РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 289/2009 НА КОМИСИЯТА
от 7 април 2009 година
за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от Китайската народна република
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално член 7 от него,
след консултация с Консултативния комитет,
като има предвид, че:
A. ПРОЦЕДУРА
1. Започване
(1)
На 9 юли 2008 г. с публикувано в Официален вестник на Европейския съюз известие (2) Комисията оповести започването на антидъмпингова процедура относно вноса в Общността на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от Китайската народна република (наричана по-долу „засегнатата държава“ или „КНР“).
(2)
Процедурата бе започната вследствие на жалба, подадена на 28 май 2008 г. от Комитета за защита на производството на безшевни стоманени тръби на Европейския съюз (наричан по-долу „жалбоподател“) от името на производители, представляващи основен дял, в случая повече от 50 %, от общото производство на Общността на някои безшевни тръби от желязо или стомана. В жалбата се съдържаха доказателства за дъмпинг на посочения продукт и за предвидима и непосредствена опасност от значителна вреда, произтичаща от него, което бе счетено за достатъчно основание, за да обоснове започването на процедурата.
2. Засегнати страни от процедурата
(3)
Комисията официално уведоми за започването на процедурата жалбоподателя, другите известни производители от Общността, производителите износители, вносителите, доставчиците и ползвателите, за които се знае, че са засегнати, както и техните сдружения и представителите на държавата износител. На заинтересованите страни беше предоставена възможност да изложат в писмена форма становищата си и да поискат изслушване в рамките на определения в известието за започване на процедурата срок.
(4)
Беше дадена такава възможност на всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и посочиха конкретни причини за искането си.
(5)
За да се даде възможност на производителите износители от КНР да подадат заявление за получаване на статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ), или за индивидуално третиране, Комисията изпрати формуляри за заявления на производителите износители, за които се знае, че са засегнати, както и на всички други дружества, които заявиха своя интерес в рамките на сроковете, посочени в известието за започване на процедурата. Десет (групи от) дружества представиха заявление за получаване на статут за ТДПИ по силата на член 2, параграф 7 от основния регламент или за индивидуално третиране, в случай че при разследването се установи, че те не отговарят на условията, необходими за получаване на статут за ТДПИ.
(6)
С оглед на очевидно големия брой производители износители, вносители и производители от Общността в известието за започване на процедурата бе предвидено изготвянето в съответствие с член 17 от основния регламент на представителна извадка, за да се установят дъмпингът и вредата. С цел да се даде възможност на Комисията да вземе решение относно необходимостта от изготвяне на представителна извадка и при положително становище - да състави такава извадка, всички производители износители, вносители и производители от Общността бяха приканени да заявят своя интерес пред Комисията и в съответствие с публикуваното известие за започване на процедурата да предоставят на Комисията основна информация за дейността си, свързана с разглеждания продукт през периода на разследване (1 юли 2007 г.- 30 юни 2008 г.).
(7)
След проучване на предоставената информация и като се отчита големият брой производители износители и производители от Общността, изявили готовност за съдействие, бе решено, че е необходима представителна извадка по отношение на тези производители. Предвид ограничения брой на вносителите, показали желание за съдействие, бе решено, че не е необходима представителна извадка по отношение на несвързаните вносители.
(8)
Комисията изпрати въпросници до включените в представителната извадка производители износители и производители от Общността, както и до вносителите и всички известни ползватели и сдружения на ползватели. Пълни отговори на въпросника бяха получени от включените в представителната извадка производители износители в КНР, от всички производители от Общността от представителната извадка, с изключение на едно дружество, което предостави единствено частична информация, от шестима вносители и петима ползватели.
(9)
Комисията потърси и провери цялата информация, счетена за необходима за целите на временното определяне на дъмпинга, вредата от него или опасността от причиняване на такава вреда и интереса на Общността. Бяха направени проверки на място в обектите на следните дружества:
производители износители в КНР:
-
Yan Link Steel Group (Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. и Daye Special Steel Co., Ltd),
-
Hengyang Valin Group (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd и Hengyang Valin MPM Co., Ltd), и
-
Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd;
производители от Общността:
-
Vallourec & Mannesmann France, Boulogne-Billancourt, Франция,
-
Vallourec & Mannesmann Germany GmbH, Düsseldorf, Германия,
-
Tenaris-Dalmine SpA, Dalmine, Италия,
-
ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, Ostrava, Чешка република,
-
ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Roman, Румъния,
-
Tubos Reunidos SA, Amurrio, Испания,
-
Productos Tubulares SA, Valle de Trapaga, Испания;
свързани търговци:
-
Almacenes Metalurgicos, SA. Barcelona, Испания;
несвързани вносители:
-
Jan van Meever BV, Meerkerk, Нидерландия,
-
Comercial de Tubos SA, Alcalá de Henares, Испания;
ползвател от Общността
-
Erne Fittings GmbH, Schlins, Австрия.
(10)
От гледна точка на необходимостта да се установи нормална стойност за производителите износители в КНР, на които може да не се предостави статут за ТДПИ, беше извършена проверка за определяне на нормалната стойност на базата на данни от страна аналог в обектите на следното дружество:
-
Vallourec & Mannesmann Tubes, Houston, Texas, САЩ.
3. Представителна извадка
(11)
По отношение на производителите износители и съгласно член 17 от основния регламент Комисията състави представителна извадка на базата на най-големия представителен обем износ, за който основателно би могло да се очаква, че може да подлежи на разследване в рамките на наличното време. Съставената представителна извадка се състои от четири (групи от) дружества, представляващи 70 % от обема на износа на съдействащите страни от КНР в Общността. В съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент бяха консултирани засегнатите страни, които не повдигнаха никакво възражение.
(12)
По отношение на производителите от Общността и в съответствие с член 17 от основния регламент Комисията състави представителна извадка на базата на най-големия представителен обем продукция на сходния продукт в Общността, за който основателно би могло да се очаква, че може да подлежи на разследване в рамките на наличното време. Съставената представителна извадка се състои от 5 групи дружества (общо 9 дружества), представляващи 62 % от общата продукция в Общността. В съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент бяха консултирани съдействащите производители, които не повдигнаха никакво възражение по отношение на съставената представителна извадка. Тъй като броят на съдействащите вносители от Общността бе ограничен, бе взето решение, че не е необходимо да се съставя представителна извадка за тях.
4. Период на разследване
(13)
Разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. (наричан по-долу „период на разследване“ или „ПР“). Проучването на тенденциите, релевантни за оценката на вредата, обхвана периода от 2005 г. до края на периода на разследване (наричан по-долу „разглежданият период“).
Б. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ
1. Разглеждан продукт
(14)
Разглежданият продукт представлява някои видове безшевни тръби от желязо или стомана, с кръгло напречно сечение, с максимален външен диаметър 406,4 mm и максимална стойност на въглеродния еквивалент (CEV) 0,86 съгласно приетите от Международния институт по заваряване (IIW) формула и химичен анализ (3), с произход от Китайската народна република (наричан по-долу „разглежданият продукт“). В известието за започване на процедурата (вж. съображение 1 по-горе) бе посочено, че обикновено разглежданият продукт се декларира в следните кодове по КН: ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 и ex 7304 59 93, като тези кодове по КН бяха дадени единствено за сведение. Същевременно при разследването се установи, че три от тези кодове по КН не се отнасят за разглеждания продукт, а именно ex 7304 11 00, ex 7304 22 00 и ex 7304 24 00, и че пет други кода по КН липсват, и по-конкретно ex 7304 31 20, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 51 81 и ex 7304 59 10.
(15)
Разглежданият продукт има много разнообразни приложения, като например в машиностроенето (включително автомобилостроенето и инженеринга), в строителството (за пилоти), при производството на енергия (като например котелни тръби), като тръби за нефтената промишленост (наричани по-долу „OCGT“), използвани като обсадни или други тръби и сондажни щанги в нефтената промишленост, както и като тръби за пренос на течности или газове (за тръбопроводи).
(16)
Безшевните тръби (наричани по-долу „SPT“) могат да бъдат доставяни на ползвателите в много различни форми. Те могат да бъдат например поцинковани, резбовани, полуготови (без да са преминали топлинна обработка), със специални краища и евентуално нарязани по определени размери. Има многобройни различни параметри за определяне на свойствата на тръбите, което обяснява факта, че по-голямата част от SPT се произвеждат по поръчка на клиента. Произвежданите SPT обикновено се свързват чрез заваряване. Въпреки това в някои специални случаи те могат да се свързват чрез резбата си или да се използват самостоятелно, като същевременно остават заваряеми.
(17)
При разследването се установи, че отделните видове на разглеждания продукт имат еднакви основни физични, химични и технически характеристики въпреки някои различия в крайните приложения на различните типове безшевни тръби. Поради това те се разглеждат като един и същ продукт.
(18)
Едно сдружение на производители от КНР изтъкна, че OCTG следва да бъдат изключени от определението на разглеждания продукт поради това, че имат различни употреби, спецификации и характеристики, не са взаимозаменяеми с останалите тръби и обемът на износа от КНР в ЕС е ограничен. Същевременно при разследването се установи, че OCGT имат и химични характеристики, които са сравними с другите видове SPT, тъй като попадат в рамките на прага на CEV, който е 0,86. Освен това те имат и други основни характеристики, които са еднакви с тези на останалите видове SPT, като например външен диаметър и дебелина на стената. Що се отнася до крайните приложения на OCTG, бе установено, че определени OCTG са взаимозаменяеми с други тръби от нелегирани стомани. Предвид това, че OCTG имат еднакви основни характеристики като другите безшевни тръби и че те са взаимозаменяеми до определена степен, бе направено временното заключение, че няма основания за изключването на този вид от определението на продукта.
2. Сходен продукт
(19)
Беше установено, че разглежданият продукт и безшевните тръби, произвеждани и продавани на вътрешния пазар на КНР и на вътрешния пазар на САЩ (избрани временно за страна аналог), и безшевните тръби, произвеждани и продавани в Общността от производството на Общността, имат еднакви основни физични, химични и технически характеристики и приложения. Поради тази причина тези продукти временно са считани за сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.
В. ДЪМПИНГ
1. Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ)
(20)
Съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент при антидъмпинговите разследвания относно внос с произход от КНР нормалната стойност се определя в съответствие с параграфи 1-6 от същия член за онези производители, за които се установи, че отговарят на критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.
(21)
Тези критерии са посочени по-долу накратко, в обобщен вид и единствено за справка:
1.
бизнес решенията се вземат и разходите се правят в зависимост от пазарните условия и без значителна намеса на държавата;
2.
счетоводната документация подлежи на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти и се прилага във всички случаи;
3.
няма значителни нарушения, пренесени от предходната система на непазарна икономика;
4.
правната сигурност и стабилност се осигуряват от закони относно несъстоятелността и собствеността;
5.
обмяната на валута се извършва по пазарния курс.
(22)
В настоящото разследване трима от включените в представителната извадка производители износители подадоха заявление за получаване на статут за ТДПИ съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент и изпратиха формуляра за заявление за получаване на статут за ТДПИ в определените срокове:
-
Yan Link Steel Group (Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. и Daye Special Steel Co., Ltd),
-
Hengyang Valin Group (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd и Hengyang Valin MPM Co., Ltd), и
-
Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.
(23)
Комисията потърси цялата информация, счетена за необходима, относно горепосочените съдействащи производители износители и при необходимост провери данните, предоставени в заявленията за получаване на статут за ТДПИ, в обектите на въпросните дружества.
(24)
При разследването се установи, че статут за ТДПИ не може да бъде предоставен на никоя от трите групи дружества от КНР, тъй като никоя от тях не отговаря на всички критерии, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, поради следните причини.
(25)
Всички три (групи от) дружества не успяха да докажат, че отговарят на критерий 3 и изглежда, че значителни нарушения са били пренесени от предходната система на непазарна икономика, т.е. всички три (групи от) дружества са се ползвали с преференциално данъчно третиране и две (групи от) дружества са получили активи на цена под пазарната стойност. След оповестяването на заключенията във връзка със статута за ТДПИ две (групи от) дружества изтъкнаха, че ползването на специални данъчни предимства не може да бъде в противоречие с критерий 3, тъй като данъчните намаления се използват и в страни с пазарна икономика. Трябва да се отбележи, че посочените дружества са се ползвали от преференциално данъчно третиране в няколко отношения, тъй като са подлежали на освобождаване от местни данъци върху доходите и са получили право на „данъчна ваканция“ (2 години данъчно освободени, след което 3 години - наполовина данъчно освободени), което се предоставя на дружества с чуждестранни инвестиции и смесени китайско-чуждестранни предприятия. Като цяло благодарение на тези схеми на преференциално данъчно третиране дружествата са получили значителни ползи, които най-вероятно са оказали съществено въздействие върху разходите и цените през ПР. Третото (третата група от) дружество(а) изтъкна(ха), че данъчните предимства, които са ползвали, не са били приложими след 1 януари 2008 г. и те са съставлявали еднократна схема за данъчни намаления, които не са могли да окажат каквото и да е влияние върху разходите на дружеството през следващите години, и освен това размерът на освобождаването от данъци е бил много малък. Трябва да се отбележи, че тази група дружества се е ползвала от намаляване на данъците за оборудването, което е закупено на вътрешния пазар през 2006 и 2007 г. (т.е. през ПР). Получените предимства не могат да бъдат считани за незначителни и поради това се прави заключението, че те са оказали несъмнено и значително въздействие върху разходите и цените през ПР.
(26)
Освен това две (групи от) дружества не изпълниха критерий 2 относно отчетността, тъй като бе установено, че едното е прихващало задължения и вземания, а другото не е имало пълни финансови отчети и не е бил прилаган последователно принципът на начисляване. След оповестяване на заключенията за статута за ТДПИ едно дружество изтъкна, че международните счетоводни стандарти не са задължителни поради малкия размер на дружеството, факта, че не е листвано на фондовата борса и е в селскостопански район. Това твърдение обаче бе отхвърлено, тъй като установените нарушения бяха много сериозни, по-конкретно одитираните отчети бяха непълни по отношение на важни аспекти и не е спазван принципът на начисляване. Тези по-скоро основни принципи на отчетността трябва да бъдат спазвани независимо от правния статут на дружеството, неговия размер и разположение. Другата група дружества изтъкна, че одиторът е удостоверил, че счетоводният баланс в одитирания финансов отчет е бил в съответствие с международните счетоводни стандарти и е преквалифицирал вече прихванатите сметки като вземания и задължения. Трябва да се отбележи, че това твърдение не е направено преди оповестяването (по-конкретно по време на проверката на място) и поради тази причина не може да бъде проверено. Освен това се отбелязва, че посочената група дружества не отрича практиката на прихващане, която сама по себе си не е в съответствие с международните счетоводни стандарти. Поради това доводът се отхвърля.
(27)
Освен това две групи дружества не доказаха, че решенията относно разходите и материалите са били вземани в зависимост от пазарните условия и без значителна намеса от страна на държавата и заради това те не доказаха, че критерий 1 е изпълнен. След оповестяването едно дружество изтъкна, че основанията, на базата на които е взето решение, че този критерий не е спазен, не са се опирали на обективни доказателства, тъй като дружеството е разполагало със свободата да взема решения относно своите продажби и ценообразуване въпреки твърдението, съдържащо се в одитираните му финансови отчети по отношение на политиката на ценообразуване между асоциираните страни. Дружеството изтъкна, че това не е било ограничение, а по-скоро изискване по отношение на оповестяването пред одитора при преразглеждането на транзакциите между „асоциираните страни“. Въпреки гореизложеното това твърдение обаче не обяснява в достатъчна степен експлицитното посочване в одитираните финансови отчети, че „когато цената е определяна от държавния департамент по стоките, то тогава тази цена е спазвана“. Поради тази причина доводът се отхвърля. Другото дружество изтъкна, че въпреки факта, че е с мажоритарно държавно участие, то е било основно под контрола на частно предприятие и не е била налице държавна намеса. Дружеството обаче не представи каквито и да е нови доводи, които да могат да доведат до промяна на заключението, че предвид действителния състав на съвета на директорите с мнозинство от членове, представляващи държавни предприятия, държавната намеса не може да бъде изключена, а и дружеството не доказа, че решенията са били вземани без значителна държавна намеса и следователно този критерий не е спазен. Трябва да се отбележи също така, че в оповестяването на заключенията относно статута за ТДПИ за тази група дружества бе включен пример за решение, което не е било взето в зависимост от пазарните условия и се е дължало на възможно държавно въздействие (безвъзмездно ползване на земя), и дружеството не представи коментар в тази връзка.
2. Индивидуално третиране (ИТ)
(28)
Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент за страните, попадащи в този член, се установява приложимо в национален мащаб мито, ако е необходимо, освен в случаите, при които дружествата могат да докажат, че отговарят на всички критерии, посочени в член 9, параграф 5 от основния регламент.
(29)
Всички три дружества или групи от дружества от КНР, които подадоха заявление за получаване на статут за ТДПИ, подадоха и заявление за ИТ, в случай че им бъде отказан статутът за ТДПИ.
(30)
Въз основа на наличната информация бе установено, че две от трите дружества или групи от дружества отговарят на всички изисквания за ИТ, посочени в член 9, параграф 5 от основния регламент.
(31)
Относно третото дружество или група от дружества мажоритарният дял се притежава от държавата. Освен това предвид този факт и значителното въздействие на държавата върху стоманодобивната промишленост в КНР не може да бъде изключено възможно заобикаляне.
(32)
Поради тази причина се направи заключението, че ИТ следва да бъде предоставено единствено на следните две дружества износители:
-
Hubei Xinyegang Steel Co,
-
Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.
3. Нормална стойност
3.1. Страна аналог
(33)
Съгласно член 2, параграф 7 от основния регламент нормалната стойност за дружествата, на които не бе предоставен статут за ТДПИ, беше определена на базата на цените или конструираната стойност в страна аналог.
(34)
В известието за започване на процедурата Комисията посочи намерението си да използва САЩ като подходяща страна аналог за установяване на нормалната стойност за КНР и прикани заинтересованите страни да представят коментара си в тази връзка.
(35)
Една заинтересована страна представи мнението си за избора на страна аналог и предложи Украйна или Индия като по-целесъобразен избор за установяването на нормална стойност.
(36)
Украйна бе предложена като по-целесъобразен избор, тъй като освен че има свободна конкуренция на пазара си, процесът на производство и достъпът до суровини са сходни с тези в КНР. Трябва да се отбележи, че от 30 юни 2006 г. са наложени антидъмпингови мита върху вноса на SPT с произход от Украйна, като митата са между 12,3 % и 25,7 %. Въпреки че има няколко производители на пазара в Украйна, фактът, че е установен дъмпинг през 2006 г., показва възможното наличие на нарушения на пазарните условия и използването на тези цени и разходи на вътрешния пазар поражда опасения. При всяко положение обаче нямаше съдействащи производители от Украйна при разследването.
(37)
Същата заинтересована страна изтъкна, че Индия е по-добър избор от САЩ и предостави името на производител от Индия на сходния продукт. Този производител обаче не изяви желание да съдейства. Предвид това, че няма съдействие от производители от Индия, тя не може да бъде избрана като страна аналог.
(38)
Освен това поради размера на пазара на САЩ, броя на националните производители и значителното количество внос пазарът на САЩ е конкурентен и поради тази причина те бяха избрани временно като най-целесъобразна страна аналог. Както бе посочено в съображение 10 по-горе, един производител от САЩ оказа съдействие при разследването и предостави цялата необходима информация. Също така друг производител от САЩ изпрати непълни данни, които като цяло потвърдиха информацията на съдействащия производител от САЩ.
3.2. Определяне на нормалната стойност
(39)
В съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност за производителите износители, на които не е предоставен статут за ТДПИ, беше установена на базата на проверената информация, получена от производителя от страната аналог, в съответствие с изложената по-долу методология.
(40)
Съгласно член 2, параграф 2 от основния регламент Комисията първо установи за производителя в страната аналог дали неговите продажби на разглеждания продукт на вътрешния пазар са били представителни през ПР, т.е. дали общият им обем е представлявал поне 5 % от експортните продажби на разглеждания продукт от КНР в Общността.
(41)
След това за всеки вид на въпросния продукт, продаван от производителя от САЩ на вътрешния пазар на страната и счетен за пряко сравним с видовете на разглеждания продукт, продавани за износ в Общността, беше установено дали продажбите на вътрешния пазар са били достатъчно представителни за целите на член 2, параграф 2 от основния регламент. Продажбите на вътрешния пазар на даден вид на продукта бяха счетени за достатъчно представителни, ако обемът на този вид на продукта, продаван на вътрешния пазар на независими клиенти през ПР, е представлявал 5 % или повече от общия обем на съпоставимия вид на продукта, продаван от производители от КНР за износ в Общността.
(42)
След това Комисията провери дали продажбите на всеки вид на разглеждания продукт, осъществени на вътрешния пазар в представителни количества, могат да бъдат разглеждани като извършени при обичайни търговски условия в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент. Това бе направено, като за всеки вид на продукта се установи процентът на рентабилните продажби на независими клиенти на вътрешния пазар по време на ПР.
(43)
Нормалната стойност се базираше на действителната цена на вътрешния пазар, когато обемът на продажбите на даден вид на продукта, продаван на нетна продажна цена, равна или по-висока от изчислените производствени разходи, е съставлявал над 80 % от общия обем на продажбите за дадения вид на продукта и когато среднопретеглената цена на този вид е била равна или по-висока от производствените разходи. Тази цена беше изчислена като среднопретеглена стойност на цените на всички продажби на вътрешния пазар на дадения вид на продукта, осъществени през ПР, независимо дали тези продажби са били рентабилни.
(44)
Когато обемът на рентабилните продажби на даден вид на продукта е представлявал 80 % или по-малко от общия обем на продажбите на този вид или когато среднопретеглената цена на този вид е била по-ниска от производствените разходи, нормалната стойност се базираше на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглена стойност само на рентабилните продажби на този вид.
4. Експортна цена
(45)
Във всички случаи разглежданият продукт е бил изнасян за независими клиенти в Общността и поради тази причина експортната цена бе установена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент, а именно въз основа на действително платените или дължими експортни цени.
