РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 16 декември 2011 година
за освобождаване на някои финансови услуги от сектора на пощенските услуги в Унгария от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
(нотифицирано под номер C(2011) 9197)
(само текстът на унгарски език е автентичен)
(текст от значение за ЕИП)
(2011/875/ЕС)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1), и по-специално член 30, параграфи 5 и 6 от него,
като взе предвид искането, изпратено по пощата от Magyar Posta, получено на 24 юни 2011 г.,
като има предвид, че:
I. ФАКТИ
(1)
На 24 юни 2011 г. Комисията получи искане в съответствие с член 30, параграф 5 от Директива 2004/17/ЕО, изпратено до Комисията по пощата. Комисията изиска допълнителна информация от заявителя и унгарския орган по конкуренцията чрез електронни съобщения от 8 август 2011 г. Съответните отговори бяха получени на 2 септември и на 15 септември 2011 г. Заявлението, изпратено от Magyar Posta (наричано по-нататък „Posta“), се отнася за различни финансови услуги, предоставяни от Posta, и се състои от две части, а именно: платежни услуги и услуги, извършвани от името на други финансови институции. Всяка от частите засяга различни финансови услуги, които са групирани тематично по следния начин, определен от Posta:
Платежни услуги:
1.
Съществуващи собствени услуги:
1.1.
Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка (обикновени и експресни плащания),
1.2.
Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка: (услуги за доставка на пари в брой и услуги за плащане на пенсии),
1.3.
Услуги за парични преводи (вътрешни платежни нареждания, международни платежни нареждания и платежни нареждания чрез Western Union -извършвани от името на други финансови институции);
2.
Обслужване на сметки и свързани с тях платежни услуги, които е предложено да се предоставят в бъдеще:
2.1.
Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка,
2.2.
Услуги, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка,
2.3.
Извършване на платежни транзакции между платежни сметки,
2.4.
Издаване на платежни инструменти като заместители на карти.
Услуги, извършвани от името на други финансови институции:
3.1.
Посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги (услуги за банкови сметки на дребно и фирмени банкови сметки, предлагани от името на кредитни институции, включително приемане и препращане на платежни нареждания за изпълнение, както и посредничество при безсрочни депозити и срочни депозити, свързани с банкова сметка),
3.2.
Извършване на кредитно посредничество от името на кредитни институции,
3.3.
Посредничество и приемане на разплащателни карти от името на кредитни институции (кредитни карти, дебитни карти, приемане на банкови карти и POS терминали),
3.4.
Посредничество при инвестиции и спестявания със специална цел от името на други финансови институции:
а)
Продажби на финансови инструменти (държавни ценни книжа, инвестиционни фондове и други ценни книжа);
б)
Посредничество при продукти за спестявания на домакинствата,
3.5.
Посредничество при застрахователни продукти: (животозастраховане и други видове застраховане).
(2)
Според заявлението (2) мрежата на Posta се състои от повече от 2 600 постоянни пощенски клона. Не всички изброени в заявлението услуги обаче се предоставят от всички клонове (3). Общият брой на клоновете на кредитните институции, функциониращи понастоящем на територията на Унгария, е 4 605. Според Giro Zrt, OTP bank е най-голямата институция с 809 клона, следвана от K&H Bank Zrt. (377 клона), CIB Bank Zrt. (218 клона), Reiffeisen Bank Zrt. (180 клона) и Erste Bank Hungary Nyrt. (145 клона). Всяка от осемте най-големи банки в сектора на кредитните институции има по над 100 клона, като съществуват и 22 малки и средни банки, 10 клона на кредитни институции и 138 кредитни институции, учредени под формата на кооперации, като най-големите сред тях имат мрежа от 20-40 клона. За сравнение в международен план, на основата на данни от Синята книга на ЕЦБ за 2007 г. (4), това поставя Унгария в средата на класацията по брой на клоновете на глава от населението.
II. ПРАВНА РАМКА
(3)
Следва да се припомни, че в съответствие с буква в) от член 6, параграф 2 от Директива 2004/17/ЕО, предоставянето на финансови услуги, както са определени в четвъртото тире на посочената буква в), е обхванато от тази директива единствено в степента, в която такива услуги се предоставят от субекти, които предоставят също пощенски услуги по смисъла на буква б) от същата разпоредба. Posta е единственият възложител в Унгария, който предлага услугите, засегнати от това решение.
(4)
Съгласно член 30 от Директива 2004/17/ЕО поръчките, които позволяват да се осъществява някоя от дейностите, за които се отнася директивата, не попадат в обхвата на директивата, ако в държавата-членка, в която се извършва тази дейност, тя е пряко изложена на конкуренция на пазари, достъпът до които не е ограничен. Прякото излагане на конкуренция се оценява въз основа на обективни критерии, като се отчитат особените белези на засегнатия сектор. Счита се, че достъпът не е ограничен, ако държавата-членка е изпълнила и приложила съответното общностно законодателство за отваряне на даден сектор или на част от него. Когато в приложение XI към директивата не е посочено приложимо общностно законодателство, както е в случая по отношение на услугите, засегнати от настоящото решение, тогава съгласно втора алинея от член 30, параграф 3 „следва да се покаже, че достъпът до въпросния пазар е свободен фактически и юридически.“
(5)
По отношение на финансовите услуги следва да се припомни, че на ниво ЕС са приети голям обем законодателни мерки, насочени към либерализиране на установяването и предоставянето на услуги в този сектор (5). По отношение на платежните услуги е отбелязано, че Унгария е транспонирала изцяло и своевременно Директива 2007/64/ЕО относно платежните услуги във вътрешния пазар чрез Закон LXXXV/2009 относно извършването на дейност в сферата на платежните услуги.
(6)
Унгария е въвела законодателството на Съюза по отношение на либерализирането на движението на капитали и свободно предоставяне на услуги, както и съответното законодателство за либерализиране на финансовите пазари. Освен това Унгария е изпълнила изискванията, определени в плана за действие за финансовите услуги. Унгарският пазар на кредитните институции и платежните услуги е добре регулиран. Съгласно Закон CXII: 1996 г. за кредитните институции и финансовите предприятия (Закона за банкирането), финансовите услуги и спомагателните дейности подлежат на разрешителен режим. Съгласно Закон CXXXVII/2007 г. за инвестиционните дружества и стоковите дилъри и правилата, управляващи техните дейности, инвестиционни услуги могат да се извършват единствено от инвестиционни дружества и кредитни институции. Закон LX/2003 за застрахователните дружества и застрахователната дейност предвижда, че застрахователни дейности могат да се извършват единствено от застрахователни дружества. Posta има разрешение от унгарския финансов надзорен орган да извършва финансови услуги съгласно това приложение. Всяка институция, която е в състояние да изпълни разпоредбите относно разумното функциониране и ефективния надзор, може да получи разрешение да извършва тези услуги. Финансови услуги или спомагателни дейности към финансовите услуги, както и инвестиционни и застрахователни услуги могат да се извършват също от чуждестранни дружества чрез клоновете им, при условие че имат разрешение за това от компетентния надзорен орган в страната, в която са установени. Изискването да имат клон в Унгария не се прилага за финансови институции, установени в държава-членка на ЕИП, тъй като тези институции могат да предоставят своите услуги трансгранично.
(7)
Като се имат предвид фактите, изложени в съображения 5 и 6 по-горе, може да се допусне, че условието, установено в член 30, параграф 3, относно свободния достъп до пазара, може да се счита за изпълнено.
(8)
Прякото излагане на конкуренция на конкретен пазар следва да се оценява въз основа на обективни критерии, като никой от тях не е решаващ сам по себе си. По отношение на пазарите, за които се отнася настоящото решение, пазарният дял на основните участници на даден пазар представлява един от критериите, които следва да се вземат предвид. Други критерии могат да бъдат степента на концентрация на тези пазари и/или правото на смяна на доставчика от страна на потребителите. Тъй като условията за различните дейности, засегнати от настоящото решение, варират, проучването на конкурентната среда следва да вземе предвид различното състояние на различните пазари.
(9)
Въпреки че в някои случаи може да се предвижда по-тясно или по-широко определение на пазара, точното определение на съответния пазар може да остане открито за целите на настоящото решение, що се отнася до броя на услугите, включени в заявлението, изпратено от Posta, в степента в която резултатите от анализа остават еднакви, независимо дали е основан на по-тясно или на по-общо определение.
(10)
Настоящото решение не засяга прилагането на правилата за защита на конкуренцията.
III. ОЦЕНКА
(11)
В заявлението са изброени две отделни категории платежни услуги, а именно: А) съществуващи услуги, и Б) услуги, чието въвеждане е планирано за 2012 г. За целите на оценката, свързана с настоящото решение, ще бъдат взети предвид единствено съществуващите услуги, тъй като няма състоятелни доказателства за въздействието, което планираните услуги биха оказали, ако и след като бъдат въведени.
(12)
Съществуващите платежни услуги, извършвани от Posta, представляват услуги, позволяващи депозиране на пари в брой в разплащателна сметка, и услуги, позволяващи теглене на пари в брой от банкова сметка, при което Posta действа като посредник, както и услуги за парични преводи (самостоятелни услуги на Posta за вътрешни и международни платежни нареждания, както и услуги за платежни нареждания чрез Western Union, при които действа като посредник).
(13)
Целта на настоящото решение е да установи дали услугите, предлагани от Posta, са изложени на такова равнище на конкуренция (на пазари със свободен достъп), което би гарантирало, че и при липса на дисциплината, налагана от подробните правила за възлагане на обществени поръчки, постановени в Директива 2004/17/ЕО, възлагането от страна на Posta на обществени поръчки за извършване на разглежданите тук дейности ще се изпълнява по прозрачен, недискриминационен начин въз основа на критерии, които му позволяват да намери решението, което като цяло е икономически най-изгодно. За тази цел следователно е необходимо да се проучи дали банките и другите финансови институции имат възможност да упражняват конкурентен натиск върху Posta.
(14)
Основните конкуренти на Posta на пазара на платежните услуги са банките и другите финансови институции, които не са обхванати от разпоредбите на Директива 2004/17/ЕО, тъй като те не са възложители по смисъла на директивата и/или не предоставят финансови услуги заедно с пощенски услуги.
(15)
Методите на плащане, предлагани от банките, като цяло са по-привлекателни от плащанията чрез документи върху хартиен носител и/или с пари в брой и са всеобщо достъпни. Съгласно GfK Hungaria (6), броят на потребителите на онлайн банкови услуги е нараснал с 200 000 до края на 2010 г. в сравнение с предходната година и е достигнал 1 милион потребители, като се увеличава темпът на растежа. В същото време, според същия източник, намалява броят на онези, които предпочитат да извършват банкови операции лично - една четвърт от всички клиенти вече не посещават банковите клонове, за да извършват банкови операции.
