Quốc gia nào bị đổ lỗi cho cuộc thảo luận ba bên phát triển mạnh?
Vào cuối tháng 5, các dự thảo đã được chính thức trình bày. Vào giữa tháng 6, các cuộc đàm phán ba bên chính bắt đầu. Cuộc thảo luận tập trung vào các đảm bảo tiềm năng cho các nước trung và đông Âu nếu xảy ra sự xâm lược của Đức. Liên Xô đề xuất xem xét rằng một bước ngoặt chính trị đối với Đức bởi các quốc gia Baltic sẽ tạo thành một "sự xâm lược gián tiếp" đối với Liên Xô. Anh phản đối những đề xuất như vậy, bởi vì họ sợ ngôn ngữ được đề xuất của Liên Xô có thể biện minh cho sự can thiệp của Liên Xô vào Phần Lan và các quốc gia Baltic, hoặc thúc đẩy các quốc gia đó tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với Đức. Cuộc thảo luận về định nghĩa "sự xâm lược gián tiếp" đã trở thành một trong những điểm gắn bó giữa các bên, và đến giữa tháng 7, các cuộc đàm phán chính trị ba bên đã bị đình trệ một cách hiệu quả, trong khi các bên đồng ý bắt đầu đàm phán về một thoả thuận quân sự, mà Liên Xô khẳng định phải được ký kết đồng thời với bất kỳ thoả thuận chính trị nào.