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Grazie.  Sono quasi annegato quando sono stato spinto in mare da uno psicopatico vendicativo, ma in qualche modo sono riuscito a tornare a nuotare a bordo di S.S. Titanic.  Ironico, visto quello che vedo arrivare prima.  Forse avrei dovuto risparmiarmi il disturbo e restare nell'acqua gelida.

I vostri commenti sono interessanti e possono benissimo essere corretti, tuttavia non affrontano realmente il punto che stavo facendo, per quanto riguarda gli errori lordi, quasi imbarazzanti, nel ""gaek accademico creato / senza mente computer guidato"" modelli finanziari attualmente utilizzati in tutto il mondo.  La più simile ""teoria"" a quella che ho pustolato sopra esce da questo pezzo da ""Il Profeta"" Robert K. Landis, dove predice una crisi finanziaria deflazionistica/staginflazione combinata.  Ludwig von Mises aveva ovviamente idee simili, ma nessuno ha realmente fatto la modellazione finanziaria ""hard"" su questa teoria della scuola austriaca, e ha cercato di raccogliere dati storici a lungo termine, tracciando i cambiamenti nei livelli di debito nel tempo e confrontato questo ai livelli di volatilità (la frequenza e la gravità dei cosiddetti ""eventi cigno nero""") nei mercati finanziari.  La mia ipotesi è che con l'aumento dei margini di prestito e dei livelli di debito, si vedrà biforcuto ritorno curva campana (vale a dire. rendimenti estremamente elevati o estremamente negativi, con pochi punti di dati nell'intervallo della media a lungo termine durante questi periodi di indebitamento netto pesante).

Landis si avvicina, ma ancora nessun (Cuban) sigaro.  Comunque, il suo pezzo è molto attuale in questo momento, e fatto per una lettura interessante della buonanotte, nascosta qui come sono nella mia piccola baita di terza classe, lontano dalla folla di ""soldi pazzi." "