Hvordan bliver Dumbo venner med Tim? 


Uden sin mor er Dumbo nu alene, da de andre elefanter ikke vil snakke med ham. Dumbo møder nu musen Tim, som også rejser med cirkusset, og som har set, hvordan Dumbo bliver drillet. Tim skræmmer nu de andre elefanter, og han og Dumbo bliver venner. Tim synes at Dumbos ører er fremragende og ønsker at gøre Dumbo til en stjerne. Han hvisker sin idé om at have Dumbo stående øverst i en pyramide af elefanter til cirkusdirektøren om natten, mens cirkusdirektøren sover. Han vågner op og sætter straks idéen til værks. Ved forestillingen snubler Dumbo dog igen i sine ører, da han løber hen til springbrættet, der skal bringe ham til toppen af elefantpyramiden, og han ramler ind i det i stedet, hvilket får alle elefanterne til at falde ned og komme til skade. Elefanterne vil nu slet ikke kendes ved Dumbo, og Dumbo bliver tvunget til at medvirke i cirkussets klovnenummer, hvor han forklædt som en baby skal hoppe ud fra et brændende tårn ned i kar fyldt med tærtefyld. Til trods for hans nye populatiritet, kan Dumbo ikke lide det og han bliver ked af det.
Oprindeligt blev der i 1963 bestilt i alt 60 fly, 40 til Marine Nationale og 20 til Deutsche Marine. De blev leveret i 1965 og frem til 1968. Herefter blev samlebåndet lukket. Efterfølgende blev der bestilt 9 fly til Koninklijke Marine og 18 til Marina Militare. Disse fly blev leveret fra 1972 til 1974.