5. Сравнение
(46)
Сравнението между нормалната стойност и експортните цени беше направено на базата на цена франко завода. За да се гарантира обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент бяха направени съответните намаления под формата на корекции с оглед на различията, които влияят върху цените и тяхната сравнимост. Бяха направени целесъобразните корекции във всички случаи, в които те бяха счетени за разумни, точни и подкрепени от проверени факти. Корекции бяха осъществени за морско навло и застраховка, обработка на товари, товарене и свързани разходи, разходи за инспекции, комисионни и банкови такси.
(47)
При наличие на физически разлики между въпросния продукт, продаван на вътрешния пазар от страна на дружествата в страната аналог, и разглеждания продукт, продаван за износ в Общността, беше направена корекция съгласно член 2, параграф 10, буква а) от основния регламент. Тази корекция съответства на разумна оценка на пазарната стойност на съответната разлика.
6. Дъмпингови маржове
(48)
Временните дъмпингови маржове бяха изразени като процент от цената CIF на границата на Общността без платено мито.
(49)
Бяха установени индивидуални дъмпингови маржове за съдействащите производители износители, на които бе предоставено ИТ, на базата на сравнение на среднопретеглена нормална стойност със среднопретеглената експортна цена в съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент.
(50)
Дъмпинговият марж за включените в представителната извадка дружества, на които не бе предоставен статут за ТДПИ или ИТ, и за съдействащите дружества, които не бяха включени в представителната извадка, бе изчислен като средна стойност на включените в представителната извадка четири дружества.
(51)
Предвид това, че равнището на съдействие в разследването бе счетено за ниско, тъй като съдействащите дружества съставляваха около 40 % от целия внос от КНР през ПР, за несъдействащите дружества бе определен приложим в национален мащаб марж, използвайки най-високия марж, установен за представителните видове на един съдействащ производител, на който не е предоставен статут нито за ТДПИ, нито ИТ.
(52)
На тази база временните равнища на дъмпинга са, както следва:
Дружество
Временен дъмпингов марж
Hubei Xinyegang Steel Co Ltd
38 %
Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd
47 %
Други съдействащи дружества
35 %
Други дружества
51 %
Г. ВРЕДА
1. Продукция на Общността и производство на Общността
(53)
В рамките на Общността сходният продукт е произвеждан от двайсет и трима производители. Поради тази причина количеството произведени стоки от тези двайсет и трима производители от Общността се счита, че съставлява продукцията на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.
(54)
От тези двайсет и трима производители общо петнайсет, повечето от които са членове на сдружението жалбоподател (ESTA), изявиха желание за съдействие в процедурата в рамките на срока, посочен в известието за образуване на процедурата, и сътрудничиха при разследването. Беше установено, че тези петнайсет производители съставляват основна част, в случая повече от 90 %, от общата продукция на Общността на сходния продукт. Поради тази причина петнайсетте съдействащи производители съставляват производството на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5 параграф 4 от основния регламент и са наричани по-долу „производството на Общността“. Останалите производители от Общността са наричани по-долу „другите производители от Общността“. Тези други производители от Общността не подкрепяха активно жалбата, но и не изказаха възражения по нея.
(55)
Както е посочено в съображение 12 по-горе, бе съставена представителна извадка от петима производители, съставляващи 62 % от общата продукция на Общността. Тъй като тези производители са групи от дружества, представителната извадка бе съставена от общо 9 отделни дружества.
2. Потребление в Общността
(56)
Потреблението в Общността бе установено на базата на обема на продажбите за ЕС на производството на Общността, данните на Евростат за обема на вноса за пазара на Общността, а що се касае до другите производители от Общността - на базата на направените от жалбоподателя оценки.
(57)
Пазарът на Общността за разглеждания продукт и сходния продукт се увеличаваше устойчиво между 2005 г. и ПР и увеличението достигна стойност от приблизително 24 %. Най-значителното нарастване бе между 2006 и 2007 г., когато потреблението се увеличи със 17 процентни пункта.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
Общо потребление в ЕО (в тонове)
2 565 285
2 706 560
3 150 729
3 172 866
Индекс (2005 г. = 100)
100
106
123
124
(58)
В това отношение е важно да се отбележи, че пазарът на Общността за разглеждания продукт се разделя на следните основни сегменти: машиностроене и строителство (около 60 %), производство на енергия (около 10 %), OCTG (около 8 %) и тръбопроводи (около 8 %). Поради тази причина разглежданият продукт се използва основно в машиностроенето и строителството, които отбелязаха много бърз растеж през 2007 г.
3. Внос от засегнатата държава
а) Обем на разглеждания внос
(59)
Обемът на вноса от КНР в Общността на разглеждания продукт отбеляза огромно увеличение през разглеждания период. Вносът в ЕС се увеличи с повече от 20 пъти от 2005 г.
Внос
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
От КНР (в тонове)
26 396
136 850
470 413
542 840
Индекс (2005 г. = 100)
100
518
1 782
2 057
(60)
При разбивката на вноса от КНР по различните пазарни сегменти се забелязва, че вносът от КНР е особено голям в машиностроенето и строителството (около 65 %) и тръбопроводите (около 15 %), докато OCTG и производството на енергия съставляват по-малко от 5 %.
б) Пазарен дял на разглеждания внос
(61)
Пазарният дял на вноса от КНР се установи на 1 % през 2005 г. и отбеляза устойчива тенденция на увеличение - с почти 16 процентни пункта, през разглеждания период, и по-конкретно той нарасна с 4 процентни пункта между 2005 и 2006 г., с още 10 - между 2006 и 2007 г., и с 2 процентни пункта през ПР, през който пазарният дял на вноса от КНР бе 17,1 %.
Пазарен дял
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
КНР
1,0 %
5,1 %
14,9 %
17,1 %
(62)
Същевременно вносът от КНР не е равномерно разпределен в рамките на отделните сегменти, които съставят пазара на Общността. През ПР вносът от КНР притежаваше пазарен дял от около 38 % в сегмента на тръбопроводите, 19 % в машиностроенето и строителството, 9 % в OCTG и около 7 % в сегмента на производството на енергия.
в) Цени
i) Динамика на цените
(63)
От 2005 до 2007 г. средната цена на вноса на разглеждания продукт с произход от КНР намаля рязко с 9 %, след което се увеличи с 2 процентни пункта от 2007 г. до ПР. Като цяло средната цена на вноса на разглеждания продукт с произход от КНР намаля със 7 % между 2005 г. и ПР.
Единични цени
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
КНР (EUR/тон)
766,48
699,90
699,10
715,09
Индекс (2005 г. = 100)
100
91
91
93
ii) Подбиване на цените
(64)
Беше извършено ценово сравнение по модели между продажните цени на производителите износители от КНР и продажните цени на производството на Общността в рамките на ЕО. За тази цел бяха сравнени цените на производството на Общността към несвързани клиенти с тези на съдействащите производители износители от засегнатата държава. При необходимост бяха направени корекции, за да се вземат предвид различията в нивото на търговия и разходите след вноса.
(65)
За изчисляването на подбиването на цените бе използвана информацията от всички включени в представителната извадка съдействащи производители от Общността, които предоставиха пълни и проверими данни за ПР. При сравнението се установи, че през ПР среднопретегленият марж на подбиването на цените, изразен като процент от продажните цени на производството на Общността, е бил 24 %.
4. Състояние на производството на Общността
(66)
Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията проучи всички релевантни икономически фактори и показатели, имащи отношение към състоянието на производството на Общността. Представените по-долу данни се отнасят за цялото производство на Общността по отношение на продажбите и пазарните дялове, а за включените в представителната извадка дружества - по отношение на всички останали показатели. Данните във връзка с трите включени в представителната извадка дружества бяха изключени, тъй като: i) едно дружество бе част от голяма група с дейност в областта на черната металургия до преобразуването ѝ чрез отделяне през май 2007 г., което означава че данните преди това събитие и след това не са съпоставими; ii) друго дружество не предостави достатъчно подробни данни; и iii) едно дружество не бе в състояние да предостави действителните данни за 2008 г. и прогнози за 2009 г. С оглед на наличието на съпоставими данни за анализа на показателите за вредата и опасността от причиняване на вреда третото дружество трябваше да бъде изключено при анализа на показателите за вредата. Същевременно предвид относително ниската тежест на тези три дружества в представителната извадка това изключване по никакъв начин не оказа въздействие върху общото състояние, което очертават показателите.
а) Продукция
(67)
От равнище от около 2 000 000 тона през 2005 г. продукцията на включените в представителната извадка производители достигна до своя връх през 2007 г., а именно повече от 2 200 000 тона, което се дължеше на увеличеното търсене, както е посочено в съображение 57 по-горе, преди да отбележи спад през ПР. Като цяло продукцията се увеличи през разглеждания период със 7 % до около 2 150 000 тона през ПР.
Представителна извадка
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
Продукция (в тонове)
2 022 596
2 197 964
2 213 956
2 158 096
Индекс (2005 г. = 100)
100
109
109
107
б) Капацитет и равнище на използване на капацитета
(68)
Производственият капацитет беше установен на базата на номиналния капацитет на производствените единици, притежавани от включените в представителната извадка производители, като се отчитаха прекъсванията на производството и фактът, че в някои случаи една част от капацитета е била използвана за производството на други продукти в рамките на същите производствени линии.
(69)
През разглеждания период производственият капацитет на включените в представителната извадка производители остана стабилен на нива от около 2 400 000 тона.
Представителна извадка
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
Производствен капацитет (в тонове)
2 451 187
2 469 365
2 446 462
2 398 283
Индекс (2005 г. = 100)
100
101
100
98
Използване на капацитета
83 %
89 %
90 %
90 %
Индекс (2005 г. = 100)
100
108
110
109
(70)
През 2005 г. равнището на използване на капацитета бе 83 % и се увеличи до около 90 % за останалата част от разглеждания период. Това отразява измененията в обема на продукцията, както е посочено в съображение 67 по-горе. Като цяло равнището на използване на капацитета се измени само със 7 процентни пункта, т.е. наблюдава се леко увеличение в сравнение със значителното нарастване на потреблението, както е описано в съображение 57 по-горе.
(71)
Важно е обаче да се отбележи, че поради високото равнище на потребление включените в представителната извадка производители са осъществявали дейност при високи нива на производствения капацитет. Възможността да се достигнат високи нива на използване на капацитета се счита за важен елемент, за да бъдат постигнати удовлетворителни равнища на рентабилност за сходния продукт. Например ситуацията през разглеждания период ясно се различава от ситуацията между 2002 и 2004 г., когато поради натиска, оказван от дъмпинговия внос с произход, inter alia, от Хърватия, Русия и Украйна, използването на капацитета на производството на Общността бе едва около 66-75 % и производството на Общността претърпя загуби от между 5 и 10 %.
в) Запаси
(72)
Равнището на запасите в края на отчетния период на включените в представителната извадка производители се увеличи с 16 % през 2006 г., след което отбеляза лек спад с 3 процентни пункта през 2007 г. и загуби още един процентен пункт през ПР. Следва да се отбележи, че по-голямата част от продукцията е произведена по поръчки. Поради тази причина се счита, че релевантността на този показател в анализа на вредата е ограничен.
Представителна извадка
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
Запаси в края на отчетния период (в тонове)
142 303
165 070
160 668
159 924
Индекс (2005 г. = 100)
100
116
113
112
г) Обем на продажбите
(73)
През ПР обемът на извършените продажби от производството на Общността на собствената му продукция към несвързани клиенти на пазара на Общността беше около 2 000 000 тона, което е увеличение от 14 % в сравнение с равнището през 2005 г. Това увеличение може да се дължи на значителното увеличение на потреблението (описано в съображение 56 по-горе), положителните последици от което обаче бяха само частично отразени в увеличеното равнище на продажбите на производството на Общността.
Производство на Общността
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
Продажби на ЕО (в тонове)
1 766 197
1 907 126
2 061 033
2 017 525
Индекс (2005 г. = 100)
100
108
117
114
(74)
Следва да се отбележи, че вносът от КНР и продажбите на производството на Общността са в конкуренция основно в три пазарни сегмента: машиностроене, строителство и тръбопроводи. 65 % от продажбите на производството на Общността и около 80 % от вноса от КНР са предназначени за тези три пазарни сегмента.
д) Пазарен дял
(75)
През разглеждания период производството на Общността загуби 5 процентни пункта от пазарния дял, който отбеляза спад от 69 % през 2005 г. на 64 % през ПР. Тази загуба на пазарен дял отразява факта, че независимо от значително увеличение на потреблението, производството на Общността беше в състояние единствено частично да се възползва от него поради голямото увеличение на вноса от КНР. Необходимо е да се припомни, че пазарният дял на вноса от КНР се увеличи от 1 % до 17,1 % през същия период (вж. съображение 61 по-горе).
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
Пазарен дял на производството на Общността
68,8 %
70,5 %
65,4 %
63,6 %
Индекс (2005 г. = 100)
100
102
95
92
е) Ръст
(76)
Между 2005 г. и ПР, докато потреблението в Общността се повиши с 24 %, обемът на продажбите на производството на Общността на общностния пазар се увеличи само с 14 %, като по този начин неговият пазарен дял отбеляза спад с 5 процентни пункта. От друга страна, обемът на вноса от КНР се увеличи повече от 20 пъти и неговият пазарен дял нарасна с 16 процентни пункта през същия период. Поради тази причина се прави заключението, че въпреки растежа в определена степен на производството на Общността, то със сигурност не съумя да се възползва напълно от чувствителното увеличение на търсенето на пазара, като едновременно с това ситуацията донесе много повече ползи за вноса от КНР.
ж) Заетост
(77)
Равнището на заетостта на включените в представителната извадка производители се увеличаваше устойчиво между 2005 и 2007 г. и този ръст достигна стойност от 6 %, след което отбеляза спад с 6 процентни пункта между 2007 г. и ПР. Като цяло равнището на заетостта на включените в представителната извадка производители остана стабилно между 2005 г. и ПР (на равнище от около 9 100 лица). Това показва, че включените в представителната извадка производители са увеличили своята ефикасност, като в същото време обемът на продукцията е намалял със 7 % (вж. съображение 67 по-горе).
Представителна извадка
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
Заетост (брой лица)
9 119
9 444
9 644
9 151
Индекс (2005 г. = 100)
100
104
106
100
з) Производителност
(78)
Производителността на работната сила на включените в представителната извадка производители, измерена като количество произведени стоки (в тонове) на едно лице за година, се увеличаваше устойчиво през разглеждания период и достигна през ПР до равнище със 7 % по-високо, отколкото през 2005 г. Това съответства на факта, че равнището на заетостта остана стабилно през разглеждания период, като в същото време продукцията нарасна със 7 %.
Представителна извадка
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
Производителност (в тонове на заето лице)
369
387
386
395
Индекс (2005 г. = 100)
100
105
105
107
и) Заплати
(79)
Средната заплата на заето лице се увеличи със 7 % между 2005 и 2006 г., с още 8 процентни пункта между 2006 и 2007 г. и остана почти стабилна между 2007 г. и ПР. Като цяло средната заплата на заето лице отбеляза ръст от 16 % през разглеждания период. Увеличението на средните разходи за заплати се дължи отчасти на факта, че съкращението на работни места за тези производители от Общността, при които средните заплати са били относително ниски, е компенсирано от ръста на броя на персонала за производителите от Общността, при които средните заплати са били сравнително високи. Тъй като средното увеличение на заплатите беше частично компенсирано от значителен ръст на производителността, общото въздействие по отношение на разходите за труд не беше особено значително.
Представителна извадка
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
Годишни разходи за труд на едно лице (в евро)
46 527
49 968
53 704
54 030
Индекс (2005 г. = 100)
100
107
115
116
й) Фактори с въздействие върху продажните цени
(80)
Продажните цени на включените в представителната извадка производители се увеличиха значително (с 21 %) между 2005 и 2007 г. и останаха стабилни през ПР. Увеличението на продажните цени едновременно с ръста на обема на продажбите се обяснява с факта, че и разходите са се увеличили през същия период. Производителите от Общността успяха да отразят това увеличение на разходите в своите продажни цени към клиентите. Поради тази причина едва през ПР увеличаващият се натиск от страна на продуктите от КНР започна да предизвиква първите ясни последици върху продажните цени, когато цените на производството на Общността останаха стабилни въпреки увеличението на разходите от 4 процентни пункта.
Представителна извадка
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
Единична цена на пазара на ЕО (EUR/тон)
983
1 047
1 188
1 192
Индекс (2005 г. = 100)
100
106
121
121
(81)
Както е видно от таблицата по-долу, увеличението на разходите основно се дължеше на ръст на цените на суровините. Производството на Общността показа голяма ефикасност по отношение на задържането на увеличението на разходите за труд и другите общи разходи. Въпреки това увеличението на цените на суровините можеше единствено да бъде компенсирано със съответстващо увеличение на продажните цени и това ставаше все по-трудно през разглеждания период.
Представителна извадка
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
Общо разходи на тон
863
863
974
1 007
Индекс (2005 г. = 100)
100
100
113
117
Разходи за суровини
498
532
603
622
Индекс (2005 г. = 100)
100
107
121
125
к) Рентабилност и възвръщаемост на инвестициите
(82)
През разглеждания период рентабилността на продажбите на сходния продукт на включените в представителната извадка производители, изразена като процент от нетните продажби, отбеляза увеличение от 12,1 % (през 2005 г.) на 17,9 % (през 2007 г.), след което намаля на 15,4 % през ПР. Така рентабилността се увеличи с 3 процентни пункта между 2005 г. и ПР.
Представителна извадка
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
Рентабилност на продажбите на ЕО на несвързани клиенти (% от нетните продажби)
12,1 %
17,3 %
17,9 %
15,4 %
Индекс (2005 г. = 100)
100
143
147
127
Възвръщаемост на инвестициите (печалба в % от нетната балансова стойност на инвестициите)
47,1 %
85,1 %
79,2 %
51,7 %
Индекс (2005 г. = 100)
100
181
168
110
(83)
Възвръщаемостта на инвестициите, изразена като печалбата в процент от нетната балансова стойност на инвестициите, в общи линии следва тенденциите по отношение на рентабилността. Тя се увеличи от равнище от 47 % през 2005 г. на 85 % през 2006 г. През 2007 г. отбеляза спад на 79 % и последващо намаление на 52 % през ПР. Като цяло възвръщаемостта на инвестициите се увеличи с 4,6 процентни пункта през разглеждания период.
л) Парични потоци и способност за привличане на капитал
(84)
През 2005 г. нетните парични потоци от обичайната дейност бяха почти 367 млн. евро. През 2006 г. те се увеличиха до около 684 млн. евро, достигайки до 1 млрд. евро през 2007 г., преди да отбележат спад до около 630 млн. евро през ПР. Липсваха индикации за затруднения от страна на производството на Общността при привличането на капитали.
Представителна извадка
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
Парични потоци (в евро)
367 215 052
684 541 347
1 034 223 612
634 658 147
Индекс (2005 г. = 100)
100
186
282
173
м) Инвестиции
(85)
Годишните инвестиции на включените в представителната извадка производители в производството на сходния продукт отбелязаха увеличение с 83 % между 2005 и 2006 г., след което с още 94 процентни пункта между 2006 и 2007 г. и след това (през ПР) те се увеличиха единствено незначително. Като цяло инвестициите се увеличиха с около 185 % между 2005 г. и ПР. Тези инвестиции на производството на Общността бяха насочени към следните основни цели: подобряване на качеството на продуктите, увеличаване на ефикасността на обектите, разработване на нови продукти и процеси, подобряване на промишлената безопасност и опазването на околната среда. Те не доведоха до увеличение на производствения капацитет.
Представителна извадка
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
Нетни инвестиции (в евро)
99 895 036
182 508 624
276 813 902
284 860 412
Индекс (2005 г. = 100)
100
183
277
285
(86)
Счита се, че производството на Общността е насочило много значителен обем от ресурсите си към инвестиции през разглеждания период. Това следва да бъде разглеждано в контекста на много ниското равнище на инвестициите, което е било възможно през предходните години, когато нивата на рентабилност на производството на Общността са били изключително ниски или дори негативни. Поради големите времеви рамки на периода, в който производството на Общността е понасяло отрицателното въздействие и от дъмпинговия внос с произход от Хърватия, Русия и Украйна и през който инвестициите е трябвало значително да бъдат намалени (4), не е било възможно да се достигне до необходимото равнище на инвестиции. Поради тази причина увеличението на равнището на печалба през разглеждания период бе от основно значение, за да позволи на производството на Общността да направи тези инвестиции, които са били отлагани дълго време. Не са извършени инвестиции с цел увеличаване на производствения капацитет поради нарастващите опасения относно възможността за печалба от увеличеното търсене, породени от устойчивото разрастване на вноса от КНР.
н) Размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предходен дъмпинг
(87)
Като се имат предвид обемът, пазарният дял и цените на вноса от засегнатата държава, може да се смята за значително въздействието на действителните дъмпингови маржове върху производството на Общността в условията на свиващо се търсене. Важно е да се припомни, че антидъмпинговите мерки бяха наложени през 2006 г., за да бъде неутрализиран причиняващият вреда дъмпингов внос от няколко други страни. Добрите финансови резултати, които постигна производството на Общността през разглеждания период, със сигурност му дадоха възможност да се възстанови в известна степен от предходния дъмпинг. Същевременно бе установено, че производството на Общността не е могло да се възползва в пълна степен от изключителното разрастване на пазара, наблюдавано през периода на анализа (вж. съображение 75 по-горе), тъй като пазарните дялове, които преди това са били заети от вноса, предмет на антидъмпингови мерки, се заеха от вноса на ниски цени от КНР, който също в известна степен е довел до загуба на пазарни дялове от страна на производството на Общността. Това развитие със сигурност имаше последици по отношение на ограничаване на пълното възстановяване на производството на Общността и по отношение на инвестициите и разширяването на производствения капацитет с оглед да се отговори на разрастването на пазара (вж. съображение 86 по-горе). Поради тази причина може да се направи заключението, че възстановяването на производството на Общността от предходния дъмпинг не може да бъде считано за приключило и че производството на Общността е останало уязвимо от причиняващите вреда последици, вероятно предизвикани от наличието на значително количество дъмпингов внос на пазара на Общността.
