se, portanto, que a instituição de medidas anti-dumping provisórias aplicáveis às importações de PFR originário da RPC seria do interesse da indústria da União.
8.3. Importadores e comerciantes
(139)
Foram enviados questionários a 14 importadores e comerciantes independentes conhecidos da União mencionados na denúncia. Durante o inquérito, houve diversos outros comerciantes (conhecidos também na indústria como negociantes) que se deram a conhecer. No total, 19 empresas colaboraram no inquérito, apesar de algumas apenas terem facultado informações parciais. Dado que se apurou que os importadores também tinham agido como comerciantes no mercado, todas estas partes serão designadas adiante por «comerciantes».
(140)
O inquérito revelou que todos os comerciantes compraram PFR a diversas fontes e, principalmente, a produtores da União. Cinco comerciantes não adquiriram ou apenas ocasionalmente adquiriram PFR proveniente da RPC. As sete empresas que facultaram informações quantitativas sobre as suas aquisições do produto em causa representaram, no total, 47 % do total das importações provenientes da RPC. As importações, incluindo as provenientes da RPC, representaram apenas uma parte limitada da sua actividade comercial total, pelo que é provável que o eventual impacto negativo das medidas propostas seja negligenciável. Todos os comerciantes declararam que o PFR produzido na União era de uma qualidade em grande medida semelhante à do PFR produzido na RPC, pelo que os dois seriam intercambiáveis. Além disso, o inquérito confirmou que existia um grande número de outras fontes de importação e que os comerciantes poderiam recorrer a elas, pelo menos a mais longo prazo.
(141)
Dois dos comerciantes importadores declararam abastecer-se principalmente junto de fontes chinesas para as suas aquisições de PFR. Ambas as empresas declararam ter dificuldades em abastecer-se junto de produtores da União porque existiam canais de vendas tradicionais, devido aos volumes mínimos de encomenda exigidos pelos produtores e aos acordos de distribuição que havia que respeitar. Todavia, esta situação não afectou directamente a disponibilização de PFR pelos produtores da União, já que estes dispunham de suficientes capacidades não utilizadas. Por conseguinte, este argumento teve de ser rejeitado.
(142)
No que se refere à possibilidade de fazer repercutir os eventuais aumentos de custos nos clientes, todos os comerciantes que colaboraram no inquérito mencionaram a grande transparência de preços no mercado da União e indicaram que apenas lhes seria possível aumentar os seus preços de vendas aos clientes finais se houvesse um aumento do nível dos preços em toda a União. Nesta base, e dado que o efeito pretendido dos direitos anti-dumping consiste, nomeadamente, em aumentar o nível dos preços na União para níveis suficientes para cobrir os custos, espera-se que os importadores possam fazer repercutir, pelo menos em parte, quaisquer aumentos de preços causados pelos direitos anti-dumping nos seus clientes. Convém igualmente referir que, tal como acima se menciona, ficou apurado que as importações chinesas apenas constituem uma parte muito pequena das actividades comerciais totais dos comerciantes, pelo que o efeito do direito anti-dumping seria, em geral, negligenciável. Por último, considera-se igualmente que os importadores obtêm uma rendibilidade mais elevada da revenda do PFR adquirido aos produtores da RPC; por esta razão, também poderiam reduzir os seus lucros se absorvessem, pelo menos parcialmente, o aumento dos custos.
(143)
Assim, a instituição de medidas provisórias não deverá ter um impacto negativo global significativo nos importadores e comerciantes.
8.4. Utilizadores
(144)
Foram enviados questionários a oito utilizadores conhecidos da União mencionados na denúncia. Durante o inquérito, vários outros utilizadores se deram a conhecer. No total, 17 empresas responderam, de forma completa ou parcial, ao questionário. Estas empresas estão situadas em toda a União e representam a indústria gráfica e editorial. Uma vez que as condições de mercado e as estruturas de custos foram consideradas diferentes para industriais gráficos e editores, o impacto das medidas foi analisado separadamente para cada grupo.
