Denna programvara kan du samla in alla data du samlar in från kunder på ett ställe. Du kan också spåra eventuella interaktioner du har med kunder med programvaran. Generellt betalar du en månadsavgift för att använda den.  CRM-program ger dig ett utrymme för att samla transaktioner, undersökningar, sociala medier information, och alla biografiska data du har samlat in om varje kund på ett ställe. Denna programvara hjälper dig att analysera individuella kundbehov, men det kan också hjälpa dig att upptäcka trender över hela kundbasen. Denna policy bör ange hur du samlar in data, samt hur du planerar att använda den och om du planerar att dela den. Du är juridiskt skyldig att skapa detta dokument i USA, och du bör ha denna policy lätt tillgänglig på din webbplats.  En advokat kan hjälpa dig att skapa detta dokument, även om det inte är absolut nödvändigt. Ge kunderna möjlighet att välja att inte samla in uppgifter för att bli mer transparenta. De flesta konsumenter avgår från det faktum att företagen kommer att samla in uppgifter om dem. Men de tycker inte nödvändigtvis om det. Genom att vara transparent kan kunderna avgöra om de samtycker till din policy; de flesta kunder kommer att uppskatta informationen. Att hålla dina kunders data säkra är viktigt. Om du läcker data, av misstag eller på annat sätt, dina kunder kan besluta att du inte är pålitlig och lämna. Därför måste du vidta åtgärder för att se till att informationen förblir privat.  Kör ett operativsystem som automatiskt krypterar data, såsom Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, eller Windows 10 Pro för datorer. Använd macOS X Lion, macOS X Mountain Lion, eller macOS High Sierra för Macs. Installera antivirusprogram på ditt system och använd en brandvägg för att skydda ditt företags nätverk. Om du inte är säker på hur väl dina kunders data skyddas, anlita en teknisk expert för att utvärdera ditt system och förbättra det efter behov. Var uppmärksam på förändringar i dina kunders e-post, adresser, telefonnummer och annan personlig information. Uppdatera din databas för att återspegla dessa ändringar, så din databas förblir relevant.  Du kan använda programvara för att hjälpa till med denna process. Men du kan också manuellt justera kundernas konton eftersom de gör saker som att ändra sina adresser för ett nytt köp. Alternativt kan du fråga kunder när de kommer in i din butik om deras adresser har ändrats nyligen. Då kan du uppdatera det i ditt system.
Använd programvara för kundrelationshantering (CRM) för att lagra data. Skriv en sekretesspolicy för kundinformation. Skydda dina data genom att använda kryptering. Uppdatera biografiska och tillfredsställelse data regelbundet.