(16)
Съгласно определението на заявителя, продуктовият пазар представлява пазарът на платежни услуги, предоставяни от кредитни институции и други доставчици на платежни услуги, докато за съответния географски пазар се счита, че има национален мащаб. Унгарският орган по конкуренцията (GVH) посочи, че макар да не разполага с цялата информация и данни, за да може да даде правилно и точно определение на продуктовия пазар, определението на съответния продуктов пазар, направено от заявителя, „изглежда приемливо“. Що се отнася до географския пазар, при същата уговорка както по-горе, GVH посочи, че „не са му известни данни, според които географският пазар не обхваща цялата територия на Унгария“.
(17)
За целите на настоящото решение няма да се прави допълнително разделяне на пазара на платежните услуги на отделни продуктови пазари за продажби на дребно и продажби на едро, тъй като резултатът от анализа остава до голяма степен същият, независимо дали се базира на по-тясно или по-широко определение.
(18)
Позовавайки се на степента на концентрация на пазара на платежни услуги, унгарският орган по конкуренцията заяви, че вероятно „съществуващите 5-6 основни банки, заедно с Magyar Posta, имат много висок комбиниран пазарен дял при платежните услуги на дребно и вероятно обхващат по-голямата част от пазара. Допуска се, че пазарът за продукти на едро вероятно е по-слабо концентриран поради присъствието на няколко други финансови институции“.
(19)
Тези услуги позволяват на клиентите да правят плащания за закупена услуга или стока. Те се използват от частни лица за изпълнение на задължения за плащане, и по-специално за извършване на плащания за комунални услуги, телекомуникационни услуги, финансови услуги, застрахователни услуги, услуги за доставка до дома, плащане на данъци и т.н.
(20)
Основният фактор, който определя съответния продуктов пазар, е установяването на обхвата на заместващия продукт, което означава алтернативните начини, с които даден клиент би разполагал за изпълнение на задължения за плащане. Следователно заявителят счита, че съответният продуктов пазар обхваща депозитите на пари в брой, направени в банкови сметки в банки или чрез ATM (7), плащанията чрез карти и преводите между банкови сметки (обикновени преводи и автоматични дебитни преводи).
(21)
Що се отнася до смяната на методите на плащане, унгарският орган по конкуренцията (GVH) потвърди, че „основните доставчици на комунални услуги и другите доставчици на услуги са склонни да предлагат разнообразни методи за плащане на своите клиенти, с възможност лесно да се преминава от един метод към друг. Изглежда, че съществува също тенденция да се убеждават клиентите да използват методи за електронни плащания, вместо методи с хартиен носител и чрез пари в брой“. В този контекст следва да се отбележи нарасналата употреба на онлайн банкирането. При все това, както е посочено в съображение 9 по-горе, точното определение може да бъде оставено открито за целите на настоящото решение.
(22)
Пазарният дял на Posta за услуги, позволяващи депозиране на пари в брой в разплащателна сметка, изчислен като процент от общия пазар, както е определен, представляваше (8) 3,91 % през 2007 г., 3,88 % през 2008 г. и 4,14 % през 2009 г. По отношение на обема и стойността следва да се отбележи, че броят на транзакциите на Posta и тяхната стойност са се понижили през 2009 г. в сравнение с предходните две години (9).
(23)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.
(24)
Услугите, позволяващи тегленето на пари в брой, се характеризират с това, че титулярят на сметката разрешава плащане от своята разплащателна сметка по нареждане на трета страна. Понастоящем тези услуги обхващат доставката на пари в брой и услугите за плащане на пенсии. Тегленията се извършват основно от държавната хазна и общинската администрация, като тази схема се използва за плащане на семейни надбавки, социални обезщетения и обезщетения за безработица и т.н. При плащания, направени от държавата, получателят на плащане има възможността сумите да бъдат превеждани по банкова сметка или да ги получава чрез пощенски запис. В случай на плащане на пенсия, получателите имат възможност също част от сумата да бъде преведена по тяхна сметка, а другата част да получат като пари в брой. По всяко време е възможна промяна между пощенски запис на пари в брой и банков превод чрез подаване на обикновена молба до централната администрация на националната пенсионно-осигурителна служба.
(25)
Чрез националната банка унгарската държава осъществява политика, насочена към намаляване на обема на транзакциите с пари в брой и към насърчаване на развитието на методите за електронни плащания и свързаната с това инфраструктура. Юридическите лица са длъжни да извършват плащания чрез платежни сметки и възнагражденията на държавните служители се плащат по банкови сметки. Съгласно неотдавнашно проучване (10), направено от унгарската национална банка, понастоящем половината от пенсиите, отпуснати от държавата, се плащат по други начини, а не чрез пощите, и съгласно заявлението (11) през последните години непрекъснато намаляват както броят, така и общият размер на пенсиите, плащани чрез Posta.
(26)
Поради горните причини преводът на плащания между платежни сметки (обикновен превод и групови преводи), тегленията на пари в брой с банкови карти от ATM и POS (12) терминали и тегленията на пари в брой на каса в банка се считат за съответния продуктов пазар за услугите, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка.
(27)
В случая на горните услуги, за целите на плащанията към лица с банкова сметка плащанията между платежни сметки (обикновени преводи и групови преводи, при които плащанията се правят от единична сметка към няколко лица) биха могли да се считат за заместващи продукти. Тук също точното определение може да бъде оставено открито за целите на настоящото решение
(28)
Пазарният дял на Posta за услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, изчислен като процент от общата заместваща услуга, представляваше (13) 2,44 % през 2007 г., 2,49 % през 2008 г. и 2,61 % през 2009 г. По отношение на обема и стойността следва да се отбележи, че броят на транзакциите на Posta и тяхната обща стойност показаха низходяща тенденция през последните три години, за които има данни, а именно през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. (14).
(29)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.
(30)
Услугата за парични преводи, предоставяна от Posta, се използва като цяло за плащания между частни лица. Съответните услуги са вътрешни платежни нареждания и международни платежни нареждания, предоставяни самостоятелно от Posta, както и парични преводи чрез Western Union, които са достъпни за вътрешни и международни операции, по система за изпращане на пари в реално време.
(31)
При вътрешните преводи, извършвани самостоятелно от Posta, както и от името на Western Union, заявителят счита, че транзакциите между платежни сметки заместват паричните преводи, ако получателят на плащане има разплащателна сметка. Следователно, пазарът на осъществяваните в Унгария плащания между сметки би могъл да се счита за съответния продуктов пазар на вътрешните парични преводи, въпреки че точното определение може да бъде оставено открито.
(32)
Изчислен по съответния начин, пазарният дял на Posta е бил по-малък от 1 % през 2007 г., 2008 г. и 2009 г.
(33)
При международните парични преводи дейностите, извършвани от Posta и Western Union, бяха разгледани като тясно взаимно заменяеми. Освен това плащанията през платежни сметки се считат за заменяеми продукти, следователно трансграничните плащания между платежни сметки се разглеждат от заявителя като съответния продуктов пазар. При все това точното определение на съответния пазар може да бъде оставено отворено.
(34)
През 2007 г., 2008 г. и през 2009 г. пазарният дял на Posta, изчислен на тази база, представлява 0,5 %.
(35)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.
(36)
Заявлението за освобождаване се отнася също за определени дейности на Posta, извършвани от името на други, във връзка с определени финансови услуги, при които Posta действа като посредник.
(37)
Заявлението за освобождаване обхваща посредничеството при текущи сметки и свързаните с тях продукти и услуги, а именно: услуги за банкови сметки на дребно и фирмени банкови сметки, предлагани от името на кредитни институции, включително приемане и препращане на платежни нареждания за изпълнение, както и посредничество при безсрочни депозити и срочни депозити, свързани с банкова сметка.
(38)
Финансовите продукти и услугите, предлагани от Posta като посредник, се осигуряват от Erste Bank и OTP Bank. Posta предлага също собствени депозитни продукти.
(39)
В предишната практика на Комисията (15) се прави разлика между банкиране на дребно и фирмено банкиране. Определението за банкиране на дребно включва всички банкови услуги за частни лица и много малки предприятия, докато фирменото банкиране обхваща като цяло банковите услуги за големи фирмени клиенти и малки и средни предприятия. При все това в предишните си решения (16), свързани със сектора на банкиране на дребно, Комисията е оставила открит въпроса дали отделните продукти на банкирането на дребно представляват отделни продуктови пазари, или няколко продукта на банкирането на дребно могат да формират част от единен съответен продуктов пазар.
(40)
Съответният продуктов пазар трябва да се разграничава според етапа, на който се намира във веригата за дистрибуция (нагоре по веригата - предоставяне на текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги, или надолу по веригата -посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги). По отношение на дейността посредничество при платежни сметки на дребно, съответният продуктов пазар може да се счита за пазар на посредничеството при текущи сметки и депозитни продукти на дребно. По отношение на дейността посредничество при фирмени платежни сметки, съответният продуктов пазар може да се счита за пазар на посредничеството при фирмени текущи сметки и депозитни продукти. При все това в съответствие със съображение 9 от настоящото решение не е необходимо да се прави определение на съответния пазар.
(41)
Заявителят определя географския пазар като цялата територия на Унгария. Унгарският орган по конкуренцията (GVH) потвърди, че „за целта на настоящия случай всички съществуващи финансови институции в Унгария извършват своята дейност в цялата страна; при предоставянето на финансови услуги няма признаци за регионално отклонение в каквото и да било отношение“. Освен това съгласно предишната практика на Комисията (17) във връзка с финансовите пазари съответният географски пазар се счита за национален пазар по своя обхват поради различните условия на конкуренцията в отделните държави-членки и значението на мрежата от клонове.
(42)
Пазарните дялове на Posta, изчислени въз основа на горното съображение, са следните: за текущите сметки и депозити на дребно: 1,45 % през 2007 г., 1,38 % през 2008 г. и 1,51 % през 2009 г., докато на пазара на фирмени текущи сметки и депозити пазарните дялове на Posta бяха пренебрежимо малки (0 %) през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. Стойностите показват, че пазарните дялове за посредничество при тези финансови услуги са също ниски.
(43)
Останалата част от пазара е разделена между други банки и финансови институции, които не подлежат на разпоредбите на Директива 2004/17/ЕО.
(44)
При своето проучване на банкирането на дребно през 2009 г. (18) унгарският орган по конкуренцията (GVH) установи, че не съществуват големи пречки пред смяната на сметки в Унгария, а освен това се наблюдава, че нивото на смяна на текущи сметки е едно от най-високите в сравнение с останалите държави-членки на ЕС.
