Oavsett vilken typ av interaktion du har med en klient, måste du vara professionell i alla avseenden. Det inkluderar hur du talar, vad du säger, och hur du bär dig inför din klient.  Var inte alltför avslappnad. Kom ihåg att du har att göra med en klient, inte en vän, så använd inte förbannelse ord, berätta olämpliga skämt, eller använda text tala eller emojis med en klient. Dubbelkolla alltid grammatiken och stavningen. Ett tydligt fel kan vara pinsamt och kan se oprofessionellt ut. Fråga om din klients privatliv om de avslöjar några detaljer, men snoka inte och bli inte alltför överbekant med kunden. Det kan kräva försök och fel för att hitta en bra balans. Säg artiga och lämpliga saker som: "Det är kul att se dig. Hur var din helg?" Undvik polariserande eller olämpliga ämnen som politik, religion, sociala frågor och romantiska strävanden. Att misslyckas med att vara proaktiv kan vara frustrerande för klienter, och det kan sluta med att skada din professionella relation. Var alltid den som initierar korrespondens, särskilt när något nytt dyker upp som din klient kommer att vilja veta om.  Vänta inte på att din klient ska ringa dig med nyheter som påverkar dem; berätta den nyheten för kunden, och din klient kommer att erkänna ditt värde. Ständigt övervaka nyhetsflöden för viktig information. Rapportera dock inte rykten om det inte är något som kommer att påverka värdet av din klients tillgångar. Kontrollera dina källor innan du kontaktar din klient.  Ha en åsikt om vad du informerar din klient om, och vara djärv och bestämd i din åsikt. Till exempel, om din klient inte är säker på vilka aktier att investera i, kan du säga "Baserat på din önskan om inkomst och begränsad risk, tycker jag att du bör överväga _______ eftersom ______." Eller, som läkare, bör du kontakta din patient när ett testresultat av deras kommer tillbaka eller när du hör talas om en ny behandling för en medicinsk fråga de har. Medan du bör kontakta din klient regelbundet, du vill också inte ta upp för mycket av sin tid. Generellt sett, om inte en klient begär mer tid eller har brådskande frågor som kräver större uppmärksamhet, de flesta telefonsamtal bör inte pågå mer än 10 till 15 minuter. Ring inte dina klienter för pratstund. De är upptagna och det är du också, så håll kontakten så professionell som möjligt om inte din klient når ut till dig socialt. När du diskuterar nya affärer, fråga din klient vad de tycker om informationen du har delat med dig av. Du bör ge dina åsikter om de frågor du diskuterar med din klient. Fråga deras åsikt om den information du har förmedlat för att avgöra om dina åsikter sammanfaller.  Bekräfta och respektera kundens åsikt. Även om du inte håller med, säg något i stil med: "Ja, jag förstår vad du menar." Om du vet att en klient har fel och att de sätter upp för ett misslyckande eller en enorm förlust av pengar, var inte rädd för att tala upp. Undvik att berätta för en klient att han/hon har fel eftersom det kommer att göra dem defensiva. Ställ istället frågor som: "Har du funderat på _____?" eller "Tänk om det händer ________?" Alternativt kan en advokat fråga en klient om de förstår de åtgärder som vidtas och om de håller med om den taktik som används. Kroppsspråk kan förråda en hel del känslor oavsett om du är medveten om det eller inte. Detta kan fungera till din fördel, eftersom du kommer att kunna läsa din klients kroppsspråk, men ditt eget kroppsspråk kan också förråda dig till en klient.  Lägg märke till både din klients kroppsspråk och ditt eget. Luta sig bakåt kan ses som arrogant, medan lutande framåt ses som aggressiv.  Korsade armar över bröstet kan indikera känsla defensiva eller resistenta.  Fidgeting är ett tecken på nervositet eller irritation. Precis som kroppsspråk kan förråda outtalade känslor, så kan också ton och uppförande. Var medveten om den ton du använder och vad det kan förmedla till en kund så att du kan korrigera din ton eller uttryck efter behov.  Se till att din ton matchar din ansiktsuttryck.  Kontrollera att din ton också stämmer överens med orden du säger. Om dina ord förmedlar överenskommelse men din ton förmedlar frustration, din klient kommer att plocka upp på detta. Se till att le när du pratar, särskilt över telefon. Att göra det hjälper tonfallet att låta optimistiskt och öppet.
Var professionell hela tiden. Var proaktiv. Respektera din klients tid. Fråga din klient om deras tankar och åsikter. Var uppmärksam på kroppsspråk. Var medveten om din ton och ditt uppträdande.