8.4.1. Empresas da indústria gráfica
(145)
No total, nove empresas da indústria gráfica, a maioria delas PME, forneceram informações de base. De acordo com as informações disponibilizadas, estabeleceu-se que, em geral, a parte do PFR no custo total de produção de um material impresso era relativamente elevada, ou seja, cerca de 40 %, em média. Na sua maioria, as empresas da indústria gráfica que colaboraram no inquérito só recentemente começaram a usar papel chinês, e muitas delas só depois do PI. Confirmou-se que o PFR produzido na União e o produzido na RPC têm uma qualidade semelhante e que existe uma forte concorrência em matéria de preços entre os vários comerciantes.
(146)
Todas as empresas da indústria gráfica indicaram que qualquer aumento dos preços teria um efeito negativo considerável na sua rendibilidade. As referidas empresas alegaram que a indústria gráfica já se encontra sob pressão devido à sobrecapacidade estrutural e que qualquer aumento dos preços de compra do PFR faria aumentar a pressão sobre estes produtores. A este respeito, assinale-se que, dadas as pequenas quantidades de PFR chinês utilizadas pelos industriais gráficos (que continuam a adquirir a maior parte do PFR de que necessitam a produtores da União), o impacto directo de qualquer direito foi considerado negligenciável. Quanto ao aumento geral dos preços no mercado da União, considerou-se que, uma vez que este aumento afectaria todos os operadores económicos, o seu efeito seria neutro.
(147)
Algumas empresas da indústria gráfica alegaram que os direitos anti-dumping resultariam numa escassez de abastecimento no mercado e numa extensão dos prazos de entrega. O inquérito mostrou que os produtores e intermediários da União têm capacidade para fornecer ao mercado os abastecimentos exigidos. Tendo em vista o que precede, e considerando, em especial, que não foram apresentados quaisquer elementos de prova, a alegação foi rejeitada.
8.4.2. Empresas da indústria editorial
(148)
No que se refere ao sector da edição, foram recebidas respostas ao questionário de seis empresas. Apenas uma empresa tinha efectuado uma aquisição de pouca envergadura de PFR de origem chinesa durante o PI. Quatro das empresas forneceram dados quantitativos relativos à sua utilização de PFR.
(149)
Globalmente, apurou-se que, em média, os produtos em que o PFR é utilizado correspondiam a 16 % do volume de negócios total destas empresas e que o lucro médio conseguido com esta actividade era de cerca de 12 %. Além disso, verificou-se que as seis empresas adquiriam o PFR principalmente junto de produtores da União e que só uma delas utilizou PFR importado da RPC. Outra das empresas apenas começou a adquirir produtos chineses depois do PI. Por conseguinte, e em especial com base nos baixos volumes de PFR de origem chinesa utilizados neste sector, a instituição de medidas provisórias sobre as importações provenientes da RPC não é susceptível de afectar seriamente o sector da edição no seu conjunto. Além disso, estas empresas foram consideradas rendíveis e poderiam mais facilmente repercutir os aumentos de preços no cliente final, já que neste sector é mais comum utilizar papel encomendado ou seleccionado pelo cliente, que adquire ele próprio o papel utilizado na produção. Finalmente, as empresas do sector editorial têm um maior poder de compra devido às economias de escala.
(150)
Três associações da indústria gráfica apresentaram observações por escrito. Duas opuseram-se à instituição de direitos, alegando que qualquer aumento dos preços acarretaria custos mais elevados e, consequentemente, a perda de competitividade e de empregos nas indústrias a jusante. A seu ver, existe uma grande elasticidade cruzada entre os produtos impressos e os produtos electrónicos, o que significa que qualquer aumento dos preços levaria à contracção deste segmento. O inquérito constatou que existem diversos segmentos de produtos do papel em termos de crescimento esperado e que o segmento do papel de impressão de grande qualidade, no qual o PFR é essencialmente utilizado, está ainda a crescer. Já a alegação de que as perdas se reflectiriam no mercado a jusante é vaga e não foi apoiada por quaisquer informações ou elementos de prova que a consubstanciassem. Além disso, o inquérito não revelou qualquer impacto significativo nos produtores da indústria editorial que compraram papel principalmente de outras fontes que não a China. Por conseguinte, a alegação foi rejeitada.
(151)
Tendo em conta as considerações anteriores, ainda que alguns dos utilizadores possam sofrer um impacto negativo com as medidas aplicáveis às importações provenientes da RPC, o impacto sobre os utilizadores nos dois sectores industriais distintos parece ser globalmente limitado. Por conseguinte, concluiu-se provisoriamente, com base nas informações disponíveis, que o efeito das medidas anti-dumping contra as importações de PFR originário da RPC não terá, muito provavelmente, um impacto negativo importante nos utilizadores do produto em causa.