(45)
Преимуществата на широката мрежа на Posta се неутрализират от нарастващото значение на онлайн банкирането.
(46)
Съгласно проучване (19) на факторите, които влияят върху избора на банка от страна на клиентите, сред най-важните установени факти са надеждността и доверието, близостта и достъпността (включително наличие на средства за теглене на пари в брой) и качеството на обслужването. Тези заключения бяха потвърдени също от резултатите от проучването (20) относно финансовите услуги и услугите, свързани с текущи сметки. Според този източник най-важният аспект при избор на банка са разходите и репутацията, докато улесненият достъп (т.е. широката мрежа) изглежда има по-малко значение. Също така има значение спектърът на банковите услуги, а именно достъпността на широк набор от банкови услуги, както и високото качество на обслужване. Предвид горното, въпреки че Posta има широка мрежа, съществуват други критерии, отбелязани от клиентите като важни (репутация на банката, банкови услуги, качество на обслужването), които играят компенсираща роля при избора на банка. Ето защо клиентите, чиито нужди включват широк набор от услуги, не биха избрали или преминали към пощенска сметка, която не предлага обичайния за тях набор от услуги.
(47)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.
(48)
Тази дейност представлява посредничество при отпускане на кредити от трети страни, при което Posta действа като посредник за множество специални услуги. Posta предлага кредитни продукти (без изисквания за обезпечение, независимо дали под формата на движимо, или недвижимо имущество), предоставяни от Erste Bank на частни клиенти, докато във фирмения сектор Posta предлага продукт на Magyar Fejlesztesi Bank, при което действа като посредник за множество специални услуги.
(49)
Засегнатите тук услуги могат да бъдат допълнително разделени по много и различни начини в зависимост от фактори като цели, за които се взема кредитът, или типичния клиент (потребители, МСП, по-големи предприятия или публична администрация). Следователно кредитното посредничество на дребно и фирменото кредитно посредничество биха могли да се считат за отделни продуктови пазари.
(50)
Продуктовият пазар на кредитното посредничество на дребно се определя от заявителя като пазар на неограничени ипотечни заеми и персонални заеми както в унгарски форинти, така и в чуждестранна валута. Това не противоречи на предишната практика на Комисията (21), където Комисията е оставила открит въпроса дали отделните банкови продукти на дребно представляват отделни съответни продуктови пазари, или няколко банкови продукта на дребно могат да формират част от единен съответен продуктов пазар.
(51)
Във фирмения сектор Posta предлага само един вид фирмен кредитен продукт. Този продукт се предлага обикновено от други финансови институции (т.е. спестовни кооперации). Posta предлага този продукт в 45 определени клона, а не в цялата си мрежа. Заявителят счита, че съответният продуктов пазар на фирмения сектор включва заеми за МСП, предлагани от кредитни институции. При все това, както е посочено в съображение 9 по-горе, точното пазарно определение може да бъде оставено открито за целите на настоящото решение.
(52)
Географският пазар представлява цялата територия на Унгария практически по същите причини, както посочените в съображение 41.
(53)
Пазарният дял на Posta на пазара на кредити на дребно, както е определен, беше по-малък от 0,5 % през 2007 г., 2008 г. и 2009 г., докато пазарният дял на пазара на фирмени кредити е пренебрежимо малък (0 %) през същите години. Наличните данни показват, че пазарните дялове на Posta на тези пазари с тесни определения, са толкова малки, че на пазар с по-широко определение Posta би имала още по-малки пазарни дялове.
(54)
Останалата част от пазара се поделя между други банки и финансови институции, които не подлежат на разпоредбите на Директивата за комуналните услуги. Съвкупните пазарни дялове (22) на първите трима конкуренти през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. бяха както следва: 52,54 %, 51,39 % и 54,27 % съответно на пазара на заеми на дребно, и 42,69 %, 47,36 % и 48,07 % съответно на пазара на фирмени заеми.
(55)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.
(56)
Posta предлага кредитни карти, издавани от Erste Bank Zrt. Този продукт представлява стандартна кредитна карта по отношение на предлаганите условия и услуги.
(57)
По отношение на дебитните карти Posta действа като посредник и обхваща фирмени банкови карти и банкови карти на дребно, свързани с текущи сметки. Posta действа като посредник за множество специални услуги, докато услугата се предоставя от Erste Bank Hungary Nyrt. Предлаганите карти са стандартни дебитни карти.
(58)
По отношение на приемането на разплащателни карти пощенските клонове са оборудвани с POS терминали, позволяващи теглене на пари в брой с банкови карти. Заявителят настоява, че от гледна точка на клиентите същата услуга (получаване на пари в брой) може да бъде получена чрез теглене на пари в брой на каса в банката или на друг POS терминал, експлоатиран от трети страни на място, различно от пощенския клон, следователно продуктите са заменими.
(59)
В досегашната практика Комисията е разграничавала (23) две основни дейности, свързани с разплащателните карти: първо, издаване на карти на частни лица и дружества и второ, „набиране“ на търговци, които да приемат разплащателни карти. Освен това в рамките на дейността по издаване на разплащателни карти Комисията е обсъдила в предишни свои решения (24) възможността да се прави разлика между различните видове карти, но в крайна сметка точното определение е останало отворено.
(60)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, ще бъдат взети предвид трите продуктови пазара: пазарът на кредитни карти, пазарът на дебитни карти и приемането на карти.
(61)
Що се отнася до пазара на приемане на карти, продуктовият пазар, определен от заявителя, не представлява пазарът, който беше общо определен в предишните решения на Комисията, споменати в съображение 59. „Първоначалният“ пазар на приемане на карти е този, който се състои от търговци, които приемат плащания с карти. Друг възможен пазар на приемане на карти е този, който се състои от банки, които предлагат услуги по приемане на карти на такива търговци. При все това, както е потвърдено от унгарския орган по конкуренцията (GVH) (25), в случая на Posta, като се има предвид, че POS устройствата функционират като ATM устройства на двете банки, за които Posta действа като посредник, „Magyar Posta вероятно е била в правото да предостави данни за концентрацията въз основа на броя на действащите ATM устройства“.
(62)
По отношение на географския пазар, в предишни решения на Комисията (26) се посочва, че пазарът на разплащателните карти е все пак национален по обхват, макар да се признава, че има възможност за разширяването му в бъдеще. В настоящия случай се счита, че определението на географския пазар обхваща цялата територия на Унгария.
(63)
Между 2007 г. и 2009 г. пазарните дялове на Posta, както са определени от заявителя, бяха по-малко от 1 % на пазара на кредитни карти, по-малко от 3 % на пазара на дебитни карти и по-малко от 6 % на пазара на приемане на карти.
(64)
Според унгарския орган по конкуренцията (27) след неотдавнашно проучване, проведено от него и от унгарската национална банка, от общо 24 банки, издаващи дебитни карти, общият пазарен дял на петте банки, които издават най-много дебитни карти, е приблизително 82 %. Според същия източник пазарът на издаването на кредитни карти е по-слабо концентриран: от осемнадесетте банки, издаващи кредитни карти, седемте банки, които издават най-много кредитни карти, имат общ пазарен дял от 68 % на пазара. Освен това, съгласно заявлението, нивото на концентрация в сектора на приемането на карти e високо, тъй като три четвърти от общия брой на ATM се експлоатират от четири банки.
(65)
Предвид ниските пазарни дялове на Posta и присъствието на други банки и финансови институции, които оказват конкурентен натиск върху дейността на Posta, ние можем да направим заключението, че за целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат взети предвид като показател за прякото излагане на дейността на Posta на конкуренция.
(66)
Тази категория услуги обхваща продажбата на финансови инструменти и предлагането на пазара на специални инвестиционни продукти. Предлаганите финансови инструменти са държавни ценни книжа, инвестиционни фондове на Erste Befektetesi Zrt, други ценни книжа и специални схеми за спестявания на домакинствата от името на Fundamenta Lakaskassza Zrt. и OTP Lakastakarekpenztar Zrt., за които Posta като действа като посредник.
(67)
В предишните случаи Комисията е оставила открит въпроса дали всяка от тези услуги би могла да представлява отделен продуктов пазар (28). Определението ще бъде оставено открито в този случай, тъй като предоставяните от Posta услуги като посредник не пораждат загриженост за конкуренцията, независимо от направените алтернативни определения на пазара.
(68)
Що се отнася до географския обхват, Комисията е счела (29), че повечето пазарни сегменти са международни по своя обхват, но някои от тях са анализирани от национална гледна точка (30). Точното определение на географския обхват ще бъде оставено отворено и в настоящия случай за географски пазар ще се счита територията на Унгария.
(69)
Между 2007 г. и 2009 г. пазарният дял на Posta беше по-малко от 4 % на пазара на държавни ценни книжа, между 3 % и 9 % на пазара на инвестиционни единици, по-малко от 2 % на пазара на облигации и по-малко от 4 % на пазара на схеми за спестявания на домакинствата.
(70)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta на инвестиционния пазар.
(71)
Posta предлага животозастраховане от името на Magyar Posta Eletbiztosito Zrt. и други видове застраховане от името на Magyar Posta Biztosito Zrt.
(72)
В своите предишни решения (31) Комисията е направила разграничение между три широки категории вида застраховане, а именно: животозастраховане, други видове застраховане и презастраховане. Освен това беше наблюдавано, че с оглед на търсенето животозастраховането и другите видове застраховане могат допълнително да бъдат разделени на толкова отделни продуктови пазара, колкото вида рискове се покриват. По отношение на животозастраховането Комисията е приела в предишни решения следното сегментиране: животозастраховане за частни лица, групово животозастраховане и свързано с фондове, или като алтернатива: индивидуална защита, групова защита, персонална пенсия, групови пенсии, спестявания и инвестиции (32). По отношение на другите видове застраховане Комисията е разглеждала преди, inter alia, автокаско на МПС, застраховка срещу пожар, застраховка за превоз, здравна застраховка, застраховка на имущество, обща гражданска отговорност, застраховка срещу непредвидени обстоятелства, застраховка срещу съдебни спорове, застраховка срещу трудови злополуки и кредитно застраховане (33). При все това съображенията от страна на доставчиците биха могли да доведат до разширяване на продуктовите пазари. За целите на настоящото решение точното определение на продуктовия пазар може да бъде оставено открито.
(73)
В досегашната практика Комисията е анализирала също продажбата на застрахователните продукти и е потвърдила, че съответният пазар за продажба на продукти за животозастраховане и други видове застраховане би обхванал всички изходящи (т.е. на трети страни или без собственик) канали за дистрибуция като брокери, агенти или други посредници (34). При все това за целите на настоящото решение точното определение на продуктовия пазар може да бъде оставено открито.
