Du måste också klara din licensexamen, till exempel serie 7, 63 eller 66. Vanligtvis behöver du inte betala för provet, eftersom arbetsgivare sponsrar licenserna. Du måste vara sponsrad av en medlem av Finans Industry Regulatory Authority eller FINRA, (tidigare National Association of Securities Dealers (NASD), för att ta serien licensiering examen. Detta erbjuds av Chartered Financial Analyst Institute och kommer att avsevärt förbättra din karriär som portföljförvaltare. Du kan också behöva en federal licens om du kommer att sälja värdepapper.  För att uppfylla behörighetskraven för CFA-certifikatet måste du ha en kombination av formell postgymnasial erfarenhet, såsom en högskoleexamen, och arbetslivserfarenhet. Du måste också klara tre prov.  Examinationerna gäller bland annat riskhantering, yrkesetik, portföljförvaltning och kvantitativ analys. För att få en licens för att sälja värdepapper måste du sponsras av en mäklare-handlare och tillbringa många månader att studera innan du kan ta licens tentor. Detta kommer att ta flera års erfarenhet av att arbeta med ett företag. Om du kan göra ett bra jobb som finansiell analytiker genom att föreslå bättre sätt att analysera data eller hitta bra företag att investera i, kommer du att ha en god chans att bli befordrad. Andra sätt att avancera i din karriär är att visa initiativ, volontär att ta ytterligare projekt, arbeta med eller leda ett team för att utforma nya program, och välja investeringar som genererar goda resultat för kunderna.
Kompletta utbildningsprogram som krävs av arbetsgivare. Förtjäna en stadgad finansiell analys (CFA) beteckning. Gå vidare till en position som portföljförvaltare.