8.5. Conclusão sobre o interesse da União
(152)
Tendo em conta o que precede, concluiu-se provisoriamente que, em termos globais, com base nas informações disponíveis relativas ao interesse da União, não existem razões imperiosas que impeçam a instituição de medidas provisórias aplicáveis às importações de PFR originário da RPC.
9. MEDIDAS ANTI-DUMPING PROVISÓRIAS
9.1. Nível de eliminação do prejuízo
(153)
Tendo em conta as conclusões sobre a prática de dumping, o prejuízo, o nexo de causalidade e o interesse da União, devem ser instituídas medidas anti-dumping provisórias, a fim de evitar a continuação do prejuízo causado à indústria da União pelas importações objecto de dumping.
(154)
A fim de determinar o nível dessas medidas, a Comissão teve em conta as margens de dumping apuradas e o montante do direito necessário para eliminar o prejuízo sofrido pela indústria da União.
(155)
Ao calcular o montante do direito necessário para eliminar os efeitos do dumping prejudicial, considerou-se que as medidas deveriam permitir aos produtores da União cobrir os seus custos de produção e obter um lucro antes de impostos equivalente ao que produtores deste tipo, no sector, poderiam razoavelmente obter com as vendas do produto similar na União em condições normais de concorrência, ou seja, na ausência de importações objecto de dumping. Tal como alega o autor da denúncia, considera-se provisoriamente que uma margem de lucro de 8 % do volume de negócios é o mínimo adequado que os produtores da União poderiam razoavelmente esperar obter na ausência de dumping prejudicial.
(156)
Nesta base, foi calculado um preço não prejudicial do produto similar para os produtores da União. Este preço não prejudicial foi obtido adicionando ao custo de produção a margem de lucro de 8 % atrás referida.
(157)
O aumento de preços necessário foi determinado, comparando, para cada tipo do produto, o preço de importação médio ponderado dos produtores-exportadores da RPC com o preço não prejudicial dos tipos do produto vendidos pelos produtores da União no mercado da União durante o PI. As eventuais diferenças decorrentes desta comparação foram depois expressas como percentagem do valor de importação CIF dos tipos comparados.
9.2. Medidas provisórias
(158)
Tendo em conta o que precede, considera-se que, em conformidade com o artigo 7.o, n.o 2, do regulamento de base, devem ser instituídas medidas anti-dumping provisórias sobre as importações originárias da RPC, ao nível da mais baixa das margens de dumping ou prejuízo estabelecidas, de acordo com a regra do direito inferior. Neste caso, a taxa do direito deve ser fixada ao nível da margem de prejuízo constatada.
(159)
Consequentemente, as margens de eliminação do prejuízo, as margens de dumping e as taxas propostas do direito anti-dumping provisório para a RPC, expressas em percentagem do preço CIF franco-fronteira da União, do produto não desalfandegado, são as seguintes:
Produtor-exportador
Margem de dumping
Margem de prejuízo
Taxa provisória do direito anti-dumping
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, província de Jiangsu, RPC
43,9 %
19,7 %
19,7 %
Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, província de Jiangsu, RPC
43,9 %
19,7 %
19,7 %
Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, província de Shandong, RPC
63 %
39,1 %
39,1 %
Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, província de Shandong, RPC
63 %
39,1 %
39,1 %
Todas as outras empresas
63 %
39,1 %
39,1 %
(160)
As taxas do direito anti-dumping aplicáveis a cada uma das empresas especificadas no presente regulamento foram fixadas com base nas conclusões do presente inquérito. Por conseguinte, traduzem a situação verificada durante o inquérito no que diz respeito a essas empresas. As referidas taxas do direito (contrariamente ao direito aplicável à escala nacional a «Todas as outras empresas») são, pois, exclusivamente aplicáveis às importações de produtos originários do país em causa e produzidos pelas empresas e, por conseguinte, pelas entidades jurídicas especificamente mencionadas. Os produtos importados fabricados por qualquer outra empresa, cuja firma e endereço não sejam expressamente mencionados na parte dispositiva do presente regulamento, incluindo as entidades ligadas às empresas especificamente mencionadas, não podem beneficiar dessas taxas, e serão sujeitos à taxa do direito aplicável a «Todas as outras empresas».