(74)
По отношение на географския пазар в своите предишни решения (35) Комисията е дала определения на пазарите за животозастраховане като пазари с национален обхват поради националните канали за дистрибуция, установената пазарна структура, финансовите ограничения и различните регулаторни системи. Същият подход ще се използва в настоящия случай и за географски пазар ще се счита цялата територия на Унгария.
(75)
Между 2007 г. и 2009 г. пазарният дял на Posta беше по-малък от 5 % (36) на пазара на продукти на животозастраховане и по-малък от 1 % (37) при продукти на други видове застраховане. Тези стойности показват, че пазарните дялове за посредничество при застраховането са също ниски.
(76)
През същите години общите пазарни дялове на първите трима конкуренти бяха 52,29 %, 51,08 % и 50,1 % съответно на пазара на продукти за животозастраховане, и 54,84 %, 52,56 % и 51,66 % съответно на пазара на продукти за други видове застраховане.
(77)
За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta на застрахователния пазар.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
(78)
С оглед на факторите, разгледани в съображения от 11 до 77, условието за пряко излагане на конкуренция, определено в член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО, следва да се счита за изпълнено в Унгария за следните дейности:
а)
Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка;
б)
Услуги, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка;
в)
Услуги за парични преводи;
г)
Посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги;
д)
Кредитно посредничество;
е)
Посредничество и приемане на разплащателни карти, издадени от кредитни институции;
ж)
Посредничество при инвестиции и спестявания със специална цел от името на други;
з)
Посредничество при застрахователни продукти.
(79)
Тъй като условието за неограничен достъп до пазара също е изпълнено, Директива 2004/17/ЕО не следва да се прилага, когато възложителите възлагат поръчки, предназначени да позволят услугите, изброени в съображение 78, да се извършват в Унгария, както и към конкурси за проект, организирани за извършването на такава дейност в Унгария.
(80)
Финансовите услуги, извършвани от Posta, са спомагателни към пощенските услуги съгласно член 6, параграф 2, буква б) от Директива 2004/17/ЕО. Пощенските услуги, извършвани от Posta, не подлежат на това искане за освобождаване, следователно разпоредбите на Директива 2004/17/ЕО продължават да се прилагат за тях. В този контекст се припомня, че обществените поръчки, които обхващат няколко дейности, се третират в съответствие с член 9 от Директива 2004/17/ЕО. Това означава, че когато даден възложител участва в „смесена“ обществена поръчка, т.е. поръчка, използвана за подпомагане както на изпълнението на дейностите, освободени от прилагането на Директива 2004/17/ЕО, така и на дейностите, които не са освободени, следва да се обърне внимание на дейностите, за които първоначално е предназначена поръчката. В случай на такава смесена поръчка, при която основната цел е да се подпомагат пощенските дейности, се прилага разпоредбата на Директива 2004/17/ЕО. Ако обективно е невъзможно да се определи за коя дейност основно е предназначена поръчката, тя се възлага в съответствие с правилата, посочени в параграфи 2 и 3 на член 9 от Директива 2004/17/ЕО.
(81)
Настоящото решение се основава на правното и фактическото положение от юли до октомври 2011 г., определено въз основа на информацията, предоставена от Magyar Posta и от унгарския орган по конкуренцията. То може да бъде преразгледано, ако наличието на съществени промени в правното и фактическото положение означава, че условията за прилагането на член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО вече не са изпълнени.
(82)
Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Консултативния комитет за обществени поръчки,
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
Директива 2004/17/ЕО не се прилага за договори, сключени от възложители с цел разрешаване на извършването на следните услуги в Унгария:
а)
Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка;
б)
Услуги, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка;
в)
Услуги за парични преводи;
г)
Посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги;
д)
Кредитно посредничество;
е)
Посредничество и приемане на разплащателни карти, издадени от кредитни институции;
ж)
Посредничество при инвестиции и спестявания със специална цел от името на други;
з)
Посредничество при застрахователни продукти.
Член 2
Адресат на настоящото решение е Република Унгария в съответствие с Договорите.
Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS
(2011. gada 16. decembris),
ar kuru dažiem finanšu pakalpojumiem pasta nozarē Ungārijā piemēro atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs
(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9197)
(Autentisks ir tikai teksts ungāru valodā)
(Dokuments attiecas uz EEZ)
(2011/875/ES)
EIROPAS KOMISIJA,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (1), un jo īpaši tās 30. panta 5. un 6. punktu,
ņemot vērā 2011. gada 24. jūnijā pa pastu saņemto Magyar Posta pieprasījumu,
tā kā:
I. FAKTI
(1)
Komisija 2011. gada 24. jūnijā pa pastu saņēma pieprasījumu atbilstīgi Direktīvas 2004/17/EK 30. panta 5. punktam. Komisija 2011. gada 8. augustā nosūtīja e-pasta vēstules pieprasījuma iesniedzējam un Ungārijas Konkurences iestādei, lūdzot sniegt papildinformāciju. Abas iestādes sniedza atbildes attiecīgi 2011. gada 2. septembrī un 15. septembrī. Magyar Posta (turpmāk “Posta”) iesniegtais pieprasījums attiecas uz dažādiem Posta sniegtiem finanšu pakalpojumiem, un tajā ir divas daļas: maksājumu pakalpojumi un citu finanšu iestāžu vārdā sniegti pakalpojumi. Katra daļa attiecas uz dažādiem finanšu pakalpojumiem, kas sadalīti šādās Posta noteiktās grupās:
Maksājumu pakalpojumi
1.
Pakalpojumi, kurus Posta patlaban sniedz savā vārdā:
1.1.
pakalpojumi, kas ļauj ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā (rēķinu maksājumi un ātrie rēķinu maksājumi);
1.2.
pakalpojumi, kas ļauj izņemt skaidru naudu no maksājumu konta (skaidras naudas piegāde un pensiju izmaksas pakalpojums);
1.3.
naudas pārvedumu pakalpojumi (iekšzemes maksājumu uzdevumi, starptautiski maksājumu uzdevumi un Western Union maksājumu uzdevumi, ko veic citu iestāžu vārdā).
2.
Kontu pakalpojumi un saistītie maksājumu pakalpojumi, kurus ierosina sniegt turpmāk:
2.1.
pakalpojumi, kas ļauj ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī visas nepieciešamās operācijas maksājumu konta izmantošanai;
2.2.
pakalpojumi, kas ļauj izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī visas nepieciešamās operācijas maksājumu konta izmantošanai;
2.3.
maksājumu darījumu izpilde starp maksājumu kontiem;
2.4.
tādu maksāšanas līdzekļu izdošana, kuri aizstāj maksājumu kartes.
Pakalpojumi, kurus Posta sniedz citu iestāžu vārdā
3.1.
starpniecība saistībā ar norēķinu kontiem un saistītiem produktiem un pakalpojumiem (pakalpojumi saistībā ar privātpersonu vai mikrouzņēmumu bankas kontiem un korporatīvo klientu bankas kontiem, kuri tiek piedāvāti kredītiestāžu vārdā, tostarp maksājumu uzdevumu pieņemšana un nosūtīšana izpildei, un starpniecība saistībā ar pieprasījuma noguldījumiem un termiņnoguldījumiem, kas ir saistīti ar bankas kontu);
3.2.
kredītu starpniecība, ko veic kredītiestāžu vārdā;
3.3.
starpniecība saistībā ar maksājumu kartēm un šādu karšu pieņemšana, ko veic kredītiestāžu vārdā (kredītkartes, debetkartes, banku karšu pieņemšana un POS termināļi);
3.4.
starpniecība ieguldījumu veikšanā un īpaša nolūka uzkrājumu veidošanā citu iestāžu vārdā:
a)
finanšu instrumentu pārdošana (valdības vērtspapīri, ieguldījumu fondu apliecības un citi vērtspapīri);
b)
starpniecība saistībā ar iekšuzkrājumu produktiem;
3.5.
starpniecība saistībā ar apdrošināšanas produktiem (dzīvības apdrošināšana un nedzīvības apdrošināšana).
(2)
Saskaņā ar pieprasījumu (2) Posta tīklu veido vairāk nekā 2 600 pastāvīgu pasta nodaļu. Tomēr ne visas nodaļas sniedz visus pieprasījumā norādītos pakalpojumus (3). Patlaban Ungārijā darbojas pavisam 4 605 kredītiestāžu nodaļas. Saskaņā ar Giro Zrt datiem OTP Bank ir lielākā banka ar 809 nodaļām, tad seko K&H Bank Zrt. (377 nodaļas), CIB Bank Zrt. (218 nodaļas), Reiffeisen Bank Zrt. (180 nodaļas) un Erste Bank Hungary Nyrt. (145 nodaļas). Kredītiestāžu nozarē katrai no astoņām lielākajām bankām ir vairāk nekā 100 nodaļu, turklāt nozarē darbojas 22 mazas un vidēja lieluma bankas, 10 kredītiestāžu nodaļas un 138 kredītiestādes, kas izveidotas kā krājaizdevu sabiedrības, no kurām lielākā izveidojusi tīklu ar 20-40 nodaļām. Salīdzinot starptautiskā mērogā un izmantojot datus no ECB 2007. gada Zilās grāmatas (4), Ungārija ierindojas vidējā kategorijā pēc nodaļu skaita uz vienu iedzīvotāju.
II. TIESISKAIS REGULĒJUMS
(3)
Būtu jāatceras, ka saskaņā ar Direktīvas 2004/17/EK 6. panta 2. punkta c) apakšpunktu šī direktīva aptver minētā c) apakšpunkta ceturtajā ievilkumā definēto finanšu pakalpojumu sniegšanu tikai tiktāl, ciktāl šādus pakalpojumus sniedz subjekti, kas sniedz arī pasta pakalpojumus minētā punkta b) apakšpunkta izpratnē. Posta ir vienīgais Ungārijas līgumslēdzējs, kas piedāvā šajā lēmumā minētos pakalpojumus.
(4)
Direktīvas 2004/17/EK 30. pantā noteikts, ka direktīva neattiecas uz līgumiem, kas paredzēti, lai dotu tiesības veikt kādu no darbībām, uz kurām attiecas direktīva, ja dalībvalstī, kurā attiecīgo darbību veic, uz to attiecas tieša konkurence tirgos, kuriem piekļuve nav ierobežota. To, vai uz kādu darbību attiecas tieša konkurence, novērtē, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, ņemot vērā attiecīgās nozares īpatnības. Piekļuvi tirgum uzskata par neierobežotu, ja dalībvalsts ir īstenojusi un piemērojusi attiecīgos Kopienas tiesību aktus, atverot konkrēto nozari vai tās daļu. Ja direktīvas XI pielikumā nav uzskaitīti attiecīgie Kopienas tiesību akti, kā tas ir gadījumā ar šajā lēmumā minētajiem pakalpojumiem, saskaņā ar 30. panta 3. punkta otro daļu “konkrētā tirgus brīva pieejamība jāpierāda de facto un de jure”.