5. Заключение относно вредата
(88)
Проверените данни показват определени аспекти за причиняване на вреда. В действителност в контекста на сериозен ръст на пазара (+ 24 %) производството на Общността бе в състояние да отбележи единствено частично увеличение на продажбите си на общностния пазар (+ 14 %), което доведе до намаление на неговия пазарен дял (от 69 % до 64 %). В такава обстановка обаче производството на Общността съумя да запази достатъчно високо равнище на използване на капацитета и цени, така че неговата рентабилност остана на добри нива (около 15 % през ПР). В заключение може да се счита, че която и да е вреда, понесена от производството на Общността, е била ограничена и не е довела до значителни икономически затруднения.
(89)
Предвид гореизложеното се прави заключението, че през ПР производството на Общността не е понесло значителна вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.Следва също така да се подчертае обаче, че производството на Общността е излизало от период, в който е понасяло вредата от дъмпинг, довел до приемането на антидъмпингови мерки през 2006 г. Ако производството на Общността успя в известна степен да се възстанови от предходната ситуация на понасяне на вреда, то това бе основно благодарение на значителното разрастване на пазара между 2005 г. и ПР. Въпреки че приемането на антидъмпинговите мерки през юни 2006 г. премахна причиняващите вреда последици от дъмпинга от няколко страни, то през ПР на пазара на Общността бе налице значителен дял на дъмпингови продукти, продавани на много ниски цени (внос от КНР). Ако пазарната обстановка се измени и разрастването на пазара, наблюдавано през разглеждания период, се преустанови и се промени предходната тенденция на растеж, то производството на Общността би било напълно изложено на възможните причиняващи вреда последици от този дъмпингов внос. Поради тази причина се прави заключението, че въпреки че производството на Общността не е понесло значителна вреда през ПР, то е било уязвимо в края на този период.
Д. ОПАСНОСТ ОТ ПРИЧИНЯВАНЕ НА ВРЕДА
1. Вероятно развитие на потреблението в Общността, вноса от засегнатата държава и състоянието на производството на Общността след периода на разследване
(90)
За да бъде преценено дали производството на Общността е било изложено на опасност от понасяне на вреда, някои от установените аспекти за разглеждания период и ПР трябваше да бъдат допълнително анализирани. Този допълнителен анализ бе проведен на базата на данните, събрани във връзка с основните показатели за вредата за 2008 и 2009 г. За тази цел бе поискана информация от включените в представителната извадка дружества, които да я попълнят в своите отговори на въпросника, статистическата информация бе актуализирана и бяха анализирани други предоставени от страните факти. На тази база бе установено, както следва:
1.1. Потребление в Общността
(91)
Очаква се потреблението в Общността, което нарастваше до ПР, да намалее значително, най-малко с 30 % между края на ПР и 2009 г. Тази прогноза се базира на наличната обществена информация, подкрепена също така от предоставените от жалбоподателя данни и прогнозите на включените в представителната извадка производители от Общността.
(92)
Наред с това жалбоподателят предостави данни по пазарни сегменти, които подкрепят прогнозата за значително намаление във всички сектори, с изключение на OCTG, за който се счита, че е по-малко засегнат от иначе силния общ спад на търсенето.
1.2. Внос от КНР и засегнат пазарен дял
(93)
Дъмпинговият внос от КНР продължи да се увеличава значително до края на ПР. Тенденцията към увеличение на годишна база на този внос се потвърждава най-малко до края на 2008 г. Предвид свиването на потреблението от последните месеци на 2008 г. се очаква пазарният дял на дъмпинговия внос от КНР да се увеличава също така през 2009 г.
(94)
Прогнозира се, че вносът от КНР ще остане основно в сегмента машиностроене и строителство, както и в сегмента на тръбопроводите, както бе посочено в съображение 60 по-горе.
(95)
Дори и ако в резултат от намаляващото търсене на пазара общият обем на вноса намалява, което обаче не се очаква да бъде в значителен размер, вносът от КНР ще увеличава пропорционално своя пазарен дял в тези сегменти, в които той е бил традиционно значителен. Вероятно е вносът на ниски цени да привлича дори още повече клиенти в рамките на пазар, в който стопанските субекти се стремят към все по-голямо съкращение на разходите.
(96)
Вследствие на това се прогнозира, че изчисленият пазарен дял на вноса от КНР ще се увеличава. В зависимост от динамиката на потреблението пазарният дял на вноса от КНР би могъл дори да се увеличи с няколко процентни пункта между 2008 и 2009 г. предвид настъпателната политика на разрастване на пазара, която бе наблюдавана през последните години (вж. съображение 61 по-горе и съображения 114 и 115 по-долу).
(97)
Относно цените на вноса на разглеждания продукт сдружението на износителите от КНР („CISA“) изтъкна, че тези цени са се увеличили значително след ПР.
(98)
Потвърждава се, че от данните на ЕВРОСТАТ се установява такова увеличение след ПР. В това отношение трябва да се отбележи, че то в някои случаи е значително (до 33-43 %). Разследването обаче сочи, че това увеличение отразява общото увеличение на цените на определени суровини (стомана, железен скрап и необработени чугуни) и на енергийните разходи, което се наблюдаваше в световен мащаб между април и октомври 2008 г., и че това увеличение не е ограничило подбиването на цените, което очевидно остава значително.
1.3. Продукция, производствен капацитет и използване на капацитета на производството на Общността
(99)
Прогнозира се, че производството на Общността ще намалее с между 20 и 35 процентни пункта между ПР и 2009 г., като тази тенденция бе потвърдена от прогнозите, представени от включените в представителната извадка дружества. От анализа на тези прогнози може да се заключи, че общото намаление на продукцията също отразява факта, че в контекста на общ спад на потреблението търсенето на определени видове на продукта е отбелязало намаление, което е по-малко от търсенето на други видове на продукта, така че се прогнозира промяна в продуктовия микс.
(100)
От информацията, предоставена от включените в представителната извадка дружества, изглежда, че се прогнозира производственият капацитет да остане стабилен през 2009 г., като едновременно с това се очаква използването на капацитета да отбележи рязък спад до равнище около 70 % през същата година. Това съответства на резкия спад на потреблението, както е посочено в съображение 91. При проверките на място вече бе установено следното: i) намаляване на смените (най-често от 18 на 15 на седмица); ii) увеличаване на броя на уволнените служители и временните съкращения, и iii) увеличени периоди на затваряне на обектите по време на официални празници. Необходимо е да се припомни, че при минали разследвания вече е установено, че не е вероятно производството на Общността да осъществява дейност по устойчив начин при равнище на използване на капацитета, което е по-малко от 75 % (вж. съображение 71).
1.4. Продажби на производството на Общността на общностния пазар (обем и цени)
(101)
Прогнозира се, че продажбите на производството на Общността на пазара на ЕО ще отбележат значителен спад поради същите причини, които бяха посочени в съображение 99 по-горе, най-малко в размер, съответстващ на свиването на потреблението, като е вероятно той да бъде дори и по-значителен според прогнозите на включените в представителната извадка производители.
(102)
Тъй като се прогнозира, че производството на Общността ще загуби още пазарен дял в рамките на ЕО поради дъмпинговия внос от КНР, то ще бъде принудено да разчита в по-голяма степен на експортните пазари. Включените в представителната извадка дружества отчетоха спад на продажбите в Общността, който е по-висок, отколкото намалението на общата продукция, тъй като продукцията за износ ще остане по-скоро стабилна в сравнение с производството на стоки, предназначени за пазара на Общността. Причината за това е фактът, че експортната дейност на производството на Общността е съсредоточена в сегментите на OCTG (35 %), тръбопроводите (25 %) и производството на енергия (13 %), докато тръбите за строителството и машиностроенето съставляват едва 16 % от износа на производството на Общността (в сравнение с 60-те % за продажбите на такива продукти на пазара на ЕО, вж. съображение 73 по-горе).
(103)
Производството на Общността предостави информация, според която обемът на продажбите вече е намалял и/или се прогнозира значителен спад, а именно в определени пазарни сегменти, в които присъствието на стоки от КНР се налага във все по-голяма степен (например машиностроене и строителство и тръбопроводи).
(104)
По отношение на продажните цени се прогнозира от страна на включените в представителната извадка производители, че те ще останат стабилни, що се отнася до средните стойности спрямо цените през ПР.
(105)
Динамиката на продажните цени обаче няма да е напълно представителна за действителния спад на цените, който се очаква да се наблюдава по отношение на продуктите. Причината за това е, че поради натиска на цените на вноса от КНР производството на Общността полага усилия да премине към произвеждане на тръби от по-висок клас. Вследствие на това делът на продуктите от по-нисък клас в общите продажби на производството на Общността ще отбележи спад, значително по-голям от средния спад на общите продажби, като поради тази причина тежестта на продуктите с по-висока продажна цена ще бъде пропорционално по-голяма. Това е причината, поради която се прогнозира, че средният спад на цените ще бъде по-ограничен, отколкото намалението на цените, което ще понесат продуктите, които са в по-пряка конкуренция с дъмпинговия внос от КНР.
(106)
Затова бе събрана информация от производството на Общността във връзка с динамиката на цените на известен брой представителни видове на продукта, за които бе установено, че са в пряка конкуренция с дъмпинговия внос от КНР през ПР. На базата на този анализ бе установено, че цените на важните видове на продукта, които са били внасяни в значителни количества от КНР през ПР, са отбелязали увеличение през втората половина на 2008 г., за да бъде отразено в известна степен увеличението на разходите, което бе посочено в съображение 98 по-горе.
1.5. Цени/разходи на производството на Общността
(107)
Бе формулирано искане пред включените в представителната извадка дружества да предоставят данни във връзка с прогнозираната динамика на техните разходи за разглеждания продукт, както и във връзка с основните разходи.
(108)
От предоставените данни е видно вероятно общо увеличение на разходите. Това се дължи на два основни фактора. На първо място се очаква спадът в работната сила, причинен от по-ниския обем продукция и равнище на използване на капацитета, да не доведе до съответстващо намаление на разходите за труд поради използването на временните съкращения и намаленото работно време, които биха могли да увеличат средните разходи за труд. На второ място промяната в продуктовия микс в посока на продукти с по-висока стойност (въпреки че не е задължително да са с по-висока рентабилност) означава, че също и средните разходи (включително и разходите за суровини) ще се увеличат. Наред с това очевидният спад на ефикасността поради намаления обем и неоптималното използване на капацитета ще доведат до пропорционално увеличение на постоянните разходи.
1.6. Пазарен дял на производството на Общността
(109)
Прогнозира се, че пазарният дял на производството на Общността ще намалее с няколко процентни пункта между ПР и 2009 г. поради увеличения натиск от страна на дъмпинговия внос от КНР (вж. съображения 93 и 101 по-горе) в контекста на силно свиващ се европейски пазар.
1.7. Рентабилност на производството на Общността
(110)
Според данните, предоставени от производителите от Общността, рентабилността на производството на Общността е отбелязала лек спад с 0,5 процентни пункта между ПР и 2008 г. Същевременно се съобщава, че рентабилността е спаднала значително до края на 2008 г. и се прогнозира още по-сериозно намаление до около 2 % за 2009 г.
(111)
Необходимо е да се припомни, че за минали периоди вече бе установена особено ниска рентабилност на производството на Общността при равнище на използване на капацитета под 75 %. Това бе установено за случая през периода, обхванат от приключеното с Регламент (ЕО) № 954/2006 на Съвета (5) разследване и по време на който използването на капацитета е отбелязало значителен спад поради натиска на дъмпинговия внос и от Хърватия, Русия и Украйна.
1.8. Заключение относно вероятното развитие на потреблението в Общността, вноса от засегнатата държава и състоянието на производството на Общността след периода на разследване
(112)
Извършеният по-горе анализ във връзка с вероятното развитие на потреблението, вноса на дъмпингови продукти от КНР и основните показатели за вредата за периода между ПР и 2009 г. (вж. съображения 90-111) показва значително влошаване на икономическото състояние на производството на Общността, което вече се наблюдава и се прогнозира, че ще продължи, дори ще се усложни още повече в близкото бъдеще. Това е ясно от очевидното намаление на продукцията, обема на продажбите на ЕО, пазарните дялове и рентабилността (около -13 процентни пункта). Настоящата оценка бе направена на базата на данните, които са свързани с прогнозите, подкрепени от достатъчно подробни факти. По-конкретно тенденциите за периода след ПР и до края на 2008 г. можаха до голяма степен вече да бъдат проверени в хода на осъществените проверки на място. Допълнителни факти (особено във връзка със спада на продажните цени и обема и за 2009 г.) бяха предоставени в хода на разследването. Дори ако при прогнозите по принцип няма гаранции, че посочените тенденции ще се реализират точно според предварителните очаквания, в случая може да се счита, че е много вероятно прогнозите да се изпълнят. Поради тази причина се прави заключението, че производството на Общността е изправено пред ситуация на значителна вреда още през първите месеци на 2009 г.
2. Опасност от причиняване на вреда
(113)
В съответствие с член 3, параграф 9 от основния регламент бе проучено кои факти, ако има такива, биха довели до ситуация, при която дъмпинговият внос би причинил вреда на производството на Общността. В това отношение бе обърнато специално внимание на: i) динамиката на дъмпинговия внос; ii) наличието на неоползотворен капацитет на износителите; iii) равнището на цените на вноса от КНР, и iv) равнището на складовите наличности.
2.1. Динамика на обема на дъмпинговия внос
(114)
Вносът от КНР отбеляза огромно увеличение от 26 000 тона на 543 000 тона между 2005 г. и ПР, както е посочено в съображение 59 по-горе. Този внос последователно се налагаше на много по-ниски цени, което значително подби предлаганите на пазара на Общността цени от страна на други източници за снабдяване. Значителното увеличение на пазарния дял на дъмпинговия внос (вж. съображение 61 по-горе) потвърждава, че динамиката на този внос не е била следствие от нарастване на търсенето. Обратно, изглежда, че тази динамика се е дължала до голяма степен на стратегия за изместване от пазара на дъмпинговия внос от други източници (вж. съображение 141 по-долу), като целта е била масирано навлизане на нов пазар. Увеличението на цените на вноса, наблюдавано през втората половина на 2008 г., се дължеше изцяло на значително нарастване на разходите за суровини, което се изрази в увеличение в световен мащаб на разходите за безшевни тръби и не съответства на каквото и да е намерение за намаляване на ценовата разлика с цените на другите доставчици на пазара на ЕО.
(115)
На тази база се счита, че не може да бъде установена пряка връзка между динамиката на потреблението и равнището на дъмпинговия внос. Вместо това се счита, че увеличението на дъмпинговия внос между 2005 г. и ПР е щяло да се осъществи при всяко положение, дори и в ситуация на стабилно потребление, като единствената разлика би била по-голямото въздействие върху пазарните дялове на другите доставчици. Не може да се изключи, че дъмпинговият внос вече щеше да е оказал значителна вреда на производството на Общността през разглеждания период, ако потреблението не беше нараснало с темпа, който се наблюдаваше в действителност. Поради тази причина се счита, че тенденцията към спад на общото състояние на пазара на Общността не би имала никакво значимо въздействие върху динамиката на обема на дъмпинговия внос. Най-вероятно настъпателната стратегия за навлизане на пазара на Общността през разглеждания период ще продължи, като общата цел ще бъде заемане на пазарни дялове за сметка на други стопански субекти с дъмпингов внос на ниски цени.
(116)
Най-скорошните налични данни по отношение на цялата 2008 г. показват, че вносът е 507 589 тона, т.е. по-висок от този за 2007 г., но малко по-малък от този през ПР. Наред с това данните за последните два месеца на 2008 г. сочат, че вносът дори се е увеличил в сравнение със същия период на предходната година (84 000 тона през 2008 г. спрямо 79 000 тона през 2007 г.) независимо от факта, че при разследването се установиха ясни признаци за спад на търсенето, което вече се наблюдаваше през ноември 2008 г. на пазара на Общността. Може да се направи заключението, че според най-скорошната налична информация обемът на вноса от КНР може да се счита най-малко за стабилен. В това отношение трябва да се отбележи, че дори в случай че динамиката на дъмпинговия внос покаже в краткосрочен план различна тенденция в сравнение с минали периоди, т.е. вносът остане стабилен или започне да намалява, то тази информация винаги трябва да бъде разглеждана и анализирана в контекста на динамиката на потреблението. Казано по друг начин, констатациите относно този фактор не следва да се базират само на наблюдение на динамиката на дъмпинговия внос в абсолютни стойности, но и да се отчита пазарната среда, в която се наблюдава динамиката, и дали те може да са довели до увеличение или намаление на пазарния дял на този дъмпингов внос. От наличната информация е видно, че не само дъмпинговият внос е показал значително увеличение на пазарните си дялове през разглеждания период, но и че не са се наблюдавали признаци за преустановяване или изменение на тази тенденция в период, по времето на който търсенето вече е започнало да се свива. Вследствие на това се очаква пазарният дял на дъмпинговия внос от КНР да се увеличава (вж. съображение 96 по-горе). Поради гореизложеното се прави заключението, че предвид очаквания съществен спад на потреблението натискът от този дъмпингов внос на пазара на Общността вероятно ще се увеличи значително.
2.2. Наличие на неоползотворен капацитет на износителите
(117)
При анализа на информацията, предоставена от включените в представителната извадка производители износители, се установи, че е било прогнозирано в тези дружества да се извърши увеличение на капацитета от най-малко 740 000 тона през 2008 г. Освен това производството на Общността изтъкна, че две включени в представителната извадка дружества са планирали строителството на заводи за безшевни тръби, чийто капацитет да достигне до 500 000 тона до средата на 2009 г. Проверката на прогнозираното увеличение на капацитета може, разбира се, да бъде извършена единствено ако то е налице и поради тази причина е трудно да се оцени бъдещото наличие на неоползотворен капацитет, който съществува в КНР. Дори само при разглеждане на отговорите на включените в представителната извадка износители от КНР може обаче да се направи заключението, че от гледна точка на факта, че общото потребление в Общността е било изчислено на 3 300 000 тона през ПР, е налице значителен производствен капацитет в КНР. В допълнение жалбоподателят предостави надеждни данни относно това, че два нови завода за безшевни тръби влизат в експлоатация през януари 2009 г. в КНР. Само тези заводи, с капацитет от около 400 000 тона всеки един от тях, имат възможност да осигуряват доставките за една четвърт от пазара на ЕО.
(118)
Освен това информацията, предоставена от китайското сдружение на производителите (CISA), определя общата продукция в КНР на около 20 млн. тона. Включените в представителната извадка производители от КНР съобщиха, че като средна стойност техният износ е съставлявал 27 % от общите им продажби през ПР, което е увеличение спрямо стойността на същия показател през 2005 г. (17 %). Поради тази причина може да се заключи, че през разглеждания период износителите от КНР са увеличили значително своята експортна дейност, което се изразява в много съществено нарастване на износа им в абсолютни стойности, тъй като общите продажби на включените в представителната извадка производители са отбелязали ръст от повече от 56 % през разглеждания период. Няма индикации, че тази тенденция, представляваща последица от увеличението на продукцията и на експортната дейност, може да се промени в близко бъдеще.
(119)
Процентът на износа от КНР в Общността (като процент от общия износ от КНР) отбеляза значителен ръст през разглеждания период (от 1 % през 2005 г. на 9 % през ПР). Това идва да потвърди, че през разглеждания период вече е настъпвала съществена промяна в експортните дейности и че Общността е придобила значимост в пазарната стратегия като цяло на износителите от КНР. Другите основни пазари са САЩ с 36 % (31 % през 2007 г.), Алжир с 6 % (2 % през 2006 г.) и Южна Корея с 6 % (3 % през 2005 г.). На тази база може да се очаква значителна част от наскоро създадения свръхкапацитет да бъде насочена към пазара на ЕО. Освен това може да се очаква в средносрочен план значително свиване на някои от тези пазари, а именно на пазара на САЩ, така че освободеният от тези пазари капацитет лесно би могъл да се пренасочи към ЕО. Това пренасочване може да не е било осъществено в по-значителна степен до настоящия момент, тъй като според статистиката на КНР и информацията, събрана от включените в представителната извадка производители от КНР, цените на пазара на ЕО досега са били малко по-ниски от тези на останалите пазари. Може да се очаква обаче, че в случай на значително намаление на обема, продаван на другите пазари, лесно ще бъдат пренебрегнати съображенията във връзка с цената, предвид необходимостта от запазване на количеството произведени стоки и използването на капацитета на достатъчно високи равнища. Освен това може да се очаква пазарите като този на Общността, а именно тези пазари, в които се е оказало сравнително лесно и много успешно навлизането на продуктите, да станат предпочитаната цел за едно такова пренасочване.
2.3. Цени на вноса от КНР
(120)
През разглеждания период цените на вноса от КНР бяха значително по-ниски не само от цените на производството на Общността, но и от цените на вноса от другите страни. Това се потвърждава от анализа на подбиването на цените, както е посочено в съображение 65 по-горе и съображение 142 по-долу. Бе установено, че много значителното и системно (т.е. относително хомогенно по видове на продукта) подбиване на цените е осигурило устойчиво разрастване на пазарния дял на дъмпинговия внос през разглеждания период. Поради тази причина през този период беше налице ясна връзка между увеличението на пазарните дялове на дъмпинговия внос и намалението на пазарните дялове на продажбите от другите източници, включително и от производството на Общността, и това предимство можеше да бъде постигнато благодарение на очевидната разлика в продажните цени. Ако това не доведе до значителна вреда за производството на Общността през разглеждания период, то това е единствено поради разрастването на пазара на Общността, което даде достатъчно добра възможност на производството на Общността да запази обема на своята продукция, производствен капацитет, продажби и равнища на рентабилност.