(161)
Qualquer pedido de aplicação dessas taxas do direito individual anti-dumping (por exemplo, na sequência de uma alteração da firma da entidade ou da criação de novas entidades de produção ou de venda) deve ser imediatamente apresentado à Comissão (5) e conter todas as informações pertinentes, nomeadamente a eventual alteração das actividades da empresa relacionadas com a produção, as vendas no mercado interno e as vendas de exportação, associada, designadamente, a essa alteração da firma ou à criação dessas novas entidades de produção ou de venda. Se necessário, o regulamento será alterado em conformidade, mediante a actualização da lista das empresas que beneficiam de taxas do direito individual.
(162)
A fim de assegurar a aplicação adequada do direito anti-dumping, o nível do direito residual deve ser aplicável não só aos produtores-exportadores que não colaboraram no inquérito, mas igualmente aos produtores que não efectuaram qualquer exportação para a União durante o PI.
10. DISPOSIÇÃO FINAL
(163)
No interesse de uma correcta administração, é conveniente fixar um prazo durante o qual as partes interessadas que se deram a conhecer dentro do prazo fixado no aviso de início possam apresentar as suas observações por escrito e solicitar uma audição. Além disso, importa referir que as conclusões relativas à instituição de direitos para efeitos do presente regulamento são provisórias e podem ser reexaminadas com vista à instituição de um eventual direito definitivo,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.o
1. É instituído um direito anti-dumping provisório sobre o papel fino revestido, que pode ser papel ou cartão revestido de um ou ambos os lados (excluindo papéis ou cartões kraft), em folhas ou rolos, com um peso igual ou superior a 70 g/m2 mas sem exceder 400 g/m2 e brilho superior a 84 (medido de acordo com a norma ISO 2470-1), actualmente classificado nos códigos ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 e ex 4810 99 90 (códigos TARIC 4810132020, 4810138020, 4810142020, 4810148020, 4810191020, 4810199020, 4810221020, 4810229020, 4810293020, 4810298020, 4810991020, 4810993020 e 4810999020), originário da República Popular da China.
O direito anti-dumping provisório não abrange os rolos próprios para prensas rotativas. Os rolos próprios para prensas rotativas são definidos como rolos que, se ensaiados de acordo com a norma ISO 3783:2006 relativa à determinação da resistência ao arrepelamento - método de impressão a velocidade acelerada com o aparelho IGT (modelo eléctrico), apresentam um resultado inferior a 30 N/m quando a medição é feita na direcção transversal (DT) do papel e um resultado inferior a 50 N/m quando a medição é feita na direcção da máquina (DM). O direito anti-dumping provisório não diz respeito ao papel de múltiplas camadas e ao cartão de múltiplas camadas.
2. A taxa do direito anti-dumping provisório aplicável ao preço líquido, franco-fronteira da União, do produto não desalfandegado referido no n.o 1 e fabricado pelas empresas a seguir enumeradas é a seguinte:
Empresa
Taxa do direito anti-dumping
Código adicional TARIC
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, província de Jiangsu; RPC Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, província de Jiangsu, RPC
19,7 %
B001
Todas as outras empresas
39,1 %
B999
3. A introdução em livre prática na União do produto referido no n.o 1 fica sujeita à constituição de uma garantia equivalente ao montante do direito provisório.
4. Salvo especificação em contrário, são aplicáveis as disposições em vigor em matéria de direitos aduaneiros.
Artigo 2.o
Sem prejuízo do disposto no artigo 20.o do Regulamento (CE) n.o 1225/2009 do Conselho, as partes interessadas podem solicitar a divulgação dos principais factos e considerações com base nos quais o presente regulamento foi adoptado, apresentar as suas observações por escrito e solicitar uma audição à Comissão no prazo de um mês a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
Em conformidade com o artigo 21.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 1225/2009 do Conselho, as partes interessadas podem apresentar observações sobre a aplicação do presente regulamento no prazo de um mês a contar da data da sua entrada em vigor.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O artigo 1.o do presente regulamento é aplicável por um período de seis meses.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Novembro de 2010.