(5)
Attiecībā uz finanšu pakalpojumiem būtu jāatceras, ka Savienības mērogā ir pieņemts apjomīgs tiesību aktu kopums, kura mērķis ir liberalizēt tiesības veikt uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus šajā nozarē (5). Attiecībā uz maksājumu pakalpojumiem norādīts, ka Ungārija pilnībā un laikus transponējusi Direktīvu 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem, pieņemot tiesību aktu LXXXV/2009 par maksājumu pakalpojumu uzņēmējdarbības veikšanu.
(6)
Ungārija ieviesusi Savienības tiesību aktus saistībā ar kapitāla aprites liberalizāciju un pakalpojumu sniegšanas brīvību, kā arī attiecīgos tiesību aktus par finanšu tirgu liberalizāciju. Turklāt Ungārija izpildījusi Finanšu pakalpojumu rīcības plānā noteiktās prasības. Ungārijā izstrādāts atbilstīgs kredītiestāžu tirgus un maksājumu pakalpojumu regulējums. Saskaņā ar tiesību aktu CXII: 1996 par kredītiestādēm un finanšu uzņēmumiem (Likums par banku darbību) finanšu pakalpojumu un blakusdarbību veikšanai nepieciešama licence. Saskaņā ar tiesību aktu CXXXVII/2007 par ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas veic preču tirdzniecību, kā arī to darbības regulējumu ieguldījumu pakalpojumus drīkst sniegt tikai ieguldījumu sabiedrības un kredītiestādes. Saskaņā ar tiesību aktu LX/2003 par apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas uzņēmējdarbību apdrošināšanas darbības drīkst veikt tikai apdrošināšanas sabiedrības. Ungārijas finanšu uzraudzības iestāde izsniegusi Posta licenci tādu finanšu pakalpojumu sniegšanai, uz kuriem attiecas minētais pieprasījums. Atļauja šādu pakalpojumu sniegšanai var tikt izsniegta ikvienai iestādei, kura var izpildīt noteikumus saistībā ar piesardzīgu darbību un efektīvu uzraudzību. Finanšu pakalpojumus vai ar finanšu pakalpojumiem saistītas blakusdarbības, kā arī ieguldījumu pakalpojumus un apdrošināšanas pakalpojumus, atverot nodaļu, drīkst sniegt arī sabiedrības, kas nav Ungārijas rezidenti, ja šīm sabiedrībām ir to reģistrācijas valsts kompetentās uzraudzības iestādes izsniegta atļauja. Prasība atvērt nodaļu Ungārijā neattiecas uz finanšu iestādēm, kas reģistrētas kādā EEZ dalībvalstī, jo šādas iestādes drīkst sniegt pārrobežu pakalpojumus.
(7)
Ņemot vērā 5. un 6. apsvērumā minētos faktus, var pieņemt, ka 30. panta 3. punktā minētais nosacījums par brīvu piekļuvi tirgum uzskatāms par izpildītu.
(8)
Tas, vai konkrētā tirgū uz darbību attiecas tieša konkurence, jānovērtē, pamatojoties uz dažādiem kritērijiem, no kuriem neviens pats par sevi nav izšķirīgs. Viens no kritērijiem, kas jāņem vērā šajā lēmumā apskatītajos tirgos, ir attiecīgā tirgus galveno dalībnieku tirgus daļas. Citi vērā ņemami kritēriji var būt koncentrācijas pakāpe šajos tirgos un/vai klientūras maiņa. Tā kā atšķiras dažādo darbību apstākļi, uz kurām attiecas šis lēmums, konkurences analīzē ir jāņem vērā atšķirīgā situācija katrā atsevišķā tirgū.
(9)
Kaut arī dažos gadījumos varētu izmantot šaurāku vai plašāku tirgus definīciju, attiecībā uz vairākiem Posta pieprasījumā uzskaitītajiem pakalpojumiem jautājumu par precīzu definīciju šajā lēmumā var atstāt neatrisinātu tiktāl, ciktāl analīzes rezultāts būtu tāds pats neatkarīgi no tā, vai analīzes pamatā būtu šaura vai plašāka definīcija.
(10)
Šis lēmums neskar konkurences noteikumu piemērošanu.
III. NOVĒRTĒJUMS
(11)
Pieprasījumā uzskaitītas divas atšķirīgas maksājumu pakalpojumu kategorijas: A) patlaban sniegtie pakalpojumi un B) pakalpojumi, kuru uzsākšana tiek plānota 2012. gadā. Novērtējuma vajadzībām saistībā ar šo lēmumu tiks ņemti vērā tikai patlaban sniegtie pakalpojumi, jo nav būtisku pierādījumu par plānoto pakalpojumu iespējamo ietekmi, ja un kad tos ieviesīs.
(12)
Posta patlaban sniegtie maksājumu pakalpojumi ir pakalpojumi, kuri ļauj ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, ļauj izņemt skaidru naudu no bankas konta (šādos gadījumos Posta darbojas kā starpnieks), un naudas pārvedumu pakalpojumi (pakalpojumi saistībā ar iekšzemes un starptautiskiem maksājumu uzdevumiem un pakalpojumi Western Union maksājumu uzdevumiem, kuros Posta darbojas kā starpnieks).
(13)
Šī lēmuma mērķis ir noteikt, vai Posta piedāvātajiem pakalpojumiem ir tik liela konkurence (brīvi pieejamos tirgos), lai nodrošinātu, ka, arī nepastāvot disciplīnai, ko liek ievērot Direktīvā 2004/17/EK sīki izklāstītie iepirkuma noteikumi, Posta iepirkuma procedūra šeit aplūkoto darbību īstenošanai būs pārredzama un nediskriminējoša un tās pamatā būs kritēriji, kuri ļauj izvēlēties kopumā ekonomiski izdevīgāko risinājumu. Šajā nolūkā jānoskaidro, vai bankām un citām finanšu iestādēm ir iespēja radīt konkurences spiedienu uz Posta.
(14)
Posta galvenie konkurenti maksājumu pakalpojumu tirgū ir bankas un citas finanšu iestādes, uz kurām neattiecas Direktīvas 2004/17/EK noteikumi, jo tās nav līgumslēdzēji direktīvas nozīmē un/vai nesniedz finanšu pakalpojumus līdz ar pasta pakalpojumiem.
(15)
Banku piedāvātie maksāšanas veidi vispārīgi ir daudz pievilcīgāki nekā maksājumi, kurus veic, izmantojot papīra dokumentus un/vai skaidru naudu, un attiecīgie banku pakalpojumi ir vispārīgi pieejami. Saskaņā ar GfK Hungaria (6) datiem tiešsaistes banku pakalpojumu lietotāju skaits līdz 2010. gada beigām bija pieaudzis par 200 000, sasniedzot 1 miljonu, un pieauguma tempi turpina palielināties. Minētais informācijas sniedzējs norāda, ka tajā pašā laikā samazinās to personu skaits, kuras dod priekšroku personiski veikt darījumus bankā, un viena ceturtdaļa no visiem klientiem vairs neapmeklē bankas nodaļas bankas darījumu veikšanai.
(16)
Saskaņā ar pieprasījuma iesniedzēja definīciju produktu tirgus ir tādu maksājumu pakalpojumu tirgus, kurus sniedz kredītiestādes un citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji, savukārt attiecīgais ģeogrāfiskais tirgus ir valsts mēroga tirgus. Ungārijas Konkurences iestāde (GVH) norādījusi, ka, kaut gan tās rīcībā nav pilnīgi visas informācijas un datu, lai tā varētu atbilstīgi un precīzi noteikt, kas ir produktu tirgus, pieprasījuma iesniedzēja attiecīgā produktu tirgus definīcija “varētu būt pieņemama”. Attiecībā uz ģeogrāfisko tirgu GVH atbilstīgi iepriekš norādītajai atrunai norādīja, ka “tai nav zināms neviens apliecinājums tam, kāpēc ģeogrāfiskais tirgus nevarētu būt visa Ungārija”.
(17)
Šī lēmuma vajadzībām maksājumu pakalpojumu tirgus turpmāk netiks iedalīts privātpersonu un mikrouzņēmumu apkalpošanas un korporatīvo klientu apkalpošanas tirgos, jo analīzes rezultāts lielā mērā būtu tāds pats neatkarīgi no tā, vai analīzes pamatā būtu šaura vai plašāka definīcija.
(18)
Runājot par koncentrācijas pakāpi maksājumu tirgū, Ungārijas Konkurences iestāde norāda, ka tiek pieņemts, ka “piecām vai sešām lielākajām bankām kopā ar Magyar Posta ir ļoti liela kombinētā tirgus daļa privātpersonu un mikrouzņēmumu maksājumu pakalpojumu jomā, un tā varētu aptvert lielāko tirgus daļu. Tiek pieņemts, ka korporatīvo klientu apkalpošanas darījumu tirgū koncentrācija ir mazāka, jo tajā piedalās arī vairākas citas finanšu iestādes”.
(19)
Šie pakalpojumi ļauj klientiem veikt maksājumus par nopirkto pakalpojumu vai preci. Šādus pakalpojumus izmanto privātpersonas maksājumu uzdevumu izpildei, un tos īpaši izmanto maksājumu veikšanai par komunālajiem pakalpojumiem, telekomunikācijām, finanšu pakalpojumiem, apdrošināšanu, pakalpojumiem saistībā ar piegādi dzīvesvietā, nodokļu maksājumiem u. c.
(20)
Galvenais faktors attiecīgā produktu tirgus noteikšanai ir aizstājējproduktu darbības jomas noteikšana, jo tie ir alternatīvi klientam pieejami veidi maksājuma saistību izpildei. Tādējādi pieprasījuma iesniedzējs uzskata, ka attiecīgais produktu tirgus aptver noguldījumus, klientam iemaksājot skaidru naudu bankas kontā vai bankomātā (7), karšu maksājumus un naudas pārvedumus starp bankas kontiem (vienkāršus pārvedumus un automātiskos debeta pārvedumus).
(21)
Attiecībā uz maksāšanas veida maiņu Ungārijas Konkurences iestāde (GVH) apstiprināja, ka “lielākie komunālo un citu pakalpojumu sniedzēji cenšas piedāvāt saviem klientiem dažādus maksāšanas veidus, nodrošinot iespēju tos viegli mainīt. Tāpat šķiet, ka tie cenšas pārliecināt klientus izmantot elektroniskos maksājumus, nevis maksājumus, izmantojot papīra dokumentus un skaidru naudu”. Saistībā ar šo jāatzīmē, ka tiešsaistes banku pakalpojumi tiek izmantoti arvien vairāk. Tomēr, kā norādīts 9. apsvērumā, jautājumu par precīzu definīciju šajā lēmumā var atstāt neatrisinātu.