(121)
Няма основание да се счита, че в икономическа среда, характеризираща се със значително свиване на търсенето, би могла да е налице тенденция да се увеличават ниските цени. Обратно, от гледна точка на доставчиците в контекста на свиване на потреблението се очаква ниските цени да запазят нивата си, като целта е заемане на нови пазарни дялове или най-малко запазване и консолидиране на съществуващите пазарни дялове. Едновременно с това тези производители на стоки, включващи разглеждания продукт, които вече купуваха стоки на ниски цени, ще упражняват натиск да запазят тези цени ниски или дори да ги понижат, за да не надхвърлят своите планирани разходи. Производителите, които в миналото са показвали предпочитание към продукти на по-високи цени, ще се опитат да съкратят своите производствени разходи при възможност и поради тази причина ще се насочат към материали на ниски цени, макар да е възможно да се наложи това да е отчасти за сметка на качеството на продукта и на надеждността на доставките например.
(122)
Бе посочено в съображение 98 по-горе, че е установено за цените на вноса от КНР определено увеличение след ПР. Тъй като това увеличение отразява ръст в световен мащаб на цената на някои важни суровини, не може да бъде изключено, че подобно увеличение ще е само временно и че тази тенденция ще се промени веднага щом цената на тези суровини спадне. Освен това тъй като тези суровини са стоки, наблюдаваното увеличение в цените им е било отразено от всички производители в крайната цена на безшевните тръби, доколкото това е било възможно. Също така производството на Общността беше принудено да отрази това увеличение на разходите в своите продажни цени, които поради тази причина отбелязаха ръст. Поради това, тъй като се наблюдаваше увеличение на всички цени на пазара, цените на дъмпинговия внос продължават да бъдат в значителна степен по-ниски от продажните цени на производството на Общността дори и в периода след ПР.
(123)
В заключение може да се каже, че отрицателните последици от много ниските цени на дъмпинговия внос са в два аспекта: i) от една страна е вероятно значителната ценова разлика да причини промяна в посока към дъмпинговия внос, тъй като ползвателите най-вероятно ще закупуват все по-големи количества от стоките, които се продават на ниски цени; ii) от друга страна е вероятно съществуването на такива ниски цени на пазара да бъде използвано от купувачите като средство при договарянето на намаление на цените, предлагани от производителите на Общността и другите източници, като по този начин се стигне до понижение както на обема, така и на цените. И ако тези последици могат да бъдат поставени под съмнение в ситуации, при които ценовите разлики не са съществени, в настоящия случай и предвид установеното много значително подбиване на цените се очаква произтичащата вреда да бъде сериозна.
2.4. Равнище на складовите наличности
(124)
Този фактор не е от особено значение за анализа, тъй като обикновено запасите се държат от търговците, а не от производителите. Въпреки някои твърдения на производството на Общността не можаха да бъдат установени факти за това, че е достигнато равнище на складови наличности, което би могло да окаже значително въздействие върху пазара в близко бъдеще.
2.5. Други аспекти
(125)
Следва също да се подчертае, че за никой от включените в представителната извадка производители от КНР не е установено да отговаря на критериите за получаване на статут за ТДПИ, тъй като се счита, че наред с другите причини тези дружества все още осъществяват дейност при наличие на държавна намеса (в действителност всички от тях най-малко не успяха да отговорят на критерий 1 или на критерий 3). В ситуация на икономическа криза в световен мащаб е вероятно правителството на КНР да се опита да окаже по-нататъшно въздействие в подкрепа на тези дружества (или техните доставчици), като по този начин им помогне да запазят ниското ниво на разходите си и да съхранят (дори да увеличат) своето ценово предимство на пазара на ЕО. И на последно място се счита, че износителите от КНР осъществяват дейност в среда, която лесно би могла да им предостави възможности за по-нататъшно запазване на ценовото им предимство, дори и ако другите доставчици на пазара на Общността намалят цените си, за да съкратят разликата с цените на дъмпинговия внос по време на разглеждания период. Дори и в случай че натискът от значителното подбиване на цените от страна на дъмпинговия внос през ПР доведе до намаление на равнището на цените на производството на Общността, не може да бъде изключено по-нататъшно понижение на цените на износителите от КНР, с което ще се цели запазване на наблюдаваната разлика през ПР.
3. Заключение относно опасността от причиняване на вреда
(126)
Необходимо е анализираните в съображения 113-125 фактори за опасността от причиняване на вреда да бъдат разглеждани в контекста на конкретната ситуация на пазара, която се измени след ПР и е вероятно да се запази поне в най-близко бъдеще в рамките на пазара на ЕО. В обстановка на значителен спад на потреблението, който беше посочен в съображение 91 по-горе, вносът от КНР съставлява значителна опасност от причиняване на вреда поради:
i)
рекордното увеличение на обема като абсолютни и относителни стойности в рамките на пазара на Общността, което е израз на стратегия за навлизане на пазара в съчетание с устойчиво развитие след ПР въпреки свиването на търсенето;
ii)
неговия потенциал за бъдещо увеличение в абсолютни и/или относителни стойност поради наличието на значителен неоползотворен производствен капацитет в КНР и вероятното свиване на други пазари, вследствие на което още по-голямо количество продукция би могло да бъде пренасочено към Европа; и
iii)
значителната ценова разлика в сравнение с тази за сходния продукт в Общността или от други страни, която вероятно ще благоприятства насочването към дъмпинговия внос от КНР и ще понижи равнището на цените на пазара на Общността.
Временно се прави заключението, че при липса на мерки дъмпинговият внос от КНР ще доведе до непосредствена значителна вреда за уязвимото производство на Общността, и по-специално до намален обем на продажби, пазарен дял, продукция и рентабилност.
Е. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА
1. Въведение
(127)
В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент Комисията проучи дали дъмпинговият внос е нанесъл вреда на производството на Общността или представлява опасност от причиняване на вреда в степен, която позволява определянето ѝ като значителна. Разгледани бяха също известни фактори, различни от дъмпинговия внос, които по същото време са могли да нанесат вреда на производството на Общността или да представляват опасност от причиняване на вреда, за да се гарантира, че евентуалната вреда, причинена от тези други фактори, не е отнесена към дъмпинговия внос.
2. Въздействие на дъмпинговия внос
(128)
Между 2005 г. и ПР обемът на дъмпинговия внос на разглеждания продукт с произход от КНР се увеличи повече от 20 пъти (от 26 273 на 542 840 тона), а делът му на пазара на Общността се покачи с повече от 16 процентни пункта (от 1 на 17,1 %). Средната цена на този внос намаля между 2005 г. и ПР и остана значително по-ниска от средната цена на всички други източници за снабдяване.
(129)
Както е посочено в съображение 65 по-горе, подбиването на цените от страна на вноса от КНР беше общо 24 % на среднопретеглена база. Следва също така да се подчертае, че за същия период продажните цени на дъмпинговия внос са били значително по-ниски от тези на вноса от който и да е друг източник (вж. съображение 143 по-долу).
(130)
Вносът от КНР не е причинил вреда, която може да бъде считана за значителна през периода от 2005 г. до ПР. Същевременно е налице очевидно съвпадение във времето между значителното увеличение на вноса от КНР и влошаването на ситуацията според някои показатели за вредата, като например намалението на пазарния дял на производството на Общността с 5 процентни пункта в контекста на нарастване на потреблението. Поради тази причина увеличението на дъмпинговия внос доведе до невъзможност за производството на Общността да се възползва в пълна степен от нарастването на търсенето, което се наблюдаваше на пазара на Общността. Следва също да се отбележи в това отношение, че е налице очевидно времево съвпадение между бързото увеличение на пазарния дял на продуктите от КНР и съответстващото значително свиване на пазарните дялове на вноса от Русия и Украйна, който е бил в най-голяма конкуренция с вноса от КНР в ценово отношение.
(131)
Освен това с оглед значителното подбиване на цените на производството на Общността от страна на вноса от КНР се счита, че този дъмпингов внос е упражнил всеобхватен натиск върху цените на пазара на Общността, като се започне от ПР, възпрепятствайки по този начин производството на Общността да увеличи продажните си цени до степен, необходима за запазване на достигнатото равнище на рентабилност.
(132)
Както е посочено в съображение 89 по-горе, независимо от породената от вноса от КНР тенденция на спад на определени показатели за вредата беше направено заключението, че като цяло вредата, понесена от производството на Общността, не е била значителна. Тези констатации обаче трябва да бъдат разглеждани в контекста на проспективния анализ на динамиката на потреблението, вноса и определени показатели за вредата, който бе направен за периода след ПР и бе изложен в съображения 91-112 по-горе.
(133)
Както бе посочено в съображение 93 по-горе, информацията относно най-скорошния период между ПР и декември 2008 г. показва, че обемът на дъмпинговия внос не е намалял през последните два месеца от същата година в сравнение с 2007 г., и то на фона на ясните признаци за вече свиващо се потребление в Общността през ноември и декември 2008 г. Това идва да покаже, че започващото намаляване на потреблението не е имало каквито и да е последици върху обема на вноса, който, напротив, увеличава своя пазарен дял. Няма основания да се счита, че при сходна, дори по-лоша обстановка в краткосрочен план тази тенденция ще промени.
(134)
Същевременно, дори ако дъмпинговият внос отбележи спад до известна степен в абсолютни стойности, неговият пазарен дял ще остане стабилен или ще се увеличи в рамките на пазар, за който прогнозите сочат относително бързо свиване. Накрая, дори ако обемът на вноса от КНР започне да намалява пропорционално повече, отколкото спада на потреблението, се счита, че самото наличие на значителен обем стоки на ниски цени от КНР в контекста на свиващо се потребление следва да се разглежда като причиняващо вреда, тъй като ще упражнява значителен натиск в посока на понижение на общото равнище на цените на пазара. В ситуация на свръхпредлагане и при клиенти, които се опитват да намалят своите производствени разходи, за да запазят конкурентоспособността си, цените на материалите най-вероятно ще започнат да се движат към своето най-ниско равнище (което е китайската цена). Съображенията относно качеството и сигурността на доставките, които на този етап може да са били в полза на производството на Общността, най-вероятно ще играят по-малка роля и производството на Общността ще бъде принудено да намали цените си поради натиска, упражняван върху пазара от продуктите от КНР на ниски цени.
(135)
На последно място се прави заключението, че съществува причинно-следствена връзка между непосредствената опасност от страна на дъмпинговия внос и вредата, която се прогнозира, че ще бъде понесена от производството на Общността, предвид това, че макар производството на Общността да не понесе значителна вреда през разглеждания период, а към края на ПР да беше в уязвимо състояние (вж. съображение 89), всички предпоставки за наличие на вреда изглежда да са изцяло налице след ПР (вж. съображение 112 по-горе) и също така е изпълнено условието за наличие на опасност от причиняване на вреда (както е посочено в съображение 126 по-горе).
3. Въздействие на други фактори
3.1. Импортна и експортна дейност на производството на Общността
(136)
Бе установено, че някои членове на производството на Общността са внасяли ограничено количество от разглеждания продукт и от КНР, и от други страни. Вносът от други страни (изчисляван на по-малко от 2 % от общия внос от КНР) беше осъществен, за да бъдат изпълнени конкретни заявки от страна на клиенти, поръчващи продукти със спецификации, които не се произвеждат от тези производители на Общността, или стоки на изключително ниска цена. Предвид много малкото внесено количество не се счита, че той би могъл да бъде разглеждан като нарушаващ причинно-следствената връзка, която бе установена по-горе.
(137)
Освен това една група производители от Общността е свързана с производител износител от КНР посредством миноритарен дял. Бе установено обаче, че този производител износител от КНР не е извършил експортни продажби в Общността на дружества, свързани с посочения производител от Общността. Поради това бе направено заключението, че този миноритарен дял няма въздействие върху състоянието на производството на Общността, нито пък е вероятно да окаже влияние върху него в бъдеще.
(138)
Една група производители от Общността внесе значителни количества стоманени тръби с произход от Аржентина и Мексико от свързани дружества. Тези продукти бяха в по-голямата си част продукти с висока стойност, като например тръбопроводи и OCTG, и съставляваха по-малко от 10 % от общностната продукция на тази група. Освен това при сравнението по модели се установи, че този внос не е подбивал продажните цени на производството на Общността. Поради тази причина бе направено заключението, че този внос нито е причинил, нито ще причини в бъдеще каквато и да е вреда на производството на Общността.
(139)
Както е видно от таблицата по-долу, през разглеждания период обемът на експортните продажби е останал стабилен. Експортната дейност на производството на Общността беше също така разгледана и може да бъде изключено предположението, че е допринесла за вредата за производството на Общността. Най-напред възможните последици от тази дейност бяха правилно отделени и разгледани при разследването. На второ място, както е посочено в съображение 102 по-горе, се прогнозира, че износът, извършван от производството на Общността, ще остане стабилен в сравнение с намаляващия обем на продукцията и продажбите на пазара на Общността, тъй като износът се съсредоточава в различни пазарни сегменти, както е разяснено в съображение 102 по-горе.
Производство на Общността
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
Експортни продажби (в тонове)
1 651 514
1 825 543
1 711 165
1 646 927
Индекс (2005 г. = 100)
100
111
104
100
3.2. Внос от трети страни (Русия и Украйна)
(140)
През разглеждания период вносът и от Русия, и от Украйна отбеляза значителен спад от гледна точка на обема, както е видно от таблицата по-долу. Техният общ пазарен дял се свиваше във все по-голяма степен (от 15,4 % през 2005 г. на 4,4 % през ПР). В същото време средната цена на тези продажби нарасна с 33 %. Важно е да се отбележи, че вносът и от двете страни подлежи на антидъмпингови мерки от 2006 г. (вж. съображение 86 по-горе). Поради тази причина посочените в таблиците по-долу цени не са тези, на които стоките действително са влезнали на пазара на ЕО. Ако приложимото антидъмпингово мито се добави към тези цени, средната цена на вноса от Русия и Украйна се увеличава на 860 EUR/тон през ПР.
(141)
Предвид устойчивата ценова разлика между средната цена, на която влизаха на пазара на ЕО вносът от КНР, от една страна, и вносът от Русия и Украйна, от друга страна, и факта, че вносът от Русия и Украйна беше в открита конкуренция с вноса от КНР, тъй като те бяха с най-близки цени, се прави заключението, че драстичният спад на пазарните дялове на тези две страни се дължи на това, че наложените антидъмпингови мита са направили този внос по-малко конкурентоспособен спрямо дъмпинговия внос от КНР, поради което се е свил и пазарният дял на вноса от Русия и Украйна. Трябва да се отбележи също така, че това свиване вече е било толкова значително, че всяко по-нататъшно разрастване на пазарния дял на вноса от КНР ще бъде за сметка на неговите най-явни конкуренти в ценово отношение, т.е. производството на Общността.
Русия и Украйна
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
Обем на вноса (в тонове)
395 926
255 394
172 155
140 910
Индекс (2005 г. = 100)
100
65
43
36
Пазарен дял на вноса
15,4 %
9,4 %
5,5 %
4,4 %
Цена на вноса (EUR/тон)
613
672
777
814
Индекс (2005 г. = 100)
100
110
127
133
Източник: Евростат.
3.3. Внос от други трети страни
(142)
Вносът от други страни се увеличи значително като обем и пазарни цени между 2005 г. и ПР. Същевременно неговият пазарен дял остана до голяма степен стабилен през периода. От анализа на пазарните цени се установява, че продуктите с произход от тези страни са имали много високи цени в сравнение с продуктите, произвеждани и продавани от производството на Общността, и с дъмпинговия внос от КНР.
Други трети страни
2005 г.
2006 г.
2007 г.
ПР
Аржентина
Обем на вноса (в тонове)
54 082
53 423
60 556
70 804
Индекс (2005 г. = 100)
100
99
112
131
Пазарен дял на вноса
2,1 %
2,0 %
1,9 %
2,2 %
Япония
Обем на вноса (в тонове)
40 686
61 807
45 719
41 028
Индекс (2005 г. = 100)
100
152
112
101
Пазарен дял на вноса
1,6 %
2,3 %
1,5 %
1,3 %
Съединени американски щати
Обем на вноса (в тонове)
25 866
18 006
26 875
41 226
Индекс (2005 г. = 100)
100
70
104
159
Пазарен дял на вноса
1,0 %
0,7 %
0,9 %
1,3 %
Мексико
Обем на вноса (в тонове)
16 211
18 412
30 001
25 771
Индекс (2005 г. = 100)
100
114
185
159
Пазарен дял на вноса
0,6 %
0,7 %
1,0 %
0,8 %
Всички други страни
Обем на вноса (в тонове)
63 107
64 620
77 647
90 788
Индекс (2005 г. = 100)
100
102
123
144
Пазарен дял на вноса
2,5 %
2,4 %
2,5 %
2,9 %
Общо други трети страни
Обем на вноса (в тонове)
199 952
216 268
240 798
269 617
Индекс (2005 г. = 100)
100
108
120
135
Пазарен дял на вноса
7,8 %
8,0 %
7,6 %
8,5 %
Цена на вноса (EUR/тон)
1 332
1 911
1 875
1 709
Индекс (2005 г. = 100)
100
143
141
128
Източник: Евростат.
(143)
Като средна стойност цените на вноса от Аржентина и Мексико бяха значително по-високи от средните продажни цени на производството на Общността. Както е разяснено в съображение 138 по-горе, цените от Аржентина и Мексико не са подбивали цените на производството на Общността.
(144)
Също така като средна стойност цените на вноса от Япония и САЩ бяха значително по-високи от средните продажни цени на производството на Общността. Освен това този внос не успя да заеме нови пазарни дялове. Поради тази причина той не се счита за възможен източник на вреда за производството на Общността.
(145)
Вносът от всички други страни е осъществен в обем, който е толкова нисък, че не може да бъде считан за причиняващ каквато и да е вреда. Поради тази причина се прави заключението, че вносът от страни, различни от КНР, не е довел до никаква вреда за производството на Общността и че няма предпоставки да се счита, че той би могъл да допринесе за вреда в близко бъдеще.
3.4. Конкуренция от другите производители от Общността
(146)
Няма основание да се счита, че другите производители от Общността, които не подкрепяха активно жалбата, са били в ситуация, съществено различаваща се от тази на производството на Общността през ПР, или че ще бъдат в различна ситуация в близко бъдеще. Няма факти за това, че поведението на тези производители би могло да бъде причина за вреда за производството на Общността в предвидимо бъдеще.
3.5. Производствени разходи (суровини)
(147)
Както бе посочено в съображение 80 по-горе, производството на Общността отрази увеличението на разходите, което настъпи през разглеждания период, чрез достатъчно увеличение на продажните цени. Затова за периода от 2005 г. до ПР може да се заяви, че производството на Общността е показало способността си при нормални условия да осъществява ефикасно дейност и да реагира по необходимия начин на промените на покупните си цени.
(148)
Както е посочено в съображение 107 по-горе, разходите са отбелязали значително увеличение през периода след ПР и прогнозите са за продължаване на увеличението им в следващия период. Основната причина за прогнозираното увеличение в относителни стойности на постоянните разходи се дължи на намаленото използване на капацитета. При всяко положение следва да се има предвид фактът, че увеличение на общите средни разходи на производството на Общността може да бъде причинено също и от промяната на продуктовия микс, който производството на Общността би било принудено да следва поради силния натиск в посока на намаляване, упражняван от дъмпинговия внос от КНР на определени видове на продукта.
(149)
Както е посочено в съображение 105 по-горе, поради високата степен на подбиване на цените пазарът на определени видове на продукта може значително да се свие или напълно да се затвори за производството на Общността, като по този начин последното ще бъде принудено да се пренасочи към видове на продукта, които са с по-високи продажни цени, но и с пропорционално по-високи производствени разходи. Същевременно, обратно на това, което се случи през анализирания период, производството на Общността не изглежда да е в състояние да може по-добре да отрази увеличението на разходите в съответстващо увеличение на продажните цени поради натиска, упражняван от вноса от КНР по отношение на загубата на пазарни дялове и спада на продажните цени.
3.6. Свиване на пазара на Общността за безшевни тръби поради икономическия спад
(150)
Що се отнася до най-вероятните последици от свиването на потреблението и търсенето, то те определено ще имат въздействие върху цялостните резултати на производството на Общността. Същевременно тези вероятни отрицателни последици ще придобият повече или по-малко съществени измерения в зависимост от динамиката на пазарния дял на вноса от КНР. Дори ако поради тази причина икономическият спад може да бъде разглеждан като възможна причина за вредата през периода, започващ от ноември 2008 г., то това по никакъв начин не може да намали значението на причиняващите вреда последици, които ще бъдат предизвикани от наличието на пазара на ЕО на значително количество дъмпингов внос от КНР на много ниски цени. Например, дори в ситуация на намаляване на обема производството на Общността може да е в състояние да запази приемливо равнище на цените и поради тази причина да ограничи отрицателните последици от свиването на потреблението, ако не е налице нелоялната конкуренция от страна на дъмпинговите стоки от КНР на много ниски цени, които ще понижават общото равнище на цените на пазара. Поради тази причина икономическият спад не може да бъде считан за възможна причина, която нарушава причинно-следствената връзка между опасността от причиняване на вреда и дъмпинговия внос от КНР.
4. Заключение относно причинно-следствената връзка
(151)
Времевото съвпадение между увеличението на дъмпинговия внос от КНР, увеличението на пазарните дялове и установеното подбиване на цените, от една страна, и съществуването на всички факти, насочващи към ясна и непосредствена опасност от причиняване на вреда, която ще доведе до значително влошаване на икономическото състояние на производството на Общността, от друга страна, води до заключението, че дъмпинговият внос ще бъде причината за значителната вреда, която би била понесена от производството на Общността по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент, ако не се предприемат защитни мерки спрямо този внос.
(152)
Бяха анализирани и други фактори, но те не бяха счетени за определящи по отношение на вредата, която вероятно ще бъде понесена. По-конкретно нито вносът от други страни, нито разходите, нито общото намаление на търсенето на разглеждания продукт поради икономическия спад биха могли по някакъв начин да смекчат вероятно отрицателните последици от опасността от вноса от КНР за състоянието на производството на Общността.
(153)
Прави се заключението, че вносът от КНР съставлява непосредствена опасност за производството на Общността по смисъла на член 3, параграфи 6 и 9 от основния регламент на базата на гореизложения анализ, в който надлежно бяха разграничени и отделени последиците от всички известни фактори, които биха могли да са имали или е вероятно да окажат въздействие върху състоянието на производството на Общността поради възможните причиняващи вреда последици от дъмпинговия внос.
