De flesta finansiella rådgivare har minst en fyraårig examen i en disciplin såsom ekonomi eller redovisning. Välj ett område som intresserar dig och som du vill fortsätta som en karriär.  Gå introduktionskurser i pensions- och fastighetsplanering, inkomstskatt, investeringsstrategier och riskhantering. Ta sedan avancerade kurser inom de områden som intresserar dig mest. Din specifika major spelar vanligtvis ingen roll så mycket, men examina i finansiering, redovisning, ekonomi, matematik, eller datavetenskap kan se bra ut på en finansiell rådgivares CV. Om du planerar att få en professionell certifiering, till exempel som en Certified Financial Planner (CFP), ett program speciellt utformad för att förbereda dig för certifiering examinationsprocessen kan hjälpa dig mycket. I vissa länder, såsom Kanada, krävs en gemensam fiskeripolitik om du vill arbeta som finansiell rådgivare i någon egenskap, även om vissa andra finansiella certifieringar eller licenser accepteras som likvärdiga. Många ekonomiska rådgivare börjar sin karriär som obetalda praktikanter innan de slutför sitt kursarbete. Under förutsättning att du har möjlighet att göra det kan en praktikplats ge dig kontakter och erfarenhet inom branschen för finansiella tjänster.  Din skola kommer vanligtvis att ha information om tillgängliga praktikplatser via institutionskontoret eller karriärservicekontoret, tillsammans med andra resurser för att hjälpa dig att säkra en tjänst. Vissa praktikplatser kan vara berättigade till klasspoäng till din examen. Som finansiell rådgivare kommer du att använda mycket tid till att ge råd till människor. En viss förståelse av hur människor tänker och beter sig kan hjälpa dig att ge råd till dina kunder samt förutsäga marknaden. Psykologikurser hjälper dig också att utveckla dina interpersonella färdigheter och kommunikationsfärdigheter, vilket kommer att vara ovärderligt för dig när du börjar arbeta med kunder. Att ha en examen kommer att göra dig till en mer värdefull finansiell rådgivare. Du kommer att kunna befalla en högre lön och, om du så småningom startar ditt eget företag, kan du debitera dina kunder mer för dina tjänster.  Utexaminerade examina eller yrkesexamina öppnar också andra möjligheter för dig. Om du till exempel får en juristexamen kan du ge klienter juridisk och finansiell rådgivning. Om du har en magisterexamen eller doktorsexamen i ekonomi, affärsverksamhet eller ekonomi, kan du hoppa över alla licenser och certifieringsprov.
Få en kandidatexamen i ekonomirelaterad disciplin. Leta efter certifiering förberedande program. Leta efter en praktikplats medan du fortfarande går i skolan. Gå några psykologikurser. Gå vidare med en magisterexamen eller doktorsexamen.