(22)
Attiecībā uz pakalpojumiem, kas ļauj ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, Posta tirgus daļa procentos no kopējā definētā tirgus bija (8) 3,91 % 2007. gadā, 3,88 % 2008. gadā un 4,14 % 2009. gadā. Jāatzīmē, ka apjoma un vērtības izteiksmē Posta darījumu skaits un vērtība 2009. gadā samazinājās salīdzinājumā ar iepriekšējiem diviem gadiem (9).
(23)
Šī lēmuma vajadzībām un neskarot konkurences tiesību aktus, uzskata, ka šie faktori norāda uz konkurences tiešu ietekmi uz Posta darbību.
(24)
Pakalpojumiem, kas ļauj izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, ir raksturīgi tas, ka konta turētājs dod atļauju veikt maksājumu no sava maksājumu konta saskaņā ar trešās personas rīkojumu. Šādu pakalpojumu darbības joma patlaban aptver skaidras naudas piegādi un pensiju izmaksas pakalpojumu. Šo shēmu galvenokārt izmanto Finanšu ministrija un pašvaldības ģimenes pabalstu, sociālo pabalstu, bezdarbnieka pabalstu u. c. maksājumiem. Maksājuma saņēmējs var izvēlēties, kā saņemt valdības veikto maksājumu, jo attiecīgā summa var tikt ieskaitīta bankas kontā vai piegādāta pastā. Pensijas saņēmējiem ir iespēja vienu summas daļu saņemt kontā, bet otru - kā skaidras naudas piegādi. Tāpat jebkurā laikā var mainīt naudas saņemšanas veidu: vienkārši iesniedzot pieprasījumu Valsts pensiju apdrošināšanas centrālajai pārvaldei, skaidra nauda vairs netiks piegādāta pastā, bet saņemta kā bankas pārvedums.
(25)
Ungārijas valsts, izmantojot centrālo banku, īsteno politiku, kuras mērķis ir samazināt skaidras naudas darījumu apjomu un veicināt elektronisko maksājumu veidu un attiecīgās infrastruktūras attīstību. Uzņēmumiem jāveic maksājumi, izmantojot maksājumu kontus, un valsts ierēdņu algas tiek maksātas bankas kontā. Ungārijas centrālās bankas nesen veiktais pētījums (10) liecina, ka patlaban puse no valsts nodrošinātajām pensijām tiek maksātas, neizmantojot pasta maksājumus, un saskaņā ar pieprasījumu (11) pēdējo gadu laikā nepārtraukti samazinās ar Posta starpniecību izmaksāto pensiju skaits un kopējā vērtība.
(26)
Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, uzskata, ka maksājumu pārvedumi starp maksājumu kontiem (vienkāršie pārvedumi un grupu pārvedumi), skaidras naudas izņemšana ar banku kartēm no bankomātiem un karšu pieņemšanas vietu termināļos (12) un skaidras naudas izņemšana, izmantojot kasiera pakalpojumus bankās, ir attiecīgā produktu tirgus pakalpojumi, kas ļauj izņemt skaidru naudu no maksājumu konta.
(27)
Attiecībā uz iepriekš minētajiem pakalpojumiem var uzskatīt, ka tādu maksājumu vajadzībām, kuri tiek veikti personām, kam ir bankas konts, maksājumus starp maksājumu kontiem (vienkāršos darījumus un grupu pārvedumus, kad maksājums tiek veikts no viena konta vairākām personām) var uzskatīt par aizstājējproduktiem. Arī šajā jomā jautājumu par precīzu definīciju šajā lēmumā var atstāt neatrisinātu.
(28)
Attiecībā uz pakalpojumiem, kas ļauj izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, Posta tirgus daļa procentos no kopējā aizstājējpakalpojuma bija (13) 2,44 % 2007. gadā, 2,49 % 2008. gadā un 2,61 % 2009. gadā. Jāatzīmē, ka apjoma un vērtības izteiksmē Posta darījumu skaits un kopējā vērtība samazinājās 2007., 2008. un 2009. gadā (14), t. i., pēdējos trijos gados, par kuriem ir pieejami dati.
(29)
Šī lēmuma vajadzībām un neskarot konkurences tiesību aktus, uzskata, ka šie faktori norāda uz konkurences tiešu ietekmi uz Posta darbību.
(30)
Posta piedāvāto naudas pārvedumu pakalpojumu vispārīgi izmanto maksājumiem starp privātpersonām. Attiecīgie pakalpojumi ir iekšzemes maksājumu uzdevumi un starptautiski maksājumu uzdevumi, ko Posta sniedz savā vārdā, un Western Union naudas pārvedumi, kas ir pieejami gan iekšzemes, gan starptautiskiem pārvedumiem, piedāvājot reālā laika metodi naudas nosūtīšanai.
(31)
Iekšzemes naudas pārvedumiem, ko Posta veic gan savā vārdā, gan Western Union vārdā, pieprasījuma iesniedzējs uzskata, ka darījums starp maksājumu kontiem ir naudas pārvedumu aizstājējs, ja maksājuma saņēmējam ir maksājumu konts. Tādējādi var uzskatīt, ka tirgus Ungārijā veiktiem maksājumiem starp kontiem ir attiecīgais produktu tirgus iekšzemes naudas pārvedumiem, kaut gan jautājumu par precīzu definīciju var atstāt neatrisinātu.
(32)
Attiecīgi aprēķinātā Posta tirgus daļa bija mazāka par 1 % 2007., 2008. un 2009. gadā.
(33)
Attiecībā uz starptautiskajiem naudas pārvedumiem uzskatīja, ka Posta un Western Union veiktās darbības ir tuvi aizstājēji. Turklāt maksājumus, kuru veic no maksājumu konta, uzskata par aizstājamiem produktiem, tādējādi pieprasījuma iesniedzējs uzskata, ka pārrobežu maksājumi starp maksājumu kontiem ir attiecīgais produktu tirgus. Tomēr jautājumu par precīzu definīciju var atstāt neatrisinātu.
(34)
Posta tirgus daļa, ko aprēķina, pamatojoties uz iepriekš teikto, ir 0,5 % 2007., 2008. un 2009. gadā.
(35)
Šī lēmuma vajadzībām un neskarot konkurences tiesību aktus, uzskata, ka šie faktori norāda uz konkurences tiešu ietekmi uz Posta darbību.
(36)
Pieprasījums par atbrīvojuma piemērošanu attiecas arī uz dažām darbībām, ko Posta veic citu iestāžu vārdā, un tās ir saistītas ar dažiem finanšu pakalpojumiem, kuros Posta darbojas kā starpnieks.
(37)
Pieprasījums par atbrīvojuma piemērošanu aptver starpniecību saistībā ar norēķinu kontiem un saistītiem produktiem un pakalpojumiem, t. i., pakalpojumus saistībā ar privātpersonu un mikrouzņēmumu kontiem un korporatīvo klientu bankas kontiem, kuri tiek piedāvāti kredītiestāžu vārdā, tostarp maksājumu uzdevumu pieņemšanu un nosūtīšanu izpildei, un starpniecību saistībā ar pieprasījuma noguldījumiem un termiņnoguldījumiem, kas ir saistīti ar bankas kontu.
(38)
Finanšu produktus un pakalpojumus, ko Posta piedāvā kā starpnieks, nodrošina Erste Bank un OTP Bank. Posta arī piedāvā noguldījumu produktus savā vārdā.
(39)
Iepriekš Komisija savā praksē (15) nodalīja privātpersonu un mikrouzņēmumu bankas darbības un korporatīvo klientu bankas darbības. Privātpersonu un mikrouzņēmumu bankas darbības ir bankas pakalpojumi privātpersonām un ļoti maziem uzņēmumiem, savukārt korporatīvo klientu bankas darbības vispārīgi aptver bankas pakalpojumus lieliem uzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tomēr savos iepriekšējos lēmumos (16) saistībā ar privātpersonu un mikrouzņēmumu bankas pakalpojumu nozari Komisija skaidri nenoteica, vai atsevišķi privātpersonu un mikrouzņēmumu bankas produkti nozīmē atsevišķu produktu tirgu vai arī vairāki privātpersonu un mikrouzņēmumu bankas produkti var būt daļa no viena attiecīgā produktu tirgus.
(40)
Attiecīgo produktu tirgu iedala pēc izplatīšanas ķēdes posma (augšupvirzīts, kas ir norēķinu kontu un saistīto produktu un pakalpojumu nodrošināšana, vai lejupējs, kas ir starpniecība saistībā ar norēķinu kontiem un saistītiem produktiem un pakalpojumiem). Attiecībā uz starpniecības darbību privātpersonu un mikrouzņēmumu maksājumu kontiem var uzskatīt, ka attiecīgais produktu tirgus ir tirgus starpniecībai privātpersonu un mikrouzņēmumu norēķinu kontiem un noguldījumu produktiem. Attiecībā uz starpniecības darbību korporatīvo klientu maksājumu kontiem var uzskatīt, ka attiecīgais produktu tirgus ir tirgus starpniecībai korporatīvo klientu norēķinu kontiem un noguldījumu produktiem. Tomēr atbilstīgi šī lēmuma 9. apsvērumam jautājumu par precīzu definīciju var atstāt neatrisinātu.
(41)
Saskaņā ar pieprasījuma iesniedzēja definīciju ģeogrāfiskais tirgus ir visa Ungārija. Ungārijas Konkurences iestāde (GVH) apstiprināja, ka “šī gadījuma vajadzībām visas finanšu iestādes Ungārijā veic savu darbību valsts mērogā, un nav norāžu par reģionālām novirzēm nevienā finanšu pakalpojumu sniegšanas aspektā”. Turklāt saskaņā ar iepriekšējo Komisijas praksi (17) saistībā ar finanšu tirgiem tika uzskatīts, ka attiecīgais ģeogrāfiskais tirgus pēc savas darbības jomas ir valsts mēroga tirgus, ko nosaka dažādi konkurences apstākļi atsevišķās dalībvalstīs un nodaļu tīkla nozīme.
(42)
Posta tirgus daļa, ko aprēķina, pamatojoties uz iepriekš minētajiem apsvērumiem, ir šāda: privātpersonu un mikrouzņēmumu norēķinu kontu un noguldījumu jomā - 1,45 % 2007. gadā, 1,38 % 2008. gadā un 1,51 % 2009. gadā, savukārt korporatīvo klientu norēķinu kontu un noguldījumu tirgū Posta tirgus daļa 2007., 2008. un 2009. gadā bija neievērojama (0 %). Šie skaitļi liecina, ka starpniecības minētajos finanšu pakalpojumos tirgus daļa arī ir neliela.
