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Gracias.  Casi me ahogo cuando fui empujado por la borda por un psicópata vengativo, pero de alguna manera me las arreglé para nadar de nuevo a bordo de S.S Titanic.  Irónico en realidad, dado lo que veo venir adelante.  Quizás debería haberme ahorrado el problema, y haberme quedado en el agua helada.

Sus comentarios son interesantes y bien pueden ser correctos, sin embargo no abordan realmente el punto que estaba haciendo, con respecto a los burdos, casi bochornosamente obvios, errores en los modelos financieros "academic geek created/mindless computer motived"" actualmente utilizados en todo el mundo.  La "teoría" más similar a la que he posteado arriba sale de esta pieza de ""El Profeta"" Robert K. Landis, donde predice una crisis financiera combinada deflacionaria/estaflacionaria.  Ludwig von Mises obviamente tenía ideas similares, pero nadie ha hecho realmente el modelado financiero "duro" sobre esta teoría escolar austriaca, y trató de recopilar datos históricos a largo plazo, siguiendo los cambios en los niveles de deuda a lo largo del tiempo y comparó esto con los niveles de volatilidad (la frecuencia y gravedad de los llamados "acontecimientos de cisnes negros") en los mercados financieros.  Mi hipótesis es que con el aumento de los préstamos de margen y los niveles de deuda, usted verá la curva de campana bifurcante devuelve (es decir. rendimientos extremadamente altos o muy negativos, con pocos puntos de datos en el rango de la media a largo plazo durante estos períodos de fuerte endeudamiento neto).

Landis se acerca, pero todavía no hay puro (cubano).  De todos modos, su pieza es muy actual en este momento, y hecho para leer interesante hora de dormir, escondido aquí como estoy en mi pequeña cabaña de tercera clase, muy lejos de la multitud de ""dinero loco"".