Du måste ha en kandidatexamen eller vara i ditt förra år för att bli certifierad. Få 4 års erfarenhet inom investeringsområdet som ska certifieras. Du måste studera för och klara tre prov, nivå I, II och III. Nivå II och III erbjuds endast en lördag i juni. Nivå I erbjuds på samma lördag, samt en dag i december. Du måste ta proven i ordning. Därför måste du planera ditt studieschema för att anpassa dig till testerna. Varje test ökar svårigheten. Nivå I täcker grundläggande kunskaper om investeringsverktyg med bara en liten analys. Nivå II kräver mer analys. På nivå III samlar ni all er kunskap för att analysera och besvara frågor. Dessa studiesessioner ger information som du behöver för att granska för tentor, inklusive några grundläggande avläsningar för den första studiesessionen. Du måste registrera dig för testet för att få tillgång till läroplanens e-bok. E-boken ger dig viktig information för att klara testet. Du måste klara alla tre tentor för att få certifiering. Du kan göra om proven om du misslyckas. Med tanke på tiden mellan varje test kan det dock ta extra år att få din certifiering om du misslyckas. I etiska regler beskrivs hur du kommer att uppföra dig inom området, till exempel att agera med integritet och placera kundens behov framför dina egna. Om du hittar CFA tentor skrämmande, prova serien 7 och Serie 63 tentor genom Kaplan. Du kan fortfarande visa att du förstår finansiella och investeringsvillkor utan så mycket förberedelser. Du kan också använda denna examen som förberedelse för CFA tentor.
Gör en kandidatexamen. Arbeta i fyra år. Planera inför provet. Förbered för testerna. Använd CFA:s studiesessioner. Registrera dig för testerna. Studera e-bokens läroplan. Klara CFA-proven. Lova att följa de etiska regler som fastställts av CFA-institutet. Pröva proven i serie 7 och serie 63.