(43)
Pārējās tirgus daļas ir citām bankām un finanšu iestādēm, uz kurām neattiecas Direktīvas 2004/17/EK noteikumi.
(44)
Ungārijas Konkurences iestāde (GVH) 2009. gadā veica aptauju par privātpersonu un mikrouzņēmumu banku pakalpojumiem (18) un konstatēja, ka Ungārijā nepastāv nozīmīgi šķēršļi kontu maiņai, turklāt novērojumi liecināja, ka Ungārijā norēķinu konti tiek mainīti daudz biežāk nekā citās ES dalībvalstīs.
(45)
Priekšrocības, ko rada Posta plašais tīkls, līdzsvaro tiešsaistes banku darbības nozīmīguma pieaugums.
(46)
Kā liecina aptauja (19) par faktoriem, kuru ietekmē klienti izvēlas banku, vissvarīgākie faktori ir paļaušanās un uzticamība, tuvums un pieejamība (tostarp tas, cik pieejami ir līdzekļi skaidras naudas izņemšanai) un pakalpojumu kvalitāte. Šos secinājumus apstiprināja arī rezultāti, kas iegūti aptaujā (20) par finanšu pakalpojumiem un norēķinu konta pakalpojumiem. Saskaņā ar šo avotu vissvarīgākais aspekts bankas izvēlē ir izmaksas un reputācija, savukārt viegla pieeja (t. i., plašs tīkls) ir mazāk svarīgs aspekts. Turklāt klienti uzskatīja, ka svarīgs ir arī bankas pakalpojumu spektrs, īpaši plaša spektra bankas pakalpojumu pieejamība, un kvalitatīvi pakalpojumi. Ņemot vērā iepriekšteikto un neraugoties uz Posta plašo tīklu, klientiem ir svarīgi citi kritēriji (bankas reputācija, bankas pakalpojumi, pakalpojumu kvalitāte), un tie līdzsvaro bankas izvēli. Klienti, kuriem nepieciešams plašs pakalpojumu loks, atturīgi vērtēs iespēju izvēlēties pasta pakalpojumus, kuru loks nav tik plašs, vai mainīt bankas pakalpojumus pret pasta pakalpojumiem.
(47)
Šī lēmuma vajadzībām un neskarot konkurences tiesību aktus, uzskata, ka šie faktori norāda uz konkurences tiešu ietekmi uz Posta darbību.
(48)
Šī darbība nozīmē starpniecību trešo personu izsniegtos kredītos, Posta darbojoties kā starpniekam vairākos īpašos pakalpojumos. Posta piedāvā kredītproduktus (bez prasībām saistībā ar nodrošinājumu, ne kustamu, ne nekustamu īpašumu), ko izsniedz Erste Bank klientiem, kuri veic privātpersonu un mikrouzņēmumu darījumus, savukārt korporatīvo klientu nozarē Posta piedāvā Magyar Fejlesztesi Bank produktu un darbojas kā starpnieks vairākos īpašos pakalpojumos.
(49)
Šeit minētos pakalpojumus var iedalīt dažādi, ievērojot tādus faktors kā aizņēmuma mērķis vai raksturīgais klients (patērētāji, MVU, lieli uzņēmumi vai valsts pārvaldes iestādes). Tādējādi var uzskatīt, ka starpniecība privātpersonu un mikrouzņēmumu kredītos un starpniecība korporatīvo klientu kredītos ir atsevišķi produktu tirgi.
(50)
Produktu tirgu starpniecībai privātpersonu un mikrouzņēmumu kredītos pieprasījuma iesniedzējs definē kā tirgu neierobežotiem hipotekārajiem aizdevumiem un privātpersonu aizdevumiem gan Ungārijas forintos, gan ārvalstu valūtās. Tas nav pretrunā ar Komisijas iepriekšējo praksi (21), kad Komisija skaidri nenoteica, vai atsevišķi privātpersonu un mikrouzņēmumu apkalpošanas bankas produkti nozīmē atsevišķu produktu tirgu vai arī vairāki privātpersonu un mikrouzņēmumu apkalpošanas bankas produkti ir daļa no viena attiecīgā produktu tirgus.
(51)
Korporatīvo klientu apkalpošanas nozarē Posta piedāvā tikai viena veida kredītproduktu uzņēmumiem. Šo produktu parasti piedāvā citas finanšu iestādes (t. i., krājaizdevu sabiedrības). Posta piedāvā šo produktu 45 norādītās darījumu veikšanas vietās, nevis visā tīklā. Pieprasījuma iesniedzējs uzskata, ka attiecīgais produktu tirgus uzņēmumu nozarē sevī ietver aizdevumus MVU, ko izsniedz kredītiestādes. Tomēr atbilstīgi šī lēmuma 9. apsvērumam jautājumu par precīzu definīciju var atstāt neatrisinātu.
(52)
Ģeogrāfiskais tirgus ir visa Ungārija, ņemot vērā 41. apsvērumā minētos iemeslus.
(53)
Posta tirgus daļa definētajā privātpersonu un mikrouzņēmumu kredītu tirgū bija mazāka par 0,5 % 2007., 2008. un 2009. gadā, bet tirgus daļa korporatīvo klientu kredītu tirgū minētajos gados bija neievērojama (0 %). Saskaņā ar pieejamajiem datiem Posta tirgus daļa šajos šauri definētajos tirgos ir tik maza, ka plašāk definētā tirgū Posta tirgus daļa būtu vēl mazāka.
(54)
Pārējās tirgus daļas ir citām bankām un finanšu iestādēm, uz kurām neattiecas komunālo pakalpojumu direktīvas noteikumi. Pirmo triju konkurentu summētā tirgus daļa (22) 2007., 2008. un 2009. gadā bija šāda: attiecīgi 52,54 %, 51,39 % un 54,27 % privātpersonu un mikrouzņēmumu aizdevumu tirgū un attiecīgi 42,69 %, 47,36 % un 48,07 % uzņēmumu aizdevumu tirgū.
(55)
Šī lēmuma vajadzībām un neskarot konkurences tiesību aktus, uzskata, ka šie faktori norāda uz konkurences tiešu ietekmi uz Posta darbību.
(56)
Posta piedāvā Erste Bank Zrt. izdotas kredītkartes. Šis produkts ir standarta kredītkartes attiecībā uz to nosacījumiem un piedāvātajiem pakalpojumiem.
(57)
Attiecībā uz debetkartēm Posta darbojas kā starpnieks saistībā ar tādām banku kartēm uzņēmumiem un privātpersonu un mikrouzņēmumu apkalpošanas darījumiem, kas saistītas ar norēķinu kontiem. Posta kā starpnieks nodrošina vairākus īpašus pakalpojumus, savukārt pašu pakalpojumu piedāvā Erste Bank Hungary Nyrt. Tiek piedāvātas standarta debetkartes.
(58)
Maksājumu karšu pieņemšanai pasta nodaļas ir aprīkotas ar karšu pieņemšanas vietu termināļiem, kuri ļauj izņemt skaidru naudu, izmantojot banku kartes. Pieprasījuma iesniedzējs norāda, ka no klientu viedokļa tādu pašu pakalpojumu (kas ir skaidras naudas izņemšana) var saņemt, izmantojot kasiera pakalpojumus bankā vai trešo personu karšu pieņemšanas vietu termināļus vietās, kas nav pasta nodaļas, tādēļ produkti ir aizstājami.
(59)
Iepriekš Komisija nodalījusi (23) divas galvenās ar maksājumu kartēm saistītās darbības: pirmkārt, karšu izdošana privātpersonām un sabiedrībām un, otrkārt, tādu tirgotāju apzināšana, kuri pieņem kartes maksājumu veikšanai. Turklāt saistībā ar maksājumu karšu izdošanu Komisija savos iepriekšējos lēmumos (24) apspriedusi iespēju nodalīt dažādu veidu kartes, bet jautājums par precīzu definīciju tā arī nav atrisināts.
(60)
Šī lēmuma vajadzībām un neskarot konkurences tiesību aktus, tiks ņemti vērā trīs produktu tirgi, t. i., kredītkaršu tirgus, debetkaršu tirgus un karšu pieņemšana.
(61)
Attiecībā uz tirgu karšu pieņemšanai pieprasījuma iesniedzēja definētais produktu tirgus nav tirgus, kas vispārīgi definēts iepriekšējos Komisijas lēmumos, kas minēti 59. apsvērumā. “Sākotnēji” tirgus karšu pieņemšanai ir tādu tirgotāju veidots tirgus, kuri pieņem kartes maksājumu veikšanai. Vēl viena iespēja ir, ka tirgu karšu pieņemšanai veido bankas, kuras piedāvā šādiem tirgotājiem pakalpojumus karšu pieņemšanai. Tomēr, kā apstiprinājusi Ungārijas Konkurences iestāde (GVH) (25), gadījumā ar Posta - tā kā karšu pieņemšanas vietu termināļa iekārta darbojas kā divu tādu banku bankomāts, kuru pakalpojumiem/produktiem Posta ir starpnieks - “Magyar Posta varētu būt rīkojusies pareizi, sniedzot datus par koncentrāciju, kuru pamatā ir koncentrācija saistībā ar aktīvo bankomātu skaitu”.
(62)
Ģeogrāfiskā tirgus izteiksmē iepriekšējās Komisijas lietās (26) norādīts, ka maksājumu karšu tirgus darbības joma joprojām ir valsts mērogā, kaut gan tiek pieļauts, ka var pastāvēt iespējas paplašināt tirgu nākotnē. Konkrētajā gadījumā uzskata, ka ģeogrāfisko tirgu definē kā visu Ungāriju.
(63)
Laikā starp 2007. un 2009. gadu Posta tirgus daļa bija mazāka par 1 % kredītkaršu tirgū, mazāka par 3 % debetkaršu tirgū un mazāka par 6 % tirgū karšu pieņemšanai atbilstīgi pieprasījuma iesniedzēja definētajiem tirgiem.
(64)
Saskaņā ar Ungārijas Konkurences iestādes teikto (27) un ņemot vērā pētījumu, kuru nesen veica šī iestāde un Ungārijas centrālā banka, pavisam 24 bankas izdod debetkartes, un piecu lielāko banku tirgus daļa šajā jomā ir aptuveni 82 %. Tā pati iestāde norāda, ka kredītkaršu izdošanas tirgū koncentrācija nav tik izteikta, jo no 18 bankām, kas izdod kredītkartes, lielāko septiņu banku kombinētā tirgus daļa ir 68 %. Turklāt pieprasījuma iesniedzējs norāda, ka koncentrācijas līmenis karšu pieņemšanas nozarē ir augsts, jo trīs ceturtdaļas no kopējā bankomātu skaita ir četru banku pārziņā.
