Detta är det viktigaste första steget i insamlingen.  För att på ett effektivt sätt samla in pengar måste du veta vad du samlar in pengar för i första hand.  Ta dig tid att räkna ut din grupps behov och budgetera kostnaderna för att möta dem. Nu när du har identifierat dina behov måste du artikulera dem.  Utveckla ett språk som beskriver vad du behöver, varför du behöver det, hur det kommer att hjälpa samhället du tjänar, och hur mycket det kommer att kosta.  Du kanske inte behöver allt detta skrivna språk för varje insamling ansträngning, men du kommer att uppskatta att ha det till hands när det krävs. För juridiska, bokföringsmässiga och interna spårningsändamål behöver du kapacitet att registrera och spåra donationer och givarinformation.   Din metod kan vara ett enkelt kalkylblad, eller en komplex, anpassad databas, men du måste ha ett användbart verktyg. Fundraising är arbete, utan tvekan om det.  Du kommer att behöva kompetenta, pålitliga människor för att hantera poster, personal evenemang, saker kuvert, begära donationer, skriva e-post, uppdatera webbplatser med mera.  Din styrelse borde vara inblandad i insamlingen.  Du kan också rekrytera volontärer från din valkrets, från lokala serviceorganisationer, högskolor och universitet, eller från onlinetjänster som Volontär Match.
Definiera dina behov. Utveckla språket. Utveckla en metod för att spåra donationer och givarinformation. Få personal eller volontärer att göra arbetet.