Ж. ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА
(154)
Комисията проучи дали въпреки заключенията за дъмпинг, вреда, опасност от причиняване на вреда и причинно-следствена връзка съществуват неопровержими доводи, за да се заключи, че приемането на мерки в този конкретен случай е в противовес на интересите на Общността. За тази цел и в съответствие с член 21, параграф 1 от основния регламент Комисията разгледа вероятното въздействие на мерките върху всички засегнати страни, както и вероятните последици, ако не бъдат предприети мерки.
1. Интерес на производството на Общността
(155)
С оглед на гореизложеното следва да бъдат наложени мерки върху вноса от КНР. Очаква се налагането на тези мерки да доведе до покачване на цените от тази страна и възможност за производството на Общността да подобри своето състояние чрез запазване на достатъчно равнище на обема на продукцията, продажбите и по този начин и на пазарния дял. При липса на мерки се очаква, че в контекста на свиване на потреблението вносът от КНР ще продължи да бъде на много ниски цени, като по този начин ще увеличи своя пазарен дял и ще упражни натиск в посока на понижаване на общото равнище на цените на пазара. В тази обстановка производството на Общността се изправя пред непосредствената опасност от понасяне на вреда поради загубата на пазарен дял, причинена от вноса от КНР, и възможното понижение на цената поради натиска в посока на намаляване на пазарните цени, предизвикано от все по-голямото присъствие на пазара на Общността на внос от КНР.
2. Интерес на другите производители от Общността
(156)
Няма индикации, че интересите на другите производители от Общността, които не подкрепиха активно жалбата, са различни от тези, които са посочени за производството на Общността. Според наличната информация в действителност няма основание, поради което извършеният по отношение на производството на Общността анализ да не се прилага по еднакъв начин и спрямо тези други дружества.
3. Интерес на несвързаните вносители в Общността
(157)
Само шестима вносители съдействаха в разследването. Само един вносител, който съставлява около 1,5 % от общия внос от КНР в ЕО, купува изключително от КНР. Той отбелязва рентабилност от под 5 % и е единственият, който се противопостави ясно на възможното налагане на мерките. Трябва да се отбележи, че през ПР разглежданият продукт е представлявал по-малко от 10 % от оборота на дружеството. Наред с това, тъй като ще бъдат наложени антидъмпингови мита на всички производители от КНР, е вероятно този вносител да е в състояние да отрази увеличените разходи в цените към клиентите си, понеже субектите, с които е в пряка конкуренция, са засегнати в еднаква степен. Всички други съдействащи вносители купуват също и от други източници, включително и от производството на Общността (като процентът на снабдяването им от производството на Общността варира между 25 % и 95 % от нуждите им), и тяхната рентабилност е много по-висока.
4. Интерес на ползвателите
(158)
Само един от петимата съдействащи ползватели купува от КНР (около 20 % от обема на покупките, като оставащият обем се купува най-вече от производството на Общността), и той изтъква, че налагането на мерките ще има значително въздействие върху дейността му. Рентабилността на това дружество за продуктите, които включват въпросния продукт, обаче е много висока (в размер на повече от 10 %). При изчислението се установява, че дори в най-лошия случай, т.е. всички продукти от КНР да се купуват на цените на производството на Общността и никоя от увеличените цени да не може да бъде отразена в цените към клиентите, въздействието върху рентабилността на този ползвател ще бъде незначително (около 1 % от оборота). Поради тази причина се счита, че възможното налагане на мерките по никакъв начин няма да засегне сериозно интересите на този ползвател.
5. Заключение относно интереса на Общността
(159)
Може да се направи заключението, че в контекста на свиване на потреблението се очаква налагането на мерките върху вноса от КНР да няма въздействие върху обема, предлаган на пазара на ЕО, за който е налице достатъчен производствен капацитет в рамките на производството на Общността. Поради тази причина не се прогнозират отрицателни последици за сигурността на доставките (необходимо е да се припомни, че внасяните видове на продукта са произвеждани също и от производството на Общността). От анализа също така изглежда, че няма значими интереси на вносители или ползватели, които биха били застрашени при налагане на мерките, и че относително ниското равнище на съдействие на вносителите и ползвателите в този случай подкрепя това заключение.
З. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ
(160)
С оглед на заключенията, направени по отношение на дъмпинга, вредата, опасността от причиняване на вреда, причинно-следствената връзка и интереса на Общността, следва да се наложат временни мерки върху вноса на разглеждания продукт от КНР, за да се предотврати възникването на значителна вреда за производството на Общността от дъмпинговия внос, която е непосредствена и би настъпила при липса на мерки.
1. Ниво за отстраняване на вредата
(161)
Временните мерки върху вноса с произход от КНР следва да се наложат на ниво, достатъчно за отстраняване на опасността от вреда за производството на Общността, предизвикана от дъмпинговия внос, без да се надвишава установеният дъмпингов марж. При изчисляване на размера на митото, необходимо за отстраняване на последиците от причиняващия вреда дъмпинг, обикновено се счита, че мерките следва да позволят на производството на Общността да покрие разходите си и като цяло да достигне печалба преди данъци, за която основателно може да се очаква да бъде реализирана при нормални условия на конкуренция, т.е. при липсата на дъмпингов внос.
(162)
Производството на Общността изтъкна, че е необходим марж на печалбата от 12 % за гарантиране на нормална конкурентна ситуация на пазара на Общността при липса на причиняващ вреда дъмпинг. Сдружението на износителите от КНР се съгласи, че печалба от 8 % може при определени обстоятелства да бъде считана за целесъобразен марж на печалбата.
(163)
Същевременно разследване на базата на опасността от причиняване на вреда задължително предполага включването на по-значителен брой оценки и предположения, отколкото при разследване на базата на значителна вреда през ПР. Това се дължи на концепцията за опасност от причиняване на вреда, включваща задължително изготвянето на прогнози за бъдещото настъпване на вредата, която не е налице през периода на разследване. В контекста на тази произтичаща несигурност се разглежда възможността за възприемането на предпазлив подход, а именно временното използване на маржа на печалбата, който бе установен в хода на последната процедура относно същия продукт (6), т.е. 3 %. Отчита се обаче, че ще е необходимо допълнително проучване на въпроса на етапа на окончателните мерки, когато ще е възможно да бъдат събрани още факти във връзка с прогнозираната вреда.
(164)
С оглед на предходното бе установено необходимото увеличение на цената на базата на сравнение на същото ниво на търговия между среднопретеглената цена на вноса, както е определена при изчисленията за подбиването на цените, и цената, която не причинява вреда, на продуктите, продавани от производството на Общността на общностния пазар (установена, както е посочено в съображение 162 по-горе).
(165)
Всяка разлика, произтичаща от посоченото в съображение 163 по-горе сравнение, бе изразена като процент от общата CIF стойност на вноса, която е установена за ПР. Предвид че на двамата съдействащи производители от КНР бе предоставено ИТ и с оглед на ниското равнище на съдействие единственото временно ниво за отстраняване на вредата, което да е приложимо в национален мащаб, бе изчислено като най-високия марж на вредата, установен за представителните видове на продукта, продавани от производител износител от страна с непазарна икономика.
(166)
Така определеният марж на вредата за КНР бе значително по-нисък от установения дъмпингов марж.
Наименование на дружеството
Марж на вреда
Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd
15,6 %
Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd
15,1 %
Други съдействащи дружества
22,3 %
Всички други дружества
24,2 %
2. Временни мерки
(167)
От гледна точка на гореизложеното и в съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент се счита, че следва да се наложи временно антидъмпингово мито върху вноса на разглеждания продукт с произход от КНР на нивото на най-малкия от установените маржове (дъмпингов марж или марж на вредата) в съответствие с правилото за по-ниското мито, което при всяко положение е маржът на вредата.
(168)
На базата на горепосоченото предлаганите митнически ставки са:
Дружество
Антидъмпингово мито (%)
Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd
15,6 %
Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd
15,1 %
Други съдействащи дружества
22,3 %
Всички други дружества
24,2 %
(169)
Индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито, посочени в настоящия регламент, бяха определени на базата на констатациите от настоящото разследване. Поради тази причина те отразяват ситуацията, установена по време на разследването по отношение на тези дружества. Така тези митнически ставки (за разлика от приложимото в национален мащаб мито, т.е. митото, което се прилага за „всички други дружества“) се прилагат изключително за вноса на продукти с произход от засегнатата държава и произведени от съответните дружества, т.е. от конкретните посочени юридически лица. Внесените продукти, произведени от което и да е друго дружество, което не е конкретно посочено в постановителната част на настоящия регламент със своето наименование и адрес, включително и от субектите, свързани с конкретно посочените, не могат да се ползват от тези ставки и подлежат на митническата ставка, приложима за „всички други дружества“.
(170)
Всяко заявление за прилагане на тези индивидуални ставки на антидъмпинговото мито (например при промяна в наименованието на субекта или след основаване на нови производствени или търговски единици) следва да се изпраща без забавяне на Комисията (7) с цялата релевантна информация, по-специално за промени в дейността на дружеството, свързани с производството, продажбите на вътрешния пазар и експортните продажби във връзка с промяната на наименованието или промяната в производствените и търговските единици например. При целесъобразност регламентът ще бъде съответно изменен, като се актуализира списъкът на дружествата, които се ползват от индивидуални митнически ставки.
(171)
За да се осигури правилното прилагане на антидъмпинговото мито, нивото на остатъчното мито следва да се прилага не само за несъдействащите производители износители, но и за онези производители, които не са имали никакъв износ за Общността по време на ПР.
И. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(172)
С оглед на доброто управление следва да се определи период, в който заинтересованите страни, които са заявили своя интерес в срока, определен в известието за започване на процедурата, могат да представят своето мнение в писмена форма и да поискат изслушване. Освен това следва да се посочи, че констатациите относно налагането на мита за целите на настоящия регламент са временни и може да се наложи да бъдат преразгледани при определяне на каквато и да е окончателна мярка,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
1. С настоящия регламент се налага временно антидъмпингово мито върху вноса на безшевни тръби от желязо или стомана, с кръгло напречно сечение, с максимален външен диаметър 406,4 mm и максимална стойност на въглеродния еквивалент (CEV) 0,86 съгласно приетите от Международния институт по заваряване (IIW) формула и химичен анализ (8), с произход от Китайската народна република и попадащи в кодове по КН: ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 и ex 7304 59 93 (9) (кодове по ТАРИК: 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312020, 7304318030, 7304391010, 7304395220, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518120, 7304518930, 7304591010, 7304599230 и 7304599320).
2. Ставката на временното антидъмпингово мито, приложимо върху нетната цена франко граница на Общността преди налагане на мито върху продуктите, описани в параграф 1 и произведени от посочените по-долу дружества, е следната:
Дружество
Антидъмпингово мито (%)
Допълнителен код по ТАРИК
Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd., Huangshi City
15,6
A948
Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd., Qingzhou City
15,1
A949
Дружества, посочени в приложението
22,3
A950
Всички други дружества
24,2
A999
3. Допускането за свободно обращение в Общността на посочения в параграф 1 продукт подлежи на представянето на обезпечение, равно на размера на временното мито.
4. Прилагат се действащите разпоредби в областта на митническото облагане, освен ако е предвидено друго.
Член 2
Без да се засяга член 20 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета, в срок от един месец от датата на влизане в сила на настоящия регламент заинтересованите страни могат да поискат оповестяване на данните, на които се основават съществените факти и съображения, на чиято база е приет настоящият регламент, да представят мнението си в писмена форма и да поискат да бъдат изслушани от Комисията.
В съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 384/96 заинтересованите страни могат да представят коментари за прилагането на настоящия регламент в рамките на един месец от датата на неговото влизане в сила.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 1 от настоящия регламент се прилага за период от шест месеца.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
Съставено в Брюксел на 7 април 2009 година
COMMISSION REGULATION (EC) No 289/2009
of 7 April 2009
imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or steel originating in the People's Republic of China
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
Having regard to the Treaty establishing the European Community,
Having regard to Council Regulation (EC) No 384/96 of 22 December 1995 on protection against dumped imports from countries not members of the European Communities (1), (basic Regulation) and in particular Article 7 thereof,
After consulting the Advisory Committee,
Whereas:
A. PROCEDURE
1. Initiation
(1)
On 9 July 2008, the Commission announced, by a notice published in the Official Journal of the European Union (2), the initiation of an anti-dumping proceeding with regard to imports into the Community of certain seamless pipes and tubes (SPT) of iron or steel originating in the People’s Republic of China (the ‘country concerned’ or ‘the PRC’).
(2)
The proceeding was initiated as a result of a complaint lodged on 28 May 2008 by the Defence Committee of the Seamless Steel Tubes Industry of the European Union (complainant) on behalf of producers representing a major proportion, in this case more than 50 %, of the total Community production of certain seamless pipes and tubes of iron or steel. The complaint contained evidence of dumping of the said product and of a foreseeable and imminent threat of material injury resulting therefrom, which was considered sufficient to justify the initiation of a proceeding.
2. Parties concerned by the proceeding
(3)
The Commission officially advised the complainant, other known producers in the Community, the exporting producers, importers, suppliers and users known to be concerned, as well as their associations, and the representatives of the exporting country, of the initiation of the proceeding. Interested parties were given an opportunity to make their views known in writing and to request a hearing within the time limit set in the notice of initiation.
(4)
All interested parties, who so requested and showed that there were particular reasons why they should be heard, were granted a hearing.
(5)
In order to allow exporting producers in the PRC to submit a claim for market economy treatment (MET) or individual treatment (IT), if they so wished, the Commission sent claim forms to the exporting producers known to be concerned and to all the other companies that made themselves known within the deadlines set out in the notice of initiation. Ten (groups of) companies requested MET pursuant to Article 2(7) of the basic Regulation or IT should the investigation establish that they did not meet the conditions for MET.
(6)
In view of the apparent high number of exporting producers, importers and Community producers, sampling was envisaged in the notice of initiation for the determination of dumping and injury, in accordance with Article 17 of the basic Regulation. In order to enable the Commission to decide whether sampling would be necessary and, if so, to select a sample, all exporting producers, importers and Community producers were asked to make themselves known to the Commission and to provide, as specified in the notice of initiation, basic information on their activities related to the product concerned during the investigation period (1 July 2007 - 30 June 2008).
(7)
After examination of the information submitted, and given the high number of exporting producers and Community producers which indicated their willingness to cooperate, it was decided that sampling was necessary with regard to these producers. Given the limited number of importers that indicated their willingness to cooperate it was decided that sampling was not necessary with regard to unrelated importers.
(8)
The Commission sent questionnaires to the sampled exporting producers, sampled Community producers, to importers, and to all known users and user associations. Full questionnaire replies were received from the sampled exporting producers in the PRC, from all sampled Community producers with the exception of one company which only provided partial information, six importers and five users.
(9)
The Commission sought and verified all the information deemed necessary for a provisional determination of dumping, resulting injury or threat of injury and Community interest. Verification visits were carried out at the premises of the following companies.
Exporting producers in the PRC
-
Yan Link Steel Group (Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd and Daye Special Steel Co., Ltd),
-
Hengyang Valin Group (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd and Hengyang Valin MPM Co., Ltd), and,
-
Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.
Community producers
-
Vallourec & Mannesmann France, Boulogne-Billancourt, France,
-
Vallourec & Mannesmann Germany GmbH, Düsseldorf, Germany,
-
Tenaris-Dalmine SpA, Dalmine, Italy,
-
ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, Ostrava, Czech Republic,
-
ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Roman, Romania,
-
Tubos Reunidos SA, Amurrio Spain,
-
Productos Tubulares SA, Valle de Trapaga, Spain.
Related traders
-
Almacenes Metalurgicos, SA, Barcelona, Spain.
Unrelated importers
-
Jan van Meever BV, Meerkerk, the Netherlands,
-
Comercial de Tubos SA, Alcalá de Henares, Spain.
Community user
-
Erne Fittings GmbH, Schlins, Áustria.
(10)
In light of the need to establish a normal value for exporting producers in the PRC to which MET might not be granted, a verification to establish normal value on the basis of data from an analogue country took place at the premises of the following company:
-
Vallourec & Mannesmann Tubes, Houston, Texas, USA.
3. Sampling
(11)
With regard to exporting producers the Commission selected, in accordance with Article 17 of the basic Regulation, a sample based on the largest representative volume of exports which can reasonably be investigated within the time available. The sample selected consists of four (groups of) companies, representing 70 % of the export volume of the cooperating parties from the PRC to the Community. In accordance with Article 17(2) of the basic Regulation, the parties concerned were consulted and raised no objection.
(12)
With regard to Community producers, the Commission selected, in accordance with Article 17 of the basic Regulation, a sample based on the largest representative volume of production of the like product in the Community, which could reasonably be investigated within the time available. The sample selected consists of 5 groups of companies (a total of 9 companies), representing 62 % of total production in the Community. In accordance with Article 17(2) of the basic Regulation, the cooperating producers were consulted and raised no objection to the selected sample. Since the number of cooperating Community importers was limited, it was decided that in their case the use of sampling techniques was not necessary.
4. Investigation period
(13)
The investigation of dumping and injury covered the period from 1 July 2007 to 30 June 2008 (IP). The examination of trends relevant for the assessment of injury covered the period from 2005 to the end of the investigation period (period considered).
B. PRODUCT CONCERNED AND LIKE PRODUCT
1. Product concerned
(14)
The product concerned is certain seamless pipes and tubes, of iron or steel, of circular cross-section, of an external diameter not exceeding 406,4 mm with a Carbon Equivalent Value (CEV) not exceeding 0,86 according to the International Institute of Welding (IIW) formula and chemical analysis (3), originating in the People’s Republic of China (the product concerned). The notice of initiation (see recital 1 above) indicated that normally the product concerned is declared within CN codes ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 and ex 7304 59 93 and that these CN codes were only given for information. However, the investigation established that three of these CN codes do not refer to the product concerned, i.e. ex 7304 11 00, ex 7304 22 00 and ex 7304 24 00, and that five other CN codes were missing, i.e. ex 7304 31 20, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 51 81 and ex 7304 59 10.
(15)
The product concerned is used in a wide variety of applications, like for mechanical uses (including automotive and engineering), in the construction business for piling, for power generation like boiler tubes, as oil country tubular goods (OCTG) used for drilling, casing and tubing in the oil industry, and as line pipes to transport liquids or gases.
(16)
SPT take very different forms at the time of their delivery to the users. They can be e.g. galvanised, threaded, delivered as green tubes (i.e. without any heat treatment), with special ends, cut to size or not. There are many different parameters defining the properties of a tube, which explains why most of the SPT are made upon customers’ order. SPT are normally connected by welding. However, in particular cases they can be connected by their thread or be used alone, although they remain weldable.
(17)
The investigation has shown that, despite differences in final applications of various types of seamless pipes and tubes, the different types of the product concerned all share the same basic physical, chemical and technical characteristics. They are therefore considered to constitute one single product.
(18)
An association of Chinese producers claimed that OCTG pipes and tubes should be excluded from the definition of product concerned because they have different uses, different specifications, and different characteristics and are not interchangeable with other pipes and tubes, and the volumes of export from the PRC to the EU are limited. However, the investigation showed that OCTG pipes and tubes have, inter alia, comparable chemical characteristics to other SPT types since they all fall within the 0,86 CEV threshold. Furthermore, they share other basic characteristics with the remaining SPT types, such as outside diameter and wall thickness. As far as the end-uses of the OCTG pipes and tubes are concerned, it was found that certain OCTG pipes and tubes are interchangeable with other non-alloy steel tubes. Given that OCTG pipes and tubes have the same essential characteristics as other seamless pipes and tubes and they are interchangeable to a certain extent, it was provisionally concluded that there were no grounds to exclude this type from the product definition.
2. Like product
(19)
The product concerned and the seamless pipes and tubes produced and sold on the domestic market of the PRC, and on the domestic market of the USA, which served provisionally as an analogue country, as well as the seamless pipes and tubes produced and sold in the Community by the Community industry were found to have the same basic physical, chemical and technical characteristics and uses. Therefore, these products are provisionally considered to be alike within the meaning of Article 1(4) of the basic Regulation.
C. DUMPING
1. Market economy treatment (MET)
(20)
Pursuant to Article 2(7)(b) of the basic Regulation, in anti-dumping investigations concerning imports originating in the PRC, normal value shall be determined in accordance with paragraphs 1 to 6 of the said Article for those producers which were found to meet the criteria laid down in Article 2(7)(c) of the basic Regulation.
(21)
Briefly, and for ease of reference only, these criteria are set out in summarised form below:
1.
business decisions and costs are made in response to market conditions and without significant State interference;
2.
accounting records are independently audited, in line with international accounting standards and applied for all purposes;
3.
there are no significant distortions carried over from the former non-market economy system;
4.
legal certainty and stability is provided by bankruptcy and property laws;
5.
currency exchanges are carried out at the market rate.
(22)
In the present investigation, three of the sampled exporting producers requested MET pursuant to Article 2(7)(b) of the basic Regulation and replied to the MET claim form within the given deadlines:
-
Yan Link Steel Group (Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd and Daye Special Steel Co., Ltd),
-
Hengyang Valin Group (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd and Hengyang Valin MPM Co., Ltd), and,
-
Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.
(23)
For the abovementioned cooperating exporting producers, the Commission sought all information deemed necessary and verified the information submitted in the MET claim at the premises of the companies in question as deemed necessary.
(24)
The investigation revealed that MET could not be granted to any of the three Chinese company groups as none of them fulfilled all the criteria set out in Article 2(7)(c) of the basic Regulation, for the following reasons.