(65)
Ņemot vērā Posta mazo tirgus daļu un citu banku un finanšu iestāžu klātbūtni, kas rada konkurences spiedienu uz Posta darbību, var secināt, ka šī lēmuma vajadzībām un neskarot konkurences tiesību aktus uzskata, ka šie faktori norāda uz konkurences tiešu ietekmi uz Posta darbību.
(66)
Šī pakalpojumu kategorija aptver finanšu instrumentu pārdošanu un īpašu ieguldījumu produktu reklamēšanu. Piedāvātie finanšu instrumenti ir valdības vērtspapīri, Erste Befektetesi Zrt. ieguldījumu fondu apliecības, citi vērtspapīri un īpašas vienošanās par iekšuzkrājumiem Fundamenta Lakaskassza Zrt. un OTP Lakastakarekpenztar Zrt. vārdā, Posta darbojoties kā starpniekam.
(67)
Iepriekšējos gadījumos Komisija nebija skaidri pateikusi, vai katrs no šādiem pakalpojumiem var būt atsevišķs produktu tirgus (28). Definīcija netiek skaidrota šajā gadījumā, jo pakalpojumi, ko Posta sniedz kā starpnieks, nerada bažas saistībā ar konkurenci neatkarīgi no tā, vai tiek apsvērta alternatīva tirgus definīcija vai ne.
(68)
Attiecībā uz ģeogrāfisko darbības jomu Komisija noteikusi (29), ka lielākajai daļai tirgus segmentu ir starptautiska darbības joma, bet daži no tiem analizēti no valsts viedokļa (30). Jautājums par precīzu ģeogrāfiskā tirgus definīciju nav atrisināts, un konkrētajā gadījumā uzskata, ka ģeogrāfiskais tirgus ir Ungārija.
(69)
Laikā starp 2007. un 2009. gadu Posta tirgus daļa bija mazāka par 4 % valdības vērtspapīru tirgū, robežās no 3 % līdz 9 % ieguldījumu fondu apliecību tirgū, mazāka par 2 % obligāciju tirgū un mazāka par 4 % iekšuzkrājumu vienošanās tirgū.
(70)
Šī lēmuma vajadzībām un neskarot konkurences tiesību aktus, uzskata, ka šie faktori norāda uz konkurences tiešu ietekmi uz Posta darbību ieguldījumu tirgū.
(71)
Posta piedāvā dzīvības apdrošināšanu Magyar Posta Eletbiztosito Zrt. vārdā un nedzīvības apdrošināšanu Magyar Posta Biztosito Zrt. vārdā.
(72)
Savos iepriekšējos lēmumos (31) Komisija nodalīja trīs lielas apdrošināšanas kategorijas: dzīvības apdrošināšana, nedzīvības apdrošināšana un pārapdrošināšana. Turklāt novērojumi rāda, ka pieprasījuma pusē dzīvības un nedzīvības apdrošināšanu var sīkāk iedalīt daudzos atsevišķos produktu tirgos atkarībā no dažādajiem aptvertajiem riskiem. Attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu Komisija savos iepriekšējos lēmumos apsvērusi šādus segmentus: privātpersonu dzīvības apdrošināšana, grupu un ar to saistītas vienības dzīvības apdrošināšana vai arī privātpersonu aizsardzība, grupu aizsardzība, privātpersonu pensijas, grupu pensijas, uzkrājumi un ieguldījumi (32). Attiecībā uz nedzīvības apdrošināšanu Komisija iepriekš cita starpā apsvērusi transportlīdzekļu apdrošināšanu, apdrošināšanu pret ugunsgrēku, transporta, veselības, īpašuma, vispārējās civiltiesiskās atbildības, nelaimes gadījumu, tiesas, nelaimes gadījumu darba vietā un kredītu apdrošināšanu (33). Tomēr piedāvājuma apsvērumu dēļ tika noteikti plašāki produktu tirgi. Jautājumu par precīzu konkrēto produktu tirgus definīciju šajā lēmumā var atstāt neatrisinātu.
(73)
Komisija iepriekš arī analizējusi apdrošināšanas produktu izplatīšanu un apstiprinājusi, ka attiecīgais tirgus vai nu nedzīvības, vai arī dzīvības apdrošināšanas izplatīšanai aptver visus ārējos (t. i., trešo personu vai nepiederošus) izplatīšanas kanālus, piemēram, brokerus, aģentus un citus starpniekus (34). Tomēr jautājumu par precīzu konkrēto produktu tirgus definīciju šajā lēmumā var atstāt neatrisinātu.
(74)
Attiecībā uz ģeogrāfisko tirgu Komisija savos iepriekšējos lēmumos (35) definējusi, ka tirgus dzīvības apdrošināšanai pēc savas darbības jomas ir valsts mēroga tirgus, ko nosaka valsts izplatīšanas kanāli, izveidotā tirgus struktūra, fiskālie ierobežojumi un atšķirīgas regulējuma sistēmas. Tādu pašu pieeju izmantos konkrētajā gadījumā, un uzskatīs, ka ģeogrāfiskais tirgus ir visa Ungārija.
(75)
Laikā starp 2007. un 2009. gadu Posta tirgus daļa bija mazāka par 5 % (36) dzīvības apdrošināšanas produktu tirgū un mazāka par 1 % (37) nedzīvības apdrošināšanas produktu tirgū. Šie skaitļi norāda, ka apdrošināšanas starpniecības tirgus daļa arī ir maza.
(76)
Minētajā laika posmā pirmo triju konkurentu kombinētā tirgus daļa bija attiecīgi 52,29 %, 51,08 % un 50,1 % dzīvības apdrošināšanas produktu tirgū un attiecīgi 54,84 %, 52,56 % un 51,66 % nedzīvības apdrošināšanas produktu tirgū.
(77)
Šī lēmuma vajadzībām un neskarot konkurences tiesību aktus, uzskata, ka šie faktori norāda uz konkurences tiešu ietekmi uz Posta darbību apdrošināšanas tirgū.
IV. SECINĀJUMI
(78)
Ņemot vērā 11.-77. apsvērumā izvērtētos faktorus, jāuzskata, ka Direktīvas 2004/17/EK 30. panta 1. punkta nosacījums par tiešu konkurenci Ungārijā ir izpildīts attiecībā uz šādiem pakalpojumiem:
a)
pakalpojumiem, kas ļauj ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā;
b)
pakalpojumiem, kas ļauj izņemt skaidru naudu no maksājumu konta;
c)
naudas pārvedumu pakalpojumiem;
d)
starpniecību saistībā ar norēķinu kontiem un saistītiem produktiem un pakalpojumiem;
e)
kredītu starpniecību;
f)
starpniecību saistībā ar kredītiestāžu izdotām maksājumu kartēm un šādu karšu pieņemšanu;
g)
starpniecība ieguldījumu veikšanā un īpaša nolūka uzkrājumu veidošanā citu iestāžu vārdā;
h)
starpniecību saistībā ar apdrošināšanas produktiem.
(79)
Tā kā nosacījums par neierobežotu piekļuvi tirgum uzskatāms par izpildītu, Direktīva 2004/17/EK nav jāpiemēro ne tajos gadījumos, kad līgumslēdzēji piešķir tiesības slēgt līgumus, kas paredzēti, lai dotu tiesības Ungārijā sniegt 78. apsvērumā minētos pakalpojumus, ne arī tad, kad tiek organizēti projektu konkursi tādas darbības veikšanai Ungārijā.
(80)
Posta veiktie finanšu pakalpojumi ir pasta pakalpojumu blakuspakalpojumi, kā noteikts Direktīvas 2004/17/EK 6. panta 2. punkta b) apakšpunktā. Uz Posta veiktajiem pasta pakalpojumiem neattiecas šis pieprasījums piemērot atbrīvojumu, tādēļ arī turpmāk uz šīm darbībām attieksies Direktīvas 2004/17/EK noteikumi. Šajā saistībā jāatgādina, ka uz iepirkuma līgumiem, kas aptver vairākas darbības, attiecas Direktīvas 2004/17/EK 9. pants. Tas nozīmē: ja līgumslēdzējs ir iesaistīts “jauktā” iepirkumā, kas ir iepirkums, ko izmanto, lai atbalstītu gan tās darbības, kuras ir atbrīvotas no Direktīvas 2004/17/EK piemērošanas, gan tās, kuras nav atbrīvotas, ir jāņem vērā tās darbības, kuras paredzētas kā līguma galvenās darbības. Šāda jaukta iepirkuma gadījumā, ja mērķis galvenokārt ir atbalstīt pasta darbības, uz to attiecas Direktīvas 2004/17/EK noteikumi. Ja nav iespējams objektīvi noteikt, kura darbība paredzēta kā līguma galvenā darbība, līguma slēgšanas tiesības piešķir saskaņā ar noteikumiem, kas minēti Direktīvas 2004/17/EK 9. panta 2. un 3. punktā.
(81)
Šā lēmuma pamatā ir juridiskā un faktiskā situācija no 2011. gada jūlija līdz oktobrim, kā tā ir atspoguļota Magyar Posta un Ungārijas Konkurences iestādes iesniegtajā informācijā. Lēmumu var pārskatīt, ja būtiskas juridiskas vai faktiskas izmaiņas norādīs uz to, ka situācija vairs neatbilst Direktīvas 2004/17/EK 30. panta 1. punkta piemērošanas nosacījumiem.
(82)
Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Valsts līgumu padomdevēju komitejas atzinumu,
IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
1. pants
Direktīva 2004/17/EK neattiecas uz līgumslēdzēju piešķirtiem līgumiem, kas paredzēti, lai dotu tiesības Ungārijā sniegt šādus pakalpojumus:
a)
pakalpojumus, kas ļauj ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā;
b)
pakalpojumus, kas ļauj izņemt skaidru naudu no maksājumu konta;
c)
naudas pārvedumu pakalpojumus;
d)
starpniecību saistībā ar norēķinu kontiem un saistītiem produktiem un pakalpojumiem;
e)
kredītu starpniecību;
f)
starpniecību saistībā ar kredītiestāžu izdotām maksājumu kartēm un šādu karšu pieņemšanu;
g)
starpniecību ieguldījumu veikšanā un īpaša nolūka uzkrājumu veidošanā citu iestāžu vārdā;
h)
starpniecību saistībā ar apdrošināšanas produktiem.
2. pants
Šis lēmums ir adresēts Ungārijas Republikai saskaņā ar Līgumiem.
Briselē, 2011. gada 16. decembrī