Hvem er den nye bokser, som sportsjournalisten Eddie Willis bliver hyret til at hjælpe med omtale af? 


Sportsjournalisten Eddie Willis (Humphrey Bogart) er flad efter at avisen han arbejdede på er lukket. Willis hyres af den korrupte boksepromotor Nick Benko til at hjælpe med omtale af promotorens nye bokser, den kæmpemæssige, men langsomme og kluntede argentiner Toro Moreno. Willis ser med det samme, at Toro Moreno mangler det nødvendige talent, men vælger alligevel at tage jobbet.
Novotjerkassk var tidligere hovedby for Don-kosakkernes område. Byen blev grundlagt i 1805 af Matvej Platov, som administrativt centrum for Don Vojsko oblast, da indbyggerne i Tjerkassk stanitsa blev nødt til at forlade sine hjem ved bredden af Don på grund af de hyppige oversvømmelser.