(25)
All three (groups of) companies failed to demonstrate that they fulfil criterion 3 and significant distortions appear to have been carried over from the former non-market economy system - i.e. all three (groups of) companies benefited form preferential tax treatment and two (groups of) companies obtained assets below market value. Following disclosure of the MET findings two (groups of) companies claimed that the fact that they enjoyed special tax benefits could not be in contradiction with regard to criterion 3 as tax reductions would be applied in market economy countries as well. It is noted that the said companies were subject to several preferential tax policy treatments as they enjoyed an exemption from local income tax, and also received the so-called ‘2 years free, 3 years half’ tax holiday available to foreign invested companies and Sino-foreign joint ventures. In sum, these preferential tax regimes gave the companies a significant benefit which likely had an important impact on costs and prices during the IP. The third (group of) company(-ies) claimed that the tax benefit they enjoyed is not applicable anymore since 1 January 2008 and that it was a one-off tax reduction scheme that could not have any impact on the company costs in the following years and that on top of it the tax exemption was very minor. It is noted that this group of companies benefited from the tax reduction for domestically bought machinery in 2006 as well as in 2007 (i.e. during the IP). The benefit received cannot be considered insignificant and consequently it is concluded that it clearly had an important impact on costs and prices during the IP.
(26)
In addition, two (groups of) companies did not fulfil criterion 2 concerning accounting as one was found to offset accounts payable and receivables and the other had no complete financial statements and accrual principle was not applied consistently. Following disclosure of the MET findings one company claimed that because of its small size, the fact that it is not stock listed and that it is placed in a rural area, International Accounting Standards (IAS) would not be binding. This claim however has to be rejected as the breaches found were very serious, notably the audited accounts were incomplete in important areas and the accrual principle was not respected. These rather basic accounting principles have to be respected regardless of the legal status of the company, its size and location. The other group of companies claimed that the auditor insured that the balance sheet in the audited financial statement is in line with IAS and re-classified the already offset accounts as receivables and payables. It is noted that this claim was not made before the disclosure and in particular not during the verification visit and consequently cannot be verified. It is moreover noted that the said group of companies does not deny the offsetting practice, which in itself is simply not in line with IAS. Consequently, the argument is rejected.
(27)
Moreover, two groups of companies have not shown that decisions regarding their costs and inputs are made in response to market signals and without significant State interference, and therefore have not demonstrated that criterion 1 is fulfilled. Following disclosure, one company argued that the reasons invoked to reject the fulfilment of this criterion would not be based on objective evidence as the company would be free in its sales and pricing decision despite the stipulation found in its audited financial statements regarding pricing policy between associated parties. The company argued that this was not a restriction, but rather a disclosure requirement to the auditor when reviewing transactions amongst ‘associated parties’. However, this statement is not a sufficient explanation for an explicit stipulation in the audited financial statements that ‘where the price is determined by the state commodity department, then price of the state commodity department should prevail’. The argument is therefore rejected. The other company claimed that despite the fact that they are majority State-owned, it is in fact mainly controlled by a private enterprise and is free from State interference. The company, however, did not provide any new arguments that could alter the conclusion that considering the actual composition of the board of directors with majority of directors representing State-owned enterprises, the State interference cannot be excluded and that the company has not shown that the decisions are made without significant State interference and consequently failed this criterion. It is also noted that the disclosure of the MET findings for this group of companies included an example of a decision taken not in response to market signals and possibly under undue State influence (rental of land use right for free) and the company did not comment.
2. Individual treatment (IT)
(28)
Pursuant to Article 2(7)(a) of the basic Regulation, a countrywide duty, if any, is established for countries falling under that Article, except in those cases where companies are able to demonstrate that they meet all criteria set out in Article 9(5) of the basic Regulation.
(29)
All three Chinese companies or company groups, which requested MET, also claimed IT in the event that they would not be granted MET.
(30)
On the basis of the information available, it was found that two of the three companies or company groups demonstrated that they cumulatively met all the requirements for IT as set forth in Article 9(5) of the basic Regulation.
(31)
As far as the third company or company group is concerned, the majority of its shares are owned by the State. In addition, given the majority shareholding of the State, and its significant influence on the Chinese steel industry, possible circumvention cannot be excluded.
(32)
It was therefore concluded that IT should be granted to the following two exporting companies only:
-
Hubei Xinyegang Steel Co.,
-
Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.
3. Normal value
3.1. Analogue country
(33)
In accordance with Article 2(7) of the basic Regulation, normal value for companies to which MET could not be granted was established on the basis of the prices or constructed value in an analogue country.
(34)
In the notice of initiation, the Commission indicated its intention to use the USA as an appropriate analogue country for the purpose of establishing normal value for the PRC and invited interested parties to comment on this.
(35)
One interested party commented on the choice of analogue country and suggested that Ukraine or India would be more appropriate for establishing a normal value.
(36)
The Ukraine was claimed to be a more appropriate choice as besides having free competition on its market, the production process and access to raw material would be similar to the situation in the PRC. It is noted that since 30 June 2006, there are anti-dumping duties imposed on imports of SPT originating in the Ukraine ranging between 12,3 % and 25,7 %. Although there are several producers on the Ukrainian market, the fact that dumping was found in 2006 points to possibly distorted market conditions and it appears doubtful to use those domestic prices and costs. In any event, no Ukrainian producer cooperated with the investigation.
(37)
The same interested party claimed that India would also be a better alternative than the USA and provided the name of an Indian producer of the like product. This producer, however, was not willing to cooperate. Considering that there is no cooperation offered by Indian producers, India cannot be selected as analogue country.
(38)
Moreover, the size of the US market, the number of domestic producers and the significant quantities of imports indicate that the US market is competitive and therefore provisionally selected as the most appropriate analogue country. As indicated under recital 10 above, one US producer cooperated with the investigation and provided all necessary information. Another US producer also provided some incomplete information which in general confirmed the information submitted by the cooperating US producer.
3.2. Determination of normal value
(39)
Pursuant to Article 2(7)(a) of the basic Regulation, normal value for the exporting producers not granted MET was established on the basis of the verified information received from the producer in the analogue country, in accordance with the methodology set out below.
(40)
In accordance with Article 2(2) of the basic Regulation, the Commission first established for the producer in the analogue country whether its total domestic sales of the product in question were representative during the IP, i.e. whether the total volume of such sales represented at least 5 % of Chinese export sales of the product concerned to the Community.
(41)
Next, for each type of the product in question sold by the US producer on its domestic market and found to be directly comparable with the type of product concerned sold for export to the Community, it was established whether domestic sales were sufficiently representative for the purposes of Article 2(2) of the basic Regulation. Domestic sales of a particular product type were considered sufficiently representative when the volume of that product type sold on the domestic market to independent customers during the IP represented at least 5 % of the total volume of the comparable product type sold by Chinese producers for export to the Community.
(42)
The Commission subsequently examined whether each type of the product concerned sold domestically in representative quantities could be considered as being sold in the ordinary course of trade pursuant to Article 2(4) of the basic Regulation. This was done by establishing for each product type the proportion of profitable sales to independent customers on the domestic market during the IP.
(43)
Where the sales volume of a product type, sold at a net sales price equal to or above the calculated cost of production, represented more than 80 % of the total sales volume of that type, and where the weighted average price of that type was equal to or above the cost of production, normal value was based on the actual domestic price. This price was calculated as a weighted average of the prices of all domestic sales of that type made during the IP, irrespective of whether these sales were profitable or not.
(44)
Where the volume of profitable sales of a product type represented 80 % or less of the total sales volume of that type, or where the weighted average price of that type was below the cost of production, normal value was based on the actual domestic price, calculated as a weighted average of profitable sales of that type only.
4. Export price
(45)
In all cases the product concerned was exported to independent customers in the Community, and therefore, the export price was established in accordance with Article 2(8) of the basic Regulation, namely on the basis of export prices actually paid or payable.
5. Comparison
(46)
The normal value and export prices were compared on an ex-works basis. For the purpose of ensuring a fair comparison between the normal value and the export price, due allowance in the form of adjustments was made for differences affecting prices and price comparability in accordance with Article 2(10) of the basic Regulation. Appropriate adjustments were granted in all cases where they were found to be reasonable, accurate and supported by verified evidence. An adjustment was granted for ocean freight and insurance, handling, loading and ancillary expenses, inspection expenses, commissions and bank charges.
(47)
Where physical differences existed between the product in question sold domestically by the companies in the analogue country and the product concerned sold for export to the Community, an adjustment was made pursuant to Article 2(10)(a) of the basic Regulation. This adjustment corresponds to a reasonable estimate of the market value of the difference.
6. Dumping margins
(48)
The provisional dumping margins were expressed as a percentage of the cif Community frontier price, duty unpaid.
(49)
For the cooperating exporting producers which could be granted IT, individual dumping margins were established on the basis of a comparison of a weighted average normal value with a weighted average export price, in accordance with Article 2(11) and (12) of the basic Regulation.
(50)
The dumping margin for sampled companies not granted MET or IT and for the non-sampled cooperating companies was calculated as an average of the sampled four companies.
(51)
Given that the level of cooperation in the investigation was considered low, the cooperating companies representing about 40 % of all imports from the PRC during the IP, for the non-cooperating companies, the countrywide margin was established using the highest margin found for representative types of one cooperating producer granted neither MET nor IT.
(52)
On this basis the provisional levels of dumping are as follows:
Company
Provisional dumping margin
Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd
38 %
Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd
47 %
Other cooperating companies
35 %
Residual
51 %
D. INJURY
1. Community production and Community industry
(53)
Within the Community, the like product is manufactured by 23 producers. The output of these 23 Community producers is therefore deemed to constitute the Community production within the meaning of Article 4(1) of the basic Regulation.
(54)
Of these 23 producers, a total of 15, most of them being members of the complaining association (ESTA), declared their interest in cooperating in the proceeding within the time limit set out in the notice of initiation and cooperated with the investigation. These 15 producers were found to account for a major proportion, in this case more than 90 %, of the total Community production of the like product. The 15 cooperating producers therefore constitute the Community industry within the meaning of Article 4(1) and Article 5(4) of the basic Regulation and will be hereafter referred to as the ‘Community industry’. The remaining Community producers will be hereafter referred to as the ‘other Community producers’. These other Community producers have not actively supported the complaint, but do not oppose it either.
(55)
As indicated under recital 12 above, a sample of five producers was selected, representing 62 % of the total Community production. These producers being groups of companies, the sample was constituted by 9 individual companies in total.
2. Community consumption
(56)
Community consumption was established on the basis of the volumes of the Community industry’s sales to the EU, the import volumes data for the Community market obtained from Eurostat and, concerning the other Community producers, from estimations made by the complainant.
(57)
The Community market for the product concerned and the like product grew steadily between 2005 and the IP by approximately 24 %. The most significant increase occurred between 2006 and 2007 when consumption increased by 17 percentage points.
2005
2006
2007
IP
Total EC consumption (tonne)
2 565 285
2 706 560
3 150 729
3 172 866
Index (2005 = 100)
100
106
123
124
(58)
In this respect it is important to note that the Community market of the product concerned is divided in these main market segments: Mechanicals and Construction (around 60 %), Power Generation (around 10 %), OCTG (around 8 %) and Line Pipe (around 8 %). The product concerned is therefore mainly used in the mechanicals and construction sectors, and these sectors have seen a very rapid progression in 2007.
3. Imports from the country concerned
(a) Volume of the imports concerned
(59)
The volume of imports into the Community of the product concerned from the PRC showed a spectacular increase throughout the period considered. Imports into the EU have increased by more than 20 times since 2005.
Imports
2005
2006
2007
IP
PRC tonnes
26 396
136 850
470 413
542 840
Index (2005 = 100)
100
518
1 782
2 057
(60)
The breakdown of imports from the PRC in the various market segments shows that Chinese imports are particularly present in Mechanicals and Construction (around 65 %) and Line Pipes (around 15 %), while OCTG and power generation account for less than 5 %.
(b) Market share of the imports concerned
(61)
The market share held by imports from the PRC stood at 1 % during 2005 and increased steadily by almost 16 percentage points throughout the period considered. In detail, it rose by 4 percentage points between 2005 and 2006, by further 10 percentage points between 2006 and 2007 and by 2 percentage points during the IP. In the IP, the market share of Chinese imports was 17,1 %.
Market share
2005
2006
2007
IP
PRC
1,0 %
5,1 %
14,9 %
17,1 %
(62)
However, the presence of the Chinese imports is not evenly distributed within the various segments which compose the Community market. The Chinese imports held during the IP a market share of about 38 % in the line pipes segment 19 % in mechanical and constructions, 9 % in OCTG, and around 7 % in the power generation segment.
(c) Prices
(i) Price evolution
(63)
From 2005 to 2007, the average price of imports of the product concerned originating in the PRC decreased sharply by 9 % and then increased by 2 percentage points from 2007 to the IP. Overall, the average price of imports of the product concerned originating in the PRC decreased by 7 % between 2005 and the IP.
Unit prices
2005
2006
2007
IP
PRC (EUR/tonne)
766,48
699,90
699,10
715,09
Index (2005 = 100)
100
91
91
93
(ii) Price undercutting
(64)
A model-to-model price comparison was made between the selling prices of the Chinese exporting producers and the Community industry’s selling prices in the Community. To this end, Community industry’s prices to unrelated customers have been compared with the prices of cooperating exporting producers of the country concerned. Adjustments were applied where necessary to take account of differences in the level of trade and post-importation costs.
(65)
For the purposes of calculating price undercutting, information from all sampled cooperating Community producers providing complete and verifiable information for the IP has been used. The comparison showed that, during the IP, the weighted average price undercutting margin, expressed as a percentage of the Community industry’s sales prices, was 24 %.
4. Situation of the Community industry
(66)
Pursuant to Article 3(5) of the basic Regulation, the Commission examined all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Community industry. The data presented below relates to the whole Community Industry for sales and market shares, and to the sampled companies for all the remaining indicators. The data relating to three sampled companies was excluded because: (i) one company had been part of a large steel-working group until a spin-off in May 2007, which means that the information before and after the spin-off would not be comparable, (ii) another company had not submitted sufficiently detailed data, and (iii) one company could not provide actual figures for 2008 and a forecast for 2009. In order to have consistent information for the analysis of the injury indicators and the threat of injury analysis, the third company had to be excluded from the analysis of the injury indicators as well. However, given the relatively low weight of these three companies in the sample this exclusion does in no way affect the general picture shown by the indicators.
(a) Production
(67)
From a level of around 2 000 000 tonnes in 2005, the sampled producers’ production increased to a peak in 2007 of more than 2 200 000 tonnes, due to increased demand as explained at recital 57 above, before decreasing in the IP. Overall, production increased over the period considered by 7 % to around 2 150 000 tonnes during the IP.
sample
2005
2006
2007
IP
Production (tonne)
2 022 596
2 197 964
2 213 956
2 158 096
Index (2005 = 100)
100
109
109
107
(b) Capacity and capacity utilisation rates
(68)
The production capacity was established on the basis of the nominal capacity of the production units owned by the sampled producers, taking into account interruptions in production as well as the fact that in certain cases part of the capacity had been used for other products manufactured with the same production lines.
(69)
The production capacity of the sampled producers remained stable, at a level of around 2 400 000 tonnes, throughout the period considered.
Sample
2005
2006
2007
IP
Production capacity (tonne)
2 451 187
2 469 365
2 446 462
2 398 283
Index (2005 = 100)
100
101
100
98
Capacity utilisation
83 %
89 %
90 %
90 %
Index (2005 = 100)
100
108
110
109
(70)
Capacity utilisation was 83 % in 2005, and increased to around 90 % for the remainder of the period considered. This reflects the variations in production volumes as described at recital 67 above. Overall, capacity utilisation moved up by only 7 percentage points, a small increase when compared to the substantial increase in consumption described at recital 57 above.
(71)
However, it is important to note that, due to the high level of consumption, the sampled producers were running at high production capacity rates. The possibility to obtain high rates of capacity utilisation is considered as an important element to reach satisfactorily levels of profitability for the like product. For example, the situation during the period considered clearly differs from the situation prevailing between 2002 and 2004, where, because of the pressure exerted by dumped imports originating, inter alia, in Croatia, Russia and Ukraine, the capacity utilisation of the Community industry only was of around 66 %-75 %, and the Community industry incurred losses of between 5 % and 10 %.
(c) Stocks
(72)
The level of closing stocks of the sampled producers increased by 16 % in 2006, and subsequently slightly decreased by 3 percentage points in 2007 and another percentage point IP. It should be noted that the vast majority of production is made in response to orders. Therefore, it is considered that the relevance of this indicator in the injury analysis is limited.
Sample
2005
2006
2007
IP
Closing stock (tonne)
142 303
165 070
160 668
159 924
Index (2005 = 100)
100
116
113
112
(d) Sales volume
(73)
The sales volume by the Community industry of its own production to unrelated customers on the Community market during the IP was around 2 000 000 tonnes, an increase of 14 % against its level in 2005. This increase is to be attributed to the substantial increase in consumption described in recital 56, the positive effect of which however was only partially reflected in the increased Community Industry sales.
Community industry
2005
2006
2007
IP
EC sales (tonne)
1 766 197
1 907 126
2 061 033
2 017 525
Index (2005 = 100)
100
108
117
114
(74)
It is to be noted that Chinese imports and Community Industry sales are in competition mainly on three market segments: mechanicals, construction and line pipes. Indeed, 65 % of Community Industry sales and around 80 % of Chinese imports are for these three market segments.
(e) Market share
(75)
During the period considered, the Community industry lost 5 percentage points of market share, which decreased from 69 % in 2005 to 64 % in the IP. This loss of market share reflects the fact that, notwithstanding a substantial increase in consumption, the Community industry was only able to benefit partially from it, due to the presence of massively increasing Chinese imports. It is recalled that the market share of the Chinese imports went up from 1 % to 17,1 % over the same period (see recital 61 above).
2005
2006
2007
IP
Market share of the Community industry
68,8 %
70,5 %
65,4 %
63,6 %
Index (2005 = 100)
100
102
95
92
(f) Growth
(76)
Between 2005 and the IP, whilst the Community consumption increased by 24 %, the volume of sales by the Community industry on the Community market increased by only 14 %, and the Community industry’s market share decreased by 5 percentage points. On the other hand, the volume of Chinese imports grew more than 20 times, and their market share increased by 16 percentage points over the same period. It is thus concluded that, although the Community industry experienced some growth, it could certainly not benefit fully from the substantially increased market demand, while the Chinese imports benefited from it in a more than proportional way.
(g) Employment
(77)
The employment level of the sampled producers steadily increased by 6 % between 2005 and 2007. It decreased by 6 percentage points between 2007 and the IP. Overall, employment of the sampled producers remained stable between 2005 and the IP at around 9 100 persons. This indicates that the sampled producers improved efficiency since, at the same time, production volumes increased by 7 % (see recital 67 above).
Sample
2005
2006
2007
IP
Employment (persons)
9 119
9 444
9 644
9 151
Index (2005 = 100)
100
104
106
100
(h) Productivity
(78)
Productivity of the sampled producers’ workforce, measured as output (tonnes) per person employed per year, steadily increased over the period considered, and finished during the IP at a level 7 % higher than 2005. This is in line with the fact that employment remained stable over the period considered while at the same time production increased by 7 %.
Sample
2005
2006
2007
IP
Productivity (t per employee)
369
387
386
395
Index (2005 = 100)
100
105
105
107
(i) Wages
(79)
The average wage per employee increased by 7 % between 2005 and 2006, by a further 8 percentage points between 2006 and 2007 and remained almost stable between 2007 and the IP. Overall, the average wage per employee increased by 16 % over the period considered. The increase in average wage costs is partly due to the fact that job reductions for those Community producers where average wages were relatively low were balanced by staff increases by Community producers where average wages were relatively high. Since the average increase in wages was partly compensated by an important increase in productivity, the total impact in terms of labour costs was not particularly significant.
Sample
2005
2006
2007
IP
Annual labour cost per person (EUR)
46 527
49 968
53 704
54 030
Index (2005 = 100)
100
107
115
116
(j) Factors affecting sales prices
(80)
The sales prices of the sampled producers increased substantially by 21 % between 2005 and 2007, and remained stable during the IP. The increase in sale prices at the same time as the increase in sales volumes is explained by the fact that costs have been also increasing during the same period. The Community producers managed to reflect this increase in costs in their selling prices, and pass it on to their customers. It is therefore only during the IP that the increasing pressure by the Chinese products started to produce the first clear effects on sales prices, where the Community industry’s prices remained stable despite an increase in costs of 4 percentage points.
Sample
2005
2006
2007
IP
Unit price EC market (EUR/t)
983
1 047
1 188
1 192
Index (2005 = 100)
100
106
121
121
(81)
As it can be seen from the table below, the increase in costs was mainly due to an increase in raw material prices. Indeed, the Community industry proved to be very efficient in containing increases in labour costs and other general costs. However, the increase in raw material prices could only be balanced by a corresponding increase in selling prices and this became more and more difficult over the period considered.
Sample
2005
2006
2007
IP
Total costs per tonne
863
863
974
1 007
Index (2005 = 100)
100
100
113
117
Raw material costs
498
532
603
622
Index (2005 = 100)
100
107
121
125
(k) Profitability and return on investments
(82)
During the period considered, the profitability of the sampled producers’ sales of the like product, expressed as a percentage of net sales, increased from 12,1 % in 2005 to 17,9 % in 2007. It then decreased to 15,4 % in the IP. Profitability therefore increased by 3 percentage points between 2005 and the IP.
Sample
2005
2006
2007
IP
Profitability of EC sales to unrelated (% of net sales)
12,1 %
17,3 %
17,9 %
15,4 %
Index (2005 = 100)
100
143
147
127
ROI (profit in % of net book value of investments)
47,1 %
85,1 %
79,2 %
51,7 %
Index (2005 = 100)
100
181
168
110
(83)
The return on investments (ROI), expressed as the profit in percent of the net book value of investments, broadly followed the profitability trend. It increased from a level of 47 % in 2005 to 85 % in 2006. It decreased to 79 % in 2007 and further decreased to 52 % in the IP. Overall, the return on investments increased by 4,6 percentage points over the period considered.
(l) Cash flow and ability to raise capital
(84)
The net cash flow from operating activities was almost EUR 367 million in 2005. It increased to around EUR 684 million in 2006, to EUR 1 billion in 2007, before returning to around EUR 630 million in the IP. There were no indications that the Community industry encountered difficulties in raising capital.
