Sofistikerade kunder kommer att behöva en annan strategi än nybörjare investerare. Till exempel, nybörjare investerare kan skämmas över vad de inte vet och rädd för att ställa frågor. Denna rädsla kan hindra dem från att göra affärer med dig.  Din målmarknad kommer också att driva de medier du väljer. Om du till exempel vill nå etablerade yrkesutövare, kan du annonsera i affärsdelen av tidningen. Men om du vill nå Millennials, bör du annonsera online och använda sociala medier. Video är effektivare på att nå årtusenden än text. Ditt varumärke är din företagsidentitet. Det är insamlingen av känslor eller erfarenheter dina kunder kommer att associera med ditt företag. Spendera tid med en konsekvent varumärkesstrategi.  Skapa en logotyp och tagglinje som förmedlar ditt varumärke. Till exempel Charles Schwab taggline  på Chuck och gjorde det vänligt mot investerare.  Varumärke genomgående i alla medier. Din webbplats, tryckt material och visitkort bör dela samma utseende, färgschema och känsla. Idag är alla potentiella investerare webbkunniga. Du behöver en webbnärvaro, om bara så att intressekunder kan få en bra överblick över ditt företag. Skapa en webbplats som beskriver bakgrunden till alla i ditt företag och som anpassar sig till ditt varumärke.  När du väl kommit igång kan du också inkludera information om hur dina medel fungerar. Potentiella kunder kan också dras till artiklar som förklarar investeringskoncept på ett sätt som är lätt för en lekman att förstå. Detta är ett bra sätt att bygga förtroende. Regeringen kommer att noga reglera hur du erbjuder dina investeringsprodukter. I USA, till exempel, bör du följa de krav som fastställts av din statliga tillsynsmyndighet och Securities and Exchange Commission (SEC). Värdepapperslagarna syftar till att skydda konsumenterna genom att kräva öppenhet. Om du bryter mot dessa regler, kommer din regering regulator att sanktionera dig. Du öppnar dig också för stämningar från olyckliga investerare. Av dessa skäl bör du ha ett nära samarbete med din advokat när du utarbetar dina erbjudandehandlingar.
Sikta på din förväntade klient. Varumärke ditt företag. Skapa en webbplats. Följ de lagar som reglerar reklam.