Sample
2005
2006
2007
IP
Cash flow (EUR)
367 215 052
684 541 347
1 034 223 612
634 658 147
Index (2005 = 100)
100
186
282
173
(m) Investments
(85)
The sampled companies’ annual investments in the production of the like product increased by 83 % between 2005 and 2006, by a further 94 percentage points between 2006 and 2007 and then only slightly increased in the IP. Overall, investments increased by around 185 % between 2005 and the IP. These Community industry’s investments had, as main objectives, the improvement of product quality, the increased of plant efficiency, the development of new products and processes, the improvement of the industrial safety and environmental protection. They did not result in an increase of production capacity.
Sample
2005
2006
2007
IP
Net investments (EUR)
99 895 036
182 508 624
276 813 902
284 860 412
Index (2005 = 100)
100
183
277
285
(86)
It is considered that the Community Industry has directed a very substantial amount of resources to investments during the period considered. This should be read in the context of the very low level of investments which was possible in previous years, when the profitability levels of the Community Industry were extremely low or even negative. Due to extended periods during which the CI was suffering, inter alia, from dumped imports originating in Croatia, Russia and Ukraine and during which investments had to be severely cut back (4), the necessary level of investment could not be made. The improved level of profits during the period considered was therefore essential to allow the Community Industry to make those investments which had been postponed for so long. No investments were made with the purpose of increasing production capacity because of growing concerns about the possibility to profit from the increasing demand in the presence of the aggressive expansion of Chinese imports.
(n) Magnitude of dumping margin and recovery from past dumping
(87)
Given the volume, the market share and the prices of the imports from the country concerned, the impact on the Community industry of the actual margins of dumping could be considered significant. It is important to recall that antidumping measures were imposed in 2006 to counteract the injurious dumping caused by imports from a number of other countries. The good financial results achieved by the Community industry during the period considered certainly allowed it to somewhat recover from the past dumping. However, it has also been shown that the Community industry could not benefit fully from the exceptional market expansion that took place during the analysis period (see recital 75 above), since the market shares previously held by the imports under measures have been substituted by low priced Chinese imports, which have also partially eroded the Community industry market shares. This certainly had an effect in limiting the full recovery of the Community industry and its inclination to invest and expand production capacity to follow the expansion in the market (see recital 86 above). It can therefore be concluded that the recovery of the Community industry from the past dumping cannot be considered as complete and that the Community industry remains vulnerable to the injurious effect possibly caused by the presence of substantial quantities of dumped imports in the Community market.
5. Conclusion on injury
(88)
The data verified shows some signs of injury. In fact, in a market growing significantly (+ 24 %), the Community Industry could increase its sales to the Community market only partially (+ 14 %), which led to a decrease of its market share (from 69 % to 64 %). However, in this context the Community industry managed to keep a sufficiently high level of capacity utilisation and prices, so that its profitability remained at good levels (around 15 % in the IP). In conclusion, any injury suffered by the Community industry was limited and did not lead to any significant economic problem.
(89)
In the light of the foregoing, it is concluded that the Community industry has not suffered material injury in the IP within the meaning of Article 3(5) of the basic Regulation. It should also be underlined however, that the Community industry was coming from a period in which it had been subject to injurious dumping, which led to the adoption of antidumping measures in the year 2006. If the Community industry managed to partially recover from its past injurious situation this was mainly due to the very significant market expansion that took place between 2005 and the IP. Although the adoption of antidumping measures in June 2006 has eliminated the injurious effects of the dumping from a number of countries, there was in the Community market during the IP an important share of dumped products sold at very low prices, these being the Chinese imports. Should the market circumstances change and the market expansion observed during the period considered stop and the previous trend of growth reverse, the Community industry would be fully exposed to the possible injurious effect deriving from these dumped imports. It is therefore concluded that, although the Community industry had not suffered material injury during the IP, it was in a vulnerable state at the end of it.
E. THREAT OF INJURY
1. Likely development of Community consumption, imports from the country concerned and of the situation of the Community Industry after the investigation period
(90)
In order to be able to assess whether the Community industry was possibly subject to a threat of injury, some of the elements established for the period considered and the IP had to be further analysed. This further analysis was conducted on the basis of the information collected in respect of the major injury indicators for the years 2008 and 2009. For this purpose, information had been requested to the sampled companies in their questionnaires, statistical information was updated and any other element submitted by the parties was analysed. On this basis, the following was established:
1.1. Community consumption
(91)
Community consumption, which has been increasing until the IP, is estimated to decrease considerably, by at least 30 % between the end of the IP and the year 2009. This estimate is based on available public information, which was also supported by data submitted by the complainant and the forecasts presented by the sampled Community producers.
(92)
Moreover, the complainant has submitted information by market segment forecasting an important decrease in all sectors, except for the OCTG segment, which is considered to be less affected by the otherwise generalised strong decrease in demand.
1.2. Imports from the PRC and related market share
(93)
Dumped imports from the PRC continued to increase substantially until the end of the IP. Their increasing trend on an annual basis is at least confirmed until the end of 2008. Given the shrinking consumption since the last months of 2008, their market share is expected to increase also in 2009.
(94)
Chinese imports are forecasted to remain mainly concentrated in the mechanicals and construction, as well as line pipe market segments, as indicated at recital 60 above.
(95)
Even, if as a result of the decreasing market, demand of the total imports volume will decrease - which decrease is however expected not to be significant - the Chinese imports will proportionally increase their market share in these segments where they have been historically strong. Indeed, it is likely that low-priced imports will become even more attractive in a market which is increasingly seeking cost reductions.
(96)
As a consequence, the estimated market share of Chinese imports is forecasted to increase. Depending on the development of consumption, the market share of Chinese imports could even increase by some percentage points between 2008 and 2009 given the aggressive policy of market expansion showed in recent years, see recital 61 above and 114 and 115 below.
(97)
As for the prices of imports of the product concerned, the association of Chinese exporters (CISA) has claimed that these prices have substantially increased after the IP.
(98)
It is confirmed that Eurostat data shows indeed such an increase after the IP. In this respect, it is noted that this increase in some cases is significant (up to 33 %-43 %). However, the investigation has shown that this increase is the reflection of a general price increase in certain raw materials (steel, iron scrap and pig iron) and energy costs which took place worldwide between April and October 2008 and that this increase has not eliminated price undercutting, which apparently remains substantial.
1.3. Production, production capacity and capacity utilisation of the CI
(99)
Production of the Community Industry is forecasted to decrease by between 20 and 35 percentage points between the IP and 2009. This trend was confirmed by the forecasts submitted by the sampled companies. From the analysis of these forecasts it can be inferred that the overall decrease in production also reflects the fact that within a general decrease of consumption, the demand for certain product types has decreased less than the demand for others so that a change in product mix is forecasted to take place.
(100)
From information submitted by the sample companies it appears that the production capacity is forecasted to remain stable in 2009, whereas capacity utilisation is forecasted to decrease sharply at a level close to 70 % in the same year. This is in line with the sharp drop in the consumption as described in recital 91. Indeed, verification visits have already shown: (i) a reduction in shifts (most commonly from 18 to 15 per week), (ii) increasing use of redundancy schemes and of staff temporary lay offs, (iii) extended closures during the holiday period. It is recalled that past investigations have already shown that at capacity utilisation rates of below 75 % the Community industry is unlikely to perform in a sustainable way (see recital 71 above).
1.4. EC Sales of the Community industry (volumes and prices)
(101)
Sales of the Community industry in the EC market are forecasted to decrease significantly, for the same reasons explained at recital 99 above, at least in line with the decrease of consumption but probably even more, according to the forecasts made by the sample Community producers.
(102)
Since the Community industry is forecasted to further lose market share on the EC market to dumped Chinese imports, it will be forced to rely more heavily on export markets. The sampled companies have indeed reported a decrease in sales in the Community higher than the decrease in total production, because production for exports would remain rather stable in comparison to the production of goods destined to the Community market. This is because the export activity of the Community industry is concentrated on OCTG (35 %), line pipes (25 %) and power generation (13 %), while mechanical and construction pipes only accounted for 16 % of the Community industry’s exports (compared to 60 % of their EC sales, see recital 73 above).
(103)
The Community industry has submitted information showing that sale volumes have already decreased and/or are forecasted to decrease significantly, in particular on certain market segments where the presence of the Chinese goods exert more its penetrating strength (i.e. mechanicals and constructions and line pipes).
(104)
As far as sale prices are concerned, these have been forecasted by the sampled producers to remain stable on average in respect to the prices in the IP.
(105)
However, the development in selling prices would not be fully representative of the real price reduction which is expected to take place on a product by product basis. This would be because the Community industry tries to move to higher grade pipes, due to price pressure from Chinese imports. As a consequence, the share of lower grade products in the total sales of the Community Industry would decrease considerably more than the average decrease in total sales, thereby the weight of the products which have a higher selling price will be proportionally higher. This is the reason why the average decrease in price is forecasted to be more limited than the price decrease which will be suffered by those products which are in more direct competition with the Chinese dumped imports.
(106)
Therefore, information was collected from the Community industry relating to the price evolution of a number of representative product types which were found to be in direct competition with the dumped Chinese imports during the IP. On the basis of this analysis it was established that the prices of important product types which were imported in significant quantities from the PRC during the IP has increased in the second half of 2008 in order to partially reflect the increase in costs also mentioned at recital 98 above.
1.5. Prices/costs of the CI
(107)
The sampled companies were also requested to submit data relating to the forecasted evolution of their costs for the product concerned, as well as the major costs.
(108)
The data submitted shows that an overall increase in cost is likely. This is due to two main factors. Firstly, the decrease in manpower caused by the lower production and capacity utilisation rates is expected to not result in a corresponding decrease of labour costs because of the use of temporary unemployment and reduced working hours which may increase the average cost of labour. Secondly, the change in product mix towards high-value products (although not necessarily with a higher profitability) means that on average also costs (including raw material costs) would increase. Moreover, the obvious decrease in efficiency due to the reduced volumes and sub-optimal capacity utilisation would lead to a proportional increase in fixed costs.
1.6. Market share of the CI
(109)
The market share of the Community industry is forecasted to decrease by some percentage points between the IP and 2009, due to the increased pressure from dumped Chinese imports (see recitals 93 and 101 above), in a strongly decreasing European market.
1.7. Profitability of the CI
(110)
According to data submitted by the Community producers, the profitability of the Community industry has slightly decreased by 0,5 percentage point between the IP and the year of 2008. However, this profitability is reported to have fallen considerably by the end of year 2008 and is forecasted to be severely reduced to around 2 % for the year 2009.
(111)
It is recalled that already in the past it was shown that the profitability of the Community industry was particularly low in periods where the capacity utilisation rate was below 75 %. This has been proven to be the case during the period covered by the investigation concluded by Council Regulation (EC) No 954/2006 (5), when the capacity utilisation had decreased significantly due to the pressure of dumped imports, inter alia, from Croatia, Russia and Ukraine.
1.8. Conclusion on the likely development of Community consumption, imports from the country concerned and the situation of the Community industry after the investigation period
(112)
The above analysis relating to the likely development of consumption, imports of dumped Chinese products and major injury indicators for the period between the IP and 2009 (see recitals 90 to 111 shows that a considerable deterioration of the economic situation of the Community industry is already taking place and is foreseen to continue if not further aggravate in the near future. This is clearly indicated by an evident reduction in production, EC sales volumes, market shares and profitability (around -13 percentage points). This assessment was made on the basis of data which relate to forecasts supported by sufficiently detailed evidence. In particular, the trends reflected for the period after the IP and until the end of 2008 could to a large extent be verified already in the course of the verification visits which took place. Further evidence (particularly relating to decrease in selling prices and volumes and for the year 2009) was submitted in the course of the investigation. Even if, as in the case of any forecast, there can be no certainty that the indicated trends will realise exactly as expected, it is considered very likely that this will be the case. It is therefore concluded that the Community industry has been facing a situation of material injury during the first months of 2009 already.
2. Threat of injury
(113)
In accordance with Article 3(9) of the basic Regulation, it was examined which facts, if any, would create a situation in which the dumped imports would cause injury to the Community industry. In this context, specific consideration was given to: (i) the development of dumped imports, (ii) the availability of free capacities of the exporters, (iii) the level of prices of the Chinese imports and (iv) the level of inventories.
2.1. Development of volumes of dumped imports
(114)
Imports from the PRC have spectacularly increased from 26 000 to 543 000 tonnes between 2005 and the IP, as explained at recital 59 above. These imports have consistently taken place at very low prices, which significantly undercut any other price offered in the Community market from other supply sources. The substantial increase of the market share held by these dumped imports (see recital 61 above) confirms that the development of these imports was not the consequence of an increase in demand. On the contrary, it would appear that such development was for its major part driven by an underlying strategy based on substituting the market place previously held by dumped imports from other sources (see recital 141 below), with the objective of penetrating aggressively a new market. The increase in import prices observed in the second part of 2008 was entirely due to a substantial increase in raw material costs, which has translated in a worldwide increase of the costs for seamless pipes and tubes and does not correspond to any intention to reduce the price differential with the prices of other suppliers in the EC market.
(115)
On this basis, it is considered that a direct correlation between development of consumption and level of the dumped imports cannot be established. It is instead considered that the increase in dumped imports between 2005 and the IP would have taken place anyway, even in a situation of stable consumption, with the only difference that it would have impacted more on the market shares of the other suppliers. It cannot be excluded that already during the period considered, should consumption have not increased at the pace at which it actually did, this would have caused material injury to the Community industry. Therefore, it is considered that a downward trend in the overall situation of the Community market would not have any considerable impact on the development of the volumes of dumped imports. In all likelihood, the aggressive strategy used to penetrate the Community market during the period considered will continue, with the overall objective of gaining market shares at the expenses of the other economic actors with dumped low-priced imports.
(116)
The most recent figures available, relating to the full year 2008, show imports of 507 589 tonnes, i.e. higher than 2007 although slightly lower than the IP. Moreover, figures relating to the last two months of 2008, show that imports have even increased in comparison to the same period of the previous year (84 000 tonnes in 2008 against 79 000 tonnes in 2007), notwithstanding the fact that the investigation has shown that clear signs of decrease in demand were already present in the Community market in November 2008. It can therefore be concluded that, according to the most recent information available, the volume of imports from the PRC can be considered as being at least stable. In this respect, it is noted that, even in the case where the development of the dumped imports would show in the short term a different trend in comparison to the past, i.e. they would remain stable or start to decrease, this information should always be read and analysed in the context of the development of consumption. In other words, the findings concerning this factor should not be based on a simple observation of the development of the volume of dumped imports in absolute terms, but should take due account of the market context in which this development is taking place and of whether or not they might have resulted in an increase or decrease of the market share held by these dumped imports. From the information available, it is clear that not only the dumped imports have shown a substantial increase of their market shares during the period considered, but they have also shown no sign of stopping or reversing this trend in a period when demand had already started to contract. As a consequence, the market share of the dumped Chinese imports is set to increase (see recital 96 above). Consequently, it is concluded that, given the expected substantial decrease in consumption, the pressure of these dumped imports on the Community market is likely to increase substantially.
2.2. Availability of free capacity of the exporters
(117)
The analysis of the information submitted by the sampled exporting producers has shown that an increase in capacity of at least 740 000 tonnes was forecasted to take place in these companies alone during the year 2008. Moreover, the CI alleges that two sampled companies plan the construction of seamless mills, the capacities of which are worth 500 000 tonnes by mid-2009. The verification of forecasted capacity increases can of course only be made once such capacity is on line; it is therefore difficult to assess the future availability of free capacity existing in the PRC. However, even by just considering the replies of the sampled Chinese exporters, it can be concluded that, in the light of the fact that the total Community consumption was calculated to be 3 300 000 tonnes during the IP, there is substantial available production capacity in China. In addition, the complainant submitted credible information about the commissioning of two new seamless pipe plants in the PRC in January 2009. These two plants, with a capacity of around 400 000 tonnes each, have the capacity to supply one quarter of the EC market alone.
(118)
Moreover, information provided by the Chinese Association of producers (CISA) sets the total Chinese production at around 20 million tonnes. The sampled Chinese producers have reported that, on average, their exports accounted for 27 % of their total sales during the IP, up from 17 %, which was their export ratio in 2005. It can therefore be concluded that over the period considered the Chinese exporters have substantially increased their inclination to export, which translated in a very considerable increase of exports in absolute terms, since the total sales of sampled producers grew by more than 56 % during the period considered. There is no indication that this trend, which is the combined effect of an increase in production with an increase of the rate of export, should be reversed in the near future.
(119)
The percentage of Chinese exports to the Community (as a percentage of total Chinese exports) significantly increased during the period considered from 1 % in 2005 to 9 % during the IP. This confirms that during the period considered a considerable shift has already taken place in the exporting activities and the Community has gained importance in the overall market strategy of the Chinese exporters. The other main markets are the USA with 36 % (up from 31 % in 2007), Algeria (6 %, up from 2 % in 2006) and South Korea (6 %, up from 3 % in 2005). On this basis, it can be expected that a significant part of the newly created excess capacity will be directed to the EC market. Moreover, a significant shrinking of some of these markets, and in particular of the US market, can be expected shortly so that the volumes freed from those markets could be easily re-directed to the EC. This re-direction might not have taken place more substantially until now because, according to Chinese statistics and information collected from the sampled Chinese producers, the prices in the EC market have been so far somewhat lower than in other markets. However, it can be expected that, in case of substantial reduction of the volumes sold in other markets, considerations regarding price levels will be easily disregarded in the face of the need to keep production output and capacity utilisation at sufficiently high levels. Moreover, it is expected that markets like the Community, where penetration has proven relatively easy and very successful will become the preferred target of any such re-direction policy.
2.3. Prices of the imports from the PRC
(120)
Prices of the Chinese imports were during the period considered substantially lower not only than the prices of the Community industry, but also than prices from other countries. This is confirmed by the undercutting analysis mentioned at recitals 65 and 142 below. The very substantial and systematic (i.e. relatively homogenous on a type by type basis) undercutting found has ensured the continuous expansion of the market share held by the dumped imports during the period considered. There was, therefore, during the period considered a clear link between the increase in market shares of the dumped imports and the decrease in market shares of sales from other sources, including the Community industry, and this could be obtained via the advantage gained by the conspicuous difference in selling prices. If this did not result in a material injury for the Community industry during the period considered, this is only because the expansion of the Community market provided the Community industry with sufficient ground to maintain its production, production capacity, sales and profitability levels.
(121)
There is no reason to believe that in an economic environment characterised by a substantial contraction in demand there may be a tendency for low prices to increase. On the contrary, from the supplier’s side in a context of shrinking consumption, low prices are expected to be kept low, with the objective of gaining further market shares or at least maintaining and consolidating the existing ones. At the same time, those producers of goods incorporating the product concerned which were already buying low-priced goods will exert pressure to maintain such prices low or even decrease them, in order to contain their cost budgets. Producers that in the past had favoured higher priced products will tend to reduce their production costs whenever possible, and therefore give preference to lower priced inputs even if this may require some sacrifice in terms of, e.g. quality of the product and reliability of supply.
(122)
In has been mentioned at recital 98 above that prices of the Chinese imports have shown a certain increase after the IP. Because this increase above all reflects a worldwide increase in the price of some important raw materials, it cannot be excluded that such increase is only temporary and will be reverted as soon as the price of these raw material decreases. Moreover, this raw material being commodities, the increase observed in their prices has been reflected in the final price of seamless pipes and tubes by all producers to the extent possible. The Community industry also has been obliged to reflect such increase in costs in its selling prices which have therefore gone up. Consequently, since all prices in the market have shown an increase, the prices of the dumped imports continue to be substantially lower than the selling prices of the Community industry even in the period following the IP.
(123)
In conclusion, the negative effect of the very low prices of the dumped imports is found to be twofold: (i) on the one hand, the significant price differential is likely to cause a shift towards the dumped imports, because users will be more likely to buy increasing quantities of goods that are sold at low prices; (ii) on the other hand, the existence of such low prices in the market is likely to be used by buyers as a negotiating tool to depress the prices offered by the Community producers and other sources, thereby causing a depressive effect in terms of both diminishing volumes and lower prices. While these effects can be questioned in situations where the price differentials are not substantial, in the case at stake, and considering the very high price undercutting found, the resulting damage is expected to be serious.
2.4. Level of the inventories
(124)
This factor is not of any particular significance for the analysis because normally stocks are kept by traders (stockists) and not by producers. Although some allegations were made by the CI, no evidence could be found that stockpiling activities might have taken place to an extent which may significantly influence the market in the near future.
2.5. Other elements
(125)
It should also be pointed out that none of the sampled Chinese producers was found to meet the MET criteria, inter alia, because these companies are all considered as still operating under State influence (all of them in fact fail at least either criterion 1 or 3). In a situation of worldwide economic crisis, it is likely that the Chinese government be tempted to further intervene to support these companies (or their suppliers), thereby helping them to keep their costs low, and maintaining, if not increasing, their price advantage in the EC market. In conclusion, it is considered that the Chinese exporters are operating in an environment that may easily provide them with opportunities to further maintain their price advantage even in the case that other suppliers of the Community market would reduce prices in order to reduce the gap with the prices of the dumped imports prevailing during the period considered. Even in the case that the pressure exerted by the significant undercutting shown by the dumped imports during the IP would lead to a reduction of the level of prices of the Community industry, a further reduction of prices made by the Chinese exporters with the objective of maintaining the differential observed during the IP cannot be ruled out.
3. Conclusion on threat of injury
(126)
The threat of injury factors analysed at recitals 113 to 125 above need to be read in the context of the specific market situation that changed after the IP and is likely to remain at least in the near future in the EC market. In the context of a substantially decreasing consumption, referred to at recital 91 above, Chinese imports constitute a significant threat of injury because of:
(i)
their historical volumes increase in absolute and relative terms in the Community market, which underlines a strategy of market penetration, coupled with a stable development after the IP, although in presence of a shrinking demand;
(ii)
their potential future increase in absolute and/or relative terms due to the existence of large unused production capacities in the PRC and the likely shrinking of other markets which could free further volumes to be re-directed to Europe; and
(iii)
the significant price difference compared to that of the like product in the Community or from other countries, which is likely to both favour a switch towards the Chinese dumped imports and to depress the level of prices in the Community market.
It is provisionally concluded that in the absence of measures the Chinese dumped imports would imminently cause material injury to the vulnerable Community industry, in particular, in terms of reduced sales, market share, production and profitability.
F. CAUSATION
1. Introduction
(127)
In accordance with Article 3(6) and Article 3(7) of the basic Regulation, the Commission examined whether dumped imports have caused injury or constitute a threat of injury to the Community industry to a degree that enables it to be classified as material. Known factors other than the dumped imports, which could at the same time be injuring or be the cause of a threat to the Community industry, were also examined to ensure that possible injury caused by these other factors was not attributed to the dumped imports.
2. Effect of the dumped imports
(128)
Between 2005 and the IP, the volume of the dumped imports of the product concerned originating in the PRC increased by more than 20 times from 26 273 tonnes to 542 840 tonnes, and their share of the Community market increased by more than 16 percentage points (from 1 % to 17,1 %). The average price of these imports decreased between 2005 and the IP, and remained significantly lower than the average price of all other supply sources.
(129)
As indicated at recital 65 above, price undercutting of the Chinese imports was 24 % overall on a weighted average basis. It should also be pointed out that for the same period the same dumped imports were sold at prices significantly lower than imports from any other sources (see recital 143 below).
(130)
Imports from the PRC have not caused injury which can be considered material during the period 2005 to the IP. However, there is a clear coincidence in time between the substantial increase of the Chinese imports and the deterioration of some injury indicators, such as the decrease in the market share held by the Community industry, which decreased by 5 percentage points in a context of an increasing consumption. The increase in dumped Chinese imports has therefore been the reason why the Community industry has not been able to fully benefit from the increase in demand which took place in the Community market. It should also be noted in this respect that there is a clear coincidence in time between the rapid increase in the market share of the Chinese products and the corresponding substantial erosion of the market shares held by imports from Russia and Ukraine, which were their closest competitor in terms of prices.
(131)
Moreover, in view of the substantial undercutting of the Community industry’s prices by imports from the PRC, it is considered that these dumped imports exerted an overall pressure on the prices in the Community market, starting from the IP, thereby preventing the Community industry from increasing its sales prices to the extent necessary to maintain the achieved level of profitability.
(132)
As mentioned at recital 89 above, notwithstanding the downward trend exerted on certain injury indicators by the Chinese imports, it was concluded that overall the injury suffered by the Community industry was not material. However, these findings are to be read in the light of the prospective analysis concerning the development of consumption, imports and certain injury indicators made for the period following the IP and reported at recitals 91 to 112 above.
(133)
As explained under recital 93 above, information relating to the most recent period between the IP and December 2008 shows that the volume of dumped imports has not decreased during the last two months of that year when compared to 2007, and this despite clear signs of an already decreasing Community consumption during the months of November and December 2008. This shows that the incipient reduction of consumption did not have any effect on the volume of imports which instead increase their market share. There is no reason to believe that in a similar, even worse short term scenario, this trend will be reversed.
(134)
However, even in case dumped imports would decrease to a certain extent in absolute terms, their market share is set to remain stable or increase in a market which is forecasted to contract relatively fast. Finally, even in the case that volumes of Chinese imports would start to decrease proportionally more than the decrease in consumption, it is considered that the presence itself of substantial volumes of low priced Chinese goods in a context of decreasing consumption should be considered as a cause of injury, because it will exert an important downward pressure on the general level of prices in the market. In a situation of oversupply, and with customers trying to reduce their production costs in order to maintain competitiveness, prices of inputs will be more likely to align towards their lowest level (which is the Chinese price). Considerations of quality and security of supply that for the moment may have played in favour of the Community industry are likely to play a lesser role and the Community industry will be obliged to reduce its prices because of the pressure exerted on the market by the low priced Chinese products.
(135)
In conclusion, considering that, although the Community industry had not suffered material injury during the period considered but was at the end of the IP in a vulnerable state (see recital 89), that all the conditions for the injury to fully appear after the IP are present (see recital 112 above), and the condition of threat of injury are also fulfilled as explained at recital 126 above, it is concluded that there is a causal link between the imminent threat of dumped Chinese imports and the injury that is foreseen to be suffered by the Community industry.
3. Effect of other factors
3.1. Import and export activity of the Community industry
(136)
It was found that some members of the Community industry imported limited quantities of the product concerned from the PRC and from other countries. These imports (estimated to be less than 2 % of the total imports from the PRC) were made in order to cover specific requests of customers which either ask products with specifications which are not produced by these Community producers, or request goods at an extremely low price. Given the very low quantities imported it is not considered that these imports may be considered as breaking the causal link identified above.
(137)
Furthermore, one group of Community producers is related to a Chinese exporting producer through a minority shareholding. It was, however, established that no export sales to the Community of that Chinese exporting producer are made to companies related to the said Community producer. Therefore, it has been concluded that such minority shareholding has no impact on the situation of the Community industry nor is it likely to have an impact in the future.
(138)
One group of Community producers has imported substantial quantities of steel pipes and tubes originating in Argentina and Mexico from related companies. These products were mostly high-value products such as line pipes and OCTG, and accounted for less than 10 % of Community production of that group. In addition, a model-by-model comparison showed that these imports did not undercut the Community industry’s sales prices. Therefore, it has been concluded that these imports have not caused or are going to cause in the future any injury to the Community industry.
(139)
As it can be seen from the table below, the volume of export sales remained stable during the period considered. The export activity of the Community industry was also examined and it can be excluded that it would contribute to the injury of the Community industry. First of all, the possible effects of these activities have been properly isolated and examined during the investigation. Secondly, as mentioned at recital 102 above, the exports by the Community industry are forecasted to remain stable compared to decreasing production and sales in the Community market, as the exports focus on different market segments, as explained in recital 102 above.
Community industry
2005
2006
2007
IP
Export sales (tonne)
1 651 514
1 825 543
1 711 165
1 646 927
Index (2005 = 100)
100
111
104
100
3.2. Imports from third countries (Russia + Ukraine)
(140)
Imports from Russia and Ukraine have both decreased significantly in volumes during the period considered, as it can be seen from the table below. Their combined market share steadily dropped from 15,4 % in 2005 to 4,4 % during the IP. At the same time the average price of these sales had increased by 33 %. It is important to note that both Russian and Ukrainian imports have been subject to antidumping measures since 2006 (see also recital 86 above). Therefore, the prices reported in the tables below are not those at which the goods actually entered the EC market. If the antidumping duty applicable is added to these prices, the average price of imports from Russia and Ukraine increases at 860 EUR/tonne during the IP.
(141)
Given the consistent price difference between the average price at which imports from the PRC and imports from Russia and Ukraine entered the EC market, and the fact that Russian and Ukrainian imports where the obvious competitors to Chinese imports in the closest market-price range, it is concluded that the dramatic decrease in market shares of these two latter countries is due to the fact that the antidumping duties imposed have rendered these imports less competitive in respect of the Chinese dumped imports, which have consequently eroded the market share previously held by the Russian and Ukrainian imports. It is also noted that such erosion was already so substantial that any further expansion of the market share of the Chinese imports will occur at the expenses of their most obvious competitors in the closest market price range, which would be the Community Industry.
Russia + Ukraine
2005
2006
2007
IP
Volume of imports (tonnes)
395 926
255 394
172 155
140 910
Index (2005 = 100)
100
65
43
36
Market share of imports
15,4 %
9,4 %
5,5 %
4,4 %
Price of imports (EUR/tonne)
613
672
777
814
Index (2005 = 100)
100
110
127
133
Source: Eurostat.
3.3. Imports from other third countries
(142)
Imports from other countries have increased significantly in volumes and market prices between 2005 and the IP. However, their market share has remained substantially stable during the period. From the analysis of the market prices it is shown that the products originating in these countries have very high prices in comparison with the products produced and sold by the Community industry and the dumped Chinese imports.
Other third countries
2005
2006
2007
IP
Argentina
Volume of imports (tonnes)
54 082
53 423
60 556
70 804
Index (2005 = 100)
100
99
112
131
Market share of imports
2,1 %
2,0 %
1,9 %
2,2 %
Japan
Volume of imports (tonnes)
40 686
61 807
45 719
41 028
Index (2005 = 100)
100
152
112
101
Market share of imports
1,6 %
2,3 %
1,5 %
1,3 %
USA
Volume of imports (tonnes)
25 866
18 006
26 875
41 226
Index (2005 = 100)
100
70
104
159
Market share of imports
1,0 %
0,7 %
0,9 %
1,3 %
Mexico
Volume of imports (tonnes)
16 211
18 412
30 001
25 771
Index (2005 = 100)
100
114
185
159
Market share of imports
0,6 %
0,7 %
1,0 %
0,8 %
All others
Volume of imports (tonnes)
63 107
64 620
77 647
90 788
Index (2005 = 100)
100
102
123
144
Market share of imports
2,5 %
2,4 %
2,5 %
2,9 %
Total other third countries
Volume of imports (tonnes)
199 952
216 268
240 798
269 617
Index (2005 = 100)
100
108
120
135
Market share of imports
7,8 %
8,0 %
7,6 %
8,5 %
Price of imports (EUR/tonne)
1 332
1 911
1 875
1 709
Index (2005 = 100)
100
143
141
128
Source: Eurostat.
(143)
Import prices from Argentina and Mexico have been, on average, substantially higher than average sales prices of the Community industry. As explained at recital 138 above, prices from Argentina and Mexico did not undercut Community industry’s prices.
(144)
Imports from Japan and the USA were also made, on average, at prices substantially higher than average sales prices of the Community industry. In addition, these imports have not gained market share at all. Therefore, these imports are not considered as being as possible source of injury for the Community industry either.
(145)
Imports from all other countries are made in volumes which are so low that cannot be considered to cause any injury. It is therefore concluded that imports from sources other than China have not caused any injury to the Community industry and that there is no element to think that they could possibly contribute to injury in the near future.
3.4. Competition from the other Community producers
(146)
There is no reason to think that the other Community producers not actively supporting the complaint have had a situation substantially different from that of the Community industry during the IP or are going to face a different one in the near future. There is no element to indicate that the behaviour of these producers may be a cause of injury of the Community industry in the foreseeable future.
3.5. Cost of production (raw materials)
(147)
As it was mentioned in recital 80 above, the Community industry has managed to reflect the increase in costs which took place during the period considered by a sufficient increase in selling prices. Consequently, in the period 2005 - IP it can be stated that the Community industry has shown its capability under normal condition to operate efficiently and react appropriately to the changes in their purchase prices.
(148)
As indicated at recital 107 above, costs have substantially increased for the period following the IP and are still forecasted to increase for the following period. Mainly because of a forecasted increase, in relative terms, of fixed costs due to the reduced capacity utilisation. It should be in any case considered that an increase in the overall average costs of the Community industry may also be caused by the shift in product mix to which the Community industry could be obliged because of the severe downward pressure exerted by the certain dumped Chinese product types.
(149)
As indicated above at recital 105 above, because of the high undercutting the market for certain product types may be substantially reduced or totally precluded to the Community industry, thereby obliging it to shift production to product types having a higher selling prices but proportionally higher production costs. Contrary to what has happened during the analysis period, however, the Community industry - because of the pressure exerted by the Chinese imports in terms of loss of market shares and sale price depression - does not appear to have any more sufficient means to reflect increase in costs in a corresponding increase in selling prices.
3.6. Downturn in the Community market of seamless pipes and tubes due to economic downturn
(150)
As for the likely effects of decrease in consumption and shrinking demand, this will certainly have an effect on the overall performance of the Community industry. However, this likely negative effect will be rendered more or less significant depending on the development of the market share held by the Chinese imports. Even if the economic downturn could therefore be considered as being a possible cause of injury for the period stating from November 2008, this cannot in any way diminish the damaging injurious effects that will be caused by the existence of significant quantities of very low priced dumped Chinese imports in the EC market. For example, even in a situation of decreasing volumes, the Community industry might be able to maintain an acceptable level of prices and therefore limit the negative effects of a decrease in consumption, should there not be the unfair competition of very low priced dumped Chinese goods which will depress the general level of prices in the market. Therefore, the economic downturn cannot be considered as a possible cause breaching the causal link between the threat of injury and the dumped Chinese imports.
4. Conclusion on causation
(151)
The coincidence in time between, on the one hand, the increase in dumped imports from the PRC, the increase in market shares and the undercutting found and, on the other hand, the existence of all elements pointing to a clear and imminent threat of injury which is going to cause a significant deterioration in the economic situation of the Community industry, leads to the conclusion that the dumped imports will be the cause of the material injury which would be suffered by the Community industry within the meaning of Article 3(6) of the basic Regulation if no protective action is taken against these imports.
(152)
Other factors were analysed but were found not to be a determining reason for the injury which is likely to be suffered. In particular neither imports from other countries, nor costs, nor a general reduction in demand for the product concerned due to the economic downturn may in any way diminish the potentially disruptive effect of the threat exercised by the Chinese imports on the situation of the Community industry.
(153)
Based on the above analysis, which has properly distinguished and separated the effects of all known factors which may have had or are likely to have an effect on the situation of the Community industry from the likely injurious effect of the dumped imports, it is concluded that the imports from the PRC constitute an imminent threat to the Community industry within the meaning of Article 3(6) and Article 3(9) of the basic Regulation.
G. COMMUNITY INTEREST
(154)
The Commission examined whether, despite the conclusions on dumping, injury, threat of injury and causation, compelling reasons existed which would lead to the conclusion that it is not in the Community interest to adopt measures in this particular case. For this purpose, and pursuant to Article 21(1) of the basic Regulation, the Commission considered the likely impact of measures on all parties involved as well as the likely consequences of not taking measures.
1. Interest of the Community industry
(155)
In the light of the foregoing, measures would be imposed on imports from the PRC. It is expected that the imposition of these measures would lead to an increase in prices from that country and would provide the Community industry with an opportunity to improve its situation through the maintaining of a sufficient level of production volumes, sales and therefore market share. In the absence of measures it is expected that, in a context of decrease of consumption, imports from the PRC would continue at very low prices, thereby increasing their market share and exercising a depressive effect on the overall level of prices in the market. In this situation, the Community industry faces an imminent threat of injury due to the loss of volume caused by the presence of the Chinese imports and the possible decrease in price caused by the downward pressure on market prices created by the increasing presence of the Chinese imports in the Community market.
2. Interest of the other Community producers
(156)
There no indication that the interests of the other producers in the Community that have not actively supported the complaint would be different from those indicated for the Community industry. According to the information available in fact there is no reason why the analysis carried out for the Community industry would not equally apply to these other companies.
3. Interest of unrelated importers in the Community
(157)
Only six importers have cooperated in this investigation. Only one importer, which accounts for around 1,5 % of the total Chinese imports into the EC, buys exclusively from China; this importer has a profitability below 5 % and it is the only one to have expressed clear opposition to the possible imposition of measures. It is however worth noting that during the IP, the product concerned accounted for less than 10 % of company turnover. In addition, as anti-dumping duties will be imposed on all Chinese producers, it is likely that this importer will be able to pass on the cost increase to its customers, as his direct competitors are equally affected. All other cooperating importers also buy from other sources, including the Community industry (their sourcing from the Community industry varies between 25 % and 95 % of their needs) and their profitability is much higher.
4. Interest of the users
(158)
Only one of the only five cooperating users buys from China (around 20 % of purchases in volume, the balance is sourced mostly from the Community industry) and alleges that the imposition of measures would have a major impact on its business. However, the profitability of this company for products incorporating the product in question is very high, standing at more than 10 %. A calculation has shown that, even in the worst case, i.e. all Chinese material is purchased at the prices of the Community industry, and none of the price increase can be passed on to customers, the impact on the profitability of this user would be minor (around 1 % of turnover). It is therefore considered that the possible imposition of measures would in no way create a serious prejudice to the interests of this user.
5. Conclusion on Community interest
(159)
To conclude, it is expected that the imposition of measures on imports from the PRC would, in a context of decreasing consumption have no effect in terms of the volume offered in the EC market for which there is enough production capacity available from the Community industry. No negative effects can therefore be foreseen concerning security of supply (it is recalled that the product types imported are also produced by the Community industry). From the analysis it also appears that there are no major interests of importers or users which would be put at stake in case measures are imposed, and the relatively low cooperation of importers and users in this case supports this finding.
H. PROPOSAL FOR PROVISIONAL ANTI-DUMPING MEASURES
(160)
In view of the conclusions reached with regard to dumping, injury, threat of injury, causation and Community interest, provisional measures should be imposed on imports of the product concerned originating in the PRC in order to prevent the emergence of material injury to the Community industry by the dumped imports which is imminent and would otherwise occur.
1. Injury elimination level
(161)
The provisional measures on imports originating in the PRC should be imposed at a level sufficient to eliminate the threat of injury caused to the Community industry by the dumped imports, without exceeding the dumping margin found. When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it is normally considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs and obtain overall a profit before tax that could be reasonably achieved under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports.
(162)
The Community industry has claimed that a margin profit of 12 % would be necessary to ensure the normal competitive situation on the Community market, in the absence of injurious dumping. The association of Chinese exporters has admitted that a profit of 8 % can in some circumstances be considered as an appropriate margin of profit.
(163)
However, an investigation based on threat of injury necessarily involves a more substantial number of assessments and assumptions than an investigation based on material injury in the IP. This is because the concept of threat of injury necessarily implies that predictions be made about the future materialisation of injury which was not present during the investigation period. In this uncertain scenario, it is considered a prudent approach to provisionally use the margin of profit which was established in the course of the last proceeding concerning the same product (6), i.e. 3 %. It is however recognised that this issue will need to be further examined at the definitive stage, when it will be possible to collect some more evidence in relation to the forecasted injury.
(164)
In the light of this, the required price increase was then determined on the basis of a comparison, at the same level of trade, of the weighted average import price, as established for the price undercutting calculations, with the non-injurious price of products sold by the Community industry on the Community market, determined as indicated at recital 162 above.
(165)
Any difference resulting from the comparison mentioned at recital 163 above was then expressed as a percentage of the total cif import value established for the IP. Given that two of the cooperating Chinese producers were granted IT, and in view of the low level of cooperation, the provisional single countrywide injury elimination level was calculated as the highest injury margins found for representative product types sold by a non-market-economy exporting producer.
(166)
The injury margin thus established for the PRC was significantly lower than the dumping margin found.
Name of company
Injury Margin
Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd
15,6 %
Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd
15,1 %
Other cooperating companies
22,3 %
All Other companies
24,2 %
2. Provisional measures
(167)
In the light of the foregoing and pursuant to Article 7(2) of the basic Regulation, it is considered that a provisional anti-dumping duty should be imposed on imports of the product concerned originating in the PRC at the level of the lowest of the dumping and injury margins found, in accordance with the lesser duty rule, which is in all cases the injury margin.
(168)
On the basis of the above, the proposed duty rates are:
Company
Anti-dumping duty (%)
Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd
15,6 %
Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd
15,1 %
Other cooperating companies
22,3 %
All other companies
24,2 %
(169)
The individual company anti-dumping duty rates specified in this Regulation were established on the basis of the findings of the present investigation. Therefore, they reflect the situation found during that investigation with respect to these companies. These duty rates (as opposed to the countrywide duty applicable to ‘all other companies’) are thus exclusively applicable to imports of products originating in the country concerned and produced by the companies and thus by the specific legal entities mentioned. Imported products produced by any other company not specifically mentioned in the operative part of this Regulation with its name and address, including entities related to those specifically mentioned, cannot benefit from these rates and shall be subject to the duty rate applicable to ‘all other companies’.
(170)
Any claim requesting the application of these individual company anti-dumping duty rates (e.g. following a change in the name of the entity or following the setting-up of new production or sales entities) should be addressed to the Commission (7) forthwith with all relevant information, in particular any modification in the company’s activities linked to production, domestic and export sales associated with, for example, that name change or that change in the production and sales entities. If appropriate, the Regulation will accordingly be amended by updating the list of companies benefiting from individual duty rates.
(171)
In order to ensure a proper enforcement of the anti-dumping duty, the residual duty level should not only apply to the non-cooperating exporting producers, but also to those producers which did not have any exports to the Community during the IP.
I. FINAL PROVISION
(172)
In the interest of sound administration, a period should be fixed within which the interested parties which made themselves known within the time limit specified in the notice of initiation may make their views known in writing and request a hearing. Furthermore, it should be stated that the findings concerning the imposition of duties made for the purposes of this Document are provisional and may have to be reconsidered for the purpose of any definitive measures,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
1. A provisional anti-dumping duty is hereby imposed on imports of seamless pipes and tubes, of iron or steel, of circular cross-section, of an external diameter not exceeding 406,4 mm with a Carbon Equivalent Value (CEV) not exceeding 0,86 according to the International Institute of Welding (IIW) formula and chemical analysis (8), falling within CN codes ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 and ex 7304 59 93 (9) (TARIC codes 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312020, 7304318030, 7304391010, 7304395220, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518120, 7304518930, 7304591010, 7304599230 and 7304599320) and originating in the People’s Republic of China.
2. The rate of the provisional anti-dumping duty applicable to the net free-at-Community-frontier price, before duty, of the products described in paragraph 1 and manufactured by the companies listed below, shall be as follows:
Company
Anti-dumping duty (%)
TARIC additional code
Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, Huangshi City
15,6
A948
Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City
15,1
A949
Companies listed in the Annex
22,3
A950
All other companies
24,2
A999
3. The release for free circulation in the Community of the product referred to in paragraph 1 shall be subject to the provision of a security, equivalent to the amount of the provisional duty.
4. Unless otherwise specified, the provisions in force concerning customs duties shall apply.
Article 2
Without prejudice to Article 20 of Council Regulation (EC) No 384/96, interested parties may request disclosure of the details underlying the essential facts and considerations on the basis of which this Regulation was adopted, make their views known in writing and apply to be heard orally by the Commission within one month of the date of entry into force of this Regulation.
Pursuant to Article 21(4) of Regulation (EC) No 384/96, the parties concerned may comment on the application of this Regulation within one month of the date of its entry into force.
Article 3
This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European Union.
Article 1 of this Regulation shall apply for a period of six months.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 7 April 2009.